招商銀行：2019年第一季度報告.PDF

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1、1 招商銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.二二一一九九年第年第一一季度報告季度報告 （A 股股票代碼股股票代碼：600036）1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 本公司第十屆董事會第四十四次會議以通訊表決方式審議并全票通過了本公司2019年第一季度報告。會議應參會董事15人，實際參會董事15人。1.3 本報告中的財務報表按中國會計準則編制且未經審計，本公司按國際財務報告準則編制且未經審

2、計的季報詳見香港聯合交易所有限公司（簡稱香港聯交所）網站。本報告中金額幣種除特別說明外，均以人民幣列示。1.4 本報告中“招商銀行”“本公司”“本行”均指招商銀行股份有限公司；“本集團”指招商銀行股份有限公司及其附屬公司。1.5 本公司董事長李建紅、行長田惠宇、副行長兼財務負責人王良及財務機構負責人李俐聲明：保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）2 2 基本情況基本情況 2.1 本集團主要會計數據及財務指標本集團主要會計數據及財務指標 （除特別注明外，金額單位均以人民幣百萬元列示）本報告期末本報告期末 2019 年年 3

3、月月 31 日日 上年末上年末 2018 年年 12 月月 31 日日 本報告期末比上年本報告期末比上年末增減末增減（%）總資產 6,794,347 6,745,729 0.72 歸屬于本行股東權益 566,046 540,118 4.80 歸屬于本行普通股股東的每股凈資產（人民幣元）21.09 20.07 5.08 本報告期本報告期 2019 年年 1-3 月月 上年同期上年同期 2018 年年 1-3 月月 本報告期比上年本報告期比上年 同期增減同期增減（%）經營活動產生的現金流量凈額(172,622)(53,651)-221.75 每股經營活動產生的現金流量 凈額（人民幣元）(6.84)

4、(2.13)-221.13 本報告期本報告期 2019 年年 1-3 月月 上年同期上年同期 2018 年年 1-3 月月 本報告期比上年本報告期比上年 同期增減同期增減（%）營業收入 68,739 61,296 12.14 歸屬于本行股東的凈利潤 25,240 22,674 11.32 扣除非經常性損益后歸屬于 本行股東的凈利潤 25,091 22,546 11.29 歸屬于本行普通股股東的基本 每股收益（人民幣元）1.00 0.90 11.11 歸屬于本行普通股股東的稀釋 每股收益（人民幣元）1.00 0.90 11.11 扣除非經常性損益后歸屬于 本行普通股股東的基本每股收益（人民幣元）

5、0.99 0.89 11.24 年化后歸屬于本行普通股股東 的加權平均凈資產收益率(%)19.45 19.97 減少 0.52 個百分點 年化后扣除非經常性損益的 歸屬于本行普通股股東的加權平均凈資產收益率(%)19.34 19.86 減少 0.52 個百分點 非經常性損益項目非經常性損益項目 2019 年年 1-3 月月（人民幣（人民幣百萬元百萬元）處置固定資產、抵債資產凈收益 92 其他 99 減：所得稅影響(37)合計合計 154 2.2 按中國會計準則與按國際財務報告準則編制的財務報表差異說明按中國會計準則與按國際財務報告準則編制的財務報表差異說明 本集團按中國會計準則和按國際財務報告

6、準則編制的財務報表中，截至 2019 年 3 月 31 日止報告期歸屬于本行股東的凈利潤和報告期末歸屬于本行股東權益均無差異。招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）3 2.3 資本充足率分析資本充足率分析 本集團持續優化業務結構，加強資本管理，報告期內滿足中國銀行業監督管理機構的各項資本要求。報告期內監管機構對本集團及本公司的各項資本要求為：資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率的最低資本要求分別為 8%、6%和 5%；在上述最低資本要求的基礎上進一步計提儲備資本、逆周期資本和附加資本，其中儲備資本要求為 2.5%，逆周期資本要求為 0%，附加資本要求為

7、 0%。截至 2019 年 3 月末，本集團高級法下資本充足率 15.86%，一級資本充足率 12.72%，核心一級資本充足率 11.92%。本集團本集團 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 本報告期末比本報告期末比 上年末增減（上年末增減（%）（人民幣百萬元，百分比除外）高級法高級法(1)下資本充足率情況下資本充足率情況 核心一級資本凈額 506,916 482,340 5.10 一級資本凈額 541,012 516,433 4.76 資本凈額 674,226 641,881 5.04 核心一級資本充足率 11.92%11.78%上升 0.14 個百

8、分點 一級資本充足率 12.72%12.62%上升 0.10 個百分點 資本充足率 15.86%15.68%上升 0.18 個百分點 杠桿率情況杠桿率情況(2)調整后的表內外資產余額 7,936,693 7,812,054 1.60 杠桿率 6.82%6.61%上升 0.21 個百分點 注：1、“高級法”指 2012 年 6 月 7 日原中國銀監會發布的商業銀行資本管理辦法（試行）中的高級計量方法，下同。按該辦法規定，本集團資本充足率計算范圍包括招商銀行及其附屬公司。本公司資本充足率計算范圍包括招商銀行境內外所有分支機構。截至 2019 年 3 月 31 日，本集團符合資本充足率并表范圍的附屬

9、公司包括：招商永隆銀行有限公司、招銀國際金融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司和招商基金管理有限公司。商業銀行在實施資本計量高級方法的并行期內，應當通過資本底線調整系數對銀行風險加權資產乘以最低資本要求與儲備資本要求之和的金額、資本扣減項總額、可計入資本的超額貸款損失準備進行調整。資本底線要求調整系數在并行期第一年為95%，第二年為 90%，第三年及以后為 80%，2019 年為并行期實施的第五年。2、本集團自 2015 年起使用 2015 年 2 月 12 日原中國銀監會發布的商業銀行杠桿率管理辦法（修訂）計算杠桿率。2018 年年末、2018 年第三季度末、2018 年半年末本集團的杠桿率

10、水平分別為 6.61%、6.56%和 6.25%。截至 2019 年 3 月末，本公司高級法下資本充足率 15.82%，一級資本充足率 12.45%，核心一級資本充足率 11.63%。本公司本公司 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 本報告期末比本報告期末比 上年末增減（上年末增減（%）（人民幣百萬元，百分比除外）高級法下資本充足率情況高級法下資本充足率情況 核心一級資本凈額 445,292 420,996 5.77 一級資本凈額 476,745 452,449 5.37 資本凈額 605,523 573,466 5.59 核心一級資本充足率 11.6

11、3%11.39%上升 0.24 個百分點 一級資本充足率 12.45%12.25%上升 0.20 個百分點 資本充足率 15.82%15.52%上升 0.30 個百分點 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）4 截至 2019 年 3 月末，本集團權重法下資本充足率 13.28%，一級資本充足率 11.29%，核心一級資本充足率 10.57%。本集團本集團 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 本報告期末比本報告期末比 上年末增減上年末增減 權重法權重法(注注)下資本充足率情況下資本充足率情況 核心一級資本充足率 10.5

12、7%10.31%上升 0.26 個百分點 一級資本充足率 11.29%11.04%上升 0.25 個百分點 資本充足率 13.28%13.06%上升 0.22 個百分點 注：“權重法”指按照 2012 年 6 月 7 日原中國銀監會發布的商業銀行資本管理辦法（試行）中的相關規定，信用風險使用權重法、市場風險使用標準法、操作風險使用基本指標法計量，下同。截至 2019 年 3 月末，本公司權重法下資本充足率 12.99%，一級資本充足率 10.91%，核心一級資本充足率 10.19%。本公司本公司 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 本報告期末比本報告期

13、末比 上年末增減上年末增減 權重法下資本充足率情況權重法下資本充足率情況 核心一級資本充足率 10.19%9.82%上升 0.37 個百分點 一級資本充足率 10.91%10.55%上升 0.36 個百分點 資本充足率 12.99%12.66%上升 0.33 個百分點 2.4 股東股東情況情況 2.4.1 普通股普通股股東情況股東情況 截至報告期末股東總數(戶)230,771 截至報告期末前 10 名股東及前 10 名無限售條件股東持股情況 序號 股東名稱 股東 性質 持股 比例（%）持股數（股）股份類別 持有有限售 條件股份 數量(股)質押或凍結（股）1 香港中央結算（代理人）有限公司 境外

14、法人 18.05 4,552,423,302 無限售條件 H 股-未知 2 招商局輪船有限公司 國有法人 13.04 3,289,470,337 無限售條件 A 股-3 中國遠洋運輸有限公司 國有法人 6.24 1,574,729,111 無限售條件 A 股-4 和諧健康保險股份有限公司傳統普通保險產品 境內法人 4.99 1,258,949,171 無限售條件 A 股-5 安邦人壽保險股份有限公司保守型投資組合 境內法人 4.99 1,258,949,100 無限售條件 A 股-6 深圳市晏清投資發展有限公司 國有法人 4.99 1,258,542,349 無限售條件 A 股-7 深圳市招融

15、投資控股有限公司 國有法人 4.55 1,147,377,415 無限售條件 A 股-8 深圳市楚源投資發展有限公司 國有法人 3.74 944,013,171 無限售條件 A 股-9 香港中央結算有限公司 境外法人 3.28 826,556,639 無限售條件 A 股-10 中國證券金融股份有限公司 境內法人 2.99 754,798,622 無限售條件 A 股-注：1、香港中央結算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算（代理人）有限公司交易平臺上交易的招商銀行 H 股股東賬戶的股份總和。香港中央結算有限公司是以名義持有人身份，受他人指定并代表他人持有股份的機構，其所持股份為投資

16、者持有的招商銀行滬股通股份。2、截至報告期末，上述前 10 名股東中，香港中央結算（代理人）有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司；招商局輪船有限公司、深圳市晏清投資發展有限公司、深圳市招融投資控股有限公司和深圳市楚源投資發展有限公司同為招商局集團有限公司的子公司；和諧健康保險股份有限公司和安邦人壽保險股份有限公司同為安邦保招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）5 險集團股份有限公司控制的公司。其余股東之間本公司未知其關聯關系。3、上述 A 股股東沒有通過信用證券賬戶持有本公司股票。2.4.2 優先股優先股股東情況股東情況 截至報告期末，本公司優先股股東（或

17、代持人）總數為 13 戶，其中，境外優先股股東（或代持人）數量為 1 戶，境內優先股股東數量為 12 戶。報告期內，本公司未發生優先股表決權恢復事項。截至報告期末，本公司前 10 名境外優先股股東（或代持人）持股情況如下：序號 股東名稱 股東性質 股份 類別 期末持股 數量(股)持股 比例(%)持有有 限售條件 股份數量(股)質押或 凍結的 股份數量(股)1 The Bank of New York Depository(Nominees)Limited 境外法人 境外 優先股 50,000,000 100-未知 注：1、優先股股東持股情況根據設置的本公司優先股股東名冊中所列的信息統計。2、由

18、于此次發行為境外非公開發行，優先股股東名冊中所列為獲配售人代持人的信息。3、本公司未知上述優先股股東與前 10 名普通股股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。4、“持股比例”指優先股股東持有境外優先股的股份數量占境外優先股的股份總數的比例。截至報告期末，本公司前 10 名境內優先股股東持股情況如下：序號 股東名稱 股東 性質 股份類別 期末持股 數量（股）持股 比例(%)持有有 限售條件股份數量(股)質押或 凍結的 股份數量(股)1 中國移動通信集團有限公司 國有法人 境內優先股 106,000,000 38.55-2 建信信托有限責任公司 國有法人 境內優先股 30,000,000 10.

19、91-3 中銀資產管理有限公司 其他 境內優先股 25,000,000 9.09-4 中國煙草總公司河南省公司 國有法人 境內優先股 20,000,000 7.27-中國平安財產保險股份有限公司 其他 境內優先股 20,000,000 7.27-6 中國光大銀行股份有限公司 其他 境內優先股 19,000,000 6.91-7 中國煙草總公司四川省公司 國有法人 境內優先股 15,000,000 5.45-中國煙草總公司安徽省公司 國有法人 境內優先股 15,000,000 5.45-9 中國建設銀行股份有限公司廣東省分行 國有法人 境內優先股 10,000,000 3.64-10 中國煙草總

20、公司遼寧省公司 國有法人 境內優先股 5,000,000 1.82-長江養老保險股份有限公司 國有法人 境內優先股 5,000,000 1.82-華潤深國投信托有限公司 國有法人 境內優先股 5,000,000 1.82-注：1、優先股股東持股情況是根據設置的本公司優先股股東名冊中所列的信息統計。2、中國煙草總公司河南省公司、中國煙草總公司四川省公司、中國煙草總公司安徽省公司和中國煙草總公司遼寧省公司是中國煙草總公司的全資子公司。除此之外，本公司未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前 10名普通股股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。3、“持股比例”指優先股股東持有境內優先股的股份數量占

21、境內優先股的股份總數的比例。招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）6 2.5 管理層討論與分析管理層討論與分析 2.5.1 本集團經營情況分析本集團經營情況分析 截至2019年3月末，本集團資產總額67,943.47億元，較上年末增長0.72%；負債總額62,213.11億元，較上年末增長0.31%。截至2019年3月末，本集團貸款及墊款總額41,258.47億元，較上年末增長4.90%；客戶存款總額44,271.97億元，較上年末增長0.60%（本報告正文中存貸款總額均未包含應收或應付利息）。2019年一季度，本集團實現歸屬于本行股東的凈利潤252.40億元，

22、同比增長11.32%；實現營業收入687.39億元，同比增長12.14%。2019年一季度，本集團實現凈利息收入433.69億元，同比增長14.31%，在營業收入中占比63.09%。2019年一季度，本集團凈利差2.59%，凈利息收益率2.72%，同比分別上升0.16和0.17個百分點，環比分別上升0.07和0.06個百分點，主要受益于資產負債結構改善及普惠金融達標增值稅減免。2019年一季度，本集團實現非利息凈收入253.70億元，同比增長8.62%，在營業收入中占比36.91%。非利息凈收入中，凈手續費及傭金收入191.58億元，同比增長1.25%，在營業收入中占比27.87%，同比下降3

23、.00個百分點；其他凈收入62.12億元，同比增長40.04%，主要由于投資收益和匯兌收益增長。2019年一季度，本集團成本收入比25.90%，同比下降0.85個百分點，主要是由于費用使用效率有所提升。截至2019年3月末，本集團不良貸款余額556.45億元，較上年末增加20.40億元；不良貸款率1.35%，較上年末下降0.01個百分點；不良貸款撥備覆蓋率363.17%，較上年末上升4.99個百分點；貸款撥備率4.90%，較上年末上升0.02個百分點。2.5.2 本公司經營情況分析本公司經營情況分析 存貸款規模穩健存貸款規模穩健發展發展。截至 2019 年 3 月末，本公司資產總額 64,07

24、1.19 億元，較上年末增長0.94%；負債總額 58,679.89 億元，較上年末增長 0.60%。截至 2019 年 3 月末，本公司貸款及墊款總額 38,291.38 億元，較上年末增長 4.85%，其中，公司貸款占比 39.38%，零售貸款占比 54.61%，票據貼現占比 6.01%。截至 2019 年 3 月末，本公司客戶存款總額 42,496.07 億元，較上年末增長 0.91%，其中，活期存款占比 64.43%，定期存款占比 35.57%?；钇诖婵钪?，公司存款占比 63.59%，零售存款占比 36.41%；定期存款中，公司存款占比 68.87%，零售存款占比 31.13%。盈利盈

25、利穩定增長。穩定增長。2019 年一季度，本公司實現凈利潤 231.69 億元，同比增長 10.04%；營業收入639.21 億元，同比增長 10.41%，其中，零售金融業務價值貢獻持續提升，零售金融業務營業收入345.06 億元，同比增長 17.72%，占本公司營業收入的 53.98%。2019 年一季度，本公司實現凈利息收入 420.11 億元，同比增長 13.78%，凈利息收入在營業收入中的占比為 65.72%。2019 年一季度，本公司凈利差 2.65%，凈利息收益率 2.78%，同比分別上升0.15 和 0.16 個百分點，環比均上升 0.06 個百分點。招商銀行招商銀行 2019

26、年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）7 2019 年一季度，本公司實現非利息凈收入 219.10 億元，同比增長 4.49%。非利息凈收入中，凈手續費及傭金收入 175.75 億元，同比下降 1.19%，其中財富管理手續費及傭金收入 59.18 億元（主要包括：代理保險收入 26.64 億元，同比增長 34.55%，主要是躉繳型產品銷售增加；代理信托計劃收入 17.53 億元，同比增長 82.04%，主要受固定收益產品銷售增長帶動；代理基金收入 11.11 億元，受權責發生制改造影響，同比下降 55.72%）。2019 年一季度，本公司業務及管理費 167.32 億元，同比增長 8.41

27、%；成本收入比 26.18%，同比下降 0.48 個百分點。資本充足率及使用效率保持較好水平。資本充足率及使用效率保持較好水平。截至2019年3月末，本公司高級法下資本充足率15.82%，一級資本充足率 12.45%，較權重法下分別高 2.83 和 1.54 個百分點。高級法下稅前風險調整后的資本回報率(RAROC)30.72%，維持較高水平。資產質量保持資產質量保持穩定穩定。截至 2019 年 3 月末，本公司不良貸款余額 537.57 億元，較上年末增加 21.20億元；不良貸款率 1.40%，較上年末下降 0.01 個百分點。本公司密切跟蹤宏觀經濟金融形勢，持續打造科技引領的、支持轉型發

28、展的全面風險管理體系。撥備計提穩健審慎。撥備計提穩健審慎。本公司堅持穩健、審慎的撥備計提政策，截至2019年3月末，本公司貸款損失準備余額1,972.38億元，較上年末增加96.86億元；不良貸款撥備覆蓋率366.91%，較上年末上升3.70個百分點；貸款撥備率5.15%，較上年末上升0.01個百分點。3 重要事項重要事項 3.1 主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 合并會計報表中，變化幅度超過30%以上的主要項目及變動原因：（除特別注明外，金額單位均以人民幣百萬元列示）主要項目主要項目 2019 年年 3月月31日日 較上年末變化

29、較上年末變化（%）主要原因主要原因 貴金屬 3,052-54.02 貴金屬拆借存量業務到期 使用權資產 13,269 不適用 新租賃準則下新增的項目 其他資產 49,398 48.21 待清算款項增加 賣出回購金融資產款 137,985 76.58 賣出回購票據和債券業務增加 應交稅費 28,993 42.05 應交企業所得稅增加 租賃負債 12,393 不適用 新租賃準則下新增的項目 預計負債 7,582 33.84 表外預期損失準備增加 少數股東權益 6,990 100.46 招商永隆銀行本期增發永續債 主要項目主要項目 2019 年年 1-3 月月 較上年同期較上年同期 變化變化（%）主

30、要原因主要原因 公允價值變動凈收益 349-65.62 衍生品和交易性金融資產估值損益減少 投資凈收益 4,127 49.31 票據價差損益增加 匯兌凈（損失）/收益 491 不適用 外幣衍生工具損益和貨幣性項目外幣評估損益增加 歸屬于少數股東的凈利潤 257 655.88 子公司少數股東損益增加 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）8 權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 254 不適用 被投資單位其他綜合收益增加 分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動 422-56.89 相關投資估值波動減少 分類為

31、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產信用減值損失 402 3,250.00 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資信用減值損失增加 其他權益工具投資公允價值變動 641 2,274.07 其他權益投資估值上升 現金流量套期公允價值變動的有效部分(73)不適用 套期工具公允價值減少 3.2 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.3 報告期內現金分紅政策的執行情況報告期內現金分紅政策的執行情況 報告期內，

32、經本公司第十屆董事會第四十次會議審議通過，本公司擬按照經審計的本公司2018年度凈利潤752.32億元的10%提取法定盈余公積，計75.23億元；按照風險資產1.5%差額計提一般準備60.28億元；以屆時實施利潤分配股權登記日A股和H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息，每股現金分紅0.94元（含稅），以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照股東大會召開前一周（包括股東大會當日）中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。其余未分配利潤結轉下年。2018年度，本公司不實施資本公積金轉增股本。上述利潤分配預案尚需2018年度股東大會

33、審議批準后方可實施。3.4 關于會計政策變更關于會計政策變更情況情況的的說明說明 根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則第16號租賃及財政部2018年發布的企業會計準則第21號租賃等準則（簡稱新準則），本集團自2019年起按新準則要求對相關會計政策進行變更。本公司第十屆董事會第三十二次會議已審議通過了上述會計政策變更議案，詳情請參閱本公司在上海證券交易所網站、香港聯交所網站及本公司網站發布的日期為2018年10月30日的相關公告。自本期起，本集團按新準則要求進行會計報表披露，根據新準則銜接規定，未重述2018年末及2018年同期可比數，對本期初所有者權益無影響。3.5 報告期內超期未履行

34、完畢的承諾事項報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）9 3.6 其他其他需要說明的重大事項及其進展需要說明的重大事項及其進展 本公司已收到中國銀保監會關于籌建招銀理財有限責任公司的批復（銀保監復2019441號）。根據該批復，本公司獲準籌建招銀理財有限責任公司?；I建工作完成后，本公司將按照有關規定和程序向中國銀行保險監督管理委員會提出開業申請。有關詳情，請參閱本公司在上海證券交易所網站、香港聯交所網站及本公司網站發布的日期為 2018 年 3 月 23 日和 2019 年 4 月 19 日的相關公告。目前，本公司正

35、穩步推進相關籌建工作。招商銀行股份有限公司董事會招商銀行股份有限公司董事會 2019 年年 4 月月 29 日日 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）10 附錄一附錄一 會計報表會計報表 未經審計合并資產負債表未經審計合并資產負債表（除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示）項目項目 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 資產資產 現金 15,382 15,814 貴金屬 3,052 6,638 存放中央銀行款項 475,092 477,568 存放同業和其他金融機構款項 92,203 100,160 拆出資金 231

36、,686 313,411 買入返售金融資產 140,052 199,386 貸款和墊款 3,932,956 3,749,949 衍生金融資產 28,882 34,220 金融投資：交易性金融資產 308,766 330,302 債權投資 935,442 916,012 其他債權投資 416,389 421,070 其他權益工具投資 5,155 4,015 長期股權投資 9,871 8,871 投資性房地產 2,016 2,061 固定資產 54,478 55,444 無形資產 9,282 9,150 使用權資產 13,269 不適用 商譽 9,954 9,954 遞延所得稅資產 61,022

37、58,374 其他資產 49,398 33,330 資產合計資產合計 6,794,347 6,745,729 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）11 未經審計合并資產負債表（續）未經審計合并資產負債表（續）（除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示）項目項目 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 負債負債 向中央銀行借款 303,352 405,314 同業和其他金融機構存放款項 456,757 470,826 拆入資金 186,919 203,950 交易性金融負債 42,628 44,144 衍生金融負債 33,

38、784 36,570 賣出回購金融資產款 137,985 78,141 客戶存款 4,454,862 4,427,566 應付職工薪酬 9,099 8,475 應交稅費 28,993 20,411 合同負債 5,755 5,607 預計負債 7,582 5,665 應付債券 456,541 424,926 遞延所得稅負債 1,154 1,211 租賃負債 12,393 不適用 其他負債 83,507 69,318 負債合計負債合計 6,221,311 6,202,124 股東權益股東權益 股本 25,220 25,220 其他權益工具 34,065 34,065 其中：優先股 34,065 3

39、4,065 資本公積 67,523 67,523 其他綜合收益 7,417 6,725 盈余公積 53,682 53,682 一般風險準備 79,282 78,542 未分配利潤 298,857 274,361 其中：建議分配利潤 23,707 23,707 歸屬于本行股東權益合計歸屬于本行股東權益合計 566,046 540,118 少數股東權益 6,990 3,487 其中：普通少數股東權益 3,172 2,329 永久性債務資本 3,818 1,158 股東權益合計股東權益合計 573,036 543,605 股東權益及負債總計股東權益及負債總計 6,794,347 6,745,729

40、此財務報表已于二零一九年四月二十九日獲董事會批準。李建紅 田惠宇 王良 李俐 法定代表人 行長 副行長兼財務負責人 財務會計部負責人（公司蓋章）招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）12 未經審計資產負未經審計資產負債表債表 （除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示）項目項目 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 資產資產 現金 14,635 14,997 貴金屬 2,953 6,573 存放中央銀行款項 471,723 474,380 存放同業和其他金融機構款項 74,726 68,501 拆出資金 238,166

41、299,981 買入返售金融資產 139,565 199,555 貸款和墊款 3,639,744 3,471,874 衍生金融資產 28,368 33,582 金融投資：交易性金融資產 289,629 315,000 債權投資 934,715 915,410 其他債權投資 374,557 380,971 其他權益工具投資 4,526 3,465 長期股權投資 49,162 48,698 投資性房地產 1,260 1,262 固定資產 22,727 22,468 無形資產 8,321 8,157 使用權資產 12,865 不適用 遞延所得稅資產 59,469 56,866 其他資產 40,008

42、 25,875 資產合計資產合計 6,407,119 6,347,615 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）13 未經審計資產負債表未經審計資產負債表（續）（續）（除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示）項目項目 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 負債負債 向中央銀行借款 303,352 405,314 同業和其他金融機構存放款項 437,674 452,305 拆入資金 101,562 116,072 交易性金融負債 38,713 40,175 衍生金融負債 33,242 35,795 賣出回購金融資產款 1

43、32,629 77,064 客戶存款 4,276,370 4,237,430 應付職工薪酬 7,314 6,697 應交稅費 28,105 19,512 合同負債 5,755 5,607 預計負債 7,553 5,638 應付債券 415,053 375,625 租賃負債 11,983 不適用 其他負債 68,684 55,918 負債合計負債合計 5,867,989 5,833,152 股東權益股東權益 股本 25,220 25,220 其他權益工具 34,065 34,065 其中：優先股 34,065 34,065 資本公積 76,681 76,681 其他綜合收益 7,166 5,66

44、8 盈余公積 53,682 53,682 一般風險準備 75,818 75,818 未分配利潤 266,498 243,329 其中：建議分配利潤 23,707 23,707 股東權益合計股東權益合計 539,130 514,463 股東權益及負債總計股東權益及負債總計 6,407,119 6,347,615 此財務報表已于二零一九年四月二十九日獲董事會批準。李建紅 田惠宇 王良 李俐 法定代表人 行長 副行長兼財務負責人 財務會計部負責人（公司蓋章）招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）14 未經審計合并利潤表未經審計合并利潤表（除特別注明外，貨幣單位均以人民

45、幣百萬元列示）2019 年年 1-3 月月 2018 年年 1-3 月月 營業營業收入收入 利息收入 71,609 64,589 利息支出(28,240)(26,650)凈利息收入凈利息收入 43,369 37,939 手續費及傭金收入 20,906 20,363 手續費及傭金支出(1,748)(1,442)凈手續費及傭金收入凈手續費及傭金收入 19,158 18,921 公允價值變動凈收益 349 1,015 投資凈收益 4,127 2,764 匯兌凈（損失）/收益 491(386)其他業務收入 1,245 1,043 其他凈收入其他凈收入 6,212 4,436 營業收入營業收入合計合計

46、68,739 61,296 營業營業支出支出 稅金及附加(542)(441)業務及管理費(17,805)(16,399)信用減值損失(16,811)(14,759)其他資產減值損失 1-其他業務成本(530)(425)營業支出營業支出合計合計(35,687)(32,024)營業利潤營業利潤 33,052 29,272 加：營業外收入 28 32 減：營業外支出(13)(18)利潤總額利潤總額 33,067 29,286 減：所得稅費用(7,570)(6,578)凈利潤凈利潤 25,497 22,708 歸屬于本行股東的凈利潤 25,240 22,674 少數股東的凈利潤 257 34 每股收益

47、每股收益 基本及稀釋每股收益（人民幣元）1.00 0.90 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）15 未經審計合并利潤表（續）未經審計合并利潤表（續）（除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示）2019 年年 1-3 月月 2018 年年 1-3 月月 凈利潤凈利潤 25,497 22,708 其他綜合收益的稅后凈額 以后將重分類進損益的其他綜合收益：權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 254(139)分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動 422 979 分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益

48、的金融資產信用減值損失 402 12 現金流量套期公允價值變動的有效部分(73)34 外幣財務報表折算差額(1,055)(1,397)以后不能重分類進損益的其他綜合收益：其他權益工具投資公允價值變動 641 27 本期其他綜合收益合計本期其他綜合收益合計 591(484)歸屬于本行股東的其他綜合收益 688(485)歸屬于少數股東的其他綜合收益(97)1 本期綜合收益合計本期綜合收益合計 26,088 22,224 歸屬于本行股東的綜合收益 25,928 22,189 歸屬于少數股東的綜合收益 160 35 此財務報表已于二零一九年四月二十九日獲董事會批準。李建紅 田惠宇 王良 李俐 法定代表

49、人 行長 副行長兼財務負責人 財務會計部負責人（公司蓋章）招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）16 未經審計利潤表未經審計利潤表（除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示）2019 年年 1-3 月月 2018 年年 1-3 月月 營業收入營業收入 利息收入 68,255 61,821 利息支出(26,244)(24,898)凈利息收入凈利息收入 42,011 36,923 手續費及傭金收入 19,211 19,149 手續費及傭金支出(1,636)(1,363)凈手續費及傭金收入凈手續費及傭金收入 17,575 17,786 公允價值變動凈收益 538 1

50、,010 投資凈收益 3,221 2,448 匯兌凈（損失）/收益 445(501)其他業務收入 131 226 其他凈收入其他凈收入 4,335 3,183 營業收入營業收入合計合計 63,921 57,892 營業支出營業支出 稅金及附加(496)(418)業務及管理費(16,732)(15,434)其他業務成本(20)(12)信用減值損失(16,348)(14,739)其他資產減值損失 1-營業支出營業支出合計合計(33,595)(30,603)營業營業利潤利潤 30,326 27,289 加：營業外收入 24 28 減：營業外支出(19)(18)利潤總額利潤總額 30,331 27,2

51、99 減：所得稅費用(7,162)(6,244)凈利潤凈利潤 23,169 21,055 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）17 未經審計利潤表（續）未經審計利潤表（續）（除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示）2019 年年 1-3 月月 2018 年年 1-3 月月 本期凈利潤本期凈利潤 23,169 21,055 其他綜合收益的稅后凈額 以后將重分類進損益的其他綜合收益：權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 233(13)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動 511 877 分類為以公允價值計量且

52、其變動計入其他綜合收益的金融資產信用減值損失 410 11 現金流量套期公允價值變動的有效部分 2 34 外幣財務報表折算差額(128)49 以后不能重分類進損益的其他綜合收益：其他權益工具投資公允價值變動 470 27 本期其他綜合收益合計本期其他綜合收益合計 1,498 985 本期綜合收益合計本期綜合收益合計 24,667 22,040 此財務報表已于二零一九年四月二十九日獲董事會批準。李建紅 田惠宇 王良 李俐 法定代表人 行長 副行長兼財務負責人 財務會計部負責人（公司蓋章）招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）18 未經審計合并現金流量表未經審計合并

53、現金流量表(除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示)2019 年年 1-3 月月 2018 年年 1-3 月月 一一、經營活動產生的現金流量經營活動產生的現金流量 客戶存款凈增加額 26,523 2,549 存放中央銀行凈減少額-50,422 存放同業和其他金融機構款項凈減少額 9,676-拆出資金及買入返售金融資產款凈減少額 47,949 9,415 同業拆入資金及賣出回購金融資產款凈增加額 43,083-收取利息、手續費及傭金的現金 77,848 80,242 收到其他與經營活動有關的現金 12,551 86,489 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 217,630 229,1

54、17 貸款及墊款凈增加額(207,879)(151,548)存放同業和其他金融機構款項凈增加額-(5,349)存放中央銀行凈增加額(13,507)-向中央銀行借款凈減少額(101,315)(47,367)同業拆入資金及賣出回購金融資產款凈減少額-(10,805)同業和其他金融機構存放款項凈減少額(13,651)(14,950)支付利息、手續費及傭金的現金(26,164)(25,660)支付給職工以及為職工支付的現金(11,294)(11,208)支付的所得稅費及其他各項稅費(11,975)(8,025)支付其他與經營活動有關的現金(4,467)(7,856)經營活動現金流出小計經營活動現金流出

55、小計(390,252)(282,768)經營活動產生的現金流量經營活動產生的現金流量凈額凈額(172,622)(53,651)二二、投資活動產生的現金流量、投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 241,975 160,985 取得投資收益收到的現金 15,621 12,369 處置固定資產和其他資產所收到的現金 667 221 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 258,263 173,575 投資支付的現金(212,468)(170,642)購建固定資產和其他資產所支付的現金(2,159)(5,204)投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計(214,627)(175,846)

56、投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 43,636(2,271)招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）19 未經審計合并現金流量表（續）未經審計合并現金流量表（續）(除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示)2019 年年 1-3 月月 2018 年年 1-3 月月 三三、籌資活動產生的現金流量籌資活動產生的現金流量 發行存款證收到的現金 4,162 7,071 發行債券收到的現金 2,000 3,966 發行同業存單收到的現金 105,768 104,958 發行永續債收到的現金 2,720-子公司吸收少數股東投資收到的現金 613-籌資活動

57、產生的現金流入小計籌資活動產生的現金流入小計 115,263 115,995 償還已發行存款證支付的現金(9,669)(4,381)償還已發行債券支付的現金(4,570)(1,034)償還已發行同業存單支付的現金(69,141)(127,323)支付的發行債券利息(328)(1,882)子公司支付少數股東資金-(4)籌資活動產生的現金流出小計籌資活動產生的現金流出小計(83,708)(134,624)籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 31,555(18,629)四四、匯率變動對現金、匯率變動對現金及及現金等價物的影響額現金等價物的影響額 2,085 2,107 五、五、現金

58、及現金等價物凈增加現金及現金等價物凈增加/（減少）（減少）(95,346)(72,444)加：期初現金及現金等價物余額 543,683 460,425 六六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 448,337 387,981 此財務報表已于二零一九年四月二十九日獲董事會批準。李建紅 田惠宇 王良 李俐 法定代表人 行長 副行長兼財務負責人 財務會計部負責人（公司蓋章）招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）20 未經審計現金流量表未經審計現金流量表(除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示)2019 年年 1-3 月月 2018 年年 1-3 月月

59、 一一、經營活動產生的現金流量經營活動產生的現金流量 客戶存款凈增加額 38,236 7,434 存放中央銀行凈減少額-50,788 拆出資金及買入返售金融資產凈減少額 33,768 38,155 同業拆入資金及賣出回購金融資產款凈增加額 41,348-收取利息、手續費及傭金的現金 73,124 65,721 收到其他與經營活動有關的現金 9,133 85,226 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 195,609 247,324 貸款及墊款凈增加(189,273)(136,768)存放中央銀行凈增加額(10,561)-存放同業和其他金融機構款項凈增加額(3,626)(1,262)向中央

60、銀行借款凈減少額(101,315)(47,367)同業和其他金融機構存放款項凈減少額(14,275)(11,139)同業拆入資金及賣出回購金融資產款凈減少額-(14,576)支付利息、手續費及傭金的現金(25,089)(24,949)支付給職工以及為職工支付的現金(10,580)(10,915)支付的所得稅費及其他各項稅費(11,090)(8,005)支付其他與經營活動有關的現金(2,914)(6,726)經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計(368,723)(261,707)經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額(173,114)(14,383)二二、投資活動產生的現金流量

61、、投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 231,358 157,433 取得投資收益收到的現金 15,208 12,304 處置固定資產和其他資產所收到的現金 1 22 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 246,567 169,759 投資支付的現金(199,144)(162,264)購建固定資產和其他資產所支付的現金(1,496)(3,220)投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計(200,640)(165,484)投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 45,927 4,275 招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）21 未經

62、審計現金流量表（續）未經審計現金流量表（續）(除特別注明外，貨幣單位均以人民幣百萬元列示)2019 年年 1-3 月月 2018 年年 1-3 月月 三三、籌資活動產生的現金流量籌資活動產生的現金流量 發行債券收到的現金-146 發行存款證收到的現金 4,027 1,716 發行同業存單收到的現金 105,768 104,958 籌資活動產生的現金流入小計籌資活動產生的現金流入小計 109,795 106,820 償還已發行存款證支付的現金(4,756)(1,088)償還已發行同業存單支付的現金(69,141)(127,323)支付的發行債券利息(108)(1,878)籌資活動產生的現金流出小

63、計籌資活動產生的現金流出小計(74,005)(130,289)籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 35,790(23,469)四四、匯率變動對現金、匯率變動對現金及現金及現金等價物的影響額等價物的影響額 1,997 1,887 五五、現金及現金等價物凈增加、現金及現金等價物凈增加/（減少）（減少）(89,400)(31,690)加：期初現金及現金等價物余額 494,093 416,950 六六、期末現金及現金等價物余額、期末現金及現金等價物余額 404,693 385,260 此財務報表已于二零一九年四月二十九日獲董事會批準。李建紅 田惠宇 王良 李俐 法定代表人 行長 副行

64、長兼財務負責人 財務會計部負責人（公司蓋章）招商銀行招商銀行 2019 年第一年第一季度報告季度報告（A 股）股）22 附錄二附錄二 流動性覆蓋率信息流動性覆蓋率信息 本集團根據 商業銀行流動性覆蓋率信息披露辦法 的相關規定編制和披露流動性覆蓋率信息。本集團2019年第一季度流動性覆蓋率均值為132.83%，較上季度減少11.58個百分點，主要受金融機構現金流入規模下降的影響。本集團2019年第一季度末流動性覆蓋率時點值為122.75%，符合中國銀行保險監督管理委員會2019年監管要求。本集團2019年流動性覆蓋率各明細項目的第一季度平均值如下表所示。（單位：人民幣百萬元，百分比除外）序號 折

65、算前數值 折算后數值 合格優質流動性資產 1 合格優質流動性資產合格優質流動性資產 804,744 現金流出 2 零售存款、小企業客戶存款，其中：1,616,673 142,200 3 穩定存款 389,338 19,467 4 欠穩定存款 1,227,335 122,733 5 無抵（質）押批發融資，其中：2,815,102 1,031,563 6 業務關系存款（不包括代理行業務）1,620,199 403,470 7 非業務關系存款（所有交易對手）1,160,500 593,690 8 無抵（質）押債務 34,403 34,403 9 抵（質）押融資 7,141 10 其他項目，其中：1,

66、268,356 351,002 11 與衍生產品及其他抵（質）押品要求相關的現金流出 297,856 297,856 12 與抵（質）押債務工具融資流失相關的現金流出 -13 信用便利和流動性便利 970,500 53,146 14 其他契約性融資義務 46,882 46,882 15 或有融資義務 4,423,007 79,045 16 預期現金流出總量預期現金流出總量 1,657,833 現金流入 17 抵（質）押借貸（包括逆回購和借入證券）219,668 219,395 18 完全正常履約付款帶來的現金流入 836,136 540,135 19 其他現金流入 292,681 292,448 20 預期現金流入總量預期現金流入總量 1,348,485 1,051,978 調整后數值 21 合格優質流動性資產合格優質流動性資產 804,744 22 現金凈流出量現金凈流出量 605,855 23 流動性覆蓋率（流動性覆蓋率（%）132.83%注：1、上表中各項數據境內部分為最近一個季度內90天數值的簡單算術平均值，并表附屬機構為最近一個季度內各月末均值。2、上表中的“合格優質流動性資產”由現金、壓力條件下可動用的央行準備金，以及符合中國銀行保險監督管理委員會商業銀行流動性風險管理辦法規定的一級資產和二級資產定義的債券構成。