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【公司研究】固德威-首次覆蓋：組串式逆變器領先企業出口替代值得期待-20201222（50頁）.pdf

上傳人： li 編號：26815 2020-12-28 50頁 1.51MB

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本文主要對固德威公司進行了深度研究，內容包括公司概況、盈利能力、市場空間、競爭優勢、風險提示等。固德威是全球領先的光伏逆變器企業，2019年全球市占率3%，三相組串式逆變器市占率5%，單相組串式逆變器市占率7%，戶用儲能逆變器市占率15%，位居全球第一。受益于光伏裝機量擴大和度電存儲成本下降，預計2020-2030年全球光伏逆變器需求量將由326億元提升至1861億元，復合增長率19%。固德威作為組串式逆變器領先企業，其市占率有望提升。公司積極布局海外市場，海外收入占比持續提升，有望提高綜合毛利率。公司是儲能逆變器龍頭企業，儲能逆變器業務增長潛力大。預計2020-2022年公司營業收入分別為13.20億元、19.32億元、26.23億元，歸母凈利潤分別為2.45億元、4.32億元、6.38億元。給予公司21年55XPE估值，對應目標股價270.05元/股，首次覆蓋給予“買入”評級。
固德威光伏逆變器市場前景如何？ 固德威如何應對光伏裝機量不及預期的風險？ 固德威儲能逆變器業務有何競爭優勢？

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