2021年汽車電子行業雷達與攝像頭發展趨勢分析報告（38頁）.pdf

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1、攝像頭率先實現解耦，整體感知層產業鏈分工是未來趨勢。根據 System Plus 研究，特斯拉 Model 3 三攝與采埃孚三攝主要差別在于：特斯拉只采集圖像信息，將三個 CMOS 嵌入在同一 PCB 板上，無需 SOC 信息處理器，將圖像信息直接傳輸到控制器進行處理。而采埃孚的CMOS 嵌入在三塊不同的 PCB 板上，攝像頭具備完整的 SOC，最終信息由 Mobileye 芯片進行處理。根據 System Plus 估計，采埃孚(ZF)三相機的成本為 165 美元，而特斯拉(Tesla)三相機的成本為 65 美元。而對于毫米波雷達，特斯拉選擇使用大陸的雷達模塊 ARS4-B，其內部有一個NX

2、P 提供的77GHz 雷達芯片組和32 位MCU，并未實現數據收集與處理功能的解耦。我們認為，特斯拉已經實現攝像頭的解耦，毫米波雷達等其他感知層產業鏈的持續分工是未來趨勢，越來越多 OEM 廠商也會向特斯拉模式趨近。1.4 感知層細分”賽道”中，攝像頭確定性最強，激光雷達彈性最大我們預計到 2030 年智能駕駛所帶動的感知層硬件市場規?？蛇_ 3892 億元，10 年CAGR為 23%。其中攝像頭 1232 億元，10 年 CARG 為 21%;超聲波雷達 332 億元，10 年 CARG 為12%;毫米波雷達 960 億元，10 年 CARG16%;激光雷達 1367 億元，2025-2030

3、 年 CARG41%。感知層四個”賽道”中：1)攝像頭增長確定性最強，在鏡頭和 CMOS 產業鏈環節格局向好，我國已有具備全球競爭力的企業。2)激光雷達”賽道”彈性最大，目前還處于技術驅動階段，風險與機遇并存，國內廠商競爭實力與國外廠商齊頭并進。3)毫米波雷達猶存國產替代空間，雖然主要市場被 Tier1 占據，國產初創公司進行技術集成化創新，仍有打破壟斷的機會。4)超聲波雷達市場競爭激烈，技術壁壘較低。1)智能網聯車滲透率：根據智能網聯汽車技術路線圖 2.0，2020-2025 年 L2-L3 級的智能網聯汽車銷量占當年汽車總銷量的比例超過 50%，L4 級智能網聯汽車開始進入市場。到2026

4、-2030 年，L2-L3 級的智能網聯汽車銷量占比超過 70%，L4 級車輛在高速公路廣泛應用，在部分城市道路規?；瘧?到 2031-2035 年，各類網聯汽車、高速自動駕駛車輛廣泛運行。2)單車配置傳感器數量：從 L2 到 L3 再到 L4/5 升級，單車配備傳感器數量隨之提升。假設單車攝像頭裝載個數由 5 個到 11 個到 15 個，超聲波雷達由 8 個到 12 個，毫米波雷達從3 個到 5 個到 8 個，激光雷達從不裝載到 1 至 3 個3)價格趨勢：超聲波雷達和毫米波較為成熟，單價 5%復合增速下降，激光雷達預計大規模量產后單價在 200-300 美元，攝像頭性能升級催化車載攝像頭單車 ASP 上升。