中國信通院：2017年-2018年互聯網發展趨勢報告2017年12月（70頁）.pdf

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1、 互聯網發展趨勢報告 互聯網發展趨勢報告 （2017-2018 年） （2017-2018 年） 中國信息通信研究院 2017年12月 中國信息通信研究院 2017年12月 版權聲明 版權聲明 本白皮書版權屬于中國信息通信研究院，并受法律保 護。轉載、摘編或利用其它方式使用本白皮書文字或者觀 點的，應注明“來源：中國信息通信研究院” 。違反上述聲 明者，本院將追究其相關法律責任。 本白皮書版權屬于中國信息通信研究院，并受法律保 護。轉載、摘編或利用其它方式使用本白皮書文字或者觀 點的，應注明“來源：中國信息通信研究院” 。違反上述聲 明者，本院將追究其相關法律責任。 淘寶店鋪 “Vivian研

2、報” 首次收集整理 獲取最新報告及后續更新服務請在淘寶搜索店鋪 “Vivian研報” 或直接用手機淘寶掃描下方二維碼 前 言 前 言 互聯網是人類文明迄今為止所見證的發展最快、競爭最激烈、 創新最活躍、參與最普遍、滲透最廣泛、影響最深遠的技術產業領 域，縱觀人類歷史無它可以比肩。我們在上一年互聯網發展趨勢 報告中，明晰了驅動全球互聯網創新演進的資本、技術、數據、 需求四大要素演化趨勢。站在新的歷史關口，互聯網已成為全球經 濟增長主要驅動力，中國互聯網產業也正處于新的歷史拐點，人口 紅利逐步減弱，快速向海外與農村市場遷移，技術紅利加速擴散， 持續與實體經濟深度融合，技術紅利、海外/農村市場成為中

3、國互聯 網新的著力方向。而從整體上看，乘勢近些年移動互聯網浪潮，中 國互聯網產業發展迅猛，但相較領先國家，總體上仍是有進步、有 差距，離真正成長為全球互聯網創新發展的領導力量仍任重道遠。 從互聯網發展周期看，移動互聯網浪潮已消退，全面進入穩定 增長階段，而在資本力量催化下，業務生態持續創新拓展， “智能” 與“融合”演化為新時期互聯網發展核心特征，全球互聯網正加速 邁入智能融合新時代，具備全維感知，自然交互、融合線下、智能 服務等核心特質的“新型智能硬件”與“智能互聯網+” ，成為了智 能融合時代引領發展競爭的戰略業務平臺，定義全球互聯網發展總 體戰略方向。在新型智能硬件方面，智能家居、車聯網

4、、虛擬現實 已是全行業競逐焦點。在智能互聯網+方面，全球產業界正積極搶占 人工智能戰略制高點，而限于篇幅，對互聯網與線下融合催生出的 工業互聯網、 新零售等新興業態分析， 將由我院后續報告另行發布。 互聯網包羅萬象，本報告僅管中窺豹，對 2017 年以來國內外互 聯網發展的總體趨勢略作梳理，希望能有助于各級政府、產業界、 互聯網用戶更好地參與到對互聯網這一人類文明杰作的學習與領悟 中。 目 錄目 錄 一、全球互聯網持續規模擴張 . 1 （一）互聯網已成為全球經濟增長主要驅動力，用戶與流量持續規模擴張 . 1 （二）全球各地區互聯網人口、產業發展態勢各異 . 4 （三）技術紅利、海外/農村市場成

5、為中國互聯網產業著力方向 . 6 二、中美互聯網產業創新發展圖景各異 . 9 （一）中美成為全球獨角獸企業聚集地，領先獨角獸估值門檻不斷提高 . 9 （二）中美互聯網企業成長步伐加快，中國獨角獸企業數量增速超過美國 . 12 （三）中美互聯網企業市值與營收、技術、業務要素關聯度迥異 . 15 （四）中國互聯網產業生存競爭極為激烈，部分熱點領域企業淘汰率極高 . 18 （五）中國互聯網企業營收增幅超越美國，但研發投入占比普遍較低 . 20 （六）中美企業業務營收結構各異，技術創收已成領先互聯網巨頭共同取向 . 21 三、移動互聯網浪潮消退進入穩定增長階段 . 25 （一）全球移動互聯網產業進入穩

6、定增長期 . 25 （二）我國移動互聯網應用生態規模優勢顯著 . 27 （三）移動應用生態持續創新、全面變革傳統行業 . 29 四、資本力量催化互聯網不斷創新拓展 . 31 （一）全球互聯網投融資市場回調，中后期項目受到追捧 . 31 （二）新出行/人工智能成為全球資本布局兩大方向 . 34 1.新出行全球市場投資活躍 . 35 2.人工智能成為全球投資市場重大風口 . 36 五、全球互聯網加速邁入智能融合新時代 . 38 （一）基本演化規律：從功能、連接到智能，從完美虛擬到虛實交融 . 38 （二）智能融合時代：新型智能硬件與智能互聯網+成為總體戰略方向 . 43 六、新型智能硬件：智能家居

7、、車聯網、虛擬現實成為競逐焦點 . 45 （一）智能家居圍繞語音交互技術展開入口爭奪 . 45 （二）車聯網產業生態即將迎來爆發 . 47 （三）虛擬（增強）現實走出炒作期，核心技術仍待突破 . 49 七、搶占智能高地：人工智能成為全球競爭戰略制高點 . 51 （一）三大關鍵能力助推人工智能革命性進步 . 51 （二）國內外巨頭差異化路徑布局 AI 產業生態高點 . 52 （三）人工智能廣泛應用各個行業價值回報日益凸顯 . 55 （四）美中歐領先發展，中國技術產業生態仍有差距 . 59 圖/表目錄 圖/表目錄 圖 1 中國數字經濟規模與占比 . 2 圖 2 全球互聯網用戶規模增長 . 3 圖

8、3 2016-2021 年全球 IP 流量發展情況與預測 . 4 圖 4 全球各區域互聯網用戶滲透率 . 5 圖 5 全球各國獨角獸企業數量分布 . 9 圖 6 全球獨角獸企業領域分布 . 10 圖 7 美國獨角獸企業領域分布 . 10 圖 8 中國獨角獸企業領域分布 . 11 圖 9 1997-2007 年成立的互聯網企業成為獨角獸所需的時長分布 . 13 圖 10 2008-2017 年成立的互聯網企業成為獨角獸所需的時長分布 . 13 圖 11 中美互聯網企業從成立到成為獨角獸所需時長分布 . 14 圖 12 中美歷年新增獨角獸企業數量分布 . 15 圖 13 2005-2017 年中國

9、上市互聯網企業總市值和總營收（億美元） . 16 圖 14 2005-2017 年美國上市互聯網企業總市值和總營收（億美元） . 16 圖 15 2011-2016 年中美互聯網巨頭研發投入與市值情況 . 17 圖 16 2016 年阿里、京東的用戶、GMV 和市值情況 . 18 圖 17 2016 年互聯網倒閉企業存活時長分布 . 19 圖 18 2016 年互聯網倒閉企業領域分布 . 20 圖 19 騰訊和 Facebook 的收入結構 . 22 圖 20 阿里巴巴、京東和亞馬遜、eBay 的收入結構 . 24 圖 21 百度和谷歌的收入結構 . 25 圖 22 移動互聯網產業生命周期 .

10、 26 圖 23 移動應用各領域發展態勢 . 28 圖 24 主要企業發展出的移動應用數量全國區域分布 . 29 圖 25 20102017 全球互聯網投資數量和金額 . 32 圖 26 20132017 國內互聯網投資數量和金額 . 33 圖 27 20132017 初創項目、后期項目投資數量和金額 . 34 圖 28 國內互聯網投資行業分布 . 34 圖 29 國內汽車交通領域投資分布 . 35 圖 30 2017 年前三季度人工智能投資數量和金額 . 37 圖 31 全球互聯網產業基礎邏輯周期演進 . 38 圖 32 全球互聯網業務整體表象關聯圖景 . 39 圖 33 全球互聯網業務整體

11、內核邏輯關聯 . 40 圖 34 移動互聯網時代將虛擬與現實世界的融合疊加抬升到全新的高度 . 42 圖 35 人工智能變革各個行業領域 . 59 表 1 全球 TOP10 獨角獸 . 12 表 2 2016 年中美互聯網企業研發投入占比 . 21 表 3 互聯網應用周期演進矩陣 . 39 表 4 主要新型智能硬件產業發展現狀及年均增長預測 . 44 中國信息通信研究院 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 1 一、全球互聯網持續規模擴張 （一） 互聯網已成為全球經濟增長主要驅動力， 用戶與流 量持續規模擴張 （一） 互聯網已成為全球經濟增長主要驅動力， 用戶與流 量持續規模擴張 互聯

12、網已成為全球經濟增長主要驅動力。根據聯合國2017 年 信息經濟報告數據，2016 年全球信息和通信技術產品與服務的生 產占全球 GDP 的比例已達到 6.5%。而據中國信息化百人會 2017 年 報告 2017 中國信息經濟發展白皮書數據統計，2016 年以互聯網 為主要組成部分和拉動力量的中國數字經濟總量達到 22.6 萬億元， 總規模超過日本和英國之和，僅次于美國位列全球第二位，同比名義 增長超過 18.9%，增速是美國、日本、英國的 2.4 倍、3 倍、3.1 倍， 顯著高于當年 GDP 增速，對 GDP 的增長貢獻更已達到 69.9%。全球領 先市值企業所屬行業表征著全球經濟產業發展

13、主要驅動方向，截止 2017 年 8 月，全球上市公司市值前十位的企業中，互聯網科技企業 占到 7 家，分別是蘋果（市值 7964 億美元） 、谷歌母公司 Alphabet （市值 6751 億美元） 、微軟（市值 5392 億美元） 、亞馬遜（4754 億 美元） 、Facebook（市值 4388 億美元） 、騰訊（市值 3254 億美元）和 阿里巴巴（市值 2975 億美元） 。從近年來上市公司市值變化來看，能 源、零售、汽車等傳統行業上市公司市值排名滑落較為明顯，互聯網 科技公司則保持穩定上升趨勢。 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 中國信息通信研究院 2 數據來源：中國信

14、息通信研究院中國數字經濟發展白皮書（2017） 圖 1 中國數字經濟規模與占比 全球互聯網用戶持續規模增長。 互聯網用戶方面， 2017 年 6 月， 全球互聯網用戶滲透率由 2016 年底的 47.1% 1快速升至 48%2，增至 35.8 3億。 根據 eMarketer 預測， 2019 年全球互聯網普及率將超過 50%， 屆時全球將有 38.2 億網民，占總人口的 50.6%。全球信息通信基礎 設施建設快速推進，中國信息通信基礎設施實現歷史新飛躍。在固定 寬帶網絡方面，全球固定寬帶用戶規模從 2012 年的 5.4 億增至 2017 年的 8.7 億，年增長率達 9%，平均網速同步大幅

15、提升，根據思科數 據全球平均網速正從 2016 年 27.5 Mbps，迅速上漲至 2021 年的 53.0 Mbps。中國受惠于國家大力推進的提速降費行動，成為全球高速寬帶 用戶數量增長最快的國家，光纖到戶網絡覆蓋大幅提升，2017 年用 戶占比超越日本和韓國實現全球領先，到 2017 年 9 月，中國 FTTH 用 戶占比達到 82.3%，有超過 60%的用戶使用 50M 或者更高速率的寬帶 產品，而這一指標 2016 年底僅為 40%。在移動寬帶方面，隨著全球 1 ITU 2016 年統計數據 2 ICT Facts Figures 2017-ITU 3 The State Of Bro

16、adband 2017-UN 中國信息通信研究院 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 3 3G/4G移動寬帶網絡覆蓋率快速上升、 移動網絡費用的持續大幅降低， 在過去的五年里全球移動網民數量年增長率超過 20%，預計在 2017 年底全球移動網民人數將達到 30.7 億 4。 而中國 4G 基站數量達到 315 萬個，城區實現 4G 網絡完善覆蓋，行政村 4G 網絡覆蓋比例也超過 92%， 地鐵、 高鐵、 高速公路、 景區等 4G 網絡覆蓋遠超很多發達國家, 移動寬帶資費（1GB）人均 GNI 比例更僅為 1.1%，顯著低于亞太地區 平均水平（5.4%）和世界平均水平（6.8%） ，

17、截止 2017 年三季度，中 國移動互聯網用戶規模已高達 12.3 億。 數據來源：Mary Meeker2017 年互聯網趨勢報告 圖 2 全球互聯網用戶規模增長 全球互聯網流量持續高速擴張，半數來自于非 PC 設備并承載于 內容分發網絡。2017 年，全球年 IP 流量達到 1.4ZB，其中 PC 流量占 總互聯網流量的 51%，Wi-Fi 和移動聯網設備生成的流量占到了互聯 網流量的 68%。 “高峰時段”互聯網流量的增長速度顯著超過平均互 聯網流量增速。此外，內容分發網絡傳送的流量已占到總互聯網流量 的一半以上，亞太區到 2017 年將生成最多的 IP 流量(43.4EB/月)， 4

18、全球移動互聯網報告-Quest Mobile 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 200920102011201220132014201520162017 年增長率（%） 全球互聯網用戶數（MM） 全球互聯網用戶數（MM）年增長率（%） 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 中國信息通信研究院 4 并自去年開始便一直保持領先地位。 預計到 2021 年全球 IP 流量將是 現在的三倍，整體 IP 流量預計將增長到 278EB/月，復合

19、年增長率為 24%。 數據來源：Cisco Visual Networking Index:The Zettabyte Era:Trends and Analysis, 2017 圖 3 2016-2021 年全球 IP 流量發展情況與預測 （二）全球各地區互聯網人口、產業發展態勢各異 （二）全球各地區互聯網人口、產業發展態勢各異 從全球互聯網用戶分布看， 各地區互聯網用戶分布存在明顯差異， 總體上互聯網人口滲透率與國家發達程度成正比， 歐美互聯網用戶滲 透率較高，而非洲和中東地區的互聯網滲透率則較低。而其中 15-24 歲的年輕網民滲透率明顯高于總人口互聯網滲透率，截至 2017 年 6 月

20、，全球互聯網滲透率達到了 48%，而年輕網民滲透率達到了 71%。 96 122 151 186 228 278 0 50 100 150 200 250 300 201620172018201920202021 EB月 2016-2021復合年增長率為24% 中國信息通信研究院 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 5 數據來源： ICT FACTS AND FIGURES，2017 圖 4 全球各區域互聯網用戶滲透率 美國引領全球互聯網技術業務探索。美國由于傳統市場較成熟， 消費者有相對固定的消費習慣， 因此互聯網帶來的社會進步以全方位、 漸進式為主，在良好的基礎上各企業通過技術創

21、新實現全面、漸進式 升級，不斷拓展前沿技術應用領域，搶占全球產業發展先機。谷歌在 人工智能、機器人、物聯網、AR/VR、空間技術等重點趨勢性領域引 領全球布局， 亞馬遜云技術實力長期冠居全球并不斷突破持續推出創 新服務，臉譜在 VR、通信無人機等方面實現全球領先探索，Uber 大 力發展自動駕駛技術， 與共享出行結合著力拓展行業新發展空間?！敖?鑒”中國創新產品與模式的現象開始出現。隨著中國互聯網的快速發 展， 美國互聯網產業界借鑒誕生于中國的系列互聯網創新產品與模式 的現象開始出現，號稱“美國摩拜”的初創公司 Limebike 模仿中國 共享單車首創的無固定停車點模式，在加利福尼亞州、北卡羅

22、來納州 和佛羅里達州推出無固定停車點和掃碼騎車的共享單車服務； Facebook 旗下的移動通信應用 WhatsApp 跟隨微信的腳步，批量復制 79.6 65.9 43.943.7 21.8 17.5 41.3 81 48 95.7 88.4 72.3 64.2 40.3 30.3 67.3 94.3 70.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 當地全人口網絡滲透率當地15-24歲網絡滲透率 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 中國信息通信研究院 6 微信的一系列微創新功能與體驗。 印度以移動互聯網為驅動牽引互聯網產業與市場快速發展。 從市 場格局看

23、，迥異于全球互聯網流量 PC 與移動平分格局，印度互聯網 80%流量來自于手機端，且智能機售價和網絡資費不斷下降，2016 年 其平均手機售價僅為 131 美元，移動上網成本則從 2014 年第一季度 每月 1GB 53 美元下降到 2017 年第 1 季度的 23 美元, 以移動用戶為 主體的印度互聯網網民人數 2016 增長率超過 26%，人口紅利快速釋 放，印度市場已成為全球互聯網產業競逐的必爭之地。目前，印度已 擁有十余家獨角獸公司，排名全球第三，分布在電商、本地生活、移 動廣告、社交和大數據等多個領域。 以東南亞、 非洲為代表的互聯網欠發達區域正緊跟全球創新步伐 快速發展。馬來西亞聯

24、合阿里巴巴建成全球第一個 eWTP 電商自由貿 易區，助力東南亞中小企業全球發展；泰國在移動互聯網與電子商務 市場發展迅猛，手機支持多類移動支付業務，網絡文化娛樂產業也正 快速興起；越南互聯網產業已發展至復制模仿、探索創新階段，學習 中國微信發展出 ZALO 應用，模仿中國 91 助手形成 APPOTA 等平臺型 移動互聯網應用，市場影響快速提升；非洲互聯網普及率較低，百姓 購買力有限，隨著中國高性價比智能終端的熱銷、傳音等立足當地需 求知名品牌的覆蓋， 非洲互聯網市場與產業也正快速興起， 叫車軟件、 網絡購物應用加速普及，本土創業企業開始涌現。 （三）技術紅利、海外/農村市場成為中國互聯網產

25、業著 力方向 （三）技術紅利、海外/農村市場成為中國互聯網產業著 力方向 中國信息通信研究院 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 7 中國互聯網產業逐步轉向技術創新驅動的發展模式。 在全球市值 排名前十的互聯網公司中，阿里、騰訊、百度、京東四家中國公司入 列。隨著中國互聯網用戶規模增長的持續降速，人口紅利逐步消退， 中國互聯網產業正開始逐步轉向技術紅利挖掘，在機器學習、虛擬個 人助理、智能機器人、商業無人機、自動駕駛汽車、算法分發等智能 技術領域不斷突破，人工智能企業數量更居世界第二僅次于美國。中 國互聯網產業在少部分技術領域開始呈現趕超態勢。 百度阿波羅開放 計劃廣泛集聚全球產業資

26、源， 聚焦打造的自動駕駛技術開放生態已處 于世界領先地位， 其智能語音交互平臺的技術實力也已處于全球領先。 在其它技術領域，今日頭條創新實現了媒體個性化精準信息推送，開 啟變革全球媒體分發行業大幕。 海外市場成為中國互聯網產業主要拓展方向。 中國互聯網領軍企 業大力推進全球化進程， 阿里巴巴極力推動菜鳥網絡全球化與螞蟻金 服全球化，以支付為入口規模撬動海外商戶和用戶；騰訊聚焦游戲和 社交，在印、韓、日、俄、以色列等國廣泛布局；百度地圖目前已經 覆蓋全球 103 個國家和地區；不同于 Uber 的全球落地政策，滴滴在 全球范圍內投資七家主要的本土化共享出行企業， 規避政策風險的同 時積極海外擴張

27、。針對全球爭相搶占的印度市場，中國互聯網巨頭同 步推進業務出海和資本出海，印度免費 APP 日下載排行榜前 10 名中 3 款中國應用上榜，超過 50%印度本土互聯網用戶正在使用中國開發 者推出的互聯網產品和服務。不僅如此，中國互聯網企業已經逐漸實 現從跨境運營到本地團隊本地推廣、 從短期快速套利變現到長期深度 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 中國信息通信研究院 8 耕耘的跨越式升級發展。 眾多中國中小創新互聯網企業基于自身差異 化定位，憑借中國本土經驗優勢，面向發展環境類似、設施欠完善的 發展中國家新興市場大舉進軍布局。 許多企業在國內工具的紅海時代 獨辟蹊徑，瞄準海外市場用戶

28、痛點取得巨大成功。APUS 從手機桌面 應用出發，聚焦比中國市場落后 2-5 年、終端性能普遍欠佳的發展中 國家新興市場，大幅改善用戶體驗，全球用戶早已超過 10 億。茄子 快傳旁路對信息基礎設施的需求，通過點對點的方式高效分享數據， 全球用戶已近 10 億，在 30 多個國家的 Google Play 應用市場工具類 榜單中，茄子快傳長期穩居榜首位置。獵豹瀏覽器在全球諸多區域長 期位居瀏覽器工作類應用榜首，更基于中國本土視頻直播領先優勢， 在美國推出社交直播應用 Live.me，發布三個月即在 App Store 及 Google Play 雙平臺均占據領先位置。 中國互聯網企業正積極進軍本

29、土三四線城市以及潛力巨大的農 村市場。 我國互聯網發展呈現較為明顯的不均衡狀態。 網絡覆蓋方面， 截止 2017 年 6 月，我國城鎮地區互聯網普及率為 69.4%。而在農村 地區這一指標僅為 34.0%，落后城市地區約 35 個百分點?；ヂ摼W應 用方面，城鄉網民在即時通信使用率方面差異最小，在 2 個百分點左 右，但商務交易類、支付、新聞資訊等應用使用率方面差異較大。面 對農村市場巨大的發展空間，互聯網電商巨頭阿里巴巴、京東、蘇寧 等大舉進軍農村，通過農村淘寶，京東服務幫等形式，帶動農村電商 的快速發展。阿里巴巴在 500 個縣建立 28000 多個村點，并以電商為 驅動加速農村物流布局，通

30、過搭建菜鳥農村縣運營中心、村服務站逐 中國信息通信研究院 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 9 步形成一張物流雙向網絡， 目前已覆蓋 3 萬個村。 螞蟻金服農村金融、 京東的“京農貸” 、小馬 bank 的“互聯網金融+線下平臺”等農村金 融服務產品發展迅速，大量地滿足農村市場小額金融服務需求。共享 單車也開始試水農村市場， “通冠”等一批二線共享單車企業全力向 鄉鎮、村莊延伸，為當地村民出行提供便利。 二、中美互聯網產業創新發展圖景各異 （一） 中美成為全球獨角獸企業聚集地， 領先獨角獸估值 門檻不斷提高 （一） 中美成為全球獨角獸企業聚集地， 領先獨角獸估值 門檻不斷提高 全球

31、 267 家獨角獸企業分布于 22 個國家、27 個領域，中美兩國 占絕對主導地位。截至 2017 年 9 月 25 日，全球獨角獸企業達到 267 家，分布于 22 個國家，總估值達到 9208 億美元，中美兩國成為獨角 獸企業主要誕生地， 獨角獸企業數量之和占全球比例超過 80%。 這 267 家獨角獸企業分布于 27 個行業領域。其中，軟件、消費互聯網、電 子商務、金融服務、交通、健康、娛樂等七個領域分布較為密集，獨 角獸企業數量占比達 74.5%。 數據來源：Crunchbase 圖 5 全球各國獨角獸企業數量分布 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 中國信息通信研究院 10

32、 數據來源：Crunchbase 圖 6 全球獨角獸企業領域分布 美國獨角獸企業數量第一，各領域分布較為全面均衡。美國擁有 的互聯網獨角獸企業數量最多，達到 124 家，占全球總數的 46.4%， 廣泛布于 22 個行業領域。其中，互聯網軟件領域獨角獸企業數量最 多，達到 31 家，約占其獨角獸企業總數的 1/4，電子商務領域獨角 獸企業較少，僅有 5 家，軟件、消費互聯網、健康、金融服務、企業 服務等五大領域獨角獸企業數量占比接近 2/3。從分布領域看，美國 獨角獸企業在電子商務、娛樂、硬件、安全等領域分布較為均衡，安 全、 數據分析、 金融科技、 納米技術等領域獨角獸企業更為美國獨有， 技

33、術創新型企業較多，體現了美國互聯網創新技術驅動的主要特征。 數據來源：Crunchbase 圖 7 美國獨角獸企業領域分布 0 5 10 15 20 25 30 35 中國信息通信研究院 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 11 中國獨角獸企業數量和領域分布范圍不及美國， 更為注重產品和 模式創新。中國獨角獸企業數量僅次于美國，為 90 家，占全球總數 的 33.7%，分布于 17 個行業領域。其中，電子商務領域獨角獸企業 數量最多，達到 17 家，約占國內獨角獸企業總數的 18.9%，而軟件 領域獨角獸企業數量較少， 僅有 5 家， 電子商務、 消費互聯網、 交通、 金融服務等四大

34、領域獨角獸企業數量占比達 63.3%。中國擁有全球最 大的互聯網用戶規模優勢，以用戶市場需求為導向，注重產品和模式 創新，技術創新型企業相對較少，因此在軟件開發、數據分析、安全 等技術門檻較高的領域，中國還沒有出現一家獨角獸企業。 數據來源：Crunchbase 圖 8 中國獨角獸企業領域分布 中美完全壟斷 TOP10 獨角獸。在排名前 10 名的獨角獸中，美國 和中國企業各占一半。 美國 5 家獨角獸企業分別是排名第 1 的 Uber、 第 5 的 Airbnb、第 6 的 SpaceX、第 7 的 Palantir、第 8 的 WeWork。 中國 5 家獨角獸企業分別是排名第 2 的螞蟻

35、金服、第 3 的滴滴出行、 第 4 的小米、第 9 的陸金所、 第 10 的新美大。中美兩國壟斷了 TOP10 榜單， 并且呈勢均力敵之勢。 美國的 5 家獨角獸主要集中在汽車交通、 旅游、航空航天、企業服務領域，而中國的 5 家獨角獸主要集中在汽 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 中國信息通信研究院 12 車交通、金融、智能硬件、本地生活領域。TOP10 估值獨角獸門檻不 斷提高。隨著獨角獸數量的不斷增長和估值的持續走高，全球市場中 估值前十位的獨角獸企業門檻也不斷提高。TOP10 獨角獸中，估值最 高的 Uber 達到 680

36、億美金，最低的估值也達到近 200 億美金，甚至 超過很多上市公司。 表 1 全球 TOP10 獨角獸 排名 公司名稱 估值（億美元） 國家 行業 1 Uber 680 美國 汽車交通 2 螞蟻金服 600 中國 金融 3 滴滴出行 500 中國 汽車交通 4 小米 460 中國 智能硬件 5 Airbnb 310 美國 旅游 6 SpaceX 210 美國 航空航天 7 Palantir 200 美國 企業服務 8 WeWork 200 美國 企業服務 9 陸金所 185 中國 金融 10 新美大 180 中國 本地生活 （二） 中美互聯網企業成長步伐加快， 中國獨角獸企業數 量增速超過美國

37、 （二） 中美互聯網企業成長步伐加快， 中國獨角獸企業數 量增速超過美國 全球互聯網產業創新競爭日趨激烈， 企業成長為獨角獸的步伐不 斷加快。 通過對各歷史時期中美互聯網企業從誕生到成為獨角獸所需 時長進行分析可看出，1997-2007 年間誕生的互聯網企業成為獨角獸 所花時間普遍較長，10 年及以上的企業數量最多，占比均超過 45%， 中美互聯網企業成長為獨角獸平均所需時長分別為 9.3 年和 10 年。 而 2008-2017 年間誕生的互聯網企業成為獨角獸的步伐明顯加快， 大 多數中美互聯網企業在成立后 4 年內即成為獨角獸，占比分別為 76% 和 64%，成長為獨角獸所需的平均時長也大

38、幅縮短，中國為 3.5 年， 中國信息通信研究院 互聯網發展趨勢報告（2017-2018 年） 13 美國為 4.2 年。在全球互聯網技術變革和創新浪潮的推動下，中美互 聯網企業成長步伐正在不斷加快。 數據來源：CB Insight 圖 9 1997-2007 年成立的互聯網企業成為獨角獸所需的時長分布 數據來源：CB Insight 圖 10 2008-2017 年成立的互聯網企業成為獨角獸所需的時長分布 中國互聯網行業創新發展節奏更快， 企業成為獨角獸的過程比美 國更短。 通過對 1997-2017 年間成立的中美主要互聯網企業分析可知， 中國互聯網企業從誕生到成為獨角獸所需時長集中分布在最近 4 年 內，約占總數的 62%，成立 2 年內即成為獨角獸的企業數量遠超過美 國，約占總數的 1/3。美國互聯網企業成為獨角獸所需時長超過 10 年的企業數量最多，占比達到 19%，其次是時長為 4 年的企業，數量 0 2 4 6 8 10 12 14 16 中國美國 0 2 4 6 8 10 12 14 中國美國 互聯網發展趨勢報告（2