利源鋁業：首次公開發行股票招股說明書摘要.PDF

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1、 吉林利源鋁業股份有限公司吉林利源鋁業股份有限公司 JILIN LIYUAN ALUMINUM CO.,LTD.（吉林省遼源民營經濟開發區友誼工業園區）首次公開發行股票招股首次公開發行股票招股說明說明書書摘要摘要 保薦人暨主承銷商 深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場八樓吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-1 目 錄 釋 義.2 第一節 重大事項提示.5 一、發行前股東自愿鎖定股份的承諾.5 二、發行前公司滾存未分配利潤的安排.5 三、需要特別關注的風險.5 第二節 本次發行概況.8 第三節 發行人基本情況.10 一、發行人基本資料.10 二、發行人歷史沿革及改制重組情況.10

2、三、發行人股本情況.12 四、發行人主要業務情況.13 五、發行人主要資產情況.15 六、同業競爭及關聯交易.18 七、董事、監事、高級管理人員.20 八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況.24 九、簡要財務會計信息.24 十、管理層簡要討論與分析.26 十一、股利分配政策.37 十二、控股子公司情況.39 第四節 募股資金運用.41 一、本次募集資金的投向和投資計劃.41 二、募投項目具體情況.41 第五節 風險因素和其它重要事項.43 一、風險因素.43（一）競爭風險.43（二）募集資金項目風險.43（三）客戶集中度風險.44（五）公司業務快速發展帶來的管理風險.45（六）環保風險.

3、45（七）凈資產收益率下降風險.45(八)實際控制人控制風險.46 二、其他重要事項.46 第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排.51 一、發行各方當事人情況.51 二、本次發行上市的重要日期.51 第七節 備查文件.51吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-2 釋 義 在本招股說明書摘要中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定意義：中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 公司、本公司、發行人、利源鋁業 指 吉林利源鋁業股份有限公司或根據文意指變更前的遼源利源鋁業集團有限公司 利源集團 指 遼源利源鋁業集團有限公司 利源有限 指

4、 遼源利源鋁業有限公司 新企投資 指 新企創業投資企業 上海賽捷 指 上海賽捷投資合伙企業 江蘇新潮 指 江蘇新潮科技集團有限公司 利源散熱器 指 遼源市利源散熱器制造有限公司（本公司前身）利源型材 指 遼源市利源型材有限公司(原遼源市利源鋁材裝潢有限公司)利源裝潢 指 遼源市利源裝潢工程有限公司 利源收購 指 遼源利源鋁型材收購有限公司 東遼銷售 指 東遼裝飾材料銷售有限公司 利源鑄造 指 遼源利源鋁合金鑄造有限公司 上海長江現貨市場 指 上海長江有色金屬現貨市場，是中國有色金屬市場體系中主要的現貨交易市場之一，其商品成交價是有色金屬行業現貨交易公認的基準價格之一 鋁型材、鋁擠壓材、鋁合金擠

5、壓材 指 鋁型材就是鋁棒通過熱熔,擠壓,從而得到不同截面形狀的鋁材料 工業型材 指 泛指應用于除建筑領域外的鋁合金擠壓材，包括型材、棒材、管材 建筑型材 指 主要應用于各類民用及商用建筑領域的鋁合金擠壓材 鋁棒 指 電解鋁經熔鑄并添加鎂、錳等其他金屬進行加工后的棒狀電解鋁制品，俗稱鋁棒或鋁合金棒 設計擠壓生產能力 指 擠壓機生產線在理想工作狀態下的最大生產能力 實際擠壓生產能力 指 擠壓機生產線在實際工作狀態下的最大生產能力。如無特別說明，本招股書摘要產能均指實際擠壓生產能力 著色電泳涂漆 指 將具有導電性的被涂物浸入水溶性的涂料槽中進行電泳，使之在被涂物上析出均勻、不溶于水的著吉林利源鋁業股

6、份有限公司 招股說明書摘要 1-2-3 色涂膜，再經水洗、烘干固化成膜的過程 粉末噴涂 指 樹酯粉末在壓縮空氣的驅動下，分散在被涂物的周圍，靠高壓電使粉末帶電，借助靜電引力吸附在被涂物上，然后經加熱熔融、固化成膜的過程 真空木紋轉印 指 是先通過印刷設備，將圖案打印在特殊的轉印專用紙上，然后再將轉印紙緊貼在承印物表面上，以高溫高壓的熱升華把圖案精準地轉印到承印物表面上 m 指 長度單位，微米。1 米=106微米 MN 指 擠壓機的擠壓力單位，1MN 擠壓力約等于 100 噸 本次發行 指 公司本次公開發行 2,360 萬人民幣 A 股 保薦人、主承銷商 指 平安證券有限責任公司 發行人律師 指

7、 北京市華聯律師事務所 審計機構、會計師 指 中準會計師事務所有限公司 CRU CRU 是國際獨立商業分析和咨詢集團，涉及領域包括采礦業、金屬及相關電力、電纜、化肥和相關化工行業。在鋼鐵以及銅、鋁、鉛、錫等有色金屬產業領域，它是國際領先的權威機構。尚輕時代 是一家獨立的民營咨詢機構，專業從事鋁鎂輕金屬產業咨詢服務、信息服務、商務服務。公司章程 指 吉林利源鋁業股份有限公司章程 近三年一期、報告期 指 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月 期末 指 2010 年 6 月 30 日 元、萬元 指 人民幣元、萬元 注：本招股說明書摘要除特別說明外所有數值保留 2 位小

8、數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-4 發行人聲明 本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于巨潮資訊網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的

9、法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-5 第一節 重大事項提示 一、發行前股東自愿鎖定股份的承諾 本公司控股股東、實際控制人王民、張永俠夫婦承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其本次發行前持有的公司股份，也不由本公司收購該部分股份。前述承諾期滿后，王民、張永俠夫婦還承諾在王民擔任公司董事、監事及高

10、級管理人員期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，在王民離職后半年內不轉讓其持有的公司股份。本公司其他股東承諾：自公司股票上市之日起一年內，不轉讓或委托他人管理其本次發行前持有的公司股份，也不由本公司收購該部分股份。同時，作為本公司股東的董事、監事、高級管理人員還承諾：前述承諾期滿后，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，離職后半年內不轉讓其持有的公司股份。二、發行前公司滾存未分配利潤的安排 公司 2010 年第一次臨時股東大會決議：公司發行前滾存的未分配利潤由公開發行后的新老股東共享。截至 2010 年 6 月 30 日，公司未分配利潤為 105

11、,232,071.22 元。三、需要特別關注的風險（一）原材料價格波動風險（一）原材料價格波動風險 公司產品主要原料為鋁錠和廢鋁，鋁型材的銷售價格隨鋁錠價格波動而波動。公司鋁錠采購價格主要參考上海長江現貨市場價格確定，廢鋁收購價格一般隨鋁錠價格波動并與鋁錠價格保持一定價差。公司產品銷售主要采取“基準鋁價+加工費”的定價原則，發行人與客戶確定的基準鋁價一般采用以下幾種方式（1）客戶付全款的情況下，以訂單日前某段時間的上海長江現貨鋁平均價格為準。（2）客戶預付部分貨款的情況下，以訂單日前某段時間的上海長江現貨鋁平均價格為吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-6 準，但若訂單日與發貨之間

12、鋁錠價格變動超過 1,000 元/噸，則以發貨日前一段時間的上海長江現貨鋁平均價格為準。如果未來鋁錠價格短期內發生大幅波動，將影響公司產品的生產成本，因此公司面臨原材料價格波動的風險。公司主要采取以銷定產的訂單式銷售、加強庫存管理、縮短交貨周期等措施規避原材料波動風險。（二）稅收（二）稅收政策變化風險政策變化風險 本公司全資子公司利源收購系依法批準的廢舊物資回收經營單位，根據財政部、國家稅務總局財稅200178號關于廢舊物資回收經營業務有關增值稅政策的通知，2008年12月31日之前，享有免征增值稅的稅收政策。利源鋁業作為廢舊物資使用企業，可按廢舊物資采購額的10%計算抵扣進項稅額。根據財政部

13、、國家稅務總局關于再生資源增值稅政策的通知（財稅2008157號），自2009年1月1日起取消上述政策，并變更為在2010年底以前，對符合條件的增值稅一般納稅人銷售再生資源繳納的增值稅實行先征后退政策，其中，2009年銷售再生資源實現的增值稅按70%的比例退還給納稅人，2010年按50%的比例退還。報告期內廢鋁為發行人主要原料之一，主要用于生產建筑型材和部分低檔工業型材。高檔工業型材、建筑型材和需要后續深加工的型材幾乎不使用廢鋁為原料。廢鋁的燒損率和熔煉成本遠高于鋁錠，因此廢鋁價格一般低于鋁錠一定幅度，否則鋁加工企業將不會使用廢鋁。目前電解鋁市場總體產能大于市場消費量，廢鋁的可替代性強，即使未

14、來取消再生資源增值稅退稅政策，廢鋁與鋁錠將始終保持合理的價差，再生資源企業向下游轉移稅負成本的能力有限。廢鋁和鋁錠的市場自我調節機制始終存在，公司未來在保證產品質量的前提下，將合理采購部分廢鋁為原料。2010 年上半年公司廢鋁采購比重大幅下降至 8.89%，公司在廢鋁使用比重大幅度減少的情況下，實現凈利潤 4,392.67 萬元，同比增長 84.25%，占 2009 年全年的 81.97%。剔除上半年收到 2009 年返還增值稅因素后凈利潤為 3,704.61萬元，同比增長 55.39%，占 2009 年全年的 69.13%。反映出廢鋁用量減少和退稅比例下調對公司盈利能力未產生實質影響。如果

15、2010 年后再生資源增值稅優惠政策發生重大變化，將引起廢鋁市場價吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-7 格的波動，可能對發行人業績產生不利影響。但是發行人一方面通過業務規模擴大增加毛利總額；另一方面通過不斷開發高檔產品和延伸深加工產品鏈，增強盈利能力，以應對廢鋁采購成本增加的不利影響。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-8 第二節 本次發行概況 股票種類 人民幣普通股（A 股）；每股面值 人民幣 1.00 元；發行股數、占發行后總股本的比例 2360 萬股，占發行后總股本的 25.21%；發行價格及確定辦法 35.00 元/股（向詢價對象詢價后確定發行價格）；發行

16、市盈率 63.64 倍（每股收益按照 2009 年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本 9,360 萬股計算）；4730 倍（每股收益按照 2009 年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本 7,000 萬股計算）；發行前每股凈資產 4.04 元/股（按經審計的 2010 年 6 月 30 日凈資產除以本次發行前的總股本 7,000 萬股計算）；發行后每股凈資產 11.65 元/股（按照 2010 年 6 月 30 日經會計師事務所審計的凈資產值加預計募集資金凈額除以發行后總股本 9,360萬股計算）；發行市凈率 3.0

17、0 倍（按詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股凈資產確定）；發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式；發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）；吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-9 本次發行前股東所持 股 份 的 流 通 限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾 本公司控股股東、實際控制人王民、張永俠夫婦承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其本次發行前持有的公司股份，也不由本公司收購該部分股份。前述承諾期滿后，王民、張永俠夫婦還承諾在王民擔任公司董事、監事及

18、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，在王民離職后半年內不轉讓其持有的公司股份。本公司其他股東承諾：自公司股票上市之日起一年內，不轉讓其本次發行前持有的公司股份。同時，作為本公司股東的董事、監事、高級管理人員還承諾：前述承諾期滿后，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，離職后半年內不轉讓其持有的公司股份。承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額 82,600 萬元；預計募集資金凈額 76,391.80 萬元；發行費用概算 費用總額為 6,208.20 萬元，其中：承銷（保薦）費用 5,856.00 萬元；審計、驗資費用 74.00 萬元；

19、律師費用 40.00 萬元；信息披露費 225.80 萬元；股份登記費及上市初費 12.40 萬元。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-10 第三節 發行人基本情況 一、發行人基本資料 1、中文名稱：吉林利源鋁業股份有限公司 英文名稱：JILIN LIYUAN ALUMINUM CO.,LTD.2、注冊資本：7,000 萬元 3、法定代表人：王民 4、股份公司成立日期：2008 年 11 月 18 日 5、住 所：吉林省遼源民營經濟開發區友誼工業園區 6、郵政編碼：136200 7、電 話：04373166501 傳 真：04373166501 8、互聯網網址：http:/ 二、

20、發行人歷史沿革及改制重組情況（一）設立方式 本公司是經吉林省商務廳吉商審辦字2008187 號關于遼源利源鋁業集團有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復批準，由遼源利源鋁業集團有限公司整體變更設立的股份有限公司。2008 年 11 月 18 日，本公司在吉林省工商行政管理局完成了工商變更登記手續，企業法人營業執照注冊登記號為：220000400007827，注冊資本 7,000 萬元。（二）發起人 本公司發起人為王民、張永俠等 23 名自然人及新企投資、江蘇新潮、上海賽捷。公司設立時的股權結構如下：吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-11 發起人名稱發起人名稱 股權性質股權性質

21、 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（）持股比例（）王 民 自然人股 2,250.0000 32.14 張永俠 自然人股 1,312.5000 18.75 新企創業投資企業 合伙企業持股 1,125.0000 16.07 上海賽捷投資合伙企業 合伙企業持股 875.0000 12.50 江蘇新潮科技集團有限公司 社會法人股 625.0000 8.93 崔 平 自然人股 84.3750 1.21 羅穎俊 自然人股 60.9375 0.87 張瑩瑩 自然人股 58.7500 0.84 楊淑春 自然人股 57.5000 0.82 徐永年 自然人股 55.0000 0.79 劉 宇 自然人股 50.

22、0000 0.71 王 坤 自然人股 48.1250 0.69 韓寶利 自然人股 42.9062 0.61 張 坤 自然人股 41.8750 0.60 李春躍 自然人股 41.2500 0.59 王興太 自然人股 37.8125 0.54 孫明國 自然人股 37.5000 0.54 劉曉燕 自然人股 37.5000 0.54 張艷麗 自然人股 31.8750 0.46 王云峰 自然人股 27.7188 0.40 江崇玉 自然人股 25.6250 0.37 隋 紀 自然人股 22.5000 0.32 滕壽權 自然人股 16.8750 0.24 金為民 自然人股 15.6250 0.22 康 杰

23、自然人股 12.5000 0.18 紀 媛 自然人股 6.2500 0.09 合合 計計 7,000.0000 100.00（三）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 本公司系由利源集團整體變更設立，股份公司設立后，原利源集團擁有的資產、負債、權益均由本公司承繼，擁有的土地使用權、機器設備、車輛、房屋建筑物、商標等資產均已過戶至本公司名下。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-12（四）公司股本形成與歷次變化情況 遼源市利源散熱器制造有限公司（2001年11月13日成立，股東2人，注冊資本50萬元）王民現金出資1萬元、實物出資29萬元；張永俠以實物資產出資20萬元遼源利源鋁業集團有

24、限公司（2008年7月10日，股東24人，注冊資本4400萬元）遼源市利源散熱器制造有限公司（2002年8月22日，股東2人，注冊資本3000萬元）吉林利源鋁業股份有限公司（2008年11月18日，股東26人，注冊資本7000萬元）遼源利源鋁業集團有限公司（2008年7月30日，股東26人，注冊資本5600萬元）名稱變更為遼源利源鋁業有限公司（2003年6月18日，股東2人，注冊資本3000萬元）名稱變更為遼源利源鋁業集團有限公司（2005年12月8日，股東 2人，注冊資本3000萬元）遼源利源鋁業集團有限公司（2007年12月29日，股東 20人，注冊資本3500萬元）王民以實物資產增資17

25、70萬元張永俠以實物資產增資1180萬元王民等19名自然人以現金1497.73萬元認購增資500萬元新企投資以現金5148 萬元認購增資900萬元江蘇新潮以現金2860萬元認購增資500萬元上海賽捷以現金4004萬元認購增資700萬元 三、發行人股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后股本構成 本公司本次發行前總股本為 7,000 萬股，本次擬發行 2,360 萬股人民幣普通股。本次發行完成后公司總股本為 9,360 萬股，本次發行的股份占發行后公司總股本的 25.21%。股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 數量（萬股）數量（萬股）比例（比例（%）數量

26、（萬股）數量（萬股）比例（比例（%）一、有限售條件的股份：王民 2,250.0000 32.14 2,250.0000 24.04 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-13 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 數量（萬股）數量（萬股）比例（比例（%）數量（萬股）數量（萬股）比例（比例（%）張永俠 1,312.5000 18.75 1,312.5000 14.02 新企投資 1,125.0000 16.07 1,125.0000 12.02 上海賽捷 875.0000 12.50 875.0000 9.35 江蘇新潮 625.0000 8.

27、93 625.0000 6.68 其他自然人股東 812.5000 11.61 812.5000 8.68 二、無限售條件的股份：社會公眾股 2,360.00 25.21 7,000.00 100.00 9,360.00 100.00 （二）股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本公司控股股東、實際控制人王民、張永俠夫婦承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其本次發行前持有的公司股份，也不由本公司收購該部分股份。前述承諾期滿后，王民、張永俠夫婦還承諾在王民擔任公司董事、監事及高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，在王民離職后半年內不轉

28、讓其持有的公司股份。本公司其他股東承諾：自公司股票上市之日起一年內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司股份，也不由本公司收購該部分股份。同時，作為本公司股東的董事、監事、高級管理人員還承諾：前述承諾期滿后，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，離職后半年內不轉讓其持有的公司股份。（三）發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系。公司股東中，王民與張永俠系夫妻關系，王坤系王民妹夫，除此之外，公司股東之間不存在其他關聯關系。四、發行人主要業務情況 本公司經營范圍是制造鋁合金散熱器、鋁塑管；生產鋁材、銅材、塑材、鋁板帶并銷售產品；制作、安裝鋁制品及鋁門窗；經營

29、本企業自產產品及相關技術的出口服務（國家限定經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定經營或禁止的除外）；經營本企業進料加工和“三來一補”業務。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-14 本公司主要從事各種鋁合金型材產品的開發、生產和銷售，主要產品包括建筑鋁型材、工業鋁型材、深加工鋁型材等鋁合金型材產品，產品廣泛應用于汽車、軌道列車、消費電子電器、機電設備、電力、醫療器械、建筑等領域。（二）產品銷售方式和渠道 本公司產品銷售不采取代銷方式，而是采用直銷（由公司直接銷售給終端客戶）與經銷（公司銷給經銷商后由

30、其自行銷售）相結合的銷售方式。其中，工業材及深加工材基本通過直銷，部分建筑材也直接銷售給下游大型門窗、幕墻企業，比如沈陽遠大等。直銷方式有利于建立長期、穩定的客戶渠道，能有效地提高產品銷售價格，實現效益最大化。部分建筑材通過經銷商向零散性終端用戶進行銷售。經銷方式有利于發揮經銷商在當地的銷售網絡優勢，提高公司資金運作效率，實現規模最大化。公司與常年客戶簽訂產品銷售的框架協議，約定全年供需數量、規格、定價方式等要素，供需雙方根據框架協議，以傳真或網絡形式確定每批產品的發貨數量和規格，并按照約定組織生產、發貨、結算、回款，提供一切售前、售中和售后服務。（三）所需主要原材料 本公司產品主要原材料為鋁

31、錠、鋁棒、廢鋁，另外需要少量合金（鎂錠、錳劑、鐵劑、銅劑等）、涂料等。（四）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位 目前，我國鋁型材行業生產企業眾多，產業集中度較低，沒有一家企業占有顯著的市場份額，也沒有一家企業能夠對整個產業的發展產生決定性影響。據中國有色金屬加工工業協會統計，截止到2008年底，中國約有680家鋁型材生產企業，全年產量818萬噸，平均產量1.2萬噸，平均規模偏小，小企業較多，在低附加值產品領域存在過度競爭的狀況。報告期內，公司處于高速成長期，產能從 1.2 萬噸快速擴張到 6 萬噸，產量從 1 萬噸快速增長到 4.6 萬噸，占全行業總產量的比重提高到 0.49%，增長率遠

32、吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-15 高于行業平均水平。鋁型材行業存在產能分布的地域性，因受運輸成本等因素影響，行業內存在一定銷售半徑的制約，通常的銷售半徑為 500 公里。因此公司雖然在國內市場占有率不高，但在東北三省及華北地區，產能、產量、銷量、收入、盈利等指標均處于前列，具有明顯的競爭優勢。五、發行人主要資產情況（一）主要固定資產賬面價值情況 1、固定資產情況 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司的主要固定資產情況如下：單位：萬元 固定資產類別固定資產類別 原原 值值 凈凈 值值 減值準備減值準備 凈凈 額額 房屋、建筑物 17,342.57 15,045.06

33、 15,045.06 機器設備 40,838.31 31,380.36 31,380.36 運輸工具 740.87 610.76 610.76 其他固定資產 545.23 430.65 430.65 合 計 59,466.98 47,466.83 47,466.83 公司固定資產質量良好，主要為生產經營所需機器設備與房屋建筑物，固定資產總體成新率較高，固定資產凈值占原值的比例為 79.82%。2、主要設備情況 工序工序 先進程度先進程度 主要設備主要設備 數量（臺）數量（臺）成新率成新率 熔煉 國際先進 20T 熔煉爐 4 7.5 成 20T 傾動保溫爐 4 9.5 成 在線除氣裝置 2 8

34、成 鑄造 國際先進 25T 熔鑄機（含電磁攪拌機）2 8 成 均質 國際先進 35T 均質爐 2 8 成 35T 冷卻室 2 6 成 鋸切 國內先進 1200 全自動鋸 1 5.5 成 1750 全自動鋸 1 5.5 成 550 手動鋸 2 5.5 成 擠壓 國際先進 6000T 雙動正向擠壓機（意大利進口）1 9 成 國內先進 3600T 擠壓機 1 7 成 2500T 擠壓機 1 7 成 1750T 擠壓機 1 7 成 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-16 工序工序 先進程度先進程度 主要設備主要設備 數量（臺）數量（臺）成新率成新率 1000T 擠壓機 4 5 成 80

35、0T 擠壓機 6 5 成 600T 擠壓機 4 5 成 時效 國內先進 30M 時效爐 1 6 成 14M 時效爐 1 6 成 8M 時效爐 6 6 成 硬度 處理 國際先進 3T 立式淬火爐（19.5m）1 8 成 表面處理 國際先進 立式陽極氧化 4 8 成 立式單鎳鹽著色 1 8 成 立式鈦金著色 1 8 成 立式混鹽著色 1 8 成 立式有光電泳 1 8 成 立式消光電泳 1 8 成 立式白色電泳 1 8 成 立式綠色電泳 1 8 成 國內先進 臥式陽極氧化 4 7 成 臥式粉末噴涂 2 7 成 木紋轉印機 6 7 成 拋光機 2 7 成 噴砂機 2 7 成 隔熱復合 國際先進 隔熱復

36、合機 2 8 成 開齒、穿條機 8 8 成 3、房屋產權情況 公司生產及辦公用房均為自建或購買取得，產權明晰，已全部取得了所有權證。截至 2010 年 6 月 30 日，公司已取得了 35 項房屋所有權證書，總建筑面積為 121,775.25 平方米。公司房屋所有權具體情況如下：序號序號 房產證號房產證號 房屋坐落房屋坐落 建筑面積（平方米）建筑面積（平方米）權利限制權利限制 1 098378 西寧街 151.62 抵押 2 098379 西寧街 11,288.40 抵押 3 098380 西寧街 3,996.25 抵押 4 098381 西寧街 13,619.24 抵押 5 098382 西

37、寧街 883.33 抵押 6 098383 西寧街 6,979.14 抵押 7 098384 西寧街 7,559.23 抵押 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-17 序號序號 房產證號房產證號 房屋坐落房屋坐落 建筑面積（平方米）建筑面積（平方米）權利限制權利限制 8 098385 西寧街 46.46 抵押 9 098468 西寧街 750.15 無 10 098469 西寧街 2,157.20 無 11 098470 西寧街 9,060.64 無 12 098471 西寧街 508.56 無 13 098472 西寧街 1,726.28 無 14 098473 西寧街 7,0

38、39.00 無 15 098474 西寧街 404.65 無 16 098475 西寧街 777.74 無 17 098476 西寧街 2,280.50 無 18 098477 西寧街 1,337.68 無 19 098478 西寧街 2,167.92 無 20 098479 西寧街 6,400.90 無 21 098480 西寧街 7,125.17 無 22 098481 西寧街 790.17 無 23 098482 西寧街 2,111.52 無 24 098483 西寧街 3,924.46 無 25 098484 西寧街 16,900.78 無 26 098485 西寧街 3,318.12

39、 無 27 098486 西寧街 1,008.25 無 28 098487 西寧街 32.85 無 29 098488 西寧街 32.85 無 30 098489 西寧街 37.39 無 31 098490 西寧街 2,933.84 無 32 098844 西寧街 1,284.36 無 33 098845 西寧街 1,041.12 無 34 098846 西寧街 461.62 無 35 098847 西寧街 1,637.86 無 合計 121,775.25 無（二）主要無形資產情況 1、商標 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司擁有注冊商標兩例，分別為“”“”，注冊號為第 312550

40、8 號和第 3125509 號，核定使用商品均為（第吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-18 6 類），有效期限均為：2003 年 05 月 28 日至 2013 年 05 月 27 日。2、專利 截至 2010 年 6 月 30 日，公司已獲受理專利申請 4 項，具體情況如下：序號序號 申請號申請號 專利名稱專利名稱 專利類型專利類型 申請日申請日 1 200910177459.8 鋁合金電泳木紋型材的制作方法 發明 2009年9月29日 2 200910235209.5 一種用于制造汽車保安件的鋁合金及制備方法 發明 2009年10月16日 3 200920217808.X

41、全封閉60地彈門 實用新型 2009年9月29日 4 200920217809.4 74復合隔熱鋁合金門窗 實用新型 2009年9月29日 3、土地使用權 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司現擁有土地使用權 2 宗，總面積為 167,218平方米，均以出讓方式取得。公司土地使用權具體情況如下：序號序號 土地證號土地證號 位位 置置 用途用途 取得取得 方式方式 面積面積 (平方米平方米)終止日期終止日期 備注備注 1 遼國用（2009）第040200037 號 遼源市龍山區工農鄉友誼村 工業 出讓 140,218 2054 年 3 月 23日 抵押 2 遼國用（2009）第04020

42、0038 號 遼源市龍山區民營經濟開發區友誼工業園區 工業 出讓 27,000 2054 年 11 月11 日 六、同業競爭及關聯交易（一）同業競爭情況 公司控股股東及實際控制人為王民、張永俠夫婦。除本公司外，王民夫婦及直系親屬均未投資或控制其他企業，因此，公司目前不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業從事相同、相似業務的情況。（二）（二）關聯交易 1、經常性關聯交易 公司按照勞動合同及相關文件的規定向董事、監事、高級管理人員支付勞動報酬。除上述關聯交易外，公司無其他經常性關聯交易。2、偶發性關聯交易 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-19（1）報告期內，公司控股股東王

43、民、張永俠夫婦向公司無償提供部分借款，用于補充公司運營資金及生產經營需要。具體情況如下:單位：元 日期日期 償還償還 借入借入 余額余額 2007.01.01 24,572,817.76 2007.12.01 1,040,826.79 23,531,990.97 2007.12.27 1,670,600.75 21,861,390.22 2007.12.31 10,562,177.71 11,299,212.51 2008.01.01 998,451.31 10,300,761.20 2008.07.31 10,019,813.26 280,947.94 2008.12.05 6,000,00

44、0.00 6,280,947.94 2009.09.20 6,280,947.94 0.00 2008 年 8 月 6 日，上述關聯交易經過利源集團董事會決議審議通過。截至本招股說明書摘要出具之日，上述所有借款已經償還完畢。（2）收購子公司股權 為了減少并規范合并報表范圍之外的關聯交易，2008 年 7 月 22 日，利源集團與張永俠簽訂轉讓協議，受讓張永俠所持利源裝潢 30 萬元出資；2008 年 6 月12 日，利源集團與利源收購的股東簽訂協議，受讓其所持利源型材收購站的全部出資。鑒于截至 2008 年 6 月底利源裝潢的凈資產為-27.29 萬元，截至 2008年 5 月底利源收購的凈資

45、產為-247.07 萬元，因此上述兩次轉讓均為 0 價格轉讓。轉讓完成后利源收購和利源裝潢變為公司的全資子公司。（3）關聯方擔保 報告期內公司實際控制人王民張永俠夫婦為公司借款提供擔保。具體情況為:關聯方名稱關聯方名稱 貸款機構貸款機構 貸款金額（萬元）貸款金額（萬元）貸款期限貸款期限 擔保協議號擔保協議號 王民、張永俠 進口信貸固定資產貸款借款合同 20,000.00 2009.9.24-2017.9.24 2009 進出銀黑個信保字 0001號 除上述事項外，本公司不存在其他關聯交易。公司本次募集資金投資項目亦不存在關聯交易。2010 年 1 月 8 日，獨立董事對上述關聯交易發表了獨立意

46、見，認為：公司上述關聯交易系控股股東無償對公司提供資金、擔保等支持，不存在損害公司及其他股東利益的情況；公司上述關聯交易已經履行了法定批準程序。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-20 3、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響 近年來，公司加大項目建設力度，隨著新項目不斷建成投產，公司生產經營規模逐漸擴大，對資金的需求量也逐步增加，公司依靠單一的銀行借款融資渠道已逐漸難以滿足生產經營的需要。在此情況下，控股股東王民、張永俠向公司提供部分借款，有效地緩解了本公司的資金壓力，對公司穩定、快速發展起到了積極促進作用。七、董事、監事、高級管理人員吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要

47、 1-2-21 姓名姓名 職務職務 性性別別 年齡年齡 任期起止日任期起止日期期 簡要經歷簡要經歷 兼職情況兼職情況 年薪或津年薪或津貼（萬元）貼（萬元）持持有有公司公司股份的數股份的數量量（萬股）（萬股）與公司的與公司的其他利益其他利益關系關系 王 民 董事長、總經理 男 51 2008 年 11 月至 2011 年 11月 先后擔任遼源市利民裝潢工程處總經理、遼源利源鋁業有限公司執行董事兼總經理、遼源利源鋁業集團有限公司董事長兼總經理、吉林利源鋁業股份有限公司董事長、總經理。利源型材收購有限公司董事長 遼源市利源裝潢工程有限公司董事長 東遼裝飾材料銷售有限公司董事 28.60 2,250.

48、00 羅穎俊 董 事 副總經理 男 38 2008 年 11 月至 2011 年 11月 先后擔任吉化總公司銷售經理、遼源利源鋁業集團有限公司生產部長、常務副總經理吉林利源鋁業股份有限公司副總經理。東遼裝飾材料銷售有限公司董事長 15.00 60.94 韓寶利 董 事 副總經理 男 44 2008 年 11 月至 2011 年 11月 先后擔任遼源汽車電器有限公司生產科長、工藝科長、總工程師、副廠長、遼源利源鋁業集團有限公司擠壓車間主任、技質部部長、副總經理吉林公司利源鋁業股份有限公司副總經理兼總工程師。10.00 42.91 張瑩瑩 財務總監 董事會秘書 女 27 2008 年 11 月至

49、2011 年 11月 先后擔任利源鋁業集團有限公司財務部部長、董事吉林利源鋁業股份有限公司財務總監兼董事會秘書 7.50 58.75 周海倫 董 事 男 39 2008 年 11 月至 2011 年 11月 先后擔任安達信-華強會計師事務所資深審計師、美標公司全球總部資金管理部資深分析師、北京中值時代投資顧問有限公司董事，現就職于新企創業投資企業、本吉林利源鋁業股份有限公司董事 任陜西秦寶牧業發展有限公司董事 0 0 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-22 錢業銀 董 事 男 45 2008 年 11 月至 2011 年 11月 先后擔任安徽巢東水泥股份有限公司辦公室秘書、車間

50、副主任、銷售公司副總經理、董事會秘書、副總經理、蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司副總經理兼董事會秘書、寧波圣萊達電器股份有限公司獨立董事、吉林利源股份有限公司公司董事。上海恒銳創業投資有限公司總經理 上海盤龍投資管理有限公司董事長 廈門新福源工貿有限公司董事長 蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事 寧波圣萊達電器股份有限公司獨立董事、蘇州東山精密制造股份有限公司董事 0 0 沈陽 董 事 男 41 2010 年 7 月至 2011 年 11月 先后擔任江蘇長電科技股份有限公司團委書記、總經理秘書、公司辦公室副主任、主任、江蘇長電科技股份有限公司董事、吉林利源股份有限公司公司董事。江蘇長電科技

51、股份有限公司董事 0 0 陳學森 獨立董事 男 45 2009 年 8 月至 2011 年 11月 先后擔任北京有色冶金設計研究總院冶金二所，任稀有稀土室主任、中國國際工程咨詢公司，現任中國國際工程咨詢公司冶金建材處處長、吉林利源鋁業股份有限公司獨立董事。2.00 0 馬江濤 獨立董事 男 38 2009 年 8 月至 2011 年 11月 先后擔任大成律師事務所律師、合伙人、高級合伙人、吉林利源鋁業股份有限公司獨立董事。2.00 0 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-23 王貢勇 獨立董事 男 38 2009 年 8 月至 2011 年 11月 先后擔任中和正信會計師事務所合

52、伙人，技術總監、信永中和會計師事務所合伙人吉林利源鋁業股份有限公司獨立董事。2.00 0 王素芬 監事會主席 2008 年 11 月至 2011 年 11月 先后擔任遼源市龍泉酒廠技術員、銷售科長、遼源利源鋁業集團有限公司企管部部長、黨委書記?，F任本公司企管部部長、監事會主席。7.50 0 楊淑春 監事 女 46 2008 年 11 月至 2011 年 11月 先后擔任吉化遼源總廠宣傳部教育科科長、技校教師，、遼源利源鋁業集團工會主席、人事部部長。6.00 57.50 劉宇 2008 年 11 月至 2011 年 11月 先后擔任利源有限保管員、計劃員、銷售部副部長、現任本公司銷售部副部長、監

53、事。6.90 50.00 王舉榮 總經理助理 女 47 先后擔任哈爾濱市東北輕合金有限責任公司型材廠技術科科長、廠長助理、高級工程師、本公司總經理助理。10.00 0 馮友喜 生產部部長 男 39 先后擔任利源集團模具技術服務專工、模具車間主任、生產部長、現任本公司生產部部長 15.00 0 金為民 熱力專工 男 43 先后擔任沈陽市重型機器廠技術員、沈陽維用電子有限公司生產部部長、沈陽麥瑞克科技發展有限公司技術總監、吉林利源鋁業股份有限公司熱力專工。10.00 15.63 康杰 技質部設計科科長 女 36 先后擔任利源集團技質部設計科科長、吉林利源鋁業股份有限公司技質部設計科科長。6.00

54、12.50 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-24 八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況 本次發行前，王民、張永俠夫婦合計持有本公司 50.89%的股份，是公司的實際控制人。王民先生系吉林省第十一屆人大代表，遼源市第六屆人大常委；遼源市龍山區第七屆人大常委；吉林省首屆“創業之星”；吉林省優秀民營企業家；吉林省優秀管理人才；吉林省勞動模范；吉林省勞動力資源開發促進會理事；遼源市工商業聯合會第六屆執委會副主席。張永俠，女，漢族，1960 出生，2001 年 11 月至 2008 年 11 月歷任利源有限監事、監事會主席。九、簡要財務會計信息（一）合并資產負債表主要數據 單位：

55、萬元 項項 目目 20102010 年年 6 6 月月 3030 日日 20092009年年1212月月3131日日 20082008 年年 1212 月月 3131 日日 20072007年年1212月月3131日日 流動資產 31,064.01 27,397.63 16,142.46 5,258.41 非流動資產 53,379.41 52,560.90 48,950.67 48,883.68 資產總計 84,443.42 79,958.52 65,093.13 54,142.09 流動負債 31,340.17 20,149.19 23,865.21 20,332.19 非流動負債 20,4

56、51.62 31,550.38 18,327.88 27,591.00 負債合計 51,791.79 51,699.57 42,193.08 47,923.19 股東權益合計 32,651.63 28,258.95 22,900.05 6,218.90（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項項 目目 20102010 年年 6 6 月月 3030 日日 20092009 年度年度 20082008 年度年度 20072007 年度年度 營業收入 47,021.48 78,430.99 70,535.74 39,786.15 營業利潤 4,586.45 5,249.82 4,979.55 3,3

57、08.49 利潤總額 5,680.29 7,599.03 5,349.88 3,310.69 凈利潤 4,392.67 5,358.90 4,168.51 2,737.67 歸屬于母公司股東的 凈利潤 4,392.67 5,358.90 4,168.51 2,754.30 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 4,261.26 5,181.44 4,098.32 2,886.49 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-25（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項項 目目 20102010 年年 6 6 月月 3030 日日 20092009 年度年度 20082008 年

58、度年度 20072007 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 4,887.42 15,482.44-3,937.95 4,702.73 投資活動產生的現金流量凈額-6,245.49-14,969.89-2,554.34-10,056.07 籌資活動產生的現金流量凈額-1,297.69 3,668.89 6,259.47 4,905.24 現金及現金等價物增加凈額-2,655.77 4,181.44-232.82-448.10（四）主要財務指標 財務指標財務指標 20102010 年年 1 1-6 6 月或月或20102010 年年 6 6 月月 3030 日日 20092009 年或年或 2

59、0092009年年 1212 月月 3131 日日 20082008 年或年或 20082008 年年 1212 月月 3131 日日 20072007 年或年或 20072007 年年 1212 月月 3131 日日 流動比率 0.99 1.36 0.68 0.26 速動比率 0.81 1.20 0.35 0.17 資產負債率（母公司）64.40%65.90%65.97%87.93%應收賬款周轉率(次)7.83 14.27 30.47 27.01 存貨周轉率(次)8.81 11.92 12.42 14.74 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）8,867.12 14,375.23 11,364.49

60、7,847.63 利息保障倍數（倍）4.83 2.52 2.20 2.42 每股經營活動產生的現金流量(元)0.70 2.21-0.56 1.34 每股凈現金流量(元)-0.38 0.60-0.03-0.13 無形資產（扣除土地使用權）占凈資產比例 -凈資產收益率（加權平均）【注】1 14.42%20.95%30.34%82.36%基本每股收益（元/股）【注】2 0.63 0.77 0.75 0.74【注】1、【注】2：披露口徑均為歸屬于母公司股東的凈利潤。（五）最近三年及一期非經常性損益 根據中準會計師事務所有限責任公司核驗的非經常性損益明細表，公司報告期內非經常性損益和扣除非經常性損益后的

61、凈利潤情況如下表所示：吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-26 單位：萬元 項項 目目 20201010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年度年度 2002008 8 年度年度 2002007 7 年度年度 1、非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 -42.26-129.80 2、計入當期損益的政府補助，但與公司主營業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量持續享受的政府補助除外 171.85 237.50 178.13 80.00 3、同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 -81.71-71.02 4、除同公司正常經營業務相關的有

62、效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 -167.80 5、除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3.49-0.94 234.45-8.00 非經常性損益合計 175.34 236.56 120.82-128.82 所得稅費用影響數 43.92 59.10 50.63 3.36 扣除所得稅影響后非經常性損益合計 131.42 177.46 70.19-132.19 扣除非經常性損益（扣除所得稅后）后凈利潤合計 4,261.26 5,181.44 4,098.32 2,869.86 扣除非

63、經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4,261.26 5,181.44 4,098.32 2,886.49 十、管理層簡要討論與分析（一）財務狀況分析 1、資產構成 報告期內，隨著銷售收入及經營業績的迅速增長，本公司資產總額亦呈快速增長的態勢，體現了公司良好的成長性。報告期內公司主要資產金額及占總資產的比例如下：單位：萬元 項目項目 20102010 年年 6 6 月月 3030 日日 20092009年年1212月月3131日日 20082008 年年 1212 月月 3131 日日 20072007年年1212月月3131日日 金額金額 結構比結構比(%)(%)金金額額 結構比結構比

64、(%)(%)金額金額 結構比結構比(%)(%)金額金額 結構比結構比(%)(%)貨幣資金 2,866.90 3.40%4,975.13 6.22 533.69 0.82 366.51 0.68 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-27 項目項目 20102010 年年 6 6 月月 3030 日日 20092009年年1212月月3131日日 20082008 年年 1212 月月 3131 日日 20072007年年1212月月3131日日 金額金額 結構比結構比(%)(%)金金額額 結構比結構比(%)(%)金額金額 結構比結構比(%)(%)金額金額 結構比結構比(%)(%)應

65、收票據 10.00 0.01%應收賬款 4,488.43 5.32%6,784.73 8.49 3,800.40 5.84 829.61 1.53 預付款項 17,740.93 21.01%12,165.74 15.22 3,780.28 5.81 2,144.66 3.96 其他應收款 323.87 0.38%248.95 0.31 272.00 0.42 114.74 0.21 存貨 5,633.88 6.67%3,223.08 4.03 7,756.09 11.92 1,802.90 3.33 流動資產合計流動資產合計 31,064.0131,064.01 36.79%36.79%27,

66、397.6327,397.63 34.2634.26 16,142.4616,142.46 24.8024.80 5,258.415,258.41 9.719.71 長期股權投資-固定資產 47,466.83 56.21%48,621.44 60.81 47,362.03 72.76 36,391.24 67.21 在建工程 4,881.86 5.78%2,869.40 3.59 527.62 0.81 11,488.27 21.22 無形資產 926.99 1.10%937.56 1.17 958.70 1.47 979.85 1.81 遞延所得稅資產 103.73 0.12%132.50

67、0.17 102.33 0.16 24.33 0.04 非流動資產合計非流動資產合計 53,379.4153,379.41 63.21%63.21%52,560.9052,560.90 65.7465.74 48,950.6748,950.67 75.2075.20 48,883.6848,883.68 90.2990.29 資產總計資產總計 84,443.4284,443.42 100.00%100.00%79,958.5279,958.52 100.00100.00 65,093.1365,093.13 100.00100.00 54,142.0954,142.09 100.00100.0

68、0 資產增長率 5.61%22.84%20.23%37.04%截至 2010 年 6 月 30 日，本公司共擁有各類資產 84,443.42 萬元，其中流動資產 31,064.01 萬元，占總資產的 36.79%；非流動資產 53,379.41 萬元、占總資產的 63.21%。（1）報告期內公司呈現高速發展趨勢，主營業務規模、盈利能力實現了快速增長，營業收入、凈利潤復合增長率分別達到了 40.4%、39.49%，與之相對應的資產規模也不斷提高，2010年6月末資產總額較2007年年初增加了37,781.78萬元，增幅 80.97%。（2）報告期內固定資產、在建工程占資產總額的比重較大，但呈逐年

69、下降趨勢。公司非流動資產主要是固定資產和在建工程，2007 年至 2010 年 6 月末非流動資產分別為 48,883.68 萬元、48,950.67 萬元、52,560.90 萬元、53,379.41萬元，主要是報告期內公司實現了快速發展，不斷提升設備技術水平，近年公司固定資產投資規模較大，特別是 2007 年以來設備投入加大，新建了大型擠壓生產線，建設了新的廠房，生產能力不斷擴大，公司生產能力從 1.2 萬噸增加到 6萬噸。2007 年至 2010 年 6 月末非流動資產占資產總額的比例分別為 90.29%、75.2%、65.74%、63.21%，呈逐漸下降趨勢，公司資產結構不斷改善，主要

70、是公吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-28 司近三年一期盈利能力不斷增強，累計凈利潤達到 16,657.75 萬元，公司為了長期發展將留存收益用于擴大再生產所致。（3）報告期內公司流動資產比重快速增加，公司資產流動性不斷加強。公司 2007 年至 2010 年 6 月末流動資產占資產總額的比例分別為 9.71%、24.80%、34.26%、36.79%，呈快速上升趨勢。報告期內公司流動資產占比上升主要是公司盈利能力不斷增強，公司留存收益不斷增加公司資產的流動能力。2、負債結構 報告期內公司各類負債金額及占負債總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 20102010 年年 6 6

71、月月 3030 日日 20092009 年年 1212 月月 3131 日日 20082008 年年 1212 月月 3131 日日 20072007 年年 1212 月月 3131 日日 金額金額 比例比例(%)(%)金額金額 比例比例(%)(%)金額金額 比例比例(%)(%)金額金額 比例比例(%)(%)流動負債 31,340.17 60.51 20,149.19 38.97 23,865.21 56.56 20,332.19 42.43 非流動負債 20,451.62 39.49 31,550.38 61.03 18,327.88 43.44 27,591.00 57.57 負債總計 5

72、1,791.79 100.00 51,699.57 100.00 42,193.08 100.00 47,923.19 100.00 資產負債率（母公司）64.40%65.90%65.97%87.93%報告期內，隨著公司生產經營規模的不斷擴大，負債規模也相應增加，從負債結構看，非流動負債占負債總額的比例較高，2007 年 12 月 31 日、2008 年 12月 31 日、2009 年 12 月 31 日及 2010 年 6 月 30 日，公司非流動負債占負債總額的比例分別為 57.57%、43.44%、61.03%、39.49%，2010 年上半年，為節約財務費用，公司調整了負債結構，將部分

73、長期借款轉為短期借款。報告期內公司生產經營狀況良好，較強的盈利能力使公司的償債能力得到不斷的提高。2007 年起，公司通過向銀行申請貸款的方式來解決發展中的部分資金需求，2008 年 12 月 31 日，公司流動負債占負債總額的比例升至 56.56%；2009 年公司募投項目啟動，屬于國家產業政策支持的方向，獲得了中國進出口銀行的專項支持貸款 1.2 億元（8 年期）。同時國家寬松貨幣政策的實施，本公司獲得了吉林銀行中長期借款 5,000 萬元，2009 年 12 月 31 日非流動負債占負債總額的比例增至 61.03%。2010 年公司調整了負債結構減少了部分長期借款，增加了部分短期借款，流

74、動負債比重有所上升。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-29 3、償債能力指標分析 報告期內，公司償債能力指標如下：項目項目 20102010 年年 6 6 月月3030 日或日或 20102010年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 1212 月月 3131日或日或 20092009 年年度度 20082008 年年 1212 月月 3131日或日或 20072007 年度年度 20072007 年年 1212 月月3131 日或日或 20072007年度年度 流動比率（倍）0.99 1.36 0.68 0.26 速動比率（倍）0.81 1.20 0.35 0.1

75、7 資產負債率（母公司）（%）64.40%65.90%65.97%87.93%息稅折舊攤銷前利潤（萬元）8,867.11 14,375.23 11,364.49 7,847.63 利息保障倍數（倍）4.83 2.52 2.20 2.42（1）流動比率和速動比率 2007 年、2008 年、2009 年末和 2010 年 6 月末，公司流動比率分別為 0.26、0.68、1.36、0.99，流動比率呈總體增長趨勢，同期速動比率分別為 0.17、0.35、1.20、0.81，同樣呈現上升趨勢。2009 年與同行業上市公司流動比率及速動比率對比如下：公司名稱公司名稱 流動比率（倍）流動比率（倍）速動

76、比率（倍）速動比率（倍）資產負債率資產負債率 （母公司）（母公司）%經營活動現金流經營活動現金流量凈額（萬元）量凈額（萬元）中國忠旺 2.73 2.61 54.48%43,162.86 棟梁新材 1.76 0.94 27.47%6,813.44 興發鋁業 1.12 0.89 64.89%1,501.05 羅普斯金【注】7.14 6.52 15.01%12,738.90 本公司（2009年）1.36 1.20 65.90%15,482.44【注】同行業數據均出自上市公司年報或招股說明書，下同。羅普斯金 2009 年因首次公開發行 A 股，募集資金到賬，流動比率和速動比率均有大幅提高。公司 200

77、8 年集中資金建設 60MN 擠壓機生產線和部分廠房，流動比率和速動比率低于同行業上市公司，2009 年公司調整了資產負債結構，同時公司盈利能力強，獲取現金能力強，全年經營性現金流量達到 1.55 億元，資產流動性有了明顯提高。（2）資產負債率 2007 年、2008 年、2009 年末和 2010 年 6 月末，本公司資產負債率（母公司）分別為 87.93%、65.97%、65.90%和 64.40%，呈下降趨勢，表明公司償債能力不斷增強，財務風險逐步降低。公司管理層認為，本公司資產負債率適中，財務結構穩健，有利于公司維持較強的融資能力。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-30

78、（3）息稅折舊攤銷前利潤和利息保障倍數 2007 年度至 2010 年 1-6 月，公司息稅折舊攤銷前利潤分別為 7,847.63 萬元、11,364.49 萬元、14,375.23 萬元、8,867.11 萬元，金額較大且逐年增長，說明公司經營情況良好；利息保障倍數分別為 2.42、2.2、2.52、4.83 倍，說明可以足額償還借款利息，具有較高的長期償債能力。4、現金流量分析 單位：萬元 項目項目 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 20082008 年年 20072007 年年 銷售商品、提供勞務收到的現金 55,219.60 81,269.96 75

79、,767.70 44,361.84 銷售收入 47,021.48 78,430.99 70,535.74 39,786.15 經營活動產生的現金流入與銷售收入之比值 1.17 1.04 1.07 1.12 經營活動產生的現金流量凈額 4,887.42 15,482.44-3,937.95 4,702.73 凈利潤 4,392.67 5,358.90 4,168.51 2,737.67 經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤之比值 1.11 2.89-0.94 1.72 投資活動產生的現金流量凈額-6,245.49-14,969.89-2,554.34-10,056.07 籌資活動產生的現金流量凈額

80、-1,297.69 3,668.89 6,259.47 4,905.24 現金及現金等價物凈增加額-2,655.77 4,181.44-232.82-448.10 公司報告期內一直執行“訂單銷售、預收部分貨款”的銷售政策，每筆銷售均伴隨著相應金額的現金流入，且公司利潤持續增長，保證了良好的經營活動現金流，資金周轉情況良好。（二）盈利能力分析 1、營業收入變動趨勢 報告期公司營業收入全部為主營業務列示如下：單位：萬元 項項 目目 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 20082008 年度年度 20072007 年度年度 金額金額 金額金額 增長率增長率 （%）金

81、額金額 增長率增長率（%）金額金額 主營業務收入 47,021.48 78,430.99 11.19 70,535.74 77.29 39,786.15 報告期內公司營業收入快速增長，近三年復合增長率達到了 40.4%，公司2009 年銷售量 4.59 萬噸，比 2007 年 1.85 萬噸增長了 1.48 倍。從主營業務的變化趨勢可以看出報告期內公司銷售規模、銷售收入實現了快速增長，公司成長性突出。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-31 2、主營業務收入的構成分析（1）收入按產品類別分部 公司近三年一期主營業務收入按產品類別劃分列示如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2010

82、2010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 20082008 年年 20072007 年年 金額金額 比重比重 金額金額 比重比重 金額金額 比重比重 金額金額 比重比重 工業材 21,949.14 46.68%39,266.89 50.07%38,975.27 55.26%21,288.73 53.51%建筑材 18,002.16 38.28%27,757.79 35.39%27,927.37 39.59%18,497.42 46.49%深加工產品 7,070.17 15.04%11,406.31 14.54%3,633.10 5.15%合 計 47,021.48 100.

83、00%78,430.99 100.00%70,535.74 100.00%39,786.15 100.00%報告期內，公司專注于工業型材、建筑型材的生產銷售，報告期內隨著產能擴大，建筑型材和工業型材同步增長，工業型材比重增速超過建筑型材，同時深加工產品的生產與銷售增加是報告期公司銷售收入快速增長的重要因素之一。（2）銷售收入按地區分部 公司近三年一期銷售收入按地區劃分列示如下：地區地區 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 20082008 年年 20072007 年年 金額金額 （萬元）（萬元）比例比例 金額金額 （萬元）（萬元）比比例例 金額金額 （萬元）（

84、萬元）比例比例 金額金額 （萬元）（萬元）比例比例 東北地區 29,052.27 61.79%54,654.20 69.68%48,293.80 68.47%31,084.18 78.13%華北地區 5,040.89 10.72%7,564.49 9.64%9,532.25 13.51%4,334.18 10.89%華東地區 5,482.07 11.66%4,065.20 5.18%5,849.37 8.29%3,351.05 8.42%華中地區 376.07 0.80%308.55 0.39%3,227.22 4.58%1,016.74 2.56%華南地區 425.88 0.54%0 0.0

85、0%西南地區 6.35 0.01%0 0.00%出口 7,070.17 15.04%11,406.31 14.54%3,633.10 5.15%合計 47,021.48 100.00%78,430.99 100.00%70,535.74 100.00%39,786.15 100.00%公司產品目前的主要市場是東北、華北地區。鋁型材產品由于受運輸成本的影響，存在運輸半徑問題，公司主要產品銷往東北地區、華北地區。公司產品品牌優勢明顯，已突破 500 公里的運輸半徑限制，在華中、華南、西南等地區均實現了銷售突破，體現了公司較強的市場競爭能力。2008 年公司 60MN 擠壓機投產后，深加工型材對外出

86、口銷售量增加較快，反映公司在新市場的開拓方面取得明顯成效。隨著公司募投項目的投產，公司產品在東北、華北、出口地區的競爭力將進一步得到加強。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-32 3、主營業務收入變動原因分析 單位：萬元 項目項目 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 20082008 年年 20200707 年年 金額金額 同比增長同比增長(%)(%)金額金額 同比增長同比增長(%)(%)金額金額 同比增長同比增長(%)(%)金額金額 1、自產鋁材 銷售收入(萬元）46,732.09 38.49 74,586.49 5.74 70,535.73

87、86.29 37,862.65 銷售量（噸）21,794.76 15.93 39,103.33 20.1 32,558.69 108.83 15,591.00 銷售價格（元/KG)21.44 19.44 19.07-11.96 21.66-10.81 24.28 2、受托加工 銷售收入(萬元）289.38 -80.58 3,844.50 1923.49 銷售量（噸）609.32 -79.28 6,821.22 2920.7 銷售價格（元/KG)4.75 -6.51 5.64 6.59 3、合計 銷售收入(萬元）47,021.47 33.45 78,430.99 11.19 70,535.73

88、77.29 39,786.14 銷售量（噸）22,404.08 3.09 45,924.55 41.05 32,558.69 75.88 18,511.70 報告期內公司主營業務收入快速增長，呈現出良好的發展態勢。（1）2008 年主營業務收入增長的主要原因 2008 年，公司主營業務收入較 2007 年增加 30,749.59 萬元，增幅為 77.29%。銷售增長的主要因素是公司 8 條大中型擠壓生產線相繼在 2007、2008 年投產，公司生產能力從 2.9 萬噸（加權）增加到 4.5 萬噸（加權），公司產銷量均有大幅度提高。（2）2009 年主營業務收入增長的主要原因 2009 年，公司

89、主營業務收入較 2008 年增加 7,895.25 萬元，增幅為 11.19%，。增長的主要原因有：1、銷售量增加，2009 年承接了部分受托加工業務，公司自產和受托加工銷售量合計 45,924.55 噸，比 2008 年增加了 13,365.86 噸，增長41.05%。2、因主要原材料鋁材價格下降，公司自產鋁材平均售價 19.07 元/KG,比 2008 年下降 2.59 元，降幅 11.95%；3、公司 2009 年承接了受托加工業務，加工量 6,821.22 噸，占全部加工量的 14.85%，該部分銷售只收取加工費，影響銷售收入增幅小于銷售量增幅。（3）2010 年 1-6 月主營業務收

90、入增加的主要原因 2010 年上半年同比增加 11,971.35 萬元，增幅 34.15%，主要原因：1、銷售量增加，2009 年公司形成 6 萬噸年產能，但是由于受金融危機影響，在 2009 年吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-33 上半年產能未能完全發揮，2010 年上半年整體宏觀經濟形勢復蘇，公司自產型材同比銷售量增長 15.93%，2、銷售價格上升，隨著宏觀經濟復蘇 2010 年產品平均銷售價格比上年增長 10.03%。（4）綜合分析 報告期內公司主營業務收入持續增長，主要原因一是公司產能產量持續增長，2009 年產能為 2007 年兩倍，銷售收入為 2007 年 1.

91、97 倍，實現了經營規模的快速增長。二是公司發揮裝備優勢、技術優勢高端工業型材和深加工型材比重增加，公司產品結構不斷優化，附加值提高，銷售價格上升，帶動銷售收入增長。4、利潤構成分析 單位：萬元 項目項目 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 20082008 年年 20072007 年年 營業利潤 4,586.45 5,249.82 4,979.55 3,308.49 利潤總額 5,680.29 7,599.03 5,349.88 3,310.69 凈利潤 4,392.67 5,358.90 4,168.51 2,737.67 歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,

92、392.67 5,358.90 4,168.51 2,754.30 報告期內，隨著公司主導產品產量、銷量及銷售毛利的持續增長，公司營業利潤、利潤總額及凈利潤保持增長。從利潤構成來看，公司 2007 年至 2010 年上半年營業利潤是公司利潤的主要來源。5、經營成果變動分析 報告期營業收入構成和變動情況列示如下：單位：萬元 項項 目目 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20200909 年年 20082008 年度年度 20072007 年度年度 金額金額 增長率增長率 （%）金額金額 增長率增長率 （%）金額金額 增長率增長率（%）金額金額 主營業務收入 47,021.48 34.

93、15 78,430.99 11.19 70,535.74 77.29 39,786.15 報告期內，公司營業收入的增長主要由主營業務收入的增長帶動。報告期營業成本構成和變動情況列示如下：單位：萬元 項項 目目 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 20082008 年度年度 20072007 年度年度 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-34 金額金額 增長率增長率 （%）金額金額 增長率增長率 （%）金額金額 增長率增長率（%）金額金額 主營業務成本 39,036.47 40.03 65,463.19 10.26%59,371.14 82.84%

94、32,470.78（1）公司 2008 年營業成本較 2007 年增加 26,900.36 萬元，增幅為 82.84%，與主營業務增幅基本同步，反映隨著主營業務收入的增長，主營業務成本同步增長。（2）公司 2009 年營業成本較 2008 年增加 6,092.95 萬元，增幅為 10.26%，主要原因如下：公司 2009 年主營業務收入較 2008 年增加 7,895.25 萬元，增幅為 11.19%，比同期主營業務成本增幅高 0.93 個百分點。2008 年主營業務成本增長幅度低于主營業務收入反映出公司當年主營業務毛利率的上升。6、期間費用 報告期公司期間費用構成和變動情況列示如下：單位：萬

95、元 項目項目 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年年 20082008 年年 20072007 年年 金額金額 金額金額 變動幅度變動幅度（）（）金額金額 變動幅度變動幅度（）（）金額金額 銷售費用 530.70 809.14 303.20 200.68 14.76 174.87 管理費用 1,161.72 2,096.86 22.41 1,713.01 44.80 1,183.05 財務費用 1,555.88 3,811.93 8.72 3,506.15 56.93 2,234.21 合計 3,248.30 6,717.93 5,419.84 3,592.13

96、銷售費用率%1.13 1.03 0.28 0.44 管理費用率%2.47 2.67 2.43 2.97 財務費用率%3.31 4.86 4.97 5.62 期間費用率%6.91 8.57 7.68 9.03 報告期內，隨著銷售收入的快速增長，公司期間費用隨之增長，但是各期間費用率逐漸降低，反映了公司加強費用控制，實現集約發展的總體經營思路，主要變動情況分析如下：（1）銷售費用變動分析 公司銷售費用始終維持在較低的水平，1）工業型材銷售費用：公司直接面對終端客戶，產品競爭優勢強，渠道費用較少，并且運輸費用等主要是由客戶承吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-35 擔。2）建筑型材銷售

97、費用：公司產品主要通過經銷商銷售，傳統的流通渠道費用主要由下游客戶承擔，公司銷售費用比重低。2009 年公司銷售費用較 2008 年增加 608.46 萬元，占主營業務收入比例比2008 年提高 0.75 個百分點，主要原因是公司調整了部分銷售策略，成立專門的銷售公司，加大了開拓市場力度，公司業務量增長了 41%，相應銷售費用略有增長，但仍控制在較低水平。（2）管理費用變動分析 公司管理費用隨著公司總體規模擴大而增加，占銷售收入的比重穩定。公司2008 年的管理費用的增長，主要是新建辦公樓的使用導致了相關管理費用的增加，同時管理部門員工薪酬福利的增加、列入管理費用的稅金支出的增加等諸多因素共同

98、影響著當年管理費用的支出；2009 年管理費用增加主要由于人員工資及人員相關費用和會議費用增加所致。（3）財務費用變動分析（4）單位：萬元 項目項目 20102010 年年 20092009 年年 20082008 年年 20072007 年年 金額金額 金金額額 變動幅度變動幅度（）（）金額金額 變動幅度變動幅度 （）（）金額金額 利息支出 1,147.69 3,528.85 1.85 3,464.80 79.2 1,933.47 減：利息收入 14.19 11.88-27.21 16.32 247.23 4.7 匯兌收益 2.47 匯兌損失 0.02 8.51-59.61 21.07 0.

99、03 手續費 422.36 286.45 633.36 39.06-87.21 305.42 合計 1,555.88 3,811.93 8.72 3,506.15 56.93 2,234.21 2008 年公司財務費用較 2007 年增加 1,271.94 萬元，增長 56.93%，主要原因是公司貸款額增加，同時 60MN 擠壓生產線等由在建工程轉固定資產，停止了借款費用資本化所致。2009 年公司財務費用較 2008 年增加 305.78 萬元，增長 8.72%，主要原因一是 2009 年平均較 2008 年增加借款 5,297.50 萬元，二是手續費支出較 2008年增加 247.39 萬

100、元。7、營業外收入變動分析 報告期營業外收入構成和變動情況列示如下：吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-36 單位：萬元 項目項目 20102010年年1 1-6 6月月 20092009年度年度 20082008年度年度 20072007年度年度 增值稅退稅 917.41 2,112.65-其他各項政府補助 171.85 237.50 178.13 80.00 其他 4.93 0.55 234.47-合計 1,094.19 2,350.70 412.60 80.00 本公司全資子公司利源收購系依法批準的廢舊物資回收經營單位，根據財政部、國家稅務總局財稅200178 號關于廢舊物

101、資回收經營業務有關增值稅政策的通知，2008年12月31日之前，享有免征增值稅的稅收政策。利源鋁業作為廢舊物資使用企業，可按廢舊物資采購額的10%計算抵扣進項稅額。根據財政部、國家稅務總局關于再生資源增值稅政策的通知（財稅2008157號），自2009年1月1日起取消上述政策，并變更為在2010年底以前，對符合條件的增值稅一般納稅人銷售再生資源繳納的增值稅實行先征后退政策，其中，2009年銷售再生資源實現的增值稅按70%的比例退還給納稅人，2010年按50%的比例退還。按照新的再生資源增值稅優惠政策，對發行人盈利能力沒有重大影響。但如果 2010 年后再生資源增值稅優惠政策發生重大變化，將引起

102、廢鋁市場價格的波動，可能會對發行人原材料采購成本產生影響。8、產品售價變動的影響 公司產品售價的波動與成本相關，并對公司利潤構成影響。以 2009 年財務數據為基礎，公司主導產品售價變動對公司利潤的影響進行單因素敏感性分析如下：（1）銷售價格敏感性分析 售價變動率售價變動率 利潤總額變動率利潤總額變動率 凈利潤變動率凈利潤變動率 1%10.32%14.18%5%51.61%73.74%10%103.21%146.06%【注 1】利潤總額變動率2009 年銷售收入售價變動率/2009 年合并利潤總額【注 2】凈利潤變動率2009 年合并利潤總額利潤總額變動率/2009 年合并凈利潤 9、原材料價

103、格變動的影響 以 2009 年財務數據為基礎，主要原材料鋁錠、廢鋁的采購價格變動對公司吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-37 利潤的影響進行單因素敏感性分析如下：（1）鋁錠 采購價格變動率采購價格變動率 利潤總額變動率利潤總額變動率 凈利潤變動率凈利潤變動率 1%2.5%3.55%5%12.6%17.87%10%25.1%35.59%【注 1】利潤總額變動率（2009 年自產型材銷售成本2009 年制造成本中鋁錠的比重鋁錠采購價格變動率）/2009 合并利潤總額【注 2】凈利潤變動率2009 年合并利潤總額利潤總額變動率/2009 年合并凈利潤（2）廢鋁 采購價格變動率采購價格

104、變動率 利潤總額變動率利潤總額變動率 凈利潤變動率凈利潤變動率 1%4.1%5.81%5%20.5%29.07%10%41.0%58.14%【注 1】利潤總額變動率（2009 年自產型材銷售成本2008 年制造成本中廢鋁的比重廢鋁采購價格變動率）/2009 合并利潤總額【注 2】凈利潤變動率2009 年合并利潤總額利潤總額變動率/2009 年合并凈利潤 原材料價格波動時，公司產品的銷售價格也相應波動，使公司產品價格變動部分消化了原材料價格波動的風險。10、影響公司盈利能力連續性和穩定性的主要因素 由于公司營業利潤主要來源于鋁型材生產和銷售，對公司的盈利造成的影響主要因素是公司生產鋁型材所用主要

105、原材料價格的波動、產品銷售價格的波動和公司期間費用的波動。十一、股利分配政策（一）歷年及發行后的股利分配政策 1、公司稅后利潤的分配政策遵循股利分配“同股同利”的原則。2、公司繳納有關稅項后的利潤，按下列順序分配：吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-38 公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的 10列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公

106、積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。3、關于公積金的規定 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的 25。公司股票發行后，股利分配政策不會發生重大變化。4、關于利潤分配方法的其他規定（上市后執行）公司可以采取現金或者股票方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦

107、法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；公司可以采取現金或者股票方式分配股利；（2）公司可以進行中期利潤分配；（3）公司具體的年度利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況擬定，報公司股東大會審議。（4）公司最近三年以現金分紅方式累計分配利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。（二）發行人最近三年的實際股利分配情況 最近三年公司處于快速增長期，資本性需求較大，為增強公司發展后勁，經吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-39 股東大會(股東會)決議，將留存收益用于公司發展，未進行股利分配。（三）本次發行前未分配利潤

108、的分配安排 根據公司 2010 年 1 月 8 日召開的公司 2010 年第一次臨時股東大會決議，發行前的滾存利潤由發行后新老股東共同分享。十二、控股子公司情況 1、全資子公司基本情況 控股子公司控股子公司 成立成立 時間時間 注冊地注冊地 注冊資本注冊資本 經營范圍經營范圍 法定代法定代表人表人 發行人持發行人持股比例股比例 利源裝潢 2001年 11月13日 遼源經濟開發區友誼工業園 800萬元 制作安裝保溫節能鋁門窗、玻璃幕墻、室內外裝潢 王民 100%利源收購 2001年4月6日 遼源市氣象站東側 50萬元 廢鋁收購、自用 王民 100%東遼銷售 2009年2月12日 東遼縣白泉鎮興委

109、 100萬元 銷售鋁合金型材、鋁合金門窗、鋁合金散熱器 羅穎俊 100%（1）遼源市利源裝潢工程有限公司）遼源市利源裝潢工程有限公司 該公司成立于 2001 年 11 月 13 日，注冊資金 80 萬元，其中王民出資 50 萬元，張永俠出資 30 萬元。2005 年 10 月 28 日，利源有限與王民簽訂轉讓協議，受讓王民所持 50 萬元出資。2008 年 7 月 22 日，利源集團與張永俠簽訂轉讓協議，以 0 價格受讓張永俠所持 30 萬元出資。2008 年 12 月 12 日，發行人決議以貨幣資金對該公司增資 720 萬元。增資后該公司的注冊資本變更為 800 萬元。該公司主要是使用發行人

110、生產的建筑型材、裝飾型材制作安裝保溫節能鋁門窗、玻璃幕墻，進行室內室外裝潢。利源裝潢具有金屬門窗工程專業承包壹級資質，建筑幕墻工程專業承包貳級資質。（2）遼源利源鋁型材收購有限公司）遼源利源鋁型材收購有限公司 該公司前身（遼源市利源型材收購站）成立于 2001 年 4 月 6 日，注冊資本為 5 萬元，其中王民出資 3 萬元，郝永臣、劉軍、唐寶君、楊國棟各出資 0.5萬元設立。經營范圍為廢鋁收購。股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 王 民 3.0 60%郝永臣 0.5 10%吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-40 股東名稱股東名稱 出資

111、額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 劉 軍 0.5 10%唐寶君 0.5 10%楊國棟 0.5 10%合 計 5.0 100%2008 年 6 月 12 日，利源集團與利源型材收購站全體股東簽訂協議，以 0 價格受讓其所持該公司全部出資。2008 年 7 月 30 日變更為遼源利源鋁型材收購有限公司。該公司主要為發行人收購生產所需的廢鋁原料。2010 年 5 月 24 日，利源鋁業對利源收購增加注冊資本 45 萬元，利源收購注冊資本變更為 50 萬元。（3）東遼裝飾材料銷售有限公司）東遼裝飾材料銷售有限公司 該公司前身（吉林利源鋁業銷售有限公司）成立于 2009 年 2 月 12 日，由

112、發行人出資 100 萬元設立，法定代表人為羅穎俊。該公司主要負責銷售發行人生產的鋁合金型材產品。2009 年 5 月 8 日更名為東遼裝飾材料銷售有限公司。2、全資子公司的主要財務指標 2009 年度主要財務指標：控股子控股子公司名稱公司名稱 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）20092009年年1212月月3131日日 20092009年年1212月月3131日日 20092009年年 利源裝潢 1,358.71 1,221.43-213.23 利源收購 2,211.33-1,061.61-819.00 東遼銷售 2,087.08 317.0

113、9 2,171.24 2010 年 1-6 月主要財務指標：控股子公司名稱控股子公司名稱 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）20102010年年6 6月月3030日日 20102010年年6 6月月3030日日 20102010年年1 1-6 6月月 利源裝潢 2,907.09 1,286.22 64.79 利源收購 5,186.31-437.39 579.22 東遼銷售 3,908.78 543.59 1,096.50 注：以上數據經中準會計師事務所審計。除上述三家全資子公司外，發行人未投資其他控股子公司。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書

114、摘要 1-2-41 第四節 募股資金運用 一、本次募集資金的投向和投資計劃 經本公司 2010 年第一次臨時股東大會審議通過，本公司本次擬向社會公開發行 2,360 萬股新股。本次募集資金到位后，按輕重緩急順序投入以下兩個項目：項目名稱項目名稱 投資總額（萬元）投資總額（萬元）募集資金投入募集資金投入 預計建設周期預計建設周期 項項目備案情況目備案情況 特殊鋁型材及鋁型材深加工項目 34,010 24,010 24 個月 吉發改審批【2010】182 號 大截面交通運輸鋁型材深加工項目 29,638 19,638 24 個月 吉發改審批【2010】183 號 合 計 63,648 43,648

115、 二、募投項目具體情況 公司本次募集資金運用項目全部圍繞公司主營業務展開。兩個項目均屬于國家發改委頒布的產業結構調整指導目錄（2005 年本）鼓勵類項目，國家發改委、科學技術部、商務部聯合頒布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2007 年）當前優先發展的高技術產業化重點領域，受到相關產業政策的支持。公司已獲得中國進出口銀行專項貸款資金授信2億元（實際到位1.2億元）。（一）特殊鋁型材及鋁型材深加工項目 根據公司具體情況和市場需求，本項目擬通過購置 45MN 雙動反向擠壓機及輔機和其他配套設備生產鋁合金工業型材、管棒材及深加工鋁材。并通過增加深加工設備進行鋁合金型材深加工產品的生產，項目

116、產品方案如下：序號序號 產品名稱產品名稱 合金牌號合金牌號 規格范圍規格范圍 年產量（年產量（t t）一 特殊鋁合金材 1 工業型材 6061-T6 10100cm 1,000 6082-T6 1,000 2 棒材 2A11-T4 40155 2,000 3 擠制管材 2A12-T4 50240530 700 5A02-H14 300 4 拉制管材 2A11-T4 50240210 400 5A02-O 400 2A12-T4 200 小計 6,000 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-42 序號序號 產品名稱產品名稱 合金牌號合金牌號 規格范圍規格范圍 年產量（年產量（t t

117、）二 深加工材 1 筆記本電腦外殼 6063-T5 100 萬片 2 電機殼 6063-T5 1,000 3 電子元器件 6061-T6 1,000 4 散熱器片 6061-T6 1,000 5 大型玻璃幕墻型材 6061-T6 5,000 該項目實施后，公司的產品線更加豐富，產品結構更趨合理；同時，技術水平、生產效率有所提高，成本水平有所下降，從而進一步提高公司市場競爭力。另外將有助于公司實行技術領先、裝備領先、品質取勝的競爭策略，提升公司的經濟效益。（二）大截面交通鋁型材深加工項目 本項目擬通過購置 100MN 臥式油壓擠壓機及輔機及配套設備進行大截面交通運輸工業型材的生產,項目生產方案如

118、下：序號序號 名稱名稱 合金牌號合金牌號 規格范圍規格范圍 年產量年產量 1 大截面交通 運輸工業型材 6082-T6 23.09320 cm 2800030000mm 最大外接圓直徑 400mm 2,000 6005A-T6 3,000 6082-T6 3,000 6005A-T6 2,000 合計 10,000 根據“十一五”規劃，2006-2010 年，國內鐵路網計劃投資總額 1.25 萬億元，為“十五”規劃的 4 倍。而根據 2008 年 10 月國務院批準通過的中長期鐵路網規劃（2008 年調整），到 2020 年，中國將新建約 4 萬公里鐵路，鐵路建設投資總規模將達到 5 萬億元。

119、未來交通運輸用鋁型材發展潛力較大，預計未來4 年的復合增長率在 25.2%。公司投資建設此項目正是為抓住這一發展機遇，迅速擴大公司規模和實力，把公司建設成建設成國內具有競爭力的精品鋁型材生產基地。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-43 第五節 風險因素和其它重要事項 一、風險因素 除在本招股說明書摘要第一節“重大事項提示”披露的風險因素以外，發行人提醒投資者還要關注以下風險：（一）競爭風險 目前，公司銷售區域主要集中于東北、華北地區，是該地區最大的鋁型材生產商之一。東北、華北地區鋁型材生產能力嚴重不足，多年來一直是鋁型材凈輸入地區。該地區 2008 年 GDP、工業總產值、建筑

120、及房地產總產值等指標占全國的比重均超過 20%，而該地區鋁型材產量占全國比重約為 13%，2008 年供需缺口達到 60 萬噸，是國內鋁型材的“藍海市場”。但未來本區域外大型企業“異地建廠”步伐可能加快，鋁型材行業原有的“運輸半徑”亦有可能被逐步突破，未來本區域內的市場競爭將有可能加劇。另外，隨著公司業務規模的擴大，未來將更多參與在華東、華南、出口等相對競爭激烈市場的競爭。如果公司不能持續增強競爭能力，在日益激烈的競爭環境下，將面臨一定的市場競爭風險。（二）募集資金項目風險 本次募集資金擬投資項目是建立在當前市場環境、技術水平、產品價格趨勢、原材料及能源供應和技術水平的基礎上的。若在項目實施過

121、程中的宏觀經濟、市場環境、技術等方面出現重大變化，將影響募集資金擬投資項目的實施及預期收益。本次募集資金將用于新建年產1萬噸特殊鋁型材及鋁型材深加工項目和大截面交通運輸鋁型材深加工項目。公司已對新增產品的市場需求進行充分調研，并且已經取得了部分客戶的意向訂單。但由于投資項目在募集資金到位后約需24個月的建設期，且項目建成至全面達產需要一定時間，并且短期內能否順利實現銷售，將受宏觀經濟環境、市場變化、技術發展等各方面因素的影響，因此存在一定投資風險。本次募投項目所需關鍵設備均為從國外引進的具有國際先進水平的大型設備。公司自設立以來，通過滾動發展，不斷推進生產設備的升級，目前大部分設備從意吉林利源

122、鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-44 大利、日本、美國、德國進口，均具有國際先進水平。尤其是2008年全套引進意大利達涅利公司（全球三大冶金設備提供商之一）的60MN油壓雙動鋁擠壓機，使公司的裝備、技術水平跨上了一個新的平臺。雖然本次募投項目是公司現有產品的規?；?、產業鏈延伸和升級，但項目實施后，還需要公司持續的研發投入以推動公司新產品的開發和技術的不斷成熟，兩個募投項目的實施仍存在一定的技術風險。（三）客戶集中度風險 2007 年至 2010 年上半年，前三大客戶銷售收入合計占公司營業收入總額的10.94%、8.73%、34.28%、30.15%。2009 年、2010 年上半年，

123、公司前三名客戶集中度大幅提高，其主要原因是報告期內公司產品結構調整戰略持續推進，工業材及深加工材銷售占比逐年提高，大型工業客戶數量逐年增加。尤其是 2008 年四季度 60MN 大型擠壓機投產，若干中型擠壓機相繼達產，公司為提高生產效率，提高產能利用率，充分發揮大中型擠壓機的技術裝備優勢，重點發展了高端客戶群。2009 年開始，公司前 3大客戶、前 10 大客戶、前 20 大客戶的客戶集中度均有大幅提升（見下表）。20072007 年年 20082008 年年 20092009 年年 20102010 年年 前 3 大客戶銷售占比 10.94%8.73%34.28%30.15%前 10 大客戶

124、銷售占比 20.18%16.65%54.94%65.87%前 20 大客戶銷售占比 25.68%23.63%70.47%84.74%第 4-10 大客戶銷售占比 9.24%7.92%20.66%35.72%第 11-20 大客戶銷售占比 5.50%6.98%15.53%18.87%雖然公司產品質量、供貨及時性等方面的優勢日益得到大型客戶的認同，逐漸積累了多元化、穩定、優質、大型的客戶群，為公司未來業務規模進一步擴張后奠定了基礎；同時公司與大型客戶形成了相互信賴、共同成長的合作關系，實現了與大型客戶的共同成長；并且公司客戶開拓保持了良好的發展勢頭，2007-2009 年，公司年交易額 500 萬

125、以上的核心客戶分別為 7 個、18 個、34 個，2010 年上半年，公司延續了良好的客戶開拓趨勢；但如果現有大客戶需求出現較大下降，而公司又未能及時開發新的客戶，將在短期內對公司銷售造成一定影響。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-45（四）匯率風險 公司產品出口額在報告期內占營業收入的比重逐年提高。2007至2010年上半年，分別為0、5.15%、14.54%、15.04%。此外，公司本次募集資金投資項目所需生產線的部分主要設備由境外進口。因此，存在一定匯率風險。公司將密切注視國際外匯市場的走勢，在符合國家外匯管理政策的前提下，針對匯率變動趨勢，通過合理安排結算貨幣幣種結構以

126、及存貸款幣種，規避匯率風險。（五）公司業務快速發展帶來的管理風險 公司近年來發展較快，經營規模迅速擴大。本次發行完成后，隨著募集資金的到位和募集資金投資項目的實施，公司的經營規模將會進一步擴大。雖然公司目前已建立了較為規范的管理體系，生產經營運轉狀況良好，但隨著經營規模的迅速擴大，公司在經營決策、風險控制和貫徹實施等方面的難度將增加，新產品開發、市場開拓、內部管理的壓力也將增大。因此，如果公司不能在經營規模擴大的同時繼續完善管理體系和內部控制制度，或不能進一步引入相關經營管理和技術方面的人才，則將面臨一定的管理風險，可能會對公司的持續健康發展造成一定的影響。（六）環保風險 本公司在生產過程中會

127、產生廢水、廢氣、噪聲。雖然本公司已嚴格按照有關環保法規及相應標準建立了完善的環保處理系統，公司先后投資 3,000 多萬元，用于污水、煙塵和廢氣、噪聲以及固廢的處理。使“三廢”的排放達到了環保規定的標準，但隨著人民生活水平的提高及社會對環境保護意識的不斷增強，國家及地方政府可能在將來頒布新的法律法規，提高環保標準，使本公司支付更高的環保費用。另一方面，隨著本次募集資金投資項目的實施，公司“三廢”污染物的排放量將會加大，從而增加環保支出，影響本公司的經營業績。因此，國家環保政策的變化及新項目的實施將在一定程度上加大本公司的環保風險。（七）凈資產收益率下降風險 本次發行完成后，公司凈資產將大幅度增

128、長，鑒于投資項目需要一定的建設吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-46 期，募集資金產生預期效益需要一定時間，因此，短期內公司凈利潤將難以與凈資產保持同步增長，公司存在因股本擴張造成凈資產收益率下降的風險。針對上述風險，公司已制定了詳細的資金運用計劃，并用自有資金先行投入募集資金項目；在募集資金到位后，將按計劃合理安排募集資金的投入時間，降低資金成本，提高資金的使用效率，爭取新建項目依計劃完成，縮短因上市募集資金對凈資產收益率的影響時間。(八)實際控制人控制風險 本次股票發行前，本公司實際控制人王民、張永俠夫婦合計控制本公司50.89%的股份，本次發行后，王民夫婦仍將控制本公司

129、38.06%的股份，存在王民夫婦控制本公司人事和經營決策，使中、小股東利益受到影響的風險。二、其他重要事項（一）重大合同（一）重大合同（一）借款合同 單位：萬元 序序 號號 合同編號合同編號 金額金額 （萬元）（萬元）借款期限借款期限 借款借款 利率利率 借款借款 單位單位 抵押抵押 情況情況 1 LD2010002 5,000 2010.4.14-2011.4.13 5.310%建行遼源分行 信用貸款 2 LD2010001 5,000 2010.4.14-2011.4.13 5.310%信用貸款 3 LD2010003 5,000 2010.4.14-2011.4.13 5.310%信用貸

130、款 4 LD2010007 3,000 2010.4.29-2011.4.28 5.310%信用貸款 5 20090016 2,000 2009.9.11-2010.9.10 5.841%房屋 抵押 合計 18,000 （二）國家開發銀行軟貸款項目資金使用協議 協議編號協議編號 金額（萬元）金額（萬元）借款期限借款期限 借款利率借款利率 擔保人擔保人 2201340122005010084 6,000 2005.7.14-2020.7.10 5.508%遼源市財政投資管理局 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-47（三）進口信貸合同 合同號合同號 金額（萬元）金額（萬元）借款期限

131、借款期限 借款利率借款利率 擔保人擔保人 (2009)進出銀（黑進信合）字第 0001 號 20,000 2009.9.24-2017.9.24 5.94%遼源市國有資產經營有限責任公司 王民、張永俠（四）銀行承兌協議 序號序號 合同號合同號 金額（萬元）金額（萬元）借款期間借款期間 承兌手續費承兌手續費 承兌人承兌人 1 20100329 2,000 2010.3.29-2010.9.27 萬分之五 建行 遼源 分行 2 20100312 2,000 2010.3.12-2010.9.10 萬分之五 3 20100519 1,800 2010.5.19-2010.11.18 萬分之五 4 2

132、0100423 600 2010.4.23-2010.10.22 萬分之五 合計 6,400 （五）有追索權國內保理合同 序號序號 合同號合同號 保理預付款最保理預付款最高額度（萬元）高額度（萬元）有效限有效限 利率利率 保理商保理商 1 20090004 1,000 2009.8.3-2010.8.2 4.860%建行遼源分行（六）最高額抵押合同 單位：萬元 序號序號 合同號合同號 抵押物抵押物 抵押最高額抵押最高額 抵押借款截止日抵押借款截止日 抵押權人抵押權人 1 20090003 房屋 5,000 2011.5.26 建行遼源分行 2 20090005 機器設備 3,600 2010.

133、9.7 建行遼源分行（七）最高額保證合同 提供擔保的提供擔保的 關聯方名稱關聯方名稱 貸款機構貸款機構 貸款金額（萬元）貸款金額（萬元）貸款期限貸款期限 擔保協議號擔保協議號 王民、張永俠 進口信貸固定資產貸款借款合同 20,000.00 2009.9.24-2017.9.24 2009 進出銀黑個信保字 0001 號（八）采購合同 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-48 序號序號 供應方供應方 采購標的采購標的 合同履行期限合同履行期限 備注備注 1 內蒙古銀河鋁業 有限公司 鋁合金圓鑄棒 2010.1.1-2010.12.31 按月結算 2 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司

134、鋁錠 2009.12.29-2010.12.28 1000噸/月 3 寧夏經濟技術協作開發公司 鋁錠 2010.2.1-2010.12.31 1200噸/月 4 遼源供電公司 高壓電 2009.4.10-2014.4.10 按月結算 5 立邦涂料（天津）有限公司 粉末涂料 2009.6.9-2010.12.31 傳真通知發貨 6 臨沂九鼎貿易有限公司 鋁錠 2010.3.1-2010.12.31 300噸/月 7 上海林韋金屬材料有限公司 鋁錠 2010.6.1-500噸/月 8 吉林中石油昆侖燃氣有限公司 液化石油氣 2010.1.1-2010.12.31 5000噸 9 惠州普德化工有限公

135、司 化學藥品 2010.1.1-2010.12.30 以電話、傳真通知發貨 10 福建省建陽市天?；び邢薰?化工產品 2010.3.19-2011.3.19 到貨付款（九）設備采購安裝合同 序號序號 供貨單位供貨單位 簽約日期簽約日期 標的物標的物 合同金額（萬元）合同金額（萬元）1 洛陽銳騰機械設備有限公司 2009.8.16 鋁管矯直機設備供貨、安裝、調試 1,688.00 2 洛陽銳騰機械設備有限公司 2009.8.16 鋁管棒矯直機供貨、安裝、調試 1,588.00 3 洞頭縣海川汽車 配件有限公司 2009.10.7 拉拔機成套設備供貨、安裝、調試 3,229.00 4 佛山市特

136、高珠江工業電爐有限公司 2009.9.11 熱剪爐、模具爐 451.20 5 陜西安中機械有限責任公司 2009.8.20 立式淬火爐 520.00 6 佛山市特高珠江工業電爐有限公司 2009.6.3 330440型熱棒剝皮機 265.00 7 沈陽新鑫模具有限公司 2009.7.18 6000T擠壓機擠壓筒和擠壓工具 271.50 8 佛山科立工業設備有限公司 2009.9.12 圓錠鋸切機組供貨、安裝、調試 1,110.00 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-49 序號序號 供貨單位供貨單位 簽約日期簽約日期 標的物標的物 合同金額（萬元）合同金額（萬元）9 佛山市南海金

137、達機械有限公司 2009.9.12 滑出臺、牽引機 338.00 10 佛山市南海區大瀝興橋機械廠 2009.9.12 擠壓機供貨、安裝、調試 373.00 11 佛山市南海區明晟機械制造有限公司 2009.9.18 1800T擠壓機、供貨、安裝、調試 340.00 12 德國西馬克梅爾有限公司 2009.12.8 45MN反向雙動擠壓機 750萬歐元 13 德國西馬克梅爾有限公司 2009.12.8 100MN單動正向短行程擠壓機 900萬歐元 14 德國IAS感應設備與 服務有限公司 2010.4.12 鋁錠感應加熱設備 70萬歐元 15 意大利奧瑪夫公司 2010.4.29 鋁擠壓機輔助

138、設備 90萬歐元 16 意大利奧瑪夫公司 2010.4.29 鋁擠壓機輔助設備 156萬歐元 17 德國IAS感應設備與 服務有限公司 2010.4.12 鋁錠感應加熱設備 130萬歐元 18 中國航空工業集團公司北京長城計量測試技術研究所 2010.4.15 中頻加熱爐 144.00 19 天津惠友達機床設備有限公司 2010.4.26 工業鋁輥式矯直機 423.00（十）銷售合同 序號序號 購貨單位購貨單位 銷售標的銷售標的 履行期限履行期限 1 廣達電腦股份有限公司 6063合金 2009.6.18-2 惟思得交通設備有限公司 工業型材 2010.1.4-2010.12.31 3 長春英

139、利汽車部件有限公司 工業型材 2010.1.6-2010.12.31 4 沈陽遠大鋁業工程有限公司 門窗型材 粉末噴涂型材 2010.1.8-2010.12.31 5 山東泰開高壓開關有限公司 工業型材 2010.1.4-2010.12.31 6 天津市廣達現代機械制造 有限公司 工業型材 2010.4.19-2010.12.31 7 長春金天非標裝備有限公司 工業型材 2010.4.11-2010.12.31 8 長春軌道客車股份有限公司 鋁型材 2010.3.9-2010.12.31 9 天津潤源空調凈化設備安裝 有限公司 噴涂型材 2010.4.11-2011.4.10 10 長春鑫源門

140、業工程有限公司 噴涂型材 2010.3.14-2010.12.31 11 通遼東澤鋁業有限公司 電泳型材 2010.4.18-2010.12.31 12 海寧市亞鋁裝飾材料有限公司 電泳型材 2010.3.1-2011.3.1 吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-50 13 吉林省宇龍車廂制造有限公司 工業型材 2010.5.7-2010.12.31 14 北京典繹欣成商貿有限公司 電泳型材 2010.4.6-2010.12.31 15 長春瑞鴻車廂制造有限公司 工業型材 2010.3.29-2010.12.31 16 大連華明金屬制品有限公司 工業型材 2010.3.14-20

141、10.12.31 17 上海德堡曼貿易有限公司 工業型材 2010.4.6-2010.12.31 18 加鋁英利（長春）汽車結構有限公司 工業型材 2010.3.25-2010.12.31 19 三井物產金屬有限公司 鋁型材 預計 2010 年 7 月 26 日出廠 20 三井物產金屬有限公司 鋁型材 預計 2010 年 6 月 21 日出廠 21 三井物產金屬有限公司 鋁型材 2010 年 5 月 17 日模具完成 1111、對外擔保合同、對外擔保合同 無。（二）（二）重大訴訟或仲裁事項重大訴訟或仲裁事項 無。吉林利源鋁業股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-51 第六節 本次發行各方當事人

142、和發行時間安排 一、發行各方當事人情況 名 稱 住 所 聯系電話 傳 真 聯系人 吉林利源鋁業股份有限公司 吉林省遼源民營經濟開發區友誼工業園區 0437-3166501 0437-3166501 張瑩瑩 平安證券有限責任公司 深圳市八卦三路平安大廈三層 010-59734977 010-59734978 魏勇 010-59734985 010-59734978 王為豐 北京華聯律師事務所 北京市朝陽區東三環北路丙2號天元港中心B座2309號 010-84417811 010-84417806 金俊 中準會計師事務所有限公司 北京市海淀區首體南路22號國興大廈4層 043185096915 0

143、43185096911 劉昆 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 深圳市深南中路1093號中信大廈18樓 0755-25938000 0755-25988122 擬上市的證券交易所 深圳市深南東路5054號 0755-82083333 0755-82083190 二、本次發行上市的重要日期 1、詢價推介時間 2010年10月27日至10月29日 2、定價公告刊登日期 2010年11月2日 3、申購日期和繳款日期 2010年11月3日 4、預計股票上市日期 發行完成后盡快安排上市 第七節 備查文件 1、招股說明書全文、備查文件和附件可到發行人及保薦機構（主承銷商）的法定住所查閱。查閱時間：每周一至周五 上午9:0012:00；下午2:005:00 2、招股說明書全文可以通過深圳證券交易所網站查閱。深圳證券交易所網址：http:/。