匯豐：2018中國企業創新發展報告(29頁).pdf

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1、 創新， 已成為了中國發展新階段的主要動力 和關鍵特征。 這個以新技術、 新產業、 新業態、 新 模式構成的時代， 為企業的發展孕育了不同以往 的嶄新機遇， 也帶來了顛覆性的挑戰， 促使我們 去持續探究創新意義、 審視創新歷程， 并分享創 新實踐。 創新不是一蹴而就的過程， 對于創新的理 解和測度， 需要我們有解析萬物生長的理性視 角， 而并不存在一葉知秋的捷徑。 因為創新的進程是多維度的。 移動互聯、 云 技術、 物聯網等新興科技正在構建并不斷完善 新的商業基礎， 為創新提供了越來越廣闊的想象 空間， 進而推動了對于商業模式和制度的探索。 在此背景下， 我們不僅關注技術突破的創新主旋 律，

2、更需探索如何將技術創新與商業模式創新及 制度創新有效結合， 呈現三者交相輝映的創新協 奏曲。 創新的主體也是多層面的。 獨角獸企業的崛 起和傳統產業企業的轉型升級對于新時代中國 經濟的發展有著同樣舉足輕重的意義。 我們可 以從數字經濟、 智能制造、 新能源等新科技創造 出的新產品與新業態中汲取靈感， 同樣也能夠從 傳統產業企業勇于參與新一輪國際分工和產業 結構調整的創新模式與創新精神中獲得啟發。 創新的發展又是多架構的。 創新已逐漸深 入到中國經濟的每個角落， 當我們從多行業、 多 匯豐中國副行長 工商金融主管 方嘯 共贏新時代 地域角度去分析整個中國經濟創新發展的現狀 的同時， 更需要我們著

3、眼于粵港澳大灣區這樣的 區域經濟模式呈現出的強大活力和獨特生態， 從而引發更多創新思索和可推廣的實踐經驗。 市場環境瞬息萬變、 行業生態不斷進化。 敢于創新、 勇于變革， 是這個時代中每一家企業 都需掌握的生存發展之道。同樣， 也促使金融 行業不斷地探索如何以創新姿態迎接新時代的 到 來。 在匯豐， 我們運用區塊鏈等領先技術推動 金融變革， 不斷完善服務向 “更便捷、 更高效、 更 安全” 發展； 越來越多的創新企業成為我們的伙 伴， 在廣東及香港兩地， 匯豐專門服務創新科技 企業的業務團隊正通過更緊密的粵港金融業務 聯動， 助力大灣區國際科技創新中心建設； 我們 致力于傳遞視角獨特且具商業價

4、值的內容， 為企 業提供深入的市場洞察和前沿的行業訊息， 與 企業在創新道路上攜手成長。 這正是匯豐在去年發布中國企業創新發展 報告的初衷。 今年， 我們再次攜手第一財經和 北京大學匯豐商學院， 為大家呈現2018中國 企業創新發展報告 。 通過大量數據的分析和企 業調研， 研究在最新的市場動態下， 中國企業及 行業的創新環境、 創新資源及創新績效， 以對于 創新的全面解讀， 引領我們在金融服務領域的創 新探索， 也為在創新道路上的所有前行者， 帶來 思考、 啟發和借鑒。 創新是第一動力， 中國經濟環境穩步向好的 環境下， 依靠在創新上的持續投入和生產效率不 斷提升， 將有更多的企業隨著市場機

5、遇擴展更加 壯大。 匯豐將繼續以創新的精神為企業提供強 大助力， 與企業一起， 予力創新、 分享經驗、 共贏 新時代。 特 別 呈 現 匯豐銀行（中國）有限公司 報 告 出 品 第一財經 | 第一財經研究院 獨 立 學 術 支 持 北京大學匯豐商學院 獨 立 學 術 調 研 機 構 第一財經研究院 視 覺 創 意 d3 第一財經視覺中心 報 告 主 筆 林純潔 第一財經研究院副院長 報 告 撰 寫 任 颋 北京大學匯豐商學院副院長 魏建漳 北京大學匯豐商學院博士后研究員 本報告由第一財經研究院撰 寫、 出品。 所有文字和研究成 果屬第一財經研究院及合作 伙伴所有，其他人不得任意 轉載、 盜用。

6、 第一財經研究院 擁有最終決定權。 電話_8621-22000000 地址_上海市南京西路651 號11樓（200041） 本印刷版為第一財經研究院 為了公益和學術目的進行付 印。 免費贈閱， 不得作為商業 傳播之用。 著名經濟學家熊彼特認為， 創新是實現經 濟有效增長的關鍵。在缺乏創新的情況下， 不 僅會限制經濟總量的增長， 而且不能產生經濟 發展質的飛躍。 中國已將 “創新” 擺在國家發展 全局的核心位置， 位居當前 “五大發展理念” 之 首。當前新時代的經濟發展要努力通過創新推 動產業結構轉換， 以此帶動新能源、 新材料、 新 設計、 新技術、 新產品的出現， 最終滿足人們對 美好生活的

7、無盡追求。 創新是歷史進步的動力、 時代發展的本源， 這已是社會的共識。 但熊彼特給出的更重要的 啟示是： 創新的主體是企業， 創新的主要源泉來 自于企業家精神。只有企業的創新活動才能夠 真正推動產業的發展， 從而推動經濟的不斷發 展， 最終實現國家富強與人民富足。因此， 構建 以企業為核心的創新力指標體系， 追蹤中國企 業創新發展情況與動態， 既有利于人們理解當前 正在發生著的企業創新之實， 也有利于幫助企 業發掘深層次的創新之源。 在中國當前的創新浪潮中， 北京大學匯豐商 學院推出以上市公司為代表性樣本的2018中 國企業創新發展報告 ， 從企業的微觀角度把握 產業變革和經濟發展的規律，

8、其意義和價值尤顯 重要。 它有助于我們正確理解和解決當前創新中 存在的一些問題， 從而更為重視源頭創新而不僅 僅是應用創新， 并將商業模式創新、 管理創新等 非技術創新系統地納入到高效創新體系中來。 在這個時刻研究創新， 具有特殊的意義。 事實上， 創新幾乎是人類有史以來， 面對各 類經濟難題的最有效的解答。 創新， 是開啟一個 又一個新境界的鑰匙。 然而創新又是一個從未被說清過的概念， 因為每每定義落地， 概念已成過往， 經濟學家們 努力試圖探求創新的本質， 卻發現能看清的只有 她輕舞而過的背影。 什么是創新， 比較有說服力的表述來自熊彼 特： 創新是研制或引進新產品， 是運用新技術， 是開

9、辟新市場， 是采用新的原材料， 是建立新的 生產組織形式。 這是一組開放式的描述， “窮舉 式” 的文法， 本身就為人們預留了無限的可能。 在2018年的今天， 在中國， 我們是否能為創新 提供更多的實踐和理論， 可以讓人們更加清晰 地捕捉創新的舞步？ 在這份報告中， 可以看到多個企業創新的案 例， 清晰表現了新材料、新技術、新產品、新的 市場發現是如何組合起來， 成為企業持續升級 發展的動力來源。 報告也從行業、 地區等維度切 入， 探尋諸種要素對于創新力建構的影響， 試圖 找出其中的規律。 今年的報告還重點關注了粵港澳大灣區， 分析這個日趨緊密的城市群在近期和長遠可能 帶動的各種經濟社會可

10、能性。 這是一個及時的、 深具前瞻性的研究， 區域間要素資源流動促進 發展， 可能正是中國經濟創新發展的一種新舞 2018年是中國改革開放四十周年， 在這40 年的經濟高速增長中， 民營企業家既是時代的弄 潮兒， 更是經濟發展的推動者。 據統計， 截至目 前中國不但有17家民營企業進入了世界500強， 而且60%的GDP由民營經濟創造， 80%以上的 勞動力在民營企業就業。 可以說， 民營企業對經 濟和社會發展有著極為突出的貢獻。 報告數據 分析顯示， 在整個企業創新體系中， 不同所有制 企業的創新力呈現出行業分布的異質性： 央企在 航空航天、 生物醫藥、 大型或專用設備制造等領 域具有競爭力

11、， 地方國企在電氣機械及器材制造 業等領域創新力水平突出， 而民營企業在信息技 術服務、 通信電子設備等領域具有相對優勢。 可 見， 民營企業構成了我國企業創新體系的重要一 極， 是推動整個國民經濟創新發展不可或缺的力 量。 2018年， 中央出臺了一系列大力支持民營企 業發展的舉措， 這些措施的落實將有助于進一 步推動民營企業的創新活動， 使新時代的企業創 新更加富有活力和動力， 也將使我們未來的中 國企業創新發展報告有更豐富的內容。 步。 在這一點上講， 大灣區的實踐具有廣泛的案 例價值和啟發意義。 但創新從來都不只有面向未來的那一面， 與 創新相伴的是經濟的轉型、 產業的變革， 創新的

12、節奏來得越迅猛， 有時這種轉型和變革就來得 越悲壯。 報告中也關注了地區與行業的轉型與變 革， 留下了一個截面的記錄。 時代， 就是在這樣的截面間前行。 當今全球經濟中存在的一些問題， 我相信 通過創新將會逐一找到解答。改革開放40年的 中國， 應當以務實的姿態， 成為創新方案的提供 者和問題的解答者， 這是有益的。 當人們一同與創新共舞時， 未來將更值得 期 待。 第一財經傳媒有限公司 總經理 陳思劼 與創新共舞 北京大學校務委員會副主任 北京大學匯豐商學院院長 海聞 探索創新之源 4 . 5 中國企業創新發展報告2018 0104 02 03 第一章節 中國企業創新指標體系 P005-01

13、1 C h i n e s e C o r p o r a t e i n n o v a t i o n report 中國企業創新指標體系中國地區創新現狀 中國企業創新現狀 創新企業案例 005030 012 06 點評部分 048021 01 企業是創新活動的主體， 企業創新的評估是研究創新的核心內容。 05 粵港澳大灣區城市企業 創新環境分析 034 特別報告 6 . 7 中國企業創新 指標體系 企業是創新活動的主體， 企業創新的評估 一直是研究創新的核心內容， 一套優秀的企業 創新評估方法不僅僅可以較為準確反映企業創 新的現狀， 更可以為如何推動創新提供指引。 通過對于目前企業創新主

14、要評估方法的分 析，結合企業在具體創新實踐中的特點，北大 匯豐商學院創建了 “中國企業創新指標體系” （CII， CorporationInnovationIndex） ， 為研 究中國企業創新現狀提供更為系統性的評估 方 法。 1. 主要企業創新評估方法介紹 各國際組織、 政府單位、 科研機構以全球區 域、 國家、 省級、 科技園區等為對象建立了不同 層面、 不同方式的創新評估體系， 例如全球創新 指數、 中國國家創新指數、 自主創新能力評價指 標、 企業可持續發展指數等（表1-1） 。 然而這些基于科學調查和專家咨詢的評估 方法卻普遍存在以下幾點問題： 第一， 研究對象并非以企業作為核心。

15、 大多 數創新評估指數偏重從全球區域、 國家、 省級、 科技園區等以區域為對象來研究創新問題， 并 未以企業為核心構建創新評估指數； 在已形成 的企業創新指標體系中， 側重從企業的可持續 發展角度而非創新角度來評估企業的創新能力 及水平。 第二， 評估視角單一。 傳統評估指標側重技 術設施、 技術活動、 技術產品等以技術形式出現 的創新， 但大量創新以職能管理、 商標品牌、 商 業模式等方式呈現， 這些很容易被忽略掉。 第三， 評估依賴主觀判斷。 大多數創新指數 評估高度依賴于專家的主觀判斷。 這表現為， 評 估實踐中數據獲得受到不同形式調研方法的影 響， 影響到評估結果的客觀性； 評估過程中

16、采用 主觀賦值法對指標進行加權獲得最終排名， 但 主觀賦值法并未對該指標作詳細說明， 難以保 證評估客觀性。 第四， 樣本局限性?，F有評估指標中數據以 區域創新數據為主， 難以反映企業作為主體的 創新水平； 而以中國企業500強中100多家企業 數據、 科技園區的企業數據、 省級中小微企業數 據， 研究樣本有限， 難以說明中國企業的整體創 新水平。 2. 中國企業創新指標體系 北大匯豐商學院創建的中國企業創新指標 體系致力于通過解決目前企業創新主要評估方 法的核心問題， 為研究中國企業創新現狀提供 更為系統性的工具。 該方法主要有以下特點： 第一， 評估體系以中國上市企業為評估對 象。這些企業

17、代表中國企業創新和國家創新的 整體水平， 與將區域創新作為評估對象相比， 更 具有說服力。 通過企業創新能力的計算， 可以反 映出本企業的創新能力， 使決策者從中提取盡可 能多的信息； 通過以企業創新為核心的區域分 布， 可以反映出地區的創新能力， 便于掌握本 中國企業創新發展報告2018第一章節|中國企業的創新力量 8 . 9 中國企業創新發展報告2018 注： 本表參考UNDP創新評價 “環境-資源-績效” 三元評價體系整理和改寫。 第一章節|中國企業的創新力量 地區企業的現狀和調整經濟布局。 第二， 評估體系增加股權結構、 創新熱度和 政府效率3項指標， 以從企業內部決策特征、 社 會創

18、新環境和政府服務水平三個層面對企業創 新環境進行綜合評價； 增加IP水平和無形資產 水平兩項指標， 前者用以說明上市公司的創新 競爭力， 后者以說明公司的創新績效特征； 從主 營業務產品角度對新經濟企業進行分類以便評 估出新經濟特征， 進而考察新經濟企業的創新 行為。 第三， 評估體系在借鑒聯合國創業政策和 結合組織創新政策評價指標體系基礎上， 參考 歐洲創新指數記分牌 、 美國硅谷指數 、 中 國科學技術發展研究院國家創新指數報告 等評價指標和方法， 并結合中國創新發展特征， 構建了創新環境、 創新資源、 創新績效三個維度 9項二級指標的中國企業創新“環境-資源-績 效” 三元評價指標體系。

19、 第四， 評估體系從滬深3541家上市企業中， 剔除沒有研發投入和研發產出的企業數據， 選 取1500家企業作為樣本予以評估， 與以前研究 中選取中國企業100強數據、 科技園區企業數 據、 省級中小微企業數據等相比較， 更具有廣泛 性和說服力。 3. 核心指標的測度方法 創新環境指標 創新環境由企業內部的股權結構和外部的 創新熱度、 政府效率三項指標構成。 股權結構： 不同股權結構的企業在公司治 理結構、企業運行方式等方面的差異最終必然 會反映在創新績效上。所以通過分析企業的股 權結構， 例如股權集中度 2等， 可以用來比較不 同企業的創新環境和創新水平。 創新熱度數據基于搜索引擎， 以 “

20、年份、 企 業全名或股票名稱、 創新” 為檢索詞對上市企業 進行檢索， 統計得出公眾對每家上市企業2015- 2017年創新的關注數據。 政府效率數據來自北京師范大學2015、 2016、 2017年中國地方政府效率研究報告 中 “地級市政府效率100強” 的數據， 缺失數據 從其相對應省級政府效率數據或臨近地級市政 府效率數據中進行補缺。 創新資源指標 創新資源包含研發投入、 研發人員和研發強 度三項指標。 研發投入、 研發人員分別對應的是 上市公司公布的 “研發支出” 、 “技術人員人數” 字段。 研發強度的測度有兩類， 分別為 “研發強 度_費用（研發投入/營業收入）” 和 “研發強 全

21、球創新指數 GlobalInnovationIndex 中關村指數 企業創新能力 評價指標 知識經濟指數 Knowledge EconomyIndex 企業可持續 發展指數 ChinaEnterprise SustainabilityIndex 自主創新能力 評價指標 主要創新 指標比較 中國企業創新指標體系（CII， CorporationInnovationIndex） 發布者 測量指標 評估方式 研究視角與層面 研究特點 研究缺陷 康奈爾大學、 世界知識產權組織、 英士國際商學院 專家法+ 面上調研獲取數據 創新競爭力 全球層面 規范度高， 處理方法可靠 過于宏觀， 對企業創新指導意義不

22、大 專家法+ 面上調研獲取權重 創新軟實力 全球層面 通用性， 從知識視角考慮創新 信息覆蓋性較弱 專家法+ 面上調研獲取權重 自主創新能力 國家層面 強調 “自主” 從技術創新角度研究 有局限性 借鑒 “硅谷指數” 的 編制經驗 園區創新發展 產業園區 與地區特色相契合 中關村高新技術產業 測評范圍有限性 官方統計和 專家調研 技術創新能力 企業層面 規范度高， 全面性 側重技術研究、 產出領域 專家法+ 面上調研獲取權重 可持續發展 企業層面 強調綠色發展 選取100多家企業， 研究樣本有限 a制度 B人力資本 C基礎設施 D市場成熟度 e商業成熟度 F知識和技術產出 G創造性產出 適時調

23、整分項指標 a人力資本 B知識資本 C地區經濟產出 D知識可持續性 a潛在技術創新資源 B技術創新活動 C技術創新產出能力 D技術創新環境 a創新環境 B創新能力 C產業發展 D企業成長 e輻射帶動 F國際化 14個二級指標 38個分項指標 a創新投入能力 B協同創新能力 C知識產權能力 D創新驅動能力 12個二級指標 24個三級指標 a核心競爭力 B資源環境 C 社會 8個二級指標 68個分項指標 世界銀行 中國國家統計局、 國家經濟景氣監測中心 北京統計局、 北京市社會科學院、 中關村創新發展研究院、 北京方迪經濟發展研究院 中國企業聯合會、 中國可持續發展工商理事會 科技部 一級指標二級

24、指標數據來源及測算 創新環境 創新資源 創新績效 股權結構 創新熱度 政府效率 Wind（計算獲得） Google搜索（統計） 北京師范大學相關報告 Wind（直接獲?。?Wind（直接獲?。?Wind（加權測算） SIPO和中國商標網（加總） Wind（直接獲?。?Wind（直接獲?。?研發投入 研發人員 研發強度 IP水平 無形資產水平1 銷售利潤率 020304050601 10 . 11 中國企業創新發展報告2018第一章節|中國企業的創新力量 度_人員（研發人員/員工總數）” 。本研究所用 的研發強度為二者的均值。 創新績效指標及其數據來源 創新績效由IP水平、 無形資產水平和銷售利

25、 潤率指標組成。 IP水平： 企業IP水平過去三年“專利公開 量”和“商標申請量”數量的加總；無形資產 水平 3是無形資產占企業總資產的比率； 銷售 利潤率 4是企業稅后利潤總額與營業收入的 比 率。 4. 指標權重生成方法 權重選擇 中國企業創新指標體系是一個多指標評價 體系， 必然會面臨將多個指標體系綜合成單個指 數的問題， 主要解決方法就是對各指數加權然 后綜合。為更加準確地評價和對比企業不同創 新環境及創新資源條件下的創新發展狀況， 本 研究在對各企業各項指標和原始數據進行了標 準化處理的基礎上， 采用均權法， 賦予三個維度 指標相同的權重， 然后計算出不同評價指標下 的標準化值及排名

26、， 從而來比較不同地區、 所有 權結構及創新領域的企業創新發展的水平。 5. 得分計算 創新環境得分 5基于股權結構、 創新熱度、 政府效率三個指標； 創新資源得分 6基于股權結 構、 創新熱度、 政府效率三個指標； 創新績效得 分 7計算基于IP水平、 無形資產水平和銷售利潤 率三個指標。 最終創新指數 8的生成是上述三者綜合的 結果， 在計算創新指數得分時， 先對每個指標 進行無量綱化 9， 且無量綱化不預先去除行業 均 值。 6. 研究樣本范圍 我們以上市企業作為研究對象來評估中國 企業的創新現狀， 其覆蓋的行業包括制造業、 服務業、 農牧漁業、 綜合等56個大類行業， 分布 于31個省

27、份。進入評估的企業有1500家， 每家 企業均有研發投入和創新產出， 并且在2015- 2017年中數據均為完整的， 我們也對部分極值 進行近三年均值化處理。 不同行業分類的創新企業數量不同省份企業的創新企業數量 2017企業創新綜合實力行業分布2017創新企業地區分布0005015050100200100150250200300 168 132 129 129 114 90 79 61 47 43 39 36 34 27 25 22 21 21 20 20 19 17 17 14 12 11 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2

28、 2 2 2 1 1 276 224 204 119 101 90 50 50 47 48 29 29 27 21 20 17 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 4 3 計算機、 通信和其他電子設備制造業 專用設備制造業 電氣機械及器材制造業 化學原料及化學制品制造業 醫藥制造業 通用設備制造業 軟件和信息技術服務業 汽車制造業 橡膠和塑料制品業 非金屬礦物制品業 金屬制品業 儀器儀表制造業 有色金屬冶煉及壓延加工 食品制造業 土木工程建筑業 紡織服裝、 服飾業 紡織業 農副食品加工業 互聯網和相關服務 鐵路、 船舶、 航空航天和其他運輸設備制造業 酒、 飲料

29、和精制茶制造業 造紙及紙制品業 專業技術服務業 生態保護和環境治理業 化學纖維制造業 批發業 建筑裝飾和其他建筑業 電力、 熱力生產和供應業 黑色金屬冶煉及壓延加工 農業 其他制造業 畜牧業 家具制造業 零售業 開采輔助活動 文教、 工美、 體育和娛樂用品制造業 電信、 廣播電視和衛星傳輸服務 石油加工、 煉焦及核燃料加工業 新聞和出版業 印刷和記錄媒介復制業 有色金屬礦采選業 皮革、 毛皮、 羽毛及其制品和制鞋業 煤炭開采和洗選業 航空運輸業 木材加工及木、 竹、 藤、 棕、 草制品業 燃氣生產和供應業 文化藝術業 漁業 綜合 倉儲業 道路運輸業 廢棄資源綜合利用業 商務服務業 租賃業 廣播

30、、 電視、 電影和影視錄音制作業 衛生 廣東 浙江 江蘇 北京 上海 山東 四川 河南 福建 安徽 遼寧 湖南 湖北 陜西 河北 天津 吉林 江西 新疆 重慶 黑龍江 廣西 貴州 內蒙古 云南 甘肅 海南 山西 西藏 青海 寧夏 注： 行業分類按照證監會行業分類 標準。 12 . 13 中國企業創新發展報告2018第一章節|中國企業的創新力量 第二章節 中國企業創新現狀 P012-020 02 民營企業成為創新主體力量， 通信電子、 專用設備、 家用電氣等 成為主要創新領域 中國企業 創新現狀 1. 中國企業創新個體特征 為了評估中國上市企業創新的個體特點， 我 們從創新的主體力量、 創新領域

31、、 上市板塊、所 有權屬、 不同制造行業、 不同服務行業等角度來 分析關于中國創新的詳細情況。 民營企業成為創新主體力量， 通信電子、 專用設 備、家用電氣等成為主要創新領域 民營企業成為創新的主體力量。從不同所 有權屬的企業數量來看， 民營企業數量達1083 家， 占樣本數比重的72.2%； 中央國有企業和地 方國有企業共有301家， 占樣本比重20.06%； 公眾企業和集體企業共有67家， 占比為4.47%； 外資企業有49家， 占比為3.27%。 電子通信、 專用設備、家用電氣、 化學制造 和醫藥制造業成為五大主要創新領域。五大主 要創新領域其上市企業均有100家以上， 總數為 672家

32、， 占樣本數量比重的44.62%。 其中， 計算 機、 通信和其他電子設備制造業公司有168家， 創新均值為32.21， 在五大創新領域中創新力 最強； 專用設備制造業公司132家， 創新均值為 28.86； 電氣機械及器材制造業、 化學原料及化 學制品制造業公司均為129家， 創新均值分別為 29.54、 25.62； 醫藥制造業公司114家， 創新均 值為27.36。 不同權屬上市公司數量 2017年五大創新領域上市企業數量 和創新力 集體企業 7 民營企業 1083 外資企業 49 中央國有企業 122 地方國有企業 179 公眾企業 60 計算機、 通信和 其他電子設備制造業 專用設備

33、制造業 電氣機械及器 材制造業 化學原料及化學 制品制造業 醫藥制造業 501001502000 創新均值企業數量 14 . 15 中國企業創新發展報告2018 中央國有企業地方國有企業民營企業 外資企業公眾企業 2017年不同板塊企業創新力行業分布 2017年不同權屬企業創新力 2017年不同權屬企業創新力行業比較2017年不同制造行業企業創新力 第二章節|中國企業創新現狀 主板企業規模對企業創新力作用明顯， 中小板、 創業板企業在互聯網與軟件信息技術領域創新 力強。 主板企業規模對企業創新實力影響明顯。 從 創新力排名來看， 主板企業創新力最佳， 創新均 值為28.81。從分項指標來看，

34、主板企業在創新 環境和資源能力上均表現最好； 創業板企業在創 新績效上最出色。 具體來看， 主板企業在C1輕工 制造、 C2輕工制造、 C3重工制造、 C4精密制造 領域其創新力均優于中小板企業和創業板企業； 中小板企業和創業板企業在I6互聯網與軟件信 息技術領域其創新力強于主板企業。 主板企業由 于企業規模和融資優勢原因， 投入到創新領域 的資源較多， 故而其創新力更強； 中小板企業和 創業板企業由于在I6領域創新環境優越和民營 企業相互競爭所致， 其在該領域創新力強。 中央國有企業創新力整體較強，其他權屬企業 創新力局部較強 在不同所有權結構中， 中央國有企業創新 力最強。從分項指標來看，

35、 中央國有企業創新 環境和資源能力排名第1， 公眾企業創新績效排 名第1， 外資企業在創新資源排名居末。具體而 言， 中央國有企業在醫藥制造業、 金屬制品業、 通用設備制造、 專用設備制造、 通信電子設備、 信息技術服務等多個領域創新水平較高； 地方 國有企業在電氣機械及器材制造業領域創新水 平較高； 民營企業在信息技術服務、通信電子 設備領域創新水平突出； 外資企業在汽車制造 業領域創新水平較高； 公眾企業在化學原料及 化學制品制造業上創新水平較高。我們認為， 由于中央國有企業得到更多政府服務支持和創 新資源優勢， 因而其創新實力整體較強； 其他 權屬企業或因地方產業扶持， 或因企業相互競

36、爭， 或因產業對外開放早等緣故進而產生創新 力強的現狀。 重工制造業創新力更強，輕工業中家具制造業 有望率先突破 重工制造業比輕工制造業創新力更強。 在 重工制造業中，黑色金屬冶煉及壓延加工、 鐵 路等運輸設備制造業其創新均值達到30以上， 電氣機械及器材制造業、 專用設備制造業、汽 車制造業其創新均值達到27以上； 在輕工制造 業中， 除了家具制造業創新均值達到29.03以 外，其他如造紙及紙制品業、 食品加工業等其 創新均值尚未及26， 其創新力低下。 重工制造業在創新環境、資源能力和創新 績效上整體優于輕工制造業。重工制造業創新 環境得分均達到10以上， 輕工制造業中除家具 制造業、 制

37、鞋業等環境得分均大于11外， 其余 輕工行業均小于10。電氣機械制造、交通運輸 設備制造、 汽車制造等其創新資源得分均大于 7， 食品制造、皮革制品和制鞋業等輕工行業創 新資源得分均小于4。重工制造業其創新績效 得分大于11， 輕工造紙業、 橡膠和塑料制品業、 皮革制品和制鞋業等其得分均小于10。 現代服務業創新力更強， 傳統服務業創新力亟 須提高 從創新力排名來看，現代服務業創新力更 強， 傳統服務業創新力較低?，F代服務業中廣 播、 電視、 電影和影視錄音制作業創新力最強， 創新均值為39.34； 互聯網和相關服務業、 商務 服務業、 專業技術服務業創新力度較強， 創新均 值達到33以上。

38、傳統服務業中道路運輸業創新 力較強， 創新均值達到32.06， 這得益于國家重 視交通基礎設施投入； 零售業、 新聞和出版業、 批發業、 倉儲業等創新力較低， 創新均值均小 于 28。 與傳統服務業相比， 現代服務業創新環境 更優、 創新資源更豐富、 創新績效水平更高。 商 務服務業創新環境最優， 得分均值為17.72； 廣 播和影視錄音制作業、互聯網和相關服務、 專 業技術服務業其創新資源較為豐富， 得分均值 分別大于10； 廣播、 電視、 電影和影視錄音制作 業創新績效排名第1， 得分均值為17.31， 表明 該行業創造更多知識產權和經濟效益。 2017年不同板塊企業創新力 注： I65為

39、軟件和信息技術服務業， C27為醫藥制造業，C39為計算 機、通信和其他電子設備制造業， C35為專用設備制造業， C33為金 屬制品業， C38為電氣機械及器材 制造業， C34為通用設備制造業， C36為汽車制造業， C26為化學原 料及化學制品制造業。 注： C31為黑色金屬冶煉及壓延加工， C37為鐵路、船舶、航空航天和其 他運輸設備制造業， C38為電氣機 械及器材制造業， C21為家具制造 業， C35為專用設備制造業， C36 為汽車制造業， C22為造紙及紙制 品業， C19為皮革、 毛皮、 羽毛及其 制品和制鞋業， C29為橡膠和塑料 制品業， C15為酒、 飲料和精制茶 制

40、造業， C14為食品制造業。 創新均值環境均值資源均值績效均值 主板中小板創業板 4 0 3 0 2 0 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 主板 I6C4C3C2C1 中小 板創業 板 創新均值環境均值資源均值績效均值 4 0 3 0 2 0 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 中央國有企業 公眾企業 地方國有企業 民營企業 外資企業 集體企業 I65 C33 C27 C38 C39 C34 C35 C36 C26 10203040500 創新均值環境均值資源均值績效均值 C31 C35 C37

41、C36 C38 C22 C21 C19 C14 C29 C15 102030400 16 . 17 中國企業創新發展報告2018 創新均值環境均值資源均值績效均值 4 0 3 0 2 0 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 智能家居智能商用智能工程智能生產 軟件開發互聯網商業通信設備 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 深圳杭州北京上海 2017年不同服務行業企業創新力新型互聯網企業創新力地區分布2017年智能行業企業創新力 智能行業企業創新力地區分布 2017年新型互聯網企業創新力 2. 中國新經濟企業創新特征 依據深圳對戰略性新興產業分類和北 京市新經濟活動類別方法，

42、并結合上市企業 2017年主營產品及其所處新經濟行業類別， 將 新經濟行業分為新型互聯網、 智能行業、 生物醫 藥、 文化創意、 綠色環保5個領域， 以此評估不同 新經濟行業的企業創新力及其創新環境、資源 和績效的差異特征。 研究表明， 新經濟企業創新以市場拉動為 主， 資源投入集中在應用層面， 結果是互聯網應 用、 智能商用等新經濟創新水平高； 由于基礎研 究資源投入少， 導致新型互聯網基礎服務、 智能 生產、 新能源業務、 生物藥品制造等基礎服務、 生產的新經濟原始創新力薄弱。 第二章節|中國企業創新現狀 總體來看， 新經濟呈現以市場拉動為主， 資源 配置集中在應用層； 原始創新能力薄弱，

43、 缺少在技 術上的研發投入， 體現為 “四強、 四弱、 一偏低” 。 新型互聯網應用服務企業創新力強，其基礎服 務企業創新力弱 新型互聯網企業共有102家， 涵蓋軟件開 發、互聯網商業、通信設備、 基礎服務業（如數 據中心）四個領域， 其創新均值為36.67， 處于較 高水平， 表明該行業整體創新實力較強。 依據創 新力排名， 軟件開發企業創新力最強， 互聯網商 業居次， 通信設備制造排第三， 互聯網基礎服務 排第四。 從分項指標來看， 互聯網商業在創新環 境和創新績效上得分最高， 軟件開發在資源能 力得分最高， 通信設備、 基礎服務企業在各項得 分均較弱。這表明， 重視市場應用、 提升專業服

44、 務水平對互聯網企業特別是應用型互聯網企業 的創新績效和創新水平有重要推動作用。 從地區創新力來看， 深圳新型互聯網企業創 新力最強， 其它城市呈追趕趨勢。 深圳在軟件開 發、 互聯網商業和通信設備領域創新實力最強； 杭州在軟件開發和互聯網商業領域創新力強； 北 京在軟件開發、 通信設備領域創新力強； 上海整 體較弱。 這說明， 盡管新型互聯網應用服務企業 整體創新力較強， 但在不同城市通信設備行業創 新力存在比軟件開發或互聯網商業強的現狀。 智能應用服務企業創新力強， 智能生產設備企 業創新力弱 智能行業的企業共有87家， 涵蓋提供智能 家居、 智能商用（如智能終端） 、 智能生產（如工 業

45、機器人） 、 智能工程（如智能交通）等智能產品 及服務， 依據創新力排名， 智能家居、 智能商用等 智能應用服務企業創新水平高， 智能工程、 智能 生產等智能企業創新水平弱。 從分項指標來看， 智能商用服務企業創新環境最優， 智能家居生產 企業其資源能力和創新績效分別最強； 相比， 智 能工程、 智能生產設備的企業創新環境和資源能 力均較薄弱。 總之， 智能應用服務企業由于其創 新環境優越， 并重視創新資源投入， 其創新水平 更 高。 從地區創新力來看， 深圳智能企業創新力 最強， 其他城市局部較強。 深圳智能企業其細分 領域創新力均達到40以上， 且智能生產企業、 智能工程企業比智能商用企業

46、創新水平高， 說 明深圳具有一批原始創新力最強的上市智能企 業。北京和杭州在智能商用領域創新力突出， 上 海其智能工程企業比智能商用服務企業創新力 突 出。 創新均值環境均值資源均值績效均值 102030400 注： R86為廣播、 電視、 電影和影視錄 音制作業，I64為互聯網和相關服 務， I63為電信、 廣播電視和衛星傳 輸服務，L72為商務服務業，M74 為專業技術服務業， G54為道路運 輸業，F52為零售業， R85為新聞 和出版業， F51為批發業， L71為租 賃業， G59為倉儲業。 注： 由于部分地區缺失互聯網基礎服務企業數據， 故未將其納入新型互聯網 企業創新力地區比較。

47、 注： 由于部分地區缺失智能家居企業數據， 故未將其納入智能企業創新力地 區比較。 R86 I64 I63 L72 M74 G54 F52 R85 F51 L71 G59 創新均值環境均值資源均值績效均值 4 0 3 0 2 0 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 軟件開發互聯網商業 通信設備 基礎服務業 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 資源利用企業創新力強， 新能源企業創新力弱 綠色環保企業共有35家， 覆蓋資源利用（如 工業廢物資源化利用） 、 環保設備制造、 環境治 理（如綠化服務）和新能源業務， 其創新均值為 32.48， 高于非綠色環保企業的創新水平。 其中，

48、 資源利用企業創新力最強， 創新均值為43.79， 這有助于提升資源利用效率和減少污染； 新 智能商用智能工程智能生產 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 深圳杭州北京上海 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 18 . 19 中國企業創新發展報告2018 能源企業創新水平較低， 創新均值為28.46， 表 明企業在綠色能源開發上仍較薄弱。 從分項指標 來看， 廢棄資源利用企業在創新環境、 資源能力 和創新績效得分上均優于其他綠色環保行業， 環 境治理服務企業創新環境得分較低， 新能源企 業的資源能力和創新績效得分較弱。 整體來看， 綠色環保企業應該改善創新環境， 加大創新資源

49、投入， 并提升創新績效。 文化娛樂企業創新力強，文化傳播企業創新 力 弱 文化創意企業共有33家， 包含文化娛樂（如 網游）、 電視影視、 專業服務（如會展服務）、 工藝設計、文化傳播（如出版），創新均值為 30.23， 比非文化創意企業創新均值高1.78。其 中， 文化娛樂和電視影視創新力強， 創新均值分 別為34.76、 33.86； 工藝設計和文化傳播創新 力薄弱， 創新均值分別為25.66、25.64。從分 項指標來看， 電視影視創新環境最優， 文化傳播 創新環境較差； 文化娛樂創新資源較為豐富， 專 業服務、 工藝設計、 文化傳播等其創新資源較為 匱乏； 文化娛樂業創新績效最優， 文化傳播業最 弱。 文化創意企業其創新力仍有較大提升空間， 特別應在文化傳播、 工藝設計等文化基礎行業加 大資源投入， 提高其服務水平和品牌影響力。 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 資源利用環保設備環境治理 新能源業務 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 2017年綠色環保企業創新力 2017年文化創意企業創新力 2017年生物醫藥企業創新力 2016-2017年企業創新力對比 第二章節|中國企業創新現狀 3. 變化趨勢 為了進一步評估中國上市企業的創新特 點， 將2016年