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1、“帶貨女王”之爭導購電商app行業研究報告極光大數據2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行業趨勢CHAPTER 0136266 5994 5914 5824 5703 5748 5590 5299 5000 5167 5155 5082 7.0%6.7%6.6%6.5%6.3%6.4%6.2%5.9%5.6%5.7%5.7%5.6%0%4%8%0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 20170

2、2 201703 201704 201705導購電商app用戶規模及滲透率變化導購電商app用戶規模（萬人）導購電商app滲透率導購電商app滲透率及用戶規模變化截至2017年5月最后一周，導購電商app市場滲透率為5.6%，用戶規模超過5000萬極光大數據顯示，導購電商app行業滲透率在過去一年整體處于下滑狀態，直至近三個月才出現小幅回暖數據來源：極光大數據取數周期：2016.06-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4導購電商app分類導購電商app分類目前導購電商主要分為三類：返利折扣型、全網比價型、內容驅動型 JIGUA

3、NG Confidential. All Rights Reserved. 數據來源：公開資料整理內容驅動型代表app全網比價型代表app返利折扣型代表app一淘返利網惠惠購物助手慢慢買淘寶頭條什么值得買返利折扣型的導購電商app通過用戶完成交易后的部分金額返還或某件商品的直接折扣向用戶提供淘寶、京東等電商平臺的優惠全網比價型導購電商app主要通過聚合各電商平臺同一SKU的價格，向用戶實時展現該SKU當前最優惠的價格內容驅動型導購電商app的目標用戶區別于前兩類導購app針對的價格敏感用戶，側重向看中品質和體驗的群體提供優質內容推薦返利折扣型和全網比價型的導購電商app吸引價格敏感度高的用戶，

4、內容驅動型導購電商app更吸引重視品質和體驗的用戶5主流導購電商成立時間軸主流導購電商成立時間軸導購電商平臺從PC端時代就開始涉獵這一領域國內最早涉足電商導購的返利網成立于PC時代，2010年移動互聯網時代開始蓬勃發展的時期也抓住了機遇，在移動端獲得了良好的持續發展，近日或在國內A股上市數據來源：公開資料整理*做導購電商起家的蘑菇街、美麗說已轉型為垂直電商平臺，報告中提到的導購電商不包括這兩個平臺 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2010201120122013201420152009201620066主流導購電商app背景主流導購電商ap

5、p背景阿里系導購電商app多達7款早在2012年，淘寶就已經開始重視導購電商帶來的流量，對非阿里系導購電商進行傭金接口限制，并于2014年3月投資堆糖，逐漸布局垂直海淘導購app淘我要、年輕女性導購分享社區app愛逛街和側重內容營銷的淘寶頭條數據來源：公開資料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 7部分主流導購電商app融資情況什么值得買柚子街堆糖淘粉吧禮物說果庫識貨返利網精品街9塊9蘑菇街美麗說估值：30億美元蘑菇街于2013年8月宣布從導購電商轉型為垂直電商，并于2016年1月完成和美麗說的合并，合并后的公司估值超過30億美元主流導購電

6、商app融資情況依靠導購電商起家的蘑菇街完成垂直電商轉型，估值超過30億美元目前，主流導購電商app行業融資情況良好，除了背靠阿里、金立、豆瓣、網易、虎撲和唯品會等大牛的導購電商app，依靠導購電商起家的蘑菇街和返利網估值也已分別達到30億和10億美元 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 天使輪A輪B輪C輪之后數據來源：公開資料整理*做導購電商起家的蘑菇街、美麗說已轉型為垂直電商平臺，報告中提到的導購電商不包括這兩個平臺估值：10億美元什么值得買今年4月底遞交IPO申請競品分析CHAPTER 0290.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5

7、%2016012016052016092017012017055月導購電商市場滲透率top10 app購物大廳返利網一淘堆糖什么值得買柚子街精品街9塊9淘粉吧識貨禮物說5月導購電商市場滲透率top10 app購物大廳：背靠金立，滲透率名列導購電商app第一根據極光大數據統計，導購電商市場滲透率top5 app分別為購物大廳、返利網、一淘、堆糖和什么值得買，其中購物大廳和返利網過去一年的滲透率整體上明顯處于下跌狀態數據來源：極光大數據取數周期：2016.01-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.47%1.04%0.67%0.3

8、8%0.26%0.21%0.18% 0.14% 0.13% 0.12% 5月最后一周各主流導購電商app市場滲透率100 1 10 100 201612201701201702 201703201704201705x 10000導購電商市場滲透率top10 app-日新增用戶量購物大廳返利網一淘堆糖什么值得買精品街9塊9柚子街識貨淘粉吧禮物說滲透率top10 app(日新增用戶數量)日新增用戶量top3 app：購物大廳、返利網、一淘購物大廳過去半年日均新增用戶量為15.6萬，返利網和一淘則分別為7.3萬和6.9萬，其余主流導購電商app的日均新增用戶量不到3萬 JIGUANG Confide

9、ntial. All Rights Reserved. 15.67.36.92.11.61.51.3 0.9 0.6 0.4 過去半年日新增用戶均值單位：萬人日新增用戶：某日第一次安裝目標app的用戶數取數周期：2016.12-2017.05*因app間的量級差異，縱坐標軸為對數刻度1175.2%63.1%60.3%60.1%58.9%56.2%49.3%49.2%48.5%33.3%0%20%40%60%80%100%什么值得買識貨堆糖購物大廳柚子街淘粉吧一淘返利網禮物說精品街9塊9導購電商市場滲透率top10 app-30天留存率均值滲透率top10 app(30天留存率)什么值得買：新用

10、戶體驗最佳，30天留存率高達75.2%在導購電商滲透率top10 app中，什么值得買、識貨、堆糖和購物大廳的30天留存率超過六成 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 數據來源：極光大數據取數周期：2017.01.01-2017.05.031298.1%90.2%88.3%88.1%86.1%84.4%77.5%76.3%75.3%53.3%0%20%40%60%80%100%120%購物大廳堆糖柚子街精品街9塊9識貨返利網禮物說什么值得買一淘淘粉吧導購電商市場滲透率top10 app-app獨占率滲透率top10 app(app獨占率)購物大

11、廳app獨占率最高，堆糖和柚子街其次在購物大廳的用戶中，未安裝競品的用戶高達98.1%，用戶忠誠度高堆糖和柚子街的忠誠用戶比例則分別為90.2%和88.3% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 數據來源：極光大數據取數周期：2017.05*app獨占率=僅安裝目標app的用戶/安裝目標app的所有用戶130 30 60 90 120 201612201701201702 201703201704 201705x 10000主要導購電商app DAU返利網一淘購物大廳什么值得買柚子街淘粉吧精品街9塊9禮物說主要導購電商app DAU返利網：過去半

12、年日均DAU達62.3萬電商盛典“雙十二”對返利網和一淘DAU的拉動效果顯著用戶在農歷新年期間對導購電商的關注度下降，多款導購電商app的DAU在此期間跌至過去半年的谷底數據來源：極光大數據取數周期：2016.12-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 62.345.725.017.716.514.18.2 5.3 過去半年各主流導購電商app DAU均值（單位：萬人）農歷新年期間，用戶對導購電商的關注度降低14主要導購電商app用戶使用習慣淘粉吧的用戶使用習慣表現出色購物大廳活躍用戶日均使用次數最高，日均使用時長卻是最短的淘粉吧

13、的活躍用戶日均使用次數和使用時長均名列前茅 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. *日均使用次數：半小時內的所有使用次數均統計為一次數據來源：極光大數據取數周期：2017.052.44 1.98 1.60 1.51 1.47 1.28 1.20 1.12 主要導購電商app日均使用次數購物大廳淘粉吧什么值得買柚子街返利網禮物說精品街9塊9一淘15.9615.1310.348.768.727.917.806.73主要導購電商app日均使用時長柚子街淘粉吧返利網什么值得買禮物說精品街9塊9一淘購物大廳1589.0%8.4%2.6%用戶安裝導購電商ap

14、p數量分布用戶安裝導購電商app數量分布近九成用戶僅安裝一款導購電商app在導購電商app用戶中，平均每個用戶安裝1.2款導購電商app，89.0%和8.4%的用戶會分別安裝1款和2款，不到3%的用戶會安裝2款以上導購電商應用數據來源：極光大數據取數周期：2017.05每個目標用戶平均安裝導購電商app1.2款3款及以上1款2款用戶畫像CHAPTER 0317導購電商app用戶畫像導購電商app用戶：女性主場，“老少皆宜”在導購電商app用戶中，接近八成為女性，各年齡段分布均勻，16-25歲、26-35歲和36-45歲的用戶量接近，占比均在兩成到三成之間，46歲以上用戶占比也超過了15%數據來

15、源：極光大數據取數周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年齡興趣愛好社交風格89.7%60.1%51.1%音樂書籍美食79.8%20.2%性別15歲16-25歲26-35歲36-45歲46歲+3.5%31.4%21.2%27.5%16.4%導購電商app用戶畫像38.0%22.5%14.0%二次元校園社區流行時尚18導購電商app用戶應用偏好度24.7%24.0%23.9%23.8%23.7%23.6%23.3%23.1%21.9%20.1%購物大廳金立軟件商店支付寶Weather游戲大廳指南針淘寶閱讀iReader鈴音美團

16、導購電商app用戶畫像*數據來源：極光大數據*偏好度取數范圍：在導購電商app整體用戶中達到滲透率top500的應用*應用偏好度=單個應用在目標人群中的安裝占比-單個應用整體網民的安裝占比 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 最受導購電商app用戶偏愛的app：購物大廳 購物大廳、金立軟件商店和支付寶在導購電商app用戶中的滲透率較它們在全國移動網民中的滲透率分別高24.7%、24.0%和23.9%1912.6%11.3%31.0%28.3%56.4%60.4%導購電商app用戶城市等級分布全國網民城市等級分布導購電商app用戶城市等級分布變化

17、趨勢導購電商app用戶畫像導購電商用戶城市等級分布與全國移動網民基本一致數據來源：極光大數據，一線城市：北上廣深、天津取數周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 一線城市二線城市三線及以下城市 43.6%的導購電商app用戶來自一二線城市，其中12.6%和31.0%的用戶分別來自一線城市和二線城市20導購電商app用戶畫像廣東?。旱靡嬗趶V深兩城的拉動，導購電商用戶量打敗全國其余33個省級行政區，名列第一導購電商用戶量占比top5城市分別是上海、北京、重慶、廣州和成都，用戶量占比均在2%以上 JIGUANG Confidenti

18、al. All Rights Reserved. 導購電商app用戶量占比top10城市3.6%3.1%2.3%2.2%2.2%1.9%1.6%1.5%1.5%1.4%上海市北京市重慶市廣州市成都市深圳市鄭州市杭州市南京市武漢市廣東?。簩з忞娚逃脩魯盗咳珖谝簧虾１本┥钲趶V州成都武漢鄭州杭州南京數據來源：極光大數據取數周期：2017.05重慶2114歲15-19歲20-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲購物大廳用戶畫像購物大廳：用戶低齡化，接近五成用戶不到20歲*偏好度取數范圍：在目標app整體用戶中達到滲透率top500的應用或滲透率top500的安卓機

19、型取數周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年齡興趣愛好95.6%93.5%51.3%書籍英語美容美妝性別app偏好安卓機型偏好96.6%96.4%95.7%95.6%92.9%Weather金立軟件商店游戲大廳指南針閱讀iReader17.6%10.1%5.1%4.6%4.0%金立 F103金立 金剛小米 5金立 S7金立 S63.4%45.8%25.8%10.3%10.0%3.5%0.5%0.5%0.2%42.3%57.7%22購物大廳用戶畫像用戶量最高的省份和城市分別為廣東和重慶接近七成的購物大廳用戶來自三線及以下城市

20、，占比高于國內移動網民 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 購物大廳app地區分布概況數據來源：極光大數據，一線城市：北上廣深、天津取數周期：2017.056.0%11.3%24.8%28.3%69.2%60.4%購物大廳用戶城市等級分布國內移動網民城市等級分布一線城市二線城市三線及以下城市7.3%7.3%7.2%6.8%6.7%廣東浙江四川山東云南北京重慶貴陽哈爾濱成都3.8%1.7%1.5%1.5%1.5%重慶北京哈爾濱貴陽成都用戶量top5省份用戶量top5城市廣東?。?.3%的用戶來自廣東2314歲15-19歲20-24歲25-29歲3

21、0-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲年齡興趣愛好62.1%37.9%性別app偏好42.7%39.4%33.7%32.7%25.7%支付寶淘寶美團手機京東WPS Office安卓機型偏好返利網用戶畫像返利網用戶：偏愛支付寶和淘寶，青睞OPPO R9極光大數據顯示，返利網超過六成用戶為女性，逾七成用戶不到30歲 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 82.7%59.4%55.0%音樂美食書籍3.5%1.3%1.2%1.1%1.1%OPPO R9小米 5OPPO R7S華為 榮耀 6 PLUS華為 MATE 8OPPO R9 小米 5

22、OPPO R7S華為 榮耀 6 PLUS華為 MATE 8*偏好度取數范圍：在目標app整體用戶中達到滲透率top500的應用或滲透率top500的安卓機型取數周期：2017.050.3%8.0%28.7%37.3%20.5%4.5%0.3%0.3%0.1%24返利網用戶畫像返利網：約五成用戶來自一二線城市返利網來自一二線城市的用戶占比高于國內移動網民，北上廣深四大一線城市用戶量占比為14.5% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 返利網app地區分布概況數據來源：極光大數據取數周期：2017.05；一線城市：北上廣深、天津16.3%11.3%

23、33.7%28.3%50.0%60.4%返利網用戶城市等級分布國內移動網民城市等級分布一線城市二線城市三線及以下城市11.1%9.1%8.0%7.8%6.5%廣東江蘇山東河南浙江北京廣州鄭州上海5.3%4.2%2.7%2.3%2.0%上海北京廣州深圳鄭州用戶量top5省份用戶量top5城市深圳廣東?。河脩粽急茸罡叩氖》?514歲15-19歲20-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲0.4%8.9%32.3%31.4%21.4%4.6%0.3%0.5%0.2%一淘用戶畫像一淘：女性用戶居多，20-29歲的用戶占比超過六成 JIGUANG Confidentia

24、l. All Rights Reserved. 年齡興趣愛好81.7%59.4%44.8%音樂美食書籍64.9%35.1%性別app偏好37.6%33.7%26.8%22.5%21.4%支付寶淘寶手機京東美團天貓1.5%0.9%0.9%0.9%0.8%OPPO R9華為 榮耀 6小米 5華為 榮耀 6 PLUS三星 GALAXY NOTE 3安卓機型偏好OPPO R9華為 榮耀 6小米 5華為 榮耀 6 PLUS三星GALAXY NOTE 3*偏好度取數范圍：在目標app整體用戶中達到滲透率top500的應用或滲透率top500的安卓機型取數周期：2017.0526一淘用戶畫像一淘：每100個用戶中有接近12個來自廣東，9個來自江蘇，8個來自河南 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 一淘app地區分布概況數據來源：極光大數據；一線城市：北上廣深、天津取數周期：2017.0513.7%11.3%32.2%28.3%54.1%60.4%一淘用戶城市等級分布國內移動網民城市等級分布一線城市二線城市三線及以下城市11.6%9.0%8.2%7.4%6.8%廣東江蘇河南山東浙江4.4%3.1%2.6%2.1%1.9%上海北京廣州深圳鄭州用戶量top5省份用戶量top5城市北京廣州鄭州上海深圳廣東?。河脩粽急茸罡叩氖》?/p>