泛海統聯：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 發發科創板投資風險提示科創板投資風險提示 本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co.,Ltd.（深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區環觀中路 282 號廠房一 101）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招

2、股說明書 （注冊注冊稿）稿）聲明：聲明：本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）（成都市成都市青羊區青羊區東城根上街東城根上街 95 號號）深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 重要聲明重要聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾，招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾，招股說明書不存在虛假記

3、載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾，因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾，因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表

4、明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行股票的數量不超過 2,000.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于

5、 25%。發行人和主承銷商可以采用超額配售選擇權，超額配售數量不得超過本次發行規模的 15%。具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會和上海證券交易所的相關要求在上述發行數量上限內協商確定。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價【*】元 預計發行日期【*】年【*】月【*】日 擬上市證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 8,000.00 萬股 保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【*】年【*】月【*】日 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3

6、 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀招股說明書全文，并特別注意下列重大事本公司特別提醒投資者認真閱讀招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示：項提示：一、一、公司特別提醒投資者關注公司特別提醒投資者關注“風險因素風險因素”中的下列風險中的下列風險 本公司特別提醒投資者注意，在投資決策前請認真閱讀招股說明書“第四節風險因素”一節的全部內容，充分了解公司存在的主要風險。本公司特別提醒投資者關注以下風險因素：（一）（一）對蘋果產業鏈依賴的風險對蘋果產業鏈依賴的風險 報告期內，發行人對蘋果公司及其指定 EMS 廠商的銷售收入占當期營業收入的比例分別為 95.10%、85.55%以

7、及 70.78%。公司對蘋果產業鏈的收入占各期營業收入的比例均超過 70%，對蘋果產業鏈的依賴程度較高。此外，蘋果公司的各類消費電子產品每隔一段時期均需要進行更新、升級換代，相應地就會對零部件制造商提出相關產品的迭代需求。如果公司不能及時跟進蘋果公司的產品設計、開發需求，或者短期內市場上出現了跨越式的技術突破而公司未能跟進，則公司與蘋果公司之間的商業合作可能面臨因產品迭代而終止的風險，進而影響公司業績。（二二）發行人在核心發行人在核心喂料喂料環節環節依賴外購的風險依賴外購的風險 報告期內，公司生產 MIM 產品所使用的主要原材料為喂料，主要向世界著名的喂料生產商巴斯夫及國內喂料廠商采購。其中，

8、公司向巴斯夫采購喂料的金額占公司同期 MIM 生產用主要原材料采購總額的比例分別為 47.00%、54.36%以及 69.56%，喂料供應商較為集中。此外，報告期內，公司采購的終端客戶指定使用的喂料以及終端客戶未指定但無需進行改良可直接使用的喂料形成的產品收入分別占公司營業收入的比例為 92.58%、78.22%以及 74.60%，公司改良喂料及自制喂料形成的產品收入占比分別為 1.70%、14.51%以及 17.05%，外購喂料形成的產品收入占比較高，公司形成主要收入的產品所使用的喂料主要以外購為主。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 若巴斯夫和國內主要喂料供

9、應商出現產能縮減、交付能力下降等情況，可能導致公司采購渠道、采購數量以及采購價格等均受到不利影響，影響公司的日常生產經營。（三）研發人員結構可能導致后續研發能力不足的風險（三）研發人員結構可能導致后續研發能力不足的風險 截至 2020 年 12 月 31 日，公司研發人員總數為 115 人，占公司員工總數的比例為 10.36%，其中大學本科以上學歷人數占比為 27.83%。公司現有研發人員結構可能無法持續滿足客戶產品更新迭代、工藝技術優化突破、應用領域拓展豐富等需要，公司必須進一步擴充現有研發人員體系，進一步提高研發創新能力。如果公司后續無法持續引進優秀的研發人員，可能導致后續研發能力不足的風

10、險。（四四）產品下游應用領域單一的風險）產品下游應用領域單一的風險 目前，公司的主要 MIM 產品涵蓋了便攜式智能終端用 MIM 產品、智能穿戴設備用 MIM 產品、航拍無人機用 MIM 產品等多個類別，主要應用于平板電腦、無人機以及智能穿戴設備等產品，均屬于消費電子領域，應用領域較為單一。如果未來消費電子產業受宏觀經濟因素等影響而未能保持穩定地增長且公司未能成功拓展新的 MIM 產品下游應用領域，可能會對公司的經營業績造成一定的影響。（五）產品毛利率波動或者下降風險（五）產品毛利率波動或者下降風險 報告期內，公司的綜合毛利率分別為報告期內，公司的綜合毛利率分別為 47.45%47.45%、4

11、2.72%42.72%和和 49.56%49.56%，高于同行，高于同行業可比公司平均水平，整體維持在相對較高水平，但也存在一定的波動。若未業可比公司平均水平，整體維持在相對較高水平，但也存在一定的波動。若未來來人民幣較美元匯率人民幣較美元匯率持續持續增長增長或者公司在未來經營中無法持續開拓優質客戶，或者公司在未來經營中無法持續開拓優質客戶，下游行業競爭加劇及終端客戶整體盈利能力出現下滑，公司技術創新、工藝創下游行業競爭加劇及終端客戶整體盈利能力出現下滑，公司技術創新、工藝創新以及設備自動化開發能力下降，對于外協供應商管控能力下降或者原材料及新以及設備自動化開發能力下降，對于外協供應商管控能力

12、下降或者原材料及人工成本產生波動，公司相關產品毛利率將存在波動或者下降的風險。人工成本產生波動，公司相關產品毛利率將存在波動或者下降的風險。二二、財務報告審計截止日后的經營狀況財務報告審計截止日后的經營狀況及財務信息及財務信息 （一）財務報告審計基準日后的主要經營情況（一）財務報告審計基準日后的主要經營情況 公司審計報告截止日至招股說明書簽署之日期間，公司生產經營情況正常。公司的經營模式、主要原材料的采購、主要產品的生產和銷售、主要客戶及供應深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 商的構成、稅收政策及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面不存在重大不利變化。公司所處

13、行業以及下游的主要應用領域發展趨勢良好，競爭趨勢亦未發生重大不利變化。（二）財務報告審計基準日后主要財務信息（二）財務報告審計基準日后主要財務信息 1、2021 年年 1-6 月業績情況月業績情況 公司財務報告審計截止日為 2020 年 12 月 31 日。公司截至 2021 年 6 月 30日的相關財務信息未經審計，但已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審閱并出具了天職業字202138062 號審閱報告。財務報告審計截止日后，公司的經營情況較為穩定。2021 年 1-6 月，公司經審閱的資產總額為 62,515.86 萬元,負債總額為 30,222.22 萬元，歸屬于母公司所有者權益為

14、32,046.32 萬元；2021 年 1-6 月，公司經審閱的營業收入 15,683.16萬元，較去年同期增長 27.50%；經審閱的歸屬于母公司股東的凈利潤 1,993.84萬元，較去年同期下降 7.63%；公司 2021 年 1-6 月，經審閱的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 1,546.64 萬元，較去年同期下降 23.26%，公司營業收入同比上升而凈利潤同比有所下降的主要原因為：一方面，公司主要客戶群體的定價以美金結算，2021 年上半年，人民幣較美元匯率較去年同期顯著增長，導致毛利率下降明顯，相關匯兌損失同比增加較多。另一方面，2021 年上半年，公司進一步加大了研發

15、投入，相關研發費用同比大幅增加。2、2021 年年 1-9 月業績預告情況月業績預告情況 公司合理預計 2021 年 1-9 月可實現的營業收入區間為 25,000.00 萬元至30,000.00 萬元，與上年同期相比增加 5.90%至 27.08%；預計可實現的歸屬于母公司股東的凈利潤區間為 4,000.00 萬元至 4,800.00 萬元，與上年同期相比下降10.52%至 25.43%；預計可實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤區間為3,500.00萬元至4,400.00萬元，與上年同期相比下降10.05%至28.45%。2021 年 1-9 月，公司營業收入同比增長而凈利潤同

16、比下降，主要原因是：一方面，公司主要客戶群體的定價以美金結算，2021 年 1-9 月，人民幣較美元匯率較去年同期顯著增長，導致毛利率下降明顯。另一方面，2021 年 1-9 月，公司進一步加大了研發投入，相關研發費用同比大幅增加。此外，受芯片供應緊缺影響，深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 客戶如果放緩或推遲采購需求，將可能導致公司產能得不到充分利用，固定成本無法攤薄，進而對公司的經營業績產生進一步的影響。公司上述 2021 年 1-9 月經營業績情況未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

17、1-1-7 目目 錄錄 重要聲明重要聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、公司特別提醒投資者關注風險因素中的下列風險.3 二、財務報告審計截止日后的經營狀況及財務信息.4 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.11 一、一般釋義.11 二、專業術語釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.17 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 二、本次發行概況.17 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.18 四、發行人主營業務經營情況.19 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.21 六、發行人選擇的具體上市標準.23 七、發行

18、人公司治理特殊安排等重要事項.23 八、募集資金用途.23 九、發行人符合科創板定位.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.26 一、本次發行基本情況.26 二、本次發行的有關當事人.27 三、發行人與本次發行有關當事人之間的關系.28 四、本次發行上市的重要日期.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、技術風險.30 二、經營風險.31 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 三、內控風險.33 四、財務風險.34 五、募集資金投資項目風險.35 六、發行失敗風險.36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、發行人基本情況.37 二

19、、發行人的設立情況.37 三、發行人報告期內的股本和股東變化情況.39 四、發行人報告期內的重大資產重組情況.49 五、發行人的股權結構.53 六、發行人控股子公司、參股公司的情況.53 七、發行人主要股東及實際控制人的基本情況.58 八、發行人股本情況.67 九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.73 十、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排.90 十一、員工情況.94 第六節第六節 業務和技術業務和技術.98 一、發行人主營業務、主要產品的情況.98 二、發行人所處行業基本情況.113 三、發行人主要產品的銷售情況和主要客戶.153 四、發行人主要產品的采購情況和主要供應商

20、.159 五、對主營業務有重大影響的主要固定資產和無形資產.163 六、特許經營權情況.174 七、發行人的核心技術和研發情況.174 八、發行人研發項目、研發人員和創新機制等.184 九、發行人境外經營及境外資產情況.194 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.195 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.195 二、發行人內部控制情況.197 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 三、發行人規范運作情況.199 四、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.199 五、同業競爭.201 六、關聯方及關聯關系.

21、202 七、關聯交易.209 八、發行人報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.217 九、規范并減少關聯交易的措施.218 十、發行人報告期內關聯方的變動情況.218 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.220 一、重要性水平.220 二、審計意見及關鍵審計事項.221 三、最近三年財務報表.222 四、報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.233 五、影響發行人未來盈利能力或財務狀況的主要因素.235 六、報告期內主要會計政策和會計估計方法.237 七、經會計師核驗的非經常性損益明細表.269 八、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.269 九、主要

22、財務指標.271 十、經營成果分析.273 十一、資產質量分析.330 十二、償債能力、流動性與持續經營能力的分析.343 十三、資本性支出與資產業務重組.357 十四、報告期內財務報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項.357 十五、發行人盈利預測信息披露情況.359 十六、財務報告截止日后主要財務信息及經營情況.359 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.363 一、本次募集資金運用概況.363 二、募集資金投資項目具體情況.364 三、未來發展規劃.374 第十節第十節 投資者保護投資者保護.376 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注

23、冊稿）1-1-10 一、發行人投資者關系的主要安排.376 二、股利分配政策.377 三、股東投票機制的建立情況.380 四、重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況.381 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.412 一、對生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響的合同及其履行情況.412 二、發行人對外擔保的有關情況.416 三、對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項.416 四、發行人控股股東或實際控制人、控股子公司，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項.416

24、五、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況.416 六、董事、監事和高級管理人員是否存在被監管部門處罰等情形.416 七、控股股東、實際控制人報告期內是否存在重大違法行為.416 第十二節第十二節 發發行人及各中介機構聲明行人及各中介機構聲明.418 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.418 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.419 三、保薦機構（主承銷商）聲明.420 四、發行人律師聲明.422 五、發行人會計師聲明.423 六、資產評估機構聲明.424 七、發行人驗資機構聲明.425 第十三節第十三節 附件附件.426 一、附件.426 二、附件查閱地點

25、和時間.426 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、泛海統聯、精密制造 指 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 泛海統聯有限 指 深圳市泛海統聯精密制造有限公司，發行人前身 深圳浦特（合伙）指 深圳浦特科技企業（有限合伙），發行人股東 泛海統聯（合伙）指 深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙），發行人股東 深圳致亦 指 深圳致亦企業管理咨詢有限公司，發行人間接股東 人才一號基金 指 深圳市人才創新創業一號股權投資基金（有限合

26、伙），發行人股東 深創投、深圳創新投資 指 深圳市創新投資集團有限公司，發行人股東 常州樸毅投資 指 常州樸毅實業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 天津清啟陸石 指 天津清啟陸石股權投資中心（有限合伙），發行人股東 天津陸石昱航 指 天津陸石昱航股權投資中心（有限合伙），發行人股東 深圳韜略新能源 指 深圳韜略新能源股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 深圳南山軟銀 指 深圳市南山軟銀股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 上海涌瓷投資 指 上海涌瓷投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 深圳圳興創投 指 深圳市圳興創投投資企業（普通合伙），發行人股東 智能制造 指 深圳市泛海

27、統聯智能制造有限公司，發行人子公司 精密模具 指 深圳市泛海統聯精密模具有限公司，發行人子公司 深圳中研海 指 深圳中研海電子科技有限公司，發行人子公司 東莞中研海 指 東莞市中研海電子科技有限公司，發行人子公司，已注銷 惠州谷礦 指 惠州市谷礦新材料有限公司，發行人子公司 江蘇泛海統聯 指 江蘇泛海統聯新材料科技有限公司，發行人子公司，已注銷 湖南泛海統聯 指 湖南泛海統聯精密制造有限公司，發行人子公司 泛海統聯（香港）指 泛海統聯科技有限公司，發行人子公司 浦特科技（香港）指 浦特科技有限公司，發行人子公司 美國浦特 指 PUT USA INC.，發行人子公司 北京酷捷 指 北京酷捷科技有

28、限公司 蘋果、蘋果公司、Apple 指 Apple Inc 及其下屬公司，是以手機、平板電腦等消費電子產品為主營業務的高科技公司 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 亞馬遜、亞馬遜公司、Amazon 指 A,Inc.及其下屬公司，是美國最大的一家網絡電子商務公司 捷普科技、Jabil 指 Jabil Inc.及其下屬公司，全球領先的電子制造服務商，專門為電子和科技公司提供電子產品解決方案 安費諾、安費諾集團 指 Amphenol Corporation，全球最大的連接器制造商之一，主要產品包括電子、電氣和光纖連接器，互聯系統以及同軸和扁平帶狀電纜等，是全球電信

29、、手機和數據交換市場領先的供應商 富士康、富士康集團、Foxconn 指 富士康科技集團及其下屬公司，專業從事計算機、通訊、消費性電子等 3C 產品研發制造的高科技企業，是全球最大的電子制造服務商 鎧勝集團 指 鎧勝控股有限公司（Casetek Holding Limited）及其下屬企業，主要從事電腦、通信和消費性電子（3C）等產品的金屬外觀件及內構件的生產和銷售業務的公司 可成科技 指 可成科技股份有限公司（Catcher Technology Co.,Ltd）及其下屬企業，鎂合金壓鑄領導廠商，專精筆記型電腦，數位攝影照相機，通訊磁碟機等 3C 產品的機構件 吉寶通訊 指 吉寶通訊（南京）

30、有限公司，隸屬于金仁寶集團，是專業ODM 手機及通訊產品研發制造領導廠商 華為、華為公司 指 華為技術有限公司，是全球領先的 ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商 大疆、大疆創新、DJI 指 深圳市大疆創新科技有限公司及其下屬公司，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商 安克、安克創新、Anker 指 安克創新科技股份有限公司，主要從事智能移動周邊產品、智能生活周邊產品及計算機周邊產品的研發和銷售，為深圳證券交易所創業板上市公司（300866.SZ）影石、影石創新、Insta360 指 影石創新科技股份有限公司，是一家專注于全景相機、運動相機等智能影像設備的研發、

31、生產和銷售的企業，全球知名的智能影像設備提供商 歌爾股份、歌爾集團 指 歌爾股份有限公司及其下屬公司，是中國電聲行業龍頭企業，也是全球微電聲領域領導廠商，為深圳證券交易所創業板上市公司（002241.SZ）領益智造 指 廣東領益智造股份有限公司及其下屬公司，是精密制造領域的全球領先制造商，致力于以技術為核心競爭力，創造性地為客戶提供“一站式”精密智造解決方案，從而實現精密、美觀、高品質且成本有競爭力的終端產品 巴斯夫、巴斯夫集團 指 巴斯夫股份公司（BASF SE），縮寫 BASF，是一家德國的化工企業，也是世界最大的化工廠之一 精研科技 指 江蘇精研科技股份有限公司成立于 2004 年 11

32、 月，主營業務為消費電子領域和汽車領域提供 MIM 零部件產品，于2017 年 10 月在深圳證券交易所創業板上市（300709.SZ）東睦股份 指 東睦新材料集團股份有限公司成立于 1994 年 7 月，是一家從事粉末冶金的企業，主營產品為粉末冶金制品以及汽車配件，于 2004 年 5 月在上交所主板上市（600114.SH）富馳高科 指 上海富馳高科股份有限公司成立于 1999 年 11 月，是金屬粉末注射成形（MIM）產品的專業制造商，于 2020 年 8月成為上市公司東睦股份（600114.SH）的子公司 科森科技 指 昆山科森科技股份有限公司成立于 2010 年 12 月，是一家專業

33、從事精密金屬制造與服務的高新技術企業，于 2017深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 年 2 月在上交所主板上市（603626.SH）長盈精密 指 深圳市長盈精密技術股份有限公司成立于 2001 年 7 月，是一家研發、生產、銷售智能終端手機零組件，新能源汽車零組件，工業機器人及自動化系統集成的企業，于 2010年 9 月在深圳證券交易創業板上市（300115.SZ）海昌新材 指 揚州海昌新材股份有限公司成立于 2001 年 1 月，是從事粉末冶金制品生產的高新技術企業，主營業務為研發、生產、銷售各種粉末冶金結構件，于 2020 年 9 月在深圳證券交易創業板

34、上市（300885.SZ）福立旺 指 福立旺精密機電（中國）股份有限公司成立于 2006 年 5月，一直專注于精密金屬零部件的研發、制造和銷售，將于 2020 年 12 月在上交所科創板上市（688678.SH）STS 指 STS SOLUTION PTE.LTD.江西泛海統聯 指 江西泛海統聯新材料科技有限公司 東莞典譽 指 東莞市典譽精密模具塑膠科技有限公司 智上聯合 指 深圳市智上聯合智能科技有限公司 杰邦盛 指 深圳市杰邦盛新材料科技有限公司 鴻錦康 指 深圳市鴻錦康科技有限公司 順鼎宏 指 深圳市順鼎宏電子有限公司 鑫偉光 指 深圳市鑫偉光電子有限公司 統聯投資（蘇州）指 統聯投資（

35、蘇州）有限公司 鴻睿精密 指 深圳市鴻睿精密模具有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國家發改委 指 國家發展和改革委員會 工信部 指 工業和信息化部 保薦人、主承銷商、國金證券 指 國金證券股份有限公司 會計師、天職國際 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）律師、湖南啟元 指 湖南啟元律師事務所 評估師、沃克森（北京）指 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 注冊管理辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）監管指引 指 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露 股

36、票上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 公司章程 指 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程 公司章程（草案）指 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程（草案）深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 本次發行 指 本次向社會公開發行不超過 2,000 萬股人民幣普通股（不考慮超額配售選擇權的行使）元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期、近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年 報告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月31 日 報告期初 指 2018 年 1 月 1 日 報

37、告期末 指 2020 年 12 月 31 日 有限售條件的股份 指 根據公司法等法律法規，本公司公開發行股票并上市后在一定期限內不能上市流通的股份 無限售條件的股份 指 本公司公開發行股票并上市后即可上市流通的股份 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 MIM 指 Metal Injection Molding（金屬粉末注射成形）的縮寫，是一種將傳統粉末冶金工藝與現代塑膠注射成形技術相結合而形成的近凈成形技術。CNC 指 Computer Numerical Control（計算機數字控制）的縮寫，是一種在數控機床上進行零件加工的一種工藝方法，是解決零件品種多變、批量小、形狀復雜、精度高等問題和實

38、現高效化和自動化加工的有效途徑。DLC 指 Diamond-like Carbon（類金剛石鍍膜）的縮寫，是一種非晶態薄膜，由于具有高硬度和高彈性模量，低摩擦因數，耐磨損以及良好的真空摩擦學特性，很適合于作為耐磨涂層，從而引起了摩擦學界的重視。目前制備 DLC 薄膜的方法很多，不同的制備方法所用的碳源以及到達基體表面的離子能量不同，沉積的 DLC 膜的結構和性能存在很大差別，摩擦學性能也不相同。EDM 指 Electrical Discharge Machining（電火花加工）的縮寫，是一種利用電能和熱能進行加工的工藝，在一定的介質中，通過工具電極和工件電極之間的脈沖放電的電蝕作用，對工件進

39、行加工的方法，俗稱放電加工。EMS 指 Electronic Manufacturing Services（電子制造服務）的縮寫，亦稱 ECM（Electronic Contract Manufacturing，電子合約制造服務、專業電子代工服務），指為電子產品品牌擁有者提供制造、采購、部分設計以及物流等一系列服務的生產廠商。ESI 指 Early Supplier Involvement（供應商早期介入）的縮寫，在產品開發的初期過程中，邀請特定的供應商，參與客戶的產品設計小組，主要目的在于利用供應商的專業技術知識以及經驗，來共同設計開發出合適的產品，以利于后期的批量性制造及采購。深圳市泛海統

40、聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 PVD 指 Physical Vapour Deposition（物理氣相沉積）的縮寫，是一種在真空條件下，采用物理方法將材料源表面氣化成氣態原子、分子或部分電離成離子，并通過低壓氣體（或等離子體）過程，在基體表面沉積具有某種特殊功能的薄膜的技術。PVD 鍍膜技術主要分為三類，真空蒸發鍍膜、真空濺射鍍膜和真空離子鍍膜。通常所說的 PVD 鍍膜是指真空離子鍍膜。近凈成形 指 零件成形后，僅需少量加工或不再加工，就可用作機械結構件的技術。共注射成形 指 Co-injection Molding，又稱夾芯注射，是同時或順序將不同的聚合物熔體注

41、入模腔，并以多相分層流動充模成形，最終熔體固化成多層復合注射成形件。等靜壓，IP 指 Isostatic Pressing，簡稱 IP，是將造粒瓷料加入到模具中，模具材質一般為具有一定彈性的塑料或橡膠，在等靜壓機中對模具施以各向均勻的數十至數百兆帕的壓力，使模具中造粒瓷料壓實成形。等靜壓成形的方法有冷等靜壓和熱等靜壓兩種，冷等靜壓又分濕式和干式兩種。增材制造，AM 指 Additive Manufacturing，簡稱 AM，俗稱 3D 打印，融合了計算機輔助設計、材料加工與成形技術、以數字模型文件為基礎，通過軟件與數控系統將專用的金屬材料、非金屬材料以及醫用生物材料，按照擠壓、燒結、熔融、光

42、固化、噴射等方式逐層堆積，制造出實體物品的制造技術。水口料 指 產品外的澆口和流道的成形物，也稱澆注系統凝料。生坯 指 MIM 生產過程中，由粉末注射成形得到的未經脫脂、燒結的坯件。棕坯 指 MIM 生產過程中，生坯經脫脂后的坯件。銀坯 指 MIM 生產過程中，棕坯經燒結后的坯件。模具 指 在外力作用下使坯料成為有特定形狀和尺寸的制件的工具，廣泛用于沖裁、模鍛、冷鐓、擠壓、粉末冶金件壓制、壓力鑄造，以及工程塑料、橡膠、陶瓷等制品的壓塑或注塑的成形加工中。素有“工業之母”的稱號。治具 指 一種作為協助控制位置或動作（或兩者）的工具。夾具 指 又稱卡具，是機械制造過程中用來固定加工對象，使之占有正

43、確的位置，以接受施工或檢測的裝置。無人機 指“無人駕駛飛機”的縮寫，是由無線電遙控設備和自帶程序控制裝置操縱，可進行娛樂性飛行活動以及經營性作業活動的不載人飛機，具有技術集成度高、靈活性強、成本低等特點。根據功能應用可分為消費級無人機和工業級無人機。消費級的多旋翼航拍無人機為公司 MIM 產品的應用領域之一，搭載相機、攝像頭等拍攝設備，具有較強的娛樂屬性，是一種新型電子類消費品。中國科學家論壇 指 中國科學家論壇，創辦于 2002 年，是由著名科學家、九屆全國人大常委會副委員長、中國科協名譽主席周光召院士題名并擔任主席，以論壇會議為形式的開放平臺，截至目前已成功舉辦十七屆。中國科學家論壇是我國

44、科技界最有影響力的交流合作平臺之一，已成為最新科技成果的重要發布平臺，成為科技服務經濟的橋梁、帶動產業發展的引擎、加快企業發展的助推器。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 MPIF 指 Metal Powder Industries Federation（美國金屬粉末工業聯合會）的縮寫，粉末冶金行業成立的一個非盈利性組織，主要服務于生產及使用金屬粉末的企業，是世界粉末冶金會議的主要主辦者與粉末冶金技術文獻的出版者、發行者。除特別說明外，招股說明書數值一般保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。深圳市泛海統聯精密制造股份

45、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一一、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 成立時間成立時間 2016 年 06 月 12 日 注冊資本注冊資本 6,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 楊虎 注冊地址注冊地址 深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區環觀中路282 號廠房一 101 主要生產經營地址主要生產經營地址 深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區環觀

46、中路 282 號廠房一 101 控股股東控股股東 楊虎 實際控制人實際控制人 楊虎 行業分類行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造 在 其他交 易場 所在 其他交 易場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人（主承銷商）（主承銷商）國金證券股份有限公司 其他承銷機構其他承銷機構 無 發行人律師發行人律師 湖南啟元律師事務所 審計機構審計機構驗資機驗資機構構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 評估復核機構評估復核機構-二二、本次發行概況、本次發行

47、概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 2,000.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發售新股數量其中：發售新股數量 不超過 2,000.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 8,000.00 萬股 每股發行價格每股發行價格【*】元/股 發行人高管、員工擬參與戰發行人高管、員工擬參與戰略配售情況略配售情況 發行人的高管、核心員工擬參與本次發行的戰略配售

48、。在中國證監會履行完畢本次發行的注冊程序后，發行人將召開董事會審議相關事項，并在啟動發行后根據相關法律法規的要求，將高級管理人員、核心員工參與本次戰略配售的具體形式在招股說明書中進行詳細披露，包括但不限于：參與戰略配售的人員姓名、擔任職務、認購股份數量和比例、限售期限等。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 保薦人相關子公司擬參與保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況戰略配售情況 保薦機構將安排國金創新投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件

49、。發行市盈率發行市盈率【*】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【*】元/股 發行前每股收益【*】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【*】元/股 發行后每股收益【*】元/股 發行市凈率發行市凈率【*】倍 發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售、網上向社會公眾投資者定價及向戰略投資者配售發行相結合的方式，或采用中國證監會認可的其他發行方式。發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和戰略投資者、在上海證券交易所開設證券賬戶并具有科創板交易權限的自然人、法人等投資者（法律、法規禁止購買者除外）；中國證監會或證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理。承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股

50、東名稱擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則-募集資金總額募集資金總額【*】元 募集資金凈額募集資金凈額【*】元 募集資金投資項目募集資金投資項目 1、湖南長沙 MIM 產品（電子產品零部件）生產基地建設項目 2、泛海研發中心建設項目 3、補充流動資金項目 發行費用概算發行費用概算 本次新股發行費用總額為【*】元，其中：承銷費及保薦費【*】萬元 審計費【*】萬元 律師費【*】萬元 評估費【*】萬元 用于本次發行的信息披露費用【*】萬元 發行手續費【*】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【*】年【*】月【*】日 開

51、始詢價推介日期開始詢價推介日期【*】年【*】月【*】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【*】年【*】月【*】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【*】年【*】月【*】日 股票上市日期股票上市日期【*】年【*】月【*】日 三、三、發行人報告期的發行人報告期的主要財務數據主要財務數據和財務指標和財務指標 財務指標財務指標 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 2018-12-31/2018 年度年度 資產總額（萬元）45,551.06 32,042.97 15,744.87 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 財

52、務指標財務指標 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 2018-12-31/2018 年度年度 歸屬于母公司所有者權益（萬元）30,054.12 20,217.29 8,164.53 資產負債率（母公司）27.57%32.80%45.24%營業收入（萬元）33,631.04 20,622.13 12,848.38 凈利潤（萬元）7,372.32 2,014.33 436.58 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,333.18 2,058.89 460.80 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,851.27 2,030.06 2

53、,770.30 基本每股收益（元）（歸屬于母公司所有者）1.22/稀釋每股收益（元）（歸屬于母公司所有者）1.22/基本每股收益（元）（扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者）1.14/稀釋每股收益（元）（扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者）1.14/加權平均凈資產收益率（歸屬于母公司所有者）28.01%21.50%22.17%加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者）26.17%21.20%133.26%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）3,295.94 234.64 802.75 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 9.40%13.42%10.67%注：公司 20

54、20 年 4 月整體變更設立為股份公司，故未列示 2018-2019 年的每股收益。四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務及產品（一）主營業務及產品 公司是一家專業的精密零部件產品的生產商和解決方案提供商，專注于為客戶提供高精度、高密度、形狀復雜、性能良好、外觀精致的金屬粉末注射成形（Metal Injection Molding，簡稱“MIM”）精密金屬零部件。公司產品具體包括電源支撐件、音量支撐件、攝像頭支架、穿線套筒、插頭等結構件以及外觀精致的電源接口件、智能手表表殼、智能戒指內殼、無人機遙控器轉軸支架、頭戴式耳機配件等外觀件，主要應用于平板電腦、智能觸控電容

55、筆等便攜式智能終端類深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 傳統消費電子領域，以及智能穿戴設備、航拍無人機等新興消費電子設備領域。公司擁有專業領域全面、技術實力強勁的研發技術團隊，憑借綜合、系統的技術服務能力，快速、高效的研發響應能力，以及先進的定制化、自動化設備開發能力，不斷改進、優化生產工藝能力，為客戶提供快速、有效的解決方案及穩定的產品供應。此外，公司建立了健全的質量管控體系，配備了先進的測量與檢測設備。公司已成為富士康、捷普科技、吉寶通訊、鎧勝集團、領益智造、立訊精密、歌爾股份等行業內知名企業的合格供應商，應用終端包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazo

56、n）、大疆（DJI）、安克（Anker）、影石（Insta360）等國際國內知名品牌。目前，公司收入規模在國內 MIM 企業中排名在前十。公司堅持自主創新，同時注重學習、消化、吸收和再創新。公司成立伊始即組建了“粉末注射成形工程技術研究中心”，2020 年 2 月，該中心被廣東省科學技術廳認定為“廣東省工程技術研究中心”。2018 年 12 月，公司被認定為深圳市高新技術企業，同時，公司的“高精度高密度粉末冶金電子產品零部件”產品被認定為廣東省高新技術產品。2019 年 12 月，公司被認定為國家高新技術企業；2020 年 7 月，公司被遴選為“2020 年廣東省專精特新中小企業”。截至目前，

57、公司圍繞核心技術體系，已擁有授權專利 34 項，其中發明專利 9 項，另外，在審發明專利 11 項。公司具有自主知識產權的核心技術為公司持續發展提供強大的基礎。報告期內，公司的主營業務收入來自于精密金屬零部件產品及模治具產品，具體情況如下：單位：萬元 產品大類產品大類 明細分類明細分類 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 精密金屬零部件 MIM產品 30,822.57 92.83%19,122.53 92.86%12,113.97 94.77%其他金屬工藝制品 862.49 2.60%-模治具-1,517.53

58、 4.57%1,469.72 7.14%667.94 5.23%總計總計 33,202.59 100.00%20,592.24 100.00%12,781.91 100.00%（二）經營模式（二）經營模式 公司結合業務特點、上下游發展狀況、市場供需情況等因素，并經過多年的深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 發展完善，形成了符合自身發展及行業特點的經營模式。公司采取“以銷定產”和“以產定購”的方式組織生產與采購，主營的 MIM 零部件均為依據客戶具體需求研發和生產的定制化產品，在營銷上采取直接銷售模式。公司通過有針對性選定目標客戶群體，定向開發新客戶，同時拓展現

59、有客戶新的產品線，持續開拓新的業務。公司的目標客戶群體為國內外知名消費電子終端品牌，其對終端產品的研發創新通常能夠引領消費。公司根據終端客戶的創新需求進行產品研發，在通過終端客戶的產品驗證、認可后進行量產。公司直接客戶則主要為終端品牌商指定的產業鏈的組裝制造服務商，如富士康、捷普科技、吉寶通訊、鎧勝集團、領益智造、立訊精密、歌爾股份等行業內知名企業，公司根據直接客戶的訂單或需求計劃，交付定制化產品，再由直接客戶集成后銷售給終端品牌商?；?MIM 產品定制化的屬性，公司在終端客戶設計初期即開始參與和配合客戶進行產品整體的方案及設計評審，經過 ESI（供應商早期介入 Early Supplier

60、 Involvement）、EVT（工程驗證測試，Engineering Verification Test）、DVT（設計驗證測試，Design Verification Test）、PVT（生產驗證測試，Production Verification Test），滿足終端客戶需求并取得其認可后，實現產品的穩定量產（Mass production）。此外，公司會通過 PRQ（量產后認證，Post Ramp Qualification）參與蘋果公司針對已經爬坡量產的產品進行成本控制而展開的研發。PRQ 流程一般經過 DFM（設計可制造性評估，Design for Manufacture）、PR

61、Q 送樣、EMS廠商組裝以及整機測試等階段。只有通過整機測試后，所有參與 PRQ 流程的零部件及相關工藝才會被客戶認可，才可導入到正式量產。量產階段 EMS 廠商根據終端客戶對公司的指定份額及指定價格對公司進行采購，完成組裝后交付至終端客戶，對產品的采購不具有自主決定權。五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略發展戰略（一）技術先進性、模式創新性與研發技術產業化情況（一）技術先進性、模式創新性與研發技術產業化情況 金屬粉末注射成形技術（Metal Injection Molding，簡稱“MIM”）是一種將

62、傳統粉末冶金工藝與現代塑料注射成形技術相結合而形成的一種新型“近凈成形”技術?？萍疾?、財政部、國家稅務總局等聯合發布的國家重點支持的高新技術深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 領域（2016）將“高精密度金屬注射成形（MIM）技術”作為重點支持的高新技術領域之一。全球權威的管理咨詢機構麥肯錫于 2018 年 5 月發布的“全球 10大先進制造技術”排名中，MIM 技術位列第二。公司憑借專業領域全面、技術實力強勁的研發團隊，以及在 MIM 產品研發、設計、生產等方面積累的豐富經驗，在產品制造過程中，不僅自身在 MIM 技術上積累和沉淀了多項核心技術，同時為客戶提

63、供定制化和創新性的解決方案，快速完成研發過程，實現從為客戶提供領先的設計方案到 MIM 金屬零部件產品的最終落地。在生產過程中，通過標準化、自動化生產的全方位推進，提升了產品良率和生產效率，從而保障了客戶終端產品如期的發布和上市，公司也從中獲得了客戶的肯定與信賴。公司已經與多家行業知名客戶建立了穩定的合作關系，在核心客戶的部分產品線成為了主力研發供應商，業務合作領域不斷深入拓展。公司在 MIM 領域積累了涵蓋喂料改良和開發、模具設計制造、產品實現、工藝優化以及生產自動化等全流程的核心技術，包括定制化喂料調配、改良和開發技術、精密模具設計與制造技術、MIM 產品研發和制造技術、MIM 產品生產工

64、藝優化技術以及自動化設備開發技術等。公司將其融入到客戶新產品設計、開發和制造過程，有效滿足客戶對產品精度、規格尺寸和性能指標等方面的嚴格要求，為客戶提供性能穩定、品質可靠的定制化 MIM 精密金屬零部件。公司 MIM 產品已應用于多家國際國內知名品牌的高端消費電子產品，并與客戶形成了戰略合作伙伴關系，業務合作領域不斷深入拓展。報告期內，公司將科技成果產業化形成的收入均占公司當期營業收入的 95%以上，公司取得的科技成果已與產業深度融合。（二）未來發展戰略（二）未來發展戰略 公司依托自身研發實力和豐富的 MIM 生產制造經驗，以“成為世界一流的技術方案提供者和積極的社會貢獻企業”為愿景，以“客戶

65、為導向、技術為基礎、品質為宗旨，勇于挑戰、持續改進”為使命，不斷開拓進取，致力于使公司成為國內外知名的 MIM 產品生產商和解決方案提供商。未來，公司將繼續緊密結合市場發展趨勢，始終以研發創新作為公司的發展驅動力，通過持續的技術創新和產品開發，進一步拓展在消費電子領域的客戶群深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 體及產品應用，同時順應汽車、醫療、工具等行業的發展，推廣 MIM 產品在上述行業中的應用，開辟新的產品應用領域，開發新的客戶，擴大產品市場占有率。在現有不銹鋼及鐵基合金 MIM 產品的成果基礎上，不斷豐富 MIM 產品材料體系，開發出更加多元化的 MIM

66、 產品；研究金屬 3D 打?。ˋM）技術和 MIM 技術深度融合的前沿技術，推動粉末冶金近凈成形技術發展；構建規?；?、自動化的 MIM 生產能力，為客戶提供更全面的高精度、高密度、形狀復雜、性能良好、外觀精美的產品解決方案。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則 上海證券交易所科創板股票上市規則等相關法律法規的規定，發行人選擇的具體上市標準如下：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元?！备鶕杀壬鲜泄镜墓乐邓酵扑?，發行人預計市值不低于 10 億元；2020年實現營業收入為 33,

67、631.04 萬元，2020 年公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 6,851.27 萬元，符合最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元的要求。因此，發行人符合所選上市標準的要求。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理的特殊安排。八、募集資金用途八、募集資金用途 根據公司發展規劃，本次發行所募集的資金擬投資于以下項目：單位：萬元 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金投入金額募集資金投入金額 湖南長沙 MIM 產品（電子產品零部件）生產基地建設項目 64,600.87 64,600.

68、87 泛海研發中心建設項目 10,193.91 10,193.91 補充流動資金項目 15,000.00 15,000.00 合計合計 89,794.78 89,794.78 對于本次募集資金投資項目，公司將本著統籌安排的原則，結合項目輕重緩深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 急、募集資金到位時間以及項目進展情況分期投資建設。募集資金到位前，公司將根據項目進展需要以自籌資金先行投入；募集資金到位后，公司將用募集資金先置換已發生的用于募集資金投資項目的自籌資金，剩余部分用于項目的后續建設，爭取盡早投產。若本次實際募集資金小于上述項目投資資金需求，缺口部分由公司采

69、取自籌方式解決。若本次實際募集資金超過上述項目投資資金需求，則多余的募集資金將用于補充與公司主營業務相關的營運資金，重點投向科技創新領域。九、發行人符合科創板定位九、發行人符合科創板定位（一）發行人符合科創板行業領域（一）發行人符合科創板行業領域 公司專業從事金屬粉末注射成形（MIM）的精密金屬零部件的研發、設計、生產及銷售，產品主要應用于平板電腦、智能觸控電容筆、智能穿戴設備、航拍無人機等消費電子領域。根據國民經濟行業分類與代碼（GB/T 47542017），按產品性質分類，公司所處行業為“制造業（C）”中的“金屬制品業（C33）”；按產品用途分類，公司所處行業為“制造業（C）”中的“計算機

70、、通信和其他電子設備制造業（C39）”。根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），按產品性質分類，公司所處行業為“金屬制品業（C33）”；按產品用途分類，公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”。根據科技部、財政部、國家稅務總局聯合發布的國家重點支持的高新技術領域，公司產品屬于“四、新材料”之“（一）金屬材料”之“4、納米及粉末冶金新材料制備與應用技術”中的“高精密度金屬注射成形（MIM）技術”領域。根據戰略性新興產業分類（2018），公司金屬粉末注射成形產品為“不銹鋼粉末及其粉末冶金制品”，屬于戰略新興產業重點產品，所屬戰略性新興產業分類為“3 新材料產業”

71、中的“3.1.12.6 高品質不銹鋼制品制造”。因此，公司符合科創板定位的行業領域。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25（二）發行人符合科創屬性要求（二）發行人符合科創屬性要求 公司 2018 年、2019 年和 2020 年的研發投入分別為 1,370.40 萬元、2,767.49萬元以及 3,161.16 萬元，最近三年累計研發投入 7,299.05 萬元，占最近 3 年累計營業收入的比重為 10.88%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有研發人員 115 名，研發人員數量占比為 10.36%，超過 10%；公司圍繞喂料改良和開發、模具的創新結

72、構設計、MIM 產品的研發和制造、產品實現工藝的改進與融合以及自動化設備的改造與研發等領域，形成了具有自主知識產權的核心技術體系，包括了34 項授權專利，其中發明專利 9 項，且依托核心技術及其自主知識產權形成主營業務收入；發行人 2018 年、2019 年和 2020 年的營業收入分別為12,848.38萬元、20,622.13萬元和33,631.04萬元，最近三年營業收入復合增長率達到61.79%。因此，公司上述指標符合科創板科創屬性的要求。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況

73、 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 本次公開發行股票的數量不超過 2,000.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%。發行人和主承銷商可以采用超額配售選擇權，超額配售數量不得超過本次發行規模的 15%。具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會和上海證券交易所的相關要求在上述發行數量上限內協商確定。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。每股發行價格每股發行價格【*】元/股 發行人高管、員工擬參與發行人高管、員工擬參與戰略配售情況戰略配售情況 發行人的高管、核心員工擬參與本次發行的戰略配

74、售。在中國證監會履行完畢本次發行的注冊程序后，發行人將召開董事會審議相關事項，并在啟動發行后根據相關法律法規的要求，將高級管理人員、核心員工參與本次戰略配售的具體形式在招股說明書中進行詳細披露，包括但不限于：參與戰略配售的人員姓名、擔任職務、認購股份數量和比例、限售期限等。保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 保薦機構將安排國金創新投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。發行市盈率發行市盈率【*】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【*

75、】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【*】元/股 發行市凈率發行市凈率【*】倍 發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售、網上向社會公眾投資者定價及向戰略投資者配售發行相結合的方式，或采用中國證監會認可的其他發行方式。發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和戰略投資者、在上海證券交易所開設證券賬戶并具有科創板交易權限的自然人、法人等投資者（法律、法規禁止購買者除外）；中國證監會或證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理。承銷方式承銷方式 余額包銷 發行費用概算發行費用概算 本次新股發行費用總額為【*】元，其中：承銷費及保薦費【*】萬元 審計費【*】萬元 律師費【*】萬元 評估費【*】萬

76、元 用于本次發行的信息披露費用【*】萬元 發行手續費【*】萬元 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 法定代表人 楊虎 聯系地址 深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區環觀中路 282 號廠房一 101 聯系電話 0755-21019681 傳真號碼 0755-23729835 聯系人 侯燦（二）保薦人（主承銷商）（二）保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司國金證券股份有限公司 法定代表人 冉云 注冊地址 成都市青羊區東城根上街

77、 95 號 聯系地址 上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 23 樓 聯系電話 021-68826801 傳真號碼 021-68826800 保薦代表人 朱國民、柳泰川 項目協辦人 吳畏 項目經辦人 趙宇陽、宗莉、呂吟珂（三）律師事務所（三）律師事務所 湖南啟元律師事務所湖南啟元律師事務所 負責人 丁少波 注冊地址 湖南省長沙市芙蓉中路二段 359 號佳天國際 A 座 17 層 聯系電話 0731-82953778 傳真號碼 0731-82953779 經辦律師 朱志怡、楊凱、馬孟平（四）會計師事務所（四）會計師事務所 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）天職國際會計師事務所（特殊普

78、通合伙）執行事務合伙人 邱靖之 注冊地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域 聯系電話 0755-61372888 傳真號碼 0755-61372899 經辦注冊會計師 張磊、扶交亮（五）資產評估機構（五）資產評估機構 沃克森（北京）國際資產評估有限公司沃克森（北京）國際資產評估有限公司 法定代表人 徐偉建 注冊地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號 37 幢三層 305-306 聯系電話 010-52596085 傳真號碼 010-88019300 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 經辦資產評估師 鄧春輝、洪學軒（六）驗

79、資機構（六）驗資機構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人 邱靖之 注冊地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域 聯系電話 0755-61372888 傳真號碼 0755-61372899 經辦注冊會計師 屈先富、扶交亮（七）股票登記機構（七）股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 注冊地址 上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 聯系電話 021-58708888 傳真號碼 021-58899400（八）收款銀行（八）收款銀行 中國建設銀行

80、股份有限公司成都市新華支行中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 開戶名 國金證券股份有限公司 賬號 51001870836051508511（九）申請上市證券交易（九）申請上市證券交易所所 上海證券交易所上海證券交易所 注冊地址 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 傳真號碼 021-68804868 三三、發行人與本次發行有關當事人之間的關系發行人與本次發行有關當事人之間的關系 上海涌瓷投資合伙企業（有限合伙）持有發行人 130.1610 萬股股份，占發行人發行前總股本的2.1693%。上海涌瓷投資成立于 2015 年 7 月 29 日，執行事務合伙人為上

81、海涌材投資合伙企業（有限合伙），認繳出資額 1.00 萬元人民幣，占認繳出資總額的0.0167%，有限合伙人陳金霞認繳出資額1,995.00萬元人民幣，占認繳出資總額的 33.2445%。上海涌材投資合伙企業（有限合伙）與本次發行的保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司同受實際控制人陳金霞控制。除上述關聯關系外，截至招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 四四、本次發行上市的重要日期、本次發行上市的重要日期

82、工作安排工作安排 日期日期 刊登發行公告日期【*】年【*】月【*】日 開始詢價推介日期【*】年【*】月【*】日 刊登定價公告日期【*】年【*】月【*】日 申購日期和繳款日期【*】年【*】月【*】日 預計股票上市日期【*】年【*】月【*】日 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者評價發行人本次發行的股票時，除招股說明書提供的其他各項資料投資者評價發行人本次發行的股票時，除招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則

83、或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、技術風險一、技術風險（一一）研發人員結構可能導致后續研發能力不足的風險研發人員結構可能導致后續研發能力不足的風險 截至 2020 年 12 月 31 日，公司研發人員總數為 115 人，占公司員工總數的比例為 10.36%，其中大學本科以上學歷人數占比為 27.83%。公司現有研發人員結構可能無法持續滿足客戶產品更新迭代、工藝技術優化突破、應用領域拓展豐富等需要，公司必須進一步擴充現有研發人員體系，進一步提高研發創新能力。如果公司后續無法持續引進優秀的研

84、發人員，可能導致后續研發能力不足的風險。（二二）技術創新風險技術創新風險 隨著 MIM 行業競爭不斷加劇以及下游應用領域的不斷發展，下游客戶將會對產品的質量、性能以及工藝等提出更高的要求。如果公司在未來的市場競爭中，無法持續增強技術創新能力和提高生產工藝水平，保持產品的快速更新迭代，可能面臨無法及時滿足市場和客戶需求的風險，從而對公司的持續盈利能力和財務狀況造成一定的不利影響。（三三）核心技術或工藝泄密核心技術或工藝泄密的的風險風險 公司目前掌握的核心技術和關鍵生產工藝是公司保持市場競爭力的關鍵。公司可能無法完全避免公司核心技術或關鍵生產工藝泄密的風險。未來如果公司相關內控制度不能得到有效執行

85、，或者出現重大疏忽、惡意串通、舞弊等行為而導致核心技術或工藝泄露，將可能損害公司的核心競爭力，并對公司生產經營造成不利影響。（四四）核心技術人員流失）核心技術人員流失的的風險風險 公司核心技術及關鍵生產工藝的研究與開發有賴于公司的核心技術人員，公司的內部人才價值亦日益凸顯。如果公司在未來的市場競爭中無法保持核心技術深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 團隊人員的穩定，從而導致核心技術人員流失，不僅影響公司的后續技術及工藝的研發能力，亦可能帶來核心技術泄露風險，進而對公司的生產經營造成不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）對蘋果產業鏈依賴的風險（一）對蘋果產業鏈

86、依賴的風險 報告期內，發行人對蘋果公司及其指定 EMS 廠商的銷售收入占各期營業收入的比例分別為 95.10%、85.55%以及 70.78%。公司對蘋果產業鏈的收入占各期營業收入的比例均超過 70%，對蘋果產業鏈的依賴程度較高。此外，蘋果公司的各類消費電子產品每隔一段時期均需要進行更新、升級換代，相應地就會對零部件制造商提出相關產品的迭代需求。如果公司不能及時跟進蘋果公司的產品設計、開發需求，或者短期內市場上出現了跨越式的技術突破而公司未能跟進，則公司與蘋果公司之間的商業合作可能面臨因產品迭代而終止的風險，進而影響公司業績。（二）（二）發行人在核心喂料環節依賴外購的風險發行人在核心喂料環節依

87、賴外購的風險 報告期內，公司生產 MIM 產品所使用的主要原材料為喂料，主要向世界著名的喂料生產商巴斯夫及國內喂料廠商采購。其中，公司向巴斯夫采購喂料的金額占公司同期 MIM 生產用主要原材料采購總額的比例分別為 47.00%、54.36%以及 69.56%，喂料供應商較為集中。此外，報告期內，公司采購的終端客戶指定使用的喂料以及終端客戶未指定但無需進行改良可直接使用的喂料形成的產品收入分別占公司營業收入的比例為 92.58%、78.22%以及 74.60%，公司改良喂料及自制喂料形成的產品收入占比分別為 1.70%、14.51%以及 17.05%，外購喂料形成的產品收入占比較高，公司形成主要

88、收入的產品所使用的喂料主要以外購為主。若巴斯夫和國內主要喂料供應商出現產能縮減、交付能力下降等情況，可能導致公司采購渠道、采購數量以及采購價格等均受到不利影響，影響公司的日常生產經營。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32（三三）產品下游應用領域單一的風險）產品下游應用領域單一的風險 目前，公司的主要 MIM 產品涵蓋了便攜式智能終端用 MIM 產品、智能穿戴設備用 MIM 產品、航拍無人機用 MIM 產品等多個類別，主要應用于平板電腦、無人機以及智能穿戴設備等產品，均屬于消費電子領域，應用領域較為單一。如果未來消費電子產業受宏觀經濟因素等影響而未能保持穩定地增長

89、且公司未能成功拓展新的 MIM 產品下游應用領域，可能會對公司的經營業績造成一定的影響。（四）產品質量風險（四）產品質量風險 公司下游客戶對 MIM 產品的精密度和質量具有較高的要求。MIM 精密零部件的生產工序較多，管理難度較大，隨著公司業務規模的不斷擴大，不排除因不可抗力、使用不當及其它人為原因導致公司出現產品質量問題，進而影響公司的經營業績。（五）外協供應商管理風險（五）外協供應商管理風險 基于現有產能受限因素考慮，公司在經營過程中存在將部分工序委托給外協加工商進行加工的情形。公司下游客戶對于 MIM 產品的精密度、質量穩定性以及產品交付日期等要求較高，如果公司不能對外協供應商的質量和交

90、期進行有效管控，將可能影響公司與下游客戶的合作關系，進而對公司的經營業績造成一定的影響。此外，部分從事金屬表面處理的外協供應商，因相關工序需符合特定的環境保護要求，如果外協供應商因違反環境保護相關法律法規而受到主管部門的行政處罰或因其他不可控因素影響到業務的正常開展，可能對公司的產品交付造成一定的影響。（六）生產經營場所產權瑕疵風險（六）生產經營場所產權瑕疵風險 公司目前的主要生產經營場所均系租賃取得，其中部分生產經營場所未辦理房屋產權證書。若出現租賃到期未能續約、出租方違約或政府拆遷、更新改造等情況，而公司又未能及時將產能轉移至其他生產場地，將對公司正常經營活動產生一定不利影響。深圳市泛海統

91、聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33（七）新型冠狀病毒肺炎疫情影響風險（七）新型冠狀病毒肺炎疫情影響風險 2020 年 1 月，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，致使我國多數行業遭受到不同程度的影響。目前，隨著新型冠狀病毒肺炎疫情在全球多數國家和地區快速蔓延，公司部分客戶所處的國家和地區也均受到不同程度的影響。公司采購、生產和銷售等環節在短期內受到了一定程度的影響。如果疫情在全球范圍內繼續蔓延并持續較長時間，則將對全球經濟，包括 MIM 產品及下游應用市場產生沖擊，從而對公司的經營帶來不利影響。（八）國際政治局勢及貿易政策變化風險（八）國際政治局勢及貿易政策變化風險 近年來，國際政

92、治局勢風云變幻、貿易摩擦不斷，部分國家通過貿易保護的手段，試圖制約中國相關產業的發展。公司始終嚴格遵守中國和他國法律，但國際局勢瞬息萬變，一旦因國際貿易摩擦導致公司業務受限、供應商無法供貨或者客戶采購受到約束，公司的正常生產經營將受到重大不利影響。三、內控風險三、內控風險（一一）關聯交易管控的風險）關聯交易管控的風險 報告期內，公司關聯交易較多，關聯交易類型包括采購商品和接受勞務、銷售商品、關聯租賃、關聯擔保、間接關聯交易等多種類型，具體內容詳見招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“七、關聯交易”的相關內容。如果公司內部控制制度不能持續得到有效地執行，未能持續采取有效的措施保障交易的合理性

93、和公允性，公司利益可能受到損害。（二二）實際控制人控制不當風險）實際控制人控制不當風險 本次發行前，實際控制人楊虎直接持有公司 28.7022%的股份，并通過深圳浦特（合伙）和泛海統聯（合伙）間接控制公司 16.2425%的股份，合計控制公司 44.9447%的股份。實際控制人控制的股份比例較高，不能排除實際控制人作為公司管理層，通過所控制的股份行使表決權、影響管理團隊等方式對公司的經營決策實施控制，從而對公司的發展戰略、生產經營和利潤分配等決策產生不利影響的可能性。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34（三三）業務規?？焖贁U大而導致的管理風險）業務規?？焖贁U大而

94、導致的管理風險 報告期內，公司經營規?？焖僭鲩L，公司管理團隊的管理能力面臨更加嚴峻的考驗。如果公司管理團隊的人員素質、管理水平不能適應公司規?？焖贁U張的需求，將給公司帶來較大的管理風險，從而對公司的經營業績造成一定的影響。四、財務風險四、財務風險（一）產品毛利率波動（一）產品毛利率波動或者下降或者下降風險風險 報告期內，公司的綜合毛利率分別為 47.45%、42.72%和 49.56%，高于同行高于同行業可比公司平均水平，業可比公司平均水平，整體維持在相對較高水平，但也存在一定的波動。若未來未來人民幣較美元匯率持續增長或人民幣較美元匯率持續增長或公司在未來經營中無法持續開拓優質客戶，下游行業競

95、爭加劇競爭加劇及終端客戶整體盈利能力出現下滑，公司技術創新、工藝創新以及設備自動化開發能力下降，對于外協供應商管控能力下降或者原材料及人工成本產生波動，公司公司相關產品毛利率將存在波動或者下降的風險。（二）應收賬款發生壞賬風險（二）應收賬款發生壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 5,307.71 萬元、6,792.59 萬元以及 14,040.85 萬元。公司應收賬款的客戶分布較為集中，報告期各期末應收賬款余額前五名合計占比分別為 95.89%、81.38%以及 74.64%。應收賬款能否順利收回與主要客戶的經營和財務狀況密切相關。如果宏觀經濟、客戶經營狀況發生重大不利變化，公

96、司面臨著應收賬款不能按時或者無法收回的風險，影響公司資金周轉，進而對公司的經營業績產生不利影響。（三）存貨跌價風險（三）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為 2,769.57 萬元、5,527.74 萬元以及7,844.62 萬元。隨著公司經營規模的不斷擴大，公司存貨規模逐年增加。目前公司產品的主要應用領域為消費電子產業，相關消費電子產品的更新迭代速度較快。如果宏觀經濟形勢下行、下游產業需求減少以及產品無法適應下游應用產業的快速發展或者產品市場價格出現下跌，可能導致公司存貨的可變現凈值低于成本，出現存貨跌價的風險。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3

97、5（四）匯率變動風險（四）匯率變動風險 報告期各期，公司外銷收入占比較高，外銷收入占主營業務收入的比例分別為 46.91%、51.43%以及 49.44%。公司產品直接出口主要以美元等外幣進行貿易結算，因結算周期的客觀存在，如果未來人民幣匯率出現大幅波動，公司面臨人民幣匯率變動所導致的匯兌損失風險。（五）稅收優惠政策變化風險（五）稅收優惠政策變化風險 公司于 2019 年被認定為國家高新技術企業，適用企業所得稅稅率為 15%。若未來公司未能持續被評定為高新技術企業，則無法繼續享受所得稅優惠稅率，將對公司經營業績帶來不利影響。此外，若未來國家主管稅務部門對稅收優惠政策作出調整，也將對公司的利潤水

98、平產生一定影響。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 除補充流動資金項目外，本次募集資金投資項目包含“湖南長沙 MIM 產品（電子產品零部件）生產基地建設項目”和“泛海研發中心建設項目”。項目的實施受國際政治環境、國家產業政策、下游市場需求以及行業競爭情況等各種不確定因素影響，一旦相關因素發生不利變化，可能會對項目的實施進度造成影響，進而對公司的經營業績產生不利影響。（二）新增產能消化風險（二）新增產能消化風險 報告期內，隨著公司經營規模不斷擴大，公司產能已趨飽和。公司擬通過MIM 產品生產基地建設項目的實施擴大現有產品產

99、能，并拓展新的產品應用領域。如果公司現有下游應用市場需求萎縮或者公司開拓新產品應用領域受阻，將可能導致生產設備、人員閑置，進而導致成本費用增加，對公司的生產經營造成不利影響。（三）攤薄即期回報風險（三）攤薄即期回報風險 本次募集資金到位后，發行人的總股本和凈資產規模將有所增加。由于 MIM產品生產基地建設項目的建設、達產尚需一段時間且研發中心建設項目不直接產生經濟效益，短期內凈利潤的增長幅度可能小于凈資產的增長幅度，存在本次發深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 行后凈資產收益率下降的風險。六、發行失敗風險六、發行失敗風險 公司本次擬申請在上交所科創板公開發行股

100、票，根據科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則 上海證券交易所科創板股票上市規則 等有關規定，公司須滿足預計市值上市條件，本次發行上市相關文件須經過上交所審核，并報送中國證監會履行注冊程序。本次發行的發行結果可能受到證券市場整體情況、投資者對本次發行方案的認可程度等多種因素的影響，公司存在因發行認購不足、預計發行后總市值不滿足要求等導致發行中止甚至發行失敗的風險。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 第五節第五節 發行人發行人基本情況基本情況 一、發行人一、發行人基本情況基本情況 公司名稱 深圳市泛海統聯精密制造股份有

101、限公司 英文名稱 Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co.,Ltd.注冊資本 6,000.00 萬元 統一社會信用代碼 91440300MA5DECWG1P 法定代表人 楊虎 成立日期 2016 年 6 月 12 日 整體變更日期 2020 年 4 月 29 日 住所 深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區環觀中路 282 號廠房一 101 經營范圍 一般經營項目是：通信產品、電腦產品、電子產品、移動終端及其他產品的設計、技術開發和銷售；各類傳感器等電子元器件產品的設計、開發和銷售；其他新型材料及其產品的研發、設計和銷售；觸摸屏及其保護玻璃、

102、LED 等光學、光電類產品及其精密零組件的研發、設計、銷售；自動化設備、軟件的研發、銷售；醫學檢驗技術開發；醫學檢驗技術服務；一類醫療器械、二類醫療器械的研發；一類醫療器械的銷售；國內貿易，貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外），許可經營項目是：通信產品、電腦產品、電子產品、移動終端及其他產品、各類傳感器等電子元器件產品、其他新型材料及其產品、觸摸屏及其保護玻璃、LED 等光學、光電類產品及其精密零組件、自動化設備的生產；一類醫療器械、二類醫療器械及其零件的加工、制造；二類醫療器械的銷售 郵政編碼 518110 公司電話 0755-21019681 公司

103、傳真 0755-23729835 互聯網網址 http:/www.pu- Stockspu- 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 證券部負責人 侯燦 證券部電話號碼 0755-23720932 二、二、發行人的發行人的設立設立情況情況（一一）有限公司有限公司的的設立情況設立情況 公司前身泛海統聯有限于 2016 年 6 月 12 日由康曉寧、方龍喜、楊虎共同出深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 資成立，成立時的注冊資本為 1,000 萬元。2016 年 6 月 12 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局完成了工商設立登記。泛海統聯有限成立時的股權結構如下

104、：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 康曉寧 510.00 51.00%貨幣 2 方龍喜 245.00 24.50%貨幣 3 楊虎 245.00 24.50%貨幣 合計合計 1,000.00 100.00%-（二二）股份公司的股份公司的設立設立情況情況 2020 年 4 月 8 日，天職國際出具天職業字202014422 號 審計報告 確認，截至 2020 年 1 月 31 日，泛海統聯有限的賬面凈資產為人民幣 24,476.30 萬元。2020 年 4 月 8 日，沃克森（北京）出具沃克森評報字（2020）第 0548 號資產評估報

105、告確認，截至 2020 年 1 月 31 日，泛海統聯有限的凈資產評估值為24,675.63 萬元。2020 年 4 月 10 日，泛海統聯有限召開股東會，審議同意泛海統聯有限以截至 2020 年 1 月 31 日經審計的賬面凈資產折股整體變更為股份有限公司。同日，泛海統聯有限原股東作為發起人，簽署了深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司發起人協議。2020 年 4 月 26 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，以經天職國際審計的截至 2020 年 1 月 31 日的泛海統聯有限賬面凈資產 24,476.30 萬元，按1:0.245135 的比例折股后確定股份公司的股本總額為 6,000.00

106、萬股，泛海統聯有限整體變更設立為股份有限公司。2020 年 4 月 26 日，天職國際對泛海統聯有限整體變更為股份有限公司的注冊資本實收情況進行了審驗，并出具了天職業字202022400 號驗資報告。2020 年 4 月 29 日，公司在深圳市市場監督管理局辦理完成了整體變更的工商變更登記手續。本次整體變更設立為股份公司后，各股東持股比例不變，具體如下：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 序號序號 發起人姓名發起人姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 楊虎 1,722.1343 28.7022%2 人才一號基金 627.5862 10.459

107、8%3 深圳浦特（合伙）537.9310 8.9655%4 泛海統聯（合伙）436.6179 7.2770%5 方龍喜 435.3799 7.2563%6 常州樸毅投資 403.4483 6.7241%7 康曉寧 332.0517 5.5342%8 杜勤德 312.0000 5.2000%9 天津清啟陸石 195.0000 3.2500%10 束小江 187.3793 3.1230%11 深圳韜略新能源 182.0000 3.0333%12 深圳南山軟銀 150.0000 2.5000%13 上海涌瓷投資 130.1610 2.1693%14 天津陸石昱航 117.0000 1.9500%15

108、 深圳圳興創投 89.6552 1.4943%16 深創投 89.6552 1.4943%17 任杰 52.0000 0.8667%合計合計 6,000.0000 100.00%三、發行人報告期內的股本和股東變化情況三、發行人報告期內的股本和股東變化情況 自報告期初至招股說明書簽署之日，發行人共發生了五次股權轉讓和六次增資。報告期初發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳認繳出資額（萬股）出資額（萬股）認繳認繳出資比例出資比例 1 康曉寧 510.00 51.00%2 方龍喜 245.00 24.50%3 楊虎 245.00 24.50%合計合計 1,000.00 100.00%

109、（一一）2017 年年 6 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2017 年 6 月 8 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意股東康曉寧將其持有公司 26.50%的股權（實際出資 0 元）以 1 元的價格轉讓給楊虎，其他股東放棄優先購買權。同日，康曉寧與楊虎就上述轉讓事項簽署了股權轉深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 讓協議書，約定康曉寧將其持有公司 26.50%的股權（實際出資 0 元）以人民幣1 元轉讓給楊虎。本次轉讓時，公司凈資產為負，且所轉讓股權尚未實繳出資，因此轉讓雙方以人民幣 1 元作為名義對價轉讓。2017 年 6 月 8 日，泛海

110、統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，泛海統聯有限的股權結構情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 510.00 51.00%貨幣 2 方龍喜 245.00 24.50%貨幣 3 康曉寧 245.00 24.50%貨幣 合計合計 1,000.00 100.00%-（二二）2017 年年 12 月，第一次增資月，第一次增資 2017 年 11 月 5 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意公司注冊資本由人民幣1,000萬元增加至人民幣1,188萬

111、元，新增注冊資本188萬元。新增注冊資本中，方龍喜出資 45 萬元，泛海統聯（合伙）出資 143 萬元，增資認繳單價為 1 元/注冊資本。2017 年 12 月 7 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，泛海統聯有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 510.00 42.9293%貨幣 2 方龍喜 290.00 24.4108%貨幣 3 康曉寧 245.00 20.6229%貨幣 4 泛海統聯（合伙）143.00 12.0370%貨幣 合計合計

112、 1,188.00 100.00%-（三三）2017 年年 12 月，第二次增資月，第二次增資 2017 年 12 月 20 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意公司增加注冊資本 104 萬元，即由人民幣 1,188 萬元增加至人民幣 1,292 萬元。新增注冊資本中，上海涌瓷投資以人民幣 495 萬元認購新增注冊資本 42.63 萬元，束小江以人民幣 713 萬元認購新增注冊資本 61.37 萬元。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 2017 年 12 月 8 日，上海涌瓷投資、束小江與公司股東楊虎、康曉寧、方龍喜共同簽訂增資協議及增資協議之補充

113、協議，就上述增資涉及的權利義務進行了約定。2017 年 12 月 21 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，泛海統聯有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 510.00 39.4737%貨幣 2 方龍喜 290.00 22.4458%貨幣 3 康曉寧 245.00 18.9628%貨幣 4 泛海統聯（合伙）143.00 11.0681%貨幣 5 束小江 61.37 4.7500%貨幣 6 上海涌瓷投資 42.63 3.2995%貨幣 合計合計

114、 1,292.00 100.00%-2018 年 9 月 10 日，天職國際出具天職業字201819690 號驗資報告，對本次增資事宜進行了驗證確認，截至 2017 年 12 月 31 日，泛海統聯有限已收到上海涌瓷投資實際出資 495 萬元，束小江實際出資 713 萬元，均以貨幣出資；二者共計出資 1,208 萬元，其中 104 萬元計入實收資本，差額 1,104 萬元計入資本公積。（四四）2018 年年 8 月，第三次增資月，第三次增資 2018 年 8 月 10 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意公司增加注冊資本 176.1818 萬元，即由人民幣 1,292.00 萬元增

115、加至 1,468.1818 萬元。新增注冊資本全部由楊虎以人民幣 176.1818 萬元認購，其他股東自愿放棄認購權利。2018 年 8 月 10 日，楊虎與泛海統聯有限當期其他全部股東簽署增資協議，就上述增資涉及的權利義務進行了約定。2018 年 8 月 10 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，泛海統聯有限的股權結構如下：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 686.1818 46.7369%貨幣 2

116、方龍喜 290.00 19.7523%貨幣 3 康曉寧 245.00 16.6873%貨幣 4 泛海統聯（合伙）143.00 9.7399%貨幣 5 束小江 61.37 4.1800%貨幣 6 上海涌瓷投資 42.63 2.9036%貨幣 合計合計 1,468.1818 100.00%-2018 年 9 月 12 日，天職國際出具天職業字201819690-1 號驗資報告，截至 2018 年 8 月 31 日，泛海統聯有限已收到楊虎實際出資 686.1818 萬元，康曉寧實際出資 245 萬元，方龍喜實際出資 290 萬元，泛海統聯（合伙）實際出資143 萬元，均以貨幣出資，共計出資 1,36

117、4.1818 萬元，全部計入實收資本。（五五）2018 年年 10 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 2018 年 10 月 15 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意股東楊虎將其持有的 4.00%的股權以人民幣 1 元轉讓給深圳浦特（合伙），股東康曉寧將其持有的 4.00%的股權以人民幣 1 元轉讓給深圳浦特（合伙），股東方龍喜將其持有的 4.00%的股權以人民幣 1 元轉讓給深圳浦特（合伙），其他股東放棄優先購買權。同日，公司股東楊虎、康曉寧、方龍喜分別與深圳浦特（合伙）簽署了股權轉讓協議。2018 年 10 月 30 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次股

118、權轉讓的工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，泛海統聯有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 627.454528 42.7369%貨幣 2 方龍喜 231.272728 15.7523%貨幣 3 康曉寧 186.272728 12.6873%貨幣 4 深圳浦特（合伙）176.181816 12.0000%貨幣 5 泛海統聯（合伙）143.00 9.7399%貨幣 6 束小江 61.37 4.1800%貨幣 7 上海涌瓷投資 42.63 2.9036%貨幣 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

119、1-1-43 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 合計合計 1,468.1818 100.00%-（六六）2018 年年 11 月，第三次股權轉讓月，第三次股權轉讓 2018 年 11 月 1 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意公司股東方龍喜將其持有的 4.88%股權以人民幣 1,220 萬元轉讓給常州樸毅投資，股東康曉寧將其持有的 4.12%股權以人民幣 1,030 萬元轉讓給常州樸毅投資，其他股東放棄優先購買權。2018 年 10 月 30 日，公司股東康曉寧、方龍喜與常州樸毅投資簽署了股權轉讓協議及股權轉讓補充協議，就

120、上述股權轉讓涉及的權利義務進行了約定。2018 年 11 月 8 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，泛海統聯有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 627.454528 42.7369%貨幣 2 深圳浦特（合伙）176.181816 12.0000%貨幣 3 方龍喜 159.625456 10.8723%貨幣 4 泛海統聯（合伙）143.0000 9.7399%貨幣 5 常州樸毅投資 132.136362 9.0000%貨幣 6 康曉寧 125.7

121、83638 8.5673%貨幣 7 束小江 61.3700 4.1800%貨幣 8 上海涌瓷投資 42.6300 2.9036%貨幣 合計合計 1,468.1818 100.00%-（七七）2018 年年 12 月，第月，第四四次股權轉讓次股權轉讓 2018 年 11 月 22 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意股東楊虎將其持有的 2.00%股權以人民幣 500 萬元轉讓給深圳圳興創投，其他股東放棄優先購買權。同日，公司股東楊虎與深圳圳興創投簽署了股權轉讓協議及股權轉讓補充協議，就上述股權轉讓涉及的權利義務進行了約定。2018 年 12 月 7 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管

122、理局辦理完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，泛海統聯有限的股權結構深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方出資方式式 1 楊虎 598.090892 40.7369%貨幣 2 深圳浦特（合伙）176.181816 12.0000%貨幣 3 方龍喜 159.625456 10.8723%貨幣 4 泛海統聯（合伙）143.000000 9.7399%貨幣 5 常州樸毅投資 132.136362 9.0000%貨幣 6 康曉寧 125.783638 8.5673%

123、貨幣 7 束小江 61.370000 4.1800%貨幣 8 上海涌瓷投資 42.630000 2.9036%貨幣 9 深圳圳興創投 29.363636 2.0000%貨幣 合計合計 1,468.1818 100.00%-（八八）2019 年年 4 月，月，第四次增資第四次增資 2018 年 12 月 24 日，經泛海統聯有限股東會決議，同意公司新增注冊資本234.909088 萬元，即由 1,468.1818 萬元增加至 1,703.090888 萬元。新增注冊資本中，深創投以人民幣 500 萬元認購新增注冊資本 29.363636 萬元，人才一號基金以人民幣 3,500 萬元認購新增注冊資

124、本 205.545452 萬元。2018 年 12 月 24 日，深創投、人才一號基金與泛海統聯有限全體股東簽訂增資合同書，深創投、人才一號基金與泛海統聯有限、楊虎、康曉寧、方龍喜簽訂增資合同書之補充協議，就上述增資涉及的權利義務進行了約定。2019 年 4 月 3 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，泛海統聯有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 598.090892 35.1180%貨幣 2 人才一號基金 205.545452 12.0690%貨幣 3

125、深圳浦特（合伙）176.181816 10.3448%貨幣 4 方龍喜 159.625456 9.3727%貨幣 5 泛海統聯（合伙）143.0000 8.3965%貨幣 6 常州樸毅投資 132.136362 7.7586%貨幣 7 康曉寧 125.783638 7.3856%貨幣 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 8 束小江 61.370000 3.6035%貨幣 9 上海涌瓷投資 42.630000 2.5031%貨幣 10 深創投 29.363636 1.72

126、41%貨幣 11 深圳圳興創投 29.363636 1.7241%貨幣 合計合計 1,703.090888 100.00%-2019 年 7 月 24 日，天職國際出具天職業字201932304 號驗資報告，對本次增資事宜進行了驗證確認，截至 2019 年 7 月 24 日，泛海統聯有限已收到深創投實際出資 500 萬元，人才一號基金實際出資 3,500 萬元，均以貨幣出資；二者共計出資 4,000 萬元，其中 234.909088 萬元計入實收資本，剩余 3,765.090912萬元計入資本公積。（九九）2019 年年 11 月，月，第五次股權轉讓第五次股權轉讓 2019 年 11 月 25

127、 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意股東與新增股東進行股權轉讓，股權轉讓情況如下：轉讓方轉讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 受讓方受讓方 轉讓價款（萬元）轉讓價款（萬元）康曉寧 0.50%杜勤德 400.00 0.50%任杰 400.00 方龍喜 1.00%杜勤德 800.00 楊虎 0.50%任杰 400.00 0.5625%天津陸石昱航 450.00 0.9375%天津清啟陸石 750.00 康曉寧將其持有的 0.50%的股權以人民幣 400 萬元轉讓給杜勤德；康曉寧將其持有的 0.50%的股權以人民幣 400 萬元轉讓給任杰；方龍喜將其持有的 1%的股權以人民幣 800 萬元

128、轉讓給杜勤德；楊虎將其持有的 0.5%的股權以人民幣 400萬元轉讓給任杰；楊虎將其持有的 0.5625%的股權以人民幣 450 萬元轉讓給天津陸石昱航；楊虎將其持有的 0.9375%的股權以人民幣 750 萬元轉讓給天津清啟陸石。2019 年 11 月 25 日，上述股權轉讓各方就股權轉讓事宜分別簽訂股權轉讓協議 及 股權轉讓補充協議，就上述股權轉讓涉及的權利義務進行了約定。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 2019 年 11 月 26 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，泛海統聯有限的股權結

129、構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 564.029075 33.1180%貨幣 2 人才一號基金 205.545452 12.0690%貨幣 3 深圳浦特（合伙）176.181816 10.3448%貨幣 4 泛海統聯（合伙）143.000000 8.3965%貨幣 5 方龍喜 142.594547 8.3727%貨幣 6 常州樸毅投資 132.136362 7.7586%貨幣 7 康曉寧 108.752729 6.3856%貨幣 8 束小江 61.370000 3.6035%貨幣 9 上海涌瓷投資 42.630000

130、2.5031%貨幣 10 深圳圳興創投 29.363636 1.7241%貨幣 11 深創投 29.363636 1.7241%貨幣 12 杜勤德 25.546363 1.5000%貨幣 13 任杰 17.030909 1.0000%貨幣 14 天津清啟陸石 15.966477 0.9375%貨幣 15 天津陸石昱航 9.579886 0.5625%貨幣 合計合計 1,703.090888 100.00%-（十十）2019 年年 11 月，月，第五次增資第五次增資 2019 年 11 月 26 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意公司注冊資本增加 212.886361 萬元，即由人

131、民幣 1,703.090888 萬元增加至1,915.977249 萬元。新增注冊資本中，原股東天津清啟陸石以人民幣 2,250 萬元認購新增注冊資本 47.899431 萬元；原股東天津陸石昱航以人民幣 1,350 萬元認購新增注冊資本 28.739659 萬元；原股東杜勤德以人民幣 3,600 萬元認購新增注冊資本 76.639090 萬元；新增股東深圳韜略新能源以人民幣 2,800 萬元認購新增注冊資本 59.608181 萬元，其他股東一致同意放棄優先認購權。2019 年 11 月 26 日，天津清啟陸石、天津陸石昱航、杜勤德、深圳韜略新能源共同與泛海統聯有限全部股東簽訂了增資合同書，

132、與泛海統聯有限、楊虎、康曉寧、方龍喜、泛海統聯（合伙）、深圳浦特（合伙）簽訂了增資合同深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 書之補充協議，就上述增資涉及的權利義務進行了約定。2019 年 11 月 28 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，泛海統聯有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 564.029075 29.4382%貨幣 2 人才一號基金 205.545452 10.7280%貨幣 3 深圳浦特（合伙）176.1818

133、16 9.1954%貨幣 4 泛海統聯（合伙）143.000000 7.4635%貨幣 5 方龍喜 142.594547 7.4424%貨幣 6 常州樸毅投資合伙 132.136362 6.8965%貨幣 7 康曉寧 108.752729 5.6761%貨幣 8 杜勤德 102.185453 5.3333%貨幣 9 天津清啟陸石 63.865908 3.3333%貨幣 10 束小江 61.370000 3.2031%貨幣 11 深圳韜略新能源 59.608181 3.1111%貨幣 12 上海涌瓷投資 42.630000 2.2250%貨幣 13 天津陸石昱航 38.319545 2.0000

134、%貨幣 14 深圳圳興創投 29.363636 1.5326%貨幣 15 深創投 29.363636 1.5326%貨幣 16 任杰 17.030909 0.8889%貨幣 合計合計 1,915.977249 100.00%-2020 年 3 月 24 日，天職國際出具天職業字202018495 號驗資報告，對本次增資事宜進行了驗證確認，截至 2020 年 1 月 21 日，泛海統聯有限已收到天津清啟陸石實際出資 2,250 萬元，天津陸石昱航實際出資 1,350 萬元，深圳韜略新能源實際出資 2,800 萬元，杜勤德實際出資 3,600 萬元，均以貨幣出資；各方共計出資 10,000 萬元，

135、其中 212.886361 萬元計入實收資本，剩余 9,787.113639萬元計入資本公積。（十一十一）2020 年年 1 月，月，第六次增資第六次增資 2020 年 1 月 19 日，泛海統聯有限召開股東會，經全體股東決議，同意公司增加注冊資本 49.127622 萬元，注冊資本由人民幣 1,915.977249 萬元增加至1,965.104871 萬元，新增注冊資本均由新增股東深圳南山軟銀以人民幣 2,500 萬深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 元認購。2020 年 1 月 19 日，深圳南山軟銀與泛海統聯有限當期全體股東簽訂增資合同書 及 增資合同書

136、之補充協議，就上述增資涉及的權利義務進行了約定。2020 年 1 月 20 日，泛海統聯有限在深圳市市場監督管理局辦理完成了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，泛海統聯有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 楊虎 564.029075 28.7022%貨幣 2 人才一號基金 205.545452 10.4598%貨幣 3 深圳浦特（合伙）176.181816 8.9655%貨幣 4 泛海統聯（合伙）143.000000 7.2770%貨幣 5 方龍喜 142.594547 7.2563%貨幣 6 常州樸毅投資

137、132.136362 6.7241%貨幣 7 康曉寧 108.752729 5.5342%貨幣 8 杜勤德 102.185453 5.2000%貨幣 9 天津清啟陸石 63.865908 3.2500%貨幣 10 束小江 61.370000 3.1230%貨幣 11 深圳韜略新能源 59.608181 3.0333%貨幣 12 深圳南山軟銀 49.127622 2.5000%貨幣 13 上海涌瓷投資 42.630000 2.1693%貨幣 14 天津陸石昱航 38.319545 1.9500%貨幣 15 深圳圳興創投 29.363636 1.4943%貨幣 16 深創投 29.363636 1

138、.4943%貨幣 17 任杰 17.030909 0.8667%貨幣 合計合計 1,965.104871 100.00%-2020 年 3 月 24 日，天職國際出具天職業字202018495 號驗資報告，對本次增資事宜進行了驗證確認，截至 2020 年 1 月 21 日，泛海統聯有限已收到深圳南山軟銀實際出資 2,500 萬元，以貨幣出資；其中 49.127622 萬元計入實收資本，剩余 2,450.872378 萬元計入資本公積。（十二十二）2020 年年 4 月，月，整體變更為股份有限公司整體變更為股份有限公司 2020 年 4 月，泛海統聯有限整體變更為股份有限公司。具體情況參見本節之

139、“二、發行人的設立情況”之“（二）股份公司的設立情況”。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 四四、發行人報告期內的重大資產重組情況發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人發生的資產重組情況如下：（一）（一）泛海統聯（香港）的基本情況泛海統聯（香港）的基本情況 截至招股說明書簽署之日，泛海統聯（香港）的基本情況如下：公司名稱公司名稱 泛海統聯科技有限公司 成立時間成立時間 2011 年 3 月 23 日 已發行股本已發行股本 500.00 萬港幣 注冊地注冊地 香港九龍觀塘巧明街 111 號富利廣場 2103 室 股東構成及控制情況股東構成及控制情況

140、浦特科技（香港）持有 100%股權 主營業務主營業務 精密零部件的銷售（二）（二）收購的必要性收購的必要性 泛海統聯（香港）為發行人的境外貿易平臺，為規范關聯交易和避免同業競爭，公司決定收購泛海統聯（香港）。（三）（三）收購所履行的程序及定價依據收購所履行的程序及定價依據 2018 年 8 月 7 日，經發行人股東會決議，同意發行人設立浦特科技（香港）并由浦特科技（香港）收購泛海統聯（香港）100%的股份。2019 年 6 月 4 日，根據公司提供的股份轉讓書，楊虎將其持有的泛海統聯（香港）的 200 萬股股份以名義對價港幣 1 元的價格轉讓給浦特科技（香港），方龍喜將其持有的泛海統聯（香港）

141、的 300 萬股股份以名義對價港幣 1 元的價格轉讓給浦特科技（香港）。鑒于轉讓當時方龍喜、楊虎持有的股份尚未完全履行實繳出資義務且泛海統聯（香港）仍處于虧損狀態，經各方協商一致，將本次股權轉讓的價格分別確定為港幣 1 元，定價合理。（四）（四）上述收購對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響上述收購對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 1、對發行人業務及經營業績的影響對發行人業務及經營業績的影響 收購泛海統聯（香港）100%的股權有助于公司進行業務整合，有助于規范和減少關聯交易并避免同業競爭，通過同一控制下的企業合并將泛海統聯（香港）納入合并報表范圍，有助于更加客觀反映公

142、司的業務及經營業績狀況。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 2、對管理層和實際控制人的影響對管理層和實際控制人的影響 上述收購未導致公司管理層和實際控制人的重大不利變化，收購前后，公司主要管理層和實際控制人保持穩定。（五）將上述收購作為同一控制下企業合并的合理性（五）將上述收購作為同一控制下企業合并的合理性 在發行人收購泛海統聯（香港）在發行人收購泛海統聯（香港）1 10000%股權時，泛海統聯（香港）的實際控股權時，泛海統聯（香港）的實際控制人為楊虎，發行人將收購泛海統聯（香港）制人為楊虎，發行人將收購泛海統聯（香港）1 10000%股權作為同一控制下的企業

143、股權作為同一控制下的企業合并具有合理性，具體分析如下：合并具有合理性，具體分析如下：1 1、依據章程及雙方約定，楊虎、依據章程及雙方約定，楊虎在持股期間在持股期間能控制泛海統聯（香港）股東大能控制泛海統聯（香港）股東大會表決會表決 方龍喜、楊虎自方龍喜、楊虎自 20152015 年年 1111 月月 1717 日至日至 20192019 年年 6 6 月月 4 4 日期間（以下簡稱“持日期間（以下簡稱“持股期間”）合計持有泛海統聯（香港）股期間”）合計持有泛海統聯（香港）1 10000%的股權，在此持股期間，泛海統聯（香的股權，在此持股期間，泛海統聯（香港）的股權結構如下：港）的股權結構如下：

144、序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 1 方龍喜方龍喜 300.00300.00 60.0060.00 2 2 楊虎楊虎 200.00200.00 40.0040.00 合計合計 500.00500.00 100.00100.00 根據當時有效的泛海統聯（香港）的章程，泛海統聯（香港）股東大會（亦根據當時有效的泛海統聯（香港）的章程，泛海統聯（香港）股東大會（亦稱“成員大會”）表決權約定如下：稱“成員大會”）表決權約定如下：（1 1）表決的一般規則：交由股東大會表決的決議，須以舉手方式表決，但）表決的一般規則：交由股東大會表決的決議，須以舉手方

145、式表決，但如有按照本章程要求以投票方式表決的，則為例外。如有按照本章程要求以投票方式表決的，則為例外。（2 2）股東持有的票數：在股東大會上就某決議采用舉手表決時，股東或其）股東持有的票數：在股東大會上就某決議采用舉手表決時，股東或其委派代表按照一人一票方式表決；在股東大會上就某決議采用投票表決時，股委派代表按照一人一票方式表決；在股東大會上就某決議采用投票表決時，股東或其委派代表按照每一股份一票方式表決。東或其委派代表按照每一股份一票方式表決。鑒于當鑒于當時時有效有效的的章程未就股東大會需要以投票方式進行表決的章程未就股東大會需要以投票方式進行表決的例外例外事項進事項進行特別約定行特別約定，

146、因此，持股期間，泛海統聯（香港）因此，持股期間，泛海統聯（香港）如果召開如果召開股東大會股東大會，股東或股東或其委派代表其委派代表需以需以舉手方式，舉手方式，按照一人一票方式表決按照一人一票方式表決，楊虎持股比例楊虎持股比例雖然雖然小于方小于方龍喜，但兩人享有的表決權相同。龍喜，但兩人享有的表決權相同。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 另外，方龍喜已出具書面確認函，確認：楊虎實際控制泛海統聯（香港）另外，方龍喜已出具書面確認函，確認：楊虎實際控制泛海統聯（香港）的日常經營管理及重大決策事項，方龍喜無條件同意在泛海統聯（香港）需董的日常經營管理及重大決策事項，

147、方龍喜無條件同意在泛海統聯（香港）需董事會或股東大會層面決議事項上與楊虎意見保持一致。事會或股東大會層面決議事項上與楊虎意見保持一致。綜上，持股期間，楊虎在泛海統聯（香港）的持股比例雖低于方龍喜，但綜上，持股期間，楊虎在泛海統聯（香港）的持股比例雖低于方龍喜，但其能控制泛海統聯（香港）股東大會表決，系泛海統聯（香港）的實際控制人。其能控制泛海統聯（香港）股東大會表決，系泛海統聯（香港）的實際控制人。2 2、依據章程及雙方約、依據章程及雙方約定，楊虎定，楊虎在持股期間在持股期間能通過董事會控制泛海統聯（香能通過董事會控制泛海統聯（香港）經營決策港）經營決策 根據當時有效的章程，泛海統聯（香港）董

148、事會表決權約定如下：根據當時有效的章程，泛海統聯（香港）董事會表決權約定如下：（1 1）董事的一般權限：在公司條例及本章程的規定下，公司的業務及）董事的一般權限：在公司條例及本章程的規定下，公司的業務及事務均由董事管理，董事可行使本公司的一切權力。事務均由董事管理，董事可行使本公司的一切權力。（2 2）董事會決策規則：董事會的決定只可由出席會議董事的過半數票作出，）董事會決策規則：董事會的決定只可由出席會議董事的過半數票作出，或當所有合資格的董事均以直接或間接方式向其他董事表明，他們在某事宜上或當所有合資格的董事均以直接或間接方式向其他董事表明，他們在某事宜上持有相同意見，則董事會決議可以用書

149、面決議方式作出。持有相同意見，則董事會決議可以用書面決議方式作出。鑒于楊虎、方龍喜在持股期間均擔任泛海統聯（香港）的董事，且依據方鑒于楊虎、方龍喜在持股期間均擔任泛海統聯（香港）的董事，且依據方龍喜已出具的書面確認函，方龍喜無條件同意在泛海統聯（香港）需董事會層龍喜已出具的書面確認函，方龍喜無條件同意在泛海統聯（香港）需董事會層面決議事項上與楊虎意見保持一致，因此楊虎能通過董事會控制泛海統聯（香面決議事項上與楊虎意見保持一致，因此楊虎能通過董事會控制泛海統聯（香港）日常經營管理及重大決策事項，系泛海統聯（香港）實際控制人。港）日常經營管理及重大決策事項，系泛海統聯（香港）實際控制人。3 3、楊

150、虎楊虎在持股期間在持股期間實際控制泛海統聯（香港）的日常經營管理及重大決策實際控制泛海統聯（香港）的日常經營管理及重大決策事項事項 持股期間內，泛海統聯（香港）未召開董事會、股東大會，其日常經營事持股期間內，泛海統聯（香港）未召開董事會、股東大會，其日常經營事務相關內部決策由楊虎作出，其參與泛海統聯（香港）內部決策及經營的重要務相關內部決策由楊虎作出，其參與泛海統聯（香港）內部決策及經營的重要記錄情況如下：記錄情況如下：日期日期 內部決策及經營記錄情況內部決策及經營記錄情況 2017.062017.06 泛海統聯（香港）與深圳市富泰通國際物流有限公司、天逸金融服務集團股份泛海統聯（香港）與深圳

151、市富泰通國際物流有限公司、天逸金融服務集團股份有限公司簽訂供應鏈融資資訊服務平臺三方協議，楊虎作為泛海統聯（香有限公司簽訂供應鏈融資資訊服務平臺三方協議，楊虎作為泛海統聯（香港）授權代表簽字。港）授權代表簽字。2017.072017.07 泛海統聯（香港）與天逸金融服務集團股份有限公司簽訂應收賬款收益權合泛海統聯（香港）與天逸金融服務集團股份有限公司簽訂應收賬款收益權合同應收賬款質押合同，楊虎作為泛海統聯（香港）授權代表簽字。同應收賬款質押合同，楊虎作為泛海統聯（香港）授權代表簽字。2018.032018.03 泛海統聯（香港）與亞馬遜簽訂保密協議，楊虎作為泛海統聯（香港）授泛海統聯（香港）與

152、亞馬遜簽訂保密協議，楊虎作為泛海統聯（香港）授權代表簽字。權代表簽字。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 日期日期 內部決策及經營記錄情況內部決策及經營記錄情況 2019.012019.01 泛海統聯（香港）向上海銀行申請開立銀行賬戶資料，楊虎作為泛海統聯（香泛海統聯（香港）向上海銀行申請開立銀行賬戶資料，楊虎作為泛海統聯（香港）負責人簽字，并預留相關印鑒。港）負責人簽字，并預留相關印鑒。綜上，在持股期間，綜上，在持股期間，楊虎實際控制泛海統聯（香港）的日常經營管理及重楊虎實際控制泛海統聯（香港）的日常經營管理及重大決策事項大決策事項。4 4、發行人將收購泛海

153、統聯（香港）、發行人將收購泛海統聯（香港）1 10000%股權作為同一控制下企業合并符合股權作為同一控制下企業合并符合事實和法律規定，具有合理性事實和法律規定，具有合理性 根據 上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）（以下簡稱“審根據 上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）（以下簡稱“審核問答（二）”）第核問答（二）”）第 1111 問規定，發行人企業合并行為應按照企業會計準則第問規定，發行人企業合并行為應按照企業會計準則第2020 號號企業合并相關規定進行處理。其中，同一控制下的企業合并，參與企業合并相關規定進行處理。其中，同一控制下的企業合并，參與合并的企業在合并前后合并的

154、企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制且該控制并非暫時性均受同一方或相同的多方最終控制且該控制并非暫時性的。的。根據 企業會計準則第根據 企業會計準則第 2020 號號企業合并 應用指南 的解釋，“同一方”企業合并 應用指南 的解釋，“同一方”是指對參與合并的企業在合并前后均實施最終控制的投資者?！跋嗤亩喾健蓖ㄊ侵笇⑴c合并的企業在合并前后均實施最終控制的投資者?！跋嗤亩喾健蓖ǔＪ侵父鶕顿Y者之間的協議約定，在對被投資單位的生產經營決策行使表決常是指根據投資者之間的協議約定，在對被投資單位的生產經營決策行使表決權時發表一致意見的兩個或兩個以上的投資者。權時發表一致意見的兩個或兩個以上

155、的投資者?！翱刂撇⒎菚簳r性控制并非暫時性”是指參與是指參與合并的各方在合并前后較長的時間內受同一方或相同的多方最終控制。較長的合并的各方在合并前后較長的時間內受同一方或相同的多方最終控制。較長的時間通常指一年以上（含一年）。時間通常指一年以上（含一年）。就本次企業合并的合并方而言，發行人自就本次企業合并的合并方而言，發行人自 20172017 年年 6 6 月起即受楊虎實際控制；月起即受楊虎實際控制；就被合并方而言，結合以上說明內容，楊虎自就被合并方而言，結合以上說明內容，楊虎自 20152015 年年 1111 月起即能夠通過持股、月起即能夠通過持股、任職及與方龍喜之間的約定實際控制泛海統聯

156、（香港）。因此，至本次企業合并任職及與方龍喜之間的約定實際控制泛海統聯（香港）。因此，至本次企業合并發生的發生的 20192019 年年 6 6 月，參與本次合并的合并方（發行人）與被合并方（泛海統聯月，參與本次合并的合并方（發行人）與被合并方（泛海統聯（香港）在合并前均受同一方楊虎實際控制且控制時間在一年以上；在本次收（香港）在合并前均受同一方楊虎實際控制且控制時間在一年以上；在本次收購后，參與本次收購的合并雙方仍受同一方楊虎實際控制并持續至今，控制時購后，參與本次收購的合并雙方仍受同一方楊虎實際控制并持續至今，控制時間在一年以上。間在一年以上。因此，發行人將收購泛海統聯（香港）因此，發行人

157、將收購泛海統聯（香港）100%100%股權股權作為同一控制下的企業合作為同一控制下的企業合并符合事實和法律規定，具有合理性。并符合事實和法律規定，具有合理性。綜上，發行人將上述企業合并作為同一控制下企業合并具有合理性。綜上，發行人將上述企業合并作為同一控制下企業合并具有合理性。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 五五、發行人的發行人的股權結構股權結構 截至招股說明書簽署之日，公司股權結構如下圖：注：1、楊虎持有的深圳浦特（合伙）75%的出資份額分別由其直接持有的 74%的份額及由其全資控股的深圳致亦持有的 1%的份額構成；2、楊虎持有的泛海統聯（合伙）22.5

158、0%的出資份額分別由其直接持有的 21.50%的份額及由其全資控股的深圳致亦持有的 1%的份額構成。六六、發行人控股發行人控股子公司、參股公司的情況子公司、參股公司的情況 截至招股說明書簽署之日，發行人擁有 4 家全資子公司、3 家控股子公司、1 家孫公司，1 家參股公司，具體如下：（一）發行人控股公司（一）發行人控股公司 1、智能制造智能制造 公司名稱公司名稱 深圳市泛海統聯智能制造有限公司 成立時間成立時間 2018 年 12 月 27 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 注冊地注冊地 深圳市坪山區坪山街道出口加工區錦祥三路2號銀德產業園

159、6棟（整棟）主要生產經營地主要生產經營地 深圳市坪山區坪山街道出口加工區錦祥三路2號銀德產業園6棟（整棟）人才一號基金人才一號基金深創投深創投常州樸毅投資常州樸毅投資天津天津清啟清啟陸石陸石天津天津陸石陸石昱航昱航深圳深圳韜略韜略新能源新能源深圳深圳南山南山軟銀軟銀上海涌瓷投資上海涌瓷投資深圳圳興創投深圳圳興創投杜勤德杜勤德方龍喜方龍喜楊虎楊虎束小江束小江任杰任杰泛海統聯泛海統聯（合伙合伙）深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司7575.0000%2828.70227022%美國浦特美國浦特浦特科技浦特科技（香港香港）湖南泛海湖南泛海統聯統聯智能制造智能制造精密模

160、具精密模具惠州谷礦惠州谷礦深圳中研海深圳中研海0 0.86678667%3 3.12301230%5 5.20002000%5 5.53425342%8 8.96559655%康曉寧康曉寧7 7.25632563%7 7.27702770%深圳浦特深圳浦特（合伙合伙）1010.45984598%1 1.49434943%6 6.72417241%3 3.25002500%1 1.95009500%3 3.03330333%2 2.500500%2 2.16931693%1 1.49434943%2222.5050%1212.5050%1212.5050%100100%5151%5151%515

161、1%100100%100100%泛海統聯泛海統聯（香港香港）100100%100100%北京酷捷北京酷捷4 4%深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 泛海統聯持有 100%股權 主營業務主營業務 主要為精密零部件的研發，生產和銷售 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 與公司主營業務相同 財務數據財務數據 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）8,859.72 凈資產（萬元）凈資產（萬元）-822.30 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-780.77 審計情況審計情

162、況 經天職國際審計 2、精密模具精密模具 公司名稱公司名稱 深圳市泛海統聯精密模具有限公司 成立時間成立時間 2016 年 5 月 26 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 710.00 萬元 注冊地注冊地 深圳市龍華新區觀瀾街道大布頭路 330 號 1 棟 1 樓 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市龍華新區觀瀾街道大布頭路 330 號 1 棟 1 樓 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 名稱名稱 泛海統聯泛海統聯 侯二永侯二永 邱實毅邱實毅 出資額（萬元）出資額（萬元）510.00 294.00 196.00 持股比例持股比例 51.00%29.40%19.6

163、0%控制情況控制情況 精密模具為泛海統聯控股子公司 主營業務主營業務 模具的研發、生產與銷售 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 為公司提供模具 財務數據財務數據 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）1,559.32 凈資產（萬元）凈資產（萬元）677.37 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）170.41 審計情況審計情況 經天職國際審計 3、惠州谷礦惠州谷礦 公司名稱公司名稱 惠州市谷礦新材料有限公司 成立時間成立時間 2019 年 8 月 1 日 注冊資本注冊資本 300.00 萬元 實收資本實收資本 300.00 萬元 深圳市

164、泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 注冊地注冊地 惠州市惠陽區新圩鎮長布村長布村民小組（廠房六）三樓 主要生產經營地主要生產經營地 惠州市惠陽區新圩鎮長布村長布村民小組（廠房六）三樓 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 名稱名稱 泛海統聯泛海統聯 周訓華周訓華 王云龍王云龍 出資額（萬元）出資額（萬元）153.00 75.00 72.00 持股比例持股比例 51.00%25.00%24.00%控制情況控制情況 惠州谷礦新材料為泛海統聯控股子公司 主營業務主營業務 精密零部件產品的機械加工 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 主要為公司產品提供后制程的加工服務

165、 財務數據財務數據 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）1,291.68 凈資產（萬元）凈資產（萬元）332.37 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）116.74 審計情況審計情況 經天職國際審計 4、深圳中研海深圳中研海 公司名稱公司名稱 深圳中研海電子科技有限公司 成立時間成立時間 2019 年 10 月 10 日 注冊資本注冊資本 300.00 萬元 實收資本實收資本 175.09 萬元 注冊地注冊地 深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區環觀中路 282 號廠房二 401 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區環觀中

166、路 282 號廠房一 301 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 名稱名稱 泛海統聯泛海統聯 由國志由國志 出資額（萬元）出資額（萬元）153.00 147.00 持股比例持股比例 51.00%49.00%控制情況控制情況 深圳中研海為泛海統聯控股子公司 主營業務主營業務 電子產品、醫療器械及其他電子元器件產品的研發、制造及銷售 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 為公司拓展新的業務領域 財務數據財務數據 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）79.95 凈資產（萬元）凈資產（萬元）-13.63 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-

167、188.69 審計情況審計情況 經天職國際審計 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 5、湖南湖南泛海泛海統聯統聯 公司名稱公司名稱 湖南泛海統聯精密制造有限公司 成立時間成立時間 2020 年 8 月 5 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 注冊地注冊地 湖南省長沙市岳麓區學士街道學士路336號湖南省檢驗檢測特色產業園 A1 棟一樓 主要生產經營地主要生產經營地 湖南省長沙市岳麓區學士街道學士路336號湖南省檢驗檢測特色產業園 A1 棟一樓 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 泛海統聯持有 100%股權 主

168、營業務主營業務 截至招股說明書簽署之日，尚未實際開展生產經營 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 為公司募投項目“湖南長沙 MIM 產品（電子產品零部件）生產基地建設項目”和“泛海研發中心建設項目”的實施主體 財務數據財務數據 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）2,630.94 凈資產（萬元）凈資產（萬元）964.03 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-35.97 審計情況審計情況 經天職國際審計 6、浦特科技（香港）浦特科技（香港）公司名稱公司名稱 浦特科技有限公司 成立時間成立時間 2018 年 11 月 20 日 已發行股

169、本已發行股本 300.00 萬港幣 注冊地注冊地 香港九龍上海街 438-444 號同珍商業中心 12 樓 1202 室 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 泛海統聯持有 100%股權 主營業務主營業務 精密零部件的銷售 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 作為公司境外貿易平臺，服務于公司的主營業務 財務數據財務數據 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）24.89 凈資產（萬元）凈資產（萬元）-1.86 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-4.14 審計情況審計情況 經天職國際審計 7、泛海統聯（香港）泛海統聯（香港）公司名稱公司

170、名稱 泛海統聯科技有限公司 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 成立時間成立時間 2011 年 3 月 23 日 已發行股本已發行股本 500.00 萬港幣 注冊地注冊地 香港九龍觀塘巧明街 111 號富利廣場 2103 室 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 浦特科技（香港）持有 100%股權 主營業務主營業務 精密零部件的銷售 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 作為公司境外貿易平臺，服務于公司的主營業務 財務數據財務數據 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）9,439.91 凈資產（萬

171、元）凈資產（萬元）-186.29 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-38.24 審計情況審計情況 經天職國際審計 8、美國美國浦特浦特 公司名稱公司名稱 PUT USA Inc.成立時間成立時間 2018 年 3 月 19 日 已發行股本已發行股本 100 萬股 注冊地注冊地 7901 Stoneridge Dr.,Suite 208,Pleasanton,CA 94588 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 泛海統聯持有 100%股權 主營業務主營業務 精密零部件的銷售 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 作為公司境外貿易平臺，服務于公司的主營業務 財務數據財務數據 項目項目 2020

172、年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）309.31 凈資產（萬元）凈資產（萬元）118.58 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）3.47 審計情況審計情況 經天職國際審計（二）（二）母公司和子公司的業務定位母公司和子公司的業務定位及及未來的經營及業務安排未來的經營及業務安排 截至招股說明書簽署之日，發行人及子公司的業務定位、有關生產線和生產設備的分布情況以及未來的經營及業務安排如下：公司名稱公司名稱 性質性質 業務定位業務定位 主要生產線分布和生產設主要生產線分布和生產設備分布備分布 未來的經營及業務安排未來的經營及業務安排 泛海統聯 母公司 精密零部件產品的

173、研發、生產和銷售 MIM 產品生產線，主要生產設備包括注塑機、脫脂爐、燒結爐以及自動檢測機等 精密零部件產品的研發、生產和銷售 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 公司名稱公司名稱 性質性質 業務定位業務定位 主要生產線分布和生產設主要生產線分布和生產設備分布備分布 未來的經營及業務安排未來的經營及業務安排 智能制造 子公司 精密零部件產品的研發、生產和銷售 MIM 產品生產線，主要生產設備包括注塑機、燒結爐以及整形機等 精密零部件產品的研發、生產和銷售 精密模具 子公司 精密模具的研發、生產和銷售 模具產品生產線，主要生產設備包括高速加工中心、慢走絲切割、電

174、火花加工設備等 精密模具的研發、生產和銷售 惠州谷礦 子公司 精密零部件產品的輔助加工 MIM 后制程加工生產線，主要生產設備包括 CNC、自動拋光機、研磨機等 精密零部件產品的輔助加工 深圳中研海 子公司 電子產品、醫療器械及其他電子元器件產品的研發、制造及銷售 尚未形成規?；a線和大型生產設備 電子產品、醫療器械及其他電子元器件產品的研發、制造及銷售 湖南泛海統聯 子公司 精密零部件產品的研發、生產和銷售 募投項目實施主體，尚無生產線分布和生產設備分布 精密零部件產品的研發、生產和銷售 浦特科技（香港）子公司 境外貿易平臺，精密零部件的銷售 無生產線和大型生產設備分布 境外貿易平臺，服務

175、于公司的主營業務 泛海統聯（香港）子公司 境外貿易平臺，精密零部件的銷售 無生產線和大型生產設備分布 境外貿易平臺，服務于公司的主營業務 美國浦特 子公司 境外貿易平臺，精密零部件的銷售 無生產線和大型生產設備分布 境外貿易平臺，服務于公司的主營業務（三三）發行人參股公司）發行人參股公司 公司名稱公司名稱 北京酷捷科技有限公司 成立時間成立時間 2020 年 6 月 24 日 注冊資本注冊資本 1,250 萬元 注冊地注冊地 北京市順義區昌金路趙全營段 56 號院 1 號樓 3 層 3043 室 發行人發行人認繳出資認繳出資金額金額 50 萬元 發行人持股比例發行人持股比例 泛海統聯持有 4.

176、00%股權 發行人入股時間發行人入股時間 2021 年 5 月 17 日 控股方控股方 沈偉持有 68.00%股權 主營業務主營業務 敏感元件及傳感器的研發、制造及銷售 七七、發行人主要股東及實際控制人的基本情況發行人主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的情況（一）控股股東及實際控制人的情況 1、控股股東及實際控制人基本情況、控股股東及實際控制人基本情況 公司控股股東、實際控制人為楊虎。截至招股說明書簽署之日，楊虎直接持有公司 17,221,343 股股份，占公司發深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 行前總股本的 28.7022%；并通過深

177、圳浦特（合伙）、泛海統聯（合伙）間接控制公司 16.2425%的股份，合計控制公司 44.9447%的股份，能夠對公司董事會決策和公司經營活動產生重大影響，為公司控股股東、實際控制人。楊虎的基本情況如下：楊虎，男，1974 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 62050219740325*?，F任公司董事長、總經理。楊虎的具體情況請參見本節之“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的情況”。2、控股股東及實際控制人控制的其他企業、控股股東及實際控制人控制的其他企業 發行人控股股東、實際控制人楊虎控制的除發行人之外的

178、其他企業情況如下：（1）深圳致亦）深圳致亦 公司名稱公司名稱 深圳致亦企業管理咨詢有限公司 法定代表人法定代表人 楊虎 成立時間成立時間 2019 年 08 月 20 日 注冊資本注冊資本 10 萬元 注冊地注冊地 深圳市羅湖區東曉街道綠景社區布吉路富基帕克大廈 515A43 主要生產經營地址主要生產經營地址 深圳市羅湖區東曉街道綠景社區布吉路富基帕克大廈 515A43 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、財務管理咨詢、會議服務、企業形象策劃、文化活動策劃、經濟信息咨詢；商務信息咨詢（不含人才中介服務、證券、期貨、保險、金融業務及其它限制項目）。（企業經營涉及行政許可的，須取得行政許可文件后方可經

179、營）與與公司公司主營業務的關系主營業務的關系 專用于持有本公司股權的持股平臺，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，深圳致亦的股權結構情況如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 楊虎 10.00 100.00%合計合計 10.00 100.00%（2）深圳浦特（合伙）深圳浦特（合伙）公司名稱公司名稱 深圳浦特科技企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳致亦企業管理咨詢有限公司 成立時間成立時間 2018 年 9 月 13 日 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 注冊地注冊地 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道

180、15 號海岸大廈東座1401YS23 主要生產經營地址主要生產經營地址 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道 15 號海岸大廈東座1401YS23 經營范圍經營范圍 新能源技術開發、技術咨詢、技術轉讓；企業管理咨詢、財務管理咨詢、會議服務、企業形象策劃、文化活動策劃、經濟信息咨詢；商務信息咨詢（不含人才中介服務、證券、期貨、保險、金融業務及其它限制項目）。與與公司公司主營業務的關系主營業務的關系 專用于持有本公司股權的持股平臺，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，深圳浦特（合伙）的出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資

181、比例出資比例 1 深圳致亦 普通合伙人 1.761818 1.00%2 楊虎 有限合伙人 130.374582 74.00%3 康曉寧 有限合伙人 22.0227 12.50%4 方龍喜 有限合伙人 22.0227 12.50%合計合計-176.1818 100.00%（3）泛海統聯（合伙）泛海統聯（合伙）泛海統聯（合伙）為員工持股平臺，其基本情況詳見本節之“十、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排”之“（一）公司的員工持股平臺”。（4）STS 公司名稱公司名稱 STS SOLUTION PTE.LTD.法定代表人法定代表人 楊虎 成立時間成立時間 2014 年 09 月 12 日 發行資

182、本發行資本 100 新幣 繳足資本繳足資本 100 新幣 注冊地注冊地 10 ANSON ROAD#05-17 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE（079903）主要生產經營地址主要生產經營地址 10 ANSON ROAD#05-17 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE（079903）經營范圍經營范圍 貨物批發貿易、工程設計和咨詢服務等 與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 已停止經營 股權結構股權結構 楊虎持股 100%3、控股股東、實際控制人的股份質押或者其他有爭議的情況控股股東、實際控制人的股份質押或者其他有爭議的情況 截至招股說明書簽

183、署之日，控股股東、實際控制人直接或間接持有的公司股深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 份不存在質押或者其他有爭議的情況。（二）其他持股（二）其他持股 5%以上主要股東的情況以上主要股東的情況 截至招股說明書簽署之日，其他持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況如下：1、人才一號基金、人才一號基金及其一致行動人深創投及其一致行動人深創投 人才一號基金的普通合伙人及執行事務合伙人深圳市紅土人才投資基金管理有限公司為深創投所控制公司，因此人才一號基金和深創投為一致行動人。人才一號基金持有公司 10.4598%的股份，深創投持有公司 1.4943%的股份，合計持有 1

184、1.9541%的股權。（1）人才一號基金）人才一號基金 截至招股說明書簽署之日，人才一號基金的基本信息如下：公司名稱公司名稱 深圳市人才創新創業一號股權投資基金（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市紅土人才投資基金管理有限公司 成立時間成立時間 2017 年 9 月 19 日 注冊地注冊地 深圳市龍華區觀瀾街道觀光路 1301 號銀星科技大廈 9 樓 A912 主要經營地址主要經營地址 深圳市龍華區觀瀾街道觀光路 1301 號銀星科技大廈 9 樓 A912 經營范圍經營范圍 創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務。（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金

185、開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）與與公司公司主營業務的關系主營業務的關系 從事創業投資業務，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，人才一號基金的出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市紅土人才投資基金管理有限公司 普通合伙人 2,000 1.00%2 深圳市引導基金投資有限公司 有限合伙人 57,000 28.50%3 紅土富祥（珠海）產業投資基金（有限合伙）有限合伙人 55,000 27.50%4 工銀（深圳）股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 40,000 20.00%5 深

186、圳市龍華區引導基金投資管理有限公司 有限合伙人 20,000 10.00%6 深圳市匯通金控基金投資有限公司 有限合伙人 6,000 3.00%7 深圳市福田引導基金投資有限公司 有限合伙人 6,000 3.00%深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 8 深圳市鹽田區國有資本投資管理有限公司 有限合伙人 5,000 2.50%9 深圳市大鵬新區引導基金投資有限公司 有限合伙人 5,000 2.50%10 深圳市鼎勝投資有限公司 有限合伙人 2,000 1.00%1

187、1 深圳市佳利泰創業投資有限公司 有限合伙人 2,000 1.00%合計合計 200,000 100.00%人才一號基金于2018年5月31日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SCY331；其基金管理人為廣東紅土創業投資管理有限公司，已于 2015 年 1 月 29 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1007124。（2）深創投）深創投 截至招股說明書簽署之日，深創投的基本信息如下：公司名稱公司名稱 深圳市創新投資集團有限公司 法定代表人法定代表人 倪澤望 成立時間成立時間 1999 年 8 月 25 日 注冊資本注冊資本 1,000,

188、000 萬元人民幣 注冊地注冊地 深圳市福田區深南大道 4009 號投資大廈 11 層 B 區 主要生產經營地址主要生產經營地址 深圳市福田區深南大道 4009 號投資大廈 11 層 B 區 經營范圍經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；股權投資；投資股權投資基金；股權投資基金管理、受托管理投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）

189、；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；企業管理咨詢；企業管理策劃；全國中小企業股份轉讓系統做市業務；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務 與與公司公司主營業務的關系主營業務的關系 從事創業投資業務，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，深創投的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 281,951.9943 28.1952%2 深圳市星河房地產開發有限公司 200,001.0899 20.0001%深圳市泛海統聯精密制造股份有限

190、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 3 深圳市資本運營集團有限公司 127,931.2016 12.7931%4 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 107,996.2280 10.7996%5 深圳能源集團股份有限公司 50,304.6710 5.0305%6 七匹狼控股集團股份有限公司 48,921.9653 4.8922%7 深圳市立業集團有限公司 48,921.9653 4.8922%8 廣東電力發展股份有限公司 36,730.1375 3.6730%9 深圳市億鑫投資有限公司 33,118.1100 3.

191、3118%10 深圳市福田投資控股有限公司 24,448.1620 2.4448%11 深圳市鹽田港集團有限公司 23,337.7901 2.3338%12 廣深鐵路股份有限公司 14,002.7900 1.4003%13 中興通訊股份有限公司 2,333.8950 0.2334%合計合計 1,000,000.00 100.00%深創投于2014年4月22日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SD2401；并于 2014 年 4 月 22 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1000284。2、深圳浦特（合伙）深圳浦特（合伙）深圳浦特（合伙

192、）持有公司 8.9655%的股份，基本情況詳見本節之“七、發行人主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人的情況”之“2、控股股東及實際控制人控制的其他企業”。深圳浦特（合伙）不是私募投資基金或私募投資基金管理人，故無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續。3、泛海統聯（合伙）泛海統聯（合伙）泛海統聯（合伙）持有公司 7.2770%的股份，基本情況詳見本節之“十、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排”之“（一）公司的員工持股平臺”。泛海統聯（合伙）是公司的員工持股平臺，不是私募投資基金或私募投資基金管理人，故無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續。4、方龍喜、

193、方龍喜 方龍喜持有公司 7.2563%的股份，基本情況如下：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 股東名稱股東名稱 方龍喜 國籍國籍 中國 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 無永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 32010619690504*5、常州樸毅投資常州樸毅投資 常州樸毅投資持有公司 6.7241%的股份，基本情況如下：公司名稱公司名稱 常州樸毅實業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 陳愛東 成立時間成立時間 2017 年 11 月 8 日 注冊地注冊地 常州市新北區春江鎮創業中路 1 號 主要經營地址主要經營地址 常州市

194、新北區春江鎮創業中路 1 號 經營范圍經營范圍 實業投資，創業投資（不得從事金融、類金融業務，依法需取得許可和備案的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與與公司公司主營業務的關系主營業務的關系 從事實業投資、創業投資，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，常州樸毅投資的出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 陳愛東 普通合伙人 1.00 0.0400%2 遼寧大遼河投資集團有限公司 有限合伙人 400.00 15.9936%3 劉建波 有限合伙人 300.00 11.9952%

195、4 曹珺 有限合伙人 300.00 11.9952%5 潤德博遠（深圳）基金管理中心（有限合伙）有限合伙人 300.00 11.9952%6 張貴洲 有限合伙人 300.00 11.9952%7 呂潔姝 有限合伙人 200.00 7.9968%8 戴琳 有限合伙人 150.00 5.9976%9 張偉杰 有限合伙人 150.00 5.9976%10 李洪明 有限合伙人 100.00 3.9984%11 謝綱 有限合伙人 100.00 3.9984%12 王燕艷 有限合伙人 100.00 3.9984%13 馮陽 有限合伙人 100.00 3.9984%合計合計 2,501.00 100.00%

196、深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 常州樸毅投資不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續。6、康曉寧、康曉寧 康曉寧持有公司 5.5342%的股份，基本情況如下：股東名稱股東名稱 康曉寧 國籍國籍 中國 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 無永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 51102619740303*7、杜勤德、杜勤德 杜勤德持有公司 5.2000%的股份，基本情況如下：股東名稱股東名稱

197、杜勤德 國籍國籍 中國 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 無永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 43262619600609*8、天津清啟陸石天津清啟陸石及其一致行動人及其一致行動人天津陸石昱航天津陸石昱航 天津清啟陸石和天津陸石昱航的普通合伙人及執行事務合伙人均為天津清研陸石投資管理有限公司，因此兩者為一致行動人。天津清啟陸石持有公司 3.25%的股份，天津陸石昱航持有公司 1.95%的股份，二者合計持有 5.20%的股份。（1）天津清啟陸石）天津清啟陸石 天津清啟陸石持有公司 3.25%的股份，基本信息如下：公司名稱公司名稱 天津清啟陸石股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人

198、執行事務合伙人 天津清研陸石投資管理有限公司（委派代表：鄧釗）成立時間成立時間 2016 年 5 月 4 日 注冊地注冊地 天津市東麗區華明高新技術產業區弘程道 15 號-703 主要經營地址主要經營地址 天津市東麗區華明高新技術產業區弘程道 15 號-703 經營范圍經營范圍 從事對未上市企業的投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 與與公司公司主營業務的關系主營業務的關系 從事股權投資，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，天津清啟陸石的出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙

199、人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 天津清研陸石投資管理有限公司 普通合伙人 200 1.00%2 天津汽車模具股份有限公司 有限合伙人 3,500 17.50%3 天津科技融資控股集團有限公司 有限合伙人 3,450 17.25%4 天津東方財信投資集團有限公司 有限合伙人 3,200 16.00%5 天津市順遠投資有限公司 有限合伙人 3,000 15.00%6 京津冀產業結構調整引導基金（天津）合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000 10.00%7 天津晶東化學復合材料有限公司 有限合伙人 2,000 10.00%8 天津濱海新區創業風險投資引導基金有

200、限公司 有限合伙人 1,150 5.75%9 天津市騰達投資有限公司 有限合伙人 1,000 5.00%10 北京啟迪創業孵化器有限公司 有限合伙人 500 2.50%合計合計 20,000 100.00%天津清啟陸石于2016年7月14日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SK4879；其基金管理人為天津清研陸石投資管理有限公司，于 2016 年 6 月 15 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1031690。（2）天津陸石昱航天津陸石昱航 天津陸石昱航持有公司 1.9500%的股份，基本信息如下：公司名稱公司名稱 天津陸石昱航股權投資

201、中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 天津清研陸石投資管理有限公司（委派代表：鄧釗）成立時間成立時間 2017 年 8 月 22 日 注冊地注冊地 天津市東麗區東麗湖街智空間廣場一期 4 號樓 8 層 02 室 16 號 主要經營地址主要經營地址 天津市東麗區東麗湖街智空間廣場一期 4 號樓 8 層 02 室 16 號 經營范圍經營范圍 從事對未上市企業的投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。與與公司公司主營業務的關系主營業務的關系 從事股權投資，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，天津陸石昱航的出資結構情況如下：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

202、招股說明書（注冊稿）1-1-67 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 天津清研陸石投資管理有限公司 普通合伙人 230 1.04%2 南昌市鼎沃投資管理中心（有限合伙）有限合伙人 10,000 45.39%3 天津科技融資控股集團有限公司 有限合伙人 5,000 22.70%4 京津翼產業結構調整引導基金（天津）合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,200 9.99%5 天津市永潤投資發展有限公司 有限合伙人 2,000 9.08%6 天津乾徑科技合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,100 4.99%7 天津汽車模具股份有限公司

203、 有限合伙人 1,000 4.54%8 北京啟迪創業孵化器有限公司 有限合伙人 500 2.27%合計合計 22,030 100.00%天津陸石昱航于 2017 年 10 月 31 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SX6861；其基金管理人為天津清研陸石投資管理有限公司，于 2016 年 6 月 15 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1031690。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 公司本次發行前的總股數為 6,000.00 萬股，本次擬公開發行的股票數量不超過 2,00

204、0.00 萬股，公開發行股數占公司發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 楊虎 1,722.1343 28.7022%1,722.1343 21.5267%2 人才一號基金 627.5862 10.4598%627.5862 7.8448%3 深圳浦特（合伙）537.9310 8.9655%537.9310 6.7241%4 泛海統聯（合伙）436.6179 7.2770%436.6179 5.4577%5 方龍

205、喜 435.3799 7.2563%435.3799 5.4422%6 常州樸毅投資 403.4483 6.7241%403.4483 5.0431%7 康曉寧 332.0517 5.5342%332.0517 4.1506%8 杜勤德 312.0000 5.2000%312.0000 3.9000%深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 9 天津清啟陸石 195.0000 3.2500%195.0000 2.

206、4375%10 束小江 187.3793 3.1230%187.3793 2.3422%11 深圳韜略新能源 182.0000 3.0333%182.0000 2.2750%12 深圳南山軟銀 150.0000 2.5000%150.0000 1.8750%13 上海涌瓷投資 130.1610 2.1693%130.1610 1.6270%14 天津陸石昱航 117.0000 1.9500%117.0000 1.4625%15 深圳圳興創投 89.6552 1.4943%89.6552 1.1207%16 深創投 89.6552 1.4943%89.6552 1.1207%17 任杰 52.0

207、000 0.8667%52.0000 0.6500%社會公眾股-2,000.0000 25.0000%合計合計 6,000.00 100.00%8,000.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至招股說明書簽署之日，公司前十名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊虎 1,722.1343 28.7022%2 人才一號基金 627.5862 10.4598%3 深圳浦特（合伙）537.9310 8.9655%4 泛海統聯（合伙）436.6179 7.2770%5 方龍喜 435.379

208、9 7.2563%6 常州樸毅投資 403.4483 6.7241%7 康曉寧 332.0517 5.5342%8 杜勤德 312.0000 5.2000%9 天津清啟陸石 195.0000 3.2500%10 束小江 187.3793 3.1230%合計合計 5,189.5286 86.4921%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至招股說明書簽署之日，公司前十名自然人股東持股情況及其在公司任職情況如下：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量

209、（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在公司處擔任的職務在公司處擔任的職務 1 楊虎 1,722.1343 28.7022%董事長、總經理 2 方龍喜 435.3799 7.2563%-3 康曉寧 332.0517 5.5342%-4 杜勤德 312.0000 5.2000%-5 束小江 187.3793 3.1230%-6 任杰 52.0000 0.8667%-合計合計 3,040.9452 50.6824%-（四）發行人股本中國有股份及外資股份情況（四）發行人股本中國有股份及外資股份情況 本次發行前公司股東深創投持有公司 89.6552 萬股股份，占本次發行前股本比例為 1.4943%

210、。深創投屬于上市公司國有股權監督管理辦法中規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為“CS”，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的情況，深創投的證券賬戶已經在中國證券登記結算有限責任公司標識為“CS”。除上述情形外，發行人無國有股份及外資股份。（五）（五）申報前申報前一年新增股東的情況一年新增股東的情況 發行人申報前一年新增股東 1 名，為深圳南山軟銀。1 1、新增股東的持股變化及入股定價依據、新增股東的持股變化及入股定價依據 發行人申報前一年，公司新增股東的持股數量

211、及變化情況、取得股份的時間詳見本節之“三、發行人報告期內的股本和股東變化情況”。新增股東取得股權的價格及定價依據如下：序號序號 股東名稱股東名稱 獲得股權價格獲得股權價格（元（元/注冊資本）注冊資本）定價依據定價依據 1 1 深圳南山軟銀 50.89 協商定價，參考 2019 年 11 月增資價格的基礎上，綜合公司市場地位、經營狀況、盈利能力及未來發展前景等因素，以公司 2020 年預估凈利潤 6,000 萬元的 16 倍市盈率額，確定公司投前估值約 9.75 億元 新增股東因看好發行人的未來發展而對發行人進行增資，系真實的意思表示，深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

212、1-70 不存在爭議或潛在糾紛，不存在股份代持的情況。2 2、新增股東的基本情況、新增股東的基本情況 發行人申報前一年公司新增股東深圳南山軟銀持有公司 2.5000%的股份，基本信息如下：公司名稱公司名稱 深圳市南山軟銀股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市軟銀欣創創業投資管理企業（有限合伙）（委派代表：劉纓）成立時間成立時間 2016 年 12 月 21 日 注冊地注冊地 深圳市南山區粵海街道高新南區科技南12路長虹科技大廈13樓02 單元 主要經營地址主要經營地址 深圳市南山區粵海街道高新南區科技南12路長虹科技大廈13樓02 單元 經營范圍經營范圍 一般經營

213、項目是：股權投資、對未上市企業進行股權投資（不得從事證券投資活動、不得以公開方式募集資金開展投資活動、不得從事公開募集基金管理業務）。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）與與公司公司主營業務的關系主營業務的關系 從事股權投資，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，深圳南山軟銀的出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市軟銀欣創創業投資管理企業（有限合伙）普通合伙人 850.00 1.14%2 寧波梅山保稅港區招祥股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人

214、 27,000.00 36.29%3 深圳市引導基金投資有限公司 有限合伙人 18,600.00 25.00%4 唐盈元旭（寧波）股權投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 13.44%5 深圳市匯通金控基金投資有限公司 有限合伙人 7,450.00 10.01%6 嚴張應 有限合伙人 2,000.00 2.69%7 孫蕓 有限合伙人 2,000.00 2.69%8 林啟昂 有限合伙人 1,500.00 2.02%9 張黎明 有限合伙人 1,000.00 1.344%10 上海濟融貿易有限公司 有限合伙人 1,000.00 1.344%11 周標 有限合伙人 1,000.0

215、0 1.344%12 寧波梅山保稅港區華庾投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 1.344%13 高文岐 有限合伙人 1,000.00 1.344%深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合計合計 74,400.00 100.00%深圳南山軟銀于 2017年4 月11日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SS5028；其基金管理人為深圳市軟銀欣創創業投資管理企業（有限合伙），于 2017 年 3 月 15 日在中國證券投資

216、基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1061881。上述新增股東深圳南山軟銀為在中國證券投資基金業協會依法備案的私募基金，具有法律、法規以及規范性文件規定的擔任發行人股東的資格。3、申報前、申報前 12 個月內新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人個月內新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行上市中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間的關系員、本次發行上市中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間的關系 新增股東深圳南山軟銀與發行人的其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不

217、存在關聯關系。4、申報前、申報前 12 個月內新增股東的股份鎖定安排個月內新增股東的股份鎖定安排 新增股東深圳南山軟銀已于 2020 年 12 月 23 日出具關于本次發行前所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾函，承諾：“自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由發行人回購該部分股份?！备鶕O管指引第十一條的規定：“本指引自發布之日起實施。發布之日前已受理的企業不適用本指引第三項的股份鎖定要求?！辫b于發行人本次發行申請系于監管指引發布之日前被受理，因此，發行人申

218、報前 12 個月內新增股東不適用監管指引第三項的股份鎖定要求。（六）本次（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 楊虎 28.7022%楊虎持有深圳浦特（合伙）74%股權，持有泛海統聯（合伙）21.5%股權，并通過控制的深深圳浦特（合伙）8.9655%深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 泛海統聯（合伙）7.2770%圳致亦作為深圳浦特（合伙）、泛海統聯（合伙）的普通合伙人。人才一號基金 1

219、0.4598%人才一號基金的普通合伙人及執行事務合伙人深圳市紅土人才投資基金管理有限公司為深創投所控制公司 深創投 1.4943%天津清啟陸石 3.2500%天津清啟陸石和天津陸石昱航的普通合伙人及執行事務合伙人均為天津清研陸石投資管理有限公司 天津陸石昱航 1.9500%（七）關于私募投資基金等金融產品納入監管的相關情況（七）關于私募投資基金等金融產品納入監管的相關情況 發行人非自然人股東中，深圳浦特（合伙）、泛海統聯（合伙）、常州樸毅投資、深圳圳興創投不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形。前述股東均不屬于證券投資基金法 私募投資基金監管管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法

220、（試行）規范的私募投資基金，無需履行相關備案登記程序。人才一號基金、深創投、天津清啟陸石、天津陸石昱航、深圳韜略新能源、深圳南山軟銀、上海涌瓷投資屬于私募投資基金。前述各股東及其基金管理人均已按照相關法規要求，在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金備案和私募基金管理人登記，具體如下：股東股東 基金編號基金編號 基金備案基金備案 時間時間 基金管理人基金管理人 管理人登記管理人登記編號編號 管理人登記管理人登記時間時間 人才一號基金 SCY331 2018 年 5 月31 日 廣東紅土創業投資管理有限公司 P1007124 2015 年 1 月29 日 深創投 SD2401 2014 年 4 月

221、22 日 深創投 P1000284 2014 年 4 月22 日 天津清啟陸石 SK4879 2016 年 7 月14 日 天津清研陸石投資管理有限公司 P1031690 2016 年 6 月15 日 天津陸石昱航 SX6861 2017年10月31 日 天津清研陸石投資管理有限公司 P1031690 2016 年 6 月15 日 深圳韜略新能源 SCF950 2018 年 5 月22 日 浙商創業投資管理（深圳）有限公司 P1066042 2017年12月5 日 深圳南山軟銀 SS5028 2017 年 4 月11 日 深圳市軟銀欣創創業投資管理企業（有限合伙）P1061881 2017 年

222、 3 月15 日 上海涌瓷投資 SE0713 2015年12月28 日 上海涌材投資合伙企業P1028073 2015年11月25 日 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 股東股東 基金編號基金編號 基金備案基金備案 時間時間 基金管理人基金管理人 管理人登記管理人登記編號編號 管理人登記管理人登記時間時間 （有限合伙）（八）發行人及實際控制人與投資者曾簽署含有特殊權利安排的協議（八）發行人及實際控制人與投資者曾簽署含有特殊權利安排的協議 在發行人歷次股權/股份和股東變化過程中，發行人及實際控制人與投資者曾簽署含有特殊權利安排的協議，投資者有權要求發行人回購股

223、權等。在有關特殊權利安排的終止協議生效前，發行人對投資者承擔的主要責任內容具體如下：序號序號 特殊權利安排特殊權利安排 協議的簽約主體協議的簽約主體 簽訂時間及名稱簽訂時間及名稱 涉及發行人作為涉及發行人作為 股權回購主體的主要條款股權回購主體的主要條款 1 常州樸毅投資與泛海統聯有限、方龍喜、康曉寧 2018 年 10 月，簽訂股權轉讓補充協議 觸發回購情形：若目標公司不能在 2021 年 12 月 31 日前在中國境內完成主板、中小板或創業板上市，或者目標公司已經明顯不能在 2021 年 12 月 31日前在中國境內完成主板、中小板或創業板上市，則投資人有權啟動回購條款，要求目標公司回購投

224、資人所持有的全部或者部分股權?；刭弮r格：目標公司應當以甲方實際投資再加上每年8%的收益率溢價回購甲方持有的全部或部分股權?；刭弮r格為甲方實際投資額再加上每年 8%的收益率溢價。2 深創投、人才一號基金與泛海統聯有限、楊虎、康曉寧、方龍喜 2018 年 12 月，簽訂增資合同書 增資合同書之補充協議 觸發回購情形：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司未完成上市；（2）2018 年至 2020 年期間，公司任一年度的凈利潤低于約定對應年度凈利潤（2018 年-2020 年約定凈利潤分別為 2300 萬元、3500 萬元、4000 萬元）的 50%；回購價格：回購價格以孰高原則確定：（

225、1）回購對價=投資金額*1+10%*n-投資方于計息期間所實際取得的現金分紅金額；（2）回購價格=回購日公司賬目凈資產*投資方回購日所持公司股權比例。3 天津清啟陸石、天津陸石昱航、深圳韜略新能源、杜勤德與泛海統聯有限、楊虎、康曉寧、方龍喜、泛海統聯（合伙）、深圳浦特（合伙）2019 年 11 月，簽訂增資合同書 增資合同書之補充協議 觸發回購情形：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司未完成上市；（2）公司在 2020、2021 任一年度的實際實現凈利潤低于對應年度承諾實現凈利潤（2020 年、2021 年約定凈利潤分別為 6000萬元、9000 萬元）的 70%，或者公司在 2

226、019年至 2021 年累計實際實現的凈利潤低于承諾累積凈利潤（約定累計凈利潤為 2 億元）的70%；回購價格：回購價格以孰高原則確定：（1）回購對價=投資金額*1+10*n-投資方于計息期間所實深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 序號序號 特殊權利安排特殊權利安排 協議的簽約主體協議的簽約主體 簽訂時間及名稱簽訂時間及名稱 涉及發行人作為涉及發行人作為 股權回購主體的主要條款股權回購主體的主要條款 際取得的現金分紅金額-投資方于計息期間所實際取得的現金補償或股權補償金額（如有）（2）回購價格=回購日公司賬面凈資產*投資方回購日所持公司股權比例。4 天津清啟陸

227、石、天津陸石昱航、杜勤德、任杰與泛海統聯有限、楊虎、康曉寧、方龍喜、泛海統聯（合伙）、深圳浦特（合伙）2019 年 11 月，簽訂股權轉讓補充協議 觸發回購情形：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司未完成上市；（2）公司在 2020、2021 任一年度的實際實現凈利潤低于對應年度承諾實現凈利潤（2020 年、2021 年約定凈利潤分別為 6000萬元、9000 萬元）的 70%，或者公司在 2019年至 2021 年累計實際實現的凈利潤低于承諾累積凈利潤（約定累計凈利潤為 2 億元）的70%；回購價格：回購價格以孰高原則確定：（1）回購對價=投資金額*1+10*n-受讓方于計息期

228、間所實際取得的現金分紅金額-受讓方于計息期間所實際取得的現金補償或股權補償金額（如有）（2）回購價格=回購日公司賬面凈資產*受讓方回購日所持公司股權比例。5 深圳南山軟銀與泛海統聯有限、楊虎、康曉寧、方龍喜、泛海統聯（合伙）、深圳浦特（合伙）2020 年 1 月，簽訂增資合同書 增資合同書之補充協議 觸發回購情形：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司未完成上市；（2）公司在 2019、2020、2021 任一年度的實際實現凈利潤低于對應年度承諾實現凈利潤（2019 年-2021 年約定凈利潤分別為2000 萬元、6000 萬元、7800 萬元）的 70%，或者公司在 2019 年

229、至 2021 年累計實際實現的凈利潤低于承諾累計凈利潤的 70%；回購價格：回購價格以孰高原則確定：（1）回購對價=投資金額*1+10*n-投資方于計息期間所實際取得的現金分紅金額-投資方于計息期間所實際取得的現金補償或股權補償金額（如有）（2）回購價格=回購日公司賬面凈資產*投資方回購日所持公司股權比例。截至 2020 年 12 月，有關特殊權利安排的協議已全部終止，相關特殊權利安排已徹底解除，發行人已不再負有對投資者的股權回購義務。九九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一）（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的情況董事、監事

230、、高級管理人員與核心技術人員的情況 1、董事董事會成員簡介會成員簡介 截至招股說明書簽署之日，公司共有 9 名董事，具體情況如下：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 姓名姓名 性別性別 職務職務 任期任期 提名人提名人 楊虎 男 董事長兼總經理 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎 郭新義 男 董事兼副總經理 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎 侯燦 女 董事、董事會秘書 兼財務總監 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎 周俏羽 男 董事 2020 年 4

231、月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 人才一號基金 喻立杰 男 董事 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 深圳韜略新能源 鄧釗 男 董事 2020 年 7 月 28 日至 2023 年 4 月 25 日 清啟陸石 曹岷 女 獨立董事 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎 楊萬麗 女 獨立董事 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎 胡鴻高 男 獨立董事 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 上海涌瓷投資（1）楊虎楊虎 楊虎先生，1974 年 3 月出生，中國國籍

232、，無境外永久居留權，西北工業大學軟件工程專業碩士研究生學歷，中級工程師職稱。1997 年 4 月至 2003 年 3 月，任富士康科技集團產品專案開發經理；2003 年 3 月至 2004 年 3 月，任陽立電子（蘇州）有限公司工程部副理；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任英特爾亞太研發有限公司企業級服務器認證經理；2006 年 4 月至 2006 年 10 月，任戴爾（中國）有限公司測試工程部經理；2006 年 10 月至 2010 年 8 月，任比亞迪股份有限公司海外事業部大客戶經理；2011 年 5 月至 2015 年 10 月，任富智康企業管理咨詢（深圳）有限公司高級咨詢

233、顧問、董事；2011 年 6 月至 2016 年 5 月，任立德光電（香港）有限公司總經理；2016 年 6 月至 2017 年 6 月，任泛海統聯有限監事；2017 年 6 月至 2017 年 12 月任泛海統聯有限總經理；2017 年 12 月至 2020年 4 月任泛海統聯有限董事長、總經理；2020 年 4 月至今任泛海統聯董事長、總經理。（2）郭新義郭新義 郭新義先生，1969 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學財務管理專業本科學歷。1993 年 4 月至 1997 年 4 月，任雅達電子有限公司品質高級工程師；1997 年 5 月至 2003 年 9 月，任富士康

234、科技集團品質副理；2003 年10 月至 2007 年 4 月，任佛山市南海中宇漁具有限公司生產營運總監；2007 年 5月至 2009 年 10 月，任比亞迪股份有限公司廠長、品質總監；2009 年 11 月至 2011深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 年 3 月，任廣東本邦電器有限公司副總裁；2012 年 8 月至 2016 年 3 月，任深圳市科利基企業咨詢有限公司總經理；2016 年 6 月至 2017 年 12 月，任泛海統聯有限生產運營總監；2017 年 12 月至 2020 年 4 月，任泛海統聯有限董事、副總經理；2020 年 4 月至今任泛

235、海統聯董事、副總經理。（3）侯燦侯燦 侯燦女士，1985 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，湖南大學材料成型及控制工程專業本科學歷，中山大學會計學專業碩士研究生在讀。2006年 7 月至 2012 年 4 月，任比亞迪股份有限公司項目經理；2012 年 5 月至 2014年 3 月，任深圳市睿信豪貿易有限公司執行董事兼總經理；2014 年 4 月至 2015年 9 月，任東莞捷榮技術股份有限公司海外商務經理；2016 年 6 月至 2017 年 12月，任泛海統聯有限財務負責人兼高級商務經理；2017 年 12 月至 2020 年 4 月任泛海統聯有限董事、財務負責人；2020 年

236、4 月至今，任泛海統聯董事、董事會秘書、財務總監。（4）周俏羽周俏羽 周俏羽先生，1985 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國科學院大學凝聚態物理專業博士研究生學歷。2014 年 7 月至 2016 年 6 月，任北京清科同潤科技投資有限公司投資總監；2016 年 7 月至 2018 年 3 月，任深圳市創新投資集團有限公司研究員；2018 年 3 月至今，任深圳市創新投資集團有限公司高級投資經理；2018 年 12 月至 2020 年 4 月，兼任泛海統聯有限董事；2020 年4 月至今兼任泛海統聯董事。（5）喻立杰喻立杰 喻立杰先生，1971 年 4 月出生，中國國籍，無境外

237、永久居留權，西南交通大學工商管理專業碩士研究生學歷。1992 年 7 月至 2002 年 1 月，任盤江煤電（集團）有限責任公司統計師；2002 年 1 月至 2006 年 4 月，任深圳市朗科科技有限公司副總經理；2006 年 5 月至 2010 年 3 月，任上海企源科技股份有限公司高級咨詢經理；2010 年 3 月至 2012 年 2 月，任深圳市國橋投資管理有限公司投資總監；2013 年 3 月至今，任浙商創業投資管理（深圳）有限公司總經理；2019 年11 月至 2020 年 4 月，兼任泛海統有限董事；2020 年 4 月至今，兼任泛海統聯董深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股

238、說明書（注冊稿）1-1-77 事。（6）鄧釗鄧釗 鄧釗先生，1986 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學工商管理專業碩士研究生學歷。2008 年 7 月至 2016 年 2 月，歷任中國運載火箭技術研究院航天發射技術研究所設計主管、戰略規劃主管；2016 年 2 月至今，歷任天津清研陸石投資管理有限公司創始合伙人、執行董事、總經理；2020 年 7月至今，兼任泛海統聯董事。（7）楊萬麗楊萬麗 楊萬麗女士，1972 年 5 月出生，中國國籍，擁有境外永久居留權，中國人民大學西方經濟學專業碩士研究生學歷。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，任深圳中航世亨電子有限公司

239、經理；1998 年 9 月至 2012 年 5 月，就職于聯想集團，歷任聯想集團 QDI 事業部企劃辦經理、聯想研究院副院長、上海分院院長、聯想移動通信科技有限公司總經理、聯想集團全球副總裁；2012 年 5 月至 2014 年 9 月，任東莞捷榮技術股份有限公司 CEO、董事；2015 年 4 月至今，任深圳飛馬機器人科技有限公司聯合創始人、董事；2020 年 4 月至今，兼任泛海統聯獨立董事。（8）曹岷曹岷 曹岷女士，1971 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，廈門大學會計專業、香港大學企業財務與投資管理專業碩士研究生學歷，高級會計師。1993年 12 月至 2012 年 1 月

240、，歷任深圳長城開發科技股份公司助理會計師、會計師、財務高級主管、財務經理、財務高級經理、財務副總監；2012 年 2 月至 2015 年4 月，歷任東莞捷榮技術股份有限公司副總裁兼財務負責人、董事會秘書；2015年 5 月至今，歷任深圳長城開發科技股份有限公司投資總監、副總法律顧問、總裁助理、總法律顧問；2020 年 4 月至今，兼任泛海統聯獨立董事。（9）胡鴻高）胡鴻高 胡鴻高先生，1954 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學法律學專業本科學歷。1983 年 9 月至 1989 年 10 月，歷任復旦大學法律學系講師、經濟法學教研室主任；1989 年 11 月至 1994

241、年 3 月，任復旦大學法律學系副系主任、副教授；1994 年 4 月至 1997 年 5 月，任復旦大學法學院副院長、教深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 授；1997 年 5 月至 2000 年 11 月，任復旦大學法律學系系主任、教授、博士生導師，享受國務院政府特殊津貼；2000 年 11 月至 2007 年 4 月，任復旦大學法學院副院長；2007 年 5 月至今，任復旦大學法務委員會主任、民商法研究中心主任、法學教授、博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家；2020 年 4 月至今，兼任泛海統聯獨立董事。2、監事會成員簡介、監事會成員簡介 截至招股說明

242、書簽署之日，公司共有 3 名監事，具體情況如下：姓名姓名 性別性別 職務職務 任期任期 提名人提名人 陳宏亮 男 監事會主席、職工代表監事、業務總監 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 職工代表大會 侯春偉 男 監事、項目總監 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎 郭斌 男 監事 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎（1）陳宏亮陳宏亮 陳宏亮先生，1983 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學英語及通信工程專業本科學歷。2005 年 7 月至 2010 年 10 月，任比亞迪股

243、份有限公司高級項目經理；2010 年 10 月至 2011 年 12 月，任廣東本邦電器有限公司銷售總監；2012 年 6 月至 2016 年 12 月，任東莞當納利印刷有限公司客戶經理；2016 年 12 月至 2020 年 1 月，任泛海統聯有限項目總監；2020 年 1 月至2020 年 4 月，任泛海統聯有限項目總監、監事；2020 年 4 月至今，任泛海統聯業務總監、監事。（2）侯春偉侯春偉 侯春偉先生，1982 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大連理工大學機械設計制造及其自動化專業本科學歷。2004 年 7 月至 2012 年 7 月，任比亞迪股份有限公司項目經理；20

244、12 年 8 月至 2013 年 4 月，任天津市中環高科技有限公司北美高級銷售經理；2013 年 5 月至 2016 年 4 月，任捷耀精密五金（深圳）有限公司項目總監；2016 年 6 月至 2020 年 1 月，任泛海統聯有限項目總監；2020 年 1 月至 2020 年 4 月，任泛海統聯有限項目總監、監事；2020 年 4 月至今，任泛海統聯項目總監、監事。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79（3）郭斌郭斌 郭斌先生，1983 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，美國伊利諾伊大學香檳分校土木與環境工程專業博士研究生學歷。2013 年 1 月至

245、2016 年 7月，任道達爾企業管理（北京）有限公司研發與風投部主任；2016 年 7 月至 2018年 1 月，任西門子創業投資有限公司投資經理；2018 年 1 月至今，任軟銀中國創業投資有限公司投資總監；2020 年 1 月至 2020 年 4 月，兼任泛海統聯有限監事；2020 年 4 月至今，兼任泛海統聯監事。3、高級管理人員簡介、高級管理人員簡介 截至招股說明書簽署之日，公司共有 3 名高級管理人員，具體情況如下：姓名姓名 性別性別 職務職務 任期任期 提名人提名人 楊虎 男 董事長、總經理 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎 郭新義 男 董事、

246、副總經理 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎 侯燦 女 董事、董事會秘書、財務總監 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日 楊虎（1）楊虎楊虎 董事長兼總經理，簡歷見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的情況”之“1、董事會成員簡介”。（2）郭新義郭新義 董事長兼副總經理，簡歷見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的情況”之“1、董事會成員簡介”。（3）侯燦侯燦 董事、董事會秘書兼財務總監，

247、簡歷見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的情況”之“1、董事會成員簡介”。4、核心技術人員簡介、核心技術人員簡介 截至招股說明書簽署之日，公司共有 4 名核心技術人員，具體情況如下：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 姓名姓名 性別性別 職務職務 楊虎 男 董事長、總經理 侯春偉 男 項目總監、監事 陳勇 男 工程部副總監 嚴新華 男 產品開發副總監（1）楊虎楊虎 擔任公司董事長兼總經理，簡歷見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員

248、與核心技術人員的情況”之“1、董事會成員簡介”。楊虎先生兼任公司研發工程中心主任，全面負責研發工程中心的技術管理、技術開發、重大項目研發方向、經費預算等重大問題的決策，及部門之間的協調工作。2019 年 9 月，楊虎先生榮獲“2019 中國科技創新企業優秀企業家”稱號；2020 年 3 月，公司“粉末注射成形工程技術研究中心”被廣東省科學技術廳認定為“廣東省工程技術研究中心”；2020 年 4 月，楊虎先生取得“深圳市高層次專業人才證書”，被認定為“深圳市地方級領軍人才”。（2）侯春偉侯春偉 擔任公司項目總監、監事，簡歷見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董

249、事、監事、高級管理人員與核心技術人員的情況”之“2、監事會成員簡介”。侯春偉先生全面負責公司 MIM 產品項目的工藝設計開發與交付，主持并參與公司多項重大技術攻關項目，推進工藝優化，使得產品成本得到大幅降低，推動了公司產品的市場占有率提升。侯春偉先生作為發明人之一，已授權發明專利3 項：一種超低碳鐵鎳合金的燒結方法（專利號：ZL202010682505.6）、一種高錳氮無鎳不銹鋼的真空固溶方法（專利號：ZL202010336615.7）、一種無鎳雙相不銹鋼的制備方法（專利號：ZL202010568275.0），在審發明專利 11 項。（3）陳勇陳勇 陳勇先生，1982 年 9 月出生，中國國籍

250、，無境外永久居留權，湖南大學材料成型及控制工程專業本科學歷，中級工程師職稱。2006 年 7 月至 2008 年 8 月，深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 任富士康科技集團工程師；2009 年 8 月至 2011 年 8 月，任比亞迪汽車工業有限公司工藝科科長；2011 年 8 月至 2016 年 2 月，任深圳市睿信豪貿易有限公司產品經理；2016 年 6 月至 2020 年 4 月，任泛海統聯有限工程部經理；2020 年 4 月至 2021 年 5 月，任泛海統聯工程部經理；2021 年 5 月至今，任泛海統聯工程部副總監。陳勇先生，為公司工程部負責人，

251、主要負責公司新產品工藝開發及后續工藝流程的持續優化、設備及夾具設計及相應的實施工作；定制化設備與自動化設備的設計、開發與生產運用。陳勇先生已取得的科研成果包括：發明專利 3 項：自動拋光設備（專利號：ZL201610629799.X）、磁力研磨裝置（專利號：ZL201710044798.3）、一種鈑金曲面缺陷檢測工具（專利號：ZL201811376829.6），實用新型專利 7 項：自動拋光設備（專利號：ZL201620831173.2）、自動拋光設 備 （專 利 號：ZL201620836977.1）、自 動 拋 光 設 備 （專 利 號：ZL201620836983.7）、用于自動拋光設備

252、的工件定位機構（專利號：ZL201620837549.0）、用 于 拋 光 設 備 的 拋 光 頭 夾 持 機 構 （專 利 號：ZL201720075685.5）、拋光設備（專利號：ZL201720080316.5）、磁力研磨裝置（專利號：ZL201720082225.5），以及外觀設計專利 1 項：拋光設備（專利號：ZL201730022743.3），此外還有 5 項在審發明專利。（4）嚴新華）嚴新華 嚴新華先生，1982 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，西南科技大學機械設計制造及其自動化專業本科。2004 年 5 月至 2007 年 5 月，任科泰（香港）有限公司產品設計工程

253、師；2007 年 5 月至 2013 年 9 月，任富士康科技集團產品開發工程師；2013 年 9 月至 2015 年 10 月，任東莞勁勝通信電子精密組件有限公司研發工程師；2015 年 10 月至 2016 年 5 月，任東莞市逸昊金屬材料科技有限公司產品開發經理；2016 年 6 月至 2020 年 4 月，任泛海統聯有限產品開發經理；2020 年 4 月至 2021 年 5 月，任泛海統聯產品開發經理；2021 年 5 月至今，任泛海統聯產品開發副總監。嚴新華先生，為公司產品開發部負責人，主要負責行業先進生產制造工藝的研討及先進工藝的引入；產品實現工藝的創新與嘗試，進行工程驗證；與客戶

254、進行對接，就產品實現與批量化制造可行性進行評審并提供建議；同時負責 MIM深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 模具的需求評估、設計開發、評審與驗證，推進完成新產品導入，實現客戶產品穩定的批量可制造。嚴新華先生主持并參與公司多項重大技術攻關項目，作為發明人的已授權發明專利 1 項：一種 MIM 直接成型內部倒扣的方法（專利號：ZL201910320823.5），作為發明人之一的在審發明專利 7 項。5、董事、監事的提名和選聘情況、董事、監事的提名和選聘情況（1）董事的提名和選聘情況）董事的提名和選聘情況 2020 年 4 月 26 日，公司召開創立大會暨第一次股

255、東大會，會議選舉楊虎、郭新義、侯燦、周俏羽、喻立杰、趙冠興、曹岷、楊萬麗、胡鴻高為第一屆董事會成員。同日，公司第一屆董事會第一次會議推選楊虎為第一屆董事會董事長。2020 年 7 月 28 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會，會議選舉鄧釗擔任公司董事，同時免去趙冠興原董事職務。（2）監事的提名和選聘情況）監事的提名和選聘情況 2020 年 4 月 26 日，公司召開職工代表大會，會議選舉陳宏亮為職工代表監事。2020 年 4 月 26 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，會議選舉侯春偉、郭斌監事，與職工代表監事陳宏亮共同組成第一屆監事會。同日，公司第一屆監事會第一次會議推選陳宏亮為

256、第一屆監事會主席。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人及子公司任職之外的其他公司兼職情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 其他任職單位其他任職單位 現任職務現任職務 其他任職單位其他任職單位 與發行人關系與發行人關系 楊虎 董事長 兼總經理 深圳致亦企業管理咨詢有限公司 執行董事 公司控股股東、實際控制人控制的其他企業 富智康企業管理咨詢（深圳）有限公司 董事 無其他關聯關系 STS SOLUTION PTE.LTD.董事 公司控股股東、實際控制人

257、控制的其他企業 郭新義 董事 兼副總經理 深圳市科利基企業咨詢有限公司 監事 無其他關聯關系 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 姓名姓名 公司職務公司職務 其他任職單位其他任職單位 現任職務現任職務 其他任職單位其他任職單位 與發行人關系與發行人關系 富智康企業管理咨詢（深圳）有限公司 董事 無其他關聯關系 周俏羽 董事 標貝（北京）科技有限公司 董事 無其他關聯關系 深圳市紅土孔雀創業投資有限公司 監事 無其他關聯關系 深圳中科飛測科技股份有限公司 董事 無其他關聯關系 深圳瑞波光電子有限公司 董事 無其他關聯關系 喻立杰 董事 浙商創業投資管理（深圳）有

258、限公司 總經理 公司股東深圳韜略新能源的執行事務合伙人 通用微（深圳）科技有限公司 監事 無其他關聯關系 浙江氫途科技有限公司 董事 無其他關聯關系 深圳佑駕創新科技有限公司 監事 無其他關聯關系 杭州傳信網絡科技有限公司 監事 無其他關聯關系 深圳市拓野智能股份有限公司 董事 無其他關聯關系 深圳緣橋網絡科技有限公司 監事 無其他關聯關系 東莞市聯臣電子科技股份有限公司 監事會主席 無其他關聯關系 深圳天邦達科技有限公司 監事 無其他關聯關系 深圳易信科技股份有限公司 董事 無其他關聯關系 深圳市凱卓立液壓設備股份有限公司 監事 無其他關聯關系 深圳市紫光照明技術股份有限公司 董事 無其他關

259、聯關系 深圳市海清視訊科技有限公司 董事 無其他關聯關系 鄧釗 董事 天津清研陸石投資管理有限公司 執行董事、總經理 公司股東天津清啟陸石、天津陸石昱航的執行事務合伙人 北京陸石控股有限公司 經理、執行董事 公司股東天津清啟陸石、天津陸石昱航的執行事務合伙人的股東 北京陸石投資管理有限公司 經理、執行董事 公司股東天津清啟陸石、天津陸石昱航的執行事務合伙人的間接股東 天津陸石方晟股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人 無其他關聯關系 天津陸石啟航科技有限公司 經理,執行董事 無其他關聯關系 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 姓名姓名 公司職務公司職務 其他任

260、職單位其他任職單位 現任職務現任職務 其他任職單位其他任職單位 與發行人關系與發行人關系 四川華龍航天科技有限公司 董事 無其他關聯關系 天津攜車網絡信息技術股份有限公司 董事 無其他關聯關系 天津愛思達航天科技有限公司 董事 無其他關聯關系 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事 無其他關聯關系 林海股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 曹岷 獨立董事 深圳長城開發科技股份有限公司 總裁助理、總法律顧問 無其他關聯關系 深圳長城科美技術有限公司 董事長 無其他關聯關系 合肥沛頓存儲科技有限公司 監事 無其他關聯關系 惠州長城開發科技有限公司 董事 無其他關聯關系 成都長城開發科技有限公司

261、董事 無其他關聯關系 桂林博晟科技有限公司 董事 無其他關聯關系 合肥沛頓科技有限公司 監事 無其他關聯關系 深圳長城開發貿易有限公司 監事 無其他關聯關系 東莞沛頓科技有限公司 監事 無其他關聯關系 中電鵬程智能裝備有限公司 董事 無其他關聯關系 深圳開發磁記錄有限公司 監事 無其他關聯關系 沛頓科技（深圳）有限公司 監事 無其他關聯關系 楊萬麗 獨立董事 深圳飛馬機器人科技有限公司 董事 無其他關聯關系 胡鴻高 獨立董事 招商證券股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 上海安碩信息技術股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 上海華鑫股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 倍加潔集團股份有限

262、公司 獨立董事 無其他關聯關系 郭斌 監事 西安藍深新材料科技有限公司 董事 無其他關聯關系 西安知象光電科技有限公司 董事 無其他關聯關系 瑞數信息技術（上海）有限公司 董事 無其他關聯關系 除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他兼職情況。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系 截至招股說明書簽署之日，公司董事、董事會秘書、財務總監侯燦與核心技深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 術人員陳勇為夫妻關系，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人

263、員相互之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持有發行人（四）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況股份的情況 公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有公司股份的情況具體如下：姓名姓名 職務職務 持股方式持股方式 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 楊虎 董事長 兼總經理 直接持有 17,221,343 股；通過泛海統聯（合伙）、深圳浦特（合伙）間接持有 5,016,873 股 22,238,216 37.0637%郭新義 董事 兼副總經理 通過泛海統聯（合伙）間接持 633,096股 633,096 1.0552

264、%侯燦 董事、董事會秘書 兼財務總監 通過泛海統聯（合伙）間接持有261,971 股 261,971 0.4366%陳宏亮 監事會主席、職工代表監事、業務總監 通過泛海統聯（合伙）間接持有261,971 股 261,971 0.4366%侯春偉 監事、項目總監 通過泛海統聯（合伙）間接持有261,971 股 261,971 0.4366%陳勇 工程部副總監 通過泛海統聯（合伙）間接持有218,309 股 218,309 0.3639%嚴新華 產品開發副總監 通過泛海統聯（合伙）間接持有218,309 股 218,309 0.3639%發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的近親屬中持有公

265、司股份的情況為：姓名姓名 近親屬關系近親屬關系 職務職務 持股方式持股方式 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 王小林 楊虎配偶 人事行政部經理 通過泛海統聯（合伙）間接持有 130,985 股 130,985 0.2183%楊新平 楊虎之兄 品質經理 通過泛海統聯（合伙）間接持有 130,985 股 130,985 0.2183%李婷婷 侯春偉配偶 知識產權管理專員 通過泛海統聯（合伙）間接持有 130,985 股 130,985 0.2183%截至招股說明書簽署之日，上述董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持公司股份均未被質押、凍結，不存在訴訟糾紛，亦不存在其他有爭

266、議的情況。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與發行人相關業務的對（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與發行人相關業務的對外投資情況外投資情況 截至招股說明書出具之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 被投資企業名稱被投資企業名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 楊虎 董事長 兼總經理 深圳致亦企業管理咨詢有限公司 10.00 100.00%深圳浦特科技企業（有限合伙）130.374582 74.00%深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）3

267、2.25 21.50%STS SOLUTION PTE.LTD.100 新幣 100%郭新義 董事 兼副總經理 深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）21.75 14.50%深圳市科利基企業咨詢有限公司 6.00 20.00%陳宏亮 監事會主席、職工代表監事、業務總監 深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）9.00 6.00%侯春偉 監事、項目總監 深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）9.00 6.00%侯燦 董事、董事會秘書、財務總監 深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）9.00 6.00%陳勇 工程部副總監 深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）7.50 5.00%嚴新華 產品開發副總監 深圳市泛海統聯科

268、技企業（有限合伙）7.50 5.00%除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他與發行人及其業務相關的對外投資情況，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與本公司有利益沖突的對外投資。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪酬情況（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及其調整所需履行的程序、薪酬組成、確定依據及其調整所需履行的程序 發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要由基本工資、崗位工資和績效薪酬構成，并依法享有養老、工傷、失業、醫療、生育等社會保險及住房公積金福利。獨立董事領取獨立董事津貼

269、。公司董事薪酬方案及獨立董事津貼方案由薪酬與考核委員會擬訂，經公司董事會、股東大會審議批準后實施；監事的薪酬方案由監事會擬訂，經股東大會審深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 議批準后實施。公司高級管理人員的薪酬分配方案由薪酬與考核委員會擬訂，經董事會審議批準后實施。薪酬與考核委員會和監事會分別根據公司經營的實際情況，對董事、高級管理人員、監事進行績效考評，并根據考評結果提出上述人員的薪酬調整方案。當涉及核心技術人員薪酬調整時，人事行政部門根據公司年度人力成本預算、核心技術人員績效考評結果等因素制定核心技術人員薪酬調整方案，并將薪酬調整方案呈報總經理辦公會審批。

270、2、薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重、薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員薪酬占利潤總額比例如下：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 399.09 203.85 381.20 利潤總額 8,329.68 1,977.83 790.47 占比 4.79%10.31%48.22%注：2018 年度，公司經營業績大幅增長，超過公司年度經營計劃，經公司股東會審議通過，對公司高管團隊以及核心骨干發放了較大金額的獎勵，造成 2018 年度董監高及核心技術人員薪酬較 2019 年高。3、董事、監事、

271、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人及其關聯、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人及其關聯企業處領取薪酬情況企業處領取薪酬情況 2020 年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在公司領取薪酬/津貼情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 領薪領薪/津貼津貼 在發行人關聯企業領薪在發行人關聯企業領薪/津貼情況津貼情況 楊虎 董事長兼總經理 85.95 無 郭新義 董事兼副總經理 73.66 無 侯燦 董事、董事會秘書 兼財務總監 54.75 無 周俏羽 董事-外部董事正常在其任職的其他公司領薪 喻立杰 董事-外部董事正常在其任職的其他公司領薪 鄧釗 董事-外部董事

272、正常在其任職的其他公司領薪 楊萬麗 獨立董事 4.80 獨立董事正常在其任職的其他公司領薪 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 姓名姓名 職務職務 領薪領薪/津貼津貼 在發行人關聯企業領薪在發行人關聯企業領薪/津貼情況津貼情況 曹岷 獨立董事 4.80 獨立董事正常在其任職的其他公司領薪 胡鴻高 獨立董事 4.80 獨立董事正常在其任職的其他公司領薪 陳宏亮 監事會主席、職工代表監事、業務總監 40.59 無 侯春偉 監事、項目總監 49.67 無 郭斌 監事-股東監事正常在其任職的其他公司領薪 陳勇 工程部副總監 40.79 無 嚴新華 產品開發副總監 39

273、.28 無 在本公司領薪（不含領取津貼的獨立董事）的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員按國家有關規定享受保險保障。除此以外，上述人員未在公司享受其它待遇和退休金計劃等。（七）發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員（七）發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂簽訂的協議及的協議及其履行情況其履行情況 在公司領取工資的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽署了勞動合同和保密協議及競業限制協議。截至招股說明書簽署之日，上述勞動合同、保密協議及競業限制協議均得到有效執行，不存在違約情況。（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況（八）董事、監事、高級

274、管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況 最近兩年，公司董事變動情況如下：2018 年 1 月，泛海統聯有限已設董事會，董事會成員包括楊虎、康曉寧、郭新義、侯燦。2018 年 12 月 24 日，泛海統聯有限召開股東會，增選周俏羽為董事會成員；2019 年 11 月 26 日，泛海統聯有限召開股東會，增選喻立杰、趙冠興為董事會成員。2020 年 4 月 26 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，選舉楊虎、郭新義、侯燦、周俏羽、喻立杰、趙冠興、楊萬麗、曹岷、胡鴻高共 9 人為第一屆董事會成員，其中楊萬麗、曹岷、胡鴻高為獨立董事。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

275、 招股說明書（注冊稿）1-1-89 2020 年 7 月 28 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會審議，同意趙冠興辭去董事職務，并選舉鄧釗為董事。截至招股說明書簽署之日，公司現任董事 9 位，分別是楊虎、郭新義、侯燦、周俏羽、喻立杰、鄧釗、曹岷、楊萬麗、胡鴻高。2、監事變動情況、監事變動情況 最近兩年，公司監事變動情況如下：2018 年 1 月，泛海統聯有限設監事一名，由方龍喜擔任。2020 年 1 月 19 日，泛海統聯有限召開股東會，同意公司成立監事會，選舉侯春偉、郭斌擔任監事，方龍喜不再擔任監事職務。同日，泛海統聯有限召開職工代表大會，選舉陳宏亮為職工代表監事。2020 年 4

276、 月 26 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，選舉侯春偉、郭斌為公司的第一屆監事會股東代表監事；公司召開職工代表大會，選舉陳宏亮為公司第一屆監事會的職工代表監事；公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉陳宏亮為監事會主席。截至招股說明書簽署之日，公司現任監事 3 位，分別為陳宏亮、侯春偉、郭斌。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 最近兩年，公司高級管理人員變動情況如下：2018 年 1 月，泛海統聯有限總經理為楊虎，副總經理為郭新義，財務負責人為侯燦。2020 年 4 月 26 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任楊虎為總經理，聘任郭新義為副總經理，聘任侯燦為財務總監、董事會秘

277、書。截至招股說明書簽署之日，公司現任高級管理人員 3 位，分別為楊虎、郭新義、侯燦。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 報告期內公司核心技術人員較為穩定，未發生重大變化。截至招股說明書簽深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 署之日，公司核心技術人員共 4 位，分別為楊虎、陳勇、侯春偉、嚴新華。綜上，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年內未發生重大變化；上述發行人部分董事、監事和高級管理人員的變化均符合發行人公司章程的有關規定，并履行了必要的法律程序，該等變化不會對發行人持續經營產生不利影響。十、十、發行人已經制定或實施的股權激勵及相

278、關安排發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）公司的員工持股平臺（一）公司的員工持股平臺 為了增強員工的歸屬感和凝聚力，實現員工利益與公司未來利益的一致性，公司在 2017 年 12 月通過員工持股平臺泛海統聯（合伙）對公司進行增資，使核心員工通過持股平臺間接持有公司股份，達到對核心員工實施股權激勵的目的。截至招股說明書簽署之日，泛海統聯（合伙）持有公司 4,366,179 股股份，占公司股本總額的 7.2770%。泛海統聯（合伙）是公司員工持股平臺，未進行私募股權基金登記備案。泛海統聯（合伙）的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙

279、人 深圳致亦企業管理咨詢有限公司 成立時間成立時間 2017 年 11 月 9 日 注冊地注冊地 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道 15 號海岸大廈東座1401YS22 經營范圍經營范圍 新能源技術開發、技術咨詢、技術轉讓；企業管理咨詢、財務管理咨詢、會議服務、企業形象策劃、文化活動策劃、經濟信息咨詢；商務信息咨詢（不含人才中介服務、證券、期貨、保險、金融業務及其它限制項目）。與公司主營業務的關系與公司主營業務的關系 專用于持有本公司股權的員工持股平臺，與發行人主營業務無關 截至招股說明書簽署之日，泛海統聯（合伙）的合伙人中除深圳致亦企業管理咨詢有限公司為楊虎 100%持股企業，其余均為發

280、行人員工，泛海統聯（合伙）合伙人構成、出資情況如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 現任發行人職務情況現任發行人職務情況 1 深圳致亦企業管理咨詢有限公司 普通合伙人 1.5 1.0%-深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 現任發行人職務情況現任發行人職務情況 2 楊虎 有限合伙人 32.25 21.5%董事長、總經理 3 郭新義 有限合伙人 21.75 14.5%董事、副總經理 4 侯春偉

281、 有限合伙人 9.00 6.0%監事、項目總監 5 陳宏亮 有限合伙人 9.00 6.0%監事、業務總監 6 聶文利 有限合伙人 9.00 6.0%品質總監 7 侯燦 有限合伙人 9.00 6.0%董事、董事會秘書、財務總監 8 王緒武 有限合伙人 7.50 5.0%項目副總監 9 嚴新華 有限合伙人 7.50 5.0%產品開發副總監 10 陳勇 有限合伙人 7.50 5.0%工程部副總監 11 鄭小恭 有限合伙人 4.50 3.0%計劃副總監 12 唐才華 有限合伙人 4.50 3.0%生產經理 13 楊新平 有限合伙人 4.50 3.0%品質副總監 14 趙小楊 有限合伙人 4.50 3.

282、0%制工經理 15 王小林 有限合伙人 4.50 3.0%人事行政部經理 16 汪建 有限合伙人 4.50 3.0%生產副總監 17 李婷婷 有限合伙人 4.50 3.0%知識產權管理專員 18 伍官 有限合伙人 4.50 3.0%項目副總監 合計合計 150.00 100.0%-（二）員工持股平臺對公司的影響（二）員工持股平臺對公司的影響 1、員工持股平臺對公司經營情況的影響、員工持股平臺對公司經營情況的影響 公司通過建立員工持股平臺，完善健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管理人員、核心技術人員以及骨干員工的工作積極性。2、員工持股平臺對公司財務狀況的影響、員工持股平臺對公司財務狀況的影響

283、 2017 年 12 月，泛海統聯（合伙）以 143.00 萬元認繳公司注冊資本 143.00萬元。鑒于同期公司引進外部投資者上海涌瓷、束小江，因此在參考前述投資者同期入股平均價格的基礎上，確認股份支付 1,517.90 萬元。3、員工持股平臺對公司控制權變化的影響、員工持股平臺對公司控制權變化的影響 公司上述員工持股平臺在設立以及后續內部股權轉讓前后，公司控制權未因此發生變化。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 除上述員工持股平臺外，截至招股說明書簽署之日，公司不存在正在執行的對董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、員工相關的股權激勵計劃或安排。（三）員工

284、持股平臺（三）員工持股平臺未未按照按照“閉環原則閉環原則”運行運行 根據持股平臺泛海統聯（合伙）出具的關于股份鎖定及減持事項的承諾，自公司本次發行上市之日起 36 個月內，泛海統聯（合伙）不轉讓其所持公司的股份。根據持股平臺合伙協議及股權激勵協議，泛海統聯（合伙）合伙人擬轉讓泛海統聯（合伙）財產份額的，普通合伙人享有第一優先購買權；若普通合伙人不愿/不足購買轉讓方擬轉讓的財產份額，則其他合伙人享有優先購買權；若所有除轉讓方之外的合伙人都不愿/不足購買時，轉讓方可以將其在持股平臺的財產份額轉讓給其他第三方。因此，員工持股平臺未執行“員工所持相關權益擬轉讓退出的，只能向激勵計劃內的員工或其他符合條

285、件的員工轉讓”的規定，未按照“閉環原則”運行。（四）泛海統聯（合伙）股份支付的等待期安排（四）泛海統聯（合伙）股份支付的等待期安排 1 1、離職條款約定、離職條款約定 為維持持股平臺股權結構的穩定性，為維持持股平臺股權結構的穩定性，股權激勵協議書股權激勵協議書對激勵對象的財產對激勵對象的財產份額轉讓做了一定的限制份額轉讓做了一定的限制，并就激勵對象，并就激勵對象因違反公司規定等存在過錯的原因離因違反公司規定等存在過錯的原因離職職后的財產份額轉讓進行了限制，具體內容如下：后的財產份額轉讓進行了限制，具體內容如下：適用對象適用對象 轉讓時間轉讓時間 轉讓限制轉讓限制 持股平臺所有激持股平臺所有激勵

286、對象，包括離勵對象，包括離職員工職員工 獲得財產份額之獲得財產份額之日起一年內日起一年內 激勵對象只允許將其持有的財產份額的激勵對象只允許將其持有的財產份額的 10%10%按公司當期按公司當期估值轉讓，同時應將其余持有的估值轉讓，同時應將其余持有的 90%90%合伙財產份額以合伙財產份額以 0 0 元元條件轉讓給泛海統聯（合伙）的普通合伙人條件轉讓給泛海統聯（合伙）的普通合伙人 獲得財產份額之獲得財產份額之日起一年后至兩日起一年后至兩年內年內 激勵對象只允許將其持有的財產份額的激勵對象只允許將其持有的財產份額的 20%20%按公司當期按公司當期估值轉讓，同時應將其余持有的估值轉讓，同時應將其余

287、持有的 80%80%合伙財產份額以合伙財產份額以 0 0 元元無條件轉讓給泛海統聯（合伙）的普通合伙人無條件轉讓給泛海統聯（合伙）的普通合伙人 獲得財產份額之獲得財產份額之日起兩年后至三日起兩年后至三年內年內 激勵對象只允許將持有的財產份額的激勵對象只允許將持有的財產份額的 30%30%按公司當期估按公司當期估值轉讓，同時應將其余持有的值轉讓，同時應將其余持有的 70%70%合伙財產份額以合伙財產份額以 0 0 元無元無條件轉讓給泛海統聯（合伙）的普通合伙人條件轉讓給泛海統聯（合伙）的普通合伙人 自獲得財產份額自獲得財產份額之日起三年后之日起三年后 激勵對象可以選擇以下價格之一轉讓財產份額：激

288、勵對象可以選擇以下價格之一轉讓財產份額：（1 1）屆時泛海統聯（合伙）估值；）屆時泛海統聯（合伙）估值；（2 2）激勵對象間接持有的公司股權對應價值）激勵對象間接持有的公司股權對應價值 員工因違反公司員工因違反公司規定等存在過錯規定等存在過錯的原因離職的原因離職 激勵對象持有的財產份額應以原價轉讓給泛海統聯（合伙）普通合伙人激勵對象持有的財產份額應以原價轉讓給泛海統聯（合伙）普通合伙人 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 由上表可知，本次股權激勵計劃針對由上表可知，本次股權激勵計劃針對泛海統聯（合伙）財產份額的一般轉泛海統聯（合伙）財產份額的一般轉讓限制條款適

289、用于持股平臺的所有員工，并非僅限于離職員工讓限制條款適用于持股平臺的所有員工，并非僅限于離職員工；股權激勵計劃股權激勵計劃設置設置的針對激勵對象因違反公司規定而離職情形下需轉讓財產份額的規定屬于的針對激勵對象因違反公司規定而離職情形下需轉讓財產份額的規定屬于懲罰性條款，旨在保障公司的合法權益，避免激勵對象給公司造成重大損失。懲罰性條款，旨在保障公司的合法權益，避免激勵對象給公司造成重大損失。以上安排均不構成服務期安排。以上安排均不構成服務期安排。2 2、股權激勵計劃不涉及等待期安排、股權激勵計劃不涉及等待期安排 根據企業會計準則第根據企業會計準則第 1111 號號股份支付第六條規定：等待期，是

290、指可股份支付第六條規定：等待期，是指可行權條件得到滿足的期間。行權條件得到滿足的期間。（1 1）激勵計劃針對激勵對象合伙財產份額設置的轉讓限制不構成等待期安）激勵計劃針對激勵對象合伙財產份額設置的轉讓限制不構成等待期安排排 根據合伙協議以及股權激勵協議書的相關約定，本次股權激勵計根據合伙協議以及股權激勵協議書的相關約定，本次股權激勵計劃未設置行權條件和等待期，員工自實繳出資后即享有泛海統聯（合伙）自發劃未設置行權條件和等待期，員工自實繳出資后即享有泛海統聯（合伙）自發行人取得分紅的權利，本次股權激勵計劃離職條款亦未強制要求員工離職后必行人取得分紅的權利，本次股權激勵計劃離職條款亦未強制要求員工

291、離職后必須轉讓其所持財產份額，須轉讓其所持財產份額，員工對于在離職后是否繼續持有員工對于在離職后是否繼續持有泛海統聯（合伙）的泛海統聯（合伙）的財產份額財產份額具有具有自主決定權自主決定權。因此，激勵計劃針對激勵對象合伙財產份額設置的轉讓限制不構成等待期因此，激勵計劃針對激勵對象合伙財產份額設置的轉讓限制不構成等待期安排。安排。（2 2）激勵計劃針對激勵對象因違反公司規定而離職情形下需轉讓財產份額）激勵計劃針對激勵對象因違反公司規定而離職情形下需轉讓財產份額的限制不構成等待期安排的限制不構成等待期安排 本次股權激勵計劃設置的針對激勵對象因違反公司規定而離職情形下需轉本次股權激勵計劃設置的針對激

292、勵對象因違反公司規定而離職情形下需轉讓財產份額的規定屬于懲罰性條款，旨在保障公司的合法權益，避免激勵對象讓財產份額的規定屬于懲罰性條款，旨在保障公司的合法權益，避免激勵對象給公司造成重大損失，并非設置實質意義上的等待期安排。給公司造成重大損失，并非設置實質意義上的等待期安排。因此，激勵計劃針對激勵對象因違反公司規定而離職情形下需轉讓財產份因此，激勵計劃針對激勵對象因違反公司規定而離職情形下需轉讓財產份額的限制不構成等待期安排。額的限制不構成等待期安排。綜上，泛海統聯（合伙）股權激勵計劃未約定服務期和可行權條件，其財綜上，泛海統聯（合伙）股權激勵計劃未約定服務期和可行權條件，其財產份額轉讓條款及

293、限制不屬于可行權條件中的服務期限條件，泛海統聯（合伙）產份額轉讓條款及限制不屬于可行權條件中的服務期限條件，泛海統聯（合伙）股權激勵不具有等待期。股權激勵不具有等待期。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94（五）（五）相關會計處理是否符合企業會計準則規定相關會計處理是否符合企業會計準則規定 1 1、發行人會計處理符合企業會計、發行人會計處理符合企業會計準則第準則第 1111 號號股份支付的相關規股份支付的相關規定定 根據根據企業會計準則第企業會計準則第 1111 號號股份支付第五條股份支付第五條的的規定：規定：“授予后立即授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算

294、的股份支付，應當在授予日按照權益工具可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，應當在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。授予日，是指股份支付的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。授予日，是指股份支付協議獲得批準的日期協議獲得批準的日期”。如前文所述，發行人相關股權激勵計劃未設置等待期，針對泛海統聯（合如前文所述，發行人相關股權激勵計劃未設置等待期，針對泛海統聯（合伙）增資獲取的發行人股份，發行人于授予日按照同期外部投資者入股的公允伙）增資獲取的發行人股份，發行人于授予日按照同期外部投資者入股的公允價值價值與實際支付成本的差額與實際支付成本的差額一次性計

295、入相關費用，符合一次性計入相關費用，符合企業會計準則第企業會計準則第 1111 號號股份支付的相關規定股份支付的相關規定。2 2、發行人會計處理符合首發業務若干問題解答的相關規定、發行人會計處理符合首發業務若干問題解答的相關規定 根據首發業務若干問題解答的相關規定：“根據首發業務若干問題解答的相關規定：“確認股份支付費用時，對增確認股份支付費用時，對增資或受讓的股份立即授予或轉讓完成且沒有明確約定服務期等限制條件的，原資或受讓的股份立即授予或轉讓完成且沒有明確約定服務期等限制條件的，原則上應當一次性計入發生當期，并作為偶發事項計入非經常性損益。則上應當一次性計入發生當期，并作為偶發事項計入非經

296、常性損益?！比缜拔乃?，發行人相關股權激勵計劃沒有明確約定服務期，在確認股份如前文所述，發行人相關股權激勵計劃沒有明確約定服務期，在確認股份支付費用時，針對泛海統聯（合伙）增資獲取的發行人股份，發行人在確認股支付費用時，針對泛海統聯（合伙）增資獲取的發行人股份，發行人在確認股份支付費用時一次性計入發生當期，份支付費用時一次性計入發生當期，并作為偶發事項計入非經常性損益并作為偶發事項計入非經常性損益，符合，符合首發業務若干問題解答的相關規定。首發業務若干問題解答的相關規定。綜上，發行人綜上，發行人相關會相關會計處理符合企業會計準則規定計處理符合企業會計準則規定。十一、員工情況十一、員工情況（一）

297、員工人數（一）員工人數 報告期內，發行人及其子公司員工人數變化情況如下：項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 員工人數（人）1,110 757 628 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截至 2020 年 12 月 31 日，發行人及其子公司員工的專業結構情況如下：專業類別專業類別 人數人數 占比占比 生產人員 914 82.34%研發人員 115 10.36%管理人員 72 6.49%銷售人員 9 0.81%合計合計 1,110

298、100.00%（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 公司根據中華人民共和國勞動法 中華人民共和國勞動合同法和國家及地方政府的有關規定與員工簽訂了勞動合同，雙方根據勞動合同承擔義務和享受權利。公司按照國家和地方有關規定執行社會保障制度，為員工辦理了基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險和生育保險。公司按照住房公積金管理條例（國務院令第 350 號）等法規、文件的規定為公司員工開立了住房公積金賬戶并繳存住房公積金。1、公司公司為員工繳納為員工繳納社會保險及社會保險及住房住房公積金公積金的的情況情況 時間時間 2020 年年 12 月月 31

299、日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 項目項目 社會社會 保險保險 住房住房 公積金公積金 社會社會 保險保險 住房住房 公積金公積金 社會社會 保險保險 住房住房 公積金公積金 員工人數 1,110 757 628 已繳納人數 1,070 1,067 711 578 599-繳納人數占比 96.40%96.13%93.92%76.35%95.38%-未繳納人數 40 43 46 179 29 628 未繳納原因 新入職 18 21 7 1 28-退休 返聘 3 3 2 1 1-異地 參保 6-手續 異常 2 2 3-其他 原因 11 17 34

300、 177-628 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 報告期內，發行人及其子公司存在部分員工未繳納社會保險及住房公積金的情形，主要原因在于：（1）新員工入職。根據發行人及各子公司所在地的社保、住房公積金繳納的相關規定，公司每月繳納社?；蜃》抗e金均有繳納截止日，超過該繳納截止日期則無法繳納當月的社?；蜃》抗e金。（2）退休返聘。發行人存在部分退休返聘員工，該等人員與發行人系勞務關系，發行人無需為其繳納社會保險和住房公積金。（3）異地參保。發行人部分員工已經在戶籍地參加新型農村合作醫療保險、新型農村和城鎮居民社會養老保險，故發行人未強制該等員工繳納。（4）手續異

301、常。發行人部分員工存在于本市其他單位繳納社會保險或住房公積金的情況，導致發行人無法為其繳納社會保險或住房公積金。（5）其他未繳納原因。發行人成立初期住房公積金繳納管理不夠規范，發行人及部分子公司未及時開立公積金賬戶。發行人農村戶籍員工較多，該部分員工繳納城鎮住房公積金的意愿較低，發行人為這部分員工提供了住房補貼或住宿。發行人部分員工因繳納社會保險和住房公積金會降低其實際到手的收入，繳納的意愿不強，向發行人書面承諾自愿放棄繳納社會保險或住房公積金。報告期內，發行人及子公司已逐步規范社會保險及住房公積金的繳納。截至招股說明書簽署之日，發行人及子公司已為大部分員工繳納社會保險及住房公積金。2、員工社

302、會保障合規情況、員工社會保障合規情況 根據發行人及主要境內子公司所在地人力資源和社會保障主管部門及住房公積金主管部門出具的證明，發行人及子公司沒有因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管行政部門處罰的情形。3、控股股東、實際控制人承諾、控股股東、實際控制人承諾 為進一步保障公司及員工利益，公司控股股東、實際控制人楊虎已出具如下承諾函：“如果公司或其控股子公司住所地社會保險管理部門要求公司或其控股子深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 公司對社會保險費進行補繳，本人將無條件按主管部門核定的金額無償代其補繳；如果公司或其控股子公司因未按規定為職工繳納社

303、會保險費而帶來任何其他費用支出或經濟損失，本人將無條件全部無償代其承擔。如果公司或其控股子公司住所地住房公積金主管部門要求公司或其控股子公司對住房公積金進行補繳，本人將無條件按主管部門核定的金額無償代其補繳；如果公司或其控股子公司因未按照規定為職工繳納住房公積金而帶來任何其他費用支出或經濟損失，本人將無條件全部無償代其承擔?！保ㄋ模﹦趧张汕灿霉さ那闆r（四）勞務派遣用工的情況 報告期內，公司存在勞務派遣用工的情形，報告期各期末，公司勞務派遣用工情況如下：項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 員工總人數 1

304、,110 757 628 勞務派遣人數 14 19 67 用工總量 1,124 776 695 勞務派遣人數占用工總量的比例 1.25%2.45%9.64%報告期內，發行人采用勞務派遣方式用工的崗位主要為整形、裝料工等，該類崗位對生產經驗、技術的要求不高，大多屬于輔助性崗位，一般新入職員工經過入職培訓后便能迅速適應，具有可替代性，部分崗位根據發行人的生產周期安排，具有一定的臨時性。截至招股說明書簽署之日，發行人的勞務派遣用工比例未超過勞務派遣暫行規定規定的 10%。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務、主要

305、產品的情況一、發行人主營業務、主要產品的情況（一）主營業務、主要產品的基本情況（一）主營業務、主要產品的基本情況 1、公司主營業務、公司主營業務 公司是一家專業的精密零部件產品的生產商和解決方案提供商，專注于為客戶提供高精度、高密度、形狀復雜、性能良好、外觀精致的金屬粉末注射成形（Metal Injection Molding，簡稱“MIM”）精密金屬零部件，產品應用于平板電腦、智能觸控電容筆、智能穿戴設備、航拍無人機等消費類電子領域。公司擁有專業領域全面、技術實力強勁的研發技術團隊，憑借綜合、系統的技術服務能力，快速、高效的研發響應能力，以及先進的定制化、自動化設備開發能力，不斷改進、優化生

306、產工藝能力，為客戶提供快速、有效的解決方案及穩定的產品供應。此外，公司建立了健全的質量管控體系，配備了先進的測量與檢測設備。公司已成為富士康、捷普科技、吉寶通訊、鎧勝集團、領益智造、立訊精密、歌爾股份等行業內知名企業的合格供應商，主要應用終端包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、大疆（DJI）、安克（Anker）、影石（Insta360）等國際國內知名品牌。目前，公司收入規模在國內 MIM 企業中排名在前十。公司堅持自主創新，同時注重學習、消化、吸收和再創新。公司成立伊始即組建了“粉末注射成形工程技術研究中心”，2020 年 2 月，該中心被廣東省科學技術廳認定為“廣東省工程技術研究

307、中心”。2018 年 12 月，公司被認定為深圳市高新技術企業，同期，公司的“高精度高密度粉末冶金電子產品零部件”產品被認定為廣東省高新技術產品。2019 年 12 月，公司被認定為國家高新技術企業；2020 年 7 月，公司被遴選為“2020 年廣東省專精特新中小企業”。截至目前，公司圍繞核心技術體系，已擁有授權專利 34 項，其中發明專利 9 項，另外，在審發明專利 11 項。公司具有自主知識產權的核心技術為公司持續發展提供強大的基礎。2、公司主要產品、公司主要產品 公司 MIM 產品按照功能分類，主要分為精密金屬結構件和外觀件，具體產深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿

308、）1-1-99 品包括電源支撐件、音量支撐件、攝像頭支架、穿線套筒、插頭等結構件，以及外觀精致的電源接口件、智能手表表殼、智能戒指內殼、無人機遙控器轉軸支架、頭戴式耳機配件等外觀件，產品主要應用于平板電腦、智能觸控電容筆等便攜式智能終端類消費電子領域，以及智能穿戴設備、航拍無人機等新興消費電子設備領域。（1）便攜式）便攜式智能智能終端用終端用 MIM 產品產品 便攜式智能終端是公司產品最主要的應用領域之一，主要應用場景包括平板電腦、智能觸控電容筆等，產品包括音量支撐件、電源支撐件、攝像頭支架、電源接口件、SIM 卡撥桿、穿線套筒、插頭等。（2）智能穿戴）智能穿戴設備設備用用 MIM 產品產品

309、近年來，得益于智能穿戴設備種類的增加、產品技術的漸趨成熟、用戶體驗的提升、產品價格的下降以及各大廠商的積極投入，智能穿戴設備的發展已經進入到快速發展階段。目前，公司智能穿戴設備用 MIM 產品主要包括智能手表表殼、智能手表按鍵、智能戒指內殼、頭戴式耳機配件等。（3）航拍航拍無人機無人機用用 MIM 產品產品 公司為無人機客戶提供的 MIM 產品主要包括遙控器轉軸組件、遙控器按鍵、遙控器電池蓋、攝像頭配件、定位插銷、云臺配件、手機夾持配件等具有可靠強度的結構件及精美的外觀件。（4）其他其他 MIM 產品產品 憑借 MIM 工藝的技術優勢，MIM 產品的應用領域不斷拓展。目前公司 MIM產品還包括

310、電子煙外殼、USB 充電接口外殼、5G 基站用環形腔體、汽車換擋旋鈕等。應用領域應用領域 主要產品名稱主要產品名稱 示意圖示意圖 便攜式智能終端 音量支撐件 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 應用領域應用領域 主要產品名稱主要產品名稱 示意圖示意圖 電源支撐件 攝像頭支架 SIM 卡撥桿 支撐件 套筒 插頭 智能穿戴設備 手表表殼 手表按鍵 戒指內殼 耳機配件 航拍無人機 遙控器轉軸 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 應用領域應用領域 主要產品名稱主要產品名稱 示意圖示意圖 遙控器按鍵 遙控器電池蓋 定位插銷 云臺配件

311、 手機夾持配件 其他 電子煙外殼 USB 外殼 環形腔體 汽車換擋旋鈕 以平板電腦為例，公司生產的 MIM 精密金屬零部件在其中的應用示意如下：深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 3 3、主營業務收入構成、主營業務收入構成 報告期內，公司的主營業務收入來自于精密金屬零部件產品以及模治具產品，具體情況如下：單位：萬元 產品大類產品大類 明細分類明細分類 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 精密金屬零部件 MIM 產品 30,822.57 92.83%19,122.53 92.8

312、6%12,113.97 94.77%其他金屬工藝制品 862.49 2.60%-模治具-1,517.53 4.57%1,469.72 7.14%667.94 5.23%總計總計 33,202.59 100.00%20,592.24 100.00%12,781.91 100.00%（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司自 2016 年成立以來始終專注于金屬粉末注射成形（MIM）精密金屬零部件的研發、設計、生產和銷售等業務，已成為富士康、捷普科技、吉寶通訊、鎧勝集團、領益智造、立訊精密、歌爾股份等知名企業的合格供應商。結合 MIM 產品定制化的屬性，公司在客戶設計初期即

313、開始參與和配合客戶進行產品整體的方案及設計評審，協同客戶進行模具、產品開發并完成各階段的產品驗證，推進產品進入量產。量產階段，公司按照客戶需求，批量提供性能可深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 靠、品質穩定的 MIM 精密金屬零部件，從而實現銷售收入并產生盈利。2、研發模式、研發模式 公司的研發模式為自主研發。公司設有省級工程技術研究中心，涵蓋項目部、開發部（下設產品開發、技術開發、新材料開發）、工程部以及品質保證部等職能部門，覆蓋核心研究領域，從不同方向負責公司的技術研發工作，形成了自主技術研發和客戶需求技術研發相結合的研發機制。自主技術研發是公司基于對

314、MIM 行業發展趨勢，以及新型、前沿技術的分析、判斷，并結合對客戶、市場需求變化的理解，對產品、技術和工藝進行研發和創新，不斷提升技術、工藝水平，滿足或創造市場需求，維持技術水平的先進性?？蛻粜枨蠹夹g研發是根據客戶不斷迭代的創新性的產品設計、開發需求，經過 ESI（供應商早期介入 Early Supplier Involvement）、EVT（工程驗證測試，Engineering Verification Test）、DVT（設計驗證測試，Design Verification Test）、PVT（生產驗證測試，Production Verification Test），滿足客戶需求，實現產品

315、的穩定量產（Mass production）。MIM 產品主要根據客戶定制化需求進行研發，研發周期一般需持續半年到一年的時間。此外，公司會通過 PRQ（量產后認證，Post Ramp Qualification）參與蘋果公司針對已經爬坡量產的產品進行成本控制而展開的研發。PRQ 流程一般經過 DFM（設計可制造性評估，Design for Manufacture）、PRQ 送樣、EMS 廠商組裝以及整機測試等階段。只有通過整機測試后，所有參與 PRQ 流程的零部件及相關工藝才會被客戶認可，才可導入到正式量產。一般而言，PRQ 的研發過程會控制在半年左右。3、采購模式、采購模式 公司采購主要包括

316、生產物資采購、外協加工服務采購以及其他物資采購等三大類。生產物資主要包括喂料，吸塑盤、包裝盒等包裝材料，氮氣、氬氣等生產輔助物資，以及水、電等能源物資。外協加工服務主要為非核心工序的加工服務。其他物資主要為生產設備、儀器、工裝模具、治具等。公司根據生產需求自主采購，并由計劃部負責對采購需求進行控制與管理。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104（1）生產物資生產物資采購采購 公司對生產所需物料主要采用“以產定購”的采購模式，即根據客戶需求安排訂單物料采購，具體采購流程如下：計劃部下設的生產控制崗（PC）依客戶需求及內部產能狀況制定主生產計劃，物料控制崗（MC）根據

317、生產計劃、物料清單（BOM）、物料交期及庫存量制定相關物料需求計劃。MC 提出物料請購申請并填寫物料請購申請單，經計劃部經理和運營負責人審批后提交采購簽字確認。采購接到物料請購申請單轉換成采購訂單，下單給相應供應商并回復MC 物料交期，同時要求供應商按公司要求完成備料及生產，按時、按量送貨至指定倉庫。倉庫依據供應商送貨單暫收供應商來料，通知品質作來料檢驗并開立來料檢驗報告，檢驗合格后，方可入庫。（2）外協加工服務采購）外協加工服務采購 公司 MIM 產品的生產工藝流程長、工藝環節多，需實施的通用工序包括模具設計、模具制造、喂料制作、注射成形、脫脂、燒結，以及根據客戶定制化產品需求，采用整形、機

318、加工及表面處理（CNC、鐳雕、噴砂、拋光、電泳、PVD、DLC）等后制程工序。公司主要的外協加工需求主要分為三類：第一類為客戶指定供應商委外加工的工序，如 PVD、DLC 等涉及外觀的制程，終端客戶為了保證最終外觀效果的一致性，要求指定供應商進行外協加工承接；第二類為需要較高環保審批要求的加工制程，如電泳、清洗、鈍化等，屬于MIM 后制程工序，需要較高的環保審批要求，公司未申請相關生產資質，采用外協加工的方式進行；深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 第三類為需要大量資金投入的 MIM 工藝輔助制程，如機加工制程，需要購置大量設備以擴大產能。在近幾年的發展過程

319、中，公司持續通過制程優化，來減少機加工的生產需求。針對此類制程，公司通過投資保有一定量的產能產量，并擁有獨立的研發團隊和自主研發能力，對自有產能以外的需求采用委托加工的方式滿足生產需要。針對臨時產能不足，公司存在將部分產品的注塑、脫脂以及燒結工序進行外協加工的情況，具體情況如下：工序類別工序類別 2020 年年 2019 年年 2018 年年 燒結工序外協 數量占比 5.30%24.01%19.99%注：公司在外協過程中將注塑、脫脂以及燒結工序合并進行外協。因此，按燒結工序來統計注塑、脫脂以及燒結的委外占比；燒結工序外協數量占比=燒結工序外協入庫產量/（燒結工序外協入庫產量+燒結工序自制產量）

320、。由上表可知，報告期內，公司注塑、脫脂、燒結等工序的外協產量占所有注塑、脫脂以及燒結的產量占比整體較小，2020 年，隨著智能制造的正式投產，注塑、脫脂、燒結等工序外協占比已經下降至 5.30%，注塑、脫脂以及燒結的自制規模占比已經超過 90%。此類外協行為系行業內較為常用的應對產能不足的慣常做法。通過查詢同行業上市公司精研科技的招股說明書，其亦存在因臨時產能緊張而將部分注塑、脫脂、燒結工序進行外協的情形。外協加工的采購方式和流程同樣采用“以產定購”的模式，供應商根據公司的需求及產品要求對委外物料進行加工作業。公司采購部、計劃部及品質保證部實時掌控委外產品交付狀況、生產進度與品質狀況，必要時提

321、供產品檢驗規范、相關作業指導等技術資料或技術支持，以協助外協供應商提高產品質量。公司品質及開發人員根據情況也會到外協供應商進行監督及指導，確保滿足公司生產及服務需求。（3）其他物資其他物資采購采購 公司對設備等其他物資的采購同樣采用“以產定購”的模式。公司主要客戶的產品研發周期均為半年到一年，而產品持續的銷售時間在兩年左右，需求較為穩定且對時間周期、需求數量有一定的預測性。在產品開發過程中，由項目部對接，緊密跟進和了解產品的開發進度、客戶深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 需求，定期提供和更新產品的量產爬坡計劃和產能需求。在項目量產階段，由業務部門持續跟進已

322、量產項目的銷售情況，根據客戶提供的需求預測轉化為公司內部的交付預測。計劃部門作為需求歸口和資源調配部門，定期匯總項目部和業務部傳遞的需求，并將兩者匯總成公司內部的產能規劃，根據定期進行的交付預測，核算不同時點的設備需求，再根據不同設備的采購周期，提前準備采購申請單，經過審核簽署后進行采購。公司采用的設備可分為兩類，一類為標準設備，基本都采用國內外一流品牌的設備，采購形式為直接采購。第二類為定制化、自動化的設備，此類設備主要根據工程部團隊的研發需求向設備合作廠商進行定制化的開發和采購。4、生產模式、生產模式 公司的 MIM 精密金屬零部件產品具有定制化特點，不同客戶、不同終端產品、不同的產品型號

323、對 MIM 精密金屬零部件產品的需求各不相同。因此，公司采用“以銷定產”的定制化生產模式。業務部接收到來自客戶的訂單或者 Forecast（采購預測）以后，將需求轉化成系統中的銷售訂單，計劃部接收到來自業務部的銷售訂單，進行評審確認后，向業務部回復交貨計劃，同時依據訂單交期與生產制造的要求，進行生產計劃排產，并通過系統下達生產指令給生產部門，生產部門嚴格按照生產計劃及生產投料單安排領料生產；生產單位負責人和計劃部下設的計劃員必須每日追蹤生產進度，確保生產按計劃進行。品質保證部對來料、半成品、首件及成品進行全流程檢驗，確保產品品質滿足客戶需求。整個生產過程中，業務部、計劃部、生產部、品質保證部等

324、部門良好的跨部門協作，確保了品質穩定、交期可靠的生產達成及客戶需求達成。公司針對客戶指定的委外加工工序，以及產能不足或無經營許可的工序，采用外協加工的方式進行。公司對外協產品實施嚴格的質量管控措施，確保產品品質。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 5、銷售模式、銷售模式 公司采取“以銷定產”和“以產定購”的方式組織生產與采購，生產的 MIM零部件均為依據客戶具體需求生產的定制化產品，在營銷上采取直接銷售模式。公司通過有針對性選定目標客戶群體，定向開發新客戶，同時拓展現有客戶新的產品線，持續開拓新的業務。公司的目標客戶群體為國內外知名消費電子終端品牌，其對終端

325、產品的研發創新通常能夠引領消費。公司根據終端客戶的創新需求進行產品研發，在通過終端客戶的產品驗證、認可后進行量產。公司直接客戶則主要為終端品牌商指定的產業鏈的組裝制造服務商，如富士康、捷普科技、吉寶通訊、鎧勝集團、領益智造、立訊精密、歌爾股份等行業內知名企業，公司根據直接客戶的訂單或需求計劃，交付定制化產品，再由直接客戶集成后銷售給終端品牌商。公司終端客戶均實行嚴格的供應商準入制度及管理制度。一般而言，公司通過業務機會與客戶進行初步接觸，獲得客戶積極的初步評價之后，客戶研發、采購和品質部門會對公司進行現場檢查，主要針對公司的研發能力、生產能力、管理能力、質量管控能力、產能規模、社會責任等方面進

326、行重點考察與審核，并通過具體產品的項目研發直至量產來進行最終的考核，以驗證公司的創新研發及穩定性生產能力。公司經客戶系統評分為合格之后，雙方確定合作意向，客戶將公司納入其合格供應商體系。在通過合格供應商體系認證之后，公司將與客戶進行洽談，簽署框架合作協議，并通過持續合作實現銷售的轉化。定制化 MIM 產品持續的量產時間一般為兩年左右，合作過程中，客戶還會定期對公司的上述考察能力進行核查，公司為適應市場、客戶及監管要求，也會持續地提升自身的綜合競爭能力。公司成為終端客戶的正式供應商后，公司一般均會與其指定的直接客戶就產品具體的銷售采購事項簽署正式協議，并按照協議約定事項開始接受直接客戶的訂單，安

327、排組織生產、銷售及持續的售后服務。公司按照直接客戶的訂單要求將產品發送至直接客戶工廠或其指定的地點，直接客戶確認收貨后根據合同中約定的支付條件向公司支付貨款，最終完成產品的銷售過程。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 6、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢 公司目前采用的“以銷定產”“以產定購”和定制化產品直接銷售的經營模式，主要是由公司所處 MIM 行業的特征、產品的特點以及客戶需求所決定的。公司一直專注于消費電子領域，主要終端客戶包括國內外知名消費電子品牌。此類客戶對

328、產品的研發創新及性能指標均有較高的要求，終端產品更新迭代速度比較快速，并且十分注重產品質量的穩定性，對供應商有嚴格的研發和驗證流程。因而公司從客戶產品的設計、研發階段即開始與終端客戶直接接觸，采用直接銷售模式，可以快速、及時、充分地了解客戶需求以及變化信息，調整研發、采購及生產布局，從而極大程度地滿足客戶的差異化需求，提升自身的市場響應能力。因不同客戶對 MIM 精密金屬零部件產品的用途、規格、性能、產量、交付期限等方面的需求不同，公司在接到直接客戶的訂單或需求計劃后，進行有針對性的采購安排和組織生產，因此，“以銷定產”“以產定購”成為了公司目前主要的生產、采購模式。報告期內，上述影響公司經營

329、模式的關鍵因素未發生重大變化。隨著客戶對MIM 精密零部件產品的性能要求不斷提高和公司生產規模的不斷擴大，公司在產品設計研發、供應商管理、生產組織管理、外協加工廠商管理、產品質量管理、客戶服務響應等各方面將面臨一定的挑戰，但短期內公司的經營模式不會發生重大變化。未來，隨著公司技術實力和市場影響力的逐步提升，公司 MIM 產品將會在汽車零部件、醫療器械、工具等多個領域的逐步推廣運用，公司的經營模式將根據市場的變化及時進行相應調整。（三）設立以來主營業務、主要產品、（三）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況主要經營模式的演變情況 公司自設立以來，一直專注于 MIM 精密金屬零部件產品

330、的研發、設計、生產和銷售，目前公司生產的 MIM 產品已經廣泛用于便攜式終端設備、智能穿戴設備、航拍無人機等消費電子細分領域，并已拓展至汽車零部件領域。隨著公司技術實力不斷提升，公司不斷完善產品類型及豐富產品品類，持續擴大自身在行業內的影響力，主營業務未發生變化。深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109（四）主要產品的工藝流程圖（四）主要產品的工藝流程圖 金屬粉末注射成形（MIM）是一種將金屬粉末與一定的粘結劑的增塑混合料注射于模型中的成形方法，是將傳統粉末冶金工藝與現代塑料注射成形技術相結合而形成的一種新型“近凈成形”技術。MIM 技術的基本工藝步驟是：首先是選

331、取符合 MIM 要求的金屬粉末和粘結劑，然后在一定溫度下采用適當的方法將粉末和粘結劑混合成均勻的喂料，再通過模具進行注射成形形成生坯，將獲得的生坯經過脫脂處理、再經過燒結將金屬粉末致密化，最終形成成品。公司 MIM 產品的生產工藝流程如下：主要工藝環節說明如下：1、產品設計、產品設計 產品研發階段，公司的研發團隊與客戶的研發團隊協同，參與客戶產品設計評估和定義，根據客戶的產品設計圖紙，對客戶設計的可制造性、設計優化的可行性進行評估；或根據客戶提供的對產品的外觀、結構、尺寸、性能、質量、材質等方面要求，協同定制開發出相應產品設計方案。2、模具設計、制造、模具設計、制造 MIM 產品制造過程中，原

332、材料和工藝本身存在收縮率較大（15-18%左右）的特點。同時，MIM 工藝常用于結構復雜的產品，在注射成形、脫脂、燒結工序過程中，在不同的產品設計特征和擺放方式的重力場作用雙重影響下，產品在不同方向、不同結構的收縮率存在一定的差異，對尺寸管控造成一定難度。通過模具設計、制造與注射成形、脫脂、燒結，以及整形等后工序的協同評審、科學驗證配合，在模具設計階段提前考慮到后續量產中基于產品特點的收縮率差異，并提前在設計階段進行調整，滿足產品的尺寸管控要求，有效地提高產深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 品良率，減少產品的后續處理工藝，進而降低生產成本。3、專用喂料專用

333、喂料 質量比例大約為 90%的金屬粉末與 10%的粘結劑混合成均質的喂料。MIM工藝所用金屬粉末顆粒尺寸一般在 0.520m。粘接劑的作用主要有兩方面，一方面是保持注射產品的形態，另一方面是粘接金屬粉末顆粒，使喂料在注射機料筒中加熱具有流變性和潤滑性，作為載體帶動金屬粉末流動進入模具。4、注射成形注射成形 將專用喂料裝入注射機料筒后加熱到指定溫度（一般為粘結劑融化溫度，170-195之間）使其具備流動性，在適當的壓力下注入定制化模具，成形出生坯。該工序的核心是：由于金屬粉末種類繁多，各種喂料成分含量各異，注射成形過程中參數等方面的設定十分重要，操作失誤則會造成產品的缺陷。公司技術人員通過對注射成形工藝的模擬、模具的設計和制造以及參數的調整等不斷優化注射成形工藝，提升注射能力，保證注射的均勻性。5、脫脂脫脂 運用物理或者化學方法去除生坯中的粘結劑，零件由金屬粉末與粘結劑的混合物變為單純的脫脂