永杰新材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、 1-1-1 永杰新材料股份有限公司永杰新材料股份有限公司 Yong Jie New Material Co.,Ltd.（住所：浙江省杭州市錢塘區江東二路1288號）本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦人暨主承銷商 （北京市西城區金融大街 5 號（新盛大廈）12、15 層）永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 永杰新材料股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A

2、股）發行股票數量發行股票數量 公司發行新股數量不超過 4,920 萬股，公司本次發行新股數量不低于本次發行后總股本的 25%，公司股東不公開發售股份 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 【】元 預計發行日期預計發行日期 【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本發行后總股本 【】萬股 本次發行前股東所持股本次發行前股東所持股份的限售安排、股東對份的限售安排、股東對所持股份自愿鎖定的承所持股份自愿鎖定的承諾諾 1 1、發行人控股股東永杰控股及發行人實際控制人控制的、發行人控股股東永杰控股及發行人實際控制人控制的企業杭州望匯

3、承諾企業杭州望匯承諾 （1）自公司本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購本企業持有的于本次發行前所持有的公司股份。（2）若公司股票上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者公司股票上市后六個月期末收盤價低于發行價，本企業于本次發行前所持有的公司股份的鎖定期限自動延長至少六個月。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指公司股票復權后的價格。（3）若本企業于本次發行前所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于公司首次公開發行股票的發行價。若公司已發生派

4、息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述減持的價格指公司股票復權后的價格。2 2、發行人實際控制人沈建國（亦為董事、高級管理人、發行人實際控制人沈建國（亦為董事、高級管理人員）、王旭曙（亦為董事）承諾員）、王旭曙（亦為董事）承諾 （1）自公司本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購本人直接或間接持有的于本次發行前所持有的公司股份。（2）若公司股票上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者公司股票上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人于本次發行前直接或間接持有的公司股份的鎖定期限自動延長至少

5、六個月。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指公司股票復權后的價格。（3）若本人于本次發行前直接或間接所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于公司首次公開發行股票的發行價。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述減持的價格指公司股票復權后的價格。（4）上述鎖定期屆滿后，在擔任公司董事、監事、高級永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 管理人員期間，本人每年轉讓直接或間接持有的公司股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%。（5）若本人自公司離職，則本人自離職后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股

6、份。（6）在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將嚴格遵守我國法律法規關于董事、監事、高級管理人員的持股及股份變動的有關規定，規范誠信履行董事、監事、高級管理人員的義務，如實并及時申報本人持有的公司股份及其變動情況。3 3、發行人實際控制人親屬承諾、發行人實際控制人親屬承諾 公司實際控制人親屬徐志仙（亦為董事）、王旭勇（亦為高級管理人員）承諾：（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）上述第 1 條所述期限屆滿后，在本人擔任公司的董事/監事/高級管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期

7、內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；自本人離職后半年內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（3）本人直接或間接所持公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于首發上市的發行價。公司首發上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首發上市發行價，或者首發上市后 6 個月期末收盤價低于首發上市發行價，本人直接及間接所持公司股份的鎖定期限自動延長 6個月。若公司上市后發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則前述價格將進行相應調整。本人不因在公司的職

8、務變更或離職而放棄履行本項承諾。公司實際控制人親屬沈愛仙、戴永法、戴瑩瑩承諾：自公司本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行前通過杭州望匯投資管理有限公司間接持有的公司股份，也不由公司回購本人持有的于本次發行前通過杭州望匯投資管理有限公司間接持有的公司股份。4 4、其他持有發行人股份的監事和高級管其他持有發行人股份的監事和高級管理人員理人員承諾承諾 其他持有發行人股份的監事和高級管理人員戎立波、張英、章國華、許澤輝和宋盼承諾：（1）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）上述第 1 條所述

9、期限屆滿后，在本人擔任公司的董事/監事/高級管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；自本人離職后半年內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（3）本人直接或間接所持公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于首發上市的發行價。公司首發上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首發上市發行價，或者首發上市后 6 個月期末收盤價低于首發上市發行價，本人直接及間接所持公司股份的鎖定期限自動延長 6永杰新材料股份有限公

10、司 招股說明書（申報稿）1-1-3 個月。若公司上市后發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則前述價格將進行相應調整。本人不因在公司的職務變更或離職而放棄履行本項承諾。5 5、發行人其他股東承諾、發行人其他股東承諾 發行人股東長興國悅、濟南銳杰、溫州禾草、前海投資、齊魯前海、中原前海、林峰、毛佳楓、許逸帆、茹小牛、崔嶺、蔡健等 12 位股東承諾：自取得所持公司股份之日起三十六個月之內且自公司本次發行股票上市之日起十二個月之內（孰晚日）不轉讓或委托他人管理本人于本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購本人于本次發行前所持有的公司股份。發行人股東杭州創東方、蘇州瑞璟、

11、蘇州五岳、中山五岳等 4 位股東承諾：自公司本次發行股票上市之日起十二個月之內，不轉讓或委托他人管理本企業于本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購本企業于本次發行前所持有的公司股份。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）東興證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 【】年【】月【】日 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計

12、資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 重大事項提示 本公司提醒

13、廣大投資者認真閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容，并特別注意以下重大事項及公司風險。一、本次公開發售股份情況 1、本次公開發行股份數量不超過 4,920 萬股，不低于發行后總股本的25%。2、公司股東不公開發售股份。二、公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及各中介機構的承諾事項（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾 1 1、發行人控股股東、發行人控股股東永杰控股及發行人實際控制人控制的企業杭州望匯永杰控股及發行人實際控制人控制的企業杭州望匯承承諾諾 （1）自公司本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購

14、本企業持有的于本次發行前所持有的公司股份。（2）若公司股票上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者公司股票上市后六個月期末收盤價低于發行價，本企業于本次發行前所持有的公司股份的鎖定期限自動延長至少六個月。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指公司股票復權后的價格。（3）若本企業于本次發行前所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于公司首次公開發行股票的發行價。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述減持的價格指公司股票復權后的價格。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 2

15、2、發行人實際控制人、發行人實際控制人沈建國（亦為董事、高級管理人員）、王旭曙（亦沈建國（亦為董事、高級管理人員）、王旭曙（亦為董事）為董事）承諾承諾 （1）自公司本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購本人直接或間接持有的于本次發行前所持有的公司股份。（2）若公司股票上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者公司股票上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人于本次發行前直接或間接持有的公司股份的鎖定期限自動延長至少六個月。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指公司股

16、票復權后的價格。（3）若本人于本次發行前直接或間接所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于公司首次公開發行股票的發行價。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述減持的價格指公司股票復權后的價格。（4）上述鎖定期屆滿后，在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人每年轉讓直接或間接持有的公司股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%。（5）若本人自公司離職，則本人自離職后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。（6）在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將嚴格遵守我國法律法規關于董事、監事、高級管理人員的持股及股份變動的有關規定，規范誠信履

17、行董事、監事、高級管理人員的義務，如實并及時申報本人持有的公司股份及其變動情況。3 3、發行人實際控制人親屬承諾、發行人實際控制人親屬承諾 公司實際控制人親屬徐志仙（亦為董事）、王旭勇（亦為高級管理人員）承諾：（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）上述第 1 條所述期限屆滿后，在本人擔任公司的董事/監事/高級管永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分

18、之二十五；自本人離職后半年內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（3）本人直接或間接所持公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于首發上市的發行價。公司首發上市后 6 個月內如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低于首發上市發行價，或者首發上市后 6 個月期末收盤價低于首發上市發行價，本人直接及間接所持公司股份的鎖定期限自動延長 6個月。若公司上市后發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則前述價格將進行相應調整。本人不因在公司的職務變更或離職而放棄履行本項承諾。公司實際控制人親屬沈愛仙、戴永法、戴瑩瑩承諾：自公司本次

19、發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行前通過杭州望匯投資管理有限公司間接持有的公司股份，也不由公司回購本人持有的于本次發行前通過杭州望匯投資管理有限公司間接持有的公司股份。4 4、其他持有發行人股份的監事和高級管理人員承諾、其他持有發行人股份的監事和高級管理人員承諾 其他持有發行人股份的監事和高級管理人員戎立波、張英、章國華、許澤輝和宋盼承諾：（1）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）上述第 1 條所述期限屆滿后，在本人擔任公司的董事/監事/高級管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，

20、在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；自本人離職后半年內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。（3）本人直接或間接所持公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于首發上市的發行價。公司首發上市后 6 個月內如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低于首發上市發行價，或者首發上市后 6 個月期末收盤永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 價低于首發上市發行價，本人直接及間接所持公司股份的鎖定期限自動延長 6個月。若公司上市后發生派發股利、送紅股、轉增股本、增

21、發新股或配股等除息、除權行為的，則前述價格將進行相應調整。本人不因在公司的職務變更或離職而放棄履行本項承諾。5 5、發行人其他股東承諾、發行人其他股東承諾 發行人股東長興國悅、濟南銳杰、溫州禾草、前海投資、齊魯前海、中原前海、林峰、毛佳楓、許逸帆、茹小牛、崔嶺、蔡健等 12 位股東承諾：自取得所持公司股份之日起三十六個月之內且自公司本次發行股票上市之日起十二個月之內（孰晚日）不轉讓或委托他人管理本人于本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購本人于本次發行前所持有的公司股份。發行人股東杭州創東方、蘇州瑞璟、蘇州五岳、中山五岳等 4 位股東承諾：自公司本次發行股票上市之日起十二個月之內，不轉讓或

22、委托他人管理本企業于本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購本企業于本次發行前所持有的公司股份。（二）持股 5%以上股東的持股意向及減持意向 發行人實際控制人沈建國、王旭曙，機構股東永杰控股、杭州望匯和前海投資分別承諾：（1）本人/本企業將嚴格遵守已作出的關于所持公司股份鎖定的承諾，在鎖定期內，不轉讓或者委托他人管理本人/本企業于本次發行前已持有的公司股份，也不由公司回購本人/本企業持有的于本次發行前已發行的股份；（2）上述鎖定期屆滿后，本人/本企業將根據自身需要及市場情況，通過上海證券交易所集中競價交易、大宗交易平臺、協議轉讓或上海證券交易所允許的其他方式減持公司股份，且上述鎖定期屆滿后的

23、兩年內，本人/本企業減持公司股份的價格不得低于公司本次發行價，若公司股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整；（3）若出現下列情形之一的，本人/本企業將不會減持公司股份：A.公司或者本人/本企業因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿 6個月的；B.本企業因違反上海證券交易所規則，被上海證券交易所公開譴責永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 未滿 3 個月的；C.法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及上海證券交易所規則規定的其他情形；（4）本人/本企業承諾在減持

24、時就減持數量、減持時間區間、減持方式、減持價格等方面遵守相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及上海證券交易所規則規定，并履行相應的信息披露義務，且本人/本企業承諾：A.本人/本企業在任意連續 90 日內，采取集中競價交易方式減持股份的總數不得超過公司股份總數的 1%（在計算比例時，本人/本企業與本人/本企業一致行動人的持股比例合并計算）；B.本人/本企業在任意連續 90 日內，采取大宗交易方式減持股份的總數不得超過公司股份總數的 2%（在計算比例時，本人/本企業與本人/本企業一致行動人的持股比例合并計算）；C.本人/本企業采取協議轉讓方式減持公司股份的，單個受讓方的受讓比例不得低于公司股

25、份總數的 5%，且若通過協議轉讓方式致使本人/本企業持股比例低于5%的，則在減持后 6 個月內，本人/本企業采取集中競價交易方式繼續減持的，在任意連續 90 日內的減持股份數不得超過公司股份總數的 1%（在計算比例時，本人/本企業與本人/本企業一致行動人的持股比例合并計算）；（5）如本人/本企業違反上述承諾，本人/本企業將在中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如果本人/本企業因未履行上述承諾事項而獲得收入的，所得的收益歸公司所有。（三）關于穩定股價的預案及承諾 1 1、關于上市三年內穩定股價的預案、關于上市三年內穩定股價的預案 按照中華人民共和國公

26、司法等法律法規的要求，為維護永杰新材料股份有限公司（以下簡稱“永杰新材”或“公司”）上市后股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小股民的利益，公司特制定永杰新材料股份有限公司上市三年內穩定股價的預案（以下簡稱“預案”），預案主要內容如下：（1）穩定股價措施有效期及啟動和停止條件 穩定股價措施有效期自公司股票上市之日起三年內有效 穩定股價措施的啟動條件 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 上市后三年內，公司股票連續 20 個交易日的收盤價低于上一年度末經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數年末公司股份總數，公司最近一期審計基準日后，因派息

27、、送股、資本公積轉增股本、股份拆細、增發、配股或縮股等事項導致公司凈資產或股份總數發生變化的，則每股凈資產相應進行調整，下同），且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、法規和規范性文件的規定，則觸發公司履行穩定公司股價措施。穩定股價措施的停止條件 實施期間，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案停止執行：A.在本承諾穩定股價的具體措施的實施期間內或實施前，如公司股票連續 5 個交易日收盤價高于上一年度末經審計的每股凈資產時，將停止實施股價穩定措施；B.繼續實施股價穩定措施將導致股權分布不符合上市條件；C.各相關主體在連續 12 個月內購買股

28、份的數量或用于購買股份的金額均已達到上限。穩定股價預案授權公司董事會負責監督、執行 公司應在滿足實施穩定股價措施條件之日起 2 個交易日發布提示公告，并在 5 個交易日內制定并公告股價穩定具體措施。如未按上述期限公告穩定股價措施的，則應及時公告具體措施的制定進展情況。（2）穩定股價預案的具體措施 穩定股價預案的具體措施為：公司回購公司股票，公司控股股東、實際控制人增持公司股票，董事（不包括獨立董事，下同）和高級管理人員增持公司股票。公司制定穩定股價預案具體實施方案時，應當綜合考慮當時的實際情況及各種穩定股價措施的作用及影響，并在符合相關法律法規的規定的情況下，各方協商確定并通知當次穩定股價預案

29、的實施主體，并在啟動股價穩定措施前公告具體實施方案。公司穩定股價方案不以股價高于每股凈資產為目標。當次穩定股價方案實施完畢后，若再次觸發穩定股價預案啟動情形的，將按前款規定啟動下一輪穩定股價預案。公司及控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員在履行其回購或增永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 持義務時，應按照上海證券交易所的相關規則及其他適用的監管規定履行相應的信息披露義務。發行人關于穩定股價承諾采取的措施及約束措施：A.公司為穩定股價之目的回購股份，應符合相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。B.在公司出現應啟動穩定股價預案情形，公司應在收到通知后

30、 2 個工作日內啟動決策程序，經股東大會決議通過后，依法通知債權人和履行備案程序。公司將采取上海證券交易所集中競價交易方式、要約等方式回購股份?；刭彿桨笇嵤┩戤吅?，公司應在 2 個工作日內公告公司股份變動報告，并在10 日內依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。C.公司回購股份議案需經董事會、股東大會決議通過，其中股東大會須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票；控股股東、實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。D.公司以要約方式回購股份的，要約價格不得低于回購報告書公告前 30個交易該種股票每日加權平均價的算術平均值且不高于

31、公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因除權除息事項導致公司凈資產、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）；公司以集中競價方式回購股份的，回購價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格。E.公司實施穩定股價預案時，擬用于回購資金應為自籌資金。除應符合相關法律法規之要求之外，還應符合以下各項：公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額；單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%；單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%，超過上述標準的，有關穩定股價

32、措施在當年度不再繼續實施，但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。公司董事會公告回購股份預案后，公司股票若連續 5 個交易日收盤價超過每股凈資產時，公司董事會可以做出決議終止回購股份事宜。發行人控股股東永杰控股、實際控制人沈建國、王旭曙夫婦關于穩定永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 股價承諾采取的措施及約束措施：A.控股股東、實際控制人為穩定股價之目的增持股份，應符合上市公司收購管理辦法等相關法律、法規的規定。B.在公司出現應啟動預案情形時，公司控股股東、實際控制人應在收到通知后 2 個工作日內啟動內部決策程序，就其是否有增

33、持公司股票的具體計劃書面通知公司并由公司進行公告，公司應披露擬增持的數量范圍、價格區間、總金額、完成時間等信息。依法辦理相關手續后，應在 2 個交易日內啟動增持方案。增持方案實施完畢后，公司應在 2 個工作日內公告公司股份變動報告。C.控制股東、實際控制人在實施穩定股價預案時，應符合下列各項：a.公司控股股東、實際控制人合計單次用于增持的資金不超過其上一年度公司現金分紅的 30%，年度用于增持的資金合計不超過上一年度的現金分紅的 60%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，本人/本企業將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。下一年度

34、觸發股價穩定措施時，以前年度已經用于穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額；b.公司控股股東、實際控制人合計單次增持不超過公司總股本 2%；c.公司控股股東、實際控制人增持價格不高于每股凈資產值（以最近一期審計報告為依據）。d.若其他相關主體不履行其承諾的履行穩定股價的相關措施，控股股東承諾將無條件履行穩定股價的相關措施。D.公司實際控制人、控股股東在增持計劃完成后的 6 個月內將不出售所持有的股份。發行人董事（非獨立董事）、高級管理人員關于穩定股價承諾采取的措施及約束措施：A.公司董事及高級管理人員為穩定股價之目的增持股份，應符合上市公司收購管理辦法及上市公司董事、監事和高級管理人員所

35、持本公司股份及其變動管理規則等法律法規的條件和要求且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。B.在公司出現應啟動預案情形時，公司董事及高級管理人員應在收到通永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 知后 2 個工作日內，就其是否有增持公司股票的具體計劃書面通知公司并由公司進行公告，公告應披露擬增持的數量范圍、價格區間、總金額、完成時間等信息。依法辦理相關手續后，應在 2 個交易日開始啟動增持方案。增持方案實施完畢后，公司應在 2 個工作日內公告公司股份變動報告。C.公司董事及高級管理人員增持價格應不高于該每股凈資產值（以最近一期審計報告為依據）。D.公司

36、董事及高級管理人員實施穩定股價預案時，單次用于增持股份的貨幣資金不超過董事和高級管理人員上一年度從公司領取現金薪酬總和的 30%（由于穩定股價措施中止導致穩定股價方案終止時實際增持金額低于上述標準的除外），且年度用于增持股份的資金不超過其上一年度領取的現金薪酬。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。E.公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員承諾，在增持計劃完成后的 6 個月內不將出售所持有的股份。F.公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員應根據穩定公司股價預案和相關措施的規定簽署相關承諾。公

37、司上市后 3 年內擬新聘任董事和高級管理人員時，公司將促使該新聘任的董事（不包括獨立董事）和高級管理人員根據穩定公司股價預案和相關措施的規定簽署相關承諾。（3）相關約束措施 公司違反本預案的約束措施 在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如公司未采取上述穩定股價的具體措施，公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公

38、司投資者利益。自公司股票上市之日起三年內，若公司新聘任董事、高級管理人員的，公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行公司上市時董事、高級管永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 理人員已作出的相應承諾。2 2、關于穩定股價的承諾、關于穩定股價的承諾 （1）控股股東、實際控制人的承諾 公司控股股東永杰控股、實際控制人沈建國、王旭曙承諾：本人/本企業在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本人/本企業未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；如果本人/本企業未履行上述承諾

39、的，將在前述事項發生之日起停止在公司處領取股東分紅，同時本人/本企業持有的公司股份將不得轉讓，直至本人/本企業按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。（2）公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員的承諾 董事、高級管理人員承諾：在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本人未采取上述穩定股價的具體措施，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；如果本人未采取上述穩定股價的具體措施的，則本人將在前述事項發生之日起 5 個工作日內停止在公司處領取薪酬和股東分紅（如有），同時本人持有的公司股份（如有）不得轉讓，直至本人

40、按上述預案內容的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢時為止。（3）發行人的承諾 發行人承諾：在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如公司未采取上述穩定股價的具體措施，公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。自公司股票上市之日起三年內，若公司新聘任董事、高級管理人員的，公司將要求該等新聘任的董事、高級

41、管理人員履行公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15（四）關于填補被攤薄即期回報措施與相關承諾 1 1、發行人關于填補被攤薄即期回報的措施、發行人關于填補被攤薄即期回報的措施 本次公開發行可能導致投資者的即期回報被攤薄，考慮到上述情況，公司擬通過多種措施積極應對外部環境變化，增厚未來收益，以填補股東回報，充分保護中小股東的利益，具體如下：（1）強化募集資金管理，保證募集資金合理規范使用 公司已按照公司法證券法上市公司監管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監管要求等法律法規、規范性文件及公司章程的規定制定募集資金管理制度。本次

42、發行募集資金到賬后，公司將根據募集資金管理辦法將募集資金用于承諾的使用用途。公司將根據相關法規和公司募集資金管理辦法的要求，嚴格管理募集資金使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用。（2）加快募投項目投資進度 本次募集資金到位后，公司將調配內部各項資源、加快推進募投項目建設，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日達產并實現預期效益，以提升公司盈利水平。本次募集資金到位前，為盡快實現募投項目盈利，公司擬通過多種渠道積極籌措資金，積極調配資源，推進募投項目的各項工作，增強項目相關的人才與技術儲備，爭取盡早實現項目預期收益，增強未來幾年的股東回報，降低發行導致的即期回報攤薄的風險。（3）提高營

43、運資金規模的運營效率，提升公司經營業績 公司將進一步提高資金運營效率，降低公司運營成本，通過加強成本管理、拓寬銷售渠道、提高公司品牌效應提升公司經營業績，應對本行業的激烈競爭給公司經營帶來的風險，保證公司長期的競爭力和持續盈利能力。（4）不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障 公司將嚴格遵循中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法上市公司治理準則等法律法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保公司董事會能夠按照法律法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司發永杰新

44、材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 展提供制度保障。（5）強化投資者回報機制 本次發行上市后，公司擬實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。公司根據中國證監會的相關規定及監管要求，制訂公司發行上市后適用的永杰新材料股份有限公司公司章程（草案），就利潤分配決策程序、決策機制、利潤分配形式、現金方式分紅的具體條件和比例、應履行的審議程序及信息披露等事宜進行詳細規定，并制訂公司發行上市后適用的公司未來三年股東分紅回報規劃，充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利，提高公司的未來回報能力。2 2、發行人控股股東、實際控制人、全體董事及高級管理人員關于公

45、司攤、發行人控股股東、實際控制人、全體董事及高級管理人員關于公司攤薄即期回報后采取填補措施的相關承諾薄即期回報后采取填補措施的相關承諾 （1）公司控股股東永杰控股、實際控制人沈建國、王旭曙就切實履行關于防范攤薄即期回報措施作出承諾：本企業/本人承諾不會越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。若上述承諾與中國證券監督管理委員會關于填補被攤薄即期回報措施及其承諾的明確規定不符或未能滿足相關規定的，本企業/本人將根據中國證監會最新規定及監管要求進行相應調整；若違反或拒不履行上述承諾，本企業/本人愿意根據中國證監會和上海證券交易所等監管機構的有關規定和規則承擔相應責任。（2）公司全體董事、高級管理人

46、員對公司攤薄即期回報后采取填補措施作出承諾：本人將不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；本人將全力支持及配合公司對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束，包括但不限于參與討論及擬定關于董事、高級管理人員行為規范的制度和規定、嚴格遵守及執行公司該等制度及規定等；本人將嚴格遵守相關法律法規、中國證監會和上海證券交易所等監管機構的規定和規則、以及公司制度規章關于董事、高級管理人員行為規范的要求，堅決不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 本人將全力支持公司董事會或薪酬與考核委員會在制訂或修訂

47、薪酬制度時，將相關薪酬安排與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并在公司董事會或股東大會審議該薪酬制度議案時投贊成票（如有投票/表決權）；若公司未來實施員工股權激勵，將全力支持公司將該員工股權激勵的行權條件等安排與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并在公司董事會或股東大會審議該員工股權激勵議案時投贊成票（如有投票/表決權）。若上述承諾與中國證監會關于填補回報措施及其承諾的明確規定不符或未能滿足相關規定的，本人將根據中國證監會最新規定及監管要求進行相應調整；若違反或拒不履行上述承諾，本人愿意根據中國證監會和上海證券交易所等監管機構的有關規定和規則承擔相應責任。3 3、保薦機構的核查意見、保薦機構的

48、核查意見 保薦機構查閱了公司針對首次公開發行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施相關事項所形成董事會決議、股東大會決議，并對相關議案中涉及的預測財務指標、假設前提、計算過程等實施分析性復核程序，同時保薦機構對公司的董事、高級管理人員進行了訪談，查閱了公司董事、高級管理人員關于填補被攤薄即期回報保障措施的書面承諾。經核查，保薦機構認為：公司關于本次發行對即期回報的攤薄影響分析遵循了謹慎性與合理性的原則，公司針對填補即期回報的相關措施以及董事、高級管理人員所做出的相關承諾事項符合國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見（國辦發201311 號）中關于保護中小投資者的精神。

49、（五）關于招股說明書真實性的承諾 1 1、發行人承諾、發行人承諾 （1）本公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。（2）如經中國證監會等有權監管機構或司法機關認定招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在得知該事實的次一交易日公告，并依永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 法回購首次公開發行的全部新股。若存在上述情形，本公司將在收到有權部門的書面認定后二十個交易日內，根據相關法律法規及公司章程規定召開董事會、臨時股東大會，并經相關主管部門批準或核準或備案啟動股份回

50、購措施?；刭弮r格不低于公告回購報告書前三十個交易日股票加權平均價的算術平均值（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）。（3）若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。投資者損失的確認以有權機構認定的金額或者本公司與投資者協商的金額確定。若存在上述情形，在收到有權機構的書面認定后十個交易日內，本公司啟動賠償投資者損失的相關工作。（4）若本公司未履行上述承諾，本公司自愿承擔因此而產生的所有民事、行政及刑事責任。2 2、發行人控股股東、實際控制人、發行人控股股東、實際控制人、全體董事、

51、監事、高級管理人員承諾全體董事、監事、高級管理人員承諾 公司控股股東永杰控股承諾：（1）公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。（2）如經中國證監會等有權監管機構或司法機關認定招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業將依法回購首次公開發行的全部新股，并回購已轉讓的原限售股份。若存在上述情形，本企業將在收到有權部門的書面認定后二十個交易日內，啟動股份回購措施。股份回購價格不低于公告回購報告書前三十個交易日股票加權平均價的算術平均值（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除

52、息事項的，發行價應相應調整）。（3）若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將依法賠償投資者損失。投資者損失的確認以有權機構認定的金額或者公司與投資者協商的金額確定。若存在上述情形，在公司收到有權機構的書面認定后十個交易日內，本企業啟動賠償投資者損失的相關工作。（4）若本企業違反上述承諾，本企業自愿承擔因此而產生的所有民事、行政及刑事責任。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 公司實際控制人沈建國、王旭曙承諾：（1）公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。（2）如經中國證監會等有權監管機構

53、或司法機關認定招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。投資者損失的確認以有權機構認定的金額或者公司與投資者協商的金額確定。若存在上述情形，在公司收到有權機構的書面認定后十個交易日內，本人啟動賠償投資者損失的相關工作。（3）若本人違反上述承諾，本人自愿承擔因此而產生的所有民事、行政及刑事責任。全體董事、監事和高級管理人員承諾：（1）公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。（2）如經中國證監會等有權監管機構或司法機關認定招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資者在證券交易中遭受損失

54、的，本人將依法賠償投資者損失。投資者損失的確認以有權機構認定的金額或者公司與投資者協商的金額確定。若存在上述情形，在公司收到有權機構的書面認定后十個交易日內，本人啟動賠償投資者損失的相關工作。（3）若本人違反上述承諾，本人自愿承擔因此而產生的所有民事、行政及刑事責任。3 3、中介機構關于為公司首次公開發行制作、出具的文件無虛、中介機構關于為公司首次公開發行制作、出具的文件無虛假記載、誤假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾導性陳述或重大遺漏的承諾 保薦機構（主承銷商）東興證券股份有限公司承諾：“東興證券為永杰新材料股份有限公司首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形

55、；若因東興證券為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，東興證券將先行賠償投資者損失?！睂徲嫏C構天健會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：“因本所為永杰新材料股份有限公司首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失，如能證明本所沒有過錯的除外?！卑l行人律師國浩律師（杭州）事務所承諾：“若因本所為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 漏，給投資者造成損失的，經司法機關生效判決認定后，本

56、所將依法賠償投資者損失，如能證明沒有過錯的除外。國浩保證遵守以上承諾，勤勉盡責地開展業務，維護投資者合法權益，并對此承擔相應的法律責任?！保╆P于未履行承諾的約束措施 1 1、發行人承諾、發行人承諾 （1）若本公司未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，則本公司將在中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未履行相關承諾事項的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）若因本公司未履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依法賠償投資者損失；且在本公司未完全消除未履行相關承諾事項所產生的不利影響之前，本公司將不再以任何形式向董事、監事及高級管理人員增加薪酬或津貼。（3）本公司自愿接受監

57、管部門、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，將依法承擔相應責任。2 2、控股股東、控股股東、實際控制人、實際控制人承諾承諾 （1）若本企業/本人未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，則將在中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未履行相關承諾事項的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）若因本企業/本人未履行相關承諾事項致使公司或者投資者在證券交易中遭受損失，則將依法承擔賠償，且因未履行相關承諾事項所取得的收入均歸公司所有；（3）在企業/本人未按照前款約定履行相關義務前，不得直接或間接轉讓本企業/本人所持有的公司股份，且公司有權扣減本企業/本人所獲分配的現金股利用于履行前款約定的義務；（

58、4）本企業/本人自愿接受監管部門、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，將依法承擔相應責任。3 3、發行人董事、監事、高級管理人員的承諾發行人董事、監事、高級管理人員的承諾 （1）若本企業/本人未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，則將在永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未履行相關承諾事項的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）若因本企業/本人未履行相關承諾事項致使公司或者投資者在證券交易中遭受損失，則將依法承擔賠償，且因未履行相關承諾事項所取得的收入均歸公司所有；（3）在企業/本人未按照前款約定履行相關義務前，不得直接或間

59、接轉讓本企業/本人所持有的公司股份，且公司有權扣減本企業/本人所獲分配的現金股利用于履行前款約定的義務；（4）本企業/本人自愿接受監管部門、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，將依法承擔相應責任。（七）發行人關于股東信息披露的承諾 針對股東信息披露情況，公司作出承諾如下：1、不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份情形；2、不存在本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有發行人股份情形；3、不存在以發行人股權進行不當利益輸送情形；4、發行人及股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，

60、依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。三、本次發行前滾存利潤的分配 經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，公司首次公開發行股票前的滾存未分配利潤由發行后的新老股東按照持股比例共享。四、本次發行上市后的股利分配政策 根據公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過的公司章程（草案）的規定，本次發行后的股利分配政策如下：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22（一）公積金相關規定 1、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金

61、不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。2、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的 25%。（二）股利分配原則 股

62、東分紅回報規劃的制定應符合相關法律法規和公司章程關于利潤分配政策的規定，充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿，在遵循重視對股東的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展的原則的基礎上制定合理的股東回報規劃，兼顧處理好公司短期利益及長遠發展的關系。公司實施積極的利潤分配政策，重視對股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展，在具備現金分紅條件的情況下，公司優先選擇現金分紅方式，并保持現金分紅政策的一致性、合理性和穩定性。公司采用股票股利進行利潤分配的，公司董事會應綜合考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄因素制定分配方案。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23（三）股利分配方式 公司可采

63、取現金、股票、現金與股票相結合或者法律法規允許的其他方式分配利潤，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。在滿足現金分紅條件的情況下，公司應當采取現金方式分配利潤，公司董事會可以根據公司盈利及資金需求情況提議進行中期現金分紅。公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%，且當年向股東現金分配股利不少于當年度實現的可分配利潤的 10%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策。董事會在綜合考

64、慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素后，可提出差異化的現金分紅政策，具體原則如下：1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（四）利潤分配方案的決策和實施程序 公司董事會應根據經營

65、發展需要，充分考慮公司盈利規模、發展資金需求、融資成本、外部融資環境等因素科學地制定年度分配預案或中期利潤分配預案，經公司股東大會表決通過后實施。具體如下：1、公司董事會應根據生產經營狀況，充分考慮公司企業發展戰略、盈利水平、發展所處階段等因素，并結合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和監事會的意見，制定年度或中期分紅預案，并且預案中應說明當年未分配利潤的使用計劃；永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 2、利潤分配預案應當經公司董事會及監事會審議通過，并由獨立董事發表獨立意見；3、公司董事會審議通過的利潤分配方案應當提交股東大會審議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人

66、）所持表決權過半數通過；審議利潤分配政策調整或者變更議案時，公司應鼓勵股東出席會議并行使表決權。利潤分配政策調整或者變更議案需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。4、公司股東大會按照既定利潤分配政策對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。（五）利潤分配政策的調整 公司根據公司章程確定的利潤分配政策制定股東回報規劃，并確保應每三年制訂一次股東回報規劃，就未來三年的分紅政策進行規劃。根據有關法律法規以及公司經營狀況、股東（特別是中小投資者）、獨立董事的意見，必要時對公司實施中的利潤分配政策作出相應的修改，并調

67、整制定新的股東分紅回報規劃。股東分紅回報規劃調整后，需提交股東大會審議表決。五、特別風險提示（一）市場競爭加劇的風險 報告期內，公司利潤主要來自于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等領域的下游客戶群體。由于各類產品的工藝難度、市場供求關系等存在差異，公司產品在各類客戶群體的毛利率并不相同，其中鋰電池和車輛輕量化客戶類別的毛利率相對較高，2021 年分別達到 12.81%和 10.80%。較高的產品毛利率將吸引更多行業企業和資本對相關客戶領域的介入力度。雖然相應領域進入具有較高的壁壘，但仍不排除其他企業通過引進發達國家技術、在行業內進行兼并收購以及與高校合作研發等方式迅速提升自己的綜合實力，

68、從而加劇行業內企業之間的競爭。倘若無法在技術研發實力、產品成本和質量控制、銷售渠道的維護和拓展等方面持續穩定提升，則公司面臨的市場競爭壓力將會增加。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25（二）業績波動風險 報告期內公司實現的營業收入分別為 340,023.56 萬元、383,206.53 萬元、630,284.97 萬元和 377,079.09 萬元，實現的歸屬于母公司的凈利潤分別為 1,429.79 萬元、6,464.85 萬元、23,929.92 萬元和 22,861.57 萬元；2021年和 2022 年 1-6 月公司凈利潤大幅增長主要受鋰電池、電子電器等客戶領域毛利

69、額增長較快影響較大。其中鋰電池領域已成為公司產品毛利貢獻度最高的類別，2021 年和 2022 年 1-6 月分別達到毛利總額的 29.27%和 47.79%；電子電器領域市場需求對公司產品毛利總額貢獻較大，2021 年和 2022 年 1-6 月分別達到毛利額總額的 26.82%和 17.58%。相應領域市場對鋁合金板帶箔的需求與對應客戶行業發展狀況密切相關，如果新能源汽車和電子電器產品市場銷量出現下滑，將導致相應市場對鋁合金板帶箔需求下降，從而可能對公司的經營業績和盈利能力帶來不利影響。（三）原材料價格波動風險 公司主要原材料為鋁錠、扁錠、鑄軋卷和鋁箔坯料等。報告期內，公司直接材料占成本的

70、比重較高，主要原材料市場價格的波動對公司的主營業務成本和盈利水平具有較大影響。報告期內，公司主要原材料的市場價格均有一定程度的波動。由于雙方的合同條款、談判地位、市場供需情況等因素，導致存在原材料價格波動向下游客戶傳導的時滯性和不充分性等。一方面，若未來原材料價格持續大幅上漲，而公司未能及時、充分向客戶轉嫁原材料價格增長的成本，將可能存在產品毛利率、業績下滑的風險。另一方面，若原材料價格持續大幅下降，公司將可能面臨存貨跌價損失的風險，從而影響公司的盈利水平。（四）供應商集中度較高的風險 報告期內，發行人向前五大供應商采購額合計分別為 264,479.38 萬元、286,102.54 萬元、49

71、6,771.58 萬元和 258,961.28 萬元，占采購總額的比例分別為 86.13%、78.98%、84.40%和 76.19%。若公司主要原材料供應商生產經營或財務狀況出現惡化，或原材料質量不符合公司要求，或原材料供應不及時，而短期內其他供應商無法及時供應永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 滿足公司質量要求的原材料，則可能影響公司的產品生產，進而對公司經營業績產生不利影響。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 目錄 發行人聲明.4 重大事項提示.5 一、本次公開發售股份情況.5 二、公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及各

72、中介機構的承諾事項.5 三、本次發行前滾存利潤的分配.21 四、本次發行上市后的股利分配政策.21 五、特別風險提示.24 目錄.27 第一節 釋義.32 第二節 概覽.36 一、發行人簡要情況.36 二、控股股東及實際控制人簡要情況.37 三、發行人主要財務數據.38 四、本次發行情況.38 五、本次募集資金用途.40 第三節 本次發行概況.41 一、本次發行的基本情況.41 二、與發行有關的機構和人員.42 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系.43 四、本次發行上市重要日期.44 第四節 風險因素.45 一、市場競爭加劇的風險.45 二、業績波動風險.45 三、原材料價格波動

73、風險.46 四、供應商集中度較高的風險.46 五、技術風險.46 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 六、高新技術企業證書到期后無法續期的風險.47 七、出口業務風險.47 八、匯率波動.47 九、應收款項金額較高及發生壞賬的風險.47 十、募集資金投資項目新增折舊影響公司業績的風險.48 十一、每股收益和凈資產收益率下降風險.48 第五節 發行人基本情況.49 一、公司基本情況.49 二、公司改制重組情況.49 三、發行人設立以來股本形成及其變化情況和重大資產重組情況.51 四、發行人歷次股本變化的驗資情況及公司設立時發起人投入資產的計量屬性.78 五、發行人組織架構.

74、79 六、發行人控股子公司情況.81 七、發起人、主要股東及實際控制人的基本情況.83 八、發行人股本情況.92 九、發行人內部職工股的情況.102 十、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況.102 十一、員工及社會保障情況.103 十二、主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員的承諾及履行情況.103 第六節 業務與技術.109 一、發行人的主營業務、主要產品及設立以來變化情況.109 二、發行人所處行業的基本情況.114 三、發行人行業競爭地位.151 四、發行人主營業務情況.162 五、發行人主要經營性固定資產和無形資產情況.197 六、發行人特許經營權情況.197

75、七、發行人主要產品技術和研發情況.218 八、發行人境外生產經營情況.225 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 九、發行人對主要產品的質量控制情況.225 第七節 同業競爭與關聯交易.109 一、同業競爭.228 二、關聯方及關聯關系.230 三、關聯交易.237 四、關聯交易決策權力與程序.241 五、發行人獨立性.246 第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.249 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介.249 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其親屬直接或間接持股及變動情況.253 三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外

76、投資情況.255 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.256 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.257 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系.259 七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簽訂的協議和重要承諾及其履行情況.259 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格情況.259 九、報告期內董事、監事、高級管理人員任職變動情況.259 第九節 公司治理.262 一、股東大會、董事會、監事會、董事會秘書制度的建立健全及運行情況 262 二、發行人近三年違法違規行為情況.272 三、資金占用和對外擔保情況.273 四、發行人內部控制制

77、度的情況.273 第十節 財務會計信息.275 一、主要財務報表.275 二、財務報表審計意見.283 三、財務報表編制基礎.283 四、合并財務報表范圍及變化情況.283 五、主要會計政策、會計估計.283 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 六、發行人適用的各種稅費及稅率.306 七、非經常性損益表.308 八、最近一期末主要資產情況.309 九、最近一期末主要債項.309 十、所有者權益情況.310 十一、現金流量情況.310 十二、期后事項、或有事項及其他重要事項.311 十三、公司財務指標.311 第十一節 管理層討論與分析.275 一、財務狀況分析.313 二

78、、盈利能力分析.340 三、現金流量分析.363 四、資本性支出分析.366 五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項對發行人的影響.366 六、影響本公司未來財務狀況和盈利能力的主要因素.366 七、關于填補本次公開發行股票攤薄即期回報的影響分析及應對措施.368 第十二節 業務發展目標.275 一、公司的發展戰略與目標.373 二、公司的業務發展計劃.373 三、擬定上述規劃和目標所依據的假設條件.377 四、實施上述計劃所面臨的主要困難.377 五、業務發展計劃與現有業務的關系.378 第十三節 募集資金運用.379 一、本次發行募集資金的基本情況.379 二、董事會對本次募集資金

79、投資項目可行性分析意見.380 三、本次募集資金投資項目對同業競爭和獨立性的影響.386 四、擴大鋰電池材料產能項目的前景分析.386 五、擴大鋰電池材料產能項目的投資情況.394 六、償還銀行貸款項目情況分析.404 七、補充營運資金項目的前景分析.408 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 第十四節 股利分配政策.379 一、最近三年股利分配政策.411 二、最近三年的股利分配情況.411 三、本次發行上市后的股利分配政策.411 四、本次發行前滾存利潤的分配.414 第十五節 其他重要事項.415 一、信息披露及投資者關系的負責機構及人員.415 二、重要合同.41

80、5 三、對外擔保的有關情況.419 四、重大訴訟和仲裁事項.419 第十六節 有關聲明.415 公司全體董事、監事、高級管理人員聲明.421 保薦機構（主承銷商）聲明.422 保薦機構（主承銷商）董事長聲明.423 保薦機構（主承銷商）總經理聲明.424 發行人律師聲明.425 審計機構聲明.426 資產評估機構聲明.427 驗資機構聲明.428 第十七節 附件.429 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 第一節 釋義 在本招股書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：普通術語 永 杰 新 材、公司、本公司、發行人 指 永杰新材料股份有限公司 東南鋁業 指 浙江東南鋁

81、業有限公司、東南鋁業有限公司、東南鋁業（中國）有限公司，本公司前身 南杰實業 指 浙江南杰實業有限公司，公司全資子公司 永杰鋁業 指 浙江永杰鋁業有限公司，公司全資子公司 中成鋁業 指 杭州中成鋁業有限公司，公司全資子公司 南杰資源 指 南杰資源有限公司，公司全資子公司 永杰控股 指 浙江永杰控股有限公司，公司控股股東 香港超卓 指 超卓有限公司，曾為公司股東 杭州望匯 指 杭州望匯投資有限公司，公司股東 杭州榮旺 指 杭州榮旺實業有限公司，曾為公司股東 杭州創東方 指 杭州創東方富邦創業投資企業（有限合伙），公司股東 蘇州創東方 指 蘇州創東方高新創業投資企業（有限合伙），曾為公司股東 蘇州

82、瑞璟 指 蘇州瑞璟創業投資企業（有限合伙），公司股東 蘇州五岳 指 蘇州五岳潤源股權投資中心（有限合伙），公司股東 長興國悅 指 長興國悅君安新興產業投資合伙企業（有限合伙），公司股東 前海投資 指 前海股權投資基金（有限合伙），公司股東 中原前海 指 中原前海股權投資基金（有限合伙），公司股東 齊魯前海 指 齊魯前海（青島）創業投資基金合伙企業（有限合伙），公司股東 濟南銳杰 指 濟南銳杰股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 中山五岳 指 中山五岳藍海股權投資中心（有限合伙），公司股東 溫州禾草 指 溫州禾草企業管理合伙企業（有限合伙），公司股東 東南集團（BVI）指 東南鋁業集團有限公司

83、，注冊在英屬維爾京群島，曾為公司控股股東 金能硅業 指 浙江金能硅業有限公司，曾用名杭州東南鋁板帶有限公司、浙江金蘋果鋁業有限公司，系公司實際控制人控制的企業 永杰實業 指 杭州永杰實業有限公司，系公司實際控制人控制的企業 比亞迪供應鏈 指 深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司 江蘇科達利 指 江蘇科達利精密工業有限公司 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 寧德凱利 指 寧德凱利能源科技有限公司 云鋁股份 指 云南鋁業股份有限公司 深圳隆順 指 深圳市隆順金屬材料有限公司 墻煌新材 指 墻煌新材料股份有限公司 中建材 指 中建材國際貿易有限公司 合肥力翔 指 合肥力翔電池科技有

84、限責任公司 迪鏈憑證 指 付款人根據迪鏈平臺業務辦理規則簽發的、顯示基礎合同項下付款人與基礎合同交易對方之間債權債務關系的電子記錄憑證（電子債權憑證），是比亞迪及其成員企業在迪鏈平臺開具的供應鏈融資信用憑證。中色加協 指 中國有色金屬工業協會下屬的中國有色金屬加工工業協會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦機構、主承銷商 指 東興證券股份有限公司 發行人律師 指 國浩律師（杭州）事務所 發行人會計師、天健會計師事務所 指 天

85、健會計師事務所（特殊普通合伙）本次發行 指 公司首次對社會公眾發行不超過 4,920 萬人民幣普通股 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期、近三年 指 2019 年、2020 年和 2021 年 招股書 指 招股說明書 出貨量 指 商品銷售量和再加工量之和 專業術語 鋁錠 指 符合 GBT 1196-2017 氧化鋁-冰晶石熔鹽電解法生產的重熔用鋁錠 鋁液 指 液態鋁 鋁塑復合膜 指 動力、儲能、消費等軟包鋰電池的外包裝材料 環保監管積分 指 我國目前采用“雙積分制”，乘用車企業需以新能源車正積分抵消燃油車的負積分，實現負積分抵償歸零；歐美國家也存在類似政策，如做不到則需購買該積分，否則

86、將受到處罰。類似政策統稱為環保監管積分。車規級標準 指 符合汽車使用規范級別的標準。比強度 指 材料的強度與其密度的比值 銷售滲透率 指 當期某種產品銷售量/當期市場同類銷售總量 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 強度 指 材料在外力作用下抵抗破壞的能力，可分為抗拉強度、抗壓強度、抗剪強度、抗彎強度等，本招股書主要指抗拉強度 延伸率 指 試樣拉伸斷裂后，總變形與原長度之間的比值，屬于塑性性能指標 晶粒 指 材料內部組織結構。在結晶過程中，通過晶核（結晶中心）生成和晶體成長而發展起來的小晶體。晶界 指 晶粒與晶粒之間的分界面，在晶界處不同晶粒的點陣取向不同。位錯 指 晶體

87、缺陷的一種，晶體在某個方向上尺寸較大 織構 指 足夠多的晶粒受加工工藝影響，呈現出一定的規則性排列 偏析 指 合金各組成元素在結晶時分布不均勻的現象 第二相粒子 指 材料的合金元素在熱處理過程中形成的合金化合物粒子 晶間腐蝕 指 沿著或緊挨著金屬晶粒邊界所發生的腐蝕，其將破壞晶粒間的結合，降低金屬的機械強度。應力腐蝕 指 由材料殘余或外加應力導致的應變和腐蝕聯合作用產生的材料破壞過程。各向異性 指 材料內部原子排列的周期性和疏密程度不盡相同，有此導致的物理、化學性能的差異。退火 指 一種熱處理工藝，是將工件以一定加熱速度加熱到某溫度，并保持一段時間，然后以一定速度、方式冷卻的一種工藝 固溶處理

88、 指 一種熱處理工藝，是將合金加熱至第二相粒子能全部或最大限度地溶入固溶體的溫度，保持一段時間后，以快于第二相粒子自固溶體中析出的速度冷卻，獲得過飽和固溶體的過程。時效處理 指 一種熱處理工藝，合金經固溶處理后在室溫或稍高于室溫保溫，以達到沉淀硬化目的。均勻化 指 一種熱處理工藝，是將合金加熱到一定溫度并進行一段時間保溫，以消除、減少合金偏析的工藝方法。制耳率 指 板材性能各向異性指標。板材深沖過程中出現的杯口波浪形突起，一般越小表示材料各向異性越小。杯突值 指 材料塑性變形指標。通過埃里克森杯突試驗：用規定的鋼球或球形沖頭頂壓在模內的試樣，直至試樣產生第一條穿透裂紋為止，其壓入深度。斷后伸長

89、率 指 材料塑性變形指標。金屬材料受外力（拉力）作用斷裂時，試件伸長的長度與原長度的百分比?？估瓘姸?指 材料在靜拉伸條件下的最大承載能力，為材料的斷裂抗力。材料線 指 因雜質、合金偏析等因素，材料在客戶后續加工后顯現的條狀顏色差異。道次 指 產品從原料厚度軋制到成品厚度時所需的軋制次數。壓下量 指 產品軋制時，軋制前與軋制后的厚度差占軋制前厚度的百分比。鑄軋 指 指鋁熔體在兩根受冷卻的旋轉軋輥之間凝固的同時受到一定軋制力的作用而形成具有一定厚度、寬度的鋁帶材的生產方式。熱軋 指 在鋁再結晶溫度以上進行的壓延軋制過程。1+3 熱連軋 指 由 1 臺粗軋機和 3 臺近距離精軋機組成的鋁板帶熱軋生

90、產線，也是鑄錠熱軋工藝的一種主要形式，該工藝軋制的產品板形優良、具有良好的表面氧化效果和深沖性能等優點。冷軋 指 采用冷軋機在鋁再結晶溫度以下進行的強烈塑性變形過程。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 箔軋 指 采用箔軋機對冷軋產品在再結晶溫度以下進行強烈塑性變形過程。SGS 指 Societe Generale de Surveillance S.A.的簡稱，譯為“通用公證行”。是目前世界上最大、資格最老的民間第三方從事產品質量控制和技術鑒定的跨國公司，總部設在瑞士。EV-Volumes 指 互聯網數據資訊網。Ducker 指 達科國際，該機構成立于 1961 年，是一

91、家擁有多年汽車和運輸行業研究經驗的國際咨詢機構。安泰科 指 北京安泰科信息開發有限公司，是目前專業從事國內外有色金屬市場信息服務、信息咨詢及相關商務服務的權威機構。本招股書中若出現總計數與所加總數值總和尾數不符，均為四舍五入所致。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡要情況（一）基本情況 中文名稱中文名稱 永杰新材料股份有限公司 英文名稱英文名稱 Yong Jie New Material Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 14,752 萬元 法定代表人法定代表人

92、沈建國 成立日期成立日期 2003 年 8 月 29 日 整體變更日期整體變更日期 2011 年 9 月 21 日 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市錢塘區江東二路 1288 號 郵政編碼郵政編碼 311222 電話電話 0571-82986562 傳真傳真 0571-82986562 互聯網網址互聯網網址 電子信箱電子信箱 經營范圍經營范圍 生產、加工：鋁板帶、鋁箔；銷售本公司生產的產品（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）。（二）業務情況 公司專業從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售，產品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是眾多下游行業繼續深加工的基礎材料，公司的產品主要應

93、用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產品或領域。公司 2013 年和 2019 年兩次被中國有色金屬加工工業協會評選為“中國鋁板帶材十強企業”，2021 年度實現鋁板帶箔出貨量 31.09 萬噸，產品出口全球 30多個國家和地區。公司及產品具有良好的市場口碑。產品曾榮獲“浙江出口名牌”、“浙江名牌產品”等稱號；永杰鋁業被認定為浙江省“專精特新”企業和“綠色永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 低碳工廠”稱號。截至本招股書簽署日，公司 28 項產品獲得省級工業新產品認證，2 項產品被評為浙江省優秀工業新產品，2 項產品獲得浙江制造“品”字標認證；“永杰鋁”已被國家

94、工商總局商標局認定為中國馳名商標。公司具有行業領先的研發實力。公司是國家高新技術企業和“浙江省科技型中小企業”，設有博士后工作站；研發中心已由浙江省科學技術廳授予“鋁合金新材料省級高新技術企業研究開發中心”、“浙江省鋁合金新材料研究院”和“汽車輕量化新材料省級高新技術企業研究開發中心”；公司在鋰電池和車輛輕量化領域具有較深的研究，參與完成了 2 項國家標準、4 項浙江省制造團體標準和 2 項中國化學與物理電源行業協會團體標準的起草與修訂。截至報告期末，公司擁有 18 項發明專利和 19 項實用新型專利。二、控股股東及實際控制人簡要情況（一）控股股東 截至報告期末，永杰控股持有發行人 70,60

95、5,389 股，持股比例為47.86%，為發行人的控股股東。永杰控股基本情況如下：公司名稱公司名稱 浙江永杰控股有限公司 成立時間成立時間 2010 年 10 月 19 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地址注冊地址 蕭山區杭州江東工業園區江東四路 5528 號 經營范圍經營范圍 一般項目：控股公司服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；棉、麻銷售；合成纖維銷售；針紡織品銷售；五金產品批發；建筑用鋼筋產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 股權管理 股權結構股權

96、結構 沈建國持股 61%、王旭曙持股 39%（二）實際控制人 沈建國、王旭曙夫婦通過永杰控股控制公司 47.86%的股權，沈建國直接持有公司 20.51%的股權，通過杭州望匯控制公司 0.87%的股權，合計控制公司 69.24%的股權，沈建國、王旭曙夫婦為公司的實際控制人。沈 建 國，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 為33012119701121*，住所為浙江省杭州市。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 王 旭 曙，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 為33012119721114*，住所為浙江省杭州市。沈建國、

97、王旭曙夫婦的個人基本情況詳見本招股書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”。三、發行人主要財務數據 經審計，公司報告期的主要財務數據及財務指標如下：（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2 2022022 年年 6 6 月月3 30 0 日日 2022021 1 年年 1212 月月3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月3131 日日 20192019 年年 1212 月月3131 日日 資產總計 258,279.96 282,598.49 234,493.75 202,337.68 其中：流動資

98、產 179,794.96 201,189.23 150,026.91 117,402.04 非流動資產 78,485.00 81,409.27 84,466.85 84,935.64 負債總計 158,719.73 202,012.27 212,161.43 186,570.30 其中：流動負債 140,071.00 184,182.29 210,641.43 185,799.32 非流動負債 18,648.73 17,829.98 1,520.00 770.98 所有者權益 99,560.23 80,586.23 22,332.32 15,767.38 歸屬于母公司的所有者權益 99,560

99、.23 80,586.23 22,332.32 15,767.38（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 2022021 1 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 營業收入 377,079.09 630,284.97 383,206.53 340,023.56 營業利潤 22,959.08 24,090.67 6,515.20 1,512.55 利潤總額 22,861.57 23,930.35 6,465.42 1,431.74 凈利潤 22,861.57 23,929.92 6,464.85 1,429.79

100、 其中：歸屬于母公司股東的凈利潤 22,861.57 23,929.92 6,464.85 1,429.79 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 23,645.21 22,371.88 4,261.62 1,044.72 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 2022021 1 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 11,212.53-11,559.62 9,236.40 6,505.14 投資活動產生的現金流量凈

101、額-1,974.46-5,195.79-4,230.59-4,847.38 籌資活動產生的現金流量凈額-22,369.31 33,117.91 62.96-988.25 匯率變動對現金及現金等價物的影響 536.36-184.81-495.22 121.32 現金及現金等價物凈增加額-12,594.89 16,177.69 4,573.55 790.84（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2 2022022 年年 6 6 月月 3 30 0日或日或 2 2022022 年年1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212月月 3131 日或日或20212021 年度年度 2020202

102、0 年年 1212月月 3131 日或日或20202020 年度年度 20192019 年年 1212月月 3131 日或日或20192019 年度年度 流動比率（倍）1.28 1.09 0.71 0.63 速動比率（倍）0.62 0.63 0.42 0.38 資產負債率（合并）61.45%71.48%90.48%92.21%資產負債率（母公司）49.66%53.41%70.22%71.89%無形資產（扣除土地使用權后）占凈資產的比例 0.47%0.39%1.56%2.48%應收賬款周轉率（次）10.17 21.84 18.6 17.67 存貨周轉率（次）3.76 7.81 6.56 6.7

103、息稅折舊攤銷前利潤（萬元）30,226.39 39,236.18 20,681.28 16,633.31 利息保障倍數（倍）10.14 4.83 2.07 1.2 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）0.76-0.78 0.77 0.54 每股凈現金流量（元/股）-0.85 1.1 0.38 0.07 四、本次發行情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）股票面值股票面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 公司發行新股數量不超過 4,920 萬股，公司本次發行新股數量不低于本次發行后總股本的 25%發行價格發行價格 通過詢價或與主承銷商自主協商定價等方式確定發行價格 發行方式發行

104、方式 網下向詢價對象配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等有權監管機關認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外）永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 承銷形式承銷形式 余額包銷 五、本次募集資金用途 經 2022 年 5 月 20 日召開的公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）不超過 4,920 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%，本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額

105、將根據公司的經營情況按照輕重緩急的順序投資于以下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 項目投資總項目投資總額額 擬投入募集資擬投入募集資金金額金金額 項目項目備案備案審批文件審批文件 1 年產 4.5 萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目 73,738.00 73,738.00 2203-330114-89-02-693213 2 年產 10 萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目 55,117.00 55,117.00 2203-330114-89-02-598249 3 償還銀行貸款項目 50,000.00 50,000.00-4 補充營運資金項目 30,000.00 30,000.00-合計合計

106、 208,855.00 208,855.00 208,855.00 208,855.00 -上述項目中，“年產 4.5 萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目”的實施主體為永杰鋁業，“年產 10 萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目”的實施主體為永杰新材。若本次發行實際募集資金金額小于上述項目擬投資金額，公司董事會將根據上述項目的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決；若募集資金金額大于上述項目擬投資金額，超過部分將用于補充公司主營業務所需的營運資金。募集資金到位前，根據實際經營需要，公司可自籌資金對部分項目作先行投入，待募集資金到位后，以募集資金對前期投入部分進行置換。本次發行募集

107、資金的具體數額將根據中國證監會核準的發行數量和實際發行時的市場狀況、詢價情況確定。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 1、股票種類：人民幣普通股（A 股）2、每股面值：1.00 元 3、發行股數及占發行后總股本的比例：公司發行新股數量不超過 4,920萬股，公司本次發行新股數量不低于本次發行后總股本的 25%4、每股發行價格：通過詢價或與主承銷商自主協商定價等方式確定發行價格 5、發行市盈率：【】倍 6、發行前每股凈資產：【】元（以【】年【】月【】日歸屬于母公司所有者權益和發行前總股本全面攤薄計算）7、發行后每股凈資產：【】元

108、 8、發行市凈率：【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）9、發行方式：網下向詢價對象配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等有權監管機關認可的其他發行方式 10、發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外）11、承銷方式：余額包銷 12、預計募集資金總額：【】萬元 13、預計募集資金凈額：【】萬元 14、發行費用概算：【】萬元 序號序號 項目項目 金額（萬元）金額（萬元）1 承銷及保薦費 2 審計費 3 律師費 4 評估費 5 信息披露及路演推介費用 永杰新材料股份有限公司 招股

109、說明書（申報稿）1-1-42 二、與發行有關的機構和人員（一）發行人 名稱：永杰新材料股份有限公司 法定代表人：沈建國 住所：浙江省杭州市錢塘區江東二路 1288 號 電話：0571-82986562 傳真：0571-82986562 聯系人：楊洪輝（二）保薦人（主承銷商）名稱：東興證券股份有限公司 法定代表人：魏慶華 住所：北京市西城區金融大街 5 號（新盛大廈）12、15 層 電話：010-66555196 傳真：010-66551629 保薦代表人：廖志旭、馬婧 項目協辦人：胡辰淼 項目組其他成員：楊宇豪、陳強強（三）發行人律師 名稱：國浩律師（杭州）事務所 負責人：顏華榮 住所：杭州市

110、上城區老復興路白塔公園 B 區 2 號、15 號國浩律師樓 電話：0571-85775888 傳真：0571-85775643 經辦律師：吳鋼、張雪婷（四）審計機構 名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：王越豪 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 住所：浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓 聯系電話：0571-88216888 傳真：0571-88216999 經辦注冊會計師：沈佳盈、陳亮（五）資產評估機構 名稱：坤元資產評估有限公司 法定代表人：俞華開 住所：杭州市西溪路 128 號 901 室 電話：0571-87559001 傳真：0571-8717

111、8826 經辦注冊資產評估師：潘文夫、章波（六）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 電話：021-58708888 傳真：021-58899400（七）收款銀行 開戶銀行：【】戶名：【】賬號：【】（八）擬申請上市的證券交易所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話：021-68808888 傳真：021-68804868 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系 本公司與本次發行的中介機構之間不存在直接或間接的股權關系和其他永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 權

112、益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有本公司股份，與本公司也不存在其他權益關系。四、本次發行上市重要日期 詢價推介時間 年 月 日 至 月 日 網上網下發行公告刊登日期 年 月 日 網下申購、繳款日期 年 月 日 網上申購、繳款日期 年 月 日 預計股票上市日期 年 月 日 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 第四節 風險因素 投資者在評價判斷公司股票投資價值時，除仔細閱讀本招股書提供的其他資料外，應該特別關注下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、市場競爭加劇的風險 報告期內，

113、公司利潤主要來自于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等領域的下游客戶群體。由于各類產品的工藝難度、市場供求關系等存在差異，公司產品在各類客戶群體的毛利率并不相同，其中鋰電池和車輛輕量化客戶類別的毛利率相對較高，2021 年分別達到 12.81%和 10.80%。較高的產品毛利率將吸引更多行業企業和資本對相關客戶領域的介入力度。雖然相應領域進入具有較高的壁壘，但仍不排除其他企業通過引進發達國家技術、在行業內進行兼并收購以及與高校合作研發等方式迅速提升自己的綜合實力，從而加劇行業內企業之間的競爭。倘若無法在技術研發實力、產品成本和質量控制、銷售渠道的維護和拓展等方面持續穩定提升，則公司面臨的市

114、場競爭壓力將會增加。二、業績波動風險 報告期內公司實現的營業收入分別為 340,023.56 萬元、383,206.53 萬元、630,284.97 萬元和 377,079.09 萬元，實現的歸屬于母公司的凈利潤分別為 1,429.79 萬元、6,464.85 萬元、23,929.92 萬元和 22,861.57 萬元；2021年和 2022 年 1-6 月公司凈利潤大幅增長主要受鋰電池、電子電器等客戶領域毛利額增長較快影響較大。其中鋰電池領域已成為公司產品毛利貢獻度最高的類別，2021 年和 2022 年 1-6 月分別達到毛利總額的 29.27%和 47.79%；電子電器領域市場需求對公司

115、產品毛利總額貢獻較大，2021 年和 2022 年 1-6 月分別達到毛利額總額的 26.82%和 17.58%。相應領域市場對鋁合金板帶箔的需求與對應客戶行業發展狀況密切相關，如果新能源汽車和電子電器產品市場永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 銷量出現下滑，將導致相應市場對鋁合金板帶箔需求下降，從而可能對公司的經營業績和盈利能力帶來不利影響。三、原材料價格波動風險 公司主要原材料為鋁錠、扁錠、鑄軋卷和鋁箔坯料等。報告期內，公司直接材料占成本的比重較高，主要原材料市場價格的波動對公司的主營業務成本和盈利水平具有較大影響。報告期內，公司主要原材料的市場價格均有一定程度的波動

116、。由于雙方的合同條款、談判地位、市場供需情況等因素，導致存在原材料價格波動向下游客戶傳導的時滯性和不充分性等。一方面，若未來原材料價格持續大幅上漲，而公司未能及時、充分向客戶轉嫁原材料價格增長的成本，將可能存在產品毛利率、業績下滑的風險。另一方面，若原材料價格持續大幅下降，公司將可能面臨存貨跌價損失的風險，從而影響公司的盈利水平。四、供應商集中度較高的風險 報告期內，發行人向前五大供應商采購額合計分別為 264,479.38 萬元、286,102.54 萬元、496,771.58 萬元和 258,961.28 萬元，占采購總額的比例分別為 86.13%、78.98%、84.40%和 76.19

117、%。若公司主要原材料供應商生產經營或財務狀況出現惡化，或原材料質量不符合公司要求，或原材料供應不及時，而短期內其他供應商無法及時供應滿足公司質量要求的原材料，則可能影響公司的產品生產，進而對公司經營業績產生不利影響。五、技術風險 公司堅持“研發先行”的技術發展策略，通過持續跟蹤下游行業的發展、變化趨勢，及客戶群體需求變動情況，保持對研發與創新的投入，重點加強對行業核心技術和目前國內市場不能有效自給的高附加值新產品的研發。但受技術研發持續時間較長，客戶認同新產品需要一個逐步接受過程等不確定性因素影響，公司在技術研發和新產品開發方面存在一定的風險。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

118、-47 六、高新技術企業證書到期后無法續期的風險 2017 年 11 月，公司通過高新技術企業復審，取得了高新技術企業證書（GR201733000401），有效期為三年。2020 年 12 月，公司通過高新技術企業復審，取得了高新技術企業證書（GR202033005791），有效期為三年。2019 年 12 月，公司的全資子公司永杰鋁業通過高新技術企業復審，取得了高新技術企業證書（GR201933005926），有效期為三年。若高新技術企業認證到期后，公司不能通過高新技術企業資格復審，或國家對于高新技術企業的稅收優惠政策發生變化，或在稅收減免期內公司不完全符合稅收減免申報的條件，則公司將在相應

119、年度無法享受稅收優惠政策或存在享受稅收優惠減少的可能性，從而對公司的經營業績產生一定的影響。七、出口業務風險 報告期各期，公司外銷收入分別為 60,411.92 萬元、56,738.76 萬元、129,430.49 萬元和 66,931.30 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為17.79%、14.83%、20.58%和 17.76%，是公司經營收入構成的重要組成部分。如國際政治經濟環境、進口國家的貿易政策和國際市場供求等因素發生不利變化，可能對公司未來經營業績產生不利影響。八、匯率波動 報告期各期，公司外銷收入分別為 60,411.92 萬元、56,738.76 萬元、129,430.49

120、萬元和 66,931.30 萬元，而同期匯兌損益分別為-121.32 萬元、495.22 萬元、184.81 萬元和-536.36 萬元。公司出口貿易主要以美元結算，結算貨幣與人民幣之間的匯率可能隨著國內外政治、經濟環境的變化而波動，具有較大的不確定性，若未來人民幣匯率出現較大幅度的波動，將導致財務費用中匯兌損益的金額出現波動，使公司面臨匯率變動風險。九、應收款項金額較高及發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收票據、應收賬款、應收款項融資賬面價值之和分別為 37,400.74 萬元、41,994.69 萬元、60,711.83 萬元和 56,609.85 萬元，占各期末流動資產的比例分別為 3

121、1.86%、27.99%、30.18%和 31.49%。隨永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 著公司業務規模的不斷擴大，應收款項的增長將進一步加大公司的營運資金周轉壓力；同時，如果下游行業或主要客戶的經營狀況發生重大不利變化，也將加大公司壞賬損失的風險，進而對公司資產質量以及財務狀況產生不利影響。十、募集資金投資項目新增折舊影響公司業績的風險 本次募集資金投資項目對固定資產投入較大，將產生較大的新增固定資產。由于新建募集資金投資項目完成后需要一定時間才能產生效益，新增固定資產折舊在募投項目建成初期將對公司經營業績產生一定影響，但隨著募投項目的效益逐步產生以及公司盈利能力的

122、持續穩定提升，新增固定資產折舊對公司經營業績的影響將顯著下降。此外，若受國內外宏觀經濟形勢發生較大不利變化、新能源市場增長大幅不及預期、市場競爭加劇等不確定性影響，可能導致募投項目投產后產量無法及時消化,從而將對募投項目的經濟效益以及公司的經營業績產生不利的影響。十一、每股收益和凈資產收益率下降風險 本次公開發行后，公司總股本規模將擴大，凈資產以及每股凈資產水平將大幅增加。本次募集資金將用于推動公司主營業務的發展，但由于募投項目實現收益需要一個逐步推進過程，這將導致一定時期內公司凈利潤無法與凈資產保持同步增長，進而帶來公司發行后每股收益和凈資產收益率下降的風險。永杰新材料股份有限公司 招股說明

123、書（申報稿）1-1-49 第五節 發行人基本情況 一、公司基本情況 中文名稱 永杰新材料股份有限公司 英文名稱 Yong Jie New Material Co.,Ltd.注冊資本 14,752 萬元 法定代表人 沈建國 成立日期 2003 年 8 月 29 日 整體變更日期 2011 年 9 月 21 日 注冊地址 浙江省杭州市錢塘區江東二路 1288 號 郵政編碼 311222 電話 0571-82986562 傳真 0571-82986562 互聯網網址 電子信箱 經營范圍 生產、加工：鋁板帶、鋁箔；銷售本公司生產的產品（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）。二、

124、公司改制重組情況（一）設立方式及發起人 公司系由東南鋁業（中國）有限公司以截至 2011 年 7 月 31 日經審計的凈資產 28,167.41 萬元為基礎，按 1:0.409 折為 11,520 萬股，整體變更設立的股份有限公司。2011 年 9 月 21 日，公司在浙江省杭州市工商行政管理局辦理了工商變更登記手續，并領取了營業執照，注冊資本為 11,520 萬元。公司出資經天健會計師事務所審驗，并出具了驗資報告（天健驗2011378 號）。公司設立時發起人為永杰控股、香港超卓、杭州榮旺、杭州創東方、蘇州創東方、蘇州瑞璟、杭州望匯等 7 家機構。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

125、-1-50（二）主要發起人在公司設立前后擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司主要發起人為永杰控股和香港超卓。其中，永杰控股在股份公司變更設立前，除擁有本公司股權外沒有其他對外投資；在此期間，香港超卓還投資持有浙江金能硅業有限公司 60%的股權，金能硅業具體詳見本節之“七、（三）控股股東、實際控制人及其控制的其他企業情況”。公司設立前后，主要發起人的資產狀況沒有發生變化。在股份公司變更設立前后，上述兩家公司實際從事的主要業務為實業投資和股權管理。公司設立前后，主要發起人主要從事的業務未發生變化。（三）發行人設立前后擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司由東南鋁業整體變更設立，原東南鋁業的資

126、產和負債全部由公司承繼。公司變更設立前后均主要從事鋁板帶箔產品的生產經營業務，并擁有與開展相應業務對應的土地使用權、房屋建筑物、機器設備、運輸設備等在內的完整的資產體系，公司在變更前后的主要資產和實際從事的主要業務均未發生變化。（四）股份公司變更設立前后的業務流程 公司由東南鋁業整體變更設立，變更設立前后的業務流程沒有變化。公司擁有完整的業務體系，面向市場獨立經營。有關業務流程的情況詳見本招股書之“第六節 業務與技術”之“四、發行人主營業務情況”。（五）發行人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 公司自成立以來主要從事鋁板帶箔產品的生產經營業務。主要發起人為永杰控股和香港超卓

127、，其主要業務均為實業投資和股權管理。公司自成立以來與主要發起人在業務上完全獨立，在生產經營方面不存在依賴主要發起人的情形。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51（六）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司設立后，原東南鋁業的全部資產和負債均由公司承繼。截至報告期末，東南鋁業的房屋建筑物、土地使用權、車輛、專利、商標等產權證書的過戶手續均已辦理完畢。三、發行人設立以來股本形成及其變化情況和重大資產重組情況（一）股份公司設立以前的股權演變情況 1 1、浙江東南鋁業有限公司設立、浙江東南鋁業有限公司設立 本公司的前身東南鋁業是經 2003 年 8 月 14 日蕭山經濟技術開發區

128、管委會關于同意中外合資浙江東南鋁業有限公司合同、章程及設立浙江東南鋁業有限公司的批復（蕭開發管招字（2003）182 號）和同年 8 月18 日浙江省人民政府中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（外經貿浙府資杭字200303075 號）批準設立的中外合資經營企業。2003 年 8 月29 日，經杭州市工商行政管理局核準注冊登記，并領取了營業執照。東南鋁業成立時注冊資本為 980 萬美元，股權結構如下：單位：萬美元 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 錢玉花 588.00 60.00%香港超卓 392.00 40.00%合計合計 980980.00.00 100100.00.00

129、%各股東全部以現金出資，各期出資已由杭州蕭然會計師事務所進行審驗，并分別于 2003 年 11 月 19 日、2004 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 20 日和 2006 年 8 月 25 日出具了相關驗資報告，具體情況詳見本節“四、（一）發行人歷次驗資情況”。錢玉花系公司實際控制人沈建國之母。香港超卓相關情況詳見本節之“七、（一）發起人股東情況”。東南鋁業設立時趙偉平代沈建國持有香港超卓 10%股權，相關代持目前已解除，具體情況如下：（1）2001 年 1 月香港超卓設立時，其股本結構為：王永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 旭曙持有香港超卓 9,00

130、0 股，持股比例為 90%，中國香港居民趙偉平持有香港超卓 1,000 股，持股比例為 10%。香港超卓設立時 1,000 股普通股系股東趙偉平受沈建國委托持有，代持原因系發行人實際控制人沈建國對當時中國外商投資法律法規理解存在偏差，認為向境內投資的香港企業股東須為中國香港居民方可被境內主管部門認定為“境外合營方”，故安排了趙偉平代其持股香港超卓。趙偉平系香港超卓設立時商業登記/股東名冊上的名義股東，其以委托持股人沈建國的名義向香港超卓出資，對該等代持股權所形成的股東權益不享有任何收益權、處置權。（2）為還原香港超卓真實股權結構，2010 年10 月 19 日，趙偉平與沈建國簽訂股份轉讓書，趙

131、偉平將其代為持有的香港超卓 1,000 股普通股轉讓給沈建國，并解除委托持股安排，該次股權轉讓系當事人真實意思表示，相關法律文件的簽署均系真實、有效的。解除股權代持后，香港超卓的股權結構還原為真實出資結構，即：王旭曙持有香港超卓 9000 股，持股比例為 90%，沈建國持有香港超卓 1,000 股，持股比例為10%。自 2010 年 10 月解除股權代持至目前，香港超卓的股權比例未發生過變動。東南鋁業設立時的股權代持及解除股權代持系股權代持雙方的自愿行為，股權代持雙方均已書面確認已解除代持，不存在任何爭議或糾紛。2 2、東南鋁業第一次股權轉讓、東南鋁業第一次股權轉讓 2006 年 9 月 8

132、日，東南鋁業召開董事會，審議通過原股東錢玉花和香港超卓將其所持有的東南鋁業全部股權，按照出資額轉讓給東南集團（BVI）。2006 年 9 月 26 日，蕭山經濟技術開發區招商局出具關于同意浙江東南鋁業有限公司股權轉讓的批復（蕭開招發（2006）185 號），批準了上述股權轉讓事宜。2006 年 12 月 4 日，東南鋁業換領了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（商外資浙府資杭字200303075 號）。2007 年 1 月 11 日，東南鋁業辦理完成上述股權變更工商登記手續，并換領了營業執照（企獨浙杭總字第 007705 號），變更為外商獨資企業。本次股權轉讓后，東南鋁業股權結構如下：永杰

133、新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 單位：萬美元 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 東南集團（BVI）980.00 100.00%發行人實際控制人沈建國之母錢玉花及股東香港超卓將股權轉讓給東南集團（BVI）的原因系當時發行人謀劃境外上市事宜，故原股東錢玉花及香港超卓將合計持有的發行人 100%股權轉讓給實際控制人王旭曙在英屬維爾京群島設立的離岸公司東南集團。3 3、東南鋁業第二次股權轉讓、東南鋁業第二次股權轉讓 2010 年 11 月 22 日，東南集團（BVI）股東作出決定，將其所持有的東南鋁業全部股權，按照出資額轉讓給永杰控股和香港超卓。2010 年 11

134、 月 22 日，東南集團（BVI）分別與永杰控股、香港超卓簽訂股權轉讓協議，約定東南集團（BVI）按照出資額向永杰控股、香港超卓各轉讓東南鋁業 70%和 30%的股權。2010 年 11 月 24 日，蕭山經濟技術開發區招商局出具關于同意東南鋁業（中國）有限公司股權轉讓等章程變更事項的批復（蕭開招發2010345號），批準了上述股權轉讓事宜。2010 年 11 月 29 日，東南鋁業換領了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2010 年 11 月 30 日，東南鋁業辦理完成上述股權變更工商登記手續，并換領了營業執照，變更為中外合資企業。本次股權轉讓后，東南鋁業股權結構如下：單位：萬美元 股

135、東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比出資比例例 永杰控股 686.00 70.00%香港超卓 294.00 30.00%合計合計 980980.00.00 100100.00.00%東南集團將其持有的發行人 70%股權轉讓給永杰控股系發行人放棄境外上市計劃，轉變為境內上市，因此轉而由實際控制人控制的境內主體永杰控股持有發行人控股權；東南集團將其持有的發行人 30%股權轉讓給香港超卓系為繼續符合外商投資企業認定。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 4 4、東南鋁業增資、東南鋁業增資 2011 年 7 月 22 日，東南鋁業召開董事會，審議通過杭州榮旺等 5 家機構以貨幣資金

136、對東南鋁業增資 139.28 萬美元，注冊資本由 980 萬美元增至1,119.28 萬美元。本次增資具體情況如下：序號序號 增資股東名稱增資股東名稱 增加注冊資本額（美元）增加注冊資本額（美元）出資金額（元）出資金額（元）1 杭州榮旺 646,695.11 52,000,000.00 2 杭州創東方 248,728.89 20,000,000.00 3 蘇州瑞璟 248,728.89 20,000,000.00 4 蘇州創東方 124,364.43 10,000,000.00 5 杭州望匯 124,282.68 9,993,425.42 合計合計 1,392,800.001,392,800.

137、00 111,993,42111,993,425.42 5.42 2011 年 7 月 22 日，蕭山經濟技術開發區招商局出具關于同意東南鋁業（中國）有限公司增資的批復（蕭開招發2011151 號），批準了上述增資事宜。2011 年 7 月 25 日，東南鋁業換領了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2011 年 7 月 27 日，天健會計師事務所對此次增資情況進行了審驗，并出具了驗資報告（天健驗2011304 號）。2011 年 7 月 28 日，東南鋁業辦理完成上述股權變更工商登記手續，并換領了營業執照。本次增資后，東南鋁業股權結構如下：單位：美元 序號序號 股東股東名稱名稱 出資額出

138、資額 股權比例股權比例 1 永杰控股 6,860,000.00 61.29%2 香港超卓 2,940,000.00 26.27%3 杭州榮旺 646,695.11 5.78%4 杭州創東方 248,728.89 2.22%5 蘇州瑞璟 248,728.89 2.22%6 蘇州創東方 124,364.43 1.11%7 杭州望匯 124,282.68 1.11%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 序號序號 股東股東名稱名稱 出資額出資額 股權比例股權比例 合計合計 11,192,800.0011,192,800.00 100.00%100.00%（二）東南鋁業整體變更設立股

139、份公司 2011 年 8 月 24 日，東南鋁業召開董事會，審議通過以 2011 年 7 月 31 日為基準日，東南鋁業整體變更設立為股份公司，以東南鋁業截至 2011 年 7 月31 日經審計后的賬面凈資產 281,674,121.21 元折合股本 11,520 萬元，余額166,474,121.21 元計入資本公積。2011 年 8 月 24 日，東南鋁業股東共同簽署了關于變更設立永杰新材料股份有限公司之發起人協議書。2011 年 8 月 25 日，蕭山經濟技術開發區管委會出具蕭山經濟技術開發區關于同意東南鋁業（中國）有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復（蕭開管招發（2011）214

140、號），批準東南鋁業整體變更為股份有限公司。2011 年 8 月 26 日，東南鋁業換領了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2011 年 8 月 23 日，坤元評估出具東南鋁業（中國）有限公司擬進行股份制改制涉及的股東全部權益價值評估項目資產評估報告（坤元評報2011331 號）。2011 年 9 月 8 日，天健會計師事務所對本次整體變更的出資情況進行了審驗，并出具了驗資報告（天健驗2011378 號）。2011 年 9 月 21 日，公司辦理完成本次整體變更的工商登記手續，并換領了營業執照。股份公司設立時各股東持股情況如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比

141、例股權比例 1 永杰控股 70,605,389 61.29%2 香港超卓 30,259,457 26.27%3 杭州榮旺 6,656,003 5.78%4 杭州創東方 2,559,997 2.22%5 蘇州瑞璟 2,559,997 2.22%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 6 蘇州創東方 1,279,999 1.11%7 杭州望匯 1,279,158 1.11%合計合計 115,200,000115,200,000 100.00%100.00%（三）股份公司設立后股權變動情況 1 1、股份公司第一次增資、

142、股份公司第一次增資 2011 年 9 月 22 日，公司召開 2011 年第一次臨時股東大會，審議通過蘇州五岳增加股本 480 萬股，公司注冊資本由人民幣 11,520 萬元增至 12,000萬元。2011 年 9 月 22 日，公司及其原股東與蘇州五岳簽訂增資協議，約定蘇州五岳增資 3,750 萬元，其中 480 萬元計入股本，3,270 萬元計入資本公積。2011 年 9 月 23 日，蕭山經濟技術開發區招商局出具關于同意永杰新材料股份有限公司增資的批復（蕭開招發2011334 號）批準本次增資。2011 年 9 月 23 日，公司換領了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2011 年

143、 9 月 27 日，天健會計師事務所對此次增資情況進行了審驗，并出具了驗資報告（天健驗2011411 號）。2011 年 9 月 29 日，公司辦理完成相關工商變更登記，并換領了營業執照。本次增資后，公司股權結構如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 永杰控股 70,605,389 58.84%2 香港超卓 30,259,457 25.22%3 杭州榮旺 6,656,003 5.55%4 蘇州五岳 4,800,000 4.00%5 杭州創東方 2,559,997 2.13%6 蘇州瑞璟 2,559,997 2.13%7 蘇州創東方 1,279,999

144、 1.07%8 杭州望匯 1,279,158 1.07%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 合計合計 120,000,000120,000,000 100.00100.00%蘇州五岳本次向永杰新材增資 3,750 萬元，其中 1,875 萬元系代中山五岳向永杰新材增資，股權代持原因系中山五岳與蘇州五岳同為受深圳市五岳財智投資管理有限公司管理的私募投資基金，為簡化投資手續，故僅安排其中一家進行投資。蘇州五岳與中山五岳之間就本次股權代持于 2011 年 9 月 21日簽署了委托投資協議。中山五岳已于 2011 年

145、 9 月 26 日將 1,875 萬元匯至蘇州五岳指定銀行賬戶。本次蘇州五岳代為中山五岳向永杰新材增資 1,875萬元事項，不存在任何糾紛或潛在糾紛。2 2、股份公司第一次股權轉讓、股份公司第一次股權轉讓 2017 年 11 月 5 日，公司召開 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過蘇州五岳將其持有的 240 萬股股權轉讓給中山五岳。同月，雙方簽署了股權轉讓協議，約定蘇州五岳將其持有的 240 萬股股權以 1,875.00 萬元的價格轉讓給中山五岳。本次股權轉讓后，公司股權結構如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 永杰控股 70,605,389

146、 58.84%2 香港超卓 30,259,457 25.22%3 杭州榮旺 6,656,003 5.55%4 蘇州五岳 2,400,000 2.00%5 中山五岳 2,400,000 2.00%6 杭州創東方 2,559,997 2.13%7 蘇州瑞璟 2,559,997 2.13%8 蘇州創東方 1,279,999 1.07%9 杭州望匯 1,279,158 1.07%合計合計 120,000,000120,000,000 100.00100.00%2011 年 9 月蘇州五岳代中山五岳向永杰新材投資 1,875 萬元，本次股權轉讓原因系為解除該等股權代持關系，還原為中山五岳真實持有永杰新材

147、相關股權。鑒于本次股權轉讓系為解除股權代持而進行，對應的股權轉讓價款未實際支付。本次股權轉讓不存在任何爭議、糾紛或潛在爭議、糾紛。本次永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 股權轉讓完成后，上述股權代持已解除。3 3、股份公司第二次股權轉讓、股份公司第二次股權轉讓 2021 年 6 月 10 日，公司召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過香港超卓將其持有的 3,025.9457 萬股股權轉讓給沈建國，轉讓價格為 2.10 元/股；杭州榮旺將其持有的 665.6003 萬股股權分別轉讓給林峰 320.0002 萬股、毛佳楓 281.6001 萬股、茹小牛 64 萬股，轉

148、讓價格均為 7.81 元/股；同時，公司類型由股份有限公司（臺港澳與境內合資、未上市）變更為股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）。2021 年 6 月 10 日，上述相關各方分別簽署了股權轉讓協議，具體情況如下：序號序號 轉讓方名稱轉讓方名稱 受讓方名稱受讓方名稱 轉讓股數（股）轉讓股數（股）轉讓金額（元）轉讓金額（元）1 香港超卓 沈建國 30,259,457.00 63,681,582.07 2 杭州榮旺 林峰 3,200,002.00 25,000,000.00 3 毛佳楓 2,816,001.00 22,000,000.00 4 茹小牛 640,000.00 5,000,000.0

149、0 2021 年 6 月 28 日，公司辦理完成相關工商變更登記，并領取了營業執照。本次股權轉讓后，公司股權結構如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 永杰控股 70,605,389 58.84%2 沈建國 30,259,457 25.22%3 林峰 3,200,002 2.67%4 毛佳楓 2,816,001 2.35%5 杭州創東方 2,559,997 2.13%6 蘇州瑞璟 2,559,997 2.13%7 蘇州五岳 2,400,000 2.00%8 中山五岳 2,400,000 2.00%9 蘇州創東方 1,279,999 1.07%10 杭

150、州望匯 1,279,158 1.07%11 茹小牛 640,000 0.53%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 合計合計 120,000,000120,000,000 100.00100.00%4 4、股份公司第二次增資及第三次股權轉、股份公司第二次增資及第三次股權轉讓讓 （1）股份公司第二次增資 2021 年 8 月 6 日，公司召開 2021 年第三次臨時股東大會，審議通過新增股本 1,072.00 萬股，其中長興國悅 400.00 萬股、濟南銳杰 368.00 萬股、溫州禾草 240.00 萬股、崔嶺

151、 64.00 萬股，增資價格均為 12.5 元/股。2021 年 8 月 6 日，公司及其原股東與上述新增股東簽訂增資協議，具體增資情況如下：序號序號 增資股東名稱增資股東名稱 數量（萬股）數量（萬股）出資金額（萬元）出資金額（萬元）1 長興國悅 400.00 5,000.00 2 濟南銳杰 368.00 4,600.00 3 溫州禾草 240.00 3,000.00 4 崔嶺 64.00 800.00 合計合計 1,072.001,072.00 13,40013,400.00.00 2021 年 10 月 28 日，天健會計師事務所對此次增資情況進行了審驗，并出具了驗資報告（天健驗20216

152、12 號）。（2）股份公司第三次股權轉讓 2021 年 8 月 25 日，蘇州創東方與蔡健簽訂股權轉讓協議，將其持有的公司 639,999 股股份轉讓給蔡健，轉讓價格為 11.50 元/股，合計金額7,359,988.50 元。2021 年 8 月 26 日，蘇州創東方與許逸帆簽訂股權轉讓協議，將其持有的公司 640,000 股股份轉讓給許逸帆，轉讓價格為 11.50 元/股，合計金額7,360,000.00 元。上述轉讓完成后，蘇州創東方不再持有公司股份。（3）增資及股權轉讓后的股權結構 2021 年 9 月 7 日，公司辦理完成相關工商變更登記，并換領了營業執照。本次增資及股權轉讓后，公司

153、股權結構如下：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 永杰控股 70,605,389 54.01%2 沈建國 30,259,457 23.15%3 長興國悅 4,000,000 3.06%4 濟南銳杰 3,680,000 2.82%5 林峰 3,200,002 2.45%6 毛佳楓 2,816,001 2.15%7 杭州創東方 2,559,997 1.96%8 蘇州瑞璟 2,559,997 1.96%9 蘇州五岳 2,400,000 1.84%10 中山五岳 2,400,000 1.84%11 溫州

154、禾草 2,400,000 1.84%12 杭州望匯 1,279,158 0.98%13 茹小牛 640,000 0.49%14 崔嶺 640,000 0.49%15 許逸帆 640,000 0.49%16 蔡健 639,999 0.49%合計合計 130,720,000130,720,000 100.00%100.00%5 5、股份公司第三次增資、股份公司第三次增資 2021 年 9 月 16 日，公司召開 2021 年第五次臨時股東大會，審議通過新增股本 1,680.00 萬股，其中前海投資 960.00 萬股、中原前海 400.00 萬股、齊魯前海 240.00 萬股、許逸帆 80.00

155、萬股，增資價格均為 12.5 元/股。2021 年 9 月 16 日，公司及其原股東與上述新增股東簽訂增資協議，具體增資情況如下：序號序號 增資股東名稱增資股東名稱 數量（萬股）數量（萬股）出資金額（萬元）出資金額（萬元）1 前海投資 960.00 12,000.00 2 中原前海 400.00 5,000.00 3 齊魯前海 240.00 3,000.00 4 許逸帆 80.00 1,000.00 合計合計 1,680.001,680.00 21,000.0021,000.00 2021 年 10 月 28 日，公司辦理完成相關工商變更登記，并領取了營業永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申

156、報稿）1-1-61 執照。本次增資后，公司股權結構如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 永杰控股 70,605,389 47.86%2 沈建國 30,259,457 20.51%3 前海投資 9,600,000 6.51%4 長興國悅 4,000,000 2.71%5 中原前海 4,000,000 2.71%6 濟南銳杰 3,680,000 2.49%7 林峰 3,200,002 2.17%8 毛佳楓 2,816,001 1.91%9 杭州創東方 2,559,997 1.74%10 蘇州瑞璟 2,559,997 1.74%11 蘇州五岳 2,400

157、,000 1.63%12 中山五岳 2,400,000 1.63%13 溫州禾草 2,400,000 1.63%14 齊魯前海 2,400,000 1.63%15 許逸帆 1,440,000 0.98%16 杭州望匯 1,279,158 0.87%17 茹小牛 640,000 0.43%18 崔嶺 640,000 0.43%19 蔡健 639,999 0.43%合計合計 147,520,000147,520,000 100.00%100.00%2021 年 10 月 28 日，天健會計師事務所對此次增資情況進行了審驗，并出具了驗資報告（天健驗2021613 號）。本次增資完成后，截至本招股書簽

158、署日，股本結構未發生變化。（四）重大資產重組情況 公司未發生重大資產重組情況。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62（五）公司股本變化和資產重組對業務、管理層、實際控制人和經營業績的影響 自 2003 年 8 月東南鋁業設立以來，公司歷經一系列的股權轉讓及增資擴股，報告期內沈建國、王旭曙夫婦的實際控制人地位一直沒有發生過變化；公司始終以鋁板帶箔研發、生產、銷售為主業，保持了主營業務的連續性和管理團隊的穩定。公司歷次增資擴股不但為經營規模及業績的持續增長提供了必要的資金支持，而且杭州望匯的入股進一步增強了公司的凝聚力和員工的向心力。（六）發行人自有限公司設立以來設立時、歷次增資

159、和股權轉讓的背景和原因、所履行的法律程序、價格及確定依據、對應發行人整體估值 PE 倍數、時間接近的增資和股權轉讓價格差異等情況 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 序號序號 時間時間 形式形式 設立、增資設立、增資/股權股權（份）轉讓情況（份）轉讓情況 背景和原因背景和原因 履行的法律程序履行的法律程序 價格價格 確定依據和對確定依據和對應發行人整體應發行人整體估值估值 P PE E 倍數倍數 相鄰相鄰增資和股權轉增資和股權轉讓價格讓價格是否是否存在較存在較大差異大差異 1 2003.8 有限公司設立 錢玉花出資 588 萬美元，香港超卓出資392 萬美元 東南有限設立

160、 中外合資合同、中外合資公司章程、蕭山經濟技術開發區管理委員會關于同意及設立浙江東南鋁業有限公司的批復、中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書、驗資報告、工商登記、企業法人營業執照 1 美元/注冊資本 不適用 不適用 2 2007.1 有限公司第一次股權轉讓 錢玉花將 60%股權（對應 588 萬美元出資額）、香港超卓將40%股權（對應 392萬美元出資額）轉讓給東南集團 發行人謀劃境外上市 股權轉讓協議、董事會決議、蕭山區經濟技術開發區招商局關于同意浙江東南鋁業有限公司股權轉讓的批復、中華人民共和國外商投資企業批準證書、工商登記、企業法人營業執照 1 美元/注冊資本 實際控制人控制企業與實際

161、控制人家人內部股權轉讓，不適用 PE 倍數 不適用 3 2010.11 有限公司第二次股權轉讓 東南集團將 70%股權（對應 686 萬美元出資額）、30%股權（對應 294 萬美元出資額）分別轉讓給永杰控股、香港超卓 發行人放棄境外上市，轉變為境內上市，因此安排永杰控股持有發行人控股權，香港超卓二次入股并持股 30%原因系為保留發行人前身外商投資企股權轉讓協議、董事會決議、蕭山區經濟技術開發區招商局關于同意東南鋁業（中國）有限公司股權轉讓等章程變更事項的批復、中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書、工商登記、企業法人營業執照 1 美元/注冊資本 實際控制人控制的企業內部股權轉讓，不適用 PE

162、 倍數 否 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 序號序號 時間時間 形式形式 設立、增資設立、增資/股權股權（份）轉讓情況（份）轉讓情況 背景和原因背景和原因 履行的法律程序履行的法律程序 價格價格 確定依據和對確定依據和對應發行人整體應發行人整體估值估值 P PE E 倍數倍數 相鄰相鄰增資和股權轉增資和股權轉讓價格讓價格是否是否存在較存在較大差異大差異 業享受相關稅收優惠政策 4 2011.7 有限公司第一次增資 杭州榮旺、杭州創東方、蘇州創東方、蘇州瑞璟、杭州望匯分別認繳新增出資額64.669511 萬美元、24.872889 萬美元、12.436443 萬美元、2

163、4.872889 萬美元、12.428268 萬美元 新增股東杭州榮旺、杭州創東方、蘇州創東方、蘇州瑞璟基于對公司發展前景的認可，作出投資決定；新增股東杭州望匯系當時公司員工持股平臺，為激勵員工給予入股機會 增資協議、董事會決議、蕭山經濟技術開發區招商局關于同意東南鋁業（中國）有限公司增資的批復、中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書、驗資報告、工商登記、企業法人營業執照 人民幣7.8125元/注冊資本 本次增資定價基于公司 2011年底預計凈利潤約 13 倍 PE估值 9 億元為基礎協商確定 2010 年 11 月股權轉讓系實際控制人控制的企業之間互相轉讓發行人股權，而 2011 年 7 月

164、系外部專業投資公司對公司未來發展前景看好，根據 2011 年底預計凈利潤約 13倍 PE 估值的價格增資，不具有可比性 5 2011.9 股份公司第一次增資 蘇州五岳認繳新增出資額 480 萬元 新增股東蘇州五岳基于對公司發展前景的認可，作出投資決定 增資協議、股東大會決議、蕭山經濟技術開發區招商局關于同意永杰新材料股份有限公司增資的批復、中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書、驗資報告、工商登記、企業法人營業執照 人民幣7.8125元/注冊資本 同 2011 年 7 月投資人入股價格 否 6 2017.11 股份公司第一次股份轉讓 中山五岳受讓蘇州五岳持有的當時發行人2%股份（對應 240

165、萬元出資額）2011 年 9 月，蘇州五岳入股發行人時認繳的新增出資額 240 萬元股份轉讓協議、股東大會決議、工商登記、企業法人營業執照 解除股份代持，不涉及價解除股份代持，不涉及價款支付 解除股份代持，不涉及價款支付 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 序號序號 時間時間 形式形式 設立、增資設立、增資/股權股權（份）轉讓情況（份）轉讓情況 背景和原因背景和原因 履行的法律程序履行的法律程序 價格價格 確定依據和對確定依據和對應發行人整體應發行人整體估值估值 P PE E 倍數倍數 相鄰相鄰增資和股權轉增資和股權轉讓價格讓價格是否是否存在較存在較大差異大差異 系代為中

166、山五岳出資，本次股份轉讓系解除上述股份代持事項 款支付 7 2021.6 股份公司第二次股份轉讓 沈建國受讓香港超卓持有的當時發行人25.2162%股份（對應3,025.9457 萬元出資額）本次沈建國受讓香港超卓股份，由境外持股轉為境內直接持股，為便于管理 股份轉讓協議、股東大會決議、工商登記、企業法人營業執照 本次沈建國受讓香港超卓股份價格為 2.1元/股 本次沈建國受讓香港超卓股份定價依據為永杰新材 2020年經審計后每股凈資產 存在差異，沈建國系發行人實際控制人，其受讓香港超卓持有股份參考最近一期凈資產價格，定價依據公允 林峰、毛佳楓、茹小牛分別受讓杭州榮旺持有的當時發行人2.6667

167、%股份（對應320.0002 萬元出資額）、2.3467%股份（對應 281.6001 萬元出資額）、0.5333%股份（對應64 萬元出資額）林峰、毛佳楓、茹小牛三人均系杭州榮旺原股東，本次杭州榮旺退出發行人原因系杭州榮旺原股東決定對持有永杰新材股份方式作調整，由間接持股變為直接持股，注銷杭州榮旺。余祖榮因個人原因未繼續投資 股份轉讓協議、股東大會決議、工商登記、企業法人營業執照 本次林峰、毛佳楓和茹小牛股份受讓價格為7.8125元/股 本次林峰、毛佳楓和茹小牛股份受讓價格同 2011 年 7 月杭州榮旺入股價格 存在差異但是差異系合理，林峰、毛佳楓（杭州榮旺原股東毛國興之子）和茹小牛系杭州

168、榮旺原股東（或其直系親屬），三人受讓股份價格同 2011年 7 月杭州榮旺入股價格 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 序號序號 時間時間 形式形式 設立、增資設立、增資/股權股權（份）轉讓情況（份）轉讓情況 背景和原因背景和原因 履行的法律程序履行的法律程序 價格價格 確定依據和對確定依據和對應發行人整體應發行人整體估值估值 P PE E 倍數倍數 相鄰相鄰增資和股權轉增資和股權轉讓價格讓價格是否是否存在較存在較大差異大差異 8 2021.9 股份公司第二次增資及第三次股份轉讓 長興國悅、濟南銳杰、溫州禾草、崔嶺分別認繳新增出資額400 萬元、368 萬元、240 萬元

169、、64 萬元 2021 年，公司在鋰電池領域業務發展狀態良好，但資金鏈緊張；投資人長興國悅、濟南銳杰、溫州禾草、崔嶺基于對公司發展前景的認可，作出投資決定 增資協議、股東大會決議、驗資報告 工商登記、企業法人營業執照 增資價格為12.50元/股 本次增資定價基于公司 2020年原始報表凈利潤 7,299.68萬元的 20.5 倍PE 估值 15 億元為基礎協商確定 存在差異。因為前次轉讓均為間接股東轉為直接股東，而本次是外部投資人結合公司業態和前景，按照市場合適 PE 倍數入股 1 蔡健和許逸帆分別受讓蘇州創東方持有的當時發行人 0.4896%股份（對應 63.9999萬元出資額）、0.489

170、6%股份（對應64 萬元出資額）本次股份轉讓的原因為蘇州創東方合伙期限即將到期，蔡健、許逸帆了解到蘇州創東方退出公司，兩人看好公司的發展，因此決定入股公司 股份轉讓協議、股東大會決議 股份轉讓價格為11.50元/股 經雙方協商，結合行業慣例及回款確定性等因素在本次增資價格 12.5元/股基礎上按九二折扣比例確定 存在差異，但股份轉讓價格與本次增資價格差異較小 9 2021.10 股份公司第三次增資 前海投資、中原前海、齊魯前海、許逸帆分別認繳新增出資額 960 萬元、400 萬元、240 萬元、80 萬元 許逸帆以及新增股東前海投資、中原前海、齊魯前?；趯景l展前景的認可，作出投資決定 增

171、資協議、股東大會決議、驗資報告、工商登記、企業法人營業執照 12.50元/股 同 2021 年 9 月投資人入股價格 否 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67（七）發行人設立時、歷次增資及股權轉讓價款支付情況，股東資金來源及其合法性，借貸關系或其他安排、出資瑕疵、委托持股或信托持股情形、糾紛或潛在糾紛等情況永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 序號序號 時間時間 形式形式 設立、增資設立、增資/股權股權（份）轉讓情況（份）轉讓情況 增資或股轉價增資或股轉價款支付情況款支付情況 股股東資金來源及東資金來源及其合法性其合法性 借貸關系或其他借貸關系或其他安排

172、安排 出資瑕出資瑕疵疵 委托持股或信委托持股或信托持股托持股 糾紛或糾紛或潛在糾潛在糾紛紛 1 2003.8 有限公司設立 錢玉花出資 588 萬美元，香港超卓出資392 萬美元 已實繳 錢玉花出資來源為家族自有資金，來源合法 無 無 無 無 香港超卓出資系借貸資金，來源合法 2003 年至 2006年期間趙偉平出借實際控制人392 萬美元，實際控制人通過東南集團于 2011 年2 月清償完畢本息 趙偉平代為沈建國持有股東香港超卓 10%股權，2010 年10 月解除該等股權代持 2 2007.1 有限公司第一次股權轉讓 錢玉花將 60%股權（對應 588 萬美元出資額）、香港超卓將40%股權

173、（對應 392萬美元出資額）轉讓給東南集團 東南集團已支付給錢玉花 東南集團資金來源系借貸資金，來源合法 2007 年 7 月至 8月趙偉平出借588 萬美元，實際控制人通過東南集團于 2011 年2 月清償完畢本息 不涉及 無 無 東南集團、香港超卓均為實際控制人控制的境外實體，東南集團未實際支付給香港超卓 不涉及 無 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 3 2010.11 有限公司第二次股權轉讓 東南集團將 70%股權（對應 686 萬美元出資額）、30%股權（對應 294 萬美元出資額）分別轉讓給永杰控股、香港超卓 永杰控股已支付給東南集團 永杰控股資金來源系自有資

174、金，來源合法 無 不涉及 無 無 香港超卓向東南集團支付294 萬美元 香港超卓資金來源系自有資金，來源合法 無 4 2011.7 有限公司第一次增資 杭州榮旺、杭州創東方、蘇州創東方、蘇州瑞璟、杭州望匯分別認繳新增出資額64.669511 萬美元、24.872889 萬美元、12.436443 萬美元、24.872889 萬美元、12.428268 萬美元 已實繳 自有資金，來源合法 無 無 無 無 5 2011.9 股份公司第一次增資 蘇州五岳認繳新增出資額 480 萬元 已實繳 自有資金及中山五岳交付的代持股權的出資款，來源合法 無 無 蘇州五岳代為中山五岳持有240 萬出資額 無 6

175、2017.11 股份公司第一次股份轉讓 中山五岳受讓蘇州五岳持有的當時發行人2%股份（對應 240 萬元出資額）解除股份代持，未支付 不涉及 無 不涉及 還原至中山五岳真實持股 無 7 2021.6 股份公司第二次股份轉讓 沈建國受讓香港超卓持有的當時發行人25.2162%股份（對應3,025.9457 萬元出資額），林峰、毛佳楓、茹小牛分別受讓已支付 自有資金，來源合法 無 不涉及 無 無 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 杭州榮旺持有的當時發行人 2.6667%股份（對應 320.0002 萬元出資額）、2.3467%股份（對應281.6001 萬元出資額）、0.5

176、333%股份（對應 64 萬元出資額）8 2021.9 股份公司第二次增資及第三次股份轉讓 長興國悅、濟南銳杰、溫州禾草、崔嶺分別認繳新增出資額400 萬元、368 萬元、240 萬元、64 萬元 已實繳 自有資金，來源合法 無 無 無 無 蔡健和許逸帆分別受讓蘇州創東方持有的當時發行人 0.4896%股份（對應 63.9999萬元出資額）、0.4896%股份（對應64 萬元出資額）已支付 不涉及 9 2021.10 股份公司第三次增資 前海投資、中原前海、齊魯前海、許逸帆分別認繳新增出資額 960 萬元、400 萬元、240 萬元、80 萬元 已實繳 自有資金，來源合法 無 無 無 無 永杰

177、新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 綜上所述，股東資金來源為自有資金或借貸資金，借貸資金本息已于2011 年 2 月全部清償完畢；資金來源合法，不存在出資瑕疵；趙偉平曾代沈建國持有發行人股東香港超卓 10%股權，2010 年 10 月解除該等股權代持；蘇州五岳曾代中山五岳持有發行人股份，于 2017 年 11 月已解除該等股權代持；不存在信托持股情形，也不存在糾紛或潛在糾紛。（八）股權轉讓過程中個人所得稅代扣代繳問題 涉及個人所得稅代扣代繳情況即為自然人股東將其持有的股權對外轉讓的情形。發行人歷史沿革中，涉及到自然人股東將其持有的發行人股權對外轉讓情形為：2007 年 1 月

178、，股東錢玉花將其持有的發行人前身東南鋁業 60%股權（對應 588 萬美元出資額）轉讓給東南集團。該次股權轉讓系按照公司設立時出資額 1：1 價格進行，該股權轉讓系實際控制人內部轉讓，交易定價和交易背景與實質相符且當時稅務局未對該股權轉讓進行征稅核定。（九）發行人現有股東適格性 發行人現有 7 名自然人股東沈建國、林峰、毛佳楓、茹小牛、崔嶺、許逸帆、蔡健均具有完全的民事權利能力和民事行為能力，具有法律、法規和規范性文件規定的擔任股東并出資的資格，不存在中華人民共和國公務員法中共中央、國務院關于嚴禁黨政干部經商、辦企業的決定中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于縣以上黨和國家機關退（離）休干部經商辦企

179、業問題的若干規定中國共產黨紀律處分條例中國人民解放軍內務條令等相關法律法規、規范性文件規定的不得擔任股東或股東不適格的情形，也不存在證監會系統離職的入股禁入期入股的工作人員。發行人現有 2 家法人股東永杰控股、杭州望匯，10 家合伙企業或公司法人股東長興國悅、濟南銳杰、杭州創東方、蘇州瑞璟、溫州禾草、蘇州五岳、中山五岳、前海投資、中原前海與齊魯前海均為在中國境內依法設立并合法存續的有限責任公司或有限合伙企業，其中，屬于私募投資基金的股東均已完成私募投資基金備案及私募基金管理人登記手續，不存在工會持股、職工持股會、社會團體、黨政機關持股等法律法規、規范性文件規定的股東不適格的情形。永杰新材料股份

180、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 發行人股東沈建國任發行人董事長兼總經理，沈建國、王旭曙夫婦通過永杰控股控制公司 47.86%的股權，沈建國直接持有公司 20.51%的股權，通過杭州望匯控制公司 0.87%的股權，其配偶王旭曙擔任發行人董事。沈建國與王旭曙系發行人實際控制人。杭州望匯的出資人在發行人任職、與實際控制人親屬關系具體如下：序號序號 杭州望匯杭州望匯股東姓名股東姓名 目前在發行人體系內任職目前在發行人體系內任職 與實際控制人親屬關系與實際控制人親屬關系 1 沈建國 董事長兼總經理 實際控制人 2 沈愛仙-沈建國的胞姐 3 王旭勇 副總經理 王旭曙的胞弟 4 戴永法 子公司中

181、成鋁業執行董事兼總經理 沈建國的胞姐沈愛娟之配偶 5 許澤輝 副總經理-6 章國華 常務副總經理-7 戎立波 監事會主席-8 徐志仙 董事 沈建國堂弟的配偶 9 宋盼 副總經理-10 戴瑩瑩-戴永法的女兒 發行人董事孫闖系其執行事務合伙人深圳市創東方投資有限公司合規風控、信息填報負責人；發行人監事張英系其執行事務合伙人上海國悅君安股權投資基金管理有限公司的副總經理及合規風控部負責人。根據發行人股東長興國悅、濟南銳杰、杭州創東方、蘇州瑞璟、溫州禾草、蘇州五岳、中山五岳、前海投資、中原前海與齊魯前海出具的股東說明，除前述披露孫闖、張英與發行人存在任職關系以外，上述企業的任何股東/合伙人、董事、監事

182、、高級管理人員、執行事務合伙人，及前述自然人的近親屬，均不存在與發行人及其子公司、發行人股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員、發行人本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間的親屬關系、投資關系、任職關系或其他任何關聯關系。根據發行人股東林峰、毛佳楓、茹小牛、崔嶺、許逸帆、蔡健出具的股東說明，其本人及其近親屬均不存在與發行人及其子公司、發行人股永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員、發行人本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間的親屬關系、投資關系、任職關系或其他任何關聯關系。綜上所述，發行人股東均

183、為適格股東。除上述披露內容以外，發行人其他直接或間接股東與發行人及其實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，不存在糾紛或潛在爭議。（十）發行人股東海外股權架構建立和拆除過程 1、發行人歷史沿革中，海外股權架構的建立和拆除具體情況如下：2、發行人海外股東設立過程，符合相關境外投資、外匯管理等方面的有關法律法規等規定，不存在糾紛或潛在糾紛。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 事項事項 時間時間 商務（外經商務（外經貿）部門審批貿）部門審批履行情況履行

184、情況 發改部門審批履行情況發改部門審批履行情況 外匯管理部門登記履行情況外匯管理部門登記履行情況 糾紛或潛在糾紛糾紛或潛在糾紛 1 香港超卓設立 2001.1 當時有效的法律、法規、規章及規范性文件并未就商務主管部門管理境內自然人境外投資行為作出明確規定，故發行人實際控制人沈建國、王旭曙設立香港超卓未在外經貿（商務）部門辦理審批或備案等手續合規 當時有效的法律、法規、規章及規范性文件并未就發改主管部門管理境內自然人境外投資行為作出明確規定，故王旭曙設立香港超卓未在發改部門辦理核準或備案手續合規 2010 年 11 月 22 日，國家外匯管理局浙江省分局出具浙外管2010154 號關于同意境內居

185、民王旭曙、沈建國辦理特殊目的公司境外投資外匯登記事項的批復。發行人實際控制人已辦理完成境內居民境外投資外匯補登記手續，符合當時有效的國家外匯管理局關于境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知（匯發200575 號）（以下簡稱“75 號文”）的要求 香港超卓自設立至今，不存在糾紛或潛在糾紛 2 東南集團設立 2006.8 當時有效的境外投資項目核準暫行管理辦法（國家發改委令第 21 號）（2004 年 10 月 9 日生效，2014 年 5 月8 日失效）規定，境內各類法人進行境外投資適用該辦法，境內自然人和其他組織在境外進行投資項目的核準，參照該辦法執行。國家發改委未頒

186、布過任何針對自然人境外投資的管理規定或辦理指南。根據對浙江省發改委對外投資處電話訪談后確認，沈建國、王旭曙設立東南集團未在發改部門辦理核準或備案手續不構成重大違規 東南集團自設立至清算，不存在糾紛或潛在糾紛 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 3、發行人海外股權結構搭建和拆除，符合相關境外投資、外匯管理等方面的有關法律法規等規定，不存在糾紛或潛在糾紛。序序號號 事項事項 時間時間 資金出資金出/入境入境事項事項 商務（外經商務（外經貿）部門審批貿）部門審批履行情況履行情況 外匯管理部門登記履行外匯管理部門登記履行情況情況 糾紛或潛糾紛或潛在糾紛在糾紛 1 東南鋁業第一次股

187、權轉讓，發行人海外股權結構搭建 2007.1 東南集團以實際控制人從中國香港居民趙偉平處 獲 得 的588 萬 美 元境外借款向錢玉花支付受讓東南鋁業 60%股 權的轉讓款，錢玉花辦理了有關結匯手續 2006 年 12 月4 日，東南鋁業取得浙江省人民政府換發的商外資浙府資杭字200303075號中華人民共和國外商投資企業批準證書 錢玉花于 2007 年 7 月26 日、2007 年 7 月 30日、2007 年 8 月 3日、2007 年 8 月 9 日在浙江蕭山農村合作銀行辦理了涉外收入申報及結匯手續，取得東南集團支付的 60%股權轉讓款 588 萬美元，折 合 人 民 幣44,404,7

188、49.1565 元。浙 外 管 2010154 號關于同意境內居民王旭曙、沈建國辦理特殊目的公司境外投資外匯登記事項的批復外匯補登記手續對此予以了確認 實 際 控 制人 之 母 將發 行 人 前身 控 股 權轉 讓 給 實際 控 制 人控 制 的 企業，不 存在 糾 紛 或潛在糾紛 2 東南鋁業第二次股權轉讓，解除發行人海外股權結構 2010.11 永杰控股以實際控制人對其注入的實繳資本向東南集團支付了其受讓東 南 鋁 業70%股權的轉讓款并辦理了境外匯款手續 2010 年 11 月29 日，東南鋁業取得浙江省人民政府換發的商外資浙府資杭字200303075號中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準

189、證書 2011 年 2 月 11 日，永杰控股在中信銀行辦理了境外匯款手續，購匯后向東南集團境外 賬 戶 支 付 人 民 幣43,078,917.47 元的等額外匯 實 際 控 制人 控 制 的企 業 之 間發 生 股 權轉 讓，不存 在 糾 紛或 潛 在 糾紛 綜上所述，發行人股東海外股權架構建立和拆除過程中，不存在糾紛或潛在糾紛，符合相關境外投資、外匯管理等方面的有關法律法規等規定。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76（十一）發行人實際控制人及其關系密切的家庭成員直接或間接控制的各個海外實體的歷史沿革、歷次增資和股權變更的具體原因、定價方式、資金來源、支付方式、稅費繳納

190、情況，主營業務和經營情況 1 1、發行人實際控制人及其關系密切的家庭成員直接或間接控制的海外實、發行人實際控制人及其關系密切的家庭成員直接或間接控制的海外實體，為東南集團、香港超卓。該兩家海外實體歷史沿革情況具體如下：體，為東南集團、香港超卓。該兩家海外實體歷史沿革情況具體如下：（1）東南集團 東南集團成立于 2006 年 8 月 1 日，系一家由實際控制人王旭曙設立于英屬維爾京群島（The British Virgin Islands）的國際商務公司，注冊資本為 1美元，為當時籌劃發行人境外上市而設立。東南集團于 2007 年 1 月至 2010 年11 月期間系發行人控股股東，持有發行人

191、100%股權。2007 年 1 月，東南集團自錢玉花及香港超卓受讓東南鋁業 100%股權；2010 年 11 月，東南集團將其持有的東南鋁業股權全部轉讓予永杰控股和香港超卓，自此退出東南鋁業，不再持有發行人股權。東南集團已于 2012 年 10 月 4 日辦理清算手續。自其設立至清算，均為王旭曙一人持股，股權結構未發生變更。（2）香港超卓 香港超卓系一家于 2001 年 1 月 2 日在中國香港設立的有限公司，由沈建國、王旭曙實際控制。香港超卓設立時，王旭曙持有香港超卓 9,000 股，持股比例為 90%，中國香港居民趙偉平持有香港超卓 1,000 股，持股比例為 10%，系股東趙偉平受沈建國

192、委托持有。2010 年 10 月 19 日，趙偉平與沈建國簽訂股份轉讓書，趙偉平將其代為持有的香港超卓 1,000 股普通股轉讓給沈建國，并解除委托持股安排。經委托持股雙方書面確認，委托持股的形成及解除均為雙方當事人真實意思表示，相關法律文件的簽署均系真實、有效的。解除上述安排后，王旭曙、沈建國真實持有香港超卓 90%、10%股權。自 2010 年 10 月解除股權代持至目前，香港超卓的股權比例未發生過變動。2 2、香港超卓、東南集團的設立、歷次增資和股權變更的具體原因、定價、香港超卓、東南集團的設立、歷次增資和股權變更的具體原因、定價方式、資金來源、支付方式、稅費繳納情況方式、資金來源、支付

193、方式、稅費繳納情況 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77（1）2001 年 1 月香港超卓至 2010 年 10 月，王旭曙持有香港超卓 9,000股，中國香港居民趙偉平代為沈建國持有香港超卓 1,000 股；2010 年 10 月 19日股權代持解除后，王旭曙、沈建國真實持有香港超卓 90%、10%股權。自此，香港超卓的股權比例未發生過變動。因上述股權轉讓系解除股權代持，故沈建國未向趙偉平支付股權轉讓價款。（2）東南集團自 2006 年 8 月設立至 2012 年 10 月注銷，均由王旭曙一人持股，未發生過任何股權變動，其注冊資本為名義對價 1 美元。（3）東南集團、香港

194、超卓均為王旭曙、沈建國以自有資金出資，支付方式為現金出資。（4）根據東南集團與香港超卓的歷史沿革情況，東南集團不涉及股權變動情形，不涉及稅費繳納事項；香港超卓股權轉讓系還原股權代持，不涉及轉讓款項的實際支付情形，不存在涉及稅費繳納事項。3 3、香港超卓、東南集團存續期間不存在訴訟或其他糾紛，不存在違法違、香港超卓、東南集團存續期間不存在訴訟或其他糾紛，不存在違法違規的情況規的情況 （1）中國香港律師法律意見書明確：“根據董事確認書，自成立至2022 年 9 月 27 日，超卓公司：（1）不存在任何尚未了結的訴訟、仲裁；及（2）并無出現任何事由，使超卓公司涉及或可能涉及任何訴訟、仲裁。根據委托

195、Ecredit Management Limited 所查詢的資料顯示，截至 2022 年 9 月 27 日，于香港并無涉及任何訴訟?！本C上所述，香港超卓自設立至中國香港律師法律意見書出具日，不存在訴訟或其他糾紛，不存在違法違規的情況。（2）BVI 律師法律意見書第 4 條明確：東南集團已于 2012 年 10 月 4 日辦理清算手續。自其設立至清算，均為王旭曙一人持股，股權結構未發生變更。東南集團自設立至清算，不存在任何糾紛或潛在糾紛。4 4、香港超卓、東南集團系實際控制人在海外設立的投資平臺，不、香港超卓、東南集團系實際控制人在海外設立的投資平臺，不存在與存在與發行人從事相同或相近業務，或

196、與發行人從事業務為上下游關系的情況，與發發行人從事相同或相近業務，或與發行人從事業務為上下游關系的情況，與發行人行人不不存在關聯交易存在關聯交易 東南集團、香港超卓兩家公司均為實際控制人在海外設立的投資平臺。東南集團存續期間，于 2007 年 1 月至 2010 年 11 月期間持有發行人前身東南鋁業永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 100%股權，除此以外，東南集團不存在其他投資標的；香港超卓于 2003 年 8 月至 2007 年 1 月、2010 年 11 月至 2021 年 6 月期間系發行人股東，于 2001 年 4月 23 日與沈建國共同投資設立金能硅業并持有

197、金能硅業 60%股權，除此以外，香港超卓不存在其他投資標的；金能硅業報告期內實際經營業務為自有不動產對外租賃業務，無其他業務。綜上所述，東南集團與香港超卓不存在與發行人從事相同或相近業務，或與發行人從事業務為上下游關系的情況，與發行人不存在關聯交易。四、發行人歷次股本變化的驗資情況及公司設立時發起人投入資產的計量屬性（一）發行人歷次驗資情況 公司歷次注冊資本變動情況如下表所示：序序號號 報告日期報告日期 驗資事項驗資事項 驗資機構驗資機構 驗資文號驗資文號 資金到資金到 位情況位情況 1 2003-11-19 有限公司設立首期實繳出資 198.40 萬美元 杭州蕭然會計師事務所 杭蕭會驗字20

198、03第 1654 號 已到位 2 2004-12-31 有限公司設立二期實繳出資 221.82 萬美元 杭州蕭然會計師事務所 杭蕭會驗字 2004第 1684 號 已到位 3 2005-12-20 有限公司設立三期實繳出資 311.69 萬美元 杭州蕭然會計師事務所 杭蕭會外驗 2005第 92 號 已到位 4 2006-8-25 有限公司設立四期實繳出資 248.08 萬美元 杭州蕭然會計師事務所 杭蕭會外驗 2006第 86 號 已到位 5 2011-7-27 增 加 注 冊 資 本 至1,119.28 萬美元 天健會計師事務所 天 健 驗 2011304號 已到位 6 2011-9-8

199、整體變更，注冊資本至 11,520 萬元 天健會計師事務所 天 健 驗 2011378號 已到位 7 2011-9-27 增 加 注 冊 資 本 至12,000 萬元 天健會計師事務所 天 健 驗 2011411號 已到位 8 2021-10-28 增 加 注 冊 資 本 至13,072 萬元 天健會計師事務所 天 健 驗 2021612號 已到位 9 2021-10-28 增 加 注 冊 資 本 至14,752 萬元 天健會計師事務所 天 健 驗 2021613號 已到位（二）設立時發起人投入資產的計量屬性 發行人是采取有限公司整體變更設立方式設立，以東南鋁業經審計凈資產折股設立股份有限公司

200、。經天健會計師事務所審計，公司截至 2011 年 7 月 31日凈資產 28,167.41 萬元，折合股本 11,520 萬元，余額 16,647.41 萬元計入資永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 本公積。天健會計師事務所已為本次整體變更投入的實收股本進行了審驗，并出具了驗資報告（天健驗2011378 號）。五、發行人組織架構（一）股權結構圖 截至報告期末，發行人股權結構圖如下：杭州望匯永杰控股前海投資長興國悅中原前海濟南銳杰其他投資者發行人0.87%6.51%2.71%2.49%16.34%2.71%永杰鋁業中成鋁業南杰實業南杰資源100%100%100%100%王旭

201、曙沈建國20.51%39.00%58.50%47.86%61.00%（二）內部組織結構圖 截至報告期末，發行人內部組織結構圖如下：股東大會董事會總經理監事會戰略與投資委員會績效與薪酬委員會提名委員會審計委員會采購部管理部物流部制造總部設備部財務部審計部證券投資部研發中心國內銷售部外貿部 公司各職能部門的相關職責如下：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 序號序號 部門部門 主要職責主要職責 1 證券投資部 負責建立和完善與證券事務、投資相關的管理體系；針對公司各項投資方案進行預研工作并制定相關工作計劃；負責籌備公司股東大會、董事會會議；負責公司信息披露及投資者關系管理。2

202、國內銷售部 負責訂單與銷售合同的簽訂；負責收集產品市場信息進行銷售預測，擬定市場開發計劃、營銷方案、品種和價格策略；負責國內客戶的開發及維護；負責產品交付、售后服務以及貨款回收工作；負責客戶檔案，產品檔案，銷售合同等銷售管理工作。3 外貿部 負責國外客戶的開發及維護；負責外銷訂單、合同的簽訂；收集產品市場動態并進行銷售預測，擬定市場開發計劃、營銷方案、品種和價格策略；建立并管理客戶檔案，產品檔案，銷售合同等銷售資料；負責協助辦理進口設備的報關等相關手續；負責客戶檔案，產品檔案，銷售合同等銷售管理工作。4 采購部 負責各項原材料及相關輔助材料、設備、工具、零配件及辦公物品的采購與保供；負責采購作

203、業管理和招投標事宜；負責供方的選擇、評審和合同管理。5 研發中心 產品開發策劃、實施驗證及產品優化：負責對新產品的設計和開發的控制及編制各類技術文件；主導新產品投產準備和試制工作；負責產品技改項目投資預算和經濟效益分析；汲取行業經驗和自我創新，不斷開發應用新技術、新工藝、新材料，提高企業技術水平；協助制定科研項目計劃，負責科研項目計劃的實施和科研成果的應用，提高企業競爭力和經濟效益。負責技術準備工作，按客戶要求試制樣品；制定各項技術管理制度、技術標準和工藝規程規范；及時解決生產和產品質量中的重大技術問題；負責質量管理規章制度的建立、完善，并組織相關評審工作；會同銷售部門處理客戶投訴及不合格產品

204、退貨的質量分析和糾正。6 管理部 行政管理職責：負責協調各部門關系；負責公司檔案、辦公場所、交通設施、辦公用品、消防等管理工作；負責辦理公司各項登記、年檢事務。人事管理職責：負責公司人事管理制度的建立及完善，員工的招聘、錄用、培訓、獎懲、考核、工資審核發放等事項；負責員工的勞動合同管理，處理勞動糾紛。7 物流部 負責各類物資、成品的入庫、保管、出庫、發運等日常管理工作。8 制造總部 負責制定生產作業計劃，收集、統計、分析公司生產經營情況；負責采購物資、在產品及成品的質檢工作；負責生產及安全管理制度的建立及完善；對各車間實行統一調度指揮，組織和督促各車間按期完成生產任務；負責協調各車間關系，及時

205、解決生產中的異常問題；配合研發中心做好新產品開發的試產和樣品制作。9 設備部 負責根據公司的生產經營計劃提出大型設備、備品備件的采購需求；負責制定主要設備的維修、保養管理制度；負責基礎設施、工裝和關鍵備件的日常管理；負責對各生產單位的設備管理情況進行監督、檢查。10 財務部 負責制定并健全公司財務管理、會計核算管理制度，督促各項制度的實施和執行；負責定期分析財務經營狀況、編制相關財務報表和財務預算；負責成本的計劃、控制和核算；負責日常出納事務；負責資金籌措使用方案；負責現金、支票、會計資料及財務印鑒管理；負責辦理納稅與保險等事務。11 審計部 負責對公司的內部控制制度的有效性、合理性、完整性進

206、行檢查和評估；對公司的經濟活動及相關財務收支的真實性、合理性、效益進行審計監督。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 六、發行人控股子公司情況 截至報告期末，公司擁有永杰鋁業、中成鋁業、南杰實業、南杰資源四家全資子公司，無參股子公司。（一）永杰鋁業 公司名稱公司名稱 浙江永杰鋁業有限公司 成立時間成立時間 2009 年 9 月 17 日 注冊資本注冊資本 69,000 萬元 實收資本實收資本 69,000 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市錢塘區青東二路 1999 號 經營范圍經營范圍 生產：高強度、高精度鋁合金板（硬鋁鎂合金中厚板、鋁鎂合金帶（罐料）、PS 板 CTP、

207、親水鋁箔、鋁箔、彩色鋁合金卷）主營業務主營業務 鋁板帶箔等產品的生產及銷售 審計情況審計情況 以下數據經天健會計師事務所審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬元）186,515.75 175,480.36 凈資產（萬元）88,710.40 70,122.35 凈利潤（萬元）18,588.06 18,733.01 股權結構股權結構 名稱名稱 出資比例出資比例 發行人 100%（二）中成鋁業 公司

208、名稱公司名稱 杭州中成鋁業有限公司 成立時間成立時間 2004 年 2 月 24 日 注冊資本注冊資本 508 萬元 實收資本實收資本 508 萬元 注冊地址注冊地址 蕭山區杭州江東工業園區江東二路 1288 號 經經營范圍營范圍 經銷：金屬材料及配件 主營業務主營業務 鋁板帶箔等產品的銷售 審計情況審計情況 以下數據經天健會計師事務所審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬元）810.46 8

209、32.73 凈資產（萬元）810.05 814.53 凈利潤（萬元）-4.47 -7.44 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 股權結構股權結構 名稱名稱 出資比例出資比例 發行人 100%（三）南杰實業 公司名稱公司名稱 浙江南杰實業有限公司 成立時間成立時間 2007 年 9 月 17 日 注冊資本注冊資本 2,000 萬元 實收資本實收資本 2,000 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市錢塘區江東二路 1288 號 經營范圍經營范圍 經銷：金屬材料，金屬制品，建筑材料，化工產品及原料（除化學危險品及易制毒化學品）主營業務主營業務 鋁錠、鋁板帶箔等產品的銷售 審計情

210、況審計情況 以下數據經天健會計師事務所審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬元）42,743.79 23,096.13 凈資產（萬元）-159.04 1,011.88 凈利潤（萬元）-1,170.92 146.65 股權結構股權結構 名稱名稱 出資比例出資比例 發行人 100%（四）南杰資源 公司名稱公司名稱 南杰資源有限公司 成立時間成立時間 2014 年 7 月 30 日 注冊資本注冊資本

211、 10 萬美元 實收資本實收資本 10 萬美元 注冊地址注冊地址 香港尖沙咀柯士甸路 20 號完美商業大廈 10 層 1002 號 經營范圍經營范圍 股權投資，進出口貿易 主營業務主營業務 鋁板帶箔等產品的銷售 審計情況審計情況 以下數據經天健會計師事務所審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬元）1,150.32 1,510.66 凈資產（萬元）-166.67 -167.32 凈利潤（萬元）0

212、.64 -17.40 股權結構股權結構 名稱名稱 出資比例出資比例 發行人 100%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 七、發起人、主要股東及實際控制人的基本情況（一）發起人股東情況 公司發起人為永杰控股、香港超卓、杭州榮旺、杭州創東方、蘇州創東方、蘇州瑞璟、杭州望匯等 7 家機構，其具體情況如下：1 1、永杰控股、永杰控股 永杰控股持有公司 47.86%的股份，為公司控股股東，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 浙江永杰控股有限公司 成成立時間立時間 2010 年 10 月 19 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地址注冊地址

213、 蕭山區杭州江東工業園區江東四路 5528 號 經營范圍經營范圍 一般項目：控股公司服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；棉、麻銷售；合成纖維銷售；針紡織品銷售；五金產品批發；建筑用鋼筋產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 股權管理 審計情況審計情況 以下數據經天健會計師事務所審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度

214、 總資產（萬元）21,867.38 17,490.55 凈資產（萬元）14,648.84 13,202.78 凈利潤（萬元）1,446.06 -51.98 股權結構股權結構 名稱名稱 出資比例出資比例 沈建國 61%王旭曙 39%2 2、香港超卓、香港超卓 公司名稱公司名稱 超卓有限公司（英文名稱“TWIN ACE LIMITED”）成立時間成立時間 2001 年 1 月 2 日 注冊資本注冊資本 1 萬港元 實收資本實收資本 1 萬港元 注冊地址注冊地址 香港德輔道西 139-145 號鴻昌商業大廈 22 樓 C 室 經營范圍經營范圍 投資 實際業務實際業務 無實際經營業務 審計情況審計情況

215、 以下數據未經審計 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬港元）8,432.83 8,661.67 凈資產（萬港元）8,432.83 8,661.67 凈利潤（萬港元）-228.84 3,200.49 股權結構股權結構 名稱名稱 出資比例出資比例 王旭曙 90%沈建國 10%3 3、杭州榮旺、杭州榮旺 杭州榮旺已于 2021 年 9 月 7

216、日注銷，注銷前基本情況如下：公司名稱公司名稱 杭州榮旺實業有限公司 成立時間成立時間 2011 年 3 月 2 日 注冊資本注冊資本 5,200 萬元 實收資本實收資本 5,200 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區橋南區塊春潮路 6 號 經營范圍經營范圍 實業投資 主營業務主營業務 股權投資 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 毛佳楓 42.31%林峰 28.85%余祖榮 19.23%茹小牛 9.62%4 4、杭州創東方、杭州創東方 企業名稱企業名稱 杭州創東方富邦創業投資企業（有限合伙）成立時間成立時間 201

217、0 年 12 月 19 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市創東方投資有限公司 備案編碼備案編碼 SD1673 管理人管理人 深圳市創東方投資有限公司 登記編號登記編號 P1000508 注冊資本注冊資本 7,500 萬元 實收資本實收資本 7,500 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市拱墅區體育場路 409 號 507 室 經營范圍經營范圍 創業投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 審計情況審計情況 以下數據未經審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年

218、 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬元）40,169.38 33,624.41 凈資產（萬元）39,482.62 33,020.07 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 凈利潤（萬元）9,856.48 30,527.98 出資情況出資情況 合伙人合伙人名稱名稱 出資比例出資比例 合伙人合伙人名稱名稱 出資比例出資比例 潘健 34.67%杜平文 9.33%李少弘 6.67%金承有 6.67%周家紅 6.67%吳國清 6.67%滕小穎 6.67%沈錦水 6.67%浙江錦盛控股集團有限公司 6.67

219、%浙江新大三源控股集團有限公司 6.67%海南三亞創東方鴻利投資合伙企業（有限合伙）1.67%深圳市創東方投資有限公司 1.00%5 5、蘇州瑞璟、蘇州瑞璟 企業名稱企業名稱 蘇州瑞璟創業投資企業（有限合伙）成立時間成立時間 2010 年 11 月 5 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州瑞曼投資管理有限公司 備案編碼備案編碼 SD4010 管理人管理人 蘇州瑞曼投資管理有限公司 登記編號登記編號 P1001902 注冊資本注冊資本 4,900 萬元 實收資本實收資本 4,900 萬元 注冊地址注冊地址 蘇州市高新區竹園路 209 號 經營范圍經營范圍 創業投資業務、代理其他創業投資企業等機

220、構或個人的創業投資業務、參與設立創業投資企業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 審計情況審計情況 以下數據未經審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬元）6,157.58 5,982.53 凈資產（萬元）5,267.58 5,092.53 凈利潤（萬元）175.05 -0.11 出資情況出資情況 合伙人合伙人名稱名稱 出資比出資比例例 合伙人合伙

221、人名稱名稱 出資比例出資比例 嚴雪磊 22.00%李美英 20.00%鄔云飛 10.00%沈剛祥 10.00%陳軍 10.00%鄭偉 10.00%何智慧 10.00%姚頌光 6.00%許曉巍 1.00%蘇州瑞曼投資管理有限公司 1.00%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 6 6、蘇州創東方、蘇州創東方 企業名稱企業名稱 蘇州創東方高新創業投資企業（有限合伙）成立時間成立時間 2009 年 5 月 18 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 肖水龍 備案編碼備案編碼 SD1780 管理人管理人 深圳市創東方投資有限公司 登記編號登記編號 P1000508 注冊資本注冊資本 1

222、0,000 萬元 實收資本實收資本 10,000 萬元 注冊地址注冊地址 蘇州市高新區竹園路 209 號財富廣場 1302 室 經營范圍經營范圍 創業投資（不得以公開方式募集資金）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 審計情況審計情況 以下數據未經審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030日日/20222022 年年 1 1-6 6月月 20212021 年年 1212 月月3131 日日/20212021 年年度度 總資產（萬元）9.14 5.16 凈資產（萬元）5.17 3.60 凈利潤（

223、萬元）-0.01 211.96 出資情況出資情況 合伙人合伙人 出資比例出資比例 合伙人合伙人 出資比例出資比例 蘇州高新創業投資集團有限公司 19.00%劉小君 5.40%馮濤 5.40%邱龍虎 5.40%張俊杰 5.40%阮琳 5.40%司馬政林 5.40%侯斌 5.40%蘆西媛 5.40%江蘇華成華利新能源汽車銷售服務有限公司 5.40%謝鶴鳴 5.40%深圳市志盈博鑫投資有限公司 5.40%魯向春 4.32%沈冰 4.32%蔡虹 3.24%丁永剛 3.24%郭守志 2.16%蔣素妹 2.16%吳靜 1.08%深圳市創東方投資有限公司 1.08%2021 年 8 月，蘇州創東方將其持有的

224、股權分別轉讓給蔡健與許逸帆，轉讓完成后，蘇州創東方不再持有公司股份。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 7 7、杭州望匯、杭州望匯 公司名稱公司名稱 杭州望匯投資有限公司 成立時間成立時間 2011 年 6 月 13 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地址注冊地址 杭州市蕭山區杭州江東工業園區江東四路 5528 號 經營范圍經營范圍 實業投資 主營業務主營業務 股權投資 審計情況審計情況 以下數據經天健會計師事務所審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222

225、022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬元）1,033.51 1,000.30 凈資產（萬元）1,031.51 998.30 凈利潤（萬元）33.21 -截至報告期末，杭州望匯股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 在職在職/離職離職 任職職務或離職前任職職務或離職前職務職務 1 沈建國 585.00 585.00 58.50%在職 董事長兼總經理 2 施文良 75.00 75.00 7.50%離職 常務副總經理 3 王興榮 25.

226、00 25.00 2.50%在職 子公司副總經理 4 沈愛仙 25.00 25.00 2.50%離職 出納 5 王旭勇 25.00 25.00 2.50%在職 副總經理 6 余柏美 25.00 25.00 2.50%離職 董事 7 戴永法 25.00 25.00 2.50%在職 子公司執行董事兼總經理 8 趙小芳 12.50 12.50 1.25%在職 總經理助理 9 許澤輝 12.50 12.50 1.25%在職 副總經理 10 章國華 12.50 12.50 1.25%在職 常務副總經理 11 李學成 12.50 12.50 1.25%在職 部門副經理 12 徐惠良 12.50 12.50

227、 1.25%離職 部門經理 13 王亮發 12.50 12.50 1.25%在職 部門總監 14 單連漢 12.50 12.50 1.25%在職 部門經理 15 俞永康 12.50 12.50 1.25%離職 部門經理 16 沈柏燦 12.50 12.50 1.25%在職 部門經理 17 張小燕 12.50 12.50 1.25%在職 部門經理 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 在職在職/離職離職 任職職務或離職前任職職務或離職前職務職務 18 陳勝剛 7.50 7.50 0.75

228、%在職 總經理助理 19 徐鋒 7.50 7.50 0.75%在職 主任工程師 20 戎立波 7.50 7.50 0.75%在職 監事會主席 21 徐志仙 7.50 7.50 0.75%在職 董事 22 楊利平 7.50 7.50 0.75%在職 部門經理 23 胡小紅 7.50 7.50 0.75%在職 部門經理 24 高建林 5.00 5.00 0.50%在職 部門經理 25 宋盼 5.00 5.00 0.50%在職 副總經理 26 高衛良 5.00 5.00 0.50%在職 經理助理 27 孫妙 5.00 5.00 0.50%在職 總經理助理 28 余嘯 5.00 5.00 0.50%離

229、職 部門副經理 29 戴瑩瑩 5.00 5.00 0.50%離職 證券事務代表 30 章斐翔 5.00 5.00 0.50%在職 部門副經理 31 楊利燕 5.00 5.00 0.50%在職 部門副經理 32 陳鋒 5.00 5.00 0.50%在職 部門經理 合計合計 1,000.001,000.00 1,000.001,000.00 100.00%100.00%-（二）持股 5%以上的主要股東情況 1 1、永杰控股、永杰控股 永杰控股持有公司 47.86%的股份，為本公司控股股東，永杰控股情況詳見本節之“七、（一）發起人股東情況”。2 2、沈建國、沈建國 沈建國持有公司 20.51%的股權

230、。沈建國的個人基本情況詳見本招股書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”。3 3、前海投資、前海投資 企業名稱企業名稱 前海股權投資基金（有限合伙）成立時間成立時間 2015 年 12 月 11 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 前海方舟資產管理有限公司 備案編碼備案編碼 SE8205 管理人管理人 前海方舟資產管理有限公司 登記編號登記編號 P1030546 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 注冊資本注冊資本 2,850,000 萬元 實收資本實收資本 2,850,000 萬元 注冊地址注冊地址 深圳市前

231、海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍經營范圍 一般經營項目是：股權投資基金管理（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；創業投資業務；股權投資；投資其他股權投資基金；代理其他創業投資企業、股權投資企業等機構或個人的創業投資、股權投資業務；受托管理投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；投資顧問與策劃；投資管理（不含限制項目）、投資咨詢（不含限制項目）；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；企業管理咨

232、詢（不含限制項目）；企業管理策劃。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）主營業務主營業務 股權投資 審計范圍審計范圍 以下數據未經審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030日日/20222022 年年 1 1-6 6月月 20212021 年年 1212 月月3131 日日/20212021年度年度 總資產（萬元）3,131,491.79 3,361,740.74 凈資產（萬元）2,944,534.15 3,129,114.17 凈利潤（萬元）24,631.01 201,262.56 出資情

233、況出資情況 合伙人合伙人 出資比例出資比例 合伙人合伙人 出資比例出資比例 珠海橫琴富華金盛投資企業（有限合伙）5.26%珠海橫琴富華金燦投資企業（有限合伙）5.26%深圳市中科鼎鑫管理咨詢合伙企業（有限合伙）5.26%君康人壽保險股份有限公司 5.26%廣東萬和新電氣股份有限公司 5.26%濟南峰靖商貿有限公司 5.26%深圳市匯通金控基金投資有限公司 3.51%深圳市引導基金投資有限公司 3.51%深圳市龍華區引導基金投資管理有限公司 3.51%中國人保資產管理有限公司 3.51%新華人壽保險股份有限公司 3.51%致 誠 長 泰 肆 號（深圳）投資合伙企業（有限合伙）3.16%光大永明資

234、產管理股份有限公司 2.46%中信保誠人壽保險有限公司 2.34%廈門金圓投資集團有限公司 2.11%上海行普企業管理合伙企業（有限合伙）2.11%李永魁 1.75%新余市晟創投資管理有限公司 1.75%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 廈門市三碩資產管理有限公司 1.75%華遠陸港資本運營有限公司 1.75%深圳市福田引導基金投資有限公司 1.75%中國電信集團有限公司 1.75%深圳市銀通前海金融資產交易中心有限公司 1.75%深圳市安林珊資產管理有限公司 1.75%國信資本有限責任公司 1.75%渤海人壽保險股份有限公司 1.75%廣東省基礎設施投資基金管理有限責

235、任公司 1.75%深圳市中科創資產管理有限公司 1.75%太平人壽保險有限公司 1.75%深圳市寶安區產業投資引導基金有限公司 1.75%前海方舟資產管理有限公司 1.05%徐州金灃股權投資合伙企業（有限合伙）1.05%新興際華資本控股有限公司 1.05%永誠財產保險股份有限公司 1.05%深圳市創新投資集團有限公司 1.05%深圳市文燊威投資有限公司 1.05%北京首都科技發展集團有限公司 1.05%陳韻竹 0.70%深圳太太藥業有限公司 0.70%唐山致行商貿有限公司 0.70%建信人壽保險股份有限公司 0.70%匯 祥 藍 天（天津）投資合伙企業（有限合伙）0.70%陽光人壽保險股份有限

236、公司 0.70%天津未來產業創新基金合伙企業（有限合伙）0.47%盤李琦 0.35%橫店集團控股有限公司 0.35%鄭煥堅 0.35%河源春沐源實業發展有限公司 0.35%深圳市中孚泰文化集團有限公司 0.35%深圳市廣順展投資企業（有限合伙）0.35%（三）控股股東、實際控制人及其控制的其他企業情況 1 1、控股股東、控股股東 永杰控股持有公司 47.86%的股份，為本公司控股股東，永杰控股情況詳見本節之“七、（一）發起人股東情況”。報告期內，除對公司和永杰實業的投資外，永杰控股不存在對其他企業出資或控制的情況。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 2 2、實際控制人、實

237、際控制人 沈建國、王旭曙夫婦通過永杰控股控制公司 47.86%的股權，沈建國直接持有公司 20.51%的股權，通過杭州望匯控制公司 0.87%的股權，合計控制公司的69.24%的股權，沈建國、王旭曙夫婦為公司的實際控制人。沈 建 國，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 為33012119701121*，住所為浙江省杭州市。王 旭 曙，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 為33012119721114*，住所為浙江省杭州市。沈建國、王旭曙夫婦的個人基本情況詳見本招股書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董事、監事、高級

238、管理人員與核心技術人員簡介”。3 3、實際控制人控制的其他企業、實際控制人控制的其他企業 截至本招股書簽署日，除發行人、永杰控股、杭州望匯、香港超卓外，沈建國、王旭曙控制的其他企業情況如下：（1）永杰實業 公司名稱公司名稱 杭州永杰實業有限公司 成立時間成立時間 2013 年 5 月 2 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地址注冊地址 蕭山區杭州江東工業園區江東四路 5528 號 經營范圍經營范圍 經銷:五金交電、化纖紡織、機械設備、配件、建材、不銹鋼制品、鋼材、銅、鎳、鋅,貨物及技術的進出口 實際業務實際業務 無實際經營業務 審計范圍審計范圍 以

239、下數據未經審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20212021 年度年度 總資產（萬元）0.23 0.23 凈資產（萬元）0.23 0.23 凈利潤（萬元）-0.01 -200.04 股權結構股權結構 名稱名稱 出資比例出資比例 永杰控股 100%（2）金能硅業 公司名稱公司名稱 浙江金能硅業有限公司 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 成立時間成立時間 2001 年 4 月 23 日 注冊資本注冊資本 2

240、50 萬美元 實收資本實收資本 250 萬美元 注冊地址注冊地址 蕭山區經濟技術開發區橋南區塊春江路 5 號 經營范圍經營范圍 經銷：金屬材料（除鋁錠及鋁加工產品）、貴金屬及制品（除專項）、五金機電、建筑材料、化工產品及原材料（除化學危險品及易制毒化學品）、化纖紡織材料、電子產品；貨物及技術的進出口業務；商務咨詢服務 實際業務實際業務 場地、房屋出租 審計范圍審計范圍 以下數據未經審計 主要財務數據主要財務數據 財務數據財務數據 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131日日/202120

241、21 年度年度 總資產（萬元）2,444.82 2,744.74 凈資產（萬元）1,274.63 1,267.52 凈利潤（萬元）30.00 135.12 股權結構股權結構 名稱名稱 出資比例出資比例 香港超卓 60%沈建國 40%（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押或其他有爭議的情況 控股股東和實際控制人持有的公司股份不存在質押和其他有爭議的情況；公司實際控制人通過永杰控股和杭州望匯間接持有的公司股權不存在質押和其他有爭議的情況。八、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本結構 本次發行前公司總股本為 14,752 萬股，本次擬發行新股不超過 4,920 萬股，發行后總股本

242、為不超過 19,672 萬股，本次發行股份占發行后總股本的比例不低于 25%，發行前后股本結構見下表：單位：股 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量 股權比例股權比例 持股數持股數量量 股權比例股權比例 永杰控股 70,605,389 47.86%70,605,389 35.89%沈建國 30,259,457 20.51%30,259,457 15.38%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量 股權比例股權比例 持股數持股數量量 股權比例股權比例 前海投資

243、 9,600,000 6.51%9,600,000 4.88%長興國悅 4,000,000 2.71%4,000,000 2.03%中原前海 4,000,000 2.71%4,000,000 2.03%濟南銳杰 3,680,000 2.49%3,680,000 1.87%林峰 3,200,002 2.17%3,200,002 1.63%毛佳楓 2,816,001 1.91%2,816,001 1.43%杭州創東方 2,559,997 1.74%2,559,997 1.30%蘇州瑞璟 2,559,997 1.74%2,559,997 1.30%蘇州五岳 2,400,000 1.63%2,400,

244、000 1.22%中山五岳 2,400,000 1.63%2,400,000 1.22%溫州禾草 2,400,000 1.63%2,400,000 1.22%齊魯前海 2,400,000 1.63%2,400,000 1.22%許逸帆 1,440,000 0.98%1,440,000 0.73%杭州望匯 1,279,158 0.87%1,279,158 0.65%茹小牛 640,000 0.43%640,000 0.33%崔嶺 640,000 0.43%640,000 0.33%蔡健 639,999 0.43%639,999 0.33%社會公眾股-49,200,000 25.01%合計合計 1

245、47,520,000147,520,000 100.0100.00 0%196,720,000196,720,000 100.00%100.00%（二）前十名股東 本次發行前，公司前十名股東具體持股情況如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 永杰控股 70,605,389 47.86%2 沈建國 30,259,457 20.51%3 前海投資 9,600,000 6.51%4 長興國悅 4,000,000 2.71%5 中原前海 4,000,000 2.71%6 濟南銳杰 3,680,000 2.49%7 林峰 3,200,002 2.17%8 毛佳

246、楓 2,816,001 1.91%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 9 杭州創東方 2,559,997 1.74%10 蘇州瑞璟 2,559,997 1.74%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至報告期末，公司共有 7 位自然人股東，其具體持股及在公司任職情況如下：單位：股 序號序號 姓名姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 公司任職情況公司任職情況 1 沈建國 30,259,457 20.51%董事長兼總經理 2 林峰 3,200,002 2.17%未任職 3 毛佳楓 2,816,00

247、1 1.91%未任職 4 許逸帆 1,440,000 0.98%未任職 5 茹小牛 640,000 0.43%未任職 6 崔嶺 640,000 0.43%未任職 7 蔡健 639,999 0.43%未任職（四）申報前一年新增股東情況 2021 年 6 月至 10 月，公司新增前海投資、中原前海、長興國悅、濟南銳杰、溫州禾草和齊魯前海共 6 家機構股東，以及沈建國、林峰、毛佳楓、許逸帆、茹小牛、崔嶺、蔡健 7 名自然人股東，具體情況如下：單位：股 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 最近一年新增最近一年新增股份股份數量數量 前海投資 9,600,000 6.51%9,600,0

248、00 中原前海 4,000,000 2.71%4,000,000 長興國悅 4,000,000 2.71%4,000,000 濟南銳杰 3,680,000 2.49%3,680,000 溫州禾草 2,400,000 1.63%2,400,000 齊魯前海 2,400,000 1.63%2,400,000 沈建國 30,259,457 20.51%30,259,457 林峰 3,200,002 2.17%3,200,002 毛佳楓 2,816,001 1.91%2,816,001 許逸帆 1,440,000 0.98%1,440,000 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95

249、股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 最近一年新增最近一年新增股份股份數量數量 茹小牛 640,000 0.43%640,000 崔嶺 640,000 0.43%640,000 蔡健 639,999 0.43%639,999 1 1、機構股東基本情況、機構股東基本情況 （1）前海投資 前海投資基本情況和出資情況詳見本節“七、（二）持股 5%以上的主要股東情況”。前海投資的執行事務合伙人為前海方舟資產管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 前海方舟資產管理有限公司 成立時間成立時間 2015 年 11 月 12 日 注冊資本注冊資本 30,000 萬元 注注冊地址冊地址

250、新疆喀什地區喀什經濟開發區深喀大道總部經濟區深圳城 2 號樓 8 層 2-1 號 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 深圳前?；礉煞街蹌摌I投資企業（有限合伙）58.71%深圳市創新投資集團有限公司 20.00%馬蔚華 3.00%深圳市中科創資產管理有限公司 2.57%厲偉 2.00%江怡 2.00%倪正東 2.00%紅杉文德股權投資管理（北京）有限公司

251、2.00%北京富華私募基金管理有限公司 1.93%深圳前海方舟智慧互聯信息技術合伙企業（有限合伙）1.93%焦作市淮海咨詢服務中心 3.86%（2）中原前海 企業名稱企業名稱 中原前海股權投資基金（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 11 月 20 日 執行事務執行事務合伙人合伙人 前海方舟（鄭州）創業投資管理企業（有限合伙）備案編碼備案編碼 SGE037 管理人管理人 前海方舟資產管理有限公司 登記編號登記編號 P1030546 注冊資本注冊資本 564,000 萬元 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 注冊地址注冊地址 鄭州市鄭東新區龍子湖明理路正商木華廣場 3

252、 號樓 310-5 室 經營范圍經營范圍 非證券類股權投資活動及相關咨詢服務 出資情況出資情況 合伙人合伙人名稱名稱 出資比例出資比例 合伙人合伙人名稱名稱 出資比例出資比例 北京中移和創股權投資合伙企業（有限合伙）17.73%中信保誠人壽保險有限公司 10.64%杭州嵩銀資產管理有限公司 8.87%河南農開產業基金投資有限責任公司 8.87%河南省國有資產控股運營集團有限公司 8.87%中原股權投資管理有限公司 5.32%鄭州國家中心城市產業發展基金股份有限公司 5.32%圣元環保股份有限公司 5.32%青島城投科技發展有限公司 5.32%青島西海岸金融發展有限公司 5.32%中州藍海投資管

253、理有限公司 3.55%云南能投資本投資有限公司 3.37%深圳市廣順盛投資企業（有限合伙）1.77%鄭州百潤實業有限公司 1.77%深圳市安林珊資產管理有限公司 1.77%新鄉市瑞豐新材料股份有限公司 1.60%前海方舟（鄭州）創業投資管理企業（有限合伙）1.51%青島天一豐和投資中心（有限合伙）0.89%山東黎鳴股權投資有限公司 0.89%煙臺芝罘財金控股集團有限公司 0.89%富豐泓錦投資（深圳）合伙企業（有限合伙）0.44%中原前海的執行事務合伙人為前海方舟（鄭州）創業投資管理企業（有限合伙），其基本情況如下：企業名稱企業名稱 前海方舟（鄭州）創業投資管理企業（有限合伙）成立時間成立時間

254、 2018 年 3 月 12 日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 注冊地址注冊地址 鄭州市鄭東新區龍子湖明理路正商木華廣場 3 號樓 310-5 室 經營范圍經營范圍 私募基金管理服務。股權結構股權結構 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 前海方舟資產管理有限公司 35.00%上海愛司寶科技合伙企業（有限合伙）33.50%深圳前?；礉煞街蹌摌I投資企業（有限合伙）31.50%（3）長興國悅 企業名稱企業名稱 長興國悅君安新興產業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 8 月 6 日 執行事務執行事務合伙人合伙人 上海國悅君安股權投資基金管理有限公司 備案編碼備案編碼 S

255、LV634 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 管理人管理人 上海國悅君安股權投資基金管理有限公司 登記編號登記編號 P1024538 注冊資本注冊資本 23,770 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市長興縣長興綜合物流園區商務樓五樓 502-1 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資；股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。股權結構股權結構 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 寧波梅山保稅港區鉅獻投資合伙企業（有限合伙）17.25%長興興長股權投資有限公司 16.83%長興國悅君安一號股權投資合伙企

256、業（有限合伙）15.44%上海銀筱實業有限公司 12.62%國悅君安三號（寧波）股權投資合伙企業（有限合伙）5.47%建德市薈聯新材料科技有限責任公司 5.47%龔建生 4.21%山西九月時空信息技術有限公司 4.21%晉江億潤德鴻股權投資合伙企業（有限合伙）4.21%湖州碩果創業投資合伙企業（有限合伙）3.79%王順龍 2.52%黃紅女 2.10%昆明拾貝投資合伙企業（有限合伙）2.10%張睿吉 1.26%龍票集團有限公司 1.26%上海國悅君安股權投資基金管理有限公司 1.26%長興國悅的執行事務合伙人為上海國悅君安股權投資基金管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 上海國悅君安股

257、權投資基金管理有限公司 成立時間成立時間 2015 年 5 月 27 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 注冊地址注冊地址 上海市虹口區東大名路 358 號 1902、1903、1905、1906 室 經營范圍經營范圍 股權投資管理，資產管理【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 國泰君安投資管理股份有限公司 24.00%上海祥騰投資有限公司 21.00%上海隆洹實業發展合伙企業（有限合伙）20.00%浙江電聯集團有限公司 20.00%王順龍 11.00%仇依群 4.00%（4）濟南銳

258、杰 企業名稱企業名稱 濟南銳杰股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 7 月 13 日 執行事務執行事務合伙人合伙人 北京吉力創業投資合伙企業（有限合伙）備案編碼備案編碼 SSJ324 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 管理人管理人 北京吉力創業投資合伙企業（有限合伙）登記編號登記編號 P1065879 注冊資本注冊資本 4,900 萬元 注冊地址注冊地址 山東省濟南市章丘區雙山街道章萊路泉城科技金融小鎮 9 號樓 207 號 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主

259、開展經營活動）股權結構股權結構 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 北京吉力創業投資合伙企業（有限合伙）0.10%朱業男 59.69%濟南銳力股權投資合伙企業（有限合伙）21.84%張麗 8.16%高靜波 6.12%黃速建 4.08%濟南銳杰的執行事務合伙人為北京吉力創業投資合伙企業（有限合伙），其基本情況如下：企業名稱企業名稱 北京吉力創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2015-07-01 注冊資本注冊資本 900 萬元 注冊地址注冊地址 北京市豐臺區榆樹莊 1 號北京國家數字出版基地B004 經營范圍經營范圍 項目投資；投資管理（1、不得以公開方式募集資金；2、不得公開交易

260、證券類產品和金融衍生品；3、不得發放貸款；4、不得向所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益）。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股權結構股權結構 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 夏善民 52.00%李

261、奇紅 48.00%（5）溫州禾草 企業企業名稱名稱 溫州禾草企業管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 9 月 18 日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省溫州市平陽縣南麂鎮美齡宮（南麂柳成山莊 1836 室）經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；股權投資；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；社會經濟咨詢服務；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 執照依法自主開展經營活動）。股權結構股權結構 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 森馬集團有限公司 60.00%偉明集團有限公司 20

262、.00%張成臣 16.00%林光隆 4.00%林光隆先生為溫州禾草的執行事務合伙人，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 33030419801205*，住所為浙江省溫州市龍灣區靈昆鎮*。（6）齊魯前海 企業名稱企業名稱 齊魯前海（青島）創業投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 4 月 22 日 執行事務執行事務合伙人合伙人 前海方舟（青島）創業投資基金管理合伙企業（有限合伙）備案編碼備案編碼 SQH966 管理人管理人 前海方舟（青島）創業投資基金管理合伙企業（有限合伙）登記編號登記編號 P1071592 注冊資本注冊資本 505,555 萬元 注冊地址注冊地址 中

263、國（山東）自由貿易試驗區青島片區太白山路 19 號德國企業中心南區 605室 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股權結構股權結構 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 青島西海岸金融發展有限公司 29.67%山東省新動能基金管理有限公司 9.99%城發集團（青島）產業資本管理有限公司 9.89%青島市引導基金投資有限公司 9.89%青島膠州灣發展集團有限公司 5.93%青島城市建設投資（集團）

264、有限責任公司 5.93%山東英科醫療制品有限公司 3.96%青島全球財富中心開發建設有限公司 3.96%威海產業投資集團有限公司 1.98%淄博市淄川區財金控股有限公司 1.98%深圳市頌凱設備有限公司 1.98%前海方舟（青島）創業投資基金管理合伙企業（有限合伙）1.00%煙臺芝罘財金控股集團有限公司 0.99%青島和達金控發展有限公司 0.99%威海高技術產業開發區聯合發展有限公司 0.99%青島市城陽區陽光創新投資有限公司 0.99%富豐泓錦投資（深圳）合伙企業（有限合伙）0.99%威海市政府投資引導基金有限公司 0.99%永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 青島

265、融匯新動能產業專項發展股權投資母基金合伙企業（有限合伙）0.99%青島城陽市政開發建設投資集團有限公司 0.99%青島出版集團有限公司 0.99%青島源嘉盛鼎控股有限公司 0.99%青島盤谷智本高新科技投資有限公司 0.99%平度市城市建設投資開發有限公司 0.99%青島天一中青投資中心（有限合伙）0.99%青島海諾投資發展有限公司 0.99%齊魯前海的執行事務合伙人為前海方舟（青島）創業投資基金管理合伙企業（有限合伙），其基本情況如下：企業名稱企業名稱 前海方舟（青島）創業投資基金管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 09 月 23 日 注冊資本注冊資本 2,200 萬元

266、注冊地址注冊地址 中國（山東）自由貿易試驗區青島片區長白山路 888 號九鼎峰大廈 B91 室 經營范圍經營范圍 一般項目：私募基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）；以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股權結構股權結構 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 前海方舟（青島）資產管理合伙企業（有限合伙）75.00%青島西海岸金融發展有限公司 10.00%杜力 15.00%2 2、自然人股東基本情況、自然人股東基本情況 序序號號 姓名姓名 國籍國籍 身份證號碼身份證號碼 住所

267、住所 是否擁有是否擁有境外永久境外永久居留權居留權 1 沈建國 中國 33012119701121*浙江省杭州市蕭山區*否 2 毛佳楓 中國 33900519921008*浙江省杭州市蕭山區*否 3 茹小牛 中國 33012119511010*浙江省杭州市蕭山區*否 4 林峰 中國 33012119630223*浙江省杭州市蕭山區*否 5 崔嶺 中國 52210119750308*上海市普陀區*否 6 蔡健 中國 44050819810304*廣東省深圳市南山區*否 7 許逸帆 中國 33900519950227*浙江省杭州市蕭山*否 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101

268、 3 3、最近一年新增股東取得股份的時間、價格和定價依據、最近一年新增股東取得股份的時間、價格和定價依據 序序號號 股東股東名稱名稱 取得時間取得時間 取得取得方式方式 股份數量股份數量（股）（股）入股價格入股價格（元（元/股）股）入股原因入股原因 定價依據定價依據 1 沈建國 2021 年 6月 10 日 受讓 30,259,457 2.10 沈建國受讓香港超卓股份，由境外持股轉為境內直接持股，原因為便于管理。參考永杰新材2020 年末經審計后每股凈資產。2 林峰 2021 年 6月 10 日 受讓 3,200,002 7.81 林峰、毛佳楓、茹小牛三人均系杭州榮旺原股東，本次杭州榮旺退出永

269、杰新材原因系杭州榮旺股東決定對持有永杰新材股份方式作調整，由間接持股變為直接持股，注銷杭州榮旺。根據杭州榮旺2011 年 7 月入股永杰新材前身東南鋁業的價格確定。3 毛佳楓 2,816,001 4 茹小牛 640,000 5 長興國悅 2021 年 8月 6 日 增資 4,000,000 12.50 新增股東系基于對公司發展前景的認可，作出股權投資決定?；趯Πl行人2020 年度凈利潤、未來盈利預期以及同行業上市公司近期市盈率，經各方協商確定發行人本輪增資投前估值 15億元，最終確定增資價格為 12.50 元/股。6 濟南銳杰 3,680,000 7 溫州禾草 2,400,000 8 崔嶺

270、640,000 9 蔡健 2021 年 8月 26 日 受讓 639,999 11.50 蘇州創東方合伙期限即將到期，蔡健、許逸帆經朋友介紹了解到蘇州創東方退出永杰新材，兩人看好永杰新材的發展，因此決定入股公司。本次股份轉讓價格為 11.50元/股，為在本輪增資價格12.50 元/股基礎上經雙方協商后確定。10 許逸帆 640,000 11.50 11 許逸帆 2021 年 9月 16 日 增資 800,000 12.50 新增股東系基于對公司發展前景的認可，作出股權投資決定。本次增資適用了 2021 年 8月發行人增資擴股投資人入股 價 格，為12.50 元/股。12 前海投資 9,600,

271、000 13 中原前海 4,000,000 14 齊魯前海 2,400,000 4 4、最近一年新增股東與公司及中介機構關聯關系情況說明、最近一年新增股東與公司及中介機構關聯關系情況說明 最近一年新增股東中，沈建國為公司實際控制人、毛佳楓為公司前監事毛國興之子、發行人董事孫闖系發行人股東杭州創東方執行事務合伙人深圳市創東方投資有限公司風控部總經理、發行人監事張英系發行人股東長興國悅執行事務合伙人上海國悅君安股權投資基金管理有限公司副總經理，除上述關系永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 外，其他新增股東與發行人董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及

272、其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，亦不存在股份代持情形。（五）公司股份中的國有股權和外資股權 公司股東中無國有股份、外資股份。（六）股東中戰略投資者持股及其簡況 公司股東中無戰略投資者。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 本次發行前，公司股東沈建國、永杰控股和杭州望匯分別持有公司20.51%、47.86%和 0.87%的股權。其中，永杰控股和杭州望匯均為實際控制人沈建國、王旭曙夫婦控制的企業；杭州望匯股東中王旭勇、沈愛仙、戴永法、戴瑩瑩、徐志仙與沈建國、王旭曙有親屬關系。前海投資、中原前海和齊魯前海分別持有公司 6.51%、2.71%和 1.63%的股權，前

273、海投資、中原前海、齊魯前海均系最終由前海方舟資產管理有限公司直接或間接管理的私募投資基金。中山五岳和蘇州五岳各持有公司 1.63%的股權，其管理人均為深圳市五岳財智投資管理有限公司。除上述情況外，公司各股東之間不存在其他關聯關系。（八）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾，詳見本招股書“重大事項提示”之“二、（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾”。九、發行人內部職工股的情況 公司沒有發行過內部職工股。十、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 公司不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量永杰新材

274、料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 超過兩百人的情況。十一、員工及社會保障情況（一）公司人數及結構 報告期各期末公司（含子公司）員工人數分別為 1,051 人、1,116 人、1,161 人和 1,233 人，隨著公司業務規模的擴大而逐步增長。截至報告期末，公司員工專業結構、受教育程度及年齡結構如下：1 1、員工專業結構、員工專業結構 類別類別 人數人數 比例比例 管理人員 101 8.19%技術研發人員 150 12.17%銷售人員 66 5.35%生產人員 916 74.29%合計合計 1,2331,233 100.00%100.00%2 2、員工受教育程度、員工受教育程度

275、 類別類別 人數人數 比例比例 本科及以上學歷 111 9.00%大專學歷 228 18.49%中專及以下學歷 894 72.51%合計合計 1,2331,233 100.00%100.00%3 3、員工年齡構成、員工年齡構成 類別類別 人數人數 比例比例 30 歲以下 259 21.01%30-39 歲 388 31.47%40-49 歲 307 24.90%50 歲及以上 279 22.63%合計合計 1,2331,233 100.00%100.00%（二）社會保障情況 公司按照勞動合同法規定實行全員勞動合同制，員工按照與公司簽訂永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104

276、的勞動合同享受權利和承擔義務。公司已根據國家有關法律法規及政策規定為員工辦理了養老、醫療、失業、工傷等社會保險。同時，公司還根據住房公積金管理條例及政府相關政策規定建立了住房公積金制度，依法為員工繳納住房公積金。1 1、社會保險金繳納情況、社會保險金繳納情況 報告期各期末，公司繳納社會保險的人數及占比情況如下：項目項目 總人數總人數 社保繳納人數社保繳納人數 未繳納人數未繳納人數 繳納比例繳納比例 2022.06.30 1,233 1,221 12 99.03%2021.12.31 1,161 1,150 11 99.05%2020.12.31 1,116 1,106 10 99.10%201

277、9.12.31 1,051 1,045 6 99.43%報告期各期末，存在少數員工未繳納社會保險，具體原因如下：日期日期 未繳納人數未繳納人數 未繳納原因未繳納原因 2022.06.30 12（1）11 名員工屬于退休員工，無需繳納社保；（2）1 名員工為新員工，入職時已過當月繳納時點 2021.12.31 11（1）9 名員工屬于退休員工，無需繳納社保；（2）2 名員工為新員工，入職時已過當月繳納時點 2020.12.31 10（1）6 名員工屬于退休員工，無需繳納社保；（2）3 名員工為新員工，入職時已過當月繳納時點；（3）1 名員工已在其他單位繳納 2019.12.31 6（1）5 名員

278、工屬于退休員工，無需繳納社保；（2）1 名員工為新員工，入職時已過當月繳納時點 2 2、住房公積金繳納情況、住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司繳納住房公積金的人數及占比情況如下：項目項目 總人數總人數 公積金繳納人數公積金繳納人數 未繳納人數未繳納人數 繳納比例繳納比例 2022.06.30 1,233 1,180 53 95.70%2021.12.31 1,161 1,115 46 96.04%2020.12.31 1,116 501 615 44.89%2019.12.31 1,051 357 694 33.97%報告期各期末，公司尚有部分員工未繳納公積金，其主要原因如下：日期日期 未

279、繳納人數未繳納人數 未繳納原因未繳納原因 2022.06.30 53（1）11 名員工屬于退休員工，無需繳納公積金；（2）1 名員工為新員工，入職時已過當月繳納時點；（3）41 名員工自愿放棄繳納 2021.12.31 46（1）9 名員工屬于退休員工，無需繳納公積金；永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105（2）2 名員工為新員工，入職時已過當月繳納時點；（3）35 名員工自愿放棄繳納 2020.12.31 615（1）7 名員工屬于退休員工，無需繳納公積金；（2）3 名員工為新員工，入職時已過當月繳納時點；（3）1 名員工已在其他單位繳納（4）605 名員工因個人原因未繳

280、納公積金 2019.12.31 694（1）9 名員工屬于退休員工，無需繳納公積金；（2）1 名員工為新員工，入職時已過當月繳納時點；（4）684 名員工因個人原因未繳納公積金 公司 2019 年末、2020 年末未繳納公積金人數較多，主要系發行人相關人員流動性強，比較看重當期收入，繳納的住房公積金對其未來在戶籍所在地或其他工作地改善住房條件起不到實質性作用，同時，部分員工因擁有自有房屋或擁有宅基地自建住房而無商品房購置需求，繳納住房公積金的意愿較低所致。報告期內，發行人加強員工對國家住房公積金政策的學習和宣傳力度，逐步規范員工住房公積金繳納事項。截至 2022 年 6 月末，發行人住房公積金

281、繳納比例達 95.70%。3、足額繳納社保和公積金對經營業績的影響 根據發行人所在地對社保和公積金繳費的規定，公司對報告期內未繳納社會保險和住房公積金的金額及其對經營業績影響進行了測算，具體如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 經測算未繳納社會保險金額 9.44 20.34 21.83 17.36 經測算未繳納住房公積金金額 16.44 190.32 200.80 210.71 未繳納社保和公積金總額 25.89 210.66 222.63 228.07 發行人當期利潤總額

282、22,861.57 23,930.35 6,465.42 1,431.74 未繳納金額占利潤總額比例 0.11%0.88%3.44%15.93%經測算，發行人報告期內未繳納社會保險及住房公積金的金額占發行人當期利潤總額的比例較低且逐年下降，對發行人經營業績的影響較小。4、相關風險及應對方案 報告期內，發行人存在部分員工未繳納社會保險及住房公積金的情況，存在被主管部門要求補繳的風險。針對該項風險，報告期內發行人實施了以下應對方案：（1）加強對員工關于社會保險及住房公積金制度相關知識的普及與宣傳，永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 使員工了解國家現行社保和住房公積金制度；（

283、2）加強人力資源管理力度，跟蹤員工社會保險及住房公積金繳納情況；公司在招聘新員工時，充分向應聘人員講解公司社會保險、住說房公積金繳納政策，并要求新入職員工嚴格遵守國家社會保障、住房保障相關規定，按照國家法規要求繳納相應的社會保險及住房公積金；（3）為在本地無住房的異地員工提供免費宿舍；（4）發行人控股股東永杰控股、實際控制人沈建國、王旭曙已出具如下承諾：如應有權部門要求或決定，公司需要為公司員工補繳社保、住房公積金或因未繳納社保、住房公積金而承擔罰款或損失，本企業/本人愿無條件代公司承擔上述所有補繳金額、承擔任何罰款或損失賠償責任，保證公司不因此受到損失。5 5、社會保險主管部門及公積金主管部

284、門的意見、社會保險主管部門及公積金主管部門的意見 根據社會保險部門出具的證明，報告期內，發行人及子公司為員工按時足額繳納社會保險費，不存在與社會保險相關的糾紛及被投訴舉報事項。根據住房公積金部門出具的證明，截至證明出具日，發行人及子公司無住房公積金行政處罰記錄。十二、主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員的承諾及履行情況（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾 請參見本招股書“重大事項提示”之“二、（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾”。（二）關于持股 5%以上股東的減持承諾 請參見本招股書“重大事項提示”之“二、（二）持股 5%以上股東的持股意向及減持意向”。（三）關于穩定公司股價的承諾 請

285、參見本招股書“重大事項提示”之“二、（三）關于穩定股價的預案及永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 承諾”。（四）關于招股說明書真實性的承諾 請參見本招股書之“重大事項提示”之“二、（五）關于招股說明書真實性的承諾”。（五）關于未履行承諾的約束措施 請參見本招股書之“重大事項提示”之“二、（六）關于未履行承諾的約束措施”。（六）關于填補被攤薄即期回報的措施與相關承諾 請參見本招股書之“重大事項提示”之“二、（四）關于填補被攤薄即期回報措施與相關承諾”。（七）關于避免同業競爭的承諾 請參見本招股書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“一、（二）控股股東、實際控制人關于避免同業競

286、爭的承諾”。（八）關于減少及規范關聯交易的承諾 請參見本招股書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“四、（三）公司為減少關聯交易而采取的措施”。（九）避免資金占用承諾 發行人實際控制人沈建國與王旭曙、發行人控股股東永杰控股已出具關于避免關聯方資金占用的承諾函，承諾：“（1）作為永杰新材的實際控制人、控股股東，本人/本企業將嚴格遵守中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法、中國證監會上市公司監管指引第 8 號上市公司資金往來、對外擔保的監管要求上海證券交易所股票上市規則等相關法律、法規、規范性文件及永杰新材的公司章程防范控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用管理制度等的有關規定，提高守法合規意識；（

287、2）保證不以任何形式非經營性占用、借用永杰新材及其子公司的資金、永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 資產及其他權益，具體包括但不限于：不接受永杰新材及其子公司為本人/本企業及本人/本企業控制的企業墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不得互相代為承擔成本和其他支出；不接受永杰新材及其子公司以直接或間接方式（包括但不限于資金拆借、提供委托貸款、委托投資、開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票、代償債務等方式）為本人/本企業及本人/本企業控制的企業提供資金；（3）依法行使實際控制人、控股股東的權利，不濫用實際控制人、控股股東權利侵占永杰新材及其子公司的資金、資產，損害永杰新材

288、及永杰新材其他股東的利益；（4）本人/本企業將嚴格履行上述承諾，如違反上述承諾而給永杰新材或其子公司造成損失的，永杰新材及永杰新材的其他股東有權根據本承諾函依法申請強制本人/本企業履行上述承諾，并賠償永杰新材的全部損失；同時本人/本企業及本人/本企業控制的企業因違反上述承諾所取得的利益歸永杰新材所有；（5）本承諾函在本人/本企業作為永杰新材實際控制人、控股股東期間持續有效?！保ㄊ╆P于繳納社會保險金和住房公積金的承諾 請參見本招股書之“第五節 發行人基本情況”之“十一、員工及社會保障情況”之“（二）社會保障情況”。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 第六節 業務與技術

289、一、發行人的主營業務、主要產品及設立以來變化情況（一）主營業務 公司專業從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售，產品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是眾多下游行業繼續深加工的基礎材料（以下簡稱“基材”），公司的產品主要應用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產品或領域。公司 2013 年和 2019 年兩次被中國有色金屬加工工業協會評選為“中國鋁板帶材十強企業”，2021 年度實現鋁板帶箔出貨量 31.09 萬噸，產品出口全球 30 多個國家和地區。公司及產品具有良好的市場口碑。產品曾榮獲“浙江出口名牌”、“浙江名牌產品”等稱號；永杰鋁業被認定為浙江省“專精特新”企業和“綠色低碳工廠”稱

290、號。截至本招股書簽署日，公司 28 項產品獲得省級工業新產品認證，2 項產品被評為浙江省優秀工業新產品，2 項產品獲得浙江制造“品”字標認證；“永杰鋁”已被國家工商總局商標局認定為中國馳名商標。公司具有行業領先的研發實力。公司是國家高新技術企業和“浙江省科技型中小企業”，設有博士后工作站；研發中心已由浙江省科學技術廳授予“鋁合金新材料省級高新技術企業研究開發中心”、“浙江省鋁合金新材料研究院”和“汽車輕量化新材料省級高新技術企業研究開發中心”。公司在鋰電池和車輛輕量化領域具有較深的研究，參與完成了 2 項國家標準、4 項浙江省制造團體標準和 2 項中國化學與物理電源行業協會團體標準的起草與修訂

291、。此外，截至報告期末，公司擁有 18 項發明專利和 19 項實用新型專利。（二）主要產品及其應用 隨著“碳達峰碳中和”、新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）新材料發展指南等系列政策的出臺，鋁材在“降碳減排”方面的重要性愈加突出。公司借助業已形成的技術研發能力、工藝水準、加工體系、產品質量，通過與下游行業核心客戶共同研發與發展，逐步實現了產品的升級換代。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 公司產品系列中，“新能源動力電池外殼用鋁合金板帶材”和“集流體用鋁箔”，屬于重點新材料首批次應用示范指導目錄（工業和信息化部）列示的“先進基礎材料（先進有色金屬）”。1 1、

292、在鋰電池領域的應用、在鋰電池領域的應用 鋰電池主要分為動力、儲能和消費 3 個細分應用領域，其應用場景如下：報告期內，公司面向鋰電池領域的出貨量明顯增加，是客戶類別中增長最快的領域；2019 年-2021 年間相應的鋁板帶箔出貨量由 1.67 萬噸增長到 6.21萬噸，年復合增長率達 92.81%；2022 年 1-6 月出貨量達到 5.83 萬噸，達 2021年全年出貨量的 93.88%。在全球降碳減排背景下，新能源汽車銷售量快速增加，新型儲能規?；?、市場化需求明顯提升，與之對應的新能源鋰電池市場需求快速增長；2019 年-2021 年間，公司與新能源鋰電池相關的產品出貨量，由1.38 萬噸

293、增長到了 5.72 萬噸，年復合增長率達到 103.28%；2022 年 1-6 月出貨量達到 5.60 萬噸，新能源鋰電池相關的鋁板帶箔出貨量已占公司鋰電池出貨總量的 97.90%。公司合金鋁板帶產品主要被應用于動力鋰電池的結構件（含電芯外殼、蓋板、防爆片、軟連接、極耳、PACK 箱體等）；鋁箔產品主要被應用于新能源鋰電池的正極集流體用鋁箔，以及消費鋰電池正極集流體鋁箔和軟包鋰電池的封裝材料鋁塑復合膜用鋁箔。作為一級供應商，公司鋁板帶箔產品已進入寧德時代（300750）、比亞迪（A+H 上市公司）和孚能科技（688567）等全球前永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 十

294、大動力鋰電池制造商的供應鏈體系。作為二級供應商，公司鋁板帶產品已通過鋰電池一級供應商，如科達利（002850）、震?？萍迹?00953）等國內主要結構件制造商，進入了眾多全球領先的鋰電池制造企業；如科達利等結構件制造商是寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科（002074）、LG、松下等全球前十大動力鋰電池制造商的一級供應商。公司及生產的“鋰離子動力電池結構件用鋁合金板帶”已被工信部認定為“國家級制造業單項冠軍產品”、中國有色金屬加工工業協會證明的產品市場占有率第一的企業。下圖為公司產品加工后在新能源汽車中應用示意：除在新能源鋰電池和消費鋰電池正極集流體應用外，公司部分鋁箔產品應用于軟包鋰電池用

295、鋁箔，鋁箔產品已進入了明冠新材（688560）、璞泰來（603659）等國內主要鋁塑復合膜生產企業；并隨之進入了包括比亞迪、孚能科技、ATL（新能源有限公司）等在內的國內主要軟包鋰電池企業的供應鏈體系。作為軟包鋰電池的封裝材料之一，公司生產的鋁箔尚未進入日韓企業占據主導地位的軟包動力鋰電池用鋁塑復合膜鋁箔市場。借助良好的市場地位和研發能力，公司參與起草、修訂了國家標準鋰離子電池用鋁及鋁合金箔，浙江省制造團體標準新能源動力電池殼用 3003 鋁合金板、帶材鋰離子動力電池用鋁及鋁合金箔軟包裝電池鋁塑膜用鋁箔鋰離子數碼電池用鋁及鋁合金光箔，以及中國化學與物理電源行業協會團體標準磷酸鐵鋰電池壽命加速循

296、環試驗方法磷酸鐵鋰電池循環壽命加速因子選取試驗等共 7 項標準。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 2 2、在車輛輕量化領域的應用、在車輛輕量化領域的應用 在車輛輕量化應用方面，公司產品主要用于汽車、軌道交通等交通工具的零部件，包括熱交換器（如空調器、水箱、機油冷卻器、中冷器和散熱器等）、隔熱罩、剎車盤結構件、重卡油箱、內飾件等，高鐵和城市軌道交通內飾件以及現代物流體系中的罐車、冷鏈集裝箱等。公司產品已間接進入了中國中車（601766）、今創集團（603680）、中集集團（000039）、東風汽車（600006）、陜西重汽等國內領先的物流、軌道交通企業的供應鏈體系，參與

297、修訂了國家標準釬焊用鋁合金復合板、帶、箔材。2019-2021 年間，公司在車輛輕量化領域出貨量復合增長率為 14.80%。公司產品在車輛輕量化領域的主要應用場景如下：3 3、在新型建材領域的應用、在新型建材領域的應用 報告期內，公司產品在建材應用領域出貨量總體穩定。其中，公司大部分產品由客戶加工成鋁錳鎂屋面板、保溫裝飾一體板等新型建材，用于體育場館、會展中心、機場、高鐵站、地鐵站等大型標志性建筑的屋面、內/外墻材料及全鋁家具等。公司產品憑借其質量輕、比強度高、耐腐蝕、易加工、表面處理類型多樣、便于回收利用等特點，保持了該領域出貨量的總體穩定。下圖是客戶采用本公司產品作為基材，構建的部分標志性

298、建筑外觀和部分應用場景：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 4 4、在電子電器領域的應用、在電子電器領域的應用 公司產品在電子電器領域應用較廣，主要應用于 3C 產品（計算機、通信和其他電子設備）和家電產品（空調、冰箱、彩電及電飯鍋等小家電）的外觀件、內部結構件（如電視機背板）。2019 年-2021 年間，公司產品在電子電器領域出貨量總體保持良性增長，期間復合增長率達到 9.79%。其中，陽極氧化料屬于公司近年來技術突破后，在該領域實現有效進口替代的高端產品，主要被應用在 3C 產品的外觀件；公司生產的陽極氧化料基材已進入了包括蘋果、戴爾、華為、聯想等供應體系（注：非

299、一級供應商）。公司產品在電子電器領域的應用場景主要如下：（三）設立以來主營業務、主要產品或服務的變化情況 公司自設立以來始終圍繞鋁板帶箔的研發、生產與銷售，主營業務、主要產品或服務未發生重大變化。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 二、發行人所處行業的基本情況（一）發行人所處行業 公司的主營業務為鋁板帶箔的研發、生產與銷售。根據證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業屬于“有色金屬冶煉和壓延加工業（C32）”；根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業屬于“有色金屬冶煉和壓延加工業（C32）”類別下的“鋁壓

300、延加工（C3252）”。（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策 1 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 國內鋁壓延加工行業主要由政府相關主管部門和行業協會分別進行宏觀管理和行業自律管理，相關企業的具體業務和生產經營則基于市場化方式運行。行業的宏觀管理部門包括國家發改委、工信部和國家市場監督管理總局，國家發改委主要負責研究制定產業政策、提出中長期產業發展導向和指導性意見、項目審批等；工信部擬定行業技術規范與標準，制定行業發展規劃及產業政策；國家市場監督管理總局負責制定有關規章、政策、標準，擬訂并組織實施有關規劃，負責產品質量安全監督管理。行業的全國性行業自律組織

301、為中國有色金屬工業協會，主要負責為政府制定行業發展規劃、產業政策、有關法律法規，提出意見和建議；協助政府主管部門制定、修訂本行業國家標準，負責本行業標準的制定、修訂和實施監督；根據政府主管部門的授權和委托，開展行業統計調查工作，采集、整理、加工、分析并發布行業信息等。中國有色金屬工業協會下屬的中國有色金屬加工工業協會主要負責為業內企業提供行業服務，并受有關部門委托進行行業管理，開展行業統計調查工作并分析，發布行業信息，協助政府制訂行業產業政策、中長期發展規劃，負責制訂行業產品質量標準等。目前，公司為中色加協的理事單位、浙江省冶金有色行業協會副會長單位和上海鋁業行業協會常務副會長單位。永杰新材料

302、股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 2 2、行業主要政策和法律法規、行業主要政策和法律法規 （1）“碳達峰碳中和”帶來的歷史機遇 自 2020 年 9 月習近平總書記在第 75 屆聯合國大會提出“我國力爭 2030 年前實現碳達峰、2060 年前實現碳中和”的“雙碳目標”以來，不僅在中央層面把“雙碳目標”納入生態文明建設整體布局，而且國家發改委、生態環境部、國家能源局、工信部、中國人民銀行等多個部委也抓緊推進“雙碳目標”的頂層設計，有關部門正積極研究制定、完善碳達峰行動方案和分行業分領域實施方案，以加快構建“雙碳目標”的政策體系。作為鋁加工業的重要分支，鋁壓延行業發展有助于“雙碳

303、目標”的實現?；厥赵偕X過程能耗及碳排放量僅為原鋁制造過程的 5%，且廢鋁回收率可高達 90%，并可多次重復回收；中色加協預計鋁制品生命周期大約為 15-18 年，我國已逐步步入廢鋁回收周期，再生鋁利用將有助于“雙碳目標”的實現。由于汽車質量每減輕 10%，燃油消耗可節省約 6%8%1，且新能源車運行過程的零排放，使得車輛輕量化和新能源車成為實現“雙碳目標”的重要因素；而鋁板帶箔具有的質量輕、比強度高、耐腐蝕等特性，使其在保障汽車安全、降低汽車重量和新能源汽車應用上具有較高的市場認可度。因此，鋁板帶箔產品在相應領域的廣泛應用，有助于大幅降低交通運輸行業的碳排放總量。建筑行業是我國主要碳排放領域

304、，各類復合鋁材為代表的新型建材出現，如鋁單板和保溫材料形成的復合板、鋁板和鋁箔形成的蜂窩板，可有效起到建筑物隔熱、保溫效果，屬于我國實現“雙碳目標”的重要組成部分。隨著 2020 年 6 月工信部、財政部等五部委聯合發布的關于修改的決定實施，燃油車和新能源車的正負積分交易已在我國實施（又稱“雙積分核算”），類似特斯拉2020 年度賣出約 16 億美元的“環保監管積分”的現象可能在我國汽車產業出現，并有效推動我國新能源汽車產業及配套行業的發展。公司所處行業、已具有的客戶基礎和技術能力，將支持公司在相關政策背景下獲得快速發展的機遇。（2）主要主管部門制定了一系列有利于行業發展的政策 1 資料來源：

305、CNKI，中金公司研究部 永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 近年來，國家發改委、工信部等行業主管部門先后頒布了一系列產業政策，重點支持我國鋁加工行業生產高性能產品以滿足新能源汽車、車輛輕量化等領域的需求，其中與鋁壓延行業相關的主要行業政策規劃及內容如下：序號序號 出臺出臺 時間時間 出臺部門出臺部門 產業政策名稱產業政策名稱 主要內容主要內容 1 2021 年12 月 工信部 重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021 年版）（工信 部 原 函 2021 384 號）重點收錄了先進有色金屬材料、關鍵戰略材料等 304 種材料，其中列示了應用于新能源汽車、動力電池、軌道

306、交通、汽車等領域的鋁合金材料。2 2020 年12 月 國家發改委、商務部 鼓勵外商投資產業目錄（2020 年版）（第 38 號）散熱器用鋁箔，中高壓陰極電容鋁箔，鋰電池電極用鋁箔，汽車、摩托車輕量化及環保型新材料研發、制造（專用鋁板、鋁鎂合金材料、摩托車鋁合金車架）等被列為全國鼓勵類外商投資項目。3 2019 年11 月 國家發改委 產業結構調整指導目錄（2019 年本）（國家發展和改革委員會令第 29 號）有色金屬鼓勵類項目包括：新能源、半導體照明、電子領域用連續性金屬卷材等。4 2018 年10 月 工信部 原材料工業質量提升 三 年 行 動 方 案（2018-2020 年）（工 信 部

307、 聯 科2018198 號）有色金屬行業：先進軌道交通、節能與新能源汽車等重點領域用有色金屬材料質量均一性提高，中高端產品有效供給能力增強。5 2017 年4 月 科技部“十三五”材料領域科技創新專項規劃 （國 科 發 高201792 號）輕質高強材料重點發展新型輕質高強材料的新原理與新技術，先進鋁合金等輕質高強材料新型輕質材料/結構一體化、智能化、柔性化設計與制造技術。6 2017 年2 月 國家發改委 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）（國家發展和改革委員會公 告 2017 年 第 1號）“鋁箔及鋁塑膜等輔助材料”被列為高端儲能的重點發展產品。7 2017 年1 月 工信

308、部、國家發改委、科技部、財政部 新材料產業發展指南（工信部聯規2016454 號）加快推進高強鋁合金等先進有色金屬材料工業轉型升級先進軌道交通裝備材料方面，加強軌道交通裝備用鋁合金制備工藝研究；節能與新能源汽車材料方面，開展新型 6000 系、5000 系鋁合金薄板產業化制備技術攻關。8 2016 年11 月 國務院“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃（國發201667 號）面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產業發展需求，擴大高強輕合金動力電池材料、綠色印刷材料等規?；瘧梅秶?，逐步進入全球高端制造業采購體系。永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 序號序號 出

309、臺出臺 時間時間 出臺部門出臺部門 產業政策名稱產業政策名稱 主要內容主要內容 9 2016 年10 月 工信部 有色金屬工業發展規 劃（2016-2020年）（工信部規2016316 號）航空鋁材、電子材料、動力電池材料、高性能硬質合金等精深加工產品綜合保障能力超過 70%，基本滿足高端裝備、新一代信息技術等需求。將“三代鋁鋰合金板材和擠壓型材，水陸交通運輸用高耐蝕鋁合金板材、高強可焊大型復雜截面鋁合金型材，高性能鋁合金汽車面板等”列為輕合金材料發展重點。10 2016 年6 月 國務院辦公廳 國務院辦公廳關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見（國辦發201642

310、號）著力發展乘用車鋁合金板、航空用鋁合金板、船用鋁合金板、高性能動力電池材料等關鍵基礎材料，滿足先進裝備、新一代信息技術、船舶及海洋工程、航空航天、國防科技等領域的需求。（3）關聯行業的有利政策 作為重要基材，鋁板帶箔產品服務于國民經濟、社會發展、國防建設和人民生活的諸多領域。鋁板帶箔材在傳統消費領域穩步增長的同時，其應用隨著綠色低碳發展、產業結構轉型與技術進步在諸多新興領域得以拓展。尤其在“雙碳目標”下，新能源汽車和新型儲能的大力推廣，將有效提升與之配套的動力和儲能鋰電池市場需求，從而為服務相關領域的行業企業提供了良好的發展機遇。相關下游行業政策和發展規劃如下：序號序號 出臺出臺 時間時間

311、出臺部門出臺部門 產業政策名稱產業政策名稱 主要內容主要內容 1 2022 年6 月 生態環境部、發改委、工信部等七部委 減污降碳協同增效實施方案 到 2025 年減污降碳基本形成，2030年減污降碳能力顯著提升，實現碳達峰目標。加快新能源車發展。逐步推動公共領域用車電動化，有序推動老舊車輛替換為新能源車輛和非道路移動機械使用新能源清潔能源動力，探索開展中重型電動、燃料電池貨車示范應用和商業化運營。到 2030 年，大氣污染防治重點區域新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售量的 50%左右。2 2021 年10 月 國務院 2030 年前碳達峰行動方案（國發202123 號）通過“能源綠色低碳轉

312、型行動”大力發展新型能源；在“工業領域碳達峰行動”中，明確通過加快再生有色金屬產業發展，完善廢棄有色金屬資源回收；在“交通運輸綠色低碳行動”強調推動運輸工具裝備低碳轉型：大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 序號序號 出臺出臺 時間時間 出臺部門出臺部門 產業政策名稱產業政策名稱 主要內容主要內容 在新車產銷和汽車保有量中的占比 3 2021 年7 月 國家發改委、國家能源局 關于加快推動新型儲能發展的指導意見（發改能源規20211051 號）到 2025 年，實現新型儲能從商業化初期向規?；l展轉變。新型儲能在推動能源領域碳達峰碳

313、中和過程中發揮顯著作用。到 2030 年，實現新型儲能全面市場化發展。4 2021 年7 月 國家發改委 “十四五”循環經濟發展規劃（發改環資2021969號）大力發展循環經濟，推進資源節約集約利用，構建資源循環型產業體系和廢舊物資循環利用體系，對保障國家資源安全，推動實現碳達峰、碳中和，促進生態文明建設具有重大意義。5 2021 年5 月 住建部等15 部門 關于加強縣城綠色低碳建設的意見（建村202145號）大力發展綠色建筑和建筑節能?？h城新建建筑要落實基本級綠色建筑要求，鼓勵發展星級綠色建筑。不斷提高新建建筑中綠色建筑的比例。加快推進綠色建材產品認證，推廣應用綠色建材。6 2020 年1

314、0 月 中共中央（十九屆中央委員會會議）關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議 12.發展戰略性新興產業。加快壯大新能源、新材料新能源汽車等產業。35.加快推動綠色低碳發展。7 2020 年10 月 國務院辦公廳 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）（國辦發202039 號）到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。2021 年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。8 2020 年6 月 工信部、財政部、商務部、海 關 總署、國家市場監督管理總

315、局 關于修改的決定 公布了 2021-2023 年新能源汽車積分比例要求并修改了新能源汽車車型積分計算方法。建立企業傳統能源乘用車節能水平與新能源汽車正積分結轉的關聯關系。9 2020 年4 月 財政部、稅 務 總局、工信部 關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月31 日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。（三）行業發展狀況 1 1、鋁壓延加工行業基本情況、鋁壓延加工行業基本情況 按照中色加協標準，鋁加工材可以分為鋁板帶材、鋁箔材、鋁擠壓材、鋁永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 線材、鋁粉材、鋁鍛件等六大類

316、。其中，鋁板帶和鋁箔屬于鋁壓延加工形成，兩者通常合稱為鋁板帶箔材；鋁粉為鋁箔加入潤滑劑，經搗擊壓碎為鱗狀粉末后拋光而成，也與鋁壓延加工存在一定關系。根據中色加協數據，2021 年我國鋁板帶箔材產量約占鋁加工材（其中鋁板帶產量按剔除鋁箔毛料后的產量計算）總產量的 32.2%，僅次于鋁擠壓材產量占比（55.7%），其他種類的鋁加工材產量占比相對較少。鋁壓延產品按形狀和厚度主要分為鋁板、鋁帶、鋁箔三種。一般來說，厚度大于 0.2mm 為鋁板帶材，厚度小于或等于 0.2mm 為鋁箔材；鋁板材為平直外形，鋁帶材和鋁箔為卷形。鋁板帶箔憑借其具有的質量輕、比強度高、耐腐蝕、易加工、便于回收、節能減排、綠色環

317、保等優異的性能特點，應用領域正不斷延伸，例如交通運輸領域“以鋁代鋼”（如汽車結構件），建筑行業“以鋁代木”（如建筑裝飾）、“以鋁代石”（如建筑幕墻），包裝領域“以鋁代塑”（如食藥品包裝）等。隨著人們生活品質提升和消費升級，鋁板帶箔應用領域將繼續擴大。2 2、全球鋁壓延行業發展概況、全球鋁壓延行業發展概況 近年來，全球鋁板帶箔材的產量和消費量呈現穩步增長的態勢，生產和消費量總體保持平衡。隨著經濟、技術水平的發展和人們對產品品質要求的提高，下游行業在持續不斷地進行產品升級轉型，交通、建筑、電子電器等行業保持穩定增長，這些行業的發展為鋁壓延行業提供了穩定且廣闊的市場空間。2012-2020 年間，全

318、球鋁板帶箔材產量和消費量分別保持了 5.5%和 5.4%的年復合增長速度，具體情況如下：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 數據來源：英國商品研究所 CRU 根據國際鋁業協會（以下簡稱“IAI”）預測，全球鋁板帶箔產品消費量仍將持續增長，預計 2040 年將增長到 5,374 萬噸，相比 2020 年消費量增長74.48%。3 3、我國鋁壓延行業發展概況、我國鋁壓延行業發展概況 進入 21 世紀以來，受國內經濟持續穩定增長、城市化率穩步提高，以及國家產業政策積極支持等因素影響，國內鋁壓延行業獲得了良好的發展環境；特別在新能源、民生工程、新經濟與消費轉型等增長拉動下，行業

319、市場逐步向精細化和深加工方向發展，產品結構不斷優化。（1）我國鋁壓延行業總產量較大 受益于下游行業需求的拉動和自身生產技術能力的提升，本行業總產量近年來保持逐年增長的態勢。中色加協和安泰科統計數據顯示，行業總產量從2010 年的 725 萬噸增加至 2021 年的 1,790 萬噸，期間產量增長了 146.9%，年復合增長率約為 8.6%。具體如下圖所示：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 數據來源：中色加協、安泰科 注：鋁板帶產品中含鋁箔坯料（2）國內需求旺盛 本行業產品產量的持續增長，主要是國內需求量的持續增長，以及相應產品自給能力的提升。按照表觀消費量（即：國內產

320、量-出口量+進口量）計算，2010-2021 年間，國內鋁板帶箔產品表觀消費量由 628 萬噸增長到 1,403 萬噸，期間年復合增長率達到 7.6%，2021 年表觀消費量約占國內產量的 78.4%。國內旺盛需求是本行業產量持續增長的重要基礎。雖然國內每年尚需向境外采購 30-50 萬噸高端鋁板帶箔產品用于國內不能充分自給領域，但相應的進口量和進口量占表觀消費量的比例均呈下降趨勢，進口數量從 2010 年約 48 萬噸降至 2021 年約 42 萬噸，進口率（進口量/表觀消費量）由 7.6%降至 3.0%。行業技術進步、產品質量提升較好地滿足了國內對鋁板帶箔需求的不斷提升。永杰新材料股份有限

321、公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 注：進口量數據來自中國海關（3）產品結構有進一步優化空間 雖然作為全球最大的鋁板帶箔產品生產國，我國約有 20%-25%的產量出口至世界 100 多個國家和地區，2020 年出口量占全球總消費量（注：扣除國內表觀消費量）的 27.4%。但是從進出口產品單價分析，進口產品單價卻整體高于出口產品單價，說明進口產品附加值相對較高，本行業產品結構有進一步優化的空間。具體情況如下：注 1：根據中國海關進出口數量、金額數據測算單價 注 2：單價比=進口平均單價/出口平均單價（四）行業供求變動狀況及變動原因 在國家“雙碳目標”、新興戰略產業政策背景下，新能源、物流和

322、傳統領永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-123 域的創新應用等得以快速發展。本行業產品不僅具有節能減排、綠色環保等特點，而且合金產品對應的不同性能特點，使得國內市場對相應基材的需求正在快速提升。特別在交通運輸和建筑裝飾等碳排放量較大的領域中，行業產品需求增長較快。新能源汽車銷售滲透率和銷量的快速提升，以及電力、能源等對儲能需求的提升，有效帶動了動力和儲能鋰電池的需求快速增長，進而帶來了行業產品需求增長；物流行業的快速發展推動了車輛輕量化需求提升，如鋁廂式貨車、重卡鋁合金油箱、鋁罐車，以及鋁在汽車熱交換系統對銅、鋼等的替代應用，均有效提升了行業產品的市場需求；行業產品在建筑裝飾

323、行業的創新應用，如建筑業對鋁錳鎂屋面系統、新型保溫裝飾等應用，鋁制木紋板在全鋁家具產品的推廣，鋁制圍護板在抗災中應用等，新型建材得到了良好的社會認同。鑒于本行業面向的下游行業眾多，以下按照本公司主要客戶領域分析其業務發展狀況對本行業供求關系的影響。1 1、鋰電池市場需求增長對本行業產品的影響、鋰電池市場需求增長對本行業產品的影響 （1）我國鋰電池行業基本情況 我國是 1998 年引進鋰電池相關技術，經過二十余年的電池材料開發、產業鏈發展、適應領域的擴展以及技術專利布局，電池壽命和其他性能快速提升，應用領域得到有效擴展。特別在新能源汽車政策引導下，新能源車產業示范運行推動了動力鋰電池的快速發展，

324、我國鋰電池行業已逐漸發展成為全球規模最大、產業鏈最全、應用領域不斷延伸的朝陽行業，高工產研鋰電研究所（以下簡稱“GGII”）認為 2010-2030 年是我國鋰電池成長期。根據 GGII 數據：2021 年我國鋰電池出貨量達到 340GWh，占全球鋰電池出貨總量 543GWh 的 62.62%；相較 2016 年國內出貨量 63.3GWh，占全球 125GWh 出貨總量的 50.6%，均有明顯的增長。產業鏈上，不管是鋰電池陽極、陰極、電解液、隔膜，還是鋰電設備等，我國均已形成相應的頭部企業；并在此基礎上助推、形成了包括寧德時代、比亞迪、中創新航等在內的全球領先的鋰電池供應商。根據鋰電池應用領域

325、差異，將鋰電池分為動力、儲能和消費鋰電池（其中包括 3C 電子、小動力和電動工具）3 類；除發展較早的 3C 電子消費鋰電池外，其他應用領域的鋰電池近年來正得以快速發展。具體情況如下：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-124 單位：GWh 年份年份 20162016 年年 20172017 年年 20182018 年年 20192019 年年 20202020 年年 20212021 年年 動力鋰電池 30.8 44.5 65 71 80 220 儲能鋰電池 3.1 3.5 5.2 9.5 16.2 48 消費鋰電池 小動力-1.8 3.4 5.5 9.7 72 注 1 3C

326、 電子 28 29 26 29 31 電動工具 1.4 1.7 2.1 2.5 5.6 合計合計 63.363.3 80.580.5 101.7101.7 117.5117.5 142.5142.5 340340 注 1：取自2021 年鋰離子電池行業運行情況（工信部）注 2：除注 1 數據外，其他數據來自 GGII 工信部和 GGII 均將動力和儲能鋰電池作為鋰電池行業主導產品，相應鋰電池市場與新能源汽車及新型儲能關系密切，因此又可統稱為新能源鋰電池。在“雙碳目標”下，新能源鋰電池發展迅速，2021 年其市場占比為 78.8%，相比2016 年市場占比 53.6%，已大幅提高。在國內新能源鋰

327、電池應用領域，2021 年動力鋰電池出貨量是儲能鋰電池的 4.6 倍，GGII 預測：動力鋰電池作為新能源汽車的核心部件，未來仍有數倍的增長空間；2025 年全球動力鋰電池預計出貨量將達到 1550GWh，國內市場仍會維持全球最大動力鋰電池市場地位，市場份額將穩定在 50%以上（即 775GWh 以上）?！半p碳目標”將成為鋰電儲能核心驅動力，儲能鋰電池需求將處于爆發期，2026 年將達到 330GWh。綜上，2025年國內動力鋰電池出貨量將達到 775GWh 以上，2021 年-2025 年年復合增長率達到 37.0%；按照 2021 年和 2026 年儲能鋰電池出貨量分別達到或將達到 48G

328、Wh和 330GWh 測算，期間該類電池將保持 47.0%年復合增長速度，按此增長率估計2025 年國內儲能鋰電池出貨量約 220GWh。（2）我國新能源鋰電池市場分析 目前我國動力鋰電池在全球市場中已占據了相對領先的地位。根據 GGII 數據，2021 年全球前十動力鋰電池供應商占據了 92.9%市場份額，而國內品牌企業占 6 家，占據了全球約 48.1%的市場份額。通過對比 2020 年相關數據，國內企業 2021 年市場占有率增長了 7 個百分點；除 SK on 外，2021 年大部分日韓企業市場占比均有不同程度的下降。寧德時代連續多年位列全球最大的動力鋰電池供應商，2021 年市場份額

329、達到了 32.1%，相比 2020 年提升了 6.1 個百分點。2021 年全球主要動力鋰電池企業市場占有率情況如下：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-125 注：數據來源 GGII 在國內市場競爭中，GGII 數據顯示 2021 年國內排名前十的動力鋰電池制造商占據了 95.7%國內動力鋰電池市場份額，行業內的主要企業影響著國內動力鋰電池的發展方向。在全球新能源車銷售滲透率加速、動力鋰電池供需偏緊，以及境外建廠面臨的投資成本、政策風險和產業鏈配套不足的背景下，國內主要動力鋰電池制造商主要選擇了立足境內、供應全球的經營策略；以寧德時代、比亞迪等為代表的國內主要制造商均已加大國

330、內產能擴張力度。儲能鋰電池與動力鋰電池發展具有一定協同性。在降碳減排相關政策背景下，國內儲能鋰電池出貨量已在明顯增加，2021 年其出貨量同比增長了196.3%；而且動力和儲能鋰電池結構總體相似，發展較好的鋰電池制造商往往在動力和儲能鋰電池市場均有較大的市場份額，如寧德時代、比亞迪等作為全球領先的動力鋰電池制造商均在儲能鋰電池領域有較多的涉足；全球最大的新能源車制造商特斯拉也借助其對鋰電池的研究優勢介入到儲能領域，2021 年儲能業務裝機量約 4GWh。（3）鋰電池出貨量增長對本行業需求的影響 各種外形特征鋰電池對鋁板帶箔產品的需求 根據鋰電池電芯外形特征，鋰電池可以分為圓形、軟包和方形三種。

331、其中，圓形電池電芯的包裝材質是鋼殼或鋁殼構成；軟包電池電芯由鋁塑復合膜作為封裝材料，鋁塑復合膜是由尼龍層、熱封層和鋁箔等共同構成；而方形電池電芯的外殼、蓋板、防爆片、極耳等主要結構件主要由鋁板帶加工形成。各類鋰電池形狀示意如下：永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-126 圓形電池 方形電池 軟包電池 三種外形特征的鋰電池在動力鋰電池中均已得到廣泛應用。其中，圓形動力鋰電池是新能源車龍頭企業特斯拉最早認同的一種形式，松下是該類電池的最主要供應商；軟包電池是歐洲車企如大眾、戴姆勒等主要采用的一種動力鋰電池，LG 是該類電池的最主要供應商；而方形電池能量強度高，工藝成熟，是國內動力鋰

332、電池供應商生產的主要電池形式，比亞迪、寶馬等車型均采用該種方式。隨著特斯拉中國工廠的量產，在其標準續航版 Model 3 和 Model Y 也使用了成本更低、空間使用率更高的方形電池替代原使用的圓形電池。儲能與動力鋰電池的電芯類似，也是由前述三種不同形狀的電芯組成。GGII 報告顯示，目前國內儲能主要應用于電力儲能、通信儲能、便攜式儲能和家庭儲能 4 個方面；其中，電力和通信儲能應用占據市場的主要地位，2021 年約占市場出貨量的 81.1%，而其均以方形電池為主；便攜式儲能以圓柱電池為主，而家庭儲能則較為多元化、三種形狀電池均有應用。根據以上分析，鋰電池對本行業的市場影響因素在于：A、國內

333、主導鋰電池為新能源鋰電池，即動力和儲能鋰電池，其出貨量對本行業產品市場需求影響較大；B、新能源鋰電池的結構件需要鋁板帶產品，其中方形動力鋰電池和電力/通信儲能鋰電池對此影響較大；C、鑒于鋰電池正極集流體均采用鋁箔，且軟包電池的電芯封裝材料也含有鋁箔，因此，鋰電池鋁箔需求主要來自于相應領域。方形動力鋰電池對鋁板帶需求分析 目前公司鋁板帶主要供給比亞迪、科達利、震?？萍嫉戎苯涌蛻?。直接客戶如比亞迪加工后產品主要作為自用，科達利和震?？萍嫉燃庸ず螽a品主要供給寧德時代、國軒高科等全球十大鋰電池生產商。作為公司鋁板帶產品的主要下游領域，方形動力鋰電池長期在我國動力鋰電池中占據主導地位，GGII 預測方形電池未來仍然是我國最主要的動力鋰電池。目前，尚未有權威機構公告方形動力鋰電池所需鋁板帶量，公司根據上市永杰新材料股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-127 公司公開資料、證券研究機構對相應成本構