極光大數據：2017垂直短視頻app行業報告 (5).pdf

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1、短視頻大爆發，誰正在風口？ 垂直短視頻app行業報告 極光大數據 2017.03 目錄 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 行業趨勢1 2 競品分析2 用戶畫像3 垂直短視頻app用戶規模及滲透率變化 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved3 截至2017年1月最后一周，垂直短視頻app滲透率為19.3%，用戶規模達1.31億人 極光大數據顯示，垂直短視頻app行業滲透率在過去兩個季度穩中有升，行業整體滲透率維持在17%以上 截至2017年1月最后一周，行業滲透率已升至19.3%，平均每五個移動網民中就

2、有接近一個是短視頻app的用戶 1.19 1.21 1.16 1.17 1.21 1.25 1.31 17.4% 17.8% 17.0% 17.2% 17.8% 18.4% 19.3% 0% 10% 20% 0 1 2 201607201608201609201610201611201612201701 垂直短視頻app用戶規模及滲透率變化 垂直短視頻app用戶規模（億）垂直短視頻app滲透率 數據來源：極光大數據 取數周期：2016.07-2017.01 垂直短視頻app類別 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved4 目前國內的垂直短視頻app主要

3、有三類：攝影工具型、社交平臺型、內容發布型 數據來源：公開資料整理 攝影工具型 短視頻app 具有拍攝、美化短視頻的功能，需要借 助內容發布平臺傳播短視頻 代表平臺：VUE、逗拍 社交平臺型 短視頻app 除了拍攝和美化短視頻的功能外， 還自帶強調社交功能的內容發布 平臺，用戶可在app內瀏覽其他 用戶發出的短視頻并進行互動 代表平臺：快手、美拍 內容發布型 短視頻app 短視頻內容發布平臺，不具備拍攝、美化視 頻和社交功能 代表平臺：火山小視頻、有料 短視頻的新戰場新聞資訊平臺 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved5 數據來源：公開資料整理 除了

4、垂直短視頻平臺，目前主流資訊平臺都已開通短視頻頻道入口， 從圖文競爭過渡到短視頻競爭 今日頭條網易新聞騰訊新聞一點資訊 部分主流新聞資訊app短視頻頻道示例 主流垂直短視頻app上線時間軸 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved6 數據來源：公開資料整理 2012 2014 2015 2013 2016 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2011 2016年9月20日， 今日頭條宣布投資10億元用以補貼短視頻發展， 正式入局短視頻競爭 隨著智能移動設備的升級和普及，短視頻app逐年增加 *華碩微電影app上線時間未公布 快手 秒

5、拍有料 小影騰訊微視魔力盒 彩視迅雷影音美拍 蛙趣視頻 小紅唇 小咖秀開眼 Eyepetizer逗拍 梨視頻八角星 火山小視頻 VUE 快更視頻 短視頻app產業鏈 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved7 目標受眾 短視頻 外部內容發布平臺 自有內容發布平臺 數據來源：公開資料整理 廣告 品牌主 短視頻app OR 短視頻作者 硬廣植入 軟廣植入 目前短視頻app普遍的盈利模式 11月3日， 秒拍宣布計劃上線 付費觀看功能 隱形 價值 優秀的短視頻作者IP 一眾網紅 短視頻app流量價值目前主要體現在廣告植入、視頻付費、IP變現 垂直短視頻app母

6、公司融資情況 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved8 主流垂直短視頻app方興未艾，資金來源多為風投機構 數據來源：公開資料整理 A輪B輪C輪上市 一下科技 （E輪） 秒拍 小咖秀 快手 小紅唇 火山小視頻 美拍 騰訊微視 華碩微電影 有料 迅雷影音 魔力盒(新三板) 開眼 Eyepetizer 梨視頻 逗拍 VUE 快更視頻 八角星 截至2017年2月，主流短視頻app的母公司的融資狀態處于C輪(包括C輪)以下的有11家，其中8家處于C輪以下，在行業內 擁有一定地位和口碑，可能依舊處于虧損狀態，資金來源多為風投機構 *彩視app母公司迅捷聯動（北

7、京）科技有限公司獲投狀態不明確 小影 蛙趣視頻 背靠新浪 目錄 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 行業趨勢1 競品分析2 用戶畫像3 9 6.8% 13.3% 6% 快手 快手 0.5% 0.9% 0.7% 0.9% 1.2% 0.7% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 2016012016031320160522201607312016100920161218 秒拍 小影 小咖秀 蛙趣視頻 逗拍 彩視 華碩微電影 開眼 Eyepetizer 10 JIGUANG. Confid

8、ential. All Rights Reserved 2017年1月垂直短視頻app市場滲透率top10 app 數據來源：極光大數據 取數周期：2016.01-2017.01，僅含國內用戶部分 快手：市場滲透率一馬當先，稱霸垂直短視頻領域 極光大數據顯示，從2016年第一周至2017年1月最后一周，2011年就開始經營短視頻業務的快手始終處于市場滲透率業 內第一的位置，與此同時，其市場滲透率從去年年初的6.8%上升至13.3%，增幅高達6.5% 3.5%3.5% 3% 美拍 美拍 1月垂直短視頻市場滲透率top10 app 201602 201603 201604 201605 20160

9、6 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 2% 15% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved11 垂直短視頻app市場滲透率top10 app（DAU ） 兩款垂直短視頻app DAU超過千萬量級：快手、美拍 根據極光大數據統計，DAU top3短視頻app為快手、美拍和小咖秀，其過去半年的DAU平均值依次為1417.9萬人、 1010.1萬人和109.6萬人，和小咖秀同為一下科技旗下產品的秒拍以44.6萬人的DAU平均值名列第四 1月垂直短視頻app市場滲透率top10 app - DA

10、U 單位：萬人 數據來源：極光大數據 取數周期：2016.07.01-2017.01.31 ，僅含國內用戶部分 *逗拍、彩視、華碩微電影和開眼 Eyepetizer 因DAU量級較小未加入統計 0 1,000 2,000 2016070120160820201610092016112820170117 快手 美拍 0 100 200 2016070120160820201610092016112820170117 小咖秀 秒拍 蛙趣視頻 小影 app DAU 平均值 快手1417.9 美拍1010.1 小咖秀109.6 秒拍44.6 蛙趣視頻37.3 小影15.8 20160720160820

11、1609201610201611201612201701 0 200 400 2016070120160820201610092016112820170117 小影 快手 美拍 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved12 垂直短視頻app市場滲透率top10 app（日新增用戶數量） *日新增用戶：某日第一次安裝應用的用戶數 取數周期：2016.07.01-2017.01.31 ，僅含國內用戶部分 短視頻app在節假日期間借勢營銷，圈粉力MAX 極光大數據顯示，市場滲透率top10短視頻app在圣誕及元旦期間的新增用戶量普遍達到過去半年的峰值，“逗拍

12、”在春 節期間以應節的主題圈粉無數，節假日是短視頻app品牌主獲新客的重要時機 app 日新增用戶 平均值 小影119.0 快手95.6 美拍22.8 秒拍9.0 小咖秀4.9 華碩微電影4.6 蛙趣視頻3.7 逗拍2.6 彩視1.4 開眼 Eyepetizer1.2 0 20 40 2016070120160820201610092016112820170117 秒拍 小咖秀 華碩微電影 蛙趣視頻 逗拍 彩視 開眼 Eyepetizer 1月垂直短視頻app市場滲透率top10 app-日新增用戶量 單位：萬人 圣誕及元旦期間， 短視頻app新增用戶量顯著提升 春節期間， 逗拍以“春節祝福拜

13、年主題”圈粉無數 201607201608201609201610201611201612201701 0 13 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短視頻app市場滲透率top10 app（30天留存率 ) 91.8% 74.8%74.2% 71.6% 63.6% 58.6% 56.9%56.3%56.2% 43.9% 0% 50% 100% 小影華碩微電影快手美拍開眼 Eyepetizer 彩視秒拍蛙趣視頻小咖秀逗拍 數據來源：極光大數據 取數周期：2016.07.01-2017.01.31 1月垂直短視頻app市場滲透率top10 a

14、pp-30天留存率平均值 新用戶留存率top3垂直短視頻app：小影、華碩微電影、快手 極光大數據顯示，用戶下載小影、華碩微電影、快手后，分別有91.8%、74.8%和74.2%的新用戶在一個月后仍保留了上 述app，反映這部分新用戶對目標app體驗滿意 14 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 主流垂直短視頻app使用頻率 日均使用頻率最高app：快手 2.1 2.0 1.8 1.7 1.4 1.3 1.2 快手 秒拍 華碩微電影 蛙趣視頻 小影 美拍 小咖秀 主流垂直短視頻app每用戶日均使用頻率 單位：次 數據來源：極光大數據 取數周期：

15、2017.01 *日均使用頻率中，用戶每半小時內的所有使用次數均統計為一次 *逗拍、彩視和開眼 Eyepetizer 因DAU量級較小未加入統計 15 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 51.4 46.9 24.5 20.0 14.9 10.2 8.4 秒拍 蛙趣視頻 快手 華碩微電影 美拍 小咖秀 小影 主流垂直短視頻app每用戶日均使用時長 單位：分鐘 秒拍在日均使用次數上和快手旗鼓相當，但使用時長是快手的1倍 主流垂直短視頻app使用時長 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.01 *逗拍、彩視和開眼 Eyepetizer 因DAU

16、量級較小未加入統計 用戶安裝垂直短視頻app數量分布 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved16 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.01 每個目標用 戶平均安裝 垂直短視頻 app為 1.1款 用戶安裝垂直短視頻app數量分布 88.8% 8.9% 1.7% 0.4%0.2% 0% 25% 50% 75% 100% 1款2款3款4款5款及5款以上 88.8%的短視頻app用戶僅安裝一個短視頻app 極光大數據顯示，每個短視頻app用戶平均安裝垂直短視頻app的數量為1.1款，約10%的用戶會安裝2款或2款以上短視頻 app 17 JIGUA

17、NG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短視頻app市場滲透率top10 app（app忠誠度） 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.01 *app忠誠度=僅安裝目標app的用戶/安裝目標app的所有用戶 1月垂直短視頻app市場滲透率top10 app-忠誠度 91.7% 86.1% 72.6% 70.8% 67.9% 60.7% 46.5% 45.4% 44.3% 29.0% 華碩微電影快手蛙趣視頻開眼 Eyepetizer 彩視美拍秒拍逗拍小影小咖秀 華碩微電影app忠誠度高達91.7%，忠誠度在一眾垂直短視頻app中脫穎而出，可能是由于預裝

18、用戶中存在大量非短視頻 目標用戶所導致 app忠誠度top3 app：華碩微電影、快手、蛙趣視頻 目錄 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 行業趨勢1 競品分析2 用戶畫像3 18 年齡 19 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短視頻app用戶畫像 69.4%30.6% 9.2% 39.7% 33.3% 7.3% 10.5% 0歲-15歲 16歲-25歲 26歲-35歲 36歲-45歲 46歲以上 年輕妹子帶節奏：約五成為90后，接近七成為女性 垂直短視頻app用戶中25歲以下用戶占48.9

19、%，其中15歲以下和16歲-25歲用戶分別占9.2%和39.7% 短視頻app用戶中，76.3%的用戶對音樂感興趣，與此同時，他們中30.7%的用戶對流行時尚話題感興趣 76.3% 29.7% 23.8% 22.9% 22.9% 8.8% 8.7% 3.9% 2.8% 2.1% 音樂 書籍 旅游 直播聊天 美容美妝 運動 動漫 服裝飾品 美食 電影 興趣愛好社交風格 30.7% 16.6% 14.0% 7.6% 1.7% 1.5% 1.2% 0.5% 0.1% 流行時尚 文藝小清新 校園社區 同城交友 知識青年 二次元 匿名聊天 幽默笑話 愛寵社區 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.0

20、1 20 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短視頻app用戶畫像 垂直短視頻app用戶最青睞的機型：OPPO R9 偏好度取數范圍：在垂直短視頻app整體用戶中達到滲透率top1000的應用和滲透率top500的手機型號 *應用偏好度=單個應用在目標人群中的安裝占比-單個應用整體網民的安裝占比：機型偏好度=單個機型在目標人群中的安裝占比-單個機型整體網民的使用占比 垂直短視頻app用戶偏好度top10手機型號中有4款來自OPPO，6款來自三星 3款美圖系app進入短視頻app用戶偏好度top10：美拍、美圖秀秀、美顏相機 偏好度 top1

21、0 app偏好度 top10 手機型號 1.7% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% OPPO R9 OPPO A33 三星 GALAXY J7 三星 GALAXY J5 三星 GALAXY J2 OPPO R9 PLUS 三星 GALAXY GRAND PRIME 三星 GALAXY GRAND NEO OPPO R7S 三星 GALAXY J1 48.2% 15.9% 15.3% 14.2% 13.6% 13.1% 13.1% 12.3% 11.9% 11.9% 快手 全民K歌 淘寶 愛奇藝 美拍 美圖秀秀 美顏相機 微博 QQ音樂 酷

22、狗音樂 21 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 垂直短視頻app用戶畫像 垂直短視頻app用戶渠道下沉，66.9%用戶來自三線及以下城市 北京上海香港廣州重慶 4.0%3.1%2.6%1.7%1.6% 8.19% 6.22% Top3 省份 Top5 城市 11.4% 12.3% 21.7% 28.3% 66.9% 59.4% 垂直短app用戶城市等級 全國移動網民城市等級 一線城市二線城市三線及以下城市 廣東： 用戶量打敗了全國33個省級行政區， 帶領全國人民玩轉短視頻 河南： 用戶量以微弱的劣勢輸給廣東人民， 短視頻同樣玩得666 山東：

23、 短視頻app用戶占比全國第三， 6.2%的 短視頻app用戶來自山東 數據來源：極光大數據 取數周期：2017.01 8.17% 22 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 快手用戶畫像 0.4% 1.0% 0.8% 5.4% 17.0% 31.3% 24.9% 16.4% 2.9% 50歲 45-49歲 40-44歲 35-39歲 30-34歲 25-29歲 20-24歲 15-19歲 14歲 AGE 快手用戶：十個用戶中約有一個用戶來自河南，約五個用戶為男性 Top3 省份Top5 城市 河南11.5% 山東8.0% 河北7.7% 北京1.

24、7% 重慶1.4% 鄭州1.3% 臨沂1.2% 保定1.1% 偏好度取數范圍：在垂直短視頻app整體用戶中達到滲透率top500的應用或機型 *應用偏好度=單個應用在目標人群中的安裝占比-單個應用整體網民的安裝占比：機型偏好度=單個機型在目標人群中的安裝占比-單個機型整體網民的使用占比 46.7%53.4% 偏好度top5 app偏好度top5手機型號 20.1% 21.6% 31.7% 38.4% 91.9% 0%50%100% 美容美妝 旅游 直播聊天 書籍 音樂 1.3% 8.8% 13.7% 23.7% 37.9% 0%50%100% 匿名聊天 同城交友 校園社區 文藝小清新 流行時尚

25、 興趣愛好社交風格 5.0% 1.7% 1.6% 1.2% 1.1% 0%5% OPPO R9 OPPO R9 PLUS OPPO A33 OPPO R7S VIVO X7 22.6% 22.3% 21.8% 21.5% 20.3% 0%50% 全民K歌 愛奇藝 WiFi萬能鑰匙 淘寶 酷狗音樂 快手用戶偏好度最高的app和機型分別是：全民K歌、OPPO R9 23 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 美拍用戶畫像 0.1% 0.4% 0.5% 3.6% 15.3% 32.9% 33.8% 12.3% 1.2% 50歲 45-49歲 40-44

26、歲 35-39歲 30-34歲 25-29歲 20-24歲 15-19歲 14歲 AGE Top3 省份Top5 城市 廣東9.5% 河南7.3% 江蘇6.9% 北京2.6% 上海2.4% 成都2.1% 重慶2.1% 廣州1.8% 美拍用戶：年輕女性用戶的天下，81.7%用戶為女性，80.1%用戶不到30歲 偏好度top5 app偏好度top5手機型號 偏好度取數范圍：在垂直短視頻app整體用戶中達到滲透率top500的應用或機型 *應用偏好度=單個應用在目標人群中的安裝占比-單個應用整體網民的安裝占比：機型偏好度=單個機型在目標人群中的安裝占比-單個機型整體網民的使用占比 81.7%18.4

27、% 27.3% 27.4% 34.8% 45.6% 91.3% 0%50%100% 美容美妝 直播聊天 旅游 書籍 音樂 3.6% 7.5% 19.6% 29.2% 58.4% 0%50%100% 知識青年 同城交友 校園社區 文藝小清新 流行時尚 興趣愛好社交風格 6.0% 2.0% 2.0% 1.6% 1.3% 0%5% OPPO R9 OPPO R7S OPPO R9 PLUS 美圖 M6 OPPO R7 PLUS 36.9% 35.1% 32.0% 30.1% 25.7% 0%50% 美圖秀秀 微博 淘寶 美顏相機 美團 同為美圖公司旗下的美圖秀秀、美顏相機在美拍用戶中的滲透率高于全國

28、移動網民至少30%，偏好明顯 偏好度取數范圍：在垂直短視頻app整體用戶中達到滲透率top500的應用或機型 *應用偏好度=單個應用在目標人群中的安裝占比-單個應用整體網民的安裝占比：機型偏好度=單個機型在目標人群中的安裝占比-單個機型整體網民的使用占比 Top3 省份Top5 城市 24 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 秒拍用戶畫像 0.2% 0.4% 1.2% 3.6% 14.6% 29.4% 12.7% 1.1% 50歲 45-49歲 40-44歲 35-39歲 30-34歲 25-29歲 20-24歲 15-19歲 14歲 廣東9.

29、8% 江蘇7.2% 河南6.6% 北京3.4% 上海2.8% 成都2.2% 重慶2.1% 廣州2.0% 秒拍用戶：超過八成用戶不到30歲 57.5%42.5% 24.9% 42.1% 47.8% 59.7% 90.9% 0%50%100% 美容美妝 旅游 直播聊天 書籍 音樂 6.8% 8.8% 18.4% 29.4% 63.2% 0%50%100% 知識青年 同城交友 校園社區 文藝小清新 流行時尚 興趣愛好社交風格 偏好度top5 app偏好度top5手機型號 AGE 4.2% 1.4% 1.2% 0.7% 0.7% 0%5% OPPO R9 OPPO R9 PLUS OPPO R7S O

30、PPO R7 PLUS VIVO X7 37.0% 29.1% 28.9% 28.0% 25.1% 0%50% 微博 淘寶 美團 優酷 美圖秀秀 微博是秒拍用戶偏好度top1的應用，也是秒拍重要的流量入口 36.9% JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved25 報告說明 1.數據來源 極光大數據，源于極光云服務平臺的行業數據采集和各類公開數據的長期監測，并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統 計分析 2.數據說明 短視頻app包括快手、美拍、秒拍等119款應用 3.數據周期 報告整體時間段：2016.01-2017.01 4.報告其他說明 極光數據研究

31、院后續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待 26 關于極光 極光（）是中國領先的移動大數據平臺和移動應用云服務商。其團隊核心成員來自騰訊、 摩根士丹利、豆瓣、Teradata、中國移動等公司。公司自2011年成立以來專注于為app開發者提供穩定高效 的消息推送、統計分析、即時通訊和短信等開發者服務。至今我們已經服務了超過40萬款移動應用，累計 覆蓋超過50億個移動終端，月活躍用戶超過6億，產品覆蓋了中國國內90%以上的移動終端?；诜e累的海 量數據，我們拓展了在大數據領域的產品，包括極光廣告服務和極光數據服務。極光致力于為各行各業節 約開發成本，提高運營效率，優化業務決策。 極光產品線 極光開發者服務：高效穩定SDK、節約開發資源、增強用戶體驗、提升業務效率 極光廣告服務：精準鎖定目標用戶，量身定制廣告投放策略，提高運營效率 極光數據服務：解析目標客戶，洞悉行業趨勢，跟蹤企業運營情況，幫助企業決策者提升決策效率 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 27 極光大數據 Kenneth Tel: +86 138-0296-0066 Email: 數 據 改 變 世 界 業務咨詢請聯系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved