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【公司研究】兆易創新-利基存儲平臺化發展MCU加速國產替代-210531（51頁）.pdf

上傳人： 木*** 編號：38613 2021-06-02 49頁 2.67MB

該報告所屬合集： 2025年兆易創新報告合集
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兆易創新是一家成立于2005年的半導體公司，總部位于北京，業務涵蓋消費電子、智能機、通訊設備、AIOT、汽車電子等領域。公司主要產品包括NOR Flash、SLC NAND、DRAM、MCU和傳感器等。 1. 股權結構方面，朱一明先生為公司第一大股東，持股比例為8.49%，并通過一致行動人控制公司16.66%的股份。國家大基金為公司第二大股東，持股比例為6.69%。 2. 兆易創新管理層經驗豐富，技術實力過硬。公司研發團隊匯聚了來自國內頂尖院所的成員，碩士及以上學歷人員占比49.6%，研發人員占比70.4%。 3. 兆易創新兩大業務線NOR Flash和MCU下游需求旺盛，目前處于供不應求狀態。公司自20Q4上調NOR價格后，21年又兩次上調MCU價格，隨著新增產能的釋放，2021年將迎來NOR和MCU兩大產品線的量價齊升。 4. 兆易創新在利基存儲市場已經成功布局NOR Flash和SLC NAND，2021年自研利基DRAM的推出將補全利基存儲市場最核心的版圖。 5. 兆易創新在MCU領域，作為中國最大、品類最多、生態最完善的MCU廠商之一，將優先受益于MCU國產替代紅利。 6. 投資建議方面，考慮到當前半導體估值較高，首次覆蓋兆易創新，給予“審慎推薦-A”評級。
兆易創新股權結構如何？ 兆易創新業務范圍有哪些？ 兆易創新管理層和技術實力如何？

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