常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、 常熟市汽車飾件股份有限公司常熟市汽車飾件股份有限公司（江蘇省常熟市海虞北路 288 號）首次公開發行首次公開發行 A 股股票招股說明書股股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）北京市朝陽區建國門外大街北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈號國貿大廈 2 座座 27 層及層及 28 層層 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-2 發行概況 本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。發行股票類型：人民幣普

2、通股（A 股）發行股數：本次公開發行股票的數量為不超過 7,000 萬股，且占發行后公司股份總數的 25%。如不涉及公司股東公開發售股份的，公司公開發行新股數量為 7,000 萬股；如涉及公司股東公開發售股份的，由符合條件的全體股東按比例發售相應數量股份，股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。股東公開發售股份不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 3,500 萬股，公司公開發行新股數量與公司股東公開發售股份數量之和不超過 7,000 萬股。每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：【】元 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市證券交易所：上海證券交易所

3、發行后總股本：不超過 28,000 萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾：本公司實際控制人羅小春和王衛清承諾：（1）自常熟汽飾股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人截至常熟汽飾股票上市之日已直接或間接持有的常熟汽飾股份，也不由常熟汽飾回購該部分股份；（2）常熟汽飾上市后 6 個月內如常熟汽飾股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行并上市時常熟汽飾股票的發行價（以下簡稱“發行價”），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A

4、股股票招股說明書 1-1-3 持有的常熟汽飾股票的鎖定期限將自動延長 6 個月，在上述鎖定期屆滿后 2 年內，本人直接或間接減持常熟汽飾股票的，減持價格不低于發行價。若常熟汽飾在本次發行并上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行相應除權除息的處理；（3）前述鎖定期滿后，在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的常熟汽飾股份總數的百分之二十五，離職后六個月內，不轉讓本人直接或間接持有的常熟汽飾股份；（4）本人不得因在發行人的職務變更、離職等原因，而放棄履行相關承諾。實際控制人羅小春和王衛清控股的春秋公司承諾：（1）自常熟汽飾股票在上海證券交易所上市之日起三十

5、六個月內，不轉讓或者委托他人管理春秋公司截至常熟汽飾股票上市之日已直接或間接持有的常熟汽飾股份，也不由常熟汽飾回購該部分股份；（2）常熟汽飾上市后 6 個月內如常熟汽飾股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，春秋公司直接或間接持有的常熟汽飾股票的鎖定期限將自動延長 6 個月，在上述鎖定期屆滿后 2 年內，本人直接或間接減持常熟汽飾股票的，減持價格不低于發行價。若常熟汽飾在本次發行并上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行相應除權除息的處理；（3）前述鎖定期滿后，在羅小春、王衛

6、清任職期間本公司每年轉讓的股份不超過所持有常熟汽飾股份總數的百分之二十五，羅小春、王衛清離職后六個月內，不轉讓本公司直接或間接持有的常熟汽飾股份；（4）春秋公司不得因羅小春、王衛清在發行人的職務變更、離職等原因，而放棄履行相關承諾。除羅小春及王衛清外，持有本公司股份的董事、監事、高級管理人員張永明、吳海江、陶建兵、湯文華、徐選、Todd Edward Fortner、劉軍及公司前任副總經理兼財務總監王惠君承諾：（1）常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-4 自常熟汽飾股票在上海證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人截至常熟汽飾股票上市之日已

7、直接或間接持有的常熟汽飾股份，也不由常熟汽飾回購該部分股份；（2）常熟汽飾上市后 6 個月內如常熟汽飾股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有的常熟汽飾股票的鎖定期限將自動延長6 個月，在上述鎖定期屆滿后 2 年內，本人直接或間接減持常熟汽飾股票的，減持價格不低于發行價。若常熟汽飾在本次發行并上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行相應除權除息的處理；（3）前述鎖定期滿后，在任職期間每年轉讓的股份不超過所持有常熟汽飾股份總數的百分之二十五，離職后六個月內，不

8、轉讓本人直接或間接持有的常熟汽飾股份；（4）本人不得因在發行人的職務變更、離職等原因，而放棄履行相關承諾。本公司董事會秘書劉軍全資持股的春夏公司承諾：（1）自常熟汽飾股票在上海證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理春夏公司截至常熟汽飾股票上市之日已直接或間接持有的常熟汽飾股份，也不由常熟汽飾回購該部分股份；（2）常熟汽飾上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，春夏公司直接或間接持有的常熟汽飾股票的鎖定期限將自動延長6 個月，在上述鎖定期屆滿后 2 年內，本人直接或間

9、接減持常熟汽飾股票的，減持價格不低于發行價。若常熟汽飾在本次發行并上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行相應除權除息的處理；（3）前述鎖定期滿后，在劉軍任職期間春夏公司每年轉讓的股份不超過所持有常熟汽飾股份總數的百分之二十五，劉軍離職后六個月內，不轉常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-5 讓春夏公司直接或間接持有的常熟汽飾股份；（4）春夏公司不得因劉軍在發行人的職務變更、離職等原因，而放棄履行相關承諾。其他股東聯新資本、天源創投、中信資本、清科共成、清科共創、得盈控股、開物投資、蘇建剛、陶振民承諾：自常熟汽飾股票在上海證券交易所

10、上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司/企業或本人截至常熟汽飾股票上市之日已持有的常熟汽飾股份，也不由常熟汽飾回購該部分股份。上述責任主體均承諾：如其違反上述承諾或法律強制性規定減持常熟汽飾股份的，其承諾違規減持常熟汽飾股票所得（以下稱“違規減持所得”）歸常熟汽飾所有，同時其直接或間接持有的剩余常熟汽飾股份的鎖定期在原股份鎖定期屆滿后自動延長 1 年；如其未將違規減持所得上繳常熟汽飾，則常熟汽飾有權將應付其的現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸常熟汽飾所有。保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司 招股說明書簽署日：2016 年 3 月 11 日 常熟市汽車飾件股份有限公司

11、首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-6 聲明及承諾及承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述

12、。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或者其他專業顧問。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-7 重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容，并特別關注以下重大事項。公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容，并特別關注以下重大事項。一、發行人及相關責任主體的承諾事項（一）本公司控股股

13、東、持有本公司股份的董事和高級管理人員承諾：常熟汽飾上市后 6 個月內如常熟汽飾股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行并上市時常熟汽飾股票的發行價（以下簡稱“發行價”），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有的常熟汽飾股票的鎖定期限將自動延長 6 個月，在上述鎖定期屆滿后 2 年內，本人直接或間接減持常熟汽飾股票的，減持價格不低于發行價。若常熟汽飾在本次發行并上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行相應除權除息的處理。（二）根據公司法、證券法、關于進一步推進新股發行體制改革的意見等相關法律法規

14、的要求，為強化本公司控股股東、董事和高級管理人員的誠信義務，保護中小股東權益，特制定股價穩定預案。本預案經本公司股東大會審議通過，并在首次公開發行的股票上市之日起生效。具體如下：1、觸發穩定公司股價義務的具體條件 公司股票上市后 3 年內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產，則觸發公司及控股股東、董事（不含獨立董事和不在公司領取薪酬的董事，下同）及高級管理人員在符合相關法律法規、中國證監會相關規定及其他有約束力的規范性文件規定且公司股權分布符合上市條件的前提下穩定公司股價的義務（包括股份增持義務和股份回購義務）。公司最近一期審計基準日后，因利潤分配、增發

15、、配股等情況導致公司每股凈資產出現變化的，則每股凈資產進行相應調整。2、穩定公司股價的具體措施（1）控股股東、公司董事和高級管理人員穩定公司股價的措施 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-8 于觸發穩定股價義務之日起 10 個交易日內，控股股東、董事長羅小春應通過增持公司股份的方式以穩定公司股價，并向公司送達增持公司股票書面通知（以下簡稱“增持通知書”），增持通知書應包括增持股份數量、增持價格、增持期限、增持目標及其他有關增持的內容，并由公司在收到增持通知書后 3 個交易日內，提前公告具體實施方案。羅小春應于觸發穩定股價義務之日起 3 個月內以不少于人民幣

16、1,000 萬元資金增持股份。股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產，則羅小春可中止實施增持計劃；連續 20 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產或增持資金使用完畢，則可終止實施該次增持計劃。于觸發穩定股價義務之日起 10 個交易日內，公司董事和高級管理人員應通過增持公司股份的方式以穩定公司股價，并向公司送達增持通知書，增持通知書應包括增持股份數量、增持價格、增持期限、增持目標及其他有關增持的內容，并由公司在收到增持通知書后 3 個交易日內，提前公告具體實施方案。公司董事和高級管理人員應于觸發穩定股價義務之日起 3 個月內以不低于其上一年度在公司領取的稅后薪酬總額 30

17、%的資金增持股份。股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產，則公司董事和高級管理人員可中止實施增持計劃；連續 20 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產或增持資金使用完畢，則可終止實施該次增持計劃。在實施完畢控股股東、公司董事和高級管理人員增持計劃后 120 個交易日內，已履行完畢相關穩定股價措施的控股股東、公司董事和高級管理人員的增持義務自動解除，從履行完畢前述穩定股價措施后的第 121 個交易日開始，如果發行人再次出現本預案規定的穩定股價啟動條件的，則羅小春、公司董事和高級管理人員應按照本預案的規定再次啟動穩定股價程序。（2）公司穩定股價的措施 若羅小春、公司董事和高

18、級管理人員于觸發穩定股價義務之日起 10 個交易日內均未向公司送達增持通知書或未按披露的增持計劃實施，則公司董事會應于確認前述事項之日起 10 個交易日內通過回購股份預案，并發布召開股東大會的通知。具體回購方案由董事會根據實際情況擬定，但回購期限應不超過觸發穩定股價義務之日起 5 個月內實施，用于回購的資金總額不應少于人民幣 1,000 萬元。在實施完畢上述回購方案后 120 個交易日內，公司的回購義務自動解除，從履行完常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-9 畢前述穩定股價措施后的第 121 個交易日開始，如果公司再次出現規定的穩定股價啟動條件，且羅小春、公

19、司董事和高級管理人員于觸發穩定股價義務之日起 10 個交易日內再次均未向公司送達增持通知書或未按披露的增持計劃實施的，則公司應按照上述程序再次啟動回購的相關程序。公司回購股份應當符合上市公司回購股份的相關法律法規及規范性文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。羅小春及常熟春秋企業管理咨詢有限公司在股東大會審議回購股份議案時應投贊成票。（3）羅小春、公司董事和高級管理人員在增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的公司的股份。3、控股股東、公司董事和高級管理人員未能履行增持義務的約束措施 若羅小春未履行或未完全履行上述穩定股價義務，則公司有權將與羅小春通知的擬增持股份的增持資金總額減去

20、其當次增持計劃已投入的增持資金后的金額相等金額的應付羅小春及常熟春秋企業管理咨詢有限公司該年度及以后年度的現金分紅予以暫扣（如未通知，則暫扣金額為 1,000 萬元減去其當次增持計劃已投入的增持資金后的金額），直至羅小春履行本預案項下的增持義務及其他相關義務。若公司董事和高級管理人員未履行或未完全履行上述穩定股價義務，則公司有權將與該等董事和高級管理人員通知的擬增持股份的增持資金總額減去其當次增持計劃已投入的增持資金后的金額相等金額的應付其的薪酬予以暫扣（如未通知，則暫扣金額為上一年度其在公司領取的稅后薪酬總額 30%減去其當次增持計劃已投入的增持資金后的金額），直至該等董事及高級管理人員履行

21、本預案項下的增持義務及其他義務。4、本預案的修訂權限 任何對本預案的修訂均應經公司股東大會審議通過，且需經出席股東大會的股東所持有表決權的三分之二以上同意通過。5、本預案的執行 公司、公司控股股東、公司董事及高級管理人員在履行上述回購或增持義務時，應按照公司章程、上市公司回購股份、上市公司控股股東增持股份、上市公司董事及高級常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-10 管理人員增持股份等相關監管規則履行相應的信息披露義務。本預案適用于公司未來選舉或聘任的董事、高級管理人員。公司選舉或聘任的董事、高級管理人員時，應要求其就此做出書面承諾。（三）發行人有關招股說明書

22、不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾：1、本公司的招股說明書沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且公司對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2、若在投資者繳納本次發行的股票申購款后但股票尚未上市交易前，因中國證監會或其他有權部門認定本次發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，對于首次公開發行的全部新股，本公司將按照投資者所繳納股票申購款加該期間內銀行同期 1 年期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。若在本公司首次公開發行的股票上市交易后，因中國證監會或其他有權部門認定本公司本次發

23、行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股（不含原股東公開發售的股份），回購價格不低于回購公告前 30 個交易日該種股票每日加權平均價的算術平均值，并根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定。本公司將及時提出預案，并提交董事會、股東大會討論。若因中國證監會或其他有權部門認定本公司本次發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機

24、關等有權機關認定后，本公司將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失，選擇與投資者溝通賠償、通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。本公司承諾在按照前述安排實施退款、回購及賠償的同時，將積極促使本公司實際控制人羅小春和王衛清按照其相關承諾履行退款、購回及賠償等相關義務。3、本公司對回購和賠償的實施制定方案如下：常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-11 （1）回購新股、賠償損失義務的觸發條件 經中國證監會、上海證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本公司本次發行并上市的招股

25、說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司、本公司控股股東、本公司董事、監事及高級管理人員負有其所各自承諾的購回股份或賠償損失的義務。（2）履行程序 相關各方應在本公司本次發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏被中國證監會、上海證券交易所或司法機關等有權機關認定的當日就該等事項進行公告，并在前述公告后每 5 個交易日定期公告相應的購回股份或賠償損失方案的制定和進展情況。涉及本公司退款的，本公司董事會將在中國證監會、上海證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 5 個工作日內，對已繳納股票申購款的投資者進行退

26、款；涉及本公司回購股份的，本公司董事會將在中國證監會、上海證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 5 個工作日內，制訂股份回購方案并提交股東大會審議批準，本公司依法在股份回購義務觸發之日起 6 個月內完成回購首次公開發行的全部新股；涉及本公司賠償的，本公司董事會將在中國證監會、上海證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 5 個工作日內，制訂賠償方案并提交股東大會審議批準，本公司依法在賠償義務觸發之日起 6 個月內完成賠償投資者。（3）約束措施 自上述義務觸發之日起，至本公司完全履行相關承諾之前，本公司將不得發行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉換的公司債券等。自上述義務觸發之日起，至本

27、公司完全履行相關承諾之前，本公司將停止制定或實施現金分紅計劃、停止發放公司董事、監事和高級管理人員的薪酬、津貼。（四）本公司實際控制人羅小春和王衛清就有關招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏作出了如下的承諾：羅小春承諾：（1）本人承諾本次發行并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。（2）若常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-12 在發行人投資者繳納股票申購款后且股票尚未上市交易前，因中國證監會或其他有權部門認定發行人本次發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對

28、判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，對于已轉讓的原限售股份，本人將按照投資者所繳納股票申購款加該期間內銀行同期 1 年期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。（3）若在發行人首次公開發行的股票上市交易后，因中國證監會或其他有權部門認定發行人本次發行并上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格不低于回購公告前 30 個交易日該種股票每日加權平均價的算術平均值，并根據相關法律法規規定的程序實施。上述購回實施時法律法規另有規定的從其規定。若因中國證監會或其他

29、有權部門認定發行人本次發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失，選擇與投資者溝通賠償、通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。（4）本人以發行人當年及以后年度利潤分配方案中應享有的分紅作為履約擔保，若本人未履行上述購回或賠償義務，則在履行承諾前，發行人有權暫扣本人該等應享有的分紅，并且本人直接或間接所持的發行人股份不得轉

30、讓。（5）此外，本人同意，若發行人未履行常熟市汽車飾件股份有限公司關于招股說明書信息披露之承諾函中有關回購股份或賠償損失等義務，發行人可以停止發放本人的薪酬、津貼。王衛清承諾：（1）本人承諾發行人的招股說明書沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本人對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。（2）如發行人首次公開發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者損失，但是能證明自己沒有過錯的除外。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本人將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特

31、別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失或有權機關認定的賠償金額通過與投資者和解、通過第三方與投資者調解、設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（3）若本人常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-13 未履行上述賠償義務，則在履行承諾前，本人直接或間接所持的發行人股份（如有）不得轉讓。（4）此外，本人同意，若發行人未履行常熟市汽車飾件股份有限公司關于招股說明書信息披露之承諾函中有關回購股份或賠償損失等義務，發行人可以停止發放本人的薪酬、津貼。（五）本公司董事、監事和高級

32、管理人員有關招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾：（1）本人承諾發行人的招股說明書沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本人對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。（2）如發行人首次公開發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者損失，但是能證明自己沒有過錯的除外。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本人將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失或有權機關認定的賠償金額通過與投資者和解、通過第

33、三方與投資者調解、設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（3）若本人未履行上述賠償義務，則在履行承諾前，本人直接或間接所持的發行人股份（如有）不得轉讓。（4）此外，本人同意，若發行人未履行常熟市汽車飾件股份有限公司關于招股說明書信息披露之承諾函中有關回購股份或賠償損失等義務，發行人可以停止發放本人的薪酬、津貼。（六）保薦人、發行人會計師、發行人律師的承諾 保薦人承諾：如因本公司未能依照適用的法律法規、規范性文件及行業準則的要求勤勉盡責地履行法定職責而導致本公司為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大

34、遺漏，給投資者造成實際損失的，本公司將按照有管轄權的人民法院按照法律程序作出的有效司法裁決，依法賠償投資者損失。發行人會計師承諾：本所為發行人首次公開發行股票事宜制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。發行人律師承諾：本所為發行人本次發行上市制作、出具的上述法律文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本所過錯致使上述法律文件存在虛假記載、誤常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-14 導性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本所將依法與發行人承擔連帶賠償責任。作為中國境內專業法律服務機構及

35、執業律師，本所及本所律師與發行人的關系受中華人民共和國律師法的規定及本所與發行人簽署的律師聘用協議所約束。本承諾函所述本所承擔連帶賠償責任的證據審查、過錯認定、因果關系及相關程序等均適用本承諾函出具之日有效的相關法律及最高人民法院相關司法解釋的規定。如果投資者依據本承諾函起訴本所，賠償責任及賠償金額由被告所在地或發行人本次公開發行股票的上市交易地有管轄權的法院確定。（七）本次發行前持股 5%以上股東的減持意向 1、控股股東羅小春的減持意向 本公司控股股東羅小春承諾：本人在鎖定期滿后兩年內直接或間接減持常熟汽飾股票的，每年減持的數量不超過上一年末本人直接或間接所持常熟汽飾股票數量的 20%，減持

36、價格不低于本次發行價格。若常熟汽飾在本次發行并上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，減持底價下限和股份數將相應進行調整。本人減持直接或間接所持常熟汽飾股份時，應提前 5 個交易日將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知常熟汽飾，并由常熟汽飾及時予以公告，自常熟汽飾公告之日起 3 個交易日后，本人方可減持常熟汽飾股份。本人不得因在發行人的職務變更、離職等原因，而放棄履行相關承諾。2、其他持有發行人 5%以上股份股東的減持意向 除羅小春外，持有本公司 5%以上股份的股東張永明承諾：本人在鎖定期滿后兩年內減持常熟汽飾股票的，每年減持的數量不超過上一年末本人直接或間接所持常熟汽飾股票

37、數量的 25%，減持價格不低于發行價。若常熟汽飾在本次發行并上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，減持底價下限和股份數將相應進行調整。本人減持直接或間接所持常熟汽飾股份時，應提前 5 個交易日將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知常熟汽飾，并由常熟汽飾及時予以公告，自常熟汽飾公告之日起 3個交易日后，本人方可減持常熟汽飾股份。本人不得因在發行人的職務變更、離職等原因，而放棄履行相關承諾。除羅小春外，持有本公司 5%以上股份的股東聯新資本承諾：本企業持有的常熟汽飾股份的鎖定期限屆滿后的 12 個月內，本企業累計減持的常熟汽飾股份總數不超過本常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開

38、發行 A 股股票招股說明書 1-1-15 企業持有的常熟汽飾股份數量的 90%，鎖定期屆滿后的第 13 至 24 個月內，本企業減持股數不受限制，減持價格不低于減持時常熟汽飾上一會計年度終了時經審計的每股凈資產。若常熟汽飾在本次發行并上市后有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，減持底價下限和股份數將相應進行調整。本企業減持直接或間接所持常熟汽飾股份時，應提前 5 個交易日將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知常熟汽飾，并由常熟汽飾及時予以公告，自常熟汽飾公告之日起 3 個交易日后，本企業方可減持常熟汽飾股份。羅小春、張永明及聯新資本作為本公司持股 5%以上的股東均承諾：（1）本人

39、/本企業作為常熟汽飾的股東，通過常熟汽飾業績的增長獲得股權增值和分紅回報；看好常熟汽飾的長期發展，未來進行減持在時點、方式和價格上會充分考慮常熟汽飾股價穩定和中小投資者利益；截至本承諾函出具之日，未有在常熟汽飾上市后任何直接或間接減持常熟汽飾股票的行動或意向。（2）如違反上述承諾或法律強制性規定減持常熟汽飾股份的，本人/本企業承諾違規減持常熟汽飾股票所得（以下稱“違規減持所得”）歸常熟汽飾所有，同時其直接或間接持有的剩余常熟汽飾股份的鎖定期在原股份鎖定期屆滿后自動延長 1 年；如其未將違規減持所得上繳常熟汽飾，則常熟汽飾有權將應付其的現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸常熟汽飾所有。（八）承

40、諾約束措施 除本招股說明書根據關于進一步推進新股發行體制改革的意見已披露的相關承諾及其約束措施之外，本公司股東羅小春、王衛清、吳海江、蘇建剛、陶建兵、湯文華、陶振民、張永明、王惠君、徐選、春秋公司和聯新資本就其在本次發行并上市過程中所作出的全部公開承諾事項還補充作出了如下有關約束措施的承諾：1、將嚴格履行在本次發行并上市過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任。2、若本人/本企業未能完全履行承諾事項中的各項義務或責任，除承擔各承諾事項中約定的責任外，本人/本企業承諾還將采取以下措施予以約束：（1）補償公眾投資者因依賴相關承諾實施交易而遭受的直接損失，補償金額以證

41、券監督管理部門、司法機關認定的金額為準；（2）本人/本企業未完全履行上述補償義務之前，常熟汽飾可以暫扣應向本人/本企常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-16 業發放的薪酬、津貼及本人/本企業自常熟汽飾應獲取的分紅（金額為本人/本企業未履行之補償金額），直至本人/本企業補償義務完全履行。（九）公司董事、高級管理人員對填補回報措施作出的承諾 公司董事、高級管理人員已根據指導意見的要求，就確保公司填補回報措施的切實履行作出了承諾，維護公司和全體股東的合法權益。承諾內容具體如下：（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2

42、）對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；（3）不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；（4）由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（5）未來公司如實施股權激勵計劃，股權激勵計劃設置的行權條件將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。上述本次發行攤薄即期回報填補回報措施相關承諾已經公司第二屆董事會第二次會議以及 2016 年第一次臨時股東大會審議通過。二、發行人最近三年利潤分配政策 根據發行人 2012 年 10 月 31 日召開的創立大會審議通過的公司章程的有關規定，公司的利潤分配政策如下：1、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%列

43、入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可以不再提??；2、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損；3、公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金；常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-17 4、公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會在公司彌補虧損和提取

44、法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的 25%。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。三、發行人子公司及參股公司的利潤分配政策 發行人的全資子公司長春常春、沈陽常春、成都蘇春、北京常春、天津常春、蕪湖常春、江蘇常春和凱得利回收未在其公司章程中對分紅比例作出明確規定。發行人參股公司長春派格在其公司章程或公司章程修正案中對分紅比例作出了相關規定，即（1）公司當年的可分配利潤（即彌補虧損、提取公積

45、金后所余的稅后利潤）和現金流量凈額為正值，且合資公司未來 12 個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外），應當進行現金分紅；（2）公司每年現金分配的利潤不少于當年實現可分配利潤的 20%，并且應當在該年度結束后 4 個月內完成利潤分配；（3）公司可以進行中期分紅。以上“重大投資計劃或重大現金支出”指以下情形之一：（1）公司在一年內購買資產、對外投資、進行固定資產投資等交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產 30%以上的事項，同時存在賬面值和評估值的，以高者為準。（2）當公司年末資產負債率超過 70%或者當年經營活動產生的現金流量凈額為負數。發行人參股公司長春安通林

46、及常熟安通林均在其 公司章程 或 公司章程修正案中對分紅比例均作出了相關規定，即（1）公司合資雙方按照其在公司實繳的出資比例分取紅利，公司當年的可分配利潤（即彌補以往所有年度的虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且公司未來 12 個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外），應當進行現金分紅；（2）在應當進行分紅的年度，公司每年現金分配的利潤不少于當年實現可分配利潤的 20%，并且應當在該年度結束后 4 個月內完成利潤分配；（3）經合資公司董事會批準，合資公司可以進行中期分紅。以上“重大投常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-18 資

47、計劃或重大現金支出”指以下情形之一：（1）公司在一年內購買資產、對外投資、進行固定資產投資等交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產 30%以上的事項，同時存在賬面值和評估值的，以低者為準。（2）當公司年末資產負債率超過 70%或者當年經營活動產生的現金流量凈額為負數?！卑l行人另一參股公司蕪湖麥凱瑞公司章程亦對分紅比例作出了如下約定，即蕪湖麥凱瑞稅后凈利潤扣除適用法律規定的最低準備金后所得金額中，應最低提取 20%作為股息宣派分配給各方。四、發行前滾存利潤分配方案 2014 年 5 月 26 日公司召開 2013 年年度股東大會并作出決議，本次發行上市前滾存的未分配利潤由本次發行上市后的新

48、老股東按照持股比例共同享有。五、上市后的股利分配政策以及現金分紅比例 1、利潤的分配原則：公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策保持連續性和穩定性，應牢固樹立回報股東的意識，并兼顧公司的可持續發展，適應國家貨幣政策環境以及宏觀經濟狀況。2、利潤分配形式：公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律法規允許的其他方式分配利潤。在符合利潤分配條件的情況下，現金分紅優先于股票股利分配。具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。3、利潤分配比例：每年分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的百分之二十。公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以

49、及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-19 紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理?！爸卮?/p>

50、資金支出”是指預計在未來 12 個月內一次性或累計投資（包括但不限于購買資產、對外投資等）總額超過 3 億元，或涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產 30%以上。4、決策機制與程序：（1）董事會審議利潤分配需履行的程序和要求：公司在進行利潤分配時，公司董事會應當根據公司的具體經營情況和市場環境，結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況制定分配方案；董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例等事宜，獨立董事應當發表明確意見。（2）股東大會審議利潤分配需履行的程序和要求：公司董事會審議通過的公司利潤分配方案，應當提交公司股東大會進行審議。股東大會

51、對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。5、現金分紅的具體條件：公司實施現金分紅時須同時滿足下列條件：（1）公司該年度的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（3）公司年末資產負債率不超過百分之七十且當年經營活動產生的現金流量凈額為正數。（4）實施現金分紅不會影響公司持續經營。關于本公司利潤分配政策及滾存利潤分配方案的具體內容，請參見本招股說明書“第十四節 股利分配政策”。常熟市汽車飾件股份有限公司

52、 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-20 六、特別風險因素（一）投資收益金額較大以及波動的風險（一）投資收益金額較大以及波動的風險 2013 年度、2014 年度和 2015 年度公司的投資收益分別為 11,128.98 萬元、12,384.82萬元和 13,537.30 萬元，占同期歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例分別為 62.08%、61.31%和 60.57%。公司投資收益主要來自于參股公司長春派格（公司持股 49.999%）、常熟英提爾（公司持股 40%）和長春英提爾（公司持股 40%）。報告期內投資收益的大幅增長主要是由于參股公司長春派格和長春英提爾投資收益快速上升。201

53、3 年、2014 年、2015 年，隨著一汽大眾部分車型產品銷量增長，長春派格及長春英提爾產品銷量增長較快，業績大幅提升，導致當期投資收益進一步增長。如果上述參股公司的經營業績出現不利變化，將直接導致公司投資收益的波動，進而影響公司的經營業績?，F階段合資整車廠在中國汽車市場占有超過 70%的份額，為跨國整車集團配套的零部件供貨商也隨之來到中國，建立獨資或合資零配件廠。一方面，合資整車廠在國內的車型多引自國外，該等引進車型零部件的技術參數多掌握在該車型原供的供應商手中；另一方面，相對于國內本土零部件供應商，國外零部件供應商多有技術、規模、綜合管理、品牌等方面的優勢，因此有外資品牌背景的零部件供應

54、商在合資整車廠的招投標中具有一定的優勢。為適應行業發展趨勢，快速進入中高端乘用車市場，公司與麥格納集團、SMP 和安通林集團等原供供應商建立了合資平臺共同進行生產，符合目前行業的實際情況及公司長期發展的需要。（二）客戶相對集中的風險（二）客戶相對集中的風險 報告期內，公司的主要客戶包括通用北盛及上海通用、一汽大眾、奇瑞汽車、偉巴斯特、長春英提爾、長春派格等國內知名整車集團及一級零部件供應商。2013 年度至2015 年度，公司向前五大客戶的合計銷售額占同期主營業務收入的比例分別為 87.39%、84.77%和 82.83%（注：已將受同一實際控制人控制的客戶合并統計），主要客戶相對較為集中。目

55、前國內汽車行業集中度相對較高，2015 年汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為 1,862.04 萬輛，占汽車銷售總量的 92.20%。相應的，國內汽車內飾件領域的主要供應商，其客戶亦主要集中于各國內知名整車廠及一級供應商，這一狀況已成為汽車行業的普遍現象，且預計將在未來一段時間內長期存在。同時，報告期內公司也在常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-21 不斷拓展新客戶，減少公司對單一客戶的依賴程度。但是，如果公司主要客戶在未來出現經營困難或停止與公司的業務關系，對公司的產品需求發生較大的不利波動，可能會對公司的經營狀況產生一定的不利影響。請投資者仔細閱讀本

56、招股說明書“第四節 風險因素”及其他章節的相關資料，并特別關注上述風險的描述。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-22 目錄 第一節第一節 釋義釋義.26 一、一般用語.26 二、專業用語.32 第二節第二節 概覽概覽.36 一、發行人簡介.36 二、發行人設立情況.36 三、發起人股權結構及實際控制人簡介.37 四、發行人主營業務概述.38 五、主要競爭優勢.38 六、發行人主要財務數據及主要財務指標.43 七、本次發行情況.45 八、募集資金用途.46 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.47 一、本次發行的基本情況.47 二、本次發行有關機構.48

57、 三、發行人與中介機構關系的說明.50 四、本次發行的重要日期.51 第四節第四節 風險因素風險因素.52 一、行業和市場風險.52 二、經營風險.53 三、財務風險.56 四、募集資金投資項目的風險.58 五、其他風險.60 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.61 一、發行人基本情況.61 二、發行人設立情況.61 三、發行人股本形成及變化情況.64 四、發行人重大資產重組情況.75 五、歷次驗資情況.76 六、公司設立時發起人投入資產的計量屬性.76 七、發行人的組織結構.77 八、發行人分支機構、控股和參股公司情況簡介.80 九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人

58、的基本情況.87 十、發行人股本情況.128 十一、發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過 200 人的情況.133 十二、發行人員工及社會保障情況.134 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-23 十三、相關責任主體的重要承諾及履行情況.140 第六節第六節 業務和技術業務和技術.150 一、發行人的主營業務情況.150 二、發行人所處行業的基本情況.151 三、發行人在行業中的競爭情況.183 四、發行人主營業務的具體情況.191 五、與本公司業務相關的資產情況.217 六、公司擁有的生產特許經營情況.228 七、發

59、行人主要產品生產技術所處階段、技術與研究開發情況.228 八、發行人質量控制情況.231 九、公司的境外經營情況.232 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.233 一、發行人獨立運行情況.233 二、同業競爭.234 三、關聯方、關聯關系和關聯交易.235 四、采取規范關聯交易的主要措施.256 五、規范關聯交易的制度安排.257 六、獨立董事對公司關聯交易的意見.262 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.263 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員概況.263 二、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及

60、其近親屬個人投資情況274 三、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.277 四、本公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的有關協議及重要承諾278 五、公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的親屬關系.280 六、董事、監事及高級管理人員的任職資格.280 七、報告期內本公司董事、監事及高級管理人員變動情況.281 第九節第九節 公司治理結構公司治理結構.282 一、公司法人治理制度建立健全及運行情況.282 二、股東大會、董事會、監事會依法運作情況.282 三、本公司報告期內違法違規行為情況.293 四、本公司報告期內資金占用和對外擔保情況.294 五、

61、內部控制制度的評估意見.294 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.295 一、財務會計報表.295 二、會計師事務所的審計意見.317 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.317 四、主要會計政策和會計估計.318 五、稅項.333 六、分部信息.335 七、最近一年收購兼并情況.335 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-24 八、非經常性損益.335 九、最近一期末主要資產情況.336 十、最近一期末主要負債情況.336 十一、股東權益情況.338 十二、現金流量狀況.338 十三、期后事項、或有事項及其他重大事項.339 十四、主

62、要財務指標.341 十五、發行人盈利預測披露情況.343 十六、資產評估情況.343 十七、歷次驗資情況.343 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.344 一、公司所在行業以及公司經營成果的主要特點.344 二、財務狀況分析.346 三、盈利狀況分析.381 四、現金使用分析.416 五、重大資本性支出分析.419 六、公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.420 七、本次發行攤薄即期回報有關事項及填補回報措施.421 第十二節第十二節 公司的發展戰略及目標公司的發展戰略及目標.428 一、發展戰略、經營理念、經營目標和發展計劃.428 二、擬定上述發展戰略及目標所依據的假設

63、條件.430 三、實施上述發展戰略及目標將面臨的主要困難.430 四、本次募集資金投向與未來發展戰略及目標的關系.431 五、公司發展戰略及目標與現有業務的關系.431 六、確保實現上述發展戰略及目標的主要途徑.431 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.433 一、募集資金運用概況.433 二、募集資金投資項目實施的必要性和可行性.437 三、募集資金投資項目情況.442 四、募集資金投資項目固定資產變化與產能變動的匹配關系.461 五、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響.462 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.463 一、發行人的股利分配政策.463 二、本次發行完

64、成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.465 三、本次發行上市后的股利分配政策.465 四、發行人上市后前三年股東分紅回報規劃.468 五、保薦人核查意見.470 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.471 一、信息披露與投資者服務.471 二、重大合同.471 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-25 三、對外擔保情況.474 四、重大訴訟、仲裁事項.475 五、控股股東和董事、監事、高級管理人員涉及的重大訴訟、仲裁和行政處罰.475 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員 及有關中介機構聲明及有關中介機構聲明.47

65、6 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.476 二、保薦人（主承銷商）聲明.479 三、發行人律師聲明.480 四、會計師事務所聲明.481 五、資產評估機構聲明.482 六、驗資機構聲明.484 第十七節第十七節 備查文件備查文件.485 一、本招股說明書的備查文件.485 二、查閱地點.485 三、查詢時間.485 四、查閱網址.485 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-26 第一節 釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列縮略語和術語具有如下含義：一、一般用語 1 公司/本公司/發行人/股份公司/常熟汽飾 指 常熟市汽車飾件股份有限公司 2 A

66、 股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購和進行交易的普通股股票 3 本次發行 指 發行人本次向中國證券監督管理委員會申請在境內首次公開發行新股和公司股東公開發售股份不超過 7,000 萬股人民幣普通股（A 股）的行為 4 本次發行上市 指 發行人本次向中國證券監督管理委員會申請在境內首次公開發行新股和公司股東公開發售股份不超過 7,000 萬股人民幣普通股（A 股）并于上海證券交易所掛牌交易的行為 5 招股說明書 指 常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發行A 股股票招股說明書 6 常熟汽飾有限 指 常熟市汽車飾件有限公司，為發行人前身 7 常熟汽飾廠 指 常熟市汽車內

67、飾件材料廠，為常熟汽飾有限前身 8 紡裝廠 指 常熟市紡織裝飾材料廠 9 謝橋鎮資產經營公司 指 常熟市謝橋鎮資產經營投資公司 10 北京常春 指 北京常春汽車零部件有限公司，發行人全資子常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-27 公司 11 長春常春 指 長春市常春汽車內飾件有限公司，發行人全資子公司 12 成都蘇春 指 成都市蘇春汽車零部件有限公司，發行人全資子公司 13 江蘇常春 指 江蘇常春汽車技術有限公司，發行人全資子公司 14 沈陽常春 指 沈陽市常春汽車零部件有限公司，發行人全資子公司 15 蕪湖常春 指 蕪湖市常春汽車內飾件有限公司，發行人全資

68、子公司 16 凱得利回收 指 常熟市凱得利物資回收有限公司，發行人全資子公司 17 天津常春 指 天津常春汽車零部件有限公司，發行人全資子公司 18 德國代表處 指 常熟市汽車飾件股份有限公司駐德國代表處 19 常熟安通林 指 常熟安通林汽車飾件有限公司，發行人參股公司，由常熟英提爾汽車飾件有限公司于 2016年 1 月 15 日更名而來 20 常熟英提爾 指 常熟英提爾汽車飾件有限公司，已于 2016 年 1月 15 日更名為常熟安通林汽車飾件有限公司 21 長春安通林 指 長春安通林汽車飾件有限公司，發行人參股公司，由長春英提爾汽車飾件有限公司于 2016年 1 月 15 日更名而來 22

69、 長春英提爾 指 長春英提爾汽車飾件有限公司，已于 2016 年 1月 15 日更名為長春安通林汽車飾件有限公司 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-28 23 長春安通林北京分公司 指 長春安通林汽車飾件有限公司北京分公司，由長春英提爾汽車飾件有限公司北京分公司于2016 年 1 月 29 日更名而來 24 長春英提爾北京分公司 指 長春英提爾汽車飾件有限公司北京分公司，已于 2016 年 1 月 29 日更名為長春安通林汽車飾件有限公司北京分公司 25 常熟安通林汽車零部件 指 常熟安通林汽車零部件有限公司，常熟安通林全資子公司 26 北京安通林 指 北

70、京安通林汽車飾件有限公司，長春安通林全資子公司，由北京英提爾于 2016 年 1 月 19 日更名而來 27 北京英提爾 指 北京英提爾汽車飾件有限公司，已于 2016 年 1月 19 日更名為北京安通林汽車飾件有限公司 28 香港英提爾 指 Intier Automotive Interiors(HongKong)Limited，常熟英提爾和長春英提爾的外方股東29 香港麥格納 指 Magna International(HongKong)Limited，蕪湖麥凱瑞的外方股東 30 麥格納集團 指 Magna International Inc.，香港麥格納、香港英提爾的控股股東 31 安通

71、林中國 指 安通林（中國）投資有限公司，常熟安通林和長春安通林的外方股東 32 安通林集團 指 GRUPO ANTOLIN-IRAUSA,S.A.，全球最大的汽車內飾件生產商之一，安通林中國的控股股東 33 長春派格 指 長春派格汽車塑料技術有限公司、發行人參股公司 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-29 34 SMP 指 SMP Deutschland GmbH 35 長春西博 指 長春西博汽車塑料技術有限公司，長春派格前身 36 德國西博 指 Seeber Internationale Beteiligungen Gmbh，長春西博的外方股東 37 蕪

72、湖麥凱瑞 指 麥凱瑞（蕪湖）汽車外飾有限公司，發行人參股公司 38 蕪湖幼獅 指 蕪湖幼獅東陽汽車塑料零部件有限公司，蕪湖麥凱瑞前身 39 一汽富晟 指 長春一汽富晟集團有限公司，發行人參股公司40 佛山派閣 指 佛山派閣汽車塑料技術有限公司，長春派格全資子公司 41 聯新資本 指 上海聯新投資中心（有限合伙）42 得盈控股 指 Harbour Treasure Holdings Limited，一家在香港注冊的公司 43 中信資本 指 中信資本（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）44 天源創投 指 宜興江南天源創業投資企業（有限合伙）45 開物投資 指 上海開物投資合伙企業（有限合伙）46

73、清科共成 指 上海清科共成投資合伙企業（有限合伙）47 清科共創 指 上海清科共創投資合伙企業（有限合伙）48 春秋公司 指 常熟春秋企業管理咨詢有限公司 49 春夏公司 指 常熟春夏企業管理咨詢有限公司 50 博文創服 指 常熟博文創業服務有限公司 51 博文物流 指 常熟市博文工業物流有限公司 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-30 52 海虞小貸 指 常熟市海虞農村小額貸款有限公司 53 奇瑞科技 指 蕪湖奇瑞科技有限公司 54 東陽控股 指 開曼群島商東陽控股股份有限公司 55 蘇州銀行 指 蘇州銀行股份有限公司 56 時輪投資 指 時輪（天津）股

74、權投資基金合伙企業（有限合伙）57 一汽大眾 指 一汽-大眾汽車有限公司 58 通用北盛 指 上海通用（沈陽）北盛汽車有限公司 59 北京奔馳 指 北京奔馳汽車有限公司 60 奇瑞汽車 指 奇瑞汽車股份有限公司 61 北汽福田 指 北汽福田汽車股份有限公司 62 神龍汽車 指 神龍汽車有限公司 63 觀致汽車 指 觀致汽車有限公司 64 奇瑞捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 65 蕪湖凱翼 指 蕪湖凱翼汽車有限公司 66 眾泰汽車 指 浙江眾泰汽車制造有限公司 67 延鋒汽車飾件 指 延鋒汽車飾件系統有限公司，原名延鋒偉世通汽車系統有限公司 68 富維江森 指 長春富維江森自控汽車飾件系

75、統有限公司 69 東風偉世通 指 東風偉世通汽車飾件系統有限公司 70 廣州廣愛興 指 廣州廣愛興汽車零部件有限公司 71 寧波華翔 指 寧波華翔電子股份有限公司 72 恩坦華 指 Inteva Products,LLC 73 偉巴斯特 指 The Webasto Group，全球最大汽車天窗制造商，常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-31 總部位于德國，在中國上海、長春、重慶、廣州、北京設有五家全資子公司 74 菲斯克 指 Fisker Automotive,Inc.，一家總部位于美國的汽車制造商 75 保薦人、主承銷商/中金公司 指 中國國際金融股份有限

76、公司，原名中國國際金融有限公司，于 2015 年 6 月 1 日整體變更為股份有限公司 76 發行人會計師/立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）77 發行人律師/中倫 指 北京市中倫律師事務所 78 銀信評估 指 銀信資產評估有限公司 79 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 80 中國銀監會 指 中國銀行業監督管理委員會 81 上交所 指 上海證券交易所 82 國務院 指 中華人民共和國國務院 83 商務部 指 中華人民共和國商務部 84 財政部 指 中華人民共和國財政部 85 稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 86 國家商標局 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局

77、87 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 88 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 89 環保部 指 中華人民共和國環境保護部 90 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 91 工商總局 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局 92 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-32 93 質檢總局 指 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 94 公司法 指 中華人民共和國公司法 95 證券法 指 中華人民共和國證券法 96 管理辦法 指 首次公開發行股票并上市管理辦法 97 上市規則 指 上海證券交易所股

78、票上市規則 98 企業會計準則 指 財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的企業會計準則及其應用指南和其他相關規定 99 公司章程 指 常熟市汽車飾件股份有限公司章程 100 公司章程（草案）指 常熟市汽車飾件股份有限公司章程（草案）101 股東大會 指 本公司股東大會 102 董事會 指 本公司董事會 103 監事會 指 本公司監事會 104 股東大會議事規則 指 常熟市汽車飾件股份有限公司股東大會議事規則 105 董事會議事規則 指 常熟市汽車飾件股份有限公司董事會議事規則 106 監事會議事規則 指 常熟市汽車飾件股份有限公司監事會議事規則 107 報告期/最近三年及一期 指 20

79、15 年度、2014 年度及 2013 年度，即自 2013年 1 月 1 日起算、截至 2015 年 12 月 31 日 108 元 指 人民幣元 二、專業用語 1 整車廠/整車集團 指 汽車制造集團 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-33 2 一級供應商 指 直接向整車廠供應模塊化零部件產品的供應商3 二級供應商 指 向一級供應商供貨的供應商 4 三級供應商 指 向二級供應商供貨的供應商 5 一級配套 指 零部件供應商作為一級供應商給整車廠配套供應零部件產品 6 二級配套 指 零部件供應商作為二級供應商給整車廠配套供應零部件產品 7 三級配套 指 零部

80、件供應商作為三級供應商給整車廠配套供應零部件產品 8 汽車內飾件 指 位于汽車內部，起到裝飾及功能等作用的一系列零部件 9 門內護板/門板/門內飾板 指 是汽車的車門內側重要的集安全、功能和裝飾為一體的產品，其上主要集成有本體及扶手、開關、擴音器等功能件，并且在遭遇側撞時能對車內乘員進行一定程度的安全保護 10 儀表板及副儀表板/中央通道 指 汽車上重要功能件與裝飾件，是一種薄壁大體積，上面開有很多安裝儀表用孔洞的形狀復雜、位于汽車駕駛艙前段的零部件 11 衣帽架 指 位于汽車后座部位，放置小件物品的蓋板 12 天窗遮陽板/天窗板 指 通常包括天窗遮陽板板體及面層、設在天窗遮陽板板體前端的扣手

81、、板體側面的滑塊裝置等，主要功能是遮擋從車頂天窗上投射下來的陽光13 門柱/立柱 指 通常乘用車車身有三個立柱，從前往后依次為前柱（A柱）、中柱（B柱）、后柱（C柱）。對于乘用車而言，立柱除了支撐作用，也起到門框的作用 14 備胎蓋 作為汽車的內飾件的一部分，一般安裝于后備箱里備胎槽上，起到隔離與美化的作用 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-34 15 ABS 指 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物，英文名稱為Acrylonitrile-butadiene-styrene，是一種非結晶性材料，具有超強的易加工性、低蠕變性、優異的尺寸穩定性和很高的抗沖擊強度。主要

82、用于汽車、電冰箱等產品 16 PP 指 聚丙烯，英文名稱為Polypropylene，是一種半結晶性材料，一般具有優良的抗吸濕性、抗酸堿腐蝕性、抗溶劑性，但對芳香烴溶劑、氯化烴（四氯化碳）溶劑等沒有抵抗力，高溫下抗氧化性較弱。主要用于汽車工業、器械、日用消費品等 17 色母 指 由高比例的顏料或添加劑與熱塑性樹脂，經良好分散而成的塑料著色劑，其所選用的樹脂對著色劑具有良好潤濕和分散作用，并且與被著色材料具有良好的相容性 18 熱熔膠 指 一種可塑性的粘合劑，在一定溫度范圍內其物理狀態隨溫度改變而改變，而化學特性不變，其無毒無味 19 模流（Moldflow）指 運用數據模擬軟件，通過電腦完成注

83、塑成型的模擬仿真，模擬模具注塑的過程，得出一些數據結果，通過這些結果對模具的方案可行性進行評估，完善模具設計方案及產品設計方案 20 DMU 指 Data Measurement Unit，即數據測量裝置 21 GD&T 指 Geometric Dimensioning and Tolerancing，即尺寸和形位公差、幾何尺寸和公差 22 斷點（EOP）指 現供車型因停產或換代而造成的產品供貨中斷23 A 面 指 內飾件的造型面 24 B 面 指 內飾件的結構面 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-35 25 總成 指 一系列產品組成一個整體，實現一個特定

84、功能的零部件系統 26 同步開發 指 整車廠為了加快新車型的開發速度和降低開發成本，在進行新車型開發時，同步將汽車零部件的部分開發設計任務分包給零部件供應商，并要求零部件制造商配合整車開發的計劃和框架實施零部件的開發設計 27 整體配套方案設計 指 零部件制造商根據整車廠對車型的市場定位和成本控制要求，在同步開發設計的基礎上，為整車設計出基于不同材質優化組合的內飾件系統，并通過成本控制實現最優的性價比 28 模塊化供應 指 汽車零部件供應商的一種供貨模式，利用多種不同的元件，按一定的空間位置組織裝配在一個共同的基礎上，便于整車廠直接在總裝配線上安裝 29 原供供應商 指 國產化的汽車零部件在國

85、外負責該零部件的設計、開發和制造的供應商 1、本招股說明書中所列出的數據可能因四舍五入原因與根據招股說明書中所列示的相關單項數據計算得出的結果略有不同。2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內和國外所編制的其他資料不一致。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-36 第二節 概覽 本概覽僅對本招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資

86、決策前，應認真閱讀本招股說明書全文。一、發行人簡介 發行人名稱（中文）：常熟市汽車飾件股份有限公司 發行人名稱（英文）：Changshu Automotive Trim Co.,Ltd.法定代表人：羅小春 常熟汽飾有限成立日期：2004 年 2 月 24 日 整體變更設立日期：2012 年 11 月 5 日 注冊資本：21,000 萬元 注冊地址：常熟市海虞北路 288 號 經營范圍：從事汽車飾件開發設計、制造、加工，銷售自產產品 郵政編碼：215500 電話號碼：0512-52330018 傳真號碼：0512-52330234 網站地址： 電子信箱： 二、發行人設立情況 本公司系由常熟汽飾有

87、限于 2012 年 11 月 5 日整體變更設立的股份有限公司。截至本招股說明書簽署日，公司注冊資本為 21,000 萬元。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-37 三、發起人股權結構及實際控制人簡介（一）股權結構（一）股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司總股本 21,000 萬股，股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例持股比例 1 羅小春 10,333.2407 49.21%2 張永明 2,784.4062 13.26%3 聯新資本 1,856.2709 8.84%4 得盈控股 928.1349 4.42%5

88、中信資本 773.4462 3.68%6 天源創投 618.7571 2.95%7 王衛清 340.3163 1.62%8 蘇建剛 340.3163 1.62%9 吳海江 340.3163 1.62%10 陶建兵 340.3163 1.62%11 陶振民 340.3163 1.62%12 湯文華 340.3163 1.62%13 清科共成 309.3785 1.47%14 開物投資 309.3785 1.47%15 王惠君 260.4000 1.24%16 徐選 210.0000 1.00%17 Todd Edward Fortner 210.0000 1.00%18 清科共創 154.689

89、2 0.74%19 春秋公司 105.0000 0.50%20 春夏公司 105.0000 0.50%合計合計 21,000.0000 100.00%（二）實際控制人（二）實際控制人 本公司的實際控制人為羅小春和王衛清夫婦。截至本招股說明書簽署日，羅小春、王衛清分別直接持有本公司 49.21%和 1.62%的股份，并通過春秋公司間接持有本公司 0.50%的股份，兩人合計控制本公司 51.33%的股份。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-38 四、發行人主營業務概述 公司主要從事研發、生產和銷售乘用車內飾件業務，是國內乘用車內飾件主要供應商之一。公司目前主要客

90、戶包括上海通用、一汽大眾、奇瑞汽車、北京奔馳等國內知名整車廠及偉巴斯特、延鋒汽車飾件、恩坦華等知名汽車零部件一級供應商。報告期內，公司主營業務產品的銷售收入及占比情況如下：單位：萬元 2015年度年度 2014年度年度 2013年度年度 產品產品 銷售額 占比（%）銷售額銷售額 占比（%）銷售額 占比（占比（%）銷售額）銷售額 占比（占比（%）門內護板 47,580.99 50.8946,481.9146.0439,325.85 48.31儀表板/副儀表板 16,555.32 17.7119,966.1919.7817,639.96 21.67天窗遮陽板 9,259.69 9.9011,686

91、.6611.589,894.99 12.16衣帽架 10,146.62 10.8512,259.6012.1410,675.11 13.11門柱 1,784.04 1.911,491.821.481,068.22 1.31模具及檢具 5,874.38 6.287,078.087.011,011.76 1.24其他 2,294.40 2.451,985.931.971,782.11 2.19合計合計 93,495.43 100.00100,950.19100.0081,398.00 100.00注：上表“門內護板”包括成套的門內護板及其附件。五、主要競爭優勢（一）公司的競爭優勢（一）公司的競爭優

92、勢 1、合資平臺及客戶資源優勢、合資平臺及客戶資源優勢 為了更好地學習國外先進技術及利用國外合作伙伴的原供背景，公司早在 2001 年就開始了中外合資的道路，與德國西博合資建立了長春西博（長春派格前身）。長春西博成立后不久就先后獲取了寶來、奧迪 A6、奧迪 A4 等多個門內護板項目。2005 年、2006 年公司分別與麥格納集團下屬的香港英提爾合資建立常熟英提爾、長春英提爾。常熟英提爾、長春英提爾經過多年發展，逐漸成為業內知名的儀表板供應商，先后獲取了凱迪拉克賽威、奧迪 Q5、奧迪 A6、邁騰、大眾 CC 等多個儀表板項目。通過多年的努力經營及借助合資平臺的優勢，公司及合資平臺積累起了一汽大眾

93、、常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-39 上海通用、華晨寶馬、北京奔馳等寶貴的客戶資源，為寶馬、奔馳、奧迪、凱迪拉克等高端品牌汽車配套內飾件；公司的主要客戶為產銷量大、車型齊全、品牌卓越的一流整車廠，在國內市場處于強勢地位。同時，借助于與這些品牌的跨國供應商建立的合資平臺以及多年的合作關系，公司與這些整車廠的合作關系趨于穩定和緊密。憑借這些穩定的客戶資源和較強的產品開發實力，公司在業內獲得了較好的口碑；而合資平臺則使公司在市場開拓以及新項目獲取方面的能力相比競爭者具有顯著的優勢。另外，由于配套車型以中高端及豪華車為主，公司產品的毛利率高于行業平均水平，提升

94、了公司的盈利能力。表表 2.1 公司及合資平臺已供應內飾系統的主要品牌及車型公司及合資平臺已供應內飾系統的主要品牌及車型 產品產品 車型車型 門內護板 菲斯克 Karma、寶馬 X1、奧迪（A6、A4、Q5、Q3）、大眾（途安、捷達、邁騰、高爾夫）、沃爾沃酷騰、克萊斯勒 300C、別克凱越、榮威 750、雪佛蘭科魯茲、奇瑞（旗云、東方之子、瑞虎、A520）、奔馳 GLK、觀致 3、奇瑞路虎攬勝極光、凱翼 C30、眾泰 T600 等 儀表板 菲斯克 Karma、奧迪（A6、Q5）、凱迪拉克賽威、大眾（邁騰、CC）、奔馳E 級、奇瑞瑞麒、觀致 3、眾泰 T600 等 天窗遮陽板 寶馬（5 系、3

95、系、X1）、奧迪（A6、A4）、大眾（朗逸，帕薩特、高爾夫、寶來、POLO、捷達、速騰）、別克君威、雪佛蘭邁銳寶、沃爾沃 S40、福特（?？怂?、蒙迪歐）、奔馳 C 級、斯柯達（晶銳、明銳）等 衣帽架 寶馬 5 系、奔馳 GLK、奧迪（Q5、Q3）、別克（君威、君越、凱越）、大眾（CC、邁騰、寶來）、雪佛蘭（邁銳寶、賽歐）、標致 206 等 公司2004年獲得一汽大眾A級供應商證書；2007年獲得奇瑞汽車核心供應商證書；2011 年獲得上海通用“綠色供應商”獎；2012 年子公司沈陽常春獲得通用北盛“優秀供應商”稱號；2013 年沈陽常春獲得通用北盛“質量優勝獎”。公司于 2009 年獲得中國汽

96、車工業協會“中國零部件內飾行業龍頭企業”榮譽稱號。2、生產基地布局及服務優勢、生產基地布局及服務優勢 為更加貼近國內各整車廠生產基地，及時跟進其生產和設計需求，實現對整車廠的準時化供貨，公司對生產基地進行了戰略布局。迄今為止，公司已擁有常熟、長春、沈陽、北京、蕪湖、成都六個生產基地，分布在國內各主要汽車生產集中區域。通過建立上述生產基地，能夠為整車廠提供全方位的服務，并最大程度地提高客戶的滿意度，主要體現在：（1）可以實現對整車廠的近距離準時化供貨與服務，以滿足整車廠對采購周期及采購成本的要求；（2）快速反應能力，公司派駐工作人員到整車廠的生產線上提供常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行

97、A 股股票招股說明書 1-1-40 現場的即時服務，并將整車廠的要求及時、準確地反饋到公司生產基地，快速地實現產品工藝技術的調整和服務方式的變化；（3）便于溝通，可以及時了解整車廠的最新需求和新車開發情況，聽取整車廠對公司產品、服務的各種反饋意見，并積極進行整改，實現與整車廠的協同發展。圖圖 2.1 公司全國生產基地布局公司全國生產基地布局 注：目前天津生產基地正在籌建中。3、自主創新及設計能力優勢、自主創新及設計能力優勢 公司擁有自主知識產權，近年來，持續加大科技創新力度。截至本招股說明書簽署日，公司擁有發明專利 5 項，實用新型專利 17 項。公司研究開發項目及產品中獲國家火炬計劃 6 項

98、，江蘇省火炬計劃 4 項，江蘇省高新技術產品 14 項。公司核心產品“CAIP牌轎車門內護板”、“CAIP 牌轎車天窗板”獲江蘇省名牌產品稱號。公司與多個主要整車廠保持良好的合作，曾參與新寶來改型、南京汽車集團有限公司 MG 名爵 TF、奇瑞汽車多款車型內飾件 B 面結構的同步開發設計工作，擁有豐富的設計經驗。公司具有 2D 和 3D 的產品分析設計研發能力。運用 Catia、UG 等 3D 設計常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-41 軟件進行結構設計及 GD&T 工程圖紙的繪制，能夠根據客戶對于數據標準的要求，進行參數化設計，運用軟件進行 DMU 空間仿

99、真分析，同時在設計過程中，運用 CAE 軟件，對產品數模進行結構剛性、耐久分析及碰撞分析，同時進行模流（MoldFlow）分析計算，保證產品結構滿足客戶對性能以及制造工藝的要求；公司已成功開發并批量供應多個內飾件系統總成產品，如：門內飾板總成、立柱總成、天窗遮陽板總成、衣帽架總成等。隨著整車廠對內飾件供應商的要求不斷提升，具備產品的同步設計開發能力將越來越成為未來內飾件供應商的關鍵競爭能力之一。公司在研發中心擁有超過 80 名員工負責研究、開發及設計工作?，F在公司已具備對門內護板、衣帽架、立柱等產品的 B 面設計能力，同時積極參與內飾件產品 A 面設計數據的調整布局、工藝實現等方面的工作。這對

100、公司今后的業務拓展將起到至關重要的作用。4、工藝技術及成本控制優勢、工藝技術及成本控制優勢 公司生產工藝齊全，涵蓋了門內護板、儀表板、天窗遮陽板、衣帽架等多個汽車內飾產品的生產工藝。公司成熟的汽車內飾件生產工藝能滿足各類產品的開發制造、各種注塑、雙色搪塑、表皮成型、發泡成型、激光銑切、真空成型、高頻及摩擦焊接等。其中，除了公司的主打產品門內護板和儀表板外，公司的天窗板產品也獨具技術優勢。由于對弧度極高的精度要求，高質量天窗板的制造具有較高的技術壁壘。經過多年的開發與工藝摸索，公司掌握了天窗板的制造技術，并已成為天窗板的國內龍頭企業。此外，近年來開發的蜂窩紙板噴涂 PU 工藝廣泛運用于奧迪 Q5

101、 衣帽架、寶馬 3 系和 5 系天窗遮陽板、奔馳 GLK 行李廂蓋板等多個項目上。該工藝能使產品在滿足強度要求的情況下達到輕量化的目的，具有質量輕、強度高和結構穩定等特點，該工藝已獲得實用新型專利，注冊號為 ZL201020172987.2。公司的生產設備及生產自動化程度在業內也居于前列。公司主要的大型制造設備從德國、意大利等國進口，目前擁有雙色搪塑成型機、表皮成型機、各類注塑設備（包括2,700 噸的德國原裝進口注塑設備）、激光銑切焊接設備等，技術先進。先進的制造設備和完善的設備維護，提高了生產效率，確保了產品的質量穩定性和工藝先進性，同時高度的自動化生產流程也大大減少了人力配置，有助于降低

102、生產成本。成本控制能力是影響內飾件生產企業盈利能力和競爭能力的一個關鍵因素。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-42 圖圖 2.2 公司主要生產設備公司主要生產設備 2700T 注塑設備注塑設備 沖切機沖切機 搪塑機搪塑機 真空成型機真空成型機 暗氣囊激光弱化和銑切弱化機暗氣囊激光弱化和銑切弱化機 發泡機發泡機 5、人力資源優勢、人力資源優勢 公司的人員穩定，員工忠誠度高。人員的穩定既是公司較高管理水平的體現，也是員工工作熟練度及公司高生產效率的保證。公司的高層管理人員大多都已在行業中工作了 20 年以上，其中有的分別曾在一汽大眾、延鋒汽車飾件等行業內的主要

103、企業工作，具有豐富的行業經驗、廣泛的業內人脈資源以及對公司深厚的了解。由于生產用原材料采購自公開市場，價格相對透明，內飾件行業企業的原材料成本常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-43 差異不大，其產品成本很大程度上取決于其中人力成本的占比。依靠人力成本優勢以及生產人員的高效率，公司的產品成本具有明顯的優勢。此外，員工的忠誠與高效也使得公司的組織結構相比大多數競爭對手更為緊湊，管理人員更加精簡，進一步降低了公司的管理成本，提高了運營效率。6、成功的中外合資經驗、成功的中外合資經驗 我國內飾件行業的合資企業中，通常外方具有先進的技術、信息優勢，中方則具有敏銳的市

104、場感覺及開拓能力，在勞動力組織培訓、規?；a等方面優勢明顯。自 2001年與德國西博建立第一個合資平臺至今，公司已積累了十多年的中外合資經驗。在與外方的合作中，公司以出眾的市場開拓能力和突出的管理經驗取得外方股東的信任。中外雙方利用合資平臺優勢互補，既具有外方的技術優勢，又能夠充分發揮中方深諳中國國情、了解國內市場的長處，在與整車廠的溝通及業務拓展方面具有其他類型企業所不具備的競爭力。在中外雙方的協同努力下，公司的各個合資平臺均取得了矚目的業績。長春派格憑借先進的技術與良好的服務，成為一汽大眾門內護板的長期供應商；公司與香港英提爾的合資平臺已先后在常熟、長春、北京建立了工廠。公司與外方多年良

105、好的戰略合作關系及合資平臺“技術+市場”優勢互補、相互依存的合作模式將成為公司未來業績的穩固保證。六、發行人主要財務數據及主要財務指標（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 科目科目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 204,535.25190,706.85181,295.84負債合計 79,211.6477,736.2978,524.82歸屬于母公司所有者權益合計 125,323.61112,970.56102,771.02少數股東權益-股東權益合計 125,323.

106、61112,970.56102,771.02 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-44 （二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 科目科目 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 102,122.39108,835.07 85,185.23利潤總額 24,933.7422,295.69 19,630.77凈利潤 22,349.0520,199.54 17,927.17歸屬于母公司所有者的凈利潤 22,349.0520,199.54 17,927.17（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單

107、位：萬元 科目科目 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 17,997.4012,814.54 7,526.63投資活動產生的現金流量凈額-5,897.78-5,232.43-14,949.38籌資活動產生的現金流量凈額-14,996.18-12,573.97 4,267.87現金凈增加/（減少）額-2,590.92-4,989.91-3,305.43（四）主要財務指標（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 流動比率（倍）0.8

108、60.940.93速動比率（倍）0.680.750.76資產負債率（母公司）40.78%42.38%44.90%扣除土地使用權后的無形資產占凈資產的比例 0.57%0.20%0.10%歸屬于公司普通股東的每股凈資產（元）5.975.384.89財務指標財務指標 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 應收賬款周轉率（次/年）3.674.474.35存貨周轉率（次/年）5.365.664.71息稅折舊攤銷前利潤（萬元）34,107.1031,058.6527,368.36歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）22,349.0520,199.5417,927.17歸屬于母公司股東扣除

109、非經常性損益后的凈利潤（萬元）19,474.2219,666.0216,733.99利息保障倍數（倍）11.3211.0110.71常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-45 財務指標財務指標 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 每股凈現金流量（元）-0.12-0.24-0.16扣除非經常性損益前基本每股收益（元）1.06 0.960.85扣除非經常性損益前稀釋每股收益（元）1.06 0.960.85扣除非經常性損益后基本每股收益（元）0.930.940.80扣除非經常性損益后

110、稀釋每股收益（元）0.930.940.80扣除非經常性損益前加權平均凈資產收益率 18.5018.1617.67扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率 16.1217.6816.49注：上述財務指標以本公司合并財務報表的數據為基礎計算。七、本次發行情況 1、股票種類：人民幣普通股（A 股）2、發行股數：本次公開發行股票的數量為不超過 7,000 萬股，且占發行后公司股份總數的 25%。如不涉及公司股東公開發售股份的，公司公開發行新股數量為 7,000 萬股；如涉及公司股東公開發售股份的，由符合條件的全體股東按比例發售相應數量股份，股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。股東公開發售股份不超過自愿

111、設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 3,500 萬股，公司公開發行新股數量與公司股東公開發售股份數量之和不超過 7,000 萬股 3、每股面值：1.00 元 4、每股發行價格：【】元 5、預計發行日期：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 6、擬上市證券交易所：上交所 7、發行后總股本：不超過 28,000 萬股 8、發行前每股凈資產：5.97 元 9、發行方式：本次發行采取網下向網下投資者詢價配售與網上按市值申購相結合的方式或中國證監會規定的其他方式 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-46 10、發行對象：符合資格的網下投資

112、者和在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）八、募集資金用途 經公司 2013 年年度股東大會審議批準，公司本次擬發行新股不超過 7,000 萬股，占發行后總股本的 25%。募集資金總額將根據市場情況和網下投資者的詢價結果確定。本次發行募集資金計劃用于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 擬使用募集資金規模核準擬使用募集資金規模核準/備案文號備案文號 1 常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建汽車飾件項目 9,889.21 常發改外核201352 號 2 蕪湖市常春汽車內飾件有限公司年產70.5 萬套/件汽車內飾件項目 35,000.00 開管秘201

113、3435 號 3 北京常春汽車零部件有限公司汽車內飾增產項目 16,950.00 京技管項核字201332 號 4 常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建研發中心項目 4,914.80 常發改外核201351 號 合計合計 66,754.01 在募集資金到位前，若公司已使用自籌資金進行了部分相關項目的投資，在募集資金到位后，募集資金將用于置換相關自籌資金。如果本次發行實際募集資金凈額低于計劃投入項目的募集資金金額，不足部分公司將通過自有資金或銀行貸款解決。如果本次發行實際募集資金凈額超過擬投資項目所需資金，公司擬將剩余募集資金用于補充公司流動資金，補充公司流動資金的金額不超過5,000 萬元。常熟

114、市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-47 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：1.00 元 發行股數：本次公開發行股票的數量為不超過 7,000 萬股，且占發行后公司股份總數的 25%。如不涉及公司股東公開發售股份的，公司公開發行新股數量為 7,000 萬股；如涉及公司股東公開發售股份的，由符合條件的全體股東按比例發售相應數量股份，股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。股東公開發售股份不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過3,500 萬股，公司公開發行新股數量與公司股東公開發售

115、股份數量之和不超過 7,000 萬股 每股發行價：【】元 發行市盈率：【】倍（每股收益按發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產：5.97 元（根據本公司 2015 年 12 月 31 日經審計的歸屬于本公司股東的權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】元（根據本次發行后歸屬于本公司股東的權益除以發行后總股本計算）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式：本次發行采取網下向網下投資者詢價配售與網上按市值申購相結合的方式或中國證監會規定的其他方式 發行對象：符合資格的網下投資者和在上海證券交易所開戶的自然人、

116、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式：由主承銷商中國國際金融股份有限公司組織的承銷團以余額包銷方式承銷本次發行的股票 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-48 發行新股募集資金總額和凈額：不超過【】億元；扣除發行費用后，募集資金凈額不超過【】億元；發行人和公開發售股份的股東按照新股發行數量和各股東公開發售股票數量占本次發行股數的比例分攤承銷費 新股發行費用概算：新股發行費用總額為【】萬元，主要包括：承銷及保薦費用【】萬元 審計費及驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 評估費用【】萬元 股份托管登記費用【】萬元 信息披露及發行手續費用【】萬元 印

117、花稅【】萬元 上市地點：上交所 二、本次發行有關機構（一）發行人：常熟市汽車飾件股份有限公司（一）發行人：常熟市汽車飾件股份有限公司 法定代表人：羅小春 住所：常熟市海虞北路 288 號 電話：0512-52330018 傳真：0512-52330234 聯系人：劉軍（二）保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司（二）保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司 法定代表人：丁學東 住所：北京市建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層 電話：010-65051166、021-58796226 傳真：010-65051156、021-58797827 常熟市汽車飾件股份有限

118、公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-49 保薦代表人：陳泉泉、周智輝 項目協辦人：羅翔 項目經辦人：陳恪舟、鄭天、陳天駿（三）分銷商：（三）分銷商：【】法定代表人：【】住所：【】電話：【】傳真：【】聯系人：【】（四）發行人律師：北京市中倫律師事務所（四）發行人律師：北京市中倫律師事務所 負責人：張學兵 住所：北京市建國門外大街甲 6 號 SK 大廈 36-37 層 電話：010-59572288 傳真：010-65681838 經辦律師：喻永會、王冰（五）保薦人（主承銷商）律師：北京市海問律師事務所（五）保薦人（主承銷商）律師：北京市海問律師事務所 負責人：張繼平 住所：北京市朝

119、陽區東三環中路 5 號財富金融中心 20 層 電話：010-85606888 傳真：010-85606999 經辦律師：鄭燕、楊子江（六）發行人審計機構：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（六）發行人審計機構：立信會計師事務所（特殊普通合伙）首席合伙人：朱建弟 住所：上海黃浦區南京東路 61 號 4 樓 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-50 電話：021-63391166 傳真：021-63392558 經辦注冊會計師：孟榮芳、江強、陳書珍（七）資產評估機構：銀信資產評估有限公司（七）資產評估機構：銀信資產評估有限公司 法定代表人：梅惠民 住所：上海市南京

120、東路 61 號 5 樓 電話：021-63391088 傳真：021-63391116 經辦注冊資產評估師：梁劍明、王盈芳（八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 電話：021-58708888 傳真：021-58899400（九）申請上市的證券交易所：上海證券交易所（九）申請上市的證券交易所：上海證券交易所 住所：上海市浦東新區浦東南路 528 號證券大廈 電話：021-68808888 傳真：021-68804868（十）保薦人（主承銷商）收款銀行：

121、（十）保薦人（主承銷商）收款銀行：【】開戶名稱：【】賬號：【】三、發行人與中介機構關系的說明 本公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-51 四、本次發行的重要日期 詢價推介時間【】年【】月【】日【】年【】月【】日 定價公告刊登日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-52 第四節 風險因素 一、行業和市場風險（

122、一）市場前景受制于乘用車行業景氣度的風險（一）市場前景受制于乘用車行業景氣度的風險 公司產品主要為乘用車內飾件，其生產和銷售受乘用車行業的周期性波動影響較大。汽車行業與宏觀經濟關聯度較高，全球經濟和國內宏觀經濟的周期性波動都將對我國汽車生產和消費帶來影響。當宏觀經濟處于上升階段時，汽車行業發展迅速，汽車消費活躍；反之當宏觀經濟處于下降階段時，汽車行業發展放緩，汽車消費增長緩慢。盡管公司的客戶主要為國內主要整車廠或知名汽車零部件一級供應商，有著較好的市場口碑和較大的經營規模，但如果其經營狀況受到宏觀經濟處于下降階段的不利影響，將可能造成本公司的訂單減少、存貨積壓、貨款收回困難等狀況，因此公司存在

123、受乘用車行業波動影響的風險。（二）汽車產業政策變動影響行業經營環境的風險（二）汽車產業政策變動影響行業經營環境的風險 受益于持續增長的國內經濟以及汽車行業的各項扶持政策，近年來國內汽車產銷量均保持著較快的增長速度。自 2009 年起，我國已超越美國，成為世界汽車產銷量第一大國。據中國汽車工業協會統計，2015 年我國乘用車產銷分別完成 2,107.94 萬輛和2,114.63 萬輛，同比分別增長 5.8%和 7.3%。汽車行業快速發展的同時亦造成了環境污染加劇、城市交通狀況惡化、能源緊張等負面影響。如果中央政府或各地方政府未來推出相應的調控措施并對汽車整體銷量造成不利影響，將影響整個汽車內飾件

124、行業，進而將對公司經營帶來一定的風險。（三）市場競爭加劇的風險（三）市場競爭加劇的風險 隨著近年來國內汽車行業的快速發展，必將吸引更多企業進入汽車內飾件的供應領域或促使現有內飾件生產企業擴大產能，未來的市場競爭將會加劇。盡管目前公司有著較強的開發能力和豐富的客戶資源，并有著與國際知名汽車零部件一級供應商共同建立的合資平臺，但如果公司不能在日趨激烈的市場競爭中及時全面地提高產品競爭力、緊跟整車廠新車型開發速度，將面臨產品市場份額下降的風險，進而影響公司未來發展。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-53 （四）產品環保標準提高的風險（四）產品環保標準提高的風險

125、隨著能源危機以及社會對環保訴求的越發關注，對汽車內飾件的要求在舒適美觀之外，安全、環保以及輕量化也越來越成為未來汽車內飾件的發展趨勢。在以塑代鋼、降低車重的同時，消費者更加關注汽車輕量化帶來的節能效果和汽車內飾件低散發帶來的舒適性能。開發和應用環境友好、乘坐舒適性高的綠色非金屬材料越來越受到整車廠商及其材料供應商的重視。隨著社會對汽車內飾件產品的環保要求越來越高，如果今后國家提高內飾件行業的環保要求，內飾件企業為適應更高的標準而投入更多研發經費將導致公司成本的增加，將現有生產原材料替換成符合更高環保標準、更昂貴的原材料也將提高公司產品的生產成本，從而可能對公司的經營業績產生影響。二、經營風險（

126、一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 公司主要原材料為塑料粒子（含 PP、ABS、色母等）、多元醇、紙板、面料等。2013年度至 2015 年度，直接原材料成本占公司主營業務成本的比重分別為 78.81%、81.65%和 78.75%，所占比例較高，對公司毛利率的影響較大。主要原材料中 PP、ABS、多元醇等石化產品的價格受石油價格、市場供求關系、國家政策調控等諸多因素的影響，如果上述原材料價格出現大幅上漲，將直接導致公司毛利率的下降，并引致公司經營業績的下滑和盈利能力的下降。（二）客戶相對集中的風險（二）客戶相對集中的風險 報告期內，公司的主要客戶包括通用北盛及上海通用、一汽大

127、眾、奇瑞汽車、偉巴斯特、長春英提爾、長春派格等國內知名整車集團及一級零部件供應商。2013 年度至2015 年度，公司向前五大客戶的合計銷售額占同期主營業務收入的比例分別為 87.39%、84.77%和 82.83%（注：已將受同一實際控制人控制的客戶合并統計），主要客戶相對較為集中。目前國內汽車行業集中度相對較高，2015 年汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為 1,862.04 萬輛，占汽車銷售總量的 92.20%。相應的，國內汽車內飾件領域的主要供應商，其客戶亦主要集中于各國內知名整車廠及一級供應商，這一狀況已成為汽車行業的普遍現象，且預計將在未來一段時間內長期存在。同時，報告期內公司

128、也在不斷拓展新客戶，減少公司對單一客戶的依賴程度。但是，如果公司主要客戶在未來出常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-54 現經營困難或停止與公司的業務關系，對公司的產品需求發生較大的不利波動，可能會對公司的經營狀況產生一定的不利影響。（三）合資經營模式的風險（三）合資經營模式的風險 隨著國內汽車市場近年來的快速增長，國際知名汽車零部件一級供應商紛紛加大了在中國市場的投資力度，通過設立獨資公司或合資公司的形式在國內建廠，向各整車廠提供配套產品。為順應我國汽車行業發展現狀，加強公司與國際知名汽車零部件一級供應商的合作，實現互惠互贏，公司分別與國際知名汽車零部件供

129、應商麥格納集團和 SMP建立了兩個合資平臺，共涉及四個參股公司。其基本情況如下表所示：合作平臺合作平臺 合資公司合資公司 股權結構股權結構 主要客戶及產品主要客戶及產品 長春英提爾 香港英提爾 60%常熟汽飾 40%客戶：一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳產品：儀表板及副儀表板 常熟英提爾 香港英提爾 60%常熟汽飾 40%客戶：上海通用、福建奔馳、奇瑞汽車、觀致汽車、奇瑞捷豹路虎 產品：儀表板及副儀表板 與麥格納集團注合資平臺 蕪湖麥凱瑞 香港麥格納 51%常熟汽飾 34%奇瑞科技 15%客戶：奇瑞汽車 產品：保險杠 與 SMP 合資平臺 長春派格 SMP50.001%常熟汽飾 49.999%客戶

130、：一汽大眾、華晨寶馬 產品：門板 注:2015 年 8 月，安通林集團宣布完成對麥格納集團旗下內飾業務的收購。原長春英提爾、常熟英提爾現已更名為長春安通林、常熟安通林。通過上表可見，通過合資平臺的成功運作，公司已與國內主要知名汽車集團，尤其是中高端的合資整車廠建立了密切的業務合作，延伸了公司的產品線，為近年來經營業績的提升提供了有力的支撐。中外雙方采用合資經營模式的主要目的是為了使中方可受惠于外方合作伙伴的專業技術知識和產品組合，而外方伙伴則可獲得參與中國市場的機會。盡管中外合作雙方均視對方為重要的合作伙伴，并將合作業務的持續性作為合資公司長期發展目標。但如果今后中外雙方由于政治法律制度、文化

131、背景、經營理念、管理決策思維、企業行為方式的差異而在合作過程中產生沖突，則可能影響到合資平臺的經營以及公司當前的客戶結構及訂單量，對公司的發展產生不利影響。（四）人力資源結構性短缺以及對核心技術人員和管理人員依賴的風險（四）人力資源結構性短缺以及對核心技術人員和管理人員依賴的風險 汽車工業涉及的產品、技術繁多，且發展迅速，日新月異。汽車產業鏈上的各方企常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-55 業都在圍繞新技術、新材料、新工藝等重點領域不斷尋求突破，并研制推出新產品。因而，技術及創新能力是汽車產業中企業的核心競爭力。而公司的內飾件產品定位中高端，對公司的技術能

132、力更為看重。國內汽車零部件行業發展時間較短，以及受到培養技術人才環境條件的限制，在市場成長迅速的同時，人力資源的供應卻相對滯后，尤其是在產品設計、材料研發等方面具備較高技術素養的高端技術人才嚴重短缺。雖然公司一直在積極引進國際人才，但仍然未能完全解決人力資源結構性短缺的問題。公司的高層管理人員大多擁有數十年的行業工作經驗，且大多自公司初創時期就開始為公司長期工作，公司管理層的穩定、高效也是公司業績得以持續發展的核心因素之一。未來，如果公司現有的核心管理人員、技術人員流失，且公司不能在較短時間內找到相應的合適人員來替代，公司的經營狀況及業績將面臨波動的風險。（五）公司規?？焖贁U張引致的管理風險（

133、五）公司規?？焖贁U張引致的管理風險 隨著近年來國內汽車行業的快速發展，尤其是通過與國際知名汽車零部件一級供應商的合作，公司的業務領域取得了較大拓展，公司資產及生產規模均有較大幅度的提升。為滿足國內各整車廠降低采購成本、縮短采購半徑的需求，公司的生產基地已由設立之初的常熟一地逐步擴展到了北京、長春、沈陽、蕪湖、成都等多地。本次發行募集資金投資項目投產后，公司資產及業務規模將進一步擴大。這一方面將對公司的整體發展戰略及經營規劃提出考驗，另一方面也將對公司的技術研發能力、質量控制能力、項目執行能力、客戶管理能力等提出更高的要求。因此，公司將面臨快速成長相關的管理風險，如何進一步完善內控體系、提高管理

134、能力、培養專業人才都將成為公司所面臨的重要問題。若不能妥善解決相關管理問題，將對公司的持續成長帶來不利影響。（六）產品質量控制風險（六）產品質量控制風險 公司主要客戶均為國內各知名整車廠或國際知名零部件一級供應商，客戶對相關產品的質量有著嚴格的要求，如果因為公司產品質量問題給終端客戶造成損失，將可能導致公司向客戶償付索賠款甚至不能繼續為該客戶供貨的風險，從而對公司業務發展造成重大影響。（七）技術革新的風險（七）技術革新的風險 同整車行業一樣，內飾件行業的各項生產工藝、技術也在不斷地推陳出新。公司部分的傳統產品原材料（如用來制造衣帽架的毛氈等），正逐漸被更新的材料及工藝所取常熟市汽車飾件股份有限

135、公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-56 代。與此同時，公司也在加緊研發各種新材料、新工藝等，以應用到所生產的產品中。行業技術的革新一方面會使公司原有的傳統盈利項目減少，另一方面新技術與產品開發具有較大不確定性，一旦新技術運用不成熟而未達到預期的市場效果，先期的投入會對公司的業績造成一定影響。（八）現供車型斷點對公司經營業績造成下滑的風險（八）現供車型斷點對公司經營業績造成下滑的風險 隨著居民收入水平的提高、汽車消費的普及，整車廠為滿足消費者日益提高的個性化及換車需求，不斷加快新車型的推出以及現產車型的改型頻率，使得現有車型的生產周期不斷縮短。如果公司目前配套內飾件的車型被升級換

136、代或改型，而公司未能進入新推出或改型車型的供應商名錄，由此將造成公司產品的斷點風險?，F有產品的斷點將可能導致公司銷售收入的下降和經營業績的下滑。三、財務風險（一）投資收益金額較大以及波動的風險（一）投資收益金額較大以及波動的風險 2013 年度、2014 年度和 2015 年度公司的投資收益分別為 11,128.98 萬元、12,384.82萬元和 13,537.30 萬元，占同期歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例分別為 62.08%、61.31%和 60.57%。公司投資收益主要來自于參股公司長春派格（公司持股 49.999%）、常熟英提爾（公司持股 40%）和長春英提爾（公司持股 40%）。

137、報告期內投資收益的大幅增長主要是由于參股公司長春派格和長春英提爾投資收益快速上升。2013 年、2014 年、2015 年，隨著近幾年一汽大眾部分車型以及奔馳車型產品銷量增長，長春派格及長春英提爾產品銷量增長較快，業績大幅提升，投資收益進一步增長。如果上述參股公司的經營業績出現不利變化，將直接導致公司投資收益的波動，進而影響公司的經營業績?，F階段合資整車廠在中國汽車市場占有超過 70%的份額，為跨國整車集團配套的零部件供貨商也隨之來到中國，建立獨資或合資零配件廠。一方面，合資整車廠在國內的車型多引自國外，該等引進車型零部件的技術參數多掌握在該車型原供的供應商手中；另一方面，相對于國內本土零部件

138、供應商，國外零部件供應商多有技術、規模、綜合管理、品牌等方面的優勢，因此有外資品牌背景的零部件供應商在合資整車廠的招投標中具有一定的優勢。為適應行業發展趨勢，快速進入中高端乘用車市場，公司與麥格納集團和 SMP、安通林集團等原供供應商建立了合資平臺共同進行生產，符合目前行業的常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-57 實際情況及公司長期發展的需要。（二）稅收優惠政策變動的風險（二）稅收優惠政策變動的風險 公司本部 2013 年度、2014 年度享受高新技術企業所得稅優惠政策，稅率為 15%。公司本部 2015 年 7 月 6 日獲得編號為“GR20153200

139、1139”的高新技術企業證書，但由于公司在 2015 年度未能達到“高新技術產品（服務）收入占企業當年總收入的 60%以上”的規定，故公司在 2015 年度不能享受 15%的企業所得稅稅率優惠，適用 25%的企業所得稅率。2013 年度至 2014 年度享受企業所得稅前研發費用加計扣除政策。2013和 2015 年度享受企業所得稅前支付的安置殘疾人員及國家鼓勵安置的其他就業人員工資加計扣除政策。子公司凱得利回收 2013 年符合企業所得稅法關于小型微利企業的標準，企業所得稅稅率減按 20%征收。2014 年度和 2015 年度符合財政部國家稅務總局關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知(

140、財稅201434 號)對小型微利企業的優惠政策作出的進一步規定：自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，對年應納稅所得額低于 10 萬元（含 10 萬元）的小型微利企業，其所得減按 50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。子公司江蘇常春 2013 年度符合小型微利企業標準，企業所得稅稅率減按 20%征收。2013 年度江蘇常春所取得的技術轉讓收入免征企業所得稅、增值稅以及相關附加稅。到期后如公司不能被繼續認定為高新技術企業或者某一年度不符合享受高新技術企業稅收優惠的相關條件，將導致公司所得稅稅負上升，盡管公司經營成果對稅收優惠不存在依賴，稅收優惠未構

141、成公司凈利潤的主要來源，但如果國家相關稅收政策發生變化，致使本公司不能繼續享受相關稅收優惠政策，將對本公司經營業績產生一定影響。（三）毛利率波動的風險（三）毛利率波動的風險 2013 年度、2014 年度及 2015 年度，公司的主營業務毛利率保持穩定，分別為29.25%、29.56%及 27.74%。若公司產品售價或原材料成本在將來發生不利變化，或因為配套車型換代或改型導致公司的產品結構變化，都可能會導致公司毛利率出現波動。（四）內部控制有效性不足的風險（四）內部控制有效性不足的風險 公司已建立重大信息內部報告制度、內部審計制度、子（分）公司管理制度常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行

142、A 股股票招股說明書 1-1-58 等較為完善的相關內控規章制度，內控制度的有效運行，保證了公司經營管理正常有序地開展，有效控制了風險，確保了公司經營管理目標的實現。但若實踐中對各下屬部門以及外地子公司執行內控的有效性不足，這一內控體系不能隨著公司的發展而不斷完善，將影響發行人的經營管理效率和盈利能力。（五）參股公司的經營業績風險（五）參股公司的經營業績風險 蕪湖麥凱瑞為 2011 年公司與香港麥格納以及奇瑞科技共同投資的主營汽車外飾件的參股公司，目前尚處于投入期，資金需求較大。為了進一步支持蕪湖麥凱瑞的發展，蕪湖麥凱瑞各股東決定同比例向蕪湖麥凱瑞提供融資協助。報告期內公司曾以往來款形式借款予

143、蕪湖麥凱瑞，后改為以通過銀行提供委托貸款的方式為蕪湖麥凱瑞提供融資支持。報告期內，蕪湖麥凱瑞盈利狀況不佳，主要是由于其產品配套車型銷量不高，產品良品率亦不高所致。2015 年 7 月 3 日，經公司 2015 年第三次臨時股東大會會議通過，為了進一步支持蕪湖麥凱瑞的戰略發展，蕪湖麥凱瑞各股東擬決定同比例對蕪湖麥凱瑞進行增資，公司增資金額為 4,180 萬元，增資完成后，公司仍持有蕪湖麥凱瑞 34%的股權。公司對蕪湖麥凱瑞的增資已于 2015 年 9 月 9 日到位，由于匯率變動，實際出資為42,837,062.40 元。2015 年 9 月 10 日，蕪湖麥凱瑞向發行人提前償還了 4,180

144、萬元委托貸款。2015 年 12 月，經蕪湖麥凱瑞董事會決議，蕪湖麥凱瑞投資總額由 11,540.00 萬美元增至 13,490.00 萬美元，注冊資本 4,300.00 萬美元增至 5,080.00 萬美元，當月，本公司以人民幣 17,121,046.80 元（折合美元 2,652,000.00 元）繳付出資款。截至 2015 年12 月 31 日，本公司累計出資 1,727.20 萬美元，占麥凱瑞全部實收資本的 34%。目前，通過管理層及業務調整，蕪湖麥凱瑞產品質量認可度獲得了提高，并正在洽談若干新產品訂單。盡管如此，如果蕪湖麥凱瑞的主要客戶經營狀況或行業市場狀況發生重大不利變化，將直接反

145、映到公司的投資收益，對發行人的財務狀況造成不利影響。四、募集資金投資項目的風險（一）因產能擴大導致的產品銷售風險（一）因產能擴大導致的產品銷售風險 本次發行募集資金投資項目與新增產能相關的主要涉及到位于常熟、蕪湖及北京的三個項目。各項目建成投產后，將擴大公司主要產品的產能如下表所示：常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-59 序號序號 項目名稱項目名稱 新增產能情況新增產能情況 1 常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建汽車飾件項目 新增 109.38 萬件內飾件（包括門板、衣帽架、天窗遮陽板、立柱和其他注塑件等）的產能 2 蕪湖市常春汽車內飾件有限公司年產 70

146、.5 萬套/件汽車內飾件項目新增 70.5 萬件內飾件（包括門板、儀表板、立柱等）的生產能力 3 北京常春汽車零部件有限公司汽車內飾增產項目 新增 64 萬件內飾件（包括儀表板、門板等）的產能 盡管上述項目已分別取得了與目標客戶的初步合作意向，但仍然可能存在不確定的不利因素。因此，如果市場開拓不力，將導致募集資金投資項目投產后產生銷售風險。（二）項目建設的風險（二）項目建設的風險 本次發行募集資金投資項目與公司發展戰略相匹配，能夠滿足客戶縮短采購半徑、降低采購成本的要求，有利于公司進一步加強與各整車廠及一級供應商的合作。雖然項目已經進行了充分的可行性論證，但在管理和組織實施過程中，仍存在工程進

147、度、工程質量、設備價格、投資成本等因素發生變化的風險，工程組織和管理能力、項目建設進度、預算控制、設備引進與技術合作情況、項目建成后其設計生產能力與技術工藝水平是否達到設計要求以及是否出現意外事件或不可抗力，都會對項目的順利達產造成影響。（三）項目投資回報未達預期的風險（三）項目投資回報未達預期的風險 隨著上述三個募集資金投資項目及研發中心項目的建成投入使用，將進一步擴大公司的生產能力、提升現有的研發水平，有利于公司經營規模的擴大和經營業績的提升。盡管公司對上述項目進行了充分的市場論證和可行性研究，但上述項目的效益受當時實際的宏觀經濟環境、市場容量、銷售價格、原材料成本等多因素的綜合影響。因此

148、，雖然項目預期收益良好，但如果前述因素發生不利變化，將存在項目投資回報不能實現預期目標的風險。（四）發行后凈資產收益率下降的風險（四）發行后凈資產收益率下降的風險 2013 年度至 2015 年度，公司扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的加權平均凈資產收益率分別為 16.49%、17.68%、16.12%。本次發行完成后，公司凈資產將大幅增長，由于募集資金投資項目在短期內難以完全產生效益，發行人存在發行當年凈資產收益率下降的風險。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-60 （五）因折舊費用大幅增加而導致利潤下降的風險（五）因折舊費用大幅增加而導致利潤下降的風險

149、本次募集資金投資項目完成后，固定資產將大幅增加，折舊及攤銷成本將大幅上升，預計每年新增固定資產折舊 3,990 萬元，新增凈利潤 8,455 萬元。因此，如果募集資金投資項目不能如期達產或者募集資金投資項目達產后不能達到預期的盈利水平，以抵減因固定資產大幅增加而新增的折舊金額，公司將面臨因折舊費用大量增加而導致短期內利潤下降的風險。五、其他風險（一）實際控制人控制的風險（一）實際控制人控制的風險 本次發行前，實際控制人羅小春、王衛清分別直接持有本公司 49.21%和 1.62%的股份，并通過春秋公司間接持有本公司 0.50%的股份；本次發行后，公司實際控制人羅小春、王衛清仍處于相對控股地位，能

150、夠對公司的董事人選、經營決策、投資方向及股利分配政策等重大事項的決策施加控制或產生重大影響。盡管公司已經建立了較為完善的法人治理制度和內部管控體系，但仍不能排除公司實際控制人對公司的重大決策產生影響，形成有利于實際控制人利益的決策和行為。（二）本招股說明書所采用的行業統計數據來自不同機構或公開刊物，統計口徑不完全一致的風險（二）本招股說明書所采用的行業統計數據來自不同機構或公開刊物，統計口徑不完全一致的風險 本招股說明書所引用的有關行業統計數據及其他信息，來自不同的公開刊物和研究報告，其統計口徑可能存在差異。因此，引用不同來源的統計信息未必完全具有可比性。（三）股市波動的風險（三）股市波動的風

151、險 目前，我國股票市場具有新興市場不完善、不成熟、股價波動劇烈等典型特征。公司的 A 股股票上市后，其股價不僅取決于公司經營業績和發展前景，而且受世界經濟環境、國內政治形勢、宏觀經濟政策、國民經濟運行狀況、證券市場供求、投資者心理預期等等方面因素的影響。投資者在投資本公司的股票時，需要考慮本公司股票未來價格的波動和可能涉及的投資風險，并做出審慎判斷。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-61 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 發行人名稱：常熟市汽車飾件股份有限公司 英文名稱：Changshu Automotive Trim Co.,Ltd.注冊資本：

152、21,000 萬元 法定代表人：羅小春 常熟汽飾有限成立日期：2004 年 2 月 24 日 整體變更設立日期：2012 年 11 月 5 日 公司住所：常熟市海虞北路 288 號 郵政編碼：215500 電話號碼：0512-52330018 傳真號碼：0512-52330234 互聯網網址： 電子信箱： 二、發行人設立情況（一）發行人的設立方式（一）發行人的設立方式 本公司是于 2012 年 9 月 25 日經江蘇省商務廳以 省商務廳關于常熟市汽車飾件有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復（蘇商資20121131 號）批準，由常熟汽飾有限整體變更，以常熟汽飾有限全體股東羅小春、王衛清、蘇建

153、剛、吳海江、陶建兵、陶振民、湯文華、聯新資本、天源創投、中信資本、清科共成、張永明、王惠君、徐選、Todd Edward Fortner、得盈控股、清科共創、開物投資、春秋公司、春夏公司作為發起人共同發起設立的股份有限公司。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-62 2012 年 11 月 5 日，本公司取得江蘇省蘇州市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照（注冊號：320581000067992）。（二）發起人（二）發起人 本公司整體變更為股份有限公司時，羅小春、王衛清、蘇建剛、吳海江、陶建兵、陶振民、湯文華、聯新資本、天源創投、中信資本、清科共成、張永明、王

154、惠君、徐選、Todd Edward Fortner、得盈控股、清科共創、開物投資、春秋公司、春夏公司作為發起人，以常熟汽飾有限截至 2012 年5 月 31 日經審計的凈資產 712,845,077.69 元按 3.3945:1的比例折為常熟汽飾的股本 210,000,000 元，每股面值 1 元，剩余 502,845,077.69 元計入本公司的資本公積，整體變更前后所有股東的持股比例均保持不變。整體變更后，各發起人持股情況如下表所示：序號序號 股東姓名股東姓名 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例持股比例 1 羅小春 10,333.2407 49.21%2 張永明 2,784.4062

155、 13.26%3 聯新資本 1,856.2709 8.84%4 得盈控股 928.1349 4.42%5 中信資本 773.4462 3.68%6 天源創投 618.7571 2.95%7 王衛清 340.3163 1.62%8 蘇建剛 340.3163 1.62%9 吳海江 340.3163 1.62%10 陶建兵 340.3163 1.62%11 陶振民 340.3163 1.62%12 湯文華 340.3163 1.62%13 清科共成 309.3785 1.47%14 開物投資 309.3785 1.47%15 王惠君 260.4000 1.24%16 徐選 210.0000 1.00

156、%17 Todd Edward Fortner 210.0000 1.00%18 清科共創 154.6892 0.74%19 春秋公司 105.0000 0.50%20 春夏公司 105.0000 0.50%合計合計 21,000.0000 100.00%常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-63 發起人具體情況請參見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”。（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要

157、業務 羅小春為本公司的主要發起人。發行人改制設立前后，羅小春擁有的主要資產和實際從事的主要業務如下：改制設立前，除持有發行人的股權外，羅小春持有其他公司股權的情形如下：序號序號 公司名稱公司名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例持股比例 主營業務主營業務 1 博文創服 19,000 羅小春持有 100%的股權 創業咨詢及管理咨詢 2 博文物流 16,840 羅小春持有 90%的股權 倉儲、包裝服務及貨運代理業務 3 春秋公司 10 羅小春持有 90%的股權 企業管理咨詢及營銷策劃 4 春夏公司 10 羅小春持有 90%的股權 企業管理咨詢及營銷策劃 5 海虞小貸 25,000 羅小春通

158、過博文創服間接持有35%的股權 主要面向“三農”發放小額貸款、提供擔保 注：2014 年 10 月，博文創服吸收合并博文物流，博文創服的注冊資本增加至 24,000 萬元。改制設立后，羅小春于 2012 年 12 月將其所持春夏公司的 90%股權全部轉讓給公司董事會秘書劉軍；2014 年 10 月，博文創服吸收合并博文物流，博文物流注銷，羅小春所持博文創服股權比例變更為 97.92%。除上述之外，羅小春擁有的主要資產沒有發生變化。（四）發行人改制設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人改制設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 本公司由常熟汽飾有限整體變更設立，承繼了常熟汽飾有限

159、的全部資產和負債及相關業務，公司改制設立時實際從事的主要業務為乘用車內飾件的研發、生產和銷售。（五）改制前后發行人的業務流程（五）改制前后發行人的業務流程 改制設立前后，公司業務流程沒有發生變化。具體的公司業務流程請參見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“四、發行人主營業務的具體情況”。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-64 （六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 公司自成立以來，在生產經營方面不存在依賴主要發起人的情形。公司與關聯方發生的關聯交易情況請參見

160、本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯方、關聯關系和關聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 本公司由常熟汽飾有限依法整體變更設立，承繼了常熟汽飾有限的全部資產及負債。根據立信于 2012 年 10 月 30 日出具的驗資報告（信會師報字2012第 114131號），截至 2012 年 10 月 30 日，常熟汽飾已收到全體發起人投入的股本合計 21,000 萬元。截至本招股說明書簽署日，常熟汽飾有限的貨幣資金、房產、機器設備等資產的產權變更手續均已全部完成。三、發行人股本形成及變化情況 發行人股本形成過程經歷了常熟汽飾廠

161、、常熟汽飾有限和常熟汽飾三個階段。本公司的最早前身系常熟汽飾廠，于 1996 年 7 月 25 日成立，注冊資金為 450 萬元，為集體所有制企業；2004 年 2 月 24 日，常熟汽飾廠改制為常熟汽飾有限，注冊資本為 8,000萬元，為有限責任公司；2012 年 11 月 5 日，常熟汽飾有限改制為常熟汽飾，注冊資本為 21,000 萬元，為中外合資股份有限公司。（一）發行人前身的設立及歷次股本變動（一）發行人前身的設立及歷次股本變動 1、常熟汽飾廠的設立、常熟汽飾廠的設立 常熟汽飾廠是常熟汽飾有限的前身，為一家由謝橋鎮資產經營公司于 1996 年 7 月25 日出資設立的鎮辦民政福利集體

162、企業。1996 年 7 月 18 日，常熟市鄉鎮工業局下發 關于同意趙市鎮、謝橋鎮建辦企業的批復（常鄉復（1996）字第 135 號），同意謝橋鎮建辦“常熟汽飾廠”，企業性質為鎮辦民政福利集體企業，注冊資金為人民幣 450 萬元，主營汽車內飾件及內飾材料，兼營工業民用裝飾材料。1996 年 7 月 23 日，江蘇省常熟會計師事務所以審驗注冊資金證明書（常會驗（1996）字第 71 號）驗證確認，常熟汽飾廠可作登記的注冊資金總額為 450 萬元。常熟汽飾廠于 1996 年 7 月 25 日領取了蘇州市常熟工商行政管理局核發的企業法人營業執照。常熟汽飾廠設立時的股權結構為：常熟市汽車飾件股份有限公

163、司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-65 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 謝橋鎮資產經營公司 450100.00%合計合計 450100.00%2、常熟汽飾廠內部協議改制為股份合作制企業、常熟汽飾廠內部協議改制為股份合作制企業（1）常熟汽飾廠改制）常熟汽飾廠改制 根據中共常熟市委和常熟市政府 關于進一步推進全市企業產權制度改革的實施意見（常發199650 號）的規定，“集體企業可將經評估后的凈資產變現出售給本企業職工、社會法人或其他自然人，由新的資產所有者將原企業改造為股份合作制企業、有限責任公司和股份有限公司”。1997 年下半年常熟汽飾廠啟動改制

164、工作，并以 1997 年 9月 30 日為基準日向當時的謝橋鎮人民政府提交了相關財務資料。后經過資產清查、溝通協調、改制方案討論等程序，常熟市人民政府農村集體資產管理辦公室于 1998 年 11月 30 日正式接受常熟汽飾廠提交的農村集體資產評估立項申請表（常集管（1998）第 208 號），同意常熟汽飾廠就產權制度改革提出的評估申請，并確定評估基準日為 1998年 11 月 30 日。1998 年 12 月 6 日，常熟市農村集體資產評估事務所對常熟汽飾廠出具了資產評估報告（常集評98字第 232 號），該評估報告明確評估基準日為 1998 年11 月 30 日，但評估所依據的實為常熟汽飾廠

165、 1997 年 9 月 30 日的資產負債狀況。根據該評估報告，截至 1998 年 11 月 30 日，常熟汽飾廠的資產總額為 84,648,881.36 元，負債為 84,124,681.36 元，所有者權益為 524,200 元。常熟市虞山鎮人民政府（謝橋鎮經江蘇省人民政府批準于 2003 年合并到虞山鎮）于 2012 年 8 月 20 日以 關于對常熟市汽車飾件有限公司改制期間凈資產處置情況確認的批復（虞鎮2012110 號）、于 2012 年 11 月 23 日以關于常熟汽飾廠及常熟紡裝廠97 年改制的情況說明確認，上述資產評估報告公允的反映了常熟汽飾廠截至 1997 年9 月 30

166、日的凈資產價值，羅小春等 8 名自然人可以依據上述資產評估報告確定的凈資產值作為產權轉讓的定價依據；根據當時謝橋鎮鎮政府確定的改制原則，自 1997 年 9月 30 日至 1998 年 11 月 30 日期間，由羅小春等 8 名自然人自主經營、自負盈虧，所有損失和風險由其承擔，上述期間常熟汽飾廠和紡裝廠增加的凈資產由羅小春等 8 名改制后的自然人出資人按其出資比例享有。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-66 （2）常熟汽飾廠改制批復）常熟汽飾廠改制批復 1998 年 12 月 18 日，謝橋鎮經濟發展總公司出具關于同意常熟市汽車內飾件材料廠改制的批復（謝總

167、發199819 號），同意原鎮辦企業常熟汽飾廠改制為股份合作制企業，同意常熟汽飾廠的股權設置，改制企業設置股本金總額人民幣 50 萬元，具體出資情況為：羅小春出資人民幣 44 萬元，王衛清出資人民幣 3 萬元，吳海江、陶建兵、蘇建剛、陶振民、湯文華、嚴一平六人各出資人民幣 0.5 萬元；同意常熟市農村集體資產評估事務所常集評98字第 232 號評估報告結果，在上述評估結果基礎上，在剝離常熟汽飾廠流水線廢料回收裝置不能使用部分價值 524,200 元后，由謝橋鎮資產經營公司以零對價轉讓常熟汽飾廠的產權。（3）承接紡裝廠相關資產負債）承接紡裝廠相關資產負債 根據常熟市經濟委員會于 1991 年 1

168、2 月 19 日出具的關于同意常熟市華倫棉紡廠更名并上升為市屬大集體企業的批復，常熟市華倫棉紡廠更名為常熟市紡織裝飾材料廠（以下簡稱“紡裝廠”）。紡裝廠于 1991 年 12 月 20 日取得了常熟市工商行政管理局核發的更名后企業法人營業執照，注冊資本 480 萬元，法定代表人羅小春，主營車船內無紡裝飾，兼營工業、民用無紡裝飾材料。1999 年 1 月 14 日，紡裝廠出資人謝橋鎮資產經營公司與常熟汽飾廠、羅小春簽署協議書（下稱“協議書”）約定：“由常熟汽飾廠承接紡裝廠資產和負債，承擔的紡裝廠的資產總額為 51,926,818.01 元，負債總額 49,621,951.93 元，所有者權益為2

169、,304,866.08 元。根據常熟集評（98）字第 232 號資產評估報告，常熟汽飾廠于評估基準日（1998 年 11 月 30 日）的資產總額為 84,648,881.36 元，負債總額 84,124,681.36 元，所有者權益為 524,200 元。改組后，資產總額為 136,575,699.37 元，負債總額為133,746,633.29 元，所有者權益總額為 2,829,066.08 元?！眳f議書同時明確將廢料回收裝置不可使用部分資產 1,539,066.08 元（包括常熟汽飾廠及紡裝廠流水線廢料回收裝置不能使用部分價值）剝離，抵償財政借款 1,290,000 元后，常熟汽飾廠的所

170、有者權益為零。據此，謝橋鎮資產經營公司與羅小春雙方約定以零對價轉讓常熟汽飾廠產權。協議書的簽署情況由江蘇省常熟市公證處進行了公證，并由該公證處出具了公證書（1999熟證經內字第 198 號）。常熟市經濟委員會于 1999 年 4 月 2 日出具了關于同意撤銷“常熟市紡織裝飾材常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-67 料廠”的批復（常經企（1999）8 號），并于 1999 年 11 月 1 日出具了關于我委常經企（1999）8 號的補充說明，批復同意撤銷紡裝廠，在撤銷實施過程中，紡裝廠的資產負債及一切業務均由常熟汽飾廠承擔及處理。紡裝廠于 1999 年 12

171、 月 9 日經蘇州市常熟工商行政管理局核準依法注銷。（4）相關部門對改制事宜的確認意見）相關部門對改制事宜的確認意見 2012 年 8 月 24 日，常熟市人民政府以關于確認常熟市汽車飾件有限公司相關歷史沿革情況的報告（常政呈201291 號）確認，常熟市農村集體資產評估事務所依據常熟汽飾廠和紡裝廠 1997 年 9 月 30 日的財務報表對其凈資產進行評估，出具的 1998年 11 月 30 日為改制基準日的資產評估報告，公允地反映了常熟汽飾廠和紡裝廠截至1997 年 9 月 30 日的凈資產價值，羅小春等 8 名自然人可以依據上述評估報告確定的凈資產評估值作為產權轉讓的定價依據；1997

172、年 9 月 30 日至 1998 年 11 月 30 日期間增加的凈資產由羅小春等 8 名自然人按其對常熟汽飾廠的出資比例享有；羅小春等 8 名自然人以零對價取得常熟汽飾廠的產權，已依法履行必要的法定程序，合法、有效，且沒有造成集體資產流失，不存在潛在糾紛及爭議；羅小春等 8 名自然人 50 萬元出資未實際繳付，不影響羅小春等 8 名自然人實際擁有并行使常熟汽飾廠全部出資人權利及各自所持常熟汽飾廠權益，50 萬元出資也無需繳付；常熟汽飾廠的上述內部協議轉制，符合中共常熟市委和常熟市政府關于進一步推進全市企業產權制度改革的實施意見（常發199650 號）等當時相關法律、法規及規范性文件的規定，合

173、法、有效；常熟汽飾廠承接紡裝廠的資產和負債，已經履行必要的法定程序，合法、有效。2012 年 12 月 5 日，蘇州市人民政府出具關于確認常熟市汽車飾件有限公司歷史沿革中有關事項合規性的請示（蘇府呈2012180 號），確認，“常熟汽飾及前身常熟市汽飾廠的設立、歷次改制、產權轉讓及常熟市汽飾廠承接紡裝廠的資產和負債等事項，符合當時的相關法律、法規及政策文件，履行了法定程序，產權清晰，沒有造成集體資產流失，不存在潛在糾紛及爭議，可以予以確認?！?013 年 5 月 31 日，江蘇省人民政府辦公廳以省政府辦公廳關于確認常熟市汽車飾件有限公司歷史沿革有關事項合規性的函（蘇政辦函201361 號）確認

174、，“常熟市汽車飾件有限公司及常熟市汽車內飾件材料廠設立、改制、產權轉讓等有關事項履行了法定程序，并經主管部門批準，符合國家法律法規和政策規定?！背Ｊ焓衅囷椉煞萦邢薰?首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-68 本次改制完成后，常熟汽飾廠的股權結構變更為：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 羅小春 44.088.00%王衛清 3.06.00%吳海江 0.51.00%陶建兵 0.51.00%蘇建剛 0.51.00%陶振民 0.51.00%湯文華 0.51.00%嚴一平 0.51.00%合計合計 50.0100.00%注：根據協議書的約定，常熟汽飾廠改制為股份

175、合作制企業系采用內部協議轉制，各方未就上述變更后的股權結構辦理相應的工商變更登記手續。3、2003 年常熟汽飾廠股權轉讓年常熟汽飾廠股權轉讓 2003 年 11 月 18 日，股東嚴一平將其持有常熟汽飾廠 1%的股權以 110 萬元的價格轉讓予羅小春。嚴一平于 2012 年 8 月 17 日出具了經江蘇省常熟市公證處公證的鄭重聲明，對自愿轉讓上述股權并足額收訖羅小春支付的股權轉讓價款進行了確認。2003 年 12 月 31 日，股東羅小春分別無償向蘇建剛、吳海江、陶建兵、陶振民及湯文華轉讓常熟汽飾廠的 1%股權，并向王衛清無償轉讓常熟汽飾廠的 9%股權。截至本招股說明書簽署日，羅小春已出具確認

176、函確認上述股權轉讓。該等股權轉讓完成后，常熟汽飾廠的股權結構變更為：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 羅小春 37.575.00%王衛清 7.515.00%吳海江 1.02.00%陶建兵 1.02.00%蘇建剛 1.02.00%陶振民 1.02.00%湯文華 1.02.00%合計合計 50.0100.00%常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-69 注：各方未就上述股權轉讓及變更后的股權結構辦理相應的工商變更登記手續。常熟汽飾廠于 2004年以上述股權轉讓后的股權結構為基礎改制為有限責任公司，取得了常熟市綜合改革領導小組辦公室于

177、2004 年 2 月 5 日出具的批復確認后，一并辦理了工商變更登記。4、常熟汽飾廠改制為有限責任公司、常熟汽飾廠改制為有限責任公司 根據常熟新聯會計師事務所有限公司于 2003 年 12 月 23 日出具的常熟市汽車內飾件材料廠資產評估報告書（常新會評報（2003）字第 103 號），常熟汽飾廠資產總額為 460,223,590.69 元，負債總額為 293,099,950.40 元，凈資產為 167,123,640.29 元，評估基準日 2003 年 9 月 30 日。常熟市綜合改革領導小組辦公室于 2004 年 2 月 5 日簽發關于常熟市汽車內飾件材料廠改制完善與資產界定的批復（常綜改

178、復20045 號），同意將企業 167,123,640.29 元凈資產界定歸屬企業經營者羅小春等七名自然人所有；同意常熟汽飾廠撤銷原掛靠的民政福利集體企業牌子，改制完善組建“常熟市汽車飾件有限公司”，注冊資本為 8,000 萬元，其中：羅小春占注冊資本總額的 75%；王衛清占 15%；吳海江、蘇建剛、陶建兵、陶振民、湯文華各占 2%；此次改制前，常熟汽飾廠產權已清晰。根據常熟新聯會計師事務所有限公司于 2004 年 2 月 20 日出具的 驗資報告（常新會驗(2004)內字第 074 號），截至 2004 年 2 月 20 日，常熟汽飾注冊資本為 8,000 萬元，其中，羅小春、王衛清分別持有

179、 75%、15%的出資額，吳海江、蘇建剛、陶建兵、陶振民、湯文華分別持有 2%的出資額。2004 年 2 月 24 日，常熟汽飾有限領取了蘇州市常熟工商行政管理局換發的企業法人營業執照（注冊號：3205812106606）。本次改制完成后，常熟汽飾有限的股權結構變更為：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 羅小春 6,00075.00%王衛清 1,20015.00%吳海江 1602.00%陶建兵 1602.00%蘇建剛 1602.00%陶振民 1602.00%湯文華 1602.00%合計合計 8,000100.00%5、2004 年及年及 2009 年股東變更年股東變

180、更 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-70 2004 年常熟汽飾有限為對公司高級管理人員實施激勵，對 Todd Edward Fortner、彭健和王惠君授予了部分分紅權激勵，但實際操作中則誤辦理了股權轉讓變更登記手續，該等股權轉讓均未及時轉回且未支付任何對價。為糾正上述操作失誤，2009 年再次將前述股權轉回。上述分紅權激勵及股權轉回的具體情況如下：股東王衛清于 2004 年 4月 12 日將其所持常熟汽飾有限的 1%股權轉讓給 Todd Edward Fortner，于 2004 年 4 月28 日將其所持常熟汽飾有限的 1%股權轉讓給彭健，于 200

181、4 年 8 月 2 日將其所持常熟汽飾有限的 2%股權轉讓給王惠君，并辦理了股權變更登記手續。股東羅小春于 2009年 4 月 2 日受讓彭健和 Todd Edward Fortner 各自持有的常熟汽飾有限 1%股權，受讓王惠君所持常熟汽飾有限的 2%股權。此外，股東羅小春于 2009 年 4 月 2 日受讓王衛清所持常熟汽飾有限的 9%股權。各方就上述股權轉讓事宜簽署了股權轉讓協議。常熟汽飾有限于 2009 年 5 月 12 日領取了蘇州市常熟工商行政管理局換發的 企業法人營業執照（注冊號：320581000067992），股權結構變更為：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資

182、比例出資比例 羅小春 7,04088.00%王衛清 1602.00%吳海江 1602.00%陶建兵 1602.00%蘇建剛 1602.00%陶振民 1602.00%湯文華 1602.00%合計合計 8,000100.00%經核查，上述股權轉讓未能按照相關規定履行外資審批程序。2012 年 9 月 3 日，常熟市商務局出文確認，“經請示江蘇省商務廳，省廳明確表示王衛清將其所持有的你公司 1%的股權轉讓給 Todd Edward Fortner 事宜，已通過 Todd Edward Fortner 將該等 1%的股權轉回中方股東羅小春進行規范，中方股東合法取得該等股權，省廳不會就此未知的股權轉讓事

183、項對企業及相關人員進行處罰。前兩次股權轉讓的事宜，不會影響你公司現有的合法存續?！?、2012 年年 3 月股東變更月股東變更 2012 年 3 月 8 日，聯新資本以 8,571.43 萬元受讓羅小春持有的常熟汽飾有限常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-71 7.404734%股權；天源創投以 2,857.14 萬元受讓羅小春持有的常熟汽飾有限 2.468245%股權；中信資本以 3,571.428571 萬元受讓羅小春持有的常熟汽飾有限 3.085306%股權；清科共成以 2,000 萬元受讓羅小春持有的常熟汽飾有限 1.727771%股權；張永明以13

184、,000.00143 萬元受讓羅小春持有的常熟汽飾有限 11.230514%股權；王惠君以1,481.370092 萬元受讓羅小春持有的常熟汽飾有限 1.279734%股權，并分別以 33.667502萬元受讓王衛清、吳海江、蘇建剛、陶建兵、湯文華、陶振民各自所持常熟汽飾有限0.029085%股權；徐選以 1,194.653302 萬元受讓羅小春持有的常熟汽飾有限 1.032041%股權，并分別以 27.151211 萬元受讓王衛清、吳海江、蘇建剛、陶建兵、湯文華、陶振民各自所持常熟汽飾有限 0.023456%股權。各方就上述股權轉讓事宜簽署了股權轉讓協議。常熟汽飾有限于 2012 年 3 月

185、 12 日領取了蘇州市常熟工商行政管理局換發的 企業法人營業執照（注冊號：320581000067992），股權結構變更為：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 羅小春 4,781.73210059.77%張永明 898.44110911.23%聯新資本 592.3787537.40%中信資本 246.8244803.09%天源創投 197.4595842.47%王衛清 155.7967671.95%蘇建剛 155.7967671.95%吳海江 155.7967671.95%陶建兵 155.7967671.95%陶振民 155.7967671.95%湯文華 155.7

186、967671.95%清科共成 138.2217091.73%王惠君 116.3394921.45%徐選 93.8221711.17%合計合計 8,000.0000100.00%7、2012 年年 5 月第一次股東變更并增資月第一次股東變更并增資 根據銀信評估于 2012 年 3 月 9 日出具的常熟市汽車飾件有限公司股權轉讓和增常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-72 資擴股股東全部權益價值評估報告（銀信評報字（2012）滬第 101 號），截至 2011 年12 月 31 日，常熟汽飾有限的凈資產評估值 1,144,757,539.15 元。2012 年

187、4 月 2 日，羅小春將其所持常熟汽飾有限的1.032044%股權按凈資產評估值作價以1,194.653302萬元的價格轉讓予 Todd Edward Fortner，王衛清、吳海江、蘇建剛、陶建兵、湯文華、陶振民分別將各自所持常熟汽飾有限的0.0234555%的股權按凈資產評估值作價以27.151211萬元的價格轉讓予 Todd Edward Fortner；與此同時，得盈控股以等值于 6,000 萬元的美元認繳常熟汽飾有限 414.665126 萬元的新增注冊資本，聯新資本以 3,428.57 萬元認繳常熟汽飾有限 236.951501 萬元的新增注冊資本，天源創投以 1,142.86 萬

188、元認繳常熟汽飾有限 78.983834 萬元的新增注冊資本，中信資本以 1,428.57 萬元認繳常熟汽飾有限98.729793 萬元的新增注冊資本，清科共創以 1,000 萬元認繳常熟汽飾有限 69.110855 萬元的新增注冊資本，張永明以 5,000 萬元認繳常熟汽飾有限 345.554272 萬元的新增注冊資本，開物投資以 2,000 萬元認繳常熟汽飾有限 138.221709 萬元的新增注冊資本，溢價部分均計入資本公積。各方就上述股權轉讓和增資認購事宜簽署了相應的股權轉讓協議和增資擴股協議。江蘇省商務廳于 2012 年 5 月 2 日以關于同意 Todd Edward Fortner

189、 并購常熟市汽車飾件有限公司部分股權及公司增資的批復（蘇商資審字2012第 18017 號）批準了上述股權轉讓及增資，常熟汽飾有限變更為中外合資企業，并于 2012 年 5 月 8 日領取了江蘇省人民政府頒發的外商投資企業批準證書（商外資蘇府資字201293957 號）。根據立信于 2012 年 5 月 30 日出具的驗資報告（信會師報字2012第 113282 號），截至 2012 年 5 月 29 日，常熟汽飾有限已收到各增資方繳納的新增注冊資本合計1,382.21709 萬元，均以貨幣出資。常熟汽飾有限于 2012 年 5 月 31 日領取了蘇州市常熟工商行政管理局換發的企業法人營業執照

190、（注冊號：320581000067992），股權結構變更為：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 羅小春 4,699.16859350.09%張永明 1,243.99538113.26%聯新資本 829.3302548.84%得盈控股 414.6651264.42%中信資本 345.5542733.68%天源創投 276.4434182.95%常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-73 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 王衛清 153.9203231.64%吳海江 153.9203231.64%陶建兵 1

191、53.9203231.64%蘇建剛 153.9203231.64%陶振民 153.9203231.64%湯文華 153.9203231.64%清科共成 138.2217091.47%開物投資 138.2217091.47%王惠君 116.3394921.24%徐選 93.8221711.00%Todd Edward Fortner 93.8221711.00%清科共創 69.1108550.74%合計合計 9,382.217090100.00%8、2012 年年 5 月第二次股東變更月第二次股東變更 2012 年 5 月 24 日，羅小春將其所持常熟汽飾有限的 0.44%股權以 597.326

192、648 萬元的價格分別轉讓給春秋公司和春夏公司，王衛清、吳海江、蘇建剛、陶建兵、湯文華、陶振民分別將其所持常熟汽飾有限的 0.01%股權以 13.575606 萬元的價格分別轉讓給春秋公司和春夏公司。各方就上述股權轉讓事宜簽署了股權轉讓協議。上述股權轉讓以銀信評估于 2012 年 3 月 9 日出具的常熟市汽車飾件有限公司股權轉讓和增資擴股股東全部權益價值評估報告（銀信評報字（2012）滬第 101 號）截至 2011 年 12 月 31日常熟汽飾有限的凈資產評估值為定價基礎。江蘇省商務廳于 2012 年 5 月 25 日以關于同意常熟市汽車飾件有限公司股權轉讓及修改公司合同、章程的批復（蘇商

193、資審字2012第 18023 號）批準了上述股權轉讓。常熟汽飾有限于 2012 年 5 月 8 日領取了江蘇省人民政府頒發的中華人民共和國外商投資企業批準證書（批準號：商外資蘇府資字201293957 號），并于 2012 年 5 月 31 日領取了蘇州市常熟工商行政管理局換發的企業法人營業執照（注冊號：320581000067992），股權結構變更為：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 羅小春 4,616.60508749.21張永明 1,243.99538113.26常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-74 股東名稱股東名稱

194、出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 聯新資本 829.3302548.84得盈控股 414.6651264.42中信資本 345.5542733.68天源創投 276.4434182.95王衛清 152.0438791.62吳海江 152.0438791.62陶建兵 152.0438791.62蘇建剛 152.0438791.62陶振民 152.0438791.62湯文華 152.0438791.62清科共成 138.2217091.47開物投資 138.2217091.47王惠君 116.3394921.24徐選 93.8221711.00Todd Edward Fortner 9

195、3.8221711.00清科共創 69.1108550.74春秋公司 46.9110850.50春夏公司 46.9110850.50合計合計 9,382.217090100.00%（二）發行人的設立及股本變動（二）發行人的設立及股本變動 羅小春、王衛清、蘇建剛、吳海江、陶建兵、陶振民、湯文華、聯新資本、天源創投、中信資本、清科共成、張永明、王惠君、徐選、Todd Edward Fortner、得盈控股、清科共創、開物投資、春秋公司、春夏公司作為發起人于 2012 年 9 月 8 日簽署了發起人協議。2012 年 9 月 5 日，銀信評估以常熟市汽車飾件有限公司股份制改制凈資產評估報告（銀信資評

196、報（2012）滬第 229 號）對常熟汽飾有限擬整體變更為股份有限公司行為涉及的常熟汽飾有限全部資產及負債在2012年5月31日的市場價值進行了評估，凈資產評估值 1,137,296,816.97 元。2012 年 8 月 28 日，立信出具 審計報告（信會師報字2012第 113929 號），確認常熟汽飾有限截至 2012 年 5 月 31 日經審計的凈資產值為 712,845,077.69 元。江蘇省商務廳于 2012 年 9 月 25 日以蘇商資20121131 號文件批準常熟汽飾有限改制為股份公司。常熟汽飾于 2012 年 10 月 8 日取得江蘇省人民政常熟市汽車飾件股份有限公司 首

197、次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-75 府換發的外商投資企業批準證書（商外資蘇府字201293957 號）。根據立信于 2012年 10 月 30 日出具的驗資報告（信會師報字2012第 114131 號），截至 2012 年 10月 30 日，常熟汽飾已收到全體發起人投入的股本合計 21,000 萬元。常熟汽飾于 2012年 11 月 5 日取得江蘇省蘇州市工商局頒發的企業法人營業執照（注冊號：320581000067992），常熟汽飾的股權結構為：股東名稱股東名稱 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）股權比例股權比例 羅小春 10,333.240749.21%張永明 2,784.4

198、06213.26%聯新資本 1,856.27098.84%得盈控股 928.13494.42%中信資本 773.44623.68%天源創投 618.75712.95%王衛清 340.31631.62%蘇建剛 340.31631.62%吳海江 340.31631.62%陶建兵 340.31631.62%陶振民 340.31631.62%湯文華 340.31631.62%清科共成 309.37851.47%開物投資 309.37851.47%王惠君 260.40001.24%徐選 210.00001.00%Todd Edward Fortner 210.00001.00%清科共創 154.6892

199、0.74%春秋公司 105.00000.50%春夏公司 105.00000.50%合計合計 21,000.0000100.00%發行人設立后，截至本招股說明書簽署日，本公司未發生任何股本變動的情形。四、發行人重大資產重組情況 報告期內發行人未發生重大資產重組，亦不存在收購、出售股權及注銷子公司的情常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-76 況。五、歷次驗資情況 本公司及前身自設立以來，共進行了四次驗資，具體驗資如下：（一）（一）1996 年常熟汽飾廠設立時驗資情況年常熟汽飾廠設立時驗資情況 常熟會計師事務所于 1996 年 7 月 23 日出具 審驗注冊資金證

200、明書（常會驗（1996）字第 71 號），對常熟汽飾廠設立時注冊資金的到位情況進行了審驗，確認已收到注冊資金 450 萬元，其中固定資金 250 萬元，流動資金 200 萬元，投資單位為謝橋鎮資產經營公司，經濟性質為集體。（二）（二）2004 年常熟汽飾廠改制為常熟汽飾有限的驗資情況年常熟汽飾廠改制為常熟汽飾有限的驗資情況 常熟新聯會計師事務所有限公司于 2004 年 2 月 20 日出具驗資報告（常新會驗(2004)內字第 074 號），對常熟汽飾廠改制為常熟汽飾有限時的注冊資金的到位情況進行了審驗，截至 2004 年 2 月 20 日，改制為常熟汽飾有限后的注冊資本為人民幣 8,000萬元

201、。（三）（三）2012 年常熟汽飾有限增資至年常熟汽飾有限增資至 9,382.21709 萬元萬元 立信于 2012 年 5 月 30 日出具驗資報告（信會師報字(2012)第 113282 號），對常熟汽飾有限新增注冊資本到位情況進行了審驗，截至 2012 年 5 月 29 日，常熟汽飾有限已收到股東得盈控股、聯新資本、天源創投、中信資本、清科共創、張永明、開物投資認購常熟汽飾有限的增資 1,382.217090 萬元，增資后的注冊資本為人民幣 9,382.21709萬元。（四）（四）2012 年常熟汽飾有限整體變更為股份公司時驗資情況年常熟汽飾有限整體變更為股份公司時驗資情況 立信于 20

202、12 年 10 月 30 日出具驗資報告（信會師報字(2012)第 114131 號），截至 2012 年 10 月 30 日，公司已收到全體股東以凈資產投入的股本 21,000 萬元。六、公司設立時發起人投入資產的計量屬性 本公司是由常熟汽飾有限整體變更設立的，公司設立時，發起人以常熟汽飾有限截至 2012 年 5 月 31 日經審計的凈資產 712,854,077.69 元按 3.3945:1 的比例折成 21,000萬股，每股 1 元。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-77 七、發行人的組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 常熟市汽車

203、飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-78 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-79 （二）發行人組織結構的設置情況（二）發行人組織結構的設置情況 公司的法人治理結構由股東大會、董事會和監事會構成。股東大會是公司的最高權力機構，董事會是公司的決策機構，監事會對公司董事會、高級管理人員以及公司的經營管理情況進行監督。公司總部現設 10 個職能部門，具體設置如下圖所示：本公司各職能部門職責如下：序號序號 職能部門職能部門 職責職責 1 證券投資部 負責公司董事會、股東大會的組織工作、信息披露及相關的證券事務工作，與證券監管機構、中介機構的

204、溝通聯絡，重大經營活動中的法律審查 2 綜合管理部 負責組織內部報告的編制，信息設備的維護和管理，公司檔案及相關資料的管理，內部文件的草擬、簽發，組織企業文化內容的編制及宣傳培股東大會 董事會 總經理 董事會秘書 監事會 副總經理 戰略委員會 薪酬與考核委員會提名委員會 審計委員會 審計部 證券投資部 綜合管理部 人力資源部 生產中心 財務部采購部客戶部質保部技術中心 物流部 生產車間工藝組設備組設計部項目部 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-80 序號序號 職能部門職能部門 職責職責 訓工作 3 人力資源部 負責制定、修改人力資源規劃，編制人力資源需求計

205、劃、招聘計劃，組織員工培訓計劃、實施與評估工作，員工日?？记谛畔⒌墓芾?，員工檔案的日常管理，公司各部門的考核工作 4 生產中心 根據銷售計劃或訂單編制生產計劃，制定生產應急計劃，負責生產過程控制、現場管理、生產協調、生產記錄、統計報表等及存貨管理 5 財務部 負責銀行賬戶、銀行存款、現金、票據的具體管理工作，成本費用管理，負責匯總各部門、下屬公司的財務數據，編制財務報告、年度預算和五年經營計劃 6 采購部 負責編制采購計劃，各類物資采購的詢價比價、供應商的選擇，簽訂采購合同、提名新增供應商、新增物料定型及定價談判，對不合格的供應商做出相應處理措施等供應商日常管理工作 7 客戶部 負責制定銷售計

206、劃，及時傳遞客戶要貨信息，市場開發計劃的制定、執行，產品價格報價，與簽訂訂單或合同 8 質保部 負責對原材料、配套件、生產過程質量管控，產成品的質量監督檢查，退換貨相關工作 9 技術中心 負責作業指導書的編制、更新，制定公司研發規劃，新項目技術標準制定、項目小組組建，新產品、新材料、新工藝的研發以及委托研發、合作研發 10 審計部 負責審閱財務報告并與外部審計師聯系，對項目資金的規范使用進行監督，對公司采購、銷售、資產管理等相關制度的執行情況進行監督 八、發行人分支機構、控股和參股公司情況簡介 截至本招股說明書簽署日，本公司擁有 1 家德國代表處、8 家全資子公司和 5 家參股公司。其中，8

207、家全資子公司包括長春常春、沈陽常春、北京常春、天津常春、蕪湖常春、成都蘇春、江蘇常春和凱得利回收；5 家參股公司包括常熟安通林、長春安通林、長春派格、蕪湖麥凱瑞及一汽富晟。（一）發行人的分支機構（一）發行人的分支機構 1、德國代表處、德國代表處 本公司德國代表處于 2006 年 6 月 1 日于德國 Oberursel 市注冊成立，營業登記編號為 2006297，負責人為王衛清。德國代表處不從事任何生產經營活動，主要負責業務聯絡工作。公司已就德國代表處取得商務部頒發的批準證書（2006商合駐證字第000310 號）。（二）發行人的子公司（二）發行人的子公司 截至本招股說明書簽署日，發行人子公司

208、的基本情況如下：常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-81 1、長春常春、長春常春 公司名稱 長春市常春汽車內飾件有限公司 成立時間 1999 年 5 月 20 日 法定代表人 羅小春 注冊資本 4,500 萬元人民幣 住所 吉林省長春市經濟技術開發區襄樊路 199 號 經營期限 自 1999 年 5 月 20 日至長期 股權結構 發行人持股 100%經營范圍 汽車內飾件及內飾材料、紡織裝飾材料生產、對外貿易經營 主營業務 生產銷售汽車內飾件 總資產（元）480,417,439.12凈資產（元）259,494,051.61截至 2015 年 12 月31 日的

209、主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）21,277,874.94 2、沈陽常春、沈陽常春 公司名稱 沈陽市常春汽車零部件有限公司 成立時間 2011 年 1 月 17 日 法定代表人 羅小春 注冊資本 5,200 萬元人民幣 住所 沈陽市大東區建設路 118 號 經營期限 自 2011 年 1 月 17 日至 2046 年 1 月 16 日 股權結構 長春常春持股 100%經營范圍 汽車零部件制造，汽車內外飾開發、設計，自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外，自有房屋租賃，搬運裝卸服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動

210、）主營業務 生產銷售汽車內飾件 總資產（元）207,373,740.85凈資產（元）137,269,513.83截至 2015 年 12 月31 日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）23,276,815.81 3、北京常春、北京常春 公司名稱 北京常春汽車零部件有限公司 成立時間 2006 年 5 月 15 日 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-82 公司名稱 北京常春汽車零部件有限公司 法定代表人 羅小春 注冊資本 2,300 萬元人民幣 住所 北京市北京經濟技術開發區瑞合東一路 3 號院 2 號樓 經營期限 自 2006 年 5 月

211、 15 日至 2026 年 5 月 14 日 股權結構 發行人持股 100%經營范圍 加工汽車門內板；普通貨運；銷售自產產品、模具、汽車模型、機械設備、金屬材料；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；出租自有廠房；汽車零配件、模具、檢具的研發、設計 主營業務 生產銷售汽車內飾件 總資產（元）171,799,662.57凈資產（元）35,064,326.76截至 2015 年 12 月31 日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）10,339,707.62 4、蕪湖常春、蕪湖常春 公司名稱 蕪湖市常春汽車內飾件有限公司 成立時間 2001 年 11 月 28 日 法定代表人 羅小春

212、 注冊資本 50 萬元人民幣 住所 蕪湖經濟技術開發區銀湖北路 12-10 號 經營期限 自 2001 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日 股權結構 發行人持股 100%經營范圍 汽車內飾件制造 主營業務 生產銷售汽車內飾件 總資產（元）175,394,888.96凈資產（元）10,875,071.30截至 2015 年 12 月31 日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）17,751,805.52 5、成都蘇春、成都蘇春 公司名稱 成都市蘇春汽車零部件有限公司 成立時間 2013 年 10 月 25 日 法定代表人 羅小春 注冊資本 300 萬元人民

213、幣 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-83 公司名稱 成都市蘇春汽車零部件有限公司 住所 四川省成都經濟技術開發區車城東六路 339 號 經營期限 2013 年 10 月 25 日至永久 股權結構 發行人持股 100%經營范圍 研發、制造、銷售：汽車零部件及配件；貨物及技術進出口。（以上經營范圍不含法律法規、國務院決定禁止或限制的項目，涉及許可的按許可內容及時效經營，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）主營業務 生產銷售汽車內飾件 總資產（元）7,196,068.37凈資產（元）5,856,109.56截至 2015 年 12 月31 日的主要財務數據（經

214、立信審計）2015 年度凈利潤（元）941,412.30 6、江蘇常春、江蘇常春 公司名稱 江蘇常春汽車技術有限公司 成立時間 2005 年 4 月 15 日 法定代表人 羅小春 注冊資本 500 萬元人民幣 住所 常熟市海虞北路 288 號 經營期限 2005 年 4 月 15 日至無期 股權結構 發行人持股 100%經營范圍 汽車設計與汽車內飾系統集成設計、開發和工程服務；汽車新技術、新材料的研究與開發；汽車零部件材料及產品試驗 主營業務 汽車內飾件的研發設計 總資產（元）5,117,572.86凈資產（元）5,037,123.90截至 2015 年 12 月31 日的主要財務數據（經立信

215、審計）2015 年度凈利潤（元）-332,970.42 7、凱得利回收、凱得利回收 公司名稱 常熟市凱得利物資回收有限公司 成立時間 2005 年 4 月 1 日 法定代表人 羅小春 注冊資本 50 萬元人民幣 住所 常熟市海虞北路 288 號 經營期限 自 2005 年 4 月 1 日至無期 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-84 公司名稱 常熟市凱得利物資回收有限公司 股權結構 發行人持股 100%經營范圍 許可經營項目：無。一般經營項目：物資回收（不含廢金屬、危險廢物）加工；化纖絲、服裝、五金交電、建筑裝潢材料、有色黑色金屬、針紡織品銷售 主營業務

216、回收棉紡織品等邊角廢料，生產汽車內飾件用原材料 總資產（元）858,748.53凈資產（元）811,812.95截至 2015 年 12 月31 日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）2,309.23 8、天津常春、天津常春 公司名稱 天津常春汽車零部件有限公司 成立時間 2015 年 8 月 18 日 法定代表人 季曉亦 注冊資本 30,000 萬元人民幣 住所 天津市武清區汽車產業園云景道 1 號汽車大廈 920-11（集中辦公區）經營期限 自 2015 年 8 月 18 日至長期 股權結構 北京常春持股 100%經營范圍 汽車零配件、塑料制品、模具制造、開發、設計、加工

217、、銷售，道路普通貨物運輸，貨物及技術進出口，自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 生產銷售汽車內飾件 總資產（元）551,111.22凈資產（元）455,736.72截至 2015 年 12 月31 日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）-44,263.28（三）發行人的參股公司（三）發行人的參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人參股公司的基本情況如下：1、常熟安通林、常熟安通林 公司名稱 常熟安通林汽車飾件有限公司 成立時間 2005 年 8 月 31 日 法定代表人 羅小春 注冊資本 1,545 萬美元 住所 常熟市海虞北路 2

218、88 號 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-85 經營期限 自 2005 年 8 月 31 日至 2055 年 8 月 31 日 股權結構 發行人持股 40%，安通林中國持股 60%經營范圍 從事汽車飾件、模具的開發設計、制造、加工，銷售自產產品；從事自產產品的相關汽車模具設計；從事上述自產產品及其相關汽車模具的批發、進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及專項規定管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。主營業務 生產銷售儀表板、副儀表板 總資產（元）330,901,494.94凈資產（元）92,905,176.96截至2015年12月31

219、日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）50,126,633.97 2、長春安通林、長春安通林 公司名稱 長春安通林汽車飾件有限公司 成立時間 2006 年 4 月 12 日 法定代表人 羅小春 注冊資本 1,380 萬美元 住所 長春經濟技術開發區襄樊路 199 號 經營期限 自 2006 年 4 月 12 日至 2056 年 4 月 11 日 股權結構 發行人持股 40%，安通林中國持股 60%經營范圍 開發、生產汽車儀表板、副儀表板及相關汽車內飾件、銷售本企業制造的產品主營業務 生產銷售儀表板、副儀表板 總資產（元）606,059,440.29凈資產（元）271,867,

220、218.36截至2015年12月31日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）69,574,990.44 3、長春派格、長春派格 公司名稱 長春派格汽車塑料技術有限公司 成立時間 2001 年 6 月 18 日 法定代表人 羅小春 注冊資本 8,300 萬元人民幣 住所 長春經濟技術開發區襄樊路 399 號 經營期限 2001 年 6 月 18 日至 2031 年 6 月 17 日 股權結構 發行人持股 49.999%，SMP 持股 50.001%經營范圍 生產汽車零部件及售后服務 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-86 公司名稱 長春派格汽

221、車塑料技術有限公司 主營業務 生產銷售汽車門板及立柱 總資產（元）957,541,547.98凈資產（元）553,699,138.84截至2015年12月31日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）200,255,314.19 4、蕪湖麥凱瑞、蕪湖麥凱瑞 公司名稱 麥凱瑞（蕪湖）汽車外飾有限公司 成立時間 2004 年 9 月 10 日 法定代表人 FanChaoDitChiSieu,HenriTSANGditTA 注冊資本 5,080 萬美元 住所 安徽省蕪湖市經濟技術開發區 經營期限 2004 年 9 月 10 日至 2054 年 9 月 9 日 股權結構 發行人持股 34

222、%，香港麥格納持股 51%，奇瑞科技持股 15%經營范圍 非金屬制品模具設計、制造、銷售；汽車、摩托車注塑模具、夾具設計、制造、銷售；各類交通工具的配套塑料制品及其它相關制品的開發、制造、銷售和售后服務 主營業務 生產銷售汽車保險杠 總資產（元）269,560,543.51 凈資產（元）121,513,034.60 截至2015年12月31日的主要財務數據（經立信審計）2015 年度凈利潤（元）-46,075,780.02 5、一汽富晟、一汽富晟 公司名稱 長春一汽富晟集團有限公司 成立時間 1985 年 6 月 19 日 法定代表人 王玉明 注冊資本 30,000 萬元人民幣 住所 長春綠園

223、區錦程大街 69 號 經營期限 1985 年 6 月 19 日至長期 股權結構 發行人持股 10%，中國第一汽車集團公司持股 25%，長春富安管理有限公司持股 35%，吉林守信實業集團股份有限公司持股 20%，寧波峰梅實業有限公司持股 10%經營范圍 中型貨車及客車用汽油系列發動機、汽車零部件及總成、農用車、橡塑制品、金屬結構件、模具制造；汽車改裝（除轎車）；汽車修理、出租、發送；勞務；人員培訓；汽車（除轎車）及備品經銷；系統內原輔材料供應和產品銷售；新常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-87 公司名稱 長春一汽富晟集團有限公司 型建材加工；倉儲；代辦貨物托

224、運（危險品、易燃、易爆品除外）；熱力生產、供應、銷售；對外貿易；以下項目僅限分支機構經營；用電轉供；勞務信息咨詢；職業介紹 主營業務 汽車零部件的生產和銷售 總資產（元）3,148,591,624.13 凈資產（元）1,242,156,936.28截至2015年12月31日的主要財務數據（未經審計）2015 年度凈利潤（元）256,697,620.23 九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）發起人、持有發行人（一）發起人、持有發行人 5%以上股東的基本情況以上股東的基本情況 1、羅小春與王衛清夫婦、羅小春與王衛清夫婦 羅小春與王衛清夫婦為本公司的發起人及股東。其中

225、，羅小春直接持有本公司的49.21%股權，王衛清直接持有本公司的 1.62%股權，羅小春和王衛清通過春秋公司間接持有本公司的 0.50%股權。羅小春為中國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為：32052019560909*，住所為常熟市虞山鎮勤豐新村 21 號，擔任本公司的董事長。王衛清為中國公民，擁有德國永久居留權，身份證號碼為：32052019680827*，住所為常熟市虞山鎮勤豐新村 21 號，擔任本公司的副總經理。2、張永明、張永明 張永明為本公司的發起人及股東，持有本公司的 13.26%股權。張永明為中國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為：44010619720301*，住所為廣州

226、市天河區閱林街28 號 402 房，擔任本公司的董事。3、吳海江、吳海江 吳海江為本公司的發起人及股東，持有本公司的 1.62%股權。吳海江為中國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為：31010419710409*，住所為常熟市虞山鎮煙雨路一弄 4 號，擔任本公司的董事兼副總經理。4、蘇建剛、蘇建剛 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-88 蘇建剛為本公司的發起人及股東，持有本公司的 1.62%股權。蘇建剛為中國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為：32052019670426*，住所為常熟市虞山鎮謝橋大街 5 號，擔任長春常春的副總經理。5、陶建兵、陶建兵

227、 陶建兵為本公司的發起人及股東，持有本公司的 1.62%股權。陶建兵為中國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為：32052019721108*，住所為常熟市虞山鎮虞園新村二區 35 幢 301 室，擔任本公司的董事兼副總經理。6、湯文華、湯文華 湯文華為本公司的發起人及股東，持有本公司的 1.62%股權。湯文華為中國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為：32052019720525*，住所為常熟市虞山鎮方浜村（2-5）湯家橋 5 號，擔任本公司的監事會主席及成都蘇春總經理。7、陶振民、陶振民 陶振民為本公司的發起人及股東，持有本公司的 1.62%股權。陶振民為中國公民，無境外永久居留權，身份證

228、號碼為：32052019481223*，住所為常熟市虞山鎮青禾家橋 10 號，曾擔任本公司的財務部經理，目前已退休。8、王惠君、王惠君 王惠君為本公司的發起人及股東，持有本公司的 1.24%股權。王惠君為中國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為：22010419490718*，住所為上海市徐匯區天等路258 弄 43 號 1102 室，曾擔任本公司的副總經理兼財務總監，目前已退休。9、徐選、徐選 徐選為本公司的發起人及股東，持有本公司的 1%股權。徐選為中國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為：32052019520106*，住所為常熟市虞山鎮大步道巷 27-1號 1 幢 302 室，擔任本公

229、司的副總經理。10、Todd Edward Fortner Todd Edward Fortner為本公司的發起人及股東，持有本公司的1%股權。Todd Edward Fortner 為美國公民，護照號碼為：452130*，住所為 Michigan,USA，擔任本公司的總經理。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-89 11、聯新資本、聯新資本 聯新資本為本公司的發起人及股東，持有本公司 8.84%的股權。聯新資本系一家成立于 2008 年 9 月 9 日的有限合伙企業，出資額為 141,320 萬元，執行事務合伙人為上海聯新投資管理有限公司，委派代表為曲列鋒

230、，住所為上海市閔行區東川路 555 號乙幢2074 室，經營范圍為股權投資、投資咨詢（除經紀）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），合伙期限為 2008 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 8 日。聯新資本的合伙人及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資比例出資額（萬元）出資比例 合伙人類型合伙人類型 上海聯和投資有限公司 50,00035.38%有限合伙人 中國科學院國有資產經營有限責任公司20,00014.15%有限合伙人 蘇州海競信息科技集團有限公司 11,0007.78%有限合伙人 陳雪華 11,0007.78%有限合伙人 上海華馳投資有限公

231、司 5,0003.54%有限合伙人 王勇萍 5,0003.54%有限合伙人 趙珊珊 5,0003.54%有限合伙人 孫暉 5,0003.54%有限合伙人 蘇州海匯投資有限公司 3,0002.12%有限合伙人 蘇州盛商共贏創業投資中心（有限合伙）3,0002.12%有限合伙人 楊祖德 3,0002.12%有限合伙人 廈門天弘偉業投資有限公司 2,5001.77%有限合伙人 廈門博馨投資有限公司 2,0001.42%有限合伙人 潘皓東 2,0001.42%有限合伙人 邵駿 2,0001.42%有限合伙人 邢春梅 2,0001.42%有限合伙人 金克非 2,0001.42%有限合伙人 上海聯新投資管

232、理有限公司 1,4201.00%普通合伙人 屠曄 1,4000.99%有限合伙人 廈門大金投資有限公司 1,0000.71%有限合伙人 石獅市錦利紡織品貿易有限公司 1,0000.71%有限合伙人 陸耀平 1,0000.71%有限合伙人 童明 1,0000.71%有限合伙人 馬季華 1,0000.71%有限合伙人 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-90 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資比例出資額（萬元）出資比例 合伙人類型合伙人類型 合計合計 141,320100.00%-截至 2015 年 12 月 31 日，聯新資本的總資產為 1,218,46

233、3,619.47 元，凈資產為1,149,820,545.66 元，2015 年凈利潤為 150,593,925.45 元（以上數據未經審計）。上述合伙人中非自然人合伙人情況如下：（1）上海聯新投資管理有限公司基本情況如下：企業全稱 上海聯新投資管理有限公司 成立時間 2008 年 7 月 16日 注冊號 310112000842672 住所 上海市閔行區東川路 555 號乙樓 2070 室 企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)法定代表人 曲列鋒 經營范圍 投資管理、投資咨詢、商務咨詢、企業投資管理、市場信息咨詢與調查（咨詢類項目除經紀），會務服務，展覽展示服務（除展銷），企業形象策劃，

234、設計、制作、發布、代理廣告。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海聯新投資管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 曲列鋒 45452 上海聯和資產管理有限公司 25253 上海新泰新技術有限公司 3030合計合計 100100 其中，上海聯新投資管理有限公司非自然人股東詳細情況如下：上海聯和資產管理有限公司 企業全稱 上海聯和資產管理有限公司 成立時間 2000 年 2 月 28日 統一社會信用代碼 913101046317225448 住所 上海市徐匯區高郵路 19 號 企業類型 有限責任公司 法定代表人 葉

235、峻 經營范圍 投資與資產管理，經濟貿易咨詢，企業管理咨詢，投資咨詢，企業策劃與設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-91 上海聯和資產管理有限公司股權結構如下：序號 股東 出資額（萬元）出資比例（%）1 上海聯和物業發展有限公司 2,000102 上海聯和投資有限公司 18,00090合計 20,000100 上述股東詳細情況如下：A.上海聯和物業發展有限公司 企業全稱 上海聯和物業發展有限公司 成立時間 1995 年 4 月 24日 注冊號 310104000095671 住所 上海市徐匯區高郵路

236、 19 號 企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人 王晉皓 經營范圍 企業技術改造業務，房地產開發經營及咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海聯和物業發展有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海聯和投資有限公司 25,000100合計合計 25,000100 B.上海聯和投資有限公司 上海聯和投資有限公司詳細情況請參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人、持有發行人 5%以上股東的基本情況”之“11、聯新資本”

237、之“（2）上海聯和投資有限公司”。上海新泰新技術有限公司基本情況如下：企業全稱 上海新泰新技術有限公司 成立時間 1993 年 8 月 20日 注冊號 310115000058850 住所 浦東新區金橋出口加工區 20 號地塊 企業類型 有限責任公司 法定代表人 鄒世昌 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-92 經營范圍 電子、信息、通信、生化、環保領域內高新技術產業的投資、咨詢、服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海新泰新技術有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海聯

238、和新泰戰略研究與發展基金會 2,500502 上海新泰高新技術研究與發展基金會 2,50050合計合計 5,000100（2）上海聯和投資有限公司基本情況如下：企業全稱 上海聯和投資有限公司 成立時間 1994 年 9 月 26日 注冊號 310000000031705 住所 上海市高郵路 19 號 企業類型 有限責任公司(國有獨資)法定代表人 蔡曉虹 經營范圍 對重要基礎設施建設項目、企業技術改造、高科技、金融服務、農業、房地產及其它產業發展項目的投資業務，咨詢代理，代購代銷業務，信息研究和人才培訓業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海聯和投資有限公司股權結構如下

239、：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海市國有資產監督管理委員會 351,461.0913100合計合計 351,461.0913100（3）蘇州海匯投資有限公司基本情況如下：企業全稱 蘇州海匯投資有限公司 成立時間 2010 年 9 月 28日 注冊號 320594000174659 住所 蘇州工業園區蘇雅路 388 號新天翔商業廣場 2 幢 1009 室 企業類型 有限責任公司 法定代表人 張亦斌 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-93 經營范圍 以自有資金進行股權投資，創業投資業務，實業投資；投資管理，投資咨

240、詢；企業資產重組購并策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）蘇州海匯投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 蘇州新海宜通信科技股份有限公司 19,90099.52 蘇州工業園區新海宜智能通信工程有限公司 1000.5合計 20,000100（4）蘇州盛商共贏創業投資中心（有限合伙）基本情況如下：企業全稱 蘇州盛商共贏創業投資中心（有限合伙）成立時間 2010 年 5 月 13日 注冊號 320500000069526 住所 蘇州工業園區蘇雅路 388 號新天翔商業廣場 2 幢 2109 室 企業類型 有限合伙企

241、業 執行事務合伙人 盛后泉 經營范圍 許可經營項目：無一般經營項目：項目投資。蘇州盛商共贏創業投資中心（有限合伙）合伙人及認繳出資額如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 江蘇盛氏國際投資集團有限公司 1000.57 普通合伙人 2 沈金根 3,028.5717.21 有限合伙人 3 胡根良 2,00011.36 有限合伙人 4 吳曉東 2,514.2914.29 有限合伙人 5 朱益民 2,00011.36 有限合伙人 6 鮑惠榮 2,514.2914.29 有限合伙人 7 周劍華 1,257.14

242、7.14 有限合伙人 8 陸玉祥 1,257.147.14 有限合伙人 9 沈春榮 2,928.5716.64 有限合伙人 合計合計 17,600100-（5）廈門大金投資有限公司基本情況如下：常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-94 企業全稱 廈門大金投資有限公司 成立時間 2010 年 6 月 21日 注冊號 350200200059254 住所 廈門市思明區曾厝垵 8 號一樓 A193 企業類型 有限責任公司 法定代表人 留奕啟 經營范圍 對工業、農業、建筑業、房地產業、能源行業的投資以及企業投資咨詢服務（不含證券和期貨）廈門大金投資有限公司股權結構如

243、下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 洪輝煌 600602 留奕啟 40040合計合計 1,000100（6）上海華馳投資有限公司基本情況如下：企業全稱 上海華馳投資有限公司 成立時間 2007 年 4 月 13日 統一社會信用代碼 91310114660726309L 住所 嘉定區江橋鎮金沙江西路 1555 弄 362 號 1 樓 企業類型 有限責任公司 法定代表人 王振華 經營范圍 實業投資，投資管理，投資咨詢，國內貿易（除專項審批），商務咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海華馳投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東

244、股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 王彥博 300.302 佳木斯宏源商貿有限公司 9,97099.70合計合計 10,000100（7）石獅市錦利紡織品貿易有限公司基本情況如下：企業全稱 石獅市錦利紡織品貿易有限公司 成立時間 2002 年 8 月 19日 注冊號 350581100017796 住所 石獅市鴛鴦池德輝文化大廈 C 幢 127 號 企業類型 有限責任公司 法定代表人 洪明向 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-95 經營范圍 針紡織品批零兼營。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）石獅

245、市錦利紡織品貿易有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 洪明向 16.5812 福建省錦利投資管理有限公司 1,641.4299合計合計 1,658.00100（8）蘇州海競信息科技集團有限公司基本情況如下：企業全稱 蘇州海競信息科技集團有限公司 成立時間 1998 年 1 月 14日 統一社會信用代碼 913205941348427480 住所 蘇州工業園區環府路 99 號海逸大廈 企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人 張亦斌 經營范圍 研究開發銷售計算機軟硬件、通信網絡設備及配套軟件；銷售：化纖、紡織品、絲綢制品及原料、化工

246、產品及原料（不含危險品）、建筑材料、五金交電、鋼材、船板、機電設備及配件、機械設備及配件、裝潢材料；經營以上產品的進出口業務；實業投資；投資咨詢、投資管理；自有房產出租；機械設備租賃；煤炭批發經營；批發：預包裝食品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）蘇州海競信息科技集團有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 蘇州泓融投資有限公司 50,000100合計合計 50,000100（9）廈門博馨投資有限公司基本情況如下：企業全稱 廈門博馨投資有限公司 成立時間 2009 年 12 月 4日 注冊號 35020020005

247、3538 住所 廈門市思明區蓮前西路 859 號 1061 室 企業類型 有限責任公司 法定代表人 曾少雄 經營范圍 對房地產業、服務業、高新技術產業、能源業、工業、農業、制造業、建筑業的投資。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-96 廈門博馨投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 洪輝煌 600602 曾少雄 40040合計合計 1,000100（10）廈門天弘偉業投資有限公司基本情況如下：企業全稱 廈門天弘偉業投資有限公司 成立時間 2010 年 6 月 24日 注冊號 35020020005

248、9439 住所 廈門市思明區曾厝垵 8 號一樓 A12 企業類型 有限責任公司 法定代表人 張宗保 經營范圍 1、對房地產業及礦產業的投資（不含吸收存款、發放貸款、證券、期貨及其他金融業務）；2、房地產開發與經營管理；3、批發、零售建筑材料、金屬材料、室內裝飾材料、五金交電、機械電子設備、日用百貨、紡織品、紡織原料、化工材料（不含危險化學品及監控化學品）、木材、計算機及軟件、通訊器材；4、投資信息咨詢服務；5、經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；6、制造、加工電子元件、計算機及配件、網絡設備；7、軟件開發、網絡工程服務。廈門天弘偉

249、業投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 洪輝煌 1,235952 張宗保 655合計合計 1,300100（11）中國科學院國有資產經營有限責任公司基本情況如下：企業全稱 中國科學院國有資產經營有限責任公司 成立時間 2002 年 4 月 12日 注冊號 110000003761238 住所 北京市海淀區北四環西路 9 號銀谷大廈 企業類型 有限責任公司(國有獨資)法定代表人 吳樂斌 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-97 經營范圍 國有資產的管理與經營；項目投資；投資管理；投資咨詢；企業管理

250、咨詢；高新技術項目的研究；技術開發；技術轉讓；技術咨詢；技術服務；技術推廣；技術推廣培訓；技術中介服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）中國科學院國有資產經營有限責任公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中國科學院 506,703100合計合計 506,703100 12、中信資本、中信資本 中信資本為本公司的發起人及股東，持有公司的 3.68%股權。中信資本系一家成立于 2011 年 4 月 20 日的有限合伙企業，出資額為 385,500 萬元，執行事務合伙人為中信資本（天津）投資管理合伙企業（有限合

251、伙），委派代表為張懿宸，住所為天津開發區新城西路 52 號濱海金融街 6 號樓三層 Q303 室，經營范圍為“從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務（以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件，在有效期限內經營，國家有專營規定的按規定辦理）”，合伙期限為 2011年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日。中信資本的合伙人及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）出資比例認繳出資額（萬元）出資比例 合伙人類型合伙人類型 全國社會保障基金理事會 128,50033.33%有限合伙人 金石投資有限公司 39,13210.15%有限合伙人 中國建銀投

252、資有限責任公司 50,00012.97%有限合伙人 中銀投資資產管理有限公司 48,50012.58%有限合伙人 國創開元股權投資基金（有限合伙）30,0007.78%有限合伙人 中國信達資產管理股份有限公司 28,5007.39%有限合伙人 深圳金石澤匯股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,8682.82%有限合伙人 中信資本股權投資（天津）股份有限公司 42,29010.97%有限合伙人 中信資本（天津）投資管理合伙企業（有限合伙）7,7102.00%普通合伙人 合計合計 385,500100.00%-常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-98 截至 20

253、15 年 12 月 31 日，中信資本的總資產為 4,606,250,163.66 元，凈資產為4,605,231,472.45 元，2015 年凈利潤為 1,573,570,414.92 元（以上數據未經審計）。上述合伙人中非自然人合伙人情況如下：（1）中信資本（天津）投資管理合伙企業（有限合伙）基本情況如下：企業全稱 中信資本（天津）投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2009 年 7 月 15日 注冊號/統一社會信用代碼 120191000047737/91120116697415598L 住所 天津開發區新城西路 52 號濱海金融街 6 號樓三層 A305 室 企業類型 有限合伙企業

254、 執行事務合伙人 天津躍波投資咨詢有限公司（委派代表：張懿宸）經營范圍 受托管理股權投資基金，從事投融資管理及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）中信資本（天津）投資管理合伙企業（有限合伙）合伙人及認繳出資額如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 天津躍波投資咨詢有限公司 10,01499.99 普通合伙人 2 曾之杰 10.01 有限合伙人 合計合計 10,015100-上述合伙人中非自然人合伙人詳細情況如下：天津躍波投資咨詢有限公司 企業全稱 天津躍波投資咨詢有限

255、公司 成立時間 2009 年 2 月 11日 注冊號/統一社會信用代碼 120191000040475/91120116684708551U 住所 天津開發區新城西路 52 號濱海金融街 6 號樓三層 S312 室 企業類型 有限責任公司 法定代表人 曾之杰 經營范圍 投資咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-99 天津躍波投資咨詢有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 曾之杰 5,015 502 李紅 5,01550合計合計 10,03

256、0100（2）金石投資有限公司基本情況如下：企業全稱 金石投資有限公司 成立時間 2007 年 10 月 11日 注冊號 100000000041239 住所 北京市朝陽區亮馬橋路 48 號 企業類型 有限責任公司(法人獨資)法定代表人 祁曙光 經營范圍 實業投資；投資咨詢、管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）金石投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中信證券股份有限公司 720,000 100合計合計 720,000 100（3）中國建銀投資有限責任公司基本情況如下：企業全稱 中國建銀投資有限

257、責任公司 成立時間 1986 年 6 月 21日 注冊號 100000000004443 住所 北京市西城區鬧市口大街 1 號院 2 號樓 7-14 層 企業類型 有限責任公司(國有獨資)法定代表人 仲建安 經營范圍 投資與投資管理；資產管理與處置；企業管理；房地產租賃；咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）中國建銀投資有限責任公司股權結構如下：常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-100 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中央匯金投資有限責任公司 2,069,225100合計合計 2,069,

258、225100（4）中國信達資產管理股份有限公司基本情況如下：企業全稱 中國信達資產管理股份有限公司 成立時間 1999 年 4 月 19日 注冊號 100000000031562 住所 北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓 企業類型 股份有限公司 法定代表人 侯建杭 經營范圍（一）收購、受托經營金融機構和非金融機構不良資產，對不良資產進行管理、投資和處置；（二）債權轉股權，對股權資產進行管理、投資和處置；（三）破產管理；（四）對外投資；（五）買賣有價證券；（六）發行金融債券、同業拆借和向其他金融機構進行商業融資；（七）經批準的資產證券化業務、金融機構托管和關閉清算業務；（八）財務、投資、

259、法律及風險管理咨詢和顧問；（九）資產及項目評估；（十）國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）中國信達資產管理股份有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中華人民共和國國務院 3,625,669.0035100合計合計 3,625,669.0035100（5）中銀投資資產管理有限公司基本情況如下：企業全稱 中銀投資資產管理有限公司 成立時間 2008 年 7 月 10日 注冊號 911100006782005595 住所 北京市西城區西單北大街 110 號西單匯大廈 8 層 8F-

260、812-388 室 企業類型 有限責任公司(法人獨資)法定代表人 龔建中 經營范圍 項目投資；投資管理；物業管理；信息咨詢；財務顧問；貨物進出口；銷售機電設備、百貨；技術開發。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-101 中銀投資資產管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額

261、（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中銀投資咨詢（北京）有限公司 100,000100合計合計 100,000100（6）國創開元股權投資基金（有限合伙）基本情況如下：企業全稱 國創開元股權投資基金（有限合伙）成立時間 2010 年 12 月 22日 注冊號 320594000181051 住所 蘇州工業園區鳳里街 345 號沙湖創投中心 1 座 3D01 企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 國開開元股權投資基金管理有限公司（委派代表：樊海斌）經營范圍 股權投資、創業投資、實業投資、投資管理及投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）國創開元股權投資基

262、金（有限合伙）合伙人及認繳出資額如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 國開開元股權投資基金管理有限公司 10,0001.00 普通合伙人 2 蘇州元禾控股有限公司 100,00010.00 有限合伙人 3 華為投資控股有限公司 5,249.920.52 有限合伙人 4 國開金融有限責任公司 355,00035.50 有限合伙人 5 江西省鐵路投資集團公司 20,0002.00 有限合伙人 6 昆山經濟技術開發區資產經營有限公司 20,0002.00 有限合伙人 7 蘇州國際發展集團有限公司 30,0

263、003.00 有限合伙人 8 江蘇交通控股有限公司 44,999.764.50 有限合伙人 9 雨潤控股集團有限公司 5,624.930.56 有限合伙人 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-102 10 南京市城市建設投資控股（集團）有限責任公司 14,999.761.50 有限合伙人 11 厚瑞股權投資有限公司 394,125.6339.41 有限合伙人 合計合計 1,000,000100-（7）深圳金石澤匯股權投資基金合伙企業（有限合伙）基本情況如下：企業全稱 深圳金石澤匯股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間 2014 年 5 月 12日 注冊號

264、440300602401083 住所 深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）企業類型 有限合伙 執行事務合伙人 金尚（天津）投資管理有限公司（委派代表：祁曙光）經營范圍 從事對創業投資基金或股權投資基金的投資以及相關咨詢服務，對未上市企業的投資和上市公司非公開發行股本的投資以及相關咨詢。深圳金石澤匯股權投資基金合伙企業（有限合伙）合伙人及認繳出資額如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 金尚（天津）投資管理有限公司 2

265、300.8 普通合伙人 2 招商財富資產管理有限公司 28,37099.2 有限合伙人 合計合計 28,600100-（8）中信資本股權投資（天津）股份有限公司基本情況如下：企業全稱 中信資本股權投資（天津）股份有限公司 成立時間 2009 年 1 月 23日 注冊號/統一社會信用代碼 120191000040104/9112011668470856XK 住所 天津開發區新城西路 52 號濱海金融街 6 號樓三層 S313 室 企業類型 股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市)法定代表人 張懿宸 經營范圍 從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資；資產管理及相關咨詢服務。（依法須

266、經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-103 中信資本股權投資（天津）股份有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 晉途有限公司 30,15053.362 中信豐悅（大連）有限公司 25,81045.683 嘉強（上海）咨詢有限公司 5400.96合計合計 56,500 100 13、天源創投、天源創投 天源創投為本公司的發起人及股東，持有公司 2.95%的股權。天源創投系一家成立于 2011 年 3 月 16 日的有限合伙企業，出資額為 33,030 萬元

267、，執行事務合伙人為宜興江南天源投資咨詢有限公司，委派代表為 Aaron Xuesong Tong（美國國籍），住所為江蘇宜興經濟開發區袁橋路 8 號，經營范圍為“創業投資業務，代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務，創業投資咨詢業務，為創業企業提供創業管理服務業務，參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構（以上經營范圍涉及專項審批的經批準后方可經營），”合伙期限為 2011 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。天源創投的合伙人及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資比例出資額（萬元）出資比例 合伙人類型合伙人類型 新疆 TCL 股權投資有限公司 1

268、0,03030.37%有限合伙人 無錫創業投資集團有限公司 10,00030.28%有限合伙人 常州牡丹江南創業投資有限責任公司 10,00030.28%有限合伙人 江蘇宜興經濟開發區投資發展有限公司 2,9508.93%有限合伙人 宜興江南天源投資咨詢有限公司 500.15%普通合伙人 合計合計 33,030100.00%-截至 2015 年 12 月 31 日，天源創投的總資產為 293,969,896.35 元，凈資產為285,649,216.98 元，2015 年凈利潤為 6,719,955.93 元。上述合伙人中非自然人合伙人情況如下：（1）宜興江南天源投資咨詢有限公司基本情況如下：

269、常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-104 企業全稱 宜興江南天源投資咨詢有限公司 成立時間 2010 年 12 月 9日 統一社會信用代碼 9132028256687126XT 住所 江蘇宜興經濟開發區袁橋路 8 號 企業類型 有限責任公司 法定代表人 童雪松 經營范圍 投資咨詢及投資管理（不含證券期貨類）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）宜興江南天源投資咨詢有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 烏魯木齊 TCL 股權投資管理有限公司 66662 宜興天源投資管理有限公司

270、553 常州牡丹江南創業投資有限責任公司 2929合計合計 100100 上述股東中非自然人股東詳細情況如下：烏魯木齊 TCL 股權投資管理有限公司 企業全稱 烏魯木齊 TCL 股權投資管理有限公司 成立時間 2010年6月7日注冊號 320204000063599 住所 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）高新街 258 號數碼港大廈 2015-756號 企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)法定代表人 袁冰 經營范圍 接受委托管理股權投資項目、參與股權投資、為非上市及已上市公司提供直接融資相關的咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）烏魯木齊 TCL 股權

271、投資管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-105 1 袁冰 17.5352 新疆 TCL 股權投資有限公司 10203 李東生 10204 鄔云娟 12.525合計合計 50100 A新疆 TCL 股權投資有限公司 企業全稱 新疆 TCL 股權投資有限公司 成立時間 2009年9月9日注冊號 441300000088662 住所 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）高新街 258 號數碼港大廈 2015-280號 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人

272、獨資）法定代表人 李東生 經營范圍 從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份以及相關咨詢服務。新疆 TCL 股權投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 TCL 集團股份有限公司 20,000100合計合計 20,000100 a)TCL 集團股份有限公司為一家在深圳證券交易所主板上市的公司（證券代碼：000100），其基本情況如下：企業全稱 TCL 集團股份有限公司 成立時間 1982 年 3 月 11日 注冊號 440000000011990 住所 廣東省惠州市仲愷高新技術開發區十九號小

273、區 企業類型 其他股份有限公司(上市)法定代表人 李東生 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-106 經營范圍 研究、開發、生產、銷售：電子產品及通訊設備、新型光電、液晶顯示器件、五金交電、VCD、DVD 視盤機、家庭影院系統、電子計算機及配件、電池、數字衛星電視接收機、建筑材料、普通機械，電子計算機技術服務，貨運倉儲，影視器材維修，廢舊物資回收，在合法取得的土地上進行房地產開發經營，貨物及技術進出口，創業投資業務及創業投資咨詢，受托管理其他創業投資機構的創業投資資本，為創業企業提供創業管理服務，參與發起創業投資機構與投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目，

274、經相關部門批準后方可開展經營活動）宜興天源投資管理有限公司 企業全稱 宜興天源投資管理有限公司 成立時間 2010 年 11 月 5日 注冊號 320282000254348 住所 江蘇宜興經濟開發區袁橋路 8 號 企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人 徐占良 經營范圍 投資管理、投資咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）宜興天源投資管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 江蘇宜興經濟開發區投資發展有限公司 100100合計合計 100100 江蘇宜興經濟開發區投資發展有限公司信息請參見本招股說明

275、書“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人、持有發行人 5%以上股東的基本情況”之“13、天源創投”之“（2）江蘇宜興經濟開發區投資發展有限公司”。常州牡丹江南創業投資有限責任公司 企業全稱 常州牡丹江南創業投資有限責任公司 成立時間 2010 年 3 月 15日 統一社會信用代碼 91320400552479929N 住所 常州市青洋北路 47 號 企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人 周明 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-107 經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業

276、等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）常州牡丹江南創業投資有限責任公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 黑牡丹（集團）股份有限公司 30,000100合計合計 30,000100 上述股東中非自然人股東詳細情況如下：A.黑牡丹（集團）股份有限公司為一家在上海證券交易所主板上市的公司（證券代碼 600510），其基本情況如下：企業全稱 黑牡丹（集團）股份有限公司 成立時間 1993 年 5 月 28日

277、統一社會信用代碼 913204001371876030 住所 常州市青洋北路 47 號 企業類型 股份有限公司(上市)法定代表人 戈亞芳 經營范圍 針紡織品、服裝的制造、加工，棉花收購、加工、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限制或禁止公司進出口的商品和技術除外）；建筑材料、裝潢材料、百貨、五金、交電、化工產品（除危險品）、勞保用品、日用雜貨（煙花爆竹除外）、針紡織品銷售；對外投資服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）江蘇宜興經濟開發區投資發展有限公司基本情況如下：企業全稱 江蘇宜興經濟開發區投資發展有限公司 成立時間 2006 年 11 月 9日

278、注冊號 320282000026152 住所 宜興經濟技術開發區迎賓路 1 號 企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人 劉峰 經營范圍 利用自有資產對外投資（國家法律法規禁止限制的領域除外）；基礎建設和配套設施建設服務；鋼材、木材、建筑材料、棉紗、銅材、五金交電、化工產品及原料（除危險化學品）、針紡織品的銷售；建筑項目投資；自有房屋租賃；資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-108 江蘇宜興經濟開發區投資發展有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出

279、資比例（%）1 宜興市屺亭資產經營公司 100,000 100 合計合計 100,000 100 上述股東中非自然人股東詳細情況如下：宜興市屺亭資產經營公司系一家集體所有制企業，其基本情況如下：企業全稱 宜興市屺亭資產經營公司 成立時間 1992 年 11 月 24日 注冊號 320282000018030 住所 宜興市屺亭街道屺亭街 企業類型 集體所有制 法定代表人 史曉瑜 經營范圍 資產經營、對外投資、合資合作、項目開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（3）新疆 TCL 股權投資有限公司基本情況如下：企業全稱 新疆 TCL 股權投資有限公司 成立時間 2009年9

280、月9日注冊號 441300000088662 住所 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）高新街 258 號數碼港大廈 2015-280號 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）法定代表人 李東生 經營范圍 從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份以及相關咨詢服務。新疆 TCL 股權投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 TCL 集團股份有限公司 20,000 100合計合計 20,000 100 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-10

281、9 TCL 集團股份有限公司詳細情況請參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人、持有發行人 5%以上股東的基本情況”之“13、天源創投”之“（1）宜興江南天源投資咨詢有限公司”之“烏魯木齊 TCL 股權投資管理有限公司”之“A.新疆 TCL股權投資有限公司”之“a)TCL 集團股份有限公司”。（4）無錫創業投資集團有限公司基本情況如下：企業全稱 無錫創業投資集團有限公司 成立時間 2000 年 10 月 26日 注冊號 320213000006923 住所 無錫興源北路 401 號 企業類型 有限責任公司 法

282、定代表人 華婉蓉 經營范圍 對科技型企業的風險投資；投資咨詢（不含證券、期貨類）；企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）無錫創業投資集團有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 無錫產業發展集團有限公司 67,441.8299.432 江蘇省無錫蠡園經濟開發區發展總公司 386.620.57合計合計 67,828.438100（5）常州牡丹江南創業投資有限責任公司基本情況如下：企業全稱 常州牡丹江南創業投資有限責任公司 成立時間 2010 年 3 月 15日 統一社會信用代碼 913204005524799

283、29N 住所 常州市青洋北路 47 號 企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人 周明 經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-110 常州牡丹江南創業投資有限責任公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 黑牡丹（集團）股份有限公司 30,000100合計合計 30,000100 黑牡丹（

284、集團）股份有限公司詳細情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人、持有 5%以上股東的基本情況”之“13、天源創投”之“（1）宜興江南天源投資咨詢有限公司”之“常州牡丹江南創業投資有限責任公司”之“A.黑牡丹（集團）股份有限公司”。14、得盈控股、得盈控股 得盈控股為本公司的發起人及股東，持有公司的 4.42%股權。得盈控股系一家于2011 年 12 月 28 日在香港設立的有限公司，注冊號為 1694308，注冊地址為 28/F.,CITIC Tower,1 Tim Mei Avenue,Central,

285、HongKong。得盈控股的股東及出資情況如下：股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）出資比例出資比例 Cupoli Limited 1100.00%合計合計 1 1100.00%截至 2015 年 12 月 31 日，得盈控股的總資產為 13,004,003.07 美元，凈資產為3,511,535.88 美元，2015 年凈利潤為 269,454.60 美元（以上數據未經審計）。15、清科共成、清科共成 清科共成為本公司的發起人及股東，持有公司的 1.47%股權。清科共成系一家成立于 2012 年 1 月 6 日的有限合伙企業，出資額為 10,000 萬元，執行事務合伙人為上海清科投資管

286、理有限公司（委派代表：倪正東）和上海中萊投資管理有限公司（委派代表：王仲輝），住所為上海市楊浦區國定支路 26 號 2010 室，經營范圍為“實業投資、創業投資。（企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營）”，合伙期限為 2012 年 1 月 6 日至2022 年 1 月 5 日。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-111 清科共成的合伙人及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 上海國森投資管理中心（普通合伙）9,90099.00%有限合伙人 上海中萊投資管理有限公司 600.60%普通合伙人

287、上海清科投資管理有限公司 400.40%普通合伙人 合計合計 10,000100.00%-截至 2015 年 12 月 31 日，清科共成的總資產為 26,843,990.07 元，凈資產為26,843,630.07 元，2015 年凈利潤為 737,236.35 元（以上數據未經審計）。上述合伙人中非自然人合伙人情況如下：（1）上海清科投資管理有限公司基本情況如下：企業全稱 上海清科投資管理有限公司 成立時間 2011 年 4 月 29日 統一社會信用代碼 913101105741146134 住所 上海市楊浦區國和路 36 號 15 幢 3416 室 企業類型 有限責任公司（國內合資）法定

288、代表人 倪正東 經營范圍 投資管理及咨詢（不得從事經紀）；實業投資；企業管理咨詢（不得從事經紀）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海清科投資管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 清科財務管理咨詢（北京）有限公司50502 王仲輝 30303 陳方平 10104 胡葉娟 1010合計合計 100100 上述股東中非自然人股東詳細情況如下：常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-112 清科財務管理咨詢（北京）有限公司 企業全稱 清科財務管理咨詢（北京）有限公司 成立時間 20

289、05 年 11 月 22日 統一社會信用代碼 911101057825021009 住所 北京市朝陽區東方東路 19 號 5 號樓 D01-0-1801A 企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)法定代表人 倪正東 經營范圍 財務管理咨詢、投資咨詢、會議服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）清科財務管理咨詢（北京）有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 長沙市六順創富投資合伙企業（有限合伙）75.000.882 杭州三仁焱興投資合伙企業（有限合伙）100.001.173 薛向東 25.100.294

290、繆文彬 25.000.295 杭州中贏復樸仁股權投資合伙企業（有限公司）25.000.296 深圳市卓顯投資管理合伙企業（有限合伙）50.000.587 大連博朗科技有限公司 25.000.298 深圳市青儀投資有限公司 37.500.449 上海臻界翊暢投資管理合伙企業（有限合伙）24.980.2910 上海郁泰唯夏投資中心（有限合伙）62.480.7311 深圳市中歐潤隆投資管理有限公司 24.980.2912 趙思園 50.000.5813 金華市天勤科華股權投資合伙企業(有限合伙)25.000.2914 陳大同 25.000.2915 熊麗霞 24.980.2916 汪涵 50.000

291、.5817 青島海爾創業投資有限責任公司 150.001.7518 郭德英 37.500.4419 王寶桐 50.030.5820 上海磁谷創業投資合伙企業（有限合伙）25.000.2921 上海樂永投資合伙企業（有限合伙）37.500.4422 北京盛景同創科技中心（有限合伙）181.902.12常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-113 23 楊敏 44.980.5324 深圳嘉道功程股權投資基金（有限合伙）375.004.3825 張妍妍 57.000.6726 王東 498.985.8227 趙志堅 34.380.4028 昆山興華投資咨詢中心（有限

292、合伙）62.500.7329 符星華 54.000.6330 袁潤兵 41.250.4831 吳雪峰 12.500.1532 北京悅高明德股權投資中心（有限合伙）687.508.0233 北京聚盛同創科技中心（有限合伙）88.001.0334 北京紅杉銘德股權投資中心（有限合伙）125.001.4635 倪正東 4,645.3254.2036 江偉強 150.001.7537 南立新 106.231.2438 李敏 12.500.1539 楊麗鳴 62.500.7340 王利朋 48.000.5641 熊毅剛 25.000.2942 李新宇 37.480.4443 徐衛國 25.000.294

293、4 其實 90.001.0545 上?？坡勍顿Y中心（有限合伙）30.000.3546 郭鳳梅 25.000.2947 北京亦合高科技產業投資合伙企業（有限合伙）25.000.2948 北京亞信眾合投資中心（有限合伙）24.980.2949 陶勤 30.000.3550 崇松 20.000.23合計合計 8,570.00100.00（2）上海中萊投資管理有限公司基本情況如下：企業全稱 上海中萊投資管理有限公司 成立時間 2010 年 8 月 19日 注冊號 310229001496285 住所 上海市楊浦區昆明路 518 號 1405 室 企業類型 有限責任公司 法定代表人 張健 常熟市汽車飾件

294、股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-114 經營范圍 投資管理，實業投資，企業管理咨詢，企業形象策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海中萊投資管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 張健 28102 王仲輝 25290合計合計 280100（3）上海國森投資管理中心（普通合伙）基本情況如下：企業全稱 上海國森投資管理中心（普通合伙）成立時間 2012 年 11 月 8日 注冊號 310110000612045 住所 上海市楊浦區國定支路 26 號 2158 室 企業類型 普通合伙企業

295、 執行事務合伙人 顧清 經營范圍 投資管理，創業投資，投資咨詢（不得從事經紀）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海國森投資管理中心（普通合伙）合伙人及認繳出資額如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 顧清 3,75075 普通合伙人2 李守江 2505 普通合伙人3 于斌 1,00020 普通合伙人合計合計 5,000100-16、清科共創、清科共創 清科共創為本公司的發起人及股東，持有公司的 0.74%股權。清科共創系一家成立常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股

296、股票招股說明書 1-1-115 于 2011 年 5 月 30 日的有限合伙企業，出資額為 10,000 萬元，執行事務合伙人為上海清科投資管理有限公司，委派代表為倪正東，住所為上海市楊浦區國和路 36 號 15 幢3391 室，經營范圍為“實業投資，投資管理及咨詢（咨詢不得從事經紀）（企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營）”，合伙期限為 2011 年 5 月 30 日至 2018 年 5 月 29 日。清科共創的合伙人及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 上海中萊投資管理有限公司 2,05020.50%有限合伙人 林祖達

297、1,25012.50%有限合伙人 鄭向東 1,20012.00%有限合伙人 上海國森投資管理中心（普通合伙）1,00010.00%有限合伙人 錢旦初 1,00010.00%有限合伙人 徐君遠 1,00010.00%有限合伙人 林勇 7007.00%有限合伙人 葉彩娣 5005.00%有限合伙人 馮梅 5005.00%有限合伙人 黃時誼 3003.00%有限合伙人 項展洲 3003.00%有限合伙人 上海清科投資管理有限公司 2002.00%普通合伙人 合計合計 10,000100.00%-上述合伙人中非自然人合伙人詳細情況請參考本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有 5%以

298、上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人、持有 5%以上股東的基本情況”之“15、清科共成”。截至 2015 年 12 月 31 日，清科共創的總資產為 48,025,234.96 元，凈資產為48,024,234.96 元，2015 年凈利潤為-55,945.38 元（以上數據未經審計）。17、開物投資、開物投資 開物投資為本公司的發起人及股東，持有公司的 1.47%股權。開物投資系一家成立于 2010 年 12 月 7 日的有限合伙企業，出資額為 45,153.80 萬元，執行事務合伙人為上海開物股權投資管理有限公司，委派代表為周樹華，住所為上海市徐匯區陜西南路 238常熟

299、市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-116 號 320 室，經營范圍為“實業投資，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”，合伙期限為 2010 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日。開物投資的合伙人及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 沈黎明 5,00011.07%有限合伙人 天津歌斐基業股權投資基金合伙企業（有限合伙）4,0008.86%有限合伙人 上海徐匯科技創業投資有限公司 3,0006.64%有限合伙人 天津歌斐興業股權投資基金合伙企業（有

300、限合伙）2,0004.43%有限合伙人 張超 1,5003.32%有限合伙人 湯仲飛 1,4003.10%有限合伙人 趙亮 1,2002.66%有限合伙人 馬剛 1,1002.44%有限合伙人 施皓天 1,0002.21%有限合伙人 兆天（北京）投資有限公司 1,0002.21%有限合伙人 王則湘 1,0002.21%有限合伙人 胡鐵安 1,0002.21%有限合伙人 王蘊 1,0002.21%有限合伙人 陸華超 1,0002.21%有限合伙人 干銀達 1,0002.21%有限合伙人 王增冰 1,0002.21%有限合伙人 王繼紅 1,0002.21%有限合伙人 上海浩金投資管理有限公司 1,

301、0002.21%有限合伙人 劉翠萍 1,0002.21%有限合伙人 上海甄裕投資中心（有限合伙）1,0002.21%有限合伙人 李燕娟 1,0002.21%有限合伙人 李熒 1,0002.21%有限合伙人 范縣金屬回收加工有限公司 1,0002.21%有限合伙人 吳旗 6001.33%有限合伙人 周建華 6001.33%有限合伙人 程穎 6001.33%有限合伙人 陳菊平 6001.33%有限合伙人 劉凱 6001.33%有限合伙人 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-117 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙

302、人類型 李靜 5001.11%有限合伙人 青島好美創業投資管理有限公司 5001.11%有限合伙人 高廣峰 5001.11%有限合伙人 林靜 5001.11%有限合伙人 李雪 5001.11%有限合伙人 王寒西 5001.11%有限合伙人 黃南哲 5001.11%有限合伙人 崔柳英 5001.11%有限合伙人 袁國棟 5001.11%有限合伙人 孫新 5001.11%有限合伙人 姜松湖 5001.11%有限合伙人 余景文 5001.11%有限合伙人 劉宏柱 5001.11%有限合伙人 曾毅 5001.11%有限合伙人 唐繼躍 5001.11%有限合伙人 上海開物股權投資管理有限公司 453.8

303、1.01%普通合伙人 合計合計 45,153.8100.00%-截至 2015 年 12 月 31 日，開物投資的總資產為 440,578,290.87 元，凈資產為440,243,831.85 元，2015 年凈利潤為-5,345,047.18 元（以上數據未經審計）。上述合伙人中非自然人合伙人情況如下：（1）上海開物股權投資管理有限公司 企業全稱 上海開物股權投資管理有限公司 成立時間 2010 年 10 月 26日 注冊號 310000000100892 住所 上海市徐匯區陜西南路 180 弄 1 號 116 室 企業類型 有限責任公司 法定代表人 周樹華 經營范圍 股權投資管理。（依法

304、須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海開物股權投資管理有限公司股權結構如下：常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-118 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 王秋虎 125252 周樹華 250503 陳屹飆 12525合計合計 500100（2）青島好美創業投資管理有限公司基本情況如下：企業全稱 青島好美創業投資管理有限公司 成立時間 2012 年 4 月 18日 注冊號 370212020001541 住所 青島市嶗山區松嶺路 169 號軟件大廈 A 區 202 室 企業類型 其他有限責任公司 法定代

305、表人 隋媛 經營范圍 一般經營項目：投資咨詢（不含金融、證券、期貨），投資管理。（以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。青島好美創業投資管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 青島美裕國際貨物運輸代理有限公司 375752 青島保稅區好美國際貿易有限公司 12525合計合計 500100（3）兆天（北京）投資有限公司基本情況如下：企業全稱 兆天（北京）投資有限公司 成立時間 2013年8月1日注冊號 110108016135062 住所 北京市海淀區中關村東路 1 號院 3 號樓-1 層-101-85 企業類型 有限責任公司(自

306、然人獨資)法定代表人 雷鳴 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-119 經營范圍 項目投資；投資管理；資產管理；投資咨詢；企業管理；企業管理咨詢；經濟貿易咨詢；會議服務；承辦展覽展示活動；銷售電子產品、機械設備、建筑材料。（1、不得以公開方式募集資金；2、不得公開交易證券類產品和金融衍生品；3、不得發放貸款；4、不得向所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）兆天（北京）投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比

307、例（出資比例（%）1 雷鳴 1,000100合計合計 1,000100（4）上海浩金投資管理有限公司基本情況如下：企業全稱 上海浩金投資管理有限公司 成立時間 2007年4月9日注冊號 310230000288437 住所 上海市崇明縣堡鎮鎮向陽路西首 1 幢 304 室 企業類型 有限責任公司 法定代表人 趙國燦 經營范圍 投資管理、咨詢，商務咨詢，企業管理咨詢，財務咨詢（不含代理記帳），物業管理，實業投資，五金交電、機電設備、辦公用品、電腦軟硬件、建筑材料的銷售，計算機軟硬件領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務，設計、制作各類廣告，利用自有媒體發布廣告。（依法須經批準的項目，經相

308、關部門批準后方可開展經營活動）上海浩金投資管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 吳玉琴 9,500952 趙國燦 5005合計合計 10,000100（5）上海甄裕投資中心（有限合伙）基本情況如下：企業全稱 上海甄裕投資中心（有限合伙）成立時間 2013 年 10 月 14日 注冊號 310118002902265 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-120 住所 上海市青浦區城中西路 111 號 4 幢一層 C 區 131 室 企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 嚴雪珍 經營范圍 投資管理

309、，資產管理，實業投資，創業投資，投資咨詢，財務咨詢（不得從事代理記賬），商務信息咨詢，展覽展示服務，市場營銷策劃，企業形象策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海甄裕投資中心（有限合伙）合伙人及認繳出資額如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 嚴雪珍 100.91 普通合伙人 2 吳征 1,09099.09 有限合伙人 合計合計 1,100100-（6）上海徐匯科技創業投資有限公司基本情況如下：企業全稱 上海徐匯科技創業投資有限公司 成立時間 1998 年 12 月 2日 注

310、冊號 310104000148896 住所 上海市徐匯區肇嘉浜路 1065 甲號 1709 室 企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人 陳明龍 經營范圍 創業投資，實業投資，投資管理、投資咨詢、企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海徐匯科技創業投資有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海徐匯國有資產投資經營有限公司 10,000100合計合計 10,000100 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-121 （7）天津歌斐興業股權投資基金合伙企業（有限合伙）

311、基本情況如下：企業全稱 天津歌斐興業股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間 2010 年 12 月 23日 注冊號/統一社會信用代碼 120192000071964/911201165661289194 住所 天津空港經濟區西二道 82 號麗港大廈 2-501A 企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 天津歌斐資產管理有限公司（委派代表：殷哲）經營范圍 從事對未上市企業的投資，對已上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務（國家有專項專營規定的，按規定執行；涉及行業許可的，憑批準文件、證件經營）天津歌斐興業股權投資基金合伙企業（有限合伙）合伙人及認繳出資額如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱

312、/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 天津歌斐資產管理有限公司 2700.94 普通合伙人 2 浙江翡冷翠文化傳播有限公司 1,0003.49 有限合伙人 3 浙江寶海針織襪業有限公司 1,0003.49 有限合伙人 4 儲志華 1,0003.49 有限合伙人 5 顧建坤 1,0003.49 有限合伙人 6 韓從眾 1,0003.49 有限合伙人 7 劉薇 8002.79 有限合伙人 8 駱麗群 2,0006.98 有限合伙人 9 邵雅萍 1,0003.49 有限合伙人 10 童文照 8002.79 有限合伙人 11 童曉波 2,00

313、06.98 有限合伙人 12 王銳 8002.79 有限合伙人 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-122 13 王淵瓊 1,0003.49 有限合伙人 14 許鳳鳴 1,0003.49 有限合伙人 15 楊陽 1,0003.49 有限合伙人 16 周會 8002.79 有限合伙人 17 莊洪偉 8002.79 有限合伙人 18 蔡文英 8002.79 有限合伙人 19 鄧寶才 1,0003.49 有限合伙人 20 高麗群 1,0003.49 有限合伙人 21 龔義平 1,0003.49 有限合伙人 22 顧丹月 1,0003.49 有限合伙人 23 王萃明

314、 6002.09 有限合伙人 24 溫俊娥 1,0003.49 有限合伙人 25 徐愛春 8002.79 有限合伙人 26 殷哲 1,2004.19 有限合伙人 27 張逸明 1,0003.49 有限合伙人 28 周利紅 1,0003.49 有限合伙人 29 吳偉杰 1,0003.49 有限合伙人 合計合計 28,670100-（8）天津歌斐基業股權投資基金合伙企業（有限合伙）基本情況如下：企業全稱 天津歌斐基業股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間 2010 年 12 月 16日 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-123 注冊號/統一社會信用代碼 12

315、0192000071663/91120116566122103P 住所 天津自貿區（空港經濟區）西二道 82 號麗港大廈 2-501C 企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 天津歌斐資產管理有限公司（委派代表：殷哲）經營范圍 從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）天津歌斐基業股權投資基金合伙企業（有限合伙）合伙人及認繳出資額如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 天津歌斐資產管理有限公司 5201.00 普通合伙人

316、 2 常州市立強水電安裝裝潢工程部 1,0001.93 有限合伙人 3 崔其峰 1,5002.89 有限合伙人 4 范理宏 1,0001.93 有限合伙人 5 馮震宇 1,0001.93 有限合伙人 6 高佳英 9001.73 有限合伙人 7 高軍 1,0001.93 有限合伙人 8 胡穎嵐 1,0001.93 有限合伙人 9 黃珊 1,0001.93 有限合伙人 10 蔣淑華 1,0001.93 有限合伙人 11 蔣偉華 1,0001.93 有限合伙人 12 金建慶 1,0001.93 有限合伙人 13 勞秋娣 1,1002.12 有限合伙人 14 陸漢超 1,0001.93 有限合伙人 常

317、熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-124 15 陸勤海 1,0001.93 有限合伙人 16 路浩 1,0001.93 有限合伙人 17 呂明 1,3002.50 有限合伙人 18 沈軍 2,0003.85 有限合伙人 19 沈麗娟 1,0001.93 有限合伙人 20 宋立宏 1,0001.93 有限合伙人 21 蘇才方 1,0001.93 有限合伙人 22 湯曉蕾 1,0001.93 有限合伙人 23 田榮 8001.54 有限合伙人 24 王承 1,0001.93 有限合伙人 25 王浩 1,8003.47 有限合伙人 26 王建宏 1,0001.93

318、 有限合伙人 27 王珮蓓 1,0001.93 有限合伙人 28 王祖培 1,0001.93 有限合伙人 29 吳鳴霄 1,0001.93 有限合伙人 30 徐賓 1,2002.31 有限合伙人 31 薛飛翔 8001.54 有限合伙人 32 勇曉京 2,0003.85 有限合伙人 33 余潮 1,0001.93 有限合伙人 34 余兆楊 8001.54 有限合伙人 35 曾漢泉 1,2002.31 有限合伙人 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-125 36 詹憶源 4,0007.70 有限合伙人 37 章璇 1,0001.93 有限合伙人 38 甄進明

319、1,0001.93 有限合伙人 39 周金洪 8001.54 有限合伙人 40 單俊芬 1,0001.93 有限合伙人 41 江蘇匯鴻國際集團中錦控股有限公司 1,0001.93 有限合伙人 42 王科杰 1,2002.31 有限合伙人 43 葉志君 1,0001.93 有限合伙人 44 張家港保稅區聚亨咨詢服務有限公司 2,0003.85 有限合伙人 45 上海歌斐蔚蘊投資中心（有限合伙）1,0001.93 有限合伙人 合計合計 51,920100-（9）范縣金屬回收加工有限公司基本情況如下：企業全稱 范縣金屬回收加工有限公司 成立時間 2008年4月3日注冊號 41092610000125

320、6 住所 范縣城鎮物資局院內 企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)法定代表人 孫選平 經營范圍 冶金渣及廢鋼鐵處理、回收、設備維修、礦產品、銷售、勞務技術輸出。范縣金屬回收加工有限公司股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 祝鳳菊 6016.672 孫選平 30083.33合計合計 360100 常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-126 18、春秋公司、春秋公司 春秋公司為本公司的發起人及股東，持有公司 0.5%的股權。春秋公司系一家成立于 2012 年 5 月 22 日的有限責任公司，注冊資本為 1

321、0 萬元，法定代表人為羅小春，住所為常熟市海虞北路 288 號 16 幢，經營范圍為“許可經營項目：無。一般經營項目：企業現代化管理咨詢服務，企業營銷策劃服務”，營業期限為 2012 年 5 月 22 日至無期。春秋公司的股東及出資情況如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 羅小春 990.00%王衛清 110.00%合計合計 10100.00%截至 2015 年 12 月 31 日，春秋公司的總資產為 7,284,124.87 元，凈資產為1,534,124.87 元，2015 年凈利潤為 495,877.56 元（以上數據未經審計）。19、春夏公司、春夏公司

322、春夏公司為本公司的發起人及股東，持有公司 0.5%的股權。春夏公司系一家成立于 2012 年 5 月 23 日的有限責任公司，注冊資本為 10 萬元，法定代表人為劉軍，住所為常熟市海虞北路 288 號 16 幢，經營范圍為“許可經營項目：無。一般經營項目：企業現代化管理咨詢服務，企業營銷策劃服務”，營業期限為 2012 年 5 月 23 日至無期。截至本招股說明書簽署日，春夏公司的出資情況如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）劉軍 10100.00%合計合計 10100.00%截至 2015 年 12 月 31 日，春夏公司的總資產為 7,612,677.

323、70 元，凈資產為 912,677.70元，2015 年凈利潤為 188,792.70 元（以上數據未經審計）。（二）實際控制人的基本情況（二）實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，羅小春直接持有本公司 49.21%的股權，王衛清直接持常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-127 有本公司 1.62%的股權，羅小春和王衛清通過春秋公司間接持有本公司 0.50%的股權，為本公司的實際控制人。有關羅小春和王衛清的基本情況，請參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人、持有發

324、行人 5%以上股東的基本情況”。（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人羅小春和王衛清夫婦控制的其他企業為博文創服、春秋公司和海虞小貸。1、博文創服、博文創服 博文創服于 2011 年 6 月 14 日成立，注冊資本為 24,000 萬元，法定代表人為羅小春，住所為常熟市海虞北路 288 號 16 幢，主營業務為創業投資、咨詢，羅小春持有博文創服的 97.92%股權，王衛清持有博文創服 2.08%股權。2014 年 7 月 16 日，博文創服股東做出股東決定，決定博文創服與博文物流進行吸收合并，博文物流注銷。201

325、4 年 7月 17 日，博文創服與博文物流在江蘇經濟報就合并事項進行了公告。2014 年 10月 30 日，博文物流完成工商注銷程序。截至 2015 年 12 月 31 日，博文創服的總資產為277,047,959.82 元，凈資產為 223,256,782.29 元，2015 年凈利潤為-11,208,550.82 元（以上數據未經審計）。2、海虞小貸、海虞小貸 海虞小貸于 2010 年 7 月 22 日成立，法定代表人為羅小春，注冊資本為 25,000 萬元，住所為常熟市海虞鎮學前路幸福家園 1 幢，主營業務為小額貸款發放及擔保業務，羅小春通過博文創服持有海虞小貸的 35%股權，王衛清持有

326、海虞小貸的 12%股權。截至 2015 年 12 月 31 日，海虞小貸的總資產為 172,342,770.06 元，凈資產為 172,454,735.54元，2015 年凈利潤為-29,355,850.82 元（以上數據未經審計）。3、春秋公司、春秋公司 春秋公司于 2012 年 5 月 22 日成立，持有發行人 0.5%的股份。具體情況請參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人、持有發行人 5%以上股東的基本情況”。常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-128 （四）控股

327、股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他權利爭議（四）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他權利爭議 截至本招股說明書簽署日，本公司實際控制人羅小春和王衛清夫婦直接或間接持有的本公司股份不存在質押或其他權利爭議的情況。十、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前的總股本 21,000 萬股，本次擬公開發行（包括新股發行和股東公開發售股份）不超過 7,000 萬股，發行后總股本不超過 28,000 萬股，如不涉及公司股東公開發售股份的，公司公開發行新股數量為 7,000 萬股；如涉及公司股東公開發售股份的，由符合條件的全體股東按比例發售相應

328、數量股份，股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。公司股東公開發售股份不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 3,500 萬股，公司公開發行新股數量與公司股東公開發售股份數量之和不超過 7,000 萬股，公開發行的股份占發行完成后股本總額 25%。如不涉及本公司股東公開發售股份，發行前后公司股本結構如下：發行前發行前 發行后發行后 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股比例（持股數（萬股）持股比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）一、有限售條件流通股一、有限售條件流通股 1 羅小春 10,333.240749.2110,333.2

329、407 36.902 張永明 2,784.406213.262,784.4062 9.943 聯新資本 1,856.27098.841,856.2709 6.634 得盈控股 928.13494.42928.1349 3.315 中信資本 773.44623.68773.4462 2.766 天源創投 618.75712.95618.7571 2.217 王衛清 340.31631.62340.3163 1.228 蘇建剛 340.31631.62340.3163 1.229 吳海江 340.31631.62340.3163 1.2210 陶建兵 340.31631.62340.3163 1.

330、2211 陶振民 340.31631.62340.3163 1.2212 湯文華 340.31631.62340.3163 1.2213 清科共成 309.37851.47309.3785 1.1014 開物投資 309.37851.47309.3785 1.10常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-129 發行前發行前 發行后發行后 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股比例（持股數（萬股）持股比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）15 王惠君 260.40001.24260.4000 0.9316 徐選 210.00001.

331、00210.0000 0.7517 Todd Edward Fortner 210.00001.00210.0000 0.7518 清科共創 154.68920.74154.6892 0.5519 春秋公司 105.00000.50105.0000 0.3820 春夏公司 105.00000.50105.0000 0.38二、本次發行流通股二、本次發行流通股-7,000.0000 25.00合計合計 21,000.0000100.0028,000.0000 100.00 如涉及本公司股東公開發售股份的，發行后各股東持股比例將根據本公司股東實際公開發售的股份數量和發行新股的數量進行相應變化。根據

332、詢價結果，如本次發行未出現募集資金額（扣除對應的發行費用后）超過本次募投項目所需資金金額與補充流動資金金額之和的情況，則不安排公司股東公開發售股份。根據詢價結果，如預計公司發行新股募集資金額（扣除對應的發行費用后）超過本次募集資金投資項目所需資金金額與擬用于補充流動資金金額之和的，公司可以適當減少本次新股發行數量，并同時增加公司符合條件股東公開發售股份的數量，但須同時滿足以下條件：（1）股東公開發售股份不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量且不超過 3,500 萬股。（2）本次新股發行募集資金額（扣除對應的發行費用后）不少于本次募集資金投資項目所需資金金額與補充流動資

333、金金額之和。（3）本次發行新股數量和股東公開發售股份數量之和不超過 7,000 萬股，且占發行后公司股份總數的 25%。如涉及公司股東公開發售股份的，由符合條件的全體股東按比例發售相應數量股份。股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。本次股東公開發售股份不會導致公司的股權結構發生重大變化或實際控制人發生變更，對公司治理結構及生產經營無重大影常熟市汽車飾件股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書 1-1-130 響。（二）前十大股東情況（二）前十大股東情況 本次發行前，公司前十大股東持股情況如下：股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）占總股本比例占總股本比例 羅小春 10,333.240749.21%張永明 2,784.406213.26%聯新資本 1,856.27098.84%得盈控股 928.13494.42%中信資本 773.44623.68%天源創投 618.75712.9