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【研報】化工行業：需求超預期、格局寡頭化看好此輪草甘膦長景氣-210513（30頁）.pdf

上傳人：木*** 編號：36687 2021-05-14 PDF PDF 28頁 1.90MB 打包全文圖表打包全文圖表

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1、麥草畏因漂移問題推廣受阻，草甘膦邊際需求抬升。過去在風速過高、噴涂設備移動太快、溫度逆增(高度越高, 溫度越高)、炎熱天氣甚至植物表面停留等多種情況下，麥草畏容易出現漂移現象，進而破壞其他農作物。2016 年，孟山都、巴斯夫和杜邦推出的低揮發性麥草畏制劑由于漂移問題于2020 年6 月被取締。麥草畏自2019年以來推廣一直不及預期，農達等原草甘膦制劑贏得回暖空間。草甘膦致癌爭議風波平息，利空落地。草甘膦在全球農作物種植廣泛應用的同時，對于其致癌性的爭論也紛紛不斷，2015 年世衛組織下屬的國際癌癥研究機構(IARC)發布關于“五種有機磷殺蟲劑和除草劑的評價”的 IARC 專著，把草甘膦列為“2

2、A類致癌物”，引發巨大爭議;而2015 年11 月，歐洲食品安全局又表示草甘膦不太可能對人類造成致癌危害。同樣，在 2016 年 5 月，聯合國糧食及農業組織(FAO)/世衛組織農藥殘留會議得出結論：草甘膦不太可能通過暴露和飲食對人類造成致癌風險。2020 年1 月底，美國環保署(EPA)在引入長達十年的專業機構審查結果基礎上，在臨時登記復審決定的結論中重申了對草甘膦安全性的態度，EPA 表示：“他們全面深入評估了所有登記用途和所有暴露途徑所接觸到的草甘膦可能帶來的影響，未發現因接觸草甘膦而造成的任何人類健康風險”。2020 年6 月24 日，拜耳宣布就農達草甘膦致癌訴訟以及其他一系列訴訟達成和解，賠償 109 億美金，結束了2018 年收購孟山都時承繼過來的法律糾紛。綜合來看，草甘膦致癌論據不足，訴訟案落地意味著草甘膦的使用風險一定程度上解除，農戶推廣主觀意志有望加強。

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本文主要分析了草甘膦行業的發展趨勢，包括供給端、需求端和投資建議。 1. 供給端：草甘膦行業供給無新增，行業集中度提升。環保約束和行業限擴導致草甘膦小產能快速出清，國內長期無新增產能，海外亦未見擴張計劃，草甘膦總供給將有減無增。行業集中度逐步提升，形成寡頭定價格局。 2. 需求端：草甘膦需求超預期，需求端景氣被低估。農產品進入強景氣周期，種植收益提升，推動草甘膦需求增長。同時，南美洲墾荒、全球多地區百草枯禁用、麥草畏推廣受阻等因素也推動草甘膦需求增長。 3. 投資建議：農產品景氣大周期下，草甘膦作為第一大農藥品種，受益明顯，且價格高度及景氣持續性有望超預期。推薦關注江山股份、新安股份、興發集團、揚農化工、和邦生物等公司。

農產品強景氣周期對草甘膦需求有何影響？草甘膦行業集中度提升對市場有何影響？環保政策如何影響草甘膦供給？

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