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2021年光伏異質結市場空間與邁為股份公司前景分析報告（27頁）.pdf

上傳人：木*** 編號：37164 2021-05-19 PDF PDF 27頁 1.67MB 打包全文圖表打包全文圖表

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我們認為，若 HJT 國產設備投資額降至 3.54 個億以內，轉換效率提升至 24.5%以上(比 PERC 最高 23.5%至少+1%的轉換效率提升)，經濟性將得到市場快速認可，行業將大爆發。我們對2020-2025 年HJT 市場空間進行測算，假設:1) 全球電池片產量從 168GW 增長至 490GW，CAGR=24%，產能利用率為 75%，產能從224GW 增長至653GW。(2019 年全球電池片產量為140GW，yoy+23%，產能利用率為 66%);2) 未來5 年 HJT在行業滲透率從 3%提升至55%;3) 設備投資額從5 億，以15-20%的年降幅下降至 2.5億元。測算得出，2025 年 HJT 設備市場空間有望達 419 億元，2020-2025 年 CAGR 達80%，其中PECVD設備規模達210億元，市場將迎來爆發式增長。我們對2025年HJT設備400億市場空間，進行合理市值空間測算：1) 假設HJT設備凈利率20%(參考邁為 PERC設備在2015-2018年左右的盈利表現，40- 50%毛利率，20-30%以上凈利率，HJT設備技術壁壘較 PERC 更高，盈利能力預計不弱于PERC設備），對應約80 億利潤；

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本文主要介紹了邁為股份作為光伏異質結設備領軍者和絲網印刷設備龍頭的發展情況。 1. 邁為股份在絲網印刷設備領域處于全球領先地位，市占率超過70%，客戶包括天合光能、晶科能源等主流光伏企業。 2. 公司已實現異質結（HJT）整線設備供應能力，覆蓋價值量達95%，與通威、安徽華晟等客戶合作進展順利。 3. 2020年前三季度，公司實現收入16.1億元，同比增長58%，歸母凈利潤2.7億元，同比增長50%。 4. 預計2025年HJT設備市場空間有望達419億元，2020-2025年復合增速達80%，公司有望斬獲大量市場份額。 5. 公司高度重視技術研發，已成功自主研發PECVD和PVD設備，研發投入超6000萬元。 6. 公司股權結構穩定，上市以來每年進行一期股權激勵計劃，有利于吸引和綁定HJT領域優秀技術人才。

邁為股份在異質結設備領域有何優勢？異質結設備市場前景如何？邁為股份如何布局未來光伏市場？

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