中信證券：中信證券股份有限公司2022年半年度報告.PDF

《中信證券：中信證券股份有限公司2022年半年度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中信證券：中信證券股份有限公司2022年半年度報告.PDF（139頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2022 CITIC SECURITIES 2022 Interim Report 中信證券半年度報告重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、本報告經本公司第七屆董事會第四十四次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議，未有董事對本報告提出異議。三、本半年度報告未經審計。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計師事務所分別根據中國和國際審閱準則出具了審閱意見。四、公司負責人張佑君先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人史本良先生聲明：保證半年度報告

2、中財務報告的真實、準確、完整。五、本公司2022年上半年度無利潤分配或公積金轉增股本方案。六、本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。八、本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、本公司不存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性。十、重大風險提示本集團的業務高度依賴于中國及其他業務所處地區的整體經濟及市場狀況，中國及國際資本市場的波動，都將對本集團經營業績產生重大影響。本集團面臨的風險主要包括：因國家法律法規和監管機構條例調整，如業務管理和

3、規范未能及時跟進，而造成的法律以及合規風險；面對國內外資本市場的深刻變化，而戰略規劃未能相應調整的戰略風險；因業務模式轉型、新業務產生、新技術出現等方面的變化，而帶來的內部運營及管理風險；持倉金融頭寸的市場價格變動可能導致的市場風險；因借款人、交易對手或持倉金融頭寸的發行人無法履約或信用資質惡化而導致的信用風險；在履行償付義務時遇到資金短缺而產生的流動性風險；因內部流程管理疏漏、信息系統故障或人員行為不當等可能引起的操作風險；因公司經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對公司負面評價而引起的聲譽風險；因開展國際化業務及金融創新業務等帶來的匯率風險等。其中，信用風險、市場風險和合規風險是當

4、前面臨的主要風險。針對上述風險，本集團從組織架構、管理機制、信息技術等方面進行防范，同時優化業務流程，重點加強信用風險和流動性風險的管理。第一節釋義目錄備查文件目錄載有公司負責人、主管會計工作負責人和會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審閱報告原件報告期內公司在中國證監會指定信息披露載體上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿在其他證券市場公布的半年度報告公司章程第一節釋義第二節公司簡介和主要財務指標第三節管理層討論與分析第四節公司治理第五節環境與社會責任第六節重要事項第七節股份變動及股東情況第八節債券相關情況第九節財務報告附錄信息披露索引1411333

5、64259647226223第 一 節 釋 義第 一 節 釋 義常用詞語釋義公司、本公司、中信證券指中信證券股份有限公司本集團指本公司及其子公司中國證監會指中國證券監督管理委員會財政部指中華人民共和國財政部深圳證監局指中國證券監督管理委員會深圳監管局江西證監局指中國證券監督管理委員會江西監管局江蘇證監局指中國證券監督管理委員會江蘇監管局上交所指上海證券交易所深交所指深圳證券交易所北交所指北京證券交易所中國結算指中國證券登記結算有限責任公司上海清算所指銀行間市場清算所股份有限公司香港交易所指香港交易及結算所有限公司香港聯交所指香港聯合交易所有限公司全國社?；鹬溉珖鐣Ｕ匣鹬行偶瘓F指中國中信

6、集團有限公司中信股份指中國中信股份有限公司中信有限指中國中信有限公司中信金控指中國中信金融控股有限公司中信證券（山東）指中信證券（山東）有限責任公司中信證券國際指中信證券國際有限公司CLSA B.V.指一家根據荷蘭法律成立的私人有限公司，于2013年7月31日成為中信證券國際的全資子公司金石投資指金石投資有限公司中信證券投資指中信證券投資有限公司中信期貨指中信期貨有限公司中信證券華南、廣州證券指中信證券華南股份有限公司（前稱“廣州證券股份有限公司”）華夏基金指華夏基金管理有限公司金通證券指金通證券有限責任公司中信產業基金指中信產業投資基金管理有限公司CITIC Securities Finan

7、ce MTN指CITIC Securities Finance MTN Co.,Ltd.在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義中信金石基金指中信金石基金管理有限公司中信寰球商貿指中信寰球商貿有限公司新疆股權交易中心指新疆股權交易中心有限公司越秀金控指廣州越秀金融控股集團股份有限公司金控有限指廣州越秀金融控股集團有限公司越秀金融國際指越秀金融國際控股有限公司越秀產業基金指廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司天津海鵬指天津海鵬科技咨詢有限公司公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法上交所上市規則指上海證券交易所股票上市規則香港上市規則指香港聯合交易所有限

8、公司證券上市規則關聯交易指與現行有效且不時修訂的上交所上市規則中“關聯交易”的定義相同關連交易指與現行有效且不時修訂的香港上市規則中“關連交易”的定義相同普華永道指普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）、羅兵咸永道會計師事務所普華永道中天指普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）羅兵咸永道指羅兵咸永道會計師事務所萬得資訊指萬得信息技術股份有限公司股份指A股及H股股東指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股或境外上市外資股并分別于上交所及香港聯交所上市的持有人A股指本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，于上海證券交易所上市（股份代碼：600030）H股指本公司普通股

9、股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，于香港聯合交易所有限公司上市（股份代碼：6030）A股股東指A股持有人H股股東指H股持有人中國指中華人民共和國香港指中國香港特別行政區報告期指自2022年1月1日起至2022年6月30日5第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標第二節公司簡介和主要財務指標 一、公司信息公司的中文名稱中信證券股份有限公司公司的中文簡稱中信證券公司的外文名稱CITIC Securities Company Limited公司的外文名稱縮寫CITIC Securities Co.,Ltd.公司的法定代表人張佑君公司總經理楊明輝授權代表楊明輝、劉小萌單位

10、：元 幣種：人民幣注冊資本和凈資本本報告期末上年度末注冊資本14,820,546,829.0012,926,776,029.00凈資本134,499,075,197.47107,575,219,488.54公司的各單項業務資格情況公司經營范圍包括：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。此外，公司還具有以下業務資格：1.經中國證監會核準或認可的業務資格：受托投資管理業務資格、網上證券委托業務資

11、格、受托理財、合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務（QDII）、直接投資業務、銀行間市場利率互換業務、自營業務及資產管理業務開展股指期貨交易資格、股票收益互換業務試點資格、場外期權一級交易商資質、自營業務及證券資產管理業務開展國債期貨交易業務資格、黃金等貴金屬現貨合約代理及黃金現貨合約自營業務試點資格、證券投資基金托管資格、信用風險緩釋工具賣出業務資格、國債期貨做市業務資格、商品衍生品交易及境外交易所金融產品交易資格、試點開展跨境業務資格。2.交易所核準的業務資格：交易所固定收益平臺做市商、權證交易、約定購回式證券交易業務資格、股票質押式回購業務資格、轉融資、轉融券、港股通業務、債券質押

12、式報價回購業務、上市公司股權激勵行權融資業務、股票期權經紀業務、股票期權自營業務、上交所及深交所ETF期權做市商，中國金融期貨交易所股指期權做市商，大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心商品期權做市商、北交所會員資格。3.中國證券業協會核準的業務資格：報價轉讓業務、柜臺市場業務、柜臺交易業務、互聯網證券業務試點、跨境收益互換交易業務。4.中國人民銀行核準的業務資格：全國銀行間同業拆借中心組織的拆借交易和債券交易、短期融資券承銷、銀行間債券市場做市商、公開市場一級交易商。5.其他資格：記賬式國債承銷團成員、中國結算甲類結算參與人、證券業務外匯經營許可證（外幣有價證券

13、經紀業務、外幣有價證券承銷業務、受托外匯資產管理業務）、企業年金、職業年金投資管理人、政策性銀行承銷團成員、全國社?；疝D持股份管理人、全國社?；鹁硟韧顿Y管理人、受托管理保險資金、全國基本養老保險基金證券投資管理、轉融通業務試點、保險兼業代理業務、保險機構特殊機構客戶業務、全國中小企業股份轉讓系統從事推薦業務和經紀業務、全國中小企業股份轉讓系統從事做市業務、軍工涉密業務咨詢服務、上海黃金交易所會員、上海清算所產品類綜合清算會員、結售匯業務經營、中國證券投資基金業協會會員、銀行間外匯市場會員、銀行間外幣對市場會員、上海票據交易所會員、非金融企業債務融資工具受托管理人。67第 二 節 公 司 簡

14、 介 和主要財務指標第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標二、聯系人和聯系方式董事會秘書、證券事務代表、公司秘書姓名董事會秘書：王俊鋒證券事務代表：楊寶林聯席公司秘書：劉小萌、余曉君聯系地址北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈（注：此為郵寄地址，與公司注冊地址為同一樓宇，公司注冊地址系該樓宇于深圳市房地產權登記中心登記的名稱）電話0086-10-60836030、0086-755-23835383傳真0086-10-60836031、0086-755-23835525電子信箱三、基本情況變更簡介公司注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8

15、號卓越時代廣場（二期）北座公司注冊地址的歷史變更情況2000年4月6日，經中國證監會和國家工商總局批準，公司注冊地由北京市變更至深圳市公司辦公地址北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈公司辦公地址的郵政編碼100026、518048香港營業地址香港中環添美道1號中信大廈26層公司網址http:/電子信箱聯系電話0086-10-60838888、0086-755-23835888傳真0086-10-60836029、0086-755-23835861經紀業務、資產管理業務客戶服務熱線95548、4008895548股東聯絡熱線0086-10-608360

16、30、0086-755-23835383統一社會信用代碼914403001017814402報告期內變更情況查詢索引報告期內無變更情況四、信息披露及備置地點變更情況簡介公司選定的信息披露報紙名稱中國證券報、上海證券報、證券時報登載半年度報告的網站地址中國證監會指定網站：http:/（上交所網站）香港聯交所指定網站：http:/www.hkexnews.hk（香港交易所披露易網站）公司網站：http:/公司半年度報告備置地點北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈10層廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈16層香港中環添美道1號中信大廈26層報告期內變更情況查詢索引報告期內無變更情況五、公司

17、股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上交所中信證券600030不適用H股香港聯交所中信證券6030不適用六、其他有關資料注冊變更情況：2022年6月22日、7月26日，公司在深圳市市場監督管理局分別辦理完畢公司章程及注冊資本、董事的變更備案。主要股東變更情況：公司于2022年4月13日收到第一大股東中信有限通知，公司的經營表現及財務狀況于當日起，合并于中信有限之財務報表內。詳情請參見公司于2022年4月14日在上交所網站（http:/）披露的中信證券股份有限公司關于第一大股東將本公司納入合并范圍的公告。公司于2022年6月22日收到第一大股東中信有限通知，中信有限、

18、中信股份將向中信金控無償劃轉合計持有的公司股份2,733,961,712股，占公司已發行股份總數的18.45%，上述三方已于當日簽署了無償劃轉協議。本次無償劃轉已獲得財政部確認，尚待取得中國證監會對中信金控的股東資格核準。無償劃轉完成后，中信金控將承繼中信有限目前公司第一大股東地位。詳情請參見公司分別于2022年6月23日、7月23日、8月23日在上交所網站（http:/）披露的中信證券股份有限公司關于第一大股東簽署股份無償劃轉協議暨股權變更的提示性公告 中信證券股份有限公司詳式權益變動報告書及中信證券股份有限公司關于第一大股東股權變更的進展公告。89第 二 節 公 司 簡 介 和主要財務指標

19、第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標（一）主要會計數據單位：元 幣種：人民幣主要會計數據本報告期（1-6月）上年同期本報告期比上年同期增減(%)營業收入34,885,387,537.7237,720,623,459.15-7.52歸屬于母公司股東的凈利潤11,196,326,779.8412,197,983,849.06-8.21歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤10,939,773,749.8512,140,291,863.85-9.89經營活動產生的現金流量凈額103,256,078,341.252,230,043,927.494,530.23其他綜合收益的稅后凈

20、額428,541,744.07-1,354,715,200.20不適用本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減(%)資產總額1,403,186,515,175.871,278,664,775,096.629.74負債總額 1,155,698,681,321.081,064,856,988,915.048.53歸屬于母公司股東的權益242,813,914,072.36209,171,333,355.4716.08所有者權益總額247,487,833,854.79213,807,786,181.5815.75期末總股本14,820,546,829.0012,926,776,029.0014.65

21、歸屬于母公司股東的每股凈資產（元/股）16.3816.181.24（二）主要財務指標主要財務指標本報告期（1-6月）上年同期本報告期比上年同期增減(%)基本每股收益（元股）0.760.94-19.15稀釋每股收益（元股）0.760.94-19.15扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.740.94-21.28加權平均凈資產收益率（%）4.646.52減少1.88個百分點扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）4.536.49減少1.96個百分點營業收入歸屬于母公司股東的凈利潤資產總額歸屬于母公司股東的權益每股收益加權平均凈資產收益率人民幣億元人民幣億元人民幣億元人民幣億元人民幣元股

22、2020.62020.6202020202020.62020.62678910,5301,8170.705.07%2021.62021.6202120212021.62021.637712212,7872,0920.946.52%2022.62022.62022.62022.62022.62022.634911214,0322,4280.764.64%七、公司主要會計數據和財務指標（三）母公司的凈資本及風險控制指標單位：元 幣種：人民幣項目本報告期末上年度末凈資本134,499,075,197.47107,575,219,488.54凈資產205,211,683,887.97173,843,3

23、29,396.84各項風險資本準備之和69,226,312,655.5461,561,403,485.12風險覆蓋率（%）194.29174.74資本杠桿率（%）16.8114.22流動性覆蓋率（%）139.71140.76凈穩定資金率（%）129.14126.45凈資本/凈資產（%）65.5461.88凈資本/負債（%）20.4716.73凈資產/負債（%）31.2327.04自營權益類證券及其衍生品/凈資本（%）32.0841.37自營非權益類證券及其衍生品/凈資本（%）276.48319.26注：母公司各項業務風險控制指標均符合中國證監會證券公司風險控制指標管理辦法的有關規定10第 二

24、節 公 司 簡 介和主要財務指標八、非經常性損益項目和金額單位：元 幣種：人民幣非經常性損益項目金額附注（如適用）非流動資產處置損益7,853,381.82主要是固定資產處置收益計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外180,507,692.57主要是政府補助除上述各項之外的其他營業外收入和支出157,401,505.89-減：所得稅影響額85,576,472.73-少數股東權益影響額（稅后）3,633,077.56-合計256,553,029.99-九、采用公允價值計量的項目單位：元 幣種：人民幣項目名稱期初余額期末

25、余額本期變動對本期利潤的影響金額交易性金融資產545,333,759,581.27556,043,648,907.9310,709,889,326.66-14,440,114,226.39其他債權投資69,091,927,800.1254,252,324,374.84-14,839,603,425.28848,503,070.26其他權益工具投資164,813,439.95161,187,883.99-3,625,555.96-交易性金融負債75,643,595,527.1495,068,942,589.8319,425,347,062.69355,479,045.78衍生金融工具-3,117

26、,189,582.04-242,709,119.392,874,480,462.6523,365,839,931.86合計687,116,906,766.44705,283,394,637.2018,166,487,870.7610,129,707,821.51第三節管理層討論與分析1213第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明二、報告期內核心競爭力分析本集團所屬行業為證券行業，主要業務為投資銀行、財富管理、資產管理、金融市場等相關金融服務，具體情況請參閱本節“經營情況的討論與分析”。公司在二十多年的發展過程中，憑

27、借強大的股東背景，恪守七個堅持的發展原則，形成和積累了完善的公司治理體系、前瞻性的戰略布局和完整的業務體系、雄厚的資本實力和領先行業的經營業績、深厚的客戶資源、優秀的企業文化和核心價值觀，這些構成了公司的核心競爭力。1恪守“七個堅持”的發展原則公司總結出“七個堅持”的原則，它是公司的核心價值觀，也是公司發展的不竭動力：堅持黨的領導，為公司發展提供堅強政治保障；堅持踐行國家戰略、服務實體經濟的經營宗旨；堅持以客戶為中心、與客戶共成長的經營方針；堅持合規經營、嚴控風險的經營理念；堅持創新創業、永不懈怠的進取精神；堅持以人為本、市場化管理的人才強企戰略；堅持和發揚公司優秀的企業文化和傳統。2強大的股

28、東背景和完善的公司治理體系公司是在整合中信集團旗下的證券業務基礎上成立的，在中信集團的全力支持下，從一家中小證券公司發展成為大型綜合化的證券集團，2003年在上交所掛牌上市交易，2011年在香港聯交所掛牌上市交易，是中國第一家A股、H股IPO上市的證券公司。公司形成了以股東大會、董事會、監事會為核心的，完善的公司治理結構，確保公司長期保持市場化的運行機制，實現持續健康發展。3前瞻性的戰略布局和綜合金融服務能力多年來，公司不斷探索與實踐新的業務模式，在行業內率先提出并踐行資本中介業務，推動財富管理轉型，布局直接投資、大宗交易等創新業務；通過收購與持續培育，確立期貨、基金、商品等業務的領先優勢；加

29、大投入固定收益、融資融券、股權衍生品、另類投資等業務，建立起金融市場業務體系。公司已獲得多項境內監管部門許可的業務資格，實現了全品種、全市場、全業務覆蓋，投資、融資、交易、支付和托管等金融基礎功能日益完善。4雄厚的資本實力和領先行業的經營業績公司凈資本、凈資產和總資產等規模優勢顯著，是行業首家總資產規模突破萬億元的證券公司，營業收入和凈利潤連續十余年排名行業第一。投資銀行、財富管理、資產管理、金融市場等各項業務多年來保持市場領先地位，在國內市場積累了廣泛的聲譽和品牌優勢。多年來獲得亞洲貨幣、英國金融時報、福布斯、滬深證券交易所等境內外機構頒發的各類獎項。5深厚的客戶資源和廣泛的網點布局以客戶為

30、中心、與客戶共成長，一直是促進公司發展的不竭動力。公司立足服務實體經濟，圍繞客戶綜合金融需求開展深層次合作，積累了一大批值得信賴的戰略客戶；落實創新驅動發展戰略要求，服務了一大批新經濟及創新企業客戶，幫助他們通過資本市場做大做強；踐行普惠金融，助力共同富裕，讓廣泛的投資者分享中國經濟發展紅利。目前，公司零售客戶超過1,200萬戶，境內企業與機構客戶超過10萬家，分布在國民經濟主要領域，對主要央企、重要地方國企、有影響力上市公司做到了深度覆蓋。公司在境內設立了400多家分支機構、12個投行區域分部，廣泛分布在各省市區，持續提升區域客戶服務能力。6富有競爭力的跨境綜合客戶服務網絡公司分支機構遍布全

31、球13個國家，覆蓋全球股票總市值95%以上的六十多個主要市場，服務超過2,000家全球最大機構投資者。是在“一帶一路”區域擁有最多當地分支機構、研究覆蓋、銷售網絡和清算交收基礎設施的中資證券公司，也是全球范圍內與“一帶一路”倡議契合度最高的投資銀行。憑借獨特的行業地位和累積的優勢，服務中國客戶走出去、境外客戶引進來，為企業提供最優質、最有效的服務和建議。7健全的市場化機制和優秀的人才隊伍公司不斷完善市場化機制，探索運用中長期激勵政策，健全人才激勵和保障機制，深入實施人才強企戰略。實行開放的人才政策，持續培養具有競爭力的青年人才后備軍，加大國際化人才儲備，加強本集團的投資銀行業務包括股權融資、債

32、務融資和財務顧問業務，在境內外為各類企業及其他機構客戶提供融資及財務顧問服務。財富管理業務主要從事證券及期貨經紀業務、代銷金融產品、投資顧問服務。機構股票經紀業務服務于境內外的專業機構投資者客戶群，為其投資交易中國股票市場以及亞太、美國等海外股票市場，提供包括研究銷售、交易執行、股票融資和交易項目推介等各類專業增值服務。金融市場業務主要從事權益產品、固定收益產品及衍生品的交易及做市、外匯交易業務、融資融券業務、另類投資和大宗商品業務。資產管理業務包括集合資產管理、單一資產管理、專項資產管理、基金管理及其他投資賬戶管理。投資業務主要包括另類投資、私募股權投資。本集團還提供托管及研究等服務。（一）

33、投資銀行1.股權融資業務市場環境2022年上半年，A股IPO企業數量雖有所下降但發行規模顯著提升，全市場共計171家企業完成IPO發行上市，同比下降30.20%，合計發行規模人民幣3,119.37億元，同比增長47.87%。IPO項目累分業務、分層次的專業化培訓和系統性培養，打造了一批具有國際化視野、精通國際運營、富有創造性思維的國際化人才隊伍。8優秀的企業文化和核心價值理念公司繼承了中信集團的優秀文化基因，秉承“遵紀守法，作風正派；實事求是，開拓創新；謙虛謹慎，團結互助；勤勉奮發，雷厲風行”的中信風格，弘揚“誠信、創新、凝聚、融合、奉獻、卓越”的中信核心價值理念，恪守“踐行國家戰略，助力民族

34、復興”的中信發展使命。逐漸形成了中信證券遵紀守法、規范經營、嚴控風險的經營理念；鑄就了追求卓越、勇于創新、允許試錯的進取精神；養成了直面問題、敬畏市場、主動求變的危機意識；培養了低調做人、低頭做事、謙虛謹慎的處事風格；形成了勤儉節約、崇尚簡明、摒棄縟節的優良傳統。三、經營情況的討論與分析計過會率87.69%，發行審核通過率維持較高水平。再融資發行有所回落，現金類定向增發合計發行人民幣1,625.82億元，同比下降51.79%；可轉債合計發行人民幣1,585.54億元，同比下降4.04%。2022年上半年，A股（現金類及資產類）發行規模人民幣7,377.77億元，同比下降6.31%；A股（現金類

35、）發行規模人民幣7,074.29億元，同比下降6.52%。按主承銷商承銷份額計算，A股承銷金額（現金類）前十位證券公司的市場份額合計為72.43%，集中度較高。港股IPO發行規模26.74億美元，同比下降91.09%；港股再融資1415第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析發行規模58.17億美元，同比下降90.62%；按項目發行總規模在所有賬簿管理人中平均分配的口徑計算，港股股權融資前十大投行的市場份額合計為70%。經營舉措及業績2022年上半年，境內股權融資方面，公司完成A股主承銷項目68單，主承銷金額人民幣1,650.13億元（現金類及資產類），同比

36、增長2022年上半年，境外股權融資方面，按項目發行總規模在所有賬簿管理人中平均分配的口徑計算，公司完成17單境外股權項目，承銷金額合計12.57億美元。其中，香港市場IPO項目5單，承銷金額2.14億美元；再融資項目6單，承銷金額5.19億美元，香港市場股權融資業務排名中資證券公司第一。在東南亞、印度和澳大利亞等海外市場完成股權融資項目6單，承銷金額5.24億美元。2022年下半年展望2022年下半年，公司將提升重要客戶及新經濟領域服務專業能力；加強行業研究和客戶市場分析，積極推進業務和產品創新，主動優化業務結構與質量，重點爭取重要客戶及其關鍵交易機會；提升全球市場競爭力和影響力；就全面實行股

37、票發行注冊制，海外交易所全球存托憑證（GDR），A股、港股兩地上市及境外公司回歸A股和港股上市等業務持續進行布局；發揮公司綜合服務與平臺優勢，為客戶提供高質量的專業投行服務。15.96%，市場份額22.37%，排名市場第一。隨著注冊制改革推進，公司完成科創板、創業板IPO項目27單，主承銷金額人民幣875.28億元，市場份額28.06%，排名市場第一；再融資主承銷項目41單，主承銷金額人民幣774.85億元，市場份額18.20%，排名市場第一，其中現金類定向增發項目21單，主承銷金額人民幣253.48億元，市場份額15.59%，排名市場第一。項目2022年上半年2021年上半年主承銷金額（人民

38、幣百萬元）發行數量主承銷金額（人民幣百萬元）發行數量首次公開發行87,5282737,71427再融資發行77,48541104,58565合計165,01368142,29992資料來源：萬得資訊、公司內部統計注1：上表統計中，首次公開發行、公開增發股票、可轉債/可交換債、定向增發、配股、優先股完成時點均為上市日注2：如未明確承銷商份額，聯席主承銷項目的承銷金額為項目總規模除以主承銷商家數2.債務融資業務市場環境2022年上半年，境內市場方面，債券市場收益率整體呈現窄幅震蕩走勢，債券發行總規模人民幣31.50萬億元，同比增長6.53%；凈融資額人民幣8.31萬億元，同比增長24.58%；信用

39、債券（不含同業存單）發行總規模人民幣9.09萬億元，同比下降3.42%。穩增長政策發力，國債、地方政府債發行規模較2021年同期有明顯增長；非金融企業債券受地產和城投信用收縮影響，總體發行量較2021年上半年基本持平；資產證券化發行量收縮明顯。境外市場方面，美債收益率震蕩上行。根據Dealogic數據統計，2022年上半年中資企業發行的中資離岸債券共250只，總融資規模637億美元。經營舉措及業績2022年上半年，公司債務融資業務繼續保持行業領先地位，承銷金額合計人民幣8,380.61億元，同比增長26.25%。承銷金額占證券公司承銷總金額的14.88%，排名同業第一；占包含商業銀行等承銷機構

40、在內的全市場承銷總金額的5.96%，排名全市場第二。共承銷債券2,018只，排名同業第一。項目2022年上半年2021年上半年主承銷金額（人民幣百萬元）發行只數主承銷金額（人民幣百萬元）發行只數企業債12,3311920,11026公司債169,735361141,652288金融債170,750116167,987109中期票據44,2567422,54138短期融資券8,109227,15019定向工具6,149186,39019資產支持證券110,535366135,922399可轉債/可交換債33,3501418,04514地方政府債282,8461,028144,004375合計83

41、8,0612,018663,8031,287資料來源：萬得資訊、公司內部統計境外中資離岸債券業務方面，公司共完成項目75單，總承銷規模25.45億美元，市場份額3.99%，排名中資證券公司第二；公司還為客戶提供結構化及杠桿融資、風險解決方案、流動性管理等多元化服務。2022年下半年展望2022年下半年，公司將繼續做大客戶市場，加強質量管理，控制項目風險；為客戶提供綜合化服務和一攬子融資解決方案，鞏固公司在債務融資業務領域的領先優勢；加強重點區域和重點客戶研究，加大力度開拓區域客戶債務融資機會，鞏固區域優勢和競爭力；推動債券業務與產品創新，加大政策鼓勵債券品種投入；大力拓展中資離岸債券客戶市場，

42、提高境外債券業務承銷能力及市場份額。3.財務顧問業務市場環境根據Dealogic統計，2022年上半年全球已公告并購交易金額2.25萬億美元，交易數量1.59萬單。行業方面，2022年上半年，電子與計算機行業最為活躍，公告的并購交易金額6,261.57億美元，占已公告并購交易金額的27.84%；其次是房地產及物業行業，公告的并購交易金額2,187.15億美元，占已公告并購交易金額的9.72%。市場已公告涉及中國企業的并購交易1,459單，交易規模2,051.96億美元，其中跨境交易179單，交易規模298.02億美元。經營舉措及業績2022年上半年，公司完成A股重大資產重組交易金額人民幣456

43、.30億元，排名市場第一。公司深度服務各類企業，完成了多單具有市場影響力的并購重組交易，包括天津廣宇發展股份有限公司重大資產置換、江蘇東方盛虹股份有限公司重大資產重組、龍源電力集團股份有限公司換股吸收合并內蒙古平莊能源股份有限公司等。公司完成涉及中國企業全球并購交易金額119.74億美元，排名中資證券公司第二。公司持續加強境內外并購業務開拓，協助京東物流股份有限公司收購德邦物流股份有限公司，協助中國電力建設股份有限公司與中國電力建設集團有限公司完成資產置換。2022年下半年展望2022年下半年，公司將繼續堅持服務重要客戶，加強市場化并購重組交易機會爭取，不斷提升公司并購綜合服務能力，持續鞏固提

44、升市場份額；發揮全球網絡布局優勢，加強跨境并購、境外上市公司并購及私有化業務的開拓力度，提高國際市場并購服務能力，持續提升公司全球并購業務市場份額與競爭力。4.新三板及北交所業務市場環境北交所開市以來，市場運行穩中向好，生態發生積極變化，形成了以北交所為引領、以新三板為支撐的服務創新型中小企業的新格局。2022年上半年，新三板掛牌企業79家，同比增長88.10%；股票發行416次，同比增長26.44%，發行規模人民幣127.17億元，同比下降2.16%。北交所公開發行19單，發行規模人民幣28.02億元。截至2022年6月30日，北交所在審企業134家，輔導期企業279家，北交所新股審核和公開

45、發行已經常態化。1617第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析經營舉措及業績公司新三板及北交所業務繼續堅持以客戶開拓為基礎，為創新型中小企業提供高質量的投資銀行服務；在積極開展北交所保薦承銷業務、加大對優質創新型中小企業覆蓋力度的同時，加強項目質量控制工作，有效防范業務風險。2022年上半年，公司作為保薦機構已申報4單北交所IPO項目，作為新三板主辦券商已提交4家企業掛牌申請；持續督導的掛牌公司共19家，其中12家進入了創新層。2022年下半年展望2022年下半年，公司將根據新三板深化改革進程不斷加大對創新型中小企業的覆蓋力度，拓展優質客戶資源，加強新三板

46、及北交所專業服務能力建設，為客戶提供高質量投資銀行服務。（二）財富管理市場環境2022年上半年，國內證券市場整體活躍度較2021年有所提升，但上證綜指降幅6.63%，中小板綜指降幅10.77%，創業板綜指降幅15.91%。經營舉措及業績2022年上半年，公司持續做大客戶市場規模，截至報告期末，客戶數量累計近1,300萬戶，其中人民幣200萬元以上資產財富客戶數量15.8萬戶，托管客戶資產規模保持十萬億級；強化投資顧問及核心財富配置能力，截至報告期末，公司公募基金投資顧問累計簽約資產超百億元、面向高凈值客戶配置的各類私募產品保有規模超人民幣1,800億元；重點推出企業家辦公室整體解決方案，從現金

47、服務拓展到股份服務、資產服務和風險管理服務，服務人民（三）機構股票經紀業務市場環境（請參見財富管理部分）經營舉措及業績2022年上半年，公司境內機構股票經紀業務仍保持整體領先地位，增加覆蓋一級市場股權投資機構、銀行、信托等財富管理機構的展業，并取得了實質性進展。2022年上半年，在全球市場波動的環境中，公司境外機構股票經紀業務在全球占有可觀的市場份額并在亞太地區保持排名前列的市場地位，并穩步提升在核心客戶及核心細分市場的競爭力，持續夯實并強化全球一體化的交易平臺，為全球客戶提供綜合性交易解決方案。幣5,000萬以上資產企業家辦公室客戶3,000戶，服務客戶資產超萬億，實現財富管理與綜合金融的有

48、效聯動發展。公司堅持經紀業務本源，構建機構經紀服務生態，經紀業務綜合競爭力提升。公司及中信證券（山東）、中信證券華南代理股票基金交易總額人民幣18.1萬億元，較2021年同期增長11%。2022年下半年展望2022年下半年，公司將繼續立足財富管理市場巨大的發展空間，依托公司綜合金融服務優勢，以公募基金投資顧問業務快速發展為契機，以企業家辦公室整體解決方案為旗艦品牌，以首批賬戶管理功能優化試點創新財富管理服務模式，實現財富管理服務生態的多層次、綜合化升級，突顯財富管理專業價值，進一步推動客戶及其資產規模穩定增長。2022年下半年展望2022年，公司將結合境內外業務優勢和客戶資源，持續推進全球機構

49、股票經紀業務一體化整合和業務拓展。境內機構股票經紀業務將繼續深耕傳統客戶市場，提升客戶有效覆蓋率，開拓財富管理機構業務客戶市場，探索新的業務模式。加強境內外一體化覆蓋服務，以客戶為中心，積極協調公司各類業務產品和資源，為客戶提供綜合金融服務，提升客戶業務合作的廣度和深度。（四）金融市場市場環境2022年上半年滬深300指數下跌9.22%，中證500指數下跌12.30%，一季度成長風格股票大幅殺跌，低估值策略具有顯著超額收益，二季度經濟觸底后，股市尤其是成長風格股票全面反彈，汽車與光伏板塊領漲。境外主要市場多數下跌，標普500指數下跌20.58%，納斯達克指數下跌29.51%，歐洲STOXX50

50、指數下跌19.62%，恒生指數下跌6.57%，恒生科技指數下跌14.12%。中國債券市場表現平穩，回報穩健，中債綜合指數上漲1.83%。國債中長期關鍵期限利率橫盤震蕩，銀行間流動性整體較為寬松。經營舉措及業績公司場外衍生品業務，不斷貼近市場需求，豐富應用場景；柜臺產品進一步豐富標的和產品結構；做市業務持續排名市場前列。衍生品業務客戶群體廣泛、產品供給豐富、交易能力突出、收益穩定。境外股權衍生品業務交易覆蓋國際主流市場，為客戶提供跨時區的全球市場衍生品交易服務。公司固定收益業務充分發揮客戶資源優勢，提升產品設計及服務客戶的綜合能力，不斷豐富盈利模式，各項業務穩步發展。2022年上半年，公司利率產

51、品銷售規模保持同業第一。公司股票自營業務堅持聚焦上市公司基本面，投資組合精選具備Alpha機會的科技成長搭配部分低估值穩增長，兼具成長和價值，同時注重以產業鏈研究為切入點，加強跨行業比較研究。在量化分析和多元策略的探索和實踐上穩步推進，增強了對市場風格與行業輪動的適應和調整能力。公司深入布局資金融通、證券借貸業務，搭建面向各類客群、滿足復雜需求的場景體系，為客戶提供綜合金融解決方案；深化境內外業務聯動，拓展創新綜合業務場景；提升產品創新能力，加大金融科技投入，優化風險管理體系，業務規模仍保持同業領先，客戶滲透率穩步提升。公司另類投資業務積極研發新策略，在穩收益、抗風險、降相關性等各個維度都有新

52、的突破。多元化的策略在有效分散風險的同時獲取更多種類的超額收益。另類投資海外業務也有顯著提升，不同交易標的的投資策略穩步推進，收益率超過同業平均水平。公司大宗商品業務堅持踐行金融服務實體經濟理念，在持續做好產業客戶套期保值和金融機構資產配置服務的同時，通過專業的風險控制和市場風險對沖能力，幫助客戶有效的規避和降低市場異常波動導致的風險敞口，業務展業廣度和客戶服務深度進一步加強，始終保持行業領先地位。2022年下半年展望股權衍生品業務繼續以客戶為中心，持續為客戶創造價值，完善產品供給和服務生態，持續提高交易和風險控制能力，推進數字化經營，打造一站式綜合服務平臺，為境內外客戶提供全球多市場、全天候

53、的投資交易體驗和綜合金融服務。固定收益業務方面，公司將進一步深耕客戶市場，把握新興業務機會及客戶需求，為客戶提供多樣的產品和交易服務。繼續發展跨境業務，促進境內外業務的共同發展。股票自營業務方面，公司將繼續優化投研體系，深化以產業鏈研究為切入點的前瞻性研究，繼續探索開發多策略投資系統，提升資本運用能力。資金融通、證券借貸業務方面，公司將持續建立并完善服務型、場景類的全球證券金融服務能力，緊跟資本市場創新發展趨勢，推進產品及功能創新，優化客戶服務及營銷模式，完善客戶服務平臺和渠道，為境內外專業機構及財富客戶等提供一站式金融產品和綜合解決方案。策略研發依然是另類投資業務的重點工作。公司將持續加快新

54、策略的研發上線，豐富因子庫，逐步實現對境內外各市場、各類型交易策略的全覆蓋。大宗商品業務方面，公司繼續拓寬客戶市場覆蓋，豐富客群層次，優化客戶結構，加強實體產業客戶的服務力度。不斷豐富產品設計，覆蓋全球主流商品品種，提供多樣化的衍生工具，為境內外客戶提供風險對沖工具和風險轉移渠道，使大宗商品成為公司提供綜合性金融服務鏈條中的重要一環。1819第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析（五）資產管理市場環境2022年，資管新規正式實施，資產管理行業全面進入凈值化管理的階段。2022年上半年，境內外環境的復雜多變、資本市場的波動加劇、監管政策的不斷細化與完善，使得

55、資產管理機構的挑戰與機遇并存。未來，資產管理機構需要在投資管理、風險管理、運營管理、品牌建設等多個維度實現全面提升，根據自身優勢形成差異化定位，構建多層次、多元化的資產管理行業生態。與此同時，資產管理機構應當把握國家經濟轉型和居民需求升級的契機，切實為實體經濟的投融資需求和居民資產保值增值提供專業服務和重要支撐。1.本公司資產管理業務經營舉措及業績2022年上半年，公司資產管理業務持續秉持“為人民謀幸福、服務實體經濟、防范金融風險”的初心使命，秉持“專業化、體系化、精細化”的管理理念。截至報告期末，公司資產管理規模合計人民幣15,956.75億元，包括集合資產管理計劃、單一資產管理計劃，規模分

56、別為人民幣6,591.14億元、9,365.61億元，資管新規下公司私募資產管理業務（不包括養老業務、公募大集合產品以及資產證券化產品）市場份額約16.79%，排名行業第一。類別資產管理規模（人民幣百萬元）管理費收入（人民幣百萬元）2022年6月末 2021年末 2022年1-6月2021年1-6月集合資管計劃659,114660,485795.34988.19單一資管計劃936,561965,250829.20771.22專項資管計劃-29.1123.03合計1,595,6751,625,7351,653.651,782.44資料來源：公司內部統計注：集合資管計劃規模包括大集合產品，不包括養

57、老金產品；單一資管計劃規模包括養老業務；專項資管計劃規模不包括資產證券化產品2022年下半年展望2022年下半年，公司資產管理業務將持續堅持“立足機構、做大零售”的客戶開發戰略，堅持以客戶為中心的管理機制，持續提升客戶開發能力和綜合金融服務水平。注重主動管理，夯實“固收”、“固收+”傳統策略，積極推動券商特色策略落地。持續做好資管子公司設立籌備。持續推進資產管理業務數字化建設，信息技術賦能業務發展。2.華夏基金經營舉措及業績2022年上半年，華夏基金在市場波動中把握投資方向，保持權益投資業績行業領先；合理安排產品發行，提升渠道服務和客戶陪伴質量；保持機構業務增量穩定，改善主動管理專戶結構；穩步

58、推進國際業務，落地ESG主題基金；加大力度推進數字化轉型，提高風險防范能力，整體資產管理規模進一步提升。截至報告期末，華夏基金本部管理資產規模人民幣17,401.72億元。其中，公募基金管理規模人民幣11,365.42億元；機構及國際業務資產管理規模人民幣6,036.30億元。2022年下半年展望2022年下半年，華夏基金將捕捉結構性投資機會，全力提升投資業績，科學布局新發基金，捕捉市場機遇實現規模增長，挖掘機構和零售業務潛力，形成以客戶為中心的體系化作戰體系，推進公司數字一體化建設，持續完善金融科技生態圈，打造追求卓越的人才團隊，保持行業綜合競爭力。（六）托管市場環境2022年上半年，受國內

59、外宏觀經濟環境影響，資本市場震蕩調整，A股主要指數下跌，公募基金規模增速放緩，私募基金規模在突破人民幣20萬億大關后略有回落，各類基金產品發行節奏趨緩。2022年上半年新增3家機構獲批證券投資基金托管資格，市場競爭更加激烈。經營舉措及業績2022年上半年，公司繼續加大金融科技投入，陸續推出了iService移動手機版和全新場景化視圖模式的門戶體驗版、上線了海外FA版GFUNDService基金服務平臺；研發的信e+私募基金管理人平臺上線；在行業內首家推出的日間多批次清算機制獲得創新獎項。公司成功獲批香港信托或公司服務提供者TCSP牌照。截至報告期末，公司資產托管及基金運營外包服務業務繼續實現增

60、長，由公司提供資產托管服務的產品數量為12,169只，提供基金運營外包服務的產品數量為13,050只。2022年下半年展望2022年下半年，隨著國內疫情防控措施取得良好成效，宏觀經濟將步入恢復性增長，資產管理產品發行規模將進一步提升。公司將繼續加強與各類資管機構的合作，持續優化客戶服務流程，深化金融科技的業務應用，通過組織創新、服務創新實現運營能力與監督履職同提升。（七）股權投資市場環境根據清科數據顯示，2022年上半年在疫情反復、資本市場環境變化等因素影響下，募資市場活躍度趨緩，基金募資人民幣7,724.55億元，同比下降10.3%；新募基金2,701支，同比下降7.2%。資金結構進一步分化

61、，大型國資產業基金、基建基金加速設立。投資方面，2022年上半年基金投資4,167筆，同比下降31.9%；投資總金額人民幣3,149.29億元，同比下降54.9%。其中，以半導體及電子設備、高端/先進制造為主的制造業投資占比上升。退出方面，中企境內外上市節奏有所減緩，相應地被投企業IPO數量也同比下跌，但仍為主要退出方式。2022年上半年發生1,295筆退出，同比下降50%，其中IPO占比79.4%。1.中信證券投資經營舉措及業績作為公司另類投資子公司，2022年上半年，中信證券投資緊密圍繞資本市場和國內外宏觀形勢的發展，以服務實體經濟為根本舉措，繼續在先進智造、信息技術、現代服務、醫療健康、

62、新材料及工業品等領域深入挖掘投資機會。2022年下半年展望2022年下半年，中信證券投資將繼續以國家政策為導向，著眼國家經濟發展的戰略導向、立足實體經濟發展的實際需求，積極支持國家政策鼓勵的領域，提升投研能力，系統化進行產業布局，加強投后管理和風險控制。2.金石投資經營舉措和業績作為公司募集并管理私募股權投資基金的平臺，2022年上半年，金石投資發起設立基金規模合計人民幣60億元，金石投資作為基金管理人，通過股權投資方式支持符合國家戰略新興產業布局、具2021第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析有核心競爭力的企業發展。在投資方面，金石投資2022年上半年

63、對外投資超人民幣30億元，涉及新材料、新能源、新一代信息技術、醫療健康等多個領域。截至報告期末，金石投資在管私募股權投資基金超過20支。金石投資全資子公司中信金石基金自2014年設立中國境內首只類REITs基金起至報告期末，累計設立類REITs基金及不動產私募基金共計人民幣275.76億元，管理規模在國內類REITs基金中排名前列。截至報告期末，中信金石基金及下屬子公司存量基金管理規模約人民幣43.41億元。2022年下半年展望金石投資的發展策略是管理規模與投資效益并重；戰略目標是發展成為國內領先的私募投資基金管理機構；投資目標是為基金投資人創造優異的回報，為公司實現管理費收入和業績報酬。金石

64、投資采取“自上而下、研究先行”的方法挖掘投資標的，實現投資系統化、體系化，重點布局具有技術前瞻性、高技術壁壘的企業，并在投后管理中持續為企業賦能，提升產業價值。此外，金石投資也將持續拓展境外投資，抓住新區域的經濟發展機會，作為境內投資的有益補充。（八）研究2022年上半年，研究業務全面戰略轉型成效顯著。研究深度和服務水平進一步提高。研究覆蓋范圍不斷擴大，中英文研究報告數量保持高位，全球客戶認可度不斷提升。公司舉辦多場論壇活動，春季資本市場論壇等活動廣受客戶認可，拓展了客戶服務的廣度與深度；加大網絡會議和線上服務力度，在線上成功舉辦了15場大中型產業論壇及中期資本市場論壇，提升了公司的社會聲譽度

65、和市場影響力。研究綜合服務與業務協同相結合，為公司創造了顯著的業務價值。2022年下半年，研究業務繼續專注于提供客戶驅動型和業務驅動型的研究服務，擴大研究影響力，提升公司聲譽和價值。服務方面，公司全力服務二級市場重點機構客戶的同時也將客戶服務拓展到一級市場。業務協同方面，推出各類專項業務的主題會議并廣泛輻射各業務區域。保持對外提供高質量的智力支持及研究服務。四、報告期內主要經營情況（一）主營業務分析1.財務報表相關科目變動分析表營業收入變動原因說明：2022年上半年，本集團實現歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣111.96億元，同比下降8.21%；實現基本每股收益人民幣0.76元，同比下降19.1

66、5%；加權平均凈資產收益率4.64%，同比減少1.88個百分點。2022年上半年，本集團實現營業收入348.85億元，同比下降7.52%，其中，經紀業務實現收入人民幣82.74億元，同比下降10.54%；資產管理業務實現收入人民幣60.91億元，同比下降4.24%；證券投資業務實現收入人民幣104.12億元，同比增長6.60%；證券承銷業務實現收入人民幣34.10億元，同比增長30.36%；其他業務實現收入人民幣66.98億元，同比下降31.14%。營業成本變動原因說明：2022年上半年，本集團營業支出人民幣196.45億元，同比下降8.11%，主要是信用減值損失、其他業務成本下降所致。經營活

67、動產生的現金流量凈額變動原因說明：2022年上半年，本集團經營活動產生的現金流量凈額為人民幣1,032.56億元，凈流入同比增加人民幣1,010.26億元，主要是由于為交易目的而持有的金融工具及融出資金導致經營活動現金凈流入同比增加。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2022年上半年，本集團投資活動產生的現金流量凈額為人民幣171.95億元，凈流入同比增加人民幣148.83億元，主要是由于收回投資收到的現金導致投資活動現金凈流入同比增加?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2022年上半年，本集團籌資活動產生的現金流量凈額為人民幣-0.65億元，凈流出同比增加人民幣106.88億元，

68、主要是由于報告期內公司償還債務支付的現金導致籌資活動現金凈流出同比增加。單位：元 幣種：人民幣科目本期數上年同期數變動比（%）主要變動原因匯兌收益 1,105,556,667.6145,594,075.482,324.78匯率變動資產處置收益 7,682,069.21754,467.68918.21非流動資產處置收益增加其他資產減值損失 202,927,401.4447,979,747.79322.94計提存貨跌價準備增加信用減值損失-90,289,501.61691,677,252.79不適用融出資金和買入返售金融資產計提信用減值損失減少營業外收入 210,081,148.9718,077,

69、484.801,062.11下屬子公司確認的大宗商品客戶的違約收入其他綜合收益的稅后凈額 428,541,744.07-1,354,715,200.20不適用其他權益工具投資公允價值變動及外幣財務報表折算差額變動經營活動產生的現金流量凈額103,256,078,341.252,230,043,927.494,530.23為交易目的而持有的金融工具及融出資金導致經營活動現金凈流入同比增加投資活動產生的現金流量凈額17,194,724,243.352,311,641,373.99643.83收回投資收到的現金導致投資活動現金凈流入同比增加籌資活動產生的現金流量凈額-64,999,762.6710,

70、623,253,077.50不適用報告期內公司償還債務支付的現金導致籌資活動現金凈流出同比增加2223第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析2.主營業務分行業情況單位：元 幣種：人民幣業務單元營業收入營業支出營業利潤率（%）營業收入比上年同期增減（%）營業支出比上年同期增減（%）營業利潤率比上年同期增減（%）經紀業務 8,273,644,980.65 5,741,711,282.7930.60-10.540.64減少7.71個百分點資產管理業務 6,090,596,594.08 3,040,331,575.5350.08-4.241.10減少2.64個百分

71、點證券投資業務10,412,581,842.38 2,651,656,381.5174.536.60-26.48增加11.46個百分點證券承銷業務 3,409,914,977.51 1,585,194,216.7353.5130.3616.85增加5.37個百分點其他業務 6,698,649,143.10 6,625,688,363.351.09-31.14-13.97減少19.74個百分點合計34,885,387,537.7219,644,581,819.9143.69-7.52-8.11增加0.36個百分點3.主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣地區營業收入營業支出營業利潤率（%）營業

72、收入比上年同期增減（%）營業支出比上年同期增減（%）營業利潤率比上年同期增減（%）北京 390,176,842.60 330,768,337.04 15.23-12.71-11.70減少0.97個百分點上海442,571,318.04298,323,837.0432.59-2.88-46.27增加54.43個百分點浙江783,625,461.95588,385,638.2224.91-8.88-6.69減少1.76個百分點山東429,042,998.73400,424,584.186.67-10.771.38減少11.19個百分點廣東360,072,548.84390,999,783.16-8

73、.59-8.5016.49減少23.30個百分點其他地區539,286,963.27836,333,993.67-55.08-10.5715.95減少35.47個百分點小計2,944,776,133.432,845,236,173.313.38-9.11-5.55減少3.65個百分點公司本部28,013,597,841.5614,790,001,751.4447.20-6.42-6.11減少0.18個百分點境內小計30,958,373,974.9917,635,237,924.7543.04-6.68-6.02減少0.40個百分點境外小計3,927,013,562.732,009,343,89

74、5.1648.83-13.61-23.11增加6.32個百分點合計34,885,387,537.7219,644,581,819.9143.69-7.52-8.11增加0.36個百分點經紀業務資產管理業務證券投資業務證券承銷業務其他業務經紀業務資產管理業務證券投資業務證券承銷業務其他業務營業收入營業成本24%29%16%13%8%19%34%17%30%10%注：上表境內地區的營業收入和支出為公司及境內證券、期貨子公司的營業分支機構的經營情況（二）資產、負債情況分析1.資產及負債狀況單位：元 幣種：人民幣項目名稱本期期末數本期期末數占總資產的比例（%）上年期末數上年期末數占總資產的比例（%）本

75、期期末金額較上年期末變動比例（%）情況說明貨幣資金399,157,861,858.7128.45 279,551,391,020.4321.8642.79主要由于配股及回購業務規模變動所致 應收款項61,523,703,270.644.3834,693,841,418.982.7177.33應收清算款及應收代理商款項增加 代理承銷證券款 306,436,551.570.02711,227,237.170.06-56.91未結算代理承銷款減少 應交稅費 2,989,857,312.200.215,066,550,758.810.40-40.99應交企業所得稅減少 其他負債14,791,286,9

76、10.461.057,380,069,167.180.58100.42應付股利增加 合同負債360,768,759.380.03172,928,729.490.01108.62大宗商品貿易貨款增加 資本公積90,937,877,193.486.4865,625,856,638.385.1338.57公司發行股票產生的股本溢價 其他綜合收益-259,836,224.34-0.02-753,204,611.85-0.06不適用 外幣財務報表折算差額變動 其他說明：截至2022年6月30日，本集團資產總額為人民幣14,031.87億元，同比上年度末增加人民幣1,245.22億元、增長9.74%；扣除

77、代理買賣證券款及代理承銷證券款后，本集團資產總額為人民幣10,983.80億元，同比上年度末增加人民幣715.91億元、增長6.97%。截至2022年6月30日，本集團負債總額為人民幣11,556.99億元，同比上年度末增加人民幣908.42億元、增長8.53%；扣除代理買賣證券款及代理承銷證券款后，本集團負債總額為人民幣8,508.92億元，同比上年度末增加人民幣379.11億元、增長4.66%。截至2022年6月30日，本集團歸屬于母公司股東的權益為人民幣2,428.14億元，同比上年度末增加人民幣336.43億元、增長16.08%。資產負債結構穩定。截至2022年6月30日，本集團扣除代

78、理買賣證券款及代理承銷證券款的總資產為人民幣10,983.80億元，其中，投資類的資產主要包括對聯營、合營公司的投資及對金融資產的投資，占比59.22%；融出資金及買入返售金融資產占比13.39%；現金及銀行結余占比16.73%；固定資產、在建工程、無形資產、投資性房地產及使用權資產合計占比1.30%。截至2022年6月30日，本集團扣除代理買賣證券款及代理承銷證券款的負債總額為人民幣8,508.92億元。其中，賣出回購金融資產款為人民幣2,463.88億元，占比28.96%；應付債券及長期借款為人民幣1,599.72億元，占比18.80%；短期借款、拆入資金及應付短期融資款為人民幣668.3

79、3億元，占比7.85%；交易性金融負債及衍生金融負債為人民幣1,265.27億元，占比14.87%；其他負債合計金額為人民幣2,511.72億元，占比29.52%。資產負債率略有下降。截至2022年6月30日，本集團扣除代理買賣證券款及代理承銷證券款的資產負債率為77.47%，較上年末減少1.71個百分點。2.境外資產規模截至2022年6月30日，本集團境外子公司資產總值為人民幣2,592.80億元，占本集團總資產的比例為18.48%。3.截至報告期末主要資產受限情況報告期內主要資產受限情況請參閱財務報告附注四，1.貨幣資金、8.金融投資：交易性金融資產、9.金融投資：其他債權投資、12.投資

80、性房地產、13.固定資產。2425第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析（三）投資狀況分析1.對外股權投資總體分析報告期內，公司對子公司增加股權類投資人民幣49.62億元，其中，公司對中信期貨增資人民幣20億元，對中信證券投資增資人民幣30億元，對新疆股權交易中心減資人民幣0.38億元。2.以公允價值計量的金融資產報告期內公司以公允價值計量的金融資產請參閱財務報告附注四、37。（四）主要控股參股公司分析公司現有主要控股子公司7家，主要參股公司1家，簡要情況如下：名稱公司持股比例設立日期注冊資本辦公地址注冊地址法定代表人 聯系電話中信證券（山東）100%19

81、88.6.2人民幣249,380萬元山東省青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層山東省濟南市市中區經七路156號國際財富中心15層山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001陳佳春0532-82736868中信證券國際100%1998.4.9實收資本651,605萬港元香港中環添美道1號中信大廈26樓香港中環添美道1號中信大廈26樓張佑君00852-26008888金石投資100%2007.10.11人民幣300,000萬元北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈17層北京市朝陽區亮馬橋路48號常軍勝010-60837800中信證券投資100%2012.4.1實收資本人民幣1,700,

82、000萬元北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈17層山東省青島市嶗山區深圳路222號國際金融 廣 場1號 樓2001戶方浩010-60833811中信期貨100%1993.3.30人民幣760,000萬元廣東省深圳市福田區中心三 路8號 卓 越 時 代 廣 場（二期）北座13層1301-1305、14層廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層張皓0755-83217780中信證券華南100%1988.3.26人民幣5,091,137,318元廣東省廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01）,1001室廣 東 省 廣 州 市 天 河區

83、臨 江 大 道395號901室（部位：自編01）,1001室胡伏云020-88836999華夏基金62.20%1998.4.9人民幣23,800萬元北京市西城區月壇南街1號院7號樓北京市順義區安慶大街甲3號院楊明輝010-88066688中信產業基金35%2008.6.6人民幣180,000萬元北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈17層綿陽科技城科教創業園區孵化大樓C區唐士超010-60837869公司主要控股子公司、參股公司基本情況如下（均未經審計）：（1）中信證券（山東），注冊資本人民幣249,380萬元，為公司的全資子公司。截至報告期末，中信證券（山東）總資產人民幣3,353,469萬

84、元，凈資產人民幣793,531萬元；2022年上半年，實現營業收入人民幣103,179萬元，利潤總額人民幣45,100萬元，凈利潤人民幣33,548萬元。擁有證券分支機構70家，員工2,744人，其中經紀人3人、派遣員工87人。中信證券（山東）的主營業務：中國保監會批準的人身險和財產險（航意險及替代產品除外）；外幣有價證券經紀業務；證券經紀（限山東省、河南?。?；證券投資咨詢（限山東省、河南省的證券投資顧問業務）；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品（限山東省、河南?。?。（2）中信證券國際，實收資本651,605萬港元，為公司的全資子公司。截至報告期末，中信證券國

85、際總資產約合人民幣23,869,106萬元，凈資產約合人民幣1,000,043萬元；2022年上半年，實現營業收入約合人民幣298,504萬元，利潤總額約合人民幣108,306萬元，凈利潤約合人民幣84,272萬元。在香港擁有5家分行，全球員工1,912人，經紀人88人。中信證券國際的主營業務：控股、投資，其下設的子公司從事企業融資及資本市場、證券經紀、期貨經紀、資產管理、自營業務、直接投資等業務。（3）金石投資，注冊資本人民幣30億元，為公司的全資子公司。截至報告期末，金石投資總資產人民幣3,817,002萬元，凈資產人民幣972,340萬元；2022年上半年，實現營業收入人民幣40,850

86、萬元，利潤總額人民幣23,731萬元，凈利潤人民幣19,299萬元；員工121人，其中派遣員工5人。金石投資的主營業務：實業投資；投資咨詢、管理。（4）中信證券投資，實收資本人民幣170億元，為公司的全資子公司。截至報告期末，中信證券投資總資產人民幣2,574,345萬元，凈資產人民幣2,227,228萬元；2022年上半年，實現營業收入人民幣44,534萬元，利潤總額人民幣32,488萬元，凈利潤人民幣27,210萬元；員工33人。中信證券投資的主營業務：金融產品投資、證券投資、股權投資。（5）中信期貨，注冊資本人民幣76億元，為公司的全資子公司。截至報告期末，中信期貨總資產人民幣15,97

87、1,169萬元，凈資產人民幣1,167,926萬元；2022年上半年，實現營業收入人民幣768,084萬元，利潤總額人民幣72,018萬元，凈利潤人民幣53,550萬元；擁有期貨分支機構50家，員工2,044人。中信期貨的主營業務：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售。（6）中信證券華南，注冊資本人民幣5,091,137,318元，為公司的全資子公司。截至報告期末，中信證券華南總資產人民幣1,567,931萬元，凈資產人民幣674,373萬元；2022年上半年，實現營業收入人民幣22,055萬元，利潤總額人民幣10,152萬元，凈利潤人民幣7,376萬元；擁有證券分支機

88、構30家，員工882人，其中派遣員工59人。中信證券華南的主營業務：證券經紀；證券投資咨詢（僅限于證券投資顧問業務）；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。（7）華夏基金，注冊資本人民幣2.38億元，公司持有62.20%的股權。截至報告期末，華夏基金總資產人民幣1,570,697萬元，凈資產人民幣1,124,083萬元；2022年上半年，實現營業收入人民幣363,287萬元，利潤總額人民幣140,502萬元，凈利潤人民幣105,774萬元；員工1,334人。華夏基金的主營業務：基金募集；基金銷售；資產管理；從事

89、特定客戶資產管理業務；中國證監會核準的其他業務。（8）中信產業基金，注冊資本人民幣18億元，公司持有35%的股權。截至報告期末，中信產業基金總資產人民幣545,386萬元，凈資產人民幣348,448萬元；2022年上半年，實現凈利潤人民幣-166,885萬元。中信產業基金的主營業務：發起設立產業（股權）投資基金；產業（股權）投資基金管理；財務顧問、投資及投資管理咨詢；股權投資及對外投資；企業管理。2627第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析（五）證券分公司介紹截至報告期末，本公司在國內共設立了41家證券分公司，基本情況如下：序號分公司負責人營業地址聯系方

90、式1北京分公司田兵北京市朝陽區東三環北路38號院1號樓1層101內01、02室、2層201內01、02、03、05、06室、3層301內01室010-866013662上海分公司汪麗華上海市世紀大道1568號8層（實際樓層7層）06、07單元，10層（實際樓層9層）01-03、06A、07單元021-617686971湖北分公司孫洪濤湖北省武漢市江漢區建設大道737號廣發銀行大廈51層027-853553664江蘇分公司解思源江蘇省南京市建鄴區廬山路168號新地中心二期十層、B區一層025-832612985上海自貿試驗區分公司田興農中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1568號19、20層02

91、1-202620056深圳分公司梁琪廣東省深圳市福田區福田街道中心三路8號中信證券大廈12樓、20樓0755-239116687東北分公司李喆遼寧省沈陽市和平區青年大街286號華潤大廈A座30層024-239726938浙江分公司陳鋼浙江省杭州市上城區四季青街道迪凱銀座6樓、22樓、1703、1704、1901、1902、2303、2304室0571-857837149江西分公司吳文芳江西省南昌市紅谷灘新區綠茵路129號聯發廣場寫字樓2801、2802、2806、2807、2808、2809、2810（第28層）0791-8397056110福建分公司眭艷萍福建省福州市鼓樓區五四路137號信和

92、廣場1901、1902、1905A、1907、2005B、2006、2007單元0591-8790570511寧波分公司姚鋒浙江省寧波市江東區和濟街235號2幢（15-1）0574-8703371812溫州分公司潘曄浙江省溫州市鹿城區車站大道577號財富中心201室（2-23號）、702、703室 0577-8810723013四川分公司季向昆四川省成都市高新區天府大道北段1480號拉.德方斯大廈西樓1層028-6327889914陜西分公司史磊陜西省西安市高新區唐延路11號禾盛京廣中心1幢1單元19層02-03-04號房029-8860123915天津分公司張新宇天津市河西區友誼路23號天津

93、科技大廈7層022-5881666816內蒙古分公司樊雅瓊內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區四緯路金泰麗灣10號綜合體0471-598223317安徽分公司韓睿中國（安徽）自由貿易試驗區合肥市高新區望江西路900號中安創谷科技園一期A1樓25層2501-2504室及裙樓1層東南角0551-6566288918山西分公司任高鵬山西省太原市晉源區集阜路1號鴻昇時代金融廣場東北角1號商鋪0351-619196819云南分公司張蕊云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓26層2601-2603、2612單元0871-6858332320湖南分公司羅花湖南省長沙市天心區芙蓉中路二段198號新世紀大廈

94、二樓0731-8517537921河北分公司邱振纓河北省石家莊市長安區中山東路39號勒泰中心B座35層3501-3504室0311-6618890822重慶分公司黎曉穎重慶市江北區江北城西大街5號中信銀行大廈負5-1、12-1-2023-6751866823海南分公司朱玉梅海南省?？谑忻捞m區國興大道65號盛達景都東區B棟1-2層0898-6536126824廣西分公司劉渝揚廣西南寧市青秀區民族大道136-5號華潤大廈C座18樓1805室0771-253903125甘肅分公司徐瑩甘肅省蘭州市城關區民主西路9號蘭州SOHO大廈4層0931-8631255序號分公司負責人營業地址聯系方式26寧夏分公

95、司吳立剛寧夏銀川市金鳳區尹家渠東側、枕水路南側悅海新天地16號（原B4號）綜合商業樓301室0951-510256827吉林分公司劉明旭吉林省長春市南關區人民大街8988號明珠廣場C座一至二層C101三層C301、C302室0431-8197089928黑龍江分公司趙勇黑龍江省哈爾濱市道里區金江路1150號0451-5117669929嘉興分公司吳靜蘭浙江省嘉興市經濟技術開發區財富廣場商辦樓D110室1、3、4層，D111室，D113室3、4層 0573-8206934130金華分公司厲強浙江省金華市中山路331號海洋大廈1-4層0579-8233710231紹興分公司童維佳浙江省紹興市越城區

96、靈芝街道解放大道177號102室、205室、206室、207室、208室0575-8809659832臺州分公司林斌仙浙江省臺州市椒江區府中路188號開投商務大廈2001室、103室0576-8889659833新疆分公司賈昊昊新疆烏魯木齊高新區（新市區）高新街217號盈科廣場A座1層1-01、7層7017室0991-587006334蘇州分公司王曉猛江蘇省蘇州工業園區蘇雅路308號8樓0512-6761585835佛山分公司陳恒富廣東省佛山市禪城區季華五路57號首層02號之一、1座2801、2802、2803、2804、2805、2814室0757-8328393936東莞分公司曹鴻廣東省東

97、莞市東城街道崗貝東城路御景大廈首層部分17層1705、1706、1707、17080769-8877830037深圳前海分公司熊藺莎廣東省深圳市前海深港合作區桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心502、503室0755-26029556 38廈門分公司李楠福建省廈門市思明區湖濱東路93號華潤大廈A座第16層04、05、06單元0592-680863339青海分公司陳存喆青海省西寧市冷湖路27號2號樓1單元1141室0971-825112240大連分公司陳笙遼寧省大連市沙河口區星海廣場B2區6號13棟-1-1-40411-8499208641無錫分公司閻珺江蘇省無錫市清揚路128號購物中

98、心第一層L1-25商鋪、118-3101單元0510-81800565（六）公司控制的結構化主體情況公司控制的結構化主體情況請參閱財務報告附注六、1。（七）財務報表合并范圍變更的說明報告期內，納入公司財務報表合并范圍的結構化主體變更為7支，納入公司財務報表合并范圍的一級單位變更為22家。2829第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析五、其他披露事項（一）可能面對的風險當前世界經濟面臨的風險挑戰有所加大，烏克蘭危機造成的全球能源緊缺、糧食安全等問題仍然沒有化解。為了應對高通脹，歐美國家正在加速收緊貨幣政策，改變了全球流動性環境，金融市場波動加大，美國等主要經

99、濟體衰退風險提升。受多種因素影響，國內經濟發展的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，尤其是在疫后恢復進程中，有效需求還需要進一步激發，穩定經濟大盤還有不小的挑戰。隨著外部環境的變化，信用衍生品、大宗商品、外匯等新業務規模增長將帶來相應的市場風險增加，融資類業務、固定收益類產品投資等面臨著信用風險與交易對手風險的變化。公司在穩健經營的過程中，要保證在業務規模增長的趨勢下風險水平仍保持可查可控。（二）風險管理概述公司始終認為，有效的風險管理和內部控制對公司的成功運作至關重要。通過實施全面的風險管理機制和內部控制流程，公司對業務活動中的金融、操作、合規、法律風險進行監測、評估與管理，對子公司通過業務指導、

100、運營支持、決策管理等不同模式進行垂直的風險管理。根據各類法律法規及監管要求，公司建立了完整有效的治理結構體系。公司股東大會、董事會和監事會根據公司法 證券法、公司章程履行職權，對公司的經營運作進行監督管理。董事會通過加強對內部控制有關工作的安排、完善公司的內部控制環境和內部控制結構，使內部控制與風險管理成為公司決策的必要環節。公司建立了由首席風險官領導，風險管理部牽頭，公司各部門/業務線、分支機構、子公司及全體員工共同參與的全面風險管理體系以及風險管理三道防線機制，并持續進行優化。2022年上半年，公司修訂了中信證券股份有限公司全面風險管理制度，并重檢更新了中信證券股份有限公司2022年度風險

101、偏好陳述書，經董事會審議通過后生效實施。報告期內，公司各類風險偏好指標運行情況良好，未發生超過公司容忍度和重大風險限額的情況。公司重點完善集中度風險管理體系和風險預警管理機制，實施對國別風險管理的體系建設與事件跟蹤，持續提升公司風險防范與應對能力。此外，公司持續滿足并表監管試點要求，對境內外子公司實施集團化風險管理。公司深知，要實現“成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行”的發展愿景，離不開完善的全面風險管理體系和先進的信息技術平臺。因此，公司近年來持續增加在合規風控、信息技術方面的研究及投入，加大相關專業人才的招聘力度，運用金融科技手段推進合規風控系統的建設與優化，不斷完善計

102、量方法和計量工具，提升精細化風險管理水平，確保風險管理對境內外業務的全覆蓋。風險管理架構公司董事會下設的風險管理委員會，經營管理層下設的專業委員會，相關內部控制部門與業務部門/業務線共同構成公司風險管理的主要組織架構，形成由委員會進行集體決策、內部控制部門與業務部門/業務線密切配合，較為完善的三層次風險管理體系，從審議、決策、執行和監督等方面管理風險。在部門和業務線層面，確立了由業務部門/業務線承擔風險管理的首要責任、風險管理部及合規部等內部控制部門對各類風險進行專業化管理、稽核審計部負責事后監督與評價的風險管理三道防線。第一層：董事會董事會風險管理委員會對公司的總體風險管理進行監督，并將之控

103、制在合理的范圍內，以確保公司能夠對與經營活動相關聯的各種風險實施有效的風險管理計劃；制定總體風險管理政策供董事會審議；規定用于公司風險管理的戰略結構和資源，并使之與公司的內部風險管理政策相兼容；制定重要風險的界限；對相關的風險管理政策進行監督、審查和向董事會提出建議。第二層：經營管理層經營管理層對公司風險管理的有效性承擔主要責任，其職責包括：制定風險管理制度，建立健全公司全面風險管理架構，制定風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額，定期評估公司整體風險和各類重要風險管理狀況，解決風險管理中存在的問題并向董事會報告，建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系，建立完備的信息技術系統和數據質量控制機制

104、，以及風險管理的其他職責。經營管理層下設各專業委員會，包括資產負債管理委員會、資本承諾委員會、風險管理委員會和產品委員會，分別在公司董事會和經營管理層的授權范圍內，負責相關管理工作。第三層：部門/業務線公司的前臺業務部門/業務線作為公司風險管理的第一道防線，承擔風險管理的第一線責任，負責建立各項業務的業務管理制度與風險管理制度，對業務風險進行監控、評估、報告，并將業務風險控制在授權范圍內。公司風險管理部、合規部、法律部、董事會辦公室等內部控制部門是公司風險管理的第二道防線，分別在各部門職責范圍內行使相應的專業化風險管理職能。公司稽核審計部是公司風險管理的第三道防線，全面負責內部稽核審計，計劃并

105、實施對公司各部門/業務線、子公司及分支機構的內部審計工作，監督內部控制制度的執行情況，防范各種道德風險和政策風險，協助公司對突發事件進行核查。3031第 三 節 管 理 層 討論與分析第 三 節 管 理 層 討 論 與 分 析投資人權益公司監管董事會監事會風險管理委員會經營管理層監管 第一道防線 第二道防線 第三道防線獨立的控制和支持部門業務部門/業務線資產負債管理委員會資本承諾委員會風險管理委員會 風險管理工作小組 聲譽風險管理工作 小組 稽核審計部 合規部 風險評估小組 適當性管理小組 指數專業委員會 風險管理部 法律部 董事會辦公室 信息技術中心 戰略規劃部 清算部 計劃財務部 人力資源

106、部 總經理辦公室行政負責人內控責任人全體業務人員產品委員會股東大會風險管理架構市場風險市場風險是由于持倉金融頭寸的市場價格變動而導致的損失風險。持倉金融頭寸來自于自營投資、做市業務以及其他投資活動。持倉金融頭寸的變動主要來自客戶的要求或自營投資的相關策略。市場風險的類別主要包括權益價格風險、利率風險、商品價格風險和匯率風險。公司建立了自上而下的風險限額管理體系，通過將公司整體的風險限額分配至各業務部門/業務線、內部控制部門監督執行、重大風險事項及時評估與報告等方式，將公司整體市場風險水平管理在恰當的范圍內。業務開展過程中，前臺業務部門/業務線作為市場風險的直接承擔者和一線管理人員，動態管理其持

107、倉部分所暴露出的市場風險；風險管理部獨立于業務部門/業務線對各業務風險進行全面的評估、監測和管理，進行匯報并對風險情況進行處理。風險管理部主要使用量化指標估計可能的市場風險損失，既包括正常環境下的風險也包含市場極端情況的影響。通過風險報告以每日、周、月、季度等不同頻率向業務部門/業務線的主要負責人和公司經營管理層反映市場風險情況。公司使用VaR作為衡量整體市場風險狀況的主要指標。在具體參數設置上采用1天持有期、95%置信度。并通過回溯測試等方法對VaR計算模型的準確性進行持續檢測。公司還通過一系列宏觀和微觀場景下的壓力測試的方式對持倉面臨極端情況的沖擊下的可能損失狀況進行評估，并對比風險承受能

108、力，衡量公司整體的市場風險狀態是否在可接受范圍內。公司對業務部門/業務線設置了風險限額以控制市場風險暴露程度，風險管理部對此進行每日監控。當接近或突破風險限額時，風險管理部會向相關管理人員進行預警提示，并進行討論，按照討論形成的意見并經相應授權人員或組織批準后實施。公司對風險限額體系進行持續的完善，明確了統一的限額管理辦法和分級授權機制，并根據授權機制調整公司整體、各業務部門/業務線、投資賬戶等不同層面的風險限額指標體系管理方案。對于境外資產及子公司資產，公司實行境內外一體化管理，針對外幣資產，公司對匯率風險進行整體監控和管理，并通過調整外匯頭寸、用外匯遠期/期權對沖、進行貨幣互換等多種手段管

109、理匯率風險敞口。2022年初，公司依據新的業務規劃，更新了新一年的市場風險限額，并持續豐富指標限額體系，持續推動風險計量方法研究與完善。從而更有針對性地評估各業務的市場風險和進行管控，以防止可能發生的重大損失。本集團緊密跟蹤市場和業務變化，及時掌握最新市場風險狀況，與監管機構和股東保持良好的溝通，及時管理市場風險敞口。信用風險信用風險是指因借款人、交易對手或持倉金融頭寸的發行人無法履約或信用資質惡化而帶來損失的風險。境內外債券類投資風險敞口情況如下：債券類投資信用風險敞口（中國境內）單位：萬元 幣種：人民幣資評級2022年6月30日2021年12月31日中國主權信用 5,496,711 5,6

110、84,318AAA 12,640,584 14,306,126AA 1,622,043 2,130,612A 11,042 16,506A-1 30,694 68,323其他 2,852,872 3,332,426敞口合計 22,653,947 25,538,310注1：AAAA指一年期以上債務的評級，其中AAA為最高評級；A-1指一年期以內債務的最高評級；AA包含實際評級為AA+、AA和AA-的產品；A包含實際評級為A+、A和A-的產品；其他為A-以下（不含A-）評級及沒有外部債項評級的資產注2：本期數據統計增加了產品范圍并對上年末數據進行了重述3233第 三 節 管 理 層 討論與分析第

111、四 節 公 司 治 理本集團對證券融資類業務從質押率、質押物、保障金比例、集中度、流動性、期限等多個角度繼續保持嚴格的風險管理標準，并通過及時的盯市管理來管理信用風險敞口。報告期末，本集團融資融券業務存量負債客戶平均維持擔保比例為308%；本集團約定購回式證券交易客戶無負債；本集團自有資金出資的股票質押式回購業務規模為人民幣214.28億元，平均維持擔保比例286%，本集團管理的資管產品股票質押式回購業務規模為人民幣136.71億元。流動性風險流動性風險，是指公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。公司一貫堅持資金的整體運作，由庫

112、務部統一管理公司的資金調配。在境內交易所和銀行間市場，公司具有較好的資信水平，維持著比較穩定的拆借、回購等短期融資通道；同時也通過公司債、次級債、收益憑證等補充公司長期運營資金，使公司的整體流動性狀態保持在較為安全的水平。風險管理部獨立地對公司未來一段時間內的資金負債情況進行每日監測與評估，通過壓力場景下資金缺口等指標的計算，來評估公司的資金支付能力，對流動性風險指標設置了預警閾值，對指標緊張情況向公司風險管理委員會和公司管理層以及相關部門進行風險警示，并組織各部門采取措施將指標恢復到安全水平。公司建立了流動性儲備池制度，由庫務部獨立于業務部門管理，持有充足的高流動性資產以滿足公司應急流動性需

113、求。2022年上半年，市場流動性環境相對寬松，公司保持了對流動性風險的密切關注和日常管理，確保公司流動性維持良好狀態。同時加強了對流動性監管指標的前瞻性管理，以確保流動性監管指標持續符合監管標準。操作風險操作風險是指由內部流程缺陷、信息系統故障、人員失誤或不當行為，以及外部因素等原因給公司造成損失的風險。報告期內，公司已建立的各項管理工具持續有效運行，通過新產品新業務評估與回顧流程識別、評估、緩釋風險；通過流程梳理、系統功能優化等手段完善內控流程、防范風險；通過關鍵風險指標監控，及時對日常運營中的風險變化趨勢進行監測、預警與分析；通過風險事件調查與報告、對標同業機構風險案例的自查，及時發現和緩

114、釋風險；結合風險與內控自評，對風險點進行全面識別、對內控流程設計完備性、執行有效性進行定期評估。通過開展形式多樣的培訓，提升員工操作風險防范意識與能力。債券類投資信用風險敞口（境外）單位：萬元 幣種：人民幣投資評級2022年6月30日2021年12月31日A 99,697 28,431B 2,038,262 727,917C 1,358,607 1,025,667D 19,482-79NR 1,400,115 1,140,960敞口合計 4,916,163 2,922,896注：境外債券評級取自穆迪、標普、惠譽三者評級（若有）中的最低者；若三者均無評級，則記為NR。其中，A評級包含穆迪評級Aa

115、aAa3、標普評級AAAAA-、惠譽評級AAAAA-的產品；B評級包含穆迪評級A1Baa3、標普評級A+BBB-、惠譽評級A+BBB-的產品；C評級包含穆迪評級Ba1B3、標普評級BB+B-、惠譽評級BB+B-的產品；D評級包含穆迪評級Caa1D、標普評級CCC+D、惠譽評級CCC+D的產品第四節公司治理3435第 四 節 公 司 治 理第 四 節 公 司 治 理一、股東大會情況簡介會議屆次召開日期決議刊登的指定網站的查詢索引決議刊登的披露日期會議決議2022年第一次臨時股東大會2022.4.13http:/http:/www.hkexnews.hkhttp:/2022.4.14會議審議通過：

116、關于修訂公司的議案關于選舉公司獨立非執行董事的議案關于選舉公司非執行董事的議案2021年度股東大會2022.6.28http:/http:/www.hkexnews.hkhttp:/2022.6.29會議審議通過：2021年度董事會工作報告2021年度監事會工作報告2021年年度報告2021年度利潤分配方案關于續聘會計師事務所的議案關于預計公司2022年自營投資額度的議案關于審議公司董事、監事2021年度報酬總額的議案關于預計公司2022年日常關聯/持續性關連交易的議案注：上述會議決議公告請參閱會議當日的香港交易所披露易網站，次日的上交所網站、中國證券報上海證券報和證券時報及本公司網站股東大會

117、情況說明：公司2022年第一次臨時股東大會于2022年4月13日采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議現場設在北京瑞城四季酒店，會議審議通過了一項特別決議案及兩項普通決議案。該次股東大會由公司董事長張佑君先生主持，公司董事、監事及部分高級管理人員出席了會議。公司2021年度股東大會于2022年6月28日采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議現場設在北京中信證券大廈，會議審議通過了八項普通決議案。該次股東大會由公司董事長張佑君先生主持，公司董事、監事及部分高級管理人員出席了會議。二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況姓名擔任的職務變動情形劉克原獨立非執行董事離任宋康樂非執行

118、董事選舉付臨芳非執行董事選舉趙先信非執行董事選舉史青春獨立非執行董事選舉金劍華原高級管理層成員離任公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明：劉克先生因任期屆滿，自2022年1月18日起不再擔任公司獨立非執行董事及董事會下設專門委員會職務。2022年2月，經公司董事會提名委員會對獨立非執行董事候選人任職條件及獨立性的審查，公司第七屆董事會第三十六次會議提名史青春先生為公司獨立非執行董事候選人；2022年3月，公司第三、利潤分配或資本公積金轉增預案五、員工人數本公司2022年上半年度無利潤分配或資本公積金轉增股本方案。截至2022年6月30日，本集團員工人數25,312人，其中母公司人數為15,

119、319人。四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及 其影響公司曾于2006年實施了股權激勵，請參見2006年9月7日的中國證券報 上海證券報 證券時報及上交所網站。一大股東中信有限提名宋康樂先生、付臨芳女士和趙先信先生為公司非執行董事候選人。上述候選人的董事職務經公司2022年第一次臨時股東大會選舉，于2022年4月13日起正式生效，任期至第七屆董事會屆滿之日止。金劍華先生因工作安排，自2022年6月28日起不再擔任公司高級管理層成員。3637第 五 節 環 境 與 社會責任第 五 節 環 境 與 社 會 責 任第五節環境與社會責任一、環境信息情況（一）有利于保護生態、防治

120、污染、履行環境責任的相關信息公司以踐行國家戰略、服務實體經濟、為社會創造更大價值為己任，以成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行為愿景，從穩健運營、可持續金融、員工發展、環境友好、回饋社會等方面，積極履行企業社會責任，努力為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。1.環境責任理念及管理架構公司認真學習新發展理念，積極響應國家環境保護和可持續發展戰略，從自身運營及綠色金融等方面，自覺履行企業環境責任；積極推行綠色運營理念，盡可能降低自身運營對環境的影響，加強公司對于氣候變化的適應力，以實際行動助力生態文明建設，促進人與自然和諧共生；踐行綠色采購，優先選用環保產品，倡導鼓勵員工

121、樹立環保意識，以實際行動助力生態文明建設；致力于在金融領域踐行新發展理念，高度重視金融機構在推動經濟可持續增長和國家經濟轉型中的引導作用，將ESG理念融入各項業務，推動責任投資和綠色金融的推廣實踐，促進經濟效益、社會效益與環境效益的共同實現。公司已建立并不斷完善環境管理架構，將環境責任理念融入日常經營管理各個方面，確保環境責任落到實處。公司的環境管理策略由董事會決策、管理層統籌實施，各部門及各子公司相互協作配合，共同開展和推進環境保護工作。2.環境管理工作開展情況（1）綠色運營公司倡導低碳環保的運營和工作方式。為進一步推動環保工作落實到位，加強節能控碳管理，實施垃圾分類及資源回收利用，推行無紙

122、化辦公，堅持綠色采購。節能控碳。公司積極響應國家“碳中和”目標，從自身節能管理及使用清潔能源兩個方面開展控碳工作。日常節能控碳管控措施包括：通過燈控系統合理調整辦公樓內公共區域照明開關時間；節能設置辦公樓公共區域空調溫度；檢查并關閉辦公區、機房無效照明；通過樓控系統合理調整新風機組的開關時間和溫度設置；加強夜間巡視檢查，做到工完場清、人走燈滅；減少現場會議，降低因商務差旅產生的碳排放；持續實施LED節能燈具替換傳統燈具。公司開始通過采購清潔能源的方式逐步替代傳統電力消耗。2022年初，公司開啟“綠動生活，向上同行”活動，將北京總部大樓樓梯間全面升級，鼓勵員工在日常工作中用樓梯取代電梯，讓員工在

123、加強運動的同時踐行ESG理念，開啟低碳辦公與生活。廢棄物管理。公司積極響應 北京市生活垃圾管理條例 和 “十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃等相關政策，制定垃圾管理制度，實施垃圾處理方案，開展垃圾分類培訓工作，提升員工環保意識。廢棄物主要來自于辦公及一般生活垃圾，慎選各類廢棄物處理廠商，確保廢棄物的處理處置合法，且不再對環境造成二次影響。一般垃圾由合格的廢棄物清運公司運至焚化廠處理，可回收廢棄物及廚余則由有資質的回收商回收處理，廢棄熒光燈管及廢棄鉛酸蓄電池等有害廢棄物，均要求完全交由有資質的回收商合規處理。公司通過多種方式，繼續開展垃圾分類回收專項活動，在辦公樓設置分類垃圾桶及分類垃圾

124、袋，并張貼分類標識，提醒員工做好垃圾分類，設立“垃圾分類”主題宣傳欄，向員工宣貫環保意識。節約水資源。公司積極響應國家節約用水號召，根據實際運營情況制定并貫徹落實節水、水回收計劃。對辦公樓用水情況進行總體監控，定期巡視管線及設備的漏水情況，以便及時維修。在廚房設置截油槽，調整廚房碗盤清洗過程，以節省洗滌用水。對北京總部大樓凈水主機進行廢水回收改造，將主機過濾后的廢水通過新增管道，統一回收到地下中水水箱后重復利用，同時對直飲機廢水進行回收并作為中水重復利用，以提高水資源使用效率。低碳數據中心。公司北京數據中心建設標準采用Tier 4級標準，達到國內一流、同行業領先水平，曾獲得多個國內數據中心設計

125、和建設的最高獎項。該數據中心采用了“Free Cooling”的節能手段，在冬季室外氣溫較低的情況下，盡量采用板式換熱器進行制冷，停止使用冷凍機以節省能源；采取冷通道封閉措施，降低冷空氣損耗，提高制冷效率。在機房的運行中，注意采用LED照明、夏季減少使用新風機等措施進行節能。公司持續加強數據中心節能管理，提高設備運行效率。3839第 五 節 環 境 與 社會責任第 五 節 環 境 與 社 會 責 任（2）綠色采購公司重視落實綠色采購。在采購產品及服務時，公司優先選擇質量可靠、節能高效和綠色環保的設備及材料，并要求供應商具備ISO 14001環境管理體系認證。在材料選用方面，選擇符合國家環保標準

126、的合格材料，提供環境檢測相關報告，嚴格管理進場核驗及驗收檢測手續等。在家具選用方面，選擇符合國家環保標準的合格產品，尤其在板材等主要材料上遵循行業內較高的環保標準，優先選擇低碳排放標識的產品。在辦公用品方面，在質量、價格及其他使用要求一致的情況下，優先選用經過環保認證的產品，例如可持續森林認證（FSC）等。（3）綠色出行公司通過加強公務車管理、為新能源汽車提供充電設備等措施，繼續貫徹綠色出行理念。公司嚴格按照相關規定，加強公務用車管理，明確公務車使用申請及審批流程、費用核算及限額規定。根據公司業務發展和戰略需求，對各地公務車輛進行適當調配，規范各地公務車的運行管理模式，充分提高公務車使用率，進

127、一步節能減排。公司管理部門針對車輛油耗進行月度統計，并形成季度報告，分析車輛油耗趨勢，對于高出正常標準的情況及時分析原因并采取解決措施，避免資源浪費現象的發生。為達到車輛排放標準要求，公司及時淘汰老舊車輛，并保證運行車輛的尾氣排放標準符合國家相關規定。通過落實公務車管理辦法，公司已明顯減少使用公務車的情況，有效降低了運營過程中產生的汽車尾氣排放。為鼓勵低碳綠色出行，公司為員工使用新能源汽車提供便利，在北京總部大樓設置充電樁，可供多輛電動汽車同時充電。（4）綠色金融公司致力于走在金融領域可持續發展前列，大力支持綠色金融，主動踐行負責任投資，支持環境的可持續發展。在股權融資方面，2022年上半年，

128、公司獨家保薦中國海洋石油集團有限公司紅籌回A上市募資人民幣322.92億元；助力江蘇東方盛虹股份有限公司完成人民幣143.60億元重大資產重組交易；助力全球光伏標桿企業晶澳太陽能科技股份有限公司完成人民幣50億元非公開發行；助力明陽智慧能源集團股份公司成功發行倫交所GDR募資7.07億美元；獨家牽頭助力格林美股份有限公司發行瑞交所GDR募資3.81億美元。在債務融資方面，根據萬得資訊數據，2022年上半年，公司主承銷綠色債券（不含地方政府債）62只，承銷規模人民幣344億元，其中碳中和債券8只，承銷規模人民幣40億元，綠色債券主承銷家數及金額均排名同業第一。公司助力中國工商銀行成功發行國內首單

129、商業銀行碳中和綠色金融債募資人民幣100億元，助力中國金茂控股集團有限公司成功發行市場最大規模碳中和CMBS募資人民幣87.08億元，助力中國進出口銀行成功增發2021年第一期“債券通”綠色金融債券募資人民幣30億元，助力寶山鋼鐵股份有限公司成功發行全國首單低碳轉型綠色公司債券募資人民幣5億元。（二）在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果公司碳排放主要來自于日常運營過程中電力、汽油、柴油等相關能源消耗。報告期內，公司通過綠色辦公、低碳數據中心運營、低碳出行等方式持續開展節能工作，促進可再生能源使用和可再生資源利用，以減少運營過程中的碳排放。作為國內領先的證券公司，2022年上半年，公司針對

130、國家“2030年碳達峰，2060年碳中和”的戰略部署，持續從金融領域開展相關研究，為資本市場參與者提供研究成果，為中國金融業可持續發展、服務“碳達峰、碳中和”目標提供支持和建議。公司子公司中信期貨研究部成立能源與碳中和組，及時梳理分析最新的雙碳及能源政策，跟蹤中國和歐洲碳市場動態，在碳中和、光伏新能源、新能源汽車等方面推出系列專題報告。二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況公司積極履行企業社會責任，扎實開展公益工作，為解決發展不平衡、不充分問題，縮小城鄉區域發展差距，實現人的全面發展和全體人民共同富裕貢獻力量。2022年，為響應中央定點幫扶和鄉村振興決策部署，踐行創新、協調、綠色、開

131、放、共享發展理念，鞏固拓展結對幫扶成果，促進共同富裕，公司立足于發揮專業特長和優勢，開展“助學、助老、助殘、助醫、助困”等多種類型的公益行動，積極參與鄉村振興、公益助學、消費幫扶、金融綠色債發行等工作：1.積極開展與甘肅省積石山縣的教育幫扶工作2019年，公司與甘肅省臨夏州積石山縣簽訂了一司一縣結對幫扶協議，重點對積石山縣高關中學開展教育幫扶。公司捐資人民幣1,517萬元為高關中學建設一棟建筑面積4,652平方米、能容納520名學生入住的宿舍樓，解決在校學生住宿問題。截至2022年6月底，高關中學宿舍樓主體已封頂，預計9月開學時投入使用。為了提高教學硬件水平，2022年上半年，公司捐贈人民幣7

132、6.5萬元為高關中學購買15臺智慧黑板，投入使用后受到師生廣泛好評。為了更好地開展與積石山縣高關中學的幫扶工作，公司選派甘肅分公司的一名青年員工到高關中學掛職一年，對接已經開展的幫扶工作，推進積石山教育幫扶水平，利用公司專業優勢，為積石山縣提供金融幫扶。2.發揮專業優勢，通過資本市場助力脫貧地區融資公司踐行國家戰略，將資本市場活水引入鄉村振興領域。2022年上半年，公司完成脫貧地區企業IPO項目1單，助力金徽礦業股份有限公司登陸上交所主板，融資規模人民幣10.58億元；完成三農、扶貧及鄉村振興債券（含資產證券化）17只，承銷規模人民幣37億元。公司助力中國心連心化肥有限公司完成香港市場再融資5

133、.1億港元；助力中國農業發展銀行成功增發綠色金融債募資人民幣30億元，支持定點幫扶縣國家儲備林等項目，有效助力脫貧地區綠色產業發展和農戶增收；助力獅橋融資租賃（中國）有限公司設立深交所首單鄉村振興ABS，融資人民幣11.67億元，70%以上的募集資金用于向脫貧摘帽不滿五年的地區人口投放生產經營活動的運輸車輛，為承租人從事基建和建筑、物流運輸和配送等行業經營提供金融服務，有助于促進鄉村地區人口穩定就業、優化鄉村就業結構?！氨ｋU+期貨”模式作為支持“三農”發展和服務農業供給側結構性改革的金融創新舉措，有效解決了農產品價格波動的難題，有利于充分發揮市場價格調節機制的作用，促進農村產業集群發展，穩定農

134、民收入。2022年上半年，中信期貨“保險+期貨”業務穩步開展，交易所項目和非交易所項目齊頭并進。交易所項目方面，參與大商所“農保計劃”項目，上期所“保險+期貨”項目，鄭商所“保險+期貨”項目。非交易所方面，2022年上半年共有5個項目落地。3.熱心社會公益事業，積極開展公益捐贈為更好地開展鄉村振興工作，公司與中信集團形成幫扶合力，向中信集團對口幫扶的定點扶貧縣西藏申扎縣、云南元陽縣捐款用于當地基礎設施建設、智力幫扶、鄉村振興示范點建設及基層黨建等。2022年上半年,公司向西藏申扎縣捐款人民幣2,300萬元，向云南元陽縣捐款人民幣1,200萬元。4.積極開展消費幫扶工作2022年上半年，公司積極

135、開展消費幫扶工作，分別采購江西會昌縣、甘肅積石山縣、山西隰縣、西藏申扎縣、云南元陽縣等幫扶地區的農副產品共計金額人民幣689萬元，有效促進了幫扶地區的農產品銷售；中信期貨采購陜西延長縣特色農產品共計人民幣30.38萬元；華夏基金向內蒙古興和縣、重慶市黔江區采購農副產品人民幣182.29萬元，以幫助當地農副產品促銷。4041第 五 節 環 境 與 社會責任第 五 節 環 境 與 社 會 責 任2022年下半年公司將持續推進鄉村振興工作，計劃如下：一是在2022年上半年的基礎上，加大社會公益、鄉村振興幫扶額度，持續加強對定點幫扶縣的支持力度。二是完成云南元陽白糖“期貨+保險”模式實施落地，充分發揮

136、金融創新模式作用，完成后續幫扶工作。三是按照“聚焦幫扶工作，全力推進幫扶深度和持久性”的工作計劃，持續推進甘肅省積石山縣的益智幫扶工作，完成各項工作的后續落地實施。四是充分利用本集團金融行業優勢，通過財務投資、入股、發債、IPO、金融培訓等形式，參與定點幫扶縣的鄉村振興工作。五是探索利用中信證券公益基金的公益覆蓋范圍廣、形式靈活多樣、效率高的特點，做好公司對社會公益、鄉村振興工作。三、積極履行社會責任的其他工作1.支持民營/中小企業發展支持民營經濟持續健康發展，公司助力江蘇東方盛虹股份有限公司完成人民幣143.60億元重大資產重組交易，打造新能源新材料產業集團；助力明陽智慧能源集團股份公司發行

137、倫交所GDR募資7.07億美元，系中國民營企業首單GDR；助力特區建發入股華南城控股有限公司并成為第一大股東，促進民企轉型新發展模式；助力觀典防務技術股份有限公司由北交所轉板至科創板，成為全市場轉板第一股；參與創設首批民營房企信用保護工具，助力重慶龍湖企業拓展有限公司發行供應鏈ABS及公司債券募資人民幣9.02億元；助力深圳市高新投集團有限公司發行科技創新ABS募資人民幣2.06億元，支持大灣區科技創新型中小企業發展。2.為抗擊疫情貢獻中信力量2022年上半年，面對多地疫情散發的情況，公司高度重視、迅速部署，按照公司疫情防控工作應急預案，統一指揮、分級負責，在保障員工健康安全的前提下，確保經營

138、正常開展，力保高效率、高質量完成金融服務。按照相關部署，公司各地分支機構均嚴格遵照當地政府疫情防控通知做好相應安排，對于無法現場辦公的分支機構，第一時間通過官網、手機交易和網上交易客戶端等方式提前向客戶告知，并通過信e投手機APP、至信新版和至勝全能版網上交易客戶端等多種渠道，持續為客戶提供業務辦理和交易服務。在此基礎上，多地分支機構采取了“主動關心、提供關懷”的服務模式。深圳分公司員工為更好滿足客戶的金融服務需求，組織了多場線上客戶活動，傾聽、解決了近千名客戶的金融需求；吉林分公司員工著力安撫客戶焦慮情緒，主動解決客戶困難，保護投資者權益；上海分公司則通過落實AB崗制度，設立業務應急小組72

139、4小時無間斷駐扎公司開展工作，保障了客戶服務的不缺位、不失位。中信期貨針對期貨交易涉及日盤、夜盤的行業情況，提前做好了充分的應急預案，摸排關鍵設施、關鍵場所，派駐關鍵崗位人員24小時進駐現場，保證交易、運營等重要環節正常運行，充分滿足客戶各類金融服務需求。為履行金融機構抗疫責任，公司助力中國進出口銀行成功發行首只“支持上?？挂弑９敝黝}金融債券募資人民幣50億元，專項用于支持上海企業防疫保障和疫情期間維持供應鏈生產；助力浙江浙銀金融租賃股份有限公司發行首單貨運物流主題金融債募資人民幣14億元，募集資金用于向貨車車主及貨運物流企業提供延期還本付息等金融支持，為金融機構全力保障民生提供了新方式。中

140、信期貨充分發揮期貨風險管理的專業優勢，通過旗下風險管理子公司中信寰球商貿以期現業務為抓手，助力實體企業保供穩價、化解風險、復工復產。為保障線纜企業生產不斷供，中信寰球商貿為客戶供應銅桿近人民幣2,000萬元，累計為上海地區31家客戶提供人民幣7億元風險管理支持服務，有效保障企業平穩有序地開展生產經營活動。公司各級黨組織、廣大黨員員工充分發揮作用，第一時間凝聚愛心、物力，為疫情形勢嚴峻、防疫物資緊張的地區輸送物資。吉林分公司向防疫形勢較為嚴峻的長春新區富強社區捐贈了8,600支一次性醫用口罩、960支N95口罩以及亟需的速食食品；江蘇分公司在了解到連云港市急需醫用口罩、消毒液、防護服等醫療物資后

141、，及時調配資源，向當地捐贈了1萬余支口罩及相關醫療物資；為支援公司定點幫扶縣甘肅省積石山縣的疫情防控工作，2022年7月，公司向積石山縣捐贈了N95醫用防護口罩6萬只、醫用外科口罩15萬只、醫用一次性防護服2,000件，合計價值人民幣27萬元的防疫物資；2022年8月，公司向西藏自治區申扎縣捐贈N95醫用防護口罩3,000只、醫用外科口罩5.6萬只、醫用一次性防護服3,000件，合計價值人民幣11萬元的防疫物資。華夏基金通過華夏人慈善基金會，加大捐贈力度抗擊疫情，2022年初，向深圳福田區蓮花街道總工會捐贈價值近5萬元的生活物資，用于該街道疫情防控生活物資保障工作；2022年3月，向吉林省慈善

142、總會捐贈防護服、N95及外科口罩、護目鏡、防護面罩、免洗手凝膠、手套，總價值人民幣49.08萬元，定向用于吉林省腫瘤醫院疫情防控物資保障工作；2022年5月，向北京市密云區衛健委捐贈了總價值人民幣49.8萬元的防護面罩。在急需人力支援的社區防疫前線，公司迅速集結抗疫志愿服務隊，積極參與相關地區街道、社區疫情防控工作。參與配送物資、核酸檢測、分發快遞、居民答疑等志愿服務工作的員工共計百余人次。43第 六 節 重 要 事 項第六節重要事項一、承諾事項履行情況公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有

143、 履行期限是否及時嚴格履行如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃與股改相關的承諾股份限售中信集團。因中信集團已將其所持本公司全部股份轉讓至中信有限，此承諾由中信有限承繼。所持股份自獲得上市流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓的承諾期期滿后，通過交易所掛牌交易出售的股份數量達到中信證券股份總數的1%的，自該事實發生之日起兩個工作日內作出公告，且出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。2005年公司實施股權分置改革時起，長期有效。否是不適用不適用與首次公開發行相關的承諾解決同業競爭中信集團。因中信集團已將其所持本公司全部股份轉

144、讓至中信有限，此承諾由中信有限承繼。保證現時不存在并且將來也不再設立新的證券公司；針對銀行和信托投資公司所從事的與證券公司相同或類似的業務，由中信證券股份有限公司進行充分的信息披露；保證不利用控股股東地位，損害中信證券股份有限公司及其他股東的利益。2002年12月公司首次公開發行A股時起，長期有效。否是不適用不適用與再融資相關的承諾其他中信有限1.中信有限將根據本次配股股權登記日收市后的持股數量，按照公司與保薦機構（或承銷商）協商確定的配股價格和配股比例，以現金方式全額認購根據本次配股方案確定的可獲得的配售股份；2.中信有限用于認購配售股份的資金來源合法合規，為中信有限的自有資金或自籌資金。中

145、信有限認購本次配股項下可配售股份，不存在接受他人委托投資或股份代持的情形；3.中信有限承諾本次配股方案如根據中國證監會的規定和要求進行調整，將按照中國證監會最終核準的配股比例以現金方式全額認購可配股份；4.中信有限將在本次配股獲得公司股東大會審議通過，并經中國證監會核準后實際履行上述承諾。公司配股期間是是不適用不適用4445第 六 節 重 要 事 項第 六 節 重 要 事 項承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有 履行期限是否及時嚴格履行如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃與資產重組相關的承諾其他中信有限1.保持中信證券業務的獨立性中信有限不會對中

146、信證券的正常經營活動進行非法干預。中信有限將盡量減少中信有限及中信有限控制的其他企業與中信證券的關聯交易；如有不可避免的關聯交易，將依法簽訂協議，并將按照有關法律、法規的規定，履行必要的程序。2.保持中信證券資產的獨立性中信有限將不通過中信有限自身及控制的關聯企業違規占用中信證券或其控制企業的資產、資金及其他資源。3.保持中信證券人員的獨立性中信有限保證中信證券的總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員不在中信有限及/或中信有限控制的其他企業擔任除董事、監事以外的其他職務或者領取報酬。中信有限將確保及維持中信證券勞動、人事和工資及社會保障管理體系的完整性。4.保持中信證券財務的獨立性中信有

147、限將保證中信證券財務會計核算部門的獨立性，建立獨立的會計核算體系和財務管理制度，并設置獨立的財務部負責相關業務的具體運作。中信證券開設獨立的銀行賬戶，不與中信有限及其控制的其他企業共用銀行賬戶。中信證券的財務人員不在中信有限及其控制的其他企業兼職。中信證券依法獨立納稅。中信證券將獨立作出財務決策，不存在中信有限以違法、違規的方式干預中信證券的資金使用調度的情況。5.保持中信證券機構的獨立性中信有限將確保中信證券與中信有限及其控制的其他企業的機構保持獨立運作。中信有限保證中信證券保持健全的股份公司法人治理結構。中信證券的股東大會、董事會、監事會以及公司各職能部門等均依照法律、法規和公司章程獨立行

148、使職權，與中信有限控制的其他企業的職能部門之間不存在機構混同的情形。自2019年公司發行股份購買資產起長期有效。否是不適用不適用承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有 履行期限是否及時嚴格履行如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃與資產重組相關的承諾其他越秀金控、金控有限1.保持中信證券業務的獨立性越秀金控、金控有限不會對中信證券的正常經營活動進行非法干預。越秀金控、金控有限將盡量減少越秀金控、金控有限及其控制的其他企業與中信證券的關聯交易；如有不可避免的關聯交易，將依法簽訂協議，并將按照有關法律、法規的規定，履行必要的程序。2.保持中信證券資產的獨

149、立性越秀金控、金控有限將不通過越秀金控、金控有限自身及控制的關聯企業違規占用中信證券或其控制企業的資產、資金及其他資源；亦不會要求中信證券或其控制的企業為越秀金控、金控有限及其控制的其他企業提供擔保。3.保持中信證券人員的獨立性越秀金控、金控有限保證中信證券的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員不在越秀金控、金控有限及/或控制的其他關聯企業擔任除董事、監事以外的其他職務或者領取報酬。越秀金控、金控有限將確保及維持中信證券勞動、人事和工資及社會保障管理體系的完整性。4.保持中信證券財務的獨立性越秀金控、金控有限將保證不干預中信證券財務會計核算部門的獨立性，不干預其建立獨立的會計

150、核算體系和財務管理制度，并設置獨立的財務部負責相關業務的具體運作。中信證券開設獨立的銀行賬戶，不與越秀金控、金控有限及控制的其他關聯企業共用銀行賬戶。中信證券的財務人員不在越秀金控、金控有限及其控制的其他企業兼職。中信證券依法獨立納稅。中信證券將獨立作出財務決策，不存在越秀金控、金控有限以違法、違規的方式干預中信證券的資金使用調度的情況。5.保持中信證券機構的獨立性越秀金控、金控有限將確保中信證券與越秀金控、金控有限及其控制的其他企業的機構保持獨立運作。越秀金控、金控有限將督促和支持中信證券保持健全的股份公司法人治理結構。中信證券的股東大會、董事會、監事會以及公司各職能部門等均依照法律、法規和

151、公司章程獨立行使職權，與越秀金控、金控有限控制的其他關聯企業的職能部門之間不存在從屬關系。自2019年公司發行股份購買資產起長期有效。否是不適用不適用4647第 六 節 重 要 事 項第 六 節 重 要 事 項承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有 履行期限是否及時嚴格履行如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃與資產重組相關的承諾解決關聯交易中信有限1.中信有限及其控制的企業將繼續依照相關法律法規及中信證券股份有限公司關聯交易管理辦法的規定規范與中信證券及其下屬企業的關聯交易。若發生必要且不可避免的關聯交易，中信有限及其控制的企業將與中信證券及其下屬

152、企業按照公平、公正、公開的原則依法簽訂協議，履行合法程序，保證關聯交易價格的公允性。2.中信有限保證將依照相關法律法規及中信證券股份有限公司章程等內控制度的規定行使相關股東權利，承擔相應義務。不利用股東地位謀取不正當利益，不利用關聯交易非法轉移中信證券及其下屬企業的資金、利潤，不利用關聯交易惡意損害中信證券其他股東的合法權益。自2019年公司發行股份購買資產起長期有效。否是不適用不適用解決關聯交易越秀金控、金控有限1.本次交易完成后，越秀金控、金控有限及控制的企業將盡可能減少與中信證券及其下屬企業的關聯交易。若發生必要且不可避免的關聯交易，越秀金控、金控有限及控制的企業將與中信證券及其下屬企業

153、按照公平、公正、公開的原則依法簽訂協議，履行合法程序，確保關聯交易價格的公允性。2.越秀金控、金控有限保證將依照相關法律法規及中信證券股份有限公司章程等內控制度的規定行使相關股東權利，承擔相應義務。不利用股東地位謀取不正當利益，不利用關聯交易非法轉移中信證券及其下屬企業的資金、利潤，不利用關聯交易惡意損害中信證券其他股東的合法權益。自2019年公司發行股份購買資產起長期有效。否是不適用不適用股份限售越秀金控、金控有限1.越秀金控、金控有限在本次交易中所獲得的對價股份自發行結束之日（注：“對價股份發行結束之日”指：對價股份登記在越秀金控/金控有限名下之日，下同）起48個月內不進行轉讓，除非中國證

154、監會等監管機構提出更長鎖定期要求。2.本次交易完成后，如越秀金控、金控有限由于中信證券派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等原因增持的中信證券股份，亦應遵守上述約定。自2019年公司發行股份購買資產起至限售期滿。是是不適用不適用其他越秀金控、金控有限為保障中信證券、廣州證券的合法權益，越秀金控、金控有限在此不可撤銷地承諾，不會占用中信證券、廣州證券或其控制的企業的資金或要求其為越秀金控、金控有限及其控制的企業提供擔保，否則，應對中信證券因此遭受的任何損失及時進行補償。自2019年公司發行股份購買資產起長期有效。否是不適用不適用承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有 履行期限是否及時

155、嚴格履行如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃與資產重組相關的承諾解決同業競爭本公司本次交易完成后，廣州證券股份有限公司將成為本公司直接或間接持股的全資子公司，其現有業務與本公司及控股子公司可能存在利益沖突及同業競爭。本公司承諾將在本次交易完成后5年之內進行資產和業務整合，以解決母子公司可能存在的利益沖突及同業競爭問題，符合相關法律法規規定及監管要求。自2019年公司發行股份購買資產起長期有效。否是不適用不適用其他中信有限1.不越權干預中信證券經營管理活動，不侵占中信證券利益；2.如違反上述承諾給中信證券造成損失的，本承諾人將依法承擔補償責任。自2019年公司發

156、行股份購買資產起長期有效。否是不適用不適用4849第 六 節 重 要 事 項第 六 節 重 要 事 項二、訴訟、仲裁事項報告期內，本集團不存在上交所上市規則中要求披露的涉案金額超過人民幣1,000萬元并且占公司最近一期經審計凈資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項。截至本報告披露日，本集團已披露且有新進展的訴訟、仲裁事項如下（案件中涉及的潛在損失已根據相關規定進行了充分計提）：公司與康得集團保證合同糾紛案因深圳前海豐實云蘭資本管理有限公司（以下簡稱“豐實云蘭”）與公司開展股票質押式回購交易時違約，康得投資集團有限公司（以下簡稱“康得集團”）也未能及時履行保證責任，代豐實云蘭向公司償還相關債務

157、。2019年1月22日，公司向北京市高級人民法院（以下簡稱“北京高院”）提起訴訟，要求康得集團承擔連帶保證責任，償還欠付公司的資金人民幣1,418,245,278.08元。2019年12月9日，北京高院開庭審理本案。2020年4月30日、5月6日，北京高院作出一審判決及補正裁定，支持了公司的全部訴訟請求。公司已向北京市第一中級人民法院（以下簡稱“北京一中院”）申請追加韓于等為被執行人（相關案件信息請參見公司2021年年度報告），目前本案正在強制執行過程中。公司與愛普地產保證合同糾紛案因隆鑫控股有限公司（以下簡稱“隆鑫控股”）股票質押式回購交易違約，重慶愛普地產（集團）有限公司（以下簡稱“愛普地

158、產”）拒絕履行保證責任，公司于2018年12月27日向公證處申請出具了執行證書，并向法院申請強制執行，要求愛普地產連帶償還隆鑫控股欠付本金人民幣15.073億元。2019年1月2日，北京高院受理本案，并于2019年1月24日指定北京市第三中級人民法院（以下簡稱“北京三中院”）負責執行（相關案件信息請參見公司2020年半年度報告）。2022年1月30日，重慶市第五中級人民法院作出民事裁定書，裁定受理隆鑫集團有限公司、隆鑫控股等十三家公司破產重整，公司已按照要求于4月8日前進行了債權申報。公司與新華聯控股、新華聯礦業、傅軍股票質押式回購交易糾紛案因新華聯控股有限公司（以下簡稱“新華聯控股”）與公司

159、開展股票質押式回購交易發生違約，2020年3月23日，公司向北京三中院申請強制執行，要求新華聯控股償還欠付本金人民幣7.87億元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。2020年4月1日，法院受理本案，目前案件處于強制執行過程中（相關案件信息請參見公司2020年年度報告）。2022年8月12日，新華聯文化旅游發展股份有限公司發布公告，稱控股股東新華聯控股被申請破產重整案，已獲得北京一中院受理。金石投資與云南天宇、云南思高、北京華宇股權合同糾紛案因云南神州天宇置業有限公司（以下簡稱“云南天宇”）、云南思高投資有限公司（以下簡稱“云南思高”）、北京華宇智信投資有限公司（以下簡稱“北京華宇”）增資

160、合同、股權轉讓合同等違約，金石投資向北京仲裁委員會（以下簡稱“北仲委”）提起仲裁，要求云南天宇支付股權轉讓款、違約金和實現債權的費用共計人民幣376,220,063.45元，并要求云南思高承擔連帶責任，金石投資對云南天宇質押的股權、北京華宇在相關信托合同項下的信托財產權利享有優先受償權。北仲委于2020年9月28日受理本案，并于2021年2月5日開庭審理。2021年8月18日，北仲委作出仲裁裁決，金石投資勝訴。金石投資在北京市朝陽區人民法院（以下簡稱“朝陽法院”）提起擔保物權確認糾紛訴訟，要求北京華宇承擔股權質押擔保責任，法院于2021年12月9日開庭審理（相關案件信息請參見公司2021年年度

161、報告）。2022年6月8日，朝陽法院作出一審判決，金石投資勝訴。中信證券華南與安徽盛運環保、西部證券債券交易糾紛案因安徽盛運環保（集團）股份有限公司（以下簡稱“安徽盛運環?！保﹤灰走`約，原廣州證券認為，該債券的主承銷商、受托管理人西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”）受托管理工作未能勤勉盡責，募集說明書存在虛假記載及重大遺漏，應對原廣州證券的損失承擔連帶賠償責任。2019年9月27日，原廣州證券向安慶市中級人民法院遞交材料，起訴安徽盛運環保與西部證券，訴訟標的為本金人民幣1億元及相應的利息、違約金、債權實現費用等，2019年10月案件得到受理，后案件被裁定駁回起訴。2021年12月1

162、5日，中信證券華南就此向最高人民法院提交再審申請（相關案件信息請參見公司2021年年度報告）。2022年7月7日，中信三、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況1.報告期內，公司、分/子公司受到監管部門處罰及采取監管措施的情況:2022年2月25日、4月22日，公 司 境 外 子 公 司CLSA Securities Korea Ltd.因違反賣空規則分別被韓國金融服務委員會處以485,280,000韓元（約合人民幣254.9萬元）罰款、被韓國證券交易所處以83,500,000韓元（約合人民幣43.42萬元）罰款。公司積極督促境外子公司進行整

163、改，進一步加強對境外子公司的管理，嚴防此類事件再次發生。境外子公司已采取以下整改措施：一、已于2020年11月對該交易臺使用的系統完成了整改，禁止了裸賣空指令。二、組織相關業務線開展了賣空行為的自查，并對自查發現的問題進行了整改。2022年3月1日，江西證監局對江西分公司出具關于對中信證券股份有限公司江西分公司采取責令增加內部合規檢查次數措施的決定（20223號），對江西分公司負責人張新青出具關于對張新青采取出具警示函措施的決定，認為江西分公司合規經營存在問題、內部控制不完善，違反了證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法第六條規定。公司已督促江西分公司及時有效落實了整改，確保分公司規范經營

164、。2022年4月6日，深圳證監局對公司出具了關于對中信證券股份有限公司采取出具警示函措施的決定（202249號）。指出公證券華南收到最高人民法院通知書，決定將再審交由安徽省高級人民法院（以下簡稱“安徽高院”）審查處理，7月28日收到安徽高院再審案件受理通知書。中信證券華南與灝軒公司、丁孔賢股票質押回購交易糾紛案因阿拉山口市灝軒股權投資有限公司（以下簡稱“灝軒公司”）開展股票質押式回購交易發生違約，中信證券華南于2020年7月31日向廣州市中級人民法院（以下簡稱“廣州中院”）起訴灝軒公司及保證人丁孔賢，起訴標的為本金人民幣1.49億元，以及相應的利息、違約金、債權實現費用等。廣州中院于當日受理本

165、案。2021年3月經一審判決，法院支持中信證券華南的訴訟請求。后灝軒公司和丁孔賢向廣東省高級人民法院（以下簡稱“廣東高院”）上訴（相關案件信息請參見公司2022年第一季度報告）。2022年5月19日，中信證券華南收到廣東高院的二審民事判決書，法院駁回了灝軒公司和丁孔賢的上訴請求，維持原判。判決生效后，中信證券華南向廣州中院申請強制執行，案件已于2022年6月22日受理，目前案件處于強制執行過程中。司管理的信福華齡、信福晚年、信和養頤3只養老金產品持有的“上信-播州城投專項債權投資集合資金信托計劃”到期未能及時清償，公司未對相關風險資產謹慎進行會計處理，未及時計提減值準備，估值未能有效反映其風險

166、。決定對公司采取出具警示函的行政監管措施。公司采取以下措施：一、對上述監管措施決定所涉產品已完成整改，截止2021年11月8日，產品持有的“上信-播州城投專項債權投資集合資金信托計劃”本息已經全額獲得清償，未造成損失。二、公司針對風險資產評估報告流程、估值調整標準、估值小組操作機制等相關流程和制度進行了完善。三、公司將進一步強化年金養老金業務中的合規管理，加強相關從業人員合規意識，杜絕此類情況再次發生。2022年4月14日，江蘇證監局對江蘇分公司出具了關于對中信證券江蘇分公司采取責令改正措施的決定（202234號），對兩位員工出具關于對李萌采取出具警示函行政監管措施的決定 關于對王君銣采取出具

167、警示函行政監管措施的決定，認為，洪武北路營業部未能采取有效措施，防范其從業人員私下接受客戶委托，進行股票交易；浦口大道營業部在向客戶銷售金融產品的過程中，未能勤勉盡責、審慎履職，全面了解投資者情況，也未能了解客戶的身份、財產和收入狀況、金融知識和投資經驗、投資目標和風險偏好等基本情況，評估其購買金融產品的適當性。上述問題反映出江蘇分公司未能建立健全風險管理和內部控制制度，也未能有效控5051第 六 節 重 要 事 項第 六 節 重 要 事 項單位：萬元 幣種：人民幣關聯/連方關聯/連交易類別2022年度交易金額上限2022年1-6月發生交易金額/單日最高余額占同類交易額的比例（%）對公司利潤的

168、影響中信集團及其聯系人證券和金融產品交易凈現金流入（扣除同業拆入、正回購及收益憑證金額）9,000,0003,402,023-證券和金融產品交易凈現金流出（扣除同業拆出及逆回購金額）19,000,0002,789,792-金融機構間拆入及收益憑證售出金額未設定上限注110,105,610-正回購交易涉及的單日最高余額（含利息）2,000,000399,947-金融機構間拆出及逆回購交易涉及的單日最高余額（含利息）800,000200,051-關聯/連交易類別2022年度交易金額上限2022年1-6月發生交易金額占公司營業收入/營業支出的比例（%）對公司利潤的影響證券和金融服務收入280,000

169、62,2971.79 62,297證券和金融服務支出106,0003,2440.22-3,244綜合服務收入6,300 354-綜合服務支出165,00011,125-房屋租賃收入4,200 2,0870.06 2,087房屋租賃支出/使用權資產總值增加20,000 2,484-注1：中信集團及其聯系人向本集團提供同業拆入及認購本集團發行的收益憑證，系基于其利益考慮并按正常商業條款提供；且本集團無須就該等同業拆入及收益憑證提供任何擔保；同時，該等同業拆入及收益憑證屬聯交所上市規則第14A.90條下的獲豁免持續關連交易，因此公司未對中信集團及其聯系人向本集團提供同業拆入及認購本集團發行的收益憑證

170、設定上限注2：上表所示各項金額均以公司上市地上市規則關于關聯/連交易的相關規則確定，不包括按照上市規則免于披露的關聯交易金額，以下同制和防范風險。公司將督促江蘇分公司及時與江蘇證監局進行溝通，認真反思，積極按照監管函件要求落實整改，并按時提交整改報告；加強對轄區全員的警示教育，加大對轄區各部員工執業行為的自查力度和頻次。2022年6月2日，中國證監會對公司出具了關于對中信證券股份有限公司采取責令改正措施的決定（202229號）。上述函件認為公司存在以下行為：一是2015年公司設立中信證券海外投資有限公司，未按照當時證券法第一百二十九條規定報中國證監會批準；二是未按期完成境外子公司股權架構調整工

171、作，存在控股平臺下設控股平臺、專業子公司下設專業子公司、特殊目的實體下設子公司、股權架構層級多等問題；三是存在境外子公司從事房地產基金管理等非金融相關業務和返程子公司從事咨詢、研究等業務的問題。公司在收到上述監管函件后高度重視，對監管函件所反映問題進行認真總結和深刻反思，并將按照監管要求進一步推進落實整改。2.報告期內，公司不存在因涉嫌犯罪被依法立案調查的情形，公司的第一大股東、董事、監事、高級管理人員不存在涉嫌犯罪被依法采取強制措施的情形；公司或公司的第一大股東、董事、監事、高級管理人員不存在受到刑事處罰，涉嫌違法違規被中國證監會立案調查或受到中國證監會行政處罰，或受到其他有權機關重大行政處

172、罰的情形；公司的第一大股東、董事、監事、高級管理人員不存在涉嫌嚴重違紀違法或者職務犯罪被紀檢監察機關采取留置措施且影響其履行職責的情形；公司董事、監事、高級管理人員不存在因涉嫌違法違規被其他有權機關采取強制措施且影響其履行職責的情形。四、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明五、重大關聯交易報告期內，公司及第一大股東不存在未履行法院法律文書確定的義務、所負數額較大的債務到期未清償等情況。（一）與日常經營相關的關聯/連交易已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項（1）本集團與中信集團及其下屬公司、聯系人發生的關聯/連交易本集團與中信集團及其下屬公司、聯系人發生的日常關聯/持續

173、性關連交易分為證券和金融產品交易及服務、綜合服務、房屋租賃三大類。自公司2011年H股上市以來，經股東大會、董事會批準，公司與中信集團定期簽署/續簽證券和金融產品交易及服務框架協議 綜合服務框架協議和房屋租賃框架協議及其補充協議，對協議項下有關交易內容進行約定，并分別設定了年度交易金額上限?，F行的證券和金融產品交易及服務框架協議 綜合服務框架協議于2019年12月31日續簽，房屋租賃框架協議于2021年8月9日續簽，有效期均至2022年12月31日。報告期內，上述日常關聯/持續性關連交易，均按照公司與中信集團簽署的相關框架協議執行并嚴格遵守相關交易的定價原則，交易金額、交易內容均未超出協議范圍

174、，具體執行情況如下：5253第 六 節 重 要 事 項第 六 節 重 要 事 項（二）共同對外投資的重大關聯交易已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項事項概述查詢索引2022年6月28日，公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過 關于放棄華夏基金管理有限公司10%股權優先購買權的議案，同意在轉讓價格不低于4.9億美元的前提下，放棄天津海鵬所持華夏基金10%股權的優先購買權，有效期為經公司董事會批準同意之日起一年。詳情請參見公司于2022年6月29日披露于上交所網站（http:/）的中信證券股份有限公司關于放棄華夏基金管理有限公司10%股權優先購買權暨關聯交易的公告、獨立非執行董事就上述關聯

175、/連交易事項發表的事前認可及獨立意見。（三）關聯債權債務往來單位：元 幣種：人民幣關聯方關聯關系向關聯方提供資金關聯方向上市公司提供資金期初余額發生額期末余額期初余額發生額期末余額中信集團下屬子公司股東的子公司184,241,982.25-49,138,096.39135,103,885.8624,238,772.01-9,758,630.28 14,480,141.73金控有限參股股東-3,543,889.32-3,543,889.32合計184,241,982.25-49,138,096.39135,103,885.8627,782,661.33-9,758,630.28 18,024,0

176、31.05關聯債權債務形成原因：主要是與上述關聯方發生的應付代銷基金費用、應收/應付押金、保證金及中信金融中心項目款等關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況無不良影響（四）其他關聯/連交易公司全資子公司金石投資與中信投資控股有限公司（以下簡稱“中信投資控股”）、中信創業投資（上海）有限公司（以下簡稱“中信創業”）、中信戴卡股份有限公司（以下簡稱“中信戴卡”）、中信保誠人壽保險有限公司（以下簡稱“中信保誠”）、中信裕聯（北京）企業管理咨詢有限公司（以下簡稱“中信裕聯”）、中信投資管理（上海）有限公司（以下簡稱“中信投資管理”）、中信建設有限責任公司（以下簡稱“中信建設”）及其他非關聯/連主體，以現

177、金方式出資設立基金，金石投資出資人民幣2億元。其中，中信投資控股、中信創業、中信戴卡、中信保誠及中信建設為公司第一大股東中信有限下屬企業，中信裕聯、中信投資管理為中信有限控股股東中信股份下屬企業，根據上交所上市規則 香港上市規則，該等投資者為公司關聯/連方，本次交易構成關聯/連交易。本次交易金額未達到公司最近一期經審計凈資產的0.5%，且未超過香港上市規則有關交易最高規模測試百分比率的0.1%，本次關聯/連交易已于2022年3月18日經公司全體獨立非執行董事批準。公司全資子公司中信證券投資作為有限合伙人，與越秀產業基金及其他非關聯人以現金方式投資基金，中信證券投資出資金額不超過人民幣1.001

178、億元。因公司非執行董事王恕慧先生在越秀產業基金任董事長，根據上交所上市規則，越秀產業基金為公司關聯方（不構成香港上市規則項下的公司關連方），本次交易構成關聯交易。本次交易金額未達到公司最近一期經審計凈資產的0.5%，本次關聯交易已于2022年4月20日經公司全體獨立非執行董事批準。（2）本集團與其他關聯/連方發生的關聯/連交易報告期內，公司嚴格按照2021年度股東大會審議通過的關于預計公司2022年日常關聯/持續性關連交易的議案開展關聯/連交易，相關執行情況如下：1）本集團與公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司（公司控股子公司除外）于報告期內發生的關聯交易單位：萬元 幣

179、種：人民幣關聯方關聯交易類別2022年預計交易金額2022年16月發生交易金額占公司營業收入/營業支出的比例（%）對公司利潤的影響證通股份有限公司支出1,50014.46不足0.01-14.462）本集團與持有公司重要下屬子公司10%以上股權的公司于報告期內發生的關聯/連交易單位：萬元 幣種：人民幣關聯/連方關聯/連交易類別2022年預計交易金額2022年16月發生交易金額占公司營業收入/營業支出的比例（%）對公司利潤的影響POWER CORPORATION OF CANADA收入3,00012.90不足0.0112.90MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION收入3,0

180、00269.13不足0.01269.13支出1,500192.86不足0.01-192.863）本集團與持有公司股份比例超過5%的公司于報告期內發生的關聯交易單位：萬元 幣種：人民幣關聯方關聯交易類別2022年預計交易金額2022年16月發生交易金額占公司營業收入/營業支出的比例（%）對公司利潤的影響越秀金控收入1,00084.91不足0.0184.91金控有限收入1,00076.75不足0.0176.75（3）其他關聯/連交易根據中信期貨下屬公司中信寰球商貿與上海中信輪船有限公司現已更名為“中信輪船（寧波）有限公司”簽署的光船租賃合同，2022年上半年發生租金收入人民幣637.17萬元。該關

181、聯/連交易審批情況請詳見公司2014年年度報告。5455第 六 節 重 要 事 項第 六 節 重 要 事 項擔保情況說明：（1）本公司的擔保事項公司根據股東大會決議，經獲授權小組審議，為間接全資附屬公司CITIC Securities Finance MTN設立的境外中期票據計劃內擬發行的每批票據項下的清償義務提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保金額為30億美元，擔保范圍包括境外票據本金、利息及其他或有應付款。截至報告期末，上述中期票據計劃內存續的票據余額合計17.96億美元，包括：2019年，CITIC Securities Finance MTN對該次中期票據計劃進行提取，發行規模

182、7億美元，其中三年期品種5億美元，五年期品種2億美元；2020年，CITIC Securities Finance MTN對該次中期票據計劃進行提取，發行規模10億美元，其中三年期品種5億美元，五年期品種5億美元；2021年，CITIC Securities Finance MTN對該次中期票據計劃進行提取，發行一年期品種規模0.96億美元。公司根據股東大會決議，經公司經營管理層審議，為CITIC Securities Finance MTN設立的歐洲商業票據項目進行無條件及不可撤銷的擔保，擔保起止期為2018年5月4日至2023年5月4日，擔保金額為30億美元，擔保范圍包括境外票據本金、利息

183、及其他或有應付款。報告期內，CITIC Securities Finance MTN共發行6期歐洲商業票據，合計發行規模3.1億美元；截至報告期末，存續票據余額9.76億美元。（2）控股子公司的擔保事項報告期內，公司全資子公司中信證券國際存在擔保事項，相關擔保均是對其下屬子公司提供，且為滿足下屬子公司業務開展而進行的，主要為：中期票據擔保和貸款擔保。中信證券國際為其全資附屬公司CSI MTN Limited設立的境外中期票據計劃內擬發行的每批票據項下的清償義務提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保金額為30億美元，擔保范圍包括境外票據本金、利息及其他或有應付款。截至報告期末，上述中期票據

184、計劃內存續的票據余額3億美元，包括：2022年CSI MTN Limited對該次中期票據進行提取，發行規模3億美元，期限三年。中信證券國際為間接全資附屬公司CSI Financial Products Limited設立的境外中期票據計劃內擬發行的每批票據項下的清償義務提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保金額為150億美元，擔保范圍包括境外票據本金、利息及其他或有應付款。截至報告期末，存續票據余額66.71億美元。中信證券國際為其下屬公司的銀行貸款提供擔保。報告期內新增貸款擔保約合人民幣60.23億元，截至報告期末，貸款擔保余額約合人民幣132.05億元。此外，中信證券國際和CLSA

185、 B.V.為多項國際衍生品框架協議（ISDA）、全球總回購協議（GMRA）、全球證券借貸主協議（GMSLA）及經紀交易商協議提供擔保。該擔保乃依據國際銀行業及資本市場常規作出，使得與中信證券國際、CLSA B.V.及其子公司交易的銀行和其他金融機構可以支持較大的市場交易量及波動之需求量，保證中信證券國際、CLSA B.V.及其子公司的正常業務不受影響。量化該擔保的最高數額并不實際，但由于中信證券國際和CLSA B.V.都屬有限責任公司，因此該等擔保之絕對最高總金額亦將分別以中信證券國際及CLSA B.V.各自的凈資產為限。六、擔保情況報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況單位：億元 幣種：

186、人民幣公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）-報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）-公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計179.13報告期末對子公司擔保余額合計（B）793.30公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）793.30擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)32.08其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）-直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）784.24擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）-上述三項擔保金額合計（C+D+E）784.24未到期擔保

187、可能承擔連帶清償責任說明承擔債券的本金、利息及其他相關費用5657第 六 節 重 要 事 項第 六 節 重 要 事 項3.中信期貨報告期內，中信期貨新設1家分公司，完成6家分公司同城遷址。具體新設情況如下：序號分公司名稱地址1佛山分公司廣東省佛山市禪城區季華五路57號萬科金融中心B座2810-2812室具體遷址情況如下：序號分公司名稱搬遷后地址1中南分公司湖北省武漢市江漢區建設大道737號廣發銀行大廈第18層第2-5號房屋2東北分公司遼寧省沈陽市和平區文藝路11號0802、0803室3貴州分公司貴州省貴陽市觀山湖區林城路貴陽國際金融中心一期商務區項目9號樓24層1號房（附3號）4華南分公司廣東

188、省深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路6001號太平金融大廈901-905A5北京市朝陽分公司北京市朝陽區東三環北路乙2號1幢2層01單元2016廈門分公司福建省廈門市思明區鷺江道8號國際銀行大廈21層DEF單元截至報告期末，中信期貨擁有46家分公司、4家期貨營業部。4.中信證券華南報告期內，中信證券華南分支機構未發生變動。截至報告期末，中信證券華南擁有1家分公司、29家證券營業部。5.中信證券國際報告期內，中信證券國際新設1家分行，具體情況如下：序號分行名稱地址1ICC CITICS Plus信證理財中心香港尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場6806B-6807室,68樓截至報告期末，中信證券國

189、際擁有5家分行。6.金通證券報告期內，金通證券分支機構未發生變動。截至報告期末，金通證券擁有2家證券營業部。1.本公司報告期內，本公司新設2家證券營業部，完成1家分公司及7家證券營業部同城遷址。具體新設情況如下：序號營業部名稱地址1宜興新城路證券營業部江蘇省無錫市宜興市新街街道新城路2號2宿遷發展大道證券營業部江蘇省宿遷市宿城區洪澤湖路675號蘇商大廈一樓103室具體遷址情況如下：序號 分支機構原名稱分支機構現名稱搬遷后地址1杭州鳳起東路證券營業部 杭州慶春東路證券營業部 浙江省杭州市上城區慶春東路1-1號（臨）西子聯合大廈9層902室2遼陽新華路證券營業部遼陽民主路證券營業部遼寧省遼陽市白塔

190、區民主路1段11號（1-2層）3福州長樂北路證券營業部 福州振武路證券營業部福建省福州市臺江區寧化街道振武路70號福晟錢隆廣場15層06單元4泉州寶洲路證券營業部泉州溫陵北路證券營業部 福建省泉州市鯉城區鯉中街道促進社區溫陵北路354-1號富臨新天地商貿區1幢A1801室5晉江長興路證券營業部晉江世紀大道證券營業部 福建省泉州市晉江市青陽街道世紀大道520號寶龍中心D棟12層 11、12、13、15單元6北京三元橋證券營業部北京三元橋證券營業部北京市朝陽區東三環北路乙2號1幢1層01單元102-01、6層01單元601內603A7路橋富仕路證券營業部路橋銀座北街證券營業部 浙江省臺州市路橋區路

191、北街道銀座北街977號星光園8幢商業407室、408室 8北京分公司北京分公司北京市朝陽區東三環北路38號院1號樓1層101內01、02室、2層201內01、02、03、05、06室、3層301內01室截至報告期末，本公司擁有41家分公司、226家證券營業部。2.中信證券（山東）報告期內，中信證券（山東）分支機構未發生變動。截至報告期末，中信證券（山東）擁有6家分公司、64家證券營業部。七、其他重大事項的說明（一）分支機構變更情況58第 六 節 重 要 事 項第七節股份變動及股東情況（二）已公告事項的后續進展情況規范公司大集合產品的進展情況根據公司第六屆董事會第三十五次會議一致審議通過的關于規

192、范公司大集合產品的議案，公司大集合產品的整改規范工作有序推進，目前公司已有十九只大集合產品合同變更申請獲中國證監會批準，其中十七只已參考公募基金正常運作，其他大集合產品的整改規范工作正在積極有序推進。修訂公司章程為進一步完善公司治理，根據中華人民共和國證券法 關于取消或調整證券公司部分行政審 批項目等事項的公告 上市公司治理準則 證券行業文化建設十要素等法律法規和規范性文件，結合公司實際情況，2022年1月24日經公司第七屆董事會第三十四次會議預審通過，2022年4月13日經 公司2022年第一次臨時股東大會審議通過關于修訂公司的議案，同意對公司章程及附 件進行修訂。因公司完成配股公開發行證券

193、，根據股東大會授權，2022年4月13日經公司第七屆董事會第三十八次會議審議通過關于增加公司注冊資本并修訂公司的議案，同意公司注冊資本由人民幣12,926,776,029元變更為人民幣14,820,546,829元，并對公司章程進行修訂。修訂后的公司章程已于2022年4月13日生效。對中信期貨增資2022年3月28日，公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過 關于對中信期貨有限公司增資的議案，同意對中信期貨進行現金增資，增資金額人民幣20億元。中信期貨于2022年4月13日收齊增資款現金人民幣20億元并于2022年5月23日完成注冊資本變更備案手續，注冊資本由人民幣56億元變更為人民幣76億元。

194、轉讓新疆股權交易中心34.55%股權2021年10月28日，公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了關于轉讓公司所持新疆股權交易中心有限公司34.55%股權的議案，同意以掛牌方式轉讓公司所持新疆股權交易中心34.55%股權（以下簡稱“標的股權”），轉讓完成后，公司持有新疆股權交易中心20%股權。標的股權已于2022年2月7日在北京產權交易所完成摘牌，受讓方為新疆金融投資有限公司。公司已與受讓方簽署產權交易合同，并已收到轉讓款人民幣3,995.15萬元，相關工商變更于2022年5月18日完成。對調整中信證券投資注冊資本的再次授權2022年5月13日，公司第七屆董事會第四十次會議審議通過了 關于對

195、調整中信證券投資注冊資本進行再次授權的議案，授權公司經營管理層在公司各項風險控制指標符合監管要求的前提下，全權辦理涉及增資和減資事項的相關手續，以上增資、減資可視業務需要分期多次進行。中信證券投資于2022年5月24日收到增資款人民幣30億元，實收資本人民幣170億元，相關工商變更備案正在辦理中。（三）回購、出售或購回本公司之證券報告期內，公司及附屬公司沒有回購、出售或購回本公司任何證券。6061第 七 節 股 份 變 動及股東情況第 七 節 股 份 變 動 及 股 東 情 況二、股東情況（一）股東總數截至報告期末，公司普通股股東總數619,019戶，其中，A股股東618,856戶，H股登記股

196、東163戶。（二）截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表前十名股東持股情況單位：股股東名稱報告期內增減期末持股數量比例（%）持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股東性質股份狀態數量香港中央結算（代理人）有限公司注1341,675,9692,619,039,11117.67-未知-境外法人中國中信有限公司注2299,954,3622,299,650,10815.52-無-國有法人廣州越秀金融控股集團有限公司注381,677,195626,191,8284.23626,191,828無-國有法人香港中央結算有限公司注4-48,074,451537,007,594

197、3.62-無-境外法人廣州越秀金融控股集團股份有限公司注339,802,949305,155,9452.06305,155,945無-國有法人中央匯金資產管理有限責任公司26,758,300205,146,9641.38-無-國有法人中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金33,379,396199,525,4341.35-無-未知大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃23,058,933176,785,1501.19-無-未知華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃21,670,830166,143,0271.12-無-未知中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管

198、理計劃21,026,835161,205,7351.09-無-未知一、股本變動情況（一）股份變動情況表1.股份變動情況表單位：股本次變動前本次變動增減（，）本次變動后數量 比例（%）發行新股小計數量比例（%）一、有限售條件股份833,786,6296.45-833,786,6295.631、國有法人持股809,867,6296.27-809,867,6295.462、其他內資持股23,919,0000.19-23,919,0000.16二、無限售條件流通股份12,092,989,40093.551,893,770,8001,893,770,80013,986,760,20094.371、人民幣

199、普通股9,814,661,70075.931,552,021,6451,552,021,64511,366,683,34576.702、境外上市的外資股2,278,327,70017.62341,749,155341,749,1552,620,076,85517.68三、股份總數12,926,776,029100.001,893,770,8001,893,770,80014,820,546,829100.002.股份變動情況說明公司于2022年一季度完成A+H股配股工作。其中，2022年2月15日，A股配股新增股份1,552,021,645股于上交所上市。2022年3月4日，H股配股新增股份3

200、41,749,155股于香港聯交所上市。（二）限售股份變動情況越秀金控、金控有限在公司2019年發行股份購買資產交易中合計獲得公司833,786,629股A股股份。根據承諾，該等股份自上述交易發行結束之日起48個月內不進行轉讓；越秀金控、金控有限由于公司配股等原因增持的股份，亦應遵守上述約定。因此，越秀金控、金控有限參與公司A股配股而分別增持的39,802,949股股份、81,677,195股股份，與原股份執行同樣的限售期。6263第 七 節 股 份 變 動及股東情況第 七 節 股 份 變 動 及 股 東 情 況三、董事、監事和高級管理人員情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動

201、情況四、控股股東或實際控制人變更情況：不適用單位：股姓名職務期初持股數期末持股數報告期內股份增減變動量增減變動原因張佑君董事37443056配股馬堯高管20,00023,0003,000配股金劍華原高管350,000402,50052,500配股前十名無限售條件股東持股情況單位：股股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量種類數量香港中央結算（代理人）有限公司2,619,039,111境外上市外資股2,619,039,111中國中信有限公司2,299,650,108人民幣普通股2,299,650,108香港中央結算有限公司537,007,594人民幣普通股537,007,594中央匯金資

202、產管理有限責任公司205,146,964人民幣普通股205,146,964中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金199,525,434人民幣普通股199,525,434大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃176,785,150人民幣普通股176,785,150華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃166,143,027人民幣普通股166,143,027中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃161,205,735人民幣普通股161,205,735廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃161,057,499人民幣普通股161,057,499南方基金農業銀

203、行南方中證金融資產管理計劃160,527,420人民幣普通股160,527,420上述股東關聯關系或一致行動的說明:廣州越秀金融控股集團有限公司系廣州越秀金融控股集團股份有限公司全資子公司，兩者構成一致行動關系，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系注1：香港中央結算（代理人）有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人注2：截至2022年6月30日，中信有限的一致行動人中信股份持有公司434,311,604股H股，中信有限及其一致行動人合計持有公司股份2,733,961,712股，占比18.45%注3：截至2022年6月30日，越秀金控直接持有公司305,155,945

204、股A股，金控有限直接持有公司626,191,828股A股，作為港股通非登記股東間接持有公司122,468,100股H股，并通過其全資子公司越秀金融國際間接持有公司125,966,093股H股，合計持有公司股份1,179,781,966股，占比7.96%注4：香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份注5：A股股東性質為股東在中國結算上海分公司登記的賬戶性質注6：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合并計算前十名有限售條件股東持股數量及限售條件單位：股序號有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數量有限售條件股份可上市交易

205、情況限售條件可上市交易時間新增可上市交易股份數量1廣州越秀金融控股集團有限公司626,191,8282024-03-11-股東承諾限售48個月2廣州越秀金融控股集團股份有限公司305,155,9452024-03-11-股東承諾限售48個月3股權激勵暫存股及其他23,919,000股權激勵計劃實施后確定-股權激勵計劃實施后確定上述股東關聯關系或一致行動的說明:廣州越秀金融控股集團有限公司系廣州越秀金融控股集團股份有限公司全資子公司，兩者構成一致行動關系，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系65第 八 節 債 券 相 關 情 況64第 八 節 債 券 相 關情況一、公司債券1

206、.在本報告批準報出日存續的公司債券基本情況單位：億元 幣種：人民幣債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信證券股份有限公司2013年公司債券（第一期）（10年期）13中信02122260.SH2013.6.72013.6.72023.6.71205.05每年付息一次，到期一次還本上交所面向機構投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2015年公司債券（品種二）15中信02122385.SH2015.6.242015.6.252025.6.25255.1

207、0每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2018年公司債券（第二期）（品種二）18中證G2 143686.SH2018.6.132018.6.152023.6.1564.90每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2019年公司債券（第一期）（品種一）19中證G1 155524.SH2019.9.62019.9.102022.9.10203.39每年付息一次，到期一次還本

208、上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2019年公司債券（第一期）（品種二）19中證G2 155525.SH2019.9.62019.9.102024.9.10103.78每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）20中證G1 163156.SH2020.2.202020.2.212023.2.21303.02每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹

209、配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券（第一期）（品種二）20中證G2 163157.SH2020.2.202020.2.212025.2.21203.31每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否第八節債券相關信息6667第 八 節 債 券 相 關情況第 八 節 債 券 相 關 情 況債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信證券股份有限公司面向合格投資者

210、公開發行2020年公司債券（第二期）（品種一）20中證G3 163244.SH2020.3.92020.3.102023.3.10222.95每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券（第二期）（品種二）20中證G4 163245.SH2020.3.92020.3.102025.3.10203.20每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券（

211、第三期）（品種二）20中證G6 163340.SH2020.4.102020.4.142023.4.14332.54每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券（第三期）（品種三）20中證G7 163341.SH2020.4.102020.4.142025.4.14103.10每年付息一次，到期一次還本上交所面向合格投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第一期）（品種二）20中

212、證09163584.SH2020.5.292020.6.22023.6.2452.70每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第二期）（品種一）20中證11163629.SH2020.6.172020.6.192023.6.19203.10每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第三期）（品種一）20中證13163707.SH2020

213、.7.102020.7.142023.7.14303.58每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第四期）（品種二）20中證15163774.SH2020.7.242020.7.282023.7.28753.49每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第五期）（品種二）20中證16163910.SH2020.8.52020.8.720

214、23.8.7523.55每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第六期）（品種二）20中證18175038.SH2020.8.202020.8.242023.8.24283.48每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020

215、年公司債券（第七期）（品種二）20中證20175125.SH2020.9.92020.9.112030.9.1184.20每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第八期）（品種二）20中證21175250.SH2020.10.192020.10.21 2022.10.21753.48每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第九期）（品

216、種二）20中證23175316.SH2020.10.262020.10.28 2022.10.28433.45每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第九期）（品種三）20中證24175317.SH2020.10.262020.10.28 2030.10.2894.27每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種二）21中證

217、02175668.SH2021.1.212021.1.252024.1.25463.56每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種三）21中證03175669.SH2021.1.212021.1.252031.1.25324.10每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年次級債券（第一期）（品種一）21中證C1175747.SH202

218、1.2.42021.2.82024.2.8303.97每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種一）21中證04175765.SH2021.2.252021.3.12024.3.1153.60每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否6869第 八 節 債 券 相 關情況第 八 節 債 券 相 關 情 況債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當

219、性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）21中證05175766.SH2021.2.252021.3.12031.3.1304.10每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）21中證06175871.SH2021.3.172021.3.192031.3.19254.10每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易

220、方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）21中證07175972.SH2021.4.92021.4.132031.4.13144.04每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種一）21中證08188205.SH2021.6.92021.6.112026.6.11103.70每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專

221、業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種二）21中證09188206.SH2021.6.92021.6.112031.6.11254.03每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）21中證10188363.SH2021.7.72021.7.92026.7.9153.62每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（

222、品種二）21中證11188364.SH2021.7.72021.7.92031.7.9153.92每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年永續次級債券（第一期）21中證Y1188455.SH2021.7.232021.7.27-333.70在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制

223、是否存在終止上市交易的風險中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年永續次級債券（第二期）21中證Y2188529.SH2021.8.62021.8.10-603.63在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種一）21中證12188608.SH2021.8.192021.8.232024.8.23303.01每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中

224、信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種二）21中證13188609.SH2021.8.192021.8.232026.8.23103.34每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年永續次級債券（第三期）21中證Y3188642.SH2021.8.262021.8.30-153.70在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021

225、年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）21中證14188751.SH2021.9.142021.9.162024.9.16453.08每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）21中證16188813.SH2021.9.242021.9.282024.9.27223.09每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司

226、債券（第九期）（品種二）21中證17188814.SH2021.9.242021.9.282026.9.28183.47每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）（品種一）21中證18188868.SH2021.10.152021.10.19 2024.10.19253.25每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否71第 八 節 債 券 相 關 情 況70第 八 節 債 券 相 關情況2.

227、發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況公司發行的21中證Y1、21中證Y2、21中證Y3、22中證Y1均設發行人續期選擇權、發行人遞延支付利息權、發行人贖回選擇權。報告期內，未觸發上述選擇權，發行人未行權。3.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響現狀執行情況是否發生變更截至報告期末，仍存續的公司債券均為無擔保債券。根據募集說明書的約定，公司償債保障措施包括制定債券持有人會議規則、設立專門的償付工作小組、制定并嚴格執行資金管理計劃、充分發揮債券受托管理人的作用和嚴格履行信息披露義務等。報告期內，公司嚴格履行募集說明書中有關償債計劃和償債保障措施

228、的約定，按時足額支付各項債券利息和/或本金，專項賬戶運轉規范，相關計劃和措施與募集說明書的相關承諾保持一致。否單位：元 幣種：人民幣主要指標本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減（%）流動比率1.391.380.72速動比率1.391.380.72資產負債率（%）77.4779.18減少1.71個百分點本報告期（1-6月）上年同期本報告期比上年同期增減(%)EBITDA利息保障倍數3.333.43-2.92利息償付率（%）321.72332.89減少11.17個百分點二、主要會計數據和財務指標債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交

229、易機制是否存在終止上市交易的風險中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）（品種二）21中證19188869.SH2021.10.152021.10.19 2026.10.19203.59每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第十一期）21中證20185045.SH2021.11.222021.11.24 2024.11.24303.07每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交

230、的交易方式否中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第十二期）21中證21185110.SH2021.12.102021.12.14 2024.12.14302.97每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）22中證Y1185307.SH2022.1.182022.1.20-303.58在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有

231、限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）22中證01185360.SH2022.2.142022.2.162027.1.2953.20每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種二）22中證02185361.SH2022.2.142022.2.162032.2.6103.69每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公

232、開發行公司債券（第二期）（品種一）22中證03185450.SH2022.3.92022.3.112025.3.11103.03每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）22中證04185463.SH2022.3.92022.3.112027.3.1153.40每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）22中證0

233、5185593.SH2022.8.222022.8.242025.8.24302.50每年付息一次，到期一次還本上交所面向專業投資者發行匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式否 中信證券股份有限公司 中期財務報表(未經審計)及審閱報告 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 73第 九 節 財 務 報 告第九節財務報告 普華永道中天 注冊會計師 會計師事務所(特殊普通合伙)韓 丹 中國上海市 注冊會計師 2022年8月29日 逯 一 斌 審閱報告 普華永道中天閱字(2022)第 0031 號 中信證券股份有限公司全體股東：我們審閱了后附的中信證券股份有限公司

234、(以下簡稱“中信證券”)的中期財務報表，包括 2022 年 6 月 30 日的合并及公司資產負債表，截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間的中期合并及公司利潤表、合并及公司股東權益變動表和合并及公司現金流量表以及中期財務報表附注。按照企業會計準則第 32 號中期財務報告的規定編制中期財務報表是中信證券管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對中期財務報表出具審閱報告。我們按照中國注冊會計師審閱準則第 2101 號財務報表審閱的規定執行了審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對中期財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關人員和對財務數據實施分析程

235、序，提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發表審計意見。根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信上述中期財務報表沒有在所有重大方面按照企業會計準則第 32 號中期財務報告的規定編制。7475第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告7677第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告7879第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告8081第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告83第 九 節 財 務 報 告82第 九 節 財 務 報 告8485第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告87第 九 節 財 務 報 告86第 九

236、 節 財 務 報 告8889第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-17-一、公司基本情況 中信證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于 1995 年 10 月 25 日正式成立，原為有限責任公司，注冊資本為人民幣 300,000,000.00 元，由中國中信集團有限公司(原中國國際信托投資公司)、中信寧波信托投資公司、中信興業信托投資公司和中信上海信托投資公司共同出資組建。1999 年，經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)批準(證監機構字1999

237、121 號)，本公司增資改制為股份有限公司，營業執照統一社會信用代碼914403001017814402。本公司于 2003 年 1 月 6 日在上海證券交易所上市，注冊地為廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座。截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有 226 家批準設立并已開業的證券營業部及 41家分公司；擁有一級全資子公司 14 家，即中信證券(山東)有限責任公司(以下簡稱“中信證券(山東)”)、金石投資有限公司(以下簡稱“金石投資”)、中信證券國際有限公司(以下簡稱“中信證券國際”)、中信證券投資有限公司(以下簡稱“中信證券投資”)、中信期貨有限公司(以下簡稱

238、“中信期貨”)、中信證券華南股份有限公司(以下簡稱“中信證券華南”)、廣證領秀投資有限公司、青島中信證券培訓中心、中信證券信息與量化服務(深圳)有限責任公司、金通證券有限責任公司(以下簡稱“金通證券”)、中信證券海外投資有限公司(以下簡稱“中信證券海外投資”)、中信中證投資服務有限責任公司、天津京證物業服務有限公司和天津深證物業服務有限公司；擁有主要一級控股子公司 1 家，即華夏基金管理有限公司(以下簡稱“華夏基金”)。本集團納入合并范圍內的結構化主體參見附注六。截至 2022 年 6月 30 日，公司共有員工 15,319 人，其中高級管理人員共計 17 人。截至本中期財務報表批準報出日，本

239、公司經營范圍為：證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，本期間變化情況參見附注六。二、中期財務報表的編制基礎 本中期財務報表按照中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于 2006 年 2 月15 日及以后期間頒布的企業會計準則基本準則、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)編制。本中期財務報表根據財政部頒布的企業會計準則第 32 號中

240、期財務報告和中國證券監督管理委員會頒布的公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3 號半年度報告的內容與格式(2021 年修訂)的要求列示和披露有關財務信息。本中期財務報表應與本集團經審計的 2021 年度財務報表一并閱讀。本中期財務報表以持續經營為基礎編制。9091第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-19-四、合并財務報表主要項目附注(續)1.貨幣資金(續)(2)按幣種列示 類別 2022年6月30日 原幣 匯率 折人民幣 庫存現金 人民幣 51,144.64

241、 1.00000 51,144.64 港幣 152,250.30 0.85519 130,202.93 其他貨幣 61,036.84 小計 242,384.41 客戶資金存款 人民幣 194,034,652,514.21 1.00000 194,034,652,514.21 美元 1,243,259,206.54 6.71140 8,344,009,838.77 港幣 7,035,711,412.91 0.85519 6,016,870,043.21 其他貨幣 180,933,409.32 小計 208,576,465,805.51 客戶信用資金存款 人民幣 18,727,298,493.27

242、 1.00000 18,727,298,493.27 客戶存款合計 227,303,764,298.78 公司自有資金存款 人民幣 129,948,744,902.55 1.00000 129,948,744,902.55 美元 2,630,627,487.16 6.71140 17,655,193,317.33 港幣 6,552,729,528.26 0.85519 5,603,828,765.27 其他貨幣 5,121,148,881.58 小計 158,328,915,866.73 公司信用資金存款 人民幣 5,229,048,241.85 1.00000 5,229,048,241.8

243、5 公司存款合計 163,557,964,108.58 其他貨幣資金 人民幣 7,221,072,493.69 1.00000 7,221,072,493.69 美元 158,129,749.78 6.71140 1,061,272,002.67 港幣 7,825,577.22 0.85519 6,692,355.38 其他貨幣 6,854,215.20 小計 8,295,891,066.94 合計 399,157,861,858.71 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-18-三、遵循企業會計準則的聲明 本中期財務

244、報表符合企業會計準則第 32 號中期財務報告的要求，真實、完整地反映了本集團及本公司于 2022 年 6 月 30 日的合并及公司財務狀況以及2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間的合并及公司經營成果和現金流量。四、合并財務報表主要項目附注 1.貨幣資金 (1)按類別列示 2022 年 2021 年 6 月 30 日 12 月 31 日 庫存現金 242,384.41 195,344.75 銀行存款 390,861,728,407.36 272,637,528,543.03 其中：客戶資金存款 227,303,764,298.78 194,559,711,115.02 公司存款

245、 163,557,964,108.58 78,077,817,428.01 其他貨幣資金 8,295,891,066.94 6,913,667,132.65 合計 399,157,861,858.71 279,551,391,020.43 9293第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-21-四、合并財務報表主要項目附注(續)1.貨幣資金(續)(2)按幣種列示(續)于 2022 年 6 月 30 日，本 集 團 使 用 受 到 限 制 的 貨 幣 資 金 為 人 民

246、幣7,107,961,332.06 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣 6,569,059,307.98 元)。于 2022 年 6 月 30 日，本 集 團 存 放 在 境 外 的 貨 幣 資 金 共 計 人 民 幣37,009,406,426.28 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣 33,678,497,785.80 元)，主要為中信證券及其境外子公司使用。2.結算備付金 (1)按類別列示 2022 年 2021 年 6 月 30 日 12 月 31 日 客戶備付金 29,281,166,692.57 27,899,198,554.73 公司備付金 11,946,42

247、8,177.71 12,619,023,318.21 合計 41,227,594,870.28 40,518,221,872.94 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-20-四、合并財務報表主要項目附注(續)1.貨幣資金(續)(2)按幣種列示(續)類別 2021年12月31日 原幣 匯率 折人民幣 庫存現金 人民幣 50,686.45 1.00000 50,686.45 港幣 101,643.07 0.81760 83,103.37 其他貨幣 61,554.93 小計 195,344.75 客戶資金存款 人民幣 16

248、4,799,696,621.59 1.00000 164,799,696,621.59 美元 675,314,976.38 6.37570 4,305,605,694.91 港幣 9,124,933,518.34 0.81760 7,460,545,644.59 其他貨幣 119,467,668.67 小計 176,685,315,629.76 客戶信用資金存款 人民幣 17,874,395,485.26 1.00000 17,874,395,485.26 客戶資金存款合計 194,559,711,115.02 公司自有資金存款 人民幣 53,013,702,890.76 1.00000 53

249、,013,702,890.76 美元 2,922,195,309.25 6.37570 18,631,040,633.19 港幣 2,743,928,757.17 0.81760 2,243,436,151.86 其他貨幣 2,995,438,357.44 小計 76,883,618,033.25 公司信用資金存款 人民幣 1,194,199,394.76 1.00000 1,194,199,394.76 公司存款合計 78,077,817,428.01 其他貨幣資金 人民幣 6,514,445,129.36 1.00000 6,514,445,129.36 美元 53,809,141.76

250、6.37570 343,070,945.12 港幣 31,406,900.03 0.81760 25,678,281.46 其他貨幣 30,472,776.71 小計 6,913,667,132.65 合計 279,551,391,020.43 9495第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-23-四、合并財務報表主要項目附注(續)2.結算備付金(續)(2)按幣種列示(續)類別 2021年12月31日 原幣 匯率 折人民幣 客戶普通備付金 人民幣 22,149,076

251、,920.64 1.00000 22,149,076,920.64 美元 165,356,918.00 6.37570 1,054,266,102.09 港幣 679,279,419.68 0.81760 555,378,853.53 其他貨幣 57,647,109.98 小計 23,816,368,986.24 客戶信用備付金 人民幣 4,082,829,568.49 1.00000 4,082,829,568.49 客戶備付金合計 27,899,198,554.73 公司自有備付金 人民幣 12,330,631,657.87 1.00000 12,330,631,657.87 美元 2,2

252、55,855.32 6.37570 14,382,656.76 港幣 236,505,490.14 0.81760 193,366,888.74 其他貨幣 80,642,114.84 小計 12,619,023,318.21 公司備付金合計 12,619,023,318.21 合計 40,518,221,872.94 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-22-四、合并財務報表主要項目附注(續)2.結算備付金(續)(2)按幣種列示 類別 2022年6月30日 原幣 匯率 折人民幣 客戶普通備付金 人民幣 24,045,

253、559,752.56 1.00000 24,045,559,752.56 美元 185,322,203.36 6.71140 1,243,771,435.63 港幣 1,087,347,476.17 0.85519 929,888,688.15 其他貨幣 109,693,379.16 小計 26,328,913,255.50 客戶信用備付金 人民幣 2,952,253,437.07 1.00000 2,952,253,437.07 客戶備付金合計 29,281,166,692.57 公司自有備付金 人民幣 11,568,289,518.87 1.00000 11,568,289,518.87

254、美元 3,356,262.46 6.71140 22,525,219.87 港幣 305,926,796.31 0.85519 261,625,536.94 其他貨幣 93,987,902.03 小計 11,946,428,177.71 公司備付金合計 11,946,428,177.71 合計 41,227,594,870.28 9697第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-25-四、合并財務報表主要項目附注(續)3.融出資金(續)(3)按賬齡分析(續)賬齡 202

255、1 年 12 月 31 日 賬面余額 減值準備 金額 比例(%)金額 比例(%)1 個月以內 93,975,944,768.46 70.96%989,589,774.48 29.81%1-3 個月 5,899,216,510.10 4.45%61,983,876.63 1.87%3-6 個月 8,181,923,400.96 6.18%85,977,629.62 2.59%6 個月以上 18,507,783,354.72 13.97%2,181,668,779.27 65.73%無固定期限 5,873,537,716.85 4.44%131,262.41 0.00%合計 132,438,405

256、,751.09 100.00%3,319,351,322.41 100.00%(4)融資融券擔保物信息 2022 年 2021 年 6 月 30 日 12 月 31 日 資金 22,290,036,422.23 21,934,409,756.42 債券 1,473,765,918.36 1,051,191,761.06 股票 456,379,900,200.00 549,867,460,612.00 基金 28,832,183,319.73 31,322,973,765.21 擔保物合計 508,975,885,860.32 604,176,035,894.69 于 2022 年 6 月 30

257、 日，本集團融出資金業務強制平倉合約終止后客戶尚未歸還款項金額為人民幣 663,842,456.72 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣 637,335,876.93元)。中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022年1月1日至6月30日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-24-四、合并財務報表主要項目附注(續)3.融出資金 (1)按交易對手 2022 年 2021 年 項目 6 月 30 日 12 月 31 日 中國大陸：個人 74,094,105,344.23 84,436,553,918.38 機構 36,453,532,907.64 42,075,625,736.

258、94 減：減值準備 3,199,695,686.25 3,271,283,443.94 小計 107,347,942,565.62 123,240,896,211.38 中國大陸以外地區：4,111,298,046.99 5,926,226,095.77 減：減值準備 50,277,848.52 48,067,878.47 小計 4,061,020,198.47 5,878,158,217.30 合計 111,408,962,764.09 129,119,054,428.68 (2)按類別列示 2022 年 2021 年 項目 6 月 30 日 12 月 31 日 融資融券業務融出資金 110

259、,547,638,251.87 126,512,179,655.32 孖展融資 4,111,298,046.99 5,926,226,095.77 減：減值準備 3,249,973,534.77 3,319,351,322.41 融出資金凈值 111,408,962,764.09 129,119,054,428.68 (3)按賬齡分析 賬齡 2022 年 6 月 30 日 賬面余額 減值準備 金額 比例(%)金額 比例(%)1 個月以內 31,390,180,306.25 27.38%540,305,726.17 16.62%1-3 個月 10,254,239,295.97 8.94%178,

260、061,901.21 5.48%3-6 個月 15,024,188,621.89 13.10%258,694,112.69 7.96%6 個月以上 53,929,521,345.19 47.03%2,272,369,323.18 69.92%無固定期限 4,060,806,729.56 3.55%542,471.52 0.02%合計 114,658,936,298.86 100.00%3,249,973,534.77 100.00%9899第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注

261、明外，金額單位均為人民幣元)-26-四、合并財務報表主要項目附注(續)4.衍生金融工具 項目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 非套期工具 非套期工具 名義金額 公允價值 名義金額 公允價值 資產 負債 資產 負債 利率衍生工具 1,382,569,946,467.22 7,050,615,740.09 6,672,145,781.58 1,480,778,754,412.40 6,734,730,094.55 7,042,395,737.95 貨幣衍生工具 252,061,973,106.11 1,952,703,475.26 2,069,064,350.83

262、 184,764,644,510.82 2,311,987,193.36 1,070,495,619.21 權益衍生工具 426,221,773,081.13 19,418,546,364.17 17,679,436,102.59 450,713,281,617.09 16,596,725,613.97 22,585,513,772.80 信用衍生工具 10,681,291,979.02 34,084,308.17 290,541,058.96 8,132,484,014.71 137,525,223.33 339,839,846.94 其他衍生工具 668,291,178,696.44 2,

263、759,303,809.15 4,746,775,522.27 489,988,642,126.21 5,219,608,159.95 3,079,520,890.30 合計 2,739,826,163,329.92 31,215,253,696.84 31,457,962,816.23 2,614,377,806,681.23 31,000,576,285.16 34,117,765,867.20 在當日無負債結算制度下，本集團的期貨合約每日結算，其產生的持倉損益金額已在本集團其他貨幣資金以及利潤表中體現，而并未反映在上述衍生金融工具科目中。于 2022 年 6 月 30 日，本集團未到期的

264、期貨合約的公允價值為人民幣 1,575,964,783.97 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣-47,237,424.25 元)。中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-27-四、合并財務報表主要項目附注(續)5.買入返售金融資產 (1)按標的物類別列示 2022 年 2021 年 項目 6 月 30 日 12 月 31 日 股票 22,678,049,086.43 22,033,509,442.05 債券 9,749,941,727.59 29,699,293,773.72 其中：國債 4

265、40,352,556.71 6,254,679,134.44 同業存單 1,728,106,700.31 12,447,841,110.02 企業債及公司債 6,715,789,289.73 4,314,420,604.41 其他 865,693,180.84 6,682,352,924.85 其他 9,950,252,119.84 1,505,059,195.65 減：減值準備 6,747,514,034.53 6,844,558,327.35 合計 35,630,728,899.33 46,393,304,084.07 (2)按業務類別列示 2022 年 2021 年 項目 6 月 30

266、日 12 月 31 日 股票質押式回購 22,678,049,086.43 22,033,509,442.05 債券質押式回購 7,442,412,955.76 26,928,365,710.03 買斷式回購 2,307,528,771.83 2,770,928,063.69 其他 9,950,252,119.84 1,505,059,195.65 減：減值準備 6,747,514,034.53 6,844,558,327.35 合計 35,630,728,899.33 46,393,304,084.07 101第 九 節 財 務 報 告100第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司

267、財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-29-四、合并財務報表主要項目附注(續)6.應收款項 (1)按明細列示 2022 年 2021 年 項目 6 月 30 日 12 月 31 日 應收經紀客戶 13,679,509,780.30 8,138,283,055.60 應收代理商 18,887,884,339.76 10,566,198,856.30 應收清算款 18,603,656,119.64 7,905,333,074.46 應收手續費及傭金 2,205,461,517.10 2,410,130,575.52 預付股權投

268、資款 1,912,090,630.00 731,093,988.50 其他 8,229,389,589.03 6,920,877,351.67 減：減值準備(按簡化模型計提)126,431,080.38 141,659,502.10 減值準備(按一般模型計提)1,867,857,624.81 1,836,415,980.97 合計 61,523,703,270.64 34,693,841,418.98 (2)按簡化模型計提賬齡分析 賬齡 2022 年 6 月 30 日 賬面余額 減值準備 金額 比例(%)金額 比例(%)1 年以內 10,265,721,657.79 98.82%117,923

269、,878.81 93.27%1-2 年 77,610,073.26 0.75%1,693,862.11 1.34%2-3 年 21,119,248.08 0.20%2,233,239.95 1.77%3 年以上 24,344,472.94 0.23%4,580,099.51 3.62%合計 10,388,795,452.07 100.00%126,431,080.38 100.00%賬齡 2021 年 12 月 31 日 賬面余額 減值準備 金額 比例(%)金額 比例(%)1 年以內 7,927,374,429.97 99.11%133,152,300.53 93.99%1-2 年 35,57

270、6,560.98 0.44%1,693,862.11 1.20%2-3 年 22,162,664.92 0.28%2,233,239.95 1.58%3 年以上 13,987,770.74 0.17%4,580,099.51 3.23%合計 7,999,101,426.61 100.00%141,659,502.10 100.00%中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-28-四、合并財務報表主要項目附注(續)5.買入返售金融資產(續)(3)股票質押式回購按剩余期限分類 2022 年 2021 年 期限

271、 6 月 30 日 12 月 31 日 1 個月以內 8,204,602,800.27 8,869,615,754.29 1 個月以上至 3 個月內 1,806,120,259.37 1,296,009,000.00 3 個月以上至 1 年以內 12,388,688,234.80 10,017,153,198.86 1 年以上 278,637,791.99 1,850,731,488.90 合計 22,678,049,086.43 22,033,509,442.05 (4)擔保物 2022 年 2021 年 項目 6 月 30 日 12 月 31 日 擔保物 81,023,492,253.18

272、 94,894,775,386.84 其中：可出售或可再次向外抵押的擔保物 2,882,937,208.74 4,840,320,641.79 其中：已出售或已再次向外抵押的擔保物 2,333,393,910.29 2,389,140,957.92 本集團買斷式回購持有的擔保物，在擔保物所有人無任何違約的情況下可以再次用于擔保。如果持有的擔保物價值下跌，本集團在特定情況下可以要求增加擔保物。本集團并負有在合同到期時將擔保物返還至交易對手的義務。102103第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止

273、期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-31-四、合并財務報表主要項目附注(續)7.存出保證金(續)項目 2021 年 12 月 31 日 原幣 匯率 折人民幣 交易保證金 人民幣 39,176,704,111.85 1.00000 39,176,704,111.85 美元 142,182,597.60 6.37570 906,513,587.52 港幣 369,859,367.91 0.81760 302,397,019.20 其他貨幣 62,676,776.29 小計 40,448,291,494.86 信用保證金 人民幣 1,354,659,197.19 1.00000 1,354

274、,659,197.19 小計 1,354,659,197.19 履約保證金 人民幣 12,706,377,500.88 1.00000 12,706,377,500.88 美元 99,368,351.14 6.37570 633,542,796.36 其他貨幣 40,732,634.98 小計 13,380,652,932.22 合計 55,183,603,624.27 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-30-四、合并財務報表主要項目附注(續)7.存出保證金 2022 年 2021 年 項目 6

275、月 30 日 12 月 31 日 交易保證金 51,948,498,721.90 40,448,291,494.86 信用保證金 1,079,017,111.49 1,354,659,197.19 履約保證金 15,007,611,736.52 13,380,652,932.22 合計 68,035,127,569.91 55,183,603,624.27 項目 2022 年 6 月 30 日 原幣 匯率 折人民幣 交易保證金 人民幣 49,380,521,341.52 1.00000 49,380,521,341.52 美元 259,254,153.13 6.71140 1,739,958,

276、323.32 港幣 855,707,065.70 0.85519 731,792,125.52 其他貨幣 96,226,931.54 小計 51,948,498,721.90 信用保證金 人民幣 1,079,017,111.49 1.00000 1,079,017,111.49 小計 1,079,017,111.49 履約保證金 人民幣 14,031,301,232.75 1.00000 14,031,301,232.75 美元 145,470,468.72 6.71140 976,310,503.77 小計 15,007,611,736.52 合計 68,035,127,569.91 104

277、105第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-33-四、合并財務報表主要項目附注(續)8.金融投資：交易性金融資產(續)按類別列示(續)2021 年 12 月 31 日 公允價值 初始投資成本 項目 為交易目的而持 有的金融資產 指定以公允價值 計量且變動計入當 期損益的金融資產 公允價值合計 為交易目的而持 有的金融資產 指定以公允價值 計量且變動計入當 期損益的金融資產 初始投資成本合計 債券 200,372,195,585.13 832,754

278、,410.60 201,204,949,995.73 202,640,248,605.57 817,845,905.49 203,458,094,511.06 公募基金 33,797,590,612.46 176,376,322.61 33,973,966,935.07 33,113,598,131.39 149,642,839.58 33,263,240,970.97 股票 166,774,163,549.18 10,830,424,287.36 177,604,587,836.54 167,465,246,600.09 1,246,480,709.32 168,711,727,309.41

279、 銀行理財 650,789,598.99-650,789,598.99 645,861,401.87-645,861,401.87 券商資管 40,766,464,608.44-40,766,464,608.44 33,667,961,914.36-33,667,961,914.36 信托計劃 2,795,116,038.83-2,795,116,038.83 3,248,169,347.83-3,248,169,347.83 其他 87,053,312,359.75 1,284,572,207.92 88,337,884,567.67 88,973,441,861.43 1,688,957,

280、460.00 90,662,399,321.43 合計 532,209,632,352.78 13,124,127,228.49 545,333,759,581.27 529,754,527,862.54 3,902,926,914.39 533,657,454,776.93 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-32-四、合并財務報表主要項目附注(續)8.金融投資：交易性金融資產 按類別列示 2022 年 6 月 30 日 公允價值 初始投資成本 項目 為交易目的而持 有的金融資產 指定以公允價值

281、計量且變動計入當 期損益的金融資產 公允價值合計 為交易目的而持 有的金融資產 指定以公允價值 計量且變動計入當 期損益的金融資產 初始投資成本合計 債券 210,816,016,338.42 825,999,014.52 211,642,015,352.94 213,563,170,057.02 852,544,365.66 214,415,714,422.68 公募基金 47,919,961,640.70 251,661,738.90 48,171,623,379.60 47,606,138,582.44 244,882,427.76 47,851,021,010.20 股票 148,13

282、7,065,198.70 9,730,904,747.33 157,867,969,946.03 150,605,315,838.69 1,070,050,947.56 151,675,366,786.25 銀行理財 5,514,906,048.39-5,514,906,048.39 5,488,888,784.89-5,488,888,784.89 券商資管 38,766,586,059.23-38,766,586,059.23 31,558,765,240.32-31,558,765,240.32 信托計劃 1,470,617,137.30-1,470,617,137.30 1,887,7

283、19,635.78-1,887,719,635.78 其他 90,211,474,386.07 2,398,456,598.37 92,609,930,984.44 91,291,424,159.64 2,663,793,950.90 93,955,218,110.54 合計 542,836,626,808.81 13,207,022,099.12 556,043,648,907.93 542,001,422,298.78 4,831,271,691.88 546,832,693,990.66 于 2022 年 6 月 30 日，交易性金融資產中有承諾條件的金融資產，包括含在賣出回購金融資產款

284、、轉融通業務、債券借貸業務和短期借款中作為擔保物的金融資產，其公允價值為人民幣 212,853,417,265.96 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣 189,905,532,786.65 元)。截至 2022 年 6 月 30 日，存在限售期限的交易性金融資產其公允價值為人民幣 7,318,289,501.40 元，限售解禁日范圍為 2022 年 7 月 4 日至 2026 年 5 月 17 日。(截至 2021 年 12 月 31 日，存在限售期限的交易性金融資產其公允價值為人民幣 19,514,346,848.35 元，限售解禁日范圍為 2022 年 1 月 7 日至 202

285、6 年 5 月 17 日。)106107第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-35-四、合并財務報表主要項目附注(續)9.金融投資：其他債權投資(續)以公允價值計量 項目 2021年12月31日 初始成本 利息 公允價值變動 賬面價值 累計減值準備 國債 7,466,116,460.00 78,489,682.71 76,431,648.49 7,621,037,791.20-金融債 4,382,261,602.80 132,989,446.57

286、311,403.14 4,515,562,452.51 17,389,428.45 企業債 7,561,288,800.00 249,814,061.47(74,401,874.75)7,736,700,986.72 94,619,007.54 同業存單 29,197,491,090.00 527,911,638.80 25,885,477.41 29,751,288,206.21 10,256,023.37 超短期融資券 7,560,000,000.00 36,667,889.89 2,267,292.04 7,598,935,181.93 549,495.55 其他 11,753,914,

287、905.39 274,553,086.42(160,064,810.26)11,868,403,181.55 287,145,182.81 合計 67,921,072,858.19 1,300,425,805.86(129,570,863.93)69,091,927,800.12 409,959,137.72 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-34-四、合并財務報表主要項目附注(續)9.金融投資：其他債權投資 以公允價值計量 項目 2022年6月30日 初始成本 利息 公允價值變動 賬面價值 累計

288、減值準備 國債 7,509,984,460.00 132,527,265.96 74,336,940.36 7,716,848,666.32-金融債 3,025,000,000.00 49,079,810.91(1,210,497.48)3,072,869,313.43 17,273,292.45 企業債 3,650,416,400.00 138,269,938.40(66,953,301.22)3,721,733,037.18 103,341,171.90 同業存單 19,950,473,340.00 309,542,519.83 29,952,181.24 20,289,968,041.0

289、7 10,718,799.03 超短期融資券 5,510,000,000.00 52,974,489.88 5,485,984.84 5,568,460,474.72 1,636,703.59 其他 13,835,556,884.84 251,921,910.76(205,033,953.48)13,882,444,842.12 362,136,019.62 合計 53,481,431,084.84 934,315,935.74(163,422,645.74)54,252,324,374.84 495,105,986.59 于 2022 年 6 月 30 日，其他債權投資中有承諾條件的金融資產

290、，包括含在賣出回購金融資產款、轉融通業務和債券借貸業務中作為擔保物的金融資產，其公允價值為人民幣 46,591,502,179.31 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣 29,610,695,849.94 元)。108109第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-37-四、合并財務報表主要項目附注(續)11.長期股權投資(續)(2)長期股權投資明細 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 被投資單位名稱 2021 年 12

291、月 31 日 本期增加 本期減少 2022 年 6 月 30 日 減值準備 權益法：聯營企業：中信產業投資基金管理有限公司 1,822,537,897.61-578,119,644.47 1,244,418,253.14-中信建投證券股份有限公司 3,473,542,483.14 219,737,374.89-3,693,279,858.03-新疆股權交易中心有限公司-23,456,916.98-23,456,916.98-青島藍海股權交易中心有限責任公司 63,028,211.87-1,670,198.25 61,358,013.62-北京金石農業投資基金管理中心(有限合伙)-11,799,

292、724.37 北京農業產業投資基金(有限合伙)-20,317,422.74 深圳市信融客戶服務俱樂部有限公司 112,457.54-112,457.54-泰富金石(天津)基金管理有限公司 20,201,716.73-20,201,716.73-西安明日宇航工業有限責任公司-9,571,692.49 山東坤信企業管理有限公司(原“中證基金管理有限公司”)-14,965,691.15 信保(天津)股權投資基金管理有限公司 1,041,722,826.19 136,299,539.10-1,178,022,365.29-賽領國際投資基金(上海)有限公司 575,438,817.89-54,100,1

293、59.11 521,338,658.78-賽領資本管理有限公司 44,091,317.87 2,027,915.78-46,119,233.65-深圳前?；A設施投資基金管理有限公司 38,988,409.93 1,084,966.01-40,073,375.94-西藏信昇股權投資合伙企業(有限合伙)456,295,115.78 31,244,462.53-487,539,578.31-中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-36-四、合并財務報表主要項目附注(續)10.融券業務 2022 年 2021

294、 年 6 月 30 日 12 月 31 日 融出證券 交易性金融資產 3,680,203,593.86 9,651,625,775.68 轉融通融入證券 20,323,603,103.40 22,568,353,225.84 合計 24,003,806,697.26 32,219,979,001.52 轉融通融入證券總額 39,150,774,128.45 41,837,032,058.00 于 2022 年 6 月 30 日，本集團融券業務無違約情況(2021 年 12 月 31 日：無)。11.長期股權投資 (1)按類別列示 2022 年 2021 年 項目 6 月 30 日 12 月 3

295、1 日 聯營企業 8,792,504,624.18 9,145,744,700.31 合營企業 15,658,803.41 38,893,774.89 小計 8,808,163,427.59 9,184,638,475.20 減：減值準備 56,654,530.75 56,654,530.75 合計 8,751,508,896.84 9,127,983,944.45 111第 九 節 財 務 報 告110第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-39-11.長期股權投資(續)(

296、2)長期股權投資明細(續)被投資單位名稱 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期減少 2022 年 6 月 30 日 減值準備 權益法：聯營企業：Pine Tree Special Opportunity FMC LLC-CLSA Real Estate Limited-2,701,242.57 2,701,242.57 -Lending Ark Asia Secured Private Debt Holdings Limited-285,595.30 285,595.30 -小計 9,089,090,169.56 488,034,560.57 841,274,636.70 8,73

297、5,850,093.43 56,654,530.75 合營企業：Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited 6.37 0.34-6.71-CSOBOR Fund GP Limited 311.81 16.38-328.19-Bright Lee Capital Limited (59,931.43)64.23 2,753.53(62,620.73)-Double Nitrogen Fund GP,Limited 305.50 16.04-321.54-Merchant Property Limited 0.17-0.17-Ki

298、ngvest Limited 32,083,697.22 18,406,640.14 47,767,963.63 2,722,373.73-Sunrise Capital Holdings IV Limited 6,869,385.25 7,117,267.43 988,258.88 12,998,393.80-中信標普指數信息服務(北京)有限公司-小計 38,893,774.89 25,524,004.56 48,758,976.04 15,658,803.41-合計 9,127,983,944.45 513,558,565.13 890,033,612.74 8,751,508,896.8

299、4 56,654,530.75 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-38-四、合并財務報表主要項目附注(續)11.長期股權投資(續)(2)長期股權投資明細(續)被投資單位名稱 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期減少 2022 年 6 月 30 日 減值準備 權益法：聯營企業：Aria Investment Partners III,L.P.640,937.09 32,583.15 34,693.01 638,827.23 -Aria Investment Partners IV,L.P

300、.141,436,323.28 9,987,876.37 15,990,224.01 135,433,975.64 -Aria Investment Partners V,L.P.47,164,347.49 2,698,929.24 17,231,674.62 32,631,602.11 -Fudo Capital II,L.P.1,058,451.81 55,587.44 176.72 1,113,862.53 -Fudo Capital III,L.P.21,807,249.18 965,101.68 5,787,303.55 16,985,047.31 -Fudo Capital IV,

301、L.P.4,178,144.61 203,588.34 509,135.70 3,872,597.25 -Sunrise Capital II,L.P.247,178,439.63 1,447,971.74 12,290,471.79 236,335,939.58 -Sunrise Capital III,L.P.173,784,579.51 2,039,179.57 88,283,962.19 87,539,796.89 -Sunrise Capital IV,L.P.50,012,633.24 26,472,224.50 -76,484,857.74 -Clean Resources As

302、ia Growth Fund L.P.16,232,259.05 670,607.39 5,841,224.40 11,061,642.04 -CLSA Aviation Private Equity Fund I 1,634,801.55 -3,219,522.31 (1,584,720.76)-CLSA Aviation Private Equity Fund II 310,580.29 13,902.63 -324,482.92 -CLSA Aviation II Investments(Cayman)Limited 78,175,235.85 4,870,761.67 -83,045,

303、997.52 -CLSA Infrastructure Private Equity Fund I 799,320.98 100,304.71 68,249.83 831,375.86 -Lending Ark Asia Secured Private Debt Fund I(Non-US),LP 283,519,724.37 4,751,902.64 13,467,367.57 274,804,259.44 -CSOBOR Fund L.P.77,217,439.72 -31,898,207.97 45,319,231.75 -CT CLSA Holdings Limited 10,150,

304、038.72 609,802.24 6,086,999.16 4,672,841.80 -Citron PE Holdings Limited 333,181,320.99 14,911,022.63 2,738,302.67 345,354,040.95 -MEC Global Partners Asia Ltd.14,774,160.24 1,251,524.98 -16,025,685.22 -Alfalah CLSA Securities(Private)Limited 4,421,073.52 -478,910.03 3,942,163.49 -Holisol Logistics P

305、rivate Limited 45,453,853.89 113,676.49 471,371.47 45,096,158.91 -112113第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-41-四、合并財務報表主要項目附注(續)11.長期股權投資(續)(2)長期股權投資明細(續)被投資單位名稱 2020 年 12 月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 減值準備 權益法：聯營企業：Fudo Capital II,L.P.3,1

306、90,559.77-2,132,107.96 1,058,451.81-Fudo Capital III,L.P.26,420,686.39-4,613,437.21 21,807,249.18-Fudo Capital IV,L.P.1,854,011.17 2,324,133.44-4,178,144.61-Sunrise Capital II,L.P.294,135,649.52-46,957,209.89 247,178,439.63-Sunrise Capital III,L.P.180,800,290.02-7,015,710.51 173,784,579.51-Sunrise C

307、apital IV,L.P.-50,012,633.24-50,012,633.24-Clean Resources Asia Growth Fund L.P.19,624,584.45-3,392,325.40 16,232,259.05-CLSA Aviation Private Equity Fund I 18,122,940.48-16,488,138.93 1,634,801.55-CLSA Aviation Private Equity Fund II 306,747.51 3,832.78-310,580.29-CLSA Aviation II Investments(Cayma

308、n)Limited 66,343,665.33 11,831,570.52-78,175,235.85-CLSA Infrastructure Private Equity Fund I 815,021.95-15,700.97 799,320.98-Lending Ark Asia Secured Private Debt Fund I(Non-US),LP 310,219,510.34-26,699,785.97 283,519,724.37-CSOBOR Fund L.P.89,266,633.22-12,049,193.50 77,217,439.72-CT CLSA Holdings

309、 Limited 10,804,344.60-654,305.88 10,150,038.72-Citron PE Holdings Limited 408,962,787.51-75,781,466.52 333,181,320.99-MEC Global Partners Asia Ltd.21,018,877.88-6,244,717.64 14,774,160.24-Alfalah CLSA Securities(Private)Limited 4,188,785.85 232,287.67-4,421,073.52-Holisol Logistics Private Limited

310、46,740,957.17-1,287,103.28 45,453,853.89-Pine Tree Special Opportunity FMC LLC-CLSA Real Estate Limited-Lending Ark Asia Secured Private Debt Holdings Limited-小計 8,818,598,813.84 1,148,021,557.68 877,530,201.96 9,089,090,169.56 56,654,530.75 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位

311、均為人民幣元)-40-四、合并財務報表主要項目附注(續)11.長期股權投資(續)(2)長期股權投資明細(續)2021年度 被投資單位名稱 2020 年 12 月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 減值準備 權益法：聯營企業：中信產業投資基金管理有限公司 1,758,697,563.90 63,840,333.71-1,822,537,897.61-中信建投證券股份有限公司 3,116,538,763.08 500,572,195.56 143,568,475.50 3,473,542,483.14-青島藍海股權交易中心有限責任公司 58,577,221.07 4,

312、450,990.80-63,028,211.87-北京金石農業投資基金管理中心(有限合伙)14,667,288.97 151,935.43 14,819,224.40-11,799,724.37 北京農業產業投資基金(有限合伙)105,943,182.11-105,943,182.11-20,317,422.74 深圳市信融客戶服務俱樂部有限公司 112,457.54-112,457.54-泰富金石(天津)基金管理有限公司 20,628,817.32-427,100.59 20,201,716.73-蘇寧金石(天津)基金管理有限公司 22,616,408.32-22,616,408.32-西安

313、明日宇航工業有限責任公司 9,571,692.49-9,571,692.49-9,571,692.49 中證基金管理有限公司 14,965,691.15-14,965,691.15-14,965,691.15 信保(天津)股權投資基金管理有限公司 820,140,003.49 283,539,102.64 61,956,279.94 1,041,722,826.19-賽領國際投資基金(上海)有限公司 701,715,943.16 44,191,636.68 170,468,761.95 575,438,817.89-賽領資本管理有限公司 47,200,280.02 464,703.07 3,5

314、73,665.22 44,091,317.87-深圳前?；A設施投資基金管理有限公司 39,909,390.57 1,879,019.36 2,800,000.00 38,988,409.93-西藏信昇股權投資合伙企業(有限合伙)312,526,517.61 183,333,333.33 39,564,735.16 456,295,115.78-Aria Investment Partners III,L.P.(552,912.36)1,193,849.45-640,937.09-Aria Investment Partners IV,L.P.219,698,941.71-78,262,618

315、.43 141,436,323.28-Aria Investment Partners V,L.P.52,825,510.53-5,661,163.04 47,164,347.49-114115第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-42-四、合并財務報表主要項目附注(續)11.長期股權投資(續)(2)長期股權投資明細(續)被投資單位名稱 2020 年 12 月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 減值準備 權益法：合營企

316、業：Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited 6.52-0.15 6.37-CSOBOR Fund GP Limited 319.68-7.87 311.81-Bright Lee Capital Limited(54,624.30)-5,307.13(59,931.43)-Double Nitrogen Fund GP,Limited 313.16-7.66 305.50-Merchant Property Limited 19,708,831.78-19,708,831.61 0.17-Kingvest Limited

317、38,327,420.01-6,243,722.79 32,083,697.22-Sunrise Capital Holdings IV Limited 326.21 6,869,059.04-6,869,385.25-中信標普指數信息服務(北京)有限公司-小計 57,982,593.06 6,869,059.04 25,957,877.21 38,893,774.89-合計 8,876,581,406.90 1,154,890,616.72 903,488,079.17 9,127,983,944.45 56,654,530.75(3)截至2022年6月30日本集團無向投資企業轉移資金的能力

318、受到限制的有關情況。中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-43-四、合并財務報表主要項目附注(續)12.投資性房地產 房屋及建筑物 原值：2021 年 12 月 31 日 1,354,795,464.55 本期增加 -本期減少 -匯率變動的影響 (16,255,462.81)2022 年 6 月 30 日 1,338,540,001.74 累計折舊和攤銷：2021 年 12 月 31 日 288,383,166.07 本期增加 16,720,521.07 本期減少 -匯率變動的影響 (1,156,52

319、8.41)2022 年 6 月 30 日 303,947,158.73 減值準備：2021 年 12 月 31 日 109,551,089.22 本期增加 -本期減少 -匯率變動的影響 (6,094,013.13)2022 年 6 月 30 日 103,457,076.09 賬面價值：2022 年 6 月 30 日 931,135,766.92 2021 年 12 月 31 日 956,861,209.26 117第 九 節 財 務 報 告116第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人

320、民幣元)-45-四、合并財務報表主要項目附注(續)13.固定資產 (1)賬面價值 2022 年 2021 年 6 月 30 日 12 月 31 日 固定資產原價 11,634,420,094.32 11,368,975,523.49 減：累計折舊 4,986,093,358.68 4,665,540,024.00 固定資產減值準備 85,812,122.26 81,599,654.39 合計 6,562,514,613.38 6,621,835,845.10?中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-44

321、-四、合并財務報表主要項目附注(續)12.投資性房地產(續)房屋及建筑物 原值：2020 年 12 月 31 日 1,470,704,956.81 本年增加 -本年減少 102,916,647.59 匯率變動影響 (12,992,844.67)2021 年 12 月 31 日 1,354,795,464.55 累計折舊和攤銷：2020 年 12 月 31 日 260,528,046.12 本年增加 34,207,968.48 本年減少 5,666,325.96 匯率變動影響 (686,522.57)2021 年 12 月 31 日 288,383,166.07 減值準備：2020 年 12 月

322、 31 日 149,965,539.30 本年增加 -本年減少 35,615,307.63 匯率變動影響 (4,799,142.45)2021 年 12 月 31 日 109,551,089.22 賬面價值：2021 年 12 月 31 日 956,861,209.26 2020 年 12 月 31 日 1,060,211,371.39 于 2022 年 6 月 30 日，本集團投資性房地產采用成本模式計量，無按公允價值計量的投資性房地產(2021 年 12 月 31 日：無)。于 2022 年 6 月 30 日，本集團未辦妥產權證書的投資性房地產原值為人民幣 0.24億元(2021 年 12

323、 月 31 日：人民幣 0.24 億元)。118119第 九 節 財 務 報 告第 九 節 財 務 報 告 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-47-四、合并財務報表主要項目附注(續)13.固定資產(續)(2)固定資產增減變動表(續)房屋及建筑物 通訊設備 辦公設備 運輸設備 安全防衛設備 電子設備 其他 合計 原值:2020年12月31日 6,109,896,008.17 76,366,935.10 296,127,054.13 2,389,388,748.79 10,483,113.16 2,6

324、04,283,113.42 36,675,737.93 11,523,220,710.70 本年增加 19,924,010.23 1,046,761.33 19,139,365.24 8,012,693.72 1,188,421.09 300,613,582.81 311,413.24 350,236,247.66 本年減少 179,230,667.04 9,394,849.84 34,621,514.84 7,791,178.55 621,562.30 169,188,609.35 7,069,605.42 407,917,987.34 外幣報表折算差額(6,709,022.34)(2,31

325、0,433.70)(2,468,868.00)(51,077,659.83)-(33,317,573.15)(679,890.51)(96,563,447.53)2021年12月31日 5,943,880,329.02 65,708,412.89 278,176,036.53 2,338,532,604.13 11,049,971.95 2,702,390,513.73 29,237,655.24 11,368,975,523.49 累計折舊:2020年12月31日 1,279,286,224.28 69,016,096.20 269,243,526.46 558,652,273.34 8,1

326、99,818.58 2,253,938,599.98 34,705,643.33 4,473,042,182.17 本年增加 179,196,189.08 2,813,840.99 13,830,655.75 123,619,221.28 1,351,719.86 193,516,024.88 1,399,317.50 515,726,969.34 其中：本年新增-本年計提 179,196,189.08 2,813,840.99 13,830,655.75 123,619,221.28 1,351,719.86 193,516,024.88 1,399,317.50 515,726,969.3

327、4 本年減少 48,793,656.08 9,216,151.01 34,034,962.00 7,270,704.23 569,667.16 163,785,160.58 6,988,558.67 270,658,859.73 外幣報表折算差額(5,367,514.11)(2,121,770.19)(2,032,653.96)(12,597,499.24)-(29,791,906.49)(658,923.79)(52,570,267.78)2021年12月31日 1,404,321,243.17 60,492,015.99 247,006,566.25 662,403,291.15 8,98

328、1,871.28 2,253,877,557.79 28,457,478.37 4,665,540,024.00 固定資產減值準備:2020年12月31日 1,524,600.00 -105,857.12 -250,933.14 -1,881,390.26 本年增加-80,071,513.50 -80,071,513.50 本年減少-105,845.14 -247,060.74 -352,905.88 外幣報表折算差額-(11.98)-(331.51)-(343.49)2021年12月31日 1,524,600.00 -80,071,513.50 -3,540.89 -81,599,654.3

329、9 凈值:2021年12月31日 4,538,034,485.85 5,216,396.90 31,169,470.28 1,596,057,799.48 2,068,100.67 448,509,415.05 780,176.87 6,621,835,845.10 2020年12月31日 4,829,085,183.89 7,350,838.90 26,777,670.55 1,830,736,475.45 2,283,294.58 350,093,580.30 1,970,094.60 7,048,297,138.27 中信證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6

330、 月 30 日止期間 (除另有注明外，金額單位均為人民幣元)-46-四、合并財務報表主要項目附注(續)13.固定資產(續)(2)固定資產增減變動表 房屋及建筑物 通訊設備 辦公設備 運輸設備 安全防衛設備 電子設備 其他 合計 原值:2021年12月31日 5,943,880,329.02 65,708,412.89 278,176,036.53 2,338,532,604.13 11,049,971.95 2,702,390,513.73 29,237,655.24 11,368,975,523.49 本期增加 7,404,702.31 4,017,430.29 6,743,476.25 3

331、,980,530.73 63,974.33 113,369,844.64 -135,579,958.55 本期減少-565,323.12 6,082,421.59 2,824,155.30 94,403.71 26,343,816.62 3,022,665.13 38,932,785.47 外幣報表折算差額 4,065,856.58 1,625,235.44 1,087,579.46 114,357,785.70 -47,669,030.83 (8,090.26)168,797,397.75 2022年6月30日 5,955,350,887.91 70,785,755.50 279,924,6

332、70.65 2,454,046,765.26 11,019,542.57 2,837,085,572.58 26,206,899.85 11,634,420,094.32 累計折舊:2021年12月31日 1,404,321,243.17 60,492,015.99 247,006,566.25 662,403,291.15 8,981,871.28 2,253,877,557.79 28,457,478.37 4,665,540,024.00 本期增加 87,831,609.05 1,312,206.73 8,080,822.05 59,362,822.94 395,894.73 117,4

333、10,039.31 64,375.97 274,457,770.78 其中：本年新增-本年計提 87,831,609.05 1,312,206.73 8,080,822.05 59,362,822.94 395,894.73 117,410,039.31 64,375.97 274,457,770.78 本期減少-488,391.55 6,005,508.92 2,733,371.51 90,755.39 24,232,947.21 3,022,665.13 36,573,639.71 外幣報表折算差額 4,078,435.12 1,494,866.49 848,310.33 32,930,332.38 -43,694,197.53 (376,938.24)82,669,203.61 2022年6月30日 1,496,231,287.34 62,810,697.66 249,930,189