凱普林：北京凱普林光電科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

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1、 科創板風險提示：本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分 北京凱普林光電科技股份有限公司（北京市豐臺區中關村科技園區豐臺園航豐路甲 4 號 5 層）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（上會稿）聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號）

2、北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 致投資者的聲明致投資者的

3、聲明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司希望通過上市優化公司治理結構、吸引全球頂尖人才、提升公司公眾形象和品牌知名度以實現如下目標：（一）優化公司治理結構，與投資者共享激光行業成長價值（一）優化公司治理結構，與投資者共享激光行業成長價值 公司希望通過上市進一步優化公司治理結構，積極吸納投資者特別是中小投資者意見建議，監督公司勤勉、高效和合理運行，形成相互制衡的公司治理結構，奠定公司發展基礎。報告期內公司營業收入維持了年均 40%以上的復合增長，盈利能力顯著增強，但與歐美領先激光企業相比，仍有長足的發展空間，同時激光技術于各行各業的應用日趨廣泛，為公司提供了廣闊的增量市場，公司希望與投資

4、者分享激光行業成長價值，滿足投資者合理投資訴求。（二）吸引全球頂尖人才，持續攻克行業前沿命題，堅定服務國家重大戰略（二）吸引全球頂尖人才，持續攻克行業前沿命題，堅定服務國家重大戰略 激光被譽為 20 世紀新四大發明之一，于眾多國計民生重要領域有廣泛且深入的應用，系前述行業的不可或缺的“工具型”產品，公司自成立以來，持續牽頭或參與了以國家“863 計劃”、“十四五”國家重點研發計劃等為代表的多項國家級重大科技專項，公司希望通過上市提升品牌影響力，以進一步吸引全球頂尖人才加入，通過自主創新不斷攻克激光領域前沿命題，堅定服務國家重大戰略。（三）服務國家制造業轉型升級，推動新質生產力發展（三）服務國家

5、制造業轉型升級，推動新質生產力發展 公司基于對半導體激光器泵浦源技術及光纖激光器技術的多年積累及深刻理解研制了以光機電一體化理念為基礎的“閃電”系列光纖激光器，該產品有力推進了以激光焊接對傳統焊接方式的技術迭代，一定程度解決了高端制造場景下工業焊接生產效率和一致性難題，以激光為載體，服務國家制造業轉型升級，推動國內新質生產力發展。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 公司憑借自主研發的“雷霆”系列光纖激光器產品，一定程度攻克了航空、船舶等前沿高端制造領域超厚材料切割中功率穩定性難題，但國內高端制造領域覆蓋廣泛，對光纖激光器產品核心參數的需求不一，現有產品體系尚無法完全滿足，公

6、司希望于產品功率、激光亮度等層面持續攻關，助推國內高端制造業發展。二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司嚴格按照公司法證券法上海證券交易所科創板股票上市規則等系列法律法規、規范性文件的要求建立健全了有關公司治理體系，制定并執行了公司章程、三會議事規則以及信息披露等各項內控制度，形成了相互制衡的公司治理結構，并有效運轉，并將切實采取相關措施保障公司及中小股東的利益。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司規劃本次募集資金用于高功率激光器智能制造基地建設、半導體激光器和光纖激光器研發等項目，有助于公司緩解

7、產能缺口，奠定公司收入持續增長的基礎，并通過長期、持續研發對主要產品予以升級迭代，占據行業領先地位，實現公司健康穩定發展。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 公司超過 20 年專注于激光器領域，公司主要產品序列及對應核心技術均來源于公司自主研發，先后多次服務國家重大戰略，是我國高性能激光器技術開發與制造的主要力量之一，行業地位穩固，市場占有率位居國內同業前列，公司具備良好的持續經營能力。未來，公司將以自主創新為基礎，聚焦激光器領域的技術和產品迭代，持續不斷以優質的產品和服務，滿足國家產業發展需要，積極探索行業前沿命題，做產業進步的引領者，為投資者創造價值。

8、實際控制人、董事長：陳曉華 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 發行人本次向社會公眾首次公開發行不超過 26,338,417 股人民幣普通股（A 股），占發行后總股本的比例不低于 25%，本次首次公開發行不涉及股東向投資者公開發售老股 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 105,353,667 股（不考慮超額配售選擇權）保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽

9、署日期【】年【】月【】日 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 一、公司上市的目的.2 二、發行人現代企業制度的建立健全情況.3 三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃.3 四、發行人持續經營能力及未來發展規劃.3 本次發行概況本次發行概況.4 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.19 四、發行人的主營業務情況.21 五、發行人符合科創板定位和科創屬性的說明.26 六、發行

10、人的主要財務數據和財務指標.28 七、財務報告審計截止日后主要信息及經營狀況.29 八、發行人選擇的上市標準.30 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.31 十、募集資金運用與未來發展規劃.31 十一、其他對發行人有重大影響的事項.32 第三節第三節 風險因素風險因素.33 一、與發行人相關的風險.33 二、與行業相關的風險.37 三、其他風險.38 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.40 一、發行人基本情況.40 二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況.40 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 三、發行人成立以來的重要事件情況.45 四、發行人在其他

11、證券市場的上市/掛牌情況.45 五、發行人的股權結構.46 六、發行人控股子公司、參股公司的基本情況.46 七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況.51 八、發行人特別表決權股份情況.54 九、發行人協議控制架構情況.54 十、實際控制人重大違法情況.54 十一、公司股本情況.54 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員.71 十三、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排.83 十四、發行人員工情況.92 第五節第五節 業務與技術業務與技術.96 一、主營業務、主要產品及演變情況.96 二、發行人所處行業基本情況.112 三、發行人的銷售情況和主要客戶.151

12、 四、發行人采購情況和主要供應商.157 五、發行人主要固定資產及無形資產情況.162 六、發行人核心技術與研發情況.168 七、生產經營中涉及的主要環境污染物及環境保護情況.188 八、發行人境外生產經營情況.190 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.191 一、財務報表.191 二、審計意見類型.196 三、關鍵審計事項.196 四、財務報表的編制基礎.197 五、合并報表范圍及變化及分部信息.197 六、主要會計政策和會計估計.198 七、公司的非經常性損益情況.211 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 八、主要稅種、稅率及優惠政策.2

13、12 九、報告期內主要財務指標.214 十、經營成果分析.215 十一、資產狀況分析.245 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.276 十三、財務報表附注中的期后事項、或有事項和承諾事項.284 十四、盈利預測報告.284 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.285 一、本次募集資金運用基本情況.285 二、董事會對募集資金投資項目可行性分析意見.288 三、公司未來發展戰略規劃.288 第第八節八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.291 一、公司治理制度的建立健全及運行情況.291 二、發行人特別表決權股份情況.291 三、發行人協議控制架構情況.

14、291 四、公司內部控制制度情況.291 五、公司報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.292 六、公司報告期內資金占用和對外擔保的情況.292 七、公司獨立運行情況.292 八、同業競爭.294 九、發行人關聯方及關聯關系.295 十、關聯交易.300 十一、報告期內關聯交易程序履行情況及獨立董事的意見.310 第九節第九節 投資者保護投資者保護.312 一、發行完成前滾存未分配利潤的分配安排和已履行的決策程序.312 二、本次發行前后股利分配政策的差異情況及現金分紅政二、本次發行前后股利分配政策的差異情況及現金分紅政策策.312 三、存在尚未盈利或存在累計未彌補虧損的，關于投資者保護的措施

15、.319 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.320 一、重大合同.320 二、對外擔保情況.326 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 三、行政處罰、重大訴訟或仲裁情況.326 第十一節第十一節 聲明聲明.328 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.328 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.331 三、保薦人（主承銷商）聲明.332 四、保薦人（主承銷商）董事長、總經理聲明.333 五、發行人律師聲明.334 六、審計機構聲明.335 七、資產評估機構聲明.336 八、資產評估機構說明.337 九、關于資產評估機構簽字評估師離職的說明.338 十、驗資機構聲

16、明.339 第十二節第十二節 附件附件.341 一、備查文件.341 二、備查文件的查閱.341 附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況機制建立情況.343 一、信息披露和投資者關系.343 二、股利分配安排.344 三、股東投票機制.345 附件二：與投資者保護相關的承諾附件二：與投資者保護相關的承諾.347 一、關于股份鎖定的承諾.347 二、關于持股意向和減持意向的承諾.352 三、關于上市后三年內穩定股價的承諾.354 四、關于股份回購和股份購回的措施和承諾.359 五、對欺詐

17、發行上市的股份回購的承諾.360 六、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾.361 七、關于利潤分配政策的承諾.364 八、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并依法承擔賠償責任的承諾.366 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 九、關于未履行承諾的約束措施的承諾.369 十、關于股東信息披露的承諾.374 十一、關于業績下滑的承諾.374 十二、關于在審期間不進行現金分紅的承諾.375 十三、其他承諾事項.375 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明

18、及運行情況說明.376 附件四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明附件四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.378 附件五：募集資金投資項目具體情況附件五：募集資金投資項目具體情況.379 附件六：子公司、參股公司簡要情況附件六：子公司、參股公司簡要情況.390 附件七：發行人主要無形資產詳細情況附件七：發行人主要無形資產詳細情況.392 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、本公司、公司、股份公司、凱普林 指 北京凱普林光電科技股份有限公司 凱

19、普林有限 指 北京凱普林光電科技有限公司，系公司的前身 天津光電 指 天津凱普林光電科技有限公司，系公司的全資子公司 江蘇光電 指 江蘇凱普林光電科技有限公司，系公司的全資子公司 深圳光電 指 深圳凱普林光電科技有限公司，系公司的全資子公司 北京激光 指 北京凱普林激光科技有限公司，系公司的全資子公司 天津激光 指 天津凱普林激光科技有限公司，系公司的控股子公司 凱普林德國 指 BWT Laser Europe GmbH，系公司的全資子公司 凱普林香港 指 BWT International（Hong Kong）Limited，系公司的全資子公司 凱創智能 指 天津凱創智能制造有限公司，系公司

20、的全資孫公司 上海鐳優 指 上海鐳優光電科技有限公司，系公司的全資子公司，已于2023 年 1 月注銷 浙江正瀚源 指 浙江正瀚源半導體有限公司，系實際控制人控制的其他公司 天津正新 指 天津正新光電科技有限公司，系浙江正瀚源半導體有限公司全資子公司，實際控制人間接控制的其他公司 宏普科技 指 北京宏普科技發展合伙企業（有限合伙）創林科技 指 北京創林科技發展合伙企業（有限合伙）豐凱科技 指 北京豐凱科技發展合伙企業（有限合伙）水木凱華 指 天津水木凱華企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），曾用名為東臺水木凱華企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）天津聚盈 指 天津聚盈企業管理合伙企業（有限合伙）水木韶

21、華 指 北京水木韶華科技發展合伙企業（有限合伙）國科瑞華 指 北京國科瑞華戰略性新興產業投資基金（有限合伙）中車轉型基金 指 中車（青島）制造業轉型升級私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）青島融源 指 青島融源軌道科技中心（有限合伙）豐首投資 指 北京豐首產業投資基金中心（有限合伙）首豐順鑫 指 北京首豐順鑫企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）銳科激光 指 武漢銳科光纖激光技術股份有限公司 長光華芯 指 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 炬光科技 指 西安炬光科技股份有限公司 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 英諾激光 指 英諾激光科技股份有限公司 杰普特 指 深圳市杰普特

22、光電股份有限公司 創鑫激光 指 深圳市創鑫激光股份有限公司 星漢激光 指 深圳市星漢激光科技股份有限公司 熱刺激光 指 浙江熱刺激光技術有限公司 美國相干 指 Coherent Inc.，全球知名激光器和相關電子產品生產商及全面的超快激光器系統供應商 通快集團 指 世界領先的激光器及激光加工裝備制造商之一，總部位于德國 IPG 指 IPG Photonics Corporation，全球知名光纖激光器和放大器的研發生產企業 美國光譜物理 指 Spectra-physics，全球知名激光器生產商 美國恩耐 指 nLight Photonics Corporation，全球知名激光器生產商 Lum

23、entum 指 Lumentum Holdings Inc.，市場領先的創新光學和光子產品設計商和制造商 盛鐳科技 指 北京盛鐳科技有限公司 中電科 指 中國電子科技集團有限公司 中物院 指 中國工程物理研究院 中科院 指 中國科學院 國防科大 指 中國人民解放軍國防科技大學 大族激光 指 大族激光科技產業集團股份有限公司 先河激光 指 武漢先河激光技術有限公司 誠信佳擔保 指 北京誠信佳融資擔保有限公司 中關村擔保 指 北京中關村科技融資擔保有限公司 首創融資 指 北京首創融資擔保有限公司 股東大會 指 北京凱普林光電科技股份有限公司股東大會 董事會 指 北京凱普林光電科技股份有限公司董事會

24、 監事會 指 北京凱普林光電科技股份有限公司監事會 三會 指 股份公司的股東大會、董事會、監事會 高級管理人員 指 總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監 管理層 指 董事、監事、高級管理人員 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部，前身為信息產業部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 商務部 指 中華人民共和國商務部 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 國家知識產權局 指 中華人民共和國國家知識產權

25、局 保薦機構、保薦人、國泰君安、主承銷商 指 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師、公司律師、天元律師 指 北京市天元律師事務所 申報會計師、天健會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則 公司章程 指 發行人現行有效的北京凱普林光電科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 發行人上市后適用的北京凱普林光電科技股份有限公司章程（草案）報告期、最近三年 指 2021 年、2022 年、2023 年 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 本次發行 指 公司本次

26、在中國向社會首次公開發行以人民幣認購和交易的普通股（A 股）的行為 募投項目 指 公司本次在中國向社會首次公開發行以人民幣認購和交易的普通股（A 股）獲得募集資金所投資項目 二、專業術語二、專業術語 激光 指 由粒子受激輻射產生的光束，具有良好的單色性、相干性、方向性和高能量密度的特點 激光器、激光光源 指 產生、輸出激光的器件，是激光及其技術應用的基礎，是激光加工系統設備的核心器件 半導體激光器 指 用半導體材料作為工作物質的激光器 光纖激光器 指 用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器，具有電光轉換效率高、高可靠性、結構簡單等優點 超快激光器 指 基于 SESAM、克爾透鏡等鎖模技術，用

27、于發射超短脈沖的鎖模激光器 工作物質 指 具有亞穩態能級結構的激光介質 泵浦源 指 為激光器工作物質提供能量，達到在不同能級間實現工作物質中粒子數反轉分布的裝置 增益介質 指 用來實現粒子數反轉并產生光的受激輻射放大作用的物質體系，亦稱激光增益媒質或工作物質，可以為固體、氣體、液體、半導體等 合束器 指 在熔融拉錐光纖束（Taper Fused Fiber Bundle，TFB）的基礎上制備的光纖器件，它可以將多束激光合成為一束激光 光纖光柵 指 一種通過一定方法使光纖纖芯的折射率發生軸向周期性調制而形成的衍射光柵，是一種無源濾波器件 耦合 指 光的輸入與輸出之間存在緊密配合與相互影響，并通過

28、相互作用從一側向另一側傳輸能量的現象 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 相干性 指 為了產生顯著的干涉現象，波所需具備的性質。更廣義描述波與自身波或與其它波之間對于某種內秉物理量的關聯性質 激光打標 指 由計算機控制激光的聚焦及運動，使焦點在物體表面快速移動形成軌跡，從而在物體表面刻蝕出圖形、文字等信息標記，以達到印刷目的 激光焊接 指 激光輻射加熱工件表面，表面熱量通過熱傳導向內部擴散，通過控制激光功率等參數，使金屬工件熔化接合 激光切割 指 利用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料被加熱至汽化溫度并蒸發形成孔洞，隨著光束的移動，孔洞連續形成寬度很窄的切縫，完成對材

29、料的切割 激光通信 指 以激光為傳播媒質的通信方式，具有傳輸頻帶寬、通信容量大和抗電磁干擾能力強等優點 精密加工 指 加工精度在 0.1-10 微米、表面粗糙度（Ra 值）在 0.3-0.8微米的加工 激光增材制造、3D 打印 指 采用材料逐漸累加的方法制造實體零件的技術，相對于傳統的材料“去除切削”加工方法，它是一種“自下而上”的制造方法 封裝 指 將芯片與熱沉或管殼相連接，起到安放、固定、密封、保護芯片和增強電熱傳輸性能的作用 半導體 指 常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料 SPIE 指 國 際 光 學 工 程 學 會（Society of Photo-Optical Instrum

30、entation Engineers，SPIE）是美國的一個非營利性專業組織 毫秒（ms）、微秒（s）、納秒（ns）、皮秒（ps）、飛秒（fs）指 均為時間單位，其中 1 毫秒=10-3秒，1 微秒=10-6秒，1納秒=10-9秒，1 皮秒=10-12秒，1 飛秒=10-15秒 毫瓦（mW）、瓦（W）、千瓦（kW）指 均為電功率和光功率單位，其中 1 毫瓦=10-3瓦，1 千瓦=103瓦 毫米（mm）、微米（m）、納米（nm）指 均為長度單位，其中 1 毫米=10-3米，1 微米=10-6米，1納米=10-9米 焦耳（J）、毫焦（mJ）、微焦（J）、指 均為熱量單位，其中 1 毫焦=10-3焦

31、耳，1 微焦=10-6焦耳 赫茲（Hz）指 頻率的單位 TMI 指 Transverse Mode Instability，橫向模式不穩定性，指激光在達到某一特定閾值后，纖芯中的基模開始與高階模式發生非線性耦合，輸出激光功率在基模與高階模式之間來回跳變，光束質量急劇退化的現象 SESAM 指 semiconductor saturable absorber mirror，半導體可飽和吸收反射鏡，指將特殊的半導體材料直接生長在半導體布拉格反射鏡上，便能得到具有可飽和吸收性能的反射鏡 克爾透鏡 指 利用激活介質本身的非線性效應對振蕩光束進行強度調制、相位鎖定，以實現鎖模，不需要外加主動或被動調制組

32、件 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode，有機發光二極管，指一種電流型的有機發光器件，通過載流子的注入和復合而致發光的現象，發光強度與注入的電流成正比 Laser Focus World 指 激光世界，國際激光行業權威刊物 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 DPSS 指 Diode Pumped Solid State laser，半導體泵浦固體激光器，指以半導體激光器為泵浦源的固體激光器 MOPA 指 Master Oscillator Power-Amplifier，主控振蕩器的功率放大器，指將具有高光束質量的種子信號光和泵浦光，通

33、過一定的方式耦合進雙包層光纖進行放大，而實現對種子光源的高功率放大 COS 指 Chip on Submount，激光器芯片，指使用焊料將單管芯片（一個發光點的半導體激光器芯片）封裝至芯片熱沉上形成的激光器芯片單元 RMA 指 Return Material Authorization，退料審查，是處理用戶不良產品退貨、換貨的主要流程 SEM 指 scanning electron microscope，掃描電鏡，是一種用于高分辨率微區形貌分析的大型精密儀器 RGA 指 Residual Gas Analysis，殘余氣體分析，對部件的內部氣體成分進行分析 熱沉 指 Conduction-Co

34、oled Semiconductor，傳導冷卻半導體熱沉，有較大的體積，從而有更好的散熱性，材料一般為銅或其合金，也指基于陶瓷基底覆銅制備的芯片熱沉，用于芯片封裝 宏通道 指 宏通道的激光器堆棧，宏通道熱沉相對于微通道而言水路較大，對水質要求不高；堆棧（或疊陣）是指多個單巴條通過橫向或縱向的方式進行陣列式排列；宏通道激光器堆棧是指在宏通道熱沉上封裝陣列式的多個巴條 VBG 指 Volume Bragg Grating，體布拉格光柵，是一種新型的光柵元件。在光敏玻璃技術上，通過紫外光的熱加工作用，引起具有一些特殊成分的光敏玻璃的折射率的永久性改變，從而在光敏玻璃內部形成按一定規律的內部折射率分布

35、 Fabry-Prot 指 法布里珀羅諧振腔，是光學諧振腔的一種，由兩個平行平面反射鏡組成，常應用于半導體激光器 TO 指 Transistor Outline，晶體管外形，是晶體管以及小規模集成電路的封裝規格的一個類別 本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大一、重大事項提示事項提示 發行人提醒投資者特別關注本次發行的以下風險，并認真閱讀招股說明書

36、“第三節 風險因素”全部內容：（一一）經營業績增速放緩甚至下降的風險）經營業績增速放緩甚至下降的風險 報告期內，得益于國內激光行業的持續發展以及公司于技術、品牌、產品等各方面的不斷投入和取得成效，公司營業收入復合增長率為 49.18%，2023 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤較上年同比增長 751.28%，達到 10,524.04 萬元，報告期內收入和凈利潤均呈現快速增長趨勢。2024 年一季度，受到公司產能不足、采取一定價格策略以取得更大市場份額、持續在新產品和技術研發及國家重大戰略項目投入加大等因素影響，帶來公司收入同比有所增長，但扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤（

37、未經審閱或審計）較上年同期基本保持穩定。如果未來發生公司產能擴張緩慢、下游市場需求增長持續不及預期、行業競爭導致產品價格持續下降等情況，公司未來業績可能存在增長放緩甚至下降的風險。極端情況下有可能導致公司出現發行上市當年營業利潤同比大幅下滑50%以上甚至虧損的風險。（二）（二）毛利率毛利率下降的下降的風險風險 報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 26.97%、34.61%和 39.60%，公司的主營業務毛利率變動主要受宏觀經濟、行業競爭情況、原材料價格波動、自身產品結構變動等多種因素影響。報告期內，公司憑借產品創新及服務質量優勢在行業競爭中體現出較強的競爭優勢；同時，公司收入規模持續增長，規

38、?；@現，整體經營效率得到提升，單位固定成本下降，最終帶來公司毛利率持續上升。若未來出現宏觀經濟波動、市場競爭加劇、原材料價格大幅上升而公司未能有效轉嫁對應成本、公司產品結構未能及時調整等情況，可能造北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 成公司產品毛利率下降，直接影響公司盈利能力的穩定性。同時，公司光纖激光器產品于報告期內銷售收入增長明顯，毛利率總體呈上升趨勢，但仍低于原有核心產品半導體激光器及新產品超快激光器，隨著光纖激光器業務于公司整體業務中占比持續提升，公司未來整體毛利率存在下降的風險。（三三）存貨規模較大的風險）存貨規模較大的風險 報告期各期末，公司存貨的賬面價

39、值分別為 22,253.87 萬元、24,757.63 萬元和 36,485.55 萬元，占流動資產的比例分別為 43.21%、36.25%和 35.03%。公司存貨主要由原材料、庫存產品和在產品等構成，公司綜合考慮市場需求、生產安排等因素進行合理備貨，隨著公司生產銷售規模的擴大，存貨期末余額呈現較快的增長趨勢。若未來受到公司產品市場供需情況發生較大變化、庫存產品積壓等不利影響，且公司不能加強生產計劃管理及存貨管理，公司將面臨存貨占用經營性資金以及計提大額存貨跌價準備的風險，從而對未來經營產生不利影響。（四四）實際控制人不當控制的風險）實際控制人不當控制的風險 截至本招股說明書簽署日，陳曉華直

40、接持有公司 5,687.1090 萬股股份，占公司股份總數的 71.97%。陳曉華與馮赤心、宏普科技、創林科技、豐凱科技、水木凱華及水木韶華簽署了北京凱普林光電科技股份有限公司一致行動協議，約定按照陳曉華的意見行使股東權利，與陳曉華保持一致行動，馮赤心、宏普科技、創林科技、水木凱華、豐凱科技、水木韶華合計持有公司1,492.9766 萬股股份，占發行人股份總數的 18.8948%，因此陳曉華合計可以控制公司 7,180.0856 萬股股份，占發行人股份總數的 90.8696%。同時陳曉華擔任公司董事長兼總經理，對公司的重大事項決策能夠產生實質性影響，為公司的實際控制人及控股股東。預計本次發行完

41、成后，陳曉華控制公司的股份占比仍將超過 60.00%，可憑借其控制地位通過行使表決權等方式對公司的人事任免、生產和經營決策等進行控制，雖然公司已建立了健全的現代企業制度，同時獨立董事及外部董事于董事會中的合計占比超過 50%，但如果實際控制人對公司的經營規劃、戰略決策等方面進行不當控制，將可能損害公司及公司其他股東的利益。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17（五五）主要客戶與競爭對手重疊及公司產品結構變化導致業績波動的風險主要客戶與競爭對手重疊及公司產品結構變化導致業績波動的風險 報告期內，隨著公司基于半導體激光器泵浦源相關技術逐漸向光纖激光器、超快激光器等下游領域拓展，光

42、纖激光器產品收入的大幅增長使得公司整體收入和盈利結構發生較大變化。一方面，光纖激光器行業競爭相對激烈，且報告期內產品價格持續下降，對產品迭代和技術更新的需求較高，如公司未能在產品創新上取得領先優勢，則可能在市場競爭中落后，進而對公司盈利能力造成重大不利影響。另一方面，隨著公司在光纖激光器領域收入規?？焖僭鲩L，與原有半導體激光器下游客戶之間形成一定競爭關系。如果未來由于雙方業務規模的發展使得競爭關系進一步加劇，從而導致該等客戶減少或停止與發行人的合作，將導致發行人來自半導體激光器產品的部分訂單流失，將會使公司收入下滑，進而對公司的經營業績造成不利影響。（六六）本次發行相關主體作出的重要本次發行相

43、關主體作出的重要承諾承諾 公司控股股東、實際控制人陳曉華及其一致行動人已分別作出業績下滑情形的相關承諾，主要內容如下：發行人上市當年較上市前一年凈利潤（“凈利潤”以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，下同）下滑 50%以上的，延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月；發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期 12個月(如前項未觸發，不累計計算)；發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期 12 個月(如前項未觸發，不累計計算)；前述“屆時所持股份”分別指本人/本企業上市

44、前取得，上市當年及之后第二年、第三年發行人年報披露時仍持有的股份。公司提示投資者認真閱讀公司、股東、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二：與投資者保護相關的承諾”。（七七）利潤分配政策及長期回報規劃）利潤分配政策及長期回報規劃 公司已制定并披露了切實可行的發行上市后的股利分配政策、現金分紅、上市后三年內利潤分配計劃及長期回報規劃，請投資者予以關注。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 1、公司上市后利潤分配政策包含利潤分配的原則、利潤分配的

45、形式、現金分紅條件和最低比例、股票股利發放條件等內容，具體詳見本招股說明書之“第十二節 附件”之“附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況”之“二、股利分配安排”。2、上市后三年內利潤分配計劃 發行人上市后三年股東分紅回報規劃主要包括：（1）公司采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他形式分配利潤，其中現金分紅優先于股票股利；（2）在符合公司章程（草案）有關實施現金分紅的具體條件的情況下，公司應當采用現金分紅進行利潤分配；（3）在滿足利潤分配條件的前提下，公司原則上每年進行一次利潤分配。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。在符合利

46、潤分配的條件下增加現金分紅頻次，穩定投資者分紅預期；（4）公司未來三年的股利分配計劃還包括利潤分配計劃制定的依據和可行性、未分配利潤的使用安排、未來達到分紅條件后及時回報投資者的具體計劃等。具體詳見本招股說明書之“第九節 投資者保護”之“二、本次發行前后股利分配政策的差異情況及現金分紅政策”之“（四）上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃”。3、公司長期回報規劃 公司上市后長期回報規劃內容主要有：公司采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他形式分配利潤，其中現金分紅優先于股票股利。具備現金分紅條件的，公司應當采用現金分紅進行利潤分配；公司應以三年為一個周期，制訂股東回報規劃，公司應

47、當在總結之前三年股東回報規劃執行情況的基礎上，充分考慮長期回報規劃所列各項因素，以及股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見，確定是否需對公司利潤分配政策及未來的股東回報規劃予以調整。具體詳見本招股說明書之“第九節 投資者保護”之“二、本次發行前后股利分配政策的差異情況及現金分紅政策”之“（五）公司長期回報規劃”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 發行人名稱 北京凱普林光電科技股份有限公司 成立日期 2003 年 3 月 5 日 注冊資本 7,901

48、.525 萬元 法定代表人 陳曉華 注冊地址 北京市豐臺區中關村科技園區豐臺園航豐路甲 4 號 5 層 主要生產經營地址 北京市豐臺區中關村科技園區豐臺園航豐路甲4 號 2 層 控股股東 陳曉華 實際控制人 陳曉華 行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 國泰君安證券股份有限公司 主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 北京市天元律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中水致遠資產評估有限公司（曾用名：北京京都中新

49、資產評估有限公司）發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票不超過26,338,417 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）。發行人和主承銷商有權行使超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股

50、票數量不超過本次發行股票數量（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）的 15%。本次發行不涉及公司股東公開發售股份 占發行后總股本比例 25%其中：發行新股數量 不超過 26,338,417 股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例 25%北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 105,353,667 股（不考慮超額配售選擇權）每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前

51、每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】

52、萬元 募集資金投資項目 高功率激光器智能制造基地項目 半導體激光器研發項目 光纖激光器研發項目 補充流動資金 發行費用概算 總計為【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）若公司決定實施高管及員工戰略配售，則在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項的具體方案，并依法進行披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則（

53、如有）無（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 股票上市日期【】四、發行人的主營業務情況四、發行人的主營業務情況（一）主要業務及產品（一）主要業務及產品 公司創建于 2003 年，主營業務為半導體激光器、光纖激光器及超快激光器的研發、生產和銷售。公司長期專注于激光器在高端制造、科學研究、醫療健康等領域的應用及產品迭代，是我國高性能激光器技術開發與制造的主要力量之一，在全球半導體激光器市場銷售占有率位居國內同行業前列。公司自主研發了小體積、

54、高集成度的“閃電”系列光纖激光器并實現了產業化，在高端制造的應用場景下，有力推進了激光焊接對傳統焊接方式的技術迭代。公司于2023 年 9 月正式推出“雷霆”系列光纖激光器，與“閃電”系列相結合實現了對連續光纖激光器領域相對完整的產品功率段覆蓋，同時重點解決行業內超厚材料切割中功率穩定性等難題，著力賦能航空、船舶、軌道、汽車等前沿高端制造領域。公司長期堅持自主創新，是高新技術企業、首批國家工信部專精特新“小巨人”企業。截至 2024 年 2 月 29 日，公司共擁有專利權 181 項，其中發明專利 52 項（含 4 項境外發明專利）、實用新型專利 113 項、外觀設計專利 16 項，軟件著作權

55、 35 項，美術作品著作權 1 項，注冊商標 22 項，在國際光學工程學會期刊（SPIE）累計發表專業論文 13 篇。憑借技術、品牌、產品等綜合優勢，公司產品遠銷全球 60 多個國家，獲得了良好的市場口碑，已經與包括中電科、A 公司、大族激光、中科院、中物院、B 單位等國內外知名廠商和科研院所及高校建立了合作關系，是全球知名的激光器供應商。公司牽頭承擔了“十四五”國家重點研發計劃“增材制造與激光制造”重點專項課題以及國家“863 計劃”子課題等國家級重大科技專項。公司自 2008年參與北京奧運會“科技奧運”之激光顯示項目以來，還持續承擔或參與了多項國家級、省級技術創新項目，包括“十三五”國家重

56、點研發計劃“增材制造與激光制造”重點專項課題、工信部稀土光電功能材料及器件的研制與工程化項目、科技部高功率光纖耦合半導體激光泵浦源的研發及產業化項目、北京市高精尖產業發展基金重大創新成果轉化落地項目、北京市前沿新材料技術創新北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 專項子課題、國家重大專項高端科學儀器產業鏈項目下子課題等激光器及材料領域技術創新工作。報告期內，公司主營業務收入按產品類別構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 半導體激光器 35,637.15 32.

57、62%38,938.41 54.62%28,125.89 57.25%光纖激光器 70,074.34 64.14%30,144.70 42.28%18,946.68 38.57%超快激光器 3,536.39 3.24%2,209.38 3.10%2,051.66 4.18%合計合計 109,247.88 100.00%71,292.49 100.00%49,124.23 100.00%公司的主營業務與主要產品及服務情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、主營業務、主要產品及演變情況”。（二二）主要）主要原材料及供應商原材料及供應商 報告期內，公司所采購主要原材料包括光學材料、機械材料

58、、電子材料，其中光學材料主要包括光學芯片、鏡片、光纖、光柵等，機械材料主要包括熱沉、管殼、管蓋、水冷板及機械配件等，電子材料主要包括電源、電路板、電子芯片等。公司與光學材料領域的主要供應商 Silicon Application Corp.、武漢睿芯特種光纖有限責任公司、長光華芯、度亙核芯光電技術（蘇州）有限公司，機械材料領域的主要供應商 MARUWA CO.,LTD.、深圳市宏鋼光電封裝技術股份有限公司，以及電子材料領域的主要供應商深圳市聯明電源股份有限公司均建立了良好的合作關系，供應渠道穩定，不存在因供應不足或質量問題而影響公司正常生產經營的情形。（三三）主要主要生產模式生產模式 1、自主

59、生產模式、自主生產模式 公司制定了完善的生產管理制度、工藝流程、生產標準作業程序、生產培訓制度等制度流程，嚴格按照產品質量管理規范和相關制度組織生產。公司根據不同產品市場特性采用與之適應的生產模式，針對半導體激光器產品中的定北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 制化部分，總體采用“以銷定產”的生產模式，根據下游客戶“多品種、多規格、定制化”需求，合理調配設計及生產能力，并在此基礎上制定生產計劃；針對半導體激光器標品部分、光纖激光器產品及超快激光器產品，公司總體采用“庫存式生產”的生產模式，綜合考慮產品的歷史銷售情況、市場需求預測等因素設置合理的生產庫存，進行適當額外庫存儲備

60、，以快速滿足客戶的市場需求。公司計劃部門制定出一段時期內的生產計劃，下達至生產部門，并以生產計劃會等形式組織協調供應鏈管理部門、質檢部門及其他部門進行準備工作。生產部門負責根據生產計劃，組織安排生產運行，調配各車間、設備、人力等資源，協調各有關部門配合生產進度，確保順利完成生產計劃。2、外協加工模式、外協加工模式 報告期內，公司將光纖鍍膜、管殼鍍金、電路板加工等零星、非核心的工序委托外協商進行加工，以提升公司整體產品的生產效率，該等工序環節上游的外協加工產業成熟，可選擇的外協廠商數量眾多，公司不存在對特定外協廠商依賴情況。在準入環節，公司對外協廠商的資質、信譽和生產能力進行嚴格考察，對于已建立

61、合作關系的外協廠商，公司亦采取不定期年審、季審的方式進行資質審查，確保外協產能規模與加工質量達標。在實際生產環節，公司建立了全流程、全周期的質量管控體系，由公司制定并全程跟蹤加工工藝及生產進度。在產品驗收入庫階段，公司質量管理部門針對所有外協加工產品采取全檢后入庫。公司與外協廠商簽訂了保密協議，報告期內未發生產品設計泄露等知識產權糾紛。報告期內公司外協加工金額分別為 497.94 萬元、768.96 萬元和 999.16 萬元，占當期營業成本的比例分別為 1.37%、1.63%和 1.50%，占比較低。（四四）銷售方式和渠道及重要客戶銷售方式和渠道及重要客戶 公司銷售整體采用直銷為主、并伴有零

62、星的非直銷模式。于境內，公司根北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 據下游客戶的需求及對終端市場的理解，建立銷售渠道、開展直銷，并輔以少量的非直銷模式。此外，公司通過京東、喀斯瑪等網絡平臺接受部分科研類客戶基于科研進展所下達的批次多、數量小的業務訂單。于境外，根據公司國際化、品牌化的產品發展戰略，并考慮到不同地區市場差異、渠道鋪設難易程度，公司采取直銷結合零星非直銷的模式。經過二十年的發展與技術沉淀，公司實現了在半導體激光器、光纖激光器以及超快激光器三大業務領域的布局，基于公司長時間與下游客戶的交流和合作，公司對激光器在材料加工、科學研究、醫療健康、照明、傳感等應用領域均有

63、深入的研究，憑借優異的產品品質、性能以及可靠性得到國內外客戶的認可。公司在半導體激光器以及光纖激光器領域積累了大量的客戶資源，已經與包括中電科、A 公司、大族激光、中科院、中物院、B 單位等國內外知名廠商和科研院所及高校建立了合作關系。公司產品遠銷全球 60 多個國家，獲得了良好的市場口碑。（五五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 1、行業競爭情況、行業競爭情況 公司激光器產品包括半導體激光器、光纖激光器及超快激光器。其中：（1）半導體激光器是公司核心產品，在該領域主要競爭對手包括美國相干、美國恩耐、Lumentum、長光華芯和炬光科技等；（2）光纖

64、激光器是公司目前的重點培育產品，在該領域公司的主要競爭對手包括 IPG、銳科激光和創鑫激光等；（3）超快激光器是公司重要研發布局方向，在該領域主要競爭對手包括英諾激光、銳科激光等。2、發行人在行業中的競爭地位發行人在行業中的競爭地位 公司堅持自主研發，在半導體激光器關鍵技術、光機電一體化設計技術、關鍵無源器件、激光器系統集成等領域持續推進技術創新，產品覆蓋 405nm、830nm 系列印刷制版用半導體激光器、808nm 等多波長系列醫療健康用半導體激光器、3W 至 14kW 全功率段 878nm、976nm 等系列激光器泵浦源、500W-6kW 單腔光纖激光器、6kW-150kW 合束光纖激光

65、器、100fs+100uJ 窄脈寬飛秒激光器、2.5mJ 高能量皮秒紅外激光器等產品，具有相對完備的激光器設計及北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 加工能力。公司堅持核心技術和產品的自主可控，基于自有知識產權的半導體激光器技術進行拓展，形成了半導體激光器、光纖激光器、超快激光器三大業務領域，贏得了良好的品牌形象及市場資源。憑借技術、品牌、產品等綜合優勢，公司產品覆蓋全球 60 多個國家，在境內外逐漸受到更多客戶認可，產品廣泛應用于科學研究、醫療健康、精密加工、消費電子、新能源等領域，是國內領先的激光綜合解決方案提供商之一。半導體激光器行業對產品的要求較高，存在一定的技術和

66、品牌壁壘。歐美企業起步較早，經過較長時間的積累，在技術上具備領先優勢，客戶基礎比較廣泛，全球市場占有率較高，代表性國外領先廠商包括美國相干、美國恩耐和Lumentum 等。國內半導體激光器行業起步晚，但一些優秀企業依靠技術積累加速追趕，部分產品的技術指標已經能夠達到國際領先水平。整體來說，國內半導體激光器銷售市場相對分散，代表性領先企業包括炬光科技、凱普林、長光華芯和星漢激光等，根據賽迪咨詢的研究報告，國產半導體激光器市場中（不含通信領域和自產自用產品），根據發行人收入規模測算得出的 2021 年及2022 年的市場占有率分別為 13.7%和 16.9%，市占率排名分別為第二和第一。全球傳統的

67、主流光纖激光器廠商以歐美企業為主，近年來，國產光纖激光器整體技術水平提升明顯，銳科激光、創鑫激光和凱普林等國產品牌憑借更有競爭力的價格和更及時的本土服務，正逐步搶占 IPG 等國外廠商的市場份額。經過多輪技術和設計迭代，搭載公司新一代泵浦源技術的“閃電”系列光纖激光器新產品于 2022 年成功開發并推向市場，該系列產品具有高功率、高亮度、輕量化、智能化、性能穩定等特征，針對市場同類光纖激光器體積冗余、笨重的痛點具有較強的競爭優勢，逐步打開下游焊接領域應用市場，2022 年下半年銷售規模階梯式增長，帶動公司光纖激光器市場份額不斷提升。同時，報告期內，公司持續布局較高功率段的切割用途光纖激光器業務

68、，于 2023 年 9 月正式推出“雷霆”系列光纖激光器，與“閃電”系列相結合實現了對連續光纖激光器領域相對完整的產品功率段覆蓋，并重點解決行業內超厚材料切割功率穩定性等難題，該系列產品已成功獲得下游主流設備廠商的認可，亦已成為公司光纖激光器業務主要增長點之一。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 五五、發行人符合科創板定位和科創屬性的說明、發行人符合科創板定位和科創屬性的說明（一）發行人符合科創板支持方向的規定（一）發行人符合科創板支持方向的規定 1、發行人符合國家科技創新戰略、發行人符合國家科技創新戰略 發行人的主營業務為半導體激光器、光纖激光器及超快激光器的研發、生產

69、和銷售，屬于光電子器件制造產業。根據國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所從事的行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”下的“光電子器件制造（C3976）”。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第 23 號），公司所處的行業細分領域為“1 新一代信息技術產業”之“1.2 電子核心產業”之“1.2.1 新型電子元器件及設備制造”之“3976 光電子器件制造”。2、發行人擁有關鍵核心技術等先進技術、發行人擁有關鍵核心技術等先進技術 公司自成立以來深耕半導體激光器、光纖激光器及超快激光器領域，積累了豐富的產品技術研發經驗，重點對半導體激光器、

70、光纖激光器及超快激光器性能及效率提升、光機電一體化設計技術等關鍵技術領域進行深入研究，通過核心技術突破提高產品的系統效能及競爭力，以實現主要產品的迭代。公司核心技術及其先進性詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“六、發行人核心技術與研發情況”。3、發行人科技創新能力突出、發行人科技創新能力突出 公司擁有一支高素質、高效率的專業研發團隊，截至 2023 年 12 月 31 日，公司研發人員共計 335 人，占員工總數的比例為 17.34%。公司牽頭承擔或參與了多項國家級、省級重大科技專項。截至 2024 年 2 月 29 日，公司共擁有專利權 181 項，其中發明專利 52 項（含 4 項境

71、外發明專利）、實用新型專利 113 項、外觀設計專利 16 項，以及軟件著作權 35 項，掌握核心技術知識產權。結合公司核心技術人員的背景、公司取得的專利成果以及獲得的重要獎項情況，公司具有突出的科技創新能力。4、發行人科技成果轉化能力突出、發行人科技成果轉化能力突出 公司通過自主研發掌握了多項關鍵技術，并將該等關鍵技術應用于產品服北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 務。報告期內，公司應用核心技術的主營業務產品收入占比超過 99%，主要依靠核心技術開展經營，科技成果轉化能力突出。5、發行人行業地位突出或者市場認可度高、發行人行業地位突出或者市場認可度高 公司長期堅持面向市

72、場前沿需求的技術開發與產品迭代，憑借穩定的產品質量、兼具創新性與性價比的特色產品、及時的產品交付能力和快速的服務響應能力得到下游客戶的廣泛認可。報告期內，公司向客戶提供了數十萬套各類激光器產品，客戶覆蓋中國、美國、英國、以色列、韓國、法國等全球范圍內主要國家，已在行業內形成了一定的品牌影響力。綜上，公司符合科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定關于科創板支持方向的相關規定。（二）發行人符合科創板定位的行業領域（二）發行人符合科創板定位的行業領域 公司所屬行業領域 新一代信息技術 發行人是國內領先的激光器領域企業之一，長期專注于激光器在高端制造、科學研究、醫

73、療健康等領域的應用及產品迭代，主營業務為半導體激光器、光纖激光器及超快激光器的研發、生產和銷售，屬于新一代信息技術產業。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（三）發行人符合科創屬性評價相關指標（三）發行人符合科創屬性評價相關指標 科創屬性評價指標科創屬性評價指標 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年研發投入占營業收入比例5%以上，或最近三年研發投入金額累計在 8,000 萬元以上 是 否 公司 2021 年-2023 年研發投入分別為 7,410.01 萬元、7,476.84 萬元和 12,842.05 萬元，最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入

74、比例為 11.94%，超過 5%；最近三年累計研發投入金額超過8,000 萬元 研發人員占當年員工總數的比例不低于 10%是 否 截至 2023 年 12 月 31 日，公司研發人員共計 335 人，占員工總數的比例為 17.34%應用于公司主營業務并能夠產業化的發明專利 7 項以上 是 否 截至 2024 年 2 月 29 日，公司擁有發明專利 52 項，其中應用于公司主營業務且實現產業化的 50項，超過 7 項。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 科創屬性評價指標科創屬性評價指標 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年營業收入復合增長率達到25%，或最近一年營業

75、收入金額達到 3 億元 是 否 公司 2021 年-2023 年營業收入分別為 49,632.08 萬元、72,165.33萬元和 110,448.88 萬元，最近三年 營 業 收 入 復 合 增 長 率 為49.18%，超過 25%；且最近一年營業收入金額超過 3 億元。因此，公司滿足科創屬性評價指引（試行）第一條和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第五條相關科創屬性評價指標。此外，公司作為牽頭承擔單位承擔了“十四五”國家重點研發計劃“增材制造與激光制造”重點專項“制造用高性能高功率皮秒激光器”課題，作為課題承擔單位承擔了國家“863 計劃”子課題，上述項目為公司獨立或者牽頭

76、承擔的與主營業務和核心技術相關的國家重大科技專項項目。綜上，公司符合科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定對科創屬性的相關要求。六、發行人的主要財務數據和財務指標六、發行人的主要財務數據和財務指標 單位：萬元 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 資產總額 160,923.86 111,348.88 76,665.62 歸屬于母公司所有者權益 74,434.72 62,263.25 14,424.87 資產

77、負債率（母公司）24.44%21.55%55.61%資產負債率（合并）53.95%44.44%82.65%營業收入 110,448.88 72,165.33 49,632.08 凈利潤 11,732.45 1,963.38-7,164.14 歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,667.31 2,097.15-6,888.81 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 10,524.04 1,236.26-7,403.45 基本每股收益（元/股）1.48 0.31-1.09 稀釋每股收益（元/股）1.48 0.31-1.09 加權平均凈資產收益率 17.07%7.57%-39.14%扣除非經常

78、性損益后的加權平均凈資產收益率 15.40%4.46%-42.06%經營活動產生的現金流量凈額 4,048.14 148.07-12,494.85 現金分紅-北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 研發投入占營業收入的比例 11.63%10.36%14.93%七七、財務報告審計截止日后主要信息及經營狀況、財務報告審計截止日后主要信息及經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況（一）審計截止日

79、后的主要經營狀況 本招股說明書已披露財務報告的審計截止日為 2023 年 12 月 31 日。自審計截止日至本招股說明書簽署日，發行人整體經營環境未發生重大變化，經營狀況良好，經營模式、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員未發生重大變化，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2024 年一季度財務數據情況年一季度財務數據情況 公司 2024 年一季度主要財務信息及變動情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-3 月月（未經審計或審閱）（未經審計或審閱）2023 年年 1-3 月月（經審閱）（經審閱）變動率變動率 營業收入 24,297.06 19,959.67 21.

80、73%歸屬于母公司股東的凈利潤 1,229.29 1,357.37 -9.44%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 1,175.68 1,194.55 -1.58%公司 2024 年 1-3 月營業收入同比繼續保持增長，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤基本保持穩定。整體而言，于收入端，2024 年一季度“閃電”系列和“雷霆”系列光纖激光器突出的市場表現進一步帶動公司收入持續增長，較 2023 年同期增長21.73%，但受制于產能不足，增速較上年有所放緩；于毛利率及成本端，公司2024 年 1-3 月毛利率較上年同期基本保持穩定；于費用端，由于公司經營規模顯著增長、新工廠-天津

81、第二生產基地（系公司募投項目“高功率激光器智能制造基地項目”）投產前需提前儲備相關銷售和管理人員以及公司持續在新產品和技術研發、國家重大科研戰略項目投入加大，帶來 2024 年 1-3 月銷售費用、管理費用和研發費用合計較上年同期增加超過 2,000 萬元，抵消了公司 2024 年1-3 月毛利總額增長，最終帶來公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤基本保持穩定。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 上述 2024 年 1-3 月業績數據系公司管理層初步測算結果，不代表公司最終可實現的營業收入及凈利潤，未經發行人會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。（三

82、）（三）2024 年年半年度半年度財務數據財務數據預計預計情況情況 根據目前經營情況，公司預計 2024 年 1-6 月的經營業績將持續保持增長態勢，主要財務數據預計如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月（未經審計或審閱）（未經審計或審閱）2023 年年 1-6 月月（經審計）（經審計）變動率變動率 營業收入 61,20074,800 55,404.59 10.46%35.01%歸屬于母公司股東的凈利潤 6,7008,200 6,589.16 1.76%24.37%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 6,5008,000 6,416.24 1.70%24.29%公司

83、2024 年半年度預計實現營業收入 6.12 億元至 7.48 億元左右，較 2023年同期預計增長幅度為 10.46%至 35.01%，預計實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為 6,500 萬元至 8,000 萬元，預計增長主要來源于光纖激光器收入的持續增長。上述 2024 年 1-6 月業績預計數據系公司管理層初步測算結果，不代表公司最終可實現的營業收入及凈利潤，未經發行人會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。八八、發行人選擇的上市標準、發行人選擇的上市標準 根據公司最近一次融資完成后的估值以及同行業可比上市公司估值情況，預計公司本次發行后市值不低于 30 億元；

84、公司 2023 年營業收入為 11.04 億元，不低于 3 億元。因此，公司綜合考慮自身規模、經營情況和盈利情況等因素后，符合并選擇適用上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（四）款規定的上市標準：“預計市值不低于人民幣 30 億元，且最近一年營業收入不低于人民幣3 億元”。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十、募集資金十、募集資金運用運用與未來發展規劃與未來發展規劃（一）（一）募集資金募集資金運用運用 本次發行募集資金

85、扣除由發行人承擔的發行費用后的凈額將用于以下項目，由董事會根據項目的輕重緩急情況安排實施：單位：萬元 項目名稱項目名稱 投資金額投資金額 擬投入募集資金擬投入募集資金金額金額 實施主體實施主體 核準核準/備案情況備案情況 高功率激光器智能制造基地項目 25,418.30 25,418.30 天津光電 天津市內資企業固定資產投資項目備案登記表（項目代碼：2303-120317-89-01-884818）半導體激光器研發項目 25,172.55 17,970.69 發行人 北京市固定資產投資項目備案證明（備案號：京豐臺發改（備）202242 號）光纖激光器研發項目 24,002.52 16,800

86、.66 發行人 補充流動資金 25,700.00 25,700.00-合計合計 100,293.37 85,889.65-如未發生重大不可預測的市場變化，本次公開發行募集資金根據項目的輕重緩急進行投資；若本次募集資金凈額未達到計劃利用募集資金額，資金缺口通過公司自籌解決。若本次募集資金凈額超過計劃利用募集資金額，公司將嚴格按照監管機構的有關規定管理和使用超募資金。若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次公開發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司或全資子公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次公開發行募集資金到位后，公司或全資子公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金

87、投入。在最終確定的本次發行的募集資金投資項目范圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。本次募集資金運用的具體情況詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32（二二）未來發展規劃未來發展規劃 公司以“讓夢想馭光而行”為使命，以“創變非凡”為價值觀，致力于成為全球激光解決方案的領跑者，為全球客戶提供半導體激光器、光纖激光器、超快激光器產品及解決方案。作為國內半導體激光器行業的領先企業，公司將通過持續技術研發鞏固優勢地位、擴展下游應用領域，繼續擴大市場份額，并利用半導體激光器領域技術積累

88、助推光纖激光器、超快激光器核心器件泵浦源及新產品的發展，力爭成為全球范圍內半導體激光器技術與產品的引領者。光纖激光器具有廣闊的市場，并處于高速擴張的發展前景中，報告期內公司于光纖激光器領域大規模的研發投入逐漸顯現成效，光纖激光器產品收入規模的快速提升成為公司業績增長的重要因素。隨著“閃電”系列和“雷霆”系列新一代光纖激光器及其泵浦源技術的成功開發及推向市場，公司將在未來進一步加大于光纖激光器領域的研發與市場投入，在產品上不斷精益改進、推陳出新，力爭成為國內外光纖激光器市場頭部企業之一。超快激光器是公司重點布局的未來發展方向，報告期內公司已形成一定規模的超快激光器銷售，保持著對相關產品前沿技術的

89、跟進及市場觸及。利用于半導體激光器及光纖激光器領域的技術積累及產品開發經驗，公司未來將進一步擴展先進技術在超快激光器領域的應用，推出具有國際競爭力的新產品，為公司提供新的業績增長點。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，不存在重大訴訟等其他對發行人有重大影響的事項。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依

90、次發生。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一一）創新風險）創新風險 公司所處激光行業對科技創新能力要求較高，激光技術是光機電緊密結合的綜合性技術學科，激光領域技術的研發成果應用和產業化轉化與光和材料相互作用機理、精密光學、材料學、機械制造、系統軟件等技術的發展密切相關，而且與下游應用領域的技術發展相關。行業參與者需精準、及時地把握市場需求和行業技術發展趨勢，不斷進行新技術及新產品的科技創新，才能持續保持核心競爭力。近年來，公司不斷加大研發投入，積極推動相關核心技術的研發和產品創新，并取得了多項發明專利。但如果未來公司對行業發展趨勢的判斷出現偏差，未

91、能及時掌握行業新技術、新工藝的發展態勢，可能出現科技創新失敗的情況，給公司的發展帶來不利影響。（二）（二）經營風險經營風險 1、市場市場開發與開發與競爭競爭加劇的加劇的風險風險 近年來，公司憑借技術優勢和可靠的產品質量獲得市場認可，市場占有率和知名度不斷提升。但激光技術在高端制造、醫療健康、科學研究、航空航天、集成電路等部分領域的應用發展時間相對較短，尚處于成長期，高端激光器及激光加工設備在上述領域的普及率不高，應用程度的深化需要深入且持續的市場開發工作。此外，隨著激光應用市場不斷增加，競爭對手也加大了研發投入，不斷進行技術創新和產品升級。目前公司激光器產品的主要競爭對手包括國內外多家廠商，包

92、括 IPG、銳科激光、炬光科技、杰普特等。如果公司未來不能準確研判市場動態及行業發展趨勢，在技術研發、應用創新等方面不能保持領先優勢，公司將面臨市場開發風險和市場競爭加劇的風險。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 2、海外業務風險、海外業務風險 目前公司產品大量銷往歐洲、美國等國家和地區，海外客戶是公司收入和盈利的重要來源之一，報告期內公司海外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 19.48%、21.51%和 13.31%。除美國對原產自我國的激光產品加征關稅外，公司其他主要出口國家或地區未發布針對激光產品的相關貿易限制措施。雖然報告期內公司業務未因中美貿易摩擦而受到重大不

93、利影響，且公司的行業地位及競爭實力可一定程度上保障公司對外部貿易政策變化的抗風險能力，但隨著公司業務的持續發展及對其他國家和地區的市場開發力度加大，公司主要海外銷售市場的貿易政策也可能會發生變化。若美國采取進一步提高關稅稅率等貿易措施，或其他主要出口國家針對公司產品的貿易政策發生重大不利變化，將可能導致客戶承擔的相關關稅進一步增加，或致使公司與海外主要客戶合作關系發生不利變化，將對公司的出口收入和經營業績帶來一定不利影響。3、主要客戶與競爭對手重疊及公司產品結構變化導致業績波動的風險、主要客戶與競爭對手重疊及公司產品結構變化導致業績波動的風險 具體內容請參見本招股說明書之“第二節 概覽”之“一

94、、重大事項提示”之“（五）主要客戶與競爭對手重疊及公司產品結構變化導致業績波動的風險”。（三）（三）技術風險技術風險 1、核心技術失密及核心技術人員流失的風險核心技術失密及核心技術人員流失的風險 公司所處激光行業是技術密集型行業，對從業人員在技術研發與創新方面有著較高要求。經過多年積累，公司已成為國內領先的激光器生產商和解決方案提供商之一，擁有穩定的技術人員團隊，成為吸引和留住行業高端人才的平臺。在半導體激光器、光纖激光器及超快激光器方面，公司擁有多項自主研發的核心技術。盡管公司已建立了較為完善的知識產權保護制度、保密制度與良好的激勵機制，但如果出現核心技術人員大量流失或相關技術泄露的情況，可

95、能導致公司在相關領域喪失競爭優勢，對公司的經營發展帶來不利影響。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35（四）（四）財務風險財務風險 1、經營業績增速放緩甚至下降的風險、經營業績增速放緩甚至下降的風險 具體內容請參見本招股說明書之“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）經營業績增速放緩甚至下降的風險”。2、毛利率毛利率下降的下降的風險風險 具體內容請參見本招股說明書之“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（二）毛利率下降的風險”。3、存貨規模較大的風險存貨規模較大的風險 具體內容請參見本招股說明書之“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（三）存貨規模較大的風險”

96、。4、流動性風險、流動性風險 報告期內，公司業務快速發展，項目建設及運營資金需求較大，短期借款、應付賬款、其他應付款及其他流動負債等大幅增加，公司資產負債率分別為82.65%、44.44%和 53.95%，高于同行業平均水平；流動比率分別為 0.89、1.56和 1.31，速動比率分別為 0.50、0.99 和 0.85，低于同行業平均水平，如果未來公司融資渠道受到限制、應收賬款對象未能及時回款，甚至出現信用惡化或者經營不善情形，應收賬款無法收回，將會對公司流動性造成不利影響，公司將存在一定的流動性風險，對公司持續經營產生負面影響。5、現金流狀況不佳的風險、現金流狀況不佳的風險 2021 年至

97、 2023 年，公司營業收入取得較快增長，從 49,632.08 萬元增長至110,448.88 萬元，年復合增長率 49.18%。公司業務持續擴張形成的營運資金需求不斷增長，包括持續進行新產品和技術開發所需的大規模研發資金投入、為應對下游訂單增長而提前備貨帶來的資金占用等；同時受行業特性的影響，在銷售規?？焖贁U張的過程中，應收款項規模亦同步快速增加，上述因素在一定程度上綜合導致了經營性現金流狀況不佳的情況。報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-12,494.85 萬元、148.07 萬元和 4,048.14 萬元。隨著公司業務規模的擴大，公司采購規模保持上升趨勢，未來若公司業務繼

98、續保持北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 較快速度增長，應收賬款回款速度低于資金需求增長，或者無法通過外部融資籌集資金，可能導致公司現金流不足，資金狀況惡化，還可能造成公司在研發投入、業務拓展、人才引進、團隊穩定等方面受到限制或存在負面影響。6、政府補助依賴風險、政府補助依賴風險 報告期內，公司確認的政府補助收入金額分別 573.11 萬元、968.48 萬元和1,125.24 萬元，占公司當期凈利潤比例分別為-8.00%、49.33%和 9.59%，剔除政府補助金額后的凈利潤分別為-7,737.25 萬元、994.90 萬元和 10,607.21 萬元，隨著公司經營規模

99、的擴大和盈利能力的提升，2023 年對政府補助的依賴已經明顯下降。若公司未來獲得政府補助的金額顯著下降，將會對公司的利潤水平與經營活動現金流量產生一定影響。（五）（五）管理風險管理風險 1、業務規模擴大帶來的管理風險業務規模擴大帶來的管理風險 報告期內，公司業務發展較快，經營規模持續擴大，總資產從 2021 年末的76,665.62 萬元增長到 2023 年末的 160,923.86 萬元，員工人數持續增加，從2021 年末的 958 人增長到 2023 年末的 1,932 人。隨著科學研究、醫療健康、精密加工、消費電子、新能源等產業的快速發展，激光技術應用場景不斷增加，預計公司業務規模將持續

100、擴大。業務領域的拓展及業務規模的擴大將增加公司經營活動、組織架構及管理體系的復雜程度，導致公司管理難度相應增加。未來，如果公司的管理體系不能及時調整以適應業務發展需要，將對公司的經營發展帶來不利影響。2、實際控制人不當控制的風險實際控制人不當控制的風險 具體內容請參見本招股說明書之“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（四）實際控制人不當控制的風險”。3、產品質量風險、產品質量風險 公司一直高度重視產品品質，已建立起相對完整的質量控制體系，覆蓋供應商管理、原材料檢驗、生產設備的定期調校、生產工序質量控制、產品出庫檢驗、質保服務處理等在內的關鍵流程，但未來隨著公司規模的不斷擴大、新北京凱普林

101、光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 產品投產初期工藝和設計需要不斷調試，產品類別與型號的不斷增加，如果不能對研發、生產等環節進行有效管控，短期出現返修率較高甚至重大質量問題，將影響公司的品牌形象，削弱公司的市場競爭力。（六）（六）法律風險法律風險 1、知識產權相關風險知識產權相關風險 公司所處的激光器行業是技術密集型行業，知識產權是公司保持市場競爭力和持續發展的核心要素之一。隨著半導體激光器、光纖激光器和超快激光器及相關領域市場競爭日趨激烈，公司未來可能出現知識產權被第三方侵犯、知識產權涉及侵權訴訟或糾紛等情形。未來如公司相關核心技術被競爭對手所獲知并效仿，或者第三方侵犯公司知識產

102、權的行為得不到及時防范和制止，將會對公司正常生產經營產生負面影響。2、土地使用權到期無法完成續期的風險、土地使用權到期無法完成續期的風險 公司持有北京市房山區西潞街道金光路 3 號的國有土地使用權，使用權面積為 5,480 平方米，前述土地使用權上建設有約 4,162.79 平方米房屋，目前用于對外出租，公司已按照相關法律法規辦理了國有土地使用證，未取得房屋權屬證明，前述土地使用權已在 2022 年 12 月 7 日到期。根據中華人民共和國土地管理法規定，發行人上述土地使用權到期未完成續期，其擁有的土地及地上建筑物存在被主管部門無償收回的風險；如在主管部門依法收回國有土地使用權時拒不交出土地，

103、發行人存在被責令交還土地并處以罰款的風險。二、與二、與行業行業相關的風險相關的風險（一一）經濟周期波動的風險）經濟周期波動的風險 公司產品主要應用于科學研究、醫療健康、精密加工、消費電子、新能源等領域，下游行業分布較為廣泛，與宏觀經濟聯系較為緊密。若宏觀經濟出現較大波動，使得公司產品主要應用領域的下游需求萎縮或發展不及預期，公司產品銷量及經營業績可能相應受到影響。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38（二）（二）原材料價格波動風險原材料價格波動風險 報告期內，公司直接材料占主營業務成本的平均比例為 67.75%，為生產成本中最為重要的組成部分。公司日常生產中所用到的主要原材料

104、包括光學材料、機械材料和電子材料等。未來如果市場波動，原材料價格出現較大幅度上漲，原材料采購將占用更多的流動資金，并將增加公司的生產成本，公司的經營業績會面臨下降風險。三、其他風險三、其他風險（一）存在累計未彌補虧損的風險（一）存在累計未彌補虧損的風險 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司口徑下及合并口徑下累計未分配利潤分別為 12,557.35 萬元和-587.30 萬元，公司最近一年末合并口徑存在累計未彌補虧損，但隨著公司盈利水平提升不斷收窄，具體分析詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（十三）尚未盈利或存在累計未彌補虧損影響”。報告

105、期各期，發行人的營業收入分別為 49,632.08 萬元、72,165.33 萬元和110,448.88 萬元。預計公司未來銷售收入的增長主要取決于國內外未來市場需求、產品市場競爭情況和行業技術發展等因素，而公司存在累計未彌補虧損情形將可能會對公司的間接融資產生不利影響，進而影響公司的資金狀況導致無法滿足公司在產品研發、市場推廣及銷售等方面的需求。如果未來市場需求不能保持增長、公司產品被競爭對手替代、客戶拓展不及預期或新產品市場開拓不及預期，則公司銷售收入將無法按預期增長，進而對公司的盈利產生不利影響。根據公司股東大會決議，公司本次公開發行并上市前累計未彌補虧損將由本次公開發行后的新老股東按照

106、發行后持股比例共同承擔。若公司在未來一段時間內發生虧損，將導致累計未彌補虧損繼續增加。公司會在未來達到分紅條件后按照公司章程（草案）和相關法律、法規要求積極進行利潤分配，及時回報投資者。（二二）募集資金投資項目實施風險）募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金投資項目符合國家產業政策導向和市場發展趨勢，符合北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 公司長期發展戰略。公司已結合報告期內產品銷量增長情況以及新產品市場需求對募集資金投資項目的市場前景進行了充分的調研和論證，并制定了完善的市場開拓計劃。但在募集資金投資項目的實施過程中，公司將面臨市場需求變化、產業政策調整、技術加速迭

107、代或其他不可預見的情形，從而可能導致募集資金投資項目不能順利推行并無法達到預期效益。（三三）即期回報被攤薄的風險）即期回報被攤薄的風險 報告期內，公司加權平均凈資產收益率分別為-39.14%、7.57%和 17.07%，每股收益為-1.09 元/股、0.31 元/股和 1.48 元/股。本次發行完成后，公司凈資產規模將大幅度提高。但是由于本次募集資金投資項目需要一定的建設期和達產期，項目實施后公司的折舊、攤銷費用也會較大幅度上升，由于募投項目經濟效益完全釋放需要一定時間，如果公司凈利潤與凈資產難以同步增長，短期內公司凈資產收益率和每股收益可能出現下降的情形。（四）發行失敗風險（四）發行失敗風險

108、 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市，發行結果受到發行時國內外宏觀環境、激光器行業相關市場整體情況、投資者對公司未來發展趨勢的判斷等多種因素的綜合影響，可能出現包括有效報價投資者或網下申購的投資者數量不滿足相關法規要求，或發行時公司總市值未能達到預計市值上市條件等情況，導致本次發行存在發行失敗的風險。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱公司名稱 北京凱普林光電科技股份有限公司 英文名稱英文名稱 BWT Beijing Ltd.注冊資本注冊資本 7,901.525 萬元 法定代

109、表人法定代表人 陳曉華 成立日期成立日期 2003-03-05 整體變更日期整體變更日期 2015-12-31 公司住所公司住所 北京市豐臺區中關村科技園區豐臺園航豐路甲 4 號 5 層 郵政編碼郵政編碼 100070 聯系電話聯系電話 010-83680858 傳真傳真 010-83681051 互聯網網址互聯網網址 https:/www.bwt- 電子信箱電子信箱 zhengquanbubwt- 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系的部門的部門 證券法務部 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系部門的負責人部門的負責人 趙敬詩 投資者關系電話號碼投資者關系電話號碼 0

110、10-83680858 二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況（一）發行人的設立、控制權變更及整體變更情況（一）發行人的設立、控制權變更及整體變更情況 發行人于 2015 年 12 月 31 日由凱普林有限整體變更設立。凱普林有限于2003 年 3 月 5 日設立時的公司名稱為北京凱普林光電科技有限公司，2015 年12 月 31 日整體變更為北京凱普林光電科技股份有限公司。1、凱普林有限的設立情況、凱普林有限的設立情況 2002 年 7 月 30 日，Sean XiaoLu Wang（王曉路）與王仲明、陳曉華、張玉芳、孟如、史權利簽訂

111、中外合資經營企業合同，合資設立北京凱普林光電科技有限公司；同日，上述各方簽署公司章程，約定合資經營公司投資總額 100.00 萬元，注冊資本為 100.00 萬元，其中 Sean XiaoLu Wang（王曉路）認繳 40.00 萬元，占注冊資本的 40.00%，王仲明認繳 30.00 萬元，占注冊資本的北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 30.00%，陳曉華認繳 18.00 萬元，占注冊資本的 18.00%，張玉芳認繳 4.00 萬元，占注冊資本的 4.00%，孟如認繳 4.00 萬元，占注冊資本的 4.00%，史權利認繳4.00 萬元，占注冊資本的 4.00%。200

112、3 年 1 月 21 日，凱普林有限經中關村科技園區豐臺園管理委員會以豐園辦經貿字200306 號批復批準，由美國公民 Sean XiaoLu Wang（王曉路）、中國公民王仲明、陳曉華、張玉芳、孟如和史權利共同投資組建。2003 年 2 月14 日北京市人民政府核發了“外經貿京字20030188 號”中華人民共和國外商投資企業批準證書。2003 年 3 月 19 日，凱普林有限取得了北京市工商行政管理局核發的企業法人營業執照。2003 年 4 月 22 日，北京欣誠萬達會計師事務所有限公司出具北京凱普林光電科技有限公司驗資報告（2003）京欣驗字第 031 號），確認截至2003 年 4 月

113、 22 日止，公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 100.00萬元。凱普林有限設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）占注冊資本比例占注冊資本比例（%）1 Sean XiaoLu Wang（王曉路）40.00 40.00 40.00 2 王仲明 30.00 30.00 30.00 3 陳曉華 18.00 18.00 18.00 4 張玉芳 4.00 4.00 4.00 5 孟如 4.00 4.00 4.00 6 史權利 4.00 4.00 4.00 合計合計 100.00 100.00 100.00 2、發

114、行人整體變更設立情況、發行人整體變更設立情況（1）發行人整體變更情況 股份公司的發起人為陳曉華、宏普科技、創林科技、豐凱科技、陳燕麗、陳燕軍、馮赤心、王怡彬。2015 年 12 月 9 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具北京凱普北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 林光電科技有限公司二一五年一至十一月審計報告（致同審字（2015）第110ZC4987 號），截至 2015 年 11 月 30 日，凱普林有限經審計的母公司賬面凈資產為 149,578,777.76 元。2015 年 12 月 9 日，中水致遠資產評估有限公司（原名“北京京都中新資產評估有限公司”）出具北

115、京凱普林光電科技有限公司擬由有限責任公司整體改制為股份公司所涉及的賬面凈資產評估報告（京都中新評報字（2015）第 0339 號），截至 2015 年 11 月 30 日，凱普林有限的凈資產的評估值為15,919.49 萬元。2015 年 12 月 9 日，凱普林有限股東會作出決議，同意凱普林有限以 2015年 11 月 30 日經審計的賬面凈資產 149,578,777.76 元扣除分紅 12,774,800.00 元后剩余凈資產 136,803,977.76 元為基礎折股整體變更為股份有限公司股份60,000,000 股，每股面值 1 元，超出部分計入資本公積。2015 年 12 月 24

116、 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具北京凱普林光電科技股份有限公司（籌）驗資報告（致同驗字（2015）第 110ZC0649號），確認截至 2015 年 12 月 9 日止，公司全體發起人已按發起人協議書、章程的規定，以其擁有的凱普林有限經評估的凈資產人民幣 15,919.49 萬元，作價人民幣 136,803,977.76 元折股投入，其中人民幣 60,000,000 元折合為公司的股本，股本總額共計 60,000,000 股，每股面值 1 元，凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。2015 年 12 月 24 日，發行人召開創立大會，審議通過了關于發起設立北京凱普林光電科技股份有限公司

117、的議案關于北京凱普林光電科技股份有限公司籌建工作報告的議案關于北京凱普林光電科技股份有限公司章程的議案等整體變更相關議案。2015 年 12 月 31 日，北京市工商行政管理局豐臺分局核準凱普林有限變更為股份有限公司的工商變更登記，并向發行人核發變更為股份有限公司后的營業執照。公司整體變更時，各發起人的持股數量和持股比例如下：北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 出資者名稱出資者名稱 出資方式出資方式 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 陳曉華 貨幣 4,742.24 79.04 2 宏普科技 貨幣 363.90 6.07 3 創林科技 貨幣 3

118、61.65 6.03 4 豐凱科技 貨幣 284.22 4.74 5 陳燕麗 貨幣 112.72 1.88 6 陳燕軍 貨幣 56.36 0.94 7 馮赤心 貨幣 56.36 0.94 8 王怡彬 貨幣 22.54 0.38 合計合計 6,000.00 100.00（二）報告期內的股本和股東變化情況（二）報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期初，公司股東及股本情況、報告期初，公司股東及股本情況 截至 2020 年 1 月 1 日，公司注冊資本為 6,300.00 萬元，股東人數為 11 名，具體如下：序號序號 出資者名稱出資者名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳

119、曉華 4,831.32 76.69 2 宏普科技 363.90 5.78 3 創林科技 361.65 5.74 4 豐凱科技 284.22 4.51 5 國科瑞華 158.31 2.51 6 趙鴻飛 138.46 2.20 7 陳燕麗 60.00 0.95 8 馮赤心 56.36 0.89 9 王怡彬 22.54 0.36 10 陳燕軍 20.00 0.32 11 周曉峰 3.23 0.05 合計合計 6,300.00 100.00 2、2022 年年 12 月，報告期內第一次增資月，報告期內第一次增資 2022 年 7 月 5 日，凱普林召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于公

120、司增資擴股的議案，同意公司注冊資本由 6,300.00 萬元增加至7,934.09 萬元，其中由南威軟件認購 426.00 萬股，水木韶華認購 114.74 萬股，北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 陳曉華認購 1,062.89 萬股，趙鴻飛認購 30.46 萬股，認購價格為 28.60 元/股。后南威軟件放棄認購，經 2022 年第六次臨時股東大會審議，同意公司注冊資本由 7,934.09 萬元調整至 7,683.09 萬元，增加的注冊資本由豐首投資認購 175.00萬股，認購價格為 28.60 元/股。其他股東放棄優先認繳權，并相應修改公司章程。2022 年 12 月

121、 16 日，北京市豐臺區市場監督管理局核準了凱普林本次工商變更備案登記，并換發營業執照。本次增資后，公司股權結構如下：序號序號 出資者名稱出資者名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳曉華 5,894.21 76.72 2 宏普科技 363.90 4.74 3 創林科技 361.65 4.71 4 豐凱科技 284.22 3.70 5 豐首投資 175.00 2.28 6 趙鴻飛 168.92 2.20 7 國科瑞華 158.31 2.06 8 水木韶華 114.74 1.49 9 陳燕麗 60.00 0.78 10 馮赤心 56.36 0.73 11 王怡彬 22.5

122、4 0.29 12 陳燕軍 20.00 0.26 13 周曉峰 3.23 0.04 合計合計 7,683.09 100.00 3、2022 年年 12 月，報告期內第二次增資及第一次股權轉讓月，報告期內第二次增資及第一次股權轉讓 2022 年 12 月 18 日，凱普林召開 2022 年第七次臨時股東大會，審議通過了關于公司增資擴股的議案，同意公司注冊資本由 7,683.09 萬元增加至7,901.525 萬元，增加的注冊資本由中車轉型基金認購 105.00 萬股，陳曉華認購70.00 萬股，水木韶華認購 35.00 萬股，青島融源認購 4.55 萬股，首豐順鑫認購3.885 萬股，上述增資認

123、購價格均為 28.60 元/股。其他股東放棄優先認繳權，并相應修改公司章程。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 2022 年 12 月 31 日，為落實公司 2022 年股權激勵，陳曉華將所直接持有公司 277.10 萬股股份轉讓給水木凱華，并簽署關于北京凱普林光電科技股份有限公司的股份轉讓協議，轉讓價格為 6.601 元/股，股份轉讓款共計1,829.14 萬元。2022 年 12 月 28 日，北京市豐臺區市場監督管理局核準了凱普林本次工商變更備案登記，并換發營業執照。本次增資及股權轉讓后，公司股權結構如下：序號序號 出資者名稱出資者名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）

124、持股比例（持股比例（%）1 陳曉華 5,687.11 71.97 2 宏普科技 363.90 4.61 3 創林科技 361.65 4.58 4 豐凱科技 284.22 3.60 5 水木凱華 277.10 3.51 6 豐首投資 175.00 2.21 7 趙鴻飛 168.92 2.14 8 國科瑞華 158.31 2.00 9 水木韶華 149.74 1.90 10 中車轉型基金 105.00 1.33 11 陳燕麗 60.00 0.76 12 馮赤心 56.36 0.71 13 王怡彬 22.54 0.29 14 陳燕軍 20.00 0.25 15 青島融源 4.55 0.06 16 首

125、豐順鑫 3.89 0.05 17 周曉峰 3.23 0.04 合計合計 7,901.53 100.00 三、三、發行人發行人成立以來成立以來的重的重要事件要事件情況情況 自成立以來，發行人不存在重大資產重組等重要事件。四、四、發行人在其他證券市場的上市發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，發行人未在其他證券市場上市或掛牌。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：六、發行人控股子公司、參股公司的基本情況六、發行人控股子公司、參股公司的基本情況 截至 2024 年

126、2 月 29 日，發行人共有 7 家全資或控股子公司，不存在其他控股公司或參股子公司，另有 1 家子公司于 2023 年注銷。2024 年 5 月，公司通過全資子公司天津光電新設全資孫公司凱創智能。（一）（一）發行人全資及控股子公司發行人全資及控股子公司 1、天津光電天津光電 天津光電為發行人于 2016 年 6 月設立的重要全資子公司，報告期初至今為北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 發行人全資子公司，主營業務為半導體激光器及光纖激光器生產及銷售。截至本招股說明書簽署日，天津光電的基本情況如下：公司名稱公司名稱 天津凱普林光電科技有限公司 成立時間成立時間 2016 年

127、 6 月 21 日 注冊資本注冊資本 人民幣 30,000 萬元 實收資本實收資本 人民幣 30,000 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 天津自貿試驗區（空港經濟區）東九道 69 號 在發行人業務板塊在發行人業務板塊中定位中定位 發行人的主要生產基地之一，從事半導體激光器及光纖激光器的研發、生產與銷售 股東構成及控制情股東構成及控制情況況 發行人直接持股比例 100%經營范圍經營范圍 激光器模塊、光纖密排模塊、激光器系統、激光器部件的研發、制造、銷售、技術支持、技術服務、售后服務；貨物進出口；房屋租賃代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主要財務數據（

128、以主要財務數據（以上數據包括在經天上數據包括在經天健審計的合并財務健審計的合并財務報表范圍內）報表范圍內）總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）營業收入營業收入（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）2023 年 12 月 31 日/2023 年度 109,722.78 25,796.34 101,553.05 8,618.25 2、江蘇光電江蘇光電 江蘇光電為發行人于 2019 年 6 月設立的全資子公司，報告期初至今為發行人全資子公司，主營業務為光纖激光器生產及銷售。截至本招股說明書簽署日，江蘇光電的基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇凱普林光電科技有限公司 成立時間

129、成立時間 2019 年 6 月 21 日 注冊資本注冊資本 人民幣 3,000 萬元 實收資本實收資本 人民幣 3,000 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 宿遷市宿城區激光產業園 C6 棟廠房 在發行人業務板塊在發行人業務板塊中定位中定位 發行人的主要生產基地之一，從事光纖激光器的研發、生產與銷售 股東構成及控制情股東構成及控制情況況 發行人直接持股比例 100%經營范圍經營范圍 激光器模塊、光纖密排模塊、激光器系統、激光器部件的研發、制造、銷售、技術開發、技術服務；房屋租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批

130、準的項目，經相關部門批準后方可開展經北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 營活動）主要財務數據（以主要財務數據（以上數據包括在經天上數據包括在經天健審計的合并財務健審計的合并財務報表范圍內）報表范圍內）總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）營業收入營業收入（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）2023 年 12 月 31 日/2023 年度 16,164.50 3,487.70 21,152.87 2,388.04 3、北京激光北京激光 北京激光為發行人于 2009 年 12 月設立的全資子公司，報告期初至今為發行人全資子公司，主營業務為半導體激光器

131、研發及銷售。截至本招股說明書簽署日，北京激光的基本情況如下：公司名稱公司名稱 北京凱普林激光科技有限公司 成立時間成立時間 2009 年 12 月 16 日 注冊資本注冊資本 人民幣 5,000 萬元 實收資本實收資本 人民幣 5,000 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 北京市豐臺區科學城航豐路甲 4 號 4-4 幢 218 室 股東構成及控制情股東構成及控制情況況 發行人直接持股比例 100%經營范圍經營范圍 技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備銷售；電子產品銷售；半導體分立器件制造；半導體分立器件銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；光學儀器

132、銷售；光學儀器制造；光電子器件制造；光電子器件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）4、深圳光電深圳光電 深圳光電為發行人于 2019 年 12 月收購的全資子公司，報告期初至今為發行人全資子公司，主營業務為半導體激光器新產品研發。截至本招股說明書簽署日，深圳光電的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳凱普林光電科技有限公司 成立時間成立時間 2014 年 1 月 14 日 注冊資本注冊資本 人民幣 500 萬元 實收資本實收資本 人民幣 500 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 深圳市寶安區新

133、橋街道象山社區新玉路 84 號 B 棟 2 層 股東構成及控制情股東構成及控制情況況 發行人直接持股比例 100%北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：國內貿易；貨物及技術進出口。許可經營項目是：激光產品的研發、生產、銷售及技術服務；光無源產品、光電子及電子產品研發、生產加工及銷售；通訊、網絡通訊及傳感類產品技術的開發、生產及銷售。5、凱普林德國凱普林德國 凱普林德國為發行人于 2020 年 6 月設立的全資子公司，自設立至今為發行人全資子公司，主營業務為半導體激光器的研發。截至本招股說明書簽署日，凱普林德國的基本情況如下：公司名稱公司名稱

134、 BWT Laser Europe GmbH 成立時間成立時間 2020 年 6 月 5 日 注冊資本注冊資本 25,000 歐元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 Robert-Bosch-Strae 36,55129 Mainz（德國萊茵蘭-法耳次州美因茨羅伯特博世大街 36 號）股東構成及控制情股東構成及控制情況況 發行人直接持股比例 100%經營范圍經營范圍 Entwicklung und Vertrieb von Diodenlaserprodukten（二極管激光器產品的開發與銷售）6、凱普林香港凱普林香港 凱普林香港為發行人于 2017 年 7 月設立的全資子公司，報

135、告期初至今為發行人全資子公司，主要負責境外產品銷售及業務拓展。截至本招股說明書簽署日，凱普林香港的基本情況如下：公司名稱公司名稱 BWT International（Hong Kong）Limited 成立時間成立時間 2017 年 7 月 28 日 注冊資本注冊資本 10,000 港元 已發行股本已發行股本 10,000 股 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 香港九龍尖沙咀廣東道 17 號海港城世界環球金融中心南座 13A 樓06 室 股東構成及控制情股東構成及控制情況況 發行人直接持股比例 100%經營范圍經營范圍 激光器模塊、光纖密排模塊、激光器系統、激光器部件進出口貿易、技

136、術服務、售后服務。7、天津激光天津激光 天津激光為發行人于 2017 年 8 月設立的控股子公司，主營業務為超快激光器研發、生產和銷售。截至本招股說明書簽署日，天津激光的基本情況如下：北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 公司名稱公司名稱 天津凱普林激光科技有限公司 成立時間成立時間 2017 年 8 月 1 日 注冊資本注冊資本 人民幣 100 萬元 實收資本實收資本 人民幣 100 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 天津自貿試驗區（空港經濟區）東九道 69 號生產樓一（四層）股東構成及控制情股東構成及控制情況況 發行人直接持股比例 90%；天津聚盈科技

137、發展合伙企業（有限合伙）持有 8%股份；王鐵男持有 2%股份 經營范圍經營范圍 技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件制造；儀器儀表制造；光學儀器銷售；光電子器件銷售；電子專用材料銷售，金屬材料銷售；儀器儀表修理，激光打標加工；貨物進出口；技術進出口；光纖銷售。（除依法須經批準的項目外憑營業執照依法自主開展經營活動）8、凱創智能凱創智能 凱創智能為發行人于 2024 年 5 月設立的全資孫公司，主營業務為半導體激光器及光纖激光器生產及銷售。截至本招股說明書簽署日，凱創智能的基本情況如下：公司名稱公司名稱 天津凱創智能制造有限公司 成立時間成立時間 2024 年

138、5 月 15 日 注冊資本注冊資本 人民幣 30,000 萬元 實收資本實收資本 人民幣 300 萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 天津自貿試驗區（空港經濟區）東九道 69 號生產樓一 109 股東構成及控制情股東構成及控制情況況 天津光電直接持股比例 100%；經營范圍經營范圍 一般項目：電子專用設備制造；機械電氣設備制造；電子測量儀器制造；電容器及其配套設備制造；其他電子器件制造；電力設施器材制造；電力電子元器件制造；電子元器件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光電子器件制造；光電子器件銷售；電子專用設備銷售；半導體分立器件制造；半導體分立

139、器件銷售；半導體照明器件制造；半導體照明器件銷售；半導體器件專用設備制造；半導體器件專用設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（二）發行人報告期內注銷的子公司（二）發行人報告期內注銷的子公司 發行人于 2023 年完成上海鐳優的注銷，具體情況詳見“附件六：子公司、參股公司簡要情況”。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 七七、持有發行人、持有發行人 5%以上股份以上股份或表決權或表決權的主要股東及實際控制人的的主要股東及實際控制人的基本情況基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 截至招股說明書簽署日，陳曉華

140、直接持有公司 5,687.1090 萬股股份，占公司股份總數的 71.97%。此外，陳曉華通過宏普科技間接持有公司 3.67%的股權，通過創林科技間接持有公司 4.32%的股權，通過豐凱科技間接持有公司 1.61%的股權，通過水木韶華間接持有公司 0.66%的股權，通過水木凱華間接持有公司 1.84%的股權。為保證陳曉華對發行人的控制地位，更好地促進發行人的長遠發展，陳曉華和馮赤心、豐凱科技、宏普科技、創林科技、水木凱華、水木韶華于 2024 年5 月簽署一致行動協議，約定（1）馮赤心、豐凱科技、宏普科技、創林科技、水木凱華、水木韶華同意按照陳曉華的意見行使股東權利，與陳曉華保持一致行動，以陳

141、曉華的意見為準；（2）若公司董事會中有馮赤心、豐凱科技、宏普科技、創林科技、水木凱華、水木韶華提名的董事，馮赤心、豐凱科技、宏普科技、創林科技、水木凱華、水木韶華同意，確保提名的董事按照陳曉華的意見行使董事權利；（3）有效期至公司本次發行并上市之日起 36 個月。馮赤心、豐凱科技、宏普科技、創林科技、水木凱華、水木韶華合計持有公司 1,492.9766 萬股股份，占發行人股份總數的 18.8948%，因此陳曉華合計可以控制公司 7,180.0856 萬股股份，占發行人股份總數的 90.8696%，為公司的控股股東和實際控制人。陳曉華直接或間接持有的上述股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情形

142、。陳曉華的基本情況如下：陳曉華，男，1974 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號53*12，碩士研究生學歷，正高級工程師，2022 年北京冬奧會火炬手、北京市第十四屆政協委員、豐臺區第十七屆人大代表。1993 年 9 月至1994 年 9 月，擔任北京電纜廠技術員；1994 年 10 月至 1998 年 12 月，歷任日本住友電氣工業株式會社中國子公司（北京住力電通光電技術有限公司）售后服務部技術工程師、部門經理；1998 年 12 月至 2006 年 5 月，歷任北京超訊通北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 科技發展有限公司總經理、執行董事；2001

143、年 1 月至 2003 年 3 月，擔任美國GTRAN 中國子公司（北京巨創光電科技有限公司）副總經理，其中 2001 年 1月至 2001 年 6 月美國 GTRAN 中國子公司處于籌建階段；2003 年 3 月至 2004年 7 月，擔任凱普林有限董事；2004 年 7 月至 2009 年 11 月，擔任凱普林有限董事長兼總經理；2009 年 11 月至 2013 年 9 月，擔任凱普林有限董事兼總經理；2013 年 9 月至 2015 年 12 月，擔任凱普林有限董事長兼總經理；2015 年 12 月至今，擔任凱普林董事長兼總經理；2009 年 11 月至 2019 年 12 月，兼任中

144、科創達軟件股份有限公司董事；2017 年 7 月至 2019 年 9 月，兼任山東芯榮微電子股份有限公司董事；2017 年 5 月至 2021 年 2 月，兼任武漢洛芙科技有限公司董事。（二）持有公司（二）持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在持有公司 5%以上股份的其他主要股東。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除發行人外，控股股東、實際控制人控制的其他企業有 2 家，其基本情況如下：（1）浙江正瀚源半導體有限公司 公司名稱公司名稱 浙江正瀚源半導體有限公

145、司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330481MAD760U86B 成立日期成立日期 2023 年 12 月 15 日 注冊資本注冊資本 3,968 萬元 法定代表人法定代表人 李軍 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市海寧市海昌街道浙江省嘉興市海寧市經濟開發區海光路 6 號 B03 幢一層南區（自主申報）經營范圍經營范圍 一般項目：光電子器件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；電子專用材料銷售；電子專用材料制造；半導體分立器件銷售；半導體分立器件制造；光電子器件銷售；半導體器件專用設備銷售；電力電子元器件銷售；電力電子元器件制造；特種陶瓷制品銷售；

146、特種陶瓷制品制造；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；新型陶瓷材料銷售；貨物進出口；進出口代理；金銀制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 天津正新控股股東，主要研發方向為大功率半導體芯片封裝用復合陶瓷熱沉及半導體激光器芯片，系發行人主營業務的上游，該主體目前仍處于研發及實驗產線基地的建設階段 主要財務數據主要財務數據（未經審計）（未經審計）總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）營業收入營業收入（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）2023

147、 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 9,675.07 3,982.86 263.42 -2,202.14 截至本招股說明書簽署日，浙江正瀚源的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）（注）（注）認繳認繳出資比例出資比例（%）1 陳曉華 2,165.00 2,165.00 54.5615 2 中車（青島）制造業轉型升級私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）500.00 500.00 12.6008 3 李軍 390.00 7.50 9.8286 4 杭州正海芯光企業管理合伙企業（有限合伙）360.00 60.

148、00 9.0726 5 賈曉霞 240.00 -6.0484 6 王勇 120.00 -3.0242 7 佛山中關村東戴河創業投資合伙企業（有限合伙）84.00 84.00 2.1169 8 海寧融創經開產業投資合伙企業（有限合伙）84.00 84.00 2.1169 9 青島融源軌道科技中心（有限合伙）25.00 25.00 0.6300 合計合計 3,968.00 2,925.50 100.0000（2）天津正新光電科技有限公司 公司名稱公司名稱 天津正新光電科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91120118MA07BPL64F 成立日期成立日期 2021 年 5 月 21

149、日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 法定代表人法定代表人 李軍 注冊地址注冊地址 天津自貿試驗區（空港經濟區）東九道 69 號生產樓二 二層 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光電子器件制造；電子專用設備制造；電子元器件制造；光學儀器制造；電力電子元器件制造；電子專用材料制造；特種陶瓷制品制造；半導體器件專用設備制造；半導體分立器件制造；新材料技術研發；電子專用材料研發；工程和技術研究和試驗發展；半導體分立器件銷售；半導體照明器件銷售；半導體器件專用設備銷售；電力電子元器件銷售；特種陶瓷制品銷售；電子專用材料銷售；照明器具銷售；電子北京

150、凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 專用設備銷售；光電子器件銷售；合成材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；新型陶瓷材料銷售；鑄造用造型材料銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；隔熱和隔音材料銷售；技術進出口；貨物進出口；進出口代理；金銀制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 主要研發方向為大功率半導體芯片封裝用復合陶瓷熱沉及半導體激光器芯片，系發行人主營業務的上游，2021 年和 2022 年尚未產生主營業務收入，2023 年營業收入僅 263.42 萬元，且主要來源于廢料銷售收入 主要財務數據

151、主要財務數據（未經審計）（未經審計）總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）營業收入營業收入（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年年度度 3,774.08 -1,316.10 263.42 -2,200.64 截至本招股說明書簽署日，天津正新的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 浙江正瀚源 3,000.00 2,957.50 100.00 合計合計 3,000.00 2,957.50 100.00 八、發行人特別表決權

152、股份情況八、發行人特別表決權股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排的情況。九、發行人協議控制架構情況九、發行人協議控制架構情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構情況。十、實際控制人重大違法情況十、實際控制人重大違法情況 報告期內，實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一十一、公司公司股本情況股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前公司的總股本為 79

153、,015,250 股，本次擬公開發行不超過26,338,417 股人民幣普通股，占發行后總股本的 25%。假設本次發行新股26,338,417 股，公司發行前后股本結構如下表所示：北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股份數量股份數量（股）（股）持股比例持股比例（%）股份數量股份數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 陳曉華 56,871,090 71.97 56,871,090 53.98 2 宏普科技 3,639,039 4.61 3,639,039 3.45 3 創林科技 3,616,495 4

154、.58 3,616,495 3.43 4 豐凱科技 2,842,222 3.60 2,842,222 2.70 5 水木凱華 2,771,000 3.51 2,771,000 2.63 6 豐首投資 1,750,000 2.21 1,750,000 1.66 7 趙鴻飛 1,689,215 2.14 1,689,215 1.60 8 國科瑞華 1,583,077 2.00 1,583,077 1.50 9 水木韶華 1,497,400 1.90 1,497,400 1.42 10 中車轉型基金 1,050,000 1.33 1,050,000 1.00 11 陳燕麗 600,000 0.76

155、600,000 0.57 12 馮赤心 563,610 0.71 563,610 0.53 13 王怡彬 225,444 0.29 225,444 0.21 14 陳燕軍 200,000 0.25 200,000 0.19 15 青島融源 45,500 0.06 45,500 0.04 16 首豐順鑫 38,850 0.05 38,850 0.04 17 周曉峰 32,308 0.04 32,308 0.03 本次發行股份-26,338,417 25.00 合計合計 79,015,250 100.00 105,353,667 100.00（二）本次發行前公司前十大股東情況（二）本次發行前公司前

156、十大股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 陳曉華 56,871,090 71.97 2 宏普科技 3,639,039 4.61 3 創林科技 3,616,495 4.58 4 豐凱科技 2,842,222 3.60 5 水木凱華 2,771,000 3.51 6 豐首投資 1,750,000 2.21 7 趙鴻飛 1,689,215 2.14 8 國科瑞華 1,583,077 2.00 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份

157、數量（股）持股比例（持股比例（%）9 水木韶華 1,497,400 1.90 10 中車轉型基金 1,050,000 1.33 合計合計 77,309,538 97.84（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東包括陳曉華、趙鴻飛、陳燕麗、馮赤心、王怡彬、陳燕軍、周曉峰，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）在公司擔任職務在公司擔任職務 1 陳曉華 56,871,090 71.97 董事長、總經理 2 趙鴻飛 1,689,2

158、15 2.14 無 3 陳燕麗 600,000 0.76 無 4 馮赤心 563,610 0.71 行政管理類人員 5 王怡彬 225,444 0.29 董事、海外銷售總監 6 陳燕軍 200,000 0.25 無 7 周曉峰 32,308 0.04 無 合計合計 60,181,667 76.16-（四）（四）外資外資股份股份 截至本招股說明書簽署日，公司現有股東中不存在外資股東。（五）（五）國有國有股份股份 截至本招股說明書簽署日，公司不存在需要標注國有股東標識的國有股份。（六六）發行人機構股東涉及的私募投資基金備案情況發行人機構股東涉及的私募投資基金備案情況 截至本招股說明書簽署日，公司股

159、東共計 17 名，其中非自然人股東 10 名，3 名股東屬于私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金登記備案辦法規定的私募投資基金，其備案情況如下：股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 基金管理人名稱基金管理人名稱 登記編號登記編號 國科瑞華 SE1802 中國科技產業投資管理有限公司 P1000510 中車轉型基金 SQM687 中車（北京）轉型升級基金管理有限公司 P1071664 豐首投資 SGJ110 首程融石（北京）基金管理有限公司 P1022589 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57（七七）公司最近一年新增股東情況）公司最近一年新增股東情況 截至首次申報日，公

160、司最近一年新增股東包括水木韶華、水木凱華、豐首投資、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫，不存在戰略投資者，最近一年新增股東的入股情況及股東具體情況如下：1、水木韶華、水木韶華（1）入股情況）入股情況 入股方式入股方式 增資入股 入股原因入股原因 看好發行人的發展前景，認可發行人的投資價值 入股價格入股價格 28.60 元人民幣每股 定價依據定價依據 根據市場情況、公司業務情況、未來發展前景，協商確定 與發行人其他股東、董事、與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存監事、高級管理人員是否存在關聯關系在關聯關系 是，發行人實際控制人陳曉華持有水木韶華 34.59%的出資額并擔任有限合伙人，陳

161、曉華的一致行動人 與本次發行的中介機構及其與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系辦人員是否存在關聯關系 否 水木韶華系 2022 年設立的外部投資人平臺，主要人員為看好公司前景的投資人，由于部分實際出資人不愿意顯名持股或部分水木韶華的合伙人好友委托投資等原因，水木韶華存在合伙份額代持的情況，因此導致發行人間接股權存在代持情形。發行人得知上述代持行為發生后，已對相關代持情形進行規范，方式主要包括：1）由發行人實際控制人陳曉華購買相關代持人員代為持有的水木韶華財產份額，完成代持清理；2）真實持有人經進一步確認其符合持股資格后進行還原持股；3）

162、對無法進行進一步資金流水核查的經協商一致由發行人實際控制人陳曉華購買相關人員持有的未配合資金流水核查部分的水木韶華財產份額。截至本招股說明書簽署日，上述代持已全部依法清理，上述代持及清理代持事項不存在爭議、糾紛或潛在糾紛。（2）水木韶華基本情況）水木韶華基本情況 水木韶華基本情況如下：名稱名稱 北京水木韶華科技發展合伙企業（有限合伙）北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110106MABNNJXJ0X 成立日期成立日期 2022 年 6 月 13 日 出資額出資額 4,289.09 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 常青 注冊地址注

163、冊地址 北京市豐臺區方莊南路 58 號院 10 號樓 2 層 201 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）截至本招股說明書簽署日，水木韶華出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 常青 100.25 2.34 2 陳曉華 1,483.45 34.59 3 劉云華 350.60 8.17 4 王安輝 300.47 7.

164、01 5 王璞 200.36 4.67 6 顧學劍 200.36 4.67 7 楊瑞 200.36 4.67 8 劉慶國 200.36 4.67 9 婁宇賽 150.24 3.50 10 楊亮 100.25 2.34 11 劉新來 100.25 2.34 12 祁斌 100.25 2.34 13 孟鹍 100.25 2.34 14 胡慶勇 90.08 2.10 15 周壽桓 80.20 1.87 16 李光春 80.20 1.87 17 王犀 80.20 1.87 18 孟繁姝 50.13 1.17 19 艾克寶 50.13 1.17 20 蘇鋒 50.13 1.17 21 馬宇輝 50.13

165、 1.17 22 趙新 50.13 1.17 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）23 朱媛媛 50.13 1.17 24 劉子玨 30.08 0.70 25 張寶義 30.08 0.70 26 楊楚鵬 10.03 0.23 合計合計 4,289.09 100.00 2、水木凱華、水木凱華（1）入股情況）入股情況 入股方式入股方式 受讓入股 入股原因入股原因 發行人員工持股平臺 入股價格入股價格 陳曉華將其直接持有發行人股份按照 6.601 元人民幣每股轉讓給其設立的持股平臺 定價依據定價依據

166、 員工按照發行人 2017 年 12 月增資擴股價格的二分之一為基準進入到持股平臺 與發行人其他股東、董事、監與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯事、高級管理人員是否存在關聯關系關系 是，發行人實際控制人陳曉華持有水木凱華 52.37%的出資額并擔任有限合伙人，陳曉華的一致行動人 與本次發行的中介機構及其負責與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系否存在關聯關系 否 是否存在股權代持情形是否存在股權代持情形 否（2）水木凱華基本情況）水木凱華基本情況 水木凱華為公司員工持股平臺，用于實施員工股權激勵計劃，其基本情況如下

167、：名稱名稱 天津水木凱華企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320981MAC4RF7M5B 成立日期成立日期 2022 年 12 月 22 日 出資額出資額 1,830.0517 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 馮赤心 注冊地址注冊地址 天津市武清區京津科技谷產業園福瑞路 85 號 801 室（集群登記）經營范圍經營范圍 一般項目；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，水木凱華的出資結構

168、如下：北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 序號序號 股東名稱股東名稱 在發行人職務在發行人職務 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 馮赤心 行政管理類人員 0.66 0.04 2 陳曉華 行政管理類人員 957.62 52.37 3 王濤 銷售市場類人員 105.67 5.77 4 姜立國 研發技術類人員 79.25 4.33 5 王緒巒 研發技術類人員 79.25 4.33 6 梅志偉 行政管理類人員 66.04 3.61 7 于振坤 研發技術類人員 39.63 2.17 8 王寶華 研發技術類人員 33.02 1.80 9 蔣湛成 銷售市場類人員

169、33.02 1.80 10 郎超 行政管理類人員 26.42 1.44 11 趙敬詩 行政管理類人員 39.63 2.17 12 王嶸 行政管理類人員 19.81 1.08 13 徐美卿 行政管理類人員 19.81 1.08 14 金東臣 研發技術類人員 19.81 1.08 15 李克晶 生產類人員 33.02 1.80 16 祝松林 銷售市場類人員 33.02 1.80 17 朱靜 銷售市場類人員 13.21 0.72 18 徐志偉 行政管理類人員 13.21 0.72 19 易志紅 行政管理類人員 13.21 0.72 20 周晴 銷售市場類人員 13.21 0.72 21 王衡 行政管

170、理類人員 13.21 0.72 22 楊宣 研發技術類人員 13.21 0.72 23 劉劍武 研發技術類人員 13.21 0.72 24 段云鋒 研發技術類人員 6.60 0.36 25 張昊 銷售市場類人員 6.60 0.36 26 魏改償 銷售市場類人員 6.60 0.36 27 吳月婷 研發技術類人員 6.60 0.36 28 許穎博 銷售市場類人員 6.60 0.36 29 馬威 研發技術類人員 6.60 0.36 30 徐丹 研發技術類人員 6.60 0.36 31 翟風進 研發技術類人員 6.60 0.36 32 張一翔 研發技術類人員 6.60 0.36 33 蔡云龍 研發技術

171、類人員 6.60 0.36 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 序號序號 股東名稱股東名稱 在發行人職務在發行人職務 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）34 龔雪峰 研發技術類人員 6.60 0.36 35 孫軍 生產類人員 6.60 0.36 36 王江波 銷售市場類人員 6.60 0.36 37 范永堅 銷售市場類人員 6.60 0.36 38 湯亞洲 研發技術類人員 6.60 0.36 39 廖從保 生產類人員 6.60 0.36 40 顧學劍 銷售市場類人員 46.23 2.53 合計合計 1,830.05 100.00 3、豐首投資、豐首投資（

172、1）入股情況）入股情況 入股方式入股方式 增資入股 入股原因入股原因 看好發行人的發展前景，認可發行人的投資價值 入股價格入股價格 28.60 元人民幣每股 定價依據定價依據 根據市場情況、公司業務情況、未來發展前景，協商確定 與發行人其他股東、董事、與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存監事、高級管理人員是否存在關聯關系在關聯關系 否 與本次發行的中介機構及其與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系辦人員是否存在關聯關系 否 是否存在股權代持情形是否存在股權代持情形 否（2）豐首投資基本情況）豐首投資基本情況 豐首投資的基本情況

173、如下：名稱名稱 北京豐首產業投資基金中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110106MA01HHA194 成立日期成立日期 2019 年 3 月 5 日 出資額出資額 202,000 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 首程融石（北京）基金管理有限公司 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區東管頭 1 號 1 號樓 1-175 經營范圍經營范圍 非證券業務投資、投資管理、咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收

174、益”；依法須經批準的項目，經相北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）截至本招股說明書簽署日，豐首投資的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 首程融石（北京）基金管理有限公司 2,000.00 0.99 2 北京市豐臺區發展投資有限公司 100,000.00 49.51 3 北京首鋼基金有限公司 100,000.00 49.51 合計合計 202,000.00 100.00 豐首投資的執行事務合伙人首程融石（北京）基金管理有限公司基本情況如下：名稱名稱 首程融石（北京）基金管理

175、有限公司 成立日期成立日期 2015 年 6 月 24 日 法定代表人法定代表人 張檬 注冊資本注冊資本 40,000 萬元 注冊地址注冊地址 北京市西城區廣安門北濱河路 2 號 11 幢 3 層 309 經營范圍經營范圍 股權投資基金；資產管理；投資顧問；投資；股權投資。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得

176、從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）實際控制人實際控制人 無 4、中車轉型基金、中車轉型基金（1）入股情況）入股情況 入股方式入股方式 增資入股 入股原因入股原因 看好發行人的發展前景，認可發行人的投資價值 入股價格入股價格 28.60 元人民幣每股 定價依據定價依據 根據市場情況、公司業務情況、未來發展前景，協商確定 與發行人其他股東、董事、與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存監事、高級管理人員是否存在關聯關系在關聯關系 否 與本次發行的中介機構及其與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系辦人員是否存在關聯關系

177、 否 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 是否存在股權代持情形是否存在股權代持情形 否（2）中車轉型基金基本情況）中車轉型基金基本情況 中車轉型基金的基本情況如下：名稱名稱 中車（青島）制造業轉型升級私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370214MA3WME4PX6 成立日期成立日期 2021 年 4 月 15 日 出資額出資額 400,000 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 中車（北京）轉型升級基金管理有限公司 注冊地址注冊地址 山東省青島市城陽區春陽路西端動車小鎮科技館 106 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權

178、投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，中車轉型基金的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中車（北京）轉型升級基金管理有限公司 5,000.00 1.25 2 中車資本管理有限公司 155,000.00 38.75 3 國家制造業轉型升級基金股份有限公司 120,000.00 30.00 4 青島市引導基金投資有限公司 40,000.00 10.00 5 青島動車小鎮投資集團有限公司 40,000.0

179、0 10.00 6 北京市豐臺區發展投資有限公司 40,000.00 10.00 合計合計 400,000.00 100.00 中車轉型基金的執行事務合伙人中車（北京）轉型升級基金管理有限公司基本情況如下：名稱名稱 中車（北京）轉型升級基金管理有限公司 成立日期成立日期 2020 年 12 月 3 日 法定代表人法定代表人 楊云濤 注冊資本注冊資本 4,000 萬元 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區東管頭 1 號院 1 號樓 1-212 室 經營范圍經營范圍 非證券業務的投資管理、咨詢（不得從事下列業務：1、發放貸款；2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3、以公開方式募集資金；4、對除被投資

180、企業以外的企業提供擔北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 保。）；股權投資；投資管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）實際控制人實際控制人 無 5、青島融源、青島融源（1）入股情況）入股情況 入股方式入股方式 增資入股 入股原因入股原

181、因 看好發行人的發展前景，認可發行人的投資價值 入股價格入股價格 28.60 元人民幣每股 定價依據定價依據 根據市場情況、公司業務情況、未來發展前景，協商確定 與發行人其他股東、董事、與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存監事、高級管理人員是否存在關聯關系在關聯關系 否 與本次發行的中介機構及其與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系辦人員是否存在關聯關系 否 是否存在股權代持情形是否存在股權代持情形 否（2）青島融源青島融源基本情況基本情況 青島融源為中車轉型基金的員工跟投平臺，其基本信息如下：名稱名稱 青島融源軌道科技中心（

182、有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370214MA955AUC1P 成立日期成立日期 2021 年 10 月 21 日 出資額出資額 600 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 趙華燕 注冊地址注冊地址 山東省青島市城陽區棘洪灘街道春陽路西端動車小鎮科技館238 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軌道交通通信信號系統開發；軌道交通運營管理系統開發；以自有資金從事投資活動；企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；社會經濟咨詢服務；融資咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至

183、本招股說明書簽署日，青島融源的出資結構如下：北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 趙華燕 300.00 50.00 2 陸建洲 150.00 25.00 3 楊云濤 150.00 25.00 合計合計 600.00 100.00 6、首豐順鑫、首豐順鑫（1）入股情況）入股情況 入股方式入股方式 增資入股 入股原因入股原因 看好發行人的發展前景，認可發行人的投資價值 入股價格入股價格 28.60 元人民幣每股 定價依據定價依據 根據市場情況、公司業務情況、未來發展前景，協商確定 與發行人其他股

184、東、董事、監與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯事、高級管理人員是否存在關聯關系關系 否 與本次發行的中介機構及其負責與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系否存在關聯關系 否 是否存在股權代持情形是否存在股權代持情形 否（2）首豐順鑫首豐順鑫基本情況基本情況 首豐順鑫是豐首投資的員工跟投平臺，其基本情況如下：名稱名稱 北京首豐順鑫企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110106MAC5GL42XK 成立日期成立日期 2022 年 12 月 21 日 出資額出資額 111.111 萬元

185、 執行事務合伙人執行事務合伙人 張峰 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區南苑路 15-3 號-3 至 7 層 01 內 7 層 057 號 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）截至本招股說明書簽署日，首豐順鑫的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 張峰 10.01 9.01 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬

186、元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）2 岑曉翔 30.03 27.03 3 劉洪宇 20.02 18.02 4 張建勛 10.01 9.01 5 馬騰飛 10.01 9.01 6 許彪 10.01 9.01 7 朱方文 10.01 9.01 8 康雨 5.01 4.50 9 王超 5.01 4.50 10 李鶴 1.00 0.90 合計合計 111.11 100.00（八八）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司各股東之間關聯關系及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份持有股份（股）（股）出

187、資比例出資比例（%）關聯關系關聯關系 1 水木凱華 2,771,000 3.51 馮赤心系水木凱華、宏普科技、創林科技和豐凱科技執行事務合伙人；陳曉華系水木凱華、宏普科技、創林科技、豐凱科技和水木韶華有限合伙人；王怡彬系豐凱科技有限合伙人 馮赤心、豐凱科技、宏普科技、創林科技、水木凱華、水木韶華與陳曉華簽署一致行動協議，約定按照陳曉華的意見行使股東權利，與陳曉華保持一致行動 2 宏普科技 3,639,039 4.61 3 創林科技 3,616,495 4.58 4 豐凱科技 2,842,222 3.60 5 水木韶華 1,497,400 1.90 6 陳曉華 56,871,090 71.97

188、7 馮赤心 563,610 0.71 8 王怡彬 225,444 0.29 9 陳燕軍 200,000 0.25 陳燕軍與陳燕麗為兄妹關系 10 陳燕麗 600,000 0.76 11 國科瑞華 1,583,077 2.00 趙鴻飛持有國科瑞華股東北京國科瑞孚股權投資基金（有限合伙）5,000 萬出資額（對應享有北京國科瑞孚股權投資基金（有限合伙）3.21%的權益）12 趙鴻飛 1,689,215 2.14（九九）公開發售股份對公司的控制權、治理結構及生產經營產生的影響）公開發售股份對公司的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情況。北京凱普林光電科技股份

189、有限公司 招股說明書 1-1-67（十十）對賭等股東特殊權利條款對賭等股東特殊權利條款的相關情況的相關情況 本次申報前，發行人股東之間曾存在對賭等股東特殊權利條款的安排，截至本招股書簽署之日，公司股東之間的特殊權利條款已經徹底終止，其基本情況與清理情況如下：1、基本基本情況情況 根據國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰與發行人、發行人實際控制人于 2017 年12 月 15 日簽署的北京凱普林光電科技股份有限公司增資協議之補充協議，根據豐首投資、趙鴻飛與發行人、發行人實際控制人于 2022 年 12 月簽署的北京凱普林光電科技股份有限公司增資協議之補充協議的約定，以及根據中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫與

190、發行人、發行人實際控制人等于 2022 年12 月簽署的北京凱普林光電科技股份有限公司增資協議之補充協議，發行人股東國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰、豐首投資、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫享有的不同于公司法和公司章程規定的特殊權利條款，主要包括回購、引入新投資者限制、優先購買權、共同出售權、清算財產的分配、知情權等。上述特殊權利條款具體內容如下：權利主體權利主體 股東特殊權股東特殊權利對應條款利對應條款 股東特殊權利條款的主要內容股東特殊權利條款的主要內容 國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰 第二條 股權回購 在下述任一情形發生時，國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰有權向控股股東提出回購請求 1、在 2022 年 1

191、2 月 31 日之前，公司未能在中國境內（或經投資人同意的其他上市地）實現首發上市；（相關各方已經簽署補充協議，將 2022 年 12 月 31 日調整為 2023 年 12 月31 日）；2、公司其他股東要求公司、控股股東回購其所持有的公司股權；3、在公司首發上市之前，公司控股股東或實際控制人發生變動或已經發生可能導致公司控股股東或實際控制人變更的事由，且投資人與控股股東無法就解決方案在 30 個工作日內達成一致；4、在投資存續期內，發行人所聘請的并獲投資人認可的會計師事務所出具的年度審計意見并非標準無保留意見，或公司某一年度未能出具審計報告，或公司未能在每年度 4 月30 日（或投資人同意

192、的更長期限）前向投資人提供上一年度的審計報告，且投資人與發行人、控股股東無法就解決方案在 30 個工作日內達成一致；5、控股股東出現重大個人誠信問題損害公司利益；北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 權利主體權利主體 股東特殊權股東特殊權利對應條款利對應條款 股東特殊權利條款的主要內容股東特殊權利條款的主要內容 6、公司在首發上市前進行清算或破產重整，或擬進入清算或破產重整程序。第三條 引入新投資者的限制 公司引進新投資人或引入新的資本進行增資時，或控股股東向新投資人或新引進資本轉讓其所持公司股權時，如果新投資人或新引進資本的入股價格或股權受讓價格低于國科瑞華、趙鴻飛、周曉

193、峰本次增資價格，則控股股東應當在工商變更登記之日起 10 個工作日內向國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰進行現金補償或股權補償，直至本次增資投資人的投資價格與新投資者的投資價格相同；但如投資人行使了優先認購權且引進的新投資人或新資本不是控股股東關聯方或控股股東的利益相關人，則控股股東無需按照本條前述約定進行現金補償或股權補償。如果公司給予任何新投資者或新引進的資本的權利或投資條件優于國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰在增資協議及本補充協議項下享有的權利或投資條件，則國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰將自動享有給予新投資者或新引進資本的該等更為優惠的權利或投資條件，但公司實施經公司董事會或股東（大）會批準的股權激勵行為除外。

194、公司進行增資擴股或原股東轉讓所持公司股權時，國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰有權按其當時所持股權比例享有優先認購權或優先購買權。但本權利不適用于公司實施經公司董事會或股東（大）會批準的股權激勵的情形。4.4.1 優先購買權 控股股東向第三方轉讓其直接或間接持有的公司股權時，國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰享有按第三方給出的相同條款和條件購買控股股東擬出售的股權（包括直接持股及間接持股）。4.4.2 共同出售權 控股股東向第三方轉讓其直接或間接持有的公司股權時，按第三方給出的相同條款和條件，根據控股股東與國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰當時的持股比例與其共同出售股權。第五條 清算財產的分配 如果公司進行清算或整體出售，

195、國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰與其他股東按照持股比例獲得清算財產或相應股權轉讓價款。若國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰通過公司清算或整體出售獲得的價款（包括貨幣、有價證券及實物等）少于國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰投資本金加該投資本金在投資存續期內按年單利 8%計算的利息之和，則控股股東應補償投資人，直至投資人收回相當于投資本金加計 8年單利獲得的利息。6.2 董事提名 國科瑞華有權向公司提名 1 名董事候選人，各方應對國科瑞華提名的董事候選人選舉為董事投贊成票，控股股東應保證國科瑞華提名的董事候選人獲選成為公司董事。第七條 知情權 7.1 自投資完成日起，公司應按照以下約定分別向投資人提供信息及資料：（1）每季

196、度結束后的 20 日內，提供該季度公司合并的資產負債表、損益表、現金流量表、財務狀況說明及其他附表等財務會計報表；（2）每年度結束后的 45 日內，提供上一年度公司未經審計的財務報表，每年度結束后 4 個月內提供經審計的年度審計報告、年度經營分析、年度獲獎情況、知識產權申請和批準北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 權利主體權利主體 股東特殊權股東特殊權利對應條款利對應條款 股東特殊權利條款的主要內容股東特殊權利條款的主要內容 情況、管理層變化情況和上市準備情況；（3）每一會計年度結束后 20 日內，提供下一會計年度的年度預算及公司運營計劃；（4）公司重大技術開發進展情況和

197、重大項目建設進展情況；（5）公司兼并、收購、重組、股權轉讓、融資、上市等重大戰略決策；（6）公司經營管理中的偶發性重大事件；（7）其他與股東利益相關的公司情況。7.2 自投資完成日起，經公司同意，在不影響公司正常經營情況下，投資人有權對標的公司行使檢查權，包括查閱會計憑證和賬簿等財務資料、查閱財務系統，公司及控股股東應積極配合。豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫 第二條 股權回購 在下述任一情形發生時，豐首基金、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫有權向控股股東提出回購請求 1、在 2025 年 12 月 31 日之前，公司未能在中國境內（或經投資人同意的其他上市地，但不包括北京證

198、券交易所、全國中小企業股份轉讓系統）實現首發上市；2、公司其他股東要求公司、控股股東回購其所持有的公司股權；3、在公司首發上市之前，公司控股股東或實際控制人發生變動或已經發生可能導致公司控股股東或實際控制人變更的事由；4、在投資存續期內，公司所聘請的并獲豐首基金、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫認可的會計師事務所出具的年度審計意見并非標準無保留意見，或公司某一年度未能出具審計報告，或公司未能在每年度 4 月 30 日前向投資人提供上一年度的審計報告，且豐首基金、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫與公司、控股股東無法就解決方案在 30 個工作日內達成一致；5、控股股東出現重大個人誠信問題損害公司利

199、益；6、公司在首發上市前進行清算或破產重整，或擬進入清算或破產重整程序。第三條 引入新投資者的限制 公司引進新投資人或引入新的資本進行增資時，或控股股東向新投資人或新引進資本轉讓其所持公司股權時，如果新投資人或新引進資本的入股價格或股權受讓價格低于豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫本次增資價格，則控股股東應當在工商變更登記之日起 10 個工作日內向豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫進行現金補償或股權補償，直至豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫的投資價格與新投資者的投資價格相同；但如豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫行使了優先認購權

200、且引進的新投資人或新資本不是控股股東關聯方或控股股東的利益相關人，則控股股東無需按照本條前述約定進行現金補償或股權補償。如果公司給予任何新投資者或新引進的資本的權利或投資條件優于豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫享有的權利或投資條件，則豐首基金、趙鴻飛、中車轉北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 權利主體權利主體 股東特殊權股東特殊權利對應條款利對應條款 股東特殊權利條款的主要內容股東特殊權利條款的主要內容 型基金、青島融源、首豐順鑫將自動享有給予新投資者或新引進資本的該等更為優惠的權利或投資條件，但公司實施經公司董事會或股東（大）會批準的股權激勵行為除外。

201、公司進行增資擴股或原股東轉讓所持公司股權時，豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫有權按其當時所持股權比例享有優先認購權或優先購買權。但本權利不適用于公司實施經公司董事會或股東（大）會批準的股權激勵的情形。4.4.1 優先購買權 控股股東向第三方轉讓其直接或間接持有的公司股權時，豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫享有按第三方給出的相同條款和條件購買控股股東擬出售的股權（包括直接持股及間接持股）。4.4.2 共同出售權 控股股東向第三方轉讓其直接或間接持有的公司股權時，按第三方給出的相同條款和條件，根據控股股東與國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰當時的持股比例與其共同出售股權。

202、第五條 清算財產的分配 如果公司進行清算或整體出售，豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫與其他股東按照持股比例獲得清算財產或相應股權轉讓價款。若豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫通過公司清算或整體出售獲得的價款（包括貨幣、有價證券及實物等）少于豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫投資本金加該投資本金在投資存續期內按年單利 8%計算的利息之和，則控股股東應補償投資人，直至豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫收回相當于投資本金加計 8年單利獲得的利息。第七條 知情權 7.1 自投資完成日起，公司應按照以下約定分別向投資人提供信息及資料：（1

203、）每季度結束后的 30 日內，提供該季度公司合并的資產負債表、損益表、現金流量表、財務狀況說明及其他附表等財務會計報表；（2）每年度結束后的 60 日內，提供上一年度公司未經審計的財務報表，每年度結束后 4 個月內提供經審計的年度審計報告、年度經營分析、年度獲獎情況、知識產權申請和批準情況、管理層變化情況和上市準備情況；（3）每一會計年度結束后 60 日內，提供下一會計年度的年度預算及公司運營計劃；（4）公司重大技術開發進展情況和重大項目建設進展情況；（5）公司兼并、收購、重組、股權轉讓、融資、上市等重大戰略決策；（6）公司經營管理中的偶發性重大事件；（7）其他與股東利益相關的公司情況。7.2

204、 自投資完成日起，經公司同意，在不影響公司正常經營情況下，豐首基金、趙鴻飛、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫有權對標的公司行使檢查權，包括查閱會計憑證和賬簿等財務資料、查閱財務系統，公司及控股股東應積極配合。2023 年 2 月和 2023 年 3 月，國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰與發行人、發行北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 人實際控制人，豐首投資、趙鴻飛與發行人、發行人實際控制人，中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫與發行人、發行人實際控制人分別簽署北京凱普林光電科技股份有限公司增資協議之補充協議（二）（以下簡稱“補充協議（二）”），終止上述特殊條款，前述條款自發行人向中國

205、證券監督管理委員會或上海證券交易所或深圳證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請材料并被受理之日起終止，即該等條款對各方不再產生法律約束力，各方均不再承擔或履行前述條款約定的各項義務，并不再享有前述條款約定的各項權利。如發行人撤回上市申請，或發行人上市申請材料被撤回、退回或上市申請被駁回、被終止或審核未通過，則前述終止的條款自動恢復其原有效力且視同未曾終止。為進一步終止特殊權利條款，2023 年 8 月，國科瑞華、趙鴻飛、周曉峰、豐首投資、中車轉型基金、青島融源、首豐順鑫分別與發行人、發行人實際控制人簽署北京凱普林光電科技股份有限公司增資協議之補充協議（三）（以下簡稱“補充協議（三）”），約定

206、前述條款自補充協議（三）簽署之日起終止且自始無效（終止的效力追溯至補充協議簽署之時），該等終止是永久、無條件、不可撤銷且不再恢復的。綜上，截至 2023 年 8 月，公司股東之間的特殊權利條款已經徹底終止，不存在可能導致公司控制權發生變化的約定，不存在與發行人市值掛鉤的情形，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。十二十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員的任職資格均

207、符合相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定。1、董事的簡要情況、董事的簡要情況 公司董事會由 5 名董事組成，其中獨立董事 2 名，董事任期 3 年，任期屆滿，可連選連任，獨立董事連續任期不得超過 6 年。公司董事的情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 陳曉華 董事長 2022 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 4 日 董事會 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 王怡彬 董事 2022 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 4 日 董事會 趙靜 董事 2024 年 4 月 28 日至 2025

208、年 8 月 4 日 國科瑞華 謝偉 獨立董事 2023 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 4 日 董事會 孟慶斌 獨立董事 2023 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 4 日 董事會 公司董事簡歷如下：陳曉華，簡歷詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”相關內容。王怡彬，女，1982 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。2005 年 8 月至 2013 年 9 月，歷任凱普林有限銷售市場主管、銷售經理、海外銷售總監；2013 年 9 月至 2015 年 12 月，擔任

209、凱普林有限監事、海外銷售總監；2015 年 12 月至 2019 年 5 月，擔任凱普林監事、海外銷售總監，2019 年 5 月至今，擔任凱普林董事、海外銷售總監；2023 年 1 月至今，兼任北京百年晟優科技有限公司執行董事、經理及財務負責人。趙靜，女，1990 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2016 年 7 月至今，歷任中國科技產業投資管理有限公司分析師、經理；2023 年 3 月起至今擔任摩通傳動與控制（深圳）有限公司董事；2023 年 3 月至今起至今擔任福萊盈電子股份有限公司董事；2023 年 4 月起至今擔任青島雷神科技股份有限公司董事；2023 年

210、 4 月至今起至今擔任上海愛數信息技術股份有限公司董事；2023 年 6 月起至今擔任艾普柯微電子（江蘇）有限公司董事；2023 年 6 月起至今擔任上海微譜檢測科技集團股份有限公司董事；2023 年 7 月至今，擔任北京大清生物技術股份有限公司監事；2023 年 7 月至今，擔任北京科健科技有限公司監事；2023 年 7 月至今，擔任上海評駕科技有限公司監事；2023 年 9 月起至今擔任深圳莫廷醫療科技股份有限公司董事；2024 年 4 月起至今，擔任凱普林董事。謝偉，男，1967 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，博士研究生學歷。1999 年 4 月至 2002 年 11 月擔

211、任清華大學經濟管理學院助理教授；2002年 12 月至 2007 年 11 月擔任清華大學經濟管理學院副教授；2007 年 12 月至今北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 擔任清華大學經濟管理學院教授；2023 年 2 月至今，擔任凱普林獨立董事。孟慶斌，男，1980 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，博士研究生學歷。2009 年 8 月至 2013 年 7 月，擔任中國人民大學商學院財務金融系講師；2013 年 7 月至 2019 年 8 月，擔任中國人民大學商學院財務金融系副教授；2019 年 8 月至今，擔任中國人民大學商學院財務金融系教授；2020 年

212、6 月至2023 年 6 月，擔任唐山銀行股份有限公司獨立董事；2020 年 11 月至今，擔任北京揚德環保能源科技股份有限公司獨立董事；2023 年 2 月至今，擔任凱普林獨立董事。2、監事的簡要情況、監事的簡要情況 公司監事會由 3 名監事組成，監事任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。公司 2 名股東代表監事由股東大會選舉產生，1 名職工代表監事由公司職工代表大會民主選舉產生。公司監事的情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 趙巨云 職工代表監事、監事會主席 2022 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 4 日 職工代表大會 梅志偉 監事 2022 年 8 月 5 日

213、至 2025 年 8 月 4 日 監事會 李克晶 監事 2023 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 4 日 監事會 公司監事簡歷如下：趙巨云，男，1982 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。2004 年 7 月至 2007 年 4 月，擔任無錫雅達科技有限公司任質保部部長；2007 年 4 月至 2007 年 10 月，處于自由職業狀態；2007 年 10 月至 2015 年12 月，歷任凱普林有限研發工程師、生產主管、產品工程經理、監事；2015 年12 月至 2024 年 1 月，歷任凱普林半導體事業部產品工程經理、產品經理、光纖事業部產品經理、產品總

214、監；2015 年 12 月至今，擔任凱普林監事會主席；2024 年 1 月至今，擔任凱普林光纖事業部總經理。梅志偉，男，1980 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷。2001 年 1 月至 2003 年 4 月，擔任武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司電氣技術員；2003 年 4 月至 2004 年 12 月，擔任武漢華工正源光子技術有限公司設備工程師；2004 年 12 月至 2006 年 8 月，擔任揚州華夏集成光電有限公司設備部北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 經理；2006 年 8 月至 2011 年 11 月，歷任河北華美光電子有限公司廠務及設備部

215、經理、生產廠長；2011 年 11 月至 2012 年 7 月，擔任凱普林有限工程部經理；2012 年 7 月至 2018 年 12 月末，擔任大族天成半導體技術有限公司總經理助理、副總經理；2019 年 1 月初至 2019 年 2 月，處于自由職業狀態；2019 年 2 月至今，擔任天津光電半導體及光纖運營總監；2022 年 8 月至今，擔任凱普林監事；2024 年 1 月至今，擔任凱普林光纖事業部副總經理。李克晶，女，1981 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷。2004 年 7 月至 2006 年 7 月，歷任富士康電子工業發展（昆山）有限公司過程質量、設計質量工程

216、師；2006 年 7 月至 2013 年 2 月，歷任富智康（天津）精密工業有限公司客服及實驗室組長、課長；2013 年 2 月至 2018 年 3 月，擔任富聯精密電子（天津）有限公司質量管理部課長、專理；2018 年 3 月至2018 年 12 月，擔任天津中環領先材料技術有限公司品質部副部長；2018 年 12月至今，歷任天津光電半導體事業部質量經理、質量副總監、質量總監；2023年 2 月至今，擔任凱普林監事。3、高級管理人員的簡要情況、高級管理人員的簡要情況 根據公司章程，公司高級管理人員，是指總經理、副總經理、董事會秘書和財務總監等，具體職位和人員組成由董事會確定。公司現任高級管理

217、人員的情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 陳曉華 總經理 2022 年 8 月 10 日至第三屆董事會屆滿之日 郎超 副總經理 2022 年 8 月 10 日至第三屆董事會屆滿之日 趙敬詩 財務總監兼董事會秘書 2022 年 8 月 10 日至第三屆董事會屆滿之日 發行人高級管理人員的簡歷如下：陳曉華，簡歷詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”相關內容。郎超，男，1986 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。2012 年 4 月至 2015 年 12 月，歷任凱普林有限產品部產品工程師

218、、研發北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 部光電子工程師、海外銷售部銷售經理；2015 年 12 月至今，歷任凱普林海外銷售部銷售經理、產品部產品經理、產品部產品總監、半導體事業部輪值總經理、公司副總經理。趙敬詩，女，1990 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。2015 年 10 月至 2021 年 1 月末，歷任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計員、助理審計經理、審計經理；2021 年 2 月初至今，擔任凱普林財務總監；2022 年 8 月至今，擔任凱普林財務總監兼董事會秘書。4、核心技術人員的簡要情況、核心技術人員的簡要情況 公司擁有

219、一支高素質、高效率的專業研發團隊。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研發人員共計 335 人，占員工總數的比例約為 17.34%。公司的研發人員在各自崗位上為公司的業務和技術發展做出各自的貢獻，不存在任何單一研發人員對公司存在重大影響的情況。截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員的基本情況如下：姓名姓名 職務職務 陳曉華 董事長兼總經理 CAO,BAILIN（曹柏林）首席科學家 郎超 副總經理 趙巨云 監事會主席、光纖事業部總經理 于振坤 技術研發部（北京）總監 金東臣 器件研發部副總監 發行人核心技術人員的簡歷如下：陳曉華，簡歷詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要

220、股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”相關內容。CAO,BAILIN（曹柏林），男，1962 年 11 月出生，英國國籍，具有中國永久居留權，博士研究生學歷。1993 年 3 月至 1998 年 2 月在英國貝爾法斯特女王大學擔任博士后研究員；1998 年 2 月至 2000 年 7 月，擔任英國蘭道克斯實驗室有限公司高級電子工程師；2000 年 7 月至 2001 年 10 月，擔任英國富士北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 通遠程通訊公司北美軟件部高級軟件工程師；2001 年 10 月至 2004 年 5 月，擔任英國區偉瑞克思國際公司首

221、席電子工程師；2004 年 5 月至 2005 年 1 月，擔任英國寶克門技術公司電子/軟件設計工程師；2005 年 1 月至 2018 年 3 月，擔任英國浦愛激光英國有限公司首席設計工程師；2018 年 3 月至今，擔任凱普林首席科學家。郎超，簡歷詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“3、高級管理人員的簡要情況”相關內容。趙巨云，簡歷詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“2、監事的簡要情況”。于振坤，男，1982 年 4 月出生，中

222、國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2004 年 6 月至 2007 年 1 月，擔任中山市三鄉日東光器廠制造一課職長；2007 年 1 月至 2008 年 4 月，擔任中國南玻集團股份有限公司制造部工程師；2008 年 4 月至 2009 年 8 月，處于自由職業狀態；2009 年 8 月至 2014 年 9月，就讀于中國科學院上海光機所；2014 年 9 月至 2018 年 7 月末，擔任中國航天科技集團有限公司陀螺部高級工程師；2018 年 8 月初至今，擔任凱普林技術研發部（北京）總監。金東臣，男，1989 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2017 年

223、 6 月至 2019 年 1 月，擔任凱普林光學工程師、項目經理；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，歷任凱普林器件研發部經理、高級經理；2024 年1 月至今，擔任凱普林器件研發部副總監。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人及其子公司以外的主要兼職情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人的與發行人的 關聯關系關聯關系 陳曉華 董事長兼總經理、核心技術北京蘭萱之家老年看護服務有限公司 監事 非關聯方

224、浙江正瀚源半導體有限公司 董事長 關聯方 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人的與發行人的 關聯關系關聯關系 人員 王怡彬 董事 北京百年晟優科技有限公司 執行董事、經理、財務負責人 關聯方 趙靜 董事 中國科技產業投資管理有限公司 投后管理部分析師、經理 非關聯方 青島雷神科技股份有限公司 董事 關聯方 艾普柯微電子（江蘇）有限公司 董事 關聯方 摩通傳動與控制（深圳）有限公司 董事 關聯方 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 董事 關聯方 福萊盈電子股份有限公司 董事 關聯方 上海愛數信息技術股份有

225、限公司 董事 關聯方 深圳莫廷醫療科技股份有限公司 董事 關聯方 北京大清生物技術股份有限公司 監事 非關聯方 北京科健科技有限公司 監事 非關聯方 上海評駕科技有限公司 監事 非關聯方 謝偉 獨立董事 清華大學 經濟管理學院教授 非關聯方 孟慶斌 獨立董事 中國人民大學 商學院教授 非關聯方 北京揚德環保能源科技股份有限公司 獨立董事 非關聯方 長虹佳華控股有限公司 獨立非執行董事 非關聯方 截至本招股說明書簽署日，除上表所列兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他兼職情況。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心

226、技術人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（四四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年涉及行政處罰、監董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 被司法

227、機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。（五五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及履行情）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及履行情況況 公司與在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員（不含獨立董事）簽訂了勞動合同或聘任協議以及保密協議。自前述協議簽訂以來，相關董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均嚴格履行協議約定的義務和職責，遵守相關承諾。（六六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況動情況 1、近兩年發行人董事變動情況、近兩年發行人董事變動情況 期間期間 人數（人）人數（人）董事會成

228、員董事會成員 變動原因變動原因 2021 年 1 月至2021 年 12 月 6 董事董事：陳曉華，劉千宏，王怡彬 獨立董事獨立董事：杜美杰，劉烜，崔碧峰-2021 年 12 月至2023 年 2 月 6 董事董事：陳曉華，王怡彬，孫叢姍 獨立董事獨立董事：杜美杰，劉烜，崔碧峰 投資方國科瑞華提名董事劉千宏辭去董事職務，經董事會提名，股東大會選舉孫叢姍擔任公司新任董事 2023 年 2 月至2024 年 4 月 5 董事董事：陳曉華，王怡彬，孫叢姍 獨立董事：獨立董事：謝偉，孟慶斌 公司董事會原獨立董事杜美杰、劉烜、崔碧峰任職時間已達 6 年，經董事會提名，股東大會選舉謝偉、孟慶斌為公司新任獨

229、立董事 2024 年 4 月至今 5 董事：陳曉華，王怡彬，趙靜 獨立董事：謝偉，孟慶斌 投資方國科瑞華提名董事孫叢姍辭去董事職務，股東大會選舉趙靜擔任公司新任董事 除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司的董事未發生其他變化。2、近兩年發行人監事變動情況、近兩年發行人監事變動情況 期間期間 人數（人）人數（人）監事會成員監事會成員 變動原因變動原因 2021 年 1 月至2022 年 8 月 3 趙巨云，郎超，馮赤心-2022 年 8 月至2023 年 2 月 3 趙巨云，梅志偉，馮赤心 因人事變動，選舉梅志偉擔任公司監事 2023 年 2 月至今 3 趙巨云，梅志偉，李克晶 根據監事會提

230、名、股東大會決議，由李克晶接替馮赤心擔任監事 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司的監事未發生其他變化。3、近兩年公司高級管理人員變動情況、近兩年公司高級管理人員變動情況 期間期間 人數（人）人數（人）高級管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 2021 年 1 月至2021 年 2 月 1 總經理：陳曉華-2021 年 2 月至2022 年 8 月 2 總經理：陳曉華 財務總監：趙敬詩 公司擬籌劃上市相關工作，董事會聘任趙敬詩為財務總監 2022 年 8 月至今 3 總經理：陳曉華 副總經理：郎超 財務總監兼董事會秘書：趙敬詩

231、根據公司經營發展需要，聘任郎超擔任公司副總經理，聘任趙敬詩擔任財務總監兼董事會秘書 除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司的高級管理人員未發生其他變化。4、近兩年公司核心技術人員變動情況、近兩年公司核心技術人員變動情況 最近兩年，公司的核心技術人員均為陳曉華、CAO,BAILIN（曹柏林）、郎超、趙巨云、于振坤、金東臣，未發生變動。最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員變動主要為根據公司治理及經營發展需要，相應進行輪替或聘任，不存在對公司生產經營構成重大不利影響的董事、監事、高級管理人員或核心技術人員變動。（七七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況）董事、監事、高級管理人員

232、及核心技術人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況如下：序序號號 姓名姓名 職務職務 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本/出資總額出資總額（萬元）（萬元）權益比例權益比例（%）1 陳曉華 董事長兼總經理、核心技術人員 創林科技 10.00 94.30 普翙投資（海南）合伙企業（有限合伙）1,290.90 80.00 宏普科技 360.28 79.78 浙江正瀚源 3,968.00 54.56 水木凱華 1,830.05 52.37 長至九安（北京）科技中心（有限合伙）5,750.00 52.17 北京凱普林光電科技股份有限公司

233、招股說明書 1-1-80 序序號號 姓名姓名 職務職務 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本/出資總額出資總額（萬元）（萬元）權益比例權益比例（%）豐凱科技 217.58 44.84 天津聚盈 1.00 37.50 水木韶華 4,289.09 34.59 山東芯榮微電子股份有限公司 500.00 27.00 寧波清科增材技術有限公司 500.00 25.00 杭州正海芯光企業管理合伙企業（有限合伙）363.60 16.67 諸暨瑞創通橋股權投資基金合伙企業（有限合伙）3,000.00 16.67 北京薇町蘭德科技有限公司 694.44 10.00 北京蘭萱之家老年看護服務有限公司 209

234、.00 9.57 東莞市盛雄激光先進裝備股份有限公司 5,100.00 7.01 江蘇弘揚石英制品有限公司 20,466.73 2.93 蘇州中新輝企業管理合伙企業（有限合伙）1,400.14 99.99 北京東方金信科技股份有限公司 7,158.56 2.87 中科創達軟件股份有限公司 46,000.83 0.74 成都創迅通科技發展有限公司（吊銷）50.00 25.00 2 王怡彬 董事 豐凱科技 217.58 9.25 北京百年晟優科技有限公司 300.00 100 3 趙巨云 監事會主席、職工代表監事、核心技術人員 豐凱科技 217.58 6.58 4 梅志偉 監事 水木凱華 1,83

235、0.05 3.61 5 李克晶 監事 水木凱華 1,830.05 1.80 6 郎超 副總經理、核心技術人員 豐凱科技 217.58 2.09 水木凱華 1,830.05 1.44 7 趙敬詩 財務總監兼董事會秘書 水木凱華 1,830.05 2.17 8 CAO,BAILIN（曹柏林）核心技術人員 創林科技 10.00 2.77 9 于振坤 核心技術人員 水木凱華 1,830.05 2.17 10 金東臣 核心技術人員 水木凱華 1,830.05 1.08 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 序序號號 姓名姓名 職務職務 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本/出資

236、總額出資總額（萬元）（萬元）權益比例權益比例（%）宏普科技 360.28 0.27 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員上述對外投資與公司不存在利益沖突。（八八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有公司股份的）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有公司股份的情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況如下：序序號號 姓名姓名 職務或親屬職務或親屬 關系關系 持股類型持股類型 享有直接股東的權益比例享有直接股東的權益比例 最終持有發最終持有發行人股權比行人股權比例（例（%）1 陳

237、曉華 董事長兼總經理、核心技術人員 直接持股 71.97%71.97 間接持股 享有宏普科技 79.78%的權益 3.67 享有創林科技 94.30%的權益 4.32 享有豐凱科技 44.84%的權益 1.61 享有水木韶華 34.59%的權益 0.66 享有水木凱華 52.37%的權益 1.84 2 王怡彬 董事 直接持股 0.29%0.29 間接持股 享有豐凱科技 9.25%的權益 0.33 3 趙巨云 監事會主席、職工代表監事、核心技術人員 間接持股 享有豐凱科技 6.58%的權益 0.24 4 梅志偉 監事 間接持股 享有水木凱華 3.61%的權益 0.13 5 李克晶 監事 間接持股

238、 享有水木凱華 1.80%的權益 0.06 6 郎超 副總經理、核心技術人員 間接持股 享有豐凱科技 2.09%的權益 0.08 享有水木凱華 1.44%的權益 0.05 7 趙敬詩 財務總監兼董事會秘書 間接持股 享有水木凱華 2.17%的權益 0.08 8 CAO,BAILIN（曹柏林）核心技術人員 間接持股 享有創林科技 2.77%的權益 0.13 9 于振坤 核心技術人員 間接持股 享有水木凱華 2.17%的權益 0.08 10 金東臣 核心技術人員 間接持股 享有宏普科技 0.27%的權益 0.01 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 序序號號 姓名姓名 職務或

239、親屬職務或親屬 關系關系 持股類型持股類型 享有直接股東的權益比例享有直接股東的權益比例 最終持有發最終持有發行人股權比行人股權比例（例（%）享有水木凱華 1.08%的權益 0.04 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員直接或間接持有的公司股份不存在質押或凍結情況。（九九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的

240、薪酬由基本工資及獎金構成，獨立董事的薪酬僅包含獨立董事津貼，不享受其他福利待遇。公司的薪酬標準系公司以市場數據為參考，并依市場的變化做調整，員工薪酬參照市場薪酬水平、社會勞動力供需狀況、公司的經營業績、員工自身的能力、所擔任的工作崗位及員工工作績效等幾方面因素確定。公司每年根據市場變化調整薪酬標準，以保證薪酬在市場中的競爭性。公司的薪酬與考核委員會負責研究公司董事與總經理及其他高級管理人員的考核標準、薪酬政策與方案，股東大會審議批準董事和監事的薪酬，董事會審議批準高級管理人員的薪酬。2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取薪酬情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取薪

241、酬情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況如下：姓名姓名 具體職務具體職務 2023 年年薪酬薪酬（含稅，萬元）（含稅，萬元）是否在控股股東及是否在控股股東及實際控制人控制的實際控制人控制的其他單位領薪其他單位領薪 陳曉華 董事長兼總經理、核心技術人員 52.92 否 王怡彬 董事 116.37 否 孫叢姍 董事-否 謝偉 獨立董事 10.35 否 孟慶斌 獨立董事 10.35 否 趙巨云 職工代表監事、監事會主席、核心技術人員 58.32 否 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 姓名姓名 具體職務具體職務 2023 年年

242、薪酬薪酬（含稅，萬元）（含稅，萬元）是否在控股股東及是否在控股股東及實際控制人控制的實際控制人控制的其他單位領薪其他單位領薪 梅志偉 監事 88.03 否 李克晶 監事 65.58 否 郎超 副總經理、核心技術人員 104.96 否 趙敬詩 財務總監兼董事會秘書 84.45 否 CAO,BAILIN（曹柏林）核心技術人員 123.98 否 于振坤 核心技術人員 91.04 否 金東臣 核心技術人員 67.90 否 崔碧峰 2022 年度擔任發行人獨立董事，2023 年 2 月離任 1.00 否 杜美杰 2022 年度擔任發行人獨立董事，2023 年 2 月離任 1.00 否 劉烜 2022 年

243、度擔任發行人獨立董事，2023 年 2 月離任 1.00 否 馮赤心 2022 年度擔任發行人監事，2023 年 2 月離任 4.61 否 注：上表薪酬總額包含報告期內已離任董監高在任職期間的薪酬，不包含股份支付費用。3、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬占利、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬占利潤總額的比例潤總額的比例 年份年份 薪酬總額（萬元）薪酬總額（萬元）利潤總額（萬元）利潤總額（萬元）比例（比例（%）2023 年度 881.87 11,230.19 7.85 2022 年度 702.74 2,955.39 23.78 2021 年度

244、649.49-7,310.84-十三十三、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排（一）公司已制定或實施的股權激勵說明（一）公司已制定或實施的股權激勵說明 1、員工持股平臺基本情況、員工持股平臺基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司通過宏普科技、創林科技、豐凱科技、水木凱華 4 個員工持股平臺實施股權激勵，并通過子公司持股平臺天津聚盈實施子公司股權激勵。發行人于 2013 年 10 月和 2015 年 4 月實施的兩次股權激勵，陳曉華分別與激勵對象簽署股權激勵協議等文件，向激勵對象授予激勵股權，激勵對象北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84

245、已經支付相關款項，但并未就陳曉華轉讓給激勵對象的股權進行工商變更登記；根據股權激勵協議的約定，在工商變更之前，激勵對象享有分紅權，但激勵股權的其他權利（包括表決權在內）仍由陳曉華行使，2015 年 11 月前述激勵對象持股已通過直接登記為豐凱科技和創林科技兩個員工持股平臺的合伙人方式持有公司股份，上述股權激勵及股權激勵規范不存在爭議、糾紛或潛在糾紛。上述持股平臺具體情況如下：（1）宏普科技 截至本招股說明書簽署日，宏普科技持有公司 363.9039 萬股股份，占總股本的 4.61%，其基本情況如下：名稱名稱 北京宏普科技發展合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110106

246、MA001A165Q 成立日期成立日期 2015 年 10 月 16 日 注冊資本注冊資本 360.282 萬元 實收資本實收資本 360.282 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 馮赤心 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區航豐路 9 號 2 幢 1 層 101 室 經營范圍經營范圍 技術推廣、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；經濟信息咨詢 截至本招股說明書簽署日，宏普科技的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在發行人職務在發行人職務 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 馮赤心 普通合伙人 行政管理類人員 55.8000 15.4879 2 陳曉華

247、 有限合伙人 行政管理類人員 287.4495 79.7843 3 常秀偉 有限合伙人 行政管理類人員 2.5575 0.7099 4 趙園 有限合伙人 生產類人員 2.3250 0.6453 5 周紅 有限合伙人 行政管理類人員 1.8600 0.5163 6 秦俊 有限合伙人 行政管理類人員 1.8600 0.5163 7 孟凡麗 有限合伙人 銷售市場類人員 1.8600 0.5163 8 章途架 有限合伙人 研發技術類人員 1.8600 0.5163 9 郭志婕 有限合伙人 銷售市場類人員 1.8600 0.5163 10 陸波 有限合伙人 研發技術類人員 1.8600 0.5163 北

248、京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在發行人職務在發行人職務 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）11 金東臣 有限合伙人 研發技術類人員 0.9900 0.2748 合計合計 360.2820 100.0000（2）創林科技 截至本招股說明書簽署日，創林科技持有公司 361.6495 萬股股份，占總股本的 4.58%，其基本情況如下：名稱名稱 北京創林科技發展合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110106MA001A0E48 成立日期成立日期 2015 年 10 月 16 日 注

249、冊資本注冊資本 10 萬元 實收資本實收資本 10 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 馮赤心 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區航豐路 9 號 2 幢 3 層 301 室 經營范圍經營范圍 技術推廣、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；咨詢服務；經濟信息咨詢 截至本招股說明書簽署日，創林科技的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在發行人職務在發行人職務 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 馮赤心 普通合伙人 行政管理類人員 0.0028 0.0280 2 陳曉華 有限合伙人 行政管理類人員 9.4303 94.3030 3 CAO,BAILIN（曹柏林

250、）有限合伙人 行政管理類人員 0.2765 2.7650 4 王鐵男 有限合伙人 行政管理類人員 0.0138 0.1380 5 Andres Marcelo Marchiano 有限合伙人 銷售市場類人員 0.1383 1.3830 6 Jens Biesenbach 有限合伙人 研發技術類人員 0.1383 1.3830 合計合計 10.0000 100.0000（3）豐凱科技 截至本招股說明書簽署日，豐凱科技持有公司 284.2222 萬股股份，占總股本的 3.60%，其基本情況如下：名稱名稱 北京豐凱科技發展合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110106MA00

251、1A1306 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 成立日期成立日期 2015 年 10 月 16 日 注冊資本注冊資本 217.5817 萬元 實收資本實收資本 217.5817 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 馮赤心 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區航豐路 9 號 2 幢 2 層 202 室 經營范圍經營范圍 技術推廣、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；經濟信息咨詢 截至本招股說明書簽署日，豐凱科技的出資結構如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司任職在公司任職 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）享有權益比享有權益比例（例（%）1

252、 馮赤心 普通合伙人 行政管理類人員 11.8662 5.4537 5.9435 2 陳曉華 有限合伙人 行政管理類人員 95.9281 44.0883 44.8400 3 王怡彬 有限合伙人 銷售市場類人員 18.1164 8.3263 9.2498 4 周娟 有限合伙人 生產類人員 16.758 7.7019 7.8997 5 高燕燕 有限合伙人 研發技術類人員 15.2356 7.0022 6.8345 6 趙巨云 有限合伙人 銷售市場類人員 13.1206 6.0302 6.5786 7 劉慧娟 有限合伙人 銷售市場類人員 5.1222 2.3542 1.7381 8 郎超 有限合伙人

253、 行政管理類人員 4.8601 2.2337 2.0906 9 于麗 有限合伙人 行政管理類人員 4.3674 2.0072 1.7066 10 李艷華 有限合伙人 銷售市場類人員 3.8764 1.7816 1.7568 11 王瑩 有限合伙人 研發技術類人員 3.5244 1.6198 1.1959 12 龔晶晶 有限合伙人 研發技術類人員 3.3807 1.5538 1.1472 13 吳建燕 有限合伙人 研發技術類人員 3.0454 1.3997 1.5631 14 李亞軍 有限合伙人 研發技術類人員 3.0454 1.3997 1.5631 15 陳紅 有限合伙人 研發技術類人員 2

254、.9507 1.3561 1.0013 16 袁振中 有限合伙人 行政管理類人員 2.2947 1.0546 0.7787 17 左玉平 有限合伙人 行政管理類人員 2.2538 1.0358 0.7648 18 王艷輝 有限合伙人 研發技術類人員 2.0897 0.9604 0.7091 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司任職在公司任職 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）享有權益比享有權益比例（例（%）19 段云鋒 有限合伙人 研發技術類人員 1.5516 0.7131 0.7037 20 羅

255、校迎 有限合伙人 銷售市場類人員 0.7626 0.3505 0.3518 21 陳蓉 有限合伙人 銷售市場類人員 0.7626 0.3505 0.3518 22 王慧 有限合伙人 行政管理類人員 0.7626 0.3505 0.3518 23 梁曉雙 有限合伙人 銷售市場類人員 0.3813 0.1752 0.1759 24 洪壘 有限合伙人 生產類人員 0.3813 0.1752 0.1759 25 仝兆令 有限合伙人 行政管理類人員 0.3813 0.1752 0.1759 26 薛媛元 有限合伙人 行政管理類人員 0.3813 0.1752 0.1759 27 蔡添偉 有限合伙人 行政

256、管理類人員 0.3813 0.1752 0.1759 合計合計 217.5817 100.0000 100.00（4）水木凱華 水木凱華的基本情況請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十一、公司股本情況”之“（七）公司最近一年新增股東情況”的相關內容。（5）天津聚盈 截至本招股說明書簽署日，天津聚盈為發行人子公司天津激光員工和顧問設立的持股平臺，其持有天津激光 8.00 萬元注冊資本，占總股本的 8.00%，其基本情況如下：名稱名稱 天津聚盈科技發展合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91120192MA81XCMT2N 成立日期成立日期 2022 年 4 月 15

257、 日 注冊資本注冊資本 1 萬元 實收資本實收資本 1 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 王鐵男 注冊地址注冊地址 天津自貿試驗區（空港經濟區）東九道 69 號生產樓一 401-3 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 截至本招股說明書簽署日，天津聚盈的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在天津激光任職在天津激光任職 出資額出資額（萬元）（

258、萬元）出資比例出資比例（%）1 王鐵男 普通合伙人 行政管理類人員 0.1250 12.50 2 陳曉華 有限合伙人 行政管理類人員 0.4250 42.50 3 劉博文 有限合伙人 技術顧問 0.1125 11.25 4 孟令強 有限合伙人 行政管理類人員 0.0750 7.50 5 廖欣 有限合伙人 研發技術類人員 0.0750 7.50 6 張艷玲 有限合伙人 生產類人員 0.0375 3.75 7 李少北 有限合伙人 研發技術類人員 0.0375 3.75 8 趙合歡 有限合伙人 研發技術類人員 0.0375 3.75 9 遲春雨 有限合伙人 行政管理類人員 0.0250 2.50 1

259、0 王延澤 有限合伙人 研發技術類人員 0.0250 2.50 11 向小燕 有限合伙人 研發技術類人員 0.0125 1.25 12 徐永順 有限合伙人 研發技術類人員 0.0125 1.25 合計合計 1.000 100.00 2、員工持股計劃是否履行登記備案程序、員工持股計劃是否履行登記備案程序 宏普科技、創林科技、豐凱科技、水木凱華系發行人實施股權激勵的員工持股平臺，員工持股平臺的合伙人均在發行人及控股子公司任職，天津聚盈系發行人子公司天津激光股權激勵的員工持股平臺，合伙人均為天津激光員工或顧問，各持股平臺設立至今不存在以任何公開或非公開方式向任何投資者、特定對象募集私募基金的情形，不

260、存在將資產委托基金管理人管理，向第三方支付管理費或績效分成的情形，亦不存在作為基金管理人設立、管理任何私募投資基金的情形。除直接持有發行人股份外，各平臺無其他投資項目，不實際從事具體業務，均不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法私募投資基金登記備案辦法所規范的私募投資基金和基金管理人，無需按照相關規定履行私募投資基金備案和基金管理人登記程序。3、其他股權激勵情況、其他股權激勵情況 報告期內，公司存在通過直接授予員工王鐵男天津激光股權進行股權激勵的情形，具體情況參見本招股說明書“第八節 公司治理與獨立性”之“十、關聯交易”之“（二）一般關聯交易”之“6、關聯方股權轉讓及與關聯方共同投北京凱普林光電科

261、技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 資”。4、員工離職后的股份處理及激勵股份的鎖定期員工離職后的股份處理及激勵股份的鎖定期（1）員工離職后的股份處理 根據宏普科技、創林科技、豐凱科技出資管理辦法的約定，如公司上市前及持股平臺限售期屆滿前激勵對象發生持股平臺的出資管理辦法所規定的應退出持股的情形，應將其獲得的持股平臺出資份額轉讓給陳曉華或按照規定確定的其他第三方；轉讓定價方式為：（1）根據凱普林 2016 年 12 月 31 日前的原有股權激勵方案的激勵對象（合伙人）轉讓其持有的原有出資份額，轉讓價格按照如下公式計算：合伙人轉讓出資價格=轉讓時豐凱科技持有凱普林的股份數合伙人享有合伙企業實

262、際權益的比例上一年度末凱普林經審計的凈資產1/2；（2）凱普林 2017 年及后續股權激勵方案的激勵對象（合伙人）轉讓其因上述股權激勵而持有的豐凱科技出資份額，轉讓價格按照如下公式計算：獲得出資份額的對價總金額加上持股期間的利息減去在持股期間實際獲得的分紅（年利率按照 8%計算，不計復利，利息計算周期以月為單位，不足一月的不予計算）。根據水木凱華出資管理辦法的約定，如公司上市前及持股平臺限售期屆滿前激勵對象發生持股平臺的出資管理辦法所規定的應退出持股的情形，應將其獲得的持股平臺出資份額轉讓給陳曉華或按照規定確定的其他第三方；轉讓定價方式為，獲得出資份額的對價總金額加上持股期間的利息減去在持股期

263、間實際獲得的分紅（年利率按照 8%計算，不計復利，利息計算周期以月為單位，不足一月的不予計算）。持股平臺限售期滿后，激勵對象出資轉讓金額參照持股平臺定期合規減持的收入及其出資比例確定。根據天津聚盈出資管理辦法的約定，如其合伙人離職的，應向天津激光員工轉讓其出資份額。具體價格如下：天津激光凈資產轉正后，合伙人轉讓其持有的原有出資份額，轉讓價格按照如下公式計算:合伙人轉讓出資價格=轉讓時聚盈科技持有天津凱普林激光的股權數合伙人享有合伙企業實際權益的比例上一年度末天津凱普林激光經審計的凈資產；天津激光凈資產轉正前轉讓的，如員工離職或未按照約定提供滿服務期的，轉讓對價為原始出資額。（2）激勵股份的鎖定

264、期 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 針對 2021 年以前的股權激勵情況，根據相關員工持股平臺合伙協議及出資管理辦法，發行人僅對員工離職做出股權回購安排，未約定股份鎖定期，股權激勵協議及合伙協議等不存在服務期的相關約定。針對 2022 年以來的股權激勵，相關激勵對象均承諾自工商變更完成之日起5 年為公司提供服務。在此之前因任何原因與公司解除勞動合同的，應在 3 日內將其持有的出資轉讓給執行事務合伙人指定的合伙人。（二）股權激勵對公司的影響（二）股權激勵對公司的影響 1、股權激勵對公司經營情況的影響、股權激勵對公司經營情況的影響 公司股權激勵對象均為公司骨干人員，通過實

265、施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司各業務條線核心員工及骨干的工作積極性，在不影響公司控制權的基礎上，有利于穩定核心人員，進一步增強公司的競爭力，對公司經營起到了正面積極作用。為起到更好的激勵效果，公司通過合伙協議及出資管理辦法約定了合伙人轉讓出資的價格確定方式、離職出資轉讓的退出機制，對股權激勵對象的激勵效果起到較強的保障作用。2、股權激勵對公司財務狀況的影響、股權激勵對公司財務狀況的影響 為公允地反映股權激勵對公司財務狀況的影響，公司就報告期內歷次股權激勵分別確認了股份支付。具體股份支付費用分析如下：（1）股份支付相關權益工具公允價值及計算 1）股份支付形成、計算方法及確認

266、金額 離職員工由實際控制人陳曉華受讓持股平臺份額 日期日期 持股平臺持股平臺 轉讓股份數轉讓股份數量（股）量（股）授予價格授予價格（元（元/股）股）公允價值公允價值（元（元/股）股）確認股份支付確認股份支付金額（元）金額（元）a b c d=（c-b）a 2021 年 宏普科技 18,787.00 1.98 28.60 500,110.20 報告期內，公司員工持股平臺宏普科技存在公司員工因離職由實際控制人陳曉華受讓該部分股權的情形。針對該平臺，對應間接持有公司股份取得方式為新增認購取得的確認股份支付；經實際控制人轉讓取得的公司股份，實際控北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91

267、 制人并未從相關受讓股份中獲得收益，因此不對該份額確認股權支付，由上計算公司于 2021 年對應確認的股份支付金額為 500,110.20 元。持股平臺新授予股份 授予授予時間時間 主體主體 新激勵對象股新激勵對象股份份/股權數量股權數量（股（股/元）元）授予價格授予價格（元（元/股）股）公允價值公允價值（元（元/股）股）需確認股份支需確認股份支付金額（元）付金額（元）（注（注 2）2022 年年分攤股分攤股份支付金額份支付金額（元）（元）2023 年分攤股分攤股份支付金額份支付金額（元）（元）（注（注 3）a b c d=（c-b）a e f 2022年 豐凱科技、創林科技、水木凱華 2,7

268、86,000.00 10.84 28.60 49,479,360.00 3,125,760.00 4,863,299.90 天津聚盈、王鐵男（注 1）100,000 0.00 3.91 391,000.00 41,706.67 74,658.87 注 1：天津聚盈為子公司天津激光的員工持股平臺，所持股權為天津激光股權。注 2：未考慮 2023 年及未來被激勵員工離職對上述金額產生影響。注 3：考慮 2023 年被激勵員工離職的影響。2022 年 8 月至 2022 年 12 月，公司通過豐凱科技、創林科技、水木凱華，以及子公司天津激光通過天津聚盈持股平臺，由員工認購或受讓持股平臺的份額對員工進

269、行股權激勵。公司通過豐凱科技、創林科技、水木凱華平臺進行對母子公司員工進行股權激勵，員工實際支付金額合計為 30,200,240.00 元，按照外部投資者的公允價格，計算出新授予股東所持有股權部分的公允價值為 79,679,600.00 元，以股權公允價值減去新授予股東的實際出資額后的差額確認股份支付 49,479,360.00 元。公司新授予的股份均有約定服務期限，2022 年確認股份支付金額為3,125,760.00 元?？紤] 2023 年被激勵員工的離職情況后，2023 年確認股份支付金額為 4,863,299.90 元。子公司天津激光通過天津聚盈進行股權激勵，將天津激光 10%股權無償

270、對天津激光核心人員進行股權激勵，按照子公司天津激光截至 2021 年 12 月 31 日凈資產的評估價值，計算出新授予股東所持有股權部分的公允價值為391,000.00 元，以股權公允價值減去新授予股東的實際出資額后的差額確認股份支付 391,000.00 元。天津激光新授予的股份有約定服務期限 5 年，2022 年確認股份支付金額為 41,706.67 元?？紤] 2023 年被激勵員工的離職情況后，2023年確認股份支付金額為 74,658.87 元。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 2）權益工具公允價值的確定 2020 年權益工具公允價值的確定方法，參考北京凱普林光

271、電科技股份有限公司以財務報告為目的所涉及的其股東全部權益公允價值評估項目追溯性資產評估報告（中水致遠評報字2022第 010190 號）中公司截至 2019 年 12 月31 日凈資產的評估價值，確定的交易價格為 22.30 元/股，具有公允性。2021 年及 2022 年公司權益工具公允價值的確定方法，系參考 2022 年外部投資者增資價格 28.60 元/股，將該價格作為股權的公允價值。上述交易價格為投資者根據公司未來的預計盈利情況合理預估的整體估值，與同行業可比公司的估值情況不存在較大差異。2022 年，以天津激光股權對天津聚盈及王鐵男實施股權激勵，其股權公允價值系參考北京凱普林光電科技

272、股份有限公司擬收購股權所涉及的天津凱普林激光科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告（中水致遠評報字2022第 010191 號）確定。3、股權激勵對公司、股權激勵對公司控制權控制權的影響的影響 報告期內，公司員工持股計劃的持股比例較小，公司控股股東、實際控制人始終為陳曉華，股權激勵不會對陳曉華對公司的實際控制權產生影響。4、股權激勵、股權激勵上市后行權安排上市后行權安排 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在上市前設立，上市后行權的股權激勵計劃。十四十四、發行人員工情況、發行人員工情況（一）員工人數及報告期內的變化情況（一）員工人數及報告期內的變化情況 報告期內，公司員工人數逐年增長。報告期各

273、期末，公司員工人數和變化情況如下：項目項目 2023 年年 2022 年年 2021 年年 員工人數（人）1,932 1,318 958 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93（二）員工構成情況（二）員工構成情況 截至 2023 年 12 月 31 日，發行人的員工構成情況如下：1、崗位構成、崗位構成 崗位構成崗位構成 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 生產人員 1,288 66.67%研發人員 335 17.34%行政管理人員 178 9.21%銷售市場人員 131 6.78%合計合計 1,932 100.00%2、學歷構成、學歷構成 學歷構成學歷構成 員工人數（人）員

274、工人數（人）占比占比 碩士研究生及以上 121 6.26%大學本科 398 20.60%大專及以下 1,413 73.14%合計合計 1,932 100.00%3、年齡構成、年齡構成 年齡構成年齡構成 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 41 歲以上 94 4.87%31-40 歲 881 45.60%30 歲及以下 957 49.53%合計合計 1,932 100.00%報告期內，發行人曾存在勞務派遣人員占用工總數比例超過 10%的情況。2022 年開始，發行人及其控股子公司采取了與勞務派遣員工簽署勞動合同的方式進行整改，逐步降低了勞務派遣的用工比例。報告期末，發行人勞務派遣用工人數占用工

275、總人數的比例低于 10%，符合勞務派遣暫行規定等相關法律、法規及規范性文件的規定。根據公司及子公司所在地主管勞動和社會保障部門、住房公積金管理部門分別出具的相關證明，公司及子公司在報告期內沒有受到主管勞動和社保部門或住房公積金管理部門的行政處罰。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 1、報告期內發行人社會保險和住房公積金的繳納情況、報告期內發行人社會保險和住房公積金的繳納情況 報告期內，發行人及其子公司為員工繳納社會保險及住房公積金情況如下：項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日

276、2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工總人數 1,932 1,314 954 社會保險繳納人數 1,885 1,291 935 已繳納人數占比 97.77%98.25%98.01%住房公積金繳納人數 1,856 1,284 891 已繳納人數占比 96.27%97.72%93.40%注：1、員工總人數中不包含凱普林德國的 4 名境外員工;2、社會保險繳納人數中包含第三方代繳人數，2021 年、2022 年和 2023 年第三方代繳人數分別為 31 人、25 人和 28 人。截至 2023 年 12 月 31 日，公司社保及公積金繳納人數占比均超過

277、96%，公司報告期內存在少量員工未繳納社會保險或公積金的主要系（1）部分員工自愿放棄公積金繳納，其中報告期各期分別包含 2 名、0 名、21 名殘疾人自愿放棄繳納住房公積金；（2）當月新入職員工在次月繳納，其中報告期各期末分別包含 15 名、20 名、42 名新入職員工；（3）退休返聘員工無需繳納。2、社會保險及住房公積金繳納的合規情況、社會保險及住房公積金繳納的合規情況 根據公司及子公司所在地主管勞動和社會保障部門、住房公積金管理部門分別出具的相關證明，公司及子公司在報告期內沒有受到主管勞動和社保部門或住房公積金管理部門的行政處罰。3、控股股東、實際控制人關于社保及住房公積金的承諾、控股股東

278、、實際控制人關于社保及住房公積金的承諾 針對社會保險及住房公積金繳納情況，公司控股股東、實際控制人陳曉華已作出如下承諾：“若發行人及其子公司經有關政府部門或司法機關認定需補繳社會保險費（包括養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險）和住房公積金，或因社會保險費和住房公積金事宜受到處罰，或被任何相關方向有關政府部門或司法機關提出有關社會保險費和住房公積金的合法權利要求的，本人將在發行人及其子公司收到有關政府部門或司法機關出具的生效認定文件后，全額承擔需由發行人及其子公司補繳的全部社會保險費和住房公積金、滯納金、罰款或賠償款項。發行人或其子公司如因委托第三方代為繳納社會保險、住房公積金等不

279、規北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 范情形，從而被政府部門處以補繳、賠償、處罰或承擔滯納金等任何形式的經濟責任，或使發行人或其子公司產生其他任何費用或支出的，本人將無條件代為補繳款項及罰金所及賠付責任，以保證發行人及其子公司不因此遭受任何損失?！北本﹦P普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、主營業務、主要產品及一、主營業務、主要產品及演變演變情況情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 公司創建于 2003 年，主營業務為半導體激光器、光纖激光器及超快激光器的研發、生產和銷售。公司長期專注于激光器在高端制造、科學研究、

280、醫療健康等領域的應用及產品迭代，是我國高性能激光器技術開發與制造的主要力量之一，在全球半導體激光器市場銷售占有率位居國內同行業前列。公司自主研發的“閃電”系列光纖激光器并實現了產業化，在高端制造的應用場景下，有力推進了激光焊接對傳統焊接方式的技術迭代。公司于 2023 年 9 月正式推出“雷霆”系列光纖激光器，與“閃電”系列相結合實現了對連續光纖激光器領域相對完整的產品功率段覆蓋，同時重點解決行業內超厚材料切割中功率穩定性等難題，著力賦能航空、船舶、軌道、汽車等前沿高端制造領域。公司長期堅持自主創新，是高新技術企業、首批國家工信部專精特新“小巨人”企業，截至 2024 年 2 月 29 日，公

281、司共擁有專利權 181 項，其中發明專利 52 項（含 4 項境外發明專利）、實用新型專利 113 項、外觀設計專利 16 項，軟件著作權 35 項，美術作品著作權 1 項，注冊商標 22 項，在國際光學工程學會期刊（SPIE）累計發表專業論文 13 篇。憑借技術、品牌、產品等綜合優勢，公司產品遠銷全球 60 多個國家，獲得了良好的市場口碑，已經與包括中電科、A 公司、大族激光、中科院、中物院、B 單位等國內外知名廠商和科研院所及高校建立了合作關系，是全球知名的激光器供應商。公司牽頭承擔了“十四五”國家重點研發計劃“增材制造與激光制造”重點專項“制造用高性能高功率皮秒激光器”項目，承擔了國家“

282、863 計劃”子課題等國家級重大科技專項。公司自 2008 年參與北京奧運會“科技奧運”之激光顯示項目以來，還持續承擔或參與了多項國家級、省級技術創新項目，包括“十三五”國家重點研發計劃“增材制造與激光制造”重點專項課題、工信部稀土光電功能材料及器件的研制與工程化項目、科技部高功率光纖耦合半導體激光泵浦源的研發及產業化項目、北京市高精尖產業發展基金重大創新成果轉化落地項目、北京市前沿新材料技術創新專項子課題、國家重大專項高端科北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 學儀器產業鏈項目下子課題等激光器及材料領域技術創新工作。（二）主要產品及服務（二）主要產品及服務 公司的主要產品

283、包括半導體激光器、光纖激光器及超快激光器三大系列激光器產品及其組件。1、半導體激光器、半導體激光器 半導體激光器是用半導體材料作為工作物質的激光器。在半導體激光器領域，公司形成了以半導體激光芯片封裝技術、光纖耦合技術、半導體激光器系統集成技術等為基礎的高質量半導體激光器系列產品，具體如下：產品名稱產品名稱 實物圖實物圖 產品特性產品特性 應用領域應用領域 光纖耦合半導體激光器 基于多種合束及光纖耦合技術方案和熱學管控方案，將半導體激光芯片輸出的激光能量耦合進入光纖并通過光纖傳輸，以滿足不同用戶對功率、亮度、波長控制、功重比等要求，產品波長涵蓋 380-1,940nm，可 選 功 率 范 圍 涵

284、 蓋2mW-14kW 應用于工業制造、科 學 研究、材 料 加工、激 光 雷達、檢 測 照明、醫療健康等領域 巴條疊陣半導體激光器 將半導體激光巴條通過焊料與微通道、宏通道或傳導冷卻熱沉進行封裝，并進行縱向或橫向集成的產品系列，具有體積小，功率高等特點，可實現高功率面光源輸出 應用于科學研究、材 料 加工、醫療健康等領域 直接半導體激光器 波 長 范 圍 覆 蓋 380-1,550nm，輸 出 功 率2mW-20kW,不同機型具備本地或遠程控制功能，可調節功率、電流、溫度、脈寬、頻率等參數。具有結構緊湊、柔性輸出等優點，便于自動化集成。高功率段產品具備藍牙功能，可通過手機 APP 實時讀取激光

285、 器 信 息、運 行 狀應用于科學研究、金 屬 焊接、工 業 熔覆、表面處理等領域 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 產品名稱產品名稱 實物圖實物圖 產品特性產品特性 應用領域應用領域 態、運行參數、報警信息等 半導體激光器配件 基于精密的設計與制備過程，實現與激光器 相 匹 配 的 各 類 配件，滿足不同應用對激光傳輸的需求 主要應用于印刷、醫療健康等領域 2、光纖激光器、光纖激光器 光纖激光器是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器。在光纖激光器領域，公司形成了以高功率泵浦耦合技術、高功率信號合束技術、高功率激光輸出技術等為基礎的高質量光纖激光器系列產品，具體如

286、下：產品名稱產品名稱 功率段功率段 實物圖實物圖 產品特性產品特性 應用領域應用領域 1kW 以下功率段連續光纖激光器 300W-1kW 涵蓋 1kW 以下功率段產品，采用單光路模塊設計，激光光束質量好，電光轉化效率高；具有較高的功率穩定性和系統穩定性。體積 更 小、重 量 更輕，結構更緊湊小巧，具 備 藍 牙 功能，可 通 過 手 機APP 實時讀取激光器 信 息、運 行 狀態、運行參數、報警信息等 適用于激光焊接、精 密 切割、激光增材制造等應用場景，廣泛應用于 電 子、電器、航空、機械制造等行業 1-3kW 功率段連續光纖激光器 1kW-3kW 涵蓋 1kW（含）-3kW（含）功率段產品

287、。采用第四代泵浦源技術，整機光電轉化效率高，采用穩定可靠的強制水循環熱控管理方案，冷卻系統優化設計；采用抗高反結構設計、高功率光纖激光器剝模器技術。具備藍牙功能，可通過手機APP 實時讀取激光器 信 息、運 行 狀態、運行參數、報警信息等 適用于激光焊接、精 密 加工、激光增材制造、鋰離子電池加工應用場景，廣泛應用于汽車、電子、電器、航空、冶金、機械制造等行業 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 產品名稱產品名稱 功率段功率段 實物圖實物圖 產品特性產品特性 應用領域應用領域 3kW 以上功率段連續光纖激光器 6kW 涵蓋 3kW 以上功率段產品。高功率光纖激光器擁有較高

288、的光束質量，有連續和調制脈沖兩種工作模式可選擇；性能可靠，模塊化全光纖設計，所有的光電器件被封裝在堅固機殼內，能夠承受嚴苛的工業應用條件；公司于2023 年 9 月推出的“雷霆”系列產品兼具高功率、高光束質量和高集成度的“三高”特征。公司通過自主研發的 CTC 芯片一體化技術、飛秒激光刻寫光纖光柵元器件技術和超高功率信號合束技術及輸出技術等，可實現產品最高 150kW 的穩定輸出，2024 年 3月公司發布全球首臺 150kW 工業級光纖激光器，經中科合創（北京）科技成 果 評 價 中 心 認定，該產品突破了行業內功率合成技術上限，總體技術達到國際同類產品先進水平 適用于激光焊接、精 密 加工

289、、激光增材制造、鋰離子電池加工應用場景，廣泛應用于汽車、電子、電器、航空、冶金、機械制造等行業 12kW 20kW 30kW 60kW 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 產品名稱產品名稱 功率段功率段 實物圖實物圖 產品特性產品特性 應用領域應用領域 150kW 注：發行人產品在 3kW 以上功率段還包括 40kW、80kW、100kW 和 120kW 主流功率產品。3、超快激光器、超快激光器 超快激光器是指基于 SESAM、克爾透鏡等鎖模技術，用于發射超短脈沖的鎖模激光器。公司通過數年技術研發，成為擁有相對完整的超快激光器產品系列的公司，產品具體如下：產品名稱產品名

290、稱 實物圖實物圖 產品特性產品特性 應用領域應用領域 納秒系列激光器（注）納秒綠光激光器獨特的諧振腔設計使光束指標更好，具有較高光電轉換效率。結合特殊的機械應力處理方式以及腔內熱補償技術能獲得高效穩定的高功率綠光輸出 應用于厚玻璃鉆孔、鉆石、人造金剛石等超硬性材料加工領域 皮秒系列激光器 采用光纖種子加多重固體放大結構，既保留了光纖激光器的穩定優勢，又充分利用了固體激光器的優勢而獲得高脈沖能量 應用于顯示照明、精 密 機械、消 費 電子、能源環境等領域，例如OLED 屏幕、PI 膜、太陽能電池、醫療健康等 飛秒系列激光器 全光纖結構，光纖固體混合模式，采用獨特的色散控制技術，獲得最窄 100f

291、s 的脈沖寬度，有效實現了高精密冷加工 應用于醫療健康、精 密 機械、科學研究等領域，例如微孔加工、像素點修復、光柵刻寫等 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 注：由于納秒激光器產品特性與超快激光器相對接近，因此公司將其納入了超快激光器產品線。報告期內，公司主營業務收入按產品類別構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 半導體激光器 35,637.15 32.62%38,938.41 54.62%28,125.89 57.25%光纖激光器 70,074.34

292、 64.14%30,144.70 42.28%18,946.68 38.57%超快激光器 3,536.39 3.24%2,209.38 3.10%2,051.66 4.18%合計合計 109,247.88 100.00%71,292.49 100.00%49,124.23 100.00%（三）主要經營模式（三）主要經營模式 1、銷售模式、銷售模式 公司銷售整體采用直銷為主、并伴有零星的非直銷模式。于境內，公司根據下游客戶的需求及對終端市場的理解，建立銷售渠道、開展直銷，并輔以少量的非直銷模式。此外，公司通過京東、喀斯瑪等網絡平臺接受部分科研類用戶基于科研進展所下達的批次多、數量小的業務訂單。于

293、境外，根據公司國際化、品牌化的產品發展戰略，并考慮到不同地區市場差異、渠道鋪設難易程度，公司采取直銷結合零星非直銷的模式。公司按照區域劃分設立銷售部門，各區域的銷售部門負責根據實際情況制定各區域銷售計劃，負責新客戶開發、老客戶維護工作，獲取銷售訂單?？蛻舭l生采購需求時，銷售人員獲取相關信息并向公司銷售部門反饋，銷售部門將信息分發給產品、研發、計劃、制造、供應鏈管理等各部門。對于常規成熟產品，一般通過系統檢查庫存并發貨，如庫存不足則重新安排生產；對于定制化產品，在獲取客戶訂單需求后，公司于內部組織技術、生產相關部門進行技術可行性和經濟可行性評估，若評估通過，相應制定試制或排產計劃，并最終向客戶交

294、付。2、生產模式、生產模式 具體內容請參見本招股說明書之“第二節 概覽”之“四、發行人的主營業務情況”之“（三）主要生產模式”。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 3、研發模式、研發模式 公司根據市場動態，以客戶需求為導向，自主研發新技術，對工藝技術和產品不斷進行創新升級。經公司對行業發展研判及市場部門調研，對潛在技術發展方向及新需求進行匯總，并對相關研發項目可行性進行討論分析。對于確認可以立項的項目，研發部門成立項目小組，明確參與人員、預算、工作規劃、風險控制等，并進一步開展參數性能設計、制作樣品圖紙、元器件加工、樣品制備及測試優化等工作。根據研發過程進展及試驗結果，

295、研發小組以更新參數、修訂設計方案等方式完善技術指標，確保所研發新產品或技術具備創新性及性能先進性。研發項目經驗收通過后，相關新產品或技術成果將交付給生產部門進行小批量試產，并進行客戶端認定及獲取市場反饋。新產品通過客戶端認定后，生產部門進行產能評估并相應制訂量產計劃。4、采購模式、采購模式 生產物料采購環節是公司產品質量控制和成本控制的關鍵環節，公司設有供應鏈管理部，負責供應商的選擇、采購談判、采購計劃的制定和實施等。公司生產經營所需的原材料、設備等由公司自行采購，少數情況下基于提高生產資源配置效率等原因，將零星非核心的簡易工序委托外協商進行加工。公司原材料采購內容主要包括光學材料、機械材料和

296、電子材料，其中光學材料包括光學芯片、鏡片、光纖及各類光學元件等，機械材料主要為通用機械配件、熱沉、管殼管蓋等，電子材料主要包括電源、電子芯片和電路板等。公司建立了完善的供應鏈管理體系。在采購流程中，公司首先對供應商的信息進行收集及評定，選擇評定合格的供應商；然后，采購部門根據公司的采購計劃與評定合格的供應商進行磋商談判，確定最終供應商。原則上，同種原材料的合格供應商不少于兩家。公司還會根據供應商的企業規模、商業信譽、原材料質量、技術水平、交貨期、服務等因素，定期對重要供應商進行分級考核及優化調整，以確保供貨質量和及時性。原材料到貨后，公司質量管理部對相關材料檢驗合格后辦理入庫手續。公北京凱普林

297、光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 司根據原材料的使用頻率、采購周期等因素進行庫存管理，保證安全庫存維持生產、供貨及時性。5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢 公司結合自身的經營理念、生產管理經驗、核心技術、資金規模、所處行業發展情況以及國家產業政策、上下游產業鏈條發展情況等因素，采用目前的經營模式，適合公司自身發展，符合行業特點。自公司成立以來，影響經營模式的關鍵因素在于技術研發、市場競爭、上下游產業鏈條供需關系等。公司始終專注于核心技術和產品的自主可控、研發升級，以客戶需求為導向進行生產

298、經營。報告期內，上述關鍵因素未發生重大變化，預計未來短期內公司的經營模式不會發生重大變化。（四）設立以來主營業務變化情況（四）設立以來主營業務變化情況 公司自 2003 年成立至今持續專注于激光器領域技術開發及產品研制、銷售，自激光器封裝市場起步，沿著“半導體激光器封裝半導體激光器多系列激光器產品激光器產業鏈技術融合式創新”的發展路徑，在全功率段激光器件、激光系統研發及產業化道路上不斷前進。1、以以半導體激光器封裝半導體激光器封裝業務為主的初創期業務為主的初創期（2003 年至年至 2008 年）年）公司成立初期通過技術研發及先進產品工藝攻關，逐步拓展半導體激光器的耦合封裝市場，實現了光纖耦合

299、半導體激光器的量產，并以外銷為主。公司在初創期完成了半導體激光器耦合封裝技術等激光器領域關鍵核心技術積累，為后續的技術發展及激光器領域多種產品產業化奠定了基礎。2、半導體激光器、半導體激光器產品高速發展期產品高速發展期（2008 年至年至 2017 年）年）2008 年后，國內激光器應用領域逐步擴展，市場需求增多，公司順應激光器國產化的需求，通過自主創新和人才積累，開發了覆蓋從低功率到高功率的全系列激光器泵浦源產品（半導體激光器主要應用方向之一），成為半導體激光器領域規模較大、具備較強市場影響力的參與者，實現多項技術突破。在此期間，公司完成了人才儲備及技術研發實力積累，并在半導體激光器領域不斷

300、擴展，技術實力達到行業前列，根據中國光學光電子行業協會出具的北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 證明，2015 年至 2017 年公司在國內高功率半導體激光器市場占有率連續三年排名第一。此外，通過參與北京奧運會“科技奧運”之激光顯示項目、承擔了國家“863 計劃”子課題等，公司逐漸發展為國內具有自主核心技術能力且具有一定知名度的半導體激光器領域領先企業。3、激光器、激光器全全系列產品系列產品轉型轉型起步起步階段階段（2017 年至年至 2020 年）年）2017 年以來，國內光纖激光器市場進入應用場景不斷擴充、進口替代持續深化的快速增長期。為把握市場發展的新機遇，公司基

301、于自主知識產權的半導體激光器技術，開始向其下游產品領域拓展，成功進入了光纖激光器及超快激光器領域，經過數年的持續研發投入及技術突破，公司初步完成了具有一定行業競爭力的光纖激光器、超快激光器領域的產品布局，從以生產半導體激光器為主的半導體激光器廠商轉型為同時具備半導體激光器、光纖激光器、超快激光器多系列產品自主研制及規?；a能力的激光器企業。4、激光器系列產品技術成熟的高速發展階段（、激光器系列產品技術成熟的高速發展階段（2020 年至今）年至今）2020 年至今，隨著基于自有核心技術的產品開發經驗不斷豐富、研發團隊及產業化智能制造能力進一步提升，公司進入激光器產業鏈技術融合式創新的高速發展新

302、階段。在半導體激光器領域，公司在持續優化產品性能、完成關鍵工序全面自動化技術改造升級、推動半導體激光器產品銷售規模穩定持續增長的同時，重點加強了將半導體激光器作為光纖激光器、超快激光器核心元件泵浦源的一體化開發能力，持續推出 510W、660W、1kW 至 4.5kW 功率段的高性能光纖耦合半導體激光器以及疊陣類半導體泵浦源產品，充分利用多年來于自主泵浦源研制、激光器封測等方面的技術積累，增進公司產品差異化競爭優勢。在光纖激光器領域，公司基于對激光器泵浦源技術及光纖激光器技術的多年積累及深刻理解研制了以光機電一體化理念為基礎的“閃電”系列光纖激光器，該系列產品具有小體積、高集成度的特點，一定程

303、度解決了市場同功率段產品因體積冗余、笨重而無法較好適應焊接領域輕量化產品要求的痛點，快速實現了規?；N售，市場需求呈持續增長趨勢。公司于 2023 年 9 月正式推出“雷霆”系列光纖激光器，與“閃電”系列相結合實現了對連續光纖激光器領北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 域相對完整的產品功率段覆蓋，同時重點解決行業內超厚材料切割功率穩定性等難題，著力賦能航空、船舶、軌道、汽車等前沿高端制造領域。公司通過自主研發的 CTC 芯片一體化技術、飛秒激光刻寫光纖光柵元器件技術和超高功率信號合束技術及輸出技術等，在“雷霆”系列產品中可實現產品最高 150kW 的穩定輸出。同時有效提

304、升輸出光束質量和在高功率連續運行下的穩定性，同時通過一體化設計降低原材料耗用并減少體積冗余。此外，公司持續布局的超快激光器領域產品亦于本階段內完成了多系列產品開發，公司超快激光器產品采用自主研制的光纖種子源結合固體放大器的基本設計架構，結合高效激光熱管理、精細化激光電控技術，整機具備小尺寸、高性能、高可靠性等特點，基本可以覆蓋主流的超快激光器加工市場。（五五）主要業務經營情況及核心技術產業化情況主要業務經營情況及核心技術產業化情況 公司是國內首批成立的激光器制造商之一，經過多年的科研積累和業務發展，已搭建了國際化的研發與營銷平臺，積累了豐富的專利技術、研發經驗和客戶資源，實現了半導體激光器、光

305、纖激光器、超快激光器三大類激光器的技術產業化及產品規?；N售。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的激光器產品已覆蓋 60 多個國家，廣泛應用于科學研究、醫療健康、精密加工、消費電子、新能源等行業領域。公司依托近二十年于激光器領域深耕形成的技術體系及持續研發創新，牽頭研發中的高功率窄線寬 969nm 泵浦源被確立為“十四五”國家重點研發計劃重大科技專項課題。公司專注于將研發技術轉化為具有先進性及市場競爭力的產品，作為行業少數具備泵浦源全自主研制生產能力、激光器一體化集成能力的激光器提供商，于半導體激光器、光纖激光器、超快激光器三大領域形成了覆蓋可見光到近紅外波段、輸出功率涵蓋毫瓦級至萬

306、瓦級的豐富產品矩陣，可提供高集成度的激光器件及系統。報告期內，于半導體激光器領域，公司持續推出全功率段的輕質化、高性能產品系列，滿足不同客戶不同應用場景下的市場需求。報告期內持續推出了諸如高功率輕量化鎖波長泵浦源、醫用多波長半導體激光器、鎖波長半導體激光器疊陣、高功率藍光半導體激光器及千瓦級輕量化光纖耦合輸出泵浦源等新北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 產品，并利用領先技術優勢重點突破科學研究、醫療健康、激光雷達等定制化門檻較高的應用領域，半導體激光器收入由 2021 年的 28,125.89 萬元增長至2023 年的 35,637.15 萬元。報告期內新產品“閃電”系

307、列光纖激光器為公司研發技術產業化的代表性產品。該系列光纖激光器依托公司自主研發的新一代泵浦源技術體系及光機電一體化的核心技術開發能力，具有小體積、高集成度的特征，并于 2023 年 11月被中國光學工程學會評選為“光纖激光五年優秀成果”，產品設計和應用效果獲得行業內好評。2022 年，公司光纖激光器營業收入達 30,144.70 萬元，相比 2021 年增長 59.10%；其中，“閃電”系列光纖激光器產品于 2022 年 4 月發布并于當年 6 月正式批量化市場銷售，當年形成銷售收入 16,465.94 萬元，占公司 2022 年光纖激光器營業收入比例為 54.62%，并于 2023 年繼續保

308、持較快的銷售規模增長，形成收入 59,054.04 萬元。同時，報告期內，公司持續布局較高功率段的切割用途光纖激光器業務，于 2023 年 9 月正式推出“雷霆”系列光纖激光器，與“閃電”系列相結合實現了對連續光纖激光器領域相對完整的產品功率段覆蓋，有效推動了公司主營業務增長。作為公司積極探索突破、且有望于新能源電池加工、精密電子等領域實現規?；N售的產品，超快激光器亦于報告期內完成了新產品開發并實現了產業化，同時積極探索下游產業合作。報告期內，公司超快激光器累計營業收入已接近 7,800 萬元，產品正逐步在原先由進口產品主導的新能源電池加工、精密電子等下游領域進行技術與市場化驗證。（六六）主

309、要產品的工藝流程）主要產品的工藝流程 公司主要產品半導體激光器、光纖激光器、超快激光器的工藝流程如下所示：北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 1、半導體激光器產品工藝流程圖、半導體激光器產品工藝流程圖 公司半導體激光器主要為光纖耦合半導體激光器，其核心組成部分包括：半導體激光器芯片、芯片熱沉、微透鏡組、封裝外殼結構、光纖及輸出頭。公司半導體激光器的主要生產工藝流程包含芯片制備及組件封裝耦合等階北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 段。其中，在芯片制備階段，包含芯片外觀檢驗、劃裂片、燒結、金線鍵合、老化、檢驗測試等工序。在組件封裝耦合階段，包含芯片與

310、管殼封裝結構之間的燒結、引線鍵合、透鏡組排光耦合、光纖制備、光纖耦合、高溫儲存、烘烤、封蓋、老化、檢驗測試等工序。上述半導體激光器生產過程中，核心技術應用的具體使用情況及效果如下：核心技術核心技術名稱名稱 應用環節應用環節 使用情況使用情況 使用效果使用效果 半導體激光芯片封裝技術 半導體激光單芯片及巴條的封裝過程 利用金錫焊料或銦焊料將激光芯片與陶瓷或金屬熱沉燒結鍵合成可用的 COS 或巴條疊陣結構 將半導體激光器芯片封裝成可以進行進一步測試及耦合裝調的可靠COS 或巴條疊陣結構，形成可靠的芯片散熱和通電結構 半導體激光器光學設計及光路調整技術 半導體激光光路設計及調整過程 基于不同的產品設

311、計目的，設計和規劃光路結構，使用不同類型的光學透鏡調整半導體激光器的光路 可依據最終應用需求將半導體激光芯片發出的激光通過準直、轉折、聚焦等過程實現所需的光場能量分布 光纖耦合技術 半導體激光芯片的能量耦合進入光纖，將能量通過光纖傳導出來 對半導體激光芯片發出的能量通過鏡組聚焦，利用特殊設備和裝調工藝，將盡可能多的能量耦合進入特殊結構的光纖內，使能量在光纖內穩定傳輸 使半導體激光芯片能量可以通過光纖實現柔性傳輸，滿足材料加工等應用的需求 半導體激光器封裝設計 半導體激光器散熱及外部結構制備 依據產品應用目標及半導體激光芯片特點，采用不同材質，不同設計結構的外部封裝，承載激光器芯片及內部透鏡系統

312、，設計與制備具有特定功能的封裝結構，滿足芯片散熱及結構保護作用 有效保護激光芯片及微透鏡組，實現芯片的散熱及電源連接功能，保障激光器可以安全使用 半導體激光器系統集成技術 半導體激光器系統設計與制造過程 將半導體激光器、溫控、驅動控制、電源等系統部件基于應用需求進行一體化設計與制備，滿足各場景應用需求 將半導體激光器與匹配的電源、驅動、溫控等部件集成為可直接插電使用的系統，滿足各應用場景需求 半導體激光芯片及組件可靠性篩選技術 激光芯片及組件的質量保證和篩選 對激光器芯片及組件通過多種不同方式的可靠性篩選可以保障激光器芯片與組件的可靠性 依據目標應用的特點設計和采納不同的可靠性篩選方案，保證半

313、導體激光器芯片或組件具有足夠的可靠性，滿足終端應用需求 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 2、光纖激光器工藝流程圖、光纖激光器工藝流程圖 光纖激光器產品的主要工藝流程包括機械裝配、無源器件安裝與熔接、紅光及合束熔接、灌封與檢測組件安裝、光電聯調、老化、應用測試等主要步驟，其中無源器件安裝與熔接、紅光及合束熔接、光電聯調為產品的核心工藝。上述生產過程中，核心技術應用的具體使用情況及效果如下：核心技術核心技術名稱名稱 應用環節應用環節 使用情況使用情況 使用效果使用效果 高功率包層光剝除該技術主要應用 于 合 束 熔基于該自主研發的包層光剝除技術在高功率光纖激光器凈化產品

314、的光斑純度，提高實際輸出激光的光束質量，提升應用北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 核心技術核心技術名稱名稱 應用環節應用環節 使用情況使用情況 使用效果使用效果 技術 接、包層光濾除器等無源器件制備工序 和高功率光纖器件內部設置多個具有特定剝除比的剝除光剝除器和回返光濾除器 的加工質量，同時實現抗回返，使產品滿足高反材料的加工應用 高功率光纖激光器的方案設計技術 應用在產品研發階段，進行產品的方案設計 針對不同功率水平的光纖激光器產品，針對性地設計開發和優化，在保證產品性能的同時，具有低成本的產品方案，最終提升公司產品在市場端的競爭力 產品的方案設計包括泵浦光源的選型

315、，單纖激光效率的提升，高功率時的非線性拉曼散射效應的抑制，橫向模式不穩定（TMI）閾值的提升、光斑形態控制等，最終在公司產品中實現了 500W-6,000W 功率的單腔平臺，確保產品具有較高的性價比 高功率光纖激光器的工藝控制技術 主要應用在產品的整機機械設計、無源器件 安 裝 和 熔接、紅光與合束熔接、灌封與檢測組件安裝等生產工序 屬于通用核心技術，覆蓋公司系列產品線的來料檢測、生產、過程及出貨檢驗等全過程，通過嚴格的工藝驗證體系和閉環流程，保證出貨產品質量的可靠性 通過嚴格的工藝控制技術，確保產品具有較優的光學特性，產品性能穩定，批量生產的產品一致性好 高功率信號合束技術 該技術主要應用

316、光 路 制 作中，用于多個光腔功率合束 優化熔接拉錐參數，嚴格測試各個臂的光斑占比和光斑形態，以及效率 公司采用高功率泵浦耦合的相近技術，將多路高功率光纖激光合束到一根輸出光纖內實現激光功率的倍數疊加，最終得到高功率光纖激光輸出 高功率激光輸出技術 該技術主要應用 光 路 制 作中，嚴格把控輸 出 頭 的 質量，保證激光高效率輸出 對晶體和金屬件外觀進行嚴格檢驗查看膜層是否均勻，高功率脈沖激光測試膜層損傷閾值，增加回返光測試驗證晶體熔點質量 公司基于高功率激光傳輸技術和端帽熔接技術加之回返光濾除技術自主研發多款不同傳輸長度、不同纖芯直徑、不同接口匹配的高功率激光輸出頭，最高可達數萬瓦的高功率激

317、光輸出，通過內置多個回返光濾除器可同時具備高回返光承受能力，保障高功率光纖激光器的連續穩定可靠工作 輸出光斑可控技術 該技術主要應用 光 路 制 作中，保證激光高效率輸出 結合高功率信號合束技術、高功率激光輸出技術以及多年來對光纖波導和光纖傳輸原理的深入研究，通過應力調整，熔點熔接參數調整和光纖定制，綜合控制光斑形態 公司自主研發已實現多種諸如平頂、勻化光斑、點光斑、環光斑、點環光斑等形態可控的激光器光斑輸出，可滿足多種不同應用需求 光機電一體化設計技術 主要涉及研發階段，產品的設計開發環節 屬于通用核心技術，覆蓋公司的系列產品線。通過光、機、電產品的深入理解，對產品設計進行優化設計，從設計端

318、入手，實現“無浪費的 材 料”“無 浪 費 的 體積”“無浪費的工時”的“三無”原則 通過光機電一體化設計技術，實現了小體積產品的開發和推廣，產品小型化能夠減少集成商的設備使用空間，有利于系統設備的優化設計 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 3、超快激光器系統工藝流程圖、超快激光器系統工藝流程圖 物料清洗檢查電學組件安裝電路組裝電路測試光電聯調整機調試參數測試1參數測試2出廠終測包裝入庫合格合格合格合格合格不合格光學組件安裝不合格不合格老化測試不合格不合格 公司超快激光器的主要生產工藝流程包括光學組件安裝、物料清洗檢查、光電聯調、整機調試、參數測試、老化測試等工序。上

319、述超快激光器生產過程中，核心技術應用的具體使用情況及效果如下：核心技術名稱核心技術名稱 應用環節應用環節 使用情況使用情況 使用效果使用效果 精細化電控與激光控制技術 該技術主要應用于激光器內部的控制系統，保證光路穩定性 當前的超快激光器控制是一個復雜的系統，需要能夠進行精確控制。此技術是整個激光器產品穩定、可靠的保證 超快激光器應用需要激光器輸出脈沖序列形狀與能量高低具有可編程性，此技術很好的完成了應用的對接，擴大了產品在應用市場上的適應性 高能量固體放大技術 該技術主要應用在 固 體 激 光 器中，提高產生的一種讓輸出功率和脈沖能量達到應用要求的技術方法，能量超過 1.5mJ 的高能量超快

320、激光讓輸出功率和脈沖能量達到應用要求，有效擴展了公司產品的應用領域 北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 核心技術名稱核心技術名稱 應用環節應用環節 使用情況使用情況 使用效果使用效果 功率和能量 器產品中均使用了此技術（七）報告期各期具有代表性的業務指標（七）報告期各期具有代表性的業務指標 具體詳見本招股說明書之“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業基本情況”之“（九）發行人的競爭優勢及劣勢”之“3、主要產品的技術先進性”。（八）符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（八）符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 發行人的主營業務為半導體激光器、光纖激光器及超快激光器的

321、研發、生產和銷售，屬于光電子器件制造產業。根據國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所從事的行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”下的“光電子器件制造（C3976）”。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第 23 號），公司所處的行業細分領域為“1 新一代信息技術產業”之“1.2 電子核心產業”之“1.2.1 新型電子元器件及設備制造”之“3976 光電子器件制造”。戰略性新興產業分類（2018）將大功率激光器及其晶體、大功率光纖激光器作為戰略性新興產業中的智能制造裝備產業的重點產品和服務列入指導目錄；加強“從 0 到 1”基礎研究工作

322、方案指出重點支持人工智能、網絡協同制造、3D 打印和激光制造、制造技術與關鍵部件、光電子器件及集成等重大領域，推動關鍵核心技術突破。國家對激光器相關產業的重視，為公司發展創造了良好的外部發展環境。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司是國內首批成立的激光器制造商之一，經過多年的科研積累和業務發展，已搭建了國際化的研發營銷平臺，積累了豐富的專利技術、研發經驗和客戶資源。根據國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所從事的行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”下的“光電子器件制造（C

323、3976）”。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第 23 號），公司所處的行業細分領域為“1 新一代信息技術產業”北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 之“1.2 電子核心產業”之“1.2.1 新型電子元器件及設備制造”之“3976 光電子器件制造”。戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）、知識產權重點支持產業目錄（2018 年本）“十四五”智能制造發展規劃基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023 年）國家信息化發展戰略綱要等眾多政策性文件中均涉及鼓勵激光/光學或相關智能制造產業發展的內容，為相關業務發展提供政策支持。

324、（二）行業主管部門、行業監管體制及主要法律法規、產業政策及對發行人經（二）行業主管部門、行業監管體制及主要法律法規、產業政策及對發行人經營發展的影響營發展的影響 1、主管部門及監管體制、主管部門及監管體制（1）行業主要監管部門 公司所處行業的主管部門為工信部、發改委，主要負責制定產業發展政策、行業發展戰略，指導整個行業的協同有序發展。工信部的主要職責包括制定并組織實施工業、信息化及通信業的發展規劃，統籌推進相關產業的結構調整和優化升級；制定并組織實施工業、通信業的行業規劃和產業政策；起草相關法律法規草案，制定規章，擬定行業技術規范和標準并組織實施等。發改委的主要職責包括從宏觀上組織擬定促進戰略

325、新興產業、高技術產業發展的戰略規劃及重大政策；承擔規劃重大建設項目和生產能力布局的責任；擬定全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標及政策措施，推進經濟結構優化調整等。（2）行業協會組織及監管體制 公司所處行業的主要自律組織包括中國光學學會以及中國光學光電子行業協會。中國光學學會的主要職責包括組織開展行業市場調查，進行市場預測，并向會員單位提供信息服務；向政府提供行業發展戰略規劃建議，促進科學技術成果的轉化；舉辦國際、國內展覽會、學術討論會，推廣新技術新產品的應用；北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114 促進國際交流與合作，推動行業發展與進步。中國光學光電子行業協會的職

326、責包括對行業相關政策、信息進行收集與解讀，開展市場預測；同時，針對行業的發展規劃向政府有關部門提出建議，向政府各有關部門及所屬會員單位提供行業信息，參與制定相關行業標準等。2、行業主要產業政策及法律法規、行業主要產業政策及法律法規 激光技術作為現代制造業的先進技術之一，在制造業轉型升級過程中發揮了重要作用，我國政府近年來高度重視并支持激光產業發展，國務院、發改委、工信部、科技部等部門頒布了一系列政策法規，主要如下：序號序號 文件名稱文件名稱 頒布機構頒布機構 發布時間發布時間 主要內容主要內容 1 關于推動未來產業創新發展的實施意見 工信部等七部門 2024 年 發展智能制造、生物制造、納米制

327、造、激光制造、循環制造，突破智能控制、智能傳感、模擬仿真等關鍵核心技術，推廣柔性制造、共享制造等方式，推動工業互聯網、工業元宇宙等發展 2 制造業可靠性提升實施意見 財政部、工信部等 2023 年 實施基礎產品可靠性“筑基”，重點提升大功率激光器等基礎零部件的可靠性水平；實施整機裝備與系統可靠性“倍增”工程，重點提升激光焊接和切割設備等工業制造母機的可靠性水平 3 工業能效提升行動計劃 工信部 2022 年 加快一體化壓鑄成型、無模鑄造、超高強鋼熱成形、精密冷鍛、異質材料焊接、輕質高強合金輕量化、激光熱處理等先進近凈成形工藝技術產業化應用。4“十四五”智能制造發展規劃 發改委、工信部等八部委

328、2021 年 規劃指出大力發展智能制造裝備，通過智能車間/工廠建設，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。通過智能裝備包括：激光/電子束高效選區熔化裝備、激光選區燒結成形裝備等增材制造裝備，超快激光等先進激光加工裝備。5 基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）工信部 2021 年 重點發展高速光通信芯片、高速高精度光探測器、高速直調和外調制激光器、高速調制器芯片、高功率激光器等。6 關于進一步促進服務型制造發展的指導意見 工信部 2020 年 推進檢驗檢測認證服務標準體系建設，加強相關儀器設備和共性技術研發，發展工業相機、激光、大數據等新檢測模式，提高檢驗檢測認證服務水

329、平。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115 序號序號 文件名稱文件名稱 頒布機構頒布機構 發布時間發布時間 主要內容主要內容 7 加強“從 0 到1”基礎研究工作方案 科技部、發改委、教育部、中科院、自然科學基金委 2020 年 明確將 3D 打印和激光制造列入要實現從 0 到 1 的原創性突破的領域，對關鍵核心技術中的重大科學問題給予長期支持。8 知識產權重點支持產業目錄（2018 年本）國家知識產權局 2018 年 明確了激光器核心部件功能、先進激光器制造應用技術及高端激光制造工藝裝備、先進激光制造應用技術和裝備為國家重點發展和亟需知識產權支持的重點產業。9 戰略性新興

330、產業重點產品和服務指導目錄 發改委、科技部、工信部、財政部 2017 年 明確將激光顯示、高性能激光器、半導體激光器件、光纖激光器件等列入本指導目錄。10 高新技術企業認定管理辦法及附件國家重點支持的高新技術領域 科技部、財政部、國家稅務總局 2016 年 一、電子信息技術，（二）微電子技術之“6、集成光電子器件技術-半導體大功率高速激光器、大功率泵浦激光器、超高速半導體激光器、調制器等設計、制造與工藝技術”屬于國家重點支持的高新技術領域。11 國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要 全國人大 2016 年 二十三、支持新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創意等

331、領域的產業發展壯大。大力推進先進半導體、機器人、增材制造、智能系統、新一代航空裝備、空間技術綜合服務系統、智能交通、精準醫療、高效儲能與分布式能源系統、智能材料、高效節能環保、虛擬現實與互動影視等新興前沿領域創新和產業化，形成一批新增長點。12 國家增材制造產業發展推進計劃（2015-2016年）工信部 2015 年 加快發展增材制造裝備及核心器件，包括增材制造裝備核心器件：高光束質量激光器及光束整形系統、高品質電子槍及高速掃描系統、大功率激光掃描振鏡、動態聚焦鏡等精密光學器件、陣列式高精度噴嘴/噴頭等。13 科學技術部關于印發國家十二五科學和技術發展規劃的通知 科技部 2011 年 突破激光

332、顯示高可靠、低成本、長壽命等技術問題，開展醫學影像、醫用電子、臨床檢驗、微創介入、放射治療、激光治療等高端醫療設備研究，攻克先進晶體與全固態激光材料核心關鍵技術，推動下一代互聯網、新一代移動通信、云計算、物聯網、智能網絡終端、高性能計算的發展，實施新型顯示、國家寬帶網、云計算等科技產業化工程。北京凱普林光電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 序號序號 文件名稱文件名稱 頒布機構頒布機構 發布時間發布時間 主要內容主要內容 14 國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要 全國人大 2011 年 大力發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產

333、業。15 當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）發改委 2011 年 重 點 領 域：“一、信 息”中 的“13、新型元器件”半導體激光器件。16 產業結構調整指導目錄 發改委 2013 年 二十八、信息產業，半導體、光電子器件、新型電子元器件等電子產品用材料。17 關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定 國務院 2010 年 根據戰略性新興產業的特征，立足我國國情和科技、產業基礎，現階段重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產業。17 國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）若干配套政策的通知 國務院 2006 年 對包括激光技術在內的多種前沿技術在科技投入、金融支持、稅收等多方面提供政策支持。18 國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）國務院 2005 年 將激光技術列為八大前沿技術之