南海銀行：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-0 （住所：佛山市南海區桂城街道南海大道北 26號）廣東南海農村商業銀行股份有限公司廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）本行的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618號 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并

2、在主板上市招股說明書 1-1-1 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、一、本行本行上市的目的上市的目的 商業銀行資本管理辦法實施后，監管機構對商業銀行資本充足率水平商業銀行資本管理辦法實施后，監管機構對商業銀行資本充足率水平及資本質量提出了更高要求。因此，本行在利潤積累的同時，有必要采取措施及資本質量提出了更高要求。因此，本行在利潤積累的同時，有必要采取措施做好外源性資本補充工作，維持穩健的資本充足水平，以持續滿足監管要求。做好外源性資本補充工作，維持穩健的資本充足水平，以持續滿足監管要求。通過與資本市場的有效銜接，建立起持續有效的多層次、多渠道資本補充通過與資本市場的有效銜接，建立起持續有效的

3、多層次、多渠道資本補充機制，打破資本瓶頸約束，促進本行可持續發展，實現多元均衡發展。一方面，機制，打破資本瓶頸約束，促進本行可持續發展，實現多元均衡發展。一方面，本行將根據相關法律法規進一步規范公司治理、提升信息披露水平，自覺接受本行將根據相關法律法規進一步規范公司治理、提升信息披露水平，自覺接受社會公眾監督，在合法合規經營前提下，努力實現股東利益最大化，為全體股社會公眾監督，在合法合規經營前提下，努力實現股東利益最大化，為全體股東帶來回報。另一方面，隨著首次公開發行股票并在主板上市，本行在市場地東帶來回報。另一方面，隨著首次公開發行股票并在主板上市，本行在市場地位、行業知名度、品牌形象等方面

4、將得到顯著提升，有利于提升本行市場競爭位、行業知名度、品牌形象等方面將得到顯著提升，有利于提升本行市場競爭力，增強本行獲取優質客戶資源的能力，為本行的長遠穩定發展奠定良好基礎力，增強本行獲取優質客戶資源的能力，為本行的長遠穩定發展奠定良好基礎。二、二、本行本行現代企業制度的建立健全情況現代企業制度的建立健全情況 本行設立時，即根據公司法 商業銀行法及其他有關法律、法規，制本行設立時，即根據公司法 商業銀行法及其他有關法律、法規，制定了公司章程，建立了股東大會制度、董事會制度和監事會制度，并根據公定了公司章程，建立了股東大會制度、董事會制度和監事會制度，并根據公司章程的規定，選聘了董事、監事和高

5、級管理人員，建立了股東大會、董事會司章程的規定，選聘了董事、監事和高級管理人員，建立了股東大會、董事會和監事會運行機制。和監事會運行機制。根據中國人民銀行、金融監管總局及中國證監會等關于商業銀行治理要求根據中國人民銀行、金融監管總局及中國證監會等關于商業銀行治理要求及上市公司治理要求，及上市公司治理要求，本行本行進一步修改了公司章程，完善了獨立董事制度、進一步修改了公司章程，完善了獨立董事制度、董事會秘書工作制度、董事會及其專門委員會制度、監事會及其專門委員會制董事會秘書工作制度、董事會及其專門委員會制度、監事會及其專門委員會制度和高級管理層專業委員會制度，以及股東大會議事規則。度和高級管理層

6、專業委員會制度，以及股東大會議事規則。本行根據商業銀行法 企業內本行根據商業銀行法 企業內部控制基本規范 商業銀行內部控制指部控制基本規范 商業銀行內部控制指引等相關規定，堅持“合法、完整、及時、審慎、獨立”原則，通過制定和引等相關規定，堅持“合法、完整、及時、審慎、獨立”原則，通過制定和實施系統化的制度、流程和方法，實現對內部控制的動態管理實施系統化的制度、流程和方法，實現對內部控制的動態管理。三、三、本行本行本次融資的必要性及募集資金使用規劃本次融資的必要性及募集資金使用規劃 本行有必要通過首次公開發行股票并在主板上市募集資金進一步增強資金本行有必要通過首次公開發行股票并在主板上市募集資金

7、進一步增強資金廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-2 實力，在控制風險的基礎上把握經濟轉型帶來的發展機遇，實力，在控制風險的基礎上把握經濟轉型帶來的發展機遇，堅定以服務實體經堅定以服務實體經濟為根本的發展思路濟為根本的發展思路，加快推進本行戰略發展規劃，不斷提升創新驅動水平，加快推進本行戰略發展規劃，不斷提升創新驅動水平，實現各項業務多元均衡發展；同時，進一步拓寬資本補充渠道，建立持續資本實現各項業務多元均衡發展；同時，進一步拓寬資本補充渠道，建立持續資本補充機制，以奠定本行未來業務發展的基礎，解決發展中的資本瓶頸問題。補充機制，以奠定本行未來業務

8、發展的基礎，解決發展中的資本瓶頸問題。本行本次發行所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行核心一本行本次發行所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高資本充足水平級資本，提高資本充足水平。四、四、本行本行持續經營能力及未來發展規劃持續經營能力及未來發展規劃 自設立以來，本行一直從事商業銀行業務，依托于南海區卓越的地理位置自設立以來，本行一直從事商業銀行業務，依托于南海區卓越的地理位置和雄厚的經濟基礎，憑借扎實廣泛的客戶基礎和全面高效的服務形式，取得了和雄厚的經濟基礎，憑借扎實廣泛的客戶基礎和全面高效的服務形式，取得了優異穩健的財務表現及卓越領先的市場地位。主營業務、

9、主要服務及主要經優異穩健的財務表現及卓越領先的市場地位。主營業務、主要服務及主要經營營模式未發生重大變化，業務模式成熟。作為一家地區性中小銀行，本行堅持深模式未發生重大變化，業務模式成熟。作為一家地區性中小銀行，本行堅持深耕本土、服務當地，資產規模、盈利能力、資產質量等處于地區領先水平和全耕本土、服務當地，資產規模、盈利能力、資產質量等處于地區領先水平和全國前列。國前列。近年來，本行資產總額、存貸款規模持續增長。截至報告期各期末，本行近年來，本行資產總額、存貸款規模持續增長。截至報告期各期末，本行資產總額分別為資產總額分別為 2,532.542,532.54 億元、億元、2,792.122,7

10、92.12 億元和億元和 3,051.823,051.82 億元，億元，20212021 年年-20232023 年年均復合增長率為年年均復合增長率為 9.77%9.77%。報告期各期，本行營業收入分別為。報告期各期，本行營業收入分別為 59.8759.87 億億元、元、69.8669.86 億元和億元和 68.6168.61 億元，本行各項監管指標持續達標且保持良好。綜上，億元，本行各項監管指標持續達標且保持良好。綜上，本行資產總額、營業收入基本保持穩定，資產質量優異，具備良好的持續經營本行資產總額、營業收入基本保持穩定，資產質量優異，具備良好的持續經營能力。能力。未來，本行將堅持高質量發展

11、道路，服務南海，助力灣區，致力建設全功未來，本行將堅持高質量發展道路，服務南海，助力灣區，致力建設全功能型精品社區銀行。其中，“全功能型精品社區銀行”具備五大價能型精品社區銀行。其中，“全功能型精品社區銀行”具備五大價值內涵：普惠值內涵：普惠銀行、產業銀行、數字銀行、標桿銀行和價值銀行銀行、產業銀行、數字銀行、標桿銀行和價值銀行。董事長：董事長：廣東南海農村商業銀行股份有限公司廣東南海農村商業銀行股份有限公司 年年 月月 日日 肖肖 光光 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-3 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均

12、不表明其對本行注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對本行的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，本行經營與收益的變化，由本行自行負責；投資者自主判斷本行的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因本行經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 不超過 1,315,086,806 股。本次公

13、開發行擬采取全部發行新股的方式，本行股東不公開發售其所持股份。最終發行規模將由本行董事會按照股東大會的授權，根據實際情況與主承銷商（保薦機構）協商確定，以深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊的數量為準。本次發行全部為發行新股，不涉及原股東公開發售股份的情形。每股面值每股面值 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期預計發行日期【】擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所和板塊和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本發行后總股本 不超過 5,260,347,225 股 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日

14、期【】年【】月【】日 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-5 目錄目錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.1 一、本行上市的目的.1 二、本行現代企業制度的建立健全情況.1 三、本行本次融資的必要性及募集資金使用規劃.1 四、本行持續經營能力及未來發展規劃.2 重要聲明重要聲明.3 本次發行概況本次發行概況.4 目錄目錄.5 第一節第一節 釋義釋義.9 第二節第二節 概覽概覽.16 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20 三、本次發行概況.21 四、本行主營業務經營情況.23 五、本行符合主板板塊定位的分析.24 六、本行

15、報告期各期主要財務數據和監管指標.27 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.30 八、本行選擇的具體上市標準.30 九、本行公司治理特殊安排.31 十、募集資金運用與未來發展規劃.31 十一、其他對發行人有重大影響的事項.31 第三節第三節 風險因素風險因素.33 一、與本行業務經營有關的風險.33 二、與銀行業有關的風險.43 三、其他風險.46 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.49 一、本行基本情況.49 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-6 二、本行設立、報告期內股本及股東變化、重大資產重組及在其他證券市場的上市/掛

16、牌情況.49 三、本行股權結構及組織結構.87 四、本行控股機構、參股機構及分支機構情況.92 五、持有本行 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.110 六、本行股東基本情況.116 七、董事、監事和高級管理人員基本情況.132 八、員工和社會保障情況.163 第五節第五節 本行業務和資產本行業務和資產.170 一、本行主營業務、主要產品或服務及其變化情況.170 二、本行所處行業基本情況及競爭情況.212 三、本行主要客戶情況.247 四、本行的主要固定資產及無形資產情況.249 五、信息技術.272 六、涉及的環境污染情況及處理能力.273 七、境外經營情況.274 第六節第六

17、節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.275 一、財務報表.275 二、審計意見和關鍵審計事項.283 三、財務報表編制基礎.285 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.285 五、非經常性損益情況.314 六、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.317 七、主要監管指標和財務指標分析.317 八、經營成果分析.323 九、財務狀況分析.361 十、流動性與持續經營能力分析.510 十一、對其他事項的分析.516 十二、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項 528 十三、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.529 廣東南海農村商業銀行股份

18、有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-7 十四、盈利預測.532 十五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況.533 十六、報告期比較數據變動幅度達 30%以上的報表項目的具體情況.533 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.539 一、本次募集資金運用情況.539 二、本行的未來發展規劃.544 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.552 一、報告期內本行公司治理存在的缺陷及改進情況.552 二、內部控制的自我評估意見及注冊會計師的意見.552 三、風險管理.567 四、本行接受監督檢查和受到行政處罰的情況.594 六、

19、本行獨立運作情況.624 七、同業競爭情況.625 八、關聯方和關聯交易.626 第九節第九節 投資者保護投資者保護.665 一、本次發行前累計未分配利潤的分配安排和已履行的決策程序.665 二、股利分配政策.665 三、公司章程中利潤分配相關規定.669 四、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.671 五、上市后未來三年股東分紅回報規劃.671 六、長期回報規劃的內容及制定考慮因素.675 七、本次募集資金到位后攤薄即期回報影響及填補措施.675 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.683 一、重大商務合同.683 二、對外擔保情況.685 三、重大訴訟和仲裁

20、事項.685 四、發行債券.694 第十一節第十一節 聲明聲明.696 第十二節第十二節 附件附件.736 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-8 一、本招股說明書附件.736 二、查閱地點和查閱時間.736 三、信息披露網址.737 附件（六）、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.737 附件（七）、與投資者保護相關的承諾.739 附件（八）、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項.752 附件（十一）、股東大會、董事會、獨立董事、董事會秘書、監事會制度的建立健全及運行情況.753 附件

21、（十二）、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.770 附件（十三）、募集資金具體運用情況.774 附件（十四）、子公司、參股公司簡要情況.774 附件（十五）、其他與本次發行有關的重要文件.774 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-9 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文中特別指出，下列簡稱具有如下含義：本行、發行人、南海農商銀行 指 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 本次發行 指 發行人根據本招股說明書所載條件在我國境內公開發行人民幣普通股的行為 南海信用社 指 佛山市南海區農村信用合作社聯合社 南海聯社 指 佛山市南海區農村

22、信用合作聯社 南海承業 指 佛山市南海承業投資開發管理有限公司 能興控股 指 能興控股集團有限公司 恒基實業 指 廣東恒基實業投資發展有限公司 長信投資 指 廣東長信投資控股集團有限公司 廣東省聯社 指 廣東省農村信用社聯合社 海晟金租 指 佛山海晟金融租賃股份有限公司 粵財控股 指 廣東粵財投資控股有限公司 郁南聯社 指 郁南縣農村信用合作聯社 郁南農商銀行 指 廣東郁南農村商業銀行股份有限公司 揭西農商銀行 指 廣東揭西農村商業銀行股份有限公司 大型商業銀行 指 中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司和中國郵

23、政儲蓄銀行股份有限公司 工商銀行 指 中國工商銀行股份有限公司 農業銀行 指 中國農業銀行股份有限公司 建設銀行 指 中國建設銀行股份有限公司 中國銀行 指 中國銀行股份有限公司 交通銀行 指 交通銀行股份有限公司 郵政儲蓄銀行 指 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-10 政策性銀行 指 中國進出口銀行和中國農業發展銀行 股份制商業銀行 指 中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、興業銀行股份

24、有限公司、中國民生銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司和渤海銀行股份有限公司 銀行業金融機構 指 政策性銀行、國家開發銀行、大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村合作金融機構、金融資產管理公司、外資銀行、非銀行金融機構和新型農村金融機構等的統稱 A股上市商業銀行 指 平安銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公

25、司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司、江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司、無錫農村商業銀行股份有限公司、江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、成都銀行股份有限公司、長沙銀行股份有限公司、鄭州銀行股份有限公司、江蘇紫金農廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-11 村商業銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、青島農村商業銀行股份有限公司、

26、蘇州銀行股份有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、廈門銀行股份有限公司、重慶銀行股份有限公司、齊魯銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司 A股上市農村商業銀行 指 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司、無錫農村商業銀行股份有限公司、江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司、江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司、青島農村商業銀行股份有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀

27、行股份有限公司 保薦機構、主承銷商 指 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 指 北京市金杜律師事務所 畢馬威 指 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）巴塞爾協議 II 指 巴塞爾銀行監管委員會于 2004 年 6 月 26 日通過的統一資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架 巴塞爾協議 III 指 巴塞爾銀行監管委員會于 2010 年 9 月 12 日通過的巴塞爾新資本協議“十三五”規劃 指 國民經濟和社會發展第十三個五年規劃 三農 指 農業、農村、農民 中小微企業 指 根據關于印發中小企業劃型標準規定的通知廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-

28、12（工信部聯企業2011300 號）劃分的中型企業、小型企業和微型企業標準企業的統稱 高級管理層 指 本行行長、副行長、財務負責人、董事會秘書及監管部門認定的其他高級管理人員的統稱 總行 指 本行高級管理層和職能部門的統稱 分支機構 指 經國務院銀行業監督管理機構批準和頒發金融許可證，本行撥付營運資金設立，并在公司登記機關注冊登記的總行營業部、支行、分理處的統稱 支行 指 本行分支機構中支行的統稱 全行 指 本行總行和分支機構的統稱 異地分支機構 指 本行在除南海區以外的地區設立的分支機構 資本凈額 指 根據商業銀行資本充足率管理辦法（銀監會令200711 號），銀行的核心資本加附屬資本減扣

29、除項 核心一級資本 指 根據商業銀行資本管理辦法（試行）（中國銀行業監督管理委員會令 2012 年第 1 號）規定，包括銀行的實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入部分等 其他一級資本 指 根據商業銀行資本管理辦法（試行）規定，包括銀行的其它一級資本工具及其溢價和少數股東資本可計入部分等 二級資本 指 根據商業銀行資本管理辦法（試行）規定，包括銀行的二級資本工具及其溢價和超額貸款損失準備等 資本充足率 指 根據中國人民銀行及金融監管總局（原中國銀保監會）有關商業銀行資產負債比例管理的指標計算要求和商業銀行資本充足率管理辦法商廣東南海農村商業銀行股份有

30、限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-13 業銀行資本管理辦法（試行），用銀行資本凈額與表內外風險加權資產期末總額的比率，反映銀行的資本充足情況。例如，核心資本充足率為核心資本與表內外風險加權資產期末總額的比例 不良貸款 指 根據中國銀監會頒布實施的貸款風險分類指引（銀監發200754 號）和中國銀保監會、人民銀行頒布實施的商業銀行金融資產風險分類辦法（中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行令2023第 1 號）的有關規定對貸款進行五級分類時，被認定為“次級”“可疑”和“損失”的貸款 不良貸款率 指 被認定為“次級”“可疑”和“損失”的貸款期末余額占在全部貸款期末總額中的比

31、例 撥備覆蓋率 指 貸款損失準備與不良貸款余額的比例 POS 指 Point of Sale，即電子消費終端，是一種配有條碼或者 OCR 碼（Optical Character Recognition 光字符碼）的終端閱讀器，具有通訊功能，能夠接收卡信息，并接受柜員的指令而完成金融交易信息的交換 Shibor 指 上海銀行間同業拆放利率 元 指 人民幣元，但文中另有所指的除外 基點 指 衡量利率變動的最小計量單位，1個基點等于0.01%，即 1%的百分之一 公司章程、本行章程 指 廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程，本行現行版章程 公司章程（草案）指 廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程，該

32、公司章程自本行首次公開發行股票掛牌交易之日起生效 中國內地、中國指 中華人民共和國除香港特別行政區、澳門特別行廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-14 境內 政區和臺灣地區以外的地區 報告期內 指 自 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日起至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日為止的期間 報告期各期 指 2021年、2022 年和 2 2023023 年年 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2 2023023年年 1212 月月 3131 日日 財政部 指 中

33、華人民共和國財政部 人民銀行 指 中國人民銀行 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 金融監管總局 指 國家金融監督管理總局 中國銀保監會 指 中國銀行保險監督管理委員會 中國銀監會 指 中國銀行業監督管理委員會 中國保監會 指 中國保險監督管理委員會 國家外匯管理局 指 中華人民共和國國家外匯管理局 廣東銀保監局 指 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 廣東銀監局 指 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 廣東國資委 指 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會 佛山銀保監分局 指 中國銀行保險監督管理委員會佛山監管分局 佛山銀監分局 指 中國銀行業監督管理委員會佛

34、山監管分局 佛山市工商局 指 佛山市工商行政管理局，現為佛山市市場監督管理局 廣東股權交易中心 指 廣東股權交易中心股份有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國人民銀行法 指 中華人民共和國中國人民銀行法 商業銀行法 指 中華人民共和國商業銀行法 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-15 銀行業監督管理法 指 中華人民共和國銀行業監督管理法 財金201097 號文 指 財政部、人民銀行、銀監會、證監會和保監會于2010年 9月聯合發布的關于規范金融企業內部職工持股的通知（財金201097 號）如果本招股說明

35、書中出現總計數與所加總數值總和尾數不符，均為四舍五入原因所致。本招股說明書所引用的第三方數據或結論符合權威、客觀、獨立和時效性要求，均在引用處或圖表下方注明了資料來源，所引用的第三方數據不存在專門為本次發行準備或本行為此支付費用、提供幫助的情形。本招股說明書本招股說明書中中除特別注明外，所涉及本行財務數據均為合并口徑。除特別注明外，所涉及本行財務數據均為合并口徑。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示 本重

36、大事項提示僅對需特別關注的公司風險及其他重要事項做扼要提示。投資者應認真閱讀本招股說明書的全部內容。（一）（一）本次發行相關的重要承諾和說明本次發行相關的重要承諾和說明 本行本行第一大股東第一大股東已承諾，若出現本行上市當年及之后第二年、第三年較上已承諾，若出現本行上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%50%以上等情形的，延長其屆時以上等情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。所持股份鎖定期限。本行提示投資者認真閱讀本行、董事、監事、高級管理人員、股東以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾

37、的約束措施，具體承諾事項請參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件（七）、與投資者保護相關的承諾”與“附件（八）、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項”。（二）（二）提示投資者關注提示投資者關注本行本行發行上市后的利潤分配政策、現金分紅發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃 2018 年 2月 7 日，本行召開 2018年第一次臨時股東大會，審議通過了關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A 股）股票并上市的議案，其中規定了本行本次發行上市前的滾

38、存未分配利潤分配安排。該次臨時股東大會還審議通過關于授權辦理廣東南海農村商業銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A 股）股票并上市具體事宜的議案，股東大會同意授權董事會及董事會獲授權人士決定及處理與本次發行上市有關的事項。2023 年 2月 17 日，中國證監會發布全面實行股票發行注冊制相關制度規則。本行根據首次公開發行股票注冊管理辦法 深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則等相關制度文件以及股東大會的授權，于 2023 年2 月 22 日召開第三屆董事會第四十七次臨時會議審議通過了關于廣東南海農廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書

39、1-1-17 村商業銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A 股）股票并在主板上市的議案，規定了“本行在首次公開發行境內人民幣普通股（A 股）股票并在主板上市日前的滾存未分配利潤，由本次發行上市完成后的全體股東按照發行后的持股比例共同享有”。本行提示投本行提示投資者認真閱讀本行發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最資者認真閱讀本行發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體事項具體事項請參見本招股說明書“第九節 投資者保護”的相關內容。（三）（三）本次募集資金到位后攤薄即期回報影響及填補措施本

40、次募集資金到位后攤薄即期回報影響及填補措施 按照本次發行不超過 1,315,086,806 股計算，發行完成后，本行總股本較發行前將增加不超過 33.33%。本次首次公開發行募集資金到位后，本行的總股本和凈資產將會相應增加。長期來看，隨著募集資金的投入，本行的經營效益將有所提升，從而實現合理的資本回報水平。但募集資金使用產生效益需要一定的時間，在本行總股本和凈資產均增加的情況下，如果本行未來業務規模和凈利潤未能產生相應幅度的增長，預計短期內本行基本每股收益和稀釋每股收益等指標將出現一定幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回報（基本每股收益、稀釋每股收益等財務指標）存在被攤薄的風險。本行填補被

41、攤薄即期回報、增強持續回報能力的具體措施，請參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“七七、本次募集資金到位后攤薄即期回報影響及填補措施”的相關內容。（四四）提醒投資者特別關注如下風險因素提醒投資者特別關注如下風險因素 1、不良貸款上升的風險不良貸款上升的風險 截至報告期各期末，本行不良貸款余額分別為 13.52 億元、15.97 億元和22.9422.94 億元億元，不良貸款率分別為 1.08%、1.13%和 1.491.49%。受我國經濟結構轉型、行業政策調整等影響，本行未來可能面臨不良貸款上升壓力，無法保證未來能維持或降低當前不良貸款率，亦無法保證目前或未來向客戶發放的貸款質量不會下降，

42、進而可能對本行的資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。此外，本行致力于不斷完善信用風險管理政策、流程和體系，但本行無法保證本行的信用風險管理政策、流程和體系能夠充分控制或足以抵御所有信用廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-18 風險。如果本行的信用風險管理政策、流程和體系未能全面抵御外部信用風險形勢持續惡化或者急劇惡化帶來的影響，亦可能導致本行不良貸款增加，進而對本行的財務狀況和經營業績造成不利影響。2、貸款集中于特定地區、若干行業和客戶的風險貸款集中于特定地區、若干行業和客戶的風險 從地區分布看，截至 2022023 3 年年 1212 月月

43、 3131 日日，本行向南海區發放的貸款和墊款總額為 1 1,403.21403.21 億億元元，占貸款和墊款總額的 90.8690.86%。如果南海區經濟發展放緩或金融市場發生不利變化，或發生嚴重自然災害，均可能導致該地區客戶經營狀況發生惡化，影響其還款能力，進而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。從行業分布看，截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行向制造業、批發和零售業、房地產業、租賃和商務服務業發放的貸款和墊款分別占本行對公發放貸款和墊款總額的 46.746.77 7%、17.1217.12%、14.314.38 8%和和 7.197.19%，

44、公司貸款和墊款總額占本行貸款和墊款總額的 59.6959.69%。如果本行貸款較為集中的行業出現衰退，可能導致本行相關行業客戶的不良貸款增加，并可能不利于本行向相關行業借款人發放新的貸款或辦理現有貸款的續貸，進而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生不利影響。從客戶分布看，截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行向最大單一客戶發放的貸款余額（不含貼現）為 15.31 億元，占本行資本凈額的比例為 5.50%5.50%；本行向最大十家客戶發放的貸款余額（不含貼現）為 78.2078.20 億元億元，占本行資本凈額的比例為 28.0728.07%，集中度指標符合金融監

45、管總局（原中國銀保監會）的相關監管要求。本行加強統一授信管理，控制大額單戶貸款的發放，原則上要求新增單戶貸款不能超過一定的限額，超出限額的以銀團貸款等方式分散集中度風險。如果本行向最大十家客戶發放的貸款質量變差或成為不良貸款，本行的資產質量、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。3、中小微企業貸款風險中小微企業貸款風險 本行對公貸款和墊款客戶多為中小微企業。截至報告期各期末，本行中小微企業的貸款總額分別為 719.77 億元、807.69 億元和 881.03881.03 億元億元，占對公貸款和墊款總額的比例分別為 93.00%、94.10%和 95.5795.57%。廣東南海農村商業銀行股份

46、有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-19 中小微企業規模小、抗風險能力弱，更容易受到宏觀經濟結構調整、經營成本上升及自然災害等不利因素的影響。如果由于政策變化或市場因素等原因，導致中小微企業客戶經營狀況顯著惡化，可能會導致本行不良貸款增加，進而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。4、利率風險利率風險 本行營業收入主要來源于利息凈收入，報告期各期，本行利息凈收入占營業收入的比例分別為 68.6768.67%、61.7161.71%和 63.1863.18%。市場利率變化將對本行經營業績產生直接影響。若中國人民銀行調整存貸款基準利率或市場利率發生變化，均可能導致

47、存貸款利率不同步變動，進而影響本行的凈利差水平，對本行的財務狀況和經營業績帶來一定影響。市場利率的波動亦會對本行金融產品的交易和投資的收入構成影響。利率變動會導致商業銀行資產、負債和表外金融產品的市場價值波動，若資產與負債結構不平衡，利率敏感性資產和利率敏感性負債的價值變動不一致，可能會對本行經營業績產生一定影響。由于我國證券市場起步較晚，相關衍生品市場尚不完善，本行可用以規避上述利率風險的風險管理手段暫時有限，風險對沖能力尚待加強。5、貨貨幣政策調整的風險幣政策調整的風險 貨幣政策的調整對商業銀行的經營有著重大影響。中國人民銀行根據宏觀經濟的運行狀況制定貨幣政策，通過公開市場操作、存款準備金

48、率和再貼現率三大常用貨幣政策工具調節貨幣供應量，以實現既定的經濟調控目標，這些調控政策直接影響商業銀行的業務發展、流動性水平和盈利能力。當國內貨幣政策趨于寬松時，商業銀行可能加大信貸投放規模，信貸業務增速較快，同時銀行資產質量可能承壓；當國內貨幣政策趨于緊張時，商業銀行可能減少信貸投放規模，屆時可能影響總資產規模，進而影響凈利潤水平。隨著宏觀經濟形勢變化，中國人民銀行未來可能適時調整貨幣政策，如果本行未能及時應對貨幣政策變化，調整經營策略，可能會對本行業務發展、財廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-20 務狀況和經營業績產生不利影響。6、利率市場化

49、的風險利率市場化的風險 2007 年初，全國銀行間同業拆借中心發布的 Shibor 正式運行，以 Shibor 為基準的市場利率體系逐步形成。2013 年 7 月，中國人民銀行全面放開金融機構貸款利率限制，取消了人民幣貸款利率的下限以及票據貼現的利率限制。2015年 10 月，中國人民銀行放開存款利率上限，商業銀行等金融機構對各期限品種存款利率可參考對應期限存款基準利率自主確定。2019 年 8 月，中國人民銀行進一步推動利率市場化改革，要求銀行新發放貸款主要參考貸款市場報價利率（LPR）定價，新發放浮動利率貸款采用 LPR 作為定價基準，并將存量浮動利率貸款的利率定價方式轉換為以 LPR 為

50、定價基準加點形成的浮動利率或轉換為固定利率。2021 年 6 月，市場利率定價自律機制優化了存款利率自律上限的確定方式，將原由存款基準利率一定倍數形成的存款利率自律上限改為在存款基準利率基礎上加上一定基點確定。2022 年 4 月，人民銀行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，自律機制成員銀行參考以 10 年期國債收益率為代表的債券市場利率和以 1 年期 LPR 為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。隨著存貸款利率的放開，我國商業銀行競爭可能日趨激烈，導致人民幣貸款與人民幣存款之間的平均利差收窄，盡管本行已經結合自身情況制定了存貸款定價相關制度，并采取措施應對利率市場化的挑戰，但

51、本行仍有可能因未能及時適應利率市場化對經營環境的改變，導致本行的經營業績受到不利影響。二、二、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱中文名稱 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 英文名稱英文名稱 Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank Company Limited 成立日期成立日期 2011 年 12 月 21 日 注冊資本注冊資本 3,945,260,419 元 法定代表人法定代表人 肖光 注冊地址注冊地址 佛山市南海區桂城街道南海大道北 26 號 主要生產經營地址主要生產經

52、營地址 佛山市南海區桂城街道南海大道北 26 號 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-21 控股股東控股股東 無 實際控制人實際控制人 無 行業分類行業分類 J66 貨幣金融服務 在其他交易場所（申請）掛牌在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 國泰君安證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 其他承銷機構其他承銷機構 無 發行人律師發行人律師 北京市金杜律師事務所 審計機構審計機構 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）驗資機構驗資機構 畢馬

53、威華振會計師事務所（特殊普通合伙）驗資復核機構驗資復核機構 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）資產資產評估評估復核復核機構機構 廣東中廣信資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系接的股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行【】其他與本次發行有關的機構其他與本次發

54、行有關的機構 深圳證券交易所 三三、本次發行概況、本次發行概況（一一）本次發行的）本次發行的基本情況基本情況 股票種類股票種類 境內上市人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 每股人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 1,315,086,806 股。本次公開發行擬采取全部發行新股的方式，本行股東不公開發售其所持股份。最終發行規模將由本行董事會按照股東大會的授權，根據實際情況與主承銷商（保薦機構）協商確定，以深交所審核通過和中國證監會同意注冊的數量為準 占發行后總股本比占發行后總股本比例例 不超過 25%其中：發行新股數其中：發行新股數量量 不超過 1,315,086,806 股 占發行

55、后總股本比占發行后總股本比例例 不超過 25%股東公開發售股份股東公開發售股份數量數量 無 占發行后總股本比占發行后總股本比例例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 5,260,347,225 股 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-22 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以每股收益計算，每股收益按本行【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的股東權益除以發行前總股本計算）發行

56、前每股收益發行前每股收益【】元（按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的股東權益加上本次發行募集資金凈額后除以本次發行后股份總數計算）發行后每股收益發行后每股收益【】元（按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算）預 測 凈 利 潤（如預 測 凈 利 潤（如有）有）【】發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售和網上向符合的社會公眾投資者

57、定價發行相結合的方式，或中國證監會、深交所等有權監管部門認可的其他發行方式進行，最終發行方式由董事會按照股東大會的授權，根據中國證監會、深交所等有權監管部門的相關規定確定 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和已在擬上市證券交易所開立人民幣普通股（A 股）股東賬戶的中國境內自然人、法人及其他投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及本行須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式承銷方式 由主承銷商牽頭組織的承銷團以余額包銷方式承銷本次發行的股票 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 用于補充核心一級資本 發行費用概算發行費用

58、概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中，保薦承銷費【】萬元；審計和驗資費【】萬元；律師費【】萬元；用于本次發行的信息披露等費用【】萬元；上市及登記等費用【】萬元（以上費用均不含對應的增值稅）高級管理人員、員高級管理人員、員工擬參與戰略配售工擬參與戰略配售情況（如有）情況（如有）不適用 保薦人相關子公司保薦人相關子公司擬參與戰略配售情擬參與戰略配售情況（如有）況（如有）不適用 擬公開發售股份股擬公開發售股份股東名稱、持股數量東名稱、持股數量及擬公開發售股份及擬公開發售股份數量、發行費用的數量、發行費用的分攤原則（如有）分攤原則（如有）本次發行不涉及股東公開發售股份，不適用發行費用分攤，發行費用全

59、部由發行人承擔（二）（二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 發行安排發行安排 日期日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-23 四、本行主營業務經營情況四、本行主營業務經營情況 本行成立于 2011 年，前身為具有 60 年發展歷史的南海農村信用社。改制以來，本行以“服務地方發展，成

60、就客戶價值”為使命，以服務實體經濟為導向，著力提升管理水平，不斷創新金融產品，大力提高服務能力，加快推進業務發展，保持了良好的發展態勢。截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行資產總額3,053,051 1.8282 億元億元，發放貸款和墊款凈額 1,493.931,493.93 億元億元，吸收存款余額 2,169.532,169.53億元億元，股東權益 25256.556.55 億元億元，不良貸款率 1.491.49%。本行主營業務為中華人民共和國商業銀行法規定的和經批準的商業銀行業務，主要包括公司金融業務、個人金融業務以及金融市場業務等。本行各項業務的營業收入及

61、占比情況如下所示：單位：千元 項目項目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 收入金額收入金額 占比（占比（%）收入金額收入金額 占比（占比（%）收入金額收入金額 占比（占比（%）公司金融業務 2 2,864,814,864,814 4 41.751.75 2,829,122 40.5040.50 2,584,167 43.1643.16 個人金融業務 1 1,566,132,566,132 2 22.2.8383 1,543,669 22.22.1010 1,428,707 2 23.863.86 金融市場業務 2 2,00009,9,005005 29.2829.28

62、2,137,7922,137,792 30.30.6060 1,1,652652,429429 2 27.607.60 其他業務 4 421,13021,130 6.146.14 475,507 6.81 321,628 5.375.37 合計合計 6 6,861,081861,081 100.00100.00 6,986,0906,986,090 100.00 5,986,9315,986,931 100.00 目前，本行已經成為南海區從業人員及營業網點最多、信貸規模最大、服務范圍最廣的銀行，是華南地區具有較強競爭力和影響力的中小銀行之一。根據中國人民銀行佛山市中心支行統計數據顯示，截至 2

63、022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行在南海區內本外幣貸款市場份額 22.4122.41%，本行在南海區內的本外幣存款市場份額 21.6821.68%，貸款和存款市場份額分別為南海區第一位和第二位。截至本招股說明書簽署之日，本行的主體信用評級 AAA 級（聯合資信），并得到了社會各界的充分肯定和廣泛贊譽。本行連續四年被中國銀行家雜志評選為“全國地方金融機構資產規模 1,000 億以上農村金融機構競爭力評價第一名”；連續三年被中國銀行家雜志、中國社科院金融研究所評選為“全國最佳農村商業銀行”；2020 年被中國銀行家雜志、中國社科院金融研究所評選為“全國最佳盈利能力農村商業

64、銀行”和“全國最佳資本管理農村商業廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-24 銀行”；2021 年至 2023 年連續三年被證券時報評選為“普惠金融服務銀行天璣獎”；連續六年被評為“佛山最具口碑銀行”。此外，2023 年本行在英國銀行家雜志（The Banker）發布的“全球銀行 1000 強”排行榜中位列第 393 位，在中國銀行業協會發布的“中國銀行業 100 強榜單”中位列第 77 位，在農商行中排名第 14 位。五、本行五、本行符合符合主板主板板塊定位的分析板塊定位的分析 根據深圳證券交易所股票發行上市審核規則第三條，發行人申請首次公開發行股

65、票并上市，應當符合相關板塊定位。主板突出“大盤藍籌”特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。（一）（一）業務模式成熟業務模式成熟 銀行業是國民經濟的核心產業之一。我國經濟持續快速增長，國民收入水平大幅度提高，推動了我國銀行業的高速發展。面對國際金融危機的爆發及其對全球經濟的影響，我國銀行業經受了考驗。目前，我國經濟穩中有進、穩中向好，運行處于合理區間，結構性調整取得積極進展。我國銀行業金融機構堅持服務實體經濟基本導向，進一步深化戰略轉型，加快轉變發展方式，努力提升服務水平和核心競爭力，我國銀行業的公司治理建設、集約化經營水平、產品和服務創新等方面均呈現可喜

66、變化，經營發展環境良好。我國銀行業總體運行穩健，風險可控，服務實體經濟質效進一步提升。截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，我國銀行業金融機構核心一級資本充足率 10.5410.54%，一級資本充足率 12.1212.12%，資本充足率 15.0615.06%；不良貸款余額 32,25632,256 億元億元，不良貸款率 1 1.5 59 9%；貸款損失準備金余額 66,17066,170 億元億元，撥備覆蓋率 205.14205.14%，貸款撥備率 3.273.27%。自設立以來，本行一直從事商業銀行業務，依托于南海區卓越的地理位置和雄厚的經濟基礎，憑借扎實廣泛的客

67、戶基礎和全面高效的服務形式，取得了優異穩健的財務表現及卓越領先的市場地位。主營業務、主要服務及主要經營模式未發生重大變化，業務模式成熟。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-25（二）（二）經營業績穩定經營業績穩定 作為一家地區性中小銀行，本行堅持深耕本土、服務當地，資產規模、盈利能力、資產質量等處于地區領先水平和全國前列。近年來，本行資產總額、存貸款規模持續增長。截至報告期各期末，本行資產總額分別為 2,532.542,532.54 億元億元、2,792.122,792.12 億元億元和 3,053,051 1.8282 億元億元，20212021

68、 年年-20232023 年年年均復合增長率為 9.9.7777%；發放貸款和墊款凈額分別為 1,213.32 億元、1,368.96億元和 1,493.931,493.93 億元億元，20212021 年年-20232023 年年年均復合增長率為 10.9610.96%；吸收存款分別為 1,813.84 億元、1,966.43 億元和 2 2,169.53,169.53 億元億元，20212021 年年-20232023 年年年均復合增長率為 9.379.37%。本行各項利潤保持穩定，盈利能力持續鞏固。報告期各期，本行實現凈利潤分別為 30.43 億元、27.28 億元和 2323.8 82

69、 2 億元億元。本行各項監管指標持續達標且保持良好。截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行不良貸款率 1.491.49%，低于全國商業銀行平均水平，撥備覆蓋率 23230 0.5.55 5%，遠高于 150%監管要求；本行資本充足率14.14.0303%，一級資本充足率 12.12.8888%，核心一級資本充足率 12.12.8888%，流動性比例67.5367.53%，流動性缺口率 9.089.08%。綜上，本行資產總額、存貸款規模持續提升，各項利潤保持穩定，且資產質量優異，經營業績具備穩定性。（三）（三）經營規模較大、具有行業代表性經營規模較大、具有行業代表性

70、 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行在廣東省佛山市南海區內本外幣貸款市場份額 22.4122.41%，本外幣存款市場份額 21.6821.68%，為南海區從業人員及營業網點最多、信貸規模最大、服務范圍最廣的銀行金融機構，是華南地區具有較強競爭力和影響力的中小銀行之一。截至截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日，本行的資產與負債規模高于大部分 A 股已上市農商行。其中，渝農商行和滬農商行行政級別和經營區域與本行差異較大，可比性較弱，因此可比已上市銀行主要為江陰銀行、無錫銀行、張家港行、蘇農銀行、常熟銀行、紫金銀行、青農商行和瑞豐銀行。A

71、 股上市農商行與可比已上市銀行具體情況如下表所示：廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-26 單位：億元 銀行名稱銀行名稱 資產規模資產規模 負債規模負債規模 20232023 年末年末 2022 年末年末 20232023 年末年末 2022 年末年末 渝農商行 14,410.8214,410.82 13,518.61 13,175.8013,175.80 12,368.45 滬農商行 13,922.1313,922.13 12,813.99 12,758.5512,758.55 11,756.83 青農商行 4,679.364,679.36 4,

72、347.91 4,24,28888.87.87 3,983.09 常熟銀行 3,33,34444.5 56 6 2,878.81 3,073.253,073.25 2,637.66 紫金銀行 2,476.642,476.64 2,247.22 2,291.922,291.92 2,076.25 無錫銀行 2,349.562,349.56 2,116.03 2,137.562,137.56 1,920.83 張家港行 2,071.262,071.26 1,875.33 1,899.151,899.15 1,718.07 蘇農銀行 2,025.642,025.64 1,802.78 1,867.6

73、71,867.67 1,659.50 江陰銀行 1,860.291,860.29 1,687.51 1,699.531,699.53 1,543.36 瑞豐銀行 1,968.881,968.88 1,596.23 1,800.181,800.18 1,444.47 已上市農商行平均已上市農商行平均 4,94,91010.9.91 1 4,488.44 4,494,499.259.25 4,110.85 可比已上市銀行平均可比已上市銀行平均 2,52,597.0297.02 2,318.98 2,32,382.2782.27 2,122.90 南海農商銀行 3 3,051.82051.82 2,

74、765.38 2 2,795.27795.27 2,526.28 本行連續四年被中國銀行家雜志評選為“全國地方金融機構資產規模1,000 億以上農村金融機構競爭力評價第一名”；被原中國銀監會評選為“2017-2018 年度全國農村商業銀行標桿銀行”；連續三年被中國銀行家雜志、中國社科院金融研究所評選為“全國最佳農村商業銀行”；被中國地方金融研究院評選為“全國十佳農村商業銀行”；被廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會評選為“2017 年廣東省自主創新標桿企業”“2018 年廣東省最具社會責任感企業”“2019 廣東企業 500 強”“2021 廣東企業 500 強”“2022 廣東企業 500 強

75、”“20232023 廣東企業廣東企業 500500 強強”；2020年被中國銀行家雜志、中國社科院金融研究所評選為“全國最佳盈利能力農村商業銀行”和“全國最佳資本管理農村商業銀行”；被中國社會科學院金融研究所、財富管理研究中心和中央財經大學互聯網經濟研究院聯合評選為 2020 中國金融創新“十佳小微企業金融服務創新獎”；被中國企業聯合會、中國企業家協會評選為“20232023 中國服務中國服務業企業業企業 500500強強”；被廣東省粵港澳大灣區產業協同發展聯合會評為“；被廣東省粵港澳大灣區產業協同發展聯合會評為“20232023 粵港澳大灣區高粵港澳大灣區高質量發展標桿企業”質量發展標桿企

76、業”；2021 年至 2023 年連續三年被證券時報評選為“普惠金融服務銀行天璣獎”；連續六年被評為“佛山最具口碑銀行”。同時，本行連續多年在廣東省聯社各項評比中名列前茅，先后獲得“綜合考核農商行 A 類二等獎”廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-27“綜合考核農商行 A 類一等獎”“金融服務創新獎二等獎”“深化改革轉型升級獎”。此外，2023 年本行在英國銀行家雜志（The Banker）發布的“全球銀行 1000 強”排行榜中位列第 393 位，在中國銀行業協會發布的“中國銀行業100強榜單”中位列第 77位，在農商行中排名第 14位。綜上，本

77、行深耕本地，資產與負債規模高于大部分上市農商行，體現出規模較大的特點；屢次榮獲監管與行業榮譽，具有一定的行業代表性。（四）結論（四）結論 綜上所述，本行具備“大盤藍籌”特色，屬于業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業，符合首次公開發行股票注冊管理辦法 深圳證券交易所股票上市規則（2022024 4 年年修訂）等關于主板定位的規定。六六、本行報告期各期主要財務數據和監管指標、本行報告期各期主要財務數據和監管指標（一）報告期各期財務報表的主要數據和財務指標（一）報告期各期財務報表的主要數據和財務指標 1、資產負債表主要數據、資產負債表主要數據 截至報告期各期末，本行資產負債

78、表主要數據如下：單位：千元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 資產合計 305,305,182182,406406 279,212,218279,212,218 253,253,692253,253,692 其中：發放貸款和墊款凈額 149,392,801149,392,801 136,895,541 121,331,987 負債合計 279,279,5 52727,346346 255,302,585255,302,585 230,600,464230,600,464 其中：吸收存

79、款 2 216,952,89416,952,894 196,642,827 181,383,603 股東權益合計 2 25,5,655655,060060 23,909,633 22,653,228 2、利潤表主要數據、利潤表主要數據 本行報告期各期利潤表主要數據如下：單位：千元 項目項目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 營業收入 6,861,0816,861,081 6,986,0906,986,090 5,986,9315,986,931 營業支出(4,1(4,15555,3,35757)(2,(2,963963,024024)(2,470,8742,470,87

80、4)廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-28 項目項目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 營業利潤 2 2,705705,724724 4,023,066 3,516,057 利潤總額 2 2,498498,128128 2,996,025 3,520,293 凈利潤 2 2,382382,162162 2,727,532 3,043,287 扣除非經常性損益后的凈利潤 2 2,511511,552552 3,401,866 3,015,449 3、現金流量表主要數據現金流量表主要數據 本行報告期各期現金流量表主要數據如下：

81、單位：千元 項目項目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 經營活動產生的現金流量凈額 7,7,951,981951,981 279,112279,112 10,605,06610,605,066 投資活動使用的現金流量凈額(499,421)499,421)(4,687,8804,687,880)(8,611,5658,611,565)籌資活動（使用）/產生的現金流量凈額(2,044,073)2,044,073)6,130,690 2,215,907 現金及現金等價物凈增加額 5 5,434,450,434,450 1,685,4621,685,462 4,237,1094

82、,237,109 現金分紅(1,025,768)1,025,768)(1,025,768)(1,025,768)4、凈資產收益率和每股收益、凈資產收益率和每股收益 本行按照公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號凈資產收益率和每股收益的計算及披露的要求計算的凈資產收益率、每股收益情況如下：期間期間 項目項目 加權平均凈資加權平均凈資產收益率產收益率 基本每股收益基本每股收益（元）（元）稀釋每股收益稀釋每股收益（元）（元）2 2023023 年年 歸屬于本行普通股股東的凈利潤歸屬于本行普通股股東的凈利潤 9 9.68%.68%0 0.6.60 0 0 0.6.60 0 扣除非經常性損益后歸屬于

83、本行扣除非經常性損益后歸屬于本行普通股股東的凈利潤普通股股東的凈利潤 1 10.0.2020%0 0.6.64 4 0 0.6.64 4 2022年 歸屬于本行普通股股東的凈利潤 11.80%0.69 0.69 扣除非經常性損益后歸屬于本行普通股股東的凈利潤 14.72%0.86 0.86 2021年 歸屬于本行普通股股東的凈利潤 14.26%0.77 0.77 扣除非經常性損益后歸屬于本行普通股股東的凈利潤 14.13%0.76 0.76（二）報告期各期主要監管指標（二）報告期各期主要監管指標 本行按照商業銀行風險監管核心指標（試行）（銀監發200589 號）、商業銀行資本管理辦法（試行）（

84、中國銀監會令 2012 年第 1 號）、商業銀行流動性風險管理辦法（銀監令20183 號）和中國銀保監會關于修訂銀行業非現場監管基礎指標定義及計算公式的通知（銀保監發20222 號）的相關要廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-29 求計算并填列監管指標，本行截至報告期各期末的主要監管指標如下表所示：指標指標 類別類別 指標指標 指標指標 標準標準 2 2023023 年年 1212 月月 3131日日 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 風險水平類風險水平類 流動性風險 流動性比例（本外幣）25%67.53%

85、67.53%58.84%47.55%核心負債比例 60%65.90%65.90%66.02%65.70%流動性缺口率-10%9.08%9.08%1.42%3.43%存貸比（本外幣）-72.56%72.56%73.04%69.92%流動性覆蓋率 100%376.50%376.50%237.57%215.84%流動性匹配率 100%147.18%147.18%142.25%147.19%信用風險 不良資產率 4%0.84%0.84%0.69%0.68%不良貸款率 5%1.49%1.49%1.13%1.08%單一集團客戶授信集中度 15%5.50%5.50%5.93%4.02%4.02%單一客戶貸款

86、集中度 10%5.50%5.50%5.93%3.08%3.08%全部關聯度 50%16.26%16.26%25.09%25.09%27.51%27.51%最大十家客戶貸款比例 50%28.07%28.07%28.43%24.59%24.59%市場風險 累計外匯敞口頭寸比例 20%0.60%0.60%0.62%0.66%銀行賬簿最大經濟價值變動比例-19.85%19.85%20.30%29.50%風險遷徙類風險遷徙類 正常類貸款 正常類貸款遷徙率-2.60%2.60%1.80%1.59%關注類貸款遷徙率-41.14%41.14%14.07%8.42%不良貸款 次級類貸款遷徙率-92.69%92.

87、69%31.15%88.41%可疑類貸款遷徙率-79.07%79.07%31.80%9.00%風險抵補類風險抵補類 盈利能力 成本收入比 45%31.48%31.48%28.60%28.60%33.07%33.07%資產利潤率 0.6%0.82%0.82%1.02%1.02%1.28%1.28%資本利潤率 11%9.61%9.61%11.72%14.15%準備金充足程度 資產損失準備充足率 100%397.71%397.71%427.00%448.05%貸款損失準備充足率 100%4 41919.7777%487.85%529.11%撥貸比 2.50%3.42%3.42%3.26%3.21%撥

88、備覆蓋率 150%230.55%230.55%288.81%296.79%廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-30 指標指標 類別類別 指標指標 指標指標 標準標準 2 2023023 年年 1212 月月 3131日日 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 資本充足程度 杠桿率 4%8.18.10 0%8.46%9.02%資本充足率 10.5%14.03%14.03%14.43%14.43%16.34%16.34%一級資本充足率 8.5%12.88%12.88%13.28%13.28%15.20%15.20%

89、核心一級資本充足率 7.5%12.88%12.88%13.28%13.28%15.20%15.20%注：1、上述監管指標中，單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度、最大十家客戶貸款比例、全部關聯度、累計外匯敞口頭寸比例、成本收入比、資產利潤率、資本利潤率、核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率、杠桿率、資產損失準備充足率、貸款損失準備充足率、撥貸比、撥備覆蓋率為按照監管口徑根據經審計的數據重新計算，其余指標為上報監管部門數據；2、本行自 2013 年 1 月 1 日起按照商業銀行資本管理辦法（試行）（中國銀監會令 2012 年第 1 號）和中國銀監會關于實施過渡期安排相關事項的通知

90、（銀監發201257號）的相關規定計算和管理本行的資本充足情況。七、七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況 本行財務報告審計截止日為 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，本行所處行業及市場處于正常的發展狀態，所處行業發展趨勢良好，業務模式及競爭趨勢未發生重大不利變化；本行總體經營情況穩定，主要經營模式、經營規模、產品/服務價格、主要客戶構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項，均未發生重大變化。八、八、本行本行選擇的具體上市標準選擇的具體上市標準 發行人本次發行上市申請適用

91、上市標準為深圳證券交易所股票上市規則（2022024 4 年年修訂）第三章 3.1.2 中規定的第（一）條：“最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 1 億元億元，最近 3年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 2 億元或營業收入累計不低于 1 15 5 億元?！备鶕洶l行人會計師畢馬威審計的財務報表，發行人 2021 年度、2022 年度和 20232023 年度年度凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為準）分別為 30.15 億元、27.28 億元和 23.8223.82 億元億元，20212021-20232023 年年凈利潤

92、合計超過 2 2 億元；2021年度、2022年度和 20232023 年度年度經營活動產生的現金流量凈額累計 1 188.3688.36 億元億元（2021年度、2022 年度和 20232023 年度年度營業收入累計 198.34198.34 億元億元），財務指標符合相關標準。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-31 九九、本行本行公司治理特殊安排公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排。十、十、募集資金募集資金運用與未來發展規劃運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 1、募集資金用途、募集資金用途

93、 本次發行所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高本行資本充足水平。2、本次發行募集資金運用符合國家產業政策、環境保護、土地管理以及其本次發行募集資金運用符合國家產業政策、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規章規定出具的結論性意見他法律、法規和規章規定出具的結論性意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為，本次發行募集資金運用符合國家法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及國家產業政策的規定。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 本行的戰略愿景是堅持高質量發展道路，服務南海，助力灣區，致力建設全功能型精品社區銀行。其中，“全功能型精品社區銀行”具備五大價值內涵：普惠銀

94、行、產業銀行、數字銀行、標桿銀行和價值銀行。本行的戰略目標以“一個中心、兩大主線、四大任務、八大維度”為價值內涵，即在鞏固前期戰略發展成果的基礎上，以高質量發展為中心，聚力黨建引領和經營管理相融合，聚力服務制勝和堅持回歸本源相融合，堅定不移推進數字化轉型，全力以赴推進 IPO 上市，積極推動多元化、綜合化、集團化經營，積極融入大灣區建設，力爭到 2025 年，將本行打造成為一家“治理完善、發展穩健、結構合理、管理精益、服務貼心、創新求進、科技引領、文化凝聚”的現代化上市銀行。關于未來發展規劃的更多信息可參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”的相關內容。十一十一、其他對發行人有重

95、大影響的事項其他對發行人有重大影響的事項 截至 20202 23 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行作為原告且單筆涉案爭議金額本金在 1,000廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-32 萬元以上尚未終結的重大訴訟和仲裁案件共 1 11010 件件；截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行無作為被告和被申請人且單筆涉案爭議金額本金在 1,000 萬元以上尚未終結的重大訴訟和仲裁案件。關于重大訴訟仲裁事項的更多信息可參見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟和仲裁事項”的相關內容。廣東南海農村商業銀行

96、股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-33 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價本次發行時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下列風險因素。一、與本行業務經營有關的風險一、與本行業務經營有關的風險（一）信用風險（一）信用風險 信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給本行造成損失的風險。信用風險是本行面臨的主要風險之一，主要集中在貸款業務、證券投資業務和表外業務。1、貸款業務風險、貸款業務風險（1）不良貸款上升的風險）不良貸款上升的風險 截至報告期各期末，本行不良貸款余額分別為 13.52 億元

97、、15.97 億元和22.9422.94 億元億元，不良貸款率分別為 1.08%、1.13%和 1.491.49%。受我國經濟結構轉型、行業政策調整等影響，本行未來可能面臨不良貸款上升壓力，無法保證未來能維持或降低當前不良貸款率，亦無法保證目前或未來向客戶發放的貸款質量不會下降，進而可能對本行的資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。此外，本行致力于不斷完善信用風險管理政策、流程和體系，但本行無法保證本行的信用風險管理政策、流程和體系能夠充分控制或足以抵御所有信用風險。如果本行的信用風險管理政策、流程和體系未能全面抵御外部信用風險形勢持續惡化或者急劇惡化帶來的影響，亦可能導致本行不良貸款增加

98、，進而對本行的財務狀況和經營業績造成不利影響。（2）貸款減）貸款減值準備計提不足的風險值準備計提不足的風險 截至報告期各期末，本行的貸款減值準備金額分別為 40.13 億元、46.11 億元和 5 53 3.9191 億元億元，撥貸比分別為 3.21%、3.26%和 3.3.4242%，撥備覆蓋率分別為296.79%、288.81%和 23230 0.5.55 5%。本行計提減值準備需要考慮的影響因素主要包括監管要求、借款人的財務狀況、還款能力及意愿、抵質押物品的可變現價值、借款人的擔保人履約能力以及國內外經濟狀況、宏觀經濟政策、行業政策、利率、匯率、法律和監管環境等，其中大部分因素并非本行所

99、能控制。此外，本廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-34 行的貸款減值準備是否充足，亦取決于本行使用的風險評估系統是否可靠，本行準確收集、處理和分析相關統計數據能力的強弱，以及本行風險評估政策的制定和實施效果。本行貸款減值準備可能由于未來監管及會計政策變動或本行調整貸款減值準備的計提策略而增加。此外，本行對影響貸款質量因素的評估或預測與實際情況不符、本行對評估系統的應用不足或收集、處理和分析相關統計數據的能力不足，或本行的風險管理政策未能有效實施，則本行的貸款減值準備可能不足以彌補實際損失，可能需要增加計提貸款減值準備，進而導致本行凈利潤減少，并對

100、本行的業務發展、資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。（3）貸款集中于特定地區、若干行業和客戶的風險）貸款集中于特定地區、若干行業和客戶的風險 從地區分布看，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行向南海區發放的貸款和墊款總額為 1,403.211,403.21 億元億元，占貸款和墊款總額的 90.8690.86%。如果南海區經濟發展放緩或金融市場發生不利變化，或發生嚴重自然災害，均可能導致該地區客戶經營狀況發生惡化，影響其還款能力，進而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。從行業分布看，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本

101、行向制造業、批發和零售業、房地產業、租賃和商務服務業發放的貸款和墊款分別占本行對公發放貸款和墊款總額的 46.746.77 7%、1 17.127.12%、1 14.34.38 8%和 7.197.19%，公司貸款和墊款總額占本行貸款和墊款總額的 59.6959.69%。如果本行貸款較為集中的行業出現衰退，可能導致本行相關行業客戶的不良貸款增加，并可能不利于本行向相關行業借款人發放新的貸款或辦理現有貸款的續貸，進而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生不利影響。從客戶分布看，截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行向最大單一客戶發放的貸款余額（不含貼現）為 15.

102、31 億元，占本行資本凈額的比例為 5.505.50%；本行向最大十家客戶發放的貸款余額（不含貼現）為 78.2078.20 億億元元，占本行資本凈額的比例為 28.0728.07%，集中度指標符合金融監管總局（原中國銀保監會）的相關監管要求。本行加強統一授信管理，控制大額單戶貸款的發放，原則上要求新增單戶貸款不能超過一定的限額，超出限額的以銀團貸款等方式分散集中度風險。如果本廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-35 行向最大十家客戶發放的貸款質量變差或成為不良貸款，本行的資產質量、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。（4）中小微企業貸款風險）中

103、小微企業貸款風險 本行對公貸款和墊款客戶多為中小微企業。截至報告期各期末，本行中小微企業的貸款總額分別為 719.77 億元、807.69 億元和 881.03881.03 億元億元，占對公貸款和墊款總額的比例分別為 93.00%、94.10%和 95.5795.57%。中小微企業規模小、抗風險能力弱，更容易受到宏觀經濟結構調整、經營成本上升及自然災害等不利因素的影響。如果由于政策變化或市場因素等原因，導致中小微企業客戶經營狀況顯著惡化，可能會導致本行不良貸款增加，進而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。（5）貸款抵質押物品價值下降或本行無法及時變現全部價值、貸款保證人）貸款抵質

104、押物品價值下降或本行無法及時變現全部價值、貸款保證人財務狀況惡化的風險財務狀況惡化的風險 本行大部分貸款以保證、抵押或質押方式進行擔保。截至 20232023 年年 1212 月月 3131日，日，本行的保證貸款、抵押貸款和質押貸款占貸款和墊款總額的比例分別為17.1817.18%、5 55.695.69%和和 1 19.59.58 8%，合計占貸款和墊款總額的比例為 92.4492.44%。本行大部分貸款和墊款有抵押物和質押物作為擔保，抵質押物主要包括房地產、設備及其他抵質押品。受經濟增速放緩以及政府調控房地產政策等因素影響，本行抵質押物現有價值可能出現一定幅度波動或下跌，進而影響本行相應貸

105、款的第二還款來源保障程度。我國現行法律體系中對通過清算、拍賣或其他方式變現抵質押物價值規定了較為復雜的程序，且在執行中可能存在困難。如果本行未能及時變現不良貸款和墊款抵質押物品的全部價值，則本行的資產質量、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。本行部分貸款和墊款由借款人的關聯方或第三方提供保證擔保。在借款人無力償還貸款的情況下，若保證人經營和財務狀況惡化，可能會降低本行可收回的金額。此外，法院、仲裁機關或政府機構可能判決、裁決或認定保證人給予的保證無效或保證人可能拒絕執行有關保證，若出現上述情況，本行可能面臨無法實現預期擔保權益的風險。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板

106、上市招股說明書 1-1-36（6）房地產行業貸款風險）房地產行業貸款風險 本行的房地產行業貸款主要包括投向于房地產行業的公司貸款和個人住房貸款。截至報告期各期末，本行投向于房地產行業的對公貸款分別為 109.87 億元、123.38 億元和 132.56132.56 億元億元，占本行貸款和墊款總額的比率分別為 8.79%、8.73%和 8.588.58%，不良貸款率分別為 5.08%、4.20%和 4.924.92%；本行向個人發放的個人住房貸款余額分別為 175.11 億元、196.27 億元和 188.99188.99 億元億元，占本行發放貸款和墊款總額的比例分別為 14.00%、13.8

107、9%和 12.2412.24%，不良貸款率分別為 0.47%、0.61%和 0.630.63%。20212021-20232023 年年，本行房地產行業貸款的公司貸款不良貸款率高于本行發放貸款和墊款平均不良貸款率，主要系近些年房地產行業監管的持續強化和宏觀政策調控，部分房企面臨較大的經營壓力，導致不良貸款率升高。截至截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日，本行房地產日，本行房地產行業行業不良貸款率不良貸款率上升上升，主要系，主要系一戶金額較大的房地產企業客戶經營不善，出于謹慎性原則，本行將其貸款風一戶金額較大的房地產企業客戶經營不善，出于謹慎性原則，本行將其貸款風險分類

108、由關注類下調至不良險分類由關注類下調至不良。如果未來我國宏觀經濟形勢、政府調控房地產市場或者其他因素等造成房地產行業不利變化，可能對本行房地產相關貸款的質量以及相關貸款未來的增長速度產生不利影響，進而對本行的資產質量、財務狀況及經營業績造成不利影響。（7）“兩高一剩兩高一?！毙袠I貸款風險行業貸款風險“兩高一?！毙袠I是指高污染、高耗能的資源性行業和產能過剩行業。報告期內，本行貸款業務主要涉及到的“兩高一?！毙袠I包括皮革鞣制加工、棉印染精加工行業。截至報告期各期末，本行投向于“兩高一?！毙袠I的貸款余額分別為 0.14 億元、0.00 億元和 0.000.00 億元億元，占本行發放貸款和墊款總額的比

109、例分別為 0.01%、0.00%和 0.000.00%，不良貸款率均為 0。近年來，我國監管機構對“兩高一?！毙袠I的信貸投放出臺了一系列指導要求，本行認真落實供給側結構性改革要求，密切跟蹤國家產業政策和監管要求。截至 2 202023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行“兩高一?！毙袠I貸款已結清，但不排除后續根據相關客戶需求，進行合理范圍內的小額放貸。另一方面，如果未來國家政策放寬對“兩高一?！毙袠I的貸款發放限制，同時宏觀經濟金融環境或行業廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-37 形勢發生重大變化，可能導致部分借款人經營環境出現惡化，影

110、響其償債能力，從而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生不利影響。2、證券投資業務風險、證券投資業務風險 本行的證券投資包括交易性金融資產、債權投資、其他債權投資和其他權益工具投資。截至報告期各期末，本行證券投資余額分別為 944.37944.37 億元億元、1,027.791,027.79 億元億元和 1,071,076 6.9999 億元億元。本行證券投資業務范圍主要包括國債、地方政府債券、金融債券（包括政策性銀行債券、商業銀行及其他金融機構債券）、公司債、同業存單、信托投資及資產管理計劃等。如果受到匯率、利率、信貸及流動性狀況、資本市場表現以及宏觀經濟形勢等因素的影響，導致本行投資標的

111、的發行人或擔保人破產、經營不善或因其他原因無力償債，本行的上述投資可能會面臨無法正常收回本金和利息的情形，從而對本行的資產質量、財務狀況以及經營業績造成不利影響。此外，中國人民銀行等部委于 2018 年 4 月發布關于規范金融機構資產管理業務的指導意見，中國銀保監會于 2018 年 9 月 26 日發布商業銀行理財業務監督管理辦法，對理財業務分類管理、資管產品發行方式、合格投資者認定、資產管理產品投資方向等方面進行了明確規定，對本行理財業務未來發展及轉型帶來了較大挑戰。如果監管機構未來對商業銀行的理財業務進一步的規范，可能對本行的財務狀況和經營業績產生不利影響。3、表外業務風險、表外業務風險

112、本行的表外業務主要包括銀行承兌匯票、開出信用證、開出保函、未使用的信用卡額度和不可撤銷的貸款承諾等業務和本行發起設立的非保本理財業務。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行銀行承兌匯票、開出信用證、開出保函、未使用的信用卡額度和不可撤銷的貸款承諾分別為 96.6496.64 億元、億元、7.107.10 億元、億元、2.032.03億元、億元、8.678.67 億元和億元和 0.400.40 億元億元。如果本行不能就上述表外業務從客戶處得到及時且足額的償付，本行將墊付相應資金。在本行實現可能擁有的抵押權或質押權并追索客戶和擔保人的還款責任后，本行仍可能承擔還款資金不

113、足的損失風險，進而對本行的財務狀況和經營業績造成不利影響。截至報告期各期末，本行發行并管理的非保本理財業務余額分別為 200.22廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-38 億元、181.62 億元和 164.24164.24 億元億元。對于非保本理財產品，本行雖然不需要對該類產品投資者所遭受的損失承擔責任，但如果投資者因購買該類理財產品蒙受損失，可能對本行聲譽產生負面影響，進而對本行業務發展產生不利影響。同時，如果投資者因此類產品提起訴訟，并且法院或仲裁機關裁決本行在銷售此類產品過程中存在誤導性銷售，本行最終可能因此類非保本理財產品而承擔損失。（二

114、）市場風險（二）市場風險 市場風險是指因市場價格（利率、匯率、商品價格、股票價格及其他價格）的不利變動而使本行表內和表外業務發生損失的風險。本行面臨的主要市場風險為利率風險和匯率風險。1、利率風險、利率風險 本行營業收入主要來源于利息凈收入，報告期各期，本行利息凈收入占營業收入的比例分別為 68.6768.67%、61.7161.71%和 6 63.183.18%。市場利率變化將對本行經營業績產生直接影響。中國人民銀行調整存貸款基準利率或市場利率發生變化，均可能導致存貸款利率不同步變動，進而影響本行的凈利差水平，對本行的財務狀況和經營業績帶來一定影響。市場利率的波動亦會對本行金融產品的交易和投

115、資的收入構成影響。利率變動會導致商業銀行資產、負債和表外金融產品的市場價值波動，若資產與負債結構不平衡，利率敏感性資產和利率敏感性負債的價值變動不一致，可能會對本行經營業績產生一定影響。由于我國證券市場起步較晚，相關衍生品市場尚不完善，本行可用以規避上述利率風險的風險管理手段暫時有限，風險對沖能力尚待加強。2、匯率風險、匯率風險 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行以外幣計價的資產占總資產的比重為 0.410.41%，以外幣計價的負債占總負債的比重為 0.430.43%。雖然本行絕大部分收入來自于人民幣業務收入，但仍有部分收入須兌換為其他貨幣以滿足外匯業務需求。如

116、果廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-39 本行資產負債幣種、期限結構錯配，形成外匯風險敞口，未來匯率的波動可能會影響本行的資產負債價值，并可能導致本行以外幣計價的資產與負債出現外幣匯兌損失，進而對本行的財務狀況和經營業績產生不利影響。（三）流動性風險（三）流動性風險 流動性風險是指銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。本行的負債資金主要來源于客戶存款。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行一年期以內的存款占全部存款的比例為 70.7570.75%，

117、占比較高。本行資產結構中，長期資產占比較高，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行一年期以上的貸款占發放貸款和墊款總額的比例為 56.2656.26%。與國內大多數銀行一樣，本行的存貸款期限結構存在一定程度錯配，如果相當比例的活期存款客戶取出存款，或到期定期存款不能續存，嚴重時可能發生擠兌風險，本行可能無法及時以合理的成本獲得資金，以滿足資金需求。同時，如果出現宏觀經濟環境惡化、貨幣市場融資困難、不良貸款大幅增加等情況，本行的融資能力可能會因此被削弱。（四）存貸款業務不能持續增長風險（四）存貸款業務不能持續增長風險 1、不能保證存款業務持續增長的風險、不能保證存款業

118、務持續增長的風險 客戶存款為本行的主要資金來源。本行的存款余額由 2 2021021 年年 1212 月月 3131 日日的1,813.841,813.84 億元億元增至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日的 2 2,169.53169.53 億元億元，其中個人存款余額由1,126.931,126.93 億元億元增至 1,389.611,389.61 億元億元，對公存款余額由 636.56636.56 億元億元降至 614.63614.63億元億元。近年來，本行持續加強存款產品開發力度，努力提升存款營銷能力，強化品牌知名度，但并不能保證客戶存款的持續增加。隨著我國資本市場持

119、續發展以及客戶對多樣化理財及保險產品需求日益增加，本行客戶可能會選擇將其資金轉向股票、債券、其他理財產品或保險產品，以追求更高的投資回報。此外，本行積極布局互聯網金融，但隨著互聯網金融產品的持續發展和普及，當互聯網金融產品的收益高于銀行存款收益時，部分客戶可能會轉而購買此類互聯網金融產品，可能對本行未來存款的增長造成不利影響。隨著存款利率市場化改廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-40 革逐步深化和存款保險制度的實施，銀行的存款競爭可能將進一步加劇。如果本行不能保持存款業務的持續增長，本行開展更多貸款或投資業務將受到影響，或需要尋求成本更高的資金以

120、滿足貸款或投資業務的資金需求，從而對本行的財務狀況和經營業績造成影響。2、不能保持貸款業務持續增長的風險、不能保持貸款業務持續增長的風險 本行發放貸款和墊款總額在過去幾年持續增長。截至報告期各期末，本行貸款和墊款總額分別為 1,250.35億元、1,412.71 億元和 1,544.1,544.2 29 9 億元億元，20212021 年年-20232023 年年年均復合增長率為 11.1311.13%。本行貸款業務的增長可能會受各種因素影響，例如地區經濟金融環境、國家宏觀經濟政策和監管要求的變化，以及本行業務方向及資產配置結構調整等。受制于上述因素影響，本行貸款業務的增長可能放緩，出現增長停

121、滯甚至下降的局面。若本行不能保持貸款業務的持續增長，可能對本行的業務發展、財務狀況和經營業績造成不利影響。（五）操作風險（五）操作風險 操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險。如果法人治理結構不完善，內部控制制度不健全，操作的程序和標準出現偏差，業務人員違反規程規定以及內控系統不能有效識別、提示和制止違規行為和不當操作，都有可能導致操作風險。本行在主要業務領域及業務環節制定了一系列政策及程序，以識別并監控主要產品、活動、流程和系統中的內在操作風險。然而，本行仍無法保證不出現因內部及外部環境變化、當事人認

122、知程度不夠、執行人未能嚴格執行現有制度、本行員工或第三方其他不當行為等情況，使內部控制無法完全發揮作用甚至失效，從而形成操作風險，導致本行遭受經濟損失，受到監管機構處罰，并可能對本行的聲譽造成嚴重損害。（六）其他業務風險（六）其他業務風險 1、風險管理和內部、風險管理和內部控制體系相關風險控制體系相關風險 本行根據監管部門相關規定，已建立較為完備的風險管理和內部控制體系，并持續對其進行完善。隨著業務規模和服務范圍的擴大，本行的風險管理和內廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-41 部控制可能需要進一步完善，以滿足業務發展需要。本行高度重視風險管理和內

123、部控制政策與流程的完善與優化，以有效提高風險管理能力。但本行無法保證未來的風險管理和內部控制政策與流程能夠完全滿足業務發展需要，同時本行風險管理和內部控制體系客觀存在的不足可能導致無法抵御未來所有風險，進而影響本行業務發展、財務狀況和經營業績。2、信息技術風險、信息技術風險 本行的業務經營在很大程度上取決于本行信息技術系統能否正常穩定運行以及本行能否及時根據業務經營管理需要升級信息技術系統。本行核心業務系統、財務管理系統、信貸管理系統和其他數據處理系統、各分支機構與主數據處理中心之間通訊網絡的正常運行，對于本行的業務和競爭力都非常關鍵。雖然本行已采取升級軟硬件系統及加強系統監測等方法，但仍然存

124、在信息技術系統因自然災害、長期停電、計算機病毒、網絡線路供應商服務出現問題、設備損害等情況發生部分或全部故障，無法保證本行信息技術系統的正常穩定運行的可能性。此外，由于本行核心業務系統等部分信息科技系統的開發建設與運維管理由廣東省聯社負責，如果廣東省聯社對本行改進及升級信息科技系統需求響應力度不足、響應不夠及時，亦可能對本行的業務創新發展形成制約，進而對本行的業務發展、財務狀況和經營業績產生不利影響。3、法律和合規風險、法律和合規風險 本行經營過程中，需要遵守公司法 商業銀行法和中國人民銀行、金融監管總局（原中國銀保監會）等監管機構頒布的金融行業相關規章或其他規范性文件，亦需接受該等監管機構的

125、日常監管。本行員工對法律法規信息的掌握和理解可能不準確、不全面，甚至違法違規辦理業務，使得本行業務不符合相關規定，導致本行受到法律制裁，或被監管機構采取監管措施甚至處罰。此外，隨著我國市場經濟體系的深入發展，我國銀行業相關法律、法規和政策仍在不斷變化中，如果本行未來因不遵守監管要求而被采取監管措施或受到監管處罰，本行的業務發展、財務狀況和經營業績可能受到不利影響。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-42 4、聲譽風險、聲譽風險 聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。商業銀行營運資金大部分通過對外

126、負債獲得，聲譽和公眾信心是維持銀行正常經營的重要因素。隨著互聯網的普及和自媒體的迅速發展，信息的傳播速度大大加快，影響范圍也大幅擴大。商業銀行一向受到社會各界和媒體的廣泛關注，特別是有關欺詐、貸款質量、資本充足狀況、清償能力、內控、高管薪酬、重大案件或事件等，易被媒體進行負面報道及批評。負面報道不論是否準確及是否與本行有關，均有可能對本行的聲譽造成不利影響，進而可能對本行的業務發展、財務狀況和經營業績造成不利影響。5、資本充足率相關風險、資本充足率相關風險 根據商業銀行資本管理辦法（試行）規定，商業銀行核心一級資本充足率不得低于 7.5%，一級資本充足率不得低于 8.5%，資本充足率不得低于

127、10.5%。截至報告期各期末，本行核心一級資本充足率分別為 15.2015.20%、1313.28.28%和 1212.88.88%，一級資本充足率分別為 15.2015.20%、13.213.28 8%和 12.12.8888%，資本充足率分別為 16.16.3434%、14.43%和 14.14.0303%，均符合監管規定。如果未來本行不能及時補充或增加資本，或者監管部門對于資本充足率的要求提高，可能使得本行無法達到資本充足率的監管要求，進而對本行業務發展帶來不利影響。6、欺詐或其他不當行為風險、欺詐或其他不當行為風險 本行面臨員工、客戶或其他第三方從事欺詐或其他不正當行為的風險，如偽造、

128、隱瞞或虛報資料、欺詐、挪用資金、偷竊及搶劫等行為，從而對本行業務、聲譽和前景帶來不利影響。盡管本行持續完善風險管理和內部控制，但本行無法保證所有員工均會遵守本行風險管理及內部控制政策運用的防范措施，也無法保證及時發現和完全杜絕員工、客戶或其他第三方的欺詐或其他不當行為，這可能導致本行聲譽受損，對本行的業務發展、財務狀況和經營業績造成不利影響。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-43 二、與銀行業有關的風險二、與銀行業有關的風險（一）經濟環境變化相關的風險（一）經濟環境變化相關的風險 商業銀行的經營發展與國家宏觀經濟環境、經濟增長速度和居民收入的增長

129、水平等因素密切相關，上述因素的變化將對本行業務產生較大影響。本行絕大部分的業務、資產和經營活動集中于佛山地區，因此，本行的業務前景、經營業績和財務狀況很大程度上受到國內宏觀經濟政策、佛山地區經濟發展狀況等因素的影響。近年來，隨著我國經濟進入新常態，經濟結構呈現出許多新變化：在供給方面，當前的勞動力結構、資本積累效率和全要素生產率都不利于經濟持續穩定增長；在需求方面，出口和投資的高增長難以持續，消費領域供需錯配的問題日益凸顯。上述宏觀經濟結構的新變化，可能對我國經濟增長造成不利影響，進而影響本行業務發展、財務狀況和經營業績。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 本行在佛山地區經營業務

130、時面臨來自其他金融機構以及非金融機構的激烈競爭，主要包括大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行及其他農村商業銀行的競爭。相對于大型商業銀行和股份制商業銀行，本行的資本實力和業務規模較小，對于因經濟環境的巨大變化或法律政策的重大改變而產生的風險，本行的抵御能力較弱。如果不能抵御上述風險，本行的經營業績、財務狀況及發展前景將遭受不利影響。隨著我國資本市場的多元化發展，本行可能面臨來自證券公司、保險公司、信托公司和基金管理公司等非銀行金融機構的競爭。我國股票和債券市場已逐漸成為具有一定吸引力的投資渠道，本行的存款客戶可能會選擇將資金轉作股權投資或債券投資，貸款客戶可能選擇其他融資途徑籌集所需資金

131、，進而可能影響本行的存貸款業務并對本行的財務狀況和經營業績造成不利影響。（三）監管政策及監管環境變化的風險（三）監管政策及監管環境變化的風險 本行的主要監管機構包括中國人民銀行和金融監管總局（原中國銀保監會），為了規范銀行業發展，中國人民銀行和金融監管總局（原中國銀保監會）頒布了一系列的規章制度。由于涉及銀行業的法律、法規和政策文件較多且處于不廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-44 斷修訂變化中，其解釋及應用尚待完善，相關法規及政策文件的變化將可能促使本行調整業務經營方式，進而對本行的財務狀況造成不利影響。例如，2018年 4 月，中國人民銀行、

132、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局出臺關于規范金融機構資產管理業務的指導意見，該意見按照產品類型制定了統一的監管標準，禁止資產管理業務承諾保本保收益，明確剛性兌付的認定及處罰標準，并要求商業銀行有序壓縮非標存量規模，將對本行理財業務經營產生一定影響。中國人民銀行、金融監管總局（原中國銀保監會）、國家外匯管理局等監管機構會對本行滿足監管要求的情況進行定期和不定期的調查、檢查和問詢。近年來在防控金融風險的政策導向下，銀行業監管環境逐步趨嚴，與本行業相關的法律、法規和政策文件及其解釋和應用不斷完善，各類專項治理工作逐項開展。例如，2017 年以來，中國銀保監會部署開展“三違反（違法、違規、違章

133、）”“三套利（監管套利、空轉套利、關聯套利）”“四不當（不當創新、不當交易、不當激勵、不當收費）”等專項治理工作，銀行業的監管進一步加強。如果本行未能完全遵守新的法律、法規和監管政策，可能因此受到處罰或監管措施，從而使本行業務發展、財務狀況和經營業績受到不利影響。（四）貨（四）貨幣政策調整的風險幣政策調整的風險 貨幣政策的調整對商業銀行的經營有著重大影響。中國人民銀行根據宏觀經濟的運行狀況制定貨幣政策，通過公開市場操作、存款準備金率和再貼現率三大常用貨幣政策工具調節貨幣供應量，以實現既定的經濟調控目標，這些調控政策直接影響商業銀行的業務發展、流動性水平和盈利能力。當國內貨幣政策趨于寬松時，商業

134、銀行可能加大信貸投放規模，信貸業務增速較快，同時銀行資產質量可能承壓；當國內貨幣政策趨于緊張時，商業銀行可能減少信貸投放規模，屆時可能影響總資產規模，進而影響凈利潤水平。隨著宏觀經濟形勢變化，中國人民銀行未來可能適時調整貨幣政策，如果本行未能及時應對貨幣政策變化，調整經營策略，可能會對本行業務發展、財務狀況和經營業績產生不利影響。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-45（五）利率市場化的風險（五）利率市場化的風險 2007 年初，全國銀行間同業拆借中心發布的 Shibor 正式運行，以 Shibor 為基準的市場利率體系逐步形成。2013 年 7

135、月，中國人民銀行全面放開金融機構貸款利率限制，取消了人民幣貸款利率的下限以及票據貼現的利率限制。2015年 10 月，中國人民銀行放開存款利率上限，商業銀行等金融機構對各期限品種存款利率可參考對應期限存款基準利率自主確定。2019 年 8 月，中國人民銀行進一步推動利率市場化改革，要求銀行新發放貸款主要參考貸款市場報價利率（LPR）定價，新發放浮動利率貸款采用 LPR 作為定價基準，并將存量浮動利率貸款的利率定價方式轉換為以 LPR 為定價基準加點形成的浮動利率或轉換為固定利率。2021 年 6 月 21日，市場利率定價自律機制優化了存款利率自律上限的確定方式，將原由存款基準利率一定倍數形成的

136、存款利率自律上限改為在存款基準利率基礎上加上一定基點確定。2022 年 4 月，人民銀行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，自律機制成員銀行參考以 10 年期國債收益率為代表的債券市場利率和以 1 年期 LPR 為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。隨著存貸款利率的放開，我國商業銀行競爭可能日趨激烈，導致人民幣貸款與人民幣存款之間的平均利差收窄，盡管本行已經結合自身情況制定了存貸款定價相關制度，并采取措施應對利率市場化的挑戰，但本行仍有可能因未能及時適應利率市場化對經營環境的改變，導致本行的經營業績受到不利影響。（六）經營許可政策變化的風險（六）經營許可政策變化的風險 我國商業

137、銀行的經營范圍受到嚴格限定，從事銀行業務必須具備相應的經營許可資格。盡管本行已積極并陸續獲準開辦了部分新興業務，但如果未來的監管政策進行調整，銀行業務經營范圍發生變化或新增業務品種，而本行未能及時獲得新業務的經營資格，將有可能導致本行在同行業中的競爭力下降。同時，為了獲得新的經營資格，本行在研發、運營管理、基礎設備的投入可能會增加，從而增加運營成本，影響本行的財務狀況和經營業績。（七）互聯網金融和金融科技沖擊的風險（七）互聯網金融和金融科技沖擊的風險 互聯網金融和金融科技的發展對商業銀行傳統經營理念、營銷策略及運營廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1

138、-46 模式帶來深遠的影響，推動銀行業的競爭環境發生明顯變化?；ヂ摼W金融依托于支付、云計算、社交網絡以及搜索引擎等互聯網工具，正全面改變著人們的生活方式，同時也迫使商業銀行在建設電子渠道、搭建互聯網金融綜合服務平臺等方面著力提升。金融科技將移動互聯網、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等信息技術全面應用于支付清算、財富管理、零售銀行、借貸融資等金融領域，將金融與信息技術形成有機結合，與互聯網金融相比，金融科技的范疇更廣闊，不僅是利用互聯網對現有業務與渠道進行補充，而是直接全面有效的提升金融服務效率，金融科技對商業銀行在數字化和客戶體驗等方面提出更高要求。在互聯網金融和金融科技新趨勢下，融合新技術

139、和互聯網思維的金融產品可能會改變傳統的銀行業經營模式，同時互聯網平臺利用服務和技術削弱銀行和用戶之間的聯系、分流銷售渠道，加速了銀行業的金融脫媒，影響和改變傳統的金融格局。如果不能有效應對互聯網金融和金融科技帶來的變化，本行的市場份額可能受到擠壓，從而影響本行的業務發展、財務狀況和經營業績。三、其他風險三、其他風險（一）股利支付受法律法規限制的風險（一）股利支付受法律法規限制的風險 根據本行公司章程規定，本行彌補虧損、提取公積金、提取一般準備金后所余稅后利潤，可以實施股利分配。若本行于某年度無可供股東分配的利潤，或未能按照規定彌補虧損、提取公積金和一般準備金，則不會分配股利。此外，根據監管部門

140、的相關規定，若本行資本充足率未達到監管要求，則其有權對本行采取監管措施，其中包括限制本行分配股利等。（二）會計及稅收政策變化的風險（二）會計及稅收政策變化的風險 目前我國部分金融企業會計政策正處于逐步完善的過程中，相關監管機構將有可能不斷調整銀行業適用的具體會計政策，會計政策發生的變化，將可能影響本行的財務狀況及經營業績。此外，未來就國內會計準則所作的修訂和頒布的解釋、指引等可能會要求本行變更會計政策和會計估計，如果本行對某些財務事項的處理因會計政策或會計估計的變更而需要進行重大改變，將可能對本行的財務狀況和經營業績產生影響。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說

141、明書 1-1-47 本行執行的稅收政策由我國稅務部門統一規定，目前向稅務部門繳納的主要稅種包括企業所得稅、增值稅、城市維護建設稅、教育費附加及房產稅等。如果未來稅收政策發生調整，將可能影響本行稅后利潤水平，對本行的財務狀況和經營業績產生影響。（三）物業風險（三）物業風險 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行共擁有 639639 處處、建筑面積合計約為397,715.51397,715.51 平方米平方米的房產。瑕疵情況如下：房屋所有權證和國有土地使用證兩證齊全，但土地取得方式為劃撥的自有房屋共計 3 32 2 處處，建筑面積合計2 29,688.929,688.9

142、2 平方米平方米，占本行全部自有房產總面積的 7 7.46.46%；房屋所有權證和國有土地使用證兩證齊全，但土地取得方式不明的自有房屋共計 14 處，建筑面積合計 1,647.54 平方米，占本行全部自有房產總面積的 0.41%；已取得房屋所有權證但尚未取得國有土地使用證的自有房屋共 46 處，建筑面積合計 8,968.01 平方米，占本行全部自有房產總面積的 2 2.25.25%；已取得國有土地使用證但尚未取得房屋所有權證的自有房屋共計 7 處，建筑面積合計 4,711.35 平方米，占本行全部自有房產總面積的 1 1.18.18%；尚未取得房屋所有權證和國有土地使用證的自有房屋共計 1 處

143、，建筑面積合計 650.00 平方米，占本行全部自有房產總面積的0.16%；集體土地上的自有房屋共計 27 處，建筑面積合計 7,365.33 平方米，占本行全部自有房產總面積的 1.85%。本行存在 2 20202 處處租賃物業，其中 34 處租賃物業出租方無法提供產權證明，1 18181 處處租賃物業未辦理租賃備案登記。對于上述瑕疵自有物業和租賃物業，若發生權屬糾紛導致本行無法繼續使用該等物業且必須搬遷時，本行可能無法在短時間內在附近區域找到替代性的經營場所繼續辦公營業，進而對本行正常業務開展造成不利影響。如果本行轉讓、出租、抵押或以其他方式處置土地性質為劃撥的房屋，應當取得經有批準權的人

144、民政府審批并繳納相關土地出讓金，進而可能對本行的經營業績和財務狀況產生不利影響。（四四）參與農信社改制而帶來的風險）參與農信社改制而帶來的風險 報告期內，本行積極貫徹落實上級要求參與廣東農信改革，先后幫扶了多家農合機構，積極支持國家鄉村產業振興，充分發揮金融擔當精神，但上述事廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-48 項將對本行財務狀況、經營業績等產生一定不利影響。本行與粵財控股于 2020 年共同參與郁南聯社改制組建郁南農商銀行?；涁斂毓捎谩?020 年廣東省支持中小銀行發展專項債券（一期）”的募集資金對郁南聯社定向增資及購買郁南聯社的財產信托受益

145、權，并以上述標的 10 年間的運營收益及轉讓所得償還專項債本息?；涁斂毓煽筛鶕ｍ梻鶅斶€需要，將其所持有的郁南聯社信托受益權和郁南農商銀行股權進行市場化轉讓。如果粵財控股實施前述市場化轉讓行為，本行在符合監管法規、規章并履行相關程序下并履行相關程序下參與該市場化轉讓，使專項債順利回收。本行聘請獨立第三方對參與上述市場化轉讓的標的進行了價值預測分析，于 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，上述安排預計產生風險敞口為人民幣 4.064.06 億元億元。近年來，郁南縣經濟持續穩定發展，經濟總量穩步提升，金融環境不斷完善。改制后的郁南農商銀行指標全面提升，已建立了較為完善的治理結構

146、并注入了較為先進的經營管理理念，未來發展空間較大，但后續經營情況還需要時間的驗證。同時，郁南農商銀行的經營業績及財產信托受益權運營收益受經濟發展、金融環境等因素影響。如相關因素對郁南農商銀行及財產信托受益權運營產生不利影響，可能影響郁南農商銀行股權及財產信托受益權的最終價值，進而對本行的財務狀況和經營業績產生影響。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-49 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、本行基本情況一、本行基本情況 中文名稱中文名稱 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 英文名稱英文名稱 Guangdong Nanhai Rural C

147、ommercial Bank Company Limited 注冊資本注冊資本 人民幣 3,945,260,419 元 法定代表人法定代表人 肖光 成立日期成立日期 2011年 12月 21日 住所住所 佛山市南海區桂城街道南海大道北 26號 郵政編碼郵政編碼 528200 電話號碼電話號碼 0757-86313255 傳真號碼傳真號碼 0757-86251088 互聯網網址互聯網網址 http:/ 電子信箱電子信箱 負責信息披露和投資者關系的負責信息披露和投資者關系的部門部門 董事會辦公室 信息披露負責人信息披露負責人 邱劍華 信息披露負責人聯系電話信息披露負責人聯系電話 0757-8631

148、3255 二、本行設立、報告期內股本及股東變化、重大資產重組及在其他二、本行設立、報告期內股本及股東變化、重大資產重組及在其他證券市場的上市證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）本行歷史沿革（一）本行歷史沿革 本行系依據中國銀監會關于籌建廣東南海農村商業銀行股份有限公司的批復（銀監復2011447 號）以及廣東銀監局關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司開業的批復（粵銀監復2011942 號）批準，于 2011 年 12 月 21 日在南海聯社基礎上設立的股份有限公司。1、本行前身南海聯社的設立及股本變化情況、本行前身南海聯社的設立及股本變化情況（1）南海信用社及所轄信用社的清產核資）南海信用社

149、及所轄信用社的清產核資 2003 年 6月 27 日，國務院下發關于印發深化農村信用社改革試點方案的通知（國發200315 號），決定按照“明晰產權關系、強化約束機制、增強服務功能、國家適當支持、地方政府負責”的總體要求，加快農村信用社管理體廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-50 制和產權制度改革。根據上述文件精神和廣東省深化農村信用社改革試點領導小組關于印發廣東省農村信用社清產核資實施細則的通知（粵信改辦函20055 號），南海信用社成立清產核資工作領導小組，確定清產核資基準日為2004 年 12 月 31 日，并于 2005 年 1 月 20

150、 日至 2005 年 2 月 28 日對南海信用社及所轄 18 家農村信用社進行清產核資工作，出具清產核資報告和凈資產確認書。2005 年 3 月 28 日，佛山市南海區深化農村信用社改革試點工作領導小組（以下簡稱“改革試點工作領導小組”）出具關于確認佛山市南海區農村信用合作社聯合社清產核資結果的復函，對清產核資報告和凈資產確認書進行確認。經確認，截至 2004 年 12 月 31 日，南海信用社及所轄 18 家信用社核實的資產總額為 44,863,051,485.67 元，負債總額為 43,867,888,645.91 元，凈資產為 995,162,839.76 元（包括全部股本金 217,

151、244,300 元、歷年公共積累1,065,175,032.84元和歷年虧損-287,256,493.08 元）。同日，改革試點工作領導小組出具關于確認佛山市南海區農村信用合作社聯合社歷史公共積累處置方案的批復，同意南海信用社及所轄 18 家農村信用社的歷史公共積累處置方案。南海信用社及所轄 18 家農村信用社將全部股本金 217,244,300 元以 1：1 比例進行清退；歷年公共積累 1,065,175,032.84 元扣減必要項目（公益金 44,860,028.66 元、按股本金 25%計提的法定盈余公積22,207,355.06 元、從利潤或經納稅調整后提取的一般準備 1,319,07

152、5.75 元）及已沖抵歷年虧損 146,497,225.16 元后，剩余 850,291,348.21 元為可供處置公共積累；可供處置公共積累中 299,644 元用于補提 2004年股金分紅，2,468,011.81 元用于提取養老保險金，847,523,692.40元用于提取風險準備金。（2）南海聯社的籌建和開業）南海聯社的籌建和開業 2005 年 4 月 1 日，廣東省人民政府辦公廳下發關于印發的通知（粵府辦200527 號），明確對符合統一法人條件的市、縣（市、區）農村信用社，以市、縣（市、區）為單位統一法人。同月，根據上述文件精神，改革試點工作領導小組出具關于佛山市南海區農村信用合作

153、社聯合社開展統一法人工作的批復和關于成立佛山市南海區農村信用合作聯社籌建工作小組的批復，同意南海信用社以區為單位開展統一法廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-51 人工作，并成立南海聯社籌建工作小組。2005 年 6月 7 日，南海信用社及所轄 18家農村信用社簽訂佛山市南海區農村信用合作社聯合社及所轄農村信用社合并協議，各方一致同意撤銷各自的法人資格，將各自的全部資產、負債、人員合并，同時新設成立統一法人南海聯社。南海聯社成立過程中，不涉及職工安置和土地處置，南海信用社及所轄 18 家農村信用社人員、資產整體變更為南海聯社人員和資產。在南海聯社的

154、籌建過程中，經佛山銀監分局、中國人民銀行佛山市中心支行出具關于佛山市四區農村信用合作聯社增資擴股計劃的批復（佛銀監復200578 號）、改革試點工作領導小組出具關于佛山市南海區農村信用合作社聯合社開展增資擴股工作的批復等文件批準，南海信用社及所轄 18 家農村信用社以 1：1 比例清退信用社原股金，并向轄區內符合條件的自然人、企業法人和其他經濟組織募集股金 334,411,000 元。2006 年 2 月 7 日，佛山銀監分局出具關于籌建佛山市南海區農村信用合作聯社的批復（佛銀監復200621號），同意籌建南海聯社。2006 年 6 月 1 日，廣東羊城會計師事務所有限公司出具驗資報告（200

155、6）羊驗字第 8446 號），確認南海聯社（籌）注冊資本為 334,411,000 元。2006 年 6月 28 日，改革試點工作領導小組出具關于同意佛山市南海區農村信用合作聯社開業的批復，同意南海聯社開業。2006 年 10 月 27 日，廣東銀監局出具關于佛山市南海區農村信用合作聯社開業的批復（粵銀監復2006579 號），同意南海聯社開業；南海聯社開業的同時，南海信用社及其轄內各農村信用合作社、分社自行終止，其債權債務轉為南海聯社債權債務；南海聯社注冊資本為 33,441.10萬元。2006 年 11 月 20 日，南海聯社取得佛山銀監分局頒發的金融許可證（機構編碼 G10135880H

156、0421）。2007 年 1 月 4 日，南海聯社取得佛山市南海區工商行政管理局頒發的企業法人營業執照（注冊號 4406051000711），注冊資本 33,441.10萬元。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-52（3）南海聯社的股本變化）南海聯社的股本變化 本行前身南海聯社存續期間一共發生過 2 次增資擴股和 2 次未分配利潤轉增股本，具體情況如下：2008 年增資擴股 經南海聯社第一屆社員代表大會第四次會議審議通過佛山市南海區農村信用合作聯社 2008 年募股方案，并經佛山銀監分局出具關于佛山市南海區農村信用合作聯社增資擴股方案的批復（佛銀監

157、復2008203 號）和關于佛山市南海區農村信用合作聯社變更注冊資本的批復（佛銀監復2009147 號）批準，南海聯社于 2008 年向符合入股條件的老社員及聯社職工、社會自然人或企業法人募集新股 74,992.80 萬元，注冊資本由 334,411,000 元變更為1,084,339,000元。2010 年未分配利潤轉增股本 經南海聯社第二屆社員代表大會第二次會議審議通過佛山市南海區農村信用合作聯社 2009 年度利潤分配及分紅預案，并經佛山銀監分局出具關于佛山市南海區農村信用合作聯社變更注冊資本的批復（佛銀監復201119 號）批準，南海聯社以未分配利潤送紅股，投資股送股比例為每 20 股

158、送紅股 1 股，資格股送股比例為每 25 股送紅股 1 股，注冊資本由 1,084,339,000 元變更為1,137,202,370元。2011 年未分配利潤轉增股本 經南海聯社第二屆社員代表大會第三次會議審議通過佛山市南海區農村信用合作聯社 2010 年度利潤分配及分紅預案，并經佛山銀監分局出具關于佛山市南海區農村信用合作聯社變更注冊資本的批復（佛銀監復201122 號）批準，南海聯社以未分配利潤送紅股，投資股送股比例為每 10 股送紅股 0.5 股，資格股不進行送紅股，注冊資本由 1,137,202,370 元變更為 1,189,857,746 元。2011 年增資擴股 經南海聯社第二屆

159、社員代表大會第三次會議審議通過關于佛山市南海區農村信用合作聯社增資擴股、處置不良資產、修改章程等事項的議案，并經佛廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-53 山銀監分局出具關于佛山市南海區農村信用合作聯社增資擴股方案的批復（佛銀監復201133 號）、關于對意向持有佛山市南海區農村信用合作聯社股份總額 5%以上股東入股資格的批復（佛銀監復201136 號）和關于佛山市南海區農村信用合作聯社變更注冊資本的批復（佛銀監復201147 號）批準，南海聯社于 2011 年向符合入股條件的聯社法人老社員和法人新投資者共募集新股 130,000.00 萬元，注冊

160、資本由 1,189,857,746 元變更為 2,489,857,746 元。2、本行的設立情況、本行的設立情況（1）本行的籌建）本行的籌建 2010 年 12 月 28 日，廣東省人民政府出具關于同意啟動佛山市南海區農村信用合作聯社改制工作的批復（粵府函2010310 號），批準同意啟動南海聯社改制為農村商業銀行相關工作。2011 年 4 月 1 日，佛山市南海區人民政府辦公室印發關于成立廣東南海農村商業銀行股份有限公司籌建工作小組的通知（南府辦201111 號），決定成立南海農商銀行籌建工作小組。2011 年 4 月 11 日，南海聯社召開第二屆社員代表大會第四次會議，審議并通過關于佛山市

161、南海區農村信用合作聯社改制為農村商業銀行的議案，具體內容包括籌建工作方案，清產核資工作方案、整體資產評估工作方案及凈資產分配意見，清產核資評估基準日至開業期間經營成果的處置意見，南海聯社社員股金處置方案等。2011 年 7 月 27 日，深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具佛山市南海區農村信用合作聯社清產核資報告（深鵬所核字20110006 號），截至 2011 年 3月 31 日，南 海 聯 社 核 實 資 產 總 額 67,842,699,570.78 元，負 債 總 額63,188,306,688.55元，所有者權益總額 4,654,392,882.23 元。2011 年 7 月 27 日

162、，廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司出具佛山市南海區農村信用合作聯社擬改制為農村商業銀行所涉及佛山市南海區農村信用合作聯社整體資產評估報告（財興資評字（2011）第 022 號），經評估：截至 2011 年 3 月 31 日，南海聯社資產總額評估值為 68,369,054,182.61 元，與清產核資后余額比較，評估增值 526,354,611.83 元，增幅 0.78%；負債總額評估值廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-54 為 63,188,306,688.55 元，評估無增減；凈資產評估值為 5,180,747,494.06 元，與清產核

163、資后余額比較，評估增值 526,354,611.83 元，增幅 11.31%。單位：千元 項目項目 賬面期末數賬面期末數 清產核資清產核資后余后余額額（1）評估價值評估價值（2）對比對比清產核資清產核資后余額增減后余額增減 增值額增值額（2）-（1）增值率增值率（%）資產資產 現金及存放中央銀行款項 9,988,086 9,971,524 9,971,524-貴金屬-存放聯行款項 326,840-存放同業款項 1,948,022 2,372,597 2,372,597-拆出資金 302,058 200,165 200,165-交易性金融資產-衍生金融資產-買入返售金融資產-應收款項類投資 17

164、7,777 772,684 772,684-應收利息 136,391 212,834 212,834-應收股利-其他應收款 96,608 62,675 62,675-發放貸款和墊款 37,853,482 37,853,482 37,853,482-可供出售金融資產 1,388,508 1,390,718 1,390,718-持有至到期投資 13,408,320 12,833,886 12,662,326-171,560-1.34 長期股權投資 25,431 25,431 25,431-固定資產 393,613 541,224 1,107,595 566,371 104.65 在建工程 6,89

165、2 6,892 6,892-固定資產清理-無形資產 78,351 124,395 181,102 56,707 45.59 長期待攤費用 26,862 26,037 26,037 0 0 抵債資產 1,815,344 1,446,829 1,521,666 74,836 5.17 遞延所得稅資產-待處理財產損溢 15,992 0 0 0 0 其他資產 164,048 1,326 1,326 0 0 資產總計資產總計 68,152,623 67,842,700 68,369,054 526,355 0.78 負債和所有者權益負債和所有者權益 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在

166、主板上市招股說明書 1-1-55 項目項目 賬面期末數賬面期末數 清產核資清產核資后余后余額額（1）評估價值評估價值（2）對比對比清產核資清產核資后余額增減后余額增減 增值額增值額（2）-（1）增值率增值率（%）向中央銀行借款-聯行存放款項-同業及其他金融機構存放款項 20,868 119,875 119,875 0 0 拆入資金-交易性金融負債-衍生金融負債-1,443 1,443-賣出回購金融資產款 1,892,000 1,892,000 1,892,000-吸收存款 60,473,999 60,456,169 60,456,169-應付職工薪酬 24,041 57,452 57,452-

167、應交稅費 81,922 107,341 107,341-應付利息 432,112 401,372 401,372-應付股利 26,373 1,953 1,953-其他應付款 128,974 94,710 94,710-預計負債-應付債券-遞延所得稅負債-其他負債 220,155 55,991 55,991-負債合計負債合計 63,300,444 63,188,307 63,188,307-所有者權益（或股東權益）所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）2,490,572 2,490,572 2,490,572-資本公積 1,023,354 1,025,564 1,551,919 526,35

168、5 51.32 減：庫存股-盈余公積 193,806 193,806 193,806-一般風險準備 932,318 932,318 932,318-未分配利潤 212,130 12,133 12,133-所有者權益合計所有者權益合計 4,852,179 4,654,393 5,180,747 526,355 11.31 負債和所有者權益總計負債和所有者權益總計 68,152,623 67,842,700 68,369,054 526,355 0.78 其中，清產核資后余額和資產評估價值產生差異的原因主要為：（1）持有至到期投資賬面值為 13,408,320,192.09 元，計提的減值準備為0

169、.00 元；清產核資值為 12,833,885,966.06 元，清產核資計提的減值準備為 0.00元；評估價值為 12,662,326,401.92 元，減值準備評估價值為 0.00 元，評估減值廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-56 171,559,564.14 元，減幅 1.34%，主要原因是本次資產評估按照清產核資審核后的清產核資值與市場價格孰低的原則，確定評估價值，部分持有至到期債券市場價格低于清產核資值，造成減值。（2）房屋建筑物清產核資值為 478,760,018.97 元，計提減值準備為14,239,744.29 元，清 產 核

170、資 后 余 額464,520,274.68 元；評 估 價 值 為1,053,726,676.55 元，評估比清產核資后余額增值 589,206,401.87 元，增幅為126.84%。增值主要原因是南海聯社名下的房屋類固定資產，大部分是位于佛山市南海區各鎮中心區域的商鋪、辦公用途房地產。另外，評估對象的用途多數為南海聯社的辦公營業網點，其選點位置基本上是位于當地相對繁華的路段，因此該等評估對象均是流通性較好的房地產，市場需求較大，價格上漲較快，造成增值。（3）無形資產清產核資值為 125,213,558.86 元，清產核資后余額為124,395,241.16 元（已扣除 計提 減值 準 備

171、818,317.70 元），評估價 值為181,102,171.20 元，評估比清產核資后余額增值 56,706,930.04 元（已扣減減值準備 102,679.82 元），增幅 45.59%。增值的原因如下：一是由于南海區地理位置優越，房地產市場價格大幅飆升。廣州因城市和經濟發展需要，推進并深化廣佛同城，開通廣佛地鐵，為佛山市房地產開發帶來巨大發展空間，因此南海房地產價格甚至高于廣州市郊；二是房地產開發企業購置土地面積增加較快，帶動土地價格上漲；三是待估土地取得時間較早，評估基準日土地市場價格與土地原始取得成本相差較大，造成增值。（4）抵債資產評估價值為 1,521,665,630.17

172、元，評估比清產核資后余額增值 74,836,400.00 元，增幅為 5.17%，減值準備評估價值為 0.00 元。主要原因是“待處理抵債資產其他資產”清產核資核定為損失類，清產核資后余額確定為 0.00 元，而經評估人員核查，其中部分資產評估基準日時已辦理完整的房地產權屬證明，且可以支配該部分資產，故將該部分資產納入評估范圍，造成增值。（5）資本公積清產核資值為 1,025,564,144.83 元，經本次評估后，凈資產增值 526,354,611.83 元，應調整資本公積 526,354,611.83 元，因此評估后資本公積為 1,551,918,756.66 元（該數為未扣減應交所得稅

173、131,588,652.96 元）。其中廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-57 固定資產增值 566,370,845.93 元，無形資產增值 56,706,930.04 元，抵債資產增值 74,836,400.00 元，持有至到期投資減值 171,559,564.14 元，增減值相抵后差額為 526,354,611.83 元，因此評估后資本公積為 526,354,611.83 元，增幅51.32%。2011 年 7 月 28 日，南海農商銀行籌建工作小組、南海聯社、深圳市鵬城會計師事務所有限公司及廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司簽署佛山市南

174、海區農村信用合作聯社凈資產確認書，對南海聯社截至 2011 年 3 月 31 日經清產核資和整體資產評估后的凈資產總額為 5,049,158,841.10元予以確認。2011 年 8 月 25 日，南海農商銀行籌建工作小組出具關于佛山市南海區農村信用合作聯社凈資產分配的報告（南農商籌報20114 號），擬按以下順序對南海聯社清產核資和資產評估的凈資產 5,049,158,841.10 元進行分配：（1）根據社員的意愿，經確認的原股金 2,489,429,134 元按 1:1 的比例折算為南海農商銀行股份；（2）資本公積 744,040,441.57 元作為改制后南海農商銀行的資本儲備；（3）一

175、般風險準備 1,602,416,560.54 元，用于改制后的南海農商銀行彌補尚未識別的可能性損失的準備；（4）對于在征集發起人公告期結束后仍不符合南海農商銀行發起人條件的原股金 1,142,912 元，以量化后可供分配的每股凈資產1.38 元與基準日（即 2011 年 3 月 31 日）至南海農商銀行開業當月末的可供分配的每股凈收益之和作為原社員每股退股價格，清退款項于南海農商銀行籌建申請獲中國銀監會批準后轉入“其他應付款”科目，待退股對象辦理相關手續后正式清退；（5）剩余凈資產 211,695,486.43 元，轉入未分配利潤，由改制后的南海農商銀行承繼。2011 年 8 月，南海農商銀行

176、 37 戶企業法人和 11,079 戶自然人發起人簽訂廣東南海農村商業銀行股份有限公司發起人協議書，確認入股南海農商銀行的全部股份 2,489,429,134 股。2011 年 10 月 24 日，中國銀監會出具中國銀監會關于籌建廣東南海農村商業銀行股份有限公司的批復（銀監復2011447 號），同意籌建南海農商銀行。2011 年 11 月 8 日，立信羊城會計師事務所有限公司出具驗資報告（2011 年羊驗字第 23295 號）。經審驗，截至 2011 年 10 月 31 日，南海農商銀廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-58 行全體發起人已辦理轉

177、股手續，以其原持有的南海聯社股金按照 1：1 的比例轉為南海農商銀行（籌）普通股股份，注冊資本合計 2,489,429,134元。根據中華人民共和國企業所得稅實施條例（國務院 512 號令）第五十六條規定，企業各項資產以歷史成本為計稅基礎。南海聯社改制時資產評估增值凈額 526,354,611.83 元，在評估基準日至本行正式設立期間，由于本行處置了部分評估增值及評估減值的資產，導致設立時資產評估增值凈額變為528,095,297.53 元，本行已將設立時資產評估增值凈額按照 25%的標準確認遞延所得稅負債。（2）本行的開業）本行的開業 2011 年 12 月 7 日，南海農商銀行籌建工作小組

178、向廣東銀監局上報關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司開業的請示（南農商籌報20118號）。2011 年 12 月 19 日，廣東銀監局出具關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司開業的批復（粵銀監復2011942 號），同意南海農商銀行及 239 個分支機構開業；南海農商銀行開業的同時，南海聯社及其 239 個分支機構自行終止，債權債務轉為南海農商銀行債權債務。本行改制不涉及人員安置事項，南海聯社人員整體變更為本行人員。本行在改制過程中不存在國有資產流失問題，也不存在其他法律糾紛。2011 年 12 月 20 日，本行取得佛山銀監分局頒發的金融許可證（機構編碼：B1269H344060001）。2

179、011 年 12 月 21 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 頒 發 的 注 冊 號 為440682000033246的企業法人營業執照，注冊資本為 2,489,429,134 元。3、本行設立時的發起人及股本情況、本行設立時的發起人及股本情況 本行由佛山市南海創貿投資有限公司等 37戶企業法人股東和 11,079戶自然人股東共同發起設立。根據立信羊城會計師事務所有限公司出具的驗資報告（2011 年羊驗字第 23295 號），截至 2011 年 10 月 31 日，全體發起人已辦理轉股手續，以其原持有的南海聯社股金 2,489,429,134 元按照 1:1 的比例轉為南海農商銀行普

180、通股股份。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-59 本行設立時發起人認購股數情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購數量（股）認購數量（股）占總股本比例占總股本比例 1 佛山市南海創貿投資有限公司 150,330,125 6.04%2 佛山市南海承業投資開發管理有限公司 150,000,000 6.03%3 廣東恒基實業投資發展有限公司 125,524,825 5.04%4 佛山長信投資控股集團有限公司 103,229,375 4.15%5 廣東華創化工有限公司 80,000,000 3.21%6 佛山市南海區毅怡商貿置業有限公司 55,550,

181、625 2.23%7 廣東高力表面技術有限公司 53,316,650 2.14%8 佛山市云龍房地產發展有限公司 50,312,000 2.02%9 廣東堅美鋁型材廠有限公司 50,104,000 2.01%10 佛山市南海區市場投資發展實業公司 50,000,000 2.01%11 佛山市華儒銅業有限公司 50,000,000 2.01%12 南海能興（控股）集團有限公司 50,000,000 2.01%13 佛山市南海區大谷土木工程有限公司 26,785,425 1.08%14 廣東偉業鋁廠有限公司 25,312,000 1.02%15 佛山市南海祥興銅業有限公司 25,208,000 1

182、.01%16 佛山市南海區世貿廣場發展有限公司 25,109,625 1.01%17 廣東南華鋁廠有限公司 25,010,400 1.00%18 佛山市新聯發陶瓷有限公司 25,000,000 1.00%19 佛山市晟景房地產有限公司 25,000,000 1.00%20 廣東奧麗儂內衣集團有限公司 25,000,000 1.00%21 佛山市南海廣源鋁業有限公司 25,000,000 1.00%22 佛山市南海大瀝華柏金屬有限公司 25,000,000 1.00%23 佛山市南海海逸房地產開發有限公司 25,000,000 1.00%24 佛山市北方光電金屬有限公司 25,000,000 1

183、.00%25 佛山市佳裕高五金有限公司 25,000,000 1.00%26 佛山大唐紡織印染服裝面料有限公司 25,000,000 1.00%27 佛山市南海鴻業綿類制品有限公司 5,511,875 0.22%28 佛山市順德區新天地房產有限公司 4,409,375 0.18%29 廣東星聯精密機械有限公司 4,034,525 0.16%30 廣東昭信企業集團有限公司 1,187,575 0.05%31 廣東美思內衣有限公司 1,101,875 0.04%廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-60 序號序號 股東名稱股東名稱 認購數量（股）認購數量

184、（股）占總股本比例占總股本比例 32 中南恒展集團有限公司 535,625 0.02%33 廣東南國小商品城有限公司 330,125 0.01%34 廣東鴻暉企業集團有限公司 228,315 0.01%35 廣東海立機電有限公司 109,625 0.00%36 佛山市南海區西樵運通裝卸作業區 107,125 0.00%37 佛山市南海華鼎建筑工程有限公司 21,425 0.00%38 11,079 戶自然人股東 1,151,058,619 46.24%合計合計 2,489,429,134 100.00%（二）本行設立后股本演變和股份轉讓情況（二）本行設立后股本演變和股份轉讓情況 1、歷次股本演

185、變情況、歷次股本演變情況（1）2012 年未分配利潤轉增股本年未分配利潤轉增股本 2012 年 3月 16 日，本行召開 2011年年度股東大會，審議通過關于的議案，決定以未分配利潤送紅股，送股比例為每 10 股送紅股 0.8股。2012 年 3 月 29 日，深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具驗資報告（深鵬所驗字20120066 號）。經審驗，截至 2012 年 3 月 25 日，本行已將未分配利潤 199,147,090 元轉增股本。2012 年 4月 23 日，佛山銀監分局出具關于廣東南海農村商業銀行變更注冊資本的批復（佛銀監復201267 號），同意本行將注冊資本由 2,489,429

186、,134元變更為 2,688,576,224 元。2012 年 5 月 24 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 核 發 的 注 冊 號 為440682000033246的企業法人營業執照。（2）2013 年未分配利潤轉增股本年未分配利潤轉增股本 2013 年 3月 28 日，本行召開 2012年年度股東大會，審議通過關于的議案，決定以未分配利潤送紅股，送股比例為每 10 股送紅股 0.5股。2013 年 4月 12 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具驗廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-61 資報告（天健粵驗201317 號

187、）。經審驗，截至 2013 年 4 月 9 日，本行已將未分配利潤 134,424,005 元轉增股本。2013 年 4月 28 日，佛山銀監分局出具關于廣東南海農村商業銀行變更注冊資本的批復（佛銀監復201391 號），同意本行將注冊資本由 2,688,576,224元變更為 2,823,000,229 元。2013 年 5 月 8 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 核 發 的 注 冊 號 為440682000033246 的企業法人營業執照。（3）2014 年未分配利潤轉增股本年未分配利潤轉增股本 2014 年 3月 25 日，本行召開 2013年年度股東大會，審議通過關于的議案

188、，決定以未分配利潤送紅股，送股比例為每 10 股送紅股 1股。2014 年 4月 12 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具驗資報告（天健粵驗201411 號）。經審驗，截至 2014 年 4 月 10 日，本行已將未分配利潤 282,294,786 元轉增股本。2014 年 4月 25 日，佛山銀監分局出具關于廣東南海農村商業銀行變更注冊 資 本 的 批 復 （佛 銀 監 復201453 號），同 意 本 行 將 注 冊 資 本 金 由2,823,000,229元變更為 3,105,295,015元。2014 年 6 月 26 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 核 發

189、的 注 冊 號 為440682000033246 的營業執照。（4）2015 年未分配利潤轉增股本年未分配利潤轉增股本 2015 年 3月 12 日，本行召開 2014年年度股東大會，審議通過關于的議案，決定以未分配利潤送紅股，送股比例為每 10 股送紅股 1股。2015 年 4月 13 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具驗資報告（天健粵驗201511 號）。經審驗，截至 2015 年 4 月 8 日，本行已將未分配利潤 310,524,311 元轉增股本。2015 年 5月 15 日，佛山銀監分局出具關于廣東南海農村商業銀行變更注廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股

190、票并在主板上市招股說明書 1-1-62 冊資本的批復（佛銀監復201564 號），同意本行將注冊資本由 3,105,295,015元變更為 3,415,819,326 元。2015 年 5 月 27 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 核 發 的 注 冊 號 為440682000033246 的營業執照。（5）2017 年未分配利潤轉增股本年未分配利潤轉增股本 2017 年 3月 31 日，本行召開 2016年年度股東大會，審議通過關于的議案，決定以未分配利潤送紅股，送股比例為每 10 股送紅股 0.5股。2017 年 5 月 11 日，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所出具

191、驗資報告（安永華明（2017）驗字第 61244909_G01 號）。經審驗，截至2017年 4月 24 日，本行已將未分配利潤 170,785,927 元轉增股本。2017 年 5月 23 日，佛山銀監分局出具關于廣東南海農村商業銀行變更注冊資本的批復（佛銀監復201755 號），同意本行將注冊資本由 3,415,819,326元變更為 3,586,605,253 元。2017 年 6 月 5 日，本行取得佛山市工商局核發的統一社會信用代碼為914406007977051383 的營業執照。（6）2018 年未分配利潤轉增股本年未分配利潤轉增股本 2018 年 3月 29 日，本行召開 20

192、17年年度股東大會，審議通過關于的議案，決定以未分配利潤送紅股，送股比例為每 10 股送紅股 1股。2018 年 4 月 11 日，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（畢馬威華振驗字第 1800279 號）。經審驗，截至 2018 年 4 月 4 日，本行已將未分配利潤 358,655,166 元轉增股本。2018 年 5月 10 日，佛山銀監分局出具關于廣東南海農村商業銀行變更注冊資本的批復（佛銀監復201837 號），同意本行將注冊資本由 3,586,605,253元變更為 3,945,260,419 元。2018 年 5 月 15 日，本行取得佛山市工商局核發的統一社會信

193、用代碼為廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-63 914406007977051383 的營業執照。在本行歷次未分配利潤轉增股本及利潤分配中，法人股東不涉及所得稅事項，自然人股東需要繳納個人所得稅，本行均已履行自然人股東全額代扣代繳個人所得稅義務。2、股份轉讓情況、股份轉讓情況（1）自本行設立之日起至）自本行設立之日起至 20202020 年年 1212 月月 3131 日日股份轉讓情況股份轉讓情況 報告期外（自本行設立之日起至 20202020 年年 1212 月月 3131 日日），本行共發生 1 1,512,512筆筆股份轉讓，涉及股份數 6

194、 667,199,88067,199,880 股股，占本行發行前總股本的 1 16.916.91%，其中 1 1,227227 筆筆（涉及股份數 6 635,822,74435,822,744 股股）系協議轉讓，2 24646 筆筆（涉及股份數2 27,667,4457,667,445 股股）系繼承轉讓，3 37 7 筆筆（涉及股份數 3 3,101,207,101,207 股股）系司法拍賣，2 筆（涉及股份數 608,484 股）系離婚財產分割。報告期外，本行股份轉讓按轉讓雙方類別劃分的具體情況如下：項目項目 筆數筆數 股數（股）股數（股）占發行前總股本的比例占發行前總股本的比例 機構至機構

195、 30 437,248,590 11.08%機構至自然人-自然人至機構 38 4,411,407 0.11%自然人至自然人 1,4441,444 225,539,883225,539,883 5.72%5.72%合計合計 1,5121,512 667,199,880667,199,880 16.91%16.91%（2）報告期內股份轉讓情況）報告期內股份轉讓情況 報告期內，本行共發生 340340 筆筆股份轉讓，涉及股份數 88,304,18188,304,181 股股，占本行發行前總股本的 2.242.24%，其中 3535 筆筆（涉及股份數 49,172,35049,172,350 股股）系

196、司法拍賣轉讓，5 筆（涉及股份數 5,430,585 股）系離婚財產分割，164164 筆筆（涉及股份數 21,603,12221,603,122 股股）系協議轉讓，136136 筆筆（涉及股份數 12,098,12412,098,124 股股）系繼承轉讓。具體情況如下：廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-64 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 1 2021/1/26 王元東 吳潔

197、萍 協議轉讓 174,626 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 2 2021/1/26 徐巨成 李宗萬 協議轉讓 209,568 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 3 2021/1/26 梁惠君 林偉霞 協議轉讓 69,476 5.09 協商確定 轉讓雙方清訖 4 2021/1/27 傅永樂 梁彩萍 協議轉讓 33,200 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 5 2021/1/27 歐永鑠 伍淑華 協議轉讓 1,271 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 6 2021/1/27 歐建開 關勇生 協議轉讓 349,350 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 7 2021/1/27 冼慧晶 蘇細杰 協議

198、轉讓 207,905 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 8 2021/1/27 李燕 李映 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 9 2021/1/27 李志倫 鄧偉其 協議轉讓 873,529 7.20 協商確定 轉讓雙方清訖 10 2021/1/27 何錫輝 何景賢 協議轉讓 16,480 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 11 2021/1/28 王棣文 岑云開 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 12 2021/1/28 麥健校 陸永葉 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 13 2021/1/28 嚴文金 馮熾雄 協

199、議轉讓 36,591 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 14 2021/1/28 麥志成 岑爽玲 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 15 2021/1/28 黃婉紅 岑爽玲 協議轉讓 34,842 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 16 2021/1/28 陳亮華 岑錦祥 協議轉讓 8,635 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 17 2021/1/29 曹錫慧 吳德蘭 協議轉讓 349,350 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 18 2021/1/29 朱海騰 唐杰邦 協議轉讓 174,623 7.50 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公

200、開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-65 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 19 2021/1/29 盧茂安 岑權生 協議轉讓 349,350 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 20 2021/1/29 劉錫河 李翠嬋 拍賣 1,645 33.43 司法拍賣 買受人支付法院 21 2021/1/29 梁全財 盧冠輝 協議轉讓 174,623 7.80 協商確定 轉讓雙方清訖 22 2021/1/30 梁耀斌 招講球 協議

201、轉讓 174,623 7.50 協商確定 轉讓雙方清訖 23 2021/2/7 黃景銓 黎玉瓊 繼承 87,312-不適用 不適用 24 2021/2/7 黃景銓 黃兆豐 繼承 87,311-不適用 不適用 25 2021/2/7 易霞 郭綺云 繼承 227,092-不適用 不適用 26 2021/2/7 易霞 郭綺婷 繼承 227,092-不適用 不適用 27 2021/2/7 郭照華 郭綺云 繼承 79,448-不適用 不適用 28 2021/2/7 郭照華 郭綺婷 繼承 79,449-不適用 不適用 29 2021/2/7 歐雪儀 潘結芝 協議轉讓 34,842 5.08 協商確定 轉讓

202、雙方清訖 30 2021/2/8 陳宇鴻 黎惠貞 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 31 2021/2/8 梁永明 何偉成 協議轉讓 297,169 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 32 2021/2/8 鄧碧蕓 黎惠珍 協議轉讓 36,591 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 33 2021/2/8 盧綺紅 李富恩 協議轉讓 55,030 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 34 2021/2/8 曹汗維 羅錦成 拍賣 32,961 11.51 司法拍賣 買受人支付法院 35 2021/2/8 李昶文 蔣小燕 協議轉讓 174,623 5.09 協商確定 轉讓雙方清

203、訖 36 2021/2/8 伍耀東 黎惠珍 協議轉讓 34,697 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-66 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 37 2021/2/8 麥漢強 黎惠貞 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 38 2021/2/8 林泳梅 胡玲霄 拍賣 69,476 10.72 司法拍賣 買受人支付法院 39 2

204、021/2/8 孔洪堅 鄧毅敏 繼承 139,729-不適用 不適用 40 2021/2/8 孔洪堅 孔韻怡 繼承 139,730-不適用 不適用 41 2021/2/9 陳永剛 潘健洪 協議轉讓 172,981 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 42 2021/2/9 江啟強 招講球 協議轉讓 51,029 7.50 協商確定 轉讓雙方清訖 43 2021/2/9 李勇棠 何贊章 協議轉讓 192,095 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 44 2021/2/9 歐卉沂 黃桂貞 協議轉讓 174623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 45 2021/2/9 鄭毅菁 盧杏琴 協議轉讓 34,

205、468 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 46 2021/2/9 黃家升 何贊章 協議轉讓 82,408 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 47 2021/2/10 梁泳君 呂秀梅 協議轉讓 174,544 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 48 2021/2/10 盧轉紅 呂秀梅 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 49 2021/2/10 李江林 呂秀梅 協議轉讓 106,399 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 50 2021/2/10 呂湛榮 吳小敏 協議轉讓 17,272 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 51 2021/2/10 劉淑玲 潘贊祥 協議轉讓 1

206、9,116 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 52 2021/2/10 陳維源 張新洋 拍賣 68,400 9.80 司法拍賣 買受人支付法院 53 2021/2/10 邱灼標 呂秀梅 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-67 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 54 2021/2/19 郭永添 呂秀梅 協議轉讓 125,0

207、55 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 55 2021/2/19 黃杏明 黎翔發 協議轉讓 8,532 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 56 2021/2/19 區盛華 潘潤成 協議轉讓 3,293 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 57 2021/2/19 黃家俊 郭汝福 協議轉讓 349,350 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 58 2021/2/19 柯日榮 潘潤成 協議轉讓 6,476 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 59 2021/2/19 劉柱華 鄧婉蓮 繼承 52,366-不適用 不適用 60 2021/2/19 劉柱華 劉廣健 繼承 52,366-不適用 不適用 61 2

208、021/2/20 韋伴玲 林艷華 協議轉讓 1,582 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 62 2021/2/20 陳炬佳 呂秀梅 協議轉讓 33,950 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 63 2021/2/20 葉志忠 謝美甜 繼承 174,312-不適用 不適用 64 2021/2/20 譚振洪 譚宏基 繼承 49,443-不適用 不適用 65 2021/2/20 吳寶瓊 陳干才 協議轉讓 349,350 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 66 2021/2/20 李葉崧 麥錦杰 繼承 98,891-不適用 不適用 67 2021/2/22 郭永浩 陳妙霜 繼承 87,311-不適用 不

209、適用 68 2021/2/22 郭永浩 郭紹淳 繼承 87,312-不適用 不適用 69 2021/2/22 葉偉鋒 蔡嘉雯 協議轉讓 174,623 5.60 協商確定 轉讓雙方清訖 70 2021/2/22 李元輝 岑權生 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-68 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 71 2021/2/

210、22 林桂陽 陳同裕 協議轉讓 17,072 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 72 2021/2/22 梁焯鵬 何偉波 協議轉讓 4,941 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 73 2021/2/23 孔令均 李湛昌 協議轉讓 17,193 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 74 2021/2/23 葉健輝 李東文 協議轉讓 1,645 6.30 協商確定 轉讓雙方清訖 75 2021/2/23 歐陽倩云 勞秋玲 協議轉讓 168,940 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 76 2021/2/23 鄧繼永 李東文 協議轉讓 3,391 6.30 協商確定 轉讓雙方清訖 77 2021/2/2

211、3 崔耀初 程豪斌 協議轉讓 52,313 6.70 協商確定 轉讓雙方清訖 78 2021/2/23 杜潮奔 李東文 協議轉讓 6,872 6.30 協商確定 轉讓雙方清訖 79 2021/2/23 朱國雄 關儉初 協議轉讓 3,379 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 80 2021/2/23 葉漢輝 梁燕芳 協議轉讓 349,350 6.00 協商確定 轉讓雙方清訖 81 2021/2/23 湯文杰 黎廣生 協議轉讓 17,272 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 82 2021/2/23 鄒柏林 吳德蘭 協議轉讓 86,715 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 83 2021/2/23

212、 楊潔貞 楊潔霞 協議轉讓 200,000 6.60 協商確定 轉讓雙方清訖 84 2021/2/23 楊潔貞 江儉好 協議轉讓 300,000 6.50 協商確定 轉讓雙方清訖 85 2021/2/23 孫韻怡 伍向陽 協議轉讓 5,139 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 86 2021/2/23 陳小菊 李翠嬋 協議轉讓 267,994 6.30 協商確定 轉讓雙方清訖 87 2021/2/23 幸杰文 黃幼文 協議轉讓 69,786 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 88 2021/2/23 關漢禮 曾慶玉 協議轉讓 34,697 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行

213、股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-69 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 89 2021/2/23 黃志生 李翠嬋 協議轉讓 524,076 6.50 協商確定 轉讓雙方清訖 90 2021/2/23 徐玉心 張淑賢 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 91 2021/2/23 梁玉驥 譚順要 協議轉讓 51,837 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 92 2021/2/23

214、 劉志剛 鄒德永 協議轉讓 69,786 6.46 協商確定 轉讓雙方清訖 93 2021/2/23 張瑩 成顯梅 協議轉讓 524,076 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 94 2021/2/23 黃曉敏 吳潔萍 協議轉讓 494,462 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 95 2021/3/1 廖耀強 廖錦祥 協議轉讓 174,644 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 96 2021/3/1 楊潔貞 李玉華 協議轉讓 317,561 6.40 協商確定 轉讓雙方清訖 97 2021/3/1 譚展鵬 黃少冰 協議轉讓 174,623 6.80 協商確定 轉讓雙方清訖 98 2021/3/1

215、 鄒柏林 曹錫清 協議轉讓 350,000 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 99 2021/3/2 馮競昌 邵彩萍 協議轉讓 1,645 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 100 2021/3/2 何永成 吳澤賢 協議轉讓 16,973 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 101 2021/3/2 馮冬梅 陳海瑞 協議轉讓 160,011 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 102 2021/3/2 張錦華 梁鎮強 協議轉讓 33,950 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 103 2021/3/2 劉銘初 梁鎮強 協議轉讓 1,645 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 104 2021/3/3

216、劉志玲 勞子千 協議轉讓 18,126 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 105 2021/3/3 梁文成 唐杰邦 協議轉讓 206,696 7.50 協商確定 轉讓雙方清訖 106 2021/3/3 關偉松 陳筱玉 協議轉讓 173,979 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-70 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 107 2021/3/4 張志

217、軍 郭堅強 協議轉讓 82,408 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 108 2021/3/4 馮惠朋 岑權生 協議轉讓 349,350 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 109 2021/3/4 高永裕 岑權生 協議轉讓 50,432 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 110 2021/3/4 林麗梅 岑權生 協議轉讓 87,259 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 111 2021/3/4 黎少梅 岑權生 協議轉讓 36,591 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 112 2021/3/5 曾憲深 曾慶樞 繼承 974,069-不適用 不適用 113 2021/3/5 高乃壽 梁婉華 協議轉

218、讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 114 2021/3/5 梁俊輝 梁潤華 協議轉讓 17,367 6.00 協商確定 轉讓雙方清訖 115 2021/3/5 林汝華 潘順群 協議轉讓 1,645 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 116 2021/3/5 吳要瓊 葉德興 協議轉讓 146,742 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 117 2021/3/5 陳安燦 岑權生 協議轉讓 69,476 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 118 2021/3/8 梁灶華 梁鈺培 協議轉讓 33,950 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 119 2021/3/8 韓軍 湯妙齊 協議轉

219、讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 120 2021/3/9 譚旭生 周文新 協議轉讓 64,028 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 121 2021/3/9 肖淳禮 杜有瓊 協議轉讓 69,786 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 122 2021/3/9 林敏儀 廖耀敏 協議轉讓 8,571 6.70 協商確定 轉讓雙方清訖 123 2021/3/9 何燕興 黎翔發 協議轉讓 89,380 5.15 協商確定 轉讓雙方清訖 124 2021/3/9 倫星如 麥結儀 協議轉讓 8,571 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票

220、并在主板上市招股說明書 1-1-71 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 125 2021/3/9 盧耀權 岑權生 協議轉讓 16,480 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 126 2021/3/9 周明森 岑權生 協議轉讓 17,222 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 127 2021/3/9 黎燦輝 梁鳳娟 協議轉讓 65,927 6.80 協商確定 轉讓雙方清訖 128 2021/3/9 侯瑞清 馮少麗 協議轉讓 32,

221、961 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 129 2021/3/9 梁媛 馮少麗 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 130 2021/3/9 陳海韞 馮少麗 協議轉讓 41,498 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 131 2021/3/9 汪煜培 呂秀梅 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 132 2021/3/10 李文健 馮建敏 離婚財產分割 174,623-不適用 不適用 133 2021/3/10 梁錦然 梁麗冰 協議轉讓 41,830 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 134 2021/3/10 葉昌盛 譚發榮 協議轉讓 105,3

222、23 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 135 2021/3/10 高小敏 彭鳳玲 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 136 2021/3/10 楊雯雯 郭煥紅 協議轉讓 97,743 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 137 2021/3/11 崔偉錦 何蝶英 協議轉讓 34,697 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 138 2021/3/11 張永平 葉漢曉 協議轉讓 49,443 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 139 2021/3/11 盧偉梅 葉漢曉 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 140 2021/3/11 梁娓玲 楊潔霞 協

223、議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 141 2021/3/11 蔡素玉 陳旺弟 協議轉讓 34,842 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 142 2021/3/11 陳永添 麥文朗 協議轉讓 1,645 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-72 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 143 2021/3/11 袁美芬 林艷華 協議

224、轉讓 1,582 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 144 2021/3/11 袁桃芬 林艷華 協議轉讓 1,645 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 145 2021/3/11 麥永志 余興儀 協議轉讓 34,842 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 146 2021/3/11 陳肖鳴 杜小婉 協議轉讓 176,372 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 147 2021/3/11 何佩儀 蘇俊生 協議轉讓 69,390 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 148 2021/3/11 關淑如 岑權生 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 149 2021/3/11 梁素娟

225、吉慶玲 協議轉讓 16,973 6.50 協商確定 轉讓雙方清訖 150 2021/3/11 關建輝 李麗然 協議轉讓 91,419 7.00 協商確定 轉讓雙方清訖 151 2021/3/11 林志勇 陳煥桃 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 152 2021/3/11 何志強 陳煥桃 協議轉讓 3,391 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 153 2021/3/11 李慧華 何仰華 協議轉讓 121,382 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 154 2021/3/11 梁志滔 蕭翠玲 協議轉讓 3,086 6.46 協商確定 轉讓雙方清訖 155 2021/3/1

226、1 黃愛明 招講球 協議轉讓 307,518 6.42 協商確定 轉讓雙方清訖 156 2021/3/11 李遠文 招講球 協議轉讓 82,408 6.42 協商確定 轉讓雙方清訖 157 2021/3/11 李兆彬 招講球 協議轉讓 69,476 6.42 協商確定 轉讓雙方清訖 158 2021/3/11 阮偉 黃汝七 協議轉讓 49,902 6.50 協商確定 轉讓雙方清訖 159 2021/3/11 鄭銘均 李妙怡 協議轉讓 873,529 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 160 2021/3/12 梁興好 梁友好 繼承 4,941-不適用 不適用 161 2021/3/12 梁祥治

227、 梁錫顯 繼承 123,952-不適用 不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-73 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 162 2021/3/12 馮紹章 關麗娟 協議轉讓 52,313 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 163 2021/3/12 陳偉亮 關麗娟 協議轉讓 1,645 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 164 2021/3/12 陳慶強 關麗娟 協議轉讓 9,

228、886 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 165 2021/3/12 梁勇泰 張長全 協議轉讓 16,480 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 166 2021/3/12 盧偉洪 冼讓聯 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 167 2021/3/12 周建鋒 冼讓聯 協議轉讓 32,961 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 168 2021/3/12 黃海汕 冼讓聯 協議轉讓 52,082 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 169 2021/3/12 曾文超 黃汝七 協議轉讓 32,961 6.60 協商確定 轉讓雙方清訖 170 2021/3/12 麥定超 陳勝光 協

229、議轉讓 209,568 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 171 2021/3/12 潘國盛 黃婉萍 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 172 2021/3/13 李偉堅 郭熾光 協議轉讓 300,000 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 173 2021/3/13 何焯輝 萬燕暉 協議轉讓 174,623 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 174 2021/3/13 李偉堅 郭汝福 協議轉讓 305,662 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 175 2021/3/15 關菊儀 關女英 協議轉讓 34,842 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 176 2021/3/1

230、5 何廣林 黎潔玲 離婚財產分割 104,735-不適用 不適用 177 2021/3/15 黃振榮 吳宏接 拍賣 386,144 7.85 司法拍賣 買受人支付法院 178 2021/3/15 楊致祥 朱惠娟 協議轉讓 230,000 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 179 2021/3/15 莫志偉 李妙怡 協議轉讓 506,602 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 180 2021/3/15 梁汝祥 羅錦成 協議轉讓 209,568 5.08 協商確定 轉讓雙方清訖 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-74 序號序號 股份變動時間股份變動時

231、間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 181 2021/3/16 陳財寬 董偉宜 拍賣 16,480 14.56 司法拍賣 買受人支付法院 182 2021/4/23 歐陽艷冰 潘炳輝 協議轉讓 69,308 5.33 協商確定 轉讓雙方清訖 183 2021/4/23 冼汝佳 關勇生 協議轉讓 226,811 5.33 協商確定 轉讓雙方清訖 184 2021/4/23 劉浩文 曹耀昌 協議轉讓 3,391 5.33 協商確定 轉讓雙方清訖 185 2021/

232、4/23 黃熾華 章麗泉 協議轉讓 12,376 5.33 協商確定 轉讓雙方清訖 186 2021/4/23 周月嫦 楊禧妙 協議轉讓 180,000 5.33 協商確定 轉讓雙方清訖 187 2021/4/23 周月嫦 黃潔霞 協議轉讓 169,350 5.33 協商確定 轉讓雙方清訖 188 2021/4/25 顏景鴻 蘇細煌 協議轉讓 174,626 5.33 協商確定 轉讓雙方清訖 189 2021/4/30 劉順興 陳錦春 拍賣 34,842 8.84 司法拍賣 買受人支付法院 190 2021/5/14 何友歡 陳桃源 繼承 174,623-不適用 不適用 191 2021/5/

233、21 馮雪芬 李燊華 繼承 349,350-不適用 不適用 192 2021/5/21 李忠發 雷瑞娟 拍賣 19,116 14.38 司法拍賣 買受人支付法院 193 2021/5/26 葉漢英 蘇細杰 協議轉讓 349,350 5.33 協商確定 轉讓雙方清訖 194 2021/5/26 李勝子 鄺允科 拍賣 16,973 12.55 司法拍賣 買受人支付法院 195 2021/5/27 盧鏡芳 李玉明 繼承 8,237-不適用 不適用 196 2021/6/23 唐品祥 謝玉春 繼承 850,000-不適用 不適用 197 2021/6/25 唐品祥 唐杰倫 繼承 1,060,074-不

234、適用 不適用 198 2021/6/25 唐品祥 唐欣儀 繼承 1,060,074-不適用 不適用 199 2021/10/13 陳蝶球 陳少明 繼承 32,964-不適用 不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-75 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 200 2021/10/13 陳蝶球 陳少英 繼承 32,964-不適用 不適用 201 2021/10/13 陳蝶球 陳少娟

235、 繼承 32,964-不適用 不適用 202 2021/10/13 陳蝶球 陳少華 繼承 32,963-不適用 不適用 203 2021/10/13 陳蝶球 陳杰儀 繼承 32,964-不適用 不適用 204 2021/10/13 盧超晃 白潔英 繼承 22,611-不適用 不適用 205 2021/10/14 萬永軍 黃衛宜 繼承 174,623-不適用 不適用 206 2021/10/14 區燕梅 李惠萍 拍賣 275,000 6.72 司法拍賣 買受人支付法院 207 2021/10/14 李艷 栗明 繼承 26,106-不適用 不適用 208 2021/10/15 譚金江 梁麗紅 拍賣

236、 67,907 7.45 司法拍賣 買受人支付法院 209 2021/10/21 何炳源 郭明釗 拍賣 1,645 15.47 司法拍賣 買受人支付法院 210 2021/10/22 何杰財 何雪芳 繼承 6,787-不適用 不適用 211 2021/10/25 潘麗華 區宏強 繼承 148,337-不適用 不適用 212 2021/10/26 葉夏丁 葉思彤 繼承 54,940-不適用 不適用 213 2021/10/26 葉夏丁 陳穎娥 繼承 274,701-不適用 不適用 214 2021/10/26 黃展平 丁愛連 繼承 16,480-不適用 不適用 215 2021/10/26 陳正

237、強 黃亮結 繼承 1,645-不適用 不適用 216 2021/10/27 郭健杭 何桂杏 繼承 174,623-不適用 不適用 217 2021/10/27 林錦渭 陳枝女 繼承 1,695-不適用 不適用 218 2021/10/27 林錦渭 林鉅棠 繼承 1,696-不適用 不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-76 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 219 2021/

238、10/28 李惠君 雷展文 繼承 34,893-不適用 不適用 220 2021/10/28 李惠君 雷超元 繼承 34,893-不適用 不適用 221 2021/11/12 陳奴輝 譚漸 繼承 1,646-不適用 不適用 222 2021/11/12 陳奴輝 陳家亮 繼承 1,647-不適用 不適用 223 2021/12/20 李洪德 龐如 繼承 16,480-不適用 不適用 224 2021/12/21 陳志英 劉獻林 繼承 34,842-不適用 不適用 225 2021/12/22 潘浩和 高煥弟 繼承 1,645-不適用 不適用 226 2021/12/23 陳亞玉 黃麗容 繼承 6

239、,886-不適用 不適用 227 2021/12/24 吳寶祥 周漸有 繼承 69,786-不適用 不適用 228 2022/1/21 馮少熔 黎曉晴 繼承 17,357-不適用 不適用 229 2022/1/21 馮少熔 黎伯潘 繼承 52,072-不適用 不適用 230 2022/1/27 佛山市南海創貿投資有限公司 廣東中聯電纜集團有限公司 拍賣 4,000,000 6.02 司法拍賣 買受人支付法院 231 2022/1/29 鄧福廉 嚴色葵 繼承 51,425-不適用 不適用 232 2022/1/29 何偉玲 蔡錦良 繼承 4,941-不適用 不適用 233 2022/1/30 劉

240、嘉晁 黃翠歡 繼承 69,393-不適用 不適用 234 2022/1/30 劉嘉晁 劉協文 繼承 34,697-不適用 不適用 235 2022/1/30 劉嘉晁 劉協倫 繼承 34,697-不適用 不適用 236 2022/1/30 李炳德 楊少群 繼承 4,119-不適用 不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-77 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 237 2022/1

241、/30 李炳德 李凱燕 繼承 4,118-不適用 不適用 238 2022/2/10 馮開 許雅琴 繼承 34,697-不適用 不適用 239 2022/2/11 佛山市南海創貿投資有限公司 佛山市匯牌紡織有限公司 拍賣 1,000,000 6.20 司法拍賣 買受人支付法院 240 2022/2/15 袁作明 洪慧琴 拍賣 34,842 8.72 司法拍賣 買受人支付法院 241 2022/2/15 陳福灼 邵佩柔 繼承 16,480-不適用 不適用 242 2022/2/24 岑秩懷 葉秀珍 繼承 50,432-不適用 不適用 243 2022/2/25 冼均輝 葉文平 拍賣 33,950

242、 7.41 司法拍賣 買受人支付法院 244 2022/2/25 潘耀基 郭煥賢 拍賣 16,973 7.61 司法拍賣 買受人支付法院 245 2022/2/25 王華 葉文平 拍賣 97,923 6.74 司法拍賣 買受人支付法院 246 2022/03/07 易毅成 陳建釗 拍賣 724,595 6.71 司法拍賣 買受人支付法院 247 2022/03/18 黎妙璇 楊尚立 拍賣 873,529 4.33 司法拍賣 買受人支付法院 248 2022/03/18 周月環 何志江 繼承 16,973-不適用 不適用 249 2022/05/09 吳國華 吳雁甜 繼承 174,623-不適用

243、 不適用 250 2022/05/10 何淡洪 何彩霞 繼承 20,766-不適用 不適用 251 2022/05/10 梁德光 彭柳 繼承 62,745-不適用 不適用 252 2022/05/10 黃湛權 黃智廣 繼承 8,619-不適用 不適用 253 2022/05/18 麥健貞 陳永鏗 繼承 47,551-不適用 不適用 254 2022/05/18 麥健貞 陳志明 繼承 47,551-不適用 不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-78 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股

244、數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 255 2022/06/16 何志遠 張蕤 離婚財產分割 381,838-不適用 不適用 256 2022/06/21 劉淑儀 陳錦春 拍賣 42,192 7.07 司法拍賣 買受人支付法院 257 2022/06/21 徐曉霞 何錦標 拍賣 30,000 6.82 司法拍賣 買受人支付法院 258 2022/06/22 劉月群 王建敏 繼承 52,313-不適用 不適用 259 2022/06/22 何啟源 何秀嫻 繼承 4,342-不適用 不適用 260 2022/06/22 何啟源

245、 潘賽蓮 繼承 8,683-不適用 不適用 261 2022/06/22 何啟源 曾凱儀 繼承 4,342-不適用 不適用 262 2022/06/23 陳森榮 程玉蓮 繼承 8,237-不適用 不適用 263 2022/06/24 佛山市南海創貿投資有限公司 佛山市匯牌紡織有限公司 拍賣 1,000,000 3.94 司法拍賣 買受人支付法院 264 2022/06/27 趙麗貞 黃暖文 拍賣 524,076 5.23 司法拍賣 買受人支付法院 265 2022/06/27 朱達文 黃潔貞 繼承 17,367-不適用 不適用 266 2022/06/30 何均柱 黎麗珍 繼承 3,391-不

246、適用 不適用 267 2022/7/6 陳廣源 黃沛珍 繼承 174,623-不適用 不適用 268 2022/7/19 何衛平 雷瑞娟 協議轉讓 174,623 5.91 協商確定 轉讓雙方清訖 269 2022/8/3 佛山市佳裕高五金有限公司 佛山市金融投資控股有限公司 拍賣 39,400,000 4.38 司法拍賣 買受人支付法院 270 2022/8/12 關新發 陸棉金 繼承 52,313-不適用 不適用 271 2022/8/22 潘進棠 羅才蔥 繼承 131,854-不適用 不適用 272 2022/8/23 李瓊仙 李敏燕 繼承 1,645-不適用 不適用 廣東南海農村商業銀

247、行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-79 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 273 2022/8/30 何細泉 劉穎昌 拍賣 32,961 8.52 司法拍賣 買受人支付法院 274 2022/9/15 廖坤廣 葉嘉樑 拍賣 69,786 7.12 司法拍賣 買受人支付法院 275 2022/9/20 吳惠如 吳志威 繼承 174,675-不適用 不適用 276 2022/9/20 吳惠如 吳小冰

248、繼承 174,675-不適用 不適用 277 2022/9/23 劉增坤 彭漢新 拍賣 10,000 10.01 司法拍賣 買受人支付法院 278 2022/9/23 梁榮勇 黎少霞 繼承 871,851-不適用 不適用 279 2022/10/25 郭林高 郭顏歡 繼承 34,842-不適用 不適用 280 2022/10/27 鄧協和 鄧永昌 繼承 27,160-不適用 不適用 281 2022/11/2 吳景熙 陳錦春 拍賣 69,786 6.23 司法拍賣 買受人支付法院 282 2022/11/4 黎國波 馮麗娟 拍賣 69,786 5.24 司法拍賣 買受人支付法院 283 202

249、2/11/7 黃錫培 關曉紅 離婚財產分割 4,717,566-不適用 不適用 284 2022/11/8 劉俊羲 黃暖文 拍賣 69,786 6.02 司法拍賣 買受人支付法院 285 2022/11/29 李棣洪 雷惠芳 離婚財產分割 51,823-不適用 不適用 286 2022/11/29 謝愛嫻 謝婉霞 繼承 16,480-不適用 不適用 287 2022/12/15 梁廣暖 梁結芳 繼承 6,592-不適用 不適用 288 2022/12/15 梁廣暖 梁德標 繼承 6,593-不適用 不適用 289 2022/12/15 梁廣暖 梁德銳 繼承 6,592-不適用 不適用 290

250、2022/12/15 梁廣暖 梁結明 繼承 6,592-不適用 不適用 291 2022/12/15 梁廣暖 梁結嫻 繼承 6,592-不適用 不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-80 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 292 2022/12/27 呂桂 蒙燦標 繼承 60,606-不適用 不適用 293 2022/12/27 呂桂 蒙燦彬 繼承 60,606-不適用 不適

251、用 294 2022/12/27 呂桂 蒙碧筠 繼承 60,605-不適用 不適用 295 2022/12/27 呂桂 蒙兆洪 繼承 181,817-不適用 不適用 296 2023/2/20 劉鉆興 賀權安 繼承 4,941-不適用 不適用 297 2023/3/3 馮可鋒 鄭映清 繼承 349,350-不適用 不適用 298 2023/3/8 羅澤光 黃嘉慧 拍賣 16,480 8.94 司法拍賣 買受人支付法院 299 2023/3/8 鄧玉生 萬鳳娥 繼承 16,575-不適用 不適用 300 2023/3/9 區肖崧 葉桂興 拍賣 34,842 7.73 司法拍賣 買受人支付法院 3

252、01 2023/3/14 劉國方 葉愛秀 繼承 8,532-不適用 不適用 302 2023/3/16 劉永雄 黃文家 拍賣 10,380 11.86 司法拍賣 買受人支付法院 303 2023/5/10 梁淮開 張鉆歡 繼承 8,240-不適用 不適用 304 2023/5/10 梁淮開 梁景洪 繼承 8,240-不適用 不適用 305 2023/5/11 關加樂 楊志強 拍賣 19,874 10.95 司法拍賣 買受人支付法院 306 2023/5/12 冼景弘 周麗偏 繼承 43,186-不適用 不適用 307 2023/5/12 冼景弘 冼澤韶 繼承 10,797-不適用 不適用 廣東

253、南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-81 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 308 2023/5/12 冼景弘 冼柏紹 繼承 10,797-不適用 不適用 309 2023/5/12 冼景弘 冼惠冰 繼承 10,796-不適用 不適用 310 2023/5/12 冼景弘 冼惠娟 繼承 10,796-不適用 不適用 311311 2023/7/72023/7/7 羅炳錦羅炳錦 楊玉歡楊玉

254、歡 繼承繼承 99,87899,878-不適用不適用 不適用不適用 312312 2023/7/102023/7/10 繆結崧繆結崧 黎枝成黎枝成 繼承繼承 86,49186,491-不適用不適用 不適用不適用 313313 2023/7/102023/7/10 繆結崧繆結崧 黎翠甜黎翠甜 繼承繼承 43,24543,245-不適用不適用 不適用不適用 314314 2023/7/102023/7/10 繆結崧繆結崧 黎翠芬黎翠芬 繼承繼承 43,24543,245-不適用不適用 不適用不適用 315315 2023/7/102023/7/10 陳永枝陳永枝 羅杏娟羅杏娟 繼承繼承 86,78

255、186,781-不適用不適用 不適用不適用 316316 2023/7/122023/7/12 梁釗強梁釗強 黃練容黃練容 繼承繼承 1,6451,645-不適用不適用 不適用不適用 317317 2023/7/122023/7/12 丘燕誼丘燕誼 徐少貞徐少貞 繼承繼承 3,3913,391-不適用不適用 不適用不適用 318318 2023/7/132023/7/13 彭任升彭任升 鐘雪開鐘雪開 繼承繼承 4,9414,941-不適用不適用 不適用不適用 319319 2023/7/202023/7/20 丁冠群丁冠群 鄒銳鋒鄒銳鋒 繼承繼承 4,9414,941-不適用不適用 不適用不適

256、用 320320 2023/7/202023/7/20 鄒英開鄒英開 鄒銳鋒鄒銳鋒 繼承繼承 3,3793,379-不適用不適用 不適用不適用 321321 2023/7/202023/7/20 游永波游永波 蔣桂嫻蔣桂嫻 繼承繼承 2,4712,471-不適用不適用 不適用不適用 322322 2023/7/202023/7/20 游永波游永波 游紹偉游紹偉 繼承繼承 2,4702,470-不適用不適用 不適用不適用 323323 2023/8/82023/8/8 蔡浩準蔡浩準 梁潔萍梁潔萍 繼承繼承 104,735104,735-不適用不適用 不適用不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司

257、 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-82 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 324324 2023/8/82023/8/8 蔡浩準蔡浩準 蔡肖桃蔡肖桃 繼承繼承 104,735104,735-不適用不適用 不適用不適用 325325 2023/8/162023/8/16 盧少珍盧少珍 張錦泉張錦泉 繼承繼承 26,15626,156-不適用不適用 不適用不適用 326326 2023/8/162023/8/16

258、盧少珍盧少珍 張泳璇張泳璇 繼承繼承 26,15726,157-不適用不適用 不適用不適用 327327 2023/8/302023/8/30 陳錦騰陳錦騰 陳奕臻陳奕臻 繼承繼承 52,36652,366-不適用不適用 不適用不適用 328328 2023/9/42023/9/4 梁獻明梁獻明 梁彩虹梁彩虹 繼承繼承 34,91034,910-不適用不適用 不適用不適用 329329 2023/9/42023/9/4 梁獻明梁獻明 梁廣林梁廣林 繼承繼承 34,91134,911-不適用不適用 不適用不適用 330330 2023/9/42023/9/4 梁獻明梁獻明 梁廣燦梁廣燦 繼承繼承

259、 34,91134,911-不適用不適用 不適用不適用 331331 2023/10/92023/10/9 易儉維易儉維 顏婉紅顏婉紅 繼承繼承 69,78669,786-不適用不適用 不適用不適用 332332 2023/10/272023/10/27 李有財李有財 潘大明潘大明 繼承繼承 3,2933,293-不適用不適用 不適用不適用 333333 2023/10/272023/10/27 李（泳）賢李（泳）賢 孔惠嫦孔惠嫦 繼承繼承 54,93954,939-不適用不適用 不適用不適用 334334 2023/10/272023/10/27 李（泳）賢李（泳）賢 李智華李智華 繼承繼承

260、 13,73513,735-不適用不適用 不適用不適用 335335 2023/10/272023/10/27 李（泳）賢李（泳）賢 李智生李智生 繼承繼承 13,73413,734-不適用不適用 不適用不適用 336336 2023/11/222023/11/22 張紹添張紹添 張健明張健明 繼承繼承 5 5,658658-不適用不適用 不適用不適用 337337 2023/11/222023/11/22 張紹添張紹添 張浩斌張浩斌 繼承繼承 5,6595,659-不適用不適用 不適用不適用 338338 2023/11/222023/11/22 張紹添張紹添 唐桂英唐桂英 繼承繼承 22,

261、63322,633-不適用不適用 不適用不適用 339339 2023/11/242023/11/24 李福興李福興 王鳳愛王鳳愛 繼承繼承 84,88484,884-不適用不適用 不適用不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-83 序號序號 股份變動時間股份變動時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份變動原因股份變動原因 變動股數（股）變動股數（股）股份轉讓價格股份轉讓價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 價款支付情況價款支付情況 340340 2023/11/242023/11/24 李福興李福興 李炳耀李炳耀 繼承繼承 84,88584,

262、885-不適用不適用 不適用不適用 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-84 報告期內，本行股份轉讓均為股東之間通過協議轉讓、繼承、司法拍賣、離婚財產分割等方式進行，不涉及向員工和其他方發行股份，不涉及股份支付。（3）歷次股權變動瑕疵情況及有權機構的確認歷次股權變動瑕疵情況及有權機構的確認 根據關于規范金融企業內部職工持股的通知（以下簡稱“財金201097號文”）的規定，未上市、已過上市鎖定期但尚在承諾期內的內部職工股，不得向其他法人和自然人轉讓，可由金融企業回購或在內部職工之間轉讓。本行啟動上市工作以來，在中介機構的指導下，根據財金201097

263、號文對內部職工持股進行了重新認定。本行歷史上存在 4 筆將內部職工股轉讓給本行前身南海聯社退休職工（原標識為內部職工）的情形，根據重新認定，該 4 筆轉讓的受讓方受讓股份時已退休，不應被界定為內部職工。鑒于上述 4 筆轉讓已實際發生，且轉讓系雙方真實意思表示，本行在與相關受讓方溝通后，將該等股份納入內部職工股管理范疇，對上述股份轉讓瑕疵進行了規范。本行歷次增資和股權轉讓均依照相關規定獲得有權主管審批部門的批準。2019 年 4月 22 日，廣東省人民政府辦公廳出具廣東省人民政府辦公廳關于確認廣東南海農村商業銀行股份有限公司歷史沿革有關情況的復函（粵辦函201985 號），確認本行在設立、歷次注

264、冊資本變更、股權變動等方面情況整體合法合規，不存在國有資產流失問題和重大違法違規行為。（三）本行歷次驗資及資產評估情況（三）本行歷次驗資及資產評估情況 1、本行設立時和設立后驗資情況、本行設立時和設立后驗資情況（1）設立時驗資情況）設立時驗資情況 2011 年 11 月 8 日，立信羊城會計師事務所有限公司出具驗資報告（2011 年羊驗字第 23295 號）。經審驗，截至 2011 年 10 月 31 日，南海農商銀行全體發起人已辦理轉股手續，以其原持有的南海聯社股金按照 1:1 的比例轉為南海農商銀行（籌）普通股股份，注冊資本合計 2,489,429,134元。（2）2012 年未分配利潤轉

265、增股本驗資情況年未分配利潤轉增股本驗資情況 2012 年 3月 29 日，深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具廣東南海農村商業銀行股份有限公司驗資報告（深鵬所驗字20120066 號）。經審驗，截至廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-85 2012 年 3 月 25 日，本行已將未分配利潤 199,147,090 元轉增股本，變更后的注冊資本合計 2,688,576,224 元。（3）2013 年未分配利潤轉增股本驗資情況年未分配利潤轉增股本驗資情況 2013 年 4月 12 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具驗資報告（天健粵驗2013

266、17 號）。經審驗，截至 2013 年 4 月 9 日，本行已將未分配利潤 134,424,005 元轉增股本，變更后的注冊資本合計 2,823,000,229 元。（4）2014 年未分配利潤轉增股本驗資情況年未分配利潤轉增股本驗資情況 2014 年 4月 12 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具驗資報告（天健粵驗201411 號）。經審驗，截至 2014 年 4 月 10 日，本行已將未分配利潤 282,294,786 元轉增股本，變更后的注冊資本合計 3,105,295,015 元。（5）2015 年未分配利潤轉增股本驗資情況年未分配利潤轉增股本驗資情況 2015 年 4月

267、 13 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具驗資報告（天健粵驗201511 號）。經審驗，截至 2015 年 4 月 8 日，本行已將未分配利潤 310,524,311 元轉增股本，變更后的注冊資本合計 3,415,819,326 元。（6）2017 年未分配利潤轉增股本驗資情況年未分配利潤轉增股本驗資情況 2017 年 5 月 11 日，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所出具驗資報告（安永華明2017驗字第 61244909_G01 號）。經審驗，截至 2017年 4 月 24 日，本行已將未分配利潤 170,785,927 元轉增股本，變更后的注冊資本合計 3,586

268、,605,253 元。（7）2018 年未分配利潤轉增股本驗資情況年未分配利潤轉增股本驗資情況 2018 年 4 月 11 日，畢馬威出具驗資報告（畢馬威華振驗字第 1800279號）。經審驗，截至 2018 年 4 月 4 日，本行已將未分配利潤 358,655,166 元轉增股本，變更后的注冊資本合計 3,945,260,419 元。（8）驗資復核情況驗資復核情況 2018 年 7 月 25 日，畢馬威出具驗資復核報告（畢馬威華振驗字第1800347 號）對本行 2013 年、2014 年、2015 年和 2017 年未分配利潤轉增股本的驗資情況進行復核。經復核，天健會計師事務所（特殊普通

269、合伙）廣東分所廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-86 和安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所為本行出具的天健粵驗201317 號、天健粵驗201411 號、天健粵驗201511 號以及安永華明2017驗字第 61244909_G01 號驗資報告恰當反映了本行截至 2013 年 4 月 9 日、2014 年4 月 10日、2015 年 4月 8日和 2017年 4 月 24日新增注冊資本及實收情況。2、本行設立時和設立后資產評估情況、本行設立時和設立后資產評估情況（1）本行設立時的資產評估情況本行設立時的資產評估情況 2011 年 7 月

270、27 日，廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司出具佛山市南海區農村信用合作聯社擬改制為農村商業銀行所涉及佛山市南海區農村信用合作聯社整體資產評估報告（財興資評字（2011）第 022 號），經評估：截至 2011 年 3 月 31 日，南海聯社資產總額評估值為 68,369,054,182.61 元，負債總額評估值為 63,188,306,688.55 元，凈資產評估值為 5,180,747,494.06 元。若按農村信用社的稅收政策，資產評估增值 526,354,611.83 元需按 25%計算所得稅為131,588,652.96 元，扣 除 評 估 增 值 所 得 稅 后 凈 資 產 評

271、 估 余 額 為5,049,158,841.10元。（2）資產評估復核情況資產評估復核情況 2018 年 3 月 23 日，廣東中廣信資產評估有限公司出具了復核報告（中廣信評復報字2018第 001 號），對佛山市南海區農村信用合作聯社擬改制為農村商業銀行所涉及佛山市南海區農村信用合作聯社整體資產評估報告（財興資評字（2011）第 022 號）進行了復核。經復核，該復核評估報告的格式嚴格按照資產評估準則-評估報告和其他相關準則撰寫，評估對象和范圍與企業申報評估的資產范圍一致，評估目的明確，評估基準日選擇恰當，評估方法基本符合相關規范要求，評估所依據的法律、法規和政策有效，評估所引用的資料、數據

272、有效，評估過程符合要求，評估結論公允合理。（四）本行報告期內重大資產重組情況（四）本行報告期內重大資產重組情況 報告期內，本行未發生重大資產重組。（五）本行在其他證券市場的上市（五）本行在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署之日，本行未曾在其他證券市場上市/掛牌。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-87 三、本行股權結構及組織結構三、本行股權結構及組織結構（一）本行股權結構（一）本行股權結構 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行股權結構圖如下：廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并

273、在主板上市招股說明書 1-1-88 10,861名 自然人股東廣東長信投資控股集團有限公司廣東恒基實業投資發展有限公司能興控股集團有限公司佛山市南海承業投資開發管理有限公司其他51名法人股東6.03%5.29%5.16%5.05%32.35%46.12%廣東南海農村商業銀行 股份有限公司佛山農村商業銀行股份有限公司廣東揭西農村商業銀行股份有限公司韶關農村商業銀行股份有限公司廣東仁化農村商業銀行股份有限公司佛山海晟金融租賃股份有限公司廣東化州農村商業銀行股份有限公司 廣東茂名農村商業銀行股份有限公司40.00%19.53%19.07%10.02%4.15%9.60%2.01%廣東乳源農村商業銀行

274、股份有限公司廣東樂昌農村商業銀行股份有限公司廣東省農村信用社聯合社4.91%4.87%廣東新豐農村商業銀行股份有限公司4.88%廣東郁南農村商業銀行股份有限公司6.67%3.91%廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-89（二）本行組織體系和管理體制（二）本行組織體系和管理體制 根據公司法 商業銀行法 銀行保險機構公司治理準則等法律法規的規定，本行制定了公司章程，并建立了完善的公司法人治理結構。本行設立了股東大會、董事會及其專門委員會、監事會及其專門委員會和高級管理層及其專門委員會，并為其運行制定了相應的議事規則和其他規章制度。根據經營管理需要，本行

275、設立了總行職能部門和分支機構，明確了總行職能部門和分支機構的工作職責和崗位設置。本行實行一級法人管理體制，下設的分支機構不具備法人資格，在本行授權范圍內依法開展業務。截至 2022023 3 年年 1 12 2 月月 3131 日日，本行組織結構圖如下：廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-90 股東大會監事會審計監督委員會 提名委員會監事會辦公室董事會戰略委員會風險管理委員會關聯交易控制委員會提名與薪酬委員會三農金融服務委員會審計委員會消費者權益保護委員會高級管理層財務管理委員會風險管理委員會經營性投資審批委員會不良資產管理委員會保密委員會績效管理

276、委員會資產負債管理委員會內部控制管理委員會業務連續性管理委員會金融科技委員會業務創新管理委員會授信審批委員會金融市場部理財業務部資金營運管理部公司業務部消費金融和信用卡中心零售銀行部風險管理部授信審批部信貸管理部 合規和法律事務部消費者權益保護中心計劃財務部運營管理部數字銀行部信息科技部人力資源部總行辦公室安全保衛部工會委員會辦公室總行營業部及一級支行戰略規劃部董事會辦公室紀委辦公室(監察室)內審部惠普金融事業部采購管理委員會金融市場事業部廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-91（三）本行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會（三）本

277、行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會 本行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會的組織、職責和議事規則的情況，請參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件（十一）、股東大會、董事會、獨立董事、董事會秘書、監事會制度的建立健全及運行情況”與“附件（十二）、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明”的相關內容。（四）本行高級管理層及其專門委員會（四）本行高級管理層及其專門委員會 本行高級管理層及其專門委員會的組織和職責情況，請參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件（十一）、股東大會、董事會、獨立董事、董事會秘書、監事會制度的建立健全及運行情況”之“（四）本行高級

278、管理層及其專門委員會”的相關內容。（五）總行職能部門（五）總行職能部門 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行總部設有戰略規劃部、公司業務部、普惠金融事業部、零售銀行部、消費金融和信用卡中心、金融市場部、理財業務部等22個職能部門，各部門主要職能如下：序號序號 部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 1 戰略規劃部 負責本行戰略研究與分析、戰略評估與執行、戰略風險管理、投資管理、異地分支機構籌建管理、品牌管理和產品統籌管理等。2 公司業務部 負責本行公司業務管理、產品研銷、票據業務管理、國際業務管理、市場營銷和供應鏈金融業務管理，推進本行綠色金融業務發展和地方產業客群

279、的綠色金融服務，貫徹落實本行綠色金融發展戰略與決策部署；統籌協調全行制造業產業金融發展管理等。3 普惠金融事業部 負責本行“中、小、微”經營性貸款業務、科技金融業務、三農業務等普惠金融業務規劃、業務管理、產品研發、業務營銷和客戶關系管理，鄉村振興服務統籌管理等。4 零售銀行部 負責零售銀行業務的規劃和管理、渠道建設和管理、產品研發和管理、營銷策劃及管理、客戶維護及管理、數據分析和應用、團隊建設和管理、客戶服務管理、私人銀行客戶服務和管理等。5 消費金融和信用卡中心 負責本行消費貸款業務、信用卡業務等消費金融業務規劃、業務管理、產品研發、業務營銷和客戶關系管理、客服中心管理等。6 金融市場部 負

280、責自營資金業務投資策略制定、市場調研、同業業務、投行業務、債券投資及做市業務、貴金屬業務等。7 理財業務部 負責理財業務投資規劃、理財產品研發、理財產品發行與銷售協調、理財產品管理、理財資金投資管理、客戶關系管理、業務綜合管理、信息報送等。8 資金營運管理部 負責資金業務條線風險管理和風險控制、業務規劃和業務管理、監管調研、宏觀研究、流動性風險管理、頭寸管理頭寸管理等。9 授信審批部 負責授信審批制度建設、授信審議、授信審批、授信業務指導、授信批復資料保管和授信審批委員會日常工作、派駐風險官管理等。10 信貸管理部 負責信貸業務的規劃與管理、信用風險評級與管理、信貸數據統計、信貸風險經理管理、

281、放款審核、信貸檢查、貸后管理、不良資產管理、信貸與征信系統管廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-92 序號序號 部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 理、貸款規模管理、信貸調研、信貸模型管理等。11 運營管理部 負責運營規劃、制度和流程管理、系統管理及柜面業務指導、運營業務檢查監督、運營支持集中管理和綜合管理等。12 數字銀行部 負責數字化轉型戰略制定與執行、數據治理與數據服務、數據類平臺建設、數據分析與應用、數字金融創新等。13 信息科技部 負責 IT 架構管理、項目監督指導、軟件開發管理、需求與測試管理、運維支持、運行維護管理、基礎架構管理、信息

282、安全、外包及制度管理、設備及采購管理等。14 計劃財務部 負責資產負債管理、資本管理、預算管理、盈利性管理、內部資金轉移定價、賬務管理、金融統計、非現場監管統計歸口管理和經營分析、存款保險相關工作、財務開支管理、稅務管理和組織實施股份分紅等。15 消費者權益消費者權益保護中心保護中心（合規和法律事務部）負責消費者權益保護、消費者權益保護、法律事務、內控管理、合規管理、規章制度管理、操作風險管理、案件防控、反洗錢、授權管理、參與采購事項、金融穩健性評估等。16 風險管理部 負責全面風險管理、市場風險管理、信息科技風險管理、政策研究與風險文化管理、創新風險管理、非信貸資產風險管理、資金業務風險資金

283、業務風險管理等。17 內審部 負責內部審計及監督檢查工作、內部控制評價、對接監管機構大型檢查和綜合性檢查項目、不良資產責任認定、對接外部審計、建設維護審計監督系統。18 人力資源部 負責人力資源規劃、職位管理、招聘管理、薪酬福利管理、績效管理、培訓管理、干部管理和勞動關系管理等。19 安全保衛部 負責人防管理、物防管理、技防管理、消防管理、守押管理、遠程監控管理和安全生產管理等。20 總行辦公室 負責公文管理、企業文化建設、檔案管理、應急管理、對內宣傳、行政秘書服務、后勤保障、采購管理、基建服務等。21 工會委員會辦公室 負責工會組織建設、民主管理、福利管理、評先爭優、文體活動、工會經費管理、

284、計劃生育管理和宣傳、維權等。22 紀委辦公室（監察室）負責總行紀委日常工作和指導支行紀檢監察工作；負責全行紀檢、監察管理和制度建設；統一部署紀檢、監察工作及組織、指導對有關制度的落實進行監督檢查；負責全行行風建設、黨風廉政建設等。四、本行控股機構、參股機構及分支機構情況四、本行控股機構、參股機構及分支機構情況（一）本行控股機構情況（一）本行控股機構情況 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行未控股其他機構。（二）本行參股機構情況（二）本行參股機構情況 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行參股機構及本行持股比例如下：序號序號 參股機構

285、名稱參股機構名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 佛山海晟金融租賃股份有限公司 80,000.00 40.00%2 廣東茂名農村商業銀行股份有限公司 26,565.21 19.07%3 廣東化州農村商業銀行股份有限公司 21,000.00 19.53%4 佛山農村商業銀行股份有限公司 7,655.60 2.01%5 韶關農村商業銀行股份有限公司 5,700.00 4.15%6 廣東揭西農村商業銀行股份有限公司 4,824.66 9.60%廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-93 序號序號 參股機構名稱參股機構名稱 持股數（萬股）持

286、股數（萬股）持股比例持股比例 7 廣東仁化農村商業銀行股份有限公司 3,000.00 10.02%8 廣東郁南農村商業銀行股份有限公司 2,679.47 3.91%9 廣東樂昌農村商業銀行股份有限公司 2,459.20 4.88%10 廣東新豐農村商業銀行股份有限公司 902.00902.00 4.87%11 廣東乳源農村商業銀行股份有限公司 784.00 4.91%12 中國銀聯股份有限公司 1 1,020.00020.00 0.10%13 廣發銀行股份有限公司 74.33 0.0034%14 廣東省農村信用社聯合社 0.02 6.67%各家參股機構的情況如下：1、佛山海晟金融租賃股份有限公

287、司、佛山海晟金融租賃股份有限公司 公司名稱公司名稱 佛山海晟金融租賃股份有限公司 成立時間成立時間 2016-06-28 注冊資本注冊資本 200,000萬元 實收資本實收資本 200,000 萬元 注冊地注冊地 佛山市南海區桂城街道南海大道北 26號農商銀行大廈主樓 27-29 層 主要生產經營地主要生產經營地 佛山市南海區桂城街道南海大道北 26號農商銀行大廈主樓 27-29 層 主營業務情況主營業務情況（一）融資租賃業務；（二）轉讓和受讓融資租賃資產；（三）固定收益類證券投資業務；（四）接受承租人的租賃保證金；（五）吸收非銀行股東 3個月（含）以上定期存款；（六）同業拆借；（七）向金融機

288、構借款；（八）境外借款；（九）租賃物變賣及處理業務；（十）經濟咨詢；（十一）在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務；（十二）為項目公司對外融資提供擔保（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；在發行人業務板在發行人業務板塊中定位塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控制股東構成及控制情況情況 本行持有其 40.00%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 2022023 3 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否經審計是否經審計 經畢

289、馬威華振會計師事務經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計所（特殊普通合伙）審計(畢馬威華振審字第畢馬威華振審字第24046682404668 號號)經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計（畢馬威華振審字第2301340 號）總資產（萬元）總資產（萬元）3 3,214214,422422.6 68 8 3,096,998.88 凈資產（萬元）凈資產（萬元）3 37777,156.88156.88 322,026.42 營業收入（萬元）營業收入（萬元）1 105,376.4205,376.42 94,845.19 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）5 55,129.785,129.78 44

290、,251.32 2、廣東化州農村商業銀行股份有限公司、廣東化州農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 廣東化州農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2009-03-06 注冊資本注冊資本 107,504.90萬元 實收資本實收資本 107,504.90萬元 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-94 公司名稱公司名稱 廣東化州農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2009-03-06 注冊地注冊地 廣東省茂名市化州市河西街道北京路 18號 主要生產經營地主要生產經營地 廣東省茂名市化州市河西街道北京路 18號 主營業務情況主營業務情況

291、 吸收人民幣公眾存款；發放人民幣短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡（借記卡）業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行保險監督管理機構及其他相關監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務板在發行人業務板塊中定位塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控制股東構成及控制情況情況 本行持有其 19.53%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 20232023 年

292、年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否經審計是否經審計 經經廣東嶺南智華會計師事廣東嶺南智華會計師事務所務所(特殊普通合伙特殊普通合伙)審計審計（嶺審字（嶺審字（20242024）01370137號）號）經廣東百杰會計師事務所（普通合伙）審計（穗百會審字（2023）第 004號）總資產（萬元）總資產（萬元）2 2,21,211 1,004004.9090 2,216,629.56 凈資產（萬元）凈資產（萬元）2 25 56,0806,080.8181 245,759.81 營業收入（萬元）營業收入（萬元）4 49,857.44

293、9,857.44 48,873.40 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1 16,6,356.38356.38 18,145.16 3、廣東茂名農村商業銀行股份有限公司、廣東茂名農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 廣東茂名農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2020-01-03 注冊資本注冊資本 139,336.66萬元 實收資本實收資本 139,336.66 萬元 注冊地注冊地 廣東省茂名市雙山四路 12號大院 10號 主要生產經營地主要生產經營地 廣東省茂名市雙山四路 12號大院 10號 主營業務情況主營業務情況（一）吸收人民幣公眾存款；（二）發放人民幣短期、中期和長期貸款；（三

294、）辦理國內結算；（四）辦理票據承兌與貼現；（五）代理發行、代理兌付、承銷政府債券；（六）買賣政府債券、金融債券；（七）從事同業拆借；（八）從事銀行卡（借記卡）業務；（九）代理收付款項及代理保險業務；（十）經國務院銀行業監督管理機構及其他相關監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務板在發行人業務板塊中定位塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控制股東構成及控制情況情況 本行持有其 19.07%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 20232023 年年 /20232023

295、 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否經審計是否經審計 經經鵬盛會計師事務所鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙特殊普通合伙)審計審計（鵬盛鵬盛 A A 審字審字202400015202400015 號號）經安禮粵華（廣東）會計師事務所（特殊普通合伙）審計（安禮會審字（2023）第021100002 號）總資產（萬元）總資產（萬元）3 3,28,282 2,305305.0505 3,238,527.17 凈資產（萬元）凈資產（萬元）3 32 29 9,140140.7979 296,738.03 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主

296、板上市招股說明書 1-1-95 營業收入（萬元）營業收入（萬元）7 79,9,793793.1010 81,232.85 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2 26 6,165.66165.66 16,989.96 4、廣東仁化農村商業銀行股份有限公司、廣東仁化農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 廣東仁化農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2008-12-29 注冊資本注冊資本 29,939.63萬元 實收資本實收資本 29,939.63萬元 注冊地注冊地 廣東省韶關市仁化縣城丹霞大道 21號 主要生產經營地主要生產經營地 廣東省韶關市仁化縣城丹霞大道 21號 主營業務情況主營業務情

297、況 吸收人民幣公眾存款；發放人民幣短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡（借記卡）業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構及其他相關監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務板在發行人業務板塊中定位塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控制股東構成及控制情況情況 本行持有其 10.02%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 2023202

298、3 年年 /2023/2023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否經審計是否經審計 經韶關市諾正會計師事務經韶關市諾正會計師事務所（普通合伙）審計所（普通合伙）審計（韶韶諾正審字諾正審字20242024166166 號號）經韶關市諾正會計師事務所（普通合伙）審計（韶諾正審字2023177號）總資產（萬元）總資產（萬元）5 571,521.5071,521.50 540,217.99 凈資產（萬元）凈資產（萬元）5 56,536.256,536.25 58,706.24 營業收入（萬元）營業收入（萬元）1 14,525.464,525.46 1

299、3,413.09 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）4 4,703.99,703.99 2,150.72 5、韶關農村商業銀行股份有限公司、韶關農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 韶關農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2020-06-22 注冊資本注冊資本 137,371.80萬元 實收資本實收資本 137,371.80 萬元 注冊地注冊地 廣東省韶關市武江區新華南路 41號門店 35 主要生產經營主要生產經營地地 廣東省韶關市武江區新華南路 41號門店 35 主營業務情況主營業務情況 吸收人民幣公眾存款；發放人民幣短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、

300、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡（借記卡）業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構及其他相關監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 本行持有其 4.15%股份；實際控制人為廣州市人民政府 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 20232023 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年

301、12月 31日 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-96 是否經審計是否經審計 經普華永道中天會計師事經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）廣務所（特殊普通合伙）廣州分所審計州分所審計（普華永道中（普華永道中天審字天審字(2024)(2024)第第 3652536525號）號）經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所審計（普華永道中天穗審字（2023）第 0455號）總資產（萬元）總資產（萬元）1 1,72,727 7,716716.7575 1,662,186.98 凈資產（萬元）凈資產（萬元）2 226,26,063063.292

302、9 213,403.06 營業收入（萬元）營業收入（萬元）3 36,6,435435.9292 35,521.52 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1 13,3,731.92731.92 12,673.03 6、廣東揭西農村商業銀行股份有限公司、廣東揭西農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 廣東揭西農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2007-04-30 注冊資本注冊資本 50,248.43萬元 實收資本實收資本 50,248.43 萬元 注冊地注冊地 廣東省揭陽市揭西縣河婆鎮溫泉開發區三橫路 1號 主要生產經營主要生產經營地地 廣東省揭陽市揭西縣河婆鎮溫泉開發區三橫路 1號 主營業

303、務情況主營業務情況 吸收人民幣存款；發放人民幣短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡（借記卡）業務；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 本行持有其 9.60%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 2023202

304、3 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否經審計是否經審計 經廣東中穗會計師事務所經廣東中穗會計師事務所有限公司審計有限公司審計（中穗審字中穗審字(2024)(2024)第第 A065A065 號號）經廣東中穗會計師事務所有限公司審計（中穗審字（2023）第 C006號）總資產（萬元）總資產（萬元）1 1,395395,239239.9191 1,344,444.05 凈資產（萬元）凈資產（萬元）(339339,319.44319.44)(326,445.95)營業收入（萬元）營業收入（萬元）4 4,685.77685.77

305、 394.28 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）(11,911,91313.9292)(15,066.58)根據廣東省農合機構深化改革工作領導小組辦公室和佛山市人民政府的有關文件精神，佛山市政府組織市屬國企、順德農商銀行以及本行分五年幫助揭西農商銀行化解風險，以實現揭西農商銀行各項指標符合監管要求，其中本行每年出資金額約 1.82 億元。參與揭西農商銀行幫扶工作，是本行貫徹落實省委省政府防范化解金融風險工作部署、切實履行幫扶責任、彰顯共同富裕社會責任的重要擔當，將為當地經濟社會發展提供強有力的金融支撐，同時也有利于廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-9

306、7 本行金融服務外延發展。2022 年 3 月 7 日，本行召開第三屆董事會第三十五次會議，審議通過了關于參與幫扶揭西農商銀行的議案；2022 年 3 月 28日，本行召開 2021年股東大會，審議通過了關于參與幫扶揭西農商銀行的議案。2022 年 8 月 29 日，廣東銀保監局對揭西農商行的定向募股方案（第一年）及有關股東資格作出批復。2022 年 9月 16 日，廣東銀保監局對本行增持揭西農商銀行股份作出批復。2022 年 12 月 16 日，中國證監會就揭西農商行定向發行股票作出批復。20232023 年年9 9 月月 1515 日，本行召開第三屆董事會第五十五次臨時會議，審議通過了關于

307、第日，本行召開第三屆董事會第五十五次臨時會議，審議通過了關于第二期出資入股幫扶揭西農商銀行化解風險的議案二期出資入股幫扶揭西農商銀行化解風險的議案。2022 年 12 月 31 日，本行與揭西農商銀行已簽訂第一年股份認購協議，首年出資義務產生的風險敞口金額為人民幣 1.74 億元，截至截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日，日，本行已完成首年出資。本行已完成首年出資。經聘請的獨立第三方對未來股權投資進行的價值預測分析，第二年至第五年相關的增持投資安排使本行面臨額外風險敞口為人民幣6.526.52 億元億元。本行參與揭西農商銀行幫扶事項的預計相關損失合計約 8 8.30.30

308、 億元億元，本行已全額計提負債。7、佛山農村商業銀行股份有限公司佛山農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 佛山農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2007-03-13 注冊資本注冊資本 379,937.04萬元 實收資本實收資本 379,937.04萬元 注冊地注冊地 佛山市禪城區華遠東路 5號 主要生產經營主要生產經營地地 佛山市禪城區華遠東路 5號 主營業務情況主營業務情況 吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；按中國人民銀行規定從事同業拆借；代理收付款項；提供保管箱服務；銀行卡（

309、借記卡）業務；外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結算、同業外匯拆借、代客外匯買賣、外匯票據貼現、結匯和售匯業務；代理保險業務；代理貴金屬業務；證券投資基金銷售業務；經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批準或備案的其他業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 本行持有其 2.01%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 20232023 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131

310、日日 2022 年/2022 年 12月 31 日 是否經審計是否經審計 經安永華明會計師事務所經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計（特殊普通合伙）審計（安安永華明（永華明（20242024）審字第）審字第70024079_G0170024079_G01 號號）經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計（安永華明（2023）審字第廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-98 61274403_G01 號）總資產（萬元）總資產（萬元）1 18,28,24141,470470.2727 17,686,366.85 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1 1,

311、86,869 9,329329.6060 1,797,693.97 營業收入（萬元）營業收入（萬元）3 33 33 3,518518.9696 324,652.78 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1 129,29,115115.5252 142,985.38 8、廣東乳源農村商業銀行股份有限公司、廣東乳源農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 廣東乳源農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2008-12-10 注冊資本注冊資本 15,978.46萬元 實收資本實收資本 15,978.46萬元 注冊地注冊地 廣東省韶關市乳源縣乳城鎮鷹峰中路農村信用合作聯社綜合樓 主要生產經營主要生產經營

312、地地 廣東省韶關市乳源縣乳城鎮鷹峰中路農村信用合作聯社綜合樓 主營業務情況主營業務情況 吸收人民幣公眾存款；發放人民幣短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡（借記卡）業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構及其他相關監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 本行持有其 4.91%股份；公司無實際控

313、制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 20232023 年年 /2023/2023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 2022 年/2022 年 12月 31 日 是否經審計是否經審計 經韶關市金律會計師事務經韶關市金律會計師事務所有限公司審計（韶金律所有限公司審計（韶金律審字審字20241752024175 號）號）經韶關市金律會計師事務所有限公司審計（韶金律審字2023158 號）總資產（萬元）總資產（萬元）3 392,92,087087.91.91 378,966.54 凈資產（萬元）凈資產（萬元）3 38,8,191191.4444 37,879.

314、60 營業收入（萬元）營業收入（萬元）9,864.929,864.92 10,608.02 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1 1,001.93001.93 2,252.61 9、廣東樂昌農村商業銀行股份有限公司、廣東樂昌農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 廣東樂昌農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 1999-09-21 注冊資本注冊資本 50,350.00萬元 實收資本實收資本 50,350.00 萬元 注冊地注冊地 廣東省韶關市樂昌市河南大昌路 218號 主要生產經營主要生產經營地地 廣東省韶關市樂昌市河南大昌路 218號 主營業務情況主營業務情況 吸收人民幣公眾存款；發放人民

315、幣短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡（借記卡）業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構及其他相關監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-99 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 本行持有其 4.88%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數

316、據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 20232023 年年 /2023/2023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年/2022 年 12月 31 日 是否經審計是否經審計 經中勤萬信會計師事務所經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分（特殊普通合伙）廣州分所審計（勤信穗審字所審計（勤信穗審字20242024第第 01400140 號）號）經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所審計（勤信穗審字2023第 0202號）總資產（萬元）總資產（萬元）1 1,135,135,662662.6161 1,079,707.78 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1 102,02,1

317、68168.1616 96,621.95 營業收入（萬元）營業收入（萬元）2 26,144.206,144.20 24,361.64 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）7 7,688.48,688.48 6,966.66 10、廣東新豐農村商業銀行股份有限公司、廣東新豐農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 廣東新豐農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2008-12-29 注冊資本注冊資本 18,18,519519.4949 萬元萬元 實收資本實收資本 18,047.80萬元 注冊地注冊地 廣東省韶關市新豐縣豐城街道豐城大道西 128號 主要生產經營主要生產經營地地 廣東省韶關市新豐縣豐

318、城街道豐城大道西 128號 主營業務情況主營業務情況 吸收人民幣公眾存款；發放人民幣短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡（借記卡）業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構及其他相關監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 本行持有其 4.87%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對

319、應會計期間對應會計期間/時點時點 20232023 年年 /2023/2023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否經審計是否經審計 經廣東誠安信會計師事務經廣東誠安信會計師事務所（特殊普通合伙）審計所（特殊普通合伙）審計（誠信審（誠信審2024040620240406 號）號）經廣東誠安信會計師事務所（特殊普通合伙）審計（誠信審20230473號）總資產（萬元）總資產（萬元）5 513,044.9513,044.95 502,318.52 凈資產（萬元）凈資產（萬元）5 52,185.932,185.93 50,727.10 營業收入（萬元）

320、營業收入（萬元）1 12,771.352,771.35 13,269.97 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2 2,813.75,813.75 2,464.19 11、廣東郁南農村商業銀行股份有限公司、廣東郁南農村商業銀行股份有限公司 公司名稱公司名稱 廣東郁南農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 1997-04-21 注冊資本注冊資本 68,600.25萬元 實收資本實收資本 68,600.25萬元 注冊地注冊地 廣東省云浮市郁南縣都城鎮江濱東路 2號 主要生產經營主要生產經營地地 廣東省云浮市郁南縣都城鎮江濱東路 2號 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說

321、明書 1-1-100 主營業務情況主營業務情況 吸收人民幣公眾存款；發放人民幣短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；代理收付款項及代理保險業務；從事銀行卡（借記卡）業務；經國務院銀行保險監督管理機構及其他相關監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 本行持有其 3.91%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期

322、間/時點時點 20232023 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否經審計是否經審計 經廣州志信會計師事務所經廣州志信會計師事務所有限公司審計（志信審字有限公司審計（志信審字(2024)(2024)第第 0000100001 號）號）經廣州志信會計師事務所有限公司審計（志信審字（2023）第 00071號）總資產（萬元）總資產（萬元）1 1,067,578.06,067,578.06 1,043,135.03 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1 107,7807,785 5.68.68 105,422.93 營業收入（萬元）營

323、業收入（萬元）2 21,791.381,791.38 20,862.80 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）6 6,850.15,850.15 6,168.07 12、廣東省農村信用社聯合社、廣東省農村信用社聯合社 公司名稱公司名稱 廣東省農村信用社聯合社 成立時間成立時間 2005-11-03 注冊資本注冊資本 30,000萬元 實收資本實收資本-注冊地注冊地 廣東省廣州市天河區黃埔大道西 638號廣東農信大廈 主要生產經營主要生產經營地地 廣東省廣州市天河區黃埔大道西 638號廣東農信大廈 主營業務情況主營業務情況 履行對農村信用社的行業自律管理和服務職能；組織農村信用社之間的資金調劑；經批準參

324、加資金市場,為農村信用社融通資金；辦理或代理農村信用社的資金清算和結算業務；提供信息咨詢服務；經中國銀行業監督管理委員會批準的其它業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務在發行人業務板塊中定位板塊中定位 為本行參股機構，并非負責本行某業務板塊經營 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 本行持有其 6.67%股份；公司無實際控制人 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 20232023 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否經審計是否經審計 經廣東嶺南智華會計師事經廣東

325、嶺南智華會計師事務所（特殊普通合伙）審務所（特殊普通合伙）審計（嶺審字計（嶺審字(2024)0066(2024)0066號）號）經廣東嶺南智華會計師事務所（特殊普通合伙）審計（嶺審字（2023）0136號）總資產（萬元）總資產（萬元）4 4,482,482,596596.9898 4,462,073.86 凈資產（萬元）凈資產（萬元）2 239,400.1739,400.17 223,142.96 營業收入（萬元）營業收入（萬元）141,625.29141,625.29 137,275.03 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1 13,822.393,822.39 10,181.98 廣東南海農村商

326、業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-101 13、其他參股機構情況、其他參股機構情況（1）中國銀聯股份有限公司）中國銀聯股份有限公司 中國銀聯股份有限公司成立于 2002 年 3 月 8 日，公司注冊資本9,963,272,8929,963,272,892 元元。本行持有股份數量為 1,0201,020 萬股萬股，占該公司股份總數的比例為 0.102%。2002 年 2 月 7 日，中國人民銀行廣州分行下發了關于對深圳、順德、南海市農村信用聯社向“中國銀聯”入股的批復（廣州信合辦201212號），同意本行作為中國銀聯股份有限公司的發起人，入股金額 300 萬元。

327、20232023年年 9 9 月月 2 25 5 日日，根據根據中國銀聯股份有限公司中國銀聯股份有限公司關于關于注冊資本變更及章程修訂的注冊資本變更及章程修訂的函（銀聯發函（銀聯發 202355202355 號），號），確認根據中國銀聯股份有限公司確認根據中國銀聯股份有限公司 20212021 年度股東大年度股東大會決議并經中國人民銀行批準，會決議并經中國人民銀行批準，中國銀聯按照中國銀聯按照每每 1010 股轉增股轉增 2424 股向全體股東同股向全體股東同比例轉增股本比例轉增股本。本行持有中國銀聯股份有限公司由本行持有中國銀聯股份有限公司由 300300 萬股萬股變變為為 1 1,0200

328、20 萬股萬股,持股比例不變。持股比例不變。該公司主要提供以銀行卡清算業務為核心的電子支付技術和相關專業化服以銀行卡清算業務為核心的電子支付技術和相關專業化服務；管理和經營“銀聯”品牌；制定以銀行卡跨機構交易為基礎的業務規范和務；管理和經營“銀聯”品牌；制定以銀行卡跨機構交易為基礎的業務規范和技術標準，協調和仲裁機構間跨機構交易業務糾紛；組織行業培訓、業務研討技術標準，協調和仲裁機構間跨機構交易業務糾紛；組織行業培訓、業務研討和開展國際交流，從事相關研究咨詢服務；提供金融信息服務、金融科技產品和開展國際交流，從事相關研究咨詢服務；提供金融信息服務、金融科技產品服務；提供金融信息技術、業務流程及

329、知識流程外包服務；數據處理服務和相服務；提供金融信息技術、業務流程及知識流程外包服務；數據處理服務和相關咨詢服務、數據技術開發和技術外包服務；設計、制作、發布國內廣告；經關咨詢服務、數據技術開發和技術外包服務；設計、制作、發布國內廣告；經有關主管部門批準的其他相關服務業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執有關主管部門批準的其他相關服務業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。照依法自主開展經營活動）。（2）廣發）廣發銀行股份有限公司銀行股份有限公司 廣發銀行股份有限公司成立于 1988 年 7 月 8 日，公司注冊資本21,789,860,711 元。本行持有股份數量

330、為 74.33 萬股，占該公司股份總數的比例為 0.0034%。本行前身于 1990 年入股廣發銀行股份有限公司，入股時尚未與中國農業銀行南海支行脫離行政隸屬關系，投資入股行為為中國農業銀行主導；2010 年 11 月 24 日，中國銀監會下發中國銀監會關于廣東發展銀行變更注冊資本和修改公司章程的批復（銀監復2010556 號），同意廣東發展銀行變更注冊資本。本次增資后，本行持有廣東發展銀行股份有限公司 74.33 萬股。廣東南海農村商業銀行股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 1-1-102 公司控股股東中國人壽保險股份有限公司持股 43.69%。該公司主要從事吸收公眾存款，

331、發放短期、中期和長期貸款，辦理國內外結算，辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券等有價證券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；從事銀行卡業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；外匯存、貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算：結匯、售匯；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；自營和代客外匯買賣；代理國外信用卡的發行及付款業務；離岸金融業務；資信調查、咨詢、見證業務；經中國銀監會等批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營

332、活動）。（三）本行分支機構（三）本行分支機構 截至 2022023 3 年年 1 12 2 月月 3131 日日，除總行營業部外，本行設立了 224224 家家分支機構，包括 133133 家家支行、91 家分理處。本行分支機構主要負責本行各項業務的開展。截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行 225225 個個營業網點中，佛山市南海區設有 220220家家，佛山市禪城區設有 2 家，佛山市三水區設有 3 家，各分支機構的基本情況如下：序號序號 機構名稱機構名稱 住所住所 員工員工 人數人數 1 總行營業部 佛山市南海區桂城街道南海大道北 26 號 111 2 桂

333、城支行 佛山市南海區桂城街道南海大道北 66 號首層商鋪、二樓 68 3 平洲支行 廣東省佛山市南海區桂城街道石龍南路 1 號嘉邦國金中心 2座101、301-304、306、307、401-407 室 58 4 鹽步支行 佛山市南海區大瀝鎮鹽步大道 122 號 5656 5 大瀝支行 佛山市南海區大瀝金融商貿區新城三路 9999 6 松崗支行 佛山市南海區獅山鎮松崗大道 94 號（綜合樓）5555 7 里水支行 佛山市南海區里水鎮和順大道 57 號 80 8 羅村支行 佛山市南海區獅山鎮羅村文化街 2 號 5454 9 獅山支行 佛山市南海區獅山鎮小塘三環東路小塘辦事處側 116116 10 丹灶支行 佛山市南海區丹灶鎮金寧社區金興路 5 號之一 5050 11 西樵支行 佛山市南海區西樵鎮官山城區文明路 9 號信和大廈 5757 12 九江支行 佛山市南海區九江鎮洛浦路 2號 9090