嘉和美康：嘉和美康（北京）科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

《嘉和美康：嘉和美康（北京）科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《嘉和美康：嘉和美康（北京）科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf（488頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 嘉和美康（北京）科技股份有限公司嘉和美康（北京）科技股份有限公司 （Goodwill E-Health Info Co.,Ltd.）（北京市海淀區上地信息產業基地開拓路 7 號 1 幢二層 1201 室）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書 （注冊稿注冊稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401）科創板風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科

2、創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行數量不低于 34,469,376 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），不低于本次發行完成后股份總數的25%。發行人和主承銷商有權行使超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量（

3、不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）的 15%。本次發行不涉及公司股東公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不低于 137,877,502 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實

4、性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投

5、資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投

6、資決策之前，務必仔細本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。一一、特別風險提示、特別風險提示 公司提醒投資者特別關注下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內容。（一）公司（一）公司盈利能力較弱盈利能力較弱的風險的風險 報告期內，公司凈利潤分別為-7,260.77 萬元、-78.66 萬元、1,270.81 萬元和-3,681.23 萬元，歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-6,721.71萬元、-82.74 萬元、2,097.90 萬元和-2,7

7、87.55 萬元，盈利能力較弱。公司盈利能力較弱的主要原因為：（1）發行人醫療信息化業務收入規模較小，且發行人逐步收縮醫療器械業務，使得整體營業收入較低；（2）為提高市場推廣力度，加強公司管理水平，報告期內公司投入的銷售費用、管理費用規模較大，由于收入規模較小，規模效應尚未顯現，報告期內銷售費用率、管理費用率高于行業平均水平；（3）為保持技術領先性，公司研發資金的投入規模較大，由于收入規模較小，規模效應尚未顯現，報告期內公司研發費用率高于行業平均水平。如果公司盈利能力較弱的狀態持續，將影響公司日常生產經營所需要的現金流，進而對公司業務拓展、人才引進、團隊穩定、研發投入等方面造成不利影響。（二二

8、）應收賬款增加及應收賬款增加及回款能力較差回款能力較差的風險的風險 隨著公司經營規模的擴大和業務收入的增長，公司應收賬款余額整體呈上升趨勢，報告期各期末分別為 17,302.90 萬元、29,752.57 萬元、30,621.13 萬元和35,043.45 萬元，占各期營業收入的比例分別為 67.51%、67.05%、57.58%和166.84%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司各期末應收賬款的期后回款金額分別為9,903.52 萬元、15,567.42 萬元、9,298.72 萬元和 6,119.89 萬元，應收賬款余額期后回款率分別為 57.24%、52.32%、30.37%和

9、17.46%。公司對第三方非醫療機構的應收賬款余額整體呈上升趨勢，報告期各期末分別為 7,380.85 萬元、12,299.39 萬元、12,569.71 萬元和 13,182.40 萬元，占各期末嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 應收賬款余額的比重分別為 42.66%、41.34%、41.05%和 37.62%。公司客戶包括醫療機構和第三方非醫療機構，對于醫療機構而言，存在因其財政撥款審批、自身資金安排、資信狀況發生變化或公司無法有效實施應收賬款催收管理等原因，導致醫療機構不能及時付款或無法支付款項的情況，公司對醫療機構存在部分或全部貨款延遲回收或無法回收的風

10、險，會對公司經營業績和資金周轉造成一定不利影響。部分第三方非醫療機構客戶根據其資金狀況及其與終端客戶的合作情況，需要在收到終端客戶付款后才能向發行人付款，并與發行人在合同中做出明確約定，該類客戶實際執行中需要終端客戶付款后才向發行人付款。由于終端客戶多為大中型醫療機構，付款流程相對較長，如果發生終端客戶延遲付款或不支付相關款項，將導致第三方非醫療機構客戶延遲向公司付款或無法支付款項。對于其他第三方非醫療機構客戶，根據合同約定無需終端客戶付款后才向發行人付款，但實際執行中仍存在部分客戶由于自身資金安排等原因，向發行人付款存在逾期情況，會對公司經營業績和資金周轉造成一定不利影響。公司應收賬款余額不

11、斷增加，應收賬款的回款能力較差，且對醫療機構和第三方非醫療機構均存在應收賬款回收風險，可能導致壞賬損失增加，經營活動現金流變差，將對公司經營業績和資金周轉造成一定不利影響。敬請投資者關注相關風險。（三三）經營性現金流為負的風險經營性現金流為負的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額為負，分別為-12,398.22 萬元、-16,397.31 萬元、-6,023.88 萬元和-10,676.68 萬元，與凈利潤差異較大，主要因為：（1）報告期內，公司業務規模不斷擴大，公司最終客戶絕大部分為醫療機構，這些項目前期建設投入較高，受付款審批進度、資金到位時間跨度的影響，項目回款周期普遍較長，持

12、續的新增項目投入和滯后的回款造成了資金錯配；（2）隨著公司所承接的項目數量和規模的增加，公司對項目的人員投入、對技術服務和軟硬件采購的支出金額較大，導致公司存貨余額增長較快；（3）公司為了能夠保證市場競爭優勢，持續進行多方位多層次的項目研發投入，研發人員和技術人員占公司員工總數比例較高，其平均薪酬處于同行業較高水平，研發投入較大。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 如果未來公司經營活動現金流量凈額為負的情況不能得到有效改善且無法籌集到經營所需資金，公司在營運資金周轉上將會存在一定的風險，影響公司業務發展的規模和速度。（四四）存貨增加及存貨跌價的風險存貨增加及存貨跌

13、價的風險 發行人對自制軟件銷售、軟件開發及技術服務均采用終驗法進行收入確認，尚未驗收的項目實際發生成本均計入存貨。隨著發行人實施項目增加，發行人存貨金額也不斷增加。報告期各期末，發行人存貨分別為 10,295.43 萬元、17,428.07萬元、27,101.66萬元和35,341.22萬元，占當期期末資產總額的比例分別為21.43%、23.00%、27.19%和 34.14%。隨著公司業務規模的不斷擴大，存貨金額可能將進一步增加，進而對公司營運資金造成一定的壓力。報告期各期末，發行人按照存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。報告期各期末，公司存貨跌價準備余額分別為 421.84 萬元

14、、715.72 萬元、742.67 萬元和 1,066.29 萬元，主要為對醫療信息化業務勞務成本、部分醫療器械業務商品計提的跌價準備。如果發行人醫療信息化項目合同金額無法覆蓋存貨成本，則存在存貨跌價的風險，進而對發行人盈利能力造成不利影響。（五）發行人與阿里健康科技（中國）有限公司或其關聯公司存在關聯交易的（五）發行人與阿里健康科技（中國）有限公司或其關聯公司存在關聯交易的風險風險 截至本招股說明書簽署日，阿里健康科技（中國）有限公司通過控制弘云久康間接持有發行人 14.55%的股份，構成發行人的關聯方。報告期內，發行人與阿里健康科技（中國）有限公司及其關聯公司的交易情況具體如下：單位：萬元

15、 關聯方關聯方 交易內容交易內容 2021年年1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 熙牛醫療科技（浙江）有限公司 提供技術開發服務-997.63-阿里健康科技（中國）有限公司 軟件銷售-309.73-合計合計-309.73 997.63-占營業收入的比例-0.58%2.25%-注：報告期內，弘云久康曾持有熙牛醫療科技（浙江）有限公司 80%股權。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 發行人對阿里健康科技（中國）有限公司的關聯銷售內容系向其銷售臨床輔助決策系統及智能化病歷質控系統；對熙牛醫療科技（浙江）有限公司的關聯銷售內容系向其提供

16、云電子病歷系統相關的研發服務。根據業務開展需求，發行人與阿里健康科技（中國）有限公司或其關聯公司的關聯交易預計將會繼續發生。如果未來該等關聯交易的規模增加，且該等關聯交易定價不公允或不合理等，則存在損害公司或中小股東利益的風險。提請投資者注意發行人與阿里健康科技（中國）有限公司或其關聯公司存在關聯交易的風險。（六六）公司受醫療信息化業務發展趨勢等影響較大的風險）公司受醫療信息化業務發展趨勢等影響較大的風險 公司經營業績受醫療信息化業務發展趨勢等影響較大。近年國家持續出臺了一系列政策性文件，支持我國醫療信息化產業的發展，但該等行業促進政策的實施主體由基層醫療機構和其他相關機構等構成，該等機構自身

17、信息化水平不一，國家對各個級別的醫療機構信息化水平要求也不盡相同，因而政策因素對發行人訂單的獲取具有較大影響，并且部分下游用戶的信息化需求存在一定的階段性特征。在2018年12月 關于印發電子病歷系統應用水平分級評價管理辦法（試行）及評價標準（試行）的通知發布后，發行人來自于三級醫院和二級醫院的訂單金額大幅增加。如果將發行人 2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月確認收入的嘉和電子病歷平臺、智慧醫療產品體系項目中，來自于 2019 年、2020 年、2021 年1-6 月和三級醫院、二級醫院簽署的訂單的收入視為因為政策影響導致的增量收入，則上述政策導致發行人 2019 年、202

18、0 年和 2021 年 1-6 月收入分別新增6,300.03 萬元、13,646.12 萬元和 10,719.10 萬元，毛利分別新增 4,571.20 萬元、8,543.39 萬元和 5,981.65 萬元。如果醫療信息化行業的有關政策發生變化，或下游客戶需求特征出現變動，將對公司后續訂單和收入的持續增長、毛利率水平變動帶來較大不確定性，影響公司盈利水平。（七七）公司在醫療信息化的市場占有率不高，市場競爭較為激烈的風險）公司在醫療信息化的市場占有率不高，市場競爭較為激烈的風險 在國家大力推進醫改和醫療衛生信息化的背景下，我國醫療信息化的開發和嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注

19、冊稿）1-1-7 應用不斷深入，國內從事醫療信息化的企業紛紛加大投入搶占市場，進入該領域的公司也不斷增加，市場競爭較為激烈。公司醫療信息化業務產生的收入包括自制軟件銷售、軟件開發及技術服務、外購軟硬件銷售等三個方面，其中前兩者是公司核心技術相關業務產生的收入，主要包括電子病歷、數據中心及其相關的軟件開發及技術服務，報告期內收入分別為 17,082.22 萬元、35,935.94 萬元、43,898.77 萬元和 18,144.19 萬元，占醫療信息化業務的比例分別為 91.65%、91.10%、86.91%和 88.68%。根據 Frost&Sullivan 的研究數據，2020 年發行人醫療

20、信息化市場份額為 3.7%，位于衛寧健康（11.4%）、萬達信息（10.3%）、東軟集團（9.9%）等企業之后；2020 年病歷系統信息化軟件市場中，發行人在該細分市場中以 17.7%的份額排名第一，領先于東軟集團（12.1%）、南京海泰（10.9%）、衛寧健康（10.0%）等企業。相關咨詢機構并未就數據中心細分市場直接發布過市場排名的數據。因此，發行人在醫療信息化的市場占有率不高，電子病歷細分市場與同行業其他公司相比領先優勢較小，發行人醫療信息化業務整體面臨較大的市場競爭風險。（八八）公司存在累計未彌補虧損的風險）公司存在累計未彌補虧損的風險 截至 2021 年 6 月 30 日，公司單體報

21、表、合并報表未分配利潤分別為-4,969.92萬元、-26,698.63 萬元，存在累計未彌補虧損。由于公司盈利能力較弱，未來仍需持續投入較大規模資金進行市場拓展和研發活動等，公司存在累計未彌補虧損的狀態可能持續，將導致公司未來一定期間無法進行利潤分配，從而對投資者的投資收益造成一定影響。二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）（一）整體經營狀況整體經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況正常，公司所處行業的產業政策等未發生重大變化，公司業務經營模式、采購規模及采購價格、主要產品的銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應

22、商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等均未發生重大變化。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8（二）審計日后主要財務信息（二）審計日后主要財務信息 公司財務報告審計截止日為公司財務報告審計截止日為 2022021 1 年年 6 6 月月 3 30 0 日，大華對公司日，大華對公司 2022021 1 年年 9 9 月月 3 30 0日日的合并及母公司資產負債表，的合并及母公司資產負債表，2022021 1 年年 1 1-9 9 月月的合并及母公司利潤表、合并及的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了母公司現金

23、流量表以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了 審閱報告（大審閱報告（大華核字華核字2021202100121000012100 號）號）。截至截至 2022021 1 年年 9 9 月月 3 30 0 日日，公司資產負債狀況良好，資產總額為，公司資產負債狀況良好，資產總額為 112,914.08112,914.08萬元萬元，較上年末增長，較上年末增長 13.30%13.30%；歸屬于母公司所有者的權益為；歸屬于母公司所有者的權益為 42,228.3542,228.35 萬元萬元，較上年末降低較上年末降低 5.08%5.08%。2022021 1 年年 1 1-9 9 月月，公司實現營業收入，

24、公司實現營業收入 38,423.3038,423.30 萬元萬元，較，較上年同期上升上年同期上升 28.72%28.72%；歸屬于母公司股東的凈利潤；歸屬于母公司股東的凈利潤-2,257.872,257.87 萬元萬元，較上年同，較上年同期增加期增加 2,070.682,070.68 萬元萬元，虧損幅度較上年同期收窄，虧損幅度較上年同期收窄 47.84%47.84%；扣除非經常；扣除非經常性性損益后損益后歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤-2,332.702,332.70 萬元萬元，較上年同期增加，較上年同期增加 2,016.202,016.20 萬元萬元，虧損幅度較上年同期收窄

25、虧損幅度較上年同期收窄 46.36%46.36%。20212021 年年 1 1-9 9 月月，公司經營活動產生的現金流，公司經營活動產生的現金流量凈額為量凈額為-20,956.9420,956.94 萬元萬元，較上年同期減少，較上年同期減少 3,473.103,473.10 萬元萬元，降幅降幅為為 19.86%19.86%。2022021 1 年年 1 1-9 9 月月，隨著國內新冠疫情得到有效控制，相對于，隨著國內新冠疫情得到有效控制，相對于 2 2020020 年年 1 1-9 9 月月公公司醫療信息化項目完成交付的金額有所增加、實施效率有所提高，因此營業收司醫療信息化項目完成交付的金額

26、有所增加、實施效率有所提高，因此營業收入較上年同期實現入較上年同期實現較大幅度較大幅度增長，毛利率較上年同期有所增加。公司增長，毛利率較上年同期有所增加。公司 20212021 年年 1 1-9 9月月歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性性損益后歸屬于母公司股東的凈利損益后歸屬于母公司股東的凈利潤亦有所增加，公司虧損幅度較上年同期大幅收窄。公司潤亦有所增加，公司虧損幅度較上年同期大幅收窄。公司 2 2021021 年年 1 1-9 9 月月經營活經營活動產生的現金流量凈額較上年動產生的現金流量凈額較上年有所有所減少減少，主要系，主要系公司公司當期員工數量當

27、期員工數量增加增加且且調整調整薪酬薪酬水平后，水平后，支付給職工以及為職工支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金科目有所科目有所增加。增加。（三三）2022021 1 年年全年全年業績業績預計預計情況情況 公司基于目前已實現的經營業績、在手訂單、公司基于目前已實現的經營業績、在手訂單、市場環境市場環境等情況，等情況，經初步測經初步測算，算，預計預計 20212021 年年全年全年實現營業收入約實現營業收入約 7 70 0,000,000 萬元萬元至至 8585,000,000 萬元，萬元，同比增長約同比增長約31.62%31.62%至至 59.82%59.82%；預計實現歸屬于母公司股東的凈

28、利潤約預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤約 7 7,100,100 萬元萬元至至 9 9,100,100萬元，萬元，同比同比增長增長約約 233.88%233.88%至至 327.92%327.92%，預計實現扣除非經常，預計實現扣除非經常性性損益后歸屬于母損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約公司股東的凈利潤約7 7,000,000萬元萬元至至9 9,000,000萬元萬元，同比，同比增長增長約約233.67%233.67%至至329.00%329.00%。上述上述 2022021 1 年年全年全年財務數據為公司初步測算數據，未經會計師審計或審閱，財務數據為公司初步測算數據，未經會計師審計或審閱，不

29、構成公司的盈利預測或業績承諾。不構成公司的盈利預測或業績承諾。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.7 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋釋 義義.14 一、一般釋義.14 二、專業釋義.16 第二節第二節 概概 覽覽.18 一、發行人基本情況及本次發行的中介機構.18 二、本次發行的概況.18 三、發行人主要財務數據及財務指標.20 四、發行人的主營業務經營情況.20 五、發行人技術先進性、模式創新性

30、、研發技術產業化情況及未來發展戰略.21 六、發行人符合科創板定位情況的說明.23 七、發行人選擇的具體上市標準.24 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24 九、募集資金用途.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.26 一、本次發行的基本情況.26 二、本次發行的有關當事人.26 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系.28 四、本次發行上市的重要日期.28 第四節第四節 風險因素風險因素.29 一、技術風險.29 二、經營風險.29 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 三、內控風險.34 四、財務風險.34 五、發行失敗的風險.39 六、其他風

31、險.39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.41 一、發行人基本情況.41 二、發行人設立和報告期內股本、股東變化情況.41 三、發行人搭建境外紅籌 VIE 架構及終止過程.49 四、發行人報告期內的重大資產重組情況.52 五、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.53 六、發行人的股權結構及實際控制人控制的其他企業.54 七、發行人控股及參股公司情況.55 八、控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況.63 九、發行人股本情況.66 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.73 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.80 十二

32、、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系.82 十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及履行情況.82 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況.83 十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況.84 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.85 十七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.92 十八、已經制定或實施的股權激勵及相關安排.93 十九、發行人員工及社會保障情況.100 第六節第六節 業務和技術業務和技術.105 一、發行人主營業務、主要產品或服務

33、的情況.105 二、發行人所處行業的基本情況.119 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 三、發行人在行業中的競爭情況.140 四、銷售情況和主要客戶.157 五、采購情況和主要供應商.166 六、發行人的主要固定資產和無形資產.169 七、發行人的特許經營權情況.186 八、公司核心技術及研發情況.187 九、發行人的境外經營及境外資產情況.235 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.236 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.236 二、特別表決權股份或類似安排的情況.238 三、協議控制架構的情況.

34、238 四、發行人內部控制情況.238 五、報告期內發行人違法違規情況.239 六、發行人資金占用和對外擔保情況.239 七、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.240 八、同業競爭.241 九、關聯方及關聯交易.242 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.254 一、財務報表.254 二、審計意見、關鍵審計事項、重要性水平、合并報表范圍.261 三、主要會計政策和會計估計.266 四、影響經營業績的重要因素.299 五、非經常性損益情況.301 六、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.302 七、分部信息.304 八、主要財務指標.305 九、經營成果分析

35、.307 十、資產質量分析.345 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.367 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 十二、報告期的重大資本性支出與資產業務重組.389 十三、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.390 十四、盈利預測信息.390 十五、公司未來經營狀況和盈利能力發展趨勢.390 十六、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.390 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.397 一、募集資金運用基本情況.397 二、募集資金運用項目具體介紹.402 三、募集資金用于研發投入、科技創新、新產品開發生產的情形.4

36、09 四、未來發展規劃.410 第十節第十節 投資者保護投資者保護.412 一、發行人投資者關系的主要安排.412 二、發行人的股利分配政策.413 三、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.415 四、發行人股東投票機制的建立情況.415 五、重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況.416 六、公司盈利能力較弱及存在累計未彌補虧損的原因、影響、趨勢、風險及對應的投資者保護措施及承諾.431 七、股東信息披露的相關承諾.435 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.436 一、重要合同.436 二、對外擔保情況.439 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲

37、裁事項.439 四、控股股東、實際控制人、控股子公司，董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的重大刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.440 五、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年的合法合規情況441 六、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況.441 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.442 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.442 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.445 三、保薦機構（主承銷商）聲明.446 四、發行人律師聲明.448 五、會計師事務所聲明.449 六、資產評估機構聲明.450 七、

38、驗資機構聲明.452 八、驗資復核機構聲明.453 第十三節第十三節 附件附件.454 一、備查文件.454 二、文件查閱地址和時間.454 三、附錄.455 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 公司、本公司、發行人、嘉和美康 指 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 嘉美科儀 指 嘉美科儀（北京）醫療設備有限公司 嘉和有限 指 嘉和美康（北京）科技有限公司 嘉和設備 指 北京嘉和美康醫用設備有限公司 嘉和信息 指 北京嘉和美康信息技術有限公司 嘉美在

39、線 指 北京嘉美在線科技有限公司 嘉斯睿特 指 武漢嘉斯睿特信息科技有限公司 嘉和海森 指 北京嘉和海森健康科技有限公司 生科研究院 指 北京生命科學園生物科技研究院有限公司 珠海頤亨隆 指 珠海頤亨隆嘉和醫療科技有限公司 安域醫療 指 北京安域醫療信息技術有限公司 久康一心 指 云南久康一心信息技術服務有限公司 聯仁健康 指 聯仁健康醫療大數據科技股份有限公司 西科世通 指 北京西科世通醫療設備有限公司 榮瑞世紀 指 北京榮瑞世紀科技有限公司 嘉和新儀 指 嘉和新儀（北京）科技有限公司 賽富二期 指 賽富二期毛里求斯（中國投資）有限公司（SAIF II Mauritius（China Inv

40、estments）Limited）啟明創投 指 北京啟明創科創業投資中心（有限合伙）嘉和投資 指 北京嘉和美康投資管理中心（有限合伙）清科共創 指 上海清科共創投資合伙企業（有限合伙）清科瀾海 指 鄂爾多斯市清科瀾海股權投資管理中心（有限合伙）北辰德信 指 新疆北辰德信股權投資有限合伙企業 領航動力 指 北京領航動力科技投資中心（有限合伙）神州數碼 指 神州數碼（中國）有限公司 和美嘉和 指 北京和美嘉和投資管理中心（有限合伙）中信并購基金 指 中信并購投資基金（深圳）合伙企業（有限合伙）弘云久康 指 弘云久康數據技術（北京）有限公司 國壽成達 指 國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合

41、伙）嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 賽富璞鑫 指 蘇州賽富璞鑫醫療健康產業投資中心（有限合伙）賽富金鉆 指 廈門賽富金鉆股權投資合伙企業（有限合伙）清科和思 指 杭州清科和思投資管理合伙企業（有限合伙）清科和清 指 珠海清科和清一號投資合伙企業（有限合伙）紫金房地產 指 蘇州紫金房地產開發有限公司 義烏朗聞 指 義烏朗聞鉅澎投資管理合伙企業（有限合伙）凱旋成長 指 咸寧市凱旋機會成長基金（有限合伙）中金佳泰 指 中金佳泰貳期（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）花城二號 指 廣東花城二號股權投資合伙企業（有限合伙）英凱美 指 重慶英凱美醫療器械有限公司 通

42、用電子 指 北京嘉和通用電子有限公司 醫誠訊 指 北京醫誠訊科技發展有限公司 榮瑞經貿 指 北京榮瑞經貿有限公司 泰新元 指 北京泰新元醫療科技有限公司 本次發行 指 公司首次公開發行股票并在科創板上市的行為 招股說明書、本招股說明書 指 嘉和美康（北京）科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）股東大會 指 嘉和美康（北京）科技股份有限公司股東大會 董事會 指 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會 監事會 指 嘉和美康（北京）科技股份有限公司監事會 公司章程 指 嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程 華泰聯合證券、保薦機構、主承銷商 指 華泰聯合證券有限責任公司 大

43、華、申報會計師 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）中倫、發行人律師 指 北京市中倫律師事務所 中聯評估、資產評估機構 指 中聯資產評估集團有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 衛健委 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會 公司法 指 中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第 8 號）證券法 指 中華人民共和國證券法（中華人民共和國主席令第 14 號）科創板首發管理辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（中國證券監督管理委員會令第 153 號）報告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月 嘉和

44、美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 報告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及2021 年 6 月 30 日 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 二、專業釋義二、專業釋義 醫療信息化 指 通過計算機技術、網絡通信技術及數據庫技術，為醫療機構提供診療信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足授權用戶的功能需求 醫院管理信息系統（HIS）指 以收費為中心，將門診/急診掛號、核價、收費、配藥和住院登記、收費，以及醫療機構人、財、物等資源調配信息，借助信息網絡技術進行管理，并采

45、集整合各節點信息，供相關人員查詢、分析和決策 區域公共醫療管理信息系統（GMIS）指 將一定區域內的所有醫療機構診療業務和管理信息集成整合，將醫療保險、社區醫療、遠程醫療、衛生管理機構、藥品及醫療器械供應商等相關主體連接為一個用于匯總處理衛生行業數據的信息平臺，從而實現區域醫療資源智能管理和信息共享，提高區域醫療服務水平、醫療衛生體系運轉效率以及衛生行政管理科學性 電子病歷（EMR）指 醫務人員在醫療活動過程中，通過醫院信息系統生成的文字、符號、圖表、圖形、數據、影像等數字化信息，并能實現存儲、管理、傳輸和重現的醫療記錄 電子病歷系統 指 醫療機構內部支持電子病歷信息的采集、存儲和訪問，并圍繞

46、提高醫療質量、保障醫療安全、提高醫療效率而提供信息處理和智能化服務功能的計算機信息系統，既包括應用于門（急）診、病房的臨床信息系統，也包括醫院科室的信息系統，其產出物為電子病歷。電子病歷系統是一個動態的系統，它的數據和信息來源于多個臨床部門，所以電子病歷系統需要與其他各種系統集成以獲取信息；同時電子病歷系統也是臨床路徑管理和未來區域醫療信息管理的基礎 源代碼 指 源程序，是未編譯的文本代碼，一系列人類可讀的計算機語言指令，計算機源代碼的最終目的是將人類可讀的文本翻譯成為計算機可以執行的二進制指令 架構技術 指 軟件架構是有關軟件整體結構與組件的抽象描述，用于指導大型軟件系統各個方面的設計。架構

47、技術是進行軟件架構的過程中所需具備的知識、技能及所使用的一系列工具、方法等的綜稱 引擎 指 Engine 的音譯，是發動機的核心部分，引申為網絡或軟件程序的核心驅動部分 接口 指 不同類型的軟件彼此之間進行的程序模塊調用、參數傳遞、數據共享和功能支持與互補的方式與技術，是用于溝通的中介物的抽象化描述 Hadoop 指 一個開源分布式系統基礎架構 Frost&Sullivan 指 弗若斯特沙利文咨詢公司 IDC 指 國際數據公司，全球著名信息技術、電信行業和消費科技市場咨詢、顧問和活動服務專業提供商 特別說明：特別說明：1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差嘉和美康（

48、北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 異，均因計算過程中的四舍五入所形成。2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人基本情況及本次

49、發行的中介機構一、發行人基本情況及本次發行的中介機構（一）發行人基本情況 發行人名稱 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 成立日期 2006 年 3 月 3 日 注冊資本 10,340.8126 萬元 法定代表人 夏軍 注冊地址 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路7號1幢二層1201室 主要生產經營地址 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路7號1幢二層 1201 室 控股股東 夏軍 實際控制人 夏軍 行業分類 根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂）規定，公司所處行業屬于“I信息傳輸、軟件和信息技術服務業”中的子類“I65 軟件和信息技術服務業”在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況

50、 不適用（二）本次發行的有關中介機構 保薦機構 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 大華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中聯資產評估集團有限公司 二、本次發行的概況二、本次發行的概況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次擬公開發行股票不低于 34,469,376 股，占發行后總股本的比例不低于 25%；發行人和主承銷商有權行使超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）的 15%占發

51、行后總股本比例 占 發 行 后 總股 本 的 比 例不 低 于 25%（不 含 采 用超 額 配 售 選擇 權 發 行 的股票數量）其中：發行新股數量 不低于 34,469,376 股（不含采用超額配售選擇權占發行后總股本比例 不 低 于 25%（不 含 采 用嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 發行的股票數量）超 額 配 售 選擇 權 發 行 的股票數量）股東公開發售股份數 無 占發行后總股本比例 無 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構將安排依法設

52、立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行后總股本 不低于 137,877,502 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率

53、【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用戰略投資者配售、網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或采用證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上交所開設證券賬戶的中國境內自然人、法人等投資者 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 無 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 ?？齐娮硬v研發項目（急診急救方向、婦幼?？品较颍┚C合電子病歷升級改造項目 數據中心升級改造項目 補充營運資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、評估費【

54、】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【】萬元（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 單位：萬元 主要財務指標主要財務指標 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 資產總額 103,518.00 99,657.24 75,788.63 48,031.66

55、歸屬于母公司股東權益 41,771.55 44,488.16 29,257.02 24,971.46 資產負債率（母公司）5.80%5.24%31.05%2.40%主要財務指標主要財務指標 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入 21,004.20 53,183.70 44,376.70 25,630.34 凈利潤-3,681.23 1,270.81 -78.66-7,260.77 歸屬于發行人股東的凈利潤-2,714.67 2,126.54 342.14-6,522.78 歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤-2,787.55

56、 2,097.90 -82.74-6,721.71 基本每股收益（元/股）-0.26 0.21 0.03-0.65 稀釋每股收益（元/股）-0.26 0.21 0.03-0.65 加權平均凈資產收益率-6.29%5.31%1.47%-23.18%經營活動產生的現金流量凈額-10,676.68-6,023.88-16,397.31-12,398.22 現金分紅-研發投入占營業收入的比例 30.42%17.35%16.05%25.13%四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況 公司是國內最早從事醫療信息化軟件研發與產業化的企業之一，長期深耕臨床信息化領域，是國內該領域的領軍企業之一

57、。經過十余年的發展和投入，公司目前已經形成了具有自主知識產權的醫療信息化核心技術與產品體系，覆蓋臨床醫療、醫院管理、醫學科研、醫患互動、醫養結合、醫療支付優化等產業鏈環節，致力于向醫療相關機構提供綜合信息化解決方案。報告期內，公司主要面向醫療機構提供醫療信息化軟件產品、軟件開發及技術服務。公司在臨床醫療信息化領域擁有長期的領先優勢，截至報告期末，公司客戶遍布除臺灣地區外的全國所有省市自治區，覆蓋醫院客戶 1,390 余家，其中三甲醫院 424 家，占全國三甲醫院比例超過四分之一。根據 Frost&Sullivan 數據，公嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 司在

58、 2020 年中國電子病歷市場中排名第一。根據 IDC 數據，公司在中國電子病歷市場中連續七年排名第一。在產品布局先發優勢的支撐下，以及近年來國家醫療信息化建設的政策推動下，公司收入增長較快，報告期各期，公司營業收入分別達 25,630.34 萬元、44,376.70 萬元、53,183.70 萬元和 21,004.20 萬元。持續創新是公司核心競爭力的保障，公司歷來重視在研發方面的投入。截至2021 年 6 月 30 日，公司研發人員 45 人，占員工總數的 2.49%；同時從事實施及研發的技術人員 592 人，占員工總數的 32.80%。截至本招股說明書簽署日，發行人在醫療信息化方面擁有已

59、授權發明專利 1919 項，軟件著作權 651651 項。公司還是國家電子病歷相關標準及規范、互聯互通測評標準制訂參與者，互聯互通、電子病歷評級中獲批通過的高級別醫院客戶數量處于行業領先地位，競爭優勢明顯。五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況及未來五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況及未來發展戰略發展戰略（一）（一）技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況 1、公司是國內、公司是國內電子病歷電子病歷臨床信息化軟件的先行者臨床信息化軟件的先行者 發行人自 2006 年開始針對電子病歷系統進行深入研究和開發。2009 年國

60、家在三級醫院大力推行電子病歷試點工程，公司憑借在電子病歷編輯器方面的技術優勢在衛生部電子病歷試點工作中獲得先發優勢，首批三級綜合試點醫院中有四分之一的醫院開始使用嘉和電子病歷系統。公司積累了大量的電子病歷開發實踐經驗，產品設計的功能、流程、設計等方面成為該行業的參考標準，是電子病歷系統研發推廣先行者?；陔娮硬v積累的豐富客戶資源和對國內醫療信息化領域內客戶需求及技術趨勢的準確把握，公司先后推出了?？齐娮硬v系統、數據中心、人工智能應用等軟件系列產品。以醫療大數據應用系統領域為例，公司從 2013 年開始重點布局醫療數據挖掘和利用方向，并于 2015 年在北京大學第三醫院成功上線基于 Hado

61、op 大數據技術的新一代醫院數據中心產品，并陸續發布了基于人工智能技術的 CDSS（臨床輔助決策）系統和科研分析平臺，是行業內大數據技術在院內應用落地的倡導者。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 2、發行人在、發行人在國內國內以電子病歷為代表的以電子病歷為代表的臨床專臨床專業系統領域具有領先地位業系統領域具有領先地位 發行人在臨床醫療信息化領域擁有長期的技術和市場積累，憑借在電子病歷的先發優勢和運營經驗，發行人在該細分市場取得了持續領跑的地位。根據Frost&Sullivan 數據，公司 2020 年在中國電子病歷市場中排名第一。根據 IDC數據，公司在中國電子

62、病歷市場中連續七年排名第一。截至報告期末，發行人業務范圍已延伸至除臺灣地區外的全國所有省市自治區，擁有醫院客戶 1,390 余家，其中三甲醫院 424 家，占全國三甲醫院比例超過四分之一，是國內最具實力的醫療信息軟件開發及服務商之一。3、發行人在國內醫、發行人在國內醫療大數據和人工智能方面具有療大數據和人工智能方面具有豐富的技術與經驗儲備豐富的技術與經驗儲備 在國家“新基建”政策的推進下，醫療大數據與人工智能的應用逐漸成為醫療領域不可或缺的基礎設施，隨著新一代信息技術在臨床、科研、醫藥、保險等方面的不斷深化和拓展，大數據和人工智能成為撬動醫療體系效能提升的關鍵力量。憑借深厚的臨床信息化建設經驗

63、和上千家醫院核心信息系統的數據處理優勢，公司對數據處理技術進行二次創新轉化，自主研發了智能醫學數據中臺，對大規模多源異構醫療數據進行深度處理和分析，對不同維度數據進行聚合、關聯，形成適用于不同場景的數據模型，打造出擁有自主知識產權的覆蓋智能診前服務、臨床決策支持、病歷內涵質控及大數據科研等不同應用場景的醫療 AI 系統，實現了數據驅動下的患者服務、臨床輔助、科研反哺、質控護航的多位一體醫療服務模式，完成了對“診前-診中-診后”全量醫療數據的全流程閉環應用。4、發行人是、發行人是國家電子病歷、國家電子病歷、互聯互通評級標準制定的參與方互聯互通評級標準制定的參與方 發行人是國家電子病歷、互聯互通評

64、級標準制定的參與單位，曾在 2009 年受邀參與完成衛生部基于電子病歷的醫院信息系統集成平臺的編寫，并于2017 年配合北醫三院參與電子病歷系統功能應用水平分級評價方法及標準的修訂工作，公司還參與編寫了人民衛生出版社的醫院信息平臺技術與應用電子病歷技術與應用等業內技術發展應用方面的專業書籍。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23（二）未來發展戰略（二）未來發展戰略 發行人將以“專注臨床信息化建設，成為國內醫療信息化行業領先企業”為戰略目標，沿著“信息化-數字化-智慧化”的行業發展路徑，圍繞“數據生成-數據治理-數據應用”的產品閉環，研發和打造具有臨床深度、貼近?？屏?/p>

65、程的醫療信息化、大數據創新產品及服務，高效連接政府、醫保中心、大型醫療機構、社區醫療機構、臨床檢驗中心、影像診斷中心、藥企、商業保險公司、互聯網醫療平臺及醫患雙方，提升整體醫療行業效率，改善醫療服務水平和質量，推動中國醫療衛生服務創新與變革。六、六、發行人符合科創板定位發行人符合科創板定位情況情況的說明的說明（一）發行人符合科創板行業領域的規定（一）發行人符合科創板行業領域的規定 根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司屬于第三條規定優先推薦的“新一代信息技術領域”中的“軟件、互聯網”企業。根據戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第 23 號），公司屬于“新興軟件開

66、發”中的“醫療行業軟件”。根據證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于“I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業”中的“I 65軟件和信息技術服務業”。（二）發行人符合科創屬性要求的規定（二）發行人符合科創屬性要求的規定 公司符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條的規定，具體情況如下：科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近3年累計研發投入占最近3年累計營業收入比例 5%以上，或者最近 3 年研發投入金額累計在 6000 萬元以上；其中，軟件企業最近3年累計研發投入占最近3年累計營業收入比例 10%以上 是 否 公司最

67、近三年累計研發投入占最近三 年 累 計 營 業 收 入 的 比 例 為18.50%；最近三年累計研發投入22,792.31 萬元 形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項以上，軟件企業除外 是 否 公司形成主營業務收入的發明專利1919 項 最近 3 年營業收入復合增長率達到 20%，或者最近一年營業收入金額達到 3 億元 是 否 公司最近一年營業收入 53,183.70 萬元 綜上所述，根據 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定的規定，發行人符合科創板定位。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 七七、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體

68、上市標準 根據大華出具的 審計報告（大華審字20210016244 號），公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度實現營業收入分別為 25,630.34 萬元、44,376.70 萬元和53,183.70 萬元，研發投入分別為 6,441.39 萬元、7,124.05 萬元和 9,226.87 萬元，最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入的比例為 18.50%。同時，考慮可比 A 股上市公司二級市場估值情況，預計發行后公司市值不低于人民幣 15 億元。因此，根據上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為“（二）預計市值不低于人民幣 15 億

69、元，最近一年營業收入不低于人民幣 2 億元，且最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入的比例不低于 15%”。八八、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。九九、募集資金用途、募集資金用途 本次募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 預計總投資額預計總投資額 預計募集資金使用額預計募集資金使用額 1 ?？齐娮硬v研發項目（急診急救方向、婦幼?？品较颍?0,979.81 20,979.81 2 綜合電子病歷升級改造項目 16,756.30 16,756.30 3

70、 數據中心升級改造項目 14,979.78 14,979.78 4 補充營運資金 22,284.11 22,284.11 合計合計 75,000.00 75,000.00 若公司首次公開發行新股實際募集資金凈額不能滿足上述募投項目的資金需求，董事會可以根據擬投資項目實際情況對上述單個或多個項目的擬投入募集資金金額進行調整，或者通過自籌資金解決。公司首次公開發行新股募集資金到位前，若因生產經營或市場競爭等因素致使必須及時對上述全部或部分項目進行前期投入的，公司擬通過自籌資金進行先期投入，待募集資金到位后，將以募集資金置換前期投入資金。本次募集資金運用具體情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用

71、與未嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 來發展規劃”相關內容。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行數量不低于 34,469,376 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），不低于本次發行完成后股份總數的 25%。發行人和主承銷商有權行使超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）的 15%。本次發行不涉及公司

72、股東公開發售股份。占發行后總股本的比例 不低于 25%（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格【】元（由公司和主承銷商根據詢價結果確定）發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股

73、本全面攤薄計算）發行后每股收益【】元/股（按經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用戰略投資者配售、網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或采用證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上交所開設證券賬戶的中國境內自然人、法人等投資者 承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、評估費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【

74、】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一一）發行人發行人：嘉和美康：嘉和美康（北京）（北京）科技科技股份有限公司股份有限公司 法定代表人 夏軍 住所 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路 7 號 1 幢二層 1201 室 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 聯系電話 010-82781919 傳真號碼 010-82781910 聯系人 李靜（二二）保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司）保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人 江禹 住所 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401

75、聯系電話 010-56839300 傳真號碼 010-56839500 保薦代表人 孔祥熙、王琛 項目協辦人 陳奕彤 項目組成員 王亭亭、徐鴻司（三三）發行人律師：）發行人律師：北京市中倫律師事務所北京市中倫律師事務所 機構負責人 張學兵 住所 北京市朝陽區建國門外大街甲 6 號 SK 大廈 28/31/33/36/37 層 聯系電話 010-59572117 傳真號碼 010-65681838 經辦律師 顧平寬、李亞東（四四）會計師事務所：）會計師事務所：大華大華會計師事務所會計師事務所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）機構負責人 楊雄、梁春 住所 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓

76、 1101 聯系電話 010-58350011 傳真號碼 010-58350006 經辦注冊會計師 康文軍、田國成（五五）資產評估機構：）資產評估機構：中聯資產評估集團有限公司中聯資產評估集團有限公司 法定代表人 胡智 住所 北京市西城區復興門內大街 28 號凱晨世貿中心東座 4 層 聯系電話 010-88000062 傳真號碼 010-88000006 經辦注冊評估師 郭偉、胡智 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28（六六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區陸家嘴東路

77、166 號 聯系電話 021-58708888 傳真號碼 021-58899400（七七）保薦人）保薦人（主承銷商）（主承銷商）收款銀行收款銀行 開戶名稱 華泰聯合證券有限責任公司 開戶行【】賬戶號碼【】（八八）申請上市證券交易所：上海證券交易所）申請上市證券交易所：上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 傳真號碼 021-68804868 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其

78、他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 工作安排工作安排 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險是根據重要性原則或可能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、技術風險一、技術風險（一）因技術升級導致的產品迭代風險（一）因技術升級導致的產品迭代風

79、險 近年來，公司所屬的醫療信息化軟件服務行業技術水平持續提升，以大數據、云計算等為代表的新一代信息技術不斷發展，軟件迭代速度不斷加快，用戶對軟件及相關產品的要求不斷提高。如果公司不能及時、有效開發更多與最新技術路線相適應的醫療信息化產品，將對公司的競爭優勢與盈利能力產生一定程度的影響。（二）核心技術（二）核心技術泄密泄密風險風險 公司所在的醫療信息化軟件服務行業屬于技術密集型行業，公司已與核心技術人員、主要項目負責人簽署了保密協議和競業禁止協議，但仍然存在核心技術泄密、知識產權被侵害的風險。如果出現核心技術或代碼泄露，將對公司的業務開展造成不利影響。（三）核心技術人員流失的風險（三）核心技術人

80、員流失的風險 作為科創企業，如果公司的核心技術人員因為薪酬福利待遇競爭力下降、工作滿意度下降等因素發生流失，將會對公司正常生產經營和技術開發帶來不利影響。二、經營風險二、經營風險（一一）公司受醫療信息化業務發展趨勢等影響較大的風險）公司受醫療信息化業務發展趨勢等影響較大的風險 公司經營業績受醫療信息化業務發展趨勢等影響較大。近年國家持續出臺了一系列政策性文件，支持我國醫療信息化產業的發展，但該等行業促進政策的實施主體由基層醫療機構和其他相關機構等構成，該等機構自身信息化水平不一，國家對各個級別的醫療機構信息化水平要求也不盡相同，因而政策因素對發行人訂單的獲取具有較大影響，并且部分下游用戶的信息

81、化需求存在一定的階段性特嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 征。在2018年12月 關于印發電子病歷系統應用水平分級評價管理辦法（試行）及評價標準（試行）的通知發布后，發行人來自于三級醫院和二級醫院的訂單金額大幅增加。如果將發行人 2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月確認收入的嘉和電子病歷平臺、智慧醫療產品體系項目中，來自于 2019 年、2020 年、2021 年1-6 月和三級醫院、二級醫院簽署的訂單的收入視為因為政策影響導致的增量收入，則上述政策導致發行人 2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月收入分別新增6,300.03

82、萬元、13,646.12 萬元和 10,719.10 萬元，毛利分別新增 4,571.20 萬元、8,543.39 萬元和 5,981.65 萬元。如果醫療信息化行業的有關政策發生變化，或下游客戶需求特征出現變動，將對公司后續訂單和收入的持續增長、毛利率水平變動帶來較大不確定性，影響公司盈利水平。（二）公司在醫療信息化的市場占有率不高，市場競爭較為激烈的風險（二）公司在醫療信息化的市場占有率不高，市場競爭較為激烈的風險 在國家大力推進醫改和醫療衛生信息化的背景下，我國醫療信息化的開發和應用不斷深入，國內從事醫療信息化的企業紛紛加大投入搶占市場，進入該領域的公司也不斷增加，市場競爭較為激烈。公司

83、醫療信息化業務產生的收入包括自制軟件銷售、軟件開發及技術服務、外購軟硬件銷售等三個方面，其中前兩者是公司核心技術相關業務產生的收入，主要包括電子病歷、數據中心及其相關的軟件開發及技術服務，報告期內收入分別為 17,082.22 萬元、35,935.94 萬元、43,898.77 萬元和 18,144.19 萬元，占醫療信息化業務的比例分別為 91.65%、91.10%、86.91%和 88.68%。根據 Frost&Sullivan 的研究數據，2020 年發行人醫療信息化市場份額為 3.7%，位于衛寧健康（11.4%）、萬達信息（10.3%）、東軟集團（9.9%）等企業之后；2020 年病歷

84、系統信息化軟件市場中，發行人在該細分市場中以 17.7%的份額排名第一，領先于東軟集團（12.1%）、南京海泰（10.9%）、衛寧健康（10.0%）等企業。相關咨詢機構并未就數據中心細分市場直接發布過市場排名的數據。因此，發行人醫療信息化的市場占有率不高，電子病歷細分市場與同行業其他公司相比領先優勢較小，發行人醫療信息化業務整體面臨較大的市場競爭風險。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31（三三）行業政策變動的風險）行業政策變動的風險 公司業務發展與醫療衛生行業信息化進程密切相關，受醫療信息化政策影響較大。如果國家及各級地方衛健委等對電子病歷評級、互聯互通評級等醫療

85、信息化產品的政策發生變化，對醫療信息化政策力度減弱，或對醫療信息化產品采取類似于藥品、醫療器械等的限價、集采等政策，或對醫療信息化產品的服務廠商出臺行業準入要求，公司的經營活動可能會受到重大不利影響。（四四）下游用戶需求存在階段性、政策因素對訂單具有較大影響，導致后續訂）下游用戶需求存在階段性、政策因素對訂單具有較大影響，導致后續訂單及收入增速具有不確定性單及收入增速具有不確定性 近年國家持續出臺了一系列政策性文件，支持我國醫療信息化產業的發展，但該等行業促進政策的實施主體由基層的醫療機構和其他相關機構等構成，該等機構自身信息化水平不一，國家對各個級別的醫療機構信息化水平要求也不盡相同，因而政

86、策因素對發行人訂單的獲取具有較大影響，部分下游用戶的信息化需求甚至存在一定的階段性特征，為發行人后續訂單和收入的穩定較快增長帶來較多的不確定性，發行人存在后續訂單及收入增速不確定性的風險。（五五）未簽署合同先實施項目存在的相關風險）未簽署合同先實施項目存在的相關風險 為了滿足客戶對產品交付的要求等，發行人存在未簽署合同先實施項目的情況。發行人資產負債表日預計無法簽約時，將項目對應存貨結轉至主營業務成本，不確認收入。發行人報告期內無法簽約項目結轉成本金額分別為 1,559.98 萬元、33.96 萬元、27.58 萬元和 17.26 萬元，不確認相應項目收入。報告期末發行人未簽約項目存貨余額為

87、6,809.79 萬元，截至 2021 年 9 月 30 日已經簽約 760.79 萬元。發行人預計未來仍將存在未簽署合同先實施項目的情況，先實施項目存在不能簽約的風險，將對發行人業績造成不利影響。（六六）業務規模較小的風險）業務規模較小的風險 截至 2021 年 6 月 30 日，公司總資產為 103,518.00 萬元，凈資產為 48,439.24萬元。報告期內，公司分別實現營業收入 25,630.34 萬元、44,376.70萬元、53,183.70萬元和 21,004.20 萬元，實現凈利潤-7,260.77 萬元、-78.66 萬元、1,270.81 萬元和-3,681.23 萬元。

88、公司受制于資產規模、業務規模約束，可能面臨經營業績不穩定、業務結構變動、與客戶談判能力較弱等經營風險。同時，如果某個或多個重嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 大項目出現實施進度不達預期或回款風險，將會對公司當期經營業績產生不利影響。（七）（七）專職從事研發工作的研發人員占比較小、技術人員從事項目實施工作多專職從事研發工作的研發人員占比較小、技術人員從事項目實施工作多于研發于研發活動且研發活動與應用產品相關活動且研發活動與應用產品相關的風險的風險 發行人從事研發活動的人員包括管理及支持平臺研發人員和各事業部技術人員。管理及支持平臺研發活動屬于對各產品線的底層支持

89、，其研發人員報告期內只從事研發工作，不支持項目實施，為專職從事研發工作的研發人員；其他各事業部均存在技術人員部分工作時間參與研發，部分工作時間參與項目交付的情況，技術人員的研發工作針對事業部相應產品線的應用產品。報告期末，專職從事研發工作的研發人員占員工總數的比例為 2.49%，專職從事研發工作的研發人員占比較小。報告期內，其他事業部技術人員合計計入項目實施成本的人工成本超過計入研發費用的人工成本，從事項目實施工作多于研發工作，技術人員的研發工作針對事業部相應產品線的應用產品。專職從事研發工作的研發人員占比較小，其他事業部技術人員從事項目實施工作多于研發活動，如果此種情況長期存在，可能損害公司

90、的研發能力和核心競爭力，敬請投資者注意相關風險。（八八）客戶拓展風險）客戶拓展風險 公司醫療信息化業務的客戶主要包括醫療機構和第三方非醫療機構，終端客戶主要為醫療機構，公司通過投標、競爭性談判、單一來源采購等方式取得客戶訂單，受到公司產品性能、定價水平、競爭對手等多重因素影響。如果公司的經營策略、投標策略、實施周期等與客戶的預期差異較大，可能導致發行人無法取得客戶訂單或訂單數量金額低于預期，將對公司未來經營業績產生不利影響。（九九）業績季節性波動風險）業績季節性波動風險 公司醫療信息化業務的主要客戶為大中型醫療機構，其一般在下半年尤其是第四季度進行項目驗收，公司在項目完成驗收后確認收入。因此，

91、公司不同季度的業績波動較大，上半年確認收入金額較少，在下半年尤其是第四季度確認收入金額及占比較大，公司業績存在季節性波動風險。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33（十十）醫療信息化收入與核心技術相關業務收入差異的風險）醫療信息化收入與核心技術相關業務收入差異的風險 公司醫療信息化業務產生的收入包括自制軟件銷售、軟件開發及技術服務、外購軟硬件銷售等三個方面，其中前兩者是公司核心技術相關業務產生的收入。報告期內，公司醫療信息化業務產生的收入分別為 18,638.85 萬元、39,446.55 萬元、50,512.72 萬元和 20,459.28 萬元，占當期營業收入的

92、比重為 72.72%、88.89%、94.98%和 97.41%，公司核心技術相關業務產生的收入分別為 17,082.22 萬元、35,935.94 萬元、43,898.77 萬元和 18,144.19 萬元，占當期營業收入的比重為66.65%、80.98%、82.54%和 86.38%。醫療信息化業務產生的收入與核心技術相關業務收入的差異可能長期存在，相關差異的擴大將代表公司依托核心技術開展業務的能力有所下降，敬請投資者注意相關風險。（十（十一一）智慧醫療產品體系、互聯網醫療解決方案收入規模及占比較小的風險智慧醫療產品體系、互聯網醫療解決方案收入規模及占比較小的風險 公司自制軟件銷售業務中，

93、智慧醫療產品體系、互聯網醫療解決方案于 2019年度向第一批客戶交付產品，當年分別實現收入 523.81 萬元和 77.88 萬元，2020年分別實現收入3,405.64萬元和378.83萬元；2021年1-6月分別實現收入1,362.48萬元和 0.00 萬元。若上述產品不符合行業趨勢和市場需求，或推廣效果、研發進度未達預期，則會給公司的生產經營造成不利影響。（十（十二二）自制軟件銷售產品價格持續下降的風險）自制軟件銷售產品價格持續下降的風險 公司自制軟件銷售各類業務的單價受到明細產品收入結構和單價變動的影響，并且各類明細產品的平均銷售價格受終端客戶的病床/門診/科室數量、終端客戶對產品功能

94、的額外需求、市場競爭環境、客戶預算等諸多因素的影響，報告期內產品平均銷售價格存在波動。未來期間，若公司持續經營過程中出現市場競爭環境加劇、客戶預算縮減、客戶需求量下降、公司產品研發更新速度放緩、技術優勢減弱等情形，公司自制軟件銷售產品的單價存在持續下降的風險，將導致公司經營業績出現下滑。（十（十三三）醫療器械業務未來不再進一步發展的風險醫療器械業務未來不再進一步發展的風險 醫療器械相關業務不屬于公司的核心業務，截至本招股說明書簽署日，公司已停止自制呼吸機業務，醫療器械貿易業務在報告期內逐步收縮。根據公司未來發展規劃，公司未來不再進一步發展醫療器械業務，將導致醫療器械業務的營業嘉和美康（北京）科

95、技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 收入下降，進而對發行人盈利能力造成不利影響。三、內控風險三、內控風險（一）實際控制人控制的風險（一）實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實際控制人為夏軍，夏軍及其一致行動人合計持有公司35.43%的股權。公司實際控制人可能通過所控制的股份行使表決權對公司的經營決策實施控制，從而對公司的發展戰略、生產經營和利潤分配等決策產生重大影響。（二）規模迅速擴張引起的管理風險（二）規模迅速擴張引起的管理風險 公司正處于高速成長期，對公司在研發進度、項目實施、營銷策略、運維服務保障、財務管理以及人力資源管理等方面提出了更高的要求。如果公司管理層業務素質及管

96、理水平不能適應公司規模迅速擴張的需要，組織模式和管理制度未能及時調整、完善，將直接影響團隊穩定性、項目實施進度，進而影響公司經營效率，公司面臨一定的管理風險。（三）（三）人力成本人力成本逐年上漲逐年上漲的風險的風險 醫療信息化業務作為公司的核心業務及重要利潤來源，其主要成本為人力成本，報告期內，公司醫療信息化業務人工成本支出占該項業務成本的比例分別為58.88%、44.98%、49.05%和 54.82%。公司注冊地位于北京中關村軟件園，隨著經濟的發展，公司所在地區人力薪酬水平逐年上漲。如果公司未來人力成本持續增加，公司醫療信息化業務的毛利率水平可能下降，從而對公司整體盈利能力產生一定的不利影

97、響。四、財務風險四、財務風險（一）公司盈利能力較弱的風險（一）公司盈利能力較弱的風險 報告期內，公司凈利潤分別為-7,260.77 萬元、-78.66 萬元、1,270.81 萬元和-3,681.23 萬元，歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-6,721.71萬元、-82.74 萬元、2,097.90 萬元和-2,787.55 萬元，盈利能力較弱。公司盈利能力較弱的主要原因為：（1）發行人醫療信息化業務收入規模較小，且發行人逐步收縮醫療器械業務，使得整體營業收入較低；（2）為提高市場推廣力度，加強公嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 司管理水平，報

98、告期內公司投入的銷售費用、管理費用規模較大，由于收入規模較小，規模效應尚未顯現，報告期內銷售費用率、管理費用率高于行業平均水平；（3）為保持技術領先性，公司研發資金的投入規模較大，由于收入規模較小，規模效應尚未顯現，報告期內公司研發費用率高于行業平均水平。如果公司盈利能力較弱的狀態持續，將影響公司日常生產經營所需要的現金流，進而對公司業務拓展、人才引進、團隊穩定、研發投入等方面造成不利影響。（二）（二）應收賬款增加及回款能力較差的風險應收賬款增加及回款能力較差的風險 隨著公司經營規模的擴大和業務收入的增長，公司應收賬款余額整體呈上升趨勢，報告期各期末分別為 17,302.90 萬元、29,75

99、2.57 萬元、30,621.13 萬元和35,043.45 萬元，占各期營業收入的比例分別為 67.51%、67.05%、57.58%和166.84%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司各期末應收賬款的期后回款金額分別為9,903.52 萬元、15,567.42 萬元、9,298.72 萬元和 6,119.89 萬元，應收賬款余額期后回款率分別為 57.24%、52.32%、30.37%和 17.46%。公司對第三方非醫療機構的應收賬款余額整體呈上升趨勢，報告期各期末分別為 7,380.85 萬元、12,299.39 萬元、12,569.71 萬元和 13,182.40 萬元，占各期

100、末應收賬款余額的比重分別為 42.66%、41.34%、41.05%和 37.62%。公司客戶包括醫療機構和第三方非醫療機構，對于醫療機構而言，存在因其財政撥款審批、自身資金安排、資信狀況發生變化或公司無法有效實施應收賬款催收管理等原因，導致醫療機構不能及時付款或無法支付款項的情況，公司對醫療機構存在部分或全部貨款延遲回收或無法回收的風險，會對公司經營業績和資金周轉造成一定不利影響。部分第三方非醫療機構客戶根據其資金狀況及其與終端客戶的合作情況，需要在收到終端客戶付款后才能向發行人付款，并與發行人在合同中做出明確約定，該類客戶實際執行中需要終端客戶付款后才向發行人付款。由于終端客戶多為大中型醫

101、療機構，付款流程相對較長，如果發生終端客戶延遲付款或不支付相關款項，將導致第三方非醫療機構客戶延遲向公司付款或無法支付款項。對于其他第三方非醫療機構客戶，根據合同約定無需終端客戶付款后才向發行人付款，但實際執行中仍存在部分客戶由于自身資金安排等原因，向發行人付款存在逾期情況，嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 會對公司經營業績和資金周轉造成一定不利影響。公司應收賬款余額不斷增加，應收賬款的回款能力較差，且對醫療機構和第三方非醫療機構均存在應收賬款回收風險，可能導致壞賬損失增加，經營活動現金流變差，將對公司經營業績和資金周轉造成一定不利影響。敬請投資者關注相關風險

102、。（三三）經營性現金流為負的風險）經營性現金流為負的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額為負，分別為-12,398.22 萬元、-16,397.31 萬元、-6,023.88 萬元和-10,676.68 萬元，與凈利潤差異較大，主要因為：（1）報告期內，公司業務規模不斷擴大，公司最終客戶絕大部分為醫療機構，這些項目前期建設投入較高，受付款審批進度、資金到位時間跨度的影響，項目回款周期普遍較長，持續的新增項目投入和滯后的回款造成了資金錯配；（2）隨著公司所承接的項目數量和規模的增加，公司對項目的人員投入、對技術服務和軟硬件采購的支出金額較大，導致公司存貨余額增長較快；（3）公司為了能夠

103、保證市場競爭優勢，持續進行多方位多層次的項目研發投入，研發人員和技術人員占公司員工總數比例較高，其平均薪酬處于同行業較高水平，研發投入較大。如果未來公司經營活動現金流量凈額為負的情況不能得到有效改善且無法籌集到經營所需資金，公司在營運資金周轉上將會存在一定的風險，影響公司業務發展的規模和速度。（四四）存貨增加及存貨跌價的風險）存貨增加及存貨跌價的風險 發行人對自制軟件銷售、軟件開發及技術服務均采用終驗法進行收入確認，尚未驗收的項目實際發生成本均計入存貨。隨著發行人實施項目增加，發行人存貨金額也不斷增加。報告期各期末，發行人存貨分別為 10,295.43 萬元、17,428.07萬元、27,10

104、1.66萬元和35,341.22萬元，占當期期末資產總額的比例分別為21.43%、23.00%、27.19%和 34.14%。隨著公司業務規模的不斷擴大，存貨金額可能將進一步增加，進而對公司營運資金造成一定的壓力。報告期各期末，發行人按照存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。報告期各期末，公司存貨跌價準備余額分別為 421.84 萬元、715.72 萬元、742.67 萬元和 1,066.29 萬元，主要為對醫療信息化業務勞務成本、部分醫療器械嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 業務商品計提的跌價準備。如果發行人醫療信息化項目合同金額無法覆蓋存貨成本，則

105、存在存貨跌價的風險，進而對發行人盈利能力造成不利影響。（五）發行人與阿里健康科技（中國）有限公司或其關聯公司存在關聯交易的（五）發行人與阿里健康科技（中國）有限公司或其關聯公司存在關聯交易的風險風險 截至本招股說明書簽署日，阿里健康科技（中國）有限公司通過控制弘云久康間接持有發行人 14.55%的股份，構成發行人的關聯方。報告期內，發行人與阿里健康科技（中國）有限公司及其關聯公司的交易情況具體如下：單位：萬元 關聯方關聯方 交易內容交易內容 2021年年1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 熙牛醫療科技（浙江）有限公司 提供技術開發服務-997.63-阿里健康

106、科技（中國）有限公司 軟件銷售-309.73-合計合計-309.73 997.63-占營業收入的比例-0.58%2.25%-注：報告期內，弘云久康曾持有熙牛醫療科技（浙江）有限公司 80%股權。發行人對阿里健康科技（中國）有限公司的關聯銷售內容系向其銷售臨床輔助決策系統及智能化病歷質控系統；對熙牛醫療科技（浙江）有限公司的關聯銷售內容系向其提供云電子病歷系統相關的研發服務。根據業務開展需求，發行人與阿里健康科技（中國）有限公司或其關聯公司的關聯交易預計將會繼續發生。如果未來該等關聯交易的規模增加，且該等關聯交易定價不公允或不合理等，則存在損害公司或中小股東利益的風險。提請投資者注意發行人與阿里

107、健康科技（中國）有限公司或其關聯公司存在關聯交易的風險。（六六）公司存在累計未彌補虧損的風險）公司存在累計未彌補虧損的風險 截至 2021 年 6 月 30 日，公司單體報表、合并報表未分配利潤分別為-4,969.92萬元、-26,698.63 萬元，存在累計未彌補虧損。由于公司盈利能力較弱，未來仍需持續投入較大規模資金進行市場拓展和研發活動等，公司存在累計未彌補虧損的狀態可能持續，將導致公司未來一定期間無法進行利潤分配，從而對投資者的嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 投資收益造成一定影響。（七七）稅收優惠變化的風險）稅收優惠變化的風險 根據財政部、國務稅務總

108、局關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100 號），報告期內嘉和信息自行開發研制的軟件產品銷售先按 17%稅率（2018 年 5 月 1 日起為 16%，2019 年 4 月 1 日起為 13%）計繳增值稅，實際稅負超過 3%部分即征即退。報告期內，發行人及子公司嘉和信息、嘉和海森被認定為高新技術企業，企業所得稅減按 15%計征；發行人子公司嘉和設備、嘉斯睿特因符合小型微利企業的條件，對年應納稅所得額不超過 100 萬的部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅，對年應納稅所得額超過 100 萬但不超過 300 萬的部分，減按 50%計入應納稅所得額，按 20%的

109、稅率繳納企業所得稅。報告期內，公司享受的上述稅收優惠金額合計分別為 958.20 萬元、1,119.58萬元、2,398.78 萬元和 710.20 萬元。截至本招股說明書簽署日，上述高新技術企業證書均在有效期內。未來若上述稅收優惠政策發生變化或者公司不符合稅收優惠條件從而無法繼續享受稅收優惠政策，則公司需繳納的稅額將增加，從而使經營業績受到一定的不利影響。（八八）嘉和）嘉和信息承接的熙牛醫療電子病歷功能模塊開發項目的相關風險信息承接的熙牛醫療電子病歷功能模塊開發項目的相關風險 2020 年 10 月前，熙牛醫療系弘云久康控股子公司，熙牛醫療與發行人構成關聯關系。根據熙牛醫療與嘉和信息簽署的電

110、子病歷功能模塊開發及應用合作協議及備忘錄，熙牛醫療委托嘉和信息開展電子病歷功能模塊開發的研發服務；雙方合作的“浙一項目”、“天臺項目”終驗前的階段，為產品研發階段，研發階段按照嘉和信息實際發生的研發費用加成一定比例進行結算；“浙一項目”、“天臺項目”終驗之后進入產品銷售階段。進入產品銷售階段并實現銷售收入后，嘉和信息可以取得銷售收入分成。由于熙牛醫療認為嘉和信息可以參與后續銷售分成等，熙牛醫療和嘉和信息對 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日之間發生的研發費用進行了部分扣減作為結算基礎，導致該項目截至 2019 年 11 月 30 日毛利率為 6.89%，毛利率較低

111、。由于該項目尚未完成研發階段工作，目前尚未實現對外銷售，公司尚未取得銷售嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 分成。如果產品研發階段相應項目未能完成驗收，或產品后續對外銷售不及預期導致嘉和信息銷售分成金額較小，將對發行人盈利能力造成不利影響。提請投資者關注相關風險。（九九）嘉和海森規模較小，尚無獨立的市場經營能力的風險）嘉和海森規模較小，尚無獨立的市場經營能力的風險 嘉和海森成立于 2019 年 4 月，是發行人從事醫療大數據、互聯網醫療產品的控股子公司。由于嘉和海森成立時間較短、智慧醫療行業及相關產品尚處市場發展的早期等原因，嘉和海森 2019 年實現收入 72

112、1.13 萬元，客戶均為嘉和信息；2020 年實現收入 3,931.93 萬元，其中對嘉和信息實現收入 3,292.54 萬元，對其他非關聯客戶實現收入 639.39 萬元；2021 年 1-6 月實現收入 977.57 萬元，其中對嘉和信息實現收入919.89萬元，對其他非關聯客戶實現收入57.68萬元。此外，嘉和海森報告期研發投入較大，處于虧損狀態，2019 年、2020 年、2021 年 1-6月分別虧損 1,384.19 萬元、2,047.38 萬元、1,964.45 萬元，后續仍可能繼續虧損。所以，嘉和海森存在規模較小、尚未盈利、目前主要通過嘉和信息獲取訂單且尚無獨立面向市場的經營能

113、力的風險，敬請投資者關注相關風險。五五、發行失敗的風險、發行失敗的風險 公司將在通過相關審批后及時啟動發行工作。公司的成功發行取決于發行階段國內外宏觀經濟環境、國內資本市場行情、發行時的股票行情以及投資者對于公司的預計估值和公司股價未來走勢判斷。如果本次發行認購不足，或未能達到預計市值上市條件，公司本次發行將存在發行失敗的風險。六、其他風險六、其他風險（一）募集資金使用風險（一）募集資金使用風險 由于募投項目經濟效益分析數據均為預測性信息，項目建設尚需較長時間，如果募集資金投資項目不能按期完成，或屆時產品價格、市場環境、客戶需求出現較大變化，募投項目預期效益的實現將存在較大不確定性，可能導致公

114、司利潤出現下降。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40（二）股票價格可能發生較大波動的風險（二）股票價格可能發生較大波動的風險 首次公開發行股票并上市后，除經營和財務狀況之外，公司的股票價格還將受到國內外宏觀經濟形勢、行業狀況、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。（三）信息（三）信息引用風險及前瞻性描述風險引用風險及前瞻性描述風險 公司于本招股說明書中所引用的相關行業信息、與公司業務相關的產品未來市場需求等相關信息或數據，均來自研究機構、行業機構或相關主體的官

115、方網站等。由于公司及上述機構在進行行業描述及未來預測時主要依據當時的市場狀況，且行業現狀以及發展趨勢受宏觀經濟、行業上下游等因素影響具有一定不確定性，因此公司所引用的信息或數據在及時準確充分地反映公司所屬行業、技術或競爭狀態的現狀和未來發展趨勢等方面具有一定滯后性。公司前瞻性信息是建立在推測性假設的數據基礎上的預測，具有重大不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。投資者應在閱讀完整招股說明書并根據最新市場形勢變化的基礎上獨立做出投資決策，而不能僅依賴招股說明書中所引用的信息和數據。（四）不可抗力風險（四）不可抗力風險 如出現一些無法控制的情況的發生，包括恐怖襲擊、自然災害（地震、洪水、海嘯、

116、臺風）、戰爭、動亂、傳染病爆發、新冠疫情可能反復或加劇、監管機構政策變動、持續性經濟危機或其他意外因素等，將會對公司的經營活動造成不利影響。目前國內新冠疫情已得到有效控制，公司日常經營不存在障礙。如果未來國內新冠疫情出現反復或加劇，將影響公司醫療信息化業務的實施和交付進度，進而導致公司營業收入下降、業績下滑，對公司的盈利能力造成不利影響。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 英文名稱 Goodwill E-Health Info Co.,L

117、td.注冊資本 10,340.8126 萬元 法定代表人 夏軍 有限公司成立日期 2006 年 3 月 3 日 股份公司成立日期 2013 年 2 月 26 日 住所 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路 7 號 1 幢二層 1201 室 郵政編碼 100085 電話號碼 010-82781919 傳真號碼 010-82781910 公司網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 信息披露負責人 李靜 信息披露負責人電話 010-82781919-211 二、發行人設立和報告期內股本二、發行人設立和報告期內股本、股東變化情況股東變化情況（一）有限公司（一）有限公司設立設立情況情

118、況 發行人前身為嘉美科儀，系由夏軍、王清、姬錚與任勇于 2006 年 2 月 28日共同出資設立的有限責任公司，注冊資本為 100 萬元。2006 年 3 月 2 日，北京中瑞誠聯合會計師事務所出具驗資報告（中瑞聯驗字2006第 0066 號），驗證截至 2006 年 3 月 2 日，嘉美科儀已收到股東繳納的注冊資本合計 100 萬元。2006 年 3 月 3 日，嘉美科儀經北京市工商行政管理局海淀分局核準成立，并領取了企業法人營業執照（注冊號：1101082936943）。嘉美科儀設立時的股權結構如下：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 序號序號 股東名稱股東

119、名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 夏軍 60 60.00%2 王清 22 22.00%3 姬錚 10 10.00%4 任勇 8 8.00%合計合計 100 100%2020 年 6 月 18 日，大華出具嘉和美康（北京）科技股份有限公司歷次驗資復核報告（大華核字2020005782 號），復核認為：截至 2006 年 3 月 2 日止，嘉和美康已收到股東投入的實收資本 100 萬元，其中姬錚以貨幣出資 10 萬元，占注冊資本的 10%；夏軍以貨幣出資 60 萬元，占注冊資本的 60%；王清以貨幣出資 22 萬元，占注冊資本的 22%；任勇以貨幣出資 8 萬元，占注冊資本的

120、 8%。以上情況與北京中瑞誠聯合會計師事務所出具的中瑞聯驗字2006第 0066 號驗資報告一致。（二）（二）股份公司股份公司設立情況設立情況 嘉美科儀于 2011 年 4 月 13 日更名為“嘉和美康（北京）科技有限公司”。發行人系嘉和有限整體變更設立的股份有限公司。2012 年 12 月 15 日，嘉和有限董事會通過決議，同意：（1）公司整體變更為外商投資股份有限公司，變更后公司名稱為“嘉和美康（北京）科技股份有限公司”，由現行的十二位股東作為嘉和美康發起人；（2）根據大華出具的審計報告（大華審字20125223 號），嘉和有限截至 2012 年 7 月 31 日經審計的凈資產為 99,0

121、01,964.77 元；根據中聯評估出具的資產評估報告（中聯評報字20121027 號），嘉和有限截至 2012 年 7 月 31 日的凈資產評估值為115,501,000 元；同意各發起人以截至 2012 年 7 月 31 日的凈資產折股的方式認繳股本金，其中 8,100 萬元計為注冊資本，其余計入資本公積。2013 年 1 月 25 日，北京市商務委員會出具關于嘉和美康（北京）科技有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復（京商務資字201358 號），同意嘉和有限變更為外商投資股份有限公司，股份總數為 81,000,000 股。2013 年 2 月 1 日，北京市人民政府向發行人核發了中華

122、人民共和國外商投資企業批準證書（商外資京資字2011 20953 號）。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 2013 年 2 月 19 日，嘉和美康召開創立大會，審議通過了 關于嘉和美康（北京）科技股份公司籌辦情況的報告等議案，并選舉產生了第一屆董事會和第一屆監事會。2013 年 2 月 19 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2013000045 號），截至 2013 年 2 月 19 日止，嘉和有限已收到全體發起人繳納的注冊資本合計 8,100 萬元。2013 年 2 月 26 日，北京市工商行政管理局向嘉和美康核發企業法人營業執照（

123、注冊號：110108009369439）。整體變更為股份有限公司后，嘉和美康的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）股權比例股權比例 1 夏軍 24,690,198 30.48%2 和美嘉和 8,861,397 10.94%3 任勇 3,081,966 3.81%4 賽富二期 18,339,720 22.64%5 神州數碼 10,529,999 13.00%6 王清 5,547,541 6.85%7 啟明創投 4,860,000 6.00%8 羅林 1,849,185 2.28%9 領航動力 972,001 1.20%10 北辰德信 809,999 1.00%11

124、 清科共創 728,997 0.90%12 清科瀾海 728,997 0.90%合計合計 81,000,000 100%關于股改時自然人股東的個人所得稅繳納說明如下：發行人股改時的自然人股東夏軍、任勇、羅林于2020年8月26日分別將轉增股本個人所得稅 4,245,749.80 元、529,977.80 元、317,987.60 元轉賬支付給發行人，發行人于 2020 年 9 月 1 日向國家稅務總局北京市海淀區稅務局代扣代繳上述三人的個人所得稅并取得稅收完稅證明。夏軍、任勇、羅林繳納上述個人所得稅款的資金來源為個人及家庭工作和投資所得。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

125、-1-44 關于實際控制人大額債務說明如下：2011 年 2 月 22 日，張嚴與夏軍簽署 Instrument of transfer（股權轉讓書），約定張嚴將其持有的 Capital Edge 1,555,479 股普通股以 50 萬美元的價格轉讓給夏軍。根據雙方簽署的股權轉讓補充協議，夏軍支付上述 50 萬美元股權轉讓款的時間為 2025 年 1 月 1 日之前，截至本招股說明書簽署日該筆債務尚未到期。除上述外，夏軍未負有其他大額債務。關于相關股東的稅務合規性說明如下：發行人已于 2015 年 12 月 28 日就自然人股東股改轉增股本個人所得稅繳納事宜向原北京市海淀區地方稅務局第四稅務

126、所申請延期繳納備案并獲審核同意。根據 關于中關村國家自主創新示范區企業轉增股本個人所得稅試點政策的通知的規定，對示范區中小高新技術企業以未分配利潤、盈余公積、資本公積向個人股東轉增股本時，個人股東一次繳納個人所得稅確有困難的，經主管稅務機關審核，可分期繳納，但最長不得超過 5 年。發行人股改時間為 2013 年 2 月，發行人自然人股東夏軍、任勇、羅林最晚應于 2018 年度繳納相關個人所得稅。中華人民共和國稅收征收管理法 第六十八條規定：“納稅人、扣繳義務人在規定期限內不繳或者少繳應納或者應解繳的稅款，經稅務機關責令限期繳納，逾期仍未繳納的，稅務機關除依照本法第四十條的規定采取強制執行措施追

127、繳其不繳或者少繳的稅款外，可以處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款?！币虬l行人實際控制人夏軍目前已繳納股改轉增股本個人所得稅，且稅務機關未責令夏軍限期繳納，不存在“經稅務機關責令限期繳納，逾期仍未繳納”的情形，夏軍不會因為上述稅款繳納問題面臨被行政處罰的風險，不構成本次發行上市的法律障礙。（三）（三）報告期內股本報告期內股本、股東變化情況股東變化情況 報告期初，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）股權比例股權比例 1 夏軍 24,690,198 24.61%2 和美嘉和 8,861,397 8.83%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書

128、（注冊稿）1-1-45 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）股權比例股權比例 3 任勇 3,081,966 3.07%4 弘云久康 15,045,882 15.00%5 神州數碼 10,529,999 10.50%6 賽富璞鑫 8,612,134 8.59%7 凱旋成長 5,741,423 5.72%8 王清 5,547,541 5.53%9 啟明創投 4,860,000 4.85%10 中信并購基金 4,260,000 4.25%11 羅林 1,849,185 1.84%12 紫金房地產 1,435,356 1.43%13 義烏朗聞 1,148,285 1.14%14 賽

129、富金鉆 972,001 0.97%15 清科共創 728,997 0.73%16 清科瀾海 728,997 0.73%17 清科和思 701,261 0.70%18 清科和清 701,261 0.70%19 賈紅 256,688 0.26%20 蔡曉梅 192,537 0.19%21 王習紅 128,304 0.13%22 和彩武 96,228 0.10%23 楊晨 64,152 0.06%24 游文新 32,076 0.03%25 王一兵 32,076 0.03%26 王寧 7,938 0.01%合計 100,305,882 100%公司報告期內的股本結構變化情況具體如下：2019 年 6

130、月 25 日，嘉和美康 2019 年第二次臨時股東大會通過決議，同意王清將其持有的 1,027,810 股股份、3,005,309 股股份、1,514,422 股股份分別轉讓給國壽成達、中金佳泰、花城二號，神州數碼、啟明創投、清科瀾海分別將其持有的 10,529,999 股股份、4,860,000 股股份、728,997 股股份轉讓給國壽成達，賈紅、王一兵分別將其持有的 256,688 股股份、32,076 股股份轉讓給花城二號。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 該次會議同時同意國壽成達以 72,462,718 元對嘉和美康進行增資，其中2,422,812 元

131、計入注冊資本，70,039,906 元計入資本公積；中金佳泰以 12,700,492元對嘉和美康進行增資，其中 424,645 元計入注冊資本，12,275,847 元計入資本公積；花城二號以 7,620,295 元對嘉和美康進行增資，其中 254,787 元計入注冊資本，7,365,508 元計入資本公積。同日，嘉和美康與啟明創投、清科瀾海、神州數碼、王清、賈紅、王一兵、國壽成達、中金佳泰、花城二號共同簽署售股與增資交易協議。2019 年 6 月 28 日，北京市海淀區市場監督管理局向嘉和美康核發營業執照（統一社會信用代碼：911101087861815353）。2019 年 11 月 1

132、日，北京智墨會計師事務所（普通合伙）出具驗資報告（智墨驗字20191101021 號），驗證截至 2019 年 11 月 1 日，嘉和美康已收到股東國壽成達、中金佳泰、花城二號繳納的增資款 92,783,505 元，其中 3,102,244元計入注冊資本，其余計入資本公積。2020 年 6 月 18 日，大華出具嘉和美康（北京）科技股份有限公司歷次驗資復核報告（大華核字2020005782 號），復核認為：截至 2019 年 7 月 12 日止，嘉和美康已收到國壽成達投資款 7,246.2718 萬元，其中注冊資本金 242.2812 萬元，剩余 7,003.9906 萬元計入資本公積；嘉和美

133、康已收到中金佳泰投資款1,270.0492 萬元，其中注冊資本金 42.4645 萬元，剩余 1,227.5847 萬元計入資本公積；嘉和美康已收到花城二號投資款 762.0295 萬元，其中注冊資本金 25.4787萬元，剩余 736.5508 萬元計入資本公積。本次累計增資款 310.2244 萬元全部到位，剩余 8,968.1261 萬元計入資本公積。截至本招股說明書簽署日，公司股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）股權比例股權比例 1 夏軍 24,690,198 23.88%2 和美嘉和 8,861,397 8.57%3 任勇 3,081,966 2.9

134、8%4 國壽成達 19,569,619 18.92%5 弘云久康 15,045,882 14.55%6 賽富璞鑫 8,612,134 8.33%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）股權比例股權比例 7 凱旋成長 5,741,423 5.55%8 中信并購基金 4,260,000 4.12%9 中金佳泰 3,429,954 3.32%10 花城二號 2,057,972 1.99%11 羅林 1,849,185 1.79%12 紫金房地產 1,435,356 1.39%13 義烏朗聞 1,148,285 1.1

135、1%14 賽富金鉆 972,001 0.94%15 清科共創 728,997 0.70%16 清科和思 701,261 0.68%17 清科和清 701,261 0.68%18 蔡曉梅 192,537 0.19%19 王習紅 128,304 0.12%20 和彩武 96,228 0.09%21 楊晨 64,152 0.06%22 游文新 32,076 0.03%23 王寧 7,938 0.01%合計 103,408,126 100%發行人報告期內增資及股份轉讓變化情況匯總如下：時間時間 事項事項 股東股東 變更前持股變更前持股數（股）數（股）變更前出資變更前出資比例比例 變更后持股變更后持股數

136、（股）數（股）變更后出資變更后出資比例比例 2019年6月 股權轉讓及增資 夏軍 24,690,198 24.61%24,690,198 23.88%國壽成達-19,569,618 18.92%弘云久康 15,045,882 15.00%15,045,882 14.55%神州數碼 10,529,999 10.50%-和美嘉和 8,861,397 8.83%8,861,397 8.57%賽富璞鑫 8,612,134 8.59%8,612,134 8.33%凱旋成長 5,741,423 5.72%5,741,423 5.55%王清 5,547,541 5.53%-啟明創投 4,860,000 4.

137、85%-中信并購基金 4,260,000 4.25%4,260,000 4.12%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 中金佳泰-3,429,954 3.32%任勇 3,081,966 3.07%3,081,966 2.98%花城二號-2,057,973 1.99%羅林 1,849,185 1.84%1,849,185 1.79%紫金房地產 1,435,356 1.43%1,435,356 1.39%義烏朗聞 1,148,285 1.14%1,148,285 1.11%賽富金鉆 972,001 0.97%972,001 0.94%清科共創 728,997 0.73

138、%728,997 0.70%清科瀾海 728,997 0.73%-清科和思 701,261 0.70%701,261 0.68%清科和清 701,261 0.70%701,261 0.68%賈紅 256,688 0.26%-蔡曉梅 192,537 0.19%192,537 0.19%王習紅 128,304 0.13%128,304 0.12%和彩武 96,228 0.10%96,228 0.09%楊晨 64,152 0.06%64,152 0.06%游文新 32,076 0.03%32,076 0.03%王一兵 32,076 0.03%-王寧 7,938 0.01%7,938 0.01%（四）

139、歷史股權代持（四）歷史股權代持及解除及解除情況情況 歷史上，王清由于個人原因曾向任勇、姬錚借款，經協商，王清與任勇、姬錚于 2013 年 2 月 26 日簽署股權轉讓及股權代持協議，約定王清向任勇、姬錚分別轉讓 162 萬股股份、54 萬股股份折抵上述借款。上述股份由王清代為持有，代持關系建立。由于嘉和美康上市進度不及預期，王清擬將其持有的全部股份轉讓，退出嘉和美康。經協商，王清與任勇、姬錚于 2019 年 6 月 20 日簽署股權轉讓及股權代持協議之補充協議，約定王清分別將 1,504,588 股股份、501,529 股股份扣除個人所得稅后的股份轉讓收益金額支付給任勇、姬錚。上述款項支付完畢

140、之后，王清與任勇、姬錚的個人債務結清，代持關系解除。2019 年 6 月，王清將其持有的 1,027,810 股股份、3,005,309 股股份、嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 1,514,422 股股份分別轉讓給國壽成達、中金佳泰、花城二號。截至本招股說明書簽署日，王清向任勇支付了其中 1,504,588 股股份的稅后轉讓收益，向姬錚支付了其中 501,529 股股份的稅后轉讓收益，王清與任勇、姬錚的個人債務結清，代持關系解除。根據各方出具的說明并經核查，王清與任勇、姬錚之間的股權代持已徹底解除，各方不存在糾紛或潛在糾紛。除上述情況外，發行人不存在其他股權

141、代持情況。三、發行人搭建境外紅籌三、發行人搭建境外紅籌 VIE 架構及終止過程架構及終止過程（一）（一）搭建紅籌搭建紅籌 VIE 結構結構 發行人前身為嘉美科儀，自 2006 年起逐步開始搭建協議控制架構（VIE 架構），通過在境外設立特殊目的公司 Capital Edge 和在境內設立外商獨資企業嘉和新儀，同時簽署系列 VIE 協議的方式實現境外特殊目的公司對嘉美科儀等 8家境內運營公司的控制。拆除紅籌 VIE 結構前的架構如下圖所示：1、境外架構的搭建境外架構的搭建（1）Capital Edge 的設立、股份發行及轉讓（境外開曼融資主體）2006 年 8 月 15 日，Capital Ed

142、ge 在開曼群島注冊成立，夏軍、王清、任勇、張嚴、羅林分別持有 Capital Edge 1 股普通股股份。（2）Capital Edge 境外融資 2006 年 10 月 20 日，Capital Edge、SB Asia Investment Fund II L.P.、夏軍、任勇、王清、張嚴、羅林、通用電子、嘉和設備、嘉和信息、嘉美科儀、醫誠訊、榮瑞世紀、榮瑞經貿、泰新元共同簽署Share Purchase Agreement（股份購買協議），約嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 定由Capital Edge向SB Asia Investment Fund

143、II L.P.發行4,999,975股A系列優先股，每股面值為0.0001 美元，每股價值為 2 美元，總認購額為 1,000 萬美元；同時 Capital Edge 分別向夏軍、任勇、王清、張嚴、羅林發行 4,790,208 股、767,739 股、767,739股、1,545,479 股、1,078,835 股普通股股票，每股面值為 0.0001 美元，認購價款分別為478 美元、77 美元、77 美元、155 美元、108 美元。同日，Capital Edge、SB Asia Investment Fund II L.P.、夏軍、任勇、王清、張嚴、羅林共同簽署Right of First

144、 refusal and co-sale Agreement（優先購買權和隨售權協議）；Capital Edge 和 SB Asia Investment Fund II L.P.簽署了Warrant to Purchase Common Shares of Capital Edge Holding Limited（關于購買金峰控股有限公司普通股的認股權證）。上述拆股及新增 A 系列優先股完成后，Capital Edge 的股本結構為：序號序號 股東股東 股份數量（股）股份數量（股）股份比例股份比例 股份性質股份性質 1 夏軍 4,800,208 34.29%普通股 2 任勇 777,739

145、5.56%普通股 3 王清 777,739 5.56%普通股 4 張嚴 1,555,479 11.11%普通股 5 羅林 1,088,835 7.78%普通股 6 SB Asia Investment Fund II L.P.4,999,975 35.71%優先股 合計合計 13,999,975 100%2007 年 2 月 16 日，夏軍、任勇、王清、張嚴及羅林就其通過 Capital Edge境外融資及返程投資事宜，分別取得了國家外匯管理局北京外匯管理部核發的境內居民個人境外投資外匯登記表。2、VIE 控制協議的簽署及境內架構的搭建控制協議的簽署及境內架構的搭建 2006 年 10 月 2

146、0 日，嘉和新儀分別與嘉美科儀、嘉和設備、嘉和信息、醫誠訊、榮瑞世紀、通用電子、榮瑞經貿、泰新元 8 家境內運營公司簽署了獨家咨詢和服務協議，嘉和新儀分別與上述 8 家境內運營公司及其股東簽署了業務經營協議 股權處置協議 股權質押協議。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 3、境外主體歷次變更情況、境外主體歷次變更情況 2011 年 2 月 22 日，張嚴與夏軍簽署股權轉讓協議，約定張嚴將其持有的 Capital Edge 1,555,479 股普通股轉讓給夏軍。2011 年 11 月 4 日，Capital Edge、SB Asia Investment Fun

147、d II L.P.及夏軍、王清、任勇、羅林簽署了Share Redemption Agreement（股權回購協議），約定由Capital Edge 回購 SB Asia Investment Fund II L.P.持有的 Capital Edge 4,999,975 股優先股。同日，Capital Edge、SB Asia Investment Fund II L.P.、夏軍、王清、任勇、羅林、賽富二期共同簽署了Termination Agreement（終止協議），約定解除各方于 2006 年 10 月 20 日簽署的Shareholders Agreement（股東協議）Right o

148、f First refusal and co-sale Agreement（優先購買權和隨售權協議）及Warrant to Purchase Common Shares of Capital Edge Holding Limited（關于購買金峰控股有限公司普通股的認股權證）。上述股權轉讓及股權回購完成后，Capital Edge 的股權結構變更如下：序號序號 股東股東 股份數（股）股份數（股）股份性質股份性質 1 夏軍 6,355,687 普通股 2 王清 777,739 普通股 3 任勇 777,739 普通股 4 羅林 1,088,835 普通股 合計合計 9,000,000 （二）拆除

149、紅籌（二）拆除紅籌 VIE 結構結構 1、系列控制協議的終止、系列控制協議的終止 2011 年 11 月 4 日，嘉和新儀分別和嘉和有限、嘉和設備、嘉和信息、通用電子、醫誠訊、榮瑞世紀分別簽署終止協議書，約定在終止協議書生效之日起，嘉和新儀與各方分別簽署的獨家咨詢與服務協議 業務經營協議股權質押協議 股權處置協議等系列控制協議立即終止；各方在控制協議中的權利義務關系立即終止，各方自終止協議書生效后互不承擔基于控制協議的任何權利、義務和責任，并同意放棄對其他方的任何由控制協議產生的追索嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 權、求償權等全部權利。上述終止協議生效后，嘉

150、和新儀不再對嘉和有限、嘉和設備、嘉和信息、通用電子、醫誠訊、榮瑞世紀實施協議控制。2、Capital Edge 注銷注銷 根據開曼群島公司注冊處簽出的注銷文件，Capital Edge 于 2016 年 12 月 30日注銷。2020 年 5 月 15 日，國家外匯管理局出具業務登記憑證，確定夏軍、任勇、王清、羅林、張嚴已注銷境外投資外匯登記。3、原、原 VIE 架構各公司后續情況架構各公司后續情況 截至本招股說明書簽署日，各境內、外主體的處置或注銷情況如下：序號序號 主體名稱主體名稱 主體性質主體性質 目前狀態目前狀態 處置時間處置時間 1 Capital Edge SPV 已注銷 2016

151、 年 6 月完成注銷 2 嘉和新儀 WFOE 已注銷 2016 年 6 月完成注銷 3 英凱美 WFOE 已轉出 2012 年 8 月轉讓給無關聯第三方 4 嘉美科儀 運營實體 存續 即嘉和美康，納入上市范圍 5 嘉和設備 運營實體 存續 納入上市范圍 6 嘉和信息 運營實體 存續 納入上市范圍 7 醫誠迅 運營實體 已注銷 2012 年 3 月被嘉和信息吸收合并 8 榮瑞世紀 運營實體 已轉出 2013 年 7 月轉讓給無關聯第三方 9 榮瑞經貿 運營實體 已注銷 2007 年 12 月轉讓給無關聯第三方 10 通用電子 運營實體 已注銷 2016 年 5 月完成注銷 11 泰新元 運營實體

152、 已轉出 2007 年 12 月轉讓給無關聯第三方 四、發行人報告期內的重大資產重組情況四、發行人報告期內的重大資產重組情況（一）重大資產重組情況（一）重大資產重組情況 報告期內發行人不存在重大資產重組的情況。（二）其他資產重組情況（二）其他資產重組情況 報告期內，發行人對其他企業的重組情況如下：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 公司名稱公司名稱 主營業務和資產主營業務和資產 發行人對其重組情況發行人對其重組情況 嘉美在線 歷史上曾為嘉和信息的控股子公司，主要從事面向個人終端用戶的移動互聯網醫療信息化軟件系統的研發、應用及服務業務 嘉和信息購買弘云久康持有的嘉

153、美在線45%股權 2019 年 6 月 25 日，嘉和信息與弘云久康簽訂轉讓協議，約定弘云久康將其持有的嘉美在線 45%股權以 5,304.20 萬元轉讓給嘉和信息，對應注冊資本3,665.4545 萬元。同日，嘉和美康 2019 年第二次臨時股東大會通過決議，同意上述股權轉讓事項。2019 年 6 月 28 日，上述股權轉讓事項完成交割。五五、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 六六、發行人的股權結構及、發行人的股權結構及實際控制人實際控制人控

154、制的其他企業控制的其他企業（一）發行人的股權結構圖（一）發行人的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55（二）發行人實際控制人控制的其他企業（二）發行人實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人控制的其他企業情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 認購金額認購金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 注冊地址注冊地址 主營主營 業務業務 1 和美嘉和 2012.5.30 124.2326 夏 軍 為 普 通合 伙 人 和 執行 事 務 合 伙人 北京市海淀區上地信息產業基地

155、開拓路 7 號一幢1101 室 發 行 人員 工 持股平臺 2 嘉和投資 2013.12.9 15.6295 夏 軍 為 普 通合 伙 人 和 執行 事 務 合 伙人 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路 7 號 1幢 2層 1206 室 發 行 人員 工 持股平臺 七七、發行人控股及參股公司情況、發行人控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 5家控股子公司、2 家參股公司，具體情況如下：（一）控股子公司（一）控股子公司 1、控股子公司基本信息、控股子公司基本信息（1）嘉和信息 基本情況 公司名稱 北京嘉和美康信息技術有限公司 成立時間 2005 年 7 月 13 日 注冊資本 5

156、1,000 萬元 實收資本 51,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路 7 號先鋒大廈段三層 股東構成及控制情況 嘉和美康持股 100%報告期內股東變化情況 報告期內嘉和美康為唯一股東，股權結構未發生變動 主營業務及其與發行人主營業務的關系 醫療信息化軟件系統的研發、生產、銷售及技術服務，為嘉和美康醫療信息化軟件業務的主要子公司 最近一年最近一年一期一期主要財務數據（單位：萬元）主要財務數據（單位：萬元）日期 總資產 凈資產 凈利潤 2020.12.31/2020 年度 88,017.44 32,861.89 4,233.01 2021.6.30/202

157、1 年 1-6 月 87,002.25 32,194.78-660.63 注：以上財務數據經大華審計，為嘉和信息單體口徑財務數據。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 主要財務數據 報告期內，嘉和信息經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.6.30/2021年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 總資產 87,002.25 88,017.44 81,950.61 43,761.48 凈資產 32,194.78 32,861.89 15,722

158、.72 10,113.25 營業收入 20,378.22 50,116.90 39,381.56 18,631.80 凈利潤-660.63 4,233.01 5,753.72-5,276.31 注：以上財務數據經大華審計，為嘉和信息單體口徑財務數據。規范運行情況 嘉和信息于報告期內不存在因違反法律、法規或規范性文件而受到行政處罰的情形。截至本招股說明書簽署日，嘉和信息不存在重大尚未完結的執行案件，且非失信被執行人。（2）嘉和設備 公司名稱 北京嘉和美康醫用設備有限公司 成立時間 2005 年 3 月 11 日 注冊資本 300 萬元 實收資本 300 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 北京市海

159、淀區北三環西路 32 號樓 17 層 1901 室 股東構成及控制情況 嘉和美康持股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 醫療器械進口代理、銷售，為嘉和美康醫療器械代理銷售的主要子公司 最近一年一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年一期主要財務數據（單位：萬元）日期 總資產 凈資產 凈利潤 2020.12.31/2020 年度 4,058.88 2,407.86-377.52 2021.6.30/2021 年 1-6 月 2,404.37 2,240.41-166.75 注：以上財務數據經大華審計。（3）嘉斯睿特 公司名稱 武漢嘉斯睿特信息科技有限公司 成立時間 2019 年 3 月

160、19 日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 注冊資本 200 萬元 實收資本 200 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 武漢市漢陽區金龍南路和隆祥街交匯處悅城街區 12 號樓 21 層2102-1 號 股東構成及控制情況 嘉和信息持股 60%；歐瑞錦醫療管理咨詢（武漢）有限公司持股40%主營業務及其與發行人主營業務的關系 計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務 最近一年一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年一期主要財務數據（單位：萬元）日期 總資產 凈資產 凈利潤 2020.12.31/2020 年度 512.37 219.23 17.15 20

161、21.6.30/2021 年 1-6 月 1,082.78 49.33-169.90 注：以上財務數據經大華審計。（4）嘉和海森 公司名稱 北京嘉和海森健康科技有限公司 成立時間 2019 年 4 月 18 日 注冊資本 1,260.63 萬元 實收資本 1,260.63 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路 7 號 1 幢二層 2208 室 股東構成及控制情況 嘉和信息持股 58.70%；國壽成達持股 16.15%；陳聯忠持股11.90%；蔡挺持股 6.35%；中金佳泰持股 2.82%；崔凱持股 2.38%；花城二號持股 1.70%主營業務及其與發行人主營業務

162、的關系 智慧醫療應用拓展、商業保險領域數據技術應用及服務、提供與醫患互動相關的智慧醫院及區域健康解決方案，為嘉和美康醫療數據服務主要子公司 最近一年最近一年一期一期主要財務數據（單位：萬元）主要財務數據（單位：萬元）日期 總資產 凈資產 凈利潤 2020.12.31/2020 年度 19,705.56 17,996.88-2,047.38 2021.6.30/2021 年 1-6 月 20,336.26 16,032.43-1,964.45 注：以上財務數據經大華審計。（5）生科研究院 公司名稱 北京生命科學園生物科技研究院有限公司 成立時間 2018 年 12 月 26 日 注冊資本 1,0

163、00 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 北京市昌平區生命科學園生命園路 29 號 1 幢 A102 室 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 股東構成及控制情況 嘉和信息持股 70%；北京中關村生命科學園生物醫藥科技孵化有限公司持股 20%；北京首科開陽創業投資中心（有限合伙）持股10%主營業務及其與發行人主營業務的關系 開展醫學科研生物樣本的第三方平臺服務 最近一年最近一年一期一期主要財務數據（單位：萬元）主要財務數據（單位：萬元）日期 總資產 凈資產 凈利潤 2020.12.31/2020 年度 1,187.50 404.08 -3

164、71.62 2021.6.30/2021 年 1-6 月 1,288.69 113.13-290.95 注：以上財務數據經大華審計。2、母公司、子公司的業務定位及實際主營業務情況、母公司、子公司的業務定位及實際主營業務情況 發行人根據業務類型分工分別設定不同功能的子公司開展生產經營。母公司及下屬子公司業務定位及實際主營業務具體如下：公司名稱公司名稱 業務定位及實際主營業務業務定位及實際主營業務 嘉和美康 自制呼吸機業務的產品研發、生產及銷售，并承擔部分醫療器械貿易業務；隨著醫療器械業務的收縮，嘉和美康自 2020 年開始承擔醫療信息化業務的底層框架設計、中間件設計、界面交互設計、信息安全管理等

165、基礎研發職能 嘉和信息 醫療信息化軟件系統的研發、生產、銷售及技術服務，為嘉和美康醫療信息化軟件業務的主要子公司 嘉和設備 醫療器械進口代理、銷售，為嘉和美康醫療器械貿易業務的主要子公司 嘉斯睿特 計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，為嘉和美康湖北市場醫療信息化業務的子公司 嘉和海森 智慧醫療應用拓展、商業保險領域數據技術應用及服務、提供與醫患互動相關的智慧醫院及區域健康解決方案，為嘉和美康醫療數據服務主要子公司 生科研究院 開展醫學科研生物樣本的第三方平臺服務，為嘉和美康生物樣本庫信息管理系統業務的子公司 3、母公司、各子公司的資產、負債、技術、人員分布情況、母公司、各子公

166、司的資產、負債、技術、人員分布情況（1）資產、負債分布情況 截至2021年6月30日，公司及下屬各子公司的資產、負債分布情況如下：單位：萬元 公司名稱公司名稱 總資產總資產 總負債總負債 凈資產凈資產 嘉和美康 53,698.86 3,117.03 50,581.83 嘉和信息 87,002.25 54,807.46 32,194.78 嘉和設備 2,404.37 163.96 2,240.41 嘉斯睿特 1,082.78 1,033.45 49.33 嘉和海森 20,336.26 4,303.83 16,032.43 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 生科研

167、究院 1,288.69 1,175.56 113.13 注：以上數據均為各主體單體口徑財務數據。（2）技術分布情況 截至本招股說明書簽署日，公司及下屬各子公司技術相關的主要無形資產分布情況如下：公司名稱公司名稱 商標商標 發明專利發明專利 實用新型專利實用新型專利 軟件著作權軟件著作權 嘉和美康 12 1 9 36 嘉和信息 8 13 2 527527 嘉和設備-5 嘉斯睿特-1414 嘉和海森 1010 6 6-6262 生科研究院 3-7 合計合計 3333 2020 11 651651 公司及子公司主要無形資產明細情況詳見招股說明書“第六節/六/（二）主要無形資產情況”相關內容。（3）人

168、員分布情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司及下屬各子公司的人員分布情況如下：公司名稱公司名稱 研發人員研發人員 技術服務人技術服務人員員 銷售人員銷售人員 管理和行政管理和行政職能人員職能人員 合計合計 嘉和美康 13 4 2 34 53 嘉和信息 5 1,088 176 88 1,357 嘉和設備-16 8 24 嘉斯睿特 14 8 3 3 28 嘉和海森 2 275 25 13 315 生科研究院 11 4 3 10 28 總計總計 45 1,379 225 156 1,805 4、母公司、各子公司主要產品的分部信息、母公司、各子公司主要產品的分部信息（1）醫療信息化業務相關子

169、公司的分部信息 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 報告期內，發行人子公司嘉和信息、嘉斯睿特、嘉和海森、生科研究院和嘉美在線（已注銷）主要承擔醫療信息化業務。以上各子公司中，嘉斯睿特尚未對合并范圍外客戶實現收入，其他子公司的產品分部信息具體如下：單位：萬元 醫療信息化業務醫療信息化業務 2021 年年 1-6 月營業收入月營業收入 嘉和信息嘉和信息 嘉和海森嘉和海森 嘉斯睿特嘉斯睿特 合計合計 自制軟件銷售 12,474.03-12.05 12,486.09 軟件開發及技術服務 5,589.10 57.68 11.32 5,658.10 外購軟硬件銷售 2,31

170、5.09-2,315.09 合計合計 20,378.22 57.68 23.38 20,459.28 醫療信息化業務醫療信息化業務 2020 年度營業收入年度營業收入 嘉和信息嘉和信息 生科研究院生科研究院 嘉和海森嘉和海森 合計合計 自制軟件銷售 28,927.06-309.73 29,236.80 軟件開發及技術服務 14,311.74 20.58 329.66 14,661.97 外購軟硬件銷售 6,613.95-6,613.95 合計合計 49,852.75 20.58 639.39 50,512.72 醫療信息化業務醫療信息化業務 2019 年度營業收入年度營業收入 嘉和信息嘉和信息

171、 生科研究院生科研究院 嘉美在線嘉美在線 合計合計 自制軟件銷售 17,144.64-17,144.64 軟件開發及技術服務 18,726.30 33.02 31.97 18,791.29 外購軟硬件銷售 3,510.61-3,510.61 合計合計 39,381.56 33.02 31.97 39,446.55 醫療信息化業務醫療信息化業務 2018 年度營業收入年度營業收入 嘉和信息嘉和信息 生科研究院生科研究院 嘉美在線嘉美在線 合計合計 自制軟件銷售 9,049.05-9,049.05 軟件開發及技術服務 8,026.12-7.05 8,033.17 外購軟硬件銷售 1,556.63-

172、1,556.63 合計合計 18,631.80-7.05 18,638.85 注：以上收入分部信息已抵消內部交易部分。（2）醫療器械業務相關子公司的分部信息 報告期內，發行人母公司及子公司嘉和設備主要承擔醫療器械業務，產品分部信息具體如下：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 單位：萬元 醫療器械業務醫療器械業務 2021 年年 1-6 月營業收入月營業收入 嘉和美康嘉和美康 嘉和設備嘉和設備 合計合計 自制呼吸機 31.27 112.39 143.65 醫療器械貿易 15.32 383.24 398.57 合計合計 46.59 495.64 542.22 醫療器

173、械業務醫療器械業務 2020 年年度度營業收入營業收入 嘉和美康嘉和美康 嘉和設備嘉和設備 合計合計 自制呼吸機 788.98 814.89 1,603.87 醫療器械貿易 230.96 805.01 1,035.97 合計合計 1,019.94 1,619.91 2,639.85 醫療器械業務醫療器械業務 2019 年度營業收入年度營業收入 嘉和美康嘉和美康 嘉和設備嘉和設備 合計合計 自制呼吸機 940.71-940.71 醫療器械貿易 704.70 3,251.40 3,956.10 合計合計 1,645.41 3,251.40 4,896.81 醫療器械業務醫療器械業務 2018 年度

174、營業收入年度營業收入 嘉和美康嘉和美康 嘉和設備嘉和設備 合計合計 自制呼吸機 1,683.62-1,683.62 醫療器械貿易 1,430.60 3,877.27 5,307.87 合計合計 3,114.22 3,877.27 6,991.50 注：以上收入分部信息已抵消內部交易部分。5、母公司凈利潤與合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的差異原因、母公司凈利潤與合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的差異原因 報告期內，發行人母公司凈利潤與合并報表歸屬母公司凈利潤的差異原因如下所示：單位：萬元 項目項目 2021年年1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 母公司凈利潤

175、-284.37 4.56-2,463.05-532.84 加：子公司凈利潤合計-3,252.67 1,451.99 2,848.87-6,727.93 其中：嘉和信息凈利潤-660.63 4,233.01 5,753.72-5,276.31 加：未實現內部交易損益變動對合并層面凈利潤的影響-144.19-185.75-464.47-減：少數股東損益-966.56-855.73-420.80-737.99 歸屬于母公司所有者凈利潤-2,714.67 2,126.54 342.14-6,522.78 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 6、報告期內發行人子公司的分紅

176、情況及分紅制度安排、報告期內發行人子公司的分紅情況及分紅制度安排 發行人控股子公司在報告期內均未實施分紅。為保證發行人上市后按照公司章程（草案）中的利潤分配條款，并盡快彌補母公司虧損，公司控股子公司嘉和信息、嘉和設備、嘉和海森和生科研究院對 公司章程 分紅條款進行了修訂。發行人控股子公司修訂后的 公司章程對于利潤分配的規定如下：公司名稱公司名稱 公司章程對于利潤分配的約定公司章程對于利潤分配的約定 嘉和信息 1、利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報，并兼顧公司的可持續發展，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。2、利潤分配形式：公司采取現金方式分配股利。3、利潤分配比例：公司利潤分

177、配不得超過累計可分配利潤的范圍，并且每年采取現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 60%。嘉和設備 1、利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報，并兼顧公司的可持續發展，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。2、利潤分配形式：公司采取現金方式分配股利。3、利潤分配比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，并且每年采取現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 60%。嘉斯睿特 股東按照實繳的出資比例分取紅利。公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補

178、以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。嘉和海森 公司利潤分配按照公司法及有關法律、法規的規定執行。生科研究院 公司利潤分配按照公司法及有關法律、法規的規定執行。（二）參股公司（二）參股公司 序號序號 公司公司 名稱名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）出資出資 金額金額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 入股時間入股時間 控股方控股方 主營業務主營業務 1 安域醫療 1,000 180 嘉和信息持股18%2017 年 8月 22 日 控股股東為張廣亞 腫瘤?？齐娮硬v及相關醫療數據深度應用產品開發及應用 2 聯仁健康 200,000 2,000 嘉和海森持

179、股1%2019年11月 18 日 控股股東為中移資本控股有限責任公司 健康醫療大數據應用、健康醫療產業園運營 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 八、八、控股股東、實際控制人及持有發行人控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東的基本情況的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，夏軍直接持有公司 23.88%股權，通過員工持股平臺和美嘉和間接控制公司 8.57%表決權，通過與任勇簽署一致行動協議的形式控制公司 2.98%表決權，合計控制公司 35.43%表決權，夏軍

180、為公司控股股東及實際控制人。2017 年 5 月 19 日，夏軍、任勇簽署了一致行動協議：（1）雙方確認，因雙方具有一致的企業經營理念及存在共同的利益基礎，自嘉和美康成立至今，無論是否直接持有嘉和美康股權，雙方對嘉和美康生產經營中的重大事務及其他重大事務的實施均實行一致行動，對嘉和美康生產經營中的重大事務及其他重大事務的決定或執行在事實上保持一致。（2）雙方承諾，自一致行動協議簽署之日起，在嘉和美康日常生產經營及其他重大事宜決策等諸方面保持一致行動，對嘉和美康的生產經營及其他重大決策事項依法行使提案權、提名權、投票權及決策權保持一致。（3）如雙方對相關重大事項行使表決權無法達成一致意見，則按照

181、夏軍的意見進行表決。（4）一致行動協議自雙方簽署之日起生效，有效期為簽署日至嘉和美康上市之日起 60 個月。發行人實際控制人及其一致行動人基本情況如下：夏軍，中國國籍，身份證號為 110101196810*，無境外永久居留權，其簡歷詳見本節“十/（一）董事會成員”相關內容。任勇，中國國籍，身份證號為 512924197010*，無境外永久居留權，其簡歷詳見本節“十/（一）董事會成員”相關內容。和美嘉和的基本情況詳見本節“十八/（二）股權激勵計劃的人員構成”相關內容。（二二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不不存在質押或其他存在質押或

182、其他有爭議的情況有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三三）其他持有發行人）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東及其一致行動人外，其他持有發行人5%以上股份的主要股東有國壽成達、弘云久康、賽富璞鑫和凱旋成長。1、國壽成達、國壽成達 截至本招股說明書簽署日，國壽成達持有發行人 18.92%的股份，其基本信息如下：股東名稱 國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有

183、限合伙）統一社會信用代碼 91310000MA1FL36F6G 成立時間 2016 年 11 月 11 日 認繳出資額 1,201,000 萬元 實繳出資額 1,180,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 中國（上海）自由貿易試驗區銀城路 88 號 39 樓 06 單元 執行事務合伙人 國壽成達（上海）健康醫療股權投資管理有限公司 普通合伙人 國壽成達（上海）健康醫療股權投資管理有限公司 有限合伙人 中國人壽保險股份有限公司、中國人壽保險（集團）公司、中國人壽財產保險股份有限公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為：股權投資，投資管理，資產管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部

184、門批準后方可開展經營活動】。其直接持有發行人18.92%的股份 營業期限 2016-11-11 至 2036-11-10 2、弘云久康、弘云久康 截至本招股說明書簽署日，弘云久康持有發行人 14.55%的股份，其基本情況如下：名稱 弘云久康數據技術（北京）有限公司 統一社會信用代碼 911101053443344266 成立時間 2015 年 4 月 14 日 注冊資本 4,000 萬元 實繳資本 4,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 北京市朝陽區望京東園四區 7 號樓 16 層 1601，1602，1606 室 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 法定

185、代表人 楊策 股權結構 北京久康寶科技有限公司持股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為：互聯網信息服務，技術推廣服務；企業管理咨詢；市場調查；經濟貿易咨詢；計算機系統服務；銷售計算機、軟件及輔助設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）。其直接持有發行人 14.55%的股份 營業期限 2015-4-14 至 2035-4-13 3、賽富璞鑫賽富璞鑫 截至本招股說明書簽署日，賽富璞鑫直接持有發行人 8.33%的股份，其基本情況如下：股東名

186、稱 蘇州賽富璞鑫醫療健康產業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91320500MA1N9CXD83 成立時間 2017 年 1 月 5 日 認繳出資額 58,135.6 萬元 實繳出資額 58,135.6 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路 178 號 1 幢 2 層 執行事務合伙人 蘇州賽富璞鑫創業投資中心（有限合伙）普通合伙人 蘇州賽富璞鑫創業投資中心（有限合伙）有限合伙人 中英人壽保險有限公司、泰康人壽保險有限公司、蘇州市吳中金融控股集團有限公司、百年人壽保險股份有限公司、蘇州吳中經濟技術開發區創業投資引導基金有限公司、寧波坤元道業投資合伙企業（有限合

187、伙）、寧波坤元道華投資合伙企業（有限合伙）、蘇州吳中經濟技術開發區投資創業引導基金管理中心 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為：醫療健康產業投資、企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。其直接持有發行人 8.33%的股份 營業期限 2017-1-5 至 2037-1-2 4、凱旋成長凱旋成長 截至本招股說明書簽署日，凱旋成長直接持有發行人 5.55%的股份，其基本情況如下：股東名稱 咸寧市凱旋機會成長基金（有限合伙）統一社會信用代碼 91421200MA490EAP92 成立時間 2017 年 6 月 28 日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股

188、說明書（注冊稿）1-1-66 認繳出資額 29,970 萬元 實繳出資額 29,970 萬元 注冊地址及主要生產經營地址 咸寧市咸安區賀勝橋鎮賀勝金融小鎮葉挺大道特 1 號；北京市朝陽區建國門外大街一號國貿三期 A 座 5021 室 執行事務合伙人 咸寧市建業投資有限公司 普通合伙人 咸寧市建業投資有限公司 有限合伙人 西藏卓信匯誠實業有限責任公司、湖北咸寧青海長江新興產業基金（有限合伙）、王宏陽、費綠葉、上海美聰信息技術有限公司、費莉 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為：創業投資、股權投資、投資管理。（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，發放貸款等金融業務）（涉及許可經營項目

189、，應取得相關部門許可后方可經營）。其直接持有發行人5.55%的股份 營業期限 2017 年 6 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日 九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前，公司總股本為 103,408,126 股。本次擬發行不低于 34,469,376股，占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行不涉及發行人股東公開發售股份。假設本次發行后的股本為 137,877,502 股，發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（股）股數（股）比例比例 股數（股）股數（股）比

190、例比例 一、有限售條件流通股一、有限售條件流通股 1 夏軍 24,690,198 23.88%24,690,198 17.91%2 和美嘉和 8,861,397 8.57%8,861,397 6.43%3 任勇 3,081,966 2.98%3,081,966 2.24%4 國壽成達 19,569,619 18.92%19,569,619 14.19%5 弘云久康 15,045,882 14.55%15,045,882 10.91%6 賽富璞鑫 8,612,134 8.33%8,612,134 6.25%7 凱旋成長 5,741,423 5.55%5,741,423 4.16%8 中信并購基金

191、 4,260,000 4.12%4,260,000 3.09%9 中金佳泰 3,429,954 3.32%3,429,954 2.49%10 花城二號 2,057,972 1.99%2,057,972 1.49%11 羅林 1,849,185 1.79%1,849,185 1.34%12 紫金房地產 1,435,356 1.39%1,435,356 1.04%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（股）股數（股）比例比例 股數（股）股數（股）比例比例 13 義烏朗聞 1,148,285 1.11%1,14

192、8,285 0.83%14 賽富金鉆 972,001 0.94%972,001 0.71%15 清科共創 728,997 0.70%728,997 0.53%16 清科和思 701,261 0.68%701,261 0.51%17 清科和清 701,261 0.68%701,261 0.51%18 蔡曉梅 192,537 0.19%192,537 0.14%19 王習紅 128,304 0.12%128,304 0.09%20 和彩武 96,228 0.09%96,228 0.07%21 楊晨 64,152 0.06%64,152 0.05%22 游文新 32,076 0.03%32,076

193、0.02%23 王寧 7,938 0.01%7,938 0.01%二、無限售條件流通股二、無限售條件流通股 24 社會公眾股東-34,469,376 25.00%合計合計 103,408,126 100%137,877,502 100%（二）本次發行前的前十名股東情況（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 1 夏軍 24,690,198 23.88%2 國壽成達 19,569,619 18.92%3 弘云久康 15,045,882 14.55%4 和美嘉和 8,861,397 8.57%5

194、 賽富璞鑫 8,612,134 8.33%6 凱旋成長 5,741,423 5.55%7 中信并購基金 4,260,000 4.12%8 中金佳泰 3,429,954 3.32%9 任勇 3,081,966 2.98%10 花城二號 2,057,972 1.99%合計合計 95,350,545 92.21%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況 本次發行前，公司共 9 名自然人股東。該等自然人在發行人處持股及任職情嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 況如下：序號序號 股東名稱股東名稱

195、持股數（股）持股數（股）比例比例 在公司任職在公司任職 1 夏軍 24,690,198 23.88%董事長，經理 2 任勇 3,081,966 2.98%董事，副經理，財務負責人 3 羅林 1,849,185 1.79%無任職 4 蔡曉梅 192,537 0.19%無任職 5 王習紅 128,304 0.12%無任職 6 和彩武 96,228 0.09%無任職 7 楊晨 64,152 0.06%無任職 8 游文新 32,076 0.03%無任職 9 王寧 7,938 0.01%無任職 合計合計 30,142,584 29.15%-（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中國有股

196、份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股份或外資股份情況。（五五）最近一年發行人新增股東的情況）最近一年發行人新增股東的情況 發行人最近一年不存在新增股東的情況。（六）（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 夏軍 24,690,198 23.88%夏軍、任勇簽署了一致行動協議，為一致行動人。夏軍擔任和美嘉和的普通合伙人，能夠控制和美

197、嘉和。任勇 3,081,966 2.98%和美嘉和 8,861,397 8.57%2 清科共創 728,997 0.70%清科共創、清科和思、清科和清為同一實際控制人自然人倪正東所控制，為一致行動人。清科和思 701,261 0.68%清科和清 701,261 0.68%（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69（八）私募投資基金等金融產品持有發行人股份的情況（八）私募投資基金等金融產品持有發行人股份的情

198、況 截至本招股說明書簽署日，發行人的 23 名股東中有 14 名非自然人股東：國壽成達、弘云久康、和美嘉和、賽富璞鑫、凱旋成長、中信并購基金、中金佳泰、花城二號、紫金房地產、義烏朗聞、賽富金鉆、清科共創、清科和思、清科和清，其中國壽成達、賽富璞鑫、凱旋成長、中信并購基金、中金佳泰、花城二號、義烏朗聞、賽富金鉆、清科共創、清科和思、清科和清為私募投資基金，具體情況如下：1、國壽成達、國壽成達 國壽成達是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資管理業務，其資產由國壽股權投資有限公司管理，因此，國壽成達符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金。國壽成達的基金編號為 SN4372，基金

199、管理人為國壽股權投資有限公司，托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司。國壽股權投資有限公司已登記為私募基金管理人，登記編號為 P1033329。2、弘云久康、弘云久康 弘云久康不存在以非公開方式向投資者募集資金設立的情形。弘云久康的資產不存在由基金管理人進行管理、基金托管人進行托管的情形。弘云久康不是以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金，不需要根據私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規履行備案程序。3、和美嘉和、和美嘉和 和美嘉和系其合

200、伙人以自有資金投入且不存在代他人出資或代他人持有和美嘉和財產份額的情形，不存在以非公開方式向投資者募集資金設立的情形。和美嘉和的資產不存在由基金管理人進行管理、基金托管人進行托管的情形。和美嘉和不是以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金，不屬于私嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金，不需要根據私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規履行備案程序。4、賽富璞鑫、賽富璞鑫 賽富璞鑫是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙

201、企業，主要從事投資管理業務，其資產由天津賽富盛元投資管理中心（有限合伙）管理，因此，賽富璞鑫符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金。賽富璞鑫基金編號為 ST5855，基金管理人為天津賽富盛元投資管理中心（有限合伙），托管人為中信銀行股份有限公司。天津賽富盛元投資管理中心（有限合伙）已登記為私募基金管理人，登記編號為 P1000661。5、凱旋成長、凱旋成長 凱旋成長是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資管理業務，其資產由北京凱旋恒業投資管理有限公司管理，因此，凱旋成長符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金。凱旋成長基金編號為 SCT267，基金管理人為北京凱旋恒業投資管

202、理有限公司，托管人為招商銀行股份有限公司。北京凱旋恒業投資管理有限公司已登記為私募基金管理人，登記編號為 P1066486。6、中信并購基金、中信并購基金 中信并購基金是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資管理業務，其資產由中信并購基金管理有限公司管理，屬于證券公司私募投資基金。經查詢中國證券投資基金業協會網站公開信息，中信并購基金的私募投資基金產品編碼為 SD6315，基金管理人為中信并購基金管理有限公司，托管人為中信銀行股份有限公司。中信并購基金管理有限公司登記性質為證券公司私募基金子公司，登記編號 PT1900001346。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書

203、（注冊稿）1-1-71 7、中金佳泰、中金佳泰 中金佳泰是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資管理業務，其資產由中金佳合（天津）股權投資基金管理有限公司管理，屬于證券公司直投基金。中金佳泰產品編碼為 S32420，管理機構為中金佳合（天津）股權投資基金管理有限公司，直投子公司為中國國際金融有限公司，托管人為浦發銀行天津浦吉支行。中金佳合（天津）股權投資基金管理有限公司已登記為私募基金管理人，登記編號為 P1002003。8、花城二號、花城二號 花城二號是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資管理業務，其資產由廣州花城創業投資管理有限公司管理，因此，花城二號

204、符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金?；ǔ嵌柣鹁幪枮?SGU412，基金管理人為廣州花城創業投資管理有限公司。廣州花城創業投資管理有限公司已登記為私募基金管理人，登記編號為P1067932。9、紫金房地產、紫金房地產 經核查，紫金房地產系其股東以自有資金投入且不存在代他人出資或代他人持有紫金房地產財產份額的情形，不存在以非公開方式向投資者募集資金設立的情形。紫金房地產的資產不存在由基金管理人進行管理、基金托管人進行托管的情形。綜上，紫金房地產不是以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基

205、金，不需要根據私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規履行備案程序。10、義烏朗聞、義烏朗聞 義烏朗聞是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 管理業務，其資產由上海朗聞投資管理合伙企業（普通合伙）管理，因此，義烏朗聞符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金。義烏朗聞基金編號為 SX3609，基金管理人為上海朗聞投資管理合伙企業（普通合伙），托管人為上海銀行股份有限公司。上海朗聞投資管理合伙企業（普通合伙）已登記為私募基金管理人，登記編號為 P1014448。11

206、、賽富金鉆、賽富金鉆 賽富金鉆是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資管理業務，其資產由賽富金鉆金灣股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）管理，因此，賽富金鉆符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金。賽富金鉆基金編號為 SX9472，基金管理人為廈門賽富金灣股權投資基金管理合伙企業（有限合伙），托管人為中國建設銀行股份有限公司。廈門賽富金灣股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）已登記為私募基金管理人，登記編號為P1065345。12、清科、清科共創共創 清科共創是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資管理業務，其資產由上海清科投資管理有限公司管理，因此，清科共創

207、符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金。清科共創基金編號為 SD5328，基金管理人為上海清科投資管理有限公司。上海清科投資管理有限公司已登記為私募基金管理人，登記編號為 P1007454。13、清科和思、清科和思 清科和思是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事投資管理業務，其資產由杭州清科投資管理有限公司管理，因此，清科和思符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金。清科和思基金編號為 SX8407，基金管理人為杭州清科投資管理有限公司。杭州清科投資管理有限公司已登記為私募基金管理人，登記編號為 P1014578。14、清科和清、清科和清 清科和清是以非公開方式向投資者募集資

208、金設立的合伙企業，主要從事投資嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 管理業務，其資產由杭州清科投資管理有限公司管理，因此，清科和清符合私募投資基金的定義，屬于私募投資基金。清科和清基金編號為 SX3538，基金管理人為杭州清科投資管理有限公司。杭州清科投資管理有限公司已登記為私募基金管理人，登記編號為 P1014578。十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事由股東大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆董事會由 10 名董事組成，其中 4

209、名為獨立董事?，F任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的在公司擔任的 董事職務董事職務 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 1 夏軍 董事長 夏軍 2019-7-20 至 2022-7-19 2 任勇 董事 夏軍 2019-7-20 至 2022-7-19 3 姬錚 董事 夏軍 2019-7-20 至 2022-7-19 4 張雷 董事 夏軍 2019-7-20 至 2022-7-19 5 劉陽 董事 國壽成達 2021-1-20 至 2022-7-19 6 柯研 董事 弘云久康 2020-4-2 至 2022-7-19 7 賀宇 獨立董事 夏軍 2019-7-20

210、 至 2022-7-19 8 姜軍 獨立董事 夏軍 2019-7-20 至 2022-7-19 9 石向欣 獨立董事 夏軍 2019-7-20 至 2022-7-19 10 YAN AN 獨立董事 夏軍 2019-7-20 至 2022-7-19 上述各位董事簡歷如下：夏軍先生，1968 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京經濟學院大專學歷。1991 年 1 月至 1998 年 7 月任中國科學院計算中心鷺島公司銷售經理；1998 年 8 月至 2006 年 9 月任通用電子總經理；2006 年 10 月至 2011 年 4 月任嘉美科儀經理；2005 年 3 月至今任嘉和設備執

211、行董事；2011 年 4 月至 2013 年2 月任嘉和有限經理；2013 年 2 月至今任嘉和美康董事長、經理，嘉和信息經理；2013 年 4 月至 2021 年 1 月任珠海頤亨隆監事；2018 年 12 月至今任生科研究院董事長；2019 年 3 月至今任嘉斯睿特董事長；2019 年 7 月至今任嘉和海森董事嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 長、經理。任勇先生，1970 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，香港浸會大學碩士，中國注冊會計師。1994 年 7 月至 1998 年 8 月任北京有機化工廠會計、副主任；1998 年 8 月至 2000

212、 年 12 月任中體產業股份有限公司高級財務主管；2001 年 1 月至 2004 年 5 月任北京奧林匹克置業投資有限公司財務經理；2004年 6 月至 2006 年 10 月任通用電子副經理、財務總監；2006 年 11 月至 2011 年12月任嘉和新儀副經理、財務總監；2012年1月至 2013年2月任嘉和有限董事、副經理、財務總監；2013 年 2 月至今任嘉和美康董事、副經理、財務總監；2013年 7 月至今任嘉和信息執行董事；2013 年 12 月至今任上海智墨金融信息服務有限公司執行董事；2016 年 3 月至今任智墨創投基金管理（北京）有限公司執行董事；2019 年 5 月至

213、今任嘉和海森副經理。姬錚先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學MBA。1992年2月至1994年6月任四通集團公司西安分公司醫療器械事業部主管；1998年 9 月至 2003 年任通用電子市場部經理；2003 年至 2006 年任通用電子醫療事業部經理；2006 年 10 月至 2013 年 2 月任嘉和有限經理；2011 年 11 月至 2013年 2 月任嘉和有限董事；2013 年 2 月至今任嘉和美康董事、副經理。張雷先生，1971 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學學士、碩士。1997 年 7 月至 1999 年 12 月任清華紫光（集團）總公

214、司自動化工程事業部工程師；1999 年 1 月至 2003 年 1 月任清華紫光股份有限公司智能交通部總工程師；2003 年 2 月至 2006 年 5 月任北京中青旅尚洋環境科技有限公司副總經理；2006 年 6 月至今任嘉和信息副經理；2011 年 11 月至 2013 年 2 月任嘉和有限董事；2013 年 2 月至今任嘉和美康董事；2018 年 1 月至今任生科研究院董事、經理。劉陽先生，1979 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，對外經濟貿易大學學士。2002 年 8 月至 2011 年 3 月任畢馬威華振會計師事務所審計員、助理經理、經理、高級經理；2011 年 3 月至

215、 2011 年 5 月任北京遠景浩泰體育發展有限公司財務總監；2011 年 5 月至 2012 年 1 月任中國移動通信集團財務有限公司籌備專項工作組項目經理；2012 年 1 月至 2017 年 2 月任中國移動通信集團財務有限公司風險管理部項目經理、副總經理、總經理；2012 年 1 月至 2017 年 3嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 月任中國移動通信集團財務有限公司監事；2015 年 7 月至 2017 年 2 月兼任中國移動通信集團財務有限公司審計稽核部副總經理；2017 年 2 月至 2020 年 6 月任國壽股權投資有限公司投資管理中心總監、負

216、責人；2018 年 9 月至 2020 年 10月任國藥集團融資租賃有限公司董事；2017 年 6 月至今任中保信投資（深圳）有限公司董事、總經理；2018 年 4 月至今任中保信投資（蘇州工業園區）有限公司總經理；2018 年 5 月至今任山西太鋼醫療有限公司董事；2019 年 11 月至今任國壽（江蘇）股權投資有限公司監事；2020 年 6 月至今任國壽成達（上海）健康醫療股權投資管理有限公司監事；2020 年 12 月至今任山大地緯軟件股份有限公司董事、上海金仕達衛寧軟件科技有限公司董事；2021 年 1 月至今任嘉和美康董事；2021 年 1 月至今任北京嘉和海森董事?？卵邢壬?，197

217、3 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，名古屋大學碩士。1996 年 9 月至 2006 年 6 月任黑龍江省政府科員、副主任科員、主任科員、副處長；2009 年 7 月至 2013 年 10 月任通用電氣有限公司政府關系總監；2013年 11 月至 2015 年 8 月任思科系統有限公司中國區業務發展經理；2015 年 8 月至 2016 年 6 月任美銀寶網絡信息服務有限公司中國區政府事務總監；2016 年 7月至今任阿里健康科技（中國）有限公司副總裁；2018 年 8 月至今任阿里健康西安高新互聯網醫院有限公司董事；2020 年 5 月至 2021 年 6 月任阿里健康河北信息技

218、術有限公司董事長、經理；2020 年 6 月至今任浙江扁鵲健康科技有限公司董事長；2020 年 6 月至今任深圳市巨鼎醫療股份有限公司董事；2020 年 4 月至今任嘉和美康董事；2020 年 6 月至今任重慶扁鵲健康數據技術有限公司董事長，2021 年 4 月至今任杭州元璟睿恒投資管理有限公司政府關系負責人。賀宇先生，1971 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京大學碩士。1998 年 7 月至 1999 年 12 月任中信律師事務所律師；2000 年 1 月至 2005年 6 月任北京市碩豐律師事務所律師；2005 年 6 月至 2007 年 8 月任北京市理和律師事務所律師

219、、合伙人；2007 年 8 月至 2012 年 10 月任北京市銘泰律師事務所律師、合伙人；2012 年 9 月至 2020 年 11 月 25 日任北京視聯動力國際信息技術有限公司董事；2012 年 11 月至今任北京安杰律師事務所律師、合伙人，西安仲裁委員會仲裁員；2013 年 2 月至今任嘉和美康獨立董事；2017 年 1 月至今任北京玉潤公益基金會理事；2017 年 12 月至今任青島仲裁委員會仲裁員；2018嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 年 2 月至 2020 年 11 月任安徽國微華芯環境科技有限公司董事；2019 年 1 月至今任臨泉愛意果園

220、中小企業服務有限公司董事；2019 年 10 月至 2020 年 10 月任安徽智翔航空科技有限公司董事；2020 年 6 月至今任安徽舜禹水務股份有限公司獨立董事；2021 年 6 月至今擔任染色質（北京）科技有限公司監事。姜軍先生，1973 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，東北農業大學學士，中國農業大學碩士，Cranfield University 碩士，中國人民大學博士。1999年至 2020 年 10 月任北京國家會計學院講師、副教授、產業金融研究所所長；2013年至今任北京國家會計學院副教授、金融研究所所長；2016 年 3 月至今任嘉和美康獨立董事；2016 年 10

221、月至 2020 年 8 月任安徽皖通高速公路股份有限公司獨立董事；2017 年 5 月至今任北京當升材料科技股份有限公司獨立董事；2017年 7 月至今任中節能風力發電股份有限公司獨立董事；2017 年 9 月至 2020 年 10月任三博腦科醫院管理集團股份有限公司獨立董事；2018 年 10 月至今任北京金一文化發展股份有限公司獨立董事；2020 年6 月至今任中航證券有限公司董事。石向欣先生，1956 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學學士，北京大學碩士。1972 年 5 月至 1976 年 12 月任北京平谷插隊民辦教師；1976 年 1 月至 1981 年 8

222、月任北京汽車塑料件廠電工及助理；1985 年 9 月至1987 年 11 月任中國人民大學教師；1987 年 12 月至 1995 年 5 月任國家輕工業部秘書；1995 年 5 月至 2005 年 12 月任北京華訊集團副總裁；2005 年 7 月至今任北京大洋信通科技有限公司執行董事、總經理；2003 年 11 月至今任北京紅金石科技有限公司總經理；2011 年 11 月至今任領航動力合伙人；2015 年 5 月至今任江蘇云涌電子科技股份有限公司獨立董事；2015 年 12 月至今任北京德鑫泉物聯網科技股份有限公司獨立董事；2016 年 9 月至今任北京海鑫科金高科技股份有限公司獨立董事；

223、2017 年 10 月至今任能科科技股份有限公司獨立董事；2019年 7 月至今任嘉和美康獨立董事。YAN AN 先生，1975 年 9 月出生，美國國籍，中國科技大學學士，中科院軟件所碩士，布朗大學碩士，華盛頓大學 MBA。1999 年 7 月至 2015 年 1 月任Microsoft Corp.首席研發總監；2015 年 2 月至 2016 年 4 月任阿里巴巴阿里云大數據事業部總監；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任杭州量子金融信息服務有限公司CTO；2017 年 5 月至今任嘉和美康獨立董事；2018 年 5 月至今任杭州雷數科技嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明

224、書（注冊稿）1-1-77 有限公司經理、山東鐳數信息科技有限公司董事兼總經理；2018 年 6 月至今任杭州能信科技有限公司董事長。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事由股東大會和職工代表大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆監事會由 3 名監事組成，其中 1 名為職工代表監事?，F任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆監事會任職期限本屆監事會任職期限 1 蔡挺 監事會主席 夏軍提名 2019-7-20 至 2022-7-19 2 張靜 監事 夏軍提名 2019-7-20 至 2022-7-19 3 王春鳳 職工監事 職工代表大會 2020

225、-4-2 至 2022-7-19 上述各位監事簡歷如下：蔡挺先生，1973 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，甘肅工業大學學士。1995 年 7 月至 1998 年 4 月任浙江省汽車工業總公司計算機室工程師；1998 年 4 月至 2000 年 7 月任中青創業計算機有限公司研發部經理；2000 年 7月至 2003 年 7 月任奧迪瑪信息技術（北京）有限公司研發部經理；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任協誼（北京）信息技術有限公司研發部經理；2007 年 4 月至今任嘉和信息研發中心總監；2017 年 10 月至今任久康一心董事；2019 年 4 月至今任嘉和海森副經

226、理、監事會主席、事業部經理；2019 年 11 月至今任聯仁健康監事。張靜女士，1980 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京理工大學學士。2002 年 10 月至 2004 年 10 月任北京泰迪奈特生物科技有限公司總經理助理；2005 年 1 月至 2005 年 7 月任北京中晟泰科環境科技有限責任公司人事行政主管；2005 年 10 月至 2009 年 8 月任北京星河康帝思科技開發有限公司總經理助理兼人力資源經理；2012 年 12 月至今任嘉和信息人力資源總監；2019 年 7月至今任嘉和美康監事。王春鳳女士，1983 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中北大學

227、（分校）學士。2005 年 8 月至 2006 年 6 月任北京眾星匯通數碼科技有限公司行政人事專員；2006 年 7 月至今任嘉和美康人力資源部副經理；2020 年 4 月至今嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 任嘉和美康監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 公司高級管理人員包括經理、副經理、董事會秘書、財務負責人，共計 6人?，F任高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 夏軍 經理 2 任勇 副經理兼財務負責人 3 姬錚 副經理 4 司存功 副經理 5 聶亞倫 副經理 6 李靜 董事會秘書兼副經理 上述各位高級管理人員簡歷如下：公司經

228、理夏軍先生基本情況詳見本節“十/（一）董事會成員”相關內容。公司副經理兼財務負責人任勇先生基本情況詳見本節“十/（一）董事會成員”相關內容。公司副經理姬錚先生基本情況詳見本節“十/（一）董事會成員”相關內容。司存功先生，1968 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南開大學學士，復旦大學碩士。1990 年 7 月至 1997 年 1 月任中國人民保險公司河南省博愛縣支公司財產險科副科長、車險科科長；1997 年 1 月至 2003 年 2 月任中國人民保險公司河南省焦作分公司車險處副處長、業務處理中心副主任、運工險科副科長兼定損中心副主任、市場開發部經理；2003 年 3 月至 200

229、3 年 8 月任深圳民太安保險公估有限公司副總經理、辦公室主任、董事會秘書；2003 年 9 月至 2005年 12 月任深圳民太安汽車保險公估有限公司常務副總裁；2006 年 1 月至 2006年 4 月任民太安控股有限公司總經理；2006 年 4 月至 2011 年 12 月任渤海財產保險股份有限公司車險部經理，渤海財產保險股份有限公司江蘇分公司副總經理；2012 年 1 月至 2012 年 10 月任華信財產保險股份有限公司業管部、客戶服務部負責人；2012 年 11 月至 2015 年 6 月任民太安財產保險公估股份有限公司董事、總經理，民太安保險公估集團有限公司董事、副總裁；2015

230、 年 6 月至 2018 年 10嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 月任分享匯科技（北京）有限公司副總裁；2018 年 10 月至 2019 年 9 月任上海高卓投資管理有限公司戰略顧問；2020 年 3 月至今任嘉和美康副經理。聶亞倫先生，1969 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京大學大專學歷。1998 年 9 月至 2005 年 6 月任通用電子南區銷售總監；2005 年 7 月至2013 年 1 月任嘉和信息南區銷售部經理；2013 年 2 月至 2015 年 12 月任銷售總監；2016 年 1 月至今任嘉和信息副經理、平臺數據中心事

231、業部經理；2018 年 11月至今任中國衛生信息與健康醫療大數據協會老年醫學大數據專業委員會副主任委員；2019 年 9 月至今任嘉和美康副經理。李靜女士，1975 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，內蒙古工業大學學士，中國人民大學碩士。1995 年 1 月至 2001 年 1 月任包頭出入境檢驗檢疫局檢驗員；2001 年 2 月至 2004 年 1 月任北京美高儀軟件技術有限公司產品經理；2004 年 2 月至 2005 年 1 月任安凱數字醫療技術（北京）有限公司注冊經理；2005 年 2 月至 2007 年 1 月任中衛萊康科技發展（北京）有限公司質量總監；2007年 2 月至

232、 2009 年 1 月任嘉和新儀注冊認證部經理；2010 年 11 月至 2013 年 2 月任嘉和有限法規部經理；2013 年 2 月至 2017 年 4 月任嘉和美康監事、法規部經理；2017 年 5 月至今任嘉和美康董事會秘書、副經理、法規部經理；2018 年 12月至今任生科研究院董事；2019 年 5 月至今任嘉和海森總經理助理。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 公司核心技術人員共計陳聯忠、張雷、蔡挺、胡可云、馬龍彪、王坤 6 人。公司對核心技術人員的認定依據為：擁有深厚且與公司業務匹配的行業背景、科研成果；在研究開發、技術產業化等崗位擔任重要職務，對公司技術創新、業務發展具有重

233、要貢獻等。上述各位核心技術人員簡歷如下：陳聯忠先生，1975 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中山大學碩士。1998 年 7 月至 2000 年 6 月任燕山大學助教；2000 年 7 月至 2004 年 5 月任新加坡 IpropertyNet（中國）有限公司技術總監；2004 年 6 月至 2006 年 9 月任廣州依思軟件有限公司總經理；2006 年 10 月至今任嘉和信息技術總監、事業部經理；2019 年 4 月至今任嘉和海森董事、事業部經理；2019 年 6 月至今任嘉嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 和美康研發總監。核心技術人員張雷先生

234、基本情況詳見本節“十/（一）董事會成員”相關內容。核心技術人員蔡挺先生基本情況詳見本節“十/（二）監事會成員”相關內容。胡可云先生，1970 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學博士。2001 年 7 月至 2003 年 6 月任清華大學博士后研究員；2004 年 4 月至 2005年 12 月任亞信科技（中國）有限公司資深咨詢師；2008 年 2 月至 2016 年 6 月任中國移動集團公司研究院副主任研究員；2016 年 9 月至 2019 年 4 月任嘉和信息事業部副經理、研發總監；2019 年 4 月至今任嘉和海森事業部副經理、研發總監。馬龍彪先生，1982 年 12

235、月出生，中國國籍，無境外永久居留權，武漢化工學院學士。2005 年 11 月至 2009 年 8 月任用友軟件股份有限公司項目經理；2009年 8 月至 2010 年 12 月自主創業；2011 年 4 月至今任嘉和信息產品經理、部門經理、事業部副經理。王坤先生，1977 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，西南大學學士。2000 年 7 月至 2004 年 12 月任西安秦川三和技術發展公司研發主管；2005年 1 月至今任嘉和信息產品經理、研發主管、事業部技術總監。十一十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招

236、股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在除嘉和美康及其控股子公司以外的其他單位兼職情況如下：姓名姓名 在發行人在發行人 所任所任職務職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人的關兼職單位與發行人的關聯關系聯關系 夏軍 董事長、經理 和美嘉和 執行事務合伙人 發行人股東 嘉和投資 執行事務合伙人 發行人間接股東 微龕（廣州）半導體有限公司 監事 無 任勇 董事、副經理、財務負責人 上海智墨金融信息服務有限公司 執行董事 任勇擔任執行董事的公司，任勇及其配偶控制的公司 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 姓名姓名 在發行人在發行人

237、 所任所任職務職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人的關兼職單位與發行人的關聯關系聯關系 智墨創投基金管理（北京）有限公司 執行董事 任勇擔任執行董事的公司，任勇及其配偶控制的公司 姬錚 董事、副經理 無 張雷 董事、核心技術人員 無 劉陽 董事 中保信投資（蘇州工業園區）有限公司 總經理 無 中保信投資（深圳）有限公司 董事、總經理 劉陽擔任董事的公司 國壽（江蘇）股權投資有限公司 監事 劉陽擔任監事的公司 國壽成達（上海）健康醫療股權投資管理有限公司 監事 發行人間接股東 山大地緯軟件股份有限公司 董事 劉陽擔任董事的公司 上海金仕達衛寧軟件科技有限公司 董事 劉陽擔任

238、董事的公司 山西太鋼醫療有限公司 董事 劉陽擔任董事的公司 柯研 董事 浙江扁鵲健康科技有限公司 董事長 柯研擔任董事長的公司 深圳市巨鼎醫療股份有限公司 董事 柯研擔任董事的公司 阿里健康西安高新互聯網醫院有限公司 董事 柯研擔任董事的公司 重慶扁鵲健康數據技術有限公司 董事長 柯研擔任董事長的公司 賀宇 獨立董事 臨泉愛意果園中小企業服務有限公司 董事 無 安徽舜禹水務股份有限公司 獨立董事 無 染色質（北京）科技有限公司 監事 無 姜軍 獨立董事 中節能風力發電股份有限公司 獨立董事 無 北京金一文化發展股份有限公司 獨立董事 無 北京當升材料科技股份有限公司 獨立董事 無 中航證券有限

239、公司 董事 無 石向欣 獨立董事 北京大洋信通科技有限公司 執行董事兼總經理 石向欣控制的公司 北京紅金石科技有限公司 總經理 石向欣控制的公司 北京德鑫泉物聯網科技股份有限公司 獨立董事 無 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 姓名姓名 在發行人在發行人 所任所任職務職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人的關兼職單位與發行人的關聯關系聯關系 北京海鑫科金高科技股份有限公司 獨立董事 無 能科科技股份有限公司 獨立董事 無 江蘇云涌電子科技股份有限公司 獨立董事 無 YAN AN 獨立董事 杭州雷數科技有限公司 經理 無 山東鐳數信息科技有限

240、公司 董事兼經理 無 杭州能信科技有限公司 董事長 無 聯仁健康 監事 發行人的參股公司 張靜 監事 無 王春鳳 職工監事 無 司存功 副經理 無 聶亞倫 副經理 無 李靜 董事會秘書兼副經理 無 陳聯忠 核心技術人員 無 胡可云 核心技術人員 無 馬龍彪 核心技術人員 無 王坤 核心技術人員 無 除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司其他董事、監事、高級管理 人員與核心技術人員未在其他單位兼職。十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關關系系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間

241、不存在親屬關系。十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及履行情況重大協議及履行情況 截至本招股說明書簽署日，在公司任職的董事、監事、高級管理人員和核心嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 技術人員均與公司簽署了勞動合同，高級管理人員、核心技術人員與公司簽署了保密協議、競業限制協議。上述協議履行情況正常，不存在違約情形。除上述協議外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未與公司簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。十十四四、董事、監事、高級管理人員及核心技術

242、人員最近兩年變動情、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 最近兩年，公司董事變動情況如下：時間時間 董事董事 變動原因變動原因 2019 年 1 月至2019 年 7 月 夏軍、任勇、姬錚、張雷、梁穎宇、徐航、沈滌凡、辛昕、賀宇、姜軍、程渝榮、YAN AN 股東弘云久康委派董事由王磊更換為沈滌凡 2019 年 7 月至2019 年 12 月 夏軍、任勇、姬錚、張雷、徐航、陳錦浩、葛曉軍、沈滌凡、賀宇、姜軍、石向欣、YAN AN 1、程渝榮卸任獨立董事，增選獨立董事石向欣 2、股東啟明創投退出，梁穎宇卸任董事 3、股東神州數碼退出，辛昕卸任

243、董事 4、股東國壽成達委派董事陳錦浩 5、股東中金佳泰委派董事葛曉軍 2019 年 12 月至2020年4月 夏軍、任勇、姬錚、張雷、徐航、陳錦浩、葛曉軍、楊鋒、賀宇、姜軍、石向欣、YAN AN 股東弘云久康委派董事由沈滌凡變更為楊鋒 2020 年 4 月至2021 年 1 月 夏軍、任勇、姬錚、張雷、陳錦浩、柯研、賀宇、姜軍、石向欣、YAN AN 1、股東弘云久康委派董事由楊鋒變更為柯研 2、徐航、葛曉軍因個人原因辭去董事職務 2021 年 1 月至今 夏軍、任勇、姬錚、張雷、劉陽、柯研、賀宇、姜軍、石向欣、YAN AN 股東國壽成達委派董事由陳錦浩變更為劉陽 根據上表所述，隨著公司股東的變

244、化和股東委派董事的變化，公司最近兩年董事會成員有所變化。但是，公司董事會核心成員穩定，不屬于重大變化，未對公司報告期內業務和生產經營決策的連續性和穩定性構成重大不利影響。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 最近兩年，公司監事變動情況如下：時間時間 監事監事 變動原因變動原因 2019 年 1 月至2019 年 7 月 王繼業、蔡挺、辛嫻-嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 2019 年 7 月至2020 年 4 月 蔡挺、張靜、辛嫻 股東夏軍提名監事由王繼業變更為張靜 2020 年 4 月至今 蔡挺、張靜、王春鳳 辛嫻辭去職工監事職務，選舉王春鳳擔任職工監事（

245、三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 最近兩年，公司高級管理人員變動情況如下：時間時間 高級管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 2019 年 1 月至2019 年 5 月 夏軍、姬錚、任勇、盛煒、李靜-2019 年 5 月至2020 年 3 月 夏軍、姬錚、任勇、李靜 盛煒因個人原因卸任副經理職務 2020 年 3 月至今 夏軍、姬錚、任勇、李靜、司存功、聶亞倫 聘任司存功、聶亞倫擔任公司副經理 根據上表所述，由于公司治理結構的完善，公司最近兩年高級管理人員有所增補。但是，公司高級管理人員核心成員穩定，不屬于重大變化，未對公司報告期內業務和生產經營決策的連續性和穩定性構成重大

246、不利影響。（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 最近兩年，公司核心技術人員未發生變動。十十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有發行人股份情況如下：姓名姓名 職務或親職務或親屬關系屬關系 直接持直接持股比例股比例 間接持間接持股比例股比例 通過何公司通過何公司間接持股間接持股 合并持合并持股比例股比例 股份質押、凍結或發股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況生訴訟糾紛等情況 夏軍 董事長、經

247、理 23.88%0.16%和美嘉和 24.22%無 0.18%嘉和投資 任勇 董事、副經理、財務負責人 2.98%-2.98%無 姬錚 董事、副經理-1.17%和美嘉和 1.17%無 張雷 董事、核心技術人員-0.37%和美嘉和 0.37%無 蔡挺 監事會主席、核心技術人員-0.18%和美嘉和 0.18%無 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 聶亞倫 副經理-0.47%和美嘉和 0.47%無 李靜 董事會秘書兼副經理-0.08%和美嘉和 0.08%無 陳聯忠 核心技術人員-1.20%和美嘉和 1.20%無 胡可云 核心技術人員-0.10%和美嘉和 0.10%無

248、王坤 核心技術人員-0.12%和美嘉和 0.12%無 馬龍彪 核心技術人員-0.04%嘉和投資 0.04%無 注：間接持股比例=持股公司直接或間接持有發行人股份比例*在持股企業持股比例 十十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 除持有公司、和美嘉和、嘉和投資的股權外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 主營業務主營業務 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 夏軍 董事長、經理 喜佳森（北京）文化傳播有限公司 組織文化藝術交流活動；基礎軟件服務、應用

249、軟件服務；電腦動畫設計；工藝美術設計；技術咨詢、技術服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）100 20%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 主營業務主營業務 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 微龕（廣州）半導體有限公司 集成電路設計；電子、通信與自動控制技術研究、開發；網絡技術的研究、開發；計算機技術開發、技術服務；集成電路布圖設計代理服務；計算機批發；計算機零配件批發；軟件批發；軟件開發

250、；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；自然科學研究和試驗發展；工程和技術研究和試驗發展；計算機技術轉讓服務；電子產品批發；電子產品檢測；電子產品設計服務；軟件服務；軟件測試服務；軟件技術推廣服務；技術進出口；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?,306.99 3.23%任勇 董事、副經理、財務負責人 上海智墨金融信息服務有限公司 金融信息服務（除金融許可業務），資產管理，企業管理，公關活動組織策劃，文化藝術交流策劃，企業形象策劃，會務服務，商務咨詢，企業管理咨詢，投資咨詢（除金融、證券），城市規劃設計，計算機系統集成，計算機服務（除互聯網上網服務營業場所），從事計算機技術及計算

251、機軟硬件技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】200 50%柯研 董事 上海博勝門企業管理中心（有限合伙）企業管理，企業管理咨詢，商務信息咨詢（不含投資類咨詢），經濟信息咨詢，會務服務，展覽展示服務，品牌管理，創意服務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），商務代理代辦服務，財務咨詢，市場營銷策劃，企業形象策劃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）50 20.73%北京唯仁健技術開發、技術轉讓、技術3 2.85%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 姓名姓名 職務職務 投

252、資單位投資單位 主營業務主營業務 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 康科技合伙企業（有限合伙）咨詢、技術服務；健康管理、健康咨詢（須經審批的診療活動除外）；商務信息咨詢；企業管理；法律咨詢（律師執業活動除外）；電腦動漫設計；組織文化藝術交流活動（不含演出）；企業形象策劃；承辦展覽展示活動；會議服務；禮儀服務；銷售化工產品、醫療器械 I類。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；下期出資時間為 2040年 06 月 06 日；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）姜軍 獨立董事 北京市國路安匯投

253、資管理中心（有限合伙）投資管理；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）100 7.76%石向欣 獨立董事 北京大洋信通科技有限公司 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；計算機維修；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備。（

254、企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）1,000 90%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 主營業務主營業務 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 北京紅金石科技有限公司 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；計算機維修；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不

255、得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）105 71.43%北京領航動力科技投資中心（有限合伙）投資管理、資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）1,000 石 向欣 直接 持有 該企業 30%份 額并 通過 持有 北京 大洋 信通 科技 有限 公司90

256、%股 權持 有該 企業 27%份額，共計持有 該企 業57%份額 北京華夏電通科技股份有限公司 技術開發、技術轉讓、技術培訓、技術咨詢、技術服務；設計計算機軟硬件；銷售計算機軟硬件及輔助設備、電子產品；計算機系統集成；維修計算機；承接計算機網絡工程。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）6,053 2.18%賀宇 獨立董事 安徽智翔航空科技有限公司 輕型飛機、無人機設計、研發、制造、銷售，航空電訊產品及零部件開發、制造、銷售、技術咨詢服務，航空工藝裝備、零組件開發、制6

257、16.6667 9%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 主營業務主營業務 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 造、銷售、咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）安徽國微華芯環境科技有限公司 環境科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務；空氣凈化產品、空調產品及相關零配件研發、生產、銷售、測試、安裝及維護；空氣凈化及空調相關節能環保產品及設備和智能系統的研發、生產、銷售、測試、安裝及維護；油污及水處理設備、電子產品、勞保用品、建筑材料、保溫材料、防靜電產品研發、生產、銷售、測試、安裝及維

258、護；自營或代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）1,033.333 0.78%臨泉愛意果園中小企業服務有限公司 企業管理咨詢（不含證券、期貨、保險）、稅務咨詢、財務咨詢、商務信息咨詢（不含商務調查、金融、借貸）服務，企業外包服務，企業登記、記賬、報稅、社保業務代理，版權代理服務，公共關系服務，市場營銷策劃、推廣，廣告設計、制作、代理、發布。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）50 14%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 姓名姓名 職務職務 投資單

259、位投資單位 主營業務主營業務 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 安徽普泛能源技術有限公司 節能技術及設備研發、推廣、生產、銷售、服務及合同能源管理；機械通風冷卻塔用水輪機、水輪機余壓發電、低品位余（廢）熱制冷、城市集中供冷、冰雪場館供冷、冷庫供冷、秸稈生物質能源驅動制冷、車船用余（廢）熱制冷、熱泵技術及設備研發、生產、銷售；信息化產品、環保產品、機械設備、機電產品、鋼材、電纜、化工產品（除危險品）銷售；自營或代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止的商品和技術除外）。智能化產品的開發、設計、系統集成、安裝、銷售；機電一體化產品及計算機軟件、硬件的開發、生產、銷售。

260、（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）3,141.5827 0.64%益德堂（北京）生物科技有限公司 技術服務、技術轉讓、技術開發、技術推廣、技術咨詢（中介除外）；健康管理、健康咨詢（須經審批的診療活動除外）；經濟貿易咨詢、教育信息咨詢（中介除外）；銷售第二類醫療器械、電子產品、文化用品（音像制品除外）；承辦展覽展示；會議服務；企業形象策劃；組織文化藝術交流活動（演出除外）；醫學研究與試驗發展；貨物進出口（國營貿易管理貨物除外）、技術進出口、代理進出口；銷售食品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動

261、；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）100 1%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 主營業務主營業務 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 視聯動力信息技術股份有限公司 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；機械設備租賃；銷售計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產品；工程設計；互聯網接入服務業務（僅限為上網用戶提供互聯網接入服務）、國內多方通信服務業務、信息服務業務（不含互聯網信息服務）（增值電信業務經營許可證有效期至 2023 年 8月 21 日）

262、；經營電信業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務、工程設計以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）36,396 0.42%北京克羅馬丁管理咨詢合 伙 企 業（有 限 合伙）技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務；貨物進出口、技術進出口、進出口代理；健康咨詢（須經審批的診療活動除外）；醫學研究和試驗發展；健康管理（須經審批的診療活動除外）；銷售儀器儀表、電子產品、醫療器械 I 類、II類；銷售 III 類醫療器械。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售 III 類醫

263、療器械以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）15 1%嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 主營業務主營業務 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 染色質（北京）科技有限公司 企業管理咨詢（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）100 2.14%蔡挺 監事會主席、研發總監 協誼（北京）信息技術有限公司 技術開發

264、、技術轉讓；銷售計算機、軟件及輔助設備、五金交電、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、電子產品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）400 2%除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他重大對外投資情況。上述人員的對外投資不存在與發行人及其業務相關的情況，未與發行人業務產生利益沖突。十十七七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序（一）薪酬組成、確定依據及

265、履行的程序 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由工資、津貼及獎金等組成。公司董事會下設薪酬與考核委員會，主要負責研究公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案、考核標準，進行考核并提出建議。發行人于 2013 年 2 月 19 日召開第一屆董事會第一次會議，審議通過了嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則，確認了董事及高級管理人員的薪酬考核制度，約定薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。根據獨立董事工作制度，公司獨立董事津貼為 6 萬元/年（稅前）。嘉和美康（北京

266、）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93（二）報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的（二）報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的比例比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額及其占公司利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 607.60 1,206.87 1,026.54 670.51 利潤總額-4,627.51 1,060.94 12.14-8,336.20 占比-113.75%-注：上述薪酬總額不含公司獨立董事津貼（三）最近一年薪酬具體情況（三）最近一年薪酬具體

267、情況 公司獨立董事津貼為每年稅前 6 萬元，其他在公司任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2020 年度從公司及下屬子公司領取薪酬情況如下：姓名姓名 在發行人所任職務在發行人所任職務 2020 年度薪酬年度薪酬（萬元）（萬元）2020 年是否在實際控制年是否在實際控制人控制的其他企業領薪人控制的其他企業領薪 夏軍 董事長、經理 150.74 否 任勇 董事、副經理、財務負責人 126.74 否 姬錚 董事、副經理 44.23 否 張雷 董事、核心技術人員 85.98 否 蔡挺 監事會主席、核心技術人員 68.49 否 張靜 監事 65.98 否 王春鳳 職工監事 20.84 否 司存

268、功 副經理 58.65 否 聶亞倫 副經理 117.22 否 李靜 董事會秘書兼副經理 71.35 否 陳聯忠 核心技術人員 140.26 否 胡可云 核心技術人員 111.26 否 馬龍彪 核心技術人員 74.53 否 王坤 核心技術人員 51.49 否 十十八八、已經制定或實施的股權激勵及相關安排、已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）股權激勵計劃的基本情況（一）股權激勵計劃的基本情況 2012 年 6 月 15 日，嘉和有限召開董事會并作出決議，同意夏軍將其持有的嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 嘉和有限 10.94%的股權轉讓給和美嘉和，并相應修訂合

269、資合同及公司章程。同日，夏軍與和美嘉和簽署了嘉和美康（北京）科技有限公司股權轉讓協議，約定由夏軍將其持有的嘉和有限 10.94%的股權（對應嘉和有限 1,242,326元注冊資本）按照 1,242,326 元的對價轉讓給和美嘉和，對應價格為 1 元/股。2012 年 7 月 16 日，北京市海淀區商務委員會出具關于嘉和美康（北京）科技有限公司股權轉讓的批復（海商審字2012532 號），同意夏軍將嘉和有限10.94%的股權轉讓給和美嘉和，同意修訂公司合資合同及公司章程。2012 年 7 月 18 日，北京市人民政府向嘉和有限換發新的中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資京字20118192

270、 號）。2012 年 12 月 28 日，經和美嘉和合伙人會議決定通過，夏軍將其持有的和美嘉和 17.0337 萬元出資份額轉讓給姬錚，轉讓價格為 10.22 元/出資份額，對應發行人股份價格為 1.43 元/股。2013 年 4 月 15 日，經和美嘉和合伙人會議決定通過，同意邊衛斌、蔡挺、陳聯忠、陳祁、陳延、范可方、郭峰、黃永健、金曄輝、黎云、李剛、李靜、李世偉、李玉華、林迅、林艷山、劉大為、劉書琦、劉穎、婁志方、洛文濤、聶亞倫、龐少軍、樸學哲、曲振忠、盛煒、孫繼權、孫侃、王坤、魏寧、位思華、徐東兵、楊艷艷、楊嶸、曾維昌、張沖、張雷、張忠東、趙東升、趙洪彥、趙以亮、鄭長志、鐘志平、朱杰共

271、44 名員工通過受讓夏軍持有的和美嘉和合伙份額入伙，入伙價格為 10.22 元/出資份額，對應發行人股份價格為 1.43 元/股。2014 年 2 月 26 日，經和美嘉和合伙人會議決定通過，夏軍將其持有的和美嘉和 15.6295 萬元出資額轉讓給嘉和投資，轉讓價格為 1 元/出資份額。2014 年 3 月 7 日，經嘉和投資合伙人會議決定通過，同意艾冬悅、甘偉、韓立煬、李素珍、李仲凱、劉花、馬龍彪、潘秀艷、王仲、楊國學、張婷共 11名員工通過受讓夏軍持有的嘉和投資合伙份額入伙，入伙價格為 11.54 元/出資份額，對應發行人股份價格為 1.62 元/股。2015 年 11 月 30 日，經和

272、美嘉和合伙人會議決定通過，同意陳曉通過受讓夏軍持有的和美嘉和合伙份額入伙，入伙價格為 14.73 元/出資份額，對應發行人股份價格為 2.07 元/股。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 2017 年 11 月 15 日，經嘉和投資合伙人會議決定通過，同意王儒超、魏樹紅、戴佐民、陳佳佳、張靜、武萍共 6 名員工通過受讓夏軍持有的嘉和投資合伙份額入伙，入伙價格為 21.86 元/出資份額，對應發行人股份價格為 3.07 元/股。2020 年 7 月 31 日，經和美嘉和合伙人會議決定通過，同意胡可云通過受讓盛煒持有的和美嘉和合伙份額入伙，入伙價格為 10.48 元

273、/出資份額，對應發行人股份價格為 1.47 元/股；同時同意盛煒將其持有的 1,121 元出資額轉讓給夏軍，轉讓價格為 10.49 元/出資份額，對應發行人股份價格為 1.48 元/股。（二）股權激勵計劃的人員構成（二）股權激勵計劃的人員構成 截至本招股說明書簽署日，和美嘉和持有發行人 8,861,397 股股份，持股比例為 8.57%。其基本情況如下：名稱 北京和美嘉和投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91110108597729194U 成立時間 2012 年 5 月 30 日 執行事務合伙人 夏軍 企業地址 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路 7 號一幢 1101 室 經營范圍

274、投資管理；資產管理；投資咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）營業期限 2012-05-30 至 2032-05-29 截至本招股說明書簽署日，和美嘉和的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人身

275、份身份 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 1 夏軍 2.3834 1.92%普通合伙人 嘉和美康董事長兼經理/嘉和信息經理/嘉和海森經理 2 陳聯忠 17.3744 13.99%有限合伙人 嘉和海森大數據事業部經理 3 姬錚 17.0337 13.71%有限合伙人 嘉和美康董事/副經理 4 嘉和投資 15.6295 12.58%有限合伙人-5 聶亞倫 6.8135 5.48%有限合伙人 嘉和美康副經理/嘉和信息平臺數據中心事業部經理 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 6 張雷 5.3940 4.34%有限合伙人 嘉和信息副經理/嘉和信息科研事業部經理/生科

276、研究院公司經理 7 趙洪彥 4.5423 3.66%有限合伙人 嘉和信息運營管理中心總監 8 朱杰 3.9745 3.20%有限合伙人 曾任嘉和信息副經理、市場部經理，已離職 9 郭峰 3.4568 2.78%有限合伙人 嘉和設備經理 10 黎云 2.9501 2.37%有限合伙人 曾任嘉美在線總經辦行業顧問，已退休 11 范可方 2.8957 2.33%有限合伙人 嘉和信息副經理/手麻ICU 事業部經理 12 鄭長志 2.8390 2.29%有限合伙人 曾任嘉和信息銷售經理，已離職 13 陳祁 2.8390 2.29%有限合伙人 嘉和信息 PE 平臺事業部經理 14 蔡挺 2.6686 2.

277、15%有限合伙人 嘉和海森互聯網醫療事業部經理 15 盛煒 0.7571 0.61%有限合伙人 曾任嘉和美康副經理，已離職 16 張忠東 2.2712 1.83%有限合伙人 嘉和信息電子病歷事業部華東一區銷售部銷售 17 楊嶸 2.2712 1.83%有限合伙人 曾任嘉和信息銷售經理，已離職 18 魏寧 1.7284 1.39%有限合伙人 嘉和設備事業一部辦公室采購經理 19 金曄暉 1.7034 1.37%有限合伙人 嘉和信息 PE 平臺事業部商務拓展部部門總監 20 王坤 1.7034 1.37%有限合伙人 嘉和信息綜合事業部急救急診產品部部門總監 21 黃永健 1.7034 1.37%有

278、限合伙人 嘉和信息電子病歷事業部副經理 22 樸學哲 1.7034 1.37%有限合伙人 嘉和設備事業二部銷售部北大區大區經理 23 劉穎 1.7034 1.37%有限合伙人 嘉和美康計劃財務部部門經理/嘉和信息財務總監 24 徐東兵 1.1356 0.91%有限合伙人 曾任嘉和美康研發部經理，已離職 25 趙以亮 1.1356 0.91%有限合伙人 嘉和信息電子病歷事業部售前支持部售前支持工程師 26 龐少軍 1.1356 0.91%有限合伙人 嘉和信息平臺數據中心事業部副經理 27 李剛 1.1356 0.91%有限合伙人 嘉和信息電子病歷事業部華東一區銷售部部門經理 28 邊衛斌 1.1

279、356 0.91%有限合伙人 嘉和信息心臟事業部經理 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 29 李靜 1.1356 0.91%有限合伙人 嘉和美康董事會秘書/副經理/法規部部門經理 30 婁志方 0.8642 0.70%有限合伙人 嘉和設備事業一部銷售部銷售經理 31 楊艷艷 0.8642 0.70%有限合伙人 嘉和設備事業一部銷售部銷售經理 32 劉大為 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和設備事業一部技服部經理 33 曾維昌 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息平臺數據中心事業部工程營運管理中心部門總監 34 陳延 0.5678 0.46%有限合

280、伙人 退休返聘，現任嘉和信息平臺數據中心事業部客戶總監 35 鐘志平 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息電子病歷事業部實施服務部部門副經理 36 位思華 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息電子病歷事業部研發支持部部門經理 37 林艷山 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息電子病歷事業部實施服務部部門經理 38 張沖 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息口腔事業部經理/電子病歷事業部運維服務部經理 39 趙東升 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息平臺數據中心事業部東區銷售部銷售 40 李世偉 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息綜合事業部云系

281、統產品部部門經理 41 陳曉 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息平臺數據中心事業部副經理/東區銷售部總監 42 劉書琦 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息科研事業部副經理/業務中心總監 43 洛文濤 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和信息運營管理中心運營分析主管 44 李玉華 0.5678 0.46%有限合伙人 曾任嘉和美康行政部經理，已離職 45 曲振忠 0.5678 0.46%有限合伙人 嘉和海森大數據事業部售前部總監 46 胡可云 1.4020 1.13%有限合伙人 嘉和海森事業部副總經理 和美嘉和的有限合伙人嘉和投資的基本情況如下：名稱 北京嘉和美康投資管理中

282、心（有限合伙）統一社會信用代碼 91110108085467645P 成立時間 2013 年 12 月 9 日 執行事務合伙人 夏軍 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 企業地址 北京市海淀區上地信息產業基地開拓路 7 號 1 幢 2 層 1206 室 執行事務合伙人 夏軍 有限合伙人 楊國學、王仲、陳佳佳、魏樹紅、戴佐民、王儒超、張靜、張婷、李素珍、劉花、武萍、甘偉、艾冬悅、馬龍彪、韓立煬、潘秀艷 經營范圍 投資管理、資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品

283、和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）營業期限 2013-12-9 至無期限 截至本招股說明書簽署日，嘉和投資的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人身份合伙人身份 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 1 夏軍 2.5701 16.44%普通合伙人 嘉和美康董事長兼經理/嘉和信息

284、經理/嘉和海森經理 2 楊國學 1.7034 10.9%有限合伙人 嘉和信息區域產品與技術中心經理 3 王儒超 1.1356 7.27%有限合伙人 嘉和信息 HIP 平臺事業部經理/市場銷售部總監 4 戴佐民 1.1356 7.27%有限合伙人 嘉和海森銷售部銷售總監/嘉和信息電子病歷事業部北區銷售部部門經理 5 陳佳佳 1.1356 7.27%有限合伙人 嘉和信息電子病歷事業部華東二區銷售部部門經理 6 王仲 1.1356 7.27%有限合伙人 曾任嘉和信息副經理、HIP 平臺事業部經理，已離職 7 魏樹紅 1.1356 7.27%有限合伙人 退休返聘，現任嘉和信息 HIP 平臺事業部副經理

285、 8 韓立煬 0.5678 3.63%有限合伙人 嘉和信息口腔事業部副經理 9 潘秀艷 0.5678 3.63%有限合伙人 嘉和信息財務部部門副經理 10 武萍 0.5678 3.63%有限合伙人 嘉和信息綜合管理部部門經理 11 馬龍彪 0.5678 3.63%有限合伙人 嘉和信息平臺數據中心事業部副經理&HDR 研發部總監 12 艾冬悅 0.5678 3.63%有限合伙人 曾任嘉和美康業務中心財務部經理，已離職 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 13 李素珍 0.5678 3.63%有限合伙人 嘉和美康計劃財務部財務主管 14 劉花 0.5678 3.63

286、%有限合伙人 嘉和信息科研事業部業務中心科研系統咨詢師 15 張婷 0.5678 3.63%有限合伙人 曾任嘉和設備財務部副經理，已離職 16 張靜 0.5678 3.63%有限合伙人 嘉和美康人力資源部經理/嘉和信息人力資源總監 17 甘偉 0.5678 3.63%有限合伙人 嘉和海森大數據事業部AI 科研產品部總監 截至本招股說明書簽署日，以上發行人員工持股平臺人員中，黎云目前已退休，朱杰、鄭長志、盛煒、楊嶸、徐東兵、李玉華、王仲、艾冬悅、張婷 9 人目前已自發行人離職。除上述 10 人外，其他均在發行人或其下屬公司任職。（三）是否遵循（三）是否遵循“閉環原則閉環原則”、是否履行登記備案程

287、序、股份鎖定期、是否履行登記備案程序、股份鎖定期 和美嘉和不遵循“閉環原則”。和美嘉和為員工持股平臺，無需辦理私募基金備案手續。和美嘉和承諾自股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理和美嘉和直接或間接持有的發行人首次發行上市前股份，也不提議由公司回購該部分股份。（四）股權激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響（四）股權激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響 發行人的股權激勵安排有助于充分調動員工的積極性和創造性，有利于公司的經營發展。報告期內，發行人確認的股份支付費用具體如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 201

288、9 年度年度 2018 年度年度 股份支付費用-177.64 193.79 198.27 和美嘉和、嘉和投資的普通合伙人和執行事務合伙人均為夏軍，夏軍能夠控制和美嘉和，有利于提高發行人控制權的穩定性。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 十十九九、發行人員工及社會保障情況發行人員工及社會保障情況（一一）員工人數及變化情況員工人數及變化情況 報告期內，發行人及子公司員工人數及變化情況如下：時間時間 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員工總數 1,805 1,681 1,526 1,166（二）（二）員工專業結構員

289、工專業結構 截至 2021 年 6 月 30 日，公司正式員工專業結構情況如下：專業類別專業類別 人數（人）人數（人）占總人數比例占總人數比例 專職研發人員 45 2.49%技術服務人員 1,379 76.40%其中：同時從事實施及研發的技術服務人員 592 32.80%專職實施（不從事研發）的技術服務人員 787 43.60%銷售人員 225 12.47%管理和行政職能人員 156 8.64%合計合計 1,805 100.00%注：招股說明書中將專職研發人員簡稱為“研發人員”，將同時從事實施及研發的技術服務人員簡稱為“技術人員”，將專職實施（不從事研發）的技術服務人員簡稱為“實施人員”。報告

290、期各期末，公司從事研發工作的人員數量及占比情況如下：項目項目 2021年年6月月末末 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 平均值平均值 總人數 1,805 1,681 1,526 1,166 1,545 研發人員人數 45 25 28 29 32 研發人員占比 2.49%1.49%1.83%2.49%2.08%技術人員人數 592 573 525 384 519 技術人員占比 32.80%34.09%34.40%32.93%33.55%合計從事研發工作的人員數量 637 598 553 413 550 合計從事研發工作的人員數量占比 35.29%35.57%36.24%

291、35.42%35.63%發行人報告期各期末按照管理及支持平臺及各事業部劃分的從事研發工作的人員數量如下：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 事業部事業部 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 研發人員：研發人員：45 25 28 29 管理及支持平臺 20 25 28 29 生科研究院實驗中心 11-嘉斯睿特研發部 14-技術人員：技術人員：592 573 525 384 電子病歷事業部 43 50 43 48 ?？齐娮硬v事業部 87 61 63 55 平臺數據中心事業部 90 81 66 56 大數據事業部

292、144 128 110 76 互聯網醫療事業部 47 43 43 38 健康保險事業部 46 47 51 0 綜合事業部-53 49 20 其他事業部 135 110 100 91 總計總計 637 598 553 413 注：1、嘉和海森設立時，大數據事業部自嘉和信息調整至嘉和海森，此處人數統計合并考慮；2、因嘉和海森設立、嘉美在線被吸并等原因，互聯網醫療事業部人員編制不同時期歸屬不同公司，此處人數統計合并考慮；3、?？齐娮硬v事業部包括：手麻 ICU 事業部、口腔事業部、PE 平臺事業部、心臟事業部。其他事業部包括區域產品與技術中心、HIP 平臺事業部、科研事業部。報告期內，管理及支持平臺

293、研發人員只從事研發工作，不支持項目實施，為專職從事研發工作的研發人員；除管理及支持平臺研發人員外，其他各事業部均存在技術人員部分工作時間參與研發，部分工作時間參與項目交付的情況。（三）發行人執行的社會保障制度情況（三）發行人執行的社會保障制度情況 1、社會社會保障情況保障情況 報告期內，發行人為正式員工繳納社會保險情況如下：繳納情況繳納情況 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員工總人數 1,805 1,681 1,526 1,166 當月下旬離職，當月已繳 10 14 12 7 應繳納人數 1,815 1,695 1,538 1,173 實際

294、繳納人數 1,786 1,677 1,515 1,165 未繳納人數 30 18 23 8 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 繳納情況繳納情況 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 其中：退休返聘人員 3 6 5 2 下崗待業人員，社保由原單位繳納 1 1 1 1 停薪留職人員，社保由原單位繳納 1 1 1 1 當月入職員工，暫未繳納 24 10 16 4 報告期內，發行人為正式員工繳納住房公積金情況如下：截止時間截止時間 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員

295、工總人數 1,805 1,681 1,526 1,166 當月下旬離職，當月已繳 10 14 12 7 應繳納人數 1,815 1,695 1,538 1,173 繳納人數 1,774 1,664 1,515 1,165 未繳納人數 42 31 23 8 其中：退休返聘人員 3 6 5 2 下崗待業人員，住房公積金由原單位繳納 1 1 1 1 當月入職員工，暫未繳納 23 10 17 5 農業戶口不繳納 14 14 0 0 2、發行人發行人繳納社會保險、住房公積金合規性的說明繳納社會保險、住房公積金合規性的說明 報告期內，發行人及控股子公司按國家和有關地方規定執行社會保障制度，為符合條件的員工

296、繳納了養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，并繳納了住房公積金。發行人及控股子公司員工總人數與繳納社會保險、住房公積金的人數存在差異的主要原因包括：退休返聘人員無需繳納社保；當月因新員工入職或員工離職而導致的社會保險、住房公積金手續辦理遲延；部分員工由原單位繳納等。根據發行人及其控股子公司所在地社會保險及住房公積金管理中心出具的證明，報告期內，發行人及其控股子公司不存在因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管行政部門處罰的情形。3、發行人控股股東、實際控制人關于社會保險和住房公積金的承諾、發行人控股股東、實際控制人關于社會保險和住房公積金的承諾 發行人控股股東、實際控

297、制人夏軍先生已經出具承諾：如果發行人或其控制嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 的企業被要求為其員工補繳或被追償首次公開發行股票并上市之前未足額繳納的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險和住房公積金（以下簡稱“五險一金”），或因本次發行及上市之前的“五險一金”繳納問題受到有關政府部門處罰的，本人將承擔應補繳或被追償的金額、承擔滯納金和罰款等相關費用，保證發行人或其控制的企業不會因此遭受損失。4、發行人發行人退休返聘人員情況退休返聘人員情況 發行人退休返聘的人員、崗位、工作職責、退休返聘原因、是否為核心技術人員的情況如下表所示：所屬所屬公司公

298、司 所在部所在部門門 員工姓員工姓名名 崗位名崗位名稱稱 工作職責工作職責 退休返退休返聘原因聘原因 是否是否為核為核心技心技術人術人員員 嘉和信息 平臺數據中心事業部 陳延 客戶總監 區域銷售運作：根據公司的區域銷售規劃，負責區域銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討，保證區域銷售計劃的準確實施。制定區域銷售計劃：按照區域銷售規劃的要求，制訂詳細的區域銷售計劃和區域銷售政策，達到區域銷售規劃的要求。完善方法，促成完成區域銷售：根據區域銷售計劃的內容和要求以及產品的具體情況，設置區域銷售目標、區域銷售模式、區域銷售戰略、區域銷售預算和獎勵計劃，從而更好的完成區域銷售計劃。執行區域銷售計劃：依

299、照區域銷售計劃的具體內容，協同市場部及組織的其他部門執行區域銷售計劃，以保證區域銷售計劃的實施。員工有繼續工作的意愿，經和公司協商，同意退休返聘 否 嘉和信息 HIP 平臺事業部 魏樹紅 事業部副經理 制訂事業部產品整體規劃及產品功能設計、優化；制訂本部門產品研發計劃與方案；組建與管理本部門技術團隊，日常工作管理；控制本部門產品研發進度與質量；推廣并執行研發部研發規范；協調公司其它部門工作。員工有繼續工作的意愿，經和公司協商，同意退休返聘 否 嘉和設備 財務部 華清 財務主管 負責制定財務崗位職責、崗位流程完善優化、規范會計核算、部門績效考核；負責組織編制月度、季度與年度財員工有繼續工作的意愿

300、，經否 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 務報表，并定期向高管報送；配合會計師事務所的審計工作；負責組織安排公司財務年終決算工作，包含年終實物監督盤點，現金盤點，對盤虧、盤盈資產按內控流程進行帳務處理；加強與稅務、審計等部門的溝通及協調。和公司協商，同意退休返聘 上述人員中不屬于公司高級管理人員或核心技術人員，且公司在多年經營中建立了較為完善的人才培養機制，規范了人員編制、招聘渠道、錄用程序等保證人才聘用工作的有效進行。公司與離職人員保持正常聯系，根據其繼續工作的意愿，吸引優秀的人員重新加入公司，因原有崗位需要對上述人員進行了返聘，具體情況如下：陳延所任大客

301、戶總監一職為銷售人員職位，主要負責公司產品在華南區域的銷售及推廣。每年初公司都會對各事業部及各銷售人員報備的存量客戶進行梳理和重新確認，各事業部銷售人員基于公司產品、技術和品牌優勢和客戶聯系較為緊密，但是不存在客戶關系重大依賴于陳延的情況。魏樹紅所任事業部副經理的直接上級為事業部經理，事業部相關產品的規劃、功能設計、研發方案等不由事業部副經理一人制定，事業部技術團隊的組建及日常工作的管理也不由事業部副經理一人負責，公司對其不存在重大依賴。華清從事基礎的財務工作，包括出具財務報表，配合審計工作等，公司對其不存在重大依賴。綜上所述，公司人力資源相關管理制度較為全面，職位設置合理有效，不存在對個人或

302、單一職位重大依賴的情況。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況發行人主營業務、主要產品或服務的情況（一）公司主營業務、主要產品及主營業務收入構成（一）公司主營業務、主要產品及主營業務收入構成 1、主營業務概況、主營業務概況 公司是國內最早從事醫療信息化軟件研發與產業化的企業之一，長期深耕臨床信息化領域，是國內該領域的領軍企業之一。經過十余年的發展和投入，公司目前已經形成了具有自主知識產權的醫療信息化核心技術與產品體系，覆蓋臨床醫療、醫院管理、醫學科研、醫患互動、醫養結合、醫療支付優化

303、等產業鏈環節，致力于向醫療相關機構提供綜合信息化解決方案。報告期內，公司主要面向醫療機構提供醫療信息化軟件產品、軟件開發及技術服務。公司在臨床醫療信息化領域擁有長期的領先優勢，截至報告期末，公司客戶遍布除臺灣地區外的全國所有省市自治區，覆蓋醫院客戶 1,390 余家，其中三甲醫院 424 家，占全國三甲醫院比例超過四分之一。根據 Frost&Sullivan 數據，公司在 2020 年中國電子病歷市場中排名第一。根據 IDC 數據，公司在中國電子病歷市場中連續七年排名第一。在產品布局先發優勢的支撐下，以及近年來國家醫療信息化建設的政策推動下，公司收入增長較快，2018 年、2019 年、202

304、0 年和 2021 年 1-6 月，公司營業收入分別達 25,630.34 萬元、44,376.70 萬元、53,183.70 萬元和 21,004.20 萬元。持續創新是公司核心競爭力的保障，公司歷來重視在研發方面的投入。截至2021 年 6 月 30 日，公司研發人員 45 人，占員工總數的 2.49%；同時從事實施及研發的技術人員 592 人，占員工總數的 32.80%。截至本招股說明書簽署日，發行人在醫療信息化方面擁有已授權發明專利 1919 項，軟件著作權 651651 項。公司還是國家電子病歷相關標準及規范、互聯互通測評標準制訂參與者，互聯互通、電子病歷評級中獲批通過的高級別醫院客

305、戶數量處于行業領先地位，競爭優勢明顯。2、主要產品或業務基本情況、主要產品或業務基本情況 發行人報告期內主要產品和業務包括自制軟件銷售、軟件開發及技術服務、嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 外購軟硬件銷售、醫療器械生產及銷售，簡介如下：業務類別業務類別 產品或服務產品或服務 備注備注 自制軟件 銷售 含嘉和電子病歷平臺，醫院數據中心，智慧醫療產品體系，互聯網醫療解決方案四大類型 自主知識產權產品 軟件開發及技術服務 基于自主知識產權產品及核心技術，按照客戶要求為其提供定制化應用軟件系統、模塊及相關技術支持服務 軟件開發、技術支持服務及維護服務 外購軟硬件銷售

306、 針對客戶需求，向客戶銷售第三方軟件及硬件/醫療器械 醫療器械銷售主要包括小兒呼吸類設備的組裝生產銷售和進口代理銷售兩類，屬于維系原有客戶的業務類型 硬件銷售 具體情況如下：（1）自制軟件 面對醫療機構類用戶，根據其需求不同，向其提供產品功能邊界定義清晰的、擁有自有知識產權且對應公司軟件著作權的醫療信息化軟件產品，包括電子病歷平臺、醫院數據中心、醫療大數據創新應用及互聯網醫療應用產品。嘉和電子病歷平臺 電子病歷系統是以臨床醫護人員為主要服務對象，通過對患者在院診療期間產生的各種檢驗、檢查結果、醫生診斷及治療方案等全量信息進行結構化記錄、匯集、存儲及應用，圍繞患者診療周期提供管理功能，提升醫護人

307、員工作效率，協助保障醫療質量與安全。電子病歷平臺是公司核心軟件產品，該產品在國內細分市場連續七年獲得市場第一，并獲得北京市科學技術獎三等獎及“信息北京十大應用成果”獎。嘉和電子病歷從 2005 年面世至今，已累計部署超過 1,000 余家醫院，其中三級甲等醫院近 400 家，占全國三甲醫院比例超過四分之一。公司電子病歷平臺分為綜合電子病歷系統和?？齐娮硬v系統，前者是適用于全院級的綜合產品，后者是為滿足?？婆R床需求而開發的具有臨床深度、貼近?？屏鞒痰呐R床應用管理系統，具體情況如下：綜合電子病歷系統具體情況如下：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 產品名稱產品名

308、稱 主要功能及用途主要功能及用途 嘉和電子病歷平臺 嘉和電子病歷產品分為住院電子病歷和門診電子病歷系統，分別面向醫療機構的住院業務場景和門診業務場景。住院電子病歷系統采用自主知識產權的編輯器技術，基于病歷管理的相關要求實現模板的?？苹?、標準化，是醫生診療過程中規范、專業、便捷錄入病歷的專屬工具。住院電子病歷系統遵循國家標準，在保證住院醫生高效書寫病歷的同時，結合科室特點持續優化，整合其他臨床系統的信息和數據，提高病歷質量，保證病歷的完整性和一致性。此外，該系統提供的臨床科研一體化書寫模式，可有效提高科研數據獲取效率，減輕醫生工作量，為醫生提供便利的、可溯源的科研信息獲取工具。門診電子病歷系統專

309、注于門診醫生診療場景，協助門診醫護人員高效書寫病歷并整合其他系統的醫療數據，完成門診患者醫療數據的采集與管理。該系統一方面解決了患者攜帶歷史紙質病歷不方便的痛點，提升了患者就診體驗；另一方面，解決了醫生科研過程中門診病歷數據缺失或難以取得的難題。臨床路徑系統 臨床路徑系統基于臨床業務特點，根據官方診療規則及指南，建立統一管理的標準化臨床路徑定義、執行和過程質控平臺，一方面為醫院管理的規范化、精細化及持續改進提供了工具，也為臨床醫護人員提供必要可行的診療干預建議。移動醫護系統 移動醫護系統是通過無線網絡、移動通訊以及無線識別、物聯網等技術，借助移動終端等智能設備，實現實時查房、訪視、移動會診、床

310、旁護理等醫療服務，有效提升醫療效率和患者服務水平。數字化病案歸檔系統 通過數字化手段代替傳統紙質病歷的歸檔和調閱，結合數字化認證（CA）技術，將患者診療過程的關鍵文檔記錄按照病案管理流程規范進行保存，實現病案數據的全數字化管理，可以極大地方便臨床醫生借閱病案和患者取得其個人病歷。嘉和?？齐娮硬v系列產品的具體情況如下表：產品名稱產品名稱 主要功能及用途主要功能及用途 應用范圍應用范圍 口腔?？齐娮硬v系統 該系統是針對口腔醫學臨床工作者提供的門診電子病歷工作平臺，產品覆蓋頜面外科、修復、種植、正畸、牙體牙髓、黏膜、關節、兒童口腔、預防保健等當前全部口腔專業領域，集成了超過 1,500 個口腔診

311、斷編碼（多于國家標準 ICD10）和 700 多個治療方案，整合了處方、技工單、牙周 CHART檢查圖表、影像照片管理、預約日程等專業模塊，通過提供多方位信息匯聚的同屏工作站一體化平臺，讓牙醫便捷地完成日常診療及后續醫療質量控制，為口腔領域科研及學科建設奠定基礎?？谇粚？漆t院或綜合醫院口腔科 產科電子病歷系統 該系統是基于全院電子病歷系統的?？苹a品，滿足了從備孕期到妊娠期再到哺乳期的全臨床業務需求，實現了以孕產婦為中心，全面、高效、多元的全周期服務，并為產科針對的重點人群統計、科研、上報和隨訪奠定了基礎，為后續醫療機構互聯互通、婦幼協同提供了有力的信息支撐。婦幼保健院或綜合醫院婦產科 手術麻

312、醉信息管理系統 手術麻醉信息系統涵蓋了圍手術期各項麻醉臨床業務場景，通過信息采集、醫療文書管理和醫療質控管理等功能的實現，有效提高麻醉醫生的工作效率。各級醫院的手術室 重癥監護信息重癥監護管理系統基于重癥科室全業務流程，實現全方位實各級醫院的嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 產品名稱產品名稱 主要功能及用途主要功能及用途 應用范圍應用范圍 管理系統 時預警患者病情變化、多維度綜合分析患者病情變化趨勢，全面快捷地記錄醫護工作過程、自動生成重癥護理文書，實現安全高效的醫囑閉環操作。重癥監護室 心電信息管理系統 心電信息管理系統由院內心電系統、區域遠程心電協同管控

313、平臺、院前急救等系統組成，形成了以靜息心電作為早期篩查、動態心電進行確診、遠程實時心電進行康復監測的三位一體的心臟全周期管理解決方案。各級醫院院內 單 獨 使用、區域遠程協同 醫院數據中心 嘉和醫院數據中心利用企業服務總線（ESB）和 Hadoop 技術，整合醫院現有信息資源，實現醫療數據交換、存儲和治理，構建全院實時全量數據中心，在實現院內信息互聯互通的同時，也為醫院提供統一的對外數據服務窗口，支撐大數據和互聯網應用。同時該產品基于數據中心為醫院提供一系列智能應用，提升臨床、精細化管理等方面的數字化決策水平。嘉和醫院數據中心包含集成平臺、數據中心、數據應用三個組成部分，具體為：產品類別產品類

314、別 產品名稱產品名稱 主要功能及用途主要功能及用途 集成平臺 嘉和醫院信息集成平臺 嘉和集成平臺采用國際先進的醫療集成引擎工具，打破醫院“點對點”的傳統接口模式，綜合了服務注冊、節點管理、數據轉換、信息路由、工作流引擎、安全控制、權限管理等功能，采用“總線”拓撲結構，優化醫院信息基礎架構和業務流程，結合自主研發的患者主索引系統、主數據管理系統，能夠實現院內業務系統之間基于松耦合的業務數據交換。嘉和集成平臺還可快速實現院外信息互聯互通需求，打通雙向轉診和分級診療的信息流。數據中心 嘉和數據中心 醫院數據中心基于 Hadoop 大數據技術，將分散在醫院各應用系統中的患者醫療信息進行結構化采集、存儲

315、和治理，同時基于數據中心的全量數據構建數據主題庫，以創新的方式存儲、呈現醫療信息和數據，為醫院臨床輔助、精細化運營管理、科研提供強有力的數據支撐。數據應用 患者統一視圖 患者統一視圖是基于數據中心的臨床集成類典型應用，將患者全生命周期就診信息按照時間序列進行分析和展現，方便醫生對患者特征和既往病史進行全盤了解，有效提高了臨床診療的效率和效果。同時，該產品可靈活嵌入到醫生站、醫技、手術麻醉等多個業務系統中，實現了患者全景信息的有效補充和匯聚。病歷全文檢索系統 病歷全文檢索系統通過分詞和標注等技術，實現了對全院歷史病歷文書、檢查報告等非結構化數據的關鍵字檢索，并支持多關鍵詞組合搜索和多條件智能排序

316、等多種靈活便捷操作，提升了非結構化數據的利用效率，有效解決臨床醫生查詢檢索非結構化資料的痛點。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 產品類別產品類別 產品名稱產品名稱 主要功能及用途主要功能及用途 運營決策支持系統 該系統基于數據中心全量實時數據，建立覆蓋醫院管理者、科室、職工的統一決策分析平臺和個性化展現平臺，能夠提供全方位、多角度的實時運營數據分析，為各級管理提供決策支持。智慧醫療解決方案 智慧醫療產品體系是以人工智能技術為核心驅動，以醫院內真實診療數據為基礎，以能夠提供高度集約化、標準化數據整合、治理及服務的智能醫學數據中臺為支撐，形成的覆蓋臨床診療、科研

317、支持、醫務管理、患者服務等多個應用場景的智慧醫療全生態產品矩陣，能夠實現“診前-診中-診后”智慧醫療服務閉環，為醫療機構、科研院校、衛生主管部門等提供數字化、智能化、精細化的智慧醫療創新服務。臨床輔助決策支持系統（CDSS）、大數據科研分析平臺、AI 病歷內涵質控系統、智能預問診系統、智能分診系統是智慧醫療產品體系的五大核心產品，具體情況如下表：產品名稱產品名稱 主要功能及用途主要功能及用途 臨床輔助決策支持系統（CDSS）該系統具有歷史診療數據標準化治理、醫院數據實時處理、數據質量監控、知識庫查詢、臨床輔助決策、臨床輔助治療、臨床預警、相似病歷推薦、診療預測、患者畫像、系統監控等功能。系統通

318、過醫院真實優質的診療數據和 BMJ Best Practice 臨床實踐“雙引擎”，為門診及住院醫務人員開展臨床診療活動提供智能化決策支持服務，覆蓋從問診到治療的全流程，實現臨床診療的規范化，避免和降低因誤診、漏診及不規范治療帶來的患者安全風險和醫療資源浪費。AI 病歷內涵質控系統 AI 病歷內涵質控系統是以國家病歷質量評價標準為基礎，參考和結合三甲醫院優秀病歷質控規范和資深質控醫生專業評審意見，利用自然語言處理、機器學習等技術搭建形成的通用及?？?專病智能化質控規則引擎體系。該系統包含近千條質控規則，可支持多達 52 種病歷文書質控，能夠實現病歷從書寫到歸檔全流程智能化質控管理。系統在改善病

319、歷質量的同時，可以大幅提高醫院病歷質控部門的工作效率。智能預問診系統 該系統是一套人機交互式問答算法體系。系統利用患者就診前的等待時間，智能模擬醫生問診，滿足患者傾訴需求，幫助醫生快速、全面了解患者病情，從而提高診斷效率，提高門診病歷質量，減輕病歷書寫負擔，改善醫患關系。該系統支持綜合醫院、?？漆t院等多類型醫療機構使用場景，支持結構化數據輸出和科研隨訪數據采集，具有覆蓋科室全面、語言貼合醫生習慣、完整生成價值病歷和快速篩查高風險患者等優勢。智能分診系統 該系統是一套應用自然語言處理、機器學習等人工智能技術構建的交互式人機問答算法體系。該系統可在患者預約掛號前引導其嘉和美康（北京）科技股份有限公

320、司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 產品名稱產品名稱 主要功能及用途主要功能及用途 輸入疾病相關信息，給出準確的科室推薦，有效調配醫療資源，實現醫療資源的有效利用，避免因掛錯號導致的病情延誤和醫療資源浪費，同時緩解醫院導診壓力，提升醫療服務質量和效率。大數據科研分析平臺 大數據科研分析平臺是以人工智能技術為核心驅動、以院內外真實診療數據為基礎支撐的創新型臨床-科研一站式服務體系。通過對疾病數據的自動整合、處理，可輔助醫生快速建立覆蓋多病種、全變量的高質量專病數據庫；并在此基礎上，利用相應算法模型，快速實現對數據的深度挖掘和多維分析，提升科研效率及質量，促進成果轉化，實現臨床-科研協同發展。

321、嘉和互聯網醫療產品體系 嘉和互聯網醫療產品體系是集病歷查閱、在線復診、慢病續方、醫保支付、藥品配送和檢查預約等服務于一體的互聯網診療平臺，其依托各級醫療機構，以醫院為主導，打通了互聯網應用與院內業務系統的數據壁壘，實現院內外一體化、線上線下相結合，助力醫療機構快速實現“互聯網+診療”轉型，并將互聯網醫院建設成為實體醫院信息化、互聯網化的延伸和補充，實現彼此間有機融合和高度的互聯互通。報告期內，互聯網醫療產品處在商業化的較早階段，對公司主營業務收入、毛利的貢獻度較低。該產品體系的具體情況如下：產品名稱產品名稱 主要功能及用途主要功能及用途 云病歷系統 該系統通過對醫療機構、醫聯體或整個區域的數據

322、進行整合，建立以患者為主索引的全生命周期的醫療資料共享平臺，在充分保證醫療信息安全的前提下，為患者、醫護人員等提供數據共享服務以及后續可能的延伸醫療服務，為國家“互聯網+醫療健康”政策的實施提供了基礎性的數據支撐。系統立足“兩端一庫多服務”，患者端定位為廣大群眾手機上的健康管家，為患者提供個人及全家縱向全生命周期的客觀醫療信息管理，醫生端為醫護人員提供患者既往診療信息的全視野瀏覽，醫療資料共享平臺為醫療機構整合各信息系統數據，打破信息孤島，對醫療數據進行有序存儲與可靠發布，基于以上基礎，為患者提供涵蓋診前、診中、診后的醫療服務?；ヂ摼W醫院系統 互聯網醫院系統提供了以病歷為基礎，以患者為中心，醫

323、師、藥師、護士共管的互聯網醫療服務體系，提供病歷查閱、診療預約、視頻問診、處方開具、檢查檢驗開具、藥師審方、醫保支付、處方外流、藥品配送、檢查預約、護理咨詢、上門護理、藥師咨詢等一站式的互聯網診療全流程閉環服務，實現“互聯網+醫療”、“互聯網+護理”，充分拓展醫療機構服務的邊界，滿足患者對慢病復診、居家護理、合理用藥等多方面的醫療需求，提升患者就醫體驗。（2）軟件開發及技術服務 以滿足客戶醫療信息化個性化需求及保證系統持續穩定運行為目標所提供的軟件開發、技術支持及維護服務，主要基于公司擁有自主知識產權的產品、核嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 心技術及豐富的

324、信息化系統運維經驗，針對醫療機構用戶或特定用戶的個性化需求，提供滿足其需求的定制化應用系統或軟件模塊、技術支持服務及維護服務。軟件開發服務 軟件開發系公司針對客戶需求進行軟件系統研究開發、對現有軟件升級改造等活動，為客戶提供功能模塊、代碼等。報告期內，公司提供軟件開發服務主要包含：I、客戶依據自身信息化建設需求等，向公司提出定制化開發要求；II、已經使用公司軟件系統的客戶，在后續使用過程中有定制化模塊需求、軟件升級改造需求，委托公司進行軟件開發；III、公司參與第三方非醫療機構、醫療機構或院校承接的政府資助項目、科研課題等。技術支持服務 技術支持服務系公司為客戶提供軟件使用及維護培訓、與其他院

325、內信息化系統對接及系統聯調、數據備份及安全保障、歷史數據清洗標化、電子病歷評級、互聯互通評級指導等服務。維護服務 維護服務系針對公司現有客戶提供的系統維護服務。（3）外購軟硬件銷售 針對客戶全院信息化建設需求，公司在以提供自有軟件產品銷售及技術服務為主的基礎上，向第三方采購軟件和硬件并向客戶銷售。（4）醫療器械生產與銷售 公司醫療器械銷售包括組裝生產銷售和進口代理銷售兩類，其中：組裝生產銷售的醫療器械是新生兒呼吸及救治設備，公司取得國外知名品牌產品在國內的生產授權后，針對本地化需求進行二次開發并生產，包括小兒 CPAP 持續正壓通氣系統、小兒呼吸機、嬰兒暖箱、新生兒綜合治療臺等；進口代理銷售產

326、品主要包括德國 Stephan 小兒呼吸機（高端系列）、耳鼻喉治療臺、外周血管系統檢測儀器、指趾血壓測量儀、貝朗的 CRRT（床旁血濾）耗材等。報告期內，醫療器械生產與銷售業務處在逐步收縮的狀態，在營收中的占比持續下降。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 3、主營業務收入的主要構成、主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 醫療信息化：醫療信息化：

327、20,459.28 97.41%50,512.72 94.98%39,446.55 88.89%18,638.85 72.72%自制軟件銷售 12,486.09 59.45%29,236.80 54.97%17,144.64 38.63%9,049.05 35.31%軟件開發及技術服務 5,658.10 26.94%14,661.97 27.57%18,791.29 42.34%8,033.17 31.34%外購軟硬件銷售 2,315.09 11.02%6,613.95 12.44%3,510.61 7.91%1,556.63 6.07%醫療器械：醫療器械：542.22 2.58%2,639.

328、85 4.96%4,896.81 11.03%6,991.50 27.28%自制呼吸機 143.65 0.68%1,603.87 3.02%940.71 2.12%1,683.62 6.57%醫療器械貿易 398.57 1.90%1,035.97 1.95%3,956.10 8.91%5,307.87 20.71%其他其他 2.70 0.01%31.13 0.06%33.34 0.08%-合計合計 21,004.20 100.00%53,183.70 100.00%44,376.70 100.00%25,630.34 100.00%（二）主要經營模式與流程（二）主要經營模式與流程 1、醫療信息

329、化業務的經營模式及流程、醫療信息化業務的經營模式及流程（1）采購模式 公司醫療信息化軟件銷售、軟件開發和技術服務過程中，存在兩種類型的采購：對于部分軟件、硬件，由公司根據合同要求，實施采購并提供給客戶。對于此類采購，由項目經理根據合同需求制定成本預算并提出采購申請，采購部門根據合同、訂單制定采購計劃，經詢價后確定供應商。公司自研信息化軟件產品中所需集成的軟件或知識庫系統采購。公司集成平臺產品為保證集成引擎的穩定性及架構安全性，采用了 InterSystems 公司提供的 Ensemble 集成引擎。此外，醫院在電子病歷系統、臨床輔助決策系統等產品中還涉及需要調用醫療專業領域的循證醫學知識庫，公

330、司向 BMJ 采購醫學知識庫系統的使用權限，將其集成入嘉和美康的電子病歷系統、臨床輔助決策系統中，實現產品對外部知識庫的智能集成及數據調用。對于此類采購，公司從產品設計初期就綜合考量所需集成的軟件或知識庫提供商，并與其達成長期合作。嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 此外，公司在項目實施階段，會進行少量的接口技術服務和實施服務的采購。（2）生產模式 自有知識產權軟件產品的研發和生產流程 I、公司承擔的具體工作（i）軟件開發階段 公司在進行軟件研發時，首先研究行業發展趨勢及信息技術發展情況，根據既往服務醫療機構時積累的客戶反饋以及對眾多醫療機構進行需求調研確定研

331、發方向。在研發立項后進行產品的需求分析、技術預研，結合發行人在醫療信息化領域的技術積累，完成初步的產品設計與研發，包括系統架構設計、數據庫設計、產品交互界面設計、測試用例設計等，該過程中既有復用發行人已有的核心技術，也有在新產品、新場景中引入新一代信息技術從而形成發行人新的核心技術的情形。設計完成后遵循代碼編寫規范進行代碼開發、單元測試等。產品初步研發完成后，一般會經過多個客戶現場的磨合，根據不同客戶的業務情況差異和所涉及第三方系統的差異，對初步研發完成的軟件產品進行分析、調整及改進，對軟件技術框架、組件、工具及微服務進行必要的修改及固化，形成可銷售的正式版本軟件，進行產品發布。（ii）實施交

332、付階段 客戶購買軟件產品后，實施交付團隊在客戶指定環境中依照合同約定進行交付，包括安裝、部署、聯調測試、培訓、實現少量定制化需求（如有）、維護指導等工作，經客戶驗收通過后，完成項目交付。II、外采技術服務及外采軟硬件在自制軟件銷售里的具體作用（i）外采技術服務 外采技術服務主要系公司為提高實施交付效率，外采的接口服務、現場安裝培訓等，執行難度較低，和公司核心技術沒有關聯性。（ii）外采軟硬件 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 自制軟件銷售中，發行人主要采購的軟件為集成引擎和知識庫系統，集成引擎主要用于解決公司自研信息化軟件產品之間的業務協同、與醫院其他醫療信

333、息化系統間的接口交互問題，知識庫系統主要解決需要調用醫療專業領域的循證醫學知識庫的使用權限問題，集成引擎和知識庫系統采購均屬于醫療信息化行業通行采購，符合行業慣例。外購集成引擎并非外購成品，無法獨自實現集成平臺優化醫院信息基礎架構和業務流程等功能。公司在采購集成引擎后展開了較多的自主開發，在此基礎上形成了發行人特有的核心技術，包括不限于患者主索引、主數據管理等多個協同應用組件，形成的集成平臺產品能夠快捷準確地對醫院業務流程進行梳理整合。外購知識庫主要實現對專業知識庫信息的解析和調用，知識庫本身并不具有任何信息化管理功能。由于醫學專業知識庫系統內容一般來自教學資料、期刊、論文、文獻，公司自行開發知識庫并獲取相關知識產權授權的成本巨大，因此外購知識庫并集成在公司臨床輔助決策支持系統中，為臨床輔助決策支持系統提供醫學知識參考。綜上所述，外采集成引擎和知識庫系統屬于行業慣例，外采軟件本身無法實現公