上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

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1、 上海銀行股份有限公司上海銀行股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（發行人住所：上海市浦東新區銀城中路 168 號）保薦機構 上海市浦東新區商城路 618 號 聯席主承銷商（排名不分先后）申銀萬國證券股份有限公司 上海市浦東新區商城路 618 號 上海市徐匯區長樂路 989 號 世紀商貿廣場 45 層 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-I 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書 聲聲 明明 本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，

2、僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。發行股票類型：人民幣普通股 發行股數：不超過 12 億股 每股面值：1.00 元 每股發行價格：人民幣【】元 發行日期：【】年【】月【】日 擬申請上市證券交易所：上海證券交易所 發行后總股本：不超過 59.04 億股 本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾：根據公司法的規定，本行公開發行股份前已發行的股份，自本行股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。本行第一大股東上海聯和投資有限公司承諾：“自上海銀行股票在證券交易所上市交易之日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司在本次發行前已持有的

3、上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。本行第三大股東上海國際港務（集團）股份有限公司承諾：“自上海銀行 A股股票在證券交易所上市交易之日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司在本次發行前已持有的上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。本行第四大股東中國建銀投資有限責任上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-II 公司承諾：“自上海銀行 A 股股票在證券交易所上市交易之日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司在本次發行前已持有的上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。根據公司法的規定，本行董事、監事和高級管理人員應當向本行報告其持有的本行股份及其變化情況，其持有的本行

4、股份自上市交易之日起 1 年內不得轉讓。同時，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其持有的本行股份總數的 25%，離職后半年以內不轉讓其持有的本行股份。根據關于規范金融企業內部職工持股的通知（財金201097 號）的規定，持有本行股票的本行高級管理人員和其他持有內部職工股超過 5萬股的個人，自本行股票在證券交易所上市交易之日起，股份轉讓鎖定期不得低于 3 年，持股鎖定期滿后，每年可出售股份不得超過持股總數的15%，5 年內不得超過持股總數的 50%。根據 境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法（財企200994 號），由本行國有股東轉由全國社?；鹄硎聲钟械谋拘袊泄?，全國社?；?/p>

5、金理事會承繼原國有股東的禁售義務。保薦機構：國泰君安證券股份有限公司 聯席主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 申銀萬國證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-III 重要聲明重要聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。本行負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益

6、作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-IV 重大事項提示重大事項提示 本重大事項提示僅對需特別關注的公司風險及其他重要事項做扼要提示。投資者應認真閱讀本招股說明書的全部內容。一、本次發行前股東所持股份的流通限制及股份鎖定承諾一、本次發行前股東所持股份的流通限制及股份鎖定承諾 根據公司法的規定，本行公開發行股份

7、前已發行的股份，自本行股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。本行第一大股東上海聯和投資有限公司承諾：“自上海銀行股票在證券交易所上市交易之日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司在本次發行前已持有的上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。本行第三大股東上海國際港務（集團）股份有限公司承諾：“自上海銀行 A 股股票在證券交易所上市交易之日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司在本次發行前已持有的上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。本行第四大股東中國建銀投資有限責任公司承諾：“自上海銀行 A 股股票在證券交易所上市交易之日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司在本次發行前已持有

8、的上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。根據公司法的規定，本行董事、監事和高級管理人員應當向本行報告其持有的本行股份及其變化情況，其持有的本行股份自上市交易之日起 1 年內不得轉讓。同時，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其持有的本行股份總數的 25%，離職后半年以內不轉讓其持有的本行股份。根據關于規范金融企業內部職工持股的通知（財金201097 號）的規定，持有本行股票的本行高級管理人員和其他持有內部職工股超過 5 萬股的個人，自本行股票在證券交易所上市交易之日起，股份轉讓鎖定期不得低于 3 年，持股鎖定期滿后，每年可出售股份不得超過持股總數的 15%，5 年內不得超過持股總數的 50%

9、。根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法（財上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-V 企200994 號），由本行國有股東轉由全國社?；鹄硎聲钟械谋拘袊泄?，全國社?；鹄硎聲欣^原國有股東的禁售義務。二、股利分配政策二、股利分配政策 本行特別提醒投資者關注本行本次發行后的股利分配政策和現金分紅比例：（一）本行稅后利潤分配順序（一）本行稅后利潤分配順序 根據公司章程（草案）的規定，本行按下列順序進行稅后利潤分配：1、彌補上一年度的虧損；2、提取百分之十作為法定公積金；3、提取一般準備；4、提取任意公積金；5、支付股東股利。本行法定公積金累計達到本行注冊資

10、本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金和一般準備后，是否提取任意公積金由股東大會決定。本行不得在彌補本行虧損、提取法定公積金和一般準備以前向股東分配利潤；否則股東必須將違反規定獲得的股利退還本行。本行持有的本行股份不參與分配利潤。（二）本行利潤分配的具體政策（二）本行利潤分配的具體政策 根據公司章程（草案）的規定，本行可以采取現金或股份方式分配股利，可進行中期分紅。本行的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。本行在制定具體分紅方案時，董事會、股東大會應當充分聽取獨立董事、監事會及中小股東的意見，并通過多種渠道與中小股東進行溝通和交流，接受獨立董事、

11、監事會及公眾投資者對本行利潤分配的監督。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-VI 本行在盈利年度可分配股利。除特殊情況外，本行在當年盈利且累計未分配利潤為正，并滿足本行正常經營資金需求的情況下，本行應主要采取現金方式分配股利，每一年度以現金方式分配的利潤不少于該會計年度的稅后利潤的百分之十。特殊情況是指：1、資本充足率已低于監管標準，或預期實施現金分紅后當年末資本充足率將低于監管標準的情況；2、已計提準備金未達到財政部門規定要求的情況；3、法律、法規規定的其他限制進行利潤分配的情況；4、其他本行認為實施現金分紅可能影響股東長期利益的情況。本行在上一個會計年度實現盈利，但董事會

12、在上一會計年度結束后未提出現金分紅預案的，應當在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存本行的用途，獨立董事還應當對此發表獨立意見。（三）調整利潤分配政策的情形及審議程序（三）調整利潤分配政策的情形及審議程序 本行根據經營情況和長期發展的需要確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反本行上市地監管機構的有關規定。有關調整利潤分配政策的議案需事先征求獨立董事和監事會的意見，并經本行董事會審議后提交股東大會批準。對現金分紅政策進行調整的，應經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，并應聽取中小股東的意見，及時答復中小股東關心的問題。（四）未來三年股東回報規劃（四）未來

13、三年股東回報規劃 根據本行于 2013 年 4 月 8 日召開的 2012 年度股東大會審議通過的關于的提案，本行可以采取現金或股份方式分配股利，可進行中期分紅。本行 A 股上市后未來三年內，本行在資本充足率滿足監管要求條件下，在當年盈利且累計未分配利潤為正，并在滿足本行正常經營資金需求的情況下，平均每年以現金方式分配的利潤不少于三年內實現的年均可分配利潤的百分之二上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-VII 十。在滿足上述現金股利分配的基礎上，本行董事會可以提出股票股利分配預案并在股東大會審議批準后實施。（五）本次發行前累計未分配利潤的分配安排和已履行的決策程序（五）本次發行

14、前累計未分配利潤的分配安排和已履行的決策程序 本行于 2010 年 5 月 28 日召開的 2010 年第一次臨時股東大會審議了關于上海銀行股份有限公司首次公開發行股票前累計未分配利潤分配方案的提案，并做出了決議。根據該決議，本行本次發行前的累計未分配利潤由發行后全體股東共同享有。關于本行發行上市后的股利分配政策和滾存利潤分配方案的內容，請參見本招股說明書“第十五節 股利分配政策”的相關內容。三、提醒投資者特別關注如下風險因素三、提醒投資者特別關注如下風險因素（一）本行未來可能無法有效維持貸款的質量（一）本行未來可能無法有效維持貸款的質量 截至 2013 年 12 月 31 日，本行的不良貸款

15、率為 0.82%，較 2011 年 12 月 31日下降 0.16 個百分點。盡管本行的不良貸款率近年來顯著下降，但本行無法保證日后能維持或繼續降低不良貸款率，也無法保證目前或日后向客戶發放的貸款和墊款的質量不會下降。自 2009 年以來，因我國政府實施經濟刺激政策，包括本行在內的多家中資銀行的信貸規模取得創歷史記錄的快速增長，可能對本行貸款組合的質量產生不利影響。此外，本行貸款組合的質量也可能因其他各項因素而下降，其中包括我國的經濟結構調整（包括政府收緊房地產調控政策）、歐洲主權債務危機導致的全球經濟下滑、我國（特別是長三角地區）及世界其他國家宏觀經濟發展的不利趨勢以及自然災害及其他災難等本

16、行無法控制的因素，上述因素均可能削弱本行借款人的還款能力。交易對方實際或可預見的信用狀況惡化、住宅和商業物業價格下跌、失業率上升以及公司借款人盈利能力下降等因素，也可能導致本行資產質量下降，并可能導致貸款減值準備大幅上升。如果日后本行不良貸款或貸款減值準備增加，可能會對本行經營業績及財務狀況造成重大不上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-VIII 利影響。此外，本行的可持續發展很大程度上也取決于本行能否有效管理信用風險并維持或提高貸款組合質量。本行致力于不斷改善信用風險管理政策、流程和體系。然而，本行的信用風險管理政策、流程和體系未必完全切實有效且毫無缺陷。如果本行的信用風險管

17、理政策、流程和體系未能有效運作，則可能導致本行不良貸款增加，對本行貸款組合的質量產生不利影響，從而對本行的財務狀況與經營業績造成不利影響。（二）如果本行未能保持貸款的增長，則本行的業務經營和財務狀況可能受到重大不利影響（二）如果本行未能保持貸款的增長，則本行的業務經營和財務狀況可能受到重大不利影響 本行貸款和墊款總額在過去幾年持續增長，截至報告期各期末，本行貸款和墊款總額分別為 3,346 億元、3,905 億元和 4,415 億元，年均復合增長率為 14.87%。本行貸款的增長可能會受各項因素的影響，例如我國宏觀經濟政策和資本約束。未來，本行貸款的增長可能放緩，甚至可能出現增長停滯或下降的局

18、面。此外，受監管限制，本行可能采取策略降低對貸款業務的依賴，并拓展其他資金需求相對較低的業務。上述任何因素均可能影響本行貸款的增長，對本行的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響。（三）如果本行未能維持客戶存款的增長率，或客戶存款大幅減少，則本行的業務經營和流動性可能受到重大不利影響（三）如果本行未能維持客戶存款的增長率，或客戶存款大幅減少，則本行的業務經營和流動性可能受到重大不利影響 客戶存款為本行的主要資金來源。自 2011 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 31日，本行的存款總額由 4,667.64 億元增至 6,260.13 億元，其中個人存款由 1,288.39億元

19、增至 1,679.75 億元，公司存款由 2,602.16 億元增至 3,676.37 億元。但是，影響存款增長的因素眾多，并且其中部分因素非本行所能控制，例如經濟和政治狀況、替代性投資工具的普及和個人客戶儲蓄觀念的改變等。此外，隨著我國資本市場持續發展，本行客戶可能會減少存款并增加證券及其他類型的投資，以追求更高的回報。如果本行無法維持存款的增長率，或本行大部分存款人提取活期存款或在定期存款到期時并不續存，則本行的流動性、財務狀況和經營業績可能受到重大不利影響。在此情況下，本行可能需要尋求其他成本較高的資金來源，并且本行無上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-IX 法保證可在

20、有需要時按合理商業條款獲取足額的資金。此外，宏觀經濟惡化、金融市場受到嚴重干擾以及本行有重大信貸敞口的行業前景不佳等本行難以或完全無法控制的因素可能削弱本行獲取額外資金的能力。（四）本行未來可能出現無法滿足監管部門對資本充足要求的情況（四）本行未來可能出現無法滿足監管部門對資本充足要求的情況 截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本行的核心資本充足率分別為 8.47%和 9.23%，資本充足率分別為 11.43%和 13.17%。上述資本充足率符合當時本行須保持最低核心資本充足率 4%與最低資本充足率 8%的規定。自 2013年 1 月 1 日起，根據商業

21、銀行資本管理辦法（試行）和中國銀監會關于實施過渡期安排相關事項的通知（銀監發 201257 號）的規定，本行 2013 年底的核心一級資本充足率至少須達到 5.5%，一級資本充足率至少須達到 6.5%，資本充足率至少須達到 8.5%；本行 2018 年底的核心一級資本充足率至少須達到 7.5%，一級資本充足率至少須達到 8.5%，資本充足率至少須達到 10.5%。截至 2013 年 12 月 31 日，本行的核心一級資本充足率為 9.30%，一級資本充足率為 9.30%，資本充足率為 11.94%，符合中國銀監會對于過渡期內非系統重要性商業銀行資本充足率的要求。雖然本行報告期內的資本充足率符合

22、相關規定，但未來的變化可能會影響本行滿足相關資本充足規定的能力，包括：1、資產質量下降引起的損失；2、業務迅速擴張令本行風險加權資產增加；3、銀行業監管機構提高對最低資本充足率的要求；4、銀行業監管機構有關商業銀行資本充足率計算方式的規定或指引改變；5、可供出售金融資產公允價值下降造成資本公積減少；6、本行凈利潤減少導致未分配利潤減少。為保證本行資本充足率高于最低資本充足率，本行日后也可能需要發行普通股、優先股、二級資本債券及其他資本工具補充本行的資本。本行發行的普通股及其他可轉為普通股的資本工具會攤薄普通股股東的現有權益。同時，本行通過上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-X

23、 發行優先股及二級資本債券補充資本還需符合監管部門對資本工具合格標準的有關監管規定。此外，本行能否獲得額外資本可能受多項因素影響，包括：1、本行未來的財務狀況、經營業績和現金流量；2、任何必需的政府監管機構批準；3、本行的信用評級；4、籌資活動（尤其是商業銀行及其他金融機構的籌資活動）的整體市場情況；5、國內外經濟、政治環境和其他狀況。日后本行可能需要更多資本，且以上因素可能會向不利的方向發展，本行無法保證能夠及時按合理商業條款獲得所需資本，甚至可能根本無法獲得所需資本。如果本行無法符合資本充足率的相關規定，中國銀監會可能會要求本行采取糾正措施，包括限制本行的貸款及其他資產增長、限制本行發行資

24、本工具以提高資本充足率、拒絕批準本行開辦新業務以及限制本行宣派或分配股息等。上述措施可能對本行的聲譽、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。（五）本行面對利率變化及其他市場風險，且本行對沖市場風險的能力有限（五）本行面對利率變化及其他市場風險，且本行對沖市場風險的能力有限 目前，包括本行在內的我國商業銀行的經營業績相當依賴凈利息收入。報告期各期，本行利息凈收入分別占營業收入的 93.40%、90.58%和 88.78%。歷史上，我國的利率水平受嚴格管制，但近年來正逐步放寬。自 2012 年 6 月 8 日起，中國人民銀行將金融機構存款利率浮動區間的上限調整為基準利率的 1.1 倍，將金融機構貸款

25、利率浮動區間的下限調整為基準利率的 0.8 倍。自 2012 年 7 月 6 日起，中國人民銀行將金融機構貸款利率浮動區間的下限調整為基準利率的0.7倍。自 2013 年 7 月 20 日起，中國人民銀行全面放開金融機構貸款利率管制，除個人住房貸款利率浮動區間暫不作調整外，取消金融機構貸款利率 0.7 倍的下限，由金融機構根據商業原則自主確定貸款利率水平，同時對農村信用社貸款利率不再設立上限。中國人民銀行近年來放寬利率限制旨在促進金融機構不斷提高自主定上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-XI 價能力，轉變經營模式，提升服務水平，降低企業融資成本，并通過鼓勵境內商業銀行之間的競

26、爭實現金融資源的優化配置。中國人民銀行可能會進一步放寬人民幣存款的現行利率限制。如果存款利率進一步大幅放寬甚至取消現行限制，則我國銀行業的競爭可能更加激烈。中國人民銀行進一步放寬監管會導致人民幣貸款與人民幣存款之間的平均利差收窄，進而影響本行的經營業績。此外，本行可能無法保證能夠及時調整本行的資產負債組合結構和定價機制，以有效應對今后利率管制進一步放寬的趨勢。近年來，中國人民銀行已多次調整基準利率，包括 2010 年 10 月至 2011 年7 月連續上調利率，以及于 2012 年 6 月、7 月兩度下調利率。中國人民銀行對貸款或存款基準利率的任何調整或市場利率的任何變化均可能以不同方式對本行

27、的財務狀況和經營業績產生不利影響。此外，利率上升可能會使本行客戶的融資成本上升，因此減弱整體貸款需求，本行的貸款組合增長也會相應受到不利影響且客戶違約風險也會上升。因此，利率變動可能會對本行凈利息收入、財務狀況和經營業績產生不利影響。本行也在國內尤其是上海市參與若干金融工具的交易與投資。上述業務的收入會因利率與外幣匯率變化等因素而波動。例如，利率上升通常會對本行固定收益投資的價值產生不利影響，進而對本行的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。此外，我國衍生產品市場發展尚不成熟，本行用以降低市場風險的風險管理工具和風險對沖手段有限。（六）全球經濟及金融市場尤其是我國經濟的不穩定，可能會對本行的財務

28、狀況和經營業績造成重大不利影響（六）全球經濟及金融市場尤其是我國經濟的不穩定，可能會對本行的財務狀況和經營業績造成重大不利影響 2007 年 7 月以來，美國次級按揭市場的巨變對全球金融市場已造成嚴重影響并使全球金融市場大幅震蕩。隨之而來的流動性收縮、信貸額度減少、資產價值減損、破產增加、失業率上升以及消費者和企業信心下降導致全球經濟發展總體放緩。自 2008 年下半年起，全球最大的經濟體（包括美國、歐洲和日本等）均廣泛被認為進入經濟嚴重衰退期。自 2010 年初起，歐洲金融危機直接影響國際金融市場。歐洲金融危機加劇或歐洲日后的金融動蕩可能對國際金融市場與金融服務行業產生不利影響。近年來，我國

29、和印度等主要新興經濟體的經濟增長也上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-XII 有所放緩。我國的 GDP 增長率自 2011 年的 9.2%降至 2012 年的 7.8%，繼而降至 2013 年的 7.7%。全球及我國經濟的不穩定可能以多種方式對本行的財務狀況和經營業績造成不利影響，其中包括：1、經濟發展放緩期間，更多客戶或交易對手拖欠本行貸款還款或其他債務的可能性增大，進而可能導致不良貸款率、貸款減值準備和核銷款項增加，對本行的經營業績和財務狀況造成不利影響；2、本行業務經營所在地區為應對金融危機而加強對金融服務行業的監管和監督，可能限制本行業務的靈活度及增加本行的合規成本，

30、進而可能會對本行的業務運營造成不利影響；3、本行投資的外國政府和金融機構發行債券的價值可能大幅下跌，可能會對本行的財務狀況造成不利影響；4、本行以有利條款籌集額外資本的能力可能受到不利影響，或可能無法籌集額外資本；5、貿易和資本流量可能會因若干市場推行貿易保護措施而進一步縮減，可能導致經濟發展進一步放緩，進而對本行的業務前景造成不利影響。本行無法預測全球或我國經濟會保持可持續增長。如果經濟再次下滑或當前經濟持續下滑，則本行的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。四、其他事項提示四、其他事項提示 本招股說明書“第十二節 管理層討論與分析 八、財務報告審計截止日后的經營狀況”披露了財務報告

31、審計截止日后的主要經營狀況，本行提請投資者做出投資決策前，應當認真閱讀上述內容。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-1 目錄目錄 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.I重要聲明重要聲明.III重大事項提示重大事項提示.IV一、本次發行前股東所持股份的流通限制及股份鎖定承諾.IV二、股利分配政策.V三、提醒投資者特別關注如下風險因素.VII四、其他事項提示.XII目錄目錄.1第一節 釋義第一節 釋義.7第二節 概覽第二節 概覽.12一、本行基本情況.12二、主要股東簡介.13三、本行報告期各期主要財務數據和監管指標.15

32、四、本次發行的基本情況.17五、募集資金運用.18第三節 本次發行概況第三節 本次發行概況.19一、本次發行基本情況.19二、本次發行上市的重要時間安排.20三、本次發行的有關機構.20第四節 風險因素第四節 風險因素.24一、與本行貸款組合有關的風險.24上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-2 二、與本行業務有關的風險.29三、與我國銀行業有關的風險.42第五節 本行基本情況第五節 本行基本情況.48一、本行基本情況.48二、本行發展歷程.48三、本行設立情況.50四、本行設立后股本演變和股份變化情況.55五、本行股份情況.63六、本行股東基本情況.76七、組織結構.85八

33、、員工和社會保障情況.102九、歷次驗資和報告期內資產評估情況.105十、獨立經營情況.106第六節 本行業務和資產第六節 本行業務和資產.108一、本行所處的行業和區域發展情況.108二、本行業務概述.132三、公司金融業務.134四、零售金融業務.143五、資金業務.153六、跨境業務.155七、業務渠道.157八、產品定價.159九、固定資產和無形資產.165十、信息科技.172上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-3 第七節 風險管理與內部控制第七節 風險管理與內部控制.175一、風險管理.175二、內部控制.196第八節 同業競爭與關聯交易第八節 同業競爭與關聯交易.

34、208一、同業競爭.208二、關聯方和關聯交易.210第九節 董事、監事和高級管理人員第九節 董事、監事和高級管理人員.221一、董事、監事和高級管理人員基本情況.221二、董事、監事和高級管理人員與本行簽訂的協議及其履行情況.237三、報告期內董事、監事和高級管理人員的聘任和變化情況.239第十節 公司治理結構第十節 公司治理結構.241一、概述.241二、本行股東大會制度及其運行情況.242三、本行董事會及其專門委員會、獨立董事、董事會秘書制度及其運行情況.244四、本行監事會、監事會專門委員會制度及其運行情況.252五、本行高級管理層及其專業委員會.255六、報告期內本行違法違規行為和接

35、受行政處罰情況.257七、報告期內本行主要股東占用本行資金或者資產以及本行為主要股東提供擔保情況.257八、管理層對本行內部控制有效性的自我評價以及會計師對本行內部控制的審計報告.258第十一節 財務會計信息第十一節 財務會計信息.259一、財務報表.259上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-4 二、財務報表的編制基礎.272三、主要會計政策和主要會計估計.273四、分部報告.296五、固定資產.301六、無形資產.304七、長期股權投資.306八、主要債項.307九、股東權益.315十、承諾及或有事項.317十一、非經常性損益.320十二、資產負債表日后事項.321十三、評

36、估和驗資情況.322十四、企業合并及合并財務報表.322第十二節 管理層討論與分析第十二節 管理層討論與分析.323一、資產負債重要項目分析.323二、利潤表重要項目分析.374三、現金流量分析.395四、會計政策變更、會計估計變更對財務狀況、經營成果的影響.397五、其他事項分析.398六、本行未來分紅回報規劃.408七、主要監管指標和財務指標分析.410八、財務報告審計截止日后的經營狀況.416第十三節 業務發展目標第十三節 業務發展目標.417一、本行發展戰略及實現發展戰略擬采用的措施.417上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-5 二、擬定發展戰略所依據的假設條件和實現

37、發展戰略擬采用的方式、方法或者途徑.425三、實現發展戰略可能面臨的主要困難.425四、本次發行募集資金運用對實現發展戰略的作用.426第十四節 募集資金運用第十四節 募集資金運用.427一、本次發行募集資金總量.427二、本次發行募集資金運用.427三、募集資金運用對主要財務狀況和經營成果的影響.427第十五節 股利分配政策第十五節 股利分配政策.429一、股利分配政策.429二、本行最近三年股利分配情況.429三、本次發行前累計未分配利潤的分配安排和已履行的決策程序.430四、本次發行后的股利分配政策.430五、未來三年股東回報規劃.432第十六節 其他重要事項第十六節 其他重要事項.43

38、3一、信息披露與投資者服務.433二、重大合同和債權債務.433三、報告期內政府部門對本行檢查和本行接受行政處罰情況.437四、訴訟和仲裁事項.437五、其他事項.438第十七節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明第十七節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.439第十八節 備查文件第十八節 備查文件.473一、備查文件.473二、查閱地點和查閱時間.473上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-6 三、信息披露網址.473上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-7 第一節 釋義第一節 釋義 在本招股說明書中，除非文中特別指出，下列簡稱具有如下含義：

39、本行、發行人 指 上海銀行股份有限公司 本次發行、發行 指 發行人根據本招股說明書所載條件在我國境內公開發行人民幣普通股的行為 聯和投資公司 指 上海聯和投資有限公司 聯和資產管理公司 指 上海聯和資產管理有限公司 上港集團 指 上海國際港務（集團）股份有限公司 建銀投資公司 指 中國建銀投資有限責任公司 匯豐銀行 指 香港上海匯豐銀行有限公司 桑坦德銀行 指 西班牙桑坦德銀行有限公司 上海商業銀行 指 在中國香港地區注冊成立并以中國香港地區為主要經營區域的上海商業銀行有限公司 上海商業儲蓄銀行 指 在中國臺灣地區注冊成立并以中國臺灣地區為主要經營區域的上海商業儲蓄銀行股份有限公司 滬港臺“上

40、海銀行”指 上海銀行股份有限公司、上海商業銀行有限公司和上海商業儲蓄銀行股份有限公司 銀行業金融機構 指 商業銀行、城市信用社、農村信用社等吸收社會公眾存款的金融機構、政策性銀行、金融資產管理公司、信托公司、企業集團財務公司、金融租賃公司和其他經國務院銀行業監督管理機構批準設立的金融機構的統稱 大型商業銀行 指 中國工商銀行股份有限公司（簡稱“工商銀行”）、中國農業銀行股份有限公司（簡稱“農業銀行”）、中國建設銀行股份有限公上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-8 司（簡稱“建設銀行”）、中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）和交通銀行股份有限公司（簡稱“交通銀行”）政策性銀

41、行及國家開發銀行 指 國家開發銀行、中國進出口銀行和中國農業發展銀行 股份制商業銀行 指 中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司和渤海銀行股份有限公司 外資銀行 指 外商獨資法人銀行及其分支機構、中外合資法人銀行及其分支機構和外國銀行在中國內地注冊成立的分支機構的統稱 農村金融機構 指 農村信用社、農村合作銀行和農村商業銀行的統稱 保薦機構、保薦機構（主承銷商）指 國泰君安證券股

42、份有限公司 主承銷商、聯席主承銷商 指 國泰君安證券股份有限公司和申銀萬國證券股份有限公司 本行律師、發行人律師 指 國浩律師（上海）事務所 巴塞爾協議 I 指 十國集團中央銀行行長在瑞士巴塞爾市倡議成立的巴塞爾銀行監管委員會于 1988 年 7 月通過的關于統一國際資本衡量和資本標準的協議，以及分別于 1996 年和 1999 年通過的補充文件和修正文件的統稱 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-9 巴塞爾協議 II 指 巴塞爾銀行監管委員會于 2004 年 6 月 26 日通過的統一資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架 巴塞爾協議 III 指 巴塞爾銀行監管委員會于 2

43、010 年 9 月 12 日通過的巴塞爾新資本協議 分管行長 指 本行分工負責某項事務的高級管理人員 高級管理層 指 本行行長、副行長、首席官和總監等高級管理人員的統稱 總行 指 本行高級管理層和職能部門的統稱 分支機構 指 經國務院銀行業監督管理機構批準和頒發金融許可證，本行撥付營運資金設立，并在公司登記機關注冊登記的分行、支行、信用卡中心和小企業金融服務中心的統稱 分支行 指 本行分支機構中的分行和支行的統稱 全行 指 本行總行和分支機構的統稱 不良貸款 指 根據中國人民銀行頒布實施的貸款風險分類指導原則（銀發2001416 號）和中國銀監會頒布實施的貸款風險分類指引（銀監發200754

44、號）的有關規定對貸款進行五級分類時，被認定為“次級”、“可疑”和“損失”的貸款 不良貸款率 指 被認定為“次級”、“可疑”和“損失”的貸款期末余額在全部貸款期末余額中的比例 撥備覆蓋率 指 貸款損失準備與不良貸款余額的比例 POS、POS 終端 指 Point of Sales，即電子消費終端，是一種配有條碼或者 OCR 碼（Optical Character Recognition 光字符碼）的終端閱讀器，具有通訊功能，能夠接收卡信息，并接受柜員的上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-10 指令而完成金融交易信息的交換 RQFLP 指 人民幣合格境外有限合伙人 SHIBOR

45、指 上海銀行間同業拆放利率 元 指 人民幣元，但文中另有所指的除外 基點 指 衡量利率變動的最小計量單位，1 個基點等于0.01%，即 1%的百分之一 公司章程、本行章程 指 本行于 2011 年 9 月 20 日經上海銀監局核準的上海銀行股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本行于 2013 年 7 月 2 日經上海銀監局核準的上海銀行股份有限公司公司章程，該公司章程待本行在境內證券交易所、香港聯合交易所公開發行股票并上市后方可生效 中國內地、中國境內 指 中華人民共和國除香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省以外的地區 報告期內 指 自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12

46、 月 31 日為止的期間 報告期各期、近三年 指 2011 年、2012 年和 2013 年 報告期各期末 指 2011年12月31日、2012年12月31日和2013年 12 月 31 日 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 中國銀監會 指 中國銀行業監督管理委員會 中國保監會 指 中國保險監督管理委員會 上海證監局 指 中國證券監督管理委員會上海監管局 上海銀監局 指 中國銀行業監督管理委員會上海監管局 托管中心 指 上海股權托管交易中心股份有限公司 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-

47、1-11 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國人民銀行法 指 中華人民共和國中國人民銀行法 商業銀行法 指 中華人民共和國商業銀行法 銀行業監督管理法 指 中華人民共和國銀行業監督管理法 如果本招股說明書中出現總計數與所加總數值總和尾數不符，均為四舍五入原因所致。本招股說明書中除“第十一節 財務會計信息”及特別注明外，所涉及本行財務數據均為合并口徑。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-12 第二節 概覽第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、本行基本情況一、本行基本情況（一）概況

48、（一）概況 中文名稱：上海銀行股份有限公司 英文名稱：Bank of Shanghai Co.,Ltd.法定代表人：范一飛 注冊資本：47.04 億元（截至 2014 年 5 月 16 日）住所：上海市浦東新區銀城中路 168 號（二）本行歷史沿革概要（二）本行歷史沿革概要 本行于 1996 年 1 月 30 日在原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社基礎上組建而成。本行設立時的名稱為“上海城市合作銀行”。本行是我國成立時間最早的城市商業銀行之一。1998 年，本行名稱由“上海城市合作銀行”變更為“上海銀行股份有限公司”。1999 年和 2001 年，本行分別引進了國際金融

49、公司和匯豐銀行、上海商業銀行三家境外金融機構參與認購本行股份，成為我國第一家引進境外投資者的城市商業銀行。2006 年 4 月 14 日，本行在城市商業銀行中率先獲準實現跨區域發展，目前已經在寧波市、南京市、杭州市、天津市、成都市、深圳市、北京市、蘇州市、無錫市和紹興市等城市設立了分支機構。近年來，本行充分發揮自身特點和優勢，市場競爭力和影響力不斷提高。2013上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-13 年，在英國銀行家雜志主辦的“全球前 1000 家銀行”評選活動中，本行一級資本在全球前 1000 家銀行中排名第 158 位，比 2012 年的評選結果上升了 14位。本行堅持

50、“服務地方經濟、服務中小企業、服務市民”的經營特色，以“點滴用心、相伴成長”為服務理念，穩健經營，規范管理，獲得了良好的經濟效益和社會效益，成為我國銀行體系中最具生機和活力的商業銀行之一。二、主要股東簡介二、主要股東簡介 本行不存在控股股東和實際控制人。截至 2014 年 5 月 16 日，持有本行股份總數 5%以上的股東共有四家，即前四大股東：上海聯和投資有限公司、西班牙桑坦德銀行有限公司、上海國際港務（集團）股份有限公司和中國建銀投資有限責任公司。（一）上海聯和投資有限公司（一）上海聯和投資有限公司 聯和投資公司持有本行股份 814,803,808 股，占本行發行前股份總數的比例為 17.

51、32%，為本行第一大股東。該公司成立于 1994 年 9 月，系經上海市人民政府批準成立的國有獨資有限公司，注冊資本為 3,514,610,913 元，主要從事對重要基礎設施建設項目、企業技術改造、高科技、金融服務、農業、房地產及其他產業發展項目的投資業務，咨詢代理、代購代銷業務，信息研究和人才培訓業務。聯和投資公司全資子公司聯和資產管理公司持有本行股份 15,486,710 股，占本行發行前股份總數的比例為 0.33%。聯和投資公司及其全資子公司聯和資產管理公司合并持有本行股份 830,290,518 股，占本行發行前股份總數的比例為17.65%。（二）西班牙桑坦德銀行有限公司（二）西班牙桑

52、坦德銀行有限公司 西班牙桑坦德銀行有限公司持有本行股份 338,720,000 股，占本行發行前股份總數的比例為 7.20%，為本行第二大股東。該銀行是世界領先的銀行集團之一，上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-14 也是歐元區資產規模最大的銀行之一，尤其在零售銀行業務方面表現較為突出。截至 2013 年 12 月 31 日，該銀行在歐洲、拉丁美洲和美國等國家和地區擁有13,927 家營業網點，是營業網點最多的國際性銀行。（三）上海國際港務（集團）股份有限公司（三）上海國際港務（集團）股份有限公司 上港集團持有本行股份 298,200,876 股，占本行發行前股份總數的比例為

53、6.34%，為本行第三大股東。該公司成立于 2005 年 6 月 28 日，是我國資產規模最大的港口股份制企業，注冊資本為 22,755,179,650 元，經營范圍為：國內外貨物（含集裝箱）裝卸（含過駁）、存儲、中轉和水陸運輸；集裝箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租賃；國際航運、倉儲、保管、加工、配送及物流信息管理；為國際旅客提供候船和上下船舶設施和服務；船舶引水、拖帶，船務代理，貨運代理；為船舶提供燃物料、生活品供應等船舶港口服務；港口設施租賃；港口信息、技術咨詢服務；港口碼頭建設、管理和經營；港口起重設備、搬運機械、機電設備及配件的批發及進出口。上港集團控股子公司上海港灣實業總公司、上海港復

54、興船務公司和上海港技術勞務有限公司等三家公司累計持有本行股份 1,530,080 股，占本行發行前股份總數的比例為 0.03%。上港集團及其控股子公司上海港灣實業總公司、上海港復興船務公司和上海港技術勞務有限公司合計持有本行股份 299,730,956 股，占本行發行前股份總數的比例為 6.37%。（四）中國建銀投資有限責任公司（四）中國建銀投資有限責任公司 中國建銀投資有限責任公司持有本行股份 296,380,000 股，占本行發行前股份總數的比例為 6.30%，為本行第四大股東。該公司成立于 1986 年 6 月，注冊資本為 20,692,250,000 元。該公司是一家經國務院批準成立的

55、國有投資公司，經營范圍為：投資與投資管理；資產管理與處置；企業管理；房地產租賃；咨詢。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-15 三、本行報告期各期主要財務數據和監管指標三、本行報告期各期主要財務數據和監管指標（一）報告期各期財務報表的主要數據和財務指標（一）報告期各期財務報表的主要數據和財務指標 1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 截至報告期各期末，本行合并資產負債表主要數據如下：單位：百萬元 項目項目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 資產合計 977,722816,904

56、655,800其中：發放貸款和墊款凈額 430,954381,218325,523負債合計 921,402774,632620,524其中：吸收存款 626,013545,032466,764歸屬于母公司股東權益合計 55,95541,95435,1292、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 本行報告期各期合并利潤表主要數據如下：單位：百萬元 項目項目 2013 年年 2012 年年 2011 年年 營業收入 21,46717,29014,162營業支出(9,909)(8,174)(7,490)營業利潤 11,5599,1166,672利潤總額 11,5879,1936,717歸屬于母公司

57、股東的凈利潤 9,3427,5095,8063、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 本行報告期各期合并現金流量表主要數據如下：單位：百萬元 項目項目 2013 年年 2012 年年 2011 年年 經營活動產生的現金流量凈額 129,5343,879 9,796投資活動（使用）/產生的現金流量凈額(125,838)(15,419)15,385籌資活動（使用）/產生的現金流量凈額 5,2011,342 4,470現金及現金等價物凈增加/（減少）額 8,792(10,232)29,5024、凈資產收益率和每股收益、凈資產收益率和每股收益 本行報告期各期合并凈資產收益率和每股收益情況如下

58、：上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-16 項目項目 報告期各期凈利潤報告期各期凈利潤 加權平均凈資產加權平均凈資產 收益率收益率 基本每股基本每股 收益（元）收益（元）稀釋每股稀釋每股 收益（元）收益（元）凈利潤 20.51%2.212.212013 年 扣除非經常性損益后的凈利潤 20.48%2.202.20凈利潤 19.53%1.771.772012 年 扣除非經常性損益后的凈利潤 19.39%1.761.76凈利潤 18.02%1.371.372011 年 扣除非經常性損益后的凈利潤 17.92%1.361.36（二）報告期各期主要監管指標（二）報告期各期主要監管指標

59、 本行按照中國銀監會于 2005 年 12 月 31 日頒布的商業銀行風險監管核心指標（試行）（銀監發200589 號）的相關要求計算并填列監管指標，本行截至報告期各期末的主要監管指標如下表所示：指標類別指標類別 一級指標一級指標 二級指標二級指標 指標標準指標標準 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日一、風險水平類 1、流動性風險 流動性比例（人民幣）25%39.97%34.56%40.65%流動性比例（外幣）-67.17%35.92%66.84%2、信用風險 不良資產率 4%0.43%0.45%0.56%不良

60、貸款率 5%0.82%0.84%0.98%單一集團客戶授信集中度 15%8.83%8.05%7.96%單一客戶貸款集中度 10%5.70%3.09%2.71%全部關聯度 50%2.86%2.31%0.99%3、市場風險 累計外匯敞口頭寸比例 20%4.14%0.98%0.78%利率風險敏感度 -10.56%-8.57%-13.21%二、風險遷徙類 1、正常類貸款 正常貸款遷徙率 正常類貸款遷徙率-1.03%1.08%2.36%關注類貸款遷徙率-16.05%2.43%2.47%2、不良貸款 不良貸款遷徙率 次級類貸款遷徙率-54.97%24.10%4.15%可疑類貸款遷徙率-24.26%7.43

61、%0.95%三、風險抵補類 1、盈利能力 成本收入比 45%29.31%33.30%38.03%資產利潤率 0.6%1.04%1.02%0.95%上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-17 指標類別指標類別 一級指標一級指標 二級指標二級指標 指標標準指標標準 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 資本利潤率 11%20.51%19.53%18.02%2、準備金充足率 資產損失準備充足率 100%484.65%506.90%460.40%貸款損失準備充足率 100%562.05%575.99%49

62、6.51%3、資本充足率 舊標準：根據 商業銀行資本充足率管理辦法（自2013 年 1 月 1 日起廢止）資本充足率 8%-13.17%11.43%核心資本充足率 4%-9.23%8.47%新標準：商業銀行資本管理辦法（試行）（自2013 年 1 月 1 日起施行）資本充足率 8.5%3 11.94%-核心一級資本充足率 5.5%3 9.30%-一級資本充足率 6.5%3 9.30%-注：1、本行自 2012 年起計算和報送合并口徑監管指標，合并范圍包括 4 家村鎮銀行；本行自 2013 年起將上海銀行（香港）有限公司和上銀基金管理有限公司納入合并范圍；2、本行自 2013 年 1 月 1 日

63、起按照商業銀行資本管理辦法（試行）和中國銀監會關于實施商業銀行資本管理辦法（試行）過渡期安排相關事項的通知（銀監發201257 號）的相關規定計算和管理本行的資本充足情況；3、根據 商業銀行資本管理辦法（試行）和 中國銀監會關于實施 商業銀行資本管理辦法（試行）過渡期安排相關事項的通知（銀監發201257 號）的規定，國內非系統重要性商業銀行 2013 年年底的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率的達標標準分別為 5.5%、6.5%和 8.5%。四、本次發行的基本情況四、本次發行的基本情況 股票類型：人民幣普通股 每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數：不超過 12 億股 定價方式

64、：通過向詢價對象詢價確定本次公開發行的價格 發行方式：網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合 發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-18 等投資者（國家法律、法規禁止者除外）承銷方式：由主承銷商牽頭組織的承銷團以余額包銷方式承銷 五、募集資金運用五、募集資金運用 根據本行股東大會決議并經中國銀監會核準，本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行資本金。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-19 第三節 本次發行概況第三節 本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股

65、票種類：人民幣普通股 每股面值：人民幣 1.00 元 本次發行規模：不超過 12 億股 每股發行價格：【】元 發行市盈率：【】倍（按每股發行價格除以每股收益計算，每股收益按本行 2013 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產：11.90 元（按本行 2013 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】元（按 2013 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東權益加上本次發行募集資金凈額后除以本次發行后股份總數計算）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算

66、）發行方式：網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合 發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止者除外）承銷方式：由主承銷商牽頭組織的承銷團以余額包銷方式承銷 募集資金：本次發行募集資金總額約為【】億元；扣除發行費用后，本次發行募集資金凈額約為【】億元 發行費用：本次發行費用總額為【】萬元，其中，承銷費【】萬元；保薦費【】萬元；審計、驗資和評估費【】萬元；律師上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-20 費【】萬元；上市及登記費用【】萬元 二、本次發行上市的重要時間安排二、本次發行上市的重要時間安排 詢價推介時間：【】網

67、下申購日期和繳款日期：【】網上申購日期和繳款日期：【】定價公告刊登日期：【】股票上市日期：【】三、本次發行的有關機構三、本次發行的有關機構（一）發行人：上海銀行股份有限公司（一）發行人：上海銀行股份有限公司 法定代表人：范一飛 住所：上海市浦東新區銀城中路 168 號 電話：021-68475888 傳真：021-68476215 聯系人：李曉紅（二）保薦機構和承銷機構（二）保薦機構和承銷機構 1、保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司、保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司 法定代表人：萬建華 住所：上海市浦東新區商城路 618 號 電話：021-38676666 傳真：02

68、1-38670666 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-21 保薦代表人：萬健、丁穎華 項目協辦人：郭威 項目經辦人：萬健、丁穎華、施繼軍、徐嵐、池惠濤、孫琳、錢煥歡、高廣偉、劉登舟、宮海韻、楊全 2、主承銷商：申銀萬國證券股份有限公司、主承銷商：申銀萬國證券股份有限公司 法定代表人：儲曉明 住所：上海市徐匯區長樂路 989 號世紀商貿廣場 45 層 電話：021-33389888 傳真：021-54047982 項目經辦人：崔勇、陸小鹿 3、分銷商：【】、分銷商：【】法定代表人：【】住所：【】電話：【】傳真：【】聯系人：【】（三）發行人律師：國浩律師（上海）事務所（三）發

69、行人律師：國浩律師（上海）事務所 負責人：倪俊驥 住所：上海市靜安區南京西路 580 號南證大廈 45-46 樓 電話：021-52341668 傳真：021-52341670 經辦律師：吳小亮、韋瑋 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-22（四）會計師事務所：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：姚建華 住所：北京東長安街 1 號東方廣場東 2 座 8 層 電話：010-85085000 傳真：010-85185111 經辦注冊會計師：石海云、陳思杰（五）保薦機構律師：北京市金杜律師事務所（五）保薦機

70、構律師：北京市金杜律師事務所 法定代表人：王玲 住所：北京市朝陽區東三環中路7號北京財富中心寫字樓A座40 層 電話：010-58785588 傳真：010-58785566 經辦律師：楊小蕾、劉東亞（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 聯系電話：021-58708888 傳真：021-58899400（七）申請上市的交易所：上海證券交易所（七）申請上市的交易所：上海證券交易所 地址：上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話：021-688088

71、88 傳真：021-68804868 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-23（八）收款銀行：【】（八）收款銀行：【】地址：【】聯系電話：【】傳真：【】除本招股說明書另有披露外，上述與本次發行有關的機構及其負責人、高級管理人員、項目經辦人員與本行不存在直接或者間接的股權關系或者其他權益關系。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-24 第四節 風險因素第四節 風險因素 投資者在評價本次發行時，除本招股說明書的其他內容外，應特別認真地考慮下列風險因素。一、與本行貸款組合有關的風險一、與本行貸款組合有關的風險（一）本行未來可能無法有效維持貸款的質量（一）本行未來可能

72、無法有效維持貸款的質量 截至 2013 年 12 月 31 日，本行的不良貸款率為 0.82%，較 2011 年 12 月 31日下降 0.16 個百分點。盡管本行的不良貸款率近年來顯著下降，但本行無法保證日后能維持或繼續降低不良貸款率，也無法保證目前或日后向客戶發放的貸款和墊款的質量不會下降。自 2009 年以來，因我國政府實施經濟刺激政策，包括本行在內的多家中資銀行的信貸規模取得創歷史記錄的快速增長，可能對本行貸款組合的質量產生不利影響。此外，本行貸款組合的質量也可能因其他各項因素而下降，其中包括我國的經濟結構調整（包括政府收緊房地產調控政策）、歐洲主權債務危機導致的全球經濟下滑、我國（特

73、別是長三角地區）及世界其他國家宏觀經濟發展的不利趨勢以及自然災害及其他災難等本行無法控制的因素，上述因素均可能削弱本行借款人的還款能力。交易對方實際或可預見的信用狀況惡化、住宅和商業物業價格下跌、失業率上升以及公司借款人盈利能力下降等因素，也可能導致本行資產質量下降，并可能導致貸款減值準備大幅上升。如果日后本行不良貸款或貸款減值準備增加，可能會對本行經營業績及財務狀況造成重大不利影響。此外，本行的可持續發展很大程度上也取決于本行能否有效管理信用風險并維持或提高貸款組合質量。本行致力于不斷改善信用風險管理政策、流程和體系。然而，本行的信用風險管理政策、流程和體系未必完全切實有效且毫無缺陷。如果本

74、行的信用風險管理政策、流程和體系未能有效運作，則可能導致本行不良貸款增加，對本行貸款組合的質量產生不利影響，從而對本行的財務狀況與經營業績造成不利影響。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-25（二）本行貸款減值準備可能不足以抵補貸款組合未來的實際損失（二）本行貸款減值準備可能不足以抵補貸款組合未來的實際損失 截至報告期各期末，本行的貸款減值準備余額分別為 90.75 億元、93.22 億元和105.35億元，貸款減值準備與貸款總額的比率分別為2.71%、2.39%和2.39%，撥備覆蓋率分別為 276.76%、285.58%和 290.35%。本行根據目前對影響貸款質量的多項

75、因素的評估和預測計提貸款減值準備。上述因素包括但不限于本行借款人的經營狀況、還款能力、還款意愿、抵質押品的可變現價值、本行借款人的擔保人的履約能力、本行信貸政策的實施以及我國和國外的經濟狀況、宏觀經濟政策、利率、匯率以及法律和監管環境。上述大部分因素并非本行所能控制，所以日后的情況可能有別于本行對上述因素的評估和預測。本行的貸款減值準備是否充足，取決于本行用于評估潛在損失的風險評估系統是否可靠，以及本行準確收集、處理和分析相關統計數據能力的強弱。如果本行對影響貸款質量的因素的評估或預測與實際情況不符、本行的評估結果不準確、本行對評估系統的應用不足或收集、處理和分析相關統計數據的能力不足，則本行

76、的貸款減值準備可能不足以彌補實際損失，而本行可能需增加計提貸款減值準備，可能導致本行凈利潤大幅減少，并對本行的業務、資產質量、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。（三）如果本行未能保持貸款的增長，則本行的業務經營和財務狀況可能受到重大不利影響（三）如果本行未能保持貸款的增長，則本行的業務經營和財務狀況可能受到重大不利影響 本行貸款和墊款總額在過去幾年持續增長，截至報告期各期末，本行貸款和墊款總額分別為 3,346 億元、3,905 億元和 4,415 億元，年均復合增長率為 14.87%。本行貸款的增長可能會受各項因素的影響，例如我國宏觀經濟政策和資本約束。未來，本行貸款的增長可能放緩，甚至可

77、能出現增長停滯或下降的局面。此外，受監管限制，本行可能采取策略降低對貸款業務的依賴，并拓展其他資金需求相對較低的業務。上述任何因素均可能影響本行貸款的增長，對本行的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-26（四）本行的貸款風險集中于若干行業和客戶（四）本行的貸款風險集中于若干行業和客戶 截至報告期各期末，房地產行業貸款占本行公司貸款和墊款的比例分別為17.85%、17.70%和 19.05%，在本行對公貸款行業占比中排名第 3 位、第 2 位和第 1 位。截至報告期各期末，住房按揭貸款占本行個人貸款和墊款的比例分別為74.66%、72.

78、21%和 69.52%。本行面臨與我國房地產行業相關的風險敞口，尤其是個人住房貸款和以房地產作為抵押的貸款。自 2010 年起，我國政府已實施并可能繼續實施宏觀經濟調控政策收緊房地產市場（包括收緊信貸政策及限制購房）。上述措施可能對本行房地產行業貸款和個人住房貸款的增長和質量造成不利影響。如果本行貸款較為集中的行業出現嚴重衰退，則可能會導致不良貸款大幅增加，并可能不利于本行向相關行業借款人發放新的貸款或現有貸款續貸，從而可能會對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。截至 2013 年 12 月 31 日，本行向十大單一借款人發放的貸款總額為 224.95億元，占本行貸款總額的 5

79、.10%和資本凈額的 31.28%；本行向十大集團借款人發放的貸款總額為 307.91 億元，占本行貸款總額的 6.97%和資本凈額的 42.81%。本行向十大單一借款人發放的貸款中無不良貸款，向十大集團借款人發放的貸款中無不良貸款。如果本行十大單一借款人和十大集團借款人貸款中任何非不良貸款質量變差或成為不良貸款，本行的資產質量、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。此外，在本行向公司客戶發放的貸款中，中小企業貸款的占比較高。截至2013 年 12 月 31 日，本行中小微企業貸款總額為 1,836 億元，占本行公司貸款總額的 56.68%，本行中小微企業貸款的不良貸款率為 1.70%。與

80、本行的其他貸款相比，中小微企業貸款通常更易受自然災害和經濟下滑等因素的不利影響。本行采取多項措施管理上述風險，例如實施更嚴格的信貸申請審批政策，但本行無法保證上述措施將有效降低或消除與上述客戶有關的風險。如果本行中小微企業貸款的質量惡化，則本行的資產質量、財務狀況及經營業績將會受重大不利影響。（五）本行面臨與地方政府融資平臺貸款有關的風險（五）本行面臨與地方政府融資平臺貸款有關的風險 根據國務院的統計口徑，地方政府融資平臺公司是指由地方政府及其部門和上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-27 機構等通過財政撥款或注入土地、股權等資產設立，承擔政府投資項目融資功能，并擁有獨立法人

81、資格的經濟實體。本行地方政府融資平臺貸款主要投向公共基礎設施管理機構、土地儲備中心和國有投資及資產管理公司。本行的投放層級一般為地市級及以上政府融資平臺。截至 2013 年 12 月 31 日，本行 91.27%的地方政府融資平臺貸款有抵押、質押或保證。截至 2013 年 12 月 31 日，本行地方政府融資平臺貸款為 549.56 億元，較 2012 年 12 月 31 日增加 0.14%，占本行全部公司貸款的 16.96%。截至 2013 年 12 月 31 日，本行政府融資平臺貸款中無不良貸款，貸款質量高于全行平均水平。近年來，為加強對地方政府融資平臺貸款風險的管理，國務院、中國銀監會及

82、中國人民銀行連同若干其他監管部門頒布一系列通知、指引和其他監管文件，指導商業銀行和其他金融機構優化和加強地方政府融資平臺貸款風險管理。本行已采取各項措施降低違約風險，例如明確設定地方政府融資平臺貸款限額、集中審批程序及增加住房抵押和貸款擔保。但宏觀經濟下滑、國家政策發生不利變化、地方政府財政狀況轉差或其他因素均可能會削弱相關地方政府融資平臺主體的償債能力，進而可能對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。（六）本行貸款的抵質押品或擔保未必充足，而且本行可能無法及時變現或變現其全部價值（六）本行貸款的抵質押品或擔保未必充足，而且本行可能無法及時變現或變現其全部價值 本行大部分貸款以保

83、證、抵押或質押方式進行擔保。截至 2013 年 12 月 31日，本行的保證貸款、抵押貸款和質押貸款占貸款總額的比例分別為 24.32%、41.64%和 21.47%，合計占貸款和墊款總額的比例為 87.42%。截至 2013 年 12 月 31 日，本行貸款的抵質押品包括但不限于債券、權益類證券和我國境內的房地產。本行貸款抵質押品的價值可能受本行無法控制的因素（包括影響我國經濟的宏觀因素）的影響而大幅波動或下降。例如，我國房地產市場低迷，可能會導致本行房地產抵押價值跌至遠低于貸款未償還本息的水平。上述抵質押品價值下降可能降低本行可從抵質押品收回的金額并增加本行的貸款減值損失。此外，本行定期對

84、抵質押品的重新估值未必會及時執行，因此，本行未必擁有上述抵質押品的最新估值信息，可能會影響本行對上述抵質押品所擔保貸款進行評估的準確度。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-28 本行貸款和墊款的部分擔保由借款人的關聯方提供。上述貸款及墊款一般以保證而非抵質押品或擔保權益作為擔保。擔保人財務狀況顯著惡化可能會大幅降低本行根據擔?？墒栈氐慕痤~。此外，本行也面對法院、其他司法機構或政府機構宣布擔保無效或因其他原因拒絕或無法執行有關擔保的風險。因此，本行面對無法收回全部或部分貸款保證金的風險。通過清算或其他方式變現抵押物價值的程序可能耗時較長，且在執行中可能存在困難。因此，對于本行而

85、言，控制或清算不良貸款項下的一些抵質押品可能既困難又耗時。例如，根據 2005 年 12 月 21 日生效的最高人民法院關于人民法院執行設定抵押的房屋的規定，對以房屋作抵押的借款人及其所撫養家屬居住的房屋在法院裁定貸款人拍賣、變賣或者抵債后的 6 個月寬限期內，人民法院不得強制借款人及其所撫養家屬遷出該房屋。此外，在若干情況下，本行對貸款抵質押品的優先權可能落后于若干其他權利。例如，根據 2007 年 6 月 1 日生效的中華人民共和國企業破產法，如果破產公司的抵押品不足以清償所有債務,則啟動清算程序時應優先償還破產公司欠付員工的款項，包括薪金、醫療補助、傷殘補助、醫療保險、基本養老保險及其他

86、應支付予員工的法定補償金等。如果本行未能及時變現貸款抵質押品及擔保的全部價值，則本行的資產質量、財務狀況或經營業績可能會受重大不利影響。（七）本行一年內到期的貸款比例相對較高，可能對本行利息收入的可靠與穩定程度產生不利影響或導致貸款違約率上升（七）本行一年內到期的貸款比例相對較高，可能對本行利息收入的可靠與穩定程度產生不利影響或導致貸款違約率上升 本行的大部分未償還貸款由 12 個月內（含 12 個月）到期的貸款組成。截至報告期各期末，上述貸款（扣除減值損失準備）占本行貸款和墊款賬面價值的比例分別為 56.12%、62.10%和 58.45%。本行以往的大部分貸款在到期償還后均能繼續轉為新的貸

87、款，因此上述貸款一直為本行穩定的利息收入來源。然而，上述情況未必會一成不變，尤其是如果競爭加劇或客戶可選擇利率較低的其他資金來源，本行未必能保持貸款期限結構的合理比例。上述因素可能對本行業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-29 二、與本行業務有關的風險二、與本行業務有關的風險（一）本行面對與近期實施的經營改革措施相關的若干風險（一）本行面對與近期實施的經營改革措施相關的若干風險 為提升服務質量，促使本行發展成為更具競爭力且堅持以客戶為中心的銀行，本行近年不斷制定并實施一系列經營改革舉措，包括完善公司治理、重整業務流程、建立全面風險管理

88、體系、提升信息科技應用水平以支持業務運行和促進人力資源發展。例如，本行于 2012 年上半年重組業務部門，加強職能專業化。職能區分讓本行可制定適合不同業務分部的個性化戰略，并可更有效地監督上述戰略的實施進度。本行已將小企業金融服務中心、政府與集團客戶部、政府與集團客戶部（北京）與公司業務部分開，也將私人銀行與財富管理部從零售業務部中拆出。同時，本行建立了投資銀行部和新型機構部等其他主要部門，高度重視相關業務對本行未來戰略的重要性。本行已在上海市新成立三家區域管理總部，更好地對上海地區各支行進行管理，以集中管理及推動網點業務轉型。本行將持續實施經營改革舉措并將在日后采納新的改革措施。本行可能面對

89、實施經營改革措施帶來的若干風險，且本行因多項因素而無法保證會取得預期業績，上述因素包括：1、本行的管理系統和信息科技系統未必足以有效地支持經營改革措施的實施；2、實施經營改革措施未必產生足夠收益以抵償改革所花費的成本、時間及工作；3、政府政策或銀行業監管的轉變可能會對經營改革措施的進程或本行施行上述措施的能力產生不利影響。如果本行無法成功實施所有或部分改革措施，或實施上述措施并未如期實現預期收益，則本行的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-30（二）如果本行無法有效強化風險管理和內部控制的政策和流程，并引進相關信息科技系統協助風險管理

90、和內部控制，本行的業務和前景可能受到重大不利影響（二）如果本行無法有效強化風險管理和內部控制的政策和流程，并引進相關信息科技系統協助風險管理和內部控制，本行的業務和前景可能受到重大不利影響 近年來，本行已對風險管理和內部控制政策和流程作出重大改進，以完善本行的風險管理框架并提高風險管理能力。然而，本行無法保證本行的風險管理和內部控制政策與流程能充分控制或足以抵御所有信貸及其他風險。上述若干風險可能尚未經識別、不可預見或高于本行原本預期水平或歷史水平。同時，由于本行近期正在改進和完善風險管理和內部控制政策與流程，因此需要更長時間實施及全面估量改善后的政策和程序的影響以及執行情況。此外，本行的員工

91、需要時間以適應上述政策和流程，本行無法保證本行的員工將能始終遵守或正確應用相關政策和流程。此外，本行的風險管理能力受所掌握的信息、工具和技術制約。例如，本行可能因信息資源或工具有限而無法有效監測信用風險。近年來，本行推出和改善了若干風險管理工具及系統（包括信用評級系統及升級的對公信貸風險管理信息系統）以協助提高風險管理成效。然而，本行運作上述系統、監測及分析上述系統效果的能力仍然有待持續檢驗。此外，本行仍在持續改進各項風險管理方法，例如經濟資本管理、風險限制、風險定價和資金轉移定價。如果本行未能有效完善風險管理及內部控制政策、流程和系統，或未適時取得有關政策、流程或系統的預期結果，則本行的資產

92、質量、業務、財務狀況和經營業績可能受到重大不利影響。（三）本行業務及運營集中于上海市及長三角其他地區（三）本行業務及運營集中于上海市及長三角其他地區 本行業務及運營集中于上海市及長三角其他地區。截至 2013 年 12 月 31 日，本行貸款和墊款總額的 51.47%和 22.88%，分別由上海市的分支機構及除上海市外的長三角地區的分支機構發放，而上海市分支機構吸納的存款及除上海市外的長三角地區的分支機構吸納的存款分別占本行存款總額的 72.00%和 11.59%。雖然本行已經并將繼續把業務由長三角地區向外擴展，但受宏觀經濟狀況、相關監管批文的獲取及當前經營業績所影響，預計近期本行的大部分貸款

93、、存款、收入上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-31 及利潤仍將繼續來源于上海市及除上海市外的長三角地區。因此，上海市及除上海市外的長三角地區經濟發展或金融市場狀況的任何不利變動，或本行未能準確評估或控制位于或業務集中于上海市及除上海市外的長三角地區的借款人的信用風險，或上述地區所發生的任何重大自然災害或災難事件，均可能會對本行資產質量、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。（四）本行產品、服務和業務范圍的不斷擴大使本行面對新的風險（四）本行產品、服務和業務范圍的不斷擴大使本行面對新的風險 為滿足客戶需求并提升競爭力，本行加大產品開發力度，不斷擴大產品和服務范圍。主要包括：（1

94、）本行改進公司金融業務產品與服務，旨在促進投資銀行業務、新型另類機構服務以及中小企業金融服務等增值產品與服務的增長；（2）本行通過專注于財富管理和私人銀行業務及進一步強化上海市養老金代發業務的領先地位來優先發展零售金融業務；（3）本行著重于產品創新及改善服務質量以提高客戶滿意度。本行因產品、服務和業務擴張而面對多項風險和挑戰，包括：1、本行在若干新產品及服務方面缺乏經驗或專業知識，尤其是在本行以前不具有優勢地位的業務領域可能無法形成有效的競爭力；2、本行的新產品及服務可能遭到競爭對手模仿；3、本行的新產品及服務可能不被客戶認可，或無法達到本行的盈利預期；4、本行可能無法按合理的商業條款增聘足夠

95、的合格人員；5、本行的財務、經營、管理及人力資源可能不足以支持擴展后的產品及服務；6、本行可能無法為新產品或服務取得監管部門的批準；7、本行可能無法成功提升風險管理和內部控制能力并改善信息科技系統，以支持更多類型的產品和服務。如果本行因上述風險而無法如期成功拓展產品及服務范圍，或本行的新產品及服務無法取得預期的業績，本行的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-32（五）如果本行未能維持客戶存款的增長率，或客戶存款大幅減少，則本行的業務經營和流動性可能受到重大不利影響（五）如果本行未能維持客戶存款的增長率，或客戶存款大幅減少，則本行的

96、業務經營和流動性可能受到重大不利影響 客戶存款為本行的主要資金來源。自 2011 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 31日，本行的存款總額由 4,667.64 億元增至 6,260.13 億元，其中個人存款由 1,288.39億元增至 1,679.75 億元，公司存款由 2,602.16 億元增至 3,676.37 億元。但是，影響存款增長的因素眾多，并且其中部分因素非本行所能控制，例如經濟和政治狀況、替代性投資工具的普及和個人客戶儲蓄觀念的改變等。此外，隨著我國資本市場持續發展，本行客戶可能會減少存款并增加證券及其他類型的投資，以追求更高的回報。此外，截至 2013 年 12

97、 月 31 日，本行 85.29%的客戶存款為活期存款或將在一年或一年以內到期的定期存款。2013 年 12 月 31 日，本行 58.45%的貸款（扣除減值損失準備）將在一年或一年以內到期。本行負債的到期日與資產的到期日存在錯配。根據本行的經驗，本行的短期客戶存款到期后通常不會被支取，部分原因在于我國金融市場缺乏替代性投資工具以及普通客戶傾向于選擇儲蓄以應對日后的資金需求，因此本行的資金來源相對穩定。然而，本行無法保證上述情況會長期持續，尤其是隨著我國資本市場的持續發展，客戶對各種理財及保險產品的興趣日益濃厚，本行的存款業務面臨理財、保險及其他產品和服務的競爭。如果本行無法維持存款的增長率，

98、或本行大部分存款人提取活期存款或在定期存款到期時并不續存，則本行的流動性、財務狀況和經營業績可能受到重大不利影響。在此情況下，本行可能需要尋求其他成本較高的資金來源，并且本行無法保證可在有需要時按合理商業條款獲取足額的資金。此外，宏觀經濟惡化、金融市場受到嚴重干擾以及本行有重大信貸敞口的行業前景不佳等本行難以或完全無法控制的因素可能削弱本行獲取額外資金的能力。（六）如果本行無法維持及進一步發展養老金發放業務，則本行的存款額、業務、財務狀況及經營業績可能會受到不利影響（六）如果本行無法維持及進一步發展養老金發放業務，則本行的存款額、業務、財務狀況及經營業績可能會受到不利影響 本行是上海市提供養老

99、金代發服務的主要銀行之一。報告期各期，本行養老金發放總額分別為 371 億元、394 億元和 400 億元，2011 年至 2013 年均復合增上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-33 長率為 3.83%。其中，2013 年本行養老金發放總額相當于上海市養老金發放總額的 38.37%。截至 2013 年 12 月 31 日，本行養老客戶僅占個人客戶總人數的15.99%，但養老客戶對本行儲蓄存款總額貢獻達 46.47%。如果本行無法維持或增加養老客戶及養老金發放金額，或因任何原因而失去養老金代發業務的資格，則會失去重要的存款來源及大量的零售客戶，從而對本行業務、財務狀況及經營業

100、績產生不利影響。本行也面對有關養老金代發服務的一系列其他風險與挑戰，包括：1、由于大部分養老客戶趨向于每月月中養老金到賬時在本行網點查詢及提取養老金，所以本行網點每日的客戶量并不均衡；2、本行部分網點可能無法在養老金發放期間為其他客戶提供及時高效的服務；3、本行部分網點在每月養老金發放期間需接待大量養老客戶從而可能使工作時間延長，導致運營成本增加；4、本行可能無法開發對養老客戶具有吸引力的產品和服務，從而可能無法挽留養老客戶或增加其在本行的銀行業務；5、本行可能無法吸引養老客戶繼續將大部分養老金及其他現金存于本行；6、其他銀行對養老客戶尤其是養老金較高的養老客戶的爭奪和市場份額的競爭加劇。如果

101、本行無法維持與現有養老客戶的關系或加強其與本行的業務往來、吸引新養老客戶，本行的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響。（七）本行可能面對與資產負債表外承諾相關的信用風險（七）本行可能面對與資產負債表外承諾相關的信用風險 本行在日常經營過程中會提供銀行承兌匯票、貸款承諾、擔保及信用證等服務，上述承諾根據相關會計準則不計入資產負債表。由于本行在若干情況下可能需要履行有關承諾，故本行須就資產負債表外承諾承擔相關信用風險。如果本行無法就要求履行的承諾從客戶處獲得補償，則可能會對本行的財務狀況和經營業績產生不利影響。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-34（八）本行面對與理財產品及

102、服務相關的若干風險（八）本行面對與理財產品及服務相關的若干風險 本行向客戶提供多種理財產品及服務。本行代表理財客戶將理財產品的款項投資于債券、貨幣市場基金、銀行同業存款以及法律法規和監管政策允許投資的其他安全性較高的投資工具。然而，隨著競爭加劇或其他投資工具日益豐富，上述情況未必一成不變。此外，雖然本行著重于中低風險的理財產品銷售，但對于非保證收益型產品，本行并不保證回報，同時對于非保本型產品，本行也不保證理財產品到期時能收回本金。盡管本行在客戶購買理財產品時提出可能損失部分或全部投資等風險警告，但部分客戶未必完全理解投資上述產品涉及的風險。如果投資虧損，本行與理財客戶可能會發生糾紛，上述糾紛

103、可能產生針對本行的申訴和索賠，進而可能損害本行聲譽并使本行蒙受損失。發生任何上述事項均可對本行業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。（九）如果本行投資出現虧損，可能會對本行的財務狀況及經營業績產生不利影響（九）如果本行投資出現虧損，可能會對本行的財務狀況及經營業績產生不利影響 除辦理存款、貸款等金融業務外，本行也從事一系列投資活動。本行的投資回報及盈利能力可能會受外匯匯率、利率、信貸及流動資金狀況、資本市場的表現及波動、資產價值以及宏觀經濟和地緣政治條件的影響。上述一項或多項因素的不利變化均可能削減本行投資組合的價值及所得收益，也可能會對本行業務、財務狀況以及經營業績產生不利影響。本行的投

104、資組合主要為債券投資。截至 2013 年 12 月 31 日，本行債券投資面值余額為 1,298.88 億元，相當于本行投資組合的 45.36%。如果上述債券的發行人破產、財務業績欠佳、因為任何其他原因而無力償債，或是本行遭遇通貨膨脹或者當前或預期的利率上升，上述債券的投資價值可能會大幅下跌。因此本行的資產質量、財務狀況以及經營業績可能會受到不利影響。由于我國衍生產品市場較發達國家尚不成熟，因此可供本行用于對沖與本行投資組合有關的市場風險的風險管理工具有限。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-35（十）本行未來可能出現無法滿足監管部門對資本充足要求的情況（十）本行未來可能出現

105、無法滿足監管部門對資本充足要求的情況 截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，本行的核心資本充足率分別為 8.47%和 9.23%，資本充足率分別為 11.43%和 13.17%。上述資本充足率符合當時本行須保持最低核心資本充足率 4%與最低資本充足率 8%的規定。自 2013年 1 月 1 日起，根據商業銀行資本管理辦法（試行）和中國銀監會關于實施過渡期安排相關事項的通知（銀監發 201257 號）的規定，本行 2013 年底的核心一級資本充足率至少須達到 5.5%，一級資本充足率至少須達到 6.5%，資本充足率至少須達到 8.5%；本行 2018 年底的

106、核心一級資本充足率至少須達到 7.5%，一級資本充足率至少須達到 8.5%，資本充足率至少須達到 10.5%。截至 2013 年 12 月 31 日，本行的核心一級資本充足率為 9.30%，一級資本充足率為 9.30%，資本充足率為 11.94%，符合中國銀監會對于過渡期內非系統重要性商業銀行資本充足率的要求。雖然本行報告期內的資本充足率符合相關規定，但未來的變化可能會影響本行滿足相關資本充足規定的能力，包括：1、資產質量下降引起的損失；2、業務迅速擴張令本行風險加權資產增加；3、銀行業監管機構提高對最低資本充足率的要求；4、銀行業監管機構有關商業銀行資本充足率計算方式的規定或指引改變；5、可

107、供出售金融資產公允價值下降造成資本公積減少；6、本行凈利潤減少導致未分配利潤減少。為保證本行資本充足率高于最低資本充足率，本行日后也可能需要發行普通股、優先股、二級資本債券及其他資本工具補充本行的資本。本行發行的普通股及其他可轉為普通股的資本工具會攤薄普通股股東的權益。同時，本行通過發行優先股及二級資本債券補充資本還需符合監管部門對資本工具合格標準的有關監管規定。此外，本行能否獲得額外資本可能受多項因素影響，包括：1、本行未來的財務狀況、經營業績和現金流量；2、任何必需的政府監管機構批準；上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-36 3、本行的信用評級；4、籌資活動（尤其是商業銀

108、行及其他金融機構的籌資活動）的整體市場情況；5、國內外經濟、政治環境和其他狀況。日后本行可能需要更多資本，且以上因素可能會向不利的方向發展，本行無法保證能夠及時按合理商業條款獲得所需資本，甚至可能根本無法獲得所需資本。此外，中國銀監會可能會再度提高對最低資本充足率的要求，更改計算監管資本或資本充足率的方法，則本行將需要遵守新的資本充足要求。如根據中國銀監會于 2009 年 10 月發布的關于完善商業銀行資本補充機制的通知規定，商業銀行在計算資本充足率時須從附屬資本扣除所持 2009 年 7 月 1 日后購買的其他銀行機構發行的長期次級債券結余，且主要商業銀行可發行的長期次級債券的金額不得超過其

109、核心資本的 25%。該通知還規定，在其生效后，商業銀行僅可在核心資本充足率不低于 5%的條件下發行長期次級債券。盡管該通知并無影響本行目前符合適用資本充足率規定的能力，但可能會對本行資本充足率的計算方式產生不利影響，而本行日后可能無法符合適用的資本充足率規定。近年來，中國銀監會已頒布多項適用于我國商業銀行的資本充足率要求的規定及指引。2007 年 2 月 28 日，中國銀監會發布了中國銀監會關于印發的通知（銀監發200724 號），要求在其他國家地區（包括香港和澳門）設有業務活躍的經營性機構、國際業務占相當比重的大型商業銀行自 2010 年底起或經中國銀監會同意及任何情況下不遲于 2013年底

110、開始實施巴塞爾協議 II，并自 2011 年起允許其他商業銀行自行選擇遵守該協議。2010 年 12 月，巴塞爾委員會正式發布巴塞爾協議 III。根據巴塞爾協議 III，中國銀監會于 2011 年 4 月 27 日發布新指導意見，對我國的商業銀行的資本充足率、杠桿水平、流動性及貸款損失撥備作出更嚴格的規定。2012年 6 月 7 日，中國銀監會進一步頒布商業銀行資本管理辦法（試行），該辦法于 2013 年 1 月 1 日生效，要求我國的商業銀行于 2018 年底前滿足該辦法載列的所有相關資本監管規定。盡管本行目前的資本充足水平符合過渡期內中國銀監上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1

111、-1-37 會對于國內商業銀行的監管要求，但本行無法保證可于中國銀監會新規則實施限期前符合上述法律法規及規范性文件載列的規定。如果本行無法符合資本充足率的相關規定，中國銀監會可能會要求本行采取糾正措施，包括限制本行的貸款及其他資產增長、限制本行發行資本工具以提高資本充足率、拒絕批準本行開辦新業務以及限制本行宣派或分配股息等。上述措施可能對本行的聲譽、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。（十一）本行未必能夠察覺和防止本行員工、客戶或其他第三方的欺詐或其他不當行為，同時可能面對其他經營風險（十一）本行未必能夠察覺和防止本行員工、客戶或其他第三方的欺詐或其他不當行為，同時可能面對其他經營風險 本行可

112、能難以察覺和防止員工、客戶或其他第三方的欺詐及其他不當行為，可能會使本行蒙受經濟損失并遭到監管部門處罰，同時還會嚴重損害本行聲譽。過往本行員工的不當行為類型主要包括欺詐和挪用資金。員工、客戶或其他第三方可能進行有損本行利益的不當行為包括但不限于：欺詐、挪用資金、偷竊及搶劫。同時，員工、客戶或其他第三方進行的欺詐及其他不當行為的類型及事件可能超出本行以往的監測范圍。此外，本行員工的過失或不當行為可能導致本行受到經濟損失并面臨監管機構的處罰。截至 2013 年 12月 31 日，本行共擁有 303 家境內營業網點和 9,589 名在崗員工。本行無法保證本行所有員工均會遵守本行風險管理及內部控制的政

113、策及程序。盡管本行已加大監測和防止員工及第三方發生欺詐或其他不當行為的力度，但本行并非總能夠發現或防止上述行為，并且本行的防范措施未必在所有情況下都有效。本行無法保證本行員工或第三方過往已發生而未經發現的，或未來可能發生的欺詐或其他不當行為，不會對本行的聲譽、經營業績以及業務前景產生重大不利影響。（十二）本行的業務依賴信息科技系統的正常運行及不斷完善（十二）本行的業務依賴信息科技系統的正常運行及不斷完善 本行依賴信息科技系統準確、及時處理大量交易，以及存儲和處理本行的業務及經營數據。財務控制、風險管理、信貸分析及匯報、會計核算、客戶服務和其他信息科技系統以及各分支行和主要數據處理中心之間的通訊

114、網絡的正常運行，均對本行業務以及本行能否有效參與市場競爭起到至關重要的作用。本行已上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-38 在上海市建立雙山路信息中心和光新路信息中心，在深圳建設了異地災備中心。本行正在積極推進上海市張江高科技園區數據處理中心的建設和啟用工作，并計劃將張江數據處理中心作為本行的主生產中心，將光新路信息中心調整為同城災備數據中心。如果本行信息科技系統或通訊網絡出現局部故障，不會嚴重干擾本行業務。本行的信息科技系統正常運行依賴準確及可靠的數據輸入和其他子系統的安裝，同時可能受人為失誤影響。如果本行交易數據的記錄或處理有任何失誤或延誤，本行可能會面對損失索賠和監管機

115、構的罰款及其他處罰。保密信息的安全傳輸對本行的正常運營尤為關鍵。本行的網絡與系統可能遭到非法入侵或面對其他安全問題。此外，本行現有的安全措施未必可預防無法預見的安全漏洞，包括非法入侵、病毒侵害或其他由于軟硬件缺陷、操作員操作失誤或行為不當等引發的干擾情況。非法入侵者可能以不當方式利用本行或本行客戶的保密信息。任何對安全性的重大破壞或其他干擾均可能使本行面對損失及監管處罰的風險，對本行的聲譽產生不利影響。本行能否保持競爭力，在一定程度上取決于本行能否及時以低成本高效益的方式升級信息科技系統。此外，本行通過現有信息科技系統可獲得及接收的信息未必能使本行及時充分管理風險、應對市場變化和當前運營環境的

116、其他變化。如果本行無法有效及時改進或升級信息科技系統，則可能會對本行的競爭力、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。（十三）本行尚未取得部分自用土地和房屋的正式權屬證明，而本行部分租賃房屋也存在無法續租的風險（十三）本行尚未取得部分自用土地和房屋的正式權屬證明，而本行部分租賃房屋也存在無法續租的風險 截至 2013 年 12 月 31 日，本行在中國境內擁有自有房屋共計 222 處，房屋建筑面積共計 299,494.84 平方米，其中 220 處房產已獲得了房產證，由于歷史原因，尚有 2 處房產未辦理房產證。220 處已經獲得產權證的自有房屋中，有 1 處產權人為原信用社，尚未辦理更名手續。截至

117、 2013 年 12 月 31 日，本行共有 2處面積合計約為 5,544.76 平方米的房產由于歷史遺留問題造成了開發商與銀行的訴訟，進而導致房產被法院封存等外部原因尚未取得房產證。截至 2013 年 12月 31 日，本行尚有 1 處面積為 17.9 平方米的房產的產權人為上海豫園城市信用合作社，因為進入拆遷流程的原因無法辦理更名手續。本行已采取措施解決相關上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-39 資產權屬問題。然而本行未必能取得所有相關房屋的權屬證明。本行無法保證本行對房屋的所有權不會因無法取得有關權屬證明而受到不利影響。如果本行的業務被迫搬遷，本行可能因搬遷而產生額外

118、費用。截至 2013 年 12 月 31 日，本行在中國境內承租房屋 364 處，總建筑面積合計 247,878.18 平方米。其中，本行承租公有房屋共計 38 處，建筑面積合計 2,422.75平方米。除承租公有房屋外，本行向第三方承租房屋 326 處，建筑面積合計245,455.43 平方米，均與出租方簽署了租賃合同。其中，284 處建筑面積合計219,699.98 平方米的承租房屋的出租方擁有該等房屋的房屋所有權；14 處建筑面積合計 2,882.67 平方米的承租房屋的出租方未能提供該等房屋的房屋所有權證，但雙方已就租賃物業辦理了租賃登記手續；28 處建筑面積合計 22,872.78

119、平方米的承租房屋的出租方未能提供該等房屋的房屋所有權證或其他權屬證明，且雙方未就租賃物業辦理租賃登記手續。此外，截至 2013 年 12 月 31 日，本行在中國境外承租房屋 1 處，總建筑面積為 562.25 平方米，該房屋與出租方簽署了租賃合同，出租方未提供該房屋的房屋所有權證，但辦理了租賃登記手續。對于出租方未能提供該等房屋的房屋所有權證且未辦理租賃備案手續的租賃物業，本行的租賃可能無效。此外，本行未必能在租期屆滿時按本行可接受的條款續租有關物業。如果因第三方的異議導致本行的租賃終止或本行未能在承租期滿時續租該等物業，則本行受影響的分行及支行可能因需要搬遷而產生額外費用，并且上述分行及支

120、行的正常經營可能受到影響，從而可能對本行的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。（十四）本行可能因未能遵守監管機構的監管規定和指引而受到處罰（十四）本行可能因未能遵守監管機構的監管規定和指引而受到處罰 本行須遵守國內監管機構的監管規定和指引。我國監管機構包括但不限于財政部、中國人民銀行及其派出機構、中國銀監會及其派出機構、中國證監會及其派出機構、中國保監會及其派出機構，以及國家稅務總局、國家審計署、國家工商行政管理總局、國家外匯管理局及其各自主要位于上海市的派出機構和辦事處。這些監管機構定期或不定期地監督、視察、抽查及查詢本行是否遵守相關法律、法規和相關規定，并有權根據其監督、視察、抽查及查詢

121、的結果按照法律、法規和相關規定對本行采取監管措施或行政處罰。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-40 本行曾被發現未符合監管機構的相關規定和指引，例如本行曾未按時報告或未準確向中國人民銀行報告其所要求的若干信息。此外，本行過去還曾因違規而遭到罰款和其他處罰。本行無法保證在任何時候均能遵守一切適用法律及法規，并符合所有相關監管規定和指引的要求，也無法保證日后不會因違規而受到制裁、罰款或其他處罰。如果本行因未能遵守法律、法規或相關規定而遭制裁、罰款和其他處罰，則本行的業務、聲譽、財務狀況和經營業績可能受到重大不利影響。（十五）本行未必能全面、及時察覺洗錢等其他非法或不正當行為，因

122、而可能須承擔額外責任以及業務或聲譽的損失（十五）本行未必能全面、及時察覺洗錢等其他非法或不正當行為，因而可能須承擔額外責任以及業務或聲譽的損失 本行須遵守我國反洗錢、反恐及其他相關法律法規。上述法律法規要求本行實施并改進包括客戶身份識別制度在內的有關政策和程序，并向對應監管機構報告可疑及大額交易。本行曾因相關事件受到監管機構的罰款及行政處罰，其中包括未匯報大額和可疑交易情況等違反反洗錢規定的事件。雖然本行已采取和實施相關政策和程序全面偵測及防止本行網絡被用于洗錢活動或遭有關組織和個人利用，但由于相關政策和程序實施不久，本行未必能夠完全杜絕本行遭有關組織和個人利用進行洗錢及其他非法或不正當活動。

123、如果本行未能完全遵守相關法律法規，有關監管機構有權對本行實施罰款和其他處罰。此外，如果客戶利用本行進行洗錢或其他非法或不正當活動，本行的業務和聲譽可能受損。（十六）本行可能面臨本行業務產生的法律及其他糾紛，可能會因此面臨潛在責任（十六）本行可能面臨本行業務產生的法律及其他糾紛，可能會因此面臨潛在責任 本行在業務經營過程中，通常會因本行試圖收回借款人的欠款或者因本行客戶或第三方向本行申請索賠而涉及一些訴訟和法律糾紛。根據本行相關政策，如果本行評估上述訴訟和法律糾紛認為有可能產生損失，則須計提損失撥備。截至2013 年 12 月 31 日，本行已在或有負債計提過程中充分考慮未決法律訴訟及其他糾紛對

124、欠款收回可能造成的影響。然而，本行無法保證所牽涉訴訟的判決對本行有利。此外，如果本行對風險的評估有變，則對撥備的計提也會隨之變化。本行預期未來還會繼續牽涉各種法律及其他糾紛，這可能會導致本行面對額外的風上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-41 險并蒙受損失。本行還可能因面臨處置上述糾紛而引起的有關債權債務標的、債務履行期限、訴訟時效等方面的法律爭議。此外，本行可能需要墊付與上述糾紛有關的評估費、公證費、拍賣傭金、執行費、律師費等相關法律費用。上述法律及其他糾紛可能導致訴訟，并可能會損害本行聲譽、增加運營成本、分散核心業務的資源以及增加管理層的工作量。本行無法保證目前或日后的糾

125、紛或訴訟的結果不會對本行的業務、聲譽、財務狀況和經營業績造成重大不利影響。（十七）本行可能因交易對手的行為或財務穩健度轉差而蒙受損失（十七）本行可能因交易對手的行為或財務穩健度轉差而蒙受損失 本行資金業務常規交易、金融交易的交易對手的行為和財務狀況可能會影響本行進行上述交易的能力。本行面對眾多不同的行業及交易對手，也經常與金融服務行業的交易對手進行交易。如果交易對手拒絕或未恰當根據與本行簽署的合同履行義務，或交易對手的財務狀況惡化而使其無法根據與本行簽署的合同恰當履行義務，則本行可能無法從上述交易對手獲得交易收益，甚至可能面臨損失。例如，本行在國內及國際外匯交易及衍生產品市場中主要擔當中間人，

126、目前已與眾多國內及國際銀行、其他金融機構及其他實體訂立外幣遠期及掉期協議以及利率掉期協議。盡管本行相信本行交易對手的整體信用狀況良好，但本行仍無法保證本行交易對手在其面臨重大風險敞口時，仍能按照衍生合同約定支付結算款項，這可能會使本行遭受財務損失。（十八）本行已經并將繼續把業務擴展至上海市以外的地區，因此本行所面對的風險的復雜程度已經并將繼續上升（十八）本行已經并將繼續把業務擴展至上海市以外的地區，因此本行所面對的風險的復雜程度已經并將繼續上升 本行近年來采取多項措施將業務擴展至上海市以外的地區。本行于 2005 年11 月 29 日在我國城市商業銀行中率先獲準籌建異地分行，并于 2006 年

127、 4 月獲準設立寧波分行，實現跨區域發展。截至 2013 年 12 月 31 日，本行在寧波市、南京市、杭州市、天津市、成都市、深圳市、北京市、蘇州市、無錫市和紹興市分別設立了分行。本行會繼續根據發展戰略在上海市以外地區擴展業務。本行業務活動的地域擴展令本行面對多項風險，本行無法保證將業務擴展至上海市及其他當前業務所在地以外地區的計劃將會成功。例如，為進一步拓展地區市場，本行需符合中國銀監會的多項規定，包括獲得高于一定水平的監管評級、總資產不上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-42 低于最低規定數額、有充足營運資金、在過往三年持續盈利和其他財務指標達標等。本行未必能符合監管規

128、定而獲得所需監管批準。此外，本行未必具備與若干新地區或客戶類型相關的充足經驗、專業知識或風險管理能力，且未必可成功管理新業務。如果本行無法取得上述經營地域范圍擴充的預期結果，本行的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。三、與我國銀行業有關的風險三、與我國銀行業有關的風險（一）本行面對我國（特別是上海市）銀行業的激烈競爭以及其他融資和投資渠道的競爭（一）本行面對我國（特別是上海市）銀行業的激烈競爭以及其他融資和投資渠道的競爭 本行在上海市及本行提供金融服務的其他地區均面對來自其他商業銀行和金融機構的競爭。本行主要面對與大型商業銀行、股份制商業銀行、其他城市商業銀行、中國郵政儲蓄銀行和外資

129、銀行的競爭。上述部分銀行可能在若干領域擁有比本行更強的實力以及更多的財務、管理和技術資源。此外，隨著 2006 年 12 月后外資銀行在我國經營業務的地區分布、客戶基礎及經營許可等方面的法規限制被取消，本行與外資銀行的競爭更為激烈。近年來，多家知名外資銀行已將業務擴展至上海市及本行提供銀行業服務的其他地區。此外，內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排、內地與澳門關于建立更緊密經貿關系的安排和海峽兩岸經濟合作框架協議允許港澳臺地區的小型銀行在我國大陸經營，也加劇了我國（特別是上海市）銀行業的競爭。此外，近年來我國政府已實施了一系列措施（其中包括有關利率及中間業務產品和服務的措施），旨在放寬對銀行

130、業的限制，這改變了本行與其他銀行在客戶方面的競爭基礎。本行的多個競爭對手就基本相同的貸款客戶、存款客戶及中間業務客戶與本行展開競爭，可能會對本行的業務和未來前景造成不利影響，例如：1、降低本行在主要產品和服務領域的市場份額；2、減緩本行貸款組合、存款組合以及其他產品和服務的增長速度；上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-43 3、減少本行利息收入或增加利息支出，從而降低凈利息收入；4、減少手續費及傭金收入；5、增加本行的非利息支出，如營銷費用；6、對本行資產質量產生不利影響；7、加劇爭取高級管理人員和合格專業人員的競爭。本行也可能面對來自直接融資渠道（例如國內及國際資本市場中的

131、證券發行）的競爭。如果本行的大量客戶選擇其他融資途徑籌集所需資金，則本行的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。此外，隨著我國資本市場的持續發展，本行可能面對來自其他投資形式的競爭。由于我國股票和債券市場持續發展并已成為具有一定吸引力的投資渠道，本行的存款客戶可能會選擇將資金轉作股權投資或債券投資，進而可能影響本行的存款業務并對本行的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。（二）本行的業務和經營受嚴格監管，本行的業務、財務狀況、經營業績和未來前景可能因監管轉變或其他政府政策（包括其詮釋和施行）而受到重大不利影響（二）本行的業務和經營受嚴格監管，本行的業務、財務狀況、經營業績和未來前景可能因監管轉

132、變或其他政府政策（包括其詮釋和施行）而受到重大不利影響 本行的業務和經營直接受與銀行業相關的法律、法規和政策的變化（例如影響本行所從事的具體業務范圍）及其他政府政策的變動影響。中國銀監會自 2003年成立以來，作為銀行業主要監管機構承接了中國人民銀行的大部分銀行業監管職能，頒布了一系列銀行業規章制度和指引。我國銀行業監管制度正在發生重大轉變，其中大部分變化適用于本行，并可能導致與本行業務相關的額外成本或限制。例如，中國銀監會為跟進巴塞爾協議 III的監管資本規定而于 2012 年 6月頒布商業銀行資本管理辦法（試行），規定我國商業銀行的資本充足率不得低于 8%。該規定及有關法定存款準備金率的其

133、他規定直接影響本行的業務及經營。本行無法保證銀行業監管的法律、法規和政策將來不會轉變，也無法保證任何上述變動不會對本行的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響，本行也無法保證本行能夠及時適應上述轉變。此外，關于新的法律、法規和政策的詮釋和實施可能存在不確定因素，未能遵守適用的法律、法規和政策可能會導致本行上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-44 受到與業務相關的罰款和限制，進而嚴重影響本行的業務、財務狀況及經營業績。（三）本行面對利率變化及其他市場風險，且本行對沖市場風險的能力有限（三）本行面對利率變化及其他市場風險，且本行對沖市場風險的能力有限 目前，包括本行在內的我國商

134、業銀行的經營業績相當依賴凈利息收入。報告期各期，本行利息凈收入分別占營業收入的 93.40%、90.58%和 88.78%。歷史上，我國的利率水平受嚴格管制，但近年來正逐步放寬。自 2012 年 6 月 8 日起，中國人民銀行將金融機構存款利率浮動區間的上限調整為基準利率的 1.1 倍，將金融機構貸款利率浮動區間的下限調整為基準利率的 0.8 倍。自 2012 年 7 月 6 日起，中國人民銀行將金融機構貸款利率浮動區間的下限調整為基準利率的0.7倍。自 2013 年 7 月 20 日起，中國人民銀行全面放開金融機構貸款利率管制，除個人住房貸款利率浮動區間暫不作調整外，取消金融機構貸款利率 0

135、.7 倍的下限，由金融機構根據商業原則自主確定貸款利率水平，同時對農村信用社貸款利率不再設立上限。中國人民銀行近年來放寬利率限制旨在促進金融機構不斷提高自主定價能力，轉變經營模式，提升服務水平，降低企業融資成本，并通過鼓勵境內商業銀行之間的競爭實現金融資源的優化配置。中國人民銀行可能會進一步放寬人民幣存款的現行利率限制。如果存款利率進一步大幅放寬甚至取消現行限制，則我國銀行業的競爭可能更加激烈。中國人民銀行進一步放寬監管會導致人民幣貸款與人民幣存款之間的平均利差收窄，進而影響本行的經營業績。此外，本行可能無法保證能夠及時調整本行的資產負債組合結構和定價機制，以有效應對今后利率管制進一步放寬的趨

136、勢。近年來，中國人民銀行已多次調整基準利率，包括 2010 年 10 月至 2011 年7 月連續上調利率，以及于 2012 年 6 月、7 月兩度下調利率。中國人民銀行對貸款或存款基準利率的任何調整或市場利率的任何變化均可能以不同方式對本行的財務狀況和經營業績產生不利影響。此外，利率上升可能會使本行客戶的融資成本上升，因此減弱整體貸款需求，本行的貸款組合增長也會相應受到不利影響且客戶違約風險也會上升。因此，利率變動可能會對本行凈利息收入、財務狀況和經營業績產生不利影響。本行也在國內尤其是上海市參與若干金融工具的交易與投資。上述業務的收入會因利率與外幣匯率變化等因素而波動。例如，利率上升通常會

137、對本行固定收上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-45 益投資的價值產生不利影響，進而對本行的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。此外，我國衍生產品市場發展尚不成熟，本行用以降低市場風險的風險管理工具和風險對沖手段有限。（四）本行受我國政府的貨幣兌換管制，并面對匯率波動風險（四）本行受我國政府的貨幣兌換管制，并面對匯率波動風險 本行絕大部分收入為人民幣收入，而人民幣目前為非自由兌換貨幣。本行的部分收入須兌換為其他貨幣以滿足外匯需求。因此，匯率（特別是人民幣、港元及美元之間的匯率）波動可能會影響本行的盈利能力，并可能導致本行以外幣計價的資產與負債出現外幣匯兌損失。人民幣對美元、港

138、幣和其他貨幣的匯率波動，受到我國和國際政治經濟狀況以及我國政府財政和貨幣政策等諸多因素的影響。自 1994 年以來，人民幣與美元和港幣等外幣的兌換一直按照中國人民銀行每日根據前一個營業日的銀行間外匯市場匯率和國際金融市場的現行外匯匯率而設定的匯率進行。由 1994 年至2005 年 7 月 20 日，人民幣兌美元官方匯率總體穩定。2005 年 7 月 21 日，我國開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。同日，人民幣兌美元升值約 2.04%。由 2005 年 7 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日，人民幣對美元累計升值約 24.82%。2008 年

139、 8 月，我國修訂中華人民共和國外匯管理條例以推動匯率制度改革。預計我國未來可能進一步改革匯率制度。人民幣兌美元或任何其他外幣升值均可能導致本行以外幣計價的資產減值。截至2013 年 12 月 31 日，本行 3.61%的金融資產及 3.98%的金融負債以外幣計價。盡管本行通過貨幣衍生工具或其他方式降低匯率風險，但本行無法保證將能降低所面對的以外幣計價資產的外匯風險。此外，由于我國衍生品市場發展尚不成熟，可供本行以合理成本降低所面對外匯風險的工具有限。同時，人民幣兌美元或任何其他外幣升值可能會對本行若干客戶（尤其是從出口產品或相關業務獲取大部分收入的客戶）的財務狀況造成重大不利影響，進而影響上

140、述客戶對本行履行責任的能力。此外，本行現時將大額外匯兌換為人民幣前須取得國家外匯管理局批準。所有上述因素均可能對本行的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-46（五）若干法規限制本行多樣化投資的能力，因此，特定投資類型的貶值可能會對本行的財務狀況和經營業績產生重大不利影響（五）若干法規限制本行多樣化投資的能力，因此，特定投資類型的貶值可能會對本行的財務狀況和經營業績產生重大不利影響 由于目前國內的監管限制，本行絕大部分人民幣資產都集中于少數根據現有法律和法規可供我國商業銀行投資的品種，如國債、央行票據、政策性銀行發行的債券、境內商業銀行發行的

141、金融債和次級債以及合格公司發行的短期融資券和中期票據。有關多樣化投資組合的限制制約了本行追求投資回報的能力。如果本行的若干投資貶值，上述監管限制可能會使本行面對更大的損失風險敞口。此外，由于可使用的人民幣對沖工具有限，本行管理人民幣投資資產的能力有限。本行的人民幣金融資產貶值可能對本行的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。（六）全球經濟及金融市場尤其是我國經濟的不穩定，可能會對本行的財務狀況和經營業績造成重大不利影響（六）全球經濟及金融市場尤其是我國經濟的不穩定，可能會對本行的財務狀況和經營業績造成重大不利影響 2007 年 7 月以來，美國次級按揭市場的巨變對全球金融市場已造成嚴重影響并使全

142、球金融市場大幅震蕩。隨之而來的流動性收縮、信貸額度減少、資產價值減損、破產增加、失業率上升以及消費者和企業信心下降導致全球經濟發展總體放緩。自 2008 年下半年起，全球最大的經濟體（包括美國、歐洲和日本等）均廣泛被認為進入經濟嚴重衰退期。自 2010 年初起，歐洲金融危機直接影響國際金融市場。歐洲金融危機加劇或歐洲日后的金融動蕩可能對國際金融市場與金融服務行業產生不利影響。近年來，我國和印度等主要新興經濟體的經濟增長也有所放緩。我國的 GDP 增長率自 2011 年的 9.2%降至 2012 年的 7.8%，繼而降至 2013 年的 7.7%。全球及我國經濟的不穩定可能以多種方式對本行的財務

143、狀況和經營業績造成不利影響，其中包括：1、經濟發展放緩期間，更多客戶或交易對手拖欠本行貸款還款或其他債務的可能性增大，進而可能導致不良貸款率、貸款減值準備和核銷款項增加，對本行的經營業績和財務狀況造成不利影響；2、本行業務經營所在地區為應對金融危機而加強對金融服務行業的監管和監督，可能限制本行業務的靈活度及增加本行的合規成本，進而可能會對本行的上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-47 業務運營造成不利影響；3、本行投資的外國政府和金融機構發行債券的價值可能大幅下跌，可能會對本行的財務狀況造成不利影響；4、本行以有利條款籌集額外資本的能力可能受到不利影響，或可能無法籌集額外資本

144、；5、貿易和資本流量可能會因若干市場推行貿易保護措施而進一步縮減，可能導致經濟發展進一步放緩，進而對本行的業務前景造成不利影響。本行無法預測全球或我國經濟會保持可持續增長。如果經濟再次下滑或當前經濟持續下滑，則本行的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-48 第五節 本行基本情況第五節 本行基本情況 一、本行基本情況一、本行基本情況 中文名稱：上海銀行股份有限公司 英文名稱：Bank of Shanghai Co.,Ltd.注冊資本：47.04 億元（截至 2014 年 5 月 16 日）法定代表人：范一飛 成立日期：1996 年

145、1 月 30 日 住所：上海市浦東新區銀城中路 168 號 郵政編碼：200120 電話號碼：021-68475888 傳真號碼：021-68476215 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 二、本行發展歷程二、本行發展歷程 本行于 1996 年 1 月 30 日在原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社基礎上組建而成。本行設立時的名稱為“上海城市合作銀行”，注冊資本為 15.68 億元。本行是我國成立時間最早的城市商業銀行之一。1998 年 7 月 16 日，中國人民銀行下發關于上海城市合作銀行更改行名的批復（銀復1998215 號），批準本行名稱由“上海城市合作銀行”變

146、更為“上海銀行股份有限公司”。本行于 2000 年 11 月 20 日在上海市工商行政管理局完成名稱變更登記。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-49 為了適應本行業務發展需要，進一步充實資本，經中國人民銀行和中國銀監會的批準，本行分別于 1999 年、2001 年、2009 年和 2013 年進行了四次增資擴股，于 2010 年進行了一次資本公積金轉增股本。截至 2014 年 5 月 16 日，本行注冊資本為 47.04 億元。本行在 1999 年和 2001 年進行增資擴股時分別引進了國際金融公司、匯豐銀行和上海商業銀行等三家境外金融機構參與認購本行股份，成為我國第一家引

147、進境外投資者的城市商業銀行。2006 年 4 月 14 日，經中國銀監會寧波監管局關于同意上海銀行寧波分行開業的批復（甬銀監復200653 號）批準，本行寧波分行正式成立，本行成為我國首家實現跨區域發展的城市商業銀行。目前本行已經在寧波市、南京市、杭州市、天津市、成都市、深圳市、北京市、蘇州市、無錫市和紹興市等城市設立了分支機構。2007 年，本行總行主要辦公地點從上海市中山東二路 585 號遷入上海市浦東新區銀城中路 168 號的上海銀行大廈。截至 2013 年 12 月 31 日，本行共擁有由 12 家分行、288 家支行、1 家信用卡中心、1 家小企業金融服務中心和 1 家總行營業部組成

148、的 303 個營業網點，配置了 207 個自助銀行中心，布放了 2,310 臺自助服務類終端設備（包括自助銀行服務中心內外的 ATM、CDS、ASM 及 XDM）。本行與 130 個國家和地區的 1,700多家境內外銀行或其分行建立了代理行關系。近年來，本行充分發揮自身特點和優勢，市場競爭力和影響力不斷提高。2013年，在英國銀行家雜志主辦的“全球前 1000 家銀行”評選活動中，本行一級資本在全球前 1000 家銀行中排名第 158 位，比 2012 年的評選結果上升了 14位。截至 2013 年 12 月 31 日，本行資產總額為 9,777.22 億元，歸屬于母公司股東權益為 559.5

149、5 億元，存款總額和貸款總額分別為 6,260.13 億元和 4,414.88 億元。2013 年，本行實現營業收入 214.67 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤 93.42億元。本行資產總額和盈利能力在我國城市商業銀行中位居前列。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-50 三、本行設立情況三、本行設立情況（一）概述（一）概述 根據1993年12月25日國務院下發的 關于金融體制改革的決定（國發1993第91號）和1995年中國人民銀行組織召開的城市合作銀行試點工作座談會精神，上海市人民政府決定在原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社的基礎上組建上海市城市合

150、作銀行。1995 年 4 月 21 日，上海市人民政府向中國人民銀行提交關于請予審批組建上海市城市合作銀行的函（滬府函199511 號），正式提出組建上海市城市合作銀行的申請。1995 年 8 月 18 日，中國人民銀行下發關于上海市開展城市合作商業銀行組建工作的復函（銀復1995271 號），原則同意上海市城市合作銀行組建方案。根據關于上海市開展城市合作商業銀行組建工作的復函（銀復1995271號）批準的組建方案的要求，上海城市合作商業銀行籌備領導小組委托會計師事務所和其他資產評估機構對納入上海城市合作銀行組建范圍的原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社進行了清產核資工作

151、，并由會計師事務所和其他資產評估機構出具了清產核資報告。上海城市合作銀行籌備領導小組于 1995 年 11 月 25 日向中國人民銀行提交關于申請籌建上海城市合作商業銀行的報告，正式提出籌建上海城市合作商業銀行的申請。1995 年 12 月 8 日，中國人民銀行下發關于籌建上海城市合作商業銀行的批復（銀復1995438 號），同意籌建上海城市合作商業銀行。根據上述方案，上海市財政局和上海市 13 家區財政局、上海市上投投資管理公司等 11 家法人單位以貨幣資金出資，原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社股東以可供分配的凈資產出資，合計 156,800 萬元。1995年 12

152、 月 5 日，大華會計師事務所（現已更名為“上海大華會計師事務所有限公司”，下同）出具了關于上海城市合作商業銀行（籌）實收資本的驗資證明書（華業字（95）968 號）。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-51 1995 年 12 月 28 日，中國人民銀行下發關于上海城市合作銀行開業的批復（銀復1995469 號），同意上海城市合作銀行開業，并核準了上海城市合作銀行章程。1996 年 1 月 30 日，本行取得上海市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊證照號碼：150404800）。（二）設立時的股本（二）設立時的股本 本行設立時注冊資本為 156,800 萬元，其中上

153、海市財政局和上海市 13 家區財政局以貨幣資金合計出資 48,300 萬元，上海市上投投資管理公司等 11 家法人單位以貨幣資金合計出資 13,500 萬元，原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社股東以可供分配的凈資產合計出資 95,000 萬元。1995 年 12月 5 日，大華會計師事務所出具了關于上海城市合作商業銀行（籌）實收資本的驗資證明書（華業字（95）968 號）。上海市財政局和上海市 13 家區財政局以貨幣資金出資情況如下：序號股東名稱序號股東名稱 貨幣出資額（萬元）貨幣出資額（萬元）1 上海市財政局 9,500 2 上海市黃浦區財政局 5,000 3 上海市

154、浦東新區財政局 5,000 4 上海市徐匯區財政局 4,500 5 上海市閘北區財政局 4,000 6 上海市盧灣區財政局 3,600 7 上海市普陀區財政局 3,100 8 上海市長寧區財政局 3,000 9 上海市靜安區財政局 3,000 10 上海市楊浦區財政局 2,600 11 上海市南市區財政局 2,000 12 上海市虹口區財政局 2,000 13 上海市閔行區財政局 500 14 上海市嘉定區財政局 500 合計合計 48,300 上海市上投投資管理公司等 11 家法人單位以貨幣資金出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 貨幣出資額（萬元）貨幣出資額（萬元）1 上海市上投投資管

155、理公司 1,500 2 上海冶金控股（集團）公司 1,500 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-52 序號序號 股東名稱股東名稱 貨幣出資額（萬元）貨幣出資額（萬元）3 上海久事公司 1,500 4 上海紡織控股（集團）公司 1,500 5 申能股份有限公司 1,500 6 上海聯和投資有限公司 1,500 7 上海市錦江（集團）公司 1,000 8 上海市輕工業局 1,000 9 上海復興建設發展總公司 1,000 10 上海中城（集團）有限公司 1,000 11 上海市南市工業總公司 500 合計合計 13,500 原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社

156、聯社的股東以其擁有的可供分配的凈資產合計出資 95,000 萬元。本行凈資產出資核算和分配完成后，本行實收資本為 160,562.70 萬元，比本行注冊資本 156,800 萬元多出 3,762.70 萬元。多出部分主要是由于納入組建范圍的部分城市信用合作社在本行設立時未及時完成可供分配的凈資產的核算和分配，而直至 1997 年納入組建范圍的所有城市信用合作社才全部完成可供分配的凈資產的核算和分配，并將超過本行注冊資本的可供分配的凈資產轉入實收資本。2000 年 6 月 22 日，上海公正會計師事務所有限公司對此進行了核驗，并出具了驗資報告（滬公報（2000）第 17-2 號，滬公約（2000

157、）第 52 號）。原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社股東以凈資產出資情況如下：序號序號 信用社名稱信用社名稱 凈資產出資額（萬元）凈資產出資額（萬元）1 上海上工城市信用合作社 5,679.08 2 上海外灘城市信用合作社 6,787.13 3 上海川南城市信用合作社 1,174.35 4 上海香港城市信用合作社 869.85 5 上海福民城市信用合作社 1,050.45 6 上海京東城市信用合作社 1,156.01 7 上海南東城市信用合作社 1,583.54 8 上海建中城市信用合作社 1,111.38 9 上海金陵城市信用合作社 788.39 10 上海牯嶺城市信

158、用合作社 733.51 11 上海黃河城市信用合作社 481.43 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-53 序號序號 信用社名稱信用社名稱 凈資產出資額（萬元）凈資產出資額（萬元）12 上海豫園城市信用合作社 1,156.97 13 上海方中城市信用合作社 789.46 14 上海文廟城市信用合作社 1,096.13 15 上海金專城市信用合作社 567.06 16 上海中南城市信用合作社 653.49 17 上海南浦城市信用合作社 544.15 18 上海董家渡城市信用合作社 761.17 19 上海高雄城市信用合作社 652.26 20 上海自忠城市信用合作社 1,27

159、9.31 21 上海申科城市信用合作社 605.16 22 上海桃源城市信用合作社 596.75 23 上海瑞金城市信用合作社 654.64 24 上海建國城市信用合作社 913.98 25 上海大明城市信用合作社 865.42 26 上海思南城市信用合作社 1,295.78 27 上海凱旋城市信用合作社 655.16 28 上海天山城市信用合作社 1,674.80 29 上海虹橋城市信用合作社 542.63 30 上海曹家渡城市信用合作社 981.96 31 上海北新涇城市信用合作社 543.76 32 上海鎮寧城市信用合作社 781.86 33 上海長寧城市信用合作社 1,191.81 3

160、4 上海中山城市信用合作社 814.18 35 上海不夜城城市信用合作社 500.99 36 上海滬太城市信用合作社 585.92 37 上海寶昌城市信用合作社 613.79 38 上海西藏城市信用合作社 735.16 39 上海彭浦城市信用合作社 855.02 40 上海環龍城市信用合作社 2,033.85 41 上海長安城市信用合作社 418.76 42 上海延長城市信用合作社 572.34 43 上海寶山城市信用合作社 833.09 44 上海北站城市信用合作社 1,123.01 45 上海大通城市信用合作社 1,098.28 46 上海新城城市信用合作社 787.39 47 上海南西城

161、市信用合作社 1,360.85 48 上海銅仁城市信用合作社 722.17 49 上海延安城市信用合作社 1,366.86 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-54 序號序號 信用社名稱信用社名稱 凈資產出資額（萬元）凈資產出資額（萬元）50 上海威海城市信用合作社 622.01 51 上海延中城市信用合作社 857.47 52 上海萬春城市信用合作社 706.21 53 上海光復城市信用合作社 1,084.97 54 上海石泉城市信用合作社 934.20 55 上海宜川城市信用合作社 620.29 56 上海白玉城市信用合作社 1,007.66 57 上海長壽城市信用合作社

162、 782.12 58 上海曹安城市信用合作社 581.71 59 上海安康城市信用合作社 560.13 60 上海江寧城市信用合作社 698.37 61 上海曹楊城市信用合作社 965.18 62 上海四平城市信用合作社 888.73 63 上海長陽城市信用合作社 202.87 64 上海八埭頭城市信用合作社 562.36 65 上海鞍山城市信用合作社 879.29 66 上海江浦城市信用合作社 1,603.16 67 上海長白城市信用合作社 456.18 68 上海定海城市信用合作社 733.27 69 上海川北城市信用合作社 1,093.62 70 上海提籃橋城市信用合作社 774.13

163、71 上海武昌城市信用合作社 659.87 72 上海天寶城市信用合作社 1,240.51 73 上海橫浜橋城市信用合作社 1,006.71 74 上海東大城市信用合作社 1,026.70 75 上海上財城市信用合作社 498.58 76 上海新市城市信用合作社 635.07 77 上海通海城市信用合作社 929.85 78 上海廣靈城市信用合作社 529.43 79 上海茂林城市信用合作社 1,426.91 80 上?；春３鞘行庞煤献魃?1,569.55 81 上海茶陵城市信用合作社 932.27 82 上海永康城市信用合作社 1,348.11 83 上海衡山城市信用合作社 423.46 8

164、4 上海宛平城市信用合作社 732.30 85 上海華山城市信用合作社 554.66 86 上海漕溪城市信用合作社 646.71 87 上海岳陽城市信用合作社 1,055.18 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-55 序號序號 信用社名稱信用社名稱 凈資產出資額（萬元）凈資產出資額（萬元）88 上海襄陽城市信用合作社 1,153.62 89 上海巾幗城市信用合作社 1,231.57 90 上海漕河涇城市信用合作社 1,075.16 91 上海乳山城市信用合作社 1,165.61 92 上海周家渡城市信用合作社 1,137.07 93 上海?？党鞘行庞煤献魃?700.98 9

165、4 上海張楊城市信用合作社 575.24 95 上海藍村城市信用合作社 1,218.31 96 上海吳淞城市信用合作社 784.40 97 上海石化城市信用合作社 955.85 98 上海滬閔城市信用合作社 741.45 99 上海市城市信用合作社聯社 1,553.15 合計合計 98,762.70（三）本行發起人（三）本行發起人 本行發起人為原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社的股東，以及以發起人身份認購股份的 25 家法人單位。四、本行設立后股本演變和股份變化情況四、本行設立后股本演變和股份變化情況（一）歷次增資擴股情況（一）歷次增資擴股情況 1、第一次增資擴股、第一

166、次增資擴股 為了進一步完善公司治理、充實資本，本行決定通過向國際金融公司、上海市區兩級財政局、企業法人和員工定向發行股份的方式將本行股本增加至 20 億元。本行股東大會審議通過了增資擴股方案并向中國人民銀行提出申請。1998年 9 月 4 日，中國人民銀行下發關于同意上海城市合作銀行吸收國際金融公司投資入股的批復（銀復1998303 號），同意本行吸收國際金融公司投資入股。中國人民銀行上海分行分別于 1999 年 8 月 10 日和 1999 年 12 月 15 日下發關于原則同意上海銀行增資擴股的批復（上海銀復1999496 號）和關于同意上海銀行增資擴股的批復（上海銀復1999722 號）

167、，原則同意本行增資擴股方案。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-56 根據增資擴股方案的要求，本次增資擴股發行人民幣普通股 39,437.30 萬股，每股面值 1 元，發行價格為 2.12 元/股。其中國際金融公司以貨幣形式認購 10,000萬股，上海市財政局、上海市 11 家區財政局和上海市虹口區國有資產經營有限公司以貨幣形式合計認購 10,200 萬股，上海復星實業股份有限公司等 26 家企業法人以貨幣形式合計認購 10,000 萬股，本行 4,410 名員工以貨幣形式合計認購9,237.30 萬股。本次增資擴股發行股份認購情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（

168、萬股）認購股數（萬股）國際金融公司 10,000 上海市財政局、上海市 11 家區財政局和上海市虹口區國有資產經營有限公司 10,200 1 上海市財政局 1,200 2 上海市徐匯區財政局 1,500 3 上海市閔行區財政局 1,500 4 上海市松江區財政局 1,500 5 上海市虹口區國有資產經營有限公司 1,300 6 上海市黃浦區財政局 1,000 7 上海市嘉定區財政局 500 8 上海市青浦區財政局 500 9 上海市盧灣區財政局 300 10 上海市靜安區財政局 300 11 上海市閘北區財政局 200 12 上海市長寧區財政局 200 13 上海市楊浦區財政局 200 上海復

169、星實業股份有限公司等 26 家企業法人 10,000 1 上海復星實業股份有限公司 1,500 2 上海郵政電信局 1,000 3 中遠發展股份有限公司 800 4 上海合康科技發展實業有限公司 750 5 上海房屋置換股份有限公司 700 6 上海捷強煙草糖酒（集團）有限公司 500 7 上海市上投實業公司 500 8 上海安居房物業管理有限公司 500 9 上海國際海員俱樂部海鷗飯店 500 10 上海珠蜂天然保健品有限公司 500 11 上海長峰房地產開發公司 500 12 上海市東湖（集團）公司 500 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-57 序號序號 股東名稱股東

170、名稱 認購股數（萬股）認購股數（萬股）13 上海電力實業總公司 350 14 上海市農工商超市總公司 200 15 上海環保（集團）有限公司 200 16 上海投資咨詢公司 200 17 上海威達高科技（集團）有限公司 150 18 上海永達經濟發展總公司 100 19 上海華山康健醫療公司 100 20 上海國際商品拍賣有限公司 100 21 上海移動通信公司 100 22 上海新龍華實業有限公司 50 23 上海佳都科技有限公司 50 24 上海張塘實業有限公司 50 25 松江縣訊通實業開發部 50 26 上海三利實業有限公司 50 本行 4,410 名員工 9,237.30 合計合計

171、39,437.30 本次增資擴股股份認購完成后，上海公正會計師事務所有限公司于 2000 年6 月 22 日出具了驗資報告（滬公報（2000）第 17-2 號，滬公約（2000）第52 號）。2000 年 8 月 10 日，中國人民銀行上海分行下發關于上海銀行變更注冊資本金的批復（上海銀復2000305 號），同意本行將注冊資本變更為 20 億元。2000 年 11 月 20 日，本行完成了注冊資本變更登記。2、第二次增資擴股、第二次增資擴股 為了進一步擴大經營規模和資本實力，改善資本結構，本行決定通過向境外金融機構、上海市區級財政局和企業法人定向發行股份的方式將本行股本增加至26 億元。本行

172、于 2001 年 2 月 26 日召開股東大會審議通過了增資擴股方案。2001年 12 月 31 日，中國人民銀行上海分行下發 關于上海銀行增資擴股方案的批復（上海銀復2001436 號），原則同意本行增資擴股方案，同意本行引進匯豐銀行和上海商業銀行參與認購本行股份，同意國際金融公司在原持有本行股份的基礎上增加認購本行股份。根據增資擴股方案的要求，本次增資擴股發行人民幣普通股 6 億股，每股面值 1 元，發行價格為 2.49 元/股。其中匯豐銀行和上海商業銀行分別以貨幣形式上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-58 認購 20,800 萬股和 7,800 萬股，國際金融公司以貨

173、幣形式認購 8,200 萬股，上海國有資產經營有限公司和上海市 5 家區財政局以貨幣形式合計認購 14,460 萬股，中國華源集團有限公司和海鷗飯店兩家企業法人以貨幣形式合計認購 8,740 萬股。本次增資擴股發行股份認購情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（萬股）認購股數（萬股）1 香港上海匯豐銀行有限公司 20,800 2 上海國有資產經營有限公司 10,860 3 中國華源集團有限公司 8,240 4 國際金融公司 8,200 5 上海商業銀行有限公司 7,800 6 上海市南匯區財政局 1,500 7 上海市嘉定區財政局 1,000 8 上海市徐匯區財政局 800 9 海鷗飯

174、店 500 10 上海市靜安區財政局 200 11 上海市盧灣區財政局 100 合計合計 60,000 本次增資擴股股份認購完成后，上海公正會計師事務所有限公司于 2002 年5 月 10 日出具了驗資報告（滬公報（2001）第 755-2 號，滬公約（2001）第788 號）。2002 年 6 月 10 日，中國人民銀行上海分行下發關于上海銀行變更注冊資本及修改章程的批復（上海銀復2002183 號），同意本行將注冊資本變更為 26 億元。2004 年 7 月 7 日，上海公正會計師事務所有限公司對本行截至 2002年 5 月 9 日的注冊資本進行了審驗，并出具了驗資報告（滬公約（2004）

175、第478 號）。2004 年 10 月 10 日，本行完成了注冊資本變更登記。3、第三次增資擴股、第三次增資擴股 為了進一步增強抗風險能力，擴充資本實力，改善資本結構，本行決定通過向持股數量最高的 200 名機構股東中具有認購意愿且符合認購條件的境外金融機構、上海市區級財政局和企業法人定向發行股份的方式將股本增加至 29 億元。本行于 2009 年 10 月 9 日召開股東大會審議通過了增資擴股方案。2010 年 1 月29 日，中國銀監會下發關于上海銀行定向增發股份方案及有關股東資格的批上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-59 復（銀監復201062 號），原則同意本行增資

176、擴股方案。根據增資擴股方案的要求，本次增資擴股發行人民幣普通股 3 億股，每股面值 1 元，發行價格為 12.43 元/股。其中聯和投資公司、匯豐銀行、國際金融公司和上海商業銀行分別以貨幣形式認購 16,574 萬股、2,400 萬股、2,100 萬股和 900萬股，上海市 9 家區財政局以貨幣形式合計認購 2,673 萬股，聯和投資公司等 82家企業法人以貨幣形式合計認購 21,927 萬股。本次增資擴股發行股份認購情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（萬股）認購股數（萬股）1 上海聯和投資有限公司 16,574 2 香港上海匯豐銀行有限公司 2,400 3 國際金融公司 2,10

177、0 4 上海市黃浦區國有資產總公司 924 5 上海商業銀行有限公司 900 6 上海匯鑫投資經營有限公司 784 7 上海浦東發展（集團）有限公司 576 8 上海市閘北區財政局 484 9 上海市盧灣區財政局 461 10 上海市靜安區財政局 403 11 上海市長寧區財政局 369 12 上海市普陀區國有資產經營有限公司 357 13 上海市楊浦區財政局 323 14 上海市嘉定區財政局 230 15 上海市閔行資產投資經營有限公司 230 16 上海紡織控股（集團）公司 186 17 上海市松江區財政局 173 18 上海市浦東新區財政局 173 19 上海久事公司 173 20 上海

178、國鑫投資發展有限公司 146 21 上海申鑫經濟發展總公司 145 22 上海證大投資管理有限公司 131 23 上海復興建設發展有限公司 115 24 上海中城企業集團房地產有限公司 115 25 上海國際海員俱樂部海鷗飯店 115 26 上海威海儲運中心 105 27 上海房屋置換股份有限公司 80 28 上海長峰房地產開發有限公司 68 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-60 序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（萬股）認購股數（萬股）29 上海市住房置業擔保有限公司 60 30 上海市東湖（集團）公司 57 31 上海捷強煙草糖酒（集團）有限公司 57 32 上海國

179、際集團資產管理有限公司 57 33 上海市青浦區財政局 57 34 上海電力實業總公司 53 35 上海振興糧油公司 41 36 上海錦勤國增投資發展有限公司 41 37 上海振宇工貿總公司 37 38 東亞聯合控股（集團）有限公司 30 39 上海由由（集團）股份有限公司 27 40 上海國際港務（集團）股份有限公司 25 41 上海投資咨詢公司 23 42 上海大眾汽車租賃公司 23 43 上海慶余實業發展總公司 20 44 上海珠蜂企業發展有限公司 19 45 上海國際商品拍賣有限公司 18 46 寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司 18 47 上海瀚威科技發展有限公司 17 48 上海新徐匯

180、（集團）有限公司 17 49 上海金貿資產經營有限公司 17 50 上海南升中外企業精品實業有限公司 16 51 上海市長寧區工商聯經濟開發有限公司 16 52 上海白貓（集團）有限公司 15 53 上海華山康健醫療有限公司 14 54 上海強生集團有限公司 14 55 上海新工聯（集團）有限公司 14 56 上海博民實業有限公司 14 57 上海聚晟貿易發展有限公司 13 58 上海佳藝維修技術服務部 13 59 上海輕工集體經濟管理中心 12 60 上海萬事發實業總公司 12 61 上海申達股份有限公司 12 62 上海鴻固實業發展有限公司 11 63 上海華鉆建筑裝飾工程有限公司 11

181、64 方正科技集團股份有限公司 11 65 上海市城鎮工業合作聯社 11 66 上海建筑裝飾（集團）有限公司 11 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-61 序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（萬股）認購股數（萬股）67 上海北站經貿實業有限公司 11 68 上海祁泰企業發展有限公司 10 69 上海三毛企業（集團）股份有限公司 10 70 上海漕溪實業有限公司 10 71 上海天華實業有限公司 10 72 上海桂林實業有限公司 10 73 上海市閘北區商業資產經營有限公司 10 74 上海銀發大廈物業有限公司 9 75 上海家樂便民連鎖有限公司 9 76 上海德盈投資管理

182、有限公司 9 77 上海華深進出口貿易有限公司 8 78 上海斯揚商務咨詢服務有限公司 8 79 上海森普實業有限公司 8 80 上海徐行資產經營有限公司 8 81 上海泰仁綜合貿易有限公司 8 82 上海恒大（集團）有限公司 8 83 上海東亞（集團）有限公司 7 84 上?？剖掳l房地產有限公司 7 85 上海愛使股份有限公司 7 86 上海華申汽車窗廠 7 87 上海正興糧油有限公司 7 88 上海青年實業（集團）有限公司 7 89 上海華通開關廠有限公司 7 90 上海電話設備安裝大隊 7 91 上海黃浦糧油食品發展有限公司 7 92 上海大眾萬祥汽車修理公司 6 93 上海特銘家具有限

183、公司 6 94 上?？蹈ＹQ易公司 5 合計合計 30,000 本次增資擴股股份認購完成后，普華永道中天會計師事務所有限公司于2010 年 2 月 5 日出具了驗資報告（普華永道中天驗字2010第 032 號）。2010年 5 月 6 日，中國銀監會下發關于上海銀行變更注冊資本的批復（銀監復2010188 號），同意本行將注冊資本由 26 億元變更為 42.34 億元，新增注冊資本包括本次增資擴股的 3 億元和資本公積金轉增股本的 13.34 億元。2010 年 6月 9 日，本行完成了注冊資本變更登記。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-62 4、第四次增資擴股、第四次增資擴

184、股 為進一步增加資本，提高核心資本充足率，有效增強抗風險能力，支持各項業務持續快速健康發展，本行決定通過向部分原有股東以及本行有戰略合作意愿且符合相關法律法規規定的商業銀行股東資格的少數新投資者定向發行股份的方式將股本增加至 47.04 億股。本行于 2013 年 11 月 11 日召開 2013 年第一次臨時股東大會審議通過了增資擴股方案。2013 年 12 月 25 日，上海銀監局下發 關于上海銀行股份有限公司定向增發股份方案及股東資格的批復（滬銀監2013833 號），原則同意本行增資擴股方案，同意上港集團在原持有本行股份的基礎上認購本行新發行的股份，同意中信國安有限公司、深圳市綠景房地

185、產開發有限公司和四川隆寶商貿有限公司參與認購本行新發行股份。根據增資擴股方案的要求，本次增資擴股發行人民幣普通股 4.7 億股，每股面值 1 元，發行價格為 13.90 元/股。其中上海商業銀行以貨幣形式認購 1,410 萬股，上海市 2 家財政局以貨幣形式合計認購 325 萬股，上港集團等 16 家企業法人以貨幣形式合計認購 45,265 萬股。本次增資擴股發行股份認購情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（萬股）認購股數（萬股）1 上海國際港務（集團）股份有限公司 29,455 2 中信國安有限公司 9,400 3 深圳市綠景房地產開發有限公司 2,100 4 四川隆寶商貿有限公司

186、 1,445 5 上海商業銀行有限公司 1,410 6 上海市閔行資產投資經營有限公司 1,000 7 上海電氣（集團）總公司 1,000 8 上海匯鑫投資經營有限公司 580 9 上海市嘉定區財政局 320 10 上海特銘家具有限公司 65 11 上海振興糧油公司 65 12 上海金外灘（集團）發展有限公司 50 13 上?？剖掳l房地產有限公司 25 14 上海南升中外企業精品實業有限公司 20 15 上海輕工集體經濟管理中心 20 16 上海天華實業有限公司 20 17 上海徐行資產經營有限公司 10 18 上海電話設備安裝大隊有限公司 10 19 上海市閘北區財政局 5 合計合計 47,

187、000 本次增資擴股股份認購完成后，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-63 于 2013 年 12 月 30 日出具了驗資報告（畢馬威華振滬驗字第 1300079 號）。2014 年 1 月 28 日，上海銀監局下發上海銀監局關于同意上海銀行股份有限公司變更注冊資本的批復（滬銀監復201452 號），同意本行將注冊資本由 42.34億元變更為 47.04 億元。2014 年 2 月 26 日，本行完成了注冊資本變更登記。（二）資本公積金轉增股本情況（二）資本公積金轉增股本情況 2010 年 4 月 16 日，本行股東大會審議通過了資本公

188、積金轉增股本方案。根據資本公積金轉增股本方案的要求，本次資本公積金轉增股本以股份總數 29 億股為基數，向截至 2009 年度股東大會股權登記日的股東名冊中的股東以資本公積金轉增股本，轉增比例為每 1 股轉增 0.46 股，轉增股份數量為 13.34 億股。本次資本公積金轉增股本完成后，普華永道中天會計師事務所有限公司于2010 年 4 月 19 日出具了 驗資報告（普華永道中天驗字2010第 095 號）。2010年 5 月 6 日，中國銀監會下發關于上海銀行變更注冊資本的批復（銀監復2010188 號），同意本行將注冊資本由 26 億元變更為 42.34 億元，新增注冊資本包括第三次增資擴

189、股的 3 億元和本次資本公積金轉增股本的 13.34 億元。2010年 6 月 9 日，本行完成了注冊資本變更登記。（三）歷年股東變更和股份轉讓情況（三）歷年股東變更和股份轉讓情況 自設立以來截至 2014 年 5 月 16 日，本行股東變更和股份轉讓合計 4,590 筆，合計股份數為 1,825,745,176 股。其中自然人股東變更和股份轉讓合計 3,092 筆，變更和轉讓股份數為 66,244,018 股；機構股東變更和股份轉讓合計 1,498 筆，變更和轉讓股份數合計為 1,759,501,158 股。五、本行股份情況五、本行股份情況（一）本行股份托管登記情況（一）本行股份托管登記情況

190、 2008 年 8 月 18 日，本行開始進行股權清理和規范以及股份托管登記工作。本行多次在官方網站和上海市主要報紙發布公告，通知本行股東前往指定地點辦上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-64 理股份托管登記手續。同時，本行通過電話、信函，向公安機關、工商行政管理機關、人力資源和社會保障機關查詢聯系信息、原城市信用合作社主要負責人提供聯系信息和上門尋找等方式設法與股東取得聯系，督促本行股東辦理股份托管登記手續。截至 2014 年 5 月 16 日，本行已將 47.04 億股股份全部托管登記至托管中心。其中 930 名機構股東和 35,812 名自然人股東已向本行和托管中心提供

191、了確認其持有股份的證明文件和符合要求的托管登記申請文件（以下統稱“合格的托管申請文件”）。托管中心以股東名義將這部分股東持有的股份進行了托管登記。這部分股份數合計 4,617,798,576 股，占本行股份總數的比例為 98.17%。由于股東人數眾多，截至 2014 年 5 月 16 日，本行尚有 329 名機構股東和3,038 名自然人股東未向本行和托管中心提交合格的托管申請文件或者提交的托管申請文件不符合股份托管登記要求（以下統稱“未提交合格的托管申請文件”），這部分股份數合計 86,201,424 股，占本行股份總數的比例為 1.83%。對于上述未提交合格的托管申請文件的股東及其持有的股

192、份，本行在托管中心專門設立了“集中管理賬戶”，并將這部分股份歸集于該賬戶名下進行集中管理。2014 年 5 月 23 日，托管中心出具了股權托管登記證明，證明本行已于2014 年 5 月 16 日在托管中心完成辦理股份集中托管登記手續，共托管股份數量4,704,000,000 股，占本行股份總數（即應托管股份數量）的比例為 100%。2011 年 9 月 26 日，上海市人民政府向中國證監會出具了關于對上海銀行股份有限公司設立、增資、股份變更等事宜予以確認的函（滬府函2011118 號），對本行設立情況、歷次增資擴股情況、股份變更和股份托管情況、董事、監事和高級管理人員持股以及內部職工股等情況

193、做出了說明，認為“上海銀行的設立、增資在程序上合法、合規，股份變更和股份托管，董事、監事和高級管理人員以及內部職工股持有人認購和受讓股份真實、合法、合規，目前不存在權屬糾紛或者潛在糾紛。如今后發生糾紛或者其他問題，由我市有關部門負責解決”。本行上市并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行股份托管登記之前，上述未提交合格的托管申請文件的股東仍可以向本行和托管中心提交合格的托管申請文件，本行和托管中心將按規定將其股份從“集中管理賬戶”分出上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-65 并以其名義進行股份托管登記。本行上市時，對于已經提供上海證券交易所 A 股股東賬戶信息的股東，其

194、持有的股份將托管登記在其上海證券交易所 A 股股東賬戶內，未提供上海證券交易所 A 股股東賬戶信息的股東及其持有的股份，本行將在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司設立集中管理賬戶，并將這部分股份歸集于該賬戶名下進行集中管理。本行上市并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行股份托管登記之后，上述未提交合格的托管申請文件的股東可以向本行申請辦理股份確認手續。本行出具股份確認文件后，該股東可以向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理分戶手續，將其股份從集中管理賬戶中分出并以其名義進行股份托管登記。上述股東在以其名義完成股份托管登記手續之前，股東及其持有股份對應的權利和義務不變。截至

195、2014年5月16日，股東向本行和托管中心提交托管申請文件情況如下：人數人數 占股東人數的比例持有股份數量（股）占股份總數的比例占股東人數的比例持有股份數量（股）占股份總數的比例已提交合格的托管申請文件的股東 36,742 91.61%4,617,798,57698.17%-自然人股東 35,812 89.29%899,472,11819.12%-機構股東 930 2.32%3,718,326,45879.05%未提交合格的托管申請文件的股東 3,367 8.39%86,201,4241.83%-自然人股東 3,038 7.57%19,753,7580.42%-機構股東 329 0.82%66

196、,447,6661.41%合計合計 40,109 100.00%4,704,000,000100.00%自然人股東合計 38,850 96.86%919,225,87619.54%機構股東合計 1,259 3.14%3,784,774,12480.46%（二）本行內部職工股情況（二）本行內部職工股情況 1、本行內部職工股情況、本行內部職工股情況 根據財政部、中國人民銀行、中國銀監會、中國證監會和中國保監會于 2010年 8 月 11 日聯合下發的 關于規范金融企業內部職工持股的通知（財金201097號）的有關規定，金融企業職工所持有的股份、金融企業離職或者離退休職工持上海銀行股份有限公司首次公

197、開發行股票招股說明書1-1-66 有的內部職工股、金融企業職工死亡后其繼承人依法承繼的內部職工股、金融企業內部職工以外的個人以內部職工身份認購的股份和個人作為金融企業實際控制人以內部職工身份認購的股份，納入金融企業內部職工持股計算范圍。截至 2014 年 5 月 16 日，本行內部職工股股份數量為 395,665,393 股，占本行股份總數的比例為 8.41%，持有本行內部職工股的股東人數為 5,938 名，占本行股東人數的比例為 14.80%。截至 2014 年 5 月 16 日，本行內部職工股股份及其持有人情況如下：人數人數 持有內部職工股數量（股）持有內部職工股數量（股）本行在職職工 2

198、,867165,724,030 本行離職職工 1,72585,080,646 本行離退休職工 1,246138,648,104 本行職工死亡后其繼承人依法繼承內部職工股 1006,212,613 合計合計 5,938395,665,393 本行不存在內部職工通過信托計劃或其他信托方式持股、以控股企業法人方式或其他方式間接持有本行股份的情形。2、本行內部職工股規范情況、本行內部職工股規范情況 根據關于規范金融企業內部職工持股的通知（財金201097 號）的有關規定，本行對單一股東持有內部職工股的數量及其占股份總額的比例進行了核查，本行單一股東持有內部職工股的數量超過 50 萬股的股東共有 39

199、名，不存在單一股東持有內部職工股數量占股份總數的比例達到或者超過 1的情況。本行單一股東持有內部職工股數量超過 50 萬股的股東合計持有的內部職工股中超過50 萬股部分的股份數量為 7,319,470 股，占本行股份總數的比例為 0.1729%。經本行單一股東持有內部職工股數量超過50萬股的39名股東與聯和資產管理公司協商一致，該 39 名股東將各自所持有的內部職工股中超過 50 萬股的部分以 11.65 元/股的價格轉讓給聯和資產管理公司。這部分轉讓的股份數量為7,319,470 股，轉讓金額為 85,271,825.50 元。這部分股份轉讓已經于 2011 年 7 月20 日完成在上海聯合

200、產權交易所的產權交易程序，并取得了產權交易憑證。這部分股份轉讓完成后，本行不存在單一股東持有內部職工股的數量超過 50 萬股的情況。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-67（三）本行國有股權管理和國有股轉持情況（三）本行國有股權管理和國有股轉持情況 1、本行國有股權管理情況、本行國有股權管理情況 2010 年 6 月 11 日，上海市國有資產監督管理委員會下發關于上海銀行股份有限公司國有股權管理有關問題的批復（滬國資委產權2010175 號），對本行國有股東的身份和持股數進行了確認。2011 年 9 月 22 日，上海市國有資產監督管理委員會下發 關于同意變更上海銀行股份有限

201、公司國有股權管理方案有關問題的批復（滬國資委產權2011404 號），對本行國有股東的身份和持股數進行了確認。2013 年 10 月 10 日，上海市國有資產監督管理委員會下發關于同意變更上海銀行股份有限公司國有股權管理方案有關問題的批復（滬國資委產權2013312 號），確認截至 2013 年 6 月 30 日，本行總股本為 423,400 萬股，其中 199 家國有股東合計持有 228,014.6438 萬股，占本行發行前股份總數的53.85%。2、本行國有股轉持情況、本行國有股轉持情況 2011 年 9 月 22 日，上海市國有資產監督管理委員會下發關于同意上海銀行股份有限公司部分國有股

202、轉持有關問題的批復（滬國資委產權2011405 號），原則同意本行首次公開發行股票并上市時國有股轉持的方案。2013 年 10 月 10日，上海市國有資產監督管理委員會下發關于同意變更上海銀行股份有限公司部分國有股轉持方案有關問題的批復（滬國資委產權2013313 號），原則同意本行提出的關于本行首次公開發行股票并上市時部分國有股轉持的變更方案。假設本行本次實際發行股份數為 12 億股，上海聯和投資有限公司等 171 名國有股東將以直接劃轉國有股的方式履行轉持義務，轉持合計 118,498,356 股股份；上海市黃浦區市政建設有限公司等 19 名混合所有制國有股東按其國有出資比例以劃轉國有股的

203、方式履行轉持義務，轉持合計 667,957 股股份；中國石化財務有限責任公司等 9 家混合所有制國有股東的國有出資人按其國有出資比例以上繳現金的方式履行轉持義務，將向中央金庫上繳合計金額為 409,025 股乘以發行價格的資金。根據 關于同意變更上海銀行股份有限公司部分國有股轉持方案有關問題的上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-68 批復（滬國資委產權2013313 號）的有關要求，假設本行本次發行股份數量為12 億股，本行非混合所有制國有股東國有股轉持股份情況如下：序號序號 國有股東名稱國有股東名稱 持有股份數量（股）國有比例轉持股份數量（股）持有股份數量（股）國有比例轉持

204、股份數量（股）1 上海聯和投資有限公司 814,803,808100.00%42,881,6572 中國建銀投資有限責任公司 296,380,000100.00%15,597,9463 上海市黃浦區國有資產總公司 118,729,244100.00%6,248,5064 上海匯鑫投資經營有限公司 110,726,400100.00%5,827,3315 上海浦東發展（集團）有限公司 81,409,600100.00%4,284,4416 上海市閘北區財政局 68,386,400100.00%3,599,0537 上海盧灣財政投資公司 65,130,600100.00%3,427,7068 上海

205、市靜安區財政局 56,983,800100.00%2,998,9559 上海市普陀區國有資產經營有限公司 52,171,786100.00%2,745,70710 上海市長寧區財政局 52,107,400100.00%2,742,31911 上海虹口區國有資產經營有限公司 48,891,458100.00%2,573,06912 上海市楊浦區財政局 45,595,800100.00%2,399,62513 上海市閔行資產投資經營有限公司 32,558,000100.00%1,713,46914 上海市嘉定區財政局 32,558,000100.00%1,713,46915 上海紡織（集團）有限公

206、司 24,615,600100.00%1,295,47516 上海市浦東新區財政局 24,425,800100.00%1,285,48617 上海久事公司 24,425,800100.00%1,285,48618 上海松江城鎮建設投資開發有限公司 24,425,800100.00%1,285,48619 上海國鑫投資發展有限公司 21,884,670100.00%1,151,75120 上海申鑫經濟發展總公司 20,491,100100.00%1,078,41021 上海中城企業集團房地產有限公司 16,279,000100.00%856,73422 上海復興建設發展有限公司 16,279,0

207、00100.00%856,73423 上海益民食品一廠（集團）有限公司 15,732,668100.00%827,98224 上海聯和資產管理有限公司 15,486,710100.00%815,03825 中國電信集團上海市電信公司 14,600,000100.00%768,37226 上海中恒投資發展有限公司 11,304,050100.00%594,91227 上海市青浦區財政局 8,132,200100.00%427,98328 上海市東湖（集團）公司 8,132,200100.00%427,98329 上海國際集團資產管理有限公司 8,132,200100.00%427,98330 上

208、海新世界（集團）有限公司 6,068,928100.00%319,39731 上海振興糧油公司 5,857,666100.00%308,27832 上海上勤投資管理有限公司 5,795,616100.00%305,01333 上海日華環境保潔服務有限公司 4,529,796100.00%238,39534 上海吳安綜合服務中心 3,802,278100.00%200,10735 上海捷強煙草糖酒（集團）有限公司 8,132,200100.00%427,983上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-69 序號序號 國有股東名稱國有股東名稱 持有股份數量（股）國有比例轉持股份數量（股

209、）持有股份數量（股）國有比例轉持股份數量（股）36 上海投資咨詢公司 3,255,800100.00%171,34737 上海慶余實業發展總公司 2,922,482100.00%153,80538 上海楊浦糧油食品有限公司 2,827,874100.00%148,82639 上海雙愛物業管理有限公司 2,692,532100.00%141,70340 寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司 2,621,430100.00%137,96141 上海金貿資產經營有限公司 2,497,038100.00%131,41542 申能（集團）有限公司 2,342,862100.00%123,30143 上海白貓（集

210、團）有限公司 2,223,434100.00%117,01544 上海金外灘（集團）發展有限公司 2,190,000100.00%115,25645 上海華山康健醫療有限公司 2,095,392100.00%110,27746 上海強生集團有限公司 2,036,846100.00%107,19647 上海得強實業有限公司 1,943,990100.00%102,30948 上海通用機械（集團）有限公司 1,880,626100.00%98,97449 上海光明長江現代農業有限公司 1,709,368100.00%89,96150 上海達盛資產經營有限公司 1,488,032100.00%78,

211、31251 上海市紡織原料公司 1,469,198100.00%77,32152 上海市閘北區商業資產經營有限公司 1,428,756100.00%75,19353 寶鋼發展有限公司 1,322,906100.00%69,62254 上海市黃浦區南京東路街道社區衛生服務中心 1,317,650100.00%69,34655 上海紡織控股（集團）公司 1,315,752100.00%69,24656 上海長寧投資公司 1,280,420100.00%67,38657 上海市市西初級中學 1,252,972100.00%65,94258 上海新楊浦置業有限公司 1,219,538100.00%64

212、,18259 上海市衡山（集團）公司 1,141,574100.00%60,07960 上海市自來水市南有限公司 1,114,710100.00%58,66561 上海青年實業（集團）有限公司 1,067,990100.00%56,20662 上海景鴻貿易有限公司 1,064,924100.00%56,04563 上海豫園（集團）有限公司 1,040,542100.00%54,76264 上海東亞（集團）有限公司 1,037,914100.00%54,62465 上海市東海聯合企業公司浦東分公司 928,414100.00%48,86166 上海虹民實業總公司 889,432100.00%46

213、,80967 寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司 874,686100.00%46,03368 上海江南長興企業發展有限公司 869,284100.00%45,74969 上海錦鑫投資管理有限公司 840,084100.00%44,21270 上海財經大學 786,502100.00%41,39271 上海南市國有資產投資公司 766,062100.00%40,31672 上海市黃浦區外灘街道社區衛生服務中心 752,192100.00%39,586上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-70 序號序號 國有股東名稱國有股東名稱 持有股份數量（股）國有比例轉持股份數量（股）持有股份數量

214、（股）國有比例轉持股份數量（股）73 上海航天職工大學附屬工廠 742,702100.00%39,08774 上海金融學院 733,358100.00%38,59575 上海鐵道學院工廠 731,460100.00%38,49576 上海三利實業有限公司 730,000100.00%38,41977 上海農工商星火商業公司 725,620100.00%38,18878 上海大世界國際旅游公司 721,678100.00%37,98179 上海農工商集團紅星總公司 673,498100.00%35,44580 上海寶楊鋼材市場經營管理有限公司 637,436100.00%33,54781 上海市

215、建設工程管理有限公司 630,282100.00%33,17182 上海愛僑物業管理有限公司 624,442100.00%32,86383 上?；春Ｉ虡I（集團）有限公司 612,324100.00%32,22584 上海市閘北區園林建設發展公司 600,790100.00%31,61885 上海中環投資開發（集團）有限公司 587,066100.00%30,89686 上海興華賓館 587,066100.00%30,89687 上海江南機電工程公司 579,620100.00%30,50488 上海楊浦商業管理有限公司 556,698100.00%29,29889 上海市商業投資（集團）有限公

216、司 539,762100.00%28,40790 上海長瀛房產發展公司 517,862100.00%27,25491 上海地空停車管理有限公司 515,088100.00%27,10892 上海虹橋賓館有限公司 513,774100.00%27,03993 上海上實投資發展有限公司 507,058100.00%26,68694 上海市原材料開發投資公司 498,006100.00%26,20995 上海紡織財務技術投資公司 469,682100.00%24,71896 上海鈴達鞋帽有限公司 457,126100.00%24,05897 上海紫金山大酒店 450,410100.00%23,704

217、98 上海交通建設管理有限公司 450,410100.00%23,70499 上海市教育委員會科技發展中心 430,992100.00%22,682100 上海公惠實業有限公司 418,144100.00%22,006101 上海海上安全技術咨詢工程公司 409,384100.00%21,545102 上海市普陀區物資公司 393,908100.00%20,731103 上海市中山商廈 393,908100.00%20,731104 上海求精增壓泵廠 374,782100.00%19,724105 上海盧工文休娛樂部 364,416100.00%19,179106 上海昌鑫冶金高科技有限責任公

218、司 359,452100.00%18,917107 上海市虹口區社會福利院 351,276100.00%18,487108 上海市楊浦區就業促進中心 328,792100.00%17,304109 上海三益工貿公司 328,646100.00%17,296110 上海宇航物業管理有限公司 322,660100.00%16,981上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-71 序號序號 國有股東名稱國有股東名稱 持有股份數量（股）國有比例轉持股份數量（股）持有股份數量（股）國有比例轉持股份數量（股）111 上海申強投資有限公司 318,426100.00%16,758112 上海新上

219、廣經濟發展有限公司 283,970100.00%14,945113 上海數字產業（集團）有限公司 279,882100.00%14,730114 上海永星企業發展有限公司 279,882100.00%14,730115 上海樂苑醫療科技公司 267,472100.00%14,077116 上海市崇明工業園區開發有限公司 265,720100.00%13,984117 上海市閘北區就業促進中心 263,822100.00%13,884118 上海海鷹礦泉水設備制造公司 249,076100.00%13,108119 上海美天商業有限公司 245,718100.00%12,932120 上海氯堿創

220、業有限公司 245,718100.00%12,932121 上海機電設備招標有限公司 242,944100.00%12,786122 上海液化石油氣經營有限公司 234,184100.00%12,325123 上海新路達商業（集團）有限公司 234,184100.00%12,325124 上海市閘北區第一中心小學校辦工廠 226,884100.00%11,940125 上海中亞商業（集團）有限公司 222,504100.00%11,710126 上海裕海實業有限公司 208,926100.00%10,995127 中共上海市黃浦區政法委員會 195,202100.00%10,273128 上海

221、巨鹿食品（集團）有限公司 194,034100.00%10,212129 上海鋼鐵材料加工有限公司 192,428100.00%10,127130 上海九百集團食品有限公司 188,778100.00%9,935131 上海中安商貿總公司 188,778100.00%9,935132 上海交大達通實業有限公司 181,040100.00%9,528133 上海市隆福實業總公司 175,346100.00%9,228134 上?；ぱb備有限公司 151,840100.00%7,991135 上海虹口商業（集團）有限公司 151,256100.00%7,960136 上海南方文化發展有限公司 14

222、6,730100.00%7,722137 上海日環科技投資有限公司 141,912100.00%7,469138 上海市快樂（集團）有限公司 137,970100.00%7,261139 華東理工大學科技服務部 133,590100.00%7,031140 上海師大書刊經營部 133,444100.00%7,023141 上海市靜安區青少年活動中心 121,326100.00%6,385142 上?？萍奸_發實業有限公司 121,326100.00%6,385143 上海工具公司 111,106100.00%5,847144 上海市虹口區就業促進中心 109,792100.00%5,778145

223、 上海人民印刷八廠經營部 92,126100.00%4,848146 上海徐房（集團）有限公司 91,688100.00%4,825147 上海江南造船廠電腦工程公司 86,724100.00%4,564148 上海永聯工貿有限公司 86,724100.00%4,564上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-72 序號序號 國有股東名稱國有股東名稱 持有股份數量（股）國有比例轉持股份數量（股）持有股份數量（股）國有比例轉持股份數量（股）149 上海市浦東新區聯洋社區衛生服務中心 82,928100.00%4,364150 上海普陀大樓物業有限公司 82,344100.00%4,3

224、34151 上海全泰服飾鞋業有限公司 81,906100.00%4,311152 上海三大祥紡織品有限公司 63,948100.00%3,365153 上海希晨餐飲管理有限公司 63,802100.00%3,358154 上海張江（集團）有限公司 60,006100.00%3,158155 上海南市綜合貿易公司 59,422100.00%3,127156 上?？茖W會堂綜合服務公司 58,546100.00%3,081157 上海中星（集團）有限公司 58,546100.00%3,081158 上?？破帐聵I中心 58,546100.00%3,081159 上海市浦東新區浦興社區衛生服務中心 57

225、,524100.00%3,027160 上海中南建筑材料有限公司 47,742100.00%2,513161 上海源程置業有限公司 42,632100.00%2,244162 上海南外灘房產實業公司 42,632100.00%2,244163 上海矽鋼有限公司 39,858100.00%2,098164 上海市普陀區長壽路街道勞動保障事務所 34,894100.00%1,836165 上海南市市政建設總公司 25,258100.00%1,329166 上海鞍山百貨商廈 25,112100.00%1,322167 上海市五愛中學校辦工廠 24,820100.00%1,306168 上海新南經營發

226、展有限公司 23,652100.00%1,245169 上海市盧灣區就業促進中心 18,980100.00%999170 上海絲綢（集團）有限公司 11,388100.00%599171 上海蔬菜（集團）有限公司 2,044100.00%108 合計 2,251,613,366118,498,356注：非混合所有制的國有股東按下列計算方式計算轉持股份數：國有股東需轉持股份=本行本次發行的股份數量10%（國有股東持有的本行股份本行所有國有股東持股總數）。根據 關于同意變更上海銀行股份有限公司部分國有股轉持方案有關問題的批復（滬國資委產權2013313 號）的有關要求，假設本行本次發行股份數量為1

227、2 億股，本行混合所有制國有股東國有股轉持股份情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數量（股）國有比例計劃轉持股數（股）持有股份數量（股）國有比例計劃轉持股數（股）1 上海市黃浦區市政建設有限公司 4,380,00081.12%186,9912 農工商超市（集團）有限公司 2,920,00080.00%122,9393 上海市長寧區工商聯經濟開發有限公司 2,271,17690.00%107,5754 上海海文房地產有限公司 1,160,26279.46%48,5205 上海建工四建集團有限公司 1,066,09272.88%40,8906 上海三聯（集團）有限公司 730,00095

228、.00%36,4987 上海農工商綠化有限公司 606,92294.00%30,025上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數量（股）國有比例計劃轉持股數（股）持有股份數量（股）國有比例計劃轉持股數（股）8 上海教育會堂 430,99276.84%17,4299 上海申西工貿有限公司 327,04083.33%14,34310 申銀萬國證券股份有限公司 304,84895.35%15,29811 上海新長寧集團華陽物業有限公司 297,84062.14%9,74012 上海維莎日用品有限公司 279,88281.50%12,00513

229、上海兆豐房產開發經營有限公司 188,34090.00%8,92114 上海交大技術實業有限公司 143,51872.46%5,47315 上海虹涼投資管理有限公司 93,58652.79%2,60016 上海長江口商城股份有限公司 69,64299.38%3,64217 上海海螺（集團）有限公司 60,59088.29%2,81618 上海偉龍房地產有限公司 41,17275.00%1,62519 上海南市機電物資有限公司 23,36051.00%627 合計 15,395,262667,957注：混合所有制的國有股東按下列計算方式計算轉持股份數或者上繳資金額：國有股東需轉持股份=本行本次發

230、行的股份數量10%（國有股東持有的本行股份本行所有國有股東持股總數）國有股東全體股東中國有出資人的持股比例總和。根據 關于同意變更上海銀行股份有限公司部分國有股轉持方案有關問題的批復（滬國資委產權2013313 號）的有關要求，假設本行本次發行股份數量為12 億股，本行混合所有制國有股東上繳資金情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 國有比例國有比例 承擔份額（股）承擔份額（股）國有出資人國有出資人 國有出資人出資比例國有出資人出資比例 計劃上繳資金數（元）計劃上繳資金數（元）1 中國石化財務有限責任公司 51.00%319,389中國石油化工集團公司 51.00%162,888*發行價2 上海

231、電信科技發展有限公司 65.44%28,084上海市信產通信服務有限公司 65.44%18,378*發行價3 上海新聯紡貿易有限公司 90.00%25,802上海新聯紡進出口有限公司 90.00%23,222*發行價4 上海大世界股份有限公司 94.19%18,648上海大世界（集團）有限公司 94.19%17,565*發行價5 上海國際港務（集團）股份有限公司 64.87%192,1396 上海港灣實業總公司 64.87%29,8447 上海港務工程公司 64.87%26,8328 上海港復興船務公司 64.87%23,850上海市國有資產監督管理委員會 上海同盛投資（集團）有限公司 上海久

232、事公司 上海大盛資產有限公司 40.80%23.25%0.41%0.41%111,247*發行價63,395*發行價1,118*發行價1,118*發行價9 上海港技術勞務有限公司 37.62%26,832上海市國有資產監督管理委員會 上海同盛投資（集團）有限公司 上海久事公司 上海大盛資產有限公司 23.66%13.48%0.24%0.24%6,349*發行價3,617*發行價64*發行價64*發行價 合計：691,420 409,025*發行價注：1、計劃上繳資金數=承擔份額國有股東的國有比例發行價；2、上述數據按本行本次發行 120,000 萬股的 10%，即 12,000 萬股計算，具體

233、轉持數量和上繳金額按本上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-74 行實際發行股份數量和價格確定。2013 年 7 月 1 日至 2014 年 5 月 16 日期間，經本行和本行律師確認的新增國有股東共 3 家，全部為非混合所有制國有股東，截至 2014 年 5 月 16 日，上述新增國有股東累計持有股份 23,320,602 股。2013 年 7 月 1 日至 2014 年 5 月 16 日期間，本行截至 2013 年 6 月 30 日的股東名冊中的 8 家國有股東出讓了本行股份，累計出讓股份 30,605,138 股，其中7 家國有股東因股份轉讓變更等原因不再是本行股東，累計

234、出讓股份 9,433,352股，受讓方均為新增國有股東；1 家國有股東向非國有股東出讓股份 21,171,786股。2013 年 7 月 1 日至 2014 年 5 月 16 日期間，本行截至 2014 年 5 月 16 日的股東名冊中的 4 家國有股東（包括上述 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 5 月 16 日期間新增的 3 家國有股東和 1 家原國有股股東）承接受讓了本行股份，累計承接受讓本行股份 13,490,692 股。其中，新增的 3 家國有股股東累計承接受讓了本行股份 13,320,602 股，其中 3,887,250 股來自非國有股東；1 家原國有股股東承接受讓了非

235、國有股東出讓的 170,090 股。2013 年 7 月 1 日至 2014 年 5 月 16 日期間，本行的 7 家原國有股東及 1 家新增國有股東參與了本行的增資擴股，增持股份總數為 324,750,000 股。截至 2014 年 5 月 16 日，上述在 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 5 月 16 日期間新增的 3 家國有股東中的 2 家已向本行出具了 關于上海銀行國有股轉持事宜的承諾函，承諾將根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法（財企200994 號）的規定，在本行首次公開發行股票并上市時履行國有股轉持義務；另外 1 家在新增國有股東因股權變更時間

236、較短尚未向本行出具關于上海銀行國有股轉持事宜的承諾函，本行正在積極與該國有股東就出具國有股轉持承諾函進行溝通中。（四）股份質押、司法凍結和其他爭議情況說明（四）股份質押、司法凍結和其他爭議情況說明 截至 2014 年 5 月 16 日，本行股份不存在除質押和司法凍結以外的重大爭議情況。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-75 截至 2014 年 5 月 16 日，本行股份質押情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數量（股）質押股份數量（股）持有股份數量（股）質押股份數量（股）1 上海房屋置換股份有限公司 11,388,00011,388,000 2 上海電視十一廠 1

237、,814,7801,814,780 3 上海證大投資管理有限公司 18597,48010,590,000 4 上海申成廣告有限公司 587,066587,066 5 上海匯鑫投資經營有限公司 110,726,40099,280,000 6 上海申倫出租汽車有限公司 522,826522,826 7 上海潤業經濟發展有限公司 587,212587,212 8 上海明佳企業發展（集團）有限公司 675,980675,980 9 上海長寧投資公司 1,280,4201,280,420 10 上海市長寧區財政局 52,107,40052,107,400 11 王東紅 41,31841,318 12 項

238、美洪 36,28124,850 13 薛翔 296,610296,610 14 楊凱瑜 468,514468,514 截至 2014 年 5 月 16 日，本行股份司法凍結情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數量（股）凍結股份數量（股）凍結人持有股份數量（股）凍結股份數量（股）凍結人 司法凍結開始日期司法凍結開始日期1 上海同格實業總公司 175,346120,100上海市浦東新區人民法院 2002 年 04 年 09 日2 上?？盗諏崢I總公司 294,044201,400上海市靜安區人民法院 1999 年 05 月 30 日3 上海星光工貿公司 5,6945,694上海市楊浦區人民

239、法院 2011 年 09 月 01 日4 上海建愛房地產開發經營有限公司 14,60010,000上海市虹口區人民法院 2001 年 12 月 12 日5 上海前進機械廠 2,4822,482上海市楊浦區人民法院 2012 年 06 月 08 日6 民政企業公司 48,47248,472上海市第二中級人民法院 2012 年 10 月 31 日307,038307,038上海市閘北區人民法院 2011 年 11 月 08 日7 上海滬北鋼鐵爐料公司 307,03850,000上海市閘北區人民法院 2012 年 11 月 26 日8 上海農工商集團紅星總公司 673,498673,498上海市第二

240、中級人民法院 2012 年 02 月 21 日672,750上海市徐匯區人民法院 2012 年 05 月 07 日9 上海桂林實業有限公司 1,431,384758,634上海市徐匯區人民法院 2012 年 05 月 07 日10 上海寶楊鋼材市場經營管理有限公司 637,436637,436上海市長寧區人民法院 2012 年 08 月 01 日11 上海欣遠實業發展有限公司 662,986662,986上海市普陀區人民法院 2012 年 07 月 16 日12 孟翠娣 7,1544,900上海市長寧區人民法院 2009 年 03 月 05 日13 曹培培 51,83051,830上海市虹口區

241、人民法院 1999 年 04 月 21 日14 王銘躍 1,022700上海市長寧區人民法院 2004 年 08 月 02 日15 丁毛囡 17,95817,958上海市黃浦區人民法院 2011 年 07 月 07 日16 周泉海 12,8486,800上海市楊浦區人民法院 2011 年 04 月 19 日上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-76 序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數量（股）凍結股份數量（股）凍結人持有股份數量（股）凍結股份數量（股）凍結人 司法凍結開始日期司法凍結開始日期17 顧木蘭 1,8981,898上海市普陀區人民法院 2010 年 07 月 12

242、日20,750上海市黃浦區人民法院 2009 年 08 月 28 日18 張煒東 30,29530,295上海市浦東新區人民法院 2013 年 11 月 25 日19 李復元 6,8626,862上海市長寧區人民法院 2012 年 10 月 15 日20 姚鷹夏 21,02421,024上海市長寧區人民法院 2011 年 08 月 29 日21 吳國良 113,00477,400上海市松江區人民法院 2012 年 09 月 3 日400,000上海市黃浦區人民法院 2012 年 12 月 07 日22 石莉姣 813,024410,000上海市閔行區人民法院 2013 年 4 月 7 日23

243、李永健 42,92442,924上海市普陀區人民法院 2013 年 11 月 18 日六、本行股東基本情況六、本行股東基本情況（一）本行股東持股情況（一）本行股東持股情況 截至 2014 年 5 月 16 日，本行機構股東人數為 1,259 名，累計持有本行股份3,784,774,124 股，占本行發行前股份總數的比例為 80.46%；自然人股東人數為38,850 名，累計持有本行股份 919,225,876 股，占本行發行前股份總數的比例為19.54%。截至 2014 年 5 月 16 日，本行股權結構情況如下：股份性質股份性質 股份數量（股）股份數量（股）占本行發行前股份占本行發行前股份

244、總數的比例總數的比例 國有股 2,587,781,99255.01%境內機構股 717,152,13215.25%境外法人股 479,840,00010.20%自然人股 919,225,87619.54%其中：內部職工股 395,665,3938.41%合計合計 4,704,000,000100.00%（二）本行持股數量最高的十名股東（二）本行持股數量最高的十名股東 1、本行持股數量最高的十名股東持股情況、本行持股數量最高的十名股東持股情況 截至 2014 年 5 月 16 日，持有本行股份數量最高的十名股東及其持股情況如下：上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-77 序號序號

245、 股東名稱股東名稱 持股數量（股）占本行發行前股份總數比例持股數量（股）占本行發行前股份總數比例 股份性質股份性質 1 上海聯和投資有限公司 814,803,80817.32%SS2 西班牙桑坦德銀行有限公司 338,720,0007.20%FLS3 上海國際港務（集團）股份有限公司 298,200,8766.34%SS4 中國建銀投資有限責任公司 296,380,0006.30%SS5 上海商業銀行有限公司 141,120,0003.00%FLS6 上海市黃浦區國有資產總公司 118,729,2442.52%SS7 上海匯鑫投資經營有限公司 116,526,4002.48%SS8 中信國安有

246、限公司 94,000,0002.00%SS9 上海浦東發展（集團）有限公司 81,409,6001.73%SS10 上海市閘北區財政局 68,436,4001.46%SS注：SS 是國有股股東（State-owned Shareholder）的縮寫，FLS 是外資法人股股東（Foreign Legal-person Shareholder）的縮寫。截至 2014 年 5 月 16 日，持有本行股份總數 5%以上的股東共有四家，即持有本行股份數量最高的四家股東：聯和投資公司、桑坦德銀行、上港集團和建銀投資公司。據本行了解，截至 2014 年 5 月 16 日，該四家股東之間不存在關聯關系。2、截

247、至、截至 2014 年年 5 月月 16 日，持股日，持股 5%以上股東的基本情況以上股東的基本情況（1）上海聯和投資有限公司）上海聯和投資有限公司 上海聯和投資有限公司持有本行股份 814,803,808 股，占本行發行前股份總數的比例為 17.32%，為本行第一大股東。該公司成立于 1994 年 9 月，注冊資本為 3,514,610,913 元。該公司系經上海市人民政府批準成立的國有獨資有限公司，主要從事對重要基礎設施建設項目、企業技術改造、高科技、金融服務、農業、房地產及其他產業發展項目的投資業務，咨詢代理、代購代銷業務，信息研究和人才培訓業務。截至 2013 年 12 月 31 日，

248、該公司經審計的資產總額為 252.75 億元，凈資產為 219.76 億元，2013 年的凈利潤為 3.09 億元。聯和投資公司全資子公司聯和資產管理公司持有本行股份 15,486,710 股，占本行發行前股份總數的比例為 0.33%。聯和投資公司及其全資子公司聯和資產管理公司合計持有本行股份 830,290,518 股，占本行發行前股份總數的比例為17.65%。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-78 本行發起設立時，根據中國人民銀行下發的關于籌建上海城市合作商業銀行的批復（銀復1995438 號）的籌建方案，聯和投資公司以貨幣資金出資 1,500萬元，占本行設立時注冊資本

249、的 0.96%。2005 年 3 月，聯和投資公司受讓中國華源集團有限公司等 14 名股東持有的本行股份 147,439,700 股，2005 年 3 月 1 日，上海銀監局下發關于同意上海聯和投資有限公司受讓上海銀行股權的批復（滬銀監復200533 號），同意聯和投資公司受讓該部分股份。2006 年 2 月，聯和投資公司受讓工商銀行上海市分行工會和上海申信資產經營有限公司等兩名股東持有的本行股份 11,555,900 股。2006 年 2 月 24 日，上海銀監局下發關于同意上海聯和投資有限公司受讓上海銀行股權的批復（滬銀監復200670 號），同意聯和投資公司受讓該部分股份。2008 年

250、3 月 24 日，上海市國有資產監督管理委員會下發關于上海銀行部分股份無償劃入的批復（滬國資委產2008151 號），同意將上海國有資產經營有限公司持有的本行股份 21,834.92 萬股無償劃入聯和投資公司。2008 年 5 月 30日，中國銀監會下發 關于上海銀行股權轉讓有關事宜的批復（銀監復2008212號），同意聯和投資公司受讓該部分股份。本行第三次增資擴股時，聯和投資公司和本行于 2009 年 11 月 9 日簽訂股份認購協議。聯和投資公司以每股 12.43 元的價格認購本行 16,574 萬股人民幣普通股。2010 年 1 月 29 日，中國銀監會下發關于上海銀行定向增發股份方案及

251、有關股東資格的批復（銀監復201062 號），同意聯和投資公司認購本行股份16,574 萬股。本行資本公積金轉增股本時，聯和投資公司以其持有的本行股份 55,808.48萬股為基數，按每 1 股轉增 0.46 股的轉增比例，轉增股份 256,719,008 股。資本公積金轉增股本完成后，聯和投資公司持有本行股份 814,803,808 股。聯合投資公司持有本行股份數量占本行發行前股份總數的比例為 17.32%，為本行第一大股東。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-79（2）西班牙桑坦德銀行有限公司）西班牙桑坦德銀行有限公司 西班牙桑坦德銀行有限公司持有本行股份 338,720

252、,000 股，占本行發行前股份總數的比例為 7.20%，為本行第二大股東。該銀行是世界領先的銀行集團之一，也是歐元區資產規模最大的銀行之一，尤其在零售銀行業務方面表現較為突出。截至 2013 年 12 月 31 日，該銀行在歐洲、拉丁美洲和美國等國家和地區擁有13,927 家營業網點，是營業網點最多的國際性銀行。截至 2013 年 12 月 31 日，該銀行經審計的總資產為歐元 1.12 萬億元，凈資產為歐元 843 億元，2013 年的凈利潤為歐元 44 億元。西班牙桑坦德銀行有限公司于 1993 年在北京設立駐華代表處，2008 年設立上海分行，2012 年成為第一家來自西班牙并取得在中國

253、境內經營人民幣業務牌照的銀行。2013 年，西班牙桑坦德銀行有限公司與江淮汽車合資組建了瑞福德汽車金融公司；同年，完成了對北銀消費金融公司的戰略投資。2014 年 4 月，西班牙桑坦德銀行有限公司受讓香港上海匯豐銀行有限公司持有的本行股份 33,872 萬股。2014 年 4 月 23 日，中國銀監會下發關于上海銀行股權變更事宜的批復（銀監復2014269 號），同意西班牙桑坦德銀行有限公司受讓該部分股份。（3）上海國際港務（集團）股份有限公司）上海國際港務（集團）股份有限公司 上海國際港務（集團）股份有限公司持有本行股份 298,200,876 股，占本行發行前股份總數的比例為 6.34%，

254、為本行第三大股東。該公司成立于 2005 年 6月 28 日，是我國資產規模最大的港口股份制企業，注冊資本為 22,755,179,650元，經營范圍為：國內外貨物（含集裝箱）裝卸（含過駁）、存儲、中轉和水陸運輸；集裝箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租賃；國際航運、倉儲、保管、加工、配送及物流信息管理；為國際旅客提供候船和上下船舶設施和服務；船舶引水、拖帶，船務代理，貨運代理；為船舶提供燃物料、生活品供應等船舶港口服務；港口設施租賃；港口信息、技術咨詢服務；港口碼頭建設、管理和經營；港口起重設備、搬運機械、機電設備及配件的批發及進出口。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司經審計的資產總額

255、為 886.12 億元，凈資產為 558.48 億元，2013 年的凈利上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-80 潤為 62.76 億元。上港集團控股子公司上海港灣實業總公司、上海港復興船務公司和上海港技術勞務有限公司等三家公司累計持有本行股份 1,530,080 股，占本行發行前股份總數的比例為 0.03%。上港集團及其控股子公司上海港灣實業總公司、上海港復興船務公司和上海港技術勞務有限公司合計持有本行股份 299,730,956 股，占本行發行前股份總數的比例為 6.37%。2009 年 1 月，上港集團受讓其控股子公司上海港軍工路港務公司等 5 名股東持有的本行股份 2

256、,250,600 股。本行第三次增資擴股時，上港集團和本行簽訂了股份認購協議。上港集團以每股 12.43 元的價格認購本行 25 萬股人民幣普通股。本行資本公積金轉增股本時，上港集團以其持有的本行股份 2,500,600 股為基數，按每 1 股轉增 0.46 股的轉增比例，轉增股份 1,150,276 股。資本公積金轉增股本完成后，上港集團持有本行股份 3,650,876 萬股。本行第四次增資擴股時，上港集團和本行于 2013 年 12 月 16 日簽訂定向增發與認購協議。上港集團以每股 13.90 元的價格認購本行 29,455 萬股人民幣普通股。2013 年 12 月 25 日，上海銀監局

257、下發關于上海銀行股份有限公司定向增發股份方案及股東資格的批復（滬銀監復2013833 號），同意上港集團認購本行股份 29,455 萬股。認購完成后，上港集團持有本行股份 298,200,876 股，占本行發行前股份總數的比例為 6.34%，為本行第三大股東。（4）中國建銀投資有限責任公司）中國建銀投資有限責任公司 中國建銀投資有限責任公司持有本行股份 296,380,000 股，占本行發行前股份總數的比例為 6.30%，為本行第四大股東。該公司成立于 1986 年 6 月，注冊資本為 20,692,250,000 元。該公司是一家經國務院批準成立的國有投資公司，經營范圍為：投資與投資管理；資

258、產管理與處置；企業管理；房地產租賃；咨詢。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司經審計的資產總額為 1,024.30 億元，凈資產為459.68 億元，2013 年的凈利潤為 45.84 億元。2011 年 7 月，中國建銀投資有限責任公司受讓國際金融公司持有的本行股上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-81 份 296,380,000 股。2011 年 7 月 5 日，中國銀監會下發關于上海銀行股權轉讓有關事宜的批復（銀監復2011231 號），原則同意中國建銀投資有限責任公司受讓該部分股份。建銀投資公司持有本行股份數量占本行發行前股份總數的比例為 6.30%，為本行

259、第四大股東。（三）本行境外投資者情況（三）本行境外投資者情況 1、本行境外投資者持股形成及其變化情況、本行境外投資者持股形成及其變化情況（1）西班牙桑坦德銀行有限公司）西班牙桑坦德銀行有限公司 2014 年 4 月，西班牙桑坦德銀行有限公司受讓香港上海匯豐銀行有限公司持有的本行股份 33,872 萬股。2014 年 4 月 23 日，中國銀監會下發關于上海銀行股權變更事宜的批復（銀監復2014269 號），同意西班牙桑坦德銀行有限公司受讓該部分股份。（2）上海商業銀行）上海商業銀行 本行第二次增資擴股時，上海商業銀行和本行于 2001 年 12 月 29 日簽訂 股份認購協議。上海商業銀行以每

260、股 2.49 元的價格認購本行 7,800 萬股人民幣普通股。認購完成后，上海商業銀行持有本行 3.00%的股份。本行第三次增資擴股時，上海商業銀行和本行于 2009 年 11 月 9 日簽訂股份認購協議。上海商業銀行以每股 12.43 元的價格認購本行 900 萬股人民幣普通股。認購完成后，上海商業銀行持有本行 3.00%的股份。本行資本公積金轉增股本時，上海商業銀行以其持有的本行股份 8,700 萬股為基數，按每 1 股轉增 0.46 股的轉增比例，轉增股份 4,002 萬股。資本公積金轉增股本完成后，上海商業銀行持有本行股份 12,702 萬股，占本行總股本的 3.00%。本行第四次增資

261、擴股時，上海商業銀行和本行于 2013 年 12 月 19 日簽訂 定向增發與認購股份協議。上海商業銀行以每股 13.90 元的價格認購本行 1,410萬股人民幣普通股。認購完成后，上海商業銀行持有本行股份 14,112 萬股，占本行發行前股份總數的比例為 3.00%，為本行第五大股東。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-82 2、本行與境外投資者的業務合作、本行與境外投資者的業務合作 2014 年 1 月 10 日，本行與西班牙桑坦德銀行有限公司簽署 戰略合作協議，確立了雙方的戰略合作伙伴關系，并明確以業務合作、項目改進支持、提供培訓等形式開展戰略合作。在業務合作方面，主要

262、包括在公司銀行業務和國際銀行業務領域相互引薦客戶、合作開發產品、為對方客戶提供產品和服務、擴大雙方間的銀行授信，在私人銀行業務領域西班牙桑坦德銀行有限公司向本行客戶提供離岸私人銀行業務平臺，以及雙方在資產管理業務、在上海自由貿易區內開展業務和汽車金融公司融資來源等領域的合作；在項目改進支持方面，西班牙桑坦德銀行有限公司利用其專業知識，為上海銀行提供大型企業、中小企業、私人理財、零售、高校金融及資產管理領域的產品開發、營銷、渠道分銷及直銷有關的特定改進項目提供技術支持；在提供培訓方面，西班牙桑坦德銀行有限公司將通過境內培訓、境外培訓、虛擬培訓、到西班牙桑坦德銀行有限公司在崗培訓等方式對本行員工進

263、行培訓。2014 年 4 月 16 日，本行與西班牙桑坦德銀行有限公司簽署大學國際交流項目合作備忘錄，建立了雙方在未來共同為大學提供交流項目的合作基礎。此外，本行與上海商業銀行、上海商業儲蓄銀行建立了滬港臺“上海銀行”全方位戰略伙伴合作關系，兩岸三地的“上海銀行”自 2000 年開展業務合作以來，已經建立起具有品牌特色的“滬港臺金融服務平臺”，開展客戶互薦、產品創新、經驗交流和人員培訓。三地“上海銀行”迄今已在眾多領域創造了“第一”。在中國內地、香港特別行政區和臺灣地區經濟愈加緊密聯動發展的大背景下，滬港臺“上海銀行”業務合作已經成為本行的競爭優勢之一。（四）截至（四）截至 2014 年年 5

264、 月月 16 日持股數量最高的十名自然人股東和自然人股東持股形成及其變化情況日持股數量最高的十名自然人股東和自然人股東持股形成及其變化情況 1、截至、截至 2014 年年 5 月月 16 日持股數量最高的十名自然人股東持股情況日持股數量最高的十名自然人股東持股情況 截至 2014 年 5 月 16 日，持有本行股份數量最高的十名自然人股東及其持股情況如下：序號序號 自然人股東名稱自然人股東名稱 是否為在職員工是否為在職員工 持股數量（股）持股比例持股數量（股）持股比例 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-83 序號序號 自然人股東名稱自然人股東名稱 是否為在職員工是否為在職員

265、工 持股數量（股）持股比例持股數量（股）持股比例 1 蔣榮方 否 1,616,2200.0344%2 龔來香 否 1,186,2500.0252%3 鮮明 否 1,156,9040.0246%4 葉碧梧 否 969,1480.0206%5 李熙春 否 922,5740.0196%6 吳旭暉 否 825,4840.0175%7 石莉姣 否 813,0240.0173%8 胡夢良 否 792,6340.0169%9 張良志 否 722,8460.0154%10 仇宏穩 否 682,1120.0145%2、自然人股東持股形成和持股變化情況、自然人股東持股形成和持股變化情況（1）本行設立時自然人股東持

266、股形成情況）本行設立時自然人股東持股形成情況 本行設立時，根據組建方案和籌建方案的要求，39,000 余名自然人以其在原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社擁有的可供分配的凈資產出資認購本行股份，成為本行自然人股東。上述自然人股東中，部分自然人股東當時是原上海市 98 家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社的員工，根據組建方案和籌建方案的要求，這些員工亦在本行設立時相應轉為本行員工，從而在本行設立時形成員工股東持股。本行設立時的自然人股東持股和員工股東持股是根據國務院 關于組建城市合作銀行的通知（國發199525 號）的要求，在上海市人民政府和中國人民銀行批準的組建方案

267、和籌建方案的基礎上形成的。自然人股東持股和員工股東持股形成原因和過程符合關于組建城市合作銀行的通知（國發199525 號）第三條中的“城市信用合作社的法人股東成為城市合作銀行的法人股東，個人股東可根據其意愿轉為城市合作銀行的股東或退還其股本”的規定。（2）歷次增資擴股時自然人股東持股變化情況）歷次增資擴股時自然人股東持股變化情況 本行第一次增資擴股時，本行決定向國際金融公司、上海市區兩級財政局、企業法人和員工定向發行股份。中國人民銀行上海分行分別下發關于原則同意上海銀行增資擴股的批復（上海銀復1999496 號）和關于同意上海銀行增資擴股的批復（上海銀復1999722 號），原則同意本行增資擴

268、股方案。根據上述上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-84 方案，本行 4,410 名員工以貨幣形式合計認購 9,237.30 萬股，實際出資金額為19,583.076 萬元。2000 年 6 月 22 日，上海公正會計師事務所有限公司對此出具了驗資報告。本行第一次增資擴股的情況，請參見本招股說明書“本節中的四、本行設立后股本演變和股份變化情況（一）歷次增資擴股情況”的相關內容。（3）資本公積金轉增股本時自然人股東持股變化情況）資本公積金轉增股本時自然人股東持股變化情況 本行資本公積金轉增股本時，本行 38,729 名自然人股東以其各自持有的本行股份數為基數，按每 1 股轉增

269、0.46 股的轉增比例轉增股份，合計轉增股份290,884,000 股。本行資本公積金轉增股本的情況，請參見本招股說明書“本節中的四、本行設立后股本演變和股份變化情況（二）資本公積金轉增股本情況”的相關內容。（4）因股東變更和股份轉讓原因引起的自然人股東持股變化情況）因股東變更和股份轉讓原因引起的自然人股東持股變化情況 本行設立以來，因股東變更和股份轉讓原因，本行存在自然人股東持股變化情況。本行歷年股份變化情況，請參見本招股說明書“本節中的四、本行設立后股本演變和股份變化情況（三）歷年股東變更和股份轉讓情況”的相關內容。（五）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（五）本次發行前

270、股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 根據公司法的有關規定，本行本次發行前的股份，自上市交易之日起一年內不得轉讓。本行董事、監事和高級管理人員應當向本行報告其持有的本行股份及其變化情況，其持有的本行股份自上市交易之日起 1 年內不得轉讓。同時，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其持有的本行股份總數的 25%，離職后半年以內不轉讓其持有的本行股份。本行第一大股東聯和投資公司承諾：“自上海銀行股票在證券交易所上市交易之日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司在本次發行前已持有的上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。本行第三大股東上港集團承諾：“自上海銀行 A 股股票在證券交易所上市交易之

271、日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接在本次發行前已持上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-85 有的上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。本行第四大股東建銀投資公司承諾：“自上海銀行 A 股股票在證券交易所上市交易之日起三年內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接在本次發行前已持有的上海銀行股份，也不向上海銀行回售上述股份”。根據關于規范金融企業內部職工持股的通知（財金201097 號）的有關規定，本行高管和持有本行內部職工股數量超過 5 萬股的股東，自本行上市交易之日起，股份轉讓鎖定期不得低于三年，持股鎖定期滿后，每年可出售股份不得超過持股總數的 15%

272、，5 年內不得超過持股總數的 50%。（六）本次發行前后股東持股情況（六）本次發行前后股東持股情況 截至 2014 年 5 月 16 日，本行股份總數為 47.04 億股，如果本次實際發行股份數量為 12 億股，則本次發行完成后本行股份總數為 59.04 億股，本次發行的股份占發行后總股本的 20.33%。不考慮國有股轉持因素，本行本次發行前后股本情況如下：本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 主要股東名稱主要股東名稱 或者股東類型或者股東類型 股份數量（股）股份數量（股）占股份總數的比例占股份總數的比例 股份數量（股）股份數量（股）占股份總數的比例占股份總數的比例 聯和投資公司 814

273、,803,80817.32%814,803,808 13.80%桑坦德銀行 338,720,0007.20%338,720,000 5.74%上港集團 298,200,8766.34%298,200,876 5.05%建銀投資公司 296,380,0006.30%296,380,000 5.02%其他本次發行前股東 2,955,895,31662.84%2,955,895,316 50.07%本次發行股份的持有人-1,200,000,000 20.33%合計合計 4,704,000,000100%5,904,000,000 100%七、組織結構七、組織結構（一）本行組織體系和管理體制（一）本行

274、組織體系和管理體制 根據公司法、商業銀行法等法律法規的規定，本行制定了公司章程，并建立了完善的公司法人治理結構。本行設立了股東大會、董事會及其專門委員會、監事會及其專門委員會和高級管理層及其專業委員會，并為其運行制定了相上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-86 應的議事規則和其他規章制度。根據經營管理需要，本行設立了總行職能部門和分支機構，明確了總行職能部門和分支機構的工作職責和崗位設置。本行實行一級法人、分級經營的管理體制。本行總行具有企業法人資格，領導、管理和監督分支機構。本行分支機構不具有企業法人資格，在總行授權范圍內開展經營管理活動。截至目前，本行組織體系情況如下：上

275、海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-87 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-88（二）本行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會（二）本行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會 本行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會的組織、職責和議事規則的情況，請參見本招股說明書“第十節 公司治理結構 二、本行股東大會制度及其運行情況 三、本行董事會及其專門委員會、獨立董事、董事會秘書制度及其運行情況 四、本行監事會、監事會專門委員會制度及其運行情況”的相關內容。（三）本行高級管理層及其專業委員會（三）本行高級管理層及其專業委員

276、會 本行高級管理層及其專業委員會的組織和職責情況，請參見本招股說明書“第十節 公司治理結構 五、本行高級管理層及其專業委員會”的相關內容。（四）總行職能部門（四）總行職能部門 截至 2014 年 5 月 16 日，本行設立了 26 個職能部門。此外，本行注冊成立了信用卡中心和小企業金融服務中心。截至 2014 年 5 月 16 日，本行職能部門和信用卡中心、小企業金融服務中心的設置和主要職責情況如下：職能部門職能部門 主要職責主要職責 董事會辦公室 負責擬定和修訂本行章程等公司治理制度，籌備股東大會、董事會及董事會各專業委員會會議，管理本行信息披露、投資者關系、股權和證券事務，組織實施和協調外

277、部審計等 監事會辦公室 負責擬定和修訂監事會監督工作的內容、標準和議事規則，落實監事會履行對本行股東大會決議、董事會決策執行情況和國有資產增值保值的監督職責等 公司業務部 負責研究目標市場，組織實施整體營銷推進，制定營銷管理制度，設計、開發、管理和推廣公司業務基礎產品，管理公司業務營銷團隊，對客戶實行分類管理；負責公司授信業務的集中審查和審批、授信后風險管理、不良資產清收化解和特殊資產處置追索等 政府與集團客戶部 負責本行政府與公共事業客戶、重點目標集團性客戶、非金融機構發起設立的金融租賃公司、財務公司和汽車金融公司等各類業務和本行現金管理、銀團貸款業務的發展規劃、目標設定、策略設計、關系管理

278、與營銷推進等工作；負責協調本行各分支機構的整體營銷，制定管轄客戶的統一授信等 政府與集團客戶部（北京）負責本行在京政府與集團類目標客戶清單的制定和確認，在京央企的業務發展規劃和經營計劃落實，在京央企的牽頭營銷工作，并協調總行部門、異地分行實行名單制管理，牽頭管理本行在京集團客戶的統一授信等 新型機構部 負責推動本行新型機構業務和資產托管業務的市場開拓、營銷管理以及托管產品的日常運作工作，建立新型機構專業服務體系，搭建各類業務平臺，組織實施各分支機構新型機構業務的營銷指導和考核管理等 投資銀行部 負責研究制定并組織實施本行投資銀行業務（含證券承銷、理財產品、企業并購、權益融資、財務顧問等）發展規

279、劃，制定相關規章制度、推動市場開拓和營銷管理；上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-89 職能部門職能部門 主要職責主要職責 在總行投行與理財業務委員會統一管理下，負責投資銀行與非貨幣市場類理財產品的設計、開發、管理和市場準入；推動相關品牌建立和宣傳等 海外業務部 負責推動跨境業務的市場開拓和營銷管理，設計、開發、管理和推廣跨境業務產品，推進兩岸三地金融服務平臺建設，推進滬港臺“上海銀行”各條線業務合作，與代理行在國際結算、貿易融資、貨幣清算等方面的營銷與合作等 金融市場部 負責貨幣類、同業類、債券類、外匯與商品類以及衍生品等資金業務的交易與管理；負責理財產品、結構性存款的創設

280、、資產配置和管理；負責推動與管理分支機構經營網下資金業務；負責金融市場業務的風險識別、計量、監測、控制及報告等 零售業務部 負責本行零售業務（不含信用卡業務、個人助業貸款與額度房貸業務）的營銷推進和銷售管理，零售業務產品、服務及品牌體系的規劃、建設、管理和推廣，管理零售業務營銷服務隊伍，在授權范圍內審批個人消費貸款業務，以及個人消費貸款貸后管理、不良化解和處置等 私人銀行與財富管理部 負責本行私人銀行與財富管理營銷服務及業務的管理，服務體系的建設，服務品牌的推廣，以及私人銀行和財富管理業務及對私小微信貸業務的產品服務體系建設等渠道管理部 負責組織推進網點的設立和自助機具的布放，牽頭籌建新建分行

281、及村鎮銀行，牽頭網點業態管理和網點工程建設，推動網點轉型以及電子銀行業務的管理等 信用卡中心 負責本行信用卡業務的發展規劃和業務管理，組織開展信用卡市場營銷、用卡環境建設、產品創新工作，管理信用卡業務風險防控、日常生產作業和客戶服務，負責本行銀行卡收單業務管理等 小企業金融服務中心 負責本行小企業金融業務經營管理和專項風險管理，推進建設銀證合作、銀擔合作、銀園合作、銀投合作等各類小企業金融合作平臺，設計、制定和推廣適合小企業特點的各類金融專屬產品和服務方案等 風險管理部 負責推進本行全面風險管理體系建設，制定風險政策，制定本行各類風險識別的標準和風險計量的尺度等 授信審核部 負責制定本行授信審

282、核工作規程，研究制定授信業務的合規性查核標準，對本行授信審核工作進行業務指導，對權限范圍內的授信業務進行審核等 風險監控部 負責牽頭本行涉信資產的質量分類及超權限分類結果的審核和認定工作，對本行信用、操作、市場等主要風險實施監控；負責對分支機構風險監控條線實施垂直管理等 審計部 負責對本行經營管理活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果進行獨立、客觀的監督、評價和咨詢；負責向董事會、監事會、高級管理層的主要負責人報告內部審計工作情況；負責本行內部審計質量控制等 法律合規部 負責歸口本行合規風險管理、規章制度管理、法律事務管理，推進本行內控及案件防控工作等 計劃財務部 負責本行戰略管理和對外股權投

283、資管理，經營計劃和財務預算的組織編制與執行控制，資金集中管理、日常備付金頭寸管理，長期債券發行與管理，各項資產負債業務和中間業務的定價管理，財務和成本管理以及統計管理等 會計結算部 負責建立健全本行會計管理體系，制定會計管理制度，組織實施財務會計核算；負責會計條線機構和人員管理，牽頭反洗錢管理、數據管理、業務連續性管理工作，以及本行會計業務操作風險、內控及合規管理等 辦公室 負責歸口管理本行行務運行工作，健全工作制度，完善工作流程，協調和推進本行行務工作規范、有序和高效運行；負責本行對外宣傳工作，歸口本行品牌建設和聲譽風險管理等 人力資源部 負責研究制定并組織實施本行人力資源規劃，制定并組織推

284、進落實人力資源管理規章制度和政策；負責本行領導人員管理、勞動關系管理、員工招聘調配、薪酬、培訓等工作的管理、指導等 監察室 負責監督檢查本行貫徹落實黨的路線、方針、政策等情況，組織開展黨紀黨規、廉潔文化的主題宣傳教育活動；負責對本行員工異常行為的排查工作，總行黨委巡視組日常工作，紀檢監察信訪舉報工作和總行問責督查委員會的日常工作等 營運管理部 負責建立健全大宗會計集中處理業務操作規章制度，組織實施本行會計核算質量監督及大宗會計集中業務的操作和管理等 信息技術部 負責制定本行信息技術發展規劃，組織信息系統的設計、建設和管理工作，制定相關制度流程及標準規范，組織生產運行管理、檢查、考評工作；落實信

285、息技術風險管理，實施信息系統安全保護管理和檢查監督工作 現金中心 負責制定本行金庫總體建設規劃，參與本行有關現金服務業務的開發并制定業務操作制度；負責本行代理人民銀行發行基金保管庫的日常運行管理，上海地區現金收上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-90 職能部門職能部門 主要職責主要職責 支統計分析，自助機具的遠程監控、集中補鈔和賬務處理等 事務部 負責本行集中采購工作、固定資產的管理、調配和處置，財產預算初審及財產保險費用的審核和支付，總行建設工程項目、總務、會務和物業的管理等（五）本行分支機構（五）本行分支機構 截至 2013 年 12 月 31 日，本行設立了 302 家

286、分支機構，包括 12 家分行、288家支行、1 家信用卡中心和 1 家小企業金融服務中心。本行分支機構主要負責本行各項業務的開展。本行在上海市設立了 2 家分行和 230 家支行。同時，本行在寧波市、南京市、杭州市、天津市、成都市、深圳市、北京市、蘇州市、無錫市和紹興市分別設立了 1 家分行，并在這些分行下轄設立了 58 家支行。截至 2013 年 12 月 31 日，本行分支行的設置和基本情況如下：序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 1 浦西支行 上海市黃浦區中山南路 318 號 2 白玉支行 上海市肇嘉浜路 798 號 3 市政大廈支行 上海市大沽路 100 號二樓 4 人民大道支行 上

287、海市黃浦區人民大道 200 號 5 宜山路支行 上海市徐匯區虹橋路 188 號三樓 6 福民支行 上海市黃浦區江西中路 250 號 7 黃河支行 上海市黃浦區鳳陽路 360 號 8 膠州路支行 上海市靜安區膠州路 445 號底層 9 京東支行 上海市黃浦區天津路 112-116 號 10 漕河涇支行 上海市徐匯區康健路 66、68、70 號 11 田林支行 上海市田林東路 588 號 12 長橋支行 上海市羅香路 237 號 13 漕河涇開發區支行 上海市田林路 398 號 14 龍茗路支行 上海市龍茗路 1730 號-1732 號 15 漕寶路支行 上海市閔行區漕寶路 1255 號 16 浦

288、江高科技園區支行 上海市閔行區陳行公路 2388 號 1 幢 117-121 室 17 華涇支行 上海市徐匯區華涇鎮華濟路 59-71 號 1 層 18 古美路支行 上海市閔行區古美路 565 號一層 19 桂林路支行 上海市徐匯區宜山路 700 號一樓 102 室 20 閔行支行 上海市閔行區七莘路 1885 號南主樓 1-3 層 21 七寶支行 上海市七莘路 2961 號 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-91 序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 22 江川路支行 上海市閔行區安寧路 40、42 號 23 虹梅路支行 上海市虹梅路 2917 號 24 莘莊工業區支行

289、上海市閔行區金都路 3688 號 25 都市路支行 上海市閔行區都市路 4480、4484 號 26 金匯路支行 上海市閔行區虹井路 185 號 102 室 27 航華路支行 上海市閔行區航北路 245、247 號 28 蓮花南路支行 上海市閔行區羅錦路 428 號 29 春申路支行 上海市閔行區蓮花南路 1125-1137 號 30 莘莊支行 上海市閔行區莘松路 215 號 31 平陽支行 上海市閔行區龍茗路 577 號 101 室 32 松江支行 上海市松江區松江鎮中山中路 199 號 33 松江新區支行 上海市松江新城區其昌路 600 號 34 九亭支行 九亭鎮九亭大街 352.354.

290、358.360.362.366 號一層 35 思賢路支行 上海市松江區思賢路 1336 號 36 新橋支行 上海市松江區新橋鎮新南街 538 號 37 滬亭北路支行 上海市松江區滬亭北路 792-796 號 38 泗涇支行 上海市松江區泗涇鎮鼓浪路 588 號 39 青浦支行 上海市青浦區青安路 39 號 40 徐涇支行 上海市青浦區徐涇鎮盈港東路 1548 號 41 城中西路支行 上海市青浦區城中西路 312-320 號一層 42 華新支行 上海市青浦區華新鎮華強街 607 號 43 趙巷支行 上海市青浦區趙巷鎮趙中路 1 號 44 奉賢支行 上海市奉賢區南橋鎮南奉公路 9639 號 45

291、奉城支行 上海市奉賢區奉城鎮曙宏路 12 弄 16-17 號 46 江海路支行 上海市奉賢區江海路 122-128 號 47 奉賢環城東路支行 上海市奉賢區環城東路 672-674 號 48 金山支行 上海市金山區衛清西路 185-201 號 1-2 層 49 楓涇支行 上海市金山區楓涇鎮涇波路 330 號 50 石化支行 上海市金山區新城路 328 號 51 朱涇支行 上海市金山區朱涇鎮羅星南路 369 號 52 蒙山路支行 上海市金山區蒙山路 988 號 1 層 53 龍翔路支行 上海市金山區山陽鎮龍翔路 968-982 號 1 層 54 黃浦支行 上海市黃浦區福州路 120 號 55 上

292、工支行 上海市黃浦區中山東一路 14 號 56 人民廣場支行 上海市黃浦區西藏中路 268 號 57 建中支行 上海市黃浦區人民路 889 號 58 豫園支行 上海市復興東路 685 號 59 河南南路支行 上海市黃浦區黃浦區河南南路 665 號 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-92 序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 60 麗園路支行 上海市黃浦區西藏南路 1196-1198 號 61 南東支行 上海市黃浦區重慶北路 196 號 62 陸家浜路支行 上海市黃浦區陸家浜路 1378 號 101 室 63 南京路支行 上海市黃浦區南京西路 150 號 64 南車站路支行

293、上海市黃浦區南車站路 403 號底層 65 方中支行 上海市中華路 1128 號 66 盧灣支行 上海市復興中路 369 號 67 魯班路支行 上海市盧灣區蒙自路 255 號 68 打浦橋支行 上海市徐家匯路 679 號 69 思南支行 上海市瑞金二路 38 號（甲-?。?0 大明支行 上海市陜西南路 143 號 71 自忠支行 上海市盧灣區徐家匯路 123 號 72 淮海中路支行 上海市淮海中路 578 號 73 打浦路支行 上海市盧灣區打浦路 350 號 74 龍門路支行 上海市盧灣區淮海中路 158-188 號 75 徐匯支行 上海市南丹東路 238 號 76 徐家匯支行 上海市漕溪北路

294、 18 號二樓 77 漕溪支行 上海市蒲匯塘路 11 號 78 長樂路支行 上海市徐匯區長樂路 1219 號 101 室 79 吳中路支行 上海市徐匯區吳中路 39 號 80 茶陵支行 上海市大木橋路 39 號 81 龍吳路支行 上海市徐匯區天鑰橋南路 1089 號 82 襄陽支行 上海市永嘉路 697 號 83 復興中路支行 上海市復興中路 1199 號 84 衡山支行 上海市衡山路 594 號 85 天鑰橋路支行 上海市徐匯區辛耕路 100 弄 3 號 86 永康支行 上海市天鑰橋路 518 號 87 梅隴支行 上海市龍州路 865 號 88 宛平南路支行 上海市徐匯區龍華路 2457 號

295、 89 淮海支行 上海市徐匯區淮海中路 1325 號 1 幢 4-06 室 90 康健支行 上海市徐匯區桂平路 188 號地面一層 H1、I1、G2、H2、I2 室 91 羅城路支行 上海市羅城路 670 號 92 樂山路支行 上海市長寧區番禺路 586 號 93 長寧支行 上海市長寧區仙霞路 320 號 94 曹家渡支行 上海市長寧區長寧路 388 號 95 江蘇路支行 上海市長寧區延安西路 1066 號 1F 96 凱旋支行 上海市虹橋路 953 弄 2 號 97 華山路支行 上海市長寧區華山路 1000 號 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-93 序號序號 機構名稱機

296、構名稱 住所住所 98 愚園路支行 上海市長寧區愚園路 999 號 99 古北路支行 上海市長寧區虹橋路 1452 號 100 番禺路支行 上海市長寧區定西路 738 號 101 天山支行 上海市長寧區天山路 765 號 102 仙霞路支行 上海市長寧區仙霞路 476 號 103 武夷路支行 上海市長寧區武夷路 729-733 號 104 新涇支行 上海市長寧區仙霞西路 642 號 105 臨空經濟園區支行 上海市長寧區天山西路 568 號 106 威寧路支行 上海市長寧區天山路 324、326 號 107 靜安支行 上海市靜安區陜西北路 78 號 108 延中支行 上海市延安中路 807 號

297、 109 常德路支行 上海市常德路 1010 號 110 南西支行 上海市靜安區南京西路 1500 號 111 新成支行 上海市靜安區武定路 383 號 112 大通支行 上海市靜安區江寧路 828 號 113 北京西路支行 上海市靜安區新閘路 931 號 114 余姚路支行 上海市靜安區康定路 1439 號 115 普陀支行 上海市曹楊路 500 號 116 曹楊支行 上海市棗陽路 19 號 117 曹安支行 上海市武寧路 2158 號 118 金沙江路支行 上海市普陀區怒江路 340 號 119 真光支行 上海市普陀區銅川路 1611 號 120 梅川路支行 上海市普陀區梅川路 1303

298、號 121 石泉支行 上海市普陀區光新路 168 號 122 宜川支行 上海市普陀區延長西路 338 號 123 嵐皋路支行 上海市普陀區嵐皋路 238 號 124 江寧支行 上海市普陀區江寧路 1139 號 125 長壽支行 上海市普陀區常德路 1252 號 126 雪松路支行 上海市普陀區雪松路 336 號 127 光復支行 上海市普陀區中山北路 1949 號 128 安康支行 上海市普陀區東新路 357 號 129 桃浦支行 上海市普陀區真南路 1228 號 130 大華支行 上海市武威東路 263 號 131 武寧路支行 上海市普陀區長壽路 828 號一層部分 132 真北路支行 上海

299、市普陀區金沙江路 1685 號 133 閘北支行 上海市閘北區梅園路 228 號 134 北站支行 上海市洛川東路 287 號 135 寶通支行 上海市芷江中路 250 號 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-94 序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 136 寶昌支行 上海市西藏北路 565 號 137 市北工業園區支行 上海市閘北區江場三路 126 號-130 號 138 廣中路支行 上海市閘北區廣中路 879 號 139 彭浦支行 上海市共和新路 4378 號 140 臨汾路支行 上海市閘北區臨汾路 386 號 141 靈石路支行 上海市靈石路 1251 號 142 永

300、和新城支行 上海市陽城路 183 號 143 延長支行 上海市閘北區萬榮路 12 號 144 滬太支行 上海市滬太路 659 號 101 室 145 虬江路支行 上海市虬江路 1510-1516 號 146 虹口支行 上海市吳淞路 408 號 147 橫浜橋支行 上海市四川北路 1850 號 148 奧特萊斯廣場支行 上海市青浦區滬青平公路 2888 號 B133 室 149 天寶支行 上海市四平路 623 號 150 瑞虹新城支行 上海市臨平路 1 號 151 曲陽支行 上海市虹口區巴林路 12 號 152 北外灘支行 上海市唐山路 580 號 153 同心路支行 上海市天通庵路 743-7

301、45 號 154 上財支行 上海市廣中路 566 號 155 廣靈一路支行 上海市廣靈一路 87 號 156 提籃橋支行 上海市霍山路 268 號 157 江灣支行 上海市新市北路 1421 號 158 大柏樹支行 上海市曲陽路 553 號 159 涼城支行 上海市虹口區車站北路 608 號 160 花園路支行 上海市虹口區花園路 171 號 161 周家嘴路支行 上海市虹口區大連路 813 號乙 162 楊浦支行 上海市國賓路 46 號 163 鞍山支行 上海市楊浦區本溪路 185 號 164 五角場支行 上海市楊浦區國權路 59 號 165 定海支行 上海市楊浦區平涼路 2525 號 16

302、6 四平支行 上海市楊浦區延吉中路 231 號 167 臨青路支行 上海市楊浦區平涼路 1060 號 168 八埭頭支行 上海市楊浦區周家嘴路 2399 號 169 中原支行 上海市楊浦區國和路 1045 號 170 延吉路支行 上海市楊浦區延吉東路 210 號 171 營口路支行 上海市楊浦區營口路 800 號 172 長海路支行 上海市楊浦區長海路 580 號底層 173 信息技術大廈支行 上海市控江路 1555 號底層 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-95 序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 174 寶山支行 上海市寶山區牡丹江路 1528 號 175 吳淞支行

303、上海市寶山區淞濱路 153-157 號 176 張廟支行 上海市寶山區長江西路 1555 號 177 月浦支行 上海市寶山區月浦鎮德都路 2 號 178 嶺南路支行 上海市寶山區嶺南路 1251 號 179 淞南支行 上海市寶山區長逸路 371 號 180 共康支行 上海市共康路 289 號 181 祁連支行 上海市寶山區聚豐園路 357 號 182 楊行支行 上海市寶山區楊鑫路 443 號 183 顧村支行 上海市寶山區顧村鎮菊聯路 28、30 號 184 嘉定支行 上海市嘉定區嘉定鎮塔城路 388 號 185 安亭支行 上海市嘉定區安亭鎮墨玉路 161 號 186 真新支行 上海市嘉定區豐

304、莊路 367-369 號 187 馬陸支行 上海市嘉定區馬陸鎮寶安公路 3338 號 188 銅川路支行 上海市銅川路 2200-2206 號 189 南翔支行 上海市嘉定區古猗園路 251-259 號 190 菊園新區支行 上海市嘉定區菊園新區嘉行公路 222 號 1 層 191 江橋支行 上海市嘉定區江橋鎮鶴旋路 42 弄 1 號、44 號、46 號 192 崇明支行 上海市崇明縣城橋鎮東門路 465-485 號 1 層 193 長興支行 上海市崇明縣長興鎮鳳濱路 191 號一樓 194 陳家鎮支行 上海市崇明縣陳家鎮瀛陳公路 4999 弄 1 號 107、109 室 195 浦東分行 上

305、海市浦東新區張楊路 699 號 196 嶗山東路支行 上海市張楊路 648 號 197 世紀大道支行 上海市浦東新區世紀大道 2001 號 10106 室 198 聯洋支行 上海市浦東新區迎春路 1143 號 199 陸家嘴支行 上海市浦東新區濰坊路 200 號 200 東方路支行 上海市浦東新區乳山路 169 號底層 201 藍村支行 上海市浦東新區藍村路 522 號底層 202 花木支行 上海市浦東新區花木鎮梅花路 239 號 203 洋涇支行 上海市浦東新區沈家弄路 1101 號 1 樓 204 金橋支行 上海市浦東金楊路 285 號 205 高橋支行 上海市浦東新區高橋鎮花山路 706

306、 號一樓 206 楊高路支行 上海市浦東新區金高路 2071-2075 號 207 博興路支行 上海市浦東新區菏澤路 88 號上海開元骨科醫院后勤保障中心 1 層 208 德平路支行 上海市浦東新區博山東路 576 號 102、202 室 209 周家渡支行 上海市浦東新區云臺路 161 號 210 浦三路支行 上海市浦東新區臨沂路 133-135 號 211 昌里路支行 上海市浦東新區昌里路 89 號 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-96 序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 212 錦繡路支行 上海市浦東新區北艾路 801 號 213 三林支行 上海市浦東新區永泰路

307、889-899 號 214 華夏西路支行 上海市浦東新區上南路 3895 號 215 世博家園支行 上海市浦東新區東書房路 629 弄 3 號 216 川沙支行 上海市浦東川沙路 5125 號（德園樓）1-5 層 217 張江支行 上海市浦東新區張江路 665 號 218 益江路支行 上海市浦東新區益江路 129 號 219 北蔡支行 上海市浦東新區滬南路 959 號 220 耀華路支行 上海市浦東新區耀華路 488 號一層 221 楊思路支行 上海市浦東新區長清路 507、517 號 106、107 室 222 東明路支行 上海市浦東新區三林路 1646、1654 號 101 室 223 王

308、港路支行 上海市浦東新區上豐路 1730 號一層 224 和炯路支行 上海市浦東新區和炯路 18.20.22.24.26 號一層 225 南匯支行 上海市南匯區惠南鎮人民東路 2881 號 226 康橋支行 上海市南匯區周東路 732 號 227 臨港支行 上海市浦東新區泥城鎮鴻音路 2940-2950 號 228 周浦支行 上海市浦東新區周浦鎮年家浜路 445、447 號 229 滴水湖支行 上海市浦東新區環湖西一路 99 號 2 號樓 1 層 B 座 230 祝橋支行 上海市浦東新區祝橋鎮華星路 313、315、319 號 231 聽潮路支行 上海市浦東新區惠南鎮通濟路 162 號 232

309、 上海自貿試驗區分行 上海市浦東新區基隆路 1 號湯臣國貿大廈裙樓一樓 C 座 233 寧波分行 浙江省寧波市江東區朝暉路 1、3、5、17 號 234 寧波海曙支行 浙江省寧波市海曙區靈橋路 768 號 235 寧波余姚支行 浙江省余姚市長元路 101 號、玉立路 55-23 號、陽光國際大廈 A 座三樓 236 寧波慈溪支行 浙江省慈溪市三北大街 569-589 號 237 寧波鄞州支行 浙江省寧波市鄞州區鐘公廟街道鐘廟村（寧南北路 917 號）238 寧波象山支行 浙江省象山縣丹西街道天安路 182-188 號 239 寧波北侖支行 浙江省寧波市北侖區恒山路 518 號 240 寧波江北

310、支行 浙江省寧波市江北區育才路 288 號一、二層 241 寧波奉化支行 浙江省寧波奉化市中山路 2-2 號 242 南京分行 江蘇省南京市北京東路 22 號 243 無錫分行 江蘇省無錫市紅星路 205-4 號 244 南京鼓樓支行 江蘇省南京市中央路 19 號金峰大廈第一、二層 245 南京玄武支行 江蘇省南京市玄武區長江路 190 號 246 南京建鄴支行 江蘇省南京市夢都大街 150 號 247 南京新街口支行 江蘇省南京市漢中路 2 號 248 南京龍江支行 江蘇省南京市鼓樓區清涼門大街 60 號 249 南京湖南路支行 江蘇省南京市鼓樓區云南北路 80 號 上海銀行股份有限公司首次

311、公開發行股票招股說明書1-1-97 序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 250 杭州分行 浙江省杭州市慶春路 138 號 251 紹興分行 浙江省紹興市柯橋興越路財智大廈西南面 106、107、108、109、110、111 室 1-3 層 252 杭州城西支行 浙江省杭州市西湖區古墩路 707 號裙房南側一層、二層 253 杭州蕭山支行 浙江省杭州市蕭山區金城路 185 號 254 杭州城東支行 浙江省杭州市江干區秋濤北路 451 號第一、二層 255 杭州余杭支行 杭州市余杭區南苑街道南大街 326 號 2 幢 102、201 室 256 杭州桐廬支行 浙江省桐廬縣城迎春南路 256 號

312、 257 杭州武林支行 杭州市西湖區天目山路 2 號 258 杭州臨安支行 浙江省臨安市錦城鎮萬馬路 768 號 3 幢 1-5 層 259 天津分行 天津市河西區樂園道 36、38 號一至四層 260 天津濱海支行 天津經濟技術開發區新城西路 52 號濱海金融街 2 期 6 號樓底商 261 天津金茂支行 天津和平區南門外大街 51 號、53 號底商 262 天津華苑支行 天津市華苑產業園區迎水道 150 號 07-209 號商鋪 263 天津中北支行 天津市中北大道 72、74 號底墑 264 天津空港支行 天津市空港物流加工區西四道 168 號融和廣場 3 號樓-1-101 商鋪 265

313、 天津紅橋支行 天津市紅橋區河北大街 129 號商都家園一期商業上下兩層底墑 266 天津北辰支行 天津市北辰區京津公路長瀛新都匯廣場 C 區 1200、1201、2179、3185267 天津津南支行 天津市津南區咸水沽鎮津沽大街與紫江路交口惠豐花園二期 A 區05-1、05-2 底商 268 天津塘沽支行 天津市濱海新區塘沽營口道 101、107、113 號 269 天津河西支行 天津市河西區大沽南路與愛國道交口中鋼大廈-愛國道底商 270 成都分行 四川省成都市武侯區航空路 1 號 2 幢 271 成都東大街支行 四川省成都市錦江區東大街 100 號成都商會大廈 272 成都彩虹橋支行

314、四川省成都市文翁路 18 號 273 成都武侯支行 四川省成都市一環路西一段 88 號 274 成都清江路支行 四川省成都市青羊區石人南路 2 號 275 成都府南支行 四川省成都市青羊區同善橋橫街 2 號 276 成都少城路支行 四川省成都市青羊區少城路 8 號 277 成都雙流支行 四川省成都市雙流縣東升街道藏衛路南二段 100 號 278 深圳分行 深圳市福田區福華一路 1 號大中華交易廣場裙樓一樓東北角部分及交易廣場寫字間 32 整層、33 層東區 12-16 號房 279 深圳龍崗支行 深圳市龍崗區龍城街道中心城公園大地一期 135-138、148-155 號商鋪280 深圳紅嶺支行

315、 深圳市福田區紅嶺南路西東園路北御河堤花園第 1 層 25 號至 45 號 281 深圳科技園支行 深圳市南山區高科技園南區德賽科技大廈一層 0102、0103A，二層0202、0203 282 深圳寶安支行 深圳市寶安區新安二路 70 號新安影劇院多功能廳一層 283 深圳東部支行 深圳市羅湖區羅沙路與延芳路交匯處蘭亭國際公寓商業 2 層西北角 284 深圳光明支行 深圳市光明新區招商光明科技園 A3 棟 1D 單元及 2D 單元部分 285 深圳君匯支行 深圳市南山區東濱路與后海濱路交匯處西北角的君匯新天1棟171號到 1 棟 183 號商鋪 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書

316、1-1-98 序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 286 深圳寶新支行 深圳市寶安區興華路與興華一路交匯處東北側天健時尚空間一樓物業商鋪 287 深圳龍華支行 深圳市龍華新區民治街道布龍路與民治路交匯處綠景香頌購物中心 288 深圳天安支行 深圳市福田區深南中路 6009 號綠景廣場裙樓 289 北京分行 北京市朝陽區建國門外大街丙 12 號 290 北京中關村支行 北京市海淀區北四環西路 66 號一層 1B-02 291 北京安貞支行 北京市東城區安定路 20 號 1 號樓一層 292 北京學院南路支行 北京市海淀區學院南路 15 號院 10 號樓 1 層 0102 293 北京復興門支行

317、 北京市西城區鮑家街 43 號 49 幢一層 294 北京金融街支行 北京市西城區金融大街甲 9 號 295 蘇州分行 江蘇省蘇州時代廣場 23 幢 296 蘇州高新技術產業開發區支行 蘇州高新區濱河路 1230 號 297 昆山支行 江蘇省昆山市前進東路 386-1 號 298 張家港支行 張家港市人民東路 9 號 299 常熟支行 常熟世貿世紀中心創富世紀 1 幢 101 至 107 室 300 蘇州吳中支行 蘇州市吳中東路 175 號 （六）本行控股和參股的機構（六）本行控股和參股的機構 1、本行控股機構情況、本行控股機構情況（1）上海閔行上銀村鎮銀行股份有限公司）上海閔行上銀村鎮銀行股

318、份有限公司 上海閔行上銀村鎮銀行股份有限公司是本行的控股子公司，經上海銀監局批準，由本行與上海市閔行資產投資經營有限公司等 6 家機構共同出資，于 2011年 2 月 16 日在上海市注冊成立。上海閔行上銀村鎮銀行股份有限公司注冊資本 20,000 萬元，本行持有的股份數量為 10,200 萬股，占該公司股份總數的比例為 51%。上海閔行上銀村鎮銀行股份有限公司的經營范圍包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；從事同業拆借；從事銀行卡業務；代理收付款項及代理保險業務；按照國家有關規定，代理政策性銀行、商業銀行和保險公司、證券公司等金融

319、機構的業務；經銀行業監督管理機構批準的其他業務。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司經審計的資產總額為 107,322 萬元，凈資上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-99 產為 22,654 萬元，2013 年的凈利潤為 1,408 萬元。（2）浙江衢州衢江上銀村鎮銀行股份有限公司）浙江衢州衢江上銀村鎮銀行股份有限公司 浙江衢州衢江上銀村鎮銀行股份有限公司是本行的控股子公司，經中國銀監會浙江監管局批準，由本行與浙江華海合力科技股份有限公司等 7 家公司共同出資，于 2011 年 6 月 20 日在浙江省衢州市注冊成立。浙江衢州衢江上銀村鎮銀行股份有限公司注冊資本 1

320、0,000 萬元，本行持有的股份數量為 5,100 萬股，占該公司股份總數的比例為 51%。浙江衢州衢江上銀村鎮銀行股份有限公司的經營范圍包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；從事同業拆借；代理收付款項及代理保險業務（上述業務不含外匯業務）；經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務（憑有效的 金融許可證經營）。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司經審計的資產總額為 77,880 萬元，凈資產為 11,815 萬元，2013 年的凈利潤為 822 萬元。（3）江蘇江寧上銀村鎮銀行股份有限公司）江蘇江寧上銀村鎮銀行

321、股份有限公司 江蘇江寧上銀村鎮銀行股份有限公司是本行的控股子公司，經中國銀監會江蘇監管局批準，由本行與南京江寧科學園房地產開發有限公司等 6 家公司共同出資，于 2012 年 5 月 24 日在江蘇省南京市注冊成立。江蘇江寧上銀村鎮銀行股份有限公司注冊資本 20,000 萬元，本行持有的股份數量為 10,200 萬股，占該公司股份總數的比例為 51%。江蘇江寧上銀村鎮銀行股份有限公司的經營范圍包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；從事同業拆借；從事借記卡業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項及代理保險業務；經銀行業監督管理機構批準的其他業

322、務。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司經審計的資產總額為 76,147 萬元，凈資產為 21,046 萬元，2013 年的凈利潤為 1,322 萬元。上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-100（4）崇州上銀村鎮銀行股份有限公司）崇州上銀村鎮銀行股份有限公司 崇州上銀村鎮銀行股份有限公司是本行的控股子公司，經中國銀監會四川監管局批準，由本行與成都西源投資有限公司等 8 家公司共同出資，于 2012 年 6月 21 日在四川省崇州市注冊成立。崇州上銀村鎮銀行股份有限公司注冊資本 13,000 萬元，本行持有的股份數量為 6,630 萬股，占該公司股份總數的比例為 51

323、%。崇州上銀村鎮銀行股份有限公司的經營范圍包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；從事銀行卡業務；代理發行、代理兌付、承銷、買賣政府債券；保函業務；代理收付款項、代理委托存、貸款業務；中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司經審計的資產總額為 31,619 萬元，凈資產為 13,018 萬元，2013 年的凈利潤為 213 萬元。（5）上海銀行（香港）有限公司）上海銀行（香港）有限公司 上海銀行（香港）有限公司是本行全資子公司，是一家在香港注冊成立并設于香港的受限制持牌銀行。2012 年 11 月 19 日，

324、中國銀監會核發中國銀監會關于上海銀行收購中國建設銀行（亞洲）財務有限公司的批復（銀監復2012675號），原則同意本行收購中國建設銀行（亞洲）財務有限公司。2012 年 12 月 14日，本行與中國建設銀行（亞洲）股份有限公司訂立買賣協議，以 202,000,000港幣收購中國建設銀行（亞洲）財務有限公司全部已發行股本。2013 年 5 月 28日，香港金融管理局批準本行收購中國建設銀行（亞洲）財務有限公司的全部股權。2013 年 6 月 5 日，香港公司注冊處批準本行將新收購的機構更名為上海銀行（香港）有限公司。該公司于 2013 年 6 月 7 日在香港正式開業。上銀香港的經營范圍包括存貸

325、款、國際結算、貿易融資（進出口代付、信用證、保函等）、銀團貸款、外匯資金、衍生產品交易等業務。其中吸收單位和個人的存款限于單筆金額在 50 萬港幣或以上的通知存款和定期存款。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司經審計的注冊資本為港幣 2 億元，資產總上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-101 額為港幣 13 億元，凈資產為港幣 1.8 億元，2013 年的凈虧損為港幣 2,457 萬元。（6）上銀基金管理有限公司）上銀基金管理有限公司 上銀基金管理有限公司是本行的控股子公司，由本行與中國機械工業集團有限公司 2 家公司共同出資設立。2013 年 8 月 23 日，本

326、行接到中國證監會關于核準設立上銀基金管理有限公司的批復（證監許可20131114 號），核準設立上銀基金管理有限公司，2013 年 8 月 30 日該公司在上海市浦東新區正式注冊成立。上銀基金管理有限公司注冊資本 30,000 萬元，本行初始投資金額為 27,000萬元，持股比例 90%，為其第一大股東。上銀基金管理有限公司的經營范圍包括：基金募集；基金銷售；資產管理；特定客戶資產管理和中國證監會許可的其他業務。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司經審計的資產總額為 30,169 萬元，凈資產為 28,959 萬元，2013 年的凈虧損為 1,041 萬元。2、本行參股機構情況、本行

327、參股機構情況 中國銀聯股份有限公司是本行的參股公司，經中國人民銀行批準，于 2002年 3 月在上海市注冊成立。該公司注冊資本 2,930,374,380 元，本行持有股份數量為 4,000 萬股，占該公司股份總數的比例為 1.37%。該公司主要從事建設和運營全國統一的銀行卡跨行信息交換網絡，提供電子化支付技術和銀行卡跨行信息交換服務等業務。城市商業銀行資金清算中心是本行參與投資的事業單位，經中國人民銀行批準，于 2002 年 7 月在上海市注冊成立。該中心開辦資金 3,015 萬元，本行出資60 萬元，是該中心的理事長銀行。該中心主要從事城市商業銀行異地資金清算事宜。中國光大銀行股份有限公司

328、是本行的參股公司，經中國人民銀行批準，于1992 年 6 月在北京市注冊成立。截至 2013 年 12 月 31 日，該公司注冊資本46,276,790,000 元，本行持有股份數量為 1,694 萬股，占該銀行股份總數的比例上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-102 為 0.04%。該銀行是一家全國性股份制商業銀行，主要從事商業銀行業務。申聯國際投資有限公司是本行的參股公司，成立于 1998 年 3 月，注冊資本2.1201 億美元，本行持有 16.50%的股權。八、員工和社會保障情況八、員工和社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 本行實施以全員勞動合同制為主要

329、形式的勞動用工制度。員工的錄用遵循“公開招聘、擇優錄取”的原則。截至 2013 年 12 月 31 日，本行員工人數為 9,718名，其中在崗員工人數為 9,589 名。截至報告期各期末，本行員工人數及變化情況如下：2013 年年 12 月月 31 日日2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 人數 9,5899,1818,737 增長率 4.44%5.08%9.27%截至 2013 年 12 月 31 日，本行在崗員工專業結構情況如下：崗位類型崗位類型 人數（名）人數（名）占在崗員工人數的比例占在崗員工人數的比例 管理層 150.16%公司金融業務 1,

330、84719.26%零售金融業務 9449.84%資金業務 860.90%計劃財務 1321.38%風險管理、內控和法律 6997.29%信息科技 2062.15%網點柜面 3,13232.66%渠道和營運管理 1,33013.87%其他 1,19812.49%合計合計 9,589100.00%截至 2013 年 12 月 31 日，本行在崗員工最高受教育程度情況如下：最高受教育程度最高受教育程度 人數（名）占在崗員工人數的比例人數（名）占在崗員工人數的比例 博士 230.24%碩士 9369.76%上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-103 最高受教育程度最高受教育程度 人數

331、（名）占在崗員工人數的比例人數（名）占在崗員工人數的比例 本科 5,91661.70%?？?1,88219.63%?？埔韵?8328.68%合計合計 9,589100.00%截至 2013 年 12 月 31 日，本行在崗員工年齡結構情況如下：年齡結構年齡結構 人數（名）人數（名）占在崗員工人數的比例占在崗員工人數的比例 51 歲以上 7017.31%41-50 歲 1,38614.45%31-40 歲 3,17333.09%30 歲以下 4,32945.15%合計合計 9,589100.00%截至 2013 年 12 月 31 日，本行在崗員工勞動合同期限情況如下：勞動合同期限類型勞動合同期

332、限類型 人數（名）占在崗員工人數的比例人數（名）占在崗員工人數的比例有固定期限勞動合同 6,98172.80%無固定期限勞動合同 2,60827.20%合計合計 9,589100.00%（二）員工的社會保障情況（二）員工的社會保障情況 根據中華人民共和國勞動法和地方各級人民政府的有關規定，本行在上海市和各地分支機構所在城市社會保障機構為在崗員工辦理了各項社會保險，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等。同時，本行在上海市和各地分支機構所在城市住房公積金管理部門為在崗員工辦理了住房公積金。社會保障款項由本行和在崗員工根據上海市和各地分支機構所在城市規定的繳費基數和繳費比例，按月向

333、有關機構進行繳納。1、養老保險、養老保險（1）基本養老保險）基本養老保險 根據上海市和各地分支機構所在城市人力資源和社會保障部門的有關規定，本行為在崗員工辦理了基本養老保險?；攫B老保險費由本行和在崗員工共同繳納。（2）企業年金）企業年金 上海銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書1-1-104 根據 上海銀行企業年金管理辦法 的有關規定，本行建立了企業年金計劃。本行企業年金費用由本行和在崗員工共同繳納。本行全權委托具備企業年金受托資格的受托管理人對本行企業年金計劃進行日常管理。2、醫療保險、醫療保險（1）基本醫療保險）基本醫療保險 根據上海市和各地分支機構所在城市人力資源和社會保障部門的有關規定，本行為在崗員工辦理了基本醫療保險?；踞t療保險費由本行和在崗員工共同繳納。（2）補充醫療保險）補充醫療保險 根據上海市和各地分支機構所在城市人力資源和社會保障部門的有關規定，本行為在崗員工辦