惠通科技：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 創業板投資風險提示 本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。揚州惠通科技股份有限公司揚州惠通科技股份有限公司 Yangzhou Huitong Technology Corp.,Ltd.（揚州市開發區望江路（揚州市開發區望江路 301 號）號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（注冊稿）（注冊稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）新疆烏魯木齊市高新

2、區（新市區）北京南路新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路 358 號大成國際大廈號大成國際大廈 20樓樓 2004室室 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲明聲明 中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發

3、行人經營與收益變化或者股票價格變化引致的投資風險。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 公司是一家專業的化學工程高端裝備及產品整體技術方案提供商，憑借公司是一家專業的化學工程高端裝備及產品整體技術方案提供商，憑借 2020余年的設備制造和專業工程技術服務經驗，始終服務于國家戰略，不斷推動高余年的設備制造和專業工程技術服務經驗，始終服務于國家戰略，不斷推動高分子材料、生物基新材料和雙氧水制備相關工藝技術和裝備的創新發展，為我分子材料、生物基新材料和雙氧水制備相關工藝技術和裝備的創新發展，為我國高性能聚酰胺

4、（尼龍）、生物降解材料、雙氧水等行業落實高質量發展提供國高性能聚酰胺（尼龍）、生物降解材料、雙氧水等行業落實高質量發展提供工藝及裝備基礎。工藝及裝備基礎。盡管公司現有優勢業務領域的技術在國內具備較強的競爭力，但由于我國盡管公司現有優勢業務領域的技術在國內具備較強的競爭力，但由于我國在某些關鍵材料的工藝技術水平上與國外仍存在一定差距，公司國際市場競爭在某些關鍵材料的工藝技術水平上與國外仍存在一定差距，公司國際市場競爭力有待提高。發行上市后，公司將借助資本市場平臺優勢，進一步提升公司的力有待提高。發行上市后，公司將借助資本市場平臺優勢，進一步提升公司的整體研發實力，通過實現國產技術的突破，在與國際

5、先進技術的市場競爭中占整體研發實力，通過實現國產技術的突破，在與國際先進技術的市場競爭中占據一席之地，助力民族企業強勢崛起；同時，以本次發行上市為契機，樹立公據一席之地，助力民族企業強勢崛起；同時，以本次發行上市為契機，樹立公司品牌形象，提高市場知名度，不斷提升公司市場占有率，推動主營業務高質司品牌形象，提高市場知名度，不斷提升公司市場占有率，推動主營業務高質量可持續發展，以價值最大化回報社會、股東和廣大投資者。量可持續發展，以價值最大化回報社會、股東和廣大投資者。二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已經根據公司法 證券法等相關法律法規的要求，建立和完

6、善公司已經根據公司法 證券法等相關法律法規的要求，建立和完善了由公司股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的治理架構，并于董了由公司股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的治理架構，并于董事會下設審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門事會下設審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間的相互協調和相委員會，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間的相互協調和相互制衡機制，為公司高效經營提供了制度保證?；ブ坪鈾C制，為公司高效經營提供了制度保證。公司已制定了各項內部控制制度，保障公司高效可靠運

7、行，公司內部控制公司已制定了各項內部控制制度，保障公司高效可靠運行，公司內部控制制度健全有效并得到有效執行，符合中國證監會有關上市公司治理規范的要求，制度健全有效并得到有效執行，符合中國證監會有關上市公司治理規范的要求，有利于推動企業長期價值提升。同時，公司高度重視全體投資者的價值回報，有利于推動企業長期價值提升。同時，公司高度重視全體投資者的價值回報，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，通過建立長期、穩定的分紅政策，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，通過建立長期、穩定的分紅政策，讓全體投資者共享企業發展成果。讓全體投資者共享企業發展成果。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃

8、三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 一方面，隨著下游客戶需求的不斷增長，公司生產線的部分環節工序達到一方面，隨著下游客戶需求的不斷增長，公司生產線的部分環節工序達到揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 產能瓶頸，產能不足問題日益凸顯，已成為制約公司發展的重要掣肘，產線升產能瓶頸，產能不足問題日益凸顯，已成為制約公司發展的重要掣肘，產線升級換代迫在眉睫。另一方面，級換代迫在眉睫。另一方面，公司現有優勢業務領域的技術在國內公司現有優勢業務領域的技術在國內具備較強的具備較強的競爭力競爭力，但由于，但由于我國在某些關鍵材料的工藝我國在某些關鍵材料的工藝技術水平技術水平上上

9、與國外與國外仍仍存在一定差距，存在一定差距，公司國際市場競爭力有待提高，公司國際市場競爭力有待提高，為了為了實現國產技術的突破，實現國產技術的突破，在與國際先進技術在與國際先進技術的市場競爭中占有一席之地，公司需要持續加大研發的市場競爭中占有一席之地，公司需要持續加大研發資金資金投入，投入，增強自主研發增強自主研發實力。上述產線升級換代、研發能力提升均需要大量資金投入，公司目前面臨實力。上述產線升級換代、研發能力提升均需要大量資金投入，公司目前面臨融資渠道單一的問題，因此需要借助本次上市融資實現公司的發展目標。融資渠道單一的問題，因此需要借助本次上市融資實現公司的發展目標。本次募集資金擬投入“

10、高端化工裝備生產線智能化升級技術改造項目”本次募集資金擬投入“高端化工裝備生產線智能化升級技術改造項目”“技術研發中心（惠通研究院）項目”，均圍繞公司主營業務進行，旨在對公“技術研發中心（惠通研究院）項目”，均圍繞公司主營業務進行，旨在對公司主營業務的升級、拓展和加強。司主營業務的升級、拓展和加強?！案叨嘶ぱb備生產線智能化升級技術改造項目”擬“高端化工裝備生產線智能化升級技術改造項目”擬在在原有制造車間原有制造車間的基的基礎上礎上對化工裝備生產線進行高端智能化升級，項目總投資約對化工裝備生產線進行高端智能化升級，項目總投資約 15,016.0015,016.00 萬元，萬元，其中其中 14,

11、266.0014,266.00 萬元用于采購自動化生產設備、立體倉庫等，項目建設期萬元用于采購自動化生產設備、立體倉庫等，項目建設期為為 9 9個月個月。本項目本項目建成后將建成后將有效突破公司現有有效突破公司現有產能產能瓶頸瓶頸，降低制造成本，提升公司，降低制造成本，提升公司整體盈利能力，同時整體盈利能力，同時提升現有生產車間的自動化提升現有生產車間的自動化、智能化水平智能化水平，進一步改善進一步改善公公司產品的可靠性及穩定性司產品的可靠性及穩定性，滿足客戶提質增效，滿足客戶提質增效的要的要求。求?！凹夹g研發中心（惠通研究院）項目”擬投資“技術研發中心（惠通研究院）項目”擬投資 25,230

12、.0025,230.00 萬元，項目工期萬元，項目工期約約 2020 個月，建設內容為研發中心裝修施工、設備購置與安裝，以及項目人員個月，建設內容為研發中心裝修施工、設備購置與安裝，以及項目人員招聘等。該項目將新建多個核心技術創新平臺、研發創新平臺，致力于對聚合招聘等。該項目將新建多個核心技術創新平臺、研發創新平臺，致力于對聚合物新材料、可降解材料、物新材料、可降解材料、CCUSCCUS 相關工藝和設備技術的研發，提升公司在相關工相關工藝和設備技術的研發，提升公司在相關工藝技術、工程技術、新材料等領域的研發能力及技術創新能力，為公司未來創藝技術、工程技術、新材料等領域的研發能力及技術創新能力，

13、為公司未來創新創造提供有力支持。新創造提供有力支持。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 公司主要從事高分子材料及雙氧水生產領域的設備制造、設計咨詢和工程公司主要從事高分子材料及雙氧水生產領域的設備制造、設計咨詢和工程總承包業務，服務于高性能尼龍（總承包業務，服務于高性能尼龍（PA66PA66）、生物基尼龍（）、生物基尼龍（PA56PA56）、）、雙氧水（雙氧水（H H2 2O O2 2）、）、生物降解材料（生物降解材料（PBAT/PBSPBAT/PBS）和和聚酯（聚酯（PETPET）等產品生產企業，擁有化工石化醫）等產品生產企業，擁有化工石化醫藥行業（化工

14、工程）專業工程設計甲級資質，具備從設計、主設備制造到裝置藥行業（化工工程）專業工程設計甲級資質，具備從設計、主設備制造到裝置開車的全流程綜合技術服務能力。報告期內，公司營業收入分別為開車的全流程綜合技術服務能力。報告期內，公司營業收入分別為 49,827.0749,827.07揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 萬元、萬元、81,319.7281,319.72 萬元萬元、59,234.4759,234.47 萬元萬元和和 44,348.5744,348.57 萬元萬元，扣除非經常性損，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為

15、8,196.258,196.25 萬元、萬元、12,064.3612,064.36 萬元萬元、9,068.099,068.09 萬元萬元和和 8,116.028,116.02 萬元萬元，公司財務狀況良好，研發創新能力較強，行，公司財務狀況良好，研發創新能力較強，行業競爭優勢明顯，下游行業具有廣闊的發展空間，公司具有良好的發展前景和業競爭優勢明顯，下游行業具有廣闊的發展空間，公司具有良好的發展前景和持續盈利能力。持續盈利能力。公司將積極把握“中國制造公司將積極把握“中國制造 20252025”及“雙碳”背景下低碳化工領域的重大”及“雙碳”背景下低碳化工領域的重大戰略機遇，以技術創新為根本動力，以

16、“智能化、服務化、綠色化”為主攻方戰略機遇，以技術創新為根本動力，以“智能化、服務化、綠色化”為主攻方向，不斷提升技術創新能力，再創公司在裝備制造行業及專業工程技術服務行向，不斷提升技術創新能力，再創公司在裝備制造行業及專業工程技術服務行業發展新優勢；同時，公司采取前向一體化戰略，將業務延伸至下游的聚乳酸業發展新優勢；同時，公司采取前向一體化戰略，將業務延伸至下游的聚乳酸材料生產領域。未來，公司致力于成為集高端裝備制造材料生產領域。未來，公司致力于成為集高端裝備制造、工程技術服務、工程技術服務及新材及新材料研發、生產為一體的國際一流的創新企業。料研發、生產為一體的國際一流的創新企業。實際控制人

17、實際控制人：嚴旭明嚴旭明 張建綱張建綱 揚州惠通科技揚州惠通科技股份有限公司股份有限公司 年年 月月 日日 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 不超過 3,512.00 萬股，不低于本次發行后總股本的25%；公司股東不公開發售股份 每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 14,048.00 萬股 保薦人（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 揚州惠通科技股份有限公

18、司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 目錄目錄 聲明聲明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明 .2 2 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 .2 2 二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 .2 2 三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 .2 2 四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 .3 3 發行概況發行概況.5 目錄目錄.6 第一節第一節 釋義釋義.10 一、普通術語.10 二、專業術語.13 第二節第二節 概覽概覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人及本次發行

19、的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.19 四、發行人主營業務經營情況.21 五、發行人符合創業板定位情況.23 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.25 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.25 八、發行人選擇的上市標準.27 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.27 十、募集資金運用與未來發展規劃.27 十一、其他對發行人有重大影響的事項.28 第三節第三節 風險因素風險因素.35 一、與發行人相關的風險.35 二、與行業相關的風險.40 三、其他風險.41 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.43 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

20、1-7 一、發行人基本情況.43 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況.43 三、發行人重大資產重組情況.50 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.53 五、發行人的股權結構.53 六、發行人控股及參股公司情況.53 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.54 八、發行人有關股本情況.63 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況.75 十、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽定的協議及其所持有公司股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況.81 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動情況.82 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心

21、人員對外投資情況.83 十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股份的情況.85 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.87 十五、本次公開發行申報前實施的員工持股計劃.88 十六、發行人員工情況.92 第五節第五節 業務與技術業務與技術.95 一、主營業務、主要產品或服務的情況.95 二、公司所處行業的基本情況及其競爭狀況.115 三、銷售情況與主要客戶.179 四、采購情況與主要供應商.187 五、與公司業務相關的資源要素.199 六、公司主要產品或服務的核心技術情況.214 七、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.233 八、發

22、行人境外進行生產經營的情況.234 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.236 一、審計意見及財務報表.236 二、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.244 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 三、關鍵審計事項及與財務會計信息相關的重要性水平判斷標準.245 四、影響發行人未來盈利能力或財務狀況的主要因素以及對發行人具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標.247 五、報告期內主要會計政策和會計估計方法.254 六、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.289 七、非經常性損益明細表.292 八、發行人報告

23、期內的主要財務指標.293 九、經營成果分析.295 十、資產質量分析.330 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.384 十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.390 十三、發行人盈利預測情況.392 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.396 一、本次募集資金運用計劃.396 二、本次募投項目備案及環評情況.398 三、募集資金運用對發行人經營和財務狀況的影響.398 四、未來發展與規劃.399 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.404 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.404 二、關于內部控制完整性、合理性和有

24、效性的評估意見.404 三、發行人報告期內存在的違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.405 四、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.405 五、發行人獨立運行情況和持續經營能力.405 六、同業競爭.407 七、關聯方及關聯關系.408 八、關聯交易.411 第九節第九節 投資者保護投資者保護.417 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.417 二、本次發行前后股利分配政策的差異情況.417 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 三、本次發行后有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制.418 四、其他特殊架構安排

25、.424 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.425 一、重要合同.425 二、對外擔保情況.429 三、訴訟或仲裁事項.429 四、前次申報相關事項四、前次申報相關事項 .429429 第十一節第十一節 有關聲明有關聲明.431 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.431 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.432 三、保薦機構（主承銷商）聲明.433 四、保薦機構董事長、總經理聲明.434 五、發行人律師聲明.435 六、審計機構聲明.436 七、資產評估機構聲明.437 八、驗資機構聲明.438 九、驗資機構聲明.439 十、驗資復核機構聲明.440 第十二節第十二節 附件附

26、件.442 附錄一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.443 附錄二：本次發行上市相關主體作出的重要承諾.453 附錄三：發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.483 附錄四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.485 附錄五：募集資金具體運用情況.486 附錄六：子公司、分支機構、參股公司簡要情況.498 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文中另有說明，下列詞語或簡稱具有以下含義：一、普通術語一、普通術語 公司、本公司、發行人、股份公

27、司、惠通科技 指 揚州惠通科技股份有限公司，曾用名為揚州惠通化工科技股份有限公司 有限公司、惠通有限 指 揚州惠通化工技術有限公司，曾用名為揚州市惠通化工技術有限公司、揚州匯通新合纖材料有限公司 聚酯技術 指 揚州惠通聚酯技術有限公司 元亨新材料 指 揚州慧通元亨新材料有限公司 揚州惠信 指 揚州惠信管理咨詢合伙企業（有限合伙）揚州惠譽 指 揚州惠譽管理咨詢合伙企業（有限合伙）揚州惠金 指 揚州惠金管理咨詢合伙企業（有限合伙）揚州惠盈 指 揚州惠盈管理咨詢合伙企業（有限合伙）聯科炭纖維 指 揚州慧通聯科炭纖維有限公司 天辰設計院 指 江蘇天辰化工設計院有限公司 歐瑞康 指 歐瑞康紡織控股股份公

28、司 OBHE 指 歐瑞康巴馬格惠通（揚州）工程有限公司 瑞杰偉業 指 無錫瑞杰偉業機械設備有限公司 玖駿榮業 指 無錫玖駿榮業電力設備有限公司 鴻翔物流 指 揚州鴻翔物流有限公司 惠通新材料 指 揚州惠通新材料有限公司 惠通生物 指 揚州惠通生物新材料有限公司 惠通北工 指 惠通北工生物科技（北京）有限公司 香港惠通 指 香港惠通化工技術有限公司 惠通設備 指 揚州惠通化工設備有限公司 泰興怡達 指 泰興怡達化學有限公司 惠通科技丹陽分公司 指 揚州惠通科技股份有限公司丹陽分公司 惠通科技南京分公司 指 揚州惠通科技股份有限公司南京分公司 惠通科技上海分公惠通科技上海分公司司 指指 揚州惠通科

29、技股份有限公司上海分公司揚州惠通科技股份有限公司上海分公司 吉爾多肽 指 丹陽市吉爾多肽有限公司 疌泉毅達 指 江蘇疌泉高投毅達化工新材料創業投資合伙企業（有限合伙）毅達鑫海 指 江蘇毅達鑫海創業投資基金（有限合伙）江陰卓超 指 江陰卓超企業管理合伙企業（有限合伙）揚州經開 指 揚州經開產業投資基金有限公司 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 產才融合基金 指 江蘇產才融合創業投資五期基金（有限合伙）新蘇化纖 指 江蘇新蘇化纖有限公司 羲和天宜 指 深圳羲和天宜投資合伙企業（有限合伙）神馬集團 指 中國神馬集團有限責任公司 百利科技 指 湖南百利工程科技股份有限公司 天

30、辰齊翔 指 天辰齊翔新材料有限公司 華峰集團 指 華峰集團有限公司 優纖科技 指 優纖科技（丹東）有限公司 江蘇瑞恒 指 江蘇瑞恒新材料科技有限公司 滄州旭陽 指 滄州旭陽化工有限公司 中紡院 指 中國紡織科學研究院有限公司 黎明院 指 黎明化工研究設計院有限責任公司 聚友化工 指 上海聚友化工有限公司 三聯虹普 指 北京三聯虹普新合纖技術服務股份有限公司 科新機電 指 四川科新機電股份有限公司 卓然股份 指 上海卓然工程技術股份有限公司 寶色股份 指 南京寶色股份有限公司 中科啟程 指 中科啟程新材料科技（海南）有限公司 揚農化工 指 江蘇揚農化工集團有限公司 平煤神馬 指 中國平煤神馬能源

31、化工集團有限責任公司及其下屬平頂山神馬工程塑料有限責任公司、上海神馬工程塑料有限公司 怡達股份 指 江蘇怡達化學股份有限公司 聯盛漿紙聯盛漿紙 指指 聯盛漿紙（漳州）有限公司聯盛漿紙（漳州）有限公司 凱賽生物 指 上海凱賽生物技術股份有限公司及其下屬凱賽（金鄉）生物材料有限公司、凱賽（烏蘇）生物材料有限公司、凱賽（烏蘇）凱賽（烏蘇）生物技術有限公司、生物技術有限公司、山西合成生物研究院有限公司、凱賽（太原）生物科技有限公司 中國天辰 指 中國天辰工程有限公司及其下屬天辰齊翔新材料有限公司 長鴻高科 指 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 長鴻生物 指 浙江長鴻生物材料有限公司 山西華陽、華陽新、華

32、陽新材材 指 山西華陽新材料股份有限公司 華陽新材料 指 山西華陽生物降解新材料有限責任公司 湖北宜化 指 湖北宜化集團有限責任公司及其下屬湖北宜化降解新材料有限公司 甘肅莫高 指 甘肅莫高聚和環保新材料科技有限公司 安徽雪郎 指 安徽雪郎生物科技股份有限公司 萬華化學 指 萬華化學集團股份有限公司及其下屬萬華化學集團物資有限公司 兗礦集團 指 兗礦能源集團股份有限公司及其下屬兗礦魯南化工有限公司 法國液化空氣集團 指 法國液化空氣集團（Air Liquide）及其下屬液化空氣（杭州）有限公司 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 蘇爾壽 指 蘇爾壽化工有限公司，SULZ

33、ER Chemtech Ltd 揚州旭飛及其關聯方 指 揚州旭飛建設工程有限公司、揚州誠旺裝卸服務有限公司及揚州巨超建設工程有限公司 大明集團 指 江蘇大明工業科技集團有限公司（曾用名為江蘇大明金屬制品有限公司）及其下屬大明重工有限公司 揚州致恒及其關聯方 指 揚州致恒工程設備有限公司及揚州致遠化工設備有限公司 股東大會 指 揚州惠通科技股份有限公司股東大會 董事會 指 揚州惠通科技股份有限公司董事會 監事會 指 揚州惠通科技股份有限公司監事會 公司章程 指 揚州惠通科技股份有限公司章程 公 司 章 程（草案）指 揚州惠通科技股份有限公司章程（上市草案）募投項目 指 擬使用本次募集資金進行投資

34、的項目 本次發行 指 本次向社會公眾公開發行不超過 3,512.00 萬股人民幣普通股的行為 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民幣普通股 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 財政部 指 中華人民共和國財政部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 注冊辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 保 薦 人、保 薦 機構、主承銷商 指 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 發行人律師、通力 指 上海市通力律師事務所 中天運會計師事務所、中天運、申報會計師 指 中天運會計師事務所（特殊普通

35、合伙）江蘇中天、資產評估機構 指 江蘇中企華中天資產評估有限公司，曾用名為江蘇中天資產評估事務所有限公司 蘇亞金誠 指 蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙），曾用名為江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）元 指 人民幣元 報告期報告期 指指 20212021 年度年度、20222022 年度、年度、20232023 年度、年度、2 2024024 年年 1 1-6 6 月月 最近三年最近三年 指 20212021 年度年度、20222022 年度、年度、20232023 年度年度 報告期末 指 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日 報告期各期末 指 20212021 年年

36、1212 月月 3131 日日、20222022 年年 1212 月月 3131 日、日、2022023 3 年年 1212 月月 3131日日、20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 卓創資訊 指 山東卓創資訊股份有限公司，是專注于大宗商品市場數據監測、交易價格評估及行業數據分析的專業服務提供商 CCF 指 化纖信息網（），是專業從事紡織化纖及相關行業商業信息及增值服務的互聯網平臺，運營主體為浙江華瑞揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 信息資訊股份有限公司 二、專業術語二、專業術語 尼龍 指 又稱聚酰胺、錦綸，簡稱 PA，是分子主鏈上含有重復酰胺基團NH

37、CO的熱塑性樹脂總稱 PA66 指 又稱聚酰胺 66、尼龍 66，是一種熱塑性樹脂，由己二胺和己二酸縮聚制得，屬于尼龍的一種 PA56 指 又稱聚酰胺 56、尼龍 56，由戊二胺和己二酸縮聚而成，屬于尼龍的一種 己二腈 指 又名 1,4-二氰基丁烷，是一種有機化合物，化學式為 C6H8N2，為無色油狀液體，是生產尼龍 66的重要原料 己二胺 指 一種有機物，化學式為 C6H16N2，性狀為無色固體，有很強烈的氨氣氣味，是生產尼龍 66 的直接原料 己二酸或 AA 指 又 稱 肥 酸，是 一 種 重 要 的 有 機 二 元 酸，化 學 式 為HOOC(CH2)4COOH，是生產尼龍 66 及 P

38、BAT 的主要原料 成鹽系統 指 尼龍 66 生產過程中的成鹽反應系統，通過在成鹽槽中加入純水、己二胺水溶液、己二酸粉末，保持一定的溫度攪拌進行成鹽反應 濃縮系統 指 尼龍 66 生產過程中的濃縮系統，尼龍 66 原材料經過成鹽系統反應后進入濃縮槽，通過濃縮槽內的加熱盤管進行蒸發濃縮 閃蒸系統 指 尼龍 66 生產過程中的閃蒸系統，通過閃蒸器將物料壓力降到常壓，并使物料順利進入后聚合器 生物降解材料 指 又稱生物分解材料，是指由于生物活動尤其是酶的作用而引起材料降解，使其被微生物或某些生物作為營養源而逐步消解的一類材料 生物降解塑料 指 以生物降解的高聚物為主要成分，并在加工為成品的某階段可流

39、動成型的材料，但不包括也可流動成型的彈性材料 PLA 指 聚乳酸，又稱聚丙交酯，是一種以乳酸為主要原料聚合得到的高分子聚合物，是制備熱塑性生物降解塑料的樹脂材料 丙交酯 指 一種有機化合物，分子式為 C6H8O4，為生產 PLA 的重要中間原料 PBAT 指 聚對苯二甲酸-己二酸丁二醇酯，是己二酸丁二醇酯和對苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，是制備熱塑性生物降解塑料的樹脂材料 PBS 指 聚丁二酸丁二醇酯，是丁二酸和丁二醇縮聚制成的聚酯，是制備熱塑性生物降解塑料的樹脂材料 PHA 指 聚羥基烷酸酯，由微生物合成的一種細胞內聚酯，是一種生物基可降解材料 PTA 指 精對苯二甲酸，為白色晶體或粉末，是生產

40、 PET 及 PBAT 的主要原料 BDO 指 1,4-丁二醇，是一種有機物，化學式為 C4H10O2，外觀為無色或淡黃色油狀液體，是生產 PBAT 的主要原料 雙氧水或 H2O2 指 又稱過氧化氫，是一種無機化合物，化學式為 H2O2 聚酯 指 由二元或多元醇和二元或多元酸縮聚而成，在大分子主鏈上含有酯鍵的一大類聚合物的總稱。由于 PET 是總量最大的聚酯品種，因此如無特別說明，聚酯一般特指 PET。PET 指 聚對苯二甲酸乙二醇酯，為聚酯中最主要的品種，俗稱滌綸樹脂 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 PBT 指 聚對苯二甲酸丁二醇酯，是對苯二甲酸和 1,4-丁二醇

41、縮聚制成的聚酯，是重要的熱塑性聚酯，五大工程塑料之一 聚酯切片 指 通常指聚合生產得到的聚酯原料，一般加工成圓柱狀顆粒 再生聚酯 指 由回收的聚酯瓶片、長絲廢料、廢布料等再加工而成的聚酯 酯化或酯化反應 指 一類有機化學反應，主要是醇跟羧酸或無機含氧酸生成酯和水的反應 聚合或聚合反應 指 將低分子量的單體轉化成高分子量的聚合物的過程 縮聚或縮聚反應 指 縮合聚合反應，簡稱縮聚反應，是指由一種或多種單體相互縮合生成高分子的反應，其主產物稱為縮聚物 聚甲醛或 POM 指 又名縮醛樹脂、聚氧化亞甲基、聚縮醛，是熱塑性結晶性高分子聚合物，被譽為“超鋼”或者“賽鋼”反應釜 指 物理或化學反應的容器，通過

42、對容器的結構設計與參數配置，實現工藝要求的加熱、蒸發、冷卻及混配功能 封頭 指 用以封閉容器端部使其內外介質隔離的元件 筒體 指 筒體的作用是提供工藝所需的承壓空間，是壓力容器最主要的受壓元件之一，其內直徑和容積往往需要由工藝計算確定 EPC 指 Engineering Procurement Construction，工程總承包，主要由方案設計、設備采購、系統集成、安裝施工、開車指導、竣工驗收等全過程或若干階段組成 27.5%計 指 雙氧水 27.5%濃度計算 脫揮 指 一種從聚合物體系中脫除低分子量組分的工藝過程 t/a、kt/a 指 噸/年、千噸/年 kg/t 指 千克/噸 表觀需求 指

43、 又名表觀需求量或表觀消費量，指當年國內產量加上凈進口量（當年進口量減出口量）本招股說明書主要數值保留兩位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。本招股說明書披露的第三方數據非專門為本次發行準備，發行人未為此支付費用或提供幫助。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）特別風險提示（一）特別風險提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”章節及本招股說明

44、書正文的全部內容，并特別關注以下公司風險。1 1、行業周期性風險、行業周期性風險 石油化工領域的專用設備制造及工程技術服務是典型的投資拉動型產業，行業的發展與社會固定資產投資規模密切相關，而社會固定資產投資規模與國民經濟增速呈正相關。受國民經濟和宏觀調控影響，化工領域固定資產投資存在周期性波動，因而其上游設備制造及工程技術服務行業也隨之呈現出一定的行業周期性。如果未來宏觀經濟運行到下行期，國民經濟增速放緩，從而社會投資減少，或來自生物降解材料、尼龍、雙氧水以及聚酯領域的市場需求均處于周期性下行階段，導致設備制造及工程技術服務行業的發展速度減緩，此時公司的經營狀況可能受到經濟下行或下游行業周期性

45、波動的影響，從而對公司經營業績產生不利影響。2 2、因工程技術服務合同期限較長導致不確定性加大的風險、因工程技術服務合同期限較長導致不確定性加大的風險 工程技術服務行業整體具有長周期的特點，公司一個完整的工程總承包服務合同需要涵蓋工程設計、設備制造、設備采購、現場安裝、現場調試與運行、工程驗收、售后技術支持服務七個階段，每一階段內部又含有多個小階段，合同執行時間一般較長。在合同執行過程中，可能因為宏觀經濟變化、客戶經營惡化以及項目意外等不利情況，致使合同項目不斷延期或終止的情況發生，從而對公司經營造成風險。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 3 3、主要客戶變動較大的風

46、險、主要客戶變動較大的風險 公司是化學工程高端裝備及產品整體技術方案提供商，該類產品或服務存公司是化學工程高端裝備及產品整體技術方案提供商，該類產品或服務存在定制化、投資規模大、使用時間長的特點，某一時期內對部分客戶形成的收在定制化、投資規模大、使用時間長的特點，某一時期內對部分客戶形成的收入規模較大，而下游客戶新建、改建或擴建投資需求具有一定時效性和周期性，入規模較大，而下游客戶新建、改建或擴建投資需求具有一定時效性和周期性，同一客戶通常間隔一段時間后方能形成復購需求，因此公司報告期內存在客戶同一客戶通常間隔一段時間后方能形成復購需求，因此公司報告期內存在客戶變動幅度較大的情形，若出現公司主

47、要客戶在某特定時間內均不存在擴產或升變動幅度較大的情形，若出現公司主要客戶在某特定時間內均不存在擴產或升級改造需求的情況，而公司又不能持續有效拓展客戶資源，將對公司經營的穩級改造需求的情況，而公司又不能持續有效拓展客戶資源，將對公司經營的穩定性及經營業績產生不利影響。定性及經營業績產生不利影響。4 4、業績下滑的風險、業績下滑的風險 報告期內各期，公司營業收入分別為報告期內各期，公司營業收入分別為 49,827.0749,827.07 萬元、萬元、81,319.7281,319.72 萬元、萬元、59,234.4759,234.47 萬元及萬元及 44,348.5744,348.57 萬元萬元

48、，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為8,196.258,196.25 萬元、萬元、12,064.3612,064.36 萬元、萬元、9,068.099,068.09 萬元及萬元及 8,116.028,116.02 萬元萬元，報告期內，報告期內業績有所波動業績有所波動。公司經營過程中會面臨包括本招股說明書披露的各項已識別的風險，也會公司經營過程中會面臨包括本招股說明書披露的各項已識別的風險，也會面臨其他無法預知或控制的內外部因素，公司無法保證未來經營業績始終保持面臨其他無法預知或控制的內外部因素，公司無法保證未來經營業績始終保持持續穩定增長。如果不利因素的

49、影響達到一定程度，如國內外宏觀經濟下行，持續穩定增長。如果不利因素的影響達到一定程度，如國內外宏觀經濟下行，行業政策發生重大不利變化，行業政策發生重大不利變化，下游下游行業競爭加劇導致行業競爭加劇導致產能擴張動力不足產能擴張動力不足，己二己二胺、聚乳酸等胺、聚乳酸等業務應用領域開拓不及預期，在執行項目進度放緩等，或多種風業務應用領域開拓不及預期，在執行項目進度放緩等，或多種風險因素疊加發生，有可能導致出現業績下滑的情形。險因素疊加發生，有可能導致出現業績下滑的情形。5 5、研發失敗的風險、研發失敗的風險 技術進步對公司的長遠發展十分重要。近年來，公司在各業務領域加大技術研發投入，2021年度、

50、2 2022022 年度、年度、20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月的研發費用分別為 2,369.11 萬元、4,083.884,083.88 萬元、萬元、4,481.704,481.70 萬元及萬元及 1,372.411,372.41 萬元萬元，占當期營業收入的比例分別為 4.75%、5.02%5.02%、7.57%7.57%及及 3.093.09%；同時，本次公開發行股票的部分募集資金也將投入技術研發中心項目建設之中。然而，研發新技術、新工藝是非常復雜且長期的工程，面臨著研發資金投入大、技術要求高、持續周期長、涉及環節多以及大量不確定情況，最終可能出

51、現研發成果不達預期或直接研發失敗的情況。如果研發失敗導致公司前期研發投入無法收回，將給公揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 司帶來直接損失并影響長期發展能力。6 6、投資聚乳酸新材料的風險、投資聚乳酸新材料的風險 受益于“禁塑令”“雙碳”等政策利好，國內生物降解材料行業迎來發展的黃金時期，公司基于在生物降解材料工程技術服務領域的行業經驗及聚乳酸（PLA）領域的技術積累，看好聚乳酸制造領域的發展前景，于 2021 年 7 月投資設立子公司惠通生物實施“年產 10.5 萬噸聚乳酸的生物可降解塑料及其系列產品研發生產項目”，目前一期年產 3.5 萬噸聚乳酸項目處于設備安裝設備

52、安裝階段。如投資項目不能順利實施，或實施后由于市場開拓不力投資收益無法達到預期，公司可能面臨投資項目失敗的風險。7 7、技術被替代的風險、技術被替代的風險 公司具有較強的創新能力，通過長期技術積累和發展，在高端高端尼龍（PA56/PA66PA56/PA66）、生物降解材料（PBAT/PBSPBAT/PBS）、雙氧水（流化床）（流化床）及聚酯等領域形成了核心競爭力。然而然而，隨著高端尼龍的制備隨著高端尼龍的制備技術技術呈現呈現己己二腈、戊二胺、二腈、戊二胺、己己二二胺等胺等不同不同原料原料的多元化的多元化工藝路線，若不緊跟技術發展趨勢對工藝路線，若不緊跟技術發展趨勢對工藝和工藝和設備進行更設備進

53、行更新迭代，則有可能被其他廠商捷足先登搶占市場。新迭代，則有可能被其他廠商捷足先登搶占市場。另外，公司的雙氧水流化床另外，公司的雙氧水流化床技術所制備的雙氧水主要應用于化工、造紙等行業，技術所制備的雙氧水主要應用于化工、造紙等行業，離離濃度和純度更高的電子濃度和純度更高的電子級雙氧水制備技術級雙氧水制備技術尚有一定差距尚有一定差距，若國內競爭對手突破電子級雙氧水制備，若國內競爭對手突破電子級雙氧水制備工藝工藝，將將對公司目前的市場地位形成威脅?？傊?，對公司目前的市場地位形成威脅?？傊?，在技術日新月異快速發展的時代，如果不能實現技術的創新與迭代以保持現有的技術優勢，則公司可能面臨技術被替代，進而

54、市場空間被競爭對手或新興技術企業擠占的風險，若此，將對公司未來的業績產生不利影響。8 8、生物降解材料工藝技術授權的風險、生物降解材料工藝技術授權的風險 目前，公司在生物降解材料（PBAT/PBS）領域的工程設計業務、EPC 總承包業務中，涉及的 PBAT/PBS 工藝包技術主要來源于業主方或第三方授權。若公司未來在市場上無法繼續取得相關技術授權，公司又未能及時研發出新的工藝包技術并成功實現產業化應用，將對公司生物降解材料市場開拓產生不利影響。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 9 9、盈利預測風險、盈利預測風險 公司編制了公司編制了 20242024 年度盈利預測報告

55、，并經年度盈利預測報告，并經中天運中天運會計師事務所（特殊普會計師事務所（特殊普通合伙）審核，出具了盈利預測審核報告（通合伙）審核，出具了盈利預測審核報告（中天運中天運20242024核字第核字第 9011690116 號號）。）。公司預測公司預測 20242024 年度營業收入年度營業收入 80,793.3580,793.35 萬元，同比增長萬元，同比增長 36.4036.40%；預測；預測 20242024 年年度歸屬于母公司股東的凈利潤度歸屬于母公司股東的凈利潤 10,787.0810,787.08 萬元，同比增長萬元，同比增長 9.289.28%；預測；預測 20242024 年年度扣

56、除非經常性損益后凈利潤度扣除非經常性損益后凈利潤 10,569.1010,569.10 萬元，同比增長萬元，同比增長 16.5516.55%。盈利預測報告是盈利預測報告是公司公司在最佳估計假設的基礎上遵循謹慎性原則編制的，但在最佳估計假設的基礎上遵循謹慎性原則編制的，但盈利預測所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。盈利預測所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。（二）相關承諾事項（二）相關承諾事項 公司控股股東、實際控制人及其一致行動人已承諾出現公司上市當年及之公司控股股東、實際控制人及其一致行動人已承諾出現公司上市當年及之后第二年、第三年較上市前

57、一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%50%以上以上等情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。等情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。公司提示投資者認真閱讀本公司、本公司主要股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施，詳見本招股說明書之“第十二節 附件”之“附錄二：本次發行上市相關主體作出的重要承諾”。（三）本次發行完成前滾存利潤的分配安排（三）本次發行完成前滾存利潤的分配安排 公司首次公開發行股票前所形成的滾存未分配利潤全部由首次公開發行后的新老股東共同享有。（四）本次發

58、行后公司的利潤分配政策（四）本次發行后公司的利潤分配政策 公司提示投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比公司提示投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體內容參見本招股說明書例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體內容參見本招股說明書“第九節“第九節 投資者保護”之“三、本次發行后有關現金分紅的股利分配政策、投資者保護”之“三、本次發行后有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制”。決策程序及監督機制”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一

59、）發行人基本情況 中文名稱 揚州惠通科技股份有限公司 有限公司成立時間 1998 年 12 月 8日 英文名稱 Yangzhou Huitong Technology Corp.,Ltd.股份公司設立日期 2016 年 8 月 12日 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 注冊資本 10,536 萬元 法定代表人 張建綱 注冊地址 揚州市開發區望江路 301號 主要生產經營地址 揚州市開發區望江路301號 控股股東 嚴旭明、張建綱 實際控制人 嚴旭明、張建綱 行業分類 上市公司 行業分類 指引（2012 年修訂）中的“M74M74專業技術服務業專業技術服務業”；國 民 經

60、 濟 行 業 分 類（GB/T4754-2017）中的“M74M74 專業技術服務業專業技術服務業”在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況 20162016 年年 9 9 月向全國中月向全國中小企業股份轉讓系統小企業股份轉讓系統申請掛牌，申請掛牌，20162016 年年 1212月撤回掛牌申請月撤回掛牌申請 （二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 發行人律師 上海市通力律師事務所 其他承銷商 無 審計機構 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 江蘇中企華中天資產評估有限公司 發行人與本次

61、發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他利益關系（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任 公司深圳分公司 收款銀行 中國工商銀行股份有限公司北京金樹街支行 其他與本次發行有關的機構 驗資機構：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）、中天運會計師事務所（特殊普通合伙）驗資復核機構：中天運會計師事務所（特殊普通合伙）三、本次

62、發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數 本次擬公開發行新股數量不超過 3,512.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 3,512.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 不超過 14,048.00 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股收益計算，每股收益按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）揚州惠通

63、科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元（按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本）發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤 無 發行方式 采用網下向

64、詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，或采用中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合相關資格規定的詢價對象，在深圳證券交易所開設證券賬戶并具有創業板交易權限的自然人、法人等投資者（中華人民共和國法律或法規禁止購買者除外），中國證監會或證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資投資項目 高端化工裝備生產線智能化升級技術改造項目 技術研發中心（惠通研究院）項目 發行費用概算【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 若公司高級管理人員、員工擬參與戰略配售，認購本次公開發行若公司高級管理人

65、員、員工擬參與戰略配售，認購本次公開發行的新股，公司將依據相關法律法規的要求，適時履行相應審議程的新股，公司將依據相關法律法規的要求，適時履行相應審議程序及其他相關所需程序并依法披露序及其他相關所需程序并依法披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 無 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 無（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明

66、書（注冊稿）1-1-21 四、發行人主營業務四、發行人主營業務經營情況經營情況（一）公司的主營業務（一）公司的主營業務 公司是一家專業的化學工程高端裝備及產品整體技術方案提供商，主要從事高分子材料及雙氧水生產領域的設備制造、設計咨詢和工程總承包業務，服務于高性能尼龍（PA66）、生物基尼龍（PA56）、生物降解材料（PBAT/PBS）、聚酯（PET）和雙氧水（H2O2）等產品生產企業，擁有化工石化醫藥行業（化工工程）專業工程設計甲級資質，具備從設計、主設備制造到裝置開車的全流程綜合技術服務能力。經過 20 多年的發展，公司憑借出色的技術和項目業績，在業內建立了良好的口碑，擁有較高知名度，與揚農

67、化工、平煤神馬、凱賽生物、中國天辰、怡達股份、長鴻高科、萬華化學、兗礦集團、山西華陽、湖北宜化、法國液化空氣集團等行業領先客戶建立了業務合作關系，在主要服務領域取得了顯著的經營業績。截至報告期末，公司服務的已建或在建項目中，尼龍 66 生產線累計設計年產能超過 14.3 萬噸，PBAT 生物降解材料生產線累計設計年產能超過 30 萬噸，雙氧水流化床生產線累計設計年產能超過 3 31010 萬噸。公司在尼龍 66、PBAT/PBS、雙氧水（流化床）的市場占有率1 1約為 20%、11%和 3535%，在細分行業具有較高的市場地位。公司各業務類別主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元，%項目項目

68、2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2022023 3 年年度度 20222022 年年度度 2021年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 設備制造業務 35,357.3635,357.36 80.6480.64 21,390.2121,390.21 36.2936.29 31,941.5331,941.53 39.4139.41 26,130.74 52.76 EPC工程總承包業務 4,894.264,894.26 11.1611.16 23,130.4723,130.47 39.2439.24 40,876.6440,876.

69、64 50.4350.43 16,747.30 33.81 設計咨詢業務 1,999.591,999.59 4.564.56 4,138.524,138.52 7.027.02 5,214.295,214.29 6.436.43 6,218.74 12.56 其他業務 1,595.521,595.52 3.643.64 10,289.3310,289.33 17.4517.45 3 3,020.72,020.72 3.733.73 434.15 0.88 總計總計 43,846.7343,846.73 100.00100.00 58,948.5358,948.53 100.00100.00 8

70、1,053.1981,053.19 100100.00.00 49,530.94 100.00 公司生產所需主要原材料及重要供應商參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、采購情況與主要供應商”，公司重要客戶參見本招股說明書“第 1 1 公司尼龍公司尼龍 6 66 6 行業市場占有率統計截止行業市場占有率統計截止 2 2022022 年年 8 8 月，月，PBAT/PBSPBAT/PBS 行業市場占有率統計截止行業市場占有率統計截止 2 2022022 年年 4 4 月，月，雙氧水行業市場占有率統計截止雙氧水行業市場占有率統計截止 20242024 年年 2 2 月。月。揚州惠通科技股份有

71、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 五節 業務與技術”之“三、銷售情況與主要客戶”之“（二）報告期內主要客戶的銷售情況”。（二）公司的主要經營模式（二）公司的主要經營模式 經過二十余年的行業經驗積累，公司諳熟所處行業的產業政策、發展規劃、市場競爭態勢及產業鏈上下游發展情況，結合客戶的具體需求及自身經營能力，形成了成熟、穩定的經營模式。在生產/服務模式方面，公司形成了設備生產模式、設計咨詢服務模式及工程總承包（EPC）服務模式。在采購模式方面，公司采取“訂單式”采購模式，公司的采購活動圍繞訂單需求展開。在銷售模式方面，公司采用直銷模式，主要采取“技術營銷”和“品牌營銷”相結合的營銷策略。公

72、司的主要經營模式詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、主營業務、主要產品或服務的情況”之“（四）公司主要經營模式”。（三）公司的市場地位（三）公司的市場地位 公司自創立伊始一直致力于高分子聚合工程技術的研發與創新，在行業內形成了較高的知名度，取得了顯著的創新成果。公司作為主要參與單位完成的“管外降膜式液相增黏反應器創制及溶體直紡滌綸工業絲新技術”獲得國家技術發明二等獎，該技術在國際上首次實現滌綸工業絲熔體直紡大規模產業化生產，這一技術的突破，使我國滌綸工業絲產業技術在國際上從過去的“跟跑型”向“領跑型”轉變。2015 年以后，公司與歐瑞康合資設立 OBHE，聚酯業務由 OBHE 承接。

73、公司憑借多年積累的先進技術、豐富的工程化經驗和敏銳的市場嗅覺，采取差異化競爭策略，不斷開拓新市場，在尼龍 66、PBAT 和雙氧水工程技術服務及核心設備制造領域形成了錯位競爭的空間和局面，占據了較高的市場地位。根據華泰證券研究報告等相關數據，截至 2022 年 8 月，我國尼龍 66 總產能為 69.8萬噸，公司占據約 20%的市場份額；結合相關研究報告統計，截至 2022年 4月，國內已建成及在建的 PBAT 產能約為 260 萬噸，公司占據約 11%的市場份額；據江蘇省化工行業協會 2 2024024 年年 2 2 月月的統計，國內流化床生產工藝已運行及在建的生產線總產能約 882882

74、萬噸，其中公司服務的雙氧水流化床生產線累計設計年揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 產能超過 310310 萬噸，市場占有率約為 35%35%。公司的市場地位詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況及其競爭狀況”之“（五）發行人的競爭地位”之“3、公司產品或服務的市場地位”。五、發行人符合創業板定位情況五、發行人符合創業板定位情況 （一）公司具備較強的技術創新性（一）公司具備較強的技術創新性 公司始終將技術創新作為企業發展的第一生產力。從 20 世紀 90 年代創立開始，公司便專注于我國化工工程前沿技術的研究與開發，經過 20 余年孜孜不斷的

75、技術創新與業務拓展，相繼在聚酯、尼龍、雙氧水、生物降解材料工程領域創造出多項業內領先的技術及裝置，取得了大量專利及專有技術，獲得了諸多技術創新方面的重要獎項，成長為國內化學工程領域知名的高端裝備制造商和產品整體技術方案提供商。公司自成立以來一直依靠技術創新引領企業發展。公司獲得了國家級“專精特新”重點重點小巨人企業、國家知識產權優勢企業、江蘇省服務型制造示范企業、江蘇省工業設計中心等榮譽和資質。截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，公司擁有境內發明專利 4343 項，核心技術分別獲得國家技術發明二等獎、浙江省技術發明一等獎、江蘇省科學技術三等獎、中國紡織工業聯合會科學

76、技術進步一等獎和中國煤炭工業協會中國煤炭工業科學技術二等獎；核心設備獲得兩項江蘇省首臺（套）重大裝備產品認證、六項江蘇省高新技術產品認證、一項江蘇省新產品認證。此外，公司作為參與單位完成了“高性能聚酯與聚酰胺 66 工業絲制備技術”國家重點研發項目，作為參與單位正在作為參與單位正在承擔承擔“循環經濟關鍵技術與裝備“循環經濟關鍵技術與裝備基于機器學習的廢基于機器學習的廢 PETPET 塑料酶解與循環利用技術”國家重點研發計劃塑料酶解與循環利用技術”國家重點研發計劃。因此，公司擁有和應用的技術具有先進性，公司具備較強的技術創新能力。（二二）公司符合創業板行業領域相關要求）公司符合創業板行業領域相關

77、要求 公司是一家高分子材料和雙氧水生產領域專用設備制造及工程技術整體解決方案服務商，主營業務包括設備制造、設計咨詢及工程總承包。最近一年，公司設計咨詢和設計咨詢和工程總承包工程總承包業務收入占營業收入的比重為業務收入占營業收入的比重為 46.46.0404%，收入和利潤，收入和利潤均在所有業務中最高且均占到公司總收入和總利潤的均在所有業務中最高且均占到公司總收入和總利潤的 30%30%以上以上，根據中國證監揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業為“M74M74 專專業技術服務業業技術服務業”。此外，此外，公司設

78、備制造業務設備制造業務所處行業為“C35 專用設備制造業”下的“C3521 煉油、化工生產專用設備制造”。公司從事的設備制造、設計咨詢及工程總承包業務從事的設備制造、設計咨詢及工程總承包業務所處行業均均不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20242024 年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市或禁止類行業。公司主要從事高分子材料及雙氧水生產領域的設備制造、設計咨詢及工程總承包業務，下游行業主要為尼龍（PA66/PA56/高溫尼龍）、生物降解材料（PBAT/PBS）、聚酯及雙氧水等產品制造領域，公司自身及下游行業不屬于產業結構調整指導目錄的限制類產業，公司不

79、依賴國家限制產業開展業務。因此，公司符合創業板行業領域要求。（三）公司符合創業板定位相關指標要求）公司符合創業板定位相關指標要求 公司選擇深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20242024 年修訂）第四四條中第（一）項指標。公司符合該項指標的具體情況如下：創業板定位相關指標一創業板定位相關指標一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年研發投入復合增長率不低于 15%是 否 公司最近三年研發費用分別為 2,369.11 萬元、4,083.884,083.88 萬元萬元、4,481.704,481.70 萬元萬元，最近三年研發投入復合增長率為 37.54%37.54%最近一

80、年研發投入金額不低于 1,000 萬元 是 否 公司最近一年研發投入金額為 4 4,481.70,481.70 萬元 最近三年營業收入復合增長率不低于 25%25%，最近一年營最近一年營業收入金額達到業收入金額達到 3 3 億元則不億元則不適用該項指標適用該項指標 是 否 公司最近一一年營業收入為 59,234.4759,234.47 萬元萬元 因此，公司符合創業板定位相關指標要求。綜上所述，公司具備較強的技術創新性及成長性，符合創業板行業領域及相關指標要求，具有較強的創新、創造、創意特征，符合注冊辦法規定的創業板定位要求。有關發行人自身的創新、創造、創意特征以及科技創新、模式創新、業態創新和

81、新舊產業融合情況詳見本招股說明書之“第五節 業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況及其競爭狀況”之“（四）發行人的創新、揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 創造、創意特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2 2024024-0606-3030 /2024/2024 年年 1 1-6 6 月月 2022023 3-1212-3 31 1 /202/2023 3 年年度度 20222022-1212-3131 /2022/2022 年度年度 2021-12-3

82、1/2021年度年度 資產總額（萬元）1 191,683.9491,683.94 184,158.41184,158.41 166,079.46166,079.46 116,447.94 歸屬于母公司所有者權益（萬元）8 89,676.669,676.66 81,81,099099.7777 71,464.2171,464.21 59,230.26 資產負債率（母公司）40.94%40.94%45.29%45.29%54.4554.45%48.73%營業收入（萬元）4 44,348.574,348.57 59,234.4759,234.47 81,319.7281,319.72 49,827.

83、07 凈利潤（萬元）8 8,210.68,210.68 9,809,802 2.1 19 9 13,013.2513,013.25 8,458.07 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8 8,286.05,286.05 9,879,870 0.8181 13,087.1313,087.13 8,514.98 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8 8,116.02,116.02 9,09,06868.0909 12,064.3612,064.36 8,196.25 基本每股收益（元）0 0.79.79 0.90.94 4 1.241.24 1.02 稀釋每股收益（元）0 0.7

84、9.79 0.90.94 4 1.241.24 1.02 加權平均凈資產收益率 9 9.7.70 0%12.912.94 4%20.26%20.26%24.83%經營性活動產生的現金流量凈額（萬元）13,032.5413,032.54 -5,105.155,105.15 12,760.3812,760.38 13,111.61 現金分紅（萬元）-1,800.001,800.00 1,650.00 研發投入占營業收入的比例 3 3.09%.09%7.7.5757%5.02%5.02%4.75%七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況

85、 （一）審計截止日后主要經營狀況（一）審計截止日后主要經營狀況 1 1、審計截止日后主要經營狀況審計截止日后主要經營狀況 本招股說明書所引用財務數據的審計截止日為本招股說明書所引用財務數據的審計截止日為 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日。財務報日。財務報告審計截止日告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司主要經營狀況正常，在經營模式、主要銷售和采購情況、主要客戶和供應商構成、稅收政策和其他公司經營的內外部環境以及可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。2 2、20242024 年年 1 1-9 9 月業績預計情況月業績預計情況 根據公司目前經營情況、在手訂單以

86、及市場環境，公司預計根據公司目前經營情況、在手訂單以及市場環境，公司預計 20242024 年年 1 1-9 9月營業收入為月營業收入為 50,200.0050,200.00 萬元至萬元至 50,500.0050,500.00 萬元，較上年同期變動比例為萬元，較上年同期變動比例為30.08%30.08%至至 30.86%30.86%；預計；預計 20242024 年年 1 1-9 9 月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 者的凈利潤為者的凈利潤為 8,500.008,500.00 萬元至萬元至 8,7

87、00.008,700.00 萬元，較上年同期變動比例為萬元，較上年同期變動比例為 26.73%26.73%至至 29.71%29.71%。上述上述 20242024 年年 1 1-9 9 月財務數據系公司初步預計數據，未經申報會計師審計月財務數據系公司初步預計數據，未經申報會計師審計或審閱，不構成公司所做的盈利預測或業績承諾?；驅忛?，不構成公司所做的盈利預測或業績承諾。公司財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況的具體內容詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項”之“（四）財務報告截止日后主要信息及經營情況”。（二二）20242

88、024 年度盈利預測情況年度盈利預測情況 公司以持續經營為基礎，根據公司以持續經營為基礎，根據 20212021 年度、年度、20222022 年度、年度、20232023 年度以及年度以及 20242024年年 1 1-6 6 月經審計的財務報表，結合公司月經審計的財務報表，結合公司 20242024 年度生產經營計劃、營銷計劃、年度生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃、融資計劃等，依照編制基礎和各項假設，本著謹慎性、重要性原則投資計劃、融資計劃等，依照編制基礎和各項假設，本著謹慎性、重要性原則編制了編制了 20242024 年度盈利預測報告年度盈利預測報告，并經中天運，并經中天運會計師會計師事

89、務所審核，出具了事務所審核，出具了盈盈利預測利預測審核報告（審核報告（中天運中天運20242024核字第核字第 9011690116 號號），公司），公司 20242024 年度主要經營年度主要經營業績預測情況如下：業績預測情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20232023 年度年度 已審實際數已審實際數 20242024 年度年度 變動率變動率 1 1-6 6 月月 已審實際數已審實際數 7 7-1212 月月 預測數預測數 合計合計 營業收入營業收入 59,234.4759,234.47 44,348.5744,348.57 36,444.7836,444.78 80,793.35

90、80,793.35 36.40%36.40%歸屬于母公司所有歸屬于母公司所有者的凈利潤者的凈利潤 9,870.819,870.81 8,286.058,286.05 2,501.032,501.03 10,787.0810,787.08 9.28%9.28%扣除非經常性損益扣除非經常性損益后歸屬于母公司所后歸屬于母公司所有者的凈利潤有者的凈利潤 9,068.099,068.09 8,116.028,116.02 2,453.082,453.08 10,569.1010,569.10 16.55%16.55%公司預測公司預測 20242024 年度實現營業收入年度實現營業收入 80,793.35

91、80,793.35 萬元，較萬元，較 20232023 年度增長年度增長36.40%36.40%；預測；預測 20242024 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 10,787.0810,787.08 萬元，較萬元，較20232023 年度增長年度增長 9.28%9.28%；預測；預測 20242024 年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為者的凈利潤為 10,569.1010,569.10 萬元，較萬元，較 20232023 年度增長年度增長 16.55%16.55%。公司公司 20242024 年度盈利預測具體

92、情況詳見本招股說明書“第六節年度盈利預測具體情況詳見本招股說明書“第六節 財務會計信財務會計信息與管理層分析”之“十三、發行人盈利預測情況”。息與管理層分析”之“十三、發行人盈利預測情況”。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 公司公司 20242024 年度盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，年度盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。公司但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。提示投資者

93、關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。八、發行人選擇的上市標準八、發行人選擇的上市標準 2022022 2 年度年度和和 2 202023 3 年度年度，公司扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 12,064.3612,064.36 萬元和萬元和 9,068.099,068.09 萬元萬元，最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于 1 1 億元，且最近一年凈利潤不低于億元，且最近一年凈利潤不低于 6,0006,000 萬元。萬元。因此，公司符合深圳證券交易所創業板股票上市規則（2 2024024 年修訂）第 2.1.2 條第（一）項規定的“最近兩年凈利潤

94、均為正，累計凈利潤不低于 1 1 億元，且最近億元，且最近一年凈利潤不低于一年凈利潤不低于 6,0006,000 萬元萬元”的上市標準。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃 （一）募集資金運用（一）募集資金運用 公司本次發行的股票種類為人民幣普通股（A 股），擬發行數量不超過3,512.00 萬股，募集資金扣除發行費用后擬投資于如下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資 募集資金投資額募集資金投資額 1 高

95、端化工裝備生產線智能化升級技術改造項目 15,016.00 15,016.00 2 技術研發中心（惠通研究院）項目 25,230.00 25,230.00 合計合計 40,246.00 40,246.00 本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。若本次發行實際募集資金低于募集資金項目投資額，不足部分由公司自籌資金解決；若本次募集資金總額超過項目資金的需要，超募資金將用于與主營業務相關的業務。揚州惠通科技股份有限公

96、司 招股說明書（注冊稿）1-1-28（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司作為尼龍、生物降解材料、雙氧水及聚酯領域具備競爭力的裝備制造及專業工程技術服務商，未來將積極把握“中國制造 2025”及“雙碳”背景下低碳化工領域的重大戰略機遇，以技術創新為根本動力，以“智能化、服務化、綠色化”為主攻方向，不斷提升技術創新能力，再創公司在裝備制造行業及專業工程技術服務行業發展新優勢；同時，公司采取前前向一體化戰略，將業務延伸至下游的聚乳酸材料生產領域。未來，公司致力于成為集工程技術服務、高端裝備制造及新材料研發、生產為一體的國際一流的創新企業。募集資金運用及未來發展規劃的具體內容詳見本招股說明書之“

97、第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司及子公司作為被告的尚未了結的截至本招股說明書簽署日，公司及子公司作為被告的尚未了結的重大重大訴訟訴訟情況如下：情況如下：原告原告 被告被告 案由案由 主要訴訟依據和訴訟請求主要訴訟依據和訴訟請求 進展情況進展情況 聚友化工 中科啟程、惠通科技、華陽集團（山西）纖維新材料有限 責 任 公 司注 侵害技術秘密糾紛 聚友化工訴稱：聚友化工訴稱：20102010 年年 4 4 月，聚友化工為山東匯盈新月，聚友化工為山東匯盈新材料科技有限公司（以下簡稱“山東匯材料科技有

98、限公司（以下簡稱“山東匯盈”）提供年產盈”）提供年產 2 2 萬噸萬噸 PBSPBS 連續聚合工藝連續聚合工藝以及裝置，在此期間中國科學院理化技術以及裝置，在此期間中國科學院理化技術研究所（以下簡稱“中科院理化所”）通研究所（以下簡稱“中科院理化所”）通過山東匯盈項目獲悉聚友化工的全套過山東匯盈項目獲悉聚友化工的全套PBATPBAT 生產工藝技術；生產工藝技術；20202020 年，中科院理年，中科院理化所將涉及可降解塑料裝置專有技術的相化所將涉及可降解塑料裝置專有技術的相關專利及技術秘密投資入股中科啟程，中關專利及技術秘密投資入股中科啟程，中科啟程同樣獲知聚友化工關于科啟程同樣獲知聚友化工關

99、于 PBATPBAT 制備制備工藝的相關秘密。工藝的相關秘密。20212021 年年 4 4 月，惠通科月，惠通科技承包華陽集團（山西）纖維新材料有限技承包華陽集團（山西）纖維新材料有限責任公司（以下簡稱“華陽纖維”）責任公司（以下簡稱“華陽纖維”）6 6 萬萬噸噸/年年 PBATPBAT 項目建設工程項目建設工程 EPCEPC 總承包項目總承包項目（以下簡稱“山西華陽項目”），該項目（以下簡稱“山西華陽項目”），該項目所采用的所采用的 PBATPBAT 制備工藝技術來自于中科制備工藝技術來自于中科啟程，與聚友化工的技術秘密相同，侵犯啟程，與聚友化工的技術秘密相同，侵犯聚友化工擁有的“聚友化工

100、擁有的“PBATPBAT 制備工藝”技術制備工藝”技術秘密。秘密。根據聚友化工與山東匯盈等被許可方簽根據聚友化工與山東匯盈等被許可方簽訂的合同，可以合理確定該項技術的技術訂的合同，可以合理確定該項技術的技術許可使用費平均約為許可使用費平均約為 2,8002,800 元元/噸?；趪??；谝?審 審 理一 審 審 理中，尚 未中，尚 未判決判決 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 原告原告 被告被告 案由案由 主要訴訟依據和訴訟請求主要訴訟依據和訴訟請求 進展情況進展情況 山西華陽項目年產能為山西華陽項目年產能為 6 6 萬噸，因此對應萬噸，因此對應的技術許可使用費為至少

101、為的技術許可使用費為至少為 33,60033,600 萬萬元。請求法院判令中科啟程、惠通科技、元。請求法院判令中科啟程、惠通科技、華陽纖維連帶賠償侵害聚友化工技術秘密華陽纖維連帶賠償侵害聚友化工技術秘密的經濟損失及合理開支共計的經濟損失及合理開支共計 26,00026,000 萬萬元。元。聚友化工 中科啟程、惠通科技、長鴻高科、長鴻生物 侵害技術秘密糾紛 聚友化工訴稱：聚友化工訴稱：20102010 年年 4 4 月，聚友化工為山東匯盈提月，聚友化工為山東匯盈提供年產供年產 2 2 萬噸萬噸 PBSPBS 連續聚合工藝以及裝連續聚合工藝以及裝置，在此期間中科院理化所通過山東匯盈置，在此期間中科

102、院理化所通過山東匯盈項目獲悉聚友化工的全套項目獲悉聚友化工的全套 PBSPBS 及及 PBATPBAT“聚酯連續聚合制備工藝技術”；“聚酯連續聚合制備工藝技術”；20202020年，中科院理化所將涉及可降解塑料裝置年，中科院理化所將涉及可降解塑料裝置專有技術的相關專利及技術秘密投資入股專有技術的相關專利及技術秘密投資入股中科啟程，中科啟程同樣獲知聚友化工關中科啟程，中科啟程同樣獲知聚友化工關于于 PBSPBS 及及 PBATPBAT“聚酯連續聚合制備工藝“聚酯連續聚合制備工藝技術”的相關技術秘密。長鴻高科及其子技術”的相關技術秘密。長鴻高科及其子公司長鴻生物的公司長鴻生物的 PBATPBAT

103、生產線項目（生產線項目（6060 萬萬噸噸/年全生物降解熱塑性塑料產業園年全生物降解熱塑性塑料產業園PBAT/PBS/PBTPBAT/PBS/PBT 靈活柔性生產項目，其中靈活柔性生產項目，其中一期先建設一次年產一期先建設一次年產 1212 萬噸項目，以下萬噸項目，以下簡稱“長鴻生物項目”）的工藝技術來源簡稱“長鴻生物項目”）的工藝技術來源為中科啟程，工程施工設計方惠通科技亦為中科啟程，工程施工設計方惠通科技亦根據中科啟程的工藝技術為項目進行施工根據中科啟程的工藝技術為項目進行施工設計，長鴻生物項目所采用的制備工藝與設計，長鴻生物項目所采用的制備工藝與聚友化工的技術秘密相同，侵犯聚友化工聚友化

104、工的技術秘密相同，侵犯聚友化工擁有的擁有的 PBSPBS 及及 PBATPBAT“聚酯連續聚合制備“聚酯連續聚合制備工藝技術”技術秘密。工藝技術”技術秘密。根據聚友化工與山東匯盈等被許可方簽根據聚友化工與山東匯盈等被許可方簽訂的合同，可以合理確定該項技術的技術訂的合同，可以合理確定該項技術的技術許可使用費平均約為許可使用費平均約為 2,8002,800 元元/噸?；趪??；陂L鴻生物項目長鴻生物項目 6060 萬噸萬噸/年的年的 PBATPBAT 項目生項目生產線年產能，因此對應的技術許可使用費產線年產能，因此對應的技術許可使用費至少為至少為 168,000168,000 萬元，請求法院判令中

105、科萬元，請求法院判令中科啟程、惠通科技、長鴻高科、長鴻生物連啟程、惠通科技、長鴻高科、長鴻生物連帶賠償侵害聚友化工技術秘密的經濟損失帶賠償侵害聚友化工技術秘密的經濟損失及合理開支共計及合理開支共計 30,00030,000 萬元。萬元。一 審 審 理一 審 審 理中，尚 未中，尚 未判決判決 注：2021 年 8 月，華陽纖維實際已將其 6 萬噸/年 PBAT 建設項目工程總承包合同項下的權利義務轉移于山西華陽山西華陽（600281.SH600281.SH）全資子公司華陽新材料承接，山西華陽項目業）全資子公司華陽新材料承接，山西華陽項目業主方已變更為華陽新材料。主方已變更為華陽新材料。上述案件

106、公司敗訴和面臨大額賠償的可能性較低，公司敗訴和面臨大額賠償的可能性較低，不會對公司的持續經營產生重大不利影響，理由如下：1 1、聚友化工前后兩次訴訟的區別聚友化工前后兩次訴訟的區別 聚友化工曾分別于 2021 年 9月、12月向江蘇省高級人民法院起訴中科啟程、揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 惠通科技及相關業主方（華陽纖維、長鴻高科和長鴻生物）（華陽纖維、長鴻高科和長鴻生物），訴稱中科啟程、惠通科技及相關業主方侵犯聚友化工擁有的專利號為 ZL201110401503.6，名稱為“一種連續制備生物降解塑料的方法”的發明專利權及 PBATPBAT/PBS/PBS 相關相關

107、技術秘密（以下統稱“（以下統稱“20212021 年聚友化工訴訟案件”）年聚友化工訴訟案件”）。但前述聚友化工“一種連續制備生聚友化工“一種連續制備生物降解塑料的方法”物降解塑料的方法”的的涉訴專利已于 2022 年 4 月被國家知識產權局出具無效宣告請求審查決定書宣告全部無效，聚友化工向北京知識產權法院起訴請求撤銷國家知識產權局作出的無效宣告決定決定亦被判決駁回。根據江蘇省高級人民法院于 2023 年 3 月 28 日出具的（2021）蘇民初 13 號民事裁定書和（2021）蘇民初 16 號民事裁定書，江蘇省高級人民法院已根據聚友化工的申請準許撤回其對中科啟程、惠通科技及相關業主方的前述起訴

108、。根據公司聘請的代理律師江蘇同帆律師事務所（以下簡稱“同帆律師”）出具的法律意見書，聚友化工在本次訴訟提交的起訴狀和證據中，除刪減已宣告全部全部無效的專利權相關內容相關內容并增加訴訟標的金額外，其他描述的事實與理由、提交的證據與 20212021 年聚友化工訴訟案件年聚友化工訴訟案件相同相同。2 2、聚友化工缺乏技術秘密的明確證明，關鍵證據鏈缺失，也未將中科院聚友化工缺乏技術秘密的明確證明，關鍵證據鏈缺失，也未將中科院理化所列為被告理化所列為被告 根據最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的根據最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定，權利人應當明確所主

109、張的商業秘密具體內容。同時，根據商業秘密侵規定，權利人應當明確所主張的商業秘密具體內容。同時，根據商業秘密侵權判定的通行規則，聚友化工應對案件相關方“接觸”其商業秘密進行舉證。權判定的通行規則，聚友化工應對案件相關方“接觸”其商業秘密進行舉證。中科院理化所對生物可降解材料的研究始于中科院理化所對生物可降解材料的研究始于 19991999 年，年，20012001 年就申請相關年就申請相關專利，形成了完整的生物可降解材料專利專有技術，該技術獲得了多個國家級專利，形成了完整的生物可降解材料專利專有技術，該技術獲得了多個國家級重量獎項，是國內相關領域的權威研究機構。而聚友化工在涉訴案件中主張中重量獎

110、項，是國內相關領域的權威研究機構。而聚友化工在涉訴案件中主張中科院理化所通過科院理化所通過 20102010 年山東匯盈“年產年山東匯盈“年產 2 2 萬噸萬噸 PBSPBS 連續聚合生產裝置項目”連續聚合生產裝置項目”接觸并獲取了聚友化工的全套接觸并獲取了聚友化工的全套 PBAT/PBSPBAT/PBS 生產工藝技術，但聚友化工在訴訟材生產工藝技術，但聚友化工在訴訟材料和庭前證據交換環節未提供中科院理化所接觸并獲取其技術的明確證據，也料和庭前證據交換環節未提供中科院理化所接觸并獲取其技術的明確證據，也未起訴案件技術秘密爭議焦點的關鍵方中科院理化。未起訴案件技術秘密爭議焦點的關鍵方中科院理化。

111、3 3、山西華陽項目技術方案已變更，山西華陽項目技術方案已變更，公司公司不存在侵權的情況不存在侵權的情況 山西華陽項目中，原業主方華陽纖維已于原業主方華陽纖維已于 20212021 年年 8 8 月月將其 6 萬噸/年 PBAT揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 建設項目工程總承包合同項下的權利義務轉移于新業主方新業主方華陽新材料承接，且且截至截至本招股說明書簽署日本招股說明書簽署日，公司不存在為本次聚友化工訴訟案件被告本次聚友化工訴訟案件被告華陽纖維承包、建設 PBAT 項目的情況。同時，為避免聚友化工涉訴專利對山西華陽項目的不利影響，在工程設計階段，華陽新材料已與公

112、司簽署了關于山西華陽生物降解新材料有限責任公司 6 萬噸/年 PBAT 建設項目工程總承包合同之補充協議，雙方同意更換原中科啟程授權工藝技術，由公司提供新的專利及專有技術予以替代；原合同及其附件中涉及中科啟程技術授權的工藝技術、專利和專有技術等知識產權相關責任的條款和內容全部終止。公司與甘肅莫高已簽署專利實施許可協議，約定甘肅莫高將其名稱為“低端羥基含量聚己二酸-對苯二甲酸丁二醇酯的制備方法（專利號 ZL201310344947.X）”的發明專利許可給公司總承包的山西華陽項目，且中科啟程已就該等工藝技術變更事宜作出確認。據此，山西華陽項目在工程設計階段已變更了工藝技術方案，公司，公司不存在不存

113、在侵權的情況侵權的情況。4 4、長鴻生物項目業主方負責提供工藝技術，公司使用中科啟程技術僅涉長鴻生物項目業主方負責提供工藝技術，公司使用中科啟程技術僅涉及設計環節，及設計環節，公司公司不存在“明知或應知”的侵權主觀構成要件不存在“明知或應知”的侵權主觀構成要件 根據中華人民共和國反不正當競爭法第九條第三款的相關規定：“第根據中華人民共和國反不正當競爭法第九條第三款的相關規定：“第三人明知或者應知商業秘密權利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施本三人明知或者應知商業秘密權利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施本條第一款所列違法行為，仍獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業秘密的，條第一款所列

114、違法行為，仍獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業秘密的，視為侵犯商業秘密?！奔吹谌诵璺稀懊髦驊辈艠嫵汕址干虡I秘密。視為侵犯商業秘密?！奔吹谌诵璺稀懊髦驊辈艠嫵汕址干虡I秘密。長鴻生物項目中，長鴻生物與公司簽署工程建設設計合同，約定公司長鴻生物項目中，長鴻生物與公司簽署工程建設設計合同，約定公司根據長鴻生物設計委托要求、提供的有關設計資料等，為長鴻生物根據長鴻生物設計委托要求、提供的有關設計資料等，為長鴻生物 PBATPBAT 新材新材料項目提供施工圖設計服務。公司系受長鴻生物委托根據中科啟程所提供的專料項目提供施工圖設計服務。公司系受長鴻生物委托根據中科啟程所提供的專利技術

115、和工藝數據參數為基礎提供相關設計服務，公司工程設計過程中使用的利技術和工藝數據參數為基礎提供相關設計服務，公司工程設計過程中使用的工藝技術具有合法來源，中科啟程的相關技術授權與公司無關系。公司不知道工藝技術具有合法來源，中科啟程的相關技術授權與公司無關系。公司不知道也不應當知道被許可使用的技術存在侵權的風險，不屬于法律法規規定的第三也不應當知道被許可使用的技術存在侵權的風險，不屬于法律法規規定的第三人侵犯商業秘密的侵權行為。因此，公司就上述合法來源進行舉證后，被法院人侵犯商業秘密的侵權行為。因此，公司就上述合法來源進行舉證后，被法院認定不存在“明知或應知”主觀構成要件的可能性較大，從而被認定不

116、構成侵認定不存在“明知或應知”主觀構成要件的可能性較大，從而被認定不構成侵犯商業秘密，不承擔侵權賠償責任。犯商業秘密，不承擔侵權賠償責任。同時，長鴻生物與公司還簽署專利專有同時，長鴻生物與公司還簽署專利專有設備采購合同，約定由公司提供反應釜等專利專有設備設備采購合同，約定由公司提供反應釜等專利專有設備，但，但公司提供的專用公司提供的專用揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 設備為其自有專利專有設備，不涉及使用中科啟程工藝技術。設備為其自有專利專有設備，不涉及使用中科啟程工藝技術。5 5、公司公司代理律師意見代理律師意見 根據同帆律師出具的法律意見書，同帆律師認為惠通科技不

117、構成技術根據同帆律師出具的法律意見書，同帆律師認為惠通科技不構成技術秘密侵權，不承擔侵權賠償責任。秘密侵權，不承擔侵權賠償責任。6 6、業主方對案件結果的判斷與業主方對案件結果的判斷與公司公司一致一致 山西華陽項目和長鴻生物項目業主方的母公司均為山西華陽項目和長鴻生物項目業主方的母公司均為 A A 股上市公司，在其再股上市公司，在其再融資項目的申請文件中披露了相關聚友化工的訴訟案件，對案件影響的評估與融資項目的申請文件中披露了相關聚友化工的訴訟案件，對案件影響的評估與公司的判斷一致。具體如下：公司的判斷一致。具體如下：華陽新材料系華陽新材料系 A A 股上市公司華陽新材（股上市公司華陽新材（6

118、00281.SH600281.SH）全資子公司，涉訴案）全資子公司，涉訴案件涉及的山西華陽項目系華陽新材“件涉及的山西華陽項目系華陽新材“20212021 年度向特定對象發行年度向特定對象發行 A A 股股票申請”股股票申請”（以下簡稱“華陽新材再融資項目”）的募投項目之一。華陽新材在發行人（以下簡稱“華陽新材再融資項目”）的募投項目之一。華陽新材在發行人及東方證券承銷保薦有限公司關于山西華陽新材料股份有限公司向特定對象發及東方證券承銷保薦有限公司關于山西華陽新材料股份有限公司向特定對象發行股票申請文件審核問詢函的回復（修訂稿）（行股票申請文件審核問詢函的回復（修訂稿）（20222022 年財

119、務數據更新）中披露年財務數據更新）中披露認定認定 20212021 年聚友化工訴訟案件不會對募投項目實施帶來重大不確定性。年聚友化工訴訟案件不會對募投項目實施帶來重大不確定性。長鴻生物系長鴻生物系 A A 股上市公司長鴻高科（股上市公司長鴻高科（605008.SH605008.SH）的全資子公司，長鴻高）的全資子公司，長鴻高科在其“科在其“20222022 年度向特定對象發行年度向特定對象發行 A A 股股票申請”（以下簡稱“長鴻高科再融股股票申請”（以下簡稱“長鴻高科再融資項目”）中披露了資項目”）中披露了 20212021 年聚友化工訴訟案件和本次聚友化工訴訟案件：（年聚友化工訴訟案件和本

120、次聚友化工訴訟案件：（1 1）針對針對 20212021 年聚友化工訴訟案件，年聚友化工訴訟案件，長鴻高科長鴻高科在上海市通力律師事務所關于寧在上海市通力律師事務所關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司向特定對象發行股票之法律意見書中披露認波長鴻高分子科技股份有限公司向特定對象發行股票之法律意見書中披露認定聚友化工訴訟事項對長鴻高科的整體資產狀況和持續經營產生重大不利影響定聚友化工訴訟事項對長鴻高科的整體資產狀況和持續經營產生重大不利影響的風險較??；長鴻高科聘請的知識產權律師北京大成（寧波）律師事務所（以的風險較??；長鴻高科聘請的知識產權律師北京大成（寧波）律師事務所（以下簡稱“大成律所”）出具關

121、于寧波長鴻高分子科技股份有限公司與上海聚下簡稱“大成律所”）出具關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司與上海聚友化工有限公司等關于（友化工有限公司等關于（20212021）蘇民初）蘇民初 1616 號案件的法律意見書，大成律所認號案件的法律意見書，大成律所認為，長鴻高科及其他被告在為，長鴻高科及其他被告在 20212021 年聚友化工訴訟案件中被判定構成專利、商年聚友化工訴訟案件中被判定構成專利、商業秘密侵權的可能性較低。（業秘密侵權的可能性較低。（2 2）針對本次聚友化工訴訟案件，）針對本次聚友化工訴訟案件，長鴻高科在長鴻高科在上上海市通力律師事務所關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司向特定對象發

122、行股海市通力律師事務所關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司向特定對象發行股票之補充法律意見書（四）中披露認為本次訴訟對長鴻高科的整體資產狀況票之補充法律意見書（四）中披露認為本次訴訟對長鴻高科的整體資產狀況和持續經營產生重大不利影響的風險較??；根據長鴻高科聘請的知識產權律師和持續經營產生重大不利影響的風險較??；根據長鴻高科聘請的知識產權律師揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 北京大成（寧波）律師事務所于北京大成（寧波）律師事務所于 20232023 年年 6 6 月月 1212 日出具的關于寧波長鴻高分日出具的關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司與上海聚友化工有限公司等關于

123、（子科技股份有限公司與上海聚友化工有限公司等關于（20232023）蘇民初）蘇民初 5 5 號案件號案件的法律意見書，大成律所認為，長鴻高科在本次聚友化工訴訟案件中被判定的法律意見書，大成律所認為，長鴻高科在本次聚友化工訴訟案件中被判定構成商業秘密侵權的可能性較低。長鴻高科再融資項目已于構成商業秘密侵權的可能性較低。長鴻高科再融資項目已于 20232023 年年 8 8 月月 1 1 日日獲證監會注冊披露，并于獲證監會注冊披露，并于 20242024 年年 2 2 月月 2727 日發行完畢。日發行完畢。7 7、即使本次聚友化工訴訟案件敗訴，即使本次聚友化工訴訟案件敗訴，公司公司不會面臨大額賠

124、償不會面臨大額賠償 （1 1）聚友化工求償金額無依據，明顯超過聚友化工求償金額無依據，明顯超過公司公司獲利金額獲利金額 在前后兩次聚友訴訟案件材料中，聚友化工均按其在前后兩次聚友訴訟案件材料中，聚友化工均按其 20102010 年山東匯盈項目年山東匯盈項目技術許可費金額和項目產能（年產技術許可費金額和項目產能（年產 2 2 萬噸）簡單測算出單位重量的技術許可費萬噸）簡單測算出單位重量的技術許可費金額（金額（2,8002,800 元元/噸），以此測算，噸），以此測算，聚友化工聚友化工認為山西華陽項目（年產認為山西華陽項目（年產 6 6 萬噸）萬噸）技術許可費至少為技術許可費至少為 3.363.3

125、6 億元（按聚友化工計算方法應當為億元（按聚友化工計算方法應當為 1.681.68 億元），并要億元），并要求被告連帶賠償其損失求被告連帶賠償其損失 2.62.6 億元；認為長鴻生物項目（年產億元；認為長鴻生物項目（年產 6060 萬噸，實際首萬噸，實際首次建設為年產次建設為年產 1212 萬噸）的技術許可費至少為萬噸）的技術許可費至少為 16.816.8 億元（按聚友化工計算方法億元（按聚友化工計算方法應當為應當為 3.363.36 億元），并要求被告連帶賠償其損失億元），并要求被告連帶賠償其損失 3 3 億元。本次訴訟億元。本次訴訟合計求償金合計求償金額額 5.65.6 億元，億元，與與

126、20212021 年聚友化工訴訟案件合計求償金額年聚友化工訴訟案件合計求償金額 3.63.6 億元億元的計算方式的計算方式完全一樣，但是計算結果卻差異巨大，既前后矛盾也缺乏合理依據。完全一樣，但是計算結果卻差異巨大，既前后矛盾也缺乏合理依據。根據同帆律師出具的法律意見書，江蘇省高級人民法院于根據同帆律師出具的法律意見書，江蘇省高級人民法院于 20232023 年年 1111月、月、20242024 年年 4 4 月召開庭前會議，各方當事人充分舉證質證，進一步查明：聚友月召開庭前會議，各方當事人充分舉證質證，進一步查明：聚友化工訴稱其兩案分別損失化工訴稱其兩案分別損失 2.62.6 億元、億元、

127、3 3 億元，但不能證明實際損失或侵權獲利億元，但不能證明實際損失或侵權獲利金額。金額。（2 2）江蘇省高院的案件審理指南規定實際損失或侵權獲利難以確定的，江蘇省高院的案件審理指南規定實際損失或侵權獲利難以確定的，對侵權案件賠償金額在對侵權案件賠償金額在 500500 萬元以下萬元以下 即使假設即使假設本次聚友化工訴訟本次聚友化工訴訟案件案件公司公司敗訴，根據同帆律師出具的法律意敗訴，根據同帆律師出具的法律意見書，參照江蘇省高級人民法院侵犯商業秘密民事糾紛案件審理指南的見書，參照江蘇省高級人民法院侵犯商業秘密民事糾紛案件審理指南的規定，“實際損失或侵權獲利難以確定的，可以根據商業秘密的性質、商

128、業價規定，“實際損失或侵權獲利難以確定的，可以根據商業秘密的性質、商業價值、研究開發成本、創新程度、能帶來的競爭優勢以及侵權人的主觀過錯、侵值、研究開發成本、創新程度、能帶來的競爭優勢以及侵權人的主觀過錯、侵權行為的性質、情節、后果等因素判決給予原告權行為的性質、情節、后果等因素判決給予原告 500500 萬元以下的賠償?！币虼?，萬元以下的賠償?！币虼?，本次聚友化工訴訟涉及的本次聚友化工訴訟涉及的 2 2 個案件，個案件，公司公司可能面臨的可能面臨的合計合計賠償金額為賠償金額為 1,0001,000 萬萬揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 元以內，對元以內，對公司公司財

129、務狀況的影響較小。財務狀況的影響較小。（3 3）即使案件敗訴，公司）即使案件敗訴，公司有權向中科啟程追償有權向中科啟程追償 根據公司與中科啟程簽署的合作協議書，中科啟程承諾如發生第三方指控惠通科技因實施中科啟程提供的 PBAT、PBS 技術（包括專利、工藝配方、反應參數、催化劑制備、化驗方法等）和 PBAT、PBS 的改性技術而侵權的，中科啟程應當承擔全部違約責任，并應當賠償惠通科技因此帶來的一切損失。（4 4）實際控制人就案件實際控制人就案件賠償賠償出具承諾出具承諾 公司公司實際控制人嚴旭明、張建綱已出具承諾函，承諾如果實際控制人嚴旭明、張建綱已出具承諾函，承諾如果公司公司最終因最終因本次聚

130、友化工訴訟本次聚友化工訴訟案件案件敗訴而產生賠償責任，實際控制人將對該等損害賠償責敗訴而產生賠償責任，實際控制人將對該等損害賠償責任予以全額補償，以保證任予以全額補償，以保證公司公司不因此遭受經濟損失。不因此遭受經濟損失。8 8、20232023 年聚友化工訴訟案件不涉及年聚友化工訴訟案件不涉及公司公司的核心技術的核心技術，對對公司公司生產經營的生產經營的重要性程度較低重要性程度較低 在生物降解材料業務領域，在生物降解材料業務領域，公司公司的核心技術和競爭力主要集中在核心主工的核心技術和競爭力主要集中在核心主工藝設備制造領域藝設備制造領域。由于生物降解材料（由于生物降解材料（PBAT/PBSP

131、BAT/PBS）的工藝技術已經較為成熟，）的工藝技術已經較為成熟，技術方選擇較多，可替代性較強，技術方選擇較多，可替代性較強，公司公司是否自主擁有該工藝技術不影響其對外是否自主擁有該工藝技術不影響其對外承攬業務承攬業務。20232023 年聚友訴訟案件所涉工藝技術不涉及年聚友訴訟案件所涉工藝技術不涉及公司專利專有設備公司專利專有設備的核心的核心技術，且報告期內涉及使用中科啟程技術產生的累計收入占主營業務收入的占技術，且報告期內涉及使用中科啟程技術產生的累計收入占主營業務收入的占比較小，對比較小，對公司公司生產經營的重要性程度較低。生產經營的重要性程度較低。針對上述訴訟案件，發行人已采取包括聘請

132、同帆律師為代理律師，協助準備證據材料，積極應訴，并與中科啟程、業主方溝通協商案件情況等訴訟應對措施。綜上，上述案件對公司不構成重大不利影響。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力所產生的重大不利影響。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險 （一）經營風險（一）經營風險 1 1、因工程技術服務合同期限較長導致不確定性加大的風險、因工程技術服務合同期限較長導致不確定性加大的風險 工程

133、技術服務行業整體具有長周期的特點，公司一個完整的工程總承包服務合同需要涵蓋工程設計、設備制造、設備采購、現場安裝、現場調試與運行、工程驗收、售后技術支持服務七個階段，每一階段內部又含有多個小階段，合同執行時間一般較長。在合同執行過程中，可能因為宏觀經濟變化、客戶經營惡化以及項目意外等不利情況，致使合同項目不斷延期或終止的情況發生，從而對公司經營造成風險。2 2、主要客戶變動較大的風險、主要客戶變動較大的風險 公司是化學工程高端裝備及產品整體技術方案提供商，該類產品或服務存在定制化、投資規模大、使用時間長的特點，某一時期內對部分客戶形成的收某一時期內對部分客戶形成的收入規模較大，而入規模較大，而

134、下游客戶新建、改建或擴建投資需求具有一定時效性和周期性，同一客戶通常間隔一段時間后方能形成復購需求，同一客戶通常間隔一段時間后方能形成復購需求，因此公司報告期內存在客戶變動幅度較大的情形，若出現公司主要客戶在某特定時間內均不存在擴產或升出現公司主要客戶在某特定時間內均不存在擴產或升級改造需求的情況，而級改造需求的情況，而公司又又不能持續有效拓展客戶資源，將對公司經營的穩定性及經營業績產生不利影響。3 3、投資聚乳酸新材料的風險投資聚乳酸新材料的風險 受益于“禁塑令”“雙碳”等政策利好，國內生物降解材料行業迎來發展的黃金時期，公司基于在生物降解材料工程技術服務領域的行業經驗及聚乳酸（PLA）領域

135、的技術積累，看好聚乳酸制造領域的發展前景，于 2021 年 7 月投資設立子公司惠通生物實施“年產 10.5 萬噸聚乳酸的生物可降解塑料及其系列產品研發生產項目”，目前一期年產 3.5 萬噸聚乳酸項目處于設備安裝設備安裝階段。如揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 投資項目不能順利實施，或實施后由于市場開拓不力投資收益無法達到預期，公司可能面臨投資項目失敗的風險。4 4、客戶集中度較高風險、客戶集中度較高風險 2021年度、2 2022022 年度、年度、20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司對前五大客戶的銷 售 收入分別為 4

136、1,278.99 萬元、73,373.8173,373.81 萬元、萬元、4141,429.04429.04 萬元 及萬元 及41,164.8641,164.86 萬元萬元，占營業收入的比例分別為 82.84%、90.23%90.23%、69.94%69.94%及及 92.82%92.82%，客戶集中度相對較高。雖然公司不斷提升新客戶的開發力度并開始向更多領域進行業務拓展，但新客戶的開拓和新領域的拓展均需要一定的周期，如上述主要客戶因其發展戰略調整或自身經營發生重大不利變化，或公司與其合作發生重大不利變化，將會對公司經營業績產生不利影響。5 5、關聯交易風險、關聯交易風險 2021年度、2 2

137、022022 年度、年度、20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司向關聯方 OBHE銷售產品及提供設計咨詢服務的交易金額占營業收入的比重分別為 17.92%、1 16.96%6.96%、11.91%11.91%及及 6.70%6.70%。由于行業及市場需要，此類關聯交易預計仍將持續發生，但隨著公司在尼龍、雙氧水、生物降解材料等專業領域持續發力，關聯交易收入占比預計不會大幅上升。不會大幅上升。報告期內，公司的關聯交易系基于合理的商業或生產經營需求，交易定價公允，不存在關聯方為公司承擔成本、費用或輸送利益的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。但是，若未

138、來公司出現內部控制有效性不足、治理不夠規范的情況，可能出現因關聯交易價格不公允而損害公司及中小股東利益的情形。6 6、產品質量控制風險、產品質量控制風險 公司承建的業務和項目涵蓋尼龍、生物降解材料、雙氧水、聚酯等化工領域，業務專業性較強，復雜度較高。其中，工程設計的質量決定著后續的工程推進和整個工程的成型質量；反應釜等壓力容器產品多在高溫、高壓、腐蝕等環境下長期運行，介質常為易燃、易爆、劇毒、有害物質，產品的安全性要求較高，在材料和設計、制造、檢驗等環節都需要遵循強制性的標準和規范；工揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 程總承包更是需要公司對承包工程的質量、安全、工期、

139、造價全面負責。如公司在設計、設備制造及項目實施過程中出現質量掌控偏差，則可能存在因產品或工程質量控制不到位、技術運用不合理等情況而造成項目質量事故或隱患等風險，對公司業務開展造成不利影響。7 7、EPC 工程總承包業務毛利率下降的風險工程總承包業務毛利率下降的風險 報告期內，公司 EPC 工程總承包業務毛利率分別為 24.43%、24.61%24.61%、28.92%28.92%及及 35.65%35.65%，呈現增長增長趨勢。報告期前兩年報告期前兩年 EPCEPC 業務毛利率較低，業務毛利率較低，主要系部分 EPC 項目含有土建工程，土建附加值較低，拉低了 EPC 工程總承包業務毛利率。若未

140、來公司承接的 EPC 項目仍仍含有土建工程，公司可能面臨 EPC 工程總承包業務毛利率再次再次下滑的風險。8 8、訴訟風險、訴訟風險 20232023 年年 5 5 月及月及 6 6 月，公司分別收到江蘇省高級人民法院的應訴通知書，月，公司分別收到江蘇省高級人民法院的應訴通知書，聚友化工已起訴中科啟程、公司及相關業主方侵犯了其“聚友化工已起訴中科啟程、公司及相關業主方侵犯了其“PBATPBAT 制備工藝”、制備工藝”、PBSPBS 及及 PBATPBAT“聚酯連續聚合制備工藝”相關技術秘密并要求賠償?！熬埘ミB續聚合制備工藝”相關技術秘密并要求賠償。截至招股說明書簽署日，上述案件尚未截至招股說明

141、書簽署日，上述案件尚未判決判決，案件審理結果存在一定不確，案件審理結果存在一定不確定性。若在上述訴訟中敗訴，則公司存在被認定為侵權并要求停止侵權行為及定性。若在上述訴訟中敗訴，則公司存在被認定為侵權并要求停止侵權行為及承擔賠償責任的風險，可能對公司的未來發展、經營業績造成不利影響承擔賠償責任的風險，可能對公司的未來發展、經營業績造成不利影響。（二）管理風險（二）管理風險 1、實際控制人不當控制風險、實際控制人不當控制風險 本次發行前，嚴旭明與張建綱為公司實際控制人，嚴旭明與張建綱合計直接及間接控制公司 53.15%的股份。嚴旭明與張建綱已簽署一致行動協議，就董事會、股東大會的提案及投票表決等相

142、關事項作出了一致行動安排。本次發行完成后，嚴旭明與張建綱仍為公司實際控制人。上述二人在股權控制、公司經營管理決策等方面存在較大影響力，可能出現實際控制人的不當控制從而給公司及中小股東帶來風險。2、規模擴張引發的經營管理風險、規模擴張引發的經營管理風險 2021年度、2 2022022 年度、年度、20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司營業收入分別為揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 49,827.07 萬元、81,319.7281,319.72 萬元、萬元、59,234.4759,234.47 萬元及萬元及 44,348.57

143、44,348.57 萬元萬元，呈波動波動趨勢。經營規模的不斷擴大、業務領域的不斷拓寬對公司整體管理水平提出了更高的要求，未來如果公司的質量控制、人員管理、客戶維護、財務核算、風險管理等能力不能適應規模擴張的要求，不能形成更加專業化、規范化的管理模式與高效率的管理團隊，將會引發管理不善的風險，從而制約公司的長遠發展。（三）技術與創新風險（三）技術與創新風險 1、研發失敗的風險、研發失敗的風險 技術進步對公司的長遠發展十分重要。近年來，公司在各業務領域加大技術研發投入，2021年度、2 2022022 年度、年度、20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月的研發費

144、用分別為 2,369.11 萬元、4,083.884,083.88 萬元、萬元、4,481.704,481.70 萬元及萬元及 1,372.411,372.41 萬元萬元，占當期營業收入的比例分別為 4.75%、5.02%5.02%、7.57%7.57%及及 3.093.09%；同時，本次公開發行股票的部分募集資金也將投入技術研發中心項目建設之中。然而，研發新技術、新工藝是非常復雜且長期的工程，面臨著研發資金投入大、技術要求高、持續周期長、涉及環節多以及大量不確定情況，最終可能出現研發成果不達預期或直接研發失敗的情況。如果研發失敗導致公司前期研發投入無法收回，將給公司帶來直接損失并影響長期發展

145、能力。2、生物降解材料工藝技術授權的風險、生物降解材料工藝技術授權的風險 目前，公司在生物降解材料（PBAT/PBS）領域的工程設計業務、EPC 總承包業務中，涉及的 PBAT/PBS 工藝包技術主要來源于業主方或第三方授權。若公司未來在市場上無法繼續取得相關技術授權，公司又未能及時研發出新的工藝包技術并成功實現產業化應用，將對公司生物降解材料市場開拓產生不利影響。（四）財務風險（四）財務風險 1 1、業績下滑的風險、業績下滑的風險 報告期內各期，公司營業收入分別為報告期內各期，公司營業收入分別為 49,827.0749,827.07 萬元、萬元、81,319.7281,319.72 萬元、萬

146、元、59,234.4759,234.47 萬元及萬元及 44,348.5744,348.57 萬元萬元，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為8,196.258,196.25 萬元、萬元、12,064.3612,064.36 萬元、萬元、9,068.099,068.09 萬元及萬元及 8,116.028,116.02 萬元萬元，報告期內，報告期內揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 業績有所波動業績有所波動。公司經營過程中會面臨包括本招股說明書披露的各項已識別的風險，也會公司經營過程中會面臨包括本招股說明書披露的各項已識別的風險，也會面

147、臨其他無法預知或控制的內外部因素，公司無法保證未來經營業績始終保持面臨其他無法預知或控制的內外部因素，公司無法保證未來經營業績始終保持持續穩定增長。如果不利因素的影響達到一定程度，如國內外宏觀經濟下行，持續穩定增長。如果不利因素的影響達到一定程度，如國內外宏觀經濟下行，行業政策發生重大不利變化，下游行業競爭加劇導致產能擴張動力不足，己二行業政策發生重大不利變化，下游行業競爭加劇導致產能擴張動力不足，己二胺、聚乳酸等業務應用領域開拓不及預期，在執行項目進度放緩等，或多種風胺、聚乳酸等業務應用領域開拓不及預期，在執行項目進度放緩等，或多種風險因素疊加發生，有可能導致出現業績下滑的情形。險因素疊加發

148、生，有可能導致出現業績下滑的情形。2 2、盈利預測風險、盈利預測風險 公司編制了公司編制了 20242024 年度盈利預測報告，并經年度盈利預測報告，并經中天運中天運會計師事務所（特殊普會計師事務所（特殊普通合伙）審核，出具了盈利預測審核報告（通合伙）審核，出具了盈利預測審核報告（中天運中天運20242024核字第核字第 9011690116 號號）。）。公司預測公司預測 20242024 年度營業收入年度營業收入 80,793.3580,793.35 萬元，同比增長萬元，同比增長 36.4036.40%；預測；預測 20242024 年年度歸屬于母公司股東的凈利潤度歸屬于母公司股東的凈利潤

149、10,787.0810,787.08 萬元，同比增長萬元，同比增長 9.289.28%；預測；預測 20242024 年年度扣除非經常性損益后凈利潤度扣除非經常性損益后凈利潤 10,569.1010,569.10 萬元，同比增長萬元，同比增長 16.5516.55%。盈利預測報告是盈利預測報告是公司公司在最佳估計假設的基礎上遵循謹慎性原則編制的，但在最佳估計假設的基礎上遵循謹慎性原則編制的，但盈利預測所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。盈利預測所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。3 3、因客戶經營情況惡化、利潤下滑導致公司預收款項（合同負債）

150、無法、因客戶經營情況惡化、利潤下滑導致公司預收款項（合同負債）無法轉化為收入的風險轉化為收入的風險 2021年末、2 2022022 年末、年末、20232023 年末及年末及 20242024 年年 6 6 月末月末，公司預收款項（合同負債）余額分別為 34,938.70 萬元、48,932.2048,932.20 萬元、萬元、35,254.2135,254.21 萬元及萬元及30,620.8630,620.86 萬元萬元，占流動負債的比例分別為 61.84%、60.8960.89%、49.32%49.32%及及 44.7844.78%。隨著業務擴張及在手訂單增多，公司根據合同約定預收的款項

151、增幅較快。雖然公司客戶均為經營較為穩定的公司，且項目交付驗收進度情況良好，但若在未來年度里，因行業周期性或其他客觀因素或其他客觀因素等致使公司客戶出現經營困難或其他不利情況，導致與公司簽署的項目停滯，公司將面臨收到的預收款項（合同負債）無法轉化為收入的風險。4 4、產品毛利率波動風險、產品毛利率波動風險 2021年度、2 2022022 年度、年度、20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司綜合毛利率分別為 33.41%33.41%、28.53%28.53%、33.73%33.73%及及 29.30%29.30%，主營業務毛利率分別為 33.27%33.

152、27%、揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 28.46%28.46%、33.68%33.68%及及 29.45%29.45%，報告期內存在一定波動。公司主營業務主要包括設備制造、設計咨詢和工程總承包業務，多為定制化的設備或服務，不同訂單毛利率有所差異。公司毛利率不僅受到人工成本和主要原材料價格波動的影響，還受到市場情況、競爭狀況、業務結構、產品銷售價格等多重因素影響，若未來影響毛利率的其他外部或內部因素出現較大不利變化，未來公司的主營業務毛利率亦可能存在大幅下降的風險，進而可能對公司的經營業績產生不利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險 （一）行業周期性風險（

153、一）行業周期性風險 石油化工領域的專用設備制造及工程技術服務是典型的投資拉動型產業，行業的發展與社會固定資產投資規模密切相關，而社會固定資產投資規模與國民經濟增速呈正相關。受國民經濟和宏觀調控影響，化工領域固定資產投資存在周期性波動，因而其上游設備制造及工程技術服務行業也隨之呈現出一定的行業周期性。如果未來宏觀經濟運行到下行期，國民經濟增速放緩，從而社會投資減少，或來自生物降解材料、尼龍、雙氧水以及聚酯領域的市場需求均處于周期性下行階段，導致設備制造及工程技術服務行業的發展速度減緩，此時公司的經營狀況可能受到經濟下行或下游行業周期性波動的影響，從而對公司經營業績產生不利影響。（二二）技術被替代

154、的風險）技術被替代的風險 公司具有較強的創新能力，通過長期技術積累和發展，在高端高端尼龍（PA56/PA66PA56/PA66）、生物降解材料（PBAT/PBSPBAT/PBS）、雙氧水（流化床）（流化床）及聚酯等領域形成了核心競爭力。然而然而，隨著高端尼龍的制備隨著高端尼龍的制備技術技術呈現呈現己己二腈、戊二胺、二腈、戊二胺、己己二二胺等胺等不同不同原料原料的多元化的多元化工藝路線，若不緊跟技術發展趨勢對工藝路線，若不緊跟技術發展趨勢對工藝和工藝和設備進行更設備進行更新迭代，則有可能被其他廠商捷足先登搶占市場。另外，公司的雙氧水流化床新迭代，則有可能被其他廠商捷足先登搶占市場。另外，公司的雙

155、氧水流化床技術所制備的雙氧水主要應用于化工、造紙等行業，技術所制備的雙氧水主要應用于化工、造紙等行業，離離濃度和純度更高的電子濃度和純度更高的電子級雙氧水制備技術級雙氧水制備技術尚有一定差距尚有一定差距，若國內競爭對手突破電子級雙氧水制備，若國內競爭對手突破電子級雙氧水制備工藝工藝，將將對公司目前的市場地位形成威脅?？傊?，對公司目前的市場地位形成威脅?？傊?，在技術日新月異快速發展的時代，如果不能實現技術的創新與迭代以保持現有的技術優勢，則公司可能面臨技術被替代，進而市場空間被競爭對手或新興技術企業擠占的風險，若此，將對公揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 司未來的業績產

156、生不利影響。（三三）主要原材料價格波動風險）主要原材料價格波動風險 公司向客戶交付的產線設備包括主工藝核心設備及其他配套設備兩大類，其中，主工藝核心設備由公司自行生產，使用的主要原材料系鋼材。2021 年度、20222022 年度、年度、20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司直接材料占主營業務成本的比例分別為 53.45%、72.8472.84%、77.8677.86%及及 87.6587.65%，占比較高。假設在產品售價及其他條件不變的情況下，若公司直接材料價格上漲 5.00%，報告期各期公司主營業務毛利率將分別下降 1.78 個百分點、2.612

157、.61 個百分點、個百分點、2.582.58 個百分點及個百分點及 3.093.09個百分點個百分點；若公司直接材料價格上漲 20.00%，報告期各期公司主營業務毛利率將分別下降 7.13 個百分點、10.4210.42 個百分點、個百分點、10.3310.33 個百分點及個百分點及 12.3712.37 個百分個百分點點。若以鋼材為主的原材料價格出現大幅波動，公司利潤水平將受到一定程度的影響。（四四）技術人員流失和商業及技術秘密泄露的風險）技術人員流失和商業及技術秘密泄露的風險 2021年度、2 2022022 年度、年度、20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6

158、6 月月，公司核心技術業務收入占主營業務收入的比例分別為 71.32%、88.21%88.21%、82.6682.66%及及 92.1492.14%，占比較高。公司主要依靠核心技術開展生產經營，核心技術產品對于公司主營業務起到重要的支撐作用。隨著公司規模擴大和業務領域拓寬，可能出現知識產權保護不力，甚至競爭對手采用不正當手段竊取公司核心商業及技術秘密的情況。若發生核心技術泄密或者核心技術人員流失，將削弱公司的核心技術創新能力和技術優勢，降低公司在市場中的競爭力，給公司經營帶來不利影響。三、其他風險三、其他風險 （一一）募集資金投資項目攤薄即期回報的風險）募集資金投資項目攤薄即期回報的風險 公司

159、本次募集資金投資項目為“高端化工裝備生產線智能化升級技術改造項目”和“技術研發中心（惠通研究院）項目”。2021 年度、20222022 年度、年度、20232023年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 8,196.25萬元、12,064.3612,064.36 萬元、萬元、9,068.099,068.09 萬元及萬元及 8,116.028,116.02 萬元萬元，扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的加權平均凈資產收益率分別為 24.01%、18.83%18.83%、11.911.95 5%及及 9.51%9.5

160、1%，呈現波動趨勢。本次發行募集資金到位后，公司總揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 股本和凈資產規模將有較大幅度增長，公司每股收益和加權平均凈資產收益率將面臨著下降的風險。由于本次募集資金投入旨在提高公司長期發展能力，在短時期內難以實現顯著的投資收益，本次發行存在攤薄即期回報的風險。（二二）發行失敗的風險）發行失敗的風險 根據證券發行與承銷管理辦法，如果公司首次公開發行股票網下投資者申購數量低于網下初始發行量，應當中止發行。因此，公司存在發行認購不足導致的發行失敗風險。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情

161、況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 揚州惠通科技股份有限公司 英文名稱 Yangzhou Huitong Technology Corp.,Ltd.注冊資本 10,536.00 萬元 法定代表人 張建綱 有限公司成立日期 1998年 12 月 8日 股份公司成立日期 2016年 8 月 12 日 公司住所 揚州市開發區望江路 301號 郵政編碼 225100 電話 0514-87892400 傳真 0514-87892654 互聯網網址 電子信箱 信息披露和投資者關系管理部門 證券事務部 聯系人 陳廷飛 聯系電話 0514-87892400 二二、發行人、發行人設立及報告期內股

162、本和股東變化情況設立及報告期內股本和股東變化情況 發行人設立及報告期內股本和股東變化的簡要情況如下：序號序號 時間時間 事項事項 具體內容具體內容 變動后注冊資本變動后注冊資本/股本（萬元）股本（萬元）1 1998年 12 月 有限公司設立 自然人嚴旭明、卞少卿、胡慶國及張瑞良共同出資設立惠通有限 50.00 2 2016年 8月 股份公司設立 以惠通有限經審計的賬面凈資產值整體變更設立股份公司 6,000.00 3 2021年 4月 股份公司增資 惠通科技通過間接持股的形式對員工實施股權激勵，揚州惠盈、揚州惠金分別以每股 2.00元的價格認購 479.00 萬股股份、321.00 萬股股份

163、8,720.00 4 2021年 12 月 股份公司增資 惠通科技引入疌泉毅達等外部投 資 者，增 加 注 冊 資 本1,816.00 萬元，增資價格由各方協商一致確定為 11.00 元/股 10,536.00（一一）有限責任公司設立情況有限責任公司設立情況 公司前身為 1998 年 12 月 8 日成立的惠通有限，曾用名為揚州匯通新合纖揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 材料有限公司、揚州市惠通化工技術有限公司和揚州惠通化工技術有限公司?；萃ㄓ邢尴涤勺匀蝗藝佬衩?、卞少卿、胡慶國及張瑞良共同出資設立的有限責任公司，設立時注冊資本為人民幣 50.00 萬元，由上述四名自然

164、人股東各自以貨幣出資 12.50萬元。1998 年 11 月 27 日，揚州唐城會計師事務所對前述出資進行審驗并出具了揚唐會（1998）驗字 215號驗資報告，確認前述注冊資本已經全部繳足。1998年 12 月 8 日，惠通有限取得揚州市工商行政管理局核發的企業法人營業執照?；萃ㄓ邢拊O立時的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 嚴旭明 12.50 25.00 2 卞少卿 12.50 25.00 3 胡慶國 12.50 25.00 4 張瑞良 12.50 25.00 合計合計 50.00 100.00（二二）股份有限公司設立情況股份有限公司設立

165、情況 惠通科技系由惠通有限整體變更設立的股份公司。2016 年 7 月 20 日，蘇亞金誠出具蘇亞錫審2016122 號審計報告，確認截至 2016年 5月 31 日，惠通有限賬面凈資產值為 18,238.51萬元。2016 年 7 月 21 日，江蘇中天出具了蘇中資評報字（2016）第 C2057 號揚州惠通化工技術有限公司擬整體變更為股份有限公司涉及其凈資產價值評估報告，確認截至 2016 年 5 月 31 日，惠通有限凈資產評估值為 18,898.35 萬元。2016年 7 月 21 日，惠通有限召開股東會，全體股東一致同意惠通有限全體股東作為發起人以整體變更的方式設立股份公司，以有限公

166、司經審計的賬面凈資產值 18,238.51 萬元，按照 1:0.328974 的比例折合為發起人對公司所持有的股份共計 6,000.00 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，凈資產扣除股本后的余額12,238.51 萬元計入資本公積。同日，全體發起人就惠通有限整體變更設立股份公司簽署發起人協議。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 2016 年 8 月 8 日，蘇亞金誠出具了蘇亞錫驗201638 號驗資報告，確認截至 2016 年 8 月 8 日，整體改制中以有限公司凈資產出資的股份公司注冊資本已全部實繳到位。2016 年 8 月 8 日，惠通科技全體發起人依法召開了股份

167、公司創立大會暨第一次股東大會，通過了公司章程，選舉了第一屆董事會董事及第一屆監事會非職工代表監事。2016年 8月 12 日，揚州市工商行政管理局核準了惠通科技整體變更設立?；萃萍荚O立時的股本結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 嚴旭明 2,160.00 36.00 2 張建綱 1,440.00 24.00 3 劉榮俊 720.00 12.00 4 鐘明 720.00 12.00 5 時平 720.00 12.00 6 卞少卿 240.00 4.00 合計合計 6,000.00 100.00（三三）發行人報告期內的股本及股東變化情況發行人報

168、告期內的股本及股東變化情況 報告期期初，公司股本結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 嚴旭明 2,160.00 27.27 2 張建綱 1,790.00 22.60 3 劉榮俊 720.00 9.09 4 鐘明 720.00 9.09 5 時平 720.00 9.09 6 楊健 720.00 9.09 7 揚州惠信 448.00 5.66 8 揚州惠譽 402.00 5.08 9 王鳳琴 240.00 3.03 合計合計 7,920.00 100.00 1 1、2021 年年 4 月，股份公司月，股份公司增資增資 為提升公司核心員工的積極性，

169、惠通科技通過間接持股的形式對員工實施股權激勵。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 2021 年 1 月 30 日，北京華亞正信資產評估有限公司出具華亞正信評估字2021第 G12-0001 號揚州惠通科技股份有限公司股份支付涉及的股東全部權益估值報告，經評估，截至 2020 年 9 月 30 日，惠通科技凈資產評估值為43,600.00 萬元。經計算，惠通科技每股凈資產評估值為 5.51元。2021 年 4 月 16 日，惠通科技召開 2021 年第一次臨時股東大會并作出決議，同意公司增加注冊資本 800.00 萬元。其中，揚州惠盈以每股 2.00 元的價格認購479.

170、00 萬股股份；揚州惠金以每股 2.00 元的價格認購公司 321.00 萬股股份；本次增資認購股份總額超過注冊資本部分計入公司資本公積。同日，揚州惠盈、揚州惠金與惠通科技簽署關于揚州惠通科技股份有限公司之增資協議。2021年 5月 8 日，惠通科技完成本次增資的工商變更登記。2021 年 5 月 20 日，中天運出具中天運2021驗字第 00024 號驗資報告，確認截至 2021 年 5 月 7 日，惠通科技本次新增認購股份對應的出資金額已經全部繳足。本次增資完成后，惠通科技的股本結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 嚴旭明 2,160.0

171、0 24.77 2 張建綱 1,790.00 20.53 3 劉榮俊 720.00 8.26 4 鐘明 720.00 8.26 5 時平 720.00 8.26 6 楊健 720.00 8.26 7 揚州惠盈 479.00 5.49 8 揚州惠信 448.00 5.14 9 揚州惠譽 402.00 4.61 10 揚州惠金 321.00 3.68 11 王鳳琴 240.00 2.75 合計合計 8,720.00 100.00 2 2、2021 年年 12 月，股份公司月，股份公司增資增資 2021 年 12 月 6 日，惠通科技召開 2021 年第五次臨時股東大會并作出決議，同意惠通科技增加注

172、冊資本 1,816.00 萬元，新增注冊資本分別由疌泉毅達認繳350.00 萬元，毅達鑫海認繳 350.00 萬元，江陰卓超認繳 271.00 萬元，樂星認繳揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 270.00 萬元，揚州經開認繳 200.00 萬元，產才融合基金認繳 100.00 萬元，新蘇化纖認繳 100.00萬元，羲和天宜認繳 75.00萬元，馬堯平認繳 60.00 萬元，丁陽認繳 40.00 萬元；本次增資價格由各方協商一致確定為 11.00 元/股；增資認購股份總額超過注冊資本部分計入公司資本公積。同日，惠通科技分別與上述增資方簽署了關于揚州惠通科技股份有限公司之

173、增資協議。2021年 12月 16 日，惠通科技完成本次增資的工商變更登記。2022 年 1 月 18 日，中天運出具中天運2022驗字第 00003 號驗資報告，確認截至 2021 年 12 月 15 日，惠通科技本次增資新增認購股份對應的出資金額已經全部繳足。本次增資完成后，惠通科技的股本結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 嚴旭明 2,160.00 20.50 2 張建綱 1,790.00 16.99 3 劉榮俊 720.00 6.83 4 鐘明 720.00 6.83 5 時平 720.00 6.83 6 楊健 720.00 6.83

174、 7 揚州惠盈 479.00 4.55 8 揚州惠信 448.00 4.25 9 揚州惠譽 402.00 3.82 10 疌泉毅達 350.00 3.32 11 毅達鑫海 350.00 3.32 12 揚州惠金 321.00 3.05 13 江陰卓超 271.00 2.57 14 樂星 270.00 2.56 15 王鳳琴 240.00 2.28 16 揚州經開注 200.00 1.90 17 產才融合基金 100.00 0.95 18 新蘇化纖 100.00 0.95 19 羲和天宜 75.00 0.71 20 馬堯平 60.00 0.57 21 丁陽 40.00 0.38 合計合計 10,

175、536.00 100.00 注：揚州經開系揚州經濟技術開發區國有控股（集團）有限公司持有 100%股權的子公司，揚州經濟技術開發區國有控股（集團）有限公司系國有獨資企業。揚州經開已就本揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 次增資委托揚州佳誠資產評估事務所（普通合伙）對惠通科技進行評估，并將評估結果報揚州經濟技術開發區管理委員會備案。（四四）發行人歷史沿革中的工會持股情況發行人歷史沿革中的工會持股情況 1、2004年年 11月，惠通有限工會受讓惠通有限股權月，惠通有限工會受讓惠通有限股權 為計劃激勵公司骨干員工，惠通有限于 2004 年 11 月 11 日召開股東會并作出決

176、議，同意原股東聚酯技術將其持有的惠通有限 40.00 萬元出資（占注冊資本的 32.00%）轉讓給惠通有限工會。同日，聚酯技術與惠通有限工會就本次股權轉讓事宜簽署出資轉讓合同，本次股權轉讓價格為 40.00萬元。2004年 11月 24 日，惠通有限完成了本次股權轉讓的工商變更登記?；萃ㄓ邢薰聪騿T工量化出售惠通有限的股權，惠通有限工會本次支付的上述股權轉讓價款的資金來源系惠通有限提供的借款，不存在惠通有限工會會員或惠通有限員工向惠通有限工會出資認購上述股權的情形。2、2005年年 3月，惠通有限工會第一次轉讓惠通有限股權月，惠通有限工會第一次轉讓惠通有限股權 考慮到惠通有限工會一直未向員工

177、量化出售惠通有限的股權，為加強對公司核心管理層員工張建綱、劉榮俊及鐘明的激勵效果，擬通過惠通有限工會轉讓股權的方式實現該等核心管理層員工的直接持股。在上述背景下，惠通有限于 2005 年 3 月 5 日召開股東會并作出決議，同意惠通有限工會將其所持惠通有限 9.375 萬元出資（占注冊資本的 7.50%）轉讓給劉榮俊，將其所持惠通有限 9.375 萬元出資（占注冊資本的 7.50%）轉讓給鐘明，將其所持惠通有限 8.75 萬元出資（占注冊資本的 7.00%）轉讓給張建綱；本次股權轉讓每 1 元注冊資本作價 1 元。同日，惠通有限工會就本次股權轉讓事宜與劉榮俊、鐘明、張建綱分別簽署出資轉讓合同。

178、2005年 3月 24 日，惠通有限完成了本次股權轉讓的工商變更登記?；萃ㄓ邢薰盏缴鲜龉蓹噢D讓價款后，全部用于向惠通有限清償 2004 年7 月為受讓惠通有限股權形成的部分借款 27.50 萬元，不存在向惠通有限工會會員或惠通有限員工分配、支付本次股權轉讓價款的情形。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 3、2007年年 3月，惠通有限工會第二次轉讓惠通有限股權月，惠通有限工會第二次轉讓惠通有限股權 考慮到惠通有限工會作為公司股東不符合相關法律的規定，且惠通有限工會在持股期間也從未向具體員工量化出售過惠通有限的股權。因此，為清退工會持股并達到實際激勵目的，惠通有限工會

179、擬將持有的惠通有限剩余股權全部轉讓給核心管理層員工張建綱、劉榮俊及鐘明。在上述背景下，惠通有限于 2007 年 3 月 15 日召開股東會并作出決議，同意惠通有限工會將其所持惠通有限 6.25 萬元出資（占注冊資本的 5.00%）轉讓給張建綱，將其所持惠通有限 3.125 萬元出資（占注冊資本的 2.50%）轉讓給劉榮俊，將其所持惠通有限 3.125 萬元出資（占注冊資本的 2.50%）轉讓給鐘明；本次股權轉讓每 1 元注冊資本作價 1 元。同日，惠通有限工會就本次股權轉讓事宜與劉榮俊、鐘明、張建綱分別簽署出資轉讓合同?；萃ㄓ邢薰盏缴鲜龉蓹噢D讓價款后，全部用于向惠通有限清償了 2004年

180、7 月為受讓惠通有限股權形成的剩余借款 12.50 萬元，不存在向惠通有限工會會員或惠通有限員工分配、支付本次股權轉讓價款的情形。至此，惠通有限工會不再持有惠通有限的股權，惠通有限的工會持股全部完成清理。截至本招股說明書簽署日，惠通有限工會歷史上持有惠通有限股權及轉讓惠通有限股權事宜未損害工會以及全體工會會員的利益，不存在重大糾紛。公司共同控股股東及實際控制人嚴旭明、張建綱已出具承諾函，承諾惠通有限工會上述持股及股權轉讓事宜未造成工會資產的嚴重流失，亦未侵害工會會員個人的經濟利益；若因惠通有限工會持股及股權轉讓事宜造成工會資產的流失被追究的，或存在糾紛或潛在的糾紛的，嚴旭明、張建綱自愿承擔所有

181、的法律責任。（五五）驗資復核情況驗資復核情況 2022 年 6 月 8 日，中天運會計師事務所出具中天運2022核字第 90259 號驗資復核報告，對惠通有限設立及部分增資的注冊資本到位情況進行了復核確認。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 三三、發行人重大資產重組情況、發行人重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組。報告期之前，公司發生的其他資產報告期之前，公司發生的其他資產重組情況如下：重組情況如下：2019 年 5 月，公司通過發行股份并支付現金的方式，收購了楊健、李為民持有的天辰設計院 100.00%股權。（一）（一）收購的背景和原因收購的背景和原因

182、天辰設計院成立于 1992 年 1 月 25 日，主要從事化工建設工程設計業務。本次收購前，天辰設計院的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 楊健 3,750.00 75.00 2 李為民 1,250.00 25.00 合計 5,000.00 100.00 本次收購前，天辰設計院持有工程設計化工石化醫藥行業（化工工程）專業甲級資質。根據工程設計資質標準（建市200786 號）的規定，專業甲級資質可承擔本專業建設工程項目主體工程及其配套工程的設計業務，其規模不受限制。而惠通科技當時僅持有工程設計化工石化醫藥行業（化工工程）專業乙級資質，設計業務

183、承接范圍有限，根據上述規定，只可承擔本專業中、小型建設工程項目的主體工程及其配套工程的設計業務。根據建設工程勘察設計資質管理規定實施意見（建市2007202 號）的規定，重組、合并后的工程勘察設計企業可以承繼重組、合并前各方中較高資質等級和范圍。由于申請甲級資質周期較長，為盡快增強公司化工工程設計能力，拓展設計業務承接范圍，根據上述規定，惠通科技擬直接通過收購天辰設計院 100%股權，再承繼其工程設計甲級資質。（二）（二）收購的具體內容和所履行的法定程序收購的具體內容和所履行的法定程序 20192019 年年 5 5 月月 2525 日，江蘇中企華中天資產評估有限公司出具蘇中資評報字日，江蘇中

184、企華中天資產評估有限公司出具蘇中資評報字（20192019）第）第 30143014 號楊健、李為民擬以其持有的江蘇天辰化工設計院有限公號楊健、李為民擬以其持有的江蘇天辰化工設計院有限公司股權對揚州惠通化工科技股份有限公司進行增資擴股涉及的江蘇天辰化工設司股權對揚州惠通化工科技股份有限公司進行增資擴股涉及的江蘇天辰化工設計院有限公司股東全部權益價值資產評估報告，經評估，截至計院有限公司股東全部權益價值資產評估報告，經評估，截至 20192019 年年 3 3 月月 3131揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 日，天辰設計院凈資產評估值為日，天辰設計院凈資產評估值為 3,

185、310.003,310.00 萬元。萬元。20192019 年年 5 5 月月 2727 日，江蘇中企華中天資產評估有限公司出具蘇中資評報字日，江蘇中企華中天資產評估有限公司出具蘇中資評報字（20192019）第）第 30153015 號楊健、李為民擬以其持有的江蘇天辰化工設計院有限公號楊健、李為民擬以其持有的江蘇天辰化工設計院有限公司股權對揚州惠通化工科技股份有限公司進行增資擴股涉及的揚州惠通化工科司股權對揚州惠通化工科技股份有限公司進行增資擴股涉及的揚州惠通化工科技股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告，經評估，截至技股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告，經評估，截至 2019201

186、9 年年 3 3 月月3131 日，公司凈資產評估值為日，公司凈資產評估值為 30,500.0030,500.00 萬元。經計算，公司每股凈資產評估值萬元。經計算，公司每股凈資產評估值為為 4.244.24 元。元。20192019 年年 5 5 月月 3030 日，公司召開臨時股東大會并做出決議，同意以天辰設計日，公司召開臨時股東大會并做出決議，同意以天辰設計院的凈資產評估值為基礎，與楊健、李為民協商一致確認天辰設計院院的凈資產評估值為基礎，與楊健、李為民協商一致確認天辰設計院 100%100%股權股權最終交易對價為最終交易對價為 3,300.003,300.00 萬元；惠通科技按照每股萬元

187、；惠通科技按照每股 3.603.60 元的價格向楊健、李元的價格向楊健、李為民合計發行為民合計發行 720.00720.00 萬股，并支付現金萬股，并支付現金 708.00708.00 萬元收購天辰設計院萬元收購天辰設計院 100%100%的股的股權。權。公司、天辰設計院、楊健、李為民及公司全體股東就上述收購事宜簽署公司、天辰設計院、楊健、李為民及公司全體股東就上述收購事宜簽署股權置換協議書和增資擴股協議。具體情況如下：股權置換協議書和增資擴股協議。具體情況如下：交易對方交易對方 認購股份數（股）認購股份數（股）每股價格每股價格 （元（元/股）股）支付現金金額支付現金金額（元）（元）合計作價金

188、額合計作價金額 （元）（元）楊健楊健 5,726,316.005,726,316.00 3.603.60 5,630,876.435,630,876.43 26,245,614.0326,245,614.03 李為民李為民 1,473,684.001,473,684.00 3.603.60 1,449,123.571,449,123.57 6,754,385.976,754,385.97 合計金額（元）合計金額（元）33,000,000.0033,000,000.00 20192019 年年 6 6 月月 5 5 日，天辰設計院取得丹陽市市場監督管理局換發的營業執日，天辰設計院取得丹陽市市場監

189、督管理局換發的營業執照，成為惠通科技全資子公司。照，成為惠通科技全資子公司。20192019 年年 6 6 月月 1010 日，蘇亞金誠出具蘇亞錫驗日，蘇亞金誠出具蘇亞錫驗201910201910 號驗資報告號驗資報告，確確認認截至截至 20192019 年年 6 6 月月 5 5 日，楊健、李為民持有的天辰設計院日，楊健、李為民持有的天辰設計院 100%100%股權已經變更股權已經變更至公司名下；公司新增注冊資本至公司名下；公司新增注冊資本 720.00720.00 萬元，各股東以股權方式出資。萬元，各股東以股權方式出資。20192019 年年 6 6 月月 1414 日，公司完成了本次收購

190、的工商變更登記。日，公司完成了本次收購的工商變更登記。本次收購完成后，公司的股本結構如下：本次收購完成后，公司的股本結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 1 嚴旭明嚴旭明 2,160.002,160.00 27.2727.27 2 2 張建綱張建綱 1,790.001,790.00 22.6022.60 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）3 3 劉榮俊劉榮俊 720.00720.00 9.099.09 4 4 鐘明鐘明 720.00720.0

191、0 9.099.09 5 5 時平時平 720.00720.00 9.099.09 6 6 楊健楊健 572.63572.63 7.237.23 7 7 揚州惠信揚州惠信 448.00448.00 5.665.66 8 8 揚州惠譽揚州惠譽 402.00402.00 5.085.08 9 9 王鳳琴王鳳琴 240.00240.00 3.033.03 1010 李為民李為民 147.37147.37 1.861.86 合計合計 7,920.007,920.00 100.00100.00 （三）（三）本次收購對公司業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響本次收購對公司業務、管理層、實際控制人及經營

192、業績的影響 通過本次收購，公司承繼了天辰設計院工程設計化工石化醫藥行業（化工工程）專業甲級資質，且天辰設計院相關化工工程設計專業技術人員均合并至公司控制范圍內，公司體系下專業設計團隊規模擴大，化工工程設計水平以及在該領域的業務承接能力顯著提升，市場競爭力增強，本次收購對未來公司業績的快速提升具有積極作用。本次收購前，楊健、李為民合計持有天辰設計院 100%股權；本次收購后，楊健、李為民合計持有公司的股份比例為 9.09%，公司持有天辰設計院 100%股權，實現了對天辰設計院的控制，故本次收購屬于非同一控制下企業合并。本次收購前后，公司的控股股東、實際控制人和管理團隊均未發生重大變化。（四）（四

193、）本次收購對發行人資產總額、資產凈額、營業收入或利潤總額的影響本次收購對發行人資產總額、資產凈額、營業收入或利潤總額的影響 公司主要從事化工領域的設備制造、設計咨詢和工程總承包業務，天辰設計院亦從事化工工程設計業務，本次收購的天辰設計院主營業務與公司收購前業務具有高度相關性。本次收購前一個會計年度（2018 年 12 月 31 日/2018 年度），被收購方天辰設計院資產總額、資產凈額、營業收入和利潤總額占公司合并報表相應科目的情況如下：單位：萬元 項目項目 資產總額資產總額 資產凈額資產凈額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 天辰設計院（A）963.61-267.53 1,686.97-6

194、2.03 惠通科技（B）40,296.34 22,788.17 18,749.00 3,342.82 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 項目項目 資產總額資產總額 資產凈額資產凈額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 占比（=A/B）2.39%-1.17%9.00%-1.86%根據上表數據，公司本次收購行為涉及的被收購方前一個會計年度的資產總額、資產凈額、營業收入和利潤總額均未超過重組前公司相應項目的 20%，公司主營業務未發生重大變化。四四、發行人在其他證券市場的上市發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 公司自設立以來未在其他證券市場上市或掛牌。五五、發行人

195、的股權結構、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：六、六、發行人控股及發行人控股及參股公司情況參股公司情況 截至報告期末，公司擁有 2 2 家全資子公司，分別為天辰設計院、惠通生物；公司擁有 2 家控股子公司，分別為惠通新材料、惠通北工；公司擁有 2 家參股公司，分別為 OBHE、泰興怡達；公司擁有 3 3 家分公司，分別為惠通科技丹陽分公司、惠通科技南京分公司、惠通科技上海分公司惠通科技上海分公司。其中，公司全資子公司天辰設計院、惠通生物，控股子公司惠通新材料、惠通北工，以及公司的分公司業務均屬于發行人的主營業務或為發行人的主營業務服務，亦或是公司主營業務的重要延伸和拓

196、展，屬于公司的重要子公司和重要分支機構；OBHE 系對揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 公司有重大影響的參股公司。上述重要子公司、分支機構和參股公司的具體情況詳見本招股說明書“第詳見本招股說明書“第十二節十二節 附件”之“附錄六：子公司、分支機構、參股公司簡要情況”。附件”之“附錄六：子公司、分支機構、參股公司簡要情況”。七七、持有發行人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、（一）控股股東、實際控制人實際控制人的基本情況的基本情況 截至本招股說明書簽署日，嚴旭明直接持有公司 2,160.00

197、萬股股份，占公司總股本的 20.50%；嚴旭明還通過控制揚州惠信、揚州惠金合計間接控制公司7.30%的股份。因此，嚴旭明直接及間接合計控制公司 27.80%的股份。截至本招股說明書簽署日，張建綱直接持有公司 1,790.00 萬股股份，占公司總股本的 16.99%；張建綱還通過控制揚州惠盈、揚州惠譽合計間接控制公司8.36%的股份。因此，張建綱直接及間接合計控制公司 25.35%的股份。2016年 8 月 8 日，嚴旭明、張建綱簽署股東一致行動協議，約定嚴旭明、張建綱自 2016 年 8 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日在公司股東大會會議中行使表決權時采取相同的意思表示；2019

198、 年 11 月 20 日，嚴旭明、張建綱續簽股東一致行動協議，并于 2021 年 7 月 8 日簽署股東一致行動協議之補充協議，進一步約定自 2020 年 1 月至公司股票在證券交易所上市之日起滿三十六個月止，嚴旭明、張建綱及其所能控制的主體在公司董事會/股東大會中行使提案、表決權等權利時保持一致行動。雙方及雙方所能控制的主體在公司董事會/股東大會提出議案或行使表決權前，應經事先共同協商過程以達成一致意見；如雙方對相關事項未能形成一致意見，雙方及雙方所能控制的主體均不應提出議案，在正式會議上均應當投棄權票。據此，嚴旭明及張建綱合計控制公司 53.15%的股份，系公司的共同控股股東及實際控制人，

199、且最近兩年內未發生變化。嚴旭明先生和張建綱先生的基本情況如下：嚴旭明，男，1954 年 11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 321002195411*，本科學歷，高級工程師。1982 年 4 月畢業于南京化工學院南化分院；1982 年 5 月至 1992 年 4 月，任揚州合成化工廠工程師；1992揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 年 4 月至 1993 年 7 月，任吳江市差別化滌綸廠技術員；1993 年 8 月至 1994 年8 月，任邗江縣惠通化工技術應用研究所總經理；1994 年 9 月至今，歷任聚酯技術執行董事、董事；1998 年 12 月至

200、 2016 年 8 月，歷任惠通有限監事、董事、董事長；2016 年 8 月至 2021 年 7 月，歷任惠通科技董事長、董事；2021 年 7月至今，任惠通科技董事長。張建綱，男，1960 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 320411196009*，本科學歷，高級工程師。1982 年 4 月畢業于南京化工學院；1982 年 5 月至 1993 年 9 月，歷任常州石油化工廠技術員、車間主任；1993 年 10 月至 1995 年 9 月，任吳江煉油廠副總工程師；1995 年 10 月至 2002年 6 月，任聚酯技術工程部經理；2002年 7月至 2021 年 7月，

201、歷任惠通有限、惠通科技總經理、董事、董事長；2021 年 7 月至今，任惠通科技董事、總經理。（二二）控股股東）控股股東和和實際控制人所持股份的質押實際控制人所持股份的質押、凍結、凍結或或訴訟糾紛訴訟糾紛情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人直接或間接持有公司的股份不存在質押、凍結或訴訟糾紛等情況。（三三）控股股東和實際控制人控制的其他企業）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除公司及子公司外，控股股東、實際控制人嚴旭明、張建綱控制的其他企業包括揚州惠信、揚州惠譽、揚州惠金、揚州惠盈，其基本情況如下：1、揚州惠信、揚州惠信 揚州惠信持有公司 448.

202、00 萬股股份，持股比例為 4.25%，揚州惠信實際控制人為嚴旭明。（1）基本情況）基本情況 項目項目 內容內容 企業名稱 揚州惠信管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 嚴旭明 統一社會信用代碼 91321000MA1MNCNL5X 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2016年 6 月 22日 合伙期限 2016年 6 月 22日至 2036 年 6月 16 日 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 項目項目 內容內容 注冊地 揚州經濟技術開發區揚子江中路 186 號智谷科技綜合體 B 座 5 樓501-81 經營范圍 企業管理及咨詢（不含金融業務、類金融業務、投資

203、與資產管理業務，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可從事相關經營活動）（2）合伙人構成情況）合伙人構成情況 揚州惠信共有 32 名合伙人，除孫永萍為已退休員工（入伙時為惠通有限在職員工）外，均為公司及控股子公司、參股公司的在職員工，具體如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）性質性質 1 嚴旭明 445.41 32.81 普通合伙人 2 景遼寧 115.14 8.48 有限合伙人 3 陶家宏 115.14 8.48 有限合伙人 4 曹文 115.14 8.48 有限合伙人 5 李立青 115.14 8.48 有限合伙人 6 胡萍 84.84 6.25

204、有限合伙人 7 張躍勝 60.60 4.46 有限合伙人 8 張愛華 24.24 1.79 有限合伙人 9 孫永萍 24.24 1.79 有限合伙人 10 張勇 24.24 1.79 有限合伙人 11 丁忠勝 18.18 1.34 有限合伙人 12 顧征 18.18 1.34 有限合伙人 13 邱俊偉 15.15 1.12 有限合伙人 14 周岳進 15.15 1.12 有限合伙人 15 霍衛 15.15 1.12 有限合伙人 16 朱勇 15.15 1.12 有限合伙人 17 蔡青高 15.15 1.12 有限合伙人 18 張建綱 12.12 0.89 有限合伙人 19 魏霞 9.09 0.

205、67 有限合伙人 20 姚衛國 9.09 0.67 有限合伙人 21 李福玉 9.09 0.67 有限合伙人 22 石志峰 9.09 0.67 有限合伙人 23 陸俊 9.09 0.67 有限合伙人 24 肖來平 9.09 0.67 有限合伙人 25 嚴秋月 9.09 0.67 有限合伙人 26 王蕊 9.09 0.67 有限合伙人 27 李國慶 6.06 0.45 有限合伙人 28 李青 6.06 0.45 有限合伙人 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）性質性質 29 邵國紅 6.06 0.45

206、 有限合伙人 30 劉波 6.06 0.45 有限合伙人 31 顧洪君 6.06 0.45 有限合伙人 32 邱國東 6.06 0.45 有限合伙人 合計合計 1,357.44 100.00-2、揚州惠譽、揚州惠譽 揚州惠譽持有公司 402.00 萬股股份，持股比例為 3.82%，揚州惠譽實際控制人為張建綱。（1）基本情況）基本情況 項目項目 內容內容 企業名稱 揚州惠譽管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 張建綱 統一社會信用代碼 91321000MA1MT2WP0A 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2016年 8 月 23日 合伙期限 2016年 8 月 23日至 2036 年 1

207、2月 30日 注冊地 揚州經濟技術開發區揚子江中路 186 號智谷科技綜合體 B 座 5 樓501-84 經營范圍 企業管理及咨詢（不含金融業務、類金融業務、投資與資產管理業務，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）合伙人構成情況）合伙人構成情況 揚州惠譽共有 28 名合伙人，均為公司及控股子公司、參股公司的在職員工，具體如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）性質性質 1 張建綱 418.14 34.33 普通合伙人 2 時虎 115.14 9.45 有限合伙人 3 陳廷飛 84.84 6.97 有限合伙人 4 周桂林 84.84

208、6.97 有限合伙人 5 李清 84.84 6.97 有限合伙人 6 周建 84.84 6.97 有限合伙人 7 蔣琳琳 24.24 1.99 有限合伙人 8 張曉峰 24.24 1.99 有限合伙人 9 卞江群 24.24 1.99 有限合伙人 10 朱昌全 24.24 1.99 有限合伙人 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）性質性質 11 吳艷 24.24 1.99 有限合伙人 12 孫國維 24.24 1.99 有限合伙人 13 祁恩貴 18.18 1.49 有限合伙人 14 王軍明 18.

209、18 1.49 有限合伙人 15 孫文圣 18.18 1.49 有限合伙人 16 張紅星 15.15 1.24 有限合伙人 17 趙天堂 15.15 1.24 有限合伙人 18 馬有榮 15.15 1.24 有限合伙人 19 劉炳 15.15 1.24 有限合伙人 20 盧常亮 12.12 1.00 有限合伙人 21 陳兵 9.09 0.75 有限合伙人 22 鄒庭鳳 9.09 0.75 有限合伙人 23 戴兆余 9.09 0.75 有限合伙人 24 陳廷強 9.09 0.75 有限合伙人 25 顧亮 9.09 0.75 有限合伙人 26 曾慶 9.09 0.75 有限合伙人 27 陳兆平 9

210、.09 0.75 有限合伙人 28 黃金山 9.09 0.75 有限合伙人 合計合計 1,218.06 100.00-3、揚州惠金、揚州惠金 揚州惠金持有公司 321.00 萬股股份，持股比例為 3.05%，揚州惠金實際控制人為嚴旭明。（1）基本情況）基本情況 項目項目 內容內容 企業名稱 揚州惠金管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 嚴旭明 統一社會信用代碼 91321091MA25U5694F 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2021年 4 月 25日 合伙期限 2021年 4 月 25日至 2046 年 4月 24 日 注冊地 揚州經濟技術開發區揚子江中路 186 號智谷科技綜合

211、體 B 座 5 樓501-82 經營范圍 一般項目：信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）合伙人構成情況）合伙人構成情況 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 揚州惠金共有 41 名合伙人，均為公司及控股子公司的在職員工，具體如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）性質性質 1 嚴旭明 50.00 7.79 普通合伙人 2 時虎 64.00 9.97 有限合伙人 3 曹文 64.00 9.97 有限合伙人 4 景遼寧 64.00 9.97 有限合伙人 5 孫國維 60.00 9.35 有限合伙

212、人 6 張躍勝 60.00 9.35 有限合伙人 7 周桂林 44.00 6.85 有限合伙人 8 嚴秋月 24.00 3.74 有限合伙人 9 蔣琳琳 24.00 3.74 有限合伙人 10 劉正賢 10.00 1.56 有限合伙人 11 周岳進 10.00 1.56 有限合伙人 12 霍衛 10.00 1.56 有限合伙人 13 石志峰 10.00 1.56 有限合伙人 14 劉炳 10.00 1.56 有限合伙人 15 孫文圣 8.00 1.25 有限合伙人 16 曾慶 6.00 0.93 有限合伙人 17 肖來平 6.00 0.93 有限合伙人 18 要永 6.00 0.93 有限合伙

213、人 19 陳振國 6.00 0.93 有限合伙人 20 王一心 6.00 0.93 有限合伙人 21 魏霞 6.00 0.93 有限合伙人 22 顧亮 6.00 0.93 有限合伙人 23 王軍明 6.00 0.93 有限合伙人 24 李青 6.00 0.93 有限合伙人 25 耿海洲 6.00 0.93 有限合伙人 26 姜元國 6.00 0.93 有限合伙人 27 朱勇 6.00 0.93 有限合伙人 28 柴青立 6.00 0.93 有限合伙人 29 邱韜 4.00 0.62 有限合伙人 30 時燁 4.00 0.62 有限合伙人 31 張永定 4.00 0.62 有限合伙人 32 周建

214、國 4.00 0.62 有限合伙人 33 朱杰 4.00 0.62 有限合伙人 34 王永飛 4.00 0.62 有限合伙人 35 楊昌輝 4.00 0.62 有限合伙人 36 何濤 4.00 0.62 有限合伙人 37 周海林 4.00 0.62 有限合伙人 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）性質性質 38 孫少俊 4.00 0.62 有限合伙人 39 張平 4.00 0.62 有限合伙人 40 劉永偉 4.00 0.62 有限合伙人 41 楊正華 4.00 0.62 有限合伙人 合計合計 64

215、2.00 100.00-4、揚州惠盈、揚州惠盈 揚州惠盈持有公司 479.00 萬股股份，持股比例為 4.55%，揚州惠盈實際控制人為張建綱。（1）基本情況）基本情況 項目項目 內容內容 企業名稱 揚州惠盈管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 張建綱 統一社會信用代碼 91321091MA25U32K3H 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2021年 4 月 25日 合伙期限 2021年 4 月 25日至 2046 年 4月 24 日 注冊地 揚州經濟技術開發區揚子江中路 186 號智谷科技綜合體 B 座 5 樓501-83 經營范圍 一般項目：信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，

216、憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）合伙人構成情況）合伙人構成情況 揚州惠盈共有 47 名合伙人，均為公司及控股子公司的在職員工，具體如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）性質性質 1 張建綱 350.00 36.53 普通合伙人 2 胡萍 74.00 7.72 有限合伙人 3 陳廷飛 74.00 7.72 有限合伙人 4 周建 64.00 6.68 有限合伙人 5 李清 44.00 4.59 有限合伙人 6 劉雄 40.00 4.18 有限合伙人 7 石永明 40.00 4.18 有限合伙人 8 姚俊 30.00 3.13 有限合伙人 9 張愛華 2

217、4.00 2.51 有限合伙人 10 卞江群 24.00 2.51 有限合伙人 11 邱俊偉 16.00 1.67 有限合伙人 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）性質性質 12 張曉峰 14.00 1.46 有限合伙人 13 毛竹青 12.00 1.25 有限合伙人 14 何建鋒 10.00 1.04 有限合伙人 15 邱國東 10.00 1.04 有限合伙人 16 諸葛金方 10.00 1.04 有限合伙人 17 劉波 6.00 0.63 有限合伙人 18 邵國紅 6.00 0.63 有限合伙人

218、 19 余德洋 6.00 0.63 有限合伙人 20 顧洪君 6.00 0.63 有限合伙人 21 高健中 6.00 0.63 有限合伙人 22 李寶飛 6.00 0.63 有限合伙人 23 吳艷 6.00 0.63 有限合伙人 24 花尚元 4.00 0.42 有限合伙人 25 吳素敏 4.00 0.42 有限合伙人 26 耿莉 4.00 0.42 有限合伙人 27 周麗麗 4.00 0.42 有限合伙人 28 程全英 4.00 0.42 有限合伙人 29 趙鵬 4.00 0.42 有限合伙人 30 潘建敏 4.00 0.42 有限合伙人 31 陳堅才 4.00 0.42 有限合伙人 32

219、邱小穎 4.00 0.42 有限合伙人 33 李福玉 4.00 0.42 有限合伙人 34 陳龍祥 4.00 0.42 有限合伙人 35 李國慶 4.00 0.42 有限合伙人 36 吳勇 4.00 0.42 有限合伙人 37 鄒庭鳳 4.00 0.42 有限合伙人 38 林海 4.00 0.42 有限合伙人 39 姚衛國 4.00 0.42 有限合伙人 40 楊小凱 2.00 0.21 有限合伙人 41 周紅 2.00 0.21 有限合伙人 42 顧安所 2.00 0.21 有限合伙人 43 楊洋 2.00 0.21 有限合伙人 44 陸超 2.00 0.21 有限合伙人 45 吳婭平 2.

220、00 0.21 有限合伙人 46 葉國華 2.00 0.21 有限合伙人 47 呂輝陽 2.00 0.21 有限合伙人 合計合計 958.00 100.00-揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62（四）其他（四）其他持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東的基本情況的基本情況 截至本招股說明書簽署日，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況如下：1、劉榮俊、劉榮俊 劉榮俊持有公司 720.00萬股，持股比例為 6.83%。劉榮俊先生的簡歷情況詳見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事”。2、鐘明、鐘明 鐘明

221、持有公司 720.00萬股，持股比例為 6.83%。鐘明先生的簡歷情況詳見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事”。3、時平、時平 時平持有公司 720.00 萬股，持股比例為 6.83%。時平先生的簡歷情況詳見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事”。4、楊健、楊健 楊健持有公司 720.00 萬股，持股比例為 6.83%。楊健先生的簡歷情況詳見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事”。5、疌泉毅達、毅達鑫海與產才融合基金、疌泉毅達、毅達鑫海與產才融合基金 股東

222、疌泉毅達、毅達鑫海與產才融合基金的執行事務合伙人及基金管理人均為南京毅達股權投資管理企業（有限合伙），疌泉毅達、毅達鑫海與產才融合基金合計持有公司 800.00 萬股股份，持股比例為 7.59%。疌泉毅達、毅達鑫海與產才融合基金的基本情況詳見本招股說明書本節之“八、發行人有關股本情況”之“（六）最近一年發行人新增股東情況”。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63（五）發行人的特別表決權股份或協議控制架構（五）發行人的特別表決權股份或協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排，亦不存在協議控制架構。（六）發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法

223、行為情況（六）發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為情況 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。八八、發行人有關股本情況、發行人有關股本情況（一）發行人本次發行前后的股本情況（一）發行人本次發行前后的股本情況 公司本次發行前總股本為 10,536.00 萬股，本次擬發行不超過 3,512.00 萬股，占發行后總股數的比例不低于 25%。本次發行前后公司的股本結構變化情況如下表所示：序號序號 股東名稱

224、股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 嚴旭明 21,600,000 20.50 21,600,000 15.38 2 張建綱 17,900,000 16.99 17,900,000 12.74 3 劉榮俊 7,200,000 6.83 7,200,000 5.13 4 鐘明 7,200,000 6.83 7,200,000 5.13 5 時平 7,200,000 6.83 7,200,000 5.13 6 楊健 7,200,000 6.83 7,200,000 5.13 7

225、揚州惠盈 4,790,000 4.55 4,790,000 3.41 8 揚州惠信 4,480,000 4.25 4,480,000 3.19 9 揚州惠譽 4,020,000 3.82 4,020,000 2.86 10 疌泉毅達 3,500,000 3.32 3,500,000 2.49 11 毅達鑫海 3,500,000 3.32 3,500,000 2.49 12 揚州惠金 3,210,000 3.05 3,210,000 2.29 13 江陰卓超 2,710,000 2.57 2,710,000 1.93 14 樂星 2,700,000 2.56 2,700,000 1.92 15

226、王鳳琴 2,400,000 2.28 2,400,000 1.71 16 揚州經開 2,000,000 1.90 2,000,000 1.42 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）17 產才融合基金 1,000,000 0.95 1,000,000 0.71 18 新蘇化纖 1,000,000 0.95 1,000,000 0.71 19 羲和天宜 750,000 0.71 750,000 0.53

227、20 馬堯平 600,000 0.57 600,000 0.43 21 丁陽 400,000 0.38 400,000 0.28 22 社會公眾股-35,120,000 25.00 合計合計 105,360,000 100.00 140,480,000 100.00（二）本次發行前公司前十名股東持股情況（二）本次發行前公司前十名股東持股情況 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 嚴旭明 21,600,000 20.50 2 張建綱 17,900,000 16.99 3 劉榮俊 7,200,000 6.83 4 鐘明 7,200,000 6.83 5 時平

228、7,200,000 6.83 6 楊健 7,200,000 6.83 7 揚州惠盈 4,790,000 4.55 8 揚州惠信 4,480,000 4.25 9 揚州惠譽 4,020,000 3.82 10 疌泉毅達 3,500,000 3.32 毅達鑫海 3,500,000 3.32 合計合計 88,590,000 84.08（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股持股比例比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 1 嚴旭明 21,600,000 20.50 董事長 2 張

229、建綱 17,900,000 16.99 董事、總經理 3 劉榮俊 7,200,000 6.83 董事 4 鐘明 7,200,000 6.83 董事 5 時平 7,200,000 6.83 董事、副總經理 6 楊健 7,200,000 6.83 董事、副總經理 7 樂星 2,700,000 2.56-8 王鳳琴 2,400,000 2.28-9 馬堯平 600,000 0.57-10 丁陽 400,000 0.38-揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股持股比例比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合計合計 74,400

230、,000 70.62-（四）國有股份或外資股份情況（四）國有股份或外資股份情況 1、國有股份情況、國有股份情況 本次發行前，公司國有股東持股情況如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持有股份數（股）持有股份數（股）持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 揚州經開 2,000,000 1.90%SS 江蘇省政府國有資產監督管理委員會于 2022 年 7 月 5 日出具江蘇省國資委關于揚州惠通科技股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（蘇國資復202235 號），確認公司如在境內發行股票并上市，揚州經開在中國證券登記結算有限責任公司登記的證券賬戶標注“SS”。截至本招股說明書簽署日，公司上

231、述國有股東未發生變更，其證券賬戶應標注“SS”標識。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股本不存在外資股份。（五五）私募基金股東備案情況私募基金股東備案情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中的 4 名私募基金股東已按照私募投資基金監督管理暫行辦法 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關規定完成私募投資基金備案，其私募基金管理人已在中國證券投資基金業協會進行登記，相關備案及登記信息具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 私募基金管理人名稱私募基金管理人名稱 私募基金管理私募基金管理人登記編號人登記編號 1 疌泉毅達 SNE435 南京毅達股權

232、投資管理企業（有限合伙）P1032972 2 毅達鑫海 SX0829 3 產才融合基金 SQZ682 4 揚州經開 SQR978 江蘇高投創業投資管理有限公司 P1069876（六）（六）最近一年發行人新增股東最近一年發行人新增股東情況情況 公司申報前一年內新增股東情況如下：揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 1、新增股東的持股數量及變化情況、取得股份的時間、價格和定價依新增股東的持股數量及變化情況、取得股份的時間、價格和定價依據據 公司申報前一年內新增股東均系增資進入，具體情況如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 疌泉毅達

233、3,500,000 3.32 2 毅達鑫海 3,500,000 3.32 3 江陰卓超 2,710,000 2.57 4 樂星 2,700,000 2.56 5 揚州經開 2,000,000 1.90 6 產才融合基金 1,000,000 0.95 7 新蘇化纖 1,000,000 0.95 8 羲和天宜 750,000 0.71 9 馬堯平 600,000 0.57 10 丁陽 400,000 0.38 公司有意通過引進外部投資者，進一步增強公司資本實力，推動現有業務的發展，外部投資者亦看好公司業務前景，有意對公司進行投資。公司以增資方式引入新股東系各方真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。截

234、至本招股說明書簽署日，上述新增股東持有公司股份數量和比例未發生變化。公司上述增資的具體過程詳見本招股說明書本節之“二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況”之“（三）發行人報告期內的股本及股東變化情況”之“2 2、2021年 12 月，股份公司增資”。本次增資價格為 11.00 元/股，系經專業投資機構綜合考慮公司所處行業狀況、經營情況、整體盈利能力及成長性等相關因素，并通過內部決策程序，經相關方友好協商確定。2、新增非自然人股東的基本情況、新增非自然人股東的基本情況 截至截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，申報前一年新增非自然人股東的基本情況如下：（1）疌泉毅達）疌

235、泉毅達 項目項目 內容內容 企業名稱 江蘇疌泉高投毅達化工新材料創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）基金管理人 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91320191MA22QFHW5N 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 項目項目 內容內容 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2020年 10 月 20 日 注冊地 中國（江蘇）自由貿易試驗區南京片區濱江大道 396 號揚子江新金融創業街區 5號樓 1-404室（信息申報）經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自

236、主開展經營活動）疌泉毅達出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）普通合伙人 500.00 0.50%2 江蘇高科技投資集團有限公司 有限合伙人 30,000.00 30.00%3 江蘇省政府投資基金（有限合伙）有限合伙人 30,000.00 30.00%4 南京江北新區建設投資集團有限公司 有限合伙人 25,000.00 25.00%5 南京威爾藥業集團股份有限公司 有限合伙人 10,000.00 10.00%6 西藏愛達匯承企業管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.

237、00%7 安徽恒遠新材料有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.00%8 南京毅達匯員化新創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 500.00 0.50%合計合計-100,000.00 100.00%疌泉毅達已于 2020 年 11月 11 日辦理私募基金備案（編號為 SNE435），疌泉毅達之基金管理人、執行事務合伙人南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）已于 2016 年 8 月 15 日辦理私募基金管理人登記（編號為 P1032972），疌泉毅達已履行了私募投資基金備案程序。南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）的基本情況如下：項目項目 內容內容 企業名稱 南京毅達股權投資管理企業（有限

238、合伙）執行事務合伙人 西藏愛達匯承企業管理有限公司 統一社會信用代碼 91320100MA1MFEH23R 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2016年 2 月 23日 注冊資本 10,000萬元 注冊地 江蘇省南京市建鄴區江東中路 359 號國睿大廈 2 號樓 4樓 B504 室 經營范圍 受托管理私募股權投資基金；股權投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成 西藏愛達匯承企業管理有限公司出資 99%；江蘇毅達股權投資基金管理有限公司出資 1%揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68（2）毅達鑫海毅達鑫海 項目項目 內容內容 企業名稱 江蘇

239、毅達鑫海創業投資基金（有限合伙）執行事務合伙人 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）基金管理人 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91321011MA1PA2UJ8F 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2017年 6 月 28日 注冊地 揚州市蜀岡-瘦西湖風景名勝區揚子江北路 471 號 經營范圍 創業投資業務，股權投資業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）毅達鑫海出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）普通合伙人 300.00 0.

240、91%2 揚州鑫達創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 16,700.00 50.61%3 江蘇高科技投資集團有限公司 有限合伙人 9,000.00 27.27%4 揚州產權綜合服務市場有限責任公司 有限合伙人 4,000.00 12.12%5 費喜明 有限合伙人 2,000.00 6.06%6 西藏愛達匯承企業管理有限公司 有限合伙人 500.00 1.52%7 徐乃英 有限合伙人 500.00 1.52%合計合計-33,000.00 100.00%毅達鑫海已于 2017 年 9 月 5 日辦理私募基金備案（編號為 SX0829），毅達鑫海之基金管理人、執行事務合伙人為南京毅達股權投資管理

241、企業（有限合伙），毅達鑫海已履行了私募投資基金備案程序。（3）產才融合基金）產才融合基金 項目項目 內容內容 企業名稱 江蘇產才融合創業投資五期基金（有限合伙）執行事務合伙人 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）基金管理人 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91320000MA265KE58C 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2021年 5 月 28日 注冊地 南京市建鄴區江東中路 359號國睿大廈二號樓 4 樓 B504室。經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊

242、稿）1-1-69 產才融合基金出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比出資比例例 1 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）普通合伙人 300.00 1.00%1.00%2 江蘇高科技投資集團有限公司 有限合伙人 8000.00 26.67%26.67%3 蘇銀理財有限責任公司 有限合伙人 2000.00 6.67%6.67%4 江蘇鴻熙控股有限公司 有限合伙人 1000.00 3.33%3.33%5 時宏珍 有限合伙人 1000.00 3.33%3.33%6 南京順為通信科技有限公司 有限合伙人 1000.00 3.33%3.3

243、3%7 顧國華 有限合伙人 1000.00 3.33%3.33%8 王敘果 有限合伙人 800.00 2.67%2.67%9 9 南京道名商務咨詢有限公司南京道名商務咨詢有限公司 有限合伙人有限合伙人 800.00800.00 2.67%2.67%10 程紅娟 有限合伙人 700.00 2.33%2.33%1111 胡小梅胡小梅 有限合伙人有限合伙人 600.00600.00 2.00%2.00%12 冉千平 有限合伙人 600.00 2.00%2.00%13 韓素華 有限合伙人 600.00 2.00%2.00%14 李娟 有限合伙人 600.00 2.00%2.00%1515 吳俠吳俠 有

244、限合伙人有限合伙人 600.00600.00 2.00%2.00%16 楊曄文 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%17 李超飛 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%18 胡玉國 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%19 常旭 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%20 張健 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%21 施獻新 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%22 朱曉靜 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%23 孟盛蘭 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%24 湯小寧 有限合伙人 500.00 1.67%1.67

245、%25 賈榮 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%26 應悅生 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%27 王琴 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%28 章國化 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%29 宗琰 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%30 張靜 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%31 丁昌松 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%32 宋曉群 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%33 朱靄澄 有限合伙人 500.00 1.67%1.67%3434 嚴旻嚴旻 有限合伙人有限合伙人 500.00500.00

246、 1.67%1.67%3535 魏蕓魏蕓 有限合伙人有限合伙人 500.00500.00 1.67%1.67%3636 沈麗陽沈麗陽 有限合伙人有限合伙人 400.00400.00 1.33%1.33%揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比出資比例例 合計合計-30,000.00 100%產才融合基金已于 2021 年 7 月 20 日辦理私募基金備案（編號為 SQZ682），產才融合基金之基金管理人、執行事務合伙人為南京毅達股權投資管理企業（有限合伙），產才融合基金已履行了私募投資基

247、金備案程序。（4）江陰卓超）江陰卓超 項目項目 內容內容 企業名稱 江陰卓超企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 史亞新 統一社會信用代碼 91320281MA7DULW14J 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2021年 12 月 2日 注冊地 江陰市鎮澄路 1823 號 經營范圍 一般項目：企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）江陰卓超出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 史亞新 普通合伙人 55.00 1.85%2 王

248、玉成 有限合伙人 1,155.00 38.75%3 孫夢影 有限合伙人 396.00 13.28%4 邱小麗 有限合伙人 385.00 12.92%5 包建農 有限合伙人 330.00 11.07%6 郭輝 有限合伙人 165.00 5.54%7 于增學 有限合伙人 165.00 5.54%8 吳亞珍 有限合伙人 110.00 3.69%9 王帥 有限合伙人 110.00 3.69%10 時德成 有限合伙人 110.00 3.69%合計合計-2,981.00 100.00%（5）揚州經開）揚州經開 項目項目 內容內容 企業名稱 揚州經開產業投資基金有限公司 法定代表人 張嵐 基金管理人 江蘇高

249、投創業投資管理有限公司 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 91321091MA1YX0LE86 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）成立時間 2019年 8 月 14日 注冊地 揚州經濟技術開發區維揚路 108號 經營范圍 從事非證券股權投資活動及相關咨詢業務；創業投資及相關咨詢業務，代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務，為創業企業提供創業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）揚州經開的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1

250、 揚州經濟技術開發區國有控股（集團）有限公司 100,000.00 100.00%揚州經開已于 2021 年 7 月 23 日辦理私募基金備案（編號為 SQR978），揚州經開之基金管理人江蘇高投創業投資管理有限公司已于 2019 年 6 月 11 日辦理私募基金管理人登記（編號為 P1069876），揚州經開已履行了私募投資基金備案程序。江蘇高投創業投資管理有限公司的基本情況如下：項目項目 內容內容 企業名稱 江蘇高投創業投資管理有限公司 法定代表人 成曉光成曉光 統一社會信用代碼 913200007040485477 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）成立時間 1999

251、年 1 月 29日 注冊資本 10,00010,000 萬元 注冊地 南京市虎踞路 99 號高投大廈 經營范圍 創業投資管理，企業資產管理，投資信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：自有資金投資的資產管理服務；以自有資金從事投資活動；股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成 江蘇高科技投資集團有限公司持股 100%（6）新蘇化纖）新蘇化纖 項目項目 內容內容 企業名稱 江蘇新蘇化纖有限公司 法定代表人 陶冶陶冶 統一社會信用代碼 913205077481863192 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7

252、2 項目項目 內容內容 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）成立時間 2003年 4 月 11 日 注冊地 蘇州市相城區黃埭鎮蘇陽路 8 號 4幢 1樓 經營范圍 生產、銷售：聚酯切片、滌綸短纖維；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）新蘇化纖出資結構情況如下：序序號號 股股東名稱東名稱 出出資額（萬元）資額（萬元）出出資比例資比例 1 1 蘇州市相城區江南化纖集團有蘇州市相城區江南化纖集團有限公司限公司 3 35,000.005,

253、000.00 100.00%100.00%（7）羲和天宜）羲和天宜 項目項目 內容內容 企業名稱 深圳羲和天宜投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 王軍 統一社會信用代碼 91440300MA5H2ULU3M 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2021年 11 月 16 日 注冊地 深圳市福田區福田街道崗廈社區福華三路 88號財富大廈 38A 經營范圍 一般經營項目是：以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：無 羲和天宜出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出

254、資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王軍 普通合伙人 800.00 80.00%2 秦嘉鮒 有限合伙人 200.00 20.00%合計合計-1,000.00 100.00%3、新增自然人股東的基本情況、新增自然人股東的基本情況 截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，申報前一年新增自然人股東的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 國籍國籍 境外永久居留權境外永久居留權 身份證號碼身份證號碼 1 樂星 中國 無 310106195910*2 馬堯平 中國 無 320219196611*3 丁陽 中國 無 310110197504*揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（

255、注冊稿）1-1-73 4、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系，、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形系，新增股東是否存在股份代持情形 新增股東疌泉毅達、毅達鑫海與產才融合基金的執行事務合伙人及基金管理人均為南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）；發行人監事朱杰系由疌泉毅達、毅達鑫海與產才融合基金共同提名。除前述關聯關系外，公司申報前一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管

256、理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在其他親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。公司申報前一年新增股東均不存在股份代持情形。（七七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 嚴旭明 21,600,000 20.50 揚州惠信、揚州惠金同為嚴旭明控制的企業，與張建綱為一致行動人 2 揚州惠信 4,480,000 4.25

257、 3 揚州惠金 3,210,000 3.05 4 張建綱 17,900,000 16.99 揚州惠盈、揚州惠譽同為張建綱控制的企業，與嚴旭明為一致行動人 5 揚州惠盈 4,790,000 4.55 6 揚州惠譽 4,020,000 3.82 7 疌泉毅達 3,500,000 3.32 疌泉毅達、毅達鑫海與產才融合基金的執行事務合伙人及基金管理人均為南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）8 毅達鑫海 3,500,000 3.32 9 產才融合基金 1,000,000 0.95 除上述情況外，公司現有股東之間不存在其他關聯關系。（八）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生（八

258、）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響的影響 本次發行股份全部為新股，不存在公司股東公開發售股份的情況。（九）發行人對賭協議解除情況（九）發行人對賭協議解除情況 2021年 12 月 6 日，惠通科技、嚴旭明、張建綱分別與疌泉毅達、毅達鑫海、揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 產才融合基金、江陰卓超、樂星、揚州經開、新蘇化纖、羲和天宜、馬堯平、丁陽簽署了關于揚州惠通科技股份有限公司之投資協議（以下簡稱“投資協議”），根據投資協議的約定，上述投資人享有“優先認購權”“反稀釋權”“限制出售、優先購買權和優先出售權”“股權贖回”“并購”“清算權

259、”“經營決策權”等股東特殊權利。2021 年 12 月 26 日，惠通科技、嚴旭明、張建綱分別與上述投資人簽署了關于之終止協議（以下簡稱“終止協議”），約定自終止協議簽署之日，投資協議及投資協議項下全部條款自動終止且自始無效，對任何一方均不再具有約束力，且該終止是永久的、無條件且不可撤銷的；截至終止協議簽署之日，上述股東未實際行使或主張過投資協議項下的投資方權利；除投資協議之外，惠通科技、嚴旭明、張建綱與上述投資人之間未簽署或達成其他以惠通科技經營業績、發行上市等事項作為標準，以惠通科技股權歸屬的變動、股東權利優先性的變動、股東權利內容的變動等作為實施內容的有效的或將生效的協議或類似的對賭安排

260、，或與首次公開發行相關政策（指與中國境內首次公開發行股票并上市相關法律、法規、規章、規范性文件或中國證券監督管理委員會、證券交易所的指導、審核意見）相沖突的條款、協議或安排（包括但不限于如下情形的特殊權利條款或對賭安排：（1）惠通科技作為對賭協議當事人；（2）對賭協議存在可能導致惠通科技控制權變化的約定；（3）對賭協議與惠通科技市值掛鉤；（4）對賭協議存在嚴重影響惠通科技持續經營能力或者其他嚴重影響惠通科技的投資者權益的情形等）。如存在該等條款、協議或安排，則自終止協議簽署之日起，該等條款、協議或安排自動終止且自始無效，對任何一方均不再具有約束力，且該終止是永久的、無條件且不可撤銷的。截至本招

261、股說明書簽署日，公司上述投資人享有的股東特殊權利已于 2021年 12 月 26 日自動終止且自始無效，該終止是永久的、無條件且不可撤銷的。除上述情形外，公司不存在其他特殊權利約定或對賭安排。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 九、九、董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員及其他及其他核心人員情況核心人員情況（一）董事（一）董事 截至本招股說明書簽署日，公司有 9名董事，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任職期間本屆任職期間 提名人提名人 1 嚴旭明 董事長 2022年 8月-2025年 8月 嚴旭明、張建綱 2 張建綱 董事 2022年 8月-

262、2025年 8月 嚴旭明、張建綱 3 劉榮俊 董事 2022年 8月-2025年 8月 嚴旭明、張建綱 4 鐘明 董事 2022年 8月-2025年 8月 嚴旭明、張建綱 5 時平 董事 2022年 8月-2025年 8月 嚴旭明、張建綱 6 楊健 董事 2022年 8月-2025年 8月 嚴旭明、張建綱 7 陳曦 獨立董事 2022年 8月-2025年 8月 董事會 8 范以寧 獨立董事 2022年 8月-2025年 8月 董事會 9 周圍 獨立董事 2022年 8月-2025年 8月 董事會 嚴旭明，簡歷詳見本招股說明書本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”

263、之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”。張建綱，簡歷詳見本招股說明書本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”。劉榮俊，男，1963 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 321002196306*，在職大專學歷，高級工程師。1987 年 7 月畢業于江蘇廣播電視大學；1981 年 11 月至 1992 年 5 月，任揚州合成化工廠工段長；1992年 6 月至 1997 年 5 月，任吳江市迪富特種聚酯切片廠工程師；1997 年 5 月至1998 年 12 月，任聚酯技術工程部副經理；1 1998998

264、 年年 1 12 2 月至月至 2 2023023 年年 1 12 2 月月，歷任，歷任惠通有限、惠通科技項目經理、工程部副經理、副總經理；惠通有限、惠通科技項目經理、工程部副經理、副總經理；20162016 年年 8 8 月至今，月至今，任惠通科技董事。任惠通科技董事。鐘明，男，1970 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼321002197002*，在職大專學歷，高級工程師。1999 年 7 月畢業于南京工業大學；1995年 7 月至 2003 年 6 月，歷任聚酯技術工藝設計師、項目經理、設計室主任、工程部副經理；2003 年 7 月至 2015 年 10 月，任惠通有

265、限董事、副揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 總經理；2015 年 11 月至今，任 OBHE 董事、總經理；2016 年 8 月至今，任惠通科技董事。時平，男，1964 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 320222196410*，高中學歷。1980 年 8 月至 2000 年 8 月，任無錫堰橋化工機械廠副廠長；2000年 9 月至 2005 年 1月，任無錫建樹化工設備有限公司副總經理；2006 年 1 月至 2010 年 10 月，歷任無錫通杰化工機械廠廠長、無錫億利達化工印染機械有限責任公司副總經理；2010 年 10 月至今，任惠通有

266、限、惠通科技董事、副總經理。楊健，男，1958 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼321119195804*，本科學歷，注冊化工工程師、高級工程師。1982 年 5 月畢業于南京化工學院南化分院；1982 年 5月至 1989 年 5 月，任職于丹陽化肥廠開發部；1989 年 5 月至 1992 年 5 月，任職于丹陽市計經委技改科；1992 年 5月至 2002年 5月，任職于丹陽市化工醫藥工業總公司技術科；2002年 5 月至今，任天辰設計院執行董事；2021年 7 月至今，任惠通科技董事、副總經理。陳曦，女，1975 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證

267、號碼321002197506*，本科學歷，中國注冊會計師、稅務師、高級會計師；2010 年 1 月畢業于中國人民大學；1992 年 8 月至 2001 年 6 月，任江蘇華電揚州發電有限公司財務；2001年 6 月至 2006年 1月，任惠州天信會計師事務所有限公司項目經理、部門經理；2006 年 1 月至 2010 年 11 月，任上海滬港金茂會計師事務所有限公司項目經理；2010 年 11月至 2012 年 11月，任揚州同德會計師事務所有限公司項目經理；2012 年 11 月至今，任公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）揚州分所風控部主任、副所長；2021 年 7 月至今，任惠通科技獨立董

268、事。范以寧，男，1963 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 210203196303*，博士研究生學歷，教授、博士生導師。1991 年 6 月畢業于中國科學院大連物理化學研究所；1991年 7 月至 1993年 7 月，于南京大學化學系進行博士后研究；1993年 7 月至 1996年 1 月，任南京大學化工學院副教授；1996 年 1 月至 1997 年 3 月，任東京大學工學院研究員；1997 年 3 月至今，任南京大學化學化工學院教授；2021 年 7 月至今，任惠通科技獨立董事。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 周圍，男，1989 年 12

269、 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 321002198912*，碩士研究生學歷，中國執業律師。2018 年 6 月畢業于揚州大學；2012 年 8 月至 2017 年 7 月，任揚州市公安局警員；2017 年 8 月至今，任江蘇擎天柱律師事務所專職律師；2021年 11月至今，任惠通科技獨立董事。（二）監事（二）監事 截至本招股說明書簽署日，公司有 4名監事，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任職期間本屆任職期間 提名人提名人 1 1 孫國維孫國維 監事會主席監事會主席 2022 年 8月-2025年 8月 職工代表大會 2 卞江群 職工監事 2022 年 8月-2

270、025年 8月 職工代表大會 3 3 霍衛霍衛 監事監事 20242024 年年 1 1 月月-20252025 年年 8 8 月月 嚴旭明、張建綱嚴旭明、張建綱 4 朱杰 監事 2022 年 8月-2025年 8月 疌泉毅達、毅達鑫海、產才融合基金 孫國維，男，1981 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 321002198112*，本科學歷，高級高級工程師。2004 年 6 月畢業于南京工業大學；2004 年 7 月至今，歷任惠通有限、惠通科技設計部工程師、雙氧水事業部副經理；2021年 12 月至今，任惠通科技監事。卞江群，男，1973 年 9 月出生，中國國籍，無

271、境外永久居留權，身份證號碼 321088197309*，本科學歷，一級注冊建造師、高級工程師。2011 年 1月畢業于揚州大學；1995 年 7 月至 2002 年 5 月，任江都化工機械廠技術員；2002 年 6 月至 2003 年 12 月，任江都市锝夫環境機械有限公司工程師；2003 年12 月至今，歷任惠通有限、惠通科技設計部副經理；2021 年 7 月至今，任惠通科技監事?；艋粜l，男，衛，男，1 1982982 年年 1 10 0 月出生，中國月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號國籍，無境外永久居留權，身份證號碼碼 3 320721198210*20721198210*，本科

272、學歷，本科學歷，一級注冊建造師、高級工程師。一級注冊建造師、高級工程師。2 2006006 年年畢業于揚州大學；畢業于揚州大學；2 2006006 年年 6 6 月月至至 2 2007007 年年 5 5 月，任江蘇揚農化工股份有限公司月，任江蘇揚農化工股份有限公司技術員；技術員；2 2007007 年年 6 6 月至月至今今，歷任惠通有限、惠通科技工程師、儀電一室主任；歷任惠通有限、惠通科技工程師、儀電一室主任；2 2024024 年年 1 1 月至今，任惠通科技監事。月至今，任惠通科技監事。朱杰，男，1981 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 32100219811

273、0*，碩士研究生學歷。2005 年 9 月畢業于英國基爾大學；揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 2006 年 2 月至 2006 年 9 月，任華為技術有限公司審計部項目經理；2006 年 12月至 2011年 1月，任長城證券有限責任公司上海投資銀行部項目經理；2011年2 月至 2020 年 9 月，歷任中信銀行股份有限公司揚州分行公司客戶經理、營業部總經理助理；2020 年 10 月至今，歷任江蘇毅達股權投資基金管理有限公司新材料投資事業部高級投資經理、蘇中區域辦事處負責人、投資總監投資總監；2021 年12 月至今，任惠通科技監事。（三）高級管理人員（三）高級

274、管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司有 10名高級管理人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 本屆任職期間本屆任職期間 1 張建綱 董事、總經理 2022年 8月-2025年 8月 2 時平 董事、副總經理 2022年 8月-2025年 8月 3 楊健 董事、副總經理 2022年 8月-2025年 8月 4 曹文 副總經理 2022年 8月-2025年 8月 5 景遼寧 副總經理 2022年 8月-2025年 8月 6 陳廷飛 副總經理、董事會秘書 2022年 8月-2025年 8月 7 周建 副總經理、財務總監 2022年 8月-2025年 8月 8 時虎 副總經理 2022年

275、8月-2025年 8月 9 胡萍 副總經理 2022年 8月-2025年 8月 1010 張躍勝張躍勝 副總經理副總經理 20242024 年年 1 1 月月-20252025 年年 8 8 月月 張建綱，簡歷詳見本招股說明書本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”。時平，簡歷詳見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事”。楊健，簡歷詳見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事”。曹文，男，1968 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留

276、權，身份證號碼320406196808*，本科學歷，研究員級高級工程師、注冊化工工程師、注冊咨詢工程師。1992 年 7 月畢業于江蘇化工學院；1992 年 7 月至 1998 年 4 月，任無錫新苑集團公司切片廠科長；1998年 4月至 2000 年 4月，任揚州市凱利熱管廠副廠長；2000 年 4 月至 2006 年 1 月，任聚酯技術總工程師；2006 年 1 月揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 至 2021 年 7 月，歷任惠通有限、惠通科技工程部負責人、設計部負責人和研發部負責人；2021年 7 月至今，任惠通科技副總經理。景遼寧，男，1975 年 5 月出

277、生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 612102197505*，本科學歷，正正高級工程師。1999 年 7 月畢業于西安礦業學院；1999年 7 月至 2021 年 7 月，歷任惠通有限、惠通科技設計部工程師、研發部負責人、市場部負責人；2021 年 7 月至今，任惠通科技副總經理。陳廷飛，男，1965 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 321027196504*，大專學歷，經濟師。1986 年 7 月畢業于揚州職業大學；1986 年 7 月至 1995 年 12 月，歷任揚州市第一壓力容器廠職員、副廠長；1996年 1 月至 2003 年 5 月，任揚州惠通.萬

278、?；w有限公司副總經理；2003 年 6 月至 2010 年 2 月，任揚州力德工程技術有限公司副總經理；2010 年 3 月至 2011年 3 月，任揚州華鼎貿易有限公司執行董事；2011 年 4 月至今，歷任惠通有限、惠通科技制造部副經理、行政總監、董事會秘書；2021 年 7 月至今，任惠通科技副總經理、董事會秘書。周建，男，1974 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 321002197412*，在職大專學歷，中級會計師。1997 年 12 月畢業于南京經濟學院；1994 年 8 月至 1999 年 8 月，任揚州布廠財務部職員；1999 年 9月至 2000年

279、12月，任揚州市東方集團有限公司財務部職員；2000 年 12 月至今，任惠通有限、惠通科技財務經理、財務總監；2021 年 7 月至今，任惠通科技副總經理、財務總監。時虎，男，1974 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 320222197410*，本科學歷，工程師。1997 年 7 月畢業于西安交通大學；1997 年 7 月至 1999 年 7 月，任無錫松下冷機有限公司技術助理；1999 年 8 月至 2005 年 12 月，任無錫億利達化工印染機械有限責任公司工程師；2006 年 1月至 2011 年 10 月，任無錫通杰化工機械廠生產廠長；2011 年 11 月

280、至 2021 年7 月，任惠通有限、惠通科技制造部經理；2021 年 7 月至今，任惠通科技副總經理。胡萍，女，1976 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 321027197601*，本科學歷，工程師。2020 年 7 月畢業于江蘇大學；1995年 7 月至 2002 年 8 月，任聚酯技術公司技術員；2002 年 8 月至 2021 年 7 月，任惠通有限、惠通科技總經理助理；2021年 7 月至今，任惠通科技副總經理。張躍勝，男，張躍勝，男，19791979 年年 1 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身

281、份證號月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼碼 430623197901*430623197901*，本科學歷，高級工程師。，本科學歷，高級工程師。20032003 年年 7 7 月畢業于天津科月畢業于天津科技大學；技大學；20032003 年年 7 7 月至月至 2 2023023 年 1 12 2 月月，歷任惠通有限、惠通科技設計部工程師、，歷任惠通有限、惠通科技設計部工程師、主任、經理、監事；主任、經理、監事；2 2024024 年年 1 1 月至今，任惠通科技副總經理。月至今，任惠通科技副總經理。（四）（四）其他其他核心人員核心人員 公司認定的 4 名核心技術人員分別為曹文、景

282、遼寧、張躍勝和孫國維。上述核心技術人員的簡歷情況詳見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（二）監事”及“（三）高級管理人員”。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及控股子公司之外的單位兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 所兼職單位與發行人關所兼職單位與發行人關聯關系聯關系 1 嚴旭明 揚州惠信 執行事務合伙人 發行人實際控制人控制的其他企業 揚州惠金 執行事務合伙人 發行人

283、實際控制人控制的其他企業 元亨新材料 董事長兼總經理 發行人實際控制人擔任董事、高級管理人員的其他企業 聚酯技術 董事 發行人實際控制人擔任董事的其他企業 2 張建綱 揚州惠盈 執行事務合伙人 發行人實際控制人控制的其他企業 揚州惠譽 執行事務合伙人 發行人實際控制人控制的其他企業 OBHE 董事 發行人施加重大影響的參股公司 3 鐘明 OBHE 董事、總經理 發行人施加重大影響的參股公司 4 時平 無錫建樹化工設備有限公司 監事 無 5 楊健 丹陽市吉爾多肽有限公司 執行董事 發行人董事、高級管理人員控制的其他企業 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 序號序號 姓名姓

284、名 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 所兼職單位與發行人關所兼職單位與發行人關聯關系聯關系 丹陽市開發區泉灣茶場 經營者 發行人董事、高級管理人員控制的其他企業 6 孫國維 廣陵區一一家飾品店 經營者 發行人監事控制的其他企業 7 朱杰 江蘇毅達股權投資基金管理有限公司 投資總監投資總監 無 揚州日精電子有限公司 董事 發行人監事擔任董事的公司 中鍺科技有限公司中鍺科技有限公司 董事董事 發行人監事發行人監事擔任董事的擔任董事的公司公司 8 陳曦 公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）揚州分所 風控部主任、副所長 發行人董事擔任高級管理人員的其他企業 9 范以寧 南京大學化學化工學院

285、教授 無 江蘇峰科達技術股份有限公司 董事 發行人董事擔任董事的其他企業 揚州天富龍集團股份有限公司 獨立董事 無 10 周圍 江蘇擎天柱律師事務所 專職律師 無 11 時虎 無錫市國靈空調保養服務有限公司 監事 無（六）（六）發行人與董事、監事、高級管理人員及發行人與董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員之間的親屬關系核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、副總經理時平與副總經理時虎系堂兄弟關系。除此以外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（七七）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近 3

286、年涉及行政處罰年涉及行政處罰、監監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國被司法機關立案偵查、被中國證監會證監會立案調查的情況立案調查的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近 3 年不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽定的協十、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽定的協議及其所持有公司股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況議及其所持有公司股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛

287、等情況 在公司任職的董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂了勞動合同和保密協議書；公司與獨立董事簽訂了聘用協揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 議。截至本招股說明書簽署日，上述人員均嚴格履行協議約定的義務和職責。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持公司的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動情況十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動情況 公司設立以來，歷次董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動均履行了必要的法律程序，符合公司法等法律、法規及公司

288、章程的規定。報告期內，公司董事、監事及高級管理人員的變動情況如下：（一）董事變動情況（一）董事變動情況 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動情況變動情況 變動原因及影響變動原因及影響 2021 年 7月 8 日 嚴旭明、張建綱、時平、劉榮俊、鐘明 嚴旭明、張建綱、時平、劉榮俊、鐘明、楊健、范以寧、李建明、陳曦 新增選舉楊健擔任公司第二屆董事會非獨立董事，選舉范以寧、李建明、陳曦擔任公司第二屆董事會獨立董事 新增非獨立董事和獨立董事，完善公司治理，建立獨立董事制度 2021 年 11月 15 日 嚴旭明、張建綱、時平、劉榮俊、鐘明、楊健、范以寧、李建明、陳曦 嚴旭明、張建綱、時平、劉榮俊、

289、鐘明、楊健、范以寧、周圍、陳曦 李建明辭去公司獨立董事職務，選舉周圍擔任公司第二屆董事會獨立董事 獨立董事李建明因個人原因離職后選舉周圍為獨立董事，未對公司生產經營產生重大不利影響（二）（二）監事變動情況監事變動情況 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動情況變動情況 變動原因及影響變動原因及影響 2021 年 7月 8 日 曹文、胡萍、景遼寧 張躍勝、孫國維、卞江群 改選張躍勝、孫國維擔任公司第二屆監事會非職工代表監事，與公司職工代表大會選舉產生的第二屆監事會職工代表監事卞江群共同組成第二屆監事會 改 選 監 事 會 成員，未對公司生產經營產生重大不利影響 2021 年 12月 6 日

290、張躍勝、孫國維、卞江群 張躍勝、孫國維、卞江群、朱杰 孫國維辭去公司非職工代表監事改選為職工代表監事；新增選舉朱杰擔任第二屆監事會非職工代表監事 新增外部股東提名的監事，未對公司生產經營產生重大不利影響 2 2024024 年年 1 1張躍勝、孫國張躍勝、孫國孫國維、卞江孫國維、卞江20232023 年年 1212 月月 3131改 選 監 事 會 成改 選 監 事 會 成揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動情況變動情況 變動原因及影響變動原因及影響 月月 2 25 5 日日 維、卞江群、朱維、卞江群、朱杰杰 群、群、霍衛、霍衛

291、、朱杰朱杰 日張躍勝辭去公司日張躍勝辭去公司監 事 職 務；監 事 職 務；20242024年年 1 1 月月 2525 日新增日新增選舉霍衛擔任第三選舉霍衛擔任第三屆監事會非職工代屆監事會非職工代表監事表監事 員，員，未對公司生未對公司生產經營產生重大產經營產生重大不利影響不利影響 （三）（三）高級管理人員的變動情況高級管理人員的變動情況 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動情況變動情況 變動原因及影響變動原因及影響 2021 年 7月 8 日 張建綱擔任公司總經理，劉榮俊、時平擔任公司副總經理，陳廷飛擔任公司董事會秘書，周建擔任公司財務總監 張建綱為總經理，劉榮俊、時平、楊健、曹文、

292、景遼寧、陳廷飛、周建、時虎、胡萍擔任副總經理，陳廷飛擔任董事會秘書，周建擔任財務總監 新增聘任楊健、陳廷 飛、周 建、曹文、景 遼 寧、時虎、胡萍擔任公司副總經理 副總經理楊健、陳廷飛、周建、曹文、景遼寧、時虎、胡萍，該等人員均系公司內部培養產生，增選為完善公司經營管理，不會對公司生產經營產生重大不利影響 20242024 年年 1 1月月 1010 日日 張建綱張建綱擔任擔任總經總經理，劉榮俊、時理，劉榮俊、時平、楊健、曹平、楊健、曹文、景遼寧、陳文、景遼寧、陳廷飛、周建、時廷飛、周建、時虎、胡萍擔任虎、胡萍擔任公公司司副總經理，陳副總經理，陳廷飛擔任董事會廷飛擔任董事會秘書，周建擔任秘書，

293、周建擔任財務總監財務總監 張建綱為總經張建綱為總經理，時平、楊理，時平、楊健、曹文、景遼健、曹文、景遼寧、陳廷飛、周寧、陳廷飛、周建、時虎、胡建、時虎、胡萍萍、張躍勝、張躍勝擔任擔任副總經理，陳廷副總經理，陳廷飛擔任董事會秘飛擔任董事會秘書，周建擔任財書，周建擔任財務總監務總監 劉榮俊辭去公司副劉榮俊辭去公司副總經理職務，新增總經理職務，新增聘任聘任張躍勝擔任公張躍勝擔任公司副總經理司副總經理 劉榮俊因到齡退劉榮俊因到齡退休辭去公司副總休辭去公司副總經理職務，張躍經理職務，張躍勝系公司內部培勝系公司內部培養產生，補選為養產生，補選為公司副總經理，公司副總經理，不會對公司生產不會對公司生產經營產

294、生重大不經營產生重大不利影響利影響 （四）其他（四）其他核心人員的變動情況核心人員的變動情況 公司認定的核心技術人員為曹文、景遼寧、張躍勝和孫國維，報告期內上述核心技術人員未發生變化。綜上，公司最近兩年的董事、高級管理人員的變化主要由于發行人完善公司治理結構及經營管理需要，均履行了必要的法律程序，符合有關法律、法規和公司章程的規定，未導致發行人的運營管理和經營決策發生重大不利變化。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除發行人以外的其他對外投資情況如下：

295、揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資對象對外投資對象 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 嚴旭明 董事長 聚酯技術 2,500.00 50.00%元亨新材料 988.60988.60 49.43%49.43%聯科炭纖維 50.00 20.00%揚州惠信 445.41 32.81%揚州惠金 50.00 7.79%山西浩維化纖有限責任公司 3.66 0.19%揚州惠豐機電設備有限公司 25.00 25.00%2 張建綱 董事、總經理 揚州惠信 12.12 0.89%揚州惠譽 418.14 34.33%揚州惠

296、盈 350.00 36.53%無錫市新區旺鵬化纖科技有限公司 7.50 15.00%3 楊健 董事、副總經理 吉爾多肽 36.00 60.00%丹陽市開發區泉灣茶場 5.00 100.00%4 陳曦 獨立董事 公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）6.00 0.51%0.51%5 5 范以寧范以寧 獨立董事獨立董事 蘇州市納新環保技術有限公司蘇州市納新環保技術有限公司 54.9554.95 35.00%35.00%6 朱杰 監事 南京毅達匯員中小企業創業投資合伙企業（有限合伙）100.00 1.25%南京毅達匯員化新創業投資合伙企業（有限合伙）50.00 10.00%南京毅達匯員匯鑫創業投資合伙

297、南京毅達匯員匯鑫創業投資合伙企業（有限合伙）企業（有限合伙）50.0050.00 15.63%15.63%7 張躍勝 副總經理副總經理 揚州惠信 60.60 4.46 揚州惠金 60.00 9.35%8 孫國維 監事會主席監事會主席 廣陵區一一家飾品店 10.00 100.00%揚州惠譽 24.24 1.99%揚州惠金 60.00 9.35%9 卞江群 監事 揚州惠譽 24.24 1.99%揚州惠盈 24.00 2.51%10 曹文 副總經理 揚州惠信 115.14 8.48%揚州惠金 64.00 9.97%11 景遼寧 副總經理 揚州惠信 115.14 8.48%揚州惠金 64.00 9.9

298、7%12 陳廷飛 副總經理、董事會秘書 揚州惠譽 84.84 6.97%揚州惠盈 74.00 7.72%天津濱海舜成機械制造有限公司 60.00 20.00%江蘇萬福集團有限公司 1.25 0.05%13 周建 副總經理、揚州惠譽 84.84 6.97%揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資對象對外投資對象 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 財務總監 揚州惠盈 64.00 6.68%14 時虎 副總經理 揚州惠譽 115.14 9.45%揚州惠金 64.00 9.97%無錫市國靈空調保養服務有限公司 3.5

299、0 33.33%無錫市藝凡廚具有限公司 10.00 20.00%15 胡萍 副總經理 揚州惠信 84.84 6.25%揚州惠盈 74.00 7.72%16 時平 董事、副總經理 無錫建樹化工設備有限公司 59.00 50.00%1717 霍衛霍衛 監事監事 揚州惠信揚州惠信 15.1515.15 1.12%1.12%揚州惠金揚州惠金 10.0010.00 1.56%1.56%注：嚴旭明持有的聚酯技術 50%股權、元亨新材料 49.43%49.43%股權、聯科炭纖維 20%股權，系通過姜力中代持。十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人

300、員及其近親屬持有公司股份的情況公司股份的情況（一）（一）直接持股情況直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份情況如下：序號序號 姓名姓名 職務、關聯關系職務、關聯關系 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 嚴旭明 董事長 21,600,000 20.50 2 張建綱 董事、總經理 17,900,000 16.99 3 劉榮俊 董事 7,200,000 6.83 4 鐘明 董事 7,200,000 6.83 5 時平 董事、副總經理 7,200,000 6.83 6 楊健 董事、副總經理 7,200,000 6.

301、83 合計合計 68,300,000 64.81（二）間接（二）間接持股持股情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有公司股份情況如下：揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 序號序號 姓名姓名 職務職務 直接持股股東直接持股股東 在直接持股股在直接持股股東中的出資比東中的出資比例（例（%）間接持有發間接持有發行人股份比行人股份比例（例（%）1 嚴旭明 董事長 揚州惠信 32.81 1.40 揚州惠金 7.79 0.24 2 張建綱 董事、總經理 揚州惠信 0.89 0.04 揚州惠譽 34.33 1.31 揚州惠盈 36

302、.53 1.66 3 張躍勝 副總經理副總經理 揚州惠信 4.46 0.19 揚州惠金 9.35 0.28 4 卞江群 監事 揚州惠譽 1.99 0.08 揚州惠盈 2.51 0.11 5 孫國維 監事會主席監事會主席 揚州惠譽 1.99 0.08 揚州惠金 9.35 0.28 6 曹文 副總經理 揚州惠信 8.48 0.36 揚州惠金 9.97 0.30 7 景遼寧 副總經理 揚州惠信 8.48 0.36 揚州惠金 9.97 0.30 8 陳廷飛 副總經理、董事會秘書 揚州惠譽 6.97 0.27 揚州惠盈 7.72 0.35 9 周建 副總經理、財務總監 揚州惠譽 6.97 0.27 揚州

303、惠盈 6.68 0.30 10 時虎 副總經理 揚州惠譽 9.45 0.36 揚州惠金 9.97 0.30 11 胡萍 副總經理 揚州惠信 6.25 0.27 揚州惠盈 7.72 0.35 1 12 2 霍衛霍衛 監事監事 揚州惠信揚州惠信 1 1.12.12 0 0.05.05 揚州惠揚州惠金金 1 1.56.56 0 0.05.05 合計合計-9.569.56 除上述情況外，公司的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬不存在直接或間接持有公司股份的情形。截至本招股說明書簽署日，上述人員所持公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

304、-1-87 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 1、薪酬組成、確定依據、薪酬組成、確定依據 在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由基本薪酬（包括工資、津貼、補貼和職工福利）與績效獎金組成，其中基本薪酬參考市場同類薪酬標準，結合考慮職位、責任、能力等因素確定，績效獎金根據公司經營情況及個人考核情況等因素確定；獨立董事領取固定津貼，不享受其他福利待遇。2、履行程序、履行程序 根據董事會薪酬與考核委員會工作細則，公司董事及高級管

305、理人員薪酬政策與方案由董事會薪酬與考核委員會制定。薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準后方可實施。（二）薪酬總額占發行人利潤總額的比例情況（二）薪酬總額占發行人利潤總額的比例情況 報告期內，在公司任職的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員薪酬總額占公司利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年度年度 20222022 年度年度 2021年度年度 薪酬總額 354.91354.91 1,576.861,576.86 2,14

306、4.402,144.40 1,697.95 利潤總額 9,434.139,434.13 10,506.3010,506.30 14,948.5514,948.55 9,609.39 薪酬總額占利潤總額比例 3.3.6868%15.01%15.01%14.35%14.35%17.67%（三）最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬的情況（三）最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬的情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年在公司領取的稅前薪酬情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 20232023 年度年度 是否在發行人的是否在發行人的關聯企業領薪關聯企業領薪 1

307、 嚴旭明 董事長 138.26138.26 否 2 張建綱 董事、總經理 153.84153.84 否 3 時平 董事、副總經理 147.00147.00 否 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 20232023 年度年度 是否在發行人的是否在發行人的關聯企業領薪關聯企業領薪 4 劉榮俊 董事 95.6595.65 否 5 楊健 董事、副總經理 134.77134.77 否 6 鐘明 董事 65.0865.08 是 7 范以寧 獨立董事 6.006.00 否否 8 周圍 獨立董事 6.006.00 是 9 陳曦 獨立董事 6.0

308、06.00 是 10 曹文 副總經理 129.58129.58 否 11 景遼寧 副總經理 119.63119.63 否 12 時虎 副總經理 74.8874.88 否 13 胡萍 副總經理 88.7188.71 否 14 周建 副總經理、財務總監 88.9988.99 否 15 陳廷飛 副總經理、董事會秘書 89.0989.09 否 16 張躍勝 副總經理副總經理 97.6697.66 否 17 孫國維 監事會主席監事會主席 78.0578.05 否 18 卞江群 職工代表監事 57.6757.67 否 1 19 9 霍衛霍衛 監事監事 46.1446.14 否否 20 朱杰 監事-否 注：

309、霍衛自注：霍衛自 20242024 年年 1 1 月起擔任公司監事。月起擔任公司監事。除上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在公司享受其他待遇或退休金計劃。十五十五、本次公開發行申報前實施的員工持股計劃本次公開發行申報前實施的員工持股計劃 截至本招股說明書簽署日，公司分別于 2016 年 8月、2021 年 4月通過員工持股平臺揚州惠信、揚州惠譽、揚州惠金、揚州惠盈，對部分骨干員工共實施了兩次員工持股計劃，具體情況如下：（一）持股平臺基本情況（一）持股平臺基本情況 揚州惠信、揚州惠譽、揚州惠金、揚州惠盈的基本情況詳見本招股說明書本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東

310、及實際控制人的基本情況”之“（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業”。（二）持股平臺取得發行人股份的價格、定價依據（二）持股平臺取得發行人股份的價格、定價依據 1、2016年年 8月，第一次實施員工持股計劃月，第一次實施員工持股計劃 2016年 8 月，經公司第一屆董事會第二次會議及 2016 年第一次臨時股東大揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 會審議通過，揚州惠信、揚州惠譽以 3.03 元/股的價格分別認購公司 448.00 萬股、402.00 萬股股份。本次增資價格以公司整體變更設立股份公司時，截至2016 年 5 月 31 日經審計的每股凈資產價格為基礎，與同

311、次公司接受外部投資人之投資對應的每股價格一致。在本次員工持股計劃認購過程中，公司實際控制人嚴旭明與揚州惠信、揚州惠譽的除張建綱外的其他合伙人簽訂了借款合同及股份認購協議之補充協議，嚴旭明向該等合伙人提供借款用于向揚州惠信、揚州惠譽出資，借款金額為“1.03 元該合伙人通過揚州惠信/揚州惠譽所間接持有發行人之股份數”，借款期限至 2021 年 9 月 30 日。如該等合伙人為公司及控股子公司、參股公司連續工作至 2021 年 9 月 30 日，則上述借款到期之日，嚴旭明免除對該等合伙人的相應借款債務；如該等合伙人未連續工作至 2021 年 9 月 30 日，或未經嚴旭明同意轉讓其持有的揚州惠信、

312、揚州惠譽財產份額，嚴旭明有權要求該等合伙人提前償還債務，且嚴旭明或其指定第三人有權收購該等合伙人的財產份額，回購價格為該等合伙人的實際投資額，期間不另行計算利息。截至本招股說明書簽署日，除已離職員工外，嚴旭明實際已免除該等合伙人的相應借款債務，與該等合伙人之間已不存在相關債權債務關系，亦不存在任何爭議、糾紛。2、2021年年 4月，第二次實施員工持股計劃月，第二次實施員工持股計劃 2021年 4 月，經公司第二屆董事會第七次會議及 2021 年第一次臨時股東大會審議通過，揚州惠金、揚州惠盈以 2.00 元/股的價格分別認購公司 321.00 萬股、479.00 萬股股份。本次增資價格系為進行股

313、權激勵之目的，由全體股東協商確定，并經股東大會決議通過。（三）持股平臺合伙協議約定情況（三）持股平臺合伙協議約定情況 揚州惠信、揚州惠譽、揚州惠金、揚州惠盈合伙協議對合伙企業的名稱和主要經營場所、合伙目的、合伙企業的經營范圍及合伙期限、合伙人的姓名或者名稱、住所、承擔責任方式、合伙人的出資方式、數額和繳付期限、利潤分配、虧損分擔方式、合伙事務的執行、入伙與退伙、爭議解決辦法、合伙企業的解散和清算、違約責任等內容進行了約定。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 嚴旭明與揚州惠信、揚州惠譽其他合伙人簽署的借款合同及股份認購協議之補充協議文件就借款、還款，以及揚州惠信、揚州惠譽

314、其他合伙人任職要求、違約責任等事宜進行了約定。揚州惠金、揚州惠盈全體合伙人簽署的合伙協議補充協議就揚州惠金、揚州惠盈的有限合伙人的服務期、財產份額鎖定期及轉讓限制、合伙人競業限制、財產份額管理等事宜進行了約定。（四四）持股平臺對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響）持股平臺對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 1、對公司經營狀況的影響、對公司經營狀況的影響 通過實施兩次員工持股計劃，公司建立健全了長效激勵機制，充分調動了關鍵崗位員工的工作積極性，提升了公司的凝聚力和競爭力，為公司持續、穩定、快速發展提供重要保障。2、對公司財務狀況的影響、對公司財務狀況的影響 2016 年

315、 8 月，公司通過持股平臺揚州惠信、揚州惠譽實施的第一次員工持股計劃，除實際控制人嚴旭明和張建綱以公允價格認購無需確認股份支付費用外，其他認購對象認購的份額需確認股份支付費用。2021 年 4 月，公司通過持股平臺揚州惠金、揚州惠盈實施的第二次員工持股計劃，所有認購對象認購的份額需確認股份支付費用。上述兩次員工持股計劃中均明確約定了 5 年服務期限，公司基于授予時股份公允價值確認了股份支付，并按照約定的服務期限進行攤銷。其中，持股平臺揚州惠信 1 名員工于 2018 年 2 月退出，持股平臺揚州惠譽 3 名員工分別于2018 年 4 月、2018 年 9 月和 2020 年 7 月退出，上述員

316、工均向實際控制人張建綱以授予價格轉讓所持持股平臺全部份額，張建綱受讓的該等份額按股份支付處理，并重新按照 5 年期限進行攤銷。報告期內，公司因上述兩次員工持股計劃分期確認股份支付費用的具體情況如下：揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 持股持股平臺平臺 授予價格授予價格（元（元/股）股）公允價值公允價值 股份數量股份數量（萬股）（萬股）應確認股應確認股份支付份支付（萬元）（萬元）計入當期的股份支付費用計入當期的股份支付費用（萬元）（萬元）20242024 年年1 1-6 6 月月 20232023 年年度度 2 2022022 年度年度 2021 年度年度 揚州惠信 2.

317、00 以同次增資公司接受外部投資人之投資對應的每股價格3.03元確定 299.00 309.29-0.100.10 0.580.58 61.76 揚州惠譽 2.00 302.00 384.43 6.326.32 16.7416.74 18.4418.44 72.82 揚州惠金 2.00 以 2021 年 12月接受外部投資人之投資對應的每股價格11.00元確定 321.00 2,889.00 288.90288.90 577.80577.80 577.80577.80 337.05 揚州惠盈 2.00 479.00 4,311.00 431.10431.10 862.20862.20 862.

318、20862.20 502.95 合計合計 1,401.00 7,893.72 726.32726.32 1,456.841,456.84 1,459.021,459.02 974.58 其中，實際控制人張建綱受讓持股平臺揚州惠信、揚州惠譽退出的 4 名員工在持股平臺的全部份額后，重新確認的股份支付費用具體情況如下：退出退出 員工員工 退出退出 時間時間 轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）公允價值公允價值 股份數量股份數量（萬股）（萬股）應確認股應確認股份支付份支付（萬元）（萬元）計入當期的股份支付費用（萬元）計入當期的股份支付費用（萬元）20242024 年年1 1-6 6 月月 202320

319、23 年度年度 20222022 年度年度 2021 年度年度 任金林 2018.2 2.00 以 2018 年 1 月惠通科技外部股東施建強退出的價格每股3.45 元確定 2.00 2.90-0 0.10.10 0.580.58 0.58 史定林 2018.4 2.00 2.00 2.90-0 0.19.19 0 0.58.58 0.58 周志強 2018.9 2.00 18.00 26.10-3.923.92 5.225.22 5.22 華柯松 2020.7 2.00 以 2020 年 9 月30 日惠通科技每股凈資產評估值 5.51 元確定 18.00 63.18 6.326.32 12

320、.6412.64 12.6412.64 12.64 合計合計 40.00 95.08 6.326.32 16.8416.84 19.0219.02 19.02 公司對報告期內上述股份支付費用，按照激勵對象的人員歸屬確認了各項費用，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年度年度 20222022 年度年度 2021年度年度 銷售費用 30.6030.60 61.2061.20 61.2061.20 45.18 管理費用 515.72515.72 1,035.641,035.64 1 1,037.82037.82 693.86 研發費用

321、 180.00180.00 360.00360.00 360.00360.00 235.54 合合計計 726.32726.32 1,456.841,456.84 1 1,459.02459.02 974.58 公司員工持股計劃應確認股份支付費用對報告期各期期間費用的影響值較小，未對公司財務狀況造成重大影響。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 3、對公司控制權變化的影響、對公司控制權變化的影響 前述員工持股計劃實施完畢前后，公司實際控制人未發生變化。（五）持股平臺減持承諾情況（五）持股平臺減持承諾情況 揚州惠信、揚州惠譽、揚州惠金、揚州惠盈已出具承諾，自公司股票在深圳證

322、券交易所創業板上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。截至本招股說明書簽署日，前述員工持股計劃均已授予完畢，公司無正在執行的其他股權激勵或其他制度安排，亦不存在上市后的行權安排。十六十六、發行人員工、發行人員工情況情況（一）員工人數及（一）員工人數及報告期內變化報告期內變化情況情況 截至報告期末，公司共有員工 424424 人。報告期內，公司員工人數變化情況如下：時間時間 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20222022 年年 1212 月月 313

323、1 日日 2021年年 12月月 31日日 員工人數（人）424424 438438 400400 374（二二）員工學歷結構員工學歷結構 截至報告期末，公司員工的學歷結構如下：學歷構成學歷構成 員工人數（人）員工人數（人）占占員工總數比例（員工總數比例（%）碩士及以上 2323 5.425.42 本科 182182 42.9242.92 大專 7171 16.7516.75 大專以下 148148 34.9134.91 合合計計 424424 100.00（三）員工年齡結構（三）員工年齡結構 截至報告期末，公司員工的年齡結構如下：年年齡區間齡區間 員工人數（人）員工人數（人）占占員工總數比例

324、（員工總數比例（%）30 歲以下 7878 18.4018.40 31-40 歲 131131 30.9030.90 41-50 歲 105105 24.7624.76 揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 年年齡區間齡區間 員工人數（人）員工人數（人）占占員工總數比例（員工總數比例（%）51 歲以上 110110 25.9425.94 合合計計 424424 100.00（四）（四）員工員工專業結構專業結構 截至報告期末，公司員工的專業結構如下：崗位類別崗位類別 員工人數（人）員工人數（人）占占員工總數比例（員工總數比例（%）行政管理人員 6262 14.6214.62

325、 采購銷售人員 2 28 8 6.6.6060 財務人員 1313 3.073.07 研發人員 7 70 0 16.16.5151 生產人員 142142 33.4933.49 工程技術人員 1 10909 2 25.715.71 合合計計 424424 100.00（五）（五）發行人執行社會保險和住房公積金制度的情況發行人執行社會保險和住房公積金制度的情況 公司對與其建立勞動關系的員工均按照國家相關規定簽訂了勞動合同。員工的聘用和解聘均根據中華人民共和國勞動合同法有關法律、法規和規范性文件辦理。公司自設立以來即根據國家和地方的相關規定執行社會保障制度，為員工繳納包括養老保險、工傷保險、失業保

326、險、醫療保險、生育保險等在內的社會保險，并為員工繳納住房公積金。報告期內，公司不存在勞務派遣員工的情況。報告期各期末，公司為員工繳納社會保險、住房公積金的具體情況如下：單位：人 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030日日 20232023 年年 1212 月月 3 31 1日日 20222022 年年 1212 月月 3131日日 2021年年 12月月 31日日 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 社會保險 377377 4747 381381 575

327、7 348348 5252 322 52 住房公積金 376376 4848 380380 5858 348348 5252 325 49 報告期內，公司存在部分員工未繳納社會保險、住房公積金的情況，具體而言：2021年末未繳納社會保險的 52 人中：43人系退休返聘無需繳納，9人系新入職員工；未繳納住房公積金的 49 人中：43 人系退休返聘無需繳納，6 人系新揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 入職員工。20222022 年末未繳納社會保險和住房公積金的年末未繳納社會保險和住房公積金的 5252 人中：人中：5050 人人系退休返聘無需系退休返聘無需繳納，繳納，2

328、2 人系新入職員工。人系新入職員工。2 2023023 年末未繳納社會保險的年末未繳納社會保險的 5 57 7 人中：人中：5 54 4 人人系退休返聘無需繳納（另有系退休返聘無需繳納（另有 1 1人退休返聘后因社保未繳足規定年限繼續繳納），人退休返聘后因社保未繳足規定年限繼續繳納），3 3 人系新入職員工；未繳納住人系新入職員工；未繳納住房公積金的房公積金的 5858 人中：人中：5555 人系退休返聘無需繳納，人系退休返聘無需繳納，3 3 人系新入職員工。人系新入職員工。2 202024 4 年年 6 6 月未繳納社會保險的月未繳納社會保險的 4747 人中：人中：4 47 7 人人系退休

329、返聘無需繳納（另有系退休返聘無需繳納（另有1 1 人退休返聘后因社保未繳足規定年限繼續繳納）；未繳納住房公積金的人退休返聘后因社保未繳足規定年限繼續繳納）；未繳納住房公積金的 4848 人人中：中：4848 人系退休返聘無需繳納。人系退休返聘無需繳納。針對上述存在的應繳未繳情況，實際控制人嚴旭明、張建綱承諾：“在惠通科技首次公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市前，若惠通科技被有關政府部門要求為其員工補繳社會保險和住房公積金，本人將全額承擔經有關政府部門認定的需由惠通科技補繳的全部社會保險、住房公積金等費用，以及因上述事項給惠通科技造成的相關損失?！备鶕居嘘P社會保險、住房公積金管理部門出

330、具的證明文件，報告期內，根據公司有關社會保險、住房公積金管理部門出具的證明文件，報告期內，公司社會保險和住房公積金繳納情況正常。報告期內公司不存在因社會保險和公司社會保險和住房公積金繳納情況正常。報告期內公司不存在因社會保險和住房公積金繳納受到處罰的情形。住房公積金繳納受到處罰的情形。揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、主營業務、主要產品或服務的情況一、主營業務、主要產品或服務的情況（一）公司的主營業務（一）公司的主營業務 公司是一家專業的化學工程高端裝備及產品整體技術方案提供商，主要從事高分子材料及雙氧水生產領域的設備制造、設計

331、咨詢和工程總承包業務，服務于高性能尼龍（PA66）、生物基尼龍（PA56）、生物降解材料（PBAT/PBS）、聚酯（PET）和雙氧水（H2O2）等產品生產企業，擁有化工石化醫藥行業（化工工程）專業工程設計甲級資質，具備從設計、主設備制造到裝置開車的全流程綜合技術服務能力。隨著十四五規劃和二三五年遠景目標的發布，化學工業加速向綠色低碳、集約高效和技術創新方向發展。2022 年 4 月，工信部等六部委發布關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見，提出要圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、高端裝備等戰略性新興產業，增加聚酰胺（尼龍）等材料品種規格；加快發展生物基材料，有序發展和科學推廣生

332、物可降解塑料。公司憑借 20 余年的設備制造和專業工程技術服務經驗，始終服務于國家戰略，不斷推動高分子材料、生物基新材料和雙氧水制備相關工藝技術和裝備的創新發展，為我國高性能聚酰胺（尼龍）、生物降解材料、雙氧水等行業落實高質量發展提供工藝及裝備基礎。公司自成立以來一直依靠技術創新引領企業發展。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日，公司擁有境內發明專利 4343 項，核心技術分別獲得國家技術發明二等獎、浙江省技術發明一等獎、江蘇省科學技術三等獎、中國紡織工業聯合會科學技術進步一等獎和中國煤炭工業協會中國煤炭工業科學技術二等獎；核心設備獲得兩項江蘇省首臺（套）重大裝備產

333、品認證、六項江蘇省高新技術產品認證、一項江蘇省新產品認證。此外，公司作為參與單位完成了“高性能聚酯與聚酰胺 66 工業絲制備技術”國家重點研發項目。經過 20 多年的發展，公司憑借出色的技術和項目業績，在業內建立了良好的口碑，擁有較高知名度，與揚農化工、平煤神馬、凱賽生物、中國天辰、怡揚州惠通科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 達股份、長鴻高科、萬華化學、兗礦集團、山西華陽、湖北宜化、法國液化空氣集團等行業領先客戶建立了業務合作關系，在主要服務領域取得了顯著的經營業績。截至報告期末，公司服務的已建或在建項目中，尼龍 66 生產線累計設計年產能超過 14.3 萬噸，PBAT 生物降解材料生產線累計設計年產能超過 30 萬噸，雙氧水流化床生產線累計設計年產能超過 310310 萬噸。公司在尼龍 66、PBAT/PBS、雙氧水（流化床）的市場占有率約為 20%、11%和 3535