雙瑞股份：招股說明書（上會稿）.pdf

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1、 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 CSSC Sunrui（Luoyang）Special Equipment Co.,Ltd.（洛陽市高新區濱河北路 88 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）創業板投資風險提示：創業板投資風險提示：本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和

2、中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行

3、后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 為貫徹落實黨中央、國務院關于加快國有企業改革的指導精神，全面提升核心競爭力，促進公司持續高質量發展，實現創新驅動發展，擴大品牌效應，公司申請在深圳證券交易所創業板上市。公司擬借助資本市場拓展融資渠道，加大研發投入，推動技術創新，為公司業務可持續發展奠定堅實基礎，更好地實現國有資產保值增值的目標。二、二、發行人現代企業制度的建立健全情況發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已按照有關規定初步建立符合現代企業制

4、度要求的公司治理結構。公司按照公司法證券法等相關法律、法規和規范性文件的要求，制定了公司章程，建立了由公司股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的公司治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規范的相互協調和相互制衡機制。公司股東大會、董事會、監事會及高級管理人員均嚴格按照公司法公司章程及其它規章制度行使職權和履行義務，均按照各自的議事規則和工作細則規范運作，各負其責，切實保障全體股東的利益。三、三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 （一）（一）本次融資的必要性本次融資的必要性 本次募投項目包括特種裝備研發中心項目

5、、高品質不銹鋼及合金材料產業基地項目、余熱利用及冷熱聯供產業化基地建設項目和補充流動資金，募集資金65,374 萬元。特種裝備研發中心項目的建設將有利于提升公司研發硬件實力和產品競爭力，在進一步提升公司特色技術產品的市場占有率的同時保障公司盈利能力；高品質不銹鋼及合金材料產業基地項目的建設將使得公司具備特種材料鍛件和特種材料板帶的生產能力，改善公司在上述領域無自有產能的困境；余熱利用及冷熱聯供產業化基地建設項目將有助于緩解公司高效節能熱泵領域季節性產能不足的情況，提升公司在該業務領域的規模；同時，公司綜合考慮了行業發展趨勢、自身經營特點、財務狀況以及業務發展規劃等因素，在滿足上述募集資金投資項

6、目資金需求的同時，擬使用本次發行募集資金中的 16,000 萬元用于補充中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-3 公司流動資金。（二）（二）募集資金使用規劃募集資金使用規劃 為實現公司戰略發展目標，發行人擬利用募集資金投資建設特種裝備研發中心項目，建設國家級橋梁和建筑安全工程技術研究中心，對現有的管路補償工程技術研發平臺進行升級，對公司現有的信息化平臺進行全面升級；發行人擬利用募集資金投資建設高品質不銹鋼及合金材料產業基地項目，建立高品質不銹鋼和耐蝕合金鍛件、超級不銹鋼和鎳基合金板帶研發和生產基地；發行人擬利用募集資金投資建設余熱利用及冷熱聯供產業化基地建設項目，建立低溫熱

7、能利用裝備工程研究中心、熱泵產品生產線。四、四、發行人持續經營能力及未來發展規劃發行人持續經營能力及未來發展規劃 （一）（一）持續經營能力持續經營能力 公司是專業從事橋梁安全裝備、管路補償裝備、特種材料制品、高效節能裝備、能源儲運裝備相關產品的研發、制造、銷售的重點高新技術企業。公司基于在材料應用研究、功能結構設計等領域長期研發和應用積累的深厚底蘊，聚焦高寒、地震、高鹽等特殊自然環境，高低溫、負高壓、高腐蝕等惡劣工況環境及高摩擦、高承載、動載荷等復雜工況荷載的工程服役需求，不斷開發、探索新材料、新技術、新工藝在復雜、嚴峻工況下的應用。公司產品和服務廣泛應用于橋梁建筑、能源儲運、環境工程、熱力工

8、程、能源化工、艦船制造等領域。報告期內，公司財務狀況和盈利能力良好，公司的經營模式、產品結構未發生重大變化；公司的行業地位及所處行業的經營環境未發生重大變化；公司在用的專利、專有技術等重要資產或者技術的取得或者使用不存在重大不利變化；公司最近一年的凈利潤不是主要來自合并財務報表范圍以外的投資收益。綜上，公司具有持續經營能力。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司以“致力于橋梁安全、管路補償、高效節能、能源儲運等裝備和復雜工況環境部件的安全和經濟運行”為企業使命，堅持“為顧客及相關方創造價值、與顧客同發展、與員工同成長”的企業價值觀，堅持技術營銷和品牌營銷，打造細分領域標桿，創新驅動、改革賦

9、能，持續提升管理能力和水平，鞏固做強橋梁中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-4 安全、管路補償、特材制品產業，發展壯大高效節能、能源儲運產業，推動公司高質量發展。董事長：王其紅 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 年 月 日 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-5 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 本次發行的股票數量不低于 80,000,001 股且不超過 106,666,666股，占發行后總股本的比例不低于 20%且不超過 25%；本次發行全部為發行新股，不涉及股東公開發售股份。最終發行數

10、量由股東大會授權董事會根據實際情況予以確定，最終發行數量以中國證監會同意注冊文件載明的數量為準 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊擬上市的交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 不低于 400,000,001 股且不超過 426,666,666 股 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書招股說明書簽署日期簽署日期【】年【】月【】日 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-6 目目 錄錄 聲聲 明明.1 致投資者的聲明致投

11、資者的聲明.2 本次發行概況本次發行概況.5 目目 錄錄.6 第一節第一節 釋義釋義.10 一、常用詞匯釋義.10 二、專業詞匯釋義.13 第二節第二節 概概 覽覽.16 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 三、本次發行概況.19 四、主營業務概況.21 五、發行人板塊定位情況.22 六、主要財務數據和財務指標.23 七、財務報告審計截止日后的經營狀況.25 八、發行人選擇的具體上市標準.25 九、公司治理特殊安排事項.25 十、募集資金運用與未來發展規劃.26 十一、其他對發行人有重大影響的事項.27 第三節第三節 風險因素風險因素.28 一、與發行人相關的

12、風險.28 二、與行業相關的風險.32 三、其他風險.33 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況.35 一、發行人基本情況.35 二、發行人設立情況.35 三、發行人報告期內股本、股東變化情況.38 四、發行人境外架構的股本形成和變化情況.49 五、發行人報告期內的資產重組情況.49 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-7 六、組織結構情況.52 七、主要股東及實際控制人的基本情況.54 八、特別表決權股份或類似安排.59 九、協議控制架構.59 十、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況.59 十一、發行人股本情況.59 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心

13、人員.74 十三、股權激勵及其他制度安排和執行情況.91 十四、員工及其社會保障情況.99 第五節第五節 業務與技術業務與技術.103 一、發行人主營業務及主要產品情況.103 二、公司所處行業基本情況與競爭狀況.130 三、銷售情況和主要客戶.172 四、采購情況和主要供應商.177 五、發行人的主要固定資產和無形資產.186 六、發行人技術水平及研發情況.206 七、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.228 八、發行人境外經營情況.229 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.230 一、財務報表.230 二、審計意見及關鍵審計事項.234

14、三、影響公司經營業績的主要因素.236 四、財務報表編制基礎、合并報表范圍及變化情況.237 五、審計截止日后主要財務信息及經營狀況.237 六、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.238 七、發行人的主要會計政策和會計估計.238 八、適用的稅率及享受的主要財政稅收優惠政策.264 九、報告期非經常性損益.265 十、報告期主要財務指標.266 十一、分部信息.268 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-8 十二、經營成果分析.268 十三、資產質量分析.295 十四、償債能力、流動性與持續經營能力分析.319 十五、主要資本性支出與資產業務重組分析.3

15、34 十六、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.334 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.337 一、募集資金運用概況.337 二、募集資金投資項目的基本情況.339 三、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響.349 四、發行人未來發展規劃.350 第第八八節節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.356 一、公司治理結構概述.356 二、發行人內部控制.356 三、發行人報告期內合法合規經營情況.356 四、發行人資金占用和對外擔保的情況.357 五、發行人獨立運營情況.357 六、同業競爭.359 七、關聯方及關聯交易.370 第第九九節節 投資者

16、保護投資者保護.398 一、發行上市后的股利分配政策和決策程序，以及本次發行前后股利分配政策的差異情況.398 二、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.403 三、股東投票機制的建立情況.403 第第十十節節 其他重要事項其他重要事項.405 一、重要合同.405 二、對外擔保情況.408 三、重大訴訟及仲裁.408 第第十一十一節節 聲聲 明明.411 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.411 二、發行人實際控制人聲明.426 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-9 三、發行人控股股東聲明.427 四、保薦人（主承銷商）聲明.428 五、發行人律師聲

17、明.430 六、審計機構聲明.431 七、驗資機構聲明.432 八、資產評估機構聲明.433 第第十二十二節節 附附 件件.435 一、本招股說明書的備查文件.435 二、查閱時間及地點.435 三、與投資者保護相關的承諾函.436 四、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.468 五、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.471 六、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.473 附表一附表一 公司初始設立時持股員工明細公司初始設立時持股員工明細.475 附表二附表二 員工持股平臺全體合伙人及出資情況員工持股平臺全體

18、合伙人及出資情況.493 一、廈門瑞橋安.493 二、廈門瑞材特.494 三、廈門瑞管柔.496 四、廈門瑞碳綠.498 附表三附表三 自有專利和共有專利自有專利和共有專利.501 一、自有專利.501 二、共有專利.522 附表四附表四 發行人及其分公司持有的特種設備使用登記證書發行人及其分公司持有的特種設備使用登記證書.532 附表五附表五 募集資金具體運用情況募集資金具體運用情況.539 一、特種裝備研發中心項目.539 二、高品質不銹鋼及合金材料產業基地項目.541 三、余熱利用及冷熱聯供產業化基地建設項目.543 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-10 第一節

19、第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明或文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、常用詞匯釋義一、常用詞匯釋義 公司、本公司、雙瑞股份、發行人 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 雙瑞特裝、雙瑞特鋼 指 洛陽雙瑞特種裝備有限公司，發行人前身，曾用名“洛陽雙瑞特鋼科技有限公司”中國船舶集團 指 中國船舶集團有限公司，發行人的實際控制人 中船重工 指 中國船舶重工集團有限公司，曾用名“中國船舶重工集團公司”中船工業 指 中國船舶工業集團有限公司 七二五所 指 中國船舶重工集團公司第七二五研究所（洛陽船舶材料研究所）Sulzer 指 Sulzer AG（蘇爾壽），是流體工程領域的

20、全球領先企業之一 Flowserve 指 美國 FLOWSERVE（福斯）泵公司，具有 130 年歷史，是世界泵業前六強，產品主要應用于油氣、電力、化工等多個行業 ITT 指 ITT 工業集團，一家全球化的企業集團，是世界上最大的水泵生產供應商之一 中國動力 指 中國船舶重工集團動力股份有限公司（600482.SH）中船重工財務 指 中船重工財務有限責任公司，于 2022 年 2 月 9 日注銷 中船財務 指 中船財務有限責任公司，系發行人實際控制人控制的其他企業。中國銀行保險監督管理委員會于 2021 年 11 月下發批復，同意中國船舶集團承接中船工業與中船重工持有的中船財務股權，中船財務所

21、屬集團變更為中國船舶集團；同意中船財務吸收合并中船重工財務有限責任公司并籌建北京分公司，吸收合并完成后，中船重工財務有限責任公司解散，其資產、負債、業務和人員由中船財務承接，根據該批復，發行人與中船重工財務有限責任公司相關的債權債務由中船財務享有和承擔 廈門興瑞 指 廈門興瑞科技投資有限公司，于 2017 年 2 月 21 日注銷 青島雙瑞 指 青島雙瑞海洋環境工程股份有限公司，曾用名“青島雙瑞防腐防污工程有限公司”、“青島雙瑞海洋環境工程有限公司”廈門雙瑞 指 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 廈門翔瑞 指 廈門翔瑞科技投資有限公司，于 2017 年 12 月 13 日注銷 雙瑞科技 指 洛陽雙瑞科

22、技產業控股集團有限公司，曾用名“洛陽雙瑞科技產業有限公司”，發行人的控股股東 國風投 指 中國國有資本風險投資基金股份有限公司 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-11 武漢船機 指 武漢船用機械有限責任公司 廈門瑞業進 指 廈門瑞業進投資合伙企業（有限合伙）河南宏科 指 河南宏科軍民融合產業投資基金（有限合伙）國華基金 指 國華軍民融合產業發展基金（有限合伙）雙瑞控股 指 中船重工雙瑞科技控股有限公司 中船天津資本 指 中船資本控股（天津）有限公司 工銀投資 指 工銀金融資產投資有限公司 東富金泓 指 北京東富金泓投資管理中心（有限合伙）交銀投資 指 交銀金融資產投資有

23、限公司 中國信達 指 中國信達資產管理股份有限公司（1359.HK）廈門瑞導行 指 廈門瑞導行投資合伙企業（有限合伙）廈門瑞橋安 指 廈門瑞橋安投資合伙企業（有限合伙）廈門瑞材特 指 廈門瑞材特投資合伙企業（有限合伙）廈門瑞管柔 指 廈門瑞管柔投資合伙企業（有限合伙）廈門瑞碳綠 指 廈門瑞碳綠投資合伙企業（有限合伙）廈門瑞融五業 指 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 武漢分公司 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司武漢分公司 廈門分公司 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司廈門分公司 廈門材料研究院 指 中國船舶重工集團公司第七二五研究所廈門材料研究院 七星科貿 指 洛陽七星科貿發展有

24、限公司 國鐵集團 指 中國國家鐵路集團有限公司 武漢海潤 指 武漢海潤工程設備有限公司 晨光東螺 指 南京晨光東螺波紋管有限公司 新筑股份 指 成都市新筑路橋機械股份有限公司（002480.SZ）中裕鐵信 指 中裕鐵信交通科技股份有限公司 航天晨光 指 航天晨光股份有限公司（600501.SH）應流股份 指 安徽應流機電股份有限公司（603308.SH）海德科技 指 蘇州海德新材料科技股份有限公司（835415.NQ）河北寶力 指 河北寶力工程裝備股份有限公司 衡橡科技 指 衡橡科技股份有限公司 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-12 泰德管業 指 秦皇島市泰德管業科技

25、有限公司 無錫金龍 指 無錫金龍石化冶金設備制造有限公司 雙瑞精鑄雙瑞精鑄 指指 洛陽雙瑞精鑄鈦業有限公司洛陽雙瑞精鑄鈦業有限公司 萬基鈦業萬基鈦業 指指 洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司 A 股 指 境內上市人民幣普通股 本次發行上市、本次發行 指 發行人首次公開發行人民幣普通股股票并上市 公司股東大會、股東大會 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司股東大會 公司董事會、董事會 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司董事會 公司監事會、監事會 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司監事會 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 發行人會

26、計師、會計師、審計機構、致同 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、中倫 指 北京市中倫律師事務所 公司章程 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司章程 公司章程（草案）指 按公司法上市公司章程指引及其他有關規定制定的中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司章程（草案），該公司章程（草案）自公司首次公開發行股票并在創業板上市之日起生效 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則 規范運作 指 深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號創業板上市公司規范運作 審計報告 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 20

27、21 年度、2022年度、2023 年度及及 20242024 年年 1 1-6 6 月月審計報告（致同審字（2024）第 110A028425110A028425 號）內部控制鑒證報告 指 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司內部控制鑒證報告（致同專字（2024）第 110A018091110A018091 號）國務院 指 中華人民共和國國務院 國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 國家發展和改革委員會 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 國防科工局 指 國家國防科技工業局 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份

28、有限公司 招股說明書 1-1-13 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 最近三年一期一期、報告期、報告期內 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和和 20242024 年年 1 1-6 6 月月 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31日和和 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 元、萬元、億元 指 如無特殊說明，意指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業詞匯釋義二、專業詞匯釋義 橋梁安全裝備 指 為吸收橋梁由環境變化、車輛加載、地震來臨等引起的位

29、移，以降低梁墩的內應力、保障橋梁安全運行的橋梁支座、減隔震裝置、伸縮縫等產品 管路補償裝備 指 為吸收管路裝置由環境變化、壓力溫度變化等引起的位移，隔離振動裝置、流體引起的振動，保證管路裝置安全運行的膨脹節、支吊架等產品 特種材料制品 指 應用于高腐蝕和高低溫環境、高應力和復雜應力狀態的高強度鋼、超級不銹鋼、鐵鎳基和鎳基合金等特種材料的鑄件、鍛件、結構件、板帶產品 高效節能裝備 指 為提高能源利用效率，將能耗領域的低品位能量，經過吸收式熱泵、空氣源熱泵、電驅熱泵等設備，轉化為可使用的高品位能量的余熱利用裝置 能源儲運裝備 指 應用于動力氣體、電子氣體、能源氣體（CNG、氫氣）、化工氣體等氣體儲

30、運的氣瓶容器、管束集裝箱、儲氣瓶組等產品 特種領域 指 航空航天、海洋、陸上等安全裝備領域 丙烷脫氫 指 由丙烷進行丙烷脫氫制成丙烯單體，是制丙烯的一種重要方式 催化裂化（FCC）指 石油煉制過程之一，是在熱和催化劑的作用下使重質油發生裂化反應，轉變為裂化氣、汽油和柴油等的過程 催化裂解（DCC）指 在催化劑存在的條件下，對石油烴類進行高溫裂解來生產乙烯、丙烯、丁烯等低碳烯烴，并同時兼產輕質芳烴的過程。由于催化劑的存在，催化裂解可以降低反應溫度，增加低碳烯烴產率和輕質芳香烴產率，提高裂解產品分布的靈活性 甲醇制烯烴（MTO）甲 醇 制 丙 烯（MTP）指 甲醇制乙烯、丙烯的MTO工藝和甲醇制丙

31、烯的MTP工藝是重要的化工技術。該技術以煤或天然氣合成的甲醇為原料，生產低碳烯烴，是發展非石油資源生產乙烯、丙烯等產品的核心技術 橋梁支座 指 將橋梁梁體的反力和變形（位移和轉角）可靠地傳遞給橋梁梁墩的重要部件，主要包括球型支座、減隔震支座等 橋梁減隔震裝置 指 具有增大結構阻尼、減小地震位移、釋放地震能量的裝置，包括金屬阻尼器、粘滯阻尼器、速度鎖定器及其與支座組成的組合型減隔震裝置 橋梁伸縮裝置 指 為滿足橋梁結構變形需要，使車輛運行平穩、防止物品墜落和物質浸蝕，在梁端連接處設置的伸縮密封裝置，包括公路橋伸縮裝置、鐵路橋彈性體 轉體球鉸 指 橋梁預制后，將橋梁轉體到施工工位的轉動裝置，是一種

32、快速、簡便、安全、低成本造橋技術 波紋管膨脹節 指 用波紋形狀的撓性元件與結構連接，以吸收管路裝置伸縮、剪切、扭轉、彎曲等位移，并隔離裝置和流體振動的功能部件，也叫撓中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-14 性接管或伸縮節 特殊鋼鑄件 指 在惡劣工況環境、復雜工況荷載等服役條件下的高強度鋼、不銹鋼、鎳基合金的大型精密流體結構鑄件 特殊鋼鍛件 指 在惡劣工況環境、復雜工況荷載等服役條件下的高強度鋼、不銹鋼、鎳基合金的高性能鍛件 奧氏體 指 鋼鐵的一種層片狀的顯微組織，通常是-Fe 中固溶少量碳的無磁性固溶體；奧氏體為面心立方結構，八面體間隙較大，可以容納更多的碳；奧氏體塑性

33、很好，強度較低，具有一定韌性，不具有鐵磁性 馬氏體 指 黑色金屬材料的一種組織名稱，是碳在-Fe 中的過飽和固溶體；馬氏體的三維組織形態通常有片狀或者板條狀，但是在金相觀察中（二維）通常表現為針狀；高強度和硬度是馬氏體鋼的主要特征之一 熱泵 指 以電能、燃氣、蒸汽為驅動，提取空氣、煙氣、低溫水等低品位余熱，輸出更多、更高品位熱能的高效換熱裝置，具有熱能品位提升和節能的特點 余熱利用裝置 指 是一種能從自然界的空氣、水或土壤中獲取低位熱能，通過溫水源熱泵、煙氣源熱泵、空氣源熱泵等，轉化為提供可被人們所用的高位熱能的裝置 氣瓶容器 指 用于動力氣體、電子氣體、能源氣體、化工氣體等儲運的公稱工作壓力

34、等于或大于8MPa、適應終端使用、長管拖車運輸、加氣站分裝的氣瓶容器 管束集裝箱 指 通過復雜管路連接，解決密封難題，實現各類氣體的公路運輸、海上運輸的集裝箱，通過管路連接實現容積定制，滿足各類氣體存放的氣瓶組 CRCC 指 中 鐵檢 驗認證 中心 有限 公司（China Railways Production Certification Center）簡稱，經國家認監委批準成立，實施鐵路產品和軌道交通裝備認證、管理體系認證及產品檢測/校準等服務的第三方機構 CCPC 指 中交（北京）交通產品認證中心有限公司（China Communications Product Certification

35、 Center）簡稱，隸屬交通運輸部，由國家認監委批準，具有第三方獨立地位的權威性交通產品認證機構 DOT 指 美國交通部（US Department of Transportation）英文縮寫，對進入美國的交通工具和運輸的危險物品做出一系列規定，審核并頒發證書 歐盟 CE 認證 指 進入歐盟的產品認證，德國國家認證機構、捷克國家建筑設計研究院均可提供 ASME 認證 指 ASME是美國機械工程師協會（American Society of Mechanical Engineers）的縮寫。鍋爐和壓力容器出口美國和加拿大等北美地區的強制法規認證，ASME認證的主要目標即是為鍋爐及壓力容器制定

36、出統一的設計制造標準。船級社認證 指 中國CCS、英國勞氏、美國ABS、法國BV等艦船制造產品的認證 EJMA 指 美國膨脹節制造商協會（The Expansion Joint Manufacturers Association,Inc.）PHMSPHMS 指指 美國美國管道和危險材料安全管理局（管道和危險材料安全管理局（Pipeline and Hazardous Pipeline and Hazardous Materials Safety AdministrationMaterials Safety Administration）注 1：若本招股說明書中部分合計數與各分項直接相加之和在尾

37、數上有差異，除特別標注外，均為四舍五入所致；中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-15 注 2：本招股說明書所引用的行業與市場數據來源于不同的公開刊物、研究報告及行業專業機構所披露的公開信息，公司未為該等第三方數據及資料支付費用或提供幫助。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-16 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 本公司提醒廣大投資者注意以下重要事項，并認真閱讀本招股說明書正文的全部內容。（一）本次發行相關主體作出的重要承諾（一）本次發行相關主

38、體作出的重要承諾 本公司及相關責任主體按照中國證監會的要求，出具了關于在特定情況和條件下的有關承諾，該等承諾事項參見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾函”相關內容。（二）本次發行前滾存利潤分配方案及發行后公司股利分配政策（二）本次發行前滾存利潤分配方案及發行后公司股利分配政策 1、發行前滾存利潤分配方案、發行前滾存利潤分配方案 本次發行前滾存利潤歸上市后新老股東共享，分配政策具體內容參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序”。2、發行后公司股利分配政策、發行后公司股利分配政策 發行后利潤分配政策具體內容參見本招股

39、說明書“第九節 投資者保護”之“一、發行上市后的股利分配政策和決策程序，以及本次發行前后股利分配政策的差異情況”之“（一）本次發行后的股利分配政策”。（三）特別風險提示（三）特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“風險因素”全部內容，并特別注意下列事項：1、宏觀經濟環境波動的風險、宏觀經濟環境波動的風險 公司部分產品與服務主要應用于鐵路與城市軌道交通行業這一關系國計民生的重點領域，現階段鐵路與城市軌道交通項目主要由政府主導，其推進情況受中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-17 我國宏觀經濟發展情況、財政支出能力、現有基礎設施使用情況等多因素影響。一是國內“八

40、縱八橫”高鐵主干網建設基本完成，高鐵投資重點轉向區域交通與支線建設，全國鐵路固定資產投資逐步下滑，從 2020 年的 7,819 億元下滑至 2023年的 7,645 億元。二是受制于部分項目資金撥付不到位，部分客戶回款存在困難，對公司應收賬款產生不利影響。2022 年度，公司計提的信用減值損失 2,500.22萬元，比 2021 年多計提 1,881.08 萬元。2023 年度、20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司計提的信用減值損失 1,626.25 萬元和和 3,261.143,261.14 萬元萬元，計提金額仍然較大。如果未來宏觀經濟環境發生不利變化，可能導致政府減少對鐵路

41、與城市軌道交通行業建設項目的投資，將對公司的經營狀況和盈利能力造成不利影響。2、市場需求和行業政策變化的風險、市場需求和行業政策變化的風險 近幾年市場需求和行業政策發生了一些新的變化。石油化工產業裝置建設放緩，供熱工程技術逐漸成熟，煤化工如煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等示范裝置基本建成運行，管路補償裝備需求逐步轉向新型化工、低溫管路、輸電管路、管路交通等細分領域，給管路補償裝備產業帶來一定挑戰。隨著國家高鐵主干網絡基本建成，建設重點逐步轉向城際、城市等區域軌道交通，沿海、沿江及跨海、跨江通道，山區、震區與經濟發達區互聯互通，城際高速、城市高架等區域快速通道，給橋梁安全裝備產業也帶來一定挑戰。國

42、家積極鼓勵高端關鍵鑄鍛件高精度、深加工，超級不銹鋼及鎳基合金國產化保障，對特種材料制品和技術提出了更高要求，相關產品需加快結構調整與優化升級。如果公司不能快速適應市場需求和行業政策的變化，將對發行人的經營狀況和盈利能力造成不利影響。3、市場競爭加劇的風險、市場競爭加劇的風險 一方面，隨著行業內已有橋梁安全裝備、管路補償裝備、特種材料制品等產品的生產企業持續加大投入，市場內原有廠商的競爭將逐步加劇。在橋梁安全裝備領域，2022 年 6 月，安徽尚德科技有限公司“橋梁、建筑、軌道交通減振降噪產品生產基地（二期）項目”正式開工，預計項目達產后實現產值翻一番。在管路補償裝備領域，航天晨光持續保持高強度

43、研發投入，構建了在丙烷脫氫（PDH）領域較強的競爭優勢。在特種材料制品領域，主營高性能合金的中航上大首次公開發行已通過交易所審核。另一方面，國家大力倡導交通強國戰略，并著力推動高端裝備、新材料、新能源、節能環保等戰略性新興產業的發展，也可中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-18 能吸引潛在競爭對手進入，導致競爭進一步加劇。如果發行人不能通過持續的創新保持核心競爭力并開拓新市場，則可能導致客戶資源流失、市場占有率下降、毛利率下降，將對發行人的經營狀況和盈利能力造成不利影響。4、技術風險、技術風險 公司從事的業務屬于技術密集型領域，融合了材料、冶煉、機械等多學科知識，工藝復雜

44、、技術難度較大，且下游應用領域廣闊，包括橋梁建筑、能源化工、艦船制造、供熱工程、流體節能、能源儲運等領域。如果公司對細分領域技術發展趨勢和競爭對手能力缺乏準確預判，不能敏銳把握市場動態及客戶需求或者偏離行業發展趨勢，可能導致公司無法更新現有產品、開發適應市場需求的新產品，將對公司的市場地位和盈利能力產生不利影響。5、應收賬款余額增加和回收困難的風險、應收賬款余額增加和回收困難的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 68,605.44 萬元、85,417.72 萬元、94,259.64 萬元和和 110,579.80110,579.80 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 32.49%、

45、41.35%、40.25%和和 51.851.87 7%，占比較高。公司客戶以鐵路公路交通建設和能源化工、艦船制造、供熱工程等領域的大型國有企業為主。該等客戶信用狀況良好，但回款手續較為復雜、流程較慢，可能會導致公司應收賬款余額持續增加。公司已根據會計準則的規定對應收賬款計提了充分的壞賬準備，但如果宏觀經濟形勢惡化或者客戶自身發生重大經營困難，導致回款情況較公司預期發生重大差異，公司的應收賬款可能出現損失，將對公司的經營狀況和盈利情況造成不利影響。6、產品認證風險、產品認證風險 報告期內，發行人部分產品需要取得相關部門或機構的認證。該類鐵路產品取得認證雖不屬于強制使用要求，若公司不能持續滿足，

46、可能對發行人的市場地位、經營狀況和盈利情況造成不利影響。（四四）本次發行后公司的利潤分配政策）本次發行后公司的利潤分配政策 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“一、發行上市后的股利分配政策和決策程序，以及本次發行前后股利分配政策的差異情況”。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-19（五）業績下滑情形相關承諾（五）業績下滑情形相關承諾 本公司提醒投資者關注公司控股股東承諾出現公司上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上等情形的，延長

47、其屆時所持股份鎖定期限，具體詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾函”之“（十四）關于業績下滑情形相關承諾”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 成立日期成立日期 2005-11-15 注冊資本注冊資本 32,000 萬元 法定代表人法定代表人 李德雨 注冊地址注冊地址 洛陽市高新區濱河北路 88 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 河南省洛陽市 控股股東控股股東 洛陽雙瑞科技產業控股集團有限公司 實際控制人實際控制人 中國船

48、舶集團 行業分類行業分類 C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 在其他交易場所（申請）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 致同會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 上海東洲資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人構、證券服務機構及其負責

49、人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行【】其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不低于 80,000,001 股且不超過106,666,666占發行后總占發行后總股本比例股本比

50、例 不低于 20%且不超過25%中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-20 股 其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不低于 80,000,001 股且不超過106,666,666股 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 20%且不超過25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量【】占發行后總占發行后總股本比例股本比例【】發行后總股本發行后總股本 不低于 400,000,001 股且不超過 426,666,666 股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年經審計 的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司

51、股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股發行前每股收益收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股發行后每股收益收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，或中國證監會認可的其他方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和開立深圳證券交易所創業板股票交易賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式承銷方

52、式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元，根據發行價格乘以發行股數確定 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元，由募集資金總額扣除發行費用后確定 募集資金投資項目募集資金投資項目 1、特種裝備研發中心項目 2、高品質不銹鋼及合金材料產業基地項目 3、余熱利用及冷熱聯供產業化基地建設項目 4、補充流動資金 發行費用概算發行費用概算【】高級管理人員、員工擬參與高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況戰略配售情況【】擬公開發售股份股東名稱、擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原份

53、數量、發行費用的分攤原則則【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-21 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期申購日期和繳款日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、主營業務概況四、主營業務概況 雙瑞股份前身是洛陽雙瑞特種裝備有限公司，設立于 2005 年，由七二五所下轄的八室（鑄鍛鋼）、十室（膨脹節及壓力容器）、十二室（橋梁支座）組建而成。2012

54、年，七二五所一室的高壓氣瓶業務并入公司。2022 年，公司整體變更為股份公司。公司在主營業務領域深耕多多年，基于在材料應用研究、功能結構設計等領域長期研發和應用積累的深厚底蘊，聚焦高寒、地震、高鹽等特殊自然環境，高低溫、負高壓、高腐蝕等惡劣工況環境及高摩擦、高承載、動載荷等復雜工況荷載的工程服役需求，持續開展創新，已形成橋梁安全裝備、管路補償裝備以及特種材料制品三大主導產業和高效節能裝備、能源儲運裝備兩大新興產業。公司橋梁安全裝備主要產品包括橋梁支座、橋梁減隔震裝置、橋梁伸縮裝置以及轉體球鉸等系列產品；管路補償裝備主要產品包括金屬波紋管膨脹節、套筒補償器、特種材料換熱器等；特種材料制品主要產品

55、為過流部件鑄件、法蘭及緊固件等；高效節能裝備主要產品包括大溫差吸收式熱泵機組、蒸汽型余熱回收熱泵、空氣源熱泵烤房等；能源儲運裝備主要產品包括氣瓶、管束式集裝箱和儲氣瓶組等。公司產品廣泛應用于橋梁建筑、能源化工、艦船制造、供熱工程、高效節能、能源儲運等領域。三大主導產業：公司橋梁安全裝備使用在多個創世界之最的項目中，應用于國內首條穿越戈壁大風區高速鐵路蘭新客專、國內首條跨海高鐵福州至廈門高速鐵路，全球已建最長跨海大橋港珠澳大橋，中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈海外落地項目雅萬高鐵等重點項目的建設，并完成上百個橋梁轉體工程，鄒城市跨京滬鐵路大橋、菏澤市丹陽路立交橋、唐山市二環路跨津山鐵路橋、保

56、定市樂凱大街跨京廣鐵路橋等工程屢次刷新并持續保持橋梁轉體球鉸承載力世界紀錄。2019 年，公司承擔的“高速列車-軌道-橋梁系統隨機動力模擬技術及應用”中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-22 項目獲國家技術發明二等獎。公司是現行金屬波紋管膨脹節通用技術條件（GB/T12777-2019）及特種領域某金屬波紋管膨脹節規范標準主編單位，管路補償裝備波紋管膨脹節廣泛應用于特種領域，并在煤化工火炬管線、MTO 裝置管道以及北京、天津、太原等大中城市主干供熱管網領域得到廣泛使用。公司特種材料制品應用于特種領域關鍵部件、“雪龍號”科考船、普光氣田等項目，并與 Sulzer、Flows

57、erve、ITT 等國際泵閥巨頭形成戰略合作關系。兩項新興產業：高效節能裝備煙草熱泵烤房已實現在河南省的盆地及高海拔地區等工況環境的工程示范應用；供熱工程煙氣余熱回收利用熱泵機組已在天津熱力、太原熱力成功示范應用，能源化工余熱深度利用熱泵機組在天津石化成功示范應用。能源儲運裝備特種高壓氣瓶應用于特種領域重點裝備、航天發射場、核電站、高純氣體儲運領域。公司建立了完善的質量、環境、職業健康安全、能源、內控等管理體系，取得 CRCC、CCPC、歐盟 CE 認證，取得特種設備設計制造、壓力管道元件設計制造許可，取得 ASME、DOT、歐盟 TPED 認證，取得中國 CCS、英國 LR、美國 ABS、法

58、國 BV 等船級社認證。公司研發體系健全，建有 1 個國家級企業技術中心和 5 個省級研發平臺，技術優勢和研發實力突出。截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，公司擁有有效授權專利 595595項（含 1 項國防專利），其中發明專利 18183 3 項，相關專利榮獲中國優秀專利獎 3項、“發明創業獎項目獎”金獎 1 項；主編或參編國家、行業和團體標準 2525項，其中主編 8 8 項；共有研發人員 16169 9 人，其中研究員 7 人，高級工程師 6 67 7 人，碩士及以上學歷 12129 9 人；參加 17 個行業學會/協會，其中理事長/副理事長單位 6家。2019

59、年以來，公司獲國家級技術發明二等獎 1 項，獲評國家知識產權優勢企業、國家級綠色工廠、國家級重污染天氣重點行業績效評級 A 級企業，獲河南省節能服務示范企業、省雙重預防體系建設標桿企業、20242024 年度中小企業數年度中小企業數字化轉型標桿、字化轉型標桿、省質量誠信 AAA 級工業企業。五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況 公司堅持“創新驅動”戰略，緊跟行業發展動向和技術發展趨勢，堅守“問題導向、技術引領”的原則。公司建有 1 個國家級企業技術中心、5 個省級研發平中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-23 臺以及 1 個博士后科研工作分站，并與高校、科研院所、

60、工程設計院、大型企業等單位構建了產學研用開放合作的科技創新平臺。公司成立于 2005 年 11 月，是由七二五所相關處室合并組建而成。七二五所系中國船舶集團下屬專業從事艦船材料與工藝及應用性研究的科研單位，公司自成立之初即帶有科研創新的內在基因。報告期內，橋梁安全裝備、管路補償裝備和特種材料制品系公司前三大業務，收入占比超過 80%。橋梁安全裝備系公司第一大業務，根據中華人民共和國國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），所屬行業為“C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”。管路補償裝備和特種材料制品系發行人第二大和第三大業務，根據中華人民共和國國民經濟行業分類（GB/T 4

61、754-2017），所屬行業為“C33 金屬制品業”。公司橋梁安全裝備產品性能卓越，刷新世界紀錄，承擔的項目榮獲 2019 年度國家技術發明獎二等獎。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司管路補償裝備和特種材料制品所屬領域為“3.新材料產業”，2023 年度，其相關產品收入占比超過 40%。根據不同產品的特點公司進行有針對性的創新，具體包括功能結構創新、材料體系創新、技術工藝創新等。公司屬于符合創業板定位的創新創業企業，所處行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定 第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市或禁止類行業。經過多多年來在主營業務領域的深耕

62、，公司的科研創新實力已凝結成雄厚的技術實力。公司先后承擔多項國家課題，主編或參編 2525 項國家、行業及團體標準，其中主編 8 8 項。截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，公司擁有有效授權專利 595595 項，其中發明專利 18183 3 項；共有研發人員 16169 9 人，其中研究員 7 人，高級工程師 6 67 7 人，碩士及以上學歷 12129 9 人。2019 年以來，公司榮獲國家技術發明獎二等獎、全國發明展覽會金獎、中國優秀專利獎、廣東省科技進步一等獎、湖南省科技進步獎一等獎、中國鋼結構協會科學技術獎一等獎等重磅榮譽。六、主要財務數據和財務指標六、主要財

63、務數據和財務指標 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 /2024/2024-0606-3030 2023 年度年度/2023-12-31 2022 年度年度/2022-12-31 2021 年度年度/2021-12-31 資產總額（萬元）303,222.45303,222.45 324,525.96 297,149.91 299,441.69 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-24 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 /2024/2024-0606-3030 2023 年度年度/2023-12-31 2022 年度年度/2022-

64、12-31 2021 年度年度/2021-12-31 歸屬于母公司所有者權益（萬元）153,381.84153,381.84 148,148.96 137,051.35 136,112.12 資產負債率 49.42%49.42%54.35%53.88%54.54%營業收入（萬元）74,317.4674,317.46 161,089.46 133,586.31 126,177.94 凈利潤（萬元）5,125.785,125.78 11,097.61 8,996.83 10,465.80 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,125.785,125.78 11,097.61 8,996.83 10

65、,465.80 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,001.165,001.16 10,232.09 8,551.94 9,237.39 基本每股收益（元）0.160.16 0.35 0.28 不適用 稀釋每股收益（元）0.160.16 0.35 0.28 不適用 加權平均凈資產收益率 3.40%3.40%7.78%6.64%16.69%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-26,247.9726,247.97 18,124.72 6,736.75 7,361.66 現金分紅（萬元）-7,828.64-研發投入占營業收入的比例 5.67%5.67%6.03%5.58%5.96

66、%注：上述指標計算公式如下：1、資產負債率=總負債/總資產；2、基本每股收益P0S SS0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj 為報告期因回購等減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告期期末的累計月數；3、稀釋每股收益=P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0

67、Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）其中，P1 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；4、加權平均凈資產收益率=P0/（E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0EkMkM0）其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產次月起至報告

68、期期末的累計月數；Mj 為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek 為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；Mk 為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數；5、研發投入占營業收入的比例=研發費用/營業收入；6、財政部于 2022 年 11 月發布企業會計準則解釋第 16 號（財會202231 號）（以下簡稱“解釋第 16 號”）。公司自 2023 年 1 月 1 日起執行解釋 16 號會計處理內容，對于因適用解釋 16 號單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，公司按照解釋 16 號和企業會計準則第 18 號所得稅

69、的規定，將累積中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-25 影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目，下同。七、財務報告審計截止日后的經營狀況七、財務報告審計截止日后的經營狀況（一）財務報告審計截止日后的經營狀況（一）財務報告審計截止日后的經營狀況 本招股說明書所引用財務數據的審計截止日為 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日。財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日，公司經營狀況正常，經營業績良好。公司主要業務模式、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大不利變化。（二）（二）2022024 4 年度全年業績預計

70、情況年度全年業績預計情況 基于基于公司經營狀況公司經營狀況和和市場環境市場環境，發行人預計，發行人預計 20242024 年全年將實現營業收入年全年將實現營業收入16.4016.40-17.8517.85 億元，億元，同比增長同比增長 1.81%1.81%-10.81%10.81%；預計實現凈利潤預計實現凈利潤 1.141.14-1.261.26 億元，億元，同比增長同比增長 2.72%2.72%-13.54%13.54%；預計預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤潤為為 1.051.05-1.161.16 億元，億元，同比增長同比增長 2.

71、62%2.62%-13.37%13.37%。單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年度年度 20232023 年度年度 變動變動 營業收入營業收入 164,000164,000-178,500178,500 161,089.46161,089.46 1.811.81%-10.81%10.81%凈利潤凈利潤 11,40011,400-12,60012,600 11,097.6111,097.61 2.72%2.72%-13.54%13.54%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司公司所有者所有者的凈利潤的凈利潤 10,50010,500-11,60011,600 1

72、0,232.0910,232.09 2.62%2.62%-13.37%13.37%注：上述業績情況未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。注：上述業績情況未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市所適用的上市標準為：“最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于人民幣 1 億元，且最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元”。公司 2022 年度及 2023 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 8,551.94 萬元和 10,232.09 萬元，最近

73、兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于人民幣 1 億元，且最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元。九、公司治理特殊安排事項九、公司治理特殊安排事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份、協議控制架構等公中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-26 司治理特殊安排。十、募集資金十、募集資金運用與未來發展規劃運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 為推動公司高質量發展，公司以現有產業體系為依托，推進橋梁安全裝備、管路補償裝備、特種材料制品等主導產業挖潛增效、做強做大，穩固支柱產業；推進高效節能裝備、能源儲運裝備等新興產業創新發展、做強做優，成為支撐產業；推

74、進建筑物減隔震、低溫管路和交通管路補償、耐蝕合金板帶等關鍵技術瓶頸的研發進程，布局并培育種子產業；推進制造業與現代信息技術深度融合，實現生產服務方式和公司發展方式的信息化變革。為實現公司戰略發展目標，發行人擬利用募集資金投資建設特種裝備研發中心項目，建設國家級橋梁和建筑安全工程技術研究中心，對現有的管路補償工程技術研發平臺進行升級，對公司現有的信息化平臺進行全面升級；發行人擬利用募集資金投資建設高品質不銹鋼及合金材料產業基地項目，建立高品質不銹鋼和耐蝕合金鍛件、超級不銹鋼和鎳基合金板帶研發和生產基地；發行人擬利用募集資金投資建設余熱利用及冷熱聯供產業化基地建設項目，建立低溫熱能利用裝備工程研究

75、中心、熱泵產品生產線。綜上，公司確定本次募集資金的投向及具體項目如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 募投項目總額募投項目總額 擬投入募集資金擬投入募集資金 1 特種裝備研發中心項目 19,400 19,400 2 高品質不銹鋼及合金材料產業基地項目 9,609 9,609 3 余熱利用及冷熱聯供產業化基地建設項目 20,365 20,365 4 補充流動資金 16,000 16,000 合計合計 65,374 65,374 如本次發行募集資金不能滿足上述投資項目的資金需求，公司將以自籌資金方式解決資金缺口。如本次募集資金超過上述投資項目的資金需求，超過投資項目所需資金的部分將用于與公

76、司主營業務相關的營運資金。若因經營需要或市場競爭等因素導致上述項目需要在本次募集資金到位前中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-27 先期進行投入，公司擬以自有資金或負債方式籌集資金先行投入，待本次發行股票募集資金到位后，公司再以募集資金予以置換。本次發行募集資金用途的具體內容請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）（二）未來發展規劃未來發展規劃 公司以“致力于橋梁安全、管路補償、高效節能、能源儲運等裝備和復雜工況環境部件的安全和經濟運行”為企業使命，堅持“為顧客及相關方創造價值、與顧客同發展、與員工同成長”的企業價值觀，堅持技術營銷和品牌營銷，創新

77、驅動、改革賦能，持續提升管理能力和水平，推動公司高質量發展。公司以現有產業體系為依托，推進橋梁安全裝備、管路補償裝備、特種材料制品等主導產業挖潛增效、做強做大，穩固支柱產業；推進高效節能裝備、能源儲運裝備等新興產業創新發展、做強做優，成為支撐產業；推進建筑物減隔震、低溫管路和交通管路補償、耐蝕合金板帶等關鍵技術瓶頸的研發進程，布局并培育種子產業；推進制造業與現代信息技術深度融合，實現生產服務方式和公司發展方式的信息化變革。公司力求在 3-5 年內，基本形成“支柱產業做強做大+支撐產業做強做優+種子業務突破突圍”的產業集群，并在 5-10 年內，成為橋梁安全技術、管路補償技術、材料應用技術、流體

78、節能技術、能源儲運技術等領域的領跑者；橋梁安全裝備、管路補償裝備、特種材料制品、高效節能裝備、能源儲運裝備等產業的一流服務商；治理規范、運營穩定、和諧發展、具有國際品牌影響力的現代化技術型企業。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在其他有重大影響的事項。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-28 第三節第三節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）業績波動風險（一）業績波動風險 報告期各期，公司營業收入分別為 126,177.94 萬元、133,586.31 萬元、161,08

79、9.46 萬元和和 74,317.4674,317.46 萬元萬元，扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤分別為 9,237.39 萬元、8,551.94 萬元、10,232.09 萬元和和 5,001.165,001.16 萬元萬元。雖然報告期內公司營業收入持續增長，但 2022 年度扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤存在一定程度的下滑。公司業績受到基礎設施投資規模、行業政策變化以及原材料價格波動等多個因素影響，若未來該等因素發生不利變化，公司將面臨經營業績波動的風險。（二）技術風險（二）技術風險 公司從事的業務屬于技術密集型領域，融合了材料、冶煉、機械等多學科知識，工藝復雜、技術難

80、度較大，且下游應用領域廣闊，包括橋梁建筑、能源化工、艦船制造、供熱工程、流體節能、能源儲運等領域。如果公司對細分領域技術發展趨勢和競爭對手能力缺乏準確預判，不能敏銳把握市場動態及客戶需求或者偏離行業發展趨勢，可能導致公司無法更新現有產品、開發適應市場需求的新產品，將對公司的市場地位和盈利能力產生不利影響。（三）應收賬款余額增加和回收困難的風險（三）應收賬款余額增加和回收困難的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 68,605.44 萬元、85,417.72 萬元、94,259.64 萬元和和 110,579.80110,579.80 萬元萬元，占流動資產的比例分別為 32.49%、4

81、1.35%、40.25%和和 51.851.87 7%，占比較高。公司客戶以鐵路公路交通建設和能源化工、艦船制造、供熱工程等領域的大型國有企業為主。該等客戶信用狀況良好，但回款手續較為復雜、流程較慢，可能會導致公司應收賬款余額持續增加。公司已根據會計準則的規定對應收賬款計提了充分的壞賬準備，但如果宏觀經濟形勢惡化或者客戶自身發生重大經營困難，導致回款情況較公司預期發生重大差異，公司的應收賬款可能出現損失，將對公司的經營狀況和盈利情況造成不利影響。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-29（四）經營活動現金流量凈額波動的風險（四）經營活動現金流量凈額波動的風險 報告期內，公司

82、經營活動現金流量凈額分別為 7,361.66 萬元、6,736.75 萬元、18,124.72 萬元和和-26,247.9726,247.97 萬元萬元，存在一定波動。隨著業務規模的不斷擴大，公司營運資金需求日益增加，公司經營活動現金流量凈額若持續發生不利波動，可能導致公司出現營運資金短期不足，從而對公司經營造成不利影響。（五）橋梁安全裝備收入（五）橋梁安全裝備收入波動波動的風險的風險 報告期內，公司橋梁安全裝備收入分別為 59,452.72 萬元、59,204.13 萬元、70,024.80 萬元和和 33,612.2233,612.22 萬元萬元，占各期主營業務收入的比例分別為 47.73

83、%、44.88%、43.88%和和 45.545.54 4%。其中，報告期內洛陽本部（不含武漢分公司）的橋梁安全裝備收入分別為 55,128.42 萬元、42,943.41 萬元、55,498.48 萬元和和24,931.6024,931.60 萬元萬元。橋梁安全裝備主要用于鐵路、公路、橋梁等項目建設，主要由政府主導投資，受國家宏觀政策、經濟運行周期等綜合影響。2020 年至 2022 年，大型鐵路項目普遍出現延期，加上政府鐵路投資額下降，公司的橋梁安全裝備市場需求短期有所下降。鐵路、公路、橋梁等基礎設施建設是我國建設“交通強國”重要組成部分，也是經濟穩增長中政府投資的重要領域，在未來較長時間

84、內仍將處于持續發展期。但如果未來相關行業發展政策發生不利變化或經濟增速下降導致政府財政趨于緊張，地方政府基礎設施建設投資可能無法恢復甚至進一步下降，公司橋梁安全裝備的市場需求發生不利變化，將對公司的經營狀況和盈利能力產生不利影響。（六）經營業績季節性波動風險（六）經營業績季節性波動風險 公司業務具有一定的季節性特點，受春節假期對鐵路、公路等工程項目施工進度的影響，第一季度營業收入規模較小，而各類費用基本上在各季度較為均衡地發生，故公司經營業績呈現出季節性波動。鑒于公司產品銷售的季節性波動風險，公司提醒投資者不宜以公司某季度或中期的財務數據簡單推算公司全年的財務狀況和經營成果。（七）審價導致的業

85、績波動風險（七）審價導致的業績波動風險 公司簽訂的特種領域合同中，定價方式分為暫定價和確定價兩種。報告期內，中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-30 公司以暫定價確認銷售收入的金額占主營業務收入的比例不超過 1010%，目前占比較低，且報告期內公司未收到與暫定價合同相關的確定審定價的通知，不存在根據審定價調整暫定價的情形。如果未來公司特種領域產品收入進一步提升、需審價項目增多，審定價格與暫定價格的差異可能導致公司出現業績波動風險。對于報告期內尚未完成審價的產品，如果未來公司收到審定價文件，公司將依據暫定價與審定價的差異調整當期的營業收入，可能對公司當期的經營業績造成影響。

86、公司參照其他上市企業敏感性分析的價格調整幅度，假設按照極端情況下審定價較已確認收入暫定價的調整幅度達到-15%測算，報告期各期模擬調整后的營業收入分別為 124,974.36 萬元、132,849.93 萬元、158,720.39 萬元和73,774.5373,774.53 萬元萬元；模擬調整后扣除非經常性損益后的凈利潤分別為8,214.34萬元、7,926.02 萬元、8,218.39 萬元和和 4,539.674,539.67 萬元萬元。（八）稅收優惠風險（八）稅收優惠風險 公司于 2017 年 8 月 29 日取得高新技術企業證書（GR201741000374），自 2017 年起三年內

87、享受 15%的企業所得稅稅率的稅收優惠。高新技術企業資質每三年需要重新認定，公司于 2020 年 9 月 9 日取得高新技術企業證書（GR202041000466），自 2020 年起三年內享受高新技術企業所得稅優惠政策；公司于 2023 年 11 月 22 日取得高新技術企業證書（GR202341002052），自2023 年起三年內享受高新技術企業所得稅優惠政策。若公司未來不能持續符合高新技術企業認定標準或國家調整相關稅收優惠政策，則公司稅后經營業績將受到一定的影響。此外，外貿稅收政策也存在變化的可能性，對公司的盈利能力產生影響。（九九）實際控制人控制風險）實際控制人控制風險 本次發行前，

88、實際控制人中國船舶集團直接和間接合計控制公司 71.07%的股份，假設本次發行 25%的股份后，中國船舶集團仍將直接和間接合計控制53.30%的股份。盡管公司已建立相應的內部控制制度和較為完善的法人治理結構，但實際控制人仍可能利用其控股地位，通過公司董事會或行使股東表決權等方式對公司的發展戰略、生產經營、利潤分配等決策實施影響，其利益可能與其他股東不一致，進而對公司經營和其他股東利益造成不利影響。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-31（十十）募投項目實施的風險）募投項目實施的風險 本次募投項目均圍繞公司主營業務展開，雖然公司對募投項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，但

89、可行性分析是基于當前的業務情況、行業發展趨勢、國家經濟環境、產業政策和技術發展方向做出的。鑒于募集資金到位時間難以把握、市場需求變化難以精準預測，屆時如果出現募投項目未能順利完成，或行業狀況、市場環境、客戶需求等出現較大變化，募投項目預期經濟效益的實現將存在較大不確定性，可能會對公司的經營成果造成不利影響。（十一十一）公司凈資產收益率下降的風險）公司凈資產收益率下降的風險 本次公開發行股票募集資金到位后，發行人凈資產將大幅度增加。由于募投項目從開始建設到投產并產生經濟效益需要一定的時間，在公司股本及所有者權益因本次公開發行股票而增加的情況下，發行人凈利潤的增長速度在短期內可能低于凈資產的增長速

90、度，存在公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等指標在短期內出現一定幅度下降的風險。（十二十二）新增折舊對未來經營業績產生不利影響的風險）新增折舊對未來經營業績產生不利影響的風險 根據募集資金使用計劃，本次募投項目投資金額較大，資產規模將大幅增加，導致每年折舊費用相應增加，對公司未來的經營業績存在一定影響。盡管本次募投項目預期效益良好，項目順利實施后能夠有效地消化新增折舊的影響，但是由于募投項目的建設需要一定的周期，若募集資金投資項目不能較快產生效益以彌補新增固定資產投資帶來的折舊，則募投項目的投資建設將在一定程度上影響公司未來的凈利潤。（十三）向間接控股股東租賃設備的風險（十三）向間接控股股東

91、租賃設備的風險 截至 20242024 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，發行人存在租賃七二五所 18 臺機器設備的情形，主要分布在管路補償裝備、特種材料制品、能源儲運裝備、橋梁安全裝備四個產業。報告期內，按照產品生產是否使用上述租賃設備測算，發行人租賃上述租賃設備產生的收入占營業收入的比例分別為 6.70%、9.03%、6.29%和 6.6.1010%。鑒于上述租賃設備需要履行完畢相應的審批手續后方可處置，經發行人與主管部門溝通確認，發行人短期內無法購買上述 18 臺機器設備，發行人擬長期租賃相關設備至租賃期滿。上述設備屬于通用設備，發行人可利用自身資源或者外部資源進中船雙瑞（洛陽）特

92、種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-32 行替代，如七二五所不再向發行人租賃上述設備而發行人未能及時進行產線調整或購置替代設備，可能對發行人生產能力造成一定不利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）宏觀經濟環境波動的風險（一）宏觀經濟環境波動的風險 公司部分產品與服務主要應用于鐵路與城市軌道交通行業這一關系國計民生的重點領域，現階段鐵路與城市軌道交通項目主要由政府主導，其推進情況受我國宏觀經濟發展情況、財政支出能力、現有基礎設施使用情況等多因素影響。一是國內“八縱八橫”高鐵主干網建設基本完成，高鐵投資重點轉向區域交通與支線建設，全國鐵路固定資產投資逐步下滑，從 2020 年的

93、 7,819 億元下滑至 2023年的 7,645 億元。二是受制于部分項目資金撥付不到位，部分客戶回款存在困難，對公司應收賬款產生不利影響。2022 年度，公司計提的信用減值損失 2,500.22萬元，比 2021 年多計提 1,881.08 萬元。2023 年度、20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司計提的信用減值損失 1,626.25 萬元和和 3,261.143,261.14 萬元萬元，計提金額仍然較大。如果未來宏觀經濟環境發生不利變化，可能導致政府減少對鐵路與城市軌道交通行業建設項目的投資，將對公司的經營狀況和盈利能力造成不利影響。（二）市場需求和行業政策變化的風險（二）

94、市場需求和行業政策變化的風險 近幾年市場需求和行業政策發生了一些新的變化。石油化工產業裝置建設放緩，供熱工程技術逐漸成熟，煤化工如煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等示范裝置基本建成運行，管路補償裝備需求逐步轉向新型化工、低溫管路、輸電管路、管路交通等細分領域，給管路補償裝備產業帶來一定挑戰。隨著國家高鐵主干網絡基本建成，建設重點逐步轉向城際、城市等區域軌道交通，沿海、沿江及跨海、跨江通道，山區、震區與經濟發達區互聯互通，城際高速、城市高架等區域快速通道，給橋梁安全裝備產業也帶來一定挑戰。國家積極鼓勵高端關鍵鑄鍛件高精度、深加工，超級不銹鋼及鎳基合金國產化保障，對特種材料制品和技術提出了更高要求，相

95、關產品需加快結構調整與優化升級。如果公司不能快速適應市場需求和行業政策的變化，將對發行人的經營狀況和盈利能力造成不利影響。（三）原材料價格波動的風險（三）原材料價格波動的風險 報告期內，公司直接材料成本占各期主營業務成本比例分別為 58.04%、中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-33 61.85%、61.52%和和 60.860.81 1%，整體占比較高，是成本的主要構成部分。若主要原材料市場供求變化或采購價格異常波動，可能對公司的經營業績帶來不利影響。（四）市場競爭加劇的風險（四）市場競爭加劇的風險 一方面，隨著行業內已有橋梁安全裝備、管路補償裝備、特種材料制品等產品

96、的生產企業持續加大投入，市場內原有廠商的競爭將逐步加??；在橋梁安全裝備領域，2022 年 6 月，安徽尚德科技有限公司“橋梁、建筑、軌道交通減振降噪產品生產基地（二期）項目”正式開工，預計項目達產后實現產值翻一番。在管路補償裝備領域，航天晨光持續保持高強度研發投入，構建了在丙烷脫氫（PDH）領域較強的競爭優勢。在特種材料制品領域，主營高性能合金的中航上大首次公開發行已通過交易所審核。另一方面，國家大力倡導交通強國戰略，并著力推動高端裝備、新材料、新能源、節能環保等戰略性新興產業的發展，也可能吸引潛在競爭對手進入，導致競爭進一步加劇。如果發行人不能通過持續的創新保持核心競爭力并開拓新市場，則可能

97、導致客戶資源流失、市場占有率下降、毛利率下降，將對發行人的經營狀況和盈利能力造成不利影響。（五）產品認證風險（五）產品認證風險 報告期內，發行人部分產品需要取得相關部門或機構的認證。該類鐵路產品取得認證雖不屬于強制使用要求，若公司不能持續滿足，可能對發行人的市場地位、經營狀況和盈利情況造成不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）部分（一）部分轉售業務獨立轉售業務獨立承接的風險承接的風險 報告期內，發行人向七二五所銷售金額分別為 12,080.51 萬元、16,905.99 萬元、24,125.99 萬元和和 9,326.629,326.62 萬元萬元，呈現上升的趨勢。七二五所除自身研發及組裝設

98、備使用外，大部分產品轉售至其他客戶。為進一步增強獨立性，發行人將通過七二五所轉售的訂單轉為與客戶獨立簽署訂單。鑒于發行人成為客戶供應商需要一定周期，如獨立承接所需時間較長或存在困難，將對發行人該類業務造成不利影響。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-34（二）知識產權訴訟風險（二）知識產權訴訟風險 公司秉承自主創新的研發戰略，已具備成規模、成體系的專利和非專利技術儲備，并在設計、生產、銷售等各環節設計了有效的內部控制避免侵犯他人專利。但是，隨著公司業務規模持續增長、市場開拓逐步推進、產品種類不斷豐富，不排除未來競爭對手就知識產權向公司發起訴訟或仲裁事項，從而對公司的生產經

99、營造成不利影響。（三）租賃房產存在瑕疵的風險（三）租賃房產存在瑕疵的風險 報告期內，公司存在部分租賃房產未取得不動產權證書、租賃在集體土地上建造的房產的情況，涉及總租賃房產面積為 7,452 平方米，占公司總房產使用面積的比重為 4.23%，整體占比較小。針對相關租賃行為，公司已獲得有關村委會出具的證明、有關村民會議作出的決議，公司作為承租人不存在受到重大行政處罰的風險，且公司已獲得洛陽市澗西區住房和城鄉建設局開具的合規證明，報告期內公司遵守有關房產法規的規定，不存在因違反房產法規而受到處罰的情形。相關房產占公司租賃總面積比例較低，如因租賃房屋的上述瑕疵導致無法持續租賃使用相關物業，不會對公司

100、持續經營造成重大不利影響。但公司或將面臨在租賃合同有效期內無法繼續使用該等租賃物業而需要搬遷的風險。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-35 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 英文名稱 CSSC Sunrui（Luoyang）Special Equipment Co.,Ltd.注冊資本 人民幣 32,000.00 萬元 法定代表人 李德雨 有限公司成立日期 2005 年 11 月 15 日 股份公司成立日期 2022 年 4 月 28 日 公司住所 河南省洛陽市高新區濱河北路

101、88 號 郵政編碼 471000 聯系電話 0379-67256905 傳真 0379-67256905 電子郵箱 公司網址 http:/ 證券部 信息披露負責人 鄧春鋒 信息披露負責人電話 0379-67256905 二、發行人設立情況二、發行人設立情況 發行人系由洛陽雙瑞特種裝備有限公司整體變更設立的股份公司。（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2005 年 10 月 28 日，中船重工出具關于七二五所合資組建洛陽雙瑞特鋼科技有限公司的批復（船重規20051363 號），同意七二五所合資組建洛陽雙瑞特鋼科技有限公司（公司曾用名）。2005 年 11 月 10 日，雙瑞特鋼召開首次

102、股東會，作出決議：（1）通過洛陽雙瑞特鋼科技有限公司章程；（2）決定設立董事會、監事會；（3）確認股東出資方式及繳納期限，即七二五所、廈門興瑞、青島雙瑞、廈門雙瑞、廈門翔瑞以貨幣出資 3,802.73 萬元，并于 2005 年 11 月 20 日前足額繳納完畢，同意七中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-36 二五所以實物作價出資 1,197.27 萬元。2005 年 10 月 14 日，中資資產評估有限公司出具中國船舶重工集團公司第七二五研究所發起設立洛陽雙瑞特鋼科技有限公司項目資產評估報告書（中資評報字（2005）第 108 號），以 2005 年 9 月 30 為評估

103、基準日，對七二五所擬以部分資產發起設立雙瑞特鋼所涉及的資產（機器設備類）采用重置成本法進行評定估算，評估值為 1,197.27 萬元。2005 年 11 月 15 日，雙瑞特鋼在洛陽市工商行政管理局辦理完畢公司設立的工商登記手續。2005 年 11 月 28 日，河南恒信會計師事務所有限公司出具驗資報告（豫恒驗字2005第 0016 號），驗證：截至 2005 年 11 月 14 日，雙瑞特鋼已收到全體股東繳納的注冊資本合計 5,000.00 萬元；其中七二五所繳付的固定資產已經中資資產評估有限公司評估，各股東方確認的價值與評估價值一致，且已辦理完畢資產移交手續。雙瑞特鋼設立時的股權結構如下：

104、序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 七二五所 3,090.00 61.80 2 廈門興瑞 1,410.00 28.20 3 青島雙瑞 200.00 4.00 4 廈門雙瑞 150.00 3.00 5 廈門翔瑞 150.00 3.00 合計合計 5,000.00 100.00 2008 年 10 月，雙瑞特鋼變更企業名稱為“洛陽雙瑞特種裝備有限公司”。公司通過 2008 年 11 月未分配利潤轉增注冊資本、2016 年 3 月盈余公積及未分配利潤轉增注冊資本、2021 年 12 月在上海聯合產權交易所掛牌交易方式增資，注冊資本增加至 31,038.0

105、3 萬元。自有限公司設立至本招股說明書簽署日，發行人曾存在歷史沿革瑕疵，主要包括：（1）2005 年 11 月有限公司設立時，七二五所用于出資的實物資產未履行資產評估備案手續，雙瑞特鋼成立后，未及時辦理國家出資企業產權登記，于中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-37 2013 年完成登記；（2）2008 年 11 月第一次增資及 2016 年 3 月第二次增資時，發行人未取得中船重工的事先批復文件；（3）2021 年 12 月公司增資擴股完成后，七二五所未按照中國船舶集團的批復要求，將增資后獲得的發行人股權無償劃轉至雙瑞科技。針對上述歷史沿革瑕疵，2022 年 11 月

106、22 日中國船舶集團出具中國船舶集團有限公司關于中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司歷史沿革相關事項確認的批復（中船資發20221025 號）及中國船舶集團有限公司關于第七二五研究所所持中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司股權不實施無償劃轉的通知（中船資發20221024 號），確認：雙瑞特裝業已有效成立，并辦理國有產權登記；有限公司設立過程中七二五所出資價值公允，設立過程中不存在糾紛、爭議，未造成國有資產流失；2008 年 11 月及 2016 年 3 月等兩次轉增注冊資本結果真實、合法、有效，未造成國有資產流失；2021 年 12 月七二五所對發行人增資獲得的股權繼續由七二五所持有。綜上，

107、發行人歷史沿革曾經存在瑕疵，并由中國船舶集團通過出具前述批復、通知的方式予以補正、規范，相關瑕疵已得到彌補，不存在糾紛或者被處罰風險，不會構成首發法律障礙。（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2022 年 3 月 25 日，雙瑞特裝召開 2022 年第 2 次股東會并作出決議，同意公司全體現有股東作為發起人，以發起設立方式將公司整體變更為股份有限公司，以 2021 年 12 月 31 日的凈資產人民幣 136,107.23 萬元，扣除擬對部分股東進行分配的未分配利潤人民幣 6,628.64 萬元、專項儲備人民幣 228.96 萬元后剩余的凈資產人民幣129,249.63萬元，按照4.

108、0391：1的比例折合股份總數32,000.00萬股普通股，每股面值 1 元，其余轉入雙瑞特裝的資本公積。2022 年 4 月 20 日，中國船舶集團作出中國船舶集團有限公司關于洛陽雙瑞特種裝備有限公司股份制改造和國有股權管理方案的批復（中船資發 2022356 號），同意雙瑞特裝以整體變更的方式發起設立股份公司。2022 年 4 月 20 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（致同驗字（2022）第 110C000273 號），本次股改已全部實繳到位。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-38 2022 年 4 月 26 日，公司召開創立大會暨 2022 年第

109、一次臨時股東大會并作出決議，審議通過了整體變更為股份公司等議案，全體發起人簽署了中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司章程。2022 年 4 月 28 日，公司就整體變更設立股份公司事項在洛陽高新技術產業開發區市場監督管理局辦理了工商變更手續，并換領了新的營業執照。公司發起設立時，各發起人的持股數量及持股比例情況如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數（持股數（萬萬股）股）持股比例持股比例（%）1 雙瑞科技 17,449.06 54.53 2 國風投 3,949.12 12.34 3 武漢船機 2,450.86 7.66 4 廈門瑞業進 1,405.16 4.39 5 河南宏科 987.28

110、 3.09 6 青島雙瑞 824.79 2.58 7 國華基金 816.95 2.55 8 廈門雙瑞 618.60 1.93 9 雙瑞控股 618.60 1.93 10 中船天津資本 522.85 1.63 11 工銀投資 506.51 1.58 12 東富金泓 490.17 1.53 13 交銀投資 473.83 1.48 14 中國信達 457.49 1.43 15 七二五所 257.18 0.80 16 廈門瑞導行 171.56 0.54 合計合計 32,000.00 100.00 三、發行人報告期內股本、股東變化情況三、發行人報告期內股本、股東變化情況（一一）2020 年年 8 月，股

111、權轉讓月，股權轉讓 2020 年 5 月 21 日，雙瑞特裝召開股東會，作出決議：同意王延軍、鐘玉平、趙鄭剛等 15 名自然人股東捆綁轉讓其共同持有的公司 23.94%的股權，且雙瑞科中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-39 技、青島雙瑞、廈門雙瑞、雙瑞控股放棄優先購買權。2020 年 6 月 9 日，上述 15 名自然人股東所持雙瑞特裝 23.94%股權轉讓經北京產權交易所公開發布產權轉讓信息披露公告，并于發布期間確定國風投及河南宏科作為意向受讓方。2020 年 7 月 6 日，上述 15 名自然人股東與國風投、河南宏科簽訂北京產權交易所產權交易合同，確認由國風投以 2

112、1,067.20 萬元現金對價受讓 19.15%股權，由河南宏科以 5,266.80 萬元現金對價受讓 4.79%股權。2020 年 7 月 13 日，北京產權交易所就上述股權轉讓交易出具企業產權交易憑證，確認：本次轉讓行為符合有關法律法規規定及北京產權交易所交易規則。2020 年 8 月 4 日，雙瑞特裝召開股東會，作出決議：同意根據本次股權轉讓結果修改公司章程。2020 年 8 月 6 日，公司就本次股權轉讓事項在洛陽高新技術產業開發區市場監督管理局辦理了工商變更手續，并換領了新的營業執照。本次股權轉讓完成后，雙瑞特裝的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）

113、出資比例（出資比例（%）1 雙瑞科技 13,212.00 66.06 2 國風投 3,830.40 19.15 3 河南宏科 957.60 4.79 4 青島雙瑞 800.00 4.00 5 廈門雙瑞 600.00 3.00 6 雙瑞控股 600.00 3.00 合計合計 20,000.00 100.00（二二）2021 年年 12 月，公司增資擴股月，公司增資擴股 2021 年 9 月 7 日，雙瑞特裝召開 2021 年第 4 次股東會，作出決議：（1）雙瑞特裝進行增資擴股，引入外部戰略投資者、員工股權激勵持股平臺及中國船舶集團內部投資方；（2）雙瑞科技以現金參與增資，其他股東放棄本次增資的

114、優先認購權；（3）公司實施股權激勵。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-40 2021 年 9 月 29 日，雙瑞特裝在上海聯合產權交易所公開掛牌，并通過進場交易確定增資價格為 6.31 元/每 1 元注冊資本。2021 年 12 月 21 日，雙瑞特裝召開 2021 年第 6 次股東會，作出決議：公司通過在上海聯合產權交易所掛牌交易方式引入外部戰略投資者，且擬以掛牌價格同步實施員工股權激勵以及七二五所、雙瑞科技、武漢船機對雙瑞特裝進行增資事宜。根據上述增資價格，雙瑞特裝擬將注冊資本由 20,000 萬元增加至 31,038.03萬元。其中，七二五所以經評估備案的價值人民

115、幣 1,574.02 萬元的不動產認繳出資，即人民幣 249.45 萬元計入注冊資本、人民幣 1,324.57 萬元計入資本公積；武漢船機以人民幣5,267.83萬元及經評估備案的價值人民幣9,732.17萬元的不動產認繳出資，即人民幣 2,377.18 萬元計入注冊資本、人民幣 12,622.82 萬元計入資本公積；其他參與增資的各方均以現金認繳出資。2021 年 12 月 24 日，雙瑞特裝召開 2021 年第 7 次股東會，作出決議：同意根據本次增資結果修改公司章程。2021 年 12 月 31 日，雙瑞特裝就本次增資事項在洛陽高新技術產業開發區市場監督管理局辦理了工商變更手續，并換領了

116、新的營業執照。2022 年 3 月 9 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（致同驗字（2022）第 110C000150 號），經審驗，截至 2021 年 12 月 31 日，本次增資已全部實繳到位。本次增資完成后，雙瑞特裝的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 雙瑞科技 16,924.52 54.53 2 國風投 3,830.40 12.34 3 武漢船機 2,377.18 7.66 4 廈門瑞業進 1,362.92 4.39 5 河南宏科 957.60 3.09 6 青島雙瑞 800.00 2.58 7 國華基金 7

117、92.39 2.55 8 廈門雙瑞 600.00 1.93 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-41 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）9 雙瑞控股 600.00 1.93 10 中船天津資本 507.13 1.63 11 工銀投資 491.28 1.58 12 東富金泓 475.44 1.53 13 交銀投資 459.59 1.48 14 中國信達 443.74 1.43 15 七二五所 249.45 0.80 16 廈門瑞導行 166.40 0.54 合計合計 31,038.03 100.00（三）職工股東代持形成、變化及

118、清理過程（三）職工股東代持形成、變化及清理過程 1、代持形成、代持形成 2005 年雙瑞特裝設立時，出資股東包括七二五所、青島雙瑞、廈門雙瑞、廈門翔瑞，以及代表七二五所及其下屬企業職工出資的廈門興瑞。參與入股的七二五所及其下屬企業職工人數合計 470 人，為滿足公司法關于有限責任公司股東人數的限制性規定，由廈門興瑞作為職工股東的直接持股主體。具體出資流程為：470 名入股職工將現金繳納至七二五所，七二五所向其簽發收據，出資職工憑收據換取廈門興瑞股權證，職工股東合計出資 1,416.00 萬元。前述實際出資職工分 15 組分別與 15 名顯名股東簽署委托合同，約定由顯名股東作為股東代表，投資廈門

119、興瑞，委托方與受托方遵守第七二五研究所職工股管理辦法 中股東與股東代表的有關規定；再由前述 15 名顯名股東將 1,416.00萬元出資額匯入廈門興瑞銀行賬戶，并由廈門興瑞向雙瑞特裝出資。發行人職工股代持形成時，實際出資職工、顯名股東、出資金額的具體情況詳見本招股說明書之“附表一 公司初始設立時持股員工明細”。2、代持變化、代持變化 自職工股代持形成至清理完畢，存在因出資職工去世等導致的繼承、股權還原、離婚財產分割、退股、中層以上領導人員清退等導致實際出資人員變動情況。具體如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-42（1）繼承、股權還原、財產分割、退股等導致的實際出資人

120、員變動）繼承、股權還原、財產分割、退股等導致的實際出資人員變動 自職工股代持形成至清理期間，因繼承、股權還原、財產分割、退股等導致的實際出資人員變動情況匯總如下：序號序號 變化前變化前 變化后變化后 變動變動 原因原因 變動時間變動時間 出資人出資人 原始原始出資額（萬元）出資額（萬元）出資人出資人 原始原始出資額（萬元）出資額（萬元）1 王小旦 1 朱俊知 1 繼承 2015.08 2 楊峻 1 王霄靜 1 繼承 2014.06 3 于發展 5 宋琴 3 繼承 2015.09 于璐 2 繼承 2015.09 4 賀承誠 4 趙蕾 4 繼承 2015.09 5 趙鐵旦 1 孫敬芝 0.5 繼承

121、 2015.08 趙智勇 0.5 繼承 2015.08 6 程秀杰 3 程廣宜 3 繼承 2015.08 7 王會平 1 王蕊 1 繼承 2015.08 8 朱曉君 1 朱曉豐 1 繼承 2015.08 9 黃長有 3 石美榮 2 繼承 2019.12 黃磊 0.5 繼承 2019.12 黃潔 0.5 繼承 2019.12 10 張永強 5 朱肖青 5 繼承 2019.12 11 梁健 2 林玲 2 繼承 2019.12 12 蘇廣燕 1 張夙 0.5 繼承 2019.12 梁淑敏 0.5 繼承 2019.12 13 王書謙 7 許振華 7 繼承 2020.05 14 肖朝臣 1 肖逸菲 1

122、繼承 2020.05 15 王治民 3 馮瑞蓮 3 繼承 2020.05 16 徐赤坤 8 賈新民 8 受讓 2006.11 徐赤坤退股，2010.10 賈新民入股 17 陳漢文 11 陳漢文 5 共同出資，現分別登記 2011.02 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 變化前變化前 變化后變化后 變動變動 原因原因 變動時間變動時間 出資人出資人 原始原始出資額（萬元）出資額（萬元）出資人出資人 原始原始出資額（萬元）出資額（萬元）呂傳富 6 共同出資，現分別登記 2011.02 18 譚浩 2 劉暉 2 離婚財產分割 2006.04 19 唐曉峰 1

123、退出 2006.11 20 謝烜 5 退出 2006.11 注1：上表中“原始出資額”均為2005年11月雙瑞特裝設立時出資職工投入廈門興瑞的初始出資額；注2：上表中“變動時間”指各方簽署確認文件的時間。2008 年 11 月，雙瑞特裝以未分配利潤轉增注冊資本，雙瑞特裝注冊資本增至 13,000 萬元；2016 年 3 月，雙瑞特裝以盈余公積和未分配利潤轉增注冊資本，雙瑞特裝注冊資本增至 20,000 萬元。通過前述兩次轉增，廈門興瑞對雙瑞特裝的出資額同比例增至 5,640 萬元，即出資職工通過廈門興瑞持有雙瑞特裝 5,640萬元出資額，持有雙瑞特裝 28.20%股權。（2）中層以上領導人員清

124、退導致的實際出資人員變動）中層以上領導人員清退導致的實際出資人員變動 2017 年 6 月 20 日，中船重工下發中國船舶重工集團公司關于開展中層以上管理人員及其親屬違規持股清退工作有關問題的通知（船重資2017852號），要求集團公司、成員單位及所屬各級子企業中層以上管理人員持股存在以下情況的需清退：一是持有本單位控股、參股的各級子企業股權（即“上持下”情況）；二是持有集團公司所出資的其他企業股權（即“橫向持股”情況）；三是持有關聯企業股權（即“關聯持股”情況）。按照上述通知的要求，2017 年 10 月，雙瑞特裝開展職工股中層清退工作，58 名出資職工（包括 8 名所領導及 50 名其他中

125、層以上員工，涉及溫方明、王國玉、白杰等 3 名顯名股東及 55 名隱名股東）作為中層以上人員被清退，其所持雙瑞特裝 4.26%股權（對應 852 萬元出資額）以 1,721.137879 萬元的價格轉讓給雙瑞科技。2005 年 11 月代持形成時，上述 58 名退出持股的中層以上人員持股情況如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-44 序號序號 姓名姓名 原始出資額原始出資額（萬元）（萬元）序號序號 姓名姓名 原始出資額原始出資額（萬元）（萬元）1 溫方明 10 30 王永朝 3 2 王國玉 12 31 孫明先 5 3 王軍 1 32 劉偉 3 4 武書祥 5 33 許

126、立坤 3 5 王其紅 15 34 李文軍 2 6 孫建科 12 35 王洪仁 1 7 崔嚴 10 36 謝曉君 5 8 馬玉璞 10 37 鄭添水 5 9 謝志浩 7 38 常海 2 10 王虹 3 39 王明林 2 11 焦春峰 1 40 姚潤鋼 2 12 趙宇亭 4 41 孔紅雨 1 13 常瑜 2 42 徐飛鵬 2 14 楊愛凝 2 43 陳靈鴿 3 15 孫朝暉 3 44 馬偉可 2 16 陳派明 2 45 史俊虎 2 17 王建輝 2 46 張用兵 2 18 蔣穎 1 47 郭萬濤 1 19 徐健 2 48 王滿昌 1 20 白杰 5 49 閆作為 1 21 曾艷 2 50 馬麗萍

127、7 22 賈洪虎 1 51 郭華南 1 23 李龍 5 52 鄭申清 1 24 彭梅生 5 53 張智強 2 25 王嘉蘭 8 54 高靈清 1 26 劉茵琪 4 55 李守鳳 2 27 胡偉民 2 56 徐紅 5 28 蔣鵬 1 57 趙寧 4 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-45 序號序號 姓名姓名 原始出資額原始出資額（萬元）（萬元）序號序號 姓名姓名 原始出資額原始出資額（萬元）（萬元）29 余巍 1 58 梁瑩 4 注：上表中“原始出資額”均為2005年11月雙瑞特裝設立時出資職工投入廈門興瑞的初始出資額。溫方明、王國玉、白杰等 3 名顯名股東因被清退，故將

128、其所代持股權分別轉讓給原隱名股東王海、閆廷來、張玉田，由該 3 名職工接替溫方明、王國玉、白杰成為新的顯名股東，顯名股東仍維持為 15 名。58 名出資職工作為中層以上人員被清退的具體過程如下：8 名所領導職工股清退 2017 年 3 月 22 日，七二五所向中船重工上報第七二五研究所關于擔任過所領導職務的 10 名所領導持有洛陽雙瑞特種裝備有限公司股權及分紅清退方案的請示（所規201794 號），請示：王國玉等 10 名所領導所持股權的轉讓依據雙瑞特裝經審計的每股凈資產確定；10 名所領導將退還 2009 年至 2013 年雙瑞特裝分紅所得，退還分紅上繳七二五所。其中，王伍才、王滿昌、徐健因

129、在2009 年至 2013 年期間未擔任所里職務，無需退還分紅。2017 年 4 月 10 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（信會師報字2017第 ZG25267 號），載明雙瑞特裝截至 2016 年 12 月 31 日的凈資產為 404,022,975.84 元。2017 年 6 月 23 日，中船重工向七二五所下發關于清退第七二五研究所有關領導人員所持雙瑞特裝股權及分紅有關問題的批復（船重資 2017 875 號），同意七二五所上報的股權收購方案，收購價格應不高于雙瑞特裝 2016 年末經審計確認的凈資產；同意上報的分紅清退方案。2017 年 7 月，雙瑞科技與王國玉等七二

130、五所領導簽署股權轉讓協議。根據該等協議，以經審計報告（信會師報字2017第 ZG25267 號）審計認定的每股凈資產額 2.02011488 元/股為轉讓價格。具體的股權轉讓信息見下表：序號序號 轉讓方轉讓方 原始出資額原始出資額（萬元）（萬元）轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓價款（轉讓價款（萬萬元）元）1 王國玉 12 48 0.24%96.97 2 王其紅 15 60 0.30%121.21 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-46 序號序號 轉讓方轉讓方 原始出資額原始出資額（萬元）（萬元）轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓股

131、權比例轉讓股權比例 轉讓價款（轉讓價款（萬萬元）元）3 孫建科 12 48 0.24%96.97 4 崔嚴 10 40 0.20%80.80 5 馬玉璞 10 40 0.20%80.80 6 謝志浩 7 28 0.14%56.56 7 王滿昌 1 4 0.02%8.08 8 徐健 2 8 0.04%16.16 合計合計 69 276 1.38%557.55 注：上表中“原始出資額”均為 2005 年 11 月雙瑞特裝設立時出資職工投入廈門興瑞的初始出資額。50 名中層以上人員職工股清退 2017 年 7 月 3 日，七二五所向中船重工上報第七二五研究所關于中層以上管理人員及其親屬違規持股清退規

132、范工作方案的請示（所規 2017 207 號），擬采取國有股東受讓股權的優先清退方式，由雙瑞科技按照雙瑞特裝 2016 年經審計后的每股凈資產受讓全部擬清退 6,640,000 股，受讓金額為 13,413,464 元。2017 年 7 月 20 日，中船重工向七二五所下發關于同意第七二五研究所員工持股清退方案的批復（船重資20171065 號），同意其上報的雙瑞特裝等公司員工持股清退方案，即由雙瑞科技收購有關員工持有的雙瑞特裝 2.88%股權；股權收購價格應按照不高于 2016 年度經審計凈資產值確定。2017 年 7 月 28 日，七二五所向中船重工報送第七二五所關于中層以上管理人員及其親

133、屬違規持股清退工作完成情況的報告（所規2017230 號），已完成 50 名職工持有的雙瑞特裝 2.88%股權（5,760,000 股）清退工作，收購方雙瑞科技支付收購價款 11,635,861.82 元，收購價格為依據雙瑞特裝 2016 年末經審計凈資產值確定的每股凈資產值。清退過程中，共涉及期間被免職的中層領導3 人（郭吾一、王岳、任潤桃）及其親屬 1 人（武自修），該 4 人合計持有雙瑞特裝股權，合計 880,000 股，占比 0.44%。因相關人員已經被免職、無需清退，導致實際清退結果與原上報方案存在差異。具體的股權轉讓信息見下表：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-

134、1-47 序號序號 姓名姓名 原始出資額原始出資額（萬元）（萬元）轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓價款轉讓價款（萬萬元）元）1 溫方明 10 40 0.20%80.80 2 王軍 1 4 0.02%8.08 3 武書祥 5 20 0.10%40.40 4 王虹 3 12 0.06%24.24 5 焦春峰 1 4 0.02%8.08 6 趙宇亭 4 16 0.08%32.32 7 常瑜 2 8 0.04%16.16 8 楊愛凝 2 8 0.04%16.16 9 孫朝暉 3 12 0.06%24.24 10 陳派明 2 8 0.04%16.16 11 王建輝 2

135、8 0.04%16.16 12 蔣穎 1 4 0.02%8.08 13 白杰 5 20 0.10%40.40 14 曾艷 2 8 0.04%16.16 15 賈洪虎 1 4 0.02%8.08 16 李龍 5 20 0.10%40.40 17 彭梅生 5 20 0.10%40.40 18 王嘉蘭 8 32 0.16%64.64 19 劉茵琪 4 16 0.08%32.32 20 胡偉民 2 8 0.04%16.16 21 蔣鵬 1 4 0.02%8.08 22 余巍 1 4 0.02%8.08 23 王永朝 3 12 0.06%24.24 24 孫明先 5 20 0.10%40.40 25 劉

136、偉 3 12 0.06%24.24 26 許立坤 3 12 0.06%24.24 27 李文軍 2 8 0.04%16.16 28 王洪仁 1 4 0.02%8.08 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-48 序號序號 姓名姓名 原始出資額原始出資額（萬元）（萬元）轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓價款轉讓價款（萬萬元）元）29 謝曉君 5 20 0.10%40.40 30 鄭添水 5 20 0.10%40.40 31 常海 2 8 0.04%16.16 32 王明林 2 8 0.04%16.16 33 姚潤鋼 2 8 0.04%16.16

137、 34 孔紅雨 1 4 0.02%8.08 35 徐飛鵬 2 8 0.04%16.16 36 陳靈鴿 3 12 0.06%24.24 37 馬偉可 2 8 0.04%16.16 38 史俊虎 2 8 0.04%16.16 39 張用兵 2 8 0.04%16.16 40 郭萬濤 1 4 0.02%8.08 41 閆作為 1 4 0.02%8.08 42 馬麗萍 7 28 0.14%56.56 43 郭華南 1 4 0.02%8.08 44 鄭申清 1 4 0.02%8.08 45 張智強 2 8 0.04%16.16 46 高靈清 1 4 0.02%8.08 47 李守鳳 2 8 0.04%1

138、6.16 48 徐紅 5 20 0.10%40.40 49 趙寧 4 16 0.08%32.32 50 梁瑩 4 16 0.08%32.32 合計合計 144 576 2.88%1,163.59 注：上表中“原始出資額”均為 2005 年 11 月雙瑞特裝設立時出資職工投入廈門興瑞的初始出資額。3、代持清理、代持清理 2019 年 5 月 30 日，中船重工向七二五所下發中國船舶重工集團有限公司關于同意第七二五研究所重啟洛陽雙瑞特種裝備有限公司上市工作事項的批復（船重資2019635 號），同意七二五所以進場交易方式完成職工股的規范清中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-4

139、9 理工作。2019 年 12 月，七二五所、雙瑞特裝開展職工股確權工作，全體實際出資職工或其權利繼受方填寫洛陽雙瑞特種裝備有限公司自然人股東信息核查表，簽署 洛陽雙瑞特種裝備有限公司自然人股東確認函，對其持股情況進行確認，并同意授權七二五所、雙瑞特裝委托具有資質的產權經紀機構辦理股權進場交易事宜。具體清理過程詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“（一）2020 年 8 月，股權轉讓”。截至 2020 年 8 月末，公司職工股東代持已清理完畢。職工股東代持自形成至清理完畢，不存在糾紛或潛在糾紛。2022 年 11 月 22 日，中國船舶集團出具

140、中國船舶集團有限公司關于中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司歷史沿革相關事項確認的批復（中船資發20221025 號），就雙瑞特裝歷史職工持股、股權代持事項進行確認：同意有關股權清理行為及其轉讓價格，確認該次股權轉讓結果真實、合法、有效，確認雙瑞特裝歷史上曾存在的職工持股、股權代持已清理完畢，未造成國有資產流失。（四）在其他證券市場的上市（四）在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 公司自設立以來，未在其他證券市場上市或掛牌。四四、發行人境外架構的股本形成和變化情況發行人境外架構的股本形成和變化情況 自發行人設立以來，發行人不涉及境外架構。五五、發行人報告期內的資產重組情況、發行人報告期內的資

141、產重組情況 報告期內，發行人于 2021 年完成同一控制下合并，即以現金收購武漢海潤有效經營性資產包。（一）資產重組的背景和內容（一）資產重組的背景和內容 本次資產重組的主要目的為解決同業競爭問題，遵循“人隨業務資產走”的原則，將雙瑞特裝和武漢海潤有效經營性資產包整合。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-50 1、業務及資產、業務及資產 業務方面，武漢海潤的橋梁建筑業務出售給雙瑞特裝，主要包括橋梁支座及減隔震產品的研發、生產、銷售、試驗、服務，對應的主要產品包括常用橋梁支座、減隔震產品、減振設備、伸縮縫等。資產方面，將武漢海潤的橋梁建筑業務有效經營性資產包，即武漢海潤構成

142、橋梁建筑業務的完整資產、負債組合，包括貨幣資金、往來款項、機器設備等以及未執行完畢業務合同，出售給雙瑞特裝。以 2020 年 12 月 31 日為評估基準日，該資產包經上海東洲資產評估有限公司出具的 評估報告（東洲評報字 2021 第 1392 號）評定的評估值為 18,230.00萬元，該評估值已經中國船舶集團有限公司備案。經雙方友好協商，確定本次現金收購對價以經備案的評估值確定，即 18,230.00 萬元。2、債權債務、債權債務 根據雙瑞特裝與武漢海潤簽訂的橋梁建筑業務有效資產包購買與轉讓協議，該資產包對應的權利和義務自交割日起發生轉移，雙瑞特裝自交割日起享有對應的權利、承擔對應的義務。

143、3、人員、人員 根據“人員隨資產業務走”的原則，該資產包相關的員工轉至雙瑞特裝，與雙瑞特裝武漢分公司簽署勞動合同。本次收購資產包的職工安置不涉及向職工支付經濟補償金。（二）資產重組履行的程序（二）資產重組履行的程序 2021 年 4 月 19 日，武漢船機召開黨委會，審議同意武漢海潤與雙瑞特裝整合重組，武漢海潤將其經營性資產包按照評估價值以現金方式出售給雙瑞特裝。2021 年 4 月 29 日，七二五所召開所務會并形成決議，同意實施雙瑞特裝與武漢海潤整合，暫定以 2020 年 12 月 31 日（具體根據實際情況確定）為審計評估基準日，對武漢海潤有效經營性資產包進行審計、評估，由雙瑞特裝現金收

144、購，并于雙瑞特裝上市前完成人員、業務和運營管理整合。2021 年 9 月 16 日，中國船舶集團出具關于武漢海潤工程設備有限公司與洛中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-51 陽雙瑞特種裝備有限公司重組整合的批復（中船資發2021978 號），同意武漢船機以 2020 年 12 月 31 日為基準日，通過協議轉讓方式，向雙瑞特裝出售武漢海潤的相關資產和負債，交易價格以經中國船舶集團備案的資產評估結果為準。2021 年 11 月 17 日，中國動力出具關于武漢船機與雙瑞特裝重組整合的批復（船動202194 號），同意武漢船機以 2020 年 12 月 31 日為基準日，通過協

145、議轉讓方式，向雙瑞特裝出售武漢海潤的相關資產和負債，交易價格以經中國船舶集團備案的資產評估結果為準。2021 年 11 月 17 日，雙瑞特裝召開 2021 年第 5 次股東會，審議同意以 2020年 12 月 31 日為審計評估基準日，依經備案的評估價值 18,230.00 萬元由公司現金收購武漢海潤有效經營性資產包。2021 年 11 月 24 日，雙瑞特裝與武漢海潤簽訂橋梁建筑業務有效資產包購買與轉讓協議，對本次資產重組的具體事項做出約定。2021 年 12 月 20 日，雙瑞特裝與武漢海潤簽訂資產包交割協議，確認截至 2021 年 12 月 20 日雙方完成實際交接工作。就本次收購有效

146、經營性資產包涉及的部分經營合同，武漢海潤、雙瑞特裝武漢分公司、武漢海潤的客戶或供應商等各方簽署了權利義務轉移協議，確認合同的權利義務均由雙瑞特裝武漢分公司承接。對于未簽署合同主體變更三方協議的其他債權人及債務人，則繼續以武漢海潤名義履行，并實際由發行人組織生產。自 2021 年資產重組完成以來，原武漢海潤的供應商或客戶在與發行人或武漢海潤履約過程中未出現任何異議。（三）本次資產重組對公司的具體影響（三）本次資產重組對公司的具體影響 被重組方前一個會計年度末（即 2020 年末）的資產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額占重組前發行人相應項目的比例如下表所示：單位：萬元 項目項目 2020

147、年末資產總額年末資產總額 2020 年度營業收入年度營業收入 2020 年度利潤總額年度利潤總額 資產包資產包（1）33,387.12 20,308.43 1,289.55 發行人發行人（2）204,901.76 117,279.48 10,074.84 資產包資產包占公司比例占公司比例（3=1/2）16.29%17.32%12.80%中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-52 注：數據已經致同會計師事務所審計。重組前一個會計年度，重組業務的資產總額、營業收入及利潤總額分別占雙瑞特裝的 16.29%、17.32%、12.80%，均沒有達到重組前雙瑞特裝相應項目的 20%，雙

148、瑞特裝已按照首次公開發行股票并上市管理辦法第十二條發行人最近 3年內主營業務沒有發生重大變化的適用意見證券期貨法律適用意見第 3 號的相關要求執行。本次資產重組屬于同一控制下的合并，且被收購資產包與發行人主營業務具有高度相關性，故重組前后雙瑞特裝主營業務未發生重大變化。相關資產包的購入有利于雙瑞特裝完善業務鏈條、避免同業競爭。本次資產重組完成前后，雙瑞特裝主要管理層和實際控制人均未發生變化。六、六、組織結構情況組織結構情況（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股書簽署日，公司股權結構如下圖所示：青島雙瑞（CS)廈門雙瑞（CS)武漢船機（CS)雙瑞控股（CS)七二五所（SS)中國

149、動力（CS)中國重工（CS)雙瑞科技（SS)中船天津資本（SS)100%100%34.53%25.73%25.73%100%100%72.00%20.76%20.76%100%90.00%廈門瑞業進廈門瑞導行河南宏科國華基金中國信達（SS)交銀投資（CS)東富金泓工銀投資（SS)國風投（SS)0.80%2.55%3.09%0.54%4.39%1.93%1.93%2.58%7.66%54.53%1.63%12.34%1.58%1.53%1.48%1.43%11.20%中國船舶集團（SS）中船重工（SS）雙瑞股份武漢分公司廈門分公司中國船舶集團投資有限公司(SS)100%100%中船雙瑞（洛陽）特

150、種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-53（二）發行人內部組織結構圖（二）發行人內部組織結構圖 總經理副總經理財務負責人管理中心管路補償裝備事業部橋梁安全裝備事業部特種材料制品事業部新產業發展事業部制造中心證券部規劃運營部黨群與人力資源部財務金融部質量環安部信息保密部管路補償裝備市場部管路補償裝備研發部特種領域一部特種材料制品市場部特種材料制品研發部特種領域二部生產運營部物資部保障部品保部管路補償裝備制造部橋梁安全裝備制造部橋梁安全裝備市場部橋梁安全裝備研發部能源儲運裝備開發部高效節能裝備開發部特種材料制品制造部武漢分公司股東大會董事會監事會綜合管理部董事會秘書審計委員會提名委員會薪酬與考核

151、委員會戰略委員會審計部廈門分公司橋梁工程部（三）發行人控股子公司、參股公司和分公司情況（三）發行人控股子公司、參股公司和分公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 2 家分公司，無子公司、無參股公司。發行人分公司的具體情況如下：1、發行人的分公司情況發行人的分公司情況（1）武漢分公司）武漢分公司 公司名稱 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司武漢分公司 負責人 彭勝利 成立時間 2021-11-17 統一社會信用代碼 91420107MA4F4NF40T 住所 武漢市青山區武東街武東路 19 號 114 棟 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-54 經營范圍 許可項目：

152、特種設備設計；特種設備制造；建設工程施工（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：金屬結構制造；金屬結構銷售；砼結構構件制造；砼結構構件銷售；特種設備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；工業工程設計服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；合成材料銷售；電子、機械設備維護（不含特種設備）；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）廈門分公司）廈門分公司 公司名稱 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司廈門分公司 負責人 賈立志

153、 成立時間 2022-08-31 統一社會信用代碼 91350200MA8W247T4Y 住所 廈門火炬高新區（翔安）產業區海鳴路 1002 號之 2-101 室 經營范圍 一般項目：金屬結構制造；金屬結構銷售；工業工程設計服務；特種設備銷售；砼結構構件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；合成材料銷售；電子、機械設備維護（不含特種設備）；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；泵及真空設備銷售；余熱余壓余氣利用技術研發；節能管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特種設備設計；建設工程施工；移動式壓力容器/氣瓶充裝。（

154、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。2、發行人轉讓或注銷的子公司、分公司情況、發行人轉讓或注銷的子公司、分公司情況 報告期初至本招股說明書簽署日，公司不存在轉讓或注銷子公司、分公司情況。七七、主要股東及實際控制人的基本情況、主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東（一）控股股東 截至本招股說明書簽署日，雙瑞科技持有公司 54.53%股權，為公司的控股股東。1、基本情況、基本情況 雙瑞科技基本情況如下：企業名稱 洛陽雙瑞科技產業控股集團有限公司 法定代表人 王其紅 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-55

155、 成立時間 2016-07-05 注冊資本 130,312.9811 萬元人民幣 實收資本 130,312.9811 萬元人民幣 注冊地址 河南省洛陽市澗西區湖北路街道西苑路 21 號 4#樓一層 主要經營場所 河南省洛陽市澗西區湖北路街道西苑路 21 號 4#樓一層 主營業務及其與公司主營業務的關系 企業經營管理，當前其主營業務與公司主營業務不存在相同或相似的情形 2、股東構成情況、股東構成情況 截至本招股說明書簽署日，雙瑞科技的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 七二五所 130,312.9811 100.00 合計合計 130,

156、312.9811 100.00 3、主要財務數據、主要財務數據 單位：萬元 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日/2024/2024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 590,867.38590,867.38 612,137.59 凈資產 315,680.70315,680.70 323,193.28 營業收入 173,984.46173,984.46 368,086.41 凈利潤 11,321.9011,321.90 23,070.96 注：雙瑞科技上述財務數據為合并口徑財務數據，其中 2023 年財務數

157、據已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，20242024 年上半年財務數據未經審計年上半年財務數據未經審計。（二）實際控制人（二）實際控制人 中國船舶集團通過雙瑞科技、武漢船機、青島雙瑞、廈門雙瑞、雙瑞控股、中船天津資本、七二五所合計間接持有公司 71.07%股份，為公司的實際控制人。國務院國資委于 2019 年 10 月下發 關于中國船舶工業集團有限公司和中國船舶重工集團有限公司重組的通知（國資發改革2019100 號），經國務院批準，同意中船工業與中船重工實施聯合重組，新設中國船舶集團，由國務院國資委代表國務院履行出資人職責，中船工業和中船重工 100%的股權無償劃轉至中國船舶集團。目

158、前中船重工 100%股權劃轉至中國船舶集團的工商變更登記已辦理完畢。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-56 根據首次公開發行股票注冊管理辦法第十二條、第十三條、第三十一條、第四十四條、第四十五條和公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 57 號招股說明書第七條有關規定的適用意見證券期貨法律適用意見第 17 號的相關規定，因國有資產監督管理需要，國務院或者省級人民政府國有資產監督管理機構無償劃轉直屬國有控股企業的國有股權或者對該等企業進行重組等導致發行人控股股東發生變更，有關國有股權無償劃轉或者重組等屬于國有資產監督管理的整體性調整，經國務院國有資產監督管理機構或者省

159、級人民政府按照相關程序決策通過，且有決策或批復文件的，可視為公司控制權沒有發生變更。根據上述規定，本次重組將不會導致發行人的控制權發生變化，本次重組前后發行人的實際控制人均為國務院國資委持股 100%的主體。1、基本情況、基本情況 截至本招股說明書簽署日，中國船舶集團基本情況如下：公司名稱 中國船舶集團有限公司 法定代表人 溫剛 成立時間 2019 年 11 月 8 日 注冊資本 11,000,000.00 萬元 實收資本 11,000,000.00 萬元 注冊地 上海市黃浦區中華路 889 號 主要生產經營地 上海市黃浦區中華路 889 號 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事國有資

160、產管理和造修船業務，與發行人的主營業務無關 2、股東構成情況、股東構成情況 截至本招股說明書簽署日，中國船舶集團的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 國務院國資委 11,000,000.00 100.00 合計合計 11,000,000.00 100.00 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-57 3、主要財務數據、主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度

161、 總資產 102,868,998.45102,868,998.45 102,001,012.66 凈資產 42,903,174.2942,903,174.29 41,886,148.07 營業收入 17,174,378.5817,174,378.58 34,610,424.81 凈利潤 1,214,506.631,214,506.63 1,951,504.57 注：中國船舶集團上述財務數據為合并口徑財務數據，其中 2023 年財務數據已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，20242024 年上半年財務數據未經審計年上半年財務數據未經審計。（三）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他

162、有爭議情況（三）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四）持有發行人（四）持有發行人 5%以上股份的股東情況以上股份的股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 16 名股東，除控股股東雙瑞科技外，其他直接持有公司 5%以上股份的主要股東情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例（%）1 國風投 3,949.12 12.34 2 武漢船機 2,450.86 7.66 合計合計 6,399.98 20.00 公司其他持股 5%以上的主要股東具體

163、情況如下：1、國風投國風投（1）基本情況）基本情況 公司名稱 中國國有資本風險投資基金股份有限公司 成立時間 2016-08-08 注冊資本 10,200,000.00 萬元人民幣 法定代表人 黃杰 實收資本 3,869,504.00 萬元 注冊地址和主要生產經營地 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號基金小鎮對沖基金中心 504 統一社會信用代碼 91440300MA5DHX6U4H 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-58 主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系 主營業務為股權投資業務，與發行人的主營業務無關（2）股東構成情況股東構成情況 截至 202

164、42024 年年 6 6 月末月末，國風投的股東構成情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例（%）1 國新（深圳）投資有限公司 3,600,000.00 35.29 2 建信資本管理有限責任公司 2,000,000.00 19.61 3 深圳市投資控股有限公司 1,600,000.00 15.69 4 太平洋資產管理有限責任公司 1,531,165.80 15.01 5 建信（北京）投資基金管理有限責任公司 856,834.20 8.40 6 中國太平洋人壽保險股份有限公司 612,000.00 6.00 合計合計 10,200,000.00 10

165、0.00 2、武漢船機、武漢船機（1）基本情況）基本情況 公司名稱 武漢船用機械有限責任公司 成立時間 2003-12-31 注冊資本 299,242.3634 萬元人民幣 法定代表人 馬聚勇 實收資本 299,242.3634 萬元 注冊地址和主要生產經營地 武漢市青山區武東街九號 統一社會信用代碼 914201007581511288 主營業務 各種船艦配套產品的研發設計、生產、銷售及服務；民用船舶配套設備及焊接材料的生產、加工及銷售；港口裝卸機械、冶金機械、水工機械、液化石油氣槽車、貯罐、液壓油缸、煙草機械、橋梁及石油鉆探設備制造、銷售；海洋平臺及海洋工程設備配套設備（不含特種設備）研發

166、設計、制造、銷售及服務；貨物進出口、技術進出口 與發行人主營業務的關系 未從事與主營業務相同或相似的業務（2）股東構成情況股東構成情況 截至 20242024 年年 6 6 月末月末，武漢船機的股東構成情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例（%）1 中國動力 299,242.3634 100.00 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例（%）合計合計 299,242.3634 100.00 八、特別表決權股份或類似安排八、特別表決權股份或類似安排

167、 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排。九、協議控制架構九、協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構。十、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況十、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一十一、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前公司總股本為 320,000

168、,000.00 股，本次發行比例不低于發行完成后公司股份總數的 20.00%且不超過 25.00%，即本次發行股數不低于 80,000,001股且不超過 106,666,666 股。假設本次發行及上市的股票數量為 106,666,666 股，則本次發行前后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 雙瑞科技（SS）17,449.06 54.53 17,449.06 40.90 2 國風投（SS）3,949.12 12.34 3,

169、949.12 9.26 3 武漢船機（CS）2,450.86 7.66 2,450.86 5.74 4 廈門瑞業進 1,405.16 4.39 1,405.16 3.29 5 河南宏科 987.28 3.09 987.28 2.31 6 青島雙瑞（CS）824.79 2.58 824.79 1.93 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-60 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）7 國華基金 816.95 2.55 816.

170、95 1.91 8 廈門雙瑞（CS）618.60 1.93 618.60 1.45 9 雙瑞控股（CS）618.60 1.93 618.60 1.45 10 中 船 天 津 資 本（SS）522.85 1.63 522.85 1.23 11 工銀投資（SS）506.51 1.58 506.51 1.19 12 東富金泓 490.17 1.53 490.17 1.15 13 交銀投資（CS）473.83 1.48 473.83 1.11 14 中國信達（SS）457.49 1.43 457.49 1.07 15 七二五所（SS）257.18 0.80 257.18 0.60 16 廈門瑞導行 1

171、71.56 0.54 171.56 0.40 17 社會公眾股-10,666.67 25.00 合計合計 32,000.00 100.00 42,666.67 100.00 注：根據上市公司國有股權監督管理辦法規定，該辦法所稱國有股東是指符合以下情形之一的企業和單位，其證券賬戶標注“SS”：（一）政府部門、機構、事業單位、境內國有獨資或全資企業；（二）第一款中所述單位或企業獨家持股比例超過 50%，或合計持股比例超過 50%，且其中之一為第一大股東的境內企業。不符合上市公司國有股權監督管理辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠

172、實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為“CS”。（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次公開發行前，公司前十名股東及其持股情況如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 雙瑞科技（SS）17,449.06 54.53 2 國風投（SS）3,949.12 12.34 3 武漢船機（CS）2,450.86 7.66 4 廈門瑞業進 1,405.16 4.39 5 河南宏科 987.28 3.09 6 青島雙瑞（CS）824.79 2.58 7 國華基金 816.95 2.55 8 廈門雙瑞（CS）618.60 1.

173、93 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-61 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）9 雙瑞控股（CS）618.60 1.93 10 中船天津資本（SS）522.85 1.63 合計合計 29,643.27 92.63（三）發行人本次發行前的自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）發行人本次發行前的自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次公開發行前，發行人直接股東中不存在自然人股東。（四）國有股東或外資股東持股情況（四）國有股東或外資股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，雙瑞科技、國風投、武漢船機、青島雙瑞、廈門雙瑞

174、、雙瑞控股、中船天津資本、工銀投資、交銀投資、中國信達、七二五所等十一家股東為國有股東。序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）股東性質股東性質 1 雙瑞科技 17,449.06 54.53 SS 2 國風投 3,949.12 12.34 SS 3 武漢船機 2,450.86 7.66 CS 4 青島雙瑞 824.79 2.58 CS 5 廈門雙瑞 618.60 1.93 CS 6 雙瑞控股 618.60 1.93 CS 7 中船天津資本 522.85 1.63 SS 8 工銀投資 506.51 1.58 SS 9 交銀投資 473.83 1.48 CS

175、 10 中國信達 457.49 1.43 SS 11 七二五所 257.18 0.80 SS 合計合計 28,128.89 87.89-注：根據上市公司國有股權監督管理辦法規定，該辦法所稱國有股東是指符合以下情形之一的企業和單位，其證券賬戶標注“SS”：（一）政府部門、機構、事業單位、境內國有獨資或全資企業；（二）第一款中所述單位或企業獨家持股比例超過 50%，或合計持股比例超過 50%，且其中之一為第一大股東的境內企業。不符合上市公司國有股權監督管理辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標

176、注為“CS”。截至本招股說明書簽署日，中國船舶集團已向國務院國資委遞交辦理雙瑞科中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-62 技、國風投、武漢船機、青島雙瑞、廈門雙瑞、雙瑞控股、中船天津資本、工銀投資、交銀投資、中國信達、七二五所等十一家股東的國有股東標識管理的請示文件，尚未取得批復。截至本招股說明書簽署日，公司無外資股份。（五）（五）申報前十二個月申報前十二個月發行人新增股東情況發行人新增股東情況 1、新增股東、新增股東 申報前十二個月，公司新增武漢船機、廈門瑞業進、國華基金、中船天津資本、工銀投資、東富金泓、中國信達、交銀投資、七二五所、廈門瑞導行等十名股東，均于 202

177、1 年 12 月通過增資的方式持有公司股權。本次增資的具體情況詳見本節“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“（二）2021 年 12 月，公司增資擴股”。上述新增股東的持股數量、取得股份時間、價格和定價依據等情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊新增注冊資本資本（萬元）（萬元）增資價格增資價格（元（元/注冊注冊資本）資本）增資增資 金額金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例（%）取得取得方式方式 取得取得 時間時間 定價定價 依據依據 是否為是否為戰略投戰略投資者資者 入股入股 原因原因 1 武漢船機 2,377.18 6.31 15,000.00 7.66 增資 2021年12

178、月31 日 參考經備案的資產評估值，經進場交易確定增資價格 否 看 好 發行 人 所處 行 業及 發 行人 未 來發 展 前景 2 廈門瑞業進 1,362.92 8,600.00 4.39 否 3 國華基金 792.39 5,000.00 2.55 否 4 中船天津資本 507.13 3,200.00 1.63 否 5 工銀投資 491.28 3,100.00 1.58 否 6 東富金泓 475.44 3,000.00 1.53 否 7 交銀投資 459.59 2,900.00 1.48 否 8 中國信達 443.74 2,800.00 1.43 否 9 七二五所 249.45 1,574.0

179、2 0.80 否 10 廈門瑞導行 166.40 1,050.00 0.54 否 2、新增股東基本情況、新增股東基本情況（1）武漢船機）武漢船機 截至本招股說明書簽署日，武漢船機持有雙瑞股份 2,450.86 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 7.66%，其基本情況如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-63 公司名稱 武漢船用機械有限責任公司 法定代表人 馬聚勇 實際控制人 中國船舶集團 成立日期 2003-12-31 注冊資本 299,242.3634 萬元人民幣 注冊地 湖北省武漢市青山區武東街九號 其出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元

180、）（萬元）出資比例出資比例（%）1 中國動力 299,242.3634 100.00 合計合計 299,242.3634 100.00 武漢船機不屬于以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。根據私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定，武漢船機不屬于私募基金或私募基金管理人，不需要進行私募基金備案或私募基金管理人登記。（2）廈門瑞業進廈門瑞業進 廈門瑞業進為公司的員工持股平臺。截至本招股說明書簽署日，廈門瑞業進持有雙瑞股份 1,405.16 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 4.39%，其基本情況如下：機構名稱 廈門瑞業進投資合伙企業（有限合伙）

181、執行事務合伙人 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 實際控制人 無 成立日期 2021-12-01 注冊資本 8,600.00 萬元人民幣 注冊地 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-77 其出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類別合伙人類別 1 廈門瑞橋安 2,310.00 26.86 有限合伙人 2 廈門瑞材特 1,970.00 22.91 有限合伙人 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出

182、資額（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類別合伙人類別 3 廈門瑞管柔 1,880.00 21.86 有限合伙人 4 廈門瑞碳綠 1,730.00 20.12 有限合伙人 5 張二在 70.00 0.81 有限合伙人 6 邵世單 70.00 0.81 有限合伙人 7 張琳琳 70.00 0.81 有限合伙人 8 趙曉燕 70.00 0.81 有限合伙人 9 丁永忠 70.00 0.81 有限合伙人 10 楊森 70.00 0.81 有限合伙人 11 朱磊 70.00 0.81 有限合伙人 12 秦衛華 70.00 0.81 有限合伙人 13 馬焱 70.00 0.81 有限合伙人 14 周國雋

183、 50.00 0.58 有限合伙人 15 安軍 20.00 0.23 有限合伙人 16 廈門瑞融五業 10.00 0.12 普通合伙人 合計合計 8,600.00 100.0000-廈門瑞業進已經就其設立在工商主管部門登記備案，并規范運行。除直接持有發行人股份外，廈門瑞業進未實際經營任何業務，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，或者受托管理任何私募投資基金的情形。根據私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定，廈門瑞業進不屬于私募基金或私募基金管理人，不需要進行私募基金備案或私募基金管理人登記。（3）國華基金）國華基金 截至本招股說明書簽署

184、日，國華基金持有雙瑞股份 816.95 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 2.55%，其基本情況如下：機構名稱 國華軍民融合產業發展基金（有限合伙）執行事務合伙人 國華軍民融合產業發展基金管理有限公司 實際控制人 中國航天科技集團有限公司 成立日期 2016-08-18 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-65 出資額 2,462,417.218683 萬元人民幣 注冊地 廣州市南沙區海濱路 171 號南沙金融大廈 11 樓 1101 之一 J75（僅限辦公用途）（JM）其出資情況如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例出

185、資比例（%）合伙人類別合伙人類別 1 航天投資控股有限公司 500,000.00 20.3053 有限合伙人 2 國創投資引導基金（有限合伙）500,000.00 20.3053 有限合伙人 3 中國人保資產管理有限公司 371,059.60 15.0689 有限合伙人 4 嘉興融財投資合伙企業（有限合伙）281,456.95 11.4301 有限合伙人 5 中信信托有限責任公司 281,456.95 11.4301 有限合伙人 6 廣東珠西航天產業發展基金合伙企業（有限合伙）281,456.95 11.4301 有限合伙人 7 中國船舶集團投資有限公司 56,291.39 2.286 有限合

186、伙人 8 中信證券投資有限公司 56,291.39 2.286 有限合伙人 9 南方工業資產管理有限責任公司 33,145.70 1.3461 有限合伙人 10 中船投資發展有限公司 28,145.70 1.143 有限合伙人 11 國機資本控股有限公司 28,145.70 1.143 有限合伙人 12 中國核工業建設股份有限公司 25,000.00 1.0153 有限合伙人 13 國華軍民融合產業發展基金管理有限公司 15,000.00 0.6092 普通合伙人 14 中兵投資管理有限責任公司 4,966.89 0.2017 有限合伙人 合計合計 2,462,417.22 100.00-國華

187、基金為私募投資基金，已于 2017 年 3 月 3 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SR7453；其基金管理人為國華軍民融合產業發展基金管理有限公司，已于 2017 年 1 月 17 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1061032。（4）中船天津資本中船天津資本 截至本招股說明書簽署日，中船天津資本持有雙瑞股份 522.85 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.63%，其基本情況如下：公司名稱 中船資本控股（天津）有限公司 法定代表人 姜龍 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-66 實際控制人 中國船舶集

188、團 成立日期 1998-07-24 注冊資本 500,000.00 萬元人民幣 注冊地 天津自貿試驗區（中心商務區）慶盛道 966 號中船重工大廈 29 層 其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 中國船舶集團投資有限公司 500,000.00 100.00 合計合計 500,000.00 100.00 中船天津資本不屬于以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。根據私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定，中船天津資本不屬于私募基金或私募基金管理人，不需要進行私募基金備案或私募基金管理人登記。（

189、5）工銀投資）工銀投資 截至本招股說明書簽署日，工銀投資持有雙瑞股份 506.51 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.58%，其基本情況如下：公司名稱 工銀金融資產投資有限公司 法定代表人 馮軍伏 實際控制人 無 成立日期 2017-09-26 注冊資本 2,700,000.00 萬元人民幣 注冊地 南京市浦濱路 211 號江北新區揚子科創中心一期 B 幢 19-20 層 其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 中國工商銀行股份有限公司 2,700,000.00 100.00 合計合計 2,700,000.00 100.00 工銀

190、投資為私募投資基金管理人，已于 2018 年 8 月 3 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金管理人登記，登記編號為 P1068792。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-67（6）東富金泓）東富金泓 截至本招股說明書簽署日，東富金泓持有雙瑞股份 490.17 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.53%，其基本情況如下：機構名稱 北京東富金泓投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 北京東富匯通投資管理中心（有限合伙）實際控制人 中國東方資產管理股份有限公司 成立日期 2013-12-25 注冊資本 100,001.00 萬元人民幣 注冊地 北京市東城區鼓樓東大

191、街 206 號 D1007 室 其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 中國東方資產管理股份有限公司 100,000.00 99.9990 2 北京東富匯通投資管理中心（有限合伙）1.00 0.0010 合計合計 100,001.00 100.00 東富金泓為私募投資基金，已于 2014 年 4 月 29 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金備案，備案編碼為 SD3226；其基金管理人為北京東富匯通投資管理中心（有限合伙），已于 2014 年 4 月 29 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P100

192、1477。（7）交銀投資）交銀投資 截至本招股說明書簽署日，交銀投資持有雙瑞股份 473.83 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.48%，其基本情況如下：公司名稱 交銀金融資產投資有限公司 法定代表人 陳蔚 實際控制人 無 成立日期 2017-12-29 注冊資本 1,500,000.00 萬元人民幣 注冊地 上海市閔行區聯航路 1369 弄 4 號 501-1 室（一照多址試點企業）其股權結構如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 交通銀行股份有限公司 1,500,000.0

193、0 100.00 合計合計 1,500,000.00 100.00 交銀投資不屬于以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。根據私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定，交銀投資不屬于私募基金或私募基金管理人，不需要進行私募基金備案或私募基金管理人登記。（8）中國信達中國信達 截至本招股說明書簽署日，中國信達持有雙瑞股份 457.49 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 1.43%，其基本情況如下：公司名稱 中國信達資產管理股份有限公司 法定代表人 張衛東 實際控制人 財政部 成立日期 1999-04-19 注冊資本 3,816,453.5147 萬

194、元人民幣 注冊地 北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓 截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，其股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 財政部 2,213,723.91 58.00 2 中華人民共和國全國社會保障基金理事會 489,130.92 12.82 3 Oversea Lucky Investment Limited 190,784.51 5.00 4 公眾股 922,814.18 24.18 合計合計 3,816,453.51 100.00 中國信達不屬于以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。根

195、據私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定，中國信達不屬于私募基金或私募基金管理人，不需要進行私募基金備案或私募基金管理人登記。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-69（9）七二五所）七二五所 截至本招股說明書簽署日，七二五所持有雙瑞股份 257.18 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 0.80%，其基本情況如下：單位名稱 中國船舶重工集團公司第七二五研究所（洛陽船舶材料研究所）法定代表人 王其紅 實際控制人 中國船舶集團 成立日期 1995-08-11 注冊資本 81,599.00 萬元人民幣 注冊地 洛陽市洛龍區濱河南路 1

196、69 號 其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 中國船舶重工集團有限公司 81,599.00 100.00 合計合計 81,599.00 100.00 七二五所不屬于以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。根據私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定，七二五所不屬于私募基金或私募基金管理人，不需要進行私募基金備案或私募基金管理人登記。（10）廈門瑞導行廈門瑞導行 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞導行持有雙瑞股份 171.56 萬股股份，占本次發行前公司總股本的 0.54%，其基本情況如下：機

197、構名稱 廈門瑞導行投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 實際控制人 無 成立日期 2021-11-29 注冊資本 1,050.00 萬元人民幣 注冊地 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-76 號 其出資結構如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 陳繼志 144 13.7143 有限合伙人 2 李德雨 144 13.7143 有限合伙人 3 楊愛凝 94 8.9524 有限合伙

198、人 4 李恒躍 94 8.9524 有限合伙人 5 楊俊峰 94 8.9524 有限合伙人 6 高軍松 94 8.9524 有限合伙人 7 賈立志 94 8.9524 有限合伙人 8 鄧春鋒 94 8.9524 有限合伙人 9 彭勝利 94 8.9524 有限合伙人 10 王良 94 8.9524 有限合伙人 11 廈門瑞融五業 10 0.9524 普通合伙人 合計合計 1,050 100.0000-廈門瑞導行已經就其設立在工商主管部門登記備案，并規范運行。除直接持有發行人股份外，廈門瑞導行未實際經營任何業務，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，或者受托管理任何私募投資基金的情形

199、。根據私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定，廈門瑞導行不屬于私募基金或私募基金管理人，不需要進行私募基金備案或私募基金管理人登記。3、新增股東的鎖定期承諾、新增股東的鎖定期承諾 申報前十二個月發行人新增股東出具的鎖定期承諾詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾函”之“（一）股份鎖定的承諾”。4、新增股東的股份代持情況、新增股東的股份代持情況 本次新增股東不存在股份代持的情況。5、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系關系 新增股東中

200、，武漢船機、中船天津資本、七二五所和雙瑞科技、青島雙瑞、廈門雙瑞、雙瑞控股等發行人原股東的實際控制人均為中國船舶集團。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-71 新增股東中，廈門瑞業進和廈門瑞導行是員工持股平臺，發行人全體高級管理人員、部分董事是廈門瑞導行的合伙人，且其共同出資設立的廈門瑞融五業是廈門瑞業進和廈門瑞導行的執行事務合伙人。除上述情形外，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。6、新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員、新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系是否存在關聯

201、關系 新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。（六）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的持股比例如下：序號序號 關聯股東名稱關聯股東名稱 持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 雙瑞科技 54.53 雙瑞科技、武漢船機、青島雙瑞、雙瑞控股、廈門雙瑞、中船天津資本、七二五所的實際控制人均為中國船舶集團 2 武漢船機 7.66 3 青島雙瑞 2.58 4 雙瑞控股 1.93 5 廈門雙瑞 1.93 6 中船天津資本 1.63 7 七二五

202、所 0.80 8 廈門瑞業進 4.39 發行人員工持股平臺，其執行事務合伙人均為廈門瑞融五業，其合伙人均為發行人員工 9 廈門瑞導行 0.54 截至本招股說明書簽署日，除上述關系外，本次發行前各股東不存在其他未披露的一致行動關系或關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 本次發行不存在發行人股東公開發售股份的情況。（八）發行人股東的基金備案情況（八）發行人股東的基金備案情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共計 16 名股東，均為非自然人股東，包中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-72 括 5 個有限合伙企業、7 個有限責任公司、3 個

203、股份有限公司、1 個全民所有制企業，其中，有限責任公司雙瑞科技、武漢船機、廈門雙瑞、雙瑞控股、中船天津資本、交銀投資，以及股份有限公司中國信達、青島雙瑞，全民所有制企業七二五所，都不存在以公開或非公開方式向投資者募集資金的情形，不存在委托基金管理人管理資產的情形，也未擔任任何私募投資基金的管理人，都不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理相關登記和備案手續。有限合伙企業廈門瑞業進和廈門瑞導行為發行人員工持股平臺，不存在以非公開發行方式向投資者募集資金的情形，亦不存在私募基金管理人，都不屬于 私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金或私募基金管理人，無

204、需辦理備案或登記。有限責任公司工銀投資為私募基金管理人，已完成私募投資基金管理人登記。剩余的國風投、河南宏科、國華基金、東富金泓均為私募基金，已完成私募基金備案，其備案登記情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 股東類型股東類型 基金編號基金編號/產品編碼產品編碼 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 私募基金管理人私募基金管理人登記編號登記編號 1 國 風投 私募基金 SGE962 2019-10-21 國新風險投資管理（深圳）有限公司 P1066019 2 河 南宏科 私募基金 SEC360 2018-12-05 上海東方證券資本投資有限公司 PT2600031226 3 國 華基金 私募

205、基金 SR7453 2017-03-03 國華軍民融合產業發展基金管理有限公司 P1061032 4 東 富金泓 私募基金 SD3226 2014-04-29 北京東富匯通投資管理中心（有限合伙）P1001477 5 工 銀投資 私募基金管理人-P1068792（九）發行人股東不存在超過（九）發行人股東不存在超過 200 人情形人情形 1、發行人股東人數情況、發行人股東人數情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共計 16 名直接持股股東，均為非自然人股東，根據非上市公眾公司監管指引第 4 號股東人數超過 200 人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引，經穿透至私募基金、自然人、國資

206、主體、上市公司，公司穿透后股東人數情況如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-73 單位：人 序號序號 股東名稱股東名稱 是否穿是否穿透計算透計算 原因原因 穿透并去除重復股東后穿透并去除重復股東后計入發行人股東人數計入發行人股東人數 1 雙瑞科技 否 國有控股主體 1 2 國風投 否 已備案的私募基金 1 3 武漢船機 否 國有控股主體 1 4 廈門瑞業進 否 系員工持股平臺，合伙人全部為公司員工 1 5 河南宏科 否 已備案的私募基金 1 6 青島雙瑞 否 國有控股主體 1 7 國華基金 否 已備案的私募基金 1 8 廈門雙瑞 否 國有控股主體 1 9 雙瑞控股 否

207、 國有控股主體 1 10 中船天津資本 否 國有控股主體 1 11 工銀投資 是 上市公司（A+H）的全資子公司 1 12 東富金泓 否 已備案的私募基金 1 13 交銀投資 是 上市公司（A+H）的全資子公司 1 14 中國信達 否 境外上市公司 1 15 七二五所 否 全民所有制企業 1 16 廈門瑞導行 否 系員工持股平臺，合伙人全部為公司員工 1 合計合計 16 綜上，發行人直接股東穿透后計算的合計人數為 16 人，不存在股東人數超過 200 人的情形。2、中介機構核查意見、中介機構核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為，公司股東穿透后計算的合計人數為16 人，未超過 200 人，

208、符合非上市公眾公司監管指引第 4 號股東人數超過 200 人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引 等相關法律法規的規定，公司依法設立并合法存續，股權清晰，經營規范以及公司治理與信息披露制度健全，不存在未經批準擅自公開發行或變相公開發行股票的情況。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-74 十二十二、董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其他核心人員基本情況基本情況 1、公司董事會成員、公司董事會成員 公司現任董事會為公司第一屆董事會，由九名董事組

209、成，其中獨立董事三名。公司董事由股東大會選舉產生，現任各董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 王其紅 董事長 雙瑞科技 2022.04-2025.04 2 王天平 副董事長 雙瑞科技 2022.04-2025.04 3 程立兵 董事 武漢船機 2022.04-2025.04 4 尹順川 董事 國風投 2022.04-2025.04 5 李德雨 董事兼總經理 雙瑞科技 2022.04-2025.04 6 張紅旭 獨立董事 董事會 2022.04-2025.04 7 汪地徹 獨立董事 董事會 2022.04-2025.04 8 宋建平 職工董事 職工代表大會

210、2023.12-2025.04 9 林杰輝 獨立董事 董事會 2024.01-2025.04 注 1：2024 年 1 月 8 日，公司召開 2024 年第 1 次臨時股東大會，選舉林杰輝為獨立董事。上述董事簡歷如下：（1）王其紅先生，1965 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，研究員。1989 年 4 月至今，歷任七二五所科技處副處長、科技處處長、副總工程師、副所長、所長。2019 年 6 月至 2020 年 11 月任公司董事，2020年 11 月至今任公司董事長。（2）王天平先生，1973 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，注冊會計師，正高級會

211、計師，全國會計領軍人才。1997 年 8 月至 2020年 11 月歷任上海焦化有限公司財務部主管、項目財務經理，上海浦東發展（集團）有限公司金融財務部經理助理，上海浦東路橋建設股份有限公司財務負責人，上海城建（集團）公司副總會計師，中國船舶集團有限公司第七一一研究所財務部主任。2020 年 11 月至今任七二五所總會計師，2021 年 12 月至今任公司董事，2023 年 12 月至今任公司副董事長。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-75（3）程立兵先生，1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，研究員。1995 年 7 月至 2007 年 12

212、 月歷任武漢船用機械廠三號分廠實習工、技術中心設計工藝員，2007 年 12 月至今歷任武漢船機技術中心副主任、售后服務中心主任、售后服務中心黨支部書記、技術中心黨總支部書記、技術中心副主任、特種機械部部長、總經理助理、副總經理、黨委委員、總經理、黨委副書記、董事，2021 年 12 月至今任公司董事。（4）尹順川先生，1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。1997 年 8 月至 2001 年 8 月任中國航天電子基礎技術研究院辦公室秘書、法律顧問，2001 年 8 月至 2003 年 3 月任中國航天電子基礎技術研究院資本運營處副處長，2003 年 3

213、 月至 2004 年 8 月歷任中國航天時代電子公司（中國航天電子技術研究院）經理部調研改革處/法律事務處處長、總經理辦公室主任、計劃部規劃發展處/法律事務處處長，2004 年 8 月至 2008 年 4 月歷任中國航天時代電子公司（中國航天電子技術研究院）經理部部長助理、經理部副部長，2008 年 4 月至 2017 年 2 月任中國航天電子技術研究院經營投資部部長，2017 年 2 月至今歷歷任國新風險投資管理（深圳）有限公司投資部董事總經理、中國國新基金管理有限公司投資一部總經理中國國新基金管理有限公司投資一部總經理，2021 年 12 月至今任公司董事。（5）李德雨先生，1979 年生

214、，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，研究員。2005 年 11 月至 2021 年 7 月，歷任公司工藝科科員、技術一科副科長、技術四部部長、市場開發部部長、副總經理，2021 年 7 月至今任公司總經理，2021 年 12 月至今任公司董事，2022 年 1 月至今任公司黨委書記。（6）張紅旭先生，1957 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位。1982 年 1 月至 2001 年 10 月，歷任鐵道部第三勘察設計院工程師、副總工程師、高級工程師、總工程師、副處長，2001 年 11 月至 2002 年 2 月，任天津新亞太監理公司高級工程師、總經理，200

215、2 年 3 月至 2012 年 12 月，歷任鐵道部工程設計鑒定中心高級工程師、教授級高級工程師，2013 年 1 月至 2017年 8 月，任中國鐵路總公司教授級高級工程師，2017 年 8 月退休，2022 年 4 月至今擔任公司獨立董事。（7）汪地徹先生，1979 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位。2005 年 7 月至 2022 年 9 月任河南科技大學法學院副教授，2022 年中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-76 10 月至今任江漢大學法學院副教授，2022 年 4 月至今任公司獨立董事。（8）宋建平先生，1972 年生，中國國籍，無境

216、外永久居留權，本科學歷，學士學位，研究員。1999 年 12 月至 2005 年 10 月，任七二五所十二室技術部技術研發崗職工；2005 年 11 月至今，歷任公司技術二部部長、專業副總工程師、專業總師，2023 年 12 月至今，任公司職工董事。（9）林杰輝女士，1978 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位，助理研究員，具有注冊會計師、注冊稅務師、國際注冊內部審計師資質。2006 年 5 月至 2010 年 5 月，任億達集團有限公司財務及企業管理崗經理；2010 年 6 月至 2017 年 9 月，任錦聯地產集團有限公司項目財務總監；2017 年10 月至 2020

217、年 7 月，攻讀中國財政科學研究院會計學專業博士研究生；2021年 7 月至今，任湖南省社會科學院助理研究員。2、公司監事會成員、公司監事會成員 公司監事會由 5 名監事組成，其中職工監事 2 名，并設監事會主席 1 名。公司監事由股東大會或職工民主選舉產生?，F任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 李卡 監事會主席 雙瑞科技 2022.04-2025.04 2 郭海波 監事 武漢船機 2022.04-2025.04 3 劉森 監事 雙瑞科技 2022.04-2025.04 4 王薇 職工監事 職工代表大會 2023.12-2025.04 5 許逢瑋 職工

218、監事 職工代表大會 2022.04-2025.04 上述監事簡歷如下：（1）李卡先生，1970 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，研究員。1992 年 8 月至 2015 年 8 月歷任中國船舶重工集團公司第七一三研究所第四研究室副主任、第四研究室主任、軍品部主任、黨委副書記兼紀委書記、工會主席，2015 年 8 月至 2017 年 1 月任中國船舶重工集團公司裝備產業部副主任，2017 年 1 月至 2021 年 9 月歷任中國船舶重工集團公司第七一六研究所黨委書記、副所長、工會主席，2021 年 9 月至今任七二五所黨委書記、副所長，2021 年 12 月至今任公司監

219、事會主席。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-77（2）郭海波先生，1975 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，正高級經濟師。1998 年 7 月至 2004 年 8 月歷任武漢船用機械廠股改辦助理經濟師、財務處會計、股改辦企管員，2004 年 8 月至今歷任武漢船機辦公室企管員、企管主管、辦公室黨支部書記兼副主任、政策法規部部長兼辦公室副主任、董事會秘書、總法律顧問，2021 年 12 月至今任公司監事。（3）劉森先生，1989 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，中級經濟師。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任京東方科

220、技集團（BOE）總部品牌與公共關系中心職員，2016 年 3 月至 2020 年 9 月任洛陽宏科創新創業投資有限公司副總經理、黨支部組織和宣傳委員，2018 年 4 月至今歷任洛陽創業投資有限公司總經理、常務副總經理、黨支部書記，2021 年 12 月至今任公司監事。（4）王薇女士，1989 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位。2012 年 7 月至今任公司財務金融部職工，2023 年 12 月至今任公司職工監事。（5）許逢瑋女士，1988 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位。2010 年 8 月至 2021 年 12 月歷任武漢海潤生產管理部綜合統計員、

221、物資供應部采購員，2021 年 12 月至今任公司武漢分公司采購員，2022 年 4 月至今任公司監事。3、公司高級管理人員、公司高級管理人員 公司高級管理人員共有 8 名，現任高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 李德雨 董事兼總經理 2022.04-2025.04 2 楊愛凝 副總經理、財務負責人 2022.04-2025.04 3 李恒躍 副總經理、其他核心人員 2022.04-2025.04 4 高軍松 副總經理 2022.04-2025.04 5 鄧春鋒 副總經理、董事會秘書、其他核心人員 2022.04-2025.04 6 彭勝利 副總經理 2022

222、.04-2025.04 7 楊俊峰 副總經理 2022.04-2025.04 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 8 賈立志 副總經理 2022.04-2025.04 上述高級管理人員簡歷如下：（1）李德雨先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況”之“1、公司董事會成員”。（2）楊愛凝女士，1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，正高級會計師。1997 年 2 月至 2021 年 7 月歷任洛陽雙瑞達特銅有限公司財務主管、七二五所財務處副處長、處長，2021 年 8 月至今任公司副總經

223、理、財務負責人。（3）李恒躍先生，1977 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，研究員。1999 年 7 月至 2005 年 11 月歷任七二五所十二室科員、副科長，2005 年 11 月至 2022 年 3 月歷任公司副科長、技術二部部長、副總經理，2022 年 3 月至今任公司黨委副書記、副總經理。（4）高軍松先生，1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，研究員。1993 年 7 月至 2005 年 11 月任七二五所波壓中心科研人員，2005 年 11 月至今歷任公司生產管理部部長、副總經理。（5）鄧春鋒先生，1979 年生，中國國籍，無境外永

224、久居留權，研究生學歷，博士學位，高級工程師。2007 年 12 月至 2011 年 9 月任七二五所一室科研人員，2011 年 9 月至今歷任公司高壓氣瓶研制中心主任、副總經理、董事會秘書。（6）彭勝利先生，1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，正高級經濟師。1993 年 7 月至 1997 年 11 月任武漢船用機械廠貿易員，1997 年 11 月至 2013 年 8 月歷任武漢船機進出口貿易公司副經理、黨支部書記、物資供應部黨支部書記兼副部長，2013 年 8 月至 2021 年 12 月歷任武漢海潤黨支部書記兼副總經理、總經理、董事長，2021 年 12 月至今

225、任公司副總經理兼武漢分公司總經理。（7）楊俊峰先生，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。2005 年 11 月至今歷任公司技術三部技術員、技術三部副部長、技術三部部長、市場開發部副部長、高效節能裝備開發部部長、特種材中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-79 料制品制造部部長、副總經理。（8）賈立志先生，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，高級工程師。2003 年 9 月至 2005 年 11 月任七二五所十二室生產調度員，2005 年 11 月至今歷任公司生產科外協調度員、橋梁支座車間主任、膨脹節經營部

226、項目經理、組長、膨脹節經營部副部長、經營管理部部長、物資部部長、橋梁安全裝備市場部部長、副總經理。4、其他核心人員其他核心人員 公司其他核心人員共有 14 名，主要為核心技術人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職稱及職務職稱及職務 1 李恒躍 研究員、公司黨委副書記、副總經理 2 鄧春鋒 高級工程師、副總經理、公司董事會秘書 3 宋建平 研究員、橋梁安全裝備研發部專業總師、職工董事 4 顧海龍 研究員、橋梁安全裝備研發部部長 5 劉巖 高級工程師、特種領域一部部長 6 劉軍 高級工程師、特種領域二部部長 7 楊玉強 高級工程師、管路補償裝備研發部部長 8 王靈水 高級工程師、特種材料制品研

227、發部部長 9 何巍 正高級工程師、武漢分公司副總經理 10 劉博 高級工程師、能源儲運裝備開發部副部長 11 李栓柱 高級工程師、高效節能裝備開發部副部長 12 王勇 高級工程師 13 梁旭 高級工程師、武漢分公司技術中心主任 14 張力偉 工程師、七二五所青年拔尖人才 上述其他核心人員簡歷如下：（1）李恒躍先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況”之“3、公司高級管理人員”。（2）鄧春鋒先生，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況”之“3、公司高級管理人員”。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-80（3）宋建平先生，1

228、972 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，研究員。1999 年 12 月至 2005 年 10 月，任七二五所十二室技術部技術研發崗職工；2005 年 11 月至今，歷任公司技術二部部長、專業副總工程師、專業總師，2023 年 12 月至今，任公司職工董事。（4）顧海龍先生，1978 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，研究員。2001 年 7 月至 2005 年 10 月，任七二五所十二室技術部技術研發崗職工；2005 年 11 月至今，歷任公司技術二部副部長、橋梁安全裝備研發部部長。（5）劉巖女士，1979 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學

229、歷，碩士學位，高級工程師。2007 年至今，歷任公司技術一部技術研發崗職工，副部長，特種領域開發部部長，特種領域一部部長。（6）劉軍先生，1980 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，高級工程師。2002 年 8 月至 2005 年 10 月，任七二五所職工；2005 年11 月至今，歷任公司技術三部技術研發崗職工、副部長、研發管理部部長、特種領域二部部長。（7）楊玉強先生，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。2010 年 7 月至 2011 年 3 月，任南京鍋爐壓力容器檢驗研究院職工；2011 年 3 月至今，歷任公司技術一部技術

230、研發崗職工、經營管理部合同管理崗職工、管路研發部副部長、部長。（8）王靈水先生，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位，高級工程師。2014 年 7 月至今，歷任公司技術三部技術研發崗職工、特材制品研發團隊主任工程師、特材研發部部長。（9）何巍先生，1979 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，正高級工程師。2002 年 7 月至 2021 年 11 月歷任武漢船機技術主管、武漢海潤技術部部長、總經理助理、副總經理。2021 年 12 月公司對武漢海潤資產包收購后加入公司，任發行人武漢分公司副總經理。（10）劉博先生，1985 年生，中國國籍，無境外

231、永久居留權，碩士研究生學歷，碩士學位，高級工程師。2010 年 7 月至 2019 年 3 月任公司技術部及高效中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-81 換熱裝備產業部技術工藝崗職工，2019 年 3 月至今任公司能源儲運裝備開發部副部長。（11）李栓柱先生，1987 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。2013 年 4 月至今，歷任公司高效節能裝備開發部技術研發崗職工、副部長。（12）王勇先生，1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。2007 年 7 月至今，任公司橋梁安全裝備研發部技術研發崗職工。（

232、13）梁旭先生，1986 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。2014 年 2 月至 2021 年 11 月歷任武漢海潤設計工藝崗職工、技術部設計一室主任、技術中心副主任、主任，2021 年 12 月公司對武漢海潤資產包收購后加入公司，任發行人武漢分公司技術中心主任。（14）張力偉先生，1988 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，工程師。2016 年 7 月至今，任公司特種領域一部技術研發崗職工。發行人其他核心人員認定情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“六、發行人技術水平及研發情況”之“（四）核心技術人員及研發人員情況”。（二）發

233、行人董事、監事、高級管理人員及（二）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他核心人員最近最近兩兩年的變動情況年的變動情況 1、董事會成員變動情況、董事會成員變動情況 近兩年，公司董事變動情況如下：（1）2022 年 1 月 1 日，公司董事會成員為王其紅、宋富長、王天平、陳繼志、李德雨、尹順川、程立兵。（2）2022 年 4 月 12 日，公司召開職工代表大會，選舉陳繼志為公司職工代表董事。2022 年 4 月 26 日，公司召開創立大會暨 2022 年第一次臨時股東大會，選舉王其紅、王天平、程立兵、尹順川、李德雨為發行人第一屆董事會非職工董事，選舉張紅旭、王建新、汪地徹為發行人第一屆

234、董事會獨立董事，與職工董事陳繼志組成第一屆董事會，宋富長不再擔任公司董事。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-82（3）2023 年 12 月 18 日，公司召開職工代表大會，因原董事陳繼志到達退休年齡，選舉宋建平為公司職工董事，陳繼志不再擔任職工董事。2023 年 12 月18 日，原董事王建新因個人原因提出辭職。2023 年 12 月 22 日，公司召開第一屆董事會第十七次會議，選舉董事王天平擔任公司第一屆董事會副董事長、審議同意提名林杰輝作為公司第一屆董事會獨立董事人選。時間點時間點 董事會成員董事會成員 變動情況變動情況 2022 年 1 月 1日 王其紅、宋富長

235、、王天平、陳繼志、李德雨、尹順川、程立兵-2022 年 4 月 26 日 王其紅、陳繼志、王天平、程立兵、尹順川、李德雨、張紅旭、王建新、汪地徹 新任：張紅旭、王建新、汪地徹 卸任：宋富長 2023 年 12 月18 日 王其紅、王天平、程立兵、尹順川、李德雨、張紅旭、汪地徹、宋建平 新任：宋建平 卸任：陳繼志、王建新 此外，2024 年 1 月 8 日，公司召開 2024 年第 1 次臨時股東大會，選舉林杰輝為獨立董事。2、監事會成員變動情況、監事會成員變動情況 近兩年，公司監事變動情況如下：（1）2022 年 1 月 1 日，公司監事會成員為李卡、陳世龍、郭海波、劉森、陳鵬翔。（2）202

236、2 年 4 月 12 日，公司召開職工代表大會，選舉陳鵬翔、許逢瑋為公司職工代表監事。2022 年 4 月 26 日，公司召開創立大會暨 2022 年第一次臨時股東大會，選舉李卡、郭海波、劉森為公司第一屆監事會監事，與職工代表監事陳鵬翔、許逢瑋組成第一屆監事會，陳世龍不再擔任公司監事。（3）2023 年 12 月 18 日，公司召開職工代表大會，選舉王薇為公司職工代表監事，陳鵬翔不再擔任職工代表監事。時間點時間點 監事會成員監事會成員 變動情況變動情況 2022 年 1 月 1 日 李卡、陳世龍、郭海波、劉森、陳鵬翔-2022 年 4 月 26 日 李卡、郭海波、劉森、陳鵬翔、許逢瑋 新任：許

237、逢瑋 卸任：陳世龍 2023 年 12 月 18 日 李卡、郭海波、劉森、王薇、許逢瑋 新任：王薇 卸任：陳鵬翔 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-83 3、高級管理人員成員變動情況、高級管理人員成員變動情況 近兩年，公司高級管理人員沒有發生變動。4、其他核心人員其他核心人員變動情況變動情況 近兩年，公司其他核心人員沒有發生變動。5、董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員其他核心人員變動情況結論變動情況結論 公司的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員最近兩年變化情況如下：序號序號 姓名姓名 變動職務變動職務 在職期限在職期限 離職原因離職原因

238、 1 宋富長 董事 2020.10-2022.04 股東內部另有安排 2 張紅旭 獨立董事 2022.04-至今-3 王建新 獨立董事 2022.04-2023.12 個人原因 4 汪地徹 獨立董事 2022.04-至今-5 宋建平 職工董事 2023.12-至今-6 陳繼志 董事、職工董事 2019.03-2023.12 退休 7 林杰輝 獨立董事 2024.01-至今-8 陳世龍 監事 2021.12-2022.04 股東內部另有安排 9 陳鵬翔 職工監事 2021.12-2023.12 個人原因 10 許逢瑋 職工監事 2022.04-至今-11 王薇 職工監事 2023.12-至今-近

239、兩年內，公司董事、監事雖發生變動，但主要系控股股東委派人員變化及為完善公司治理替換職工監事以及獨立董事；近兩年，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的變化符合公司法和公司章程的規定，履行了必要的法律程序，不構成人員的重大不利影響，不會對公司的生產經營造成重大不利影響。（三）董事、監事、高級管理人員、（三）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員其他核心人員及其近親屬持有公司股份情及其近親屬持有公司股份情況況 1、董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員其他核心人員持股情況持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員中船雙瑞（洛陽）特種

240、裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-84 間接持有公司股份的情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職務職務 間接持股比例間接持股比例 股權激勵平臺股權激勵平臺 1 李德雨 董事兼總經理 0.076589%廈門瑞導行、廈門瑞業進 2 楊愛凝 副總經理、財務負責人 0.051059%廈門瑞導行、廈門瑞業進 3 李恒躍 副總經理、其他核心人員 0.051059%廈門瑞導行、廈門瑞業進 4 高軍松 副總經理 0.051059%廈門瑞導行、廈門瑞業進 5 鄧春鋒 副總經理、董事會秘書、其他核心人員 0.051059%廈門瑞導行、廈門瑞業進 6 彭勝利 副總經理 0.051059%廈門瑞導行、廈門瑞業進

241、7 楊俊峰 副總經理 0.051059%廈門瑞導行、廈門瑞業進 8 賈立志 副總經理 0.051059%廈門瑞導行、廈門瑞業進 9 宋建平 其他核心人員、職工董事 0.040848%廈門瑞業進 10 顧海龍 其他核心人員 0.035742%廈門瑞業進 11 劉巖 其他核心人員 0.035742%廈門瑞業進 12 劉軍 其他核心人員 0.035742%廈門瑞業進 13 楊玉強 其他核心人員 0.035742%廈門瑞業進 14 王靈水 其他核心人員 0.035742%廈門瑞業進 15 何巍 其他核心人員 0.040848%廈門瑞業進 16 劉博 其他核心人員 0.025530%廈門瑞業進 17 李

242、栓柱 其他核心人員 0.025530%廈門瑞業進 18 王勇 其他核心人員 0.015318%廈門瑞業進 19 梁旭 其他核心人員 0.035742%廈門瑞業進 注：間接持股比例=持有中間主體股權或份額比例中間主體持有公司股份比例。截至本招股說明書簽署日，上述董事、監事、高級管理人員、其他核心人員直接或間接持有公司股份均不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。除上述持股外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員不存在以任何其他方式直接或間接持有公司股份的情況。2、董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員其他核心人員近親屬持股情況近親屬持股情況 截至本招股說明書簽署日，

243、公司副總經理楊俊峰的配偶白楊通過持有廈門瑞碳綠 30 萬元出資額間接持有公司 0.0153%股份。公司副總經理楊俊峰的配偶白中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-85 楊為公司職工，滿足洛陽雙瑞特種裝備有限公司股權激勵方案規定的持股對象要求，其持股份額符合發行人前述股權激勵方案的規定，其間接持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近親屬不存在以任何方式直接或間接持有公司股份的情況。（四）董事、監事、高級管理人員及（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他核心人員與發行人及其業務相關的對與發行人及其業務相關

244、的對外投資情況外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的對外投資情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）對外投資企業與公司關聯關系對外投資企業與公司關聯關系 李德雨 董事兼總經理 廈門瑞融五業 6 10.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 廈門瑞導行 144 13.71 公司員工股權激勵平臺 楊愛凝 副總經理、財務負責人 廈門瑞融五業 6 10.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 廈門瑞導行 94 8.95 公司員工股權激勵平臺 李恒躍 副總經理、其他

245、核心人員 廈門瑞融五業 6 10.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 廈門瑞導行 94 8.95 公司員工股權激勵平臺 高軍松 副總經理 廈門瑞融五業 6 10.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 廈門瑞導行 94 8.95 公司員工股權激勵平臺 鄧春鋒 副總經理、董事會秘書、其他核心人員 廈門瑞融五業 6 10.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 廈門瑞導行 94 8.95 公司員工股權激勵平臺 彭勝利 副總經理 廈門瑞融五業 6 10.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 廈門瑞導行 94 8.95 公司員工股權激勵平臺 楊俊峰 副總經理 廈門瑞融五業 6 10.00 員工股權激勵平臺的普通

246、合伙人 廈門瑞導行 94 8.95 公司員工股權激勵平臺 賈立志 副總經理 廈門瑞融五業 6 10.00 員工股權激勵平臺的普通合伙人 廈門瑞導行 94 8.95 公司員工股權激勵平臺 宋建平 其他核心人員、職工董事 廈門瑞橋安 80 3.46 公司員工股權激勵平臺 顧海龍 其他核心人員 廈門瑞橋安 70 3.03 公司員工股權激勵平臺 劉巖 其他核心人員 廈門瑞管柔 70 3.72 公司員工股權激勵平臺 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-86 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）對外投資企

247、業與公司關聯關系對外投資企業與公司關聯關系 劉軍 其他核心人員 廈門瑞材特 70 3.55 公司員工股權激勵平臺 楊玉強 其他核心人員 廈門瑞管柔 70 3.72 公司員工股權激勵平臺 王靈水 其他核心人員 廈門瑞材特 70 3.55 公司員工股權激勵平臺 何巍 其他核心人員 廈門瑞橋安 80 3.46 公司員工股權激勵平臺 劉博 其他核心人員 廈門瑞碳綠 50 2.89 公司員工股權激勵平臺 李栓柱 其他核心人員 廈門瑞碳綠 50 2.89 公司員工股權激勵平臺 王勇 其他核心人員 廈門瑞碳綠 30 1.73 公司員工股權激勵平臺 梁旭 其他核心人員 廈門瑞橋安 70 3.03 公司員工股權

248、激勵平臺 上述對外投資情況與公司不存在利益沖突，除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無其他與發行人相關的對外投資情況。（五）董事、監事、高級管理人員及（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他核心人員兼職情況兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員主要兼職情況如下：姓名姓名 本公司本公司 職務職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位兼職單位與公司關聯關系與公司關聯關系 王其紅 董事長 七二五所 所長 公司的間接控股股東 雙瑞科技 董事長、法定代表人 公司的控股股東 青島雙瑞 董事長 公司的直接股東 中國船舶

249、重工股份有限公司 董事 公司的直接股東青島雙瑞和雙瑞控股的控股股東 樂普（北京）醫療器械股份有限公司 副董事長 公司間接控股股東七二五所的參股公司 程立兵 董事 武漢船機 董事、總經理 公司的直接股東 武漢川崎船用機械有限公司 董事 公司的直接股東武漢船機的參股公司 青島海西重機有限責任公司 董事 公司的直接股東武漢船機控制的其他企業 尹順川 董事 中國國新基金管理中國國新基金管理有限公司有限公司 投資一部總經理投資一部總經理 發行人的董事在該單位擔發行人的董事在該單位擔任任部門部門總經理總經理 北新國際木業有限公司 董事 發行人的董事在該單位擔任董事 亞太衛星寬帶通信（深圳）有限公司 董事

250、發行人的董事在該單位擔任董事 杭州利珀科技股份股份有限公司 董事 發行人的董事在該單位擔任董事 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-87 姓名姓名 本公司本公司 職務職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位兼職單位與公司關聯關系與公司關聯關系 海南京智新鑫企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人的董事在該單位擔任執行事務合伙人 汪地徹 獨立董事 江漢大學 副教授 發行人的獨立董事在該單位擔任副教授 王天平 副董事長 七二五所 總會計師 公司的間接控股股東 廈門雙瑞材料研究院有限公司 董事 公司的間接控股股東七二五所控制的其他企業 雙瑞控

251、股 法定代表人、執行董事 公司的直接股東 廈門雙瑞 董事 公司的直接股東 河南柴油機重工有限責任公司 監事 發行人的董事在該單位擔任監事 李卡 監事會主席 七二五所 黨委書記、副所長 公司的間接控股股東 雙瑞科技 監事 公司的控股股東 青島雙瑞 監事長 公司的直接股東 七星科貿 執行執行董事 公司的間接控股股東七二五所控制的其他企業 廈門雙瑞材料研究院有限公司 董事長 公司的間接控股股東七二五所控制的其他企業 郭海波 監事 武漢船機 政策法規部部長兼辦公室副主任 公司的直接股東 青島海西重機有限責任公司 董事 公司的直接股東武漢船機控制的其他企業 中冶南方（武漢）重工制造有限公司 董事 公司的

252、直接股東武漢船機參股公司 武漢海潤 董事長 公司的直接股東武漢船機控股公司 上海韋迒船舶科技有限公司 監事 公司的直接股東武漢船機參股公司 劉森 監事 洛陽創業投資有限公司 總經理、黨支部書記 發行人的監事在該單位擔任高管、黨支部書記 李德雨 董事兼總經理 廈門瑞融五業 執行董事、總經理 公司員工持股平臺執行事務合伙人 賈立志 副總經理 廈門瑞融五業 監事 公司員工持股平臺執行事務合伙人 林杰輝 獨立董事 湖南省社會科學院 助理研究員 發行人的獨立董事在該單位擔任助理研究員 北京漢邦高科數字技術股份有限公司 獨立董事 發行人的獨立董事在該單位擔任獨立董事 湖南世優電氣股份有限公司 獨立董事 發

253、行人的獨立董事在該單位擔任獨立董事 除上述兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-88 在其他單位兼職的情形。（六）董事、監事、高級管理人員及（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他核心人員薪酬情況薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序、薪酬組成、確定依據及所履行的程序（1）董事薪酬）董事薪酬 對于在公司擔任管理職務的非獨立董事，其獲得的薪酬來源于其在公司擔任管理職務而取得的薪酬，其福利保障、履職待遇等按照國家法律法規及有關規章制度執行；對于未在公司任職的非獨立董事，公司未向其提供報酬；針對獨立董事，

254、公司向其發放獨立董事津貼。（2）監事薪酬）監事薪酬 對于在公司擔任管理職務的監事，其獲得的薪酬來源于其在公司擔任管理職務而取得的薪酬，其福利保障、履職待遇等按照國家法律法規及有關規章制度執行；對于未在公司任職的監事，公司未向其提供報酬。（3）高級管理人員薪酬）高級管理人員薪酬 對于高級管理人員，公司針對該等人員制訂了經理層成員任期制和契約化管理工作方案經理層成員績效考核管理辦法經理層成員薪酬管理辦法等規章制度。根據上述制度規定，高級管理人員薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵組成?；灸晷绞悄甓然臼杖?，按月固定發放，公司董事會根據經營業績考核考核結果，兌現其年度績效和任期激勵。高級管理人員的福

255、利保障、履職待遇等按照國家法律法規及有關規章制度執行。（4）其他核心人員其他核心人員 對于其他核心人員，其薪酬來源于其在公司擔任具體職務而取得的工資薪金報酬，其福利保障、履職待遇等按照國家法律法規及有關規章制度執行。2、董事、監事、高級管理人員及、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他核心人員的薪酬情況的薪酬情況（1）薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重）薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額及占當年利潤總額的比重情況如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-89 項目項目 20242024 年年 1 1-6

256、6 月月 2023 年年 2022 年年 2021 年年 薪酬總額（萬元）313.10313.10 924.04 1,024.31 964.46 利潤總額（萬元）5,424.665,424.66 11,619.65 8,867.71 10,713.37 占比（%）5.75.78 8 7.95 11.55 9.00（2）最近一年從發行人領取薪酬的情況）最近一年從發行人領取薪酬的情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從公司及關聯公司領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年薪酬年薪酬 是否從關聯單位領取薪酬是否從關聯單位領取薪酬 1 王其紅 董

257、事長-是 2 王天平 副董事長-是 3 程立兵 董事-是 4 尹順川 董事-是 5 李德雨 董事兼總經理 72.64 否 6 張紅旭 獨立董事 12.00 否 7 汪地徹 獨立董事 12.00 否 8 李卡 監事會主席-是 9 郭海波 監事-是 10 劉森 監事-否 11 王薇 職工監事 17.39 否 12 許逢瑋 職工監事 12.68 否 13 楊愛凝 副總經理、財務負責人 63.97 否 14 李恒躍 副總經理、其他核心人員 44.01 否 15 高軍松 副總經理 45.33 否 16 鄧春鋒 副總經理、董事會秘書、其他核心人員 46.24 否 17 彭勝利 副總經理 55.32 否 1

258、8 楊俊峰 副總經理 42.48 否 19 賈立志 副總經理 53.70 否 20 宋建平 其他核心人員、職工董事 57.39 否 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-90 序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年薪酬年薪酬 是否從關聯單位領取薪酬是否從關聯單位領取薪酬 21 顧海龍 其他核心人員 41.71 否 22 劉巖 其他核心人員 45.10 否 23 劉軍 其他核心人員 39.56 否 24 楊玉強 其他核心人員 46.67 否 25 王靈水 其他核心人員 29.50 否 26 何巍 其他核心人員 41.91 否 27 劉博 其他核心人員 43.93 否 28

259、 李栓柱 其他核心人員 18.48 否 29 王勇 其他核心人員 28.14 否 30 梁旭 其他核心人員 30.10 否 31 張力偉 其他核心人員 23.81 否 32 林杰輝 獨立董事-否 注 1：上表薪酬總額為年度稅前薪酬數（包含工資、津貼福利、績效獎金、扣繳的個稅、扣繳的個人保險費等）；注 2：上表薪酬統計中，僅統計公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在任期間薪酬。公司根據有關規定為在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員發放工資、獎金、補貼，繳納社會保險、住房公積金、企業年金，不存在其他特殊待遇和退休金計劃。獨立董事僅在公司領取獨立董事津貼。（七）董事、監事

260、、高級管理人員及（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他核心人員之間存在的親屬關系之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（八）董事、監事、高級管理人員及（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他核心人員與公司簽訂的協議及作出的與公司簽訂的協議及作出的重要承諾及其履行情況重要承諾及其履行情況 公司與在公司領取薪酬（獨立董事除外）的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署了勞動合同保密協議，對雙方的權利義務進行了約定；與獨立董事簽訂了獨立董事聘任協議。截至本招股說明書簽署日，上述人員與公司簽訂的協議均得到嚴格的履行

261、，不存在違約情形。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-91（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的相關處罰、監管情況（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的相關處罰、監管情況 公司董事、監事和高級管理人員均具有公司法公司章程及相關法律法規規定的任職資格。2021 年 7 月 22 日，中國證監會北京監管局出具關于對王其紅采取出具警示函監管措施的決定（202199 號），對公司董事長王其紅作為樂普（北京）醫療器械股份有限公司的董事，其配偶彭肖紅于 2021 年 3 月 30 日至 2021年 4 月 19 日期間存在短期內買入、賣出公司可轉換債券的情況出具警示函

262、的行政監管措施。該警示函為自律監管措施，不屬于行政處罰范疇，不構成重大行政處罰。除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，最近三年不存在其他涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十十三三、股權激勵及其他制度安排和執行情況、股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）員工持股計劃實施背景和過程（一）員工持股計劃實施背景和過程 2016 年 2 月 26 日，國務院國資委、財政部、科技部聯合印發國有科技型企業股權和分紅激勵暫行辦法（財資20164 號），允許國有科技型企業采取股權出售、股權獎勵、股權期權等方式，對企業重要技術人

263、員和經營管理人員實施激勵。2019 年 8 月，中國船舶集團印發中國船舶集團有限公司中長期激勵指導意見（中船人發2020786 號），允許國有科技型企業對職工股權激勵，激勵對象為對公司業績和可持續發展有直接影響的重要科研人員、經營管理人員和業務骨干。2021 年 9 月 6 日，中國船舶集團出具關于洛陽雙瑞特種裝備有限公司首發上市總體方案的批復（中船資發2021929 號），同意雙瑞特裝以 2020年 12 月 31 日為基準日，采用產權交易所掛牌方式實施增資擴股，并開展骨干員工股權激勵，骨干員工股權激勵通過持股平臺以現金增資。2021 年 9 月 7 日，雙瑞特裝召開 2021 年第 4 次

264、股東會會議，審議同意公司中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-92 實施股權激勵，審議通過洛陽雙瑞特種裝備有限公司股權激勵方案，并同意以外部投資者掛牌增資價格確定員工持股平臺的入股價格。2021 年 11 月-12 月，發行人設立員工持股平臺廈門瑞業進、廈門瑞導行及廈門瑞橋安、廈門瑞材特、廈門瑞管柔、廈門瑞碳綠、廈門瑞融五業，其中廈門瑞業進及廈門瑞導行直接持有公司股份，廈門瑞橋安、廈門瑞材特、廈門瑞管柔、廈門瑞碳綠、廈門瑞融五業通過廈門瑞業進及廈門瑞導行間接持有公司股份，廈門瑞融五業為各員工持股平臺的執行事務合伙人。2021 年 12 月，發行人引入外部投資者及實施員工持股

265、計劃后，員工持股平臺廈門瑞業進、廈門瑞導行合計持有發行人 4.93%的股份。過程詳見本節之“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“（二）2021 年 12 月，公司增資擴股”。（二）員工持股平臺持有發行人股份情況（二）員工持股平臺持有發行人股份情況 廈門瑞業進、廈門瑞導行于2021年12月向發行人增資，具體詳見本節之“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“（二）2021 年 12 月，公司增資擴股”。截至本招股說明書簽署日，廈門瑞業進、廈門瑞導行合計持有發行人1,576.72 萬股，持股比例 4.93%。（三）員工持股方案及相關制度（三）員工持股方案及相關制度 公司制定了洛陽雙瑞特種裝

266、備有限公司股權激勵方案（以下簡稱“激勵方案”），對員工持股平臺進行管理，具體內容如下：1、持股對象的范圍、持股對象的范圍 持股對象包括對公司整體業績、科技創新和未來發展具有重要作用的公司高、中層經營管理人員與核心骨干員工。所有激勵對象必須為與雙瑞股份簽訂勞動合同的正式員工。同時，根據正式激勵對象的選擇標準，遴選候補激勵對象，并建立候補激勵對象庫。當發生特殊情況導致激勵對象調整從而需新增激勵對象時，新增激勵對象原則上來自候補激勵對象庫。2、持股方式的選擇、持股方式的選擇 持股具體方式為：采用間接持股方式，即成立有限合伙企業作為持股平臺，中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-9

267、3 統一持有發行人股權。激勵對象作為有限合伙企業的合伙人，通過有限合伙企業間接持有發行人股權。由公司經營管理層共同出資組建一家有限責任公司，擔任所有有限合伙企業的普通合伙人，執行合伙事務。激勵對象作為有限合伙人，與前述有限責任公司分別組建 6 家有限合伙企業，每家有限合伙企業的有限合伙人不超過 49 人。3、持股的定價依據、持股的定價依據 員工持股平臺的持股來源于公司增資擴股，認購價格以公司通過進場掛牌增資方式引進外部投資者的價格作為入股價格。公司以 2020 年 12 月 31 日作為審計評估基準日，以經備案的評估結果作為引進外部投資者、進場掛牌增資交易的掛牌底價。4、認購資金來源、認購資金

268、來源 資金來源為激勵對象自籌，包括個人合法薪酬、個人及家庭財產以及其他符合法律法規的資金來源。5、鎖定期安排、鎖定期安排 激勵對象認購的員工持股平臺份額（以及對應的公司股權），自公司工商登記變更之日起開始鎖定 5 年。如公司實現首次公開上市，則激勵對象需承諾其所持持股平臺份額（以及對應的公司股權）自上市之日起繼續鎖定 12 個月，該鎖定期與前述 5 年鎖定期重疊計算，以兩者孰長計算。6、持股的轉讓要求、持股的轉讓要求（1）激勵對象崗位層級發生升降以及新增激勵對象）激勵對象崗位層級發生升降以及新增激勵對象 公司應每兩年對激勵崗位和激勵對象進行一次動態評估，若激勵對象降級到激勵方案規定的激勵對象范

269、圍外，則其所持員工持股平臺份額應當在 3 個月內完成內部轉讓退出。若激勵對象降級后仍在激勵方案規定的激勵對象范圍內，則可按其降級后層級認購額度上限保留一部分標的份額，其余部分應當在 3 個月內完成內部轉讓退出。內部轉讓退出的受讓方為動態評估后認購額度需調增的激勵對象，包括崗位中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-94 層級升級的存續激勵對象以及新進入激勵對象范圍的新增激勵對象。退出價格、內部轉讓的受讓價格為上一年度審計后凈資產計算與實際出資成本孰高值。（2）激勵對象由于因公調離、在職去世原因離開公司）激勵對象由于因公調離、在職去世原因離開公司 如果離職時點在公司上市前，則其

270、所持員工持股平臺份額須在離開公司之日起 3 個月內完成內部轉讓退出，轉讓價格為上一年度審計后凈資產計算與實際出資成本孰高值。如果離職時點在公司上市后，則其通過員工持股平臺間接持有的發行人股票必須在鎖定期滿后 3 個月內通過員工持股平臺減持完畢。（3）激勵對象由于退休原因離開公司）激勵對象由于退休原因離開公司 激勵對象通過員工持股平臺間接持有的發行人股票須在鎖定期滿后 3 個月內通過持股平臺減持完畢。（4）激勵對象由于本人提出離職或者個人原因被解聘、解除勞動合同離開）激勵對象由于本人提出離職或者個人原因被解聘、解除勞動合同離開公司公司 屆時無論公司是否上市，激勵對象所持員工持股平臺份額必須在離開

271、公司之日起 3 個月內完成轉讓退出。轉讓價格按照上一年度審計后凈資產計算，受讓方為廈門瑞融五業。廈門瑞融五業在上述受讓完成后的 15 個工作日內，須將該受讓所得員工持股平臺份額按照上一年度審計后凈資產計算與退出該員工持股平臺份額的原激勵對象實際出資成本孰高值，與其他退出的員工持股平臺份額一并統籌后進行內部轉讓。（四）員工持股平臺及相關人員情況（四）員工持股平臺及相關人員情況 公司員工持股平臺基本情況如下：1、廈門瑞業進、廈門瑞業進 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞業進持有雙瑞股份 4.39%的股份，其基本情況如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-95 企業名稱 廈門瑞業

272、進投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350200MA8UBCE199 成立時間 2021-12-01 主要經營場所 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-77 執行事務合伙人 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 經營范圍及主營業務 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限合伙企業 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞業進全體合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 有限合伙人 廈門瑞橋安 2,

273、310.00 26.86 貨幣 2 有限合伙人 廈門瑞材特 1,970.00 22.91 貨幣 3 有限合伙人 廈門瑞管柔 1,880.00 21.86 貨幣 4 有限合伙人 廈門瑞碳綠 1,730.00 20.112 貨幣 5 有限合伙人 張二在 70.00 0.81 貨幣 6 有限合伙人 邵世單 70.00 0.81 貨幣 7 有限合伙人 張琳琳 70.00 0.81 貨幣 8 有限合伙人 趙曉燕 70.00 0.81 貨幣 9 有限合伙人 丁永忠 70.00 0.81 貨幣 10 有限合伙人 楊森 70.00 0.81 貨幣 11 有限合伙人 朱磊 70.00 0.81 貨幣 12 有限

274、合伙人 秦衛華 70.00 0.81 貨幣 13 有限合伙人 馬焱 70.00 0.81 貨幣 14 有限合伙人 周國雋 50.00 0.58 貨幣 15 有限合伙人 安軍 20.00 0.23 貨幣 16 普通合伙人 廈門瑞融五業 10.00 0.12 貨幣 合計合計 8,600.00 100.00-2、廈門瑞橋安、廈門瑞橋安 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞橋安持有廈門瑞業進 26.8605%出資額，從而間接持有雙瑞股份 1.18%的股份，其基本情況如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-96 企業名稱 廈門瑞橋安投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 913502

275、00MA8UAWAL6Q 成立時間 2021-11-26 主要經營場所 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-78 號 執行事務合伙人 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 經營范圍及主營業務 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限合伙企業 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞橋安全體合伙人及出資情況詳見本招股說明書之“附表二 員工持股平臺全體合伙人及出資情況”之“（一）廈門瑞橋安”。3、廈門瑞材特、廈門瑞材特 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞材特持有廈門瑞業進 22.9070%出資額，從而間接持有雙瑞股份 1

276、.01%的股份，其基本情況如下：企業名稱 廈門瑞材特投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350200MA8UAUMD19 成立時間 2021-11-26 主要經營場所 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-80 號 執行事務合伙人 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 經營范圍及主營業務 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限合伙企業 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞材特全體合伙人及出資情況詳見本招股說明書之“附表二 員工持股平臺全體合伙人及出資情況”之“（二）廈門瑞材特”。4、廈門瑞管柔、廈門

277、瑞管柔 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞管柔持有廈門瑞業進 21.8605%出資額，從而間接持有雙瑞股份 0.96%的股份，其基本情況如下：企業名稱 廈門瑞管柔投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350200MA8UAWEG0Q 成立時間 2021-11-26 主要經營場所 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-79 號 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-97 執行事務合伙人 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 經營范圍及主營業務 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限

278、合伙企業 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞管柔全體合伙人及出資情況詳見本招股說明書之“附表二 員工持股平臺全體合伙人及出資情況”之“（三）廈門瑞管柔”。5、廈門瑞碳綠、廈門瑞碳綠 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞碳綠持有廈門瑞業進 20.1163%出資額，從而間接持有雙瑞股份 0.88%的股份，其基本情況如下：企業名稱 廈門瑞碳綠投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350200MA8UAUD16Y 成立時間 2021-11-26 主要經營場所 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-81 號 執行事務合伙人 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 經營范圍及主營業務 一

279、般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限合伙企業 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞碳綠全體合伙人及出資情況詳見本招股說明書之“附表二 員工持股平臺全體合伙人及出資情況”之“（四）廈門瑞碳綠”。6、廈門瑞導行、廈門瑞導行 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞導行持有雙瑞股份 0.54%的股份，其基本情況如下：企業名稱 廈門瑞導行投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350200MA8UB1J10L 成立時間 2021-11-29 主要經營場所 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-76 號 執行事務合伙人

280、 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 經營范圍及主營業務 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限合伙企業 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-98 截至本招股說明書簽署日，廈門瑞導行全體合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 有限合伙人 陳繼志 144.00 13.7143 貨幣 2 有限合伙人 李德雨 144.00 13.7143 貨幣 3 有限合伙人 楊愛凝 94.00 8.9524 貨幣 4

281、有限合伙人 李恒躍 94.00 8.9524 貨幣 5 有限合伙人 楊俊峰 94.00 8.9524 貨幣 6 有限合伙人 高軍松 94.00 8.9524 貨幣 7 有限合伙人 賈立志 94.00 8.9524 貨幣 8 有限合伙人 鄧春鋒 94.00 8.9524 貨幣 9 有限合伙人 彭勝利 94.00 8.9524 貨幣 10 有限合伙人 王良 94.00 8.9524 貨幣 11 普通合伙人 廈門瑞融五業 10.00 0.9524 貨幣 合計合計 1,050.00 100.0000-7、廈門瑞融五業、廈門瑞融五業 廈門瑞業進、廈門瑞橋安、廈門瑞材特、廈門瑞管柔、廈門瑞碳綠和廈門瑞導行

282、的執行事務合伙人均為廈門瑞融五業，其基本情況如下：企業名稱 廈門瑞融五業企業管理有限責任公司 統一社會信用代碼 91350200MA8U9AXQ85 注冊資本 60.00 萬元人民幣 成立時間 2021-11-16 主要經營場所 廈門火炬高新區火炬園火炬路 56-58 號火炬廣場南樓 304-75 股權結構 陳繼志持股 10%，王良持股 10%，鄧春鋒持股 10%，李恒躍持股 10%，彭勝利持股 10%，楊愛凝持股 10%，李德雨持股 10%，楊俊峰持股10%，賈立志持股 10%，高軍松持股 10%，經營范圍及主營業務 一般項目：企業管理；企業管理咨詢；以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準

283、的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）廈門瑞業進、廈門瑞橋安、廈門瑞材特、廈門瑞管柔、廈門瑞碳綠、廈門瑞導行和廈門瑞融五業為發行人的員工持股平臺，以對發行人進行投資為目的，未開展其他投資活動，也未委托私募基金管理人進行管理，其均不存在向投資者募中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-99 集資金的行為，其合伙人全部為發行人的員工，不屬于私募投資基金，無需在中國證券投資基金業協會備案。（五）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況和控制權變化的影響（五）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況和控制權變化的影響 1、對經營狀況的影響、對經營狀況的

284、影響 通過設定員工持股計劃，發行人充分調動了優秀員工的工作積極性，有利于發行人留住人才、激發人才潛能、增強對人才吸引力，助力公司穩定、持續發展。2、對財務狀況的影響、對財務狀況的影響 本次員工持股計劃以公司通過進場掛牌增資方式引進外部投資者的價格作為入股價格，為 6.31 元/每元注冊資本。該價格系以 2020 年 12 月 31 日作為審計評估基準日，經國資主管部門備案的評估結果作為底價，并通過進場掛牌增資引進外部投資者、經各方協商確定，入股價格依據合規、定價公允。本次員工持股激勵無需進行股份支付處理。綜上，本次員工持股計劃對發行人利潤未產生影響。此外，上述員工持股計劃系通過員工持股平臺向發

285、行人增資入股的方式施行，因此，該員工持股計劃使得發行人股本和凈資產增加。3、對控制權的影響、對控制權的影響 報告期內，發行人的實際控制人未發生變化，員工持股平臺廈門瑞業進和廈門瑞導行合計持有發行人 4.93%的股份，對發行人控制權的穩定性未產生不利影響。（六）其他已制定或實施的股權激勵及相關安排，以及上市后的行權安排（六）其他已制定或實施的股權激勵及相關安排，以及上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，除上述情形外，公司不存在其他已制定或實施的股權激勵計劃或相關安排，亦不存在上市后的行權安排。十十四四、員工及其社會保障情況員工及其社會保障情況（一）員工結構情況（一）員工結構情況 1、員工人數

286、及變化情況、員工人數及變化情況 截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，與公司簽訂勞動合同的員工人數為 1,0381,038 人。報告中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-100 期各期末，公司員工人數及變化情況如下表：單位：人 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工人數 1,0381,038 1,060 1,058 696 2022 年度公司與符合用工標準的勞務派遣員工簽署正式勞動合同，導致2022 年員

287、工人數增加。最近兩年一期一期末，公司人數保持穩定。2、員工結構情況員工結構情況 截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，公司員工的情況如下：（1）專業結構）專業結構 專業分工專業分工 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 管理人員 1 18989 1 18.218.21%技術人員 1 18282 1 17.537.53%銷售人員 8 82 2 7 7.90.90%財務人員 2 23 3 2 2.22.22%生產人員 562562 5 54.144.14%合計合計 1,1,038038 1 10000.00.00%（2）學歷結構）學歷結構 學歷學歷 人數（人）人數

288、（人）占總人數的比例占總人數的比例 博士及以上學歷 3 3 0 0.29.29%碩士 1 19999 1 19.179.17&本科 2 20101 1 19.369.36%大專及以下 6 63535 6 61.181.18%合計合計 1,1,038038 1 10000.00.00%（3）年齡結構）年齡結構 年齡年齡 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的比例 30 歲以下 1 12626 1 12.142.14%30-39 歲 4 48888 4 47.017.01%中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-101 年齡年齡 人數（人）人數（人）占總人數的比例占總人數的

289、比例 40-49 歲 2 28282 2 27.177.17%50-59 歲 1 13434 1 12.912.91%60 歲及以上 8 8 0 0.77.77%合計合計 1,1,038038 1 10000.00.00%（二）社會保險和住房公積金繳納情況（二）社會保險和住房公積金繳納情況 1、社會保障社會保障制度制度執行情況執行情況 公司實行勞動合同制，員工的聘用、解聘按照 中華人民共和國勞動合同法的有關規定辦理。公司為員工提供必要的社會保障計劃，公司按照國家及當地政府的有關規定參加社會保障體系，執行養老保險、醫療保險（含生育保險）、工傷保險、失業保險等社會保險制度及住房公積金管理制度。截至

290、 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，公司的社保繳費比例如下：項目項目 醫療保險醫療保險 養老保險養老保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 住房公積金住房公積金 公司繳費比例（%）6.5、7.57.5、8.7 16 0.7、0.50.5 0.33、0.325、0.40.4、0.650.65 12 員工繳費比例（%）2 8 0.3、0.50.5-12 注 1：發行人總部、武漢分公司、廈門分公司、廈門分公司部分社保繳費比例不一致，導致上表列示的部分險種存在多個繳費比例；注 2：發行人總部、武漢分公司發行人總部、武漢分公司生育保險和職工醫療保險合并實施，統一征繳；廈門分公司廈門

291、分公司生育保險公司繳費比例為生育保險公司繳費比例為 0.7%0.7%。報告期各期末，發行人社會保險及住房公積金繳費人數情況如下：單位：人 類別類別 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 在冊員工在冊員工人數人數 未繳未繳 人數人數 在冊員工在冊員工人數人數 未繳未繳 人數人數 在冊員工在冊員工人數人數 未繳未繳 人數人數 在冊員工在冊員工人數人數 未繳未繳 人數人數 養老保險 1,0381,038 5 5 1,060 5 1,058 4 696 4 醫療保險

292、1,0381,038 5 5 1,060 5 1,058 4 696 4 失業保險 1,0381,038 5 5 1,060 5 1,058 4 696 4 工傷保險 1,0381,038 5 5 1,060 5 1,058 4 696 4 住房公積金 1,0381,038 5 5 1,060 5 1,058 4 696 4 注：報告期內，公司事業編職工的社會保險及住房公積金由七二五所代為繳納，相關費用實際由發行人承擔，該部分職工均已實繳社會保險及公積金。報告期各期末，發行人在冊員工人數與繳納社會保險及住房公積金人數存在中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-102 差異的原

293、因為：2021 年末、2022 年末：4 名員工因返聘，不繳納社會保險及住房公積金。2023 年末、20242024 年年 6 6 月月末末：5 名員工因返聘，不繳納社會保險及住房公積金。2、主管部門的證明、主管部門的證明 20242024 年年 7 7 月月 1111 日日，洛陽市社會保險中心出具單位參保、繳費情況證明，確認公司截至 20242024 年年 6 6 月月養老保險、失業保險及工傷保險無欠費；20242024 年年 7 7 月月1 12 2 日日，洛陽市醫療保障服務中心出具醫療保險參保繳費證明，確認公司職工基本醫療保險、大額醫療費用補助及生育保險繳費狀態均為參保繳費。202420

294、24 年年 7 7 月月 1111 日日，洛陽市住房公積金管理中心出具單位繳存證明，確認公司截至 20242024 年年 6 6 月月住房公積金繳存狀態正常。（三）勞務派遣情況（三）勞務派遣情況 報告期內，為充分有效保障公司用工需求，緩解短期用工壓力，公司存在勞務派遣的用工形式。報告期各期末，公司勞務派遣員工數量分別為 517 人、111人、112 人及及 108108 人人，勞務派遣員工數量降幅明顯，主要系發行人已與符合公司用工標準的勞務派遣員工簽署正式勞動合同。公司勞務派遣人員的崗位主要為車間操作崗、維修崗、后勤保障崗等，非公司生產經營的重要崗位，符合臨時性、替代性和輔助性的要求。截至 2

295、0242024 年年 6 6 月月 3030 日日，公司勞務派遣用工人數占用工總量的比例低于 10%，符合勞務派遣暫行規定的規定。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-103 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品情況一、發行人主營業務及主要產品情況（一）發行人主營業務情況（一）發行人主營業務情況 公司是專業從事橋梁安全裝備、管路補償裝備、特種材料制品、高效節能裝備、能源儲運裝備相關產品的研發、制造、銷售的重點高新技術企業。公司基于在材料應用研究、功能結構設計等領域長期研發和應用積累的深厚底蘊，聚焦高寒、地震、高鹽等特殊自然環境，高低溫、負高壓、高

296、腐蝕等惡劣工況環境及高摩擦、高承載、動載荷等復雜工況荷載的工程服役需求，不斷開發、探索新材料、新技術、新工藝在復雜、嚴峻工況下的應用。公司產品和服務廣泛應用于橋梁建筑、能源儲運、環境工程、熱力工程、能源化工、艦船制造等領域，收入，收入來源包來源包括括民品民品與特種領域兩與特種領域兩個個類型，類型，其中其中特種領域特種領域主要主要涉及涉及膨脹節、特種材料鍛件、膨脹節、特種材料鍛件、高壓氣瓶等高壓氣瓶等產品產品，應用于艦船制造等，應用于艦船制造等國防建設相關國防建設相關領域領域。公司生產的橋梁支座、轉體球鉸等橋梁安全裝備屢次刷新世界紀錄，廣泛應用于八縱八橫高鐵網、港珠澳大橋、川藏鐵路、福廈跨海高鐵

297、、保定樂凱大街4.6 萬噸轉體等眾多超級工程，并通過印尼雅萬高鐵、孟加拉國帕德瑪大橋項目在“一帶一路”沿線成功出海。公司生產的金屬膨脹節等管路補償裝備應用于艦船制造，并在各大石化企業煉油催裂化裝置管路補償以及北京等北方城市主干供熱管網領域得到廣泛應用。公司生產的特種材料制品應用于艦船制造等特種領域重點型號關鍵部位、“雪龍號”科考船、普光氣田等項目，并與 Sulzer、Flowserve、ITT 等國際泵閥巨頭形成戰略合作關系。公司研發體系健全，建有 1 個國家級企業技術中心和 5 個省級研發平臺，技術優勢和研發實力突出。截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，公司擁有

298、有效授權專利 595595項（含 1 項國防專利），其中發明專利 18183 3 項，相關專利榮獲中國優秀專利獎 3項、“發明創業獎項目獎”金獎 1 項；主編或參編國家、行業和團體標準 2525項，其中主編 8 8 項；共有研發人員 16169 9 人，其中研究員 7 人，高級工程師 6 67 7 人，碩士及以上學歷 12129 9 人；參加 17 個行業學會/協會，其中理事長/副理事長單位 6家。2019 年以來，公司獲國家級技術發明二等獎 1 項，獲評國家知識產權優勢企業、國家級綠色工廠、國家級重污染天氣重點行業績效評級 A 級企業，獲評中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1

299、-1-104 河南省節能服務示范企業、省雙重預防體系建設標桿企業、20242024 年度中小企業年度中小企業數字化轉型標桿、數字化轉型標桿、省質量誠信 AAA 級工業企業。（二）（二）主要產品情況主要產品情況 1、橋梁安全裝備、橋梁安全裝備 公司橋梁安全裝備主要產品包括橋梁支座、橋梁減隔震裝置、橋梁伸縮裝置以及轉體球鉸等系列產品。球形支座位于梁體與橋墩之間，承受并可靠地將上部載荷傳遞到下部結構，同時適應梁體由于溫度變化、載荷作用以及混凝土收縮徐變引起的變形（位移與轉角），保證橋梁結構安全的重要組成部件，對保障橋梁運行發揮核心“關節”作用。主要應用于國家鐵路、區域軌道交通、區域快速通道、跨江跨海

300、大橋等領域，解決了高速鐵路橋梁動載作用快速響應、耐久使用的難題，突破了高速鐵路橋梁大噸位球型支座的設計瓶頸，其中耐蝕球型支座解決了跨江跨海大橋支座耐久性和長壽命安全使用難題。球形減隔震支座位于建筑與連廊或底部隔震層之間，可減小地震作用下的變形等，主要有雙曲面和耐蝕型減隔震支座、阻尼器等類型，在橋梁遭遇地震時能夠隔離地震作用峰值、消減地震能量，減小橋梁等結構承受的地震力作用，保護橋梁安全。主要應用于國家鐵路和跨江跨海大橋領域，解決了梁體抬高、高震區抗震安全、耐久性、抗風抗震、正常狀態向減隔震狀態精確切換、地震狀態減隔震、地震防落梁及震后自復位等多種功能集成的兼容難題。特殊支座包括抗風支座、拉壓支

301、座、通用測力支座等類型，滿足橋梁等特殊承載或功能需求。主要應用于跨江跨海大橋領域，其中通用測力支座解決了大噸位支座精確測力及測力結構大安裝空間不足的難題，實現了橋梁支座的全生命周期安全監測，智能監測精度最高可達 3%F.S，抗風和抗壓支座解決了斜拉橋及懸索橋的索塔均勻傳力、轉角和位移釋放等技術難題。轉體球鉸是橋梁轉體施工的核心部件，位于梁墩與橋梁基礎之間，是保證轉體施工安全及轉動精度的關鍵，可以傳遞橋梁上部結構重量，利用自身水平轉動實現橋梁上部結構的變位，從而減少對跨越線路的影響，降低施工地址環境的不利影響，便利施工，縮短工期。解決了大噸位轉體球鉸承載能力的局限及制造難中船雙瑞（洛陽）特種裝備

302、股份有限公司 招股說明書 1-1-105 題，實現了高承載、高穩定性、低摩阻轉動，其中智能轉體球鉸進一步實現了橋梁轉體智能化、可視化控制，降低轉體現場人工勞動強度，減少人為因素干擾，提高了橋梁轉體安全性，非對稱轉體球鉸則解決了不平衡橋梁轉體技術、橋梁在任意位置自鎖及橋梁過轉控制的難題。伸縮裝置位于相鄰梁體之間，補償梁體變形和梁端防水，能夠實現橋梁軸線方向自由伸縮和橫向、縱向及豎向相對變形，保證車輛平穩通過橋面，無突跳與噪聲，同時具備防水、防雜物滲落等功能。主要應用于國家鐵路和跨江跨海大橋領域，解決了鐵路橋梁低模量雙組份聚氨酯配方與多工況的環境適用性，明確了高速鐵路振動對界面應力的影響規律，解決

303、了跨?？缃髽蛭灰凭饪刂齐y題。公司橋梁安全裝備主要產品如下：主要主要 產品產品 細分細分 領域領域 產品圖例產品圖例 功能特點功能特點 1.球型支座 1.1 鐵路簡支梁橋 2009 年，開展鐵路簡支梁橋球型支座的研制。2014 年，通過了中國鐵路總公司科技管理部評審：研發的鐵路橋梁球型支座達到國際先進水平。目前該支座已應用于“八縱八橫”高鐵線路。1.2 鐵路連續梁橋 解決了原有支座豎向承載力低、耐久性差等問題。2008 年通過了由原鐵道部科技司組織的技術審查：支座的整體結構、摩擦副結構、防塵密封結構均滿足支座功能使用要求和耐久性要求。目前該支座已廣泛應用于“八縱八橫”高鐵線路。公 司 研發

304、了 當時 豎向承 載 力最 大 的200,000kN 鐵路橋梁球型支座，實現支座高承載，解決了超大噸位球型支座設計、制造難題，應用于哈齊客專松花江特大橋。1.3 城際軌道交通橋 具有水平力比例范圍廣，平面尺寸小，溫度適應范圍廣，豎向動剛度不高于盆式橡膠支座，且具有調高功能，與橋梁結構同壽命等特點。2012 年，通過了住房和城鄉建設部組織的項目科技成果評估，該項目填補了國內空白，具有創新性，達到了國際先進水平，該產品已在城市軌道交通橋梁廣泛應用。針對沉降地區的城市軌道交通橋梁，研制了一種可伸縮式錨栓調高結構，解決了時速 200km 及以下城市軌道交通橋梁快速調高的需求。2021 年，通過了住房和

305、城鄉建設部的科技成果評估，研究成果具有創新性，達到國內領先水平。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-106 主要主要 產品產品 細分細分 領域領域 產品圖例產品圖例 功能特點功能特點 1.4 公路橋梁 該產品具有高滑板設計應力，實現了支座高承載；采用的分部全密封防塵設計，解決了支座平面滑移和轉動部分的防塵問題。1.5 城市高架橋梁高承載球型支座 支座構造合理、摩擦系數低，承載能力高，解決了支座不能正常轉動和滑動的病害問題，單墩頂升和整聯頂升更換支座技術能夠滿足城市高架橋梁支座的更新替換要求。針對沉降地區的城市軌道交通橋梁，研制了一種可伸縮式錨栓無級調高結構，解決了時速 2

306、00km 及以下城市軌道交通橋梁快速、無級調高的需求。2021 年，通過了住房和城鄉建設部的科技成果評估，研究成果具有創新性，達到國內領先水平。1.6 跨江跨海大橋耐蝕球型支座 該產品耐蝕性能優異，采用耐蝕鑄鋼、免涂裝耐候鋼、高強不銹鋼等新材料和重防腐涂裝體系、長效防塵密封等技術，系統解決了跨江跨海大橋支座長壽命難題，已在我國跨江跨海大橋工程中廣泛使用。2.球型減隔震支座 2.1 公路橋梁雙曲面 該支座采用雙曲面球型支座進行減隔震，原理明確，構造簡潔，性能良好；能滿足不同類型橋梁對減隔震支座的位移、阻尼和自復位要求，地震狀態下精確剪斷。2014 年，作為主編單位完成了橋梁雙曲面球型減隔震支座（

307、JT/T927-2014）標準制訂和發布，該產品已在國內橋梁廣泛應用。2.2 鐵路橋梁雙曲面 2009 年，針對成蘭鐵路橋梁抗震設計需求，通過增加平面摩擦副形成三摩擦副。摩擦系數實現分設，即正常溫升水平滑移低摩擦系數，地震下減隔震實現高摩擦系數耗能；支座震后具有自復位能力和限位裝置快速修復能力。2012 年，該產品通過了鐵道部技術審查，具有良好的減隔震效果和自復位功能，可應用于成蘭鐵路橋梁工程。2.3 豎向地震用抗拉型雙曲面型 針對曲線橋以及豎向地震引起拉拔力等抗震橋梁，在減隔震支座的基礎上設置了豎向抗拉功能，滿足抗拉需求。2.4 高震區用大阻尼型 為滿足高震區大跨度橋梁抗震需求，適當控制橋梁

308、震后位移量，雙曲面球型減隔震支座設計組合粘滯阻尼器，提高地震耗能能力。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-107 主要主要 產品產品 細分細分 領域領域 產品圖例產品圖例 功能特點功能特點 2.5 惡劣環境高震區金屬耗能阻尼型 在雙曲面球型減隔震支座基礎上，設計組合金屬耗能阻尼元件，進一步提高地震耗能能力，有效降低震后位移，滿足高震區橋梁抗震需求，同時避免了使用粘滯阻尼器的維護難題，實現高可靠性。2.6 鐵路、公路用速度鎖定型 支座設計了速度鎖定裝置，梁體正?；瑒訒r支座可自由移動，梁體快速滑動時支座相對鎖止。解決了一聯多跨連續梁橋的抗震需求，在活動墩設置速度鎖定型雙曲面球

309、型減隔震支座，地震作用下活動墩變成固定墩，分擔原固定墩水平地震力，保證橋梁安全。2.7 跨江跨海大橋耐蝕球型減隔震 支座 采用先進耐蝕材料和減隔震設計方法，保證橋梁地震作用下安全，解決了高震區跨江跨海大橋抗風抗震及耐久性使用難題。成功應用于港珠澳大橋，確保大橋能夠達到設計壽命 120 年及抵御 16 級臺風和 8級地震的要求，榮獲 2019 年度廣東省科技進步一等獎。3.特殊支座 3.1 抗風支座 支座可豎立安裝于橋梁梁體側面，實現梁體與墩柱間的縱向、豎向以及橫向相對位移，支座內部設計有導向和限位結構，保證各部件正常工作。3.2 拉壓支座 支座既具有正常承受豎向壓載功能，又設計有承受豎向拉載的

310、傳力結構，且傳力結構可滿足支座轉動功能。3.3 通用測力支座 針對橋梁荷載的監測需求，研制了全壽命周期測力支座，支座設置了測力元件實現對豎向載荷的監測，且測力元件可更換及更換后橋上標定功能，無需更換整體支座，實現橋梁支座智能化。3.4 高鐵用自動調高支座 采用自動頂升裝置和承載結構，實現支座豎向高度調整自動化和智能化，可多頻次調高，調高周期短；并實現橋梁豎向標高監測遠程化。解決了高鐵大跨拱橋存在溫度變化引起軸線起拱，導致橋面高程變化，軌道平順性降低，需定期監測橋形變化，人工調整橋面高程困難。3.5 軌道交通減振降噪球型支座 針對軌道交通列車振動干擾居民日常生活、影響精密儀器設備使用、損害建筑文

311、物等問題，研制軌道交通橋梁豎向隔振球型支座，采用內置高強度彈性元件，實現支座豎向剛度可調，具備良好隔振效果。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-108 主要主要 產品產品 細分細分 領域領域 產品圖例產品圖例 功能特點功能特點 3.6 鐵路用減震榫 針對鐵路簡支梁橋，采用“支座功能分離”設計理念，研制了采用低屈服強度鋼的減震榫，承擔水平限位功能和減震功能。當地震發生時，通過榫桿塑性變形的耗能作用減小地震力，保證橋梁抗震安全。公司產品分為 600 型、700 型和 800 型三種類型，適用于地震動峰值加速度 0.1g0.4g地震區的鐵路簡支梁橋。4.轉體球鉸 4.1 城市立

312、交等用轉體 球鉸 采用高剛度框架式上下球鉸結構，球鉸凸凹球面配合，球面四氟滑板承壓強度高、摩擦系數低，具備高承載、低摩擦、大剛度等特點，使用可靠性高。2019 年 7 月，公司生產的轉體球鉸助力河北保定樂凱大街南延工程轉體斜拉橋完成轉體，橋梁轉體重量和跨度刷新了世界同類橋梁紀錄。4.2 智能轉體球鉸 在轉體球鉸的結構基礎上增設傳感器、采集傳輸裝置等部件，可實現豎向承載、水平轉動、智能測力和稱重、姿態監控、轉體控制等，實現了橋梁轉體智能化、可視化控制，降低了轉體現場人工勞動強度，減少人為因素干擾，提高了橋梁轉體安全性。4.3 非對稱轉體球鉸 針對左右幅重量、長度極不相等的不平衡橋梁轉體提出了多點

313、支承及精確驅動牽引技術，解決了不平衡橋梁轉體技術、橋梁在任意位置自鎖及橋梁過轉控制的難題，研制的 90,000KN 非對稱轉體裝置已在武漢常青路轉體項目中應用。5.伸縮裝置 5.1 公路橋梁伸縮裝置（SREJ-G 系列）由承重系統、支撐系統、位移控制系統、密封防水系統和錨固系統組成，采用單縫為標準位移，通過多縫組合實現不同伸縮量要求，具有支撐間距合理、剛度適宜、位移控制均勻、防水性好等特點。5.2 鐵路橋梁彈性體伸縮縫 針對鐵路簡支梁橋，研制的彈性體伸縮縫采用低模量雙組份聚氨酯彈性體材料與梁端混凝土粘接結構，具有結構簡單，防水耐水性能及耐候性能優異，施工方便的特點，有效解決了適應梁端伸縮及防水

314、密封的問題。公司橋梁安全裝備產品的應用領域及典型項目介紹如下：應用領域應用領域 主要產品主要產品 典型項目典型項目 鐵路橋梁 鐵路連續梁橋球型支座 哈齊客專松花江特大橋哈齊客專松花江特大橋：研發了當時豎向承載力最大的 200,000kN 鐵路橋梁球型支座，實現支座高承載，解決了超大噸位球型支座設計、制造難題。鐵路簡支梁橋球型支座 蘭新客專蘭新客專：快速響應動載作用，保證高鐵線路平順性、中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-109 應用領域應用領域 主要產品主要產品 典型項目典型項目 支座耐久性，全面替代盆式橡膠支座。鐵路橋梁雙曲面球型減隔震支座 成蘭鐵路成蘭鐵路：實現正常與

315、地震工況分設，保證正常通車平順要求，減震性能穩定可控，解決了高震區鐵路橋梁抗震難題。印尼雅萬高鐵印尼雅萬高鐵：解決了工程惡劣環境與復雜地質的疊加影響，實現橋梁減隔震體系設計，助力國家“一帶一路”倡議標志性工程建設。鹽通鐵路：鹽通鐵路：國內 350km/h 高鐵最大跨度混凝土連續梁拱橋，開發了豎向設計承載力 160,000kN 鐵路橋梁球型減隔震支座，解決了超大噸位減隔震支座設計、制造難題。金屬耗能阻尼型雙曲面球型減隔震支座 川藏鐵路昌都至林芝段川藏鐵路昌都至林芝段：通過軌道-橋梁-支座安全系統設計，解決復雜工況環境下鐵路橋梁減隔震設計難題，保證川藏鐵路高震區橋梁抗震安全。鐵路橋梁彈性體伸縮縫

316、西成客專：西成客專：國內高鐵橋梁開始大規模應用彈性體伸縮縫，采用高性能彈性體材料，現場澆注成型，與梁部防水構成整體化防水體系，防水性好，工藝簡便，易維護。區域軌道交通橋梁 軌道交通橋梁減隔震球型支座 雄安雄安-大興快線：大興快線：200km/h 快速化城市軌道交通橋梁全線采用可調高的抗震及減隔震球型支座，滿足橋梁抗震安全要求。城際軌道交通橋梁球型支座 珠三角城際軌道交通：珠三角城際軌道交通：支座參數和結構尺寸與梁體設計匹配性好，可靠性高?？缃绾蛄?公路橋梁雙曲面球型減隔震支座、測力支座 港珠澳大橋：港珠澳大橋：支座采用減隔震+智能測力+耐蝕防腐集成創新技術，解決港珠澳大橋 120 年設計壽

317、命期抗震安全、海洋防腐、橋梁荷載監測等綜合難題，實現了支座智能化，為橋梁狀態監測提供支撐。公路橋梁球型支座、測力支座 常泰長江大橋：常泰長江大橋：目前世界上跨度最大的公鐵合建斜拉橋，支座采用高性能摩擦材料、可更換式摩擦副及測力結構設計實現全壽命期長滑動距離、承載力和位移監測、超大承載使用性能要求，具有高可靠性。鐵路連續梁橋、簡支梁橋球型支座 福廈高鐵：福廈高鐵：國內首條跨海高鐵，采用了新型免涂裝耐候鋼支座，滿足福廈高鐵海洋大氣環境使用要求，免涂裝簡化運營維護。區域快速通道 豎向抗拉型雙曲面球型減隔震支座 ?？诤Ｐ懵犯呒埽汉？诤Ｐ懵犯呒埽嚎拐鹪O防等級為 8 度的省會中心城市高架橋梁，支座可實現地

318、震下豎向抗拉功能，保證橋梁系統強震作用下安全。橋梁轉體工程 轉體球鉸 保定樂凱大街南延工程轉體：保定樂凱大街南延工程轉體：2019 年 7 月，公司生產的轉體球鉸助力河北保定樂凱大街南延工程轉體斜拉橋完成轉體，橋梁轉體重量和跨度刷新了世界同類橋梁紀錄。2、管路補償裝備、管路補償裝備 公司管路補償裝備產品主要包括金屬波紋管膨脹節（金屬撓性接管）、高溫合金波紋管膨脹節、能源化工公共管路膨脹節及熱力工程膨脹節等。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-110 金屬波紋管膨脹節（金屬撓性接管）具有高承壓、高耐蝕、狹小空間、高可靠性及與管道同壽命等關鍵技術特征，具有位移補償、隔離振動及

319、低流阻等功能。主要應用于船海工程領域，解決了高溫、高壓、腐蝕介質等苛刻工況下管路系統的位移補償及減振隔振難題。能源化工裝置膨脹節具有耐高溫、耐腐蝕、高危介質、大直徑、高流速、交變工況、在線監測、高可靠性、設備化管道補償等關鍵技術特征，可實現位移補償、隔離振動等功能，主要應用于能源化工領域，解決了高溫、腐蝕、易燃易爆有毒介質和高流速、振動等苛刻工況下生產裝置區系統布置空間受限、補償量大、應力高、設備管口荷載大及易泄露等難題，解決了烴類高溫化工裝置管路系統大型化、設備化管道補償裝置中存在的結焦、超溫、蠕變及振動控制難題。能源化工管路膨脹節具有低應力、低流阻、大直徑、高流速、交變工況、高可靠性、管道

320、同壽命等關鍵技術特征，可實現位移補償和高效輸送，主要應用于能源化工領域，解決了易燃易爆、有毒、腐蝕、高溫、高流速等苛刻工況下大直徑架空管路系統補償量大、布置空間受限、流阻大、管廊承載能力受限等難題。熱力工程膨脹節包括供暖膨脹節和蒸汽膨脹節兩種，具有低應力、低流阻、高承壓、大直徑、大補償量、埋地工況、在線監測、管道同壽命等關鍵技術特征，可實現位移補償、低流阻、低熱損等功能，解決了高溫高壓大直徑熱水管網系統20 年以上長周期安全運行難題。管路補償裝備產品，重點產品型號及應用領域如下：主要產品主要產品 應用行業應用行業 細分領域細分領域 產品圖例產品圖例 工程工程 應用應用 金屬波紋管膨脹節（金屬

321、撓 性 接管）船舶海工 各類管路與設備減振補償等船海工程領域 1.1 單式軸向型撓性接管 特種領域 1.2 拉桿型撓性接管 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-111 主要產品主要產品 應用行業應用行業 細分領域細分領域 產品圖例產品圖例 工程工程 應用應用 1.3 直管壓力平衡型撓性接管 1.4 彎管壓力平衡型撓性接管 1.5 大直徑低剛度軸向型撓性接管 能源化工裝置膨脹節 FCC、DCC、煤化工、高溫脫氫等裝置的能源化工領域 2.1 單式鉸鏈型膨脹節 中石化金陵石化、上海石化公司 350 萬噸/年催化裂化裝置、浙江石化450萬噸/年催化裝置。2.2 復式萬向式鉸鏈型膨

322、脹節 寧波大榭220萬噸/年、陜西延長石油靖邊能源化工 150 萬噸/年 催 化 裂 解DCC 裝置。中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-112 主要產品主要產品 應用行業應用行業 細分領域細分領域 產品圖例產品圖例 工程工程 應用應用 2.3 自承重彎管壓力平衡型膨脹節 中石化大慶煉化催化裝置。2.4 復合直管壓力平衡型膨脹節系列 神華寧煤 46 萬噸/年一期 MTP裝置。2.5 帶報警檢測復式萬向鉸鏈型膨脹節 中原石化 60 萬噸/年 SMTO 裝置、神華包頭 60萬噸/年聚烯烴DMTO 裝置、神華寧煤 46 萬噸/年一期 MTP 裝置。2.6 帶報警檢測復式自由型膨

323、脹節 吉林石化分公司、燕山石化、中石化廣州分公司等。2.7 帶報警、帶吹掃鉸鏈軸向膨脹節 山東玉皇化工 C3、C4 脫氫項中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-113 主要產品主要產品 應用行業應用行業 細分領域細分領域 產品圖例產品圖例 工程工程 應用應用 目。2.8 帶報警高壓膨脹節 蘭州石化 60 萬噸/年乙烯全密度聚乙烯裝置，山東壽光魯清75 萬噸/年全密度聚乙烯裝置，東莞巨正源 120萬噸/年丙烷脫氫聚丙烯裝置。能源化工管路膨脹節 火炬氣、蒸汽等公用工程的能源化工領域 3.1 外壓直管壓力平衡型膨脹節 神華寧煤國內首套 MTP 裝置烯烴合成氣制丙烯項目公用工程項目

324、、神華寧煤400萬噸煤制油項目全廠外管、萬華化學集團股份有限公司 PO/AE 一體化項目，山東?；瘓F有限公司石化鹽化一體化項目火炬管線膨脹節。3.2 復式拉桿型膨脹節 熱力供暖集中供熱4.1 外壓軸向型膨脹節 在北京、天津、中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-114 主要產品主要產品 應用行業應用行業 細分領域細分領域 產品圖例產品圖例 工程工程 應用應用 工程膨脹節 膨脹節 領域 太原等大中城市供熱管網中得到了廣泛應用。4.2 免維護壓力自緊式雙重密封套筒補償器 4.3 有補償單向/雙向直埋型膨脹節 4.4 長輸供熱管網直管壓力平衡膨脹節 古交興能電廠至太原市 38k

325、m供熱主管道項目，華能上安電廠 至 石 家 莊35km 長輸供熱工程，神華國華孟津電廠至洛陽 市 區23km 長輸供熱工程。蒸汽膨脹節 集中供熱領域 5.1 工業蒸汽用彎管壓力平衡型膨脹節 華能沁北電廠向濟源城區供熱廠內機組改造工程、臨沂市西部供熱中心二期項目、大同市二電廠至開發區直埋蒸汽管線項目。5.2 直埋蒸汽外壓軸向型膨脹節 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-115 主要產品主要產品 應用行業應用行業 細分領域細分領域 產品圖例產品圖例 工程工程 應用應用 3、特種材料制品、特種材料制品 公司特種材料制品主要包括特種材料鑄件、特種材料鍛件兩大類。特種材料鑄件包括泵

326、體、葉輪、泵蓋等過流鑄件，是離心泵、工程泵的關鍵零部件，保障泵的安全、高效運行，對產品的組織控制和流體結構尺寸控制要求高。主要應用于石油化工、造紙、化肥、核電、水電、火電、海水淡化、污水處理等多領域。公司明確了適用于船海工程領域承壓部件及一般工程用的雙相不銹鋼鑄件牌號、相關組織控制和制造工藝要求等，解決了高品質不銹鋼過流部件鑄件，尤其是雙相不銹鋼過流部件鑄件組織和曲面精度的準確控制難題，保障了成品泵的使用壽命和運行效率。特種材料鍛件包括耐蝕合金鍛件（法蘭、鍛環）和高強度鋼鍛件（緊固件、棒材、鍛件）。法蘭是油氣領域石化空冷器的關鍵零部件，保障空冷器的安全運行。鍛環應用于船海工程領域等環境腐蝕苛刻

327、的關鍵裝置和設備制造，保障系統和裝置的安全運行，公司耐蝕合金鍛件（法蘭、鍛環）解決了耐蝕合金鍛件的局部腐蝕、應力腐蝕、晶間腐蝕等應用難題；高強度鋼鍛件應用于船舶各系統裝置和設備的制造，保障系統和裝置的安全運行，產品具有組織及應力腐蝕、氫損傷控制等特點，解決了海洋環境下高強鋼氫致延遲斷裂現象控制難題。主要產品類型如下：主要產品主要產品 主要應用領域主要應用領域 圖例圖例 特種材料鑄件 單級泵 主要應用于石油化工、造紙、化肥、核電等領域，如浙江石化項目 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-116 主要產品主要產品 主要應用領域主要應用領域 圖例圖例 多級泵 主要應用于石油、化

328、工、海水淡化領域，如 PDO Marmul polymer Phase 3 project，Oman 雙吸泵 主要應用電力領域（水電、火電和核電），如遼寧紅沿河核電二期工程 特種材料鍛件 耐蝕合金鍛件 法蘭 主要應用于石化管路系統，如普光氣田項目 鍛環 應用于船舶與海洋工程領域 高強鋼鍛件 緊固件 應用于船舶與海洋工程等領域 棒材 應用于船舶與海洋工程等領域 鍛件 應用于海洋工程等領域 鍛件 應用于海洋工程等領域 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-117 4、高效節能裝備、高效節能裝備 公司以流體節能技術和熱泵為支撐，切入城鎮供熱、石油化工、鋼冶金、鈦冶金及煙草烘干等工

329、況，開展余熱回收利用成套技術研究和裝備開發，推進余熱回收及低質熱能利用等新技術、新產品研發及新市場開拓。高效節能裝備主要產品包括吸收式熱泵類、空氣源熱泵類兩大類，具體包括直燃型吸收式熱泵、大溫差吸收式熱泵、高溫型熱泵、第二類吸收式熱泵、節能型空氣源熱泵電烤房等。直燃型吸收式熱泵、大溫差吸收式熱泵、高溫型熱泵等均應用于城市供熱領域。直燃型吸收式熱泵應用于熱力鍋爐，可實現煙氣消白、余熱回收，提高鍋爐效率，解決了常規燃煤/燃氣鍋爐房排煙溫度高、煙氣余熱無法高效利用的問題，是回收燃氣鍋爐煙氣余熱的關鍵設備。大溫差吸收式熱泵應用于熱力站房，解決了供熱系統一次網水回水溫度高、供熱能力受限的問題，大幅降低一

330、次網回水溫度，在相同一次網水流量的情況下，提高供熱能力 50%以上。高溫型熱泵應用于長輸供熱隔壓站，可實現供暖系統零網回水余熱利用，提高供暖系統效率，解決了常規技術無法實現零級網大溫差供熱導致熱電廠大量余熱無法充分利用、系統供熱效率低的問題，在滿足一級管網 115高溫要求的情況下，隔壓站零級網回水溫度可降低至 28以下，大幅提升長輸供熱系統電廠端能量利用率。第二類吸收式熱泵應用于石化、冶金等能耗行業，可實現無效低溫余熱制取飽和蒸汽，讓低品位余熱具有回收利用的價值。主要應用于能耗工業領域，解決了石化、冶金、電力等領域低溫余熱無處可用的難題。節能型空氣源熱泵電烤房應用于煙葉、山貨等農產品烘烤，可替

331、代燃煤、生物質烤房，提高煙葉烘烤品質，降低烘烤能耗，具有環保節能、精準控制、保障烘烤質量、無人值守等價值，主要應用于煙葉烘烤領域，解決了熱能損失大、熱能利用率低等難題，同時精準控制烘烤過程除濕速率。主要產品類型如下：中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-118 主要產品主要產品 應用領域應用領域 圖例圖例 技術參數技術參數 吸收式熱泵類 直燃型吸收式熱泵 集中供熱、熱電聯產等 驅動熱源：天然氣；余熱熱源：與煙氣換熱后的中間循環水，溫度 3040；產熱：熱網供水溫度6090；機組容量：1.250MW 蒸汽驅動型吸收式熱泵 集中供熱、熱電聯產等 驅動熱源：低壓蒸汽；余熱熱源：循

332、環冷卻水，溫度 3040 產熱：熱網供水溫度6090；機組容量：1MW60MW 大溫差吸收式熱泵 集中供熱、石油化工等 驅動熱源：一次網供水高溫段；余熱熱源：一次網供水低溫段；產熱：二次網供水溫度 3570；機組容量：130MW 高溫型 熱泵 集中供熱系統隔壓站 驅動熱源：天然氣；余熱熱源：零級網供水低溫段；產熱：一級網供水溫度 95120；機組容量：1050MW 第二類吸收式熱泵 煉油、化工等 制熱量：41KW；制 熱 輸 入 功 率：10.2KW；最高出風溫度：80；排濕量：9kg/h 中船雙瑞（洛陽）特種裝備股份有限公司 招股說明書 1-1-119 主要產品主要產品 應用領域應用領域 圖

333、例圖例 技術參數技術參數 空氣源熱泵類 節能型空氣源熱泵電烤房 煙草烘烤 制熱量：41KW；制 熱 輸 入 功 率：10.2KW；最高出風溫度：80；排濕量：9kg/h 裝 煙 室 規 格：長8000mm寬2780mm高 3500mm 超低溫空氣源熱泵機組 分布式供暖 制熱量：67KW；制 熱 輸 入 功 率：20KW；最低環境溫度：-26；最高出水溫度：55 5、能源儲運、能源儲運裝備裝備 公司依托高壓氣瓶材料、設計、評估及制造核心技術，以特種領域氣瓶為重點，完善產品系列，加強高純氣體儲運、氫能源儲運市場的拓展力度，產品向系列化、功能化、特種化延伸發展。能源儲運裝備主要產品包括高壓動力氣體氣瓶、瓶組，高壓潔凈氣體氣瓶、瓶組以及氫氣儲運氣瓶、瓶組等三大類產品。高壓動力氣體氣瓶、瓶組主要應用于船海工程領域、航天工程領域。船海工程領域類產品具有高壓、耐腐蝕等特點，用于上浮、下沉提供動力，應用于