德固特：首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書.PDF

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1、青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。青島德固特節能裝備股份有限公司青島德固特節能裝備股份有限公司 Doright Co.,Ltd.（青島膠州市濱州路青島膠州市濱州路 668 號號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（中國

2、（上海）（中國（上海）自由自由貿易試驗區世紀大道貿易試驗區世紀大道 1198 號號 28 層）層）青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股票數量 本次公開發行股票數量為 2,500 萬股，占發行后公司總股本的 25%。本次發行不涉及股東公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 8.41 元/股 發行后總股本 10,000 萬股 預計發行日期 2021 年 2 月 22 日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 保薦機構（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期 2021 年 2

3、 月 26 日 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 2 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭

4、受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的

5、投資風險。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，并特別關注以下重大事項。一、關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾一、關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾（一）（一）公司控股股東及實際控制人公司控股股東及實際控制人、青島德灃、青島德灃關于關于股份限售股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾安排和自愿鎖定股份的承諾 公司控股股東及實際控制人魏振文承諾：1、自公司本次發行并在深圳證券交易所上市之日起三十六個月（以下簡稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司本次發行前已持有的股份

6、，也不由公司回購本人直接或間接持有的公司本次發行前己持有的股份；公司股票上市后 6 個月內如股票連續 20 個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理，下同）低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，如實并及時申報直接或間接持有公司股份及其變動情況；在上述承諾期限屆滿后，每年轉讓直接或間接持有的公司股份不超過直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后六個月內，不轉讓直接或間接持有的公司股份。2、本人持有的公司的

7、股票在買入后六個月內賣出，或者在賣出后六個月內又買入，由此所得收益歸該公司所有，公司董事會應當收回其所得收益。3、若本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：（1）每年轉讓的股份不得超過本人所持公司股份總數的 25%；（2）離職后半年內不得轉讓本人所持公司股份；（3）公司法對董監高股份轉讓的其他規定。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 4 4、本人嚴格遵守青島德灃投資企業（有限合伙）合伙協議的規定、以及合伙企業關于出資轉讓的相關規定、公司關于持股平臺管理的相關規定，在上述期限內，本人對合伙企業出資的轉讓，視同轉讓直接持有的公司股

8、份，按照上述承諾辦理。5、本人所持發行人股份鎖定期屆滿后，本人減持發行人的股份時將嚴格遵守法律、法規及深圳證券交易所規則的規定。公司股東青島德灃承諾：1、自公司本次發行并在深圳證券交易所上市之日起三十六個月（以下簡稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司本次發行前已持有的股份，也不由公司回購本企業直接或間接持有的公司本次發行前己持有的股份；公司股票上市后 6 個月內如股票連續 20 個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理，下同）低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，

9、本企業持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。2、本企業在鎖定期屆滿后，將根據公司經營情況、資本市場情況、自身資金需求等情況綜合分析決定減持數量，但減持將嚴格遵守法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所有關減持的相關規定。（二）（二）持有公司股份的董事、高級管理人員關于股份限售安持有公司股份的董事、高級管理人員關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾排和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前直接或間接持有公司股份的董事、高級管理人員承諾：1、自公司本次發行并在深圳證券交易所上市之日起十二個月（以下簡稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司本次發行前已持有的股份，也不由公司回購本人

10、直接或間接持有的公司本次發行前已持有的股份。公司股票上市后 6 個月內如股票連續 20 個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作復權處理，下同）低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 5 價低于發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，如實并及時申報直接或間接持有公司股份及其變動情況；在上述承諾期限屆滿后，每年轉讓直接或間接持有的公司股份不超過直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后六個月內，不轉讓直接或間接持有的公

11、司股份。2、本人持有的公司的股票在買入后六個月內賣出，或者在賣出后六個月內又買入，由此所得收益歸該公司所有，公司董事會應當收回其所得收益。3、本人如在任期屆滿前離職的，在本人就任公司董事、高級管理人員時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年轉讓的股份不得超過本人所持公司股份總數的 25%；離職后半年內不得轉讓本人所持公司股份。4、本人嚴格遵守青島德灃投資企業（有限合伙）合伙協議的規定、以及合伙企業關于出資轉讓的相關規定、公司關于持股平臺管理的相關規定，在上述期限內，本人對合伙企業出資的轉讓，按照上述承諾辦理。5、本人在鎖定期屆滿后，將根據公司經營情況、資本市場情況

12、、自身資金需求等情況綜合分析決定減持數量，但減持將嚴格遵守法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所有關減持的相關規定。（三）（三）持有公司股份的監事關于股份限售安排和自愿鎖定股持有公司股份的監事關于股份限售安排和自愿鎖定股份的份的承諾承諾 本次發行前直接或間接持有公司股份的監事承諾：1、自公司本次發行并在深圳證券交易所上市之日起十二個月（以下簡稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司本次發行前已持有的股份，也不由公司回購本人直接或間接持有的公司本次發行前已持有的股份。在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，如實并及時申報直接或間接持有公司股份及其變動情況；在上述承諾期限屆

13、滿后，每年轉讓直接或間接持有的公司股份不超過直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后六個月內，不轉讓青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 6 直接或間接持有的公司股份。2、本人持有的公司的股票在買入后六個月內賣出，或者在賣出后六個月內又買入，由此所得收益歸該公司所有，公司董事會應當收回其所得收益。3、本人如在任期屆滿前離職的，在本人就任公司監事時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年轉讓的股份不得超過本人所持公司股份總數的 25%；離職后半年內不得轉讓本人所持公司股份。4、本人嚴格遵守青島德灃投資企業（有限合伙）合伙協議的規定、以及合伙企業關于出資轉讓的

14、相關規定、公司關于持股平臺管理的相關規定，在上述期限內，本人對合伙企業出資的轉讓，按照上述承諾辦理。5、本人在鎖定期屆滿后，將根據公司經營情況、資本市場情況、自身資金需求等情況綜合分析決定減持數量，但減持將嚴格遵守法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所有關減持的相關規定。（四）（四）其他股東關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾其他股東關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾 公司股東青島常春藤、上海青望、青島清控、昆山常春藤、青島靜遠、青島高創及魏鋒承諾：1、自公司本次發行并在深圳證券交易所上市之日起十二個月（以下簡稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本企業/本人直接或間接持有的公司本次發行前

15、已持有的股份，也不由公司回購本企業/本人直接或間接持有的公司本次發行前已持有的股份。2、本企業/本人在鎖定期屆滿后，將根據公司經營情況、資本市場情況、自身資金需求等情況綜合分析決定減持數量，但減持將嚴格遵守法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所有關減持的相關規定。二、關于持股意向及減持意向的承諾二、關于持股意向及減持意向的承諾（一）（一）公司控股股東及實際控制人公司控股股東及實際控制人、青島德灃關于持股意向青島德灃關于持股意向及減持意向的承諾及減持意向的承諾 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 7 公司控股股東及實際控制人魏振文承諾：1、本人作為發行人的控股股東、實際控制人、董事長，按

16、照法律法規及監管要求，持有發行人的股票，并嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書披露的股票鎖定承諾。2、本人減持時，減持行為將通過集中競價、大宗交易及協議轉讓等法律法規、交易所規定的合法方式進行。3、本人作為公司的控股股東、實際控制人、董事長，如本人所持公司的股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）。4、本人將遵守深圳證券交易所創業板股票上市規則、上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等相關規定。公司股東青島德灃承諾：1、本企

17、業作為持有發行人 5%以上股份的股東和公司實際控制人的一致行動人，按照法律法規及監管要求，持有發行人的股票，并嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書披露的股票鎖定承諾。2、在本企業所持發行人股份鎖定期屆滿后，本企業減持發行人的股份應符合相關法律法規及深圳證券交易所規則要求，減持方式包括但不限于二級市場集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式或其他合法的方式等。3、本企業所持公司的股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）。4、本企業將遵守深圳證券交易所創業板股票上市規則、上市公司股東、董監高減

18、持股份的若干規定、深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等相關規定。（二）（二）持有公司股份的董事、高級管理人員持有公司股份的董事、高級管理人員關于持股意向及關于持股意向及青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 8 減持意向的承諾函減持意向的承諾函 間接持有公司股份的董事、高級管理人員承諾：1、本人作為間接持有發行人股份的股東、董事/高級管理人員，按照法律法規及監管要求持有發行人的股票，并嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書披露的股票鎖定承諾。2、本人減持時，減持行為將通過集中競價、大宗交易及協議轉讓等法律法規、交易所規定的合法方式進行。3、如本人所持公司

19、的股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）。4、本人將遵守深圳證券交易所創業板股票上市規則、上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等相關規定。（三）（三）持有公司股份的監事持有公司股份的監事關于持股意向及減持意向的承諾關于持股意向及減持意向的承諾函函 間接持有公司股份的監事承諾：1、本人作為間接持有發行人股份的股東、監事，按照法律法規及監管要求持有發行人的股票，并嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書披露的股票鎖定承諾。2、本

20、人減持時，減持行為將通過集中競價、大宗交易及協議轉讓等法律法規、交易所規定的合法方式進行。3、本人將遵守深圳證券交易所創業板股票上市規則、上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等相關規定。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 9（四）其他股（四）其他股東關于持股意向及減持意向的承諾東關于持股意向及減持意向的承諾 1、公司股東青島常春藤、上海青望、青島清控、昆山常春藤、青島高創及魏鋒承諾：（1）本企業/本人作為持有發行人股份的股東，按照法律法規及監管要求持有發行人的股票，并嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書披露的股

21、票鎖定承諾。（2）減持方式：在本企業/本人所持發行人股份鎖定期屆滿后，本企業/本人減持發行人的股份應符合相關法律法規及深圳證券交易所規則要求，減持方式包括但不限于二級市場集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式或其他合法的方式等，且將提前 3 個交易日通知公司并予以公告。（3）減持價格：若本企業/本人自鎖定期屆滿之日起 24 個月內減持公司股票，減持價格根據當時的二級市場價格確定，且減持價格不低于本次發行上市的發行價（若上述期間發生派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照中國證監會、證券交易所的有關規定作相應調整）。（4）本企業/本人將遵守深圳證券交易所創業板股

22、票上市規則、上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等相關規定。2、公司股東青島靜遠承諾：（1）本企業作為持有發行人股份的股東，按照法律法規及監管要求持有發行人的股票，并嚴格履行發行人首次公開發行股票招股說明書披露的股票鎖定承諾。（2）減持方式：在本企業所持發行人股份鎖定期屆滿后，本企業減持發行人的股份應符合相關法律法規及深圳證券交易所規則要求，減持方式包括但不限于二級市場集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式或其他合法的方式等。（3）本企業將遵守深圳證券交易所創業板股票上市規則、上市公司青島德固特節能裝備股份有限公司

23、招股說明書 10 股東、董監高減持股份的若干規定、深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等相關規定。三、關于穩定公司股價的預案及承諾三、關于穩定公司股價的預案及承諾 為維護廣大股東利益，增強投資者信心，維護公司股價穩定，根據中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見（證監會公告201342 號）及相關配套文件的規定，本公司制定了首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股價預案，具體如下：（一）（一）啟動股價穩定措施的具體啟動股價穩定措施的具體條件條件 1、啟動條件：上市后三年內，如非因不可抗力因素所致，一旦出現公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于上一年

24、度末經審計的每股凈資產（若公司最近一期審計基準日后有資本公積轉增股本、派送股票或現金紅利、股份拆細、增發、配股或縮股等事項導致公司凈資產或股份總數發生變化的，每股凈資產相應進行調整，下同）時，且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、法規和規范性文件的規定，公司及相關主體應當開始實施相關穩定股價的方案，并應提前公告具體實施方案。2、停止條件：（1）在上述穩定股價具體方案的實施期間內或是實施前，如公司股票連續 20 個交易日收盤價高于上一年度末經審計的每股凈資產時，將停止實施股價穩定措施；（2）繼續實施股價穩定措施將導致股權分布不符合上市條件；（3）各相關主體在連續 12 個月內購買股份的數

25、量或用于購買股份的數量的金額已達到上限。上述穩定股價具體方案實施完畢或停止實施后，如再次發生上述啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。（二）穩定股價的具體措施（二）穩定股價的具體措施 當上述啟動股價穩定措施的條件觸發時，將依次開展公司自愿回購，控股股東、公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持等工作以穩定公司股價，增青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 11 持或回購價格不超過公司上一年度末經審計的每股凈資產?？毓晒蓶|、公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員在公司出現需穩定股價的情形時，必須履行所承諾的增持義務，在履行完強制增持義務后，可選擇自愿增持。如該等方案、措施需要提交董事會、股東大

26、會審議的，則控股股東以及相關董事、高級管理人員應予以支持。1、由公司回購股票 如公司出現連續 20 個交易日的收盤價均低于上一年度經審計的每股凈資產時，則公司可自愿采取回購股票的措施以穩定公司股價。（1）公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）及關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件；（2）公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；（3）公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應符合下列各項：A、公司單次用于回購股份數量最

27、大限額為公司股本總額的 1%；B、如公司單次回購股份后，仍不能達到穩定股價措施的停止條件，則公司繼續進行回購，12 個月內回購股份數量最大限額為公司股本總額的 2%。2、控股股東增持 在公司董事會決議不回購股票或者公司回購股票措施完成后連續 20 個交易日的收盤價仍均低于上一年度經審計的每股凈資產時，則啟動公司控股股東增持股票：（1）公司控股股東應在符合上市公司收購管理辦法及深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引等法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持；青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 12（2）控股股東單次增持股份的金額不超過上一年度從公司所獲得的稅后現金分紅金額的 5

28、0%；（3）如控股股東單次增持股份后，仍不能達到穩定股價措施的停止條件，則控股股東繼續進行增持，12 個月內控股股東增持股份的金額不高于上一年度獲得的公司分紅金額。3、公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持 在公司控股股東 12 個月內用于增持公司股份的總金額達到其上一年度從公司取得的分紅金額后，如出現連續 20 個交易日的收盤價均低于上一年度經審計的每股凈資產時，則啟動公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持：（1）在公司任職并領取薪酬的公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員應在公司符合上市公司收購管理辦法及上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等法律法規的條件

29、和要求的前提下，對公司股票進行增持；（2）有增持義務的公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾，其單次用于增持公司股份的貨幣資金不低于該董事、高級管理人員上年度自公司領取薪酬總和的 30%，如單次增持股份后，仍不能達到穩定股價措施的停止條件，則該等人員繼續進行增持，12 個月內用于增持公司股份的貨幣資金不超過上年度自公司領取薪酬總和的 60%；（3）公司將要求新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾。（三）穩定股價措施的啟動程序（三）穩定股價措施的啟動程序 1、公司回購（1）如公司出現連續 20 個交易日的收盤價均低于上一年度經審計的每股凈資產時，則公司可

30、自愿采取回購股票的措施以穩定公司股價；（2）公司董事會應當在做出是否回購股份決議后的 2 個工作日內公告董事青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 13 會決議，如不回購需公告理由，如回購還需公告回購股份預案，并發布召開股東大會的通知；股東大會審議通過股份回購方案后，公司將依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續；（3）公司回購應在公司股東大會決議做出之日起次一交易日開始啟動回購，并應在履行相關法定手續后，30 個交易日內實施完畢；（4）公司回購方案實施完畢后，應在 2 個工作日內公告公司股份變動報告，并在 10 日內依法注銷所回購的股份，

31、辦理工商變更登記手續。2、控股股東及董事、高級管理人員增持（1）公司董事會應在控股股東及董事、高級管理人員增持啟動條件觸發之日起 2 個交易日內做出增持公告；（2）控股股東及董事、高級管理人員應在增持公告做出之日起次一交易日開始啟動增持，并應在履行相關法定手續后的 30 個交易日內實施完畢。（四）穩定股價的約束措施（四）穩定股價的約束措施 在上市后三年內穩定股價預案規定的啟動條件滿足時，如公司、控股股東及有增持義務的董事（不含獨立董事）、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施，公司、控股股東、有增持義務的董事（不含獨立董事）、高級管理人員擬承諾接受以下約束措施：1、公司承諾：在啟動股價穩定措

32、施的前提條件滿足時，如公司未采取上市后三年內穩定股價預案內容規定的具體措施，公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致、給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。2、公司控股股東、有增持義務的董事、高級管理人員承諾：在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，將青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 14 在公司股

33、東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉，在前述事項發生之日起，本人將暫停公司處領取薪酬、股東分紅或津貼，同時本人直接和間接持有的公司股份不得轉讓，直至本人按上市后三年內穩定股價預案內容的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢為止。（五）公司控股股東、發行人現任董事（不含獨立董事）、（五）公司控股股東、發行人現任董事（不含獨立董事）、高級管理人員關于穩定股價措施的承諾高級管理人員關于穩定股價措施的承諾 公司控股股東、發行人現任董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾：本人已了解并知悉上述關于穩定青島德固特節能裝備股份有限公司股價的預案的全部內容，愿意遵

34、守和執行上述關于穩定青島德固特節能裝備股份有限公司股價的預案的內容并承擔相應的法律責任。四、關于如信息披露違規購回已轉讓四、關于如信息披露違規購回已轉讓原限售股和賠償投原限售股和賠償投資者損失的承諾資者損失的承諾（一）發行人出具的承諾（一）發行人出具的承諾 青島德固特節能裝備股份有限公司承諾如下：1、本公司首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、若本公司首次公開發行的股票上市流通后，因招股說明書或其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

35、，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）等有權機關作出行政處罰或人民法院作出相關判決認定本公司存在上述事實之日起的 2 個交易日內公告，并在上述事實認定之日起 10 個交易日內根據相關法律、法規及本公司章程的規定召開董事會并發出召開股東大會的通知，在遵守相關法律法規及中國證監會、證券交易所相關規定的前提下，青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 15 按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購本公司首次公開發行的全部新股，若本公司股票有送股、資本公積金轉增股本等事項的，回購數量將相應進行調整?；刭弮r格

36、不低于本公司股票發行價加算股票發行后至回購時相關期間銀行同期存款利息。如本公司上市后有利潤分配或送配股份等除權除息行為，上述發行價為除權除息后的價格。3、若招股說明書或其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將嚴格遵守證券法等法律法規的規定，按照中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。4、本公司若未能履行上述承諾，將按照有關法律、法規、規范性文件的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。本公司履行上述承諾時，法律、法規、規范性文件（包括公司上市地上市規則）另有規定的，從其規定。（二二）發行人控股股東及

37、實際控制人出具的承諾）發行人控股股東及實際控制人出具的承諾 發行人控股股東及實際控制人魏振文承諾如下：1、公司首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、若證券監督管理部門或其他有權部門認定招股說明書或其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人承諾將促使公司在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）等有權機關作出行政處罰或人民法院作出相關判決認定公司存在上述事實之日起的 2 個

38、交易日內公告，并促使公司在上述事實認定之日起10 個交易日內根據相關法律、法規及公司章程的規定召開董事會并發出召開股東大會的通知，促使公司在遵守相關法律法規及中國證監會、證券交易所規定的前提下，按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購公司首次公開青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 16 發行的全部新股，并依法購回已轉讓的原限售股份（如有），若公司股票有送股、資本公積金轉增股本等事項的，回購數量將相應進行調整?；刭?購回價格不低于公司股票發行價加算股票發行后至回購/購回時相關期間銀行同期存款利息。如公司上市后有利潤分配或送配股份等除權除息行為，上述發行價為除權除息后的價格。3、

39、若招股說明書或其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。4、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。（三）公司董事、監事及高級管理人員出具的承諾（三）公司董事、監事及高級管理人員出具的承諾 發行人董事、監事及高級管理人員承諾如下：1、公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，按照誠實信用原則履行承諾，

40、并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、若招股說明書或其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。3、上述承諾不因本人職務變換或離職而改變或導致無效。4、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。（四）保薦機構關于先行賠付的承諾（四）保薦機構關于先行賠付的承諾 長江保薦作為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，現承諾如下：青島德固特節能裝

41、備股份有限公司 招股說明書 17 本機構為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。若因本機構為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將先行賠償投資者損失。（五）保薦機構關于其出具的文件有虛假記載、誤導性陳述（五）保薦機構關于其出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺或者重大遺漏的賠償承諾漏的賠償承諾 長江保薦作為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構及主承銷商，就發行人本次首次公開發行股票并上市相關事項承諾如下：長江保薦為發行人首次公開發行并在創

42、業板上市制作的、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因長江保薦為發行人首次公開發行并在創業板上市制作的、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，長江保薦將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。（六）審計機構的承諾（六）審計機構的承諾 信永中和作為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的審計機構，就發行人本次首次公開發行股票并上市相關事項承諾如下：本所為青島德固特節能

43、裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。若因本所為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行并在創業板上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。（七）驗資機構的承諾（七）驗資機構的承諾 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 18 信永中和作為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的驗資機構，就發行人本次首次公開發行股票并上市相關事項承諾如下：本所為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或

44、者重大遺漏。若因本所為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行并在創業板上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。（八）律師事務所的承諾（八）律師事務所的承諾 金杜所作為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的專項法律顧問，承諾如下：本所為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本所為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，經司法機關生效判決認定后，本所將依法賠償投資者因本

45、所制作、出具的文件所載內容有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而遭受的損失。有權獲得賠償的投資者資格、損失計算標準、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等，按照證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定（法釋20032 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。本所將嚴格履行生效司法文書確定的賠償責任，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（九）資產評估機構的承諾（九）資產評估機構的承諾 湖北眾聯作為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的評估機構，承諾如下：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說

46、明書 19 本機構為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市制作、出具的鄂眾聯評報字【2012】第 115 號資產評估報告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。若因本機構為青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行并在創業板上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。五、五、關于關于因欺詐發行導致的回購和賠償承諾因欺詐發行導致的回購和賠償承諾（一）發行人出具的承諾（一）發行人出具的承諾 青島德固特節能裝備股份有限公司承諾如下：1、公司保證本次公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市不存在任何欺詐發行的情形。2、如公司不

47、符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，公司將在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）等有權部門確認后 5 個工作日內啟動股份購回程序，購回公司本次公開發行的全部新股。3、若證券監督管理部門或其他有權部門認定公司存在不符合發行上市條件而以欺騙手段騙取發行注冊的情形，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。4、

48、若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對公司因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，公司自愿無條件地遵從該等規定。（二）發行人控股股東及實際控制人出具的承諾（二）發行人控股股東及實際控制人出具的承諾 發行人控股股東及實際控制人魏振文承諾如下：1、本人保證本次公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市不存在任何青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 20 欺詐發行的情形。2、如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本人將在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）等有權部門確認后 5 個工作日內啟動股份購回程序，購回發行人本次公開發行的

49、全部新股。3、若證券監督管理部門或其他有權部門認定德固特存在不符合發行上市條件而以欺騙手段騙取發行注冊的情形，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本人將依照相關法律法規、規范性文件規定與德固特承擔連帶賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。4、若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定。六六、關于填補被攤薄即期回報

50、的措施及承諾、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）發行人出具的承諾（一）發行人出具的承諾 根據 國務院關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見的規定，公司首次公開發行股票攤薄即期回報的，應當承諾并兌現填補回報的具體措施。鑒于公司首次公開發行股票后，募集資金投資項目產生效益尚需一定周期，公司首次公開發行股票當年將由于發行新股而攤薄股東即期回報。為降低本次發行攤薄即期回報的影響，公司承諾在首次公開發行股票并上市后采取如下填補被攤薄即期回報的措施。1、加強對募投項目監管，保證募集資金合理合法使用 為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效，公司董事會已根據相

51、關法律法規制定了募集資金管理制度，并將嚴格依照深圳證券交易所關于募集資金管理的規定，將募集資金存放于董事會決定的專項賬青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 21 戶集中管理。公司上市后將在規定時間內與保薦機構及募集資金存管銀行簽訂募集資金三方監管協議。公司募集資金管理還將進一步發揮獨立董事、監事會的作用，公司如有以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金或用閑置募集資金暫時補充流動資金等事項，將提請獨立董事、監事會發表意見。2、加大現有業務發展力度，提升公司營業收入和凈利潤規模 為進一步提升股東回報水平，公司將充分利用目前良好的市場環境，繼續加大現有業務拓展力度，進一步開拓市場，并合理控

52、制各項成本開銷，從而努力提升公司營業收入和凈利潤的水平，爭取在公司募投項目實現預期效益之前，努力降低由本次發行導致投資者即期回報攤薄的風險。3、加快募投項目建設進度，爭取早日實現項目預期效益 本次募集資金將用于節能裝備生產線技術改造項目，研發中心建設項目以及補充營運資金。公司本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策，有利于擴大公司業務規模、提升綜合服務能力并擴大市場份額，進一步提高公司競爭力和可持續發展能力，有利于實現并維護股東的長遠利益。本次發行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目早日達到運營狀態并實現預期效益。4、完善利潤分配制度，強化投資者回報機制 公司擬定并自首次

53、公開發行股票并上市后生效的公司章程（草案），規定了有關利潤分配的相關條款，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則。另外，為建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，保證利潤分配政策的連續性和穩定性，公司擬定了上市后適用的公司上市后未來三年股東回報規劃。上述填補回報措施的實施，有利于增強公司的核心競爭力和持續盈利能力，青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 22 增厚未來收益，填補股東回報。由于公司經營面臨的內外部風險客觀存在，公司特別提醒投資者注意，上述措施的實施不等于

54、對公司未來利潤做出保證。（二）發行人控股股東及實際控制人出具的承諾（二）發行人控股股東及實際控制人出具的承諾 發行人控股股東及實際控制人承諾如下：1、本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。2、忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。3、不得無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。4、對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。5、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。6、承諾在自身權限范圍內，全力促使公司董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司股東大會審議的相關議案投贊成票

55、。7、如果公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司股東大會審議的相關議案投贊成票。8、本承諾函出具日后至公司本次發行實施完畢前，若中國證券監督管理委員會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且本人上述承諾不能滿足中國證券監督管理委員會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證券監督管理委員會的最新規定出具補充承諾。9、本人承諾嚴格履行所作出的上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果本人違反所作出的承諾或拒不履行承諾，本人將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見（

56、證監會公告201531 號）等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所和中國上市公司協會依法作出的監管措施或自律監管措青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 23 施；給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔相應補償責任。（三）發行人董事、高級管理人員出具的承諾（三）發行人董事、高級管理人員出具的承諾 根據 國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見以及證監會關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見的要求，為保障中小投資者利益，公司除實際控制人之外的董事、高級管理人員承諾如下：1、本人承諾不得無償或以不公平

57、條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾將全力支持和配合公司規范董事、高級管理人員的職務消費行為，包括但不限于參與討論或擬定關于約束董事、高級管理人員職務消費行為的制度和規定。同時，本人將嚴格按照相關上市公司規定及公司內部相關管理制度的規定或要求約束本人的職務消費行為。3、本人承諾不得動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾積極推動公司薪酬制度的完善，使之更符合填補被攤薄即期回報的要求；支持公司董事會或薪酬委員會在制訂、修改補充公司的薪酬制度時與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。5、本人承諾在推動公司股權激勵（如有）時，應使

58、股權激勵行權條件與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。6、在中國證監會、深圳證券交易所另行發布填補被攤薄即期回報措施及其承諾的相關意見或實施細則后，若公司內部相關規定或本人承諾與該等規定不符時，本人承諾將立即按照中國證監會、深圳證券交易所的規定出具補充承諾，并積極推進公司制定新的內部規定或制度，以符合中國證監會、深圳證券交易所的規定或要求。7、本人承諾全面、完整并及時履行公司制定的有關填補被攤薄即期回報措施以及本人對此作出的任何有關填補被攤薄即期回報措施的承諾。若本人違反該等承諾，給公司或者股東造成損失的，本人承諾：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 24（1）在公司股東大會及

59、中國證監會指定網站或報刊公開作出解釋并道歉；（2）依法承擔對公司和/或股東的補償責任；（3）無條件接受中國證監會和/或深圳證券交易所等證券監管機構依據相關法律、法規及規范性文件的規定對本人所作出的處罰或采取的相關監管措施。七七、其他承諾、其他承諾（一）公司控股股東及實際控制人的承諾（一）公司控股股東及實際控制人的承諾 1、關于同業競爭的承諾、關于同業競爭的承諾 發行人控股股東及實際控制人關于同業競爭的承諾如下：（1）截至本承諾函出具之日，本人在中國境內或境外未直接或間接以任何形式從事或參與任何與公司構成競爭或可能競爭的業務及活動，或者擁有與公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，

60、本人與公司之間不存在同業競爭。（2）自本承諾函出具之日起，本人不會在中國境內或境外以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一家公司或企業的股份以及其他權益）直接或間接參與對公司構成競爭的任何業務或活動。（3）自本承諾函出具之日起，如公司進一步拓展其業務范圍，本人承諾將不直接或間接與公司拓展后的業務相競爭；若出現可能與公司拓展后的業務產生競爭的情形，本人及本人控制的企業將按照包括但不限于以下方式退出與公司的競爭：1）停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；2）將相競爭的資產或業務以合法方式置入公司；3）將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方；4）采取其他對維護公司權益有利的行動以消除同業

61、競爭。（4）如有任何違反上述承諾的事項發生，本人承擔因此給公司造成的一切損失。本承諾函自本人出具之日起生效，在公司于深圳證券交易所上市且本人作為青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 25 公司控股股東、實際控制人期間持續有效，一經作出即為不可撤銷。2、關于關聯交易的承諾、關于關聯交易的承諾 發行人控股股東及實際控制人關于關聯交易的承諾如下：（1）本人、本人所控制的公司及關聯方將盡最大努力減少或避免與公司之間的關聯交易。在進行確屬必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和公允定價原則進行公平操作，簽署關聯交易協議，關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準，并按相關法

62、律法規、規范性文件規定履行交易程序及信息披露義務。（2）本人作為公司控股股東、實際控制人，保證將按照法律法規、規范性文件和公司章程的規定，在審議涉及與公司的關聯交易事項時，切實遵守公司董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序；嚴格遵守公司關聯交易的決策制度，確保不損害公司和其他股東的合法利益；保證不利用在公司的地位和影響，通過關聯交易損害公司以及其他股東的合法權益。（3）本人將促使本人控制的企業遵守上述承諾，如本人或本人控制的企業違反上述承諾而導致公司或其他股東的權益受到損害，本人將依法承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司或其他股東造成的一切實際損失。在本人作為公司控股股東、實

63、際控制人期間，上述承諾持續有效且不可撤銷。3、關于避免資金占用的承諾、關于避免資金占用的承諾 發行人控股股東及實際控制人關于避免資金占用的承諾如下：截至本承諾函出具之日，本人及本人投資或控制的企業不存在占用德固特資金的情況。本人承諾，自本承諾函出具之日起，本人及本人投資或控制的企業不以任何方式直接或間接占用德固特資金或其他資產，不損害德固特及其他股東的利益。如出現因本人違反上述承諾而導致德固特或其他股東的權益受到損害，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給德固特或其他股東造成的實際青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 26 損失。（二）公司其他持股（二）公司其他持股 5%以

64、上股東的承諾以上股東的承諾 公司其他單獨或合計持股 5%以上的股東關于規范和減少關聯交易的承諾如下：1、本企業及本企業所控制的企業將盡最大努力減少或避免與公司之間的關聯交易。在進行確屬必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和公允定價原則進行公平操作，關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。2、本企業保證將按照法律法規、規范性文件和公司章程的規定，在審議涉及與公司的關聯交易事項時，切實遵守公司董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序；嚴格遵守公司的關聯交易的決策制度，確保不損害公司和其他股東的合法利益

65、；保證不利用在公司的地位和影響，通過關聯交易損害公司以及其他股東的合法權益。3、本企業將促使本企業控制的企業遵守上述承諾，如本企業或本企業控制的企業違反上述承諾而導致公司或其他股東的權益受到損害，本企業將依法承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司或其他股東造成的一切實際損失。（三）公司董事、監事和高級管理人員的其他承諾（三）公司董事、監事和高級管理人員的其他承諾 除實際控制人之外的公司董事、監事、高級管理人員，就減少并規范與公司之間的關聯交易事項，特此承諾如下：1、本人及本人所控制或擔任董事、高級管理人員的公司將盡最大努力減少或避免與公司之間的關聯交易。在進行確屬必要且無法規避的關聯

66、交易時，保證按市場化原則和公允定價原則進行公平操作，關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 27 2、本人作為公司的董事、監事、高級管理人員，保證將按照法律法規、規范性文件和公司章程的規定，在審議涉及與公司的關聯交易事項時，切實遵守公司董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序；嚴格遵守公司的關聯交易的決策制度，確保不損害公司的利益；保證不利用在公司的地位和影響，通過關聯交易損害公司的合法權益。3、本人將促使本人控制的企業遵守上述承諾，如本人或本人控制的企業違反上

67、述承諾而導致公司或其他股東的權益受到損害，本人將依法承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司或其他股東造成的一切實際損失。在本人作為公司董事、監事、高級管理人員期間，上述承諾持續有效且不可撤銷。八八、相關責任主體承諾事項的約束措施、相關責任主體承諾事項的約束措施（一）發行人相關承諾的約束措施（一）發行人相關承諾的約束措施 公司將嚴格履行就本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如公司的相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的，公司將采取以下措施：1、在公司股東大會及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定的披露媒體上及時、充分披露相關承諾未能履行、無法履行或無

68、法按期履行的具體原因，并向投資者道歉；2、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；3、將補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；4、對相關責任人進行調減或停發薪酬或津貼、職務降級等形式處罰；5、立即停止制定或實施重大資產購買、出售等行為，以及增發股份、發行債券以及重大資產重組等資本運作行為，直至公司履行相關承諾；6、因違反相關承諾事項給投資者造成損失的，依法對投資者進行賠償。（二）控股股東及實際控制人相關承諾的約束措施（二）控股股東及實際控制人相關承諾的約束措施 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 28 本人作為發行人控股股東、實際控制人、董事長，保證將嚴格履行發行人

69、首次公開發行股票并在創業板上市過程中出具的一系列承諾，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、如果本人違反相關承諾事項，本人將在發行人的股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、充分披露相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向投資者道歉；2、因違反相關承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有，并將在獲得收益的 5 日內將前述收益支付給發行人指定賬戶；3、因違反相關承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任；4、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；5、將補充承諾或替代承諾提交發行人的股東大會審議。（三）公司其他持股股東

70、相關承諾的約束措施（三）公司其他持股股東相關承諾的約束措施 本企業/本人作為發行人股東，保證將嚴格履行發行人首次公開發行股票并在創業板上市過程中出具的一系列承諾，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、如果本企業/本人違反相關承諾事項，本企業/本人將在發行人的股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、充分披露相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向投資者道歉；2、因違反相關承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有，并將在獲得收益的 5 日內將前述收益支付給發行人指定賬戶；3、因違反相關承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本企業/本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任；4

71、、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；5、將補充承諾或替代承諾提交發行人的股東大會審議。（四）董事、監事和高級管理人員相關承諾的約束措施（四）董事、監事和高級管理人員相關承諾的約束措施 除實際控制人之外，本人作為發行人董事/監事/高級管理人員，保證將嚴格青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 29 履行發行人首次公開發行股票并在創業板上市過程中出具的一系列承諾，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、如果本人違反相關承諾事項，本人將在發行人的股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、充分披露相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向投資者道歉；2、因違反相關承諾

72、事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有，并將在獲得收益的 5 日內將前述收益支付給發行人指定賬戶；3、因違反相關承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任；4、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；5、將補充承諾或替代承諾提交發行人的股東大會審議。九九、利潤分配事項安排、利潤分配事項安排（一）發行前滾存利潤的分配（一）發行前滾存利潤的分配 根據公司 2019 年 10 月 15 日召開的 2019 年第二次臨時股東大會決議，本次發行上市完成前，公司將根據相關股東大會決議進行利潤分配；公司本次發行上市完成后，本次發行上市前滾存未分

73、配利潤由本次發行上市完成后的新老股東按發行后的持股比例共享。（二）本次發行上市后的利潤分配政策（二）本次發行上市后的利潤分配政策 根據公司 2019 年第二次臨時股東大會審議通過上市后適用的 公司章程（草案），本次發行后的利潤分配政策為：1、利潤分配形式和期間間隔：公司可以采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利；在同時符合現金及股票分紅條件的情況下，應當優先采取現金分紅方式；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。2、現金分紅的條件和最低比例：在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 30 且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重

74、大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司應當采取現金方式分配股利，且以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%；具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。3、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達

75、到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。上述重大資金支出事項是指以下任一情形：（1）公司未來十二個月內擬對外投資、收購或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的 30%或資產總額的 20%；（2）當年經營活動產生的現金流量凈額為負；（3）中國證監會或者深圳證券交易所規定的其他情形。4、股票股利分配的條件：公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分

76、考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，并考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。5、利潤分配方案的制定及論證 公司擬進行利潤分配時，應按照以下決策程序和機制對利潤分配方案進行研究論證：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 31（1）在定期報告公布前，公司管理層、董事會應當在充分考慮公司持續經營能力、保證正常生產經營及業務發展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下，研究論證利潤分配預案。（2）公司董事會擬定具體的利潤分配預案時，應當遵守我國有關法律、行政法規、部門規章和公司章程規定的利潤分配政策。（3）

77、公司董事會在有關利潤分配方案的決策和論證過程中，可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網站上的投資者關系互動平臺等方式，與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取獨立董事和中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。6、利潤分配方案的決策機制與程序 公司利潤分配預案由董事會提出，但需事先征求獨立董事和監事會的意見，獨立董事應對利潤分配預案發表獨立意見，監事會應對利潤分配預案提出審核意見。利潤分配預案經二分之一以上獨立董事及監事會審核同意，并經董事會審議通過后提請股東大會審議。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。7、調整或變更利潤分配政策的決策機制與程序

78、 公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展需要，或者外部經營環境、自身經營狀況發生較大變化，確需調整或者變更利潤分配政策的，調整或變更后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定；有關利潤分配政策調整或變更的議案由董事會制定，并提交董事會審議，董事會審議時需經全體董事過半數同意并經二分之一以上獨立董事同意方為通過。獨立董事應當對利潤分配政策調整或變更發表獨立意見，監事會應對利潤分配政策調整提出審核意見；調整或變更利潤分配政策的議案經董事會審議后提交股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司應當提供網絡投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。8、利潤分

79、配政策的實施 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 32 公司應當嚴格按照證券監管部門的有關規定，在年度報告中披露現金分紅政策的制定及執行情況，并對下列事項進行專項說明；（1）是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；（2）分紅標準和比例是否明確和清晰；（3）相關的決策程序和機制是否完備；（4）獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用；（5）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。公司對現金分紅政策進行調整或變更的，還應當詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。公司當年盈利但董事會未作出現金利潤分配預案的，應當在年度報告中詳細說明未進行現

80、金分紅的原因及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，董事會會議的審議和表決情況，以及獨立董事對未進行現金分紅或現金分紅水平較低的合理性發表的獨立意見。公司總經理、財務總監及董事會秘書等高級管理人員應當在年度報告披露之后、年度股東大會股權登記日之前，在上市公司業績發布會中就現金分紅方案相關事宜予以重點說明。如未召開業績發布會的，應當通過現場、網絡或其他有效方式召開說明會，就相關事項與媒體、股東特別是持有上市公司股份的機構投資者、中小股東進行溝通和交流、及時答復媒體和股東關心的問題。9、存在股東違規占用公司資金情況的，公司在進行利潤分配時，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（三

81、）發行人關于利潤分配政策的承諾（三）發行人關于利潤分配政策的承諾 本公司制定的青島德固特節能裝備股份有限公司章程、青島德固特節能裝備股份有限公司（草案）（上市后適用）分別對公司的利潤分配政策作出了明確規定，并制定了青島德固特節能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年股東分紅回報規劃。為保障投資者合法權益，本公司對利潤分配政策作出如下承諾：本公司承諾，將嚴格遵守青島德固特節能裝備股份有限公司章程、青島德固特節能裝備股份有限公司章程（草案）（上市后適用）以及相關法律法規中關于利潤分配政策的規定，按照青島德固特節能裝備股份有限公司首次公青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 33

82、開發行股票并在創業板上市后三年股東分紅回報規劃履行分紅義務。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程將充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見，保護中小股東、公眾投資者的利益。十十、重重大風險提示大風險提示 發行人提醒投資者認真閱讀招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，并特別關注其中的以下風險因素：（一）發行人成長性風險（一）發行人成長性風險 公司在未來的發展過程中，如果不能正確處理好順應全球發展、國家戰略和政策指導、行業趨勢、技術進步方向、市場競爭、上下游行業變化等問題，不能從技術水平、研發能力、管理能力、營銷能力、產品服務質量、內部控制水平等方面持續改進，將會面臨成長性風險

83、。如果未來影響公司成長的因素發生不利變化，公司又不能及時做出調整，則公司將無法順利實現預期成長。（二）應收賬款增長和壞賬增加風險（二）應收賬款增長和壞賬增加風險 報告期各期末，公司應收賬款（本段中“應收賬款”均包含應收賬款和合同資產）賬面凈額分別為 7,823.78 萬元、10,209.24 萬元、9,017.34 萬元、7,226.34萬元，占當期總資產的比例分別為 16.89%、18.57%、16.03%、13.67%。公司應收賬款余額較大，主要是由于其產品特點、商業模式、下游客戶資金安排的影響，結算周期較長所致。報告期內，除單項計提壞賬準備的應收賬款外，約 55%至70%的應收賬款賬齡在

84、 1 年以內，約 75%至 85%的應收賬款賬齡在 2 年以內，賬齡結構較為合理，公司已按照相關制度合理計提了壞賬準備。雖然公司通過銷售部門及時了解客戶的經營情況，合理控制應收賬款的額度和期限，但隨著公司經營規模的擴大，應收賬款規?？赡軙黾?，應收賬款管理的難度將會加大，如果公司采取的收款措施不力或客戶信用狀況發生變化，應收賬款發生壞賬的風險將加大，將對公司生產經營產生不利影響。（三）主營業務毛利率下滑風險（三）主營業務毛利率下滑風險 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 34 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 39.51%、41.00%、42.20%、43.05%，較為穩定，處于較高

85、水平，其中境外銷售毛利率高于境內銷售毛利率。如果出現節能環保領域重大技術進步、境外銷售規模大幅下降、競爭對手實力顯著提升、原材料價格劇烈變動等情形，將對發行人毛利率造成不利影響，發行人將面臨毛利率下滑的風險。（四四）匯率波動的風險）匯率波動的風險 報告期內各期，公司境外銷售收入占全部主營業務收入的比例分別為31.75%、42.69%、44.86%、24.40%，2017 年至 2019 年呈現持續上升趨勢。公司產品外銷的區域包括亞洲、美洲、歐洲、大洋洲、非洲等地區，主要采用美元與境外客戶進行結算，公司自簽訂銷售合同、收入確認至結售匯具有一定周期。一方面，人民幣匯率的波動直接影響公司出口產品的人

86、民幣銷售價格，進而影響公司出口產品銷售的毛利率；另一方面，公司因存在境外銷售業務，留存了一定量的外幣資產，如外幣貨幣資金、外幣應收賬款等，在外幣結算或期末將外幣資產金額折算成人民幣金額時由于匯率波動會產生匯兌損益，進而影響公司的凈利潤。因此，匯率波動直接影響公司產品銷售毛利率和經營成果。隨著公司經營規模的不斷擴大，境外銷售收入和外幣資產也可能隨之增加，如在未來期間匯率發生較大變動或不能及時結匯，且公司不能采取有效措施，則公司將面臨盈利能力受匯率波動產生不利影響的風險。（五五）國際貿易摩擦風險）國際貿易摩擦風險 2016 年至 2017 年，中國與公司產品主要進口國家和地區未發生貿易摩擦的情況。

87、2018 年以來，中國和美國之間開始發生大規模貿易摩擦。2018 年 7 月 6日，美國政府對中國出口美國的 500 億美元商品中的 340 億美元商品開始征收25的關稅；2018 年 8 月 23 日，美國政府對中國出口美國 500 億美元商品中剩余 160 億美元商品加征 25的關稅。發行人出口美國的節能環保設備和部分專用定制裝備被列入 500 億美元加征關稅清單。公司出口訂單主要采用 FOB、C&F、CIF 等交貨方式。在 FOB、C&F、CIF 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 35 交貨方式下，公司在國內港口裝船后，公司不再實施和保留通常與產品所有權相聯系的繼續管理權，也不

88、再對已售出的商品實施有效控制。產品到達進口國后的報關和認證程序，由采購方負責并支付稅費。因此，美國上述加稅行為未對公司產品價格產生較大影響，但增加了美國客戶取得公司產品付出的成本，降低了公司產品價格的競爭力。目前，雖然中美兩國一致同意通過協商方式解決貿易爭端，且經過雙方多輪積極的磋商并取得了一定的進展，仍不排除雙方最終談判產生重大分歧，致使中美之間的貿易摩擦加劇并持續惡化，將可能對公司出口業務造成不利影響，進而影響公司的經營業績。（六）主要境外客戶業務持續性的風險（六）主要境外客戶業務持續性的風險 2020 年 6 月 15 日，在中印邊界西段加勒萬河谷發生了人員傷亡事件。2020年 6 月

89、29 日，印度電子信息技術部阻止部分中國手機應用程序在印使用。同時，印度民間也發起了針對中國制造產品的抵制活動。2020 年 8 月 31 日，印軍在中印邊界西段再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。中印沖突爆發后，中印雙方多次舉行會談、交換意見，已取得一定共識。同時，自 2020 年一季度開始，新冠肺炎疫情在全球爆發，并持續泛濫，對于全球各國均造成了較大的影響，其中印度已成為全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家或地區之一。根據中國國際貿易促進委員會駐印度代表處的相關報道，印度已逐步放開疫情管控，恢復國內生產。博拉炭黑集團系發行人重要境外客戶，總部位于印度，其分布在全球 12 個國家的大多數下

90、屬主體均與發行人存在合作關系。報告期內，公司與博拉炭黑集團各下屬主體合并計算的收入占公司當年營業收入的比重分別為 17.81%、13.71%、18.59%、15.03%。雖然博拉炭黑集團各下屬主體基于自身的需求與公司獨立展開業務合作，公司對其各下屬主體的依賴程度較低，但其各下屬主體仍受博拉炭黑集團印度總部管理，如因中印地緣沖突加劇等國際政治環境發生重大變化，或者境外新冠肺炎疫情繼續加劇導致疫情管控政策和國際貿易政策收緊，公司與博拉炭黑集團等境外客戶的業務持續性將面臨不利變化的風險。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 36（七七）募集資金投資項目無法達到預期效益的風險）募集資金投資項目無

91、法達到預期效益的風險 本次募集資金擬投資的項目符合國家的產業政策和市場環境，與公司的主營業務和未來發展戰略聯系緊密?！肮澞苎b備生產線技術改造項目”有利于公司提高生產線自動化水平和生產效率，有利于制造能力和技術水平的提升，有利于公司產品的質量保證，為公司新產品的研發和生產奠定了基礎；“研發中心建設項目”有利于公司進一步整合科研資源，完善公司的研發體系，強化技術支撐，有利于為公司培養和聚集高層次技術人才，提高研發能力和自主創新水平，增強公司核心競爭力，促進公司長遠健康發展；補充公司營運資金，將為公司進一步發展提供資金保證。募集資金投資項目對公司發展戰略的實現和持續經營具有重要意義。公司對募集資金投

92、向經過科學、縝密的可行性論證，但受市場競爭不確定性、技術替代、宏觀經濟政策變化等諸多因素的影響，上述項目仍然存在不能實現預期收益的風險。若遇到不可抗力因素，上述項目不能如期完成或不能正常運行，也將影響公司的盈利水平。（八八）本次發行攤薄即期回報的風險）本次發行攤薄即期回報的風險 本次發行募集資金到位后，公司總股本和凈資產將會相應增加，但募集資金產生經濟效益需要一定的時間，投資項目回報的實現需要一定周期。本次募集資金到位后的短期內，公司預計凈利潤增長幅度會低于凈資產和總股本的增長幅度，預計每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標將出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。十一十一、財務報

93、告審計截止日后主要財務信息及經營狀況財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告的審計截止日為 2020 年 6 月 30 日。公司 2020 年度和 2020 年 7-12 月的財務報表未經審計，但已經信永中和會計師事務所審閱，并出具了 XYZH/2021JNAA40001 號審閱報告。2020 年度，公司實現營業收入為 24,635.78 萬元，同比下降 6.69%；歸屬于母公司股東的凈利潤為 6,118.91 萬元，同比下降 1.27%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 5,335.50 萬元，同比下降 7.39%。受國內外新冠肺炎青島德固特節能裝備股份有限公司

94、招股說明書 37 疫情的影響，公司 2020 年度的經營業績小幅下滑。2020 年 7-12 月，公司實現營業收入為 15,036.75 萬元，同比下降 0.06%；歸屬于母公司股東的凈利潤為 3,938.22 萬元，同比上升 7.23%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 3,510.02 萬元，同比上升 5.35%。公司 2020 年下半年的銷售收入與上年同期基本保持持平，歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較上年同期有所上升，主要是由于收到的政府補助金額增加以及信用減值損失減少所致?？傮w來說，公司財務報告審計截止日后的經營狀況正常，公司生產經營的

95、內外部環境未出現重大不利變化。公司財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況的具體內容詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”。十十二二、2021 年一季度業績預告年一季度業績預告 公司 2021 年一季度的業績預計及與上年同期對比情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 變動比例變動比例 營業收入 3,400.00 至 4,500.00 1,031.93 229.48%至 336.07%歸屬于母公司股東的凈利潤 700.00 至 1,000.00-191.16 466.1

96、8%至 623.11%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 600.00 至 900.00-403.15 248.83%至 323.24%公司預計 2021 年 1-3 月營業收入為 3,400.00 萬元至 4,500.00 萬元，同比上升229.48%至336.07%，預計歸屬于母公司股東的凈利潤為700.00萬元至1,000.00萬元，同比上升 466.18%至 623.11%，預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 600.00 萬元至 900.00 萬元，同比上升 248.83%至 323.24%。受國內新冠肺炎疫情的影響，公司 2020 年一季度營業收入規模較小，凈

97、利潤呈現小幅虧損狀態。2020 年國內新冠肺炎疫情已逐步得到控制，疫情的影響逐漸減弱，公司的日常經營已恢復正常，與境內外客戶的業務開展逐步回暖，預青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 38 計 2021 年一季度新冠疫情對于公司銷售的影響較小，因此，公司營業收入和利潤預計將實現較大幅度增長。上述 2021 年一季度業績預告為公司初步估算的結果，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 39 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 發行發行人聲人聲明明.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾.3

98、二、關于持股意向及減持意向的承諾.6 三、關于穩定公司股價的預案及承諾.10 四、關于如信息披露違規購回已轉讓原限售股和賠償投資者損失的承諾.14 五、關于因欺詐發行導致的回購和賠償承諾.19 六、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾.20 七、其他承諾.24 八、相關責任主體承諾事項的約束措施.27 九、利潤分配事項安排.29 十、重大風險提示.33 十一、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.36 十二、2021 年一季度業績預告.37 目目 錄錄.39 第一節第一節 釋義釋義.44 一、基本術語.44 二、專業術語.46 第二節第二節 概覽概覽.49 一、發行人及本次發行的中介機構基

99、本情況.49 二、本次發行概況.49 三、主要財務數據及財務指標.51 四、發行人主營業務經營情況.51 五、發行人創新、創造、創意特征.52 六、發行人選擇的具體上市標準.54 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 40 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.55 八、募集資金用途.55 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.56 一、本次發行基本情況.56 二、本次發行有關的當事人.57 三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關系.59 四、本次發行的重要日期.59 第四節第四節 風險因素風險因素.60 一、行業和技術風險.60 二、政策與貿易風險.62 三、經營和管理風險.63

100、四、財務風險.65 五、募投項目風險.67 六、其他風險.67 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.70 一、發行人基本情況.70 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況.71 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.76 四、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況.77 五、發行人股權結構.77 六、發行人控股子公司、參股公司情況.79 七、發行人主要股東及控股股東、實際控制人等情況.81 八、發行人股本情況.91 九、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.96 十、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議情

101、況.108 十一、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近兩年的變動情況.108 十二、發行人的股權激勵情況.110 十三、發行人員工及社會保障、勞務派遣情況.110 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 41 十四、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施.117 第六節第六節 業務和技術業務和技術.120 一、主營業務及主要產品情況.120 二、公司所處行業的基本情況.140 三、公司的行業競爭地位.169 四、行業發展面臨的機遇與挑戰.177 五、發行

102、人出口業務.180 六、公司銷售和主要客戶情況.182 七、公司原材料采購和主要供應商情況.198 八、公司主要固定資產和無形資產.212 九、公司擁有的特許經營權情況.231 十、公司技術及研發情況.231 十一、公司境外經營情況.259 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.260 一、公司治理結構及其運行情況.260 二、發行人特別表決權股份或類似安排的基本情況.263 三、發行人協議控制架構的基本情況.263 四、發行人內部控制情況.263 五、發行人報告期內的違法違規情況.264 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.266 七、直接面向市場獨立持續經營的能力情況.26

103、7 八、同業競爭情況.269 九、關聯方及關聯關系.270 十、關聯交易及其對公司財務狀況和經營成果的影響.274 十一、發行人報告期內關聯交易決策程序履行情況及獨立董事意見.275 十二、發行人減少和規范關聯交易的措施.276 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.277 一、報告期內經審計的財務報表.277 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 42 二、財務報表編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.282 三、審計意見類型.283 四、影響發行人收入、成本、費用和利潤的主要因素，及對公司具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標分析

104、.284 五、發行人采用的主要會計政策和會計估計.288 六、主要稅收政策、繳納的主要稅種及執行的法定稅率.325 七、分部信息.329 八、最近一年內收購兼并情況.329 九、非經常性損益.329 十、主要財務指標.331 十一、經營成果分析.334 十二、財務狀況分析.456 十三、現金流量分析.536 十四、流動性風險分析.541 十五、持續經營能力分析.541 十六、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.542 十七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.545 十八、發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響.549 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用

105、與未來發展規劃.554 一、本次募集資金運用概況.554 二、募集資金投資項目具體情況.555 三、董事會對募集資金投資項目的可行性分析意見.568 四、募集資金運用對財務狀況和經營成果的影響.569 五、募投項目實施后對公司同業競爭和獨立性的影響.570 六、保薦機構及發行人律師對募集資金投資項目是否符合國家產業政策、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規章規定出具的結論性意見.570 七、發行人未來三年的發展規劃及發展目標.571 第十節第十節 投資者保護投資者保護.574 一、投資者關系主要安排.574 二、發行人本次發行前后的股利分配政策.574 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股

106、說明書 43 三、本次發行前滾存利潤的安排.578 四、股東投票機制的建立情況.578 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.580 一、重要業務合同.580 二、授信合同.584 三、對外擔保.585 四、重大訴訟和仲裁事項.585 五、發行人控股股東及實際控制人、控股子公司，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人可能對發行人產生影響的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.590 六、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年一期涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.590 七、控股股東、實際控制人報告期內是否存在重大違法行為.590 八、股

107、轉系統掛牌時期信息披露差異及處罰情況.590 第十二節第十二節 聲明聲明.593 第十三節第十三節 附件附件.601 一、本招股說明書的附件.601 二、查閱時間、地點.602 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 44 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除另有說明外，下列簡稱具有如下特定含義：一、基本術語一、基本術語 簡稱簡稱 含義含義 德固特、德固特節能、發行人、公司、本公司、股份公司 指 青島德固特節能裝備股份有限公司 德固特有限、有限公司 指 青島德固特機械制造有限公司 青島德灃 指 青島德灃投資企業（有限合伙），本公司股東之一 青島常春藤 指 青島常春藤創業投資中心（有

108、限合伙），本公司股東之一 上海青望 指 上海青望創業投資合伙企業（有限合伙），本公司股東之一 青島清控 指 青島清控金奕創業投資中心（有限合伙），本公司股東之一 昆山常春藤 指 常春藤（昆山）產業投資中心（有限合伙），本公司股東之一 青島靜遠 指 青島靜遠創業投資有限公司，本公司股東之一 青島高創 指 青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙），本公司股東之一 德固特軌道 指 青島德固特軌道裝備有限公司，本公司曾經的控股子公司 正金工程 指 青島正金工程技術有限公司 Innova（依諾瓦科技）指 Innova Technologies Inc.（依諾瓦科技）博拉炭黑集團 指 隸屬于博拉炭黑集團的

109、各主體，包括：BIRLA CARBON INDIA PRIVATE LIMITED(UNIT:GUMMIDIPOONDI)（印度博拉-G）；BIRLA CARBON INDIA PRIVATE LIMITED(UNIT:PATALGANGA)（印度博拉-P）；BIRLA CARBON INDIA PRIVATE LIMITED(UNIT:RENUKKOOT)（印度博拉-R）；BIRLA CARBON EGYPT SAE（埃及博拉）；BIRLA CARBON BRASIL LTDA（巴西博拉）；BIRLA CARBON KOREA CO.,LTD.（韓國博拉）；青島德固特節能裝備股份有限公司 招

110、股說明書 45 BIRLA CARBON CANADA LTD.（加拿大博拉）；BIRLA CARBON U.S.A.,INC.（美國博拉）；BIRLA CARBON（THAILAND）PUBLIC COMPANY LIMITED（泰國博拉）；BIRLA CARBON SPAIN S.L.U（西班牙博拉）；BIRLA CARBON HUNGARY LTD.（匈牙利博拉）；濟寧博拉碳材料有限公司；濰坊博拉碳材料有限公司；BIRLA CARBON ITALY S.R.L.（意大利博拉）卡博特集團 指 隸屬于卡博特集團的各主體，包括：CABOT CANADA LTD.（加拿大卡博特）；CABOT C

111、ORPORATION（美國卡博特）；CABOT JAPAN K K（日本卡博特）；卡博特化工（天津）有限公司；卡博特旭陽化工（邢臺）有限公司；上?？ú┨鼗び邢薰?奧潤集團 指 隸屬于奧潤集團的各主體，包括：ORION ENGINEERED CARBONS LTDA.（巴西奧潤）；ORION ENGINEERED CARBONS SP.Z O.O.（波蘭奧潤）；ORION ENGINEERED CARBONS GMBH（德國奧潤）；ORION ENGINEERED CARBONS KOREA CO.,LTD.（韓國奧潤）；ORION ENGINEERED CARBONS LLC.（美國奧潤）

112、；NORCARB ENGINEERED CARBONS AB（瑞典奧潤）；ORION ENGINEERED CARBONS S.R.L（意大利奧潤）；歐勵友工程炭（青島）有限公司 中橡集團 指 隸屬于中橡集團的各主體，包括：CONTINENTAL CARBON COMPANY（美國大陸炭）；CONTINENTAL CARBON INDIA LIMITED（印度大陸炭）；中橡（鞍山）化學工業有限公司；中橡（馬鞍山）化學工業有限公司；中橡（重慶）炭黑有限公司；林園先進材料科技股份有限公司 日本東海碳素株式會社 指 隸屬于日本東海碳素株式會社的各主體，包括：東海炭素（天津）有限公司；TOKAI CA

113、RBON CB LTD.（美國東海炭）黑貓股份 指 江西黑貓炭黑股份有限公司及其子公司 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 46 公司法 指 中華人民共和國公司法 上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則 三會 指 股東大會、董事會、監事會 三會議事規則 指 股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則 公司章程 指 青島德固特節能裝備股份有限公司章程 公司章程（草案）指 經德固特 2019 年第二次臨時股東大會審議通過，并經德固特 2019 年年度股東大會審議修改，將于公司上市后生效的 青島德固特節能裝備股份有限公司章程（草案）元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 證監會 指

114、 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 保薦機構、保薦人、主承銷商 指 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師、金杜所 指 北京市金杜律師事務所 審計機構、信永中和 指 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構、湖北眾聯 指 湖北眾聯資產評估有限公司 報告期/最近三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月 報告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12月 31 日、2020 年 6 月 30 日 國務院 指 中華人民共和國國務院 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指

115、中華人民共和國國家發展和改革委員會 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 二、專業術語二、專業術語 簡稱簡稱 含義含義 換熱器、熱交換器、換熱裝備、換熱設備 指 一種在不同溫度的兩種或兩種以上介質間實現物料之間熱量傳遞的節能設備，是使熱量由溫度較高的介質傳遞給溫度較低的介質，使介質溫度達到流程規定的指標，以滿足過程工藝條件的需要，同時也是提高能源利用率的主要設備之一。專用裝備、專用設備 指 專門針對某一種或一類對象，實現一項或幾項功能的設備。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 47 簡稱簡稱 含義含義 本招股說明書中，一般指化工行業專用設備。管式熱交換器、列管式換熱器、管殼式熱交換器

116、指 以封閉在殼體中管束的壁面作為傳熱面的一種間壁式熱交換器。板面式熱交換器、板式熱交換器、板式換熱器 指 通過板面進行換熱的換熱器。氣氣換熱、氣液換熱、氣固換熱 指 兩種不同形態介質間換熱過程，本招股說明書中，一般指熱量由前者向后者傳遞的換熱過程?？諝忸A熱器 指 使用高溫煙氣對進入反應或燃燒過程前的空氣進行預熱的設備，是一種用于提高熱交換性能，降低能量消耗的設備，屬于氣氣換熱器。余熱鍋爐、廢熱鍋爐 指 利用高溫煙氣余熱來加熱水而產生蒸汽的設備，屬于氣液換熱器。干燥機 指 使用余氣熱量去除物料中水分，使物料干燥的設備，屬于固氣換熱器。濕法造粒機 指 一種將粉末狀物料加工成顆粒狀物料的設備。低氮燃

117、燒器 指 針對炭黑尾氣燃燒專門研發的產品，是使燃料燃燒充分，避免熱值的浪費，同時降低氮氧化物生成的設備。特種設備 指 指對人身和財產安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內專用機動車輛，以及法律、行政法規規定適用本法的其他特種設備。壓力容器 指 壓力容器，是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備，其范圍規定為最高工作壓力大于或者等于 0.1MPa（表壓）的氣體、液化氣體和最高工作溫度高于或者等于標準沸點的液體、容積大于或者等于 30L 且內直徑(非圓形截面指截面內邊界最大幾何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移動式容器

118、；盛裝公稱工作壓力大于或者等于 0.2MPa（表壓），且壓力與容積的乘積大于或者等于 1.0MPaL 的氣體、液化氣體和標準沸點等于或者低于 60液體的氣瓶；氧艙。炭黑 指 傳統煤化工的一個重要產物，是一種無定形碳，是含碳物質（煤、天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經不完全燃燒或受熱分解而得的產物；可以作為橡膠補強填充劑，是橡膠工業中僅次于生膠的第二原材料。除了橡膠工業外，炭黑也作為著色劑、紫外光屏蔽劑或導電劑，廣泛用于塑料、油墨、涂料和干電池等制品中。煤氣化 指 以煤、焦炭、半焦炭為原料，以氧氣（空氣、富氧或純氧）、水蒸氣、二氧化碳或氫氣等作氣化劑，在一定溫度和壓力下通過化學反應將固

119、體煤或半焦中的可燃部分轉化為氣體燃青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 48 簡稱簡稱 含義含義 料或原料氣的熱化學過程，煤氣中有效成分包括 CO、H2及CH4等。煤炭氣化技術作為煤炭深加工、轉化的源頭技術，是中國能源領域優先發展的技術之一。工藝、工藝過程 指 勞動者利用各類生產工具對各種原材料、半成品進行加工或處理，最終使之成為成品的方法與過程。本招股說明書中一般指化工產品生產過程和制造業產品生產過程。煙氣 指 煙氣是氣體和煙塵的混合物。本招股說明書中，一般指化工反應或燃燒后產生的氣體和煙塵的混合物。煤化工 指 以煤為原料，經過化學加工使煤轉化為氣體、液體、固體燃料及化學品，生產出各種

120、化工產品的工業。石油化工 指 以石油和天然氣為原料，生產石油產品和石油化工產品的加工工業。應力 指 物體由于外因（受力、濕度、溫度場變化等）而變形時，在物體內各部分之間產生相互作用的內力，以抵抗這種外因的作用，并試圖使物體從變形后的位置恢復到變形前的位置。注：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 49 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對本概覽僅對招股說明書招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀閱讀招股說明書招股說明書全文。全文。一、發行人

121、及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 青島德固特節能裝備股份有限公司 成立日期 2004 年 4 月 5 日 注冊資本 7,500 萬元 法定代表人 魏振文 注冊地址 青島膠州市濱州路 668 號 主要生產經營地址 青島膠州市濱州路 668 號 控股股東 魏振文 實際控制人 魏振文 行業分類 C35 專用設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 2016年2月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，于 2017年 9 月摘牌（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 長江證券承銷保薦有限公

122、司 主承銷商 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師 北京市金杜律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 湖北眾聯資產評估有限公司 二、二、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1 元/股 發行股數 2,500 萬股 占發行后總股本比例 25.00%其中：發行新股數量 2,500 萬股 占發行后總股本比例 25.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 10,000 萬股 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 50 每股發行價格 8.41 元

123、/股 發行市盈率 14.60 倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益根據 2019 年度經審計的扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 4.32 元（根據 2020年6月30日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 0.77 元（根據經審計的上市前一年度即2019 年度扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 5.00 元（根據 2020年6月30日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益 0.58 元（

124、根據經審計的上市前一年度即2019 年度扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 1.68 倍（根據每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并符合深圳證券交易所相關規定的網上投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份的股東名稱-發行費用的分攤原則 本次發行的保薦承銷費用、律師費用、審計及驗資費用等其他發行費用由發行人承

125、擔 募集資金總額 21,025.00 萬元 募集資金凈額 17,568.99 萬元 募投資金投資項目 節能裝備生產線技術改造項目 研發中心建設項目 補充營運資金 發行費用概算 本次發行費用（不含稅）明細如下：（1）保薦及承銷費用：2,102.50 萬元；（2）審計驗資費用：570.00 萬元；（3）律師費用：330.00 萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用：405.66 萬元；青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 51（5）發行手續費及其他：47.85 萬元。注：合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 初步詢價

126、日期 2021 年 2 月 10 日 刊登發行公告日期 2021 年 2 月 19 日 申購日期 2021 年 2 月 22 日 繳款日期 2021 年 2 月 24 日 股票上市日期 本次發行結束后將盡快在深圳證券交易所創業板上市 三、主要財務數據及財務指標三、主要財務數據及財務指標 項目項目 2020 年年 6 月月30 日日/2020 年年1-6 月月 2019 年年 12 月月31 日日/2019 年年度度 2018 年年 12 月月31 日日/2018 年年度度 2017 年年 12 月月31 日日/2017 年年度度 資產總額（萬元）52,873.65 56,243.62 54,9

127、90.12 46,325.49 歸屬于母公司所有者權益（萬元）32,423.99 34,748.71 32,985.39 30,009.86 資產負債率（母公司）（%）38.68 38.22 38.96 34.96 營業收入（萬元）9,599.03 26,402.71 23,573.85 21,797.75 凈利潤（萬元）2,180.69 6,179.58 5,069.04 3,752.42 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,180.69 6,197.71 5,105.49 3,883.85 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）1,825.48 5,761.55 4,767

128、.30 3,655.24 基本每股收益（元）0.29 0.83 0.68 0.52 稀釋每股收益（元）0.29 0.83 0.68 0.52 加權平均凈資產收益率（%）6.21 18.29 16.21 13.86 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）5,416.14 8,318.31 1,316.88 2,741.89 現金分紅（萬元）4,500.00 4,500.00 2,250.00-研發投入占營業收入的比例（%）5.29 3.77 3.96 4.48 四四、發行人主營業務經營情況發行人主營業務經營情況 德固特是一家高科技節能環保裝備制造商。公司集設計、研發、制造、檢驗、銷售、服務于一體，面

129、向化工、能源、冶金、固廢處理等領域，為全球客戶提供青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 52 清潔燃燒與傳熱節能解決方案，同時接受專用裝備定制。公司采用“以銷定購”、“以銷定產”及直接銷售的經營模式，主營產品可以分為節能換熱裝備、粉體及其他環保裝備和專用定制裝備。報告期內，公司主營業務收入主要體現為上述產品及其配件的銷售收入和裝備維修改造服務收入，具體構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 節能換熱裝備 7,717.50 8

130、2.69%17,144.73 66.26%14,492.20 62.54%12,616.89 58.97%粉體及其他環保裝備 378.27 4.05%2,046.05 7.91%1,969.21 8.50%1,839.07 8.59%專用定制裝備 30.22 0.32%2,962.73 11.45%3,694.47 15.94%4,108.56 19.20%裝備配件 542.00 5.81%2,220.89 8.58%1,628.56 7.03%1,553.27 7.26%裝備維修改造 665.13 7.13%1,498.60 5.80%1,388.98 5.99%1,279.30 5.98%

131、合計合計 9,333.12 100.00%25,873.00 100.00%23,173.41 100.00%21,397.08 100.00%公司生產的空氣預熱器、干燥機、余熱鍋爐、急冷鍋爐等主要產品均處在國內領先水平，其中 950超高溫空氣預熱器、煤氣空氣預熱器、套管式急冷鍋爐、扁圓形集流管急冷鍋爐、大管徑余熱鍋爐、年產 6 萬噸轉筒干燥機均為國內或山東省首臺套產品。公司通過自主研發和技術創新，已取得發明專利22項、實用新型專利59項、國內或山東省首臺（套）重大技術裝備項目產品 6 項；在節能環保領域填補多項國內空白，實現替代國家進口重大技術裝備。通過多年努力，公司產品遠銷亞洲、歐洲、美洲

132、、大洋洲、非洲，為國際行業龍頭客戶提供優質產品。五、發行人創五、發行人創新、創造、創意特征新、創造、創意特征 公司一貫堅持自主創新，始終把技術創新作為提高公司核心競爭力的重要舉措。經過多年的專業經營與研發，公司掌握了氣氣高溫換熱技術、氣液余熱回收技術、蒸汽吹灰技術、氣固換熱干燥技術、粉體及其他環保技術、裝備制造技術青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 53 等核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利技術 81 項，其中發明專利 22 項；國內或山東省首臺（套）重大技術裝備項目產品 6 項；在節能環保領域填補多項國內空白，實現替代國家進口重大技術裝備。公司秉承技術是企業發展的核心動力

133、的觀念，一直著重致力于企業技術研發創新和人員培養。公司研發團隊運用專業技術能力，通過對應用領域行業的深度理解，形成多項科研成果并獲得多個獎項，具體如下：序號序號 獲獎項目獲獎項目 科研成果和獎項科研成果和獎項 1 超高溫列管換熱器 新產品新技術鑒定 2 950 度超高溫列管換熱器 青島市科學技術二等獎 3 950 度超高溫列管換熱器 國內首臺套產品 4 德固特 Doright 牌超高溫列管換熱器（帶廢氣處理裝置）山東名牌 5 高溫煤氣空氣預熱器 青島市中小企業專精特新產品 6 大管徑余熱鍋爐 山東省首臺套技術裝備 7 套管式急冷鍋爐 新產品、新技術鑒定 8 套管式急冷鍋爐 科技技術成果鑒定 9

134、 套管式急冷鍋爐 山東省高端技術裝備新產品推廣目錄 10 套管式急冷鍋爐 省級中小企業科技技術進步獎二等獎 11 套管式急冷鍋爐 青島市科技進步三等獎 12 套管式急冷鍋爐 青島市名牌產品 13 套管式急冷鍋爐 山東省首臺套技術裝備 14 扁圓形集流管急冷鍋爐 青島市名牌產品 15 扁圓形集流管急冷鍋爐 山東省首臺套技術裝備 16 年產 6 萬噸轉筒干燥機 山東省首臺套技術裝備 17 濕法造粒機 青島市中小企業專精特新產品 18 新型濕法造粒機 新產品新技術鑒定 19 青島德固特節能裝備股份有限公司 青島市創新性企業 20 青島德固特節能裝備股份有限公司 青島市名牌產品-預熱器 21 青島德固

135、特節能裝備股份有限公司 青島市專精特新示范企業 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 54 序號序號 獲獎項目獲獎項目 科研成果和獎項科研成果和獎項 22 煤氣空氣預熱器 山東省首臺套技術裝備 23 青島德固特節能裝備股份有限公司 青島市工業高溫余熱回收技術創新中心 24 600 度高溫級別煤制氣空氣預熱器 青島市科技進步二等獎 報告期內，公司核心技術所形成的主要產品收入逐年增長，具體如下：單位：萬元 產品產品 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額（萬元）（萬元）占營業占營業收入比收入比例例 金額金額（萬元）（萬元）占營業占營

136、業收入比收入比例例 金額金額（萬元）（萬元）占營業占營業收入比收入比例例 金額金額（萬元）（萬元）占營業占營業收入比收入比例例 核心技術產品收入核心技術產品收入 空氣預熱器 6,831.28 71.17%12,200.24 46.21%10,044.05 42.61%7,234.44 33.19%余熱鍋爐 687.23 7.16%1,663.00 6.30%1,068.60 4.53%1,331.72 6.11%吹灰器-476.94 1.81%592.67 2.51%308.99 1.42%干燥機 168.01 1.75%2,078.57 7.87%1,633.79 6.93%3,421.62

137、 15.70%濕法造粒機 313.22 3.26%1,115.20 4.22%982.79 4.17%587.03 2.69%進料泵 65.04 0.68%555.56 2.10%366.43 1.55%304.01 1.39%合計合計 8,064.79 84.02%18,089.51 68.51%14,688.33 62.30%13,187.81 60.50%核心技術核心技術產品相關配件及維修改造產品相關配件及維修改造收入收入 裝備配件 538.90 5.61%2,186.33 8.28%1,582.44 6.71%1,535.55 7.04%裝備維修改造 638.94 6.66%1,045

138、.10 3.96%1,379.06 5.85%1,220.07 5.60%核心技術收入核心技術收入 9,242.64 96.29%21,320.94 80.75%17,649.83 74.86%15,943.43 73.14%六、六、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 公司選擇的上市標準為 深圳證券交易所創業板股票上市規則 第二章 2.1.2中規定的第（一）項：最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對發行人最近三年一期的財務報告出具的 XYZH/2020JNA40135 號無保留意見審計報告，2018 年、2019 年

139、發行人經審計的凈利潤分別為 5,069.04 萬元、6,179.58 萬元，扣除非經常性損益后青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 55 的凈利潤分別為 4,706.35 萬元、5,740.69 萬元，發行人最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元。因此，發行人財務指標符合上市規則規定的標準。七、七、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。八八、募集資金用途、募集資金用途 經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第三次會議和 2019 年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公

140、開發行不超過 2,500 萬股，募集資金在扣除發行費用后，將投資于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資投資金金額額（萬元）（萬元）項目備案編號項目備案編號 1 節能裝備生產線技術改造項目 28,627.50 2019-370200-35-03-000002 2 研發中心建設項目 9,123.20 2019-370200-34-03-000001 3 補充營運資金 7,600.00-合計合計 45,350.70-以上項目均由德固特為實施主體。本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位之后，按照有關規定以募集資金置換先行投入資金。若本次發行所募集

141、資金扣除發行費用后的凈額與上述項目擬投入募集資金總額存在資金缺口，則不足部分由公司自籌解決；若本次發行募集資金超過項目所需資金，則超過部分補充公司與主營業務相關的流動資金。公司可根據項目的實際情況，對上述項目的投入順序及擬投入募集資金金額進行適當調整。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 56 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元/股 發行股數 本次公開發行股數為 2,500 萬股，占發行后總股本的 25.00%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股發行價格 8.41 元/股

142、 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 依據本次發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售 發行市盈率 14.60 倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益根據 2019 年度經審計的扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股收益 0.77 元（根據經審計的上市前一年度即 2019 年度扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 0.58 元（根據經審計的上市前一年度即 2019 年度扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資

143、產 4.32 元（根據 2020 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后預計每股凈資產 5.00 元（根據 2020 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 1.68 倍（根據每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并符合深圳證券交易所相關規定的網上投資者（國家法律、法規禁

144、止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算（不含稅）本次發行費用（不含稅）明細如下：（1）保薦及承銷費用：2,102.50 萬元；（2）審計驗資費用：570.00 萬元；（3）律師費用：330.00 萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用：405.66 萬元；青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 57（5）發行手續費及其他：47.85 萬元。注：合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。二、本次發行有關的當事人二、本次發行有關的當事人（一）保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司（一）保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 法定代表人：王承軍 住所：中國（

145、上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 28 層 電話：021-61118978 傳真：021-61118973 保薦代表人：王玨、朱元 項目協辦人：方雪亭 項目組成員：錢俊翔、程星星（已離職）、欒?。ㄒ央x職）、蘇研（已離職）、程森郎（已離職）（二）律師事務所：（二）律師事務所：北京市金杜律師北京市金杜律師事務所事務所 負責人：王玲 住所：北京市朝陽區東三環中路 1 號 1 幢環球金融中心辦公樓東樓 17-21 層 電話：010-58785588 傳真：010-58785599 經辦律師：唐麗子、石鑫（三）（三）審計審計機構：機構：信永中和信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（

146、特殊普通合伙）負責人：葉韶勛 住所：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 9 層 電話：010-65542288 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 58 傳真：010-65547190 經辦注冊會計師：郝先經、姜曉東（四）（四）驗資驗資機構：機構：信永中和信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：葉韶勛 住所：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 9 層 電話：010-65542288 傳真：010-65547190 經辦注冊會計師：張克東、姜曉東（五）資產評估機構：（五）資產評估機構：湖北眾聯資產評估有限公司湖北眾聯資產評估有限

147、公司 法定代表人：胡家望 住所：湖北省武漢市武昌區東湖路 169 號 1 棟 4 層 電話：027-85856921 傳真：027-85834816 經辦注冊評估師：張曙明、胡景春（六）股票登記機構：中國證券中央登記結算有限責任公司（六）股票登記機構：中國證券中央登記結算有限責任公司深圳分公司深圳分公司 住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28樓 電話：0755-21899999 傳真：0755-21899000（七）擬上市證券交易所：深圳證券交易所（七）擬上市證券交易所：深圳證券交易所 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 59 住所：深圳市福田區

148、深南大道 2012 號 電話：0755-88668888 傳真：0755-82083164（八）收款銀行（八）收款銀行 戶名：長江證券承銷保薦有限公司 開戶行：中國農業銀行上海市浦東分行營業部 銀行賬號：03340300040012525 三、三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關系發行人與本次發行有關的當事人之間的關系 公司與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行的重要日期四、本次發行的重要日期 初步詢價日期 2021 年 2 月 10 日 刊登發行公告日期 2021 年 2 月 19 日

149、申購日期 2021 年 2 月 22 日 繳款日期 2021 年 2 月 24 日 股票上市日期 本次發行結束后將盡快在深圳證券交易所創業板上市 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 60 第四節第四節 風險因素風險因素 一、行業和技術風險一、行業和技術風險（一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 公司市場競爭力主要體現在技術、服務和品牌等方面。在國內，在國家大力倡導科技創新和制造業升級的背景下，不排除有更多的制造企業加速投身到節能環保行業的技術和產品開發中來，相關制造企業可以通過技術和人才引進提高產品的技術競爭力。在國際市場上，競爭對手可以通過改變競爭策略，彌補競爭短板的方式提高產品競爭力

150、。雖然公司在諸多領域填補了國內技術空白，但如果不能持續投入研發和技術創新，保持技術優勢，同時持續根據客戶需求自我提升，公司將面臨市場競爭力減弱風險，公司的競爭地位將會受到一定影響，從而導致公司的核心技術產品毛利率存在下滑風險。（二）技術更新的風險（二）技術更新的風險 公司所屬專用裝備制造業具有一定的技術壁壘。隨著研發受到越來越多制造企業的重視，尤其在國家大力倡導下，各個行業科研投入持續加大，如果公司不能持續根據市場需求迅速更新技術，就會在競爭中失去相對技術優勢。此外，公司產品技術含量高，一個新產品的形成，往往需要諸多技術難點均有突破。在持續研發過程中，研發方向錯誤、研發成果產品化、新產品客戶接

151、受度等方面均存在一定風險。（三）下游行業波動性風險（三）下游行業波動性風險 投資者在評估本公司本次發行的股票時投資者在評估本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其除本招股說明書提供的其他資料外他資料外，應特別考慮下述各項風險因素應特別考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素是根據重下述各項風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險但該排序并不表示風險因素會依次發生因素會依次發生，本公司提請投資者仔細閱讀本節全文本公司提請投資者仔細閱讀本節全文。投資者在評估本公司本次發行的股票時投資者在評估本公司本次發行的股票時，除

152、本招股說明書提供的其除本招股說明書提供的其他資料外他資料外，應特別考慮下述各項風險因素應特別考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素是根據重下述各項風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險但該排序并不表示風險因素會依次發生因素會依次發生，本公司提請投資者仔細閱讀本節全文本公司提請投資者仔細閱讀本節全文。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 61 公司營業收入主要來源于煤化工和石油化工行業，煤化工和石油化工行業中不同細分行業對專用設備的需求受到終端消費市場、宏觀經濟波動、國家宏觀政策變化等多種因素影響。下游產業鏈的

153、行業波動會直接或間接影響公司產品的需求情況。當前，煤化工行業中的炭黑行業和石油化工行業整體低迷，將在短期內導致公司產品的下游需求下降，導致公司業績存在下滑的風險。（四）客戶流失的風險（四）客戶流失的風險 發行人主要產品為空氣預熱器、余熱鍋爐、造粒機、干燥機等專用機械，作為下游客戶生產所需的機器設備，使用時間一般較長。發行人設備銷售需求主要來自于客戶新建生產線、原有生產線環保節能改造和設備更新等方面。因此，客戶對發行人較少因同一需求連續采購。雖然發行人與主要客戶具有較長時間的良好合作歷史，并且大部分客戶均愿意與發行人長期合作，但仍不排除存在部分客戶流失的風險。（五）客戶穩定性和業務持續（五）客戶

154、穩定性和業務持續性的風險性的風險 報告期內，公司主要客戶群體穩定，公司與國內外炭黑行業龍頭企業以及濟南黃臺煤氣爐有限公司、中科合肥煤氣化技術有限公司等煤氣化行業客戶保持長期穩定合作，為公司業務持續性提供了一定的保證。但是，由于公司產品作為下游客戶生產所需的機器設備，使用周期一般較長，公司產品銷售主要來自于客戶新建生產線、原有生產線環保節能改造和設備更新等方面的需求。因此，客戶對公司的產品較少因同一需求連續采購，如各期之間客戶采購需求發生較大變動，公司與主要客戶的合作穩定性和業務持續性將存在較大波動風險。（六）主要境外客戶業務持續（六）主要境外客戶業務持續性的風險性的風險 2020 年 6 月

155、15 日，在中印邊界西段加勒萬河谷發生了人員傷亡事件。2020年 6 月 29 日，印度電子信息技術部阻止部分中國手機應用程序在印使用。同時，印度民間也發起了針對中國制造產品的抵制活動。2020 年 8 月 31 日，印軍在中印邊界西段再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。中印沖突爆發后，中印雙方多次舉行會談、交換意見，已取得一定共識。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 62 同時，自 2020 年一季度開始，新冠肺炎疫情在全球爆發，并持續泛濫，對于全球各國均造成了較大的影響，其中印度已成為全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家或地區之一。根據中國國際貿易促進委員會駐印度代表處的相關報道

156、，印度已逐步放開疫情管控，恢復國內生產。博拉炭黑集團系發行人重要境外客戶，總部位于印度，其分布在全球 12 個國家的大多數下屬主體均與發行人存在合作關系。報告期內，公司與博拉炭黑集團各下屬主體合并計算的收入占公司當年營業收入的比重分別為 17.81%、13.71%、18.59%、15.03%。雖然博拉炭黑集團各下屬主體基于自身的需求與公司獨立展開業務合作，公司對其各下屬主體的依賴程度較低，但其各下屬主體仍受博拉炭黑集團印度總部管理，如因中印地緣沖突加劇等國際政治環境發生重大變化，或者境外新冠肺炎疫情繼續加劇導致疫情管控政策和國際貿易政策收緊，公司與博拉炭黑集團等境外客戶的業務持續性將面臨不利變

157、化的風險。二、政策與貿易風險二、政策與貿易風險（一）稅收優惠政策變化風險（一）稅收優惠政策變化風險 公司自 2011 年起被認定為高新技術企業，根據法律規定，高新技術企業資格每三年需要進行重新認定。2017 年至 2019 年，公司延續了高新技術企業資格，適用 15%的企業所得稅優惠稅率，并于 2019 年享受按照現行標準的 50%計算繳納城鎮土地使用稅的稅收優惠。公司高新技術企業資格于 2020 年 9 月 19 日到期，公司已于 2020 年 8 月申請重新認定，并于 2020 年 12 月 1 日在高新技術企業認定管理工作網進行擬認定高新技術企業名單的公示，現已公示完畢，尚待相關部門頒發

158、新的高新技術企業證書。截至本招股說明書簽署日，公司尚未取得新的高新技術企業證書。但如果公司未來在高新技術企業認定時未能順利通過認定，則將導致發行人所得稅稅率上升為 25%并按照現行標準的 100%計算繳納城鎮土地使用稅，從而導致凈利潤下降。（二）國際貿易摩擦風險（二）國際貿易摩擦風險 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 63 2017 年，中國與公司產品主要進口國家和地區未發生貿易摩擦的情況。2018年以來，中國和美國之間開始發生大規模貿易摩擦。2018 年 7 月 6 日，美國政府對中國出口美國的500億美元商品中的340億美元商品開始征收25的關稅；2018 年 8 月 23 日，

159、美國政府對中國出口美國 500 億美元商品中剩余 160 億美元商品加征 25的關稅。發行人出口美國的節能環保設備和部分專用定制裝備被列入 500 億美元加征關稅清單。公司出口訂單主要采用 FOB、C&F、CIF 等交貨方式。在 FOB、C&F、CIF 交貨方式下，公司在國內港口裝船后，公司不再實施和保留通常與產品所有權相聯系的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制。產品到達進口國后的報關和認證程序，由采購方負責并支付稅費。因此，美國上述加稅行為未對公司產品價格產生較大影響，但增加了美國客戶取得公司產品付出的成本，降低了公司產品價格的競爭力。目前，雖然中美兩國一致同意通過協商方式解決貿易

160、爭端，且經過雙方多輪積極的磋商并取得了一定的進展，仍不排除雙方最終談判產生重大分歧，致使中美之間的貿易摩擦加劇并持續惡化，將可能對公司出口業務造成不利影響，進而影響公司的經營業績。三、經營和管理風險三、經營和管理風險（一）經營規模擴張導致的管理風險（一）經營規模擴張導致的管理風險 近年來，公司持續快速發展，從而帶來資產規模和人員數量的快速擴張，使得公司的組織架構趨于復雜、管理難度加大。隨著募集資金的到位和募集資金投資項目的實施，公司資產規模將進一步擴大。隨著公司業務的增長，公司規模迅速擴張，在技術和產品研發、市場開拓、內部控制以及各部門工作協調性、嚴密性和連續性等方面對公司管理提出了更高要求。

161、如果公司管理層的管理能力、管理水平以及管理人員配置不能滿足資產、業務規模迅速擴張的要求，將會阻礙公司業務的正常推進或錯失發展良機，從而影響公司長遠發展。（二（二）技術員工流失或不足的風險）技術員工流失或不足的風險 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 64 為滿足公司產品的技術優勢和生產效率，多年來，公司打造了一支制造技術先進的高效生產團隊。生產團隊中，包括特種設備操作、高級焊接等各種專業技術工人。充足的技術員工是公司保證制造水平和生產效率的保證。雖然公司一方面提高福利待遇，避免技術員工流失，吸引、招聘更多技術員工；另一方面，通過內部培訓和提升機制，提高普通員工技術水平，并準備建立專業技

162、術培訓中心培養公司專業技術員工，但是依然無法避免因技術員工流失或不足從而影響正常生產經營的風險。（三）核心技術泄密風險（三）核心技術泄密風險 公司通過自主研發和技術創新，已取得發明專利22項、實用新型專利59項、國內或山東省首臺（套）重大技術裝備項目產品 6 項，在節能環保領域填補多項國內空白，實現替代國家進口重大技術裝備。公司產品競爭優勢主要來自于公司產品技術的強勁競爭力。雖然公司建立了知識產權保護體系和嚴密的保密制度，核心技術人員已經和公司簽署了保密協議，并逐步建立了技術研發的控制流程和保障制度，但是公司的核心技術、專利等知識產權依然存在被竊取或遭受侵害，導致公司在市場競爭中削弱自身的競爭

163、優勢，從而對公司的經營和業績產生不利影響的風險。（四）發（四）發行人成長性風險行人成長性風險 公司在未來的發展過程中，如果不能正確處理好順應全球發展、國家戰略和政策指導、行業趨勢、技術進步方向、市場競爭、上下游行業變化等問題，不能從技術水平、研發能力、管理能力、營銷能力、產品服務質量、內部控制水平等方面持續改進，將會面臨成長性風險。如果未來影響公司成長的因素發生不利變化，公司又不能及時做出調整，則公司將無法順利實現預期成長。（五）實際控制人控制風險（五）實際控制人控制風險 本次發行前，公司控股股東、實際控制人魏振文合計控制公司 80.00%的股份，本次發行后，魏振文仍將控制發行人約 60.00

164、%的股份，并擔任公司董事長。公司自成立以來逐步建立起完善有效的公司治理結構，建立健全了包括三會議事青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 65 規則、關聯交易管理制度等一系列的內部控制制度，未發生實際控制人利用其控股地位損害公司及其他股東利益的情況。但由于實際控制人持股比例較高，仍存在實際控制人濫用其控股地位，不當干預公司正常生產經營活動，損害公司及其他股東利益的風險。四、財務風險四、財務風險（一）應收賬款增長和壞賬增加風險（一）應收賬款增長和壞賬增加風險 報告期各期末，公司應收賬款（本段中“應收賬款”均包含應收賬款和合同資產）賬面凈額分別為 7,823.78 萬元、10,209.24 萬

165、元、9,017.34 萬元、7,226.34萬元，占當期總資產的比例分別為 16.89%、18.57%、16.03%、13.67%。公司應收賬款余額較大，主要是由于其產品特點、商業模式、下游客戶資金安排的影響，結算周期較長所致。報告期內，除單項計提壞賬準備的應收賬款外，約 55%至70%的應收賬款賬齡在 1 年以內，約 75%至 85%的應收賬款賬齡在 2 年以內，賬齡結構較為合理，公司已按照相關制度合理計提了壞賬準備。雖然公司通過銷售部門及時了解客戶的經營情況，合理控制應收賬款的額度和期限，但隨著公司經營規模的擴大，應收賬款規?？赡軙黾?，應收賬款管理的難度將會加大，如果公司采取的收款措施不

166、力或客戶信用狀況發生變化，應收賬款發生壞賬的風險將加大，將對公司生產經營產生不利影響。（二）存（二）存貨余額增貨余額增長較快的風險長較快的風險 報告期各期末，公司存貨余額分別為 7,079.64 萬元、10,277.84 萬元、9,508.52萬元、11,407.81 萬元，占當期總資產的比例分別為 15.28%、18.69%、16.91%、21.58%，占比較高，存貨增長較快。報告期內，公司緊密關注存貨的市場變動情況，并已按照謹慎性原則，對部分存貨計提了存貨跌價準備。若未來市場環境發生重大變化或競爭加劇導致產品滯銷、存貨積壓，將導致存貨發生跌價，對公司的盈利產生不利影響。（三）原材料價格波動

167、的風險（三）原材料價格波動的風險 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 66 報告期內，直接材料占主營業務成本的比重達到 70%以上，其中主要原材料為不銹鋼、碳鋼的鋼管、鋼板等，其占直接材料的比重約為 65%至 75%。不銹鋼、碳鋼等主要原材料的價格波動，對于公司主營業務成本和毛利有較大的影響。公司采用以銷定購、以銷定產的采購和生產模式，可以較大程度上降低原材料價格波動的影響，但由于公司產品銷售報價至原材料采購存在一定的時間差、產品生產周期較長，不銹鋼、碳鋼等主要原材料價格如發生劇烈變動，將會對公司的產品生產成本和營業成本造成較大影響，從而影響公司產品的毛利率和盈利能力。（四）匯率波動的

168、風險（四）匯率波動的風險 報告期內各期，公司境外銷售收入占全部主營業務收入的比例分別為31.75%、42.69%、44.86%、24.40%，2017 年至 2019 年呈現持續上升趨勢。公司產品外銷的區域包括亞洲、美洲、歐洲、大洋洲、非洲等地區，主要采用美元與境外客戶進行結算，公司自簽訂銷售合同、收入確認至結售匯具有一定周期。一方面，人民幣匯率的波動直接影響公司出口產品的人民幣銷售價格，進而影響公司出口產品銷售的毛利率；另一方面，公司因存在境外銷售業務，留存了一定量的外幣資產，如外幣貨幣資金、外幣應收賬款等，在外幣結算或期末將外幣資產金額折算成人民幣金額時由于匯率波動會產生匯兌損益，進而影響

169、公司的凈利潤。因此，匯率波動直接影響公司產品銷售毛利率和經營成果。隨著公司經營規模的不斷擴大，境外銷售收入和外幣資產也可能隨之增加，如在未來期間匯率發生較大變動或不能及時結匯，且公司不能采取有效措施，則公司將面臨盈利能力受匯率波動產生不利影響的風險。（五）主營業務毛利率下滑風險（五）主營業務毛利率下滑風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 39.51%、41.00%、42.20%、43.05%，較為穩定，處于較高水平，其中境外銷售毛利率高于境內銷售毛利率。如果出現節能環保領域重大技術進步、境外銷售規模大幅下降、競爭對手實力顯著提升、原材料價格劇烈變動等情形，將對發行人毛利率造成不利影響，發行

170、人將面臨毛利率下滑的風險。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 67 五、募投項目風險五、募投項目風險（一）募集資金投資項目無法達到預期效益的風險（一）募集資金投資項目無法達到預期效益的風險 本次募集資金擬投資的項目符合國家的產業政策和市場環境，與公司的主營業務和未來發展戰略聯系緊密?！肮澞苎b備生產線技術改造項目”有利于公司提高生產線自動化水平和生產效率，有利于制造能力和技術水平的提升，有利于公司產品的質量保證，為公司新產品的研發和生產奠定了基礎；“研發中心建設項目”有利于公司進一步整合科研資源，完善公司的研發體系，強化技術支撐，有利于為公司培養和聚集高層次技術人才，提高研發能力和自主創

171、新水平，增強公司核心競爭力，促進公司長遠健康發展；補充公司營運資金，將為公司進一步發展提供資金保證。募集資金投資項目對公司發展戰略的實現和持續經營具有重要意義。公司對募集資金投向經過科學、縝密的可行性論證，但受市場競爭不確定性、技術替代、宏觀經濟政策變化等諸多因素的影響，上述項目仍然存在不能實現預期收益的風險。若遇到不可抗力因素，上述項目不能如期完成或不能正常運行，也將影響公司的盈利水平。（二）募投項目新增折舊及攤銷對公司經營業績帶來（二）募投項目新增折舊及攤銷對公司經營業績帶來的風險的風險 根據募集資金投資計劃，本次募集資金投資項目完成后，本公司的固定資產和無形資產投入將增加，折舊和攤銷費用

172、也將隨之增加。由于募集資金項目需要一定的建設期，建成后效益的產生也需要一定的周期，因此，短期內公司面臨新增折舊和攤銷費用增加而影響公司盈利能力的風險。六、其他風險六、其他風險（一）不可抗力風險（一）不可抗力風險 2019 年 12 月，我國發生人感染新型冠狀病毒（2019-nCoV）事件。2020 年1 月，我國將新型冠狀病毒感染的肺炎納入中華人民共和國傳染病防治法規定的乙類傳染病，并采取甲類傳染病的預防、控制措施；國內企業實行延期復工、有條件復工等管控措施。同時，新型冠狀病毒肺炎疫情被世界衛生組織列為國際青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 68 公共衛生突發事件（PHEIC），其他國

173、家發生不同程度的感染情況并采取不同管控措施。本次疫情預計會對公司 2020 年的生產、原材料供應、貨物運輸、人員商務往來等方面產生不同程度的影響。同時，若疫情持續蔓延且得不到有效控制，可能對公司生產經營構成進一步負面影響。此外，其他疫病、自然災害、戰爭等不可抗力事件的發生，亦可能給公司的生產經營和盈利能力帶來不利影響。（二）本次發行失敗的風險（二）本次發行失敗的風險 公司股票的市場價格不僅取決于本公司的經營業績和發展前景，宏觀經濟形勢變化、國家經濟政策的調控、利率水平、匯率水平、投資者預期變化等各種因素可能對股票市場帶來影響，進而影響投資者對本公司股票的價值判斷。因此，本次發行存在由于發行認購

174、不足或未能達到上市條件而發行失敗的風險。（三）股價波動風險（三）股價波動風險 股票市場的投資收益與風險并存。未來公司股票價格不僅受宏觀經濟、公司盈利水平的影響，還受投資者心理、市場供求等多方面的影響。發行人股票價格可能因上述因素而波動，直接或間接對投資者造成損失，投資者對此應有充分的認識，謹慎投資。（四）本次發行攤薄即期回報的風險（四）本次發行攤薄即期回報的風險 本次發行募集資金到位后，公司總股本和凈資產將會相應增加，但募集資金產生經濟效益需要一定的時間，投資項目回報的實現需要一定周期。本次募集資金到位后的短期內，公司預計凈利潤增長幅度會低于凈資產和總股本的增長幅度，預計每股收益和加權平均凈資

175、產收益率等財務指標將出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。（五）重大訴訟和仲裁事項敗訴的風險（五）重大訴訟和仲裁事項敗訴的風險 截至本招股說明書簽署日，發行人存在與北京新源國能科技集團股份有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、成都新能聯工程技術有限公司的未決訴訟事項。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 69 如發行人上述案件的訴訟請求未能得到支持，對發行人的最大不利影響金額為296.39 萬元，占發行人最近一年經審計利潤總額的比例為 4.15%，將對發行人財務狀況和經營成果造成一定的不利影響。（六）印度地區業務波動的風險（六）印度地區業務波動的風險 印度地區是公司境外銷售的重

176、要市場之一。報告期內，公司對印度地區的銷售規模較大。近期，中印邊境爆發沖突，但中印雙方已就緩和當前兩國邊界事態進行了討論和磋商，并取得了一定共識；同時，印度地區新冠肺炎疫情感染病例持續增加，形勢較為嚴重，但印度已逐步放開疫情管控，采取措施恢復國內經濟和生產秩序。如若前述情況發生重大變化，中印邊境沖突加劇，或印度地區新冠肺炎疫情持續泛濫、形勢惡化，將對印度地區的生產經營和國際貿易產生不利影響，導致公司對印度地區的銷售業務存在下滑的風險。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 70 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱：青島德固特節能裝備股

177、份有限公司 英文名稱：Doright Co.,Ltd.注冊資本：7,500 萬元 法定代表人：魏振文 有限公司成立日期：2004 年 4 月 5 日 股份公司成立日期：2012 年 10 月 12 日 住所：青島膠州市濱州路 668 號 郵政編碼：266300 電話：0532-82298833 傳真：0532-82297933 互聯網網址：www.doright.biz 電子信箱：dorightzqbdoright.biz 負責信息披露和投資者關系的部門：證券部 部門負責人：劉寶江 電話號碼：0532-82298833 經營范圍：壓力容器設計、壓力容器制造、A 級鍋爐制造、工業管道安裝（以上經

178、營范圍及有效期以許可證批準為準）；能源回收及再利用裝備、環保裝備、換熱設備、機械設備、特種材料、模具、鋼結構、節能工業爐窯、余熱鍋爐研發、設計、制造、安裝、維修；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 71 二、發二、發行人設行人設立及報告期內股本和股東變化情況立及報告期內股本和股東變化情況（一）（一）有限公司的有限公司的設立情況設立情況 發行人前身青島德固特機械制造有限公司（以下簡稱“德固特有限”）為汪宏、汪德來于 2004 年 4 月共同出資設立的有限責任公司。經青島正明有限責任會計師事務所于 2004 年 4

179、月 1 日出具的青正明驗字（2004）01077 號驗資報告 驗證，股東汪宏和汪德來分別以貨幣出資 120 萬元和 80 萬元，合計出資 200萬元。根據汪宏、汪德來及魏振文出具的情況說明，汪德來為魏振文的岳父、汪宏為魏振文配偶之妹，汪宏、汪德來持有的德固特有限股權系代魏振文持有，汪宏、汪德來的出資資金實際由魏振文提供。就代持事宜，汪宏、汪德來與魏振文之間未簽訂具體協議。德固特有限于 2004 年 4 月 5 日取得了膠州市工商行政管理局頒發的注冊號為 3702812803211 的企業法人營業執照。2006 年 8 月 29 日，汪宏與汪芙秀簽訂轉讓出資協議書，約定汪宏將其對公司的 120

180、萬元出資以 120 萬元價格全部轉讓給汪芙秀；汪德來與汪芙秀簽訂轉讓出資協議書，約定汪德來將其對公司的 80 萬元出資以 80 萬元價格全部轉讓給汪芙秀。根據汪宏與汪德來出具的情況說明，并經汪芙秀、魏振文確認，本次股權轉讓的實質系解除汪宏、汪德來代魏振文持有的德固特有限股權。魏振文、汪芙秀系夫妻，魏振文指定汪芙秀實際持有上述還原的股權，汪宏、汪德來未收取該次股權轉讓價款。至此，汪宏、汪德來代魏振文持有的德固特有限股權已全部還原，不存在糾紛。（二二）股份股份公司的設立情況公司的設立情況 公司系由德固特有限整體變更設立的股份有限公司。德固特有限分別于 2012 年 8 月 15 日和 2012 年

181、 8 月 30 日作出執行董事決議和召開臨時股東會，決定將德固特有限整體變更為“青島德固特節能裝備股份有限公司”，全體股東一致同意以 2012 年 7 月 31 日為審計基準日，以德固特有限經審計的凈資產為依據折股整體變更為股份公司，注冊資本 6,000 萬元，余額計青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 72 入資本公積。根據信永中和出具的 青島德固特機械制造有限公司 2011 年度、2012 年 1-7月審計報告（XYZH/2011JNA1029-1），截至 2012 年 7 月 31 日，德固特有限經審計的凈資產值為 8,418.00 萬元；根據湖北眾聯資產評估有限公司出具的鄂眾聯評

182、報字2012第 115 號青島德固特機械制造有限公司擬整體變更為股份有限公司評估項目評估報告，截至 2012 年 7 月 31 日，德固特有限經評估的凈資產值為 11,701.72 萬元。2012 年 9 月 25 日，公司全體發起人股東簽訂了發起人協議，約定以有限公司截至 2012 年 7 月 31 日經審計的凈資產折股，整體變更為股份公司，股份公司注冊資本為 6,000 萬元，余額計入資本公積；同時明確了各發起人在股份公司設立過程中的權利和義務。2012 年 10 月 10 日，德固特召開創立大會暨第一次股東大會，通過了股份公司章程，選舉了股份公司第一屆董事會成員和第一屆監事會成員。201

183、2 年 10 月 10 日，信永中和出具 XYZH/2011JNA1029-2 號 驗資報告，驗證截至 2012 年 10 月 10 日，公司已收到全體股東以其擁有的德固特有限的凈資產 8,418.00 萬元折合的股本人民幣 6,000 萬元，凈資產超過注冊資本的部分計入公司資本公積。2012 年 10 月 12 日，德固特辦理完成了工商變更登記，取得了青島市工商行政管理局頒發的 370281228032111 號企業法人營業執照。（三）（三）報告期內股本和股東變化情況報告期內股本和股東變化情況 報告期初，公司股東及其持股情況如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 持股數（萬股）持股數（萬

184、股）出資比例出資比例 1 魏振文 凈資產 5,388.0000 71.84%2 青島德灃 凈資產 612.0000 8.16%3 青島常春藤 貨幣 428.5714 5.71%4 正達信益 貨幣 375.0000 5.00%青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 73 5 新疆合贏 貨幣 375.0000 5.00%6 昆山常春藤 貨幣 214.2857 2.86%7 青島靜遠 貨幣 107.1429 1.43%合計合計 7,500.0000 100.00%報告期內，發行人股本未發生變化，股東方面的變動情況如下：1、2017 年年 6 月，股權轉讓月，股權轉讓 2017 年 6 月 19

185、日，正達信益與上海青望投資合伙企業（有限合伙）（現已更名為“上海青望創業投資合伙企業（有限合伙）”，以下簡稱“上海青望”）、李祥君簽署股份轉讓協議，協議各方同意，上海青望受讓正達信益持有的德固特 350 萬股股份，作價 5.87 元/股，股權轉讓款為 2,054.5 萬元；李祥君受讓正達信益持有的德固特 25 萬股股份，作價 5.87 元/股，股權轉讓款為 146.75 萬元。2017 年 6 月 21 日，上海青望向正達信益支付了上述價款，并就目標股份在股轉系統辦理了過戶登記，雙方交割完畢。2017 年 7 月 3 日，李祥君向正達信益支付了上述價款，并就目標股份在股轉系統辦理了過戶登記，雙

186、方交割完畢。本次股權轉讓完成后，公司股東及其持股情況如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 持股數（萬股）持股數（萬股）出資比例出資比例 1 魏振文 凈資產 5,388.0000 71.84%2 青島德灃 凈資產 612.0000 8.16%3 青島常春藤 貨幣 428.5714 5.71%4 新疆合贏 貨幣 375.0000 5.00%5 上海青望 貨幣 350.0000 4.67%6 昆山常春藤 貨幣 214.2857 2.86%7 青島靜遠 貨幣 107.1429 1.43%8 李祥君 貨幣 25.0000 0.33%合計合計 7,500.0000 100.00%青島德固特節能裝備股

187、份有限公司 招股說明書 74 李祥君所持公司股份系受魏鋒委托而持有，關于本次股權代持和還原的具體情況說明如下：2017 年 6 月 19 日，正達信益與上海青望、李祥君簽署股份轉讓協議，約定李祥君受讓正達信益持有的德固特 25 萬股股份，上述股份通過全國中小企業股份轉讓系統進行協議轉讓。根據魏鋒和李祥君于 2017 年 6 月 16 日簽署委托持股協議，李祥君持有的德固特 25 萬股股份實際系代魏鋒持有，李祥君的出資資金實際由魏鋒提供，魏鋒實際擁有該等股份的收益權并承擔相應風險及責任。根據李祥君和魏鋒于 2017 年 9 月 8 日簽署的解除委托持股協議，魏鋒和李祥君解除委托持股關系，德固特

188、25 萬股股份由魏鋒直接持有。并且，就上述股份代持及代持解除事宜，魏鋒、李祥君之間不存在任何爭議、糾紛。根據魏鋒及發行人確認，上述股份代持及代持解除的原因為：魏鋒看好德固特發展前景，但因為其個人當時不具備股轉系統適格自然人投資者資格，故委托李祥君代持。2017 年 9 月 1 日，德固特從股轉系統摘牌，股東無需再滿足股轉系統適格投資者資格，因此，魏鋒和李祥君解除委托持股關系，對相關代持股份進行了還原。2017 年 6 月魏鋒委托李祥君代持發行人股份時，當時有效的中華人民共和國證券法第八十條僅規定：“禁止法人非法利用他人賬戶從事證券交易；禁止法人出借自己或者他人的證券賬戶”，并未禁止個人不得出借

189、證券賬戶。2019年 12 月新修訂的中華人民共和國證券法（以下簡稱新證券法）對個人出借證券賬戶進行了限制，第五十八條規定：“任何單位和個人不得違反規定，出借自己的證券賬戶或借用他人的證券賬戶從事證券交易?！钡伦C券法系于 2020 年 3 月 1 日開始實施，且新證券法開始實施時魏鋒和李祥君之間的委托代持關系早已解除，因此，魏鋒委托李祥君代持發行人股份并不存在違反 證券法相關規定的情形。此外，即使按照新證券法第一百九十五條的規定“違反本法第五十八條的規定，出借自己的證券賬戶或者借用他人的證券賬戶從事證券交易的，責令改正，給予警告，可以處五十萬元以下的罰款”，對借用他人證券賬戶從事證券交易的行

190、為，也是對借用證券賬戶的當事人予以處罰，發行人不會因此受到任何處青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 75 罰；而李祥君目前與發行人不存在任何關聯關系，魏鋒僅為持有發行人少數股份的股東，即使其因借用證券賬戶的行為受到處罰，也不會對發行人本次發行上市產生實質性法律障礙。另外，根據魏鋒確認及查詢中國證監會官網等網站的行政處罰信息，魏鋒未因上述事項受到過行政處罰。綜上，魏鋒雖然存在曾經委托李祥君代持發行人股份的情形，但該代持形成時并不違反當時有效的證券法的規定，而新證券法實施時，該等代持早已解除；并且，即使按照新證券法的規定，魏鋒的行為亦屬少數股份的股東的個人行為，發行人不會因此受到任何處罰，

191、不會對發行人本次發行上市產生實質性法律障礙。2、2017 年年 7 月，股權轉讓月，股權轉讓 2017 年 7 月 10 日，新疆合贏與青島清控金奕創業投資中心（有限合伙）（以下簡稱“青島清控”）、青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙）（以下簡稱“青島高創”）簽署股份轉讓協議，約定新疆合贏通過全國中小企業股份轉讓系統以協議轉讓方式向青島清控轉讓公司股票 2,750,000 股，作價 6.13 元/股，股權轉讓款為 1,685.75 萬元；向青島高創轉讓公司股票 1,000,000 股，作價6.13 元/股，股權轉讓款為 613 萬元。同日，青島清控、青島高創向新疆合贏支付了上述價款，并就目標

192、股份在股轉系統辦理了過戶登記，雙方交割完畢。本次股權轉讓完成后，公司股東及其持股情況如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 持股數（萬股）持股數（萬股）出資比例出資比例 1 魏振文 凈資產 5,388.0000 71.84%2 青島德灃 凈資產 612.0000 8.16%3 青島常春藤 貨幣 428.5714 5.71%4 上海青望 貨幣 350.0000 4.67%5 青島清控 貨幣 275.0000 3.67%6 昆山常春藤 貨幣 214.2857 2.86%7 青島靜遠 貨幣 107.1429 1.43%8 青島高創 貨幣 100.0000 1.33%青島德固特節能裝備股份有限公司

193、 招股說明書 76 9 李祥君 貨幣 25.0000 0.33%合計合計 7,500.0000 100.00%3、2017 年年 9 月，魏鋒股份代持解除及還原月，魏鋒股份代持解除及還原 為維持公司股權結構清晰和穩定，魏鋒與李祥君于 2017 年 9 月 8 日簽訂 解除委托持股協議，約定雙方解除委托持股關系，由李祥君將受托持有的公司股份還原給魏鋒，雙方就上述股權代持及代持解除事宜不存在任何爭議、糾紛。本次股份代持還原后，公司股東及其持股情況如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 持股數（萬股）持股數（萬股）出資比例出資比例 1 魏振文 凈資產 5,388.0000 71.84%2 青島德

194、灃 凈資產 612.0000 8.16%3 青島常春藤 貨幣 428.5714 5.71%4 上海青望 貨幣 350.0000 4.67%5 青島清控 貨幣 275.0000 3.67%6 昆山常春藤 貨幣 214.2857 2.86%7 青島靜遠 貨幣 107.1429 1.43%8 青島高創 貨幣 100.0000 1.33%9 魏鋒 貨幣 25.0000 0.33%合計合計 7,500.0000 100.00%截至本招股說明書簽署日，公司股本和股東未發生變化。三、三、發行人發行人報告期內報告期內的重大的重大資產重組情況資產重組情況（一）（一）報告期內的報告期內的重大資產重組重大資產重組情

195、況情況 報告期內，發行人未發生重大資產重組事項。（二二）報告期內）報告期內的的股份支付情況股份支付情況 報告期內，發行人不存在應進行股份支付處理而未處理的情形。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 77 四四、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況發行人在其他證券市場上市或掛牌情況 發行人曾于全國中小企業股份轉讓系統掛牌，具體信息如下表：掛牌時間掛牌時間 2016 年 2 月 4 日 掛牌地點掛牌地點 全國中小企業股份轉讓系統 掛牌期間受到處罰的情況掛牌期間受到處罰的情況 無 摘牌時間摘牌時間 2017 年 9 月 1 日 五五、發行人股權結構、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人

196、的股權結構如下：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 78 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 79 六六、發行人控股子公司、參股公司情況、發行人控股子公司、參股公司情況（一）發行人控股子公司（一）發行人控股子公司及參股公司基本情況及參股公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在控股子公司及參股公司。（二）發行人（二）發行人曾經的控股子曾經的控股子公司公司基本情況基本情況 德固特軌道系發行人曾經的控股子公司，公司已于 2019 年 6 月對外轉讓其所持全部股權。德固特軌道的基本情況如下：公司名稱 青島德固特軌道裝備有限公司 公司類型 有限責任公司(中外合資)成立時間 201

197、6 年 3 月 18 日 注冊資本 300 萬美元 實收資本 300 萬美元 統一社會信用代碼 91370281MA3C7NL75B 法定代表人 謝玉琴 住所 山東省青島市膠州市經濟技術開發區長江路 1 號 經營范圍 軌道交通裝備的設計、研發、制造、安裝、維護、維修；經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）轉讓前出資情況 德固特持股 51%；正金工程持股 34%；Innova 持股 15%轉讓后出資情況 正金工程持股 85%；Innova 持

198、股 15%2018 年主要財務數據（經信永中和審計）總資產 1,466.43 萬元 凈資產 1,403.85 萬元 凈利潤-74.39 萬元 2019 年 1-7 月主要財務數據（經信永中和審計）總資產 1,403.49 萬元 凈資產 1,370.50 萬元 凈利潤-36.99 萬元 德固特軌道簡要歷史沿革如下：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 80 1、2016 年年 3 月，德固特軌道設立月，德固特軌道設立 2016 年 3 月 18 日，發行人與 Innova 共同簽署合資經營合同、青島德固特軌道裝備有限公司章程，約定雙方成立“青島德固特軌道裝備有限公司”，德固特軌道投資總額及

199、注冊資本均為 300 萬美元，其中發行人以等值人民幣現金出資 255 萬美元，占注冊資本的 85%；Innova 以技術許可出資 45 萬美元，占注冊資本的 15%，該技術許可的主要內容為：Innova 在中國向德固特軌道授予不可轉讓的、不可分許可的，私有的和獨占的用于生產單軌混凝土導軌和其他鐵路相關產品的技術許可。根據青島崇德資產評估事務所出具的資產評估報告（青崇事評報字（2016）第 015 號），前述技術許可的資產評估值為 297.59 萬元（折合 45 萬美元）。2016 年 3 月 18 日，德固特軌道取得了膠州市商務局出具的關于對青島德固特軌道裝備有限公司合同、章程的批復（青商資審

200、字2016302 號）和青島市人民政府核發的中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資青府字20160178 號）。2016 年 3 月 18 日，德固特軌道取得了膠州市工商局核發的統一社會信用代碼為 91370281MA3C7NL75B 的營業執照。德固特軌道設立時的股權結構如下：序號序號 股東股東 認繳出資額（萬美元）認繳出資額（萬美元）認繳出認繳出資比例（資比例（%）1 德固特 255.00 85.00 2 Innova 45.00 15.00 合計合計 300.00 100.00 2、2016 年年 9 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2016 年 9 月 8 日，德固特軌道召開

201、董事會通過決議，同意股東德固特將其持有的德固特軌道 102 萬美元的認繳出資額轉讓給正金工程。2016 年 9 月 8 日，德固特與正金工程簽訂了股權轉讓協議，約定了上述轉讓事宜。2016 年 9 月 8 日，德固特軌道辦理了上述股權轉讓的工商變更登記手續并青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 81 取得了膠州市工商行政管理局換發的企業法人營業執照及青島市人民政府換發的外商投資企業批準證書。本次股權轉讓完成后，德固特軌道的股權結構如下：序號序號 股東股東 認繳出資額（萬美元）認繳出資額（萬美元）認繳出資比例（認繳出資比例（%）1 德固特 153.00 51.00 2 正金工程 102.0

202、0 34.00 3 Innova 45.00 15.00 合計合計 300.00 100.00 2016 年 12 月 12 日，德固特通過銀行轉賬完成 153 萬美元實繳出資；正金工程分別于 2018 年 9 月 25 日和 2018 年 9 月 26 日向德固特軌道實繳出資人民幣4,927,680 元和 2,057,130 元，折合美元合計 102 萬。3、2019 年年 6 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 2019 年 6 月 9 日，德固特軌道召開董事會通過決議，同意股東德固特將其持有的德固特軌道 51%的出資額以 950 萬人民幣的價格轉讓給正金工程。2019年 6 月 9 日

203、，德固特與正金工程簽訂了 股權轉讓協議，約定了上述轉讓事宜。2019 年 6 月 28 日，德固特軌道辦理了上述股權轉讓的工商變更登記手續并取得了膠州市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。2019 年 10 月 12日，德固特軌道就本次股權轉讓事項向膠州經濟技術開發區商務局進行了備案。本次股權轉讓完成后，德固特軌道的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例（出資比例（%）1 正金工程 255.00 85.00 2 Innova 45.00 15.00 合計合計 300.00 100.00 七七、發行人主要股東及控股股東、實際控制人等情況發行人主要股東及控股股

204、東、實際控制人等情況（一）發行人主要股東的基本情況（一）發行人主要股東的基本情況 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 82 截至本招股說明書簽署日，公司主要股東及其持股情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數持股數（萬萬股）股）持股比例持股比例 同一控制同一控制合并持股合并持股比例比例 1 魏振文 5,388.0000 71.84%80.00%2 青島德灃投資企業（有限合伙）612.0000 8.16%3 青島常春藤創業投資中心（有限合伙）428.5714 5.71%8.57%4 常春藤（昆山）產業投資中心（有限合伙）214.2857 2.86%5 青島清控金奕創業投資中心（有限合

205、伙）275.0000 3.67%5.00%6 青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙）100.0000 1.33%7 上海青望創業投資合伙企業（有限合伙）350.0000 4.67%5.00%8 魏鋒 25.0000 0.33%其中，魏振文先生直接持有公司 5,388 萬股股份，占公司總股本的 71.84%，通過青島德灃控制公司 8.16%股權，合計控制公司 80.00%股份，為公司的控股股東及實際控制人。青島常春藤和昆山常春藤共同受上海常春藤投資有限公司控制，合計持有發行人 8.57%股份。青島清控和青島高創共同受青島清控高創投資管理有限公司控制，合計持有發行人 5.00%股份。上海青望的實

206、際控制人為魏鋒，上海青望和魏鋒合計持有發行人 5.00%股份。1、魏振文魏振文 該股東基本情況見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、發行人主要股東及控股股東、實際控制人等情況”之“（二）控股股東、實際控制人的基本情況”。2、青島德灃青島德灃 青島德灃投資企業（有限合伙）為德固特的職工持股平臺，成立于 2012 年7 月 27 日，實際控制人為魏振文，現持有膠州市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 913702815990258288 的營業執照，主要經營場所為青島膠州市營海辦事處營房村，實繳出資額為 1,720 萬元，執行事務合伙人為魏振文，企業類型為有限合伙企業，經營范圍為“以

207、自有資金對外投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）?！痹撈髽I最近一年的總資產、凈資產及凈利潤情況如下：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 83 單位：元 項項 目目 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度（未經審計）年度（未經審計）總資產 17,940,709.66 凈資產 17,187,109.66 凈利潤-1,380.48 截至本招股說明書簽署日，該企業出資情況如下：序序號號 股東股東 現任職務現任職務 入職時間入職時間 實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）所占比例所占比例 1 魏振文 董事長 2004 年 4 月 5 日 446.00 25

208、.92%2 劉汝剛 董事、總經理 2004 年 4 月 5 日 336.00 19.53%3 崔建波 董事、副總經理 2004 年 4 月 5 日 252.00 14.65%4 李環玉 董事、副總經理 2009 年 9 月 1 日 84.00 4.88%5 明琳（注）無 不適用 67.20 3.91%6 李優先 財務總監 2011 年 6 月 13 日 67.20 3.91%7 呂宏霞 研發部專利工程師 2005 年 12 月 1 日 50.40 2.93%8 周瑞貞 采購部部長 2005 年 10 月 10 日 50.40 2.93%9 張金利 已退休（此前為管理者代表）2007 年 6 月

209、 4 日 50.40 2.93%10 魏玲玲 已退休（此前為倉庫保管員）2005 年 1 月 20 日 50.40 2.93%11 呂殿波 炭黑裝備部部長 2005 年 5 月 1 日 33.60 1.95%12 蘭同英 審計部副部長 2005 年 6 月 1 日 33.60 1.95%13 姜麗 財務部部長 2006 年 9 月 4 日 33.60 1.95%14 葛寶榮 質量總監、綜合部部長、人力資源部部長 2007 年 9 月 17 日 33.60 1.95%15 郭俊美 客戶關系部副部長、監事會主席 2008 年 3 月 6 日 16.80 0.98%16 王嘯 采購部副部長 2009

210、 年 7 月 4 日 16.80 0.98%17 唐桂珍 設計部機械設計工程師 2006 年 8 月 7 日 16.80 0.98%18 金延超 研發部部長 2009 年 7 月 6 日 16.80 0.98%19 彭傳欣 質量部副部長 2010 年 10 月 4 日 16.80 0.98%20 李紅娟 綜合部副部長 2008 年 6 月 3 日 16.80 0.98%21 宋超 國際業務部部長 2009 年 6 月 9 日 14.00 0.81%青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 84 22 張曉 設計部副部長、監事 2011 年 1 月 4 日 5.60 0.33%23 王相明 制

211、造部車間主任 2005 年 11 月 1 日 5.60 0.33%24 趙淑軍 設計部焊接室主任、監事 2010 年 3 月 11 日 5.60 0.33%合計合計 1,720.00 100.00%注：原合伙人劉繼成已于 2020 年 8 月去世，其在德灃投資的合伙份額由明琳繼承，相關工商變更手續已于 2020 年 10 月 27 日變更完成。3、青島常春藤、昆山常春藤青島常春藤、昆山常春藤（1）青島常春藤基本情況）青島常春藤基本情況 基金名稱 青島常春藤創業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91370203591295620Y 成立日期 2012 年 4 月 17 日 合伙期限 2012

212、 年 4 月 17 日至 2021 年 4 月 17 日 注冊資本 10,000.00 萬 執行事務合伙人 青島常春藤投資管理中心（有限合伙）實際控制人 翁吉義 住所 山東省青島市市北區登州街道壽光路 3 號 888 戶 經營范圍 創業投資；投資咨詢（非證券類業務）（需經中國證券投資基金業協會登記）（未經金融監管部門依法批準，不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）；企業管理咨詢；經營無需行政審批即可經營的一般經營項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）該企業的出資情況如下：序號 股東姓名 類別 出資額（萬元）出資比例 1 青島常春藤投資管理中心（有限合伙）

213、普通合伙人 1,000.00 10.00%2 常春藤（上海）股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 2,500.00 25.00%3 青島市市級創業投資引導基金管理中心 有限合伙人 2,000.00 20.00%4 山東天齊置業集團股份有限公司 有限合伙人 1,000.00 10.00%5 韓桂芝 有限合伙人 1,000.00 10.00%6 侯抗勝 有限合伙人 1,000.00 10.00%7 上海三盛宏業投資（集團）有限責任公司 有限合伙人 1,000.00 10.00%8 寧波博潤創業投資股份有限公司 有限合伙人 500.00 5.00%合計合計-10,000.00 100.00%青島德固特

214、節能裝備股份有限公司 招股說明書 85 青島常春藤的普通合伙人信息如下：企業名稱 青島常春藤投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91370203591287620M 執行事務合伙人 上海常春藤投資有限公司 注冊地址 山東省青島市市北區壽光路 3 號 889 戶 公司類型 有限合伙企業 經營范圍 受托管理創業投資基金。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。成立日期 2012 年 03 月 22 日 營業期限 2012 年 03 月 22 日至無固定期限（2）昆山常春藤基本情況）昆山常春藤基本情況 基金名稱 常春藤（昆山）產業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼 9132

215、058356910789XK 成立日期 2011 年 1 月 6 日 合伙期限 2011 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 5 日 注冊資本 10,000.00 萬 執行事務合伙人 常春藤（上海）投資管理中心（有限合伙）實際控制人 翁吉義 住所 昆山市玉山鎮前進西路 1899 號 1 號房 經營范圍 股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）該企業的出資情況如下：序號 股東姓名 類別 出資額（萬元）出資比例 1 常春藤（上海）投資管理中心（有限合伙）普通合伙人 100.00 1.00%2 昆山高新區創業投資有限公司 有限合伙人 4,000.00 40.00%3

216、 常春藤（上海）股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 5,900.00 59.00%合計合計-10,000.00 100.00%昆山常春藤的普通合伙人信息如下：企業名稱 常春藤（上海）投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91310000698811074B 執行事務合伙人 上海常春藤投資有限公司 注冊地址 上海市浦東新區創新西路 778 號 類型 有限合伙企業 經營范圍 股權投資管理。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 86 展經營活動 成立日期 2009 年 12 月 15 日 營業期限 2009 年 12 月 15 日至 2029 年

217、12 月 14 日 上述兩家企業青島常春藤、昆山常春藤的實際控制人皆為翁吉義,其個人情況及背景如下：翁吉義，男，1969 年 5 月出生，身份證號碼 310112196905*；中國國籍，無境外永久居留權。其目前任職情況如下：擔任上海常春藤投資有限公司執行董事；擔任上海常春藤投資控股有限公司執行董事；擔任杭州光?？萍加邢薰径?；擔任每步科技（上海）有限公司董事；擔任上海東犁文化傳播有限公司董事；擔任上海新共贏信息科技有限公司董事；擔任上海易路軟件有限公司董事；擔任蘇州米粒數字科技有限公司董事；擔任同進數據科技（上海）有限公司董事；擔任沈陽東軟智睿放療技術有限公司董事；擔任上海習游文化傳播有限

218、公司監事；擔任豐賀信息科技（上海）有限公司董事；擔任上海常春藤企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人；擔任海南呀諾達圓融旅業股份有限公司董事；擔任天津常春藤一期股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人；擔任靖江保元軸承有限公司董事長；擔任星邏智能科技（蘇州）有限公司董事。4、青島清控、青島高創、青島清控、青島高創（1）青島清控基本情況）青島清控基本情況 基金名稱 青島清控金奕創業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91370212MA3C56F370 成立日期 2016 年 1 月 6 日 合伙期限 2016 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 5 日 注冊資本 15,151.00 萬

219、 執行事務合伙人 青島科創金奕投資管理有限公司 實際控制人 秦君 住所 山東省青島市嶗山區松嶺路 169 號 1 號樓 B 區 501 房間 經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）該企業的出資情況如下：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 87 序號 股東姓名 類別 出資額（萬元）出資比例 1 青島科創金奕投資管理有限公司 普通合伙人

220、 151.00 1.00%2 青島巨峰科技創業投資有限公司 有限合伙人 6,000.00 39.60%3 清控科創控股股份有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.60%4 天津富創投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 33.00%5 西藏清控資產管理有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.60%6 青島朗威潤德企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 1,500.00 9.90%7 孫付友 有限合伙人 500.00 3.30%合計合計-15,151.00 100.00%青島清控的普通合伙人為青島科創金奕投資管理有限公司，其基本信息如下：企業名稱 青島科創金奕投資管理有限公司

221、統一社會信用代碼 91370212MA3C2A984F 法定代表人 李東 注冊地址 山東省青島市嶗山區科苑緯一路 B 座 401 室 類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 以自有資金對外投資及投資管理（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2015 年 12 月 7 日 營業期限 2015 年 12 月 7 日至無固定期限（2）青島高創）青島高創基本情況基本情況 基金名稱 青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91370222077363352W 成立日

222、期 2013 年 9 月 4 日 合伙期限 2013 年 9 月 4 日至無固定期限 注冊資本 15,000.00 萬元 執行事務合伙人 青島清控高創投資管理有限公司 實際控制人 秦君 住所 山東省青島市高新區秀園路 1 號科創慧谷（青島）科技園 D1-2-115 經營范圍 從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資以及相關咨詢服務。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）該企業的出資情況如下：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 88 青島高創的普通合伙人為青島清控高創投資管理有限公司，

223、其基本信息如下：企業名稱 青島清控高創投資管理有限公司 統一社會信用代碼 913702220690950449 法定代表人 李東 注冊地址 山東省青島市高新區秀園路 1 號科創慧谷（青島）科技園 D1-2-117 類型 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)經營范圍 受托管理股權投資基金，從事股權投資管理及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。成立日期 2013 年 06 月 18 日 營業期限 2013 年 06 月 18 日至無固定期限 截至本招股說明書簽署日，青島清控的執行事務合伙人為青島科創金奕投資管理有限公司（以下簡稱“科創金奕”），青島高創的執

224、行事務合伙人為青島清控高創投資管理有限公司（以下簡稱“清控高創”），而科創金奕為清控高創的全資子公司。鄧利曾持有北京匯德創源投資管理有限公司（以下簡稱“匯德創源”）57.4138%的股權，持有北京匯德京通投資有限公司（以下簡稱“匯德京通”）60.3713%的股權，并通過匯德創源和匯德京通間接控制清控高創，因此鄧利曾為青島清控、青島高創的實際控制人。2020 年 9 月，鄧利將其持有的匯德創源 57.4138%的股權和匯德京通 60.3713%的股權全部轉讓給秦君。股權轉讓完成后，秦君變更為匯德創源及匯德京通的控股股東、實際控制人，并通過匯德創源及匯德京通間接控制清控高創，從而最終控制青島清控和

225、青島高創。經鄧利、秦君書面確認：上述股權轉讓是基于鄧利個人年齡原因及退休意愿，上述股權轉讓系雙方的真實意思表示，鄧利與秦君之間不存在任何股權代持情形。就上述股權轉讓，鄧利與秦君之間不存在任何爭議或糾紛。序號 股東姓名 類別 出資額（萬元）出資比例 1 青島清控高創投資管理有限公司 普通合伙人 150.00 1.00%2 青島高新創業投資有限公司 有限合伙人 1,420.00 9.47%3 清控科創控股股份有限公司 有限合伙人 2,430.00 16.20%4 青島城市建設投資（集團）有限責任公司 有限合伙人 4,500.00 30.00%5 青島高創清控聯華企業管理中心（有限合伙）有限合伙人

226、6,500.00 43.33%合計合計-15,000.00 100.00%青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 89 因此，發行人在 2020 年 9 月 21 日之前簽署的招股說明書中披露的青島清控及青島高創的實際控制人均為鄧利，2020 年 9 月 21 日及以后簽署的招股說明書披露的青島清控及青島高創的實際控制人為秦君。秦君的個人情況及背景如下：秦君，女，1978 年 7 月出生，身份證號 342201197807*，中國國籍，無境外永久居留權。其目前任職情況如下：擔任北京匯德京通投資有限公司執行董事、經理；北京君紫投資管理有限公司執行董事、經理等。5、上海青望、上海青望、魏鋒、魏

227、鋒 上海青望的基本情況如下：基金名稱 上海青望創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91310118MA1JL62A1T 成立日期 2016 年 2 月 22 日 合伙期限 2016 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日 注冊資本 20,000.00 萬 執行事務合伙人 上海恪可投資管理中心（有限合伙）實際控制人 魏鋒 住所 上海市青浦區五厙浜路 201 號 13 幢一層 B 區 117 室 經營范圍 創業投資，投資咨詢，投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）該企業的出資情況如下：序序號號 股東姓名股東姓名 類別類別 出資額出資額（萬元）（

228、萬元）出資比例出資比例 1 上海恪可投資管理中心（有限合伙）普通合伙人 200.00 1.00%2 周建琦 有限合伙人 5,000.00 25.00%3 上海天使引導創業投資有限公司 有限合伙人 3,000.00 15.00%4 上海元派投資中心（有限合伙）有限合伙人 2,100.00 10.50%5 上海浦東新興產業投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 10.00%6 上海青浦投資有限公司 有限合伙人 1,700.00 8.50%7 翁吉義 有限合伙人 1,000.00 5.00%8 常州市新發展實業股份有限公司 有限合伙人 1,000.00 5.00%9 袁光明 有限合伙人 1,00

229、0.00 5.00%10 上海中件管理咨詢有限公司 有限合伙人 700.00 3.50%青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 90 上海青望的普通合伙人為上海恪可投資管理中心（有限合伙），其基本信息如下：企業名稱 上海恪可投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91310118MA1JL61E8Y 執行事務合伙人 上?？煽煽臻g投資管理有限公司 注冊地址 上海市青浦區五厙浜路 201 號 13 幢一層 A 區 197 室 類型 有限合伙企業 經營范圍 投資管理，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2016 年 2 月 19 日 營業期限 2016

230、年 2 月 19 日至 2026 年 2 月 18 日 上海青望實際控制人魏鋒的情況及背景如下：魏鋒先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，畢業于清華大學市政工程專業，曾任青島德固特節能裝備股份有限公司董事（2017年 11 月離任）、北京鵬遠海因茨包裝品有限公司副總經理、五十鈴自動車株式會社（日本）中央研究院（客座）研究員、闊利達株式會社（日本）上海子公司總經理、上海漢世紀投資管理有限公司副總裁、上海常春藤投資有限公司合伙人等職務，2016 年至今任可可空間投資（上海）有限公司執行董事等職務。（二）（二）控股股東、控股股東、實際控制人的基本情況實際控制人的基本情況 魏振

231、文先生直接持有公司 5,388 萬股股份，占公司總股本的 71.84%，通過青島德灃控制公司 8.16%股權，合計控制公司 80.00%股權，為公司的控股股東、實際控制人。魏振文的簡歷情況如下：魏振文先生，發行人董事長，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 3702241965XXXXXXXX，高級工程師，畢業于同濟大學高級管理人11 廖潤華 有限合伙人 350.00 1.75%12 張國興 有限合伙人 500.00 2.50%13 潘東生 有限合伙人 250.00 1.25%14 余飛 有限合伙人 250.00 1.25%15 蘇州資產管理有限公司 有限合伙人 600.0

232、0 3.00%16 劉進才 有限合伙人 350.00 1.75%合計合計-20,000.00 100.00%青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 91 員工商管理專業，碩士學位。1985 年 7 月至 1998 年 8 月，青島振亞炭黑集團公司，從事生產、技術管理工作，歷任助理工程師、工程師、技術處處長、生產辦主任、化學公司經理等職務；1998 年 7 月至 2018 年 5 月，膠州市德固特化工技術有限公司，任執行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，青島保稅區德固特制造有限公司，從事公司運營、管理工作，擔任總經理、執行董事職務；2007 年11 月至 2012 年 6

233、 月，青島德固特工程有限公司，任執行董事；2016 年 3 月至2019 年 6 月，青島德固特軌道裝備有限公司，從事運營管理工作，擔任董事長、總經理職務；2004 年 4 月至 2012 年 9 月，青島德固特機械制造有限公司，從事公司運營、管理工作，歷任總經理、執行董事職務。2012 年 10 月至今，青島德固特節能裝備股份有限公司，從事公司運營、管理工作，擔任董事長職務。（三）實際控制人控制的其他企業情況（三）實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除本公司及青島德灃之外，公司實際控制人魏振文未控制其他企業。青島德灃的基本情況見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、

234、發行人主要股東及控股股東、實際控制人等情況”之“（一）發行人主要股東的基本情況”部分。（四）股票質押及其他爭議情況（四）股票質押及其他爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人直接和間接持有的本公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后股本結構變化（一）本次發行前后股本結構變化 公司本次擬向社會公眾公開發行不超過人民幣普通股 2,500 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，公司本次發行前后的股本結構如下表所示：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（萬萬股）股）持

235、股比例持股比例（%）魏振文 5,388.0000 71.84%5,388.0000 53.88%青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 92 青島德灃投資企業（有限合伙）612.0000 8.16%612.0000 6.12%青島常春藤創業投資中心（有限合伙）428.5714 5.71%428.5714 4.29%上海青望創業投資合伙企業（有限合伙）350.0000 4.67%350.0000 3.50%青島清控金奕創業投資中心（有限合伙）275.0000 3.67%275.0000 2.75%常春藤（昆山）產業投資中心（有限合伙）214.2857 2.86%214.2857 2.14%青

236、島靜遠創業投資有限公司 107.1429 1.43%107.1429 1.07%青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙）100.0000 1.33%100.0000 1.00%魏鋒 25.0000 0.33%25.0000 0.25%本次發行 2,500.0000 25.00%合合 計計 7,500.0000 100.00%10,000.0000 100.00%（二）前十名股東（二）前十名股東情況情況 本次發行前，本公司前十名股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（持股數（萬萬股）股）持股比例（持股比例（%）1 魏振文 5,388.0000 71.84%2 青島德灃投資企業（

237、有限合伙）612.0000 8.16%3 青島常春藤創業投資中心（有限合伙）428.5714 5.71%4 上海青望創業投資合伙企業（有限合伙）350.0000 4.67%5 青島清控金奕創業投資中心（有限合伙）275.0000 3.67%6 常春藤（昆山）產業投資中心（有限合伙）214.2857 2.86%7 青島靜遠創業投資有限公司 107.1429 1.43%8 青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙）100.0000 1.33%9 魏鋒 25.0000 0.33%合合 計計 7,500.0000 100.00%（三）前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（三）前十名自然人股東及其在發行

238、人處任職情況 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（持股數（萬萬股）股）持股比例（持股比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 1 魏振文 5,388.0000 71.84%董事長 2 魏鋒 25.0000 0.33%報告期內曾擔任董事，因個人原因于 2017 年 9 月離職 合合 計計 5,413.0000 72.17%-（四）國有股份和外資股份情況（四）國有股份和外資股份情況 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 93 截至本招股說明書簽署日，發行人無國有股份或外資股份。（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況 最近一年內，發行人無

239、新增股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例股比例 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 魏振文 5,388.0000 71.84%青島德灃實際控制人 2 青島德灃投資企業（有限合伙）612.0000 8.16%魏振文實際控制的企業 3 青島常春藤創業投資中心（有限合伙）428.5714 5.71%（1）青島常春藤與昆山常春藤的基金管理人均為上海常春藤投資有限公司，實際控制人均為翁吉義，青島常春藤與昆山常春藤同受翁吉義控制；（2）與公司股東魏鋒的關系具

240、體為：魏鋒作為有限合伙人持有青島常春藤投資管理中心（有限合伙）合伙份額的10%，青島常春藤投資管理中心（有限合伙）系青島常春藤執行事務合伙人并持有青島常春藤合伙份額的10%4 上海青望創業投資合伙企業（有限合伙）350.0000 4.67%（1）公司股東魏鋒實際控制的上?？煽煽臻g投資管理有限公司為上海青望的普通合伙人上海恪可投資管理中心（有限合伙）的普通合伙人，因此，魏鋒實際控制上海青望；（2）青島常春藤與昆山常春藤的實際控制人翁吉義為上海青望的有限合伙人，占上海青望的合伙份額比例為5%5 青島清控金奕創業投資中心（有限合伙）275.0000 3.67%與青島高創同受青島清控高創投資管理有限公

241、司控制 6 常春藤（昆山）產業投資中心（有限合伙）214.2857 2.86%青島常春藤與昆山常春藤的基金管理人均為上海常春藤投資有限公司，實際控制人均為翁吉義，青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 94 青島常春藤與昆山常春藤同受翁吉義控制 7 青島靜遠創業投資有限公司 107.1429 1.43%-8 青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙）100.0000 1.33%與青島清控共同受青島清控高創投資管理有限公司控制 9 魏鋒 25.0000 0.33%與青島常春藤的關系參見本表格第3項；與上海青望的關系參見本表格第4項 合計合計 7,500.0000 100.00%-注：（1）截至

242、本招股說明書簽署日，青島常春藤對發行人的持股比例為 5.71%，昆山常春藤對發行人的持股比例為 2.86%，青島常春藤與昆山常春藤合計持有發行人 8.57%的股權，青島常春藤與昆山常春藤同受翁吉義控制，因此，翁吉義通過青島常春藤與昆山常春藤合計控制發行人 8.57%的股權。另外，翁吉義作為有限合伙人持有上海青望 5%的合伙份額，上海青望對發行人的持股比例為 4.67%，翁吉義通過上海青望間接持有發行人的權益為0.2335%。（2）截至本招股說明書簽署日，上海青望對發行人的持股比例為 4.67%，魏鋒對發行人的持股比例為 0.33%，上海青望及魏鋒對發行人的合計持股比例為 5%。另外，魏鋒作為有

243、限合伙人持有青島常春藤投資管理中心（有限合伙）10%的合伙份額，青島常春藤投資管理中心（有限合伙）作為青島常春藤的執行事務合伙人持有青島常春藤 10%的合伙份額，青島常春藤持有發行人 5.71%的合伙份額，魏鋒通過青島常春藤間接持有發行人的權益為0.0571%。除上述情況外，發行人股東間不存在其他關聯關系。（七）本次發行中公司股東公開發售股份的影響（七）本次發行中公司股東公開發售股份的影響 本次發行不存在公司股東公開發售股份的情況。（八八）公司股東）公司股東中的中的私募投資基金及其備案情況私募投資基金及其備案情況 根據 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）第二條規定：“本辦法所稱私募投

244、資基金（以下簡稱私募基金），系指以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金，包括資產由基金管理人或者普通合伙人管理的以投資青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 95 活動為目的設立的公司或者合伙企業”。發行人股東中屬于私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定范圍的私募投資基金及其持有發行人股份的情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 持股數持股數（萬股萬股）持股持股比例比例 1 青島常春藤創業投資中心（有限合伙）428.5714 5.71%2 上海青望創業投資合伙企業（有限合伙）350.0000 4.67%3 青島清控金奕創業投資中心（有限合伙）2

245、75.0000 3.67%4 常春藤（昆山）產業投資中心（有限合伙）214.2857 2.86%5 青島靜遠創業投資有限公司 107.1429 1.43%6 青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙）100.0000 1.33%合計合計 1,475.0000 19.67%上述私募投資基金的基金管理人登記和基金備案情況如下：私募投資基金私募投資基金 基金備基金備案編號案編號 基金管理人基金管理人 基金管理基金管理人登記證人登記證書編號書編號 青島常春藤創業投資中心（有限合伙）SD1668 上海常春藤投資有限公司 P1001090 上海青望創業投資合伙企業（有限合伙）SW5423 上?？煽煽臻g投資管

246、理有限公司 P1063806 青島清控金奕創業投資中心（有限合伙）SK4220 青島科創金奕投資管理有限公司 P1031663 常春藤（昆山）產業投資中心（有限合伙）SD1667 上海常春藤投資有限公司 P1001090 青島靜遠創業投資有限公司 SD2217 青島靜遠投資管理有限公司 P1001529 青島高創清控股權投資基金企業（有限合伙）SD3319 青島清控高創投資管理有限公司 P1002118 青島德灃是作為員工持股平臺而設立，合伙人均為公司員工（其中兩位員工在報告期內正常退休），青島德灃除持有本公司股權外，未對外進行投資，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和

247、基金備案辦法（試行）等相關法律法規規定的私募投資基金。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 96 綜上所述，發行人股東中的私募投資基金已按證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等法律法規履行登記備案程序。九、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員九、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況的簡要情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況況 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，均由股東大會選舉產生，每屆任期

248、3 年。本屆董事會由魏振文、劉汝剛、李環玉、崔建波、王巖、陳丹、孟繼安、牛彩萍、于培友組成，本屆董事任期至 2021 年 10 月 9 日。前述人員的簡介如下：序序號號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 選舉情況選舉情況 提名人提名人 任職時間任職時間 1 魏振文 董事長 2018 年第一次臨時股東大會 魏振文 2018-10-10 至 2021-10-9 2 劉汝剛 董事、總經理 2018 年第一次臨時股東大會 魏振文 2018-10-10 至 2021-10-9 3 李環玉 董事、副總經理 2018 年第一次臨時股東大會 魏振文 2018-10-10 至 2021-10-9 4 崔建波 董事

249、、副總經理 2018 年第一次臨時股東大會 青島德灃 2018-10-10 至 2021-10-9 5 王巖 董事 2018 年第一次臨時股東大會 上海青望 2018-10-10 至 2021-10-9 6 陳丹 董事 2018 年第一次臨時股東大會 青 島 常 春藤、昆山常春藤 2018-10-10 至 2021-10-9 7 孟繼安 獨立董事 2018 年第一次臨時股東大會 魏振文 2018-10-10 至 2021-10-9 8 牛彩萍 獨立董事 2019 年第一次臨時股東大會 青島常春藤 2019-02-28 至 2021-10-9 9 于培友 獨立董事 2018 年第一次臨時股東大會

250、 魏振文 2018-10-10 至 2021-10-9 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 97 公司現任董事 9 名，其中獨立董事 3 名，基本情況如下：1、魏振文先生，簡歷情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、發行人主要股東及控股股東、實際控制人等情況”之“（二）控股股東、實際控制人的基本情況”部分。2、劉汝剛先生，董事，1970 年生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，畢業于山東省委黨校經濟管理專業，本科學歷。1987 年 8 月至 1994 年 4月，在青島振亞炭黑集團公司，從事生產節能計量工作，擔任生產助理職務；1994年 5 月至 2001 年 11

251、月，在歐勵友工程炭（青島）有限公司，從事生產管理、物資采購工作，歷任生產助理、采購部主管職務；2001 年 12 月至 2004 年 4 月，在青島保稅區德固特制造有限公司，從事銷售工作，擔任副總經理職務；2004年 4 月至 2007 年 4 月，在青島德固特機械制造有限公司，從事銷售工作，擔任副總經理職務；2007 年 4 月至 2012 年 10 月，在青島德固特機械制造有限公司，從事管理工作，擔任總經理職務；2012 年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，擔任董事、總經理職務。3、李環玉先生，董事，1968 年生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，畢業于太原機械學院

252、機械制造專業，本科學歷。1990 年 7 月至 1992 年 4月，在青島通用機械廠，從事生產管理工作，擔任助理工程師職務；1992 年 5月至 2000 年 4 月，在青島鍋爐壓力容器廠，從事技術設計工作，擔任工程師職務；2000 年 5 月至 2002 年 4 月，在青島宇通熱電設備有限公司，從事技術設計工作，擔任技術部部長職務；2002 年 5 月至 2009 年 6 月，在青島康泰重工機械有限公司，從事技術設計、生產管理工作，擔任副總經理職務；2009 年 7 月至2012 年 10 月，在青島德固特機械制造有限公司，從事生產管理工作，擔任副總經理；2012 年 10 月至今，在青島德

253、固特節能裝備股份有限公司，從事生產管理工作，擔任董事、副總經理。4、崔建波先生，董事，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，畢業于青島科技大學（原青島化工學院）無機化工專業，本科學歷。1990年 7 月至 1994 年 4 月，在青島振亞炭黑集團公司，從事生產工藝和管理工作，歷任工藝員、生產班長職務；1994 年 4 月至 2003 年 3 月，在歐勵友工程炭（青青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 98 島）有限公司，從事生產管理工作，歷任生產班長、調度長、生產廠長職務；2003年 3 月至 2003 年 11 月，在江西黑貓炭黑股份有限公司，協助技術指導工作；20

254、03年11月至2004年4月，在青島保稅區德固特制造有限公司，從事技術指導工作，擔任研發部部長職務；2004 年 4 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，從事產品研發與技術指導工作，擔任董事、副總經理職務。5、王巖先生，董事，1979 年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海財經大學國民經濟學專業，碩士學位。2006 年 2 月至 2007 年 12 月在上海中博創業投資有限公司，任投資經理；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，在上海中金資本投資有限公司，任高級投資經理；2010 年 1 月至 2011 年 3 月，在上海地平線投資有限公司，任投資總監；2011 年 4

255、月至 2016 年 4 月，在深圳力合清源創業投資管理有限公司，任合伙人；2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在上?？煽煽臻g投資管理有限公司，任總經理；2020 年 11 月至今，在上海屹孚股權投資基金管理有限公司，任管理合伙人；2018 年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，任董事。6、陳丹女士，董事，1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，擁有期貨、證券、基金從業資格，畢業于上海交通大學英語語言文學專業、加拿大英屬哥倫比亞大學國際工商管理專業，碩士學位；2008 年 3 月至今，在上海常春藤投資有限公司，歷任運營總監、風控副總裁職務；2018 年 8 月至今，

256、在上海踏新信息技術有限公司，任監事；2018 年 12 月至今，在 Nano Technology Corporation，任董事；2018 年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，任董事。7、孟繼安先生，獨立董事，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，副研究員，畢業于清華大學工程熱物理專業，博士研究生。1990 年 7 月至 2001年 3 月，在大慶石化公司機械廠，歷任技術副科長、副總；2004 年 3 月至今，在清華大學航天航空學院，歷任高級工程師、副研究員；2018 年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，任獨立董事。8、牛彩萍女士，獨立董事，1975

257、年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于美國芝加哥肯特法學院，碩士研究生。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，上海市志民律師事務所，律師；2004 年 3 月至 2009 年 9 月，上海市廣發律師事務所，青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 99 合伙人；2009 年 9 月至 2010 年 2 月，上海市雷曼律師事務所，律師；2010 年 3月至 2017 年 10 月，上海常春藤投資控股有限公司，法務總監；2017 年 11 月至今，上海市錦天城律師事務所，律師；2019 年 2 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，任獨立董事。9、于培友先生，獨立董事，1977

258、年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級會計師、副教授，畢業于上海交通大學企業管理專業，博士研究生。2006年 6 月至 2008 年 5 月，青島鋼鐵有限公司，員工；2008 年 6 月至 2015 年 5 月，海信集團有限公司，歷任集團財務經營管理部主管、子公司財務負責人；2015年 6 月至今，青島科技大學經濟與管理學院，任副教授；2015 年 12 月至今，青島順為創富管理咨詢有限公司，任執行董事兼總經理；2018 年 5 月至今，青島有道財務服務有限公司，任執行董事兼總經理；2018 年 5 月至今，山東博特精工股份有限公司，任獨立董事；2018 年 10 月至今，青島德固特

259、節能裝備股份有限公司，任獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，監事每屆任期 3 年。本屆監事會由郭俊美、趙淑軍、張曉組成，其中張曉為職工代表監事，本屆監事任期至 2021 年 10 月 9 日。前述人員的簡介如下：序序號號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 選舉情況選舉情況 提名人提名人 任職時間任職時間 1 郭俊美 監事會主席兼客戶關系部副部長 2018 年第一次臨時股東大會 魏振文 2018-10-10 至2021-10-9 2 趙淑軍 監事兼焊接工程師 2018 年第一次臨時股東大會 青島德灃 2018-10-10 至2021-10-9 3 張曉 監事兼設計部

260、副部長 2018 年第一次臨時股東大會 職工代表大會 2018-10-10 至2021-10-9 公司現任監事 3 名，基本情況如下：1、郭俊美女士，監事會主席，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，畢業于山東輕工業學院市場營銷專業，本科學歷。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在三菱重工恒星（淄博）造紙機械有限公司，從事營銷企劃工作。2008 年 3 月至 2012 年 10 月，在青島德固特機械制造有限公司，從事銷售及售后服務工作，青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 100 擔任銷售助理職務；2012 年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，從事銷售

261、及售后服務工作，歷任銷售助理、客戶關系部副部長。2、趙淑軍先生，監事，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，中級工程師，畢業于山東科技大學機電學院，在職研究生學歷。2008 年 7 月至 2010年 3 月，在山東明潤機械有限公司，擔任焊接工程師；2010 年 3 月至 2012 年 10月，在青島德固特機械制造有限公司，擔任焊接工程師；2012 年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，擔任焊接工程師。3、張曉女士，職工代表監事，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中級工程師，畢業于青島科技大學過程裝備與控制工程專業，本科學歷。2006年 7 月至 2010 年

262、12 月，在青島康泰重工機械有限公司，擔任設計工程師；2011年 1 月至 2012 年 9 月，在青島德固特機械制造有限公司，擔任設計工程師；2012年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，歷任質量部副部長、設計部部長、研發部副部長、設計部副部長。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書，本屆高級管理人員任期至 2021 年 10 月 9 日。前述人員的簡介如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 選舉情況選舉情況 任職時間任職時間 1 劉汝剛 總經理 第三屆董事會第一次會議 2018-10-10 至 2021-10-9 2

263、 李環玉 副總經理 第三屆董事會第一次會議 2018-10-10 至 2021-10-9 3 崔建波 副總經理 第三屆董事會第一次會議 2018-10-10 至 2021-10-9 4 孟龍 副總經理 第三屆董事會第一次會議 2018-10-10 至 2021-10-9 5 李優先 財務總監 第三屆董事會第一次會議 2018-10-10 至 2021-10-9 6 劉寶江 副總經理兼董事會秘書 第三屆董事會第一次會議 2018-10-10 至 2021-10-9 公司高級管理人員基本情況如下：1、劉汝剛先生，總經理，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發行人董事、監事、高級管

264、理人員及核心技術人員的簡要情況”之青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 101“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“1、董事會成員”部分。2、李環玉先生，副總經理，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“1、董事會成員”部分。3、崔建波先生，副總經理，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“1、董事會

265、成員”部分。4、孟龍先生，副總經理，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工程師，畢業于青島化工學院有機化工工藝專業，本科學歷。1997 年 7 月至 2015年 4 月，在青島玖琦精細化工有限責任公司，歷任車間主任、副總經理、總經理；2015 年 12 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，擔任副總經理。5、李優先先生，財務總監，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級會計師，畢業于中國石油大學（華東）會計學專業，本科學歷。1997 年 9月至 2001 年 6 月，在青島第三植物油廠，從事財務工作，擔任記賬會計職務；2001 年 6 月至 2002 年 9 月，在青島

266、興達食品有限公司，從事財務工作，擔任主管會計職務；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，在青島裕新發食品有限公司，從事財務工作，擔任主管會計職務；2006 年 6 月至 2010 年 3 月，在青島夫永塑料制品有限公司工作，從事財務工作，擔任主管會計職務；2010 年 3 月至 2010 年 11月，在青島匯金通電力設備有限公司工作，從事公司財務管理及統籌工作，擔任財務總監職務；2010 年 12 月至 2011 年 6 月，在青島巧鏵鞋業有限公司工作，從事財務工作，擔任主管會計職務；2011 年 6 月至 2012 年 9 月，在青島德固特機械制造有限公司，擔任財務總監職務；2012

267、 年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，從事公司財務管理及統籌工作，擔任財務總監職務。6、劉寶江先生，副總經理兼董事會秘書，1978 年生，中國國籍，無境外永青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 102 久居留權，畢業于海軍航空工程學院計算機及應用專業，本科學歷。2001 年 8月至 2005 年 4 月，在貴州紅星發展股份有限公司，從事上市公司信息披露、投資者關系管理及企業信息化管理等工作，擔任證券事務代表、信息部主任職務；2005 年 5 月至 2009 年 6 月，在廣西融資拍賣擔保股份有限公司，從事企業發展規劃工作，擔任發展部經理職務；2009 年 8 月至 201

268、2 年 7 月，在青島海眾環保鍋爐股份有限公司，從事企業上市籌備工作，擔任副總經理、董事會秘書職務；2012 年 10 月至今，在青島德固特節能裝備股份有限公司，歷任證券事務代表、董事會秘書、副總經理兼董事會秘書。公司現任董事、監事、高級管理人員具備和遵守法律法規規定的任職資格和義務，不存在不具備法律法規規定的任職資格或違反法律法規規定、所兼職單位規定的任職限制等任職資格方面的瑕疵。公司現任董事、監事、高級管理人員的任職合法合規。4、其他核心人員、其他核心人員 公司其他核心人員主要為核心技術人員，主要包括魏振文、崔建波、于國慶、葛寶榮、金延超和張曉六位，前述人員的具體簡介等情況如下：序號序號

269、姓名姓名 本公司擔任的具體職務本公司擔任的具體職務 具體具體會議屆次會議屆次 認定認定時間時間 1 魏振文 董事長 2018 年年度股東大會 2019 年 6 月 10 日 2 崔建波 董事兼副總經理 2018 年年度股東大會 2019 年 6 月 10 日 3 于國慶 設計部部長 2018 年年度股東大會 2019 年 6 月 10 日 4 葛寶榮 質量總監兼綜合部部長、人力資源部部長 2018 年年度股東大會 2019 年 6 月 10 日 5 金延超 研發部部長 2018 年年度股東大會 2019 年 6 月 10 日 6 張曉 監事兼設計部副部長 2018 年年度股東大會 2019 年

270、 6 月 10 日 上述核心技術人員的基本情況如下：1、魏振文先生，核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、發行人主要股東及控股股東、實際控制人等情況”之“（二）控股股東、實際控制人的基本情況”。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 103 2、崔建波先生，核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“1、董事會成員”部分。3、于國慶先生，核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“十、公司技術及研發情況

271、”之“（七）研發人員情況”。4、葛寶榮女士，核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“十、公司技術及研發情況”之“（七）研發人員情況”。5、金延超先生，核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“十、公司技術及研發情況”之“（七）研發人員情況”。6、張曉女士，核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“2、監事會成員”部分。（二二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼

272、職情況 姓名姓名 在公司任在公司任職情況職情況 兼任職務兼任職務 兼職單位兼職單位 兼職單位與兼職單位與公司關系公司關系 魏振文 董事長 執行事務合伙人 青島德灃投資企業（有限合伙）持股公司 5%以上股份的股東 王巖 董事 總經理 上?？煽煽臻g投資管理有限公司 公司關聯方 董事 上海雁陽勞務派遣有限公司 公司關聯方 董事 蘇州小草帽網絡科技有限公司 公司關聯方 董事 武漢新致醫衛信息技術有限公司 公司關聯方 董事 上海復幻信息科技有限公司 公司關聯方 監事 上海薦達網絡科技有限公司-陳丹 董事 監事 上海踏新信息技術有限公司 公司關聯方 風控副總監 上海常春藤投資有限公司-青島德固特節能裝備股

273、份有限公司 招股說明書 104 董事 Nano Technology Corporation 公司關聯方 于培友 獨立董事 執行董事兼總經理 青島順為創富管理咨詢有限公司 公司關聯方 執行董事兼總經理 青島有道財務服務有限公司 公司關聯方 副教授 青島科技大學經濟與管理學院-孟繼安 獨立董事 高工、副研究員 清華大學航天航空學院-牛彩萍 獨立董事 監事 上海大則網絡科技有限公司-律師 上海市錦天城律師事務所-孟龍 副總經理 董事 青島玖琦精細化工有限責任公司 公司關聯方 除上述情況外，本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外兼職情況。（三）（三）董事、監事、高級管理人員及其他

274、核心人員其他對外董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 公司任職公司任職情況情況 對外投資企業對外投資企業 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 魏振文 董事長 青島德灃投資企業（有限合伙）446.00 25.92%2 王巖 董事 上海恪可投資管理中心（有限合伙）10.00 5.00%上海薦達網絡科技有限公司 5.35 2.38%深圳協創投資咨詢合伙企業（有限合伙）10.00 8.33%上海緣真投資中心（有限合伙）157.77 6.57%上海雁陽

275、勞務派遣有限公司 6.06 2.68%上海馨蘭聚君投資合伙企業（有限合伙）60.00 2.00%3 陳丹 董事 上海嗨貝文化有限責任公司 32.50 65.00%4 于培友 獨立董事 青島順為創富管理咨詢有限公司 10.00 100.00%青島有道財務服務有限公司 70.00 70.00%青島大眼課堂信息科技有限公司 6.00 20.00%青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 105 5 孟龍 副總經理 青島玖琦精細化工有限責任公司 5.00 3.76%注：由于青島德灃為員工持股平臺，其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的具體持股情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九

276、、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況”部分。公司董事、監事、高級管理人員的上述對外投資與本公司不存在利益沖突。除上述情況外，前述人員均作出聲明，不存在其他任何對外投資情況。（四）（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況屬持有發行人股份情況 1、直接持有發行人股份的情況、直接持有發行人股份的情況 本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持有公司股份的情況如下表：序號序號 姓名姓名 公司任職情況公司任職情況

277、 直接持股數直接持股數（萬萬股）股）持股比例（持股比例（%）1 魏振文 董事長 5,388.0000 71.84 合計合計 5,388.0000 71.84 2、間接持有發行人股份的情況、間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持有公司股份的情況如下表：序序號號 姓名姓名 公司任職情況公司任職情況 間接持股主間接持股主體體 在間接持股主體所在間接持股主體所占權益比例占權益比例 通過間接持股主通過間接持股主體持有發行人股體持有發行人股份數量份數量（萬股）（萬股）1 魏振文 董事長 青島德灃 25.92%158.63 2 劉汝剛 董事兼總經理

278、 青島德灃 19.53%119.52 3 崔建波 董事兼副總經理 青島德灃 14.65%89.66 4 李環玉 董事兼副總經理 青島德灃 4.88%29.87 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 106 5 李優先 財務總監 青島德灃 3.91%23.93 6 葛寶榮 質量總監 青島德灃 1.95%11.93 7 金延超 研發部部長 青島德灃 0.98%6.00 8 郭俊美 監事會主席兼客戶關系部副部長 青島德灃 0.98%6.00 9 張曉 監事兼設計部副部長 青島德灃 0.33%2.02 10 趙淑軍 監事 青島德灃 0.33%2.02 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及

279、其他核心人員及其近親屬不存在以其他方式直接或間接持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（五（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互間親）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互間親屬關系情況屬關系情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（六）發行人（六）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的報酬情況報酬情況 在公司擔任職務的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從本公司領取薪酬主要由基本工資和績效

280、獎金等部分組成，依據公司所處地區的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定；獨立董事領取固定津貼。上述人員在 2017 年、2018年、2019年、2020年1-6月的薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重分別為4.45%、3.68%、4.60%、4.87%。薪酬組成除上述部分外，公司無其他待遇及退休金計劃。最近一年，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從本公司及關聯企業領取薪酬情況如下：姓名姓名 職務職務 2019 年度稅前薪酬年度稅前薪酬（萬元）（萬元）是否從公司領薪是否從公司領薪 是否從關聯企業領取是否從關聯企業領取薪酬薪酬 魏振文 董事長 41.60 是 否 青島德固特節能裝備股份有

281、限公司 招股說明書 107 劉汝剛 董事兼總經理 43.45 是 否 李環玉 董事兼副總經理 30.38 是 否 崔建波 董事兼副總經理 33.87 是 否 王巖 董事-否 是 陳丹 董事-否 否 孟繼安 獨立董事 6.00 是 否 牛彩萍 獨立董事 4.00 是 否 于培友 獨立董事 6.00 是 否 郭俊美 監事會主席 12.06 是 否 趙淑軍 監事 13.43 是 否 張曉 監事 9.82 是 否 孟龍 副總經理 19.77 是 否 李優先 財務總監 29.07 是 否 劉寶江 副總經理兼董事會秘書 22.27 是 否 于國慶 核心技術人員 18.89 是 否 葛寶榮 核心技術人員 1

282、9.98 是 否 金延超 核心技術人員 16.25 是 否 注：董事王巖、陳丹為公司外部股東委派之董事，除履行股東授權的董事職責外，不參與公司日常生產經營，董事王巖在其任職的上?？煽煽臻g投資管理有限公司（本公司關聯方）領取薪酬，除此之外，董事王巖、陳丹未在發行人及其他關聯企業領取薪酬。獨立董事孟繼安、獨立董事牛彩萍、獨立董事于培友僅在公司領取獨立董事津貼，除獨立董事津貼外，獨立董事不在公司及關聯企業領取其他薪酬或福利。公司其余董事、監事、高級管理人員均未在公司關聯企業領取薪酬。公司按照國家和地方的有關規定，依法為在本公司領取薪酬的除獨立董事之外的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員辦理了養老

283、、醫療、失業、工傷、生育等保險。除上述收入外，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有在發行人及關聯企業領取薪酬、享受其他待遇和退休金計劃。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 108 十十、發行人與發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員員所簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響所簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議情況的協議情況（一）協議簽署情況（一）協議簽署情況 在公司擔任職務的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員均與公司簽訂了勞動合同書、保密協議，就上述人員的誠信義務，特別是知識產權、競業禁止和商業秘密等

284、方面的義務做出了詳細約定。除上述協議外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未與本公司簽署其他協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同和協議履行正常，不存在違約情形。（二）承諾情況（二）承諾情況 公司董事、監事、高級管理人員有關承諾的詳細情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十四、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施”部分。十一十一、發行人發行人董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員及及其他其他核心人核心人員在員在最近兩年的變動情況最近兩年的變

285、動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況及原因及原因 2018 年初，公司的董事包括：魏振文、劉汝剛、李環玉、崔建波、陳丹、王巖、王沫然、李華、郭海潭。2018 年 10 月 10 日，因董事會換屆選舉，發行人召開 2018 年第一次臨時股東大會并作出決議，選舉魏振文、陳丹、王巖、劉汝剛、崔建波、李環玉為發行人第三屆董事會董事，選舉孟繼安、周斌、于培友為發行人第三屆董事會獨立董事。同日，發行人召開第三屆董事會第一次會議并作出決議，選舉魏振文為董事長。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 109 董事周斌因個人原因辭職，2019 年 2 月 28 日，發行人召開了 2019 年第一次臨時

286、股東大會，選舉牛彩萍擔任發行人新任獨立董事。（二）監事變動情況（二）監事變動情況及原因及原因 2018 年初，公司的監事包括：郭俊美、蘭同英、張曉。2018 年 10 月 10 日，因監事會換屆選舉，發行人召開 2018 年第一次臨時股東大會并作出決議，選舉郭俊美、趙淑軍為發行人第三屆監事會監事，與職工代表大會選舉的職工監事張曉組成發行人第三屆監事會。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況及原因及原因 2018 年初，公司的高級管理人員包括：劉汝剛、李環玉、崔建波、劉繼成、李優先、劉寶江。2018 年 10 月 10 日，發行人召開第三屆董事會第一次會議，聘任劉汝剛擔任發行人總經

287、理，聘任崔建波、李環玉、孟龍擔任發行人副總經理，聘任劉寶江擔任發行人董事會秘書，聘任李優先擔任發行人財務總監。2019 年 5 月 16 日，發行人召開第三屆董事會第三次會議，聘任劉寶江擔任發行人副總經理。綜上所述，公司最近兩年董事、監事、高級管理人員總體保持穩定，部分董事、監事、高級管理人員的變動主要系公司為建立健全符合上市公司規則的法人治理結構進行的必要調整，有利于公司治理結構的進一步規范和優化。公司董事、監事、高級管理人員的變化符合相關法律法規、規范性文件以及公司章程的規定，并履行了相應的法律程序。（四）（四）其他其他核心人員變動情況核心人員變動情況及原因及原因 截至目前，公司核心技術人

288、員為魏振文、崔建波、于國慶、葛寶榮、金延超和張曉，上述人員全部在 2019 年 6 月份的會議認定為核心技術人員，最近兩年內未發生變化。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 110（五）（五）最近兩年發行人董事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年發行人董事、高級管理人員及核心技術人員變動對公司生產經營的影響變動對公司生產經營的影響 最近兩年發行人董事、高級管理人員及核心技術人員變動不會對公司生產經營產生重大不利影響，主要原因系：1、公司已根據相關法律法規和規范性文件的要求，建立并不斷完善公司治理體系，制訂了股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則、獨立董事工作制度以及財務類管理制

289、度等相關內部控制制度，明確了股東大會、董事會、監事會、管理層以及其他重要核心崗位相互之間的權責范圍和工作程序，規范了公司日常決策、管理和經營活動，且上述制度在股份公司成立后得到了有效的執行。因此，公司已經形成了整體化的決策、經營與管理體系，任何單一人員的離開不會對公司的生產經營產生重大不利影響。2、為了持續完善公司治理，并基于進一步規范化經營的發展戰略，公司不斷夯實經營管理團隊的人才結構、提升決策管理水平和能力。在相關人員變動后，公司及時安排其他人員接替相關職務，且新任人員亦具備必要的相關經驗與專業能力、能夠較好的延續和承接前任崗位人員的工作與職責。3、前述人員變動已履行了必要的法律程序，相關

290、變動有利于發行人原有決策管理團隊的人員充實和人才結構完善，有利于發行人進一步提高其經營管理水平。十二十二、發行人的股權激勵情況、發行人的股權激勵情況 報告期內，公司未進行股權激勵。十三、發行人員工十三、發行人員工及社會保障、勞務派遣及社會保障、勞務派遣情況情況（一）員工結構情況（一）員工結構情況 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 111 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，發行人及子公司員工人數分別為 303 人、304 人、328 人和 320 人。報告期末，發行人及子公司的員工結構情況如下：1、員工職能結構、員工職能結構 類類 別別 人數（人

291、）人數（人）比例（比例（%）行政人員 27 8.44 技術人員 32 10.00 生產人員 242 75.62 銷售人員 12 3.75 財務人員 7 2.19 合計合計 320 100.00 2、員工專業結構、員工專業結構 類類 別別 人數（人）人數（人）比例（比例（%）本科及以上學歷 90 28.12 大專等?？茖W歷 95 29.69 高中及以下學歷 135 42.19 合計合計 320 100.00 3、員工年齡分布、員工年齡分布 類類 別別 人數（人）人數（人）比例（比例（%）41 歲以上 92 28.75 31-40 歲 156 48.75 30 歲以下 72 22.50 合計合計

292、320 100.00（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 112 1、發行人正式員工應繳未繳社會保險和住房公積金的人數、比、發行人正式員工應繳未繳社會保險和住房公積金的人數、比例及原因例及原因 公司按照中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法等相關法律法規，與員工簽訂勞動合同，員工按照與公司簽訂的勞動合同享受權利和承擔義務。公司已按照國家法律法規及當地相關政策的規定，為符合條件的員工繳納了養老、醫療、失業、生育、工傷等社會保險及住房公積金。（由于子公司已于 2019 年 6 月對外轉讓，因此 2019 年年末社保、公積金繳納情況不含已轉

293、讓的子公司數據。）報告期各期末發行人正式員工繳納社會保險（包括養老保險、醫療保險、生育保險、失業保險、工傷保險）及住房公積金的人數、比例情況如下表所示：時間時間 2020年年6月月30日日 2019年年12月月31日日 2018年年12月月31日日 2017年年12月月31日日 項目 在冊員工總數 繳納 人數 未繳 人數 在冊員工總數 繳納 人數 未繳 人數 在冊員工總數 繳納 人數 未繳 人數 在冊員工總數 繳納 人數 未繳人數 社會保險繳納情況 320 316 4 328 324 4 304 299 5 303 293 10 住房公積金繳納情況 306 14 314 14 270 34 2

294、84 19 注：上述2017年末、2018年末時點數據包括發行人及原子公司德固特軌道；因德固特軌道已于2019年6月從發行人轉出，故轉讓之后的各時點數據不包括該原子公司。下表同。其中，發行人應繳未繳社會保險或住房公積金情形的具體原因如下表所示：（1）未繳社會保險原因統計 項目項目 2020年年6月月30日日 2019年年12月月31日日 2018年年12月月31日日 2017年年12月月31日日 A.退休返聘人數 3 3 4 5 B.試用期內未繳納社保人數 0 0 0 3 C.其他單位代扣代繳社保人數 1 1 1 2 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 113 應繳未繳社保人數=B+C

295、 （去除退休返聘人員）1 1 1 5 應繳未繳社保的人數比例（未繳人數/應繳人數）0.31%0.31%0.33%1.68%（2）未繳住房公積金原因統計 項目項目 2020年年 6月月30日日 2019年年 12月月31日日 2018年年 12月月31日日 2017年年 12月月31日日 A.退休返聘人數 3 3 4 5 B.試用期內未繳納住房公積金人數 5 4 23 6 C.本人自愿放棄繳納住房公積金人數 5 6 6 6 D.其他單位代扣代繳住房公積金人數 1 1 1 2 應繳未繳住房公積金人數=B+C+D（去除退休返聘人員）11 11 30 14 應繳未繳住房公積金比例（未繳人數/應繳人數）

296、3.44%3.38%10.00%4.70%上表中，在外單位繳納社會保險、公積金的員工已出具自愿放棄在公司繳納社會保險、公積金的書面承諾；自愿放棄繳納住房公積金的員工已出具自愿放棄繳納住房公積金的書面承諾。2、發行人社會保險、住房公積金存在被要求補繳的可能、發行人社會保險、住房公積金存在被要求補繳的可能 根據中華人民共和國社會保險法（2018修正）、青島市人力資源和社會保障局關于規范社會保險費繳費基數申報核定有關問題的通知（青人社發201533號）、住房公積金管理條例（2019修正）和青島市住房公積金管理實施辦法（2000年實施）等法律法規的規定，報告期內，發行人除存在上述應繳未繳社會保險、住房

297、公積金的情形外，還存在沒有按照法定基數為員工繳納社會保險、住房公積金的情形。后續可能被要求補繳的金額及占比情況如下表所示：項目項目 2020年年1-6月月 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 如被要求補繳社會保險的預計金額（萬元）122.54 363.66 306.57 261.19 如被要求補繳住房公積金的預計金額（萬元）32.78 65.58 51.72 41.19 利潤總額（萬元）2,530.84 7,148.79 5,938.61 4,467.33 當年補繳總金額占利潤6.14%6.00%6.03%6.77%青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 114 總額比例

298、(%)綜上所述，發行人雖然存在應繳未繳和沒有按照法定基數為員工足額繳納社會保險、住房公積金的情形，存在被要求補繳社會保險和住房公積金的可能，但可能被要求補繳的金額占發行人當期利潤總額的比例都較低，對發行人經營業績的影響較小。并且，針對上述情形，發行人控股股東、實際控制人魏振文已出具承諾，如發行人因未足額為員工繳納社會保險費、住房公積金而被有權主管部門處罰、責令要求補繳相關費用、承擔相關滯納金，或任何利益相關方就上述事項以任何方式向發行人提出要求致使發行人遭受損失，本人將無條件、及時的對發行人進行全額補償。3、發行人繳納“五險一金”的合規性、發行人繳納“五險一金”的合規性 2019年7月16日、

299、2020年1月8日、2020年7月13日，膠州市人力資源和社會保障局出具了證明確認，報告期內，發行人不存在違反勞動及社會保障管理方面的法律、法規、規章、規范性文件及政策的行為和記錄，不存在因違反勞動及社會保障管理方面的法律、法規、規章、規范性文件及政策而受到處罰的情形。2019年7月17日、2020年1月8日、2020年7月13日，青島市住房公積金管理中心膠州管理處出具了證明確認，發行人于2012年10月起逐月為員工繳付了住房公積金，未因住房公積金方面的法律、法規而受到該中心的處罰。如上所述，根據目前法律法規，報告期內發行人存在被要求補繳社會保險、住房公積金的可能，但鑒于：（1）可能被要求補繳

300、的金額占發行人利潤總額的比例較低，對發行人經營業績的影響較??；（2）相關社會保險、住房公積金主管部門已出具發行人報告期內無違法違規或無處罰事項的證明；（3）發行人控股股東、實際控制人亦已出具相關承諾，如發行人因未足額為員工繳納社會保險費、住房公積金而被有權主管部門處罰、責令要求補繳相關費用、承擔相關滯納金，或任何利益相關方就上述事項以任何方式向發行人提出權利要求致使發行人遭受損失，實際控制人將無條件、及時的對發行人進行全額補償。因此，盡管發行人存在被要求補繳社會保險的可能，但該等情形不會對發行人生產經營構成重大不利影響，不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。青島德固特節能裝備股份有限公司 招

301、股說明書 115（三）勞務派遣情況（三）勞務派遣情況 1、報告期內勞務派遣的具體情況、報告期內勞務派遣的具體情況 公司在 2017 年 1 月至 2018 年 12 月期間，存在過勞務派遣用工的情形，具體情況如下：項目項目 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 派遣員工數量（人）14 24 用工總量（人）314 321 占比(%)4.46 7.48 注：根據勞務派遣暫行規定,用工總量是指用工單位訂立勞動合同人數與使用的被派遣勞動者人數之和。因此，本表格中的用工總量為派遣員工數量及發行人單體母公司的期末在冊員工人數（不含子公司）之和。上述勞務派遣人員的勞

302、務派遣機構為青島新方向企業管理有限公司（以下簡稱“青島新方向”），發行人與其合作期間，其持有有效的 勞務派遣經營許可證。勞務派遣機構已與被派遣至德固特的員工簽訂了勞動合同，并為派遣至德固特的員工繳納了工傷保險，其余社會保險及住房公積金未予繳納。根據發行人與青島新方向簽訂的相關協議，由派遣單位青島新方向負責為派遣至發行人的員工繳納社會保險和公積金。另外，根據中華人民共和國社會保險法（2018 修正）、住房公積金管理條例（2019 年修正）及青島市人力資源和社會保障局勞務派遣管理辦法（青人社規201814 號）等相關法律法規的規定，派遣單位應當依法為其員工繳納社會保險及住房公積金，否則派遣單位將承

303、擔相應的法律責任。綜上所述，盡管勞務派遣機構青島新方向僅為派遣至發行人的員工繳納了工傷保險，并未繳納其余社會保險及住房公積金，但上述行為的法律責任由勞務派遣機構承擔，上述情形不會對發行人本次發行上市產生實質性法律障礙。2、發行人關于勞動合同糾紛的情況、發行人關于勞動合同糾紛的情況 報告期內，發行人存在一筆勞動糾紛案件，該勞動糾紛已在膠州市勞動人事爭議仲裁委員會的主持下達成調解協議，且膠州市勞動人事爭議仲裁委員會已于青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 116 2017 年 5 月 5 日出具了相關調解書。根據該調解書，發行人向申請人支付傷殘就業補助金、停工留薪工資等合計 43,000 元

304、，發行人協助申請人辦理一次性傷殘補助金和一次性工傷醫療補助金的撥付手續，發行人支付申請人上述調解款并協助申請人辦理社保撥付的工傷待遇后，雙方再無其他爭議。此外，經網絡核查及走訪公司所在地人民法院，確認發行人不存在其他勞動合同糾紛的情況。綜上所述，公司在報告期內發生過一筆勞動仲裁案件，但該勞動糾紛案件涉案金額較小且已經處理完畢，對發行人本次發行上市不會造成實質性法律障礙。除上述情形外，報告期內，發行人與其員工之間不存在其他因勞動合同糾紛而導致的訴訟、仲裁。3、公、公司勞務派遣用工的合規性司勞務派遣用工的合規性（1）勞務派遣員工的工作崗位）勞務派遣員工的工作崗位 根據勞動合同法和勞務派遣暫行規定的

305、規定，用工單位只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動者。前款規定的臨時性工作崗位是指存續時間不超過 6 個月的崗位；輔助性工作崗位是指為主營業務崗位提供服務的非主營業務崗位；替代性工作崗位是指用工單位的勞動者因脫產學習、休假等原因無法工作的一定期間內，可以由其他勞動者替代工作的崗位。經核查，發行人使用的被派遣勞動者的工作崗位為保潔、車間焊工輔助人員、鉚工輔助人員等，存在連續在發行人工作超過 6 個月的情況。（2）勞務派遣人數及比例）勞務派遣人數及比例 根據勞動合同法及勞務派遣暫行規定的規定，用工單位應當嚴格控制勞務派遣用工數量，使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的 10

306、%。2017 年末、2018 年末勞務派遣用工的占比分別為 7.48%、4.46%，符合上述法規的要求。綜上所述，報告期內，發行人勞務派遣用工存在個別被派遣勞動者連續工作超過 6 個月的情形。但鑒于：（1）截至目前，該瑕疵已整改完畢，且發行人自青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 117 2019 年起已不存在勞務派遣用工情形；（2）膠州市人力資源和社會保障局已出具證明，確認報告期內發行人在生產經營中遵守國家及地方有關勞動及社會保障管理方面的法律、法規、規章、規范性文件及政策，未發現有違反勞動及社會保障管理方面的法律、法規、規章、規范性文件及政策的行為和記錄，也不存在因違反勞動及社會保障

307、管理方面的法律、法規、規章、規范性文件及政策而受到處罰的情形；（3）發行人控股股東、實際控制人魏振文已出具承諾，如發行人因勞務派遣問題而受到相關行政主管部門處罰或遭受其他損失的，發行人控股股東、實際控制人魏振文將全額對其進行補償。因此，發行人上述關于勞務派遣用工的瑕疵不會對發行人本次發行上市構成實質法律障礙。十四、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董十四、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員以及本次發行的保事、監事、高級管理人員及其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構作出的重要承諾、履行情況以及未能履薦人及證券服務機構作出的重要承諾、履行

308、情況以及未能履行承諾的約束措施行承諾的約束措施（一）關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾（一）關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾 公司實際控制人、股東、直接或間接持有公司股份的董事、監事和高級管理人員就股份的限售安排和自愿鎖定股份及延長鎖定期限的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、關于股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾”。（二）關于持股意向及減持意向的承諾（二）關于持股意向及減持意向的承諾 公司實際控制人、股東、直接或間接持有公司股份的董事、監事和高級管理人員就持股意向及減持意向的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“二、關于持股意向及減持意向的承諾”。（三）關于穩定公司股價的預案及

309、承諾（三）關于穩定公司股價的預案及承諾 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 118 公司及其實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員就穩定股價的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“三、關于穩定公司股價的預案及承諾”。（四）關（四）關于如信息于如信息披露違規購回已轉讓原限售股和賠償投資披露違規購回已轉讓原限售股和賠償投資者損失的承諾者損失的承諾 公司及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員和中介機構關于如信息披露違規購回已轉讓原限售股和賠償投資者損失的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、關于如信息披露違規購回已轉讓原限售股和賠償投資者損失的承諾”。（五）關于因欺詐發行導

310、致的回購和賠償承諾（五）關于因欺詐發行導致的回購和賠償承諾 公司及其實際控制人就因欺詐發行導致的回購和賠償承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“五、關于因欺詐發行導致的回購和賠償承諾”。（六六）關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾）關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾 公司及其實際控制人、董事、高級管理人員就填補被攤薄即期回報的措施和承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“六、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾”。（七七）關于利潤分配政策的承諾）關于利潤分配政策的承諾 本公司已根據相關規定制定了本次首次公開發行股票并上市后生效的 公司章程（草案），其中對公司利潤分配政策進行了詳細約定，具體情況詳

311、見本招股說明書“重大事項提示”之“九、利潤分配事項安排”。（八八）其他承諾）其他承諾事項事項 公司控股股東及實際控制人、其他持股 5%以上股東、公司董事、監事、高級管理人員的其他承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“七、其他承諾”。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 119（九九）發發行人、發行人實際控制人、其他持股行人、發行人實際控制人、其他持股 5%5%以上股東、以上股東、發行人董事、監事、高級管理人員未能履行相關承諾的約束措施發行人董事、監事、高級管理人員未能履行相關承諾的約束措施 公司、公司實際控制人、其他持股 5%以上股東、公司董事、監事、高級管理人員未能履行前述相關承諾的

312、約束措施詳見本招股說明書“重大事項提示”之“七、相關責任主體承諾事項的約束措施”。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 120 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、主營業務一、主營業務及主要產品及主要產品情況情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 德固特是一家高科技節能環保裝備制造商。公司集設計、研發、制造、檢驗、銷售、服務于一體，面向化工、能源、冶金、固廢處理等領域，為全球客戶提供清潔燃燒與傳熱節能解決方案，同時接受專用裝備定制。公司通過自主研發和技術創新，已取得發明專利 22 項、實用新型專利 59項、國內或山東省首臺（套）重大技術裝備項目產品 6 項；在節能環保領域填補多項國

313、內空白，實現替代國家進口重大技術裝備。通過多年努力，公司產品遠銷亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲，為國際行業龍頭客戶提供優質產品。公司具有高端制造水平和完整的生產體系，擁有 A1/A2 級壓力容器設計資質、A2 級壓力容器制造資質、A 級鍋爐制造資質、GC2 級壓力管道安裝資質；取得了美國機械工程師協會（ASME）“U”（壓力容器）設計制造授權證書、“S”（動力鍋爐）設計制造授權證書以及美國鍋爐及壓力容器檢驗師協會（NBBI）NB 授權認證書；公司通過法國 BVISO9001 質量管理體系、ISO14001 環境管理體系及 ISO45001 職業健康安全管理體系認證。（二）主要（二）主要產品基本

314、產品基本情況情況 公司主營產品可以分為節能換熱裝備、粉體及其他環保裝備和專用定制裝備。公司主要產品構成如下圖所示：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 121 在化工、能源、冶金、固廢處理等各種生產工藝中，燃燒煙氣的溫度通常在1000以上。由于傳統換熱裝備可承受的換熱溫度較低，傳統生產工藝基本采用直接噴水降溫至換熱設備允許的工作溫度，再進行余熱回收，造成高品位能量嚴重浪費，能量利用效率低下。公司節能換熱裝備通過對化工、能源、冶金及固廢處理等領域生產過程中產生的高溫煙氣進行熱能回收利用，擁有 1300200煙氣余熱回收的全套解決方案，為客戶實現節約能源、提高產品品質、增加產量、創造收益、改

315、進工藝等目標。以炭黑行業為例，公司主要節能換熱裝備應用示意圖如下：高溫煙氣余熱完整回收流程圖 德固特主營產品粉體及其他環保裝備濕法造粒機其他環保裝備節能換熱裝備空氣預熱器余熱鍋爐干燥機其他節能裝備專用定制裝備青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 122 如上圖所示，對于化工反應爐產生的 1250以下高溫煙氣在不斷降溫過程中，公司產品在各個溫度段回收熱能形式如下：序號序號 溫度區間溫度區間 能量回能量回收設備收設備 能量轉化形式能量轉化形式 節能方式節能方式 1 1250-1050 急冷式余熱鍋爐 產生蒸汽 蒸汽用于供能、供熱、發電 2 1050-700 超高溫空氣預熱器 空氣預熱 優化工

316、藝、節省燃料、環保 3 700-260 過熱器 蒸汽升溫 提高蒸汽溫度更廣用途 4 余熱鍋爐 產生蒸汽 蒸汽用于供能、供熱、發電 5 油預熱器 燃料預熱 節省燃料、優化工藝、環保 6 低溫空氣預熱器 空氣預熱 節省燃料、環保 7-尾氣低氮燃燒器 燃燒放熱 充分燃燒、節省燃料、環保 8-轉筒干燥機 蒸發干燥 節省燃料、環保 公司節能環保產品可為客戶節約可觀成本、創造可觀的經濟效益和社會效益。經青島市經濟和信息化委員會鑒定，公司生產的 1050、275 換熱面積的超高溫空氣預熱器每臺每年可為客戶節約原油 10,448 噸（折合 10,980 噸標準煤），節約用水 1,803 噸，減少尾氣排放 1,

317、449 萬標準立方米；公司生產的 1250套管式急冷鍋爐，每年可為客戶節省 3,500 噸標準煤并產生 940 萬度的發電量，同時實現降低碳排放，節約水資源的目的。1、節能換熱裝備節能換熱裝備 換熱裝備是一種在不同溫度的兩種或兩種以上介質間實現熱量傳遞的節能設備，是使熱量由溫度較高的介質傳遞給溫度較低的介質，使目標介質溫度達到流程規定的指標，以滿足過程工藝條件的需要，同時也是提高能源利用率的主要設備之一，又稱換熱器或熱交換器。換熱設備是保證工藝系統正常運行、節約能源及回收余熱（或廢熱）、提高能源利用率的關鍵設備，其性能（換熱溫度、質量）的優劣、效率的高低決定著整個工藝系統能源利用效果。公司研發

318、并生產的主要節能換熱裝備有空氣預熱器、余熱鍋爐、干燥機等，同時還可為客戶提供清潔燃燒與傳熱節能的整體解決方案。公司節能換熱裝備在煤化工、石油化工等領域的能量循環和回收綜合利用技術方青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 123 面都有著比較廣泛的應用。公司主要的節能換熱裝備產品介紹如下：（1）空氣預熱器 空氣預熱器是使用反應或燃燒后的高溫煙氣對將參與反應或燃燒的低溫空氣進行預熱的設備，既能將高溫煙氣降低至指定溫度，又能使用回收的熱量對低溫空氣加熱，是一種用于提高熱交換性能，降低能量消耗的設備，屬于氣氣換熱器?？諝忸A熱器是化工生產中能量回收利用的核心設備之一，因此在炭黑生產、煤氣化、固廢處理

319、、冶金等高耗能工藝中應用廣泛?？諝忸A熱器 公司空氣預熱器產品在煙氣高溫度段回收利用領域填補多項技術空白。經山東省經濟和信息化委員會審定，德固特 950超高溫列管換熱式空氣預熱器入選2013 年度山東省重點領域首臺（套）重大技術裝備及企業名單，獲評國內首臺（套）技術裝備，可有效的回收 1050-720的高溫煙氣；德固特煤氣空氣預熱器入選2019 年度山東省首臺（套）技術裝備和關鍵核心零部件及生產企業，優化了煤氣化生產工藝，使全品級煤炭均可作為原料使用?？諝忸A熱器有著廣闊的市場前景。目前，公司生產的空氣預熱器產品在炭黑生產過程中廣泛應用，成為重要的生產裝備；同時，德固特空氣預熱器已逐步應用于煤氣化

320、等高耗能行業，為客戶帶來可觀的經濟效益，同時帶來良好的社會效益。公司研發并生產的用于煤氣化的高溫空氣預熱器，利用高溫（920）煤氣降至 680過程中釋放的熱能，將即將參與反應或燃燒的空氣（25）加熱到600。與 300相比，600空氣參與燃燒并增加 30%原材料后，產量可以增加45%，同時節約燃料 9.3%-13.2%。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 124（2）余熱鍋爐 余熱鍋爐（又稱“廢熱鍋爐”）是利用高溫煙氣余熱來加熱水而產生蒸汽的設備，屬于氣液換熱器。余熱鍋爐是化工生產過程中最常用的熱能回收設備，在各類耗能工藝中均有應用。德固特研發生產的余熱鍋爐分為立式布置和臥式布置，包括

321、大管徑余熱鍋爐、急冷式余熱鍋爐（又稱“急冷鍋爐”）等產品，能夠在各個層次滿足客戶的需求。立式布置余熱鍋爐 臥式布置余熱鍋爐 德固特套管式急冷鍋爐實現 1300到 950的煙氣的能量回收，填補了高溫段熱能回收利用的技術空白。經山東省經濟和信息化委員會審定，德固特大管徑余熱鍋爐、套管式急冷鍋爐和扁圓形集流管急冷鍋爐，分別入選 2015 年度、2016年度和 2017 年度山東省首臺（套）技術裝備和關鍵核心零部件及生產企業名單。（3）干燥機 干燥機是使用煙氣余熱去除物料中水分，使物料干燥的設備，屬于固氣換熱器。德固特干燥機主要為轉筒干燥機，通過直接和間接換熱，利用高溫煙氣使物料均勻干燥（直接換熱為將

322、高溫燃余氣與待干燥物料直接接觸換熱；間接換熱式為高溫燃余氣與待干燥物料不直接接觸，而通過轉筒壁傳遞熱量進行換熱）。轉筒干燥機由于其干燥效率高、產能較大的特點被廣泛的應用在化工、建材、采礦、化肥等行業。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 125 轉筒干燥機 德固特生產的轉筒干燥機單臺設備的干燥能力在 1.5 萬噸/年-6 萬噸/年。經山東省經濟和信息化委員會審定，德固特年產 6 萬噸轉筒干燥機，被評為 2014年度山東省重點領域首臺（套）裝備項目。2、粉體及其他環保裝備、粉體及其他環保裝備 公司粉體及其他環保裝備，主要應用于粉體及尾氣等環保處理，主要包括濕法造粒機、低氮燃燒器等。（1）濕

323、法造粒機 濕法造粒機是一種將粉末狀物料加工成顆粒狀物料的設備。濕法造?？梢越鉀Q粉末狀物料堆積密度小、流動性差、難以準確計量、易飛揚污染等缺點，從而降低運輸成本和物料損失、降低粉體污染和安全風險，在炭黑造粒、粉煤灰造粒、化肥造粒領域里應用廣泛。公司生產的濕法造粒機采用攪拌法造粒，即將物料、水、粘結劑混合物充分攪拌混合，并在高速旋轉的攪拌軸攪拌作用下形成顆粒。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 126 造粒機 進料泵 進料泵是濕法造粒機的配套設備之一，可以實現向造粒機中穩定投送固定容積粉末狀物料的設備。進料泵可以徹底改善因下料不穩而引起的造粒機功率與造粒質量不穩定現象，從而提高客戶產品品質

324、。同時，公司生產的進料泵具有氣密性好、不遺漏料等優點。公司濕法造粒機榮獲青島市中小企業專精特新產品（技術）證書，具有可改善粒子直徑分布、提高造粒強度、減少粒子破損、使用壽命提高、便捷維修等特點，無論在設計、制造方面均屬國內外領先水平。（2）其他環保裝備-低氮燃燒器 低氮燃燒器是燃料燃燒過程中降低氮氧化物生成的設備。公司生產的低氮燃燒器通過優化設計，降低氮氧化物的生成；同時使燃料燃燒充分，避免熱量的浪費。低氮燃燒器 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 127 3、專用定制裝備專用定制裝備 除自主研發、設計和制造的節能環保裝備外，公司擁有 A1/A2 級壓力容器設計資質、A2 級壓力容器制

325、造資質、A 級鍋爐制造資質、GC2 級壓力管道安裝資質；取得了美國機械工程師協會（ASME）“U”（壓力容器）設計制造授權證書、“S”（動力鍋爐）設計制造授權證書以及美國鍋爐及壓力容器檢驗師協會（NBBI）NB 授權認證書。同時，公司通過法國 BVISO9001 質量管理體系、ISO14001 環境管理體系及 ISO45001 職業健康安全管理體系認證，可根據客戶需求設計、定制多種大型、重型專用裝備。容 器 反 應 器 塔 器（三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 128 單位：萬元 項目項目 2020

326、年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 節能換熱裝備 7,717.50 82.69%17,144.73 66.26%14,492.20 62.54%12,616.89 58.97%粉體及其他環保裝備 378.27 4.05%2,046.05 7.91%1,969.21 8.50%1,839.07 8.59%專用定制裝備 30.22 0.32%2,962.73 11.45%3,694.47 15.94%4,108.56 19.20%裝備配件 542.00 5.81%2,220.

327、89 8.58%1,628.56 7.03%1,553.27 7.26%裝備維修改造 665.13 7.13%1,498.60 5.80%1,388.98 5.99%1,279.30 5.98%合計合計 9,333.12 100.00%25,873.00 100.00%23,173.41 100.00%21,397.08 100.00%（四）主要經營模式（四）主要經營模式 公司采用“以銷定購”、“以銷定產”及直接銷售的經營模式。公司技術與產品研發貫穿、滲透到各個經營流程當中，對方案與產品設計、材料采購、制造與組裝等關鍵流程起到重要作用。公司以技術與產品研發為基礎的主要經營業務流程如下：注：上圖

328、中虛框流程為非必須流程。如上圖所示，在市場營銷到合同訂立階段，公司通過市場調研與客戶需求，分析客戶痛點、市場技術發展與研究方向，從而確定公司技術與產品的研發方向和發展規劃；在采購階段，公司研發部門一方面要考慮采購端的供應能力，另一方面要指導部分供應商生產出公司自主研發的配件；在制造、組裝到安裝調試階市場營銷初步溝通方案與產品設計競標合同訂立材料采購制造與組裝質量檢測安裝調試交付與售后服務技術與產品研發 青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 129 段，公司研發出多項制造技術，配套建立質量檢測和安裝調試程序與標準；最后在售后服務階段，客戶跟蹤、數據收集及反饋促進公司技術與產品的研發和改進。

329、1、盈利模式盈利模式 發行人經營過程中，采用“以銷定購”和“以銷定產”的采購與生產模式，以降低存貨風險、提高產能利用率；采用“成本+基礎利潤率+競爭比價/談判”的定價模式，以爭取更好的盈利。對于節能環保裝備，公司以自主知識產權，獨立設計方案與產品，承擔核心部件制造及組裝；該類產品的盈利主要源自于公司對于節能環保裝備專業研發能力、技術轉化能力及高端制造能力。對于專用定制裝備，公司主要以高端制造能力獲得裝備的定制費。2、營銷營銷模式模式 公司采用直接銷售的營銷模式，具體如下：（1）銷售流程 公司銷售部門通過行業會議、網絡、老客戶及居間服務商介紹等方式，獲得客戶及其項目招標信息或采購意向信息。通過對

330、所獲取的信息進行分析，公司篩選出合適的項目進行跟進。銷售部門根據目標項目信息編制設計任務書，下發給設計部或研發部。設計部或研發部技術人員接到設計任務后，就技術數據同客戶進行溝通，充分了解客戶對產品的需求。設計部或研發部根據溝通的結果和產品數據表進行有針對性的計算，確定產品型號并出具初步方案。銷售部門收到設計部或研發部出具的產品方案圖、材料表、設計說明后，將產品方案圖及設計說明轉發制造部、將材料表轉發采購部，進行原材料詢價及交貨期確認，采購部詢價完畢后轉發給銷售部門。銷售部門依據上述工作進行匯總計算，得出投標或談判價格，最終由銷售部門的主管及總經理批準。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書

331、 130 銷售部門根據客戶招標文件或談判需求，編制投標文件或談判文件，包括商務標書、技術標書或報價單等，參與項目投標或開展競爭性談判。簽訂合同前，銷售部門、財務部、審計部、制造部對合同進行評審，并由銷售部門根據合同評審的結果與客戶進行交流，雙方達成一致后簽訂最終合同。報告期內，發行人不存在應當履行招投標程序而未履行的情況；不存在因商業賄賂而被處罰、立案調查的情形并已經建立相關風險控制制度。（2）產品定價 自成立之初，公司即專注于節能環保方向產品研發，從下游行業工藝改進和效益提升角度持續改進產品設計、提高技術含量。通過自主研發和技術創新，公司在節能環保領域填補多項國內空白，實現替代國家進口重大技

332、術裝備。公司建立了知識產權管理體系，已取得發明專利 22 項、實用新型專利 59 項、國內或山東省首臺（套）重大技術裝備項目產品 6 項。發展至今，公司擁有產品的核心知識產權，成長為高附加值裝備制造企業。通過多年努力，依靠技術實力、工期、質量和服務優勢，公司品牌在國際市場迅速崛起。產品受到卡博特集團（Cabot）、博拉集團（Birla）、奧潤集團（Orion）等國際炭黑行業龍頭企業青睞，遠銷亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲。隨著公司獨創技術優勢增強、獨有技術專利的增多、品牌的行業影響力的提高，公司與客戶在訂單談判中的議價能力逐步提升，并擁有部分產品自主定價權。由于公司按訂單組織生產，所生產的產品

333、針對性、專用性強，公司在營銷上采取的是一對一的直接銷售模式，公司產品價格由雙方根據單筆訂單合同協商確定，即采用“成本+基礎利潤率+競爭比價/談判”的定價模式。本公司產品定價一般先進行產品成本費用的核算，考慮的因素包括原材料、設計、制造、包裝運輸、管理費用、銷售費用、財務費用、稅金等；在此基礎上結合歷史同類產品價格、客戶情況、銷售計劃、市場競爭情況、公司議價能力等綜合因素確定合理的利潤，并以此為參考通過合同談判確定產品最終價格。因產品或服務的原材料價格可能存在波動，公司對于產品或服務的報價通常具有即時性。青島德固特節能裝備股份有限公司 招股說明書 131 公司主要產品或服務具有定制化、即時性、個案性特征，因此，不具有公開的市場可比價格。3、采購模式采購模式 公司生產所需原材料主要為不銹鋼和碳鋼管/板、單管膨脹器等配件以及焊材等耗材。公司原材料采購主要采用“以銷定購”方式，由采購部根據銷售合同