2021年齊魯銀行組織架構和零售戰略分析報告（19頁）.pdf

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1、進一步細分貸款投向：對公貸款以租賃商貿和制造業貸款為主，個貸主要是按揭和經營性貸款。(1)對公貸款：目前主要投向租賃和商務服務業、制造業、批發零售業、建筑業、水利環境和公共設施管理業。2020年租賃和商務服務業占比最高且占比自 2018 年以來持續提升，一方面與山東省的行業支持有關，另一方面與齊魯銀行主動對接國有資管機構和行業管理機構、為重大項目提供融資支持有關。制造業占比也相對較高、占比達到20 個點，但是2018 年以來占比呈下降趨勢，主要與山東省制造業大省的地位、中小企業作為齊魯銀行主要對公客群多為制造業企業有關，占比下降或與傳統制造業在經濟下行期受到沖擊更大、環保管控對制造業經營影響較

2、大、齊魯銀行控制整體風險減少制造業投放力度有關。批發零售業占比相對較高但是 2018 年以來占比呈下降趨勢，占比較高主要與山東省港口眾多、貿易發達、批發零售企業較多的經濟特色有關，占比下降與對外貿易疲軟背景下批發零售業盈利能力受到沖擊較大、齊魯銀行控制整體風險減少批發零售業投放力度有關。(2)個人貸款中，2018 年以來住房按揭占比超過 58%，個人經營貸款占比為24%，是個人貸款的主要組成產品。并且 2019 年以來住房按揭貸款和個人經營貸款均保持超過25%的不弱增速。這分別與居民房屋消費需求不斷提升、齊魯銀行積極踐行普惠金融理念服務小微客戶的策略有關。個人存款對存款增速形成支撐，對公存款、

3、活期存款增速持續提升。(1)歷史變動分析：計息負債同比增速自 2017 年的 5.3%持續提升至 2019年的 22.1%，2020 年小幅回落至 16.6%。存款同比增速自 2017 年的10.8%持續提升至 2020 年的 17.6%，主要是定期存款和個人存款拉動存款增速，2018 年以來定期存款和個人存款同比增速均高于 20%。同時值得注意的是，活期存款和對公存款的增速持續提升，活期存款增速由2018 年的7.1%持續提升至 2020 年的16.9%，對公存款增速由2018年的 8.4%持續提升至 2020 年的 16.1%。(2)同比對比分析：2020 年齊魯銀行計息負債同比增速高于上市城商行平均水平，存款和發行債券的增速高于上市城商行平均水平，同業負債的增速低于平均。存款中，活期存款、定期存款、公司存款增速均高于上市城商行平均水平，個人存款增速較上市城商行平均水平低32bp。