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2021年雙星新材公司全產業鏈布局分析報告（30頁）.pdf

上傳人： 1466255****qq.com 編號：39044 2021-06-04 30頁 3.61MB

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本文主要分析了我國BOPET（雙向拉伸聚酯薄膜）行業的發展現狀和未來趨勢，以及相關上市公司的情況。主要觀點如下： 1. BOPET行業近年來不斷轉型升級，高端產品需求旺盛，但每年仍有約12-14%的高端產品需要進口。 2. 2019-2021年，五家薄膜公司股價表現差異較大，其中激智科技和長陽科技因成長屬性顯著，股價表現較好。 3. 2011-2020年，五家膜公司中，激智科技和長陽科技無論從收入還是利潤端來看，體現出增長的絕對增速和持續性，具有成長股的屬性。 4. 雙星新材的新材料板塊收入占比和毛利占比均高于激智科技和長陽科技，但估值較低，存在修復可能。 5. 2020年，雙星新材的新材料板塊收入占比51%，貢獻57%的毛利，其中光學板塊收入占比32%，貢獻毛利33%。 6. 預計2021-2023年，雙星新材收入增速分別為40%、40%、16%，毛利率分別為27.8%、26.3%、27.6%，歸母凈利潤增速分別為65%、39%、31%。 7. 投資建議：采用相對PE估值方法，預計2021年目標市值250-260億，目標股價21.6~22.5元。
我國BOPET行業如何轉型升級？ 膜公司間估值差異的原因是什么？ 雙星新材如何實現從傳統到高端的跨越？

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