中國信通院：數說2018年國內手機市場運行情況(15頁).pdf

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1、 數說2018年國內手機市場 運行情況 2018年的國內手機市場，從總體情況來看， 4G用戶 滲透進入尾期，市場日趨飽和，出貨量呈現較大幅度下 降；從競爭態勢來看，市場集中趨勢明顯，市場向高端 轉移；從產品性能來看，伴隨著價格的上漲，屏幕、攝 像頭等持續升級。下邊我們從更詳細的數據中回顧一下 過去一年國內手機市場運行情況。 PART 01 ：國內手機市場總體情況 2018年全年，國內手機市場總體出貨量4.14億部，同比下降15.6%，降幅較上年擴大 3.4個百分點。 2018年全年，上市新機型764款，同比下降27.5%。 1 1、降幅擴大：總體出貨量、降幅擴大：總體出貨量4.144.14億部

2、，降幅擴大億部，降幅擴大3.43.4個百分點個百分點 45213 51810 55975 49108 41424 -21.9% 14.6% 8.0% -12.3% -15.6% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2014年2015年2016年2017年2018年 2014年-2018年國內手機市場總體出貨量 出貨量（萬部）同比 2080 1496 1446 1054 764 -27.3% -28.1% -3.3% -27.1% -27.5% -35% -30% -25%

3、 -20% -15% -10% -5% 0% 0 500 1000 1500 2000 2500 2014年2015年2016年2017年2018年 2014年-2018年國內手機上市新機型數量 上市新機型數據（款）同比 2018年全年，國內4G手機出貨量3.91億部，同比下降15.3%，在同期國內手機出貨量 中占比94.5%。 3G手機被4G手機完全替代，2G手機面向特定市場尚存在部分需求。 2 2、4G4G產品為主：產品為主：4G4G手機出貨量占比手機出貨量占比95%95% 13.4%13.4% 11.1%11.1% 6.5%6.5%5.8%5.8%5.4%5.4% 48.7%48.7%

4、3.9%3.9% 0.7%0.7% 0.1%0.1%0.1%0.1% 37.9%37.9% 85.0%85.0% 92.8%92.8%94.1%94.1% 94.5%94.5% 2014年2015年2016年2017年2018年 2G/3G/4G手機出貨量份額 2G3G4G 2018年全年，國產品牌手機出貨量3.71億部，同比下降14.9%，占同期手機出貨量的 89.5%。 3 3、國產品牌規模優勢明顯：國產品牌手機出貨量占九成份額、國產品牌規模優勢明顯：國產品牌手機出貨量占九成份額 78% 83% 89%89% 90% 22% 17% 11%11% 10% 0% 10% 20% 30% 40

5、% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2014年2015年2016年2017年2018年 國產品牌手機出貨量份額及增長趨勢國產品牌手機出貨量份額及增長趨勢 國產品牌手機出貨量（萬部）國外品牌手機出貨量（萬部） 國產品牌手機出貨量占比國外品牌手機出貨量占比 PART 02 ：國內手機市場競爭分析 2018年，國內市場集中趨勢明顯，TOP5廠商出貨量合計份額較上年提高了13個百分 點，提高至84%。 TOP5廠商規模逆勢增長，中小企業的份額持續縮小，面臨著更為嚴峻的競爭壓力。 71% 72% 70% 81%

6、 89% 48% 54% 56% 71% 84% 2014年2015年2016年2017年2018年 TOP5/TOP10出貨量合計份額 TOP10TOP5 1 1、市場集中度持續提升：、市場集中度持續提升：TOP5TOP5廠商合計出貨量份額提升廠商合計出貨量份額提升1313個百個百 分點分點 4000及以上、30004000元、10001999元價格區間的份額在增長。 手機價格的上漲主要由部件成本上升推動，如芯片更新換代、屏幕由LCD升至LED、攝 像頭個數從單個到多個等。 2 2、市場向高端轉移：、市場向高端轉移：20182018年國內市場智能手機均價年國內市場智能手機均價25232523

7、元，上元，上 漲漲16.8%16.8% 49% 44% 39% 27% 15% 28% 26% 29% 33% 43% 12% 13% 20% 23% 19% 3% 4% 4% 7% 10% 9% 13% 8% 10% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20142014年年 20152015年年 20162016年年 20172017年年 20182018年年 國內智能手機價格區間分布 4000及以上 3000-3999 2000-2999 1000-1999 0-999 1623 1877 1812 2159 2523 2014年 2015年 2016年 2017年 2

8、018年 國內智能手機上市均價 4000元以上的智能手機中，國產品牌占比由2016年的5%增長至33%。 華為、OPPO等近20個國產品牌手機廠商推出30余款售價在4000元以上的旗艦機型，競 爭高端市場。 3 3、國產品牌在高端市場份額增長明顯：、國產品牌在高端市場份額增長明顯：40004000元以上的智能手機元以上的智能手機 中，國產品牌占三成中，國產品牌占三成 5%5%13%13% 33%33% 95%95% 87%87% 67%67% 2016年2017年2018年 40004000元以上智能手機元以上智能手機 國產品牌智能手機 國外品牌智能手機 91%91% 94%94% 97%97

9、% 9%9%6%6%3%3% 2016年2017年2018年 2000200039993999元智能元智能手機手機 國產品牌智能手機 國外品牌智能手機 98%98%99%99%99%99% 2%2%1%1%1%1% 2016年2017年2018年 20002000元以下元以下智能智能手機手機 國產品牌智能手機 國外品牌智能手機 PART 03 ：國內智能手機性能趨勢 1 1、屏幕升級：持續向大屏、高清、高屏占比發展、屏幕升級：持續向大屏、高清、高屏占比發展 6寸以上屏幕占比快速提升，由2017年的不足5%提升至46%；超過40%的手機屏占比找 過80%。 OLED屏的柔性及自發光透光特性在異型

10、屏、屏下指紋等方面具有優勢，適應當前全面 屏發展趨勢，OLED手機份額超過20%。 4.8 5.1 5.2 5.3 5.9 2014年2015年2016年2017年2018年 屏幕平均尺寸屏幕平均尺寸 273 314 323 343362 2014年2015年2016年2017年2018年 平均分辨率（平均分辨率（PPIPPI） 64.6% 68.1% 69.7% 70.7% 77.6% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 屏占比屏占比 4.6% 9.2% 17.5% 16.7% 22.6% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 OLTEOLTE屏

11、份額屏份額 圍繞全面屏 進行創新 2 2、多攝像頭高像素：、多攝像頭高像素：3 3個及以上攝像頭智能手機占比個及以上攝像頭智能手機占比68%68%，后置，后置 攝像頭像素在攝像頭像素在20M20M以上的占比以上的占比17%17% 64%的智能手機配置后置雙攝，7%智能手機配置前置雙攝，較上年相比分別增長38 個和3個百分點。 部分手機像素超過40M，廣角拍攝、TOF技術相繼在手機攝像技術中出現。 44% 20% 17% 11% 3% 36% 34% 21% 11% 3% 18% 42% 38% 46% 60% 2% 2% 19% 18% 18% 0% 2% 4% 14% 17% 0% 20%

12、40% 60% 80% 100% 20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 智能手機后置最大像素分布智能手機后置最大像素分布 =20M 33% 64% 3% 0.02 % 1個 2個 3個 4個 后置攝像頭個數 92% 7% 0.2 % 0.5 % 1個 2個 3個 無 前置攝像頭個數 八核手機提升15個百分點達到80%。 主頻以2.02.5GHz為主，2.5GHz以上份額增長至10%。 4GB隨機存儲的手機出貨量最大，6GB和8GB增速更快，2018年份額各增長16和5 個百分點。 3 3、處理能力提升：八核處理器占比八成，近七成主

13、頻在、處理能力提升：八核處理器占比八成，近七成主頻在2.02.0及及 以上，以上，6GB6GB及及8GB8GB隨機存儲（隨機存儲（RAMRAM）快速增長）快速增長 4 4、只讀存儲空間擴大：平均只讀存儲空間（、只讀存儲空間擴大：平均只讀存儲空間（ROMROM）提升至）提升至81GB81GB 手機應用的不斷豐富對存儲需求較大，各個價格區間的手機存儲空間均呈現大幅增 長的趨勢。 9 16 32 49 81 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 智能手機平均只讀存儲 （單位：GB） 21 18 13 9 5 33 27 21 14 9 63 65 59 23 14 104 76 71 35 20 166 108 98 62 27 0 50 100 150 200 4000元以上 30003999元20002999元10001999元 1000元以下 不同價格段手機平均只讀存儲（單位：GB） 2014年2015年2016年2017年2018年 謝謝！ 國家高端專業智庫 產業創新發展平臺