2021年電子行業汽車缺芯加速MCU國產化進程分析報告（22頁）.pdf

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1、全球汽車缺芯依舊嚴重。根據AlixPartners 的最新評估，由于受全球汽車業半導體短缺情況持續惡化影響，2021 年汽車行業收入損失估計從610 億美元上調至1100億美元，今年全球汽車制造商的產量將減少390 萬輛，約占2021 年汽車總產量的4.6%。從產品結構看MCU最為短缺，交付周期延長4 倍達到20-50 周，并且已出現多輪產品漲價，造成部分車企減產、停產。我們認為全球汽車缺芯將加速國內企業在車規級MCU方面的產品導入進程。車用計算類芯片主要可分為MCU 和 SoC芯片。MCU(MicrocontrollerUnit)以控制指令運算為主、算力較弱，而 SoC 芯片以智能運算為主，

2、具有更強的算力，主要負責駕駛功能。 MCU 即微控制單元，又稱單片機，是CPU、存儲以及接口單元的集合。MCU 可按CPU位數進行劃分，目前主流使用8 位和32 位 MCU。8 位 MCU 工作頻率在16-50MHz，價格低且壽命長，32位MCU主頻更高，運算能力及性能表現更優秀，能滿足較多應用場景。據電子發燒友資料，隨著工藝升級，32 位 MCU 成本在不斷下降，而16 位 MCU 既無8 位 MCU 的價格優勢，又無32 位 MCU 的性能優勢，市場占比不斷下降，目前出貨比例最低。而汽車架構的集成對MCU 運算能力提出了更高計算要求，32位車用MCU得到了更廣泛的應用，成為市場最大的MCU

3、 類型，據電子工程專輯數據顯示，2020 年其占比超62%。供需不平衡造成汽車缺芯嚴重，其中MCU最為緊缺。從產品結構看，目前車規級MCU是最為緊缺的產品，交付周期延長4 倍達到20-50周，并且已出現多輪產品漲價。從漲價原因看，主要包括以下幾點：1)全球汽車需求超預期復蘇，2020H1 疫情影響全球汽車需求陷入萎靡，眾多整車廠取消了部分芯片訂單，而2020H2開始汽車銷量快速復蘇，至9月已基本恢復 到 2019 年同期水平，整車廠普遍于 2020Q3-Q4 開始芯片加單，但由于汽車芯片供應周期長達 2 個季度，故短期需求難以得到滿足;2)汽車半導體近8成使用8寸晶圓，而全球8英寸晶圓產能長期不足，同時全球汽車MCU 70%由臺積電生產，集中度較高，疫情下PC、筆電等產品需求旺盛，也搶占了部分晶圓產能;3)日本的火災、地震、歐洲的罷工、美國的暴風雪等意外事件使得海外IDM企業生產受到不同程度影響，使本就緊張的產能雪上加霜;4)近期大宗產品價格上漲也使得芯片制造面臨成本上漲的壓力。