浙江巍華新材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

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1、 ui 浙江巍華新材料股份有限公司 Zhejiang Weihua New Material Co.,Ltd.（浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8 號）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。發行概況發行概況 發行股票類型 境內上市人民幣普通股（A 股）股票 發行股數 本次擬公開發行不超過8,634.00萬

2、股，不低于發行后總股本的25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本 不超過 34,534.00 萬股 本次發行前股東對所持股份的流通限制、股東所持股份自愿鎖定的承諾 1、控股股東瀛華控股關于股份鎖定的承諾、控股股東瀛華控股關于股份鎖定的承諾（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理已經持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述

3、承諾。（2）本企業所持公司股票在前述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發行價格；公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于首次公開發行價格，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于首次公開發行價格，則本企業持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月；上述發行價格指公司本次發行上市的發行價格，如果公司上市后因利潤分配、資本公積轉增股本、增發、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。（3）本企業將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管

4、理委員會或其他監管機構對本企業所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本企業承諾違規減持公司股份所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失。2、實際控制人吳江偉、吳順華、實際控制人吳江偉、吳順華及其及其一致行動人一致行動人金茶金茶仙關于股份鎖定仙關于股份鎖定的承諾的承諾（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理已經持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。（

5、2）本人所持股票在前述鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于公司首次公開發行價格；公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于首次公開發行價格，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于首次公開發行價格，則本人持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-2 上自動延長六個月；上述發行價格指公司本次發行上市的發行價格，如果公司上市后因利潤分配、資本公積轉增股本、增發、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。（3）上述鎖定期屆滿后，本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人

6、將嚴格按照法律、法規、規范性文件等的相關規定申報本人持有公司股份數量及相應變動情況；本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所持有股份總數的25%；離職后半年內，將不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的公司的股份。（4）本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾違規減持公司股份所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失。3、持有

7、公司股份的董事、高級管理人員潘強彪、丁興成、陳靜華、持有公司股份的董事、高級管理人員潘強彪、丁興成、陳靜華、任安立、馬偉文、馮超軍、周洪鐘承諾任安立、馬偉文、馮超軍、周洪鐘承諾（1）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人已經持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。（2）本人所持股票在前述鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于公司首次公開發行價格；公司上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于首次公開發行價格，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該

8、日后第一個交易日）收盤價低于首次公開發行價格，則本人持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月；上述發行價格指公司本次發行上市的發行價格，如果公司上市后因利潤分配、資本公積轉增股本、增發、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。（3）上述鎖定期屆滿后，本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將嚴格按照法律、法規、規范性文件等的相關規定申報本人持有公司股份數量及相應變動情況；本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所持有股份總數的25%；離職后半年內，將不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的發行人的股份。（4）本人將嚴

9、格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾違規減持公司股份所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失。4、持有公司股份的監事張增興、周成余承諾、持有公司股份的監事張增興、周成余承諾（1）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人已經持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變

10、化的，本人仍將遵守上述承諾。（2）上述鎖定期屆滿后，本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將嚴格按照法律、法規、規范性文件等的相關規定申報本人持有公司股份數量及相應變動情況；本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所持有股份總數的浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-3 25%；離職后半年內，將不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的發行人的股份。（3）本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或

11、要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾違規減持公司股份所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失。5、持有公司股份的實際控制人之親屬承諾、持有公司股份的實際控制人之親屬承諾（1）直接持有公司股份的實際控制人之親屬張俊榮、金友洪承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司在公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管

12、機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人愿意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾依法承擔相應責任。（2）間接持有公司股份的實際控制人之親屬金偉慧、吳江峰、吳滿華承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不從紹興巍辰/紹興巍錦退伙，亦不轉讓本人持有紹興巍辰/紹興巍錦的財產份額。本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人愿意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規

13、、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾依法承擔相應責任。6、公司股東紹興巍辰、紹興巍錦承諾、公司股東紹興巍辰、紹興巍錦承諾（1）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司在公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾。（2）在金偉慧、吳江峰、吳滿華承諾的鎖定期（自公司股票上市之日起三十六個月）內，本企業不為其辦理退伙或財產份額的轉讓手續，亦不為其辦理出售其間接持有的公司股份的請求。在公司股票上市之日起十二個月后、三十六個月內，本企業僅可對除金偉慧、吳江峰、吳滿華之外的其他合伙

14、人間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份進行出售，且不會向金偉慧、吳江峰、吳滿華分配任何與股份出售相關的收益。（3）本企業將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業愿意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本企業承諾依法承擔相應責任。7、其他股東承諾、其他股東承諾（1）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業/本人持有的公司在公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若

15、因公司進行權益分派等導致本企業/本人持有的公司股份發生變化的，本企業/本人仍將遵守上述承諾。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-4（2）本企業/本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業/本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業/本人愿意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業/本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本企業/本人承諾依法承擔相應責任。保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江巍華新材料股份有限公司 招股

16、說明書 1-1-5 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票

17、依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-6 重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在做出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股本公司特別提請投資者注意，在做出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“第四節說明書“第四節 風險因素”的全部內容，并特別關注以下事項：風險因素”的全部內容，并特別關注以下事項：一、本次發行前股東所持股份限售安排和股份鎖定的承諾（一）控股股東瀛華控股關于股份鎖定的承諾 1、自公

18、司股票上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理已經持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾。2、本企業所持公司股票在前述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于公司首次公開發行價格；公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于首次公開發行價格，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于首次公開發行價格，則本企業持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月；上述發行價格指公司本次發行上市的發行價格，如果公司上市后因利潤分配

19、、資本公積轉增股本、增發、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。3、本企業將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本企業承諾違規減持公司股份所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失。（二）實際控制人吳江偉、吳順華及其一致行動人金茶仙關于股份鎖定的承諾 1、自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理已經持有的公

20、司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-7 若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2、本人所持股票在前述鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于公司首次公開發行價格；公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于首次公開發行價格，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于首次公開發行價格，則本人持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月；上述發行價格指公司本次發行上市的發行價格，如果公司上市后因利潤分配、資本公積轉增股本、增發、配

21、股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。3、上述鎖定期屆滿后，本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將嚴格按照法律、法規、規范性文件等的相關規定申報本人持有公司股份數量及相應變動情況；本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所持有股份總數的 25%；離職后半年內，將不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的公司的股份。4、本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反

22、本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾違規減持公司股份所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失。（三）持有公司股份的董事、高級管理人員潘強彪、丁興成、陳靜華、任安立、馬偉文、馮超軍、周洪鐘承諾 1、自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人已經持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2、本人所持股票在前述鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于公司首次公開發行價格；公司上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤浙江巍華新材料股份有限公司

23、 招股說明書 1-1-8 價均低于首次公開發行價格，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于首次公開發行價格，則本人持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月；上述發行價格指公司本次發行上市的發行價格，如果公司上市后因利潤分配、資本公積轉增股本、增發、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。3、上述鎖定期屆滿后，本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將嚴格按照法律、法規、規范性文件等的相關規定申報本人持有公司股份數量及相應變動情況；本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所持有股

24、份總數的 25%；離職后半年內，將不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的發行人的股份。4、本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾違規減持公司股份所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失。（四）持有公司股份的監事張增興、周成余承諾 1、自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人已經持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該

25、部分股份；若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2、上述鎖定期屆滿后，本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將嚴格按照法律、法規、規范性文件等的相關規定申報本人持有公司股份數量及相應變動情況；本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的公司股份不超過本人所持有股份總數的 25%；離職后半年內，將不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的發行人的股份。3、本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-9 公司股份的

26、鎖定期另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾違規減持公司股份所得收益歸公司所有，并賠償由此對公司造成的損失。（五）持有公司股份的實際控制人之親屬承諾 1、直接持有公司股份的實際控制人之親屬張俊榮、金友洪承諾（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司在公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。（2）本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。

27、若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人愿意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾依法承擔相應責任。2、間接持有公司股份的實際控制人之親屬金偉慧、吳江峰、吳滿華承諾（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不從紹興巍辰/紹興巍錦退伙，亦不轉讓本人持有紹興巍辰/紹興巍錦的財產份額。（2）本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本人愿意自動適用監管機構調整后的監管規定

28、或要求。如本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本人承諾依法承擔相應責任。（六）公司股東紹興巍辰、紹興巍錦承諾 1、自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司在公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-10 司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾。2、在金偉慧、吳江峰、吳滿華承諾的鎖定期（自公司股票上市之日起三十六個月）內，本企業不為其辦理退伙或財產份額的轉讓手續，亦不為其辦理出售其間接持有的公司股份的請求。在公司股票上市之日起十二個月后、

29、三十六個月內，本企業僅可對除金偉慧、吳江峰、吳滿華之外的其他合伙人間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份進行出售，且不會向金偉慧、吳江峰、吳滿華分配任何與股份出售相關的收益。3、本企業將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業愿意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本企業承諾依法承擔相應責任。（七）其他股東承諾 1、自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業/本人持有的公司在公開發

30、行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本企業/本人持有的公司股份發生變化的，本企業/本人仍將遵守上述承諾。2、本企業/本人將嚴格按照上述股份鎖定承諾以及相關法律、法規、規范性文件的規定進行相應減持操作。若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業/本人所持公司股份的鎖定期另有要求，本企業/本人愿意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。如本企業/本人違反本承諾函或相關法律、法規、規范性文件的規定減持公司股份，本企業/本人承諾依法承擔相應責任。二、發行前持有發行人 5%以上股份的股東持股意向及減持意向（一）發行人控股股東瀛華控股持股意向及減持意向承諾 1、本

31、企業持續看好公司業務前景，擬長期持有公司股票。2、在證券監管機構、證券交易所等有權部門頒布的相關法律法規及規范性浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-11 文件的有關規定，以及本企業股份鎖定承諾規定的限售期內，本企業不會進行任何違反相關規定及股份鎖定承諾的股份減持行為。3、在本企業所持公司股份的鎖定期屆滿后，本企業存在適當減持公司股份的可能，是否減持以及具體減持比例將綜合屆時的市場環境、公司的股權分布等因素而定。4、如本企業確定依法減持公司股份的，將嚴格按照證券監管機構、證券交易所等有權部門頒布的屆時有效的減持規則進行減持，并履行相應的信息披露義務。若本企業通過集中競價交易方式減持公

32、司股份，應在首次賣出股份的 15 個交易日前向證券交易所報告備案減持計劃，并予以公告，但屆時本企業持有公司股份比例低于 5%時除外；本企業通過其他方式減持公司股票的，將提前 3 個交易日予以公告。5、若本企業在所持公司股份的鎖定期屆滿后決定減持，則在鎖定期屆滿后的 24 個月內，本企業減持價格不低于公司首次公開發行的股票價格。本企業將在公告的減持期限內以證券監管機構、證券交易所等有權部門允許的方式進行減持。6、若本企業未能遵守以上承諾事項，則本企業違反承諾減持股份所獲的全部收益將歸公司所有，且本企業將承擔相應的法律責任。7、若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業所持公司股份的減持操作另

33、有要求，本企業同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。（二）發行人實際控制人吳江偉、吳順華及其一致行動人金茶仙持股意向及減持意向承諾 1、本人持續看好公司業務前景，擬長期持有公司股票。2、在證券監管機構、證券交易所等有權部門頒布的相關法律法規及規范性文件的有關規定，以及本人股份鎖定承諾規定的限售期內，本人不會進行任何違反相關規定及股份鎖定承諾的股份減持行為。3、在本人所持公司股份的鎖定期屆滿后，本人存在適當減持公司股份的可能，是否減持以及具體減持比例將綜合屆時的市場環境、公司的股權分布等因素浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-12 而定。在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期

34、間，每年減持的公司股份不超過本人所持有股份總數的 25%。離職后半年內，不減持本人持有的公司股份。4、如本人確定依法減持公司股份的，將嚴格按照證券監管機構、證券交易所等有權部門頒布的屆時有效的減持規則進行減持，并履行相應的信息披露義務。若本人通過集中競價交易方式減持公司股份，應在首次賣出股份的 15 個交易日前向證券交易所報告備案減持計劃，并予以公告，但屆時本人持有公司股份比例低于 5%時除外；本人通過其他方式減持公司股票的，將提前 3 個交易日予以公告。5、若本人在所持公司股份的鎖定期屆滿后決定減持，則在鎖定期屆滿后的24 個月內，本人減持價格不低于公司首次公開發行的股票價格。本人將在公告的

35、減持期限內以證券監管機構、證券交易所等有權部門允許的方式進行減持。6、若本人未能遵守以上承諾事項，則本人違反承諾減持股份所獲的全部收益將歸公司所有，且本人將承擔相應的法律責任。7、若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本人所持公司股份的減持操作另有要求，本人同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。（三）法人股東閏土股份持股意向及減持意向承諾 1、本企業持續看好公司業務前景，擬長期持有公司股票。2、在證券監管機構、證券交易所等有權部門頒布的相關法律法規及規范性文件的有關規定，以及本企業股份鎖定承諾規定的限售期內，本企業不會進行任何違反相關規定及股份鎖定承諾的股份減持行為。3、在本企業所持公

36、司股份的鎖定期屆滿后，本企業存在適當減持公司股份的可能，是否減持以及具體減持比例將綜合屆時的市場環境、公司的股權分布等因素而定。4、如本企業確定依法減持公司股份的，將嚴格按照證券監管機構、證券交易所等有權部門頒布的屆時有效的減持規則進行減持，并履行相應的信息披露義務。若本企業通過集中競價交易方式減持公司股份，應在首次賣出股份的 15 個交易日前向證券交易所報告備案減持計劃，并予以公告，但屆時本企業持有公司浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-13 股份比例低于 5%時除外；本企業通過其他方式減持公司股票的，將提前 3 個交易日予以公告。本企業將在公告的減持期限內以證券監管機構、證券交

37、易所等有權部門允許的方式進行減持。5、若本企業未能遵守以上承諾事項，則本企業違反承諾減持股份所獲的全部收益將歸公司所有，且本企業將承擔相應的法律責任。6、若中國證券監督管理委員會或其他監管機構對本企業所持公司股份的減持操作另有要求，本企業同意自動適用監管機構調整后的監管規定或要求。三、穩定公司股價的預案及約束措施 為穩定公司股票價值，維護公司股東尤其是中小投資者的利益，根據中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見的相關要求及其他有關法律、法規、規范性文件的規定，并結合公司的實際情況，就公司上市后三年內穩定公司股價的相關事宜，制定如下預案：（一）啟動股價穩定措施的條件 自公司股票上市之日起

38、三年內，公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應按照有關規定做相應調整，下同）時，公司將根據屆時有效的法律、法規、規范性文件、公司章程等規定啟動本預案，并與控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員協商一致提出穩定股價的具體方案，及時履行相應的審批程序和信息披露義務。（二）穩定股價預案的具體措施及順序 當啟動穩定股價預案的條件成就時，公司及相關主體將按照以下順序啟動穩定股價的方案：1、公司回購股票、公司回購股票 本公司董事會應于觸發穩定股價措施日起 10 個交易日內公告回購公司股票的預案?；刭?/p>

39、預案包括但不限于回購股份數量、回購價格區間、回購資金來源、回購對公司股價及公司經營的影響等內容。公司應于觸發穩定股價措施日起 3 個月內以不高于最近一期經審計的每股凈資產值的價格回購公司的股份，回購股份浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-14 數量不超過公司股份總數的 3%；但是，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產，則公司可中止實施該次回購計劃；公司股票收盤價連續 20 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產值或公司已回購公司股份總數 3%的股份，則可終止實施該次回購計劃。公司為穩定股價之目的，采取集中競價交易方式或者中國證監會及上海證券交易所認可的其

40、他方式向社會公眾股東回購股份，應符合公司法證券法上海證券交易所股票上市規則上市公司股份回購規則上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號回購股份等相關法律、法規及規范性文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。2、公司控股股東、實際控制人、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人及其一致行動人增持公司股票增持公司股票 在下列情形之一出現時將啟動控股股東和實際控制人及其一致行動人增持：（1）本公司無法實施回購股票，且控股股東和實際控制人及其一致行動人增持公司股票不會導致公司將無法滿足上市條件；（2）本公司實施完畢股票回購后仍未滿足停止執行穩定股價措施的條件。本公司控股股東和實際控制人及其

41、一致行動人應于確認前述事項之日起 10個交易日內向公司送達增持公司股票書面通知（以下簡稱“增持通知書”）。增持通知書應包括增持股份數量、增持期限、增持目標及其他有關增持的內容。公司控股股東和實際控制人應于增持通知書送達公司之日起 3 個月內以不高于公司最近一期經審計的每股凈資產值的價格增持公司股份，增持股份數量不超過公司股份總數的 3%；但是，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產值，則控股股東和實際控制人及其一致行動人可中止實施該次增持計劃；公司股票收盤價連續 20 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產值或控股股東或實際控制人及其一致行動人已增持了公司股份總數 3

42、%的股份，則可終止實施該次增持計劃。3、董事、高級管理人員增持公司股票、董事、高級管理人員增持公司股票 在前述兩項措施實施后，本公司股票價格仍未滿足停止執行穩定股價措施的條件，并且董事和高級管理人員增持公司股票不會致使公司不滿足上市條件，則啟動董事（不含獨立董事，下同）、高級管理人員增持措施。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-15 如本公司、公司控股股東和實際控制人及其一致行動人均未能于觸發穩定股價措施日起 10 個交易日內，向公司送達增持通知書或未按披露的增持計劃實施，或者公司、公司控股股東和實際控制人及其一致行動人履行完畢其增持義務后公司股票收盤價仍然存在連續二十個交易日低于

43、公司最近一期經審計的每股凈資產的，公司董事、高級管理人員應于確認前述事項之日起 10 個交易日內，向公司送達增持通知書，增持通知書應包括增持股份數量、增持價格確定方式、增持期限、增持目標及其他有關增持的內容。除存在交易限制外，公司董事、高級管理人員應于增持通知書送達之日起 3 個月內以不高于最近一期經審計的每股凈資產值的價格增持公司的股份，其累計增持金額不超過其上一年度在公司領取的稅后薪酬總額；但是，公司股票收盤價連續 10 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產，則公司董事、高級管理人員可中止實施該次增持計劃；公司股票收盤價連續 20 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產值或增持資金使用完

44、畢，則可終止實施該次增持計劃。公司在首次公開發行股票上市后三年內若有新選舉或新聘任的從公司領取薪酬的董事（不包括獨立董事）、高級管理人員，均應當履行公司董事、高級管理人員在公司首次公開發行股票并上市時已作出的關于股價穩定措施相應承諾，公司控股股東、實際控制人、現有董事、高級管理人員應當促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本預案并簽署相關承諾。（三）穩定股價措施的啟動程序 1、公司回購股票的啟動程序、公司回購股票的啟動程序（1）公司董事會應在上述公司回購股份啟動條件觸發之日起的 10 個交易日內作出回購股份的決議；本次股份回購可以依照公司法和公司章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上

45、董事出席的董事會會議決議；（2）公司董事會審議通過回購股份方案后應當及時對外披露，并同時披露董事會決議、獨立董事意見和其他相關材料；（3）按照公司法和公司章程規定，本次回購股份需經股東大會決議的，公司應當在董事會審議通過回購股份方案后，及時發布股東大會召開通知，將回購股份方案提交股東大會審議。公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-16 議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司實際控制人及其一致行動人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票；（4）公司應在董事會或者股東大會作出決議之次日起開始啟動回購，并在90 個交易日內實施完畢；（5）公司回

46、購股份方案實施完畢后，應在 2 個交易日內發布回購結果暨股份變動公告，回購的股份按照董事會或股東大會決定的方式處理。2、控股股東、實際控制人、控股股東、實際控制人及其一致行動人及其一致行動人、董事（不含獨立董事）、高級、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公司股票的啟動程序管理人員增持公司股票的啟動程序（1）公司董事會應在控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、高級管理人員增持公司股票條件觸發之日起 2 個交易日內發布增持公告；（2）控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、高級管理人員應在作出增持公告并履行相關法定手續之次日起開始啟動增持，并在 90 個交易日內實施完畢。（四）穩定股價預

47、案的終止條件 自公司股價穩定方案公告之日起，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：1、公司股票連續 20 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產；2、公司繼續回購股票或控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件；3、繼續增持股票將導致控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購。（五）約束措施 1、公司將提示及督促公司的控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、高級管理人員（包括公司現

48、任董事、高級管理人員，以及在本預案承諾簽署時尚未就任的或者未來新選舉或聘任的董事、高級管理人員）嚴格履行在公司首次公浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-17 開發行股票并上市時公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、高級管理人員已作出的關于股價穩定措施的相應承諾。2、公司自愿接受中國證監會、上海證券交易所等有關主管部門對股價穩定預案的制訂、實施等進行監督，并承擔法律責任。在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，且不存在不可抗力的情形下，如果公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的，公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、

49、高級管理人員承諾接受以下約束措施：（1）若公司違反上市后三年內穩定股價預案中的承諾，則公司應：在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的合法權益；因未能履行該項承諾造成投資者損失的，公司將依法向投資者進行賠償。（2）若控股股東、實際控制人及其一致行動人違反上市后三年內穩定股價預案中的承諾，則控股股東、實際控制人及其一致行動人應：在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉，并提出補充承諾

50、或者替代承諾，以盡可能保護投資者的合法權益；如因控股股東、實際控制人及其一致行動人未履行承諾給公司或者其他投資者造成損失的，控股股東、實際控制人及其一致行動人應依法承擔賠償責任，且公司有權將控股股東、實際控制人及其一致行動人履行承諾所需資金金額相等的現金分紅予以暫時扣留，同時控股股東、實際控制人及其一致行動人直接或間接持有的公司股份不得轉讓，直至其按承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。（3）若有增持公司股票義務的公司董事、高級管理人員違反上市后三年內穩定股價預案中的承諾，則該等董事、高級管理人員應：在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并

51、向股東和社會公眾投資者道歉，并提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的合法權益；如因董事、高級管理人未履行承諾給其他投資者造成損失的，董事、高級管理人應依法承擔賠償責任，且公司有權將董事、高級管理浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-18 人履行承諾所需資金金額相等的薪酬予以暫時扣留，同時董事、高級管理人直接或間接持有的公司股份不得轉讓，直至其按承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。（六）相關主體關于履行穩定公司股價措施的承諾 1、發行人承諾、發行人承諾 本公司就穩定股價事宜做出如下承諾：“一、本公司認可股東大會審議通過的浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案。二

52、、本公司將無條件遵守浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案中的相關規定，履行相關各項義務?！?、控股股東關于穩定公司股價的承諾、控股股東關于穩定公司股價的承諾 本公司控股股東瀛華控股承諾：“一、本企業認可發行人股東大會審議通過的浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案。二、根據 浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案相關規定，在發行人就回購股份事宜召開的股東大會上，本企業將對回購股份的相關決議投贊成票。三、本企業將無條件遵守浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案中的相關規定，履行相關各項義務?！?、實際控制人、實際控制人及其

53、一致行動人及其一致行動人關于穩定公司股價的承諾關于穩定公司股價的承諾 本公司實際控制人吳江偉、吳順華及其一致行動人金茶仙承諾：“一、本人認可發行人股東大會審議通過的浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案。二、根據 浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案相關規定，在發行人就回購股份事宜召開的股東大會上，本人將對回購股份的相關決議投贊成票。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-19 三、本人將無條件遵守浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案中的相關規定，履行相關各項義務?！?、董事、高級管理人員關于穩定公司股價的承諾、董事、高級管理人

54、員關于穩定公司股價的承諾 本公司董事（不含獨立董事）承諾：“一、本人認可發行人股東大會審議通過的浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案。二、若發行人觸發需采取穩定股價措施的情形，本人承諾將督促發行人履行穩定股價事宜的決策程序，并在發行人召開董事會對穩定股價事宜做出決議時，本人承諾就該等穩定股價事宜在董事會中投贊成票。三、本人將無條件遵守浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案中的相關規定，履行相關各項義務?！北竟靖呒壒芾砣藛T承諾：“一、本人認可發行人股東大會審議通過的浙江巍華新材料股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案。二、本人將無條件遵守浙江巍華新材料

55、股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案中的相關規定，履行相關各項義務?！彼?、關于招股說明書中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏情況的承諾（一）發行人關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 1、本公司承諾首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在中國證監會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后及時制定股份回浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1

56、-1-20 購方案，并按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購公司首次公開發行的全部新股，回購價格以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定（若公司股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。如違反上述承諾給公司股東造成損失的，公司將依法承擔相應的賠償責任

57、。（二）控股股東關于招股說明書中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏情況的承諾 1、本企業承諾公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業將在中國證監會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后，極力促使公司依法回購其首次公開發行的全部新股，并依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定（若公司股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權

58、、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。如違反上述承諾給公司股東造成損失的，本企業將依法承擔相應的賠償責任。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-21（三）實際控制人吳江偉、吳順華及其一致行動人金茶仙關于招股說明書中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏情況的承諾 1、本人承諾公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實

59、性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將在中國證監會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后，極力促使公司依法回購其首次公開發行的全部新股，并依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定（若公司股票有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將根據

60、中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。如違反上述承諾給公司股東造成損失的，本人將依法承擔相應的賠償責任。（四）發行人董事、監事、高級管理人員關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 1、本人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且本人對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將在中國證監會或人民法院等有權部門作出公司存在上述事實的最終認定或生效判決后，極力促使公司依法回購其首次公開發行的全部新股

61、。3、招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-22 如違反上述承諾給公司股東造成損失的，本人將依法承擔相應的賠償責任。（五）中介機構關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 1、保薦機構（主承銷商）承諾、保薦機構（主承銷商）承諾 中信建投證券股份有限公司承諾：“因本保薦機構為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

62、”2、發行人律師承諾、發行人律師承諾 國浩律師（杭州）事務所承諾：“若因本所為浙江巍華新材料股份有限公司本次發行上市出具的公開法律文件中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者由此造成的損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法 最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規和司法解釋的規定執行。如相關法律法規和司法解釋相應修訂，則按屆時有效的法律法規和司法解釋執行。本所承諾將嚴格按生效司法文書所認定的賠償方式和賠償金額進行賠償，確保投資者合法權

63、益得到有效保護?！?、申報會計師承諾、申報會計師承諾 立信會計師事務所（特殊普通合伙）及經辦注冊會計師承諾：“因我們為浙江巍華新材料股份有限公司首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！蔽?、首次公開發行股票攤薄即期回報填補措施及承諾（一）發行人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾 本次公開發行股票可能導致投資者的即期回報被攤薄，考慮以上情況，公司第三屆董事會第十八次會議、2022 年第三次臨時股東大會審議并通過了關于公司首次公開發行人民幣普通股股票并上市后填補被攤薄即期回報措施及承諾浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書

64、 1-1-23 的議案，擬通過多種措施防范即期回報被攤薄的風險，以填補股東回報，充分保護中小股東利益，實現公司的可持續發展、增強公司持續回報能力，具體如下：1、鞏固和發展公司主營業務，提升公司綜合競爭力和持續盈利能力、鞏固和發展公司主營業務，提升公司綜合競爭力和持續盈利能力 公司專注于含氟精細化學品的研發、生產和銷售，公司將不斷鞏固和發展主營業務，繼續加大在新產品開發、技術研發、安全環保等方面的投入，持續提高品牌影響力和核心競爭力，防范和化解經營風險，實現業務規模、綜合競爭力和持續盈利能力的全面提升。2、積極穩妥地推動募集資金的使用，進一步提升公司整體實力、積極穩妥地推動募集資金的使用，進一步

65、提升公司整體實力 本次募集資金投資項目緊密圍繞公司現有主營業務，符合公司未來發展戰略，有利于提高公司的持續盈利能力及市場競爭力。公司董事會對募集資金投資項目進行了充分的論證，募集資金項目具有良好的市場前景和經濟效益。隨著項目逐步進入回收期后，公司的盈利能力和經營業績將會顯著提升，有助于填補本次發行對股東即期回報的攤薄。本次發行募集資金到位前，為盡快實現募投項目效益，公司將積極調配資源，提前實施募投項目的前期準備工作；本次發行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目早日達產并實現預期效益，增強以后年度的股東回報，降低本次發行導致的股東即期回報攤薄的風險。3、強化募集資金管理，提高

66、資金使用效率，提升經營效率和盈利能力、強化募集資金管理，提高資金使用效率，提升經營效率和盈利能力 公司已根據公司法證券法上海證券交易所股票上市規則和上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求 等法律法規和公司章程的有關規定制定募集資金管理制度。本次發行股票結束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管理風險，提升經營效

67、率和盈利能力。4、繼續完善公司治理，提高運營效率繼續完善公司治理，提高運營效率 公司將抓住上市契機，建立起較高水平的企業管理和內控制度，提高公司決策水平和管理能力，把握市場機遇，提升公司的核心競爭優勢。同時，公司也將浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-24 繼續改善組織運營效率，完善內控系統，提高公司的財務管理及成本費用控制水平，不斷提高公司的總體盈利能力，加強對管理層的考核，將管理層薪酬水平與公司經營效益掛鉤，確保管理層恪盡職守、勤勉盡責。5、強化投資者分紅回報、強化投資者分紅回報 公司已根據中國證監會的相關規定及監管要求，制訂上市后適用的公司章程（草案），就利潤分配政策事宜進行

68、詳細規定和公開承諾，并制定了上市后分紅回報規劃，進一步確定了公司利潤分配的總原則，明確了利潤分配的條件及方式，制定了現金分紅的具體條件、比例及股票股利分配的條件，完善了公司利潤分配的決策程序、考慮因素和利潤分配政策調整的決策程序，健全了公司分紅政策的監督約束機制，保障和增加投資者合理的投資回報，保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。上述各項措施為公司為本次發行募集資金有效使用的保障措施及防范本次發行攤薄即期回報風險的措施，不代表公司對未來利潤做出的保證。（二）控股股東關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾 1、本企業將嚴格執行關于上市公司治理的各項法律、法規及規章制度，保護公司和公眾股東的利益，不

69、越權干預公司的經營管理活動。2、本企業承諾不以任何方式侵占公司的利益，并遵守其他法律、行政法規、規范性文件的相關規定。本企業承諾嚴格履行上述承諾事項。若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。若本企業違反上述承諾或拒不履行上述承諾的，本企業將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊公開作出解釋并道歉；對公司或其他股東造成損失的，本企業將依法承擔補償責任。（三）實際控制人吳江偉、吳順華及其一致行動人金茶仙關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾 1、本人將嚴格執行關于上市公司治理的各項法

70、律、法規及規章制度，保護浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-25 公司和公眾股東的利益，不越權干預公司的經營管理活動。2、本人承諾不以任何方式侵占公司的利益，并遵守其他法律、行政法規、規范性文件的相關規定。本人承諾嚴格履行上述承諾事項。若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾的，本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊公開作出解釋并道歉；對公司或其他股東造成損失的，本人將依法承擔補償責任。（四）董事、高級管理人員關于填補被攤薄

71、即期回報的措施及承諾 1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾對職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾由董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、若公司后續推出股權激勵，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、承諾本人將根據未來中國證監會、上海證券交易所等證券監督管理機構出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措施，使上述公司填補回報措施能夠得到有效的實施。7、本承諾出具后，如監管部門就填補回報措施

72、及其承諾的相關規定作出其他要求的，且上述承諾不能滿足監管部門的相關要求時，本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾。本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和證券交易所等證券監督管理機構按照有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-26 理措施。六、相關主體未履行承諾的約束措施（一）發行人承諾 為明確本公司未能履行首次公開發行股票中相關承諾的約束措施，保護投資者的權益，現根據相關監管要求，就本公司在招股說明書中所披露的承諾的履行事宜，特承諾如下：除個別承諾中提到的約束措施外，還需遵守如下約束措施：1、如本公司非因不可抗力原因導致

73、未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾，上述變更承諾應提交股東大會審議，本公司將向股東提供網絡投票方式，并將督促承諾事項涉及的股東回避表決。如涉及提出新的承諾事項替代原有承諾事項的，相關承諾需符合屆時的法律、法規及公司章程的規定，且本公司承諾接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）提出補充承諾或替代承諾等處理方案；（3）對本公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；（4）給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任。2、如本

74、公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護本公司投資者利益。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-27（二）控股股東承諾 為明確本企業未能履行公司首次公開發行股票并上市中做出的相關承諾的約束措施，保護公司及其投資者的權益，現根據相關監管要求，就本企業在公司招股說明書中

75、所披露的承諾的履行事宜，特承諾如下：除個別承諾中提到的約束措施外，還需遵守如下約束措施：1、如本企業非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾，上述變更承諾應提交公司股東大會審議，本企業承諾本企業及關聯方將回避表決。如涉及提出新的承諾事項替代原有承諾事項的，相關承諾需符合屆時的法律、法規及公司章程的規定，本企業承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）暫不領取直接或間接收取公司所分配之紅利或派發之紅股；（3）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲

76、收益歸公司所有；（4）本企業未履行相關承諾，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。2、如本企業因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益。（三）實際控制人吳江偉、吳順華及其一致行動人金茶仙承諾 為明確本人未能履行公司首次公開發行股票并上市中做出的相關承諾的約束措施，保護公司及其投資者的

77、權益，現根據相關監管要求，就本人在公司招股說明書中所披露的承諾的履行事宜，特承諾如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-28 除個別承諾中提到的約束措施外，還需遵守如下約束措施：1、如本人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾，上述變更承諾應提交公司股東大會審議，本人承諾本人及關聯方將回避表決。如涉及提出新的承諾事項替代原有承諾事項的，相關承諾需符合屆時的法律、法規及公司章程的規定，本人承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）暫不

78、領取直接或間接收取公司所分配之紅利或派發之紅股；（3）主動申請調減或停發薪酬或津貼；（4）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有；（5）本人未履行相關承諾，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。2、如本人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益。（四）董事、監事、高

79、級管理人員承諾 為明確本人未能履行公司首次公開發行股票并上市中做出的相關承諾的約束措施，保護公司及其投資者的權益，現根據相關監管要求，就本人在公司招股說明書中所披露的承諾的履行事宜，特承諾如下：除個別承諾中提到的約束措施外，還需遵守如下約束措施：1、如本人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾，上述變更承諾應提交公司股東大會審議，本人承諾本人及關聯方將回避表決。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-29 如涉及提出新的承諾事項替代原有承諾事項的，相關承諾需符合屆時的法律、法規及公司章程的規定，本人承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

80、（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）暫不領取直接或間接收取公司所分配之紅利或派發之紅股；（3）主動申請調減或停發薪酬或津貼；（4）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有；（5）本人未履行相關承諾，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。2、如本人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資

81、者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益。七、發行前滾存利潤的分配與本次發行上市后的股利分配政策（一）本次發行前滾存利潤的分配安排 根據 2022 年 4 月 8 日公司 2022 年第三次臨時股東大會通過的決議，公司本次發行前滾存利潤由本次發行后的新老股東按發行完成后的持股比例共享。（二）本次發行上市后的利潤分配政策 詳見本招股說明書“第十四節 股利分配政策”之“三、本次發行后的股利分配政策”相關內容。八、關于股東信息披露的承諾 發行人承諾公司股東不存在以下情形：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-30 1、法律法規規定禁止持股的主體

82、直接或間接持有發行人股份；2、本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有發行人股份；3、以發行人股份進行不當利益輸送。公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。九、財務報告審計截止日后的經營狀況 截至本招股說明書簽署日，發行人經營狀況良好，與行業趨勢保持一致，經營模式未發生變化。財務報告審計截止日后，發行人的主營業務運轉正常，不存在可能導致公司業績異常波動的重大不利因素。十、需要特別關注的風險因素（一）市場競爭加劇

83、風險 報告期內發行人在含氟精細化工細分產品領域處于行業領先地位，隨著含氟精細化學品下游市場需求的擴大及產業政策的引導支持，可能導致現有市場參與者擴大產能及新投資者的進入，公司所處行業存在市場競爭加劇的風險。如果公司不能準確把握行業發展規律，在產品研發、技術創新、工藝優化、成本管理等方面進一步鞏固并增強自身優勢，將面臨市場份額或毛利率下降的風險，從而對公司的盈利能力產生不利影響。（二）原材料價格波動風險 公司生產所需的主要原材料包括甲苯、氫氟酸等基礎化工產品，采購價格隨市場行情波動。報告期內，公司原材料成本占主營業務成本的比重較大，雖然公司產品對下游客戶存在一定的成本轉嫁能力，但若上游原材料價格

84、受原油價格波動、市場供需關系變化、安全環保政策趨嚴等因素影響，持續出現大幅波動，將可能對公司的經營業績產生不利影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-31（三）環境保護風險 公司所屬行業為化學原料和化學制品制造業，生產過程中會產生廢氣、廢水、固體廢棄物等污染物。公司日常經營需遵守環境保護法大氣污染防治法水污染防治法等法律法規的規定對污染物進行防治處理。報告期內，公司持續投入資金和技術力量用于環保設施和技術工藝改進，遵照有關環保法規進行環境治理。隨著國家踐行“碳達峰、碳中和”承諾和化工產業結構優化調整的不斷推進，如果國家未來進一步制定、實施更為嚴格的環境保護法律法規，一方面，公司需

85、要增加購置環保設備、加大環保技術工藝投入或采取其他環保措施，以滿足監管部門對環保的要求，可能導致公司經營成本增加；另一方面，如公司的環保治理、“三廢”排放不能滿足屆時的監管要求，可能面臨行政處罰、停產整改等監管措施，將對公司生產經營和業績造成不利影響。（四）安全生產風險 發行人產品生產使用到甲苯、氫氟酸等危險化學品，生產過程中涉及氯化、氟化、硝化、加氫、重氮化、氨化等重點監管的危險化工工藝，設備連續、安全、可靠的運行至關重要，發行人未來如果設備老化毀損、人為操作不當或發生自然災害，可能會導致火災、爆燃、人身傷害等安全生產事故，將可能影響公司正常的生產經營，給公司帶來損失。（五）毛利率下滑風險

86、報告期內，公司綜合毛利率處于較高水平，各期毛利率分別為 21.40%、47.65%和 42.21%。公司毛利率受到下游市場需求、行業競爭程度、產品銷售價格、原材料價格、人工成本等多個因素的影響，如果未來公司產品銷售價格下降、原材料采購價格和人工成本上升，將導致公司毛利率下降，進而影響公司經營業績。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-32 目 錄 第一節第一節 釋義釋義.37 第二節第二節 概覽概覽.40 一、發行人簡介.40 二、發行人控股股東及實際控制人情況.41 三、發行人主要財務數據.42 四、本次發行情況.43 五、募集資金用途.44 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況

87、.45 一、本次發行的基本情況.45 二、本次發行有關當事人.45 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.47 四、與本次發行上市有關的重要日期.47 第四節第四節 風險因素風險因素.48 一、經營風險.48 二、技術風險.49 三、內控風險.50 四、財務風險.50 五、其他風險因素.52 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.53 一、發行人概況.53 二、發行人改制重組情況.53 三、發行人設立以來的股本形成情況.57 四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.71 五、發行人設立以來的重大資產重組情況.72 六、發行人股權結構及組織結構.74 七、發行人控股和

88、參股公司情況.76 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-33 八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況.80 九、發行人股本情況.89 十、發行人內部職工股的情況.97 十一、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況.97 十二、發行人員工及社會保障情況.100 十三、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施.102 第六節第六節 業務與技術業務與技術.104 一、發行人的主營業務、主要產品及變化情況.104 二、公司所處行業的基本情況.106 三

89、、公司在行業中的競爭地位.129 四、公司主營業務的具體情況.136 五、主要產品的生產與銷售情況.140 六、主要產品的原材料和能源及其供應情況.145 七、安全生產及環境保護.148 八、與業務相關的主要固定資產及無形資產情況.150 九、公司技術和研發情況.157 十、質量控制情況.161 十一、境外經營情況.161 第七節第七節 同同業競業競爭與關聯交易爭與關聯交易.162 一、獨立性.162 二、同業競爭.163 三、關聯方及關聯關系.167 四、關聯交易.171 五、對關聯交易決策權力和程序的制度安排.178 六、減少和規范關聯交易的措施.181 第八節第八節 董事、監事、高級管理

90、人員及核心技術人員董事、監事、高級管理人員及核心技術人員.183 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-34 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介.183 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況.187 三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外投資情況.189 四、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的薪酬情況.190 五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員兼職情況.191 六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員相互之間存在的親屬關系 193 七、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與公司簽訂協議及承諾情況.193 八、董事、監

91、事、高級管理人員任職資格.194 九、董事、監事、高級管理人員報告期內變動情況.194 第九節第九節 公司治理公司治理.196 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.196 二、發行人近三年的違法違規情況.200 三、發行人近三年的資金占用和對外擔保情況.201 四、公司管理層對內控制度的評價及注冊會計師的鑒證意見.201 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.202 一、財務報表.202 二、審計意見.210 三、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍.211 四、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的經營狀況.213 五、主要會計政策和會計估計.2

92、13 六、報告期內執行的主要稅收政策.244 七、分部信息.245 八、最近一年收購兼并其他企業情況.246 九、非經常性損益.246 十、最近一年末公司主要資產情況.247 十一、最近一年末公司的主要債項.249 十二、所有者權益.252 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-35 十三、現金流量情況.254 十四、主要財務指標.254 十五、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.256 十六、發行人設立時及報告期內的資產評估情況.259 十七、發行人設立后歷次驗資情況.260 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.261 一、財務狀況分析.261 二

93、、盈利能力分析.290 三、現金流量分析.320 四、重大資本性支出情況.324 五、重大會計政策或會計估計與可比上市公司的差異與變更.324 六、重大擔保、訴訟、其他或有事項及重大期后事項.325 七、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.325 八、即期回報變動分析.326 第第十十二二節節 業務發展目標業務發展目標.330 一、總體發展戰略.330 二、發行當年和未來兩年發展計劃.330 三、擬定上述計劃所依據的假設條件.332 四、實施上述計劃可能面臨的主要困難及擬采用的應對方法.333 五、發展計劃與現有業務的關系.334 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.335 一、募集資金

94、運用概況.335 二、保薦人及發行人律師對募集資金投資項目的結論性意見.335 三、募集資金專項存儲制度的建立及執行情況.335 四、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見.336 五、募集資金投資項目實施后對公司獨立性的影響.337 六、募集資金投資項目情況.338 七、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.350 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-36 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.352 一、發行人最近三年的股利分配政策.352 二、發行人最近三年的股利分配情況.353 三、本次發行后的股利分配政策.353 四、上市后未來三年分紅回報規劃.355 五、

95、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.358 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.359 一、信息披露相關情況.359 二、重要合同事項.359 三、對外擔保事項.362 四、訴訟或仲裁事項.362 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.363 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.363 二、保薦人（主承銷商）聲明.364 三、發行人律師聲明.366 四、審計機構聲明.367 五、資產評估機構聲明.368 六、驗資機構聲明.369 七、驗資復核機構聲明.370 第十七節第十七節 備查文件備查文件.3

96、71 一、備查文件.371 二、文件查閱時間.371 三、文件查閱地址.371 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-37 第一節 釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：一、一般釋義一、一般釋義 巍華新材、發行人、本公司、公司、股份公司 指 浙江巍華新材料股份有限公司 瀛華控股 指 東陽市瀛華控股有限公司，系發行人控股股東 巍華化工 指 浙江巍華化工有限公司，系實際控制人控制的其他企業，發行人原控股股東 閏土股份 指 浙江閏土股份有限公司，系發行人股東，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002440.SZ 閏土控股 指 閏土控股集團有限公司，系發行人設立時

97、實際持有公司股份的股東 紹興巍辰 指 紹興巍辰企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 紹興巍錦 指 紹興巍錦企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 紹興巍屹 指 紹興巍屹企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 江西巍華 指 江西巍華化學有限公司，發行人全資子公司 方華化學 指 浙江方華化學有限公司，發行人控股子公司 江西華聚 指 江西華聚能源科技有限公司，發行人參股子公司 巍華制冷 指 東陽市巍華制冷材料有限公司，系實際控制人控制的其他企業 怡然道 指 杭州怡然道股權投資有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華巨久科技/巍華氣霧劑 指 浙江巍華巨久科技有限公司，曾用名

98、浙江巍華氣霧劑有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華新型建材 指 浙江巍華新型建材有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華賽能 指 浙江巍華賽能電子材料有限公司，曾用名：浙江巍華賽能氣體有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華納米科技 指 浙江巍華納米科技有限公司，系實際控制人控制的其他企業 華庫貿易 指 浙江華庫貿易有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華交通科技 指 上海巍華交通科技有限公司，系實際控制人控制的其他企業 興華化工 指 浙江省東陽市興華化工有限公司，系實際控制人控制的其他企業 閏土新材 指 浙江閏土新材料有限公司，系閏土股份子公司 閏土熱電 指 浙江閏土熱電有限公司

99、，系閏土股份子公司 金石基金 指 金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙），系發行人股東 橫店資本 指 橫店資本管理有限公司，系發行人股東 上虞國投 指 紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司，系發行人股東 寧波浚泉 指 寧波浚泉盈東投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 上虞乾信 指 紹興上虞乾信股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-38 紹興鼎鼎 指 紹興鼎鼎企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 埃森化學 指 浙江埃森化學有限公司，方華化學股東 贛遠物流 指 江西贛遠物流有限公司，系張俊榮子女控制的企業 創遠化工 指 江西創遠化工有

100、限公司，系張俊榮配偶及子女控制的企業 BAYER 指 拜耳集團，世界 500 強企業，總部位于德國的跨國醫藥、農化集團，是一家擁有 150 多年歷史的生命科學企業 BASF 指 巴斯夫集團，世界 500 強企業，是一家大型跨國綜合性化工企業 FMC 指 富美實公司，成立于 1928 年，于 1948 年在美國紐約證券交易所上市，是一家多元化的化學公司 Nufarm 指 紐發姆，系澳大利亞的大型跨國公司，創建于 1957 年，世界領先的專業性農藥公司 SMC 指 Special Materials Company，美國知名化工貿易企業 聯化科技 指 聯化科技股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，

101、證券代碼：002250.SZ，系發行人客戶 穎泰生物 指 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司，北京證券交易所上市公司，證券代碼：833819.BJ，系發行人客戶 中欣氟材 指 浙江中欣氟材股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002915.SZ，系發行人可比公司 永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002326.SZ，系發行人可比公司 本次發行 指 發行人本次擬首次公開發行不超過 8,634.00 萬股人民幣普通股（A 股）并上市的行為 招股說明書、本招股說明書 指 浙江巍華新材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書 股東大會 指 浙江巍華新材料

102、股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江巍華新材料股份有限公司董事會 監事會 指 浙江巍華新材料股份有限公司監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 浙江巍華新材料股份有限公司章程及其后的修正案 公司章程（草案）指 為適應本次公開發行股票而制定的 浙江巍華新材料股份有限公司章程（草案），自公司首次公開發行股票并上市之日起生效 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 保薦機構、主承銷商、中信建投證券 指 中信建投證券股份有

103、限公司 發行人律師、國浩律師 指 國浩律師（杭州）事務所 發行人會計師、立信會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-39 報告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業釋義二、專業釋義 螢石 指 主要成分為氟化鈣（CaF2），是提取氟的重要礦物 氫氟酸 指 分子式為 HF，包括無水氫氟酸、有水氫氟酸和電子級氫氟酸 無水氫氟酸 指 又名無水氟化氫（AHF），是氟化工行業最重要的基礎原材料之一，物質形態為無色發煙液體，在減壓或高溫下易氣化，主要用于生產氟鹽、氟制冷劑、含氟高分子材料、氟醫藥

104、及農藥 中間體 指 通常指生產某些化工產品的中間產物；一般而言，生產某一種化工產品，若從其中間體進行生產，往往可以降低生產成本 微通道反應 指 微通道反應器通道尺寸微米級，相比于傳統反應器，微反應器分子擴散距離短、傳質快、通道內為層流、停留時間分布窄、無返混、單位體積的比表面積超大、傳熱速度快、換熱能力強、易控溫 氟化 指 在化合物結構中引入氟原子或含氟基團，進而改變其活性，不少含氟化合物在醫藥、農藥等藥物上具有用量少、毒性低、藥效高、代謝能力強的優點 氯化 指 將氯元素引入化合物中的反應，其中光氯化是指以光激發 Cl2，生成氯自由基，再與烴分子反應生成含氯化合物，一般在液相中進行，反應條件溫

105、和 硝化 指 一種化工單元過程，是向有機化合物分子中引入硝基的過程，硝基就是硝酸失去一個羥基形成的一價的-NO2 重氮化 指 脂肪族、芳香族和雜環的一級胺與亞硝酸在低溫下作用生成重氮鹽的反應 加氫還原 指 將不飽和化合物加氫還原為飽和化合物的反應，通常是在催化劑存在下進行的 DCS 指 Distributed Control System，集散控制系統，也可譯為“分散控制系統”或“分布式計算機控制系統”。該系統采用控制分散、操作和管理集中的基本設計思想，采用多層分級、合作自治的結構形式，主要特征是集中管理和分散控制 SIS 指 Safety Instrumentation System，安全儀

106、表系統，又稱為安全聯鎖系統（Safety interlocking System）。主要為工廠控制系統中報警和聯鎖部分，對控制系統中檢測的結果實施報警動作或調節或停機控制，是工廠企業自動控制中的重要組成部分 間歇釜式生產 指 間歇釜式生產也稱為單釜式操作，是指間歇性投料，生產完畢后，將釜內物料放出，再投下一釜進行生產 三廢 指 廢氣、廢水、固體廢棄物 CODcr 指 是采用重鉻酸鉀（KCrO）作為氧化劑測定出的化學耗氧量，即重鉻酸鹽指數。在強酸性溶液中，以重鉻酸鉀為氧化劑測得的化學需氧量 NH3-N 指 水（廢水）中氨氮含量指標，氨氮含量常作為廢水指標 MBR 過濾池 指 在污水處理，水資源再

107、利用領域，MBR 又稱膜生物反應器（Membrane Bio-Reactor），是一種由膜分離單元與生物處理單元相結合的新型水處理技術 m2 指 平方米 本招股說明書中若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-40 第二節 概覽 本概覽僅對本招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介（一）公司概況 公司名稱 浙江巍華新材料股份有限公司 英文名稱 Zhejiang Weihua New Material Co.,Ltd.注冊資本 25,900.00 萬元 法定代表人 吳江偉 成立日期 2013

108、年 10 月 12 日 注冊地址 浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8 號 統一社會信用代碼 91330600080554635Q 經營范圍 一般項目：新材料技術推廣服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；實業項目投資；3,4-二氯三氟甲苯、3,4,5-三氯三氟甲苯、4-三氟甲基苯胺、2,4,5-三氯三氟甲苯、間三氟甲基苯酚、硫酸鈉、2,3-二氯甲苯生產（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品生產；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目

109、以審批結果為準）。郵政編碼 312369 電話號碼 0575-82972858 傳真號碼 0575-82972856 互聯網網址 http:/www.weihua- 電子郵箱 WHXCweihua-（二）主營業務情況 公司自設立以來，一直專注于含氟精細化學品領域，是一家研發和生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業。公司秉持以技術創新為基礎，以制造含氯含氟特色化學品為發展方向，經過不斷的技術研發和經驗積累，目前已經形成了以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的完整產品鏈，產品廣泛應用于農藥中間體、醫藥中間體、染料及涂料中間體等領域。公司通過堅持不懈的技術研發與改進，取得了技術上的重大

110、突破，擁有了氯浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-41 化、氟化、硝化、加氫、重氮化、氨化等相關工藝的自主核心技術，目前公司擁有 16 項發明專利。公司核心研發團隊曾經獲得國家科學技術進步獎二等獎及浙江省科學技術進步獎一等獎。公司產品基本實現了自動化、連續化生產，如公司成功應用的康寧的全球首套萬噸級年通量的 G5 微通道反應器，實現了重氮化反應、水解反應及下游分離純化的全連續自動化穩定生產，極大提高了生產的本質安全性，節省了場地和人工，大幅降低了三廢排放和能耗。公司的技術水平和產品質量均處于行業領先水平，具有較高的市場知名度和美譽度，在三氟甲基苯系列產品細分領域擁有顯著的競爭優勢，

111、產銷規模位居行業前列。公司憑借優異的產品質量和持續、穩定的供貨能力，獲得廣大客戶的認可及好評，與 BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、聯化科技、穎泰生物等國內外知名企業保持穩定的合作關系。公司自設立以來，高度重視安全環保工作，不斷加大安全環保投入，公司根據實際情況針對性制定完善的生產操作流程和安全環?？刂拼胧?，并嚴格貫徹執行。2021 年公司榮獲由中國石油和化學工業聯合會評選的“十三五石油和化工行業環境保護先進單位”及“石油和化工行業綠色工廠”榮譽稱號，榮獲紹興市經濟和信息化局評定的“2021 年度紹興市綠色工廠”榮譽稱號。二、發行人控股股東及實際控制人情況 發行人的控股股東為

112、瀛華控股，截至本招股說明書簽署日，瀛華控股持有發行人 51.03%股份。瀛華控股的基本信息詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”之“（一）持有發行人 5%以上股份的股東基本情況”之“2、瀛華控股”。吳江偉、吳順華為發行人的實際控制人。吳江偉、吳順華通過公司控股股東瀛華控股控制公司 51.03%股份表決權，吳江偉直接持有公司 2.89%股份，吳順華直接持有公司 2.70%股份，吳順華之配偶、吳江偉之母親金茶仙直接持有公司1.16%股份。同時，吳順華、吳江偉、金茶仙簽署一致行動協議，吳江偉、吳順華直接和間接以及通過一致行動協議合計控制

113、公司 57.78%股份表決權，吳江偉和吳順華為公司實際控制人。吳江偉、吳順華的簡歷詳見“第八節 董事、監事、高級管理人員及核心技浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-42 術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“（一）董事會成員”，金茶仙的簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”之“（二）實際控制人及其一致行動人的基本情況”。三、發行人主要財務數據（一）資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 資產總計 161,376.01 11

114、1,866.61 72,045.96 負債總計 16,491.56 24,421.02 38,456.17 歸屬于母公司股東權益合計 144,884.45 87,445.59 33,589.78 少數股東權益 0.00-負債和股東權益總計 161,376.01 111,866.61 72,045.96（二）利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入 142,442.02 106,338.42 51,854.35 利潤總額 50,126.34 22,027.21 5,105.71 凈利潤 43,123.10 17,010.39 4,

115、334.76 歸屬于母公司股東凈利潤 43,123.10 17,010.39 4,334.76 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 41,386.28 26,179.46 2,426.94（三）現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 35,517.14 34,110.13-2,243.93 投資活動產生的現金流量凈額-37,601.07-19,502.27-5,776.44 籌資活動產生的現金流量凈額 6,751.28-4,326.44 8,224.96 現金及現金等價物凈增加額 4,603.43

116、 9,568.60 204.59 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-43（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 流動比率（倍）7.62 2.89 0.77 速動比率（倍）6.34 2.02 0.52 資產負債率（合并）10.22%21.83%53.38%資產負債率（母公司）8.33%16.39%63.32%應收賬款周轉率（次）12.44 9.00 4.60 存貨周轉率（次）4.91 5.05 8.35 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）55,202.77 27,15

117、4.68 8,620.54 歸屬于發行人股東的凈利潤（萬元）43,123.10 17,010.39 4,334.76 扣除非經常性損益后歸屬于發行人股東的凈利潤（萬元）41,386.28 26,179.46 2,426.94 利息保障倍數（倍）582.00 21.98 6.16 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）1.37 1.44-0.18 每股凈現金流量（元/股）0.18 0.40 0.02 歸屬于發行人股東的每股凈資產（元/股）5.59 3.69 2.67 無形資產（扣除土地使用權后）占凈資產的比例 0.76%1.57%-基本每股收益（元/股）1.71 0.89 0.23 扣除非經常

118、性損益后的基本每股收益（元/股）1.64 1.89 0.19 稀釋每股收益（元/股）1.71 0.89 0.23 扣除非經常性損益后的稀釋每股收益（元/股）1.64 1.89 0.19 凈資產收益率（加權平均）36.30%32.44%13.81%扣除非經常性損益后的凈資產收益率（加權平均）34.84%68.33%12.68%注：上述指標的計算公式參見“第十節 財務會計信息”之“十四、主要財務指標”。四、本次發行情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次擬公開發行股票不超過 8,634.00 萬股，不低于發行后總股本的 25%，本次發行全部為新股發行，原

119、股東不公開發售股份 每股發行價格【】元 發行方式 本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售與網上按市值申購定浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-44 價發行相結合的方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬上市地點 上海證券交易所 五、募集資金用途 經公司第三屆董事會第十八次會議及 2022 年第三次臨時股東大會審議通過，公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過 8,634.00 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，實際募集資金扣除發行費用后的凈額

120、用于以下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 實施主體實施主體 投資總額投資總額 募集資金投募集資金投入金額入金額 項目備案項目備案 環評環評 1 建設年產2.22萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業研究院項目 方華化學 191,098.00 141,096.00 2205-330604-99-01-960909 紹市環審202216號 2 浙江巍華新材年產5000噸鄰氯氯芐、4000噸三氟甲苯系列、13500噸二氯甲苯和8300噸二氯甲苯氯化氟化系列產品項目 巍華新材 34,641.48 25,732.10 2012-330604-99-02-801387 紹市環審202215號 3

121、 補充流動資金 巍華新材 50,000.00 50,000.00 不適用 不適用 合計合計 275,739.48 216,828.10-公司將本著統籌安排的原則結合項目輕重緩急、募集資金到位時間及項目進展情況投資建設。本次募集資金到位后，若實際募集資金凈額少于上述募投項目所需資金金額，不足部分將由公司自籌解決。若本次發行股票實際募集資金凈額超過上述擬投資項目的資金需求，公司將按照有關規定履行必要的程序后將相關資金用于公司主營業務。本次募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度和資金需求，自籌資金預先投入上述項目，待募集資金到位后予以置換。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-45

122、第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次擬公開發行股票不超過 8,634.00 萬股，不低于發行后總股本的 25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產【】元（根據【】年【】月【】日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按本次發行后凈資產除以發行后總股本計算，其中發行后凈資產按發行前本公司經審計的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行后市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計

123、算）發行方式 本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬上市地點 上海證券交易所 募集資金總額和凈額 募集資金總額為【】萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為【】萬元 發行費用概算 保薦及承銷費用：【】萬元 審計及驗資費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 與本次發行相關的信息披露費用：【】萬元 發行手續費等其他費用：【】萬元 總額：【】萬元 二、本次發行有關當事人（一）發行人：浙江巍華新材料股份有限公司（一）

124、發行人：浙江巍華新材料股份有限公司 法定代表人 吳江偉 住所 浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8 號 聯系地址 浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8 號 聯系電話 0575-82972858 傳真 0575-82972856 聯系人 任安立 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-46（二）保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司（二）保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 聯系地址 北京市東城區朝內大街 2 號凱恒中心 B、E 座二、三層 聯系電話 010-65608413 傳真 010-656

125、08450 保薦代表人 邱勇、張現良 項目協辦人 陳光奇 項目經辦人 陳站坤、蔡恒、陳昊（三）發行人律師：國浩律師（杭州）事務所（三）發行人律師：國浩律師（杭州）事務所 負責人 顏華榮 住所 杭州市上城區老復興路白塔公園 B 區 2 號、15 號國浩律師樓 聯系電話 0571-85775888 傳真 0571-85775643 經辦律師 徐旭青、何晶晶、胡敏（四）會計師事務所：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志國 住所 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 聯系電話 0571-85800402 傳真 0571-85800465 經辦會

126、計師 李勇平、李靜程、喬鵬宇（五）資產評估機構：（五）資產評估機構：天津天津中聯資產評估有限責任公司中聯資產評估有限責任公司 法定代表人 龔波 住所 天津開發區新城西路 19 號 22 號樓 3F 聯系電話 0571-56301379 傳真 0571-56135318 經辦評估師 潘棟棟、程永海（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區楊高南路 188 號 聯系電話 021-58708888 傳真 021-58899400（八）申請上市證券交易所：上海證券交易所（八）申請上市證券交易所：上海證券交易

127、所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-47 傳真 021-68804868（九）主承銷商收款銀行：北京農商銀行商務中心區支行（九）主承銷商收款銀行：北京農商銀行商務中心區支行 收款戶名 中信建投證券股份有限公司 銀行賬號 0114020104040000065 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，本公司與本次發行的中介機構不存在直接或間接的股權關系和其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有公司股份，與公司也不存在其他權益關系。四、與本次發行上市有

128、關的重要日期 初步詢價時間【】年【】月【】日 發行公告刊登日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 預計股票上市日期【】年【】月【】日 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-48 第四節 風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真考慮下列風險因素。下述風險系公司根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、經營風險（一）市場競爭加劇風險 報告期內發行人在含氟精細化工細分產品領域處于行業領先地位，隨著含氟精細化學品下游市場需求的擴大及產業政策的引導支持，可能導致

129、現有市場參與者擴大產能及新投資者的進入，公司所處行業存在市場競爭加劇的風險。如果公司不能準確把握行業發展規律，在產品研發、技術創新、工藝優化、成本管理等方面進一步鞏固并增強自身優勢，將面臨市場份額或毛利率下降的風險，從而對公司的盈利能力產生不利影響。（二）原材料價格波動風險 公司生產所需的主要原材料包括甲苯、氫氟酸等基礎化工產品，采購價格隨市場行情波動。報告期內，公司原材料成本占主營業務成本的比重較大，雖然公司產品對下游客戶存在一定的成本轉嫁能力，但若上游原材料價格受原油價格波動、市場供需關系變化、安全環保政策趨嚴等因素影響，持續出現大幅波動，將可能對公司的經營業績產生不利影響。（三）環境保護

130、風險 公司所屬行業為化學原料和化學制品制造業，生產過程中會產生廢氣、廢水、固體廢棄物等污染物。公司日常經營需遵守環境保護法大氣污染防治法水污染防治法等法律法規的規定對污染物進行防治處理。報告期內，公司持續投入資金和技術力量用于環保設施和技術工藝改進，遵照有關環保法規進行環境治理。隨著國家踐行“碳達峰、碳中和”承諾和化工產業結構優化調整的不斷推進，如果國家未來進一步制定、實施更為嚴格的環境保護法律法規，一方面，公司需浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-49 要增加購置環保設備、加大環保技術工藝投入或采取其他環保措施，以滿足監管部門對環保的要求，可能導致公司經營成本增加；另一方面，如公

131、司的環保治理、“三廢”排放不能滿足屆時的監管要求，可能面臨行政處罰、停產整改等監管措施，將對公司生產經營和業績造成不利影響。（四）安全生產風險 發行人產品生產使用到甲苯、氫氟酸等危險化學品，生產過程中涉及氯化、氟化、硝化、加氫、重氮化、氨化等重點監管的危險化工工藝，設備連續、安全、可靠的運行至關重要，發行人未來如果設備老化毀損、人為操作不當或發生自然災害，可能會導致火災、爆燃、人身傷害等安全生產事故，將可能影響公司正常的生產經營，給公司帶來損失。二、技術風險（一）技術升級風險 精細化工行業是技術密集型行業，對于新產品和生產工藝的持續開發及不斷優化是精細化工企業的核心競爭能力之一，對企業的發展起

132、著決定性的作用。不斷研發新產品、優化現有工藝、加強物料綜合回收利用，不僅是精細化工企業生存發展的關鍵，更是推動整個精細化工行業不斷進步和發展的原動力。公司的主營業務為含氟精細化工產品的研發、生產和銷售，經過近多年的發展，公司在含氟精細化工領域積累了豐富的生產工藝開發、改進經驗，但是如果公司不能緊密跟蹤行業發展趨勢，不能根據下游需求及市場競爭情況及時調整技術工藝、提高產品質量，則公司以往積累的技術創新優勢將難以保持，從而會對公司的市場競爭力及盈利能力產生不利影響。（二）核心技術人員流失風險 精細化工行業屬于人才密集型產業，核心技術人員更是公司生存和發展的關鍵。公司在行業內人才競爭日益激烈的情況下

133、，存在核心技術人員流失的風險。如果發生核心技術人員大量流失的情況，將對公司的產品開發和技術升級帶來不利影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-50（三）核心技術泄密風險 精細化工行業屬于技術密集型產業，公司不能排除在生產經營過程中相關物料投放數據、化工合成關鍵參數等泄密進而導致核心技術泄露的可能。如果相關核心技術泄密并被競爭對手獲知和模仿，將可能給發行人市場競爭力帶來不利影響。三、內控風險（一）實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實際控制人吳江偉、吳順華及其一致行動人金茶仙直接持有公司 6.75%的股份，通過瀛華控股控制公司 51.03%的股份。本次發行后，吳江偉、吳順華仍為公

134、司實際控制人，對公司經營決策具有較大的影響力。如果公司實際控制人濫用其控制權地位，刻意損害公司或中小股東利益，且無法從公司制度層面予以約束，公司將面臨因實際控制人不當控制導致的利益輸送或侵占風險。（二）規模擴張帶來的管理風險 報告期內發行人業務發展迅速，收入規模從 2019 年的 51,854.35 萬元增長至2021 年的 142,442.02 萬元，總資產規模從 2019 年末的 72,045.96 萬元增長至 2021年末的 161,376.01 萬元。隨著公司業務規模的擴張，公司的組織結構和經營管理趨于復雜化，對公司的管理水平提出更高的要求。面對規模擴大帶來的更高管理要求，公司可能存在

135、一定的管理失序風險。四、財務風險（一）毛利率下滑風險 報告期內，公司綜合毛利率處于較高水平，各期毛利率分別為 21.40%、47.65%和 42.21%。公司毛利率受到下游市場需求、行業競爭程度、產品銷售價格、原材料價格、人工成本等多個因素的影響，如果未來公司產品銷售價格下降、原材料采購價格和人工成本上升，將導致公司毛利率下降，進而影響公司經營業績。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-51（二）匯率波動風險 報告期內，公司的境外收入占主營業務收入的比例分別為 5.44%、55.30%和48.32%，主要以美元結算，實現的匯兌損失金額分別為 10.42 萬元、1,337.93 萬元和

136、 329.96 萬元。發行人面臨因人民幣匯率波動導致的匯兌損失風險。（三）貿易摩擦風險 報告期內，公司的境外收入占主營業務收入的比例分別為 5.44%、55.30%和48.32%，外銷收入占比較高，出口區域分布在美國、歐盟、印度、澳大利亞等全球多個國家或地區。近年來，全球產業格局深度調整，國際貿易保護主義傾向有所抬頭，貿易糾紛日漸增多。若未來某些出口市場所在國家、地區的政治、經濟、社會形勢以及貿易政策發生重大不利變化，將對公司的出口貿易產生不利影響，進而對公司經營業績產生影響。（四）稅收優惠風險 2019 年 9 月，發行人子公司江西巍華被認定為高新技術企業，企業所得稅減按 15%計征，有效期

137、三年。2020 年 12 月，發行人被認定為高新技術企業，企業所得稅減按 15%計征，有效期三年。如果未來國家有關高新技術企業的稅收優惠政策發生重大調整，或者發行人及子公司不能持續取得高新技術企業資格，將對公司經營業績造成不利影響。（五）應收款項回收風險 報告期各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 13,788.22 萬元、9,846.27萬元和 13,049.21 萬元，占公司總資產的比例分別為 19.14%、8.80%和 8.09%。報告期各期末的應收賬款，賬齡主要在 1 年以內。報告期內，公司的客戶信譽良好，應收客戶款項基本在公司給予的信用期內，公司應收賬款回收風險較低。但隨著公司經營規

138、模的擴大，在信用政策不發生改變的情況下應收賬款余額會進一步增加。雖然公司已經按照會計準則的要求和公司的實際情況制定了相應的壞賬準備計提政策，若公司主要客戶的經營狀況發生不利變化，則可能導致該等應收賬款不能按期或無法收回而發生壞賬，將對公司的生產經營和業績產生不利影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-52（六）存貨金額較大風險 報告期各期末，發行人存貨賬面價值分別為 6,161.40 萬元、15,895.38 萬元和 17,664.13 萬元，占各期總資產比例分別為 8.55%、14.21%和 10.95%，主要構成是庫存商品。如果未來宏觀環境、行業政策和市場需求發生不利變化，公

139、司存貨發生滯銷、甚至減值，則可能對公司的經營成果和現金流量產生不利影響。五、其他風險因素（一）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目立足于行業發展趨勢及公司發展戰略，在決策過程中經過了詳細謹慎的可行性分析，但若建設期間下游行業發生重大不利變化，公司將可能面臨調整項目產品定位的風險；同時，本次募集資金投資項目實施過程中涉及廠房建設、設備購置及安裝、生產裝置調試等，建設周期較長，組織工作量較大，存在一定的實施風險，可能會影響募集資金投資項目的投產時間。（二）募集資金投資項目新增折舊影響經營業績的風險 本次募集資金投資項目建成后，房屋、機器設備等固定資產增加幅度較大。如果公司未來經營業績受到

140、宏觀經濟環境、產業政策調整、市場競爭加劇、原材料價格波動、市場需求波動等不利變化的影響，募集資金投資項目將有可能無法達到預期收益，新增固定資產折舊將對公司盈利水平帶來不利影響。（三）重大突發公共衛生事件的風險 2020 年初新冠病毒疫情爆發以來，全球多數國家和地區的部分行業受到不同程度的影響。雖然目前國內新冠肺炎疫情形勢好轉，但海外疫情形勢較為嚴峻，存在進一步擴散的可能。如果未來全球疫情出現反復，將可能影響公司生產、物流等生產經營活動及境內外市場需求，進而影響產品銷售，對公司未來業績產生不利影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-53 第五節 發行人基本情況 一、發行人概況 中文

141、名稱：浙江巍華新材料股份有限公司 英文名稱：Zhejiang Weihua New Material Co.,Ltd.注冊資本：人民幣 25,900.00 萬元 法定代表人：吳江偉 成立日期：2013 年 10 月 12 日 住所：浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8 號 郵政編碼：312369 電話號碼：0575-82972858 傳真號碼：0575-82972856 互聯網網址：http:/www.weihua- 電子信箱：WHXCweihua- 信息披露和投資者關系的部門：證券部 部門負責人：任安立 經營范圍：一般項目：新材料技術推廣服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服

142、務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；實業項目投資；3,4-二氯三氟甲苯、3,4,5-三氯三氟甲苯、4-三氟甲基苯胺、2,4,5-三氯三氟甲苯、間三氟甲基苯酚、硫酸鈉、2,3-二氯甲苯生產（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品生產；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。二、發行人改制重組情況（一）發行人設立方式 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-54 巍華新材系由巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明共同發起設立的股份有限公司，設立時注冊資本為人民幣 12,

143、000.00 萬元。2013 年 9 月 25 日公司召開創立大會暨首次股東大會，同意設立浙江巍華新材料股份有限公司，并審議通過了公司章程。根據設立時公司章程，公司由 4 個發起人共同投資設立，設立時公司總股本為 12,000.00 萬股，其中巍華化工認購 8,160.00 萬股，占持股總數 68.00%；閏土股份認購 3,000.00 萬股，占持股總數25.00%；阮云成認購480.00萬股，占持股總數4.00%；王志明認購360.00萬股，占持股總數 3.00%。公司章程約定上述發起人分三期繳納全部出資額。截至 2013 年 10 月 10 日，公司已收到巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明

144、首期出資合計 3,000.00 萬元，各股東均以貨幣出資。2013 年 10 月 10 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2013第 610338 號驗資報告。公司于 2013 年 10 月 12 日在紹興市工商行政管理局注冊登記，取得企業法人營業執照（注冊號：330600000172625）。巍華新材設立時存在代持情形，阮云成、王志明作為名義股東實際代閏土控股持有巍華新材股份，巍華新材設立時閏土控股實際持有公司 7.00%股份。股權代持具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十一、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況”

145、。（二）發起人 公司設立時，各發起人出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 8,160.00 68.00%2 閏土股份 3,000.00 25.00%3 阮云成 480.00 4.00%4 王志明 360.00 3.00%合計合計 12,000.00 100.00%上述主要發起人巍華化工、閏土股份的具體情況詳見本節之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”之“（一）持有發行人 5%以上浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-55 股份的股東基本情況”。阮云成先生，中國國籍，1973 年 5 月出生，無境

146、外永久居留權，身份證號碼為 330622197305*，住址為浙江省上虞市道墟鎮。王志明先生，中國國籍，1967 年 2 月出生，無境外永久居留權，身份證號碼為 330621196702*，住址為浙江省紹興市越城區斗門鎮。（三）在改制設立發行人之前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人設立前，主要發起人巍華化工主要從事含氟精細化工產品的研發、生產和銷售，擁有的主要資產為巍華制冷、江西巍華等公司股權及從事含氟精細化工業務相關的土地使用權、房屋、生產和運輸設備、存貨、專利等。發行人設立前，主要發起人閏土股份主要從事染料相關的研發、生產和銷售，擁有的主要資產為關聯公司股權及與染料業務

147、相關的土地使用權、房屋、生產和運輸設備、存貨、專利等。（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人設立時，公司所擁有的主要資產為股東出資投入的貨幣資金。根據發起人簽署的合作協議，巍華新材設立后主要從事甲苯氯化物、甲苯氟化物及其他化工產品的生產和銷售。公司設立后，前期主要是開展氯甲苯及甲苯氟化物系列產品項目建設。（五）在發行人成立之后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人設立后，主要發起人巍華化工主要從事含氟精細化工等相關產品的研發、生產和銷售。巍華新材氯甲苯及甲苯氟化物系列產品項目建成投產后，巍華化工逐步停止含氟精細化學品相關業務，2020 年巍華化工將剩余的專

148、利、產成品存貨及江西巍華 100.00%股權轉讓給巍華新材后，不再從事含氟精細化學品相關業務。截至本招股說明書簽署日，巍華化工除持有關聯公司股權外，目前已不再從事生產經營活動。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-56 發行人設立后，主要發起人閏土股份主要從事染料相關的研發、生產和銷售，擁有的主要資產為關聯公司股權及與染料業務相關的土地使用權、房屋、生產和運輸設備、存貨、專利等。（六）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系 發行人系以發起設立方式設立的股份有限公司。公司具體的業務流程請參見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“四、公司主營業

149、務的具體情況”之“（三）主要經營模式”部分相關內容。（七）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 發行人設立后，前期主要是開展氯甲苯及甲苯氟化物系列產品項目可行性論證及相關準備工作，2016 年發行人開始正式實施項目建設，2018 年下半年公司氯甲苯車間建成并投入試生產。2019 年巍華化工開始逐步停止氟化工生產經營活動，并逐步向巍華新材、江西巍華轉移與氟化工相關專利技術。2020 年巍華化工全面停止氟化工相關的經營活動，并于 2020 年將剩余的專利、產成品存貨及江西巍華 100.00%股權轉讓給巍華新材。發行人項目建成投產后，在生產經營方面與主要發起人能夠有效分開，

150、擁有從事主營業務所需完整、獨立的原材料采購體系、生產體系、銷售體系和技術研發體系，能夠保持業務獨立運營。報告期內，公司與主要發起人發生的關聯交易具體參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“四、關聯交易”部分相關內容。（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 發行人系由巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明共同發起設立的股份有限公司，設立時注冊資本為人民幣 12,000.00 萬元。發起人首期出資合計 3,000.00萬元，各股東均以貨幣出資；發起人第二期出資合計 3,000.00 萬元，各股東均以貨幣出資；發起人第三期出資合計 6,000.00 萬元，各股東以貨幣出資 4,200.00

151、 萬元，巍華化工知識產權（專利權）出資 1,800.00 萬元。巍華化工用以出資的發明專利“一種光氯化生產氯芐的方法”已經于2015年7月21日完成了專利權人變浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-57 更手續。三、發行人設立以來的股本形成情況（一）股本演變概況 公司歷史沿革示意圖如下：2013年10月，巍華新材設立注冊資本12,000.00萬元2017年3月，第一次增資注冊資本12,600.00萬元2020年8月，第一次股權轉讓注冊資本12,600.00萬元2020年10月，第二次增資注冊資本18,900.00萬元2020年11月，第三次增資注冊資本21,200.00萬元巍華化工、

152、閏土股份及阮云成、王志明發起設立，其中巍華化工以貨幣及專利技術出資8,160.00萬元，閏土股份以貨幣出資3,000.00萬元，阮云成以貨幣出資480.00萬元，王志明以貨幣出資360.00萬元公司全體股東以貨幣同比例增資10,000.00萬元，其中600.00萬元增加公司注冊資本，9,400.00萬元增加公司資本公積巍華化工將持有的公司1,650.00萬股權按1.75元/股的價格分別轉給吳順華、吳江偉和金茶仙，其中700.00萬股轉給吳順華，650.00萬股轉給吳江偉，300.00萬股轉給金茶仙紹興巍辰、紹興巍錦、紹興巍屹3名機構股東以及吳江偉、潘強彪等22位自然人按照每股2.35元的價格以

153、貨幣向巍華新材增資，認購新增股份2,300.00萬股巍華化工以其持有江西巍華100%股權參考評估結果向巍華新材增資，認購新增股份6,300.00萬股2020年11月，第二次股權轉讓注冊資本21,200.00萬元2020年12月，第四次增資注冊資本23,700.00萬元2021年3月，第三次股權轉讓注冊資本23,700.00萬元2021年4月，第五次增資注冊資本25,900.00萬元2021年12月，控股股東分立注冊資本25,900.00萬元阮云成將其持有的252.00萬股、王志明將其持有的189.00萬股轉讓給阮靜波；阮云成將其持有的252.00萬股、王志明將其持有的189.00萬股轉讓給阮國

154、濤閏土股份、阮國濤以貨幣向巍華新材增資11,900.00萬元，認購新增股份2,500.00萬股吳江偉將持有公司30.00萬股的股份以每股2.35元的價格轉讓給謝四維金石基金、橫店資本等11名投資者按照每股8.45元的價格以貨幣向公司增資18,590.00萬元，認購新增股份2,200.00萬股巍華化工以存續方式分立為巍華化工和瀛華控股，分立后，原巍華化工持有的巍華新材股權由瀛華控股繼續持有 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-58（二）公司設立及歷史沿革 1、巍華新材設立情況、巍華新材設立情況（1）2013 年年 10 月，巍華新材設立及首期出資月，巍華新材設立及首期出資 公司于 2

155、013 年 9 月 25 日召開創立大會暨首次股東大會，同意設立浙江巍華新材料股份有限公司，并審議通過了公司章程。根據設立時公司章程，巍華新材系由巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明共同發起設立股份有限公司，設立時公司總股本為 12,000.00 萬股。其中巍華化工認購 8,160.00 萬股，占持股總數 68.00%；閏土股份認購 3,000.00 萬股，占持股總數 25.00%；阮云成認購 480.00 萬股，占持股總數 4.00%；王志明認購360.00 萬股，占持股總數 3.00%。截至 2013 年 10 月 10 日，公司已收到巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明首期出資合計 3,00

156、0.00 萬元，各股東均以貨幣出資。2013 年 10 月 10 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2013第 610338 號驗資報告。公司于 2013 年 10 月 12 日在紹興市工商行政管理局注冊登記，取得企業法人營業執照（注冊號：330600000172625）。（2）2014 年年 12 月，巍華新材股東二期出資月，巍華新材股東二期出資 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已收到各股東繳納的第二期出資合計3,000.00 萬元，各股東均以貨幣出資。2015 年 4 月 30 日，上虞同濟會計師事務所（有限公司）對上述出資情況進

157、行了審驗，并出具了虞同會驗（2015）字第020 號驗資報告，經審驗公司已收到巍華化工出資金額 2,040.00 萬元、閏土股份出資金額 750.00 萬元、阮云成出資金額 120.00 萬元、王志明出資金額 90.00萬元。（3）2015 年年 9 月，巍華新材股東三期出資月，巍華新材股東三期出資 截至2015年9月30日止，公司已收到各股東繳納的第三期出資合計6,000.00萬元；其中巍華化工以貨幣出資 2,280.00 萬元，以知識產權（專利權）出資 1,800.00萬元，閏土股份以貨幣出資 1,500.00 萬元，阮云成以貨幣出資 240.00 萬元，王浙江巍華新材料股份有限公司 招股

158、說明書 1-1-59 志明以貨幣出資 180.00 萬元。2016 年 3 月 22 日，上虞同濟會計師事務所（有限公司）對上述出資情況進行了審驗，并出具了虞同會驗（2016）字第 003 號驗資報告。公司股東三期出資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 8,160.00 68.00%2 閏土股份 3,000.00 25.00%3 阮云成 480.00 4.00%4 王志明 360.00 3.00%合計合計 12,000.00 100.00%巍華化工用于出資的知識產權為其持有的發明專利“一種光氯化生產氯芐的方法”（

159、專利號：ZL200610025732.1），該知識產權經中聯資產評估集團有限公司評估，并于 2015 年 6 月 8 日出具了浙江巍華化工有限公司擬以持有的“一種光氯化生產氯芐的方法”發明專利出資評估項目資產評估報告（中聯評報字2015第 616 號）。根據上述資產評估報告，截至評估基準日 2014 年 9 月 30 日，該專利技術市場價值采用收益現值法評估結果為 2,000.00 萬元。上述專利評估的未來收入預測及選取的評估參數有誤，導致巍華化工本次專利出資存在瑕疵。2020 年 12 月巍華化工通過貨幣資金形式向巍華新材補充出資 1,800.00 萬元，立信會計師對上述補充出資進行了驗資復

160、核并出具了“信會師報字2022第ZF10272 號”驗資復核報告。巍華新材設立時存在代持情形，阮云成、王志明作為名義股東實際代閏土控股持有巍華新材股份，巍華新材設立時閏土控股實際持有公司 7.00%股份。公司設立時名義股東和真實股東的對應關系如下：序序號號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 巍華化工 8,160.00 68.00%巍華化工 8,160.00 68.00%2 閏土股份 3,000.00 25.00%閏土股份 3,000.00 25.00%3

161、 阮云成 480.00 4.00%閏土控股 840.00 7.00%4 王志明 360.00 3.00%合計合計 12,000.00 100.00%合計合計 12,000.00 100.00%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-60 股權代持具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十一、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況”。2、巍華新材股本和股東變化情況、巍華新材股本和股東變化情況（1）2017 年年 3 月，巍華新材第一次增資月，巍華新材第一次增資 2016 年 9 月 10 日，巍華新材召開 2016 年臨時股東大會審議公司增資事項，同意公司股東巍

162、華化工、閏土股份、阮云成、王志明以貨幣方式對公司增資，同時審議通過章程修正案。本次增資后公司注冊資本由 12,000.00 萬元增至12,600.00 萬元。本次增資公司股東按各自原出資比例對公司追加投資合計10,000.00 萬元，其中 600.00 萬元增加公司注冊資本，9,400.00 萬元增加公司資本公積。2022 年 3 月 30 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2022第 ZF10273 號驗資報告。2017 年 3 月 27 日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（

163、萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 8,568.00 68.00%2 閏土股份 3,150.00 25.00%3 阮云成 504.00 4.00%4 王志明 378.00 3.00%合計合計 12,600.00 100.00%阮云成、王志明作為名義股東實際代閏土控股持有巍華新材 7.00%股份，本次增資實際出資人為閏土控股。股份代持具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十一、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況”。（2）2020 年年 8 月，巍華新材第一次股權轉讓月，巍華新材第一次股權轉讓 2020 年 8 月 25 日，巍華新材召開臨時股東大會，審議通過 股

164、權轉讓議案。同日，巍華化工分別與吳順華、吳江偉、金茶仙簽訂股份轉讓協議，巍華化工將持有的公司 1,650.00 萬股權按 1.75 元/股的價格分別轉讓給吳順華、吳江偉浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-61 和金茶仙，其中 700.00 萬股轉讓給吳順華，650.00 萬股轉讓給吳江偉，300.00萬股轉讓給金茶仙。本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 6,918.00 54.90%2 閏土股份 3,150.00 25.00%3 吳順華 700.00 5.56%4 吳江偉 650.00 5

165、.16%5 阮云成 504.00 4.00%6 王志明 378.00 3.00%7 金茶仙 300.00 2.38%合計合計 12,600.00 100.00%（3）2020 年年 10 月，巍華新材第二次增資月，巍華新材第二次增資 2020 年 10 月 8 日，巍華新材召開臨時股東大會審議同意巍華化工以持有的江西巍華 100.00%股權對公司進行增資，并審議通過新的公司章程。2020 年 10 月 8 日，巍華新材與公司全體股東簽訂增資協議，協議約定巍華化工以其持有的江西巍華 100.00%股權向巍華新材增資。本次增資作價參考截至 2020 年 6 月 30 日巍華新材及江西巍華 100.

166、00%股權經評估的市場價值協商確定。根據天津中聯資產評估有限責任公司評估并出具資產評估報告（中聯評報字2020D-0078 號），截至評估基準日 2020 年 6 月 30 日，巍華新材股東全部權益評估值為 108,000.00 萬元。根據天津中聯資產評估有限責任公司評估并出具資產評估報告（中聯評報字2020D-0077 號），截至評估基準日 2020 年6 月 30 日，江西巍華股東全部權益評估值為 54,000.00 萬元。參考上述評估結果，巍華化工以其持有江西巍華 100.00%股權向發行人增資，認購發行人新增股份6,300.00 萬股。本次增資后公司注冊資本由 12,600.00 萬元

167、增至 18,900.00 萬元。2022 年 3 月 30 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2022第 ZF10274 號驗資報告。2020 年 10 月 19 日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后公司股權結構如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 69.94%2 閏土股份 3,150.00 16.67%3 吳順華 700.00 3.70%4 吳江偉 650.00 3.44%5 阮云成 504.00 2.67%6 王志

168、明 378.00 2.00%7 金茶仙 300.00 1.59%合計合計 18,900.00 100.00%（4）2020 年年 11 月，巍華新材第三次增資月，巍華新材第三次增資 2020 年 11 月 6 日，巍華新材召開臨時股東大會，審議同意公司新增注冊資本 2,300.00 萬元，并審議通過新的公司章程。2020 年 11 月 6 日，巍華新材與紹興巍辰、紹興巍錦、紹興巍屹 3 名機構股東以及吳江偉、潘強彪等 22 位自然人股東簽訂增資協議，協議約定本次新增注冊資本 2,300.00 萬元，增資價格為每股 2.35 元，本次增資后公司股本由18,900.00 萬元增加至 21,200.

169、00 萬元。對于該部分增資低于股份公允價值的部分，發行人已確認為股份支付。2022 年 3 月 30 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2022第 ZF10275 號驗資報告。2020 年 11 月 24 日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 62.35%2 閏土股份 3,150.00 14.86%3 吳江偉 778.00 3.67%4 吳順華 700.00 3.30%5 阮云成 504.00 2.38%6 王志明 378

170、.00 1.78%7 潘強彪 330.00 1.56%8 金茶仙 300.00 1.42%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 9 紹興巍辰 277.00 1.31%10 丁興成 220.00 1.04%11 張俊榮 100.00 0.47%12 程偉民 100.00 0.47%13 陳靜華 100.00 0.47%14 馬偉文 90.00 0.42%15 卜魯周 90.00 0.42%16 紹興巍錦 86.00 0.41%17 馮超軍 75.00 0.35%18 任安立 75.00 0.35%19

171、紹興巍屹 69.00 0.33%20 徐萬福 60.00 0.28%21 張增興 55.00 0.26%22 周洪鐘 55.00 0.26%23 金友洪 50.00 0.24%24 呂東良 50.00 0.24%25 王國榮 50.00 0.24%26 呂營初 50.00 0.24%27 姚振文 50.00 0.24%28 卜萬紅 50.00 0.24%29 施祖偉 40.00 0.19%30 馮應江 30.00 0.14%31 周成余 20.00 0.09%合計合計 21,200.00 100.00%（5）2020 年年 11 月，巍華新材第二次股權月，巍華新材第二次股權轉讓轉讓 2020

172、年 11 月 30 日，巍華新材召開臨時股東大會，審議通過股權轉讓議案，并審議通過公司章程。同日，阮云成、王志明分別與阮靜波、阮國濤簽訂股權轉讓協議，協議約定股東阮云成將其持有的巍華新材 252.00 萬股轉讓給阮靜波，股東王志明將其持有的巍華新材 189.00 萬股轉讓給阮靜波，轉讓完畢后阮靜波持有公司 441.00 萬股的股份；股東阮云成將其持有的巍華新材252.00 萬股轉讓給阮國濤，股東王志明將其持的巍華新材 189.00 萬股讓給阮國浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-64 濤，轉讓完畢后阮國濤持有公司 441.00 萬股的股份。協議約定上述股份均以每股 6.00 元的價

173、格轉讓。本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 62.35%2 閏土股份 3,150.00 14.86%3 吳江偉 778.00 3.67%4 吳順華 700.00 3.30%5 阮靜波 441.00 2.08%6 阮國濤 441.00 2.08%7 潘強彪 330.00 1.56%8 金茶仙 300.00 1.42%9 紹興巍辰 277.00 1.31%10 丁興成 220.00 1.04%11 張俊榮 100.00 0.47%12 程偉民 100.00 0.47%13 陳靜華 10

174、0.00 0.47%14 馬偉文 90.00 0.42%15 卜魯周 90.00 0.42%16 紹興巍錦 86.00 0.41%17 馮超軍 75.00 0.35%18 任安立 75.00 0.35%19 紹興巍屹 69.00 0.33%20 徐萬福 60.00 0.28%21 張增興 55.00 0.26%22 周洪鐘 55.00 0.26%23 金友洪 50.00 0.24%24 呂東良 50.00 0.24%25 王國榮 50.00 0.24%26 呂營初 50.00 0.24%27 姚振文 50.00 0.24%28 卜萬紅 50.00 0.24%29 施祖偉 40.00 0.19%

175、浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 30 馮應江 30.00 0.14%31 周成余 20.00 0.09%合計合計 21,200.00 100.00%（6）2020 年年 12 月，巍華新材第四次增資月，巍華新材第四次增資 2020 年 12 月 22 日，巍華新材召開臨時股東大會，全體股東同意關于閏土股份及個人股東向公司增資的議案，并通過新的公司章程。同日，巍華新材與閏土股份及阮國濤簽訂增資協議，協議約定本次增資新增注冊資本2,500.00 萬元，閏土股份及阮國濤以貨幣方式共增加投資 11,90

176、0.00 萬元，溢價9,400.00 萬元作為股本溢價計入公司的資本公積，其中閏土股份向巍華新材增加投資 10,353.00 萬元、阮國濤向巍華新材增加投資 1,547.00 萬元。本次增資后公司股本由 21,200.00 萬元增加至 23,700.00 萬元。本次增資價格為每股 4.76 元，本次增資定價考慮到了巍華化工以江西巍華股權增資換股、發行人內部員工激勵等一攬子交易情況，經各方協商后確定。對于增資股東超過原持股比例而獲得的新增股份低于股份公允價值的部分，發行人已確認為股份支付。2022 年 3 月 30 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2022第 ZF102

177、76 號驗資報告。2020 年 12 月 28 日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 55.77%2 閏土股份 5,325.00 22.47%3 吳江偉 778.00 3.28%4 阮國濤 766.00 3.23%5 吳順華 700.00 2.95%6 阮靜波 441.00 1.86%7 潘強彪 330.00 1.39%8 金茶仙 300.00 1.27%9 紹興巍辰 277.00 1.17%10 丁興成 220.00 0.93%浙江巍華新材料股

178、份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 11 張俊榮 100.00 0.42%12 程偉民 100.00 0.42%13 陳靜華 100.00 0.42%14 馬偉文 90.00 0.38%15 卜魯周 90.00 0.38%16 紹興巍錦 86.00 0.36%17 馮超軍 75.00 0.32%18 任安立 75.00 0.32%19 紹興巍屹 69.00 0.29%20 徐萬福 60.00 0.25%21 張增興 55.00 0.23%22 周洪鐘 55.00 0.23%23 金友洪 50.00 0.21%24

179、呂東良 50.00 0.21%25 王國榮 50.00 0.21%26 呂營初 50.00 0.21%27 卜萬紅 50.00 0.21%28 姚振文 50.00 0.21%29 施祖偉 40.00 0.17%30 馮應江 30.00 0.13%31 周成余 20.00 0.08%合計合計 23,700.00 100.00%（7）2021 年年 3 月，巍華新材第三次股權月，巍華新材第三次股權轉讓轉讓 2021 年 3 月 31 日，巍華新材召開臨時股東大會審議通過 股權轉讓議案，并通過新的公司章程。同日，巍華新材股東吳江偉與謝四維簽訂股權轉讓協議，協議約定吳江偉將持有公司 30.00 萬股的

180、股份以每股 2.35 元的價格轉讓給謝四維。對于該部分增資低于股份公允價值的部分，發行人已確認為股份支付。本次股權轉讓完成后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 55.77%2 閏土股份 5,325.00 22.47%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 3 阮國濤 766.00 3.23%4 吳江偉 748.00 3.16%5 吳順華 700.00 2.95%6 阮靜波 441.00 1.86%7 潘強彪

181、330.00 1.39%8 金茶仙 300.00 1.27%9 紹興巍辰 277.00 1.17%10 丁興成 220.00 0.93%11 張俊榮 100.00 0.42%12 程偉民 100.00 0.42%13 陳靜華 100.00 0.42%14 馬偉文 90.00 0.38%15 卜魯周 90.00 0.38%16 紹興巍錦 86.00 0.36%17 馮超軍 75.00 0.32%18 任安立 75.00 0.32%19 紹興巍屹 69.00 0.29%20 徐萬福 60.00 0.25%21 張增興 55.00 0.23%22 周洪鐘 55.00 0.23%23 金友洪 50.0

182、0 0.21%24 呂東良 50.00 0.21%25 王國榮 50.00 0.21%26 呂營初 50.00 0.21%27 卜萬紅 50.00 0.21%28 姚振文 50.00 0.21%29 施祖偉 40.00 0.17%30 馮應江 30.00 0.13%31 謝四維 30.00 0.13%32 周成余 20.00 0.08%合計合計 23,700.00 100.00%（8）2021 年年 4 月，巍華新材第五次增資月，巍華新材第五次增資 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-68 2021 年 4 月 26 日，巍華新材召開臨時股東大會，全體股東同意 11 名外部投資者增

183、資認購公司股份，并審議通過新的公司章程。同日，巍華新材與金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）等 11 位新增股東以及巍華化工等 32位原股東簽訂增資協議，協議約定新增股東向巍華新材認購 2,200.00 萬股的股份，增資價格為每股 8.45 元，認購總金額為 18,590.00 萬元，其中 2,200.00 萬元作為新增股本，16,930.00 萬元計入資本公積。本次增資后公司股本由 23,700.00萬元增加至 25,900.00 萬元。2021 年 7 月 6 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2021第 ZF10799 號驗資報告。2021 年 4 月 30

184、日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 51.03%2 閏土股份 5,325.00 20.56%3 金石基金 900.00 3.47%4 阮國濤 766.00 2.96%5 吳江偉 748.00 2.89%6 吳順華 700.00 2.70%7 阮靜波 441.00 1.70%8 橫店資本 340.00 1.31%9 潘強彪 330.00 1.27%10 金茶仙 300.00 1.16%11 紹興巍辰 277.00 1.07%12 丁興成 220.

185、00 0.85%13 上虞國投 200.00 0.77%14 寧波浚泉 150.00 0.58%15 陳加強 150.00 0.58%16 張俊榮 100.00 0.39%17 程偉民 100.00 0.39%18 陳靜華 100.00 0.39%19 上虞乾信 100.00 0.39%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 20 紹興鼎鼎 100.00 0.39%21 席偉達 100.00 0.39%22 馬偉文 90.00 0.35%23 卜魯周 90.00 0.35%24 紹興巍錦 86.00 0

186、.33%25 馮超軍 75.00 0.29%26 任安立 75.00 0.29%27 紹興巍屹 69.00 0.27%28 徐萬福 60.00 0.23%29 朱敏 60.00 0.23%30 張增興 55.00 0.21%31 周洪鐘 55.00 0.21%32 金友洪 50.00 0.19%33 呂東良 50.00 0.19%34 王國榮 50.00 0.19%35 呂營初 50.00 0.19%36 卜萬紅 50.00 0.19%37 姚振文 50.00 0.19%38 董冠球 50.00 0.19%39 施琳娟 50.00 0.19%40 施祖偉 40.00 0.15%41 馮應江 3

187、0.00 0.12%42 謝四維 30.00 0.12%43 周成余 20.00 0.08%合計合計 25,900.00 100.00%（9）2021 年年 12 月，巍華新材控股股東分立月，巍華新材控股股東分立 2021 年 11 月 11 日，巍華化工股東會作出決議，巍華化工以存續方式分立為巍華化工和瀛華控股。本次分立前，巍華化工注冊資本 1,680.00 萬元，吳江偉出資 1,428.00 萬元，吳順華出資 176.40 萬元，金茶仙出資 75.60 萬元。本次分立后，巍華化工注冊資本為 1,480.00 萬元，吳江偉出資 1,258.00 萬元，浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書

188、1-1-70 吳順華出資 155.40 萬元，金茶仙出資 66.60 萬元；瀛華控股注冊資本為 200.00萬元，吳江偉出資 170.00 萬元，吳順華出資 21.00 萬元，金茶仙出資 9.00 萬元。本次分立前巍華化工的債權債務由分立后的巍華化工和瀛華控股共同承繼。本次分立后，原巍華化工持有的巍華新材股權由瀛華控股繼續持有。巍華化工分立后，瀛華控股成為巍華新材的控股股東。2021 年 12 月 28 日，東陽市市場監督管理局核發瀛華控股的營業執照（統一社會信用代碼91330783MA7F1N1P2Y）。本次控股股東分立后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數

189、量（萬股）持股持股比例比例 1 瀛華控股 13,218.00 51.03%2 閏土股份 5,325.00 20.56%3 金石基金 900.00 3.47%4 阮國濤 766.00 2.96%5 吳江偉 748.00 2.89%6 吳順華 700.00 2.70%7 阮靜波 441.00 1.70%8 橫店資本 340.00 1.31%9 潘強彪 330.00 1.27%10 金茶仙 300.00 1.16%11 紹興巍辰 277.00 1.07%12 丁興成 220.00 0.85%13 上虞國投 200.00 0.77%14 寧波浚泉 150.00 0.58%15 陳加強 150.00 0

190、.58%16 張俊榮 100.00 0.39%17 程偉民 100.00 0.39%18 陳靜華 100.00 0.39%19 上虞乾信 100.00 0.39%20 紹興鼎鼎 100.00 0.39%21 席偉達 100.00 0.39%22 馬偉文 90.00 0.35%23 卜魯周 90.00 0.35%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-71 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 24 紹興巍錦 86.00 0.33%25 馮超軍 75.00 0.29%26 任安立 75.00 0.29%27 紹興巍屹 69.00 0.27%28 徐

191、萬福 60.00 0.23%29 朱敏 60.00 0.23%30 張增興 55.00 0.21%31 周洪鐘 55.00 0.21%32 金友洪 50.00 0.19%33 呂東良 50.00 0.19%34 王國榮 50.00 0.19%35 呂營初 50.00 0.19%36 卜萬紅 50.00 0.19%37 姚振文 50.00 0.19%38 董冠球 50.00 0.19%39 施琳娟 50.00 0.19%40 施祖偉 40.00 0.15%41 馮應江 30.00 0.12%42 謝四維 30.00 0.12%43 周成余 20.00 0.08%合計合計 25,900.00 10

192、0.00%四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性（一）發行人歷次驗資情況 發行人歷次驗資的具體情況如下：序號序號 報告出具日期報告出具日期 驗資機構驗資機構 報告文號報告文號 驗資事項驗資事項 1 2013 年 10 月 10 日 立信會計師 信會師報字2013第 610338 號 巍華新材設立及首期出資 2 2015 年 4 月 30 日 上虞同濟會計師事務所（有限公司）虞同會驗（2015）字第 020 號 巍華新材股東二期出資 3 2016 年 3 月 22 日 上虞同濟會計師事務所（有限公司）虞同會驗（2016）字第 003 號 巍華新材股東三期出資 4 2022 年 3 月

193、30 日 立信會計師 信會師報字2022第 ZF10273 號 巍華新材第一次增資 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序號序號 報告出具日期報告出具日期 驗資機構驗資機構 報告文號報告文號 驗資事項驗資事項 5 2022 年 3 月 30 日 立信會計師 信會師報字2022第 ZF10274 號 巍華新材第二次增資 6 2022 年 3 月 30 日 立信會計師 信會師報字2022第 ZF10275 號 巍華新材第三次增資 7 2022 年 3 月 30 日 立信會計師 信會師報字2022第 ZF10276 號 巍華新材第四次增資 8 2021 年 7 月 6 日 立信會計

194、師 信會師報字2021第 ZF10799 號 巍華新材第五次增資 9 2022 年 3 月 30 日 立信會計師 信會師報字2022第 ZF10272 號 對截至 2015 年 9月 30 日止的注冊資本實繳情況進行了復核（二）設立時發起人投入資產的計量屬性 設立時發起人投入資產的情況如下：序號序號 事項事項 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資形式出資形式 驗資和評估情況驗資和評估情況 1 巍華新材設立及首期出資 3,000.00 貨幣 已驗資 2 巍華新材股東二期出資 3,000.00 貨幣 已驗資 3 巍華新材股東三期出資 6,000.00 貨幣+專利資產 已驗資、已評估 注：巍華化工用

195、于實繳第三期出資的知識產權為其持有的發明專利“一種光氯化生產氯芐的方法”，該專利評估的未來收入預測及選取的評估參數有誤，導致巍華化工本次專利出資存在瑕疵，2020 年 12 月巍華化工通過貨幣資金形式向巍華新材補充出資 1,800.00 萬元，并由立信會計師予以驗資復核。發行人投入資產的具體情況見本節之“二、發行人改制重組情況”之“（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況”。五、發行人設立以來的重大資產重組情況 2020 年 10 月，巍華新材與公司全體股東簽訂增資協議，協議中約定巍華化工以其持有的江西巍華 100.00%股權向巍華新材增資。發行人本次收購江西巍華的具體情況如下：（一）收購前

196、江西巍華的基本情況 公司收購江西巍華前，江西巍華的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華化工 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-73 江西巍華主要從事含氟精細化工產品的研發、生產、銷售，公司收購江西巍華前江西巍華最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2019.12.31/2019年度年度 總資產 16,314.81 凈資產 13,401.35 凈利潤 1,784.69（二）本次收購履行的程序 2020 年 9 月 22 日，發行人召開第三屆董

197、事會第五次會議作出決議，同意巍華化工以其持有的江西巍華 100.00%股權對發行人進行增資。2020 年 10 月 8 日，發行人召開臨時股東大會作出決議，同意巍華化工以其持有的江西巍華 100.00%股權對發行人進行增資。2020 年 10 月 8 日，為解決同業競爭、減少關聯交易并保證資產完整性，發行人與公司股東簽訂增資協議，根據協議約定，各方同意巍華化工將其持有的江西巍華 100.00%股權對發行人進行增資。本次增資作價參考截至 2020 年 6 月 30 日巍華新材及江西巍華 100.00%股權經評估的市場價值協商確定。根據天津中聯資產評估有限責任公司出具的2020D0078 號浙江巍

198、華新材料股份有限公司股東擬股權出資涉及的浙江巍華新材料股份有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告，截至評估基準日 2020 年 6 月 30 日，浙江巍華新材料股份有限公司股東全部權益評估值為108,000.00 萬元人民幣。根據天津中聯資產評估有限責任公司出具的2020D0077號 江西巍華化學有限公司股東擬股權出資涉及的江西巍華化學有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告，截至評估基準日 2020 年 6 月 30 日，江西巍華化學有限公司股東全部權益評估值為 54,000.00 萬元人民幣。參考上述評估報告結果，巍華化工以其持有江西巍華 100.00%股權向發行人增資，認購發行

199、人新增股份 6,300.00 萬股。本次收購事項巍華新材、江西巍華均已完成工商登記。2020 年 10 月 19 日，紹興市市場監督管理局核發巍華新材新的營業執照。2020 年 10 月 26 日，弋陽縣市場監督管理局核發江西巍華新的營業執照。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-74（三）對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 收購江西巍華前后，發行人的經營業務、管理層和控股股東及實際控制人均未發生重大變化，本次資產重組有利于公司整合含氟精細化工產品業務板塊，聚焦主業，解決同業競爭，發行人的管理層、經營業績未因本次資產重組受到重大影響。六、發行人股權結構及組織結構（一）發

200、行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：巍華新材巍華新材江西巍華方華化學江西華聚瀛華控股金石基金閏土股份阮國濤等29名自然人股東橫店資本等8名機構股東吳江偉吳順華金茶仙100%59.00%38.00%51.03%2.89%3.47%20.56%1.16%2.70%5.10%13.08%85.00%10.50%4.50%（二）發行人內部組織機構 截至本招股說明書簽署日，公司組織結構圖如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-75 （三）發行人職能部門 目前公司設有以下職能部門，其主要職責如下：序號序號 部門部門 主要職責主要職責 1 總經理辦公室 全面承擔公司戰略、

201、組織管理工作，規范授權管理程序，保證權責分配有序，并對子公司進行有效管控；明確公司發展戰略目標；重視無形資產的注冊申報與管理，維護與管理公司無形資產及相關研發成果；提供專業化的法律服務，保證法律事務應對及時，處理準確，并規范公司合同管理工作流程，保證合同順利履行，盡量避免或減少公司損失。2 審計部 全面統籌公司內部審計和內控體系工作，通過制定公司內部控制制度、建立健全內控體系，組織內部審計與內控評價工作，不斷提升公司內部管理水平，為公司可持續發展提供支持。3 人力資源部 全面負責公司組織架構和人力資源管理，合理設置公司組織架構，構建并維護公司人力資源管理體系，保證人員配置符合業務發展需要，滿足

202、公司運營需求。4 證券部 全面統籌公司證券事務、對外股權投資及募集資金管理工作，拓展公司投融資渠道，實現公司資產增值保值，規避法律風險及其他潛在風險，維護公司合法權益。完善三會管理、投資者關系管理、信息披露管理、關聯交易的管理措施，實現證券事務的規范化、專業化管理，提升公司市場價值。5 信息管理部 全面承擔公司信息化管理工作，保證信息化戰略與系統配置符合業務需要，信息系統日常運轉高效安全，提高公司日常經營工作效率，降低因人為因素導致的內部控制失效的風險。6 財務部 全面承擔公司財務管理工作，構建財務管理體系，負責公司資金運作、財務預決算、會計核算、財務信息披露、稅務管理及管理會計工作，保證財務

203、核算及時、完整，資金管理安全、科學，財務分析有效支撐管理層決策。7 研究院 全面負責公司產品的開發和工藝改進工作，拓寬公司產品領域，降低生產成本，在滿足客戶需求的同時，不斷提升公司自主創新能力，增強產品市場競爭力。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-76 序號序號 部門部門 主要職責主要職責 8 安環部 主導公司安環體系管理工作，確保公司現有體系的可操作性，督促相關部門執行，確保公司運營安全有序運行。建立健全公司 EHS管理體系，規范公司 EHS 管理行為，確保公司 EHS 目標的完成。9 原料采購部 全面統籌公司原料采購管理及原材料供應商管理工作，負責公司原輔料及包材采購業務的實

204、施、控制、指導和監督，以確保本公司采購的物資滿足使用需求，同時確保采購成本的受控。10 市場銷售部 全面承擔公司銷售管理工作，積極開拓市場業務，完善客戶及信用管理，承接客戶訂單及安排出貨，建立完善的售后服務機制，保證銷售業務的順利進行，幫助改善和提高公司的產品與服務質量。11 工程部 全面統籌公司工程項目管理，包括前期立項、工程招標、施工過程管理、工程驗收、工程決算等核心管理流程，確保工程項目高效、有序實施，提高工程質量，保證工程進度，控制工程成本。12 設備采購部 全面統籌公司除原輔料及包材外采購管理、設備供應商管理工作，負責公司除原輔料及包材外采購業務的實施、控制、指導和監督，以確保本公司

205、采購的物資滿足使用需求，同時確保采購成本的受控。13 卓越運營部 全面統籌公司精益生產管理工作，推進精益生產與現場 5S 管理，提高生產管理水平，監督與推動生產體系的改善與整合。14 供應鏈管理部 全面統籌公司生產計劃與協調工作，負責生產計劃的編制與調整，保證生產計劃有效執行和日常生產的有序開展。15 生產車間 統籌公司生產管理工作，負責生產計劃執行、生產過程管理及數據統計與分析工作，保證生產的進度和質量符合公司需要，有效控制生產成本。16 質量部 全面統籌公司質量管理工作，建立和健全公司的質量體系，全方位的檢查、督促本企業的原料、半成品、成品質量，保證質量體系的正常運行。七、發行人控股和參股

206、公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 1 家全資子公司江西巍華、1 家控股子公司方華化學、1 家參股公司江西華聚，基本情況如下：（一）江西巍華 企業名稱企業名稱 江西巍華化學有限公司 成立日期成立日期 2005年8月12日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913611267788079051 法定代表人法定代表人 張俊榮 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 實收資本實收資本 2,000.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 江西省上饒市弋陽縣高新技術產業園區火炬路2號 經營范圍經營范圍 4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯（5kt/a）、2,4-二氯-3,5-二硝基三

207、氟甲苯（3kt/a）、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺（3kt/a）、2,4,5-三氯三氟甲苯（150t/a）、3,4-浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-77 二氯甲苯（150t/a）、多氯甲苯（50t/a）、30%鹽酸（30kt/a）、次氯酸鈉（11kt/a,10%）、硫酸（10kt/a,85%）、氨水（1.8kt/a,10%-20%）、三氯甲苯（2kt/a）、三氟甲苯（1.5kt/a）、間二三氟甲苯（1kt/a）、4-氯-3-硝基三氟甲苯（2.5kt/a）、3,4-二氯三氟甲苯（2kt/a）、2,4-二氯甲苯（1kt/a）、2,4-二氯三氯甲苯（1.2kt/a）、2,4-二氯三

208、氟甲苯（1kt/a）、3,4,5-三氯三氟甲苯（1.5kt/a）（許可證有效期至2023年9月23日），機械設備銷售，機械設備租賃，儀器儀表銷售，工程和技術研究和試驗發展（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，江西巍華的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資出資金金額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華新材 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%江西巍華主要從事含氟精細化工產品的研發、生產及銷售，江西巍華最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產

209、25,770.77 凈資產 18,701.35 凈利潤 8,803.64 注：以上財務數據業經立信會計師審計（二）方華化學 企業名稱企業名稱 浙江方華化學有限公司 成立日期成立日期 2021年11月11日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330604MA7CUCGM9E 法定代表人法定代表人 吳江偉 注冊資本注冊資本 10,000.00萬元 實收資本實收資本 10,000.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省紹興市上虞區杭州灣經濟技術開發區北塘東路8號 經營范圍經營范圍 一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉

210、讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至本招股說明書簽署日，方華化學的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華新材 5,900.00 59.00%2 埃森化學 4,100.00 41.00%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 合計合計 10,000.00 100.00%方華化學為公司募投項目“建設年產 2.22 萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業研究院項目”的實施主體，目前尚未實際生產經營，方華

211、化學最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021年度年度 總資產 10.00 凈資產 0.00 凈利潤 0.00 注：以上財務數據業經立信會計師審計（三）江西華聚 企業名稱企業名稱 江西華聚能源科技有限公司 成立日期成立日期 2020年9月23日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361126MA39ATWR9J 法定代表人法定代表人 雷永權 注冊資本注冊資本 10,000.00萬元 實收資本實收資本 3,400.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 江西省上饒市弋陽縣高新技術產業園區 經營范圍經營范圍 許可項目：發電、輸電、供電業務（

212、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：熱力生產和供應（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）截至本招股說明書簽署日，江西華聚的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華新材 3,800.00 38.00%2 浙江華境節能科技有限公司 2,600.00 26.00%3 閏土股份 2,000.00 20.00%4 紹興市百佳美服飾貿易有限公司 1,600.00 16.00%合計合計 10,000.00 100.00%江西華聚主要從事與發電、輸電、供電相關的業務及熱力生產和供應業務，目前尚未實際

213、生產經營。江西華聚最近一年的財務數據如下：單位：萬元 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-79 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 185.80 凈資產 185.80 凈利潤-102.00 注：以上財務數據未經審計（四）報告期內曾經控制的其他公司 報告期內，江西巍華曾經存在兩個控股子公司：巍華新型建材、巍華氣霧劑。巍華新型建材、巍華氣霧劑 2019 年作為公司子公司期間無實際經營。巍華新型建材成立于 2018 年 8 月 30 日，成立時其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比出資比例例 1 江西巍華 1,560

214、.00 52.00%2 蔣勇 1,200.00 40.00%3 杜國浩 240.00 8.00%合計合計 3,000.00 100.00%2019 年 1 月 7 日巍華新型建材召開股東會審議同意江西巍華將持有的52.00%股權以0元的價格轉讓給巍華化工，蔣勇將其持有的20.00%股權以100.00元的價格轉讓給胡沖，轉讓雙方同日簽署了股權轉讓合同。本次股權轉讓完成后，江西巍華不再持有巍華新型建材的股權。巍華氣霧劑成立于 2019 年 8 月 21 日，成立時其股權結構如下：序號序號 股股東東名名稱稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華化工 1,650.00 55.

215、00%2 金華市巨久金屬包裝制品股份有限公司 1,200.00 40.00%3 杜國浩 150.00 5.00%合計合計 3,000.00 100.00%2019 年 9 月 18 日，巍華氣霧劑召開股東會審議同意巍華化工將其持有的55.00%股權以 1.00 萬元價格轉讓給江西巍華，轉讓雙方同日簽署了股權轉讓合同。2019 年 9 月 26 日巍華氣霧劑召開股東會審議同意江西巍華將其持有的55.00%股權以 1.00 萬元價格轉讓給巍華化工，轉讓雙方同日簽署了股權轉讓合同。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-80 八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況（一）持有發

216、行人 5%以上股份的股東基本情況 報告期內，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 27 日，公司控股股東是巍華化工。2021 年 12 月 28 日，巍華化工以存續方式分立為巍華化工和瀛華控股并完成工商變更，巍華化工分立后，瀛華控股成為巍華新材的控股股東。截至本招股說明書簽署日，公司控股股東為瀛華控股，其他直接或間接持有發行人 5%以上股份的主要股東為閏土股份。具體信息如下：1、巍華化工、巍華化工 企業名稱企業名稱 浙江巍華化工有限公司 成成立立日日期期 1999年2月4日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330783147525995T 法定代表人法定代表人 吳順華

217、注冊資本注冊資本 1,480.00萬元 實收資本實收資本 1,480.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省東陽市巍山鎮工業大道128號 經營范圍經營范圍 許可項目：危險化學品經營；危險化學品倉儲；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：高性能纖維及復合材料制造；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；水泥制品制造；水泥制品銷售；涂料制造（不含危險化學品）；涂料銷售（不含危險化學品）；高性能纖維及復合材料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活

218、動）截至本招股說明書簽署日，巍華化工的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳江偉 1,258.00 85.00%2 吳順華 155.40 10.50%2 金茶仙 66.60 4.50%合計合計 1,480.00 100.00%巍華化工除持有關聯公司股權外，目前已不再從事生產經營活動，巍華化工最近一年的財務數據如下：單位：萬元 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-81 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 165,615.59 凈資產 124,285.60 凈利潤 47,309.65 注：以上財務數

219、據經東陽明鑒會計師事務所有限公司審計 2、瀛華控股、瀛華控股 企業名稱企業名稱 東陽市瀛華控股有限公司 成立日期成立日期 2021年12月28日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330783MA7F1N1P2Y 法定代表人法定代表人 吳江偉 注冊資本注冊資本 200.00萬元 實收資本實收資本 200.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮工業大道128號1樓 經營經營范圍范圍 一般項目：控股公司服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至本招股說明書簽署日，瀛華控股的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（

220、萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳江偉 170.00 85.00%2 吳順華 21.00 10.50%3 金茶仙 9.00 4.50%合計合計 200.00 100.00%瀛華控股為發行人的控股股東，不從事生產經營活動。瀛華控股最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 161,376.01 凈資產 144,884.45 凈利潤 43,123.10 注：以上財務數據經立信會計師審計 3、閏土股份、閏土股份 企業名稱企業名稱 浙江閏土股份有限公司（002440.SZ）成立日期成立日期 1998年05月14日 統一社會信用代碼統一社

221、會信用代碼 91330000146183233T 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-82 法定代表人法定代表人 阮靜波 注冊資本注冊資本 115,050.00萬元 實收資本實收資本 115,050.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省紹興市杭州灣上虞經濟技術開發區緯七東路1號 經營范圍經營范圍 不帶儲存設施經營（票據）易制爆危險化學品、其他危險化學品（詳見危險化學品經營許可證），危險化學品生產、儲存（范圍詳見紹興市危險化學品生產、儲存批準證書），染料、顏料、化工助劑（不含化學危險品和易制毒品）、減水劑、塑料制品的生產，五金制品、塑料制品的銷售，化工產品及

222、原料（不含化學危險品和易制毒品）的生產和銷售，經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）根據閏土股份 2022 年第一季度報告，截至 2022 年 3 月 31 日，持有閏土股份股權的前十名股東情況如下：序號序號 名稱名稱/姓名姓名 持股數持股數（萬萬股股）持股比例持股比例 1 張愛娟 19,245.49 16.73%2 阮靜波 18,133.11 15.76%3 阮靖淅 6,415.19 5.58%4 阮加春 5,145.78 4.47%5 朱霄萍 1,861.26 1.62%6 徐萬福 1,274.24 1.11%7 阮華林 1,213.00 1.05%8 喬

223、正華 1,190.83 1.04%9 工銀瑞信中證金融資產管理計劃 1,186.02 1.03%10 嘉實中證金融資產管理計劃 1,166.74 1.01%合計合計 56,831.66 49.40%根據閏土股份 2021 年度報告，張愛娟、阮靜波、阮靖淅、阮加春和阮吉祥為閏土股份的共同實際控制人。閏土股份主要從事染料及化工助劑等產品的研發、生產及銷售，閏土股份最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 1,143,149.62 凈資產 958,999.31 凈利潤 80,072.06 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-83 注：

224、以上財務數據業經立信會計師審計 （二）實際控制人及其一致行動人的基本情況 1、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為吳江偉、吳順華，吳江偉系吳順華之子。吳江偉、吳順華通過公司控股股東瀛華控股控制公司 51.03%股份表決權，吳江偉直接持有公司 2.89%股份，吳順華直接持有公司 2.70%股份，吳順華之配偶、吳江偉之母親金茶仙直接持有公司 1.16%股份。同時，吳順華、吳江偉、金茶仙簽署一致行動協議，吳江偉、吳順華直接和間接以及通過一致行動協議合計控制公司 57.78%股份表決權，吳江偉和吳順華為公司實際控制人。吳 江 偉 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久

225、居 留 權，身 份 證 號 碼 為330724197901*，住所為浙江省寧波市江東區。吳江偉的個人簡歷具體詳見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”。吳 順 華 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為330724195204*，住所為浙江省東陽市巍山鎮。吳順華的個人簡歷具體詳見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”。2、實際控制人的一致行動人實際控制人的一致行動人 金 茶 仙 女 士，中 國 國 籍，無

226、 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為330724195204*，住所為浙江省東陽市巍山鎮。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東瀛華控股除控制發行人之外，不存在其他控制的企業。發行人實際控制人吳江偉、吳順華控制的其他企業基本情況如下：1、巍華化工、巍華化工 巍華化工為發行人報告期內歷史控股股東，為實際控制人吳江偉、吳順華控制的企業。巍華化工的具體情況詳見本節“（一）持有發行人 5%以上股份的股浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-84 東基本情況”。2、怡然道、怡然道 名稱名稱 杭州怡然道股權投資有限公司 成立日期成立日期 2

227、020 年 10 月 16 日 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本實收資本 10,000.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省杭州市上城區元帥廟后 88-2 號 640 室 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事股權投資業務，目前尚無實際股權投資 股東構成股東構成 巍華化工持股 100.00%怡然道最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 16,974.38 凈資產 9,867.65 凈利潤-112.71 注

228、：以上財務數據未經審計 3、巍華巨久科技巍華巨久科技 名稱名稱 浙江巍華巨久科技有限公司（曾用名：浙江巍華氣霧劑有限公司）成立成立日期日期 2019 年 8 月 21 日 注冊資本注冊資本 4,280.00 萬元 實收資本實收資本 4,280.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮工業大道 128 號-10 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬材料銷售；金屬制品銷售；消防器材銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；日用化學產品制造；日用化學產品銷售；衛生用殺蟲劑銷售；保健用

229、品（非食品）生產；化妝品批發；鞋和皮革修理；食品用洗滌劑銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；包裝材料及制品銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；日用品批發；第二類醫療器械銷售；貨物進出口；技術進出口；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：第二類醫療器械生產；危險化學品經營；化妝品生產；消毒劑生產（不含危險化學品）；農藥生產；危險化學品包裝物及容器生產；包裝裝潢印刷品印刷；食品生產（依法浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1

230、-85 須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事清洗劑、除臭劑、降溫消毒等日用化學品生產和銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 55.00%、金華市巨久金屬包裝制品股份有限公司持股40.00%、巍華制冷持股 5.00%巍華巨久科技最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 11,780.89 凈資產 3,317.80 凈利潤-962.20 注：以上財務數據未經審計 4、巍華制冷、巍華制冷 名稱名稱 東陽市巍華制冷材料有限公司 成立日期成立日期 2011 年 11 月 17

231、 日 注冊資注冊資本本 1,111.00 萬元 實收資本實收資本 1,111.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省東陽市六懷工業功能區 經營范圍經營范圍 一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；電子元器件批發；合成材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；電子專用材料銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；新材料技術研發；半導體器件專用設備銷售；電子元器件零售；機械設備銷售；電氣機械設備銷售（

232、除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品經營；移動式壓力容器/氣瓶充裝；技術進出口；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事制冷材料的銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 55.00%、杜國浩持股 22.95%、周偉杰持股 22.05%巍華制冷最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 43,622.26 凈資產 5,309.84 凈利潤 2,349.11 注：以上財務數據業經東陽明鑒會計師事務所有限公司審計 浙江巍華

233、新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-86 5、巍華新型建材、巍華新型建材 名稱名稱 浙江巍華新型建材有限公司 成立日期成立日期 2018 年 8 月 30 日 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,800.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮新懷萬線 298 號 經營范圍經營范圍 一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學品）；水泥制品制造；水泥制品銷售；涂料制造（不含危險化學品）；非金屬礦物制品制造；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷售；建筑材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：施工專業作

234、業；各類工程建設活動；貨物進出口；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事高性能混凝土工程材料研發、生產與銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 52.00%、蔣勇持股 20.00%、胡沖持股 20.00%、杜國浩持股 8.00%巍華新型建材最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 6,406.95 凈資產-2,004.38 凈利潤-3,705.16 注：以上財務數據業經東陽明鑒會計師事務所有限公司審計 6、巍華賽能、巍華賽能 名稱名稱

235、浙江巍華賽能電子材料有限公司（曾用名：浙江巍華賽能氣體有限公司）成立日期成立日期 2019 年 9 月 2 日 注冊資本注冊資本 2,800.00 萬元 實收資本實收資本 1,500.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省東陽市巍山鎮工業大道 128 號-7 經營范圍經營范圍 一般項目：電子專用材料制造；專用化學產品制造（不含危險化學品）；第二類非藥品類易制毒化學品生產；金屬包裝容器及材料銷售；包裝專用設備銷售；特種設備出租；氣體、液體分離及純凈設備銷售；食品添加劑銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通閥門和旋塞制造（不含特種設備制造）

236、；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品經營；危險化學品倉儲（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務主營業務 主要從事工業氣體分裝和銷售 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-87 股東構成股東構成 巍華化工持股 51.00%、天津賽能氣體產品有限公司持股 40.00%、杜國浩持股 9.00%巍華賽能最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 8,043.72 凈資產 1,322.76 凈利潤-177.24 注：以上財務數據

237、未經審計 7、巍華納米科技、巍華納米科技 名稱名稱 浙江巍華納米科技有限公司 成立日期成立日期 2019 年 7 月 3 日 注冊資本注冊資本 2,180.00 萬元 實收資本實收資本 2,180.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省東陽市巍山鎮工業大道 128 號-6 經營范圍經營范圍 納米材料、陶瓷材料及制品、復合材料的研發、生產、銷售；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事涂料的生產和銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 40.00%、浙江宇達化工有限公司持股 30.00%、蔡元芬持股 10.00%

238、、蔣勇持股 10.00%、戴國橋持股 5.00%、杜國浩持股 5.00%巍華納米科技最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 2,728.93 凈資產 1,200.29 凈利潤-979.71 注：以上財務數據未經審計 8、華庫貿易、華庫貿易 名稱名稱 浙江華庫貿易有限公司 成立日期成立日期 2019 年 11 月 28 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮六懷工業功能區 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-

239、88 經營范圍經營范圍 一般項目：醫護人員防護用品零售；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；日用口罩（非醫用）銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；畜牧漁業飼料銷售；飼料添加劑銷售；谷物種植；廚具衛具及日用雜品零售；體育用品及器材批發；氣體、液體分離及純凈設備制造；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；服裝輔料銷售；家居用品銷售；服裝服飾批發；針紡織品銷售；五金產品批發；電子產品銷售；照明器具銷售；通訊設備銷售；家用電器銷售；建筑裝飾材料銷售；建筑陶瓷制品銷售；日用木制品銷售；軟木制品銷售；消防器材銷售；安防設備制造；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品

240、）；鞋帽批發；箱包銷售；非金屬礦及制品銷售；潤滑油銷售；文具用品批發；計算機及辦公設備維修；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住宅室內裝飾裝修；網絡技術服務；國內貨物運輸代理；技術玻璃制品制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：技術進出口；貨物進出口；第三類醫療器械經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事制冷劑的貿易 股東構成股東構成 巍華制冷持股 100.00%華庫貿易最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總

241、資產 92.84 凈資產 87.69 凈利潤-23.24 注：以上財務數據未經審計 9、巍華交通科技、巍華交通科技 名稱名稱 上海巍華交通科技有限公司 成立日期成立日期 2020 年 3 月 12 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資實收資本本 300.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 上海市奉賢區西閘公路 1036 號 1 幢 經營范圍經營范圍 許可項目：各類工程建設活動；施工專業作業（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建筑材料批發；建

242、筑裝飾材料零售；機械設備批發；金屬材料批發；金屬制品批發；貨物進出口；技術進出口；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 主要從事建筑施工及技術服務 股東構成股東構成 巍華新型建材持股 70.00%、余良武持股 25.00%、林曄持股 5.00%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-89 巍華交通科技最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 總資產 100.19 凈資產-89.90 凈利潤-264.81 注：以上財務數據未經審計 10、興華化工興華化工（已注銷已注銷）名稱名稱 浙江省

243、東陽市興華化工有限公司 成立日期成立日期 2004 年 11 月 15 日（2020 年 12 月 15 日注銷）注冊資本注冊資本 2,500.00 萬元 實收資本實收資本 2,500.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省東陽市巍山鎮工業大道 128 號 經營范圍經營范圍 氯甲苯、2,3-二氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,5-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、3,4-二氯甲苯、鹽酸（副產）、2,4,5-三氯甲苯、3,4,5-三氯甲苯、2,4,6-三氯甲苯、2,3,4-三氯甲苯制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 注銷前從事氯甲苯產品

244、生產 股東構成股東構成 巍華化工持股 100%（四）控股股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者其他爭議情況 公司控股股東瀛華控股持有發行人的股份及實際控制人吳江偉、吳順華持有發行人的股份，均不存在被質押或者其他有爭議的情況。九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況 截至本招股說明書簽署日，公司本次發行前總股本為 25,900.00 萬股，本次擬公開發行的股票數量為不超過 8,634.00 萬股，公開發行的股份占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次公開發行股份全部為公開發行的新股（按 8,634.00 萬股計算），公司本次發行前后的股權結構如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股

245、說明書 1-1-90 序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 瀛華控股 13,218.00 51.03%13,218.00 38.28%2 閏土股份 5,325.00 20.56%5,325.00 15.42%3 金石基金 900.00 3.47%900.00 2.61%4 阮國濤 766.00 2.96%766.00 2.22%5 吳江偉 748.00 2.89%748.00 2.17%6 吳順華 700.00 2.70%700.00 2.03%7 阮靜波 441.

246、00 1.70%441.00 1.28%8 橫店資本 340.00 1.31%340.00 0.98%9 潘強彪 330.00 1.27%330.00 0.96%10 金茶仙 300.00 1.16%300.00 0.87%11 紹興巍辰 277.00 1.07%277.00 0.80%12 丁興成 220.00 0.85%220.00 0.64%13 上虞國投（SS）200.00 0.77%200.00 0.58%14 寧波浚泉 150.00 0.58%150.00 0.43%15 陳加強 150.00 0.58%150.00 0.43%16 張俊榮 100.00 0.39%100.00 0

247、.29%17 程偉民 100.00 0.39%100.00 0.29%18 陳靜華 100.00 0.39%100.00 0.29%19 上虞乾信 100.00 0.39%100.00 0.29%20 紹興鼎鼎 100.00 0.39%100.00 0.29%21 席偉達 100.00 0.39%100.00 0.29%22 馬偉文 90.00 0.35%90.00 0.26%23 卜魯周 90.00 0.35%90.00 0.26%24 紹興巍錦 86.00 0.33%86.00 0.25%25 馮超軍 75.00 0.29%75.00 0.22%26 任安立 75.00 0.29%75.0

248、0 0.22%27 紹興巍屹 69.00 0.27%69.00 0.20%28 徐萬福 60.00 0.23%60.00 0.17%29 朱敏 60.00 0.23%60.00 0.17%30 張增興 55.00 0.21%55.00 0.16%31 周洪鐘 55.00 0.21%55.00 0.16%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-91 序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 32 金友洪 50.00 0.19%50.00 0.14%33 呂東良 50.

249、00 0.19%50.00 0.14%34 王國榮 50.00 0.19%50.00 0.14%35 呂營初 50.00 0.19%50.00 0.14%36 卜萬紅 50.00 0.19%50.00 0.14%37 姚振文 50.00 0.19%50.00 0.14%38 董冠球 50.00 0.19%50.00 0.14%39 施琳娟 50.00 0.19%50.00 0.14%40 施祖偉 40.00 0.15%40.00 0.12%41 馮應江 30.00 0.12%30.00 0.09%42 謝四維 30.00 0.12%30.00 0.09%43 周成余 20.00 0.08%20

250、.00 0.06%44 本次公開發行流通股-8,634.00 25.00%合計合計 25,900.00 100.00%34,534.00 100.00%注：SS 是 State-owned Shareholder 的縮寫，表示其為國有股東。（二）前十名股東 截至本招股說明書簽署日，本公司前十名股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 瀛華控股 13,218.00 51.03%2 閏土股份 5,325.00 20.56%3 金石基金 900.00 3.47%4 阮國濤 766.00 2.96%5 吳江偉 748.00 2.89%6 吳順華

251、700.00 2.70%7 阮靜波 441.00 1.70%8 橫店資本 340.00 1.31%9 潘強彪 330.00 1.27%10 金茶仙 300.00 1.16%合計合計 23,068.00 89.07%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-92（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，發行人直接持股的前十名自然人股東及其在公司擔任的職務情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在公司的任職在公司的任職 1 阮國濤 766.00 2.96%無 2 吳江偉 748.00 2.89%董事長 3 吳順華

252、700.00 2.70%董事 4 阮靜波 441.00 1.70%無 5 潘強彪 330.00 1.27%董事、總經理 6 金茶仙 300.00 1.16%無 7 丁興成 220.00 0.85%董事 8 陳加強 150.00 0.58%無 9 張俊榮 100.00 0.39%江西巍華執行董事兼總經理 10 程偉民 100.00 0.39%無 11 陳靜華 100.00 0.39%副總經理 12 席偉達 100.00 0.39%無（四）發行人股東涉及國有股及外資股情況 截至本招股說明書簽署之日，上虞國投持有公司 200.00 萬股股份，占公司總股本的 0.77%。上虞國投為紹興市上虞區國有資產

253、監督管理委員會 100.00%持股的公司，根據上市公司國有股權監督管理辦法相關規定，上虞國投為公司的國有股東。2022 年 3 月 18 日，浙江省國資委出具浙江省國資委關于浙江巍華新材料股份有限公司國有股東標識事項的批復，確認上虞國投為國有股東，持有巍華新材 200.00 萬股。上虞國投在中國證券登記結算有限公司登記的證券賬戶將標注“SS”標識。截至本招股說明書簽署日，發行人不存在外資股情形。（五）股東中的戰略投資者持股及其簡況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中無戰略投資者。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-93（六）最近一年新增股東及其取得股份的情況 發行人最近一年新增股

254、東為瀛華控股。瀛華控股取得股份的具體情況詳見本節之“三、發行人設立以來的股本形成情況”之“（二）公司設立及歷史沿革”之“2、巍華新材股本和股東變化情況”之“（9）2021 年 12 月，巍華新材控股股東分立”。瀛華控股的具體情況詳見本節之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”之“（一）持有發行人 5%以上股份的股東基本情況”之“2、瀛華控股”。（七）本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，發行人存在關聯關系的股東及持股情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 瀛華控股 51.03%瀛華控股系吳江偉

255、、吳順華共同控制企業；吳順華、金茶仙系夫妻關系；吳江偉系吳順華、金茶仙之子 2 吳江偉 2.89%3 吳順華 2.70%4 金茶仙 1.16%5 閏土股份 20.56%阮靜波系閏土股份實際控制人之一；丁興成系閏土股份總工程師；徐萬福系閏土股份董事、總經理；周成余系閏土股份財務總監 6 阮靜波 1.70%7 丁興成 0.85%8 徐萬福 0.23%9 周成余 0.08%10 張俊榮 0.39%張俊榮系吳順華姐妹之子、吳江偉表哥 11 金友洪 0.19%金友洪系金茶仙弟弟 12 施琳娟 0.19%施琳娟系徐萬福妻子 13 馬偉文 0.35%馬偉文、郭茂芳系夫妻 14 郭茂芳 0.01%15 金偉慧

256、 0.04%金偉慧系吳江偉配偶的妹妹的配偶 16 吳滿華 0.01%吳滿華系吳順華弟弟；吳江峰系吳滿華之子 17 吳江峰 0.02%18 張欣 0.01%張欣系張俊榮之女 19 陳柏躍 0.02%陳柏躍系張俊榮配偶之兄弟 20 董冠球 0.19%董冠球擔任上虞乾信管理人及執行事務合伙人上浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-94 序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 21 上虞乾信 0.39%海乾蒔資產管理有限公司的執行董事兼總經理，并間接持有該公司 20.00%的股權 注 1：金偉慧、吳江峰為紹興巍辰的合伙人，郭茂芳、吳滿華為紹興巍錦的合伙人，張欣、陳柏躍

257、為紹興巍屹的合伙人，上述間接股東的持股比例是指間接持股比例。注 2：紹興巍屹的有限合伙人張鎏頻系紹興巍屹的有限合伙人陳柏躍之兒媳，其通過紹興巍屹間接持有發行人 0.0039%的股份。（八）發行人及其控股股東、實際控制人與發行人其他股東之間對賭協議等特殊協議或安排 1、對賭協議的簽署對賭協議的簽署 2021 年 4 月 26 日，巍華新材召開股東大會，全體股東同意 11 名外部投資者增資認購公司股份，巍華新材與金石基金等 11 位新增股東以及巍華化工等 32位原股東簽訂增資協議，具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、發行人設立以來的股本形成情況”之“（二）公司設立及歷史沿革”

258、之“（8）2021 年 4 月，巍華新材第五次增資”。同日，巍華新材、巍華化工（協議約定為“控股股東”）、吳江偉（協議約定為“實際控制人”）共同與金石基金就增資事宜達成了有特殊權利保障的對賭性質的約定，并簽署了補充協議（以下稱“補充協議一”），協議所涉及對賭條款的主要內容如下：序號序號 對賭權利方對賭權利方（投資方）（投資方）對賭義務方（補對賭義務方（補償方、回購方）償方、回購方）投資保障的主要條款投資保障的主要條款 1 金石基金 巍華新材 1、知情權：只要金石基金在公司中持有任何股權，則公司應當向金石基金交付定期報告、合并預算及公司后續融資或管理等事項相關的文件。2、優先認購權：在公司完成合

259、格 IPO 之前，公司發行新股（無論是股權類證券還是債券類證券）時，金石基金有權優先于公司股東之外的第三方按照其相對持股比例以同等條件及價格認購公司的新發行股權。3、反稀釋權：在公司完成合格 IPO 之前，未經金石基金事先書面同意，公司不得以低于金石基金的每股購買價格發行新股（無論是股權類證券還是債券類證券），但根據員工股權激勵計劃發行新股（無論是股權類證券還是債券類證券）的情形除外。4、股權、資產轉讓限制：本協議簽署后至公司完成合格 IPO 前，除本協議另有約定外，未經2 巍華化工 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-95 序號序號 對賭權利方對賭權利方（投資方）（投資方）對賭義

260、務方（補對賭義務方（補償方、回購方）償方、回購方）投資保障的主要條款投資保障的主要條款 3 吳江偉 金石基金事先書面同意，控股股東或實際控制人不得直接或間接轉讓其于本協議簽署之日所持有的任何公司股權，且不得促使公司轉讓其于本協議簽署之日所持有的可能實質影響公司開展主營業務的任何資產。5、回購權：在一定情形發生后，公司和/或實際控制人（稱“回購義務人”）應以金石基金回購價格回購金石基金所持有的全部或部分公司股權。6、優先清算權：金石基金有權優先于控股股東和實際控制人從可分配清算財產中獲得金石基金優先清償額。2、對賭協議的解除、對賭協議的解除 2021 年 12 月 28 日，經友好協商，巍華新材

261、、巍華化工、吳江偉共同與金石基金簽署了補充協議二，各方確認在履行增資協議和補充協議一的過程中不存在糾紛和潛在糾紛，不影響公司股權清晰和穩定。巍華新材、巍華化工、吳江偉共同與金石基金簽署補充協議二后，發行人已解除其作為對賭當事人的回購義務，且各方確認補充協議一中發行人作為“回購義務人”的相關條款為不可撤銷地終止，且該等條款為自始無效。2021 年 12 月 30 日，經友好協商，巍華新材、巍華化工、瀛華控股、吳江偉與金石基金簽署了補充協議三，各方確認在履行增資協議補充協議一補充協議二的過程中不存在任何糾紛或潛在糾紛，不影響公司股權清晰和穩定。巍華新材、巍華化工、瀛華控股、吳江偉共同與金石基金簽署

262、補充協議三 后，各方同意刪除 補充協議一 中約定的第四條“金石基金的權利”（包括知情權、優先認購權、反稀釋權、股權及資產轉讓限制、回購權、優先清算權）的全部條款，同時各方確認被刪除條款終止，且自始無效。除上述對賭協議外，公司及控股股東、實際控制人不存在與第三方簽署其他對賭等特殊協議的情形，公司目前控制權穩定，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。（九）公司股東作為私募投資基金納入監管情況的情況 金石基金、寧波浚泉、上虞乾信屬于私募投資基金，橫店資本屬于私募投資基金管理人，且均已按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-

263、1-96 管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律、法規辦理了私募投資基金備案，具體情況如下：金石基金持有備案編碼為 SLE527 的私募投資基金備案證明，其委托管理人金石投資有限公司已辦理私募投資基金管理人登記，登記編號為PT2600030645。寧波浚泉持有備案編碼為 SQL051 的私募投資基金備案證明，其委托管理人平陽源泉投資合伙企業（有限合伙）已辦理私募投資基金管理人登記，登記編號為 P1068006。上虞乾信持有備案編碼為 SLN614 的私募投資基金備案證明，其委托管理人上海乾蒔資產管理有限公司已辦理私募投資基金管理人登記，登記編號為P1069323。橫店資本系已辦理私募投資基

264、金管理人登記，登記編號為 P1066347。瀛華控股、上虞國投均為有限責任公司，紹興巍辰、紹興巍錦、紹興巍屹均為發行人或原控股股東的員工持股平臺，紹興鼎鼎由自然人共同出資成立，上述非自然人股東均未以非公開方式向特定投資者募集資金，閏土股份系上市公司，均不屬于私募基金管理人或私募基金。發行人上述境內機構股東不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規范的私募投資基金管理人或私募投資基金，不需要按照前述規定辦理私募投資基金管理人登記手續和私募投資基金備案手續。（十）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前各股

265、東所持股份的流通限制和鎖定股份的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、本次發行前股東所持股份限售安排和股份鎖定的承諾”。本次發行前持有發行人 5%以上股份的股東持股意向及減持意向：請參見本招股說明書“重大事項提示”之“二、發行前持有發行人 5%以上股份的股東持股意向及減持意向”。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-97 十、發行人內部職工股的情況 發行人不存在內部職工股的情況。十一、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 發行人不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股情況，歷史上巍華新材和子公司江西巍華設立時存在委托持股情況。（一）巍華新材股權代持及解除 1、巍華

266、新材巍華新材歷史上歷史上股權代持股權代持情況情況 公司系由巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明共同發起設立的股份有限公司，其中發行人設立時阮云成和王志明系代閏土控股共持有發行人 7.00%股份。根據阮云成、王志明及閏土控股確認，阮云成和王志明在發行人設立時的出資資金均來源于閏土控股。為便于靈活、高效決策，發起設立巍華新材時，閏土控股委托阮云成、王志明代為持有巍華新材股份。公司設立時發行人名義股東和真實股東的對應關系如下：序序號號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比

267、例 1 巍華化工 8,160.00 68.00%巍華化工 8,160.00 68.00%2 閏土股份 3,000.00 25.00%閏土股份 3,000.00 25.00%3 阮云成 480.00 4.00%閏土控股 840.00 7.00%4 王志明 360.00 3.00%合計合計 12,000.00 100.00%合計合計 12,000.00 100.00%為補充公司經營資金，2016 年 9 月 10 日，巍華新材召開 2016 年臨時股東大會審議公司增資事項，同意公司股東巍華化工、閏土股份、阮云成、王志明以貨幣方式對公司增資，其中阮云成、王志明合計對公司增加投資 700.00 萬元，

268、占公司本次增資的比例為 7.00%。根據阮云成、王志明及閏土控股確認，本次增資同樣系由閏土控股實際出資。2017 年 3 月，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。2017 年 3 月，公司增資完成后，發行人名義股東和真實股東的對應關系如浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-98 下：序序號號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 巍華化工 8,568.00 68.00%巍華化工 8,568.00 68.00%2 閏土股份 3,150.00 25.

269、00%閏土股份 3,150.00 25.00%3 阮云成 504.00 4.00%閏土控股 882.00 7.00%4 王志明 378.00 3.00%合計合計 12,600.00 100.00%合計合計 12,600.00 100.00%2、巍華新材股、巍華新材股權代權代持解除情況持解除情況 2020 年 11 月，閏土控股出于自身經營戰略考慮減少對化工行業投資，且阮靜波、阮國濤看好巍華新材的發展前景。因此經各方協商，閏土控股通過股權轉讓方式，由阮云成、王志明分別將所持發行人股權直接轉讓給阮靜波、阮國濤。序序號號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股數轉讓股

270、數（萬股）（萬股）轉讓金額轉讓金額（萬元）（萬元）轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股數轉讓股數（萬股）（萬股）轉讓金額轉讓金額（萬元）（萬元）1 阮云成 阮靜波 252.00 1,512.00 閏土控股 阮靜波 252.00 1,512.00 2 王志明 阮靜波 189.00 1,134.00 閏土控股 阮靜波 189.00 1,134.00 3 阮云成 阮國濤 252.00 1,512.00 閏土控股 阮國濤 252.00 1,512.00 4 王志明 阮國濤 189.00 1,134.00 閏土控股 阮國濤 189.00 1,134.00 2020 年 11 月 30 日，巍華新材召開股東

271、大會，全體股東同意股權轉讓議案，阮云成、王志明分別與阮靜波、阮國濤簽訂股權轉讓協議，協議約定股東阮云成將其持有的巍華新材 252.00 萬股轉讓給阮靜波，股東王志明將其持有的巍華新材 189.00 萬股轉讓給阮靜波，轉讓完畢后阮靜波持有公司 441.00 萬股的股份；股東阮云成將其持有的巍華新材 252.00 萬股轉讓給阮國濤，股東王志明將其持的巍華新材 189.00 萬股轉讓給阮國濤，轉讓完畢后阮國濤持有公司441.00 萬股的股份。協議約定上述股份轉讓均以每股 6.00 元的價格轉讓。阮靜波、阮國濤已將股權轉讓款項支付給阮云成、王志明，阮云成、王志明已將取得的扣除相關稅費后的股份轉讓款歸還

272、給閏土控股。本次股權轉讓完成后，前述股權代持關系解除，公司不再存在股權代持的情況。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-99（二）江西巍華股權代持及解除 1、江西巍華江西巍華歷史上歷史上股權股權代持代持情況情況 江西巍華系由吳順華、金茶仙共同發起設立的有限公司，設立時注冊資本為人民幣 2,000.00 萬元。根據設立時出資憑證，吳順華、金茶仙的出資款均實際由巍華化工直接匯款至江西巍華，巍華化工當時為吳順華、金茶仙夫妻持股100.00%的企業，江西巍華設立時實際出資人為巍華化工，實際持有江西巍華100.00%股權。江西巍華設立時名義股東和真實股東的對應關系如下：序號序號 名義股東名義股

273、東 真實股東真實股東 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 吳順華 1,400.00 70.00%巍華化工 2,000.00 100.00%2 金茶仙 600.00 30.00%合計合計 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%2、江西巍華江西巍華股權代持解除情況股權代持解除情況 2007 年江西巍華對其股權架構中存在的代持情形進行了還原。2007 年 3 月，吳順華將其所持江西巍華出資額中的 800.00 萬元股權轉讓給巍華化工，同時金茶仙將其所持江西巍華全部出資額

274、 600.00 萬元股權轉讓給巍華化工。2007 年 12月吳順華繼續將其剩余所持江西巍華全部出資額 600.00 萬元股權轉讓給巍華化工。2007 年 12 月 18 日，弋陽縣工商行政管理局核準江西巍華工商變更，該次核準變更后巍華化工對江西巍華出資 2,000.00 萬元，持有江西巍華 100.00%的股權，設立時股權代持情形已全部還原。截至本招股說明書簽署日，江西巍華股權代持已經解除，不存在糾紛或潛在糾紛。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-100 十二、發行人員工及社會保障情況（一）員工人數和構成 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 截至 2021 年 12 月 3

275、1 日，發行人（含子公司，下同）在冊員工總數為 643人。報告期內，員工人數及變化情況如下表所示：時間時間 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 員工人數 643 586 508 2、員工專業構成情況、員工專業構成情況 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人員工專業構成情況如下：專業構成專業構成 人數人數 占比占比 管理人員 56 8.71%銷售人員 11 1.71%生產人員 475 73.87%研發及技術人員 101 15.71%合計合計 643 100.00%3、員工年齡構成情況、員工年齡構成情況 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人員工年齡構

276、成情況如下：年齡構成年齡構成 人數人數 占比占比 30 歲及以下 162 25.19%31-40 歲 167 25.97%41-50 歲 190 29.55%51 歲以上 124 19.28%合計合計 643 100.00%4、員工學歷構成情況、員工學歷構成情況 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人員工學歷構成情況如下：學歷構成學歷構成 人數人數 占比占比 研究生及以上 14 2.18%本科 99 15.40%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-101 學歷構成學歷構成 人數人數 占比占比 大專 90 14.00%大專以下 440 68.43%合計合計 643 100.0

277、0%（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革和醫療制度改革情況 1、發行人社會保險、住房公積金繳納情況、發行人社會保險、住房公積金繳納情況 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人在冊員工共有 643 人，發行人為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和住房公積金的情況如下：序號序號 類型類型 2021 年年 12 月月 31 日日 員工人數員工人數 實繳人數實繳人數 差異人數差異人數 1 養老保險 643 596 47 2 失業保險 614 29 3 醫療保險（含生育保險）546 97 4 工傷保險 616 27 5 住房公積金 583 60 截至 2021 年 12 月 3

278、1 日，部分員工未繳納社會保險或住房公積金的原因主要包括：（1）退休返聘人員無需繳納；（2）在其他單位繳納；（3）已參加新農合/新農保；（4）新入職尚未辦理完成手續；（5）自愿放棄繳納，具體情況如下：類型類型 退休返聘人退休返聘人員人數員人數 在其他單位在其他單位繳納人數繳納人數 參加參加新農合新農合/新農保人數新農保人數 新入職尚未辦新入職尚未辦理完成手續理完成手續 自愿放自愿放棄繳納棄繳納 合計合計 養老保險 25 10 7-5 47 失業保險 24 4-1 29 醫療保險（含生育保險）25 8 54-10 97 工傷保險 24 2-1 27 住房公積金 25 3-12 20 60 2、主

279、管機關對公司繳納社會保險、住房公積金合規性的確認、主管機關對公司繳納社會保險、住房公積金合規性的確認 根據發行人及其控股子公司所在地社會保險及住房公積金管理中心等主管部門出具的證明，報告期內，發行人及其控股子公司沒有因違反社會保險和住房浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-102 公積金繳納方面的相關規定而受到主管行政部門處罰的情形。3、發行人控股股東、發行人控股股東及實際控制人及實際控制人關于社會保險和住房公積金的承諾關于社會保險和住房公積金的承諾 就發行人本次發行前的社會保險及住房公積金繳納事宜，發行人控股股東及實際控制人承諾：若發行人及下屬子公司因違反社會保險、住房公積金相關法

280、律法規被主管機關認定需要補繳社會保險費、住房公積金或因社會保險、住房公積金事宜被追究相關責任時，本公司/本人愿意代發行人繳納罰款或補繳職工社會保險金、住房公積金，以及承擔因上述事項而產生的相關費用，并足額補償發行人及下屬子公司因該等問題而遭受的任何損失，使發行人及下屬子公司恢復到承擔該等責任或遭受該等損失之前的經濟狀態。十三、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、股份鎖定以及相關股東持股及減持意向等承諾 1、本次發行前股東所持股份的限售安排和

281、股份鎖定的承諾、本次發行前股東所持股份的限售安排和股份鎖定的承諾 本次發行前各股東所持股份的流通限制和鎖定股份的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、本次發行前股東所持股份限售安排和股份鎖定的承諾”。2、發行前持股、發行前持股 5%以上股東持股及減持意向以上股東持股及減持意向 發行前持股 5%以上股東持股及減持意向詳見本招股說明書“重大事項提示”之“二、發行前持有發行人 5%以上股份的股東持股意向及減持意向”。（二）穩定股價的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“三、穩定公司股價的預案及約束措施”。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-103（三）股份回購的承諾 詳見本招股

282、說明書“重大事項提示”之“四、關于招股說明書中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏情況的承諾”。（四）依法承擔賠償或者補償責任的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、關于招股說明書中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏情況的承諾”。（五）填補攤薄即期回報的措施及承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“五、首次公開發行股票攤薄即期回報填補措施及承諾”。（六）其他承諾事項 1、避免同業競爭的承諾、避免同業競爭的承諾 有關避免同業競爭的承諾詳見“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、同業競爭”之“（二）避免同業競爭的承諾”。2、規范和減少關聯交易的承諾、規范和減少關聯交易的承諾 有關規范和減

283、少關聯交易的承諾詳見“第七節 同業競爭與關聯交易”之“六、減少和規范關聯交易的措施”。3、關于公司社會保險及住房公積金的承諾、關于公司社會保險及住房公積金的承諾 關于公司社會保險及住房公積金的承諾詳見本節“十二、發行人員工及社會保障情況”之“（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革和醫療制度改革情況”。4、履行相關承諾約束性措施的承諾、履行相關承諾約束性措施的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“六、相關主體未履行承諾的約束措施”。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-104 第六節 業務與技術 一、發行人的主營業務、主要產品及變化情況（一）發行人的主營業務 公司自設立以來，一

284、直專注于含氟精細化學品領域，是一家研發和生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業。公司秉持以技術創新為基礎，以制造含氯含氟特色化學品為發展方向，經過不斷的技術研發和經驗積累，目前已經形成了以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的完整產品鏈。公司產品主要有兩類用途，一是作為新型環境友好型涂料溶劑，主要應用于汽車、橋梁、船舶、飛機等，主要市場為北美地區；二是含氟新型農藥、醫藥、染料中間體，部分產品為世界農藥、醫藥巨頭專利保護期內的關鍵中間體，主要客戶為 BAYER、BASF 等全球大型農藥、醫藥企業。公司通過堅持不懈的技術研發與改進，取得了技術上的重大突破，擁有了氯化、氟化、硝化、加氫、

285、重氮化、氨化等相關工藝的自主核心技術，目前公司擁有 16 項發明專利。公司核心研發團隊曾經獲得國家科學技術進步獎二等獎及浙江省科學技術進步獎一等獎。公司產品基本實現了自動化、連續化生產，如公司成功應用的康寧的全球首套萬噸級年通量的 G5 微通道反應器，實現了重氮化反應、水解反應及下游分離純化的全連續自動化穩定生產，極大提高了生產的本質安全性，節省了場地和人工，大幅降低了三廢排放和能耗。公司的技術水平和產品質量均處于行業領先水平，具有較高的市場知名度和美譽度，在三氟甲基苯系列產品細分領域擁有顯著的競爭優勢，產銷規模位居行業前列。公司憑借優異的產品質量和持續、穩定的供貨能力，獲得廣大客戶的認可及好

286、評，與 BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、聯化科技、穎泰生物等國內外知名企業保持穩定的合作關系。報告期內，公司的營業收入快速增長，2019 年、2020 年及 2021 年營業收入分別為 51,854.35 萬元、106,338.42 萬元和 142,442.02 萬元，營業收入復合增長率 65.74%。未來公司仍將依托現有資源及優勢，提升公司研發水平，加大市場推廣力度，持續提高市場占有率。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-105（二）發行人的主要產品 公司是一家專業研發、生產氯甲苯類和三氟甲基苯類系列產品的高新技術企業。氯甲苯類系列產品是重要的精細有機化工原料

287、，它主要包含一氯甲苯和二氯甲苯的各個異構體。以它為原料，能延伸生產幾十種精細化工中間體，是生產多種新型醫藥、農藥、染料等產品的關鍵中間體。三氟甲基苯系列產品通常以甲苯或氯甲苯類為原料，在催化劑或光源的作用下，經側鏈氯化反應和氟化反應得到較為基礎的含氟精細中間體。這些基礎的含氟精細中間體再經過硝化、還原、重氮化、氨化等反應就可合成更多的中間體，如間三氟甲基苯胺、間三氟甲基苯酚及 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯等，從而形成三氟甲基苯類系列產品的產品鏈。三氟甲基苯系列產品是一類重要的有機化工原料，也是有機氟化工的一個重要分支。由于其分子結構中含有氟原子，因此具有許多特殊的功能，廣泛應用于農藥、

288、醫藥、染料、高性能合成材料等精細化工領域，少量還能應用于高端電子清洗工業。公司氯甲苯和三氟甲基苯系列主要產品情況如下：產品名稱產品名稱 分子結構分子結構 主要用途主要用途 氯甲苯系列氯甲苯系列主要主要產品產品 對氯甲苯 主要用于生產對氯氯芐、對氯苯甲醛、對氯三氟甲苯等中間體 鄰氯甲苯 主要用于生產鄰氯氯芐、鄰氯苯甲醛和鄰氯苯腈等中間體 2,6-二氯甲苯 主要用于生產 2,6-二氯苯甲醛、2,6 二氯苯腈、2,6-二氟苯甲酰胺、聯苯醇等中間體，這些中間體是生產乙螨唑、聯苯菊酯等多種殺蟲、殺螨劑的關鍵原料 三氟甲基苯系列三氟甲基苯系列主要主要產品產品 三氟甲苯 一種基礎的有機中間體，主要用于生產間

289、硝基三氟甲苯、間溴三氟甲苯、間三氟甲基一氯芐等中間體 對氯三氟甲苯 可以合成 3,4-二氯三氟甲苯、3,4,5-三氯三氟甲苯、4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯等含氟中間體 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-106 產品名稱產品名稱 分子結構分子結構 主要用途主要用途 間三氟甲基苯胺 主要用于生產除草劑氟咯草酮、伏草隆和殺菌劑肟菌酯等，以及醫藥氟奮乃靜、氟吩那酸、氫氟噻嗪、西那卡塞等 間三氟甲基苯酚 主要用于生產農藥殺菌劑和除草劑，其中以酰胺類農藥除草劑吡氟酰草胺為主 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 主要用于生產殺菌劑氟啶胺、除草劑氨氟樂靈（三）發行人設立以來主營業務的變化情況

290、 發行人自設立以來始終專注于氯甲苯和三氟甲基苯系列精細化工產品的研發、生產和銷售，主營業務未發生重大變化。二、公司所處行業的基本情況（一）行業分類 公司主要從事氯甲苯、三氟甲基苯系列精細化工產品的研發、生產和銷售。根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司主營業務的行業分類屬于“化學原料和化學制品制造業（代碼 C26）”。根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T47542017），公司行業分類屬于“C26 化學原料和化學制品制造業”中的“C261 基礎化學原料制造”中的“C2614 有機化學原料制造”。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門及

291、監管體制、行業主管部門及監管體制 氟化工行業主管部門為國家發改委，承擔宏觀管理職能，負責制定產業政策，國家工業和信息化部參與具體的實施細則及標準的制定。公司生產經營涉及危險化學品，危險化學品監管部門還包括應急管理部門、市場監督管理部門、環境保護部門、公安部門等，相關機關部門主要就危險化學品的生產、銷售、儲存、運輸及處理頒布各種規則及條例并執行監管工作。中國氟硅有機材料工業協會和浙江省氟化學工業協會等行業協會承擔行業的自律管理職能，主要負責協助政府實施行業管理和協調，組織行業發展研討，浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-107 制訂行業發展規劃，進行行業指導及行業形勢分析，向主管部門

292、提供行業發展建議。2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策（1）行業主要產業政策 行業主要產業政策如下：序號序號 文件名稱文件名稱 頒布單位頒布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容 1 關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見 工業和信息化部、國家發改委等六部門 2022 年 3 月 增加有機氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規格；鼓勵利用先進適用技術實施安全、節能、減排、低碳等改造，推進智能制造 2“十四五”原材料工業發展規劃 工業和信息化部 科學技術部 自然資源部 2021 年 12 月 發展基礎原材料工業包括石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業。推動新型微通道反應器裝

293、備及連續流工藝等技術產業化應用 3 中國氟化工行業“十四五”規劃 中國氟硅有機材料工業協會 2021 年 9 月 重點完善我國氟化工產業鏈，構建氟化工全產業體系。填補我國高端氟化工產品空白，減少進口依賴 4 浙江省石油和 化 學 工 業“十四五”發展規劃 浙江省經濟和信息化廳 2021 年 4 月 重點支持含氟農藥和相關含氟農藥及醫藥中間體，構建含氟原料、含氟中間體、含氟農藥及制劑產業鏈；重點發展水性涂料、高固體分涂料、紫外光固化涂料、粉末涂料 和含氟功能涂料等環境友好涂料品種 5 石油和化學工 業“十 四五”發 展 指南 中國石油和化學工業聯合會 2021 年 1 月 推進苯基有機硅單體及衍

294、生物產業化進程。重點發展系列化、差異 化、復合化、專用化的高端氟硅聚合物，含氟功能性膜材料和高品質氟硅精細化學品 6 產業結構調整 指 導 目 錄（2019 年本）國家發改委 2019 年 10 月“第一類、鼓勵類”之“十一、石化化工”中包括“含氟精細化學品和高品質含氟無機鹽”7 關于促進石化產業綠色發展 的 指 導 意見 國家發改委工業和信息化部 2017 年 12 月 行業綠色改造深入推進，資源能源消耗高、污染排放大的落后石化產品比重逐步下降，資源節約、環境友好的綠色石化產品比重持續提升、自給率不斷提高，形成節約資源和保護環境的產業結構 8 醫藥工業發展規劃指南 工業和信息化部 2016

295、年 10 月 以化學原料藥為重點，開發應用有毒有害原料替代、生物合成和生物催化、無溶劑分離等清潔生產工藝 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-108 序號序號 文件名稱文件名稱 頒布單位頒布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容 9 石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）工業和信息化部 2016 年 9 月 重點發展高端氟、硅聚合物（氟、硅樹脂，氟、硅橡膠）、含氟功能性膜材料和高品質含氟、硅精細化學品（高純電子化學品、含氟、硅表面活性劑、含氟、硅中間體等）10 中 國 制 造2025 國務院 2015 年 5 月 全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統制造業綠色

296、改造（2）氟化工行業主要法律法規 公司產品涉及環境保護及安全生產方面的主要法律法規包括：序號序號 法律法規名稱法律法規名稱 首次頒布日期首次頒布日期 1 中華人民共和國環境保護法 1989 年 12 月 26 日 2 中華人民共和國環境影響評價法 2002 年 10 月 28 日 3 中華人民共和國水污染防治法 1984 年 5 月 11 日 4 中華人民共和國大氣污染防治法 1987 年 9 月 5 日 5 中華人民共和國環境噪聲污染防治法 1996 年 10 月 29 日 6 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法 1995 年 10 月 30 日 7 中華人民共和國清潔生產促進法 2002

297、 年 6 月 29 日 8 中華人民共和國節約能源法 1997 年 11 月 1 日 9 中華人民共和國循環經濟促進法 2008 年 8 月 29 日 10 中華人民共和國安全生產法 2002 年 6 月 29 日 11 安全生產許可證條例 2004 年 1 月 13 日 12 危險化學品安全管理條例 2002 年 1 月 26 日 13 危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法 2004 年 5 月 17 日（三）行業發展及市場概況 1、氟化工行業、氟化工行業（1）氟化工行業介紹）氟化工行業介紹 氟化工行業是化工行業的一個子行業，該行業由于產品品種多、性能優異、應用領域廣，已成為化工行業中發

298、展較快、較具發展潛力的重要子行業之一。我國氟化工行業起源于 20 世紀 50 年代，經過 60 多年的發展，已初步形成了無機氟化物、氟碳化學品、含氟聚合物及含氟精細化學品四大類產品體系和完整的門類。氟化工產品品種多，性能優異，與其他產業關聯度較大，廣泛應用于人類日浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-109 常生活、各工業部門和高新技術領域，成為不可或缺的關鍵化工新材料。氟化工是我國經濟高質量發展的基石，已成為國家戰略新興產業的重要組成部分，也為發展其他戰略新興產業和提升傳統產業提供材料保障，對促進我國制造業結構調整和產品升級起著十分重要的作用。氟化工是我國具有特殊資源優勢的產業，氟

299、化工的資源基礎是螢石，是與稀土類似的世界級稀缺資源，而我國是世界螢石資源大國，具備發展氟化工的特殊資源優勢。我國氟化工產業萌芽自鋁工業，從無機氟化鹽起步，到改革開放前，我國已實現了氟化鹽、氟制冷劑、無水氟化氫、聚四氟乙烯、氟橡膠等氟聚合物及相關產品從無到有的突破。改革開放后，各類氟化工產品生產技術都取得了進步，行業整體技術水平也隨之提高。進入 21 世紀，我國氟化工也開始了由大到強的轉變，生產技術水平快速提升，聚合物工藝和工程放大技術有了新的突破，國內出現了一大批聚四氟乙烯生產企業，使我國成為全球聚四氟乙烯生產大國。我國的氟化工行業高速發展，取得了令人矚目的成就。世界氟化工行業的發展起始于 2

300、0 世紀 30 年代，美國的杜邦公司是氟化工行業發展的代表，在氟化工行業的發展中杜邦公司是大部分氟材料的創始者和推動者。目前全球市場上，氟化工行業主要制造業公司有美國的杜邦公司（DuPont）、歐洲的蘇威公司（Solvay）、日本的大金公司（Daikin）等。（2）氟化工行業產業鏈情況）氟化工行業產業鏈情況 從氟化工的產業鏈來看，螢石為氟化工產業鏈的起點，氟化工行業的上游主要為氫氟酸等原料，下游主要為農藥、醫藥、染料和電子化學品等行業，氟化工產業鏈如下圖所示：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-110 資料來源：公開資料整理 高端氟橡膠、含氟聚合物、氟精細化工等行業已成為未來化工產

301、業發展的重點方向，相關行業及上下游產業享受國家多項鼓勵政策。此外，如含氟農藥、醫藥、含氟電子化學品等產業，均是國家鼓勵發展產業，符合國家產業政策引導。從氟化工的產業鏈的特征來看，從螢石開始，隨著產品加工深度增加，其技術門檻也越高，產品的附加值越高，氟化工行業的價值中心在中下游。含氟精細化學品屬于氟化工的高端產品，在整個產業鏈中附加值最高。發行人所在的三氟甲基苯系列產品領域為含氟精細化學品的重要分支，也處在整個產業鏈中附加值最高的位置之一。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-111 資料來源：新材料在線氟化工產業鏈全景圖，華創證券（3）氟化工行業市場概況）氟化工行業市場概況 經過多年

302、的發展，我國氟化工產業的生產技術日臻成熟，裝置規模不斷擴大，產品品種逐步增多，部分品種可以參與國際市場競爭。氟化工已形成了門類較為齊全的產業體系，產品基本滿足國內需求，年銷售額穩步攀升。同時，我國也涌現出浙江巨化、多氟多等一批氟化工骨干企業以及上千家中小型企業，與美國、日本、歐盟等共同成為全球主要氟化工產品生產和消費國家和地區。國內產能的快速擴張及國外氟化工巨頭的紛紛進入，環境保護與安全生產形勢嚴峻、高端產品缺口較大依賴高價進口等問題，都成為了我國氟化工行業可持續發展的重點難題。國內氟化工企業整體而言，在提高產品質量、增加產品品種、開發高端產品方面的投入有限，自主技術的缺乏導致“黃金產業”大量

303、產出低檔產品，我國也因此成為向發達國家供應初級氟化工產品的主要生產國。為改變我國氟化工一直處于產業鏈低端、產品附加值低和部分高端產品依賴進口的局面。近年來，我國氟化工行業在走向產業鏈高端、替代國外產品方面也做出了不少努力。國內一批擁有影響力的氟化工園區已經逐步建成，一批優秀氟化工企業也在園區集聚，國內氟化工行業產業集中度不斷提升。據中國化工報資訊，目前國內氟化工企業已發展到上千家，形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無機氟化物、含氟精細化學品、氟材料加工等在內的完整氟化浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-112 工產業鏈，年銷售額近 700.00 億元，產能和消費量均占全球半壁江山。伴隨

304、未來幾年在高性能、高附加值產品等應用領域的不斷深入，我國氟化工產業快速發展的勢頭有望延續。根據中國氟化工行業“十四五”規劃，未來將重點完善我國氟化工全產業鏈，構建氟化工全產業體系，填補我國高端氟化工產品空白，氟化工行業市場目標為 2025 年氟化工全球市場占有率達到 65.00%以上。2、氟精細化工行業、氟精細化工行業（1）氟精細化工基本介紹）氟精細化工基本介紹 含氟精細化學品作為一種重要的精細化學品，屬于氟化工產業的高端產品，在整個氟化工產業鏈中附加值較高。含氟精細化學品主要應用于醫藥、農藥、染料、液晶及其中間體、含氟表面活性劑及功能制劑等。應用于醫藥和農藥的含氟中間體主要是以芳香族苯環類含

305、氟中間體和雜環類含氟中間體為主。由于含氟有機中間體具有獨特的穩定性和生理活性，由其合成的含氟藥物和含氟農藥在治理疾病和農業發展中均發揮著獨特的功效。含氟中間體和精細化學品已成為藥物、助劑、試劑和新材料行業重要的組成部分，也是各科研院所和企業重點研究的方向。隨著氟化工行業的發展，氟精細化工行業產業鏈逐漸形成并持續延伸，含氟精細化學品的產品種類也不斷增加。20 世紀 80 年代中期尤其是 20 世紀 90 年代以來，我國含氟精細化工研究非?；钴S，含氟化合物發展速度強勁，尤其是含氟有機中間體發展迅速，目前已開發出數百種含氟精細化學產品。我國目前已經成為全球含氟有機中間體的主要生產國與供應國，含氟精細

306、化工已經成為國內化工行業的熱點話題和新的增長點。我國氟資源豐富，含氟農藥、醫藥等中間體的開發、制造實力較強，技術也較為領先。但是，隨著國內安全、環保管理的加強，全球供應鏈格局也在發生變化，印度的含氟醫藥、農藥中間體企業的產能提升較快，對國內的產能可能造成一定影響，但同時也使得國內產能向高技術、高附加值方向發展，從而增加在國際市場的綜合競爭力。（2）氟精細化工在產業鏈中位置）氟精細化工在產業鏈中位置 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-113 氟精細化工處于氟化工行業產業鏈的下游，合成含氟精細化學品是氟化工行業產業鏈重要領域之一。氟精細化工產業鏈情況如下圖所示：資料來源：公開資料整理

307、 經過幾十年的發展，我國氟化工行業已經形成了較為完整的產業鏈，上游螢石為主的原材料儲量豐富，分布廣泛，且我國在勘采技術上也積累了豐富的經驗，下游醫藥、農藥、染料等行業的發展也有利促進了氟精細化工產品的技術研發和進步。行業生產裝備水平和管理也日益提升，這些為氟精細化工行業的進一步細化和進步奠定了產業鏈基礎。（3）氟精細化工行業發展狀況）氟精細化工行業發展狀況 我國氟精細化工作為氟化工行業中增長最快、附加值最高的細分領域之一，較好的滿足了新型含氟農藥、醫藥等行業需求快速增長?？傮w來說，我國初級含氟精細化學品的生產技術水平已接近國外先進公司，產品單耗、能耗得到有效降低，在脂肪族、芳香族和雜環含氟精細

308、化學品生產方面，我國已開發出了系列有競爭力的產品，行業整體處于上升期。在發達國家，含氟精細化學品是氟化工中產值比例最大的品種，達 45.00%；我國含氟精細化學品的產值占比為 27.00%，還有較大的發展空間。從下游主要應用場景來看，在含氟醫藥產品中，會隨著多個含氟重磅藥物專利過期，相關含氟中間體市場需求量將會增加，尤其在糖尿病、抗病毒、抗感染等領域的市場需求較大；含氟農藥是未來低毒高效農藥的發展趨勢，因此含氟類殺菌劑、除草劑的市場前景較為廣闊；我國高檔紡織品出口的前景比較樂觀，因而高性能的含氟纖維整理劑和高效活性含氟染料的需求也將較快增長。此外，生命工程產業的崛起，對生理活性的含氟醫藥倍加青

309、睞；綠色農業的快速發展，則浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-114 對高效低殘毒的含氟農藥越來越有興趣。因此，我國含氟精細化學品未來的市場空間依然較大。3、三氟甲、三氟甲基基苯系列苯系列氟氟精細化工精細化工 公司主要產品細分行業為三氟甲基苯系列氟精細化工，其為氟精細化學品中的重要分支，產品所在細分領域主要情況如下：三氟甲基苯系列產品是一類重要的有機化工原料，由于其分子結構中含有氟原子，因此具有許多特殊的功能，廣泛應用于農藥、醫藥、染料、日用化工和精細化工等領域，其作為原料合成的該類產品相較于一些傳統的有機中間體合成的產品具有更強的活性，受到了國內外市場的廣泛關注。目前以三氟甲基苯

310、為起始原料的系列中間體已經成為了一組重要的有機中間體產品，這些中間體的市場發展前景光明，下游應用領域空間巨大，是非常值得大力開發的系列有機中間體。三氟甲基苯通常以甲苯或者氯甲苯為原料，在催化劑作用下，經側鏈光氯化或環氯化和氟化作用而得；其作為一種基礎的有機中間體，可以衍生出系列三氟甲基苯產品，如間硝基三氟甲苯、間氨基三氟甲苯、對氯三氟甲苯、3,4-二氯三氟甲苯、4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯等。三氟甲苯及其衍生物主要產品鏈如下圖所示：間硝基三氟甲苯間三氟甲基苯乙酮間三氟甲基苯酚其他農藥中間體吡氟酰草胺等肟菌酯等氟草隆、氟咯草酮等三氟甲苯間三氟甲基苯胺含氟二胺單體醫藥中間體氟芬那酸等含氟聚酰亞胺

311、 國內自 20 世紀 80 年代初開始進行三氟甲基苯系列產品的工業化生產，目前國內規模較大的生產企業有巍華新材、山東道可化學有限公司等。近年來國內三氟甲基苯系列產品的下游需求穩步提升，未來隨著國內外市場需求的進一步提高將繼續推動我國三氟甲基苯系列產品的發展。三氟甲基苯化合物尤其是氯代三氟甲基苯化合物成為了目前新型農藥、醫藥等產品研制和開發中不可或缺的重要原料，其中多數品種經濟效益較好且市場潛力較大，成為備受關注的系列含氟精細化工中間體。目前氯代三氟甲基苯在市場浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-115 上規模最大的品種是對氯三氟甲基苯，目前國內普遍采用的是對氯甲苯氯化氟化法。對氯三

312、氟甲苯還可以作為一種高性能、環保性好的涂料或油漆溶劑，可應用于汽車噴漆等領域。4、上游原材料供應情況、上游原材料供應情況（1）螢石）螢石 螢石，也稱為氟石，主要成分是氟化鈣（CaF2）。有機氟化物和無機氟化物均主要由螢石與硫酸反應生成的無水氫氟酸制得，螢石是氟化工產品的主要前端原材料。螢石形成自火山巖漿的殘余物，是不可再生的稀缺性資源之一。螢石的資源儲備情況對于氟化工行業的發展具有重要影響。從儲量來看，螢石在全球分布較為分散，2020 年全球螢石儲量約 3.20 億噸，其中我國螢石儲量在 4,000.00 萬噸左右，約占全球螢石儲量的 13.55%，僅次于墨西哥位列第二。全球螢石儲量分布情況如

313、下圖所示：資料來源：萬聯證券研究所、美國地質勘探局 從產量來看，目前全球超半數的螢石產自我國，2020 年我國螢石產量約占全球螢石產量的 56.58%。2020 年全球螢石產量分布情況如下圖所示（單位：萬噸）：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-116 資料來源：萬聯證券研究所、美國地質勘探局 我國氟化工產業起步較海外發達國家晚了數十年，附加值高、技術含量高的高端氟化工產品早期專利權主要掌握在國外，我國主要產出產業鏈前端及中端附加值較低的產品，出口至海外進行精加工成為高附加值產品再流回國內，造成了我國螢石資源變相流失的現象。中國氟化工行業“十四五”規劃也進一步提出，將重點填補我國高

314、端氟化工產品空白，減少進口依賴，隨著我國氟精細化工產業的發展，我國螢石資源變相流失的現象也能得到改善。受國家政策引導、國際市場廉價的粗加工螢石涌入國內市場、供給側改革淘汰落后產能等多因素的影響，我國螢石產品出口數量正逐漸下降，2018 年我國已由螢石凈出口國轉變為螢石凈進口國，一帶一路國家成為我國螢石重要進口來源。（2）氫氟酸）氫氟酸 工業上常用濃硫酸與酸級螢石精粉（氟化鈣純度高于 97%）反應生產無水氫氟酸提取氟元素，并由此形成了門類眾多、規模龐大的氟化學工業體系。我國氫氟酸生產主要集中在浙江、福建、江蘇、山東、江西、內蒙古等地。根據百川盈孚行業數據，2021 年我國氫氟酸產能達到 249.

315、90 萬噸/年，實際生產量約 165.04 萬噸，由于氫氟酸生產裝置多需要定期檢修，行業開工率整體不高。我國氫氟酸的產能集中度較低，大部分企業的產能規模在 6 萬噸/年以下。2018年-2021 年我國氫氟酸產量情況如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-117 162.42 162.50 134.30 165.04 -20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.002018年2019年2020年2021年產量:氫氟酸（萬噸）資料來源：WIND 資訊、百川盈孚 隨著國家對螢石資源的進一步管控、氟化氫行業準入條件以

316、及中國氟化工行業“十二五”發展規劃 的相繼出臺，無水氫氟酸行業落后產能逐漸淘汰，加上供給側改革、較高的準入標準等因素影響，導致 2017 年無水氫氟酸價格整體處于上行趨勢。2018 年氫氟酸價格隨著市場供需情況的變化整體處于波動狀態。2019 年-2020 年，氫氟酸價格震蕩下跌，主要原因系需求疲軟，價格持續下跌。2020 年末及 2021 年，氫氟酸市場價格重回漲勢，主要歸因于供貨商開工不足，市場貨源偏緊。近幾年我國氫氟酸現貨價格波動情況如下圖所示：-2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.002016-0

317、1-042017-01-042018-01-042019-01-042020-01-042021-01-042022-01-04參考價格:無水氫氟酸 資料來源：WIND 資訊（3）甲苯）甲苯 甲苯是一種常用的化工原料，常溫下為無色透明、帶特殊芳香香味的易揮發液體，主要用于調合汽油組分及作為生產甲苯衍生物、染料中間體、藥物等的主浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-118 要原料，還常用于替代有相當毒性的苯作為有機溶劑使用，用途十分廣泛。隨著煉油產業的擴張，世界甲苯產能增速加快。根據百川盈孚行業數據，2021年中國甲苯產量 858.53 萬噸，國內甲苯多數用于調油、歧化及溶劑涂料等領域

318、。近年來，國內甲苯市場需求結構較為單一，隨著近年甲苯產能擴張后，中國甲苯市場供應能力將得到提升。近幾年我國甲苯產量情況如下圖所示：705.64 853.36 995.13 988.05 891.53 858.53 -200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.002016年2017年2018年2019年2020年2021年產量:甲苯（萬噸）資料來源：WIND 資訊、百川盈孚 2020 年中國甲苯市場價格整體大幅下行，主要原因系受原油以及供需情況影響，特別是 2020 年上半年供應寬松，加上下游需求下滑，甲苯市場價格大幅下降。2021 年，國內甲苯市場走

319、勢依舊受國際原油期貨價格的波動影響明顯，2021 年初國際原油期貨振蕩上行形成外圍大環境的利好氛圍支撐，甲苯價格上漲趨勢明顯。近幾年我國華東地區甲苯市場價格波動情況如下圖所示：-1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.002016-01-012017-01-012018-01-012019-01-012020-01-012021-01-012022-01-01甲苯：市場價（中間價）:華東地區 資料來源：WIND 資訊 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-119 5、下游需求情況、下游需

320、求情況 公司氯甲苯及三氟甲基苯系列產品是非常值得關注的系列有機中間體，其主要應用于農藥、醫藥、涂料等行業，下游應用領域空間廣泛，市場需求較為旺盛。（1）含氟農藥）含氟農藥 我國自 20 世紀 70 年代開始含氟農藥的研發，由于用氟原子和含氟基團替代農藥芳環上的其他基團，能夠顯著提高農藥活性，20 世紀 80 年代后，含氟農藥的高效低毒特點使含氟農藥市場得到迅猛發展，含氟農藥現已成為世界農藥工業發展的重點之一。例如含氟擬除蟲菊酯類殺蟲劑，其具有殺蟲活性高、低毒低殘留、選擇性強、對環境友好等特點，主要用于殺滅棉花、蔬菜、果樹、茶葉等農作物上的害蟲，同時在衛生領域殺蟲亦得到廣泛應用。隨著農業部實施農

321、藥使用量零增長行動方案，我國農藥產量在 2015 年達到高點后，也是呈現逐年下降趨勢，2020 年我國化學農藥產量 214.80 萬噸，同比增長 1.41%，農藥產量趨于穩定。2011 年以來我國化學農藥產量情況如下圖所示：230.00 290.88 303.14 374.40 374.00 320.97 250.74 240.02 211.81 214.80-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%-50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.002011 2012 2013 2014

322、2015 2016 2017 2018 2019 2020產量:化學農藥（萬噸）增長率 資料來源：國家統計局“十四五”期間，含氟農藥是氟精細化學品領域發展的主要研究方向，在新創制的農藥中，含氟芳環、含氟雜環化合物占絕對優勢，是現代農藥的開發方向。含氟基團的引入已成為新藥設計的重要手段，高選擇性、低成本的含氟基團引入方式也是未來重要的研究方向，農藥市場的含氟中間體市場前景較為廣闊。（2）含氟涂料）含氟涂料 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-120 含氟涂料是以有機氟聚合物或含氟改性聚合物為主要基料的一種新型改性涂料。含氟涂料具有優越涂層性能的重要來源是氟碳鍵的結構，使得含氟聚合物具

323、有區別于其他材料獨特的物理、化學和生物性能，如優異的耐高溫、耐化學藥品、電絕緣、抗輻射、表面自清潔等性能。目前，含氟涂料已成為綜合性能最高的涂料之一，在能源化工、生物醫學、航空航天等各個領域得到了廣泛應用，是我國最具發展潛力的新型涂料品種之一?！笆濉逼陂g，按同口徑對比計算，中國涂料行業產量由初期的高增速轉入末期的中低增速，總體呈緩中略升趨勢。2020 年，據國家統計局數據，中國涂料行業規模以上企業 1,968 家，全年總產量 2,459.10 萬噸，主營業務收入3,054.34 億元，利潤總額 245.97 億元?！笆濉敝袊苛闲袠I生產經營數據如下圖所示：1,899.80 2,041.

324、00 2,377.10 2,438.80 2,459.10 4,354.49 3,068.64 3,268.10 3,141.37 3,054.34 353.40 225.00 236.48 233.20 245.97 -500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 5,000.002016年2017年2018年2019年2020年全國涂料總產量（萬噸）全國涂料主營業務收入（億元）涂料企業利潤（億元）資料來源：中國涂料工業協會 含氟涂料因其耐候性、耐化學藥品性、抗水汽及氯離子滲透性、

325、耐含泥砂水沖蝕性等優異的綜合性能，在許多重特大工程建設項目得到應用，未來我國對含氟涂料需求潛力大，預計氟涂料市場將有較快增長。（3）含氟醫藥）含氟醫藥 含氟有機化合物具有較高的脂溶性和疏水性，能夠促進其在生物體內吸收與傳遞的速度，因此，含氟醫藥具有用量少、毒性低、藥效高、代謝力強等特點，從而使其在醫藥領域應用日益普遍，盡管其價格昂貴，但可以從其用量少、高性能的優勢中得到彌補，尤其是其對環境的影響也較小。目前，國內外含氟藥物達浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-121 到數百種，許多藥物成為合成藥物中非常重要的品種，如氟喹諾酮類抗菌素、抗抑郁藥物氟西汀、抗真菌藥物氟康唑等。醫藥中間體

326、行業是醫藥行業產業鏈中的重要環節，含氟醫藥中間體未來市場規模及發展趨勢主要取決于醫藥行業整體的發展狀況特別是含氟醫藥行業的發展狀況。我國含氟醫藥研究起步較晚，下游含氟醫藥相對發展滯后，未來隨著醫藥行業的整體發展，含氟醫藥中間體具有較好的市場空間。2011 年以來我國醫藥制造收入波動情況如下圖所示：1.45 1.73 2.06 2.34 2.57 2.82 2.71 2.43 2.39 2.51-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.002011201220132014201520162017201820192020營業收入（

327、萬億）:醫藥制造業增長率 資料來源：國家統計局 近年來，隨著世界經濟發展、人口總量增長、人口老齡化程度提高以及人們保健意識增強，全球醫療保障體制的不斷完善，全球醫藥市場呈穩步發展趨勢。全球醫藥市場的快速發展，主要得益于兩個方面：一方面是一些主要藥品的專利將陸續到期，使更多的仿制藥能夠進入市場;另一方面是新興國家的經濟快速增長拉動了這些國家的藥品需求。6、未來行業發展趨勢、未來行業發展趨勢（1）產品結構調整，向更高端產品發展 近年來，隨著技術的高速發展，具有高附加值的氟化工產品已經廣泛地應用在各個新興領域，成為行業發展的主要趨勢。氟精細化工是我國氟化工行業中增長最快、附加值最高的細分領域，較好的

328、滿足了新型含氟農藥、醫藥、表面活性劑行業需求。未來含氟精細化學品的發展將面臨產品結構調整，產品結構調整重浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-122 點要開發技術含量高、附加值高和成長性好的含氟精細化工產品。根據中國氟硅有機材料工業協會發布的中國氟化工行業“十四五”規劃，十四五期間發展目標為填補我國高端氟化工產品空白。（2）產業鏈進一步延伸，產品更加精細化 相比其他領域，之所以精細化工行業未能呈現出預期的快速發展趨勢，是因為產品無法實現有效的深度加工，因此提升加工深度顯得尤為重要。目前，我國化工行業傳統模式下的精細化率相對偏低，因為高端產品的需求量較大，生產出來的低端產品無法滿足實際

329、需求，所以該行業若想獲得長足發展需要實現產品的深加工。含氟精細化學品產業發展將傾向于專業化、系列化、差別化和特色化，走做精做細縱深發展之路。未來幾年，我國含氟精細化學品仍將得到較快發展，深度后續產品的開發、生產、應用將加速發展。根據中國氟硅有機材料工業協會發布的中國氟化工行業“十四五”規劃，十四五期間將重點完善我國氟化工產業鏈，構建氟化工全產業體系。（3）產業集聚化、園區化發展 世界化工產業的總體發展趨勢向集群化、沿?；?、循環經濟化、智能環?；矫姘l展?；@區之所以能夠成為全球石油化工行業轉型升級的重要方向，一個重要的原因就是園區化管理具有產業集聚度高、循環化水平領先、治理完善、管理統一、服

330、務高效的體制優勢?！笆濉逼陂g，化工園區一體化發展理念得到了越來越多園區的認可和支持，化工園區不斷創新服務模式，搭建多種服務平臺，提高管理效能，為提升行業創新能力提供了重要支撐?；@區集聚發展的同時，便于化工企業共同綠色發展，節能環保的特點會更突出，同時落后、污染嚴重、不經濟的生產工藝技術將會被淘汰，小規模的化工企業也會逐漸被行業整合。（四）行業競爭情況 1、行業競爭格局、行業競爭格局 在整個氟化工行業鏈條中，國內企業在靠近原材料的低端產品方面具有一定的競爭力。在附加值高、加工深度以及技術要求高的產品領域中，基本上由國外企業占據。能把握技術升級機會，通過消化引進技術、加強自主開發能力、提高

331、浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-123 產品技術含量，從而逐步實現產品升級、變資源優勢為產品優勢的企業具有較強的競爭優勢。精細化工行業屬于開放性行業，市場化程度較高。由于精細化工是關系到國計民生不可或缺的經濟部門，各國都發展了一大批有競爭力的企業，同時由于精細化工產品種類繁多，各個企業都只能根據自己的優勢選擇發展少數的產品，導致行業的經營較為分散，產品差異度大，企業對細分產品價格有一定控制能力。目前參與市場競爭的企業主要是巴斯夫、拜耳等國際化工巨頭，這些企業相對技術較為先進，產品質量穩定，因而占據了大部分高端市場。國內企業以民營企業為主，大部分產能規模較小，因而主要集中在中低端

332、市場，面臨激烈的市場競爭。而國內企業同時正通過技術的引進吸收并自主創新，逐步掌握了核心技術和產品轉化能力，依托產品性價比優勢和本土化優勢正逐步擠占國際化工巨頭的市場份額。公司的氟精細化工產品多為三氟甲苯的衍生物，該類衍生物在醫藥、農藥及涂料溶劑合成中有著廣泛的用途，國外含三氟甲苯的醫藥、農藥已經系列化，并且已形成了相當大的規模。據文獻報道，近年來三氟甲苯的衍生物在醫藥方面主要用于抗腫瘤、抗精神病、抗老年癡呆等藥物的合成，在農藥方面主要用于合成除草劑、殺蟲劑和殺菌劑等。我國在該領域的生產和研究開發都遠落后于國外，因此，開發三氟甲苯的衍生物，一方面可以促進我國相關產業的發展，同時可以滿足國際市場的

333、需要，具有較好的經濟效益和社會效益。三氟甲苯的衍生物作為一種重要的含氟精細化工中間體，目前其合成工藝與下游產品應用研究開發方興未艾，成為含氟精細化工中間體領域的熱點產品。近年來我國充分利用氟化工豐富的資源，目前已經形成了多個氟化工生產基地，產品不僅滿足國內市場需求，還部分出口到國外。國內在此基礎上，正加快對三氟甲苯衍生物合成技術研究與開發，促進其產業化進程。三氟甲苯衍生物作為重要和基礎的有機中間體，目前所屬細分行業內主要企業如下：序號序號 公司名稱公司名稱 公司簡介公司簡介 1 山東德澳精細化工化學品有限公司 成立于 2013 年，注冊資本 12,121.21 萬元，主要產品為三氟甲基苯系列產品。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-124 序號序號 公司名稱公司名稱 公司簡介公司簡介 2 山東道可化學有限公司 成立于 2009 年，注冊資本 3,700.00 萬元，主要產品為三