宏工科技：宏工科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 創業板投資風險提示：本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。宏工科技股份有限公司宏工科技股份有限公司（東莞市橋頭鎮大洲社區橋常路（大洲段）429 號 B 棟）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）本公司的發行申請尚需深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（注冊稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以

2、正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯席主承銷商 廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 公司以“讓物料處理更簡單”為使命，聚焦于粉料、粒料、液料、漿料等散裝物料的自動化處理產線及設備的研發、生產和銷售，是一家具有自主核心設備、配件和軟件的物料自動化處理方案解決商。公司根據下游客戶提供的一系列需求要素，如客戶的產品種類、客戶使用原材料的物理化學特性、客戶新建產能規模

3、、產品質量標準、生產工藝路線等，輸出合適的物料自動化解決方案，并基于上述解決方案生產包含自主核心設備、配件和軟件的產線或單機產品。公司基于對下游行業生產物料和工藝技術的深刻理解與持續的科學技術研發創新，將智能制造裝備與下游不同行業的工業生產制造過程進行深度融合，提升下游行業的自動化、智能化水平，并減少人工操作所帶來的失誤及安全隱患，大幅度降低生產成本。為發揚“品質為先、創新為要、協作共贏”的核心價值觀和“正直擔當、堅韌敢拼、務實團結、開放感恩”的企業精神，在產品技術研發、市場營銷、人力資源、資金籌集等多個方面穩步實施發展規劃，以價值最大化回報社會、股東和廣大投資者，公司提出本次公開發行并在創業

4、板上市的申請。二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已經根據公司法證券法上市公司治理準則上市公司股東大會規則上市公司章程指引等法律法規及公司章程的規定，建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的健全、完善的公司治理框架，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規范的相互協調和相互制衡機制。公司已按照 深圳證券交易所創業板股票上市規則、上市公司治理準則等法律法規的要求，有效執行了公司制定的各項內部控制制度，保障公司高效可靠運行，公司內部控制制度健全有效并得到有效執行。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行人本次融資

5、的必要性及募集資金使用規劃 公司本次募集資金主要投向“智能物料輸送與混配自動化系統項目”、“研發中心建設項目”和“補充流動資金”等三個項目。本次募集資金投資項目緊緊圍繞宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 公司核心業務板塊開展，有助于提高核心技術、核心設備的研發能力并為公司不同應用領域的開拓提供了產能保障，促進未來經營戰略的落地與實現?！爸悄芪锪陷斔团c混配自動化系統項目”實施達產后，為公司提供更大的生產空間和更加穩定的生產場所，能夠容納更多大型生產設備，增加工人的作業空間，合理布局產線和生產設備，從而有效提高生產效率；“研發中心建設項目”的重點研究方向和課題主要為針對物料配料設

6、備系統智能化發展中的關鍵設備及其智能化控制、共性技術開展科技攻關和研究開發；“補充流動資金項目”將顯著優化公司財務結構，增強公司資金實力，提高公司抵御財務風險的能力。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 發行人作為高新技術企業，經過 10 余年的積累，針對鋰電池、精細化工、橡膠塑料、食品醫藥等多個下游行業的不同應用場景，根據客戶的差異化需求，可為客戶快速確定詳細的工藝參數，并適配合適的工藝模型，進而形成整套成熟的工藝流程，減少客戶試錯成本，縮短客戶新建、擴建項目周期，為客戶產能新建、擴建提供保障。公司在研發設計、精細管理、高端客群、落地案例等方面形成了一定的

7、競爭優勢，保障了發行人持續經營能力。未來，公司將專注于物料自動化處理領域的研發與市場拓展，力爭成為全球領先的物料處理系統綜合服務商。不斷增強公司的物料倉儲、上料、輸送、計量、攪拌、混合、分散、研磨、干燥、除塵、包裝、以及整線控制的自動化技術和行業應用經驗，以提升國內物料自動化處理技術為發展方向，以客戶需求為導向，持續開發符合下游產業的新技術、新工藝、新設備，促進下游行業產業升級。（以下無正文）宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3（本頁無正文，為致投資者的聲明之簽署頁）董事長簽字：羅才華 實際控制人簽字：羅才華 何 進 宏工科技股份有限公司 年 月 日 宏工科技股份有限公司 招股

8、說明書（注冊稿）1-1-4 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 重要重要聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 發行概

9、況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬發行不超過 2,000 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），不低于發行后總股本的 25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后股本總額 不超過 8,000 萬股 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 聯席主承銷商 廣發證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 目目 錄錄 致投資者的聲明致投資者的聲明

10、.1 重要聲明重要聲明.5 發行概況發行概況.6 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.11 一、普通術語.11 二、專業術語.15 第二節第二節 概覽概覽.18 一、重大事項提示.18 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.22 三、本次發行的概況.22 四、發行人主營業務經營情況.23 五、發行人符合創業板定位.28 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.29 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.30 八、發行人選擇的具體上市標準.31 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.31 十、募集資金用途.31 十一、其他對發行人有重大影響的事項.33 第三節第三節 風險因

11、素風險因素.35 一、與公司相關的風險.35 二、與行業相關的風險.43 三、其他風險.44 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.46 一、發行人基本情況.46 二、發行人設立及重大資產重組情況.46 三、發行人股權結構、組織結構、主要關聯方及控股子公司、分公司參股公宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 司情況.51 四、發行人控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況.59 五、發行人股本情況.67 六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.76 七、發行人員工情況.102 第五節第五節 業務與技術業務與技術.105 一、公司主營業務、主要產品及變化情況.105 二、

12、公司所處行業情況.134 三、公司銷售情況和主要客戶.187 四、公司采購情況和主要供應商.200 五、公司主要固定資產、無形資產及經營性資產情況.214 六、公司擁有的特許經營權情況.247 七、公司研發及核心技術情況.247 八、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.264 九、公司境外生產經營情況.265 第六節第六節 財務會計信息與管理層財務會計信息與管理層分析分析.267 一、財務報表.267 二、審計意見和關鍵審計事項.274 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.278 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.279 五、重要的會計政策、會計估計

13、變更和會計差錯更正.301 六、非經常性損益.304 七、主要稅項及稅收優惠.305 八、主要財務指標.307 九、盈利預測及報告.309 十、經營成果分析.310 十一、資產質量分析.349 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.378 十三、報告期內的重大投資或資本性支出.393 十四、其他重要事項.394 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 十五、審計基準日至招股書簽署日之間的財務信息和經營狀況.394 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.395 一、募集資金運用概況.395 二、募集資金投資項目概況.397 三、公司戰略規劃.403

14、 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.407 一、概述.407 二、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.407 三、公司內部控制制度的自我評估和鑒證意見.408 四、公司報告期內違法違規情況.409 五、發行人報告期內的資金占用和違規擔保情況.410 六、發行人獨立性情況.410 七、同業競爭情況.412 八、關聯交易情況.416 九、發行人特別表決權股份情況.423 十、發行人協議控制架構情況.423 第九節第九節 投資者保護投資者保護.424 一、發行前滾存利潤的分配安排.424 二、本次發行前后股利分配政策的差異情況.424 三、公司章程中利潤分配相關規定.424 四

15、、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安 排理由.424 五、發行人上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃，計劃內容、制定 的依據和可行性以及未分配利潤的使用安排.425 六、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素.426 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.427 一、重要合同.427 二、對外擔保情況.432 三、訴訟或仲裁事項.433 四、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的違法違規情況.436 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 五、控股股東、實際控制人的重大違法情況.436 第十一節第十一節 聲明聲明.437 一、發行人及其全體董

16、事、監事、高級管理人員聲明.437 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.440 三、保薦人（主承銷商）聲明.441 三、保薦人（主承銷商）聲明.442 四、保薦人（主承銷商）董事長聲明.443 五、保薦人（主承銷商）總經理聲明.444 六、聯席主承銷商聲明.445 七、發行人律師聲明.446 八、承擔審計業務的會計師事務所聲明.447 九、驗資復核機構聲明.448 十、承擔評估業務的資產評估機構聲明.449 第十二節第十二節 附件附件.450 一、備查文件目錄.450 二、備查文件查閱.451 附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.452 附件二：與

17、投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.459 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.475 附件四：募集資金具體運用情況.479 附件五：子公司、參股公司簡要情況.484 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、本公司、宏工科技 指 宏工科技股份有限公司 宏工有限 指 曾用名東莞市宏工自動化設備有限公司、廣東宏工物料自

18、動化系統有限公司，系發行人前身 湖南宏工 指 湖南宏工智能科技有限公司，系發行人子公司 無錫宏拓 指 無錫宏拓物料自動化系統有限公司，系發行人子公司 宏工軟件 指 湖南宏工軟件開發有限公司，系發行人子公司 湖南宏拓 指 湖南宏拓科技有限公司，系發行人子公司 德國宏工 指 宏工科技（德國）有限公司，系發行人子公司 香港宏工 指 宏工科技（香港）有限公司，系發行人子公司 美國宏工 指 宏工科技（美國）有限責任公司，系發行人孫公司 匈牙利宏工 指 宏工科技（匈牙利）有限責任公司，系發行人孫公司 安聚信 指 東莞市安聚信機電科技有限公司，系發行人曾經的子公司，已于2020 年 10 月注銷 廣州海璽

19、指 廣州海璽軟件開發有限公司，系發行人曾經的子公司，已于 2019年 5 月注銷 東莞冰奇 指 東莞冰奇軟件有限公司，系發行人曾經的子公司，已于 2019 年 3月注銷 湖南宏工長沙分公司 指 湖南宏工智能科技有限公司長沙分公司，系發行人子公司湖南宏工分公司 宏工軟件長沙分公司 指 湖南宏工軟件開發有限公司長沙分公司，系發行人子公司宏工軟件分公司 宏工軟件深圳分公司 指 湖南宏工軟件開發有限公司深圳分公司，系發行人子公司宏工軟件分公司 東莞博英 指 東莞市博英實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 贛州博懷 指 贛州市博懷投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 紅舜創業 指 深圳市紅舜

20、創業投資有限公司，系發行人曾經的股東 健和成至 指 深圳健和成至創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 鴻鵠寰宇 指 深圳鴻鵠寰宇投資企業（有限合伙），系發行人股東 粵科東城 指 廣東粵科東城創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 粵科振粵 指 廣東粵科振粵一號股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 宏智一號 指 湖南宏智一號實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 宏智二號 指 湖南宏智二號實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 宏智三號 指 湖南宏智三號實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 宏智肆號 指 湖南宏

21、智肆號實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 無錫羅斯 指 羅斯（無錫）設備有限公司，是各類工業用混合/攪拌/分散設備專業生產商美國羅斯公司在國內的子公司 廣州紅運 指 廣州紅運混合設備有限公司，前身為 1993 年成立的廣州市海珠區紅運機械廠，從事混合設備的研發、制造及銷售 瀚川智能 指 蘇州瀚川智能科技股份有限公司，系發行人可比公司 海目星 指 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司，系發行人可比公司 先導智能 指 無錫先導智能裝備股份有限公司，系發行人可比公司 贏合科技 指 深圳市贏合科技股份有限公司，系發行人可比公司 新鋰想 指 四川新鋰想能源科技有限責任公司及其子公司，為發行人客戶

22、 寶豐集團寶豐集團 指指 寧夏寶豐集團有限公司，為發行人客戶寧夏寶豐集團有限公司，為發行人客戶 寶豐儲能寶豐儲能 指指 寧夏寶豐儲能材料有限公司，為寶豐集團之子公司寧夏寶豐儲能材料有限公司，為寶豐集團之子公司 華友集團 指 浙江華友控股集團有限公司及其子公司，為上市公司浙江華友鈷業股份有限公司（603799.SH）之控股股東，為發行人客戶 華友鈷業 指 浙江華友鈷業股份有限公司及其子公司，證券代碼 603799，為發行人客戶 杭州烯谷 指 杭州烯谷科技有限公司及其子公司江山烯谷科技有限公司（原名江山習谷科技有限公司），為發行人客戶 江山烯谷 指 江山烯谷科技有限公司，為發行人客戶 美喆國際 指

23、 美喆國際企業股份有限公司，為發行人客戶 遠景動力 指 遠景動力技術（江蘇）有限公司及其子公司，是行業知名的智能電池科技公司，為發行人客戶 派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司，證券代碼 688063，知名鋰電池儲能系統生產商，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 寧德時代、CATL 指 寧德時代新能源科技股份有限公司，證券代碼 300750，全球領先的鋰離子電池研發制造公司。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司，證券代碼 002594，全球領先的鋰離子電池、新能源汽車研發與制造公司。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 中創新航 指 中

24、創新航科技股份有限公司，（曾用名：中航鋰電科技有限公司）及其關聯公司，專業從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研制、生產、銷售和市場應用開發的高科技企業，系發行人主要客戶之一 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 億緯鋰能 指 惠州億緯鋰能股份有限公司，證券代碼 300014，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 贛鋒鋰業 指 江西贛鋒鋰業股份有限公司，證券代碼 002460，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 河南科隆 指 河南科隆新能源股份有限公司，創業板在審公司，主營動力電池、電源系統研發、生產

25、和銷售，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 華友鈷業 指 浙江華友鈷業股份有限公司，證券代碼 603799，從事新能源鋰電材料和鈷新材料產品的研發制造業務。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 容百科技 指 寧波容百新能源科技股份有限公司，證券代碼 688005，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 長遠鋰科 指 湖南長遠鋰科股份有限公司，證券代碼 688779，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 德方納米 指 深圳市德方納米科技股份有限公司，證券代碼 300769，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶

26、湖南裕能 指 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 盟固利 指 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 貝特瑞 指 貝特瑞新材料集團股份有限公司，隸屬于上市公司中國寶安集團股份有限公司，證券代碼 835185，全球行業領先的鋰離子電池負極材料供應商。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 杉杉股份 指 寧波杉杉股份有限公司，證券代碼 600884，從事鋰離子電池材料的研發、生產與銷售。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 欣旺達 指 欣旺達電子股份有限公司，證券代碼 300207，全球鋰離子電池領域的

27、企業之一。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 國軒高科 指 國軒高科股份有限公司，證券代碼 002074，國內最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 萬華化學 指 萬華化學集團股份有限公司，證券代碼 600309，一家全球化運營的化工新材料公司。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 合盛硅業 指 合盛硅業股份有限公司，證券代碼 603260，從事工業硅及有機硅等硅基新材料產品的研發、生產及銷售。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 廣西富豐 指 廣西富豐礦業有限公司，主要從事錳礦勘探開采、錳系產品生產銷售業

28、務，為發行人客戶 中廣核技 指 中廣核核技術發展股份有限公司，證券代碼 000881，全國領先的改性高分子材料供應商，是全國主要的特種線纜料生產企業之一。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 寶勝股份 指 寶勝科技創新股份有限公司，證券代碼 600973，是中國電線電纜行業國有大型控股企業，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 三棵樹 指 三棵樹涂料股份有限公司，證券代碼 603737，是國內主要的建筑裝飾涂料生產商，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 傳化智聯 指 傳化智聯股份有限公司，證券代碼 002010，其化工業務主要研發、生產及銷售專用化學品，業務處于石油大化工生

29、產鏈的末端，主要有紡織印染助劑、化纖油劑、聚酯樹脂、涂料、合成橡膠等產品系列。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 瑞華泰 指 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司，證券代碼 688323，是集研發、生產、銷售和服務為一體的高性能 PI 薄膜制造商，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 家聯科技 指 寧波家聯科技股份有限公司，證券代碼 301193，是一家從事高端塑料制品及生物全降解制品的研發、生產與銷售的高新技術企業，本招股書指該公司及其子公司，為發行人客戶 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 徐福記 指 東莞徐記食品有限公司，主要生產糖果、糕點、沙琪瑪、巧克力及果

30、凍等糖點休閑食品，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 魯花集團 指 山東魯花集團有限公司，是農業產業化國家重點龍頭企業。業務橫跨食用油、調味品、蔬菜加工等多個行業，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 浙江醫藥 指 浙江醫藥股份有限公司，股票代碼 600216，是我國重要的原料藥和制劑生產企業，本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶 航盛沈陽 指 營口航盛科技實業有限責任公司沈陽分公司，前身為沈陽飛機研究所粉體公司，主營業務為粉碎機、分級機、氣力輸送設備等產品的研發、生產與銷售，報告期內同時為發行人的客戶和供應商 蜀道礦業蜀道礦業 指指 四川蜀道礦業集團股份有限公司四川蜀道礦

31、業集團股份有限公司。本招股書中指該公司及其子公。本招股書中指該公司及其子公司，為發行人客戶司，為發行人客戶 BCG 指 波士頓咨詢公司，是一家著名的全球性企業管理咨詢公司 股東大會 指 宏工科技股份有限公司股東大會 董事會 指 宏工科技股份有限公司董事會 監事會 指 宏工科技股份有限公司監事會 三會 指 股東大會、董事會、監事會 公司章程 指 宏工科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司上市后將實施的公司章程 國務院 指 中華人民共和國國務院 證監會 指 中國證券監督管理委員會 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指 中華人民共和國國家

32、發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 交易所、深交所 指 深圳證券交易所 本次發行 指 本次公開發行 2,000 萬股人民幣普通股（A 股），每股面值 1 元 中信證券、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 中信證券股份有限公司 廣發證券、聯席主承銷商 指 廣發證券股份有限公司 發行人會計師、會計師、天健 會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、律師 指 北京市康達律師事務所 資產評估機構 指 湖北眾聯資產評估有限公司 報告期、報告期各期、最近三年一期 指 2021 年、2022 年、2023 年、20242024 年年 1 1-9 9 月月 報告期各期末 指 2021

33、 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、20242024宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 年年 9 9 月月 3030 日日 A 股 指 人民幣普通股 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 股東大會議事規則（草案）指 宏工科技股份有限公司股東大會議事規則（草案）董事會議事規則（草案）指 宏工科技股份有限公司董事會議事規則（草案）監事會議事規則（草案）指 宏工科技股份有限公司監事會議事規則（草案）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券 企業所得稅法 指 中華人民共和國企業所得稅法 首發注冊管理辦法

34、 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 創業板股票上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）創業板申報及推薦暫行規定 指 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022年修訂）二、專業術語二、專業術語 物料、散裝 物料 指 產品生產過程中，按照工藝路線投入或產出的未成型材料，存在于原材料、半成品、成品等不同生產階段，按物理形態分類包括粉料、粒料、液料、漿料 粉料 指 物質形態為粉末狀的物料 粒料 指 物質形態為顆粒狀的物料 液料 指 物質形態為液體狀的物料 漿料 指 粉體和液體混合分散形成的高度懸浮體系 物料自動化 處理 指 根據下游客戶的生產工藝，采用物料自

35、動化處理產線來滿足投料、存儲、配料計量、輸送、混合、干燥、包裝等多項工藝需求，或采用單機設備來滿足混合、中轉等單項工藝需求，并通過軟件控制系統來實現物料處理的自動化、智能化運作 流程型工業 指 主要通過生產線對原材料進行混合、化合、分離、分解、粉碎、加熱、降溫等，改變其特性，最終形成需要的產品，實現生產增值。典型的流程型工業有鋰電材料、精細化工、食品醫藥等 氣力輸送 指 又稱氣流輸送，是利用氣流的能量，在密閉管道內沿氣流方向輸送顆粒狀物料，是流態化技術的一種具體應用。氣力輸送裝置的結構簡單，操作方便，可作水平的、垂直的或傾斜方向的輸送，在輸送過程中還可同時進行物料的加熱、冷卻、干燥和氣流分級等

36、物理、化學操作 失重式喂料機 指 由料斗、喂料器、稱重系統和調節器等組成，是一種對物料進行高精度連續喂料的輸送設備，可以實現均勻準確地連續喂送物料 體積式喂料機 指 由料斗、攪拌裝置、螺旋、攪拌電機和螺旋電機等組成，一般安裝在料倉的底部對物料進行連續輸送 多組份吸料計量秤 指 主要由截氣閥、過濾器、進料閥組、稱重模塊、脈沖反沖裝置、卸料閥、儲料倉等組成，通過真空負壓將物料吸到儲料倉內，在吸料的同宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 時可以實現對物料的準確計量 小袋解包站 指 由倉體組件、倉門組件、濾網組件、除塵組件等組成，廣泛用于小袋包裝物料的投料 噸袋解包站 指 由鋼架、電

37、動葫蘆、提升組件、卸料組件、推揉組件等組成，用于噸袋物料的解包和投料 活化料斗 指 一種破拱給料裝置，通過振動使物料活化，有效消除物料起拱、堵塞和粘倉現象 換向閥 指 閥門的一種類型，具有多向可調的通道，可適時改變流體流向 鋰電池 指 鋰電池一般是使用含鋰的金屬氧化物為正極材料、石墨等碳素材料為負極材料，并使用非水電解質溶液的電池。鋰電池具有能量密度高、使用壽命長、自放電率低、重量輕、綠色環保等特點 鋰電池正極材料、正極材料 指 用于鋰離子電池正極上的儲能材料，主要為含鋰氧化物，如磷酸鐵鋰（LFP）、鎳鈷鋁酸鋰（NCA）、鎳鈷錳酸鋰（NCM）等。正極是電池的核心部件，其優劣直接影響電池性能。一

38、般而言，正極材料的關鍵性能指標有化學成分、晶體結構、粒度分布、振實密度、比表面積、pH 值、首次放電比容量、首次充放電效率、循環壽命等。正極材料在制備過程中會因人、機、料、法、環境、測試等條件因素的變化而發生質量波動，因此在生產環節需要按照規范進行標準化操作，以確保產品的實用性、一致性和可靠性 鋰電池負極材料、負極材料 指 用于鋰離子電池負極上的儲能材料，主要為天然石墨和人造石墨。負極材料有克容量、倍率性能、循環壽命、首次效率、壓實密度、膨脹、比表面積等多項性能指標，且部分性能難以兼顧，如大顆粒的壓實密度好、克容量高，但倍率性能不好，小顆粒反之。因此，負極材料生產需要優化生產工藝，提高材料的整

39、體、綜合性能 三元正極材料/三元材料 指 主要指以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽或鎳鹽、鈷鹽、鋁鹽為原料制成的三元復合材料，主要用途為鋰離子電池的正電極材料 磷酸鐵鋰 指 一種無機化合物，主要用途為鋰離子電池的正電極材料 錳酸鋰 指 一種無機化合物，主要用途為鋰離子電池的正電極材料 精細化工 指 生產精細化學品工業的通稱，簡稱“精細化工”，具有附加價值高、投資利潤高等經濟特性，是當今世界化學工業發展的戰略重點。精細化學品是能增進或賦予一種（類）產品以特定功能或本身擁有特定功能的化學品，是基礎化學品進一步深加工的產物，包括催化劑、高分子材料、電子化學品等諸多分類 動力電池 指 為電動汽車、電動列車、電動自行車

40、等提供動力來源的電源 ABS 指 丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三種單體的三元共聚物，ABS 塑料兼有三種組元的共同性能，A 使其耐化學腐蝕、耐熱，并有一定的表面硬度，B 使其具有高彈性和韌性，S 使其具有熱塑性塑料的加工成型特性并改善電性能 PP 指 聚丙烯，是丙烯通過加聚反應而成的聚合物，是一種性能優良的熱塑性合成樹脂，為無色半透明的熱塑性輕質通用塑料。具有耐化學性、耐熱性、電絕緣性、高強度機械性能和良好的高耐磨加工性能等 PA 指 聚酰胺，俗稱尼龍，是分子主鏈上含有重復酰胺基團NHCO的熱塑性樹脂總稱 PC 指 聚碳酸酯，是分子鏈中含有碳酸酯基的高分子聚合物，主要應用于玻璃裝配

41、業、汽車工業和電子、電器工業 PVC 指 聚氯乙烯，是氯乙烯單體（VCM）在過氧化物、偶氮化合物等引發劑或在光、熱作用下按自由基聚合反應機理聚合而成的聚合物。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 PBAT 指 聚己二酸，是己二酸丁二醇酯和對苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，具有優良的生物降解性，是生物降解塑料研究中非?；钴S和市場應用最好降解材料之一 PLA 指 聚乳酸，是以乳酸為主要原料聚合得到的聚酯類聚合物，是一種新型的生物降解材料 GWh 指 吉瓦時，電量單位，1GWh=100 萬 KWh=100 萬度=10 億瓦時 KWh 指 千瓦時，電量單位，1KWh=1 度電 PLC 指

42、可編程邏輯控制器（Programmable Logic Controller），是現代工業中運用率很高的一種數字運算操作電子系統，其內部采用一類可編程存儲器用于存儲程序，執行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術操作等面向用戶的指令，并通過數字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程 ERP 指 企業資源計劃（Enterprise Resource Planning），是建立在信息技術基礎上，集信息技術與先進管理思想于一體，以系統化的管理思想，為企業員工及決策層提供決策手段的管理平臺 MES 指 制造企業生產過程執行管理系統（Manufacturing Execution System），

43、為企業提供包括制造數據管理、計劃排程管理、生產調度管理、庫存管理、質量管理、人力資源管理、工作中心/設備管理、工具工裝管理、采購管理、成本管理、項目看板管理、生產過程控制、底層數據集成分析、上層數據集成分解等管理模塊，為企業打造一個扎實、可靠、全面、可行的制造協同管理平臺 注：正文中若出現合計數與分項數值總和不符，均為四舍五入所致 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出決策前，應認真閱讀招股說明書全文：一一、重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”章節全部內容，

44、并提醒投資者特別注意以下風險因素：（一）特別風險提示（一）特別風險提示 1、應收賬款較高的風險應收賬款較高的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 20,500.48 萬元、69,363.70 萬元、137,068.85 萬元和和 144,812.43144,812.43 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 18.74%、23.63%、36.85%和和 46.57%46.57%。報告期內，由于營業收入快速增長，公司應收賬款增長較快，20232023 年及年及 20242024 年年 9 9 月末，應收賬款金額增長較大，月末，應收賬款金額增長較大，占流動資產比例相對較高。20232023

45、年以來，受下游客戶放緩擴產速度影響，回款速度放緩，賬齡一年以年以來，受下游客戶放緩擴產速度影響，回款速度放緩，賬齡一年以上應收賬款占比持續增加，最近兩年及一期末分別為上應收賬款占比持續增加，最近兩年及一期末分別為 18.35%18.35%、34.22%34.22%、50.15%50.15%，應收賬款周轉率持續下降，最近兩年及一期分別為應收賬款周轉率持續下降，最近兩年及一期分別為 3.173.17、2.092.09、1.001.00。較高的應收賬款余額一方面會影響公司的資金周轉，限制公司業務的快速發展；另一方面，若市場環境變化或應收賬款客戶自身經營狀況發生重大不利變化，將可能導致公司發生壞賬損失

46、或應收賬款無法收回的風險或應收賬款無法收回的風險，進而影響公司的利潤水平。2、存貨較大的風險存貨較大的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 40,278.52 萬元、146,675.63 萬元、131,755.87 萬元和和 100,882.80100,882.80 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 36.83%、49.97%、35.42%和 32.44%32.44%。公司存貨主要為原材料、在產品和發出商品，其中發出商品占比較大，報告期各期末發出商品占存貨的比例分別為 44.19%、77.35%、80.40%和 78.46%78.46%。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

47、19 公司產品主要為物料自動化處理產線及設備，相關產品在運達客戶后，需進行安裝、調試等過程，在能夠穩定地滿足客戶生產需求、符合技術協議約定且經客戶驗收合格后確認收入、結轉成本。公司產品從發貨至驗收的時間間隔相對較長，驗收前相關產品均在發出商品科目核算。因此，隨著公司經營規模擴張，已發貨尚未驗收的項目增多，導致公司發出商品金額較大。報告期內，報告期內，公司公司存貨跌價準備金額分別為存貨跌價準備金額分別為 405.08405.08 萬元、萬元、2,178.382,178.38 萬元、萬元、4,240.734,240.73 萬元和萬元和 3,938.643,938.64 萬元，存貨跌價準備金額整體呈

48、上升趨勢，主要系受萬元，存貨跌價準備金額整體呈上升趨勢，主要系受項目執行周期較長、項目執行周期較長、客戶客戶工工藝調整等因素影響藝調整等因素影響導致導致一年以上庫齡發出商品金額增一年以上庫齡發出商品金額增加，加，公司公司一年以上發出商品的賬面余額分別為一年以上發出商品的賬面余額分別為 2,638.662,638.66 萬元、萬元、1,903.221,903.22 萬元、萬元、19,516.4519,516.45 萬元和萬元和 38,846.5538,846.55 萬元；如未來下游客戶環境發生不利變化，一年以萬元；如未來下游客戶環境發生不利變化，一年以上庫齡發出商品金額持續增加，則存貨跌價準備金

49、額將進一步增加，影響公司經上庫齡發出商品金額持續增加，則存貨跌價準備金額將進一步增加，影響公司經營業績。營業績。存貨金額較大一方面占用了公司大量資金，降低了資金使用效率，另一方面也增加了公司管理、成本控制等方面的壓力，影響公司業績的穩定增長。3 3、經營業績下滑的風險、經營業績下滑的風險 20212021 年、年、20222022 年及年及 20232023 年，公司營業收入分別為年，公司營業收入分別為 57,921.5257,921.52 萬元、萬元、217,822.39217,822.39 萬元、萬元、319,836.51319,836.51 萬元，萬元，20212021 年至年至 202

50、32023 年公司營業收入大幅增長年公司營業收入大幅增長主要系公司與頭部客戶合作項目不斷增加。主要系公司與頭部客戶合作項目不斷增加。20242024 年以來，公司下游領域擴產節年以來，公司下游領域擴產節奏放緩，奏放緩，公司公司營業收入出現下滑營業收入出現下滑。20242024 年年 1 1-9 9 月營業收入及凈利潤分別為月營業收入及凈利潤分別為145,903.48145,903.48 萬元及萬元及 11,139.9011,139.90 萬元，同比下滑萬元，同比下滑 26.44%26.44%及及 37.42%37.42%。根據根據公司公司的盈的盈利預測，利預測，公司公司 20242024 年全

51、年營業收入預計下滑年全年營業收入預計下滑 30.49%30.49%，扣除非經常性損益后的凈，扣除非經常性損益后的凈利潤預計下滑利潤預計下滑 27.5527.55%，如，如 20242024 年公司應收賬款回款情況不及預期、年公司應收賬款回款情況不及預期、一年以上庫一年以上庫齡發出商品金額持續增加齡發出商品金額持續增加，則，則 20242024 年業績將進一步下滑。年業績將進一步下滑。報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 23,400.8323,400.83 萬元、萬元、75,644.9775,644.97萬元、萬元、149,449.23149,449

52、.23 萬元和萬元和 160,717.24160,717.24 萬元，壞賬準備金額分別為萬元，壞賬準備金額分別為 2,900.342,900.34 萬萬元、元、6,281.276,281.27 萬元、萬元、12,380.3812,380.38 萬元和萬元和 15,904.8115,904.81 萬元，應收賬款賬面余額萬元，應收賬款賬面余額及及壞賬準備金額壞賬準備金額呈上升趨勢，若市場環境變化或應收賬款客戶自身經營狀況發生重呈上升趨勢，若市場環境變化或應收賬款客戶自身經營狀況發生重大不利變化，將可能導致公司發生壞賬損失或應收賬款無法收回的風險大不利變化，將可能導致公司發生壞賬損失或應收賬款無法收

53、回的風險，進而影，進而影宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 響公司的利潤水平。響公司的利潤水平。報告期內，報告期內，公司公司存貨跌價準備金額分別為存貨跌價準備金額分別為 405.08405.08 萬元、萬元、2,178.382,178.38 萬元、萬元、4,240.734,240.73 萬元和萬元和 3,938.643,938.64 萬元，存貨跌價準備金額整體呈上升趨勢，主要系受萬元，存貨跌價準備金額整體呈上升趨勢，主要系受項目執行周期較長、項目執行周期較長、客戶客戶工藝調整等因素影響工藝調整等因素影響導致導致一年以上庫齡發出商品金額增一年以上庫齡發出商品金額增加，加，公司

54、公司一年以上發出商品的賬面余額分別為一年以上發出商品的賬面余額分別為 2,638.662,638.66 萬元、萬元、1,903.221,903.22 萬元、萬元、19,516.4519,516.45 萬元和萬元和 38,846.5538,846.55 萬元；如未來下游客戶環境發生不利變化，一年以萬元；如未來下游客戶環境發生不利變化，一年以上庫齡發出商品金額持續增加，則存貨跌價準備金額將進一步增加，影響公司經上庫齡發出商品金額持續增加，則存貨跌價準備金額將進一步增加，影響公司經營業績。營業績。隨著隨著全球節能減排以及中國新能源滲透率不斷提升的趨勢，出海發展成為國全球節能減排以及中國新能源滲透率不

55、斷提升的趨勢，出海發展成為國內新能源產業鏈企業新的業務增長點內新能源產業鏈企業新的業務增長點。雖然全球多個主要國家普遍推出促進新能雖然全球多個主要國家普遍推出促進新能源行業發展的政策，乘用車輛的電動化和智能化為大勢所趨，但中國新能源終端源行業發展的政策，乘用車輛的電動化和智能化為大勢所趨，但中國新能源終端產品的出口受國際貿易局勢影響，進而可能對本公司產品海外業務訂單中本土出產品的出口受國際貿易局勢影響，進而可能對本公司產品海外業務訂單中本土出海部分造成一定影響海部分造成一定影響，進而導致公司，進而導致公司 20252025 年及未來收入減少。年及未來收入減少。公司公司 20252025 年業績

56、及未來業績受后續發出商品項目執行情況、應收賬款回款年業績及未來業績受后續發出商品項目執行情況、應收賬款回款情況、訂單承接、新能源和食藥化塑行業政策及技術、市場發展趨勢、海外國家情況、訂單承接、新能源和食藥化塑行業政策及技術、市場發展趨勢、海外國家和地區對和地區對中國新能源產業鏈中國新能源產業鏈政策等因素影響，如政策等因素影響，如公司一年以上公司一年以上發出商品發出商品金額進一金額進一步增加步增加，應收賬款無法及時回收或賬齡結構進一步惡化，預計獲取的大額訂單無，應收賬款無法及時回收或賬齡結構進一步惡化，預計獲取的大額訂單無法簽訂，下游客戶放緩擴產速度，海外對國內新能源行業出海政策進一步惡化等，法

57、簽訂，下游客戶放緩擴產速度，海外對國內新能源行業出海政策進一步惡化等，20252025 年及未來業績存在進一步下滑的風險。年及未來業績存在進一步下滑的風險。4 4、經營業績分布不均且經營業績分布不均且在手訂單下滑在手訂單下滑的風險的風險 公司主營產品為物料自動化處理產線及設備，產品在發出后需經安裝、調試、試生產等過程，達到合同約定的技術標準并經客戶驗收合格后確認收入。物料自動化處理產線及設備具有高度定制化、個性化特征，不同客戶之間的銷售合同金額差異較大。同時，不同項目在實施過程中可能會因客戶需求變化、廠房建設進度及客戶配套設備采購進度等因素導致實施周期存在差異，進而導致項目收入確認時點的分布不

58、具有規律性。因而，公司面臨經營業績在年度內分布不均的風險。公司在手訂單執行周期較長，受客戶廠房情況等因素的影響，在手訂單存在無法短期完成交付的風險，進而導致公司經營業績出現季節性波動的風宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 險。報告期各期末報告期各期末，公司在手訂單金額分別為，公司在手訂單金額分別為 225,648.73225,648.73 萬元、萬元、385,205.44385,205.44 萬萬元元、286,235.67286,235.67 萬元萬元及及 248,210.58248,210.58 萬元萬元。報告期內報告期內公司公司在手訂單波動在手訂單波動較大且較大且202

59、32023 年末以來出現年末以來出現下滑下滑，若若公司公司未來無法穩定的獲取在手訂單或業務開拓不及未來無法穩定的獲取在手訂單或業務開拓不及預期，則可能導致經營業績進一步下滑風險預期，則可能導致經營業績進一步下滑風險。5 5、經營活動現金流持續為負及營運資金不足的風險經營活動現金流持續為負及營運資金不足的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 12,671.7612,671.76 萬元、萬元、-5,336.805,336.80 萬元、萬元、-4,235.444,235.44 萬元和萬元和-15,623.9215,623.92 萬元。萬元

60、。20222022 年、年、20232023 年和年和 20242024年年 1 1-9 9 月經營活動現金流量凈額為負，凈流出規模整體呈上升趨勢。主要是因月經營活動現金流量凈額為負，凈流出規模整體呈上升趨勢。主要是因為公司經營規模不斷擴大為公司經營規模不斷擴大，導致存貨采購需要提前支付的資金增加，且下游客戶，導致存貨采購需要提前支付的資金增加，且下游客戶回款周期較長所致?；乜钪芷谳^長所致。公司目前處于發展期間，資金需求仍將快速增長，經營性現金流持續為負可公司目前處于發展期間，資金需求仍將快速增長，經營性現金流持續為負可能導致公司營運資金不足。如果未來不能持續拓寬融資渠道，不能有效改善經營能導

61、致公司營運資金不足。如果未來不能持續拓寬融資渠道，不能有效改善經營性現金流情況，則可能會導致公司面臨營運資金不足的風險，進而對公司生產經性現金流情況，則可能會導致公司面臨營運資金不足的風險，進而對公司生產經營產生不利影響。營產生不利影響。（二）（二）本次發行相關的重要承諾本次發行相關的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀公司及實際控制人、持股 5%以上的其他股東、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾，具體承諾事項請詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事

62、項”。（三）（三）本次發行前滾存利潤的分配方案及發行后的利潤分配政策本次發行前滾存利潤的分配方案及發行后的利潤分配政策 根據公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過的關于首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案，為了維護發行人新老股東的合法權益，公司上市發行前滾存的未分配利潤將由發行后的新老股東按照持股比例共同享有。關于發行后的股利分配政策，具體詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況”之“（二）股利分配政策”。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出

63、投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 宏工科技股份有限公司 成立日期成立日期 2008 年 8 月 14 日 注冊資本注冊資本 6,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 羅才華 注冊地址注冊地址 東莞市橋頭鎮大洲社區橋常路（大洲段）429 號B 棟 主要生產經營地址主要生產經營地址 東莞市橋頭鎮大洲社區橋常路（大洲段）429 號 B 棟 控股股東控股股東 羅才華 實際控制人實際控制人 羅才華、何進 行業分類行業分類 專用設備制造業（C35）在其他交易所

64、（申請）在其他交易所（申請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人/主承主承銷商銷商 中信證券股份有限公司 聯席主承銷商聯席主承銷商 廣發證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市康達律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 湖北眾聯資產評估有限公司（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機股票登記機構構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行【】其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 不適用 三三、本次發

65、行的概況、本次發行的概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 2,000 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 2,000 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 8,000 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行市盈率發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算，發行

66、后每股收益按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益發行后每股收益【】元/股 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算，每股凈資產按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益與募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式發行方式 網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他方

67、式，包括但不限于向戰略投資者配售股票 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所創業板開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外），或中國證監會、深圳證券交易所規定的其他對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 智能物料輸送與混配自動化系統項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、律

68、師費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、發行手續費用及其他【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四四、發行人主營業務經營情況、發行人主營業務經營情況（一）公司主營業務（一）公司主營業務 公司以“讓物料處理更簡單”為使命，聚焦于粉料、粒料、液料、漿料等散裝物料的自動化處理產線及設備的研發、生產和銷售，是一家具有自主核

69、心設備、配件和軟件的物料自動化處理方案解決商。公司根據下游客戶提供的一系列需求要素，如客戶的產品種類、客戶使用原材料的物理化學特性、客戶新建產能規模、產品質量標準、生產工藝路線等，輸出合適的物料自動化解決方案，并基于上述解決方案生產包含自主核心設備、配件和軟件的產線或單機產品。經過 10 余年的積累，公司針對鋰電池、精細化工、橡膠塑料、食品醫藥等宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 多個下游行業的不同應用場景，積累了數千種工藝模型庫單元，以及包含數千種物料性質研究成果的數據庫。根據客戶的差異化需求，公司可為客戶快速確定詳細的工藝參數，并適配合適的工藝模型，進而形成整套成熟的工

70、藝流程，減少客戶試錯成本，縮短客戶新建、擴建項目周期，為客戶產能新建、擴建提供保障。以公司產線產品中包含的氣力輸送、配料計量、攪拌、混合系統為例，客戶給出生產投入的物料清單之后，公司可基于物料數據庫的研究成果尋找相同或物理化學性質相似的物料，根據公司以往處理類似物料的經驗，快速輸出產線系統的關鍵性能參數，形成關鍵設備及零部件配置清單，例如物料氣力輸送的最佳風速、喂料裝置的種類和規格、稱重計量模塊配置方案及精度控制參數、攪拌混合設備的選配方案等?；趯ο掠慰蛻羯a工藝和物料自動化流程的深刻理解，公司自主研發適配物料自動化產線和單機設備的控制系統，由于公司具備解決方案、主要核心設備、主要核心零部件

71、、軟件的自研自產能力，因此公司的軟件與設備、工藝可無縫銜接，產線和設備使用過程中的程序問題、軟硬件銜接不暢等問題可有效解決。物料自動化處理產線及設備作為流程型工業自動化、數字化、智能化的重要裝備支撐，可以實現粉料、粒料、液料、漿料等多種形態物料的自動化處理，大幅減少人工操作所帶來的失誤及安全隱患，顯著提升產品質量，營造安全、衛生的生產環境；配套的產線/設備控制系統有助于企業采集和輸出精度、溫度、壓力、流量等生產工藝指標，持續優化生產流程與處理方案，并對物料自動化處理產線及設備進行實時監控和預警，有效提高產線及設備運行的穩定性，降低生產管理及產線運維的成本。因此，物料自動化處理產線及設備能有效解

72、決鋰電池、精細化工、橡膠塑料、食品醫藥等諸多行業生產環節的痛點問題，如以投料精度低、輸料配混精度低、產線密封性差摻混雜質為代表的品質控制問題；因生產過程監控數字化程度低、生產數據監控不齊全產生的成本控制問題以及因自動化程度低導致工人長時間接觸有害原材料為代表的安全生產問題等，因此具有廣闊的市場需求與發展前景。公司自 2008 年成立以來，堅持核心技術和設備的持續自主研發，經過多年技術及行業經驗積累，公司多項產品和技術處于國內領先水平，在物料自動化處理領域有一定的市場競爭力及品牌知名度。公司獲評“廣東省“專精特新”中小宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 企業”“2022年度湖

73、南省級企業技術中心認定”“寧德時代 2022 年度技術創新獎”“高新技術企業”“廣東省智能配料輸送系統工程技術研究中心”“廣東省智能制造生態合作伙伴”，2020 年，發行人子公司湖南宏工獲“湖南省制造強省專項資金（重點產業類）資助項目”，2020 年和 2021 年連續獲得“創客廣東”中小企業創新創業大賽（企業組）市二等獎。（二）主要產品（二）主要產品 公司主要產品為物料自動化處理產線及設備，用于實現流程型工業中物理形態為粉料、粒料、液料及漿料等物料的處理。根據客戶的生產工藝，物料自動化產線用于滿足投料、配料計量、輸送、攪拌、混合、粉碎研磨、干燥、包裝等多項工藝需求，并通過軟件控制系統來實現全

74、流程的自動化、智能化運作；單機設備則用于滿足混合、中轉等單項工藝需求。報告期內，公司主營業務收入按產品類別劃分的構成情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022024 4 年年 1 1-9 9 月月 2023 年年 2022 年年 2021 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 物料自動化處理產線 134,715.27134,715.27 92.79%92.79%267,729.67 84.15%174,588.82 80.55%44,938.12 78.05%單機設備 8,045.748,045.74 5.54%5.54%45,725.84

75、14.37%41,147.78 18.98%11,651.11 20.24%配件及改造 2,422.192,422.19 1.67%1.67%4,692.24 1.47%1,009.68 0.47%985.72 1.71%合計合計 145,183.19145,183.19 100.00%100.00%318,147.75 100.00%216,746.28 100.00%57,574.95 100.00%報告期內，公司物料自動化處理產線的收入占比分別為 78.05%、80.55%、84.15%和 9 92 2.7979%，是公司主要的營業收入來源。（三）公司主要經營模式（三）公司主要經營模式

76、1、盈利模式、盈利模式 公司主要向鋰電池及正負極材料、精細化工等行業客戶提供物料自動化處理產線及設備，滿足客戶穩定高效的生產制造需求。公司根據下游客戶提供的一系列需求要素，如客戶的產品種類、客戶使用原材料的物理化學特性、客戶新建產能規模、產品質量標準、生產工藝路線等，輸出合適的物料自動化解決方案，并基于上述解決方案生產包含自主核心設備、配件和軟件的產線或單機產品，以此獲取營業收入。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 物料自動化處理屬于技術密集型行業，客戶對產品及服務的需求差異較大、性能要求高、實施要求嚴格。公司技術人員與客戶深入對接產品方案設計，共同確定產品的最終設計生產方

77、案。在方案基礎上，公司組織材料、配套設備、安裝服務等采購，制定生產計劃，在客戶現場安裝、調試，通過客戶驗收合格完成產品交付。因此，依托客戶、技術、經驗、人才等方面的行業門檻和競爭壁壘，公司的產品及服務具有較高的附加值，有利于形成持續盈利能力。2、銷售模式、銷售模式 報告期內，公司的銷售模式為直銷模式。公司銷售部門負責客戶開拓、銷售項目立項、合同談判、合同簽訂等關鍵銷售環節的協調與實施。公司主要通過參與客戶的招標、邀標或競爭性談判等方式獲取銷售訂單。公司銷售的主要流程如下：（1）獲取商機：對于存量客戶，公司在售后服務及技術支持的過程中與客戶保持持續溝通，及時獲得客戶的產能擴建需求信息；對于增量客

78、戶，銷售人員主要通過展會、下游行業的技術交流、老客戶推薦等方式獲取商機。（2）前期方案設計及報價：對于有合作意向的客戶，銷售工程師記錄客戶的相關信息，銷售部門組織制定初步的工藝技術方案及報價，進行項目立項。（3）客戶訂單獲?。喉椖苛㈨棇徟瓿珊?，由銷售部門的技術團隊負責客戶方案設計，之后交給客戶進行確認。公司制定的初步工藝技術方案獲得客戶認可后，銷售部門制作投標文件，參與客戶組織的招標、邀標或競爭性談判。（4）簽訂合同：最終方案定稿并經客戶確認后，由銷售部門提供最終合同報價。項目獲得客戶的采購通知后，銷售部門與客戶商談商務合同及技術協議的具體條款，經雙方合同評審通過后，簽訂商務合同及技術協議。

79、3、采購模式、采購模式 由于公司產品具有高度定制化特征，因而公司主要采用“以產定購”的采購模式。報告期內，公司的采購內容主要包括原材料、外協、安裝服務等。公司采購部門負責定制部件、配套設備等原材料的采購計劃制定與執行，項目管理部門負責安裝服務的采購計劃制定與執行。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 在實際執行過程中，物料需求部門基于安全庫存或銷售訂單的生產計劃需求，提出采購申請。采購部門或項目管理部門根據審批后的采購申請，結合材料或服務的耗用量、價格變動特點、使用頻率等因素與合格供應商簽訂單次采購合同或年度框架協議，執行采購計劃。4、生產模式、生產模式 公司不同客戶的訂單在

80、工藝方案、技術要求等方面存在個性化差異。因此，公司采用“按單定制、以銷定產”的生產模式，并針對客戶的每個訂單實施項目管理。項目管理部門負責項目管理，制造部門負責生產制造。制造部門根據項目管理部門制訂的項目執行計劃制定生產計劃，以確保生產計劃滿足項目交期的要求；制造部門完成生產后，由品質管理部門進行檢驗，以確保生產產品滿足合同約定的技術指標要求。5、研發模式、研發模式 公司研發部門主要圍繞物料自動化處理產線的核心設備、軟件控制系統以及下游應用過程中的痛點問題進行研究開發，此外還對相關核心設備進行標準化、模塊化研發，并對業務開展過程中新工藝、新技術進行探索。公司建立了完善的產品及技術研發應用規范，

81、主要包括立項、設計、試制、驗證和驗收等環節。主要研發流程說明如下：（1）立項：研發部門根據市場發展趨勢和客戶需求，收集和學習相關技術等文獻資料，形成工藝技術或產品開發建議，編寫研發項目可行性分析報告，并提交立項審批；在研發項目通過立項審批之后，研發部門進行總體技術方案設計。（2）設計：研發部門根據總體技術方案制定研發項目的具體實施計劃，組織研發人員開展關鍵技術和工藝研究，關鍵技術、工藝等獲得突破后，將進入到詳細設計階段。在詳細設計的過程中，研發部門出具完整的設計圖紙和物料清單。（3）試制：研發部門根據物料清單提出研發物料需求，并組織安排樣品制作，并對試制過程中發現的問題及時進行優化整改。（4）

82、驗證：研發部門對樣品的可靠性、安全性、穩定性等性能進行測試和試驗驗證，以判斷是否達到設計要求，并對測試和試驗驗證過程中的信息進行記宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 錄和反饋，對于發現的問題，研發人員及時進行優化整改。（5）驗收：研發部門收集研發過程資料，組織安排結題驗收。驗收通過之后，公司將開展知識產權的申請工作，并進行新技術、新工藝、新產品的應用推廣。五五、發行人符合創業板定位、發行人符合創業板定位 發行人具備較為先進的技術應用。截至截至 20242024 年年 9 9 月月 3030 日，公司及子公司所日，公司及子公司所擁有的已授權的境內專利共擁有的已授權的境內專利共

83、 411411 項，其中發明專利項，其中發明專利 1212 項、實用新型項、實用新型 370370 項、外項、外觀設計觀設計 2929 項。截至項。截至 20242024 年年 9 9 月月 3030 日，公司及子公司所擁有的境外專利日，公司及子公司所擁有的境外專利 2 2 項。項。截至截至 20242024 年年 9 9 月月 3030 日，公司及子公司擁有的軟件著作權共日，公司及子公司擁有的軟件著作權共 9595 件件，多項技術成果已成功產業化。公司基于對下游行業生產物料和工藝技術的深刻理解與持續的科學技術研發創新，將智能制造裝備與下游不同行業的工業生產制造過程進行深度融合，提升下游行業的

84、自動化、智能化水平，并減少人工操作所帶來的失誤及安全隱患，大幅度降低生產成本。例如，鋰電池及正負極材料行業為提升電池產品安全性、穩定性及一致性，對物料配料精度、磁性異物的控制要求很高，且部分化學物料對人體具有較強的危害性，減少生產人員與刺激性、腐蝕性物料的接觸的需求日益迫切，物料自動化處理產線及設備的應用可以實現鋰電池及正負極材料相關物料的自動化、智能化處理，減少產線所需的生產人員數量，并營造良好的生產環境，提升生產安全性、精益性與最終產品的質量。具備較強的創新能力。公司作為下游行業的重要生產設備，物料自動化處理行業的發展前景與下游需求緊密相關，下游行業的發展是本行業增長的重要因素。公司的物料

85、自動化處理產線及設備主要應用于鋰電池、精細化工等領域。上述領域市場較為景氣，市場容量的增長將帶來公司生產設備增量需求。報告期各期，公司營業收入分別為57,921.52 萬元、217,822.39 萬元和 319,836.51 萬元和 145,903.48145,903.48 萬元，2021 年-2023 年營業收入復合增長率達 134.99%，且最近一年營業收入高于 3 億元，凈利潤分別為 5,007.69 萬元、29,750.95 萬元、31,495.44 萬元和 11,139.9011,139.90 萬元萬元，凈利潤水平快速增長，具備較強的成長性。符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及

86、推薦暫行規定的要求。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 公司不屬于創業板申報及推薦暫行規定規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市的行業或禁止類行業；根據 工業戰略性新興產業分類目錄（根據 工業戰略性新興產業分類目錄（20232023）公司主要產品屬于“公司主要產品屬于“1.2.11.2.1 新型電子元器件及設備制造”中的“鋰電池生產設備”、新型電子元器件及設備制造”中的“鋰電池生產設備”、“2.1.22.1.2 重大成套設備制造”中的“化工成套裝置智能控制系統”、“重大成套設備制造”中的“化工成套裝置智能控制系統”、“2.1.42.1.4 其其他智能設備制造”中的“食品工

87、業化加工與智能制造裝備”等。他智能設備制造”中的“食品工業化加工與智能制造裝備”等。根據戰略性新興產業分類（2018），物料自動化處理作為流程型工業自動化、數字化、智能化的重要裝備支撐，屬于“2 高端裝備制造產業”中的“2.1 智能制造裝備產業”，具體屬于“2.1.2 重大成套設備制造”。發行人專注于物料自動化行業，主營業發行人專注于物料自動化行業，主營業務構成較為穩定，務構成較為穩定，不存在行業分類發生重大變動的情況。不存在行業分類發生重大變動的情況。公司下游應用行業為國家鼓勵行業，公司不存在主要依賴國家限制產業開展業務的情形。報告期各期，發行人研發費用分別為 3,211.09 萬元、12,

88、793.03 萬元和19,660.12 萬元和 10,261.2410,261.24 萬元萬元，2021 年-2023 年累計研發投入金額為 35,664.24萬元，不低于 5,000 萬元，符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定規定的成長型創新企業相關指標的要求。綜上所述，公司符合創業板申報及推薦暫行規定的規定。六六、發行人、發行人報告期主要財務數據和財務指標報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月/2024/2024 年年 9 9 月月 3030 日日 2023 年年/2023 年年12 月月 31 日日 2022 年年/2022

89、 年年12 月月 31 日日 2021 年年/2021 年年12 月月 31 日日 資產總額（萬元）382,571.75382,571.75 428,947.00 330,187.37 121,643.08 歸屬于母公司所有者權益（萬元）92,178.5692,178.56 81,004.24 49,440.93 19,638.86 資產負債率（合并）（%）75.91 75.91 81.12 85.03 83.86 營業收入（萬元）145,903.48145,903.48 319,836.51 217,822.39 57,921.52 凈利潤（萬元）11,139.9011,139.90 31,

90、495.44 29,750.95 5,007.69 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）11,139.9011,139.90 31,495.44 29,750.95 5,007.69 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）10,798.4510,798.45 30,179.63 29,463.30 4,832.35 基本每股收益（元）1.861.86 5.25 4.96 0.83 稀釋每股收益（元）1.861.86 5.25 4.96 0.83 加權平均凈資產收益率（%）12.8612.86 48.29 86.14 29.27 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30

91、 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月/2024/2024 年年 9 9 月月 3030 日日 2023 年年/2023 年年12 月月 31 日日 2022 年年/2022 年年12 月月 31 日日 2021 年年/2021 年年12 月月 31 日日 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-15,623.9215,623.92 -4,113.44-5,336.80 12,671.76 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）7.03 7.03 6.15 5.87 5.54 流動比率（倍）1.19 1.19 1.16 1.07 1.11 速動比率（倍）0.80 0.8

92、0 0.75 0.54 0.70 應收賬款周轉率（次）1.00 1.00 2.09 3.17 2.47 存貨周轉率（次）1.17 1.17 1.70 1.70 1.65 1.65 1.47 1.47 七七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后主要經營情況（一）財務報告審計截止日后主要經營情況 2022024 4 年年 9 9 月月 3030 日日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況良好，生產經營模式、主要客戶和供應商的構成、管理層及核心技術人員、行業政策、稅收政策均未發生重大變化，未發生其他可能影響投資者判斷的

93、重大事項。（二）（二）20242024 年年度盈利預測度盈利預測情況情況 公司在經天健會計師審計的公司在經天健會計師審計的 20242024 年年 1 1-9 9 月財務報表的基礎上，結合公司月財務報表的基礎上，結合公司20242024 年年 1 1-9 9 月的實際經營業績，并以本公司對預測期間經營環境及經營計劃等月的實際經營業績，并以本公司對預測期間經營環境及經營計劃等的最佳估計假設為前提，編制了本公司的最佳估計假設為前提，編制了本公司 20242024 年度盈利預測表，并經天健會計師年度盈利預測表，并經天健會計師審核，出具了盈利預測審核報告審核，出具了盈利預測審核報告（天健審天健審202

94、420243 3-356356 號號）。公司對。公司對 20242024年度的年度的盈利預測情況如下：盈利預測情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20232023 年度年度 經審計實際數經審計實際數 20242024 年度年度 變動變動 比例比例 1 1-9 9月月經審計經審計實際數實際數 1010-1212 月預月預測數測數 合計合計 營業收入營業收入 319,836.51319,836.51 145,903.48145,903.48 76,412.0476,412.04 222,315.52222,315.52 -30.49%30.49%營業成本營業成本 242,511.69242,

95、511.69 105,987.64105,987.64 55,037.8755,037.87 161,025.51161,025.51 -33.60%33.60%凈利潤凈利潤 31,495.4431,495.44 11,139.9011,139.90 11,066.5811,066.58 22,206.422,206.48 8 -29.49%29.49%歸屬于母公司歸屬于母公司股股東東的的凈利潤凈利潤 31,495.4431,495.44 11,139.9011,139.90 11,066.5811,066.58 22,206.422,206.48 8 -29.49%29.49%歸屬于母公司股

96、歸屬于母公司股東扣除非經常性東扣除非經常性損益后的凈利潤損益后的凈利潤 30,179.6330,179.63 10,798.4510,798.45 11,066.5711,066.57 21,865.0221,865.02 -27.55%27.55%20242024 年，年，公司公司營業收入預計為營業收入預計為 222,315.52222,315.52 萬元，較去年同期萬元，較去年同期減少減少 30.4930.49%；宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 歸屬于母公司股東的凈利潤預計為歸屬于母公司股東的凈利潤預計為 22,206.4822,206.48 萬元，較去年同期萬元，

97、較去年同期減少減少 29.4929.49%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為 21,865.0221,865.02 萬元，較萬元，較去年同期去年同期減少減少 27.55%27.55%。具體盈利預測信息詳見本招股說明書“第六節具體盈利預測信息詳見本招股說明書“第六節 財務會計財務會計信息與管理層分析”之“信息與管理層分析”之“九九、盈利預測及報告”。、盈利預測及報告”。公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，公司種假設

98、具有不確定性，公司 20242024 年度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，年度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，投資者應謹慎使用。投資者應謹慎使用。公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。報告及審核報告全文。八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 根據 深圳證券交易所創業板股票上市規則 第二章第一節之 2.1.2 條規定，發行人選擇的具體上市標準為“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。發行人2022年度和2023年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母

99、公司股東的凈利潤分別為 29,463.30 萬元和 30,179.63 萬元，符合最近兩年凈利潤為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元的上述上市標準。九九、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份、協議控制架構等公司治理特殊安排。十十、募集資金用途、募集資金用途（一）（一）募集資金主要用途募集資金主要用途 本次發行的募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬募集資金投資額擬募集資金投資額 1 智能物料輸送與混配自動化系統項目 24,000

100、.00 24,000.00 2 研發中心建設項目 9,201.54 9,201.54 3 補充流動資金 20,000.00 20,000.00 合計合計 53,201.54 53,201.54 公司將嚴格按照有關規定管理和使用募集資金。若募集資金不足時，缺口部宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 分資金將由公司自籌解決。如本次募集資金超過上述投資項目的資金需求，超過投資項目所需資金的部分，公司將結合未來發展規劃和目標，用于公司主營業務相關的營運資金。在完成本次公開發行前，公司將根據實際生產經營需要，以自有資金對上述項目進行前期投入，募集資金到位后，將使用募集資金置換該部分自有

101、資金。（二二）未來發展規劃未來發展規劃 公司在未來運營管理中，將繼續發揚“品質為先、創新為要、協作共贏”的核心價值觀和“正直擔當、堅韌敢拼、務實團結、開放感恩”的企業精神，在產品技術研發、市場營銷、人力資源、資金籌集等多個方面穩步實施發展規劃，保障公司持續快速發展。1、產品技術研發計劃、產品技術研發計劃 隨著物料自動化處理技術成熟度不斷提高，公司的物料自動化處理產線及設備適用的行業領域將會越來越廣。公司將秉承“以市場需求為導向，以實驗數據為基礎，以理論計算為參考，以實踐為依據，以模塊化設計為原則，以技術創新為驅動”的研發理念，在深入研究行業發展趨勢和結合自身所在行業經驗判斷的基礎上，圍繞產線自

102、動化所需的核心設備及控制技術，以及物料自動化處理的數字化、智能化等領域重點投入，保持公司在物料自動化處理行業的技術優勢，并為公司行業應用拓展提供新的技術支撐。在開發新產品的過程中，進一步推進新產品研發的標準化、模塊化，積極引導各應用領域的物料自動化處理行業標準的制定，促進行業健康穩定發展。2、市場開拓計劃、市場開拓計劃 在未來的三至五年內，公司將繼續鞏固與強化在鋰電池行業的競爭優勢，在鞏固現有市場份額的同時，進一步提升產品的市場占有率和覆蓋率。公司設置了專業的市場服務團隊，充分發掘和開拓新行業、新市場的潛在目標客戶。針對不同行業不同特點的客戶，公司為其提供定制化的物料自動化處理解決方案。同時，

103、公司將持續為客戶提供高質量、快速響應的售后服務，提高客戶粘性和忠誠度。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 3、人力資源計劃、人力資源計劃 公司將根據戰略及業務發展規劃，制定合適的人力資源規劃，拓寬人才引進渠道，不斷引進新的人才，調整人才結構，建立健全人才培養體系，進一步完善績效考評體系和人才激勵機制，搭建與公司發展相適應的人才梯隊，保持公司的持續競爭優勢。公司將采取社會招聘與校園招聘相結合的人才引進方式，選拔和引進更多適合企業發展的高素質人才。逐年擴大應屆大學畢業生的招聘比例，建立內部導師制度，快速培養基層核心骨干力量，通過內部培訓、委托培養、外部培訓，不斷提高管理人員的業

104、務素養和管理水平，在此基礎中選拔和優化中高層管理干部。公司通過多渠道人才引進和人才培養，建立一支高素質的人才隊伍，并不斷完善與之相適應的績效考評體系和人才激勵機制，夯實公司的管理基礎，促進公司可持續發展。4、本次上市及上市后的融資計劃、本次上市及上市后的融資計劃 公司將嚴格按照募集資金管理的相關規定，對本次發行募集的資金進行管理和使用，提高資金運用效率和水平。公司將利用本次募集資金擴充產能，鞏固現有產品技術優勢，拓寬公司研發領域，提升整體研發能力。隨著公司的快速發展及規模壯大，公司未來將根據項目投資進度和業務發展的需要，選擇適當的時機和方式利用資本市場進行融資，為公司的可持續發展提供資金保障。

105、十十一一、其他對發行人有重大影響的事項、其他對發行人有重大影響的事項 1、重大、重大已決已決訴訟訴訟 2024 年 3 月 13 日，發行人收到廣州知識產權法院寄來的訴訟資料：2023 年11 月 24 日，深圳市尚水智能設備有限公司（以下簡稱：尚水智能）以“侵害實用專利權糾紛”為由向廣州知識產權法院起訴宏工科技，具體情況參見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、訴訟或仲裁事項”。發行人已于 2024 年 3 月21 日向國家知識產權局提起專利無效申請，并基于該申請向廣州知識產權法院申請訴訟中止，2024 年 3 月 29 日，法院裁定上述案件中止訴訟。涉案實用新型涉案實用新型專利已于專

106、利已于 20242024 年年 8 8 月月 2929 日被國家知識產權局宣告全部無效日被國家知識產權局宣告全部無效。廣州知識產權法。廣州知識產權法院于院于 20242024 年年 9 9 月月 2 2 日裁定駁回尚水智能全部訴訟請求。至此，上述案件已結案。日裁定駁回尚水智能全部訴訟請求。至此，上述案件已結案。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 2022 年 9 月 2 日，尚水智能以“侵害發明專利權糾紛”為由向廣州知識產權法院起訴宏工科技，具體情況參見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、訴訟或仲裁事項”。截至本招股說明書簽署日，涉案實用新型專利（ZL2017209

107、11409.8）已于 2023 年 7 月 5 日被國家知識產權局宣告部分無效，涉案發明專利（ZL201910416183.8）已于 2023 年 8 月 29 日被國家知識產權局宣告全部無效。廣州知識產權法院于 2023 年 9 月 26 日就發明專利權“一種葉輪組件及使用該組件的固體和液體混合設備（ZL201910416183.8）”案件以及于 2023年 12 月 7 日就實用新型專利權“一種固液混合設備（ZL201720911409.8）”案件分別作出裁定，裁定準許尚水智能撤回上述兩個案件的起訴。至此，上述兩個案件已結案，該等案件發行人不存在侵權風險。2、雖不構成重大訴訟但發行人認為需

108、要披露的訴訟情況、雖不構成重大訴訟但發行人認為需要披露的訴訟情況 2023 年 4 月 11 日，發行人收到佛山市金銀河智能裝備股份有限公司起訴發行人及其子公司湖南宏工的相關訴訟材料，佛山市金銀河智能裝備股份有限公司以“侵害實用新型專利權糾紛”為由向廣州知識產權法院起訴宏工科技及子公司湖南宏工，具體情況參見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、訴訟或仲裁事項”。該案案涉產品仍在研發階段，未對外銷售。2023 年 10 月 10 日，廣州知識產權法院作出判決，駁回原告的全部訴訟請求，發行人勝訴，案件已結案。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 第第三三節節 風險因素風險因

109、素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下風險因素可能直接或間接對公司生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力產生不利影響。下列風險是根據重要性原則或可能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、與與公司公司相關的風險相關的風險（一）經營風險（一）經營風險 1、主要原材料價格波動風險、主要原材料價格波動風險 公司生產主要原材料包括定制部件、配套設備、電氣組件、鋼材等，原材料種類眾多，系公司生產成本主要構成部分。報告期各期，公司直接材料成本占同期主營業務成本（含售后服務費）（含售后服務費）的比例分別為

110、 64.4164.41%、67.2667.26%、65.69%65.69%和和 71.61%71.61%。近年來，原材料市場波動較大，特別是 2021 年以來，鋼材等原材料漲價幅度較大，對公司業績產生了不利影響。在公司全部原材料價格上浮 15%的情況下，各類產線及單機設備業務毛利率預計減少約 6-8 個百分點。公司與客戶在原材料價格波動較大時會協商調整產品銷售價格，但未就原材料價格傳導機制的量化標準及明確的觸發機制在合作協議之中進行明確的書面約定，原材料漲價頻率與客戶相關產品調價頻率并非嚴格對應。如果未來原材料價格持續大幅波動或與主要供應商的合作發生不利變化，公司可能無法及時采取有效措施以傳導

111、原材料價格上升壓力，從而面臨著原材料價格波動而引發的公司盈利能力下降風險。2、在手訂單執行風險、在手訂單執行風險 公司目前在手訂單增速較快，對公司內部生產管理、技術進步、生產效率要求更加嚴格。公司產線項目屬于定制化產品，交付周期受公司內部效率、客戶廠房場地狀況及工藝影響較大，如果公司不能有效提高內部管理、技術進步、生產效率，公司在手訂單可能存在項目暫停、延期執行的風險。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 3 3、經營業績分布不均且經營業績分布不均且在手訂單下滑在手訂單下滑的風險的風險 公司主營產品為物料自動化處理產線及設備，產品在發出后需經安裝、調試、試生產等過程，達到合同

112、約定的技術標準并經客戶驗收合格后確認收入。物料自動化處理產線及設備具有高度定制化、個性化特征，不同客戶之間的銷售合同金額差異較大。同時，不同項目在實施過程中可能會因客戶需求變化、廠房建設進度及客戶配套設備采購進度等因素導致實施周期存在差異，進而導致項目收入確認時點的分布不具有規律性。因而，公司面臨經營業績在年度內分布不均的風險。公司在手訂單執行周期較長，受客戶廠房情況等因素的影響，在手訂單存在無法短期完成交付的風險，進而導致公司經營業績出現季節性波動的風險。報告期各期末報告期各期末，公司在手訂單金額分別為，公司在手訂單金額分別為 225,648.73225,648.73 萬元、萬元、385,2

113、05.44385,205.44 萬萬元元、286,235.67286,235.67 萬元萬元及及 248,210.58248,210.58 萬元萬元。報告期內報告期內公司公司在手訂單波動在手訂單波動較大且較大且20232023 年末以來出現年末以來出現下滑下滑，若若公司公司未來無法穩定的獲取在手訂單或業務開拓不及未來無法穩定的獲取在手訂單或業務開拓不及預期，則可能導致經營業績進一步下滑風險預期，則可能導致經營業績進一步下滑風險。4 4、經營業績下滑的風險、經營業績下滑的風險 20212021 年、年、20222022 年及年及 20232023 年，公司營業收入分別為年，公司營業收入分別為 5

114、7,921.5257,921.52 萬元、萬元、217,822.39217,822.39 萬元、萬元、319,836.51319,836.51 萬元，萬元，20212021 年至年至 20232023 年公司營業收入大幅增長年公司營業收入大幅增長主要系公司與頭部客戶合作項目不斷增加。主要系公司與頭部客戶合作項目不斷增加。20242024 年以來，公司下游領域擴產節年以來，公司下游領域擴產節奏放緩，奏放緩，公司公司營業收入出現下滑營業收入出現下滑。20242024 年年 1 1-9 9 月營業收入及凈利潤分別為月營業收入及凈利潤分別為145,903.48145,903.48 萬元及萬元及 11,

115、139.9011,139.90 萬元，同比下滑萬元，同比下滑 26.44%26.44%及及 37.42%37.42%。根據根據公司公司的盈的盈利預測，利預測，公司公司 20242024 年全年營業收入預計下滑年全年營業收入預計下滑 30.49%30.49%，扣除非經常性損益后的凈，扣除非經常性損益后的凈利潤預計下滑利潤預計下滑 27.55%27.55%，如，如 20242024 年年公司公司應收賬款回款情況不及預期、應收賬款回款情況不及預期、一年以上庫一年以上庫齡發出商品金額持續增加齡發出商品金額持續增加，則，則 20242024 年業績將進一步下滑。年業績將進一步下滑。報告期各期末，公司應收

116、賬款賬面余額分別為報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 23,400.8323,400.83 萬元、萬元、75,644.9775,644.97萬元、萬元、149,449.23149,449.23 萬元和萬元和 160,717.24160,717.24 萬元，壞賬準備金額分別為萬元，壞賬準備金額分別為 2,900.342,900.34 萬萬元、元、6,281.276,281.27 萬元、萬元、12,380.3812,380.38 萬元和萬元和 15,904.8115,904.81 萬元，應收賬款賬面余額萬元，應收賬款賬面余額及及壞賬準備金額壞賬準備金額呈上升趨勢，若市場環境變化或應收賬款客戶

117、自身經營狀況發生重呈上升趨勢，若市場環境變化或應收賬款客戶自身經營狀況發生重大不利變化，將可能導致公司發生壞賬損失或應收賬款無法收回的風險，進而影大不利變化，將可能導致公司發生壞賬損失或應收賬款無法收回的風險，進而影響公司的利潤水平。響公司的利潤水平。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 報告期內，報告期內，公司公司存貨跌價準備金額分別為存貨跌價準備金額分別為 405.08405.08 萬元、萬元、2,178.382,178.38 萬元、萬元、4,244,240.730.73 萬元和萬元和 3,938.643,938.64 萬元，存貨跌價準備金額整體呈上升趨勢，主要系受萬元，

118、存貨跌價準備金額整體呈上升趨勢，主要系受項目執行周期較長、項目執行周期較長、客戶客戶工藝調整等因素影響工藝調整等因素影響導致導致一年以上庫齡發出商品金額增一年以上庫齡發出商品金額增加，加，公司公司一年以上發出商品的賬面余額分別為一年以上發出商品的賬面余額分別為 2,638.662,638.66 萬元、萬元、1,903.221,903.22 萬元、萬元、19,516.4519,516.45 萬元和萬元和 38,846.5538,846.55 萬元；如未來下游客戶環境發生不利變化，一年以萬元；如未來下游客戶環境發生不利變化，一年以上庫齡發出商品金額持續增加，則存貨跌價準備金額將進一步增加，影響公司

119、經上庫齡發出商品金額持續增加，則存貨跌價準備金額將進一步增加，影響公司經營業績。營業績。隨著全球節能減排以及中國新能源滲透率不斷提升的趨勢，出海發展成為國隨著全球節能減排以及中國新能源滲透率不斷提升的趨勢，出海發展成為國內新能源產業鏈企業新的業務增長點內新能源產業鏈企業新的業務增長點。雖然全球多個主要雖然全球多個主要國家普遍推出促進新能國家普遍推出促進新能源行業發展的政策，乘用車輛的電動化和智能化為大勢所趨，但中國新能源終端源行業發展的政策，乘用車輛的電動化和智能化為大勢所趨，但中國新能源終端產品的出口受國際貿易局勢影響，進而可能對本公司產品海外業務訂單中本土出產品的出口受國際貿易局勢影響，進

120、而可能對本公司產品海外業務訂單中本土出海部分造成一定影響海部分造成一定影響，進而導致公司，進而導致公司 20252025 年及未來收入減少。年及未來收入減少。公司公司 20252025 年業績及未來業績受后續發出商品項目執行情況、應收賬款回款年業績及未來業績受后續發出商品項目執行情況、應收賬款回款情況、訂單承接、新能源和食藥化塑行業政策及技術、市場發展趨勢、海外國家情況、訂單承接、新能源和食藥化塑行業政策及技術、市場發展趨勢、海外國家和地區對和地區對中國新能源產業鏈中國新能源產業鏈政策等因素影響，如政策等因素影響，如公司公司一年以上一年以上發出商品發出商品金額進一金額進一步增加步增加，應收賬款

121、無法及時回收或賬齡結構進一步惡化，預計獲取的大額訂單無，應收賬款無法及時回收或賬齡結構進一步惡化，預計獲取的大額訂單無法簽訂，下游客戶放緩擴產速度，海外對國內新能源行業出海政策進一步惡化等，法簽訂，下游客戶放緩擴產速度，海外對國內新能源行業出海政策進一步惡化等，20252025 年及未來業績存在進一步下滑的風險。年及未來業績存在進一步下滑的風險。（二）技術及創新風險（二）技術及創新風險 1、創新風險、創新風險 公司聚焦于以粉料、粒料、液料及漿料處理加工為主的物料自動化處理產線及設備的研發、生產和銷售，產品應用于鋰電池、精細化工等下游領域。由于下游不同領域工藝技術具有多樣性與特殊性，同時隨著信息

122、技術的高速發展，物料自動化處理技術也快速迭代更新。如果公司不能及時準確地預測和把握物料自動化處理技術及下游工藝技術的發展趨勢，對技術研究的路線做出合理安排或升級，保持本公司的技術創新優勢，將可能延緩公司在關鍵技術和關鍵應用上實現突破的進度，導致公司面臨被競爭對手趕超、市場競爭力下降的風險。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 2、公司產品研發不及預期的風險公司產品研發不及預期的風險 公司所處物料自動化處理行業為知識、技術、人才密集型行業。若公司后續新產品及技術研發進程較慢，市場認可度未達到預期效果，將對公司的盈利水平造成一定影響。3、核心技術人員流失風險核心技術人員流失風險

123、物料自動化處理行業的下游行業包括鋰電池、精細化工等諸多行業，技術人員除了需要具備相關物料處理知識外，還需了解對應不同行業的工藝技術知識與發展趨勢。因此，高水平、經驗豐富的研發及技術服務人員對于企業保持市場競爭力尤為重要。隨著行業競爭日趨激烈，企業對人才的需求不斷增加。能否維持技術人員隊伍的穩定，并不斷吸引優秀技術人員加盟，關系到公司能否繼續保持技術競爭優勢和未來發展的潛力。若公司核心技術人員大量流失，可能造成在研項目進度的推遲、甚至終止，或者造成研發項目泄密，給公司新產品的開發以及持續穩定增長帶來不利影響。（三）內控風險（三）內控風險 1、實際控制人控制不當的風險實際控制人控制不當的風險 公司

124、共同實際控制人為羅才華、何進。2019 年 6 月 26 日，羅才華、何進簽署了關于廣東宏工物料自動化系統有限公司協作決策之一致行動協議，約定雙方在宏工有限及其整體變更后的延續主體每次董事會會議或每次股東會/股東大會會議召開前，就一致行動進行協商，如無法達成一致，雙方無條件以羅才華的意見為準并在董事會會議和股東會/股東大會會議中執行一致行動。截至本招股說明書簽署日，羅才華與何進分別擔任公司董事長兼總經理、董事。二人直接持有公司 56.44%與 17.64%的股份；同時，二人通過贛州博懷間接持有公司 4.04%的股份，二人直接和間接合計控制公司 78.12%的股份表決權。二人合計支配公司股份表決

125、權數量超過公司股份表決權總數的三分之二。實際控制人可能利用其控制地位、通過行使表決權對公司的戰略規劃、生產經營、人事安排、關聯交易和利潤分配等重大事宜施加影響，從而影響公司決策的科學性和合理性，存在損害公司及公司其他股東利益的風險。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 2、業務規模擴大導致的管理風險業務規模擴大導致的管理風險 報告期內，公司業務規模不斷擴大，經營業績快速提升。報告期各期末公司總資產分別為 121,643.08 萬元、330,187.37 萬元、428,947.00 萬元和和 382,571.75382,571.75萬元萬元，各期營業收入分別為 57,921.5

126、2 萬元、217,822.39 萬元、319,836.51 萬元和145,903.48145,903.48 萬元萬元。本次發行完成后，公司資產規模與營業收入將進一步擴大與提升，公司的管理體系、業務程序將更加嚴格，將在人才管理、技術進步、生產效率、市場開拓、財務管理、資本運作等方面提出更高的要求，亦將對公司管理層的管理能力提出新的挑戰。如果公司管理層的管理能力及風險意識不能適應經營規模迅速擴大的需要，公司的管理體系及配套措施未能較好地調整及完善，均可能給公司的經營活動帶來潛在的管理風險，導致公司管理效率下降，經營成本上升，進而削弱公司的市場競爭力。（四）（四）財務風險財務風險 1、應收賬款較高的

127、風險應收賬款較高的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 20,500.48 萬元、69,363.70 萬元、137,068.85 萬元和和 144,812.43144,812.43 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 18.74%、23.63%、36.85%和和 46.57%46.57%。報告期內，由于營業收入快速增長，公司應收賬款增長較快，20232023 年及年及 20242024 年年 9 9 月末，應收賬款金額增長較大，月末，應收賬款金額增長較大，占流動資產比例相對較高。20232023 年以來，受下游客戶放緩擴產速度影響，回款速度放緩，賬齡一年以年以來，受下游客戶放緩擴產速度

128、影響，回款速度放緩，賬齡一年以上應收賬款占比持續增加，最近兩年及一期末分別為上應收賬款占比持續增加，最近兩年及一期末分別為 18.35%18.35%、34.22%34.22%、50.15%50.15%，應收賬款周轉率持續下降，最近兩年及一期分別為應收賬款周轉率持續下降，最近兩年及一期分別為 3.173.17、2.092.09、1.001.00。較高的應收賬款余額一方面會影響公司的資金周轉，限制公司業務的快速發展；另一方面，若市場環境變化或應收賬款客戶自身經營狀況發生重大不利變化，將可能導致公司發生壞賬損失或應收賬款無法收回的風險或應收賬款無法收回的風險，進而影響公司的利潤水平。宏工科技股份有限

129、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 2、存貨較大的風險存貨較大的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 40,278.52 萬元、146,675.63 萬元、131,755.87 萬元和和 100,882.80100,882.80 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 36.83%、49.97%、35.42%和 32.44%32.44%。公司存貨主要為原材料、在產品和發出商品，其中發出商品占比較大，報告期各期末發出商品占存貨的比例分別為 44.19%、77.35%、80.40%和 78.46%78.46%。公司產品主要為物料自動化處理產線及設備，相關產品在運達客戶后，需進行安裝、調試等過程

130、，在能夠穩定地滿足客戶生產需求、符合技術協議約定且經客戶驗收合格后確認收入、結轉成本。公司產品從發貨至驗收的時間間隔相對較長，驗收前相關產品均在發出商品科目核算。因此，隨著公司經營規模擴張，已發貨尚未驗收的項目增多，導致公司發出商品金額較大。報告期內，報告期內，公司公司存貨跌價準備金額分別為存貨跌價準備金額分別為 405.08405.08 萬元、萬元、2,178.382,178.38 萬元、萬元、4,240.734,240.73 萬元和萬元和 3,938.643,938.64 萬元，存貨跌價準備金額整體呈上升趨勢，主要系受萬元，存貨跌價準備金額整體呈上升趨勢，主要系受項目執行周期較長、項目執行

131、周期較長、客戶客戶工工藝調整等因素影響藝調整等因素影響導致導致一年以上庫齡發出商品金額增一年以上庫齡發出商品金額增加，加，公司公司一年以上發出商品的賬面余額分別為一年以上發出商品的賬面余額分別為 2,638.662,638.66 萬元、萬元、1,903.221,903.22 萬元、萬元、19,516.4519,516.45 萬元和萬元和 38,846.5538,846.55 萬元；如未來下游客戶環境發生不利變化，一年以萬元；如未來下游客戶環境發生不利變化，一年以上庫齡發出商品金額持續增加，則存貨跌價準備金額將進一步增加，影響公司經上庫齡發出商品金額持續增加，則存貨跌價準備金額將進一步增加，影響

132、公司經營業績。營業績。存貨金額較大一方面占用了公司大量資金，降低了資金使用效率，另一方面也增加了公司管理、成本控制等方面的壓力，影響公司業績的穩定增長。3、毛利率波動的風險毛利率波動的風險 公司主要產品為物料自動化處理產線及設備，產品應用于鋰電新能源、精細化工等眾多領域。不同領域的物料自動化處理工藝和技術特點存在較大差異，公司憑借多年不同行業的技術、經驗積累以及技術研發，形成了核心競爭力，因而保持較高的毛利率水平。報告期內，公司主營業務毛利率分別為 29.22%、31.06%、27.88%和和 29.07%29.07%。隨著下游市場需求和行業競爭格局不斷變化，公司未來經營可能面臨因下游市場需求

133、變化和行業競爭加劇導致公司毛利率下滑的風險。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 4、稅收優惠政策變化的風險稅收優惠政策變化的風險 公司及子公司湖南宏工、宏工軟件、宏工軟件均為高新技術企業，享受減按 15%的稅率繳納企業所得稅的稅收優惠政策。報告期內，公司享受的稅收優惠總額分別為1,349.37 萬元、7,290.84 萬元、7,619.37 萬元和和 1,170.871,170.87 萬元萬元，占當期利潤總額的比例分別為 23.44%、23.18%、22.13%和和 10.02%10.02%。稅收優惠政策對公司的業務發展與經營業績起到了一定的推動和促進作用。本公司現行有效的

134、高新技術企業證書將于 2024 年 12 月到期，若相關證書到期后，未能被重新認定為高新技術企業，或國家關于高新技術企業的稅收優惠政策發生變化，公司經營業績將受到一定影響。5、改制基準日存在未彌補虧損的風險、改制基準日存在未彌補虧損的風險 根據天健會計師事務所出具的天健驗 2022 3-37 號 實收資本復核報告，截至改制基準日，公司經復核后，存在未彌補虧損。公司改制基準日經復核后，存在未彌補虧損，主要系公司改制前尚處于客戶和技術積累期，行業應用經驗稍微欠缺，整體交付能力不足。近年來，由于下游行業高速發展帶動對公司產品需求增長，公司成為多家優質客戶的合格供應商，積累了一定的優質客戶資源，行業應

135、用經驗不斷豐富，公司整體交付能力持續提升形成了一定的持續盈利能力。報告期內，公司實現凈利潤 5,007.69 萬元、29,750.95 萬元、31,495.44 萬元和 11,139.9011,139.90 萬元萬元，導致未彌補虧損形成的原因已經消除，改制時未分配利潤為負的情況對未來持續盈利能力不會產生影響，但仍提請投資者關注公司歷史上存在未彌補虧損的情況。6 6、經營活動現金流持續為負及營運資金不足的風險經營活動現金流持續為負及營運資金不足的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 12,671.7612,671.76 萬元、萬元、-

136、5,336.805,336.80 萬元、萬元、-4,235.444,235.44 萬元和萬元和-15,623.9215,623.92 萬元。萬元。20222022 年、年、20232023 年和年和 20242024年年 1 1-9 9 月經營活動現金流量凈額為負，凈流出規模整體呈上升趨勢。主要是因月經營活動現金流量凈額為負，凈流出規模整體呈上升趨勢。主要是因為公司為公司經營規模不斷擴大，導致存貨采購需要提前支付的資金增加，且下游客戶經營規模不斷擴大，導致存貨采購需要提前支付的資金增加，且下游客戶回款周期較長所致?；乜钪芷谳^長所致。公司目前處于發展期間，資金需求仍將快速增長，經營性現金流持續為

137、負可公司目前處于發展期間，資金需求仍將快速增長，經營性現金流持續為負可能導致公司營運資金不足。如果未來不能持續拓寬融資渠道，不能有效改善經營能導致公司營運資金不足。如果未來不能持續拓寬融資渠道，不能有效改善經營宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 性現金流情況，則可能會導致公司面臨營運資金不足的風險，進而對公司生產經性現金流情況，則可能會導致公司面臨營運資金不足的風險，進而對公司生產經營產生不利影響。營產生不利影響。（五）（五）法律風險法律風險 1、部分租賃經營場所產權瑕疵風險部分租賃經營場所產權瑕疵風險 公司部分租賃經營場所存在產權瑕疵風險。公司位于東莞市橋頭鎮大洲社區的生

138、產經營場所系租賃取得，租賃面積合計 5,345.455,345.45 平方米。由于歷史遺留原因，上述生產經營場所未能辦理房屋產權證書。上述房產的租賃合同訂立至今履行情況正常，但存在合同到期后公司無法正常續租的風險；同時，公司上述租賃房產存在被政府部門依法責令拆除的潛在風險。若未來公司所租賃房產在租賃期限內發生上述情況，將可能導致公司在東莞的部分生產場所停工、搬遷，對公司的正常經營產生不利影響。2、社保、住房公積金被追繳的風險、社保、住房公積金被追繳的風險 報告期內，公司按照國家及地方有關規定參加了社會保障體系，執行養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險、失業保險等社會保險制度，并依法繳納住房公

139、積金。報告期內，由于部分員工社會保險或住房公積金關系尚未轉移到公司等原因，公司存在未為個別員工繳納社?；蜃》抗e金的情況。根據中華人民共和國社會保險法和住房公積金管理條例等法律法規的相關規定，若主管部門要求公司補繳社會保險費和住房公積金，將對公司經營業績產生不利影響。（六）盈利預測風險（六）盈利預測風險 公司編制了公司編制了 20242024 年度盈利預測報告，年度盈利預測報告，天健天健會計師對此出具了盈利預測審會計師對此出具了盈利預測審核報告核報告（天健審 天健審 20242024 3 3-356356 號號）。20242024 年，年，公司公司營業收入預計為營業收入預計為 222,315.

140、52222,315.52萬元，較去年同期萬元，較去年同期減少減少 30.4930.49%；歸屬于母公司股東的凈利潤預計為；歸屬于母公司股東的凈利潤預計為 22,206.4822,206.48萬元，較去年同期萬元，較去年同期減少減少 29.4929.49%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為利潤預計為 21,865.0221,865.02 萬元，較去年同期萬元，較去年同期減少減少 27.55%27.55%。公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種

141、假設具有不確定性，公司種假設具有不確定性，公司 20242024 年度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，年度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 投資者應謹慎使用。投資者應謹慎使用。二二、與行業相關的風險與行業相關的風險（一一）市場競爭加劇的風險）市場競爭加劇的風險 受到政策與下游需求的驅動，物料自動化處理行業發展迅速，但行業集中度仍然較低，市場競爭較為激烈。隨著同行業競爭對手的發展壯大，公司若不能利用自身技術優勢調整經營策略，同時積極在產品質量、產品差異化、渠道控制和開拓新市場等方面尋求突破，將可能在未來的市場競爭中處于不利地位。（二二

142、）產業政策風險）產業政策風險 物料自動化處理產線及設備屬于下游鋰電池、精細化工等行業的重要生產設備。下游行業的設備投資需求與產業政策緊密相關。若下游鋰電池、精細化工等行業的產業政策出現不利變化，將延緩下游客戶的產能擴張進程，降低對物料自動化處理產線及設備等固定資產的投資需求，導致公司經營業績出現波動，對公司持續穩定發展造成不利影響。（三）短期行業產能過剩的風險（三）短期行業產能過剩的風險 報告期各期，公司收入大部分來自于鋰電行業，鋰電池產線具有初始投資金額較大，使用壽命較長的特性。伴隨著新能源汽車銷量的快速增長和滲透率的不斷提高，鋰電池產業鏈新入局者越來越多，資本大量涌入鋰電產業鏈，使得行業產

143、能過剩的風險不斷累積，根據市場公開資料，目前鋰電池產業鏈的頭部廠商生產量市占率高于產能市占率，頭部廠商的產品供給緊張，而部分非頭部廠商的產能未得到充分利用，這一現象說明動力電池結構化產能過剩風險正在積累。未來如果動力電池市場上述現象未能改善，短期結構化過剩風險無法得到有效解決，結構化產能過剩風險將傳導至上游鋰電設備制造行業進而影響公司未來的盈利能力。同時，如果公司不能持續獲取頭部客戶的訂單，將面臨未來盈利能力下降的風險。（四）行業發展趨勢變動的風險（四）行業發展趨勢變動的風險 近年我國新能源行業發展速度較快：根據中國汽車工業協會統計，20242024 年年1 1-6 6 月，我國新能源汽車產銷

144、分別完成月，我國新能源汽車產銷分別完成 492.9492.9 萬輛和萬輛和 494.4494.4 萬輛，同比分別增長萬輛，同比分別增長宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 30.1%30.1%和和32%32%，市場占有率達到，市場占有率達到35.2%35.2%，上半年我國動力電池累計裝車量，上半年我國動力電池累計裝車量203.3GWh203.3GWh，累計同比增長累計同比增長 33.7%33.7%，行業發展速度超出預期，新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）中，關于 2025 年新能源汽車市場滲透率的階段性發展目標已經提前完成。如未來宏觀經濟情況、行業政策、行業景氣

145、程度等因素發生不利變化，導致新能源汽車市場空間縮小，公司將因此面臨收入下滑的風險。三、其他風險三、其他風險（一）（一）募投項目風險募投項目風險 1、部分募投項目用地尚未落實的風險部分募投項目用地尚未落實的風險 公司募投項目“研發中心建設項目”擬選址為湖南省株洲市萬豐湖新豐路。截至本招股說明書簽署日，公司尚未取得該募投項目用地。2018 年 12 月 5 日，公司與株洲高新技術產業開發區管理委員會、株洲高科集團有限公司簽訂了項目進區框架協議，約定為湖南宏工預留萬豐湖附近80 畝工業用地作為研發預留用地。目前，公司正積極同當地政府主管部門就募投用地涉及地塊進行溝通，后續將緊密跟蹤該地塊的招拍掛流程

146、，若公司未能如期取得募投項目的國有土地使用權，可能會對募集資金投資項目產生不利影響。2、募投項目實施的風險募投項目實施的風險 公司本次募集資金將用于“智能物料輸送與混配自動化系統項目”“研發中心建設項目”和“補充流動資金”，該等募投項目均與公司主營業務緊密相關。在未來項目實施過程中，若宏觀經濟形勢、市場環境、行業政策、項目進度、產品銷售等發生重大不利變化，將對本次募投項目的實施進度、投資回報和經濟效益等產生不利影響。本次募投項目中“智能物料輸送與混配自動化系統項目”建設完成并達產后，預計將進一步增加公司物料自動化處理產線及設備的生產能力。在項目實施及后續經營過程中，若市場環境、客戶開拓等發生重

147、大不利變化，本次募投項目新增產能將存在無法消化的風險，進而影響本次募投項目的經濟效益和公司的整體經營業績。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 3、每股收益被攤薄和凈資產收益率下降的風險每股收益被攤薄和凈資產收益率下降的風險 本次募集資金到位后，公司總股本和凈資產絕對額將會在短期內顯著增加。本次募集資金投資項目大部分屬于資本性支出，且募集資金投資項目由于存在實施周期，在短期內難以完全產生效益。若項目無法及時形成效益，存在發行后短期內公司每股收益被攤薄和凈資產收益率下降的風險。4、募投項目實施后折舊、攤銷等費用增加影響公司業績的風險募投項目實施后折舊、攤銷等費用增加影響公司業績

148、的風險 本次募集資金投資項目建成之后，公司固定資產、無形資產規模將大幅增加，項目投產后增加折舊、攤銷等費用金額較大。如果募投項目市場拓展不力或者發生其他重大不利變化，未能如期實現收益，則公司存在因折舊、攤銷等費用大幅增加導致經營業績下滑的風險。（二）（二）實際控制人可能履行對賭協議的風險實際控制人可能履行對賭協議的風險 截至本招股說明書簽署日，公司共同實際控制人羅才華、何進與股東粵科東城、粵科振粵、鴻鵠寰宇、健和成至存在股份回購等對賭約定，相關條款自公司完整提交上市申報材料后自動終止，如公司成功上市，則按照證券主管部門和交易所的規定和規則執行，如公司未能成功上市（包括但不限于上市審核未通過或發

149、行失?。?，則恢復生效。如果發生對賭條款終止后恢復效力的情況，公司實際控制人可能需要履行有關對賭條款從而給公司經營及其他股東的利益帶來不利影響。（三）（三）發行失敗風險發行失敗風險 公司本次首次公開發行股票順利通過深圳證券交易所審核并取得證監會注冊批復文件后，將啟動后續發行工作。本次發行結果可能受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對本次發行價格的認可程度、股價未來趨勢判斷等多種因素的影響，存在因發行認購不足或者發行后總市值不滿足本招股說明書中選擇的市值與財務指標上市標準等情形，本次發行或會出現發行中止甚至失敗的風險。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 第

150、第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 宏工科技股份有限公司 英文名稱 Ongoal Technology Co.,Ltd.注冊資本 6,000.00 萬元 法定代表人 羅才華 有限公司成立日期 2008 年 8 月 14 日 股份有限公司成立日期 2020 年 5 月 27 日 公司住所 東莞市橋頭鎮大洲社區橋常路（大洲段）429 號 B 棟 郵政編碼 523525 聯系電話 0769-82361936 傳真 0769-82361936 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 董事會秘書 何小明 聯系電話 07

151、69-82361936 二、發行人設立及重大資產重組情況二、發行人設立及重大資產重組情況（一）設立情況及設立方式（一）設立情況及設立方式 公司是由廣東宏工物料自動化系統有限公司整體變更設立的股份有限公司。1、有限公司設立情況、有限公司設立情況 宏工有限由自然人羅才華、黃日芳以貨幣出資設立，設立時注冊資本 300.00萬元。2008 年 8 月 1 日，東莞市東誠會計師事務所有限公司對本次出資行為出具了驗資報告（東誠內驗字2008331528 號），經審驗，截至 2008 年 7 月31 日，公司（籌）已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 300.00 萬元。2008年 8 月 14 日，東莞

152、市工商行政管理局向公司核發了企業法人營業執照。公司設立時的股權結構如下：宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 羅才華 150.00 50.00%2 黃日芳 150.00 50.00%合計合計 300.00 100.00%2、股份公司設立情況、股份公司設立情況 2020 年 4 月 26 日，宏工有限召開股東會并作出決議，同意公司以現有 10名股東作為共同發起人，以 2019 年 8 月 31 日為基準日，依法將公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司。2020 年 5 月 19 日，宏工科技召開創立

153、大會暨第一次股東大會，同意將宏工有限整體變更為股份有限公司；根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所出具的上會深報字2020第 0130 號審計報告，公司以 2019 年 8 月 31 日為基準日的經審計凈資產為 115,051,141.48 元；根據湖北眾聯資產評估有限公司出具的眾聯報字2020第 1105 號評估報告，公司截至 2019 年 8 月 31 日的凈資產評估價值為115,647,000.00元；同意將公司經審計的凈資產總額中的6,000.00萬元折為股份公司的股本，共計 6,000.00 萬股，每股面值 1.00 元，剩余計入資本公積金。各發起人根據各方在有限公司的出資比例

154、，以公司凈資產折股方式出資認購股份數額。2020 年 5 月 20 日，上會會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所對本次出資行為出具了驗資報告（上會深報字（2020）第 0157 號），經審驗，截至2020 年 5 月 20 日，各發起人已將宏工有限截至 2019 年 8 月 31 日經審計后的凈資產 115,051,141.48 元出資，以 1.917519:1 的比例折合為注冊資本 60,000,000.00元，其余部分 55,051,141.48 元轉入資本公積。2020 年 5 月 27 日，東莞市市場監督管理局向公司換發了營業執照，對上述變更事項進行了備案。本次改制完成后，公司的股權結

155、構如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）股份比例股份比例 1 羅才華 3,386.14 56.44%2 何進 1,058.17 17.64%3 東莞博英 529.08 8.82%宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）股份比例股份比例 4 贛州博懷 242.45 4.04%5 粵科東城 225.00 3.75%6 紅舜創業 167.08 2.78%7 粵科振粵 150.00 2.50%8 健和成至 111.39 1.86%9 侯林 75.00 1.25%10 鴻鵠寰宇 55.

156、69 0.93%合計合計 6,000.00 100.00%3、整體變更時存在的未彌補虧損情況、整體變更時存在的未彌補虧損情況 公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本次 IPO 的審計機構，天健會計師在 IPO 財務盡職調查中注意到，股改財務報表存在需要進一步完善的情形。鑒于此，公司依據企業會計準則對股改財務報表進行了調整，天健會計師就股改基準日的凈資產進行了復核，并出具了天健驗20223-37 號實收資本復核報告。根據該報告，截至 2019 年 8 月 31 日，公司凈資產為 7,966.66 萬元（實收資本6,000.00萬元、資本公積3,048.09萬元、未分配利潤-1,081.4

157、3萬元），折合為實收股本 6,000.00 萬元，其余部分 1,966.66 萬元轉入資本公積。折合的股本總額未高于經審計的凈資產額。宏工有限以 2019 年 8 月 31 日為基準日整體變更為股份有限公司時，經審計母公司未分配利潤為-1,081.43 萬元，存在未彌補虧損情況如下：（1）發行人整體變更時未分配利潤為負的形成原因 主要系公司改制前尚處于客戶和技術積累期，行業應用經驗稍微欠缺，公司整體交付能力不足，新能源行業還處于發展上升期。此外，公司于整體變更基準日前對核心員工進行了股權激勵，股份支付費用對公司業績也有一定影響。（2）整體變更后的變化情況和發展趨勢，與報告期內的盈利水平的匹配關

158、系，以及未分配利潤為負的情形消除情況，對未來盈利能力的影響 由于下游行業高速發展帶動對公司產品需求增長，公司成為多家優質客戶的合格供應商，積累了一定的優質客戶資源，行業應用經驗不斷豐富，公司整體交付能力持續提升，形成了一定的持續盈利能力，造成公司未彌補虧損的情形已經宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 消除，不會對公司未來持續盈利造成重大不利影響。報告期內，公司實現凈利潤 5,007.69 萬元、29,750.95 萬元、31,495.44 萬元和 11,139.9011,139.90 萬元，截至 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日，發行人未分配利潤為 81

159、,281.4781,281.47萬元。報告期內，公司累計未彌補虧損與報告期內盈利水平變動相匹配，具體如下:單位：萬元 項目項目 2022024 4 年年 1 1-9 9 月月/202/2024 4 年年 9 9 月月 3 30 0日日 20232023 年年/2023/2023年年1212 月月 3 31 1 日日 2022 年年/2022年年 12 月月 31 日日 2021 年年/2021年年 12 月月 31 日日 年初公司未分配利潤 70,141.5770,141.57 39,713.61 11,146.82 6,457.31 加：公司凈利潤 11,139.9011,139.90 31

160、,495.44 29,750.95 5,007.69 減：提取法定盈余公積-1,067.48 1,184.15 318.18 減：資本公積轉增股本-期末公司未分配利潤 81,281.4781,281.47 70,141.57 39,713.61 11,146.82（3）整體變更的會計處理 單位：萬元 借：實收資本 6,000.00 資本公積 3,048.09 未分配利潤-1,081.43 貸：股本 6,000.00 資本公積 1,966.66（二）報告期內的股本和股東變化情況（二）報告期內的股本和股東變化情況 報告期內，公司股本及股東變化的具體情況如下：1、2021 年年 6 月，報告期內第月

161、，報告期內第一一次股權轉讓次股權轉讓 2021 年 6 月 18 日，紅舜創業與宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號分別簽訂了股權轉讓協議書，協議約定紅舜創業將持有的公司的 0.83%股權（49.87 萬元出資額）以 831.13 萬元的價格轉讓給宏智一號；將持有的公司的 0.73%股權（44.03 萬元出資額）以 733.75 萬元的價格轉讓給宏智二號；將持有的公司的 0.60%股權（36.11 萬元出資額）以 601.83 萬元的價格轉讓給宏智三號；將持有的公司的 0.62%股權（37.08 萬元出資額）以 617.93 萬元的價格轉讓給宏智肆宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

162、-1-50 號。2021 年 7 月 1 日，本次股權轉讓事項已完成變更登記。本次變更完成后，公司股東、出資額及出資比例如下表：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）股份比例股份比例 1 羅才華 3,386.14 56.44%2 何進 1,058.17 17.64%3 東莞博英 529.08 8.82%4 贛州博懷 242.45 4.04%5 粵科東城 225.00 3.75%6 粵科振粵 150.00 2.50%7 健和成至 111.39 1.86%8 侯林 75.00 1.25%9 鴻鵠寰宇 55.69 0.93%10 宏智一號 49.87 0.83%11 宏

163、智二號 44.03 0.73%12 宏智肆號 37.08 0.62%13 宏智三號 36.11 0.60%合計合計 6,000.00 100.00%公司 2019 年 5 月以資本公積轉增資本時，部分股東存在未繳納個人所得稅的情形。20242024 年年 6 6 月，月，自然人股東羅才華、何進、侯林就本次資本公積轉增股本申自然人股東羅才華、何進、侯林就本次資本公積轉增股本申報繳納了個人所得稅。發行人已履行相關代扣代繳義務。報繳納了個人所得稅。發行人已履行相關代扣代繳義務。（三）發行人報告期內重大資產重組情況（三）發行人報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組。（四）發行人在其

164、他證券市場的上市（四）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 公司未在其他證券市場上市或掛牌。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 三、發行人股權結構、組織結構、主要關聯方及控股子公司、分公司三、發行人股權結構、組織結構、主要關聯方及控股子公司、分公司參股公司情況參股公司情況（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖：截至本招股說明書簽署日，公司股權結構情況具體如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）股份比例股份比例 1 羅才華 3,386.14 56.44%2 何進 1,058.17 17

165、.64%3 東莞博英 529.08 8.82%4 贛州博懷 242.45 4.04%5 粵科東城 225.00 3.75%6 粵科振粵 150.00 2.50%7 健和成至 111.39 1.86%8 侯林 75.00 1.25%9 鴻鵠寰宇 55.69 0.93%10 宏智一號 49.87 0.83%11 宏智二號 44.03 0.73%12 宏智肆號 37.08 0.62%13 宏智三號 36.11 0.60%合計合計 6,000.00 100.00%發行人股東合計 13 名，經穿透后，股東人數具體情況如下：宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 序號序號 股東名稱股東名稱

166、/姓名姓名 股東性質股東性質 經穿透計算的股東經穿透計算的股東人數（人）人數（人）1 羅才華 自然人（控股股東、實際控制人）1 2 何進 自然人（實際控制人）1 3 東莞博英注1 有限合伙企業（員工持股平臺）1 4 贛州博懷注2 有限合伙企業（投資人）0 5 粵科東城 有限合伙企業（經備案的私募基金）1 6 宏智一號注1 有限合伙企業（員工持股平臺）1 7 宏智二號注1 有限合伙企業（員工持股平臺）1 8 宏智三號注1 有限合伙企業（員工持股平臺）1 9 宏智肆號注1 有限合伙企業（員工持股平臺）1 10 粵科振粵 有限合伙企業（經備案的私募基金）1 11 健和成至 有限合伙企業（經備案的私募

167、基金）1 12 侯林 自然人（投資人）1 13 鴻鵠寰宇 有限合伙企業（投資人）8 穿透后合計持股人數（剔除重復值）穿透后合計持股人數（剔除重復值）19 注 1：東莞博英、宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號為發行人員工持股平臺，不進行穿透計算；注 2：贛州博懷共 2 名自然人股東，為發行人的實際控制人羅才華和何進，剔除重復股東后，經穿透計算的股東人數為 0 人。（二）發行人組織結構情況（二）發行人組織結構情況 公司已根據公司法等有關法律的規定建立了完善的法人治理結構。截至本招股說明書簽署日，公司的組織結構情況如下：（三）發行人控股子公司、分公司、參股公司情況（三）發行人控股子公司、分公司、

168、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 6 家全資一級子公司、3 家分公司、2家二級子公司。重要子公司標準：一級子公司；重要分公司標準：母公司以及一級子公司的宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 分公司；重要參股公司標準：持股 5%以上。根據上述標準，發行人 6 家全資一級子公司、3 家分公司均為重要子公司和分公司，目前無參股公司。具體情況如下：1、控股子公司、分公司情況、控股子公司、分公司情況（1）無錫宏拓 企業名稱企業名稱 無錫宏拓物料自動化系統有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320214094256719T 注冊資本注冊資本 300.00 萬元

169、實收資本實收資本 300.00 萬元 法定代表人法定代表人 何進 成立日期成立日期 2014 年 4 月 16 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 無錫市新吳區錫達路無錫市新吳區錫達路 516516 號號 B B 棟棟 B1B1-B5B5 一層一層 經營范圍經營范圍 自動化輸送設備的設計、生產、銷售；自動化控制系統的安裝 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要負責物料自動化處理產線所需的配套設備（如投料倉等）的生產與制造 無錫宏拓最近一年及一期及一期財務數據如下所示：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/

170、2024/2024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年年 總資產總資產 19,972.5119,972.51 18,957.79 凈資產凈資產 1,253.541,253.54 1,590.19 營業收入營業收入 3,324.023,324.02 19,905.93 凈利潤凈利潤-336.65336.65 405.74 注：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（2）湖南宏工 企業名稱企業名稱 湖南宏工智能科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430200MA4Q02Q84A 注

171、冊資本注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本實收資本 4 4,5 500.0000.00 萬元 法定代表人法定代表人 羅才華 成立日期成立日期 2018 年 9 月 27 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 湖南省株洲市天元區馬家河街道仙月環路 1666 號 5#棟廠房 經營范圍經營范圍 一般項目：機械設備研發；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械設備銷售；智能基礎制造裝備制造；物料宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；智能物料搬運裝備銷售；專業設計服務；智能基礎制造裝備銷售；信息系統集成服務；工業自動控制系統裝置制

172、造；工業自動控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統銷售；軟件開發；軟件銷售；辦公設備租賃服務；普通機械設備安裝服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通用設備制造（不含特種設備制造）；運輸設備租賃服務；非居住房地產租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；住房租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：電氣安裝服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建筑勞務分包；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務及其與發

173、行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責物料自動化處理產線及設備的研發、生產和銷售 湖南宏工最近一年及一期及一期財務數據如下所示：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年年 總資產總資產 287,738.16287,738.16 301,074.75 凈資產凈資產 12,170.5312,170.53 13,188.14 營業收入營業收入 95,277.0195,277.01 168,135.84 凈利潤凈利潤-

174、3,517.613,517.61 1,045.56 注：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（3）宏工軟件 企業名稱企業名稱 湖南宏工軟件開發有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430111MA4RWLUP67 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 法定代表人法定代表人 姜偉 成立日期成立日期 2020 年 11 月 25 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 湖南省株洲市天元區馬家河街道仙月環路 1666號5#棟101號 經營范圍經營范圍 一般項目：軟件開發；網絡技術服務；企業管理咨詢；信息一

175、般項目：軟件開發；網絡技術服務；企業管理咨詢；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；軟件銷售；信息系統運行維護服務；信息技術咨詢服務；數軟件銷售；信息系統運行維護服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲支持服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計據處理和存儲支持服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；工業自動控制系統裝置制造；算機軟硬件及輔助設備零售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；采購代理服務；銷售代理；互工業自動控制系統裝置銷售；采購代理服務；銷售代理；互聯網數據服務；技術服務、技

176、術開發、技術咨詢、技術交流、聯網數據服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；專業設計服務；平面設技術轉讓、技術推廣；技術進出口；專業設計服務；平面設計；工業設計服務；軟件外包服務；人力資源服務（不含職計；工業設計服務；軟件外包服務；人力資源服務（不含職業業中介活動、勞務派遣服務）；薪酬管理服務；數據處理服中介活動、勞務派遣服務）；薪酬管理服務；數據處理服宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 務；工業機器人銷售；工業機器人安裝、維修；智能機器人務；工業機器人銷售；工業機器人安裝、維修；智能機器人的研發；智能機器人銷售；人工智能硬件銷售；租賃

177、服務（不的研發；智能機器人銷售；人工智能硬件銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；電子測量儀器制造；電子測量儀器銷含許可類租賃服務）；電子測量儀器制造；電子測量儀器銷售；對外承包工程。（除依法須經批準的項目外，憑營業執售；對外承包工程。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責物料自動化處理產線及設備的控制系統開發 宏工軟件最近一年及一期及一期的財務數據如下所示：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-9 9

178、 月月 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年年 總資產總資產 65,343.5265,343.52 51,419.29 凈資產凈資產 27,348.6127,348.61 25,852.03 營業收入營業收入 9,860.109,860.10 39,844.72 凈利潤凈利潤 1,496.581,496.58 13,117.60 注：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（4）湖南宏拓 企業名稱企業名稱 湖南宏拓科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430211MABYKD5C2P 注冊資本注冊資本 1,00

179、0.00 萬元 實收資本實收資本 1,0001,000.00.00 萬元萬元 法定代表人法定代表人 張軼 成立日期成立日期 2022 年 9 月 30 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 湖南省株洲市天元區馬家河街道仙月環路 899 號新馬動力創新園 6.1 期 17 棟廠房 602 經營范圍經營范圍 一般項目：智能基礎制造裝備制造；工業自動控制系統裝置一般項目：智能基礎制造裝備制造；工業自動控制系統裝置制造；機械電氣設備制造；智能基礎制造裝備銷售；普通機制造；機械電氣設備制造；智能基礎制造裝備銷售；普通機械設備安裝服務；機械電氣設備銷售；專業設計服務；太陽械設備安裝服務；機械

180、電氣設備銷售；專業設計服務；太陽能發電技術服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照能發電技術服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：輸電、供電、受電電力依法自主開展經營活動）許可項目：輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電業務、輸電業務、供（配）設施的安裝、維修和試驗；發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）為準）主營業務及其與發行人主營主營業務及其

181、與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責物料自動化處理產線及設備的研發、生產和銷售 湖南宏拓最近一年及一期及一期的財務數據如下所示：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年年 總資產總資產 1,977.291,977.29 2,123.26 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1

182、212 月月 3131 日日/2023/2023 年年 凈資產凈資產 1,100.301,100.30 988.92 營業收入營業收入 47.2147.21 1,685.54 凈利潤凈利潤-27.6227.62 128.08 注：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（5）德國宏工 企業名稱企業名稱 宏工科技（德國）有限公司 注冊資本注冊資本 50.00 萬歐元 實收資本實收資本 50.00 萬歐元 法定代表人法定代表人 黃舟 成立日期成立日期 2023 年 1 月 31 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 德國巴登符騰堡州斯圖加特市居里爾街 2

183、號 經營范圍經營范圍 開發生產銷售、出口混合、擠出、計量、氣動密相和稀相輸送、排空和填充、篩分和破碎、連續生產等工藝的組件配件和成套設備的用于塑料、橡膠，化工、食品、制藥、電池的成套設備的組件和配件、礦產、金屬工業。相關的規劃、安裝和調試工程服務和技術咨詢、技術轉讓。同樣包括以自己的名義、自己承擔責任持有和管理參股股份，不為第三方提供服務。主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 負責德國業務的開拓 德國宏工最近一年及一期及一期的財務數據如下所示：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-9 9 月

184、月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年 總資產總資產 271.04271.04 357.03 凈資產凈資產 264.29264.29 350.25 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-83.7283.72 -41.53 注：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計（6）香港香港宏工宏工 企業名稱企業名稱 宏工科技（香港）有限公司 注冊資本注冊資本 1.00 萬港幣 實收資本實收資本 1.00 萬港幣 法定代表人法定代表人 羅才華 成立日期成立日期 2023 年 4 月 18 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 香港九龍通菜街 1A/1

185、L 號威達商業大廈 15 樓 8 室 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 經營范圍經營范圍 進出口貿易、貨物倉儲、技術服務、投資控股 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 香港宏工持有美國宏工與匈牙利宏工 100%的股權，主要負責境外銷售業務 香港宏工香港宏工最近一年最近一年及一期及一期的財務數據如下所示：的財務數據如下所示：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年年 總資

186、產總資產 90.0490.04 12.18 凈資產凈資產-1.771.77 -1.42 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-0.360.36 -1.41 注 1：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 注 2：香港宏工成立至今尚未開展經營（7）湖南宏工長沙分公司 企業名稱企業名稱 湖南宏工智能科技有限公司長沙分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430111MA7GUP3C3K 負責人負責人 余子毅 成立日期成立日期 2022 年 1 月 21 日 住所住所 長沙市雨花區圭塘街道萬家麗中路三段 36 號喜盈門商業廣場1、2 棟地下室 16005 注冊地址注冊地

187、址/主要生產經營地主要生產經營地 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷售；物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；智能物料搬運裝備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；信息系統集成服務；智能控制系統集成；人工智能行業應用系統集成服務；專業設計服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 承擔發行人子公司湖南宏工的相關職能（8）宏工軟件長沙分公司 企業名稱企業名稱 湖南宏工軟件開發有限公司長沙分公司 統一社會信用代碼統一社會

188、信用代碼 91430111MA7M682G8F 負責人負責人 姜偉 成立日期成立日期 2022 年 4 月 24 日 住所住所 長沙市雨花區圭塘街道萬家麗中路三段 36 號喜盈門商業廣場1、2 棟及地下室 22005 經營范圍經營范圍 一般項目：軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；工業設計服務；數據處理和存儲支持服務；數據處理服務；工業自動控制系統裝置制造；工程和技術研究和試驗發展（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及

189、其與發行人主營業務的關系業務的關系 承擔發行人子公司宏工軟件的相關職能（9）宏工軟件深圳分公司 企業名稱企業名稱 湖南宏工軟件開發有限公司深圳分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HQN911C 負責人負責人 楊佐民 成立日期成立日期 2023 年 3 月 17 日 住所住所 深圳市龍崗區坂田街道南坑社區雅寶路 1號星河 WORLDF棟大廈 2301-5 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲支持服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的

190、關系業務的關系 承擔發行人子公司宏工軟件的相關職能 2 2、其他子公司其他子公司 （1 1）美國宏工）美國宏工 企業名稱企業名稱 宏工科技（美國）有限責任公司 注冊資本注冊資本 30.00 萬美元 實收資本實收資本 0.50 萬美元 法定代表人法定代表人 張軼 成立日期成立日期 2023 年 5 月 26 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 5432 GEARY BLVD,UNIT#709 SAN FRANCISCO,CA 94121,USA 經營范圍經營范圍 物料自動化設備和自動化系統的生產、研發、銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 香

191、港宏工持有美國宏工 100%的股權，美國宏工為發行人的全資孫公司，主要負責境外銷售業務 美國宏工美國宏工最近最近一期一期的財務數據如下所示：的財務數據如下所示：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-9 9 月月 總資產總資產 3.503.50 凈資產凈資產 2.932.93 營業收入營業收入 -凈利潤凈利潤 -注注 1 1：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 注 2：美國宏工成立至今尚未開展經營 宏工科技股份有

192、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59（2 2）匈牙利宏工）匈牙利宏工 企業名稱企業名稱 宏工科技（匈牙利）有限責任公司 注冊資本注冊資本 3,700.00 萬福林 實收資本實收資本 10.5010.50 萬歐元 法定代表人法定代表人 黃舟 成立日期成立日期 2023 年 6 月 2 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 1053 Budapest,Kossuth Lajos utca 7-9 經營范圍經營范圍 物料自動化設備和自動化系統的生產、研發、銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 香港宏工持有匈牙利宏工 100%的股權，匈牙利為發行

193、人的全資孫公司，主要負責境外銷售業務 匈牙利宏工匈牙利宏工最近一最近一期期的財務數據如下所示：的財務數據如下所示：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-9 9 月月 總資產總資產 80.0080.00 凈資產凈資產 75.3375.33 營業收入營業收入 -凈利潤凈利潤 -1.741.74 注注 1 1：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計：以上財務數據已在合并報表范圍內經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 注 2：匈牙利宏工成立至今尚未開展經營 四、發行人控股股東、實際控制人及

194、主要股東的基本情況四、發行人控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況（一）控股股東、實際控制人（一）控股股東、實際控制人 1、控股股東、控股股東 截至 20242024 年年 1010 月月 3131 日日，羅才華直接和間接持有公司 61.54%61.54%股份，系公司控股股東。2、實際控制人、實際控制人 公司共同實際控制人為羅才華、何進。2019 年 6 月 26 日，羅才華、何進簽署了關于廣東宏工物料自動化系統有限公司協作決策之一致行動協議，約定雙方在宏工有限及其整體變更后的延續主體每次董事會會議或每次股東會會議召開前，就一致行動進行協商，如無法達成一致，雙方無條件以羅才華的意見為準并在董

195、事會會議和股東會會議中執行一致行動。一致行動的期限為該協議簽署之日至公司首次公開發行并上市后三十六個月。如二人于一致行動期限截止以前宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 并未就一致行動關系的解除另行達成協議，一致行動期限自動延長五年。2022 年 12 月 30 日，發行人實際控制人羅才華、何進出具了關于穩定控制權的承諾函：“本人作為發行人控股股東/實際控制人，為保障實際控制人穩定性，特作出以下不可撤銷的承諾及保證：本人將切實履行一致行動協議約定的義務，承擔實際控制人責任，不會合意變更、撤銷或解除一致行動協議關于協商方式、表決機制、一致行動保持和期限等有關內容，切實保障發行人

196、實際控制權在首次公開發行并上市后三十六個月內不發生變更?！苯刂帘菊泄烧f明書簽署日，羅才華與何進分別擔任公司董事長兼總經理、董事。二人分別直接持有公司 56.44%與 17.64%的股份；同時，二人通過贛州博懷間接持有公司 4.04%的股份，二人直接和間接合計控制公司 78.12%的股份表決權。公司實際控制人基本情況如下：羅才華，男，1983 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為 430122198310*，中南大學電子與信息技術專業本科肄業；2004 年 7 月至 2008 年 7 月，在長沙湘平科技發展有限公司先后擔任技術員、華南區域銷售員、銷售經理；2008 年 8 月

197、創立宏工有限，2008 年 8 月至 2014 年 3 月，擔任宏工有限執行董事、經理；2014 年 3 月至 2018 年 8 月，擔任宏工有限監事、銷售部負責人；2018 年 8 月至 2020 年 5 月，擔任宏工有限董事長、總經理；2020 年5 月至今擔任公司董事長、總經理。何進，女，1983 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號430124198307*，本科學歷，畢業于中南財經政法大學投資學專業；2008年 8 月加入宏工有限，2009 年 10 月至 2014 年 3 月，擔任宏工有限監事；2014年 3 月至 2018 年 8 月，擔任宏工有限執行董事、經理；

198、2018 年 8 月至 2020 年 5月，擔任宏工有限董事，歷任采購部經理、總經辦主任；2020 年 5 月至今擔任公司董事、總經辦主任。（二）控股股東、實際控制人控制（二）控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況的其他企業的基本情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東羅才華、實際控制人羅才華及何進除贛宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 州博懷外，無控制的其他企業。贛州博懷除持有發行人股份以外，無其他對外投資。贛州博懷的基本情況如下：企業名稱企業名稱 贛州市博懷投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360702MA37MJD031 認繳出資額

199、認繳出資額 60.00 萬元 實繳出資額實繳出資額 60.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 何進 成立日期成立日期 2017 年 12 月 14 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 江西省贛州市章貢區新贛州大道 18 號陽明國際中心 2 號樓601-140 室 經營范圍經營范圍 創業投資、實業投資 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 發行人實際控制人控制的持股平臺，除持有發行人股權以外無其他實際經營 截至本招股說明書簽署日，贛州博懷的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元

200、）出資比例出資比例 1 普通合伙人 何進 24.00 40.00%2 有限合伙人 羅才華 36.00 60.00%合計合計 60.00 100.00%（三）實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議（三）實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四四）控股股東、實際控制人合法合規情況控股股東、實際控制人合法合規情況 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占資產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信

201、息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。（五五）其他持有發行人）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 除羅才華、何進外，持有發行人 5%以上股份的主要股東為東莞博英。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 1、東莞博英基本情況、東莞博英基本情況 東莞博英為發行人的員工持股平臺，系發行人專門為員工持有發行人股權而設立的有限合伙企業，具體情況如下：企業名稱企業名稱 東莞市博英實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441900MA516BU94B 認繳出資額認繳出資額 500.00

202、 萬元 實繳出資額實繳出資額 500.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 余子毅 成立日期成立日期 2017 年 12 月 26 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 東莞市橋頭鎮大洲社區橋常路（大洲段）429 號 A 棟 經營范圍經營范圍 實業投資 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 發行人員工持股平臺，除持有發行人股權以外無其他實際經營 截至 20242024 年年 1010 月月 3131 日日，東莞博英的出資結構及合伙人任職情況如下：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比

203、例 任職情況任職情況 1 普通合伙人 余子毅 212.54 42.51%副總經理兼研究院院長兼研究院院長 2 有限合伙人 羅才華 129.45 25.89%董事長、總經理 3 有限合伙人 何小明 31.58 6.32%財務總監兼董事會秘書 4 有限合伙人 李鑫 28.35 5.67%董事長助理 5 有限合伙人 邵國華 20.50 4.10%大客戶總監 6 有限合伙人 袁超 20.00 4.00%監事會主席、新品研發項目高級經理 7 有限合伙人 唐進 19.50 3.90%監事、設計總監 8 有限合伙人 陳舜珍 19.50 3.90%監事、大客戶總監 9 有限合伙人 汪謝 9.45 1.89%副

204、總經理副總經理 10 有限合伙人 駱清文 1.64 0.33%解決方案銷售高級工程師 11 有限合伙人 姜偉 1.64 0.33%機械設計副總監機械設計副總監 12 有限合伙人 張軼 1.64 0.33%食藥化塑事業部總經理 13 有限合伙人 鄧永昌 1.32 0.26%設計總監 14 有限合伙人 吳元元 0.82 0.16%工藝標準高級經理 15 有限合伙人 方承源 0.49 0.10%設備調試高級工程師 16 有限合伙人 李先杰 0.49 0.10%工藝高級經理 17 有限合伙人 李大進 0.33 0.07%施工經理施工經理 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 序號序號

205、 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 任職情況任職情況 18 有限合伙人 顧奇錦 0.25 0.05%電氣調試高級工程師電氣調試高級工程師 19 有限合伙人 易麗 0.25 0.05%主任采購師主任采購師 20 有限合伙人 羅澤華 0.25 0.05%工藝設計工程師 合計合計 500.00 100.00%-如上表所示，東莞博英合伙人均為發行人員工。2、東莞博英代持情況、東莞博英代持情況（1）代持原因 考慮到公司未來發展，為調動公司骨干人員的積極性，2017 年，宏工有限決定對核心骨干人員實施股權激勵。經綜合考量，宏工有限決定由核心骨干人

206、員出資設立東莞博英作為持股平臺，以受讓實際控制人所持宏工有限股權的方式實施股權激勵。東莞博英設立時，時任宏工有限副總經理的余子毅，確定為被激勵對象。出于對余子毅的信任，公司共同實際控制人羅才華及何進安排由余子毅代持一部分預留份額，以備后續激勵安排所用。（2）代持演變情況 2017 年 12 月，宏工有限召開股東會并作出決議，同意何進將公司注冊資本10.00%共 100.00 萬元的出資轉讓給東莞博英。就本次轉讓事項，股權轉讓雙方簽署了股東轉讓出資協議，約定何進將宏工有限 10.00%共 100.00 萬元出資額以 500.00 萬元的價格轉讓給東莞博英。東莞博英設立時，羅才華、何進與余子毅簽署

207、了代持協議，約定余子毅認繳的東莞博英 380.50 萬元出資額中，172.54 萬元為余子毅實際持有，剩余 207.96萬元出資額系余子毅代羅才華、何進持有。東莞博英設立時，出資結構如下所示：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人合伙人姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）占總出資額比例占總出資額比例 自持部分自持部分 金額金額 代持部分代持部分 金額金額 自持部分自持部分 占比占比 代持部分代持部分 占比占比 1 普通合伙人 蔡孟 40.00-8.00%-2 有限合伙人 余子毅 172.54 207.96 34.51%41.59%3 有限合伙人 邵國華 20.50-4.10%-宏工科技股

208、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人合伙人姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）占總出資額比例占總出資額比例 自持部分自持部分 金額金額 代持部分代持部分 金額金額 自持部分自持部分 占比占比 代持部分代持部分 占比占比 4 有限合伙人 袁超 20.00-4.00%-5 有限合伙人 唐進 19.50-3.90%-6 有限合伙人 陳舜珍 19.50-3.90%-小計小計 292.04 207.96 58.41%41.59%合計合計 500.00 100.00%2018 年 1 月，時任宏工有限財務經理蔡孟因個人原因離開東莞生活而提出離職，經東莞

209、博英全體合伙人表決，同意蔡孟將其持有東莞博英的 8.00%出資額共 40.00 萬元轉讓給余子毅，余子毅實際持有的東莞博英出資份額由 172.54 萬元增加至 212.54 萬元，為羅才華、何進代持股權數量不變，仍為 207.96 萬元。本次變更后，東莞博英出資結構如下：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人合伙人姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）占總出資額比例占總出資額比例 自持部分自持部分 金額金額 代持部分代持部分 金額金額 自持部分自持部分 占比占比 代持部分代持部分 占比占比 1 普通合伙人 余子毅 212.54 207.96 42.51%41.59%2 有限合伙人 邵國華

210、20.50-4.10%-3 有限合伙人 袁超 20.00-4.00%-4 有限合伙人 唐進 19.50-3.90%-5 有限合伙人 陳舜珍 19.50-3.90%-小計小計 292.04 207.96 58.41%41.59%合計合計 500.00 100.00%（3）代持解除過程 2019 年 4 月，經東莞博英全體合伙人表決同意，余子毅將其持有東莞博英35.28%出資額 176.39 萬元、6.32%出資額 31.58 萬元分別轉讓給羅才華、何小明。該等出資額來源于余子毅代羅才華、何進持有的份額。按羅才華、何進的指示，余子毅將代持的 31.58 萬元東莞博英出資額轉讓給被激勵對象何小明，轉

211、讓價款共 31.58 萬元歸羅才華、何進所有，并將剩余代持的 176.39 萬元東莞博英出資額以 0.00 元轉讓給羅才華。2019 年 4 月 20 日，羅才華、何進與余子毅簽署了代持解除協議，約定雙方解除代持關系。至此，余子毅為實際控制人的代持全部解除，相關代持情形不存在糾紛或潛在糾紛。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 本次變更后，東莞博英出資結構如下所示：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 普通合伙人 余子毅 212.54 42.51%2 有限合伙人 羅才華 176.39 35.27%3 有限合

212、伙人 何小明 31.58 6.32%4 有限合伙人 邵國華 20.50 4.10%5 有限合伙人 袁超 20.00 4.00%6 有限合伙人 唐進 19.50 3.90%7 有限合伙人 陳舜珍 19.50 3.90%合計合計 500.00 100.00%本次變更后，東莞博英不存在代持的情形。保薦機構及發行人律師認為，東莞博英曾存在的代持情形已得到依法解除，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在代持情形，不存在現時或潛在的爭議或糾紛。曾經存在的代持情形不存在潛在的重大法律風險，不會對本次發行構成法律障礙。（六六）其他重要股東）其他重要股東 1、粵科東城粵科東城 粵科東城成立于 2017 年 12

213、月 11 日，現持有東莞市市監局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91441900MA5148WH31），住所為東莞市東城街道同沙科技工業園同凱路 7 號二樓 102 室，執行事務合伙人為廣東科瑞投資管理有限公司（委派代表：杜敏政），企業類型為有限合伙企業，經營范圍為“創業投資，股權投資，股權投資管理，項目投資”，合伙期限為長期。經核查，粵科東城系已經中國證券投資基金業協會備案的私募基金。根據 私募投資基金備案證明（備案編碼：SCP919），粵科東城已于 2018 年 4 月 2 日完成私募基金備案，基金類型為創業投資基金。經核查，粵科東城的私募基金管理人廣東粵科創業投資管理有限公司，已于20

214、14 年 5 月 4 日登記為私募基金管理人，機構類型為私募股權、創業投資基金管理人，登記編號為 P1001949?；浛茤|城系依法設立并有效存續的私募基金，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行了審批、備案或報告程序，其管理人已依法注冊登記，宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 符合相關法律法規的規定。截至本招股說明書簽署日，粵科東城的合伙人、出資額、出資比例及任職情況如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 廣東科瑞投資管理有限公司 78.00 1.00 普通合伙人 2 廣東省粵科松山

215、湖創新創業投資母基金有限公司 1,482.00 19.00 有限合伙人 3 東莞市旗科產業投資有限公司 1,560.00 20.00 有限合伙人 4 東莞市眾擎投資有限公司 4,680.00 60.00 有限合伙人 合計合計 7,800.00 100.00-粵科東城現持有發行人 225 萬股股份，持股比例為 3.75%。2、粵科振粵粵科振粵 粵科振粵成立于 2017 年 10 月 27 日，現持有佛山市市監局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91440600MA4X99ME27），住所為佛山市南海區桂城街道桂瀾北路 6 號南海 39 度空間藝術創意社區 6 號樓一層 101 號之三（住所申報,

216、集群登記），執行事務合伙人為廣東粵科創業投資管理有限公司（委派代表：劉寧湘），企業類型為有限合伙企業，經營范圍為“股權投資及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”，合伙期限自 2017 年 10 月 27 日至 2022026 6 年 10 月 27 日。經核查，粵科振粵系已經中國證券投資基金業協會備案的私募基金。根據 私募投資基金備案證明（備案編碼：SY3537），粵科振粵已于 2017 年 11 月 29日完成私募基金備案，基金類型為創業投資基金。經核查，粵科振粵的私募基金管理人廣東粵科創業投資管理有限公司，已于2014 年 5 月 4 日登記為私募基金管

217、理人，機構類型為私募股權、創業投資基金管理人，登記編號為 P1001949?；浛普窕浵狄婪ㄔO立并有效存續的私募基金，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行了審批、備案或報告程序，其管理人已依法注冊登記，符合相關法律法規的規定。截至本招股說明書簽署日，粵科振粵的合伙人、出資額、出資比例及任職情宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 況如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 廣東粵科創業投資管理有限公司 309.34309.34 1.00 普通合伙人 2 廣東省科技創業投資有限公司 1414

218、,848.3848.37 7 48.00 有限合伙人 3 前海人壽保險股份有限公司 1515,776.39776.39 51.00 有限合伙人 合計合計 30,934.1030,934.10 100.00-粵科振粵現持有發行人 150 萬股股份，持股比例為 2.5%。五、發行人股本情況五、發行人股本情況（一）發行前后股本結構（一）發行前后股本結構 本次發行前，公司的總股本為 6,000.00 萬股。公司本次擬公開發行新股不超過 2,000.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次公開發行不涉及老股東公開發售股份。按本次公開發行 2,000.00 萬股計算，發行完成后公司總股本

219、為 8,000.00 萬股，本次發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東姓名或股東姓名或名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 羅才華 3,386.14 56.44%3,386.14 42.33%2 何進 1,058.17 17.64%1,058.17 13.23%3 東莞博英 529.08 8.82%529.08 6.61%4 贛州博懷 242.45 4.04%242.45 3.03%5 粵科東城 225.00 3.75%225.00 2.81%6 粵科振粵 150.00 2

220、.50%150.00 1.88%7 健和成至 111.39 1.86%111.39 1.39%8 侯林 75.00 1.25%75.00 0.94%9 鴻鵠寰宇 55.69 0.93%55.69 0.70%10 宏智一號 49.87 0.83%49.87 0.62%11 宏智二號 44.03 0.73%44.03 0.55%12 宏智肆號 37.08 0.62%37.08 0.46%13 宏智三號 36.11 0.60%36.11 0.45%14 社會公眾股-2,000.00 25.00%合計合計 6,000.00 100.00%8,000.00 100.00%宏工科技股份有限公司 招股說明書

221、（注冊稿）1-1-68（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司本次發行前的前十名股東情況如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 羅才華 3,386.14 56.44%2 何進 1,058.17 17.64%3 東莞博英 529.08 8.82%4 贛州博懷 242.45 4.04%5 粵科東城 225.00 3.75%6 粵科振粵 150.00 2.50%7 健和成至 111.39 1.86%8 侯林 75.00 1.25%9 鴻鵠寰宇 55.69 0.93%10 宏智一號 49.87 0

222、.83%合計合計 5,882.79 98.06%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在公司擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在公司擔任的職務 本次發行前，前十名自然人股東及其在公司擔任的職務如下：序號序號 股東姓名股東姓名 在公司擔任職務在公司擔任職務 持股比例持股比例 1 羅才華 董事長、總經理 56.44%2 何進 董事、總經辦主任 17.64%3 侯林 無 1.25%合計合計 75.33%（四）國有股份或外資股份情況（四）國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股本中無國有股份，亦無外資股份。（五）公司（五）公司申報前十二個月申報前十二個月新增股東的情況新增股

223、東的情況 2021 年 6 月，由于紅舜創業股東劉建華正在接受刑事調查，為避免對公司上市產生的潛在不利影響，紅舜創業同意出讓股權；同時，公司員工看好公司未來的發展前景，愿意持有公司股份，共享公司業績快速增長的紅利。2021 年 6 月 18 日，宏智一號、宏智二號、宏智三號和宏智肆號與紅舜創業分別簽署了股權轉讓協議，轉讓價格均按照經評估后的公允價值作為參考，以10.00 億元估值作價即 16.67 元/股的價格分別受讓紅舜創業所持公司 0.83%（對宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 應出資額 49.87 萬元）、0.73%（對應出資額 44.03 萬元）、0.60%（對應

224、出資額36.11 萬元）和 0.62%（對應出資額 37.08 萬元）的股權。2021 年 6 月 21 日，宏智一號、宏智二號、宏智三號和宏智肆號分別向紅舜創業支付了 831.13 萬元、733.75 萬元、601.83 萬元和 617.93 萬元，完成了股權轉讓款的支付。2021 年 7月 1 日，本次股權轉讓后的股東名冊已完成工商備案登記。本次轉讓完成后，紅舜創業不再持有公司股份。宏智一號、宏智二號、宏智三號和宏智肆號相關情況詳見本招股說明書本節之“六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（十一）正在執行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排和執行情況”

225、之“2、宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號”。新增股東中存在以下發行人董事、監事、高級管理人員截至截至 20242024 年年 1010 月月3131 日日入股的情況：序序號號 姓名姓名 出資持股出資持股平臺平臺 持股數量持股數量（萬股）（萬股）入股價格入股價格（元（元/股）股）出資金額占出資金額占其所在持股其所在持股平臺比例平臺比例 任職情況任職情況 1 羅才華 宏智一號 6.246.24 16.67 12.5112.51%董事長、總經理 2 何小明 宏智一號 6.00 16.67 12.03%財務總監、董事會秘書 3 陳舜珍 宏智一號 4.20 16.67 8.42%監事、大客戶總監

226、4 余子毅 宏智一號 1.80 16.67 3.61%董事、副總經理兼兼研究院院長研究院院長 5 羅才華 宏智二號 2.572.57 16.67 5 5.8484%董事長、總經理 6 袁超 宏智三號 3.48 16.67 9.64%監事會主席、新品研發項目高級經理 7 羅才華 宏智三號 3.323.32 16.67 9.199.19%董事長、總經理 8 唐進 宏智三號 1.80 16.67 4.98%監事、設計總監 9 羅才華 宏智肆號 11.91 11.91 16.67 32.1232.12%董事長、總經理 1010 汪謝汪謝 宏智一號宏智一號 9.099.09 16.6716.67 18.

227、22%18.22%副總經理副總經理 除上述情況外，發行人最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員、簽字人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。（六）發行人機構股東涉及的私募投資基金備案情況（六）發行人機構股東涉及的私募投資基金備案情況 發行人現有股東中，共有 3 名私募投資基金股東，其納入監管情況如下：宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金備案和登記情況私募基金備案和登記情況 1 粵科東城 備案編號：SCP919；管理人廣東粵科創業投資管理有限

228、公司，登記編號：P1001949 2 粵科振粵 備案編號：SY3537；管理人廣東粵科創業投資管理有限公司，登記編號：P1001949 3 健和成至 備案編號：SS7641；管理人深圳健和投資管理有限公司，登記編號：P1029671（七）股東與公司及其相關方之間存在對賭等特殊協議或安排情況（七）股東與公司及其相關方之間存在對賭等特殊協議或安排情況 公司引入新股東時，公司及相關方分別與該等新股東簽訂了含有對賭等特殊條款的協議安排，具體情況如下：1、紅舜創業、健和成至、紅舜創業、健和成至 紅舜創業、健和成至通過增資方式成為公司股東。紅舜創業、健和成至于2017 年 11 月與宏工有限及其股東簽署了

229、增資協議，健和成至于 2020 年 12月與協議簽署對方簽署了增資協議之補充協議，紅舜創業于 2021 年 6 月 18日與協議簽署對方簽署了增資協議之補充協議，相關對賭等特殊約定主要內容如下：項目項目 主要內容主要內容 當事人 羅才華、何進、紅舜創業、健和成至、宏工有限/宏工科技 簽署日期 增資協議2017 年 11 月 18 日 補充協議2020 年 12 月 3 日（健和成至）補充協議2021 年 6 月 18 日（紅舜創業）特殊股東權利 優先購買權、反稀釋權（反攤薄保護權）、共同出售權（跟隨出售權）、羅才華和何進股權轉讓和質押限制 對賭條款 無 特殊股東權利存續狀態 健和成至：特殊權利

230、未曾觸發，于公司向交易所遞交首次公開發行股票并上市申請文件之日自動終止 紅舜創業：特殊權利未曾觸發，特殊權利已終止 效力自動終止條款 健和成至：于公司向有權監管部門遞交首次公開發行股票并上市申請文件之日自動終止 紅舜創業：自協議簽署之日起終止 效力自動恢復條款 健和成至：若公司上市申請被不予受理、被終止審查或未獲得審核通過或核準、被勸退或者公司主動撤回的，或因其他原因未能在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易，則前述條款自動恢復效力并視為自始有效；紅舜創業：無自動恢復條款 爭議糾紛 健和成至、紅舜創業：各方就增資協議等相關協議/文件的簽署、執行、效力在內的相關事項及其他事項未發生過任何爭議、

231、糾紛或潛在糾紛，紅舜創業、健和成至持有宏工科技/宏工有限的股份系真實持有，權屬清晰，不存在任何爭議及糾紛 2021 年 6 月，紅舜創業簽署增資協議之補充協議后，將其持有公司股宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 份分別轉讓給宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號，轉讓完成后紅舜創業不再持有公司股份。2、鴻鵠寰宇、鴻鵠寰宇 鴻鵠寰宇通過增資方式成為公司股東。鴻鵠寰宇于 2018 年 6 月與宏工有限及其股東簽署了投資協議，并于 2020 年 12 月與協議簽署對方簽署了投資協議之補充協議，相關對賭等特殊約定主要內容如下：項目項目 主要內容主要內容 當事人 羅才華、何進、鴻鵠寰

232、宇、紅舜創業、健和成至、東莞博英、贛州博懷、宏工有限/宏工科技 簽署日期 投資協議2018 年 6 月 20 日 補充協議2020 年 12 月 3 日 特殊股東 權利 反稀釋權（反攤薄保護權）、共同出售權（跟隨出售權）、股份回購權（羅才華、何進承擔）、羅才華和何進股權轉讓和質押限制、領售權（強制出售權）、優先清算權 對賭條款 如公司未能在投資完成之日起 7 年內實現在上?；蛏钲谧C券交易所上市，羅才華、何進將承擔股份回購義務 特殊股東權利存續狀態 宏工有限完成本次增資的工商變更手續時間遲于投資協議的約定，觸發了股份回購權，鴻鵠寰宇已書面確認不要求其他方承擔違約責任，不要求羅才華、何進承擔股份回

233、購責任。其他特殊權利和對賭條款未曾觸發，于公司向交易所遞交首次公開發行股票并上市申請文件之日自動終止 效力自動終止條款 于公司向有權監管部門遞交首次公開發行股票并上市申請文件之日自動終止 效力自動恢復條款 若公司上市申請被不予受理、被終止審查或未獲得審核通過或核準、被勸退或者公司主動撤回的，或因其他原因未能在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易，則前述條款自動恢復效力并視為自始有效 爭議糾紛 各方就投資協議等相關協議/文件的簽署、執行、效力在內的相關事項及其他事項未發生過任何爭議、糾紛或潛在糾紛，鴻鵠寰宇持有宏工科技/宏工有限的股份系真實持有，權屬清晰，不存在任何爭議及糾紛 3、粵科東城、粵

234、科振粵、粵科東城、粵科振粵 粵科東城、粵科振粵通過增資方式成為公司股東?；浛茤|城、粵科振粵于2019 年 4 月與宏工有限及其股東簽署了股權投資協議及股權投資協議之補充協議（一），于 2020 年 12 月與協議簽署對方簽署了股權投資協議之補充協議（二），并于 2021 年 9 月與協議簽署對方簽署了股權投資協議之補充協議（三），相關對賭等特殊約定主要內容如下：項目項目 主要內容主要內容 當事人 羅才華、何進、粵科東城、粵科振粵、宏工有限/宏工科技 簽署日期 股權投資協議2019 年 4 月 25 日 補充協議（一）2019 年 4 月 25 日 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

235、1-72 項目項目 主要內容主要內容 補充協議（二）2020 年 12 月 30 日 補充協議（三）2021 年 9 月 23 日 特殊股東 權利 反稀釋權（反攤薄保護權）、共同出售權（跟隨出售權）、股份回購權（羅才華、何進承擔）、羅才華和何進股權轉讓和質押限制、優先購買權、優先清算權、股東大會重大事項審議 對賭條款 如公司未能在2022年6 月30日前取得上?；蛏钲谧C券交易所關于公司申報首次公開發行股票并上市的申請受理通知書，或公司未能在 2023 年 6 月 30日前實現在上?；蛏钲谧C券交易所上市或以粵科東城/粵科振粵同意的估值被上市公司收購，羅才華、何進將承擔股份回購義務 特殊股東權利存

236、續狀態 特殊股東權利和對賭條款未曾觸發，于公司向交易所遞交首次公開發行股票并上市申請文件之日自動終止 效力自動終止條款 于公司向有權監管部門遞交首次公開發行股票并上市申請文件之日自動終止 效力自動恢復條款 若公司上市申請被不予受理、被終止審查或未獲得審核通過或核準、被勸退或者公司主動撤回的，或因其他原因未能在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易，則前述條款自動恢復效力并視為自始有效 爭議糾紛 各方就股權投資協議等相關協議/文件的簽署、執行、效力在內的相關事項及其他事項未發生過任何爭議、糾紛或潛在糾紛，粵科東城/粵科振粵持有宏工有限/宏工科技的股份系真實持有，權屬清晰，不存在任何爭議及糾紛 4

237、、發行人已徹底退出投資協議及補充協議 2022 年 12 月 10 日，發行人、實際控制人羅才華、何進、原股東東莞博英贛州博懷與外部投資人股東健和成至、鴻鵠寰宇、粵科東城、粵科振粵分別簽署了補充協議，各方同意發行人徹底退出原已簽署的投資協議及補充協議，不作為原投資協議及補充協議一方簽署主體/當事人，原投資協議及補充協議相關內容對發行人自始無效/不發生效力，具體簽署情況如下：序號序號 簽署主體簽署主體 主要內容主要內容 1 健和成至 各方同意，宏工科技退出增資協議補充協議（一）當事人，不作為上述協議一方簽署主體/當事人，增資協議補充協議（一）相關內容對宏工科技自始無效/不發生效力。宏工科技任何情

238、況下不視為上述協議當事人，不對其他方承擔任何義務（包括但不限于擔保、補償、賠償、保障控制權、強制清算、強制利潤分配、優先權利等），增資協議 補充協議（一）僅為其他方之間的股東協議。增資協議 補充協議（一）任何文義解釋、語義歧義或與本條規定沖突，均以本條款為準。2 鴻鵠寰宇 各方同意，宏工科技退出投資協議補充協議（一）當事人，不作為上述協議一方簽署主體/當事人，投資協議補充協議（一）相關內容對宏工科技自始無效/不發生效力。宏工科技任何情況下不視為上述協議當事人，不對其他方承擔任何義務（包括但不限于擔保、補償、賠償、保障控制權、強制清算、強制利潤分配、優先權利等），投資協議 補充協議（一）僅為其他

239、方之間的股東協議。投資協議 補充協議（一）任何文義解釋、語義歧義或與本條規定沖突，均以本條款為準。3 粵科東城、粵科各方同意，宏工科技退出補充協議（一）補充協議（二）補充協議（三）當事人，不作為上述協議一方簽署主體/當事人，補充協議宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 序號序號 簽署主體簽署主體 主要內容主要內容 振粵（一）補充協議（二）補充協議（三）相關內容對宏工科技自始無效/不發生效力。宏工科技任何情況下不視為上述協議當事人，不對其他方承擔任何義務（包括但不限于擔保、補償、賠償、保障控制權、強制清算、強制利潤分配、優先權利等），補充協議（一）補充協議（二）補充協議（三）僅

240、為其他方之間的股東協議。補充協議（一）補充協議（二）補充協議（三）任何文義解釋、語義歧義或與本條規定沖突，均以本條款為準。保薦機構及發行人律師認為，發行人已不再屬于對賭協議當事人，符合發行人不作為對賭協議當事人的規定；本次發行前，發行人實際控制人羅才華、何進合計控制發行人 78.12%的股份表決權，上述股份回購條款不會導致公司控制權變化，符合對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的規定；上述約定的股份回購條款不與公司市值掛鉤，符合對賭協議不與市值掛鉤的規定；上述約定股份回購等事宜，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形，并已于公司向交易所遞交首次公開發行股票并上市申請文

241、件之日自動終止。相關協議中特殊股東權利、對賭回購約定符合監管規則適用指引發行類第4 號關于對賭協議可以不予清理的規定，并已于發行人向交易所遞交首次公開發行股票并上市申請文件之日全部自動終止。因此，上述情形不會構成本次發行并上市的實質法律障礙。（八）股份代持及還原情況（八）股份代持及還原情況 1、東莞博英代持及還原情況、東莞博英代持及還原情況 發行人歷史沿革中存在代持情形，其中東莞博英的代持情形詳見本節之“四、發行人控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況”之“（五）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“2、東莞博英代持情況”。2、鴻鵠寰宇代持及還原情況、鴻鵠寰宇代持及還原情況（1）代持原

242、因 2018 年 1 月，鴻鵠寰宇現普通合伙人張林與朋友孔德旺、石潔昀、王俊、徐宇亮一同出資，并通過李瑞仁代持的方式持有設立鴻鵠寰宇，代持金額為310.00 萬元，各方均未簽訂代持協議。郭雪青通過其配偶胡韜代持，未簽訂代持協議。（2）代持演變情況 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 2018 年 1 月 9 日，鴻鵠寰宇設立，設立時，出資結構如下圖所示：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）占總出資額比例占總出資額比例 自持部分自持部分 金額金額 代持部分代持部分 金額金額 自持部分自持部分 占比占比 代持部分代持部分 占比占

243、比 1 普通合伙人 李瑞仁-310.00-62.00%2 有限合伙人 許哲人 100.00-20.00%-3 有限合伙人 陳嘉星 80.00-16.00%-4 有限合伙人 胡韜 10.00-2.00%-小計 190.00 310.00 38.00%62.00%合計合計 500.00 100.00%2020 年 12 月，因為許哲人和胡韜任職的公司內部規定不便持股，遂將所持有的合伙份額各自以 0.00 元價格轉讓至其岳母黃曉梅和劉蓮英。轉讓后的出資結構如下：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）占總出資額比例占總出資額比例 自持部分自持部分 金額金

244、額 代持部分代持部分 金額金額 自持部分自持部分 占比占比 代持部分代持部分 占比占比 1 普通合伙人 李瑞仁-310.00-62.00%2 有限合伙人 黃曉梅-100.00 20.00%3 有限合伙人 陳嘉星 80.00-16.00%-4 有限合伙人 劉連英 10.00-2.00%小計 80.00 420.00 38.00%84.00%合計合計 500.00 100.00%（3）代持解除過程 2021 年 5 月 21 日，出于規范的考慮，鴻鵠寰宇對相關代持人員進行了還原，其中，李瑞仁以 0.00 元對價將所持合伙份額還原至張林、孔德旺、石潔昀、王俊、徐宇亮，黃曉梅以 0.00 元對價將所持

245、合伙份額還原至其女婿許哲人，劉蓮英以 0.00 元對價將所持合伙份額還原至其女兒郭雪青。還原后的出資結構如下：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）占總出資額比例占總出資額比例 自持部分自持部分 金額金額 代持部分代持部分 金額金額 自持部分自持部分 占比占比 代持部分代持部分 占比占比 1 普通合伙人 張林 171.00-34.20%-2 有限合伙人 許哲人 100.00-20.00%-3 有限合伙人 陳嘉星 80.00-16.00%-宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名

246、出資金額（萬元）出資金額（萬元）占總出資額比例占總出資額比例 自持部分自持部分 金額金額 代持部分代持部分 金額金額 自持部分自持部分 占比占比 代持部分代持部分 占比占比 4 有限合伙人 孔德旺 50.00-10.00%-5 有限合伙人 石潔昀 40.00-8.00%-6 有限合伙人 徐宇亮 30.00-6.00%-7 有限合伙人 王俊 19.00-3.80%-8 有限合伙人 郭雪青 10.00-2.00%-小計 500.00-100.00%-合計合計 500.00 100.00%鴻鵠寰宇本次變更后，已對所有代持關系清理完畢，不存在代持的情形。由于許哲人、孔德旺均為證券從業人員，出于規范的原

247、因，2021 年 6 月 1日，兩人決定將其持有鴻鵠寰宇的份額進行轉讓。經全體合伙人商討最終決定，許哲人將所持 100 萬元財產份額以 180 萬元的價格轉讓給其朋友鐘廣能，孔德旺將所持 20 萬元財產份額以 36 萬元的價格轉讓給張林，將所持 30 萬元財產份額以 54 萬元的價格轉讓給其朋友蔡可。本次轉讓后，鴻鵠寰宇的出資結構如下：序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 普通合伙人 張林 191.00 38.20%2 有限合伙人 鐘廣能 100.00 20.00%3 有限合伙人 陳嘉星 80.00 16.00%4 有限合伙

248、人 石潔昀 40.00 8.00%5 有限合伙人 蔡可 30.00 6.00%6 有限合伙人 徐宇亮 30.00 6.00%7 有限合伙人 王俊 19.00 3.80%8 有限合伙人 郭雪青 10.00 2.00%合計合計 500.00 100%本次變更后，鴻鵠寰宇不存在代持的情形。保薦機構及發行人律師認為，鴻鵠寰宇曾存在的代持情形已得到依法解除，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在代持情形，不存在現時或潛在的爭議或糾紛。曾經存在的代持情形不存在潛在的重大法律風險，不會對本次發行構成法律障礙。截至本招股說明書簽署日，發行人代持關系已全部解除完畢，發行人股權無糾紛或潛在糾紛，代持事項不會構成本次

249、發行上市的實質性障礙。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76（九）發行前各股東的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（九）發行前各股東的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股比例持股比例 各股東的關聯關系各股東的關聯關系 1 羅才華 直接持有發行人 56.44%股份 羅才華、何進系公司共同實際控制人，二人為一致行動人注 通過東莞博英間接持有發行人 2.28%股份 通過贛州博懷間接持有發行人 2.42%股份 通過宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號合計間接持有發行人 0.0.4040%股份 2 何進 直接持有發行人 17.64%股份 通過贛州

250、博懷間接持有發行人 1.62%股份 3 東莞博英 直接持有發行人 8.82%股份 公司員工持股平臺。公司控股股東羅才華持有東莞博英 25.89%出資份額 4 贛州博懷 直接持有發行人 4.04%股份 公司實際控制人羅才華、何進控制的企業 5 粵科東城 直接持有發行人 3.75%股份 粵科東城、粵科振粵均系在中國證券投資基金業協會備案的私募投資基金，基金管理人均為廣東粵科創業投資管理有限公司 6 粵科振粵 直接持有發行人 2.50%股份 7 宏智一號 直接持有發行人 0.83%股份 宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號系公司員工持股平臺，執行事務合伙人均為彭威 宏智二號 直接持有發行人 0.7

251、3%股份 宏智三號 直接持有發行人 0.60%股份 宏智肆號 直接持有發行人 0.62%股份 注：2019 年 6 月，羅才華、何進簽署了關于廣東宏工物料自動化系統有限公司協作決策之一致行動協議，主要條款詳見本節之“四、發行人控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”（十）發行人股東公開發售股份對發行人的影響（十）發行人股東公開發售股份對發行人的影響 公司本次發行全部為公司公開發行新股，不存在股東公開發售股份的情形。六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事

252、、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設董事長 1 名。所有董事均由股東大會選舉產生或更換，任期三年，任期屆滿可以連選連任，但獨立董事連任不得超過兩屆。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 公司現任董事會成員情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 1 羅才華 董事長 2023.05.25-2026.05.24 羅才華、何進 2 何進 董事 2023.05.25-2026.05.24 羅才華、何進 3 余子毅 董事 2023.05.25-2026.05.24 羅才華、

253、何進 4 孫宏圖 董事 2023.05.25-2026.05.24 粵科東城、粵科振粵 5 陳全世 獨立董事 2023.05.25-2026.05.24 董事會 6 賀輝娥 獨立董事 2024.04.09-2026.05.24 董事會 7 向旭家 獨立董事 2023.05.25-2026.05.24 董事會 本公司現任董事簡歷如下：羅才華、何進的簡歷詳見本節之“四、發行人控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”。余子毅，男，1977 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于吉林大學計算機應用專業；2000 年 7 月至 2013 年 9 月

254、，歷任深圳天玉高分子材料有限公司技術工程師、信息化經理、有機硅項目負責人、副總經理等職務；2014 年 3 月至 2018 年 8 月，擔任宏工有限副總經理；2018 年 8 月至 2020年 5 月，擔任宏工有限董事、副總經理；2020 年 5 月至今擔任公司董事、副總經理。孫宏圖，男，1972 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于武漢大學金融學專業；1995 年 7 月至 2001 年 4 月，在廣東金融高等?？茖W校金融系擔任教師；2001 年 5 月至 2001 年 11 月，在申銀萬國證券有限責任公司廣州江南大道營業部擔任證券分析師；2001 年 12 月

255、至 2003 年 3月，在招商證券股份有限公司廣州天河北營業部擔任證券分析師；2003 年 4 月至 2003 年 8 月，在南方都市報擔任記者；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，在廣東省科技創業投資有限公司擔任項目經理；2006 年 8 月至 2009 年 3 月，在廣東粵科創業投資管理有限公司擔任項目經理；2009 年 4 月至 2012 年 12 月，在廣東科瑞投資管理有限公司擔任項目經理；2013 年 1 月至 2023 年 1 月，在廣東粵科創業投資管理有限公司擔任高級投資經理；2023 年 1 月至今，在廣東省粵科創業投資有限公司擔任高級投資經理；2020 年 5 月至

256、今，擔任公司董事。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 陳全世，男，1945 年 4 月出生，中國國籍，畢業于清華大學汽車工程專業，本科學歷。1970 年 3 月至 2010 年 10 月，歷任清華大學汽車工程系副教授、教授、汽車工程系主任、機械學院副院長等；2003 年 3 月至 2007 年 3 月，任安徽星馬汽車股份有限公司獨立董事；2011 年 4 月至 2017 年 5 月，任寧波杉杉股份有限公司獨立董事；2016 年 3 月至至 20212021 年年 2 2 月月，任重慶長安汽車股份有限公司獨立董事；2019 年 4 月至今，任深圳市道通科技股份有限公司獨立董事

257、；2021年 4 月至至 20242024 年年 3 3 月月，任敏實集團有限公司獨立董事；2023 年 4 月至今，任 U Power Limited 獨立董事；2020 年 12 月至今，擔任公司獨立董事。賀輝娥，女，1984 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于南華大學會計學專業，中國注冊會計師（非執業）。2005 年 11 月至 2010年 3 月任中瑞岳華會計師事務所（后合并后變更為瑞華會計師事務所）項目經理、2010 年 3 月至 2012 年 2 月任深圳泰邦集團有限公司財務經理、2012 年 2 月至2015 年 8 月任瑞華會計師事務所高級經理、201

258、8 年 10 月至 2019 年 5 月任深華建設(深圳)股份有限公司財務經理、2019 年 5 月至今任中航證券有限公司業務董事；2024 年 4 月至今，擔任公司獨立董事。向旭家，男，1969 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，畢業于西南政法大學經濟法專業；2001 年 6 月至 2008 年 1 月，任國浩律師（深圳）事務所律師、合伙人；2008 年 1 月至 2008 年 7 月，任北京德恒（深圳）律師事務所律師；2008 年 8 月至 2013 年 11 月，歷任富德生命人壽保險股份有限公司合規負責人、董事會秘書；2013 年 11 月至 2015 年 1

259、月，歷任生命保險資產管理有限公司總經理、董事長；2014 年 12 月至 2015 年 10 月，任富德控股（集團）有限公司總裁；2015 年 12 月至 2019 年 1 月，任廣東維摩律師事務所律師、管理合伙人；2019 年至今，任北京市安理（深圳）律師事務所合伙人；2022 年 12 月至今，任公司獨立董事；兼任富德保險控股股份有限公司董事、大晟時代文化投資股份有限公司獨立董事、矽電半導體設備（深圳）股份有限公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名，設監事會主席 1 名。職工代表監事由職工代表大會選舉產生。監事每屆任期三年，任期屆滿

260、可以連選宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 連任。公司現任監事會成員情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 1 袁超 監事會主席 2023.05.25-2026.05.24 羅才華、何進 2 唐進 監事 2023.05.25-2026.05.24 羅才華、何進 3 陳舜珍 職工代表監事 2023.05.25-2026.05.24 職工代表大會 本公司現任監事簡歷如下：袁超，男，1982 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于邵陽學院機電一體化技術專業；2001 年 11 月到 2003 年 5 月，在深圳市金源科技集團有限公司

261、擔任設計工藝工程師；2003 年 6 月至 2005 年 12 月，在深圳金特美表業有限公司擔任設計工程師；2005 年 12 月至 2010 年 2 月期間自主創業從事銷售勞保、包裝用品行業；2010 年 3 月至 2020 年 5 月，歷任宏工有限機械設計工程師、采購工程師、生產副經理、項目設計經理、研發經理、研發總監等；2018 年 8 月至 2020 年 5 月，擔任宏工有限監事；2020 年 5 月至今，歷任設計總監、機械設計資深工程師、新品研發項目高級經理，并擔任公司監事。唐進，男，1977 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于廣西大學機械工程及自動化專業；

262、2000 年 7 月至 2001 年 2 月，在柳州環力機械總廠擔任技術員；2001 年 3 月至 2012 年 11 月，在東莞興圣機械有限公司機械設計部擔任技術員、設計組長、課長；2012 年 12 月至 2014 年 10 月，在珠海市長陸工業自動控制系統股份有限公司機械部擔任部門主管；2014 年 12 月至 2020 年 5 月，歷任宏工有限項目經理、技術總監；2020 年 5 月至今，擔任公司監事、設計總監。陳舜珍，女，1979 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷，畢業于湖南益陽湘中專業技術學院；1997 年 10 月至 2007 年 12 月，在東莞亞飛電器有限

263、公司擔任供應鏈總監及總經理特別助理；2009 年 3 月至 2014 年 9 月，在東莞士昌包裝制品有限公司東莞士昌包裝制品有限公司擔任副總經理；2016 年 5 月至 2017 年 12 月，在安聚信擔任總經理助理；2018 年 1 月至 2020 年 5 月，擔任宏工有限大客戶總監；2020 年 5 月至今，擔任公司監事、大客戶總監。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員共有 4 4 人，其具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 羅才華 總經理 2023.05.25-2026.05.24 2 余子毅 副總經

264、理 2023.05.25-2026.05.24 3 汪謝汪謝 副總經理副總經理 2024.07.23-2026.05.24 4 何小明 財務總監、董事會秘書 2023.05.25-2026.05.24 本公司現任高級管理人員簡歷如下：羅才華的簡歷詳見本節之“四、發行人控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”。余子毅的簡歷詳見本節之“六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。汪謝，男，汪謝，男，19871987 年年 2 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。月出生

265、，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。20152015年年8 8月至月至20162016年年2 2月，在寧德新能源科技有限公司制造研發部擔任工程師；月，在寧德新能源科技有限公司制造研發部擔任工程師；20162016 年年 3 3 月至月至 20202020 年年 1111 月，在寧德時代新能源科技股份有限公司擔任資深工月，在寧德時代新能源科技股份有限公司擔任資深工程師；程師；20202020 年年 1111 月至月至 20242024 年年 7 7 月，擔任公司勻漿事業部總經理；月，擔任公司勻漿事業部總經理；20242024 年年 7 7 月月至今，擔任公司副總經理。至今，擔任公司副總經理

266、。何小明，男，1979 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于香港中文大學高級會計專業，中國注冊會計師；2003 年 11 月至2008 年 9 月，在天健正信會計師事務所深圳分所擔任項目經理；2008 年 10 月至2011 年 8 月，在廣東美的電器股份有限公司擔任財務高級經理；2011 年 8 月至2012 年 1 月，在深圳市深越光電技術有限公司擔任財務總監；2012 年 5 月至 2013年 1月，在深圳市凱中精密技術股份有限公司擔任財務總監；2013 年10月至 2014年 1 月，在天健會計師事務所深圳分所擔任審計經理；2014 年 2 月至 201

267、8 年 6月，在奧美森智能裝備股份有限公司擔任財務總監；2018 年 6 月至 2020 年 5 月，擔任宏工有限財務總監；2020 年 5 月至 2020 年 12 月，擔任公司董事、財務總監兼董事會秘書；2020 年 12 月至今，擔任公司財務總監、董事會秘書。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 4、其他核心人員簡介、其他核心人員簡介 公司其他核心人員為核心技術人員，包括羅才華、余子毅、袁超、唐進、姜偉、駱清文、吳森民共 7 人。公司根據生產經營需要和相關人員對公司生產經營發揮的實際作用，對核心技術人員的具體認定主要考慮以下因素：（1）智能制造裝備領域的專業知識背景，豐

268、富的工作資歷和項目經驗；（2）為公司的技術和產品研發作出了重要貢獻，例如主要知識產權和非專利技術的發明人或設計人、主要技術標準的起草者、核心技術的主要貢獻者、研發項目的主要參與者；（3）在公司設計、研發等崗位上擔任重要職務，為公司設計、研發環節骨干人員；（4）積極進取，品行正直，勇于創新，穩定性高，善于領導團隊，對公司未來業務發展具有重要作用。根據上述標準，公司根據實際生產經營情況，綜合考慮相關人員的工作職責、工作表現、專業能力、研發經驗以及在公司產品研發過程中所承擔的角色及貢獻度，確定了核心技術人員共 7 人。本公司核心技術人員的簡歷如下：羅才華的簡歷詳見本節之“四、發行人控股股東、實際控制

269、人及主要股東的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”。余子毅的簡歷詳見本節之“六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。袁超、唐進的簡歷詳見本節之“六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“2、監事會成員”。姜偉，男，1981 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于湖南工程學院機電技術專業；2002 年 6 月至 2003 年 7 月，在常德信誠液宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 壓有限公司擔任助理

270、工程師；2003 年 8 月至 2017 年 9 月，歷任東莞興圣機械有限公司設計工程師、課長等職務；2017 年 10 月至 2020 年 5 月，在宏工有限擔任設計總監；2020 年 5 月至今，歷任歷任公司設計總監、機械設計副總監、機械設計副總監。駱清文，男，1983 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于湖南大學衡陽分校機械設計制造及其自動化專業；2006 年 7 月至 2007 年10 月，在東莞泓光機械廠擔任技術員；2007 年 11 月至 2010 年 6 月，在佛山市巨石集塵機器有限公司擔任機械工程師；2010 年 7 月至 2012 年 6 月，在佛山

271、市誠力建筑機械有限公司擔任機械工程師；2012 年 7 月至 2013 年 7 月，在廣東威德力機械實業股份有限公司擔任設計工程師；2013 年 10 月至 2020 年 5 月，在宏工有限擔任設計總監；2020 年 5 月至今，歷任公司研發高級工程師、解決方案銷售高級工程師。吳森民，男，1968 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于西安交通大學機械制造工藝及設備專業；2014 年 4 月至 2016 年 9 月，在廣州紅運混合設備有限公司擔任工程師；2016 年 9 月至 2019 年 2 月在深圳市金石智控股份有限公司擔任研發總監，2019 年 3 月至 2020

272、年 5 月在宏工有限擔任研發經理；2020 年 5 月至今，擔任公司機械設計高級工程師。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 羅才華先生和何進女士曾為夫妻關系，二人已于2019年7月解除婚姻關系。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（三）公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的協議（三）公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的協議 公司與在公司任職的董事（除外部董事、獨立董事）、監事、高級管理人員、其他核心人員均簽訂了 勞動合同，與獨立董事簽訂了

273、 獨立董事聘任合同書，并與公司其他核心人員簽訂了員工保密和職務成果權利歸屬協議 競業限制協議書，對上述人員的權利和義務作出了明確的規定。截至本招股說明書簽署日，上述合同、協議均履行正常，不存在違約情況。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83（四）公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份被質押、凍（四）公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況結或發生訴訟糾紛的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員

274、的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及子公司之外的單位任職情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 兼職情況兼職情況 兼職單位與發行人兼職單位與發行人的關聯關系的關聯關系 單位名稱單位名稱 職務職務 1 何進 董事、總經辦主任 贛州博懷 執行事務合伙人 公司實際控制人控制的其他企業、公司股東 2 余子毅 董事、副總經理兼研究院院研究院院長長 東莞博英 執行事務合伙人 公司持股 5%以上的股東 3 孫宏圖 董事 廣東省粵科創業投資有限 公司 高級投資經理 無 4 陳全世 獨立董事

275、北京綠寶石電動車技術有限公司 董事 關聯方 深圳市道通科技股份有限 公司 獨立董事 無 敏實集團有限公司 獨立董事 無 U Power Limited 獨立董事 無 合肥國騁新能源汽車技術有限公司 董事 無 5 賀輝娥 獨立董事 中航證券有限公司 業務董事 無 深圳市祺思妙想企業管理有限責任公司 執行董事、總經理 是 6 向旭家 獨立董事 北京市安理（深圳）律師事務所 合伙人 無 大晟時代文化投資股份有限公司 獨立董事 無 富德保險控股股份有限公司 董事 關聯方 矽電半導體設備（深圳）股份有限公司 獨立董事 無 7 袁超 監事會主席、新品研發項目高級經理 河源市立高商貿有限公司 執行董事、經理

276、 關聯方 注：北京綠寶石電動車技術有限公司未實際經營，已于 2004 年 12 月被吊銷營業執照；河源市立高商貿有限公司未實際經營，已于 2014 年 7 月被吊銷營業執照 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的合法合規情況合法合規情況 最近三年及一期及一期，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。（七七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的投資情況）董事、監事、高級管理人員及其他核

277、心人員的投資情況 截至截至 20242024 年年 1010 月月 3131 日日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 持股比例持股比例 1 羅才華 董事長、總經理 贛州博懷 持有 60.00%的份額 東莞博英 持有 25.89%的份額 宏智一號 持有持有 12.51%12.51%的份額的份額 宏智二號 持有持有 5.84%5.84%的份額的份額 宏智三號 持有持有 9.19%9.19%的份額的份額 宏智肆號 持有持有 32.12%32.12%的份額的份額 2 何進 董事、總經辦主任 贛州博

278、懷 持有 40.00%的份額 3 余子毅 董事、副總經理兼研究兼研究院院長院院長 東莞博英 持有 42.51%的份額 宏智一號 持有 3.61%的份額 4 4 汪謝汪謝 副總經理副總經理 東莞博英東莞博英 持有持有 1.891.89%的份額的份額 宏智一號宏智一號 持有持有 18.2218.22%的份額的份額 5 何小明 財務總監、董事會秘書 東莞博英 持有 6.32%的份額 宏智一號 持有 12.03%的份額 6 陳全世 獨立董事 北京世紀華研科技發展有限公司 持有 40.00%的股權 北京綠寶石電動車技術有限公司 持有 10.00%的股權 北京動力先鋒汽車文化發展有限責任公司 持有 10.

279、00%的股權 深圳市邦特瑞電氣有限公司 持有 5.00%的股權 中翼迅廷新能源科技（北京）有限公司 持有 5.00%的股權 車聯十方（北京）科技發展有限公司 持有 2.50%的股權 7 袁超 監事會主席、新品研發項目高級經理 東莞博英 持有 4.00%的份額 宏智三號 持有 9.64%的份額 河源市立高商貿有限持有 48.00%的股權 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 序號序號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 持股比例持股比例 公司 8 唐進 監事、設計總監 宏智三號 持有 4.98%的份額 東莞博英 持有 3.90%的份額 9 陳舜

280、珍 職工代表監事、大客戶總監 東莞博英 持有 3.90%的份額 宏智一號 持有 8.42%的份額 長沙市望城區沐林風尚賓館 持有 10.00%的出資額 10 姜偉 機械設計副總監機械設計副總監 宏智三號 持有 6.31%的份額 東莞博英 持有 0.33%的份額 11 駱清文 解決方案銷售高級工程師 東莞博英 持有 0.33%的份額 宏智三號 持有 8.97%的份額 12 吳森民 機械設計高級工程師 宏智一號 持有 5.21%的份額 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資與公司均不存在利益沖突。（八

281、八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況和原因）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況和原因 1、董事會成員變動情況、董事會成員變動情況 近兩年內，公司董事變動情況如下：時間時間 董事董事 2022 年 1 月至 2022 年 12 月 羅才華、何進、余子毅、孫宏圖、陳全世、龔啟輝、林建浩 2022 年 12 月至 2024 年 4 月 羅才華、何進、余子毅、孫宏圖、陳全世、龔啟輝、向旭家 2024 年 4 月至今 羅才華、何進、余子毅、孫宏圖、陳全世、賀輝娥、向旭家 2022 年 1 月 1 日，公司董事為羅才華、何進、余子毅、孫宏圖、陳全世、龔啟輝、林建浩

282、。2022 年 12 月 28 日，林建浩因個人工作發展原因辭去公司獨立董事職務。2022 年 12 月 28 日，公司召開 2022 年第三次臨時股東大會，選舉向旭家為公司獨立董事。2024 年 4 月 9 日，龔啟輝因個人工作發展原因辭去公司獨立董事職務。2024年 4 月 9 日，公司召開 2023 年年度股東大會，選舉賀輝娥為公司獨立董事。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 此后，公司董事為羅才華、何進、余子毅、孫宏圖、陳全世、賀輝娥、向旭家。2、監事會成員變動情況、監事會成員變動情況 近兩年內，公司監事的變動情況如下：時間時間 監事監事 2022 年 1 月至今

283、袁超、唐進、陳舜珍 2022 年 1 月 1 日至今，公司監事為袁超、唐進、陳舜珍，未發生變化。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 近兩年內，公司高級管理人員的變動情況如下：時間時間 高級管理人員高級管理人員 2022 年 1 月至 2022 年 6 月 羅才華、余子毅、何小明、唐國祥 20222022 年年 6 6 月月至至 20242024 年年 7 7 月月 羅才華、余子毅、何小明羅才華、余子毅、何小明 20242024 年年 7 7 月至今月至今 羅才華、余子毅、羅才華、余子毅、汪謝、汪謝、何小明何小明 2022 年 1 月 1 日，羅才華為公司總經理，余子毅、唐國祥為公司

284、副總經理，何小明為公司財務總監、董事會秘書。2022 年 6 月 30 日，唐國祥由于個人原因辭任公司副總經理，公司高級管理人員變更為 3 人。20242024 年年 7 7 月月 2323 日，汪謝通過董事會會議任命為公司副總經理，公司高級管日，汪謝通過董事會會議任命為公司副總經理，公司高級管理人員變更為理人員變更為 4 4 人。人。4、其他核心人員變動情況、其他核心人員變動情況 近兩年內，公司其他核心人員為羅才華、余子毅、袁超、唐進、姜偉、駱清文、吳森民，未發生變化。5、董事、監事、高級管理人員變動原因、董事、監事、高級管理人員變動原因 最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員的變動主要是為

285、了完善公司治理結構，提升公司管理水平。公司上述董事、監事和高級管理人員的變動符合公司法 及 公司章程 的規定，履行了必要的法律程序。最近兩年內，公司董事、監事、高級管理人員未發生重大不利變化，上述董事、監事和高級管理人員的變宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 動未對發行人生產經營的穩定性及持續性產生重大不利影響。（九九）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況有公司股份的情況 截至截至 20242024 年年 1010 月月 3131 日日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核

286、心人員及其近親屬持有公司股份的情況如下：1、直接持股情況、直接持股情況 序號序號 姓名姓名 職務職務 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 羅才華 董事長、總經理 3,386.14 56.44%2 何進 董事、總經辦主任 1,058.17 17.64%2、間接持股情況間接持股情況 序序號號 姓名姓名 職務職務 間接持股間接持股主體主體 間接持股數量間接持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 羅才華 董事長、總經理 東莞博英 136.99 2.28%贛州博懷 145.47 2.42%宏智一號 6.246.24 0.0.1010%宏智二號 2.572.57 0.00.04 4

287、%宏智三號 3.323.32 0.00.06 6%宏智肆號 11.9111.91 0.20%0.20%合計合計 306.306.4949 5.15.10 0%2 何進 董事、總經辦主任 贛州博懷 96.98 1.62%3 余子毅 董事、副總經理 東莞博英 224.90 3.75%宏智一號 1.80 0.03%合計合計 226.70 3.78%4 汪謝汪謝 副總經理副總經理 東莞博英東莞博英 10.0010.00 0.17%0.17%宏智一號宏智一號 9.099.09 0.15%0.15%合計合計 19.0919.09 0.32%0.32%5 袁超 監事會主席、新品研發項目高級經理 東莞博英 2

288、1.16 0.35%宏智三號 3.48 0.06%合計合計 24.64 0.41%6 唐進 監事、設計總監 東莞博英 20.63 0.34%宏智三號 1.80 0.03%宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 序序號號 姓名姓名 職務職務 間接持股間接持股主體主體 間接持股數量間接持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 合計合計 22.43 0.37%7 陳舜珍 職工代表監事、大客戶總監 東莞博英 20.63 0.34%宏智一號 4.20 0.07%合計合計 24.83 0.41%8 何小明 財務總監、董事會秘書 東莞博英 33.41 0.56%宏智一號 6.00 0.10%

289、合計合計 39.41 0.66%9 姜偉 核心技術人員、機械設計副總機械設計副總監監 東莞博英 1.75 0.03%宏智三號 2.28 0.04%合計合計 4.03 0.07%10 駱清文 核心技術人員、解決方案銷售高級工程師 東莞博英 1.75 0.03%宏智三號 3.24 0.05%合計合計 4.99 0.08%11 吳森民 核心技術人員、機械設計高級工程師 宏智一號 2.60 0.04%截至截至 20242024 年年 1010 月月 3131 日日，除上述披露的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接或間接持股情況外，不存在其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近親屬直接或間接持

290、有公司股份的情況。公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接、間接持有的公司股權不存在質押或凍結情況。（十十）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 公司內部董事薪酬經董事會薪酬與考核委員會審查及公司董事會審議后，由公司股東大會審議確定；公司內部監事薪酬由公司股東大會審議確定；未兼任公司董事、監事的高級管理人員，其薪酬經董事會薪酬與考核委員會審查后，由公司董事會審議確定；未兼任董事、監事、高級管理人員的其他核心人員，其薪酬根據公司管理層制定的薪酬方案確定。自選舉獨立董事以來，公司獨立董事的津貼標準為 4.00 萬元/年；自選

291、舉外部董事以來，公司外部董事未從公司領取津貼；公司無外部監事。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員領取的薪酬總額宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 占公司利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024年年1 1-9 9月月 20232023 年年 2022 年年 2021 年年 董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬 433.70433.70 979.92 779.39 476.63 利潤總額 11,683.3711,683.37 34,437.54 31,451.97 5,757.08 薪酬總額占利潤總額比重 3 3.7171%2.85

292、%2.48%8.28%20232023 年，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員領取的薪酬情況如下表：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年薪酬年薪酬 1 羅才華 董事長、總經理 244.18 2 何進 董事、總經辦主任 25.17 3 余子毅 董事、副總經理 154.79 4 孫宏圖 董事-5 陳全世 獨立董事 4.00 6 龔啟輝注注 獨立董事 4.00 7 林建浩 獨立董事 4.00 8 向旭家 獨立董事-9 袁超 監事會主席、新品研發項目高級經理 74.10 10 唐進 監事、設計總監 60.97 11 陳舜珍 職工代表監事、大客戶總監 86.08 12 何小明

293、財務總監、董事會秘書 142.29 13 姜偉 機械設計副總監機械設計副總監 79.34 14 駱清文 解決方案銷售高級工程師 52.11 15 吳森民 機械設計高級工程師 48.89 合計合計 979.92979.92 注：龔啟輝于 2024 年 4 月辭任發行人獨立董事；20232023 年，賀輝娥尚未被聘任為獨立董事；年，賀輝娥尚未被聘任為獨立董事；汪謝尚未被聘任高管汪謝尚未被聘任高管 報告期內，除外部董事和獨立董事在其任職的其他單位領薪外，公司董事、監事和高級管理人員未在發行人并表范圍外的關聯企業領取薪酬。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90（十（十一一）正在執行的股

294、權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）正在執行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及及其其他制度安排和執行情況他制度安排和執行情況 1、東莞博英、東莞博英（1）員工持股平臺的基本情況 1）員工持股平臺的實施 為完善公司法人治理結構，吸引和穩定優秀的管理、技術和業務人才，調動員工積極性，實現股東利益、公司利益和經營管理層利益的一致，2017 年，公司通過設立東莞博英作為公司持股平臺，對公司核心骨干/高管進行股權激勵。東莞博英的基本情況詳見本節之“四、發行人控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況”之“（五）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”。2）員工持股平臺人員構成

295、截至報告期末，東莞博英的出資結構及合伙人任職情況詳見本節之“四、發行人控股股東、實際控制人及主要股東的基本情況”之“（五）其他持有發行人5%以上股份的主要股東”，東莞博英合伙人均為發行人員工。發行人該等股權激勵遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與該等股權激勵。3）員工持股平臺所持發行人股權的管理機制、員工持股平臺流轉及退出機制 員工持股平臺所持發行人股權的管理、流轉及退出機制主要通過公司制定的股權激勵方案、東莞博英合伙協議以及合伙人出資時與公司、公司實際控制人三方簽署的股權激勵協議進行管理與執行，具體情況如下：項目項目 主要內容主要內容 管理機制 一、

296、股權激勵方案 公司為了吸引和留住公司核心骨干員工，鼓勵員工為公司提供長期服務，伴隨公司成長并分享公司發展成果，將員工個人利益與公司利益結合起來，促進員工注重公司的長期發展。根據業績貢獻、入職年限、職位、工作態度等評價維度，確定股份分配額度，充分體現貢獻和收益的公平性原則 二、合伙協議 作為本合伙企業合伙人的，必須具有宏工科技股份有限公司董事、高級管理人員或宏工科技股份有限公司董事會認定的核心技術/業務人員身份 三、股權激勵協議 激勵對象系公司核心骨干/高管，符合公司股權激勵對象的相關要求，公司實際控制人及公司有意對激勵對象進行股權激勵，激勵對象通過公司的持宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊

297、稿）1-1-91 項目項目 主要內容主要內容 股平臺（東莞博英）間接持有公司部分股權 存續期間所持有股份的處置方法及退出機制 一、股權激勵方案 1、激勵對象依法享有所持股權對應的收益權、分紅權、知情權、監督權 2、激勵對象所持公司股權對應的表決權授予持股平臺的執行事務合伙人行使 3、激勵對象持有的股權，不得向公司在職員工以外的單位或個人轉讓，也不得將其持有的股權提供質押或擔保 4、激勵對象在持股期間應在公司任職，兢兢業業、勤勉盡責工作，達到公司業績考評標準 二、合伙協議 本合伙企業合伙人主動或被動喪失宏工科技股份有限公司董事、高級管理人員或宏工科技股份有限公司董事會認定的核心技術/業務人員身份

298、的，視為喪失本合伙企業合伙人資格，其在合伙企業的出資額處理方式按該合伙人入伙時簽訂的股權激勵協議的約定執行 普通合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，其在合伙企業中的合伙人資格不得繼承，由羅才華或其指定方對該等出資額進行回購，具體回購事宜按該合伙人入伙時簽訂的股權激勵協議的約定執行；普通合伙人死亡或者被依法宣告死亡后，其他合伙人應在 10 日內選舉出新的普通合伙人 作為有限合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡時，其在合伙企業中的合伙人資格不得繼承，由羅才華或其指定方對該等出資額進行回購，具體回購事宜按該合伙人入伙時簽訂的股權激勵協議的約定執行 三、2018 年 1 月股權激勵協議：1、股權激勵條件（

299、1）羅才華、宏工有限設定學歷、入職年限、職位、工作態度、貢獻（績效考核、重大貢獻）五大指標，各指標所占比例為 10%、10%、10%、10%、60%（其中績效考核 45%、重大貢獻 15%）（2）羅才華、宏工有限根據上述指標及丙方的實際發展情況結合激勵對象的績效考核及在職工作、預期工作貢獻等條件，經宏工有限管理層商議后最終確定宏工有限的激勵股權數量 四、2021 年 2 月股權激勵協議：1、正常退出 公司通過 IPO 后，激勵對象間接持有的股票在統一安排下，依據相關法律法規通過二級市場買賣進行轉讓 2、主動離職（公司 IPO 前）（1）服務年限5 年：羅才華或羅才華指定方按激勵對象實際出資回購

300、（2）服務年限5：羅才華或羅才華指定方按激勵對象實際出資以及與此對應的同期銀行貸款利率計算的利息之和予以回購 如在持股期間，公司進行分紅，則激勵對象離職時應返還所得分紅 3、被動離職或退出持股平臺（公司 IPO 前）（1）激勵對象未完成羅才華、公司制定的業績指標或其他行為導致被羅才華、公司辭退的或者被羅才華、公司取消持股資格的，則根據激勵對象的服務年限按如下方式處理：1）服務年限5 年：羅才華或羅才華指定方按激勵對象實際出資回購 2）服務年限5：羅才華或羅才華指定方按激勵對象實際出資以及與此對應的同期銀行貸款利率計算的利息之和予以回購（2）給羅才華、公司造成重大損失或違法犯罪等不良行為：羅才華

301、或羅才華指定方按激勵對象實際出資回購，激勵對象應賠償給羅才華造成的損失（3）因工傷喪失行為能力或死亡：羅才華或羅才華指定方按市值予以回購或屆時協商處理 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 4）員工持股平臺的規范運作情況 2020 年 1 月 17 日，國家稅務總局東莞市稅務局橋頭稅務分局作出東稅橋頭罰20206 號處罰決定書，東莞博英因違反稅收管理規定，被處以 2,000.00元罰款，東莞博英已繳納罰款。除上述事項外，東莞博英不存在其他被工商、稅務等行政主管部門予以行政處罰的情形。5）員工持股平臺的備案情況 東莞博英為員工持股平臺，設立的主要目的是實現發行人員工對發行人的間

302、接持股，其所有出資均為出資人自籌資金，不存在向他人募集資金的情形，亦未從事私募基金管理業務，因此東莞博英不屬于 私募投資基金監督管理暫行辦法第二條和私募投資基金登記備案辦法第八條所定義的私募投資基金或私募投資基金管理人，不需履行私募投資基金備案和私募投資基金管理人登記手續。綜上所述，東莞博英合伙人均為發行人員工，授予價格參考授予時公司的凈資產協商確定，具有公允性，東莞博英已建立健全員工持股平臺內部的流轉、退出機制，及所持發行人股權的管理機制，截至本招股說明書簽署日，員工持股平臺規范運行，不涉及需備案而未備案的情況。發行人通過員工持股平臺實施的股權激勵合法合規，不存在損害發行人利益的情形。（2）

303、股權激勵對公司的影響 1）股權激勵對公司經營狀況的影響 通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管理人員及骨干員工的工作積極性。2）股權激勵對公司財務狀況的影響 2017 年股份支付費用：2017 年 12 月蔡孟、邵國華、袁超、唐進、陳舜珍所受讓的份額，對員工最初授予股份支付時，在 股權激勵協議 中約定了服務期，按 5 年服務期分期確認股份支付費用。2018 年股份支付費用：2018 年 1 月，原普通合伙人蔡孟離職，份額轉讓給余子毅?？紤]到東莞博英的合伙人均為公司核心骨干/高管，為吸引和穩定優秀人才，公司決定賦予相關人員對所授予股份的完全處置權，公司與相關人員重新宏

304、工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 簽訂股權激勵協議，取消服務期，自此，2018 年 1 月之前成為東莞博英合伙人的公司員工股份支付費用剩余部分一次性確認。2019 年股份支付費用：何小明受讓東莞博英 31.58 萬元的份額，未約定服務期，一次性確認股份支付費用 413.91 萬元。2021 年股份支付費用：2021 年 2 月成為東莞博英合伙人的公司員工約定了相應的服務期限，按 5 年服務期分期確認股份支付費用，當年確認股份支付費用47.31 萬元。報告期內，公司因實施股權激勵確認的股份支付費用分別為 47.31 萬元、51.12 萬元、47.32 萬元和和 3737.35

305、35 萬元萬元。3）股權激勵對控制權變化的影響 截至本招股說明書簽署日，東莞博英持有發行人 8.82%股份，股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化。4）上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，公司上述股權激勵計劃已實施完畢，不涉及上市后行權安排。（3）股份鎖定期 東莞博英出具承諾：自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不以任何理由要求發行人回購該部分股份。東莞博英合伙人分別出具承諾：1）羅才華出具承諾：自發行人（A 股）股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股

306、份，也不以任何理由要求發行人回購該部分股份。2）余子毅、何小明、邵國華、袁超、唐進、陳舜珍、汪謝、駱清文、姜偉、張軼、鄧永昌、吳元元、方承源、李先杰、李大進、顧奇錦、易麗、羅澤華、李鑫出具承諾：自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的東莞博英的合伙份額。宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 3）李鑫出具承諾：自本人取得東莞博英股份起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的東莞博英的合伙份額。2、宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號、宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號（1）員工持股平臺的基本情況 1）員工持股平臺的實施 2021 年，

307、公司設立宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號作為公司持股平臺，其合伙人由公司員工組成。宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號的基本情況如下：宏智一號 企業名稱企業名稱 湖南宏智一號實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430200MA4TF4AG87 認繳出資額認繳出資額 831.30 萬元 實繳出資額實繳出資額 831.30 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 彭威 成立日期成立日期 2021 年 6 月 16 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 湖南省株洲市天元區仙月環路湖南省株洲市天元區仙月環路 16661666 號號 5#5#棟廠房棟廠房

308、101101-A A 經營范圍經營范圍 以自有資金從事實業投資活動（限以自有合法資金（資產）對外投資，不得從事股權投資、債權投資、短期財務性投資及面對特定對象開展受托資產管理等金融業務，不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 發行人員工持股平臺，除持有發行人股權以外無其他實際經營 宏智二號 企業名稱企業名稱 湖南宏智二號實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430200MA4TF4AM79 認繳出資額認繳出資額 733.90 萬元 實繳出資額實繳出資額 733.

309、90 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 彭威 成立日期成立日期 2021 年 6 月 16 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 湖南省株洲市天元區仙月環路湖南省株洲市天元區仙月環路 16661666 號號 5#5#棟廠房棟廠房 101101-B B 經營范圍經營范圍 以自有資金從事實業投資活動（限以自有合法資金（資產）對外投資，不得從事股權投資、債權投資、短期財務性投資及面對特定對象開展受托資產管理等金融業務，不得從事吸收存宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）主營業務及其與發行人主營主營業務及其

310、與發行人主營業務的關系業務的關系 發行人員工持股平臺，除持有發行人股權以外無其他實際經營 宏智三號 企業名稱企業名稱 湖南宏智三號實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430200MA4TF4D65L 認繳出資額認繳出資額 601.95 萬元 實繳出資額實繳出資額 601.95 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 彭威 成立日期成立日期 2021 年 6 月 16 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 湖南省株洲市天元區仙月環路湖南省株洲市天元區仙月環路 16661666 號號 5#5#棟廠房棟廠房 101101-C C 經營范圍經營范圍 以自有資金從

311、事實業投資活動（限以自有合法資金（資產）對外投資，不得從事股權投資、債權投資、短期財務性投資及面對特定對象開展受托資產管理等金融業務，不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 發行人員工持股平臺，除持有發行人股權以外無其他實際經營 宏智肆號 企業名稱企業名稱 湖南宏智肆號實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430200MA4TF4D81A91430200MA4TF4D81A 認繳出資額認繳出資額 618.06 萬元 實繳出資額實繳出資額 618.06 萬元 執行

312、事務合伙人執行事務合伙人 彭威 成立日期成立日期 2021 年 6 月 16 日 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 湖南省株洲市天元區仙月環路湖南省株洲市天元區仙月環路 16661666 號號 5#5#棟廠房棟廠房 101101-D D 經營范圍經營范圍 以自有資金從事實業投資活動（限以自有合法資金（資產）對外投資，不得從事股權投資、債權投資、短期財務性投資及面對特定對象開展受托資產管理等金融業務，不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 發行人員工持股平臺，除持有發行人股權以

313、外無其他實際經營 員工持股平臺人員構成 截至截至 20242024 年年 1010 月月 3131 日日，宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號的出資結構及合伙人任職情況如下：宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 宏智一號 序序號號 合伙人合伙人 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 彭威 10.00 1.20 普通合伙人 行政主任行政主任 2 汪謝 151.50 18.22 有限合伙人 副總經理副總經理 3 3 羅才華 104.02104.02 12.5112.51 有限合伙人 董事長、總經理 4 何小明 1

314、00.02 12.03 有限合伙人 財務總監兼董事會秘書 5 陳舜珍 70.01 8.42 有限合伙人 監事、大客戶總監 6 劉曄 43.34 5.21 有限合伙人 HRBPHRBP 副總監副總監 7 吳森民 43.34 5.21 有限合伙人 機械設計高級工程師 8 黎玉媚 30.01 3.61 有限合伙人 資金管理高級專員 9 余子毅 30.01 3.61 有限合伙人 副總經理兼研究院院長兼研究院院長 10 黎孔梅 25.01 3.01 有限合伙人 證券事務代表 11 吳元元 25.01 3.01 有限合伙人 工藝標準高級經理 12 孫萬里 23.34 2.81 有限合伙人 成本經理成本經理

315、 13 王猛 22.00 2.65 有限合伙人 研發副總監研發副總監 14 李才新 20.00 2.41 有限合伙人 技術服務專家顧問技術服務專家顧問 15 方承源 20.00 2.41 有限合伙人 設備調試高級工程師 16 邵力 16.67 2.01 有限合伙人 銷售工程師 17 陳鵬 16.67 2.01 有限合伙人 財務經理 18 俞衛軍 15.00 1.80 有限合伙人 大客戶總監 19 劉湘為 13.34 1.60 有限合伙人 研發高級工程師 20 龍峰 10.00 1.20 有限合伙人 主任采購師主任采購師 21 王磊 10.00 1.20 有限合伙人 項目管理經理項目管理經理 2

316、2 向云輝 10.00 1.20 有限合伙人 項目管理經理項目管理經理 23 謝宇祥 6.00 0.72 有限合伙人 機械設計工程師 24 陳思 5.00 0.60 有限合伙人 電氣調試工程師 25 吳華軍 5.00 0.60 有限合伙人 施工工程師 26 李秀兵 4.00 0.48 有限合伙人 機械設計高級工程師 27 關信鍵 2.00 0.24 有限合伙人 電氣調試副經理電氣調試副經理 合計合計 831.30 100.00-宏智二號 序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 宏工科技股份有限公司 招股說明書

317、（注冊稿）1-1-97 序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 彭威 10.00 1.36 普通合伙人 行政主任行政主任 2 曾順強 82.52 11.24 有限合伙人 銷售總監 3 周萬分 80.02 10.90 有限合伙人 制造總監制造總監 4 周憲明 66.68 9.09 有限合伙人 銷售總監 5 鄧柱華 53.34 7.27 有限合伙人 工藝方案設計高級工程師 6 孫博偉 50.01 6.81 有限合伙人 大客戶總監 7 肖柳 50.01 6.81 有限合伙人 銷售總監 8 戴小兵 50.01 6

318、.81 有限合伙人 機械設計高級工程師 9 羅才華 42.8442.84 5.845.84 有限合伙人 董事長、總經理 10 李正麗 30.01 4.09 有限合伙人 商務副經理 11 吳衛國 23.34 3.18 有限合伙人 運營高級經理 12 鐘攀 20.00 2.73 有限合伙人 HRBPHRBP 副總監副總監 13 王小寸 16.25 2.21 有限合伙人 IEIE 經理經理 14 王東 15.00 2.04 有限合伙人 項目副總監 15 徐天會 13.75 1.87 有限合伙人 裝配高級鉗工 16 張文亞 13.75 1.87 有限合伙人 技術服務高級工程師 17 楊金波 11.00

319、 1.50 有限合伙人 工藝工程師工藝工程師 18 張忠祥 10.00 1.36 有限合伙人 機加高級工程師 19 雷輝輝 10.00 1.36 有限合伙人 工藝工程師 20 張寶財 10.00 1.36 有限合伙人 機械設計高級工程師 21 劉濤 8.50 1.16 有限合伙人 工藝方案設計經理 22 高武勃 8.34 1.14 有限合伙人 電氣設計主管 23 歐陽修 8.00 1.09 有限合伙人 機電安裝工程師機電安裝工程師 24 楊宗偉 6.00 0.82 有限合伙人 高級檢驗員 25 盧杰怡 5.00 0.68 有限合伙人 策劃高級專員 26 王輝林 5.00 0.68 有限合伙人

320、工藝設計高級工程師工藝設計高級工程師 27 木紅雨 5.00 0.68 有限合伙人 項目經理 28 唐華山 5.00 0.68 有限合伙人 技術服務工程師技術服務工程師 29 谷文君 5.00 0.68 有限合伙人 技術服務副經理 30 閆文明 5.00 0.68 有限合伙人 生產高級經理 31 盧光志 5.00 0.68 有限合伙人 高級檢驗員 32 劉澤浩 3.33 0.45 有限合伙人 項目管理經理項目管理經理 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情

321、況 33 周博 2.50 0.34 有限合伙人 技術服務工程師 34 張文明 2.00 0.27 有限合伙人 自動焊高級技工自動焊高級技工 35 王川 1.67 0.23 有限合伙人 品質高級工程師 合計合計 733.90 100.00-宏智三號 序序號號 合伙人合伙人 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 彭威 10.00 1.66 普通合伙人 行政主任行政主任 2 張軼 80.02 13.29 有限合伙人 食藥化塑事業部總經理 3 袁超 58.01 9.64 有限合伙人 監事會主席、新品研發項目高級經理 4 駱清文 54.

322、01 8.97 有限合伙人 解決方案銷售高級工程師 5 羅才華 55.3455.34 9.199.19 有限合伙人 董事長、總經理 6 邵國華 50.01 8.31 有限合伙人 大客戶總監 7 李超 45.01 7.48 有限合伙人 設計副總監設計副總監 8 姜偉 38.01 6.31 有限合伙人 機械設計副總監機械設計副總監 9 鄧永昌 33.34 5.54 有限合伙人 設計總監 10 唐進 30.01 4.98 有限合伙人 監事、設計總監 11 岳文標 20.00 3.32 有限合伙人 電氣設計經理 12 粟鋒 18.00 2.99 有限合伙人 生產副經理 13 李先杰 16.67 2.7

323、7 有限合伙人 工藝高級經理 14 段旭東 14.00 2.33 有限合伙人 電氣調試經理電氣調試經理 15 許志雄 12.00 1.99 有限合伙人 電氣設計高級工程師電氣設計高級工程師 16 周蛟 10.00 1.66 有限合伙人 電氣設計高級經理 17 郭世杰 10.00 1.66 有限合伙人 機械設計經理 18 周典 8.34 1.38 有限合伙人 高級網絡推廣專員 19 杜俊雄 5.00 0.83 有限合伙人 電氣設計工程師 20 劉勇軍 5.00 0.83 有限合伙人 裝配鉗工 21 肖瓊婷 5.00 0.83 有限合伙人 財務經理 22 顧奇錦 5.00 0.83 有限合伙人 電

324、氣調試高級工程師電氣調試高級工程師 23 井二衛 4.17 0.69 有限合伙人 工藝方案經理工藝方案經理 24 方威 4.00 0.66 有限合伙人 解決方案銷售高級工程師解決方案銷售高級工程師 25 周術根 3.00 0.50 有限合伙人 設備維護工程師設備維護工程師 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 序序號號 合伙人合伙人 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 26 劉磊 3.00 0.50 有限合伙人 氬弧焊技工氬弧焊技工 27 莫永旺 3.00 0.50 有限合伙人 裝配鉗工 28 方千 2.00

325、0.33 有限合伙人 實驗工程師實驗工程師 合計合計 601.95 100.00-宏智肆號 序序號號 合伙人合伙人 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 彭威 24.00 3.88 普通合伙人 行政主任行政主任 2 羅才華 198.54198.54 32.1232.12 有限合伙人 董事長、總經理 3 姜彬彬 100.02 16.18 有限合伙人 大客戶總監 4 劉明榮 33.34 5.39 有限合伙人 物資調度經理 5 周津生 26.01 4.21 有限合伙人 項目經理 6 李世強 25.01 4.05 有限合伙人 工藝設計

326、工程師工藝設計工程師 7 朱觀北 22.00 3.56 有限合伙人 項目經理 8 楊丹 20.00 3.24 有限合伙人 技術服務工程師技術服務工程師 9 殷蓋 17.50 2.83 有限合伙人 產品質量高級工程師產品質量高級工程師 10 范飛 16.67 2.70 有限合伙人 施工經理 11 陳春霖 16.67 2.70 有限合伙人 電氣調試工程師電氣調試工程師 12 龍宇波 13.00 2.10 有限合伙人 工藝設計副經理 13 孫青波 12.00 1.94 有限合伙人 工藝設計高級工程師工藝設計高級工程師 14 林偉業 12.00 1.94 有限合伙人 電氣設計主管 15 梁開勇 10.

327、00 1.62 有限合伙人 技術服務高級工程師 16 羅澤華 10.00 1.62 有限合伙人 工藝設計工程師 17 朱佑念 10.00 1.62 有限合伙人 公輔設計經理 18 龔英明 10.00 1.62 有限合伙人 工藝方案經理工藝方案經理 19 王志強 10.00 1.62 有限合伙人 電氣設計高級工程師 20 王振林 7.00 1.13 有限合伙人 設備設計高級經理 21 趙剛 6.50 1.05 有限合伙人 工藝設計工程師 22 朱強 4.10 0.66 有限合伙人 生產計劃主管 23 李大進 4.00 0.65 有限合伙人 施工經理施工經理 24 周楊 3.33 0.54 有限合

328、伙人 施工工程師施工工程師 25 陳歡 3.33 0.54 有限合伙人 技術服務助理工程師 宏工科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 序序號號 合伙人合伙人 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 26 肖飛強 3.00 0.49 有限合伙人 解決方案銷售高級工程解決方案銷售高級工程 師師 合計合計 618.06 100.00-如上表所示，宏智一號、宏智二號、宏智三號和宏智肆號合伙人均為發行人員工。發行人該持股平臺系遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與。3）員工持股平臺所持發

329、行人股權的管理、流轉及退出機制 員工持股平臺所持發行人股權的管理、流轉及退出機制主要通過合伙人出資時與公司、公司實際控制人三方簽署的員工持股協議進行管理與執行，具體情況如下：項目項目 員工持股協議主要內容員工持股協議主要內容 管理機制 合伙人系公司員工，符合公司員工持股計劃的相關要求，合伙人通過公司的員工持股平臺間接持有公司股份。存續期間所持有股份的處置方法及退出機制 一、權利、義務 1、合伙人依法享有所持股份對應的收益權、分紅權、知情權、監督權 2、合伙人承諾將所持股份對應的表決權授予持股平臺的執行事務合伙人行使 3、合伙人不得私自轉讓其名下股份，不得質押股份以及股份不得繼承。4、合伙人在持

330、股期間應在公司任職，兢兢業業、勤勉盡責工作，達到公司的業績考評標準 二、退出方式 1、公司上市之日起至股票解禁日，合伙人從公司主動離職，所持股份由公司實際控制人或公司實際控制人指定人員回購，回購價格確定方式如下：（1）如簽署回購協議前一交易日的股票價格高于認購價格但低于（含本數）認購價格的 1.2 倍的，則回購價格為合伙人的原始出資金額加上同期銀行存款利率計算的利息，自本協議簽署之日至回購之日期間如公司發生分紅，回購價格應當扣除分紅收益（2）如簽署回購協議前一交易日的股票價格高于認購價格且高于認購價格的1.2 倍的，則回購價格為合伙人的原始出資金額加上按 8%年利率（單利）計算的利息，自本協議

331、簽署之日至回購之日期間如公司發生分紅，回購價格應當扣除分紅收益（3）如簽署回購協議前一交易日的股票價格低于認購價格，則回購價格為合伙人的原始出資金額，自本協議簽署之日至回購之日期間如公司發生分紅，回購價格應當扣除分紅收益 以上回購金額合伙人同意由公司的持股平臺在 6 個月內予以支付 2、公司上市且股票解禁之后，合伙人可根據自己的意愿，將持有的股份通過公司的員工持股平臺在股票市場出售；合伙人每一次出售間接持有的股份所獲得的全部價款，扣除股票交易相關稅費后，公司的員工持股平臺應在股份出售后三天內一次性支付給合伙人 3、合伙人因違反國家法律法規及公司管理規章制度、公司綱領被開除或辭退宏工科技股份有限

332、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 項目項目 員工持股協議主要內容員工持股協議主要內容 的，合伙人所持股份由公司實際控制人或公司實際控制人指定人員強制回購，回購價格為合伙人的原始出資金額 4）員工持股平臺的規范運作情況 宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號自成立后規范運行，不存在其他被工商、稅務等行政主管部門予以行政處罰的情形。5）員工持股平臺的備案情況 宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號為員工持股平臺，設立的主要目的是實現發行人員工對發行人的間接持股，其所有出資均為出資人自籌資金，不存在向他人募集資金的情形，亦未從事私募基金管理業務，因此宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號不屬

333、于私募投資基金監督管理暫行辦法第二條和私募投資基金登記備案辦法 第八條所定義的私募投資基金或私募投資基金管理人，不需履行私募投資基金備案和私募投資基金管理人登記手續。綜上所述，宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號合伙人均為發行人員工，授予價格參考授予時公司經評估的公允價值作為參考價格協商確定，具有公允性，宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號已建立健全員工持股平臺內部的流轉、退出機制，及所持發行人股權的管理機制，截至本招股說明書簽署日，員工持股平臺規范運行，不涉及需備案而未備案的情況。發行人通過員工持股平臺實施的股權激勵合法合規，不存在損害發行人利益的情形。（2）員工持股平臺對公司的影響 1）員工持股平臺對公司經營狀況的影響 通過設立員工持股平臺，充分調動了公司員工的工作積極性。2）員工持股平臺對公司財務狀況的影響 宏智一號、宏智二號、宏智三號、宏智肆號合伙人均為發行人員工，授予價格參考