泰恩康：廣東泰恩康醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（上會稿）.pdf

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1、本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（上會稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號 A 幢 首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（上會稿）保薦機構（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場

2、的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人

3、員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述

4、或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數、股東公開發發行股數、股東公開發售股數售股數 本次公開發行人民幣普通股不超過 5,910.00 萬股（不考慮超額配售選擇權），占發行完成后公司總股本的比例不低于 25.00%。本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份的情形。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】元/股 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所和板塊和板塊 深圳證

5、券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 不超過 23,638.75 萬股 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，請務必仔細閱讀本招股說明書正文內容，并特別注意以下重大事項：一、本次發行相關的重要承諾和說明一、本次發行相關的重要承諾和說明 本次發行相關機構或人員作出的重要承諾見本招股說明書“附件附件 2 2 發行人發行人及其實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體作出及其實際

6、控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體作出的重要承諾的重要承諾”?！?。二、二、本次發行前滾存利潤安排本次發行前滾存利潤安排 本次發行前滾存利潤安排見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“三、本次發行完成前滾存利潤的分配計劃”。三、本次發行上市后的利潤分配方案三、本次發行上市后的利潤分配方案及現金分紅比例的規定及現金分紅比例的規定 本次發行上市后的利潤分配方案及現金分紅比例的規定，見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、股利分配政策”。四、風險因素提示四、風險因素提示 請投資者仔細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容及其他章節的相關資料，關注相關全部風險因素的描述

7、，并特別注意下列風險因素：（一一）研發風險）研發風險 為強化公司的研究創新能力，公司保持了較大的研發投入。報告期內，公司研發支出金額分別為 2,402.75 萬元、2,586.43 萬元和 3,671.573,671.57 萬元萬元，研發支出主要系公司發生的藥品研發支出。截至本招股說明書簽署日，公司主要的醫藥自主研發在研項目共有 1616 項項（其中化學藥 2.2 類 2 2 項項，化學藥 3 類 4 項，化學藥 4類 9 9 項項，治療用生物制品 3.3 類 1 項）、合作研發項目 1 項（化學藥 2.2 類）。根據我國藥品注冊管理辦法等法規的相關規定，新藥研發一般需經過小試、中試、質量研究

8、、穩定性研究、安全性評價、臨床試驗、新藥注冊審批等多個階段；仿制藥研發一般需要經過小試、中試、質量研究、穩定性研究、BE 或其他研究、注冊申請等多個階段。如果公司相關研發項目最終未能通過藥品注冊審批，則可能導致藥品研發失敗，進而影響到公司前期投入的回收和公司效益的廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-4 實現。（二二）藥品上市的風險）藥品上市的風險 若公司研發的藥物上市后不能滿足不斷變化的市場需求，或開發的藥品未被市場接受，或屆時已有治療領域、療效、安全性等類似的競爭產品上市，將會給公司實現藥品研發成果帶來風險。（三三）新型冠狀病毒肺炎疫情影響帶來經營業績波動的風險）新型冠狀病毒肺炎

9、疫情影響帶來經營業績波動的風險 2020 年初，受新冠疫情影響，全球口罩需求量短期激增，龐大的市場需求帶動公司口罩銷量的增長和單價的提升。20202020 年年，公司口罩的營業收入達 2.392.39億元，占營業收入的 33.7633.76%。隨著后續疫情的逐漸好轉及市場供需的變化，公公司口罩的銷量、銷售價格和毛利率可能無法維持在疫情爆發前期的較高水平，司口罩的銷量、銷售價格和毛利率可能無法維持在疫情爆發前期的較高水平，20202020 年年上半年上半年口罩的平均銷售價格口罩的平均銷售價格為為 1.061.06 元元/只只，由于由于 2 2020020 年下半年口罩價格年下半年口罩價格的下降，

10、的下降，2 2020020 年全年口罩的平均銷售價格年全年口罩的平均銷售價格下降至下降至 0.890.89 元元/只，若口罩的銷量和只，若口罩的銷量和價格進一步下降，將對公司的經營業績造成不利影響。價格進一步下降，將對公司的經營業績造成不利影響。（四四）代理運營）代理運營業務業務的經營風險的經營風險 報告期內，代理運營業務是公司重要的收入和利潤來源，代理權的穩定性對公司經營業績有重大影響。公司自 1999 年起代理和胃整腸丸和沃麗汀，2002 年起代理強生醫療器械，2003 年起代理保心安油，已經和主要代理產品供應商形成了長期穩定的合作關系，合作期間不存在被取消代理資格和糾紛的情形。但在后續的

11、合作過程中，不在后續的合作過程中，不排除排除因因無法與供應商就采購價格調整達成一致意見，無法與供應商就采購價格調整達成一致意見，而導致而導致影響發行人與代理影響發行人與代理產品供應商之間的合作關系產品供應商之間的合作關系的可能性。的可能性。如果公司主要代理產品尤其是核心代理產品和胃整腸丸和沃麗汀的代理關系中止或終止，將對公司的經營產生重大不利影響。若未來代理產品因質量問題而產生糾紛，代理藥品業務根據先行賠付等條若未來代理產品因質量問題而產生糾紛，代理藥品業務根據先行賠付等條款的要求，會對發行人短期內的現金流帶來一定不利的影響。在出現質量問題款的要求，會對發行人短期內的現金流帶來一定不利的影響。

12、在出現質量問題后，會在一定程度上影響發行人代理產品的銷售收入，若對代理進口藥品注冊后，會在一定程度上影響發行人代理產品的銷售收入，若對代理進口藥品注冊證的再注冊工作以及相關經營資質的續期工作造成負面影響，使得相關產品在證的再注冊工作以及相關經營資質的續期工作造成負面影響，使得相關產品在境內無法銷售，將對發行人的盈利能力造成不利影響。同時，相關事項將間接境內無法銷售，將對發行人的盈利能力造成不利影響。同時，相關事項將間接影響發行人的聲譽。上述因素綜合進而對發行人的整體經營造成不利影響。影響發行人的聲譽。上述因素綜合進而對發行人的整體經營造成不利影響。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1

13、-5（五五）進口藥品注冊證到期再注冊風險）進口藥品注冊證到期再注冊風險 公司主要代理產品和胃整腸丸、沃麗汀、保心安油均系進口藥品。根據藥品進口管理辦法規定，進口藥品必須取得國家食品藥品監督管理局核發的進口藥品注冊證（或者醫藥產品注冊證）后，方可辦理進口備案和口岸檢驗手續。進口藥品注冊證（或者醫藥產品注冊證）有效期為五年，有效期屆滿，需要繼續生產或者進口的，申請人應當在有效期屆滿前 6 個月申請再注冊。目前，根據和胃整腸丸 藥品再注冊批準通知書，其藥品批準文號國藥準字ZJ20150009、國藥準字 ZJ20150010、國藥準字 ZJ20191000 有效期至 2025 年 9 月 24 日。根

14、據根據沃麗汀沃麗汀藥品再注冊批準通知書藥品再注冊批準通知書，其藥品批準文號國藥準字，其藥品批準文號國藥準字 HJ20160151HJ20160151 有效有效期至期至 2022026 6 年年 4 4 月月 7 7 日日。根據相關規定，境外生產藥品再注冊期間可以申請臨時進口。若在相關進口注冊證書有效期屆滿時，再注冊申請未能通過審核或審核耗時過長，將可能導致公司不能繼續進口有關產品，對公司的正常生產經營造成不利影響。和胃整腸丸、沃麗汀的代理協議的到期日為和胃整腸丸、沃麗汀的代理協議的到期日為 20252025 年年 1212 月月 3131 日、日、20262026 年年1212 月月 3131

15、 日。雖然，和胃整腸丸、沃麗汀的代理協議均有約定協議到期后如果尚日。雖然，和胃整腸丸、沃麗汀的代理協議均有約定協議到期后如果尚未取得新的藥品注冊證，則協議延續至取得新藥品注冊證，并且發行人歷史上未取得新的藥品注冊證，則協議延續至取得新藥品注冊證，并且發行人歷史上曾多次協助對應的生產廠商完成續證；但是，若在下次續證時曾多次協助對應的生產廠商完成續證；但是，若在下次續證時，相關藥品不符，相關藥品不符合屆時再注冊的規定；或者，由于生產產商自身原因，導致對應藥品安全性、合屆時再注冊的規定；或者，由于生產產商自身原因，導致對應藥品安全性、有效性、質量可控性等存在較大缺陷的；或者，由于相關政策變化、藥品監

16、督有效性、質量可控性等存在較大缺陷的；或者，由于相關政策變化、藥品監督管理部門對進口藥品的再注冊要求有所提高，且生產產商短時間無法滿足相關管理部門對進口藥品的再注冊要求有所提高，且生產產商短時間無法滿足相關要求的；導致在進口藥品注冊證到期后，短期內無法完成再注冊，甚至存在藥要求的；導致在進口藥品注冊證到期后，短期內無法完成再注冊，甚至存在藥品監督管理部門不予辦理再注冊，并注銷藥品注冊證書的風險。屆時，相關進品監督管理部門不予辦理再注冊，并注銷藥品注冊證書的風險。屆時，相關進口藥品在一定期間內將無法在中國境內銷售，代理協議將失去意義，相關協議口藥品在一定期間內將無法在中國境內銷售，代理協議將失去

17、意義，相關協議條款無法履行，進而影響發行人代理權的穩定性，可能對發行人條款無法履行，進而影響發行人代理權的穩定性，可能對發行人 20262026 年后的盈年后的盈利能力造成不利影響利能力造成不利影響。（六）業績下滑風險（六）業績下滑風險 根據根據華興會計師華興會計師出具的出具的20212021年年上半年的審閱報告，上半年的審閱報告，20212021年年1 1-6 6月，發行月，發行人的營業收入較人的營業收入較20202020年同期減少年同期減少4,142.934,142.93萬元，降幅為萬元，降幅為11.58%11.58%，營業利潤營業利潤較較20202020年同期年同期減少減少4,464.0

18、14,464.01萬元，萬元，降幅為降幅為40.04%40.04%。雖然，雖然，2 2021021年年發行人的發行人的新產品新產品“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片的銷售情況良好，的銷售情況良好，廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-6 并且并且20212021年隨著年隨著新冠肺炎疫情在全國范圍內得到有效控制，新冠肺炎疫情在全國范圍內得到有效控制，發行人發行人除口罩外的除口罩外的主要代理產品和自產產品的主要代理產品和自產產品的經營情況相比經營情況相比2 2020020年同期年同期實現一定幅度的增長實現一定幅度的增長；但；但是，是，2 2021021年年隨著新冠隨著新冠肺

19、炎肺炎疫情的疫情的在全國范圍內在全國范圍內有效控制以及市場上口罩供應量有效控制以及市場上口罩供應量的增加的增加，發行人口罩業務相比，發行人口罩業務相比2 2020020年同期對收入及業績的貢獻大幅下滑；并且，年同期對收入及業績的貢獻大幅下滑；并且，相比相比2 2020020年同期，發行人年同期，發行人增加了增加了新產品新產品“愛廷玖”“愛廷玖”及原有產品及原有產品的營銷推廣的營銷推廣，銷，銷售費用有所增加；導致發行人售費用有所增加；導致發行人2 2021021年年1 1-6 6月的經營業績相比月的經營業績相比2 2020020年同期有所下年同期有所下滑?；?。若未來發行人若未來發行人“愛廷玖”“

20、愛廷玖”鹽酸達泊西汀片鹽酸達泊西汀片、和胃整腸丸、沃麗汀等主要產、和胃整腸丸、沃麗汀等主要產品銷售不及預期，品銷售不及預期，公司的業績仍然存在公司的業績仍然存在進一步進一步下滑的風險下滑的風險，極端情況下極端情況下甚至可甚至可能存在能存在20212021年全年的營業利潤較年全年的營業利潤較20202020年下降年下降50%50%以上的風險以上的風險。五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 （一）（一）發行人發行人 20212021 年年 1 1-6 6 月的主要月的主要財務信息及經營情況財務信息及經營情況 發行人最近一期財務報告的審計基準日

21、為發行人最近一期財務報告的審計基準日為 20202020 年年 1212 月月 3131 日，華興會計師日，華興會計師對發行人對發行人 20212021 年年 6 6 月月 3030 日的合并及日的合并及母公司資產負債表，母公司資產負債表，20212021 年年 1 1-6 6 月的合并月的合并及及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了華興專字華興專字202120000260210202120000260210 號號審閱報

22、告。審閱意見如下：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使審閱報告。審閱意見如下：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映允反映泰恩康泰恩康的財務狀況、的財務狀況、經營成果和現金流量?！苯洜I成果和現金流量?！备鶕鲜鰧忛唸蟾娓鶕鲜鰧忛唸蟾?，發行人，發行人 2 2021021 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/20212021 年年 1 1-6 6 月月的主要財的主要財務指標及與上年對比情況如下：務指標及與上年對比情況如下：單位：萬元單位：萬元

23、 項目項目 2021.2021.6 6.3.30 0/20212021 年年 1 1-6 6 月月 2020.12.31/2020.12.31/20202020 年年 1 1-6 6 月月 變動金額變動金額 變動比例變動比例 總資產總資產 85,595.5885,595.58 83,348.7383,348.73 2,246.852,246.85 2.70%2.70%所有者權益所有者權益 64,678.8164,678.81 58,962.9858,962.98 5,715.845,715.84 9.69%9.69%營業收入營業收入 31,648.1531,648.15 35,791.0835

24、,791.08 -4,142.934,142.93 -11.58%11.58%營業利潤營業利潤 6,684.756,684.75 11,148.7611,148.76 -4,464.014,464.01 -40.04%40.04%利潤總額利潤總額 6,644.826,644.82 11,282.9311,282.93 -4,638.114,638.11 -41.11%41.11%凈利潤凈利潤 5,718.875,718.87 8,401.518,401.51 -2,682.642,682.64 -31.93%31.93%廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-7 項目項目 2021.2

25、021.6 6.3.30 0/20212021 年年 1 1-6 6 月月 2020.12.31/2020.12.31/20202020 年年 1 1-6 6 月月 變動金額變動金額 變動比例變動比例 歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 5,720.445,720.44 9,099.229,099.22 -3,378.773,378.77 -37.13%37.13%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤公司股東的凈利潤 4,670.554,670.55 8,907.718,907.71 -4,237.164,237.16 -47.57%47.57%經

26、營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 5,237.395,237.39 5,460.105,460.10 -222.72222.72 -4.08%4.08%截至截至20212021 年年6 6月月 3 30 0日，發行人的總資產較日，發行人的總資產較 20202020 年年1212月月3131日日增加增加2,246.852,246.85萬元，萬元，增幅為增幅為 2.70%2.70%，變動幅度較小。截至，變動幅度較小。截至 20212021 年年 6 6 月月 3 30 0 日，發行人所有者權日，發行人所有者權益金額較益金額較 20202020 年年 1212 月月 3131 日增

27、加日增加 5,715.845,715.84 萬元，萬元，增幅為增幅為 9.69%9.69%，所有者權益的，所有者權益的增加主要系增加主要系發行人發行人 20212021 年年 1 1-6 6 月實現盈利，未分配利潤金額隨之增加。月實現盈利，未分配利潤金額隨之增加。20212021 年年 1 1-6 6 月，發行人的營業收入較月，發行人的營業收入較 20202020 年年同期減少同期減少 4,142.934,142.93 萬元，萬元，降降幅為幅為 11.58%11.58%，主要原因如下：主要原因如下：1 1、2 2020020 年年 1 1-6 6 月新冠肺炎疫情集中爆發的期間，月新冠肺炎疫情集

28、中爆發的期間，發行人的口罩銷售收入大幅增加，發行人的口罩銷售收入大幅增加，2 2021021 年年 1 1-6 6 月，隨著新冠疫情的有效控制以月，隨著新冠疫情的有效控制以及市場上口罩供應量的增加，發行人的口罩收入降幅較大；及市場上口罩供應量的增加，發行人的口罩收入降幅較大；2 2、20202020 年年 8 8 月發行月發行人的“愛廷玖”人的“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片鹽酸達泊西汀片開始上市銷售，開始上市銷售，20202020 年年 1 1-6 6 月尚無該產品的銷月尚無該產品的銷售收入，售收入，20212021 年年 1 1-6 6 月，“愛廷玖”共實現銷售收入月，“愛廷玖”共實現銷售收入 7

29、,396.237,396.23 萬元；萬元；3 3、2 2020020年年 1 1-6 6 月，月，受新冠肺炎疫情的影響，發行人除口罩之外的大部分代理和自產產受新冠肺炎疫情的影響，發行人除口罩之外的大部分代理和自產產品的銷售收入有所下降，品的銷售收入有所下降，20212021 年年 1 1-6 6 月月，新冠肺炎疫情在全國范圍內已得到有，新冠肺炎疫情在全國范圍內已得到有效控制，效控制，發行人除口罩外的主要代理產品和自產產品的銷售收入已實現一定幅發行人除口罩外的主要代理產品和自產產品的銷售收入已實現一定幅度的增長。若剔除口罩和“愛廷玖”的影響，度的增長。若剔除口罩和“愛廷玖”的影響，2 2021

30、021 年年 1 1-6 6 月發行人的銷售收入月發行人的銷售收入較較 2 2020020 年同期增加年同期增加 4,628.624,628.62 萬元，增幅為萬元，增幅為 27.62%27.62%。20212021 年年 1 1-6 6 月，發行人的營業利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司股月，發行人的營業利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 20202020 年同期均年同期均有所下降，主要系該期間的營業收入較有所下降，主要系該期間的營業收入較 2 2020020 年同期減少，以

31、及銷售費用較年同期減少，以及銷售費用較 2 2020020年同期有所提高所致。年同期有所提高所致。2 2021021 年年 1 1-6 6 月，發行人銷售費用的增加主要系該期間發月，發行人銷售費用的增加主要系該期間發行人增加了新產品“愛廷玖”的營銷推廣，此外，行人增加了新產品“愛廷玖”的營銷推廣，此外，20202020 年年 1 1-6 6 月處于新冠肺炎月處于新冠肺炎疫情疫情較為嚴重較為嚴重的期間，發行人對原有產品開展的營銷推廣活動較少，隨著新冠的期間，發行人對原有產品開展的營銷推廣活動較少，隨著新冠疫情的有效控制，發行人于疫情的有效控制，發行人于 20212021 年年 1 1-6 6 月

32、月增加了對原有產品的營銷推廣。增加了對原有產品的營銷推廣。20212021 年年 1 1-6 6 月，發行人經營活動產生的現金流量凈額較月，發行人經營活動產生的現金流量凈額較 20202020 年同期下降年同期下降222.72222.72 萬元，降幅為萬元，降幅為 4.08%4.08%，變動幅度不大。，變動幅度不大。20212021 年年 1 1-6 6 月和月和 20202020 年年 1 1-6 6 月，發行人非經常性損益的主要項目和金額如月，發行人非經常性損益的主要項目和金額如廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-8 下：下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20212021 年

33、年 1 1-6 6 月月 20202020 年年 1 1-6 6 月月 非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 -0.190.19 -23.1023.10 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外補助除外 1,283.721,283.72 364.19364.19 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易除同公司正常經營業務相關的有效

34、套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益得的投資收益 -21.4121.41 除上述各項之外的其他營業外收入和支出除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -42.2442.24 -53.8153.81 非經常性損益總額非經常性損益總額 1,241.291,241.29 308.68308.68 減：減：企業企業所得稅影響所得稅影響數數 191.40191.40 70.1570.15 減：

35、少數股東權益影響額（稅后）減：少數股東權益影響額（稅后）-47.0247.02 歸屬于歸屬于母公司母公司股東股東的的非經常性損益凈額非經常性損益凈額 1,049.891,049.89 191.51191.51 20212021 年年 1 1-6 6 月，歸屬于月，歸屬于母公司母公司股東的非經常性損益凈額增幅較大，主要系股東的非經常性損益凈額增幅較大，主要系計入當期損益的政府補助金額有所增加。計入當期損益的政府補助金額有所增加。綜上，發行人綜上，發行人 20212021 年年 1 1-6 6 月的經營業績變動具有合理性。財務報告審計基月的經營業績變動具有合理性。財務報告審計基準日后至招股說明書簽

36、署日之間，準日后至招股說明書簽署日之間，發行人發行人整體經營情況良好，研發、采購、生整體經營情況良好，研發、采購、生產產以及銷售等主要業務運轉正常，以及銷售等主要業務運轉正常，發行人發行人生產經營的內外部環境以及其他可能生產經營的內外部環境以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大不利變化。影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大不利變化。（二）（二）發行人發行人 20212021 年年 1 1-9 9 月業績月業績預計預計情況情況 根據根據 20212021 年年 1 1-6 6 月月發行人發行人經審閱經審閱的業績的業績情況，結合審閱報告截止日后發行情況，結合審閱報告截止日后發

37、行人的人的經營狀況、預計成本費用等，發行人預計經營狀況、預計成本費用等，發行人預計 20212021 年年 1 1-9 9 月的營業收入約為月的營業收入約為48,356.2948,356.29 萬元萬元，較，較 20202020 年同期變動幅度約年同期變動幅度約為為-6.38%6.38%，預計，預計 20212021 年年 1 1-9 9 月歸屬月歸屬于母公司股東的凈利潤約為于母公司股東的凈利潤約為 8,696.808,696.80 萬元萬元，較，較 20202020 年同期變動幅度約年同期變動幅度約為為-25.79%25.79%，預計，預計 20212021 年年 1 1-9 9 月扣除非經

38、常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤月扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為約為 7,610.137,610.13 萬元萬元，較，較 20202020 年同期變動幅度約年同期變動幅度約為為-31.50%31.50%。發行人預計發行人預計 20212021 年年 1 1-9 9 月月營業收入、營業收入、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 20202020 年同期均有所減少，主要系口年同期均有所減少，主要系口罩市場價格下降、產品收入結構變動、期間費用增加等因素的共同影響，與發罩市場價格下

39、降、產品收入結構變動、期間費用增加等因素的共同影響，與發行人行人 20212021 年年 1 1-6 6 月利潤指標下降的原因基本一致。月利潤指標下降的原因基本一致。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-9 上述上述 20212021 年年 1 1-9 9 月財務數據為發行人初步預計數據，未經會計師審計或審月財務數據為發行人初步預計數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測或業績承諾。閱，且不構成盈利預測或業績承諾。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-10 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行相關的重要承

40、諾和說明.3 二、本次發行前滾存利潤安排.3 三、本次發行上市后的利潤分配方案及現金分紅比例的規定.3 四、風險因素提示.3 五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.6 目目 錄錄.10 第一節第一節 釋義釋義.15 一、常用詞語釋義.15 二、專用詞語釋義.17 第二節第二節 概覽概覽.20 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20 二、本次發行概況.20 三、發行人主要財務數據與財務指標.21 四、發行人的主營業務情況.22 五、發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.24 六、發行人選擇的上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項

41、.25 八、募集資金用途.25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行的基本情況.27 二、本次發行有關的機構.28 三、發行人與本次發行有關當事人之間的關系.29 四、與本次發行上市有關的重要日期.29 第四節第四節 風險因素風險因素.31 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-11 一、研發風險.31 二、藥品上市的風險.31 三、經營風險.31 四、內控風險.39 五、財務風險.39 六、法律風險.41 七、發行失敗風險.42 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.43 一、發行人基本情況.43 二、發行人設立情況.43 三、報告期內股本和股東變化情況

42、.45 四、報告期內的重大資產重組情況.47 五、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.47 六、發行人的股權結構.49 七、發行人的控股子公司及參股公司情況.49 八、持有發行人 5%以上主要股東及實際控制人的基本情況.57 九、發行人股本情況.61 十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.80 十一、發行人正在執行的員工股權激勵情況.90 十二、發行人員工情況.90 十三、發行人前次申報情況.92 第六節第六節 業務與技術業務與技術.93 一、發行人的主營業務、主要產品及基本情況.93 二、發行人所處行業的基本情況.139 三、發行人在行業中的競爭地位.159 四、發行人主要產品銷售情

43、況和主要客戶.176 五、公司主要產品采購情況和主要供應商.243 六、主要固定資產及無形資產.282 七、許可經營資質情況.287 八、公司核心技術情況.295 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-12 九、發行人境外進行生產經營的情況.327 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.329 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.329 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情況.332 三、發行人協議控制架構情況.332 四、公司管理層對內部控制完整性、合理性及有效性的自我評估意見及注冊會計師對公司內部控制的鑒證意見.332 五、公司

44、報告期內違法違規行為情況.332 六、公司報告期內資金占用和對外擔保的情況.332 七、發行人獨立性.333 八、同業競爭.334 九、關聯方、關聯關系和關聯交易.335 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.351 一、報告期內的財務報表.351 二、審計意見及關鍵審計事項.359 三、財務報表編制基礎、合并范圍及變化情況.361 四、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.362 五、影響公司未來盈利（經營）能力或財務狀況的主要因素，以及對公司具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標.363 六、報告期內采用的主要會計政策和會

45、計估計及前期會計差錯更正.366 七、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.401 八、主要稅種、稅率及優惠政策.402 九、分部信息.406 十、報告期的主要財務指標.406 十一、經營成果分析.409 十二、財務狀況分析.536 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.623 十四、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.641 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-13 十五、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項和其他重要事項.653 十六、盈利預測信息.653 十七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.653 第九節第九節 募集資金運用與未來發

46、展規劃募集資金運用與未來發展規劃.657 一、募集資金運用概況.657 二、募集資金投資項目的具體情況.661 三、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.680 四、公司未來發展規劃及采取的具體措施.681 第十節第十節 投資者保護投資者保護.686 一、投資者關系的主要安排.686 二、股利分配政策.688 三、本次發行完成前滾存利潤的分配計劃.691 四、股東投票機制的建立情況.691 五、存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，尚未盈利企業或存在累積未彌補虧損的投資者保護措施.692 六、發行人及其實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理 人員等相關責任主體作出的重要承諾

47、.692 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.693 一、重大合同.693 二、對外擔保事項.701 三、本公司的重大訴訟或仲裁事項.701 四、本公司控股股東、實際控制人的重大訴訟或仲裁.701 五、本公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的重大訴訟或仲裁事項及刑事訴訟事項.701 六、控股股東、實際控制人的重大違法行為.701 第十二節第十二節 聲聲 明明.702 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.702 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.703 三、保薦機構（主承銷商）聲明.704 四、保薦機構董事長、總經理聲明.705 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1

48、-1-14 五、發行人律師聲明.706 六、審計機構聲明.707 七、資產評估機構聲明.708 八、驗資機構聲明.710 九、驗資復核機構聲明.711 第十三節第十三節 附件附件.712 一、備查文件.712 二、查閱時間及地點.712 附件 1 發行人股東基本情況.714 附件 2 發行人及其實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體作出的重要承諾.725 附件 3 發行人前次申報情況.749 附件 4 發行人擁有的商標、專利、軟件著作權及域名.769 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有

49、如下特定含義：一、常用詞語釋義一、常用詞語釋義 本公司、公司、泰恩康、股份公司、發行人 指 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 有限公司 指 廣東泰恩康藥業有限公司（曾用名：“汕頭市泰康藥品有限公司”），系發行人前身 金安貿易 指 汕頭經濟特區金安貿易發展公司，系有限公司曾經的股東 特區貿易總公司 指 汕頭經濟特區貿易總公司 泰恩康制藥廠 指 廣東泰恩康制藥廠有限公司（曾用名：“汕頭市五環制藥廠有限公司”），系發行人全資子公司 五環制藥廠 指 汕頭市五環制藥廠有限公司，發行人全資子公司“廣東泰恩康制藥廠有限公司”曾用名 泰恩康器材廠 指 汕頭市泰恩康醫用器材廠有限公司，系發行人全資子公司 泰恩康醫用設

50、備公司 指 汕頭市泰恩康醫用設備有限公司，系發行人全資子公司 科技實業 指 廣東泰恩康科技實業有限公司，系發行人全資子公司 安徽泰恩康 指 安徽泰恩康制藥有限公司（曾用名：“馬鞍山天?？邓帢I有限公司”），系發行人全資子公司 武漢威康、威康 指 武漢市威康藥品有限責任公司，曾為發行人子公司，已經注銷 威康醫療 指 武漢市威康醫療器械有限責任公司 愛廷玖公司 指 廣州愛廷玖男性健康咨詢有限公司（曾用名：“廣州泰恩康電子商務有限公司”），系發行人全資子公司 山東華鉑凱盛 指 山東華鉑凱盛生物科技有限公司，系發行人全資子公司，曾為發行人控股子公司 四川泰恩康 指 四川泰恩康制藥有限公司，系發行人全資子

51、公司 歐洲泰恩康歐洲泰恩康 指指 泰恩康歐洲貿易有限公司，系發行人控股子公司泰恩康歐洲貿易有限公司，系發行人控股子公司 北京華鉑凱盛 指 北京華鉑凱盛生物科技有限公司，曾為山東華鉑凱盛子公司，已經注銷 華鉑精誠 指 樟樹市華鉑精誠投資管理中心（有限合伙），系發行人股東，曾經為山東華鉑凱盛股東 安徽維泰利 指 安徽維泰利健康科技有限公司，曾為山東華鉑凱盛子公司，已經注銷 美國維泰利 指 Vitally Healthcare Inc.曾為山東華鉑凱盛子公司，已經注銷 安徽泰恩康亳州分公司、亳州分公司 指 安徽泰恩康制藥有限公司亳州分公司（曾用名“馬鞍山天?？邓帢I有限公司亳州分公司”），系發行人全資

52、子公司安徽泰恩康制藥有限公司設立的分公司 聚蘭德 指 深圳市聚蘭德股權投資基金合伙企業（有限合伙）廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-16 瑞蘭德 指 深圳市瑞蘭德股權投資基金合伙企業（有限合伙）（曾用名：“杭州納蘭股權投資基金合伙企業（有限合伙）”）納蘭投資 指 杭州納蘭股權投資基金合伙企業（有限合伙），于 2012年5月25日更名為“深圳市瑞蘭德股權投資基金合伙企業（有限合伙）”廣東全優加 指 廣東全優加教育發展有限公司 復星醫藥 指 上海復星醫藥（集團）股份有限公司，證券代碼為 600196 上海凱茂 指 上海凱茂生物醫藥有限公司，系復星醫藥的控股子公司 證券法 指 中華人民

53、共和國證券法 公司法 指 中華人民共和國公司法 勞動法 指 中華人民共和國勞動法 勞動合同法 指 中華人民共和國勞動合同法 公司章程 指 廣東泰恩康醫藥股份有限公司章程 公司章程（草案）指 廣東泰恩康醫藥股份有限公司章程（草案），于發行人在創業板上市后適用 報告期、最近三年 指 2018 年、2019 年及 20202020 年年 報告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 1212 月月3 31 1 日日 國泰君安、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 國泰君安證券股份有限公司 國浩、律師、國浩律師、發行人律師 指 國浩律師（深圳）事務所

54、發行人會計師、華興、華興會計師、審計機構 指 華興會計師事務所(特殊普通合伙)社會公眾股、A 股 指 本公司本次公開發行的每股面值為 1.00 元的人民幣普通股 本次發行 指 本公司本次向社會公眾公開發行不超過 5,910.00 萬股人民幣普通股的行為 上市 指 本次發行股票在證券交易所上市交易的行為 掛牌、公開轉讓 指 公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并進行公開轉讓的行為 財政部 指 中華人民共和國財政部 發改委 指 中華人民共和國國家發展改革委員會 商務部 指 中華人民共和國商務部 國家藥監局 指 國家藥品監督管理局 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所

55、 全國中小企業股份轉讓系統、股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 省政府 指 廣東省人民政府 汕頭市工商局 指 汕頭市工商行政管理局 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-17 汕頭市市場監督管理局 指 汕頭市市場監督管理局（知識產權局），于 2019 年 1 月18 日正式掛牌，負責市場主體統一登記注冊，組織藥品、醫療器械和化妝品監督檢查等職能。汕頭龍湖工商局 指 汕頭市龍湖區工商行政管理局 工行龍湖支行 指 中國工商銀行股份有限公司汕頭龍湖支行 驗資報告 指 會計師事務所為發行人設立或歷次增資出具的書面審驗意見 招股說明書、本招股說明書 指 廣東泰恩康醫藥股份有限公

56、司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專用詞語釋義二、專用詞語釋義 GMP 指 Good Manufacturing Practice，即藥品生產質量管理規范。新版 GMP 指 2010年10月19日，衛生部出具的藥品生產質量管理規范（2010年修訂），該文件自2011年3月1日起施行。GSP 指 Good Supply Practice，即藥品經營質量管理規范。OTC、非處方藥 指 Over The Counter，是指不需憑執業醫師或執業助理醫師開具處方即可自行判斷、購買和使用的藥品。處方藥 指 是指必須憑執業醫師或執業助理醫師處方才可調配、購

57、買和使用的藥品。劑型 指 劑型是為適應診斷、治療或預防疾病的需要而制備的不同給藥形式，是臨床使用的最終形式。如丸劑，片劑，膠囊劑，顆粒劑等。丸劑 指 丸劑系指原料藥物與適宜的輔料制成的球形或類球形固體制劑。中藥丸劑包括蜜丸、水蜜丸、水丸、糊丸、蠟丸、濃縮丸和滴丸等?；瘜W藥丸劑包括滴丸、糖丸等。片劑 指 片劑系指原料藥物或與適宜的輔料制成的圓形或異形的片狀固體制劑。顆粒劑 指 顆粒劑系指原料藥物與適宜的輔料混合制成具有一定粒度的干燥顆粒狀制劑。中藥提取物 指 中藥提取物，是中成藥國家藥品標準的處方項下載明，并具有單獨國家藥品標準，且用于中成藥投料生產的揮發油、油脂、浸膏、流浸膏、干浸膏、有效成份

58、、有效部位等成份。中成藥 指 中成藥是以中藥材為原料，在中醫藥理論指導下，為了預防及治療疾病的需要，按規定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經國家藥品監督管理部門批準的商品化的一類中藥制劑。原研藥/專利藥 指 原研藥品指境內外首個獲準上市，且具有完整和充分的安全性、有效性數據作為上市依據的藥品。仿制藥 指 具有與原研藥品相同的活性成分、劑型、規格、適應癥、給藥途徑和用法用量，并經證明具有相同質量、安全性和治療等效性的仿制藥品?；瘜W藥 2.2 類 指 境內外均未上市的改良型新藥。指含有已知活性成份的新劑型（包括新的給藥系統）、新處方工藝、新給藥途徑，且具有明顯臨床優勢的制劑?；瘜W

59、藥 3 類 指 境內申請人仿制境外上市但境內未上市原研藥品的藥品。該類藥品應與原研藥品的質量和療效一致。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-18 化學藥 4 類 指 境內申請人仿制已在境內上市原研藥品的藥品。該類藥品應與原研藥品的質量和療效一致?；瘜W藥 5 類 指 境外上市的藥品申請在境內上市。質量受權人 指 藥品生產企業授權其藥品質量管理人員對藥品質量管理活動進行監督和管理，并由其承擔藥品放行責任。BE 指 bioequivalency，即生物等效性試驗，在相似的試驗條件下單次或多次給予相同劑量的試驗藥物后，受試制劑中藥物的吸收速度和吸收程度與參比制劑的差異在可接受范圍內。臨床試

60、驗 指 指任何在人體(病人或健康志愿者)進行藥物的系統性研究，以證實或揭示試驗藥物的作用、不良反應及/或試驗藥物的吸收、分布、代謝和排泄，目的是確定試驗藥物的療效與安全性。兩票制 指 藥品生產企業到流通企業開一次發票，流通企業到醫療機構開一次發票，流通環節只經過一個商業企業。根據相關法規要求，綜合醫改試點?。▍^、市）和公立醫院改革試點城市要率先推行“兩票制”，鼓勵其他地區執行“兩票制”，爭取到 2018 年在全國全面推開。IMS 指 IMS Health incorporated，全球領先的醫藥保健行業市場情報資源提供商。中康資訊 指 指廣州中康資訊股份有限公司，為我國健康全產業數據管理與商業

61、應用的提供者。和胃整腸丸 指 廠家為泰國李萬山藥廠（釣魚商標）兩合公司，發行人是其中國的唯一總代理。該產品為腸胃類非處方藥（OTC），主要由木榴油、顛茄、肉桂、甘草等配制而成，適用于邪滯中焦所致的惡心、嘔吐、納差、胃痛、腹痛、胃脹、腹脹、泄瀉。卵磷脂絡合碘片、沃麗汀 指 廠家為日本第一藥品產業株式會社，發行人是其中國的唯一總代理。該產品為眼科類處方藥，是一種合成的有機碘片，適用于中心性漿液性脈絡膜視網膜病變，中心性滲出性脈絡膜視網膜病變，玻璃體出血，玻璃體混濁，視網膜中央靜脈阻塞等疾病。左炔諾孕酮滴丸、新斯諾 指 該產品為女性緊急避孕藥（非處方藥），產品劑型為滴丸，具有含量均勻、吸收快、及時起

62、效、生物利用度高的特點。保心安油 指 通用名稱：薄荷護表油，廠家為保心安藥廠有限公司，發行人是其中國（不包括澳門及香港）之非獨家經銷商。該產品為非處方藥（OTC），主要用于舒緩因輕微碰撞或扭傷引起之肌肉或關節疼痛、輕微頭痛，關節風濕痛、舟車勞頓引起之頭暈、咳嗽引起之胸部不適、風寒引起之輕微肚痛、蚊叮蟲咬引起之痕癢的藥物。注射用多西他賽聚合物膠束 指 多西他賽注射液是一種抗腫瘤和免疫調節劑，適應癥為肺癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、前列腺癌等實體瘤。根據南方醫藥經濟研究所出具的2016 年度中國醫藥市場發展藍皮書，多西他賽注射液在城市公立醫院化學藥用藥市場抗腫瘤和免疫調節劑的市場份額為 4.42%，排

63、名第二。注射用多西他賽聚合物膠束屬于多西他賽注射液的改良型新藥（化學藥 2.2 類），與多西他賽注射液相比具有組織被動靶向性及增效減毒作用，同時具有更好的臨床使用安全性。鹽酸達泊西汀片、愛廷玖 指 是一種用于治療 18 至 64 歲男性早泄（PE）的藥物。C CFDAFDA、N NMPAMPA 指指 ChinaChina Food and Drug Administration,Food and Drug Administration,原原國家食品藥品監督管國家食品藥品監督管理總局，理總局，20182018 年，國務院組建國家市場監督管理總局，不再保留年，國務院組建國家市場監督管理總局，不再保

64、留國家食品藥品監督管理總局，單獨組建國家藥品監督管理局國家食品藥品監督管理總局，單獨組建國家藥品監督管理局（NatNational ional Medical Products AdministrationMedical Products Administration），由國家市場），由國家市場廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-19 監督管理總局管理監督管理總局管理 F FDADA 指指 Food and Drug AdministrationFood and Drug Administration，美國食品藥品監督管理局，美國食品藥品監督管理局 N NDADA 指指 New D

65、rug ApplicationNew Drug Application，新藥申請，新藥申請 本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和可能在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-20 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 有限公司成立日期 1999 年 1 月 22 日 股份公司成立日期 2011 年 12 月 12

66、 日 注冊資本 17,728.75 萬元 法定代表人 鄭漢杰 注冊地址 汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號 A 幢 主要生產經營地址 汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號 A 幢 控股股東 鄭漢杰、孫偉文 實際控制人 鄭漢杰、孫偉文 行業分類 發行人所屬行業為批發發行人所屬行業為批發業業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 公司已于 2014 年 10 月 8日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券簡稱：泰恩康，證券代碼：831173（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 國泰君安證券股份有限公司 主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（深圳

67、）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 華興會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 上海東洲資產評估有限公司 二、二、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 發行股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 5,910.00 萬股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例 25.00%其中：發行新股數量 不超過 5,910.00 萬股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例 25.00%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 不超過 23,638.75 萬萬股（不考慮超額配售選擇權）每股發行價格【】元/股 發行

68、市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-21 發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至【】經審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會、深交所認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合國家

69、法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并持有創業板交易賬戶的境內自然人、法人（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 無 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 生物技術藥及新藥研發項目 業務網絡及品牌建設項目 補充營運資金 發行費用概算 預計發行總費用在【】萬元左右，主要包括：1、保薦費用：【】萬元 2、承銷費用：【】萬元 3、審計費用：【】萬元 4、律師費用：【】萬元 5、信息披露費、發行手續費及審核費用等：【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要

70、日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】三、發行人主要財務數據與財務指標三、發行人主要財務數據與財務指標 根據華興出具的審計報告（華興審字華興審字202120000260018202120000260018 號號）和非經常性損益鑒證報告（華興專字華興專字202120000260078202120000260078 號號），公司主要財務數據和財務指標如下：廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-22 項目項目 20202020-1212-3131 /2020/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 20

71、18-12-31/2018 年度年度 資產總額（萬元）83,348.7383,348.73 67,956.27 70,088.67 歸屬于母公司所有者權益（萬元）58,971.6458,971.64 49,638.91 51,916.86 資產負債率（母公司）（%）25.3225.32 24.87 22.40 營業收入（萬元）70,898.2870,898.28 49,638.86 51,388.45 凈利潤（萬元）15,370.2915,370.29 5,367.15 8,025.82 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）16,082.5116,082.51 5,490.42 7,444.20

72、 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）15,276.4515,276.45 5,182.69 7,263.70 基本每股收益（元）0.970.97 0.35 0.48 稀釋每股收益（元）0.970.97 0.35 0.48 加權平均凈資產收益率（%）28.7928.79 10.68 15.45 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）12,552.7112,552.71 7,544.04 6,921.66 現金分紅（萬元）6,205.066,205.06 7,770.00-研發投入占營業收入的比例（%）5.185.18 5.21 4.68 四、發行人的主營業務情況四、發行人的主營業務

73、情況 經過 20 余年的發展，公司已經發展為一家以代理業務為基礎，自產產品快速發展的綜合性醫藥公司。隨著公司藥品研發成果的逐步顯現，借助公司已有的成熟銷售體系，公司自研藥的研發、生產、銷售業務將在未來一段時間內為公司帶來可觀的新增收入和利潤，將成為公司未來業績增長的主要動力。公司主營業務為代理運營及研發、生產、銷售醫藥產品、醫療器械、衛生材料并提供醫藥技術服務與技術轉讓等。2012018 8 年年、2019 年，代理運營業務是公司收入和利潤的主要來源；2020 年，受全球新冠肺炎疫情影響，公司的防疫物資銷售大幅增長，代理運營業務及醫療器械業務（主要包含防疫物資口罩）是公司收入和利潤的主要來源；

74、同時，隨著公司自主研發的“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片于 2020 年 8 月正式投放市場銷售，成為公司收入和利潤的新增長點。隨著公司成為公司收入和利潤的新增長點。隨著公司后續自主研發藥品注冊批件的陸續獲批上市，醫用口罩生產銷售業務的穩定發展，公司自產產品業務收入將會保持穩定增長。公司自 1999 年開始代理運營和胃整腸丸和沃麗汀，作為中國唯一總代理全權負責其中國市場的報關、報檢、市場推廣、經銷商選擇、銷售定價等工作，并分別將其運營推廣成為我國腸胃用藥與眼科用藥領域的知名產品。此外，公司代廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-23 理運營的產品還包括保心安油、新斯諾及強生吻合器、縫線等。通

75、過成功代理運營上述產品，公司已在全國多個省級區域設立了運營網點，形成了成熟的銷售渠道網絡和銷售隊伍。依托代理運營業務產生的穩定現金流，公司將藥品自主研發作為提升核心競爭力的關鍵舉措，組建了較強的研發團隊，截至本招股說明書簽署日，公司主要的醫藥自主研發在研項目共有 1616 項項（其中化學藥 2.2 類 2 2 項項，化學藥 3 類 4 項，化學藥 4 類 9 9 項項，治療用生物制品 3.3 類 1 項）、合作研發項目 1 項（化學藥 2.2類）。2018 年，公司自主研發的注射用多西他賽聚合物膠束（化藥 2.2 類）取得了臨床試驗批件，為我國第一家取得注射用多西他賽聚合物膠束臨床試驗批件的企

76、業。同年，公司與復星醫藥（證券代碼：600196）控股子公司上海凱茂簽署了注射用多西他賽聚合物膠束項目轉讓合同書，公司將獲取“首期付款+里程碑付款+未來銷售提成”的回報。2020 年 4 月，山東華鉑凱盛收到鹽酸達泊西汀片的藥品注冊批件，2020 年 8 月已經正式投放市場銷售并中選第三批國家藥品集中采購名單。公司的“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片是國內首家按照化藥 4 類申報，并按照與原研質量一致性評價要求獲批的同類品種，為國內“首仿”，其質量、療效與原研藥品等同。此外，山東華鉑凱盛研發的鹽酸普拉克索緩釋片、他達拉他達拉非片非片、奧硝唑注射液奧硝唑注射液、阿加班曲注射液阿加班曲注射液已經提交藥品注冊

77、批件申請，隨著上述產品注冊批件的取得，公司的產品管線將快速豐富。報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：分類分類 20202020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額（萬元）（萬元）占比占比（%）金額金額（萬元）（萬元）占比占比（%）金額金額（萬元）（萬元）占比（占比（%）代理運營 31,913.1631,913.16 45.0145.01 38,872.87 78.32 36,746.43 71.53 自產產品 38,568.9538,568.95 54.4054.40 10,484.27 21.12 11,972.00 23.30 醫藥技術 服務及技術轉讓 416.

78、18416.18 0.590.59 278.34 0.56 2,655.94 5.17 總計總計 70,898.2870,898.28 100.00100.00 49,635.48 100.00 51,374.37 100.00 2020 年 1 月以來，新型冠狀病毒（COVID-19）引起的新冠肺炎疫情在全球范圍內蔓延，公司生產的口罩屬于抗擊疫情的重要戰略物資。疫情期間，公司積極履行企業社會責任，響應政府號召，春節期間公司的口罩生產線維持生產，保證口罩的供應。在春節后，公司積極擴大口罩生產能力，20202020 年年，公司一共供應口罩約 2.702.70 億只，為疫情防控和疫情緩解之后的復工

79、復產做出了一定貢獻。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-24 公司子公司泰恩康器材廠作為一家已有十多年口罩生產經營業務的公司，被納入了工業和信息化部新冠肺炎疫情防控重點保障企業名單（第一批），并獲得廣東省新冠肺炎防控指揮辦物資保障一組授予的“廣東省新冠肺炎疫情防控物資保障工作重要貢獻企業”。五、發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態五、發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況創新和新舊產業融合情況 公司以成為創新驅動型綜合性醫藥企業為目標，依托代理運營業務產生的穩定現金流，將藥品自主研發作為提升核心競爭力的關鍵舉措。根據藥品研發團隊根

80、據藥品研發團隊的核心人員的履歷，相關人員的專業涵蓋“化學專業，小分子、載體輔料合成的核心人員的履歷，相關人員的專業涵蓋“化學專業，小分子、載體輔料合成方向”、“藥物制劑專業，功能性載體輔料與靶向給藥系統構建方向”、“化學生方向”、“藥物制劑專業，功能性載體輔料與靶向給藥系統構建方向”、“化學生物學”、“有機化學”、“藥學”、“化學工程與工藝”等方向，物學”、“有機化學”、“藥學”、“化學工程與工藝”等方向，公司組建了包含化學原料藥、化學制劑、生物藥等領域技術人員組成的核心研發團隊，具備一定的一定的醫藥研發能力。公司已建立三大醫藥研發技術平臺：功能性輔料和納米給藥關鍵技術平臺、生物大分子藥物關鍵

81、技術平臺和仿制藥開發及一致性評價技術平臺。（1 1）功能性輔料和納米給藥關鍵技術平臺，以功能性輔料的開發和納米給）功能性輔料和納米給藥關鍵技術平臺，以功能性輔料的開發和納米給藥技術研究為主要研究方向，開發不同的納米輔料，采用納米包藥技術研究為主要研究方向，開發不同的納米輔料，采用納米包合合技術，對化技術，對化合物進行修飾，從而達到提高藥物利用水平、降低毒副作用、提高療效等作用，合物進行修飾，從而達到提高藥物利用水平、降低毒副作用、提高療效等作用，主要研發項目為注射用多西他賽聚合物膠束及輔料，注射用順鉑聚合物膠束及主要研發項目為注射用多西他賽聚合物膠束及輔料，注射用順鉑聚合物膠束及輔料，注射用紫

82、杉醇聚合物膠束輔料，注射用紫杉醇聚合物膠束及輔料及輔料；（2 2）生物大分子藥物關鍵技術平臺，以發酵工程、細胞工程、蛋白質工程）生物大分子藥物關鍵技術平臺，以發酵工程、細胞工程、蛋白質工程等生物技術獲得的微生物、細胞及各種動物和人源組織和液體等生物材料制備等生物技術獲得的微生物、細胞及各種動物和人源組織和液體等生物材料制備成大分子藥物，主要在研項目為雷珠單抗注射液；成大分子藥物，主要在研項目為雷珠單抗注射液；（3 3）仿制藥開發及一致性評價技術平臺，針對有市場價值的藥品進行仿制）仿制藥開發及一致性評價技術平臺，針對有市場價值的藥品進行仿制藥研發，已完成鹽酸達泊西汀片的研發并獲取藥品注冊批件，公

83、司的藥研發，已完成鹽酸達泊西汀片的研發并獲取藥品注冊批件，公司的“愛廷玖愛廷玖”鹽酸達泊西汀片是國內首家按照化藥鹽酸達泊西汀片是國內首家按照化藥 4 4 類申報，并按照與原研質量一致性評價類申報，并按照與原研質量一致性評價要求獲批的同類品種，為國內要求獲批的同類品種，為國內“首仿首仿”，其質量、療效與原研藥品等同。，其質量、療效與原研藥品等同。主要主要在研藥物有鹽酸普拉克索緩釋片、他達拉非片等。在研藥物有鹽酸普拉克索緩釋片、他達拉非片等。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司擁有 1 13838 項項專利，其中發明專利11 項，實用新型專利 121121 項項，外觀設計專利 6 項。廣東泰恩康醫

84、藥股份有限公司 招股說明書 1-1-25 六、六、發行人選擇的上市標準發行人選擇的上市標準 （一）上市規則第（一）上市規則第 2.1.2 條中所規定的具體上市標準如下：條中所規定的具體上市標準如下：1、最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于 5,000 萬元；2、預計市值不低于 10 億元，最近一年凈利潤為正，營業收入不低于 1 億元；3、預計市值不低于 50 億元，最近一年營業收入不低于 3 億元。（二）發行人選擇的具體上市標準（二）發行人選擇的具體上市標準 公司選擇上市規則第 2.1.2 條第一款第（一）項標準，即“最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于 5,000 萬元”，作為本次申請上

85、市的標準。根據華興出具的審計報告（華興審字華興審字202120000260018202120000260018 號號）和非經常性損益鑒證報告（華興專字華興專字202120000260078202120000260078 號號），發行人 2019 年度及 20202020年度年度歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 5,182.69 萬元和15,276.4515,276.45 萬元萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于 5,000 萬元，符合選擇的上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安

86、排等重要事項。八八、募集資金用途、募集資金用途 本次募集資金投向經公司2020年8月17日召開的第三屆董事會第三十一次會議及 2020 年 9 月 2 日召開的 2020 年第六次臨時股東大會審議批準，并經發行并經發行人第三屆董事會第三十五次會議及人第三屆董事會第三十五次會議及 20202020 年第八次臨時股東大會審議通過關于年第八次臨時股東大會審議通過關于調整公司申請首次公開發行人民幣普通股（調整公司申請首次公開發行人民幣普通股（A A 股）股票并在創業板上市方案的議股）股票并在創業板上市方案的議案等議案。案等議案。若本次股票發行成功，募集資金將按照輕重緩急順序，投資以下項目：序號序號 項

87、目名稱項目名稱 總投資總投資/資金總需求資金總需求（萬元）（萬元）利用募集資金投資利用募集資金投資額（萬元）額（萬元）1 生物技術藥及新藥研發項目 27,640.46 27,640.46 2 業務網絡及品牌建設項目 22,335.84 22,335.84 3 3 補充營運資金 25,000.00 25,000.00 合計合計 7474,976976.3030 7474,976976.3030 上述項目總投資金額合計為 74,976.3074,976.30 萬元，擬投入募集資金金額為廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-26 74,976.3074,976.30 萬元。本次發行及上市募

88、集資金到位前，公司將根據各項目的實際進度，以自籌資金對上述投資項目進行先行投入；本次發行及上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度，將募集資金用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付投資項目剩余款項。若本次發行實際募集資金低于募集資金投資項目投資額，不足部分公司將通過自籌資金等方式解決。若本次發行實際募集資金超過募集資金投資項目投資額，公司將根據募集資金管理制度以及證監會和深交所的相關規定處理。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）股票種類：人民幣普通股（A 股）（二）每股面值

89、：1.00 元（三）發行股數：本次公開發行股票不超過 5,910.00 萬股（不考慮超額配售選擇權），占發行后總股本的比例 25.00%；本次發行不涉及股東公開發售。（四）每股發行價格：【】元/股（五）發行市盈率：【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按【】經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）（六）發行前每股凈資產：【】元（按照最近一期經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本計算）（七）發行后每股凈資產：【】元（按照最近一期經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本計算）（八）發行市凈率：【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經審計

90、的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）（九）發行方式：采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會、深交所認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）（十）發行對象：符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并持有創業板交易賬戶的境內自然人、法人（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象（十一）承銷方式：余額包銷（十二）發行費用概算：預計發行總費用在【】萬元左右，主要包括：單位：萬元 項目項目 金額金額 保薦費【】承銷費【】廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-28 項目項目 金

91、額金額 驗資、審計及評估費用【】律師費用【】用于本次發行的信息披露費用【】發行手續費及其他【】二、本次發行有關的機構二、本次發行有關的機構（一）保薦人（主承銷商（一）保薦人（主承銷商）名稱 國泰君安證券股份有限公司 法定代表人 賀青 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 電話 021-38676888 傳真 021-68876330 保薦代表人 劉祥茂、徐振宇 項目協辦人 楊皓月 項目經辦人 王安定、王寧、范心平、李慧琪李慧琪、魏紫潔、劉志文（二）發行人律師（二）發行人律師 名稱 國浩律師（深圳）事務所 負責人 馬卓檀 注冊地址 廣東省深圳市福田區深南大道 6008 號特區報

92、業大廈 42、41、31DE、2403、2405 電話 0755-83515666 傳真 0755-83515333 經辦律師 王彩章、張韻雯（三）（三）審計機構審計機構 名稱 華興會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 林寶明 住所 福建省福州市鼓樓區湖東路 152 號中山大廈 B 座 7-9 樓 電話 0591-87852574 傳真 0591-87840354 經辦注冊會計師 周濟平、王軍 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-29（四）驗資機構（四）驗資機構、驗資復核機構驗資復核機構 名稱 華興會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 林寶明 住所 福建省福州市鼓樓區湖東路 152 號

93、中山大廈 B 座 7-9 樓 電話 0591-87852574 傳真 0591-87840354 經辦注冊會計師 周濟平、王軍（五五）資產評估機構資產評估機構 名稱 上海東洲資產評估有限公司 法定代表人 王小敏 注冊地址 上海市奉賢區化學工業區奉賢分區目華路 8 號 401 室 電話 021-52402166 傳真 021-62252086 經辦注冊評估師 李陽陽、胡嶼冰（六六）股票登記機構股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址 深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 電話 0755-25938000 傳真 0755-25988122（七七）主

94、承銷商收款銀行主承銷商收款銀行 戶名【】賬號【】開戶行【】三、發行人與本次發行有關當事人之間的關系三、發行人與本次發行有關當事人之間的關系 截至招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、四、與與本次發行本次發行上市上市有關有關的的重要日期重要日期 刊登發行公告的日期【】年【】月【】日 開始詢價推介的日期【】年【】月【】日 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-30 刊登定價公告的日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 廣東泰恩康醫藥股份有限公司

95、 招股說明書 1-1-31 第四節第四節 風險因素風險因素 一、一、研發風險研發風險 為強化公司的研究創新能力，公司保持了較大的研發投入。報告期內，公司研發支出金額分別為 2,402.75 萬元、2,586.43 萬元和 3,671.573,671.57 萬元萬元，研發支出主要系公司發生的藥品研發支出。截至本招股說明書簽署日，公司主要的醫藥自主研發在研項目共有 1616 項項（其中化學藥 2.2 類 2 2 項項，化學藥 3 類 4 項，化學藥 4類 9 9 項項，治療用生物制品 3.3 類 1 項）、合作研發項目 1 項（化學藥 2.2 類）。根據我國藥品注冊管理辦法等法規的相關規定，新藥研

96、發一般需經過小試、中試、質量研究、穩定性研究、安全性評價、臨床試驗、新藥注冊審批等多個階段；仿制藥研發一般需要經過小試、中試、質量研究、穩定性研究、BE 或其他研究、注冊申請等多個階段。如果公司相關研發項目最終未能通過藥品注冊審批，則可能導致藥品研發失敗，進而影響到公司前期投入的回收和公司效益的實現。二、二、藥品上市的風險藥品上市的風險 若公司研發的藥物上市后不能滿足不斷變化的市場需求，或開發的藥品未被市場接受，或屆時已有治療領域、療效、安全性等類似的競爭產品上市，將會給公司實現藥品研發成果帶來風險。三、經營風險三、經營風險（一）（一）新型冠狀病毒肺炎疫情影響帶來經營業績波動的風險新型冠狀病毒

97、肺炎疫情影響帶來經營業績波動的風險 2020 年初，受新冠疫情影響，全球口罩需求量短期激增，龐大的市場需求帶動公司口罩銷量的增長和單價的提升。20202020 年年，公司口罩的營業收入達 2.392.39億元億元，占營業收入的 33.7633.76%。隨著后續疫情的逐漸好轉及市場供需的變化，公公司口罩的銷量、銷售價格和毛利率可能無法維持在疫情爆發前期的司口罩的銷量、銷售價格和毛利率可能無法維持在疫情爆發前期的較高水平，較高水平，20202020 年年上半年上半年口罩的平均銷售價格口罩的平均銷售價格為為 1.061.06 元元/只只，由于由于 2 2020020 年下半年口罩價格年下半年口罩價格

98、的下降，的下降，2 2020020 年全年口罩的平均銷售價格年全年口罩的平均銷售價格下降至下降至 0.890.89 元元/只，若口罩的銷量和只，若口罩的銷量和價格進一步下降，將對公司的經營業績造成不利影響。價格進一步下降，將對公司的經營業績造成不利影響。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-32（二）（二）代理運營代理運營業務業務的經營風險的經營風險 報告期內，代理運營業務是公司重要的收入和利潤來源，代理權的穩定性對公司經營業績有重大影響。公司自 1999 年起代理和胃整腸丸和沃麗汀，2002 年起代理強生醫療器械，2003 年起代理保心安油，已經和主要代理產品供應商形成了長期穩定的

99、合作關系，合作期間不存在被取消代理資格和糾紛的情形。但在后續的合作過程中，不在后續的合作過程中，不排除排除因因無法與供應商就采購價格調整達成一致意見，無法與供應商就采購價格調整達成一致意見，而導致而導致影響發行人與代理影響發行人與代理產品供應商之間的合作關系產品供應商之間的合作關系的可能性。的可能性。如果公司主要代理產品尤其是核心代理產品和胃整腸丸和沃麗汀的代理關系中止或終止，將對公司的經營產生重大不利影響。若未來代理產品因質量問題而產生糾紛，代理藥品業務根據先行賠付等條若未來代理產品因質量問題而產生糾紛，代理藥品業務根據先行賠付等條款的要求，會對發行人短期內的現金流帶來一定不利的影響。在款的

100、要求，會對發行人短期內的現金流帶來一定不利的影響。在出現出現質量問題質量問題后，會在一定程度上影響發行人代理產品的銷售收入，若對代理進口藥品注冊后，會在一定程度上影響發行人代理產品的銷售收入，若對代理進口藥品注冊證的再注冊工作以及相關經營資質的續期工作造成負面影響，使得相關產品在證的再注冊工作以及相關經營資質的續期工作造成負面影響，使得相關產品在境內無法銷售，將對發行人的盈利能力造成不利影響。同時，相關事項將間接境內無法銷售，將對發行人的盈利能力造成不利影響。同時，相關事項將間接影響發行人的聲譽。上述因素綜合進而對發行人的整體經營造成不利影響。影響發行人的聲譽。上述因素綜合進而對發行人的整體經

101、營造成不利影響。（三）進口藥品注冊證到期再注冊風險（三）進口藥品注冊證到期再注冊風險 公司主要代理產品和胃整腸丸、沃麗汀、保心安油均系進口藥品。根據藥品進口管理辦法規定，進口藥品必須取得國家食品藥品監督管理局核發的進口藥品注冊證（或者醫藥產品注冊證）后，方可辦理進口備案和口岸檢驗手續。進口藥品注冊證（或者醫藥產品注冊證）有效期為五年，有效期屆滿，需要繼續生產或者進口的，申請人應當在有效期屆滿前 6 個月申請再注冊。目前，根據和胃整腸丸 藥品再注冊批準通知書，其藥品批準文號國藥準字ZJ20150009、國藥準字 ZJ20150010、國藥準字 ZJ20191000 有效期至 2025 年 9 月

102、 24 日。根據根據沃麗汀藥品再注沃麗汀藥品再注冊批準通知書，其藥品批準文號國藥準字冊批準通知書，其藥品批準文號國藥準字 HJ20160151HJ20160151 有效有效期至期至 20262026 年年 4 4 月月 7 7 日日。根據相關規定，境外生產藥品再注冊期間可以申請臨時進口。若在相關進口注冊證書有效期屆滿時，再注冊申請未能通過審核或審核耗時過長，將可能導致公司不能繼續進口有關產品，對公司的正常生產經營造成不利影響。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-33 和胃整腸丸、沃麗汀的代理協議的到期日為和胃整腸丸、沃麗汀的代理協議的到期日為 20252025 年年 1212 月月

103、 3131 日、日、20262026 年年1212 月月 3131 日。雖然，和胃整腸丸、沃麗汀的代理協議均有約定協議到期后如果尚日。雖然，和胃整腸丸、沃麗汀的代理協議均有約定協議到期后如果尚未取得新的藥品注冊證，則協議延續至取得新藥品注冊證，并且發行人歷史上未取得新的藥品注冊證，則協議延續至取得新藥品注冊證，并且發行人歷史上曾多次協助對應的生產廠商完成續證；但是，若在下次續證時，相關藥品不符曾多次協助對應的生產廠商完成續證；但是，若在下次續證時，相關藥品不符合屆時再注冊的規定；或者，由于生產產商自身原因，導致對應藥品安全性、合屆時再注冊的規定；或者，由于生產產商自身原因，導致對應藥品安全性、

104、有效性、質量可控性等存在較大缺陷的；或者，由于相關政策變化、藥品監督有效性、質量可控性等存在較大缺陷的；或者，由于相關政策變化、藥品監督管理部門對進口藥品的再注冊要求有所提高，且生產產商短時間無法滿足相關管理部門對進口藥品的再注冊要求有所提高，且生產產商短時間無法滿足相關要求的；導致在進口藥品注冊證要求的；導致在進口藥品注冊證到期后，短期內無法完成再注冊，甚至存在藥到期后，短期內無法完成再注冊，甚至存在藥品監督管理部門不予辦理再注冊，并注銷藥品注冊證書的風險。屆時，相關進品監督管理部門不予辦理再注冊，并注銷藥品注冊證書的風險。屆時，相關進口藥品在一定期間內將無法在中國境內銷售，代理協議將失去意

105、義，相關協議口藥品在一定期間內將無法在中國境內銷售，代理協議將失去意義，相關協議條款無法履行，進而影響發行人代理權的穩定性，可能對發行人條款無法履行，進而影響發行人代理權的穩定性，可能對發行人 20262026 年后的盈年后的盈利能力造成不利影響利能力造成不利影響。（四）（四）供應商集中度較高的風險供應商集中度較高的風險 報告期內，公司對代理運營業務的前五大供應商的采購占總采購額的比重分別為 62.16%、70.33%和 49.47%49.47%，其中向日本第一藥品產業株式會社（沃麗汀的供應商）采購占比分別為 39.45%、44.42%和 32.0732.07%。報告期內，公司向境外代理運營業

106、務供應商采購集中度仍然較高。若境外供貨短缺，進口藥品注冊批準文件到期而不能續期，或其與我國政治、經濟、外交合作關系發生重大變化等情況將對公司代理運營業務產生一定程度的影響。（五）（五）兩票制推行的經營風險兩票制推行的經營風險 2016 年 4 月 21 日，國務院辦公廳發布深化醫藥衛生體制改革 2016 年重點工作任務，其中提出：優化藥品購銷秩序，壓縮流通環節，綜合醫改試點省份要在全省范圍內推行“兩票制”（生產企業到流通企業開一次發票，流通企業到醫療機構開一次發票），積極鼓勵公立醫院綜合改革試點城市推行“兩票制”，鼓勵醫院與藥品生產企業直接結算藥品貨款、藥品生產企業與配送企業結算配送費用，壓縮

107、中間環節，降低虛高價格。報告期內，公司銷售的處方藥沃麗汀的終端客戶主要為醫院和藥店，在一定程度上會受“兩票制”的影響；而公司銷售的處方藥“愛廷玖”的終端客戶主要公司銷售的處方藥“愛廷玖”的終端客戶主要為藥店，醫院占比較小，且“愛廷玖”為公司為藥店，醫院占比較小，且“愛廷玖”為公司 20202020 年的新產品，推出時“兩票年的新產品，推出時“兩票廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-34 制”已全面實施，受“兩票制”的影響較小制”已全面實施，受“兩票制”的影響較小。公司代理或自產的其他藥品主要為非處方藥（OTC），終端客戶主要為藥店，受“兩票制”影響較小。報告期內，公司代理運營沃麗汀

108、的銷售收入分別為 16,892.42 萬元、18,346.50 萬元和16,964.8316,964.83 萬元萬元，分別占公司主營業務收入的 32.88%、36.96%和 23.93%23.93%。未來隨著公司自研品種的進一步豐富，如果公司不能根據政策變化采取適當的應對措施，可能對公司未來經營造成不利影響。（六）（六）募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險 公司本次募集資金用于“生物技術藥及新藥研發項目”“業務網絡及品牌建設項目”和“補充營運資金”。盡管公司結合當前市場環境、公司經營狀況和未來發展戰略等因素對本次募集資金投資項目進行了充分的論證，但仍存在因市場環境、技術、相關政策等發生較大

109、變化從而導致投資項目不能產生預期收益的可能性。本次募集資金擬投入“生物技術藥及新藥研發項目”“業務網絡及品牌建設項目”，產生成效情況及時間存在一定不確定性，存在不能在短期內轉化為經營效益從而對公司經營產生不利影響的風險。（七）（七）市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 醫藥市場面臨多方面的競爭，若未來公司現有產品的公司現有產品的市場競爭加劇，而公司不能成功研發出成功研發出具備市場競爭力的新產品，或者公司藥物的研發進度落后于競爭或者公司藥物的研發進度落后于競爭對手，導致產品研發上市后就面臨激烈的市場競爭，或者公司藥物研發上市后對手，導致產品研發上市后就面臨激烈的市場競爭，或者公司藥物研發上市后發

110、現已有治療領域發現已有治療領域、療效、安全性等類似的競爭產品，、療效、安全性等類似的競爭產品，或者無法通過投入更多的資金、人力資源加強渠道網絡建設從而提高品牌認同感，則可能存在無法保持市場競爭力的風險，進而對公司業務公司業務的的穩定性穩定性及及經營業績經營業績的成長性的成長性產生不利影響。發行人“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片系國內“首仿”，自上市以來銷售情況良發行人“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片系國內“首仿”，自上市以來銷售情況良好，為發行人帶來了可觀的自產產品收入及業績增長。未來，若鹽酸達泊西汀好，為發行人帶來了可觀的自產產品收入及業績增長。未來，若鹽酸達泊西汀片獲批上市的廠商進一步增加，市場競爭的加劇

111、可能會對發行人自產產品的銷片獲批上市的廠商進一步增加，市場競爭的加劇可能會對發行人自產產品的銷售收入產生不利影響，進而影響發行人業績的持續性和成長性。售收入產生不利影響，進而影響發行人業績的持續性和成長性。（八）（八）藥品價格政策調整風險藥品價格政策調整風險 2015 年 5 月，國家發展改革委、國家衛生計生委等部門聯合發布關于印發推進藥品價格改革意見的通知，自 2015 年 6 月 1 日起，除麻醉藥品和第一類精神藥品外，取消藥品政府定價，完善藥品采購機制，發揮醫?？刭M作用，藥品廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-35 實際交易價格主要由市場競爭形成。2018 年 11 月，中央

112、全面深化改革委員會通過國家組織藥品集中采購試點方案，同年 12 月，“4+7”城市帶量采購招標結果公布。2019 年 12 月，國家組織藥品集中采購和使用聯合采購辦公室發布全國藥品集中采購文件（GY-YD2019-2）第二批國家藥品集中采購名單，按需求報量匯總后，實施帶量采購，共 32 個品種中選。2020 年 7 月，國家組織藥品集中采購和使用聯合采購辦公室發布全國藥品集中采購文件（GY-YD2020-1）第三批國家藥品集中采購名單，按需求報量匯總后，實施帶量采購，共 55 個品種中選。根據政策實施情況，帶量集中采購入選藥品品種價格均有所下降。20212021 年年 1 1 月，國家組織月，

113、國家組織藥品集中 采購和使用聯合采 購辦公室發布全 國藥品集中采購文 件藥品集中 采購和使用聯合采 購辦公室發布全 國藥品集中采購文 件（GYGY-YD2021YD2021-1 1），開展第四批國家藥品集中采購工作，共有），開展第四批國家藥品集中采購工作，共有 4545 個品種中選。個品種中選。20212021 年年 6 6 月，國家組織藥品集中采購和使用聯合采購辦公室發布全月，國家組織藥品集中采購和使用聯合采購辦公室發布全國藥品集國藥品集中采購文件（中采購文件（GYGY-YD2021YD2021-2 2），開展第五批國家藥品集中采購工作，共有），開展第五批國家藥品集中采購工作，共有 6161

114、 個個品種中選。品種中選。截至本招股說明書簽署日，對于公司的主要產品，僅有第三批國家藥品集中采購在其采購范圍中涉及到了鹽酸達泊西汀片一個品種，公司的“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片符合仿制藥申報品種資格要求，參與了第三批國家藥品集中采購，并以 67.38 元/盒（規格：30mg*2 片）（33.69 元/片）的價格中標，與公司正式對外公布零售價格相近。公司的“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片主要通過藥店終端進行銷售，預計短期內受帶量采購政策影響較小。目前，國內有發行人子公司山東華鉑凱盛生物科技有限公司、四川科倫藥業股份有限公司、深圳信立泰藥業股份有限公司深圳信立泰藥業股份有限公司（該公司已與天方藥業有限公司簽（

115、該公司已與天方藥業有限公司簽署技術轉讓合同，轉讓鹽酸達泊西汀在中國大陸范圍內的包括但不限于產品署技術轉讓合同，轉讓鹽酸達泊西汀在中國大陸范圍內的包括但不限于產品研發、生產、銷售、市場推廣及其申報的相關專利等所有權益。）研發、生產、銷售、市場推廣及其申報的相關專利等所有權益。）和和力品藥業（廈力品藥業（廈門）股份有限公司門）股份有限公司共共四四家家公司公司取得鹽酸達泊西汀片的藥品注冊批件。未來隨著取得鹽酸達泊西汀片的藥品注冊批件的醫藥企業增加，市場競爭激烈程度上升，公司的“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片存在銷售價格下降的風險和盈利能力下滑的風險和盈利能力下滑的風險。公司的“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片為公司的

116、新產品，雖然公司擁有成熟的營銷網絡，但也存在由于市場需求，客戶接受程度等因素導致市場開發未達到預期的風險。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-36 在市場競爭加劇、多重藥價監控、帶量采購政策下，結合國家近年來一直推行的藥品降價措施和控制醫療成本的政策導向，未來的藥品價格形成機制有可能導致公司部分產品價格下降，從而對公司盈利水平產生不利影響。第五批集采多西他賽注射劑和紫杉醇注射劑的中標價格大幅低于集采前的第五批集采多西他賽注射劑和紫杉醇注射劑的中標價格大幅低于集采前的價格，將對未來傳統多西他賽注射劑和紫杉醇注射劑的市場銷售額帶來較大的價格，將對未來傳統多西他賽注射劑和紫杉醇注射劑的市

117、場銷售額帶來較大的不利影響；雖然注射用紫杉醇聚合物膠束、注射用多西他賽聚合物膠束在療效、不利影響；雖然注射用紫杉醇聚合物膠束、注射用多西他賽聚合物膠束在療效、毒副作用等方面優于傳統紫杉醇注射液和多西他賽注射液，具有一定的差異性，毒副作用等方面優于傳統紫杉醇注射液和多西他賽注射液，具有一定的差異性，受傳統品種納入國家藥品集中采購的影響較小，但不排除傳統品種因納入集采受傳統品種納入國家藥品集中采購的影響較小，但不排除傳統品種因納入集采銷售價格下降對注射用紫杉醇聚合物膠束、注射用多西他賽聚合物膠束未來市銷售價格下降對注射用紫杉醇聚合物膠束、注射用多西他賽聚合物膠束未來市場定價造成一定不利影響；進而導

118、致多西他賽膠束轉讓項目后續對應的里程碑場定價造成一定不利影響；進而導致多西他賽膠束轉讓項目后續對應的里程碑款及銷售提成不及預期的風險，及紫杉醇款及銷售提成不及預期的風險，及紫杉醇膠束項目研發成功上市后銷售情況不膠束項目研發成功上市后銷售情況不及預期的風險。及預期的風險。（九）（九）經營資質續期的風險經營資質續期的風險 根據中華人民共和國藥品管理辦法 藥品生產質量管理規范等法律法規的規定，藥品制造企業需取得藥品生產許可證、藥品注冊批件等許可證或執照，醫藥銷售企業需取得藥品經營許可證等許可證或執照，該等文件均有一定的有效期。上述有效期屆滿后，公司需接受藥品監督管理部門等相關監管機構的審查及評估，以

119、延續上述文件的有效期。若公司無法在規定時間內獲得產品批準文號的再注冊批件，或未能在相關執照、認證或登記有效期屆滿時換領新證或更新登記，將可能導致公司不能繼續生產或銷售有關產品，對公司經營活動造成不利影響。（十）藥品迭代風險（十）藥品迭代風險 醫藥研發領域的技術突破和重大發現，會推動療效更好和安全性更佳的創醫藥研發領域的技術突破和重大發現，會推動療效更好和安全性更佳的創新藥物誕生，導致對市場已上市藥品的迭代，使得現有藥品出現大幅降價或被新藥物誕生，導致對市場已上市藥品的迭代，使得現有藥品出現大幅降價或被新上市的競品淘汰的情況。盡管目前發行人的核心藥品短期內被替代、淘汰或新上市的競品淘汰的情況。盡

120、管目前發行人的核心藥品短期內被替代、淘汰或大幅降價的可能性較低，但不排除將來因相關領域出現技術突破，境內相關競大幅降價的可能性較低，但不排除將來因相關領域出現技術突破，境內相關競品的增加，市場競爭加劇等因素導致核心產品被替代、淘汰或大幅降價的風險。品的增加，市場競爭加劇等因素導致核心產品被替代、淘汰或大幅降價的風險。（十一）自產產品毛利率波動的風險（十一）自產產品毛利率波動的風險 報告期內，報告期內，公司自產產品中醫療器械產品的毛利率分別為公司自產產品中醫療器械產品的毛利率分別為44.4344.43%、34.1834.18%廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-37 和和7 70.4

121、40.44%，20202020年因口罩價格大幅上升導致醫療器械產品毛利率明顯提高年因口罩價格大幅上升導致醫療器械產品毛利率明顯提高；2 2020020年公司自產產品新增“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片，對公司自產產品的毛利率有年公司自產產品新增“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片，對公司自產產品的毛利率有一定的提升作用；報告期內，一定的提升作用；報告期內，公司公司其他其他自產產品的毛利率自產產品的毛利率分別為分別為2 25.175.17%、1 18.638.63%、1 19 9.8.86 6%，呈現波動下滑的趨勢。呈現波動下滑的趨勢。主要系原材料價格上升等因素導致產品單位成主要系原材料價格上升等因素導致產品單位成

122、本增加，以及公司基于產品推廣等需求調整部分產品價格所致。未來，若原材本增加，以及公司基于產品推廣等需求調整部分產品價格所致。未來，若原材料價格、市場競爭環境進一步變化，公司自產產品的毛利率仍存在一定的波動料價格、市場競爭環境進一步變化，公司自產產品的毛利率仍存在一定的波動風險。風險。（十二）（十二）委托生產風險委托生產風險 公司公司的主要自有產品“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片目前采取委托生產的方式的主要自有產品“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片目前采取委托生產的方式進行生產。雖然進行生產。雖然公司公司已開始布局自主生產相關產品，但若未能順利實施，委托已開始布局自主生產相關產品，但若未能順利實施，委托生產商因合

123、同到期后無法續期、不可抗力等因素無法保證生產，生產商因合同到期后無法續期、不可抗力等因素無法保證生產，公司公司又無法及又無法及時尋找到替代生產廠商，可能導致時尋找到替代生產廠商，可能導致公司公司的主要產品“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片的主要產品“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片出現斷供的情況，短期內會對出現斷供的情況，短期內會對公司公司的生產經營造成沖擊，進而影響的生產經營造成沖擊，進而影響公司公司的經營的經營業績。業績。（十三）自產產品未能（十三）自產產品未能通過仿制藥一致性評價的風險通過仿制藥一致性評價的風險 根據根據20162016年年2 2月月6 6日國務院辦公廳發布的關于開展仿制藥質量和療效一致日國

124、務院辦公廳發布的關于開展仿制藥質量和療效一致性評價的意見，公司性評價的意見，公司目前仍在經營的產品中，目前仍在經營的產品中，自產產品復方自產產品復方醋酸地塞米松乳膏、醋酸地塞米松乳膏、復方酮康唑發用洗劑等需進行仿制藥一致性評價。報告期內，公司需進行一致復方酮康唑發用洗劑等需進行仿制藥一致性評價。報告期內，公司需進行一致性評價的產品的銷售收入占公司性評價的產品的銷售收入占公司營業營業收入的比例分別為收入的比例分別為0.920.92%、0.680.68%、0.490.49%，占比較低。但如相關產品未能通過一致性評價或未能在規定時間內完成，可能占比較低。但如相關產品未能通過一致性評價或未能在規定時間

125、內完成，可能對公司未來經營業績造成一定的不利影響。對公司未來經營業績造成一定的不利影響。（十四）（十四）關于多西他賽聚合物膠束項目實施進展的風險關于多西他賽聚合物膠束項目實施進展的風險 注射用多西他賽聚合物膠束項目目前已完成注射用多西他賽聚合物膠束項目目前已完成IaIa期臨床試驗，正在開展期臨床試驗，正在開展IbIb期期臨床試驗，該項目后續里程碑款和銷售提成款的獲取需要滿足一定的條件。盡臨床試驗，該項目后續里程碑款和銷售提成款的獲取需要滿足一定的條件。盡管發行人系第一家取得注射用多西他賽聚合物膠束臨床試驗批件的公司，管發行人系第一家取得注射用多西他賽聚合物膠束臨床試驗批件的公司，且且該該項目在

126、同類項目中最早進行臨床試驗公示，但由于藥物研究的不確定性、復雜項目在同類項目中最早進行臨床試驗公示，但由于藥物研究的不確定性、復雜性和長周期性，款項的獲取仍存在一定的不確定性。若未來多西他賽聚合物膠性和長周期性，款項的獲取仍存在一定的不確定性。若未來多西他賽聚合物膠束項目研究進度落后于競爭對手，將對發行人后續里程碑款和銷售提成款的獲束項目研究進度落后于競爭對手，將對發行人后續里程碑款和銷售提成款的獲取產生不利影響，進而影響公司的經營業績。取產生不利影響，進而影響公司的經營業績。（十五）業績下滑風險（十五）業績下滑風險 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-38 根據根據華興會計師華興

127、會計師出具的出具的20212021年年上半年的上半年的審閱報告，審閱報告，20212021年年1 1-6 6月，發行月，發行人的營業收入較人的營業收入較20202020年同期減少年同期減少4,142.934,142.93萬元，降幅為萬元，降幅為11.58%11.58%，營業利潤營業利潤較較20202020年同期年同期減少減少4,464.014,464.01萬元，萬元，降幅為降幅為40.04%40.04%。雖然，雖然，2 2021021年年發行人的發行人的新產品新產品“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片的銷售情況良好，的銷售情況良好，并且并且20212021年年隨著隨著新冠肺炎疫情在

128、全國范圍內得到有效控制，新冠肺炎疫情在全國范圍內得到有效控制，發行人發行人除口罩外的除口罩外的主要代理產品和自產產品的主要代理產品和自產產品的經營情況相比經營情況相比2 2020020年同期年同期實現一定幅度的增長實現一定幅度的增長；但；但是，是，2 2021021年年隨著新冠隨著新冠肺炎肺炎疫情的疫情的在全國范圍內在全國范圍內有效控制以及市場上口罩供應量有效控制以及市場上口罩供應量的增加的增加，發行人口罩業務相比，發行人口罩業務相比2 2020020年同期對收入及業績的貢獻大幅下滑；并且，年同期對收入及業績的貢獻大幅下滑；并且，相比相比2 2020020年同期，發行人年同期，發行人增加了增加

129、了新產品新產品“愛廷玖”“愛廷玖”及原有產品及原有產品的營銷推廣的營銷推廣，銷，銷售費用有所增加；售費用有所增加；導致發行人導致發行人2 2021021年年1 1-6 6月的經營業績相比月的經營業績相比2 2020020年同期有所下年同期有所下滑?；?。若若未來未來發行人發行人“愛廷玖”“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片鹽酸達泊西汀片、和胃整腸丸、沃麗汀等主要產、和胃整腸丸、沃麗汀等主要產品銷售不及預期，品銷售不及預期，公司的業績仍然存在公司的業績仍然存在進一步進一步下滑的風險下滑的風險，極端情況下極端情況下甚至可甚至可能存在能存在20212021年全年的營業利潤較年全年的營業利潤較20202020年下降

130、年下降50%50%以上的風險以上的風險。（十六）主要產品收入下滑風險（十六）主要產品收入下滑風險 受到新冠肺炎疫情、醫藥行業政策、產品市場競爭程度等因素的影響，報受到新冠肺炎疫情、醫藥行業政策、產品市場競爭程度等因素的影響，報告期內及告期內及20212021年年1 1-6 6月，發行人主要產品的銷售收入變動情況存在一定波動。月，發行人主要產品的銷售收入變動情況存在一定波動。2 2021021年年1 1-6 6月，雖然發行人除口罩外的主要產品銷售收入較月，雖然發行人除口罩外的主要產品銷售收入較2 2020020年同期有所增年同期有所增加，但部分產品的銷售收入仍低于加，但部分產品的銷售收入仍低于2

131、 2019019年同期水平。未來，如果醫藥產品集中年同期水平。未來，如果醫藥產品集中采購等政策持續深化、發行人產品的市場競爭進一步加劇等采購等政策持續深化、發行人產品的市場競爭進一步加劇等情形發生情形發生，則發行，則發行人主要產品的銷售收入存在進一步下滑的風險。人主要產品的銷售收入存在進一步下滑的風險。（十（十七七）扣除口罩業務前后業績差異較大、扣除口罩業務后業績下滑的風扣除口罩業務前后業績差異較大、扣除口罩業務后業績下滑的風險險 20202020年新冠肺炎疫情爆發后，市場對口罩年新冠肺炎疫情爆發后，市場對口罩的的需求大幅增加，口罩的銷量和需求大幅增加，口罩的銷量和市場價格均大幅上升，得益于口

132、罩的業績貢獻，發行人市場價格均大幅上升，得益于口罩的業績貢獻，發行人20202020年的營業收入和營年的營業收入和營業利潤較業利潤較20192019年均大幅增加，當年發行人共實現營業收入年均大幅增加，當年發行人共實現營業收入70,898.2870,898.28萬元，實現萬元，實現營業利潤營業利潤19,762.4919,762.49萬元。但是，若扣除口罩業務，發行人萬元。但是，若扣除口罩業務，發行人20202020年的營業收入為年的營業收入為46,963.7246,963.72萬元，營業利潤為萬元，營業利潤為5,085.595,085.59萬元，較萬元，較20192019年分別下降年分別下降2.

133、93%2.93%和和22.18%22.18%，該年度扣除口罩業務前后發行人的業績差異較大。該年度扣除口罩業務前后發行人的業績差異較大。20182018年至年至20212021年年1 1-6 6月，扣除口罩業務后，發行人的營業收入分別為月，扣除口罩業務后，發行人的營業收入分別為廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-39 49,733.8549,733.85萬元、萬元、48,348,380.7580.75萬元、萬元、46,963.7246,963.72萬元和萬元和28,785.3328,785.33萬元，營業利潤萬元，營業利潤分別為分別為9,592.969,592.96萬元、萬元、6,5

134、35.456,535.45萬元、萬元、5,085.595,085.59萬元和萬元和6,286.876,286.87萬元，萬元，20182018年年至至20202020年均呈下滑趨勢，年均呈下滑趨勢，20212021年年1 1-6 6月扣除口罩業務后月扣除口罩業務后營業營業利潤超過利潤超過20202020年全年年全年扣除口罩業務后的營業利潤扣除口罩業務后的營業利潤。未來，如果未來，如果發行人發行人口罩口罩之外的其他產品銷售之外的其他產品銷售未未達達預期預期，發行人將存在扣除口罩業務后業績下滑的風險，發行人將存在扣除口罩業務后業績下滑的風險。四、內控風險四、內控風險 （一）（一）人才流失風險人才流

135、失風險 公司的研發團隊是公司持續創新、成功研發后續新藥產品的重要基礎。目前醫藥行業中企業對人才的競爭不斷加劇，如果公司發生核心人才大量流失，則可能造成目前進行中的部分在研項目進度推遲、甚至終止，或者造成研發項目泄密或流失，給公司未來后續新產品的開發以及持續穩定增長帶來不利影響。（二）（二）實際控制人控制的風險實際控制人控制的風險 公司的實際控制人為鄭漢杰、孫偉文夫婦，本次發行前，鄭漢杰、孫偉文夫婦直接持有公司 48.44%的股份。此外，鄭漢杰擔任公司董事長、總經理。本次發行完成后，鄭漢杰、孫偉文夫婦仍為公司的實際控制人，能夠對公司實行有效的控制。如果鄭漢杰、孫偉文夫婦利用控制地位對公司發展戰略

136、、經營決策、財務管理、人事任免、利潤分配等重大事項實施不利影響，可能會損害公司或其他股東的利益。五、財務風險五、財務風險（一）匯率波動的風險（一）匯率波動的風險 公司代理銷售的藥品和胃整腸丸、沃麗汀、保心安油等為進口藥品，采購過程中以美元或港元進行計價并結算支付。報告期內，上述藥品的銷售成本金額分別為 16,286.95 萬元、17,258.24 萬元和 14,857.214,857.22 2 萬元萬元，占公司主營業務成本的比例分別為 57.40%、60.49%和 46.39%46.39%。由于公司與上述藥品的境外供應商簽署的均為長期授權經銷協議，除非與對方達成補充協議約定，否則在協議約定的期

137、限內，上述藥品以美元或港元等幣種計量的單價通常保持不變。若協議履行過程中，人民幣兌美元或港元等幣種的匯率發生大幅波動，將對上述藥品的采購成本產生較大影響。由于上述藥品的銷售成本占公司主營業務成本的比重較高，若人廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-40 民幣匯率發生大幅波動，公司的經營業績可能因此受到一定程度的影響。（二）（二）應收賬款金額較大的風險應收賬款金額較大的風險 20182018 年末至年末至 20202020 年末年末，公司應收賬款凈額分別為 17,493.59 萬元、18,404.09萬元和 19,611.4919,611.49 萬元萬元，占各期末流動資產比例分別為 4

138、2.23%、47.26%和 41.41%41.41%，公司報告期內各期末賬齡 1 年以內的應收賬款余額占應收賬款余額總額的比例均在 85%以上，公司已按照會計政策足額計提了壞賬準備。雖然目前公司的主要客戶信譽良好且與公司合作關系穩定，但公司應收賬款金額較大，如果未來市場環境、客戶經營等情況出現不利變化，公司存在因貨款回收不及時、應收賬款金額進一步增多、應收賬款周轉率下降引致的風險，對公司的現金流和財務狀況將產生不利影響。（三）（三）存貨余額較大的風險存貨余額較大的風險 報告期內，公司營業收入分別為 51,388.45 萬元、49,638.86 萬元和 70,898.2870,898.28萬元萬

139、元，期末存貨賬面價值分別為 9,087.53 萬元、9,276.65 萬元和 9,981.969,981.96 萬元萬元。存貨賬面價值占同期營業收入的比例分別為 17.68%、18.69%和 14.08%14.08%。報告期各期末存貨余額較大主要是為保證藥品銷售的及時性和供貨的穩定性，公司根據銷售預測情況，建立安全庫存管理制度，對暢銷品種保持一定規模的存貨量。隨著銷售收入的增長，公司存貨規模將進一步擴大，如果存貨管理不當導致存貨跌價、損毀，可能對公司經營產生不利影響。（四）（四）凈資產收益率下降的風險凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率分別為15.07

140、%、10.08%和 27.35%27.35%。本次發行后，公司凈資產預計將比報告期末有顯著提升，由于募集資金項目具有一定的實施周期，在建設期內可能難以獲得較高收益，因此公司存在發行后凈資產收益率被攤薄的風險。（五）稅收優惠政策不能持續獲得的風險（五）稅收優惠政策不能持續獲得的風險 報告期內，公司子公司泰恩康器材廠、泰恩康制藥廠、安徽泰恩康及山東華及山東華鉑凱盛鉑凱盛為高新技術企業，享受 15%的企業所得稅稅率稅收優惠。此外，報告期內，公司子公司山東華鉑凱盛、安徽泰恩康、泰恩康器材廠及泰恩康制藥廠享受研發費用加計扣除稅收優惠。如果未來上述子公司不能繼續通過高新技術企業資格復審，或國家相關稅收廣東

141、泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-41 優惠政策發生變化，可能對公司經營業績造成不利影響。（六）（六）核心代理產品毛利率下降的風險核心代理產品毛利率下降的風險 醫藥行業具有較高的準入門檻，根據醫藥相關的法規，醫藥企業需要具備市場準入、藥品研發注冊、生產條件以及銷售等多方面的資質，醫藥企業毛利率水平相對較高。報告期內，公司代理運營業務毛利率分別為 47.34%、48.48%和46.18%46.18%，其中核心代理產品和胃整腸丸毛利率分別為 73.69%、74.92%和 73.25%73.25%，沃麗汀毛利率分別為沃麗汀毛利率分別為 32.29%32.29%、32.58%32.58%和和

142、 35.27%35.27%，毛利率較高。發行人核心代理產品發行人核心代理產品和胃整腸丸、沃麗汀和胃整腸丸、沃麗汀等等的毛利率的變動主要受發行人的毛利率的變動主要受發行人對藥品的市場定價，供應商對藥品的供貨價格，對藥品的市場定價，供應商對藥品的供貨價格，行業政策，行業政策，國家對關稅、增值國家對關稅、增值稅等稅率的政策，匯率變動等因素影響。未來如果和胃整腸丸、沃麗汀稅等稅率的政策，匯率變動等因素影響。未來如果和胃整腸丸、沃麗汀等核心等核心代理產品代理產品所在市場的競爭加劇，導致銷售價格下降；供應商提升供貨價格；所在市場的競爭加劇，導致銷售價格下降；供應商提升供貨價格；行行業政策、業政策、國家稅率

143、政策向著不利于產品毛利率的方向發展；發行人國家稅率政策向著不利于產品毛利率的方向發展；發行人核心代理產核心代理產品品的毛利率將存在下滑的風險。的毛利率將存在下滑的風險。（七）商譽減值風險（七）商譽減值風險 發行人因發行人因 20162016 年非同一控制下合并武漢威康確認商譽年非同一控制下合并武漢威康確認商譽 2,732.662,732.66 萬元。截萬元。截至報告期末，發行人商譽賬面價值為至報告期末，發行人商譽賬面價值為 2,732.662,732.66 萬元。報告期各期末，發行人均萬元。報告期各期末，發行人均已按照相關規定，對企業合并所形成的商譽進行減值測試，武漢威康商譽不存已按照相關規定

144、，對企業合并所形成的商譽進行減值測試，武漢威康商譽不存在減值的情形。但若未來由于外部環境或內部經營發生重大不利變化，沃麗汀在減值的情形。但若未來由于外部環境或內部經營發生重大不利變化，沃麗汀的銷售情況不及預期，公司可能出現商譽減值風險。在進行商譽減值測試時，的銷售情況不及預期，公司可能出現商譽減值風險。在進行商譽減值測試時，與武漢威康商譽相關的資產組或資產組組合可收回金額與武漢威康商譽相關的資產組或資產組組合可收回金額將可能低于其賬面價值，將可能低于其賬面價值，并因此產生商譽減值損失，減少公司當期利潤，進而并因此產生商譽減值損失，減少公司當期利潤，進而對對發行人的經營業績產生發行人的經營業績產

145、生不利影響。不利影響。六、法律風險六、法律風險（一）（一）產品質量風險產品質量風險 截至本招股說明書簽署日，公司未發生重大產品質量事故，但不排除未來可能存在由于公司代理運營產品或自產產品的質量問題而影響公司生產經營的風險。若未來公司代理產品或自產產品發生質量問題而產生糾紛而產生糾紛，將對公司經營活動和市場聲譽產生不利影響。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-42（二）（二）產業政策風險產業政策風險 醫藥行業是一個受監管程度較高的行業，其監管部門包括國家及各級地方藥品監管部門等，這些監管部門制定相關的政策法規，對醫藥行業實施監管。同時，我國醫藥行業的產業政策、行業法規也正逐步制定和不

146、斷完善。相關政策法規的不斷完善將進一步促進我國醫藥行業有序、健康發展，但也有可能會增加醫藥企業的經營成本，并可能對醫藥企業的經營業績產生不利影響。若公司在經營策略上不能及時調整，順應國家有關醫藥行業的政策和行業法規的變化，將會對公司經營活動產生不利影響。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-43 第五節第五節 發行人基本情況發行人

147、基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 英文名稱 Guangdong Taienkang Pharmaceutical Co.,Ltd.注冊資本 17,728.75 萬元 法定代表人 鄭漢杰 成立日期 1999 年 1 月 22 日 整體變更日期 2011 年 12 月 12 日 住所 汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號 A 幢 郵政編碼 515041 聯系電話 0754-88847515 傳真號碼 0754-88847519 互聯網網址 http:/www.tai- 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 負責信息披露和投資者關系部

148、門的負責人 李挺 投資者關系電話號碼 0754-88733520 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）（一）1999 年年 1 月月，有限，有限公司公司設立設立 1998 年 11 月 26 日，金安貿易出具關于投資設立“汕頭市泰康藥品有限公司”的請示，向汕頭經濟特區貿易總公司申請投資 50.00 萬元，與孫偉文、鄭嘉隆共同投資設立“汕頭市泰康藥品有限公司”，注冊資本為 100.00 萬元。1999 年 1 月 9 日，特區貿易總公司出具“汕特貿總（1999）第 2 號”關于同意設立“汕頭市泰康藥品有限公司”的批復，同意其主管的金安貿易和孫偉文、鄭嘉隆共同投資設立汕頭市泰康藥品有限公司。

149、有限公司設立時注冊資本為 100 萬元，其中：金安貿易以貨幣 50 萬元認繳50 萬元注冊資本，持股比例為 50%；孫偉文以貨幣 30 萬元認繳 30 萬元注冊資本，持股比例為 30%；鄭嘉隆以貨幣 20 萬元認繳 20 萬元注冊資本，持股比例為20%。根據會計師事務所于 1998 年 11 月 23 日出具的“粵光會驗字第（287）號”廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-44 驗資報告，股東認繳的 100 萬元出資額已足額繳納，均為貨幣出資。1998 年 11 月 23 日，會計師事務所出具“粵光會驗字第（287）號”驗資報告，確認有限公司已收到 100 萬元出資額，均為貨幣出資

150、。1999 年 1 月 22 日，汕頭市工商行政管理局向有限公司頒發了企業法人營業執照（注冊號：27985100-4）。設立時，有限公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資比例比例（%）1 金安貿易 50.00 50.00 2 孫偉文 30.00 30.00 3 鄭嘉隆 20.00 20.00 合計合計 100.00 100.00（二）（二）2011 年年 12 月，整體變更設立股份公司月，整體變更設立股份公司 2011 年 10 月 27 日，有限公司股東會作出決議，同意：有限公司整體變更為股份公司，具體變更方案為：根據會計師事務所出具的“

151、京永審字2011第14003 號”審計報告，以截至 2011 年 8 月 31 日有限公司經審計的凈資產人民幣 98,970,940.34 元為基礎，折合為 67,500,000 股，每股票面金額為人民幣 1.00元，折后剩余金額 31,470,940.34 元計入資本公積，有限公司原股東按其各自持股比例持有股份公司相應比例的股份；股份公司名稱擬為“廣東泰恩康醫藥股份有限公司”。北京恒信德律資產評估有限公司出具“京恒信德律評報字20110126 號”廣東泰恩康藥業有限公司擬進行股份制改組涉及的廣東泰恩康藥業有限公司凈資產價值的資產評估報告書，對有限公司截至 2011 年 8 月 31 日的凈資

152、產進行評估；后廣東中廣信資產評估有限公司出具“中廣信評復報字2017008 號”關于對（京恒信德律評報字20110126 號）的復核報告，確認有限公司截至 2011 年 8 月 31 日凈資產評估值為人民幣 117,510,552.75 元。2011 年 11 月 15 日，會計師事務所出具“京永驗字2011第 21014 號”驗資報告，確認股份公司設立時的注冊資本已足額繳納。2020 年 10 月 15 日，會計師事務所針對上述整體變更出資情況出具“華興所（2020）審核字 GD295號”關于對廣東泰恩康醫藥股份有限公司驗資報告的復核意見，復核并確認上廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書

153、1-1-45 述變更設立的注冊資本已全部到位。2011 年 12 月 12 日，公司完成工商登記，并領取了汕頭市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照（注冊號：440500000074309），公司名稱為“廣東泰恩康醫藥股份有限公司”。整體變更完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數額持有股份數額（股）（股）持股持股比例比例（%）1 鄭漢杰 31,153,950 46.15 2 孫偉文 20,769,075 30.77 3 納蘭投資*8,826,975 13.08 4 聚蘭德 6,750,000 10.00 合計合計 67,500,000 100.00*注：2012

154、 年 5 月 25 日，納蘭投資從杭州市遷入深圳市，遷入后企業名稱變更為“深圳市瑞蘭德股權投資基金合伙企業（有限合伙）”。三三、報告期內股本和股東變化情況報告期內股本和股東變化情況 公司于 2014 年 10 月 8 日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，轉讓方式為“協議轉讓”；2015 年 3 月，公司股票的轉讓方式由“協議轉讓”變更為“做市轉讓”；2017 年 4 月，公司股票的轉讓方式由“做市轉讓”變更為“協議轉讓”；2018 年 1 月，公司股票的轉讓方式由“協議轉讓”變更為“集合競價轉讓”。報告期初至招股說明書簽署日，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，公司股東通過

155、法定方式自由轉讓公司股票。二級市場的交易導致公司部分股東在掛牌期間發生一定變化，但不影響公司總股本；除前述情況外，報告期內其他導致公司股本或股東發生變化的情況如下：2020 年 4 月 17 日，公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了關于的議案關于公司發行股份購買資產暨關聯交易的議案等議案，決定擬通過定向發行的方式收購山東華鉑凱盛 45%的股權，收購武漢威康 45%的股權。本次交易完成后，山東華鉑凱盛和武漢威康將成為發行人的全資子公司。根據上海東洲資產評估有限公司出具的關于山東華鉑凱盛的“東洲評報字2020第 0456 號”資產評估報告以及關于武漢威康的“東洲評報字2020字第 0419 號

156、”資產評估報告，截至評估基準日 2019 年 12 月 31 日，山東華廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-46 鉑凱盛股東全部權益價值為人民幣 31,114.39 萬元，武漢威康股東全部權益價值為人民幣 7,900.00 萬元。經交易雙方協商，本次股份公司購買華鉑精誠持有的山東華鉑凱盛 45%的股權的交易價格確定為 14,000 萬元；股份公司購買徐陽持有的武漢威康 25%的股權的交易價格確定為 1,950 萬元、魏銑持有的武漢威康 20%的股權的交易價格確定為 1,560 萬元。同日，公司分別與山東華鉑凱盛的原股東華鉑精誠以及武漢威康的原股東徐陽、魏銑簽署發行股份購買資產協議，

157、約定股份公司以 8 元/股的價格，發行1,750.00 萬股購買華鉑精誠持有的山東華鉑凱盛 45%股權；以 8 元/股的價格分別發行 243.75 萬股和 195.00 萬股購買徐陽、魏銑分別持有的武漢威康 25%和 20%的股權。2020 年 5 月 6 日，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于的議案 關于公司發行股份購買資產暨關聯交易的議案等議案。2020 年 6 月 10 日，山東華鉑凱盛完成工商變更登記，成為股份公司的全資子公司。2020 年 6 月 23 日，武漢威康完成工商變更登記，成為股份公司的全資子公司。2020 年 6 月 24 日，會計師事務所出具“華興

158、所（2020）驗字 GD-047 號”驗資報告，確認截至 2020 年 6 月 23 日，公司已收到本次新增注冊資本。2020 年 6 月，公司在汕頭市市場監督管理局完成變更登記。本次增資完成后，公司注冊資本變更為 17,728.75 萬元，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數額（股）持有股份數額（股）持股比例（持股比例（%）1 鄭漢杰 49,098,900 27.69 2 孫偉文 36,787,150 20.75 3 華鉑精誠 17,500,000 9.87 4 聚蘭德 13,500,000 7.61 5 瑞蘭德 11,913,950 6.72 6 張朝益 6,284,000

159、 3.54 7 黃偉汕 6,251,000 3.53 8 徐陽 2,437,500 1.37 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數額（股）持有股份數額（股）持股比例（持股比例（%）9 天津祥盛北拓資產管理合伙企業（有限合伙）2,362,000 1.33 10 杜成城 2,200,000 1.24 11 其他股東 28,953,000 16.33 合計合計 177,287,500 100.00 公司股票已已于于 2 2020020 年年 1 10 0 月月 2 29 9 日起日起停牌停牌，根據中國證券登記結算有限公司出具的截至2020年10

160、月2828日的 證券持有人名冊，截至截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數額（股）持有股份數額（股）持股比例（持股比例（%）1 鄭漢杰 49,098,900 27.69 2 孫偉文 36,787,150 20.75 3 華鉑精誠 17,500,000 9.87 4 聚蘭德 13,500,000 7.61 5 瑞蘭德 11,229,950 6.33 6 張朝益 6,284,000 3.54 7 黃偉汕 6,251,000 3.53 8 徐陽 2,437,500 1.37 9 天津祥盛北拓資產管理合伙企業（有限合伙）2,322,000

161、1.31 10 杜成城 2,200,000 1.24 11 其他 236236 名股東 29,677,000 16.74 合計合計 177,287,500 100.00 四、四、報告期內的重大資產重組情況報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組。五五、發行人在發行人在其他證券市場的上市其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 公司的股票于2014年10月8日開始在全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓，除此外，未曾在其他證券市場上市或掛牌。發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的具體情況如下：（一）發行人（一）發行人的的掛牌情況掛牌情況 2014 年 9 月 18 日，股轉公司出具關于

162、同意廣東泰恩康醫藥股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20141362 號），同意廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-48 公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。2014 年 10 月 8 日，公司正式在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券簡稱“泰恩康”，證券代碼“831173”，轉讓方式為“協議轉讓”。2015 年 3 月，公司股票的轉讓方式由“協議轉讓”變更為“做市轉讓”；2017 年 4 月，公司股票的轉讓方式由“做市轉讓”變更為“協議轉讓”；2018 年 1 月，公司股票的轉讓方式由“協議轉讓”變更為“集合競價轉讓”。公司首次公開發行股票并在創業板上市

163、的申請材料已已獲得深交所的正式受理，根據全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）的相關規定，公司股票已于已于 20202020 年年 1010 月月 2929 日起日起在全國中小企業股份轉讓系統停牌停牌，待公司首次公開發行股票并上市申請獲得深圳證券交易所和中國證監會的正式批準后，公司股票將申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。（二）掛牌期間（二）掛牌期間的的合法合規情況合法合規情況 公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，不存在受到不存在受到證監會、股轉公司證監會、股轉公司行政處罰或相關自律行政處罰或相關自律監管措施監管措施的的情形情形。（三）掛牌期間的信息披露情況（三）掛牌期間的信息披露情

164、況 發行人于發行人于 20142014 年年 1010 月月 8 8 日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，掛牌期間日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，掛牌期間按照 非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第按照 非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第 1 1 號號公開轉讓說明書非公開轉讓說明書非上市公眾公司監督管理辦法全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）全上市公眾公司監督管理辦法全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則等相關業務規則的要求進行國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則等相關業務規則的要求進行信息披露；發行人本次申報文件系按照公開發行證券的

165、公司信息披露內容與信息披露；發行人本次申報文件系按照公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第格式準則第 2828 號號創業板公司招股說明書（創業板公司招股說明書（20202020 年修訂）公開發行證券的年修訂）公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第公司信息披露內容與格式準則第 2929 號號首次公開發行股票并在創業板上市申首次公開發行股票并在創業板上市申請文件（請文件（20202020 年修訂）等創業板有關規年修訂）等創業板有關規定履行信息披露義務。因此，發行人本定履行信息披露義務。因此，發行人本次申報材料在披露標準、披露方式、詳盡程度等方面與新三板掛牌信息披露存次申報材料在披露標準、披

166、露方式、詳盡程度等方面與新三板掛牌信息披露存在一定差異，主要差異及原因、合理性如下：在一定差異，主要差異及原因、合理性如下：序號序號 具體內容具體內容 本次申報信息披露本次申報信息披露 新三板掛牌期間信新三板掛牌期間信息披露息披露 差異的原因及合理性差異的原因及合理性 1 1 行業分類行業分類 發行人所屬行業為發行人所屬行業為“批發業（“批發業（F51F51）”）”醫藥及醫療器材批醫藥及醫療器材批發（發（F515F515）新三板披露的行業分類系新三板披露的行業分類系根據掛牌公司管理行業分根據掛牌公司管理行業分類指引進行行業分類；本類指引進行行業分類；本次申報根據上市公司行業次申報根據上市公司行

167、業廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-49 序號序號 具體內容具體內容 本次申報信息披露本次申報信息披露 新三板掛牌期間信新三板掛牌期間信息披露息披露 差異的原因及合理性差異的原因及合理性 分類指引（分類指引（20122012 版），版），發行發行人結合本次申報報告期業人結合本次申報報告期業務實際情況務實際情況明確明確行業分類行業分類 2 2 關聯方、關關聯方、關聯關系及聯關系及關聯交易關聯交易 根據公司法 企業根據公司法 企業會計準則 上市規會計準則 上市規則等有關規定披露則等有關規定披露關聯方、關聯關系及關聯方、關聯關系及關聯交易關聯交易 根據全國中小企根據全國中小企業股份轉讓

168、系統掛業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細牌公司信息披露細則的規定披露關則的規定披露關聯方、關聯關系及聯方、關聯關系及關聯交易關聯交易 掛牌期間的關聯方及關聯掛牌期間的關聯方及關聯交易主要根據新三板相關交易主要根據新三板相關監管規則披露；本次申報根監管規則披露；本次申報根據創業板相關信息披露要據創業板相關信息披露要求并結合發行人最新情況求并結合發行人最新情況全面披露關聯方、關聯關系全面披露關聯方、關聯關系及關聯交易及關聯交易 公司在掛牌期間按照相關法律法規的規定履行信息披露義務，不存在因信息披露違規而受到處罰的情形，亦不存在被股轉公司采取自律監管措施或紀律處分的情形。公司在掛牌期間所披露之信息與招

169、股說明書不存在重大差異。六六、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至招股說明書簽署日，公司股權結構如下：除公司及其子公司外，實際控制人控制的其他企業見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、關聯方、關聯關系和關聯交易”之“（一）關聯方及關聯關系”。七七、發行人的控股發行人的控股子公司子公司及參股公司情況及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有 8 家全資子公司，1 家間接控股公司，無參股公司。具體情況如下：（一）（一）泰恩康制藥廠泰恩康制藥廠 公司名稱 廣東泰恩康制藥廠有限公司 成立時間 2002 年 6 月 28 日 注冊資本 1,000 萬元 廣東泰恩康醫藥股份有限公司

170、 招股說明書 1-1-50 實收資本 1,000 萬元 注冊地 汕頭市龍湖區浦江路 48 號 2 幢、汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號廠房 D 幢 主要生產經營地 汕頭市龍湖區浦江路 48 號 2 幢、汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號廠房 D 幢 股東構成及控制情況 泰恩康（100%）主營業務及與發行人主營業務的關系 主要從事風油精、紅花油等外用藥的研發、生產與銷售。生產的產品主要通過發行人的營銷渠道和網絡統一銷售，構成發行人主營業務的一部分。20202020 年度年度主要財務數據 20202020 年末年末總資產：6,234.306,234.30 萬元 2 2020020 年末年

171、末凈資產：5,555.255,555.25 萬元 2 2020020 年年度度凈利潤：1,275.081,275.08 萬元 審計情況 財務數據已經華興審計（二）（二）泰恩康器材廠泰恩康器材廠 公司名稱 汕頭市泰恩康醫用器材廠有限公司 成立時間 2002 年 7 月 12 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地 汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號廠房 A A 幢北側及幢北側及 B B 幢幢 主要生產經營地 汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號廠房 A A 幢北側及幢北側及 B B 幢幢 股東構成及控制情況 泰恩康（100%）主營業務及與發行人主營業務的關系 主

172、要從事醫用棉簽/口罩及日用棉簽/口罩等醫療器械及衛生材料的研發、生產與銷售。生產的產品主要通過發行人的營銷渠道和網絡統一銷售，構成發行人主營業務的一部分。2 2020020 年度年度主要財務數據 2 2020020 年末年末總資產：15,600.4515,600.45 萬元 2 2020020 年末年末凈資產：10,418.0710,418.07 萬元 2 2020020 年年度度凈利潤：8,495.818,495.81 萬元 審計情況 財務數據已經華興審計（三）（三）泰恩康醫用設備公司泰恩康醫用設備公司 公司名稱 汕頭市泰恩康醫用設備有限公司 成立時間 2002 年 3 月 28 日 注冊資

173、本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地 汕頭市龍湖區浦江路 48 號 1 幢 2 樓 主要生產經營地 汕頭市龍湖區浦江路 48 號 1 幢 2 樓 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-51 股東構成及控制情況 泰恩康（100%）主營業務及與發行人主營業務的關系 從事強生縫線、吻合器等醫療器械的代理銷售，構成發行人主營業務的一部分。2 2020020 年度年度主要財務數據 2 2020020 年末年末總資產：6,230.116,230.11 萬元 2 2020020 年末年末凈資產：6,031.416,031.41 萬元 2 2020020 年年度度凈利潤：410.

174、06410.06 萬元 審計情況 財務數據已經華興審計（四）（四）安徽泰恩康安徽泰恩康 公司名稱 安徽泰恩康制藥有限公司 成立時間 1992 年 12 月 2 日 注冊資本 6,000 萬元 實收資本 6,000 萬元 注冊地 安徽省馬鞍山市當涂縣工業園區 主要生產經營地 安徽省馬鞍山市當涂縣工業園區 股東構成及控制情況 泰恩康（100%）主營業務及與發行人主營業務的關系 從事六味地黃丸等中成藥的研發、生產與銷售。生產的產品主要通過發行人的營銷渠道和網絡統一銷售，構成發行人主營業務的一部分。2 2020020 年度年度主要財務數據 2 2020020 年末年末總資產：1212,611.3361

175、1.33 萬元 2 2020020 年末年末凈資產：916916.1313 萬元 2 2020020 年年度度凈利潤：127127.8989 萬元 審計情況 財務數據已經華興審計（五五）山東華鉑凱盛山東華鉑凱盛 公司名稱 山東華鉑凱盛生物科技有限公司 成立時間 2015 年 10 月 15 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地 山東省濟南市高新區穎秀路 2766 號北樓三層 327 室 主要生產經營地 山東省濟南市高新區穎秀路 2766 號北樓三層 327 室 股東構成及控制情況 泰恩康（100%）主營業務及與發行人主營業務的關系 作為發行人藥品研發、生產平臺，主

176、要從事化學藥與生物制品的研發與生產、醫藥技術服務及技術轉讓等相關業務。2 2020020 年度年度主要財務數據 2 2020020 年末年末總資產：9,133.569,133.56 萬元 20202020 年末年末凈資產：-2,100.002,100.00 萬元 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-52 20202020 年度年度凈利潤：796.14796.14 萬元 審計情況 財務數據已經華興審計 1 1、山東華鉑凱盛的設立背景、設立目的山東華鉑凱盛的設立背景、設立目的 發行人以成為創新驅動型綜合性醫藥企業為目標，依托代理運營業務產生發行人以成為創新驅動型綜合性醫藥企業為目標，依

177、托代理運營業務產生的穩定現金流，將藥品自主研發作為提升核心競爭力的關鍵舉措。的穩定現金流，將藥品自主研發作為提升核心競爭力的關鍵舉措。20152015 年，發年，發行人的代理運營業務穩步發展，亦逐步構建了行人的代理運營業務穩步發展，亦逐步構建了醫療器械醫療器械、外用藥等自主品牌產、外用藥等自主品牌產品體系。發行人希望以代理運營業務提供的穩定盈利和現金流為基礎開展藥品品體系。發行人希望以代理運營業務提供的穩定盈利和現金流為基礎開展藥品自主研發，提高自主研發能力、豐富自主產品儲備。在此背景下，發行人設立自主研發，提高自主研發能力、豐富自主產品儲備。在此背景下，發行人設立了山東華鉑凱盛，將其作為發行

178、人的藥品研發平臺了山東華鉑凱盛，將其作為發行人的藥品研發平臺。根據藥品研發團隊的核心根據藥品研發團隊的核心人員的履歷，相關人員的專業涵蓋“化學專業，小分子、載體輔料合成方向”、人員的履歷，相關人員的專業涵蓋“化學專業，小分子、載體輔料合成方向”、“藥物制劑專業，功能性載體輔料與靶向給藥系統構建方向”、“化學生物學”、“藥物制劑專業，功能性載體輔料與靶向給藥系統構建方向”、“化學生物學”、“有機化學”、“藥學”、“化學工程與工藝”等方向，公司組建了包含化學原料“有機化學”、“藥學”、“化學工程與工藝”等方向，公司組建了包含化學原料藥、化學制劑、生物藥等領域技術人員組成的核心研發團隊，具備一定的醫

179、藥藥、化學制劑、生物藥等領域技術人員組成的核心研發團隊，具備一定的醫藥研發能研發能力力。2 2、歷史沿革情況、歷史沿革情況 山東華鉑凱盛成立于山東華鉑凱盛成立于 20152015 年年 1010 月月 1515 日，現持有濟南市高新技術產業開發日，現持有濟南市高新技術產業開發區管委會市場監督管理局于區管委會市場監督管理局于 20202020 年年 8 8 月月 3131 日核發的營業執照。日核發的營業執照。山東華鉑凱山東華鉑凱盛的發起股東為發行人、華鉑精誠。山東華鉑凱盛發起設立時，發行人認繳盛的發起股東為發行人、華鉑精誠。山東華鉑凱盛發起設立時，發行人認繳550.00550.00 萬元出資額，

180、華鉑精誠認繳萬元出資額，華鉑精誠認繳 450.00450.00 萬元出資額，前述認繳的出資額均已萬元出資額，前述認繳的出資額均已足額實繳。足額實繳。山東華鉑凱盛的歷史沿革情況具體如下：山東華鉑凱盛的歷史沿革情況具體如下：（1 1）設立設立 20152015 年年 1010 月，公司、華鉑精誠制定并簽署了山東華鉑凱盛生物科技有限月，公司、華鉑精誠制定并簽署了山東華鉑凱盛生物科技有限公司章程。根據該公司章程的規定，公司章程。根據該公司章程的規定，公司出資公司出資 550.00550.00 萬元，占注冊資本萬元，占注冊資本的的 55%55%；華鉑精誠華鉑精誠出資出資 450.00450.00 萬元，

181、占注冊資本的萬元，占注冊資本的 45%45%。山東華鉑凱盛的設立山東華鉑凱盛的設立已于已于 20152015 年年 1010 月取得工商登記主管部門的核準。山東華鉑凱盛設立時的股東月取得工商登記主管部門的核準。山東華鉑凱盛設立時的股東及股權結構如下表所示：及股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）占注冊資本比例（占注冊資本比例（%）1 1 發行人發行人 550.00550.00 55.0055.00 2 2 華鉑精誠華鉑精誠 450.00450.00 45.0045.00 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-53 序號序號 股東名稱股東名稱 出資

182、額（萬元）出資額（萬元）占注冊資本比例（占注冊資本比例（%）合計合計 1,000.001,000.00 100.00100.00 （2 2）第一次股權轉讓第一次股權轉讓 20202020 年年 4 4 月，月，公司公司、華鉑精誠簽署附條件生效的廣東泰恩康醫藥股份有、華鉑精誠簽署附條件生效的廣東泰恩康醫藥股份有限公司發行股份購買資產協議，約定華鉑精誠將其持有的山東華鉑凱盛限公司發行股份購買資產協議，約定華鉑精誠將其持有的山東華鉑凱盛 45.00%45.00%的股權即的股權即450.00450.00萬元出資額作價萬元出資額作價14,000.0014,000.00萬元認購萬元認購公司公司1,750.

183、001,750.00萬股股份，萬股股份，該協議自各方簽署及該協議自各方簽署及公司公司董事會、股東大會審議通過并取得董事會、股東大會審議通過并取得全國中小企業股份全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“股轉系統”）轉讓系統（以下簡稱“股轉系統”）出具的無異議函之日起生效。出具的無異議函之日起生效。根據上海東洲資產評估有限公司于根據上海東洲資產評估有限公司于 20202020 年年 4 4 月出具的東洲評報字【月出具的東洲評報字【20202020】第】第04560456 號廣東泰恩康醫藥股份有限公司擬收購山東華鉑凱盛生物科技有限公司股號廣東泰恩康醫藥股份有限公司擬收購山東華鉑凱盛生物科技有限公司股權所

184、涉及的山東華鉑凱盛權所涉及的山東華鉑凱盛生物科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告，以生物科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告，以20192019 年年 1212 月月 3131 日為評估基準日，對山東華鉑凱盛全部股東權益價值進行評估，日為評估基準日，對山東華鉑凱盛全部股東權益價值進行評估，山東華鉑凱盛的全部股東權益在基準日的價值為人民幣山東華鉑凱盛的全部股東權益在基準日的價值為人民幣 31,114.3931,114.39 萬萬元。元。20202020 年年 5 5 月，公司召開月，公司召開 20202020 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于年第四次臨時股東大會，審議通過了關于 的議

185、案等議案。的議案等議案。20202020 年年 6 6 月，山東華鉑凱盛召開股東會并作出決議，同意華鉑精誠將其持月，山東華鉑凱盛召開股東會并作出決議，同意華鉑精誠將其持有的山東華鉑凱盛有的山東華鉑凱盛 45.00%45.00%的股權即的股權即 450.00450.00 萬元出資額轉讓給公司；同意修改公萬元出資額轉讓給公司；同意修改公司章程。司章程。20202020 年年 6 6 月，山東華鉑凱盛的股東簽署了修改后的山東華鉑凱盛生物科月，山東華鉑凱盛的股東簽署了修改后的山東華鉑凱盛生物科技有限公司章程。技有限公司章程。20202020 年年 6 6 月，股轉公司出具編號為股轉系統函月，股轉公司出

186、具編號為股轉系統函2020131620201316 號的關于對廣號的關于對廣東泰恩康醫藥股份有限公司股票定向發行無異議的函，公司本次定向發行股票東泰恩康醫藥股份有限公司股票定向發行無異議的函，公司本次定向發行股票符合股轉公司的股票定向發行要求，股轉公司對本次股票定向發行無異議。符合股轉公司的股票定向發行要求，股轉公司對本次股票定向發行無異議。根根據濟南市高新技術產業開發區管委會市場監督管理局于據濟南市高新技術產業開發區管委會市場監督管理局于 20202020 年年 6 6 月核發的營月核發的營業執照，山東華鉑凱盛本次變更已辦理工商變更登記手續。業執照，山東華鉑凱盛本次變更已辦理工商變更登記手續

187、。本次股權轉讓完成后，山東華鉑凱盛的股東及股權結構如下表所示：本次股權轉讓完成后，山東華鉑凱盛的股東及股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）占注冊資本比例（占注冊資本比例（%）1 1 發行人發行人 1,000.001,000.00 100.00100.00 合計合計 1,000.001,000.00 100.00100.00 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-54 3 3、歷任股東背景、歷任股東背景 山東華鉑凱盛歷任股東包括發行人與華鉑精誠。山東華鉑凱盛歷任股東包括發行人與華鉑精誠。華鉑精誠的基本情況見本華鉑精誠的基本情況見本招股說明書招股說

188、明書“第五節“第五節 發行人基本情況”之“八、持有發行人發行人基本情況”之“八、持有發行人 5%5%以上主要股東及以上主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%5%以上股份的股東情況”以上股份的股東情況”。4 4、劉宗銀退出原因、劉宗銀退出原因 經劉宗銀確認，其退出的原因系為了專注于其投資的山東瑞安藥業有限公經劉宗銀確認，其退出的原因系為了專注于其投資的山東瑞安藥業有限公司的經營發展；山東瑞安藥業有限公司成立于司的經營發展；山東瑞安藥業有限公司成立于 20072007 年，主營業務為藥品研發、年，主營業務為藥品研發、銷售，截至本

189、銷售，截至本招股說明書招股說明書簽署日，劉宗銀簽署日，劉宗銀系系山東瑞安藥業有限公司山東瑞安藥業有限公司股東、股東、董事董事長兼總經理。長兼總經理。劉宗銀與華鉑精誠其他合伙人不存在關聯關系或者代持行為。劉宗銀與華鉑精誠其他合伙人不存在關聯關系或者代持行為。5 5、山東華鉑凱盛的、山東華鉑凱盛的業務開展情況及業務開展情況及經營經營業績業績 山東華鉑凱盛作為發行人藥品研發、生產平臺，目前主要從事化學藥與生山東華鉑凱盛作為發行人藥品研發、生產平臺，目前主要從事化學藥與生物制品的研發與生產、醫藥技術服務及技術轉讓等相關業務，自設立來，其主物制品的研發與生產、醫藥技術服務及技術轉讓等相關業務，自設立來，

190、其主營業務未發生重大變化。營業務未發生重大變化。報告期內，山東華鉑凱盛的營業收入分別為報告期內，山東華鉑凱盛的營業收入分別為 2 2,547.88,547.88萬元、萬元、2 243.7643.76 萬元和萬元和 5,0665,066.5656 萬元萬元（注：以上數據取自山東華鉑凱盛單體財務（注：以上數據取自山東華鉑凱盛單體財務報表）報表）。6 6、山東華鉑凱盛主要客戶及供應商情況山東華鉑凱盛主要客戶及供應商情況 報告期內，山東華鉑凱盛的主要客戶有上海凱茂生物醫藥有限公司、煙臺報告期內，山東華鉑凱盛的主要客戶有上海凱茂生物醫藥有限公司、煙臺市君言醫藥科技有限公司、煙臺魯銀藥業有限公司等，主要供

191、應商有蘇州必宜市君言醫藥科技有限公司、煙臺魯銀藥業有限公司等，主要供應商有蘇州必宜生物科技有限公司、生物科技有限公司、昭衍（蘇州）新藥研究中心有限公司昭衍（蘇州）新藥研究中心有限公司等。等。7 7、山東華鉑凱盛原股東華鉑精誠合伙人變動情況、山東華鉑凱盛原股東華鉑精誠合伙人變動情況 華鉑精誠自設立以來的合伙人變動情況如下：華鉑精誠自設立以來的合伙人變動情況如下：時間時間 事項事項 變更前的合伙人變更前的合伙人 變更后的合伙人變更后的合伙人 變動情況變動情況 2 2015.08015.08 設立設立 -劉宗銀、張震、徐劉宗銀、張震、徐益、王衛、王成、益、王衛、王成、楊爽楊爽 -2 2017.060

192、17.06 第一次財產第一次財產份額轉讓份額轉讓 劉宗銀、張震、徐益、劉宗銀、張震、徐益、王衛、王成、楊爽王衛、王成、楊爽 張震、劉宗銀、林張震、劉宗銀、林浩波、王成、徐益、浩波、王成、徐益、王衛、閆慶連、李王衛、閆慶連、李牧、郭太明、董朋牧、郭太明、董朋偉、王秀紅偉、王秀紅 李牧、郭太明、董李牧、郭太明、董朋偉、林浩波、王朋偉、林浩波、王秀紅、閆慶連加入；秀紅、閆慶連加入；楊爽退出。楊爽退出。2 2018.02018.02 第二次財產第二次財產份額轉讓份額轉讓 張震、劉宗銀、林浩波、張震、劉宗銀、林浩波、王成、徐益、王衛、閆王成、徐益、王衛、閆慶連、李牧、郭太明、慶連、李牧、郭太明、董朋偉、

193、王秀紅董朋偉、王秀紅 張震、李牧、林浩張震、李牧、林浩波、王成、徐益、波、王成、徐益、王衛、閆慶連、郭王衛、閆慶連、郭太明、董朋偉、王太明、董朋偉、王秀紅秀紅 劉宗銀退出。劉宗銀退出。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-55 時間時間 事項事項 變更前的合伙人變更前的合伙人 變更后的合伙人變更后的合伙人 變動情況變動情況 2 2020.05020.05 第三次財產第三次財產份額轉讓份額轉讓 張震、李牧、林浩波、張震、李牧、林浩波、王成、徐益、王衛、閆王成、徐益、王衛、閆慶連、郭太明、董朋偉、慶連、郭太明、董朋偉、王秀紅王秀紅 張震、李牧、林浩張震、李牧、林浩波、王成、徐益、波、王成

194、、徐益、閆慶連、郭太明、閆慶連、郭太明、董朋偉、王秀紅董朋偉、王秀紅 王衛退出。王衛退出。除華鉑精誠系公司直接股東、華鉑精誠現合伙人系公司間接股東、華鉑精除華鉑精誠系公司直接股東、華鉑精誠現合伙人系公司間接股東、華鉑精誠原合伙人劉宗銀系公司報告期內的供應商山東瑞安藥業有限公司的股東、董誠原合伙人劉宗銀系公司報告期內的供應商山東瑞安藥業有限公司的股東、董事長兼總經理外，華鉑精誠及其歷任合伙人與公司現股東、董事、監事、高級事長兼總經理外，華鉑精誠及其歷任合伙人與公司現股東、董事、監事、高級管理人員以及報告期內的主要客戶及供應商不存在其他關聯關系。管理人員以及報告期內的主要客戶及供應商不存在其他關聯

195、關系。山東華鉑凱盛的歷任股東包括發行人及華鉑精誠。山東華鉑凱盛的歷任股東包括發行人及華鉑精誠。發行人發行人及華鉑精誠對山及華鉑精誠對山東華鉑凱盛的出資均系以自有資金出資，出資已足額到位，作為山東華鉑凱盛東華鉑凱盛的出資均系以自有資金出資，出資已足額到位，作為山東華鉑凱盛股東期間均實際享有股東權利、履行股東義務，不存在委托持股行為，且華鉑股東期間均實際享有股東權利、履行股東義務，不存在委托持股行為，且華鉑精誠現合伙人持有的華鉑精誠財產份額亦不存在委托持股行為或其他關聯關系；精誠現合伙人持有的華鉑精誠財產份額亦不存在委托持股行為或其他關聯關系；截至本截至本招股說明書招股說明書簽署日，除華鉑精誠持有

196、公司簽署日，除華鉑精誠持有公司 9.87%9.87%的股份，公司與華鉑精誠的股份，公司與華鉑精誠無其他關聯關系。無其他關聯關系。截至本截至本招股說明書招股說明書簽署簽署日，日，除山東華鉑凱盛原股東華鉑精誠系發行人股東，除山東華鉑凱盛原股東華鉑精誠系發行人股東，山東華鉑凱盛董事長鄭漢杰系發行人控股股東、實際控制人，山東華鉑凱盛董山東華鉑凱盛董事長鄭漢杰系發行人控股股東、實際控制人，山東華鉑凱盛董事兼總經理張震、董事王成、監事王秀紅、原董事徐益系發行人股東華鉑精事兼總經理張震、董事王成、監事王秀紅、原董事徐益系發行人股東華鉑精誠誠的合伙人，山東華鉑凱盛原董事劉宗銀、原監事王衛曾系發行人股東華鉑精誠

197、的合伙人，山東華鉑凱盛原董事劉宗銀、原監事王衛曾系發行人股東華鉑精誠的合伙人，山東華鉑凱盛原董事劉宗銀系發行人報告期內供應商山東瑞安藥業的合伙人，山東華鉑凱盛原董事劉宗銀系發行人報告期內供應商山東瑞安藥業有限公司股東、董事長兼總經理外，山東華鉑凱盛歷任股東、董事、監事及高有限公司股東、董事長兼總經理外，山東華鉑凱盛歷任股東、董事、監事及高級管理人員與發行人的現有股東、報告期內的主要客戶及主要供應商不存在其級管理人員與發行人的現有股東、報告期內的主要客戶及主要供應商不存在其他關聯關系或利益安排。他關聯關系或利益安排。（六六）科技實業科技實業 公司名稱 廣東泰恩康科技實業有限公司 成立時間 199

198、9 年 4 月 22 日 注冊資本 2,500 萬元 實收資本 2,500 萬元 注冊地 汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號廠房 主要生產經營地 汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街 8 號廠房 股東構成及控制情況 泰恩康（100%）廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-56 主營業務及與發行人主營業務的關系 持有汕頭市龍湖區泰山北路萬吉南二街8號的土地使用權和房產，并提供給發行人母公司及泰恩康器材廠等其他子公司作為辦公或生產經營場地；負責發行人的口罩出口業務。2 2020020 年度年度主要財務數據 2 2020020 年末年末總資產：6,6,610.06610.06 萬元 2 20

199、20020 年末年末凈資產：6 692.9992.99 萬元 2 2020020 年年度度凈利潤：2 274.2274.22 萬元 審計情況 財務數據已經華興審計（七七）愛廷玖愛廷玖公司公司 公司名稱 廣州愛廷玖男性健康咨詢有限公司 成立時間 2014 年 11 月 20 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 575 萬元 注冊地 廣州市天河區棠下二社新圍中心路 26 號 306 房 主要生產經營地 廣州市天河區棠下二社新圍中心路 26 號 306 房 股東構成及控制情況 泰恩康（100%）主營業務及與發行人主營業務的關系 目前主要負責發行人自產的“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片的推廣工作。2 2

200、020020 年度年度主要財務數據 2 2020020 年末年末總資產：240240.2.25 5 萬元 2 2020020 年末年末凈資產：136.61136.61 萬元 2 2020020 年年度度凈利潤：-4.4.4646 萬元 審計情況 財務數據已經華興審計（八八）歐洲歐洲泰恩康泰恩康 公司名稱 泰恩康歐洲貿易有限公司 英文名稱 T&K Euro Trading Limited 成立時間 2020 年 7 月 13 日 注冊資本 4040 萬英鎊 實收資本 4040 萬英鎊 注冊地 4th Floor Imperial House,8 Kean Street,London,Englan

201、d WC2B 4AS 主要生產經營地 4th Floor Imperial House,8 Kean Street,London,England WC2B 4AS 股東構成及控制情況 科技實業（9898%）；Dishad Husain（1 1%）；Gemini Rock（1%）主營業務及與發行人主營業務的關系 個人防護用品及衛生耗材的銷售與貿易，構成發行人主營業務的一部分。2 2020020 年度年度主要財務數據 2 2020020 年末年末總資產：1 1,098098.9494 萬元 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-57 2 2020020 年末年末凈資產：-432432.0

202、909 萬元 2 2020020 年年度度凈利潤：-7 78484.1414 萬元 審計情況 財務數據已經華興審計財務數據已經華興審計 （九九）四川泰恩康）四川泰恩康 公司名稱 四川泰恩康制藥有限公司 成立時間 2020 年 9 月 29 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 150150 萬元萬元 注冊地 四川省岳池經濟開發區健康路 22 號 主要生產經營地 四川省岳池經濟開發區健康路 22 號 股東構成及控制情況 泰恩康（100%）主營業務及與發行人主營業務的關系 生產化學原料藥，構成發行人主營業務的一部分。2 2020020 年度年度主要財務數據 2 2020020 年末年末總資產：

203、148.70148.70 萬元 2 2020020 年末年末凈資產：147.43147.43 萬元 2 2020020 年年度度凈利潤：-2.572.57 萬元 審計情況 財務數據已經財務數據已經華興華興審計審計 八八、持有持有發行人發行人 5%以上主要股東及實際控制人以上主要股東及實際控制人的的基本情況基本情況（一）持有發行人（一）持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的主要股東為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 鄭漢杰 49,098,900 27.69 2 孫偉

204、文 36,787,150 20.75 3 華鉑精誠 17,500,000 9.87 4 聚蘭德 13,500,000 7.61 5 瑞蘭德 11,229,950 6.33（二二）控股股東、實際控制人）控股股東、實際控制人的的基本情況基本情況 1、控股股東、實際控制人的認定、控股股東、實際控制人的認定 截至招股說明書簽署日，鄭漢杰持有公司27.69%股份，孫偉文持有公司20.75%股份。鄭漢杰、孫偉文系夫妻關系，二人合計持有公司 48.44%股份。此外，自公司設立至今，鄭漢杰任公司的董事長（或執行董事）、總經理，孫偉文歷任公廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-58 司監事、董事、副董

205、事長等。鄭漢杰、孫偉文夫婦可以對公司的生產經營、重大決策等進行有效控制，系公司的控股股東、實際控制人。2、控股股東、實際控制人的基本情況、控股股東、實際控制人的基本情況（1）鄭漢杰 男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：44050219630214*，現任公司董事長兼總經理，簡歷見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”。（2）孫偉文 女，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：44050419671229*，現任公司副董事長，簡歷見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事

206、、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”。3、控股股東和實際控制人所持股份權利限制情況控股股東和實際控制人所持股份權利限制情況 截至招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三三）其他持有其他持有發行人發行人 5%以上以上股份的股份的股東情況股東情況 1、華鉑精誠、華鉑精誠 截至招股說明書簽署日，華鉑精誠持有發行人 9.87%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 樟樹市華鉑精誠投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2015年8月31日 執行事務合伙人執行事務合伙人 張震 注冊地址注冊

207、地址 江西省樟樹市中藥城E1棟22號樓115號 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 企業投資管理，資產管理；與發行人主營業務無關系。華鉑精誠的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）性質性質 1 張震 128.25 28.50 普通合伙人 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）性質性質 2 李牧 85.50 19.00 有限合伙人 3 王成 78.75 17.50 有限合伙人 4 林浩波 69

208、.75 15.50 有限合伙人 5 徐益 45.00 10.00 有限合伙人 6 閆慶連 20.25 4.50 有限合伙人 7 王秀紅 11.25 2.50 有限合伙人 8 郭太明 9.00 2.00 有限合伙人 9 董朋偉 2.25 0.50 有限合伙人 合計合計 450.00 100.00-華鉑精誠由執行事務合伙人張震進行日常管理，由合伙人會議進行重大事項決策。華鉑精誠不屬于以募集方式設立的私募投資基金，不涉及私募基金備案登記等手續。2、聚蘭德、聚蘭德 截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，聚蘭德持有發行人 7.61%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳市聚蘭德股權投資基金合

209、伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2011年1月27日 執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩納蘭德創業投資管理有限公司拉薩納蘭德創業投資管理有限公司 注冊地址注冊地址 深圳市南山區僑香路智慧廣場A棟901-A 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 對未上市企業進行股權投資，開展股權投資和企業上市咨詢業務；與發行人主營業務無關系。私募投資基金備案情況私募投資基金備案情況 已備案，基金編號SD4037 私募基金管理人備案情況私募基金管理人備案情況 深圳市納蘭德投資基金管理有限公司，登記編號P1001479 聚蘭德的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認

210、繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）性質性質 1 拉薩納蘭德創業投資管理有拉薩納蘭德創業投資管理有限公司限公司 500.00 3.13 普通合伙人 2 鄧海雄 3,000.00 18.75 有限合伙人 3 李濤 3,000.00 18.75 有限合伙人 4 黃云軒 2,000.00 12.50 有限合伙人 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-60 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）性質性質 5 勞俊豪 1,500.00 9.38 有限合伙人 6 黎耀強 1,500.00 9.38 有限合伙人 7 王媛 1,00

211、0.00 6.25 有限合伙人 8 勞偉明 500.00 3.13 有限合伙人 9 劉英姿 500.00 3.13 有限合伙人 10 董偉清 500.00 3.13 有限合伙人 11 張云霞 500.00 3.13 有限合伙人 12 蔡仲 500.00 3.13 有限合伙人 13 梁裕培 500.00 3.13 有限合伙人 14 曾耀高 500.00 3.13 有限合伙人 合計合計 16,000.00 100.00-3、瑞蘭德、瑞蘭德 截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，瑞蘭德持有發行人 6.33%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳市瑞蘭德股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立

212、時間成立時間 2011年2月22日 執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩納蘭德創業投資管理有限公司 注冊地址注冊地址 深圳市南山區僑香路智慧廣場A棟901-A 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 對未上市企業進行股權投資，開展股權投資和企業上市咨詢業務；與發行人主營業務無關系。私募投資基金備案情況私募投資基金備案情況 已備案，基金編號SD4220 私募基金管理人備案情況私募基金管理人備案情況 深圳市納蘭德投資基金管理有限公司，登記編號P1001479 瑞蘭德的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）

213、性質性質 1 拉薩納蘭德創業投資管理有限公司 1.00 0.08 普通合伙人 2 共青城時德投資合伙企業（有限合伙）1,179.00 99.92 有限合伙人 合計合計 1,180.00 100.00-廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-61 九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 截至截至本本招股說明書簽署日，發行人招股說明書簽署日，發行人在冊股東在冊股東共共 2 24646 名。發行人名。發行人全體全體股東股東的的基本基本信息信息見見本招股說明書本招股說明書“附件“附件 1 1 發行人股東發行人股東基本基本情況”。情況”。公司

214、發行前總股本為 17,728.75 萬股，本次公開發行人民幣普通股不超過5,910.00 萬股，占發行完成后公司總股本的比例不低于 25.00%，公司股東不公開發售股份。發行前后*公司股本結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數股數（股）（股）比例比例（%）股數股數（股）（股）比例比例（%）1 鄭漢杰 49,098,900 27.69 49,098,900 20.77 2 孫偉文 36,787,150 20.75 36,787,150 15.56 3 華鉑精誠 17,500,000 9.87 17,500,000 7.40 4 聚蘭德 13,500,000

215、7.61 13,500,000 5.71 5 瑞蘭德 11,229,950 6.33 11,229,950 4.75 6 張朝益 6,284,000 3.54 6,284,000 2.66 7 黃偉汕 6,251,000 3.53 6,251,000 2.64 8 徐陽 2,437,500 1.37 2,437,500 1.03 9 天津祥盛北拓資產管理合伙企業（有限合伙）2,322,000 1.31 2,322,000 0.98 10 杜成城 2,200,000 1.24 2,200,000 0.93 11 其他股東 29,677,000 16.74 29,677,000 12.55 12

216、社會公眾股東-59,100,000 25.00 合合 計計 177,287,500 100.00 236,387,500 100.00*注：“發行后的股本”是根據發行前的股本，按照公開發行 5,910 萬股計算所得。（二）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（二）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 股數股數（股）（股）持股比例持股比例（%）公司任職情況公司任職情況 1 鄭漢杰 49,098,900 27.69 董事長、總經理 2 孫偉文 3

217、6,787,150 20.75 副董事長 3 張朝益 6,284,000 3.54-4 黃偉汕 6,251,000 3.53-廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 股東姓名股東姓名 股數股數（股）（股）持股比例持股比例（%）公司任職情況公司任職情況 5 徐陽 2,437,500 1.37 眼科事業部總經理 6 杜成城 2,200,000 1.24-7 賴作勤 2,000,269 1.13-8 魏銑 1,950,000 1.10 眼科事業部副總經理 9 李東輝 1,600,000 0.90-10 林少蓬 1,495,900 0.84-（三）發行人股本中國有股份及外資股份

218、情況（三）發行人股本中國有股份及外資股份情況 截至截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，公司股本中不存在國有股份，存在一名境外股東，具體情況如下：郭露茵，境外自然人，持有 51,000 股，持股比例為 0.03%。（四）發行人最近一年新增股東情況（四）發行人最近一年新增股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司股票已停牌已停牌。公司存在公司存在申報前申報前 1 1 年新增股東年新增股東的情形，新增股東的具體情況如下：的情形，新增股東的具體情況如下：1 1、新增新增股東基本信息股東基本信息 （1 1）新增）新增自然人股東自然人股東 根據中證登北京分公司分別出具的發行人全體證券持有人名冊（權益登根

219、據中證登北京分公司分別出具的發行人全體證券持有人名冊（權益登記日：記日：20192019 年年 1010 月月 2929 日；日；20202020 年年 1010 月月 2828 日），截至申報日（即日），截至申報日（即 20202020 年年 1010月月 2828 日），發行人申報前日），發行人申報前 1 1 年新增自然人股東（該新增自然人股東不包括年新增自然人股東（該新增自然人股東不包括 20192019年年 1010 月月 2929 日持有發行人股份且在申報當日即日持有發行人股份且在申報當日即 20202020 年年 1010 月月 2828 日持股數量增加日持股數量增加的股東）及其基

220、本信息如下：的股東）及其基本信息如下：序號序號 股東姓名股東姓名 身份證號身份證號 通訊地址通訊地址 1 1 徐陽徐陽 42010419630626*42010419630626*湖北省武漢市武昌區湖北省武漢市武昌區*2 2 杜成城杜成城 44050619660209*44050619660209*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*3 3 魏銑魏銑 53010319590721*53010319590721*湖北省武漢市硚口區湖北省武漢市硚口區*4 4 林少蓬林少蓬 44050519700623*44050519700623*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*5 5 孫長杰孫長杰 21

221、012219661114*21012219661114*遼寧省沈陽市沈河區遼寧省沈陽市沈河區*6 6 張靜琪張靜琪 44058219791014*44058219791014*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*7 7 洪迷洪迷 44050819740911*44050819740911*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*8 8 周志鴻周志鴻 44050519711005*44050519711005*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 股東姓名股東姓名 身份證號身份證號 通訊地址通訊地址 9 9 陳曉彬陳曉彬 44010

222、619711005*44010619711005*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*1010 方振淳方振淳 44050319630715*44050319630715*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*1111 段文勇段文勇 51062519690915*51062519690915*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*1212 吳永強吳永強 12010619751110*12010619751110*天津市河西區天津市河西區*1313 趙嘉華趙嘉華 11010519740605*11010519740605*廣東省深圳市南山區廣東省深圳市南山區*1414 周樂璇周樂璇 440505

223、19690901*44050519690901*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*1515 國全慶國全慶 11010819600514*11010819600514*北京市海淀區北京市海淀區*1616 王惠明王惠明 44052119720322*44052119720322*廣東省汕頭市金濤莊廣東省汕頭市金濤莊*1717 吳灝斌吳灝斌 44522419860713*44522419860713*廣東省深圳福田區廣東省深圳福田區*1818 莊曦皓莊曦皓 44052319711107*44052319711107*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*1919 林樹周林樹周 210103196

224、90622*21010319690622*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*2020 嚴秋欄嚴秋欄 44142319810227*44142319810227*廣東省廣州市天河區廣東省廣州市天河區*2121 傅中華傅中華 36252819810123*36252819810123*浙江省臺州市臨海市浙江省臺州市臨海市*2222 蔡曉彬蔡曉彬 44052519710916*44052519710916*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*2323 周武周武 32111119670621*32111119670621*上海市青浦區上海市青浦區*2424 余慶純余慶純 440504197005

225、29*44050419700529*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*2525 廖梅新廖梅新 44050519410408*44050519410408*廣東汕頭市金平區廣東汕頭市金平區*2626 趙恒明趙恒明 12010519460803*12010519460803*天津市河北區天津市河北區*2727 殷杰殷杰 32108819831209*32108819831209*北京市海淀區北京市海淀區*2828 趙菁趙菁 11010119711003*11010119711003*北京市海淀區北京市海淀區*2929 張俊宏張俊宏 44142319760327*44142319760327*廣

226、東省東莞市樟木頭鎮廣東省東莞市樟木頭鎮*3030 林盛發林盛發 44050919841028*44050919841028*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*3131 楊小蘭楊小蘭 44092319830808*44092319830808*廣東省深圳市羅湖區廣東省深圳市羅湖區*3232 陳新明陳新明 44010619810908*44010619810908*福建省福州市臺江區福建省福州市臺江區*3333 邱楚珠邱楚珠 44510219800306*44510219800306*廣東省潮州市湘橋區廣東省潮州市湘橋區*3434 蔡楚華蔡楚華 44050319670330*440503196

227、70330*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*3535 周盛周盛 42010219700919*42010219700919*湖北省武漢市江岸區湖北省武漢市江岸區*3636 吳曙光吳曙光 44050719950717*44050719950717*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*3737 林德林德 44050319731010*44050319731010*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*3838 楊杰楊杰 51352419740427*51352419740427*廣東省深圳市福田區廣東省深圳市福田區*3939 賴素新賴素新 44052719460910*4405271946

228、0910*海南省?？谑行阌⒙泛Ｄ鲜『？谑行阌⒙?4040 邱桂鑫邱桂鑫 44050919940804*44050919940804*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序號序號 股東姓名股東姓名 身份證號身份證號 通訊地址通訊地址 4141 張業華張業華 44052519630114*44052519630114*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*4242 朱大安朱大安 31011019500515*31011019500515*上海市楊浦區上海市楊浦區*4343 徐建華徐建華 36212819700814*3621281970081

229、4*廣東省深圳市寶安區廣東省深圳市寶安區*4444 賴作君賴作君 44010219650911*44010219650911*廣東省廣州市越秀區廣東省廣州市越秀區*4545 林銘業林銘業 44200019950525*44200019950525*廣東省中山市三角鎮廣東省中山市三角鎮*4646 蔡漢忠蔡漢忠 44051119711125*44051119711125*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*4747 陳意新陳意新 44022119781228*44022119781228*廣東省廣州市海珠區廣東省廣州市海珠區*4848 鄭李冬鄭李冬 44050419671210*44050419

230、671210*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*4949 賴奕妃賴奕妃 44528119790701*44528119790701*-5050 曾迎春曾迎春 44142419731010*44142419731010*廣東省梅州市梅江區廣東省梅州市梅江區*5151 季明玉季明玉 33010619690122*33010619690122*浙江省杭州市西湖區浙江省杭州市西湖區*5252 孫萍孫萍 43242619610827*43242619610827*湖南省常德市武陵區湖南省常德市武陵區*5353 張栩銘張栩銘 43072119900925*43072119900925*廣東省深圳市龍華

231、區廣東省深圳市龍華區*5454 張祥方張祥方 33102119860718*33102119860718*上海市浦東新區上海市浦東新區*5555 胡成金胡成金 36232919780313*36232919780313*上海市松江區上海市松江區*5656 任改榮任改榮 41232319800910*41232319800910*廣東省深圳市福田區廣東省深圳市福田區*5757 陳國興陳國興 44010319700926*44010319700926*廣東省廣州市白云區廣東省廣州市白云區*5858 林華遵林華遵 44058319890802*44058319890802*廣東省汕頭市澄海區廣東省汕

232、頭市澄海區*5959 莊華鋒莊華鋒 44051119650708*44051119650708*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*6060 張京張京 42010619690426*42010619690426*湖北省武漢市武昌區湖北省武漢市武昌區*6161 黃友歡黃友歡 44200019710225*44200019710225*-6262 何明全何明全 44092119660429*44092119660429*廣東省茂名市信宜市廣東省茂名市信宜市*6363 施恩施恩 33900519761201*33900519761201*浙江省杭州市蕭山區浙江省杭州市蕭山區*6464 徐杉徐杉 2

233、2010319730331*22010319730331*吉林省長春市朝陽區吉林省長春市朝陽區*6565 母強母強 51082419870420*51082419870420*四川省成都市郫都區四川省成都市郫都區*6666 繆楊?？姉罡?33032319690325*33032319690325*浙江省杭州市江干區浙江省杭州市江干區*6767 孫茂振孫茂振 37063119640210*37063119640210*山東省煙臺市芝罘區山東省煙臺市芝罘區*6868 林永錫林永錫 35058319770821*35058319770821*福建省廈門市湖里區福建省廈門市湖里區*6969 朱偉朱偉

234、32050319700213*32050319700213*江蘇省蘇州市平江區江蘇省蘇州市平江區*7070 鄧海鵬鄧海鵬 61010319721221*61010319721221*廣東省佛山市三水區廣東省佛山市三水區*7171 蔣偉蔣偉 32040219821214*32040219821214*江蘇省常州市鐘樓區江蘇省常州市鐘樓區*7272 蘇芳蘇芳 21021119621224*21021119621224*遼寧省大連市甘井子區遼寧省大連市甘井子區*廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 股東姓名股東姓名 身份證號身份證號 通訊地址通訊地址 7373 于海于海 2

235、3019319720906*23019319720906*遼寧省大連市甘井子區遼寧省大連市甘井子區*7474 李艷英李艷英 44050519691020*44050519691020*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*7575 魏茂塵魏茂塵 44050219560812*44050219560812*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*7676 甘甜甘甜 36010319830807*36010319830807*江蘇省常州市武進區江蘇省常州市武進區*7777 林培才林培才 44030719810315*44030719810315*廣東省深圳市龍崗區廣東省深圳市龍崗區*7878 熊碧文

236、熊碧文 42243219580523*42243219580523*江西省撫州市江西省撫州市*7979 金成虎金成虎 33262519680227*33262519680227*浙江省臺州市天臺縣浙江省臺州市天臺縣*8080 蒼玲玲蒼玲玲 32010219740924*32010219740924*北京市昌平區北京市昌平區*8181 謝芳謝芳 31022219701211*31022219701211*上海市浦東新區上海市浦東新區*8282 盧奇文盧奇文 42900619770805*42900619770805*廣東省深圳市龍華區廣東省深圳市龍華區*8383 童建飛童建飛 330821198

237、41018*33082119841018*浙江省寧波市余姚市浙江省寧波市余姚市*8484 隨輝隨輝 41010319710518*41010319710518*河南省鄭州市二七區河南省鄭州市二七區*8585 于欽航于欽航 37020519760603*37020519760603*山東省青島市黃島區山東省青島市黃島區*8686 袁偉琴袁偉琴 32010719780112*32010719780112*江蘇省南京市建鄴區江蘇省南京市建鄴區*8787 段彬段彬 53010319861203*53010319861203*上海市楊浦區上海市楊浦區*8888 關雪菊關雪菊 21010419671008

238、*21010419671008*遼寧省沈陽市沈河區遼寧省沈陽市沈河區*8989 曹元平曹元平 37030519710408*37030519710408*山東省淄博市臨淄區山東省淄博市臨淄區*9090 吳逢印吳逢印 33032619860811*33032619860811*浙江省溫州市平陽縣浙江省溫州市平陽縣*9191 許鋒許鋒 36042619770316*36042619770316*廣東省深圳市寶安區廣東省深圳市寶安區*9292 曾慶華曾慶華 43051119731017*43051119731017*廣東省廣州市海珠區廣東省廣州市海珠區*9393 鄧小佳鄧小佳 43102119840

239、224*43102119840224*-9494 楊軍生楊軍生 22010419710627*22010419710627*廣東省廣州市荔灣區廣東省廣州市荔灣區*9595 趙杏弟趙杏弟 31022819621004*31022819621004*上海市黃浦區上海市黃浦區*9696 陳盛陳盛 44052119650625*44052119650625*廣東省汕頭市澄海區廣東省汕頭市澄海區*9797 鄧衛國鄧衛國 31010919691112*31010919691112*上海市虹口區上海市虹口區*9898 鄒云飛鄒云飛 33020519811203*33020519811203*浙江省湖州市南潯

240、區浙江省湖州市南潯區*9999 彭朝輝彭朝輝 13022419771231*13022419771231*上海市浦東新區上海市浦東新區*100100 王磊王磊 37061219811111*37061219811111*北京市東城區北京市東城區*101101 李立鳴李立鳴 33020319660506*33020319660506*浙江省寧波市奉化區浙江省寧波市奉化區*102102 羅修惠羅修惠 44050419510518*44050419510518*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*103103 周朝敏周朝敏 33032519730421*33032519730421*浙江省溫州市鹿

241、城區浙江省溫州市鹿城區*104104 張沖沖張沖沖 34100319870201*34100319870201*安徽省黃山市黃山區安徽省黃山市黃山區*廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 股東姓名股東姓名 身份證號身份證號 通訊地址通訊地址 105105 錢江濤錢江濤 33010319671010*33010319671010*浙江省杭州市下城區浙江省杭州市下城區*106106 孫其華孫其華 37012119670923*37012119670923*山東省濟南市歷下區山東省濟南市歷下區*107107 劉鈞劉鈞 31022519690130*3102251969013

242、0*上海市虹口區上海市虹口區*108108 曾繁泉曾繁泉 44052119740109*44052119740109*廣東省汕頭市澄海區廣東省汕頭市澄海區*109109 范加民范加民 35010219671130*35010219671130*廈門市蓮岳里廈門市蓮岳里*110110 黃鎧黃鎧 41132119750501*41132119750501*河南省南陽市桐柏縣河南省南陽市桐柏縣*111111 王偉平王偉平 43300119700118*43300119700118*北京市海淀區北京市海淀區*112112 田哲田哲 37280119750110*37280119750110*山東省臨沂

243、市羅莊區山東省臨沂市羅莊區*113113 張承智張承智 14072919921009*14072919921009*上海市長寧區上海市長寧區*114114 林和森林和森 51010219560516*51010219560516*四川省成都市成華區四川省成都市成華區*115115 熊丹熊丹 36250219751222*36250219751222*福建省福州市倉山區福建省福州市倉山區*116116 魏學周魏學周 44052119720929*44052119720929*廣東省汕頭市澄海區廣東省汕頭市澄海區*117117 戴俟旋戴俟旋 42010419731105*4201041973110

244、5*北京市海淀區北京市海淀區*118118 邵擁軍邵擁軍 42242919701017*42242919701017*北京市朝陽區北京市朝陽區*119119 童行偉童行偉 22010419710704*22010419710704*北京市海淀區北京市海淀區*120120 潘玉英潘玉英 45250219820913*45250219820913*浙江省杭州市下城區浙江省杭州市下城區*121121 吳斌吳斌 33010319570623*33010319570623*浙江省杭州市西湖區浙江省杭州市西湖區*122122 孔靈孔靈 51050219791019*51050219791019*四川省瀘州

245、市江陽區四川省瀘州市江陽區*123123 葉繼軍葉繼軍 33062219661015*33062219661015*浙江省紹興市上虞市浙江省紹興市上虞市*124124 李鴻平李鴻平 44072119640707*44072119640707*廣東省汕頭市金平區廣東省汕頭市金平區*125125 謝德廣謝德廣 33010619771223*33010619771223*上海市徐匯區上海市徐匯區*126126 盧冬霞盧冬霞 41011219641128*41011219641128*河南省鄭州市管城回族區河南省鄭州市管城回族區*127127 史亞明史亞明 32010619781101*3201061

246、9781101*江蘇省無錫市宜興市江蘇省無錫市宜興市*128128 繆仁朋繆仁朋 35012219820906*35012219820906*福建省福州市連江縣福建省福州市連江縣*129129 孫磊孫磊 33262119690221*33262119690221*浙江省杭州市江干區浙江省杭州市江干區*130130 駱光宇駱光宇 37082719900404*37082719900404*北京市豐臺區北京市豐臺區*131131 黃琪黃琪 44522119890918*44522119890918*廣東省揭東縣登崗鎮廣東省揭東縣登崗鎮*132132 須琳須琳 31011319820809*3101

247、1319820809*上海市寶山區上海市寶山區*133133 黃銳宏黃銳宏 44052119450913*44052119450913*廣東汕頭市澄海區廣東汕頭市澄海區*134134 許莉莉許莉莉 34012319881120*34012319881120*安徽省合肥市蜀山區安徽省合肥市蜀山區*135135 郭惜來郭惜來 44052419701230*44052419701230*廣東省汕頭市龍湖區廣東省汕頭市龍湖區*136136 謝華謝華 44030419680601*44030419680601*廣東省珠海市香洲區廣東省珠海市香洲區*廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-67 序

248、號序號 股東姓名股東姓名 身份證號身份證號 通訊地址通訊地址 137137 張長青張長青 32050219701114*32050219701114*江蘇省蘇州市吳中區江蘇省蘇州市吳中區*138138 張飛張飛 34010419811102*34010419811102*安徽省合肥市蜀山區安徽省合肥市蜀山區*139139 徐秦徐秦 33020419740219*33020419740219*浙江省寧波市海曙區浙江省寧波市海曙區*140140 姚靜楠姚靜楠 44058219911230*44058219911230*廣東省深圳市羅湖區廣東省深圳市羅湖區*141141 陳霄陳霄 430402197

249、71028*43040219771028*湖南省衡陽市石鼓區湖南省衡陽市石鼓區*142142 盧文松盧文松 51072319830913*51072319830913*廣東省深圳市龍華新區廣東省深圳市龍華新區*（2 2）新增非自然人股東新增非自然人股東 經對比中證登北京分公司分別出具的公司全體證券持有人名冊（權益登經對比中證登北京分公司分別出具的公司全體證券持有人名冊（權益登記日：記日：20192019 年年 1010 月月 2929 日；日；20202020 年年 1010 月月 2828 日），截至申報日（即日），截至申報日（即 20202020 年年 1010月月 2828 日）日）,公

250、司申報前公司申報前 1 1 年新增非自然人股東為樟樹市華鉑精誠投資管理中心年新增非自然人股東為樟樹市華鉑精誠投資管理中心（有限合伙）、杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）、西安華眾電子科技股（有限合伙）、杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）、西安華眾電子科技股份有限公司、影饗（北京）文化傳播有限公司、上海拾麥資產管理有限公司，份有限公司、影饗（北京）文化傳播有限公司、上海拾麥資產管理有限公司，其基本情況具體如下：其基本情況具體如下：華鉑精誠華鉑精誠 華鉑精誠的基本情況見本招股說明書“第五節華鉑精誠的基本情況見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、發行人基本情況”之“八、持有發行人持有發

251、行人 5%5%以上主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行以上主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人人 5%5%以上股份的股東情況”。以上股份的股東情況”。杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）見本招股說明書“第五節見本招股說明書“第五節 發行人發行人基本情況”之基本情況”之“九、發行人股本情況”之“（五）特殊類型股東情況”?！熬?、發行人股本情況”之“（五）特殊類型股東情況”。西安華眾電子科技股份有限公司西安華眾電子科技股份有限公司 西安華眾電子科技股份有限

252、公司成立于西安華眾電子科技股份有限公司成立于 20062006 年年 5 5 月月 1111 日，截至本招股說日，截至本招股說明書明書簽署簽署日，其基本情況如下表所示：日，其基本情況如下表所示：名稱名稱 西安華眾電子科技股份有限公司西安華眾電子科技股份有限公司 住所住所 西安市高新區錦業路西安市高新區錦業路 1 1 號綠地中央廣場號綠地中央廣場-領海領海 ABAB 座第座第 2 2 幢幢 1 1 單元單元 4 4層層 1040310403 號房號房 法定代表人法定代表人 姚定江姚定江 注冊資本注冊資本 1 1,000.00,000.00 萬元萬元 企業類型企業類型 股份有限公司（非上市、自然人

253、投資或控股）股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 機動車駕駛人考試系統、機動車駕駛人考試系統、GPSGPS 定位系統、計算機軟硬件系統、通信產定位系統、計算機軟硬件系統、通信產品、網絡設備、電子產品、機電產品（不含汽車）、交通產品的設計、品、網絡設備、電子產品、機電產品（不含汽車）、交通產品的設計、廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-68 開發、生產、銷售、安裝、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；計算開發、生產、銷售、安裝、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；計算機工程、通信工程、網絡工程的施工、設計；信息化應用系統集成；機工程、通信工程、網絡工程的施工、設計；信息化應用

254、系統集成；機動車駕駛員培訓業務；機動車駕駛人技能考試綜合管理平臺研發；機動車駕駛員培訓業務；機動車駕駛人技能考試綜合管理平臺研發；智能交通系統、安防監控工程、計算機系統的集成。（依法須經批準智能交通系統、安防監控工程、計算機系統的集成。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 20062006 年年 5 5 月月 1111 日日 經營期限經營期限 長期長期 注：因西安華眾電子科技股份有限公司系股份有限公司，無法通過網絡核查查詢其股注：因西安華眾電子科技股份有限公司系股份有限公司，無法通過網絡核查查詢其股東信息。東信息。影

255、饗（北京）文化傳播有限公司影饗（北京）文化傳播有限公司 影饗（北京）文化傳播有限公司成立于影饗（北京）文化傳播有限公司成立于 20192019 年年 3 3 月月 2121 日，截至日，截至本招股說本招股說明書明書簽署日，其基本情況如下表所示：簽署日，其基本情況如下表所示：名稱名稱 影饗（北京）文化傳播有限公司影饗（北京）文化傳播有限公司 住所住所 北京市密云區西大橋路北京市密云區西大橋路 6767 號十里堡鎮政府辦公樓號十里堡鎮政府辦公樓 407407 室室-32163216（十（十里堡鎮集中辦公區）里堡鎮集中辦公區）法定代表人法定代表人 徐佳星徐佳星 注冊資本注冊資本 500.00500.

256、00 萬元萬元 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 組織文化藝術交流活動（不含演出及棋牌娛樂）；攝影服務；版權組織文化藝術交流活動（不含演出及棋牌娛樂）；攝影服務；版權代理；設計、制作、代理、發布廣告；技術開發、技術推廣、技術代理；設計、制作、代理、發布廣告；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術服務；電腦動畫設計；舞臺美工；燈光音響；市場調查；轉讓、技術服務；電腦動畫設計；舞臺美工；燈光音響；市場調查；企業策劃；家庭勞務服務；承辦展覽展示活動；影視策劃；文藝創企業策劃；家庭勞務服務；承辦展覽展示活動；影視策劃；文藝創作；電腦動畫設計

257、；銷售電子產品、玩具、計算機、軟件及輔助設作；電腦動畫設計；銷售電子產品、玩具、計算機、軟件及輔助設備、文化用品；出版物零售；廣播電視節目制作；演出經紀。（企備、文化用品；出版物零售；廣播電視節目制作；演出經紀。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；出版物零售、廣播電視業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；出版物零售、廣播電視節目制作、演出經紀以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后節目制作、演出經紀以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類禁止和限制類項目的經營活動。）項目的經營活動。）

258、成立日期成立日期 20192019 年年 3 3 月月 2121 日日 經營期限經營期限 20192019 年年 3 3 月月 2121 日至日至 20692069 年年 3 3 月月 2020 日日 影饗（北京）文化傳播有限公司的控股股東、實際控制人為徐佳星。影饗（北京）文化傳播有限公司的控股股東、實際控制人為徐佳星。上海拾麥資產管理有限公司上海拾麥資產管理有限公司 上海拾麥資產管理有限公司成立于上海拾麥資產管理有限公司成立于 20152015 年年 3 3 月月 2020 日，截至本日，截至本招股說明書招股說明書簽署日，其基本情況如下表所示：簽署日，其基本情況如下表所示：名稱名稱 上海拾麥

259、資產管理有限公司上海拾麥資產管理有限公司 住所住所 上海市虹口區四平路上海市虹口區四平路 421421 弄弄 107107 號（集中登記地）號（集中登記地）法定代表人法定代表人 姚烈姚烈 注冊資本注冊資本 1,110.001,110.00 萬元萬元 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-69 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 資產管理，投資管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后資產管理，投資管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】方可開展經營活動】成立日期成立日期 20152015 年年 3

260、 3 月月 2020 日日 經營期限經營期限 長期長期 上海拾麥資產管理有限公司的控股股東、實際控制人為姚烈。上海拾麥資上海拾麥資產管理有限公司的控股股東、實際控制人為姚烈。上海拾麥資產管理有限公司系已經備案的私募基金管理人，其登記編號為產管理有限公司系已經備案的私募基金管理人，其登記編號為 P1014760P1014760。2 2、定向發行股票新增股東、定向發行股票新增股東 首次申報前最近一年，公司通過發行股票新增股東共 3 名，基本情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）（股）取得時間取得時間 取得方式取得方式 價格價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 1 華鉑精誠

261、17,500,000 2020.06 定向發行 8.00 結合公司所處行業情況、成長性、競爭風險等多種因素由各方協商確定 2 徐陽 2,437,500 2020.06 定向發行 8.00 3 魏銑 1,950,000 2020.06 定向發行 8.00 上述新增股東不屬于戰略投資者，自成為公司股東后至招股說明書簽署日，其持股數量不存在變化。各新增股東基本情況如下：（1）華鉑精誠 華鉑精誠的基本情況見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、持有發行人 5%以上主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的股東情況”，其普通合伙人、有限合伙人的基本情況如下：普通合伙

262、人基本情況 張震：男，中國國籍，身份證號為 37028319760508*，簡歷見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”。有限合伙人基本情況 華鉑精誠的有限合伙人均為自然人，基本情況如下：姓名姓名 性別性別 國籍國籍 身份證號身份證號 在公司任職在公司任職 李牧 男 中國 37060219731213*山東華鉑凱盛副總經理 王成 男 中國 37108319800614*山東華鉑凱盛技術顧問 林浩波 男 中國 44052519690619*-徐益 男 中國 32050219801119*山東華鉑

263、凱盛副總經理 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-70 閆慶連 男 中國 37011119640619*山東華鉑凱盛副總經理 王秀紅 女 中國 37083219840607*山東華鉑凱盛員工 郭太明 男 中國 37010219720430*山東華鉑凱盛員工 董朋偉 男 中國 37132719831012*山東華鉑凱盛員工（2）徐陽 徐陽，男，中國國籍，身份證號為 42010419630626*，現任眼科事業部總經理。（3）魏銑 魏銑，女，中國國籍，身份證號為 53010319590721*，現任眼科事業部副總經理。新增股東新增股東華鉑精誠、徐陽、魏銑投資發行人系因為看好發行人的發展

264、華鉑精誠、徐陽、魏銑投資發行人系因為看好發行人的發展，其，其與與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行人的中介機構及其發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行人的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬或其他關聯關系、委托持股、信負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬或其他關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，不存在股份代持的情形。托持股或其他利益輸送安排，不存在股份代持的情形。除除前述通過增資方式產生的股東外，其余股東均系通過股轉系統的二級市前述通過增資方式產生的股東外，其余股東均系通過股轉系統的二級市場交易成為發行人股東。經核查，發行人提交申請

265、前場交易成為發行人股東。經核查，發行人提交申請前 1212 個月內新增股東中，存個月內新增股東中，存在通過大宗交易方式產生的股東。在通過大宗交易方式產生的股東。通過大宗交易方式新增股東系符合股轉系統通過大宗交易方式新增股東系符合股轉系統及相關規定要求的合格投資者，其入股原因系看好泰恩康未來的發展；定價依及相關規定要求的合格投資者，其入股原因系看好泰恩康未來的發展；定價依據系結合二級市場交易價格與轉讓方協商后確定，符合全國中小企業股份轉據系結合二級市場交易價格與轉讓方協商后確定，符合全國中小企業股份轉讓系統讓系統股票交易規則股票交易規則的規定。的規定。該等股東該等股東與發行人與發行人持股持股 5

266、%5%以上以上股東、董事、監股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行人的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦事、高級管理人員、本次發行人的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬或其他關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，人員不存在親屬或其他關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，不存在股份代持的情形不存在股份代持的情形。除上述通過增資方式及大宗交易方式產生的股東外，其余股東均系集合競除上述通過增資方式及大宗交易方式產生的股東外，其余股東均系集合競價方式產生的股東價方式產生的股東。發行人已就發行人已就股轉股轉系統掛牌期間通過集合競價方式增加的股系統掛牌期間通過集

267、合競價方式增加的股東，申請豁免按照監管指引的要求進行核查。東，申請豁免按照監管指引的要求進行核查。3 3、申報當日新增股東、申報當日新增股東 經比對中證登北京分公司出具的權益登記日分別為經比對中證登北京分公司出具的權益登記日分別為 20202020 年年 1010 月月 2727 日及日及20202020 年年 1010 月月 2828 日的發行人全體證券持有人名冊，申報當日即日的發行人全體證券持有人名冊，申報當日即 20202020 年年 1010 月月2828 日日，發行人，發行人新增新增三名三名股東股東，其，其持股情況如下：持股情況如下：廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-7

268、1 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 1 范加民范加民 1,0001,000 0.00060.0006 2 2 葉繼軍葉繼軍 500500 0.00030.0003 3 3 史亞明史亞明 500500 0.00030.0003 經核查，上述三名新增股東均系通過集合競價交易方式產生，其與經核查，上述三名新增股東均系通過集合競價交易方式產生，其與發行人發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、本次發行并上市的中介控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、本次發行并上市的中介機構及其經辦人員不存在關聯關系、代持情形，新增股東購買發行

269、人股份使用機構及其經辦人員不存在關聯關系、代持情形，新增股東購買發行人股份使用資金均系自有資金。資金均系自有資金。三名三名新增新增股東均已出具書面承諾，承諾股東均已出具書面承諾，承諾其自發行人股票在其自發行人股票在深圳證券交易所創業板上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其深圳證券交易所創業板上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其在發行人首次公開發行股票前已直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人在發行人首次公開發行股票前已直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份回購該部分股份。（五）（五）特殊類型股東情況特殊類型股東情況 1、私募基金股東、私募基金股東 截至本

270、本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，發行人共有 6 名私募基金股東，私募基金股東的基本情況如下：（1）聚蘭德）聚蘭德 聚蘭德的基本情況及基金備案情況見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、持有發行人 5%以上主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的股東情況”。（2）瑞蘭德）瑞蘭德 瑞蘭德的基本情況及基金備案情況見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、持有發行人 5%以上主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的股東情況”。（3）天津祥盛北拓資產管理合伙企業（有限合伙）天津祥盛北拓資產管理合伙企業（有限合伙）截至本本招

271、股說明書簽署日招股說明書簽署日，天津祥盛北拓資產管理合伙企業（有限合伙）持有發行人 1.31%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 天津祥盛北拓資產管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2015年3月6日 執行事務合伙人執行事務合伙人 天津同創北拓投資管理有限公司（委派代表：朱正國）廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-72 注冊地址注冊地址 天津濱海新區中新生態城中成大道以西、中濱大道以南生態建設公寓9號樓3層301房間-240 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 資產管理，與發行人主營業務無關系。私募投資基金備案情況私募投資基金備案情況

272、已備案，基金編號S28571 私募基金管理人備案情況私募基金管理人備案情況 北京聯創北拓投資控股股份有限公司，登記編號P1004703 天津祥盛北拓資產管理合伙企業（有限合伙）的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）性質性質 1 北京聯創北拓投資控股股份有限公司 1,000.00 14.80 普通合伙人 2 姬長偉 1,000.00 14.80 有限合伙人 3 于志輝 600.00 8.88 有限合伙人 4 佘如春 500.00 7.40 有限合伙人 5 潘雪 405.00 6.00 有限合伙人 6 萬向思維國際圖書（北京）有限

273、公司 300.00 4.44 有限合伙人 7 李亞瓊 300.00 4.44 有限合伙人 8 王義偉 300.00 4.44 有限合伙人 9 劉鑫 300.00 4.44 有限合伙人 10 王紀新 300.00 4.44 有限合伙人 11 胡燕 300.00 4.44 有限合伙人 12 北京盛何美源投資咨詢有限公司 250.00 3.70 有限合伙人 13 陸薇 200.00 2.96 有限合伙人 14 姜宇 200.00 2.96 有限合伙人 15 黃劍影 150.00 2.22 有限合伙人 16 天津同創北拓投資管理有限公司 150.00 2.22 有限合伙人 17 王茜 100.00 1

274、.48 有限合伙人 18 徐星 100.00 1.48 有限合伙人 19 光寶聯合（北京）科技股份有限公司 100.00 1.48 有限合伙人 20 李鵬陸 100.00 1.48 有限合伙人 21 張超 100.00 1.48 有限合伙人 合計合計 6,755.00 100.00-廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-73（4）廣東德沁資產管理有限公司廣東德沁資產管理有限公司-廣州德沁股權投資合伙企業（有限合伙）廣州德沁股權投資合伙企業（有限合伙）截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，廣東德沁資產管理有限公司-廣州德沁股權投資合伙企業（有限合伙）持有發行人 0.02%的股份，廣

275、州德沁股權投資合伙企業（有限合伙）基本情況如下：企業名稱企業名稱 廣州德沁股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016年12月19日 執行事務合伙人執行事務合伙人 廣東德沁資產管理有限公司 注冊地址注冊地址 廣州市南沙區南沙云山詩意人家豐澤東路106號(自編1號樓)13層1301房自編1301-C2130室 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 股權投資管理；股權投資；企業自有資金投資。與發行人主營業務無關系。私募投資基金備案情況私募投資基金備案情況 已備案，基金編號SR2617 私募基金管理人備案情況私募基金管理人備案情況 廣東德沁資產管理有限公司，

276、登記編號P1020723 廣州德沁股權投資合伙企業（有限合伙）出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）性質性質 1 廣東德沁資產管理有限公司 50.00 1.28 普通合伙人 2 唐唐武盛武盛 2,750.00 70.51 有限合伙人 3 唐興元 700.00 17.95 有限合伙人 4 周瑤輝 300.00 7.69 有限合伙人 5 黃民斌 100.00 2.56 有限合伙人 合計合計 3,900.00 100.00-（5）杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）截至本本招股說明書簽署日招股說明書

277、簽署日，杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）持有發行人 0.0073%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018年1月12日 執行事務合伙人執行事務合伙人 杭州寶升資產管理有限公司 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市上城區元帥廟后88-2號237室-4 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 股權投資（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。與發行人主營業務無關系。私募投資基金備案情況私募投資基金備案情況 已備案，基金編號SEB459 私募基金管理人備案情況私募基金管

278、理人備案情況 杭州寶升資產管理有限公司，登記編號P1068187 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-74 杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）性質性質 1 杭州寶升資產管理有限公司 100.00 5.00 普通合伙人 2 杭州九緯寶升股權投資基金合伙企業（有限合伙）1,900.00 95.00 有限合伙人 合計合計 2,000.00 100.00-杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人為杭州寶升資杭州寶鑄股權投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人為杭州寶升資產管

279、理有限公司，杭州寶升資產管理有限公司的控股股東及實際控制人為洪嫣。產管理有限公司，杭州寶升資產管理有限公司的控股股東及實際控制人為洪嫣。（6）珠海市誠隆飛越投資合伙企業（有限合伙）珠海市誠隆飛越投資合伙企業（有限合伙）截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，珠海市誠隆飛越投資合伙企業（有限合伙）持有發行人 0.0011%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 珠海市誠隆飛越投資合伙企業（有限合伙)成立時間成立時間 2017年1月16日 執行事務合伙人執行事務合伙人 楊金文 注冊地址注冊地址 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-25236（集中辦公區）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人

280、主營業務的關系營業務的關系 股權投資、實業投資、投資管理、投資咨詢。與發行人主營業務無關系。私募投資基金備案情況私募投資基金備案情況 已備案，基金編號SR8588 私募基金管理人備案情況私募基金管理人備案情況 深圳市誠道天華投資管理有限公司，登記編號P1001898 珠海市誠隆飛越投資合伙企業（有限合伙）出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）性質性質 1 楊金文 300.00 12.50 普通合伙人 2 深圳市誠隆投資股份有限公司 550.00 22.92 有限合伙人 3 亓月鋼 500.00 20.83 有限合伙人 4 符文靜

281、 300.00 12.50 有限合伙人 5 史寶慶 280.00 11.67 有限合伙人 6 史寶棟 220.00 9.17 有限合伙人 7 高登國 150.00 6.25 有限合伙人 8 李愛麗 100.00 4.17 有限合伙人 合計合計 2,400.00 100.00-截至本招股說明書簽署日，公司上述私募資金股東均系依照相關法律法規合廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-75 法成立并有效存續的有限合伙企業，均已納入國家金融監管部門有效監管并已完成私募投資基金登記備案，其私募基金管理人依法注冊并已履行私募基金管理人登記備案。除上述股東外，公司不存在其他私募基金股東。2、契約型基

282、金、信托計劃、資產管理計劃等、契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東三類股東”（1）三類股東持股及備案情況 截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，發行人共有 9 名資產管理計劃類機構股東，合計持有本公司 238.10 萬股，持股比例 1.34%。具體持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 資產管理計劃信息資產管理計劃信息 管理人管理人 持股數量持股數量（股）（股）持股比持股比例（例（%）備案備案 時間時間 基金基金 編號編號 1 紅土創新基金中信證券紅土創新紅石 15 號新三板資產管理計劃 2015 年 2 月 9 日 SC3253 紅土創新基金管理有限公司 431,000 0.

283、24 2 紅土創新基金招商證券紅土創新紅石 19 號新三板資產管理計劃 2015 年 4 月 22 日 SC3260 400,000 0.23 3 紅土創新基金中信證券紅土創新紅石 20 號新三板資產管理計劃 2015 年 4 月 22 日 SC3262 400,000 0.23 4 紅土創新基金銀河證券紅土創新紅石 21 號新三板資產管理計劃 2015 年 5 月 5 日 SC3263 323,000 0.18 5 紅土創新基金銀河證券紅土創新紅石 27 號新三板資產管理計劃 2015 年 6 月 10 日 SC3268 250,000 0.14 6 紅土創新基金中信證券紅土創新紅石 16

284、號新三板資產管理計劃 2015 年 3 月 17 日 SC3259 193,000 0.11 7 紅土創新基金國信證券紅土創新紅石 25 號新三板資產管理計劃 2015 年 6 月 10 日 SC3265 170,000 0.10 8 紅土創新基金寧波銀行紅土創新紅石 29 號新三板資產管理計劃 2015 年 7 月 7 日 SC3269 100,000 0.06 9 廣州證券中信證券廣州證券新興 1 號集合資產管理計劃 2015 年 5 月 29 日 S54672 中信證券華南股份有限公司 114,000 0.06 合計合計 2,381,000 1.34 上述資產管理計劃類股東的管理人分別為

285、紅土創新基金管理有限公司及中信證券華南股份有限公司。紅土創新基金管理有限公司持有統一社會信用代碼為 91440300306262177A廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-76 的營業執照，并取得了中國證監會核發的經營證券期貨業務許可證，證券期貨業務范圍為：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理。中信證券華南股份有限公司持有統一社會信用代碼為 91440101190660172H的營業執照，并取得了中國證監會核發的經營證券期貨業務許可證，證券期貨業務范圍為：證券經紀；證券投資咨詢（僅限于證券投資顧問業務）；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自

286、營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品。（2）股東權益穿透核查情況 公司控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員未直接或間接在該等三類股東中持有權益。（3）鎖定及減持情況 截至本招股說明書簽署日，上述三類股東已出具相關承諾:“自發行人股票在深圳證券交易所創業板上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理上述資管計劃在發行人首次公開發行股票前已直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份?！鄙鲜鲇杉t土創新基金管理有限公司管理的 8 只資產管理計劃股東的到期日均為 2030 年及之后，可以確保

287、符合現行鎖定期和減持規則的要求；廣州證券中信證券廣州證券新興 1 號集合資產管理計劃到期日為 2018 年 5 月 5 日，存續期限已屆滿，且于且于 20202020 年年 1111 月月 2727 日進行了二次清算，但尚未有資產變現，日進行了二次清算，但尚未有資產變現，還需繼續清算，還需繼續清算，其管理人將根據清算方案的規定，其管理人將根據清算方案的規定，在清算完成后在清算完成后將變現后的資產按照委托人擁有份額的比例以貨幣形式全部分配給委托人，因此，廣州證券中信證券廣州證券新興 1 號集合資產管理計劃已作出合理安排，能夠確保符合現行鎖定期和減持規則的要求。（4）保薦人意見 保薦人認為：發行人

288、的控股股東、實際控制人、第一大股東不屬于“三類股東”；發行人的“三類股東”均依法設立，除廣州證券中信證券廣州證券新興 1 號集合資產管理計劃的存續期限已屆滿正處于清算期間外，均有效存續，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人也已依法注冊登記；控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-77 理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員未直接或間接在三類股東中持有權益；“三類股東”均已按照相關法律法規要求出具限售承諾，相關安排可以確保符合現行鎖定期和減持規則的要求。（5）發行人律師

289、意見 發行人律師認為：截至截至 20202020 年年 1010 月月 2828 日日，除 9 名資產管理計劃類機構股東外，發行人現有直接股東中不存在其他契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”情形。發行人上述“三類股東”均依法設立，除廣州證券新興 1號的存續期限已屆滿正處于清算期間外，均有效存續，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人紅土創新基金管理有限公司及中信證券華南股份有限公司也已依法注冊登記；發行人控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接在資管計

290、劃中持有權益的情形。（六）本次發行前主要股東間的關聯關系及關聯股東持股比例（六）本次發行前主要股東間的關聯關系及關聯股東持股比例 截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，發行人主要股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 鄭漢杰 27.69%鄭漢杰與孫偉文系夫妻關系；鄭漢杰與鄭漢強系兄弟關系；孫偉文與孫濤系姐弟關系；周鵬偉系孫偉文妹夫。孫偉文 20.75%鄭漢強 0.25%0.25%孫濤 0.23%周鵬偉 0.180.18%2 聚蘭德 7.61%同一控制下企業，實際控制人均為楊時青，私募基金管理人均為深圳市納蘭德投資基金管

291、理有限公司。瑞蘭德 6.33%3 張朝益 3.54%黃偉汕與張朝益系表兄弟關系；張朝益與張靜琪系兄妹關系。三人均已出具非一致行動人說明。黃偉汕 3.53%張靜琪 0.56%4 紅土創新基金中信證券紅土創新紅石 15號新三板資產管理計劃 0.24%資產管理人均為紅土創新基金管理有限公司。紅土創新基金招商證券紅土創新紅石 19 號新三板資產管理計劃 0.23%廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 紅土創新基金中信證券紅土創新紅石 20 號新三板資產管理計劃 0.23%紅土創新基金銀河證券紅土創新紅石 21 號新三板資產

292、管理計劃 0.18%紅土創新基金銀河證券紅土創新紅石 27 號新三板資產管理計劃 0.14%紅土創新基金中信證券紅土創新紅石 16 號新三板資產管理計劃 0.11%紅土創新基金國信證券紅土創新紅石 25 號新三板資產管理計劃 0.10%紅土創新基金寧波銀行紅土創新紅石 29 號新三板資產管理計劃 0.06%公司股東中持股比例低于 1%的自然人股東較多，受查詢手段所限，公司無法核實所有股東之間的關聯關系，此處根據重要性原則披露持股 1%以上股東之間的關聯關系及其他重要的關聯關系，公司持股 1%以上股東合計持有公司 85.49%股份。（七）公開發售股份情況（七）公開發售股份情況 公司本次發行不涉及

293、股東公開發售股份，不會因此對公司的控制權、治理結構及生產經營產生影響。（八）發行人申報時存在已解除的對賭協議情況（八）發行人申報時存在已解除的對賭協議情況 公司本次申報時不存在正在執行的對賭協議；存在已經解除或執行完畢的對賭協議，具體情況如下：1、聚蘭德、瑞蘭德與公司及其控股股東、實際控制人之間曾存在的對賭安排 2011 年 8 月 17 日，發行人、鄭漢杰、孫偉文與聚蘭德簽署了廣東泰恩康藥業有限公司增資補充協議（以下簡稱“增資補充協議一”），其中第一條、第二條、第三條就發行人首次公開發行安排、2011 年及 2012 年的業績承諾及補償、股權回購（收購）等內容進行了約定；發行人、鄭漢杰、孫偉

294、文與瑞蘭德簽署了 廣東泰恩康藥業有限公司增資補充協議（以下簡稱“增資補充協議二”），廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-79 其中第一條、第二條、第三條就發行人首次公開發行安排、2011 年及 2012 年的業績承諾及補償、股權回購（收購）等內容進行了約定。2013 年 12 月 1 日，發行人、鄭漢杰、孫偉文與聚蘭德簽署了協議書（以下簡稱“協議書一”），約定增資補充協議一自協議書一簽署之日起解除，各方繼續履行增資補充協議一中的協助、配合義務條款，但不再就 2011年 8 月的增資行為簽訂補充協議設置業績承諾及股份回購條款；發行人、鄭漢杰、孫偉文與瑞蘭德簽署了協議書二，約定增資補充

295、協議二自協議書二簽署之日起解除，各方繼續履行增資補充協議二中的協助、配合義務條款，但不再就 2011 年 8 月的增資行為簽訂補充協議設置業績承諾及股份回購條款。聚蘭德、瑞蘭德、發行人、發行人的控股股東及實際控制人之間的對賭協議及特殊權利的條款已經有效終止，各方不存在糾紛或潛在糾紛。2、徐陽、魏銑、孫平、葉莉芬與公司之間曾存在的對賭安排 2016 年 11 月 4 日，徐陽、魏銑、孫平、葉莉芬與發行人簽署股權轉讓協議書，其中第二條約定，若武漢威康 2016 年度凈利潤未達到 400.00 萬元、2017年度凈利潤未達到 600.00 萬元、2018 年凈利潤未達到 800.00 萬元，則徐陽、

296、魏銑、孫平、葉莉芬應在審計機構出具審計報告書之日起 15 個工作日內按同比例退還相應的款項給發行人。徐陽、魏銑、孫平、葉莉芬及發行人之間的對賭協議已經履行完畢，各方不存在糾紛或潛在糾紛。上述對賭協議及補充協議不存在恢復條款。上述對賭協議及補充協議不存在恢復條款。除上述對賭協議外，發行人未除上述對賭協議外，發行人未與其他股東簽訂了包含特殊權利義務安排的協議或條款。與其他股東簽訂了包含特殊權利義務安排的協議或條款。保薦人、發行人律師認為：發行人申報時存在已解除或履行完畢的對賭協議，發行人曾經存在對賭安排的情況不會構成本次發行上市的障礙，符合創業板股票首次公開發行上市審核問答的相關規定。（九）發行人

297、股東超過（九）發行人股東超過 200 人相關情況人相關情況 公司在新三板掛牌期間，因公司股票公開轉讓交易，導致公司股東人數逐步增加并超過 200 人，具體如下：2014 年 9 月 18 日，股轉公司出具“股轉系統函20141362 號”關于同意廣東泰恩康醫藥股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函，同廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-80 意公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。2014 年 10 月 8 日，股份公司正式在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券簡稱為“泰恩康”，證券代碼為“831173”，轉讓方式為“協議轉讓”。2015 年 3 月 5 日，經全國中小企業

298、股份轉讓系統審查同意，股份公司的股票轉讓方式由“協議轉讓”變更為“做市轉讓”，股份公司委托廣發證券股份有限公司、華融證券股份有限公司和國信證券股份有限公司擔任股票做市商。2017 年 4 月 18 日，經股轉公司審查同意，股份公司股票轉讓方式由“做市轉讓”變更為“協議轉讓”。2018 年 1 月 15 日，按照全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細則 全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引等相關規定，公司的股票轉讓方式由協議轉讓變更為集合競價轉讓。2020 年 8 月 4 日，公司在股轉系統發布關于股東人數超過 200 人的提示性公告，根據該公告，公司截至 2020 年 7 月 31

299、日股東人數已超過 200 名。綜上，公司在申請新三板掛牌時，股東人數并未超過 200 人，掛牌后經過公開轉讓交易導致股東人數不斷增加直至超過 200 人，公司已按照相關法律法規的要求履行信息披露程序。保薦機構、發行人律師認為：發行人依法設立并合法存續，股權清晰，經營規范，公司治理與信息披露制度健全，不存在未經批準擅自公開發行或變相公開發行股票的情況，符合非上市公眾公司監督管理辦法 非上市公眾公司監管指引第4號股東人數超過200人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引等相關法律法規的規定。十十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員（一）董事（

300、一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷 1、董事、董事 截至本招股說明書簽署日，本公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3名。董事會設董事長 1 人，副董事長 1 人，兼任公司總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不超過董事總數的 1/2。本公司現任董事的基本情況如下：廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-81 姓名姓名 任職任職 選舉會議選舉會議 任職期間任職期間 提名人提名人 鄭漢杰 董事長 20212021 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29

301、上屆董事會 孫偉文 副董事長 20212021 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 上屆董事會 陳淳 董事 20212021 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 上屆董事會 李挺 董事 20212021 年第年第一一次臨時股東大會次臨時股東大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 上屆董事會上屆董事會 芮奕平 獨立董事 20212021 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會 2021.1.

302、292021.1.29-2024.1.292024.1.29 上屆董事會 方智偉 獨立董事 20212021 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 上屆董事會 鄭慕強 獨立董事 20212021 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 上屆董事會上屆董事會 公司現任董事簡歷如下：（1）鄭漢杰先生，現任本公司董事長兼總經理 鄭漢杰先生，出生于 1963 年 2 月，中國國籍，無境外永久居留權。汕頭大學醫學院臨床醫學大專學歷，中山大學嶺南學院

303、工商管理碩士(EMBA)、北京大學工商管理碩士(EMBA)，藥師。1983 年 9 月至 1985 年 5 月，任汕頭市郊區下蓬衛生院醫生；1985 年 5 月至 1992 年 3 月，任汕頭市郊區衛生局業務股主辦股員；1992 年至 1999 年，任汕頭經濟特區金安貿易發展公司經理；1999 年至今，任公司董事長（或執行董事）、總經理。（2）孫偉文女士，現任本公司副董事長 孫偉文女士，出生于 1967 年 12 月，中國國籍，無境外永久居留權。澳門科技大學工商管理碩士學歷，中山大學嶺南學院工商管理碩士(EMBA)，華南理工大學工商管理碩士(EMBA)。1989 年至 1999 年，任職于汕頭

304、市康輝旅行社；2002年至 2015 年，任汕頭市幸福森林兒童發展研究有限公司總經理；2010 年至今，任廣東全優加教育發展有限公司董事長；2017 年至今，任廣東省早期教育行業協會會長；1999 年至今，歷任公司監事、董事、副董事長。（3）陳淳先生，現任本公司董事、副總經理 陳淳先生，出生于 1963 年 3 月，中國國籍，無境外永久居留權。廣東外語外貿大學法學本科學歷，專業技術資格職稱為助理會計師、助理經濟師。1987年 10 月至 1999 年 12 月，歷任汕頭經濟特區貿易總公司財務經理、副總經理；2000 年 1 月至今，在本公司任職，現任董事、副總經理。（4）李挺先生，現任本公司董

305、事、副總經理、董事會秘書 李挺先生，出生于 1983 年 1 月，中國國籍，無境外永久居留權。金融學碩廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-82 士。2006 年 2 月至 2006 年 12 月，任杭州華為 3COM 有限公司資金管理部資金管理專員；2007 年 1 月至 2007 年 5 月，任嘉實基金管理有限公司渠道市場部渠道經理；2007 年 6 月至 2010 年 5 月，任華泰證券股份有限公司投資銀行部項目經理；2010 年 6 月至 2013 年 5 月，任宏源證券股份有限公司投資銀行部高級經理；2013 年 6 月至 2019 年 10 月，任東北證券股份有限公司投資

306、銀行部業務董事；2019 年 12 月至今，在公司任職，現任董事、副總經理、董事會秘書。（5）芮奕平先生，現任公司獨立董事 芮奕平先生，出生于 1954 年 2 月，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，高級會計師、高級審計師。1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任汕頭建安（集團）公司審計科副科長；1992 年 12 月至 2004 年 10 月，歷任汕頭宏業（集團）股份有限公司董事、常務副總經理、財務總監；2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任汕頭太陽城投資有限公司副總經理；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，任廣東隆泰房地產集團有限公司財務總監；200

307、8 年 1 月至 2013 年 3 月，歷任上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰径?、董事會秘書、副總經理；2018 年 2 月至今，任本公司獨立董事；2019 年 12 月至今，任廣東英聯包裝股份有限公司獨立董事。（6）方智偉先生，現任公司獨立董事 方智偉先生，出生于 1972 年 4 月，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任汕頭保稅區投資發展總公司業務員；1999年 1 月至 2009 年 12 月，任廣東大潮汕律師事務所專職律師；2009 年 12 月至今，任廣東執信律師事務所專職律師、副主任；2018 年 2 月至今，任本公司獨立董事。（7

308、）鄭慕強先生，現任公司獨立董事 鄭慕強先生，出生于 1981 年 11 月，中國國籍，無境外永久居留權。博士學歷，汕頭大學應用經濟系主任、經濟學教授、碩士生導師、訪問學者（南洋理工大學），兼任汕頭大學華商經濟研究所所長、汕頭市人大財經工作咨詢顧問。2010年 7 月至 2011 年 1 月，任南洋理工大學訪問學者；2011 年 7 月至 2015 年 8 月，任汕頭大學副教授；2015 年 9 月至今，任汕頭大學教授。2016 年 10 月至 2019年 1 月，兼任深圳海元國際物流股份有限公司非執行董事；2017 年 6 月至今，兼任廣東潤科生物工程股份有限公司獨立董事；2019 年 5 月

309、至今，兼任廣東聯泰環保股份有限公司獨立董事；2020 年 7 月至今，兼任本公司獨立董事；20202020廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-83 年年 9 9 月至今，月至今，兼兼任汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司獨立董事任汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司獨立董事。2、監事、監事 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中 2 名監事由第二屆監事會提名，經股東大會選舉產生，1 名監事為職工代表監事。本公司所有監事任期均為 3 年，任期屆滿，可連選連任。公司現任監事的基本情況如下：姓名姓名 任職任職 選舉會議選舉會議 任職期間任職期間 提名人提名人 許麗虹 監事會主

310、席 20212021 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 上屆監事會 林姿麗 監事 20212021 年第一次臨時股東大會年第一次臨時股東大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 上屆監事會 王建新 職工代表 監事 20212021 年職工代表大會年職工代表大會 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 工會 公司現任監事簡歷如下：（1）許麗虹女士，現任本公司監事會主席 許麗虹女士，出生于 1963 年 11 月，中國國籍，無境外永久居留權

311、。海南大學商業會計大專學歷，助理會計師。1986 年 5 月至 1994 年 11 月，任汕頭經濟特區物資進出口總公司會計；1994 年 11 月至 1999 年 1 月，任汕頭經濟特區貿易總公司財務經理；1999 年 1 月至今，在本公司任職，現任監事會主席、審計總監。（2）林姿麗女士，現任本公司監事 林姿麗女士，出生于 1976 年 1 月，中國國籍，無境外永久居留權。東北財經大學本科學歷，藥師。1997 年 7 月至 1999 年 11 月，任汕頭經濟特區東海實業公司總經辦文員；1999 年 12 月至 2000 年 6 月，任汕頭市英之軒廣告公司文案策劃；2000 年 7 月至今，在本

312、公司任職，現任監事、總經理助理。（3）王建新先生，現任本公司職工代表監事 王建新先生，出生于 1978 年 4 月，中國國籍，無境外永久居留權，廣東廣播電視大學?？茖W歷。1999 年至今，歷任公司營銷部粵東商務代表、粵東區區域經理、銷售部副總監、職工代表監事等職務。3、高級管理人員、高級管理人員 公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監屬于公司高級管理人員。截至本招股說明書簽署日，公司共有高級管理人員 4 人，具體情況如下：廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-84 姓名姓名 任職任職 選聘會議選聘會議 任職時間任職時間 鄭漢杰 總經理 20212021 年第年第四四屆董事會第一

313、次會議屆董事會第一次會議 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 陳淳 副總經理 20212021 年第年第四四屆董事會第一次會議屆董事會第一次會議 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 李挺 副總經理兼董事會秘書 20212021 年第年第四四屆董事會第一次會議屆董事會第一次會議 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 林三華 財務總監 20212021 年第年第四四屆董事會第一次會議屆董事會第一次會議 2021.1.292021.1.29-2024.1.292024.1.29 公司

314、現任高級管理人員簡歷如下：（1）鄭漢杰先生，現任本公司總經理，簡歷見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”。（2）陳淳先生，現任本公司副總經理，簡歷見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”。（3）李挺先生，現任本公司副總經理兼董事會秘書，簡歷見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其

315、他核心人員簡歷”之“1、董事”。（4）林三華女士，現任公司財務總監 林三華女士，出生于 1974 年 5 月，中國國籍，無境外永久居留權。華南理工大學行政管理專業，本科學歷，專業技術職稱為中級會計師、注冊會計師、注冊稅務師。1995 年 8 月至 2007 年 2 月，任中和正信會計師事務所廣東分所審計經理；2007 年 2 月至 2007 年 8 月，任汕頭經濟特區矢崎汽車部件有限公司財務經理；2007 年 8 月至 2011 年 10 月，任中華聯合財產保險股份有限公司汕頭中支經理助理；2011 年 11 月至今，任職于本公司，現任財務總監；2019 年 3 月至今，任拉芳家化股份有限公司

316、獨立董事。4、其他核心人員、其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司其他核心人員共 3 人，具體情況如下：姓名姓名 所屬主體所屬主體 職務職務 張震 山東華鉑凱盛 總經理 李鑫 安徽泰恩康 質量受權人 李勇 安徽泰恩康 生產部經理（1）張震先生，現任山東華鉑凱盛總經理 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-85 張震先生，出生于 1976 年 5 月，中國國籍，無境外永久居留權。藥學博士，專業技術資格為副主任藥師。2002 年 7 月至 2005 年 7 月，任山東大學藥學院藥物化學教研室講師；2005 年 7 月至 2015 年 6 月，在國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心工作

317、，任主審審評員/高級審評員，職稱為副主任藥師；2015 年 10月至今任山東華鉑凱盛總經理。（2）李鑫先生，現任安徽泰恩康質量受權人 李鑫先生，出生于 1971 年 11 月，中國國籍，無境外永久居留權。江西中醫學校本科學歷，專業技術資格為執業藥師。2006 年 3 月至 2008 年 5 月，在格林菲爾德藥業有限公司任生產副總；2008 年 5 月至 2010 年 9 月，在江蘇蘇鑫醫藥有限公司任質量部經理；2010 年 10 月至 2012 年 12 月，在山東中泰藥業有限公司任副總經理；2013 年 7 月至 2016 年 11 月，在安徽泰恩康任運營總監；2016年 12 月至今，任安

318、徽泰恩康質量受權人。（3）李勇先生，現任安徽泰恩康生產負責人兼生產部經理 李勇先生，出生于 1975 年 2 月，中國國籍，無境外永久居留權。吉林大學本科學歷，專業技術資格為工程師。2003 年 5 月至 2005 年 7 月，任吉林紫鑫藥業生產部長；2005 年 8 月至 2007 年 5 月，任長春海外制藥質量部長；2007 年 5月至 2009 年 3 月，任吉林修正藥業生產部長；2009 年 3 月至 2012 年 6 月，任馬鞍山神鹿科瑞藥業有限公司生產總監；2012 年 6 月至 2014 年 2 月，任長春迪瑞制藥有限公司生產負責人；2014 年 2 月至今，任安徽泰恩康生產部經

319、理。（二）（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至招股說明書簽署日，除在本公司及子公司任職外，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 身份身份 其他任職其他任職單位單位 其他單位其他單位 所所任職任職務務 是否關是否關聯方聯方 1 鄭漢杰 董事長、總經理 樟樹市卓信通投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 是 2 孫偉文 副董事長 廣東全優加教育發展有限公司 董事長 是 樟樹市卓然投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 是 廣州優優文化產業發展有限公司 經理、執行董事 是 3

320、林三華 財務總監 拉芳家化股份有限公司 獨立董事 否 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-86 序號序號 姓名姓名 身份身份 其他任職其他任職單位單位 其他單位其他單位 所所任職任職務務 是否關是否關聯方聯方 4 芮奕平 獨立董事 廣東英聯包裝股份有限公司 獨立董事 否 5 方智偉 獨立董事 廣東執信律師事務所 專職律師 否 6 鄭慕強 獨立董事 汕頭大學 教授 否 廣東潤科生物工程股份有限公司 獨立董事 否 廣東聯泰環保股份有限公司 獨立董事 否 汕頭市超聲儀器研究所股份有汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司限公司 獨立董事獨立董事 否否 7 張震 其他核心人員（山東華鉑凱盛總經理）

321、樟樹市華鉑精誠投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 是 公司董事、監事和高級管理人員擔任董事、高級管理人員的企業系公司關聯方，但兼任獨立董事的企業除外，具體關聯關系見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、關聯方、關聯關系和關聯交易”之“（一）關聯方及關聯關系”。公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員均聲明，除本招股說明書已經披露的任職外，不存在其他兼職情況。（三三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關系）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，發行人董事長兼總經理鄭漢杰與副董事長孫偉文系夫妻關系。除上述親屬關系外，發行

322、人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在其他親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的重大協議（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的重大協議及履行情況及履行情況 除獨立董事及副董事長孫偉文外，在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽署了勞動合同。截至招股說明書簽署日，上述合同、協議均履行正常，不存在違約情況。除上述協議外，公司未與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。（五）（五）董事董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬的持股情況、監事、高級管理人員與其他核

323、心人員及其近親屬的持股情況 截至本本招股說明書簽署日招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬持有本公司的股份的具體情況如下：廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-87 序號序號 姓名姓名 身份身份 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）持股方式持股方式 1 鄭漢杰 董事長、總經理 49,098,900 27.69 直接 2 孫偉文 副董事長 36,787,150 20.75 直接 3 陳淳 董事、副總經理-4 李挺 董事、副總經理 董事會秘書-5 林三華 財務總監-6 許麗虹 監事會主席-7 林姿麗 監事-8 王建新 職工代表監事-9 鄭漢

324、強 鄭漢杰之弟 4 43 39,9009,900 0.250.25 直接 10 孫濤 孫偉文之弟 400,000 0.23 直接 11 周鵬偉 孫偉文的妹夫 31311 1,3 36262 0.180.18 直接 12 張震 其他核心人員（山東華鉑凱盛總經理）4,987,500 2.81 間接 13 李鑫 其他核心人員（安徽泰恩康質量受權人）-14 李勇 其他核心人員（安徽泰恩康生產部經理）-除上述情況外，不存在其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況。截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所直接或間接持有的本公司股份

325、不存在質押、凍結、訴訟或其他糾紛的情況。（六）（六）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員對外投資情況董事、監事、高級管理人員與其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除對發行人及其子公司投資外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資如下：姓名姓名 職務職務 對外對外投資企業名稱投資企業名稱 投投資金額資金額（萬元）（萬元）持有權益比持有權益比例例（%）承諾或承諾或 協議協議 鄭漢杰 董事長、總經理 樟樹市卓信通投資管理中心（有限合伙）8.00 80.00 無 孫偉文 副董事長 樟樹市卓然投資管理中心（有限合伙）174.85 69.36 無 廣東全優加教育發展有限公司

326、 664.83 5 52 2.0303 無 陳淳 董事、副總經理 樟樹市卓信通投資管理中心（有限合伙）1.00 10.00 無 鄭慕強 獨立董事 汕頭青博會醫學研究2.00 2.00 無 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-88 姓名姓名 職務職務 對外對外投資企業名稱投資企業名稱 投投資金額資金額（萬元）（萬元）持有權益比持有權益比例例（%）承諾或承諾或 協議協議 院（普通合伙）林三華 財務總監 樟樹市卓信通投資管理中心（有限合伙）0.50 5.00 無 林姿麗 監事 樟樹市卓信通投資管理中心（有限合伙）0.50 5.00 無 張震 其他核心人員（山東華鉑凱盛總經理）樟樹市華鉑精

327、誠投資管理中心（有限合伙）128.25 28.50 無 上述企業與發行人的業務無關系，亦不存在其他利益沖突的情形。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行程序、薪酬組成、確定依據及所履行程序 公司非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資、獎金構成；獨立董事每年領取津貼，除津貼外，獨立董事不享受其他福利待遇。股份公司成立后，公司根據公司法等有關法律法規的要求設立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會負責審查公司

328、非獨立董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，同時根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。2、報告期內薪酬總額占利潤總額比重、報告期內薪酬總額占利潤總額比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬占各期發行人利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 255.56 255.56 252.93 258.24 當期利潤總額 19,755.1819,755.18 6,699.68 10,081.14 薪酬總額占當期利潤總額的比例

329、1.29%1.29%3.78%2.56%3、最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況、最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 20202020 年度年度從本公司領取薪酬的情況如下：廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-89 姓名姓名 身份身份 2020 年度年度薪酬薪酬（萬元）（萬元）鄭漢杰 董事長、總經理 40.0540.05 孫偉文 副董事長-陳淳 董事、副總經理 25.0525.05 李挺 董事、副總經理、董事會秘書 25.0525.05 許麗虹 監事會主席 16.2016.20 林姿麗 監事 15.0015.00 王建新 職工

330、代表監事 23.0323.03 林三華 財務總監 22.0522.05 張震 山東華鉑凱盛總經理，其他核心人員 58.5158.51 李鑫 安徽泰恩康質量受權人，其他核心人員 15.5015.50 李勇 安徽泰恩康生產部經理，其他核心人員 15.1215.12 合計合計 255.56 255.56 除以上薪酬和津貼外，上述人員未享受其他待遇。公司為屬于公司員工的董事、監事及高級管理人員和其他核心人員依法繳納了養老保險、醫療保險等社會保險，不存在其他退休金計劃。除孫偉文外，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在從發行人的關聯企業領取收入的情況。（八）（八）董事、監事、董事、監事、高級

331、管理人員近兩年的變動情況高級管理人員近兩年的變動情況 1、董事的變動董事的變動 2018 年 2 月 3 日，公司召開 2018 年第一次臨時股東大會，選舉鄭漢杰、孫偉文、陳淳、楊時青為第三屆董事會非獨立董事，選舉陳小衛、芮奕平、方智偉為第三屆董事會獨立董事。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議，選舉鄭漢杰為董事長，孫偉文為副董事長。2020 年 2 月 4 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，楊時青因個人原因不再擔任公司董事，選舉李挺先生為公司非獨立董事，任職期限為第三屆董事會屆滿之日止。2020 年 7 月 23 日，公司召開 2020 年第五次臨時股東大會，陳小衛因個人原因不再

332、擔任公司獨立董事，選舉鄭慕強先生為公司獨立董事，任職期限為第三屆董事會屆滿之日止。廣東泰恩康醫藥股份有限公司 招股說明書 1-1-90 2、監事的變動監事的變動 2018 年 1 月 16 日，公司召開職工代表大會，選舉王建新擔任第三屆職工代表監事，任期與第三屆監事會任期一致。2018 年 2 月 3 日，公司召開 2018 年第一次臨時股東大會，選舉許麗虹、林姿麗為公司第三屆非職工代表監事。同日，公司召開第三屆監事會第一次會議，選舉許麗虹為公司第三屆監事會主席。最近兩年，監事會成員不存在變動的情況。3、高級管理人員的變動高級管理人員的變動 2018 年 2 月 3 日，公司召開第三屆董事會第

333、一次會議，聘任鄭漢杰為本公司總經理，陳淳為本公司副總經理及董事會秘書，林三華為本公司財務總監。2020 年 1 月 20 號，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，決定聘任李挺擔任公司副總經理、董事會秘書，任職期限至第三屆董事會屆滿之日止，自 2020年 1 月 20 日起生效。公司原董事會秘書陳淳因工作安排另有任用，不再擔任公司董事會秘書。4、上述、上述變動情況對公司的影響變動情況對公司的影響 楊時青、陳小衛因個人原因辭去公司職務；陳淳因工作安排辭去董事會秘書職務后，公司及時選聘適格人選接替其職務，保證公司治理結構的完整性和有效性。上述變動均是完善公司治理結構和提升公司管理能力的需要，有助于優化發行人公司治理結構，提高公司管理水平，對發行人的生產經營不會產生重大不利影響。保薦機構、發行人律師認為：近兩年，發行人的董事、高級管理人員未發生重大不利變化。十十一一、發行人正在執行的員工股權激勵情