安記食品股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、 安記食品股份有限公司 ANJI FOODSTUFF CO.,LTD.（泉州市清濛科技工業區 4-9A）首次公開發行股票招股說明書（上會稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元）安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 發 行 概 況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）本次擬發行股數 不超過 3,000 萬股 擬公開發行新股數量 不超過 3,000 萬股 股東擬公開發售股份數量 不超過自愿設定12個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 500 萬股，股東發售股份所得資金不歸公司所有。每股面值 人民幣 1.00

2、 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本 不超過 12,000 萬股 本次發行前股東所持股份的限售安排、股東對所持股份自愿鎖定的承諾 本次發行前股東林肖芳、東方聯合、翔宇投資分別承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。本次發行前股東康盈投資承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。間接持有本公司股份的林春瑜女士承諾：在其擔任公司董事期間，向公司申報其本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況；自公司首次

3、公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。間接持有本公司股份的林潤澤先生承諾：在其擔任公司副總經理期間，向公司申報其本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票并在證券安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。間接持有本公司股份的林奇斌先生承諾：在其擔任公司監事期間，向公司申報其本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個

4、月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。公司董事林肖芳、林春瑜、監事林奇斌、副總經理林潤澤承諾：在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%。林肖芳、林春瑜、林潤澤、翔宇投資、東方聯合承諾：公司上市后 6 個月內如其股票連續 20 個交易日的收盤價（公司上市后發生除權除息事項的，上述價格應作相應調整，下同）均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，其所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；其持有公司的股份在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（上市后發生除權除息等事項的，應作相應調整）。保薦機構（

5、主承銷商）安信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2015 年 5 月 25 日 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 發 行 人 聲 明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行

6、人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 重大事項提示 本公司特別提醒投資者注意本公司及本次發行的以下事項和風險：一、股份限制流通及自愿鎖定承諾 本次發行前股東林肖芳、東方聯合、翔宇投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。本次發行前股東康盈投資承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持

7、有的股份。間接持有本公司股份的林春瑜女士承諾：在其擔任公司董事期間，向公司申報其本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。間接持有本公司股份的林潤澤先生承諾：在其擔任公司副總經理期間，向公司申報其本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。間接持有本公司股份的林奇斌先生承諾：在其擔任公司監事期間，向公司申報其本人直接或間接持

8、有的公司股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。公司董事林肖芳、林春瑜、監事林奇斌、副總經理林潤澤承諾：在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%。股東林肖芳、林春瑜、林潤澤、翔宇投資、東方聯合承諾：公司上市后 6 個月內如其股票連續 20 個交易日的收盤價（公司上市后發生除權除息事項的，上述價格應作相應調整，下同）均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，其所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；其持有公司的股份在上述鎖定期滿后兩年內減

9、持的，減持價格不低于發行價（上市后發生除權除息等事項的，應作相應調整）。二、關于公司上市后三年內公司股價低于每股凈資產時安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 穩定公司股價的預案（一）公司關于上市后三年內穩定股價的預案 自本公司股票掛牌上市之日起三年內，一旦出現本公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于本公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數年末公司股份總數，下同）情形時（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與本公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整，下同），本公司將根據上市公司回購社

10、會公眾股份管理辦法的規定向社會公眾股東回購公司部分股票，同時保證回購結果不會導致本公司的股權分布不符合上市條件。本公司將依據法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，在上述條件成就之日起十個交易日內召開董事會討論穩定股價方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在穩定公司股價措施的啟動條件成就時，本公司依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。在股東大會審議通過股份回購方案后，本公司將依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批、核準或備案手續。但如果股份回購方案實施前本公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，可不再繼續實施該方案。本公司回購股份的價

11、格將不超過本公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產，回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式，回購股份的方案根據股東大會決議實施（資金來源包括但不限于自有資金、銀行貸款等）。但如果股份回購方案實施過程中本公司股價已經不滿足繼續實施穩定公司股價措施條件的，可停止實施該方案。自本公司股票掛牌上市之日起三年內，若本公司新聘任董事、高級管理人員的，本公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管理人員已作出的關于穩定公司股價的相應承諾。本公司承諾：在啟動公司股價穩定措施的前提條件滿足時，如本公司未采取上述穩定公司股價的具體措施，本公司將在股東大會

12、及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定公司股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 歉。如果因本公司未履行相關公開承諾事項給投資者造成損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失。（二）控股股東、實際控制人穩定公司股價的預案 控股股東、實際控制人林肖芳承諾：自發行人股票掛牌上市之日起三年內，一旦出現發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于其上一個會計年度末經審計的每股凈資產情形時，本人將依據法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，在不影響發行人上市條件的前提下實施以下穩定公司股價的具體措施：1本人將增持發行人股票以穩定公司股價。本人將在

13、上述有關公司股價穩定措施啟動條件成就后十個交易日內提出增持發行人股票的方案（包括擬增持股票的數量、價格區間、時間等）并通知發行人，發行人應按照相關規定披露本人增持公司股票的計劃。在發行人披露本人增持公司股票計劃的十個交易日后，本人將按照方案開始實施增持發行人股票的計劃。但如果發行人披露本人增持公司股票計劃后三個交易日內其股價已經不滿足需啟動穩定公司股價措施的條件的，本人可不再實施上述增持發行人股票計劃。2本人增持發行人股票的價格不高于發行人上一個會計年度末經審計的每股凈資產。3本人用于增持發行人股票的資金金額為發行人上市之日起每十二個月內不少于 1,000 萬元（資金來源為自籌資金，包括但不限

14、于自有資金、股票質押貸款等）。但在穩定公司股價方案實施過程中如公司股價已不滿足繼續實施穩定股價措施條件的，本人可停止實施該方案。4如發行人在上述需啟動股價穩定措施的條件觸發后啟動了穩定公司股價措施，本人可選擇與發行人同時啟動穩定公司股價措施，或在發行人穩定公司股價措施實施完畢（以發行人公告的實施完畢日為準）后其股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產時再行啟動股價穩定措施。本人承諾：在啟動穩定公司股價措施的條件滿足時，如本人未按照上述預案采取穩定公司股價的具體措施，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定公司股價措施的具體原因并向發行人其他股東和社會公眾投資

15、者道歉，并停止在發行人處領取薪酬（津貼）及股東分紅，直至本人安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 按上述預案的規定采取相應的穩定公司股價措施并實施完畢時為止。（三）董事（不含獨立董事）、高級管理人員穩定公司股價的預案 董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾：自發行人股票掛牌上市之日起三年內，一旦出現發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于其上一個會計年度末經審計的每股凈資產情形時，且發行人及其控股股東、實際控制人實施完畢穩定公司股價措施（以發行人公告的實施完畢日為準）后，發行人股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產時，本人將依據法律、法規、規范性文件及公司章程的規定

16、，在不影響發行人上市條件的前提下實施以下穩定公司股價的具體措施：1本人將通過二級市場以競價交易方式買入發行人股票以穩定公司股價。發行人應按照相關規定披露本人買入公司股票的計劃。在發行人披露本人買入發行人股票計劃的十個交易日后，本人將按照方案開始實施買入發行人股票的計劃。但如果發行人披露本人買入公司股票計劃后三個交易日內其股價已經不滿足需啟動穩定公司股價措施的條件的，本人可不再實施上述買入發行人股票計劃。2本人按上述交易方式買入發行人股票的，買入價格不高于發行人上一會計年度末經審計的每股凈資產。3本人將在發行人上市之日起每十二個月內使用不少于本人在擔任發行人董事/高級管理人員職務期間上一會計年度

17、從發行人處領取的稅后薪酬累計額的30%按上述方式買入發行人股票。本人承諾：在啟動穩定公司股價措施的前提條件滿足時，如本人未按照上述預案采取穩定公司股價的具體措施，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定公司股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉，并停止在發行人處領取薪酬及股東分紅（如有），直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定公司股價措施并實施完畢時為止。三、相關各方關于信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏方面的承諾 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8（一）公司關于信息披露重大違規方面的承諾 如本公司招股說明書有虛假記載、誤導性

18、陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股。本公司將在中國證監會認定有關違法事實的當日進行公告，并在十個交易日內根據相關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定召開董事會并發出召開臨時股東大會通知，在獲臨時股東大會審議通過并經相關監管部門批準/核準/備案后啟動股份回購措施；本公司承諾按市場價格進行回購。本公司上市后發生除權除息事項的，上述回購股份數量應作相應調整。如本公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。如果本公司未履行招股說明書披露的公開承諾事項，

19、本公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如果因本公司未履行相關公開承諾事項給投資者造成損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失。（二）控股股東、實際控制人關于信息披露重大違規方面的承諾 1、如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將督促公司依法回購首次公開發行的全部新股，并且本人將依法回購公司首次公開發行股票時本人公開發售的股份（如有，下同）。本人將在中國證監會認定有關違法事實的當日通過公司進行公告，并在上述事項認定后十個交易日內啟動回購事項，采用二級市場

20、集中競價交易、大宗交易、協議轉讓或要約收購等方式，按市場價格依法回購公司首次公開發行股票時本人公開發售的股份；公司上市后發生除權除息事項的，上述回購股份數量應做相應調整。2、如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述承諾向公司其他股東和社會公眾投資者道歉，并停止在公司處領取薪酬（或津貼）及股東分紅，同時本人持有的公司股份將不得轉讓，直至本人已按上述承諾完成回購股份和賠償投資者損失時為止。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9（三）董

21、事、監事和高級管理人員關于信息披露重大違規方面的承諾 如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述承諾向公司股東和社會公眾投資者道歉，并停止在公司處領取薪酬（或津貼）及股東分紅（如有），同時本人持有的公司股份（如有）不得轉讓，直至本人已依法賠償投資者損失時為止。（四）本次發行相關中介機構的承諾 保薦機構承諾：若因本保薦機構為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本保薦機構將依法賠償投資者損失。審計

22、機構承諾：若因本所為安記食品股份有限公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。發行人律師承諾：“一、本所已在招股說明書中聲明：本所及經辦律師已閱讀招股說明書及其摘要，確認招股說明書及其摘要與本所出具的法律意見書和律師工作報告無矛盾之處。本所及經辦律師對發行人在招股說明書及其摘要中引用的法律意見書和律師工作報告的內容無異議，確認招股說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。二、若因本所作出的上述聲明被證明存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所

23、將依法承擔賠償責任。（一）如就此發生爭議，本所除積極應訴并配合調查外，本所將積極與發行人、其他中介機構、投資者溝通協商。（二）有管轄權的司法機關依法作出生效判決并認定招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且判令本所因此應承擔賠償責任的，本所在安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 收到該等判決后十五個工作日內，將啟動賠償投資者損失的相關工作。（三）經上述司法機關依法作出的生效判決所認定的賠償金額確定后，依據該等判決確定的形式進行賠償。上述承諾內容系本所真實意思表示，真實、有效，本所自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本所將依法承擔相應責任?！彼?/p>

24、、持股 5%以上股東的持股意向及減持意向（一）控股股東、實際控制人持股意向及減持意向的承諾 本人所持公司股份在鎖定期滿后兩年內合計減持不超過發行后發行人股份總數的 4%（若公司有送股、轉增股本或增發等事項的，上述股份總數應作相應調整），減持價格不低于發行價（安記食品上市后發生除權、除息等事項的，應作相應調整）；超過上述期限本人擬減持發行人股份的，本人承諾將依法按照 公司法、證券法、中國證監會及上海證券交易所的相關規定辦理。若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行股票鎖定期承諾向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉，并在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下于

25、10 個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期 3 個月。若本人因未履行上述承諾而獲得收入，則所得收入歸公司所有，本人將在 5 日內將前述收入支付給公司。如果因本人未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。（二）東方聯合的持股意向及減持意向的承諾 東方聯合持有公司股份鎖定期滿后兩年內，每年減持公司股票的數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在其名下的安記食品股票總數的 25%，因安記食品進行權益分派、減資縮股等導致其持有安記食品股票數量變化的，相應年度可減持股票額度作相應調整。如果東方聯合在持有安記食品股

26、票的鎖定期滿后兩年內減持安記食品股票，減持價格應不低于發行價（如因安記食品上市后發生除權、除息等事項的，應作相應調整）。如果東方聯合違反上述承諾，其將在安記食品股東大會及中國證監會指定報刊上公告說明未履行承諾的具體原因并向安記食品其他股東和社會公眾投資者安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 道歉，且其持有的安記食品股票自其未履行上述承諾之日起 6 個月內不得減持；若其因違反上述承諾而獲得收入，則所得收入歸安記食品所有，其將在 5 日內將前述收入支付給安記食品。（三）康盈投資的持股意向及減持意向的承諾 康盈投資計劃在持有公司股份鎖定期滿后，逐步減持本公司持有的安記食品股票，減持

27、價格不低于發行價（如因安記食品上市后發生除權、除息等事項的，應作相應調整）。如果康盈投資違反上述承諾，其將在安記食品股東大會及中國證監會指定報刊上公告說明未履行承諾的具體原因并向安記食品其他股東和社會公眾投資者道歉，且其持有的安記食品股票自其未履行上述承諾之日起 6 個月內不得減持；若其因違反上述承諾而獲得收入，則所得收入歸安記食品所有，其將在 5 日內將前述收入支付給安記食品。五、本次公開發行股份情況 本次公開發行的股票數量不超過 3,000 萬股。本次發行優先進行新股發行（“新股發行”指公司向投資者公開發行新股。下同），新股發行數量不超過 3,000萬股。本次發行詢價完成后，由公司與保薦機

28、構根據市場認購意愿，確定是否進行老股轉讓（“老股轉讓”指公司股東將其于本次發行前持有的公司股份以公開發行方式一并向投資者發售。下同）。若本次發行進行老股轉讓，老股轉讓數量不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 500 萬股，并由公司控股股東林肖芳轉讓，老股轉讓所得資金不歸公司所有。本次公開發行的股份（包括新股發行及老股轉讓）不少于本次發行后公司股份總數的 25%，具體數量由公司與保薦機構（主承銷商）根據本次發行定價情況及中國證監會的相關規定和要求，在上述發行數量上限內協商確定。若本次發行進行老股轉讓，本次發行的承銷費用由公司與進行老股轉讓的股東按照新股發行數量

29、及老股轉讓數量占本次發行數量的比例分攤。保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等其他費用由公司承擔。六、本次發行前未分配利潤的處理 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 2012年5月21日，公司2012年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配的議案，同意公司截至本次A股股票發行完成前的滾存利潤由本次發行后的新老股東共享。2013年3月20日，公司2012年度股東大會審議通過了 關于批準延長公司首次公開發行股票并上市決議有效期的議案，批準公司2012年第一次臨時股東大會對本次發行上市事宜作出的股東大會決議之有效期延長至2014年5月21日。

30、2014年4月19日，公司2013年度股東大會審議通過了關于批準延長公司首次公開發行股票并上市決議有效期的議案，批準公司2012年第一次臨時股東大會對本次發行上市事宜作出的股東大會決議之有效期延長至2015年4月18日，上述關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配的議案等相關議案的條款繼續有效。2015年2月15日，公司2014年度股東大會審議通過了關于延長公司首次公開發行股票并上市決議有效期的議案，延長期限自公司2014年度股東大會作出決議之日起計12個月，上述關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配的議案等相關議案的條款繼續有效。七、上市后股利分配政策 根據公司股東大會審議通過的公司章程（草案

31、）和安記食品股份有限公司上市后未來三年具體利潤分配計劃和長期回報規劃，本次發行后的股利分配政策為：（一）利潤分配政策的基本原則 公司牢固樹立回報股東的意識，實行持續、穩定的利潤分配政策；公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發展。（二）利潤分配的形式及期間間隔 公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合及其他合法的方式分配股利，且優先采取現金分紅的利潤分配形式，但利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。在滿足公司現金支出計劃的前提下，公司可根據當期經營利潤和現金流情況進行中期現金分紅。（三）現金分紅的具體條件和比例 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 在公

32、司當年實現的凈利潤為正數且當年末公司累計未分配利潤為正數的情況下，公司應當進行現金分紅，以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的 20%。同時進行股票分紅的，董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出現金分紅政策：1.公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；2.公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3.公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分

33、紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。公司若未來有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；若無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%。（四）發放股票股利的具體條件 公司主要的分紅方式為現金分紅；若公司營業收入增長快速，且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配且公司具備股本擴張能力時，可以在實施上述現金股利分配的同時派發股票股利，派發股票股利分配預案經董事會審議通過后，應提交股東大會審議批準。（五）利潤分配政策的決策機制及程

34、序 1、公司董事會應當根據公司不同的發展階段、當期的經營情況和項目投資的資金需求計劃，在充分考慮股東的利益的基礎上正確處理公司的短期利益及長遠發展的關系，確定合理的利潤分配方案。2、利潤分配方案由公司董事會制定，公司董事會應根據公司的財務經營狀況，提出可行的利潤分配提案。3、獨立董事在召開利潤分配的董事會前，應當就利潤分配的提案提出明確意見，同意利潤分配提案的，應經全體獨立董事過半數通過；如不同意，獨立董安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 事應提出不同意的事實、理由，要求董事會重新制定利潤分配提案；必要時，可提請召開股東大會。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并

35、直接提交董事會審議。4、監事會應當就利潤分配的提案提出明確意見，同意利潤分配提案的，應形成決議；如不同意，監事會應提出不同意的事實、理由，并建議董事會重新制定利潤分配提案；必要時，可提請召開股東大會。5、利潤分配方案經上述程序通過的，由董事會提交股東大會審議。經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過方能實施該利潤分配方案，但股票股利須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。（六）調整利潤分配政策的決策機制與程序 公司利潤分配政策不得隨意調整而降低對股東的合理回報。因公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，公

36、司可對利潤分配政策進行調整，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證劵交易所的有關規定。（1）由公司董事會戰略委員會制定利潤分配政策調整方案，充分論證調整利潤分配政策的必要性，并說明利潤留存的用途，由公司董事會根據實際情況，在公司盈利轉強時實施公司對過往年度現金分紅彌補方案，確保公司股東能夠持續獲得現金分紅。（2）公司獨立董事對利潤分配政策調整方案發表明確意見，并應經全體獨立董事過半數通過；如不同意，獨立董事應提出不同意的事實、理由，要求董事會重新制定利潤分配政策調整方案，必要時，可提請召開股東大會。（3）監事會應當對利潤分配政策調整方案提出明確意見，同意利潤分配政策調整方案的，應形成決議；

37、如不同意，監事會應提出不同意的事實、理由，并建議董事會重新制定利潤分配調整方案，必要時，可提請召開股東大會。（4）利潤分配政策調整方案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。在發布召開股東大會的通知時，須公告獨立董事和監事會意見。股東大會審議利潤分配政策調整方案時，公司應根據證券交易所的有關規定提供網絡或其他方式為公眾投資者參加股東大會提供便利。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 具體股利分配政策請詳見本招股說明書“第十四節 股利分配政策”。八、公司特別提醒“風險因素”中的下列風險（一）食品安全風險 食品安全愈發受到社會公眾和監管機構的關注

38、，公司產品如果出現食品安全問題，將對公司形象和業務發展造成極大的不利影響。1、原材料風險、原材料風險 公司主要原材料如農產品（主要包括胡椒、花椒、茴香、姜黃等）、白糖、味精、肉味香精、I+G、淀粉、鹽等均需要從外部采購，雖然公司已經建立了一套嚴格、完善、科學的原材料選擇、評估與檢驗監督機制，并有效實施，同時主要供應商也均按公司要求建立了良好的質量控制體系，但影響食品安全的因素較多，采購、運輸、生產、儲存、銷售過程中均可能產生涉及食品安全的隨機因素，如果公司采購的原材料出現質量或食品安全問題，在最終產品出廠之前未能及時發現，將會對公司產生不利影響。2、包裝物風險、包裝物風險 公司對產品包裝物供應

39、商進行了嚴格的選擇，要求供應商選用符合食品安全的原材料進行生產，公司也對包裝物建立了嚴格的檢測機制。但如果包裝物不符合食品安全的要求，而供應商和公司均未及時發現，則可能產生食品安全問題，進而對本公司產生不利影響。3、產品運輸和銷售風險、產品運輸和銷售風險 產品在運輸過程中，可能會因為運輸不善等原因致產品包裝物破裂、暴曬、受污染，進而導致產品變質甚至產生食品安全問題；在銷售過程中，也可能會因為包裝物破裂、儲存條件不合格和產品過期等因素影響食品安全。如果客戶對上述食品安全問題未能給予高度重視并加以識別和有效控制，最終導致消費者購買上述產品，即使在公司產品出廠檢驗合格的情況下，依然會對公司的聲譽造成

40、不利影響。4、食品添加劑風險、食品添加劑風險 公司嚴格按照相關食品安全標準進行食品添加劑的添加與使用，自成立以來，未出現過食品安全事故。但目前社會公眾對食品添加劑較為敏感，若其他同安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 類產品因食品添加劑出現問題，公司的產品亦會受到一定程度的影響。5、食品安全標準變化的風險、食品安全標準變化的風險 隨著國外貿易技術壁壘的不斷強化，以及我國監管部門對食品安全的日益重視和消費者食品安全意識的不斷提高，國外或我國食品安全監管部門可能不斷頒布新的涉及食品安全的法律、法規與規章，對食品市場準入、食品安全管理體系認證、食品添加劑標準、食品標準、食品標識與標

41、簽標準的要求進一步提高，公司需要快速有效應對上述技術法規與標準的改變，及時開展相關認證，更改產品配方和食品標簽，調整生產工藝流程，并對原輔料、半成品、產成品進行重新檢測，確保所有產品均符合國外或我國食品安全相關規定。如果公司未能及時應對相關食品安全標準的變化，則會對公司生產經營產生不利影響。6、生產和包裝過程風險、生產和包裝過程風險 公司的生產加工機械化程度與自動化水平較高，處于國內領先水平；公司通過了諸如 ISO9001：2008、HACCP、BRC 等一系列認證，建立了完善的生產設施維護、保養和檢修機制，在生產過程中發生食品安全事故的概率較??；在產品包裝的過程中，公司也建立了嚴格的工藝流程

42、要求與質量控制制度。但如果在生產和包裝過程中，因不可測因素發生食品安全事故，將會對公司造成一定的不利影響。7、其他可能影響食品安全的風險、其他可能影響食品安全的風險 公司高度重視食品安全工作，并對經銷商加以嚴格管理，但在公司產品進入流通渠道之后，食品安全問題會受到一些不可控因素的影響。如果公司經銷商（或經銷商的客戶）私自修改公司產品生產日期，將過期產品進行銷售，公司將會面臨聲譽和行政部門處罰的風險。此外，社會上存在少數個人惡意購買產品并添加有害物質后索賠等情況，如果此類事件發生，短期內亦會對公司造成不利影響。公司歷來高度重視食品安全，建立了完善的食品安全管理體系，自成立以來未發生過食品安全事故

43、。但若行業中出現因重大不當行為造成的嚴重食品質量安全問題，則可能導致整個行業形象和消費者購買信心受損，從而會對行業持續增長產生一定的阻礙作用，對公司的經營產生一定的不利影響；同時，若公司因上述因素而發生食品安全事故，對公司亦會造成不利影響。（二）原材料價格波動風險 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年及 2012 年公司原材料成本占主營業務成本的比重分別為 73.73%、74.78%、74.85%和 78.15%。公司原材料中，胡椒、花椒、茴香、姜黃等農產品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、鹽等比重較大。農產品價格受

44、種植情況、天氣狀況及病蟲害等因素影響較大，不同年份價格會有一定的波動，此外市場操縱情況的存在對農產品價格也有一定的影響；白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G 等受市場供求關系的影響，價格也會有不同程度的波動。如果公司產品銷售價格未能根據原材料價格的變化及時進行調整，會影響公司的毛利水平，進而對公司的盈利能力產生不利影響。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 目 錄 第一節第一節 釋義釋義.22一、基本術語.22二、專業術語.23第二節第二節 概覽概覽.26一、發行人簡介.26二、控股股東及實際控制人.27三、發行人主要財務數據及財務指標.28四、本次發行基本情況.29五、募集資

45、金的主要用途.30第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.31一、本次發行的基本情況.31二、本次發行股票的有關當事人.32三、發行人與中介機構關系.34四、本次發行有關重要日期.34第四節第四節 風險因素風險因素.35一、食品安全風險.35二、募投項目風險.37三、原材料價格波動風險.38四、營銷渠道風險.38五、質量控制風險.38六、產品仿冒風險.39七、實際控制人控制風險.39八、內部控制風險.39九、研發風險.40十、企業所得稅優惠政策變化風險.40十一、匯率風險.40第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.41一、發行人概況.41二、發行人改制重組情況.41三、發行人股本形成及變

46、化和重大資產重組情況.45四、發起人出資和歷次股本變化的驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.51五、發行人的組織結構.53六、發行人子公司情況.56七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.65八、發行人股本情況.69九、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況.72十、發行人員工及其社會保障情況.72十一、持有 5%以上股份的主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 承諾及其履行情況.75第六節第六節 業務與技術業務與技術.79一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.79二、發行

47、人所處行業的基本情況.80三、發行人在行業中的競爭地位.96四、發行人的主營業務情況.102五、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產.123六、發行人取得的生產經營方面的許可證.135七、發行人核心技術與研發情況.136八、質量控制情況.140第七節第七節 同業競爭和關聯交易同業競爭和關聯交易.149一、同業競爭.149二、關聯方及關聯關系.150三、關聯交易.152四、發行人關聯交易決策程序及執行情況.154五、發行人減少和規范關聯交易的措施.160第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.161一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

48、的簡要情況.161二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬在發行前持有發行人股份情況.164三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.164四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬.165五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他單位任職情況.166六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系.166七、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議.167八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員作出的重要承諾以及有關協議或承諾的履行情況.167九、董事、監事、高級管理人員的任職資格.167十、董事、監事、高級管理人員最近三年的變動

49、情況.167第九節第九節 公司治理公司治理.169一、公司治理制度的建立健全及運行情況.169二、發行人最近三年違法違規行為情況.187三、發行人最近三年資金占用和對外擔保情況.187四、發行人的內部控制制度.187第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.189一、公司最近三年及一期及一期財務報表.189二、財務報表審計意見.195三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.195四、主要會計政策和會計估計.195五、分部信息.219安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 六、稅項.219七、最近一年內收購兼并情況.220八、非經常性損益.220九、主要資產.220十、

50、負債及所有者權益.221十一、主要財務指標.227十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.230十三、設立時及報告期內資產評估情況.231十四、驗資情況.232第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.233一、財務狀況分析.233二、盈利能力分析.243三、現金流量分析.252四、資本性支出分析.253五、影響本公司財務狀況和盈利能力的主要因素.254六、未來分紅規劃.255第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.257一、公司發展愿景.257二、公司未來三年的發展計劃.257三、發展計劃的假設條件及將面臨的困難.258四、業務發展計劃與現有業務的關系.259五、本次

51、募集資金運用對實現業務目標的作用.259第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.261一、募集資金運用概況.261二、募集資金投資項目相關情況.263三、固定資產投資變化對公司經營成果的影響.288四、募集資金運用對公司財務和經營狀況的整體影響.289第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.291一、公司最近三年股利分配政策.291二、公司實際股利分配情況.291三、本次發行完成前滾存利潤的分配方案和已經履行的決策程序.291四、發行后的股利分配政策.292第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.295一、信息披露及投資者服務.295二、重要合同.295三、對外擔保情況.296四、

52、可能對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.296五、發行人的控股股東、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員存在的重大訴訟或仲裁事項.298六、董事、監事及高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況.298安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構的聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構的聲明.299發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.299保薦機構（主承銷商）聲明.300發行人律師聲明.301審計機構聲明.302驗資及驗資復核業務的機構聲明.303第十七節第十七節 備查文件備查文件.304一、備查文件.304二、

53、查閱地點.304三、查閱時間.304四、信息披露網址.305 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 第一節 釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有以下特定意義：一、基本術語 安記食品、公司、股份公司、發行人、本公司 指 安記食品股份有限公司 安記有限 指 公司前身福建省泉州市安記食品有限公司 香港安記 指 安記食品（香港）有限公司，公司全資子公司 上海安記 指 上海安記食品有限公司，公司全資子公司 永春味安 指 福建省永春味安食品有限公司，公司全資子公司 東方聯合 指 東方聯合國際投資（香港）有限公司，公司股東 康盈投資 指 莆田市康盈投資有限責任公司，公司股

54、東 翔宇投資 指 泉州市翔宇投資有限責任公司，公司股東 上海博陽 指 上海博陽進出口貿易有限公司，林肖芳及其配偶王秀惠控制的企業 萬寶汽車 指 萬寶汽車集團（福建）有限公司，公司董事林春瑜參股公司 香港安泰 指 香港安泰礦業發展公司，與公司受同一實際控制人控制，已于2012 年 4 月 30 日結業 安鎂特 指 安鎂特（中方）礦業有限公司，與公司受同一實際控制人控制，已于 2011 年 8 月 22 日注銷 百盛公司 指 泉州經濟技術開發區百盛小額貸款股份有限公司，曾用名泉州清濛開發區百盛小額貸款有限公司，公司參股企業 艾特蘭 指 泉州市艾特蘭貿易有限責任公司，公司董事林春瑜控制的企業新宇物流

55、 指 泉州市新宇物流有限責任公司，公司董事林春瑜參股的企業 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民幣普通股 本次發行 指 公司擬首次公開發行不超過3,000萬股A股的行為，既包括公開發行新股，也包括原股東公開發售老股 元 指 人民幣元 報告期，近三年及一期 指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月 報告期內各期末 指 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 證監會 指 中國證券監督管理委員會 商務部

56、 指 中華人民共和國商務部 保薦機構、主承銷商、安信證券 指 安信證券股份有限公司 發行人律師 指 北京市君合律師事務所 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 發行人會計師、福建華興指 福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構、湘資國際 指 中瑞國際資產評估（北京）有限公司，曾用名北京湘資國際資產評估有限公司 金寶湯 指 Campbell Soup Company，美國罐頭湯生產商?？偛课挥谛聺晌髦莸母暑D（Camden），產品暢銷全球 120 國家及地區。味之素 指 日本味之素公司，全球十大食品企業之一，主要生產氨基酸、加工食品，調味料、冷凍食品等。家樂 指 聯合利華旗下

57、家樂，家樂是聯合利華第 1 大食品品牌，在中國臺灣地區又譯稱為康寶。海天味業 指 佛山市海天調味食品股份有限公司 恒順醋業 指 江蘇恒順醋業股份有限公司 加加食品 指 加加食品集團股份有限公司 佳隆股份 指 廣東佳隆食品股份有限公司 二、專業術語 調味品 指 在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用于調和滋味和氣味并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產品。復合調味料 指 用兩種或兩種以上的調味品配制，經特殊加工而成的調味料。QS 認證 指 QS 是食品“質量安全”（QualitySafety）的英文縮寫，帶有 QS標志的產品就代表著經過國家的批準。所有的食品生產企業必須經過強制性的檢驗，合

58、格且在最小銷售單元的食品包裝上標注食品生產許可證編號并加印食品質量安全市場準入標志（“QS”標志）后才能出廠銷售。I+G 指 5-呈味核苷酸二鈉（Disodium 5-ribonucleotide）由酵母所得核酸分解、分離制得；或由發酵法制取。因本品主要由 5-鳥苷酸二鈉和 5-肌苷酸鈉組成，其性狀也與之相似，為白色至米黃色結晶或粉末，無臭，味鮮，與谷氨酸鈉合用有顯著的協同作用，鮮度大增。溶于水，微溶于乙醇和乙醚。5尿苷酸二鈉和5胞苷酸二鈉的呈味力較弱。HACCP 認證 指 HACCP 是危害分析關鍵控制點（英文 Hazard Analysis Critical Control Point）的

59、簡稱。它作為一種科學的、系統的方法,應用在從初級生產至最終消費過程中，通過對特定危害及其控制措施進行確定和評價，從而確保食品的安全。HACCP 在國際上被認為是控制由食品引起疾病的最經濟的方法，并就此獲得FAO/WHO 食品法典委員會（CAC）的認同。BRC 認證 指 最早為英國零售商協會應行業需要，制定了 BRC 食品技術標準(BRC Food Technical Standard)，用以評估零售商自有品牌食品的安全性。BRC 全球標準已經成為多個行業廣泛接受的供貨商標準，不但用于零售商品牌產品制造商的評估，也用于品牌產品的評估。認證審核通過后，認證機構會為組織發放 BRC 認證證書。許多歐

60、洲及全球的零售商(如澳大利亞)在選擇供貨商時，作為條件之一，也會要求提供 BRC 證書，BRC 認證成為打入安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 國際市場的重要認證。ISO9001：2008 GB/T 19001-2008 指 國際標準化組織國際標準，Quality management systems Requirements，質量管理體系要求。流通渠道 指各級經銷商代理本公司產品，通過副食店、農貿市場、批發市場等進行銷售。餐飲渠道 指通過餐飲經銷商代理本公司產品，主要滿足酒店、餐廳的調味品使用。特通渠道 指直接供給食品加工企業作為原輔材料，企事業單位食堂調味品等。海外渠道

61、 指公司直接出口海外市場。過篩 指 經過磨粉或混合工序后的粉末因粗細相差懸殊，為適應下一工序制備的需要，通過一種網孔狀的工具使粗細混合的粉末分離出粗粉和細粉的操作過程，叫做“過篩”或“篩析”。造粒 指 復合調味料生產工藝之一，用于生產顆粒復合調味料。排程 指 將生產任務分配至生產資源的過程。谷氨酸鈉 指 谷氨酸鈉（C5H8NO4Na），化學名-氨基戊二酸一鈉，是一種由鈉離子與谷氨酸根離子形成的鹽。其中谷氨酸是一種氨基酸，而鈉是一種金屬元素。生活中常用的調味料味精的主要成分就是谷氨酸鈉。香精 指 通過物理方法，從自然界的動植物（香料）中提取出來的完全天然的物質。通?？色@得天然香味物質的載體有水果

62、、動物、葉子、茶及種子等?；蛴苫瘜W方法自天然原料而獲得的或人工合成的與天然香精物質完全相同的化學物質。益鮮素調味料 指 復合調味粉的一種，廣泛用于食物增鮮。提取物 指 在某物質里提取出有用的成分物質，一般分為植物提取物，動物提取物。按照對提取的最終產品的用途的需要，經過物理化學提取分離過程，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分，而不改變其有效成分結構而形成的產品。干貝素調味料 指 復合調味粉的一種，含有谷氨酸、肌苷酸、琥珀酸等增鮮成份，由于琥珀酸具有貝類風味的特點，所以命名為干貝素調味料。美拉德反應 指 美拉德反應又稱為“非酶棕色化反應”，是法國化學家L.C.Maillard 在 191

63、2 年提出的。所謂美拉德反應是廣泛存在于食品工業的一種非酶褐變，是羰基化合物（還原糖類）和氨基化合物（氨基酸和蛋白質）間的反應，經過復雜的歷程最終生成棕色甚至是黑色的大分子物質類黑精或稱擬黑素，所以又稱羰胺反應。酶解技術 指 在傳統的溶劑提取方法的基礎上，利用酶反應的高度專一性，對中藥植物藥材細胞壁的組成成分進行水解或降解，破壞細胞壁結構，使其有效成分暴露、溶解、混懸或膠溶于溶劑中，從而達到提取細胞內有效成分的目的。在調味料中應用中的一項新興技術，其用于工業可提高生產率，降低能耗，減少污染，簡化工藝程序，得到的產品營養豐富，品質穩定，具有天然的香鮮味。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）

64、1-1-25 微膠囊包埋技術 指 將某一目的物（芯或內相）用各種天然的或合成的高分子化合物連續薄膜（壁或外相）完全包覆起來，而對目的物的原有化學性質絲毫無損，然后逐漸地通過某些外部刺激或緩釋作用使目的物的功能再次在外部呈現出來，或者依靠囊壁的屏蔽作用起到保護芯材的作用。糊化 指 淀粉與水共熱后，在一定條件下變成半透明狀膠體的現象。淀粉乳受熱后，在一定溫度范圍內，淀粉粒開頭破壞，晶體結構消失，體積膨大，粘度急劇上升，呈粘稠的糊狀，即成為非結晶性的淀粉。膠原蛋白 指 一種生物性高分子物質，是一種白色、不透明、無支鏈的纖維性蛋白質。它可以補充皮膚各層所需的營養，使皮膚中膠原活性增強，有滋潤皮膚，延緩

65、衰老、美容、消皺、養發等功效。谷氨酸 指 一種酸性氨基酸，構成蛋白質的 20 種常見 氨基酸之一。乳酸 指 無氧糖酵解的終產物，由乳酸脫氫酶的作用使丙酮酸還原而生成的。琥珀酸 指 無色或白色、無嗅而具有酸味的固體，一種食品添加劑。甜菜堿 指 N-三甲基甘氨酸。膽堿的氧化代謝產物，去甲基后可生成甘氨酸。核苷酸 指 Nucleotide，一類由嘌呤堿或嘧啶堿、核糖或脫氧核糖以及磷酸三種物質組成的化合物。萃取 指 Extraction，利用化合物在兩種互不相溶（或微溶）的溶劑中溶解度或分配系數的不同，使化合物從一種溶劑內轉移到另外一種溶劑中。經過反復多次萃取，將絕大部分的化合物提取出來的方法。氧化三

66、甲胺 指 二水合氧化三甲胺為針狀透明晶體。肌肽 指 由 丙氨酸和組氨酸組成的二肽。存在于包括人在內的某些脊椎動物的骨骼肌中，一種食品添加劑。kg 指 重量單位，千克。L 指 體積單位，升。本招股說明書中部分合計數與各相關數據直接相加之和在尾數上如果存在差異，系四舍五入所致。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介（一）概況 公司名稱：安記食品股份有限公司 英文名稱：Anji Foods

67、tuff Co.,Ltd.注冊資本：9,000.00 萬元 實收資本：9,000.00 萬元 法定代表人：林肖芳 有限公司成立日期：1995 年 9 月 28 日 變更為股份公司日期：2012 年 1 月 20 日 住 所：泉州市清濛科技工業區 4-9（A）（美泰路）郵政編碼：362005 聯系電話：0595-22499222 傳真號碼：0595-22496222 互聯網網址： 電子信箱： 經營范圍：制造調味品；食品研究開發；調味品進口、批發（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（二）設立情況 本公司系經福建省對外貿易經濟合作廳以（福建省對外貿易經濟合作廳關于同意福建省泉州

68、市安記食品有限公司改制為安記食品股份有限公司的批復 批準（閩外經貿外資2011511 號），由安記有限整體變更而來。2011 年 12 月 12日，福建省人民政府核發中華人民共和國外商投資企業批準證書（批準號：商外資閩府股份字20060004 號）。2012 年 1 月 20 日，本公司在福建省工商行安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 政管理局辦理了工商變更登記，領取了新的企業法人營業執照（注冊號為350500400029518），注冊資本及實收資本為 9,000.00 萬元。公司2012年1月20日整體變更為股份有限公司時，發起人的持股情況如下：序號序號 發起人姓名發起人

69、姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例(%)1 林肖芳 64,800,00072.00 2 東方聯合 18,000,00020.00 3 康盈投資 4,500,0005.00 4 翔宇投資 2,700.0003.00 合計-90,000,000100.00（三）主營業務 公司自成立以來，一直專注于調味品的研發、生產和銷售，主要產品包括復合調味粉、天然提取物調味料、香辛料、醬類、風味清湯等五大類 500 多個品種。公司產品中，復合調味粉主要包括排骨味王調味料、大骨濃湯調味料、牛肉味調味料、雞粉、炒粉料、海鮮調味料等產品；天然提取物調味料主要包括鮮菇素調味料、海鮮素調味料、干

70、貝素調味料、益鮮素調味料、主味素調味料、鮑魚素調味料等產品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等產品；醬類主要包括蠔油、辣椒醬、咖哩調味料及排骨醬等產品；風味清湯主要包括清雞湯、翅皇湯、鮑皇湯、白湯等產品。公司商標 2005 年、2008 年和 2011 年連續三次榮獲福建省著名商標，2011 年榮獲中國馳名商標。公司作為復合調味料的知名企業之一，主導及參與了多項調味品國家標準、行業標準的起草和制定。公司對食品安全高度重視，自 2002 年初開始導入 ISO9001 質量管理體系標準，于 2003 年 4 月獲得中國質量認證中心頒發的 ISO9001 認證證書；2004 年 6 月獲得 HACCP

71、 認證證書；2013 年獲得 BRC 認證證書。二、控股股東及實際控制人 公司控股股東及實際控制人為林肖芳先生（LAM Chiu Fong）。林肖芳先生，香港永久性居民，1963 年 2 月出生。歷任公司執行董事、總經理，現任公司董事長、總經理。林肖芳先生簡歷詳見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 三、發行人主要財務數據及財務指標 公司報告期財務報告已經福建華興審計，財務數據簡要情況如下：（一）合并資產負債表主要數據 單位：元 項目項目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.

72、12.31 流動資產 190,959,594.17194,146,400.61175,804,909.23 137,418,689.78非流動資產 188,242,027.13182,783,220.31157,562,631.27 160,750,850.07資產總計資產總計 379,201,621.30376,929,620.92333,367,540.50 298,169,539.85流動負債 16,914,604.1525,782,856.7938,641,535.28 56,072,803.99非流動負債-負債合計負債合計 16,914,604.1525,782,856.7938,6

73、41,535.28 56,072,803.99所有者權益合計所有者權益合計 362,287,017.15351,146,764.13294,726,005.22 242,096,735.86（二）合并利潤表主要數據 單位：元 項目項目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度 年度 營業收入 56,467,856.86 278,889,003.82268,029,537.97305,188,294.44營業利潤 11,791,665.06 62,358,547.5758,013,807.5369,640,693.33利潤總額 13,055,253.0

74、6 67,162,457.2860,926,224.4872,941,636.89凈利潤 11,108,176.81 56,568,886.8652,691,870.1162,891,228.26（三）合并現金流量表主要數據 單位：元 項目項目 2015 年年 1-3 月月2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度 年度 經營活動產生的現金流量6,153,478.5273,907,253.9749,066,634.49 75,211,678.96投資活動產生的現金流量-7,291,678.49-33,836,155.39-8,454,674.52-37,199,415.09籌資活動

75、產生的現金流量-10,396,672.18-14,855,555.55-9,962,236.90現金及現金等價物凈增加-1,088,855.4629,522,270.8925,649,238.39 28,089,121.89（四）主要財務指標 項目項目 2015.3.31 2014.12.312013.12.31 2012.12.31流動比率 11.297.534.55 2.45速動比率 9.266.063.42 1.78資產負債率（母公司）（%）4.086.5111.22 18.20每股凈資產（元）4.033.903.27 2.69無形資產（扣除土地使用權后）占凈資產的比例（%）0.010.

76、010.03 0.04項目項目 2015年年1-3月月2014 年度年度2013 年度年度 2012 年度年度安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 應收賬款周轉率（次）7.0241.5740.74 35.20存貨周轉率（次）1.064.324.11 4.64息稅折舊攤銷前利潤（萬元）1,515.347,619.027,054.80 8,269.37歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）1,110.825,656.895,269.19 6,289.12扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）1,003.485,275.704,983.29 6,008.49利息保障倍數（倍）

77、-174.6973.50 45.78每股經營活動產生的現金流量（元）0.070.820.55 0.84每股凈現金流量（元）-0.010.330.28 0.31基本0.120.630.59 0.70每股收益（元）稀釋0.120.630.59 0.70基本0.110.590.55 0.67扣除非經常性損益后每股收益（元）稀釋0.110.590.55 0.67扣除非經常性損益前加權平均凈資產收益率（%）3.1117.5219.63 29.86扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率（%）2.8216.3418.57 28.53四、本次發行基本情況 1、股票種類：人民幣普通股（A 股）2、每股面值：人民

78、幣 1.00 元 3、發行股數：本次公開發行的股票數量不超過 3,000 萬股，新股發行數量不超過 3,000 萬股；若進行老股轉讓，老股轉讓數量不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 500 萬股。本次公開發行的股份總數不少于本次發行后公司股份總數的 25%，具體數量由公司與保薦機構（主承銷商）根據本次發行定價情況及中國證監會的相關規定和要求，在上述發行數量上限內協商確定。4、每股發行價格：由公司與保薦機構（主承銷商）參考向符合資格的詢價對象詢價情況或初步詢價情況，并綜合考慮本次發行募集資金計劃、公司業績及市場情況等因素確定發行價格，或采用中國證監會認可的其

79、他方式確定發行價格。5、發行方式：采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合或證監會許可的其他方式。6、發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立（A 股）股票賬戶的境內自然人、法人和證券投資基金等（國家法律、法規禁止購買者除外）。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 五、募集資金的主要用途 本次發行募集資金投資項目按輕重緩急程度投資下述項目：序號序號 項目名稱項目名稱 總投資（萬元）總投資（萬元）建設期建設期項目是否核準備案項目是否核準備案1 年產 10,000 噸 1：1 利樂裝調味骨湯產品生產項目 12,000.002 年 已核準 2 年產 70

80、0 噸食用菌提取物及 1,625噸副產品生產項目 18,055.00 1.5 年已核準 3 研發中心建設項目 4,000.002 年 已核準 4 營銷網絡建設項目 4,413.302 年 已核準 5 補充流動資金 10,000.00-合計合計 48,468.30-公司將嚴格按照有關的管理制度使用募集資金，如本次發行募集資金到位時間與資金需求的時間不一致，公司將根據實際情況以自主資金或銀行貸款先行投入，待募集資金到位后予以置換。募集資金主要用途請詳見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”的相關內容。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情

81、況（一）股票種類：人民幣普通股（A 股）（二）每股面值：人民幣 1.00 元（三）發行股數：本次公開發行的股票數量不超過 3,000 萬股，新股發行數量不超過 3,000 萬股；若進行老股轉讓，老股轉讓數量不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 500 萬股。本次公開發行的股份總數不少于本次發行后公司股份總數的 25%，具體數量由公司與保薦機構（主承銷商）根據本次發行定價情況及中國證監會的相關規定和要求，在上述發行數量上限內協商確定。（四）本次發行數量占發行后總股本的比例：%（五）發行價格：由公司與保薦機構（主承銷商）參考向符合資格的詢價對象詢價情況或初步詢價

82、情況，并綜合考慮本次發行募集資金計劃、公司業績及市場情況等因素確定發行價格，或采用中國證監會認可的其他方式確定發行價格。（六）發行市盈率：倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）（七）發行前和發行后每股凈資產：發行前每股凈資產：4.03 元（按 2015 年 3 月 31 日經審計歸屬于母公司所有者凈資產除以發行前總股本 9,000 萬股計算）發行后每股凈資產：元（按 2015 年 3 月 31 日經審計歸屬于母公司所有者凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）（八）發行市凈率：倍（每股發行價格與發行后每股凈資產之比）（九）發行方式：采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資

83、者定價發行相結合的方式或證監會許可的其他方式（十）發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立（A 股）股票賬戶的境內自然人、法人和證券投資基金等（國家法律、法規禁止購買者除外）。（十一）承銷方式：余額包銷（十二）募集資金總額：萬元（十三）募集資金凈額：萬元 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（十四）發行費用概算：項目項目 金額（萬元）金額（萬元）承銷費 保薦費 審計費 律師費 路演推介等費用 合計合計 二、本次發行股票的有關當事人（一）發行人 名 稱：安記食品股份有限公司 法定代表人：林肖芳 住 所：泉州市清濛科技工業區 4-9A 電 話：0595-22499222

84、 傳 真：0595-22496222 聯 系 人：周倩（二）保薦機構（主承銷商）名 稱：安信證券股份有限公司 法定代表人：牛冠興 住 所：上海市浦東新區世紀大道 1589 號 22 層 電 話：021-68767886 傳 真：021-68762720 保薦代表人：唐勁松、于冬梅 項目協辦人：劉祥茂 項目經辦人：謝順利、付有開、毛海柱（三）律師事務所 名 稱：北京市君合律師事務所 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 負 責 人：肖微 住 所：北京市建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層 電 話：010-85191300 傳 真：010-85191350 簽字 律師：張建偉、

85、夏儒海（四）審計機構 名 稱：福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）負 責 人：林寶明 住 所：福建省福州市湖東路中山大廈 B 座 7-9 層 電 話：0591-87826414 傳 真：0591-87844049 經辦注冊會計師：童益恭、黃國香（五）擬上市交易所 名 稱：上海證券交易所 住 所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 電 話：021-68808888 傳 真：021-68804868（六）股票登記機構 名 稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住 所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 電 話：021-58708888 傳 真：021-58899400

86、（七）收款銀行 收款銀行：戶 名：安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 帳 號：三、發行人與中介機構關系 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其它權益關系。四、本次發行有關重要日期 發行安排發行安排 日期日期 詢價及推介時間 年 月 日至 年 月 日 定價公告刊登日期 年 月 日 網下申購日期 年 月 日 網上申購日期 年 月 日 預計股票上市日期 年 月 日 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 第四節 風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資

87、投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。一、食品安全風險 食品安全愈發受到社會公眾和監管機構的關注，公司產品如果出現食品安全問題，將對公司形象和業務發展造成極大的不利影響。（一）原材料風險 公司主要原材料如農產品（主要包括胡椒、花椒、茴香、姜黃等）、白糖、味精、肉味香精、I+G、淀粉、鹽等均需要從外部采購，雖然公司已經建立了一套嚴格、完善、科學的原材料選擇、評估與檢驗監督機制，并有效實施，同時主要供應商也均按公司要求建立了良好的質量控制體系，但影響食品安全的因素較多，采購、運輸、生產、儲存、

88、銷售過程中均可能產生涉及食品安全的隨機因素，如果公司采購的原材料出現質量或食品安全問題，在最終產品出廠之前未能及時發現，將會對公司產生不利影響。（二）包裝物風險 公司對產品包裝物供應商進行了嚴格的選擇，要求供應商選用符合食品安全的原材料進行生產，公司也對包裝物建立了嚴格的檢測機制。但如果包裝物不符合食品安全的要求，而供應商和公司均未及時發現，則可能產生食品安全問題，進而對本公司產生不利影響。（三）產品運輸和銷售風險 產品在運輸過程中，可能會因為運輸不善等原因致產品包裝物破裂、暴曬、受污染，進而導致產品變質甚至產生食品安全問題；在銷售過程中，也可能會因為包裝物破裂、儲存條件不合格和產品過期等因素

89、影響食品安全。如果客戶對上述食品安全問題未能給予高度重視并加以識別和有效控制，最終導致消費者購買安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 上述產品，即使在公司產品出廠檢驗合格的情況下，依然會對公司的聲譽造成不利影響。（四）食品添加劑風險 公司嚴格按照相關食品安全標準進行食品添加劑的添加與使用，自成立以來，未出現過食品安全事故。但目前社會公眾對食品添加劑較為敏感，若其他同類產品因食品添加劑出現問題，公司的產品亦會受到一定程度的影響。（五）食品安全標準變化的風險 隨著國外貿易技術壁壘的不斷強化，以及我國監管部門對食品安全的日益重視和消費者食品安全意識的不斷提高，國外或我國食品安全監管

90、部門可能不斷頒布新的涉及食品安全的法律、法規與規章，對食品市場準入、食品安全管理體系認證、食品添加劑標準、食品標準、食品標識與標簽標準的要求進一步提高，公司需要快速有效應對上述技術法規與標準的改變，及時開展相關認證，更改產品配方和食品標簽，調整生產工藝流程，并對原輔料、半成品、產成品進行重新檢測，確保所有產品均符合國外或我國食品安全相關規定。如果公司未能及時應對相關食品安全標準的變化，則會對公司生產經營產生不利影響。（六）生產和包裝過程風險 公司的生產加工機械化程度與自動化水平較高，處于國內領先水平；公司通過了諸如 ISO9001：2008、HACCP 和 BRC 等一系列認證，建立了完善的生

91、產設施維護、保養和檢修機制，在生產過程中發生食品安全事故的概率較??；在產品包裝的過程中，公司也建立了嚴格的工藝流程要求與質量控制制度。但如果在生產和包裝過程中，因不可測因素發生食品安全事故，將會對公司造成一定的不利影響。（七）其他可能影響食品安全的風險 公司高度重視食品安全工作，并對經銷商加以嚴格管理，但在公司產品進入流通渠道之后，食品安全問題會受到一些不可控因素的影響。如果公司經銷商（或安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 經銷商的客戶）私自修改公司產品生產日期，將過期產品進行銷售，公司將會面臨聲譽和行政部門處罰的風險。此外，社會上存在少數個人惡意購買產品并添加有害物質后索

92、賠等情況，如果此類事件發生，短期內亦會對公司造成不利影響。若行業中出現因重大不當行為造成的嚴重食品質量安全問題，則可能導致整個行業形象和消費者購買信心受損，從而會對行業持續增長產生一定的阻礙作用，對公司的經營產生一定的不利影響；同時，若公司因上述因素而發生食品安全事故，對公司亦會造成不利影響。二、募投項目風險（一）產能消化風險 公司基于多年的管理經驗，根據國外市場發展趨勢和對國內市場的研判，及時提出了年產10,000噸1:1利樂裝調味骨湯產品生產項目和年產700噸食用菌提取物及 1,625 噸副產品生產項目。公司管理層對當前的市場規模和發展趨勢進行了嚴謹的分析評估與科學判斷，確信上述產品可以被

93、市場與消費者普遍接受。公司募投項目投產之后，將會大幅提升相關產品的產量，如果產品未能及時被市場所接受，公司將面臨募投產品產能消化的風險。（二）管理控制風險 公司在長期的生產過程中，積累了豐富的食品生產管理經驗。但募投項目投產之后，公司的產能將會大幅提升，如果相關管理水平不能適應公司新的生產情況，則會給公司業務經營帶來不利影響。公司的兩個生產募投項目分別在子公司上海安記和永春味安實施。上海安記和永春味安的生產管理標準與公司相同，但如果公司不能對子公司實施有效控制，將會給公司經營帶來不利影響。（三）凈資產收益率下降風險 本次募集資金到位之后，公司凈資產將大幅增加，但受限于募投項目的建設周期，募投項

94、目的經濟效益不會立即體現，但募投項目的固定資產折舊會影響公司利潤，因此在短期內，公司將面臨凈資產收益率下降的風險。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 三、原材料價格波動風險 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年及 2012 年公司原材料成本占主營業務成本的比重分別為 73.73%、74.78%、74.85%和 78.15%。公司原材料中，胡椒、花椒、茴香、姜黃等農產品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、鹽等比重較大。農產品價格受種植情況、天氣狀況及病蟲害等因素影響較大，不同年份價格會有一定的波動，此外市場操縱情況對農產品價格也有一定的影響；白糖、味精、肉

95、味香精、淀粉、I+G 等受市場供求關系的影響，價格也會有不同程度的波動。如果公司產品銷售價格未能根據原材料價格的變化及時進行調整，會影響公司的毛利率水平，進而對公司的盈利能力產生不利影響。四、營銷渠道風險 公司銷售渠道主要分為流通渠道、餐飲渠道、特通渠道和海外渠道，其中流通渠道是公司的主要銷售渠道。經過多年的發展，公司已經建立較為完備的銷售網絡，與主要客戶建立了長期的合作關系?；诠玖己玫漠a品質量，最終客戶對公司的品牌與產品的信任，公司產品擁有比較穩定的消費群體，公司對于經銷商的管理具有較強的話語權。公司經銷商數量較多，實際有效的經銷商家數為 400 余家，分布在全國各地。雖然公司已經建立了

96、較為嚴格的經銷商管理制度，但因經銷商數量眾多，管理難度較大。公司如果不能對經銷商進行有效管理，可能會潛在影響公司的銷售收入。未來隨著公司募投項目的的實施，公司在完善現有渠道的同時，將加大商超渠道的開發。目前，公司產品在餐飲行業知名度較高，而商超渠道以家庭消費為主，公司在家庭消費者中知名度較弱。如果未來商超渠道開拓不如預期，公司銷售收入的增長存在達不到預期的風險。五、質量控制風險 公司的原材料中，農產品占有較大的比重，農產品與工業產品最大的區別在于農產品的質量無法統一。公司目前已經建立了較為穩定的農產品供應渠道，但是不同地區的農產品因為土壤、天氣、水分等因素的不同，質量仍然會有差異。當部分地區遭

97、遇天氣災害、病蟲害或者種植面積大幅減少的情況，公司采購則需安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 要依賴其他地區，而不同地區的農產品品質會有一定程度的差異。農產品品質的差異在一定程度上會影響公司產品的口感，進而影響公司產品的銷售。公司的生產基本上實現了機械化，如果在生產過程中，因為參數設置、機器故障等原因，導致產品的生產控制過程與設計過程有差異，則會影響最終產品的質量和口感，而產品的口感難以通過檢測儀器進行量化檢測，給公司帶來質量風險，最終會影響消費者對公司產品的認知，影響公司業務目標的實現。公司對產品的存放條件有明確的要求，并要求經銷商嚴格遵守，以保證公司產品質量，避免因保管

98、不善而出現質量風險。公司亦要求業務人員對經銷商的產品存儲進行監督，但經銷商數量較多，如果公司經銷商未能按照公司要求進行產品存儲而公司也未能及時監督到位，從而產生質量問題，將會給公司的經營帶來負面影響。六、產品仿冒風險 公司自成立以來，一直專注于調味品的研究、開發、生產和銷售，具有良好的知名度和品牌影響力，消費者對公司的產品認可程度較高。目前在市場中，部分廠家受利益驅動，仿冒公司產品并以低價銷售，這種行為不僅會破壞公司產品形象，還會對公司銷售收入造成一定的負面影響。市場中還有個別廠家，對公司產品的名稱和外包裝進行抄襲和模仿，產品的名稱和外包裝與公司的產品均相似，不僅對消費者起到誤導作用，還可能影

99、響公司產品的正常銷售。七、實際控制人控制風險 本公司控股股東及實際控制人林肖芳先生持有公司 72%股份，其配偶王秀惠、女兒林春瑜、女兒林榕陽、兒子林潤澤分別間接持有公司 8%、3%、6%、6%的股份。林肖芳先生為公司董事長兼總經理。雖然公司已按上市公司要求建立了完善的公司治理結構，但如果發生控股股東和實際控制人利用其持股優勢或其他方式對公司的發展戰略、經營決策、人事安排、利潤分配、關聯交易和對外投資等重大事項進行非正常干預、控制，可能損害公司及公司中小股東的利益。八、內部控制風險 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 公司目前已經建立健全了內部控制制度，對關鍵崗位實施了職責分

100、離，在采購、銷售、財務等各個方面都得到了有效的執行。公司管理層已經牢固樹立了規范運作和內部控制的意識，并且計劃在制度的運行過程中，根據公司的實際情況，對相關制度進行改進、完善和提升，以便更好地發揮作用。但在內控制度實施和改進的過程中，如果制度上或執行上出現漏洞，將會對公司的生產經營產生一定的不利影響。九、研發風險 公司自成立以來，專注于調味品的研發、生產和銷售。截至目前，公司產品的配方均由以公司董事長林肖芳先生為核心的研發團隊研發而來。公司管理層意識到研發是保持公司市場競爭力的重要方式，已經逐步進行研發人員的引進和培養，以確保公司研發工作的順利推進。如果公司研發團隊的發展難以滿足市場的需求，對

101、公司的業績將會造成一定的不利影響。十、企業所得稅優惠政策變化風險 本公司于 2011 年 11 月 9 日取得高新技術企業證書，并于 2014 通過高新技術企業復審。報告期內，本公司執行 15%的企業所得稅稅率。根據高新技術企業認定管理辦法的規定，高新技術企業資格有效期為三年，期滿之后企業需要再次提出認定申請。本次復審高新技術企業證書有效期三年，到期后如果公司未能繼續取得復審通過；或者相關優惠政策發生變動，則可能增加本公司的稅負，從而給公司的盈利能力帶來不利影響。十一、匯率風險 報告期內，公司部分原材料從海外進口，子公司香港安記的銷售收入以港元計算，匯率的波動會在一定程度上影響公司的采購成本以

102、及合并報表的相關數據。公司計劃在未來加大出口的比重，并積極開拓香港安記的業務，如果匯率的波動超過公司預期，會給公司的經營業績帶來一定的影響。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 第五節 發行人基本情況 一、發行人概況 公司名稱：安記食品股份有限公司 英文名稱：Anji Foodstuff Co.,Ltd.注冊資本：9,000.00 萬元 實收資本：9,000.00 萬元 經營范圍：制造調味品；食品研究開發；調味品進口、批發（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。法定代表人：林肖芳 有限公司成立日期：1995 年 9 月 28 日 變更為股份公司日期：2012

103、 年 1 月 20 日 住所：泉州市清濛科技工業區 4-9（A）（美泰路）辦公地址：泉州市清濛科技工業區 4-9（A）（美泰路）郵政編碼：362005 聯系電話：0595-22499222 傳真號碼：0595-22496222 互聯網網址： 電子信箱： 二、發行人改制重組情況（一）設立方式 發行人由安記有限依法整體變更而成，安記有限截至 2011 年 10 月 31 日經審計凈資產 173,000,667.35 元中的 9,000 萬元折為發行人股本 9,000 萬股（每股面值人民幣 1.00 元），其余計入資本公積，公司注冊資本為人民幣 9,000 萬元。2011 年 12 月 12 日，福

104、建省對外貿易經濟合作廳下發福建省對外貿易經濟合作廳關于同意福建省泉州市安記食品有限公司改制為安記食品股份有限公司的批復（閩外經貿外資2011511 號），同意安記有限改制為外商投資股份有安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 限公司。同日，福建省人民政府頒發中華人民共和國外商投資企業批準證書（批準號：商外資閩府股份字20060004 號）。2012 年 1 月 20 日，公司在福建省工商行政管理局辦理了變更為股份公司的工商變更登記，企業法人營業執照注冊號為 350500400029518，注冊資本及實收資本為 9,000 萬元。（二）發起人 公司各發起人持股數量和持股比例如下：

105、序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 林肖芳 6,48072.00 2 東方聯合 1,80020.00 3 康盈投資 4505.00 4 翔宇投資 2703.00 合計合計-9,000100.00（三）改制設立發行人前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司主要發起人為林肖芳先生。公司變更為股份公司之前，林肖芳先生擁有的主要資產為其持有的安記有限的股權，除此之外，林肖芳先生還分別擁有上海博陽 40%的股權和萬寶汽車 40%股權，并為香港安泰的合伙人之一。上海博陽主要從事酒和茶葉的進口貿易；萬寶汽車主要從事汽車業務咨詢，房屋租賃

106、，對汽車行業、房地產進行投資；香港安泰主要從事礦業投資。在公司變更為股份公司之后，香港安泰于 2012 年 4 月結業，萬寶汽車 40%股權已于 2012 年 5 月轉讓給林春瑜。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司為安記有限整體變更設立的股份有限公司，完整承繼了安記有限的全部資產和業務，擁有從事調味品生產所需的完整生產設備、廠房、土地及其他資產，具備完整的研發、采購、生產、銷售系統及配套設施。根據福建華興 2011 年 11 月 16 日出具的審計報告（閩華興所（2011）審字 D-168 號），截至 2011 年 10 月 31 日，安記有限（母公司）的總資產為安記食

107、品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 239,948,078.25 元，凈資產為 173,000,667.35 元。根據北京湘資國際資產評估有限公司出具的 福建省泉州市安記食品有限公司股份制改造項目資產評估報告（湘資國際評字（2011）第 098 號），在評估基準日 2011 年 10 月 31 日，安記有限經評估總資產為 28,400.75 萬元，總負債為6,694.74 萬元，凈資產為 21,706.01 萬元。公司自設立以來，一直專注于調味品的研發、生產和銷售。公司擁有的主要資產與實際從事的主營業務在變更為股份公司前后沒有發生重大變化。（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行

108、人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系 公司系由安記有限整體變更設立，改制前后的業務流程未發生變化。具體業務流程詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“四、發行人的主營業務情況”。（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 公司成立后，在生產經營方面獨立運作，不存在依賴主要發起人的情況。公司與關聯方的關聯交易具體內容，詳見本招股說明書“第七節 同業競爭和關聯交易”之“二、關聯方及關聯關系”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司由安記有限整體變更設立，安記有限擁有的業務、資產以及債權、債務均由公司整體承繼。變更為股份公司后，安記有限原擁有土地使用

109、權、房產、專利、注冊商標等資產已完成權屬人更名手續。（八）發行人獨立性情況說明 公司成立以來，嚴格按照公司法、證券法等有關法律、法規和公司章程的要求規范運作，建立了獨立完整的研發、采購、生產和銷售系統，在資產、業務、人員、財務、機構等方面與公司股東及其控制的其他企業完全分開，具備直接面向市場獨立經營的能力，不存在需要依賴控股股東及其控制的其他企業進安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 行生產經營活動的情況。1、資產獨立、資產獨立 公司系由安記有限整體變更設立，原安記有限的所有資產均由公司合法承繼，所有資產均已辦理了權屬人更名手續。公司擁有的商標、專利等無形資產以及房產、土地使

110、用權、主要生產經營設備等主要財產，具備完整、合法的財產權屬憑證，權屬清晰，不存在法律糾紛或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，公司不存在對外擔保，對所有資產擁有完全的控制支配權，不存在資產被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業控制和占用的情況。2、業務獨立、業務獨立 公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的業務均與本公司不同，公司具有完整的業務流程、獨立的生產經營場所以及獨立的研發、生產、銷售系統，主營業務收入和業務利潤不依賴于關聯方，不存在受制于公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的情況，具備直接面向市場獨立經營的能力。3、人員獨立、人員獨立 公司董事、監事及高級管理人員均依合法程

111、序選舉或聘任，不存在股東超越公司董事會和股東大會職權作出的人事任免決定的情況。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均專職在公司工作并領取報酬，不存在在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，也不存在在控股股東及其控制的其他企業領取薪酬的情況。公司財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。公司已與全體在冊員工簽訂勞動合同，建立了獨立的人事檔案、人事聘用和任免制度以及考核、獎懲制度；公司的工資管理、福利與社會保障體系完整獨立。4、財務獨立、財務獨立 公司設立后，已按照企業會計準則的要求建立了一套獨立、完整、規范的財務會計核算體系和

112、財務管理制度，并實施嚴格的財務監督管理。公司設立了獨立的財務部門，配備了專職財務人員；公司在銀行單獨開立賬戶，擁有獨立的銀行賬號；公司作為獨立納稅人，依法獨立納稅；公司獨立做出財務決策，獨立對外簽訂合同，不受股東或其他單位干預或控制。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 5、機構獨立、機構獨立 公司擁有獨立于控股股東的生產經營場所和機構，不存在與控股股東混合經營、合署辦公的情形。公司按照公司法的要求，建立健全了股東大會、董事會、監事會和經營管理層的組織結構體系，與關聯企業在機構上完全獨立。公司機構設置不存在受控股股東及其他任何單位或個人干預的情形。股東依照公司法和公司章程的規

113、定提名董事參與公司的管理，并不直接干預公司的生產經營活動。三、發行人股本形成及變化和重大資產重組情況（一）發行人股本形成及其變化情況 1、1995 年年 9 月，安記有限成立，注冊資本月，安記有限成立，注冊資本 200 萬元萬元 1995 年 9 月 25 日，林肖芳先生和林子昌先生簽署福建省泉州市安記食品有限公司章程，章程記載安記有限的注冊資本為人民幣 200.00 萬元，其中林肖芳先生出資 160.00 萬元，林子昌先生出資 40.00 萬元。安記有限主要業務為調味品的生產。1995 年 9 月 25 日，南安審計師事務所對上述出資情況進行了審驗，并出具了企業注冊資金驗證報告表（南審事驗字

114、第 950989 號）。經審驗確認，安記有限股東實物出資 41.00 萬元，貨幣出資 159.00 萬元。驗資報告所附用作實物出資的明細情況如下：序號序號 名稱名稱 金額（萬元）金額（萬元）1 汽車 38.52 移動電話 1.53 其他辦公用品 1.0合計 41.0安記有限成立時用作出資的實物未經過評估。2012 年 3 月 26 日，福建華興就此次驗資出具了復核報告（關于安記食品股份有限公司注冊資本及實收資本（股本）驗資的復核報告（閩華興所（2012）審核字 D-025 號），認為安記有限股東此次出資是真實的。根據泉州市工商行政管理局出具的證明，安記有限成立時，按當時的操作規范，對于安記有限

115、設立時股東以實物資產出資的，主要審核安記有限申請設立時安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 提交的企業注冊資金驗證報告表等申請文件，而未要求提供資產評估報告；安記有限申請設立時提交的企業注冊資金驗證報告表等申請文件符合當時的要求，且根據該企業注冊資金驗證報告表所附的出資資產購買發票，該等出資資產系其股東于申請設立安記有限前半年內購買，資產購買價格高于資產出資作價，不存在出資資產作價過高、出資不實或虛假出資的問題，因此，對于安記有限設立時其股東實物出資是否經過評估事宜，泉州市工商局一直未予以追究，也不會再進行追究。保薦機構經核查認為，驗資報告所附用作出資的實物發票時間和驗資時間

116、相隔較短，用作實物出資的資產的價值與發票金額基本一致，不存在出資不實的情況。公司登記機關已就本次出資辦理了工商登記，且該行為發生在報告期之外。實物出資未經評估對本次發行上市不構成實質性障礙。發行人律師認為，安記有限設立時實物出資未經評估對本次發行上市不構成實質性法律障礙。1995 年 9 月 28 日，安記有限在泉州市工商行政管理局登記成立（注冊號：61188111-8），股權結構如下：安記有限成立時的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）林肖芳 160.0080.00林子昌 40.0020.00合計 200.00100.002、2005 年年 6

117、 月，安記有限注冊資本增至月，安記有限注冊資本增至 3,000 萬元萬元 2005 年 5 月 30 日，林肖芳、林子昌簽署福建省泉州市安記食品有限公司股東會議紀要，因安記有限 1995 年 9 月成立后，其股東曾出資購買土地建設廠房、辦公樓、宿舍等給安記有限使用，還購買生產設備、辦公設備和運輸工具給安記有限使用，房屋、土地、車輛等產權證也直接辦理至安記有限名下；為理順和規范財產關系，特決議：（1）同意由股東林肖芳和林子昌以上述財產對安記有限增資；（2）對上述財產進行清點造冊及委托評估公司評估，待評估結果出來后決定增資數額和股東增資比例。2005 年 6 月 3 日，泉州名城有限責任會計師事務

118、所出具 資產評估報告書（泉名會所評 IV2005112 號）對上述擬作為對安記有限增資的實物資產進行了安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 評估，評估基準日為 2005 年 6 月 1 日，評估結果如下所示：項目項目 金額（萬元）金額（萬元）房屋建筑物 1,398.09 土地使用權 319.36 生產及辦公設備 851.92 運輸工具 233.59 合計 2,802.96 2005 年 6 月 3 日，林肖芳、林子昌簽署福建省泉州市安記食品有限公司股東會議紀要，決定將以上評估價值為 2,802.96 萬元的資產作價為 2,800 萬元（其中林肖芳占 2,750 萬元，林子昌占

119、 50 萬元）對安記有限增資，增資后安記有限注冊資本由 200 萬元增加至 3,000 萬元。2005 年 6 月 6 日，泉州豐華有限責任會計師事務所出具驗資報告（泉豐華會所驗字2005247 號），確認截至 2005 年 6 月 3 日，安記有限收到股東增加投入注冊資本 2,800 萬元，全部以實物作價出資，安記有限注冊資本增至 3,000萬元。本次增資后，林肖芳出資 2,910 萬元，占注冊資本的 97%，林子昌出資 90萬元，占注冊資本的 3%。2005 年 6 月 10 日，泉州市工商行政管理局向安記有限換發新的企業法人營業執照（注冊號：3505002001520），登記安記有限的注

120、冊資本為 3,000 萬元。本次增資后，安記有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）林肖芳 2,910.0097.00林子昌 90.003.00合計 3,000.00100.00根據林肖芳和林子昌的確認，上述用于對安記有限進行增資的資產，均是由其二人出資購買交由安記有限使用，但因當時規范意識不強，對股東資產和公司資產未能嚴格區分，因此將股東購買提供給安記有限使用的相關土地、房產、車輛等的權屬證書直接辦理在安記有限名下。泉州市工商行政管理局出具的證明：“安記有限 2005 年 6 月增加注冊資本時，其股東系以實物資產對公司進行增資，出資的實物資產

121、已由資產評估機構進行評估，并經會計師事務所驗資，符合相關法律法規的規定和要求。雖然本次用作增資出資的資產中存在部分資產（如房屋和土地）的產權證書之前已辦理至安記有限名下，但經核實了解，該等安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 增資資產原系由安記有限的股東購買并無償提供給公司使用，在本次增資前也一直未在安記有限入賬，因此，安記有限的股東以該等資產對公司進行增資，并不構成出資不實或虛假出資，也未損害公司及其他方的利益?！?015 年 2 月 15 日，福建華興出具關于安記食品股份有限公司注冊資本及實收資本（股本）驗資的復核報告（閩華興所（2015）審核字 D-005 號），對泉州

122、豐華有限責任會計師事務所出具的泉豐華驗字（2005）247 號驗資報告進行復核并發表符合意見。經復核認為，公司股東本次出資真實、合法，公司注冊資本真實、資本充實。安記有限上述增資已履行資產評估和驗資程序，其股東出資及增資行為亦已獲得公司登記機關的批準，增資的登記手續已經完成。3、2006 年年 9 月，外資并購及企業性質變更月，外資并購及企業性質變更 由于林肖芳先生于 2001 年移居香港并取得香港永久性居民身份，2006 年 8月 10 日，林肖芳（香港身份）作為受讓方與林肖芳（大陸身份）和林子昌簽署股權并購協議書，以 3,000 萬元人民幣收購安記有限 100%的股權。2006 年 8 月

123、 29 日，福建省對外貿易經濟合作廳下發關于外資并購設立外資企業福建省泉州市安記食品有限公司的批復（閩外經貿資2006288 號），批準了上述并購行為。2006 年 8 月 30 日，福建省人民政府向安記有限核發了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（批準號：商外資閩府外資字20060045 號），登記安記有限的投資者為香港籍林肖芳。2006 年 9 月 4 日，泉州市工商局向安記有限核發新的企業法人營業執照（注冊號：企獨閩泉總字第 010033 號），登記安記有限的企業類型為外資企業。4、2011 年年 6 月安記有限增資至月安記有限增資至 7,500 萬元萬元 2011 年 5 月 23

124、 日，安記有限投資者林肖芳做出決議，將安記有限注冊資本增至 7,500 萬元。2011 年 5 月 31 日，福建省對外貿易經濟合作廳下發福建省對外貿易經濟合作廳關于同意福建省泉州市安記食品有限公司增資事項的批復（閩外經貿外資2011217 號），同意安記有限注冊資本增加至 7,500 萬元。同日福建省人民政府向安記有限換發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（批準號：商外安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 資閩府外資字20060045 號）。2011 年 6 月 21 日，泉州市工商局向安記有限換發企業法人營業執照，登記安記有限的注冊資本為 7,500 萬元。林肖芳此次對

125、安記有限增資的出資共分三期進行，每次出資均經泉州佳友聯合會計師事務所驗資。上述驗資亦經福建華興復核（關于安記食品股份有限公司注冊資本及實收資本（股本）驗資的復核報告（閩華興所2012審核字 D-022號）。2011 年 9 月 2 日，泉州市工商行政管理局向安記有限換發新的企業法人營業執照（注冊號：350500400029518），登記安記有限的注冊資本和實收資本均為 7,500 萬元。本次增資完成后，股東出資金額和股權比例如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）林肖芳 7,500.00100.00合計 7,500.00100.005、2011 年年 10

126、月，安記有限股權轉讓月，安記有限股權轉讓 2011 年 10 月 10 日，林肖芳分別與東方聯合、康盈投資及翔宇投資簽署股權轉讓協議，將其持有的安記有限部分股權轉讓給上述 3 位投資者，其中東方聯合受讓安記有限 20%的股權，康盈投資受讓安記有限 5%的股權，翔宇投資受讓安記有限 3%的股權。因東方聯合和翔宇投資的股東為林肖芳先生的配偶和子女，故轉讓給東方聯合和翔宇投資的股權以實際出資額為定價依據。轉讓給康盈投資的股權部分，以當時預計的安記有限 2011 年凈利潤 6,000 萬為基礎，以 12 倍市盈率計算股權轉讓價格，每一元注冊資本對應的價格為 9.6 元，該股權轉讓的相關稅款已經支付完畢

127、。2011 年 10 月 28 日，福建省對外貿易經濟合作廳下發福建省對外貿易經濟合作廳關于同意泉州市安記食品有限公司股權轉讓等事項的批復（閩外經貿外資2011445 號），同意上述股權轉讓。同日，福建省人民政府向安記有限換發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（批準號：商外資閩府外資字20060045 號）。2011 年 10 月 28 日，泉州市工商行政管理局向安記有限換發新的企業法人營業執照（注冊號：350500400029518），登記公司類型為有限責任公司（臺安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 港澳與境內合資），股東為香港林肖芳、東方聯合、康盈投資、翔宇投資。上述

128、股權變更完成后，安記有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例(%)林肖芳 5,400.0072.00東方聯合 1,500.0020.00康盈投資 375.005.00翔宇投資 225.003.00合計 7,500.00100.006、2012 年年 1 月，安記有限整體變更為股份公司月，安記有限整體變更為股份公司 2011 年 11 月 17 日，安記有限召開董事會會議并作出決議，同意將安記有限整體變更為外商投資股份有限公司，并同意將安記有限截至 2011 年 10 月 31日經福建華興審計的賬面凈資產值 173,000,667.35 元按 1：0.52

129、02 的比例折為股份公司的總股本 9,000 萬股，每股面值 1 元，注冊資本為 9,000 萬元；上述經審計的凈資產值超過股份公司股本總額的部分（83,000,667.35 元）計入股份公司的資本公積。同日，林肖芳、東方國際、康盈投資、翔宇投資就安記有限整體變更為股份公司事宜簽訂了安記食品股份有限公司發起人協議。2011 年 12 月 12 日，福建省對外貿易經濟合作廳下發福建省對外貿易經濟合作廳關于同意福建省泉州市安記食品有限公司改制為安記食品股份有限公司的批復（閩外經貿外資2011511 號），同意安記有限按照上述方案改制為股份有限公司。同日，福建省人民政府頒發了中華人民共和國外商投資企

130、業批準證書（批準號：商外資閩府股份字20060004 號）。2012 年 1 月 20 日，福建省工商行政管理局向安記食品頒發了企業法人營業執照（注冊號 350500400029518）。股份公司的股權結構如下：股東名稱股東名稱 股份性質股份性質 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例(%)林肖芳 外資個人股 6,480.0072.00 東方聯合 外資法人股 1,800.0020.00 康盈投資 境內法人股 450.005.00 翔宇投資 境內法人股 270.003.00 合計 9,000.00100.00 自股份公司成立后，公司股本結構未發生過變化。（二）發行人重大資產重組情況 安

131、記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 報告期內，公司未進行重大資產重組。四、發起人出資和歷次股本變化的驗資情況及發起人投入資產的計量屬性（一）安記有限成立時的驗資 1995 年 9 月 25 日，南安審計師事務所對安記有限股東出資情況進行了審驗，并出具了企業注冊資金驗證報告表（南審事驗字第 950989 號）。經審驗確認，安記有限股東實物出資 41 萬元，貨幣出資 159 萬元。其中：林肖芳出資 160 萬元，占注冊資本的 80%，林子昌出資 40 萬元，占注冊資本的 20%。2012 年 3 月 26 日，福建華興就此次驗資出具了復核報告（關于安記食品股份有限公司注冊資本及實

132、收資本（股本）驗資的復核報告（閩華興所（2012）審核字 D-025 號），認為公司股東此次出資是真實的。（二）增資至 3,000 萬元時的驗資 2005 年 6 月 6 日，泉州豐華有限責任會計師事務所出具驗資報告（泉豐華會所驗字2005247 號），確認截至 2005 年 6 月 3 日，安記有限收到股東增加投入注冊資本 2,800 萬元，全部以實物作價出資，安記有限注冊資本增至 3,000萬元。本次增資后，林肖芳出資 2,910 萬元，占注冊資本的 97%，林子昌出資 90萬元，占注冊資本的 3%。（三）外資收購及企業性質變更時的驗資 2006 年 10 月 11 日，泉州豐華有限責任會

133、計師事務所出具驗資報告（泉豐華會所驗字2006323 號）審驗確認，截至 2006 年 9 月 29 日，安記有限已經收到股東繳納的注冊資本合計人民幣 3,000 萬元。本次變更后，林肖芳（香港身份）出資 3,000 萬元，持有安記有限 100%股權。（四）增資至 7,500 萬元時的驗資 2011 年 6 月 10 日，泉州佳友聯合會計師事務所出具泉佳友會所驗字安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 2011027 號驗資報告，確認截至 2011 年 6 月 9 日，安記有限收到股東本期繳納的注冊資本人民幣 15,412,350.00 元，累計實繳注冊資本人民幣 45,412

134、,350.00元。2011 年 7 月 27 日，泉州佳友聯合會計師事務所出具泉佳友會所驗字2011037 號驗資報告，確認截至 2011 年 7 月 25 日，安記有限收到股東本期繳納的注冊資本人民幣 15,730,100.00 元，累計實繳注冊資本人民幣 61,142,450.00元。2011 年 8 月 29 日，泉州佳友聯合會計師事務所出具泉佳友會所驗字2011047 號驗資報告，確認截至 2011 年 8 月 24 日，安記有限收到股東本期繳納的注冊資本人民幣 13,857,550.00 元，累計實繳注冊資本人民幣 7,500 萬元。本次變更后，林肖芳出資 7,500 萬元，持有安記

135、有限 100%股權。2012 年 3 月 26 日，福建華興出具關于安記食品股份有限公司注冊資本及實收資本（股本）驗資的復核報告（閩華興所（2012）審核字 D-022 號），對上述三次驗資情況發表了復核意見。經復核，福建華興認為泉佳友會所驗字2011027 號驗資報告、泉佳友會所驗字2011037 號驗資報告、泉佳友會所驗字2011047 號驗資報告3 份驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。（五）整體變更為股份有限公司時的驗資 2012 年 1 月 19 日，福建華興出具閩華興所（2012）驗字 D-001 號驗資報告，確認截至 2011 年 10

136、 月 31 日，公司各發起人以安記有限截至 2011 年 10 月31 日的凈資產中的 90,000,000.00 元折為公司股本 90,000,000.00 股，凈資產折合股份后余額 83,000,667.35 元轉為資本公積。公司注冊資本為 90,000,000.00 元，各發起人均已繳足其認購的股份。（六）福建華興對 2005 年增資驗資的復核 2015 年 2 月 15 日，福建華興出具關于安記食品股份有限公司注冊資本及實收資本（股本）驗資的復核報告（閩華興所（2015）審核字 D-005 號），對泉州豐華有限責任會計師事務所出具的泉豐華驗字（2005）247 號驗資報告進安記食品股份

137、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 行復核并發表符合意見。經復核認為，公司股東本次出資真實、合法，公司注冊資本真實、資本充實。五、發行人的組織結構（一）發行人股權結構圖 安記食品股份有限公司安記食品股份有限公司 東方聯合東方聯合 香港安記香港安記 林肖芳林肖芳 康盈投資康盈投資 翔宇投資翔宇投資 20%72%5%3%永春味安永春味安 上海安記上海安記 100%95%100%5%（二）發行人內部組織架構圖 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 （三）發行人各職能部門的主要職責 1、職能中心、職能中心 總經理辦公室：負責組織編制與修訂公司的中長期發展戰略規劃；審核頒布公司

138、內控制度及各類管理規章制度；負責文秘、外聯、法務、督查等工作；負責印鑒、檔案、公文等管理工作；負責公司 IT 系統建設和管理，維護公司網站平臺正常工作，配合市場部對網站進行改版和更新；統籌公司各類證照管理工作；負責公司商標、知識產權、合同管理等工作；完成總經理交辦的其他任務。人力資源部：負責制定公司人力資源管理規劃與規章制度；負責人員的招聘、錄用、異動及人事檔案管理；負責員工的培訓、開發、教育、專業技術職稱的管理；負責績效考核、工資薪酬與福利、員工關系管理；負責國家法定節假日及日審計委員會審計委員會 戰略委員會戰略委員會 薪酬與考核委員會薪酬與考核委員會 提名委員會提名委員會 股東大會股東大會

139、 董事會董事會 總經理總經理 監事會監事會 監事會辦公室監事會辦公室 董事會秘書董事會秘書 董事會辦公室董事會辦公室 審計部審計部 職能中心職能中心 營銷中心營銷中心 研發品控中心研發品控中心 生產管理中心生產管理中心 總經理辦公室總經理辦公室 行政部行政部 人力資源部人力資源部 財務部財務部 市場部市場部 流通事業部流通事業部 餐飲事業部餐飲事業部 商超事業部商超事業部 國際事業部國際事業部 研發中心研發中心 質量控制部質量控制部 生產制造部生產制造部 技術設備部技術設備部 倉儲部倉儲部 采購供應部采購供應部 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 常員工值班管理與考核；負責

140、公司企業文化建設。行政部：負責公司各類行政規章制度起草制定、執行落實與監督檢查；負責公司會議、接待管理及各項活動管理工作；負責車輛、食堂、員工宿舍等后勤保障與日常管理工作；負責辦公易耗用品的采購與管理工作；負責公司辦公大樓、生產車間、各類設施的安全、保衛及消防工作；負責公司保潔、設施維護等物業服務與管理工作；負責公司各類證照的辦理與管理工作；負責公司區域綠化；負責公司水電氣系統的檢查維護與保養。財務部：擬定并執行公司各項財務規劃與管理制度；負責公司的財務預算、決算及核算等工作；負責融資及資金管理工作；負責成本的控制與管理；負責公司納稅管理，負責公司資產風險管理與固定資產管理；負責會計核算、報表

141、編制和報表分析等。2、營銷中心、營銷中心 市場部：制定企業品牌發展戰略及實施品牌管理；負責公司 CIS 策劃、管理、落實與檢查工作；負責公司廣告策略、企業宣傳、危機公關、展會推廣、大型活動策劃等管理工作；負責市場與行業的調研與競爭分析；負責公司內外網站的建設、更新與維護；負責公司內刊的組稿、編輯、發行工作；負責公司博物館的日常管理；負責公司產品包裝、標簽、商標、菜譜等的設計與開發；協助人力資源部開展公司企業文化活動。流通事業部：主要負責公司產品國內流通和特通渠道的營銷管理。餐飲事業部：主要負責公司產品國內餐飲、烘焙等渠道的營銷管理；統籌調配公司全職、兼職廚務顧問管理等工作。商超事業部：主要負責

142、公司產品國內現代商超渠道的營銷管理工作。國際事業部：主要負責公司產品的海外市場營銷工作，以及進口原輔料及產品的經營管理工作。3、研發品控中心、研發品控中心 研發中心：負責建立并維護公司核心技術管理體系；負責新配方、新產品、新技術、新工藝的開發與研究，并推動其標準化、產業化；負責與高校院所開展產學研項目的戰略合作；負責產品應用技術的深度、前瞻研究與開發；負責菜譜及產品運用的標準化；負責為餐飲及食品加工業大客戶提供產品技術應用服務,安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 包括提供產品組合創新及解決方案；協助對公司全職、兼職廚務顧問開展專業運用知識的培訓等工作。質量控制部：負責建立健

143、全公司產品、實驗室，以及生產、質量、安全、誠信、清潔管理體系，并開展相關產品、實驗室、管理體系的認證認可工作；負責產品生產全過程的質量檢測與監控、監督與預防；組織內部和外部有關產品與體系的審核、供應商評估、質量投訴處理等；負責員工食品安全與質量管理教育和培訓工作；負責食品標簽審核與管理等；負責對接質量監督、檢驗檢測、環境保護等國家相關監管部門的工作。4、生產管理中心、生產管理中心 生產制造部：主要負責公司調味品的生產制造與生產運營管理工作。技術設備部：主要負責公司生產制造相關技術與設備管理工作。倉儲部：主要負責公司原輔料、在產品、產成品及包裝材料的倉儲管理工作。5、采購供應部、采購供應部 負責

144、公司生產所需原輔材料、包裝物料的采購及管理工作，確保按時、按質、準確供應；配合質量控制部做好供應商的考核、評估、選擇工作；負責供應商日常關系的維護工作，建立并完善供應商檔案。6、董事會辦公室、董事會辦公室 主持董事會日常管理工作；負責組織籌備公司董事會與股東大會，協助董事會依法行使職權，督辦董事會相關決議的執行和落實；負責與投資者關系的日常維護。7、審計部、審計部 制定公司審計制度；實施企業內部審計，防范企業運營中采購、工程、各種費用等各項風險；配合外部審計部門和審計機構的審計工作；完成董事會交辦的其他審計事項。六、發行人子公司情況（一）永春味安 1、基本情況、基本情況 名稱：福建省永春味安食

145、品有限公司 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 住所：福建省永春縣工業園區榜德工業園 法定代表人：林肖芳 注冊資本：4,410 萬元 實收資本：4,410 萬元 經營范圍：從事生產調味品的前期建設。技術、貨物進出口（不含進口分銷）業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期：2009 年 5 月 27 日 2、歷史沿革、歷史沿革（1）永春味安成立）永春味安成立 2009 年 4 月 25 日，香港安記簽署福建省永春味安食品有限公司章程，記載永春味安的投資總額為 1.2 億港元，注冊資本為 5,000 萬港元，全部以外匯現匯出資；投資者為香港安記。2

146、009 年 4 月 29 日，永春縣對外貿易經濟合作局下發關于同意設立獨資企業“福建省永春味安食品有限公司”的批復（永外經貿200917 號），同意香港安記獨資設立永春味安，投資總額 1.2 億港元，注冊資本 5,000 萬港元。2009 年 5 月 21 日，福建省人民政府向永春味安頒發中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（商外資閩泉外資字20090026 號）。2009 年 5 月 27 日，泉州市工商行政管理局向永春味安核發企業法人營業執照（注冊號：350500400054218），登記永春味安的注冊資本 5,000 萬港元，實收資本零港元。（2）實收資本變更為）實收資本變更為 750

147、 萬港元萬港元 2009 年 6 月 15 日，經泉州豐華有限責任會計師事務所出具 驗資報告（泉豐華會所驗字2009051 號）審驗確認，截至 2009 年 6 月 11 日止香港安記第一期繳納的注冊資本 750 萬港元足額到位，出資方式為貨幣。2009 年 7 月 29 日，泉州市工商行政管理局向永春味安換發了新的企業法人營業執照（注冊號：350500400054218），登記永春味安的注冊資本 5,000 萬港元，實收資本 750 萬港元。（3）實收資本變更為）實收資本變更為 1,400 萬港元萬港元 2009 年 12 月 23 日，經泉州豐華有限責任會計師事務所出具 驗資報告（泉安記食

148、品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 豐華會所驗字2009106 號）審驗確認，截至 2009 年 11 月 26 日止香港安記第二期繳納的注冊資本 100 萬港元足額到位，出資方式為貨幣。2010 年 1 月 19 日，經泉州佳友聯合會計師事務所出具驗資報告（泉佳友會所驗字2010001 號）審驗確認，截至 2010 年 1 月 15 日止香港安記第三期繳納的注冊資本 550 萬港元足額到位，出資方式為貨幣。2010 年 3 月 23 日，泉州市工商行政管理局向永春味安換發了新的企業法人營業執照（注冊號：350500400054218），登記永春味安的注冊資本 5,000 萬港元

149、，實收資本 1,400 萬港元。（4）實收資本變更為）實收資本變更為 1,650 萬港元萬港元 2010 年 10 月 27 日，經泉州佳友聯合會計師事務所出具驗資報告（泉佳友會所驗字2010049 號）審驗確認，截至 2010 年 10 月 20 日止香港安記第四期繳納的注冊資本 250 萬港元足額到位，出資方式為貨幣，累計實繳注冊資本 1,650萬港元。2011 年 6 月 9 日，泉州市工商行政管理局向永春味安換發新的企業法人營業執照（注冊號：350500400054218），登記永春味安的注冊資本 5,000 萬港元，實收資本 1,650 萬港元。（5）永春味安變更為內資企業）永春味安

150、變更為內資企業 2011 年 5 月 9 日，香港安記與安記有限、上海安記簽訂股權轉讓協議書，約定香港安記將其持有的永春味安 95%的股權轉讓給安記有限、將其持有的永春味安 5%的股權轉讓給上海安記，本次股權轉讓的作價依據為永春味安實收資本1,650 萬港元。同日，永春味安股東會作出決議，同意永春味安變更為變更為有限責任公司（外商投資企業與內資合資），注冊資本由 5,000 萬港元變更為4,400.715 萬元，實收資本由 1,650 萬港元變更為 1,448.36 萬元。2011 年 5 月 9 日，永春縣對外貿易經濟合作局下發關于同意“福建省永春味安食品有限公司”股權變更轉為內資企業等事項

151、的批復（永外經貿201124號）文件，批復同意前述股權轉讓，永春味安性質由外資企業變更為內資企業。2011 年 5 月 28 日，經泉州佳友聯合會計師事務所出具驗資報告（泉佳友會所驗字2011025 號）審驗確認，截至 2011 年 5 月 9 日止永春味安收到股東繳納的注冊資本 1,448.36 萬元。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 2011 年 6 月 13 日，永春縣工商行政管理局向永春味安換發新的企業法人營業執照（注冊號：350500400054218），登記永春味安的注冊資本 4,400.72 萬元，實收資本 1,448.36 萬元。（6）變更實收資本至）變更

152、實收資本至 2,448.36 萬元萬元 2011年11月27日，永春味安股東會作出決議，決定實收資本增加至2,448.36萬元，各股東以貨幣同比例增資。2011 年 12 月 2 日，泉州佳友聯合會計師事務所出具泉佳友會所驗字2011070 號驗資報告，確認截至 2011 年 11 月 29 日，永春味安收到股東本期繳納的注冊資本人民幣 1,000 萬元，累計實繳注冊資本人民幣 2,448.36 萬元。2011 年 12 月 14 日，福建省永春縣工商行政管理局向永春味安換發新的 企業法人營業執照（注冊號：350500400054218），登記永春味安的注冊資本4,400.72萬元，實收資本

153、2,448.36 萬元。（7）變更注冊資本和實收資本）變更注冊資本和實收資本 2011 年 12 月 18 日，永春味安股東會做出決議，決定對永春味安進行增資，并將公司注冊資本增加至 4,410 萬元，各股東以貨幣同比例增資。2011 年 12 月 23 日，泉州佳友聯合會計師事務所出具泉佳友會所驗字2011073 號驗資報告，確認截至 2011 年 12 月 23 日，永春味安收到股東本期繳納的注冊資本人民幣 1,961.64 萬元，累計實繳注冊資本人民幣 4,410 萬元。2011 年 12 月 27 日，福建省永春縣工商行政管理局向永春味安換發新的 企業法人營業執照（注冊號：350500

154、400054218），登記永春味安的注冊資本 4,410萬元，實收資本 4,410 萬元。3、永春味安業務經營及財務情況、永春味安業務經營及財務情況 報告期基本財務數據如下：單位：元 項目 項目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 資產總計 49,621,710.7749,224,674.9844,395,626.18 45,884,043.71負債合計 7,424,512.966,800,000.002,300,000.00 2,881,410.00所有者權益合計 42,197,197.8142,424,674.9842,095,626.18

155、 43,002,633.71項目 項目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 營業收入-安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 營業利潤-303,302.89-1,023,119.26-1,209,343.37-835,904.43利潤總額-303,302.89438,731.74-1,209,343.37-838,904.43凈利潤-227,477.17329,048.80-907,007.53-629,178.322009 年 4 月永春味安設立，自設立之后一直進行廠區的建設工作，目前尚未完成項目的建設，未開展生產經營。報

156、告期永春味安繳納的稅種主要為土地使用稅。（二）上海安記 1、基本情況、基本情況 名稱：上海安記食品有限公司 住所：上海市奉賢區南橋鎮奉浦大道 1266 號 注冊資本：3,000 萬元 實收資本：3,000 萬元 法定代表人：林肖芳 經營范圍：批發非實物方式，預包裝食品（不含熟食鹵味、冷凍冷藏），食用農產品（不含生豬產品）的銷售。成立日期：2003 年 6 月 27 日 2、歷史沿革、歷史沿革（1）上海安記成立）上海安記成立 2003 年 5 月 16 日，王秀惠與安記有限簽署上海安記食品有限公司章程，記載上海安記的注冊資本為 500 萬元，其中安記有限出資比例為 90%，王秀惠出資比例為 10

157、%。2003 年 6 月 26 日，上海華誠會計師事務所有限公司出具驗資報告（滬華會驗字（2003）第 3893 號），審驗確認截至 2003 年 6 月 26 日止上海安記注冊資本足額到位，出資方式均為貨幣。2003 年 6 月 27 日，上海市工商行政管理局向上海安記核發企業法人營業執照（注冊號：3102262033019），登記上海安記的注冊資本為 500 萬元。上海安記成立時股權結構如下：安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）安記有限 450.0090.00王秀惠 50.0010.00合計 500.

158、00100.00（2）增資至）增資至 1,500 萬元萬元 2011 年 8 月 3 日，上海安記股東會作出決議，決定將上海安記的注冊資本增加至 1,500 萬元，其中安記有限以貨幣增資 1,000 萬元，王秀惠不參與增資。2011 年 8 月 4 日，上海華誠會計師事務所有限公司出具驗資報告（滬華會驗字（2011）第 0645 號），確認截至 2011 年 8 月 3 日，上海安記收到股東繳納新增注冊資本 1,000 萬元，累計實收資本 1,500 萬元。2011 年 8 月 11 日，上海市工商行政管理局奉賢分局向上海安記換發新的 企業法人營業執照（注冊號：310226000458289）

159、，登記上海安記的注冊資本 1,500萬元，實收資本 1,500 萬元。本次增資完成后，上海安記股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）安記有限 1,450.0096.67王秀惠 50.003.33合計 1,500.00100.00（3）增資至）增資至 3,000 萬元萬元 2011 年 9 月 20 日，上海安記股東會作出決議，決定將上海安記的注冊資本增加至 3,000 萬元，其中安記有限以貨幣增資 1,500 萬元，王秀惠不參與增資。2011 年 9 月 20 日，上海銀滬會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（銀滬會師內驗字（2011）第 B9

160、-114 號），確認截至 2011 年 9 月 20 日，上海安記收到股東繳納的新增注冊資本 1,500 萬元，實收資本變更為 3,000 萬元。2011 年 9 月 26 日，上海市工商行政管理局奉賢分局向上海安記換發新的 企業法人營業執照（注冊號：310226000458289），登記上海安記的注冊資本 3,000萬元，實收資本 3,000 萬元。本次增資完成后，上海安記股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）安記有限 2,950.0098.33王秀惠 50.001.67合計 3,000.00100.00安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）

161、1-1-62（4）股權轉讓）股權轉讓 2011 年 10 月 28 日，王秀惠與安記有限簽署股權轉讓協議，以實收資本為作價依據，將其持有的上海安記 1.67%股權作價為 50 萬元轉讓給安記有限。2011 年 12 月 5 日，上海市工商行政管理局奉賢分局向上海安記換發新的 企業法人營業執照（注冊號：310226000458289），登記上海安記的公司類型為一人有限責任公司（外商投資企業法人獨資）。本次股權轉讓完成后，上海安記成為公司全資子公司。3、上海安記業務經營及財務情況、上海安記業務經營及財務情況 報告期基本財務數據如下：項目 項目 2015.3.31 2014.12.31 2013.1

162、2.31 2012.12.31 資產總計 78,523,182.3868,712,001.7646,184,940.36 46,906,499.40負債合計 53,182,452.7443,199,064.8919,958,397.61 20,054,775.40所有者權益合計 25,340,729.6425,512,936.8726,226,542.75 26,851,724.00項目 項目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 營業收入-384,000.02-營業利潤-229.609.64-951,474.51-833,575.00-1,

163、814,877.40利潤總額-229.609.64-951,474.51-833,575.00-1,816,877.40凈利潤-172,207.23-713,605.88-625,181.25-1,362,658.05報告期上海安記處于項目建設階段，目前尚未完成項目的建設，未開展生產經營。報告期繳納的稅種主要為土地使用稅，2013 年公司通過上海安記銷售公司產品，因此當年還繳納了增值稅及其附加稅種。（三）香港安記 1、基本情況、基本情況 名稱：安記食品（香港）有限公司 住所：香港柴灣豐業街 12 號啟力工業中心 A 座 17 樓 A8、A12 室 法定股本：1,800 萬港元 已發行股本：1,

164、800 萬股（每股面值一港元）主要負責人：林肖芳 經營范圍：食品生產和貿易 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 成立日期：2003 年 3 月 12 日 2、歷史沿革、歷史沿革 香港安記自成立以來的股東及持股情況如下：序號序號 日期日期 股權結構股權結構 1 2003 年 3 月 4 日至 2003年 3 月 12 日 施天從（SZE Tin Chung Trevor），持有 1 股普通股（發起人持股）；施能輝（SZE Ling Fee），持有 1 股普通股（發起人持股）；2 2003 年 3 月 12 日至 2006年 12 月 1 日 施天從（SZE Tin Chung

165、 Trevor），持有 1 股普通股；施能輝（SZE Ling Fee），持有 1 股普通股；林肖芳（LAM Chiu Fong），持有 1 股普通股；蒲昭宇（PO Chui Yu），持有 1 股普通股；3 2006 年 12 月 1 日至 2006年 12 月 28 日 林肖芳（LAM Chiu Fong），持有 4 股普通股 4 2006年12月28日至2008年 9 月 18 日 林肖芳（LAM Chiu Fong），持有 200 萬股普通股 5 2008 年 9 月 18 日至 2011年 9 月 15 日 林肖芳（LAM Chiu Fong），持有 300 萬股普通股 6 2011

166、年 9 月 15 日至 2012年 12 月 25 日 公司持有 300 萬股普通股 7 2012年12月26日至2014年 5 月 29 日 公司持有 900 萬股普通股 8 2014 年 5 月 30 日至今 公司持有 1,800 萬股普通股（注）注：公司于 2015 年 1 月 26 日和 2 月 15 日依次召開第二屆董事會第二次會議和 2014年度股東大會出決議，同意由公司以現金方式向香港安記增資 1,000 萬元港幣，增資完成后香港安記的法定股本變更為 2,800 萬元港幣，已發行股份數變更為 2,800 萬股。2015 年 4 月16 日，福建省商務廳向公司換發企業境外投資證書核

167、準公司對香港安記的上述增資。2015 年 5 月 22 日，公司購買外匯港幣向香港安記繳付了上述增資款 1,000 萬元港幣，目前尚待香港安記向香港公司注冊處辦理上述增資所涉及的股份配發申報手續。（1）公司收購香港安記股份（1）公司收購香港安記股份 2011 年 7 月 7 日，林肖芳與安記有限簽訂股權并購協議，約定林肖芳將香港安記 100%股權作價 300 萬港元出售給安記有限。2011 年 8 月 3 日，商務部向安記有限頒發企業境外投資證書（商境外投資證第 3500201100073 號）。2011 年 9 月 3 日，福建省發展和改革委員會下發 境外收購或競標項目信息報告確認函（閩發改

168、境外確字20112 號），對安記有限收購香港安記 100%股權項目予以確認。2011 年 10 月 17 日，福建省發展和改革委員會下發福建省發展和改革委員會關于福建省泉州市安記食品有限公司收購安記食品（香港）有限公司 100%安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 股權項目核準的批復（閩發改網外經201186 號），同意安記有限收購香港安記100%股權。上述收購完成后，香港安記成為公司全資子公司。（2）公司對香港安記增資（2）公司對香港安記增資 2012 年 7 月 10 日，公司第一屆董事會第四次會議審議通過向香港安記增資1,500 萬港幣的議案。2012 年 11 月 2

169、7 日，商務部向公司頒發企業境外投資證書（商境外投資證第 3500201200069 號），登記香港安記注冊資本 232.02 萬美元，投資總額 232.02 萬，投資主體為發行人，批準文號為“閩境外投資201200052號”。該企業境外投資批準證書備注香港安記投資總額由 38.52 萬美元變為232.02 萬美元，增資 193.5 萬美元，發行人投資總額由 38.52 萬美元變為 232.02萬美元，增資 193.5 萬美元，以自有人民幣購匯增資 1,500 萬港元（合 193.5 萬美元）。2012 年 12 月 26 日，公司已向香港安記匯款 600 萬港元。同日，香港安記向香港公司注冊

170、處辦理上述增資的股份分配及名義股本增加手續，并于 2013 年1 月 31 日獲得香港公司注冊處確認。據此已經完成境外增資登記，香港安記法定股本增加至 900 萬港元，已發行股份數目增加至 900 萬股，每股已發行股份的面值為港幣 1 元，已發行股份的總面值為港幣 900 萬元，已發行股份的已繳股款總值為港幣 900 萬元港元。2014 年 5 月 30 日，公司向香港安記匯款 900 萬港元，香港安記向公司配發股份 900 萬股，股份配發完畢后香港安記法定股本增加至 1,800 萬港元，已發行股份數目增加至 1,800 萬港元。2014 年 6 月 27 日，香港安記向香港公司注冊處提交了上

171、述配發股份的股份配發申報書，并于 2014 年 7 月 2 日獲得香港公司注冊處確認。公司于 2015 年 1 月 26 日和 2 月 15 日依次召開第二屆董事會第二次會議和2014 年度股東大會，審議通過了關于向公司境外全資子公司安記食品（香港）有限公司增資的議案，同意報經國家有關審批機關核準后，由公司以現金方式向香港安記增資 1,000 萬元港幣；本次增資完成后，香港安記的法定股本變更為2,800 萬港幣，已發行股份數 2,800 萬股，每股面值為 1 港幣，已發行股份的總面值為 2,800 萬元港幣。2015 年 4 月 16 日，福建省商務廳向公司換發企業境外投資證書（境外投資證第

172、N3500201500068 號），登記香港安記投資主體為公安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 司，投資總額為 361.2 萬美元。2015 年 5 月 22 日，公司匯出上述增資款，目前尚待香港安記向香港公司注冊處辦理上述增資所涉及的股份配發申報手續。3、香港安記業務經營及財務情況、香港安記業務經營及財務情況 報告期基本財務數據如下：項目 項目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 資產總計 8,767,210.228,959,952.051,956,351.94 2,661,855.20負債合計 1,010,323.361

173、,001,137.65305,994.13 231,811.48所有者權益合計 7,756,886.867,958,814.401,650,357.81 2,430,043.72項目 項目 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 營業收入 699,345.782,885,930.711,999,843.57 1,751,601.80營業利潤-234,003.75-800,565.46-717,085.16-755,188.23利潤總額-234,003.75-800,565.46-717,085.16-755,188.23凈利潤-234,003.

174、75-800,565.46-717,085.16-755,188.232003 年 3 月香港安記設立，自設立以來一直從事調味品生產銷售，主要產品為復合調味粉和天然提取物調味料。香港安記的主要客戶連鎖餐廳、酒店、批發商、個人和小雜貨店，香港安記客戶與公司、林肖芳不存在任何關聯關系。由于香港安記銷售渠道有批發和零售兩種，因此對應結算分為兩種方式：1、現金結算：銷售給普通餐廳、個人或者是菜市場內的小雜貨店，香港安記收到客戶電話訂單后，送貨上門同時收取貨款；2、帳期結算：銷售給批發商、連鎖餐廳、酒店，香港安記依據客戶訂單，送貨上門并給客戶一定時間的賬期，以現金、支票或轉帳結算。七、發起人、持有發行人

175、 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況 公司股東在公司整體變更為股份公司后未發生變化，公司現有股東均為發起人。（一）發起人基本情況 1、林肖芳、林肖芳 截至本招股說明書簽署日，林肖芳先生持有公司 6,480 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 72.00%。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 林肖芳先生，1963 年 2 月出生，香港永久性居民。林肖芳先生歷任公司執行董事、總經理，現任公司董事長、總經理。林肖芳先生為中國調味品協會副會長、中國調味品協會香辛料專業委員會主任委員、中國調味品協會復合調味料專業委員會副主任委員、泉州市政協委員、泉州經濟技術開發區工商聯合會副

176、會長。2、東方聯合、東方聯合 截至本招股說明書簽署日，東方聯合持有公司 1,800 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 20.00%。東方聯合于 2011 年 8 月 2 日在香港注冊成立，注冊地址：香港柴灣豐業街12 號啟力工業中心 B 座 5 樓 B11 室，法定股本：100,000 港元，主要業務為投資。截至目前，除持有公司的股份外，東方聯合未經營其他業務。截至本招股說明書簽署日，東方聯合的股東構成及持股比例如下：股東名稱股東名稱 出資額（港元）出資額（港元）持股比例（持股比例（%）王秀惠 40,00040.00林榕陽 30,00030.00林潤澤 30,00030.00合計 100,0

177、00100.00王秀惠為林肖芳先生的配偶，林榕陽和林潤澤為林肖芳先生的子女。截至 2014 年 12 月 31 日，東方聯合總資產 18,432,613 港元，凈資產 64,614港元，2014 年凈利潤-18,971 港元；截至 2015 年 3 月 31 日，東方聯合總資產18,432,263 港元，凈資產 64,263 港元，2015 年 1-3 月凈利潤-350 港元。（上述財務數據未經審計）3、康盈投資、康盈投資 截至本招股說明書簽署日，康盈投資持有公司 450 萬股股份，占公司發行前總股本的 5%?？涤顿Y的基本情況如下：成立日期：2004 年 2 月 11 日 注冊號：35030

178、0100001643。住所：莆田市荔城區拱辰村 注冊資本：3,600 萬元 實收資本：3,600 萬元 業務范圍：對食品制造業、房地產業投資；汽車配件銷售。（依法須經批準安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，康盈投資的股東構成及持股比例如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）林奇斌 3,240.0090.00吳朝陽 360.0010.00合計合計 3,600.00100.00康盈投資 2004 年 2 月 11 日注冊成立時，注冊資本為 200 萬元，股東分別為王光榮（持股

179、75%）、徐萍（持股 20%）和林奇斌（持股 5%）；2004 年 3 月，林奇斌將其持有的康盈投資 5%股權轉讓給徐萍，同時，康盈投資注冊資本增加至500 萬元，王光榮及徐萍分別持有康盈投資 90%及 10%股權；2007 年 12 月，王光榮將其持有的康盈投資 90%股權轉讓給林奇斌，徐萍將其持有的康盈投資 10%股權轉讓給吳朝陽。2011 年 10 月，康盈投資注冊資本增加至 3,600 萬元。截至 2014 年 12 月 31 日，康盈投資總資產 36,084,805.85 元，凈資產35,382,223.45 元；2014 年度，康盈投資凈利潤-49,872.57 元；截至 2015

180、 年 3 月31 日，康盈投資總資產 36,073,245.97 元，凈資產 35,370,647.97 元，2015 年 1-3月凈利潤-11,575.48 元。（上述財務數據未經審計）4、翔宇投資、翔宇投資 截至本招股說明書簽署日，翔宇投資持有公司 270 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 3%。翔宇投資的基本情況如下：成立日期：2011 年 8 月 9 日 注冊號：350506100008716 住所：泉州經濟技術開發區德泰路金盾商住樓 A 棟 513 室 注冊資本：230 萬元 實收資本：230 萬元 營業范圍：對食品制造業、房地產業等國家法律法規允許的項目進行投資。（依法須經批準的

181、項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，林春瑜持有翔宇投資 100%股權。截至2014年12月31日，翔宇投資總資產2,296,447.16元，凈資產2,286,417.16元；2014 年，凈利潤-905.26 元；截至 2015 年 3 月 31 日，翔宇投資總資產2,296,305.50 元，凈資產 2,286,275.50 元，2015 年 1-3 月凈利潤-180.00 元。（上述財務數據未經審計）安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的主要股東為林

182、肖芳、東方聯合、康盈投資，上述股東的基本情況詳見本節“七、發起人、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）發起人基本情況”。（三）實際控制人基本情況 本公司的控股股東及實際控制人為林肖芳先生，詳見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“一、發起人基本情況”之“1、林肖芳”。（四）發行人控股股東及實際控制人控制的其他企業情況 除安記食品外，林肖芳先生投資了香港安泰，具體情況如下 成立時間：2007 年 8 月 25 日 經營范圍：礦產投資 登記地址：香港柴灣豐業街 12 號啟力工業中心 A 座 17 字樓 A8 室 最后合伙人：林肖芳、葉榮生

183、 香港安泰已于 2012 年 4 月 30 日結業。香港安泰曾投資安鎂特，其具體情況如下：名稱：安鎂特（中方）礦業有限公司 住所：中方縣瀘陽鎮楊橋村 注冊資本：4,000 萬港元 法定代表人：林肖芳 營業范圍：核定區域內鐵礦、錳礦、白云石礦的勘探、開采、選礦和金屬鎂的生產（綜合利用）等項目的籌建，相關產品的研發、加工、生產銷售和綜合利用，自營產品、原輔材料、相關設備及技術的進出口業務。成立日期：2008 年 1 月 22 日 安鎂特為香港安泰的全資子公司。2010 年 12 月 28 日，懷化市工商行政管理局下發懷化市工商行政管理局行政處罰決定書（懷工商案字201065 號），因安鎂特未及時參

184、加年檢，懷化市安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 工商行政管理局決定吊銷安鎂特營業執照。在履行相關法定程序之后，2011 年 8 月 22 日，懷化市工商行政管理局出具注銷登記通知書，核準安鎂特注銷登記。2011 年 8 月 18 日，懷化市工商行政管理局出具證明，認定時任安鎂特法定代表人的林肖芳先生未違反公司法第一百四十七條第一款第（四）項規定，林肖芳先生對安鎂特被吊銷營業執照事項不負有個人責任。（五）控股股東、實際控制人持有公司股份的質押或其他有爭議情況 公司控股股東及實際控制人持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。八、發行人股本情況（一）發行人本次發行前后股本情

185、況 公司本次發行前總股本為 9,000 萬股，本次公開發行的股票數量不超過 3,000萬股，優先進行新股發行，新股發行數量不超過 3,000 萬股；若本次發行進行老股轉讓，老股轉讓數量不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 500 萬股。本次發行前后公司股權結構如下：發行前發行前 發行后發行后 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）1 林肖芳 6,48072.00 2 東方聯合 1,80020.00 3 康盈投資 4505.00 4 翔宇投資 2703.00 5 社會公眾股-合計 9,000

186、100.00（二）自然人股東及其在發行人處擔任的職務 自然人股東林肖芳先生擔任公司董事長、總經理。（三）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 東方聯合為林肖芳配偶王秀惠及其子女林榕陽、林潤澤共同投資的公司，翔宇投資為林肖芳女兒林春瑜的獨資公司。發行前，林肖芳持有公司 72%股權，東方聯合持有公司 20%股權，翔宇投資持有公司 3%的股權，林肖芳及其關聯方合計持有公司 95%的股權。（四）本次發行前股東所持股份流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東林肖芳、東方聯合、翔宇投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或

187、者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。本次發行前股東康盈投資承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。間接持有本公司股份的林春瑜女士承諾：在其擔任公司董事期間，向公司申報其本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。間接持有本公司股份的林潤澤先生承諾：在其擔任公司副總經理期間，向公司申報其本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起

188、三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。間接持有本公司股份的林奇斌先生承諾：在其擔任公司監事期間，向公司申報其本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或委托他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份。公司董事林肖芳、林春瑜、監事林奇斌、副總經理林潤澤承諾：在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%。股東林肖芳、林春瑜、林潤澤、翔宇投資、東方聯合承諾：公司上市后 6 個月內如其股票連續 20 個交易日的收盤價（公司上市后發生除權除

189、息事項的，上述價格應作相應調整，下同）均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，其所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；其持有公司的股份在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（上市后發生除權除息等事項的，應作相應調整）。（五）公開發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 1、控股股東、實際控制人持股意向及減持意向的承諾 本人所持公司股份在鎖定期滿后兩年內合計減持不超過發行后發行人股份總數的 4%（若公司有送股、轉增股本或增發等事項的，上述股份總數應作相應調整），減持價格不低于發行價（公司上市后發生除權除息

190、等事項的，應作相應調整）；超過上述期限本人擬減持發行人股份的，本人承諾將依法按照 公司法、證券法、中國證監會及上海證券交易所的相關規定辦理。若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行股票鎖定期承諾向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉，并在符合法律、法規及規范性文件規定的情況下于 10 個交易日內回購違規賣出的股票，且自回購完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期 3 個月。若本人因未履行上述承諾而獲得收入，則所得收入歸公司所有，本人將在 5 日內將前述收入支付給公司。如果因本人未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔賠

191、償責任。2、東方聯合的持股意向及減持意向的承諾 東方聯合持有公司股份鎖定期滿后兩年內，每年減持公司股票的數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在其名下的安記食品股票總數的 25%，因安記食品進行權益分派、減資縮股等導致本公司持有安記食品股票數量變化的，相應年度可減持股票額度作相應調整。如果東方聯合在持有安記食品股票的鎖定期滿后兩年內減持安記食品股票，減持價格應不低于發行價（公司上市后發生除權除息等事項的，應作相應調整）。如果東方聯合違反上述承諾，其將在安記食品股東大會及中國證監會指定報刊上公告說明未履行承諾的具體原因并向安記食品其他股東和社會公眾投資者道歉，且其持有的安記食品股票自其未履行上

192、述承諾之日起 6 個月內不得減持；若其因違反上述承諾而獲得收入，則所得收入歸安記食品所有，其將在 5 日內將前述收入支付給安記食品。3、康盈投資的持股意向及減持意向的承諾 康盈投資計劃在持有公司股份鎖定期滿后，逐步減持本公司持有的安記食品股票，減持價格不低于發行價（公司上市后發生除權除息等事項的，應作相應調整）。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 如果康盈投資違反上述承諾，其將在安記食品股東大會及中國證監會指定報刊上公告說明未履行承諾的具體原因并向安記食品其他股東和社會公眾投資者道歉，且其持有的安記食品股票自其未履行上述承諾之日起 6 個月內不得減持；若其因違反上述承諾而獲

193、得收入，則所得收入歸安記食品所有，其將在 5 日內將前述收入支付給安記食品。九、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 公司不存在工會持股、職工持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況。十、發行人員工及其社會保障情況（一）員工情況 1、員工專業結構、員工專業結構 截至 2015 年 3 月 31 日，公司人員專業結構如下所示：專業 專業 人數（人）人數（人）比例（比例（%）管理人員 16 4.86 后勤人員 20 6.08 技術人員 35 10.64 銷售人員 126 38.30 財務人員 12 3.65 生產人員 120 36.47 合計合計 329 100.00 截至

194、 2015 年 3 月 31 日，公司員工受教育程度如下所示：學歷學歷 人數（人）人數（人）比例（比例（%）本科及以上 48 14.59 大專 69 20.97 大專以下 212 64.44 合計合計 329 100 截至 2015 年 3 月 31 日，公司員工年齡分布如下所示：年齡年齡 人數（人）人數（人）比例（比例（%）25 歲以下 72 21.88 25-35 歲 117 35.56 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 35-45 歲 78 23.71 45 歲以上 62 18.85 合計合計 329 100.00（二）發行人執行社會保障制度情況 公司實行全員勞動合

195、同制。員工根據勞動合同承擔義務和享受權利。公司按照國家和地方有關規定為員工辦理社會保險，包括養老保險、失業保險、生育保險、工傷保險和醫療保險等。1、報告期內，公司及子公司社會保險及公積金繳納情況、報告期內，公司及子公司社會保險及公積金繳納情況 母公司 母公司 項目 項目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 在冊人數 323 296 278 297 參保人數 202 209 198 176 基本養老保險 未參保人數 121 87 80 121 參保人數 180 180 165 176 失業保險 未參保人數 143 116 113 121 參保人數

196、 208 201 196 176 醫療保險 未參保人數 115 95 82 121 參保人數 187 191 200 222 工傷保險 未參保人數 136 105 78 75 參保人數 187 191 200 222 生育保險 未參保人數 136 105 78 75 參加人數 181 178 164 180 住房 公積金 未參加人數 142 118 114 117 香港安記 香港安記 在冊人數 6 6 6 6 參保人數 6 6 6 6 強積金 未參保人數 0 0 0 0 另外兩家子公司永春味安和上海安記自成立以來未開展具體的生產經營活動，擬實施的募投項目也仍在建設中，所以上述兩家子公司未有正式

197、員工。公司因為各種主、客觀原因沒有及時為在冊全部員工繳納社會保險和住房公積金，存在部分少交和滯后情況，主要原因如下：（1）公司部分員工在合同有效期內不愿意繳納社會保險和住房公積金。因此，公司根據員工的意愿自主選擇進行繳納，同時為員工提供免費宿舍或住房補貼。（2）公司部分員工已參加了新農保和新農合，但由于各地的繳費金額存在安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 差異，公司為實現公平統一為其報銷 100 元。2、報告期內公司社會保險及住房公積繳費比例及起始時間、報告期內公司社會保險及住房公積繳費比例及起始時間 項目 項目 單位負擔比例 單位負擔比例 個人負擔比例 個人負擔比例 開始

198、繳納時間 開始繳納時間 母公司 母公司 基本養老保險 18.00%8.00%2004.5 失業保險 2.00%1.00%2004.5 醫療保險 7.50%2.00%2005.10 工傷保險 1.00%0.00%2010.7 生育保險 0.70%0.00%2010.7 住房公積金 5.00%5.00%2012.5 香港安記 香港安記 強積金 5.00%5.00%2007.5 3、報告期社會保險及住房公積金繳納差異對公司業績的影響、報告期社會保險及住房公積金繳納差異對公司業績的影響 針對公司部分員工不愿意繳納社會保險、住房公積金的問題，公司采取了以下措施：一是在與員工簽署正式勞動合同后，即為員工提

199、供免費宿舍或住房補貼，并由其向公司出具聲明“自愿放棄在合同期內享有辦理并繳納社會保險及住房公積金的權利”；二是公司針對已參加了新農保和新農合的員工，統一為其報銷100 元。此外，泉州市人力資源和社會保障局、泉州市住房公積金管理中心分別出具證明認定：“發行人至今沒有因違反勞動用工方面的法律、法規和規范性文件而受到處罰?！?；“發行人至今未因欠繳職工住房公積金而被舉報或投訴，且未被處罰”。雖然公司采取了上述措施并取得了社會保險、住房公積金行政主管機關的無違法違規證明，但仍然存在被相關行政主管部門要求補繳的可能。若補繳，則對公司經營業績的影響如下：年度 年度 繳納差額（萬元）繳納差額（萬元）利潤總額（

200、萬元）利潤總額（萬元）占比（占比（%）2012 年度 69.40 7,294.16 0.95 2013 年度 44.69 6,092.62 0.73 2014 年度 55.15 6,716.25 0.82 2015 年 1-3 月 14.33 1,305.53 1.10 合計合計 183.57 21,408.56 0.86 報告期內，公司社會保險及住房公積金繳納差額占公司利潤總額的比例很小，對公司經營業績影響不大。針對社會保險、住房公積金事項，公司控股股東林肖芳做出承諾：如公司所在地的社會保險、住房公積金行政主管機關（以下簡稱“行政主管機關”）及/安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

201、1-75 或公司相關員工依法要求公司為相關員工辦理和補繳在安記食品首次公開發行A 股股票前的任何期間內應繳的社會保險、住房公積金，則其將按行政主管機關依法核定的金額，無償代公司補繳；如公司因在安記食品首次公開發行股票前的任何期間內未為相關員工辦理和繳交社會保險、住房公積金，導致被相關員工索賠及/或被相關行政主管機關處于罰款、征收滯納金或被追究其他法律責任，則其將及時、足額地對公司作出充分的賠償或補償，確保公司免受任何損失和損害。十一、持有 5%以上股份的主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況（一）關于股份鎖定的承諾 相關內容詳見本節“八、發行人股本情況”之“（四

202、）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”。（二）關于避免同業競爭的承諾 公司股東林肖芳、東方聯合、康盈投資、翔宇投資均出具了承諾函，承諾不從事任何與公司經營范圍相同或相近的業務。具體內容請詳見本招股說明書“第七節 同業競爭和關聯交易”之“一、同業競爭”。（三）關于公司上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案 1、控股股東、實際控制人穩定公司股價的預案 控股股東、實際控制人林肖芳承諾:自發行人股票掛牌上市之日起三年內，一旦出現發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于其上一個會計年度末經審計的每股凈資產情形時，本人將依據法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，在不影響

203、發行人上市條件的前提下實施以下穩定公司股價的具體措施：（1）本人將增持發行人股票以穩定公司股價。本人將在上述有關公司股價穩定措施啟動條件成就后十個交易日內提出增持發行人股票的方案（包括擬增持安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 股票的數量、價格區間、時間等）并通知發行人，發行人應按照相關規定披露本人增持公司股票的計劃。在發行人披露本人增持公司股票計劃的十個交易日后，本人將按照方案開始實施增持發行人股票的計劃。但如果發行人披露本人增持公司股票計劃后三個交易日內其股價已經不滿足需啟動穩定公司股價措施的條件的，本人可不再實施上述增持發行人股票計劃。（2）本人增持發行人股票的價格不高

204、于發行人上一個會計年度末經審計的每股凈資產。（3）本人用于增持發行人股票的資金金額為發行人上市之日起每十二個月內不少于 1,000 萬元（資金來源為自籌資金，包括但不限于自有資金、股票質押貸款等）。但在穩定公司股價方案實施過程中如公司股價已不滿足繼續實施穩定股價措施條件的，本人可停止實施該方案。（4）如發行人在上述需啟動股價穩定措施的條件觸發后啟動了穩定公司股價措施，本人可選擇與發行人同時啟動穩定公司股價措施，或在發行人穩定公司股價措施實施完畢（以發行人公告的實施完畢日為準）后其股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產時再行啟動股價穩定措施。本人承諾：在啟動穩定公司股價措施的條件滿足

205、時，如本人未按照上述預案采取穩定公司股價的具體措施，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定公司股價措施的具體原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉，并停止在發行人處領取薪酬（津貼）及股東分紅，直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定公司股價措施并實施完畢時為止。2、董事（不含獨立董事）、高級管理人員穩定公司股價的預案 董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾：自發行人股票掛牌上市之日起三年內，一旦出現發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于其上一個會計年度末經審計的每股凈資產情形時，且發行人及其控股股東、實際控制人實施完畢穩定公司股價措施（以發行人公告的實施完畢日為

206、準）后，發行人股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產時，本人將依據法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，在不影響發行人上市條件的前提下實施以下穩定公司股價的具體措施：（1）本人將通過二級市場以競價交易方式買入發行人股票以穩定公司股價。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 發行人應按照相關規定披露本人買入公司股票的計劃。在發行人披露本人買入發行人股票計劃的十個交易日后，本人將按照方案開始實施買入發行人股票的計劃。但如果發行人披露本人買入公司股票計劃后三個交易日內其股價已經不滿足需啟動穩定公司股價措施的條件的，本人可不再實施上述買入發行人股票計劃。（2）本人按上述交

207、易方式買入發行人股票的，買入價格不高于發行人上一會計年度末經審計的每股凈資產。（3）本人將在發行人上市之日起每十二個月內使用不少于本人在擔任發行人董事/高級管理人員職務期間上一會計年度從發行人處領取的稅后薪酬累計額的 30%按上述方式買入發行人股票。本人承諾：在啟動穩定公司股價措施的前提條件滿足時，如本人未按照上述預案采取穩定公司股價的具體措施，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定公司股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉，并停止在發行人處領取薪酬及股東分紅（如有），直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定公司股價措施并實施完畢時為止。（四）關于信息披

208、露文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏方面的承諾 1、控股股東、實際控制人關于信息披露重大違規方面的承諾（1）如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將督促公司依法回購首次公開發行的全部新股，并且本人將依法回購公司首次公開發行股票時本人公開發售的股份（如有，下同）。本人將在中國證監會認定有關違法事實的當日通過公司進行公告，并在上述事項認定后十個交易日內啟動回購事項，采用二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓或要約收購等方式，按市場價格依法回購公司首次公開發行股票時本人公開發售的股份；公司上市后發生除權除息事項的，上述回

209、購股份數量應做相應調整。（2）如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 開就未履行上述承諾向公司其他股東和社會公眾投資者道歉，并停止在公司處領取薪酬（或津貼）及股東分紅，同時本人持有的公司股份將不得轉讓，直至本人已按上述承諾完成回購股份和賠償投資者損失時為止。2、董事、監事和高級管理人員關于信息披露重大違規方面的承諾 如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本

210、人將依法賠償投資者損失。若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述承諾向公司股東和社會公眾投資者道歉，并停止在公司處領取薪酬（或津貼）及股東分紅（如有），同時本人持有的公司股份（如有）不得轉讓，直至本人已依法賠償投資者損失時為止。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 第六節 業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況 公司自成立以來，一直專注于調味品的研發、生產和銷售，主要產品包括復合調味粉、天然提取物調味料、香辛料、醬類、風味清湯等五大類 500 多個品種。公司產品中，復合調味粉主要包括排骨味王調味料、大骨濃湯調味料、

211、牛肉味調味料、雞粉、炒粉料、海鮮調味料等產品；天然提取物調味料主要包括鮮菇素調味料、海鮮素調味料、干貝素調味料、益鮮素調味料、主味素調味料、鮑魚素調味料等產品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等產品；醬類主要包括蠔油、辣椒醬、咖哩調味料及排骨醬等產品；風味清湯主要包括清雞湯、翅皇湯、鮑皇湯、白湯等產品。公司商標 2005 年、2008 年和 2011 年連續三次榮獲福建省著名商標，2011 年榮獲中國馳名商標。公司“安記牌排骨味王調味粉”、“安記牌安記香調味粉”、“安記牌五香粉”和“安記牌大骨濃湯調味粉”等產品先后榮獲“2002年漢城國際發明展銅獎”、“第 95 屆巴黎國際發明展列賓競賽獎”、“

212、2002 年第十二屆全國廚師節指定產品”、“2003 年第十四屆全國發展展覽會銅獎”、“2003 年福建省發明創新成果金獎”、“2004 年福建省名牌產品”、“2005 年中國名牌產品”、“2010 年福建名牌產品”和“2013 中國（國際）調味品及食品配料博覽會金獎”等多項獎項和榮譽，在市場銷售中處于領先地位。目前市場上天然提取物調味料產品較少，屬于尚待開發的領域。公司產品益鮮素調味料、主味素調味料、鮑魚素調味料等天然提取物調味料主要用于高檔酒樓、餐館，產品品質優異，得到了客戶的高度認可。風味清湯類產品目前生產廠家較少，公司清雞湯、翅皇湯、鮑皇湯、白湯等清湯類產品主要用于餐飲企業，在特定客戶

213、群體中具有較大的市場影響力。公司作為排骨粉調味料行業標準（SB/T10526-2009）獨家起草單位、海鮮粉調味料行業標準（SB/T10485-2008）第一起草單位、牛肉粉調味料行業標準（SB/T10513-2008）主要起草單位之一、調味品分類國家標準（GB/T20903-2007）主要起草單位之一，掌握了行業領先的技術、研發經驗，已安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 經成為行業內風味型復合調味料創新研發、生產制造的引領者。公司通過采用“一種香菇-豬骨高湯凍的制備方法”、“一種烹飪鴨鵝的調味品”等多項專利和非專利技術，生產排骨味、海鮮味等風味型復合調味粉、天然提取物調味

214、料、香辛料、醬類調味品和風味清湯，滿足了不同消費者飲食口味需求。公司十分重視產品質量安全，先后通過了通過 ISO9001：2008 質量體系認證和 HACCP 認證，嚴格按照國家相關規定進行采購、生產、包裝和銷售；于 2013年取得 BRC 認證，是產品能直接出口歐盟的調味品企業之一。自公司成立以來，主營業務和主要產品均未發生重大變化。二、發行人所處行業的基本情況 公司自成立以來，一直專注于調味品的研發、生產和銷售，主要產品包括復合調味粉、天然提取物調味料、香辛料、醬類、風味清湯等。根據國民經濟行業分類（GB/T 4754-2011），公司屬于調味品、發酵制品制造行業。根據上市公司行業分類指引

215、，公司屬于“C 制造業”中的“C14 食品制造業”。（一）行業管理體制和相關法規政策 1、行業主管部門與行業管理體制、行業主管部門與行業管理體制 調味品行業行政主管部門為國家食品藥品監督管理總局，食品安全標準由國家衛生和計劃生育委員會歸口管理并發布；而中國調味品協會和各地調味品協會則作為行業內自律性管理機構負責行業自律管理。2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策 公司生產經營所涉及的主要法律法規及政策見下表：名稱及實施（頒布）年份名稱及實施（頒布）年份 說明說明 頒布單位頒布單位 中華人民共和國產品質量法 2000 年 該法對生產者、銷售者的產品質量責任和義務、損害賠償以及罰則進行

216、了規范。全國人民代表大會常務委員會 食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則（試行）2005 年 該法規定食品必須符合國家法律、行政法規和國家標準、行業標準的質量安全規定；國家實行食品質量安全市場準入制度；從事食品生產加工的企業，必須具備保證食品質量安全必備的生產條件，按規定程序獲取工業產品生產許可證，所生產加工的食品必須經檢驗合格并加?。ㄙN）食品質量安全市場準入標志后，方可出廠銷售；實施食品質量安全市國家質量監督檢驗檢疫總局安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 場準入制度的食品，出廠前必須在其包裝或者標識上加?。ㄙN）QS 標志。沒有 QS 標志的，不得出廠銷售。工業產品生產

217、許可證管理條例 2005 年 國家對重要工業產品的企業實行生產許可證制度（一）乳制品、肉制品、飲料、米、面、食用油、酒類等直接關系人體健康的加工食品。國務院 流通領域食品安全管理辦法 2007 年 該辦法規定商務部負責全國流通領域食品安全的行業管理，并對從事食品交易活動的批發市場、零售市場以及從事食品批發、零售、現場制作銷售等活動的組織或個人在食品安全方面進行了規范。商務部 國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定2007 年 該規定對包括食用農產品、藥品等與人體健康和生命安全有關的產品在內的食品安全監督管理進行了特別規定。國務院 中華人民共和國食品安全法 2009 年 食品生產經營者應

218、當依照法律、法規和食品安全標準從事生產經營活動，對社會和公眾負責，保證食品安全。質量監督、工商行政管理和食品藥品監督管理部門分別對食品生產、食品流通、餐飲服務活動實施監督管理。該法對食品安全風險監測和評估、食品安全標準、食品生產經營、食品檢驗、食品進出口、食品安全事故處置等進行了規范。全國人民代表大會常務委員會 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法 2014 年 國家質量監督檢驗檢疫總局負責全國工業產品生產許可證統一管理工作，對實行生產許可證制度管理的產品，統一產品目錄，統一審查要求，統一證書標志，統一監督管理。國家質量監督檢驗檢疫總局食品生產許可管理辦法 2010 年 該辦法規定

219、企業未取得食品生產許可，不得從事食品生產活動。設立食品生產企業，應當在工商部門預先核準名稱后依照食品安全法律法規和本辦法有關要求取得食品生產許可。國家質量監督檢驗檢疫總局食品安全風險監測管理規定（試行）2010 年 該辦法規定衛生部會同國務院質量監督、工商行政管理和國家食品藥品監督管理以及國務院工業和信息化等部門本著及時性、代表性、客觀性和準確性的原則制定、實施國家食品安全風險監測計劃。衛生部、工業和信息化部、工商總局、質檢總局、國家食品藥品監管局 關于切實加強食品調味料和食品添加劑監督管理的緊急通知 2011 年 開展食品調味料和食品添加劑專項檢查，對轄區內食品調味料和食品添加劑生產、經營和

220、使用單位全面開展專項檢查，加大監督抽驗力度，進一步規范食品調味料和食品添加劑生產、經營和使用行為。衛生部、國家工商行政管理總局、國家質量監督檢疫檢總局、國家食品藥品監督管理局 出口食品生產企該辦法規定國家實行出口食品生產企業備案管理國家質量監督安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 業備案管理規定 2011 年 制度。國家認證認可監督管理委員會（以下簡稱國家認監委）組織實施全國出口食品生產企業備案管理工作。國家質檢總局設在各地的出入境檢驗檢疫機構（以下簡稱檢驗檢疫機構）具體實施所轄區域內出口食品生產企業備案和監督檢查工作。檢驗檢疫總局食品工業“十二五”發展規劃 2012 年 明

221、確提出“十二五”時期食品工業發展的主要目標是繼續保持行業平穩較快增長，到 2015 年，食品工業總產值達到 12 萬億元，年均增長 15%，并在加強標準體系建設、提高食品質量抽檢合格率、增強自主創新能力、加大支持食品科技研發力度、提高關鍵設備自主化率、優化產業結構、提高食品工業副產品綜合利用率、實現節能減排等方面提出了明確目標。國家發展改革委、工業和信息化部 新食品原料安全性審查管理辦法 2013 年 該辦法旨在規范新食品原料安全性評估材料審查工作，新食品原料應當經過國家衛生計生委安全性審查后，方可用于食品生產經營。國家衛生和計劃生育委員會（二）調味品行業市場情況 1、調味品行業概況、調味品行

222、業概況 調味品在食品產業中占有非常重要的作用，不僅是消費者一日三餐的必需品，同時也廣泛地應用于食品加工領域。根據中國調味品協會數據，我國每年調味品營業額約占食品工業額的 10%左右，是典型的“小產品、大市場”，調味品行業保持了穩健的發展。尤其是在 2003 年以后，調味品行業進入了高速發展期，調味品市場的產品將朝著產品多樣、復合方便、營養健康等方向發展。隨著人們生活質量的提高，調味品使用量逐漸增加，從趨勢上看，單一調味品市場需求下降，復合調味料市場需求及產銷量上升。近 10 年來，我國調味品產量每年的平均增長幅度超過了 15%，行業總產值超過 1,400 億元，總產量超過 1,000 萬噸。作

223、為一個與人民生活密切相關的行業，行業平均增長率達到 15%，新興產品增長率更是超過 30%，成為食品行業中新的經濟增長點。1 2、調味品行業分類、調味品行業分類2 1 中國復合調味品研究報告，中國調味品協會，2012 年 2 中國調味品協會網站 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83（1）按終端產品分類體系表）按終端產品分類體系表 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84（2）按產品功能分類體系表（2）按產品功能分類體系表 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 3、調味品行業特點、調味品行業特點（1）隨著調味品消費需求的結構不斷升級，復合調味料市

224、場潛力巨大）隨著調味品消費需求的結構不斷升級，復合調味料市場潛力巨大 從調味品當前的產品產量和品種結構方面進行分析，我國調味品市場不僅產量增長快，同時消費領域也不斷拓寬。調味品不再僅僅為“調料”和“佐料”，而是作為不可或缺的日常消費品，食品工業、餐飲業的原料，需求的深度和廣度在不斷發展。隨著食品工業的發展，現代餐飲行業所需要的調味品種類已經從原來單一的醬、油、醋、雞精、味精，擴展到增香產品、增鮮產品、復合調味料、餐料等復合產品等。隨著中國餐飲業、食品工業的穩步發展，我國調味品行業亦得到了較快發展，特別是新型復合調味品取得了較快地發展。根據中國調味品協會的市場調研，我國約 70%的調味品銷往餐飲

225、業。隨著餐飲業的發展，廚師分工越來越細，自制復合調味料效率低，且無法做到標準化，難以滿足餐飲業的發展趨勢，餐飲企業越來越傾向大量采購復合調味料。（2）地域化特征明顯）地域化特征明顯 我國不同地區的飲食習慣差異較大，各地區人們的口味和消費習慣很難改變，因此調味品也具有明顯的地域化特征。中國調味品協會調研情況顯示，調味品行業目前仍然以區域品牌為主，全國性品牌尤其是復合調味料的全國性品牌總體上數量較少。就全國性品牌而言，其市場渠道覆蓋面雖然較廣，但其重點銷售區域的銷量仍然會占其銷售總量的70-80%左右，地區化特征依然很明顯。此外，由于調味品行業生產企業呈現數量多、規模小的特點，從自身的資金水平和管

226、理水平而言，多數調味品生產企業還很難跨區域發展。（3）新產品不斷涌現）新產品不斷涌現 我國調味品行業每年新開發產品數量較多，尤其是上世紀九十年代后期開始，復合調味料取得快速的發展，如蒸魚豉油、濃湯寶、雞湯、排骨味王、濃縮高湯等產品不斷涌現，滿足了消費者的需求。（4）生產工藝和技術不斷改進）生產工藝和技術不斷改進 自上世紀 90 年代開始，我國很多傳統的調味品生產企業開始引進先進設備和技術進行技術改造，提高了生產的技術含量。隨著生產技術和工藝的不斷更新安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 提高，中國調味品行業得到了穩健持續發展，不但產品品質提高，而且提升了調味品行業在國民經濟中

227、的地位。（5）質量管理和標準化工作逐步加強）質量管理和標準化工作逐步加強 近年來，國家越來越重視食品質量和安全，促使行業內企業不斷加強產品質量管理和推進行業標準的建立。近年來，在國家各個部門及中國調味品行業協會的組織下，中國調味品行業在質量管理和標準化工作方面制定了很多新的標準，行業質量管理和標準化工作持續提升。4、調味品行業發展趨勢、調味品行業發展趨勢（1）單一調味品產銷量呈下降趨勢）單一調味品產銷量呈下降趨勢 隨著人們對飲食健康的要求越來越高，食鹽、糖、味精等傳統調味品消費量逐步下降?？v觀全世界各個國家的食品消費和餐飲業消費，低鹽、低糖和低味精食品漸成風氣，用復合調味料代替食鹽、糖、味精已

228、成為酒店和家庭的重要選擇。（2）調味品行業保持較快增長）調味品行業保持較快增長 根據中國調味品協會的統計數據3，中國調味品著名品牌企業 100 強中的可比 75 家企業 2012 年實現產量 642.90 萬噸，相比 2011 年平均增長 15.67%；2012年實現收入 408.14 億元，相比 2011 年平均增長 19.02%；中國調味品著名品牌企業 100 強中的可比 72 家企業 2013 年實現產量 698.58 萬噸，較 2012 年平均增長12.99%；2013 年實現收入 465.98 億元，較 2012 年平均增長 19.64%。中國調味品著名品牌企業 100 強中的可比

229、28 家企業的復合調味料（不含雞精、雞粉和雞汁）年產量由 2011 年的 25.75 萬噸增長到 2012 年的 39.38 萬噸，平均增長 16.63%；2013 年中國調味品著名品牌企業 100 強中的可比 22 家企業的復合調味料（不含雞精、雞粉和雞汁）產量同比增長 12.44%。復合調味料的快速發展是餐飲業在全球迅猛發展和家庭廚房革命引起的必然現象。復合調味料以其使用簡單方便、口味穩定等特點深受餐飲和家庭的歡迎。（3）產品向高品質、天然、營養方向發展）產品向高品質、天然、營養方向發展 由于消費者對食品安全和質量的重視程度與日俱增，對調味品的品牌、質量等因素日益重視，因而促使企業不斷提高

230、產品質量，向消費者傳遞健康、營養、3 中國調味品著名品牌企業 100 強 2012 年度數據統計匯總分析，中國調味品協會，2013 年 6 月；中國調味品著名品牌企業 100 強 2013 年度數據統計匯總分析，中國調味品協會，2014 年 5 月 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 天然等信息。具有天然、營養特色的產品近年來得到了快速的發展。（4）行業品牌集中度正在逐步形成）行業品牌集中度正在逐步形成 由于我國調味品企業多是從傳統調味品企業發展而來，總體上大多數企業規模較小，知名度不高，品牌較弱。但是，隨著食品安全和食品標準的逐步完善，調味品行業格局不斷變化，行業的重組并

231、購也一直在進行，尤其以外資收購居多。1999 年雀巢收購太太樂、2005 年日本味之素株式會社收購淘大食品、2010 年美國亨氏收購福達食品公司等收購為市場較為典型案例。中國調味品市場的巨大前景吸引了歐美、新加坡、日本等國家和地區的投資者，得益于良好的品牌和豐富的管理經驗，其調味品業務發展良好。中國調味品行業內以中小企業居多，但是國內的調味品企業品牌和影響力也在不斷得到強化，如海天味業、恒順醋業、加加食品等。（5）食品加工配料市場擴大）食品加工配料市場擴大 隨著食品工業的快速發展，調味品在食品加工配料領域的運用越來越多，調味品已經成為食品工業的重要原輔料。近幾年來，新興的方便食品、休閑食品、保

232、健食品、綠色食品等市場份額持續擴大，市場需求迅速提升。上述食品的大規模生產需要大量的調味品，因此極大地促進了調味品行業的發展。（6）市場營銷渠道多樣化）市場營銷渠道多樣化 我國調味品主要用于餐飲業、食品加工工業和家庭廚房三個方面。目前，我國調味企業的市場營銷方式主要包括：1、經銷商渠道；2、商超渠道；3、特通渠道；4、電子商務渠道。上述渠道的運營差異明顯，隨著市場需求選擇的多樣化，市場營銷渠道也隨之多樣化。5、復合調味料在調味品行業中的地位、復合調味料在調味品行業中的地位 我國調味品行業近十幾年時間，發展迅速，已經逐步從單一調味品向復合調味料方向發展。隨著消費市場的變化，單一的調味料已經不能滿

233、足口味需求。近年來，調味品行業特別是復合調味料行業正以迅猛的速度向前發展，以雞精調味料、排骨粉調味料、雞粉調味料、肉味粉調味料、海鮮調味料、復合湯料等產品為代表的復合調味料已廣泛應用于餐飲業、食品工業生產和家庭廚房中。根據中國調味品協會的統計數據4，2012 年中國調味品著名品牌企業 100 強4 中國調味品著名品牌企業 100 強 2012 年度數據統計匯總分析，中國調味品協會，2013 年 6 月；中國調味品著名品牌企業 100 強 2013 年度數據統計匯總分析，中國調味品協會，2014 年 5 月 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 中的可比 28 家企業的復合調味

234、料（不含雞精、雞粉和雞汁）年產量由 2011 年的25.75 萬噸增長到 2012 年的 39.38 萬噸，平均增長 16.63%；2013 年中國調味品著名品牌企業 100 強中的可比 22 家企業的復合調味料（不含雞精、雞粉和雞汁）產量同比增長 12.44%。復合調味料的快速發展是餐飲業在全球迅猛發展和家庭廚房革命所引起的必然結果。復合調味料以其簡單方便、口味穩定、質量穩定等特點深受餐飲和家庭的歡迎。（三）復合調味料行業市場情況 1、復合調味料市場概況、復合調味料市場概況 經過 20 多年的發展，我國復合調味料行業已經取得了長足的發展。從生產規模來看，復合調味料行業規模以上企業的規模水平、

235、效益水平、科技水平已經取得了快速發展。從終端產品看，傳統產品占據絕對優勢的情況已經改變，復合調味料成為市場主導產品，在流通渠道和商超消費中占據重要地位。2、復合調味料行業發展趨勢、復合調味料行業發展趨勢 除了調味品的整個行業發展趨勢的特點外，復合調味料還有自己的發展趨勢。（1）家庭消費渠道比重將增大）家庭消費渠道比重將增大 近年來由于受食品安全等問題的影響，家庭餐飲消費呈現出增長態勢。隨著消費者對飲食健康、營養搭配等方面重視程度的不斷提高，在家做飯的人群比例正在逐步增大，復合調味料的家庭消費的市場空間正在逐步擴大。（2）市場消費將趨向年輕、便捷化）市場消費將趨向年輕、便捷化 隨著生活節奏的加快

236、和中青年消費觀念的改變以及對生活品質的追求，因此方便、標準、時尚、快捷將成為年輕人對調味品需求的代名詞。在這樣的情況下，復合調味料以其營養、健康、便捷、綜合、快速等諸多特性受到歡迎。（3）自主研發能力逐漸成為競爭優勢的核心因素）自主研發能力逐漸成為競爭優勢的核心因素 復合調味料對于企業的生產技術、工藝具有較高的要求，隨著市場競爭的日益加劇，具有核心研發技術，能夠生產符合人們口味、營養健康、高品質的復合調味料成為企業發展的核心競爭優勢。（4）品牌建設成為戰略性發展的重頭）品牌建設成為戰略性發展的重頭 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 隨著我國調味品行業的發展，行業內的優秀調

237、味品企業對消費引導的投入正在加大，媒體宣傳方面投入更多。因此市場推廣良好，擁有優質資源的品牌形象將成為消費者選擇重要因素之一。品牌建設已經成為復合調味料企業戰略性建設的重要環節之一。（5）行業集中度將繼續得到提高）行業集中度將繼續得到提高 隨著外資復合調味料廠家的進入，復合調味料行業進入了較為充分的市場競爭中，在產品、價格、渠道等多方面均有所體現。（6）產品功能化和細分化）產品功能化和細分化 隨著人們生活水平的提高，市場對調味品的功能需求也越來越豐富，以營養、健康為訴求，針對不同菜肴制作的復合調味料將成為行業發展趨勢。根據餐飲業對標準便捷化的需求、家庭消費對方便味美營養的需求、食品加工業對專業

238、化的需求，調味品企業可生產出各種特色鮮明的產品，市場將逐漸步入細分化時代。（7）原料天然健康化）原料天然健康化 天然復合型調味品是世界調味品行業發展的新趨勢。食品安全問題也讓消費者在追求美味的同時更關注食品安全，因此天然的原料越來越受到重視。（8）鄉鎮及農村市場將成為新的利潤增長點）鄉鎮及農村市場將成為新的利潤增長點 隨著經濟的發展，交通的便利，越來越多的進城務工人群將城市的生活習慣和標準帶回了家鄉，鄉鎮及農村的消費潛力在逐步加大，越來越多的連鎖超市已經在城鄉發展起來。這無疑將為復合調味品企業帶來更大的市場空間。（四）香辛料市場情況 香辛料調味品是指以各種香辛料為主要原料，添加或不添加輔料制成

239、的產品。我國的香辛料分為三大類、三小類和其他類，具體如下：三大類即胡椒、花椒和辣椒；三小類即蔥、姜、蒜；其他類即為八角茴香（俗稱大料）、桂皮、陳皮、丁香、芥籽、辣根、砂仁、豆蔻、橄欖油、孜然等品種。在國外，香辛料類調味料消費很廣，市場較大。我國的香辛料主產地集中在南部沿海和黃河、長江流域的省份。香辛料類調味料廣泛應用于家庭廚房、餐飲烹飪行業和食品加工業。應用形式也逐步由原產品轉向加工產品，主要產品包括：粉類如五香粉、花椒粉、姜粉、安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 蒜粉和洋蔥粉等；油類如芥末油、花椒油、茴香油、姜油、胡椒油、大蒜油和辣椒油等。隨著市場的不斷發展和消費者需求的

240、不斷提高，香辛料類調味料的生產加工工藝和技術有了較大突破，現在各種蒸餾、溶劑提取、膠囊、吸附、萃取等技術都開始用于香辛料的加工，為開發新產品創造了條件，更多的復合型香辛料調味品被研發出來。根據中國調味品協會數據，2008 年至 2011 年規模以上企業香辛料及香辛料調味品生產銷售情況如下：類別類別 2008 年年 2009 年年 2010 年年 2011 年年 產量（萬噸）4 6.2 7.6 9 銷售額（億元）9.5 12.9 14.5 20.2 產量增長率（%）-55 22.58 18.42 銷售增長率（%）-35.79 12.4 39.31（五）天然提取物調味料市場情況 天然提取物主要分為

241、酵母提取物、動物提取物、植物提取物等三類。酵母提取物是以面包酵母、啤酒酵母、原酵母等為原料，通過自溶法制備的營養型多功能鮮味劑和風味增強劑；動物提取物指畜、禽肉、骨等提取物，以及海產、水產類提取物；上述兩類提取物主要作為調味料的重要原料，對加工食品具有的增強特征香味的作用；植物提取物概念比較寬泛，一般指作為食品配料，具有一定功能的植物提取物。以本公司募投項目食用菌提取物為例，目前，國外食用菌提取物作調味品非常流行，其含豐富的氨基酸、呈味核苷酸、不僅具有濃郁的鮮香味而且營養豐富、食用安全。在歐美、日本流行蘑菇提取物，作為新型保健食品調味料，具有調味增鮮的作用，適于做日式、西式和中式烹調的調味料，

242、具有廣闊前景。（六）風味清湯市場情況 風味清湯主要是指雞骨架、豬排骨架等經過一定的加工程序，再添加一定調味料制成的清湯類產品。目前我國調味品市場清湯類產品較少，主要的產品為金寶湯旗下的史云生清雞湯。公司風味清湯類產品主要為濃縮清湯，用于高檔餐飲企業。借助于豐富的生安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 產經驗和良好的營銷網絡，公司計劃開發 1：1 利樂裝調味骨湯，其主要面向大眾消費市場。隨著生活水平的提高以及生活節奏的加快，風味清湯具有營養安全和方便快捷的特點，與當前的社會發展特點相適應，市場前景廣闊。（七）醬類市場情況 在我國國家標準調味品分類中，調味醬的產品涵蓋了醬類和復合

243、調味醬兩大類產品，即包括傳統的豆醬、面醬等發酵性醬，還包括以發酵性醬為基料調配而成的復合醬、不以發酵性醬為基料的各類花色醬產品，如辣椒醬、番茄醬、牛肉醬等，同時隨著中西方飲食文化的融合，各類涂抹類的西餐調味醬也發展起來，如沙拉醬、蛋黃醬、花生醬、果醬等。據中國調味品協會統計數據，中國調味品著名品牌企業 100 強中的 29 家企業，醬類的總產量為 53.66 萬噸，相比 2011年的 49.50 萬噸平均增長 9.19%；2013 年中國調味品著名品牌企業 100 強中的可比 32 家企業，醬類的總產量為 70.70 萬噸，較上年平均增長 19.31%5。調味醬產業的產量和銷售收入成逐年增長的

244、發展態勢，企業品牌也逐漸涌現。（八）進入本行業的主要障礙 1、行業準入壁壘、行業準入壁壘 從行業準入政策而言，調味品的質量關系到廣大消費者的健康與安全，因此國家將大多數調味品產品納入到食品質量安全市場準入制度體系中。而要達到相關監管部門的監管要求，建立符合行業特點的質量控制流程體系需要投入大量人力、物力、財力，需要合理設置質量檢測與控制部門，建立完善的質量控制體系。根據工業產品生產許可證管理條例要求，自 2009 年 9 月 1 日起，調味品的包裝必須通過 QS 認證。隨著政府和人們對食品安全的意識越來越重視，新進入企業則必須充分考慮其可能承受的風險。因此，能否達到行業的監管要求，是本行業新進

245、入者所面臨的壁壘之一。2、技術與研發壁壘、技術與研發壁壘 隨著生活水平的提高，人們對調味品的健康性、天然性、營養性等要素提出5 中國調味品著名品牌企業 100 強 2012 年度數據統計匯總分析，中國調味品協會，2013 年 6 月；中國調味品著名品牌企業 100 強 2013 年度數據統計匯總分析，中國調味品協會，2014 年 5 月 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 了更高的要求，傳統加工工藝和產品配方難以滿足市場長期需求。因此，企業需特別重視產品的技術研究和開發，及時開發出符合客戶需求的新產品、差異化產品。因此，本行業對新進入者有一定的技術與研發能力壁壘。3、生產經

246、驗壁壘、生產經驗壁壘 復合調味料的口感優劣是同類產品最基礎和直接的競爭環節，開發滿足不同客戶需求的產品需長期的經驗積累。其主要原因是復合調味料的口感屬性對人體味蕾產生特定的生理刺激，生理刺激背后的感受決定了產品的價值，而對于這種感受的把握和判斷難以完全通過電子儀器來實現，僅能通過富有經驗的專業化人員來進行，并需要深入調查客戶偏好并反復調整產品配方方案。因此，生產經驗是進入本行業的重要壁壘之一。4、市場營銷網絡壁壘、市場營銷網絡壁壘 市場營銷網絡是復合調味料企業發展的根本，一個運營順暢的營銷網絡可提供完備的客戶跟蹤機制和優質的售后服務體系，從而全方面提升企業品牌形象并鞏固提升市場份額，并且能夠依

247、據市場需求狀況變化作出快速反應。但打造兼具深度與廣度的營銷網絡需要卓越的管理能力和大量資金的投入，本行業的新進入者難于在短時間內搭建起完善的營銷網絡體系。（九）影響行業發展的有利和不利因素 1、有利因素、有利因素（1）調味品是日常消費品，行業市場規模大，潛力大）調味品是日常消費品，行業市場規模大，潛力大 調味品是日常消費品，餐飲消費、食品加工工業、家庭消費等三大消費需求具有穩定的增長趨勢。2010 年-2013 年餐飲業收入由 17,648 億元增長到 2013 年的 25,569 億元6，保持年復合增長率 13.15%。隨著生活水平的不斷提高，飲食支出會逐年增加，進而帶動調味品市場快速發展。

248、6 數據來源于國家統計局網站 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 此外，食品工業的穩步發展是調味品行業發展的有力保障。食品工業“十二五”發展規劃明確提出“十二五”時期食品工業發展的主要目標是繼續保持行業平穩較快增長，到 2015 年，食品工業總產值達到 12 萬億元，年均增長 15%，并在加強標準體系建設、提高食品質量抽檢合格率、增強自主創新能力、加大支持食品科技研發力度、提高關鍵設備自主化率、優化產業結構、提高食品工業副產品綜合利用率、實現節能減排等方面提出了明確目標。家庭調味品支出一般與收入水平呈現正相關，收入越高家庭平均花費越高。隨著我國居民生活水平的提高，家庭對高品

249、質的調味品的需求還會繼續上升。（2）國家對調味品行業的安全監管將促進行業優勝劣汰）國家對調味品行業的安全監管將促進行業優勝劣汰 國家對調味品行業的安全監管使得行業關注度提高，擁有資金、品牌、人才、技術、營銷等優質資源的企業，能夠實現更好更快的發展。（3）復合調味料市場空間大）復合調味料市場空間大 由于消費者生活習慣的變化、生活水平的提高和飲食口味的變化，調味品由單一型向復合型（風味型）轉變，復合調味料具有極大的發展空間。（4）復合調味料行業生產技術工藝不斷提高）復合調味料行業生產技術工藝不斷提高 隨著先進技術工藝和生產設備的研發、引進與使用，近年來我國越來越多的知名復合調味料企業的產品質量、食

250、品安全、效能效益等方面的水平都得到顯著地提升。2、不利因素、不利因素（1）行業集中度較低）行業集中度較低 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 目前行業內企業數量眾多，但資金實力雄厚的企業不多。盡管品牌數量眾多，但是全國性品牌不多，行業集中度較低。（2）城鄉市場發展不均衡）城鄉市場發展不均衡 目前，我國復合調味料市場主要集中在城市，農村市場發展較慢。（十）行業技術水平、行業利潤水平變動趨勢、經營模式、周期性、區域性和季節性 1、行業技術水平、行業技術水平 復合調味料的生產具有較高的科技含量，主要技術如超微粉碎技術、超臨界萃取技術、微膠囊包埋技術、真空冷凍干燥技術、生物工程技術

251、、微波技術、電子技術、超真空濃縮技術、超高溫瞬時殺菌技術等將會大大提高調味品的質量。2、行業利潤水平變動趨勢、行業利潤水平變動趨勢 復合調味料的主要原材料中白糖、味精、香精、I+G 和農產品等價格波動明顯；此外報告期內，包裝物材料、運輸物流成本和人力成本有一定程度的上升，導致行業經營成本壓力增大。行業領先企業憑借品牌優勢、渠道優勢和高附加值的產品，提高產品價格，抵消成本波動的影響，利潤受影響較??；而行業內小企業尤其是應變能力差的企業，則從銷量到利潤都受到較為明顯的沖擊。3、行業經營模式、行業經營模式（1）行業采購生產模式）行業采購生產模式 在采購環節，調味品行業內主要生產企業向供應商采購農副產

252、品、味精、淀粉、香精、I+G 等原材料，后續按照調味品的生產工藝要求，對農副產品進行初加工或者深加工，以滿足生產需要。在生產環節，調味品行業內大量中小型生產企業技術含量較低，產業化程度不高，難以有效改進和控制關鍵工藝參數，質量控制能力低，食品安全保證能力較差；部分行業優勢企業掌握了行業內領先的研發水平，產業化程度高、生產工藝領先，并結合現代管理技術、先進工藝技術、過程控制技術等，對產品品質控制能力較強，食品安全保證能力較強，有利于產品市場競爭力和企業核心競爭力的培育和提升。（2）行業銷售模式）行業銷售模式 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 我國復合調味料行業的高速成長受益

253、于餐飲業、家庭消費和食品制造三大領域的蓬勃發展，其中餐飲業和家庭消費對于行業發展的貢獻尤為突出。目前，我國餐飲業企業規模兩級分化，復合調味料產品的消耗量多寡不一；而家庭消費者則可從大型超級市場、小型便民店和分散的農貿集市等處采購復合調味料。與之對應，復合調味料生產廠商主要銷售模式有兩類：一是通過各地經銷商的批發渠道向餐館、小型便民店、各地農貿集市和商超銷售；二是企業直銷模式，即直接面向大型餐飲企業、大型超市等終端銷售。由于市場需求的結構性，上述兩種銷售模式將在較長的時間內共存。4、行業的周期性和季節性、行業的周期性和季節性 復合調味料行業呈現出旺盛的發展勢頭，其屬于日常消費品范疇，需求彈性小，

254、屬于防御性行業中的高成長子行業。行業具備較強的經營穩定性，受宏觀經濟形勢等因素的影響較小，無明顯的周期性，正處于較長的景氣周期之中。調味品作為日常烹飪所需配料及食品制造行業優良的添加輔料，日均需求穩定，無明顯的季節性波動。5、行業的區域性、行業的區域性（1）供給的區域性）供給的區域性 我國已形成了以華南、華東、西南地區為中心的三大復合調味料產業聚集區，華南、華東、西南三地企業的產量、銷售額占全國的比例較高。（2）需求區域性）需求區域性 由于我國經濟水平不均衡，各地區消費水平及消費層次的多元化，再加上差異化的營銷推廣力度，不發達地區特別是廣大農村市場的消費量與發達地區相比差異較大。隨著復合調味料

255、銷售額在不發達地區的快速增長，產品需求的區域性特征將有望逐漸減弱。（十一）行業與上下游產業的關聯性 復合調味料行業的上游行業是養殖業、種植業和農產品、食品及食品添加劑加工制造業，下游行業是區域經銷商、銷售流通企業和終端消費的餐飲業、家庭消費領域和食品制造業。上游行業方面，我國養殖業、種植業歷史悠久，生豬、家禽養殖、農產品種安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 植非常發達。在農產品加工業、食品及食品添加劑制造業，行業集中度不高，產品較為同質化，供應商產品之間具有較大的可替代性，調味品行業不存在嚴重依賴于特定供應商的情況。調味品產品生產所需的其他原輔材料亦可在國內外得到充足供應。

256、下游行業方面，我國人口基數大，人均可支配收入正不斷提高，城市化進程快速推進，餐飲業、家庭消費和食品制造業領域快速發展，這些均有力促進了復合調味料行業規?；M程，增加了行業機會和市場需求。此外，由于復合調味料日常消費的穩定性和下游客戶的高度分散，除少數大型餐飲企業、連鎖超市和食品制造企業外絕大多數下游行業企業不具備影響復合調味料生產企業的能力，下游行業整體議價能力不顯著。三、發行人在行業中的競爭地位（一）發行人的行業地位 公司自成立以來一直專注于調味品的研發、生產和銷售，在復合調味粉領域具有較高的知名度和品牌影響力，其中排骨味王系列產品市場占有率位居同類產品前列，天然提取物調味料、風味清湯產品在

257、國內高檔餐飲業得到廣泛運用。根據中國調味品協會的統計數據，2013 年度中國調味品著名品牌企業 100強中的可比 22 家企業的復合調味料（不含雞精、雞粉和雞汁）年產量 217,552噸，本公司 2013 年度復合調味粉產量 16,608.16 噸，公司復合調味料在華東和中南地區具有較強市場競爭力，市場占有率較高。此外，在排骨粉調味料行業中，公司是排骨粉調味料行業標準（SB/T10526-2009）的獨家起草單位，從 1995 年開始就已經在國內率先進行復合調味粉的研發和生產，目前產銷量名列前茅。（二）主要競爭對手情況 公司的產品結構與市場上大多數調味品企業不同，沒有完全可比的同類企業，公司各

258、類不同的產品在市場上主要競爭對手情況如下：1、復合調味粉、復合調味粉 公司復合調味粉與雞精、雞粉等產品具有一定的替代性，主要競爭對手如下：安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97（1）上海太太樂食品有限公司）上海太太樂食品有限公司 上海太太樂食品有限公司（以下簡稱“太太樂”）是行業內領先的雞精類生產企業，產品系列共分為雞精類系列、味精系列、醬油系列、調味汁系列、醬類系列、油品系列、香辛料系列、VIP 組合裝系列八大類幾十個品種。其主打產品太太樂雞精市場占有率較高。太太樂復合調味料主要有蘑菇精、高湯精、鮮貝露、蔬之鮮、濃縮火腿汁、濃縮鮮雞汁等。（2）聯合利華）聯合利華-家樂家樂 家

259、樂作為聯合利華旗下最大的食品品牌，從 1993 年開始在中國推出家樂雞粉，成為較早進入中國市場的國際調味品品牌。目前，家樂產品主要包括：雞粉、雞精、濃縮鮮雞湯、快熟湯、炸粉、番茄沙司、濃湯寶。（3）廣東佳隆食品股份有限公司）廣東佳隆食品股份有限公司 廣東佳隆食品股份有限公司（以下簡稱“佳隆股份”）是一家集食品科研開發、生產、銷售為一體的民營股份制企業，2010 年在深圳證券交易所上市，股票代碼：002495。佳隆股份參與了雞精、雞粉、雞汁行業標準的制訂工作，在行業中，率先執行雞精、雞粉、雞汁行業標準，主要生產雞精、雞粉。在產品開發方面，佳隆股份目前品種達 30 多種，具有特色的是“佳隆”牌雞粉

260、、雞精、雞汁；“家豐”牌雞粉；“佳隆”牌玉米粳；“佳隆”牌 EAS 芥辣和獅球吉士粉。2、香辛料、香辛料（1）上海味好美食品有限公司）上海味好美食品有限公司 上海味好美食品有限公司（以下簡稱“味好美”），主要生產干燥的香辛料、復合調料、腌裹料，其中復合調味料中主要包括，濃香雞精調味料、美蒜香骨配料、多種炸雞配料、多種炒菜調料等。味好美的銷售領域最先開始的是家庭消費，主要表現在大型超市終端。在業務拓展上，味好美在世界各地擁有近 20 個品牌，業務遍布美洲、歐洲、亞洲、大洋洲、非洲的主力消費市場。（2）駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司）駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 駐馬店市王守義十

261、三香調味品集團有限公司（以下簡稱“王守義十三香”）安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 始創于 1984 年，是我國較大的純天然調味品生產企業之一，產品歸屬于香辛料，在調味品行業中知名度較高。王守義十三香的主要產品為香辛料產品，產品以“王守義十三香”為主，主要包括，十三香、麻辣鮮、包子餃子調料、燉肉料、燉魚料、雞精、咖喱粉、調餡料、涼拌菜調料、鹵雞蛋、炸雞料、燉雞料、白胡椒粉、黑胡椒粉、花椒粉、孜然粉等。王守義十三香的產品在國內比較知名，全國都有銷售，在東南亞一帶也有一定的知名度。3、風味清湯、風味清湯 公司風味清湯產品主要為濃縮湯類，主要消費群體為高檔餐飲企業，在細分領域的

262、市場占有率和品牌知名度均居市場前列。市場中與公司產品類似的企業主要為金寶湯旗下的史云生雞湯，其產品為 1：1 利樂包裝。在公司 1：1 利樂包裝骨湯投產后，其與公司將構成直接競爭關系。4、天然提取物調味料、天然提取物調味料 公司在天然提取物調味料方面的競爭對手主要是味之素集團。味之素集團是擁有百年歷史的全球十大食品企業之一。目前在 23 個國家，擁有超過 3 萬名員工。除了在食品工業外，還涉及醫藥，氨基酸等多個領域，是世界上最大的氨基酸生產廠商之一。在氨基酸領域處于領導者地位的味之素集團，運用先進的獨創技術，廣泛地開發了氨基酸的用途。目前味之素集團已在日本之外的其他國家建立了超過 100 家工

263、廠，生產和銷售以鮮味調味料“味之素”品牌味精為首的產品，同時也向湯料，調味品，冷凍食品，飲料，氨基酸等方面發展。味之素集團目前在中國銷售的產品有干貝素、海鮮素、高湯粉等產品。5、醬類、醬類 公司醬類產品的主要競爭對手為李錦記、海天味業。李錦記是總部設于香港的知名調味品生產企業，并在美國、馬來西亞、以及中國的新會、黃埔等地設立生產基地。李錦記生產醬油、蠔油、醬料等 100 多種產品，主要產品包括蠔油、蒸魚豉油、生抽、XO 醬、辣椒醬、牛肉醬等產品，產品銷售到世界各地。海天味業是國內最大的專業調味品生產營銷企業，產品涵蓋醬油、調味醬、安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 耗油、雞

264、精、雞粉、調味汁系類產品。（三）競爭優勢與競爭劣勢 1、競爭優勢、競爭優勢（1）良好的品牌知名度）良好的品牌知名度 公司自成立以來一直專注于調味品的研發、生產和銷售，在復合調味粉領域具有較高的知名度和品牌影響力，其中排骨味王系列產品市場占有率位居同類產品前列，天然提取物調味料、風味清湯產品在國內高檔餐飲業得到廣泛運用。公司商標 2005 年、2008 年和 2011 年連續三次榮獲福建省著名商標，2011年榮獲中國馳名商標。（2）優秀的產品品質和質量控制能力）優秀的產品品質和質量控制能力 優秀的產品品質 公司先后通過了 ISO9001：2008 質量體系認證、HACCP 認證和 BRC 認證，

265、嚴格按照國家相關規定進行生產、包裝和銷售。公司“安記牌排骨味王調味粉”、“安記牌安記香調味粉”、“安記牌五香粉”和“安記牌大骨濃湯調味粉”等產品先后榮獲“2002 年漢城國際發明展銅獎”、“第 95 屆巴黎國際發明展列賓競賽獎”、“2002 年第十二屆全國廚師節指定產品”、“2003 年第十四屆全國發展展覽會銅獎”、“2003 年福建省發明創新成果金獎”、“2004 年福建省名牌產品”、“2005 年中國名牌產品”、“2010 年福建名牌產品”、“2013 中國（國際）調味品及食品配料博覽會金獎”等多項獎項和榮譽，在市場銷售中處于領先地位。完善的質量控制體系 公司根據自身的生產條件和特點，構建

266、了完善的質量控制體系，實行在線檢驗、中間產品檢驗和產成品檢驗三級結合的檢測制度。此外，公司非常重視原輔材料的質量，建立了嚴格的供應商監督機制，保證原輔材料符合國家相關質量標準要求，降低原輔材料質量風險。目前，公司質量控制體系運轉良好、產品質量穩定可靠，質量管理制度從供應商評價、進貨檢驗、原料領用、生產過程監督、產品出庫檢驗等五個方面對產品質量加以控制，每一道程序都嚴格執行相關質量安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 標準，使質量控制貫穿采購、生產、銷售全過程，力爭實現質量控制的無盲區。公司先后榮獲中國調味品行業復合調味料十強品牌企業、2007 年福建省質量管理先進企業、20

267、07-2008 年度中國食品工業質量效益獎、2013 年中國調味品產業“最具綜合實力企業”、“最受資本市場關注企業”等多項產品質量榮譽，并通過了 ISO9001：2008 質量體系認證和 HACCP 認證；公司于 2013 年取得 BRC 認證，是產品能直接出口歐盟的調味品企業之一。（3）先進的生產工藝）先進的生產工藝 公司擁有自主研發設計的兩條全自動生產線，生產出風味獨特的粉類調味品，該生產線為目前國內領先的生產設備之一。公司通過對關鍵工藝的參數設計，提高了產品的質量和生產效率，在投料、配比、混合、干燥、包裝等方面實現了機械化、自動化和連續化，使生產技術水平在國內處于領先地位。公司通過引進上

268、述先進生產設備，改良生產工藝，不僅提高了生產效率而且大幅降低了生產成本，主要表現在以下幾個方面：一是生產全過程由計算機程序自動設定，投料精準、產品質量穩定；二是實現了生產全過程自動化，與傳統的人工攪拌烘烤相比，節約了大量的人工成本和能源成本；三是管道式全封閉生產過程，減少了損失和浪費。（4）配方的獨特性優勢）配方的獨特性優勢 復合調味料能否被市場接受不僅取決于其產品質量，還取決于其產品的口感和風味。以董事長林肖芳先生為核心的公司研發團隊，根據多年來積累的產品配方經驗，配制出了多種符合市場需求的復合調味料。公司在遵循產品質量安全第一的原則基礎上，結合公司獨特的產品配方，考慮不同區域人群口味的獨特

269、性，分別開發適合不同區域人群口味的產品。（5）領先的產品研發能力）領先的產品研發能力 公司 2011 年被認定為高新技術企業。公司設有專門的研發中心，進行信息收集、數據分析、分析檢驗、工藝設計等工作，對調味品的口味、生產工藝和流程等進行研發。目前公司擁有7 7 項專利。公司作為行業領先企業，是 排骨粉調味料 行業標準（SB/T10526-2009）獨家起草單位、海鮮粉調味料 行業標準（SB/T10485-2008）第一起草單位、牛肉粉調味料行業標準（SB/T10513-2008）主要起草單位之一、調味品分類國家標準（GB/T20903-2007）主要起草單位之一。安記食品股份有限公司 招股說明

270、書（申報稿）1-1-101 2014 年、2013 年和 2012 年，公司新開發的產品數量分別為36、51和85項。（6）豐富的產品類別，廣泛的需求滿足）豐富的產品類別，廣泛的需求滿足 公司擁有較為豐富、完整的產品類別，目前銷售有 500 多個品種。經過多年的發展，公司已構建了以復合調味粉為主導，天然提取物調味料、香辛料、醬類、風味清湯互為補充、協調發展的產品體系。公司產品體系在兼顧市場傳統需求的同時，努力創新求變，開發了以排骨味王調味料、益鮮素調味料、主味素調味料、鮑魚素調味料等產品為代表的市場獨創、概念領先、品質優異的特色產品，力求打造產品差異化，增強公司核心競爭力。公司產品能充分滿足各

271、種類型消費者多層次、多用途、多價位的個性化使用需求。（7）銷售網絡優勢）銷售網絡優勢 公司具有以流通渠道為主，餐飲渠道、特通渠道和海外渠道為輔的完善的銷售網絡。具體渠道如下：渠道類型渠道類型 渠道描述渠道描述 流通渠道 各級經銷商代理本公司產品，通過副食店、農貿市場、批發市場等進行銷售。餐飲渠道 通過餐飲經銷商代理本公司產品，主要滿足酒店、餐廳的調味品使用。特通渠道 直接供給食品加工企業作為原輔材料，企事業單位食堂調味品等。海外渠道 公司直接出口海外市場。公司已經建立了覆蓋全國 25 個省、自治區和直轄市的經銷網絡，經銷商數量達到 400 余家。公司已形成了以福建省泉州市為生產基地，輻射全國的

272、銷售網絡。公司完善的銷售網絡對于穩固公司市場優勢、提升品牌知名度和進一步消化募投項目產能具有重要作用。2、競爭劣勢、競爭劣勢（1）直銷渠道劣勢）直銷渠道劣勢 現階段，公司復合調味料大部分通過全國各地經銷商的批發渠道向餐飲行業、超市、便民店或副食店和各地農貿集市銷售，對連鎖餐飲企業、食品制造企業等大型客戶的直銷收入不高，與行業領先企業相比，直銷業務處于相對劣勢。（2）資本實力不足劣勢）資本實力不足劣勢 公司現需加大投入用于擴大風味清湯和天然提取物調味料的生產和銷售、提高裝備水平、拓展營銷網絡、加快新產品、新技術研發等戰略的實施。公司尚未安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 進

273、入資本市場，融資渠道有限，業務擴張仍存在較大的資金瓶頸，僅憑借自有資金積累和銀行貸款將難以滿足業務擴張的需要。四、發行人的主營業務情況（一）發行人主要產品用途和消費群體 公司堅持以市場需求為導向，產品不斷推陳出新，現已形成了以復合調味粉為主導產品，向天然提取物調味料、香辛料、醬類、風味清湯等產品合理延伸的格局。其中，主導產品復合調味粉是公司營業收入和利潤的主要來源，2012 年、2013 年和 2014 年復合調味粉合計銷售收入分別占公司當期主營業務收入的76.29%、80.42%和78.64%。公司產品用途及消費群體如下表所示：名稱名稱樣圖樣圖主要用途主要用途消費群體消費群體復合調味粉適用于

274、湯料、火鍋、蒸食、焙煎、煲湯、小炒、燒烤等。餐飲行業 家庭消費 食品制造 天然提取物調味料天然提取物，能提高菜肴風味，減少原材料用量，節省時間，節約燃料。餐飲行業 家庭消費 食品制造 香辛料提高菜肴風味，增強菜品口感上的醇厚感、增鮮增香。餐飲行業 家庭消費 食品制造 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 醬類提高菜肴風味，增強菜品口感上的醇厚感、增鮮增香。餐飲行業 家庭消費 食品制造 風味清湯 濃縮 25 倍以上，簡單易用，能有效降低成本，保證鮮湯品質。餐飲行業 食品制造 酒店專用系列特供星級酒店，高端調味品，簡單易用，能有效降低成本。餐飲行業 食品制造 組合系列 各種調味

275、料組合。企 事 業 單位（二）主要產品的工藝流程圖 1、復合調味粉、香辛料和天然提取物調味料、復合調味粉、香辛料和天然提取物調味料 復合調味粉的生產流程主要包括原輔料的磨粉、混合、造粒（或過篩）、烘干、過篩、包裝、封口、裝箱、成品入庫等。香辛料及天然提取物調味料生產過程與復合調味粉類似。原輔料原輔料混合混合造粒（或過篩）造粒（或過篩）烘干烘干過篩過篩包裝包裝封口封口裝箱裝箱成品入庫成品入庫磨粉磨粉檢驗檢驗安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 2、醬類、醬類 醬類產品的生產流程主要包括原料配備、蒸煮、檢驗、灌裝、封蓋、冷卻、標貼、裝箱、檢驗、成品入庫等。3、風味清湯、風味清湯

276、 風味清湯產品生產流程主要包括原料配備、蒸煮、檢驗、灌裝、封蓋、殺菌、冷卻、標貼、裝箱、檢驗、成品入庫等。（三）業務模式 1、研發模式、研發模式 公司設立了研發中心，按照市場需求，保障公司產品的穩步開發。研發中心職責如下：負責建立并維護公司核心技術管理體系；負責新配方、新產品、新技術、新工藝的開發與研究，并推動其標準化、產業化；負責與高校院所開展產學研項目的戰略合作；負責產品應用技術的深度、前瞻研究與開發；負責菜譜及產品運用的標準化；負責為餐飲及食品加工業大客戶提供產品技術應用服務,包括提供產品組合創新及解決方案；協助對公司全職、兼職廚務顧問開展專業運用知識的培訓等工作。公司建立了完善的研發制

277、度，保障研發中心為公司提供足夠的技術、產品更新支持。公司主要研發流程如下：原材料原材料原料配備原料配備蒸煮蒸煮封蓋封蓋殺菌殺菌冷卻冷卻貼標貼標裝箱裝箱成品入庫成品入庫檢驗檢驗合格檢驗檢驗合格灌裝灌裝合格原材料原材料原料配備原料配備蒸煮蒸煮灌裝灌裝封蓋封蓋冷卻冷卻貼標貼標裝箱裝箱成品入庫成品入庫檢驗檢驗合格檢驗檢驗合格安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 營銷中心根據市場需求提供項目建議書給研發中心。研發中心針對營銷中心提供的項目建議書，制定新產品的設計開發計劃。新品開發完成后，質量控制部對其進行檢測，并把檢測結果反饋給研發中心。最后，研發中心組織對新產品進行鑒定。2、采購模

278、式、采購模式 采購方面，公司堅持以市場為導向，根據銷售計劃和生產計劃及原材料庫存情況、安全庫存和經濟采購量等因素，依據即時市場調查情況確定供應商，從而進行原輔材料的采購。公司建立了嚴格的采購流程，具體如下：生產管理中心根據營銷中心的月度銷售計劃編制月度生產計劃提供給采購供應部備料采購供應部根據月度生產計劃及庫存情況編制月度采購計劃采購供應部在合格供應商名錄中選擇供應商進行詢價、品質篩選后，下達采購訂單質量控制部對所采購物資進行抽樣檢測采購物資經質量控制部檢測合格倉儲部對采購物資數量嚴格把關并定期盤點財務部負責對采購物資的數量、單價進行審核，并對貨款支付進行確認。在供應商選擇方面，公司嚴格執行質

279、量體系中供應商考核和管理制度。對第一次供應采購物資的供應商，公司除通過調查了解其相關資料外，還需對其樣品進行測試并小批量試用，測試合格方能采購。對于農副產品，公司一般選擇原產地供應商，采取應季采購的方式，保證農副產品的質量和降低采購成本。公司每年對供應商進行一次評價，對不合格供應商取消其供貨資格。同時，對于主要原材料供應商，公司與其簽訂年度采購合同，對采購數量、金額和質量等進行約定，以達到保質、保量、按時供貨。公司設有專人跟蹤主要原材料市場價格波動情況，在參考往年市場價格情況下進行大宗采購從而降低采購成本。目前，公司和主要優質供應商建立了良好的合作關系。3、生產模式、生產模式 公司采取以銷定產

280、的生產模式。生產管理中心根據營銷中心提供的月度銷售計劃，并結合產品庫存量制定月度生產計劃，各生產車間根據生產計劃安排生產，生產完畢經質量控制部檢驗合格后辦理入庫。公司一直專注從事調味品的生產，產品均由公司自行生產，沒有委托外部加安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 工生產。4、銷售模式、銷售模式 公司現有銷售渠道可以細分為：流通渠道、餐飲渠道、特通渠道和海外渠道。各渠道描述如下：渠道類型渠道類型 渠道描述渠道描述 流通渠道 各級經銷商代理本公司產品，通過副食店、農貿市場、批發市場等進行銷售。餐飲渠道 通過餐飲經銷商代理本公司產品，主要滿足酒店、餐廳的調味品使用。特通渠道 直

281、接供給食品加工企業作為原輔材料，企事業單位食堂調味品等。海外渠道 公司直接出口海外市場。公司銷售模式公司銷售模式 直銷直銷公司銷售渠道以流通渠道為主，餐飲渠道、特通渠道和海外渠道為輔。公司流通渠道、餐飲渠道、海外渠道主要采取經銷商代理制，對部分經銷商采取分渠道、分品牌、分品項操作。公司主要客戶為各地調味品、食品批發商，采用買斷式銷售方式。經銷商向公司購買產品后，自行組織人員進行銷售，其主要銷售對象和場所包括超市、餐飲企業和農貿市場等。此外公司在特通渠道和部分餐飲渠道采用直銷模式，公司直銷客戶為食品加工企業和餐飲、酒店等，直銷收入較小。報告期內，公司經銷和直銷銷售收入情況如下：2015 年年 1

282、-3 月月 2014 年年 2013 年年 2012 年年 項目項目 收入（元）收入（元）占比占比(%)收入（元）收入（元）占比占比(%)收入（元）收入（元）占比占比(%)收入（元）收入（元）占比占比(%)經銷 51,075,467.16 97.50 250,577,122.23 96.36247,243,540.90 94.56285,042,580.26 93.40直銷 1,310,262.51 2.50 9,401,101.573.64 14,211,636.99 5.44 20,145,714.186.60合計 52,385,729.67 100 259,978,223.8010026

283、1,455,177.89 100305,188,294.44100總經銷商總經銷商二級分銷商二級分銷商終端商終端商家庭消費者、餐飲業消費者家庭消費者、餐飲業消費者餐飲業消費者、食品加工廠餐飲業消費者、食品加工廠安記營銷中心安記營銷中心安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 公司以經銷業務為主，2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，經銷收入占總收入比重分別為 93.40%、94.56%、96.36%和 97.50%，符合公司以經銷模式為主，直銷為輔的銷售模式。（1）經銷模式）經銷模式 在經銷模式下，公司調味品主要通過以下幾個流程到最終消費者：A、

284、總經銷商：公司產品的直接銷售對象，是公司最重要的戰略合作客戶；B、二級分銷商：總經銷商的銷售對象；終端商：大量的零售店、超市、商超、農貿市場等，從總經銷或二級分銷商進貨后，直接賣給最終消費者；最終消費者：產品的最終使用者。公司每年均與總經銷商簽訂經銷協議書，確定雙方的經銷關系，并根據每一個訂貨單將產品銷售給總經銷商。銷售流程 公司建立了經銷商運營控制流程、銷售合同訂立控制流程、銷售合同執行控制流程、銷售發貨控制流程、銷售退貨控制流程、應收賬款催收控制流程等制度來規范經銷商管理、銷售合同、發貨、退貨、賬款催收等業務環節，完善公司銷售內控管理制度。公司不接受除保質期內產品質量問題外的退貨申請。產品

285、在保質期內出現質量問題，由業務員填報退貨申請，并寄樣品回公司，經質量控制部檢驗確認后，并經審批后方可執行退貨。退回的貨物應當經質量檢驗和清點后方可入庫。財務部應當對各相關部門編制的檢驗證明、退貨入庫單以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。報告期內，公司無退貨情況。產品配送 隨著公司經營規模的不斷擴大以及物流體系的日益發達，目前客戶送貨費用均由公司統一承擔，并由第三方專業物流機構負責產品配送。公司制定了規范的物流工作規程，日常操作均按照物流管理制度嚴格執行，以確保產品安全、完整、迅速的交付客戶手中。公司設有專人負責產銷協調。產品定價原則 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿

286、）1-1-108 公司產品的價格主要取決于以下四個因素：一是公司產品的成本，二是同類產品競爭對手的價格，三是各級經銷商利潤空間設定需求，四是公司產品的市場定位。在價格體系的確定中，公司把各級客戶的利潤空間作為重要考慮因素，充分保障各級客戶的利潤需求，推動和促進客戶不斷加大市場推廣力度，鞏固和提高客戶的忠誠度。此外，公司還制定了價格管理措施，充分適應市場變化，保證公司的市場地位及盈利能力，具體措施如下：A、價格變動通知到位 公司產品價格變動時，營銷中心會制定指導價格體系表，指導各區域市場開展區域價格管理，包含公司產品出廠價、大客戶提貨價、零售客戶提貨價、商超供貨價以及建議零售價，并以正式文件的形

287、式下發通知，將調價原因和調價幅度向各級業務人員、各級經銷商說明，確保價格體系變動通知到位。B、價格體系執行到位 在經銷協議中明確規定經銷商必須嚴格執行公司的產品價格體系，無故不得低于公司制定的產品最低限價銷售，也不得高于公司指導價的約定比例，否則將根據經銷協議書相關規定處罰；各級業務人員及時配合經銷商將價格維護到位，并定期將調價情況向營銷中心反饋。C、價格體系監管到位 建立價格督查機構。區域業務人員和營銷中心管理人員在市場巡視的過程中注重價格體系檢查。同時，營銷中心設立專人維護市場流通秩序和價格秩序，嚴厲打擊跨區域銷售和低價傾銷行為。5對經銷商的管理 公司的經銷商模式采取區域代理制（市級或縣級

288、代理），普通區域選取一至兩家優質經銷商，在銷量大的區域或特大城市，采取多個經銷商分而治之的方式，因地制宜，確保經銷商利益的同時，努力提高公司產品在各個銷售渠道的占有率。6 銷售服務質量控制 為了實現與客戶互利共贏，努力提高客戶滿意度，提升銷售服務質量水平。公司建立了完備的銷售服務體系，主要包括：售前咨詢，售中跟進，售后服務。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 在售前，客戶（含個人消費者）有任何問題，均可通過電話、郵件、傳真、網絡等多種方式與公司取得聯系，客戶服務人員將為其答疑釋惑，必要時聯系專業人員給予幫助。在售中，公司工作人員將跟蹤產品的生產、出庫、發貨及物流運輸過程，

289、并及時向客戶反饋業務進展情況。銷售業務人員還將協助客戶（主要為經銷商）的產品推廣與銷售工作，并解決客戶碰到的各種實際困難。在售后，客戶服務人員將不定期對客戶進行回訪，了解使用和銷售情況，認真聽取市場反饋意見，做好相關記錄，不斷提高和改進銷售服務質量。7經銷商網絡情況 公司自成立以來一直致力于對經銷網絡的開拓與精耕，已在全國范圍內發展經銷商 400 余家，并以省級區域為單位對經銷商進行管理。公司制訂了經銷商運營管理辦法對經銷商進行管理和控制，原則上福建省內以縣級為單位，其他省市主要以地級市、個別區域以縣級市為單位進行經銷商開發。公司已形成了以福建省泉州市生產基地中心，輻射全國的銷售網絡。報告期內

290、，公司經銷商在各省的分布情況如下：經銷商家數經銷商家數 省級區域省級區域 2014 年 年 2013 年年 2012 年年 福建 71 69 74 湖南 51 45 41 湖北 33 36 34 廣西 17 20 24 江西 29 27 27 浙江 33 32 27 河南 19 25 22 江蘇 38 37 36 廣東 22 19 20 安徽 25 25 14 四川 6 7 7 山東 22 26 21 北京 4 6 7 陜西 5 8 7 上海 5 5 6 貴州 9 13 11 河北 7 10 6 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 甘肅 3 4 3 重慶 5 6 6 黑龍

291、江 0 1 1 云南 3 3 3 遼寧 3 2 1 海南 1 1 1 天津 1 2 2 新疆 2 2 2 內蒙古 1 1 1 合計 415 432 404 公司積極拓展營銷網絡，2012 年、2013 年和 2014 年經銷商數量分別為 404家、432 家和 415 家，根據銷售實際情況，公司對經銷商布局不斷優化：2012年江蘇、山東、貴州、重慶和廣東經銷商較上年分別增加 12 個、7 個、6 個、4個、3 個，主要因為公司在這些區域增派了業務人員，新開發了該地區的地級市經銷商；2012 年湖南、四川、湖北和廣西經銷商數量較上年分別減少 13 個、9個、5 個和 4 個，主要是因為在 201

292、1 年公司進行渠道下沉策略，當時開發了較多的縣級經銷商，經過一年的運作，因物流配送不便等原因，2012 年取消了一些縣級經銷商，造成這些區域經銷商數量減少；2013 年安徽、山東、浙江、河北、湖南經銷商數量較上年分別增加 11 個、5 個、5 個、4 個和 4 個，增加主原因是公司繼續開拓上述區域的空白市場和不同的銷售渠道；2013 年福建、廣西經銷商數量較上年分別減少 5 個和 4 個，主要是因為公司在這兩個區域進行了經銷商整合，淘汰一些較小的經銷商；2014 年福建、湖南、江西分別比上年末增加了 2 個、6 個、2 個經銷商，主要是這些區域繼續開發空白市場，河南、山東、湖北等分別比上年末減

293、少了 6 個、4 個、3 個等，減少的主要原因是繼續對這些區域的經銷商進行整合、淘汰沒有分銷能力的經銷商。報告期內，公司新增經銷商和退出經銷商情況如下：項目項目 同比新增經銷商數量（家）同比新增經銷商數量（家）同比退出經銷商數量（家）同比退出經銷商數量（家）2012 年 41 39 2013 年 85 57 2014 年 49 66 2012 年同比 2011 年新增經銷商 41 家，退出 39 家；2013 年公司新增經銷商 85 家，退出經銷商 57 家；2014 年新增經銷商 49 家，退出經銷商 66 家。公司新增經銷商主要是因為公司加大營銷力度，開拓市場所致；同時公司也會對安記食品股

294、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 已有經銷商進行考核，如果經銷商渠道建設不完善，對公司產品推廣能力不強，不能完成公司的銷售考核目標，公司會取消此類經銷商的經銷資格。公司經銷商退出之后，公司不接受其退貨。8報告期經銷商的收入分布情況 2014 年年 序號序號 銷售收入區間（萬元）銷售收入區間（萬元）經銷商家數經銷商家數銷售收入（萬元）銷售收入（萬元）占營業收入的比例（占營業收入的比例（%）1 1000 3 6,878.2926.46 2 500，1000 5 2,981.7911.47 3 300，500 12 4,730.2418.19 4 100，300 18 3,073.33

295、11.82 5 50，100 39 2,810.3510.81 6 30，50 39 1,498.825.77 7 10，30 126 2,161.258.31 8 10 173 923.643.55 合計 合計 415 25,057.7196.38 2013 年年 序號序號 銷售收入區間（萬元）銷售收入區間（萬元）經銷商家數經銷商家數銷售收入（萬元）銷售收入（萬元）占營業收入的比例（占營業收入的比例（%）1 1000 3 6,321.4524.18 2 500，1000 5 2,855.1110.92 3 300，500 11 4,524.1117.30 4 100，300 19 3,532

296、.2513.51 5 50，100 39 2,728.0810.43 6 30，50 30 1,118.644.28 7 10，30 120 2,210.508.45 8 10 205 1,434.215.49 合計 合計 432 24,724.3594.56 2012 年年 序號序號 銷售收入區間（萬元）銷售收入區間（萬元）經銷商家數經銷商家數銷售收入（萬元）銷售收入（萬元）占營業收入的比例（占營業收入的比例（%）1 1000 3 6,223.4820.39 2 500，1000 4 2,315.497.59 3 300，500 19 7,760.2725.43 4 100，300 26 4

297、,423.3214.49 5 50，100 42 2,936.199.62 6 30，50 35 1,309.214.29 7 10，30 112 1,968.26.45 8 10 163 1,568.095.14 合計 合計 404 28,504.2593.40 （2）直銷模式 除采用經銷銷售模式外，公司還有少量直銷模式，主要客戶為食品加工企業安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 和餐飲、酒店等。直銷模式中曾有少量通過委托超市銷售，在公司收到超市銷售清單后確認銷售收入，報告期公司委托銷售情況如下：項目項目 2013 年度年度 2012 年度年度 金額（萬元）4.49 68

298、.23 占營業收入比重（%）0.02 0.22 由于委托銷售模式銷量較小，公司配送不便，逐步將該項業務轉給經銷商。（四）主要產品的生產與銷售情況 1、主要產品的產能、產量及銷量情況、主要產品的產能、產量及銷量情況 復合調味粉 復合調味粉 年度 產能(噸)產量（噸）產能利用率（%）銷量（噸）產銷率(%)2015年1-3月6,250 3,639.97 58.24 3,179.32 87.34 2014 年 25,000 15,338.43 61.35 15,502.76 101.07 2013 年 25,000 16,608.16 66.43 16,345.50 98.42 2012 年 25,0

299、00 16,835.63 67.34 17,455.92 103.71 天然提取物調味料 天然提取物調味料 年度 產能(噸)產量（噸）產能利用率（%）銷量（噸）產銷率(%)2015年1-3月75 12.99 17.32 13.23 101.85 2014 年 300 68.68 22.89 67.84 98.78 2013 年 300 52.25 17.41 52.09 99.69 2012 年 300 204.39 68.13 202.85 99.25 香辛料香辛料 年度 產能(噸)產量（噸）產能利用率（%）銷量（噸）產銷率(%)2015年1-3月150 124.28 82.85 118.3

300、3 95.21 2014 年 600 501.08 83.51 506.53 101.09 2013 年 600 506.30 84.38 512.96 101.32 2012 年 600 647.84 107.97 635.73 98.13 醬類調味品醬類調味品 年度 產能(噸)產量（噸）產能利用率 銷量（噸）產銷率(%)2015年1-3月300 203.14 67.71 222.13 109.35 2014 年 1,200 996.28 83.03 984.20 98.78 2013 年 1,200 953.26 79.44 927.89 97.34 2012 年 1,200 841.49

301、 70.12 845.81 100.65 風味清湯 風味清湯 年度 產能 產量 產能利用率 銷量 產銷率(%)2015年1-3月75 40.98 54.64 38.46 93.85 2014 年 300 220.85 73.62 221.59 100.33 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 2013 年 300 255.40 85.13 255.24 99.94 2012 年 300 406.96 135.65 407.77 100.27 注：復合調味粉、香辛料和天然提取物調味料生產線部分共用；醬類調味品和風味清湯生產線部分共用。報告期，公司未進行大規模的設備投資，主要

302、產品的產能未發生變化。因公司采取以銷定產的生產模式，最近兩年受餐飲行業的變化，公司主要產品銷售數量下降，生產量下降，導致產能利用率下降。2015 年 1 季度，因春節放假停止生產，導致產能利用率較低。2、按產品分類的主營業務收入情況、按產品分類的主營業務收入情況 2015 年年 1-3 月月 2014 年度 年度 2013 年度年度 2012 年度年度 項目項目 金額金額(萬元萬元)占比占比（%）金額金額(萬元萬元)占比（占比（%）金額金額(萬元萬元)占比（占比（%）金額金額(萬元萬元)占比（占比（%）復合調味粉 4,049.29 77.30 20,445.0978.6421,024.93 8

303、0.4223,283.5976.29天然提取物調味料 166.79 3.18 570.192.19177.45 0.68688.632.26香辛料 519.25 9.91 2,208.368.49 2,122.00 8.12 2,684.038.79醬類調味品 259.64 4.96 1,290.664.96 1,164.88 4.46 1,199.093.93風味清湯 243.60 4.65 1,483.525.71 1,656.26 6.33 2,663.498.73合計合計 5,238.57 100.00 25,997.82100.0026,145.52 100.0030,518.831

304、00.003、按地區分類的主營業務收入情況、按地區分類的主營業務收入情況 2015 年年 1-3 月月 2014 年度 年度 2013 年度年度 2012 年度年度 項目項目 金額金額（萬元）（萬元）占比占比（%）金額金額（萬元）（萬元）占比占比（%）金額金額（萬元）（萬元）占比占比（%）金額金額（萬元）（萬元）占比占比（%）東北 159.233.04708.652.73 663.23 2.54334.38 1.10華北 177.963.40620.332.39 766.58 2.93774.22 2.54華東 2,034.6738.849,909.6938.12 10,143.40 38.8

305、013,703.81 44.90西北 106.742.04545.442.10 609.06 2.33857.78 2.81西南 70.151.34242.510.93 230.94 0.88285.66 0.94中南 2,617.5649.97 13,683.7052.63 13,487.94 51.5914,226.81 46.62海外 72.261.38287.511.11 244.36 0.93336.17 1.10合計合計 5,238.57100.00100.00100.00 26,145.52 100.0030,518.83 100.00注：東北包含遼寧省、吉林省和黑龍江??；華北包

306、含北京市、天津市、河北省、山西省和內蒙古自治區；華東包含上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省和山東??；西北包含陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區和新疆維吾爾自治區；西南包含重慶市、四川省、貴州省、云南省和西藏自治區；中南包括河南省、湖北、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區和海南省。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 4、主要產品的平均銷售價格情況、主要產品的平均銷售價格情況 2015 年年 1-3 月月 2014 年年 2013 年度年度 2012 年度年度類別類別 平均單價平均單價（元（元/千克）千克）變動率變動率（%）平均單價平均單價（元（元/千克）千克）變

307、動率變動率（%）平均單價平均單價（元（元/千克）千克）變動率變動率（%）平均單價平均單價（元（元/千克）千克）復合調味粉 12.74-3.4413.192.5012.86-3.6013.34天然提取物調味料 126.08 50.0184.0559.4934.070.3533.95香辛料 43.88 0.6543.605.1141.37-2.0142.22醬類調味品 11.69-10.8413.114.2712.55-11.5014.18風味清湯 63.33-5.4166.953.0864.89-0.6665.325、公司前五名客戶情況、公司前五名客戶情況（1）2012 年前五大客戶情況年前五大

308、客戶情況 序號序號 客戶名稱客戶名稱 營業收入（元）營業收入（元）收入占比收入占比(%)深圳市龍崗區布吉鎮味之正商行 23,046,641.177.55深圳市喬格利亞商貿有限公司 5,584,245.471.831 小計 28,630,886.649.382 東莞市大嶺山素香調味料店 26,882,714.068.813 濟寧耐特食品有限公司 14,961,741.884.904 廣州市安贏食品貿易有限公司 12,305,458.524.035 臺州市路橋區君宇調味品商行 6,489,070.942.13合計合計 89,269,872.0429.25（2）2013 年前五大客戶情況年前五大客戶

309、情況 序號序號 客戶名稱客戶名稱 營業收入（元）營業收入（元）收入占比收入占比(%)深圳市龍崗區布吉鎮味之正商行 23,064,175.738.61深圳市喬格利亞商貿有限公司 2,859,923.931.071 小計 25,924,099.669.682 東莞市大嶺山素香調味料店 22,484,318.808.393 廣州市安贏食品貿易有限公司 17,666,004.276.594 濟寧耐特食品有限公司 9,902,307.693.695 長沙市群英調料食品有限公司 5,949,860.002.22合計合計 81,926,590.4230.57（3）2014 年前五大客戶情況年前五大客戶情況

310、序號序號 客戶名稱客戶名稱 營業收入（元）營業收入（元）收入占比收入占比(%)深圳市龍崗區布吉鎮味之正商行 24,625,850.59 8.83 深圳市喬格利亞商貿有限公司 1,949,996.75 0.70 1 小計 26,575,847.34 9.53 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 2 東莞市大嶺山素香調味料店 25,382,948.81 9.10 3 廣州市安贏食品貿易有限公司 18,530,850.44 6.64 泉州親親食品有限公司 9,405,726.37 3.37 福建親親股份有限公司 620,720.70 0.22 4 小計 10,026,447.0

311、7 3.60 長沙市群英調料食品有限公司 6,268,226.97 2.25 長沙裕豐商貿有限公司 891,017.09 0.32 5 小計 7,159,244.06 2.46 合計合計 87,675,337.72 31.44 注：深圳市龍崗區布吉鎮味之正商行和深圳市喬格利亞商貿有限公司均為鄭順遂和尤株明夫婦實際經營控制實體，合并披露；長沙市群英調料食品有限公司和長沙裕豐商貿有限公司均為周群英夫婦控制的公司，合并披露。廣州市安贏食品貿易有限公司實際控制人為發行人股東康盈投資實際控制人林奇斌胞姐之子。（4）2015 年年 1-3 月前五大客戶情況月前五大客戶情況 序號序號 客戶名稱客戶名稱 營業

312、收入（元）營業收入（元）收入占比收入占比(%)深圳市龍崗區布吉鎮味之正商行 3,365,747.785.96深圳市喬格利亞商貿有限公司 356,564.100.631 小計 3,722,311.886.592 東莞市大嶺山素香調味料店 3,446,825.026.103 廣州市安贏食品貿易有限公司 3,028,172.035.364 泉州親親食品有限公司 2,987,636.175.29長沙市群英調料食品有限公司 1,863,161.713.30長沙裕豐商貿有限公司 72,418.800.135 小計 1,935,580.513.43合計 合計 15,120,525.6126.78上述客戶與公

313、司均不存在關聯關系。2014 年第 4 大客戶泉州親親食品有限公司和福建親親股份有限公司為 2013 年新增的客戶，公司利用自身味精采購的規模優勢，將采購的部分味精轉賣給泉州親親食品有限公司和福建親親股份有限公司。報告期內，除泉州親親食品有限公司外的前五名客戶均為公司老客戶，有穩定的合作關系。（五）主要產品的原材料和能源及其供應情況 1、公司主要原材料、輔料及添加劑的采購情況、公司主要原材料、輔料及添加劑的采購情況 公司主要產品的原材料包括味精、白糖、淀粉、肉味香精、I+G、農產品等。安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 報告期內，公司主要原材料供應情況如下：年份年份 序號

314、序號 原材料類別原材料類別 采購金額采購金額（萬元）（萬元）數量（噸）數量（噸）占采購金額總占采購金額總額的比重（額的比重（%）1 農產品 495.64442.20 14.98 2 味精 972.811,451.58 29.39 3 糖類 174.78456.63 5.28 4 淀粉 393.401,468.87 11.89 5 I+G 226.8842.24 6.86 6 肉味香精 26.332.44 0.80 7 鹽 59.48765.32 1.80 2015 年年 1-3 月月 合計合計 2,349.324,629.28 71.001 農產品 3,785.292,318.12 22.61

315、2 味精 3,113.984,829.15 18.603 糖類 1,216.353,037.03 7.274 淀粉 1,440.605,231.01 8.615 I+G 1,121.08237.10 6.706 肉味香精 873.83274.06 5.227 鹽 276.383,549.86 1.652014 年年 合計 合計 11,827.5119,476.33 70.661 農產品 3,914.962,824.01 22.862 味精 2,312.423,741.87 13.503 淀粉 1,590.335,914.11 9.294 糖類 1,581.793,519.80 9.245 I+

316、G 1,176.51220.51 6.876 肉味香精 1,007.90328.37 5.897 鹽 308.203,969.23 1.802013 年年 合計合計 11,892.1120,517.90 69.451 農產品 4,245.27 3,029.13 24.18 2 味精 2,840.68 4,016.28 16.18 3 糖類 1,784.50 3,430.14 10.17 4 肉味香精 1,698.50 563.01 9.68 5 淀粉 1,349.22 4,922.49 7.69 6 I+G 756.95 163.17 4.31 7 鹽 268.28 3,443.10 1.53

317、 2012 年年 合計合計 12,943.4119,567.32 73.742、公司能源采購情況、公司能源采購情況 公司主要能源動力為電和柴油。報告期內，公司主要能源和動力采購情況如下：安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 年份年份 序號序號 能源類別能源類別 金額（萬元）金額（萬元）數量數量（千瓦時或噸）（千瓦時或噸）占采購金額總額占采購金額總額的比重（的比重（%）1 電 25.53325,269.000.772 柴油 86.55238.752.622015 年年 1-3 月月 合計合計 112.08-3.391 電 109.941,404,886.000.662 柴油

318、392.38851.192.362014 年年 合計 合計 502.32-3.021 電 114.241,485,522.000.672 柴油 448.071,037.062.622013 年年 合計合計 562.31-3.291 電 108.811,450,826.000.622 柴油 420.82835.472.402012 年年 合計合計 529.63-3.02注：2013 年能源消耗增長，主要是根據國家食品衛生標準不斷提高的要求，公司加大了香辛料的烘干處理量，導致能源消耗量增加。3、公司主要成本構成、公司主要成本構成 報告期內，公司原材料、包裝材料、人工成本、折舊成本等占當期主營業務成

319、本的比重如下所示：2015 年年 1-3 月月 2014 年度 年度 2013 年度年度 2012 年度年度 項目項目 金額金額（萬元）（萬元）占比（占比（%）金額金額（萬元）（萬元）占比（占比（%）金額金額（萬元）（萬元）占比占比（%）金額金額（萬元）（萬元）占比（占比（%）原材料 2,516.9973.73 11,832.3674.7812,029.74 74.85 14,843.07 78.15包裝材料 508.2514.892,335.3414.762,556.59 15.912,499.26 13.16人工成本 106.153.11461.372.92 391.74 2.44434.

320、74 2.29折舊成本 131.013.84543.733.44 554.25 3.45571.39 3.01其他費用 151.434.43650.684.11 539.73 3.36643.76 3.39合計合計 3,413.83100.00 15,823.48100.0016,072.05100.00 18,992.22 100.004、主要原材料和能源年均采購價格變動情況、主要原材料和能源年均采購價格變動情況 2015 年年 1-3 月月 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度項目項目 價格價格 變動率變動率（%）價格價格 變動率變動率（%）價格價格 變動率變動率（%

321、）價格價格 農產品（元/千克）11.21-31.3516.3317.8213.86-1.07 14.01糖類（元/千克）3.83-4.494.01-10.694.49-13.65 5.20味精（元/千克）6.7 3.886.454.376.18-12.59 7.07肉味香精（元/千 克）107.74 237.9531.883.8830.691.72 30.17淀粉（元/千克）2.68-2.552.752.232.69-1.82 2.74I+G（元/千克）53.72 13.6247.28-11.3853.3515.00 46.39安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 鹽（元/

322、千克）0.78 00.780.000.780.00 0.78電（元/度）0.785 0.260.7831.820.772.53 0.75柴油（元/噸）3,625.31-21.364,609.786.694,320.60-14.22 5,036.88公司能源主要為電、柴油，采購金額占比不大。2013 年度公司為了節約柴油采購成本，選擇采購了油品標號稍低的柴油，柴油采購單價相應降低。5、主要供應商情況、主要供應商情況（1）2012 年前五大供應商情況 序號序號 名稱名稱 采購金額（元）采購金額（元）占 采 購 總 金占 采 購 總 金額的比例額的比例(%)廣西玉林市三協香辛料貿易有限公司 12,5

323、23,145.66 7.10 黃平南 10,075,936.28 5.71 黃平淮 1,260,358.39 0.71 1 小計 23,859,440.3313.52 2 福建中糖糖業發展有限公司 16,757,125.69 9.49 3 濟寧耐特食品有限公司 16,388,314.14 9.29 4 福建華仁油脂有限公司 16,085,038.99 9.11 5 廈門迎嘉貿易有限公司 13,132,988.02 7.44 合計合計 86,222,907.1748.86（2）2013 年前五大供應商情況 序號序號 名稱名稱 采購金額（元）采購金額（元）占采購總金占采購總金額的比例額的比例(%)

324、廣西玉林市三協香辛料貿易有限公司11,754,900.37 6.86 黃平南 10,669,969.10 6.23 1 小計 22,424,869.47 13.10 2 福建華仁油脂有限公司 16,072,192.89 9.39 3 福建中糖糖業發展有限公司 14,609,965.81 8.53 4 廈門迎嘉貿易有限公司 10,872,649.60 6.35 5 濟寧耐特食品有限公司 9,272,169.22 5.41 合計合計 73,251,846.9942.78（3）2014 年前五大供應商情況 序號序號 名稱名稱 采購金額（元）采購金額（元）占采購總金占采購總金額的比例額的比例(%)廣西

325、玉林市三協香辛料貿易有限公司5,629,646.033.36 黃平南 17,283,291.5410.33 1 小計 22,912,937.5713.69 2 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司13,748,034.208.21 3 梅花生物科技集團股份有限公司 10,969,670.986.55 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 4 福建中糖糖業發展有限公司 9,668,734.525.78 5 汕頭市吉祥裝潢工藝廠有限公司 9,181,080.655.49 合計 合計 66,480,457.9239.72 注：黃平南與廣西玉林市三協香辛料貿易有限公司實際控制人黃平淮為

326、兄弟關系，且兩人混業經營，合并披露。（4）2015 年年 1-3 月前五大供應商情況月前五大供應商情況 序號序號 名稱名稱 采購金額（元）采購金額（元）占采購總金占采購總金額的比例額的比例(%)1 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司4,287,093.9612.95 2 廈門迎嘉貿易有限公司 3,202,393.179.68 3 梅花生物科技集團股份有限公司 3,151,111.119.52 4 黃平南 2,773,274.778.38 5 福建華仁油脂有限公司 2,127,131.896.43 合計合計 15,541,004.9046.96 濟寧耐特食品有限公司既為本公司客戶亦為供應商，主要原

327、因如下：安記食品和濟寧耐特食品有限公司業務上存在互補關系。調味料的風味形成原理：以咸味為中心，以風味（包括鮮味和香味）為基本，以甜味、香辛料、填充料為輔料。濟寧耐特食品有限公司主要向安記食品特供豬肉香精和雞肉香精，滿足了安記食品對于肉味香精類產品的需求；濟寧耐特食品有限公司向安記食品主要采購風味清湯、復合調味粉等產品，作為濟寧耐特食品有限公司生產低純度肉味香精類產品的鮮味料和填充料。安記食品和濟寧耐特食品有限公司業務上存在互補關系，在食品的色、香、味環節，濟寧耐特食品有限公司解決的是“香”的問題，安記食品解決的是“味”的問題。上述供應商與公司均不存在關聯關系。報告期內，公司前五名供應商較為穩定

328、，均為與公司合作多年的供應商。（六）現金交易情況（六）現金交易情況 1、報告期公司現金采購情況（、報告期公司現金采購情況（1）報告期，公司現金采購主要產品情況：）報告期，公司現金采購主要產品情況：年份年份 采購項目采購項目 現金采購金額（萬元）現金采購金額（萬元）占總采購的比例（占總采購的比例（%）農產品 0.640.01652015年年 1-3月月 合計合計 0.640.0165農產品 39.290.202014年年 包裝物 6.840.04安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 糖 1.650.01合計合計 47.780.24農產品 20.090.10醬油 4.030.0

329、2蒜醬 3.110.02糖 0.970.005其他 4.420.022013年年 合計合計 32.620.17淀粉 29.650.15肉味香精 29.370.14I+G 28.410.14包裝物 24.670.12農產品 23.690.12味精 18.310.09醬油 10.000.05蒜醬 6.840.03糖 5.550.03鹽 3.920.02其他 22.260.112012年年 合計合計 202.671.00（2）報告期，公司前五大現金采購對象：）報告期，公司前五大現金采購對象：2015年年1-3月月 序號序號 現金采購對象現金采購對象 采購金額（萬元）采購金額（萬元）采購項目采購項目

330、占總采購比（占總采購比（%）1 零星供應商 0.64農產品 0.0165合計合計 0.64農產品農產品 0.01652014年年 序號序號 現金采購對象現金采購對象 采購金額（萬元）采購金額（萬元）采購項目采購項目 占總采購比（占總采購比（%）1 謝國泉 29.19農產品 0.14952 嚴盛民 8.28農產品 0.04243 廣州市裕彩彩印有限公司 6.49包裝物 0.03324 廣東大地食用化工有限公司 1.65糖 0.00855 張新國 0.98農產品 0.0050合計合計 46.59-0.23862013年年 序號序號 現金采購對象現金采購對象 采購金額（萬元）采購金額（萬元）采購項目

331、采購項目 占總采購比（占總采購比（%）1 嚴盛民 8.09農產品 0.04092 謝國泉 5.94農產品 0.03003 龍海市顏厝塔兜醬油廠 4.03醬油 0.02044 廈門市翔安區佳味源調味廠 3.11蒜醬 0.01575 鄒元中 2.90農產品 0.0147合計合計 24.07-0.12172012年年 安記食品股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 序號序號 現金采購對象現金采購對象 采購金額（萬元）采購金額（萬元）采購項目采購項目 占總采購比（占總采購比（%）1 黃小偉 98.08農產品等 0.48282 天成玉米開發有限公司 25.50淀粉 0.12553 廣州信益貿易

332、有限公司 16.62肉味香精 0.08184 深圳市瑞盛祺實業有限公司 10.00醬油 0.04925 謝國泉 8.70農產品 0.0428合計合計 158.90-0.78212、報告期與個人或個體工商戶采購銷售情況、報告期與個人或個體工商戶采購銷售情況 向個人或個體工商戶采購情況 向個人或個體工商戶銷售情況 年份 金額（萬元）占總采購比例(%)金額（萬元）占銷售比例(%)2015年1-3月 429.46 11.094,009.1060.742014年 3,017.11 15.4518,313.6055.822013年 2,465.79 12.4717,591.3756.432012年 2,6

333、02.97 12.8122,006.7961.723、報告期現金采購和銷售情況、報告期現金采購和銷售情況 現金采購情況現金采購情況 現金銷售情況現金銷售情況 年份年份 金額（萬元）金額（萬元）占總采購比例占總采購比例(%)金額（萬元）金額（萬元）占總銷售比例占總銷售比例(%)2015年1-3月 0.64 0.0286.111.312014年 47.78 0.24814.322.482013年 32.62 0.17752.482.412012年 202.67 1.0015,374.7843.124、公司減少現金交易采取的措施、公司減少現金交易采取的措施 報告期內，為了盡量降低現金收付對公司內控的不利影響，在中介機構的輔導下，公司已采取以下措施盡量減少現金交易：（1）在采購方面，公司減少不必要的現金支付，在所有的采購中均規范要求使用銀行轉賬的形式付款。目前，公司的現金支付主要是農產品采購的代墊