新萊福：廣州新萊福新材料股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

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1、 廣州新萊福新材料股份有限公司 Guangzhou Newlife New Material CO.,LTD Guangzhou Newlife New Material CO.,LTD （住所：廣州經濟技術開發區永和經濟區滄海四路 4 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（上會稿）保薦機構（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市

2、場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。聲明：本公司的發行申請材料尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財

3、務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相

4、反的聲明均屬虛假不實陳述。根據中華人民共和國證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 2,623.07 萬股，占發行后總股本的比例不低于25.00%，最終以深圳證券交易所核準及中國證監會注冊的數量為準；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓 每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】

5、日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 10,492.29 萬股 保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者認真閱讀本招股說明書全文，投資者作出投資決策前，特別注意下列重大事項提示：一、一、本公司特別提醒投資者注意本公司特別提醒投資者注意“第四節第四節 風險因素風險因素”中的下列風險中的下列風險 （一）（一）上游原材料價格波動風險上游原材料價格波動風險 原材料成本占公司產品生產成本的比例較高，報告期內，公司的直接材料占到主營

6、業成本的比例分別約為 74.29%、71.11%和 74.02%，占比較高，原材料的價格波動對發行人生產成本將產生較大影響。公司產品的主要原材料為銀粉、磁粉、鐵粉、CPE 材料等。報告期內，銀粉、磁粉等重要原材料價格存在一定波動；2021 年以來，受國際政治形勢、新冠疫情等因素以及大宗金屬市場價格波動影響，公司主要原材料整體呈現出采購單價持續上升的情形；假設2022 年各類產品銷售單價、銷售數量及其他條件保持不變；2022 年主要原材料采購價格的漲幅，與 2021 年漲幅保持一致；預計會對 2022 年全年的毛利率影響約為-6.00 個百分點，原材料價格上漲對發行人的毛利率的變動影響敏感。雖然

7、發行人以銷定產的業務模式，可以在一定程度上緩和原材料價格變動帶來的影響。但未來若在原材料價格持續變動的情況下，發行人未能將價格波動及時傳導到下游客戶，那么有可能對發行人的盈利能力造成不利影響。（二）（二）匯率波動風險匯率波動風險 2019 年、2020 年和 2021 年，公司境外銷售收入分別為 29,547.09 萬元、26,894.84 萬元和 41,019.15 萬元，占公司主營業務收入的比例分別為 49.65%、45.14%和 52.72%。報告期內，公司匯兌損益占當期利潤總額的比例分別為-0.98%、6.47%和 2.50%。一般情況下，匯率波動造成的影響會由參與業務的上下游企業共同

8、分擔，但若未來匯率波動幅度進一步擴大，仍然可能會對公司的出口業務產生不利影響。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-4（三）（三）新冠肺炎疫情對公新冠肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險司經營造成不利影響的風險 新型冠狀病毒肺炎疫情對公司的影響主要體現在下游客戶的停工停產導致對公司的訂單需求階段性的減少或者取消，進而影響了公司正常的排產安排，以及全球經濟增速放緩導致線下消費領域下游需求減少。具體具體而言，新冠肺炎疫情對發行人的影響而言，新冠肺炎疫情對發行人的影響如下：如下：20202020 年年 3 3 月開始，隨著新冠疫情在全球范圍內的大范圍爆發，各國陸續進入限月開始，隨著新冠疫

9、情在全球范圍內的大范圍爆發，各國陸續進入限工限產狀態，隨著美國和歐洲地區疫情局勢的升溫，發行人的境外銷售受到了一定影工限產狀態，隨著美國和歐洲地區疫情局勢的升溫，發行人的境外銷售受到了一定影響，出現訂單減少或訂單延遲履行的情況。受疫情影響，響，出現訂單減少或訂單延遲履行的情況。受疫情影響，20202020 年發行人境外收入同比年發行人境外收入同比上一年下降了上一年下降了 2,652.252,652.25 萬元萬元。因全球新冠疫情的影響，間接造成了全球海運體系的失衡，導致因全球新冠疫情的影響，間接造成了全球海運體系的失衡，導致 20212021 年三季年三季度以來，全球海運運力嚴重不足，海運費持

10、續上漲，且諸如存在碼頭度以來，全球海運運力嚴重不足，海運費持續上漲，且諸如存在碼頭“爆倉爆倉”、航運、航運時間不準等情形時間不準等情形。前述。前述情況情況對公司境外銷售的運輸時效性造成對公司境外銷售的運輸時效性造成了了一定一定的的不利影響。不利影響。雖然雖然報告期內報告期內新新冠肺炎疫情對公司原材料的持續供應并未構成重大不利影響，冠肺炎疫情對公司原材料的持續供應并未構成重大不利影響，但鑒于但鑒于 2 2020020 年以來全球疫情蔓延導致全球供應端開工率不足及供應鏈受阻，導致了年以來全球疫情蔓延導致全球供應端開工率不足及供應鏈受阻，導致了主要大宗商品供給有限，又疊加輸入型通脹等因素的綜合影響，

11、導致公司對于主要原主要大宗商品供給有限，又疊加輸入型通脹等因素的綜合影響，導致公司對于主要原材料的采購價格于材料的采購價格于 20212021 年持續提升，提高了公司的原材料采購成本。公司年持續提升，提高了公司的原材料采購成本。公司雖然對于雖然對于產品定價方面具備一定的成本傳導能力，但成本傳遞具有一定的滯后性，若未來新冠產品定價方面具備一定的成本傳導能力，但成本傳遞具有一定的滯后性，若未來新冠肺炎疫情持續影響大宗商品的價格走勢，肺炎疫情持續影響大宗商品的價格走勢，那么有可能對發行人的盈利能力造成那么有可能對發行人的盈利能力造成一定一定不不利影響利影響（根據初步測算，若發行人的主要原材料（根據初

12、步測算，若發行人的主要原材料 2 2022022 年維持年維持 2 2021021 年的漲幅，那么年的漲幅，那么預預計對計對 2022022 2 年全年的毛利率影響年全年的毛利率影響數數約為約為-6.006.00 個百分點個百分點）。目前國內疫情風險總體可控，但局部地區仍出現疫情反復的情形，各地政府積目前國內疫情風險總體可控，但局部地區仍出現疫情反復的情形，各地政府積極采取常態化措施和局部管控措施應對。同時，全球疫情防控形勢仍舊嚴峻復雜，新極采取常態化措施和局部管控措施應對。同時，全球疫情防控形勢仍舊嚴峻復雜，新冠肺炎病毒存在持續變異的可能性，具有較大的不確定性。冠肺炎病毒存在持續變異的可能性

13、，具有較大的不確定性。如未來出現如未來出現因因疫情大規疫情大規模模反彈導致的反彈導致的強制性管控措施強制性管控措施升級升級，將將可能對發行人正常生產經營活動產生不利影響?？赡軐Πl行人正常生產經營活動產生不利影響。鑒于新冠肺炎疫情的結束時間及后續發展情況存在不確定性，若疫情持續蔓延，可能導致公司面臨銷售遇阻銷售遇阻、物流、物流不暢、采購成本上升不暢、采購成本上升等對公司生產經營造成不利影響的風險。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-5（四）（四）行業競爭加劇的風險行業競爭加劇的風險 近些年，發行人所處行業的市場規模不斷增長，下游應用領域、需求場景也不斷拓展。隨著市場競爭程度的愈發激

14、烈，未來行業中的企業可能會在價格、服務、產品質量等全方面展開競爭。如果公司不能在技術儲備、產品質量、產品布局、響應速度、銷售與服務網絡等方面持續提升，公司的競爭力、盈利能力可能下降，進而對公司的生產經營產生不利影響。二、二、本次發行相關的重要承諾本次發行相關的重要承諾 本次發行相關主體作出的重要承諾，包括關于所持股份流通限制和自愿鎖定股份的承諾、關于公司穩定股價的預案及相關承諾、關于因信息披露重大違規回購新股、賠償損失承諾及相應約束措施、關于持股意向及減持意向的承諾、關于業績攤薄的填補措施及承諾、未能履行承諾的約束措施、關于欺詐上市的股份購回和賠償承諾及其他重要承諾，詳細情況請詳見本招股說明書

15、“第十節 投資者保護/五、重要承諾”。三、三、本次發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配本次發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配 關于發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配，請詳見本招股說明書“第十節 投資者保護/二、股利分配情況”。四、四、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的相關財務信息財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的相關財務信息及及經營狀況經營狀況 （一）（一）財務報告審計基準日后經營狀況財務報告審計基準日后經營狀況 財務報告審計基準日后至本招股說明書簽署日，公司經營情況正常，產業財務報告審計基準日后至本招股說明書簽署日，公司經營情況正常，產業政策、政策、稅收政策、

16、行業市場環境、主要產品的研發和銷售、主要客戶與供應商、公司經營模稅收政策、行業市場環境、主要產品的研發和銷售、主要客戶與供應商、公司經營模式未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變更。公式未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變更。公司重大合同條款或實際執行情況未發生重大不利變化，公司主要產品的采購規模及采司重大合同條款或實際執行情況未發生重大不利變化，公司主要產品的采購規模及采購價格、主要產品銷售規模及購價格、主要產品銷售規模及銷售價格未出現大幅變化，公司銷售價格未出現大幅變化，公司境外境外業務未受到重大限業務未受到重大限制，公司未發生重大

17、安全事故、未新增對未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁事制，公司未發生重大安全事故、未新增對未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項，以及其他可能影響投資者判斷的重項，以及其他可能影響投資者判斷的重大事項不存在重大不利變化。大事項不存在重大不利變化。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-6（二）（二）20222022 年第一季度財務數據審閱情況年第一季度財務數據審閱情況 天健天健已對公司已對公司 20222022 年年 3 3 月月 3131 日的合并及母公司資產負債表，日的合并及母公司資產負債表，20222022 年年 1 1-3 3 月的合月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現

18、金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告，公司了審閱報告，公司 20222022 年年 1 1-3 3 月主要財務數據如下：月主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年年 3 3 月末月末/20222022 年年 1 1-3 3 月月 20212021 年末年末/2022021 1年年 1 1-3 3 月月 變動額變動額 變動率變動率 總資產總資產 95,011.4795,011.47 94,170.7594,170.75 840.71840.71 0.89%0.89%凈資產凈資產

19、 84,065.9184,065.91 80,420.7680,420.76 3,645.153,645.15 4.53%4.53%營業收入營業收入 18,522.6718,522.67 16,805.0116,805.01 1,717.651,717.65 10.22%10.22%營業利潤營業利潤 3,928.653,928.65 2,877.592,877.59 1,051.061,051.06 36.53%36.53%利潤總額利潤總額 3,928.403,928.40 2,978.022,978.02 950.38950.38 31.91%31.91%凈利潤凈利潤 3,524.433,5

20、24.43 2,478.042,478.04 1,046.381,046.38 42.23%42.23%歸屬于母公歸屬于母公司股東的凈利潤司股東的凈利潤 3,524.433,524.43 2,478.042,478.04 1,046.381,046.38 42.23%42.23%扣除非經常性損益后歸屬于母公扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤司股東的凈利潤 2,879.512,879.51 2,267.602,267.60 611.92611.92 26.99%26.99%經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 4,294.714,294.71 -796.38796.38

21、5,091.095,091.09 N/AN/A 公司公司 20222022 年年 3 3 月末總資產、凈資產相比月末總資產、凈資產相比 20212021 年末變動率分別為年末變動率分別為 0 0.8989%和和4 4.5353%，變動率較，變動率較小，其中，公司凈資產增加小，其中，公司凈資產增加主要原因為主要原因為公司持續盈利使得未分配利公司持續盈利使得未分配利潤有所增加所致潤有所增加所致。公司公司 20222022 年第一季度營業收入相比上年同期年第一季度營業收入相比上年同期增長增長 1,7171,717.65.65 萬元，增長率為萬元，增長率為1 10.220.22%，主要原因為，主要原因

22、為全球疫情影響逐漸降低，公司業務量持續提升所致全球疫情影響逐漸降低，公司業務量持續提升所致。公司公司 20222022 年第一季度扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤相比年第一季度扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤相比 20212021 年同期年同期增長增長611.92611.92 萬元，增長率為萬元，增長率為 26.99%26.99%，主要系隨著營業收入的增長，凈利潤相應增長主要系隨著營業收入的增長，凈利潤相應增長。公公司司 20222022 年第一季度經營活動產生的現金流量凈額相比上年同期年第一季度經營活動產生的現金流量凈額相比上年同期增長增長 5,091.095,091.09萬元萬元，主要系，主要

23、系公司公司 2 2022022 年年 1 1-3 3 月份客戶回款效率月份客戶回款效率有所有所提升，以及公司提高了提升，以及公司提高了應收款應收款項回收項回收力度綜合所致力度綜合所致。公司公司 20222022 年第一季度非經常性損益明細表未經審計，但已經年第一季度非經常性損益明細表未經審計，但已經天健天健審閱，審閱，具體情具體情況如下：況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 20212021 年年 1 1-3 3 月月 變動額變動額 變動率變動率 非流動性資產處置損益非流動性資產處置損益 0.970.97 -0.970.97 N/AN/A 廣州新

24、萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-7 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 20212021 年年 1 1-3 3 月月 變動額變動額 變動率變動率 計入當期損益的政府補助計入當期損益的政府補助 534.04534.04 106.46106.46 427.58427.58 401.63%401.63%委托他人投資或管理資產的損益委托他人投資或管理資產的損益 210.90210.90 135.85135.85 75.0575.05 55.24%55.24%單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 6.006.00 -6.006.00

25、 N/AN/A 除上述各項之外的其他營業外收入和支出除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -0.250.25 0.430.43 -0.680.68 -158.14%158.14%其他符合非經常性損益定義的損益項目其他符合非經常性損益定義的損益項目 6.6.1414 4.824.82 1.321.32 27.39%27.39%非經常性損益合計非經常性損益合計 757.80757.80 247.56247.56 510.24510.24 206.11%206.11%所得稅影響額所得稅影響額 112.89112.89 37.1237.12 75.7775.77 204.12%204.12%少數股東損

26、益影響數少數股東損益影響數 -N/AN/A 扣除少數股東損益影響后的非經常性損益凈額扣除少數股東損益影響后的非經常性損益凈額 644.91644.91 210.45210.45 434.46434.46 206.44%206.44%公司公司 20222022 年第一季度非經常性損益相比上年同期年第一季度非經常性損益相比上年同期增長增長 434.46434.46 萬元萬元，主要是，主要是公司公司當期收到的政府補助有所增加所致當期收到的政府補助有所增加所致。（三）（三）公司公司 20222022 年上半年業績預計情況年上半年業績預計情況 結合市場環境和公司目前經營狀況，結合市場環境和公司目前經營狀

27、況，經初步測算，公司預計經初步測算，公司預計 20222022 年上半年上半年業績年業績預計情況如下：預計情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1 1-6 6 月月 變動率變動率 營業收入營業收入 35,35035,350-40,50040,500 36,750.0436,750.04 -3.81%3.81%至至 10.20%10.20%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 5 5,940940-6 6,780780 5,636.455,636.45 5.39%5.39%至至 20.29%20.29%扣除非經

28、常性損益后歸屬于母公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤股東的凈利潤 5 5,190190-6 6,030030 5,370.665,370.66 -3.36%3.36%至至 12.28%12.28%上述業績預測信息中的上述業績預測信息中的 20222022 年上半年相關財務數據是公司初步測算的結果，未年上半年相關財務數據是公司初步測算的結果，未經審計或審閱，不經審計或審閱，不代表公司最終可實現的收入、凈利潤，亦不構成盈利代表公司最終可實現的收入、凈利潤，亦不構成盈利預測或業績承預測或業績承諾。諾。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-8 目錄目錄 聲明聲明 .1 1 發行

29、概況發行概況 .2 2 重大事項提示重大事項提示 .3 3 一、本公司特別提醒投資者注意“第四節 風險因素”中的下列風險.3 二、本次發行相關的重要承諾.5 三、本次發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配.5 四、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的相關財務信息及經營狀況.5 目錄目錄 .8 8 第一節第一節 釋義釋義 .1212 一、普通術語.12 二、專業術語.15 第二節第二節 概覽概覽 .1616 一、發行人及中介機構情況.16 二、本次發行概況.16 三、發行人主要財務數據及財務指標.17 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人自身的創新、創造、創意特征、科技創新、模式

30、創新、業態創新情況.19 六、發行人選擇的具體上市標準.20 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.21 八、募集資金用途.21 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 .2222 一、本次發行基本情況.22 二、本次發行相關中介機構基本情況.22 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系.24 四、與本次發行上市有關的重要日期.24 第四節第四節 風險因素風險因素 .2525 一、技術風險.25 二、創新風險.25 三、經營風險.26 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-9 四、財務風險.27 五、新冠肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險.28 六、內控風險.29 七、法律風險

31、.30 八、發行失敗風險.30 九、攤薄即期回報的風險.30 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 .3131 一、發行人基本情況.31 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況.31 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.41 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.42 五、發行人股權結構.42 六、發行人子公司、分支機構情況.42 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.46 八、發行人股本情況.52 九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況.58 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂協議及其履行情況.64 十一、董事、監事、高

32、級管理人員及核心技術人員近兩年的變動情況.65 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人業務相關的對外投資情況.66 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有股份情況.67 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.68 十五、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.69 十六、發行人員工情況.71 第六節第六節 業務與技術業務與技術 .7373 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.73 二、發行人所屬行業基本情況.81 三、發行人在行業中的市場地位、技術水平情況.87 四、發行人銷售情況和主要客戶.99 五、發行人采購情況和主要

33、供應商.102 六、發行人固定資產和無形資產.104 七、發行人特許經營權情況.114 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-10 八、發行人技術和研發情況.114 九、境外經營.127 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性 .129129 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.129 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情形.131 三、發行人協議控制架構的情形.131 四、發行人內部控制情況.131 五、發行人報告期內違法違規行為情況.132 六、發行人報告期內資金被占用或為控股股東、實際控制人及控制企業提供擔保情況.132 七、

34、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.132 八、同業競爭.134 九、關聯方、關聯關系和關聯交易.138 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析 .149149 一、財務會計信息.149 二、重要會計政策和會計估計.158 三、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.179 四、主要稅種及稅收政策.180 五、主要財務指標.182 六、分部信息.184 七、經營業績主要影響因素分析.184 八、經營成果分析.186 九、資產質量分析.206 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.224 十一、公司重大資產重組情況.231 十二、財務報告的期后事項、或有事項及其他重

35、要事項.231 十三、盈利預測報告.232 十四、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的相關財務信息及經營狀況.232 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃 .233233 一、募集資金儲存和使用管理制度.233 二、募集資金運用計劃.233 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-11 三、募集資金運用情況.234 四、發行人未來發展與規劃.246 第十節第十節 投資者保護投資者保護 .251251 一、信息披露制度相關情況.251 二、股利分配情況.252 三、發行人股東投票機制的建立情況.257 四、特別表決權股份、協議控制架構和累積未彌補虧損

36、情況.258 五、重要承諾.258 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項 .288288 一、重要合同.288 二、對外擔保情況.290 三、訴訟或仲裁事項.290 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.290 五、控股股東、實際控制人報告期內重大違法情況.290 六、其他重要事項.291 第十二節第十二節 聲明聲明 .292292 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.292 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.293 三、保薦人（主承銷商）聲明.294 四、發行人律師聲明.297 五、審計機構聲明.29

37、8 六、資產評估機構聲明.299 七、驗資機構聲明.300 八、驗資復核機構聲明.301 第十三節第十三節 附件附件 .302302 一、備查文件.302 二、備查文件地點、時間.303 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列縮略語和術語具有如下特定含義：一、一、普通術語普通術語 簡稱簡稱 全稱全稱 發 行 人、新 萊 福、公司、股份公司 廣州新萊福新材料股份有限公司（英文名：Guangzhou Newlife New Material CO.,LTD）新萊福有限、有限公司 廣州新萊福磁電有限公司，系發行人前身（

38、英文名：Guangzhou Newlife Magnet Electricity Co.,Ltd.）寧波新萊福 新萊福磁電（寧波）有限公司 香港新萊福 新 萊 福 磁 電（香 港）有 限 公 司（英 文 名：Newlife Magnet Electricity(Hong Kong)Limited）美國新萊福 Newlife Magnetics LLC 越南新萊福 新萊福磁電（越南）有限公司 新萊福磁材 廣州新萊福磁材有限公司 深圳磁加 深圳市磁加科技有限公司 深圳分公司 廣州新萊福新材料股份有限公司深圳分公司 新萊福管理 寧波新萊福企業管理合伙企業（有限合伙）廣州易上 廣州易上投資股份有限公司

39、 駿材有限 駿材有限公司（英文名：AIC MATERIAL LTD）磁石有限 磁石有限公司（英文名：MAGNET LTD）駿材磁業 駿材磁業有限公司（英文名：AIC MAGNETICS LTD）世拓有限 世拓有限公司（英文名：SCITOP LIMITED）駿材科技 駿材（深圳）科技工程有限公司 天行駿 深圳市天行駿新材料有限公司 東莞中世拓 東莞中世拓實業有限公司 福溢香港 福溢香港有限公司 春陽正諾 深圳春陽正諾創業投資合伙企業（有限合伙）春陽云頌 深圳春陽云頌創業投資合伙企業（有限合伙）春陽資產 深圳前海春陽資產管理有限公司 春陽創先 深圳春陽創先信息咨詢合伙企業（有限合伙）春陽啟泰 深圳

40、春陽啟泰基金管理合伙企業（有限合伙）春陽頌航 深圳春陽頌航創業投資合伙企業（有限合伙）春陽泓豐 深圳春陽泓豐創業投資合伙企業（有限合伙）春陽啟睿 深圳春陽啟睿財務顧問有限公司 贏方投資 深圳前海贏方投資管理合伙企業（有限合伙）吉碩投資 共青城吉碩投資合伙企業（有限合伙）廣東正德 廣東正德材料表面科技有限公司 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-13 簡稱簡稱 全稱全稱 中山正德 中山正德新材料技術研究院有限公司 城輝環保 廣州城輝環?？萍加邢薰?聯睿投資 廣州聯睿投資合伙企業（有限合伙）寧波磁誠 寧波磁誠企業管理合伙企業（有限合伙）慧廣宏 寧波慧廣宏投資合伙企業（有限合伙）圣慈

41、投資 寧波梅山保稅港區圣慈科技投資合伙企業（有限合伙）金誠萊科技 廣州金誠萊科技有限公司 金誠萊貿易 廣州金誠萊貿易股份有限公司 良源貿易 廣州良源貿易發展有限公司 金南公司 廣州金南磁性材料有限公司 龍門金南 龍門金南磁性材料有限公司 廣州金意 廣州金意新材料有限公司 廣州金佳 廣州金佳精密模具有限公司 慧谷工程 廣州慧谷工程材料有限公司 慧谷化學 廣州慧谷工程材料有限公司、廣州慧谷化學有限公司等屬于同一控制下企業的合稱 AIC AIC MAGNETICS LTD、深 圳 市 天 行 駿 新 材 料 有 限 公 司、AIC ENGINEERING LTD、深圳市英納泰科科技有限公司、深圳翌靖

42、新材料有限公司、MAGNET LTD、東莞中世拓實業有限公司、駿材（深圳）科技工程有限公司等同一控制下企業的合稱 NICHILAY NICHILAY MAGNET CO.,LTD.、日磁蕾貿易（上海）有限公司、日麗磁石香港有限公司等屬于同一控制下公司的合稱 SANDERS SANDERS MAGNEET SERVICE B.V.、MAGNETIC SOLUTIONS LTD 等屬于同一控制下公司的合稱 MAGHOLD MagHold LLC、東莞市美厚塑磁有限公司等屬于同一控制下公司的合稱 得力 寧波得力裝訂設備有限公司、寧波得力保險箱有限公司、寧波欣源昊商貿有限公司等屬于同一控制下公司的合稱

43、 ARGENTARIUS ARGENTARIUS LTD、IZOPRINT LTD 等屬于同一控制下公司的合稱 山西國磁 山西國磁磁業有限公司及其同一控制下公司的合稱 科利化工 杭州科利化工股份有限公司及其同一控制下公司的合稱 丹斯克 韶關市丹斯克新材料實業有限公司及其同一控制下公司的合稱 中科銅都 中科銅都粉體新材料股份有限公司 茂高電子 肇慶市茂高電子有限公司 皇冠膠粘 廣東皇冠膠粘制品有限公司、中山市皇冠膠粘制品有限公司等屬于同一控制下公司的合稱 迪輝科技 太原市迪輝磁材科技有限公司及其同一控制下公司的合稱 成豐磁材 荊州市成豐磁材科技有限公司 麗川數碼 上海麗川數碼噴繪器材有限公司 大

44、地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 龍磁科技 安徽龍磁科技股份有限公司 鉑科新材 深圳市鉑科新材料股份有限公司 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-14 簡稱簡稱 全稱全稱 銀河磁體 成都銀河磁體股份有限公司 順絡電子 深圳順絡電子股份有限公司 風華高科 廣東風華高新科技股份有限公司 MAGNUM Magnum Magnetics Corporation ARNOLD Arnold Magnetic Technologies MagX 日本 MagX 株式會社 美蓓亞 美蓓亞三美株式會社及其控制的下屬公司 日本電產 日本電產株式會社及其控制的下屬公司 萬寶至 萬寶至馬達株式會社及

45、其控制的下屬公司 依必安派特 依必安派特電機（上海）有限公司 悅安新材 江西悅安新材料股份有限公司 德瓏磁電 廣州德瓏磁電科技股份有限公司 金富科技 金富科技股份有限公司 嶺南股份 嶺南生態文旅股份有限公司 招商銀行 招商銀行股份有限公司 民生銀行 中國民生銀行股份有限公司 中國銀行 中國銀行股份有限公司 工商銀行 中國工商銀行股份有限公司 中信銀行 中信銀行股份有限公司 A 股 經中國證監會批準向境內投資者發行、在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股 本次發行 發行人首次公開發行人民幣普通股股票 本次發行上市 發行人首次公開發行人民幣普通股股票并在創業板上

46、市之行為 公司章程 廣州新萊福新材料股份有限公司章程 公司章程（草案）廣州新萊福新材料股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則 廣州新萊福新材料股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 廣州新萊福新材料股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 廣州新萊福新材料股份有限公司監事會議事規則 總經理工作細則 廣州新萊福新材料股份有限公司總經理工作細則 董 事 會 秘 書 工 作 細則 廣州新萊福新材料股份有限公司董事會秘書工作細則 獨立董事工作制度 廣州新萊福新材料股份有限公司獨立董事工作制度 募 集 資 金 管 理 制 度（草案）廣州新萊福新材料股份有限公司募集資金管理制度（草案）發起人 股

47、份公司設立時新萊福管理、廣州易上、駿材有限、福溢香港、前橋清、前橋義幸、春陽云頌及春陽正諾 8 名股東 發起人協議 廣州新萊福新材料股份有限公司發起人協議 中國證監會、證監會 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 深圳證券交易所 保薦機構、中信證券 中信證券股份有限公司 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-15 簡稱簡稱 全稱全稱 報告期 2019 年、2020 年及 2021 年 最近一年 2021 年 報告期末 2021 年末 公司法 中華人民共和國公司法 證券法 中華人民共和國證券法 創業板上市規則 深圳證券交易所創業板股票上市規則 信達 廣東信達律師事務所 天健 天健會

48、計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元 人民幣元、萬元，中國法定流通貨幣單位 二、二、專業術語專業術語 簡稱簡稱 全稱全稱 VOC VOC 是揮發性有機化合物(Volatile Organic Compounds)的英文縮寫。PVC Polyvinyl chloride 的縮寫，即聚氯乙烯，為世界上產量排名前列的通用塑料，應用非常廣泛。PP Polypropylene 的縮寫，即聚丙烯，是一種無色半透明的熱塑性輕質通用塑料。PET Polyethylene terephthalate 的縮寫，即聚對苯二甲酸乙二酯，是熱塑性聚酯中最主要的品種，俗稱滌綸樹脂。CPE Chlorinated Polye

49、thylene 的縮寫，即氯化聚乙烯，是一種飽和高分子材料。Latex 油墨 Latex 墨水也叫乳膠墨水，是一種可以在無涂層介質上打印的墨水。絲印 絲印是“絲網印刷”的簡稱。絲網印刷是將絲織物、合成纖維織物或金屬絲網繃在網框上，采用手工刻漆膜或光化學制版的方法制作絲網印版。印刷時通過刮板的擠壓，使油墨通過圖文部分的網孔轉移到承印物上，形成與原稿一樣的圖文。MLCC Multi-layer Ceramic Capacitors 的縮寫，即片式多層陶瓷電容器。IDC International Data Corporation 的縮寫，即國際數據公司。POP Point of Purchase

50、的縮寫，為零售業術語，意為購買點廣告，指在購買場所和零售店內部設置的展銷專柜以及在商品周圍懸掛、擺放與陳設的可以促進商品銷售的廣告物。特別說明：本招股說明書中若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，系為四舍五入原因造成。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及發行人及中介機構情況中介機構情況 （一）發行人（一）發行人基本情況基本情況 發行人發行人名稱名稱 廣州新萊福新材料股份有限公司 成立日期成立日期 1998 年 5 月 8 日 注冊資本注冊資本 78

51、,692,167 元 法定代表人法定代表人 汪小明 注冊地址注冊地址 廣州經濟技術開發區永和經濟區滄海四路 4 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 廣州經濟技術開發區永和經濟區滄海四路 4 號 控股股東控股股東 寧波新萊福企業管理合伙企業（有限合伙）實際控制人實際控制人 汪小明 行業分類行業分類 橡 膠 和 塑 料 制 品 業（C29）在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市請）掛牌或上市的的情情況況 無（二）（二）本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 廣東信達律師事務所 其他

52、承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 坤元資產評估有限公司 二、二、本次發行概況本次發行概況 （一）（一）本次發行本次發行的的基本情況基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 公司本次公開發行股票的數量不超過 2,623.07 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不 低 于25.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 公司本次公開發行股票的數量不超過 2,623.07 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不 低 于25.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份

53、數量 -占發行后總股占發行后總股本比例本比例 -發行后總股本發行后總股本 不超過 10,492.29 萬股 每股發行價格每股發行價格 【】元 發行市盈率發行市盈率 【】倍（每股收益按【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 【】元（按經審計的截至【】年【】月【】日歸屬于母公司股東的凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股收益【】元 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-17（一）（一）本次發行本次發行的的基本情況基本情況 發行后每股凈資產發行后每股凈資產 【】元（按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除

54、以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至【】年【】月【】日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率 【】倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行將采取網下向網下投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的網下投資者和在交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（中國法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東

55、名稱擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額募集資金總額 【】募集資金凈額募集資金凈額 【】募集資金投資項目募集資金投資項目 復合功能材料生產基地建設項目 新型稀土永磁材料產線建設項目 敏感電阻器產能擴充建設項目 研發中心升級建設項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：保薦承銷費【】萬元，審計及驗資費用【】萬元，評估費用【】萬元，律師費用【】萬元，信息披露費用【】萬元，股份登記費用【】萬元，發行手續費用【】萬元；其他費用【】萬元（二）（二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期 【】

56、開始詢價推介日期開始詢價推介日期 【】刊登定價公告日期刊登定價公告日期 【】申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期 【】股票上市日期股票上市日期 【】三、三、發行人主要財務數據及財務指標發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 2 2021021 年度年度/20212021-1212-3131 20202020 年度年度/20202020-1212-3131 20192019 年度年度/20192019-1212-3131 資產總額（萬元）94,170.75 79,043.61 66,512.20 歸屬于母公司所有者權益（萬元）80,420.76 67,795.34 50,533.17 資產負債率

57、（母公司）（%）16.75 19.68 21.88 營業收入（萬元）78,263.67 59,857.28 59,571.56 凈利潤（萬元）13,333.66 9,662.36 10,922.91 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-18 項目項目 2 2021021 年度年度/20212021-1212-3131 20202020 年度年度/20202020-1212-3131 20192019 年度年度/20192019-1212-3131 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）13,333.66 9,652.17 10,892.85 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利

58、潤（萬元）12,415.68 9,139.92 10,142.54 基本每股收益（元）1.69 1.29-稀釋每股收益（元）1.69 1.29-加權平均凈資產收益率（%）18.06 16.61 24.18 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）14,515.23 9,548.05 9,202.87 現金分紅（萬元）1,573.84 2,200.00 750.00 研發投入占營業收入比例（%）4.22 4.82 4.36 四、四、發行人主營業務經營情況發行人主營業務經營情況 （一）（一）主營業務或產品主營業務或產品 發行人自 1998 年成立以來，始終秉持“專注功能材料1，智造美好生活”的理念，致力

59、于吸附功能材料、電子陶瓷材料、其他功能材料等領域中相關產品的研發、生產及銷售，二十多年來積累了多項核心技術，自主設計并建設了多個自動化生產平臺，累計獲得授權的發明及實用新型專利七十余件（其中尚處于有效期的專利 69件），成為相關領域全球領先的功能材料制造商之一。在吸附功能材料領域在吸附功能材料領域，發行人最早于 2007 年提出吸附式廣告展示系統的概念，并成功開發出柔性寬幅、可直接印刷的廣告用磁膠材料，大大拓展了吸附功能材料的應用邊界。發行人生產的該類產品目前最寬可達 1,626mm，厚度最薄可達 0.08mm，均為行業先進水平。公司還特別關注產品的環保性和安全性，陸續研發出無鹵、無 VOC、

60、耐火阻燃等具有較高環保及安全標準的綠色產品。發行人的廣告用磁膠材料可直接印刷、噴繪，即印即用、快速換新、無毒環保，被廣泛應用于廣告展示、家居裝飾、辦公教育等場景。2021 年，公司吸附功能材料產品銷售量超過 2,300 萬平方米，是全球市場占有率領先的供應商之一。在電子陶瓷材料領域在電子陶瓷材料領域，發行人主要產品為環形壓敏電阻和熱敏電阻等電子陶瓷元件。在環形壓敏電阻方面，發行人目前已開發出氧化鋅和鈦酸鍶兩類產品；同時，通 1 功能材料（Functional Materials）是指通過光、電、磁、熱、化學、生化等作用后具有特定功能的材料。功能材料也被稱作特種材料（Speciality Mat

61、erials）或精細材料（Fine Materials）。典型功能材料如超導材料、合成高分子材料、稀土材料等。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-19 過電極制備工藝的技術攻關，發行人已成功開發出新一代銅電極產品，該產品降低了生產成本，有效提高了產品競爭力。通過多年的產品迭代創新及生產工藝的優化，發行人目前已經具備寬壓敏電壓、多材料體系、大功率、多電極型號的產品生產能力，滿足客戶的多元需求。2021 年，發行人環形壓敏電阻銷量超過 15.6 億只，是目前全球范圍內工藝技術先進、品類齊全、市場占有率領先的重要供應商之一。在熱敏電阻產品方面，發行人掌握從芯片制備到器件封裝的完整核心技

62、術，通過自主研發的生產及檢測設備實現了自動化生產，生產效率和產品精度均處于國內先進水平。目前，發行人的熱敏電阻已經應用于三星、華為、聯想、華碩、OPPO 等多個知名品牌產品。在其他功能材料領域在其他功能材料領域，發行人的主要產品包括高能射線無鉛防護材料、高比重合金等。以高能射線無鉛防護材料為例，該產品可替代傳統含鉛材料，無毒無害、輕薄柔軟，避免了有毒重金屬鉛元素在生產和使用過程中對人體及環境造成的不可逆危害，可廣泛應用于醫療、安檢、核電、核工業、軍工等行業。20 多年來，發行人始終以提高生活品質、改善人居環境為宗旨，開發出了一系列相關的功能材料及制品。未來，發行人將持續圍繞“新材料、新生活”（

63、New Materials,New Life）的主題，創造出更多綠色環保、安全可靠的產品。（二）（二）主要經營模式主要經營模式 報告期內，公司采取以銷定產的業務模式，根據客戶訂單組織采購及生產工作；在銷售模式方面，公司均為買斷式銷售。（三）（三）主要競爭地位主要競爭地位 經過多年發展，公司的磁膠材料、環形壓敏電阻產品，已成為全球范圍內市場占有率領先的產品之一。具體情況詳見招股說明書“第六節 業務與技術/三、發行人在行業中的市場地位、技術水平情況/（一）發行人的市場地位”。五、五、發行人自身的創新、創造、創意特征、科技創新、模式創新、發行人自身的創新、創造、創意特征、科技創新、模式創新、業態創新

64、情況業態創新情況 發行人自身的創新、創造、創意情況，及其在新業態方面的結合應用如下。公司最早于 2007 年在業內提出可吸附廣告系統的概念，并成功開發出柔性寬幅、廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-20 可直接印刷的廣告用磁膠材料，拓展了吸附功能材料的應用方向。在廣告領域，傳統廣告材料的安裝及更換往往需要專業人士操作，在墻面打釘或者通過膠水粘貼，這將破壞墻面或在貼面上殘留膠水，更換廣告的過程也較費時費力。而發行人的廣告用磁膠材料在使用過程中不需在墻面打釘或者膠粘，通過磁吸的方式將畫面吸附在展示面上，非專業人士也可以快速安裝及更換。上述產品投放市場后，深受全球廣大客戶喜愛，獲得了廣

65、告展示行業的多個榮譽，包括第九屆中國廣告十大行業新材料創新獎（2009）、兩次美國 SGIA 展會年度最佳產品獎（2015/2018）、兩次 SPAF 韓國首爾印刷優秀產品獎(2015/2016)等。得益于上述新模式的創新，發行人目前的吸附功能產品已經廣泛應用于廣告展示、家居裝飾、辦公教育等各類場景。在新技術方面，公司自主創新超寬超薄磁膠材料加工技術、新一代涂敷加工技術、新型擠出復合加工技術等，在有效提升產品穩定性與可靠性的同時，憑借產品超寬超薄的特點，拓展了新的應用領域，實現將磁膠產品“做到了墻上”的目標。同時，發行人也堅持自主研發各類自動化控制技術及相關設備，以優化現有產品的生產過程。例如

66、，針對吸附功能材料生產過程中的粉體配送環節，公司自主研發了自動粉體配送系統，該過程由計算機控制，有效提高了配料過程的準確性和穩定性；再比如針對壓敏電阻生產過程的電壓測試環節，公司自主研發了電性能自動測試機。自動化的生產設備在保證產品品質的同時，極大地減少了人工、提升了生產效率。在新產業方面，公司自主研發了新型稀土永磁粉體制備技術，通過制備出飽和磁化強度媲美釹鐵硼，且具備更高各向異性場、耐腐蝕性、抗氧化性的釤鐵氮產品，實現對部分粘結釹鐵硼產品的有效替代。預計該產品可在智能手機、汽車電子、通訊控制設備、家用電器、醫療器械等產業領域實現廣泛應用。此外，該產品主要使用氧化釤作為主要稀土原料，通過對該類

67、伴生輕稀土的有效利用，可以將稀土資源發揮出更大的價值，對我國稀土產業的平衡發展具有重大意義。六、六、發行人選擇的具發行人選擇的具體上市標準體上市標準 根據創業板上市規則規定的上市條件，公司選擇的具體上市標準為：“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元?！睆V州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-21 七、七、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至招股說明書簽署日，公司不存在表決權差異安排、協議控制架構等公司治理特殊安排事項。八、八、募集資金用途募集資金用途 公司本次向社會公眾公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，將投資于以

68、下項目：序序號號 項目名稱項目名稱 項目投資額項目投資額 （萬元）（萬元）預計募集資金使用預計募集資金使用金額（萬元）金額（萬元）備案文件文號備案文件文號 1 復合功能材料生產基地建設項目 30,000.00 30,000.00 2103-440118-04-01-586162 2 新型稀土永磁材料產線建設項目 13,000.00 13,000.00 2103-440118-04-01-402143 3 敏感電阻器產能擴充建設項目 25,000.00 25,000.00 2103-440118-04-01-743323 4 研發中心升級建設項目 15,000.00 15,000.00 2106

69、-440112-04-01-860567 合計合計 83,000.0083,000.00 83,000.0083,000.00 為加快項目建設以滿足公司發展需要，在本次發行上市的募集資金到位前，公司可能會根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后以募集資金置換先行投入的自籌資金。如本次發行實際募集資金量少于項目的資金需求量，公司將根據市場環境和項目實施進度對募集資金投向或者投資金額做適當調整，亦可以通過自籌資金解決資金缺口。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-22 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、一、本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民

70、幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數，占發行后總股本的比例 不超過 2,623.07 萬股，占本次發行完成后股票總數的比例不低于25.00%；具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會的相關要求在上述發行數量上限內協商確定；本次發行原股東不進行公開發售股份 每股發行價格【】元/股 發行后每股收益【】元/股（按公司【】年經審計凈利潤除以發行后總股本計算）發行市盈率【】（按發行價格除以每股收益計算，其中每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于公司普通股股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（根據【】年【】月【】

71、日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（根據【】年末經審計的歸屬于母公司股東權益加上本次預計募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向配售對象詢價發行與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或采用中國證監會認可的其他方式。發行對象 符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并開通創業板市場交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷 發行費用概算 1、保薦與承銷費用【】2、審計、驗

72、資及評估費用【】3、律師費用【】4、信息披露費用【】5、發行手續費用等【】二、二、本次發行相關中介機構基本情況本次發行相關中介機構基本情況 （一）（一）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）名稱 中信證券股份有限公司 法定代表人 張佑君 住所 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系電話 010-6083 3052 傳真 010-6083 3083 保薦代表人 李銳、吳曦 項目協辦人 郭偉健 項目組其他成員 洪卉中、陳禹達 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-23（二）（二）發行人律師發行人律師 負責人 林曉春 名稱 廣東信達律師事務所 住所 廣東省深圳

73、市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 11、12 樓 聯系電話 0755-8826 5288 傳真 0755-8826 5537 經辦律師 趙涯、陳勇、李林楠（三）（三）會計師事務所、驗資機構及驗資復核機構會計師事務所、驗資機構及驗資復核機構 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 鄭啟華 住所 浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 31 樓 聯系電話 0571-8821 6999 傳真 0571-8821 5858 經辦注冊會計師 張揚、黃振雙、付振龍（四）（四）資產評估機構資產評估機構 名稱 坤元資產評估有限公司 法定代表人 俞華開 住所 浙江省杭州市西溪路 1

74、28 號 901 室 聯系電話 0571-8717 9313 傳真 0571-8717 8826 經辦資產評估師 徐懷忠、丁凌霄（五）（五）股票登記機構股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 聯系電話 0755-2189 9999 傳真 0755-2189 9000（六）（六）收款銀行收款銀行 名稱 【】戶名【】賬號【】廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-24（七）（七）申請上市證券交易所申請上市證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號

75、聯系電話 0755-8866 8888 傳真 0755-8208 3947 三、三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系發行人與本次發行有關的中介機構的關系 截至招股說明書簽署日，發行人與本次發行的有關中介機構及其負責人、高級管理人員以及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、四、與本次發行上市有關的重要日期與本次發行上市有關的重要日期 序號序號 項目項目 時間時間 1 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 2 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 3 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 4 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 5 股票上市日期【】年【】月【】日 廣州新萊福新材

76、料股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則和可能影響投資者決策的程度大小排序，但并不表示風險因素依次發生。公司的主要風險因素如下：一、一、技術風險技術風險 （一）（一）技術人才流失技術人才流失的風險的風險 專業技術人才是公司生存和發展的核心競爭要素。經過多年發展，公司已建立了一支從預研到最終產業化應用的研發隊伍。隨著行業規模持續擴大以及市場競爭的加劇，行業內企業對技術人才的爭奪將日趨激烈。若公司未來不能采取有效方法管理技術團隊，可能會導

77、致核心技術人員流失的風險。（二）（二）核心技術泄密風險核心技術泄密風險 在研發過程中，公司可能會發生研發完成后未對研發成果進行有效保護，導致研發成果內部泄密以及被他人抄襲的風險。如果公司的知識產權受到侵害，將對公司產品的品牌形象和競爭力造成不利影響，從而可能影響公司業績的穩定增長。同時，公司在發展過程中，還積累了許多尚未公開的生產技術以及生產工藝經驗，如果這些工藝、技術發生泄密并被行業內競爭企業掌握，將會削弱公司的核心技術優勢。（三）（三）新產品和新技術開發風險新產品和新技術開發風險 隨著公司產品應用領域的擴展和終端產品的迭代升級，客戶對公司產品的質量及工藝要求日益提高。公司需要在技術創新、工

78、藝改進、應用拓展等方面進行不斷的研發投入，才能持續保持公司產品在行業中的核心競爭力。但如果在研發競爭中，公司的研發方向不符合未來產業發展方向，或者研發成果未達市場預期，將導致公司新產品新技術開發落后于競爭對手，對公司的經營業績造成不利影響。二、二、創新風險創新風險 公司經過多年的研發創新和技術積累，已經在吸附功能材料、電子陶瓷元件等領廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-26 域掌握了一系列具有自主知識產權的核心技術，但隨著社會的快速發展，各類用戶不斷涌現新需求。為滿足多樣化的市場需求，公司需要密切關注和判斷行業發展方向和技術發展趨勢，但由于行業發展趨勢的固有不確定性，可能會導致公

79、司的研發方向與未來的行業發展趨勢和市場需求存在差異，致使公司產品無法有效滿足市場的需求。同時，若公司因人員、資金等原因導致研發創新及產品量產的進度無法按計劃推進，也有可能造成公司新產品無法及時投入市場，對公司未來的市場競爭力產生不利影響。三、三、經營風險經營風險 （一）（一）行業競爭加劇的風險行業競爭加劇的風險 近些年，發行人所處行業的市場規模不斷增長，下游應用領域、需求場景也不斷拓展。隨著市場競爭程度的愈發激烈，未來行業中的企業可能會在價格、服務、產品質量等全方面展開競爭。如果公司不能在技術儲備、產品質量、產品布局、響應速度、銷售與服務網絡等方面持續提升，公司的競爭力、盈利能力可能下降，進而

80、對公司的生產經營產生不利影響。（二）（二）貿易摩擦引致的出口業務風險貿易摩擦引致的出口業務風險 經過多年的市場拓展，公司產品已出口至歐洲、美國、日本等多個海外國家和地區，報告期內公司境外業務收入分別為 29,547.09 萬元、26,894.84 萬元和 41,019.15萬元，占公司主營業務收入的比例分別為 49.65%、45.14%和 52.72%?？紤]到全球經濟復蘇緩慢、貿易保護主義逐漸抬頭的趨勢，針對發行人目前的業務，部分國家可能會在現有貿易保護政策的基礎上，采取進一步加征關稅等措施，阻礙全球貿易自由化。因此，隨著未來國際經濟、政治局勢的波動，若公司產品出口地的有關主管部門實施新的貿易

81、保護政策，對公司產品采取貿易限制措施，那么將會對公司的經營業績造成不利影響。（三）（三）募集資金投資項目的實施風險募集資金投資項目的實施風險 公司本次公開發行股份募集資金擬投資用于：復合功能材料生產基地建設項目、新型稀土永磁材料產線建設項目、敏感電阻器產能擴充建設項目、研發中心升級建設項目。上述募投項目的設定是在公司現有業務良性發展、市場環境持續穩定的基礎上廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-27 提出的。但是在上述項目的實施過程中，也不排除因宏觀經濟、市場環境、管理能力和其他突發因素，導致項目預期效益未達目標的風險。（四）（四）上游原材料價格波動風險上游原材料價格波動風險 原材

82、料成本占公司產品生產成本的比例較高，報告期內，公司的直接材料占到主營業成本的比例分別約為 74.29%、71.11%和 74.02%，占比較高，原材料的價格波動對發行人生產成本將產生較大影響。公司產品的主要原材料為銀粉、磁粉、鐵粉、CPE 材料等。報告期內，銀粉、磁粉等重要原材料價格存在一定波動；2021 年以來，受國際政治形勢、新冠疫情等因素以及大宗金屬市場價格波動影響，公司主要原材料整體呈現出采購單價持續上升的情形；假設2022 年各類產品銷售單價、銷售數量及其他條件保持不變；2022 年主要原材料采購價格的漲幅，與 2021 年漲幅保持一致；預計會對 2022 年全年的毛利率影響約為-6

83、.00 個百分點，原材料價格上漲對發行人的毛利率的變動影響敏感。雖然發行人以銷定產的業務模式，可以在一定程度上緩和原材料價格變動帶來的影響。但未來若在原材料價格持續變動的情況下，發行人未能將價格波動及時傳導到下游客戶，那么有可能對發行人的盈利能力造成不利影響。四、四、財務風險財務風險 （一）（一）毛利率下滑風險毛利率下滑風險 2019 年、2020 年和 2021 年，公司毛利率1分別為 39.17%、37.90%和 39.24%，公司通過加大產品結構調整力度及不斷改進自研生產設備，使得公司毛利率水平維持在較高水平。雖然公司具備較強的市場競爭力，但仍存在因上下游市場環境變化和行業競爭加劇導致公

84、司毛利率下滑的風險。（二）（二）匯率波動風險匯率波動風險 2019 年、2020 年和 2021 年，公司境外銷售收入分別為 29,547.09 萬元、26,894.84 萬元和 41,019.15 萬元，占公司主營業務收入的比例分別為 49.65%、1 考慮到新會計準則對運費的確認計量方式不同，為了保證不同期間數據的可比性，上述毛利率均按照原會計政策測算 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-28 45.14%和 52.72%。報告期內，公司匯兌損益占當期利潤總額的比例分別為-0.98%、6.47%和 2.50%。一般情況下，匯率波動造成的影響會由參與業務的上下游企業共同分擔，但

85、若未來匯率波動幅度進一步擴大，仍然可能會對公司的出口業務產生不利影響。（三）（三）增值稅出口退稅政策變動的風險增值稅出口退稅政策變動的風險 增值稅為價外稅，為避免進口國征稅造成出口商品雙重稅賦，出口國通常將出口商品已征收的國內增值稅部分退還給企業，增值稅出口退稅已成為國際慣例。公司作為生產型出口企業享受出口產品“免、抵、退”政策，主要出口產品報告期內分別享受 5%-16%不等的增值稅出口退稅率。若未來增值稅出口退稅政策發生變動，將影響公司產品的出口競爭力，進而影響公司經營業績。（四）（四）稅收優惠政策變化的風險稅收優惠政策變化的風險 根據高新技術企業認定管理辦法，報告期內公司被認定為高新技術企

86、業，享受15%的企業所得稅優惠稅率。若未來公司高新技術企業資格到期后未能通過重新認定，則無法繼續取得新的高新技術企業證書及享受企業所得稅優惠政策。上述事項會對公司經營業績產生一定的影響。（五）（五）應收賬款發生損失的風險應收賬款發生損失的風險 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司應收賬款賬面價值分別為 15,215.98 萬元、16,152.88 萬元和 15,208.16 萬元，占同期公司總資產的比例分別為 22.88%、20.44%和 16.15%。雖然目前公司的應收賬款占比不高，但隨著公司業務規模的不斷擴大，未來各期應收賬款賬面余額的絕對金額仍有可能上升。金額較大的應收

87、賬款會給公司帶來一定的營運資金壓力，若相關客戶因其自身經營狀況惡化，則存在導致應收賬款發生損失的風險。五、五、新冠肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險新冠肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險 新型冠狀病毒肺炎疫情對公司的影響主要體現在下游客戶的停工停產導致對公司的訂單需求階段性的減少或者取消，進而影響了公司正常的排產安排，以及全球經濟增速放緩導致線下消費領域下游需求減少。具體具體而言，新冠肺炎疫情對發行人的影而言，新冠肺炎疫情對發行人的影響響如下：如下：廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-29 20202020 年年 3 3 月開始，隨著新冠疫情在全球范圍內的大范圍爆發，各國陸續

88、進入限月開始，隨著新冠疫情在全球范圍內的大范圍爆發，各國陸續進入限工限產狀態，隨著美國和歐洲地區疫情局勢的升溫，發行人的境外銷售受到了一定影工限產狀態，隨著美國和歐洲地區疫情局勢的升溫，發行人的境外銷售受到了一定影響，出現訂單減少或訂單延遲履行的情況。受疫情影響，響，出現訂單減少或訂單延遲履行的情況。受疫情影響，20202020 年發行人境外收入同比年發行人境外收入同比上一年下降了上一年下降了 2,652.252,652.25 萬元。萬元。因全球新冠疫情的影響，間接造成了全球海運體系的失衡，導致因全球新冠疫情的影響，間接造成了全球海運體系的失衡，導致 20212021 年三季年三季度以來，全球

89、海運運力嚴重不足，海運費持續上漲，且諸如存在碼頭度以來，全球海運運力嚴重不足，海運費持續上漲，且諸如存在碼頭“爆倉爆倉”、班輪、班輪公司突然公司突然“跳港跳港”、航運時間不準等情形、航運時間不準等情形。前述。前述情況情況對公司境外銷售的運輸時效性造對公司境外銷售的運輸時效性造成成了了一定一定的的不利影響。不利影響。雖然雖然報告期內報告期內新新冠肺炎疫情對公司原材料的持續供應并未構成重大不利影響，冠肺炎疫情對公司原材料的持續供應并未構成重大不利影響，但鑒于但鑒于 2 2020020 年以來全球疫情蔓延導致全球供應端開工率不足及供應鏈受阻，導致了年以來全球疫情蔓延導致全球供應端開工率不足及供應鏈受

90、阻，導致了主要大宗商品供給有限，又疊加輸入型通脹等因素的綜合影響，導致公司對于主要原主要大宗商品供給有限，又疊加輸入型通脹等因素的綜合影響，導致公司對于主要原材料的采購價格于材料的采購價格于 20212021 年持續提升，提高了公司的原材料采購成本。公司雖然對于年持續提升，提高了公司的原材料采購成本。公司雖然對于產品定價方面具備一定的成本傳導能力，但成本傳遞具有一定的滯后性，若未來新冠產品定價方面具備一定的成本傳導能力，但成本傳遞具有一定的滯后性，若未來新冠肺炎疫情持續影響大宗商品的價格走勢，肺炎疫情持續影響大宗商品的價格走勢，那么有可能對發行人的盈利能力造成那么有可能對發行人的盈利能力造成一

91、定一定不不利影響利影響（根據初步測算，若發行人的主要原材料（根據初步測算，若發行人的主要原材料 2 2022022 年維持年維持 2 2021021 年年的漲幅，那么的漲幅，那么預預計對計對 2022022 2 年全年的毛利率影響年全年的毛利率影響數數約為約為-6.006.00 個百分點個百分點）。目前國內疫情風險總體可控，但局部地區仍出現疫情反復的情形，各地政府積目前國內疫情風險總體可控，但局部地區仍出現疫情反復的情形，各地政府積極采取常態化措施和局部管控措施應對。同時，全球疫情防控形勢仍舊嚴峻復雜，新極采取常態化措施和局部管控措施應對。同時，全球疫情防控形勢仍舊嚴峻復雜，新冠肺炎病毒存在持

92、續變異的可能性，具有較大的不確定性。冠肺炎病毒存在持續變異的可能性，具有較大的不確定性。如未來出現如未來出現因因疫情大規模疫情大規模反彈導致的反彈導致的強制性管控措施強制性管控措施升級升級，將將可能對發行人正常生產經營活動產生不利影響?？赡軐Πl行人正常生產經營活動產生不利影響。鑒于新冠肺炎疫情的結束時間及后續發展情況存在不確定性，若疫情持續蔓延，可能導致公司面臨銷售遇阻銷售遇阻、物流、物流不暢、采購成本上升不暢、采購成本上升等對公司生產經營造成不利影響的風險。六、六、內控風險內控風險 （一）（一）規模擴張和快速發展的管理風險規模擴張和快速發展的管理風險 本次募集資金項目實施后，公司旗下產品的產

93、量將不斷增長、新產品的種類也日益豐富。業務規模的快速增長，將會對公司的管理能力提出更高要求，如果公司不能廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-30 在經營規模擴大的同時，同步推動管理體系和內部控制制度的優化完善，全面提升管理人員水平，可能存在因管理能力不足而影響公司規模擴張和市場競爭力的風險。（二）（二）實際控制人控制風險實際控制人控制風險 發行人目前已經按照公司法 證券法 上市公司章程指引等法律法規和規范性文件的規定建立了公司治理結構，但公司實際控制人仍可憑借其控制地位，通過行使表決權等方式對公司的人事任免、生產經營決策、利潤分配等進行控制。如未來實際控制人利用其對公司的控制權對

94、公司實施不當控制，可能對公司及其他股東的利益造成不利影響。七、七、法律風險法律風險 公司目前擁有的多類知識產權是公司核心競爭力的重要體現和關鍵構成要素。公司一貫遵守知識產權相關的法律法規，積極申請各類重要的知識產權，以使公司的知識產權得到法律保護。但若出現公司自身知識產權受到不法侵害且無法及時有效解決的情況，則可能會使公司面臨法律風險，對公司經營產生不利影響。八、八、發行失敗風險發行失敗風險 如果公司本次首次公開發行股票順利通過交易所審核并取得證監會注冊批復文件，公司即會按預定計劃啟動后續發行工作。公司將采用網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或證券監管部門認可

95、的其他發行方式進行發行，但是公司公開發行股票時，國內外宏觀經濟環境、國內資本市場行情、投資者風險投資偏好等因素都將影響公司本次發行，進而導致發行失敗的風險。九、九、攤薄即期回報的風險攤薄即期回報的風險 公司首次公開發行股票前總股本為 7,869.22 萬股，本次擬公開發行不超過2,623.07 萬股，發行后總股本不超過 10,492.29 萬股。公司首次公開發行股票完成后，總股本規模擴大，但公司凈利潤水平受國家宏觀經濟形勢、主要產品市場價格、募投項目建設進度等多種因素影響，短期內可能難以同步增長，可能會導致每股收益在首次公開發行股票完成后出現下降。因此，公司提請投資者關注公司首次公開發行股票攤

96、薄即期回報的風險。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、一、發行人基本情況發行人基本情況 中文名稱 廣州新萊福新材料股份有限公司 英文名稱 Guangzhou Newlife New Material CO.,LTD 注冊資本 78,692,167 元 法定代表人 汪小明 成立日期 1998 年 5 月 8 日 公司住所 廣州經濟技術開發區永和經濟區滄海四路 4 號 郵政編碼 511356 電話號碼 020-6228 3186 傳真號碼 020-6228 3131 互聯網網址 http:/ 負責信息披露與投資者關系的部門 董事會

97、辦公室 負責人和電話號碼 許永剛，020-6228 3186 二、二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況發行人設立及報告期內股本和股東變化情況 （一）（一）發行人的設立情況發行人的設立情況 1 1、有限公司的設立情況有限公司的設立情況 新萊福有限系發行人前身，由金德工貿、福溢香港共同出資設立。1998 年 4 月 3 日，廣州市天河區對外經濟貿易局出具關于設立合資企業廣州新萊福磁電有限公司的批復（穗天外經貿業199833 號），同意金德工貿與福溢香港共同設立新萊福有限。1998 年 4 月 14 日，廣州市人民政府下發了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（外經貿穗合資證字1998001

98、2 號）。1998 年 5 月 8 日，廣州市工商行政管理局向新萊福有限核發企業法人營業執照，核準新萊福有限設立。新萊福有限設立時的股權結構如下：廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-32 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 金德工貿 96.00 75.00 2 福溢香港 32.00 25.00 合計合計 128.00128.00 100.00100.00 2 2、股份公司的設立情況股份公司的設立情況 公司系由新萊福有限整體變更而來。2020 年 8 月 25 日，新萊福有限召開股東會，全體股東審議通過了將公司整體變更為股份有限公司的

99、議案。2020 年 8 月 20 日，天健安徽分所出具了天健皖審2020727 號審計報告，經審計，截至 2020 年 5 月 31 日，新萊福有限賬面凈資產為人民幣 555,454,648.31 元。同日，坤元資產評估有限公司出具了坤元評報20202-22 號廣州新萊福磁電有限公司擬變更設立為股份有限公司涉及的相關資產及負債價值評估項目資產評估報告，經評估，新萊福有限在評估基準日 2020 年 5 月 31 日的凈資產評估值 661,406,990.88元。2020 年 9 月 12 日，全體發起人召開創立大會暨第一次股東大會并作出決議，同意新萊福有限整體變更為股份有限公司，具體折股方案為：

100、由新萊福有限截至 2020 年5 月 31 日止經審計的凈資產 555,454,648.31 元折股投入，折合股份總數 75,000,000股，每股面值人民幣 1 元，未折股凈資產余額計入股份公司資本公積。2020 年 10 月 12 日，天健出具了天健驗20205-14 號驗資報告，對有限公司整體變更為股份有限公司出資進行了審驗，確認截至 2020 年 9 月 30 日止，公司已收到全體出資者所擁有的截至 2020 年 5 月 31 日止公司經審計的凈資產 555,454,648.31元。2020 年 10 月 14 日，廣州市黃埔區市場監督管理局就此次整體變更向發行人核發了統一社會信用代碼

101、為 91440116708238794Y 的營業執照。有限公司整體變更為股份公司后，公司股東和持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數量（股）股份數量（股）股份比例（股份比例（%）1 新萊福管理 35,625,000 47.50 2 廣州易上 14,392,500 19.19 3 駿材有限 7,884,000 10.51 4 福溢香港 6,936,000 9.25 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-33 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數量（股）股份數量（股）股份比例（股份比例（%）5 前橋清 3,562,500 4.75 6 前橋義幸 2,850,

102、000 3.80 7 春陽云頌 2,850,000 3.80 8 春陽正諾 900,000 1.20 合計合計 75,000,00075,000,000 100.00100.00 （二）（二）首次申報首次申報報告期報告期期初以來期初以來的股的股本和股東變化情況本和股東變化情況 1 1、報告期期初的股東結構報告期期初的股東結構 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 新萊福管理 750.00 50.00 2 廣州易上 303.00 20.20 3 駿材有限 166.00 11.07 4 福溢香港 146.00 9.73 5 前橋清 75.00 5.00

103、 6 前橋義幸 60.00 4.00 合計合計 1,500.001,500.00 100.00100.00 2 2、股本和股東變化情況股本和股東變化情況 （1 1）20202020 年年 1 1 月，增加注冊資本月，增加注冊資本 2019 年 10 月 28 日，新萊福有限召開董事會并作出決議，同意將公司注冊資本由1,500.00 萬元增加至 1,518.95 萬元，新增加的 18.95 萬元注冊資本由春陽正諾以660.00 萬元人民幣認繳；其中，18.95 萬元計入公司注冊資本，641.05 萬元計入公司資本公積。2020 年 1 月 21 日，廣州市黃埔區市場監督管理局核準本次增資事宜。本

104、次變更后，新萊福有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 新萊福管理 750.00 49.38 2 廣州易上 303.00 19.95 3 駿材有限 166.00 10.93 4 福溢香港 146.00 9.61 5 前橋清 75.00 4.94 6 前橋義幸 60.00 3.95 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-34 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）7 春陽正諾 18.95 1.25 合計合計 1,518.91,518.95 5 100.00100.00 （2 2）

105、20202020 年年 3 3 月，增加注冊資本月，增加注冊資本 2020 年 3 月 12 日，新萊福有限召開董事會并作出決議，同意將公司注冊資本由1,518.95 萬元增加至 1,578.95 萬元，新增加的 60.00 萬元注冊資本由春陽云頌以3,800.00 萬元人民幣認繳；其中，60.00 萬元計入公司注冊資本、3,740.00 萬元計入公司資本公積。2020 年 3 月 24 日，廣州市黃埔區市場監督管理局核準本次增資事宜。本次變更后，新萊福有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 新萊福管理 750.00 47.50

106、2 廣州易上 303.00 19.19 3 駿材有限 166.00 10.51 4 福溢香港 146.00 9.25 5 前橋清 75.00 4.75 6 前橋義幸 60.00 3.80 7 春陽云頌 60.00 3.80 8 春陽正諾 18.95 1.20 合計合計 1,578.91,578.95 5 100.00100.00 （3 3）20202020 年年 1010 月，整體變更為股份有限公司月，整體變更為股份有限公司 2020 年 8 月 25 日，新萊福有限召開股東會，全體股東一致同意由公司全體股東作為發起人，將新萊福有限以發起設立的方式整體變更為股份有限公司。同意以公司賬面凈資產為

107、基礎，折為公司股份 7,500 萬股，每股面值人民幣 1 元，未折股凈資產余額計入股份公司資本公積。2020 年 10 月 14 日，廣州市黃埔區市場監督局向發行人核發統一社會信用代碼為91440116708238794Y 的營業執照。整體變更完成后，發行人的股權結構如下：廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-35 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數（股）持股數（股）出資方式出資方式 持股比例（持股比例（%）1 新萊福管理 35,625,000 凈資產折股 47.50 2 易上投資 14,392,500 凈資產折股 19.19 3 駿材有限 7,884,000 凈資產折股 10.5

108、1 4 福溢香港 6,936,000 凈資產折股 9.25 5 前橋清 3,562,500 凈資產折股 4.75 6 前橋義幸 2,850,000 凈資產折股 3.80 7 春陽云頌 2,850,000 凈資產折股 3.80 8 春陽正諾 900,000 凈資產折股 1.20 合計合計 75,000,00075,000,000 /100.00100.00 （4 4）20202020 年年 1212 月，股份公司第一次增資月，股份公司第一次增資 2020 年 12 月 22 日，新萊福召開股東大會并作出決議，同意公司股份總數從75,000,000 股變更為 78,692,167 股，新增 3,6

109、92,167 股分別由寧波磁誠、王小冬認購；其中，寧波磁誠以其持有的寧波新萊福 24%的股權認購 431,227 股（認購價格15.33 元/股），王小冬以現金方式認購 3,260,940 股（認購價格 15.33 元/股）。2020 年 12 月 31 日，廣州市黃埔區市場監督管理局核準新萊福本次增資。本次增資完成后，新萊福的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 新萊福管理 35,625,000 45.27 2 廣州易上 14,392,500 18.29 3 駿材有限 7,884,000 10.02 4 福溢香港 6,936,000 8

110、.81 5 前橋清 3,562,500 4.53 6 王小冬 3,260,940 4.14 7 前橋義幸 2,850,000 3.62 8 春陽云頌 2,850,000 3.62 9 春陽正諾 900,000 1.14 10 寧波磁誠 431,227 0.55 合計合計 7 78,692,1678,692,167 100.00100.00 （5 5）2 2022022 年年 5 5 月，股份公司第一次股權轉讓月，股份公司第一次股權轉讓 2022 年 5 月 19 日，春陽正諾按照 17.80 元/股的價格將其持有的 90 萬股新萊福股份轉讓給新萊福管理。本次轉讓價格主要系交易雙方基于新萊福的經

111、營狀況及前次外部投資人的投資估值等因素，協商談判后確認。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-36 本次轉讓后，新萊福的股權結構如下：序號 股東姓名 持股數（股）持股比例（%）1 新萊福管理 36,525,000 46.42 2 廣州易上 14,392,500 18.29 3 駿材有限 7,884,000 10.02 4 福溢香港 6,936,000 8.81 5 前橋清 3,562,500 4.53 6 王小冬 3,260,940 4.14 7 前橋義幸 2,850,000 3.62 8 春陽云頌 2,850,000 3.62 9 寧波磁誠 431,227 0.55 合計合計 7

112、 78,692,1678,692,167 100.00100.00 （三）（三）股權代持及解除情況股權代持及解除情況 公司歷史股東金德工貿存在股權代持的情況，股權代持及解除的具體過程如下：1 1、股權代持的形成股權代持的形成 金德工貿設立于 1998 年 1 月，由于實際股東人數較多，因此金德工貿設立時由汪小明、陳玉明、黃遠青、秦學東、譚小樁代表 62 名自然人股東持股、登記成為金德工貿公司的顯名股東。相關股東的實際出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 股東身份股東身份 認繳出資額認繳出資額 （萬元）（萬元）持股比例（持股比例（%）1 陳玉明 顯名股東 8.00 8.33 2 汪小明 顯名

113、股東 8.00 8.33 3 秦學東 顯名股東 8.00 8.33 4 黃遠青 顯名股東 4.00 4.17 5 譚小樁 顯名股東 4.00 4.17 6 孔少明 隱名股東 4.00 4.17 7 李云鋒 隱名股東 4.00 4.17 8 饒欽盛 隱名股東 4.00 4.17 9 林珊 隱名股東 4.00 4.17 10 盧鷗岳 隱名股東 2.50 2.60 11 潘雄輝 隱名股東 2.00 2.08 12 何美蓮 隱名股東 2.00 2.08 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-37 13 崔小琴 隱名股東 2.00 2.08 14 宋小明 隱名股東 2.00 2.08 15

114、梁建才 隱名股東 2.00 2.08 16 黃志偉 隱名股東 2.00 2.08 17 廖廣全 隱名股東 2.00 2.08 18 徐各清 隱名股東 2.00 2.08 19 梁國培 隱名股東 2.00 2.08 20 吳國明 隱名股東 2.00 2.08 21 唐泉 隱名股東 2.00 2.08 22 陳偉 隱名股東 2.00 2.08 23 盧杏枝 隱名股東 2.00 2.08 24 黃素蘭 隱名股東 0.50 0.52 25 梁錦泉 隱名股東 0.50 0.52 26 陳小菊 隱名股東 0.50 0.52 27 李燕勤 隱名股東 0.50 0.52 28 李作英 隱名股東 0.50 0.

115、52 29 余世偉 隱名股東 0.50 0.52 30 徐鴻鈞 隱名股東 0.50 0.52 31 張德安 隱名股東 0.50 0.52 32 林存枝 隱名股東 0.50 0.52 33 張園香 隱名股東 0.50 0.52 34 錢鎂 隱名股東 0.50 0.52 35 黃華 隱名股東 0.50 0.52 36 李麗 隱名股東 0.50 0.52 37 莫衛根 隱名股東 0.50 0.52 38 李彩華 隱名股東 0.50 0.52 39 石彩英 隱名股東 0.50 0.52 40 羅志玲 隱名股東 0.50 0.52 41 莫家駱 隱名股東 0.50 0.52 42 廖海鷹 隱名股東 0.

116、50 0.52 43 姚頌芳 隱名股東 0.50 0.52 44 葉啟新 隱名股東 0.50 0.52 45 王亦方 隱名股東 0.50 0.52 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-38 46 廖重威 隱名股東 0.50 0.52 47 白文蘭 隱名股東 0.50 0.52 48 陳芳茵 隱名股東 0.50 0.52 49 張培高 隱名股東 0.50 0.52 50 何桂蘭 隱名股東 0.50 0.52 51 陳超明 隱名股東 0.50 0.52 52 李火光 隱名股東 0.50 0.52 53 江飛 隱名股東 0.50 0.52 54 王妍 隱名股東 0.50 0.52 55

117、 石彩紅 隱名股東 0.50 0.52 56 謝建軍 隱名股東 0.50 0.52 57 劉大良 隱名股東 0.50 0.52 58 李德真 隱名股東 0.50 0.52 59 朱?，?隱名股東 0.50 0.52 60 陳嵐 隱名股東 0.50 0.52 61 譚文靖 隱名股東 0.50 0.52 62 陳興耀 隱名股東 0.50 0.52 合計 9 96 6.0.00 0 100100.00.00 2 2、代持關系的變更代持關系的變更 2003 年 3 月，金德工貿進行增資擴股、新增 25 位隱名股東，新增股東仍由上述 5位顯名股東代為持有金德工貿股權。本次增資擴股后，金德工貿的股東及實際

118、持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 股東身份股東身份 認認繳出資額（萬元）繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）備注備注 1 陳玉明 顯名股東 16.00 6.67/2 汪小明 顯名股東 16.00 6.67/3 秦學東 顯名股東 16.00 6.67/4 黃遠青 顯名股東 8.00 3.33/5 譚小樁 顯名股東 8.00 3.33/6 孔少明 隱名股東 8.00 3.33/7 李云鋒 隱名股東 8.00 3.33/8 饒欽盛 隱名股東 8.00 3.33/廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-39 9 林珊 隱名股東 8.00 3.33/10 唐靖 隱名股東 8.00

119、3.33 新增 11 盧鷗岳 隱名股東 5.00 2.08/12 潘雄輝 隱名股東 4.00 1.67/13 何美蓮 隱名股東 4.00 1.67/14 崔小琴 隱名股東 4.00 1.67/15 宋小明 隱名股東 4.00 1.67/16 梁建才 隱名股東 4.00 1.67/17 黃志偉 隱名股東 4.00 1.67/18 廖廣全 隱名股東 4.00 1.67/19 徐各清 隱名股東 4.00 1.67/20 盧杏枝 隱名股東 4.00 1.67/21 譚向陽 隱名股東 4.00 1.67 新增 22 梁國培 隱名股東 4.00 1.67/23 吳國明 隱名股東 4.00 1.67/24

120、黃光燕 隱名股東 4.00 1.67 新增 25 唐泉 隱名股東 4.00 1.67/26 陳偉 隱名股東 4.00 1.67/27 江琦 隱名股東 4.00 1.67 新增 28 王學釗 隱名股東 3.50 1.46 新增 29 梁煒 隱名股東 3.00 1.25 新增 30 陳勇 隱名股東 3.00 1.25 新增 31 馮志德 隱名股東 3.00 1.25 新增 32 范保順 隱名股東 2.50 1.04 新增 33 尹峰 隱名股東 2.00 0.83 新增 34 周松 隱名股東 2.00 0.83 新增 35 黃素蘭 隱名股東 1.00 0.42/36 梁錦泉 隱名股東 1.00 0.

121、42/37 陳小菊 隱名股東 1.00 0.42/38 李燕勤 隱名股東 1.00 0.42/39 李作英 隱名股東 1.00 0.42/40 余世偉 隱名股東 1.00 0.42/41 徐鴻鈞 隱名股東 1.00 0.42/廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-40 42 張德安 隱名股東 1.00 0.42/43 林存枝 隱名股東 1.00 0.42/44 張園香 隱名股東 1.00 0.42/45 錢鎂 隱名股東 1.00 0.42/46 黃華 隱名股東 1.00 0.42/47 李麗 隱名股東 1.00 0.42/48 莫衛根 隱名股東 1.00 0.42/49 李彩華 隱

122、名股東 1.00 0.42/50 石彩英 隱名股東 1.00 0.42/51 羅志玲 隱名股東 1.00 0.42/52 莫家駱 隱名股東 1.00 0.42/53 廖海鷹 隱名股東 1.00 0.42/54 姚頌芳 隱名股東 1.00 0.42/55 葉啟新 隱名股東 1.00 0.42/56 王亦方 隱名股東 1.00 0.42/57 廖重威 隱名股東 1.00 0.42/58 白文蘭 隱名股東 1.00 0.42/59 陳芳茵 隱名股東 1.00 0.42/60 張培高 隱名股東 1.00 0.42/61 何桂蘭 隱名股東 1.00 0.42/62 陳超明 隱名股東 1.00 0.42/

123、63 李火光 隱名股東 1.00 0.42/64 江飛 隱名股東 1.00 0.42/65 王妍 隱名股東 1.00 0.42/66 黃淼鵬 隱名股東 1.00 0.42 新增 67 利富貴 隱名股東 1.00 0.42 新增 68 石彩紅 隱名股東 1.00 0.42/69 謝建軍 隱名股東 1.00 0.42/70 劉大良 隱名股東 1.00 0.42/71 李德真 隱名股東 1.00 0.42/72 朱?，?隱名股東 1.00 0.42/73 陳嵐 隱名股東 1.00 0.42/74 譚文靖 隱名股東 1.00 0.42/廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-41 75 周水

124、明 隱名股東 1.00 0.42 新增 76 陳興耀 隱名股東 1.00 0.42/77 李敏紅 隱名股東 1.00 0.42 新增 78 陳頌南 隱名股東 0.50 0.21 新增 79 劉偵榮 隱名股東 0.50 0.21 新增 80 陳悅彬 隱名股東 0.50 0.21 新增 81 王天才 隱名股東 0.50 0.21 新增 82 黃安榮 隱名股東 0.50 0.21 新增 83 陳美玲 隱名股東 0.50 0.21 新增 84 斯洪偉 隱名股東 0.50 0.21 新增 85 劉儀春 隱名股東 0.50 0.21 新增 86 劉紅生 隱名股東 0.50 0.21 新增 87 陳建標 隱

125、名股東 0.50 0.21 新增 合計合計 240.00240.00 100.00100.00 /3 3、代持關系的解除代持關系的解除 為了解決新萊福有限股權代持問題，金德工貿實際股東決定采用股權轉讓的方式與顯名股東解除代持關系，具體解除過程如下：金德工貿全體實際股東于 2008 年 7 月發起設立了廣州易上，廣州易上工商登記的股東及其持股比例與金德工貿的實際股東及其持股比例完全一致。2009 年 5 月 20 日，金德工貿、廣州易上、福溢香港、駿材有限、前橋清、前橋義幸簽訂廣州新萊福磁電有限公司股權轉讓合同，約定金德工貿將其持有的新萊福有限 40.40%股權轉讓給廣州易上。由于廣州易上的股東

126、結構與金德工貿的實際股東結構完全一致。因此，通過本次股權轉讓，金德工貿的隱名股東解除了與顯名股東之間就新萊福有限股權的代持關系，金德工貿的全體實際股東改由通過廣州易上持有新萊福股權。三、三、發行人報告期內的重大資產重發行人報告期內的重大資產重組情況組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組的情況。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-42 四、四、發行人在其他證券市場的上市發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 自設立以來，發行人不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。五、五、發行人股權結構發行人股權結構 截至招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下：新萊福管理廣州易上駿材有限福

127、溢香港前橋清王小冬前橋義幸春陽云頌寧波磁誠新萊福新萊福磁材香港新萊福深圳磁加寧波新萊福深圳分公司越南新萊福美國新萊福汪小明王學釗等9名自然人寧波君磁陳玉明等86名自然人18.50%7.90%73.60%6.67%93.33%46.42%18.29%10.02%8.81%4.53%4.14%3.62%3.62%0.55%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%六、六、發行人子公司、分支機構情況發行人子公司、分支機構情況 截至招股說明書簽署日，發行人子公司、分支機構的具體情況如下：（一）（一）發行人控股子公司發行人控股子公司 1 1、廣州新萊福磁材有限公

128、司廣州新萊福磁材有限公司 成立時間 2016 年 9 月 22 日 注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本 3,000 萬元人民幣 注冊地址 廣州市增城區寧西街新科路 1 號 主要生產經營地 廣州市增城區寧西街新科路 1 號 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責吸附功能材料、其他功能材料的生產及銷售，屬于發行人主營業務。新萊福磁材的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 新萊福 3,000.00 100.00 合計合計 3,000.003,000.00 100.00100.00 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股

129、說明書 1-1-43 新萊福磁材最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 39,750.01 凈資產 8,409.02 凈利潤 3,299.77 注：上述財務數據已經天健審計 2 2、新萊福磁電（寧波）有限公司新萊福磁電（寧波）有限公司 成立時間 2016 年 3 月 23 日 注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本 500 萬元人民幣 注冊地址 浙江省寧波市鄞州區橫溪鎮果藝場 主要生產經營地 浙江省寧波市鄞州區橫溪鎮果藝場 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責吸附功能材料的生產及銷售，屬

130、于發行人主營業務。寧波新萊福的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 新萊福 500.00 100.00 合計合計 500.00500.00 100.00100.00 寧波新萊福最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 3,432.90 凈資產 1,687.63 凈利潤 679.35 注：上述財務數據已經天健審計 3 3、深圳市磁加科技有限公司深圳市磁加科技有限公司 成立時間 2020 年 5 月 15 日 注冊資本 100 萬

131、元人民幣 實收資本 100 萬元人民幣 注冊地址 深圳市南山區西麗街道西麗社區文苑街 35 號西麗新源工業廠區 1 棟(聚創金谷創意園 A 棟)711 主要生產經營地 深圳市南山區西麗街道西麗社區文苑街 35 號西麗新源工業廠區 1 棟(聚創金谷創意園 A 棟)711 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-44 成立時間 2020 年 5 月 15 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責吸附功能材料、電子陶瓷元件、其他功能材料的銷售，屬于發行人主營業務。深圳磁加的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1

132、新萊福 100.00 100.00 合計合計 100.00100.00 100.00100.00 深圳磁加最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 1,148.31 凈資產 298.57 凈利潤 241.31 注：上述財務數據已經天健審計 4 4、新萊福磁電（香港）有限公司新萊福磁電（香港）有限公司 成立時間 2012 年 9 月 28 日 注冊資本 155.05 萬港幣 實收資本 155.05 萬港幣 注冊地址 香港九龍觀塘大業街 2 號聯卓中心 8 樓 A 室 主要生產經營地 香港九龍觀塘大業

133、街 2 號聯卓中心 8 樓 A 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 從事吸附功能材料的銷售，屬于發行人主營業務。香港新萊福的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬港幣）認繳出資額（萬港幣）出資比例（出資比例（%）1 新萊福 155.05 100.00 合計合計 155.05 100.00100.00 香港新萊福最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 8,831.87 凈資產 2,809.17 凈利潤 532.37 注：因越南新萊福和美國新萊福由香港新萊?？刂?，因此上表為

134、合并口徑財務數據。上述財務數據已經天健審計 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-45 5 5、新萊福磁電（越南）有限公司新萊福磁電（越南）有限公司 成立時間 2008 年 12 月 9 日 注冊資本 120 萬美元 實收資本 120 萬美元 注冊地址 越南同奈省邊和市三福鄉三福工業區三號路 主要生產經營地 越南同奈省邊和市三福鄉三福工業區三號路 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責吸附功能材料的生產，屬于發行人主營業務。越南新萊福的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬美元）認繳出資額（萬美元）出資比例（出資比例（%）1 香港新萊福 120.00 1

135、00.00 合計合計 120.00120.00 100.00100.00 越南新萊福最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 4,874.41 凈資產 2,732.55 凈利潤 376.77 注：上述財務數據已經天健審計 6 6、Newlife Magnetics LLCNewlife Magnetics LLC 成立時間 2013 年 3 月 8 日 注冊資本-實收資本-注冊地址 STE A,3440 NORTHBEND CIR,ALCOA,TN,37701 主要生產經營地 STE A,3440

136、 NORTHBEND CIR,ALCOA,TN,37701 主營業務及其與發行人主營業務的關系 從事吸附功能材料的銷售，屬于發行人主營業務。美國新萊福的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（美元）注冊資本（美元）出資比例（出資比例（%）1 香港新萊福-100.00 合計合計 -100.00100.00 美國新萊福最近一年的財務數據如下：廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-46 單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 2,719.07 凈資產-718.90 凈利潤 161.63 注：上述財

137、務數據已經天健審計（二）（二）發行人下屬的分支機構發行人下屬的分支機構 1 1、廣州新萊福新材料股份有限公司深圳分公司廣州新萊福新材料股份有限公司深圳分公司 成立時間 2018 年 12 月 21 日 負責人 王學釗 注冊地址及主要生產經營地 深圳市南山區西麗街道西麗社區文苑街 35 號西麗新源工業廠區 1棟(聚創金谷創意園 A 棟)712 主營業務 吸附功能材料、電子陶瓷元件、其他功能材料的銷售 七、七、持有發行人持有發行人 5 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 （一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 公司的控股股東為

138、新萊福管理，實際控制人為汪小明。新萊福管理直接持有公司 36,525,000 股股份，占本次發行前公司總股本的46.42%；寧波磁誠直接持有公司 431,227 股股份，占本次發行前公司總股本的0.55%。新萊福管理為寧波磁誠的執行事務合伙人，汪小明為新萊福管理的執行事務合伙人，因此，汪小明通過新萊福管理間接控制公司 46.97%的股份。新萊?？毓晒蓶|及實際控制人的具體情況如下：1 1、新萊福管理新萊福管理 （1 1）基本情況基本情況 企業名稱 寧波新萊福企業管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2017 年 5 月 5 日 執行事務合伙人 汪小明 注冊資本 800 萬元人民幣 實收資本 800

139、萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 50 幢 102-30 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 新萊福管理的主營業務為企業投資及管理，除投資新萊福外，與發行人主營業務不存在其他關系 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-47（2 2）財務數據財務數據 新萊福管理最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 4,793.67 凈資產 4,723.67 凈利潤 830.54 注：財務數據已經廣州皓程會計師事務所有限公司審計（3 3）合伙人構成合伙人

140、構成 新萊福管理的實際控制人為汪小明，其合伙人結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 汪小明 588.80 73.60 2 寧波君磁 63.20 7.90 3 王學釗 38.40 4.80 4 林珊 36.00 4.50 5 吳國明 22.40 2.80 6 秦學東 16.80 2.10 7 陳玉明 16.80 2.10 8 周松 8.80 1.10 9 周水明 4.00 0.50 10 尹峰 2.40 0.30 11 陳悅彬 2.40 0.30 合計合計 8 800.0000.00 1 100.0000.00 2 2、汪汪小明小明

141、 汪小明，男，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼：4401061965*96。（二）（二）其他持有發行人其他持有發行人 5 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 除控股股東外，直接持有公司 5%以上股份的股東有 3 名，分別為廣州易上、駿材有限和福溢香港。此外，前橋清持有發行人 4.53%的股份，前橋義幸持有發行人 3.62%的股份，兩人為父子關系，合計持有發行人 8.15%的股份。截至報告期末，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的具體情況如下：廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-48 1 1、廣州易上廣州易上 公司名稱 廣州易上投資股份有限公司 成

142、立時間 2008 年 11 月 18 日 注冊資本 1,200 萬元人民幣 實收資本 1,200 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 廣州高新技術產業開發區香山路 17 號辦公樓 706 房 主營業務及其與發行人主營業務的關系 對外投資，不屬于發行人主營業務 廣州易上的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 陳玉明 80.00 6.67 2 汪小明 80.00 6.67 3 秦學東 80.00 6.67 4 饒欽盛 52.50 4.38 5 孔少明 40.00 3.33 6 李云鋒 40.00 3.33 7 林珊 40.00 3.3

143、3 8 譚小樁 40.00 3.33 9 黃遠青 40.00 3.33 10 唐靖 40.00 3.33 11 盧鷗岳 25.00 2.08 12 江琦 20.00 1.67 13 何美蓮 20.00 1.67 14 崔小琴 20.00 1.67 15 吳國明 20.00 1.67 16 徐各清 20.00 1.67 17 梁國培 20.00 1.67 18 潘雄輝 20.00 1.67 19 廖廣全 20.00 1.67 20 唐泉 20.00 1.67 21 梁建才 20.00 1.67 22 陳偉 20.00 1.67 23 宋小明 20.00 1.67 24 黃光燕 20.00 1.6

144、7 25 盧杏枝 20.00 1.67 26 黃志偉 20.00 1.67 27 譚向陽 20.00 1.67 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-49 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）28 王學釗 17.50 1.46 29 陳勇 15.00 1.25 30 馮志德 15.00 1.25 31 梁煒 15.00 1.25 32 周松 10.00 0.83 33 尹峰 10.00 0.83 34 周水明 5.00 0.42 35 石彩紅 5.00 0.42 36 李秋霞 5.00 0.42 37 彭吉林 5.00 0.42 38 葉

145、啟新 5.00 0.42 39 黃淼鵬 5.00 0.42 40 莫家駱 5.00 0.42 41 利富貴 5.00 0.42 42 李敏紅 5.00 0.42 43 石彩英 5.00 0.42 44 朱?，?5.00 0.42 45 劉大良 5.00 0.42 46 張培高 5.00 0.42 47 王亦方 5.00 0.42 48 廖海鷹 5.00 0.42 49 李麗 5.00 0.42 50 李德真 5.00 0.42 51 林存枝 5.00 0.42 52 譚文靖 5.00 0.42 53 王妍 5.00 0.42 54 徐鴻鈞 5.00 0.42 55 陳興耀 5.00 0.42

146、56 黃華 5.00 0.42 57 陳芳茵 5.00 0.42 58 謝建軍 5.00 0.42 59 張園香 5.00 0.42 60 廖重威 5.00 0.42 61 李燕勤 5.00 0.42 62 錢鎂 5.00 0.42 63 江飛 5.00 0.42 64 陳嵐 5.00 0.42 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）65 梁錦泉 5.00 0.42 66 白文蘭 5.00 0.42 67 張德安 5.00 0.42 68 莫衛根 5.00 0.42 69 陳小菊 5.00 0.4

147、2 70 姚頌芳 5.00 0.42 71 余世偉 5.00 0.42 72 羅志玲 5.00 0.42 73 何桂蘭 5.00 0.42 74 李作英 5.00 0.42 75 李彩華 5.00 0.42 76 陳超明 5.00 0.42 77 黃安榮 2.50 0.21 78 陳建標 2.50 0.21 79 王天才 2.50 0.21 80 劉偵榮 2.50 0.21 81 劉儀春 2.50 0.21 82 陳頌南 2.50 0.21 83 陳美玲 2.50 0.21 84 斯洪偉 2.50 0.21 85 陳悅彬 2.50 0.21 86 劉紅生 2.50 0.21 合計合計 1 1,

148、200.00200.00 100.00100.00 2 2、駿材有限駿材有限 公司名稱 駿材有限公司 成立時間 1996 年 1 月 9 日 注冊資本 30 萬港幣 實收資本-注冊地和主要生產經營地 香港彌敦道 610 號荷李活商業中心 702 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 對外投資，不屬于發行人主營業務 駿材有限的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬港幣）認繳出資額（萬港幣）出資比例（出資比例（%）1 劉磊 28.50 95.00 2 魏美圣 1.50 5.00 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-51 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（

149、萬港幣）認繳出資額（萬港幣）出資比例（出資比例（%）合計合計 30.0030.00 100.00100.00 3 3、福溢香港福溢香港 成立時間 1997 年 11 月 14 日 注冊資本 2 萬港幣 實收資本-注冊地和主要生產經營地 香港九龍灣宏開道 17 號順發工業大廈 7 字樓 5 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 物業管理及投資，不屬于發行人主營業務 福溢香港的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬港幣）認繳出資額（萬港幣）出資比例（出資比例（%）1 蔡兆懷 1.20 60.00 2 張燕琴 0.80 40.00 合計合計 2.002.00 100.0010

150、0.00 4 4、前橋清前橋清 前橋清，男，1940 年出生，日本國籍，護照號碼：TR791*。5 5、前橋義幸前橋義幸 前橋義幸，男，1965 年出生，日本國籍，護照號碼：TT130*。（三）（三）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況有爭議的情況 截至招股書簽署日，發行人控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 詳見招股說明書“第七節 公司治理與獨立性/八、同業競

151、爭/（一）發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業”。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-52 八、八、發行人股本情況發行人股本情況 （一）（一）本次發行前后的股本變化本次發行前后的股本變化 公司發行前總股本 78,692,167 股，本次擬申請發行人民幣普通股不超過26,230,723 股，本次發行前后公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數（股）持股數（股）占比（占比（%）持股數（股）持股數（股）占比（占比（%）1 新萊福管理 36,525,000 46.42 36,525,000 34.81 2 廣州易上

152、14,392,500 18.29 14,392,500 13.72 3 駿材有限 7,884,000 10.02 7,884,000 7.51 4 福溢香港 6,936,000 8.81 6,936,000 6.61 5 前橋清 3,562,500 4.53 3,562,500 3.40 6 王小冬 3,260,940 4.14 3,260,940 3.11 7 前橋義幸 2,850,000 3.62 2,850,000 2.72 8 春陽云頌 2,850,000 3.62 2,850,000 2.72 9 寧波磁誠 431,227 0.55 431,227 0.41 10 本次發行流通股-2

153、6,230,723 25.00 合計合計 78,692,16778,692,167 100.00100.00 104,922,890104,922,890 100.00100.00 （二）（二）本次發行前的前十名股東本次發行前的前十名股東 1 1、前十名股東持股情況前十名股東持股情況 本次發行前，發行人前十名股東持股情況見下表：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（股）持股數（股）占比（占比（%）1 新萊福管理 36,525,000 46.42 2 廣州易上 14,392,500 18.29 3 駿材有限 7,884,000 10.02 4 福溢香港 6,936,000 8.81 5

154、前橋清 3,562,500 4.53 6 王小冬 3,260,940 4.14 7 前橋義幸 2,850,000 3.62 8 春陽云頌 2,850,000 3.62 9 寧波磁誠 431,227 0.55 合計合計 78,692,16778,692,167 100.00100.00 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-53 2 2、新萊福管理、廣州易上、駿材有限、福溢香港、前橋清、前橋義幸新萊福管理、廣州易上、駿材有限、福溢香港、前橋清、前橋義幸 新萊福管理的基本情況詳見招股說明書之“第五節 發行人基本情況/七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況/（一）控

155、股股東、實際控制人情況/1、新萊福管理”。廣州易上、駿材有限、福溢香港、前橋清、前橋義幸等股東的基本情況，詳見招股說明書之“第五節 發行人基本情況/七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況/（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”。3 3、王小冬王小冬 王小冬王小冬，男，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：4406811964*72。4 4、春陽云頌春陽云頌 （1 1）基本情況基本情況 名稱 深圳春陽云頌創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 10 月 25 日 統一社會信用代碼 91440300MA5FWERC2M 經營范圍/主營業務

156、 創業投資業務；創業投資咨詢業務；投資興辦實業（具體項目另行申報）。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）執行事務合伙人 春陽資產 主要經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室 春陽云頌屬于創業投資基金，已于 2020 年 3 月 9 日在中國基金業協會進行備案，基金編號為 SJT175。（2 2）出資情況出資情況 春陽云頌的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 春陽資產 28.00 0.56 普通合伙人 2 陳春蘭 1,6

157、00.00 32.00 有限合伙人 3 春陽創先 850.00 17.00 有限合伙人 4 劉楠 412.00 8.24 有限合伙人 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-54 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 5 邱亞平 400.00 8.00 有限合伙人 6 武煥春 300.00 6.00 有限合伙人 7 張桂興 300.00 6.00 有限合伙人 8 羅寧 200.00 4.00 有限合伙人 9 張娟 150.00 3.00 有限合伙人 10 馬蕭蕭 150.00 3.00 有限合伙人 11 肖

158、利梅 110.00 2.20 有限合伙人 12 梁剛 100.00 2.00 有限合伙人 13 楊鈞淏 100.00 2.00 有限合伙人 14 陳建軍 100.00 2.00 有限合伙人 15 劉利勇 100.00 2.00 有限合伙人 16 張麗 100.00 2.00 有限合伙人 合計合計 5,000.005,000.00 100.00100.00 -A A、春陽資產春陽資產 名稱 深圳前海春陽資產管理有限公司 成立時間 2014 年 3 月 20 日 統一社會信用代碼 91440300093998569Q 經營范圍/主營業務 受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他

159、限制項目）；股權投資；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動，不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；企業管理咨詢（不含限制項目）；投資興辦實業（具體項目另行申報）。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）法定代表人 傅軍如 主要經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓 A 棟 201 室 春陽資產屬于私募基金管理人，已經按照中華人民共和國證券投資基金法及私募投資基金監督管理暫行辦法的規定辦理了私募基金管理人登記（登記編號：P1008852）。春陽資產的出資情況如下：序號序號 股東名稱股

160、東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 春陽創先 2,400.00 80.00 2 春陽啟泰 600.00 20.00 合計合計 3,000.003,000.00 100.00100.00 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-55 B B、春陽創先春陽創先 名稱 深圳春陽創先信息咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間 2016 年 10 月 9 日 統一社會信用代碼 91440300MA5DM9XQ5J 經營范圍/主營業務 企業管理咨詢、經濟信息咨詢、房地產信息咨詢；國內貿易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；投資興辦實業（具體項目另行申報）（以上法律、行政

161、法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）執行事務合伙人 傅軍如 主要經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)春陽創先的出資情況如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 傅軍如 50.00 10.00 普通合伙人 2 武敏 450.00 90.00 有限合伙人 合計合計 5 500.0000.00 1 100.0000.00 -C C、春陽啟泰春陽啟泰 名稱 深圳春陽啟泰基金管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2016 年 2

162、 月 17 日 統一社會信用代碼 91440300360009682E 經營范圍/主營業務 受托資產管理；投資顧問；股權投資；受托管理股權投資基金；企業管理咨詢；國內貿易；投資興辦實業（具體項目另行申報）。（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務；不得以公開方式募集資金開展投資活動、不得從事公開募集基金管理業務）執行事務合伙人 傅軍如 主要經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室 春陽啟泰的出資情況如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 傅軍如 400.00 80.00

163、 普通合伙人 2 春陽啟睿 100.00 20.00 有限合伙人 合計合計 5 500.0000.00 1 100.0000.00 -D D、春陽啟睿春陽啟睿 名稱 深圳春陽啟睿財務顧問有限公司 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-56 成立時間 2016 年 9 月 29 日 統一社會信用代碼 91440300MA5DM2B11M 經營范圍/主營業務 財務顧問、代理記賬、企業管理服務、經濟信息咨詢、房地產信息咨詢、國內貿易（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）法定代表人

164、 傅軍如 主要經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)春陽啟睿的出資情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 武敏 450.00 90.00 2 傅軍如 50.00 10.00 合計合計 5 500.0000.00 1 100.0000.00 5 5、寧波磁誠寧波磁誠 （1 1）基本情況基本情況 名稱 寧波磁誠企業管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2020 年 12 月 10 日 統一社會信用代碼 91330201MA2J3RW446 經營范圍/主營業務 企業管理(除

165、依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。執行事務合伙人 新萊福管理 主要經營場所 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 50 幢 106-05 室（2 2）出資情況出資情況 寧波磁誠的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 新萊福管理 0.30 0.13 普通合伙人 2 王擁君 57.24 24.96 有限合伙人 3 季穗念 57.24 24.96 有限合伙人 4 敬邦興 38.17 16.65 有限合伙人 5 杜亮 38.17 16.65 有限合伙人 6 盧銳鵬 38.17 16

166、.65 有限合伙人 合計合計 229.30229.30 100.00100.00 -寧波磁誠不屬于私募基金或基金管理人。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-57（3 3）股權穿透情況股權穿透情況 寧波磁誠的機構股東新萊福管理的具體情況見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況/（一）控股股東、實際控制人情況”。（三）（三）本次發行前后前十名自然人股東及其在發行人處任職情況本次發行前后前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 本次發行前，公司共有 3 名自然人股東。該 3 名自然人股東在發行人處擔任的職務及直接持股情況具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱/

167、姓名姓名 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 持股數（股）持股數（股）占比（占比（%）1 前橋清 無 3,562,500 4.53 2 前橋義幸 無 2,850,000 3.62 3 王小冬 無 3,260,940 4.14（四）（四）國有股份或外資股份情況國有股份或外資股份情況 截至報告期末，駿材有限、福溢香港、前橋清、前橋義幸為發行人外資股東（具體情況詳見本節“八、發行人股本情況/（二）本次發行前的前十名股東”）。截至報告期末，公司不存在國有股東。（五）（五）最近一年發行人新增股東情況最近一年發行人新增股東情況 發行人申報前一年新增股東為王小冬、寧波磁誠 2 名（具體情況詳見招股說明書之

168、“八、發行人股本情況/（二）本次發行前的前十名股東”）。其中，寧波磁誠的合伙人 6 名，為王擁君、季穗念、敬邦興、杜亮、盧銳鵬 5 名寧波新萊福員工及發行人控股股東新萊福管理；王小冬與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。上述新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。上述新增股東不存在股份代持情形。發行人客戶東莞美厚、MagHold LLC 系王小冬及其配偶、兒子控制的公司。其中，東莞美厚系王小冬配偶、兒子間接持有 95%股權的公司，MagHold LLC 系王小冬間接持有 98%股權的公司。2020 年 12 月 22 日，新萊福召開

169、股東大會并作出決議，同意公司股份總數從75,000,000 股變更為 78,692,167 股，新增 3,692,167 股分別由寧波磁誠、王小冬認購（每股作價 15.33 元）；其中，寧波磁誠以其持有的寧波新萊福 24.00%的股權認購431,227 股（交易原因：一方面，新萊福擬收購寧波新萊福少數股東股權，另一方廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-58 面，寧波新萊福的少數股東看好發行人的未來發展，因此新萊福通過換股方式收購了寧波磁誠持有的寧波新萊福少數股權），王小冬以 5,000.00 萬元人民幣認購3,260,940 股（交易原因：王小冬因看好新萊福未來發展，故對公司進行

170、了增資）。公司與新股東基于市場化談判的基礎下協商確定了本次增資價格。上述股權變動均為公司與新增股東的真實意思表示、交易作價公允，不存在爭議或潛在糾紛。（六）（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至報告期末，公司股東間的關聯關系情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 新萊福管理 46.42 新萊福管理持有寧波磁誠 0.13%財產份額，為寧波磁誠的普通合伙人、執行事務合伙人；廣州易上的董事長汪小明為新萊福管理的普通合伙人，廣州易上的監事林珊為新萊福管理的有限合伙人；除寧波君磁外，

171、新萊福管理的合伙人均為廣州易上的股東。廣州易上 18.29 寧波磁誠 0.55 2 前橋清 4.53 前橋清與前橋義幸為父子關系。前橋義幸 3.62 除上述關聯關系外，本次發行前股東間不存在其他關聯關系。（七）（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響的影響 本次發行不涉及原有股東的公開發售股份。（八）（八）證監會系統離職人員入股情況證監會系統離職人員入股情況 截至招股書簽署日，發行人不存在監管規則適用指引發行類第 2 號規定的證監會系統離職人員入股的情況。九、九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人

172、員簡要情況董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況 （一）（一）董事會成員董事會成員 發行人董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，名單及主要簡歷情況如下：廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 姓名姓名 職位職位 任職期間任職期間 提名人提名人 1 汪小明 董事、董事長 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 發起人 2 王學釗 董事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 發起人 3 林珊 董事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 發起人 4 劉磊 董事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 發起人 5 馬立云 獨立董事

173、 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 發起人 6 曾德長 獨立董事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 發起人 7 杜麗燕 獨立董事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 發起人 汪小明：汪小明：男，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，碩士學歷，正高級工程師，享受國務院特殊津貼，廣州市第十五屆人民代表大會代表，廣州市高層次人才。1989 年 7 月至 2009 年 8 月，歷任廣東省鋼鐵研究所研究室副主任、副所長、黨委委員、所長；1989 年 7 月至 2019 年 11 月，歷任良源貿易部門經理、副總經理、總經理、董事；1998 年 1 月至今，任金德工

174、貿董事；1998 年 2 月至今，任金誠萊科技董事；1999 年 10 月至今，任慧谷化學董事；2008 年 11 月至今，歷任廣州易上董事、總經理、董事長；2009 年 4 月至今，任金南公司董事長；2009 年 6 月至今，任金誠萊貿易董事；2017 年 5 月至今，任新萊福管理執行事務合伙人；2017 年 7 月至今，任圣慈投資執行事務合伙人；1998 年 5 月至 1999 年 11 月，任新萊福有限董事、總經理；1999 年 11 月至今，任公司1董事、董事長。劉磊：劉磊：男，1973 年出生，中國（香港）國籍，無其他境外永久居留權，本科學歷。1996 年 1 月至今，任駿材磁業、駿

175、材有限董事長；2002 年 12 月至今，任世拓有限董事長；2003 年 2 月至今，任磁石有限董事長；2004 年 5 月至今，任東莞中世拓董事長；2008 年 6 月至今，任 INA Living Ltd 董事長；2013 年 1 月至今，任 AIC Group Ltd 董事長；2013 年 4 月至今，任 AIC Engineering Ltd 董事長；2014 年 11月至今，任駿材科技董事長；2001 年 9 月至今，任公司董事。王學釗王學釗：男，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，正高級工程師，廣州市產業發展和創新人才產業高端人才、廣東工業大學輕工化工學院碩士研

176、究生答辯委員會委員，長期從事電子陶瓷材料、新型功能材料研發與企業管理。1986 年 7 月至 1999 年 9 月，任廣東省鋼鐵研究所檢測工程師；2015 年 5 月至 2020 年8 月，任廣東南方美術館有限公司董事；1999 年 10 月至 2016 年 1 月，歷任公司壓敏 1 指新萊福有限及改制后的股份公司（下同）。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-60 電阻廠廠長、監事、常務副總經理；2016 年 1 月至今，任公司董事、總經理。林珊：林珊：女，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，高級工程師。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任廣東省鋼

177、鐵研究所助理工程師；1991 年 1 月至1998 年 4 月，任良源貿易總經理助理；1998 年 1 月至今，任金德工貿監事；2008 年11 月至今，任廣州易上監事；1998 年 5 月至 2020 年 9 月，任公司副總經理；2020 年9 月至今，任公司董事、副總經理。曾德長：曾德長：男，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授、博士生導師，長期從事材料表面工程與薄膜技術、材料安全與失效分析的研究與開發工作。1996 年至今在華南理工大學任教，現擔任華南理工大學材料科學與工程學院教授；2020 年 2 月至今任悅安新材獨立董事；2020 年 9 月至今，任公司

178、獨立董事。馬立云：馬立云：男，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1987 年 10 月至 1995 年 12 月，歷任海軍南海艦隊訓練基地士兵、班長；1996 年 1 月至 2000 年 7 月，任廣東信而立律師事務所律師；2000 年 8 月至 2002 年 7 月，任廣東國鋒律師事務所律師；2002 年 8 月至今，任廣東法制盛邦（東莞）律師事務所律師；2020 年 9 月至今，任公司獨立董事。杜麗燕：杜麗燕：女，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師。2004 年 7 月至 2010 年 6 月，任廣東正中珠江會計事務所項目經理；2

179、010 年 7 月至 2021 年 4 月，歷任嶺南股份財務總監、投資總監；2021 年 5 月至今，任金富科技副總經理、財務總監；2020 年 9 月至今，任公司獨立董事。（二）（二）監事會成員監事會成員 發行人監事會由 3 名監事組成，其中職工監事 1 名，名單及簡歷具體如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任職期間任職期間 提名人提名人 1 郭春生 監事、監事會主席 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 發起人 2 陳建標 監事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 3 許貝 職工監事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 職工代表大會 郭春生：郭春生：男，1983

180、 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。2011 年 12 月至今，歷任公司研發中心工程師、副主任、主任；2016 年 1 月至今，任公司監事、監事會主席。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-61 陳建標：陳建標：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，中專學歷。1998 年 9月至今，歷任公司營業部經理助理、銷售二部經理；2009 年 5 月至今，任公司監事。許貝：許貝：女，1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2012年 4 月至今，歷任公司研發中心工程師、副主任；2020 年 9 月至今，任公司職工監事。（三）（三）高級高級管

181、理人員管理人員 發行人高級管理人員 7 名，1 名總經理，4 名副總經理，1 名董事會秘書，1 名財務總監，名單及簡歷具體如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任職期間任職期間 1 王學釗 總經理 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 2 林珊 副總經理 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 3 吳國明 副總經理 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 4 汪曉陽 副總經理 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 5 宋軍 副總經理 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 6 許永剛 董事會秘書 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 7 徐江平 財務總監

182、 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 王學釗：王學釗：簡歷見本節“（一）董事會成員”。林珊：林珊：簡歷見本節“（一）董事會成員”。吳國明：吳國明：男，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，高中學歷。1990 年 5月至 1991 年 5 月，任廣州德本興業鞋材有限公司職員；1991 年 8 月至 1998 年 5 月，任良源貿易職員；1998 年 5 月至 2020 年 9 月，歷任公司生產線負責人、制品廠廠長、副總經理；2020 年 9 月至今，任公司副總經理。汪曉陽：汪曉陽：男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，大專學歷。1991 年12 月至 1997 年

183、5 月，歷任四川省南部縣農商銀行出納、會計；1997 年 6 月至 2000 年4 月，任重慶新恒佳物業發展有限公司財務部主管；2000 年 5 月至 2002 年 4 月，任重慶鷗鵬物業發展有限公司會計；2002 年 5 月至 2020 年 9 月，歷任公司廠長助理、廠長、副總經理。2020 年 9 月至今，任公司副總經理。宋軍：宋軍：男，1970 年出生，澳大利亞國籍，持有中華人民共和國外國人永久居留廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-62 證，無其他境外永久居留權，本科學歷。1995 年 7 月至 1998 年 8 月，任北京安貞醫院康復科醫師；1998 年 9 月至 20

184、00 年 12 月，任北京佳誠藝術設計中心市場部高級經理；2001 年 1 月至 2003 年 5 月，移民澳大利亞；2003 年 8 月至 2004 年 9 月，任北京藍色光標公關公司公關部高級經理；2004 年 10 月至 2005 年 3 月，任 TCL 集團品牌管理中心高級經理；2005 年 4 月至 2020 年 7 月，任 AIC Group Ltd 總經理；2020 年 8月至今，任公司副總經理。許永剛：許永剛：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷。2002 年 7月至 2006 年 7 月，任西南交通大學峨眉校區教師；2006 年 8 月至 2020 年

185、9 月，歷任公司行政部經理、行政人事總監、監事；2020 年 12 月至今，任寧波磁誠執行事務合伙人委派代表；2020 年 12 月至今，任寧波君磁執行事務合伙人；2020 年 9 月至今，任公司董事會秘書、行政人事總監。徐江平：徐江平：男，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 7月至 2007 年 6 月，任廣東科龍冰箱有限公司生產計劃員、會計；2007 年 8 月至 2008年 11 月，任廣東金橋會計師事務所有限公司審計經理；2008 年 11 月至 2011 年 1月，任廣東安居寶數碼科技股份有限公司財務部長；2011 年 2 月至 2018 年 2 月

186、，任廣東先強藥業有限公司財務總監、副總經理；2011 年 12 月至今，任廣州市眾強投資咨詢有限公司董事；2018 年 2 月至 2019 年 1 月，任春陽資產投資經理；2016 年 7 月至今，任城輝環保董事；2019 年 2 月至今，任公司財務總監。（四）（四）核心技術人員核心技術人員 截至報告期末，公司共有核心技術人員 8 名，基本情況如下：王學釗：王學釗：簡歷見本節“（一）董事會成員”。郭春生：郭春生：簡歷見本節“（二）監事會成員”。許貝：許貝：簡歷見本節“（二）監事會成員”。周水明：周水明：男，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，長期從事環形敏電阻研發工作。20

187、01 年 7 月至今，歷任公司壓敏電阻廠工程師、壓敏電阻廠副廠長、事業部副總經理。吳隆章：吳隆章：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，長期從事廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-63 高分子復合材料研究。2002 年 12 月至今，歷任公司工程師、工程課課長、副廠長、事業部總工程師。葉榮根：葉榮根：男，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，長期從事高分子復合材料研究。2009 年 7 月至今，歷任公司廣告新材料新制品廠工程師、廣告新材料新制品廠副廠長、事業部總工程師。石冬懷：石冬懷：男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，

188、本科學歷，長期從事高比重合金材料研究。2004 年 7 月至 2005 年 4 月，任天津天鐵集團技術員；2005 年5 月至今，歷任公司分銅項目工程師、分銅項目負責人、廣告新材料新制品廠副廠長、研發中心副主任。譚育新：譚育新：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師，長期從事熱敏電阻項目研究。2003 年 4 月至今，歷任公司分銅項目工程師、熱敏電阻項目經理、事業部工程師。（五）（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他單位（除

189、新萊福及其子公司）的兼職情況如下：姓名姓名 發行人處職發行人處職務務 兼職兼職單位名稱單位名稱 兼任兼任職務職務 兼職兼職單位與單位與發發行人行人的關系的關系 汪小明 董事、董事長 金南公司 董事長 關聯方 慧谷化學 董事 關聯方 金德工貿 董事 關聯方 廣州易上 董事長 關聯方 金誠萊科技 董事 關聯方 金誠萊貿易 董事 關聯方 新萊福管理 執行事務合伙人 關聯方 圣慈投資 執行事務合伙人 關聯方 林珊 董事、副總經理 廣州易上 監事 關聯方 金德工貿 監事 關聯方 劉磊 董事 AIC Engineering Ltd 董事長 關聯方 世拓有限 董事長 關聯方 駿材磁業 董事長 關聯方 AIC

190、 Group Ltd 董事長 關聯方 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-64 姓名姓名 發行人處職發行人處職務務 兼職兼職單位名稱單位名稱 兼任兼任職務職務 兼職兼職單位與單位與發發行人行人的關系的關系 駿材有限 董事長 關聯方 INA Living Ltd 董事長 關聯方 磁石有限 董事長 關聯方 駿材科技 董事長 關聯方 東莞中世拓 董事長 關聯方 宋軍 副總經理 天行駿 監事 關聯方 馬立云 獨立董事 廣東法制盛邦（東莞）律師事務所 律師 無關聯關系 曾德長 獨立董事 華南理工大學材料科學與工程學院 教授、博士生導師 無關聯關系 廣東正德 監事 關聯方 中山正德 監事 關

191、聯方 中山康正精密機械有限公司 執行董事 關聯方 廣州德瓏磁電科技股份有限公司 董事 關聯方 悅安新材 獨立董事 無關聯關系 杜麗燕 獨立董事 金富科技 副總經理、財務總監 關聯方 徐江平 財務負責人 城輝環保 董事 關聯方 許永剛 董事會秘書 寧波君磁 執行事務合伙人 關聯方 寧波磁誠 執行事務合伙人委派代表 關聯方（六）（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系 公司董事、董事長汪小明與公司副總經理汪曉陽系兄弟關系，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。十、十、董事、監

192、事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂協議董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂協議及其履行情況及其履行情況 （一）（一）勞動合同及保密協議勞動合同及保密協議 在公司任職的董事（外部董事除外）、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽署了勞動合同、保密協議。自簽署勞動合同以來，相關董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均嚴格履行合同約定的義務和職責，遵守相關承諾，迄今未發生違反合同義務、責任或承諾的情形。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-65（二）（二）重要承諾重要承諾 公司董事、監事、高級管理人員有關股份鎖定的承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護/五、重

193、要承諾”。十一、十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年的變動董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年的變動情情況況 （一）（一）董事變動情況董事變動情況 2019 年初，公司董事會成員為汪小明、王學釗、劉磊、陳玉明、秦學東、蔡兆懷、前橋清 7 人。2020 年 9 月，公司召開創立大會暨第一次臨時股東大會，決議通過同意選舉汪小明、王學釗、劉磊、林珊、曾德長、杜麗燕、馬立云 7 人為第一屆董事會成員。本次董事會變動系公司為完善公司治理架構做出的安排，長期來看對公司經營有積極影響。（二）（二）監事變動情況監事變動情況 2019 年初，公司監事會成員為郭春生、陳建標及許永剛 3 人；

194、2020 年 9 月，公司召開職工代表大會，選舉許貝擔任職工監事，原監事許永剛不再擔任監事一職。本次監事會變動系正常人員變動，對公司經營不構成重大不利影響。（三）（三）高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 2019 年 1 月，公司設總經理 1 名，為王學釗；副總經理 3 名，為林珊、吳國明、汪曉陽；財務負責人 1 名，為周松。2019 年 2 月，因公司經營發展需要及內部職務調整，聘任徐江平擔任公司財務總監（財務負責人），原財務負責人周松擔任公司財務經理；2020 年 8 月，因公司經營發展需要新增副總經理 1 名，聘任宋軍擔任公司副總經理；2020 年 9 月，為完善公司治理結構新增董

195、事會秘書 1 名，由許永剛擔任。上述高管變動系公司為滿足經營發展需要、完善公司治理架構而作出的安排，對公司經營有積極影響。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-66（四）（四）核心技術人員變動情況核心技術人員變動情況 公司的核心技術人員為王學釗、郭春生、許貝、周水明、吳隆章、葉榮根、石冬懷、譚育新，最近兩年未發生變動。十二、十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人業務相董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人業務相關的對外投資情況關的對外投資情況 截至報告期末，除直接或間接持有發行人及其子公司股權外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人業務相關的對外

196、投資情況如下：姓名姓名 在發行人處在發行人處任職任職 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 持股比例持股比例 汪小明 董事長 新萊福管理 588.80 萬元 73.60%圣慈投資 614.50 萬元 61.45%廣州易上 80.00 萬元 6.67%慧廣宏 33.00 萬元 6.29%金德工貿 8.00 萬元 6.67%金誠萊貿易 5.25 萬元 0.93%金誠萊科技 0.47 萬元 0.93%王學釗 董事、總經理 新萊福管理 38.40 萬元 4.80%廣州易上 17.50 萬元 1.46%金德工貿 12.60 萬元 1.46%金誠萊貿易 3.50 萬元 0.62%金誠萊科技

197、0.31 萬元 0.62%林珊 董事、副總經理 廣州易上 40.00 萬元 3.33%新萊福管理 36.00 萬元 4.50%金德工貿 4.00 萬元 3.33%劉磊 董事 AIC Engineering Ltd 1.00 萬港幣 65.36%AIC Group Ltd 1.00 萬港幣 86.00%駿材磁業 1.00 萬港幣 73.53%駿材有限 30.00 萬港幣 95.00%INA Living Ltd 1.00 萬港幣 24.00%磁石有限 1.00 萬港幣 86.00%世拓有限 1.00 萬港幣 90.00%駿材科技 100.00 萬元 65.36%東莞中世拓 1,000.00 萬港

198、幣 90.00%天行駿-73.53%廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-67 姓名姓名 在發行人處在發行人處任職任職 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 持股比例持股比例 深圳市翌靖新材料有限公司 100.00 萬元 90.00%陳建標 監事、銷售二部經理 廣州易上 2.50 萬元 0.21%金德工貿 1.80 萬元 0.21%許貝 研發中心副主任、職工監事 寧波君磁 5.51 萬元 1.90%郭春生 監事會主席、研發中心主任 寧波君磁 23.86 萬元 8.23%吳國明 副總經理 新萊福管理 22.40 萬元 2.80%廣州易上 20.00 萬元 1.67%金德

199、工貿 2.00 萬元 1.67%汪曉陽 副總經理 寧波君磁 95.44 萬元 32.91%許永剛 董事會秘書、行政人事總監 寧波君磁 36.71 萬元 12.66%周水明 事業部副總經理 新萊福管理 4.00 萬元 0.50%廣州易上 5.00 萬元 0.42%金德工貿 3.60 萬元 0.42%吳隆章 事業部總工程師 寧波君磁 18.35 萬元 6.33%葉榮根 事業部總工程師 寧波君磁 11.01 萬元 3.80%石冬懷 研發中心副主任 寧波君磁 14.68 萬元 5.06%董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的上述對外投資企業與發行人不存在利益沖突。十三、十三、董事、監事、高級管理人員

200、及核心技術人員及其近親屬持有股董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有股份情況份情況 截至報告招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其關系密切的家庭成員持有公司股份的情況如下：序序號號 姓名姓名 任職情況任職情況 直接持股比例直接持股比例（%）間接持股比例間接持股比例（%）合計（合計（%）備注備注 1 汪小明 董事、董事長-35.38 35.38 汪曉陽之兄 2 王學釗 董事、總經理-2.49 2.49 3 林珊 董事、副總經理-2.70 2.70 4 劉磊 董事-9.52 9.52 5 郭春生 監事會主席、研發中心主任-0.30 0.30 6 許貝 研發

201、中心副主任、職工監事-0.07 0.07 7 陳建標 監事、銷售二部經理-0.04 0.04 8 吳國明 副總經理-1.60 1.60 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序序號號 姓名姓名 任職情況任職情況 直接持股比例直接持股比例（%）間接持股比例間接持股比例（%）合計（合計（%）備注備注 9 汪曉陽 副總經理-1.21 1.21 汪小明之弟 10 許永剛 董事會秘書、行政人事總監-0.46 0.46 趙華敏配偶 11 趙華敏 營業部經理-0.12 0.12 許永剛配偶 12 周水明 事業部副總經理-0.31 0.31 13 吳隆章 事業部總工程師-0.23 0.23

202、14 葉榮根 事業部總工程師-0.14 0.14 15 石冬懷 研發中心副主任-0.19 0.19 16 魏美圣-0.50 0.50 劉磊之母 除上述情況外，不存在其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其關系密切的家庭成員以任何方式直接或間接持有公司股份的情況。截至報告期末，上述個人持有的公司股份不存在被質押或凍結的情況。十四、十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 （一）（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序情況薪酬組成、確定依據及履行的程序情況 公司建立了完善的薪酬制度，公司內部董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬

203、由基本工資、獎金、社保福利等構成。其中基本工資及社保福利由勞動合同進行約定；獎金視公司當年度業務情況確定。公司外部董事（含獨立董事）在公司領取董事津貼，外部監事不在公司領取報酬。公司根據有關法律法規的要求設立薪酬與考核委員會，負責包括非獨立董事、高級管理人員在內的薪酬相關事宜。薪酬與考核委員會由 3 名董事組成。2020 年 9 月 18日，公司第一屆董事會第二次會議審議通過廣州新萊福新材料股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則（草案），薪酬與考核委員會根據董事、監事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。（二）（二）報告期內薪酬總額占

204、利潤總額的比例報告期內薪酬總額占利潤總額的比例 2019 年、2020 年及 2021 年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-69 酬總額分別為 1,380.95 萬元、1,252.33 萬元及 1,408.26 萬元，占公司利潤總額的比例分別為 10.96%、11.26%及 9.28%。（三）（三）最近一年從發行人及關聯企業領取收最近一年從發行人及關聯企業領取收入的情況入的情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2021 年度在公司領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 任職情況任職情況 2022021 1

205、 年度薪酬年度薪酬 1 汪小明 董事、董事長 161.87 2 王學釗 董事、總經理 153.90 3 林珊 董事、副總經理 125.24 4 劉磊 董事 8.00 5 馬立云 獨立董事 8.00 6 曾德長 獨立董事 8.00 7 杜麗燕 獨立董事 8.00 8 郭春生 監事會主席、研發中心主任 66.94 9 許貝 研發中心副主任、職工監事 41.52 10 陳建標 銷售二部經理、監事 47.73 11 吳國明 副總經理 123.29 12 汪曉陽 副總經理 122.81 13 宋軍 副總經理 75.77 14 許永剛 董事會秘書、行政人事總監 90.60 15 徐江平 財務負責人 69.

206、15 16 周水明 事業部副總經理 65.72 17 吳隆章 事業部總工程師 74.75 18 葉榮根 事業部總工程師 65.01 19 石冬懷 研發中心副主任 55.80 20 譚育新 事業部項目經理 36.16 除上述薪酬外，在公司擔任管理職位的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在公司及其關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。十五、十五、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 （一）（一）股權激勵及相關安排股權激勵及相關安排 2020 年 12 月，發行人通過寧波君磁作為員工持股平臺實施了股權激勵。股權激勵方式為：被激勵對

207、象成立寧波君磁后，由實際控制人汪小明向寧波君磁轉讓新萊福廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-70 管理的部分出資份額，從而間接持有公司股份。截至報告期末，寧波君磁持有新萊福管理財產份額的情況如下：名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 股份來源股份來源 持股時間持股時間 寧波君磁 63.20 7.90%轉讓 2020 年 12 月（1 1）持股平臺基本情況持股平臺基本情況 企業名稱 寧波君磁企業管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2020 年 12 月 25 日 執行事務合伙人 許永剛 出資額 290 萬元人民幣 實收出資額 290 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營

208、地 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 50 幢 106-42 室（2 2）激勵計劃的激勵對象激勵計劃的激勵對象 激勵對象為發行人及其子公司的合計 15 名員工。報告期末，激勵對象對寧波君磁的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 公司任職情況公司任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 汪曉陽 副總經理 95.44 32.91 2 許永剛 董事會秘書、行政人事總監 36.71 12.66 3 郭春生 監事會主席、研發中心主任 23.86 8.23 4 來月忠 銷售一部經理 18.35 6.33 5 吳隆章 事業部總工程師 18.35 6.33 6 石冬懷

209、研發中心副主任 14.68 5.06 7 葉榮根 事業部總工程師 11.01 3.80 8 鮮永強 事業部副總經理 11.01 3.80 9 陳麗雪 市場部經理 11.01 3.80 10 張滿意 物料部經理 11.01 3.80 11 趙華敏 營業部經理 9.18 3.17 12 劉承 事業部一級工程師 9.18 3.17 13 魏仁志 事業部一級工程師 9.18 3.17 14 許貝 研發中心副主任、職工監事 5.51 1.90 15 陳迪 事業部副廠長 5.51 1.90 合計合計 -290.00290.00 1 100.0000.00 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-

210、71（二）（二）發行人實施的股權激勵對公司的影響發行人實施的股權激勵對公司的影響 1 1、對公司經營狀況的影響對公司經營狀況的影響 通過本次股權激勵，公司建立健全了長效激勵機制，充分調動了管理層與骨干員工的工作積極性，提高了公司的凝聚力，增強了公司競爭力。2 2、對公司財務狀況的影響對公司財務狀況的影響 根據寧波君磁合伙人簽署的協議，激勵對象自其最后一次繳足認購份額之日起與公司或其子公司保持勞動關系不低于 5 年。為公允地反映股權激勵對公司財務狀況的影響，公司就上述股權激勵按照在各會計期間內服務期長度占整個服務期長度的比例分攤確認以權益結算的股份支付金額。2020 年度，公司確認股份支付金額

211、67.22 萬元；2021 年度，公司確認的股份支付金額為 806.60 萬元，未對公司財務狀況造成重大影響。3 3、對公司控制權變化的影響對公司控制權變化的影響 股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化。4 4、上市后的行權安排上市后的行權安排 上述員工持股平臺為公司員工間接持有公司股票，不涉及上市后的行權安排。十六、十六、發行人員工情發行人員工情況況 （一）（一）員工人數及報告期內的變化情況員工人數及報告期內的變化情況 公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的在職員工總數分別為 887 人、933 人和 936 人。（二）

212、（二）員工結構構成情況員工結構構成情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司的員工構成情況如下：項目項目 結構結構 員工數量（人）員工數量（人）員工占比（員工占比（%）按專業劃分 管理支持人員 128 13.68 研發技術人員 123 13.14 銷售人員 74 7.91 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-72 項目項目 結構結構 員工數量（人）員工數量（人）員工占比（員工占比（%）生產人員 611 65.28 按教育程度 碩士及以上 14 1.50 本科 82 8.76 大專 85 9.08 大專以下 755 80.66 按年齡劃分 50 歲（含）以上 117 12.

213、50 40-49 歲（含）304 32.48 30-39 歲（含）359 38.35 30 歲以下 156 16.67（三）（三）社會保險、住房公積金繳納情況社會保險、住房公積金繳納情況 公司已與員工簽署了勞動合同，并辦理了社會保險費用繳納和住房公積金繳存手續。2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，公司為 828 人、866 人及 894 人繳納社保費用，為 708 人、847 人及 864 人繳存住房公積金。發行人報告期內除自身原因未為少量員工繳納社保費用和繳存住房公積金的原因外，其他主要原因是：（1）入職時間較晚或原任職單位

214、未及時減員而導致新員工社保及公積金轉移手續延后辦理完成；（2）部分員工屬于退休返聘而無需為其繳納社保費用及住房公積金；（3）越南新萊福已按照當地法律要求為其聘用的越南籍員工繳納當地社保，不涉及繳納中國境內社保公積金的情形；（4）員工個人已在戶籍地或居住地參保。除上述情況外，公司已按照中國有關社會保險的法律、行政法規、規章及規范性文件的規定為員工繳付了養老、醫療、工傷、失業及生育保險金。報告期內，公司不存在因違反社會保險監管法律而受到行政處罰的情形。發行人實際控制人針對發行人社會保險、住房公積金繳納情況出具了承諾，具體內容詳見本招股說明書“第十節 投資者保護/五、重要承諾/（八）其他承諾事項/3

215、、關于社會保險、住房公積金繳納的承諾”。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-73 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況發行人主營業務、主要產品或服務的情況 （一）（一）發行人的主營業務概述發行人的主營業務概述 發行人自 1998 年成立以來，始終秉持“專注功能材料1，智造美好生活”的理念，致力于吸附功能材料、電子陶瓷材料、其他功能材料等領域中相關產品的研發、生產及銷售，二十多年來積累了多項核心技術，自主設計并建設了多個自動化生產平臺，累計獲得授權的發明及實用新型專利七十余項（其中尚處于有效期的專利 69件），成為相關領域全球領先的功能材

216、料制造商之一。在吸附功能材料領域在吸附功能材料領域，發行人最早于 2007 年提出吸附式廣告展示系統的概念，并成功開發出柔性寬幅、可直接印刷的廣告用磁膠材料，大大拓展了吸附功能材料的應用邊界。發行人生產的該類產品目前最寬可達 1,626mm，厚度最薄可達 0.08mm，均為行業先進水平。公司還特別關注產品的環保性和安全性，陸續研發出無鹵、無 VOC、耐火阻燃等具有較高環保及安全標準的綠色產品。發行人的廣告用磁膠材料可直接印刷、噴繪，即印即用、快速換新、無毒環保，被廣泛應用于廣告展示、家居裝飾、辦公教育等場景。2021 年，公司吸附功能材料產品銷售量超過 2,300 萬平方米，是全球市場占有率領

217、先的供應商之一。在電子陶瓷材料領域在電子陶瓷材料領域，發行人主要產品為環形壓敏電阻和熱敏電阻等電子陶瓷元件。在環形壓敏電阻方面，發行人目前已開發出氧化鋅和鈦酸鍶兩類產品；同時，通過電極制備工藝的技術攻關，發行人已成功開發出新一代銅電極產品，該產品降低了生產成本，有效提高了產品競爭力。通過多年的產品迭代創新及生產工藝的優化，發行人目前已經具備寬壓敏電壓、多材料體系、大功率、多電極型號的產品生產能力，滿足客戶的多元需求。2021 年，發行人環形壓敏電阻銷量超過 15.6 億只，是目前全球范圍內工藝技術先進、品類齊全、市場占有率領先的重要供應商之一。在熱敏電阻產品方面，發行人掌握從芯片制備到器件封裝

218、的完整核心技術，通過自主研發的生產及檢測設備實現了自動化生產，生產效率和產品精度均處于國內先進水平。目前，發 1 功能材料（Functional Materials）是指通過光、電、磁、熱、化學、生化等作用后具有特定功能的材料。功能材料也被稱作特種材料（Speciality Materials）或精細材料（Fine Materials）。典型功能材料如超導材料、合成高分子材料、稀土材料等。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-74 行人的熱敏電阻已經應用于三星、華為、聯想、華碩、OPPO 等多個知名品牌產品。在其他功能材料領域在其他功能材料領域，發行人的主要產品包括高能射線無鉛防護

219、材料、高比重合金等。以高能射線無鉛防護材料為例，該產品可替代傳統含鉛材料，無毒無害、輕薄柔軟，避免了有毒重金屬鉛元素在生產和使用過程中對人體及環境造成的不可逆危害，可廣泛應用于醫療、安檢、核電、核工業、軍工等行業。20 多年來，發行人始終以提高生活品質、改善人居環境為宗旨，開發出了一系列相關的功能材料及制品。未來，發行人將持續圍繞“新材料、新生活”（New Materials,New Life）的主題，創造出更多綠色環保、安全可靠的產品。（二）（二）主要產品情況主要產品情況 1 1、吸附功能材料吸附功能材料 發行人生產的吸附功能材料主要指應用于廣告展示、辦公教育、裝修裝飾等領域起吸附作用的產品

220、，具體包括磁膠材料、消費制品兩類。磁膠材料是指磁膠素片及磁膠復合材料。磁膠素片是由磁性粉體與合成橡膠共混、成型制成的柔性材料。由于加入了磁性粉體，磁膠素片可穩固的吸附于鐵磁性材料表面。磁膠復合材料是指磁膠素片與 PVC、PP、PET 等裱覆物復合而成的材料。磁膠素片磁膠素片 磁膠復合材料磁膠復合材料 在廣告領域，傳統廣告材料的安裝及更換往往需要專業人士操作，需要在墻面打釘或者通過膠水粘貼，這將破壞墻面或在貼面上殘留膠水，更換廣告的過程也較費時費力。發行人在 2007 年提出了可吸附廣告展示系統的概念，并自主研發出寬幅柔性廣告用磁膠材料，其主要特點為超寬超?。ǚ鶎捒蛇_ 1,626mm、最薄僅為

221、0.08mm），在裱貼PVC、PP、PET、銅版紙等膜材后，可實現直接印刷的功能。產品投放市場后，深受全球廣大客戶喜愛，獲得了廣告展示行業的多個榮譽，包括第九屆中國廣告十大行業新廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-75 材料創新獎（2009）、兩次美國 SGIA 展會年度最佳產品獎（2015/2018）、兩次 SPAF 韓國首爾印刷優秀產品獎(2015/2016)。廣告用磁膠材料廣告用磁膠材料 在辦公教育領域，發行人在深入研究表面涂布技術的基礎上，開發出了一系列可擦寫磁膠材料磁性白板材料。通過優化可擦寫涂層配方，提高了涂層的致密性及產品的擦寫效果。涂層附著力達到 0 級（最高級）

222、、涂層硬度達到 1H 以上，總可擦寫次數近 10 萬次。磁性白板材料磁性白板材料 消費制品是指發行人生產的，終端消費者可以直接使用的消費類產品，包括具有可吸附功能的文具、教具、玩具、禮品等。公司目前已與國內知名品牌，如得力、晨光及圖益（Toi）等建立了良好的合作關系。2 2、電子陶瓷元件電子陶瓷元件 發行人生產的電子陶瓷元件主要為環形壓敏電阻和熱敏電阻。環形壓敏電阻主要應用于直流有刷微電機，是一種電阻值隨電壓的增加而急劇降廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-76 低的半導體電子元件，具有壓敏、電容特性。環形壓敏電阻利用其壓敏特性吸收換向器產生的瞬態高電壓，保護電機的電刷和繞組，使

223、電機的工作壽命得到延長；同時利用其電容特性抑制電磁干擾，降低電機對周圍電子元器件的影響。該類產品終端應用場景非常廣泛，包括汽車、醫療器械、辦公自動化、消費電子、智能家居、電動工具等。熱敏電阻是電阻值隨環境溫度變化而變化的半導體電子元件，可分為正溫度系數熱敏電阻（PTC）和負溫度系數熱敏電阻（NTC）。發行人主要生產 NTC 熱敏電阻，主要功能是溫度補償、溫度測定、溫度控制等，主要應用場景包括消費電子、新能源汽車、家用電器、醫療衛生等需要進行溫度控制或測量的領域。電子陶瓷元件電子陶瓷元件 環形壓敏電阻 熱敏電阻 3 3、其他功能材料其他功能材料 發行人生產的其他功能材料主要包括高能射線無鉛防護材

224、料、高比重合金等。發行人研制的高能射線無鉛防護材料是能夠屏蔽 X 射線和 射線等高能量射線的高分子復合材料，兼具輕質、柔軟、無鉛、環保特性，主要應用于醫療、安檢、食品檢測、核電、核工業、軍工等領域，可全面替代傳統的含鉛材料。產品符合 ROHS 標準、FDA 標準，已通過英國國家實驗室（NPL）、中國原子能科學研究院的測試評估。在相同防護效果下，發行人生產的高能射線防護材料相較于傳統含鉛材料可輕 30%以上。在安檢領域，發行人產品的無鉛特性可以降低安檢設備對工作人員及旅客的傷害；在醫療領域，發行人產品的輕量化特性可以降低醫護人員工作過程中的負重。此外，針對國家在核電、核工業領域發展的重大需求，發

225、行人著重開展了放射性物質防護手套、防氟防氚手套、中子防護材料等產品的研發工作。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-77 高能射線防護材料高能射線防護材料 醫用防輻射服 安檢防護簾 防輻射乳膠手套 發行人的高比重合金產品是指采用自主研發的特種粉體，通過優化成分設計，制備的高致密、高密度合金材料，具有很好的性價比。該產品廣泛用于壓縮機、汽車、手機、空調、可穿戴設備、電腦外設等領域，起增大振動能量或保持平衡的作用。（三）（三）發行人發行人主營業務收入構成情況主營業務收入構成情況 報告期內，發行人主營業務收入構成如下：單位：萬元 業務分類業務分類 20212021 年年 20202020

226、 年年 20192019 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 吸附功能材料 61,410.31 78.93%45,781.49 76.84%49,024.37 82.37%電子陶瓷元件 11,082.53 14.24%9,835.43 16.51%7,793.66 13.10%其他功能材料 5,308.62 6.82%3,960.35 6.65%2,698.02 4.53%合計合計 77,801.46 77,801.46 100.00%100.00%59,577.2659,577.26 100.00%100.00%59,516.0559,516.05 100.00

227、%100.00%（四）（四）發行人主要經營模式發行人主要經營模式 1 1、采購模式采購模式 在供應商管理方面，采購部門根據公司需求以及原、輔材料技術標準開發新供應商。在確定合作關系前，發行人會對供應商的工廠規模、生產能力、交貨能力、品質保證能力及售后服務進行評估，并組織小批量試樣。試樣通過后，發行人方會將其納入合格供應商名錄。原輔材料到廠后由品質管理人員按照相關檢測標準進行檢驗，檢驗合格后方可入庫。發行人原輔材料采購由物料部負責管理和實施，主要采取“以產定購”的方式進行采購管理。生產部門根據庫存狀況、生產計劃提出采購申請，審批通過后，采購部實施采購。2 2、生產模式生產模式 由于產品高度定制化

228、，因此發行人主要根據客戶下達的訂單組織生產，即按照廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-78“以銷定產”的模式進行生產管理。具體而言，生產部門根據銷售部門下達的訂單和原材料庫存情況制定生產計劃，并將生產任務和產品質量要求下達到具體車間和工段上，產品生產完成并檢驗合格后入庫。發行人主要生產過程均為自主生產，僅少量輔助性工序存在外協生產的情況。3 3、銷售模式銷售模式 發行人產品的銷售區域涵蓋中國境內以及歐洲、北美、日本、韓國等全球主要國家和地區。發行人設有營銷中心對銷售活動進行統籌管理，營銷中心下設銷售部、營業部、市場部三個部門。其中銷售部主要負責新客戶開拓，客戶關系維護，客戶需求響

229、應等職能。營業部主要負責客戶訂單跟進、進出口報關、售后服務等職能。市場部主要承擔市場調研、參與行業展會、銷售策略分析及制定等職能。發行人的客戶可分為兩類。其一為廠商客戶，該種客戶具備生產加工或產品開發能力。其二為非廠商客戶，該類客戶包含兩種情況：一部分客戶同樣具備生產加工或者產品開發運營能力，但其從發行人采購產品后，除了會將一部分產品進行加工并對外銷售外，還會將剩余產品直接對外銷售；另一部分客戶不進行生產加工或產品開發，其從發行人采購產品后直接向其下游客戶銷售。無論何種類型客戶，發行人對其的銷售模式均為買斷式銷售，即均為直銷模式；發行人不會對其下游終端銷售情況進行管理，不會干涉其與其他公司進行

230、業務合作。4 4、發行人采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式和發行人采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 發行人結合市場供需情況、上下游發展狀況、主營業務、主要產品、核心技術、自身發展階段等因素，形成了目前的經營模式。報告期內，上述影響發行人經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計未來亦不會發生重大變化。（五）（五）設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 發行人自設立以來一直專注于包括吸附功能材

231、料、電子陶瓷材料、其他功能材料等各類功能材料領域相關產品的研發、生產及銷售，主營業務和主要產品未發生重大變化。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-79（六）（六）主要產品和服務的工藝流程圖主要產品和服務的工藝流程圖 1 1、吸附功能材料工藝流程圖吸附功能材料工藝流程圖 發行人主要擁有三種不同的生產工藝流程。（1 1）第一類工藝流程第一類工藝流程 （2 2）第二類工藝流程第二類工藝流程 （3 3）第三類工藝流程第三類工藝流程 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-80 2 2、電子陶瓷元件工藝流程電子陶瓷元件工藝流程 （1 1）環形壓敏電阻工藝流程環形壓敏電阻工藝流程

232、發行人主要生產氧化鋅及鈦酸鍶兩類環形壓敏電阻，兩種產品的核心工藝均為成型及燒結，具體工藝流程如下：（2 2）熱敏電阻工藝流程熱敏電阻工藝流程 公司生產熱敏電阻的主要工藝流程如下所示：廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-81（七）（七）生產經營中涉及的主要環境污染物及處理情況生產經營中涉及的主要環境污染物及處理情況 發行人生產無需特殊生產資質，生產過程中產生的少量粉塵、VOC 等污染物，通過袋式除塵器、催化光解、活性炭吸附等方式予以處理。經過該等設施處理之后，可以使得相關污染物排放達到大氣污染物排放限值、工業爐窯大氣污染物排放標準、印刷行業揮發性有機化合物排放標準等環保標準的規定。

233、報告期內，發行人年度環境監測均達標，不存在因環保問題受到任何處罰的情況。二、二、發行人所屬行業基本情況發行人所屬行業基本情況 （一）（一）發行人所屬行業及確定的依據發行人所屬行業及確定的依據 公司主要從事吸附功能材料、電子陶瓷元件及其他功能材料的研發、生產與銷售。報告期內，發行人吸附功能材料營業收入占比超過 75%，因此根據國民經濟投資者分類（GB/T4754-2017），公司屬于 C29 橡膠與塑料制品業。（二）（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規政策及對發行人經營發行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規政策及對發行人經營發展的影響展的影響 1 1、行業主管部門及監管體制

234、行業主管部門及監管體制 （1 1）吸吸附功能材料的行業主管部門附功能材料的行業主管部門 吸附功能材料的行業主管部門包括國家信息產業部及其下轄的全國磁性元件與鐵氧體材料標準化技術委員會、磁性產品質量監督檢驗中心，國家市場監督管理總局以及各地方市場監督管理局。吸附功能材料的行業相關協會組織為中國電子元件行業協會（CECA）下屬的磁性材料與器件分會、中國電子材料行業協會（CEMIA）下屬的磁性材料分會以及中國廣告協會、中國商務廣告協會。磁性材料與器件分會和磁性材料分會的主要職責包括對磁性材料工業相關企業進行行業管理和協調，開展行業調查研究，參與制修訂行業發展規劃，加強行業自律，提供行業信息統計服務等

235、。中國廣告協會的主要職能是按照國家有關方針、政策和法規，對廣告行業進行指導、協調、服務和監督。中國商務廣告協會的職能包括協助政府做好商務廣告活動的管理，組織從業人員培訓，舉辦相關行廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-82 業展覽展示活動，提供信息咨詢服務等。（2 2）電子陶瓷元件的行業主管部門電子陶瓷元件的行業主管部門 發行人生產的電子陶瓷元件主要為環形壓敏電阻、熱敏電阻，行業主管部門為國家信息產業部（原電子工業部、郵電部）電子信息司，其主要負責承擔電子信息產品制造的行業管理工作；組織協調重大系統裝備、微電子等基礎產品的開發與生產，促進電子信息技術推廣應用等。電子陶瓷元件行業相關

236、協會組織為中國電子元件行業協會（CECA）下屬的電子防護元件協會，其主要職責包括行業調研、行業統計、制定行業規范、引導行業和企業發展、參與制定行業規劃及提供政策建議等。2 2、行業主要法律法規政策及對發行人經營發展的影響行業主要法律法規政策及對發行人經營發展的影響 吸附功能材料相關行業的發展一直受到國家產業政策的大力支持。同樣，在我國電子信息產業規模不斷擴大以及電子元件制造自主化、獨立化的趨勢下，電子元器件制造業作為電子信息產業的支撐產業，也受到國家的積極支持。國家政策和法規的施行落實會持續為行業提供財政、人力等支持，促進行業不斷發展從而使得公司能夠獲得更為良好的經營環境。行業主要政策規劃及內

237、容如下：政策名稱政策名稱 頒布單位頒布單位 相關內容相關內容 時間時間 廣告產業發展“十三五”規劃 原工商總局 加快廣告業技術創新，提高運用廣告新設備、新技術、新材料的水平。支持、鼓勵廣告業綠色發展，加強廣告器材、材料應用的環保評估，推廣使用環保型、節能型廣告材料。2016 年 7月 新材料產業發展指南 工信部、科技部、發改委、財政部 為引導“十三五”期間新材料產業健康有序發展，新材料的發現、發明和應用推廣與技術革命和產業變革密不可分。2017 年 3月 產業結構調整指導目錄（2019 年本）發改委 為加快轉變經濟發展方式，推動產業結構調整和優化升級，完善和發展現代產業體系，鼓勵高品質稀土磁性

238、材料及高端應用。鼓勵信息產業發展，支持新型電子元器件的制造與相應材料生產。如敏感元器件及傳感器。（壓敏電阻、熱敏電阻等）2019 年 10月 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 國務院 聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。2021 年 3月 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-83（三）（三）行業發展概況、行業特點及未來趨勢行業發展概況、行業特點及未來趨勢 1 1、行業發展概況行業發展概況 （

239、1 1）吸附功能材料市場發展概況吸附功能材料市場發展概況 A A、吸附功能材料下游吸附功能材料下游戶外廣告戶外廣告應用應用市場發展概況市場發展概況 發行人所生產的吸附功能材料可用于戶內外廣告展示和家居裝飾領域。根據第三方咨詢公司 Informa Telecoms&Media 的數據，2017 年中國戶外廣告收入總額達63.85 億美元，預計 2017-2022 年復合年均增長率為 8.09%。戶外廣告也是全球范圍內近年來唯一實現收入增長的傳統媒體分支市場。同時根據第三方咨詢公司 Manga Global 的數據，全球戶外廣告收入在 2010-2018 年間持續保持增長，復合年均增長率4.1%，

240、到 2018 年達到 310 億美元。中國與全球戶外廣告市場的發展將帶動廣告用吸附功能材料需求的增加。中國戶外廣告市場歷年增長情況中國戶外廣告市場歷年增長情況 單位：億美元 項目項目 20162016 20172017 2022E2022E 復合年均增長復合年均增長率率 2 2017017-20222022 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 戶外數字廣告收入 20.49 35.15%24.15 37.82%46.37 49.22%13.94%13.94%戶外實體廣告收入 37.81 64.85%39.70 62.18%47.84 50.78%3.80%3.80%中國戶

241、外廣告合計中國戶外廣告合計 58.3058.30 100.00%100.00%63.8563.85 100.00%100.00%94.2194.21 100.00%100.00%8.09%8.09%數據來源：第三方咨詢公司 Informa Telecoms&Media B B、鐵氧體永磁材料市場鐵氧體永磁材料市場發展情況發展情況 從材料分類的角度，發行人生產的吸附功能材料屬于粘結鐵氧體永磁材料。永磁材料是指一經磁化即能保持恒定磁性的材料。根據美國第三方咨詢機構 BCC Research的數據，2017 年全球永磁磁性材料市場規模約為 154.96 億美元，預計 2022 年可以達到約 231.

242、86 億美元，復合增長率 8.40%。鐵氧體永磁材料是僅次于釹鐵硼的重要永磁材料，2017 年全球鐵氧體永磁材料市場規模約為 67.25 億美元，占全部永磁材料市場規模 43.40%，預計 2022 年將增加到 101.79 億美元，復合增長率 8.60%。（2 2）電子元器件行業發展概況電子元器件行業發展概況 近年來中國電子工業持續高速增長，帶動電子元器件產業強勁發展。中國許多門類的電子元器件產量已穩居全球第一位。計算機及相關產品、消費電子產品、汽車電廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-84 子等產品的飛速發展，極大地拓展了電子元器件市場的規模。根據 Wind 統計的數據，20

243、19 年，中國電子元器件行業收入達到 2,305.43 億元，同比增長 11.77%。電子元器件中的被動元器件是電子產品中不可或缺的基本組件。年使用量以兆億顆計，市場規模廣闊。被動元件主要由電容器、電感器和電阻器構成。根據 ECIA（Electronic Components Industry Association 美國電子元件行業協會）的數據，2019 年全球電容器、電感器、電阻器市場規模達 277 億美元，約占被動元件市場的89%。數據來源：國金證券研究所 被動元器件中的電阻主要包括固定電阻器和可變電阻器，固定電阻器是電子電路中的基礎無源元件之一，其中片式固定電阻器是當前固定電阻器行業的

244、主流產品?？勺冸娮柚改苊翡J地感受某種物理、化學的信息并將其轉變為電信息的特種電子元件，主要包括敏感元件。發行人生產的環形壓敏電阻器和熱敏電阻器屬于敏感元件的范疇。2 2、行業特點和發展趨勢及行業機遇行業特點和發展趨勢及行業機遇 （1 1）吸附功能吸附功能材料行業材料行業 據中國電子元件行業協會磁性材料與器件分會統計，2018 年中國永磁鐵氧體產量約占全球的 65%；而據中國稀土行業協會統計，2019 年我國釹鐵硼磁材產量達到18.03 萬噸，同比增長 9.6%，占全球總產量 87%。我國已經成為全球最大磁性材料生產基地。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-85 磁性材料技術的發展

245、，也促進了其在民用領域的應用拓展。比如發行人所生產的吸附功能材料成功將產品拓展到了廣告展示和家居裝飾領域。根據第三方咨詢公司Informa Telecoms&Media 的統計，隨著中國整體經濟的增長，以及國內大循環所帶動消費市場的增長，中國戶外廣告市場預計在 2017 年至 2022 年間將從約 63.85 億美元的市場規模增加到約 94.21 億美元。下游應用所在市場的增長將帶動發行人產品需求的增長。（2 2）電子元器件行業電子元器件行業 隨著數字化與 5G 時代的到來，以智能手機、新能源汽車、智能家居、可穿戴設備為載體的人與物互聯方式使得終端應用市場中新產業鏈、新賽道不斷涌現，終端應用設

246、備不斷創新，帶動電子元器件市場增長。A A、個人消費電子設備迭代升級助推電子元器件市場規模增加個人消費電子設備迭代升級助推電子元器件市場規模增加 手機產品功能的復雜化、多元化及 5G 通信技術的普及，帶動消費電子被動元件需求增加。因加載多攝像頭模組、3D 感應、無線充電、屏下指紋等新應用模塊，手機中需要更多的被動元器件來穩壓、濾波、穩流，以保障設備的穩定運行。此外，通信制式的升級將進一步助推被動元件需求量的增加，比如 5G 手機中 MLCC（片式多層陶瓷電容器）單機用量將上升至 1,000 顆以上，而片式電阻則將上升至 500 顆以上。而傳統手機的 MLCC 單機用量僅為 290350 顆，片

247、式電阻的平均用量約為 80150 顆。根據 Digitimes Research 發布的2020 年全球智能手機出貨量報告，2020 年全球 5G手機出貨量達到 2.8 至 3 億部，與 2019 年的 2,000 萬部相比有大幅提升。由此可推出，2020 年全球與 5G 手機相關的片式電阻的出貨量可達到約 1,400-2,000 億顆。此外，TWS 耳機（TWS 全稱 True Wireless Stereo，指真無線立體聲藍牙耳機）、智能手表、智能手環等可穿戴式設備的增長也將帶動電子元器件市場規模的擴大。根據 IDC 的估測，全球 2020 年可穿戴式設備市場整體出貨量達到 4 億左右，其

248、中耳戴式設備的出貨量約 2.34 億，而智能手表的出貨量約 9,100 萬，智能手環的出貨量約6,800 萬。預計 2024 年，可穿戴設備市場出貨量將增加到 6.3 億件左右，復合增速約為 12.4%?？纱┐髟O備通常需要配備運動傳感器、生物傳感器、環境傳感器等，對于起傳感功能的電子元器件有較大的需求。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-86 B B、新能源汽車的發展與汽車控制裝置的智能化將助推電子元器件市場的發展新能源汽車的發展與汽車控制裝置的智能化將助推電子元器件市場的發展 新能源汽車產業已成為我國重點發展的戰略行業。2020 年，國家出臺包括新能源汽車產業發展規劃（2021

249、-2035 年）在內的多項政策鼓勵新能源汽車發展，同時地方政府也紛紛出臺相應鼓勵政策鼓勵新能源汽車消費。國家與地方的政策體系逐漸成型，給予了新能源汽車行業發展極大的支持。中國新能源汽車行業在過去幾年內經歷了飛速的發展，根據中國汽車工業協會發布的數據顯示，2021 年全年，我國新能源汽車產銷分別為 354.5 萬輛和 352.1 萬輛，同比增長約 1.6 倍。全球新能源車市場也將在未來幾年內迎來放量，而汽車電動化、智能化或將帶來汽車零部件賽道的洗牌。在新能源汽車的電池保護系統中，大部分汽車制造商會采用被動均衡技術將電池中多余的電能透過被動組件消耗，這個過程會使用大量的電阻來起電池均衡、溫度監控、

250、電路保護等功能以保護電池的壽命和使用性能。一套電池保護系統（BMS）會使用到 48160 個電阻，而在傳統汽車上則并沒有此種需求，故新能源汽車的發展將助推電阻等電子元器件市場規模的增加。此外，為了提高汽車使用的舒適度，拓展汽車增值空間。汽車上過去利用手動控制的機械裝置，如汽車門鎖、車窗、座椅轉向、后視鏡、雨刷等功能部件將逐步過渡為電機驅動。該等汽車控制裝置的機電一體化趨勢將增加微電機的市場需求，從而帶動如壓敏電阻等電子元器件的市場需求。微電機在汽車上的應用分布在汽車發動機、底盤、車身及附件中。在汽車發動機部件上的應用主要有汽車起動機、電噴控制系統、發動機水箱散熱器等。在汽車底盤上的應用主要有汽

251、車電子懸架控制系統、電動助力轉向裝置、汽車穩定性控制系統、汽車巡航控制系統等。在汽車車身部件上的應用主要包括如中央門鎖裝置、電動后視鏡、自動升降天線、電動天窗、自動前燈、電動汽車坐椅調整器、座椅按摩器等。C C、智能家居的發展推動敏感元器件的發展智能家居的發展推動敏感元器件的發展 中國智能家居市場規模大且增長迅速，據 iiMediaResearch（艾媒咨詢）發布的2020 中國智能硬件行業發展全景研究報告數據顯示，2020 年中國智能家居市場規模同比增幅約 19%。隨著 5G、云服務等智能網聯技術的發展，智能家居相關的產品和市場會出現更大的升級換代需求。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明

252、書 1-1-87 智能家居的數字化進程間接推動了壓敏電阻等敏感元器件的發展。在智能家居中，電機控制系統是必不可少的一部分，在各類智能家居中被使用，如智能門鎖、智能窗簾、智能開關門窗、掃地機器人、智能電表、智能水表等。智能家電往往需要更復雜的控制，這要求電機控制系統具備更高的耐用性、可靠性及更精確的控制精度。發行人生產的壓敏電阻能提升電機的耐用性與可靠性。另外智能家居的發展也增加了溫度傳感器的應用場景，比如智能空調、智能風扇、智能咖啡機、智能攪拌機等。同時大部分的智能家居設備也均需配備過熱保護模塊。上述終端應用場景的增多，預計將帶動壓敏電阻、熱敏電阻等敏感元器件行業規模的擴大。3 3、行業面臨的

253、挑戰行業面臨的挑戰 （1 1）人力成本上漲及原材料價格波動所造成的壓力人力成本上漲及原材料價格波動所造成的壓力 近年來，中國國民收入水平不斷提高，人力成本持續上漲，企業的生產成本不斷增加。此外，銀、鐵等原材料的價格波動也對行業的發展造成不利的影響。（2 2）疫情蔓延導疫情蔓延導致海外市場需求下降的風險致海外市場需求下降的風險 受新冠肺炎疫情影響，全球部分主要經濟體的經濟發展出現停滯。雖然國內疫情已得到較好控制，但海外疫情仍在持續擴散。如果疫情在全球范圍內得不到有效控制，可能導致國際市場需求的持續減退，進而對整個行業的景氣度造成不利影響。三、三、發行人在行業中的市場地位、技術水平情況發行人在行業

254、中的市場地位、技術水平情況 （一）（一）發行人的市場地位發行人的市場地位 經過多年發展，公司規模持續增長，規模效應逐漸顯現，市場占有率進一步增加，公司產品受到下游眾多知名企業的廣泛認可，具有較高的市場地位。在吸附功能材料磁膠材料及電子陶瓷元件環形壓敏電阻等兩類產品方面，發行人已成為全球市場占有率領先的企業之一。在吸附功能材料磁膠材料方面，根據美國第三方咨詢機構 BCC Research 的報告，全球粘結永磁鐵氧體相關材料 2017 年市場規模約為 3.94 億美元（折合約 26.60億人民幣），預測 2022 年可達到 4.89 億美元（折合約 33.71 億人民幣）；發行人 2021年全年吸

255、附功能材料磁膠材料的收入為 6.14 億元人民幣，占其預測 2022 年全球廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-88 市場總額的 18%，在行業內有重要的市場地位。在電子陶瓷元件環形壓敏電阻方面，根據中國電子元件行業協會的統計，2021 年發行人有刷微電機用環形壓敏電阻全球市場占有率約為 29.4%。（二）（二）發行人產發行人產品的市場地位、技術水平及特點品的市場地位、技術水平及特點 1 1、吸附功能材料吸附功能材料 具體產品名稱具體產品名稱 項目項目 發行人發行人 第三方第三方標準標準 磁性廣告打印材料 幅寬 最寬 1626mm 無 厚度 0.12mm 無 無鹵材料 符合檢測標

256、準 EN14582:20161 無 VOC 材料 無苯、無甲醛及其他揮發性有機化合物 SGS 內部方法(GZTCCHEM-TOP-050-14)鐵性廣告打印材料 幅寬 最寬 1626mm 無 厚度 0.081mm 無 無鹵材料 優于檢測標準 EN14582:2016 無 VOC 材料 無苯、無甲醛及其他揮發性有機化合物 SGS 內部方法(GZTCCHEM-TOP-050-14)磁膠素片 幅寬 最寬 1524mm 無 厚度 0.152mm 無 無鹵材料 優于檢測標準 EN14582:2016 鐵膠素片 幅寬 最寬 1524mm 無 厚度 0.11mm 無 無鹵材料 優于檢測標準 EN14582:

257、2016 作為廣告用印刷材料，吸附功能材料的幅寬需要適配主流噴繪印刷機的寬度。為了追求印刷效率，近年來印刷機的幅寬越來越大，越寬的磁性材料越能適配更多的印刷設備，也越能體現生產工藝的先進性。發行人的磁性、鐵性廣告打印材料幅寬最寬達到 1,626mm、磁膠素片及鐵膠素片的幅寬最寬達到 1,524mm。同時隨著印刷設備精度的提高，對印刷材料重量和厚度的要求也相應提高，越輕薄的磁性材料與印刷設備的兼容性越好。發行人的鐵性廣告打印材料厚度最小為 1 由歐洲標準化委員會制定標準：廢棄物特性描述-鹵素和硫含量-密閉系統內氧氣燃燒法和測定方法（Characterization of waste.Haloge

258、n and sulfur content.Oxygen combustion in closed systems and determination methods）廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-89 0.08mm，處于行業中先進水平，具有良好的印刷設備兼容性。發行人還開發了不含 VOC（苯、甲醛及其他揮發性有機化合物）以及鹵族元素的廣告用吸附功能材料，在制作和使用環節更加安全環保。2 2、電子陶瓷元件電子陶瓷元件 產品產品 項目項目 發行發行人人 環形壓敏電阻 壓敏電壓范圍（V）2300 尺寸型號（mm）2.423.0 工作溫度范圍（）-25120 電極極數 3/5/6/

259、7/10/12/14 電極材料 銀/銅 陶瓷材料 氧化鋅/鈦酸鍶 熱敏電阻 高溫老化性能參數（R/R1）2%冷熱沖擊性能參數（R/R）2.5%熱時間常數（s）15 熱敏電阻的高溫老化性能參數反映了其在高溫環境下長時間工作后電阻的變化情況，冷熱沖擊性能參數反映了其在較大溫度波動的工作環境下電阻性能的變化情況。上述兩個參數越小，說明產品的性能越優秀，能夠在高溫、冷熱波動較大的工作環境中持續維持產品性能。（三）（三）行業內的主要企業行業內的主要企業 1 1、吸附功能材料行業內主要企業吸附功能材料行業內主要企業 （1 1）Magnum Magnetics CorporationMagnum Magne

260、tics Corporation Magnum Magnetics Corporation 成立于 1991 年，位于美國俄亥俄州瑪麗埃塔。Magnum 公司于 1992 年 5 月完成第一批磁膠及相關制品的生產。經過幾次擴建，Magnum 公司目前在俄亥俄州經營兩家工廠，總面積為 16 萬平方英尺。主營業務為柔性磁鐵，包括磁性標志、條帶、磁帶、定制和模切磁鐵等，被應用于商業印刷、零售商場和辦公行業等。1 R/R 指壓敏電阻的阻值變化率，數值約小越好。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-90（2 2）Arnold Magnetic TechnologiesArnold Magne

261、tic Technologies Arnold Magnetic Technologies 公司總部位于美國紐約，成立于 1895 年。近百年的發展與并購等活動使得 Arnold 公司形成了遍布北美、歐洲、亞洲的三大業務板塊：1、精密磁鐵和組件；2、精密薄金屬；3、柔性磁鐵（粘結磁鐵/片狀/帶狀）。（3 3）日本日本 MagXMagX 株式會社株式會社 日本 MagX 株式會社成立于 1965 年，注冊資本為 8,710 萬日元，在職員工 100 余人。該公司總部設于日本東京，兩個工廠分別建于日本與越南。MagX 主要產品有柔性擠壓磁體，柔性釤鐵氮磁體、注塑磁體、磁性薄片、白板、磁性擦除器、磁

262、條等。（4 4）安徽大地熊新材料股份有限公司安徽大地熊新材料股份有限公司 大地熊（688077.SH）于 2003 年成立，2020 年 7 月在上海證券交易所科創板上市。其主營產品有燒結釹鐵硼磁體、橡膠磁、其他磁性材料制品等。其中橡膠磁和其他磁性制品業務與發行人的產品可比。2019 年、2020 年及 2021 年，大地熊的營業收入分別為 6.31 億元、7.82 億元及 16.55 億元。（5 5）成都銀河磁體股份有限公司成都銀河磁體股份有限公司 銀河磁體（300127.SZ）是一家致力于粘結釹鐵硼磁體元件及部件的研發、設計、生產和銷售的企業。主要產品包括：光盤驅動器主軸電機磁體、硬盤驅動

263、器主軸電機磁體、汽車微電機磁體、步進電機磁體以及各類永磁無刷直流電機轉子組件等磁體零部件。銀河磁體是全球粘結釹鐵硼稀土磁體產銷規模較大的廠家，在粘結釹鐵硼磁體細分領域具有較強的競爭力。2019 年、2020 年及 2021 年，銀河磁體的營業收入分別為 6.03 億元、6.04 億元及 8.61 億元。（6 6）鉑科新材鉑科新材 鉑科新材（300811.SZ）設立以來一直從事合金軟磁粉、合金軟磁粉芯及相關電感元件產品的研發、生產和銷售，為下游用戶電力電子設備或系統實現高效穩定、節能環保運行提供高性能軟磁材料、模塊化電感以及整體解決方案。2019 年、2020 年及2021 年，鉑科新材的營業收

264、入分別為 4.03 億元、4.97 億元及 7.26 億元。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-91（7 7）龍磁科技龍磁科技 龍磁科技（300835.SZ）主要從事永磁鐵氧體新型功能材料的研發、生產和銷售，是國內高性能永磁鐵氧體濕壓磁瓦主要生產企業之一。龍磁科技主要客戶有全球汽車零部件配套供應商百強企業法國 VALEO（法雷奧）、日本 MITSUBA（三葉）、德國 BROSE（博澤）、BOSCH（博世）和全球知名家電企業格力電器、韓國 LG、三星等。2019 年、2020 年及 2021 年，龍磁科技的營業收入分別為 5.51 億元、5.59 億元及 8.05 億元。2 2、電

265、子陶瓷元件行業內主要企業電子陶瓷元件行業內主要企業 （1 1）日本日本 TDKTDK 股份有限公司股份有限公司 日本 TDK 股份有限公司總部設于日本東京，在全球三百多個國家建有兩百余個工廠等，在職員工 10 萬余人。實繳資本金約 326.4 億日元，2021 年銷售額達 14,790 億日元。其主營業務為生產電阻、電容、電感、變壓器等被動元件產品、傳感器應用產品、磁性材料應用產品、能源應用產品等。（2 2）日本太陽誘電日本太陽誘電股份有限公司股份有限公司 日本太陽誘電股份有限公司創立于 1950 年，總部設于日本東京。主要生產工廠集中于日本群馬縣高崎市等地。注冊資金為 335 億日元，202

266、1 年銷售額達 3,009 億日元。該公司主要生產電子元器件，包括：陶瓷電容器、電阻器、電感器、集成模塊和設備、環形壓敏電阻等。（3 3）臺灣秀波臺灣秀波電子股份有限公司電子股份有限公司 臺灣秀波電子股份有限公司創立于 1971 年，現有三峽、大溪、馬來西亞等七處生產分部。其資本額約為 4 億元新臺幣。臺灣秀波電子股份有限公司的主要產品包括：鈦酸鍶變阻器、鐵氧磁石、磁粉。（4 4）深圳順絡電子股份有限公司深圳順絡電子股份有限公司 順絡電子（002138.SZ）于 2000 年成立，2007 年 6 月在深圳證券交易所中小企業板上市。順絡電子主要從事研發、設計、生產、銷售新型電子元器件。2019

267、 年、2020年及 2021 年，順絡電子的營業收入分別為 26.93 億元、34.77 億元及 45.77 億元。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-92（5 5）廣東風華高新科技股份有限公司廣東風華高新科技股份有限公司 風華高科（000636.SZ）成立于 1984 年，并于 1996 年于深圳證券交易所主板上市，其主營業務包括高端新型元器件、電子材料等。2019 年、2020 年及 2021 年，其營業收入分別約為 32.93 億元、43.32 億元及 50.55 億元。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-93（四）（四）發行人與同行業發行人與同行業上市上市公

268、司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況業務數據、指標等方面的比較情況 比較項目比較項目 發行人發行人 風華高科風華高科 順絡電子順絡電子 大地熊大地熊 銀河磁體銀河磁體 鉑科新材鉑科新材 龍磁科技龍磁科技 最近一年營業收入（億元）7.83 50.55 45.77 16.55 8.61 7.26 8.05 主營產品情況 吸附功能材料、電子陶瓷元件、其他功能材料 新型元器件、電子材料、電子專用設備 新型電子元器件 燒結釹鐵硼永磁材料、橡膠磁 粘結釹鐵硼磁體、釤鈷磁體和熱壓釹鐵硼磁體 合金軟磁粉、合

269、金軟磁粉芯及相關電感元件產品 永磁鐵氧體濕壓磁瓦 技術實力 發行人深耕功能材料領域多年，積累了多項核心技術，擁有專利七十余項（其中尚處于有效期的專利 69 項）。發行人自主設計并建設了多個自動化生產平臺，構筑 了 發 行 人 的 技 術 壁壘，形成了業內先進的技術優勢。公司是國家重點高新技術企業、國家首批創新型企業，擁有 6 個國 家 級 研 發 平臺、1 個院士工作站、1 個企業博士后工作站。公司產品技術和產能規模處于全球領先地位；同時新型電感產品持續推向市場，始終保持在全球電感行業前沿，通過持續創新，不斷開發滿足大客戶需求的新產品。公司建立了超高磁性能、高熱穩定性、低重稀土燒結釹鐵硼永磁材

270、料制備工藝體系和磁體綠色高效表面防護技術體系。公司相關技術的產業化應用提高了燒結釹鐵硼產品的綜合性能，所生產的產品具有磁性能高、服役特性好等特點。擁有粘結釹鐵硼稀土磁體的專 有 工 藝 體系、生產設備體系，還擁有一系列混料、成型、無塵復合涂層等核心技術。公司是國家高新技術企業，是國內能夠規?；a全系列鐵硅合金軟磁粉芯的主 要廠家之一。公司濕壓磁瓦SM-9 及 SM-12高性能指標及大弧度、高拱高磁瓦成型技術等處于行業前列。市場地位 公司產品受到下游眾多知名企業的廣泛認可，具有較高的市場地位。在吸附功能材料磁膠材料及電子陶瓷元件環形壓敏電阻等兩類產品方面，發行人已成為全球市場占有率領先的企業之

271、一。風華高科是目前國內片式無源元件行業規模最大、產品系列生產配套最齊全、國際競爭力較強的電子元件企業之一。在電感細分領域內，順絡電子在中國市場以及國際市場上均占有較高的市場占用率，技術和規模處于領先地位，已成為國際電子產業鏈中不可或缺的供應商。根據中國稀土行業協會說明，綜合產量、產品應用領域、客戶群體、研發水平、產品質量和市場聲譽等情況，大地熊為高性能燒結釹鐵硼磁體領域中比較優秀的生產企業。銀河磁體是全球粘結釹鐵硼稀土磁體產銷規模最大的廠家，在粘結釹鐵硼磁體領域具有較強的競爭力。鉑科新材是國家認定的高新技術企業，是國內少數自主掌握完整的鐵硅合金軟磁粉制造核心技術的磁性材料企業。根據中電元協磁性

272、材料與器件行業協會的資料，我國永磁鐵氧體濕壓磁瓦主要企業有橫店東磁、江粉磁材和龍磁科技等。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-94（五）（五）發行人的競爭優勢和劣勢發行人的競爭優勢和劣勢 1 1、競爭優勢競爭優勢 （1 1）行業先進的技術水平行業先進的技術水平 發行人深耕功能材料領域多年，積累了多項核心技術，擁有專利七十余項（其中尚處于有效期的專利 69 項）。發行人自主設計并建設了多個自動化生產平臺，構筑了發行人的技術壁壘，形成了業內先進的技術優勢。發行人的主要技術可細分為功能復合材料加工技術、電子陶瓷元件加工技術、裝備及自動化技術、功能粉體材料制備技術四個方面。A A、功能復

273、合材料加工技術功能復合材料加工技術 （A）磁膠復合材料加工技術：發行人自主研發擠出復合技術生產的超寬超薄磁性復合材料，可以實現直接印刷的功能，同時通過對印刷表面涂層的處理，使得該產品兼容弱溶劑、UV 和 Latex 油墨，具有良好的泛用性；發行人自主創新了采用涂布工藝生產可吸附功能材料的解決方案，即利用創新的漿料制備技術及定制化的涂布工藝，開創了一種高效、低成本的生產吸附廣告印刷材料的方法。結合傳統壓延、擠出流延等生產工藝，發行人開發了新型一體成型工藝及裝備，實現了更寬、更薄、更耐候的新型廣告展示用磁膠材料的生產。（B）無鹵素環保系列磁膠產品加工技術：發行人通過對配方體系的優化及加工工藝的創新

274、，率先開發出了環保安全的無鹵素的橡膠磁系列產品。該產品在應用于戶內展示、家裝裝飾等場景時更為環保，因此獲得了眾多客戶的認可。（C）高能射線防護材料加工技術：發行人通過特有生產加工工藝及裝備，采用自主研發的電離輻射吸收劑粉體，研制出能夠屏蔽 X 射線和 射線等高能量射線的高能射線防護材料。產品具有輕質、柔軟、無鉛、屏蔽效率高、均勻性好等特性，通過定制不同的柔韌性和鉛當量，可滿足不同的應用場景。B B、電子陶瓷元件電子陶瓷元件加工技術加工技術 在環形壓敏電阻方面，發行人目前已開發出氧化鋅和鈦酸鍶兩類產品。發行人通過自主設計關鍵燒結設備，結合特有電極漿料配方，首創“一步法”短流程銅電極制廣州新萊福新

275、材料股份有限公司 招股說明書 1-1-95 備技術。該工藝可以大幅度降低生產成本，有效提高產品競爭力。通過多年的產品迭代創新及生產工藝的優化，發行人目前已經具備寬壓敏電壓、多材料體系、大功率、多電極型號的產品生產能力，滿足客戶的多元需求。在熱敏電阻產品方面，發行人掌握從芯片制備到器件封裝的完整核心技術，通過自主研發的生產及檢測設備實現了自動化生產，生產效率和產品精度均處于國內先進水平。C C、裝備及自動化技術裝備及自動化技術 發行人針對磁膠材料、環形壓敏電阻、熱敏電阻等產品的生產過程，自主研發了各類自動生產和檢測設備。如針對磁膠生產過程中的配料和供料環節，公司自主研發了自動配送系統，該系統由計

276、算機控制，通過對各種技術指標的數據化管理，可實現配料的準確性和穩定性，提升生產效率的同時保障產品質量。再如針對壓敏電阻生產過程中的電性能測試環節，發行人自主研發了自動測試及分選系統，提高了測試準確性和效率。自動化生產及檢測設備的應用在保證產品質量穩定和提高生產效率的同時，大幅降低了人力成本及生產能耗。D D、功能粉體材料制備技術功能粉體材料制備技術 功能復合材料競爭力的關鍵是功能粉體。發行人高度重視基礎粉體制備技術的研發工作，通過多年技術積累，在粘結永磁粉體、電子陶瓷粉體等關鍵粉體材料的制備技術方面，形成了獨特的核心技術優勢。在粘結永磁粉體方面，發行人擁有以下三方面的核心技術創新：（1）發行人

277、針對超薄磁膠產品，開發了小比表面積、高矯頑力、高吸力的專用磁粉，攻克了超薄磁膠生產過程核心關鍵技術，研制出最薄厚度僅 0.09mm 的新型高速打印磁紙產品，開創了超薄磁膠打印耗材應用的新局面；（2）發行人綜合應用燒結鐵氧體領域的先進材料技術，借鑒并優化 La-Zn/La-Co/Ca-La-Co 等配方工藝，開發出新型高性能粘結鐵氧體磁粉技術，有望進一步提高粘結磁體產品性能；（3）發行人針對稀土永磁釤鐵氮磁粉技術，經過近 10 年的研究，開發出晶型完整、形貌與粒度可控、矯頑力高的釤鐵氮永磁粉體，完成了產品小試工作，建成了中試生產線，預計批量生產后將帶來可觀的經濟廣州新萊福新材料股份有限公司 招股

278、說明書 1-1-96 效益，有效促進我國輕稀土資源的平衡利用 在電子陶瓷粉體方面，有別于行業中其他廠商，發行人敏感電阻器產品的功能粉體材料均為自主生產。得益于二十余年粉體制備技術的自主研發經驗，一方面，發行人擁有了鈦酸鍶、氧化鋅兩大材料體系產品；另一方面，自主可控的粉體原料制備技術有效降低了相關產品的生產成本、提高了產品的工藝穩定性。例如，發行人創新開發了鈦酸鍶粉體材料的預摻雜技術，提高了材料的合成度和穩定性，并大幅降低了合成溫度，實現了節能降耗、增產提效的目標。（2 2）高效的產品質量控制和保障體系高效的產品質量控制和保障體系 發行人高度重視產品質量，擁有完整的質量控制和管理體系，2003

279、年以來陸續通過了 ISO/9001、ISO/14001 等管理體系認證。發行人長期實行“全過程、全員、全企業、多方法”的全面質量管理理念，建立了覆蓋原材料采購、產品設計、生產加工、成品出貨等各環節的全流程監管體系，并定期檢討和改進質量管理流程。公司擁有掃描電鏡、激光粒度儀、X 射線熒光測厚儀、X 射線衍射儀等數十種大型實驗和檢測設備，以保證對產品質量的準確把控。在產品質量穩定性的管控上，發行人依托深耕行業二十余年的經驗積累，自主研發設計了全自動的磁性材料生產線以及配套管理軟件系統。發行人于 2011 年開始產線自動化的改造升級，2015 年完成首次升級，20182019 年完成第二輪產線升級。

280、目前相關設備的智能化水平較高，可以實現自動稱量、自動配送、自動生產、自動計件、自動檢測等，生產線的自動化極大提升了公司產品質量的穩定性，形成了較強的競爭優勢。（3 3）強大的研發團隊強大的研發團隊 發行人研發中心 2015 年被廣東省科學技術廳認定為廣東省新型功能材料工程技術中心；2017 年被廣東省經濟和信息化委、廣東省財政廳等部門認定為廣東省省級企業技術中心。截至報告期末，公司研發人員逾百人，其中核心技術人員在相關領域均有近 20 余年的工作經驗，并主持或者參與過“釤鐵氮稀土永磁材料的開發”、“鐵磁性粉體/高分子復合材料的物理強化制備技術”等多個科技項目。發行人總經理兼科技委員會主任王學釗

281、先生為正高級工程師、廣州市高層次人才廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-97（優秀專家）、廣州市產業發展和創新人才產業高端人才。作為發明人，共計 7 項發明專利及 8 項實用新型專利獲得授權。在電子陶瓷材料和磁性材料領域有超過 20 年的經驗，主持與參與過廣東省火炬計劃“微電機用環形壓敏電阻的產業化”、“流延工藝制備磁性復合材料的關鍵技術與應用研究及流延加工平臺的建設”等多個省部級項目。（4 4）完善的技術人才培養機制完善的技術人才培養機制 發行人制定了完善的技術人才培養機制，不斷加強對技術創新管理平臺的建設，保障技術創新工作的組織、實施和推進。發行人秉承“以人為本”的創新管理理

282、念，通過加強老員工對新員工的“傳、幫、帶”，使人才能迅速健康地成長，優化人才結構，實現整個技術團隊老、中、青均衡的配置。同時，發行人每年實施對技術人員內部職稱評定，對年輕有突出貢獻的技術人員破格提拔，完善人才晉升序列。此外，發行人通過年度專業技術培訓計劃，開展產學研結合及其它多種形式的技術交流合作，幫助技術人員吸收前沿理論，并與實際研發工作結合，提高理論和實戰水平。（5 5）完善的創新激勵機制完善的創新激勵機制 發行人建立了完善的創新激勵機制。針對在技術創新、管理創新、成本優化、標準起草和知識產權獲取等工作中做出貢獻的公司員工，發行人會根據其具體貢獻給予相應獎勵。本著讓科研技術人員與公司共同成

283、長的理念，發行人一直致力于為公司員工提供寬松的研發空間，鼓勵各種探索性實驗，并給予切實的物質和政策支持。發行人通過制定內部知識產權管理制度，對在知識產權保護和專利獲取等方面作出貢獻的員工做出了具體激勵規定。此外，發行人還制定了創新項目的長效激勵機制，讓作出貢獻的人員在較長時間內能持續享受項目帶來的效益。有效及完善的創新激勵機制很好地激發了員工的創新積極性。（6 6）穩定的核心團隊穩定的核心團隊 發行人人員結構合理且穩定性高，團隊關鍵管理人員平均任職時間超過 13 年。公司總經理王學釗先生、副總經理林珊女士、吳國明先生自公司創立以來一直在公司任職。其他主要業務部門負責人的服務時間也均超過 10

284、年。發行人核心團隊保持著良好穩定的合作關系，具有共同的企業經營理念，能夠高效地對各種問題形成共識并落實執行。同時發行人核心團隊經驗豐富，對公司的業務及所處行業具備深入的認識，能夠快速響應外部競爭環境的變化，保證了發行人的可持續穩健發展。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-98（7 7）規模效應帶來的成本優勢規模效應帶來的成本優勢 最近一年，發行人吸附功能材料年銷售量超過 2,300 萬平方米，覆蓋歐洲、東亞、北美等多個區域，是目前全球最重要的供應商之一；同時，發行人環形壓敏電阻年銷量超過 15.6 億只，公司已成為全球范圍內品類齊全、市場占有率領先的主要供應商。報告期內，發行人的

285、主要產品已經形成了明顯的規模效應，因而實現成本優勢，從而在產品定價方面相較于競爭對手更有空間、更具競爭力。（8 8）全球化銷售網絡的優勢全球化銷售網絡的優勢 發行人深耕磁性材料行業二十余年，形成了完善的客戶覆蓋網絡。報告期內發行人客戶覆蓋全球 60 余個國家和地區。在北美區域，發行人設立了美國子公司，專注于服務北美市場。在歐洲區域，發行人在多數國家均與當地合作伙伴建立了良好的關系，并且通過每年參加行業展會的方式推廣產品。在日本，發行人重點合作的NICHILAY 公司是日本知名的磁膠材料及消費制品銷售商，擁有強大的銷售渠道和市場知名度。在韓國，發行人和當地最大的磁膠材料及消費制品銷售商之一 HY

286、UNG SUNG COPORATION 合作超過 20 年，形成了穩定的合作關系。在東南亞、南美、澳洲、中東等其他地區，發行人設有 3 個海外銷售部負責開發和服務相關區域內的客戶。在國內，發行人設立了 10 個銷售部門分別負責覆蓋不同的產品線及銷售區域的客戶。2 2、發行人的競爭劣勢發行人的競爭劣勢 （1 1）融資渠道單一融資渠道單一 公司屬于民營企業，自創建以來主要依賴自有資金經營。業務發展所需資金主要通過自身積累，融資渠道較單一。隨著公司產品結構的不斷豐富及公司產品的應用領域不斷拓展，未來僅靠資金的自我積累難以支撐公司后續項目的投資，從而制約公司的進一步發展。（2 2）現有部分產品產能不足

287、現有部分產品產能不足 報告期內，發行人磁膠材料、環形壓敏電阻、熱敏電阻等產品的銷量快速增長，部分產品的產能已經難以滿足市場需求。雖然通過優化生產效率、改善工作流程在一定程度可以緩解了產品瓶頸，但不能根本解決產能不足的問題，目前公司已計劃進一步擴充產能。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-99（3 3）經營規模較小經營規模較小 發行人與已上市的同行業可比公司相比，在資產總額、資產凈額、人員規模等方面仍存在一定差距。在行業快速發展、市場需求不斷增長的背景下，公司亟需擴大經營規模、加強人力資源儲備，以更好地抓住市場機遇。（4 4）人人才結構有待進一步優化才結構有待進一步優化 截至報告期

288、末，發行人本科及以上學歷人數占比 10.26%，與已上市公司相比，尤其是風華高科、順絡電子等存在一定的差距。發行人如不能持續引進高學歷的技術人才，將可能會在未來的技術研發中落后于競爭對手，對發行人的競爭地位產生不利影響。（5 5）發明專利數量較少發明專利數量較少 報告期各期發行人新增發明專利數量分別為 4 個、2 個與 1 個，研發費用分別為2,599.32 萬元、2,883.80 萬元及 3,300.59 萬元。截至報告期末，發行人獲得授權發明專利數量共計 22 個，但相較于可比上市公司風華高科、順絡電子等仍存在一定差距。發明專利數量較少不利于對發行人核心技術的保護，對發行人構建核心競爭力有

289、負面影響。公司后續將持續完善支持產權管理體系，強化專利申請工作。四、四、發行人銷售情況和主要客戶發行人銷售情況和主要客戶 （一）（一）銷售情況銷售情況 1 1、報告期內主要產品產能、產量、銷量、產能利用率、產銷率的情況報告期內主要產品產能、產量、銷量、產能利用率、產銷率的情況 （1 1）2 2021021 年年 產品類別產品類別 單位單位 產能產能 產量產量 銷量銷量 產產能能 利用率利用率 產銷率產銷率 吸附功能材料-磁膠材料 萬平方米 2,738.00 2,404.22 2,350.74 87.81%97.78%吸附功能材料-消費制品 萬個 4,100.00 3,981.13 4,370.

290、04 97.10%109.77%電子陶瓷元件-環形壓敏電阻 萬個 161,210.40 161,315.50 156,803.12 100.07%97.20%電子陶瓷元件-熱敏電阻 萬個 23,144.00 16,184.84 15,783.89 69.93%97.52%廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-100（2 2）2 2020020 年年 產品類別產品類別 單位單位 產能產能 產量產量 銷量銷量 產能利用率產能利用率 產銷率產銷率 吸附功能材料-磁膠材料 萬平方米 2,290.00 1,983.38 1,947.11 86.61%98.17%吸附功能材料-消費制品 萬個

291、4,100.00 2,821.18 3,181.13 68.81%112.76%電子陶瓷元件-環形壓敏電阻 萬個 154,000.00 151,732.17 152,315.57 98.53%100.38%電子陶瓷元件-熱敏電阻 萬個 12,740.00 12,706.94 12,614.37 99.74%99.27%（3 3）2 2019019 年年 產品類別產品類別 單位單位 產能產能 產量產量 銷量銷量 產能利用率產能利用率 產銷率產銷率 吸附功能材料-磁膠材料 萬平方米 2,290.00 2,263.77 2,156.37 98.85%95.26%吸附功能材料-消費制品 萬個 4,10

292、0.00 3,733.45 4,033.37 91.06%108.03%電子陶瓷元件-環形壓敏電阻 萬個 154,000.00 127,665.86 120,261.55 82.90%94.20%電子陶瓷元件-熱敏電阻 萬個 7,540.00 7,500.74 7,518.26 99.48%100.23%2 2、公司主營業務收入分類公司主營業務收入分類 報告期內，公司的主營業務收入分產品構成如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2 2021021 年年 2 2020020 年年 2 2019019 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 吸附功能材料 61,410.31

293、 78.93%45,781.49 76.84%49,024.37 82.37%電子陶瓷元件 11,082.53 14.24%9,835.43 16.51%7,793.66 13.10%其他功能材料 5,308.62 6.82%3,960.35 6.65%2,698.02 4.53%合計合計 77,801.46 77,801.46 100.00%100.00%59,577.2659,577.26 100.00%100.00%59,516.0559,516.05 100.00%100.00%3 3、銷售價格銷售價格 報告期內，公司主要產品的平均銷售單價如下表所示 產品產品 20212021 年年

294、2 2020020 年年 2 2019019 年年 吸附功能材料：其中：磁膠材料（元/平方米）21.58 20.25 19.61 消費制品（元/個）2.44 2.00 1.67 電子陶瓷元件：其中：環形壓敏電阻（元/個）0.0622 0.0558 0.0568 熱敏電阻（元/個）0.0846 0.1064 0.1274 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-101（二）（二）報告報告期內前五名客戶期內前五名客戶 1 1、2 2021021 年年 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售收入（萬元）銷售收入（萬元）占營業收入比重占營業收入比重 1 NICHILAY 4,400.41 5.62

295、%2 SANDERS 1,868.16 2.39%3 麗川數碼 1,566.21 2.00%4 GUANDONG ITALIA S.R.L 1,529.18 1.95%5 HYUNG SUNG CORPORATION 1,257.02 1.61%-合計合計 10,620.9710,620.97 13.57%13.57%2 2、20202020 年年 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售收入銷售收入（萬元萬元）占占營業收營業收入比重入比重 1 NICHILAY 3,191.32 5.33%2 SANDERS 1,456.37 2.43%3 HYUNG SUNG CORPORATION 1,261.5

296、2 2.11%4 麗川數碼 1,162.52 1.94%5 AIC 1,128.24 1.88%-合計合計 8,199.978,199.97 13.69%13.69%3 3、2 2019019 年年 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售收入銷售收入（萬元萬元）占主營業務收入比重占主營業務收入比重 1 AIC 11,800.48 19.81%2 NICHILAY 3,393.76 5.70%3 得力 1,630.32 2.74%4 SANDERS 1,614.09 2.71%5 HYUNG SUNG CORPORATION 1,344.96 2.26%-合計合計 19,783.6119,783.61

297、 33.22%33.22%發行人上述主要客戶中 AIC、NICHILAY 為關聯方。其中，AIC 主要從事吸附功能材料的貿易業務。NICHILAY 為日本地區專業從事吸附功能材料相關業務的企業。報告期內，除客戶正常備貨的情況外，發行人銷售給 AIC、NICHILAY 的產品均已實現對外銷售。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-102 五、五、發行人采購情況和主要供應商發行人采購情況和主要供應商 （一）（一）采購情況采購情況 1 1、主要原材料供主要原材料供應情況應情況 公司生產所需的原材料主要為磁粉、CPE、PET 以及其它輔助材料等，報告期內公司主要原材料的采購情況如下：單位：

298、萬元 原材料名稱原材料名稱 2 2021021 年年 20202020 年年 20192019 年年 采購金額采購金額 占原材料采購總占原材料采購總額比例額比例 采購金額采購金額 占原材料采購占原材料采購 總額比例總額比例 采購金額采購金額 占原材料采購占原材料采購 總額比例總額比例 磁粉 11,032.48 31.19%6,094.62 24.30%7,833.04 28.57%CPE 3,074.33 8.69%2,671.91 10.65%3,094.90 11.29%銀粉 2,431.61 6.87%1,985.97 7.92%1,336.13 4.87%鐵粉 1,305.18 3.6

299、9%1,134.63 4.52%1,154.08 4.21%PET 1,380.60 3.90%1,199.96 4.78%1,447.77 5.28%鎢粉 1,263.23 3.57%911.31 3.63%764.27 2.79%PVC 1,493.15 4.22%919.93 3.67%971.15 3.54%PP 1,111.59 3.14%901.04 3.59%942.71 3.44%報告期內，公司各類主要原材料采購占比基本穩定。銀粉在 2020 年因市場價格波動，相關采購占比上漲。2021 年磁粉采購金額及占比上漲，主要是受到磁粉市場價格上漲的影響，導致采購成本上漲；此外，由于當

300、期磁粉價格上漲較快，發行人為了穩定貨源，相比 2020 年末儲備了較多庫存；因此，采購價格及采購數量的提高共同導致了磁粉采購比例的提升。在原材料價格變動方面，受到外部市場行情波動影響，銀粉、磁粉報告期內采購平均單價上漲幅度較大，鎢粉報告期內采購單價呈現波動態勢。2 2、主要能源及其供應情況主要能源及其供應情況 報告期內，公司主要能源的供應情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2 2021021 年年 20202020 年年 20192019 年年 燃料動力費-電 1,863.40 1,543.34 1,601.09 燃料動力費-燃氣 39.57 30.21 33.14 燃料動力費-水 80.4

301、9 70.39 117.01 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-103 項目項目 2 2021021 年年 20202020 年年 20192019 年年 總計總計 1,983.46 1,983.46 1,643.941,643.94 1,751.241,751.24 （二）（二）報告期內前五大供應商報告期內前五大供應商 報告期內，公司向前五大供應商采購情況如下所示：1 1、2 2021021 年年前五大供應商情況前五大供應商情況 單位：萬元 序號序號 供應商名稱供應商名稱 20212021 年采購金額年采購金額 占采購占采購額比例額比例 1 山西國磁 4,378.78 9.5

302、0%2 科利化工 2,752.21 5.97%3 丹斯克 2,299.65 4.99%4 中科銅都 1,890.90 4.10%5 迪輝科技 1,455.25 3.16%合計合計 12,776.7912,776.79 27.72%27.72%2 2、20202020 年前五大供應商情況年前五大供應商情況 單位：萬元 序號序號 供應商名稱供應商名稱 20202020 年度采購金額年度采購金額 占采購額比例占采購額比例 1 山西國磁 2,834.92 8.46%2 科利化工 1,790.96 5.34%3 丹斯克 1,636.23 4.88%4 中科銅都 1,635.11 4.88%5 迪輝科技

303、1,006.66 3.00%合計合計 8,903.888,903.88 26.57%26.57%3 3、2 2019019 年前五大供應商情況年前五大供應商情況 單位：萬元 序號序號 供應商名稱供應商名稱 20192019 年度年度采購金額采購金額 占采購額比例占采購額比例 1 山西國磁 3,346.01 9.20%2 科利化工 2,399.46 6.60%3 迪輝科技 1,895.86 5.21%4 丹斯克 1,643.65 4.52%5 中科銅都 1,113.79 3.06%合計合計 10,398.7710,398.77 28.60%28.60%報告期內上述各年前五大供應商與發行人無關聯關

304、系。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-104 六、六、發行人固定資產和無形資產發行人固定資產和無形資產 （一）（一）固定資產固定資產 截至報告期末，公司固定資產及成新率情況如下：單位：萬元 項目項目 原值原值 累計折舊累計折舊 凈值凈值 成新率成新率 房屋及建筑物 13,661.47 2,707.21 10,954.26 80.18%機器設備 10,341.28 4,929.85 5,411.43 52.33%運輸工具 822.04 521.27 300.77 36.59%辦公設備及其他 1,863.57 1,227.26 636.31 34.14%合計合計 26,688.36

305、 9,385.59 17,302.77 64.83%1 1、主要機器設備主要機器設備 截至報告期末，公司主要機器設備情況如下：單位：萬元 設備分類設備分類 原值原值 凈值凈值 成新率成新率 燒結爐 1,341.03 642.41 47.90%研發中心配套設備 931.78 377.68 40.53%密煉機 873.83 409.48 46.86%磁膠成型出片配套設備 842.95 500.13 59.33%壓延機 657.29 309.27 47.05%壓機 471.16 159.64 33.88%涂布機 457.76 170.73 37.30%擠出流延機 444.26 148.04 33.3

306、2%切割切片設備 378.88 214.02 56.49%壓敏電阻產線配套設備 338.23 150.36 44.45%分選設備 263.69 239.37 90.78%磁性材料生產線配套設備 259.79 167.45 64.46%制品生產設備 212.62 180.03 84.67%磁膠產線配套設備 198.83 140.57 70.70%熱敏電阻產線配套設備 190.84 98.80 51.77%劃片機 188.75 110.65 58.62%起重機 148.05 133.31 90.04%壓延配套設備 141.39 102.89 72.77%擠出復合產線配套設備 134.38 67.6

307、3 50.33%擠出設備 118.26 36.54 30.90%公用設備 113.11 61.74 54.58%廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-105 設備分類設備分類 原值原值 凈值凈值 成新率成新率 干燥機 99.24 36.60 36.89%球磨機 74.78 52.14 69.73%印刷噴繪設備 72.11 36.68 50.86%高比重合金產線配套設備 70.44 9.27 13.16%破碎機 69.32 2.22 3.20%充磁機 63.38 27.37 43.18%鉬絲燒結爐 59.13 36.71 62.09%2 2、房屋建筑物房屋建筑物 （1 1）租賃房產租

308、賃房產 截至報告期末，公司及全資子公司、分公司租賃的主要房產情況如下：序序號號 承租方承租方 出租方出租方 租賃期限租賃期限 房地產位置房地產位置 租賃面積租賃面積（）（）用途用途 1 新萊福 蔣學 2020.03.20 至2022.03.19 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 2 街 20 座 1004 房 91.65 宿舍 2 新萊福 李艷紅 2020.07.05 至2022.07.04 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 2 街 3 座 404 房 90.50 宿舍 3 新萊福 莊嚴 2019.09.23 至2022.09.22 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 2 街 3 座 303 房 93

309、.00 宿舍 4 新萊福 謝翰威 2020.04.20 至2022.04.19 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 5 街 7 座 1504 房 97.25 宿舍 5 新萊福 徐芷晴 2021.06.25 至2022.06.24 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 16 街 8 座 1104 房 96.95 宿舍 6 新萊福 覃衛華 2020.06.25 至2022.06.24 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 3 街 12 座 504 房 100.48 宿舍 7 新萊福 郭波 2020.06.25 至2022.06.24 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 2 街 2 座 704 房 90.51 宿舍 8

310、 新萊福 李華芳 2020.07.05 至2022.07.04 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 5 街 8 座 403 房 97.37 宿舍 9 新萊福 張琳 2020.06.10 至2022.06.09 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 4 街 3 座 1103 房 92.28 宿舍 10 新萊福 歐陽志莊 2022.01.02 至2024.01.01 廣州市增城區桑田路 86 號 184 宿舍 11 寧波新萊福 寧波市清烽電子科技有限公司 2019.07.05 至 2022.07.04 寧波市鄞州區橫溪鎮果藝場 7,080 工業 生產制造（含辦公、倉庫等）12 越南新萊福 KHAI TOAN

311、 JOINT STOCK COMPANY 2021.3.16 至2026.3.15 Road No.3,Tam Phuoc Industrial Park 6,700 工業生產制造 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-106 序序號號 承租方承租方 出租方出租方 租賃期限租賃期限 房地產位置房地產位置 租賃面積租賃面積（）（）用途用途 13 美國新萊福 Faulkner Properties 2021.1.1 至2023.12.31 3440/33416 North Bend Circle,Alcoa,Blount County,Tennesse 37701 1,966.57 倉

312、庫、商務辦公 14 深圳磁加 深圳市啟圳光電有限公司 2021.08.18 至2023.05.31 深圳市南山區西麗街道西麗社區文苑街 35 號西麗新源工業廠區 1 棟（聚創金谷創意園）A 棟 711 室 100 商務辦公，研發 15 深圳分公司 深圳市啟圳光電有限公司 2021.08.18 至2023.05.31 深圳市南山區西麗街道西麗社區文苑街 35 號西麗新源工業廠區 1 棟（聚創金谷創意園）A 棟 712 室 208 商務辦公，研發 16 新萊福磁材 增城經濟技術開發區招商引資促進中心 2021.07.01 至2023.10.31 廣州市增城區寧西街新和北路 19 號增城經濟技術開發

313、區二期員工生活配套區 549.62 宿舍 17 新萊福 岳淇 2021.06.28 至2023.04.27 廣州市增城區新塘鎮鳳凰城鳳馨苑 2 街 11 座 304 房 92.67 宿舍 18 新萊福磁材 廣州市增城區城市建設投資集團有限公司 2021.7.16 至 2024.7.16 廣州市增城區新塘鎮永平路29 號 1 棟 2102、2104、2106 房 291.37 宿舍 上述租賃合同合法有效，發行人有權使用該等房屋。發行人租賃的境內房屋中，除了上述第 16、18 項租賃房屋未辦理租賃備案手續之外，其他房屋均已辦理了租賃備案手續?？紤]到發行人與出租方簽署的房屋租賃合同均未約定以房屋租賃

314、合同登記備案作為合同的生效要件，根據中華人民共和國民法典、最高人民法院關于審理城鎮房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋的相關規定，上述未辦理租賃備案的情形不影響租賃合同的效力，也不影響發行人對該等租賃房屋的使用。針對上述情形，發行人實際控制人汪小明已出具書面承諾：“若發行人及其子公司因租賃的部分房屋未能取得權屬證明及未辦理租賃備案手續而被政府主管部門要求搬遷或遭受損失或承擔任何責任，本人保證對發行人進行充分補償，使發行人恢復到未遭受該等損失或承擔該等責任之前的經濟狀態，并積極為發行人尋找可替代的土地或房產，避免影響發行人的正常生產經營?！本C上，發行人及其子公司租賃的部分房屋未辦理租賃

315、備案的情形不影響該等租賃合同的效力及租賃房產的使用，且實際控制人承諾承擔可能發生的損失，發行人及其子公司租賃的部分房屋未辦理租賃備案的情形不會對發行人的生產經營構成重大影響。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-107（2 2）自有房產自有房產 截至報告期末，發行人擁有 1 項房屋所有權，具體情況如下表所示：序序號號 所所有有權權人人 房產證號房產證號 房屋位房屋位置置 權利權利 類型類型 建筑建筑面積面積（m m2 2）所有權所有權期限期限 用途用途 取取得得方方式式 他他項項 權權利利 1 新萊福 粵（2020）廣州市不動產權第06416932 號 廣州開發區滄海四路4 號 房

316、屋所有權 39,994.4216 2007.04.20至2057.04.19 車間、辦公樓、門衛室 自建 無 發行人擁有的上述房產為發行人合法取得，并具有相應的權屬證書，不存在產權糾紛或潛在糾紛。3 3、在建工程在建工程 截至報告期末，發行人及其子公司擁有的在建工程有 1 項，具體情況如下表所示：建設主體名稱 新萊福磁材 項目名稱 新型磁性材料產業基地建設項目 在建工程位置 廣州市增城區永寧街章陂村、簡村 對應的土地使用權證 粵（2017）廣州市不動產權第 10800319 號 建設用地規劃許可證 地字第穗國土規劃地證（2017）43 號 建設工程規劃許可證 建字第穗國土規劃建證（2017）1

317、960 號、建字第穗國土規劃建證（2017）1961 號、建字第穗國土規劃建證（2017）1962 號、建字第穗國土規劃建證（2017）1963 號、建字第穗國土規劃建證（2017）1964 號、建字第穗國土規劃建證（2017）1965 號 建筑工程施工許可證 第 440183201802070101 號 上述在建工程根據工程進展情況已取得相應的建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證和建設工程施工許可證。（二）（二）無形資產無形資產 1 1、土地使用權土地使用權 截至報告期末，發行人及其子公司擁有 2 宗土地使用權，具體情況如下表所示：廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-108

318、序序號號 使用使用權人權人 土地使用權證土地使用權證號號 位置位置 權利權利 類型類型 面積面積（m m2 2）使用權期限使用權期限 用途用途 取得取得方式方式 他項他項 權利權利 1 新萊福 粵（2020）廣州市不動產權第 06416932號 廣州開發區滄海四路 4 號 國有土地使用權 26,779 2007.04.20至2057.04.19 工業 出讓 無 2 新萊福磁材 粵（2017）廣州市不動產權第 10800319號 廣州市增城區永寧街章陂村、簡村 國有土地使用權 66,666.67 2016.10.31至2066.10.30 工業 出讓 無 發行人及其子公司合法擁有上述土地使用權，

319、并已取得相應的權屬證書，不存在產權糾紛或潛在糾紛。2 2、注冊注冊商標商標 截至報告期末，發行人及其下屬公司擁有的主要商標情況如下所示：序序號號 商標名稱商標名稱/圖形圖形 注冊號注冊號 權利人權利人 商品商品類別類別 注冊有效期限注冊有效期限 取得取得 方式方式 商標狀商標狀態態 他項他項權利權利 1 7232940 新萊福 17 2020.12.28 至 2030.12.27 原始取得 注冊 無 2 40322519 新萊福 2、9、16 2020.09.21 至2030.09.20 原始取得 注冊 無 3 7232939 新萊福 16 2020.7.28 至 2030.7.27 原始取得

320、 注冊 無 4 6736774 新萊福 16 2020.05.14 至 2030.05.13 原始取得 注冊 無 5 6736775 新萊福 16 2020.03.28 至 2030.03.27 原始取得 注冊 無 6 39177609 新萊福 16 2020.02.14 至2030.02.13 原始取得 注冊 無 7 36143527 新萊福 16 2019.12.21 至2029.12.20 原始取得 注冊 無 8 36133367 新萊福 16 2019.12.21 至2029.12.20 原始取得 注冊 無 9 36523497 寧波新萊福 9 2019.11.07 至2029.11.

321、06 原始取得 注冊 無 10 36554117 寧波新萊福 16 2019.10.21 至2029.10.20 原始取得 注冊 無 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-109 序序號號 商標名稱商標名稱/圖形圖形 注冊號注冊號 權利人權利人 商品商品類別類別 注冊有效期限注冊有效期限 取得取得 方式方式 商標狀商標狀態態 他項他項權利權利 11 36537270 寧波新萊福 28 2019.10.21 至2029.10.20 原始取得 注冊 無 12 5416238 新萊福 17 2019.09.07 至 2029.09.06 原始取得 注冊 無 13 30837618 新萊福

322、 16 2019.08.14 至 2029.08.13 原始取得 注冊 無 14 32613416 新萊福 9 2019.04.07 至 2029.04.06 原始取得 注冊 無 15 30837617 新萊福 16 2019.04.07 至 2029.04.06 原始取得 注冊 無 16 30837616 新萊福 16 2019.04.07 至 2029.04.06 原始取得 注冊 無 17 22992148A 新萊福 9 2018.04.21 至 2028.04.20 原始取得 注冊 無 18 22992147 新萊福 28 2018.02.28 至 2028.02.27 原始取得 注冊

323、無 19 22992146 新萊福 28 2018.02.28 至 2028.02.27 原始取得 注冊 無 20 22992145 新萊福 2 2018.02.28 至 2028.02.27 原始取得 注冊 無 21 22992144 新萊福 9 2018.02.28 至 2028.02.27 原始取得 注冊 無 22 22992143 新萊福 9 2018.02.28 至 2028.02.27 原始取得 注冊 無 23 22992142 新萊福 2 2018.02.28 至 2028.02.27 原始取得 注冊 無 24 22992141 新萊福 16 2018.02.28 至 2028.

324、02.27 原始取得 注冊 無 25 22992140 新萊福 16 2018.02.28 至 2028.02.27 原始取得 注冊 無 26 17699662 新萊福 16 2016.10.07 至 2026.10.06 原始取得 注冊 無 27 15978612 新萊福 16 2016.02.21 至 2026.02.20 原始取得 注冊 無 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-110 序序號號 商標名稱商標名稱/圖形圖形 注冊號注冊號 權利人權利人 商品商品類別類別 注冊有效期限注冊有效期限 取得取得 方式方式 商標狀商標狀態態 他項他項權利權利 28 13762777 新

325、萊福 16 2015.04.21 至 2025.04.20 原始取得 注冊 無 29 13762745 新萊福 16 2015.03.07 至 2025.03.06 原始取得 注冊 無 30 12067498 新萊福 17 2014.07.14 至 2024.07.13 原始取得 注冊公告 無 31 10228302 新萊福 16 2013.09.07 至 2023.09.06 原始取得 注冊 無 32 8876275 新萊福 28 2011.12.07 至 2031.12.06 原始取得 注冊 無 33 8876256 新萊福 16 2011.12.21 至 2031.12.20 原始取得

326、注冊 無 34 5416239 新萊福 17 2019.09.07 至 2029.09.06 原始取得 注冊 無 35 50372387 新萊福 28 2021.09.07 至2031.09.06 原始取得 注冊 無 36 58721363 新萊福磁材 9、10 2022.02.14 至2032.02.13 原始取得 注冊公告 無 發行人合法擁有上述列明的注冊商標，不存在權屬糾紛及潛在糾紛，未設定質押權或其他任何第三方權益，亦未被司法查封或凍結。廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-111 3 3、專利權專利權 截至報告期末，發行人及其子公司擁有的主要專利情況如下：序序號號 專利名

327、稱專利名稱 申請日申請日 授權公告日授權公告日 專利類型專利類型 有效期有效期 專利號專利號 權利人權利人 1 一種可折疊任意吸附的磁性積木及其制備方法 2018.04.18 2019.09.10 發明 20 年 2018103493511 新萊福 2 一種膜片材料邊緣裝飾和界限的方法 2018.10.12 2020.12.11 發明 20 年 201811186191X 新萊福磁材、新萊福 3 一種高精度 NTC 熱敏電阻芯片的制造方法 2017.01.18 2019.12.03 發明 20 年 2017100332320 新萊福 4 一種軟磁合金粉體表面包覆二氧化硅絕緣膜層的方法 2016

328、.06.07 2018.01.02 發明 20 年 201610399503X 新萊福 5 一種鐵基金屬水性防銹型磁力漆及其制備方法 2016.05.31 2018.10.26 發明 20 年 2016103771698 新萊福 6 一種懸掛式磁性 POP 廣告材料及制備方法 2016.05.31 2019.05.14 發明 20 年 2016103786848 新萊福 7 無殘留膠粘廣告耗材的制備方法 2016.05.26 2019.07.23 發明 20 年 2016103650180 新萊福 8 一種高比重合金防腐蝕的方法 2016.05.25 2018.11.09 發明 20 年 20

329、16103575993 新萊福 9 一種鐵氧體片材覆膜工藝 2016.04.21 2018.01.09 發明 20 年 2016102562996 新萊福 10 一種鐵氧體片材覆膜裝置 2016.04.21 2017.11.17 發明 20 年 2016102570441 新萊福 11 一種改性高導熱系數熱敏電阻環氧樹脂灌封料的制備方法及應用 2015.10.27 2017.06.30 發明 20 年 2015107048330 新萊福 12 一種提高吸力的橡膠擠出磁條的制造方法 2015.07.20 2017.04.05 發明 20 年 2015104239622 新萊福磁材 13 一種負溫

330、度系數熱敏電阻芯片電極的制造方法 2014.10.10 2017.05.03 發明 20 年 201410532483X 新萊福 14 柔性膜片式陶瓷材料及其制備方法 2014.04.30 2016.01.20 發明 20 年 2014101827647 新萊福 15 多極靜磁場下使用的軟磁涂料及其制備方法 2013.06.20 2017.03.15 發明 20 年 2013102482930 新萊福 16 高精度、高可靠性 NTC 熱敏電阻芯片的制造方法 2013.01.30 2014.10.08 發明 20 年 2013100375597 新萊福 17 一種細小孔異形件的壓制成型模具 20

331、13.01.28 2015.03.18 發明 20 年 2013100330168 新萊福 18 具有高工作頻段的二維磁矩軟磁復合材料及其制備方法 2019.01.02 2020.06.30 發明 20 年 2019100008947 新萊福；蘭州大學 廣州新萊福新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-112 序序號號 專利名稱專利名稱 申請日申請日 授權公告日授權公告日 專利類型專利類型 有效期有效期 專利號專利號 權利人權利人 19 一種復合沖壓模具 2013.01.28 2015.09.30 發明 20 年 2013100327396 寧波新萊福 20 環形壓敏電阻器及其制備方法 201

332、2.09.07 2016.03.02 發明 20 年 201210331073X 新萊福 21 一種添加再生塑料的可撓性塑膠磁性膜片材料 2010.09.10 2013.10.02 發明 20 年 2010102853890 新萊福 22 一種金屬粉體的密封包裝袋 2020.08.05 2021.04.09 實用新型 10 年 2020216184010 新萊福 23 一種球磨機 2020.08.05 2021.04.27 實用新型 10 年 2020216237751 新萊福 24 應用于高溫爐的降溫裝置 2020.06.28 2021.04.09 實用新型 10 年 20202123088

333、70 新萊福 25 一種便于實施的非剛性磁性鏡面膜片材料及系統 2019.11.30 2020.10.16 實用新型 10 年 2019221002452 新萊福 26 一種盒子 2019.08.14 2020.06.05 實用新型 10 年 2019213206439 新萊福磁材 27 軌道式滾球玩具 2019.06.20 2020.05.08 實用新型 10 年 2019209368229 新萊福磁材 28 一種具備裝飾或可直接印刷的磁性超柔 X/射線防護膜片材料及其制品 2019.04.15 2020.02.11 實用新型 10 年 2019205046917 新萊福磁材 29 一種可通過阻燃測試的磁性可擦寫膜片材料 2019.02.01 2020.02.21 實用新型 10 年 201920165844X 新萊福磁材 30 一種柔性耐溫可印刷磁性膜片材料 2019.02.01 20