金徽礦業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

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1、 金徽礦業股份有限公司金徽礦業股份有限公司 JINHUI MINING CO.,LTD.（甘肅省隴南市徽縣柳林鎮）（甘肅省隴南市徽縣柳林鎮）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦機構保薦機構（主承銷商）（主承銷商）甘肅省蘭州市城關區東崗西路甘肅省蘭州市城關區東崗西路 638 號蘭州財富中心號蘭州財富中心 21 樓樓 聯席主承銷商聯席主承銷商 廣東省深圳市福田區中心三路廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座號卓越時代廣場（二期）北座 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證券監督管理委員會

2、核準。本招股說明聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證券監督管理委員會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。據。本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 本次發行股票數量不超過 9,800 萬股，占本次發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行采取全部發行新股的方式，公司原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格

3、每股發行價格 每股發行價格【】預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本發行后總股本 不超過 97,800 萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾（一）公司控股股東承諾（一）公司控股股東承諾 公司控股股東亞特投資承諾：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。但符合上海證券交易所主板股票上市規則規定的，可以豁免遵守該承諾。2、本

4、公司所持公司上述股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。本公司將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本公司所持公司股份的鎖定期另有要求，本公司同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要金徽礦業股份有限公司 招

5、股說明書（申報稿）1-1-2 求。如本公司違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！保ǘ┕緦嶋H控制人李明承諾（二）公司實際控制人李明承諾 公司實際控制人李明承諾：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。2、本人所持公司上述股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持上述股份的鎖定

6、期限自動延長 6 個月。本人不因職務變更、離職等原因放棄對本項承諾的履行。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。3、除上述鎖定期外，在若擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的公司股份不超過本人持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人仍繼續遵守上述承諾。本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本

7、人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！保ㄈ┕酒渌蓶|承諾（三）公司其他股東承諾 1、中銘國際、奧亞實業、盛星投資和嘉恒百利承諾：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本公司/本企業不轉讓或者委托他人管理本公司/本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。2、本公司/本企業所持公司上述股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 不低于發行價

8、。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本公司/本企業所持上述股份的鎖定期限自動延長 6 個月。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。本公司/本企業將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本公司/本企業所持公司股份的鎖定期另有要求，本公司/本企業同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本公司/本企業違反本承諾函或相關法律、法規、規范

9、性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！?、中改院承諾：“自公司股票上市之日起 36 個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。本公司將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本公司所持公司股份的鎖定期另有要求，本公司同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。

10、如本公司違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！?、綠礦基金承諾：“自公司股票上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。本企業將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其

11、他監管機構對本企業所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！?、李雄承諾：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。2、除上述鎖定期外，在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉

12、讓的公司股份不超過本人持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人仍繼續遵守上述承諾。本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！保ㄋ模┕径潞透呒壒芾砣藛T承諾：（四）公司董事和高級管理人員承諾：通過嘉恒百利和盛星

13、投資間接持有公司股份的董事和高級管理人員（劉勇、張世新、竇平、肖云和喬志鋼）承諾：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 2、本人所持公司上述股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持上述股份的鎖定期限自動延長 6 個月。本人不因職務變更、離職等原因放棄對本項承諾的履行。上述發行價指公司首次公開發行股票

14、的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。3、除上述鎖定期外，在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的公司股份不超過本人持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人持有的公司股份。本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！?/p>

15、保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）華龍證券股份有限公司 聯席主承銷商聯席主承銷商 中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦機構承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，

16、將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 重大事項提示重大事項提示 一、特別風險提示一、特別風險提示 本公司提醒投資者仔細閱讀招股說明書“第四節 風險因素”，并特別注意下列風險因素：（一）有色金

17、屬價格波動的風險（一）有色金屬價格波動的風險 發行人主要產品為鋅精礦、鉛精礦（含銀），用于鋅、鉛、銀等有色金屬的冶煉，公司產品的銷售價格緊盯上海有色金屬網公布的有色金屬鉛、鋅、銀的價格。鉛、鋅、銀為大宗有色金屬，其價格公開透明，應用極其廣泛，涉及的行業眾多、產業鏈長，市場價格受到經濟周期、供求關系、礦山開采情況、資本投入等眾多因素的影響，價格可能會出現大幅波動。2018 年2020 年，SMM1#鋅錠的月均最高與最低價分別為每噸 2.63 萬元和 1.53 萬元，SMM1#鉛錠的月均最高與最低價分別為每噸 2.05 萬元和 1.40 萬元，SMM1#銀錠的月均最高與最低價分別為每千克 6,07

18、1.50 元和 3,423.89 元，波動幅度較大。若鉛、鋅、銀的市場價格出現大幅波動，則公司產品的銷售價格亦將隨之大幅波動，從而影響公司的經營業績，公司存在有色金屬價格波動的風險。（二）礦山資源儲量風險（二）礦山資源儲量風險 公司作為礦山采選行業的企業，擁有礦山資源儲量的多少和礦石品位的高低，是公司長遠穩定健康發展的根本保證。目前公司擁有兩宗采礦權、兩宗探礦權，兩宗采礦權經自然資源部門備案的保有鋅金屬量為 215.12 萬噸，鉛金屬量為 63.77 萬噸，銀金屬量為 1,162.19 噸。為實現長遠發展，公司不斷進行現有礦山的深度探礦、以及對擁有的探礦權礦山資源的勘查開發，以期實現公司礦山資

19、源的擴充。如未來公司不能通過資源勘查或收購方式獲得新的資源儲量，將可能影響公司的持續發展。（三三）開采計劃與實際結果差距較大的風險）開采計劃與實際結果差距較大的風險 根據資源勘查情況，公司制定了科學的礦山開發方案及周密詳實的開采作業計劃，以便用最經濟的方式最大程度地開采利用資源儲量。由于地質構造的復雜金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 性，存在地下資源分布不均勻、不同采區的資源品位有較大差距等情況，受限于勘探技術，根據勘查情況制定的采礦作業計劃，可能與實際開采結果存在較大差距，使得最終開采結果無法達到預定的目標，從而對公司經營業績產生不利影響。（四四）資源儲量勘查核實結果與實

20、際情況存在差異的風險）資源儲量勘查核實結果與實際情況存在差異的風險 公司委托專業的、有資質的第三方機構，對礦產資源儲量進行了勘查核實，并在自然資源管理部門進行了儲量評審備案。但由于地質構造的復雜性，受限于勘查技術、業務經驗等的影響，資源儲量核實結果與實際儲量可能存在較大差異，從而可能對公司的業務及經營業績構成不利影響。（五五）安全生產風險）安全生產風險 安全生產是礦山企業普遍面臨的問題。公司在進行地下采掘作業時，對礦床及周圍巖層會造成不同程度的破壞，當采掘作業導致地應力不均衡時，采礦區可能會塌陷、冒頂；采掘使用的爆炸物品管理或使用不當，可能發生人員傷亡事故；選礦環節破碎礦石的球磨機操作不當也會

21、導致機械故障或安全事故；尾礦堆放中也可能發生尾礦庫垮壩等事故，這些安全生產事項可能導致公司業務運作中斷，增加經營成本，或者人員傷亡，從而影響公司經營業績。（六六）發生自然災害的風險）發生自然災害的風險 公司的采礦坑口、選礦廠和尾礦庫均位于山區，若發生暴雨、泥石流、地震等重大自然災害，將對公司的生產設施及人員安全造成重大不利影響。2020 年夏季，公司所在的隴南地區連續數日普降暴雨，公司廠區內發生了幾處滑坡，一定程度上影響了生產經營，修復道路及治理滑坡增加了經營成本。公司存在發生自然災害的風險。二、發行前滾存利潤的分配方案二、發行前滾存利潤的分配方案 根據公司 2021 年 4 月 12 日召開

22、的 2021 年度第二次臨時股東大會決議，公司本次發行上市前的滾存未分配利潤余額由本次發行上市后的新老股東按照發行后的持股比例共同享有。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 三、本次發行上市后公司利潤分配政策三、本次發行上市后公司利潤分配政策 根據公司上市后實施的公司章程（草案），本公司本次發行后實施的利潤分配政策如下：（一）公司的利潤分配政策（一）公司的利潤分配政策 1、利潤分配形式 公司可以采取現金、股票或者現金和股票相結合的分配方式；公司優先采用現金分紅的利潤分配方式；公司原則上每年進行一次利潤分配，公司董事會可以根據公司的盈利情況提議進行中期現金分紅。2、利潤分配應考慮

23、因素 公司的利潤分配應重視對股東的合理投資回報，同時兼顧公司的實際經營情況及公司的遠期戰略發展目標。在公司盈利、現金流滿足公司持續經營、長期發展和投資計劃的前提下，最近三年以現金方式累計分配的利潤原則上不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。3、公司現金分紅條件 公司當年實現盈利，且彌補以前年度虧損和依法提取公積金后，累計未分配利潤為正值，且審計機構對公司的該年度財務報告出具無保留意見的審計報告，公司優先采取現金方式分配股利。公司采取現金方式分配股利的，應當按照下列規定進行：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80

24、%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大投資或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10（含土地使用權）或者購買設備等的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的 10%。4、發放股票股利的具體條件 公司在經營狀況良好，保證股本規模合理的前提下，并且公司董事

25、會認為發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以提出股票股利分配預案，并經股東大會審議通過后實施。5、公司發行證券、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，公司應當在募集說明書或發行預案、重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露募集或發行、重組或者控制權發生變更后公司的現金分紅政策及相應的安排、董事會對上述情況的說明等信息。6、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。7、公司的利潤分配應符合相關法律、法規的規定。（二）公司利潤分配的決策程序和機制（二）公司利潤分配的決策程序和機制 1、公司董事會結合公司盈利

26、情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案，經董事會審議通過后報經公司股東大會審議批準后實施。如需調整利潤分配方案，應重新履行上述程序。公司獨立董事應對利潤分配預案進行審核并發表獨立意見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。2、公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過；獨立董事要對調整或變更的理由真實性、充分性、合理性、審議程序真實性和有效性以及是

27、否符合本章程規定的條件等事項發表明確意見，且公司應在股東大會召開前與中小股東充分溝通交流，并及時答復中小股東關心的問題，必要時，可通過網絡投票系統征集股東意見。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 3、公司調整現金分紅政策的具體條件（1）公司發生虧損或者已發布預虧提示性公告的；（2）自利潤分配的股東大會召開日后的兩個月內，公司除募集資金、政府專項財政資金等?？顚Ｓ没驅艄芾碣Y金以外的現金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額均不足以支付現金股利；（3）按照既定分紅政策執行將導致公司股東大會或董事會批準的重大投資項目、重大交易無法按既定交易方案實施的；（4）董事會有合理理由相信按

28、照既定分紅政策執行將對公司持續經營或保持盈利能力構成實質性不利影響的。（三）現金分紅的監督約束機制（三）現金分紅的監督約束機制 1、監事會應對董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。2、公司董事會、股東大會在對利潤分配政策進行決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事和中小股東的意見。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道（包括但不限于電話、傳真、電子郵件、信函、互聯網等方式）主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東訴求，并及時答復中小股東關心的問題。3、在公司盈利的情況下，公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原

29、因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表明確的獨立意見。4、公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責并發揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 四、上市后三年股東回報規劃四、上市后三年股東回報規劃 為了明確公司未來對新老股東權益分紅的回報，進

30、一步細化公司章程（草案）中關于股利分配原則的條款，增加股利分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司經營和分配進行監督，公司于 2021 年 4 月 12 日召開的 2021 年度第二次臨時股東大會，決議通過了關于的議案，主要內容如下：（一）股東回報規劃制定考慮因素（一）股東回報規劃制定考慮因素 著眼于可持續發展，公司綜合考慮總體發展目標及目前的實際情況，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，并從制度上對股利分配作出安排，以保證股利分配政策的連續性和穩定性。（二）股東回報規劃制定原則（二）股東回報規劃制定原則 根據公司章程規定的利潤分配政策，在公司財務穩健的基礎上，公司的利潤分配應注重對股東合

31、理的投資回報，并堅持現金分紅為主這一基本原則，每年以現金形式分配的利潤不低于當年實現的可供分配利潤的 30%。（三）股東回報規劃制定和決策機制（三）股東回報規劃制定和決策機制 公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展目標至少每三年重新審定一次股東分紅回報規劃，結合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和監事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改，確定該時段的股東回報規劃。如因公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，由公司董事會、監事會進行研究論證并在股東大會提案中詳細論證和說明原因，經調整的利潤分配政策應嚴格按照有關法律、行政

32、法規、部門規章及公司章程的規定由股東大會表決通過。（四）發行上市后前三年的分紅回報規劃（四）發行上市后前三年的分紅回報規劃 公司在提取法定公積金、盈余公積金以后，每年以現金形式分配的利潤不低于當年實現的可供分配利潤的 30%；若公司凈利潤實現增長，且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配的同時，提出股票股利分配預案。公司每個會計年度結束后，由公司董事會在充分考慮獨立董金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 事、監事和公眾投資者的意見的基礎上提出分紅議案，并提交公司股東大會進行表決，股東大會表決時應安排網絡投票方式為公眾股東參會提供便利。五、本五

33、、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾（一）控股股東的相關承諾（一）控股股東的相關承諾 發行人的控股股東亞特投資，就其所持有發行人股份的鎖定期限承諾如下：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。但符合上海證券交易所主板股票上市規則規定的，可以豁免遵守該承諾。2、本公司所持公司上述股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收

34、盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。本公司將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本公司所持公司股份的鎖定期另有要求，本公司同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本公司違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！保ǘ嶋H控制人的相關承諾（二）實際控制人的相關承諾 發行人的實

35、際控制人李明，就其間接持有發行人股份的鎖定期限承諾如下：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 2、本人所持公司上述股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持上述股份的鎖定期限自動延長 6 個月。本人不因職務變更、離職等原因放棄對本項承諾的履行。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現

36、金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。3、除上述鎖定期外，在若擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的公司股份不超過本人持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人仍繼續遵守上述承諾。本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規

37、定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！保ㄈ┕酒渌蓶|的相關承諾（三）公司其他股東的相關承諾 1、中銘國際、奧亞實業、盛星投資和嘉恒百利承諾：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。2、本企業所持公司上述股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本企業所持上述股份的鎖定期限自動延長 6 個月。上述發行價指公司首次公開發行股

38、票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 本企業將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！?、中改院承諾：“自公司股票上市之日起 36 個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間

39、接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。本公司將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本公司所持公司股份的鎖定期另有要求，本公司同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本公司違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！?、綠礦基金承諾：“自公司股票上市之日起 12 個月內

40、，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。本企業將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 違規減持所得

41、收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！?、李雄承諾：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。2、除上述鎖定期外，在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的公司股份不超過本人持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，本人仍繼續遵守

42、上述承諾。本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！保ㄋ模┕径?、監事及高級管理人員承諾（四）公司董事、監事及高級管理人員承諾 間接持有公司股份的董事和高級管理人員（劉勇、張世新、竇平、肖云、喬志鋼）承諾：“1、自公司股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票

43、前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。2、本人所持公司上述股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持上述股份的鎖定期限自動延長 6 個月。本人不因職務變更、離職等原因放棄對本項承諾的履行。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照相關規定作除權、除息處理。3、除上述鎖定期外，在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的公

44、司股份不超過本人持有的公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人持有的公司股份。本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！绷?、關于上市后三年內穩定股價的預案及承諾六、關于上市后三年內穩定股價的預案及承諾 為保護中小股東和投資者利益，公司制定了公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）并上市后三年內穩定股價的預案（

45、以下簡稱“穩定股價預案”）如下：（一）啟動穩定股價措施的具體（一）啟動穩定股價措施的具體時間時間 預案自公司股票上市之日起三年內有效。（二）預案的觸發條件（二）預案的觸發條件 若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）情形時（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整），則立即啟動本預案。（三）穩定股價的具體措施（三）穩定股價的具體措施 穩定股價預案具體包括三個主體的穩定股價措施，分別是：1、發行人（1

46、）發行人將依據法律、法規及公司章程的規定，在觸發條件成就之日起金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 3 個交易日內召開董事會討論穩定股價方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在股價穩定措施的啟動條件成就時，發行人依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。公司董事會對回購股份作出決議，公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票。該股份回購計劃須由出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上同意通過，且控股股東承諾投贊成票。（2）在股東大會審議通過股份回購方案后，公司將依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。（

47、3）公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的價格不超過上一個會計年度末經審計的每股凈資產，回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式。但如果股份回購方案實施前本公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的前提條件的，可不再繼續實施該方案。（4）若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需采取股價穩定措施條件的（不包括本公司實施穩定股價措施期間及實施完畢當次穩定股價措施并公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形），公司將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：1）單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審

48、計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%，2）單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。若公司新聘董事（不包括獨立董事）、高級管理人員的，公司將要求該等新聘的董事、高級管理人員履行公司上市時董事、高級管理人員已經作出的相關承諾。2、控股股東及實際控制人（1）在觸發條件滿足時，控股股東及實際控制人將以增持發行人股份的方式穩定股價?？毓晒蓶|及實際控制人應在 3 個交易日內，提出增持發行人股份的方案（包括擬增

49、持發行人股份的數量、價格區間、時間等），并依法履行所需的審批手續，在獲得批準后的 3 個交易日內通知發行人，發行人應按照相關規定披金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 露控股股東及實際控制人增持發行人股份的計劃。在發行人披露控股股東及實際控制人增持發行人股份計劃的 3 個交易日后，控股股東及實際控制人開始實施增持發行人股份的計劃。（2）控股股東及實際控制人增持發行人股份的價格不高于發行人上一會計年度末經審計的每股凈資產。但如果增持方案實施前發行人股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，控股股東及實際控制人可不再實施增持發行人股份。（3）若某一會計年度內發行人股價多次觸發上述

50、需采取股價穩定措施條件的（不包括其實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由發行人公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形），控股股東及實際控制人將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：1）單次用于增持股份的資金金額不低于控股股東及實際控制人自發行人上市后累計從發行人所獲得現金分紅金額的 20%，2）單一年度其用以穩定股價的增持資金不超過自發行人上市后控股股東及實際控制人累計從發行人所獲得現金分紅金額的 50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，控股股東

51、及實際控制人將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。下一年度觸發股價穩定措施時，以前年度已經用于穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額。（4）如發行人在上述需啟動股價穩定措施的條件觸發后啟動了股價穩定措施，控股股東及實際控制人可選擇與發行人同時啟動股價穩定措施或在發行人措施實施完畢（以發行人公告的實施完畢日為準）后其股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產時再行啟動上述措施。如發行人實施股價穩定措施后其股票收盤價已不再符合需啟動股價穩定措施條件的，控股股東及實際控制人可不再繼續實施上述股價穩定措施。（5）控股股東及實際控制人增持發行人股份應符合相關法律、法規及規范性文件的規定?？毓?/p>

52、股東及實際控制人增持發行人股份后，發行人的股權分布應當符合上市條件。3、董事及高級管理人員（不包括獨立董事）金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20（1）當公司需要采取股價穩定措施時，在公司、控股股東及實際控制人均已采取股價穩定措施并實施完畢后，公司股票價格仍滿足啟動股價穩定措施的前提條件時，董事及高級管理人員應通過二級市場以競價交易方式買入公司股票以穩定公司股價。公司應按照相關規定披露董事及高級管理人員買入公司股份的計劃。在公司披露董事及高級管理人員買入發行人股份計劃的 3 個交易日后，董事及高級管理人員將按照方案開始實施買入發行人股份的計劃。（2）通過二級市場以競價交易方式買

53、入發行人股份的，買入價格不高于發行人上一會計年度末經審計的每股凈資產。但如果發行人披露董事及高級管理人員買入計劃后 3 個交易日內其股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的，董事及高級管理人員可不再實施上述買入發行人股份計劃。（3）若某一會計年度內發行人股價多次觸發上述需采取股價穩定措施條件的（不包括董事及高級管理人員實施穩定股價措施期間及自實施完畢當次穩定股價措施并由發行人公告日后開始計算的連續 20 個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形），董事及高級管理人員將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：1）單次用于購買股份的資金金額不低于董事及高級管理人員

54、在任職期間上一會計年度從發行人或發行人子公司處領取的稅后薪酬累計額的 20%，2）單一年度用以穩定股價所動用的資金應不超過董事及高級管理人員在任職期間上一會計年度從發行人或發行人子公司處領取的稅后薪酬累計額的 50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。董事及高級管理人員買入公司股份后，公司的股權分布應當符合上市條件。董事及高級管理人員買入公司股份應符合相關法律、法規及規范性文件的規定，如果需要履行證券監督管理部門、證券交易所、證券登記管理部門審批的，應履行相應的審批手續。（四）約束措施（四）

55、約束措施（1）公司承諾：“若上述穩定股價措施的承諾不能履行，公司將及時充分披露承諾未能履金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向投資者提出經公司股東大會審議的補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益。公司因違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償?！保?）控股股東及實際控制人承諾：“若控股股東違反上述承諾，公司有權將本公司/本人應履行增持義務相等金額的應付本公司/本人現金分紅予以截留，直至本公司/本人履行增持義務；如已經連續兩次以上存在上述情形時，則公司可將與本公司/本人履行增持義務相等金額的應付本公司/本人現金分紅予以截

56、留用于股份回購計劃，本公司/本人喪失對相應現金分紅的追索權。對于應當截留應付本公司/本人的現金分紅，公司董事、高級管理人員應當促成公司按時足額截留，否則，公司董事、高級管理人員應當向中小股東承擔賠償責任，中小股東有權向人民法院提起訴訟?！保?）公司董事、高級管理人員承諾：“若公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員在任職期間違反前述承諾時，公司有權將本人應履行增持義務相等金額的工資薪酬（扣除當地最低工資標準后的部分）予以截留，代本人履行增持義務；如已經連續兩次以上存在上述情形時，本人同意由控股股東或董事會、監事會、半數以上的獨立董事提請股東大會同意更換相關董事，由公司董事會解聘相關高級管理人員

57、?！逼?、關于公開發行前公司股東減持意向的承諾七、關于公開發行前公司股東減持意向的承諾（一）控股股東、實際控制人的一致行動人之相關承諾（一）控股股東、實際控制人的一致行動人之相關承諾 控股股東亞特投資、實際控制人的一致行動人中銘國際、奧亞實業和李雄就減持意向作出如下承諾：“1、本企業/本人持續看好公司業務前景，擬長期持有公司股票。2、在遵守本企業/本人在本次發行上市時作出的各項承諾的前提下，本企業/本人所持公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的，每年減持股份數量不超過本企業/本人所持公司股份總數的 25%。3、本企業/本人減持公司股份將根據相關法律、法規的規定，通過上海證券交易所以協議轉讓、大宗交易、

58、集中競價交易或其他方式進行，且減持價格不低金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 于公司首次公開發行股票的發行價格。若在本企業減持公司股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本企業的減持價格應不低于公司首次公開發行股票的發行價格經相應調整后的價格。若本企業/本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持價格低于發行價的，則減持價格與發行價之間的差額由公司在現金分紅時從本企業/本人應獲得分配的當年及以后年度的現金分紅中予以先行扣除，且扣除的現金分紅歸公司所有。4、若本企業/本人通過集中競價交易方式減持公司股份，將在首次減持前 15 個交易日預先披露減持計劃公告；通過

59、其他方式減持公司股份的，應至少提前 3個交易日將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知公司，并由公司及時予以公告。本企業/本人將嚴格按照上述持股和減持意向承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業/本人所持公司股份的減持操作另有要求，本企業/本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業/本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！保ǘ嶋H控制人的相關承諾（二）實際控制人的相關承諾 實際控制人李明就減持意向作出如下承諾：“1、本人持續看好公司業務

60、前景，擬長期持有公司股票。2、在遵守本人在本次發行上市時作出的各項承諾的前提下，實際控制人、控股股東及實際控制人、控股股東直接或間接控制的除公司以外的其他企業（以下簡稱“實際控制人控制的其他企業”）所持公司股份在鎖定期滿后的兩年內，累計減持不超過發行時所持公司股份總數的 25%。3、實際控制人、控股股東及實際控制人控制的其他企業減持公司股份將根據相關法律、法規的規定，通過上海證券交易所以協議轉讓、大宗交易、集中競價交易或其他方式進行，且減持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價格。若在實際控制人、控股股東及實際控制人控制的其他企業減持公司股份前，公司發生派發股利、轉增股本等除息、除權行為的，上

61、述發行價格亦將作相應調整。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 4、實際控制人、控股股東及實際控制人控制的其他企業減持公司股份將根據相關法律、法規的規定，及時履行信息披露義務。若實際控制人、控股股東及實際控制人控制的其他企業通過集中競價交易方式減持公司股份，將在首次減持前 15 個交易日預先披露減持計劃公告，并履行事中、事后披露義務；通過其他方式減持公司股份的，應至少提前 3 個交易日將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知公司，并由公司及時予以公告。本人將嚴格按照上述持股和減持意向承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構

62、對本人所持公司股份的減持操作另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，違規減持所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失?！卑?、關于信息披露的承諾八、關于信息披露的承諾（一）本公司的相關承諾（一）本公司的相關承諾 本公司關于公司首次公開發行股票之招股說明書承諾如下：“1、公司承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在中國證監會或人民法院等有

63、權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后及時制定股份回購方案，并按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購公司首次公開發行的全部新股，回購價格以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定（若公司股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。金徽礦業股份有

64、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 若公司違反本承諾函給投資者造成損失的，公司將依法承擔相應補償責任?！保ǘ┛毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人的相關承諾（二）控股股東、實際控制人及其一致行動人的相關承諾 1、發行人的控股股東亞特投資關于發行人首次公開發行股票招股說明書的承諾如下：“1、本公司承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在中國證監會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后，極力促使公

65、司依法回購其首次公開發行的全部新股，并依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定（若公司股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。若本公司違反本承諾函給投資者造成損失的，本公司將依法承擔相應補償責任?！?、公司實際控制人李明關于發行人首次公開發行股票招股說明書承諾的如下：“1、本人承諾招股

66、說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將在中國證監會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后，極力促使公司依法回購其首次公開發行的全部新股，并依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定（若公司股票有派息、金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實

67、施。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。若本人違反本承諾函給投資者造成損失的，本人將依法承擔相應補償責任?！?、中銘國際、奧亞實業和李雄關于發行人首次公開發行股票招股說明書承諾如下：“1、本企業/本人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業/本人將在中國證監會或人民法院等有權部門作出

68、公司存在上述事實的最終認定或生效判決后，極力促使公司依法回購其首次公開發行的全部新股，并依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定（若公司股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業/本人將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。若本企業/本人違反本承諾函給投資者造成損失的，本企業/本人將依法承擔相應補償責任?！保ㄈ┒?、監事和高

69、級管理（三）董事、監事和高級管理人員的相關承諾人員的相關承諾 發行人全體董事、監事和高級管理人員關于發行人首次公開發行股票招股說明書承諾如下：“1、本人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將在中國證監會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后，極力促使公司依法回購其首次公開發行的全部新股。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投

70、資者在證券交易中遭受損失的，本人將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。若本人違反本承諾函給投資者造成損失的，本人將依法承擔相應補償責任?！保ㄋ模┍敬伟l行相關中介機構的承諾（四）本次發行相關中介機構的承諾 1、華龍證券承諾 本次發行的保薦機構（主承銷商）華龍證券股份有限公司承諾如下：“若因本公司在本次發行工作期間未勤勉盡責，導致為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失?！?、中信證券承諾 本次發行的聯席主承銷商中信證券股份有限公司承諾如下：“本公司已對招股說明書及其摘要進行

71、了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任?！?、北京卓緯承諾 本次發行的發行人律師北京卓緯律師事務所承諾如下：“本所為本次發行上市所出具的申請文件的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如本次發行上市申請文件中由本所正式出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本所未能勤勉盡責的，將依法承擔相應的法律責任?！?、天健承諾 本次發行的審計機構、驗資機構和驗資復核機構天健會計師事務所（特殊普金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 通合伙）承諾：“因本所為金徽礦業股份有限公司首次公開發行股票并上市制作、

72、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！?、坤元評估承諾 本次發行的評估機構坤元資產評估有限公司承諾：“如因本公司為金徽礦業股份有限公司首次公開發行制作、出具的評估報告（坤元評報2020726 號和坤元評報2020817 號）有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等事項依法認定后，將依法賠償投資者損失?！本?、對公司填補即期回九、對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出的承諾報措施能夠得到切實履行作出的承諾（一）董事、高級管理人員的相關承諾（一）董事、高級管理人員的相關承諾 公司董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定，對

73、公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾對自身的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。5、本人承諾若公司實施股權激勵計劃，擬公布的股權激勵的行權條件將與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。本人承諾嚴格履行上述承諾事項。若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、

74、政策及證券監管機構的要求。若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾的，本人將在公司股東大會及中國金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 證券監督管理委員會指定報刊公開作出解釋并道歉；對公司或其他股東造成損失的，本人將依法承擔補償責任?！保ǘ┛毓晒蓶|、實際控制人的相關承諾（二）控股股東、實際控制人的相關承諾 1、公司控股股東、實際控制人的一致行動人承諾：“1、本企業/本人承諾將嚴格執行關于上市公司治理的各項法律、法規、規章制度，保護公司和投資者利益，加強公司獨立性，完善公司治理，不越權干預公司經營管理活動，不以任何方式侵占公司利益。2、若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政策及

75、證券監管機構的要求發生變化，則本企業/本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。3、如違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本企業/本人同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本企業/本人作出相關處罰或采取相關管理措施?！?、公司實際控制人李明承諾：“1、本人將嚴格執行關于上市公司治理的各項法律、法規及規章制度，保護公司和公眾股東的利益，不越權干預公司的經營管理活動。2、本人承諾不以任何方式侵占公司的利益，并遵守其他法律、行政法規、規范性文件的相關規定。3、本人承諾嚴格履行上述承諾事項。若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政

76、策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。4、如違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施?！笔?、公司十、公司按照監管指引要求出具的股東信息披露專項承諾函按照監管指引要求出具的股東信息披露專項承諾函 公司根據中國證監會 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 披露相關規定，作出如下承諾：“1、本公司股東具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁

77、止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形；2、除本次發行的保薦機構（主承銷商）華龍證券及其第一大股東甘肅金融控股集團有限公司通過其參控股公司持有本公司 7%的股權外，本次發行的其他中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份的情形；3、本公司股東不存在以本公司股權進行不當利益輸送的情形。4、本公司不存在中國證券監督管理委員會、證券交易所系統離職人員直接、間接持有本公司股權的情形?！笔?、未履行承諾的約束措施十一、未履行承諾的約束措施（一）發行人的相關承諾（一）發行人的相關承諾 本公司保證將嚴格履行本公司招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、公

78、司將嚴格履行公司就本次發行上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如公司就本次發行上市所作出的公開承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致的除外），公司將采取以下措施：（1）公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）公司將向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的合法權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）如果因公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司

79、將依法承擔相應的賠償責任。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30（二）控股股東的相關承諾（二）控股股東的相關承諾 控股股東亞特投資保證將嚴格履行招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、本公司將嚴格履行本公司就本次發行上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如本公司就本次發行上市所作出的公開承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致的除外），本公司將采取以下措施：（1）本公司將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行相關承

80、諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）本公司將向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的合法權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）如果因本公司未履行相關承諾事項而獲得收益的，所得收益歸公司所有；（4）如果因本公司未履行相關承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本公司將依法承擔相應的賠償責任。如果本公司未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本公司所獲分配的現金紅利用于承擔前述賠償責任。（三）實際控制人的相關承諾（三）實際控制人的相關承諾 實際控制人李明保證將嚴格履行招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、本人將嚴格履行本人就本次發行上市所

81、作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如本人就本次發行上市所作出的公開承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本人將采取以下措施：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31（1）本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）本人將向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的合法權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）如果因本人未履行相關承諾事項而獲得收益的，

82、所得收益歸公司所有；（4）如果因本人未履行相關承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的賠償責任。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人薪酬、津貼以及本人所獲分配的現金紅利用于承擔前述賠償責任。（四）董事、監事和高級管理人員的相關承諾（四）董事、監事和高級管理人員的相關承諾 發行人的全體董事、監事和高級管理人員保證將嚴格履行招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、本人將嚴格履行本人就本次發行上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如本人就本次發行上市所作出的公開承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害

83、及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本人將采取以下措施：（1）本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）本人將向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的合法權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）如果因本人未履行相關承諾事項而獲得收益的，所得收益歸公司所有；（4）如果因本人未履行相關承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的賠償責任。如果本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本人薪酬、津貼以及本人所獲分配的現金紅利用于承擔前述賠

84、償責任。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（五）其他相關方的相關承諾（五）其他相關方的相關承諾 中銘國際、奧亞實業、綠礦基金、中改院、嘉恒百利、盛星投資和李雄保證將嚴格履行招股說明書中披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：1、本企業/本人將嚴格履行本企業/本人就本次發行上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。2、如本企業/本人就本次發行上市所作出的公開承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本企業/本人無法控制的客觀原因導致的除外），本企業/本人將采取以下措施：（1）本企業/本人將在公司股東大會及中國證券監

85、督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）本企業/本人將向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的合法權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）如果因本企業/本人未履行相關承諾事項而獲得收益的，所得收益歸公司所有；（4）如果因本企業/本人未履行相關承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本企業/本人將依法承擔相應的賠償責任。如果本企業/本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本企業/本人所獲分配的現金紅利用于承擔前述賠償責任。十二十二、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營狀況財務報告審計基準日后

86、主要財務信息及經營狀況 財務報告審計基準日后至本招股說明書簽署日之間，公司經營狀況正常，董事、高級管理人員與核心技術人員未發生重大不利變化，主要供應商和供應價格均未發生重大變化，公司采選工作有序進行，礦產品銷售情況正常，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。截止 2021 年 3 月末，金徽礦業資產總額為 451,094.26 萬元，歸屬于母公司所有者的權益為 190,153.35 萬元；2021 年 1-3 月，實現營業收入 31,223.61 萬元，凈利潤 12,320.22 萬元，上述數據尚未經過會計師審計。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 目目 錄錄 本次發行概

87、況本次發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.6 重大事項提示重大事項提示.7 一、特別風險提示.7 二、發行前滾存利潤的分配方案.8 三、本次發行上市后公司利潤分配政策.9 四、上市后三年股東回報規劃.12 五、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾.13 六、關于上市后三年內穩定股價的預案及承諾.17 七、關于公開發行前公司股東減持意向的承諾.21 八、關于信息披露的承諾.23 九、對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出的承諾.27 十、公司按照監管指引要求出具的股東信息披露專項承諾函.28 十一、未履行承諾的約束措施.29 十二、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營狀況.32

88、目目 錄錄.33 第一節第一節 釋義釋義.39 一、一般釋義.39 二、專業術語釋義.42 第二節第二節 概覽概覽.44 一、發行人簡介.44 二、發行人股本結構及控股股東、實際控制人.45 三、發行人主要財務數據及主要財務指標.46 四、本次發行概況.48 五、本次募集資金用途.48 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.50 一、本次發行的基本情況.50 二、本次發行的有關當事人.51 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 三、發行人與中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關系.53 四、本次發行上市重要日期.54 第四節第四節 風險因素風險因素.55 一、市場風

89、險.55 二、經營風險.55 三、財務風險.57 四、管理風險.59 五、募集資金投資項目風險.59 六、即期回報攤薄風險.60 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.61 一、發行人基本信息.61 二、發行人設立及改制重組情況.61 三、發行人股本結構的形成、變化及重大資產重組情況.63 四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.82 五、發行人的組織結構.83 六、發行人控股子公司、參股子公司情況.86 七、公司發起人、主要股東及實際控制人情況.88 八、發行人股本情況.106 九、發行人內部職工股、工會持股及信托持股等情況.110 十、發行人員工及其社會保障情況.111 十一、發

90、行人主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.118 第六節第六節 業務和技術業務和技術.120 一、公司主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.120 二、發行人所處行業基本情況.120 三、發行人在行業中的競爭地位和競爭優劣勢.149 四、公司主營業務的具體情況.152 五、發行人主要資產情況.184 六、公司經營資質與特許經營權.192 七、公司技術與研發情況.193 八、境外經營情況.198 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 九、公司質量控制情況.198 十、安全生產情況.200 十一、環保情況.204 第七節第七節 同業競爭與關聯交

91、易同業競爭與關聯交易.211 一、獨立性情況.211 二、同業競爭.212 三、關聯方和關聯關系.214 四、關聯交易.219 五、關聯交易對發行人財務狀況和經營成果的影響.232 六、報告期內關聯交易的決策程序和獨立董事意見.232 七、減少和進一步規范關聯交易的措施.239 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.241 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況.241 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份及變動情況.248 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況.250 四、董事

92、、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.250 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.251 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的親屬關系.252 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議、作出的重要承諾及履行情況.252 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格.253 九、董事、監事、高級管理人員近三年來的變動情況.253 第九節第九節 公司治理公司治理.257 一、發行人公司治理制度的建立健全及運行情況.257 二、近三年內公司違法違規情況.275 三、近三年內公司資金占用和對外擔保情況.275 四、公司管理層對內部控制制度的自我評估意見.2

93、76 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.278 一、財務報表.278 二、審計意見及關鍵審計事項.295 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 三、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍.299 四、重要會計政策和會計估計.300 五、稅項.323 六、分部信息.324 七、最近一年及一期收購兼并情況.324 八、非經常性損益.324 九、最近一期末主要資產情況.328 十、最近一期末主要債項.329 十一、報告期內各期末股東權益的情況.330 十二、現金流量情況、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動及其影響.332 十三、資產負債表期后事項、或有事項及其他重大事項.333

94、 十四、主要財務指標.333 十五、盈利預測.335 十六、資產評估情況.335 十七、歷次驗資情況.335 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.336 一、財務狀況分析.336 二、盈利能力分析.370 三、現金流量情況分析.399 四、資本性支出分析.404 五、或有事項和重大期后事項及其對公司的影響.405 六、財務狀況和盈利能力趨勢分析.405 七、本次發行對即期回報攤薄的影響以及填補的相關措施.406 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.412 一、公司業務發展戰略.412 二、發行當年和未來兩年的業務發展計劃.412 三、發展計劃所依據的假設條件和面臨的主要

95、困難.415 四、上述業務發展計劃與公司現有業務的關系.418 五、本次公開發行對公司實現上述目標的作用.418 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.420 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 一、募集資金運用概況.420 二、本次募集資金投資項目的市場前景分析.423 三、徽縣郭家溝鉛鋅礦綠色礦山提升改造項目.425 四、甘肅省徽縣郭家溝鉛鋅礦礦區生產勘探項目.431 五、償還銀行貸款.436 六、募集資金運用對公司經營、財務狀況的影響.438 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.440 一、報告期內公司的股利分配政策.440 二、最近三年公司實際股利分配

96、情況.440 三、本次發行完成后的股利分配政策.440 四、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.443 五、上市后三年股東回報規劃.444 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.446 一、信息披露及投資者關系管理.446 二、重要合同.446 三、對外擔保情況.453 四、重大訴訟和仲裁事項.453 五、控股股東、實際控制人、控股子公司、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的重大訴訟或仲裁事項.453 六、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及的刑事訴訟事項.453 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構董事、監事、高級管理人員及有關中介機構 聲明聲明

97、.454 一、發行人全體董事聲明.454 二、發行人全體監事聲明.455 三、發行人全體高級管理人員聲明.456 四、保薦機構（主承銷商）聲明.457 五、保薦機構（主承銷商）董事長和總經理聲明.458 六、聯席主承銷商聲明.459 七、發行人律師聲明.460 八、審計機構聲明.461 九、資產評估機構聲明.462 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 十、驗資機構聲明.463 十一、驗資復核機構聲明.464 第十七節第十七節 備查文件備查文件.465 一、備查文件.465 二、備查文件的查閱.465 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 第一節第一節 釋義

98、釋義 在招股說明書中，除非另有說明，以下名稱、簡稱或術語具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、本公司、公司、股份公司、金徽礦業 指 金徽礦業股份有限公司 有限公司、金徽有限 指 甘肅金徽礦業有限責任公司 實際控制人 指 李明先生，為亞特投資控股股東 亞特投資、控股股東 指 甘肅亞特投資集團有限公司 中銘國際 指 中銘國際控股集團有限公司 中改院 指 中國（海南）改革發展研究院有限責任公司 金控集團 指 甘肅金融控股集團有限公司 金城投資 指 華龍金城投資有限公司 金控基金 指 甘肅金控基金管理有限公司 綠礦基金 指 甘肅綠色礦產投資發展基金（有限合伙）奧亞實業 指 徽縣奧亞實業有限公

99、司 嘉恒百利 指 海南嘉恒百利投資中心（有限合伙）盛星投資 指 海南盛星投資中心（有限合伙）陜西亞泰 指 陜西亞泰礦山工程有限公司 金徽有色 指 甘肅金徽有色金屬貿易有限公司 金徽貿易 指 海南金徽貿易有限公司 金徽實業 指 天水金徽實業有限公司 金徽香港 指 金徽礦業（香港）有限公司 金徽新材 指 甘肅金徽新科材料有限公司 現代農業 指 甘肅金徽現代農業開發有限公司 亞鑫物業 指 徽縣亞鑫物業服務有限公司 海南亞特 指 海南亞特投資有限公司 海業投資 指 海南海業誠信投資有限公司 金鈺健康 指 海南金鈺健康產業發展有限公司 亞特健康 指 海南亞特健康產業有限公司 海特地產 指 海南海特房地產

100、開發有限公司 銘洲鉬業 指 甘肅銘洲鉬業有限公司 亞特小貸 指 隴南市徽縣亞特小額貸款有限責任公司 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 金徽地產 指 甘肅世紀金徽房地產開發有限公司 北京亞特 指 北京亞特投資有限公司 九州勘礦 指 甘肅九州勘查礦業有限責任公司 天水總隊 指 甘肅有色地質勘查局天水總隊 勘探者 指 甘肅勘探者地質礦產有限公司 天瑞鑫 指 天水天瑞鑫商貿有限公司 金徽酒 指 金徽酒股份有限公司 金徽酒隴南公司 指 金徽酒隴南銷售有限公司 金徽酒蘭州公司 指 金徽酒蘭州銷售有限公司 懋達建設 指 甘肅懋達建設工程有限公司 泓盛混凝土 指 甘肅泓盛商品混凝土有限公

101、司 亞鑫房地產 指 徽縣亞鑫房地產開發有限公司 亞泉灣物業 指 蘭州亞泉灣物業管理有限公司 國榮福商貿 指 蘭州國榮福商貿有限公司 中源控股 指 中源控股有限公司 中銘投資 指 中銘國際投資有限公司 Guo Yi 指 Guo Yi Holdings（BVI）Limited Offshore 指 Offshore2 Limited 金信設計 指 甘肅金信設計裝飾工程有限公司 第三勘查院 指 甘肅省地質礦產勘查開發局第三地質礦產勘查院 106 隊 指 甘肅有色地質勘查局 106 隊 甘肅省國土廳 指 原甘肅省國土資源廳 天水勘查院 指 甘肅省有色金屬地質勘查局天水礦產勘查院 郭家溝礦山 指 公司在

102、郭家溝采礦權所在礦區建設的礦山 郭家溝南礦山 指 公司在郭家溝南采礦權所在礦區建設的礦山 李家溝選廠 指 公司為郭家溝礦山和郭家溝南礦山配套建設的選廠 郭家溝探礦權 指 甘肅省徽縣郭家溝鉛鋅礦詳查探礦權（其中 2003 年 4 月 17日至 2019 年 4 月 17 日為甘肅省徽縣郭家溝鉛鋅礦普查探礦權）郭家溝采礦權 指 金徽礦業股份有限公司徽縣郭家溝鉛鋅礦采礦權 郭家溝南采礦權 指 金徽礦業股份有限公司徽縣郭家溝礦區南礦帶北礦帶東段鉛鋅礦采礦權 江口探礦權 指 甘肅省徽縣江口一帶鉛鋅礦詳查探礦權（其中 2008 年 2 月3日至2020年7年29日為甘肅省徽縣江口一帶鉛鋅礦普查探礦權）火麥

103、地探礦權 指 甘肅省天水市秦州區火麥地銅礦詳查探礦權 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 華鈺礦業 指 西藏華鈺礦業股份有限公司 國城礦業 指 國城礦業股份有限公司 西藏珠峰 指 西藏珠峰資源股份有限公司 盛達資源 指 盛達金屬資源股份有限公司 興業礦業 指 內蒙古興業礦業股份有限公司 股東大會 指 金徽礦業股份有限公司股東大會 董事會 指 金徽礦業股份有限公司董事會 監事會 指 金徽礦業股份有限公司監事會 三會 指 股東大會、董事會、監事會 公司章程 指 金徽礦業股份有限公司公司章程 公司章程（草案）指 公司本次發行上市后將適用的章程（草案）公司法 指 中華人民共和國公司

104、法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國家工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 應急管理部 指 中華人民共和國應急管理部 自然資源部 指 中華人民共和國自然資源部 國土資源部 指 原中華人民共和國國土資源部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 環保部 指 原中華人民共和國環境保護部 財政部 指 中華人民共和國財政部 商務部 指 中華人民共和國商務部 華龍證券、保薦機構 指 華龍證券股份有限公司 中信證券 指 中信證券股份有限公司 北京卓緯、發行人律師 指 北

105、京卓緯律師事務所 天健、審計機構、驗資機構、驗資復核機構、發行人會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）坤元評估、評估機構 指 坤元資產評估有限公司 信立新會所 指 甘肅信立新會計師事務所（普通合伙）報告期 指 2018 年、2019 年和 2020 年 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 A 股 指 境內上市人民幣普通股 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 本次發行 指 發行人根據本招股說明書所載條件首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票的行為 ILZSG 指 International Lead And Zinc Study Group，是一家由聯合國于195

106、9 年組建的政府間商品組織；其定期發布有關鉛鋅行業的統計信息及市場研究資料。SMM 指 上海有色金屬網 LME 指 倫敦金屬交易所 同花順 指 同花順網絡信息股份有限公司 萬得資訊、Wind 指 萬得信息技術股份有限公司 注：本招股說明書若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。二、專業術語釋義二、專業術語釋義 充填采礦法 指 是指伴隨落礦、運搬及其他作業的同時，用充填料充填采空區的采礦方法 上向水平分層進路式充填采礦法 指 是指在采場中自下而上回采各個分層，分層中用進路回采礦石的充填采礦法 礦業權、礦權 指 礦產資源使用權，包括探礦權和采礦權 探礦權 指 在依法取得的勘

107、查許可證規定的范圍內，勘查礦產資源的權利 采礦權 指 在依法取得的采礦許可證規定的范圍內，開采礦產資源和獲得所開采的礦產品的權利 地下開采 指 對埋藏地下較深或不適合露天開采的礦產資源通過豎井或斜井、斜坡道等途徑進入地下的開采方式 礦漿 指 工業生產中為了提取目標元素而將礦石、礦土等固體形式的原料加入水以及其他輔助劑料形成的液態混合物形式 選礦 指 根據礦石的礦物性質，主要是不同礦物的物理、化學性質，采用不同的方法，將有用礦物與脈石礦物分離，并使各種共伴生的有用礦物盡可能相互分離，除去或降低有害雜質，以獲得冶煉或其他工業所需原料的過程 浮選 指 利用各種礦物表面物理、化學性質的差異，從礦漿中浮

108、出固體礦物的選礦過程 選礦回收率 指 精礦中所含被回收有用成分的金屬重量與原礦中該有用成分的金屬重量的比重。它是反映選礦過程中該金屬的回收程度、選礦技術水平、選礦工作質量的一項重要的技術經濟指標 優先浮選 指 用浮選法處理多金屬礦石時，先浮選一種礦物而抑制其余礦物，然后再活化并浮選另一種礦物的浮選流程 精礦 指 有價金屬品位較低的礦石經機械富集（或物理富集），如放射性分選、重力法選礦、浮選等選礦過程處理，獲得一定產率的有價金屬品位較高的礦石 生產勘探 指 在地質勘探基礎上，在近期開采地段，與礦山生產相結合而進行的更準確查明礦體形狀、產狀、礦石質量、品級分布，提高儲量可靠程度，保證采礦正常進行的

109、勘探工作。111b 指 探明的基礎儲量 122b 指 控制的經濟基礎儲量的可采部分 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 331 指 探明的內蘊經濟資源儲量 332 指 控制的內蘊經濟資源儲量 333 指 推斷的內蘊經濟資源儲量 貧化率 指 工業礦石品位降低的程度，以百分數表示，采出的礦石品位與平均地質品位之比 回采率/采礦回收率 指 實際開采礦石量和設計礦石量的百分比 原礦/原礦石 指 已采出而未經選礦或其他加工過程的礦石 尾礦 指 原礦經過選礦處理后的剩余物 普查 指 對可供普查的礦化潛力較大地區、物化探異常區，采用露頭檢查、地質填圖、數量有限的取樣工程及物化探方法，大致

110、查明普查區內地質、構造概況；大致掌握礦體（層）的形態、產狀、質量特征；大致了解礦床開采技術條件；礦產的加工選冶性能已進行了類比研究 詳查 指 對普查圈定的詳查區域通過大比例尺地質填圖及各種勘查方法和手段，比普查階段更密地系統取樣，基本查明地質、構造、主要礦體形態、產狀、大小和礦石質量；基本確定礦體的連續性；基本查明礦床開采技術條件；對礦石的加工選冶性能進行類比或實驗室流程試驗研究，做出是否具有工業價值的評價 精煉、冶煉 指 將精礦中預分離的金屬與雜質分離的加熱冶金工藝，其產品如精煉鉛、精煉鋅等 鋅錠 指 符合國標 GB/T470-2008 標準的精煉鋅 鉛錠 指 符合國標 GB/T469-20

111、13 標準的精煉鉛 空場采礦法 指 在回采過程中，主要依靠圍巖自身的穩固性或少量的礦柱、人工支柱來支撐采空區的采礦方法 崩落采礦法 指 在回采過程中，不分礦房礦柱，隨回采工作面推進，以強制或自然崩落的圍巖充填采空區，以實現采場地壓管理的采礦法 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介 （一）概況（一）概況 公司名稱：金徽礦業股份有限公司 英文名稱：JINHUI MINING CO.,LTD.注冊資本：88,000.00 萬元 法定代表人：劉勇

112、有限公司成立日期：2011 年 3 月 16 日 股份公司成立日期：2020 年 12 月 22 日 住所：甘肅省隴南市徽縣柳林鎮（二）設立情況（二）設立情況 發行人是由甘肅金徽礦業有限責任公司以截止 2020 年 10 月 31 日經審計的凈資產 1,721,614,281.24 元整體變更設立的股份有限公司。2020 年 12 月 22 日，公司取得甘肅省市場監督管理局核發的營業執照，名稱為金徽礦業股份有限公司，注冊資本 88,000.00 萬元，類型為股份有限公司（臺港澳與境內合資、未上市）。（三）發行人的主要業務情況（三）發行人的主要業務情況 公司主要從事有色金屬的采選及貿易，主要產品

113、包括鋅精礦、鉛精礦（含銀）等。本公司擁有的礦權包括：兩宗采礦權，分別為金徽礦業股份有限公司徽縣郭家溝鉛鋅礦和金徽礦業股份有限公司徽縣郭家溝礦區南礦帶北礦帶東段鉛鋅礦；兩宗探礦權分別為甘肅省徽縣江口一帶鉛鋅礦詳查和甘肅省天水市秦州區火麥地銅礦詳查，擁有李家溝選礦廠。公司運營的“甘肅省徽縣郭家溝礦區查明特大型鉛鋅礦項目”榮獲 2018 年金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 度“十大地質找礦成果”獎，組織實施的“郭家溝鉛鋅礦資源儲量核實項目”榮獲第七屆中國有色金屬地質找礦成果一等獎。公司先后被評為全國首批綠色工廠、國家級綠色礦山、國家高新技術企業，榮獲首屆綠色礦山突出貢獻獎、全國

114、綠色礦山科學技術重大工程一等獎；2019年 12 月，公司被中國產學研合作促進會授予“中國產學研合作創新示范企業（2019 年 12 月-2024 年 12 月）”；中關村綠色礦山產業聯盟授予公司“2020 年度全國綠色高質量發展二十佳礦山”；公司是有色金屬行業綠色發展十大領軍企業、自然資源部樹立的全國綠色礦山典范企業。公司實際控制人李明先生被全國綠色礦山科學技術獎勵辦公室授予“2020年度綠色礦山杰出貢獻個人獎”。二、發行人股本結構及控股股東、實際控制人二、發行人股本結構及控股股東、實際控制人 （一）發行人的股本結構（一）發行人的股本結構 截至本招股說明書簽署日，公司股本結構情況如下：序號序

115、號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司 49,500.00 56.25%2 中銘國際控股集團有限公司 20,000.00 22.73%3 甘肅綠色礦產投資發展基金（有限合伙）6,160.00 7.00%4 徽縣奧亞實業有限公司 5,416.00 6.15%5 海南嘉恒百利投資中心（有限合伙）2,640.00 3.00%6 海南盛星投資中心（有限合伙）2,640.00 3.00%7 中國（海南）改革發展研究院有限責任公司 1,144.00 1.30%8 李雄 500.00 0.57%合計合計 88,000.00 100.00%（二）控

116、股股東情況簡介二）控股股東情況簡介 截至本招股說明書簽署日，亞特投資持有公司 49,500 萬股股份，占公司總股本的 56.25%，為公司的控股股東。亞特投資注冊資本為 50,000 萬元，注冊地址為甘肅省隴南市徽縣城關鎮建新路，法定代表人為李明，設立時間為 2004 年 8 月 16 日。亞特投資的經營范圍金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 是：投資及投資咨詢（不含中介）；有色金屬開發和銷售；礦山、冶金建筑專用設備銷售；企業管理服務。根據經甘肅信立新會計師事務所（普通合伙）出具的“甘信會審字2021第457 號”審計報告，截至 2020 年 12 月 31 日，亞特資產總

117、額 916,493.37 萬元，負債總額 681,444.40 萬元，所有者權益 235,048.97 萬元，2020 年，亞特投資實現營業收入 264,995.67 萬元，凈利潤 108,325.79 萬元。（三）實際控制人情況簡介（三）實際控制人情況簡介 截至本招股說明書簽署日，李明先生持有亞特投資 98%的股權，亞特投資持有本公司 56.25%的股份，李明先生為本公司的實際控制人。李明先生，男，1968 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為 620302196805XXXXXX，持有號碼為 M404xxx（4）的香港居民身份證，大專學歷，高級工程師，曾任隴南市第一屆市人

118、大常委，甘肅省第十屆、第十一屆省人大代表。1986 年至 1988 年工作于天水市小河水泥廠；1988 年至 1996 年工作于甘肅省隴南市徽縣公安局；1996 年至 1998 年工作于陜西省寶雞市政協實業開發公司；1998 年至 2004 年任甘肅寶徽實業集團有限公司董事長、總經理；2004 年至今任亞特投資董事長。為充分尊重公司董事、監事和高級管理人員的管理決策，不干涉公司生產經營活動，有效維護公司獨立性，最大限度降低實際控制人對公司日常經營不當控制的風險、有效避免家庭成員涉入發行人管理活動，公司實際控制人李明先生未在公司擔任任何職務。三、發行人主要財務數據及主要財務指標三、發行人主要財務

119、數據及主要財務指標 （一）主要財務數據（一）主要財務數據 本公司最近三年經審計的主要財務數據如下：1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 資產總計 472,004.01 475,602.80 487,091.23 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 項目項目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 負債合計 294,351.02 334,187.39 413,759.08 歸屬于母公司所有者的權益 177,653.00 141,415.41 73,3

120、32.16 所有者權益合計 177,653.00 141,415.41 73,332.16 2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入 112,231.82 79,856.06 62,434.52 營業利潤 42,199.19 14,761.93 2,868.36 利潤總額 42,162.23 14,538.56 2,965.61 凈利潤 36,244.16 16,132.43 2,965.61 歸屬于母公司所有者的凈利潤 36,244.16 16,132.43 2,965.61 3、合并現金流量表主要

121、數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 71,163.87 47,910.60 8,475.78 投資活動產生的現金流量凈額-33,709.73-36,433.19-37,483.69 籌資活動產生的現金流量凈額-55,247.67-20,536.50 48,216.62 現金及現金等價物凈增加額-17,793.54-9,059.09 19,208.71（二）主要財務指標（二）主要財務指標 根據公司最近三年經審計之財務報表數據，公司主要財務指標如下：財務指標財務指標 2020.12.31 201

122、9.12.31 2018.12.31 流動比率 0.16 0.13 0.36 速動比率 0.15 0.11 0.35 資產負債率（母公司）62.39%70.20%83.67%歸屬于母公司股東的每股凈資產（元/股）2.02 1.61 0.89 無形資產（土地使用權、采礦權和探礦權等除外）占凈資產的比率 0.02%0.03%0.06%財務指標財務指標 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 應收賬款周轉率（次）82.75 34.27 23.68 存貨周轉率（次）8.57 7.10 8.78 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）75,871.41 51,693.36 41,825.72 金

123、徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 利息保障倍數（倍）3.56 1.66 1.11 每股經營活動產生的現金流量（元/股）0.81 0.54 0.10 每股凈現金流量（元/股）-0.20-0.10 0.23 扣除非經常損益前加權平均凈資產收益率 22.72%14.36%5.96%扣除非經常損益后加權平均凈資產收益率 22.64%14.39%4.29%扣除非經常損益前每股收益（元/股）0.41 0.19 0.04 扣除非經常損益后每股收益（元/股）0.41 0.19 0.04 四、本次發行概況四、本次發行概況 1、股票種類：人民幣普通股（A 股）2、發行股數：本次發行股票的數量不

124、超過 9,800 萬股且占發行后總股本比例不低于 10%。最終發行數量由董事會根據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）協商后確定。本次發行全部為公開發行新股，發行人原股東在本次發行中不公開發售股份。若發行人因資本公積金轉增股本、派送股票股利事項導致發行人總股本發生變動，則本次發行的發行股票數量將相應調整。3、每股面值：人民幣 1.00 元 4、定價方式：通過向詢價對象詢價，由發行人與主承銷商協商確定發行價格或中國證監會認可的其他方式。5、發行方式：采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方式。6、發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交

125、易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）或符合法律法規的其他發行對象。五、本次募集資金用途五、本次募集資金用途 根據公司第一屆董事會第四次會議、2021 年第二次臨時股東大會決議，公司擬向社會公眾公開發行不超過 9,800 萬股人民幣普通股（A 股），本次發行實際募集資金扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目，具體情況如下表所示：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資 使用募集資金使用募集資金 項目備案情況項目備案情況 項目環評情況項目環評情況 1 金徽礦業股份有限公司徽縣郭家溝鉛鋅

126、礦綠色礦山提升改造項目 60,568.86 60,568.86 徽發改備202082 號 備案號：2021621227000 00006 2 甘肅省徽縣郭家溝鉛鋅礦礦區生產勘探項目 30,000.00 30,000.00 徽發改202113號 徽環評表發202103 號 3 償還銀行貸款 40,000.00 40,000.00 不適用 不適用 合計合計 130,568.86 130,568.86-本次發行募集資金到位前，公司將根據項目實際建設進度自籌資金先期投入，募集資金到位后置換已預先投入的自籌資金支付的款項。如實際募集資金多于上述項目的資金需求，多余募集資金將用于與公司主營業務相關的其他安

127、排；如實際募集資金不能滿足上述項目的資金需求，公司將依法自籌資金予以補足。若本次發行實際募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余，公司將按照經營需要及相關管理制度，將剩余資金用來補充公司流動資金。關于本次發行募集資金投向的具體內容請參見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 1、股票種類：人民幣普通股（A 股）2、每股面值：人民幣 1.00 元 3、發行股數：本次發行股票的數量不超過 9,800 萬股且占發行后總股本比例不低于 10%。本次發行全部為公開發行新

128、股，發行人原股東在本次發行中不公開發售股份。4、每股發行價：【】元。5、發行市盈率：【】倍，每股收益按發行前一會計年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算。6、發行前每股凈資產：【】元，按發行前一會計年度經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算。7、發行后每股凈資產：【】元，按發行前一會計年度經審計的歸屬于母公司所有者權益以及本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算。8、發行市凈率：【】倍，按每股發行價格除以發行后每股凈資產確定。9、發行方式：采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方式。1

129、0、發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）或符合法律法規的其他發行對象。11、承銷方式：余額包銷或監管機構認可的其他方式。12、預計募集資金總額：【】元 13、預計募集資金凈額：【】元 14、發行費用概算：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 序號序號 項目項目 金額（萬元）金額（萬元）1 保薦及承銷費用【】2 審計及驗資費用【】3 律師費用【】4 信息披露費用【】5 發行手續費【】合計合計【】【】二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人：金徽礦業股份有限公司（一）發行人：金徽礦業股份有

130、限公司 法定代表人：劉勇 住所：甘肅省隴南市徽縣柳林鎮 聯系電話：0939-7545988 傳真：0939-7545996 聯系人：陸成瑋（二）保薦（二）保薦機構（機構（主承銷商主承銷商）：華龍證券股份有限公司：華龍證券股份有限公司 法定代表人：陳牧原 住所：蘭州市城關區東崗西路 638 號蘭州財富中心 21 樓 聯系電話：01088086668 傳真：01088087880 保薦代表人：郭喜明、康勇 項目協辦人：孔祥輝 項目組成員：董燈喜、柳生輝、尹雅宜、張騰霄、王惠民、滕澎、唐瓅、喇博?。ㄈ┞撓鞒袖N商：中信證券股份有限公司（三）聯席主承銷商：中信證券股份有限公司 法定代表人：張佑君 金

131、徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系電話：010-60833093 傳真：010-60836960 項目經辦人：王家驥、王洋、譚彥杰（四）律師事務所：北京卓緯律師事務所（四）律師事務所：北京卓緯律師事務所 負責人：朱寧 住所：北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城東二辦公樓 21 層 7，8，9，10，11，12A 室 聯系電話：010-85870068 傳真：010-85870079 經辦律師：徐廣哲、徐夢蕾（五）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙（五）會計師事務所：天健會計師事務所（特

132、殊普通合伙）執行事務合伙人：胡少先 住所：浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 聯系電話：0755-82903666 傳真：0755-82990751 經辦會計師：龍琦、張令（六）資產評估機構：坤元資產評估有限公司（六）資產評估機構：坤元資產評估有限公司 法定代表人：俞華開 住所：杭州市西溪路 128 號 901 室 聯系電話：0571-87559062 傳真：0571-87178826 經辦評估師：柴銘閩、呂躍明、黃明 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任

133、公司上海分公司 住所：上海市浦東新區楊高南路 188 號 電話：021-58708888 傳真：021-58899400 （八）主承銷商收款銀行：中國民生銀行股份有限公司北京金融街支（八）主承銷商收款銀行：中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行行 戶名：華龍證券股份有限公司 賬號：692978633（九）申請上市的證券交易所：上海證券交易所（九）申請上市的證券交易所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話：021-68808888 傳真：021-68804868 三、發行人三、發行人與中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的與中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人

134、員的關系關系 截至本招股說明書簽署日，如下圖所示，保薦機構（主承銷商）華龍證券及其第一大股東甘肅金融控股集團有限公司通過其參、控股公司持有發行人 7%的股權，具體情況如下：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 除上述關聯關系外，發行人與本次發行有關的各中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市重要日期四、本次發行上市重要日期 序號序號 項目項目 詢價推介日期【】年【】月【】日 定價公告刊登日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 16.29%10

135、0%13.87100%786%0.綠礦基金 金控基金 金控集團 金城投資 華龍證券 金徽礦業股份有限公司 0.13 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除閱讀本招股說明書提供的其他資料外，應認真考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、市場風險一、市場風險（一）有色金屬價格波動的風險（一）有色金屬價格波動的風險 發行人主要產品為鋅精礦、鉛精礦（含銀），用于鋅、鉛、銀等有色金屬的冶煉，公司產品的銷售價格緊盯上海有色金屬網公布的有

136、色金屬鉛、鋅、銀的價格。鉛、鋅、銀為大宗有色金屬，其價格公開透明，應用極其廣泛，涉及的行業眾多、產業鏈長，市場價格受到經濟周期、供求關系、礦山開采情況、資本投入等眾多因素的影響，價格可能會出現大幅波動。2018 年2020 年，SMM1#鋅錠的月均最高與最低價分別為每噸 2.63 萬元和 1.53 萬元，SMM1#鉛錠的月均最高與最低價分別為每噸 2.05 萬元和 1.40 萬元，SMM1#銀錠的月均最高與最低價分別為每千克 6,071.50 元和 3,423.89 元，波動幅度較大。若鉛、鋅、銀的市場價格出現大幅波動，則公司產品的銷售價格亦將隨之大幅波動，從而影響公司的經營業績，公司存在有色

137、金屬價格波動的風險。（二）客戶相對集中的風險（二）客戶相對集中的風險 公司下游客戶主要為有色金屬冶煉廠及為冶煉廠供貨的貿易商，在銷售政策上，公司主要采取先款后貨的策略，采用信用政策比較謹慎，客戶主要為規模較大、資金實力雄厚的廠家，加之國內冶煉廠家集中度不斷提高，從而使得公司的客戶較為集中，2018 年2020 年，對前五大客戶的銷售占比分別為 83.37%、93.46%和 96.48%。若客戶的經營狀況出現較大波動，將可能影響公司的經營業績。公司存在客戶相對比較集中的風險。二、經營風險二、經營風險（一）礦山資源儲量風險（一）礦山資源儲量風險 公司作為礦山采選行業的企業，擁有礦山資源儲量的多少和

138、礦石品位的高金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 低，是公司長遠穩定健康發展的根本保證。目前公司擁有兩宗采礦權、兩宗探礦權，兩宗采礦權經自然資源部門備案的保有鋅金屬量為 215.12 萬噸，鉛金屬量為 63.77 萬噸，銀金屬量為 1,162.19 噸。為實現長遠發展，公司不斷進行現有礦山的深度探礦、以及對擁有的探礦權礦山資源的勘查開發，以期實現公司礦山資源的擴充。如未來公司不能通過資源勘查或收購方式獲得新的資源儲量，將可能影響公司的持續發展。（二）采礦權、探（二）采礦權、探礦權到期無法延續的風險礦權到期無法延續的風險 公司現擁有兩宗鉛鋅礦（含銀）采礦權，兩宗探礦權，按照礦產

139、資源管理的相關法律法規，礦業權人應當在采礦許可證、探礦許可證有效期屆滿的 30 日前，到登記管理機關辦理延續登記手續。同時，探礦權在探明儲量后，須經自然資源管理部門批準后才能取得勘查作業區內礦產資源的采礦權。若公司在采礦權和探礦權許可期屆滿后無法獲得有關礦權的延期批準，或在某區域探明儲量后無法取得勘查作業區內礦產資源的采礦權，將對未來經營產生不利影響。（三）開采計劃與實際結果差距較大的風險（三）開采計劃與實際結果差距較大的風險 根據資源勘查情況，公司制定了科學的礦山開發方案及周密詳實的開采作業計劃，以便用最經濟的方式最大程度地開采利用資源儲量。由于地質構造的復雜性，存在地下資源分布不均勻、不同

140、采區的資源品位有較大差距等情況，受限于勘探技術，根據勘查情況制定的采礦作業計劃，可能與實際開采結果存在較大差距，使得最終開采結果無法達到預定的目標，從而對公司經營業績產生不利影響。（四）勘探結果具有不確定性的風險（四）勘探結果具有不確定性的風險 為實現長遠可持續發展，公司將通過收購或加大地質勘查投入等方式獲取資源儲量。由于地質條件的復雜性，資源勘探工作具有不可預計性，需要的時間周期長，投入的勘探開發費用大，且不能保證地質勘查工作一定能夠獲得有價值的資源儲量。公司的地質勘查結果具有不確定性的風險。（五）資源儲量勘查核實結果與實際情況存在差異的風險（五）資源儲量勘查核實結果與實際情況存在差異的風險

141、 公司委托專業的、有資質的第三方機構，對礦產資源儲量進行了勘查核實，并在自然資源管理部門進行了儲量評審備案。但由于地質構造的復雜性，受限于金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 勘查技術、業務經驗等的影響，資源儲量核實結果與實際儲量可能存在較大差異，從而可能對公司的業務及經營業績構成不利影響。（六）環境保護風險（六）環境保護風險 公司采礦為地下開采，選礦為浮選，在生產過程中會產生固體廢棄物、廢氣、廢水、噪音等，對周圍環境會有一定影響。公司十分注重環保的投入，為國家級綠色礦山，生產經營符合國家環保相關的法律法規要求。隨著經濟的發展和增長模式的轉變，全社會環保意識逐步增強，國家對環

142、保的要求和標準不斷提高。如果國家未來進一步提高環保標準或出臺更嚴格的環保政策，可能會使公司生產經營受到影響并導致公司經營成本的上升。（七）安全生產風險（七）安全生產風險 安全生產是礦山企業普遍面臨的問題。公司在進行地下采掘作業時，對礦床及周圍巖層會造成不同程度的破壞，當采掘作業導致地應力不均衡時，采礦區可能會塌陷、冒頂；采掘使用的爆炸物品管理或使用不當，可能發生人員傷亡事故；選礦環節破碎礦石的球磨機操作不當也會導致機械故障或安全事故；尾礦堆放中也可能發生尾礦庫垮壩等事故，這些安全生產事項可能導致公司業務運作中斷，增加經營成本，或者人員傷亡，從而影響公司經營業績。（八）發生自然災害的風險（八）發

143、生自然災害的風險 公司的采礦坑口、選礦廠和尾礦庫均位于山區，若發生暴雨、泥石流、地震等重大自然災害，將對公司的生產設施及人員安全造成重大不利影響。2020 年夏季，公司所在的隴南地區連續數日普降暴雨，公司廠區內發生了幾處滑坡，一定程度上影響了生產經營，修復道路及治理滑坡增加了經營成本。公司存在發生自然災害的風險。三、財務風險三、財務風險（一）毛利率波動風險（一）毛利率波動風險 公司主要產品為鋅精礦、鉛精礦（含銀），2018 年2020 年，鋅精礦的毛利率分別為 70.08%、63.08%和 65.20%，鉛精礦（含銀）毛利率分別為 79.09%、76.66%和 77.03%，公司的綜合毛利率分

144、別為 68.29%、66.17%和 69.72%，基本保持穩定。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 公司的毛利率受鉛鋅等有色金屬價格、礦石品位、選礦回收率，以及原材料采購成本、固定資產折舊等因素的影響，未來若鉛鋅等有色金屬價格下跌、礦石品位下降、無法提高并保持高水平的選礦回收率、生產成本增加，將會造成公司產品毛利率下滑，影響公司的經營業績和盈利能力。（二）資產負債率較高的風險（二）資產負債率較高的風險 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司資產負債率（母公司）分別為 83.67%、70.20%和 62.39%，處于較高水平。公司資產負債率較高，主要是由于公司

145、礦山建設的起步標準高，按國家級綠色礦山標準建設，固定資產投入大，建設資金來源以銀行貸款為主。較高的資產負債率，將影響公司的長期償債能力和債務融資能力。（三）財務費用較大的風險（三）財務費用較大的風險 2018 年2020 年，公司發生的財務費用分別為 24,125.46 萬元、21,010.53萬元和 16,080.31 萬元，金額較大，主要是由于公司的資產負債率高、銀行借款金額大。未來銀行貸款到期后，若續借的貸款利率高于現有水平，則會增加財務費用，影響利潤水平。（四）主要資產抵押的風險（四）主要資產抵押的風險 截至 2020 年 12 月 31 日，公司以土地、房產、機器設備和采礦權等資產為

146、公司的銀行借款提供抵押擔保。如果公司無法按期償還銀行貸款，銀行行使抵押權，將對公司正常生產經營構成不利影響。（五）稅收優惠政策變化的風險（五）稅收優惠政策變化的風險 2019 年 8 月 19 日，公司取得了甘肅省科學技術廳、甘肅省財政廳、國家稅務總局甘肅省稅務局頒發的高新技術企業證書，有效期三年。根據相關規定，2019 年、2020 年、2021 年公司享受高新技術企業所得稅優惠政策，企業所得稅按 15%的優惠稅率繳納。公司的高新技術企業資質到期后若不能順利延續，則無法繼續享受企業所得稅優惠政策，將會影響公司盈利。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59（六）凈資產收益率下降的

147、風險（六）凈資產收益率下降的風險 本次發行完成、募集資金到位后，公司的凈資產將大幅增加，但募投項目的建設、投產到產生經濟效益需要一定的時間，凈利潤無法同步大幅增長。本次發行完成后，公司存在短期內凈資產收益率下降的風險。四、管理風險四、管理風險（一）人力資源風險（一）人力資源風險 公司采礦、選礦生產過程中，需要嚴密而高超的現場生產組織管理能力，對管理人員、技術人員和工人的素質要求非常高。公司組建了高素質管理人才和技術人才，形成了嚴格的管理制度。報告期內，公司業務骨干團隊穩定，保證了公司經營業績的穩步提高。隨著公司業務在未來的進一步發展，公司需要吸引大量的專業人才和經營管理骨干，若無法保持現有專業

148、人才和經營管理骨干隊伍的穩定，無法吸引外部優秀人才，公司業務的持續穩定發展將受到影響。（二）實際控制人不當控制的風險（二）實際控制人不當控制的風險 本次發行前后，發行人實際控制人均為李明先生。雖然公司已按上市公司規范要求建立了公司治理結構，但如果李明先生利用其持股優勢對公司發展戰略、經營決策、人事安排、利潤分配、關聯交易和對外投資等重大事項進行非正常干預或控制，則可能損害公司及公司中小股東的利益，公司存在實際控制人不當控制的風險。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險 公司對本次發行股票募集資金投資項目進行了充分的論證，本次募集資金投資項目順利實施后，將進一步增加公司的資源儲量，提高

149、礦產資源的開發效率，鞏固和提升公司的行業地位，從而為公司的長期可持續發展奠定堅實的基礎。由于本次募集資金投資項目的實施需要一定時間，若本次發行股票的募集資金不能及時到位，或在上述項目實施過程中受到不可預見因素的影響，或國家產業政策、市場需求發生不可預見的重大變化，則可能會對項目預期收益的實現產生一定影響。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 六、即期回報攤薄風險六、即期回報攤薄風險 本次發行募集資金到位后，公司的總股本及凈資產將相應增加。但由于募投項目的實施、產生效益需要有一定的周期，短期內公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，每股收益和加權平均凈資產收益率等

150、財務指標將出現一定幅度的下降，導致即期回報被攤薄的風險。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 中文名稱：金徽礦業股份有限公司 英文名稱：JINHUI MINING CO.,LTD.注冊資本：88,000.00 萬元 法定代表人：劉勇 有限公司成立日期：2011 年 3 月 16 日 股份公司成立日期：2020 年 12 月 22 日 住所：甘肅省隴南市徽縣柳林鎮 郵政編碼：742312 電話號碼：0939-7545988 傳真號碼：0939-7545996 互聯網網址：http:/ 二、發行人設

151、立及改制重組情況二、發行人設立及改制重組情況（一）設立方式一）設立方式 發行人是由甘肅金徽礦業有限責任公司依法整體變更設立的股份有限公司。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 2020 年 11 月 20 日出具的 審計報告（天健深審（2020）第 1231 號），以截至 2020 年 10 月 31 日經審計的金徽有限凈資產 1,721,614,281.24 元為基礎折合金徽礦業股份有限公司股本為88,000 萬股，每股面值 1.00 元，注冊資本共計 88,000 萬元整，剩余計入資本公積。2020 年 12 月 17 日，天健對上述出資進行審驗，并出具驗資報告（天健驗20203-

152、145 號）。2020 年 12 月 22 日，公司取得甘肅省市場監督管理局核發的營業執照，名稱為金徽礦業股份有限公司，注冊資本 88,000.00 萬元，類型金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 為股份有限公司（臺港澳與境內合資、未上市）。（二）發起人（二）發起人 發行人整體變更設立股份有限公司時的發起人及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司 49,500.00 56.25%2 中銘國際控股集團有限公司 20,000.00 22.73%3 甘肅綠色礦產投資發展基金（有限合伙）6,160.0

153、0 7.00%4 徽縣奧亞實業有限公司 5,416.00 6.15%5 海南嘉恒百利投資中心（有限合伙）2,640.00 3.00%6 海南盛星投資中心（有限合伙）2,640.00 3.00%7 中國（海南）改革發展研究院有限責任公司 1,144.00 1.30%8 李雄 500.00 0.57%合計合計 88,000.00 100.00%上述發起人的具體情況請詳見本節“七、公司發起人、主要股東及實際控制人情況”之“（一）發起人”部分的相關內容。（三）改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主（三）改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要要業務業務 發行人持股 5%以上

154、的主要發起人為亞特投資、中銘國際、綠礦基金及奧亞實業。1、亞特投資為控股型公司，主要從事投資管理業務，擁有多家控股和參股子公司。本公司整體變更為股份有限公司之前，亞特投資除持有發行人 56.25%股權外，還持有海南亞特、金徽酒、金徽新材、金徽地產、亞特小貸等公司股權。2、中銘國際主要從事對外投資，其擁有的主要資產為本公司股份。3、綠礦基金主要從事私募股權投資，其擁有的主要資產為本公司股份。目前，綠礦基金除對金徽礦業進行股權投資外，不存在對其他企業進行股權投資的情形。4、奧亞實業主要從事貿易和實業投資，本公司整體變更為股份有限公司之前，除持有本公司股份外，還持有勘探者、甘肅金達物資有限公司、甘肅

155、欣瑞酒金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 店管理有限公司等公司股權。前述主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務在公司改制設立前后未發生重大變化。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人是由金徽有限依法整體變更設立的股份公司，承繼了金徽有限的全部資產和負債及全部業務。改制前后的主要資產未發生變化。自股份公司成立以來發行人實際從事的主要業務為有色金屬的采選及貿易。改制前后實際從事的主要業務未發生變化。（五）改制前后發行人的業務流程及兩者之間的聯系（五）改制前后發行人的業務流程及兩者之間的聯系 發行人系

156、由金徽有限依法整體變更設立的股份公司，承繼了改制前原企業的所有業務，改制前后業務流程未發生重大變化。具體業務流程詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“四、公司主營業務的具體情況”的相關內容。（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況演變情況 發行人自成立以來，在生產經營方面獨立于主要發起人，不存在依賴主要發起人的情況。主要發起人與公司的關聯關系及具體的關聯交易情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”。（七）（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 發行人系由

157、金徽有限整體變更設立，金徽有限的全部資產、負債及全部業務均由發行人繼承。金徽有限的土地使用權證、礦權等資產產權已變更至股份公司名下。三、發行人股本結構的形成、變化及重大資產重組情況三、發行人股本結構的形成、變化及重大資產重組情況（一）發行人股本的形成及其變化情況（一）發行人股本的形成及其變化情況 2011 年 3 月，甘肅金徽礦業有限責任公司設立。2020 年 12 月，甘肅金徽礦金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 業有限責任公司整體變更設立金徽礦業股份有限公司。發行人歷次股本變動的情況如下：甘肅金徽礦業有限責任公司（2011 年 3 月，注冊資本 1,000 萬元）甘肅金

158、徽礦業有限責任公司（2012 年 3 月，注冊資本 10,000 萬元）甘肅金徽礦業有限責任公司（2012 年 8 月，注冊資本 12,000 萬元）甘肅金徽礦業有限責任公司（2013 年 4 月，注冊資本 30,000 萬元）甘肅金徽礦業有限責任公司（2015 年 5 月，注冊資本 50,000 萬元）甘肅金徽礦業有限責任公司（2017 年 3 月，注冊資本 80,000 萬元）甘肅金徽礦業有限責任公司（2019 年 1 月，注冊資本 88,000 萬元）甘肅金徽礦業有限責任公司（2019 年 2 月，注冊資本 88,000 萬元）股東亞特投資和李雄向公司增資9,000 萬元 公司以2020

159、年10月31日經審計的凈資產整體變更為股份公司 增資擴股方式引入新股東綠礦基金 股權轉讓方式引入新股東中改院 股東亞特投資和李雄向公司增資2,000 萬元 股東亞特投資和李雄向公司增資18,000 萬元 股東亞特投資和李雄向公司增資 20,000 萬元 增資擴股方式引入新股東中銘國際和奧亞實業，向公司增資30,000 萬元，變更為中外合資企 甘肅金徽礦業有限責任公司（2020 年 10 月，注冊資本 88,000 萬元）股權轉讓方式引入新股東嘉恒百利和盛星投資 金徽礦業股份有限公司（2020 年 12 月，注冊資本 88,000 萬元）金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 1

160、、2011 年 3 月，金徽有限成立 公司前身為金徽有限，系由亞特投資、李雄共同出資設立，注冊資本 1,000萬元，其中，亞特投資以貨幣出資 990 萬元，李雄以貨幣出資 10 萬元。2011 年 3 月 7 日，亞特投資與李雄簽署了投資協議書及甘肅金徽礦業有限責任公司經營合同。同日，金徽有限全體股東召開股東會，選任董事及監事，并通過甘肅金徽礦業有限責任公司章程。2011 年 3 月 9 日，甘肅信立新會計師事務有限公司出具驗資報告（甘信會驗字2011 014 號），驗證截至 2011 年 3 月 9 日，金徽有限各股東已按照協議規定繳足出資額，出資方式均為貨幣出資。2011 年 3 月 16

161、 日，金徽有限取得了甘肅省徽縣工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：621227200003733），注冊資本為 1,000 萬元人民幣。金徽有限設立時的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 990.00 990.00 99.00%李雄 10.00 10.00 1.00%合計合計 1,000.00 1,000.00 100.00%2、2012 年 3 月，增資至 10,000 萬元 2012 年 2 月 6 日，金徽有限召開股東會并做出決議，決定將金徽有限注冊資本由 1,000 萬元增加至 10,00

162、0 萬元，新增注冊資本 9,000 萬元，由原股東以貨幣方式同比例增資，由亞特投資出資 8,910 萬元，李雄出資 90 萬元。2012 年 3 月 7 日，甘肅信立新會計師事務有限公司出具驗資報告（甘信會驗字2012第 032 號）對本次增資進行了驗證，截至 2012 年 3 月 5 日，金徽有限已收到繳納的新增注冊資本 9,000 萬元，出資方式均為貨幣出資。金徽有限就上述增資事項在甘肅省徽縣工商行政管理局辦理了工商登記手續，并于 2012 年 3 月 16 日取得新的營業執照。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 本次增資完成后，金徽有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱

163、 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 9,900.00 9,900.00 99.00%李雄 100.00 100.00 1.00%合計合計 10,000.00 10,000.00 100.00%3、2012 年 8 月，增資至 12,000 萬元 2012 年 8 月 6 日，金徽有限召開股東會并做出決議，決定將金徽有限注冊資本由 10,000 萬元增加至 12,000 萬元，新增注冊資本 2,000 萬元，由原股東以貨幣方式同比例增資，由亞特投資出資 1,980 萬元，李雄出資 20 萬元。亞特投資及李雄于當日簽訂了出資協議。2012

164、年 8 月 9 日，信立新會所出具驗資報告（甘信會驗字2012第 155號）對本次增資進行了驗證，截至 2012 年 8 月 8 日，金徽有限已收到繳納的新增注冊資本 2,000 萬元，出資方式均為貨幣出資。金徽有限就上述增資事項在甘肅省徽縣工商行政管理局辦理了工商登記手續，并于 2012 年 8 月 13 日取得新的營業執照。本次增資完成后，金徽有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 11,880.00 11,880.00 99.00%李雄 120.00 120.00 1.00%合計合計 12,000.

165、00 12,000.00 100.00%4、2013 年 4 月，增資至 30,000 萬元 2013 年 4 月 9 日，金徽有限召開股東會并做出決議，決定將金徽有限注冊資本由 12,000 萬元增加至 30,000 萬元，新增注冊資本 18,000 萬元，由原股東以貨幣方式同比例增資，由亞特投資出資 17,820 萬元，李雄出資 180 萬元。2013 年 4 月 12 日，信立新會所出具驗資報告（甘信會驗字2013第 065號）對本次增資進行了驗證，截至 2013 年 4 月 11 日，金徽有限已收到繳納的新增注冊資本 18,000 萬元，出資方式均為貨幣出資。金徽有限就上述增資事項在甘

166、肅省徽縣工商行政管理局辦理了工商登記手金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 續，并于 2013 年 4 月 16 日取得新的營業執照。本次增資完成后，金徽有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 29,700.00 29,700.00 99.00%李雄 300.00 300.00 1.00%合計合計 30,000.00 30,000.00 100.00%5、2015 年 5 月，增資至 50,000 萬元 2015 年 3 月 24 日，金徽有限召開股東會并做出決議，決定將金徽有限注冊資本

167、由 30,000 萬元增加至 50,000 萬元，新增注冊資本 20,000 萬元，由原股東同比例增資，亞特投資出資 19,800 萬元，李雄出資 200 萬元。2017 年 12 月 19 日，信立新會所出具驗資報告（甘信會驗字2017第039 號）對本次增資進行了驗證，截至 2015 年 5 月 22 日，金徽有限已收到繳納的新增注冊資本 20,000 萬元，其中亞特投資實際繳納新增出資額 19,800 萬元，出資方式為亞特投資將其對金徽有限的債權轉為投資款；李雄以貨幣繳納新增出資額 200 萬元。金徽有限就上述增資事項在甘肅省徽縣工商行政管理局辦理了工商登記手續，并于 2015 年 5

168、月 18 日取得新的營業執照。本次增資完成后，金徽有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 49,500.00 49,500.00 99.00%李雄 500.00 500.00 1.00%合計合計 50,000.00 50,000.00 100.00%上述增資，亞特投資的出資方式為其對金徽有限的債權，李雄以貨幣出資。當時增資時，亞特投資以借款形式對金徽有限的債權為 23,500 萬元，未對亞特投資用以出資的債權進行評估，2020 年 11 月 24 日，坤元評估出具甘肅亞特投資集團有限公司對甘肅金徽礦業有限

169、責任公司實施債權轉股權涉及的債權價值追溯評估項目資產評估報告（坤元評報2020817 號），對亞特投資用以出資的債權進行了評估，截至評估基準日 2015 年 5 月 7 日，亞特投資持有金徽有限的債權賬面值為 23,500 萬元，評估值為 23,500 萬元；隨后亞特投資以其中 19,800金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 萬元作為本次增資的出資款項予以出資，差額由金徽有限償還。2021 年 4 月 16 日，就金徽有限本次增加注冊資本，發行人全體股東亞特投資、中銘國際、綠礦基金、奧亞實業、盛星投資、嘉恒百利、中改院和李雄書面確認：（1）亞特投資用于轉增公司注冊資本的債權

170、系真實的，該等債權轉增金徽有限注冊資本后即已消滅，發行人及其前身金徽有限并未有任何償還行為；（2）各方均認可上述評估報告中該等債權的評估價值，認可亞特投資以債權轉增注冊資本，完成本次出資。就本次債權轉增公司注冊資本，各方不存在爭議或糾紛。保薦機構經核查后認為，上述增資中，雖然增資當時未對亞特投資用以出資的債權進行評估，事后進行了補充評估，且驗資報告的出具日期距增資日期比較晚，但亞特投資的出資實際足額到位，對發行人本次發行上市不構成障礙；雖然增資時李雄出資繳納憑證備注為往來款，但發行人全體股東已就上述事項出具了說明，證明該筆款項為投資款不做他用，對發行人本次發行上市不構成障礙。6、2017 年

171、3 月，增資至 80,000 萬元，變更為中外合資企業（1）內部決策程序 2016 年 12 月 2 日，為優化公司股權結構，金徽有限召開股東會并做出決議，同意公司注冊資本由 50,000 萬元增加至 80,000 萬元，由中銘國際認購新增注冊資本 20,000 萬元，奧亞實業認購新增注冊資本 10,000 萬元；同意根據增資情況簽訂中外合資企業經營合同書、簽署公司章程，授權董事會申請商務部門審批。同日，原股東亞特投資、李雄出具了放棄優先認繳新增注冊資本的聲明。（2）協議簽訂情況 2016 年 12 月 5 日，原股東亞特投資、李雄與新股東中銘國際、奧亞實業簽署增資擴股協議書，約定：1）金徽有

172、限計劃增資 30,000 萬元，中銘國際認購新增注冊資本 20,000 萬元，奧亞實業認購新增注冊資本 10,000 萬元，均以現金方式增資，增資款全部計入注冊資本。2）自金徽有限簽署土地出讓合同、且取得審批機關外商投資企業批準證書 10 個工作日內，中銘國際和奧亞實業支付增資款項總額 20%（即 6,000 萬元），其中中銘國際以等值港幣現匯支付人民幣 4,000萬元，奧亞實業支付人民幣 2,000 萬元。3）自金徽有限外商投資企業營業執照頒發之日起 6 個月內，中銘國際和奧亞實業支付增資款項總額 80%（即 24,000金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 萬元），其中中

173、銘國際以等值港幣現匯支付人民幣 16,000 萬元，奧亞實業支付人民幣 8,000 萬元。2016 年 12 月 5 日，亞特投資、李雄、中銘國際、奧亞實業共同簽署了公司章程和合資經營合同。（3）審批程序 2017 年 1 月 20 日，甘肅省國土資源廳向甘肅省商務廳出具關于甘肅金徽礦業有限責任公司通過增資并購方式變更為中外合資企業有關意見的復函（甘國土資廳礦函201718 號），表明金徽有限在甘肅省所持的兩宗探礦權、兩宗采礦權均為鉛鋅礦，按照外商投資產業指導目錄（2015 年修訂）不屬于限制和禁止類。礦業權人需與他人合資、合作進行勘察、開采但不設立新企業，不需要變更礦業權人主體的，不應認定為

174、礦業權轉讓審批事項，但礦業權人應按規定將簽訂的合作或合資合同向登記管理機關備案。2017 年 2 月 13 日，甘肅省商務廳出具關于同意中外合資企業甘肅金徽礦業有限責任公司合同章程的批復（甘商務外資發201733 號），同意通過增資并購方式設立中外合資企業；同意公司新增注冊資本 30,000 萬元，其中港資企業中銘國際以等值港幣現匯出資 20,000 萬元，奧亞實業以人民幣現金出資 10,000萬元；增資后企業性質由內資企業變為中外合資企業；合營合同和公司章程從即日起生效。2017 年 2 月 15 日，甘肅省人民政府核發了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（商外資甘資證字2017ND00

175、1 號）。金徽有限就上述增資事項在甘肅省工商行政管理局辦理了工商登記手續，并于2017年3月29日取得新的營業執照，統一社會信用代碼91621227571602961N。（4）2017 年 12 月，新增股東延長出資期限 2017 年 9 月 12 日，金徽有限召開董事會，審議通過了公司章程和合資經營合同，將中銘國際和奧亞實業的出資繳納期限變更為：自合資經營合同簽署之日起至 2017 年 6 月 30 日前，中銘國際和奧亞實業支付增資款項總額 20%（即 6,000萬元），其中中銘國際以等值港幣現匯支付人民幣 4,000 萬元，奧亞實業支付人民幣 2,000 萬元；自金徽有限外商投資企業營業執

176、照頒發之日至 2017 年 12 月 31金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 日前，奧亞實業支付其增資款項的 80%（即人民幣 8,000 萬元），中銘國際以等值港幣現匯支付其增資款項的 40%（即人民幣 8,000 萬元）；至 2018 年 6 月 30日前，中銘國際以等值港幣現匯支付其增資款項的 40%（即人民幣 8,000 萬元）。（5）出資繳付情況 奧亞實業分別于 2017 年 6 月 22 日繳付出資 2,000 萬元，2018 年 1 月 29 日繳付出資 8,000 萬元，合計 10,000 萬元。中銘國際分別于 2017 年 6 月 20 日繳付出資 4,0

177、63.17 萬元，2017 年 12 月 22日繳付出資 8,057.28 萬元，2018 年 2 月 26 日繳付出資 7,767.737 萬元，2018 年11 月 19 日繳付出資 111.813 萬元，合計 20,000 萬元。2020 年 3 月 12 日，信立新會所出具驗資報告（甘信會驗字2020024號）對本次增資進行了驗證，截至 2018 年 11 月 19 日，金徽有限已收到中銘國際和奧亞實業繳納的新增注冊資本 30,000 萬元，出資方式均為貨幣出資。2021 年 4 月 28 日，天健出具實收資本復核報告（天健驗20213-27 號）對本次增資進行了驗資復核，確認截至 2

178、018 年 11 月 19 日止，金徽有限實收資本從人民幣 50,000.00 萬元增加到人民幣 80,000.00 萬元，本次新增實收資本已全部到位。本次增資完成后，金徽有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 49,500.00 49,500.00 61.88%李雄 500.00 500.00 0.63%中銘國際 20,000.00 20,000.00 25.00%奧亞實業 10,000.00 10,000.00 12.50%合計合計 80,000.00 80,000.00 100.00%2021 年

179、4 月 16 日，本次增資時的其他股東亞特投資及李雄出具書面聲明，確認不會追究逾期出資股東的責任。金徽有限本次增資行為不存在潛在糾紛。2021 年 3 月 29 日，甘肅省商務廳出具證明，確認金徽礦業自 2018 年 1月 1 日至本證明出具之日，嚴格遵守國家及地方有關中外合資企業方面的法律、法規、規章和規范性文件的規定，不存在違反相關規定的行為，不存在受到任何金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 有關中外合資企業管理方面行政處罰的情形，與本廳也不存在正在進行的或潛在的爭議、調查或訴訟。發行人律師經核查后認為，上述逾期出資的情形不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。保薦機構

180、經核查后認為，雖然中銘國際及奧亞實業的出資時間存在超出約定期限的情況，且本次增資的驗資報告出具日期距實際出資的日期比較晚，但本次增資款項已足額到位，且本次增資時的其他股東已出具聲明確認不追究逾期出資股東的責任，對發行人本次發行上市不構成障礙。7、2019 年 1 月，增資至 88,000 萬元 （1）內部決策程序 2018 年 12 月 28 日，為優化公司股權和資本結構，促進公司發展，金徽有限召開董事會并做出決議，同意公司注冊資本由 80,000 萬元增加至 88,000 萬元，綠礦基金認購新增注冊資本 8,000 萬元?；趯疚磥戆l展及業績的預期，經各方商定，約定將認購價款總額定為 7

181、2,000 萬元，增資價格定為每元注冊資本9.00 元。同日，原股東亞特投資、李雄、中銘國際、奧亞實業出具了放棄優先認繳新增注冊資本的聲明。（2）協議簽訂情況 1）出資協議簽訂情況 2018 年 12 月，原股東亞特投資、李雄、中銘國際、奧亞實業與新股東綠礦基金簽訂增資擴股協議書，約定由綠礦基金以人民幣 72,000 萬元的現金認購公司新增注冊資本 8,000 萬元，本次增資定價為每元注冊資本 9.00 元。約定增資協議簽署后，于 2018 年 12 月 31 日前支付增資款 20,000 萬元，余款 52,000 萬元于增資協議簽署之日起 6 個月內支付。2）補充協議簽訂情況 2018 年

182、12 月，綠礦基金與亞特投資簽訂關于甘肅金徽礦業有限責任公司之增資擴股協議書之補充協議（以下簡稱“補充協議”），該補充協議就綠礦基金作為機構投資者對金徽有限進行投資以及投資后的權利保障事宜進行了約金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 定，主要內容如下：A、業績承諾 亞特投資向綠礦基金承諾：截止 2019 年 6 月 30 日，金徽有限實現本年度上半年凈利潤不少于人民幣25,000 萬元；截止 2019 年 12 月 31 日，金徽有限實現本年度凈利潤不少于人民幣 50,000 萬元；截止 2020 年 6 月 30 日，金徽有限實現本年度上半年凈利潤不少于人民幣 40,000

183、 萬元；截止 2020 年 12 月 31 日，金徽有限實現本年度凈利潤不少于人民幣 80,000 萬元。B、固定補償 若金徽有限達不到上述各期業績承諾，亞特投資同意在各業績承諾期末按綠礦基金實際投資金額支付年化收益率 6.5%的固定收益補償。C、股份回購 亞特投資承諾，自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日之間，出現以下情形之一的，綠礦基金有權要求亞特投資回購其持有的金徽有限全部股權?；刭徑痤~按其投資本金加年化 12%的利率計算至實際付清回購款之日，回購時扣除前期已支付的補償固定收益部分：a、金徽有限存在影響上市的實質性障礙；b、金徽有限 2020 年經營業績

184、未達到凈利潤（以綠礦基金認可的會計師事務所審計確認的數據為準；如綠礦基金不認可標的公司聘請的會計師事務所出具的審計數據，另聘會計師事務所費用由綠礦基金自行承擔）人民幣 60,000 萬元；c、金徽有限自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日之間未申報上市申請或明示放棄上市安排或上市工作等；d、金徽有限、金徽有限經營管理層及其實際控制人出現重大違法違規行為導致金徽有限無法上市或無法持續經營，致使金徽有限或綠礦基金投資出現損失；e、金徽有限、金徽有限經營管理層及其實際控制人出現重大違規行為或重大誠信問題，包括但不限于同業競爭、關聯交易、轉移和隱匿公司資產、賬外資金徽礦

185、業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 金等；f、金徽有限的主營業務、經營范圍、核心產品等發生實質性調整，并且不能得到綠礦基金的同意；g、金徽有限涉及重大訴訟或發生半年以上的停產、停業、破產重整、破產清算等情形；同時，實際控制人李明先生與綠礦基金簽訂了保證合同，約定如亞特投資未按補充協議約定按期足額向綠礦基金支付約定的款項和自付款之日起的利息以及其他費用、損失等（利息額計算至保證人實際支付日）時，李明先生保證在債務發生之日起十五日內無條件將上述款項支付給綠礦基金。（3）補充協議執行情況 由于金徽有限實現的利潤不及補充協議的約定，亞特投資按照補充協議約定，于 2019 年 7 月 19

186、 日向綠礦基金支付業績補償款 10,327,778.00 元，于 2019年 12 月 22 日向綠礦基金支付業績補償款 23,400,000.00 元，于 2020 年 7 月 28日向綠礦基金支付業績補償款 23,400,000.00 元，于 2020 年 10 月 26 日向綠礦基金支付業績補償款 15,727,868.85 元，于 2020 年 12 月 23 日向綠礦基金支付業績補償款 6,106,100.00 元。至此，補充協議中約定的業績補償條款已執行完畢。（4）補充協議解除情況 2021 年 4 月 16 日，經協商一致，綠礦基金與亞特投資、李明簽訂解除協議，同意終止補充協議、

187、保證合同的法律效力，并確認：1）綠礦基金僅有權根據金徽礦業公司章程享有股東權利并承擔股東義務，不存在任何其他另行約定的特殊股東權利或安排；2）亞特投資已按照補充協議向綠礦基金履行了收益補償義務，各方對于上述收益補償無任何糾紛或潛在糾紛；3）各方就上述協議的履行不存在任何違約行為，不存在任何糾紛或潛在糾紛；4）各方就綠礦基金增資金徽礦業不存在任何其他協議、承諾等特殊協議安排。（5）審批程序 金徽有限就上述增資事項在甘肅省市場監督管理局辦理了工商登記手續，并于 2019 年 1 月 22 日取得新的營業執照。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 2019 年 4 月 2 日，金徽

188、有限在甘肅省商務廳辦理了本次增資的備案手續。（6）出資繳付情況 2018 年 12 月 29 日、2019 年 3 月 27 日及 2019 年 6 月 25 日，綠礦基金分別支付投資款 20,000 萬元、20,000 萬元及 32,000 萬元。2020 年 3 月 28 日，信立新會所出具驗資報告（甘信會驗字2020 025號）對本次增資進行了驗證，截至 2019 年 6 月 25 日，金徽有限已收到繳納的新增注冊資本 8,000 萬元，出資方式為貨幣出資。2021 年 4 月 28 日，天健出具實收資本復核報告（天健驗20213-27 號）對本次增資進行了驗資復核，確認截至 2019

189、年 6 月 25 日止，金徽有限實收資本從人民幣 80,000.00 萬元增加到人民幣 88,000.00 萬元，本次新增實收資本已全部到位。發行人律師經核查后認為，上述對賭協議不會導致發行人實際控制人控制權的變化，不存在對發行人持續經營能力存在嚴重影響的約定，也不存在嚴重損害投資者權益的情形。保薦機構經核查后認為，綠礦基金雖與發行人控股股東亞特投資簽訂了附有對賭條款的補充協議，但該協議非與發行人簽訂，協議條款未對發行人構成不利影響，且該協議目前已解除，對發行人本次發行上市不構成障礙；本次增資的驗資報告出具日期距實際出資的日期比較晚，但本次增資已足額到位，對發行人本次發行上市不構成障礙。本次增

190、資完成后，金徽有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 49,500.00 49,500.00 56.25%李雄 500.00 500.00 0.57%中銘國際 20,000.00 20,000.00 22.73%奧亞實業 10,000.00 10,000.00 11.36%綠礦基金 8,000.00 8,000.00 9.09%合計合計 88,000.00 88,000.00 100.00%8、2019 年 2 月，第一次股權轉讓 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75（1）內部決策程序

191、2019 年 1 月 30 日，為滿足股東奧亞實業發展需要，優化公司股權結構，金徽有限召開股東會并做出決議，同意奧亞實業將其所持金徽有限 1.30%的股權（即 1,144 萬元出資額）轉讓給中改院?；趯疚磥戆l展及業績的預期，經各方商定，約定該股權轉讓價款為 11,668.80 萬元，每元注冊資本 10.20 元。同日，原股東亞特投資、李雄、中銘國際、綠礦基金出具了放棄優先受讓權的聲明。（2）協議簽訂情況 1）股權轉讓協議簽訂情況 2019 年 1 月 30 日，奧亞實業與中改院簽訂股權轉讓合同，奧亞實業將其所持公司 1.30%的股權以 11,668.80 萬元價格轉讓給中改院，轉讓定價為

192、每元注冊資本 10.20 元。雙方約定本協議簽署后，于 2019 年 1 月 31 日前，支付轉讓價款 2,500 萬元，余款 9,168.80 萬元于 2019 年 3 月 31 日前支付。2）亞特投資與中改院補充協議的簽訂情況 2019 年 1 月，亞特投資與中改院就中改院受讓金徽有限股權的未盡事項簽訂了附有對賭條款的 關于股權轉讓合同之補充協議（以下簡稱“補充協議”），該補充協議就中改院作為機構投資者對發行人進行投資以及投資后的權利保障事宜進行了約定，主要內容如下：A、股份回購 亞特投資承諾，出現以下情形之一的，中改院有權要求亞特投資回購中改院持有的金徽有限全部股權?；刭徑痤~按其支付轉讓

193、款本金加年化 10%的利息計算至實際付清回購款之日，扣除前期已支付的業績補償部分：a、自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日之間，金徽有限存在影響上市的實質性障礙；b、金徽有限自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日之間未申報上市申請或明示放棄上市安排或上市工作等；c、自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日之間，金徽有限、金徽有限經營管理層、金徽有限大股東及其實際控制人出現重大違法違規行為或出現重大金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 經營風險導致金徽有限無法上市或無法持續經營，致使

194、金徽有限或中改院投資出現損失；d、中改院有證據證明亞特投資喪失回購能力；e、金徽有限實際控制人（李明）喪失對金徽有限的實際控制；f、金徽有限轉讓或明確表示轉讓本協議簽署時擁有的采礦權；g、金徽有限在 2023 年未獲準上市。B、業績補償 亞特投資向中改院承諾：截止 2019 年 6 月 30 日，金徽有限實現本年度上半年凈利潤不少于人民幣25,000 萬元；截止 2019 年 12 月 31 日，金徽有限實現本年度凈利潤不少于人民幣 50,000 萬元；截止 2020 年 6 月 30 日，金徽有限實現本年度上半年凈利潤不少于人民幣 40,000 萬元；截止 2020 年 12 月 31 日，

195、金徽有限實現本年度凈利潤不少于人民幣 80,000 萬元。若金徽有限達不到上述各期業績承諾，亞特投資同意在上述各業績承諾期末由亞特投資或亞特投資指定第三方向中改院支付轉讓款的 1.25%作為補償。C、優先轉讓 亞特投資向金徽有限股東以外的第三方轉讓其股權時，中改院可以選擇按第三方給出的相同條款和條件，根據亞特投資和中改院當時的持股比例共同出售股權，亞特投資應保證受讓方優先購買中改院的股權。同時，實際控制人李明先生與中改院簽訂了保證合同，約定如亞特投資未按補充協議約定按期足額向中改院支付約定的款項和自付款之日起的利息以及其他費用、損失等（利息額計算至保證人實際支付日）時，李明先生保證在債務發生之

196、日起十五日內無條件將上述款項支付給中改院。3）奧亞實業與中改院補充協議的簽訂情況 2020 年 1 月，奧亞實業與中改院就中改院受讓金徽有限股權的未盡事項簽訂了附有對賭條款的關于股權轉讓合同之補充協議 2（以下簡稱“補充協金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 議”），該補充協議就中改院作為機構投資者對發行人進行投資的轉讓款支付事宜進行了約定，主要內容如下：A、轉讓款延遲支付 根據奧亞實業與中改院簽訂的股權轉讓合同，中改院應于 2019 年 3 月31 日前支付第二筆股權轉讓款 9,168.80 萬元，現奧亞實業同意將中改院第二筆股權轉讓款支付時間延長至 2022 年 12 月

197、 31 日，中改院在支付上述款項的同時按銀行同期貸款利率向奧亞實業支付利息。B、退出安排 雙方共同確認，若金徽有限未能在 2022 年 12 月 31 日前完成首發上市工作，則中改院不再向奧亞實業支付第二筆股權轉讓款及利息。同時，奧亞實業已收取的股權轉讓款由亞特投資向中改院返還。4）亞特投資針對奧亞實業與中改院補充協議作出的承諾 針對上述奧亞實業與中改院補充協議，亞特投資作出承諾：如果金徽有限不能在 2022 年 12 月 31 日前完成上市，則雙倍返還出具本承諾前收到中改院支付的股權轉讓款。（3）協議執行情況 1）亞特投資與中改院補充協議的執行情況 由于金徽有限經營情況低于預期，金徽有限未完

198、成對補充議約定的承諾業績。但鑒于中改院與奧亞實業簽訂補充協議，約定股權轉讓款余款 9,168.80 萬元延遲支付且目前尚未支付，經亞特投資與中改院商議決定，亞特投資不向中改院支付相關業績補償款項。2）奧亞實業與中改院補充協議的執行情況 上述補充議簽訂后，尚未觸發協議中約定事項。（4）補充協議的解除情況 1）亞特投資與中改院補充協議的解除 2021 年 3 月 25 日，經協商一致，亞特投資、李明與中改院簽訂 解除協議，金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 同意終止補充協議、保證合同、承諾函的法律效力，并確認：各方對于上述協議的相關約定無實際履行情形且不存在任何違約行為，不存在

199、任何糾紛或潛在糾紛；各方就中改院受讓金徽礦業股權事宜不存在任何其他協議、承諾等特殊利益安排。2）奧亞實業與中改院補充協議的解除 2021 年 3 月 25 日，經協商一致，奧亞實業與中改院簽訂股權轉讓協議之補充協議三，同意終止補充協議的法律效力，補充協議約定的一切相關權利義務均全部解除，僅保留將中改院第二筆股權轉讓款 9,168.80 萬元的支付期限延長至 2022 年 12 月 31 日前的條款，并確認：各方對于上述協議的相關約定無實際履行情形且不存在任何違約行為，不存在任何糾紛或潛在糾紛；各方就中改院受讓金徽礦業股權事宜不存在任何其他協議、承諾等特殊利益安排。（5）審批程序 金徽有限就上述

200、股權轉讓事項在甘肅省市場監督管理局辦理了工商登記手續，并于 2019 年 2 月 1 日取得新的營業執照。2019 年 4 月 2 日，金徽有限在甘肅省商務廳辦理了本次股權轉讓的備案手續，并取得外商投資企業變更備案回執（編號：甘肅外資備 201900006）。（6）股權轉讓款支付情況 2019 年 2 月 1 日，中改院支付第一筆轉讓價款 2,500 萬元，截至本招股說明書簽署日，余款 9,168.80 萬元尚未支付。本次股權轉讓后，金徽有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 49,500.00 49,5

201、00.00 56.25%李雄 500.00 500.00 0.57%中銘國際 20,000.00 20,000.00 22.73%奧亞實業 8,856.00 8,856.00 10.06%綠礦基金 8,000.00 8,000.00 9.09%中改院 1,144.00 1,144.00 1.30%合計合計 88,000.00 88,000.00 100.00%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 發行人律師經核查后認為，上述對賭協議不會導致發行人實際控制人控制權的變化，不存在對發行人持續經營能力存在嚴重影響的約定，也不存在嚴重損害投資者權益的情形。保薦機構經核查后認為，中改院

202、雖與發行人控股股東亞特投資及股東奧亞實業分別簽訂了附有對賭條款的補充協議，但該協議非與發行人簽訂，協議條款不會對發行人構成不利影響，且該協議目前已解除，對發行人本次發行上市不構成障礙。9、2020 年 10 月，第二次股權轉讓 （1）內部決策程序 2020 年 9 月 30 日，因股東奧亞實業及綠礦基金戰略發展需要，同時為優化公司股權結構，金徽有限召開股東會并做出決議，同意奧亞實業將其所持金徽有限 3%的股權（即 2,640 萬元的出資額）以 25,792.80 萬元的價格轉讓給盛星投資；奧亞實業將其所持金徽有限 0.909%的股權（即 800 萬元的出資額）以 7,816 萬元的價格轉讓給嘉

203、恒百利；綠礦基金將其所持金徽有限 2.091%的股權（即 1,840萬元的出資額）以 17,976.80 萬元的價格轉讓給嘉恒百利。股權轉讓價格皆為每元注冊資本 9.77 元。該股權轉讓價格根據綠礦基金 2019 年 1 月投資本金加年化5.5%的固定收益計算所得，經各方協商，約定以相同價格將股權轉讓給盛星投資及嘉恒百利。（2）協議簽訂情況 2020 年 10 月 25 日，綠礦基金與嘉恒百利簽訂股權轉讓合同，綠礦基金將其所持公司 2.091%的股權以 17,976.80 萬元的價格轉讓給嘉恒百利，轉讓定價為每元注冊資本 9.77 元。雙方約定本協議簽署后，于 2020 年 12 月 31 日

204、前，支付轉讓價款 17,976.80 萬元。2020 年 10 月 26 日，奧亞實業與盛星投資簽訂股權轉讓合同，奧亞實業將其所持公司 3%的股權以 25,792.80 萬元價格轉讓給盛星投資，轉讓定價為每元注冊資本 9.77 元。雙方約定本協議簽署后，于 2021 年 4 月 30 日前，支付轉讓價款 25,792.80 萬元。2020 年 10 月 27 日，奧亞實業與嘉恒百利簽訂股權轉讓合同，奧亞實金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 業將其所持公司 0.909%的股權以 7,816 萬元價格轉讓給嘉恒百利，轉讓定價為每元注冊資本 9.77 元。雙方約定本協議簽署后，于

205、 2021 年 4 月 30 日前，支付轉讓價款 7,816 萬元。（3）股權轉讓款支付情況 2020 年 12 月 25 日，嘉恒百利向綠礦基金支付股權轉讓款 17,976.80 萬元；2021 年 2 月 23 日，嘉恒百利向奧亞實業支付股權轉讓款 7,816 萬元；2021 年 2月 25 日，盛星投資向奧亞實業支付股權轉讓款 25,792.80 萬元。2020 年 10 月 28日，在甘肅省市場監督管理局辦理了本次變更登記，本次變更后，金徽有限的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 49,500.00

206、 49,500.00 56.25%中銘國際 20,000.00 20,000.00 22.73%綠礦基金 6,160.00 6,160.00 7.00%奧亞實業 5,416.00 5,416.00 6.15%嘉恒百利 2,640.00 2,640.00 3.00%盛星投資 2,640.00 2,640.00 3.00%中改院 1,144.00 1,144.00 1.30%李雄 500.00 500.00 0.57%合計合計 88,000.00 88,000.00 100.00%盛星投資、嘉恒百利系發行人自身及關聯方公司員工所設立的持股平臺，其合伙人情況及出資資金來源詳見本招股說明書“第五節 發

207、行人基本情況”之“七、公司發起人、主要股東及實際控制人情況”之“（一）發起人”。10、2020 年 12 月，整體變更設立股份有限公司 2020 年 10 月 31 日，金徽有限召開股東會并做出決議：同意以有限公司全體股東作為發起人，以 2020 年 10 月 31 日為基準日，根據經審計后的賬面凈資產將有限公司整體變更為股份公司。2020 年 11 月 20 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所出具了審計報告（天健深審（2020）1231 號）：截至審計基準日 2020 年 10 月 31日止，金徽有限經審計的賬面凈資產為 172,161.43 萬元。金徽礦業股份有限公司 招股說明書

208、（申報稿）1-1-81 2020 年 11 月 28 日，坤元評估出具了甘肅金徽礦業有限責任公司擬變更設立為股份有限公司涉及的該公司相關資產及負債價值評估項目資產評估報告（坤元評報2020726 號）：截至評估基準日 2020 年 10 月 31 日，金徽有限整體變更為股份公司涉及的相關資產及負債凈額的評估價值為 402,653.77 萬元，與賬面價值 172,161.43 萬元相比，評估增值 230,492.34 萬元，增值率為 133.88%。2020 年 11 月 30 日，金徽有限召開股東會并做出決議：同意以天健會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所出具的審計報告（天健深審（2020）1

209、231號）審定的截至 2020 年 10 月 31 日的凈資產 172,161.43 萬元為基礎，按 1.9564:1的折股比例折合為發起人股本 88,000 萬股，每股面值 1 元，余額人民幣 84,161.43萬元進入股份有限公司的資本公積。公司整體變更為股份有限公司后，各股東持股比例保持不變。2020 年 12 月 1 日，金徽有限全體八名股東作為發起人簽訂了關于共同發起設立金徽礦業股份有限公司的發起人協議，約定以整體變更方式設立金徽礦業股份有限公司。2020 年 12 月 16 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了設立股份公司的各項議案。2020 年 12 月 17 日，

210、天健出具了驗資報告（天健驗20203-145 號），截至 2020 年 12 月 16 日，金徽礦業已收到各股東以其擁有的金徽有限于 2020 年10 月 31 日經審計的凈資產繳納的注冊資本 88,000 萬元，占申請登記注冊資本總額的 100%。2020 年 12 月 22 日，公司領取了甘肅省市場監督管理局頒發的營業執照（統一社會信用代碼：91621227571602961N）。本次變更后，金徽礦業的股權結構如下：股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）持股比例持股比例 亞特投資 49,500.00 49,500.00 56.25%中銘國際 20

211、,000.00 20,000.00 22.73%綠礦基金 6,160.00 6,160.00 7.00%奧亞實業 5,416.00 5,416.00 6.15%嘉恒百利 2,640.00 2,640.00 3.00%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 盛星投資 2,640.00 2,640.00 3.00%中改院 1,144.00 1,144.00 1.30%李雄 500.00 500.00 0.57%合計合計 88,000.00 88,000.00 100.00%2021 年 3 月 9 日，甘肅省市場監督管理局出具證明，確認金徽礦業自2018 年 1 月 1 日至證明出

212、具之日，無不良信用記錄。（二）發行人重大資產重組情況（二）發行人重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組情況。四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性（一）發行人歷次驗資情況（一）發行人歷次驗資情況 1、驗資情況 序序號號 驗資日期驗資日期 驗資目的及金額驗資目的及金額 驗資驗資 事務所事務所 驗資報告驗資報告 編號編號 截至當日注冊資本截至當日注冊資本和資金到位情況和資金到位情況 1 2011.3.9 金徽有限成立，注冊資本 1,000 萬元 甘肅信立新會計師事務有限公司 甘信會驗字2011 014號 注冊資本 1,000 萬元，到位 1

213、,000 萬元 2 2012.3.7 注冊資本由 1,000 萬元增至 10,000 萬元 甘肅信立新會計師事務有限公司 甘信會驗字2012032 號 注冊資本 10,000 萬元，到位 10,000 萬元 3 2012.8.9 注冊資本由 10,000 萬元增至 12,000 萬元 信立新 會所 甘信會驗字2012155 號 注冊資本 12,000 萬元，到位 12,000 萬元 4 2013.4.12 注冊資本由 12,000 萬元增至 30,000 萬元 信立新 會所 甘信會驗字2013065 號 注冊資本 30,000 萬元，到位 30,000 萬元 5 2017.12.19 注冊資本

214、由 30,000 萬元增至 50,000 萬元 信立新 會所 甘信會驗字2017039 號 注冊資本 50,000 萬元，到位 50,000 萬元 6 2020.3.12 注冊資本由 50,000 萬元增至 80,000 萬元 信立新 會所 甘信會驗字2020024 號 注冊資本 80,000 萬元，到位 80,000 萬元 7 2020.3.28 注冊資本由 80,000 萬元增至 88,000 萬元 信立新 會所 甘信會驗字2020025 號 注冊資本 88,000 萬元，到位 88,000 萬元 8 2020.12.17 金徽有限整體變更為金徽礦業，股本 88,000萬股 天健 天健驗2

215、0203-145號 注冊資本 88,000 萬元，到位 88,000 萬元 2、驗資復核情況 序號序號 復核日期復核日期 驗資復核事項驗資復核事項 驗資復驗資復核機構核機構 驗資復核報驗資復核報告編號告編號 1 2021.4.28 對信立新會所出具的驗資報告(甘信會驗天健 天健驗金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 字2020024 號)及驗資報告(甘信會驗字2020025 號)進行了專項復核 20213-27 號（二）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性（二）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性 金徽礦業是由金徽有限以截至 2020 年 10 月 31 日經審計的凈資產整體

216、變更設立的股份有限公司，各發起人投入本公司的資產是按其持股比例在金徽有限擁有的經審計的凈資產。發起人投入資產的計量屬性為歷史成本，公司未按評估值調賬。五、發行人的組織結構五、發行人的組織結構（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構及控制關系如下：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 16.29%100%13.87%100%99%100%金徽實業 金徽礦業股份有限公司 陜西亞泰 100%100%22.73%李雄 亞特投資 中銘國際 周軍梅 李明 98.00%中源控股 中銘投資 80%李鎖銀 20%周小東 奧亞實業 中改院 雷明錦等 48

217、人 海南亞特 群力健康 20%80%嘉恒百利 1.3%3%1%0.57%100%2%6.15%96.2%3.8%綠礦基金 金控基金 金控集團 7%86%56.25%0.13%金城投資 華龍證券 張世新、周志剛 盛星投資 周世斌等9 人 3%金徽貿易 金徽有色（已注銷）100%徽縣分公司 金徽香港（已注銷）100%肅北分公司（已注銷）100%6.67%13.18%GuoYi Offshore 80.15%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85（二）發行人內部組織（二）發行人內部組織結構結構 截至本招股說明書簽署日，公司的內部組織結構如下：（三）發行人各部門職能（三）發行人各部門職

218、能 截至本招股說明書簽署日，公司各個部門的主要職能如下：序號序號 部門名稱部門名稱 部門職能部門職能 1 安全環保部 負責公司安全生產、環境保護、職業健康和員工安全教育培訓、爆破器材庫、礦山救護隊日常運行管理工作 2 生產管理中心 負責采掘技術管理和采掘進度計劃管控 3 選礦中心 負責對井下來礦進行加工，產出鉛精礦（含銀）和鋅精礦兩個精礦產品，并為充填系統提供尾砂原料 4 采礦中心 負責采礦體系生產施工組織、采礦機、電設備設施運行維護，充填站系統運行 5 總工程師辦公室 負責編制礦山中長期生產規劃、重大工程項目的設計方案會審以及協調解決采礦生產過程中的重大技術問題等 6 行政管理中心 負責公司

219、行政文書、會議記錄、檔案管理、印簽、網站建設、展覽館接待、黨建、工青婦、后勤保障及各項服務工作等 7 企業管理中心 負責公司生產計劃編制、工程預（決）算、統計、計量、人力資源管理體系建設、地表工程施工驗收、生產過程和產品檢驗分析、科技成果轉化及研究開發引進工作 8 供應部 負責公司生產建設物資的采購和庫房管理工作 9 銷售部 負責公司產品的銷售和產品庫房管理工作 10 資源開發管理部 負責公司的生產探礦及采礦生產地質技術服務工作 11 財務部 負責財務核算及監督工作 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 序號序號 部門名稱部門名稱 部門職能部門職能 12 審計監察部 負責公司

220、的內部審計和監察工作 13 證券法務部 公司信息披露、投資者關系管理、證券服務、投資機構對接；公司合規運營、工商登記管理、訴訟仲裁處理、合同管理和知識產權管理等工作 14 設備能源部 負責特種、機電設備運維和固定資產管理以及計量設施管理和能源供給保障 15 研發中心 協調組織制定和執行公司科技發展計劃、科研項目立項、技術方案評審；負責對研發計劃實施情況進行監督；協助組織科技成果申報、項目評價；負責研發中心的安全管理工作。六、發行人控股子公司、參股子公司情況六、發行人控股子公司、參股子公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有三家全資子公司，分別為陜西亞泰、金徽實業、金徽貿易，報告期內注銷二

221、家全資子公司金徽有色及金徽香港。除此之外，發行人無參股子公司。具體情況如下：（一）陜西亞泰礦山工程有限公司（一）陜西亞泰礦山工程有限公司 陜西亞泰礦山工程有限公司基本情況如下：公司名稱 陜西亞泰礦山工程有限公司 成立時間 2015年12月16日 注冊地址 陜西省寶雞市金臺區寶虢路80號院2幢B座7層11號 主要生產經營地 陜西省寶雞市金臺區寶虢路80號院2幢B座7層11號 統一社會信用代碼 91610303MA6X91Q64M 法定代表人 武興平 注冊資本 8,000萬元 實收資本 8,000萬元 經營范圍 礦山施工工程；土石方工程；鉆探工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營

222、活動）主營業務 礦山工程施工 股權結構 金徽礦業：100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 7,326.62 凈資產 6,847.21 凈利潤-189.94 審計情況 上述財務數據經天健審計 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87（二）天水金徽實業有限公司（二）天水金徽實業有限公司 天水金徽實業有限公司基本情況如下：公司名稱 天水金徽實業有限公司 成立時間 2007年3月29日 注冊地址 甘肅省天水市秦州區工農路都市花園C-6號 主要生產經營地 甘肅省天水市秦州區工農路都市花園C-6號 統一社會信用代碼 916205

223、00660005413K 法定代表人 范守民 注冊資本 500萬元 實收資本 500萬元 經營范圍 礦產品的購銷 主要業務 報告期內，公司未從事實際業務 股權結構 金徽礦業：100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 1,305.77 凈資產 17.34 凈利潤-89.20 審計情況 上述財務數據經天健審計（三）海南金徽貿易有限公司（三）海南金徽貿易有限公司 海南金徽貿易有限公司基本情況如下：公司名稱 海南金徽貿易有限公司 成立時間 2019年12月14日 注冊地址 海南省?？谑忻捞m區海岸路48號南海大廈7層707房 主要生產經營地

224、海南省?？谑忻捞m區海岸路48號南海大廈7層707房 統一社會信用代碼 91460000MA5TFQYE69 法定代表人 劉勇 注冊資本 5,000萬元 實收資本 5,000萬元 經營范圍 批發金屬礦石，批發礦產品、建材及化工產品，批發金屬制品，零售五金、家具及室內裝飾材料，零售陶瓷、石材裝飾材料，批發機械設備、五金產品及電子產品，礦產品國際貿易代理服務，礦產品國內貿易代理服務。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 主營業務 報告期內，公司未從事實際業務

225、股權結構 金徽礦業：100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 1.93 凈資產-0.07 凈利潤-0.07 審計情況 上述財務數據經天健審計（四）甘肅金徽有色金屬貿易有限公司（已注銷）（四）甘肅金徽有色金屬貿易有限公司（已注銷）金徽有色系金徽有限于 2017 年 1 月出資設立的全資子公司，注冊資本 1,000萬元。金徽有色自成立后的主營業務為鉛、鋅精礦銷售，后因發行人市場戰略調整，于 2020 年 4 月 13 日注銷公司。該公司自成立起至注銷止，一直為金徽礦業的全資子公司，股權未發生變化。（五）金徽礦業（香港）（五）金徽礦業（香

226、港）有限公司（已注銷）有限公司（已注銷）金徽香港系 2017 年 2 月 24 日成立，并于當日以 1 港幣的價格由中盟專業服務（香港）有限公司轉讓給金徽有限的全資子公司。公司自成立以來一直未開展實際業務。2018 年 5 月 11 日，金徽香港已通過刊登的第 3368 號憲報公告宣布撤銷注冊，并于當日予以解散。七、公司發起人、主要股東及實際控制人情況七、公司發起人、主要股東及實際控制人情況（一）發起人（一）發起人 公司發起人為亞特投資、中銘國際、綠礦基金、奧亞實業、嘉恒百利、盛星投資、中改院、李雄。截至本招股說明書簽署日，發起人合計持有公司 100%的股份。發起人具體情況如下：1、發起人中非

227、自然人股東基本情況 公司發起人共有七名非自然人股東，其基本情況如下：（1）甘肅亞特投資集團有限公司 截至本招股說明書簽署之日，亞特投資直接持有公司 49,500 萬股股份，占公司總股本的 56.25%，為公司控股股東。亞特投資基本信息如下：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 公司名稱 甘肅亞特投資集團有限公司 成立時間 2004年8月16日 注冊地址 甘肅省隴南市徽縣城關鎮建新路 主要生產經營地 甘肅省隴南市徽縣城關鎮建新路 統一社會信用代碼 916212277623884943 法定代表人 李明 注冊資本 50,000萬元 實收資本 50,000萬元 經營范圍 投資及投資

228、咨詢（不含中介）；有色金屬開發和銷售；礦山、冶金建筑專用設備銷售；企業管理服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*主營業務 股權投資管理 主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 916,493.37 凈資產 235,048.97 凈利潤 108,325.79 審計情況 上述財務數據業經信立新會所審計 截至本招股說明書簽署之日，亞特投資的出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 李明 49,000.00 98.00%2 周軍梅 1,000.00 2.00%合計合計 50,00

229、0.00 100.00%（2）中銘國際控股集團有限公司 截至本招股說明書簽署之日，中銘國際直接持有公司 20,000 萬股股份，占公司總股本的 22.73%。中銘國際基本信息如下：公司名稱 中銘國際控股集團有限公司 成立時間 2016年11月28日 注冊地址 Unit A,8/F,Lloyds Commercial Centre,8 Wing Lok Street,Sheung Wan,Hong Kong 注冊證編號 2457243 董事 ZHOU XIAODONG 注冊資本 10,000港幣 實收資本 10,000港幣 公司類型 法人團體 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9

230、0 業務性質 CORP 主營業務 股權投資 主要財務數據（港幣萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 1,344.46 凈資產-24,011.45 凈利潤 2,159.36 審計情況 上述財務數據經香港李向榮會計師事務所審計 截至本招股說明書簽署之日，中銘國際的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（港幣萬元）出資額（港幣萬元）出資比例出資比例 1 中源控股有限公司 8,000.00 80.00%2 中銘國際投資有限公司 2,000.00 20.00%合計合計 10,000.00 100.00%（3）甘肅綠色礦產投資發展基金（有限合伙）截至本招股說

231、明書簽署之日，綠礦基金直接持有公司 6,160 萬股股份，占公司總股本的 7.00%。綠礦基金基本信息如下：公司名稱 甘肅綠色礦產投資發展基金（有限合伙）成立時間 2018年9月4日 注冊地址 甘肅省蘭州市蘭州新區產業孵化大廈2樓西側 主要生產經營地 甘肅省蘭州市蘭州新區產業孵化大廈2樓西側 統一社會信用代碼 91620100MA72DU389R 執行事務合伙人 甘肅金控基金管理有限公司 注冊資本 79,300.00萬元 實收資本 57,452.94萬元 經營范圍 以本企業私募基金開展礦產企業股權投資、投資管理、資產管理、礦產企業管理、礦產企業發展顧問、礦產企業咨詢（1、不得以公開方式募集資金

232、；2、不得公開交易證券類產品和金融衍生品；3、不得發放貸款；4、不得向所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或承諾最低收益，依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可經營）。主營業務 私募基金股權投資管理 主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 58,441.02 凈資產 55,655.50 凈利潤 4,634.31 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 審計情況 上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署之日，綠礦基金的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比

233、例出資比例 1 甘肅金融控股集團有限公司 68,200.00 86.00%2 華龍金城投資有限公司 11,000.00 13.87%3 甘肅金控基金管理有限公司 100.00 0.13%合計合計 79,300.00 100.00%根據中國證券投資基金業協會核發的私募投資基金備案證明，綠礦基金已根據證券投資基金法和私募投資基金監督管理暫行辦法等法律、規章的要求，于 2019 年 1 月 15 日在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統完成備案，備案編號為 SEQ040，其私募基金管理人甘肅金控基金管理有限公司已于 2018 年 8 月 14 日在中國證券投資基金業協會進行了登記，登記編號為P

234、1068857。（4）徽縣奧亞實業有限公司 截至本招股說明書簽署之日，奧亞實業直接持有公司 5,416 萬股股份，占公司總股本的 6.15%。奧亞實業基本信息如下：公司名稱 徽縣奧亞實業有限公司 成立時間 2007年2月5日 注冊地址 甘肅省隴南市徽縣城關鎮建新路金徽商業廣場 主要生產經營地 甘肅省隴南市徽縣城關鎮建新路金徽商業廣場 統一社會信用代碼 9162122779488883XG 法定代表人 周軍梅 注冊資本 5,000萬元 實收資本 5,000萬元 經營范圍 建筑材料、裝飾材料、家具、金屬材料、礦產品、化工產品（不含危險品及易制毒品）、機械設備及配件、五金交電、家用電器、電子產品批發

235、零售；包裝材料的購銷（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*主營業務 股權投資管理 主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 44,441.95 凈資產 3,081.32 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 凈利潤-451.72 審計情況 上述財務數據經信立新會所審計 截至本招股說明書簽署之日，奧亞實業的出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 周軍梅 4,810.00 96.20%2 李鎖銀 190.00 3.80%合計合計 5,000.00 100.00%

236、（5）海南嘉恒百利投資中心（有限合伙）截至本招股說明書簽署之日，嘉恒百利直接持有公司 2,640 萬股股份，占公司總股本的 3.00%。嘉恒百利基本信息如下：公司名稱 海南嘉恒百利投資中心（有限合伙）成立時間 2020年9月3日 注冊地址 海南省?？谑行阌^長濱一路7號 主要生產經營地 海南省?？谑行阌^長濱一路7號 統一社會信用代碼 91469025MA5TMYKJ8M 執行事務合伙人 張世新 注冊資本 24,000萬元 實收資本 0元 經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；項目策劃與公關服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止

237、或限制的項目）主營業務 股權投資 財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 17,999.92 凈資產-0.08 凈利潤-0.02 審計情況 上述財務數據未經審計 嘉恒百利系發行人自身及關聯方公司員工所設立的持股平臺，不屬于私募投資基金。截至本招股說明書簽署之日，嘉恒百利各出資人及出資額、與發行人關聯關系如下：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 序序號號 出資人出資人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資人出資人 性質性質 任關聯關系任關聯關系 出資資金來源出資資金來源 1 張世新 16,080.00 67.00%普

238、通合伙人 控股股東總裁黨委書記發行人董事 自有或自籌資金 2 周志剛 7,920.00 33.00%有限合伙人 發行人控股股東聯營企業金徽酒的董事長兼總經理 自有或自籌資金 合計合計 24,000.00 100.00%（6）海南盛星投資中心（有限合伙）截至本招股說明書簽署之日，盛星投資直接持有公司 2,640 萬股股份，占公司總股本的 3.00%。盛星投資基本信息如下：公司名稱 海南盛星投資中心（有限合伙）成立時間 2020年9月2日 注冊地址 海南省?？谑行阌^長濱一路7號 主要生產經營地 海南省?？谑行阌^長濱一路7號 統一社會信用代碼 91469002MA5TMWNG7Q 執行事務合伙人

239、 周世斌 注冊資本 40,000萬元 實收資本 0元 經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；項目策劃與公關服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務 股權投資 主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 9.94 凈資產-0.06 凈利潤 0.00 審計情況 上述財務數據未經審計 盛星投資系發行人自身及關聯方公司員工所設立的持股平臺，不屬于私募投資基金。截至本招股說明書簽署之日，盛星投資各出資人及出資額、與發行人關聯關系如下：序序號號 出

240、資人出資人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資人出資人 性質性質 任關聯關系任關聯關系 出資資金來源出資資金來源 1 周世斌 4,448.00 11.12%普通合伙人 控股股東董事 自有或自籌資金 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 序序號號 出資人出資人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資人出資人 性質性質 任關聯關系任關聯關系 出資資金來源出資資金來源 2 劉勇 4,444.00 11.11%普通合伙人 發行人董事長兼 總經理 自有或自籌資金 3 竇平 4,444.00 11.11%有限合伙人 發行人董事兼副 總經理 自有或自籌資金 4

241、周志剛 4,444.00 11.11%有限合伙人 發行人控股股東聯營企業金徽酒的董事長兼總經理 自有或自籌資金 5 張世新 4,444.00 11.11%有限合伙人 控股股東總裁黨委書記發行人董事 自有或自籌資金 6 肖云 4,444.00 11.11%有限合伙人 發行人董事兼 副總經理 自有或自籌資金 7 喬志鋼 4,444.00 11.11%有限合伙人 發行人副總經理/財務總監 自有或自籌資金 8 陳子輝 4,444.00 11.11%有限合伙人 曾任發行人董事、總工程師 自有或自籌資金 9 何斌 4,444.00 11.11%有限合伙人 發行人黨委書記 自有或自籌資金 合計合計 40,0

242、00.00 100.00%（7）中國（海南）改革發展研究院有限責任公司 截至本招股說明書簽署之日，中改院直接持有公司 1,144 萬股股份，占公司總股本的 1.30%。中改院基本信息如下：公司名稱 中國（海南）改革發展研究院有限責任公司 成立時間 1993年3月22日 注冊地址 海南省?？谑行阌^長濱東四街1號 主要生產經營地 海南省?？谑行阌^長濱東四街1號 統一社會信用代碼 91460000284020950Y 法定代表人 雷明錦 注冊資本 1,080萬元 實收資本 1,080萬元 經營范圍 開展改革發展學術與政策研究、咨詢和研討；承擔政府和相關機構政策咨詢課題；舉辦與改革發展相關的教育培

243、訓；銷售改革發展成果書籍；提供相關信息服務；房地產開發與經營；酒店管理；會議會展服務（不含旅行社業務）；電腦圖文設計、打字、復印服務；社會經濟咨詢；經濟與商務咨詢服務；信息技術咨詢服務；數字內容服務；軟件開發；科技中介服務。主要財務數據（萬元）項項目目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 27,317.40 凈資產 20,294.18 凈利潤-32.48 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 審計情況 上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署之日，中改院的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 海南

244、群力健康產業咨詢中心（有限合伙）864.00 80.00%2 海南亞特投資有限公司 216.00 20.00%合計合計 1,080.00 100.00%其中海南亞特投資有限公司為甘肅亞特投資集團有限公司持股 99%的子公司，其具體股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司 29,700.00 99.00%2 李雄 300.00 1.00%合計合計 30,000.00 100.00%海南群力健康產業咨詢中心（有限合伙）的投資結構如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 遲福林 17.3

245、8 8.35%2 殷仲義 11.28 5.42%3 羅一飛 9.26 4.45%4 苗樹彬 9.26 4.45%5 夏 鋒 7.62 3.66%6 楊 睿 7.62 3.66%7 何冬妮 7.62 3.66%8 李興世 7.26 3.49%9 聶其臺 6.98 3.35%10 黃東暉 6 2.88%11 陳所華 5.88 2.82%12 龍曉玲 5.86 2.82%13 黃國賓 5.7 2.74%14 方栓喜 5.56 2.67%15 匡賢明 5.42 2.60%16 韓初劍 5.04 2.42%17 申獻獻 5.02 2.41%18 鄭華元 5.02 2.41%金徽礦業股份有限公司 招股說明

246、書（申報稿）1-1-96 序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 19 王 瓊 4.62 2.22%20 沈小敏 4.48 2.15%21 黃秀麗 4.48 2.15%22 王光星 4.34 2.09%23 蔡海麗 4.2 2.02%24 張 娟 4.18 2.01%25 鄭擁軍 4.06 1.95%26 韓 怡 3.5 1.68%27 危文鋒 3.48 1.67%28 唐偉強 3.48 1.67%29 孫佳妮 3.48 1.67%30 雷明錦 3.48 1.67%31 陳應超 3.48 1.67%32 甘 露 2.92 1.40%33 張 飛 2.78

247、1.34%34 楊若曦 1.16 0.56%35 牛顯成 1.16 0.56%36 王艷影 1.16 0.56%37 郭 達 1.16 0.56%38 王 育 1.16 0.56%39 郭文芹 1.16 0.56%40 陳 薇 1.16 0.56%41 龐亞保 1.16 0.56%42 金立仁 1.16 0.56%43 唐 斌 1.16 0.56%44 賈冬輝 1.16 0.56%45 王祥吉 1.16 0.56%46 王 杰 1.16 0.56%47 宋玉瑤 1.16 0.56%48 陳中舉 1.16 0.56%合計合計 208.14 100%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

248、-97 2、發起人中自然人股東基本情況 公司發起人中共有 1 名自然人股東李雄。截至本招股說明書簽署之日，李雄先生直接持有公司 500 萬股股份，占公司總股本的 0.57%。李雄先生的基本情況如下：李雄，男，1951 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為622630195104XXXXXX，居住地址為甘肅省徽縣嘉陵鎮周咀村 XXXX。（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的主要股東如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司

249、 49,500.00 56.25%2 中銘國際控股集團有限公司 20,000.00 22.73%3 甘肅綠色礦產投資發展基金（有限合伙）6,160.00 7.00%4 徽縣奧亞實業有限公司 5,416.00 6.15%合計合計 81,076.00 92.13%上述主要股東具體情況詳見本節“七、公司發起人、主要股東及實際控制人情況”之“（一）發起人”之“1、發起人中非自然人股東基本情況”。（三）控股股東、實際控制人（三）控股股東、實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，亞特投資系公司控股股東，直接持有公司49,500 萬股股份，占公司總股本的 56.25%?？毓晒蓶|具體情況詳見本節“七、公司發起人

250、、主要股東及實際控制人情況”之“（一）發起人”之“1、發起人中非自然人股東基本情況”。截至本招股說明書簽署日，李明先生持有亞特投資 98.00%的股權，亞特投資持有本公司 56.25%股份，李明先生為本公司的實際控制人。李明先生的基本情況如下：李明先生，男，1968 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為 620302196805XXXXXX，持有號碼為 M404xxx（4）的香港居民身份證，居住地址為?？谑旋埲A區南沙路 XXXX，大專學歷，高級工程師，曾任隴南市金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 第一屆市人大常委，甘肅省第十屆、第十一屆省人大代表。1986

251、 年至 1988 年工作于天水市小河水泥廠；1988 年至 1996 年工作于甘肅省隴南市徽縣公安局；1996年至 1998 年工作于陜西省寶雞市政協實業開發公司；1998 年至 2004 年任甘肅寶徽實業集團有限公司董事長、總經理；2004 年至今任亞特投資董事長、總經理。為充分尊重公司董事、監事和高級管理人員的管理決策，不干涉公司生產經營活動，有效維護公司獨立性，最大限度降低實際控制人對公司日常經營不當控制的風險、有效避免家庭成員涉入發行人管理活動，公司實際控制人李明先生未在公司擔任任何職務。（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書

252、簽署日，發行人控股股東亞特投資及發行人實際控制人李明除控制本公司外，控制的其他企業如下圖所示：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99（1）金徽新材）金徽新材 公司名稱 甘肅金徽新科材料有限公司 成立時間 2019年3月18日 注冊地址 甘肅省隴南市徽縣金徽商業廣場十樓 主要生產經營地 甘肅省隴南市徽縣金徽商業廣場十樓 統一社會信用代碼 91621227MA72JEYT7X 法定代表人 張東旭 注冊資本 12,000萬元 實收資本 12,000萬元 經營范圍 制灰用石灰巖礦開采、加工及銷售；砂石料和石灰的購銷、運輸；建筑材料銷售；生石灰及制品、鋼材、水泥、五金交電批發零售；建筑垃

253、圾再生處理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*主營業務 暫未開展實際業務。主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 41,612.55 凈資產 11,549.95 凈利潤-339.22 審計情況 上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署之日，金徽新材的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司 12,000.00 100.00%合計合計 12,000.00 100.00%（2）金徽地產）金徽地產 公司名稱 甘肅世紀金徽房地產開發有限公司 成立時間 2

254、009年5月4日 注冊地址 甘肅省蘭州市城關區雁灘路388號金徽財富中心23層 主要生產經營地 甘肅省蘭州市城關區雁灘路388號金徽財富中心23層 統一社會信用代碼 916201006860770602 法定代表人 郭宏 注冊資本 8,000萬元 實收資本 8,000萬元 經營范圍 房地產開發與銷售（憑資質證有效期內經營）*金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 主營業務 房地產開發與銷售 主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 97,143.65 凈資產 8,167.09 凈利潤 1,306.68 審計情況 上述財務數據未經

255、審計 截至本招股說明書簽署之日，金徽地產的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 海南亞特投資有限公司 5,600.00 70.00%2 甘肅亞特投資集團有限公司 2,400.00 30.00%合計合計 8,000.00 100.00%（3）海南亞特）海南亞特 公司名稱 海南亞特投資有限公司 成立時間 2009年5月12日 注冊地址 海南省?？谑行阌^長濱一路7號 主要生產經營地 海南省?？谑行阌^長濱一路7號 統一社會信用代碼 9146000068726452X0 法定代表人 李雷 注冊資本 30,000萬元 實收資本 29,760萬元 經

256、營范圍 房地產投資，旅游項目投資，房地產信息咨詢，企業投資信息咨詢，室內外裝飾裝修工程，土石方工程，水電安裝工程，機械設備、五金、建材、裝修材料的銷售。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務 暫未開展實際業務。主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 43,483.08 凈資產 26,405.48 凈利潤-372.67 審計情況 上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署之日，海南亞特的出資情況如下：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10

257、1 序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司 29,700.00 99.00%2 李雄 300.00 1.00%合計合計 30,000.00 100.00%（4）北京亞特）北京亞特 公司名稱 北京亞特投資有限公司 成立時間 2005年7月28日 注冊地址 北京市朝陽區青年路27號院2號樓2層213 主要生產經營地 北京市朝陽區青年路27號院2號樓2層213 統一社會信用代碼 911101057776559469 法定代表人 王斌 注冊資本 3,000萬元 實收資本 3,000萬元 經營范圍 投資管理；投資咨詢；銷售五金交電、鋼材、建

258、筑材料、機械設備、家具、日用品。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務 銷售鋼材、建筑材料、家具 主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 6,818.04 凈資產 1,535.49 凈利潤-51.26

259、審計情況 上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署之日，北京亞特的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 海南亞特投資有限公司 2,700.00 90.00%2 甘肅亞特投資集團有限公司 300.00 10.00%合計合計 3,000.00 100.00%（5）現代農業）現代農業 公司名稱 甘肅金徽現代農業開發有限公司 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 成立時間 2016年4月7日 注冊地址 甘肅省隴南市徽縣城關鎮建新路金徽商業廣場9樓 主要生產經營地 甘肅省隴南市徽縣城關鎮建新路金徽商業廣場9樓 統一社會信用代碼

260、91621227MA7451329L 法定代表人 張謙祥 注冊資本 10,000萬元 實收資本 2,000萬元 經營范圍 農副產品種植、收購及銷售；糧食種植、收購及銷售；蔬菜、水果、花卉苗木的種植及銷售；畜禽、水產的養殖、屠宰及銷售；食用農產品的銷售；預包裝食品、散裝食品的批發兼零售；園林綠化服務；中藥材種植、推廣、收購、銷售（國家限定除外）；半夏種植、收購、銷售；飼料加工及銷售；保健食品、嬰幼兒配方奶粉、凍品的批發和銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*主營業務 農副產品種植、收購及銷售；糧食種植、收購及銷售；花卉苗木的種植及銷售；畜禽銷售；主要財務數據（萬元）項目項

261、目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 5,718.60 凈資產 1,931.58 凈利潤 1.64 審計情況 上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署之日，現代農業的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資出資額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司 10,000.00 100.00%合計合計 10,000.00 100.00%（6）亞泉灣物業）亞泉灣物業 公司名稱 蘭州亞泉灣物業管理有限公司 成立時間 2011年7月26日 注冊地址 甘肅省蘭州市安寧區513號規劃路北側 主要生產經營地 甘肅省蘭州市安寧區513號規劃路北側 統一社會

262、信用代碼 91620100576298540T 法定代表人 劉芳 注冊資本 200萬元 實收資本 200萬元 經營范圍 物業管理、集中供暖。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 主營業務 物業管理 主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 632.71 凈資產-295.00 凈利潤 123.96 審計情況 上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署之日，亞泉灣物業的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 甘肅世紀金徽房

263、地產開發有限公司 200.00 100.00%合計合計 200.00 100.00%（7）海業投資）海業投資 公司名稱 海南海業誠信投資有限公司 成立時間 2007年7月31日 注冊地址 ?？谑袊Q大道海源大廈8層801室 主要生產經營地 ?？谑袊Q大道海源大廈8層801室 統一社會信用代碼 914600006651036882 法定代表人 李雷 注冊資本 1,000萬元 實收資本 1,000萬元 經營范圍 房地產開發及經營；房地產投資，房地產咨詢服務；室內外裝飾裝修工程；農業投資開發；旅游景點開發；機電設備、建筑材料的銷售。主營業務 暫未開展實際業務。主要財務數據（萬元）項目項目 2020年

264、年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 8,367.85 凈資產 785.70 凈利潤-11.98 審計情況 上述財務數據已經信立新會所審計 截至本招股說明書簽署之日，海業投資的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 海南亞特投資有限公司 880.00 88.00%2 陳力格 90.00 9.00%3 肖世寧 30.00 3.00%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 合計合計 1,000.00 100.00%（8）亞特健康）亞特健康 公司名稱 海南亞特健康產業有限公司 成立時間 2019年12月2日 注冊地址

265、海南省?？谑行阌^長流鎮長濱一路7號 主要生產經營地 海南省?？谑行阌^長流鎮長濱一路7號 統一社會信用代碼 91460000MA5TFG5T71 法定代表人 李雷 注冊資本 10,000萬元 實收資本 1,900萬元 經營范圍 健康咨詢，營養健康咨詢，養生保健服務，老年人護理服務，老年人養護服務，房地產開發經營，物業管理，企業管理，企業管理咨詢，投資項目管理，項目策劃與公關服務，特色小鎮園區管理服務，旅游園區管理服務，農業園區管理服務，種植蔬菜、食用菌及園藝作物，種植水果，飼養牲畜，飼養家禽。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批

266、準后方可開展經營活動。）主營業務 暫未開展實際業務。主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 2,284.48 凈資產 1,898.72 凈利潤-1.25 審計情況 上述財務數據已經信立新會所審計 截至本招股說明書簽署之日，亞特健康的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 海南亞特投資有限公司 9,500.00 95.00%2 海南眾鑫文旅開發合伙企業（有限合伙）500.00 5.00%合計合計 10,000.00 100.00%（9）海特地產）海特地產 公司名稱 海南海特房地產開發有限公司 成

267、立時間 2020年1月16日 注冊地址 海南省?？谑行阌^長流鎮長濱一路7號 主要生產經營地 海南省?？谑行阌^長流鎮長濱一路7號 統一社會信用代碼 91460000MA5TGFWM4M 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 法定代表人 胡陽 注冊資本 8,000萬元 實收資本 0元 經營范圍 許可項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：物業管理；房地產咨詢；房地產經紀；房地產評估；土地使用權租賃；柜臺、攤位出租；住房租賃；非居住房地產租賃（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務主營業務 暫未開展實際業

268、務。主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 405.50 凈資產 0.00 凈利潤 0.03 審計情況 上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署之日，海特地產的出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 海南亞特投資有限公司 6,000.00 75.00%2 海南眾鑫文旅開發合伙企業（有限合伙）2,000.00 25.00%合計合計 8,000.00 100.00%（10）亞特小貸）亞特小貸 公司名稱 隴南市徽縣亞特小額貸款有限責任公司 成立時間 2009年12月30日 注冊地址 甘肅省隴南市徽

269、縣城關鎮濱河路 主要生產經營地 甘肅省隴南市徽縣城關鎮濱河路 統一社會信用代碼 91621200695637138B 法定代表人 何世亮 注冊資本 2,000萬元 實收資本 2,000萬元 經營范圍 辦理各項小額貸款；辦理小企業發展、管理、財務等咨詢業務；其他經批準的業務。主營業務 辦理小額貸款 主要財務數據（萬元）項目項目 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 總資產 1,940.94 凈資產 1,927.13 凈利潤 3.70 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 審計情況 上述財務數據已經信立新會所審計 截至本招股說明書簽署之日，亞特小貸的出資情況如下：

270、序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司 600.00 30.00%2 邵曉輝 200.00 10.00%3 李燁 200.00 10.00%4 何世亮 200.00 10.00%5 何勤 200.00 10.00%6 趙存國 200.00 10.00%7 何心如 200.00 10.00%8 何鳳蓮 200.00 10.00%合計合計 2,000.00 100.00%除上述公司外，發行人的控股股東及實際控制人不存在控制其他企業的情形。（五）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在（五）控股股東和實際控制人直接或間接持

271、有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前，公司總股本為 88,000 萬股。本次發行股票的數量不超過 9,800萬股且占發行后總股本比例不低于 10%。本次發行前后發行人股本變動情況見下表（以本次公開發行新股 9,800 萬股計算）：序序號號 股東股東名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數量量（萬（萬股股）持股比持股比例例 持股數持股數量量（萬（萬股股）

272、持股比持股比例例 1 亞特投資 49,500.00 56.25%49,500.00 50.61%2 中銘國際 20,000.00 22.73%20,000.00 20.45%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 序序號號 股東股東名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數量量（萬（萬股股）持股比持股比例例 持股數持股數量量（萬（萬股股）持股比持股比例例 3 綠礦基金 6,160.00 7.00%6,160.00 6.30%4 奧亞實業 5,416.00 6.15%5,416.00 5.54%5 嘉恒百利 2,640.00 3.00%2,640.00 2.70%6 盛

273、星投資 2,640.00 3.00%2,640.00 2.70%7 中改院 1,144.00 1.30%1,144.00 1.17%8 李雄 500.00 0.57%500.00 0.51%本次發行社會公眾股-9,800.00 10.02%合計合計 88,000.00 100.00%97,800.00 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東情況（二）本次發行前公司前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 甘肅亞特投資集團有限公司 49,500.00 56.25%2 中銘國際控股

274、集團有限公司 20,000.00 22.73%3 甘肅綠色礦產投資發展基金（有限合伙）6,160.00 7.00%4 徽縣奧亞實業有限公司 5,416.00 6.15%5 海南嘉恒百利投資中心（有限合伙）2,640.00 3.00%6 海南盛星投資中心（有限合伙）2,640.00 3.00%7 中國（海南）改革發展研究院有限責任公司 1,144.00 1.30%8 李雄 500.00 0.57%合計合計 88,000.00 100.00%注：發行人股東綠礦基金的實際控制人為甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會，綠礦基金為國有出資企業；但根據上市公司國有股權監督管理辦法（國資委、財政部、證監會令

275、第 36 號）第七十八條的規定，國有出資的有限合伙企業不作國有股東認定。因此，綠礦基金不屬于需標識“SS”的國有股東。（三）本次發行前，前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前，前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司自然人股東僅李雄先生一人。李雄先生未在發行人處擔任職務。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108（四）最近一年新增股東情況（四）最近一年新增股東情況 1、新增股東基本情況、新增股東基本情況 2020 年 10 月，盛星投資以 25,792.80 萬元受讓奧亞實業所持金徽有限 3%的股權；嘉恒百利以 7,816.00 萬

276、元受讓奧亞實業所持金徽有限 0.909%的股權，以17,976.80 萬元受讓綠礦基金所持金徽有限 2.091%的股權；轉讓定價皆為每元注冊資本 9.77 元。本次轉讓完成后，最近一年新增股東盛星投資及嘉恒百利持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 海南嘉恒百利投資中心（有限合伙）2,640.00 3.00%2 海南盛星投資中心（有限合伙）2,640.00 3.00%合計合計 5,280.00 6.00%截至本招股說明書簽署日，上述新增股東持股比例未發生變化。2、合伙人選定標準、合伙人選定標準 嘉恒百利的合伙人為張世新和周志剛的主要原因為

277、：張世新和周志剛跟隨發行人實際控制人李明先生創業多年，為實際控制人的事業發展做出了突出貢獻，為充分體現對其歷史貢獻的認可并穩定核心骨干，經發行人實際控制人李明與張世新、周志剛充分溝通，決定由張世新、周志剛成立嘉恒百利并持有發行人 3%的股權。盛星投資的合伙人除周世斌、張世新、周志剛外，其余 6 位合伙人均為發行人管理團隊。周世斌作為合伙人的原因與張世新、周志剛持有嘉恒百利份額原因一致，其余 6 名人員的選定系為穩定發行人經營管理層，將經營管理層的個人利益與發行人利益緊密結合，與發行人風險共擔、利益共享。3、股權轉讓價格的公允性、股權轉讓價格的公允性（1）嘉恒百利、盛星投資的設立系遵循自主決定、

278、自愿參與的原則，持股平臺的設立是基于員工對發行人未來發展前景良好的預期，并非發行人為獲取服務以股份或其他權益工具作為對價進行結算的目的。（2）嘉恒百利、盛星投資的股權購買價格均為 9.77 元每元注冊資本，交易價格系各方友好協商確定，且遠高于 2019 年末公司每元出資額對應凈資產 1.61金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 元，對應 2019 年、2020 年市盈率分別為 53.1 倍和 23.71 倍，高于主板平均發行市盈率。此外，嘉恒百利、盛星投資受讓奧亞實業所持金徽有限的股權價格與從綠礦基金受讓價格一致。綜上，嘉恒百利、盛星投資股權購買價格公允，具有合理性。4、股

279、權受讓款的資金來源、股權受讓款的資金來源 嘉恒百利、盛星投資用于向奧亞實業、綠礦基金購買發行人股權的資金均來源于亞特投資提供的借款，主要原因系股權轉讓價款金額巨大，各合伙人作為亞特投資、發行人經營管理層一次性以自有資金足額支付股權轉讓價款具有困難，因此由亞特投資提供借款。根據嘉恒百利、盛星投資分別與亞特投資簽署的借款協議，相關借款每滿一年支付利息并在金徽礦業上市后四年內歸還全部本金。亞特投資向嘉恒百利、盛星投資提供的借款按照 6%/年的標準計算利息。5、是否存在委托持股和特殊約定以及其他利益安排等情形、是否存在委托持股和特殊約定以及其他利益安排等情形 亞特投資不存在通過借款關系利用嘉恒百利、盛

280、星投資代他人持有發行人股權的動機，主要原因為：（1）嘉恒百利、盛星投資持有發行人股權的主要目的是實現對亞特投資、發行人管理團隊的利益綁定，如若安排代持將降低上述效果，不利于亞特投資和發行人本身業務發展；（2）嘉恒百利、盛星投資的限售期為自金徽礦業的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不存在亞特投資利用借款形式通過其他股東提前減持的安排，亞特投資不存在通過借款形式安排其他股東進行代持的情形；發行人實際控制人李明、控股股東亞特投資、有限合伙企業股東嘉恒百利、盛星投資均出具承諾，確認其持有的發行人股份均不存在擔保、質押、凍結等權利限制情形，不存在委托他人持股、信托持股或代他人持有股份的情形，不存

281、在重大權屬糾紛。（五）國有股份或外資股份的情況（五）國有股份或外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股東，僅有一名外資股東，具體情況如下：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 注冊地注冊地 中銘國際控股集團有限公司 20,000.00 22.73%香港（六）股東中戰略投資者持股及其簡況（六）股東中戰略投資者持股及其簡況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中不存在戰略投資者。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截

282、至本招股說明書簽署日，發行人各股東的關聯關系及持股比例如下：股東名稱股東名稱 關聯關系關聯關系 持股比例持股比例 亞特投資 其控股股東李明為發行人實際控制人，持有亞特投資 98.00%股份；李明之兄李雄之女周軍梅持有亞特投資 2%股份 56.25%中銘國際 其實際控制人 ZHOU XIAODONG 為李明之兄李雄之子 22.73%奧亞實業 控股股東為李明之兄李雄之女周軍梅，持有奧亞實業 96.20%股份；李明之兄李林之子李鎖銀持有奧亞實業 3.80%股份 6.15%嘉恒百利 其合伙人為金徽礦業及其關聯方管理層主要人員 3.00%盛星投資 其合伙人為金徽礦業及其關聯方管理層主要人員 3.00%中

283、改院 其股東海南亞特持有中改院 20%股份，海南亞特控股股東為亞特投資，海南亞特實際控制人為李明 1.30%李雄 李明之兄 0.57%合計合計 93.00%發行人股東亞特投資的控股股東李明、發行人股東中銘國際的實際控制人ZHOU XIAODONG、發行人股東奧亞實業的控股股東周軍梅及股東李鎖銀、發行人股東李雄五人系親屬關系，為一致行動人。（八）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（八）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前，發行人各股東均已出具股份流通限制和自愿鎖定股份的相關承諾，具體情況詳見本招股說明書“重大事項提示”部分。九、發行人內部職工股、工會

284、持股及信托持股等情況九、發行人內部職工股、工會持股及信托持股等情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人等情況。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 十、發行人員工及其社會保障情況十、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司員工總數分別為 885 人、970 人和 989 人。（二）員工專業、教育及年齡構成情況（二）員工專業、教育及年齡構成情況 截至

285、 2020 年 12 月 31 日，公司員工按專業結構、受教育程度及年齡構成等分布情況如下：1、專業結構、專業結構 類別類別 人數（人）人數（人）比例比例 行政及管理人員 178 17.99%銷售人員 6 0.62%采購人員 12 1.21%財務人員 11 1.12%生產及輔助人員 677 68.45%研發技術人員 105 10.61%合計合計 989 100.00%2、受教育程度、受教育程度 類類 別別 人數（人）人數（人）比例比例 碩士及以上 4 0.40%大學（含大專）310 31.34%高中（中專、中技、職高）304 30.75%高中以下 371 37.51%合計合計 989 100.

286、00%3、年齡分布、年齡分布 類類 別別 人數（人）人數（人）比例比例 50 歲以上 41 4.14%41-50 233 23.55%31-40 377 38.13%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 30 歲及以下 338 34.18%合計合計 989 100.00%（三）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況（三）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 本公司按照中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法等國家和地方相關法律法規的規定與員工簽訂勞動合同，雙方按照勞動合同約定享有權利和履行義務。1、報告期內社會保險及住房公積金繳納情況

287、、報告期內社會保險及住房公積金繳納情況（1）報告期內，公司員工社會保險與住房公積金繳費比例情況如下：公司名稱公司名稱 項目項目 2020 2019 年年 2018 年年 繳費比例繳費比例 繳費比例繳費比例 繳費比例繳費比例 企業企業 個人個人 企業企業 個人個人 企業企業 個人個人 金徽礦業 養老保險 16.00%8.00%19.00%8.00%19.00%8.00%醫療保險 6.00%2.00%6.00%2.00%6.00%2.00%失業保險 0.70%0.30%0.70%0.30%0.70%0.30%工傷保險 0.95%-1.90%-1.90%-生育保險 0.50%-0.50%-0.50%

288、-住房公積金 5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%陜西亞泰（總部）養老保險 16.00%8.00%16.00%8.00%19.00%8.00%醫療保險 6.00%2.00%6.00%2.00%6.00%2.00%失業保險-工傷保險-生育保險 0.60%-0.60%-0.60%-住房公積金 6.00%6.00%6.00%6.00%6.00%6.00%陜西亞泰徽縣分公司 養老保險 16.00%8.00%16.00%8.00%19.00%8.00%醫療保險 6.00%2.00%6.00%2.00%6.00%2.00%失業保險 0.70%0.30%0.70%0.30%0.70%

289、0.30%工傷保險 1.90%-1.33%-2.28%-生育保險 0.50%-0.50%-0.50%-住房公積金 5.00%5.00%5.00%5.00%6.00%6.00%金徽實業 養老保險 16.00%8.00%16.00%8.00%19.00%8.00%醫療保險 6.00%2.00%6.00%2.00%6.00%2.00%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 失業保險 0.70%0.30%0.70%0.30%0.70%0.30%工傷保險 0.95%-0.55%-1.10%-生育保險 0.50%-0.45%-0.45%-住房公積金 12.00%12.00%12.00%1

290、2.00%12.00%12.00%注：1、因陜西亞泰（總部）注冊地為陜西省寶雞市，但其員工主要工作地點在甘肅省隴南市，寶雞市社保部門因工傷保險核保需跨省調查，拒絕其在當地投保。陜西亞泰（總部）2018年未繳納工傷保險；2019-2020 年為員工繳納商業工傷保險。2、陜西亞泰（總部）2018-2020 年未繳納失業保險。（2）報告期內，公司員工社會保險與住房公積金繳費金額情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 基本養老保險 47.63 589.13 493.34 基本醫療保險 115.71 191.83 152.21 失業保險 2.00 22

291、.29 16.97 工傷保險 2.87 45.57 51.93 生育保險 12.85 15.82 11.51 住房公積金 144.18 151.09 154.59 合計合計 325.24 1,015.73 880.55 注：2020 年養老保險、失業保險及工傷保險繳納金額遠低于往年，是由于疫情原因，甘肅省人力資源和社會保障廳、甘肅省財政廳、國家稅務總局甘肅省稅務局聯合發布了關于階段性減免企業社會保險費的通知，減免企業 2020 年 2 月-12 月的養老、失業及工傷保險繳納金。（3）報告期內，公司員工社會保險與住房公積金繳納人數情況如下：1）社會保險的繳納情況 單位名稱單位名稱 金徽礦業金徽礦

292、業 社保繳交情況社保繳交情況 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 員工人數（人）887 100.00%888 100.00%873 100.00%繳納（人）854 96.28%862 97.07%867 99.31%未繳納（人）33 3.72%26 2.93%6 0.69%未繳納原因未繳納原因 人數人數 退休返聘（人）2 3 2 自繳社保（人）21 12 4 因入職離職 未及時辦理（人）10 11 0 不愿繳納（人）0 0 0 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 單位名稱單位名稱 陜

293、西亞泰陜西亞泰 社保繳交情況社保繳交情況 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 員工人數（人）100 100.00%80 100.00%9 100.00%繳納（人）100 100.00%80 100.00%9 100.00%未繳納（人）0 0 0 0 0 0 單位名稱單位名稱 金徽實業金徽實業 社保繳交情況社保繳交情況 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 員工人數（人）2 100.00%2 100.00%3 100.0

294、0%繳納（人）2 100.00%2 100.00%2 66.67%未繳納（人）0 0 0 0 1 33.33%未繳納原因未繳納原因 人數人數 退休返聘（人）0 0 1 自繳社保（人）0 0 0 因入職離職 未及時辦理（人）0 0 0 不愿繳納（人）0 0 0 注：1、未繳納社保情況中自繳人員為社保賬戶不在公司所在地的員工，公司已按照應繳社保比例將應繳費用發放至員工工資賬戶，由員工自行繳納；2、未繳納社保情況中因入職離職未及時辦理人員為已與公司簽訂正式的勞動合同，但在職未滿一個月即離職的員工。2）住房公積金的繳納情況 單位名稱單位名稱 金徽礦業金徽礦業 繳交情況繳交情況 2020.12.31 2

295、019.12.31 2018.12.31 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 員工人數（人）887 100.00%888 100.00%873 100.00%繳納（人）506 57.05%526 59.23%578 66.21%未繳納（人）381 42.95%362 40.77%295 33.79%未繳納原因未繳納原因 人數人數 退休返聘（人）2 3 2 自交公積金（人）0 0 0 因入職離職 未及時辦理（人）0 0 0 不愿繳納（人）379 359 293 單位名稱單位名稱 陜西亞泰陜西亞泰 金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 繳交情況繳交情況

296、2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 員工人數（人）100 100.00%80 100.00%9 100.00%繳納（人）15 15.00%13 16.25%9 100.00%未繳納（人）85 85.00%67 83.75%0 0 未繳納原因未繳納原因 人數人數 退休返聘（人）0 0 0 自交公積金（人）0 0 0 因入職離職 未及時辦理（人）0 0 0 不愿繳納（人）85 67 0 單位名稱單位名稱 金徽實業金徽實業 繳交情況繳交情況 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 人數

297、人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 員工人數（人）2 100.00%2 100.00%3 100.00%繳納（人）2 100.00%2 100.00%2 66.67%未繳納（人）0 0 0 0 1 33.33%未繳納原因未繳納原因 人數人數 退休返聘（人）0 0 1 自繳社保（人）0 0 0 因入職離職 未及時辦理（人）0 0 0 不愿繳納（人）0 0 0 注：未繳納公積金情況中不愿繳納的人員皆因自身原因拒絕繳納，并已向公司提交拒絕繳納公積金的申請。2、補繳對發行人的持續經營可能造成的影響、補繳對發行人的持續經營可能造成的影響 報告期內，應繳未繳納社會保險、住房公積金情況對

298、發行人經營業績的影響如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 2019 年年 2018 年年 社會保險 12.61 8.53 6.28 公積金 82.45 98.01 103.47 合計合計 95.06 106.53 109.74 利潤總額 42,162.23 14,538.56 2,965.61 占比 0.23%0.73%3.70%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 經測算，報告期內發行人應繳未繳社會保險、住房公積金的金額較小，占發行人各期利潤總額的比例較低。因此，若補繳對發行人的持續經營不會造成重大不利影響。3、公司社保和公、公司社保和公積金合規證明情況積金合規證明

299、情況 發行人及各子公司社會保險主管機關已分別出具證明，確認發行人及各子公司在報告期內能夠遵守國家及地方有關社會保險的法律、行政法規和規范性文件的規定，為職工辦理各項保險，依法為員工申報并交納了社會保險費用，不存在因社會保險問題而受到任何處罰的情形。發行人及各子公司公積金主管機關已分別出具證明，確認發行人及各子公司在報告期內能夠遵守國家及地方有關住房公積金的法律，行政法規和規范性文件的規定，為員工繳納住房公積金，不存在因住房公積金問題而受到任何處罰的情形。4、控股股東、實際控制人關于社會保險、控股股東、實際控制人關于社會保險、住房公積金事項的承諾住房公積金事項的承諾 針對前述社會保險、住房公積金

300、未足額繳納事宜，公司控股股東亞特投資、實際控制人李明已出具承諾，確認如公司被相關行政主管部門要求為員工補繳或追償社會保險金或住房公積金，承諾將無條件全額承擔應補繳或被追償的金額、承擔罰款等相關經濟責任及因此所產生的相關費用，保證發行人不會因此遭受任何損失。保薦機構經核查后認為，報告期內，發行人子公司陜西亞泰未為員工繳納工傷保險及失業保險，發行人未為部分員工繳納公積金，存在不符合相關法律、法規、規范性文件規定的情形。但此事項涉及金額較小，不存在補繳后對發行人的持續經營造成影響的情況，且當地社保及公積金主管部門已就此事向發行人出具未受到相關處罰的證明，發行人控股股東、實際控制人已作出關于社會保險、

301、住房公積金相關事項的承諾，該事項對發行人本次上市不構成障礙。（四）勞務派遣（四）勞務派遣及勞務外包及勞務外包情況情況 1、勞務派遣情況、勞務派遣情況 報告期內，發行人勞務派遣用工情況具體如下：金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 年度年度 委托方委托方 派遣方派遣方 用工人數用工人數 占用工總人占用工總人數比例數比例 主要工作主要工作 2018 年末 陜西亞泰 徽縣天瑜勞務有限公司 245 96.46%采礦輔助工作 2019 年末 金徽礦業 72 7.50%陜西亞泰 32 28.57%2020 年 8 月末 金徽礦業 44 4.73%自 2020 年 9 月起，金徽礦業及其

302、子公司不再存在勞務派遣用工情況。發行人對勞務派遣用工形式進行調整和規范，與符合公司用工要求的員工簽署了正式的勞動合同?；湛h天瑜勞務有限公司擁有工商營業執照及勞務派遣經營許可證等 勞動合同法、勞務派遣暫行規定中所規定的資質及證書。報告期內，發行人控股子公司的部分年度存在勞務派遣用工比例超過 10%的情況，自 2019 年 12 月起，發行人及其控股子公司規范勞務派遣用工，通過將派遣人員納為自有員工并依法簽訂勞動合同的方式，逐步降低派遣用工比例，自 2020 年 9 月起，發行人及其子公司已不存在勞務派遣用工的情況，符合法律、法規及規范性文件的規定。2、勞務外包情況、勞務外包情況 報告期內，發行人

303、及其子公司陜西亞泰在部分崗位上存在勞務外包的用工形式。發行人及陜西亞泰分別與若干自然人簽署勞務外包協議，報告期內勞務外包主要情況如下：年度年度 發包方發包方 外包方外包方 用工方式用工方式 結算金額結算金額（萬元）（萬元）主要工作主要工作 2018 金徽礦業 徽縣潔美清潔服務有限公司 以工作量結算 58.58 保潔 自然人 以工作量結算 689.61 井下施工 陜西亞泰 自然人 以工作量結算 6,730.02 井下施工 2019 金徽礦業 徽縣潔美清潔服務有限公司 以工作量結算 38.88 保潔 自然人 以工作量結算 1,384.18 井下施工 陜西亞泰 自然人 以工作量結算 2,046.87

304、 井下施工 2020 金徽礦業 徽縣潔美清潔服務有限公司 以工作量結算 23.19 保潔 陜西亞泰 自然人 以工作量結算 614.08 井下施工 發行人及其子公司 2018 年勞務外包金額較大，是由于 2018 年發行人處于采礦工作開展初期，尚未購置足夠的臺車等掘進開采設備，對勞務外包服務的依賴金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 性較大；報告期內，隨著發行人及其子公司生產開采設備的補充，發行人及其子公司已逐步降低了勞務外包用工數量。報告期內，合同各方均全面履行了勞務外包協議，外包用工管理工作正常，各期費用已結算，不存在履約爭議和糾紛。十一、發行人主要股東及作為股東的董事、

305、監事、高級管理人員十一、發行人主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況作出的重要承諾及其履行情況（一）發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定期及持股意向的承（一）發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定期及持股意向的承諾諾 具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“五、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾”及“七、關于公開發行前公司股東減持意向的承諾”。（二）股東關于避免同業競爭、規范和減少關聯交易的承諾（二）股東關于避免同業競爭、規范和減少關聯交易的承諾 具體請參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、同業競爭”之“（二）避免同業競爭的承諾”

306、。（三）發行人及控股股東、董事和高級管理人員關于穩定股價的承諾（三）發行人及控股股東、董事和高級管理人員關于穩定股價的承諾 具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“六、關于上市后三年內穩定股價的預案及承諾”。（四）發行人及相關責任主體關于招股說明書不存在虛假記載、誤導（四）發行人及相關責任主體關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾性陳述或重大遺漏的承諾 具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“八、關于信息披露的承諾”。（五）控股股東、實際控制人、董事、（五）控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于填補被攤薄高級管理人員關于填補被攤薄即期回報的承諾即期回報的承諾 具體請

307、參見本招股說明書“重大事項提示”之“九、對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出的承諾”。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119（六）控股股東、實際控制人關于承擔有關社會保險及公積金補繳責（六）控股股東、實際控制人關于承擔有關社會保險及公積金補繳責任的承諾任的承諾 具體請參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“十、發行人員工及其社會保障情況”之“（三）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況”之“4、控股股東、實際控制人關于社會保險、住房公積金事項的承諾”。（七）未能履行承諾時的約束措施（七）未能履行承諾時的約束措施 具體請參見本招股說明書“重大事項提示”

308、之“十一、未履行承諾的約束措施”。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、公司主營業務、主要產品及設立以來的變化情況一、公司主營業務、主要產品及設立以來的變化情況 公司自成立以來，一直堅持有色金屬礦山資源開發利用的經營方針，公司主營業務為：有色金屬的采選和貿易，主要產品為鋅精礦和鉛精礦（含銀），其中賦存在鉛精礦中的金屬銀單獨計價。公司所屬的礦區處于西成礦田南礦帶東端，洛壩鉛鋅礦床東部，鉛鋅礦資源豐富，交通方便。公司先后被評為全國首批綠色工廠、國家級綠色礦山、國家高新技術企業，榮獲首屆綠色礦山突出貢獻獎、全國綠色礦山科學技術重大工程一等獎

309、、第七屆中國有色金屬地質找礦成果一等獎，中關村綠色礦山產業聯盟授予公司“2020年度全國綠色高質量發展二十佳礦山”，是有色金屬行業綠色發展十大領軍企業、自然資源部樹立的全國綠色礦山典范企業。根據國土資源部 2017 年 6 月下發的國土資源部關于甘肅省礦產資源總體規劃（20162020 年）的復函（國土資函【2017】377 號），徽縣洛壩郭家溝鉛鋅礦被列為重點礦區。公司營業執照核準的經營范圍包括：鉛鋅多金屬礦開采；鉛鋅多金屬礦詳查；鉛鋅礦產品選礦、加工、銷售；有色金屬貿易；共、伴生金銀等稀貴金屬及其副產品的開發、加工和貿易；礦產品信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經

310、營活動）。公司現擁有兩宗采礦權，分別為郭家溝采礦權和郭家溝南采礦權；兩宗探礦權分別為江口探礦權和火麥地探礦權；擁有李家溝選廠。公司所轄的郭家溝礦區和郭家溝南礦區經甘肅省礦產資源儲量評審中心評審，累計查明（保有）（111b）+（122b）+（331）+（332）+（333）類鋅金屬量 215.12 萬噸、鉛金屬量 63.77萬噸、銀金屬量 1,162.19 噸。公司自成立以來，主營業務和主要產品未發生重大變化。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）行業主管部門（一）行業主管部門 根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司鉛金徽礦業股份有限公司 招股說明

311、書（申報稿）1-1-121 鋅礦采選業務屬于“B 采礦業”，所屬子行業為“09 有色金屬礦采選業”。根據國家統計局頒布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司的鉛鋅礦采選業務屬于“B 采礦業”，所屬子行業為“09 有色金屬礦采選業”之“091 常用有色金屬礦采選”之“0912 鉛鋅礦采選”。1、投資主管部門 國家發改委及地方發改委負責涉及有色金屬礦山的投資核準與備案。2、行業主管部門 自然資源部與地方各級自然資源部門為本行業主管部門，負責監督和管理全國的礦產資源勘查和開采，并依法對探礦權和采礦權的申請和轉讓進行管理和登記。國家工信部負責鉛鋅行業企業的規范管理工作，制定行業發展戰略

312、，擬訂行業規劃和產業政策并組織實施指導行業標準和技術法規的擬訂，監控行業的運行情況。3、安全生產主管部門 應急管理部與地方各級應急管理部門是本行業的安全生產主管部門，負責非煤礦礦山企業安全生產許可證的頒發和管理，并對非煤礦礦山建設項目的安全設施設計進行審查。4、環境保護主管部門 生態環境部與地方各級生態環境部門，負責礦山開采環境監察、環境質量和污染源監測、相關排放物標準制定等管理工作；負責監督核查新建、改建、擴建工程項目環境保護設施與主體同時設計、同時施工、同時投產使用等事項。5、行業協會 公司所在行業的全國性行業協會為中國有色金屬工業協會。中國有色金屬工業協會是經國務院主管機關批準并核準登記

313、注冊的全國性、非營利性、行業性的經濟類社會組織、是依法成立的社會團體法人。中國有色金屬工業協會及各行業協會主要負責產業及市場研究、對會員企業的公共服務、行業自律管理、協助各會員企業之間的信息交流以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議與意金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 見等。（二）行業主要法律法規及政策（二）行業主要法律法規及政策 1、與礦業權相、與礦業權相關的法律法規關的法律法規（1）中華人民共和國礦產資源法及其實施細則 中華人民共和國礦產資源法于 1986 年 3 月 19 日發布，1986 年 10 月 1日起施行，并于 1996 年 8 月 29 日和 20

314、09 年 8 月 27 日進行了兩次修正。國務院于 1994 年 3 月 26 日發布實施了中華人民共和國礦產資源法實施細則。根據中華人民共和國礦產資源法及其實施細則的規定，礦產資源屬于國家所有，國家對礦產資源的勘查、開采實行許可證制度，勘查和開采礦產資源，必須依法申請登記，領取勘查許可證和采礦許可證。國家實行探礦權、采礦權有償取得的制度；設立礦山企業，必須符合國家規定的資質條件，并依照法律和國家有關規定，由審批機關對其礦區范圍、礦山設計或者開采方案、生產技術條件、安全措施和環境保護措施等進行審查。（2）關于探礦權及采礦權取得及轉讓的有關規定 1998 年 2 月 12 日，國務院發布實施了探

315、礦權采礦權轉讓管理辦法，并于 2014 年 7 月 29 日進行了修訂，該辦法規定了探礦權、采礦權可以轉讓的情形、需要滿足的條件以及審批機關的權限。2000 年 11 月 1 日，國土資源部發布執行了 礦業權出讓轉讓管理暫行規定，根據該規定，礦業權的出讓由縣級以上人民政府地質礦產主管部門根據礦產資源勘查區塊登記管理辦法、礦產資源開采登記管理辦法及省、自治區、直轄市人民代表大會常務委員會制定的管理辦法規定的權限，采取批準申請、招標、拍賣等方式進行。礦業權人可以依照該辦法的規定采取出售、作價出資、合作勘查或開采、上市等方式依法轉讓礦業權。2003 年 6 月 11 日，國土資源部印發了探礦權采礦權

316、招標拍賣掛牌管理辦法（試行），并于 2003 年 8 月 1 日施行。該辦法規定，探礦權采礦權招標拍賣掛牌活動，按照頒發勘查許可證、采礦許可證的法定權限，由縣級以上人民政府國土資源行政主管部門負責組織實施，該辦法對探礦權、采礦權招標拍賣掛牌的適用范圍及實施步驟作了明確規定。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-123 2006 年 10 月 25 日，財政部和國土資源部印發了關于深化探礦權采礦權有償取得制度改革有關問題的通知，該通知規定，探礦權、采礦權全面實行有償取得制度，國家出讓新設探礦權、采礦權，除按規定允許以申請在先方式或以協議方式出讓的外，一律以招標、拍賣、掛牌等市場競爭方

317、式出讓。2017 年 6 月 30 日，財政部和國土資源部印發了礦業權出讓收益征收管理暫行辦法的通知。自本通知執行之日起，申請在先方式取得探礦權后已轉為采礦權的，如完成有償處置的，不再征收采礦權出讓收益；如未完成有償處置的，應按剩余資源儲量以協議出讓方式征收采礦權出讓收益。尚未轉為采礦權的，應在采礦權新立時以協議出讓方式征收采礦權出讓收益。對于無償占有屬于國家出資探明礦產地的探礦權和無償取得的采礦權，應繳納價款但尚未繳納的，按協議出讓方式征收礦業權出讓收益。（3）關于探礦權及采礦權有效期及有效期延續的規定 1998 年 2 月 12 日，國務院發布施行了礦產資源勘查區塊登記管理辦法及礦產資源開

318、采登記管理辦法，兩個辦法分別對探礦權和采礦權的有效期及有效期如何延續進行了規定，相關規定如下：根據礦產資源勘查區塊登記管理辦法（2014 年 7 月 29 日國務院關于修改部分行政法規的決定修訂），勘查許可證有效期最長為 3 年；需要延長勘查工作時間的，探礦權人應當在勘查許可證有效期屆滿的 30 日前，到登記管理機關辦理延續登記手續，每次延續時間不得超過 2 年。探礦權人逾期不辦理延續登記手續的，勘查許可證自行廢止。根據 2019 年 12 月 31 日發布的自然資源部關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見（試行），根據礦產勘查工作技術規律，以出讓方式設立的探礦權首次登記期限延長至 5 年，每

319、次延續時間為 5 年。根據礦產資源開采登記管理辦法，采礦許可證有效期，按照礦山建設規模確定：大型以上的，采礦許可證有效期最長為 30 年；中型的，采礦許可證有效期最長為 20 年；小型的，采礦許可證有效期最長為 10 年。采礦許可證有效期滿，需要繼續采礦的，采礦權人應當在采礦許可證有效期屆滿的 30 日前，到登記管理機關辦理延續登記手續。采礦權人逾期不辦理延續登記手續的，采礦許可金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-124 證自行廢止。2、與安全生產相關的法律法規、與安全生產相關的法律法規（1）中華人民共和國礦山安全法及其實施條例 中華人民共和國礦山安全法于 1992 年 11 月

320、 7 日發布，1993 年 5 月 1日起施行，并于 2009 年 8 月 27 日進行了修正。原中華人民共和國勞動部于 1996年 10 月 30 日發布實施了中華人民共和國礦山安全法實施條例。根據中華人民共和國礦山安全法及其實施條例的規定，國務院勞動行政主管部門和縣級以上地方各級人民政府勞動行政主管部門對礦山安全工作實施監督管理。礦山企業必須具有保障安全生產的設施，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善職工勞動條件，加強礦山安全管理工作，保證安全生產。（2）中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國安全生產法于 2002 年 6 月 29 日發布，2002 年 11 月 1日起施行，并于

321、2009 年 8 月 27 日和 2014 年 8 月 31 日進行了兩次修正。中華人民共和國安全生產法涵蓋了從業人員的安全生產義務、生產經營單位的安全生產保障、安全生產的監督管理等內容。（3）安全生產許可證制度 國務院于 2004 年 1 月 13 日發布實施了安全生產許可證條例，并于 2013年 7 月 18 日和 2014 年 7 月 29 日進行了兩次修訂。原國家安全生產監督管理總局于 2004 年 5 月 17 日發布實施了 非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法，并于 2009 年 6 月 8 日和 2015 年 5 月 26 日進行了兩次修訂。安全生產許可證條例和非煤礦礦山企業安全

322、生產許可證實施辦法規定，非煤礦礦山企業及其尾礦庫必須取得安全生產許可證，未取得安全生產許可證的，不得從事生產活動。3、有關環境保護的法律法規、有關環境保護的法律法規 中華人民共和國環境保護法 于 1989 年 12 月 26 日發布并施行，并于 2014年 4 月 24 日進行了修訂，2015 年 1 月 1 日起施行。中華人民共和國環境保護法規定，國務院環境保護主管部門制定國家環境質量標準和國家污染物排放標準；建設項目中防治污染的設施，應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-125 產使用；排放污染物的企業事業單位和其他生產經營者，應當采取措

323、施，防治在生產建設或者其他活動中產生的廢氣、廢水、廢渣、醫療廢物、粉塵、惡臭氣體、放射性物質以及噪聲、振動、光輻射、電磁輻射等對環境的污染和危害；國家依照法律規定實行排污許可管理制度，排污單位應當依法持有排污許可證，并按照排污許可證的規定排放污染物，應當取得排污許可證而未取得的，不得排放污染物。根據 2018 年 8 月 1 日施行的工礦用地土壤環境管理辦法（試行），有色金屬礦采選、石油開采行業規模以上企業新、改、擴建項目，在開展建設項目環境影響評價時應當編制調查報告，用地應當符合國家或者地方有關建設用地土壤污染風險管控標準，應當建立土壤和地下水污染隱患排查治理制度，應當按照相關技術規范要求，

324、自行或者委托第三方定期開展土壤和地下水監測，應急預案應當包括防止土壤和地下水污染相關內容。4、與礦產資源開發相關的各類稅、費規定、與礦產資源開發相關的各類稅、費規定（1）采礦權使用費及價款 根據礦產資源開采登記管理辦法的規定，采礦權使用費按礦區面積逐年繳納。申請國家出資勘查并已經探明礦產地的探礦權或采礦權的，采礦權申請人除繳納探礦權或采礦權使用費外，還應當繳納國家出資勘查形成的探礦權或采礦權價款。2017 年 4 月，國務院印發礦產資源權益金制度改革方案（國發201729 號）的規定：（一）在礦業權出讓環節，將探礦權、采礦權價款調整為礦業權出讓收益。將現行只對國家出資探明礦產地收取、反映國家投

325、資收益的探礦權、采礦權價款，調整為適用于所有國家出讓礦業權、體現國家所有者權益的礦業權出讓收益；（二）在礦業權占有環節，將探礦權、采礦權使用費整合為礦業權占用費。將現行主要依據占地面積、單位面積按年定額征收的探礦權采礦權使用費，整合為根據礦產品價格變動情況和經濟發展需要實行動態調整的礦業權占用費。（2）礦業權出讓收益及礦業權占用費 根據礦產資源權益金制度改革方案，在礦業權出讓環節，競得人應繳納礦業權出讓收益；在礦業權占有環節，礦業權人要繳納礦業權占用費。金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-126（3）環境保護稅 根據全國人民代表大會常務委員會于 2016 年 12 月 25 日通

326、過、并于 2018 年1 月 1 日施行的中華人民共和國環境保護稅法及其實施條例的規定，直接向環境排放應稅污染物的企業事業單位和其他生產經營者為環境保護稅的納稅人，應當依法繳納環境保護稅。（4）資源稅 根據國務院于 2011 年 9 月 30 日修訂的中華人民共和國資源稅暫行條例的規定，在中華人民共和國領域及管轄海域開采本條例規定的礦產品或者生產鹽的單位和個人，為資源稅的納稅人。納稅人具體適用的稅率，在條例所附資源稅稅目稅率表規定的稅率幅度內，根據納稅人所開采或者生產應稅產品的資源品位、開采條件等情況，由財政部商國務院有關部門確定；財政部未列舉名稱且未確定具體適用稅率的其他非金屬礦原礦和有色金

327、屬礦原礦，由省、自治區、直轄市人民政府根據實際情況確定，報財政部和國家稅務總局備案。2019 年 8 月 26 日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議通過的中華人民共和國資源稅法，自 2020 年 9 月 1 日實施，原中華人民共和國資源稅暫行條例同時廢止。資源稅的稅目、稅率，依照稅目稅率表執行。（5）安全生產費 根據財政部、原國家安全生產監督管理總局 2012 年 2 月 14 日印發的企業安全生產費用提取和使用管理辦法（財企201216 號）的規定，地下金屬礦山按照原礦產量 10.00 元/噸、尾礦庫按入庫尾礦量計算，三等及三等以上尾礦庫每噸 1 元，四等及五等尾礦庫每噸 1.

328、5 元。5、鉛鋅采選業的主要產業政策、鉛鋅采選業的主要產業政策（1）政府核準的投資項目目錄（2016 年本）根據 2016 年 12 月 10 日公布的國務院關于發布政府核準的投資項目目錄（2016 年本），稀土、鐵礦、有色礦山開發由省級政府核準。（2）產業結構調整指導目錄（2019 年本）根據 2019 年 10 月 30 日公布的產業結構調整指導目錄（2019 年本），有金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-127 色金屬現有礦山接替資源勘探開發，緊缺資源的深部及難采礦床開采屬于鼓勵類項目。（3）鉛鋅行業規范條件 根據 2020 年 3 月 30 日起實施的鉛鋅行業規范條件，從

329、質量、工藝、設備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環境保護、安全生產與職業病防治等方面對鉛鋅行業進行了規范。（4）全國礦產資源規劃（20162020 年）根據 2016 年 11 月 8 日發布的全國礦產資源規劃（20162020 年），到2020 年基本建立安全、穩定、經濟的資源保障體系，基本形成節約高效、環境友好、礦地和諧的綠色礦業發展模式，基本建成統一開放、競爭有序、富有活力的現代礦業市場體系，顯著提升礦業發展的質量和效益，塑造資源安全與礦業發展新格局。（5）甘肅省礦產資源總體規劃（20162020 年），2017 年 9 月 13 日公布的甘肅省礦產資源總體規劃（20162020 年）以

330、2015 年為基期，以 2020 年為規劃目標年，展望到 2025 年。甘肅省礦產資源總體規劃（20162020 年）提出建設甘肅隴南資源產業基地，以廠壩向陽山鉛鋅礦、大橋金礦等國家規劃礦區及洛壩郭家溝鉛鋅礦、畢家山鉛鋅礦、崖灣銻礦等重點礦區為依托，在西成鉛鋅原料基地的基礎上，合理開發鉛鋅、金、銀礦產，形成一批骨干礦山企業，開發技術含量高、附加值高的礦產品，發揮產業聚集效應和規模經濟效應，將該區打造成國家重要的有色金屬、貴金屬資源開發加工產業基地。加強徽縣洛壩-郭家溝鉛鋅礦等 22 個全省重點礦區的開發保護和監管，重點礦區內其他礦種礦業權設置不得影響主要礦種的勘查開采。按照規模開發、集約利用、

331、工藝先進、綠色環保的原則，引導和支持各類生產要素集聚，從資源配置、采礦用地、財稅政策等方面加大支持力度，促進規模開采和集約利用，推動大中型現代化礦山基地建設。在徽縣綠色礦業發展示范區，重點建設 4 座省級以上綠色礦山，以郭家溝鉛金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-128 鋅礦為綠色礦山建設典型，推進全域綠色礦山建設，力爭到 2020 年綠色礦山比例達到 60%以上。2025 年實現主要礦產資源儲量有所增加，持續提高資源保障能力；礦產資源開發利用總量、結構和布局得到進一步調控和改善，產業結構和產品結構調整取得顯著效果，礦業開發集中度、規模效益和科技含量進一步提高，礦業企業走上規?；?/p>

332、、集約化經營的綠色發展道路；建成覆蓋全省重要礦山的地質環境動態監測網，重點治理區礦山地質環境基本得到整治；礦產資源管理與礦業權市場監管制度更趨完善。（三）全球鉛鋅（三）全球鉛鋅銀銀行業概況行業概況 公司所處行業為有色金屬礦產采選業，業務涉及的有色金屬子行業為鉛、鋅、白銀，其特點及用途如下：1、鉛鉛（1）全球鉛資源儲量分布情況 地殼中的鉛資源常與鋅、銅伴生、共生，構成鉛鋅礦或鉛鋅銅礦，其中除鉛、鋅、銅外，一般還有金、銀、鉍、鎘、銦、鍺、錫等金屬。根據美國地質調查局MINERAL COMMODITY SUMMARIES2020統計數據，全球鉛資源總儲量 9,000 萬噸，澳大利亞和中國鉛資源儲量分

333、別為 3600萬噸和 1,800 萬噸，占全球鉛資源總儲量的 40%和 20%，位居世界第一位和第二位。世界主要國家鉛資源儲量及占比情況如下：國家國家 儲量（金屬量，萬噸）儲量（金屬量，萬噸）占比占比 澳大利亞 3,600.00 40.00%中國 1,800.00 20.00%俄羅斯 640.00 7.11%秘魯 630.00 7.00%墨西哥 560.00 6.22%美國 500.00 5.56%印度 250.00 2.78%哈薩克斯坦 200.00 2.22%玻利維亞 160.00 1.78%金徽礦業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-129 國家國家 儲量（金屬量，萬噸）儲量（金屬量，萬噸）占比占比 瑞典 110.00 1.22%土耳其 86.00 0.96%其他國家 500.00 5.15%合計（四舍五入）合計（四舍五入）9,000.00 100.00%注：美國地質調查局所使