永達股份：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。湘潭永達機械制造股份有限公司湘潭永達機械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co.,Ltd.湘潭九華工業園伏林路 1 號 首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人

2、聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）本次公開發行股數 不超過 6,000

3、.00 萬股，且發行股數占發行后總股本的比例不低于25.00%。本次發行全部為新股發行。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過 24,000.00 萬股 保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-3 目錄目錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目錄目錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、普通術語.7 二、專業術語.9 第二節第二節 概覽概覽.12 一、重大事項提示.1

4、2 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 三、本次發行概況.15 四、主營業務經營情況.16 五、發行人板塊定位情況.17 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.23 七、發行人選擇的具體上市標準.24 八、募集資金運用及未來發展規劃.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.26 一、本次發行的基本情況.26 二、本次發行有關機構.26 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系.29 四、與本次發行上市有關的重要日期.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、與發行人相關的風險.30 二、與行業相關的風險.33 三、其他風險.34 第五節第五節 發行人基本情況發行

5、人基本情況.36 一、發行人基本情況.36 二、發行人的設立情況.36 三、發行人股本和股東變化情況.38 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-4 四、報告期內的重大資產重組情況.56 五、發行人的股權結構與組織架構.56 六、發行人子公司及分公司基本情況.58 七、發行人的控股股東、實際控制人和持有公司 5%以上股份的主要股東的基本情況.59 八、發行人股本情況.61 九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.68 十、發行人對賭安排及其執行情況.94 十一、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.95 十二、發行人員工及其社會保障情況.95 第六節第六節

6、 業務和技術業務和技術.102 一、發行人主營業務、主要產品及演變情況.102 二、發行人的業務競爭狀況.115 三、隧道掘進及配套設備行業的基本情況.126 四、工程起重設備行業的基本情況.135 五、風電設備行業的基本情況.145 六、公司的市場地位及競爭狀況.157 七、發行人的生產、銷售情況和主要客戶.164 八、發行人的采購情況和主要供應商.172 九、發行人與業務相關的主要固定資產及無形資產.201 十、發行人取得的相關資質、許可或認證的情況.225 十一、發行人生產技術和研發情況.227 十二、發行人的質量控制情況.230 十三、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理

7、能力.240 十四、發行人境外生產經營情況.248 第七節第七節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.249 一、財務報表.249 二、審計意見及關鍵審計事項.253 三、財務報表編制基礎、合并范圍及變化情況.254 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-5 四、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.254 五、重要會計政策和會計估計.255 六、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.279 七、主要稅種、稅率及優惠政策.280 八、分部信息.282 九、報告期的主要財務指標.282 十、經營成果分析.285 十一、財務狀況分析.332 十二、償債能力、

8、流動性與持續經營能力分析.365 十三、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.375 十四、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項和其他重要事項.375 十五、盈利預測信息.376 第八節第八節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.380 一、募集資金運用概況.380 二、募集資金投資項目情況.382 三、新增固定資產和無形資產的折舊與攤銷對公司未來經營成果的影響 396 四、募集資金運用對公司財務和經營成果的整體影響.396 五、募集資金投資項目的環境保護情況.396 六、公司的戰略規劃及措施.399 第九節第九節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.4

9、01 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及董事會專門委員會制度的建立健全及運行情況.401 二、發行人內部控制的情況.411 三、發行人報告期內違法違規行為情況.419 四、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.420 五、發行人的獨立持續經營能力.420 六、同業競爭情況.421 七、關聯方和關聯關系.448 八、關聯交易情況.458 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-6 九、發行人關聯交易決策程序.478 十、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.480 十一、減少和規范關聯交易的措施.482 第十節第十節 投資者保護投資者保護.484 一

10、、股利分配政策.484 二、最近三年的股利分配情況.488 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.488 四、存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，尚未盈利企業或存在累積未彌補虧損的投資者保護措施.488 五、發行人及其實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體作出的重要承諾.488 六、落實投資者關系管理相關規定的安排及股東投票機制建立情況.518 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.520 一、重大合同.520 二、公司對外擔保情況.531 三、重大訴訟或仲裁情況.531 第十二節第十二節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事

11、、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.532 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.532 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.533 三、保薦人（主承銷商）聲明.534 四、保薦人董事長、總經理聲明.535 五、發行人律師聲明.536 六、審計機構聲明.537 七、資產評估機構聲明.538 八、驗資機構聲明.539 九、驗資復核機構聲明.540 第十三節第十三節 附附件件.541 一、備查文件.541 二、查閱時間及地點.542 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通

12、術語 公司、本公司、發行人、股份公司、永達股份 指 湘潭永達機械制造股份有限公司 永達有限、有限公司 指 湘潭永達機械制造有限公司，系發行人前身 良新極板 指 湖南省良新極板制造有限公司，系實際控制人沈培良控制的其他企業 永達置業 指 湘潭永達置業有限公司，系實際控制人沈培良施加重大影響的企業 豐弘機械 指 湘潭豐弘機械制造有限公司，系實際控制人沈培良近親屬控制的企業 和盈能源 指 湖南和盈能源科技有限公司，系實際控制人沈培良近親屬曾控制的企業 和盈意 指 湘潭和盈意機械制造有限公司，系實際控制人沈培良近親屬控制的企業 和盈勞務 指 湘潭和盈勞務有限公司，系實際控制人沈培良近親屬控制的企業 和

13、盈爾 指 湘潭和盈爾機械制造有限公司，系實際控制人沈培良近親屬曾控制的企業 祥安勞務 指 湘潭祥安勞務有限公司，系實際控制人沈培良近親屬曾施加重大影響的企業 大橋物資 指 湘潭大橋物資貿易有限公司，系實際控制人沈培良近親屬控制的企業 鐵建重工 指 中國鐵建重工集團股份有限公司及與其受同一控制的企業 三一集團 指 三一集團有限公司及與其受同一控制企業 中聯重科 指 中聯重科股份有限公司及與其受同一控制的企業 國電聯合動力 指 國電聯合動力技術有限公司及與其受同一控制的企業 中國中車 指 中國中車集團有限公司及與其受同一控制的企業 明陽智能 指 明陽智慧能源集團股份公司及與其受同一控制的企業 宏工

14、科技 指 宏工科技股份有限公司及與其受同一控制的企業 湘電股份 指 湘潭電機股份有限公司及與其受同一控制的企業 華菱集團 指 湖南華菱鋼鐵股份有限公司及與其受同一控制的企業 徐工集團徐工集團 指指 徐工集團工程機械股份有限公司徐工集團工程機械股份有限公司及與其受同一控制的及與其受同一控制的企業企業 柳工柳工 指指 廣西柳工機械股份有限公司廣西柳工機械股份有限公司及與其受同一控制的企業及與其受同一控制的企業 湖南銀行 指 湖南銀行股份有限公司，原華融湘江銀行股份有限公司 招股說明書 指 湘潭永達機械制造股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書

15、1-1-8 國務院 指 中華人民共和國國務院 全國人大常委會 指 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會 中國證監會、證監會 指 中華人民共和國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 勞動法 指 中華人民共和國勞動法（2018 修正）社會保險法 指 中華人民共和國社會保險法（2018 修正）住房公積金管理條例 指 住房公積金管理條例（2019 修訂）注冊管理辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）公司章程 指

16、湘潭永達機械制造股份有限公司章程 公司章程（草案）指 湘潭永達機械制造股份有限公司章程（草案）（上市后生效）股東大會議事規則 指 湘潭永達機械制造股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 湘潭永達機械制造股份有限公司董事會議事規則 獨立董事工作細則 指 湘潭永達機械制造股份有限公司獨立董事工作細則 監事會議事規則 指 湘潭永達機械制造股份有限公司監事會議事規則 董事會秘書工作細則 指 湘潭永達機械制造股份有限公司董事會秘書工作細則 關聯交易管理制度 指 湘潭永達機械制造股份有限公司關聯交易管理制度 對外擔保管理制度 指 湘潭永達機械制造股份有限公司對外擔保管理制度 募集資金使用管理制度

17、 指 湘潭永達機械制造股份有限公司募集資金使用管理制度 信息披露事務管理制度 指 湘潭永達機械制造股份有限公司信息披露事務管理制度 投資者關系管理制度 指 湘潭永達機械制造股份有限公司投資者關系管理制度 股東大會 指 湘潭永達機械制造股份有限公司股東大會 董事會 指 湘潭永達機械制造股份有限公司董事會 監事會 指 湘潭永達機械制造股份有限公司監事會 保薦人保薦人、主承銷商、國泰君安證券 指 國泰君安證券股份有限公司 天職國際、發行人會計師、審計機構 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-9 驗資機構、驗資復核機構 指 天職國際會計師事務所（特

18、殊普通合伙）發行人律師、湖南啟元、啟元律師 指 湖南啟元律師事務所 評估機構、沃克森 指 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 報告期、最近三年 指 2020 年、2021 年和 2022 年 報告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12月 31 日 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 二、專業術語二、專業術語 金屬結構件 指 以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造、加工得到的金屬構件、金屬零件、精密金屬結構件。焊接 指 通過加熱、高溫或者高壓的方式接合金屬或其他熱塑性材料的一種制造工藝及技術。機加工 指 通過機械設備對工件的外形尺寸

19、或性能進行改變的過程。按加工方式上的差別可分為切削加工和壓力加工。表面處理、噴涂、涂裝 指 改進結構件表面防腐性能的處理工藝，包括清洗、噴砂、涂層噴涂等工序。隧道掘進 指 用專業設備進行切割巖層、土塊，從而開挖隧道的過程。工程機械 指 土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備。風力發電、風電 指 將風的動能轉變成機械能，再把機械能轉化為電能的過程。ISO9001 指 一種質量管理體系，是由國際標準化組織質量管理和質量保證技術委員會制定的國際標準。ISO3834 指 一種焊接質量管理體系，是根據 ISO9000 系列標準的質量保證

20、原則，結合焊接實際應用條件，描述了保證焊接質量體系應包括的焊接質量要求。EN15085 指 一種軌道車輛和軌道車輛部件的焊接認證體系，在交通軌道行業廣泛流行。ISO14001 指 環境管理體系認證，是由國際標準化組織發布的一份標準，是 ISO14000 族標準中的一份標準。OHSAS18001 指 職業健康安全管理體系。是一個國際性職業安全衛生管理體系評審的系列標準。盾構機 指 在鋼殼體保護下完成隧道掘進、出渣、管片拼裝等作業，推進式前進的全斷面隧道掘進機。盾體 指 對盾構機起支護作用，保護盾構機內部結構一種部件，可分為前盾、中盾、尾盾，是盾構機的主要結構件之一。刀盤體 指 一種盾構機的關鍵零

21、部件，位于盾構機最前端，盾構機的截割機構，具有破巖和裝載功能。管片機 指 安裝于盾構機中后部，用于輸送管片以幫助挖掘完成的隧道四壁成形、加固的一種盾構機內部構造。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-10 車架 指 輪式起重機的底部結構，類似于一般車輛的底盤，對起重車輛起支撐作用。臂架及副臂 指 能夠通過舉升和伸縮動作將物品送至空中工作位置的機械結構。定子 指 是電動機或發電機靜止不動的部分，發電機的核心部件之一。由定子鐵芯、定子繞組和機座三部分組成。定子的主要作用是產生旋轉磁場，而轉子的主要作用是在旋轉磁場中被磁力線切割進而產生（輸出）電流。轉子 指 發電機的轉動部分，是發電機的

22、核心結構。主要由導磁的鐵心等組成。機艙底座 指 為風力發電機組內的電機、部件提供支撐和保護的主要部件。機座 指 風力發電機組的支撐平臺，風力發電機的主要部件。鎖定盤 指 風力發電機組的重要部件，在風電機組需要運維、檢修時讓機組暫停轉動的部件。鉚焊 指 焊接類的金屬結構件在焊接前的組裝過程。輪式起重機 指 利用輪胎式底盤行走的動臂旋轉起重機，也稱輪胎起重機。履帶式起重機 指 利用履帶行走的、高層建筑施工用的自行式動臂旋轉起重機。塔式起重機 指 動臂裝在高聳塔身上部的旋轉起重機，也稱塔機。一般而言，315 噸米及以上為大型塔機，也稱“大塔”，其中超過 1,000 噸米的塔機為超大型塔機。W、KW、

23、MW、GW 指 一種表示功率的單位，常用來指發電機組在額定情況下單位時間內能發出來的電量。其中 W 為瓦、KW為千瓦、MW 為兆瓦、GW 為吉瓦。城市軌道交通、城軌 指 采用專用軌道導向運行的城市公共客運交通系統，包括地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁浮、自動導向軌道和市域快速軌道系統。鐵路軌道交通 指 由火車、電力機車和標準鐵路所組成的鐵路系統。地下管網、地下綜合管廊 指 在城市地下用于集中敷設電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線的公共隧道。液壓系統 指 以液體作為工作介質，進行動力（或能量）的轉換、傳遞、控制與分配的一種裝置。軸承 指 當代機械設備中一種重要零部件，主要功能是

24、支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度。一帶一路 指“絲綢之路經濟帶”和“21 世紀海上絲綢之路”的合作倡議?！皣睒藴?指 國家第三階段機動車污染物排放標準，自 2007 年 7月 1 日起在全國實施?！皣摹睒藴?指 國家第四階段機動車污染物排放標準，自 2010 年 7月 1 日起在分類別實施，其中柴油車“國四”標準自2014 年 1 月 1 日起全面實施?！皣濉睒藴?指 國家第五階段機動車污染物排放標準，于 2017 年 1月 1 日起在分類別實施，其中柴油車“國五”標準自2017 年 7 月 1 日起全面實施。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1

25、-11“國六”標準 指 國家第六階段機動車污染物排放標準，自 2019 年 7月 1 日起分類別實施，其中柴油車“國六”標準自2021 年 7 月 1 日起全面實施。特種鋼、特鋼 指 特種鋼、特殊鋼，在鋼鐵冶煉過程中加入了一定比例的合金元素及采取了特殊的生產、加工工藝；特鋼的化學成分、組織結構以及機械性能均優于普通鋼鐵。低合金高強鋼 指 在碳素結構鋼的基礎上加入少量的 Mn、Si 和微量的Nb、V、Ti、Al 等合金元素而發展起來的一類工程結構用鋼。低合金高強度鋼能夠滿足工程上各種結構（如大型橋梁、壓力容器及船舶等）要求承載大，同時又可以滿足減輕結構自重，提高可靠性及節約材料和資源的要求。直驅

26、式發電機組、直驅式風力發電機 指 在傳動鏈中省略了齒輪箱，將風輪與低速同步發電機直接連接的一種風力發電機組。半直驅式風電機組、半直驅式風力發電機 指 保留齒輪箱設計，但齒輪箱傳動比低于雙饋式的一種風力發電機組。雙饋式風電機組、雙饋式風力發電機 指 采用了多級齒輪箱的一種風力發電機組。棄風率 指 因用電需求不足或電網接納能力不足而導致部分風機停止發電應分電量與總裝機容量的比值。出力 指 當前風場所有風力發電機組發出的總電功率，是衡量風力瞬時發電水平的重要指標。探傷 指 探測金屬材料或部件內部的裂紋或缺陷。常用的探傷方法有：X 光射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、滲透探傷、渦流探傷、射線探傷、螢光探

27、傷、著色探傷等方法。探傷儀 指 一種便攜式工業無損探傷儀器，它能夠快速、便捷、無損傷、精確地進行工件內部多種缺陷（裂紋、疏松、氣孔、夾雜等）的檢測、定位、評估和診斷。熱處理 指 將金屬或合金工件通過加熱、保溫和冷卻等方式進行處理，從而獲得預期組織和性能的金屬熱加工工藝。板材 指 做成標準扁平矩形的鋼材。型材 指 通過軋制、擠出、鑄造等工藝制成的具有一定幾何形狀的鋼材。廢鋼 指 在生產過程中邊角余料及報廢產品的鋼鐵廢料以及使用后報廢的設備、構件中的鋼鐵材料，與一般廢料不同，具有一定的利用價值。本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入

28、原因造成。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提一、重大事項提示示（一）重大風險（一）重大風險 本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：1、經營業績波動的風險經營業績波動的風險 報告期內，公司面臨的技術風險、經營風險、內控風險、財務風險等將貫報告期內，公司面臨的技術風險、經營風險、內控風險、財務風險等將貫穿整個經營過程，此外，宏觀經濟波動、客戶自身發生重大變化亦可能對公司穿整個經營過程，此外，宏觀經濟波動、客戶自身發生重大變化亦可能對公司經營造成

29、不利影響。部分風險影響程度較難量化，若上述單一風險因素發生重經營造成不利影響。部分風險影響程度較難量化，若上述單一風險因素發生重大變化或諸多風險同時集中出現，將可能對公司的經營狀況造成不利影響，經大變化或諸多風險同時集中出現，將可能對公司的經營狀況造成不利影響，經營業績出現波動甚至下滑。在極端情況下，不排除營業績出現波動甚至下滑。在極端情況下，不排除出現公司首次公開發行股票出現公司首次公開發行股票并上市當年即虧損或上市當年營業利潤同比下滑并上市當年即虧損或上市當年營業利潤同比下滑 50.00%50.00%以上的情形。以上的情形。2、主要客戶主要客戶集中的風集中的風險險 報告期內，公司對前五大客

30、戶的銷售收入占同期營業收入比例分別為報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入占同期營業收入比例分別為84.92%84.92%、90.53%90.53%、81.02%81.02%，客戶集中度較高，銷售區域主要集中在華中地區。，客戶集中度較高，銷售區域主要集中在華中地區。若未來公司的主要客戶出現業績波動、財務狀況惡化、市場需求嚴重下降等負若未來公司的主要客戶出現業績波動、財務狀況惡化、市場需求嚴重下降等負面情形，將可能對公司經營情況造成較大不利影響。面情形，將可能對公司經營情況造成較大不利影響。3、主要原材料依賴及價格波動的風險主要原材料依賴及價格波動的風險 報告期內，公司直接材料占主營業務成本比例分

31、別為報告期內，公司直接材料占主營業務成本比例分別為 59.52%59.52%、60.83%60.83%、61.18%61.18%，鋼材占原，鋼材占原材料采購總額的比重分別為材料采購總額的比重分別為 80.42%80.42%、82.50%82.50%、75.90%75.90%，系公，系公司生產成本中最重要的組成部分。利潤總司生產成本中最重要的組成部分。利潤總額對鋼材價格的變動較為敏感，假設額對鋼材價格的變動較為敏感，假設保持其他因素不變，若鋼材采購價格增長保持其他因素不變，若鋼材采購價格增長 10.00%10.00%，將導致報告期各期利潤總額，將導致報告期各期利潤總額分別下降分別下降 36.19

32、%36.19%、33.13%33.13%和和 23.93%23.93%；若鋼材采購價格分別增長；若鋼材采購價格分別增長 27.61%27.61%、30.17%30.17%、41.83%41.83%，利潤總額下降為，利潤總額下降為 0 0，公司達到盈虧平衡狀態。公司目前的生產所需鋼材，公司達到盈虧平衡狀態。公司目前的生產所需鋼材主要向華菱集團采購。若未來受市場環境等因素影響，公司生產所需鋼材出現主要向華菱集團采購。若未來受市場環境等因素影響，公司生產所需鋼材出現供給緊缺，而公司無法在短時間內找到合格的替代供應商，則可供給緊缺，而公司無法在短時間內找到合格的替代供應商，則可能會對公司交能會對公司交

33、付能力產生較大不利影響。此外，鋼材的供應商議價能力較強，若未來出現價付能力產生較大不利影響。此外，鋼材的供應商議價能力較強，若未來出現價湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-13 格大幅上漲，而公司未能快速格大幅上漲，而公司未能快速、有效地將原材料價格上漲的壓力轉移到下游客、有效地將原材料價格上漲的壓力轉移到下游客戶，則公司的經營業績會受到一定不利影響。戶，則公司的經營業績會受到一定不利影響。4 4、經營性現金流量經營性現金流量狀況不佳狀況不佳的風險的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 2,163.882,163.88

34、 萬元、萬元、6,593.976,593.97 萬元和萬元和-2,423.012,423.01 萬元，同期凈利潤分別為萬元，同期凈利潤分別為 6,177.236,177.23 萬元、萬元、8,841.128,841.12萬元和萬元和 9,323.829,323.82 萬元。經營活動產生的現金流量凈額與當期凈利潤存在一定差萬元。經營活動產生的現金流量凈額與當期凈利潤存在一定差異，該等差異，該等差異主要系報告期內公司收入和業務規模增長較快，存貨和經營性應異主要系報告期內公司收入和業務規模增長較快，存貨和經營性應收項目金額較大所致。如后續公司未能合理安排資金使用、下游客戶票據支付收項目金額較大所致。

35、如后續公司未能合理安排資金使用、下游客戶票據支付比例持續上升或比例持續上升或上游供應商信用政策收緊，都將導致公司經營性現金流狀況不上游供應商信用政策收緊，都將導致公司經營性現金流狀況不佳，使得公司面臨資金周轉風險。佳，使得公司面臨資金周轉風險。5 5、勞務用工相關的風險勞務用工相關的風險 公司所處行業屬于勞動密集型行業，公司在生產經營中不可避免地使用勞公司所處行業屬于勞動密集型行業，公司在生產經營中不可避免地使用勞務外包。如果勞務外包公司出現勞務用工短缺的情況，或者勞務外包用工過程務外包。如果勞務外包公司出現勞務用工短缺的情況，或者勞務外包用工過程中，因管理不善導致產品質量問題、生產安全事故或

36、勞務糾紛等情形，將對公中，因管理不善導致產品質量問題、生產安全事故或勞務糾紛等情形，將對公司生產經營造成不利影響。司生產經營造成不利影響。上述風險具體內容見“第四節 風險因素”相關內容。（二）與本次發行上市相關重要承諾（二）與本次發行上市相關重要承諾 本公司提醒投資者關注與本次發行上市相關的重要承諾，具體內容見“第十節 投資者保護”之“五、發行人及其實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體作出的重要承諾”。（三）（三）股利分配政策及股利分配政策及本次發行完成前滾存利潤的分配本次發行完成前滾存利潤的分配情況情況 本公司提醒投資者關注股利分配政策及本次發行完成前滾存利潤的分配情

37、況，具體內容見“第十節 投資者保護”之“一、股利分配政策”及“三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序”。（四）（四）財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 發行人發行人 2 202023 3 年年 3 3 月月末末/2022023 3 年年 1 1-3 3 月月經審閱經審閱的主要財務指標及與上年對比的主要財務指標及與上年對比情況如下：情況如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-14 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20232023 年年 3 3 月末月末/2023/2023 年年1 1-3 3月月 20222022

38、年末年末/2022/2022年年1 1-3 3月月 變動金額變動金額 變動比例變動比例 總資產總資產 131,155.47131,155.47 122,554.32122,554.32 8,601.158,601.15 7.02%7.02%所有者權益所有者權益 51,273.5351,273.53 49,536.9349,536.93 1,736.601,736.60 3.51%3.51%營業收營業收入入 20,844.8720,844.87 19,258.1519,258.15 1,586.731,586.73 8.24%8.24%營業利潤營業利潤 2,395.952,395.95 1,83

39、1.291,831.29 564.67564.67 30.83%30.83%利潤總額利潤總額 2,391.502,391.50 1,862.911,862.91 528.59528.59 28.37%28.37%凈利潤凈利潤 1,794.531,794.53 1,408.911,408.91 3 385.6285.62 27.37%27.37%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 1,794.531,794.53 1,408.911,408.91 385.62385.62 27.37%27.37%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤公司股東的凈利潤

40、1,602.751,602.75 1,313.911,313.91 288.84288.84 21.98%21.98%經營活動經營活動產生的現金流量凈額產生的現金流量凈額 -280.66280.66 -4,994.374,994.37 4,713.714,713.71 -94.38%94.38%20232023 年年 1 1-3 3 月營業收入較上年同期增長的原因主要系月營業收入較上年同期增長的原因主要系塔機結構件和機艙底塔機結構件和機艙底座產品受行業利好因素影響，收入座產品受行業利好因素影響，收入增加增加。20232023 年年 1 1-3 3 月，發行人的營業利潤、月，發行人的營業利潤、利

41、潤總額、凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較母公司股東的凈利潤較 20222022 年同期均有所增加，主要系該期間的營業收入較上年同期均有所增加，主要系該期間的營業收入較上年同期增加，期間費用較上年同期略有減少，且其他收益年同期增加，期間費用較上年同期略有減少，且其他收益增加所致。增加所致。發行人發行人 20232023 年年 1 1-6 6 月經營業績情況預計如下月經營業績情況預計如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1 1-6 6 月月 20222022 年

42、年 1 1-6 6 月月 變動金額變動金額 變動比例變動比例 營業收入營業收入 45,213.4345,213.43 44,203.8244,203.82 1,009.611,009.61 2.28%2.28%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 4,586.904,586.90 4,538.964,538.96 47.9447.94 1.06%1.06%扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤母公司股東的凈利潤 4,24,206.2606.26 3,782.593,782.59 423.67423.67 11.20%11.20%注：注：20232023

43、年年 1 1-6 6 月數據為預計數，未經審計或審閱月數據為預計數，未經審計或審閱。發行人預計發行人預計 20232023 年年 1 1-6 6 月營業收入、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非月營業收入、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 20222022 年同期均年同期均有所增加，主要系風有所增加，主要系風力發電產品需求增加、期間費用減少力發電產品需求增加、期間費用減少等因素的共同影響，與發行人等因素的共同影響，與發行人 20232023 年年 1 1-3 3月利潤指標上升的原因基本一致。月利潤指標上升的原因基本一致。發

44、行人預計發行人預計的的 20232023 年年 1 1-6 6 月月扣除非經常性損扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤益后歸屬于母公司股東的凈利潤增幅增幅大于大于歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤，主要系，主要系預計預計計計入入非經常性損益的政府補助非經常性損益的政府補助同同比比減少減少。發行人發行人 2022023 3 年年 1 1-3 3 月經審閱的業績情況月經審閱的業績情況，以及，以及 20232023 年年 1 1-6 6 月的業績月的業績預計預計情況情況，詳見本招股說明書“，詳見本招股說明書“第七節第七節 財務會計信財務會計信息與管理層分析息與管理層分析”之“”之

45、“十六、財十六、財湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-15 務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”?！?。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人（一）發行人基本情況基本情況 發行人名稱 湘潭永達機械制造股份有限公司 有限公司成立日期 2005 年 7 月 4 日 股份公司成立日期 2021 年 9 月 30 日 注冊資本 18,000.00 萬元 法定代表人 沈培良 注冊地址 湘潭九華工業園伏林路 1號 主要生產經營地址 湘潭九華工業園伏林路1號 控股股東 沈培良 實際控制人 沈培良 行業

46、分類 金屬制品業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 國泰君安證券股份有限公司 主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 湖南啟元律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他權益關系 無（三（三）本）本次發行其他有關機構次發行其他有關機構 股 票 登 記 機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行【】其他與本

47、次發行有關的機構 驗資及驗資復核機構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 發行股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 6,000.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 6,000.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 24,000.00 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審湘潭永達機械制造股份有限公

48、司 招股說明書 1-1-16 計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按發行前經審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會、深交所認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開立賬戶的境內自然人、法人（國家法律、

49、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 智能制造基地建設項目 生產基地自動化改造項目 補充流動資金 發行費用概算 費用總額（不含稅）為【】萬元，其中：1、承銷及保薦費用【】萬元 2、審計費用【】萬元 3、律師費用【】萬元 4、評估機構費用【】萬元 5、用于本次發行的信息披露費用【】萬元 6、發行上市費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】四、主營業務經營情況四、主營業務經營情況

50、公司的主營業務為大型專用設備金屬結構件的設計、生產和銷售。公司的產品主要應用于隧道掘進、工程起重和風力發電等領域，其中隧道掘進設備及其配套產品主要包括盾構機的盾體、刀盤體、管片機及隧道洞壁支撐管片等；工程起重設備產品主要包括車架、臂架、副臂、塔機結構件等；風力發電設備產品主要包括風電機組機艙底座、機座、轉子支架、定子支架、鎖定盤等。公司生產工序湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-17 完整，覆蓋金屬結構件設計及工藝開發、鈑金加工、焊接、焊后去應力、機加工、涂裝前處理、涂裝等生產全過程。公司以“永相伴、達未來”為使命，秉承“顧客滿意、以人為本、環境友好、可持續發展、回饋社會”的核心

51、價值觀，以“世界一流的金屬結構制造專家”為企業愿景，憑借深耕行業的經驗、嚴格的質量控制、精良的生產工藝和高效的經營管理，已成為鐵建重工、中聯重科、三一集團、國電聯合動力、明陽智能、金風科技、中國中車和湘電股份等國內知名企業的合格供應商。在與上述客戶的合作過程中，公司的產品和服務受到客戶廣泛認可。公司生產所需的主要原材料為鋼材，鋼材的主要供應商為華菱集團。公司采取“以銷定產”的生產模式，主要產品均采取直接銷售的銷售模式。公司所在行業的競爭情況及競爭地位見“第六節 業務和技術”之“二、發行人的業務競爭狀況”及“六、公司的市場地位及競爭狀況”。五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況 公司成立于

52、 2005 年 7 月，自成立以來一直專注于大型專用設備的金屬結構件設計、生產和銷售。經過多年深耕，已具備成熟的業務模式、穩定的經營業績和較大的規模，具有行業代表性，具備“大盤藍籌”特色，具體情況如下：（一（一）業）業務模式成熟務模式成熟 公司的業務模式成熟，主要系從上游供應商處采購鋼材、焊絲、油漆等原材料，通過下料、焊接、機加工、表面處理、油漆噴涂等主要工序完成產品制造，向下游的整機制造商銷售金屬結構件產品，獲取收入和利潤。公司的主要產品采用直接銷售模式，并采用“以銷定產”的生產模式以及“以產定購，安全庫存”的采購模式；在研發方面，公司的研發活動主要采用工藝研發和項目研發結合的模式。公司結合

53、行業特點、主要產品特點、自身發展階段、客戶需求以及多年發展所累積的經驗等因素，形成了目前的業務經營模式。報告期內，公司經營模式和上述關鍵影響因素未發生重大變化，預計未來短期內亦不會發生重大變化。（二）經營業績穩定（二）經營業績穩定 報告期內，公司主要經營業績指標情況如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-18 單位：萬元 項目項目 20222022 年末年末/2022 年度年度 20212021 年末年末/2021 年度年度 20202020 年末年末/2020 年度年度 金額金額 增長率增長率 金額金額 增長率增長率 金額金額 總資產總資產 122,554.32122,554

54、.32 4.69%4.69%117,063.44117,063.44 8.71%8.71%107,687.81107,687.81 凈資產凈資產 49,536.9349,536.93 2 23.06%3.06%40,254.7740,254.77 31.20%31.20%30,682.6830,682.68 營業收入 83,300.42-16.92%100,266.37 29.26%77,571.92 營業利潤 11,796.85 3.35%11,414.33 37.89%8,277.86 凈利潤 9,323.82 5.46%8,841.12 43.12%6,177.23 扣除非經常性損益后的

55、凈利潤 8,133.53-1.40%8,248.60 34.34%6,140.23 報告期各報告期各期末，公期末，公司總資產分別為司總資產分別為 107,68107,687.817.81 萬元、萬元、117,063.44117,063.44 萬元和萬元和122,554.32122,554.32 萬元，復合增長率為萬元，復合增長率為 6 6.68.68%，總資產保持平穩增長；凈資產分，總資產保持平穩增長；凈資產分別為別為30,682.6830,682.68 萬元、萬元、40,254.7740,254.77 萬元和萬元和 49,536.9349,536.93 萬元，復合增長率為萬元，復合增長率為

56、2 27.067.06%，凈，凈資產增長較快資產增長較快；報告期內，公司營業收入分別為 77,571.92 萬元、100,266.37 萬元和 83,300.42 萬元，復合增長率為復合增長率為 3.63%3.63%，其中，其中 2 2022022 年營業收入略有下降但降年營業收入略有下降但降幅較小，總體來看，幅較小，總體來看，公司的營業收入較為穩定且規模較大；公司凈利潤分別為公司凈利潤分別為6,177.26,177.23 3 萬元、萬元、8,841.128,841.12 萬元和萬元和 9,9,323.82323.82 萬元，復合增長率為萬元，復合增長率為 22.86%22.86%，公司，公司

57、凈利潤保持較快的增長趨勢；凈利潤保持較快的增長趨勢；公司扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 6,140.23萬元、8,248.60 萬元和 8,133.53 萬元，復合增長率為復合增長率為 15.09%15.09%，總體來看，公司扣除非經常性損益后的凈利潤保持穩定增長趨勢，未出現大幅減少的情況。報告期內公司資產規模、營業收入和凈利潤等指標穩中有增，經營較為穩報告期內公司資產規模、營業收入和凈利潤等指標穩中有增，經營較為穩定定。其中。其中 20222022 年度營業收入略有下滑但凈利潤保持增長，扣除非經常性損年度營業收入略有下滑但凈利潤保持增長，扣除非經常性損益后益后的凈利潤基本保持穩定，主要系期

58、間費用下降及信用減值損失轉回的凈利潤基本保持穩定，主要系期間費用下降及信用減值損失轉回所致。此外，所致。此外，同行業可比公司及下游行同行業可比公司及下游行業業 20222022 年度亦存在經營壓力年度亦存在經營壓力較大，較大，業績下滑業績下滑的情況的情況。具體而言，根據同行業可比公司披露的具體而言，根據同行業可比公司披露的 2 2022022 年的年度報告年的年度報告情況情況，5 5 家同行家同行業可業可比公司比公司中，吉鑫科技中，吉鑫科技的營業收入和凈利潤同時下降；的營業收入和凈利潤同時下降；泰勝風能的營業收入下降泰勝風能的營業收入下降但凈利潤但凈利潤上升上升；新強聯、振江股份新強聯、振江股

59、份 2 2 家公司的家公司的營業收入增長但凈利潤下降；營業收入增長但凈利潤下降；僅僅海鍋股份營業收入和凈利潤均增長。海鍋股份營業收入和凈利潤均增長?？傮w而言，公司總體而言，公司 20222022 年度營業收入因隧道掘進設備行業年度營業收入因隧道掘進設備行業下游需求減弱下游需求減弱而有而有所下降，但降幅較小。部分同行業可比公司所下降，但降幅較小。部分同行業可比公司 2 2022022 年度亦存在營業收入或凈利潤年度亦存在營業收入或凈利潤下降的情況，公司營業收入波動與同行業公司趨勢一下降的情況，公司營業收入波動與同行業公司趨勢一致。同時，公司凈利潤指致。同時，公司凈利潤指湘潭永達機械制造股份有限公

60、司 招股說明書 1-1-19 標仍保持增長標仍保持增長，故，故 2 2022022 年度收入下降對公司未來經營業績的總體影響較小，公年度收入下降對公司未來經營業績的總體影響較小，公司經營業績穩定司經營業績穩定。（三）規模較大三）規模較大 公司的總體規模較大，主公司的總體規模較大，主要要理理由如下：由如下：1 1、公司屬于統計口徑的“大型企業”、公司屬于統計口徑的“大型企業”根據國家統計局印發的統計上大中小微型企業劃分辦法（根據國家統計局印發的統計上大中小微型企業劃分辦法（20172017），在國），在國家和政府相關的統計中，工業企業滿足“從業人員大于等家和政府相關的統計中，工業企業滿足“從業人

61、員大于等于于 1,0001,000 人且主營業人且主營業務收入大于等于務收入大于等于 4 4 億元”為“大型企業億元”為“大型企業”；滿足“從”；滿足“從業人員大于等于業人員大于等于 300300 人小于人小于1,0001,000 人且主營業務收入大于等于人且主營業務收入大于等于 2,0002,000 萬元小于萬元小于 4 4 億元”條件為“中型企業”。億元”條件為“中型企業”。報告期各期末，公司報告期各期末，公司在冊員工人數分別為在冊員工人數分別為 1 1,63,631 1 人、人、1 1,134,134 人和人和 1,1,221221 人；報告人；報告期各期內，公司主營業務收入分別為期各期

62、內，公司主營業務收入分別為 7.347.34 億元、億元、9 9.28.28 億元和億元和 7 7.70.70 億元。億元。公司公司在員工人在員工人數數和和主營業務主營業務收入兩項指標均符合“大型企業”的定義。收入兩項指標均符合“大型企業”的定義。2 2、與全國及華中地區的金屬制品業企業相比，公司規模較大、與全國及華中地區的金屬制品業企業相比，公司規模較大 根根據據全國統計年鑒全國統計年鑒 2 2022022 湖南統計年鑒 湖南統計年鑒 2 2022022 湖北統計年鑒 湖北統計年鑒 2 2022022及及河南統計年鑒河南統計年鑒 2 2022022，截至，截至 2 2021021 年年末末，

63、我國規模，我國規模以上（在工業企業中指“年以上（在工業企業中指“年主營業務收入主營業務收入 2 2,000,000 萬元以上”的企業，下同）金屬制品業企業的平均資產規萬元以上”的企業，下同）金屬制品業企業的平均資產規模、平均營業收入和平均利潤總模、平均營業收入和平均利潤總額分別為額分別為 1 1.31.31 億元、億元、1 1.59.59 億元億元和和 0 0.08.08 億元；億元；華中地區規模以上金屬制品業企業的華中地區規模以上金屬制品業企業的平均資產規模、平均營業收入和平均利潤平均資產規模、平均營業收入和平均利潤總額為總額為 1 1.13.13 億元、億元、1 1.74.74 億元億元和

64、和 0 0.11.11 億元。與之相比，公司在億元。與之相比，公司在 2 2021021 年末的總資年末的總資產為產為 11.7111.71 億元，年度營業收入為億元，年度營業收入為 10.0310.03 億元，利潤總額為億元，利潤總額為 1 1.13.13 億元。在資產億元。在資產規模方面分別為全國及華中地區規模以上金屬制品業企業平均資產規模的規模方面分別為全國及華中地區規模以上金屬制品業企業平均資產規模的 8.948.94倍和倍和 10.3610.36 倍，在營業倍，在營業收入方面分收入方面分別別為全國及華中地區金屬制品業企業平均收為全國及華中地區金屬制品業企業平均收入規模的入規模的 6.

65、316.31 倍和倍和 5.765.76 倍，在利潤總額方面分別為全國及華中地區金屬制品倍，在利潤總額方面分別為全國及華中地區金屬制品業企業平均利潤業企業平均利潤總額的總額的 1 14.134.13 倍和倍和 1 10.270.27 倍。倍。因此，公司遠超全國及華中地區因此，公司遠超全國及華中地區金屬制品業企業平均規模，總體規模較大。金屬制品業企業平均規模，總體規模較大。此外，公司的競爭區域主要在湖南省內，主要系公司下此外，公司的競爭區域主要在湖南省內，主要系公司下游游行行業的集中度較業的集中度較高，且行業內的整機廠商總部或重要高，且行業內的整機廠商總部或重要生產基地大多在湖南省內，而大型專用

66、設生產基地大多在湖南省內，而大型專用設備金屬結構件因自重和體積的備金屬結構件因自重和體積的原因對運輸成本較為敏感，故從事相關結構件生原因對運輸成本較為敏感，故從事相關結構件生成的廠商大多分布在整機廠商周邊地區?；谏鲜?，對比湖南省內企業情況可成的廠商大多分布在整機廠商周邊地區?；谏鲜?，對比湖南省內企業情況可以較好以較好反映公司所處反映公司所處行業的競爭格局及公司在其中的規模水平。截至行業的競爭格局及公司在其中的規模水平。截至 20212021 年末，年末，湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-20 在公司的主要競爭區域在公司的主要競爭區域湖南省內規模以上金屬制品業企業數量為湖南省

67、內規模以上金屬制品業企業數量為 1,1,172172 家家，其其中行業分類為金屬制品業的大中型中行業分類為金屬制品業的大中型企業數量企業數量為為 6 65 5 家，大中型金屬制品企業占規家，大中型金屬制品企業占規模以上金屬品企業比例約為模以上金屬品企業比例約為 5 5.55%.55%，故大型企業占全部金屬制品業企業數量比例，故大型企業占全部金屬制品業企業數量比例預預計計遠遠低于低于 5%5%?？傮w而言，湖南地區大型金屬制?？傮w而言，湖南地區大型金屬制品業企業數量較少，“小而散”品業企業數量較少，“小而散”的特征較為顯著。公司屬于少數“大型”金屬的特征較為顯著。公司屬于少數“大型”金屬制品業企業

68、。制品業企業。3 3、公司覆蓋的行業和客戶范圍較大，且與競爭對手相比規模較大、公司覆蓋的行業和客戶范圍較大，且與競爭對手相比規模較大 公司是國內為數不多覆蓋隧道掘進、工程起重和公司是國內為數不多覆蓋隧道掘進、工程起重和風力發電三大風力發電三大領域的金屬領域的金屬結構件生產商。公司服務的主要客戶包括鐵建重工、中聯重科、三一集團、明結構件生產商。公司服務的主要客戶包括鐵建重工、中聯重科、三一集團、明陽智能、湘電股份、國電聯合動力、中國中車、金風陽智能、湘電股份、國電聯合動力、中國中車、金風科技等均為各行業的知名科技等均為各行業的知名企業。企業。公司公司及主及主要競爭對手的注冊資本及要競爭對手的注冊

69、資本及 2 2022022 年度營業收入情況如下：年度營業收入情況如下：業務業務 領域領域 主要競爭對手主要競爭對手 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）2 2022022 年度營年度營業業收收入入 隧道掘進及其配隧道掘進及其配套設備結構件套設備結構件 上海盛重重工裝備有限公司上海盛重重工裝備有限公司 2,3002,300 無法取得無法取得 株洲光明重型機械制造株洲光明重型機械制造有限有限公司公司 1,3391,339 無法取得無法取得 工程起重設備結工程起重設備結構件構件 長沙建鑫機械制造有限公司長沙建鑫機械制造有限公司 1,2001,200 無法取得無法取得 長沙瑞捷機長沙瑞捷機械科技股份械科

70、技股份有有限限公司公司 3,5003,500 約約 4 4.5555 億元億元 湖南中立工程機械有限公司湖南中立工程機械有限公司 3,1003,100 無法取得無法取得 風力發電設備結風力發電設備結構件構件 陜西風潤智能制陜西風潤智能制造有限公司造有限公司 16,80016,800 約約 2 2.3.3 億元億元 山東龍馬重工風電裝備有限山東龍馬重工風電裝備有限公司公司 21,00021,000 約約 2 2.5.5 億元億元 西安國水風電設備股份有限西安國水風電設備股份有限公司公司 36,00036,000 約約 4 4.76.76 億元億元 永達股份永達股份 1 18,0008,000 8

71、 8.33.33 億元億元 注：注：西安國水風電設備股份有限公司西安國水風電設備股份有限公司于北京產權交易于北京產權交易所掛牌，所掛牌，無需披露無需披露年報及年報及財務數財務數據據，但，但其其于于 2 2022022 年年 9 9 月月因因股權轉讓股權轉讓于于北京產權交易所網站北京產權交易所網站公示了公示了 2 2022022 年年半年度半年度財務財務數據數據，后后續續 2 2022022 年度年度的的財務數據未財務數據未再再公示公示，故故其其 2 2022022 年度營業收入系根據披露的年度營業收入系根據披露的 2 2022022 年半年度年半年度營業收入乘營業收入乘 2 2 簡單折算；簡單

72、折算；公司的其他主公司的其他主要競爭對手均為非公眾公要競爭對手均為非公眾公司，其經營業績的具體情司，其經營業績的具體情況難以直接取況難以直接取得，僅能通過得，僅能通過客戶間接獲取，部分數據客戶拒絕提供?？蛻糸g接獲取，部分數據客戶拒絕提供。如上表所示，根據可獲取的數據，公司在注冊資本和營業收入方面在上如上表所示，根據可獲取的數據，公司在注冊資本和營業收入方面在上述述企業企業中排名中排名靠靠前，在經營規模上與主要競爭對手相比具有一定優勢。前，在經營規模上與主要競爭對手相比具有一定優勢。綜上，公司符合“大型企業”定義，與全國和華中地區規模以上金屬制品綜上，公司符合“大型企業”定義，與全國和華中地區規

73、模以上金屬制品業業企業平均水平相比具有明顯的規模優勢，在湖南地區屬于少有的大型金屬制企業平均水平相比具有明顯的規模優勢，在湖南地區屬于少有的大型金屬制湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-21 品業企業；且公司覆蓋的行業較廣，主要客戶均為行業知名大型企業，整體規品業企業；且公司覆蓋的行業較廣，主要客戶均為行業知名大型企業，整體規模大于主要競爭對手。因此，公司“規模較大”的依據充分。模大于主要競爭對手。因此，公司“規模較大”的依據充分。（四四）具有行業代）具有行業代表性表性 公司屬于“C33 金屬制品業”，公司的上游為鋼鐵等原材料行業，公司的下游主要為隧道掘進、工程起重和風力發電領域

74、的整機制造行業，公司為下游整機制造商提供金屬結構件。公司是國內為數不多覆蓋隧道掘進、工程起重和風力發電三大領域的金屬結構件生產商。公司公司具有行業代表性的具體體現如下：具有行業代表性的具體體現如下：1 1、公司與主要競爭對手相比具有一定優勢、公司與主要競爭對手相比具有一定優勢 與主要競與主要競爭對手相比，公司在主要產品的市場占有率、經營規模、客戶同爭對手相比，公司在主要產品的市場占有率、經營規模、客戶同類產品采購排名等方面具有一定優勢。類產品采購排名等方面具有一定優勢。首先，在市場占有率方面，以公司收入占比最大的隧道掘進金屬結構件產首先，在市場占有率方面，以公司收入占比最大的隧道掘進金屬結構件

75、產品中，具有代表性的產品盾體品中，具有代表性的產品盾體為例，為例，2 2020020 至至 2 2022022 年度，年度，公司盾公司盾體銷量折算的盾體銷量折算的盾構機銷量分別為構機銷量分別為 1 10101 臺、臺、1 11919 臺和臺和 8 89 9 臺，其中臺，其中 2 2020020 及及 2 2021021 年年度度（2 2022022 年度數年度數據暫未公布）的折算銷量占我國盾構機總產量的據暫未公布）的折算銷量占我國盾構機總產量的比例分比例分別為別為 1 15.425.42%和和 1 17.687.68%，市場占有率較高，公司在隧道掘進金屬結構件領域的市場地位較為突出。市場占有率

76、較高，公司在隧道掘進金屬結構件領域的市場地位較為突出。其次，在經營規模方面，公司與主要競爭對手相比具有一其次，在經營規模方面，公司與主要競爭對手相比具有一定優勢。具體分定優勢。具體分析請參見本析請參見本招股說明書招股說明書之之“第二節第二節 概覽概覽”之“”之“五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況”之”之“（三）“（三）規模較大”的相關分析。規模較大”的相關分析。同時，公司在客戶同類產品采購同時，公司在客戶同類產品采購金額中排名較高。金額中排名較高。報告期各期，公司向主報告期各期，公司向主要客戶的銷售金額占對應客戶同類產品要客戶的銷售金額占對應客戶同類產品采購金額的比例情況如下：采購金

77、額的比例情況如下：客戶名稱客戶名稱 主要產品主要產品 2 2022022 年度年度 2 2021021 年度年度 2 2020020 年度年度 鐵建重工鐵建重工 盾體盾體 40%40%-50%50%25%25%-30%30%25%25%-30%30%中聯重科中聯重科 2,2002,200 噸米以上噸米以上超大塔機結構件超大塔機結構件 高于高于 90%90%高于高于 90%90%-三一集團三一集團 鎖定盤系列、機鎖定盤系列、機艙底座艙底座 20%20%-25%25%10%10%-15%15%-湘電股份湘電股份 機座機座 80%80%-90%90%30%30%-40%40%7 70%0%-80%8

78、0%中國中車中國中車 轉子及定子支架轉子及定子支架 80%80%-90%90%30%30%-40%40%70%70%-80%80%注注：上表數據來自公司客戶，公司客戶未提供支撐管片、管片機、刀盤體、車架：上表數據來自公司客戶，公司客戶未提供支撐管片、管片機、刀盤體、車架、臂、臂架及副臂等產品的銷售占比數據。架及副臂等產品的銷售占比數據。隧道掘進領隧道掘進領域，公司主域，公司主要客戶為鐵建重工，要客戶為鐵建重工，20202020 年及年及 20212021 年公司均為其第年公司均為其第二大供應商，結構件類第一大供應商，公司二大供應商，結構件類第一大供應商，公司銷售金銷售金額占鐵額占鐵建重工同類采

79、購金額建重工同類采購金額湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-22 的比例較高，且報告期內呈上升趨勢。的比例較高，且報告期內呈上升趨勢。工程起重領域，公司主要客戶為中聯重科和三一集團，工程起重領域，公司主要客戶為中聯重科和三一集團，以具有代表性的產以具有代表性的產品品 2,2002,200 噸米以上超大型塔機結構件為例，公司銷售金額占中聯重科同類采購噸米以上超大型塔機結構件為例，公司銷售金額占中聯重科同類采購金額的比例在金額的比例在 9 90%0%以上以上，主要系因，主要系因 2,2,200200 噸米以上的超大型塔機結構件的制作難噸米以上的超大型塔機結構件的制作難度較大，目前中聯

80、重度較大，目前中聯重科主要向公司采購相關產品?？浦饕蚬静少徬嚓P產品。風力發電領域，公司的主要客戶包含多家風電設風力發電領域，公司的主要客戶包含多家風電設備制造企業。其中，公司備制造企業。其中，公司銷售金額占三銷售金額占三一集團同一集團同類采類采購金額的比例呈上升趨勢；公司銷售金額占湘電股購金額的比例呈上升趨勢；公司銷售金額占湘電股份、中國中車同類采購金額的比例有所波動，與公份、中國中車同類采購金額的比例有所波動，與公司對其收入變司對其收入變動情況動情況一致。一致。根據客戶提供信息，公司在鐵建重工、明陽智能、國電聯合動力、湖南湘根據客戶提供信息，公司在鐵建重工、明陽智能、國電聯合動力、湖南湘

81、電動力有限公司、江蘇中車電機有限公司電動力有限公司、江蘇中車電機有限公司、中聯重科建筑起重機械有限責任公、中聯重科建筑起重機械有限責任公司的同類采購中金額排名第一，是客戶的重點采購來源，產品質量受到客戶認司的同類采購中金額排名第一，是客戶的重點采購來源，產品質量受到客戶認可?？??？傮w而言，公司銷售金額占主要客戶同類采購金額的比例相對較高，表明總體而言，公司銷售金額占主要客戶同類采購金額的比例相對較高，表明公司產品具有公司產品具有較好的競爭力。較好的競爭力。上述優勢主要源于公司在定制化生產、行業覆蓋、客戶服務和上述優勢主要源于公司在定制化生產、行業覆蓋、客戶服務和供應商認證、供應商認證、區位等方

82、面的能力，共同區位等方面的能力，共同構成了公司的構成了公司的核心競爭力。核心競爭力。2 2、公司為各行業代表性產品提供主要的金屬結構件、公司為各行業代表性產品提供主要的金屬結構件 在隧道掘進領域，公司生產的盾體直徑包括 6 米、8 米、9 米、15 米及以上等不同規格；生產的管片機直徑包括 6.3 米、8.6 米和 9.1 米等多個型號。公司隧道掘進及配套設備產品規格齊全、工藝優良，能較好滿足整機設備商的需求，具備為國內市場主流盾構機提供金屬結構件的能力。2022 年 11 月，我國自主研制的全球最大豎井掘進機“夢想號”下線?！皦粝胩枴遍_挖直徑達 23.02 米，是迄今全球開挖直徑最大的掘進機

83、，其盾體結構件主要系由公司生產供應。在工程起重領域，公司生產的產品覆蓋輪式、履帶式和塔式起重機，包括25 至 980 噸多種起重機型號。2021 年下半年公司開始承接中聯重科塔機系列產品訂單，為其提供大型塔式起重機的底座、塔身（由基礎節、加強節、標準節組成）、爬升架、上下支座、平衡臂、起重臂等金屬結構件。發行人曾參與發行人曾參與中聯中聯重重科科多臺多臺具有劃時代意義的具有劃時代意義的大型塔機生產，包括大型塔機生產，包括迄今為止迄今為止的的最大風電動臂塔機最大風電動臂塔機LW2460LW2460-200200、全球首臺超萬噸米級的上回轉超大型塔機全球首臺超萬噸米級的上回轉超大型塔機 W12000

84、W12000-450450 和和目前目前全球全球湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-23 最大塔式起重機最大塔式起重機 R20000R20000-720720 等等。發行人。發行人為上述為上述知名知名大型大型塔機塔機生產生產提供主要金屬提供主要金屬結構件。結構件。在風力發電領域，公司產品類型豐富，其中直驅技術路線產品包括定、轉子支架；半直驅技術路線技術產品主要包括鎖定盤等；雙饋技術路線產品主要包括機艙底座、機座等。公司風電設備結構件產品涵蓋 1.5MW 至 9MW 等多種不同型號與規格，覆蓋多種技術路線，可滿足海陸風電的應用需求。目前，公司已經與隧道掘進行業龍頭企業鐵建重工、工程

85、起重領域龍頭企業中聯重科和三一集團以及風力發電領域主要企業國電聯合動力、明陽智能、金風科技、中國中車和湘電股份等客戶建立良好的合作關系，在與上述客戶的合作過程中，公司的產品和服務受到客戶廣泛認可。參與上述產品的生產標志著公司的產品質量得到客戶認可，也說明了公司參與上述產品的生產標志著公司的產品質量得到客戶認可，也說明了公司具備為行業尖端產品提供大型專用設備金屬結具備為行業尖端產品提供大型專用設備金屬結構件產構件產品的實品的實力。力。綜上所述，公司作為一家專注于隧道掘進、工程起重及風力發電領域的金屬結構件的制造型企業。在主要產品的在主要產品的市場占有率、市場占有率、經營規模、客戶同類產品采購經營

86、規模、客戶同類產品采購排名等方面與主要競爭對手相比具有優勢。同時公司多次為各行業代表性產品排名等方面與主要競爭對手相比具有優勢。同時公司多次為各行業代表性產品提供主要的金屬結構件，具備較強的技術實力?；谏鲜?，公司提供主要的金屬結構件，具備較強的技術實力?；谏鲜?，公司具備一定行業代表性。六、發行人報告期主要財務數據和財務指標六、發行人報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 2022 年末年末/2022 年度年度 2021 年末年末/2021 年度年度 2020 年末年末/2020 年度年度 資產總額（萬元）122,554.32 117,063.44 107,687.81 歸屬于母公司所有者權

87、益（萬元）49,536.93 40,254.77 30,682.68 資產負債率（%）59.58 65.61 71.51 營業收入（萬元）83,300.42 100,266.37 77,571.92 凈利潤（萬元）9,323.82 8,841.12 6,177.23 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,323.82 8,841.12 6,177.23 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,133.53 8,248.60 6,140.23 基本每股收益（元）0.52 0.49 不適用 稀釋每股收益（元）0.52 0.49 不適用 加權平均凈資產收益率（%）20.77 25.1

88、8 22.38 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-24 項目項目 2022 年末年末/2022 年度年度 2021 年末年末/2021 年度年度 2020 年末年末/2020 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-2,423.01 6,593.97 2,163.88 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）0.86 1.26 1.14 七、發行人選擇的七、發行人選擇的具體上市標準具體上市標準 根據上市規則第 3.1.2 條相關規定，境內企業申請在深交所上市，市值及財務指標應當至少符合下列標準中的一項：（一）最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 1.5

89、 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000.00 萬元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或者營業收入累計不低于 10 億元；（二）預計市值不低于 50 億元，且最近一年凈利潤為正，最近一年營業收入不低于 6 億元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1.5 億元；（三）預計市值不低于 80 億元，且最近一年凈利潤為正，最近一年營業收入不低于 8 億元。公司選擇上述第（一）項標準作為本次申請上市的標準。根據天職國際出具的審計報告（天職業字20233293 號）和非經常性損益明細表審核報告（天職業字20233293-3 號），公司 2020 年度至 2022 年度歸屬

90、于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 6,140.23 萬元、8,248.60 萬元和 8,133.53 萬元，營業收入分別為 77,571.92 萬元、100,266.37 萬元、83,300.42 萬元，因此，公司最近三年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于6,000.00 萬元，最近三年營業收入累計不低于 10 億元，符合選擇的上市標準。八、募集資金運用及未來發展規劃八、募集資金運用及未來發展規劃 本次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于以下項目：項目名稱項目名稱 項目總項目總投資投資（萬元）（萬元）擬投入募集資金擬投入募集資金（萬元）

91、（萬元）比例比例（%）實施主體實施主體 智能制造基地建設項目 65,333.79 65,333.79 61.26 永達股份 生產基地自動化改造項目 11,308.50 11,308.50 10.60 永達股份 補充流動資金 30,000.00 30,000.00 28.13 永達股份 合計合計 106,642.29 106,642.29 100.00-湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-25 上述募集資金投資項目系圍繞公司主營業務進行，將進一步提升公司的產能及自動化水平，增強公司在行業中的競爭優勢。在募集資金到位前，公司將根據項目實際建設進度以自有資金或銀行借款先行投入，待募集資

92、金到位后予以置換。若本次實際募集資金不能滿足上述項目的資金需求，不足部分由公司自籌解決。公司自設立以來即從事金屬結構件的設計、生產和銷售，經過多年發展逐步形成了跨行業、多規格的金屬結構件制造能力。未來，公司將繼續專注于金屬結構件制造，進一步強化在隧道掘進、工程起重和風力發電等領域的業務布局，提升公司規?；洜I效應。同時，公司將積極開拓其他業務領域，豐富公司產品結構，提升公司盈利規模。關于本次募集資金項目及未來發展規劃的具體情況詳見本招股說明書“第八節 募集資金運用與未來發展規劃”。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-26 第三節第三節 本次發本次發行概況行概況 一、本次發行的基本

93、情況一、本次發行的基本情況 發行股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 6,000.00 萬股 發行費用分攤 本次發行的承銷費用、保薦費用、審計費用、律師費用、評估機構費用和其他費用由公司承擔 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股 發行前每股凈資產【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行市凈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以

94、發行后總股本計算）發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開立賬戶的境內自然人、法人（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 發行方式 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開立賬戶的境內自然人、法人（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 預計募集資金 本次發行預計募集資金總額【】萬元，扣除發行費用后預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算 費用總額（不含稅）為【】萬元，其中：1、承銷及保薦費用【】萬元 2、審計費用【】萬元 3、律師費用【】萬元 4、評估機構費用【】萬元 5、用于本次發行的

95、信息披露費用【】萬元 6、發行上市費用【】萬元 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構（一）發行人（一）發行人 名稱 湘潭永達機械制造股份有限公司 法定代表人 沈培良 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-27 注冊地址 湘潭九華工業園伏林路 1 號 聯系人 劉斯明 電話 0731-58617999 傳真 0731-58617999（二）保薦人（主承（二）保薦人（主承銷商）銷商）名稱 國泰君安證券股份有限公司 法定代表人 賀青 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 電話 021-38676888 傳真 021-68876330 保薦代表人 楊皓月、張貴陽 項目協

96、辦人 范心平 項目經辦人 邢永哲、許偉杰、魏紫潔、胡新炯、孫志勉、李慧琪、付戈城、徐振宇（三）律師事務所（三）律師事務所 名稱 湖南啟元律師事務所 負責人 朱志怡 注冊地址 湖南省長沙市芙蓉區建湘路 393 號世茂環球金融中心 63 層 電話 0731-82953778 傳真 0731-82953779 經辦律師 鄒棒、熊林、鄧爭艷（四）審計機構（四）審計機構 名稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 邱靖之 主要經營場所 北京市海淀區車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域 電話 010-88827799 傳真 010-88018737 經辦注冊會計師 劉宇科、徐興

97、宏、文杰（五）資產評估機構（五）資產評估機構 名稱 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 法定代表人 徐偉建 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-28 注冊地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號 37 幢三層 305-306 電話 010-52596085 傳真 010-88019300 經辦注冊評估師 成本云、陳干祥（六）驗資機構（六）驗資機構 名稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 邱靖之 主要經營場所 北京市海淀區車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域 電話 010-88827799 傳真 010-88018737 經辦注冊會計師 劉宇科、徐興宏

98、（七）驗資復核機構（七）驗資復核機構 名稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 邱靖之 主要經營場所 北京市海淀區車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域 電話 010-88827799 傳真 010-88018737 經辦注冊會計師 劉宇科、徐興宏（八）股票登記機構（八）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 電話 0755-25938000 傳真 0755-25988122（九）申請上市的（九）申請上市的證券交易所證券交易所 名稱 深圳證券交易所 地址 深圳市福田區深

99、南大道 2012 號 電話 0755-88668888 傳真 0755-82083295 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-29（十）（十）保薦保薦人人收款銀行收款銀行 戶名【】賬號【】開戶行【】三、發行人與有關中介機構的三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系股權關系或其他權益關系 截至本招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要四、與本次發行上市有關的重要日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月

100、【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素 一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一）經營業績波動的風險（一）經營業績波動的風險 報告期內，公司面臨的技術風險、經營風險、內控風險、財務風險等將貫穿整個經營過程，此外，宏觀經濟波動、客戶自身發生重大變化亦可能對公司經營造成不利影響。部分風險影響程度較難量化，若上述單一風險因素發生重大變化或諸多風險同時集中出現，將可能對公司的經營狀況造成不利影響，經營業績出現波動甚至下滑。在極端情況下

101、，不排除出現公司首次公開發行股票并上市當年即虧損或上市當年營業利潤同比下滑 50.00%以上的情形。（二二）主要客主要客戶集中戶集中的風險的風險 報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入占同期營業收入比例分別為84.92%、90.53%、81.02%，客戶集中度較高，銷售區域主要集中在華中地區。若未來公司的主要客戶出現業績波動、財務狀況惡化、市場需求嚴重下降等負面情形，將可能對公司經營情況造成較大不利影響。（三三）主要原材料依賴及價格波動的風險主要原材料依賴及價格波動的風險 報告期內，公司直接材料占主營業務成本比例分別為 59.52%、60.83%、61.18%，鋼材占原材料采購總額的比重分別為

102、80.42%、82.50%、75.90%，系公司生產成本中最重要的組成部分。利利潤潤總額對鋼材價格的變動較為敏感，總額對鋼材價格的變動較為敏感，假設保假設保持其他因素不變持其他因素不變，若鋼材若鋼材采購價格增長采購價格增長 1010.00.00%，將導致報告期各期利潤總額分，將導致報告期各期利潤總額分別下降別下降 3636.19%.19%、33.13%33.13%和和 23.93%23.93%；若鋼材采購價格分別增長若鋼材采購價格分別增長 27.61%27.61%、30.17%30.17%、41.841.83%3%，利潤總額下降為，利潤總額下降為 0 0，公司達到盈虧平，公司達到盈虧平衡狀態衡

103、狀態。公司目前的生產所需鋼材主要向華菱集團采購。若未來受市場環境等因素影響，公司生產所需鋼材出現供給緊缺，而公司無法在短時間內找到合格的替代供應商，則可能會對公司交付能力產生較大不利影響。此外，鋼材的供應商議價能力較強，若未來出現價格大幅上漲，而公司未能快速、有效地將原材料價格上漲的壓力轉移到下游客戶，則公司的經營業績會受到一定不利影響。（四四）經營性現金流量經營性現金流量狀況狀況不佳不佳的風險的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 2,163.88 萬元、6,593.97湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-31 萬元和-2,423.01 萬元，同期凈利潤分別為

104、6,177.23 萬元、8,841.12 萬元和 9,323.82萬元。經營活動產生的現金流量凈額與當期凈利潤存在一定差異，該等差異主要系報告期內公司收入和業務規模增長較快，存貨和經營性應收項目金額較大所致。如后續公司未能合理安排資金使用、下游客戶票據支付比例持續上升或上游供應商信用政策收緊，都將導致公司經營性現金流狀況不佳，使得公司面臨資金周轉風險。（五五）勞務用工相關的勞務用工相關的風險風險 公司所處行業屬于勞動密集型行業，公司在生產經營中不可避免地使用勞務外包。如果勞務外包公司出現勞務用工短缺的情況，或者勞務外包用工過程中，因管理不善導致產品質量問題、生產安全事故或勞務糾紛等情形，將對公

105、司生產經營造成不利影響。（六六）財務內部控制有效性不足的風險財務內部控制有效性不足的風險 報告期前期，公司存在轉貸、票據融資和資金拆借等內部控制不規范情形。如果公司無法隨經營規模的擴大而加強對融資方式的管理，或內部控制制度無法隨實際經營情況不斷完善并有效執行，可能導致財務內部控制有效性不足，影響公司生產經營及管理活動的正常有序開展。（七七）安全生產安全生產相關相關的的風風險險 公司生產的大型專用設備金屬結構件所使用的原材料、中間產品和產成品多為體積較大、重量較重的金屬材料或結構，其中涉及大量的起重、搬運、轉移工作。此外，公司產品生產中的下料、焊接、機加工等多道工序均需在不同程度上使用大型設備。

106、因此公司生產具有一定的危險性。如果未來公司的安全生產管理制度未得到有效執行或者公司員工在生產過程中操作不當，則存在發生安全事故的風險，將可能對公司生產經營造成不利影響。此外，報告期內，公司曾發生一起安全生產事故。2021 年 2 月，發行人二廠區鈑金車間西端折彎作業區發生一起起重傷害事故，造成 1 人死亡，直接經濟損失 182 萬元。針對上述事項，針對上述事項，湘潭湘潭市應急管理局市應急管理局向向發行人下發行政處罰發行人下發行政處罰。發行人。發行人按照處罰決定書按照處罰決定書及時及時繳納繳納罰罰款款 2 25 5萬元并積極進行整改萬元并積極進行整改。根根據據湘潭市應急管理局出具專項證明湘潭市應

107、急管理局出具專項證明，本次安全生產事本次安全生產事故系一般安全生產事故故系一般安全生產事故，不構成重大違法行為不構成重大違法行為。如未來發行人如未來發行人再次再次因安全生因安全生產產湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-32 相關事項受到行政處罰，相關事項受到行政處罰，可能會對發行人的生產經可能會對發行人的生產經營造成不利影響。營造成不利影響。（八八）規模）規?？焖倏焖贁U張擴張引致引致的管理風險的管理風險 報告期內，公司的營業收入分別為 77,571.92 萬元、100,266.37 萬元和83,300.42 萬元，2020 年至 2022 年的年復合增長率為 3.63%，其中 2

108、021 年快速增長，總體來看業務規模呈擴大趨勢。公司的產品種類亦從早期的風力發電產品，發展到涵蓋隧道掘進、工程起重、風力發電等多個領域。收入規模的擴張以及產品種類的不斷豐富對公司的經營管理提出了更高的要求，若公司在管理體系、內部控制、經營決策等方面的管理能力不能隨之提升，則可能對公司未來的生產經營造成一定不利影響。（九九）實際控制人）實際控制人不當不當控制控制的的風險風險 公司實際控制人沈培良持有 51.00%的股份，其一致行動人彭水平、沈熙、沈波、沈望合計持有 19.00%的股份。實際控制人及其一致行動人合計可以控制公司 70.00%的表決權。如果實際控制人利用其對公司絕對控制的地位，從事有

109、損公司利益的活動，將對公司生產經營造成不利影響。（十十）租賃房產未辦理租賃備案的風險）租賃房產未辦理租賃備案的風險 發行人位于湘潭市經開區金海路 2 號的四號廠區的一處房產系租賃房產，上述房產系發行人生產經營場所重要組成部分。截至本招股說明書簽署之日，發行人承租的上述房產未辦理房屋租賃備案。雖然公司實際控制人已對上述事項出具了相關補償承諾，但上述租賃房屋尚未辦理租賃備案的事項仍有可能對公司經營管理造成一定不利影響。（十一十一）償債的風險）償債的風險 報告期內，公司主要依靠銀行借款來滿足經營過程中所需的資金。報告期各期末，公司資產負債率分別為 71.51%、65.61%和 59.58%，高于同行

110、業可比公司平均水平；流動比率分別為 1.06 倍、2.05 倍和 1.62 倍，速動比率分別為 0.68 倍、1.09 倍和 0.97 倍，流動比率和速動比率在大部分時間低于同行業可比公司平均水平。未來，如果客戶延長付款期限，或受國家產業政策、行業競爭環境及其他不可抗力因素影響，導致資金周轉不暢，則可能存在無法及時清償到期債務的風險。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-33（十二十二）應收賬款回收應收賬款回收的風險的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 21,914.81 萬元、19,121.04 萬元和 26,073.73 萬元，占各期末流動資產比例分別為 30.60

111、%、25.23%和 33.21%，公司應收賬款金額及占流動資產比例相對較高。公司客戶主要為國內隧道掘進、工程起重、風力發電領域信用較好、實力較強的制造商，但是如果因宏觀經濟形勢、行業整體資金環境、客戶資金周轉等因素發生重大不利變化，出現推遲支付或無力支付款項的情形，公司將面臨應收賬款不能按期收回或無法收回從而發生壞賬損失的風險，將對公司經營造成一定程度的不利影響。（十三十三）存貨跌價的風險）存貨跌價的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 25,641.68 萬元、35,555.30 萬元和31,324.27 萬元。隨著公司經營規模的不斷擴大，2021 年末公司存貨規模增加，2022 年末

112、存貨規模保持在較高水平。公司根據客戶的訂單、未來需求量的預測，并結合原材料的庫存情況制定生產計劃，此外，公司的產品具有一定程度定制化的特點。如果宏觀經濟形勢下行，客戶因自身需求變更等因素調整或取消訂單計劃，或者公司無法準確預測市場需求并管控好存貨規模，可能導致存貨庫齡變長，出現存貨跌價的風險。（十四十四）產品質量管控的風險產品質量管控的風險 產品質量是公司保持競爭力的核心因素。公司的產品是盾構機、工程起重機及風力發電機的重要結構件，其質量直接影響整機的功能及穩定性。未來，隨著公司經營規模的持續擴大，對產品質量管控水平的要求亦不斷提高。如果未來公司的產品質量控制能力未能相應提升，或在原材料采購、

113、生產制造、勞務外包及外協管理等環節出現管控不嚴，導致公司產品質量不能持續達到客戶的要求，可能對公司經營造成不利影響。二、二、與行與行業相關的風險業相關的風險（一）（一）產業政策調整的風險產業政策調整的風險 公司主要從事金屬結構件的設計、生產和銷售，下游應用領域涵蓋隧道掘進、工程起重、風力發電等領域，前述領域的發展不同程度地受國家相關產業政策調整的影響。若未來國家相關產業政策的調整對前述領域造成重大不利影響，則可湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-34 能會給公司帶來一定風險。（二）（二）宏觀經濟波動的風險宏觀經濟波動的風險 公司產品的主要應用領域包括隧道掘進、工程起重、風力發電等

114、，前述領域與國家宏觀經濟形勢變化關聯性較高。當宏觀經濟處于上行周期時，固定資產投資需求旺盛，可刺激相關領域的快速發展；反之，當宏觀經濟處于下行周期時，固定資產投資需求下降，可能會對公司經營業績造成不利影響。（三三）技術）技術更新更新迭代的風險迭代的風險 公司的下游行業整體技術含量較高，其中隧道掘進和風力發電行業技術更迭較快。隨著科技的不斷發展、技術水平的不斷提升以及產品技術路線的不斷革新，下游整機產品更新迭代將會愈發頻繁。上游供應商必須保持較高的產品研發水平和較快生產技術革新能力，不斷提高產品質量以滿足下游客戶需求，以適應日益激烈的競爭格局。如公司未能保持較高的產品更新能力和生產水平，則可能因

115、無法跟上客戶需求而面臨重要客戶丟失、市場份額下降的風險，對公司持續經營造成不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）募集資金投資項目實施的風險（一）募集資金投資項目實施的風險 公司結合當前國內外宏觀經濟形勢、產業政策、公司戰略發展目標、市場供求、生產經營情況及財務狀況等因素論證本次募集資金投資項目的可行性。雖然公司已綜合考慮多項因素并進行審慎論證，預期本次募集資金投資項目能夠產生良好的經濟效益，但如果上述內外部因素發生重大不利變化，募投項目可能在資金按期足額到位、項目組織管理、廠房建設工期、產線改造效果、生產設備安裝調試、通線試產、產量達標以及市場開發等方面存在不達預期的風險。（二）募集資金（二

116、）募集資金投資項目新增投資項目新增固定資產折舊和無形資產攤銷固定資產折舊和無形資產攤銷而導致利潤下而導致利潤下滑的風險滑的風險 本次募集資金投資項目建成后，公司將增加固定資產及無形資產 66,179.00萬元，按照公司目前的會計政策，項目建成后每年將新增固定資產折舊和無形資產攤銷金額約 4,677.31 萬元。盡管募集資金投資項目產品市場前景廣闊，預計項目建成并達產后效益較好，但若市場出現劇烈變化導致投資項目的預期收益難以湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-35 實現，公司存在因固定資產折舊和無形資產攤銷大幅增加導致利潤下滑的風險。（三）凈資（三）凈資產收益率下產收益率下降的風險

117、降的風險 截至 2022 年末，公司凈資產為 49,536.93 萬元。報告期各期，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者權益的加權平均凈資產收益率分別為 22.25%、23.49%和 18.12%。本次發行募集資金到位后，公司凈資產規模將在短時間內大幅增長，但募集資金投資項目需要一定的建設期，預計短期內難以實現收益，如公司凈利潤不能同步增長，公司存在凈資產收益率下降的風險。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 湘潭永達機械制造股份有限公司 英文名稱 Xiangtan Yongda

118、Machinery Manufacturing Co.,Ltd.注冊資本 18,000.00 萬元 法定代表人 沈培良 成立日期 2005 年 7 月 4 日 整體變更日期 2021 年 9 月 30 日 住所 湘潭九華工業園伏林路 1 號 郵政編碼 411100 電話號碼 0731-58617999 傳真號碼 0731-58617999 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 負責信息披露和投資者關系部門的負責人 劉斯明 信息披露和投資者關系相關事宜聯系方式 0731-58617999 二、二、發行人的設立情況發行人的設立情況（一）（一）有限公司設立情有限公司設立情況況

119、 2005 年 6 月 28 日，沈培良和周衛國共同作為發起人簽署公司章程，并召開股東會，決議設立湘潭永達機械制造有限公司。有限公司設立時注冊資本為人民幣 100.00 萬元，其中：沈培良以貨幣出資 51.00 萬元，占注冊資本的 51.00%；周衛國以貨幣出資 49.00 萬元，占注冊資本的 49.00%。2005 年 7 月 1 日，有限公司設立時的出資情況經會計師事務所審驗并出具“湘鵬程驗字2005第 6109 號”驗資報告，確認股東出資足額到位。2005 年 7 月 4 日，有限公司領取了湘潭市工商行政管理局頒發的注冊號為“4303002011939”的企業法人營業執照。設立時，有限公

120、司的股權結構如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-37 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 沈培良 51.00 51.00 2 周衛國 49.00 49.00 合計合計 100.00 100.00（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2021 年 9 月 27 日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具“天職業字202140462 號”湘潭永達機械制造有限公司 2021 年 7 月 31 日凈資產情況專項審計報告，確認有限公司截至 2021 年 7 月 31 日的凈資產為 375,727,187.92元。202

121、1 年 9 月 28 日，沃克森出具編號為“沃克森國際評報字（2021）第 1622號”的湘潭永達機械制造有限公司擬變更設立股份有限公司項目涉及其凈資產價值資產評估報告，根據該報告，截至 2021 年 7 月 31 日，有限公司的凈資產評估值為 577,487,665.65 元。2021 年 9 月 29 日，經有限公司股東會審議，同意有限公司整體變更為股份有限公司。同日，有限公司全體股東簽署了發起人協議，同意共同作為發起人，以發起設立的方式將有限公司整體變更為股份有限公司，確認公司截至 2021 年 7 月 31日經審計的凈資產375,727,187.92元扣除其他綜合收益-425,049.

122、27元以及專項儲備 12,060.54 元后的可折股凈資產為 376,140,176.65 元，按 2.090:1 的比例折為變更后股份公司的股份合計 180,000,000 股，剩余 196,140,176.65 元計入資本公積。2021 年 9 月 29 日，公司召開發起人會議暨第一次股東大會，審議通過了 關于湘潭永達機械制造有限公司整體變更為湘潭永達機械制造股份有限公司方案的議案等議案。2021 年 9 月 30 日，公司完成工商變更登記，取得湘潭市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為“914303007767693780”的營業執照，股份公司名稱為“湘潭永達機械制造股份有限公司”。設

123、立時，股份公司的股權結構如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-38 序號序號 股東股東名稱名稱 持有股份數額（萬股）持有股份數額（萬股）持股比例（持股比例（%）1 沈培良 9,180.00 51.00 2 傅能武 2,160.00 12.00 3 鄧雄 1,440.00 8.00 4 彭水平 882.00 4.90 5 沈熙 846.00 4.70 6 沈波 846.00 4.70 7 沈望 846.00 4.70 8 張強強 720.00 4.00 9 袁石波 540.00 3.00 10 蘭偉 540.00 3.00 合計合計 18,000.00 100.00 三、三、發

124、行人發行人股本和股東變化情況股本和股東變化情況 公司股本及股東變化情況如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-39（一）（一）公司設立及歷次股權變動簡圖公司設立及歷次股權變動簡圖 （二二）報告期內股本和股東的變化情況報告期內股本和股東的變化情況 1、2020 年年 9 月，有限公司第三次股權轉讓月，有限公司第三次股權轉讓 2020 年 9 月 8 日，經有限公司股東會審議，同意鄧雄將所持有限公司 4.00%湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-40 的股權（對應 720.00 萬元注冊資本）以 1,200.00 萬元轉讓給張強強。2020 年 9 月 8 日，鄧雄與

125、張強強簽署了股權轉讓協議。本次股權轉讓價格為 1.67 元/元注冊資本，價款已足額支付。2020 年 9 月 8 日，有限公司完成工商變更登記。本次股權轉讓完成后，有限公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 沈培良 12,600.00 70.00 2 傅能武 2,700.00 15.00 3 鄧雄 1,980.00 11.00 4 張強強 720.00 4.00 合計合計 18,000.00 100.00 2、2020 年年 9 月，有限公司第四次股權轉讓月，有限公司第四次股權轉讓 2020 年 9 月 18 日，經有限公司

126、股東會審議，同意鄧雄將所持有限公司 3.00%的股權（對應 540.00 萬元注冊資本）以 900.00 萬元轉讓給袁石波。2020 年 9 月 22 日，鄧雄與袁石波簽署了股權轉讓協議。本次股權轉讓價格為 1.67 元/元注冊資本，價款已足額支付。2020 年 9 月 22 日，有限公司完成工商變更登記。本次股權轉讓完成后，有限公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 沈培良 12,600.00 70.00 2 傅能武 2,700.00 15.00 3 鄧雄 1,440.00 8.00 4 張強強 720.00 4.00 5

127、 袁石波 540.00 3.00 合計合計 18,000.00 100.00 3、2021 年年 5 月，有限公司第五次股權轉讓月，有限公司第五次股權轉讓 2021 年 5 月 18 日，傅能武與蘭偉簽署了股權轉讓協議，約定將其持有的有限公司 3.00%的股權（對應 540.00 萬元注冊資本）以 3,000.00 萬元轉讓給蘭偉。本次股權轉讓價格為 5.56 元/元注冊資本，價款已足額支付。2021 年 5 月 20 日，經有限公司股東會審議，同意上述股權轉讓事宜。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-41 2021 年 5 月 24 日，有限公司完成工商變更登記。本次股權轉讓完

128、成后，有限公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 沈培良 12,600.00 70.00 2 傅能武 2,160.00 12.00 3 鄧雄 1,440.00 8.00 4 張強強 720.00 4.00 5 袁石波 540.00 3.00 6 蘭偉 540.00 3.00 合計合計 18,000.00 100.00 4、2021 年年 5 月，有限公司月，有限公司第六次股權轉讓第六次股權轉讓 2021 年 5 月 27 日，沈培良與彭水平、沈熙、沈波、沈望簽署了股權轉讓協議，約定將其持有的有限公司 4.90%的股權（對應

129、882.00 萬元注冊資本）轉讓給彭水平、4.70%的股權（對應 846.00 萬元注冊資本）轉讓給沈熙、4.70%的股權（對應 846.00 萬元注冊資本）轉讓給沈波、4.70%的股權（對應 846.00 萬元注冊資本）轉讓給沈望。沈培良系彭水平之丈夫，系沈熙、沈波、沈望之父親，本次股權轉讓系無償轉讓。2021 年 5 月 27 日，經有限公司股東會審議，同意上述股權轉讓事宜。2021 年 5 月 28 日，有限公司完成工商變更登記。本次股權轉讓完成后，有限公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資出資額（萬元）額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 沈培良 9,180.00

130、51.00 2 傅能武 2,160.00 12.00 3 鄧雄 1,440.00 8.00 4 彭水平 882.00 4.90 5 沈熙 846.00 4.70 6 沈波 846.00 4.70 7 沈望 846.00 4.70 8 張強強 720.00 4.00 9 袁石波 540.00 3.00 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資出資額（萬元）額（萬元）出資比例（出資比例（%）10 蘭偉 540.00 3.00 合計合計 18,000.00 100.00 5、2021 年年 9 月，整體變更設立股份公司月，整體變更設立股份公司

131、發行人整體變更設立股份公司情況參見招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人的設立情況”之“（二）股份公司設立情況”。自整體變更為股份公司后至本招股說明書簽署日，公司不存在股本及股東變化的情形。（三三）關于發行人歷次股權變動其他情況的說明關于發行人歷次股權變動其他情況的說明 1、沈培良對傅能、沈培良對傅能武、鄧國政、鄧雄武、鄧國政、鄧雄贈與的情況贈與的情況（1）傅能武、鄧國政、鄧雄的工作履歷、對公司做出的貢獻、與實際控制）傅能武、鄧國政、鄧雄的工作履歷、對公司做出的貢獻、與實際控制人的關系人的關系 傅能武、鄧國政、鄧雄的工作履歷、對公司做出的貢獻以及與實際控制人的關系情況如下：1）傅能

132、武的工作履歷 傅能武工作履歷見本節“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”之“（2）傅能武”。2）鄧國政的工作履歷 1970 年 3 月至 1984 年 12 月，歷任湘潭電機廠（現湘潭電機集團有限公司）機車車間工人、生產計調員、工段長；1984 年 12 月至 1992 年 2 月，歷任湘潭電機廠零件車間主任、黨支部書記；1992 年 2 月至 1997 年 8 月，歷任湘潭電機廠五分廠（現湘電重型裝備有限公司）辦公室主任、工會主席、生產副經理；1997年 8 月至 2004 年 4 月，擔任湘潭電機股份有限公司結構件

133、事業部經理；2005 年5 月至 2011 年 8 月，擔任永達有限總經理；2011 年 8 月至 2021 年 12 月，擔任永達有限董事長助理。3）鄧雄的工作履歷 1995 年 12 月至 2005 年 12 月，擔任湘電集團有限公司一分廠生產部工人；湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-43 2005 年 12 月至 2015 年 12 月，擔任湘潭電機物流有限公司供應部干部；2017 年4 月至 2020 年 11 月，擔任永達有限公司辦文員。傅能武、鄧國政、鄧雄在發行人處所承擔的職務及主要貢獻如下：姓名姓名 任任職職及期間及期間 主要貢獻主要貢獻 傅能武 2011 年 8

134、 月至今擔任發行人總經理 任職期間，主要負責公司的技術及產品研發，協助沈培良建立起完善的大型企業經營管理體系，改進及提高了公司的產品工藝路線，并陪同公司渡過從風電向工程起重、隧道掘進等領域轉型的困難時期。2015 年作為負責人，與湘電集團有限公司共同研發、生產了 220 噸礦用自卸車并成功出口澳大利亞力拓公司，幫助公司提高了技術工藝、積累了大型結構件加工經驗，助力公司在華中地區金屬結構件領域樹立了良好口碑，也為公司進軍工程起重板塊和隧道掘進板塊奠定了扎實的基礎。公司營業收入從其 2011 年剛入職時的 25,000.00 萬元，至 2022 年增長至 83,300.42 萬元，增長了 3 倍；

135、公司凈利潤從其 2011 年剛入職時的 103.00萬元，至 2022 年增長至 9,323.82 萬元，增長了 91 倍。目前全面負責永達股份的生產、技術及日常經營管理，系發行人最重要的核心管理成員之一。鄧國政 發行人設立至 2011年 8 月，擔任發行人總經理，2011 年8 月至 2021 年 12月擔任發行人董事長助理 任職期間，主要為公司創業期，設立之初公司業務規模較小，且產品、客戶相對單一，鄧國政協助沈培良擴大風電業務規模，協助開發了明陽智能、國電聯合動力等重要客戶，公司營收規模迅速增長，營業收入從成立當年的 550.00萬元，至 2011 年已增長至 25,000.00 萬元，增

136、長 40 余倍，對公司早期發展貢獻較大。2011 年因個人原因逐步退居二線，但亦會對公司的發展、經營、管理提供建議，協助公司管理層決策。鄧雄 2017 年 4 月至 2020年11月擔任發行人公司辦文員 鄧雄系鄧國政之子，其任職期間，主要負責公司辦的部分行政工作。綜上，傅能武、鄧國政為公司兩任總經理，同時為公司股東，因實際控制人沈培良非專業技術人員，其主要負責公司的戰略規劃及市場開拓，傅能武與鄧國政均具備較高的技術及管理水平，主要負責公司的技術及工藝開發和具體生產管理，上述二人與實際控制人沈培良系內部合作伙伴關系；鄧雄系鄧國政之子，曾在公司任職，其享受實際控制人沈培良的贈與主要系因其已無償受讓

137、其父鄧國政所持發行人股權，實際控制人按其父要求直接對鄧雄贈與，本質仍是基于其父鄧國政對發行人所作貢獻。除此外，傅能武、鄧國政、鄧雄與實際控制人不存在其他關系。（2）贈與的理由是否充分合理以及是否對贈與行為公證）贈與的理由是否充分合理以及是否對贈與行為公證 實際控制人對傅能武、鄧國政的贈與資金主要基于兩方面考慮：第一，如前湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-44 所述，二人對公司發展歷程均有較大貢獻，對其贈與主要是基于對其貢獻的認可與獎勵；第二，傅能武及鄧國政均屬于專業技術人員，而實際控制人沈培良善于戰略規劃及市場開拓，可形成較好的互補關系，實際控制人沈培良贈與資金主要用于二人受讓

138、股權及增資（根據各方約定，首次贈與后兩年內發行人若需要增資，由實際控制人繼續贈與二人所需認繳資金，維持二人各占發行人總股本 15%的持股比例），通過持股使二人與公司經營發展業績綁定，亦可起到一定的激勵作用，尤其是對現任總經理傅能武的激勵，有利于公司未來發展。故實際控制人對傅能武、鄧國政的贈與理由充分合理。鄧雄系鄧國政之子，鄧國政已于 2018 年 1 月 2 日將其所持股權全部無償轉讓給鄧雄，實際控制人向鄧雄提供資金亦是應鄧國政要求以及履行其與鄧國政約定，將鄧國政享有的權益讓渡給鄧雄，本質仍是基于鄧國政對公司所作貢獻的認可而進行的贈與，故實際控制人對鄧雄的贈與理由充分合理。2022 年 6 月

139、 7 日，湖南省湘潭市湖湘公證處出具（2022）湘潭湖證內民字第 5357 號、（2022）湘譚湖證內民字第 5358 號、（2022）湘潭湖證內民字第 5359號公證書，對上述贈與行為進行了公證。綜上，實際控制人沈培良向傅能武、鄧國政、鄧雄贈與的理由充分合理，上述贈與行為均已完成公證。（3）受贈人與實際控）受贈人與實際控制人是否存在代持情況，是否存在抽屜協議制人是否存在代持情況，是否存在抽屜協議、上市后、上市后糾紛等風險糾紛等風險 傅能武、鄧國政、鄧雄通過上述贈與資金取得的發行人股權系本人真實持有，不存在為實際控制人代持股份的情形，亦不存在抽屜協議和上市后發生糾紛的風險。（4）鄧雄作為鄧國政

140、之子，在其父離開公司后其繼續享受實際控制人的贈）鄧雄作為鄧國政之子，在其父離開公司后其繼續享受實際控制人的贈與的合理性與的合理性 2017 年，沈培良與鄧國政就現金贈與事項約定：沈培良承諾向鄧國政贈與資金，用于其受讓周衛國當時所持公司 15%的股權，同時，兩年內若公司需要增資，沈培良將繼續向其贈與按照其持股比例計算所需的認繳資金，以保證鄧國政所持該部分股權比例在兩年內維持在 15%。2018 年 1 月 2 日，因家庭內部財產分配，鄧國政將其所持公司股權轉讓給湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-45 其子鄧雄。沈培良為履行前述約定，應鄧國政要求由其子鄧雄接受沈培良的后續贈與資金。

141、2018 年 1 月至 2018 年 11 月期間，鄧雄共計接受沈培良 5 次贈與。前述贈與期間，鄧國政因個人身體原因退居二線，擔任發行人董事長助理，亦會對發行人的發展及具體技術工藝等方面提出建議，直至 2021 年 12 月正式離職。故鄧雄受贈仍系在其父任職期間。綜上所述，沈培良贈與鄧雄資金是在鄧國政任職期間應其要求贈與，本質仍是基于鄧國政對公司所作貢獻的認可而履行其與鄧國政的贈與約定，具有合理性。（5）傅能武、鄧雄減持的原因，資金去向，是否流向）傅能武、鄧雄減持的原因，資金去向，是否流向實際控實際控制人及制人及其親屬其親屬 傅能武、鄧雄減持的原因，資金去向情況如下：1）傅能武、鄧雄減持的原

142、因 2021 年 5 月，傅能武將所持發行人 3%的股權（對應 540.00 萬元注冊資本）以 3,000.00 萬元的價格轉讓給蘭偉，此次股權轉讓系傅能武欲改善生活品質以及解決個人及家庭資金需求。2020 年 9 月，鄧雄分別將其所持發行人 4%的股權（對應 720.00 萬元注冊資本）以 1,200.00 萬元的價格轉讓給張強強，將其所持發行人 3%的股權（對應注冊資本 540.00 萬元）以 900.00 萬元的價格轉讓給袁石波，上述股權轉讓均系鄧雄欲改善生活品質以及解決個人及家庭資金需求。2）傅能武、鄧雄減持資金去向以及是否流向實際控制人及其親屬 傅能武減持資金去向 截至本招股說明書出

143、具之日，傅能武減持后，所得資金主要去向匯總列示如下：單位：萬元 資金流水去向資金流水去向 金額金額 備注備注 繳納稅款 488.85-購買理財產品 1,115.00 其中 115.00 萬元為轉給其妻子何曉紅購買 購買房產 302.29-購買車輛 19.46 舊車置換 裝修房屋 250.48 裝修房產 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-46 資金流水去向資金流水去向 金額金額 備注備注 贈與：傅逸哲 97.05 傅逸哲系傅能武女兒，目前定居于美國，該筆資金已全部換成外匯，擬用于境外生活 贈與：傅能文 150.00 傅能文系傅能武哥哥，該筆資金目前用于購買理財產品 贈與：傅建平

144、150.00 傅建平系傅能武妹妹，該筆資金目前用于購買理財產品 拆借：馮侃 2 25 57.007.00 馮侃系傅能武外甥，拆借資金主要用于購房、裝修、裝修及結婚等等支出 拆借：傅靚 11.00 傅靚系傅能武侄女，拆借資金主要用于購房，且大部分已歸還 拆借：齊清和、徐鳳、曹衛潔 84.00 均系朋友，前述人員借款主要用于購房等生活開支 拆借：彭水平 100.00 該筆拆借系還款，2020 年 9 月傅能武因父親生病向沈培良借款 100.00 萬元，雙方未約定利息 合計合計 3 3,02025.135.13 注：為準確反映資金最終去向，上表中資金拆借為流出凈額。如上表所示，傅能武收到減持所得資金

145、后，主要用于購買理財產品、繳納稅款、購買房產車輛、贈與近親以及資金拆借。其中，傅能武與實際控制人沈培良配偶彭水平以及其子沈望之間存在資金往來，具體情況如下：A.如上表所示，傅能武與彭水平之間的資金往來為還款，即歸還傅能武于2020 年 9 月向沈培良的借款 100.00 萬元，前述借款用于傅能武父親因病住院期間的治療。B.傅能武與沈望之間的資金往來為短期拆借且已清償完畢，具體為：沈望于2021 年 6 月擬購買房產急需大額資金，但其本人及其父親手上暫無足額現金，而傅能武當時因股權減持獲得較多現金，傅能武及沈培良系多年朋友關系，故2021 年6月 9日傅能武向沈望轉賬兩筆資金合計 900.00萬

146、元用于沈望購房周轉，沈望取得該筆借款后于 2021 年 6 月 10 日支付房款 890.67 萬元，后于 2021 年 10月全額歸還傅能武 900.00 萬元，因拆借時間較短，并未約定利息。傅能武與實際控制人親屬沈望、彭水平的往來均系個人拆借，具有合理性，且相關拆借已清償完畢，傅能武與實際控制人及其親屬之間不存在代持關系或其他利益安排。鄧雄減持資金去向 截至本招股說明書出具之日，鄧雄減持后，所得資金主要去向匯總列示如下：單位：萬元 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-47 資金流水去向資金流水去向 資資金金流水流水去向金額去向金額 備注備注 購買理財 1,700.00 其中

147、200.00 萬元轉給其配偶郭嫘購買 購買房產 172.36-繳納稅款 168.82-合計合計 2,041.18 鄧雄減持后資金未流向實際控制人及其親屬。傅能武、鄧雄減持的原因均系改善生活品質以及解決個人及家庭資金需求，傅能武減持后部分資金存在流向實際控制人親屬彭水平及沈望的情形，但相關款項均系個人拆借且已清償完畢，具有合理性，傅能武與實際控制人及其親屬之間不存在代持關系或其他利益安排；鄧雄減持資金未流向實際控制人及其親屬。綜上，實際控制人沈培良贈與傅能武、鄧國政、鄧雄的理由充分合理，贈與行為已進行公證，上述受贈人與實際控制人之間不存在代持情況，不存在抽屜協議、上市后糾紛等風險；鄧雄作為鄧國政

148、之子，沈培良贈與鄧雄資金是在鄧國政任職期間應其要求贈與，本質仍是基于鄧國政對公司所作貢獻的認可而履行其與鄧國政的贈與約定，具有合理性；傅能武、鄧雄減持的原因均系改善生活品質以及解決個人及家庭資金需求，傅能武減持后部分資金存在流向實際控制人親屬彭水平及沈望的情形，但相關款項均系個人拆借且已清償完畢，具有合理性，傅能武與實際控制人及其親屬之間不存在代持關系或其他利益安排；鄧雄減持資金未流向實際控制人及其親屬。2、2007 年實物出資的情況年實物出資的情況（1）2007 年實物出資是年實物出資是否真實否真實 2007 年 7 月，發行人注冊資本從 100.00 萬元增至 1,000.00 萬元，其中

149、沈培良認繳增資 459.00 萬元、周衛國認繳增資 441.00 萬元。本次出資方式為貨幣及實物，具體為：沈培良以貨幣出資 137.70 萬元，以車輛、機器設備等實物出資321.30 萬元，合計 459.00 萬元，周衛國以貨幣出資 132.30 萬元，以車輛、機器設備等實物出資 308.70 萬元，合計 441.00 萬元。2007 年 7 月 23 日，湘潭國信有限責任會計師事務所出具“潭國會驗評字（2007）第 099 號”資產評估報告書，對沈培良、周衛國擬出資的車輛、機器設備進行評估，該等實物資產在 2007 年 7 月 23 日的評估值為 715.45 萬元。湘潭永達機械制造股份有限

150、公司 招股說明書 1-1-48 2007年7月27日，湘潭國信有限責任會計師事務所出具“潭國會驗字（2007）第 099 號”驗資報告。經審驗，截至 2007 年 7 月 27 日，永達有限已收到股東繳納的新增注冊資本 900.00 萬元，其中貨幣出資 270.00 萬元，實物出資 630.00萬元，出資實物為車輛及機器設備。沈培良、周衛國向發行人出資的車輛和機器設備的權屬已移交至發行人。綜上，2007 年實物出資真實。（2）是否履行了評估、變更登記等程序）是否履行了評估、變更登記等程序 如前所述，2007 年 7 月 23 日，湘潭國信有限責任會計師事務所出具“潭國會驗評字（2007）第 0

151、99 號”資產評估報告書，對沈培良、周衛國擬出資的車輛、機器設備進行評估，該等實物資產在 2007 年 7 月 23 日的評估值為 715.45萬元。2007 年 7 月 23 日，沈培良、周衛國與發行人簽訂財產移交書，確認沈培良、周衛國已將 17 臺機器設備、2 輛車輛轉移給發行人并辦理了交接手續。根據當時有效的中華人民共和國民法通則第七十二條的規定，按照合同或者其他合法方式取得財產的，財產所有權從財產交付時起轉移，法律另有規定或者當事人另有約定的除外。沈培良、周衛國用于出資的機器設備及車輛已經交付給發行人，無需履行資產變更登記程序，上述資產所有權已發生轉移。綜上，2007 年實物出資已履行

152、了評估程序，無需履行變更登記程序。（3）非貨幣出資的比例是否符合當時法律法規的規定）非貨幣出資的比例是否符合當時法律法規的規定 2007 年增資前后，沈培良及周衛國貨幣及實物出資情況如下：單位：萬元 股東名稱股東名稱 增資前增資前 增資后增資后 出資方式出資方式 金額金額 比例比例 出資方式出資方式 金額金額 比例比例 沈培良 貨幣 51.00 51.00%貨幣 188.70 18.87%實物 321.30 32.13%小計 510.00 51.00%周衛國 49.00 49.00%貨幣 181.30 18.13%實物 308.70 30.87%小計 490.00 49.00%合計合計 100

153、.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-49 根據當時有效的公司法第二十七條的規定，股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資；但是，法律、行政法規規定不得作為出資的財產除外。對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規對評估作價有規定的，從其規定。全體股東的貨幣出資金額不得低于有限責任公司注冊資本的百分之三十。綜上，在本次增資后，發行人全體股東的貨幣出資金額比例合計為 37%，高于法定比例，因此，上述出資行為符合當時法律

154、法規的規定。（4）資產的權屬是否存在瑕疵）資產的權屬是否存在瑕疵 2007 年沈培良、周衛國用于出資的車床、叉車、起重機等車床、叉車、起重機等機器設備及車輛為沈培良、周衛國個人的合法財產，并于 2007 年 7 月 23 日已完成轉移手續并投入公司生產經營，截至本招股說明書出具之日，不存在因前述用于出資的機器設備及車輛的權屬問題發生爭議或糾紛的情況。因時間間隔較久，沈培良、周衛國未能妥善保存購買前述出資資產的購買合沈培良、周衛國未能妥善保存購買前述出資資產的購買合同、匯款單據、入庫單據等資料，同、匯款單據、入庫單據等資料，2007 年實物出資部分資料保存不完整，中介機構無法對該筆實物出資的具體

155、情況進行有效核查?；趯徤餍钥紤]，經各方協商一致，并經發行人股東大會審議通過，實際控制人沈培良于 2021 年 12 月以貨幣 715.45 萬元對前述實物出資部分進行置換。綜上，本次實物出資的資產權屬不存在瑕疵。（5）是否存在出資不實、抽逃出資情況）是否存在出資不實、抽逃出資情況，是否受到行政處罰或存在相關風，是否受到行政處罰或存在相關風險險 2021 年 12 月，實際控制人沈培良以 715.45 萬元貨幣對前述實物出資部分進行置換。2022 年 4 月 18 日，天職國際出具“天職業字202228389 號”截至 2021年 12 月 31 日驗資報告及出資的專項復核報告，確認發行人已收

156、到沈培良置換實物出資的現金 7,154,468.76 元。2023 年 1 月 19 日，湘潭市市場監督管理局出具 證明，確認發行人自 2005年 7 月成立至證明出具日，沒有列入企業經營異常名錄和嚴重違法失信企業名單湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-50 的記錄，無違反市場監督管理法律法規而被處罰和立案調查的記錄。發行人股東不存在出資不實、抽逃出資的情況，未受到行政處罰或存在相關風險。綜上，發行人 2007 年實物出資真實，已履行了評估程序，無需履行變更登記程序。非貨幣出資的比例符合當時法律法規的規定，資產的權屬不存在瑕疵，不存在出資不實、抽逃出資情況，不存在受到行政處罰且不

157、存在相關風險。3、發行人歷次股權變動的其他相關情況、發行人歷次股權變動的其他相關情況（1）發行人歷次股權變動的原因和背景，價格確定的依據及合理性，）發行人歷次股權變動的原因和背景，價格確定的依據及合理性，所履所履行的法律程序，同次或相行的法律程序，同次或相近的增資、轉讓價格差異的原近的增資、轉讓價格差異的原因及合因及合理理性性，價款支付，價款支付情況，情況，股東資金來源及其合法性股東資金來源及其合法性 發行人歷次股權變動的原因和背景，價格確定的依據及合理性，所履行的法律程序，同次或相近的增資、轉讓價格差異的原因及合理性，價款支付情況，股東資金來源及其合法性等情況具體如下：湘潭永達機械制造股份有

158、限公司 招股說明書 1-1-51 序號序號 事項事項 股權變動的原因和股權變動的原因和背景背景 股權變動股權變動的價格的價格 價格確定的依價格確定的依據及合理性據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情價款支付情況況 資金來源及資金來源及合法性合法性 同次或相近的增資、同次或相近的增資、轉讓價格差異的原轉讓價格差異的原因及合理性因及合理性 1 2005 年 7 月，沈培良、周衛國共同設立公司 公司設立 1.00 元/元注冊資本 按照公司每股面值，具有合理性 已經公司股東會審議通過，并辦理工商設立登記手續 已支付 自有資金，具有合法性-2 2007 年 7 月，發行 人 第 一 次 增

159、資，沈培良、周衛國以現金和實物增資 公司發展有資金需求 1.09 元/元注冊資本 按照出資的貨幣金額及實物評估值取整確定增資金額，具有合理性 已經公司股東會審議通過，并辦理工商變更登記手續 已支付 自 有 資 金 及自 有 機 器 設備、車輛，具有合法性 與前次股權變動價格差異較小 3 2017 年 6 月，發行人第一次股權轉讓，周衛國將其持有的全部股權 轉 讓 給 沈 培良、傅能武、鄧國政 公司盈利狀況不佳且前景不明朗，面臨業務轉型，周衛國不看好公司發展前景，希望盡快退出 1.00 元/元注冊資本 按照公司每股面值，考慮到周衛國迫切希望快速退出，且公司當時經營狀況較差，定價具有合理性 已經公

160、司股東會審議通過，相關方已簽署股權轉讓協議，并辦理工商變更登記手續 已支付 沈 培 良 支 付股 權 轉 讓 價款 的 資 金 來源 為 自 有 資金，具有合法性；傅能武、鄧國政 用 于 支 付股 權 轉 讓 價款 的 資 金 來源 于 沈 培 良贈與，具有合法性-4 2017 年 12 月，發行 人 第 二 次 增資，沈培良、傅能武、鄧國政以公司進入隧道掘進和工程起重領域，存在較大資金需求 1.00 元/元注冊資本 按照公司每股面值，全體股東同比例增資，具有合理性 已經公司股東會審議通過，并辦理工商變更登記手續 已支付 沈 培 良 支 付增 資 價 款 的資 金 來 源 為自有資金，具-湘潭

161、永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 事項事項 股權變動的原因和股權變動的原因和背景背景 股權變動股權變動的價格的價格 價格確定的依價格確定的依據及合理性據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情價款支付情況況 資金來源及資金來源及合法性合法性 同次或相近的增資、同次或相近的增資、轉讓價格差異的原轉讓價格差異的原因及合理性因及合理性 現金增資 有合法性；傅能武、鄧國政 用 于 支 付增 資 價 款 的資 金 來 源 于沈培良贈與，具有合法性 5 2018 年 1 月，發行人第二次股權轉讓，鄧國政將其持有的全部股權轉讓給鄧雄 直系親屬間的家庭財產安排，鄧雄系鄧國

162、政之子-已經公司股東會審議通過，相關方已簽署股權轉讓協議，并辦理工商變更登記手續-無償轉讓 發行人第二次股權轉讓主要系家庭內部轉讓，為無償轉讓，與前后次增資價格存在差異具有合理性 6 2018 年 1 月，發行 人 第 三 次 增資，沈培良、傅能武、鄧雄以現金增資 公司發展有資金需求 1.00 元/元注冊資本 按照公司每股面值，且全體股東同比例增資，具有合理性 已經公司股東會審議通過，并辦理工商變更登記手續 已支付 沈 培 良 支 付增 資 價 款 的資 金 來 源 為自有資金，具有合法性；傅能武、鄧雄用 于 支 付 增資 價 款 的 資金 來 源 于 沈培良贈與，具有合法性-湘潭永達機械制造

163、股份有限公司 招股說明書 1-1-53 序號序號 事項事項 股權變動的原因和股權變動的原因和背景背景 股權變動股權變動的價格的價格 價格確定的依價格確定的依據及合理性據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情價款支付情況況 資金來源及資金來源及合法性合法性 同次或相近的增資、同次或相近的增資、轉讓價格差異的原轉讓價格差異的原因及合理性因及合理性 7 2018 年 5 月，發行 人 第 四 次 增資，沈培良、傅能武、鄧雄以現金增資 公司發展有資金需求 1.00 元/元注冊資本 按照公司每股面值，且全體股東同比例增資，具有合理性 已經公司股東會審議通過，并辦理工商變更登記手續 已支付 沈

164、 培 良 支 付增 資 價 款 的資 金 來 源 為自有資金，具有合法性；傅能武、鄧雄用 于 支 付 增資 價 款 的 資金 來 源 于 沈培良贈與，具有合法性-8 2018 年 11 月，發行 人 第 五 次 增資，沈培良、傅能武、鄧雄以現金增資 公司發展有資金需求 1.00 元/元注冊資本 按照公司每股面值，且全體股東同比例增資，具有合理性 已經公司股東會審議通過，并辦理工商變更登記手續 已支付 沈 培 良 支 付增 資 價 款 的資 金 來 源 為自有資金，具有合法性；傅能武、鄧雄用 于 支 付 增資 價 款 的 資金 來 源 于 沈培良贈與，具有合法性 發行人第五次增資和第三次股權轉讓

165、之間價格存在差異，原因主要為發行人第五次增資系原股東同比例認繳出資，且公司希望擴大注冊資本，故按照面值定價，相關價格并未反映公司真實價值；而發行人第三次股權轉讓的價格則系按照公司整體估值3 億元確定，反映了公司當時的公允價9 2020 年 9 月，發行人第三次股權轉讓，鄧雄將其所持的部分股權張強強系發行人董事會秘書劉斯明配偶，夫妻均看好公司的行業發展前景，同1.67 元/元注冊資本 根據公司 2020年凈利潤預測值 3,000 萬元和10 倍市盈率估已經公司股東會審議通過，相關方已簽署股權轉讓協議，并辦理已支付 自有資金，具有合法性 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-54 序號

166、序號 事項事項 股權變動的原因和股權變動的原因和背景背景 股權變動股權變動的價格的價格 價格確定的依價格確定的依據及合理性據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情價款支付情況況 資金來源及資金來源及合法性合法性 同次或相近的增資、同次或相近的增資、轉讓價格差異的原轉讓價格差異的原因及合理性因及合理性 轉讓給張強強 時鄧雄欲減持部分股份改善家庭生活 值 3 億元確定，具有合理性 工商變更登記手續 值。故發行人第五次增資與第三次股權轉讓的兩次價格不具有可比性，兩次價格均具有合理性。10 2020 年 9 月，發行人第四次股權轉讓，鄧雄將其所持的部分股權轉讓給袁石波 袁石波看好公司的行業

167、發展前景，同時鄧雄欲減持部分股份改善家庭生活 1.67 元/元注冊資本 根據公司 2020年凈利潤預測值 3,000 萬元和10 倍市盈率估值 3 億元確定，具有合理性 已經公司股東會審議通過，相關方已簽署股權轉讓協議，并辦理工商變更登記手續 已支付 自有資金，具有合法性 發行人第四次股權轉讓和第五次股權轉讓之間價格存在差異，原因主要系發行人盈利水平增長導致，兩次轉讓價格均具有合理性。11 2021 年 5 月，發行人第五次股權轉讓，傅能武將其所持部分股權轉讓給蘭偉 蘭偉看好公司的行業發展前景，同時傅能武欲減持部分股份改善家庭生活 5.56 元/元注冊資本 根據公司 2021年凈利潤預測值 1

168、.00 億元和10 倍市盈率估值 10.00 億元確定，具有合理性 已經公司股東會審議通過，相關方已簽署股權轉讓協議，并辦理工商變更登記手續 已支付 自有資金，具有合法性 12 2021 年 5 月，發行人第六次股權轉讓，沈培良將其持有的部分股權 轉 讓 給 彭 水平、沈熙、沈望、沈波 家庭財產的重新分配，彭水平系沈培良配偶，沈熙、沈望、沈波系沈培良、彭水平的子女-已經公司股東會審議通過，并辦理工商變更登記手續 -無償轉讓 發行人第五次股權轉讓和第六次股權轉讓之間價格存在差異，原因主要系第六次股權轉讓為無償轉讓，家庭內部轉讓導致，具有合理性。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-5

169、5 序號序號 事項事項 股權變動的原因和股權變動的原因和背景背景 股權變動股權變動的價格的價格 價格確定的依價格確定的依據及合理性據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情價款支付情況況 資金來源及資金來源及合法性合法性 同次或相近的增資、同次或相近的增資、轉讓價格差異的原轉讓價格差異的原因及合理性因及合理性 13 2021 年 9 月，整體變更 設立股份有限公司 凈 資 產 出資-各發起人簽署了發起人協議，召開發起人會議暨第 一 次 股 東 大會，并取得工商主管部門核準 凈資產-注：發行人第一次增資實物出資部分已由實際控制人沈培良以貨幣完成置換。綜上，發行人歷次股權變動的價格確定具

170、有合理性，均履行了相應的法律程序，部分同次或相近的增資、轉讓價格存在差異，但上述差異具有合理性，增資及股權轉讓款已實際支付，傅能武、鄧國政及鄧雄的出資款來源于沈培良贈與，其余方的資金均來源于相關方自有資金或自有資產，股東資金來源均具有合法性。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-56（2）是否存在委托持）是否存在委托持股股、利益輸送或其他利、利益輸送或其他利益安排，是否為股東的真實意益安排，是否為股東的真實意思表示，是否思表示，是否存在糾紛或潛在糾紛存在糾紛或潛在糾紛 公司歷次股權變動為雙方真實意思表示，不存在糾紛或潛在糾紛，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。綜上所

171、述，發行人歷次股權變動的價格確定具有合理性，均履行了相應的法律程序；部分同次或相近的增資、轉讓價格存在差異，但上述差異主要系因部分轉讓為家庭成員間無償轉讓或發行人盈利水平增長導致估值變動所致，均具有合理性；增資及股權轉讓款已實際支付，傅能武、鄧國政及鄧雄的出資款來源于沈培良贈與，其余方的資金均來源于相關方自有資金或自有資產，股東資金來源均具有合法性。相關股權變動為各方真實意思表示，不存在糾紛或潛在糾紛，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。四、四、報告期內的重大資產重組情況報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。五、發行人的股權結構與組織架構五、發行人的股

172、權結構與組織架構（一）發行人的股權（一）發行人的股權結結構構 截至本招股說明書簽署之日，公司實際控制人為沈培良，股權結構如下：（二）發行人的組織（二）發行人的組織架架構構 截至本招股說明書簽署之日，發行人的組織架構如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-57 序號序號 部門部門 主要職能主要職能 1 證券部 負責處理股東大會、董事會、監事會日常事務，承辦會務工作；履行董事會、監事會辦公室職能；負責擬定并管理股東大會、董事會、監事會文件；管理證券事務，處理投資者關系；負責企業重大信息內部報告事項和重大信息披露事項；負責協調證券相關中介機構的工作。2 公司辦 負責公司行政辦公事務和

173、日常工作，承辦總經理辦公會會務，協調內部行政事務；負責公司文件、決定事項的督辦工作；負責公司秘書、文書和文印工作；負責公司合同管理、檔案管理、印信管理工作；負責公司后勤管理及安全保衛工作。3 財務部 負責公司財務預算的編制，負責公司財務決算及分析；負責財務管理、會計核算和財務會計信息編制工作；負責公司資產管理的產權登記工作，管理對外投資股權及權益；參與公司投資項目可行性論證，對重點項目進行財務評價，對重大固定資產購置和重大資產處置提出審核意見；負責公司資金管理，聯系銀行，做好貸款融資工作。4 審計部 負責對公司資產、負債、損益及與經營管理活動相關的環節進行審計，對公司投資、基建預決算、財務決算

174、及其他重大事項進行審計。5 人力資源部 負責人員入職、辭職、人員調動、人員檔案管理、招聘等相關工作；負責制訂公司管理規章制度、勞動合同、保險、會議組織、對外聯絡、安排培訓工作等；組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督；圍繞地方中心任務和企業生產經營，組織職工開展勞動競賽、提合理化建議、技術革新等經濟技術創新活動；負責工傷報備、就醫及后續賠償；負責勞務外包管理。6 安全環境管理部 負責公司環保管理，環保政策落實，負責編寫環評報告、環評驗收等工作，對接環保部門工作；負責公司消防安全、勞動安全和企業內保監督管理工作；負責公司安全管理，制定安全事故處理應急預案，協調處理重特大安全事故，安全生

175、產現場管理、新入職員工安全培訓；湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-58 序號序號 部門部門 主要職能主要職能 對接應急管理部門。7 技術研究院 負責新技術的調研、新產品的研發、引進技術的消化吸收，專利技術管理等；負責公司標準化管理、產品企業標準的制定、發放回收；負責產品圖樣管理及生產技術準備、工藝設計、工裝設計，通過不斷試驗后及時、準確的提供完整的工藝文件；負責解決生產部門疑難工藝問題、制定產品的工藝技術、制定消耗定額。8 銷售部 負責公司的市場調研、開發、信息收集和發布工作；負責商務報價、商務談判等工作；編制標書、參與招投標工作、貨款回收工作；負責銷售計劃制定；負責售后與客戶

176、的溝通，組織應收款的核算及催收。9 質量部 負責制定原材料、半成品和產成品檢驗試驗計劃，及新產品檢驗標準和方法，并實施；評審不合格品，提出處置意見，組織實施糾正和預防措施；負責鋼構件成品、附件的出廠檢驗；負責公司質量體系的管理和控制；負責公司售后工作。10 檢測中心 負責原材料入廠化學性能、機械性能檢查，及產品無損檢查，并出具相應報告。11 精益管理部 負責指導、監督、檢查、協調各部門的精益管理工作；負責公司績效考核工作；負責公司工藝工裝制作；負責公司 IT 設備、網路設施運行維護工作；負責公司企業資源計劃（ERP）工作，流程與信息化完善工作；負責監督公司大型設備運行狀況；組織開展各部門信息化

177、培訓工作。12 設備部 負責公司設備、水電氣設施、基建等日常管理工作；負責公司固定資產的日常管理工作；負責公司設備及固定資產的保養、維護、維修、報廢工作；負責公司設備及固定資產的購置、商務談判及招投標工作。13 生產部 負責組織協調生產工作；負責制定下達生產指令和發貨指令；負責生產線設備管理、工具臺賬、生產用品材料計劃；負責公司貨物的運輸工作；負責公司外協工作；負責給其相關部門提供報表和數據；負責公司倉庫管理工作及廢舊物資的回收、保管、處理工作；負責做好每月物資購進、消耗、庫存登記，明晰物資使用情況，并建立登記臺賬。14 供應部 負責公司生產原料及輔助材料的采購工作；負責供應商的選擇、協調和管

178、理。負責公司生產、基建、研發、技改等各種物資材料的采購、催貨、提貨、運輸、驗收工作和日常物資的儲備工作；負責做好物資儲備和消耗情況的分析、檢查、考核。15 生產車間 負責組織車間職工執行生產計劃生產任務；車間生產工藝、技術、設備、勞保、安全、環保、消防的管理；車間現場管理和成本管理；負責車間職工的培訓工作，對車間產品的質量負責；檢查、審核批準生產記錄；填報各類生產報表及車間職工薪資。六、發行人子公司及分六、發行人子公司及分公公司基本情況司基本情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人無控股子公司、分公司及參股公司。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-59 七、七、發行人的發行人的控股

179、股東、實際控制人和控股股東、實際控制人和持有公持有公司司 5%以上股份的以上股份的主要主要股東的基本情況股東的基本情況（一一）控股股東）控股股東、實際控制人實際控制人及其一致行動人及其一致行動人 截至本招股說明書簽署之日，沈培良持有公司 51.00%的股份，且自公司設立以來一直擔任執行董事/董事長，全面負責公司的生產經營、重大事項決策等，沈培良系公司的控股股東、實際控制人，其基本情況如下：沈培良，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號 43032119680817*。股東彭水平、沈熙、沈波、沈望系沈培良一致行動人。其中，彭水平系沈培良之妻，持有公司 4.90%股份；沈熙、沈波、沈望均系沈培良與彭

180、水平之子女，分別持有公司 4.70%股份。實際控制人及其一致行動人合計持有公司 70.00%的股份。彭水平、沈熙、沈波持股均未超過 5%且未擔任公司董事、高級管理人員；沈望持股 4.70%并擔任公司董事、董事長助理，但其 2021 年畢業后方進入公司任職，主要工作為協助董事長沈培良處理公司日常事務，并在公司各職能部門輪崗鍛煉，在股東大會、董事會決策中均遵循其父沈培良的意見，故其個人未在公司經營決策中發揮重要作用。綜上，彭水平、沈熙、沈波、沈望屬于實際控制人沈培良的一致行動人，但并非共同實際控制人。（二二）其他其他持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要以上股份的主要股東股東 截至本招股說明書簽

181、署之日，除發行人控股股東沈培良外，其他持有公司5%以上股份的主要股東為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 傅能武 21,600,000.00 12.00 2 鄧雄 14,400,000.00 8.00 傅能武、鄧雄基本情況如下：傅能武，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號 43030419620115*。鄧雄，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號 43030419770104*。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-60（三三）控股）控股股東和股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押實際控制人直接或間接持有發行人的股份

182、是否存在質押或或其他有其他有爭議的爭議的情況情況 截至本招股說明書簽署之日，控股股東、實際控制人直接或間接持有的發行人股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）控股股東和實際控制人報告期內守法情況（四）控股股東和實際控制人報告期內守法情況 報告期內，公司控股股東、實際控制人沈培良不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。實際控制人沈培良在發行人持股或任職的親屬情況如下：姓名姓名 與實際控制人親屬關系與實際控制人親屬關系 在公司任職情況在公司

183、任職情況 在公司持在公司持股情況股情況 彭水平 實際控制人沈培良的配偶 董事長助理 4.90%沈熙 實際控制人沈培良的女兒 證券部職員 4.70%沈波 實際控制人沈培良的女兒-4.70%沈望 實際控制人沈培良的兒子 董事、董事長助理 4.70%劉果果 實際控制人沈培良的女兒的配偶 副總經理-蔡喜輝 實際控制人沈培良的配偶的表姐 倉管員-蔡令輝 實際控制人沈培良的配偶的表妹 財務部員工-陳亮安 實際控制人沈培良的配偶的表姐的配偶 生產部員工-陳浩 實際控制人沈培良的配偶的表姐的兒子 車間員工-劉權 實際控制人沈培良的姐姐的女兒的配偶 監事、供應部部長-沈鐵強 實際控制人沈培良的祖父的弟弟的兒子

184、安全環境管理部員工-姜立明 實際控制人沈培良的母親的哥哥的兒子 車間員工-姜滔 實際控制人沈培良的母親的哥哥的孫子 銷售部副部長-注：上表中的親屬關系范圍參照 中華人民共和國民法典 第一千零四十五條中關于“親屬”的范圍劃分確定，包括配偶、血親和姻親。實際控制人在發行人持股或任職的親屬最近三年不存在重大違法違規行為。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-61 八、八、發行發行人股本情況人股本情況（一）本次發行前后發行人股本情況（一）本次發行前后發行人股本情況 發行人本次發行前總股本為 18,000.00 萬股，本次擬公開發行不超過 6,000.00萬股，占發行后公司總股本的比例不低于

185、 25.00%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。以發行 6,000.00 萬股測算，本次發行前后發行人的股本結構變化如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 沈培良 9,180.00 51.00 9,180.00 38.25 2 傅能武 2,160.00 12.00 2,160.00 9.00 3 鄧雄 1,440.00 8.00 1,440.00 6.00 4 彭水平 882.00 4.90 882.00 3.68 5 沈熙 846

186、.00 4.70 846.00 3.53 6 沈波 846.00 4.70 846.00 3.53 7 沈望 846.00 4.70 846.00 3.53 8 張強強 720.00 4.00 720.00 3.00 9 袁石波 540.00 3.00 540.00 2.25 10 蘭偉 540.00 3.00 540.00 2.25 11 社會公眾-6,000.00 25.00 合計合計 18,000.00 100.00 24,000.00 100.00（二）本次發行前發行人的前十名股東（二）本次發行前發行人的前十名股東 本次發行前，發行人前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱

187、持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）股份性質股份性質 1 沈培良 9,180.00 51.00 自然人股 2 傅能武 2,160.00 12.00 自然人股 3 鄧雄 1,440.00 8.00 自然人股 4 彭水平 882.00 4.90 自然人股 5 沈熙 846.00 4.70 自然人股 6 沈波 846.00 4.70 自然人股 7 沈望 846.00 4.70 自然人股 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）股份性質股份性質 8 張強強 720.00 4.00 自

188、然人股 9 袁石波 540.00 3.00 自然人股 10 蘭偉 540.00 3.00 自然人股 合計合計 18,000.00 100.00-（三）本次發行前發行人的前十名自然人股東及其在發行人處擔（三）本次發行前發行人的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務任的職務 截至本招股說明書簽署之日，發行人前十名自然人股東及其在發行人處的任職如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）在發行人任職在發行人任職 1 沈培良 9,180.00 51.00 董事長 2 傅能武 2,160.00 12.00 董事、總經理 3 鄧雄 1,440.00 8.00

189、無 4 彭水平 882.00 4.90 董事長助理 5 沈熙 846.00 4.70 證券部職員 6 沈波 846.00 4.70 無 7 沈望 846.00 4.70 董事、董事長助理 8 張強強 720.00 4.00 無 9 袁石波 540.00 3.00 無 10 蘭偉 540.00 3.00 無 合計合計 18,000.00 100.00-（四）發行人國（四）發行人國有股份有股份或外資或外資股股份的情況份的情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在國有股份、外資股份。（五）股東中的戰略投資者持股及其簡況（五）股東中的戰略投資者持股及其簡況 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在戰略

190、投資者持股的情況。（六）發行人穿透計算（六）發行人穿透計算股東人數情況股東人數情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人共有 10 名自然人股東，無非自然人股東，無需穿透計算股東人數，股東人數未超過 200 人。（七（七）最）最近一年新增股東情況近一年新增股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人最近一年無新增股東。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-63（八）私募投資基金股東備案情況八）私募投資基金股東備案情況 截至本招股說明書簽署之日，公司股東中無私募基金。（九）本次發行（九）本次發行前各股前各股東間的東間的關關聯關系聯關系、一致行動關系、一致行動關系及關聯股東的各自及關聯股東的各

191、自持股比例持股比例 本次發行前，發行人各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例如下：關聯股東名稱關聯股東名稱 持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關系 沈培良 51.00 沈培良與彭水平系夫妻關系，沈熙、沈波、沈望系二人子女。彭水平、沈熙、沈波、沈望系沈培良一致行動人。彭水平 4.90 沈熙 4.70 沈波 4.70 沈望 4.70 除上述情況外，發行人其他股東之間不存在關聯關系或一致行動關系。（十（十）發）發行人行人股東股東的其他相關情況的其他相關情況 1、發行人各自然人股東的情況、發行人各自然人股東的情況（1）發行人各自然人股東基本信息）發行人各自然人股東基本信息 發行人現有

192、自然人股東為沈培良、傅能武、鄧雄、彭水平、沈波、沈望、沈熙、張強強、蘭偉、袁石波。其基本情況如下：1）沈培良 沈培良簡歷見本節“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”之“（1）沈培良”。2）傅能武 傅能武簡歷見本節“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”之“（2）傅能武”。3）鄧雄 鄧雄簡歷見本節“三、發行人股本和股東變化情況”之“（三）關于發行人歷次股權變動其他情況的說明”之“1、沈培良對傅能武、鄧國政、鄧雄贈與的湘潭永達機械制造股份有限公司 招

193、股說明書 1-1-64 情況”之“（1）傅能武、鄧國政、鄧雄的工作履歷、對公司做出的貢獻、與實際控制人的關系”之“3）鄧雄的工作履歷”。4）彭水平 彭水平女士，1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權。中學學歷。2002年6月至2017年10月，擔任湖南省良新極板制造有限公司業務部業務經理；2017年 11 月至今，擔任發行人董事長助理。5）沈熙 沈熙女士，1992 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2016年 1 月至 2017 年 7 月，擔任招商銀行雨湖支行零售柜臺柜員；2017 年 7 月至 2019年 9 月，擔任招商銀行湘潭分行客戶經理；2019 年 9 月至 202

194、0 年 10 月，擔任湘潭市鍇鑫房地產開發有限公司財務；2021 年 9 月至 2021 年 12 月，擔任發行人監事；2020 年 12 月至今，擔任發行人證券部職員。6）沈波 沈波女士，1993 年生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷。2015 年10 月至 2020 年 10 月，擔任廣發銀行湘潭支行零售部客戶經理；2020 年 9 月至今，擔任湘潭市旗悅樂健身有限責任公司監事。7）沈望 沈望簡歷見本節“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”之“（4）沈望”8）張強強 張強強女士，1976 年生，中國國籍，無境

195、外永久居留權，大專學歷。1996年 7 月至 2008 年 4 月，擔任湖南五菱機械有限公司財務部會計；2008 年 4 月至今，擔任湘電集團有限公司財務部會計。張強強系發行人董事會秘書劉斯明配偶。9）袁石波 袁石波先生，1976 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1995年 9 月至 1998 年 5 月，擔任湘潭工業品公司銷售部電器銷售及維護；1998 年 6月至 2006 年 7 月，擔任東方通訊設備有限公司銷售經理；2006 年 9 月至 2010年 10 月，擔任湘潭天易置業有限公司銷售經理；2011 年 10 月至今，擔任湖南湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-

196、1-65 一和機械科技有限公司經理兼監事。10）蘭偉 蘭偉先生，1978 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002 年至今，擔任施慧達藥業集團（吉林）有限公司銷售部省區域經理。（2）外部股東的投資方向）外部股東的投資方向，是否投資發行人同行，是否投資發行人同行業公司或上下業公司或上下游游公司，是公司，是否存在否存在投資投資發行人供應商、客戶的情況，是否與發行人發行人供應商、客戶的情況，是否與發行人存在業務或資金往來，存在業務或資金往來，是否存在介紹業務、是否存在介紹業務、利益輸送等情況利益輸送等情況 發行人外部股東為袁石波及蘭偉，除投資發行人外，兩人的投資方向情況如下：1）袁石波

197、單位：萬元 序號序號 企業名稱企業名稱 注冊資本注冊資本 持股持股比例比例 主營業務主營業務 1 湖南一和機械科技有限公司 1,000.00 40.00%環保垃圾壓縮設備的研發、生產、銷售 2 湖南仝豐建設工程有限公司 6,000.00 8.35%房屋建筑工程 3 湖南高洪祥企業管理咨詢有限公司 200.00 51.00%企業咨詢管理 上述企業并非發行人同行業公司或上下游公司，亦非發行人的供應商、客戶。報告期內，發行人外部股東袁石波的配偶方米香與發行人存在資金往來，具體情況如下：單位：萬元 年度年度 項目項目 往來金額往來金額 說明說明 2020 年 拆入資金 200.00 資金拆借 拆出資金

198、 200.00 上述資金拆解系因 2020 年下半年發行人出現臨時資金短缺的情況，為購買原材料而向方米香借款人民幣 200 萬元。因借款周期短，故雙方未約定借款利息。截至 2020 年年末，上述借款已歸還。除上述情形外，發行人外部股東與發行人不存在其他業務或資金往來。2）蘭偉 截至本招股說明書簽署之日，除發行人外，蘭偉不存在其他對外投資情況。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-66 綜上，發行人外部股東不存在投資發行人同行業公司或上下游公司的情形，亦不存在投資發行人供應商、客戶的情況，除袁石波的配偶方米香與發行人存在資金往來外，發行人外部股東與發行人不存在其他業務或資金往來，不存

199、在介紹業務、利益輸送等情況。2、發行人、發行人現有股東現有股東的情況的情況（1）發行人現有股東是否為適格股東）發行人現有股東是否為適格股東 截至本招股說明書簽署之日，發行人現有股東共 10 名，均為直接持股，各股東持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股股數持股股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 沈培良 9,180.00 51.00%2 傅能武 2,160.00 12.00%3 鄧雄 1,440.00 8.00%4 彭水平 882.00 4.90%5 沈熙 846.00 4.70%6 沈波 846.00 4.70%7 沈望 846.00 4.70%8 張強強 720.00 4.00

200、%9 袁石波 540.00 3.00%10 蘭偉 540.00 3.00%合計合計 18,000.00 100.00%發行人上述股東均為具有民事權利能力和民事行為能力的自然人，上述股東均不存在因具有公務員、現役軍人、國有企業領導人員、黨政機關領導干部等特殊身份而不得參與營利性活動的情形或相關法律法規規定的不適宜擔任股東的情形，均為適格股東。綜上，發行人現有股東均為適格股東。（2）直接間接股東與發行人及其其他股東、實際控制人、董監高、核心技）直接間接股東與發行人及其其他股東、實際控制人、董監高、核心技術人員之間是否存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或利術人員之間是否存在親屬關系、關聯關系

201、、委托持股、信托持股或利益輸送安益輸送安排，是否存在糾紛或潛在爭議排，是否存在糾紛或潛在爭議 截至本招股說明書簽署之日，發行人股東均為直接持股的自然人，發行人不存在間接股東。發行人直接股東與發行人系股權投資關系；發行人股東與發行人湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-67 實際控制人、董監高、核心技術人員之間存在的親屬關系、關聯關系等相關情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股情況持股情況 親屬關系親屬關系/關聯關系關聯關系 1 沈培良 直接持有 9,180.00 萬股，占 51.00%（1）彭水平系實際控制人沈培良配偶，沈熙、沈波、沈望系實際控制人沈培良子女；（2）沈培良、彭水

202、平、沈熙、沈波、沈望系一致行動人；（3）沈培良系發行人監事劉權配偶的叔叔；（4）沈熙系發行人副總經理劉果果配偶 2 彭水平 直接持有 882.00 萬股，占 4.90%3 沈熙 直接持有 846.00 萬股，占 4.70%4 沈波 直接持有 846.00 萬股，占 4.70%5 沈望 直接持有 846.00 萬股，占 4.70%6 傅能武 直接持有 2,160.00 萬股，占 12.00%-7 鄧雄 直接持有 1,440.00 萬股，占 8.00%-8 張強強 直接持有 720.00 萬股，占 4.00%張強強系發行人董事、董事會秘書劉斯明配偶 9 袁石波 直接持有 540.00 萬股，占 3

203、.00%-10 蘭偉 直接持有 540.00 萬股，占 3.00%-綜上，除上表列示的親屬關系或關聯關系外，公司現有股東與發行人及其其他股東、實際控制人、董監高、核心技術人員不存在其他親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或利益輸送安排的情形，不存在糾紛或潛在爭議。（3）直）直接間接間接接股股東與本次發行中介機構及其負責人、簽字人員之間是否存東與本次發行中介機構及其負責人、簽字人員之間是否存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或利益輸送安排，是否存在糾紛在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或利益輸送安排，是否存在糾紛或潛在爭議或潛在爭議 本次發行中介機構負責人及其簽字人員情況參見本招股

204、說明書之“第三節 本次發行概況”之“二、本次發行有關機構”。截至本招股說明書簽署之日，發行人股東均為直接持股的自然人，發行人不存在間接股東。發行人股東與本次發行中介機構及其負責人、簽字人員之間不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，不存在糾紛或潛在爭議。綜上，發行人股東均為直接持股的自然人，無間接股東；發行人現有股東均為具有民事權利能力和民事行為能力的自然人，上述股東均不存在因具有公務員、現役軍人、國有企業領導人員、黨政機關領導干部等特殊身份而不得參與營湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-68 利性活動的情形或相關法律法規規定的不適宜擔任股東的情形，均為適

205、格股東；除上述親屬關系或關聯關系外，發行人股東與發行人及其其他股東、實際控制人、董監高、核心技術人員、本次發行中介機構及其負責人、簽字人員之間不存在其他親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或利益輸送安排，不存在糾紛或潛在爭議。九、九、董事董事、監事、高級管理人員與其他核心人員、監事、高級管理人員與其他核心人員（一）董事、監事（一）董事、監事、高級、高級管理人管理人員及員及其他核心人員簡歷其他核心人員簡歷 1、董事、董事 公司董事會由 7 名成員組成，其中獨立董事 3 名。公司董事全部由股東大會選舉產生，任期 3 年，任期屆滿可連選連任。公司現任董事的基本情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 提

206、名人提名人 選聘情況選聘情況 本屆任期截本屆任期截止日止日 沈培良 董事長 沈培良 發起人會議暨第一次股東大會選舉產生，并由第一屆董事會第一次會議選舉為董事長 2024.9.28 傅能武 董事 沈培良 發起人會議暨第一次股東大會選舉產生 2024.9.28 劉斯明 董事 沈培良 發起人會議暨第一次股東大會選舉產生 2024.9.28 沈望 董事 沈培良 發起人會議暨第一次股東大會選舉產生 2024.9.28 洪波 獨立董事 沈培良 2021 年第二次臨時股東大會選舉產生 2024.9.28 曠躍宗 獨立董事 沈培良 2021 年第二次臨時股東大會選舉產生 2024.9.28 劉異鄉 獨立董事

207、沈培良 2021 年第二次臨時股東大會選舉產生 2024.9.28 公司現任董事簡歷如下：（1）沈培良沈培良 沈培良先生，出生于 1968 年 8 月，中國國籍，無境外永久居留權。中學學歷。1990 年至 2002 年，以個體戶身份經營木材貿易等生意；2002 年 5 月至 2016年 3 月，任湖南省良新極板制造有限公司執行董事；2005 年 7 月創辦公司以來，歷任公司執行董事、董事長；2017 年 12 月至今，任湘潭永達置業有限公司執行董事兼總經理。（2）傅能武傅能武 傅能武先生，出生于 1962 年 1 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書

208、1-1-69 中國（武漢）地質大學，本科學歷。1982 年 1 月至 2005 年 2 月，歷任湘潭電機廠（現湘潭電機集團有限公司）七分廠技術員、車間副主任、技術科科長、技術副廠長等；2005 年 2 月至 2008 年 2 月，任湘潭電機股份有限公司結構件事業部總經理；2008 年 2 月至 2010 年 12 月，歷任長沙水泵廠有限公司常務副總經理、總經理；2011 年 8 月至今，任公司總經理；2021 年 9 月至今，任公司董事。傅能武先生現兼任湖南工程學院碩士研究生企業指導教師，自加入公司以來，主導三大業務領域重要項目的開發，領導技術團隊不斷攻堅克難，為公司多元化發展奠定了技術基礎。

209、（3）劉斯明劉斯明 劉斯明先生，出生于 1975 年 11 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于湖南科技大學，本科學歷，注冊會計師。1996 年 9 月至 2002 年 8 月，歷任湖南省輕工機械廠銷售往來會計、成本會計、會計主管；2002 年 9 月至 2003 年 12月，任湖南友誼聯合會計師事務所（普通合伙）項目經理；2004 年 2 月至 2010年 6 月，任張家界旅游開發股份有限公司審計部經理；2010 年 7 月至 2015 年 9月，任湖南金果園投資發展股份有限公司財務總監；2015 年 10 月至 2020 年 8月，歷任湘潭產業投資發展集團有限公司投資部經理、風控部經理、

210、基金公司總經理；2020 年 9 月至今，任公司董事會秘書；2021 年 9 月至今，任公司董事。（4）沈望沈望 沈望先生，出生于 1997 年 8 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于麥考瑞大學，本科學歷。2021 年 5 月至今，任公司董事長助理；2021 年 9 月至今，任公司董事。（5）洪波洪波 洪波先生，出生于 1960 年 6 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于湘潭大學，博士研究生學歷，湘潭大學機械工程學院教授，博士生導師。1987 年 6月至今，歷任湘潭大學講師、副教授、教授；2018 年 1 月至今，兼任湖南艾克機器人有限公司經理兼執行董事；2021 年 12 月至今，任

211、公司獨立董事，2022 年8 月至今，兼任湘潭艾克企業管理有限公司執行董事。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-70（6）曠躍宗曠躍宗 曠躍宗先生，出生于 1965 年 2 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于湖南廣播電視大學，本科學歷，經濟師，法律職業資格，注冊咨詢師。1984 年 7月至 1993 年 7 月，任湘潭市物價局科員；1993 年 7 月至 1998 年 1 月，任中共湘潭市組織部綜合干部科副科長；1998 年 1 月至 2010 年 10 月，歷任湘潭市商業銀行股份有限公司人事部經理、機關黨支部書記、高新支行行長、黨委委員、工會主席、副行長、總行行長；2010

212、 年 10 月至 2012 年 4 月，歷任湖南銀行湘潭分行行長、湘潭分行黨委書記、總行執行董事；2008 年 8 月至 2012 年 10 月，兼任湘鄉市村鎮銀行股份有限公司董事長；2012 年 12 月至今，任湖南金果園投資發展股份有限公司董事長兼總經理；2016 年 6 月至今，兼任湘潭市咨詢業協會常務副會長；2017 年 6 月至今，兼任湘潭市湘江經濟社會發展研究院理事長、法定代表人；2021 年 12 月至今，任公司獨立董事。（7）劉異鄉劉異鄉 劉異鄉女士，出生于 1969 年 10 月，中國國籍，無境外永久居住權。畢業于湖南財經學院，大專學歷，注冊會計師，注冊稅務師。1989 年

213、8 月至 1994 年 8月，任衡陽鋼管廠成本核算會計；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭無線電二廠財務科長；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中國人民人壽保險股份有限公司湘潭中心支公司財務負責人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人壽保險公司湖南分公司財務負責人；2012 年 12 月至今，任湖南精誠會計師事務所有限公司副所長；2015 年 1 月至今，兼任湘潭金果管理咨詢有限公司執行董事兼總經理；2016 年 7 月至今，兼任湘潭市財政會計學會副會長；2021 年 12 月至今，任公司獨立董事。2、監事、監事 公司監事會由 3 名成員組成

214、，其中職工代表監事 1 名。股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由職工通過民主方式推舉產生。監事任期 3 年，任期屆滿可連選連任。本公司監事基本情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 提名人提名人 選選聘聘情況情況 本屆任期截本屆任期截止日止日 張亞軍 監事會主席 監事會 職工代表大會選舉產生，并由第一屆監事2024.9.28 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-71 會第一次會議選舉為監事會主席 劉權 監事 沈培良 發起人會議暨第一次股東大會選舉產生 2024.9.28 潘浩 監事 沈培良 2021 年第一次臨時股東大會選舉產生 2024.9.28 公司現任監事簡歷如下：（

215、1）張亞軍張亞軍 張亞軍先生，出生于 1981 年 6 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于湖南師范大學，本科學歷。2004 年 6 月至 2008 年 3 月，任圣象集團有限公司湖南分公司部門經理；2008 年 6 月至 2015 年 1 月，任湘潭永達機械制造有限公司銷售部部長；2015 年 3 月至 2016 年 8 月，任湖南曜東聚能科技有限公司總經理；2016 年 9 月至 2017 年 6 月，任長沙遠大住宅工業集團股份有限公司高級市場經理；2018 年 4 月至 2019 年 6 月，任湖南西交智造科技有限公司市場部經理；2019年 7 月至 2021 年 3 月，自主創業（培

216、訓類）；2021 年 4 月至今，任公司人力資源部部長；2021 年 9 月至今，任公司監事會主席。（2）劉權劉權 劉權先生，出生于 1986 年 9 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于長沙民政職業技術學院，大專學歷。2010 年 5 月至 2017 年 12 月，任公司采購員；2018 年 1 月至 2021 年 2 月，任湘潭市新塘灣菜業有限公司總經理；2021 年 2 月至今，任公司供應部部長；2021 年 9 月至今，任公司監事。（3）潘浩潘浩 潘浩先生，出生于 1990 年 2 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于常德職業技術學院，大專學歷。2010 年 10 月至今，歷任公司

217、數控下料員、采購主管；2021 年 12 月至今，任公司監事。3、高級管理、高級管理人人員員 公司高級管理人員包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等公司章程約定的職務。截至本招股說明書簽署之日，公司的高級管理人員共 8 名，基本情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 任期截止日任期截止日 傅能武 總經理 2024.9.28 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-72 姓名姓名 職務職務 任期截止日任期截止日 劉斯明 董事會秘書 2024.9.28 韓文志 副總經理 2024.9.28 劉果果 副總經理 2024.9.28 雷志勇 副總經理 2024.9.28 陳少華 副總經理

218、2024.9.28 唐曙光 副總經理 2024.9.28 陳喜云 財務負責人 2024.9.28 公司現任高級管理人員的基本情況如下：（1）傅能武傅能武 傅能武簡歷見“1、董事”之“（2）傅能武”。（2）劉斯明劉斯明 劉斯明簡歷見“1、董事”之“（3）劉斯明”。（3）韓文志韓文志 韓文志先生，出生于 1968 年 12 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于湖南大學，本科學歷。1991 年 8 月至 2004 年 5 月，歷任湘潭電機廠（現湘潭電機集團有限公司）七分廠機械工程師、質量工程師；2004 年 5 月至 2007 年 10月，任湘潭電機股份有限公司結構事業部車間行政主任；2007 年

219、 10 月至今，歷任公司生產副總經理、技術副總經理、副總經理。（4）劉果果劉果果 劉果果先生，出生于 1990 年 5 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于英國基爾大學，碩士研究生學歷。2016 年 1 月至今，歷任公司銷售員、副總經理。（5）雷志勇雷志勇 雷志勇先生，出生于 1986 年 12 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學，本科學歷。2007 年 11 月至 2017 年 8 月，任三一重工股份有限公司質量副部長；2017 年 8 月至 2019 年 9 月，任深圳怡豐自動化科技有限公司質量部長；2019 年 10 月至今，任公司副總經理。湘潭永達機械制造股份有限公司

220、 招股說明書 1-1-73（6）陳陳少少華華 陳少華先生，出生于 1986 年 11 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于湖南理工學院，本科學歷。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，任婁底市中興液壓件有限公司生產主管；2009 年 7 月至 2018 年 2 月，任公司車間主任；2018 年 2 月至2019 年 2 月，任湖南普卡科技制造有限公司銷售經理；2019 年 2 月至今，任公司副總經理。（7）唐曙光唐曙光 唐曙光先生，出生于 1989 年 7 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于南華大學，本科學歷。2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任湖南大工重機有限公司焊

221、接責任工程師；2015 年 8 月至今，任公司副總經理。唐曙光先生現兼任湖南工程學院碩士研究生企業指導教師，自加入公司以來，累計完成了 8 項實用新型專利的研發，為公司技術發展奠定了基礎。（8）陳喜云陳喜云 陳喜云女士，出生于 1967 年 11 月，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于湖南財經學院，大專學歷。1989 年 1 月至 1998 年 12 月，歷任湘潭市工礦電機車成套配件廠會計、財務主管、財務部長；1999 年 1 月至 2007 年 4 月，任湘潭先鋒企業集團食品工業有限公司成本控制中心主任；2007 年 5 月至 2009 年 12月，任湘潭樂星電氣有限公司財務部長；2010

222、年 1 月至 2013 年 12 月，任湘潭鑫田國際大酒店有限公司財務經理；2014 年 1 月至今，任公司財務負責人。4、核心技術人員、核心技術人員 截至本招股說明書簽署之日，本公司的核心技術人員共 2 名，基本情況如下：姓名姓名 職務職務 傅能武 董事、總經理 唐曙光 副總經理 核心技術人員簡歷如下：（1）傅能武傅能武 傅能武簡歷見“1、董事”之“（2）傅能武”。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-74（2）唐曙光唐曙光 唐曙光簡歷見“3、高級管理人員”之“（7）唐曙光”。5、發行人董事、高級管理人員、監事、核心技術人員是否曾任職于競爭對發行人董事、高級管理人員、監事、核心技

223、術人員是否曾任職于競爭對手的情況手的情況 發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”。前述人員未曾在發行人競爭對手任職。前述人員在發行人任職期間的研究項目、申請的專利與原單位工作內容不相關，未侵犯原單位知識產權，不存在糾紛或潛在糾紛。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在本公司以外的其他單位主要兼職情況如下：姓名姓名 在公司擔任在公司擔任職務

224、職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公司兼職單位與公司的關聯關系的關聯關系 沈培良 董事長 湘潭永達置業有限公司 執行董事、總經理 實際控制人施加重大影響的企業 湘潭高新區匯融小額貸款有限公司 監事 無 傅能武 董事、總經理 湖南工程學院 碩士研究生企業指導教師 無 劉斯明 董事、董事會秘書 湖南蓮城生鮮超市有限公司 監事 無 洪波 獨立董事 湘潭大學 教授 無 湖南艾克機器人有限公司 經理、執行董事 洪波施加重大影響的企業 湘潭艾克企業管理有限公司 執行董事 洪波施加重大影響的企業 曠躍宗 獨立董事 湖南金果園投資發展股份有限公司 董事長、總經理 曠躍宗施加重大影響的企業 湘

225、潭市湘江經濟社會發展研究院 理事長 無 湘潭市咨詢業協會 常務副會長 無 湘潭產業投資發展集團有限公司 董事 無 湘潭城鄉建設發展集團有限公司 董事 無 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-75 姓名姓名 在公司擔任在公司擔任職務職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公司兼職單位與公司的關聯關系的關聯關系 劉異鄉 獨立董事 湘潭金果管理咨詢有限公司 執行董事、總經理 劉異鄉共同控制的企業 湘潭市財政會計學會 副會長 無 湖南精誠會計師事務所有限公司 副所長 無 唐曙光 副總經理 湖南工程學院 碩士研究生企業指導教師 無 除上述情況外，發行人的董事、監事、高級管理人員

226、及核心技術人員未在其他單位兼職。（三（三）董）董事、監事、高級管理人員事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在及其他核心人員之間存在的親屬關系的親屬關系 截至本招股說明書簽署之日，發行人董事長沈培良與董事沈望系父子關系，監事劉權系沈培良姐姐沈鳳芝之女婿，副總經理劉果果系沈培良之女婿，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的守法情況（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的守法情況 最近三年，公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在被采取影響其任職資格的行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、

227、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查等情況。（五五）董事）董事、監事、監事、高級管理人員及其他核、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的重大心人員與公司簽訂的重大協議協議及履行及履行情情況況 截至本招股說明書簽署之日，在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同；獨立董事與公司簽訂了獨立董事聘用合同；董事、監事、高級管理人員均與公司簽訂了保密協議和競業禁止協議。除前述情況外，公司未與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂其他協議。公司董事、監事、高級管理人員自相關協議簽署以來，嚴格履行協議約定的義務和職責，迄今未發生違反合同義務、責任的情形。（六六）董

228、事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬的持股情況近親屬的持股情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬不存在間接持有發行人股份的情形，直接持股情況如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-76 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 持股數持股數量（萬量（萬股）股）持股比例（持股比例（%）沈培良 董事長 9,180.00 51.00 傅能武 董事、總經理 2,160.00 12.00 劉斯明 董事、董事會秘書-沈望 董事、董事長助理 846.00 4.70 洪波 獨立董事-曠躍宗 獨立

229、董事-劉異鄉 獨立董事-張亞軍 監事會主席-劉權 監事-潘浩 監事-韓文志 副總經理-劉果果 副總經理-雷志勇 副總經理-陳少華 副總經理-唐曙光 副總經理-陳喜云 財務負責人-彭水平 董事長助理，沈培良之妻 882.00 4.90 沈熙 證券部職員，沈培良之女 846.00 4.70 沈波 未在發行人任職，沈培良之女 846.00 4.70 張強強 未在發行人任職，劉斯明之妻 720.00 4.00 除上述情況外，不存在其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有本公司股份。上述人員所持公司股份不存在被質押、凍結或發生糾紛的情形。（七七）董事、監事、高級）董事、監事、高

230、級管理人員與其他核心管理人員與其他核心人員對外投資情況人員對外投資情況 1、董事、監事、高級管董事、監事、高級管理人員理人員及其他及其他核心人核心人員與發行人及其業務相關的對員與發行人及其業務相關的對外投資情況外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 被投資企被投資企業名稱業名稱 投資投資金額金額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 與發行人及其與發行人及其 業務的相關性業務的相關性 有關承諾有關承諾和協議和協議 沈培董事長 湖南省良2,550.00 51.00%報告期內發行人曾向良新除關聯交湘

231、潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-77 姓名姓名 職務職務 被投資企被投資企業名稱業名稱 投資投資金額金額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 與發行人及其與發行人及其 業務的相關性業務的相關性 有關承諾有關承諾和協議和協議 良 新極板制造有限公司 極板拆入資金，詳見本招股說明書“第九節 公司治理與獨立性”之“八、關聯交易情況”之“（二）偶發性關聯交易”之“2、關聯方資金拆借”易相關合同，無其他承諾和協議 湘潭永達置業有限公司 800.00 40.00%報告期內發行人曾向永達置業銷售電力，詳見本招股說明書“第九節 公司治理與獨立性”之“八、關聯交易情況”之“（二）偶發性關聯交易”之

232、“6、其他偶發性關聯交易”之“（1）向關聯方銷售電力”除關聯交易相關合同，無其他承諾和協議 曠躍宗 獨立董事 湖南銀行股份有限公司 44.16 0.006%報告期內發行人存在向湖南銀行進行貸款的情形 除貸款相關合同，無其他承諾和協議 發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員上述對外投資與發行人不存在利益沖突情形。除上述情形外，發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他與發行人及其業務相關的對外投資。2、發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心技術發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其親屬對外投資、任職的企業情況人員及其親屬對

233、外投資、任職的企業情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬對外投資、任職企業的情況如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實際控制人及其背景情況其背景情況 1 湖南省良新極板制造有限公司 實際控制人沈培良控制的其他企業 陽極板（鉛銀合金陽極板）、陰極板制造、銷售 總資產：5,111.69 凈資產：

234、4,671.53 營業收入：2,892.94 凈利潤：-103.60 湘潭市雨湖區姜畬鎮永興村龍骨組 沈培良持股 51.00%，彭鐵羅持股19.00%，胡立新持股 15.00%，成文欽持股 15.00%沈培良，系發行 人 控 股 股東、實際控制人、董事長 2 湘潭永達置業有限公司 實際控制人沈培良持股40.00%并 擔任法定代表人、執行董事兼總經理的企業 房地產開發 總資產：19,564.38 凈資產：9,732.99 營業收入：25,643.10 凈利潤：2,280.52 湘潭經開區開源路8號鍇鑫銘城3棟1單元0101012號、0201012 號 馬卓夫持股 55.00%，沈培良持股40.0

235、0%，唐齊光持股 5.00%唐齊光，主要從事房地產經營業務 3 湘電重型裝備有限公司 實際控制人沈培良持股2.5773%的企業 重型車輛、裝備的研發、制造、銷售及其配套服務 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭高新技術產業開發區曉塘路9 號 湘電集團有限公司持股 49.0979%，湘 潭 電 機 股 份 有 限 公 司 持 股19.3299%，浙江中磊投資有限公司持股 6.4433%，深圳市信耀管理咨詢有限公司持股 5.7990%，中電投蒙東能 源 集 團 有 限 責 任 公 司 持 股5.1546%，東莞市聯景實業投資有限公司持股 3.2216%，沈培良持股2.5773%，劉平建持股 1.6

236、753%，劉新建持股 1.6108%，南通碧海電源有限公司持股 1.6108%，龔劍持股0.6443%，沈陽坤通實業有限公司持股 0.6443%，湖南麥肯特資產管理有限公司持股 0.3222%，北京華川卓越投資集團有限公司持股 0.3222%，梁小 波 持 股 0.3061%，周 維 持 股湖南省人民政府國有資產監督管理委員會 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-79 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實

237、際控制人及其背景情況其背景情況 0.2899%，彭偉輝持股 0.2738%，李勤 持 股 0.2738%，陳 光 躍 持 股0.2416%，吳偉平持股 0.1611%4 湖南海諾電梯有限公司 實際控制人沈培良持股3.75%的企業 升降裝置研發、生產、銷售 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭市高新區雙馬街道茶園路 3號 湘電集團有限公司持股 32.50%，德國 HIRO LIFT 有限責任公司持股25.00%，湘江產業投資有限責任公司持股 10.00%，肖穎如持股 7.50%，朱靜梅持股 7.25%，沈培良持股3.75%，湖南高新創業投資集團有限公司持股 3.00%，景麗莉持股 2.50%，陳

238、曦持股 2.50%，夏哲持股 2.00%，馬煒峰持股 0.80%，張普杰持股0.75%，陳勇持股 0.75%，袁中光持股 0.50%，周澤毅持股 0.375%，萬海如持股 0.25%，趙運寶持股 0.20%，黃體學持股 0.1875%，王路希持股0.1875%湖南省人民政府國有資產監督管理委員會 5 湘潭高新區匯融小額貸款有限公司 實際控制人沈培良間接持股5.10%并擔任監事的企業 小額貸款服務、財務咨詢服務 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭市高新區雙擁路 15 號城郊新府華城2棟1單元020102 號 申勤持股 21.00%，湖南恒鑫冶金爐料有限公司持股 11.25%，湖南三鑫車業有限公

239、司持股 10.50%，彭鐵羅持股 10.00%，湖南省良新極板制造有限公司持股 10.00%，熊海歐持股9.00%，許玲波持股 9.00%，湖南眾友實業有限公司持股 5.50%，沈衛紅持股 5.00%，朱葵持股 5.00%，李玉梅持股 3.75%申勤，主要從事餐飲、金融服務行業 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-80 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實際控制人及其背景情況其背景情況 6 湖南仝豐建設工

240、程有限公司 實際控制人沈培良之女沈 熙 持 股20.00%并 擔任監事的企業 建筑工程服務 總資產：15,445.93 凈資產：829.44 營業收入：13,778.07 凈利潤：115.76 湘潭縣分水鄉虎形山村新龍組分水鄉人民政府辦公樓 201、202 室 楚子禛持股 35.1770%，沈熙持股20.0000%，張昱持股 15.0000%，袁石波持股 8.3470%，左博文持股6.9100%，劉維持股 5.9830%，張湘泉持股 5.6350%，劉暢持股 2.9480%楚子禛，主要從事房地產及建筑工程行業 7 湘潭市旗悅樂健身有限責任公司 實際控制人沈培良之女沈波共同控制的企業 健身服務

241、總資產：96.53 凈資產：-0.28 營業收入：111.30 凈利潤：30.24 湖南省湘潭市岳塘區寶塔街道福星中路 78 號盤龍御 和 園 1 號 樓1113.1114 號門面 郭詩瑩持股 50%，沈波持股 50%郭 詩 瑩 及 沈波，主要從事健身服務行業 8 湘潭苗伴萊園林綠化有限公司 實際控制人沈培良女婿張文博共同控制的企業 園林綠化服務 總資產：2.80 凈資產：-6.48 營業收入：14.57 凈利潤：-1.23 湘潭經開區響水鄉鄭家村橫塘村民組 張立文持股 50%，張文博持股 50%張立文及張文博，主要從事園林綠化服務行業 9 廣西南特電氣有限公司 實際控制人沈培良女婿張文博之父

242、張堅控制的企業 銷售電線、電纜及配件 總資產：1,168.14 凈資產：356.06 營業收入：550.56 凈利潤：8.31 柳州市雞喇街冷水沖管護區辦公樓一樓 張堅持股 80%，徐歡持股 20%張堅，主要從事電線、電纜行業 10 湘潭豐弘機械制造有限公司 實際控制人沈培良之兄沈霞坤及其子女共同控制的企業 小型鋼結構件生產、銷售 總資產：總資產：4,299.714,299.71 凈凈資資產：產：120120.56.56 營業收入：營業收入：3,858.963,858.96 凈凈利利潤：潤：-38.7538.75 湘潭經開區銀蓋路 22 號 沈霞坤持股 40%，沈磊持股 30%，沈蓉持股 30

243、%沈霞坤、沈磊及沈蓉，主要從事機械制造行業 11 湘潭和盈意機械制實際控制人沈培良之兄焊接勞務服務 總資產：2.63 凈資產：-28.54 湖南省湘潭市經開區銀蓋路 22 號 周金蓮持股 100%沈霞坤、沈磊及沈蓉，主要湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-81 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實際控制人及其背景情況其背景情況 造有限公司 沈霞坤及其子女共同控制的企業 營業收入：0 凈利潤：0.00 從事

244、機械制造行業 12 湘潭和盈勞務有限公司 實際控制人沈培良之兄沈霞坤及其子女共同控制的企業 焊接勞務服務 總資產：0.01 凈資產：-7.80 營業收入：47.40 凈利潤：-1.17 湘潭經開區傳奇西路 9 號創新創業中心 1 號樓 4樓 424、426 室（集群注冊）扶建明持股 100%沈霞坤、沈磊及沈蓉，主要從事機械制造行業 13 湘潭大橋物資貿易有限公司 實際控制人沈培良姐妹之子成晶控制的企業 勞保物品、五金耗材貿易 總資產：650.79 凈資產：119.26 營業收入：274.62 凈利潤：28.90 湖南省湘潭市九華經開區富洲路1 號教師公寓 31棟2單元0202002號 成晶持股

245、 51%，易晴持股 49%成晶，主要從事貿易、餐飲等行業 14 湘潭永達相伴膳食有限公司 實際控制人沈培良姐妹之子成晶控制的企業 已無實際經營-湖南省湘潭市岳塘區寶塔街道雙擁中路 114 號北一棟2單元1.2樓 成晶持股 51%，易晴持股 49%成晶，主要從事貿易、餐飲等行業 15 湘潭市鵬順蔬菜種植專業合作社 實際控制人沈培良姐妹之子之配偶易晴控制的企業 未實際經營-湘潭經開區響水鄉鄭家村小沖村民組 易晴、成德紅、成立兵、成凱炎、成霞林共同經營 易晴，主要從事貿易、餐飲、農業等行業 16 湘潭廣順土地股份專業合作社 實際控制人沈培良姐妹配偶成凱炎施加重大影響的企業 未實際經營-湘潭市經開區響

246、水鄉鄭家村公塘組 劉小平、趙應德、成凱炎、成偉軍、倪正羅共同經營 趙應德，主要從事農業 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-82 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實際控制人及其背景情況其背景情況 17 湘潭立升投資中心（有限合伙）發行人董事、董事會秘書劉斯明持股6.00%的企業 投資管理及咨詢服務 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭市寶塔街道江邊村 386 號 張毅持股 40%，梁家誠持股 18%，陳

247、安明持股 6%，奚更洪持股 6%，譚艷紅持股 6%，劉斯明持股 6%，歐陽正良持股 6%，黃芳持股 6%，魏紅秋持股 6%張毅，主要從事玻璃制品、日用品制造行業 18 湖南立發釉彩科技有限公司 發行人董事、董事會秘書劉斯明持股0.2105%的企業 陶瓷制品生產、銷售 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭市高新區曉塘路 9 號創新大廈 902 室 湖南立發釉彩科技有限公司持股42.9377%，湖南湘投高科技創業投資有限公司持股 15.0000%，湘潭創新 資 本 創 業 投 資 有 限 公 司 持 股12.6287%，天津東方富海股權投資基金合伙企業（有限合伙）持股8.0000%，湘潭立升投資中

248、心（有限合伙）持股 5.4725%，深圳市創新投資集團有限公司持股 4.9115%，深圳市德裕投資有限公司持股 3.1200%，常州力合華富創業投資有限公司持股 2.2200%，杜希堯持股 1.5000%，張毅持股 1.4734%，梁新輝持股1.4734%，奚更洪持股 0.2105%，黃芳 持 股 0.2105%，譚 艷 紅 持 股0.2105%，陳安明持股 0.2105%，魏紅秋持股 0.2105%，劉斯明持股0.2105%梁夢林，主要從事涂料行業 19 湖南蓮城生鮮超市有限公司 發行人董事、董事會秘書劉斯明擔任監事的企業 零售服務 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭市岳塘區建設路街道留霞

249、路6 號綜合樓 湖南省工業設備安裝有限公司持股65%，湘潭產業投資發展集團有限公司持股 30%，湖南瑞豐集團有限公司持股 5%湖南省人民政府國有資產監督管理委員會 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實際控制人及其背景情況其背景情況 20 湖南成泓貿易有限公司 發行人董事、董事會秘書劉斯明配偶兄弟張榮榮持股 33.30%并擔任監事的企業 銷售醫療器械 總資產：816

250、.00 凈資產：384.00 營業收入：784.00 凈利潤：94.00 長沙高新開發區桐梓坡西路 408號麓谷林語小區I區 綜 合 體 3 棟19036-19038 楊程持股 40.00%，張榮榮持股33.30%，易亮持股 26.70%無 21 湖南艾克機器人有限公司 發行人獨立董事洪波持股 17.90%并擔任經理、執行董事的企業 工業機器人的研發、生產及銷售 總資產：200.82 凈資產：-118.95 營業收入：204.63 凈利潤：-118.95 湖南省湘潭市九華經開區傳奇西路 9 號創新創業中心綜合樓 5 樓0523 室 李湘文持股 51.00%，洪波持股17.90%，李高陽持股 1

251、0%，周海麗持股 7.16%，夏明持股 5.00%，李毅持股 4.47%，陳宇持股 4.47%李湘文，主要從事機器制造行業 22 湘潭艾克企業管理有限公司 發行人獨立董事洪波持股 20.00%并擔任執行董事、法定代表人的企業 未實際經營-湖南省湘潭市雨湖區先鋒街道幸福路 8 號 203 幢281 號 李湘文持股 57%，洪波持股 20%，李高陽持股 10%，周海麗持股 8%，夏明持股 5%李湘文，主要從事機器制造行業 23 湖南金果園投資發展股份有限公司 發行人獨立董事曠躍宗持股5.3333%并擔任董事長兼總經理的企業 產業投資及管理服務 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湖南省湘潭市九華示范區

252、步步高大道 5 號五礦地產 尊 城25棟0301001 號 新 煌 實 業 集 團 有 限 公 司 持 股10.0000%，廣西欽州恒星錳業有限責任公司持股 10.0000%，湖南金盛錳業有限公司持股 10.0000%，湖南廣 繪 軸 承 制 造 有 限 公 司 持 股9.0000%，湖南科源科技實業有限公司持股 6.6667%，湖南胖哥食品有限責任公司持股 6.6667%，湖南涌鑫石無 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-84 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀

253、況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實際控制人及其背景情況其背景情況 油集團有限公司持股 6.6667%，湖南順 和 鋼 材 貿 易 有 限 公 司 持 股6.6667%，曠躍宗持股 5.3333%，湖南騰飛集團有限公司持股 5.0000%，凌?？瞥止?4.6000%，成志輝持股2.6667%，周曉希持股 2.6667%，鄭仁明持股 2.1667%，王啟林持股2.0000%，黃兵華持股 1.6667%，舒小剛持股 1.3333%，唐忠義持股1.0000%，鄧子珂持股 1.0000%，吳瀟雨持股 1.0000%，李鏑吶持股0.8333%，何坤明持股 0.8333%，譚弨

254、子 持 股 0.6667%，陽 旺 持 股0.6667%，周游持股 0.5000%，張希玲持股 0.4000%24 湖南銀行股份有限公司 發行人獨立董事曠躍宗持股 0.006%的企業 銀行金融服務 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湖南省長沙市天心區湘江中路二段 210 號 湖 南 出 版 集 團 有 限 公 司 持 股1.9608%，濟南均土源有限責任公司持股 1.7157%，衡陽市商業銀行股份有限公司持股 10.4774%，湘潭市商業 銀 行 股 份 有 限 公 司 持 股11.8958%，邵陽市城市信用社持股5.7488%，岳陽市商業銀行股份有限公司持股 5.4437%，中國華融資產管理公

255、司持股 50.9804%，株洲市商業銀行股份有限公司持股 8.1011%，湖南財信投資控股有限責任公司持股3.6765%無 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-85 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實際控制人及其背景情況其背景情況 25 湘潭產業投資發展集團有限公司 發行人獨立董事曠躍宗擔任董事的企業 投資 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭市岳塘區寶塔街道芙蓉路 3號湘潭高新科技大廈 湘潭市政府國有

256、資產監督管理委員會持股 90.00%，湖南省國有投資經營有限公司持股 10.00%湘潭市政府國有資產監督管理委員會 26 湘潭城鄉建設發展集團有限公司 發行人獨立董事曠躍宗擔任董事的企業 投資 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭市雨湖區中山路街道韶山西路 199 號湘潭城發創新創業中心主樓 湘潭市政府國有資產監督管理委員會持股 90.00%，湖南省國有投資經營有限公司持股 10.00%湘潭市政府國有資產監督管理委員會 27 湖南精誠會計師事務所有限公司 發行人獨立董事劉異鄉持股 10.00%并擔任副所長的企業 審計、評估、咨詢服務 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 湘潭市岳塘區建設中路 10

257、號（華湘公寓門面）郝立閩持股 25%，周波持股 15%，譚旭輝持股 15%，陳子順持股 10%，伍美華持股 10%，劉異鄉持股 10%，彭澤江持股 10%，李海燕持股 5%郝立閩，主要從事審計行業 28 湘潭金果管理咨詢有限公司 發行人獨立董事劉異鄉持股 40.00%并擔任執行董事兼總經理的企業 管理咨詢服務 總資產：137.96 凈資產：122,92 營業收入：158.58 凈利潤：53.97 湘潭市岳塘區河東大道 88 號建鑫國際社區2號樓1單元 190107 號 金果持股 60%，劉異鄉持股 40%金 果 及 劉 異鄉，主要從事財務管理咨詢行業 29 東莞市朗裕股權投資合伙企業（有限合伙

258、）發行人獨立董事劉異鄉持股3.6514%的企業 投資 財務數據涉及商業秘密，難以獲取 廣東省東莞市茶山鎮茶山偉興路23 號 1 號樓 302室 譚政新持股 38.7689%，萬強持股14.6058%，黃舜湘持股 13.7294%，陳麗金持股 8.9497%，彭宇蘭持股7.3029%，劉異鄉持股 3.6514%，歐陽勇斌持股 3.6514%，尹順華持股1.4606%，李海波持股 1.4606%，楊軍持股 0.7303%，陳豪持股 0.7303%，譚政新，主要從事新材料行業 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-86 序號序號 企業名稱企業名稱 投資投資/任職任職關系關系 從事的從事的

259、實際業務實際業務及主要產品及主要產品/服務服務 最近最近一年一年基本基本財務財務狀狀況況（萬元）（萬元）住所住所 股權結構股權結構 實際控制人及實際控制人及其背景情況其背景情況 鄒山松持股 0.7303%，涂明持股0.7303%，田文敏持股 0.3651%，袁鋼 持 股 0.3651%，武 松 寶 持 股0.3651%，鄧飛持股 0.3651%，鄧鑫持股 0.3651%，王國忠持股0.3651%，楊春苑持股 0.2848%，趙波蘭持股0.2191%，李萬持股 0.2191%，謝建文 持 股 0.1461%，葉 玉 肖 持 股0.1461%，白培燦持股 0.1461%，鄧卯清持股 0.1461%

260、30 湘潭市新塘灣菜業有限公司 發行人監事劉 權 持 股11.00%的 企業 農產品生產及銷售 總資產：6.21 凈資產：-14.99 營業收入：4.56 凈利潤：-7.82 湖南省湘潭市九華經開區響水鄉鄭家村橫塘組 成志剛持股 34%，成凱炎持股 30%，黃伯泉持股 25%，劉權持股 11%成志剛，主要從事農業 31 湘潭市凱天蔬果專業合作社 發行人監事劉權投資的企業 已無實際經營-湘潭經開區響水鄉鄭家村橫塘組 成凱炎、成天朗、劉權、黃伯泉、成志剛共同經營 成凱炎，主要從事農業 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-87 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員上述對外投資情況與公

261、司不存在利益沖突。3、發行人與前述發行人與前述企企業報告期內的交業報告期內的交易、決策程序及定價的情況易、決策程序及定價的情況（1）發行人與前述企業報發行人與前述企業報告期內的交易情況告期內的交易情況 發行人向前述企業采購的情況發行人向前述企業采購的情況 報告期內，發行人曾向湘潭苗伴萊園林綠化有限公司、豐弘機械、和盈意、和盈勞務及大橋物資采購，屬于關聯交易，具體情況參見本招股說明書“第九節 公司治理與獨立性”之“八、關聯交易情況”發行人向前述企業銷售的發行人向前述企業銷售的情況情況 2021 年，發行人曾向永達置業、豐弘機械銷售，屬于關聯交易，具體情況參見本招股說明書“第九節 公司治理與獨立性

262、”之“八、關聯交易情況”發行人與前述企業的發行人與前述企業的其他交易情況其他交易情況 報告期內，發行人與良新極板、豐弘機械、大橋物資曾發生資金拆借、轉貸、票據融資行為，屬于關聯交易，具體情況參見本招股說明書“第九節 公司治理與獨立性”之“八、關聯交易情況”報告期內，發行人存在向湖南銀行進行貸款情形，湖南銀行是湘潭當地具備較強實力銀行，其九華工業園區的網點距離發行人較近，能夠滿足發行人的貸款需求，發行人向其貸款具有合理性，此外，獨立董事曠躍宗僅持有湖南銀行極少股份，報告期內未參與其經營管理，上述交易屬于發行人與商業銀行間的正常往來。（2）決策程序是否合規及定價是否公允決策程序是否合規及定價是否公

263、允 報告期內，發行人與良新極板、永達置業、湘潭苗伴萊園林綠化有限公司、豐弘機械、和盈意、和盈勞務、大橋物資發生的交易屬于關聯交易，報告期早期，發行人與上述企業在發生交易之前未履行相應的關聯交易審批程序，主要系發行人尚未建立相關的管理制度，發行人已召開董事會和股東大會對上述交易情況進行補充確認，發行人已建立 公司章程 股東大會議事規則 董事會議事規則獨立董事工作細則和關聯交易管理制度等與關聯交易審議有關制度，自首次申報審計基準日后不存在應審議而未經審議情形。發行人與湖南銀行發生的湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-88 交易主要為貸款，且不屬于關聯交易，由財務負責人、總經理等公司內

264、部相關管理人員審批。發行人與上述企業發生的關聯銷售及采購主要系根據成本及合理利潤、結合具體交易情況及市場行情確定。其中，與關聯方的交易和其他非關聯方的交易價格不存在顯著差異，交易價格公允，具體情況參見本招股說明書“第九節 公司治理與獨立性”之“八、關聯交易情況”之“（一）經常性關聯交易”及“（二）偶發性關聯交易”對于關聯交易公允性的論述。發行人與湖南銀行發生的交易主要為貸款，貸款利率參考基準利率確定，具有公允性，不存在損害發行人及股東利益的情形。綜上，報告期內，發行人基于便捷性考慮存在向前述企業就近采購情形；由于發行人恰好擁有豐弘機械生產所需設備存在向其提供服務情形，由于早期永達置業地塊基建變

265、電站未建成存在發行人向其銷售電力情形，發行人存在與前述企業資金拆借、轉貸、票據融資情形，主要系報告期早期相關管理制度尚不健全且融資渠道較少導致；發行人存在向湖南銀行進行貸款情形，屬于正常融資行為；發行人與前述企業中的關聯企業的往來存在未經決策情況，主要系報告期早期相關制度尚不健全導致，后已補充審議且未再發生，發行人向湖南銀行貸款均已履行內部決策程序，相關交易價格公允。4、與前述與前述企業之企業之間存在相同、相似業務，存在間存在相同、相似業務，存在上上下游業務的情況下游業務的情況（1）存在相似業務的企業存在相似業務的企業 發行人與豐弘機械存在從事相似業務的情況，但兩者不構成同業競爭或利益沖突，具

266、體情況參見本招股說明書“第九節 公司治理與獨立性”之“六、同業競爭情況”之“（五）發行人關于同業競爭的補充說明”之“2、豐弘機械與發行人不存在同業競爭”。（2）存在上下游業務的企業存在上下游業務的企業 報告期內發行人分別向和盈意、和盈勞務、大橋物資采購勞務服務、生產耗材，上述企業與發行人在行業劃分上屬于上下游行業，存在上下游業務。上述交易占發行人同期營業成本比例較低，且定價公允，對發行人獨立性不構成不利影響。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-89 綜上，發行人與豐弘機械存在從事相似業務的情況，但兩者在歷史沿革、資產、人員、業務、技術及財務等方面相互獨立，且生產能力存在較大差異，

267、豐弘機械無法獨立生產發行人主要產品，無法對發行人業務形成替代或威脅，不構成同業競爭；發行人與和盈意、和盈勞務、大橋物資存在上下游業務，但交易金額較小，占發行人同期營業成本比例較低，且定價公允，不影響發行人的獨立性。除上述企業外，發行人與前述企業不存在相同、相似業務或者上下游業務情形。（八八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、薪酬薪酬組成、確定依據及所履行程序組成、確定依據及所履行程序 公司非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資、獎金構成；獨立董事每年領取津貼 6 萬元，除津貼外，獨立董事不享受其他福利待遇。

268、股份公司成立后，公司根據公司法等有關法律法規的要求設立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會負責審查公司非獨立董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，同時根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。2、報告期內薪酬總額占利潤總額比、報告期內薪酬總額占利潤總額比例例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬總額 452.32 390.58 275.83 當期利潤總額 12,288.6

269、3 11,349.47 8,234.61 薪酬總額占當期利潤總額的比例 3.68%3.44%3.35%3、最近一年從發行人、最近一年從發行人及其關聯企業領取收入及其關聯企業領取收入的情況的情況 2022 年度，公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員在本公司的薪酬情況如下：姓名姓名 職務職務 稅前薪酬（元）稅前薪酬（元）是否專職是否專職領薪領薪 沈培良 董事長 221,136.92 是 傅能武 董事、總經理 249,001.86 是 劉斯明 董事、董事會秘書 440,687.99 是 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-90 姓名姓名 職務職務 稅前薪酬（元）稅

270、前薪酬（元）是否專職是否專職領薪領薪 沈望 董事、董事長助理 197,112.74 是 張亞軍 監事會主席 231,094.55 是 劉權 監事 208,840.04 是 潘浩 監事 72,844.92 是 韓文志 副總經理 480,945.88 是 劉果果 副總經理 419,992.09 是 雷志勇 副總經理 478,473.05 是 陳少華 副總經理 499,173.94 是 唐曙光 副總經理 403,285.68 是 陳喜云 財務負責人 440,687.99 是 注：傅能武、唐曙光系公司核心技術人員 在公司領薪的董事（不含領取津貼的獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員按國家有關規

271、定享受社會保險保障。除此之外，上述人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在在關聯方領取薪酬的情形。報告期內，發行人董監高、普通員工、勞務派遣員工與當地人均薪酬水平比較情況如下：單位：萬元 項目項目 2022年年度度 2021年度年度 2020年度年度 發行人董監高平均薪酬 26.31 34.49 26.06 發行人普通員工平均薪酬 生產人員 9.62 9.29 9.57 銷售人員 8.10 8.07 8.48 管理人員 10.50 10.00 7.74 研發人員 14.45 10.74 10.89 發行人勞務派遣員工平均薪酬-10.57

272、9.97 湘潭市平均工資-5.51 4.59 注 1：2022 年度董監高平均薪酬統計的主體范圍包括公司獨立董事；2022 年度剔除獨立董事后的董監高平均薪酬為 31.85 萬元，較 2021 年有所下降，其主要原因系 2021 年 10月設立監事會新增 2 名監事，薪酬自 2021 年自 10 月份開始發放，2022 年監事薪酬整年發放，監事薪酬水平整體較低；湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-91 注 2：管理人員平均薪酬已剔除董監高計算；注 3：2022 年度，發行人無勞務派遣員工；注 4：湘潭市平均工資數據引自湘潭市統計局公開披露的城鎮私營單位在崗職工年平均工資；2022

273、 年度湘潭市平均工資數據尚未公布。由上表可見，報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員、普通員工、勞務派遣員工的平均薪酬高于湘潭市城鎮私營在崗職工年平均工資，主要系因發行人報告期內整體經營業績較好，且處于快速發展期，發行人提供的薪酬水平在當地具有較強的市場競爭力。其中，發行人的生產人員與勞務派遣人員薪酬水平較為接近，報告期內波動較??；管理人員平均薪酬隨公司業績增長有一定增幅；研發人員薪酬增長主要系因報告期內公司開展了更多的生產工藝改進、產品結構優化的研發項目。（九九）董事、監事、高級管理人）董事、監事、高級管理人員的任職資格員的任職資格 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事及高級管理人員的

274、任職資格均符合相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定。具體情況如下：1、董事、監事、高級管理人員任職是否具備任職資格、董事、監事、高級管理人員任職是否具備任職資格 發行人現任董事、監事和高級管理人員不存在公司法 注冊管理辦法中國人民共和國公務員法（2018 修訂）中共教育部黨組關于進一步加強直屬高校黨員領導干部兼職管理的通知 關于開展黨政領導干部在企業兼職情況專項檢查的通知 關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見等規定不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，具備相應的任職資格。2、劉權系沈培良外甥女之夫，其擔任監事是否合規、劉權系沈培良外甥女之夫，其擔任監事是否合規 根據

275、 深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號主板上市公司規范運作（2022 修訂）第 3.2.3 條第二款規定：公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監事。劉權系沈培良外甥女之夫，不屬于上述不得擔任監事情形，且其擔任監事經發行人發起人會議暨第一次股東大會選舉產生，已履行相關審議程序，其擔任監事合規。3、獨立董事任職是否符合黨政領導干部在企業兼職（任職）的相關規定、獨立董事任職是否符合黨政領導干部在企業兼職（任職）的相關規定 發行人現有獨立董事 3 名，分別為洪波、曠躍宗、劉異鄉。截至本招股說明湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-92

276、 書簽署之日，獨立董事任職情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”及“（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況”。根據獨立董事履職情況，獨立董事任職均不屬于中國人民共和國公務員法（2018 修訂）、關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見（中組發201318 號）、中共教育部黨組關于進一步加強直屬高校黨員領導干部兼職管理的通知（教黨201122 號）、關于開展黨政領導干部在企業兼職情況專項檢查的通知（教人廳函201511 號）等文件中規定的“學校

277、黨政領導班子成員”“領導干部”“黨政領導干部”“直屬高校黨員領導干部”“直屬高校及其院系等副處級以上干部”的情形。洪波目前在任職高校主要從事相關學科的教學及研究工作，湘潭大學亦出具證明確認，洪波在學校未擔任行政管理職務，不屬于黨政領導干部。據此，發行人獨立董事任職符合黨政領導干部在企業兼職（任職）的相關規定。綜上所述，發行人董事、監事、高級管理人員具備任職資格；劉權不屬于法律法規規定的不得擔任監事的情形，且其擔任監事已履行相關審議程序，其擔任監事合規；發行人獨立董事任職符合黨政領導干部在企業兼職（任職）的相關規定。（十十）董事、監事、高級）董事、監事、高級管理人員近三年的變管理人員近三年的變動

278、情況動情況 公司董事、監事、高級管理人員近三年的情況情況如下：人員人員 報告期初人員報告期初人員 招股書簽署日人員招股書簽署日人員 人員變動人員變動情況情況 董事 沈培良（執行董事）沈培良、傅能武、劉斯明、沈望、洪波、曠躍宗、劉異鄉 增加選舉傅能武、劉斯明、沈望、洪波、曠躍宗、劉異鄉為董事 監事 陳少華 張亞軍、劉權、潘浩 選舉張亞軍、劉權、潘浩為監事 高級管理人員 傅能武、陳喜云、韓文志、劉果果、雷志勇、陳少華、唐曙光 傅能武、劉斯明、陳喜云、韓文志、劉果果、雷志勇、陳少華、唐曙光 增加聘任劉斯明為高級管理人員 上述人員變動的具體原因及影響如下：1、董、董事事變動情況變動情況 2020 年初

279、，有限公司未設立董事會，執行董事為沈培良。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-93 2021 年 9 月，發行人整體變更為股份公司，選舉沈培良、傅能武、劉斯明、陳喜云、沈望為第一屆董事會成員，沈培良擔任董事長。2021 年 12 月，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，選舉洪波、曠躍宗、劉異鄉為獨立董事；同日，陳喜云辭去董事職務。除上述情形外，公司董事在報告期內未發生其他變化。公司董事的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，對公司的持續經營未造成影響。報告期內，公司新設立董事會，增加董事人員，主要系為滿足公司法等相關法律法規的要求，完善公司法

280、人治理，上述變動不屬于重大不利變化。2、監事變動情況、監事變動情況 2020 年初，有限公司未設立監事會，監事系陳少華。2021 年 9 月，發行人整體變更為股份公司，選舉沈熙、劉權為第一屆監事會成員，同時通過職工代表大會選舉張亞軍為職工代表監事，張亞軍擔任監事會主席。2021 年 12 月，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，選舉潘浩擔任監事；同日，沈熙辭去監事職務。除上述情形外，公司監事在報告期內未發生其他變化。公司監事的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，對公司的持續經營未造成影響。報告期內，公司新設立監事會，改選監事成員，主要系為滿足公司法等相關

281、法律法規的要求，完善公司法人治理，上述變動不屬于重大不利變化。3、高級管理、高級管理人員變動情況人員變動情況 2020 年初，公司高級管理人員包括總經理傅能武，財務負責人陳喜云以及副總經理韓文志、劉果果、雷志勇、陳少華、唐曙光。2021 年 9 月，發行人整體變更為股份公司，聘任傅能武為總經理，劉斯明為董事會秘書，陳喜云為財務負責人，韓文志、劉果果、雷志勇、陳少華、唐曙光為副總經理。除上述情形外，公司高級管理人員在報告期內未發生其他變化。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-94 公司高級管理人員的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，對公司的持續經營

282、未造成影響。報告期內，公司增設劉斯明為高級管理人員，主要系為滿足公司快速發展的需求，將管理職能進一步細化分工，上述變動不屬于重大不利變化。4、最近、最近三三年內發行人董事、高級管理人員未年內發行人董事、高級管理人員未發生重大變化發生重大變化 發行人最近三年內董事、高級管理人員未發生重大變化，具體原因如下：（1）最近最近三三年發行人董事、高級管理人員變動的人數及比例年發行人董事、高級管理人員變動的人數及比例 報告期初，發行人的董事、高級管理人員合計 8 人，截至本招股說明書出具之日，發行人董事、高級管理人員合計 13 人，報告期內新增董事、高級管理人員合計 5 人，具體包括：劉斯明、沈望、洪波、

283、曠躍宗、劉異鄉，具體分析如下：（1）沈望自 2021 年 5 月畢業后即在發行人處工作，于 2021 年 9 月開始擔任公司董事，根據相關規定，屬于發行人內部培養產生，不屬于重大變化人員；（2）洪波、曠躍宗、劉異鄉三人為獨立董事，系按照上市公司治理要求聘任，增設獨立董事有助于完善公司法人治理結構，且未對發行人生產經營產生重大影響，不屬于重大人員變化?？鄢鲜鋈藛T后，發行人報告期內變動的董事、高級管理人員為 1 人，即劉斯明，系新增聘用且變動人數較少。（2）前述前述變動對變動對發行人發行人生產經營的影響生產經營的影響 報告期內，增設劉斯明為董事、董事會秘書，負責統籌公司上市及上市后信息披露等相關

284、工作。前述人員變動有助于發行人進一步提升公司治理水平，未對公司造成重大不利影響。綜上，發行人董事、高級管理人員報告期內的變動情況主要系為完善公司法人治理結構，提升公司內部管理效率，具有合理性，且已履行必要的法律程序，符合法律、法規及有關規范性文件和 公司章程 的規定，報告期內發行人董事、高級管理人員未發生重大變化。十十、發行人對賭安排及其執行、發行人對賭安排及其執行情情況況 截至本招股說明書簽署之日，發行人及股東之間不存在對賭協議或類似安排。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-95 十十一一、發行人本次公開發行申報前已經制定、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施或實施的股權的股

285、權激勵及相關激勵及相關安排安排 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在已經制定或實施的股權激勵及相關安排。十十二二、發行人員工及其社會保障情況、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數構成情況（一）員工人數構成情況 1、員工人數及變化情況員工人數及變化情況 報告期各期末，公司在冊員工人數情況如下：項目項目 2022 年年末末 2021 年末年末 2020 年末年末 員工人數（人）1,221 1,134 1,163 2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2022 年 12 月 31 日，公司員工的專業結構情況如下：員工類別員工類別 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例（占總人數比例（%）管理

286、人員 225 18.43 銷售人員 7 0.57 生產人員 972 79.61 技術人員 17 1.39 合計合計 1,221 100.00 其中銷售人員占比較低，主要原因系公司下游客戶比較集中且合作較為穩定，銷售人員主要負責客戶的日常維護，較少拓展性工作，所需人員較少。3、員工受教育程度、員工受教育程度 截至 2022 年 12 月 31 日，公司員工的受教育程度情況如下：受教育程度受教育程度 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例（占總人數比例（%）碩士學歷 4 0.33 本科學歷 54 4.42 大專學歷 346 28.34 大專以下學歷 817 66.91 合計合計 1,221 10

287、0.00 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-96 4、員工員工年齡分布年齡分布 截至 2022 年 12 月 31 日，公司員工的年齡分布情況如下：年齡分布年齡分布 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例（占總人數比例（%）55 歲以上（不含 55 歲）54 4.42 46-55 歲 242 19.82 36-45 歲 362 29.65 26-35 歲 452 37.02 25 歲以下（含 25 歲）111 9.09 合計合計 1,221 100.00 5、勞務派、勞務派遣遣（1）勞務派遣用工的情況 報告期內，公司存在勞務派遣用工，具體情況如下：項目項目 2022 年末年末

288、 2021 年末年末 2020 年末年末 員工人數（人）1,221 1,134 1,163 勞務派遣（人）0 0 43 用工人數（員工+勞務派遣）（人）1,221 1,134 1,206 勞務派遣人員占用工人數的比例-3.57%報告期內，公司對部分臨時性、輔助性的崗位采取勞務派遣的用工形式，主要工作崗位為生產線上的臨時用工及叉車司機等。勞務派遣工由生產部門或其他相關部門統計核算。勞務派遣人員的每月工資、保險費用以及管理費用，由公司統一支付給勞務派遣公司。（2）勞務派遣單位的基本情況 報告期內，發行人與勞務派遣公司均簽訂了勞務派遣服務合同，上述公司均取得了勞務派遣經營許可證。報告期內，公司合作的

289、勞務派遣單位基本情況如下：勞務派遣單位勞務派遣單位 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 法定代表人法定代表人 勞務派遣許可證編號勞務派遣許可證編號 湖南薈才人力資本科技有限公司 2018.7.6 300.00 萬元 劉新初 湘 C067 杰瑞科（上海）人力資源有限公司 2019.12.2 200.00 萬元 楊鋒 崇人社派許字第1420號 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-97 勞務派遣單位勞務派遣單位 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 法定代表人法定代表人 勞務派遣許可證編號勞務派遣許可證編號 湖南聚能人力資源管理有限公司 2018.8.9 200.00 萬元 向志清 湘

290、A-387 號 湖南藍橋人力資源集團有限公司 2010.4.13 5,000.00 萬元 曹雙能 湘 A6-007 湖南鑫弘人力資源服務有限公司 2017.12.14 200.00 萬元 胡萍 湘 C056 注：湖南薈才人力資本科技有限公司曾用名稱為“湘潭薈才人力資源有限公司”，于2021 年 11 月 18 日完成更名。上述勞務派遣公司均具備勞務派遣服務資質許可，發行人與上述勞務派遣公司均簽訂了勞務派遣服務合同，約定在向發行人提供勞務派遣服務過程中其派遣的勞務人員與勞務派遣公司之間建立勞動合同關系，并由勞務派遣公司向其派遣人員發放工資及依法繳納各項社會保險和住房公積金，該等約定符合勞動合同法

291、規定。同時，報告期內，發行人勞務派遣人員管理工作正常，各期勞務派遣費用均已按約定結算，發行人與勞務派遣人員之間不構成勞動合同關系，不存在勞動合同糾紛，發行人與勞務派遣公司之間亦不存在勞務派遣爭議或糾紛。此外，湘潭市人力資源和社會保障局亦已出具證明，確認發行人未因違反勞動保障相關法律法規行為而受到行政處罰。綜上，報告期內，發行人僅對部分臨時性、輔助性的崗位采取勞務派遣用工形式，各期末勞務派遣員工人數未超過用工人數的 10%，與發行人合作的勞務派遣公司均具備勞務派遣許可資質，且派遣人員的社會保險及住房公積金均按照勞動法律規定及雙方約定由勞務派遣公司繳納，報告期內發行人與勞務派遣人員之間不構成勞動合

292、同關系，不存在勞動合同糾紛，發行人與勞務派遣公司之間不存在勞務派遣爭議或糾紛，發行人不存在勞務派遣用工違規情形，發行人勞務派遣方式的用工制度符合國家有關規定。（二）發行人社會保險、住房公積金的繳納情況（二）發行人社會保險、住房公積金的繳納情況 1、社會保險繳納情況、社會保險繳納情況 報告期內，發行人社會保險繳納情況及未繳原因如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-98 單位：人 項目項目 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 員工總人數 1,221 1,134 1,163 實繳人數 1,044 1,027 679 未繳納人數 177 107 484 繳納人

293、數占比 85.50%90.56%58.38%未繳納原因 退休返聘人員 17 14 16 已通過其他途徑繳納 36 47 36 參保手續尚未辦理完畢 79 31 132 已在辦理離職手續 45 15 11 自愿放棄-289 應繳未繳人數 160 93 468 注：“應繳未繳人數”為各報告期末未繳納人數剔除退休返聘人員人數后的剩余人數。2020 年末，發行人員工社會保險繳納比例較低主要系因為公司管理層勞動用工方面合規意識不足，2021 年前尚未建立完善的社會保險繳納制度，且發行人屬于勞動密集行業，員工以生產人員為主，流動性相對較大，部分員工繳納意愿較低。2021 年度，發行人針對前述情況進行規范整

294、改，同時加強對員工繳納社保的宣傳教育，整體繳納情況明顯好轉，截至 2021 年及 2022 年末，發行人社保繳納人數及占員工總人數比例較 2020 年末均大幅上升。發行人仍存在部分員工未繳納社會保險的原因包括：部分員工已通過其他途徑繳納社會保險，無須公司再次繳納；部分員工系退休返聘人員，無需繳納；部分員工的參保手續尚未辦理完畢；部分員工已在辦理離職手續，故停止繳納。2、住房公積金繳納情況、住房公積金繳納情況 報告期內，發行人住房公積金繳納情況及未繳原因如下：單位：人 項目項目 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 員工總人數 1,221 1,134 1,163 實繳人數

295、1,037 903 0 未繳納人數 184 231 1,163 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-99 項目項目 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 繳納人數占比 84.93%79.63%-未繳納原因 退休返聘人員 11 11 15 已通過其他途徑繳納 4 3 發行人未建立住房公積金相關制度，除因退休返聘未 繳 人 員 外，2020 年末未繳人數為 1,148 人 住房公積金手續尚在辦理中 91 13 已在辦理離職手續 45 15 個人不愿繳納 33 189 應繳未繳人數 173 220 1,148 注：1、關于退休返聘人員，因部分退休人員系特殊工種提前

296、退休，存在未繳納社保但繳納公積金情形，故與前述社保繳納部分退休返聘人員存在差異。2、“應繳未繳人數”為各報告期末未繳納人數剔除退休返聘人員人數后的剩余人數。2020 年末，公司未為員工購買住房公積金，主要系因為發行人管理層勞動用工方面合規意識不足，發行人在 2021 年前尚未建立住房公積金相關制度。2021 年度，發行人已開始建立住房公積金相關制度，2021 年末繳納人數占比已接近 80%，截至 2022 年末，發行人員工繳納住房公積金的人數占比已接近85%。發行人仍存在部分員工未繳納住房公積金的原因包括：部分員工已通過其他途徑繳納住房公積金，無須公司再次繳納；部分員工系退休返聘人員，無需繳納

297、；部分員工的住房公積金相關手續尚在辦理中；部分員工已在辦理離職手續，故停止繳納；其余未繳納員工系因個人主觀原因經公司動員仍不愿繳納。3、足額繳納社會保險及住房公積金對持續經營的影響足額繳納社會保險及住房公積金對持續經營的影響 經測算，發行人報告期內應繳未繳社會保險和住房公積金的金額、其占利潤總額的比例以及若足額繳納對發行人持續經營的影響情況如下表：單位：萬元 項目項目 2022年年度度 2021年度年度 2020年度年度 應繳未繳社保金額 91.24 191.37 287.88 應繳未繳住房公積金金額 23.58 82.02 121.38 合計金額 114.82 273.39 409.26 利

298、潤總額 12,288.63 11,349.47 8,234.61 占利潤總額比例 0.93%2.41%4.97%補繳后凈利潤 9,237.71 8,636.08 5,870.29 湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-100 項目項目 2022年年度度 2021年度年度 2020年度年度 補繳后扣非凈利潤 8,047.41 8,043.56 5,833.28 注：上表中的“應繳未繳社保金額”“應繳未繳住房公積金金額”均以報告期內公司為員工實際繳納的社會保險及公積金平均基數為依據經測算后的結果。綜上，報告期各期末，發行人員工社保及住房公積金實繳人數逐年上升，應繳未繳社保及住房公積金的

299、合計金額占利潤總額比例呈逐年下降趨勢，發行人社保及公積金繳納狀況已顯著改善。同時，根據上述測算，若發行人足額繳納社保及住房公積金，不會對發行人各期經營業績及發行人的持續經營能力造成重大不利影響，亦不會對本次發行上市構成實質性障礙。4、是否違反社保、公積金管理相關法律法規的規定，是否存在受到行政處是否違反社保、公積金管理相關法律法規的規定，是否存在受到行政處罰的風險，是否構成重大違法行為罰的風險，是否構成重大違法行為 勞動法第七十二條規定：“用人單位和勞動者必須依法參加社會保險，繳納社會保險費”。同時，勞動法第一百條規定：“用人單位無故不繳納社會保險費的，由勞動行政部門責令其限期繳納；逾期不繳的

300、，可以加收滯納金?！鄙鐣ｋU法第四條第一款規定：“中華人民共和國境內的用人單位和個人依法繳納社會保險費”。同時，社會保險法第八十六條規定“用人單位未按時足額繳納社會保險費的，由社會保險費征收機構責令限期繳納或者補足，并自欠繳之日起，按日加收萬分之五的滯納金；逾期仍不繳納的，由有關行政部門處欠繳數額一倍以上三倍以下的罰款?！弊》抗e金管理條例第二十條第一款規定：“單位應當按時、足額繳存住房公積金，不得逾期繳存或者少繳”。同時，該條例第三十八條規定：“違反本條例的規定，單位逾期不繳或者少繳住房公積金的，由住房公積金管理中心責令限期繳存；逾期仍不繳存的，可以申請人民法院強制執行?！本C合上述規定，為員

301、工繳納社保及公積金系發行人的法定義務，報告期內發行人未按規定足額繳納社會保險及住房公積金存在將被主管部門要求限期補繳的風險；經主管部門要求補繳仍逾期未繳納的，主管部門將處以罰款處罰。針對發行人上述社保及公積金繳納情況，發行人實際控制人沈培良已作出承諾，詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、發行人及其實際控制人、湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-101 主要股東、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體作出的重要承諾”之“（十二）其他承諾”之“3、實際控制人關于補繳社會保險及住房公積金事項的承諾”，若主管部門要求發行人補繳相關款項，將由實際控制人全額承擔，保證發行人不會因此

302、受損，亦可保證發行人不會因逾期未繳而被主管機關施以行政處罰。報告期內發行人社保及公積金繳納雖不符合 勞動法 社會保險法 及 住房公積金管理條例相關規定，但湘潭市人力資源和社會保障局、湘潭市醫療保障局和湘潭市住房公積金管理中心均已分別出具證明，確認報告期內發行人不存在因違反社保、公積金政策法規而被處罰的情況。報告期內，發行人社保及公積金的繳納人數不斷上升，社保繳納人數占比已穩定在 85%以上，公積金繳納人數占比也已接近 85%，整改情況較好，發行人報告期內未足額繳納社保及公積金的情形不存在主觀惡意，且發行人實際控制人已作出有效承諾確保全額承擔或有補繳責任，同時，上述未足額繳納社保及公積金情形亦未

303、受到主管部門行政處罰，上述行為不屬于重大違法行為。綜上所述，報告期內發行人存在未足額繳納社保及住房公積金的情形，但若發行人足額繳納社保及住房公積金，不會對發行人各期經營業績及發行人的持續經營能力造成重大不利影響，亦不會對本次發行上市構成實質性障礙。發行人社保及公積金繳納雖然不符合勞動法 社會保險法及住房公積金管理條例的相關規定，但發行人實際控制人已出具有效承諾確保全額承擔或有補繳風險，發行人不存在受到行政處罰的風險，上述情形不構成重大違法行為。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-102 第第六六節節 業務和業務和技術技術 一、發行人主營業務、主要產品及一、發行人主營業務、主要產品

304、及演變演變情況情況（一）主營業務（一）主營業務 公司的主營業務為大型專用設備金屬結構件的設計、生產和銷售。公司的產品主要應用于隧道掘進、工程起重和風力發電等領域，其中隧道掘進設備及其配套產品主要包括盾構機的盾體、刀盤體、管片機及隧道洞壁支撐管片等；工程起重設備產品主要包括車架、臂架、副臂、塔機結構件等；風力發電設備產品主要包括風電機組機艙底座、機座、轉子支架、定子支架、鎖定盤等。公司生產工序完整，覆蓋金屬結構件設計及工藝開發、鈑金加工、焊接、焊后去應力、機加工、涂裝前處理、涂裝等生產全過程。公司以“永相伴、達未來”為使命，秉承“顧客滿意、以人為本、環境友好、可持續發展、回饋社會”的核心價值觀，

305、以“世界一流的金屬結構制造專家”為企業愿景，憑借深耕行業的經驗、嚴格的質量控制、精良的生產工藝和高效的經營管理，已成為鐵建重工、中聯重科、三一集團、國電聯合動力、明陽智能、金風科技、中國中車和湘電股份等國內知名企業的合格供應商。在與上述客戶的合作過程中，公司的產品和服務受到客戶廣泛認可。（二（二）主要產主要產品品 公司目前的主要產品包括隧道掘進及其配套設備產品、工程起重設備產品及風力發電設備產品，具體情況如下：1、隧道、隧道掘進及掘進及配套設備配套設備 公司的隧道掘進及配套設備主要為盾構機的盾體、刀盤體、管片機以及與之配套的定制化支撐管片等金屬結構產品。盾構機是目前國內外廣泛采用的先進隧道掘進

306、設備，采用盾構機挖掘隧道具有隧道一次成型的優點。由于施工環境、地質條件、氣候溫度、隧道走向及寬度等因素存在較大差異，盾構機行業呈現明顯的“定制化”特點。公司嚴格按照客戶提供的圖紙及要求組織生產，以保證配套的結構件可以滿足盾構機整機商的要求。具體產品如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-103 產品類型產品類型 產品介紹及主要用途產品介紹及主要用途 產品圖產品圖 盾體（包括前盾、中盾、尾盾）盾構機的重要結構件之一，對盾構機內部結構起支護作用，保護盾構機內部構造在地下運作過程中的完整性和穩定性，是盾構機關鍵的外部結構。其中前盾內部主要安裝推進主軸，中盾主要安裝排漿和管片系統，尾盾

307、一般裝有內部管路。刀盤體 盾構機的核心部件之一，位于盾構機最前端裝載刀片，在盾構機工作中起到對泥土、巖石起切削作用，是盾構機在土下推進重要結構件。其質量和穩定性直接影響盾構機的挖掘效率和使用壽命。管片機 安裝于盾構機中后部，用于鋪設管片以幫助挖掘完成的隧道四壁成形、加固。管片機使盾構機能完成隧道的一次成型，使盾構與傳統挖掘方式相比具有更高的效率。此外，公司還參與生產隧道洞壁支撐管片。該類產品系鋪設在成型的隧道中，對隧道結構起成型、支撐作用的金屬結構件，是部分用途較為特殊的隧道的關鍵結構件。如下圖所示，盾構機一般由驅動系統、刀盤、盾體、排土結構及管片鋪設系統、電氣系統、液壓系統等后配套設備等部分

308、組成，其中盾體、刀盤體、管片機是盾構機的重要組成部分。圖片來源：“深圳交通”官方公眾號 盾構機的體積較大，盾體的橫截面直徑通常為 3 至 16 米。較大的盾體通常采用分塊式結構，即根據直徑大小由多件 1/2、1/4 乃至 1/10 分塊通過連接板拼湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-104 接而成，分塊圓度誤差及連接板平面度誤差是保證盾體完整性和密閉性的重要指標。公司生產的盾體連接板平面度誤差小于 0.5 毫米，能較好滿足防滲水、防滲沙要求。目前，公司生產的盾體直徑包括 6 米、8 米、9 米、15 米及以上等不同規格；生產的管片機直徑包括 6.3 米、8.6 米和 9.1 米等

309、多個型號。公司隧道掘進及配套設備產品規格齊全、工藝優良，能較好滿足整機設備商的需求。目前，公司具備為國內市場主流盾構機提供金屬結構件的能力。由于盾構機長期在泥土砂石等惡劣環境中作業，盾體對防滲水、防滲沙等均有較高要求。因此，盾構機的配套結構件對機加工精度、焊接變形控制等要求極為嚴格。公司自 2016 年起與鐵建重工合作，從管片機到盾體，再到刀盤體和支撐管片，合作產品的復雜程度逐步提升。報告期內，公司產品品質受到客戶高度認可，獲頒“最佳質量獎”等榮譽獎項。2022 年 11 月，由鐵建重工研制并生產的“夢想號”豎井掘進機下線并用于上海市靜安區地下智慧車庫建設?！皦粝胩枴遍_挖直徑達 23.02 米

310、，是迄今全球開挖直徑最大的掘進機，其盾體結構件主要系由公司生產供應。未來，公司將進一步加強技術開發、工藝改進，持續滿足行業發展的需求。2、工程起重設備、工程起重設備 公司的工程起重設備主要包括起重機車架、臂架及副臂、塔機結構件等，主要應用于輪式、履帶式和塔式起重機。具體產品如下：產品類型產品類型 產品介紹產品介紹及主要用途及主要用途 產品圖產品圖 車架 起重機的主要部件，主要作為起重機底盤，起到支撐、安裝汽車發動機及其他各種部件的作用。臂架及副臂 起重機的核心部件，其中臂架是起重機的起吊裝置，副臂主要作用是調整起重機作業范圍，增加起吊高度，維持整車穩定。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書

311、 1-1-105 產品類型產品類型 產品介紹產品介紹及主要用途及主要用途 產品圖產品圖 塔機結構件 塔式起重機亦稱塔吊，是廣泛運用于大型基建工程和風力發電吊裝領域的大型起重設備，公司主要生產塔機的墊塊、底架基礎結構座、支腿座、基礎節、加強節、標準節、爬升架、上下支座、平衡臂、起重臂各類金屬結構件。起重機的主要功能為吊運建材、鋼材、大型設備等重物。為保證起重機的機動性，工程起重設備的結構件要盡可能實現輕量化，同時由于起重機需要承受較大重量，其對材料強度有較高需求。為實現上述目的，起重機鋼結構件必須選用強度等級更高的低合金高強鋼，以平衡輕量化和承重性能兩方面要求。低合金高強鋼與普鋼相比焊接難度更高

312、，對焊接過程的工藝控制更為嚴格。公司具備Q460、Q890、Q960 等多種規格低合金高強鋼加工焊接能力，產品主要面向中聯重科和三一集團等國內工程起重龍頭企業。公司的焊接工藝控制水平高于客戶要求，產品質量受到客戶認可。目前，公司工程起重設備金屬結構件產品覆蓋輪式、履帶式和塔式起重機，包括 25 至 980 噸多種起重機型號。輪式輪式起重起重機基本構造機基本構造 圖片來源：三一集團官網 如上圖所示，輪式起重機的主要結構包括車體、駕駛室、底盤和起重臂。其中公司的主要產品車架即起重機底盤，臂架及副臂為起重臂的主要組成部分。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-106 塔式起重機塔式起重機

313、基基本結構本結構 圖片來源：中聯重科官網 2021 年下半年公司開始承接中聯重科塔機系列產品訂單，為其提供大型塔式起重機的底座、塔身（由基礎節、加強節、標準節組成）、爬升架、上下支座、平衡臂、起重臂等金屬結構件。發行人曾參與發行人曾參與中聯中聯重科重科多臺多臺具有劃時代意義的具有劃時代意義的大型塔機生產，包括大型塔機生產，包括迄今為迄今為止止的的最大風電動臂塔機最大風電動臂塔機 LW2460LW2460-200200、全球首臺超萬噸米級的上回轉超大型塔機全球首臺超萬噸米級的上回轉超大型塔機W12000W12000-450450 和和目前目前全球最大塔式起重機全球最大塔式起重機 R20000R2

314、0000-720720 等等。發行人。發行人為上述為上述知名大型知名大型塔機塔機生產生產提供主要金屬結構件。提供主要金屬結構件。未來，公司將進一步順應工程起重機械行業的發展趨勢，豐富產品種類，鞏固競爭優勢。3、風力發電設備、風力發電設備 目前主流的風力發電技術路線包括直驅、半直驅和雙饋。雙饋機組采用多級齒輪箱設計，體積較小但故障率較高；直驅機組省略了齒輪箱設計，降低了設備故障率，但其體積大、造價高；半直驅設計兼顧兩者特點，屬于中間路線。公司深耕行業多年，與多家海陸風電客戶合作，可根據客戶需求生產對應技術路線的金屬結構件，具備較強的產品覆蓋能力。公司產品主要涵蓋機艙底座、機座、轉湘潭永達機械制造

315、股份有限公司 招股說明書 1-1-107 子支架、定子支架、鎖定盤等，具體產品如下：產品類型產品類型 產品介紹產品介紹及主要用途及主要用途 產品產品圖圖 機艙底座 風力發電機組的支撐平臺，內部一般裝載發電機、軸承和變速箱等關鍵部件。風力發電設備的核心結構件之一。機座 雙饋式風電機組的發電機的骨架和外殼，作為發電機定子包裹裝有主軸的轉子，共同完成發電。風力發電設備的核心結構件之一。轉子支架 作為磁鋼和線圈繞組的安裝載體，在扇葉的帶動下旋轉并切割磁感線完成發電。主要用于直驅和半直驅風電領域，風力發電設備的核心結構件之一。定子支架 發電機靜止不動的部分。定子支架主要用于承載、支撐硅鋼片（電機正負極）

316、和電機繞組，是電機內部將風能轉化為電能的核心部件。鎖定盤 風力發電機組鎖緊裝置的重要部件，在風電機組停機維護時鎖定扇葉，使機組停止工作，在風電設備檢修中發揮重要作用。如下圖所示，風力發電機組主要由包括葉片、機艙、塔筒等結構組成，公司的主要產品機艙底座、機座、定子支架、轉子支架、鎖定盤等部件均屬于機艙中的重要結構件。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-108 圖片來源：金風科技官網 風力發電設備常在無人值守、自然環境多變地區運行，對設備的穩定性要求較高，故風力發電設備的金屬結構件需具備抗疲勞、耐腐蝕、不易壞的特點。為減少部件摩擦損耗，風電產品對焊接工藝、機加工精度和油漆噴涂有極高的

317、要求。公司與明陽智能、國電聯合動力、湘電股份等國內知名風電設備廠商合作多年，產品品質在長期合作中經過了市場和客戶的檢驗。目前國內主流的風電機組容量為 1.5MW 至 7.2MW，部分海上風電機組容量會達到 10MW 以上。公司的風力發電設備類產品類型豐富，其中直驅技術路線產品包括定、轉子支架；半直驅技術路線技術產品主要包括鎖定盤等；雙饋技術路線產品主要包括機艙底座、機座等。公司風電設備結構件產品涵蓋 1.5MW 至9MW 等多種不同型號與規格，覆蓋多種技術路線，可滿足海陸風電的應用需求。公司具備為國內市場主流機型供應金屬結構件的能力，未來公司將順應行業趨勢，緊跟市場步伐，持續滿足客戶需求。（三

318、）（三）主營業務收入的主要構成及特征主營業務收入的主要構成及特征 報告期內，公司主營業務收入及各產品占比如下：單位：萬元 產品種類產品種類 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 隧道掘進及其配套設備結構件 33,420.59 43.41%56,009.54 60.32%30,190.99 41.13%湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-109 產品種類產品種類 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 工程起重設備結構件

319、24,822.30 32.24%22,961.57 24.73%23,564.02 32.10%風力發電設備結構件 13,425.50 17.44%13,856.99 14.92%19,646.91 26.76%其他產品 5,326.34 6.92%20.52 0.02%6.21 0.01%合計合計 76,994.72 100.00%92,848.62 100.00%73,408.14 100.00%報告期內，隧道掘進及其配套設備結構件業務是公司主要的收入來源，占主營業務收入比重分別為 41.13%、60.32%和 43.41%，工程起重設備結構件業務和風力發電設備結構件業務是公司主營業務收入

320、的重要組成部分，報告期內的主營業務收入占比均在 10.00%以上。目前，公司圍繞隧道掘進及其配套設備、工程起重設備和風電設備行業穩步發展，深耕相關領域大型專用設備金屬結構件的設計、生產和銷售，形成了多行業覆蓋的業務布局。未來，公司將持續以前述三大行業為主，同時拓展金屬結構件制造的新領域，力求實現主營業務的長遠發展。（四）主要（四）主要經經營模式營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司的盈利模式較為簡單，主要系從上游供應商處采購鋼材、焊絲、油漆等原材料，通過下料、焊接、機加工、表面處理、油漆噴涂等工序完成產品制造，向下游的整機制造商銷售金屬結構件產品，獲取收入和利潤。2、采購模式、采購模式 公司采購

321、的主要原材料包括鋼材、焊絲、氣體（焊接用）、油漆等。公司采用“以產定購，安全庫存”的模式安排采購計劃。對于一般的鋼材、焊絲等生產常用的原材料，公司采購部門會根據生產部門的采購申請、現有庫存數量和采購周期等因素，并結合原材料的市場波動情況安排采購，對于部分長周期原材料則會適當備貨。公司的采購流程主要包括“采購申請、簽訂合同（訂單）、貨物采購、驗收入庫、存貨入賬、付款對賬”等流程。公司建立較為完善的采購、供應商、存貨管理制度，并與湖南省境內的多家優質供應商如華菱集團等建立良好、穩定的合湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-110 作關系。3、生產、生產模式模式 公司主要采用“以銷定產”

322、的模式，即根據客戶訂單情況，安排生產。主要流程包括接受訂單、產品工藝設計、編制生產計劃、生產制造、檢驗、入庫等。公司在產能短期緊缺時，會將部分非核心工序或中間產品通過外協加工的方式完成生產，減輕產線壓力，保證訂單交付。公司的外協加工工序主要包括部分產品的下料、焊接、鍍鋅、小件的機加工等，未涉及核心工序，對于大型部件機加工、焊后檢測、熱處理等核心工序則由公司自行完成。4、銷售模式、銷售模式 公司的客戶主要為隧道掘進、工程起重和風力發電機整機制造商，公司的主要產品采用直接銷售模式。公司的客戶多為行業內的大型知名企業，在供應商遴選中會對公司的產品質量、設備情況、響應速度、產能產量等資質進行綜合審核，

323、并在反復考察、工藝改進和產品試產后才能成為其合格供應商。公司與客戶的合作關系較為穩固。5、研發模式、研發模式 公司的研發活動主要采用工藝研發和項目研發結合的模式，其中工藝研發主要系對產品的工藝設計、工藝驗證和工藝改進，項目研發則系根據客戶需求和市場變化情況進行新產品的設計和試制。公司的研發模式以解決實際生產問題為導向，力求縮減產品生產成本和產品生產周期。6、公司采用目前經營模式的原因及影響經營模式的關鍵、公司采用目前經營模式的原因及影響經營模式的關鍵因素因素 公司結合行業特點、主要產品特點、自身發展階段、客戶需求以及多年發展所累積的經驗等因素，形成了目前的經營模式。報告期內，公司經營模式和上述

324、關鍵影響因素未發生重大變化，預計未來短期內亦不會發生重大變化。（五五）成成立以來主營業務立以來主營業務、主要產品主要產品和主要經營和主要經營模式模式的的演變演變情況情況 公司成立于 2005 年 7 月，自成立以來一直專注于大型專用設備的金屬結構件設計、生產和銷售，主要經營模式未發生重大變化。公司設立以來的主營業務和產品的演變情況具體如下：湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-111 1、第一階段（、第一階段（2005 年至年至 2007 年）年）該階段公司主要從事高壓電機等設備的金屬結構件生產，與湘電股份建立合作關系，逐漸形成較為成熟的金屬結構件工藝設計與生產能力；同時積極儲備人

325、才，建立較為嚴格的質量控制體系，為后續快速進入風電設備領域奠定了堅實的基礎。2、第二階段（、第二階段（2007 年至年至 2016 年）年）該階段公司確定集中資源開發市場前景較好的風電設備產品。通過持續的工藝消化、樣件試制和工序改進，公司生產的 2MW 及以上風電定子、轉子支架陸續銷往湘電股份，并為明陽智能提供 1.5MW 及以上風電設備的定子、轉子支架，進入風電設備金屬結構件領域。公司憑借上述業務基礎，后續陸續與國電聯合動力等公司建立合作關系，具體合作歷程如下：（1）基于高壓電機產品帶來的良好合作關系和溝通渠道，湘電股份進入風電設備領域后，2007 年開始向發行人采購定子、轉子等風電設備結構

326、件。（2）因公司具備風電產品開發和生產經驗。2007 年，明陽智能（當時名為：廣東明陽風電技術有限公司）與發行人建立合作關系，向公司采購 1.5MW 及以上的雙饋風電設備的機艙底座等結構件。（3）由于國電聯合動力 1.5MW 及以上的雙饋風電設備與明陽智能的技術路線相同，工藝類似，公司于 2008 年順利成為國電聯合動力的供應商，提供機艙底座等結構件。2015 年以來，風電行業得到國家政策支持，發展迅速。公司把握機遇，不斷增加廠房、設備等資本性投入以及工藝技術開發力度，加快了與湘電股份、明陽智能、國電聯合動力等公司的合作步伐，不斷開發新產品。公司先后通過較高瓦數的機艙底座、定子、轉子等各類產品

327、樣件試制、審核、小批量生產和大批量生產等環節，與客戶的合作廣度和深度不斷提高，銷售規模逐年擴大。3、第三階段（、第三階段（2016 年至今）年至今）該階段，公司開始進入隧道掘進及工程起重領域。由于公司生產的風力發電設備結構件品質良好，在行業內及湖南地區積攢了一定的聲譽，湖南境內的工程起重和隧道掘進廠商在考察公司后，與公司逐漸開始合作。在此期間，公司逐步湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-112 完成在隧道掘進領域和工程起重領域的戰略布局，憑借嚴格的質量控制和精良的生產工藝，逐步成為鐵建重工、三一集團、中聯重科等知名企業的合格供應商，銷售規模實現快速增長。在隧道掘進領域，公司自 2

328、016 年初開始涉足盾構機結構件的生產，為客戶生產盾構機中的管片機等結構件。自 2017 年開始，公司憑借多年深耕金屬結構件生產積累的焊接和機加工技術經驗，逐步進入隧道掘進產業鏈中的核心金屬結構件盾體的生產，并在 2019 年開始從事盾構機核心金屬結構件之一的刀盤體的生產。在工程起重領域，公司自 2017 年底開始生產輪式起重機車架并在 2018 至2019 年形成一定生產規模；2019 年末開始從事輪式起重機段式副臂的生產；自2021 年開始，公司產品已基本覆蓋輪式與履帶式起重機車架、臂架和副臂等多種主要結構件，并開始承接塔式起重機相關產品的生產。在風力發電領域，基于與原有客戶群體良好的合作

329、基礎，公司風電設備金屬結構件產能和銷售規模進一步提高。至此，公司產品覆蓋隧道掘進、工程起重、風力發電三大領域，成為具備多行業、多產品、全規格的金屬結構件生產企業。湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-113（六）（六）主要業務經營情況和主要業務經營情況和核心核心技術技術產業產業化情況化情況 報告期內，公司主營業務收入分為別 73,408.14 萬元、92,848.62 萬元及76,994.72 萬元，歸屬于母公司凈利潤（扣非孰低）分別為 6,140.23 萬元、8,248.60萬元及 8,133.53 萬元，主營業務毛利率分別為 19.75%、22.53%及 24.19%，公司整體

330、經營業績較為穩定。公司產能利率分別為 126.26%、124.84%及 90.01%，整體產能利用率較高，產能將逐漸接近瓶頸，公司亟需資金擴充產能，滿足客戶需求。公司核心技術及產業化情況見本節“十一、發行人生產技術和研發情況”之“（一）發行人的生產技術情況”。（七）主要產品的工藝流程（七）主要產品的工藝流程 公司主要產品的生產工藝流程如下：公司從事的各領域金屬結構件生產的工藝基本類似，在具體生產工序上存在差異。公司的核心技術具體使用情況及效果如下：核心技術核心技術 具體應用環節具體應用環節 使用情況及使用情況及效果效果 多型號鋼材焊接控制技術 焊接（鉚焊、電焊等）公司在完成圖紙拆解、結構設計、

331、工藝設計后，會根據不同焊縫的具體要求，針對焊接工作形成一套完善的控制體系和操作指引，包括設定焊接電流、電壓、材料預熱時間、焊絲材質選擇、焊接速度等各項參數，焊工僅需要按照公司的指引執行即可，焊接完成后，公司還會進行探傷等檢測（如需），保證焊接作業的質量。Q980 超高強鋼焊接技術 焊接（鉚焊、電焊等）Q980 是強度極高的鋼材，焊接難度極大，公司具備對 Q980 強度高強鋼的焊接能力，并形成工裝、預熱、工藝規范、工藝順序、焊后處理等完整工藝流程控制，可以滿足客戶的特殊產品需求。大規格金屬部件機加工控制技術 機加工（零件加工、機加工等）應用于公司各產品中對尺寸精度和位置精度要求較高的大型部件的機

332、加工環節，大型部件的機加工湘潭永達機械制造股份有限公司 招股說明書 1-1-114 核心技術核心技術 具體應用環節具體應用環節 使用情況及使用情況及效果效果 將直接影響整機穩定性和使用壽命。公司的大規格金屬部件機加工能力可以滿足所有產品的需求。C5-M防腐等級涂裝產線技術 噴涂 公司已掌握 C5-M 防腐等級涂裝產線技術，可以完成應對 C5-M 級別（最高腐蝕級別）大氣腐蝕的涂裝加工，使得相應產品可以較好滿足在極端環境下的防腐蝕要求。（八）主要業務指標（八）主要業務指標 公司的主營業務為大型專用設備金屬結構件的設計、生產和銷售，故最能直接體現公司業務經營情況的業務指標為產量、銷量及鋼材加工量，

333、前述指標及相關分析見本節“七、發行人的生產、銷售情況和主要客戶”之“（一）主要產品的產銷率情況”及“（二）主要產品的產能利用率情況”。（九）符合產業（九）符合產業政策和國家經濟政策和國家經濟發展戰略的情況發展戰略的情況 公司的主要產品為隧道掘進設備整機、風力發電設備整機及工程起重整機的主要金屬結構件，是整機的重要組成部分，前述產品均符合國家的產業政策及經濟發展戰略，具體如下：1、隧道掘進設備、隧道掘進設備 隧道掘進設備廣泛運用于鐵路、隧道、大型水利設施等大型工程領域，是工業建設的大國重器。2019 年 10 月，國家發改委發布 產業結構調整指導目錄（2019年本），將 6 米及以上全斷面掘進機的研發和生產列入鼓勵類產業。2021 年 7月，工程機械行業“十四五”發展規劃發布，規劃中強調要解決掘進機短板零部件國產化和產業化問題，重點發展超大直徑水平和豎直方向掘進裝備。因此，隧道掘進設備的發展