潤邦股份：首次公開發行股票招股說明書摘要.PDF

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1、江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 1 江蘇潤邦重工股份有限公司 江蘇潤邦重工股份有限公司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.,Ltd.（江蘇省南通經濟技術開發區振興西路 9 號）江蘇省南通經濟技術開發區振興西路 9 號）首次公開發行股票招股說明書摘要 首次公開發行股票招股說明書摘要 保薦人（主承銷商）:西南證券股份有限公司 保薦人（主承銷商）:西南證券股份有限公司（住所：重慶市渝中區臨江支路 2 號合景國際大廈 A 幢）（住所：重慶市渝中區臨江支路 2 號合景國際大廈 A 幢）江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 2 聲聲 明明 本招股說明書摘

2、要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于下述網站http:/。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行

3、所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 3 目 錄 目 錄 第一節第一節 重大事項提示重大事項提示.4 一、股份鎖定承諾.4 二、滾存利潤的處理安排.4 三、風險因素.4 第二節第二節 本次發行概況本次發行概況.9 第三節第三節 發行人基本情況發行人基本情況.10 一、發行人基本資料.10 二、歷史沿革及改制重組情況.10 三、發行人的股本情況.12 四、主營業務及主要產品.13 五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況.22 六、同業競爭和關聯交易.23 七、董事

4、、監事、高級管理人員.27 八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況.31 九、財務會計信息及管理層討論與分析.31 十、發行人戰略發展目標.40 第四節第四節 募集資金運用募集資金運用.42 一、募集資金運用概況.42 二、募集資金項目新增產能及效益情況.42 第五節第五節 風險因素和其他重要事項風險因素和其他重要事項.44 一、風險因素.44 二、其他重要事項.47 第六節第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排本次發行各方當事人和發行時間安排.48 一、本次發行各當事人.48 二、與本次發行上市有關的重要日期.49 第七節第七節 附錄和備查文件附錄和備查文件.50 江蘇潤邦重工股份有限

5、公司 招股說明書摘要 4 第一節 重大事項提示 第一節 重大事項提示 一、股份鎖定承諾 一、股份鎖定承諾 公司發行前總股本為 15,000 萬股，本次擬發行 5,000 萬股人民幣普通股，發行后總股本為 20,000 萬股。上述股份全部為流通股。本次發行前股東所持股份的流通性限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：（一）公司股東南通威望實業有限公司、南通晨光投資有限公司、北京同方創新投資有限公司、上海意軒投資管理有限公司、杭州森淼投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市

6、流通和轉讓。（二）公司股東 China Crane Investment Holdings Limited 承諾：自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；同時在可能導致發行人返還已享受的稅收優惠的情形下，不轉讓或者委托他人管理本次公開發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。注：發行人成立于 2003 年 9 月 25 日，系中外合資經營企業，依法享受“兩免三減半”的所得稅稅收優惠政策。但若 China Crane 轉讓或者委托他人管理本次公開發行前已持有的發行人股份

7、，可能會導致發行人需退回所享受的所得稅優惠，故 China Crane 自愿作出上述鎖定承諾。二、滾存利潤的處理安排 二、滾存利潤的處理安排 截至 2010 年 6 月 30 日，公司未分配利潤為 10,615.12 萬元。根據 2010 年 2 月 22 日公司 2009 年度股東大會決議，公司公開發行股票前滾存未分配利潤在本次發行上市后由全體新老股東按持股比例共享。三、風險因素 三、風險因素 除上述重大事項提示外，請投資者仔細閱讀本招股意向書摘要中“風險因素和其他重要事項”等有關章節，并特別關注下列風險因素：江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 5（一）客戶集中的風險（一）客戶集中的風

8、險 報告期內，公司的主要客戶為麥基嘉公司和卡爾瑪公司，兩家公司均是其各自領域內的全球領先企業。由于全球產業整合趨勢，麥基嘉公司、卡爾瑪公司分別于 2005 年和 1997 年被 Cargotec 集團及其前身芬蘭通力集團（Kone 集團）收購，現均為 Cargotec 集團旗下業務品牌。目前，作為 Cargotec 集團旗下主要業務品牌麥基嘉及卡爾瑪分別以事業部或子公司形式獨立運營，獨立選擇各自的供應商。麥基嘉成立于 1937 年，是全球領先的干貨處理解決方案提供商，在海運事業上已經有 70 多年的發展歷史?？柆斒鞘澜缰募b箱和重載物資搬運設備提供商，其主要產品為輪胎吊、集裝箱橋吊等。公

9、司 2004 年開始與麥基嘉合作生產制造艙口蓋。2007 年在對起重裝備市場充分調研的基礎上，公司利用自身的優勢進入起重裝備領域。2007 年開始，子公司潤邦重機與麥基嘉、卡爾瑪等知名企業合作生產制造甲板克令吊和集裝箱橋吊等。2008 年開始公司推進自主產品品牌“杰馬”起重裝備。目前公司的主要產品為艙口蓋、甲板克令吊和“杰馬”品牌起重裝備等。麥基嘉和卡爾瑪均為世界知名企業，有著完善且嚴格的供應商管理體系，對于產品質量及制造過程的控制要求很高。公司從與顧客合作之初，就以出色的質量控制能力和服務贏得了顧客的信任。通過多年合作，雙方逐步建立了穩固互信的戰略伙伴關系，公司也因此成為了麥基嘉和卡爾瑪全球

10、核心供應商。但如果麥基嘉和卡爾瑪經營出現波動，降低從公司采購的份額，將給公司業務帶來影響?，F階段，公司存在一定的業務集中于主要客戶的風險。為減少客戶集中的風險，公司積極開拓了新產品和新客戶。目前公司已與易賽爾、安德里茨等世界知名的工業企業建立了業務合作關系；公司還積極開拓了國內市場，創立了定位于國內中高端市場的“杰馬”品牌起重裝備，業務發展迅速。2009 年至今，公司分別與江蘇韓通船舶重工有限公司、南通港閘船舶制造有限公司、南通藍島來福士海洋工程有限公司等知名企業建立了長期合作關系。（二）航運市場波動及艙口蓋業績下降的風險（二）航運市場波動及艙口蓋業績下降的風險 艙口蓋是公司的主要產品之一。2

11、007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1-6月，艙口蓋業務收入占公司主營業務收入的比重為 92.91%、69.61%、52.44%、33.33%。艙口蓋的需求與航運市場的繁榮度密切相關，而航運市場受經濟周期的影響波動較大。2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月，公司艙口蓋業務毛利額分別為 10,056.83 萬元、12,519.58 萬元、17,403.63 萬元及 6,799.24江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 6 萬元。2009 年艙口蓋業務毛利額較高，主要原因為 2009 年所銷售的艙口蓋訂單基本為航運市場較為繁榮的 2008 年

12、上半年洽談確定，艙口蓋訂單加工制造費及材料合同價格均處于高位。受 2008 年全球金融危機的影響，公司 2009 年以后新簽訂的艙口蓋訂單合同價格較 2008 年有所下降，對公司 2010 年及以后的艙口蓋業績產生一定程度的影響，盡管公司 2010 年艙口蓋業績好于 2007 年及2008 年，但存在較 2009 年業績下滑的風險。公司艙口蓋業務變動情況 2010 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 銷量（噸）18,646.4745,569.2346,005.10 44,104.30銷售收入(萬元）18,

13、799.2857,716.8950,729.06 39,918.27毛利額（萬元）6,799.2417,403.6312,519.58 10,056.83公司艙口蓋業務的合作伙伴麥基嘉是全球艙口蓋行業的領先企業，至今已經有超過 70 年的運營歷史，經歷過多次全球經濟起伏，其業務始終保持較高的穩定性；自 2008 年金融危機以來，麥基嘉已相應減少了供應商并集中向戰略合作伙伴采購，以保證包括公司在內的少數戰略合作伙伴的業務。（三）新客戶和新產品進一步拓展的風險（三）新客戶和新產品進一步拓展的風險 公司的起重裝備業務發展迅速，市場前景廣闊。為不斷滿足市場需求，擴大業務范圍，保持競爭優勢，公司需要不斷

14、開發新客戶和新產品。公司在新客戶和新產品拓展方面將面臨以下風險：1、由于起重裝備屬于特種設備，在新產品的開發過程中需要相應的許可資質，存在著通過相應資質認證的時間相對較長的風險；2、新客戶對公司的認可以及對公司新產品的認可均需要較為嚴格的評估和認證，存在著短期難以獲得客戶認可的風險；3、新產品和新客戶的開發對公司現有人員的能力和人才儲備提出了更高的要求，存在人才培育和新產品研發周期較長的風險；4、對于海洋工程裝備方面的新產品開拓目前處于起步階段，與客戶的合作需要經過磨合。上述風險可能影響公司新產品和新客戶的開發進程，導致公司的運營成本增加，影響公司的業績增長。公司通過加強與國內知名研發機構的合

15、作，縮短新產品的研發周期，并加快研發設計人才的引進，提升自己的研發設計能力。同時與新客戶建立戰略合作關系，增強客戶對公司的發展信心，化解新產品和新客戶的拓展風險。（四）鋼材價格上漲的風險（四）鋼材價格上漲的風險 鋼材成本占公司生產成本的比重較高，其價格的漲落對公司產品成本的影響較大。公司采取的是以銷定產、按訂單組織生產的模式，所采購的鋼材和簽江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 7 訂的銷售合同基本都存在對應的關系，成本轉嫁能力較強，鋼材價格上漲時公司的產品銷售價格也相應提高，確保了公司合理的毛利水平，很大程度上化解了因鋼材價格上漲帶來的風險。盡管如此，從產品銷售合同簽訂到鋼材采購可能存在

16、一定的時間跨度，在此期間鋼材價格出現上漲，則有可能導致公司利潤下降。公司為了規避鋼材價格上漲造成的風險，對鋼材采購采取了與主要大型供應商建立長期戰略合作伙伴關系、批量采購、合理鎖定價格、保障供量等措施，以最大限度地化解鋼材價格上漲對公司業績帶來的影響。（五）匯率風險（五）匯率風險 報告期公司主要訂單來自國外客戶，主要以美元、歐元結算。自 2005 年 7月 21 日起，我國開始實行以市場供求為基礎的、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。公司面臨的匯率風險主要包括：（1）人民幣升值的情況下，存在未來以人民幣計量的收入較合同簽訂日減少的風險，以及以外幣形式持有的現金、流動資產因人民幣升值

17、發生匯兌損失的風險；（2）人民幣貶值的情況下，公司賬面以外幣計價的應付賬款、預收賬款負債發生匯兌損失的風險。在人民幣升值預期明顯的情況下，公司通過及時購買遠期外匯結匯合約的方式降低匯率風險。根據公司遠期外匯業務關鍵控制制度，公司基于合同收款條款制定出外幣收款計劃，并根據外幣收款計劃購買遠期合約。公司購買的遠期合約金額一般不超過收匯金額的 60%，如人民幣大幅升值，公司未來的未購買遠期合約的部分人民幣現金流入存在較預期減少的風險。同時，為防范人民幣匯率波動對公司業績造成影響，公司根據銀行等金融機構的分析、建議以及公司的實際經營狀況決定持有的外幣金額、種類。最近三年及一期，公司因匯率變動所影響的損

18、益情況如下表：單位：萬元 單位：萬元 項目 項目 2010 年1-6 月2010 年1-6 月2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 財務費用匯兌損益總計（負值為收益）-763.33612.85-1,246.23-683.40 公允價值變動損益（負值為損失）135.72764.12-1,395.78 476.30 因匯率變動所引起的凈損益（負值為收益），即對利潤的影響-899.05-151.27 149.55-1,159.70 此外，若人民幣持續升值，將導致公司產品出口成本上升，給公司的產品江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 8 競

19、爭力帶來一定的壓力，并對公司的經營業績產生一定的影響。（六）未來所得稅優惠稅率發生變化的風險（六）未來所得稅優惠稅率發生變化的風險 公司系外商投資企業，原享受“兩免三減半”的所得稅稅收優惠政策，2006年度至 2007 年度免所得稅、2008 年至 2010 年減半征收企業所得稅。根據國務院發（2007）39 號“關于實施企業所得稅過渡優惠政策的通知”規定，自 2008年 1 月 1 日起，原享受低稅率優惠政策的企業，在新稅法施行后 5 年內逐步過渡到法定稅率。所得稅稅率的上升將對公司未來幾年凈利潤產生一定影響，公司未來幾年的所得稅稅率變化如下：納稅主體 納稅主體 2009 年稅率 2009

20、年稅率 2010 年稅率 2010 年稅率 2011 年稅率 2011 年稅率 2012 年稅率 2012 年稅率 潤邦股份 10%11%（注）25%25%子公司潤邦重機 25%25%25%25%注：如果公司 2010 年 12 月 31 日前成功上市，外資股東持股比例將低于 25%，公司于2010 年將無法繼續享受外商投資企業“兩免三減半”的稅收優惠政策，而需執行 25%的所得稅率。假定公司 2010 年度仍將保持 2009 年度經營指標，在執行 25%的所得稅率的情況下，公司需要多繳納 19,378,346.13 元企業所得稅，將會對企業經營成果、財務狀況及現金流量產生一定的影響。報告期內

21、，2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年、2007 年公司所得稅優惠額分別為 820.38 萬元、1,937.28 萬元、1,727.76 萬元、1,268.42 萬元，分別占公司當期凈利潤的 9.01%、12.23%、19.33%、16.93%。隨著新業務的拓展，公司的盈利能力將得到提升，所得稅稅率上升對公司凈利潤水平的影響將逐步減輕。發行人子公司潤邦重機 2007 年適用 33%的所得稅稅率，2008 年起適用 25%的所得稅稅率。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 9 第二節 本次發行概況 第二節 本次發行概況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣1.00元

22、 發行股數 5,000萬股 占發行后總股本的比例 25%每股發行價 29.00元 31.28倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行市盈率 41.67倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）1.72元（發行前每股凈資產，以2010年6月30日經審計的凈資產全面攤薄計算）每股凈資產 8.66元（發行后每股凈資產，以2010年6月30日經審計的凈資產加上本次發行預計募集資金凈額全面攤薄計算）16.86倍（按發行前凈資產計算）市凈率 3.35倍（按發行后凈資產計算）

23、發行方式 包括但不限于采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 發行對象 在深圳證券交易所開設A股股東賬戶的自然人和法人投資者（法律、法規禁止者除外）承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額 145,000萬元 預計募集資金凈額 約138,886萬元 發行費用概算 約6,114萬元 其中：承銷費用 5,340萬元 保薦費用 290萬元 審計費用 125萬元 律師費用 80萬元 信息披露費 246萬元 發行手續費用 約33萬元 江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 10 第三節 發行人基本情況 第三節 發行人基本情況 一、發行人基本資料 一、發行人基本資料 注冊中文名稱

24、江蘇潤邦重工股份有限公司 注冊英文名稱 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.,Ltd.注冊資本 15,000 萬元人民幣 法定代表人 吳建 成立日期 2003 年 09 月 25 日 住所及其郵政編碼 江蘇省南通經濟技術開發區振興西路9號（226010）電話、傳真號碼 0513-80100206 互聯網網址 http:/ 電子郵箱 二、歷史沿革及改制重組情況 二、歷史沿革及改制重組情況（一）發行人設立方式（一）發行人設立方式 公司前身為南通虹波重工有限公司，成立于 2003 年 9 月 25 日。2009 年 10月 19 日，經南通經濟技術開發區管理委員會

25、關于同意南通虹波重工有限公司變更為江蘇潤邦重工股份有限公司的批復（通開發管2009287 號）批準同意，南通虹波重工有限公司以發起設立方式變更為外商投資股份有限公司，公司更名為江蘇潤邦重工股份有限公司。公司的發起人為南通威望實業有限公司、China Crane Investment Holdings Limited、南通晨光投資有限公司、北京同方創新投資有限公司、上海意軒投資管理有限公司、杭州森淼投資有限公司。2009 年 10 月 26 日，公司取得江蘇省南通工商行政管理局換發的企業法人營業執照，注冊號 320600400007750，注冊資本 15,000 萬元人民幣。（二）發起人及其投入

26、的資產內容（二）發起人及其投入的資產內容 公司整體變更為股份有限公司的發起人為南通威望實業有限公司、China Crane Investment Holdings Limited、南通晨光投資有限公司、北京同方創新投資有限公司、上海意軒投資管理有限公司和杭州森淼投資有限公司。公司由虹波重工采取整體變更方式設立。公司設立時，未進行資產、負債剝離和業務、人員調整，整體承繼了虹波重工的資產、負債、業務、人員、技江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 11 術，包括與艙口蓋、起重裝備等業務相關的貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產、在建工程、無形資產等全部資產。股份公司成立后，原虹波重工投入發行人的全

27、部生產經營性資產均辦理了相關權屬變更手續，股份公司成立后即具有獨立完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力。（三）簡要歷史沿革（三）簡要歷史沿革 （四）改制前重組情況（四）改制前重組情況 公司于 2009 年度分別收購了威望實業、吳建、沙明軍、施曉越持有的潤邦重機 30%的出資權和 70%的股權。資產重組前，潤邦重機與公司同受威望實業控江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 12 制，均從事重型裝備的加工制造，存在同業競爭關系。本次收購的目的為消除同業競爭，共享資源平臺，拓展公司的產品范圍，提高公司的抗風險能力。本次收購完成后，潤邦重機成為公司的全資子公司。本次重組前，發行人的主要業務是艙口蓋

28、制造及銷售，潤邦重機的主要業務是甲板克令吊、“杰馬”品牌起重裝備、電解鋁吊機等重型裝備的制造與銷售，二者所從事的業務同屬于重型裝備制造，并且重組資產未超過發行人重組前一年末資產總額，根據中國證監會公告【2008】22 號第十二條發行人最近 3 年內主營業務沒有發生重大變化的適用意見證券期貨法律適用意見2008第 3 號等相關規定，公司重組前后主營業務未發生重大變化。三、發行人的股本情況 三、發行人的股本情況（一）總股本、本次發行股本、股份流通限制和鎖定安排 （一）總股本、本次發行股本、股份流通限制和鎖定安排 本次發行前，發行人總股本為 15,000 萬股，本次發行 5,000 萬股，占發行后總

29、股本的比例為 25%。公司股東南通威望實業有限公司、南通晨光投資有限公司、北京同方創新投資有限公司、上海意軒投資管理有限公司、杭州森淼投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。公司股東 China Crane Investment Holdings Limited 承諾：自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；同時在可能導致發行人返還已享受的稅收優惠的情形下，不轉讓或者委托他人管理本次公開

30、發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。注：發行人成立于 2003 年 9 月 25 日，系中外合資經營企業，依法享受“兩免三減半”的所得稅稅收優惠政策。但若 China Crane 轉讓或者委托他人管理本次公開發行前已持有的發行人股份，可能會導致發行人需退回所享受的所得稅優惠，故 China Crane 自愿作出上述鎖定承諾。（二）股東持股情況 （二）股東持股情況 本次發行前，公司股東持股情況如下：江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 13 序號 序號 名稱 名稱 類別 類別 本次發行前本次發行前持股數(股)持股數(股)持股比例

31、持股比例 1 南通威望實業有限公司 發起人 社會法人股股東84,750,000 56.50%2 China Crane Investment Holdings Limited 發起人 外資股股東 37,500,000 25.00%3 南通晨光投資有限公司 發起人 社會法人股股東9,000,000 6.00%4 北京同方創新投資有限公司 發起人 社會法人股股東7,500,000 5.00%5 上海意軒投資管理有限公司 發起人 社會法人股股東6,750,000 4.50%6 杭州森淼投資有限公司 發起人 社會法人股股東4,500,000 3.00%總 計 150,000,000 100.00%總

32、計 150,000,000 100.00%（三）本次發行前各股東之間的關聯關系 （三）本次發行前各股東之間的關聯關系 本次發行前，公司股東中除威望實業持有晨光投資 31.222%的股權外，不存在其它關聯關系。四、主營業務及主要產品 四、主營業務及主要產品 （一）主營業務（一）主營業務 本公司主營業務為重型裝備設計、生產、銷售及服務，產品定位于中高檔次，報告期內主導產品包括艙口蓋和起重裝備兩大類。艙口蓋主要包括用于集裝箱船的吊離式艙口蓋，用于散貨船及多用途船的折疊式、側滑式艙口蓋。起重裝備產品主要包括各類“杰馬”自主品牌起重裝備及與世界知名企業合作生產制造的甲板克令吊、海工克令吊、集裝箱橋吊、卸

33、船機、電解鋁吊機等。（二）主要產品介紹 1、艙口蓋（二）主要產品介紹 1、艙口蓋 艙口蓋產品主要包括折疊式、吊離式、側滑式艙口蓋三種。折疊式艙口蓋用于一般散貨船（礦砂船、運煤船、散糧船等），分為高折疊艙口蓋和低折疊艙口蓋，在開啟狀態時為裝卸貨物提供進入貨艙的通道，而在關閉狀態時，密封貨艙口使貨物不受惡劣天氣和海況的影響；吊離式艙口蓋通常用于集裝箱船，作為露天甲板，艙口蓋上可放置多層集裝箱,其吊離操作依靠船上或岸上的吊車來進行；側滑式艙口蓋主要用于運輸礦石、散貨、油等貨物的大型散貨船，其江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 14 操作是將艙口蓋向船兩邊移動以空出貨艙。2、“杰馬”自主品牌起重

34、裝備 2、“杰馬”自主品牌起重裝備“杰馬”品牌起重裝備為公司自主品牌，產品目前主要面向包括國內工礦、港口、特種船舶及海洋工程相關行業客戶。公司自 2008 年 6 月份推出自主品牌以來，截至 2010 年 6 月 30 日，已累計獲得 22,526.08 萬元訂單，其中 2010 年1-6 月份獲得 14,234.74 萬元訂單。（注：如無特別說明，本招股意向書摘要中的訂單金額均為不含稅金額）3、甲板克令吊 3、甲板克令吊 甲板克令吊是一種技術含量很高的電、液、機一體化的船舶起重設備，通常設置在船艙甲板上。甲板克令吊具有起重能力大，操縱方便，耐沖擊，制動性能好，安全可靠，裝卸貨效率高與對貨物的

35、適應性好等特點，主要用于干散貨船進行貨物裝卸。（三）產品銷售方式和渠道（三）產品銷售方式和渠道 公司的業務分為國際業務和國內業務兩大塊。國際業務在銷售渠道上主要采用與國際知名公司進行合作的方式，通過已經在行業內建立起來的信譽和行業知名度不斷加深拓展和輻射，在獲取相關新客戶的信息后，通過邀請客戶來訪、主動拜訪客戶或參加展會等方式，建立與新客戶的關系。公司銷售經理持續跟蹤新客戶的需求，逐步建立起與顧客的合作關系。同時公司利用股東方凱雷全球資源，借助于凱雷的全力支持，拓展北美等新的市場。國內業務一般以參與招標的方式進行銷售，通過投標獲得訂單。公司的銷售渠道主要是以自銷為主，由營銷部負責。公司針對產品

36、的不同特點采取不同的銷售模式，對于“杰馬”自主品牌起重裝備，公司目前采取以直銷模式為主，代理銷售模式為輔的銷售方式，隨著公司銷售規模的擴大，將逐步增加融資租賃銷售、組建區域銷售網絡銷售方式，全方位推介公司的產品。由于公司自主品牌的推進時間不長，在國內銷售網絡建設、團隊建設方面還需要提高。服務外包是公司在起重裝備市場的銷售創新。通過利用公司的專業技能，派遣專業服務團隊到顧客現場，將顧客自己無法完成的需求通過公司的服務外包團隊實現。對于大型的工礦企業、船廠等，起重裝備是其主要關鍵的設備，使用頻率高、故障率也高，公司全部承攬了如日常維護保養、故障修理、設備更新換代、使用功能的改進等服務，使得顧客對起

37、重裝備實現“無憂”使用。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 15（四）所需主要原材料 （四）所需主要原材料 報告期內，2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年、2007 年，公司主要原材料為鋼材和進口配件，其合計占營業成本的比例分別為 62.58%、63.76%、65.99%、63.14%。（五）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位 1、艙口蓋行業公司客戶麥基嘉是該行業的全球領先企業（五）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位 1、艙口蓋行業公司客戶麥基嘉是該行業的全球領先企業 麥基嘉擁有覆蓋全球主要港口的服務網點，艙口蓋業務全球市場份額連續多年穩居首位，是行業標準的主

38、要制訂者及行業新技術的主要領導者，是艙口蓋行業的全球領先企業。2、起重裝備行業低端市場競爭激烈，中端市場快速崛起 2、起重裝備行業低端市場競爭激烈，中端市場快速崛起 國內起重裝備市場目前正處于加速發展階段，高端市場仍主要由跨國企業占據，低端市場競爭激烈，價格比拼成為市場競爭的主要方式。隨著工業化進程的進一步深化及產業升級的加速，起重裝備需求快速向高品質、高穩定性及服務完善的產品轉移，價格已不再是決定性的因素，中端市場正在快速崛起，但尚缺乏領先品牌。3、公司行業地位 3、公司行業地位 公司是麥基嘉最大的艙口蓋供應商。艙口蓋行業的主要品牌是麥基嘉和TTS，二者基本壟斷了全球艙口蓋市場，其中麥基嘉全

39、球市場份額連續多年穩居首位，其主要競爭優勢為強大的品牌優勢、優越的產品性能以及分布于全球主要港口的 60 多個售后服務網點。為保持全球競爭優勢，麥基嘉逐步將艙口蓋制造業務轉移到中國，并于 2004 年 2 月與公司建立了長期戰略合作伙伴關系，公司成為麥基嘉全球核心供應商。2008 年金融危機后，麥基嘉已經逐步淘汰了一些小型的供應商，集中由包括公司在內的少數戰略合作伙伴來保證其產品的生產、制造和交付。2007 年子公司潤邦重機成立，僅經過 3 年的發展，潤邦重機就與世界知名企業麥基嘉、卡爾瑪、易賽爾建立了合作關系，并成為麥基嘉甲板克令吊產品在全球最大的兩家供應商之一、卡爾瑪集裝箱橋吊唯一供應商及

40、易賽爾電解鋁吊機在中國地區最大的供應商。公司自 2008 年下半年起陸續推出自主品牌產品“杰馬”品牌起重裝備及“普騰”品牌智能型立體停車系統?！敖荞R”品牌起重裝備產品定位于中高端市場，一經推出就獲得了市場的認可，訂單不斷增加。自主品牌產品是公司江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 16 未來重點發展的業務方向，公司立志推進自主品牌國際化。（六）公司競爭優勢 1、與世界知名企業建立了長期穩定的伙伴關系（六）公司競爭優勢 1、與世界知名企業建立了長期穩定的伙伴關系 公司主要客戶為麥基嘉、卡爾瑪、易賽爾、安德里茨等世界知名企業。憑借公司完善的生產制造管理體系、優異的產品質量及貼心的服務，公司贏得

41、了客戶的認可，并與客戶建立了長期穩定的伙伴關系。（1）公司與客戶通過合作實現雙贏，共同組成完整的產業鏈（1）公司與客戶通過合作實現雙贏，共同組成完整的產業鏈 公司與客戶共同組成了完整的產業鏈。雙方專注于產業鏈的特定環節，共同分擔成本、共享市場上升的利益。通過與公司的戰略合作，客戶在獲得優質產品的同時，大幅度降低了產品成本，使得客戶的市場競爭力不斷增強?；诠九c客戶長期互信的合作基礎，客戶與公司不斷推進新產品的設計、開發和生產，以更好地提升產業鏈的競爭力，滿足市場的要求。（2）與客戶穩固的伙伴合作關系保證了公司的持續穩定發展（2）與客戶穩固的伙伴合作關系保證了公司的持續穩定發展 公司與客戶的伙

42、伴關系變得越來越緊密，客戶也將更多數量、更高難度的訂單交付給公司完成。以甲板克令吊產品為例，如下圖所示，子公司潤邦重機在與客戶合作之初的當年產量僅為 31.26 噸，2009 年產量達到 6,020.25 噸，截至 2010 年 6 月 30 日，公司 2010 年需交付的訂單對應產量為 8,733.73 噸。2009 年，客戶還將其新開發的“全電驅”克令吊交付給公司生產制造。甲板克令吊年產量快速增長 甲板克令吊年產量快速增長 31.263,698.006,020.258,733.7301,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000200

43、7年2008年2009年2010年噸 2009 年卡爾瑪首次將集裝箱橋吊整機交給公司生產制造?？柆敿b箱橋吊屬行業高端產品，之前集裝箱橋吊整機裝配業務由卡爾瑪位于荷蘭鹿特丹的江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 17 裝配基地自行完成。2009 年卡爾瑪關閉了自己的裝配基地并首次將集裝箱橋吊的生產制造及整機的裝配業務轉移到中國，交付公司完成?？蛻魧⒏喔y的訂單交付公司完成，充分體現了客戶對公司的信任和認可，這不但提升了公司自身的能力，也進一步穩固了公司與客戶合作的基礎。（3）通過與世界知名企業的長期合作，為公司自主品牌的發展奠定了堅實基礎（3）通過與世界知名企業的長期合作，為公司自主品

44、牌的發展奠定了堅實基礎 公司自成立起即與麥基嘉合作生產制造艙口蓋，2007 年公司決定進入起重裝備領域時亦選擇首先與麥基嘉、卡爾瑪、易賽爾、安德里茨等世界知名企業進行合作。在與客戶合作的過程中，公司的設計、制造、管理能力得到提升，并摸索總結出具有自身特色的、高效的生產制造和管理體系，為公司發展自主品牌奠定了堅實的基礎。子公司潤邦重機成立后，公司推進“杰馬”自主品牌起重裝備發展戰略，憑借公司與世界知名企業進行合作的經驗和優勢，“杰馬”品牌起重裝備短時間內便得到市場的充分認可。2、產品質量達到世界知名企業的要求 2、產品質量達到世界知名企業的要求 公司自成立之初就建立了全程的質量控制體系，公司的質

45、量控制能力得到了客戶廣泛的認可。報告期內，公司未發生任何重大質量損失和質量索賠。（1）完善的質量認證體系（1）完善的質量認證體系 公司及子公司潤邦重機分別于 2005 年 1 月及 2007 年 12 月通過了 DNV 船級社 ISO9001 質量管理體系認證，并逐步建立了滿足各主要船級社及其焊接工藝標準要求的質量控制體系。截至目前，公司已通過 7 家船級社（GL、BV、LR、DNV、ABS、NK、KR）的工廠及其焊接工藝認證。子公司潤邦重機分別于 2007 年10 月及 2009 年 7 月通過了世界焊接領域認證要求很高的德國杜伊斯堡焊接培訓與研究所 SLV 焊接認證和加拿大 CWB 焊接認

46、證，為國內起重裝備行業為數不多的獲得 SLV 認證及 CWB 認證的企業。公司質量控制體系得到了客戶的廣泛認可。（2）建立全程質量的檢查體系（2）建立全程質量的檢查體系 公司始終把產品質量放在第一位，力求為客戶提供高品質的產品。公司的主要客戶均為世界知名企業，對產品質量有著非常嚴格的要求。公司對于產品制造過程中的每個作業工序均建立了“四層次檢查”體系，包括作業個人自主檢查、班組長自主檢查、質檢員專檢、客戶監理檢查。每個層次的檢查完全按江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 18 照“人、機、料、法、環、測”六大方面進行，確保各個工序質量達到客戶要求。公司的產品質量完全滿足并超過客戶的要求。3

47、、卓越的成本控制能力 3、卓越的成本控制能力 成本控制能力是公司的競爭優勢之一，公司追求“管理出效益”的理念，從各個環節全面提高材料利用率、提高生產效率和管理效益，降低生產制造成本。（1）持續追求材料利用率的最大化（1）持續追求材料利用率的最大化 鋼材成本是公司產品的最主要成本，鋼材利用率的高低直接關系到公司的制造成本。經過多年的摸索和積累，公司從以下幾個方面有效地控制了鋼材的成本。1）使用信息化管理手段提高鋼材利用率：技術部門利用 PDM 系統進行預套料，最大化追求鋼材的利用率，并形成鋼材定尺采購清單。同時公司實現了將ERP 系統與 PDM 系統的無縫集成，通過信息化手段的充分應用，在有效控

48、制了鋼材庫存量的同時，提升了公司鋼材利用率水平。2）工藝的持續改進：在生產制造過程中，不斷改進生產工藝、優化工藝流程，減少生產過程中鋼材的浪費。如通過持續實施“艙口蓋頂板無余量”等工藝，有效提高了材料利用率。3）定尺采購：鋼材的采購均嚴格按照技術部門通過計算設計確認的定尺采購清單實施，以定尺方式采購滿足不同訂單需求、不同規格尺寸的各類鋼材，減少了材料使用的浪費。通過多年的努力，公司鋼材的利用率持續得到提高。以下圖顯示，從 2007年到 2009 年，材料利用率逐年上升的趨勢明顯。從2007年起較上年度材料利用率累計提高值(%)1.222.662.820.000.501.001.502.002.

49、503.002007年2008年2009年 江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 19 注：上表數據以 2006 年數據為基準。（2）通過 RPP 精益化生產管理體系的推進，實現了生產制造費用的最低化（2）通過 RPP 精益化生產管理體系的推進，實現了生產制造費用的最低化 RPP（Refined Production Plan）是公司不斷摸索建立的以追求成本最低化、效益最大化為目標的精益生產管理體系，由成本定額控制體系、作業工時定額控制體系、工藝菜單體系、“7S”現場作業管理體系四大部分組成。公司將生產制造的每個作業工序均以工藝菜單的形式，明確規定了該作業工序的作業要求、消耗工時定額、消耗

50、品定額、質量檢驗要求等。作業人員在規定的工時定額內完成作業任務、在作業過程中未超過消耗品定額的標準，則員工個人績效增加；否則超過部分的工時和消耗品定額考核到員工個人績效。工時定額系統的持續推進，使得公司實現了考核定量化，生產效率得到提升。公司單位產品消耗的作業工時持續減少，生產效率持續提高。以艙口蓋為例，從下圖可見，從 2007 年到 2009 年，生產一噸成品需要消耗的工時逐年下降，生產效率逐年提高。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 20 2004年-2008年公司每生產一噸艙口蓋較2009年多耗費的工時數051015202530352004年2005年2006年2007年2008年

51、工時 注：上表數據以 2009 年生產一噸艙口蓋所需要的工時數為基準。RPP 管理系統的不斷推進，使得公司績效和員工個人績效緊密掛鉤，公司的成本管理成為全員自愿積極參與的節約活動，有力推動了公司生產制造成本的持續降低。RPP 精益化生產管理系統實踐成效良好，于 2007 年獲得“南通市管理創新獎”，于 2009 年獲得“南通市提速增效獎”，并且獲得政府獎勵資金 94.50 萬元。4、信息化技術與傳統制造業高度整合（1）公司管理層高度重視信息化建設 4、信息化技術與傳統制造業高度整合（1）公司管理層高度重視信息化建設 公司管理層高度重視信息化建設，從企業創立之初即將信息化系統與企業硬件設施同步建

52、設、同步推進，并根據企業發展的需要，持續增加信息化的投入。同時公司在信息化的建設過程中，不斷加強對全體員工的信息化培訓，提高員工的信息化意識和信息化系統的使用水平，確保了信息化的實施效果。（2）公司將各子信息系統進行了整合，實現了管理流程的信息化全面覆蓋（2）公司將各子信息系統進行了整合，實現了管理流程的信息化全面覆蓋 公司產品全部采取按訂單生產模式，因此，整個信息化方案必須滿足訂單生產模式的需要，既做到每個訂單的組織實施均有信息化支持，又要針對不同的訂單進行嚴格預算和成本控制。為了滿足信息化對公司運營效率提升的需要，在用友軟件股份有限公司、發思特軟件（上海）有限公司等軟件公司的支持下，公司將

53、 ERP 系統、PDM 系統無縫集成，成功實現了管理流程的信息化全面覆蓋，大大提高了公司的信息化水平，降低了公司的運營成本。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 21（3）公司的信息化建設處于同行業領先水平（3）公司的信息化建設處于同行業領先水平 公司的信息化建設在同行業中處于領先水平，用友軟件股份有限公司、發思特軟件（上海）有限公司對本公司案例非常重視，對于 PDM 系統與 ERP 系統的無縫集成給予了高度評價，并在同行企業中大力推廣。因信息化管理系統的創新運用，公司已成為南通信息化建設的標桿企業，公司獲得“2007 年度工業管理先進企業”榮譽，子公司潤邦重機被評為“2008年度南通市中

54、小企業信息化示范單位”。5、擁有一支優秀的管理團隊 5、擁有一支優秀的管理團隊 公司成立以來一直堅持在發展中學習，在學習中發展。公司通過與世界知名企業的合作，鍛煉了團隊，員工的技能和素養得到快速提高。一支專業技能高、自律規范的優秀團隊成為公司不斷發展并推進自主品牌國際化的重要財富。6、獲得凱雷投資集團的支持 6、獲得凱雷投資集團的支持 凱雷投資集團是國際知名私人股權投資公司，其旗下的凱雷亞洲增長基金所控制的 China Crane 是公司的股東之一。凱雷亞洲增長基金已與公司簽訂了戰略合作伙伴協議，同意盡其所能幫助公司完善公司治理結構、招募管理及技術人才和拓展國內外市場。尤其是業務發展方面，凱雷

55、承諾將利用其深厚的行業背景和全球資源，幫助公司在全球范圍內尋找業務合作伙伴，發展新的市場機會。7、位于戰略性的地理位置 7、位于戰略性的地理位置 公司所在地南通市位于江蘇沿海地區，2006 年國家船舶工業中長期發展規劃（2006-2015）已將南通市列為國家重點建設的三個現代化大型造船基地之一；2009 年 6 月 10 日，國務院討論并原則通過了 江蘇沿海地區發展規劃，包括南通在內的江蘇沿海地區的開發上升到國家戰略。根據江蘇省對南通打造國際先進、國內一流的海洋工程、船舶及重裝備的先進制造業基地的要求，南通市政府 2009 年 7 月 10 日印發的南通市海洋工程、船舶及重裝備產業轉型升級規劃

56、綱要提出加快發展高技術、高附加值、高配套率的海洋工程、船舶及重裝備“千億級”產業板塊，實施“三高一大”基地工程，提升海洋工程裝備設計建造能力，力爭到 2011 年將南通打造成國際先進、國內一流的海洋工程、船舶及重裝備的先進制造業基地。當前，世界制造業正加速向勞動力、資本豐富和工業基礎雄厚的區域轉移，南通市憑借便利的水陸運輸條件、得天獨厚的區位優勢、雄厚的產業基礎和高江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 22 度集中的人力資源優勢，以及政策的大力支持，正吸引著越來越多的知名企業落戶南通及周邊地區，如日本森松集團、豐順船舶重工有限公司、南通藍島來福士海洋工程有限公司、中遠船務工程集團有限公司、

57、宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司等。根據公司目前的市場調查，這些企業在起重裝備方面存在著巨大的市場需求，給公司“杰馬”自主品牌起重裝備的發展帶來了廣闊的市場空間。五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況 五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況 截止 2010 年 6 月 30 日，公司業務及生產經營有關的資產權屬情況如下：（一）房產（一）房產 公司擁有辦公用房及建筑物 9 處，合計面積 85,667.98 平方米，均已取得了房屋所有權證。（二）土地（二）土地 公司在江蘇省南通市經濟技術開發區及南通市港閘區擁有國有土地使用權4 宗，均為工業用地，合計面積 259,474.12 平方米，均以

58、出讓方式取得，并辦理了國有土地使用證。此外，公司已簽訂 2 宗國有土地出讓合同，相關土地使用權證正在辦理過程中。（三）商標（三）商標 公司已擁有及正在申請的商標共計 29 項，其中 19 項商標注冊證已取得，名義及地址變更手續正在辦理過程中，其中 3 項涉及“杰馬”品牌的商標注冊人為公司控股股東威望實業，目前威望實業已排他性的授權子公司潤邦重機無償使用，同時無償轉讓手續正在辦理之中；剩余 10 項商標申請已由中華人民共和國工商行政管理總局商標局受理，其中 1 項涉及“杰馬”品牌的商標申請人為威望實業，目前威望實業已排他性的授權子公司潤邦重機無償使用，并承諾在獲得許可后無償轉讓給子公司潤邦重機。

59、（四）專利（四）專利 目前公司已獲得授權的專利共計 10 項，均為“實用新型”專利；正在申請的專利共計 45 項，其中“發明”專利 7 項，“實用新型”專利 38 項，均已被中華人民共和國國家知識產權局受理。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 23 六、同業競爭和關聯交易 六、同業競爭和關聯交易（一）同業競爭（一）同業競爭 公司的實際控制人為吳建、施曉越、沙明軍三人。截至本招股意向書摘要簽署日，上述實際控制人控制的其他企業包括：南通威信、南通威和、虹波機械、紫瑯混凝土、虹波科技、虹波工程裝備、吉泰科電氣,與公司不存在同業競爭情況。公司的控股股東為威望實業，威望實業控制的其他企業包括捷安氣

60、體、威望創投，與公司不存在同業競爭情況。公司的實際控制人及控股股東均出具了避免同業競爭承諾函，避免了將來可能與公司發生的同業競爭。（二）關聯交易 1、經常性關聯交易（1）關聯采購（二）關聯交易 1、經常性關聯交易（1）關聯采購 單位：元 單位：元 2010 年 1-6 月份 2010 年 1-6 月份 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 關聯方 關聯方 名稱 名稱 金 額 金 額 占年度占年度采購總采購總額的比額的比例 例 金 額 金 額 占年度占年度采購總采購總額的比額的比例 例 金 額 金 額 占年占年度采度采購總購總額的額的比例

61、 比例 金 額 金 額 占年占年度采度采購總購總額的額的比例比例南通威和 10,082,546.96 2.43%13,735,420.082.72%5,619,714.660.73%321,039.140.11%虹波機械 115,269.06 0.03%1,202,685.080.24%1,937.480.00%61,152.820.02%捷安氣體 2,511,624.39 0.60%4,767,824.700.94%5,291,062.620.68%2,865,700.290.98%合計 12,709,440.41 3.06%19,705,929.863.90%10,912,714.761.

62、41%3,247,892.251.12%合計 12,709,440.41 3.06%19,705,929.863.90%10,912,714.761.41%3,247,892.251.12%報告期內，公司向關聯方采購的商品占公司采購總額的比重較低。（2）關聯銷售（2）關聯銷售 公司實現的對關聯方銷售全部為公司全資子公司潤邦重機對南通威和進行的鋼材殘材的銷售。2010 年 1-6 月份、2009、2008 年度公司對南通威和的銷售情況具體如下：江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 24 年度 年度 銷售金額 銷售金額（元）（元）銷售數量 銷售數量(噸)(噸)銷售單價 銷售單價（元/噸）（元/

63、噸）占公司營業收入占公司營業收入的比例 的比例 2010 年 1-6 月份 653,015.95191.393,411.96 0.11%2009 年度 1,168,308.84340.583,430.35 0.11%2008 年度 1,099,396.64222.954,931.14 0.15%2、偶發性關聯交易（1）公司收購控股股東、實際控制人持有的潤邦重機 30%的出資權和 70%的股權 2、偶發性關聯交易（1）公司收購控股股東、實際控制人持有的潤邦重機 30%的出資權和 70%的股權 2009 年度，公司收購了控股股東威望實業、實際控制人吳建、施曉越、沙明軍持有的潤邦重機 30%出資權和

64、 70%股權。（2）偶發性關聯銷售（2）偶發性關聯銷售 2010 年 1-6 月份未發生偶發性關聯銷售。2009 年、2008 年、2007 年的偶發性關聯銷售如下表所示：單位：元 單位：元 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 關聯方 關聯方 名稱 名稱 金額 金額 占同期營業占同期營業收入的比例收入的比例金額 金額 占同期營業占同期營業收入的比例收入的比例金額 金額 占同期營業占同期營業收入的比例收入的比例南通威和 3,104,280.34 0.28%-122,284.96 0.03%虹波機械 66,352.13 0.01%3,67

65、4.360.00%-南通威信-22,000.000.00%-捷安氣體-15,282.280.00%1,705.13 0.00%合 計 3,170,632.47 0.29%40,956.640.00%123,990.09 0.03%合 計 3,170,632.47 0.29%40,956.640.00%123,990.09 0.03%2007、2008 年度，公司偶發性關聯銷售主要因原材料焊絲、油漆等臨時性需求產生的，雙方交易按照同期市場價格進行結算。2009 年度，公司受托南通威和為其協作加工數量為 290 噸的小型配套件產品“集裝箱捆扎扣件”，致使當年關聯銷售發生額較 2007、2008 年

66、度增加，該筆交易產生的原因為南通威和為滿足交貨時間要求、維系其信譽，委托公司為其協作完成了小型配件產品的焊接等部分工序。雙方交易價格按照南通威和與其客戶簽訂的合同價格進行確定。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 25（3）與關聯方非經營性資金往來 1）關聯方向公司提供資金（3）與關聯方非經營性資金往來 1）關聯方向公司提供資金 單位：萬元單位：萬元 2010 年 1-6 月份 2010 年 1-6 月份 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 關聯方名稱 關聯方名稱 本金（累 本金（累 計金額）計金額）利息 利息 本金（累本金（累計

67、金額）計金額）利息 利息 本金（累本金（累計金額）計金額）利息 利息 本金（累本金（累計金額）計金額）利息 利息 威望實業-5,000.0063.132,300.00-250.00 1.99合計-5,000.0063.132,300.00-250.00 1.99合計-5,000.0063.132,300.00-250.00 1.992）公司向關聯方提供資金 2）公司向關聯方提供資金 單位：元 單位：元 2009 年以及 2009 年以及 2010 年 1-6 月份 2010 年 1-6 月份 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 關聯方 關聯方 名稱 名稱 本金（累計

68、金額）本金（累計金額）利息 利息 本金（累計金本金（累計金額）額）利息 利息 本金（累計金額）本金（累計金額）利息 利息 威望實業-70,000,000.003,067,397.5031,500,000.00-南通威和-6,000,000.00 179,083.33捷安氣體-1,200,000.00 11,700.00紫瑯混凝土-2,000,000.00-合 計-70,000,000.003,067,397.5040,700,000.00 190,783.33合 計-70,000,000.003,067,397.5040,700,000.00 190,783.33（4）關聯方擔保情況（4）關聯

69、方擔保情況 報告期內，關聯方擔保主要為關聯方為公司及子公司潤邦重機提供的擔保，公司對外提供的擔保全部為對子公司潤邦重機提供的擔保。（三）獨立董事對關聯交易的評價意見（三）獨立董事對關聯交易的評價意見 公司獨立董事徐勝銳先生、吳銘方先生、劉曉紅女士已出具江蘇潤邦重工股份有限公司獨立董事關于關聯交易的意見，對公司在報告期內所發生的江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 26 關聯交易發表如下獨立意見：“在最近三年以來公司與關聯方之間的關聯交易均按照一般市場經濟原則進行，關聯交易價格沒有偏離市場獨立主體之間進行交易的價格，關聯交易是公允、合理的，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況；公司已采取必要

70、措施保護公司及非關聯股東的利益”。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 27 七、董事、監事、高級管理人員 七、董事、監事、高級管理人員 姓名 姓名 職務 職務 性別 性別 年齡 年齡 任期 任期 起止日期 起止日期 簡要經歷 簡要經歷 兼職情況 兼職情況 薪酬情況 薪酬情況 （萬元）（萬元）吳建 董事長 總經理 男 43 2009 年 10 月-2012年10月大學本科學歷，工程師；1989 年至 1996 年先后任職于南通石化總公司、中國化學工業部南通合成材料廠工程指揮部、南通開發區總公司，2000 年起曾任南通威和總經理、威望實業執行董事、虹波重工董事長兼總經理，2009 年 10

71、月起任本公司第一屆董事會董事長兼本公司總經理，任期三年；現兼任南通船舶工業協會副會長；2007 年被授予“南通開發區慈善優秀企業家”稱號、2008 年獲得南通港閘區“優秀民營企業家”稱號、2009 年獲得“南通市 2009 年度民營經濟爭創名企、名品、名人年度人物”。威望實業執行董事潤 邦 重 機 執行 董事、總經理 72.00 施曉越 副董事長 男 47 2009 年 10 月-2012年10月大學本科學歷，國際焊接工程師；1984 年至 1998 年先后任職于南通漁輪廠和南通中遠船舶鋼結構有限公司，2000 年起曾任南通威和副總經理、虹波重工總工程師兼副總經理、虹波重機總工程師兼副總經理，

72、2009 年 10 月起任本公司第一屆董事會副董事長，任期三年；現兼任江蘇省機械工程學會焊接專業委員會理事。威望實業總經理 南通威信執行董事晨 光 投 資 執行 董事、總經理 捷安氣體董事長 威望創投執行董事47.97 沙明軍 董事 男 48 2009 年 10 月-2012年10月大專學歷，工程師；1980 年起先后任通州興仁船舶車間主任、通州市金屬機械廠廠長、南通虹波電力機械廠廠長、南通虹波機械廠廠虹波機械董事長 虹波風電董事 0 江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 28 長、南通虹波機械有限公司董事長兼總經理，2009 年 10 月起任本公司第一屆董事會董事，任期三年；現兼任江蘇省

73、南通市工商聯（總商會）金屬商會會長。虹波科技總經理 虹波工程裝備總經理 吉泰科電氣董事 肖楓 董事 男 38 2009 年 10 月-2012年10月碩士；1995 年起先后任中國專利代理（香港）有限公司律師及注冊商標代理人、中國國際金融有限公司副總裁，2005 年起任凱雷董事總經理，2009 年 10 月任本公司第一屆董事會董事，任期三年。凱雷董事總經理 China Crane 董事0 吳云 董事 男 30 2010 年 5 月-2012年10月大學本科學歷；2002 年起先后任職于畢馬威華振會計師事務所、中國國際金融有限公司以及法國巴黎銀行下屬的法國巴黎資本（亞洲）有限公司，2007 年

74、1 月任職于凱雷，現任凱雷投資集團亞洲增長投資基金高級經理。2010 年 5 月起任公司第一屆董事會董事，任期三年。凱雷高級經理 0 孫岷 董事 男 43 2009 年 10 月-2012年10月碩士；1997 年起任同方股份有限公司董事會秘書、副總裁，2009 年10 月起任本公司第一屆董事會董事，任期三年。同方股份有限公司董事會秘書、副總裁 0 徐勝銳 獨立董事 男 39 2009 年 10 月-2012年10月注冊資產評估師、注冊稅務師、高級會計師；1995 年起先后任青島海暉會計事務所合伙人、中國證監會青島證監局主任科員、青島海爾股份有限公司總經理助理，2008 年起任青島天泰房地產開

75、發股份有限公司副總裁、董事會秘書，2009 年 10 月起任本公司第一屆董事會獨立董事，任期三年 青島天泰房地產開發股份有限公司董事會秘書、副總裁0.93 劉曉紅 獨立董事 女 45 2009 年 10 月法學博士，教授、博士生導師；先后在比利時根特大學法學院、美華東政法大學國際0.93 江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 29-2012年10月國威斯康星大學法學院、美國舊金山大學法學院、荷蘭海牙阿瑟國際法學院及美國天普大學法學院等擔任訪問學者和訪問教授，進行研修和講學，現任華東政法大學國際交流處處長兼國際文化交流學院院長、中國國際私法學會常務理事，2009 年 10 月起任本公司第一屆

76、董事會獨立董事，任期三年。劉曉紅女士曾被評為“上海市高校優秀青年教師”，獲教育部“1999 年度霍英東教育基金高等院校青年教師獎”，2009 年 10 月被評為“上海市十大優秀中青年法學家”。交流處處長 國際文化交流學院院長 吳銘方 獨立董事 男 48 2009 年 10 月-2012年10月博士，教授、碩士生導師；主要從事先進材料焊接技術及焊接過程數值模擬的研究工作。主持或參與國家 863 項目、國家自然科學基金、國防重點預研、江蘇省自然基金等項目 15 余項，現任江蘇科技大學材料科學與工程學院負責人、江蘇省現代焊接技術中心公告服務平臺副主任、中國機械工程學會高級會員，2009 年 10 月

77、起任本公司第一屆董事會獨立董事，任期三年。2005 年吳銘方先生被江蘇省鎮江市人民政府授予“鎮江優秀科技工作者”的稱號。江蘇科技大學材料科學與工程學院負責人 0.93 孫建成 常務副總經理 男 45 2009 年 10 月-2012年10月大專學歷；1992 年起先后任津通船舶工程有限公司主任、總經理助理，2004 年起先后任虹波重工生產部部長、副總經理、總經理，2009年 10 月起任本公司常務副總經理。70.96 李曉琴 財務總監 女 41 2009 年 10 月-2012年10月大學本科學歷；2004 年起先后任虹波重工運營部部長、財務部部長，2008 年 4 月至 2009 年 10

78、月任威望實業財務總監，2009 年 10 月起任本公司財務總監。潤邦重機監事 33.44 江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 30 謝貴興 董事會秘書 男 35 2009 年 10 月-2012年10月碩士，經濟師、審計師；2001 年起先后任民豐特種紙股份有限公司董事會證券事務代表，嘉興民豐集團有限公司投資部副經理、經理，民豐特種紙股份有限公司監事，2008 年 12 月起任虹波重工董事會辦公室主任，2009 年 10 月起任本公司董事會秘書。25.89 彭光玉 監事會主席 男 45 2010 年 2 月-2012年10月大學本科學歷，經濟師；1992 年起先后任南通活性碳纖維公司總經

79、理、江蘇煒賦集團通美皮革有限公司副總經理、上海馨源海綿有限公司常務副總經理，2006 年 9 月起任虹波重工行政部部長、運營部部長，2008 年 3 月起任威望實業管理部部長，2010 年 2 月起任本公司第一屆監事會主席，任期三年。威望實業管理部部長 0 顧琪 監事 女 30 2009 年 10 月-2012年10月大學本科學歷，會計師；1997 年起先后任南通博恩鞋業有限公司成本會計、南通揚子彩鋼有限公司總賬會計、南通威和總賬會計、南通新江海聯合會計事務所審計員、虹波重機財務部部長、威望實業財務部總賬會計，現任本公司審計部部長，2009 年 10 月起任本公司第一屆監事會監事，任期三年。8

80、.07 戴益明 監事 女 39 2009 年 10 月-2012年10月大專學歷；1995 年起先后任南通電焊機廠辦公室副主任、南通三九焊接機器制造有限公司管理部副部長，2007 年起任虹波重工人力資源部部長，現任本公司辦公室主任，2009 年 10 月起任本公司第一屆監事會職工監事，任期三年。25.55 注 1：公司董事、監事、高級管理人員均不直接持有公司股份，吳建、施曉越、沙明軍三人通過威望實業和晨光投資間接持有公司股份，孫建成、李曉琴、謝貴興、彭光玉、顧琪、戴益明通過晨光投資間接持有公司股份。除此以外，上述人員與公司無其他利益關系。注 2：獨立董事津貼 5 萬元/年（含稅），自 2009

81、 年開始領取。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 31 八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況 八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況 本公司的實際控制人為吳建、施曉越、沙明軍三人，控股股東為威望實業，具體情況如下圖所示：九、財務會計信息及管理層討論與分析 九、財務會計信息及管理層討論與分析 （一）簡要合并財務報表 1、合并資產負債表主要數據（一）簡要合并財務報表 1、合并資產負債表主要數據 單位：元 單位：元 項 目 項 目 2010.6.30 2010.6.30 2009.12.31 2009.12.31 2008.12.31 2008.12.31 2007.12.31 20

82、07.12.31 流動資產 592,852,117.52457,477,111.54639,409,541.30 296,587,508.03非流動資產 287,950,555.73286,658,502.36249,113,820.97 156,417,551.02資產合計 880,802,673.25744,135,613.90888,523,362.27 453,005,059.05資產合計 880,802,673.25744,135,613.90888,523,362.27 453,005,059.05流動負債 536,245,154.05491,204,484.58662,907,6

83、65.17 294,396,056.61非流動負債 607,379.429,398.4527,000,000.00 0.00負債合計 536,852,533.47491,213,883.03689,907,665.17 294,396,056.61負債合計 536,852,533.47491,213,883.03689,907,665.17 294,396,056.61歸屬于母公司所有者的股東權益 343,950,139.78252,921,730.87193,658,223.83 158,877,361.29少數股東權益 0.000.004,957,473.27-268,358.85股東權益

84、合計 343,950,139.78252,921,730.87198,615,697.10 158,609,002.44股東權益合計 343,950,139.78252,921,730.87198,615,697.10 158,609,002.442、合并利潤表主要數據 2、合并利潤表主要數據 單位：元 單位：元 項 目 項 目 2010 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 營業收入 572,498,531.731,111,516,979.46746,700,775.87 432,321,29

85、1.42江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 32 營業利潤 109,462,371.87181,061,067.77100,886,783.73 76,532,550.93利潤總額 110,701,371.17184,288,060.56100,722,258.37 75,665,764.62凈利潤 91,028,408.91158,399,269.6889,373,194.66 74,914,178.61歸屬于母公司所有者的凈利潤 91,028,408.91149,600,575.6984,147,362.54 75,182,537.463、合并現金流量表主要數據 3、合并現金流量表主

86、要數據 單位：元 單位：元 項 目 項 目 2010 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 經營活動產生的現金流量凈額 40,739,748.53 235,437,057.33148,624,894.55-1,758,024.17投資活動產生的現金流量凈額-19,518,480.78-140,586,559.90-66,885,139.54-74,684,949.01籌資活動產生的現金流量凈額-35,561,972.50 -52,883,673.63-16,692,094.67 99,425,5

87、93.50現金及現金等價物凈增加額-16,531,048.3533,867,113.48 66,533,222.10 22,630,922.30（二）非經常性損益情況表（二）非經常性損益情況表 單位：萬元 單位：萬元 項 目 項 目 2010 年2010 年1-6 月份1-6 月份2009 年度2009 年度2008 年度 2008 年度 2007 年度2007 年度非流動資產處置損益-17.41-27.20-22.66-67.12 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）125.39 371.06 4.91 25.00 計入當期損益的對非金融

88、企業收取的資金占用費-295.50 18.10 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益-879.87-除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 135.73 764.12-1,379.63 476.30 除上述各項之外的其他營業外收入和支出15.91-21.16 1.30-44.56 小計 259.63 1,966.69-1,100.58 407.72 小計 259.63 1,966.69-1,100.58 407.72 減：所得稅影響額 28.

89、53 37.36 26.18-1.63 少數股東權益影響額（稅后）-0.09 10.92-3.32 合計 231.10 1,929.41-1,115.84 406.04 合計 231.10 1,929.41-1,115.84 406.04（三）主要財務指標（三）主要財務指標 項目 項目 2010.06.30 2010.06.30(2010 年 1-6 月)(2010 年 1-6 月)2009.12.312009.12.31（2009 年度）（2009 年度）2008.12.312008.12.31（2008 年度）（2008 年度）2007.12.312007.12.31（2007 年度）（2

90、007 年度）江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 33 流動比率（倍）1.11 0.93 0.96 1.01 速動比率（倍）0.44 0.36 0.30 0.49 資產負債率（母公司）37.57%38.23%77.22%66.46%應收賬款周轉率（次）28.54 43.44 30.66 95.80 存貨周轉率（次）1.31 2.29 1.88 2.46 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）12,411.05 21,540.45 13,240.96 9,187.84 利息保障倍數（倍）37.98 17.13 6.52 9.41 每股經營活動的現金流量（元）0.27 1.57 0.99-0.01 每股

91、凈現金流量（元）-0.11 0.23 0.44 0.15 無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例 0.48%0.50%0.48%0.53%每股凈資產（元）2.29 1.69 1.29 1.06（四）凈資產收益率與每股收益（四）凈資產收益率與每股收益 每股收益（元）每股收益（元）年度 年度 報告期利潤 報告期利潤 加權平均凈資加權平均凈資產收益率 產收益率 基本每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 30.50%0.61 0.612010 年 1-6 月份 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 29.73%0.59 0

92、.59歸屬于公司普通股股東的凈利潤 59.15%1.00 1.002009 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 55.00%0.93 0.93歸屬于公司普通股股東的凈利潤 43.45%0.56 0.562008 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 49.04%0.63 0.63歸屬于公司普通股股東的凈利潤 47.32%0.50 0.502007 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 44.62%0.47 0.47江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 34（五）管理層對公司近三年財務狀況和經營成果的討論與分析 1、財務狀況分析 （五）管理層

93、對公司近三年財務狀況和經營成果的討論與分析 1、財務狀況分析 報告期內本公司的資產構成及占總資產的比例如下：單位：萬元 單位：萬元 2010.06.30 2010.06.30 2009.12.31 2009.12.31 2008.12.31 2008.12.31 2007.12.31 2007.12.31 項目 項目 金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 流動資產合計 59,285.21 67.31%45,747.7161.48%63,940.9571.96%29,658.7565.47%固定資產 21,085.61 23.94%20,

94、857.9528.03%20,987.5323.62%9,744.7821.51%在建工程 201.77 0.23%203.620.27%665.780.75%4,793.6710.58%工程物資 12.43 0.01%13.540.02%32.410.04%37.530.08%無形資產 7,272.94 8.26%7,308.489.82%3,089.223.48%1,040.732.30%長期待攤費用 135.45 0.15%153.920.21%-9.550.02%遞延所得稅資產 86.86 0.10%128.340.17%136.450.15%15.490.03%非流動資產 合計 28

95、,795.06 32.69%28,665.8538.52%24,911.3828.04%15,641.7634.53%非流動資產 合計 28,795.06 32.69%28,665.8538.52%24,911.3828.04%15,641.7634.53%資產總計 88,080.27 100.00%74,413.56100.00%88,852.34100.00%45,300.51100.00%資產總計 88,080.27 100.00%74,413.56100.00%88,852.34100.00%45,300.51100.00%2、償債能力分析 2、償債能力分析 公司最近三年及一期有關償債

96、能力指標如下：項目 項目 2010.06.30 2010.06.30（2010 年上（2010 年上半年度）半年度）2009.12.31 2009.12.31（2009 年度）（2009 年度）2008.12.31 2008.12.31（2008 年度）（2008 年度）2007.12.312007.12.31（2007 年度）（2007 年度）流動比率（倍）1.11 0.93 0.96 1.01 速動比率（倍）0.44 0.36 0.30 0.49 資產負債率（母公司）37.57%38.23%77.22%66.46%資產負債率（合并報表）60.95%66.01%77.65%64.99%息稅折

97、舊攤銷前利潤（萬元）12,411.05 21,540.45 13,240.96 9,187.84 利息保障倍數（倍）37.98 17.13 6.52 9.41 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,102.84 14,960.06 8,414.74 7,518.25 報告期內，公司流動比率比較穩定，但呈現逐年小幅下降趨勢，其主要原因為公司生產經營規模持續擴大，公司預收賬款和應付賬款等流動性負債不斷增加，同時由于公司 2007、2008 年度子公司潤邦重機投資固定資產金額較大，從而使流動比率逐年降低。截至 2010 年 6 月 30 日，公司流動比率、速動比率均較2009 年末有所提升，其增加的

98、原因主要系公司生產經營活動形成的應收賬款、江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 35 應收票據、預付賬款、存貨金額較 2009 年末增加較多，同時公司并未大規模的購置長期資產。2007-2009 年末，以公司合并報表范圍計量的資產負債率分別為 64.99%、77.65%、66.01%。其 2008 年末的資產負債率較 2007 年末增長的主要原因為公司生產經營規模擴大，公司預收賬款、應付賬款和銀行借款較 2007 年末增加所致。2009年末，公司資產負債率較2008年末下降，其主要原因為預收賬款余額較2008年末大幅下降以及引進戰略投資者增加凈資產所致。2010 年上半年末，公司資產負債率

99、降至 60.95%，公司資產負債率較 2009 年末得到進一步改善，其原因主要為隨著公司盈利能力的持續穩定以及生產經營活動的正常開展，公司應收賬款、預付賬款、存貨等流動資產較 2009 年末增加 1.35 億元，同時由于公司具有較好的經營活動現金流量水平，在滿足公司正常生產經營活動的條件下，2010年上半年度公司降低了財務杠桿，公司 2010 年上半年末短期借款余額較 2009 年末減少 2,500 萬元，公司負債總額較 2009 年末僅增加 4,563.87 萬元，目前公司負債除短期銀行借款外，主要為生產經營活動所形成的應付賬款和預收賬款。3、公司資產周轉能力分析 3、公司資產周轉能力分析

100、報告期內公司應收賬款周轉率、存貨周轉率情況如下：單位：次/年 單位：次/年 指標 指標 2010 年上半年度 2010 年上半年度 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 應收賬款周轉率 28.54 43.44 30.66 95.80 存貨周轉率 1.31 2.29 1.88 2.46 固定資產周轉率 2.73 5.31 4.86 4.69 總資產周轉率 0.70 1.36 1.11 1.22 從上表可以看出，報告期內，公司的應收賬款周轉率水平較高，周轉速度較快，與公司銷售收款政策及合同履行情況是一致的。2008、2009 年度，公司應收

101、賬款周轉率較 2007 年度較小，其主要原因為公司 2008 年度末應收賬款余額較大。報告期內，公司的存貨周轉率水平相對較低，與公司目前的生產情況是一致的。2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年上半年度公司固定資產周轉率分別為 4.69（次/年）、4.86（次/年）、5.31（次/年），2.73（次/年）處于持續增長水平。2010 年上半年度，潤邦重機存貨周轉天數為 140.63 天，較 2009 年 176.33江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 36 天的存貨周轉天數提升較大，其主要原因為生產效率的提高。4、盈利能力分析 4、盈利能力分析 報告期內，隨著公司生產

102、規模的持續擴大，公司的收入和利潤水平都取得了很大提高，具體見下表。單位：萬元 單位：萬元 項 目 項 目 2010 年 1-6 月份2010 年 1-6 月份2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 營業收入 57,249.85111,151.7074,670.08 43,232.13營業利潤 10,946.2318,106.1110,088.68 7,653.26利潤總額 11,070.1418,428.8110,072.23 7,566.58凈利潤 9,102.8415,839.938,937.32 7,491.42（1）最近三年及一期

103、營業收入按產品類別劃分（1）最近三年及一期營業收入按產品類別劃分 單位：萬元 單位：萬元 2010 年 1-6 月份 2010 年 1-6 月份 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 產品產品類別 類別 銷售銷售類型 類型 金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 內銷 903.941.60%1,543.761.40%9,106.7512.50%2,214.27 5.15%外銷 17,895.3431.73%56,173.1351.04%41,622.3157.11%37,703.9

104、9 87.75%艙口蓋 小計 18,799.2833.33%57,716.8952.44%50,729.0669.61%39,918.27 92.91%小計 18,799.2833.33%57,716.8952.44%50,729.0669.61%39,918.27 92.91%內銷-外銷 24,479.7943.40%36,429.0633.10%10,324.0414.17%-甲板克令吊 小計 24,479.7943.40%36,429.0633.10%10,324.0414.17%-小計 24,479.7943.40%36,429.0633.10%10,324.0414.17%-內銷-0

105、.00%-外銷-1,821.891.66%5,722.197.85%736.67 1.71%集裝箱橋吊 小計 小計-1,821.891.66%5,722.197.85%736.67 1.71%1,821.891.66%5,722.197.85%736.67 1.71%內銷-外銷 755.961.34%3,917.173.56%308.170.42%-集裝箱立柱 小計 755.961.34%3,917.173.56%308.170.42%-小計 755.961.34%3,917.173.56%308.170.42%-內銷 3,432.666.09%3,999.523.63%323.790.44%

106、-外銷-電解鋁吊機 小計 3,432.666.09%3,999.523.63%323.790.44%-小計 3,432.666.09%3,999.523.63%323.790.44%-內銷 5,466.239.69%1,552.971.41%-外銷-“杰馬”品牌起重小計 5,466.239.69%1,552.971.41%-小計 5,466.239.69%1,552.971.41%-江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 37 裝備 合計 54,673.2196.93%105,437.5195.79%67,407.2492.49%40,654.93 94.62%合計 54,673.2196.

107、93%105,437.5195.79%67,407.2492.49%40,654.93 94.62%同期主營業務收入金額 56,405.57 110,065.78 72,878.07 42,966.61 同期主營業務收入金額 56,405.57 110,065.78 72,878.07 42,966.61 報告期內，公司的主營業務收入來源于艙口蓋產品和起重裝備產品的銷售。2007 年度，由于全資子公司潤邦重機起重裝備生產線尚未完全投產，因此公司當年的主營業務收入主要來源于艙口蓋產品。2007 年度、2008 年度、2009 年度，艙口蓋產品的銷售收入金額分別為39,918.27 萬元、50,7

108、29.06 萬元、57,716.89 萬元，逐年遞增趨勢明顯，其占公司主營業務收入的比重分別為 92.91%、69.91%、52.44%，呈逐年下降趨勢，其原因為公司的起重裝備產品銷售金額的迅速提升，從而使艙口蓋產品的銷售收入金額占主營業務收入的比重降低。起重裝備產品是公司目前的發展重點，自 2007 年以來，其銷售金額逐年上升，2007-2009 年度的營業收入金額分別為 3,048.34 萬元、22,149.03 萬元、52,348.88 萬元，逐年環比增長幅度分別為 626.59%和 136.35%，穩步增長趨勢明顯。2007-2009 年度，公司起重裝備產品的銷售收入占同期主營業務收入

109、的比重分別為 7.09%、30.39%、47.56%，已成為公司主營業務收入的重要來源。2008、2009 年度，公司起重裝備產品實現的營業收入主要由甲板克令吊貢獻，其營業收入金額分別為 10,324.04 萬元和 36,429.06 萬元，占當年度的主營業務收入比重分別為 14.17%和 33.10%，穩步快速增長趨勢明顯。2009 年度，公司自主品牌“杰馬”起重裝備正式投產，并實現營業收入1,552.97 萬元，占年度主營業務收入的比重為 1.41%。目前，公司“杰馬”品牌起重裝備業務發展迅速，截至 2010 年 6 月 30 日，“杰馬”品牌起重裝備累計訂單金額為 22,526.08 萬

110、元。2010 年上半年度，公司實現起重裝備銷售收入 37,606.29 萬元,占公司主營業務收入的比例為 66.67%，其中甲板克令吊實現銷售收入 24,479.79 萬元，“杰馬”品牌起重裝備實現銷售收入 5,466.23 萬元，較 2009 年全年實現的“杰馬”銷售收入增加 3,913.26 萬元，公司起重裝備產品業務發展迅速。（2）最近三年及一期營業收入按地區劃分（2）最近三年及一期營業收入按地區劃分 單位：萬元 單位：萬元 2010 年 1-6 月份 2010 年 1-6 月份 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 地區 地區

111、金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 金額 金額 比重 比重 內銷 12,047.09 21.36%10,120.859.20%14,705.3820.18%4,474.18 10.41%外銷 44,358.48 78.64%99,944.9390.80%58,172.7079.82%38,492.43 89.59%江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 38 其中（客戶所在地區）：芬蘭 8,343.77 14.79%53,705.1348.79%35,367.2848.53%35,923.34 83.61%瑞典 25,197.22 44.67%37,817

112、.5334.36%10,440.9614.33%-日本 10,307.53 18.27%6,414.275.83%6,642.279.11%1,832.43 4.26%荷蘭 1,823.901.66%5,722.197.85%736.66 1.71%新加坡 509.96 0.91%66.940.06%-美國 117.170.11%-主營業務收入合計 56,405.57 100.00%110,065.78100.00%72,878.07100.00%42,966.61 100.00%主營業務收入合計 56,405.57 100.00%110,065.78100.00%72,878.07100.0

113、0%42,966.61 100.00%2007-2009 年度，公司出口銷售形成的收入占當期主營業務收入的比例分別為 89.59%、79.82%、90.80%，是報告期內公司主營業務收入的主要來源。報告期內，公司的主要客戶為麥基嘉、卡爾瑪，客戶所在地主要為芬蘭、瑞典、荷蘭及日本等國，出口的主要產品主要為艙口蓋、甲板克令吊等。2010 年上半年度，公司外銷收入占主營業務收入的比例下降至 78.64%，主要系“杰馬”品牌起重裝備實現銷售收入 5,466.23 萬元，較 2009 年度大幅增加,并且公司上半年度實現電解鋁吊機內銷 3,432.66 萬元。（3）主要利潤來源分析（3）主要利潤來源分析

114、單位：萬元 單位：萬元 2010 年 1-6 月份 2010 年 1-6 月份 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 項目 項目 金額 金額 占利潤總占利潤總額的比例 額的比例 金額 金額 占利潤總占利潤總額的比例額的比例金額 金額 占利潤總占利潤總額的比例 額的比例 金額 金額 占利潤總占利潤總額的比例額的比例主 營 業 務利潤 14,907.81 134.67%27,676.18150.18%17，572.44174.46%10,791.66 142.62%其 他 業 務利潤 706.88 6.39%907.094.92%1,332

115、.5113.23%-135.27-1.79%公 允 價 值變動損益 135.73 1.23%764.124.15%-1,395.78-13.86%476.30 6.29%營 業 外 利潤 123.90 1.12%322.701.75%-16.45-0.16%-86.68-1.15%利潤總額 11,070.14 100.00%18,428.81100.00%10,072.23100.00%7,566.58 100.00%歸 屬 于 母公 司 股 東的凈利潤 9,102.84 82.23%14,960.0681.18%8,414.7483.54%7,518.25 99.36%報告期內，公司利潤主要

116、來源于主營業務即艙口蓋產品和起重裝備產品銷售產生的利潤，其他業務收入、公允價值變動損益、營業外收支對公司的利潤影響均較小。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 39 5、現金流量分析 5、現金流量分析 2008 年、2009 年，公司經營活動產生的現金流量凈額遠高于當期凈利潤金額，公司盈利質量較高。2010 年上半年度公司經營活動現金流量凈額為 4,073.97萬元，公司具有較好的經營活動現金流量。6、未來趨勢的簡要討論與分析 (1)財務狀況趨勢 6、未來趨勢的簡要討論與分析 (1)財務狀況趨勢 募集資金到位后，公司資產規模將出現較大幅度的增長。同時，隨著募集資金投資項目的實施，預計今后幾

117、年公司的固定資產規模將保持較快速度的增長，固定資產在總資產中所占的比重將會上升，將直接提升公司的生產制造能力。募集資金到位以后，公司資產負債率將顯著降低，債務結構將更加合理。以往融資渠道單一造成的公司流動負債過高的局面將得到根本改善。(2)盈利能力及前景分析(2)盈利能力及前景分析 本次募集資金運用將運用于起重裝備產業化項目、海洋工程裝備項目、艙口蓋生產綜合技術改造項目。通過本次募集資金的使用，公司將擴大公司原有產品的生產能力，打造更強大的生產制造平臺，進一步增強市場競爭力，提升公司的盈利能力。（六）股利分配情況 1、發行人股利分配政策 （六）股利分配情況 1、發行人股利分配政策 根據公司章程

118、第一百四十六條規定：公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照相關規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但公司章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。2、最近三年及一期股利分配情況 2、最近三年

119、及一期股利分配情況（1）公司 2007 年度未進行利潤分配。（2）2008 年 4 月 28 日，經公司董事會審議決定，對截至 2007 年 12 月 31江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 40 日可供分配的稅后利潤共計 5,946.65 萬元進行現金分配。股利分配于當年實施完畢。（3）2008 年度可供公司全體股東分配的利潤為 86,108,470.92 元。2009 年4 月 29 日，經公司董事會審議決定，實施分紅 66.67 萬美元，剩余利潤留存以后分配。截止 2009 年 4 月 30 日，上述現金股利分配完畢。2009 年 9 月 30 日，經公司董事會審議決定，公司將截止

120、 2009 年 9 月 30 日前累計實現的未分配利潤 215,618,647.87 元全部以現金方式進行分配。截止2009 年 10 月 31 日，上述現金股利已分配完畢。（4）截止 2010 年 6 月 30 日，公司 2010 年上半年度未進行利潤分配。3、發行前滾存利潤分配安排和已履行的決策程序 3、發行前滾存利潤分配安排和已履行的決策程序 經公司 2009 年度股東大會決議，公司首次公開發行股票前滾存未分配利潤在本次發行上市后由全體新老股東按持股比例共享。截至 2010 年 6 月 30 日，公司合并報表的未分配利潤余額為 10,615.12 萬元萬元。4、發行后的股利分配政策 4、

121、發行后的股利分配政策 根據公司章程（草案）的規定，支付股東股利時，連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。（七）發行人全資子公司的基本情況 （七）發行人全資子公司的基本情況 公司下屬全資子公司為潤邦重機。潤邦重機前身為虹波重機，成立于 2007年 3 月 14 日，注冊資本、實收資本均為 10,000 萬元人民幣，法定代表人為吳建。2009 年 8 月 24 日，南通虹波重機有限公司更名為南通潤邦重機有限公司。潤邦重機主要從事起重裝備產品的設計、制造、銷售及服務，潤邦重機自成立以來營業收入及資產規模持續增長，具體如下：單位：元 單位：元 2010 年 6 月

122、 30 日 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日總資產 548,588,709.60 453,957,988.18432,239,603.92113,984,044.80凈資產 151,379,551.99 111,925,993.0875,508,303.6339,731,641.15 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 2010 年 1-6 月 2009 年度 200

123、8 年度 2007 年度 營業收入 363,844,397.12 512,129,332.18215,568,406.8120,013,787.26凈利潤 39,453,558.91 35,158,800.115,776,662.48-268,358.85十、發行人戰略發展目標 十、發行人戰略發展目標 發行人自 2003 年 9 月 25 日成立之日起，即開始與世界知名企業合作，從裝江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 41 備制造業起步，經過不斷學習及實踐，于 2008 年成功推出了自主品牌產品，并取得了良好的市場反響。發行人戰略目標是以國際市場為導向，以與世界知名企業合作和發展自主品牌

124、為核心，充分發揮管理、技術、品牌等優勢,把公司打造成世界知名企業，躋身于國際市場，并成為具備品牌影響力的技術研發型完整裝備提供商，把自主品牌“杰馬”和“普騰”打造成知名的產品品牌，實現從“中國制造”向“中國創造”的戰略轉變!發行人發展歷程及戰略發展目標如下圖所示：公司的發展歷程就是從“中國制造”向“中國創造”轉變的過程 公司的發展歷程就是從“中國制造”向“中國創造”轉變的過程 江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 42 第四節 募集資金運用 第四節 募集資金運用 一、募集資金運用概況 一、募集資金運用概況 經公司第一屆董事會第四次會議決議以及 2009 年度股東大會審議通過，本公司擬公開發

125、行 5,000 萬股，扣除發行費用后，本次 A 股發行的募集資金將投資于下述項目：序號 序號 募集資金投資項目 募集資金投資項目 實施主體 實施主體 項目總投資 項目總投資（萬元）（萬元）擬投入募集資擬投入募集資金（萬元）金（萬元）1 起重裝備產業化項目 潤邦重機 62,727 62,7272 海洋工程裝備項目 潤邦股份 25,197 25,1973 艙口蓋生產綜合技術改造項目 潤邦股份 7,011 7,011合計 合計 -94,935 94,935募集資金投入的輕重緩急將根據上述項目的順序進行。若此次公開發行股票所實際募集資金少于項目所需資金，公司將通過自有資金和銀行貸款解決；若實際募集資金

126、超過項目所需資金，超出部分將用于補充流動資金。二、募集資金項目新增產能及效益情況 二、募集資金項目新增產能及效益情況 本次募集資金投資項目和新增產能均緊緊圍繞公司的主營業務，市場前景廣闊。（一）新增產能情況（一）新增產能情況 本次募集資金投資項目完全達產后新增產能情況如下表所示：產品類別 產品類別 產品名稱 產品名稱 產能（噸）產能（噸）產能(臺套）產能(臺套）自主品牌“杰馬”品牌起重裝備 50,000 460 甲板克令吊、集裝箱橋吊等起重裝備 15,000 190 非自主品牌 海工克令吊、系泊裝置、樁柱系統等海洋工程裝備10,000 50 合 計 合 計 75,000 700 上述投資項目均

127、緊緊圍繞公司主營業務，其中，自主品牌“杰馬”起重裝備定位中高端，以快速崛起的中端市場為切入點，迅速獲得了市場的認可；同時，公司與世界知名企業建立了長期互信的伙伴關系，隨著重型裝備制造業全球產業轉移的加速，公司業務量將不斷擴大。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 43（二）募集資金投資項目效益情況（二）募集資金投資項目效益情況 起重裝備產業化項目完全達產后銷售收入 105,840 萬元，利潤總額 17,203萬元、凈利潤 12,902 萬元，可實現項目凈現值 NPV(i=12%)為 5,980 萬元，稅后財務內部收益率為 13.66%，稅后靜態投資回收期為 7.99 年。海洋工程裝備項目計

128、算期 10 年，項目建設期 2 年，項目完全達產后，實現年銷售收入（不含稅）為 41,680 萬元，凈利潤 4,723 萬元，可實現項目凈現值NPV(i=12%)為 1,007 萬元，內部收益率 IRR 是 12.72%，稅后靜態投資回收期 8.25年。艙口蓋生產綜合技術改造項目完成后，預計每年可產生直接效益 502.16 萬元，項目靜態投資回收期 13.96 年。同時，項目的實施可以大大提高公司的生產效率，提升產品質量，節能降耗，并進一步改善工廠作業環境及對周邊環境的影響，對保證公司的持續、健康發展有著重要的意義。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 44 第五節 風險因素和其他重要事項

129、 第五節 風險因素和其他重要事項 一、風險因素 一、風險因素 除在本招股意向書摘要第一節“重大事項提示”披露的風險因素以外，發行人提醒投資者還要關注以下風險：（一）對核心技術和關鍵管理人員依賴的風險（一）對核心技術和關鍵管理人員依賴的風險 核心技術和關鍵管理人員是公司生存和發展的根本，也是公司競爭優勢的關鍵所在。公司的日常運營對現有團隊存在一定的依賴性。隨著市場競爭加劇，未來公司將可能面臨核心技術人員和管理人員流失的風險，從而削弱公司的競爭力，對公司的經營狀況和盈利能力造成不利影響。公司為保證核心技術人員與關鍵管理人員的穩定，采取了以下措施：1、核心技術和關鍵管理人員通過晨光投資間接持有公司股

130、份；2、按年度系統擬定人才培養計劃，為核心技術人員和關鍵管理人員提供出國研修、專業進修等形式多樣的培訓機會；3、協助核心技術人員和關鍵管理人員完善職業發展規劃，提供符合個人能力的發展平臺。通過以上安排，將股東利益、公司利益和個人利益有效結合，充分調動了個人的積極性和創造性，確保公司發展戰略和經營目標的順利實現。（二）宏觀經濟形勢變化導致行業周期波動的風險（二）宏觀經濟形勢變化導致行業周期波動的風險 起重裝備的市場需求受國家固定資產和基礎建設投資規模的影響較大。國家宏觀經濟形勢的變化、有關產業政策的調整都會影響到起重裝備的行業景氣度?！笆濉币约啊笆晃濉逼陂g，國家加大了基礎建設投資，起重裝備行

131、業得到了快速發展。2008 年 10 月份以來，受國際金融危機的影響，下游行業對起重裝備的需求有所下降，新增產品訂單減少；2009 年下半年，隨著國家相關行業振興規劃的實施和國家重大投資戰略的落實，行業經營環境逐步好轉，訂單數量逐漸回升。未來宏觀經濟形勢的變化和經濟復蘇過程中的反復仍將對公司的經營業績造成較大影響，公司面臨行業周期波動的風險。（三）起重裝備市場競爭風險（三）起重裝備市場競爭風險 目前，在我國國內市場銷售的起重裝備品牌較多。其中國際知名企業如利勃海爾（Liebherr）、馬尼托瓦克（Manitowoc）、特雷克斯（Terex）、科尼（Konecranes）等都已登陸中國，國內主要

132、制造商上海振華重工（集團）股份有限公司、大連重工起重集團有限公司、太原重工股份有限公司、徐工集團工程機械股份有限公司、衛華集團有限公司等也實力強勁，在不同的細分市場和銷售區域擁有各自的江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 45 競爭優勢。公司地處制造業發達的江蘇省南通市，憑借多年與世界知名企業合作的經驗，及已形成的卓越的成本控制能力和精湛的加工制造能力，公司在中端起重裝備市場有較為明顯的競爭優勢。但由于公司自主品牌初步建立，研發隊伍和營銷隊伍建設仍在不斷完善之中，若未來市場競爭加劇，則可能導致公司面臨一定的經營風險。（四）募集資金投資項目的風險 1、固定資產折舊上升的風險（四）募集資金投資

133、項目的風險 1、固定資產折舊上升的風險 本次募集資金主要用于起重裝備產業化項目、海洋工程裝備項目及艙口蓋生產綜合技術改造項目，項目總投資 94,935 萬元，其中固定資產投資為 61,891 萬元。按照公司目前的會計政策，公司采用直線法計提折舊，折舊年限為房屋建筑使用年限綜合按 20 年計算，生產設備使用年限綜合按 10 年計算。項目建設完成后，預計每年新增固定資產折舊費用約 5,126 萬元，如果公司項目建成之后無法取得合理效益，則在最初 1-2 年可能會產生業績下滑的風險。針對這些風險，公司將加強對募投項目的管理，并努力縮短建設周期，使募投項目盡早產生效益，同時加強對募投項目產品的市場開拓

134、力度及設計研發投入，努力化解凈資產收益率被攤薄的風險。2、募集資金項目的市場風險 2、募集資金項目的市場風險 本次募集資金投資項目完全達產后新增產能情況如下表所示：產品類別 產品類別 產品名稱 產品名稱 產能（噸）產能（噸）產能(臺套）產能(臺套）自主品牌“杰馬”品牌起重裝備 50,000 460 甲板克令吊、集裝箱橋吊等起重裝備 15,000 190 非自主品牌 海工克令吊、系泊、樁柱系統等海洋工程裝備 10,000 50 合 計 75,000 700 上述投資項目均緊緊圍繞公司主營業務，其中，自主品牌“杰馬”起重裝備定位中高端，以快速崛起的中端市場為切入點，迅速獲得了市場的認可；同時，公司

135、與世界知名企業建立了穩固互信的戰略伙伴關系，隨著重型裝備制造業全球產業轉移的加速，公司業務量將不斷擴大。雖然募投產品的市場前景較好，但如果因銷售人員經驗不足或銷售策略不當等情形，可能影響銷售計劃的完成，進而影響募集資金投資項目的效益。為減少募集資金項目的市場風險，公司已加強了營銷隊伍的建設，逐步完善江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 46 公司的營銷網絡和服務網絡，保證募投項目的順利實施。（五）本次公開發行股票后凈資產收益率被攤薄的風險 （五）本次公開發行股票后凈資產收益率被攤薄的風險 2009 年 12 月 31 日，公司凈資產為 25,292.17 萬元，2009 年度全面攤薄凈資產

136、收益率為 59.15%。本次發行后公司的凈資產規模將大幅增加，而募集資金投資項目由于受到投資周期的限制，公司的凈利潤短期內不可能同步增長，因而公司存在凈資產收益率下降的風險。（六）管理風險（六）管理風險 公司已建立了比較完善和有效的法人治理結構，擁有獨立健全的設計研發、采購、生產、銷售、服務體系，并已經制定了一系列行之有效的規章制度，且在實際運行中的效果良好。本次公開發行后，隨著募集資金的到位、募集資金投資項目的陸續實施，公司的規模將會快速擴張，而公司現有的管理組織架構、管理人員的素質和數量可能會對公司的快速發展構成一定的制約。針對上述風險，公司將通過健全組織機構、調整和充實管理人員、采用國際

137、先進的管理模式和理念、加強對現有管理人員的培訓、創造各種有利條件以吸引更多的專業人才和行業頂尖人才參與公司管理等一系列有力措施來努力規避。（七）實際控制人控制風險（七）實際控制人控制風險 公司的實際控制人為吳建、施曉越、沙明軍三名自然人。三名實際控制人合計直接持有公司控股股東威望實業 100%的股權，本次發行前，間接合計控制公司的 56.50%股份。此外吳建還是公司的董事長兼總經理。本次股票發行成功后，上述人士仍將對公司保持其實際控制地位。若其利用控制地位，對公司的人事、財務、重大經營及關聯交易等做出不當決策，則可能對少數股東權益產生負面影響。公司通過嚴格的職權分配機制，建立健全企業組織和公司

138、內部控制制度，降低實際控制人控制的風險。（八）出口退稅政策變化的風險（八）出口退稅政策變化的風險 公司出口產品執行增值稅“免、抵、退”政策。報告期內，2010 年 1-6 月、2009 年度、2008 度年、2007 度年公司獲得稅務機關批復的出口退稅額分別為1,303.46 萬元、2,605.54 萬元、4,507.89 萬元、2,140.10 萬元。公司在與客戶確定合同價格時已充分考慮出口退稅率對營業成本的影響，如果未來出口退稅政策發生較大變化，出口退稅率降低，將影響公司出口產品的國際市場競爭力。（九）股價波動的風險（九）股價波動的風險 由于股票市場的價格不僅取決于企業的經營狀況，同時還會

139、受到利率、匯率、江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 47 宏觀經濟、通貨膨脹和國家有關政策等因素的影響，并與投資者的心理預期、股票市場的供求關系等因素息息相關，因此，股票市場存在著許多方面的風險，投資者在投資公司股票時可能因股價波動而帶來相應的投資風險。二、其他重要事項 二、其他重要事項（一）重大合同（一）重大合同 截止 2010 年 6 月 30 日，公司目前執行的合同金額超過 500 萬元以上的重要采購合同有 3 份，銷售合同 27 份，借款合同 8 份，擔保合同 5 份，土地出讓合同 2 份，戰略合作協議 12 份。（二）重大訴訟或仲裁事項（二）重大訴訟或仲裁事項 截至招股意向書簽

140、署日，公司及控股股東或實際控制人、控股子公司，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均未發生作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 48 第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排 第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排 一、本次發行各當事人 一、本次發行各當事人（一）發行人（一）發行人 江蘇潤邦重工股份有限公司 江蘇潤邦重工股份有限公司 法定代表人 吳建 住所 江蘇省南通經濟技術開發區振興西路9號 聯系地址 江蘇省南通經濟技術開發區振興西路9號 電話 0513-80100206 傳真 0513-80100206 聯系人 謝貴興（二）保薦人（主承銷商）

141、（二）保薦人（主承銷商）西南證券股份有限公司 西南證券股份有限公司 法定代表人 王珠林 住所 重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A幢 聯系地址 北京市西城區金融街35號國際企業大廈A座4層 電話 010-88092288 傳真 010-88092060 保薦代表人 謝瑋、賈彥 項目協辦人 蘭時嘉 項目組其他成員 張雷、鄭小民、程志鵬（三）發行人律師（三）發行人律師 上海市恒泰律師事務所 上海市恒泰律師事務所 單位負責人 孫加鋒 住所 上海市延安西路1088號長峰中心23樓 聯系地址 上海市延安西路1088號長峰中心2301室 電話 021-62262625 傳真 021-32200273 經

142、辦律師 孫加鋒、汪海飛、秦翠翠（四）會計師事務所（四）會計師事務所 利安達會計師事務所有限責任公司 利安達會計師事務所有限責任公司 法定代表人 黃錦輝 住所 北京市朝陽區八里莊西里100號1號樓東區20層2008室 聯系地址 北京市朝陽區八里莊西里100號1號樓東區20層2008室 電話 010-85866870 江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 49 傳真 010-85866877 經辦注冊會計師 溫京輝、周戰軍（五）資產評估機構（五）資產評估機構 中和資產評估有限公司 中和資產評估有限公司 法定代表人 楊志明 住所 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座13層 聯系地址 北京市東

143、城區朝陽門北大街8號富華大廈A座13層 電話 010-58383636 傳真 010-65547182 經辦資產評估師 侯曉紅、牛付道（六）股份登記機構（六）股份登記機構 中國登記結算公司深圳分公司 中國登記結算公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓 電話 0755-25938000 傳真 0755-25988122（七）收款銀行（七）收款銀行 興業銀行重慶市分行營業部 興業銀行重慶市分行營業部 戶名 西南證券股份有限公司 收款賬戶 346010100100143798 住所 重慶市江北區紅旗河溝紅黃路1號興業大廈 聯系人 張穎 電話 023-86779751 傳真

144、 023-89666970 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。二、與本次發行上市有關的重要日期 二、與本次發行上市有關的重要日期 招股意向書刊登日期 2010年9月7日 詢價推介時間 2010年9月8日至2010年9月10日 定價公告刊登日期 2010年9月14日 網下申購、繳款日期 2010年9月15日 網上申購、繳款日期 2010年9月15日 預計上市日期 本次發行結束后將盡快申請在證券交易所掛牌交易 江蘇潤邦重工股份有限公司 招股說明書摘要 50 第七節 附錄和備查文件 第七節 附錄和備查文件 投資者可在以下時間和地點查閱招股意向書全文和備查文件：1、查閱地點：發行人和保薦人（主承銷商）住所查詢；查閱時間：工作日上午 9:3011:30，下午 1:304:30。2、招股意向書全文可以通過巨潮資訊網（）查詢。