泰凱英：招股說明書（申報稿）.pdf

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1、 證券簡稱：證券簡稱：泰凱英泰凱英 證券證券代碼代碼：874194 保薦人（主承銷商）（深圳市福田區福田街道福華一路 111 號）山東省青島市嶗山區科苑經三路 6 號 2 號樓 本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。青島泰凱英

2、專用輪胎股份有限青島泰凱英專用輪胎股份有限公司公司招股說明書（申報稿）招股說明書（申報稿）青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化

3、或者股票價格變動引致的投資風險。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息

4、披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過 5,900 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的

5、 15%，即不超過 885 萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過 6,785 萬股（含本數）。最終發行數量經北交所審核通過及中國證監會同意注冊后，由股東大會授權董事會與主承銷商協商確定 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 定價方式定價方式 通過公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等中國證監會及北交所認可的方式確定發行價格，最終定價方式將由公司與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 以后續詢價或定價結果作為發行底價 預計發行日期預計發行日期 發行后發行后總股本總股本-保薦人、主承銷商保薦人、

6、主承銷商 招商證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：一、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險一、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將在北交所上市。公司本次公開發行股票獲得證監會注冊后，在股票發行過程中，可能會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿

7、足北交所上市的條件，均可能導致本次公開發行失敗。公司在北交所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因公司經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。二、本次發行相關主體作出的重要承諾二、本次發行相關主體作出的重要承諾 公司及主要股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員就本次公開發行作出了相關承諾，承諾的具體內容參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”相關內容。三三、本次發行上市后的利潤分配政策、本次發行上市后的利潤分配政策 本次發行上市后的利潤分配政策，詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、本次發行上市后的股利分配政策和決策程序”相

8、關內容。四四、特別風險、特別風險提示提示 公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”全部內容，并特別注意以下事項：（一）公司業務經營無自主生產環節的風險（一）公司業務經營無自主生產環節的風險 公司聚焦于礦業及建筑業輪胎市場，在該細分市場技術難度高、國際品牌為主導的背景下，公司自設立以來即重視自身研發能力提升，將主要資源投入到設計研發環節，采用代工模式實現產品生產。當前主要國內輪胎廠商產能充裕，且公司已經建立了“主輔備”供應商體系，公司產品交付總體可得到較好保障。但若未來輪胎行業尤其是公司所處的細分輪胎產品市場供需狀態發生變化，或公司部分代工廠因自身訂單排產安排而導致臨時性產能緊張，

9、可能導致公司面臨采購訂單無法得到及時響應的風險，進而影響公司向客戶的產品銷售，對公司經營業績造成不利影響。（二）宏觀經濟波動風險（二）宏觀經濟波動風險 公司輪胎產品主要應用于國內外礦業、建筑業領域，礦業具有一定的周期性特征，建筑業的景氣程度亦受各國經濟政策調控影響。近年來國內外經濟活動受歐美通貨膨脹、地緣政治等因素影響較大，雖然礦山及建筑輪胎屬于易耗品，下游市場用胎需求具有一定的穩定性，但如果國際宏觀經濟形勢低迷，礦業、建筑業產業投資下降，抑或地緣政治導致國際商業格局變化，將導致相關領域青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 市場對公司產品需求減少，進而對公司經營業績產

10、生不利影響。（三）市場競爭風險（三）市場競爭風險 公司產品主要屬于工程子午線輪胎和全鋼卡車輪胎范疇，普利司通、米其林、固特異等國外頭部廠商憑借自身行業及技術先行優勢占據著全球市場較大份額，公司品牌在國內外市場具有較好的品牌美譽度，但與國際一線品牌仍具有差距。雖然隨著中國輪胎行業的發展，國內輪胎廠商的產能規模優勢漸顯，國外頭部廠商的行業集中度呈持續下降態勢，但如果公司不能通過持續的產品開發、品牌建設鞏固和提升核心競爭力，則公司將在未來的市場競爭格局中處于不利地位。（四）國外市場政策變化風險（四）國外市場政策變化風險 報告期內公司海外出口占比較高，產品主要銷往“一帶一路”重要組成國家，如果主要進口

11、國家或地區政治環境、行業標準、資本流動、外匯管理或貿易政策等因素發生對公司不利的變化，或主要進口國家或地區出現經濟貿易蕭條、對進口的相關產品進行反傾銷調查、實行進口限制等情形，將會對公司的出口經營業務產生不利影響。（五）輪胎原材料價格波動風險（五）輪胎原材料價格波動風險 輪胎的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、炭黑等大宗商品，天然橡膠價格受國際經濟環境、自然條件、供需情況、替代材料發展等因素的影響，近年來呈大幅波動態勢。公司無自主生產環節，以代工模式實現產品生產，輪胎主要原材料價格的波動會影響代工廠生產成本進而影響公司采購成本。輪胎原材料價格大幅波動時，由于輪胎產品售價調整的滯后性，會對公司的經

12、營業績產生不利影響。（六）主要代工廠存在債務違約的風險（六）主要代工廠存在債務違約的風險 報告期內，公司向供應商東營市柄睿國際貿易有限公司、廣饒縣鴻源投資有限公司、山東躍通森國際貿易有限公司、山東恒元輪胎有限公司等采購的產品均來源于代工廠興達輪胎。2021 年、2022年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司間接采購興達輪胎產品的金額分別為 29,110.02 萬元、31,139.08萬元、29,506.75 萬元和 11,920.11 萬元，占采購金額的比重分別為 21.26%、20.55%、17.78%和 13.15%。興達輪胎因債務違約目前正處于債務化解進程中，報告期內并未影響

13、公司采購相關產品的正常交付。如果興達輪胎未來債務化解進程不順利、因查封而停產或被申請破產，進而影響公司產品供貨穩定性，則將使公司面臨短期業績下降的風險。五五、財務報告審計截止日后的主要經營狀況、財務報告審計截止日后的主要經營狀況 財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署之日，公司經營情況穩定，公司主營業務、經營模式、主要客戶及供應商、產業政策、行業市場環境、稅收政策、競爭趨勢等方面未發生重大變化，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。公司財務報告審計截止日后的財務狀況與經營成果良好。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 目錄目錄 聲明聲明.2 本次發行概況本次發行概況

14、.3 重大事項提示重大事項提示.4 目錄目錄.6 第一節第一節 釋義釋義.7 第二節第二節 概覽概覽.11 第三節第三節 風險因素風險因素.23 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.28 第五節第五節 業務和技術業務和技術.63 第六節第六節 公司治理公司治理.147 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.161 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.193 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.284 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.298 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.299 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.303 第十三節第十三節 備查文件

15、備查文件.312 附件一附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾發行人及其他責任主體作出的重要承諾.313 附件二附件二 發行人無形資產清單發行人無形資產清單.338 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞釋義 本公司/公司/股份公司 指 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 泰凱英有限/有限公司 指 青島泰凱英輪胎有限公司 泰凱英、泰凱英輪胎 指 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司或青島泰凱英輪胎有限公司 泰凱英供應

16、鏈 指 泰凱英（青島）供應鏈管理有限公司 泰凱英科技 指 青島泰凱英橡膠科技有限公司 泰凱英研發 指 泰凱英（青島）專用輪胎技術研究開發有限公司 泰凱英工程 指 青島泰凱英工程輪胎有限公司 泰凱英國際 指 Techking Tires International Limited 泰凱英香港 指 Techking Tires Hongkong Limited 泰凱英澳大利亞 指 Techking Tires Australia Pty Ltd 泰凱英印尼 指 PT Techking Tires Indonesia 控股股東/泰凱英控股 指 泰凱英控股有限公司/Techking Holding L

17、imited 泰凱英開曼 指 泰凱英輪胎科技有限公司/Techking Tires Technology Limited TK Passion 指 TK Passion Limited TK Persistence 指 TK Persistence Limited TK Proactive 指 TK Proactive Limited TK Positive 指 TK Positive Limited JIXIANG Investments 指 JIXIANG Investments Limited 青島祥鵬 指 青島祥鵬私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）泰同船一代 指 青島泰同船一代投資合

18、伙企業（有限合伙）泰同船二代 指 青島泰同船二代投資合伙企業（有限合伙）青島共贏 指 青島共贏股權投資合伙企業（有限合伙）橡科匯智 指 青島橡科匯智股權投資合伙企業（有限合伙）泰省心 指 青島泰省心科技有限公司 三一集團 指 三一集團有限公司 徐工集團 指 徐工集團工程機械股份有限公司 中聯重科 指 中聯重科股份有限公司 同力股份 指 陜西同力重工股份有限公司 興達輪胎 指 山東興達輪胎有限公司 中策橡膠 指 中策橡膠集團股份有限公司 浪馬輪胎 指 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 玲瓏輪胎 指 山東玲瓏輪胎股份有限公司 股東大會 指 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司股東大會 董事會 指 青島泰凱英專用

19、輪胎股份有限公司董事會 監事會 指 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司監事會 保薦人/保薦機構/主承銷商/招商證券 指 招商證券股份有限公司 發行人律師/競天公誠 指 北京市競天公誠律師事務所 會計師/審計機構/中興華 指 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 商務部 指 中華人民共和國商務部 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 北交所 指 北京證券交易所 股轉系統 指 全國

20、中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 元/萬元 指 人民幣元/萬元 公司章程 指 發行人制定并不時修訂的青島泰凱英專用輪胎股份有限公司章程 公司章程草案 指 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司章程（草案）（北交所上市后適用）外匯 37 號文 指 國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知（匯發201437 號）報告期、最近三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 3

21、1 日和 2024 年 6 月 30 日 Wind 資訊 指 萬得資訊，金融數據、信息和軟件服務企業，提供財經數據、信息和各種分析結果 湖南三湘銀行 指 湖南三湘銀行股份有限公司 中信銀行青島分行 指 中信銀行股份有限公司青島分行 中國銀行嶗山支行 指 中國銀行股份有限公司青島嶗山支行 中國銀行青高科支行 指 中國銀行股份有限公司青島高科技工業園支行 農業銀行青島市分行 指 中國農業銀行股份有限公司青島市分行營業部 專業名詞釋義 集成產品開發體系（IPD）指 Integrated Product Development，簡稱 IPD，是一套產品開發的模式、理念與方法。集成產品開發是并行工程方法

22、的應用和擴展，是一種集成了系統工程方法的結構化產品開發和管理框架，它要求產品開發一開始就考慮產品生命周期的各種因素，建立集成跨功能部門的產品開發團隊，以客戶為中心進行開發 印痕 指 輪胎接觸地面后留下的印跡 輪胎矩形率 指 當輪胎在特定充氣壓力一定負載時，輪胎的胎面花紋部位接觸地面的部分，其縱向方向，邊緣部位短軸的長度跟中心部位長軸的長度的比值 接地壓力 指 當輪胎在特定充氣壓力一定負載時，輪胎的胎面花紋部位對地面的壓力情況，即垂直負荷與接地面積之比 原地轉向 指 輪胎原地旋轉，使旋轉軸心位于車體中心，因此沒有旋轉弧度 耐久 指 輪胎耐久性試驗是輪胎在一定直徑的轉鼓試驗機上，按規定的試驗條件下

23、，考核輪胎耐疲勞和耐熱性能的試驗。主要利用耐久性試驗將在路試時失效方式進行重現。這是輪胎產品重點測試項目，是檢驗輪胎壽命的一項重要試驗 TKPH 指 TKPH（Ton Kilometer Per Hour/噸*公里/小時）是輪胎工作能力的一種表達，TKPH（TMPH）是輪胎允許的最大內部工作溫度的函數 帶束層 指 輪胎胎面或冠帶層下，沿胎冠中心線圓周方向箍緊胎體的材料層 子午線輪胎 指 胎體簾布層簾線與胎面中心線呈 90 角或接近 90 角排列，并以基本不能伸張的帶束層箍緊胎體的充氣輪胎 全鋼子午線輪胎 指 設計用于載重汽車和客車及其拖掛車的子午線輪胎，其胎體與帶束層骨架材料均為鋼絲材料，一般

24、用于卡車和工程機械車輛的子午線輪胎 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 全鋼卡車輪胎 指 設計用于載重汽車及其拖掛車的輪胎。這種車輛為在設計和技術特性上用于運送貨物的汽車及其拖掛車 工程子午線輪胎 指 又稱工程機械子午線輪胎，設計用于輪式工程車輛與工程機械的子午線輪胎 半鋼子午線輪胎 指 設計用于乘用車的子午線輪胎，其胎體骨架材料為纖維材料，其它骨架材料為鋼絲材料 斜交胎 指 胎體簾布層和緩沖層各相鄰層簾線交叉，且與胎面中心線呈小于 90 角排列的充氣輪胎。其消費趨勢逐步為子午線輪胎取代 乘用車輪胎 指 設計用于轎車的輪胎，這種車輛為在設計和技術特性上主要用于載運乘

25、客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車及其拖掛車。這種車輛包括駕駛員在內不超過 9 個座位 整車配套市場 指 輪胎消費重要領域，其客戶群體為整車制造廠商，輪胎行業普遍采用直銷模式運營 替換市場 指 輪胎消費重要領域，主要由各級經銷商、零售店、連鎖店、專賣店、改裝廠組成，最終流通至終端消費者，輪胎行業普遍采用經銷模式運營 天然橡膠 指 從含膠植物中提取、以聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其成分中 91%-94%是橡膠烴（聚異戊二烯），其余為蛋白質、脂肪酸、灰分、糖類等非橡膠物質 合成橡膠 指 以酒精、電石、石油等為原料，通過非生物方法聚合一種或幾種單體生產的橡膠，性能上一般不如天然橡膠全面，

26、但具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能 簾布 指 輪胎里面所襯的布，作用是保護橡膠，抵抗張力，也叫簾子布 炭黑 指 含碳物質（煤、天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經不完全燃燒或受熱分解而得的產物，是一種無定形碳，在輪胎制造過程中用于橡膠的補強劑 鋼絲簾線 指 由優質高碳鋼經表面鍍層、拉拔、加捻制成的鋼絲線，是輪胎主要骨架材料之一 總線協議 指 基于 SAEJ1939 無線通信數傳協議的 CAN（控制器局域網絡）總線批量數據傳輸。CAN（控制器局域網絡）總線，以其高實時性、高可靠性、功能完善、高性價比、開發周期短等諸多優點，被大量應用于車輛通信及控制，幾乎所有汽車生產商

27、及其供應商都選擇 CAN 總線作為通信介質 泰科仕/TIKS 指 公司泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS）是一套網絡化、數字化的輪胎實時監測及全生命周期管理系統 TPMS 指 Tire Pressure Monitoring System，輪胎壓力監測系統，作用是在汽車行駛過程中對輪胎氣壓進行實時自動監測，并對輪胎漏氣和低氣壓進行報警，以確保行車安全 礦建 指 指礦山、建筑或礦業、建筑業的簡稱 肩空 指 輪胎肩部出現鼓包、脫層等現象 胎面沖擊爆 指 在高氣壓、高負荷或高速度狀態下行駛時，遇到障礙物撞擊或強行越過溝坎引起的一種爆胎現象 早期失效 指 輪胎在使用期限的早期出現非人為原因導致的故障或性

28、能下降 扭矩 指 使物體發生轉動的一種特殊的力矩，等于力和力臂的乘積 輪胎圈部 指 輪胎安裝在輪輞上的部分，也稱為胎圈 牽引性 指 輪胎與路面接觸時，產生向前或向后的摩擦力，從而實現車輛有效加速、減速和正常行駛的性能 自潔性 指 輪胎在行駛過程中自動清除表面異物的能力 L5 指 工程機械輪胎為超深塊狀胎面花紋 風冷 指 一種散熱方式，輪胎轉動過程中，利用輪胎周圍的空氣流動來青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 帶走輪胎表面的熱量 丁苯橡膠（SBR）指 一種合成橡膠，由丁二烯和苯乙烯共聚反應而得，耐磨、耐老化并且有很好的耐熱性 順丁橡膠（BR）指 由丁二烯聚合而成的合

29、成橡膠，具有較好的彈性和耐低溫性能 白碳黑 指 一種白色粉末狀的無機化工產品，主要成分是二氧化硅，在輪胎制造過程中，可以顯著提高橡膠的強度、耐磨性和抗撕裂性能 小配合實驗 指 在實驗室規模上進行的基礎橡膠配方設計實驗 車間大料實驗 指 在輪胎生產過程中，根據小配合實驗結果，進行的較大規模的膠料制備實驗 靜負荷測試 指 對輪胎在靜止狀態下承受負荷的能力進行測試 溫升測試 指 對輪胎在行駛過程中溫度升高的性能測試 注：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能略有差異，這些差異是由于四舍五入造成的。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第二節第二節 概覽概

30、覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人基本情況發行人基本情況 公司名稱公司名稱 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370212667852308T 證券簡稱證券簡稱 泰凱英 證券證券代碼代碼 874194 有限有限公司成立日期公司成立日期 2007 年 10 月 18 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2022 年 10 月 26 日 注冊資本注冊資本 17,700 萬元 法定代表人法定代表人 王傳鑄 辦公地址辦公地

31、址 山東省青島市嶗山區科苑經三路 6 號 2 號樓 注冊地址注冊地址 山東省青島市嶗山區科苑經三路 6 號 2 號樓 控股股東控股股東 泰凱英控股有限公司（Techking Holding Limited）實際控制人實際控制人 王傳鑄、郭永芳 主辦券商主辦券商 招商證券 掛牌掛牌日期日期 2024 年 5 月 31 日 上市公司行業分類上市公司行業分類 C 制造業 C29 橡膠和塑料制品業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造業 C29 橡膠和塑料制品業 C291 橡膠制品業 C2911 輪胎制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 截至本招股說

32、明書簽署之日，泰凱英控股直接持有公司 12,910.6698 萬股股份，占公司總股本的 72.94%，為公司控股股東。截至本招股說明書簽署之日，王傳鑄通過泰凱英控股間接控制公司 72.94%股份，王傳鑄的配偶郭永芳直接持有公司 1,198.6091 萬股股份，占公司總股本的 6.77%，王傳鑄與郭永芳合計控制公司79.71%的股份，為公司的實際控制人。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司是一家以技術創新為驅動，聚焦于全球礦業及建筑業輪胎市場，專業從事礦山及建筑輪胎的設計、研發、銷售與服務的企業。公司產品范疇屬于工程子午線輪胎和全鋼卡車輪胎。根據礦業及建筑業輪胎用戶使用工況復雜多樣

33、、惡劣苛刻的特點，公司形成了場景化技術開發體系，圍繞降低輪胎消耗和提升設備作業效率進行場景化技術研發和產品開發，通過代工方式實現產品生產，為客戶提供場景化輪胎、輪胎數字化管理系統及輪胎綜合管理業務?；谟脩魣鼍盎枨蟮漠a品開發能力是公司發展的核心競爭力。公司是國家級專精特新“小巨人”企業、山東省瞪羚企業、山東省企業技術中心、青島市“隱形冠軍”企業、青島市礦山輪胎數字化工程研究中心、青島市礦山輪胎數字化技術創新中心、青島市創新型企業。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12（一）公司通過場景化技術創新取得了豐富的技術成果（一）公司通過場景化技術創新取得了豐富的技術成果 1

34、、礦山及建筑輪胎礦山及建筑輪胎使用工況復雜多樣、苛刻惡劣，輪胎異常損壞問題突出使用工況復雜多樣、苛刻惡劣，輪胎異常損壞問題突出 礦山、建筑輪胎與乘用車輪胎差異較大，標準化程度較低，不同的工況場景需要適配不同的輪胎，這也意味著相應的產品系列更加細分。礦建輪胎使用場景及工況復雜多樣、苛刻惡劣，場景要素主要包括路面情況、作業溫度、車輛裝載量、礦種、運距、車速、坡度、輪位、季節、氣候等，各個要素自身的差異和不同要素組合的差異均會導致用胎需求差別很大，用戶普遍面臨著輪胎早期異常損壞的問題，用戶痛點多，大量場景化需求未被有效滿足。2、公司在礦山及建筑輪胎領域形成了場景化技術研發體系、公司在礦山及建筑輪胎領

35、域形成了場景化技術研發體系 針對礦山及建筑輪胎領域場景化特征明顯、技術門檻高、難度大的情況，經過多年研發積累，公司形成了主要由結構技術、花紋技術、配方技術、仿真技術以及數字化技術構建的場景化技術研發體系，來滿足用戶在不同場景下的使用需求，并降低其使用成本，提高其安全性能和使用效率。此外，公司在電動輪胎、輪胎智能化管理系統、礦山無人駕駛車輛輪胎應用方面也形成了具有場景化特點的技術儲備。3、公司多項技術和產品達到國際領先或先進水平、公司多項技術和產品達到國際領先或先進水平 經行業協會鑒定，公司有 7 項技術達到國際領先或先進水平，3 項產品達到國際先進水平。具體清單詳見本節“九、發行人自身的創新特

36、征”之“（三）創新認可”相關內容。（二）公司（二）公司形成了領先的行業地位形成了領先的行業地位，并在輪胎數字化優勢基礎上積極探索無人化應用，并在輪胎數字化優勢基礎上積極探索無人化應用 1、公司在工程子午線輪胎領域形成了領先的行業地位、公司在工程子午線輪胎領域形成了領先的行業地位 根據中國橡膠工業協會輪胎分會對行業內企業的調研與統計，公司 2023 年工程子午線輪胎總體位列中國品牌第 3 名、全球品牌第 8 名。根據中國工程機械工業協會對行業內企業的調研與統計，公司在 2023 年國內工程子午線輪胎配套市場占有率總體位列國內外輪胎品牌第 3 名，其中大噸位起重機輪胎國內配套市場占有率第 1 名。

37、2、公司在輪胎智能管理系統數字化優勢基礎上，積極探索無人化應用、公司在輪胎智能管理系統數字化優勢基礎上，積極探索無人化應用 公司泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS）通過在輪胎內加裝傳感器和芯片，應用傳感器技術、移動通信技術及云計算技術采集和傳輸更為精準的輪胎實時壓力、溫度、運行速度等大量高頻數據，從而輔助礦山用戶合理安排車輛運輸路線、降低輪胎故障、減少車輛宕機時間，幫助用戶進一步提升生產運營效率。經中國工程機械工業協會鑒定，公司泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS）相關技術研究及應用成果的性能指標達到了國際先進水平。公司泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS）還接入和集成至國內主流的無人駕駛礦山車輛，與踏

38、歌智行科技有限公司、內蒙古中科慧拓科技有限公司等國內無人駕駛礦車領域的主要企業深度合作，青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 在智慧礦山的無人駕駛場景中得到了應用。（三）礦山及建筑輪胎領域由國際品牌主導，公司積極參與國際競爭（三）礦山及建筑輪胎領域由國際品牌主導，公司積極參與國際競爭 據隆眾資訊報告顯示，2023 年全球礦建領域輪胎市場規模在 170 億美元左右，占全球整個輪胎市場的比例近 10%；根據 TechSci Research 報告數據顯示，全球工程輪胎市場國際品牌占比 80%左右，礦山及建筑輪胎主要屬于工程輪胎范疇，目前亦由國際品牌主導。公司積極參與國際

39、競爭，海外業務收入占比 70%以上，公司產品已覆蓋全球六大洲的 100 多個國家及地區，出口到“一帶一路”國家及地區的出口額占公司總出口額的 80%左右。在以國際輪胎品牌為主的礦業及建筑業輪胎市場中，公司產品擴大了中國制造在全球市場上的份額，提升了中國輪胎品牌的市場地位。（四）公司自主品牌獲得國際知名客戶認可，（四）公司自主品牌獲得國際知名客戶認可，在業內在業內有較高的知名度有較高的知名度 公司自主品牌“泰凱英（TECHKING）”在行業內具有較高的知名度，報告期公司自主品牌收入占比在 98%左右。公司 2023 年、2024 年連續入選世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的中

40、國 500 最具價值品牌。1、2024 年度年度全球排名前全球排名前 10 工程機械制造商，其中有工程機械制造商，其中有 4 家為公司客戶家為公司客戶 公司合作客戶包括國內工程機械龍頭三一集團、徐工集團，世界工程機械領先制造商利勃海爾（LIEBHERR）、杰西博（JCB）等。2、2023 年年全球排名前全球排名前 10 礦業集團，其中有礦業集團，其中有 5 家為公司客戶家為公司客戶 公司合作客戶包括國內礦業巨頭紫金礦業、全球礦業巨頭力拓集團（RIO TINTO）、全球礦業和大宗商品交易巨頭嘉能可（GLENCORE）、全球最大鐵礦公司淡水河谷（VALE）、全球最大礦業公司必和必拓（BHP）等跨國

41、公司。（五）（五）公司自成立以來即堅持技術創新和代工生產的經營模式，并獲得行業協會和國公司自成立以來即堅持技術創新和代工生產的經營模式，并獲得行業協會和國內外內外知名知名客戶的認可客戶的認可 公司聚焦于礦業、建筑業輪胎細分市場，采用代工生產模式，并構建起了以技術創新為驅動的場景化產品開發能力的核心競爭力。公司創始人王傳鑄和郭永芳均有輪胎專業知識背景及多年相關工作經歷，對輪胎行業有著深刻的理解。公司自設立以來即堅持技術創新和代工生產，經過多年的實踐，公司的經營模式不斷發展并完善。公司經營模式的選擇是基于細分領域場景化特點、輪胎行業產能充沛情況、國際品牌主導的競爭局勢、自身技術優勢等內外部條件的綜

42、合結果。公司的經營模式獲得了行業協會和知名客戶的認可。目前，代工生產模式在包括輪胎行業在內的諸多行業已成熟普遍，眾多企業采用代工生產模式并將精力聚焦于設計研發環節，取得了商業上的成功。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 四、四、主要財務數據和財務指標主要財務數據和財務指標 項目項目 2024年年6月月30日日/2024年年1月月6月月 2023年年12月月31日日/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 資產總計(元)1,352,844,522.63 1,205,205,341.63 905

43、,638,341.47 777,168,220.53 股東權益合計(元)613,587,531.43 532,570,308.66 427,461,161.29 226,113,915.15 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)613,587,531.43 532,570,308.66 427,461,161.29 226,113,915.15 資產負債率（母公司）（%）56.11 53.35 43.53 68.24 營業收入(元)1,087,471,582.61 2,031,377,120.27 1,803,430,417.45 1,488,272,626.56 毛利率（%）20.45 20.

44、47 19.34 15.86 凈利潤(元)79,192,435.84 137,928,922.30 108,344,121.97 59,857,610.50 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)79,192,435.84 137,928,922.30 108,344,121.97 59,857,610.50 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)74,849,072.04 136,045,762.21 101,910,123.43 42,065,509.20 加權平均凈資產收益率（%）13.82 28.40 36.60 33.37 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）13.06 28

45、.01 37.74 24.34 基本每股收益（元/股）0.45 0.78 0.73 0.49 稀釋每股收益（元/股）0.45 0.78 0.73 0.49 經營活動產生的現金流量凈額(元)74,827,841.88 161,610,051.16 103,127,458.85-39,732,342.61 研發投入占營業收入的比例（%）2.30 2.06 1.78 1.63 五、五、發行決策及審批情況發行決策及審批情況（一）本次發行已獲得的授權和批準（一）本次發行已獲得的授權和批準 2024 年 9 月 26 日，公司召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票

46、并在北京證券交易所上市的議案等關于本次發行上市的相關議案。2024 年 10 月 18 日，公司召開 2024 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等關于本次發行上市的相關議案，并同意授權公司董事會辦理與本次發行上市相關的具體事宜。（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序 本次公開發行尚需取得北交所的審核通過和中國證監會的注冊。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 每股面值 人民幣 1.0

47、0 元 發行股數 公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過 5,900 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 885 萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過 6,785 萬股（含本數）。最終發行數量經北交所審核通過及中國證監會同意注冊后，由股東大會授權董事會與主承銷商協商確定 發行股數占發行后總股本的比例-定價方式 通過公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等中國證監會及北交所認可的方式確定發行

48、價格，最終定價方式將由公司與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行后總股本-每股發行價格 以后續詢價或定價結果作為發行底價 發行前市盈率（倍）-發行后市盈率（倍）-發行前市凈率（倍）-發行后市凈率（倍）-預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）-發行后每股收益（元/股）-發行前每股凈資產（元/股）-發行后每股凈資產（元/股）-發行前凈資產收益率（%）-發行后凈資產收益率（%）-本次發行股票上市流通情況 根據北交所的相關規定辦理 發行方式 向不特定合格投資者公開發行 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的已開通北京證券交易所股票交易權限的合格投資者，發行對象不少于 100 人

49、戰略配售情況-預計募集資金總額-預計募集資金凈額-發行費用概算-承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件-優先配售對象及條件-七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 招商證券股份有限公司 法定代表人 霍達 注冊日期 1993 年 8 月 1 日 統一社會信用代碼 91440300192238549B 注冊地址 深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 辦公地址 深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 聯系電話 0755-82943666 傳真 0755-8308

50、1361 項目負責人 葛麒 簽字保薦代表人 葛麒、王黎祥 項目組成員 王文遠、孫靜、胡媛媛、張眉慧、李昱燊、樊炳珂、杜琬曈 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 北京市競天公誠律師事務所 負責人 趙洋 注冊日期 2000 年 5 月 16 日 統一社會信用代碼 31110000E00016813E 注冊地址 北京市朝陽區建國路 77 號華貿中心 3 號寫字樓 34 層 辦公地址 北京市朝陽區建國路 77 號華貿中心 3 號寫字樓 34 層 聯系電話 010-58091000 傳真 010-58091100 經辦律師 王大祥、陸婷、馬宏繼、王磊 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全

51、稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 喬久華、李尊農 注冊日期 2013 年 11 月 4 日 統一社會信用代碼 91110102082881146K 注冊地址 北京市豐臺區麗澤路 20 號院 1 號樓南樓 20 層 辦公地址 北京市豐臺區麗澤路 20 號院 1 號樓南樓 20 層 聯系電話 010-51423818 傳真 010-51423816 經辦會計師 丁兆棟、王麗麗、王阿麗 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 機構全稱 青島天和資產評估有限責任公司 負責人 于強 注冊日期 1993 年 4 月 16 日 統一社會信用代碼 91370200713709634P

52、注冊地址 山東省青島市市南區香港中路 40 號旗艦大廈六層 610-620 辦公地址 山東省青島市市南區香港中路 40 號旗艦大廈六層 610-620 聯系電話 0532-85700163 傳真 0532-85722324 經辦評估師 孫伯翰、葛立杰 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 黃英鵬 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號 5 層 33 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 招商證券股份有

53、限公司 開戶銀行 招商銀行深圳分行深紡大廈支行 賬號 819589052110001 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人與本次發行有關中介機構權益關系的說明發行人與本次發行有關中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九

54、、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征（一）創新投入（一）創新投入 1、公司研發費用復合增長率、研發人員占比高于同行業上市公司平均水平、公司研發費用復合增長率、研發人員占比高于同行業上市公司平均水平 報告期內，公司持續優化研發流程、增加研發投入，研發投入的增長與營業收入增長實現了良性循環。公司最近三年累計研發投入為 9,812.89 萬元，平均研發投入為 3,270.96 萬元；公司最近三年研發投入復合增長率為 31.46%，研發投入增長速度高于同行業上市公司平均水平；公司最近一年研發投入金額為 4,187.78 萬元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研發人員共 65 人，占員

55、工總數的比例為 23.55%，研發人員占比領先于同行業平均水平。公司技術研發人員具備豐富的從業經歷及研發經驗，引領公司在細分市場上實現了重要技術突破。公司現有正高級工程師 1 人、高級工程師 14 人、工程師 31 人，公司獲得省市級或協會科技類獎項人員 19 人，參與公司專利申請并獲授權的發明人 34 人，在輪胎類期刊發表文章人員 32 人。2、公司在工程輪胎領域創新應用場景化輪胎性能仿真預測技術、公司在工程輪胎領域創新應用場景化輪胎性能仿真預測技術 公司根據輪胎行業的產業格局和礦建輪胎的特點，在研發設計環節探索出場景化研發模式。公司的場景化研發模式以用戶場景化需求為導向，重視對礦建領域工況

56、條件、作業特點等具體場景信青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 息的收集、分析、評審，并根據場景要素有針對性地對輪胎花紋、結構、配方等進行差異化設計。公司在工程輪胎領域創新應用場景化輪胎性能仿真預測技術，實現了輪胎在通過坑洼路、碎石刺扎路、障礙物路面、車轍形狀路面等不同場景及路況下的瞬態力學特性模擬。此外，公司通過自有的泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS）采集應用場景及輪胎運行數據，有效輔助研發設計活動，從而實現產品充分匹配場景特點、提高輪胎使用效率的目標。3、公司通過股權激勵、科技成果轉化等措施激發研發人員創新潛能、公司通過股權激勵、科技成果轉化等措施激發研發人員創

57、新潛能 公司歷來重視研發人員的培養及激勵：（1）公司通過設立持股平臺，對公司全部核心技術人員以及其他主要技術人員進行了股權激勵，進一步提高了研發團隊核心人員的積極性和創新性；（2）公司建立了科技成果轉化的激勵獎勵機制。自 2022 年起，公司針對研發團隊專門設立了“泰?！奔瞠剟顧C制，該政策從好技術、好項目、好產品三個維度評估并激勵公司的研發活動及研發成果，有效地激發研發人員的創新潛能，促進公司技術進步與產品質量的穩步提升。（二）創新產出（二）創新產出 截至本招股說明書簽署之日，公司及子公司擁有境內外專利共 161 項，其中境內發明專利 28項，擁有軟件著作權 17 項，發明專利及軟件著作權均

58、應用于主營業務。公司核心及主要技術人員具備豐富的從業及研發經驗，引領公司在重點細分場景市場上實現技術突破并積累多項核心技術。公司核心技術覆蓋了礦山建筑領域多個場景下的結構、花紋、配方、仿真和數字化技術，包含高熱場景礦山專用輪胎零度冠帶技術、超耐切割和耐刺扎胎面膠配方技術等，核心技術均已應用到公司各產品線中。公司核心技術的基本情況及應用情況見本招股說明書“第五節 業務和技術”之“四、關鍵資源要素”之“（一）主要技術情況”之“2、公司核心技術情況”相關內容。報告期內，公司核心技術產品收入以及占比情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2

59、021 年度年度 核心技術產品收入 87,124.68 161,596.71 136,527.63 106,669.96 營業收入 108,747.16 203,137.71 180,343.04 148,827.26 占比 80.12%79.55%75.70%71.67%公司主要產品應用了自主積累和研發的核心技術，營業收入主要來自核心技術的產業化貢獻。（三）創新認可（三）創新認可 1、公司積極參與輪胎行業的科技創新和技術進步，、公司積極參與輪胎行業的科技創新和技術進步，參與多項標準研究制定參與多項標準研究制定 公司目前是 4 項國家標準、1 項國際標準的參與起草單位，具體情況如下：青島泰凱英

60、專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 序號序號 標準類型標準類型 標準名稱標準名稱 標準號標準號 1 國家標準 阻燃輪胎 GB/T 40717-2021 2 國家標準 自體支撐型缺氣保用輪胎 GB/T 30196-2022 3 國家標準 輪胎用射頻識別（RFID）電子標簽 GB/T 43490-2023 4 國家標準 載重汽車輪胎規格、尺寸、氣壓與負荷 GB/T 2977-2024 5 國際標準 移動式起重機和類似專用設備輪胎 ISO 10571:2024 此外，目前公司還正在參與包括輪胎智能制造 互聯網絡架構 通用規范工程機械翻新輪胎等在內的 12 項國家標準、4 項國際標

61、準及其他行業標準的起草或修訂工作。2、公司在工程子午線輪胎領域形成了領先的行業地位、公司在工程子午線輪胎領域形成了領先的行業地位 根據中國橡膠工業協會輪胎分會對行業內企業的調研與統計，公司 2023 年工程子午線輪胎總體位列中國品牌第 3 名、全球品牌第 8 名。根據中國工程機械工業協會對行業內企業的調研與統計，公司在 2023 年國內工程子午線輪胎配套市場占有率總體位列國內外輪胎品牌第 3 名，其中大噸位起重機輪胎國內配套市場占有率第 1 名。3、公司多項技術、公司多項技術和和產品達到國際領先或先進水平，榮獲多項科技類獎項產品達到國際領先或先進水平，榮獲多項科技類獎項 公司技術/產品先進性情

62、況如下：序號序號 先進程度先進程度 項目名稱項目名稱 認定單位認定單位 1 國際領先 高耐久礦用工程輪胎帶束層膠及其制備方法 中國工程機械工業協會 2 國際領先 低反包結構的寬體車輪胎 中國工程機械工業協會 3 國際領先 帶束層端點抗疲勞性能的關鍵技術 中國工程機械工業協會 4 國際領先 抗切割低生熱的礦用工程輪胎胎面膠及其制備方法 中國工程機械工業協會 5 國際先進 高速重載全路面起重機專用輪胎 中國石油和化學工業聯合會 6 國際先進 大噸位井下鏟運機專用輪胎 中國石油和化學工業聯合會 7 國際先進 高里程礦業運輸輪胎 中國石油和化學工業聯合會 8 國際先進 用于礦山的智能輪胎關鍵技術研究及

63、應用 中國工程機械工業協會 9 國際先進 電動礦用自卸車專用輪胎及數字化關鍵技術研發與應用項目產品整體技術 中國工程機械工業協會 10 國際先進 130 噸級礦用寬體自卸車專用輪胎關鍵技術研發與應用項目產品整體技術 中國工程機械工業協會 11 國內領先 露天礦寬體自卸車專用輪胎 中國石油和化學工業聯合會 12 國內領先 26.5R25 全鋼子午線結構運、架、提設備專用工程機械輪胎 山東省科學技術廳 13 國內領先 井下用 12.00R24 L5S 光面全鋼絲子午線工程輪胎 中國石油和化學工業聯合會 此外，公司“井下用光面 L5S 全鋼絲子午線工程輪胎”項目獲得了中國石油和化學工業聯合會青島泰凱

64、英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 科技進步獎三等獎；“26.5R25 全鋼子午線結構運、架、提設備專用工程機械輪胎”項目獲得了中國石油和化學工業協會科技進步獎三等獎。4、公司的技術創新獲得國內外多家行業知名客戶的認可、公司的技術創新獲得國內外多家行業知名客戶的認可 行業知名客戶通常具有嚴格的供應商認證程序和持續管理要求，對于供應商的技術水平、品質管控、產能保證等方面有嚴格的要求。公司通過與行業知名客戶建立長期合作關系，不斷提升公司的技術創新能力，一方面提升了公司品牌影響力，另一方面為公司業績長期發展奠定了基礎。公司主要知名客戶情況詳見本招股說明書“第五節 業務和技術”之

65、“一、發行人主營業務、主要產品或服務情況”之“（一）公司主營業務、主要產品或服務的基本情況”之“1、公司主營業務情況”相關內容。（四）新業態新模式（四）新業態新模式 公司專注于礦業、建筑業輪胎細分市場，針對礦業和建筑業工況條件復雜多樣、惡劣苛刻、用胎需求差異化程度大的特點，創新性地以產品性能與場景要素的匹配為研發導向；通過研發驅動，充分發揮輪胎行業產能充沛的特點，集中資源于場景信息洞察及產品研發方面，形成了場景化的研發模式。公司場景化研發的主要特征如下：1、深入洞察場景要素及用戶需求，結合場景要素針對性的進行產品設計、深入洞察場景要素及用戶需求，結合場景要素針對性的進行產品設計 公司的場景化研

66、發模式以用戶場景化需求為導向，重視對礦山建筑領域工況條件、作業特點等具體場景信息的收集、分析、評審，并根據場景要素有針對性地對輪胎花紋、結構、配方等進行差異化設計及迭代。2、在工程輪胎領域創新應用場景化輪胎性能仿真預測技術，極大提高研發效率、在工程輪胎領域創新應用場景化輪胎性能仿真預測技術，極大提高研發效率 公司在工程輪胎領域創新應用場景化輪胎性能仿真預測技術，實現了輪胎在通過坑洼路、碎石刺扎路、障礙物路面、車轍形狀路面等不同場景及路況的瞬態力學特性模擬，并準確預測輪胎性能薄弱點，仿真精度高，極大提高了研發效率。3、運用泰科仕輪胎智能管理系統采集場景及輪胎運行數據，、運用泰科仕輪胎智能管理系統

67、采集場景及輪胎運行數據，有效輔助有效輔助研發設計活動研發設計活動 公司通過自有的泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS）采集應用場景及輪胎運行數據，可視化了輪胎在實際使用過程的各項性能表現，有效輔助研發設計活動，從而實現產品充分匹配場景特點、提高輪胎使用效率。報告期內，公司營業收入主要來源于場景化研發產品?；谟脩魣鼍盎枨蟮漠a品開發能力是公司發展的核心競爭力，適用場景化研發模式是公司業績增長的關鍵驅動因素。（五）轉型升級（五）轉型升級 1、輪胎智能管理系統促進輪胎產品的數字化升級和無人化升級、輪胎智能管理系統促進輪胎產品的數字化升級和無人化升級 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）

68、1-1-21 隨著汽車和工程機械車輛的網聯化、智能化，通過數字化技術提升行駛安全性和承載效率成為輪胎行業日益關注的重點。當前全球大多數領先的輪胎企業均在 TPMS 系統的基礎上進行數字化探索，公司是國內最早研究工程輪胎數字化的企業之一。公司自有的泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS），通過在輪胎內加裝傳感器和芯片，應用傳感器技術、移動通信技術及云計算技術采集和傳輸輪胎實時壓力、溫度、運行速度等大量高頻數據；通過 TIKS 監測算法模型，實時監測礦山不同路線場景的 TKPH 值，并通過輪胎服務過程管理系統采集輪胎性能表現和疲勞狀態數據，全鏈條跟蹤輪胎使用全周期數據，從而輔助礦山用戶合理安排車輛運輸路

69、線，進一步提升生產運營效率，有效促進了傳統工程輪胎產品的數字化升級。同時，TIKS 還作為數據底座，接入和集成至國內主流的無人駕駛礦山車輛，在復雜作業場景下實時采集輪胎的溫度、壓力等參數，嵌入到車輛控制系統，協助無人駕駛車輛自動化決策，實現了與車聯網系統對接，通過將輪胎運行數據傳輸到車輛管理平臺，為車隊提供數據決策及經營管理支持，有效助力礦山、建筑領域車輛向無人化發展。2、電動礦用自卸車專用輪胎推動輪胎產品的電動化升級、電動礦用自卸車專用輪胎推動輪胎產品的電動化升級 公司為順應工程機械車輛向新能源、電動化發展的趨勢，持續推動適配電動礦用自卸車等新能源車輛輪胎產品的轉型升級。針對電動礦用自卸車扭

70、矩大、加速快、車身重的特點，發明了高耐久礦用工程輪胎帶束層膠配方技術，顯著提高了輪胎的耐久性能，另外通過自主研發的低反包結構技術，有效降低了輪胎滾動阻力，進而減少了電動礦用自卸車輛的能量消耗，實現了成本效益的優化。公司電動礦用自卸車專用輪胎及數字化關鍵技術研發與應用經中國工程機械工業協會鑒定委員會的會議鑒定，產品整體技術達到國際先進水平。通過對工程輪胎數字化、無人化、電動化升級，公司在推動工程輪胎產品向高端化、智能化、綠色化、融合化發展方面取得了一定成效。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 公司選擇北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第

71、一款規定的上市標準：“預計市值不低于2億元，最近兩年凈利潤均不低于1,500萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。公司 2022 年和 2023 年凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 1.02 億元和 1.36 億元；公司 2022 年和 2023 年加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 36.60%和28.01%；且發行人預計市值不低于 2 億元。綜上所述，公司符合 北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款上市標準的要求。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申

72、報稿）1-1-22 十一、十一、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。十二、十二、募集資金運用募集資金運用 本次募集資金投向經公司股東大會審議確定，由董事會負責實施，扣除發行費用后，本次募集資金投資項目投資計劃如下：單位：萬元 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬投入募集資金金額擬投入募集資金金額 全系列場景專用輪胎產品升級項目 33,358.03 33,358.03 專用輪胎創新技術研發中心建設項目 11,282.50 11,282.50 國內營銷服務網

73、絡建設項目 8,132.20 8,132.20 海外營銷服務網絡建設項目 6,269.03 6,269.03 專用輪胎數字化管理系統及數字化能力提升項目 14,631.68 14,631.68 補充流動資金 3,326.56 3,326.56 合計合計 77,000.00 77,000.00 上述募投項目均由公司及子公司負責實施，實施資金通過本次發行股票募集資金解決。在本次發行股票募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，暫以自有資金或銀行貸款方式籌集資金先行投入，待本次發行股票募集資金到位后，再予以置換。如本次發行的實際募集資金凈額不能滿足擬投資項目的資金需求，公司將以自有資金或銀行貸款

74、方式解決資金缺口。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署之日，不存在需披露的其他事項。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價判斷本公司股票價值時，除了本招股說明書披露的其他信息之外，還應特別關注下述各項風險因素。下述各項風險主要根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）（一）公司業務經營無自主生產環節的風險公司業務經營無自主生產環節的風險 公司聚焦于礦業及建筑業輪胎市場，在該細分市場技術難度高、國際品牌為主導的背景下，公司自

75、設立以來即重視自身研發能力提升，將主要資源投入到設計研發環節，采用代工模式實現產品生產。當前主要國內輪胎廠商產能充裕，且公司已經建立了“主輔備”供應商體系，公司產品交付總體可得到較好保障。但若未來輪胎行業尤其是公司所處的細分輪胎產品市場供需狀態發生變化，或公司部分代工廠因自身訂單排產安排而導致臨時性產能緊張，可能導致公司面臨采購訂單無法得到及時響應的風險，進而影響公司向客戶的產品銷售，對公司經營業績造成不利影響。（二）主要代工廠存在債務違約的風險（二）主要代工廠存在債務違約的風險 報告期內，公司向供應商東營市柄睿國際貿易有限公司、廣饒縣鴻源投資有限公司、山東躍通森國際貿易有限公司、山東恒元輪胎

76、有限公司等采購的產品均來源于代工廠興達輪胎。2021 年、2022年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司間接采購興達輪胎產品的金額分別為 29,110.02 萬元、31,139.08萬元、29,506.75 萬元和 11,920.11 萬元，占采購金額的比重分別為 21.26%、20.55%、17.78%和 13.15%。興達輪胎因債務違約目前正處于債務化解進程中，報告期內并未影響公司采購相關產品的正常交付。如果興達輪胎未來債務化解進程不順利、因查封而停產或被申請破產，進而影響公司產品供貨穩定性，則將使公司面臨短期業績下降的風險。（三）產品開發風險（三）產品開發風險 公司致力于對用

77、戶場景化用胎需求進行研發設計，提供專業的產品方案及本地化服務。滿足用戶特定的場景化用胎需求是公司產品開發的核心目標，公司需要根據技術發展趨勢及下游用戶需求，不斷升級迭代現有產品，以維持自身的產品競爭優勢。公司圍繞用戶需求建立了集成產品開發體系，如果公司在產品研發過程中研發進度未達預期，將無法在市場競爭中占據優勢，對公司產品的市場份額造成不利影響。（四）毛利率波動風險（四）毛利率波動風險 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司綜合毛利率分別為 15.86%、19.34%、20.47%和 20.45%，公司銷售毛利率受產品溢價能力、市場供求關系、產品結構等因素影

78、響，報告期內毛利率整體較為平穩。如若公司無法穩固核心競爭力以推動產品溢價能力，或因行業競爭格局變化而導青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 致市場供需關系改變，均會導致公司毛利率發生波動，毛利率的下滑可能對公司經營業績產生不利影響。（五）應收賬款回收風險（五）應收賬款回收風險 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司應收賬款賬面價值分別為 34,392.57 萬元、31,187.98 萬元、43,118.20 萬元和 53,465.51 萬元，占期末流動資產的比例分別為 47.60%、36.97%、38.62%和 42.72%，占各

79、期年化營業收入的比例分別為 23.11%、17.29%、21.23%和24.58%。公司應收賬款主要來源于國內工程機械配套客戶及海外客戶，若下游客戶受到行業市場環境變化、宏觀經濟政策、外匯管制、自身經營情況等因素的影響，公司可能會發生應收賬款不能按期收回或無法收回而發生壞賬的情形，并導致公司資金周轉速度及營運效率降低，進而影響公司經營業績。（六）匯率變動風險（六）匯率變動風險 公司海外出口業務主要以美元進行貿易結算，與出口產品相對應的采購業務亦主要支付美元。匯率變動會影響公司出口產品的價格競爭力，同時匯率波動還會導致公司產生一定的匯兌損益。2021 年、2022 年、2023 年和 2024

80、年 1-6 月，公司匯兌損益金額分別為 260.03 萬元、-1,175.82 萬元、-960.56 萬元和-251.54 萬元，受報告期內美元升值影響，公司匯兌收益金額較大。若未來匯率波動較大，將會對公司業績產生一定影響。（七）經營活動現金流波動風險（七）經營活動現金流波動風險 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司經營活動現金凈流量分別為-3,973.23 萬元、10,312.75 萬元、16,161.01 萬元和 7,482.78 萬元，呈現出波動較大的特點。公司經營活動現金流受各期客戶回款狀況及票據背書貼現情況影響。未來隨著公司業務繼續保持穩步增長，

81、如果應收賬款、應收票據大幅增加，將導致公司經營活動現金流波動較大，資金規?？赡軣o法支撐公司經營規模擴張的風險。（八）產品質量控制風險（八）產品質量控制風險 良好的產品質量是企業與客戶保持良好合作關系的基礎。對于以代工模式運營的企業來說，產品質量控制尤為重要。公司從體系審核、評估過程能力、檢查機制、應急機制、持續改進等方面對代工廠進行質量管控，實現對產品質量管控的閉環管理。但隨著公司經營規模的擴大，如果公司產品質量控制體系無法與經營規模擴張相匹配，或不能持續有效地對代工廠所生產的產品質量進行嚴格把控，產品質量出現嚴重問題，可能影響公司多年積累的品牌形象及與客戶的合作關系，甚至使公司面臨民事賠償或

82、受到監管部門處罰，對公司經營造成不利影響。（九）經營規模擴張導致的管理風險（九）經營規模擴張導致的管理風險 近年來，公司持續快速發展，資產規模、經營規模不斷擴大，使得公司的日常經營管理難度加青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 大。隨著募集資金的到位和募集資金投資項目的實施，公司業務規模將進一步擴大，將對公司市場開拓、內部控制、人力資源管理、部門協作等方面提出更高的要求。如果公司管理層的管理水平、管理能力以及管理人員配置不能滿足資產、業務規模迅速擴張的要求，將會對公司的持續發展產生不利影響。（十）公司技術人員流失及技術泄密風險（十）公司技術人員流失及技術泄密風險 經

83、過多年技術積累，公司形成了多項基于礦業、建筑業用胎場景下的核心技術，建立了符合自身商業模式的研發體系，吸引和培養了一批相應領域的專業技術人員。穩定的研發團隊和持續的技術創新是公司持續發展的重要推動力，公司歷來重視研發人員的培養和激勵，在薪酬設計、股權激勵、科技成果轉化激勵等方面激發研發人員的創新潛能，降低人才流失的可能。但隨著行業競爭的加劇，如果未來公司不能持續引進、培養足夠的技術人才或出現大量技術人員外流，或者公司核心技術泄密，將導致公司競爭優勢受到削弱，從而對公司經營產生不利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）宏觀經濟波動風險（一）宏觀經濟波動風險 公司輪胎產品主要應用于國

84、內外礦業、建筑業領域，礦業具有一定的周期性特征，建筑業的景氣程度亦受各國經濟政策調控影響。近年來國內外經濟活動受歐美通貨膨脹、地緣政治等因素影響較大，雖然礦山及建筑輪胎屬于易耗品，下游市場用胎需求具有一定的穩定性，但如果國際宏觀經濟形勢低迷，礦業、建筑業產業投資下降，抑或地緣政治導致國際商業格局變化，將導致相關領域市場對公司產品需求減少，進而對公司經營業績產生不利影響。（二）市場競爭風險（二）市場競爭風險 公司產品主要屬于工程子午線輪胎和全鋼卡車輪胎范疇，普利司通、米其林、固特異等國外頭部廠商憑借自身行業及技術先行優勢占據著全球市場較大份額，公司品牌在國內外市場具有較好的品牌美譽度，但與國際一

85、線品牌仍具有差距。雖然隨著中國輪胎行業的發展，國內輪胎廠商的產能規模優勢漸顯，國外頭部廠商的行業集中度呈持續下降態勢，但如果公司不能通過持續的產品開發、品牌建設鞏固和提升核心競爭力，則公司將在未來的市場競爭格局中處于不利地位。（三）國外市場政策變化風險（三）國外市場政策變化風險 報告期內公司海外出口占比較高，產品主要銷往“一帶一路”重要組成國家，如果主要進口國家或地區政治環境、行業標準、資本流動、外匯管理或貿易政策等因素發生對公司不利的變化，或主要進口國家或地區出現經濟貿易蕭條、對進口的相關產品進行反傾銷調查、實行進口限制等情形，將會對公司的出口經營業務產生不利影響。（四）輪胎原材料價格波動風

86、險（四）輪胎原材料價格波動風險 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 輪胎的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、炭黑等大宗商品，天然橡膠價格受國際經濟環境、自然條件、供需情況、替代材料發展等因素的影響，近年來呈大幅波動態勢。公司無自主生產環節，以代工模式實現產品生產，輪胎主要原材料價格的波動會影響代工廠生產成本進而影響公司采購成本。輪胎原材料價格大幅波動時，由于輪胎產品售價調整的滯后性，會對公司的經營業績產生不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金投資項目完成后將對公司發展戰略的實現、經營業績的增長

87、產生積極的促進作用。在確定募集資金投資項目時，公司已綜合審慎地考慮了行業發展趨勢、自身技術儲備、下游客戶的需求變化等因素，并對產業政策、投資環境、用戶需求等進行了調研和分析，但項目實施過程中仍可能存在一些不可預測的風險因素，或市場環境發生重大不利變化等，從而導致本次募投項目存在實施進度或效益未達預期的風險。（二）股東即期回報被攤薄的風險（二）股東即期回報被攤薄的風險 2021 年、2022 年和 2023 年和 2024 年 1-6 月，公司的加權平均凈資產收益率分別為 33.37%、36.60%、28.40%和 13.82%。本次發行后，公司凈資產規模將大幅增長，股本總額也將相應增加。由于募

88、集資金投資項目存在一定的實施周期，短時間內難以產生可觀的經濟效益，公司收益增長可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，每股收益、凈資產收益率等財務指標可能會出現一定幅度的下降，公司存在股東即期回報被攤薄的風險。（三）實際控制人不當控制的風險（三）實際控制人不當控制的風險 公司實際控制人王傳鑄、郭永芳系夫妻關系，王傳鑄通過泰凱英控股與郭永芳合計持有公司79.71%的股份，按本次發行 5,900 萬股計算，本次發行后兩人持股比例將降至 59.79%。如公司實際控制人利用其實際控股地位，通過行使表決權等方式對公司的經營決策、人事及財務等進行不當控制，可能會給公司經營和其他少數權益股東帶來風險。（四四）發

89、行失敗發行失敗風險風險 公司本次申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市，本次發行的結果將受到國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多方面因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。（五）影響穩定股價預案實施效果的風險（五）影響穩定股價預案實施效果的風險 公司制定了上市后三年內穩定公司股價的預案，確定了啟動股價穩定措施的條件、股價穩定措施及實施程序、約束措施等。若上市后三年內觸發啟動股價穩定措施的條件，但相關主體在實施穩青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 定股價措施過程中，可能會受到政策變化、市

90、場環境、行業環境等因素的影響，導致穩定股價預案實施效果不及預期的風險。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 英文全稱 Techking Tires Limited 證券代碼 874194 證券簡稱 泰凱英 統一社會信用代碼 91370212667852308T 注冊資本 17,700 萬元 法定代表人 王傳鑄 成立日期 2007 年 10 月 18 日 辦公地址 山東省青島市嶗山區科苑經三路 6 號 2 號樓 注冊地址 山東省青島市嶗山區科苑經

91、三路 6 號 2 號樓 郵政編碼 266061 電話號碼 0532-55738866 傳真號碼 0532-55578388 電子信箱 公司網址 https:/ 負責信息披露和投資者關系的部門 證券事務部 董事會秘書或者信息披露事務負責人 宋星 投資者聯系電話 0532-55738866 經營范圍 一般項目：輪胎銷售；輪胎制造【分支機構經營】；橡膠制品制造【分支機構經營】；橡膠制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 礦山及建筑輪胎的設計、研發、銷售與服務 主要產品與服務項目

92、場景化輪胎、輪胎數字化管理系統及輪胎綜合管理業務 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌掛牌時間時間 2024 年 5 月 31 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 全國中小企業股份轉讓系統 （三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 自 2024 年 5 月 31 日掛牌以來，公司及控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在受到中國證監會及其派出機構行政處罰的情形，亦不存在受到全國股轉公司紀律處分的情形。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券

93、商及其變動情況主辦券商及其變動情況 公司主辦券商為招商證券，掛牌至今未發生過主辦券商變動的情況。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 公司年報審計機構為中興華，報告期內未發生變動。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 自 2024 年 5 月 31 日掛牌以來，公司股票交易方式為集合競價交易，截至本招股說明書簽署之日，公司股票交易方式未發生變更。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 掛牌期間，公司不存在發行股票融資的情況。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內公司重大資產重組事項為設

94、立泰凱英國際收購泰凱英香港和泰凱英澳大利亞 100%股權，該重組事項系紅籌架構拆除的一部分，實現了境外資產的整合。泰凱英香港和泰凱英澳大利亞曾經均為泰凱英開曼通過泰凱英控股間接控制的全資子公司，為原紅籌架構下在境外的銷售公司。為將境外業務及資產整合至公司體系內，2022 年 3 月，泰凱英有限于中國香港成立了全資子公司泰凱英國際，以其作為收購泰凱英香港及泰凱英澳大利亞的主體。具體包括：1、設立泰凱英國際設立泰凱英國際 2022 年 3 月 31 日，泰凱英國際于中國香港登記設立，法定股本為 1 萬港元，每股面值 1 港元，總股本 10,000 股，并由唯一股東泰凱英有限認購全部 10,000

95、股普通股。泰凱英國際成為泰凱英有限的境外全資子公司。2022 年 4 月 8 日，青島市商務局向泰凱英有限核發企業境外投資證書（境外投資證第N3702202200026 號），核準泰凱英有限在中國香港新設泰凱英國際，投資總額為 50 萬美元（折合人民幣 320 萬元），經營范圍為輪胎銷售、輪胎售后服務、輪胎研發。2022 年 4 月 11 日，青島市發展和改革委員會向泰凱英有限核發境外投資項目備案通知書（青發改外資備202218 號），對泰凱英有限在中國香港新設輪胎運營公司項目予以備案。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 2022年5月7日，中國銀行嶗山支行就泰凱

96、英有限前述直接對外投資事宜出具 業務登記憑證，就泰凱英有限于中國香港投資設立泰凱英國際進行外匯登記。2、收購泰凱英香港及泰凱英澳大利亞、收購泰凱英香港及泰凱英澳大利亞 2022 年 3 月 28 日，青島天和資產評估有限公司就公司擬收購泰凱英香港及泰凱英澳大利亞全部股權權益的事項出具“青天評報字2022第 QDV121 號”資產評估報告、“青天評報字2022第 QDV122”資產評估報告：評估確認泰凱英香港的全部股權權益于評估基準日 2021 年 11 月30 日的市場價值為 711.82 萬美元，經按適當的匯率折算后市場價值為人民幣 4,540.98 萬元；評估確認泰凱英澳大利亞的全部股權權

97、益于評估基準日 2021 年 11 月 30 日的市場價值為 90.57 萬澳元，經按適當的匯率折算后市場價值為人民幣 412.80 萬元。2022 年 4 月 21 日，泰凱英有限召開股東會，同意子公司泰凱英國際以資產評估結果為基礎，以 711.82 萬美元或等值其他外幣收購泰凱英控股持有的泰凱英香港 100%股權，以 90.57 萬澳元或等值其他外幣收購泰凱英控股持有的泰凱英澳大利亞 100%股權。2022 年 5 月 24 日，泰凱英澳大利亞全體董事同意泰凱英控股將其持有的泰凱英澳大利亞 100%股權轉讓給泰凱英國際。2022 年 5 月 25 日，泰凱英香港董事作出同意前述轉讓的董事會

98、決議。2022 年 5 月 31 日，泰凱英國際、泰凱英控股以及泰凱英香港簽署 關于 Techking Tires Hongkong Limited 之股權轉讓協議，約定由泰凱英國際收購泰凱英控股持有泰凱英香港的全部權益，以第三方評估機構出具的資產評估報告所載評估結果為基礎，股權轉讓價格為 711.82 萬美元。2022 年 5 月 31 日，泰凱英國際、泰凱英控股以及泰凱英澳大利亞簽署關于 Techking Tires Australia Pty Ltd 之股權轉讓協議約定，由泰凱英國際收購泰凱英控股持有泰凱英澳大利亞的全部權益，以第三方評估機構出具的資產評估報告所載評估結果為基礎，股權轉讓

99、價格為 90.57 萬澳元或等額美元（按照協議簽署日澳元對美元匯率計算為 64.9749 萬美元）。2022 年 12 月 1 日，泰凱英香港、泰凱英國際與泰凱英控股簽署代付款協議。泰凱英香港于 2022 年 12 月 22 日代泰凱英國際向泰凱英控股支付泰凱英香港股權轉讓價款 711.82 萬美元，泰凱英香港于 2022 年 12 月 23 日代泰凱英國際向泰凱英控股支付泰凱英澳大利亞股權轉讓價款64.9749 萬美元。2023 年 2 月 28 日，泰凱英國際已就其境外再投資收購泰凱英香港 100%股權事宜在商務主管部門辦理了境外再投資報告手續。2023 年 3 月 8 日，泰凱英國際已就

100、其境外再投資收購泰凱英澳大利亞 100%股權事宜在商務主管部門辦理了境外再投資報告手續。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控股股東為泰凱英控股，實際控制人為王傳鑄與郭永芳，控制權未發生變動。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司股利分配具體情況如下：2022 年 5 月 25 日，公司股東會審議通過利潤分配議案，結合公司經營情況，將可供分配利潤中的人民幣 1,800 萬元（含稅）按照股東的實繳比例分配給全體股東。前述股利分配已于 2022 年 9月實施完畢。2

101、023 年 5 月 26 日，公司股東大會審議通過利潤分配議案，結合公司經營情況，將可供分配利潤中的人民幣 3,363 萬元（含稅）按照股東的實繳比例分配給全體股東。前述股利分配已于 2023 年11 月實施完畢。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署之日，公司的股權結構如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 1、控股股東基本情況、控股股東基本情況 截至本招股說明書簽署之日，泰凱英控股直接持有公司 12,910.6698 萬股股份，占公司總股本青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明

102、書（申報稿）1-1-32 的 72.94%，為公司控股股東。泰凱英控股的基本情況如下：中文名稱 泰凱英控股有限公司 外文名稱 Techking Holding Limited 成立時間 2018 年 12 月 24 日 投資總額 10,000HKD 注冊地 Level 8,Admiralty Centre Tower 2,18 Harcourt Road,Admiralty,Hong Kong 主要生產經營地 中國香港 股東構成 王傳鑄持有其 100%的股份 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人的主營業務不存在同業競爭或其他關系 最近一年及一期主要財務數據 項目項目

103、 總資產總資產（萬（萬港港元）元）凈資產凈資產（萬（萬港港元）元）營業收入營業收入（萬（萬港港元）元）凈利潤凈利潤（萬（萬港港元）元）2024-06-30/2024年1-6月 28,310.45 9,343.70-25.72 2023-12-31/2023 年 28,347.45 9,369.42-2,391.93 注：上述最近一年財務數據經中國香港 U&I CPA Limited 審計，最近一期財務數據未經審計。2、實際控制人基本情況、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署之日，王傳鑄通過泰凱英控股間接控制公司 72.94%股份，王傳鑄的配偶郭永芳直接持有公司 1,198.6091 萬股股

104、份，占公司總股本的 6.77%，王傳鑄與郭永芳合計控制公司79.71%的股份，為公司的實際控制人。王傳鑄先生現任公司董事長、總經理，中國香港籍，無其他境外永久居留權，身份證號碼為M285*。其簡歷參見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”中的介紹。郭永芳女士現任公司董事，中國國籍，中國共產黨黨員，無境外永久居留權，身份證號碼為370704197111*。其簡歷參見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”中的介紹。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變化。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以以上

105、股份的其他主要股東上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署之日，除上述控股股東和實際控制人外，其他持有發行人 5%以上股份的股東為青島祥鵬（持股比例 5.34%），其具體情況如下：企業名稱企業名稱 青島祥鵬私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2022 年 6 月 13 日 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 出資額出資額 3,000 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海桐頡投資管理有限公司 企業類型企業類型 有限合伙企業 注冊地注冊地 山東省青島市萊西市姜山鎮昌慶路 231 號 9 棟網點 125 戶-42（集中辦公區）主要生產經營地

106、主要生產經營地 青島市萊西市 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人的主營業務不存在同業競爭或其他關系 截至本招股說明書簽署之日，青島祥鵬合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海桐頡投資管理有限公司 普通合伙人/執行事務合伙人 10.00 0.33 2 林麗美 有限合伙人 500.00 16.67 3 韓衛華 有限合伙人 400.00 13.33 4 周希江 有限合伙人 390.00 13.00 5 吳紅清 有限合伙人 300.00

107、 10.00 6 何亞東 有限合伙人 300.00 10.00 7 林茂森 有限合伙人 200.00 6.67 8 常偉 有限合伙人 200.00 6.67 9 林翰 有限合伙人 150.00 5.00 10 李道力 有限合伙人 150.00 5.00 11 侯曉暉 有限合伙人 150.00 5.00 12 朱巍 有限合伙人 150.00 5.00 13 廉明強 有限合伙人 100.00 3.33 合計合計 3,000.00 100.00 青島祥鵬的執行事務合伙人為上海桐頡投資管理有限公司，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海桐頡投資管理有限公司 成立時間成立時間 2015 年 8 月 26

108、 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬人民幣 實收資本實收資本 1,000 萬人民幣 法定代表人法定代表人 張海濤 注冊地注冊地 上海市松江區泗涇鎮泗磚路 458 號 1 幢 307 室 主要生產經營地主要生產經營地 上海市松江區 主營業務主營業務 投資管理 股東構成股東構成 張海濤持股 60%，寧波泰屹企業管理合伙企業（有限合伙）持股 40%青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 青島祥鵬于 2022 年 7 月 5 日完成私募投資基金備案（編號為 SVU637），其基金管理人上海桐頡投資管理有限公司于 2018 年 3 月 16 日完成私募基金管理人登記（登記編號

109、為 P1067717）。除青島祥鵬外，持有公司股份的私募投資基金還包括青島共贏、橡科匯智。其中青島共贏于 2022年 12 月 14 日完成私募基金備案（編號為 SXX043），其基金管理人上海華余投資管理有限公司于2015 年 7 月 16 日完成私募基金管理人登記（登記編號為 P1017864）；橡科匯智于 2022 年 12 月 12日完成私募基金備案（編號為 SXX364），其基金管理人青島金光紫金創業投資管理有限公司于 2017年 2 月 14 日完成私募基金管理人登記（登記編號為 P1061364）。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴

110、、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東、實際控制人及持有公司 5%以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有的公司股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署之日，除本公司外，公司控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 經營范圍經營范圍 持股比例持股比例 1 青島天大智能投資合伙企業（有限合伙）2019-08-06 以自有資金進行實業投資，投資管理，資產管理（未經金融監管部門依法批準，不得從事向公眾

111、吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）；投資咨詢，商務咨詢（以上咨詢除經紀）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）郭 永 芳 持 有20%出資額且擔任執行事務合伙人 五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 本次發行前，公司總股本為 17,700 萬股，本次擬公開發行不超過 5,900 萬股（含本數，不含超額配售選擇權），本次發行前后公司的股本結構變化如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后股本結構本次發行后股本結構 股份數額股份數額（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）

112、股份數額股份數額（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 泰凱英控股 12,910.67 72.94 12,910.67 54.71 2 郭永芳 1,198.61 6.77 1,198.61 5.08 3 青島祥鵬 945.29 5.34 945.29 4.01 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 4 泰同船二代 757.43 4.28 757.43 3.21 5 泰同船一代 680.94 3.85 680.94 2.89 6 青島共贏 624.76 3.53 624.76 2.65 7 橡科匯智 375.24 2.12 375.24 1.59 8 林麗美 207

113、.06 1.17 207.06 0.88 9 擬發行社會公眾股東-5,900.00 25.00 合計合計 17,700.00 100.00 23,600.00 100.00 （二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量（萬持股數量（萬股）股）限售數量（萬限售數量（萬股）股）股權比例（股權比例（%）1 泰凱英控股-12,910.67 12,910.67 72.94 2 郭永芳 董事 1,198.61 1,198.61 6.77 3 青島祥鵬-945.29 945.29 5.34 4 泰同船二代-757.43

114、 757.43 4.28 5 泰同船一代-680.94 680.94 3.85 6 青島共贏-624.76 624.76 3.53 7 橡科匯智-375.24 375.24 2.12 8 林麗美-207.06 207.06 1.17 合計合計-17,700.00 17,700.00 100.00 注：本次發行前全體股東所持有的公司全部股份均已辦理自愿限售。（三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 泰凱英控股、郭永芳 王傳鑄持有泰凱英控股 100%的股權，王傳鑄與郭永芳系夫妻關系 2 青島祥鵬、林麗

115、美 林麗美為青島祥鵬的有限合伙人，持有青島祥鵬16.67%份額 除上述外，張燕龍、邵志民、宋星、張東興、王照芳、阮曉靜、徐芳、崔秀娥、王銀竹、趙君、孫立、程冉、杜來占、孫忠安同時持有發行人股東泰同船一代、泰同船二代的財產份額。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、公司歷史上存在的股權代持及解除情況、公司歷史上存在的股權代持及解除情況 2009 年 3 月，吳鶯與王傳鑄簽署了 股權轉讓協議，約定王傳鑄將其所持公司 20%的股權（對應 100 萬出資額）以 100 萬元的價格轉讓給吳鶯。該股權轉讓款定價是按照公司當時的凈資產價值為基礎確定，為雙方真實轉讓；該股權轉讓價款未在當時支付，并與此后吳

116、鶯于 2010 年 11 月向王傳鑄轉讓公司 60%股權時的轉讓價款相互沖抵。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 2009 年 11 月，公司股東會作出決議，同意公司注冊資本由 500 萬元增加至 1,000 萬元，該次新增 500 萬元的注冊資本由吳鶯以貨幣進行認繳，該 500 萬資金實際由王傳鑄出資，由吳鶯代持。2010 年 11 月，吳鶯將彼時持有的公司合計 60%股權轉讓給了王傳鑄。屆時，吳鶯代持的 50%的股權解除代持，吳鶯退出了在泰凱英有限的持股。由于歷史股權代持及股權價款沖抵，此次股權轉讓未發生實際轉讓價款支付情況。上述股權代持的原因是：盛榮生（與吳

117、鶯為夫妻關系）曾在輪胎上游行業擔任高管，基于對其輪胎相關行業管理經驗的認可，公司實際控制人王傳鑄 2009 年 2 月前后邀請盛榮生加入泰凱英。為進一步補充運營現金流及維持運營規模，同時為了在新增股權中預留未來股權調整安排對應的部分股權和未來擬發放的員工激勵股權，王傳鑄與盛榮生協商，由王傳鑄實際出資并通過盛榮生配偶吳鶯代持的形式一次性向泰凱英增資人民幣 500 萬元，待結合盛榮生后期業績表現及員工股權激勵的需要再行調整泰凱英股權結構。2010 年 11 月，盛榮生與王傳鑄經協商一致后結束合作。經核查確認，吳鶯及盛榮生自 2010 年 11 月股權轉讓及解除代持后，不再直接或間接持有泰凱英的股權

118、，亦沒有與其他主體存在任何委托持股、信托持股或其他類似安排；2009 年初達成合作時曾約定過結合盛榮生后期業績表現及員工股權激勵的需要再行調整泰凱英股權，但合作效果未達預期，未實際進行股權調整，該事項不存在其他爭議或糾紛。截至本招股說明書簽署之日，公司不存在股權代持情況，股權結構清晰。2、公司歷史上曾存在的、公司歷史上曾存在的出資瑕疵及解決情況出資瑕疵及解決情況（1）匯率折算原因導致認繳注冊資本與實繳出資存在差額）匯率折算原因導致認繳注冊資本與實繳出資存在差額 公司歷史沿革中存在控股股東增資款由于匯率折算原因導致認繳注冊資本與實繳出資存在差額的情形，具體情況如下：泰凱英控股于 2019 年 1

119、2 月 10 日向泰凱英有限繳付合計 1,016 萬美元，泰凱英有限根據即期匯率折算該筆美元出資合計為人民幣 7,152.64 萬元，因匯率折算原因導致認繳注冊資本與實繳出資差額為人民幣 47.36 萬元。為夯實實繳出資，泰凱英有限的唯一股東泰凱英控股于 2019 年 12 月 30 日做出股東決定，同意向泰凱英控股定向分紅人民幣 47.36 萬元，并由泰凱英控股以該等分配利潤補足其于 2019 年 12 月 5 日出資時因匯率波動導致的外幣折算差額人民幣 47.36 萬元。2023 年 1 月 5 日，青島銘達會計師事務所有限公司出具“青銘達會外驗字2023第 001 號”驗資報告：截至 2

120、019 年 12 月 10 日止，公司已收到股東泰凱英控股有限公司繳納的新增注冊資本人民幣 7,152.64 萬元（折合美元 1,016 萬元），由于匯率折算原因導致認繳注冊資本與實繳出資差額人民幣 47.36 萬元，并由泰凱英控股有限公司以該等分配利潤補足其于 2019 年 12 月 5 日出資時因匯率波動導致的外幣折算差額，合計人民幣 47.36 萬元。最終股東以貨幣出資人民幣 7,200 萬元。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37（2）超額分配事項）超額分配事項 公司以 2021 年底未分配利潤為基礎分配人民幣 1,800 萬元形成超額分配利潤情形，超額分配主

121、要系公司以合并報表未分配利潤余額為基礎，而未依據合并報表和母公司報表未分配利潤孰低。泰凱英有限于 2022 年 7 月 10 日召開股東會，全體股東一致同意并確認，不要求當時參與分紅的股東返還超額分配利潤，并同意以 2022 年度及之后公司日常經營實現的凈利潤彌補前期因會計差錯更正和追溯調整而超額分配的利潤，確認各股東之間不存在糾紛或潛在糾紛。根據中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（中興華審字（2022）第 030553號），截至 2022 年 7 月 31 日，上述超額分配的未分配利潤已彌補。3、公司公司歷史上歷史上紅籌架構紅籌架構搭建及拆除情況搭建及拆除情況 自2018年11

122、月起，王傳鑄、郭永芳通過設立TK Passion、TK Persistence、泰凱英開曼、TK Positive等開始搭建境外紅籌架構。2019 年 3 月，公司紅籌架構搭建完成，后為實施回歸境內 A 股發行上市的計劃對紅籌架構進行拆除，公司同時收購泰凱英香港以及泰凱英澳大利亞對業務進行整合，具體情況如下：（1）紅籌架構的搭建）紅籌架構的搭建 2018 年 11 月 21 日，TK Passion 于英屬維爾京群島登記設立，法定股本為 5 萬美元，每股面值1 美元，總股本 50,000 股普通股，由其唯一股東王傳鑄 100%持有。2018 年 11 月 21 日，TK Persistence

123、 于英屬維爾京群島登記設立，法定股本為 5 萬美元，每股面值 1 美元，總股本 50,000 股普通股，由其唯一股東郭永芳 100%持有。2018 年 11 月 30 日，泰凱英開曼于開曼群島登記設立，法定股本為 5 萬美元，每股面值 0.001美元，總股本 50,000,000 股普通股，并由其股東 TK Passion 和 TK Persistence 100%持有，其中股東TK Passion 持有 49,250,000 股普通股、股東 TK Persistence 持有 750,000 股普通股。2018 年 12 月 10 日，TK Positive 于英屬維爾京群島登記設立，法定股

124、本為 5 萬美元，每股面值1 美元，總股本 50,000 股普通股，并由唯一股東泰凱英開曼 100%持有。2018 年 12 月 24 日，泰凱英控股于中國香港登記設立，法定股本為 1 萬港元，每股面值 1 港元，總股本 10,000 股普通股，由其唯一股東 TK Positive 100%持有。2019 年 1 月 4 日，泰凱英香港于中國香港登記設立，法定股本為 1 萬港元，每股面值 1 港元，總股本 10,000 股普通股，由其唯一股東泰凱英控股 100%持有。2019 年 3 月 18 日，泰凱英控股以零元價格受讓王照芳所持有的泰凱英澳大利亞全部 10 股股份，泰凱英澳大利亞成為泰凱英

125、控股全資子公司。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 2019 年 3 月 25 日，泰凱英有限股東王傳鑄與泰凱英控股簽署青島泰凱英輪胎有限公司股權轉讓協議書，約定王傳鑄將其占泰凱英有限 93.57%的股權（對應認繳注冊資本 1,970 萬元）以人民幣 7,475 萬元轉讓給泰凱英控股；郭永芳與泰凱英控股有限公司簽署青島泰凱英輪胎有限公司股權轉讓協議書，約定郭永芳將其占泰凱英有限 1.43%的股權（對應認繳注冊資本 30 萬元）以人民幣 115 萬元轉讓給泰凱英控股；Siegfried Ratzeburg 與泰凱英控股簽署青島泰凱英輪胎有限公司股權轉讓協議書，Sie

126、gfried Ratzeburg 將其占泰凱英有限 5%的股權（對應認繳注冊資本 105.26 萬元）以人民幣 399 萬元轉讓給泰凱英控股。完成前述股權轉讓后，泰凱英有限成為泰凱英控股的全資子公司。完成前述境外特殊目的公司設立及境內泰凱英有限股權收購后，公司紅籌架構即已完成搭建，股權結構如下：（2）紅籌架構存續期間的基本情況）紅籌架構存續期間的基本情況 紅籌架構存續期限的分紅實施安排 2021 年 1 月 2 日，泰凱英香港、泰凱英控股、TK Positive、泰凱英開曼分別依次做出內部決議，同意進行利潤分配，合計分紅金額為 199 萬美元，其中 TK Passion 取得分紅收入 196.

127、015 萬美元、TK Persistence 取得分紅收入 2.985 萬美元。境內境外100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%98.50%1.50%100.00%TK PersistenceTK Passion泰凱英開曼泰凱英控股王傳鑄郭永芳TK Positive泰凱英澳大利亞泰凱英香港泰凱英科技泰凱英供應鏈泰凱英有限100.00%100.00%100.00%泰凱英研發青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 境外員工持股平臺設立及泰凱英開曼增資 2021年1月5日，境外員工持股平臺TK Proactive于英屬維爾京群島登

128、記設立，法定股本為4.604萬美元，每股面值 0.01 美元，總股本 4,604,000 股普通股，并由彼時公司的 29 名員工 100%持有。2021 年 2 月 2 日，泰凱英開曼向境外員工持股平臺 TK Proactive 發行 4,604,000 股普通股，同時為調整泰凱英開曼股權結構，泰凱英開曼同步向泰凱英開曼原股東 TK Passion 新增發行44,715,060 股普通股、向 TK Persistence 新增發行 680,940 股普通股。完成上述員工持股平臺增資及向原股東增發股份后，泰凱英開曼股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例

129、（持股比例（%）1 TK Passion 9,396.5060 93.97 2 TK Persistence 143.0940 1.43 3 TK Proactive 460.4000 4.60 合計合計 10,000.0000 100.00 境外融資安排 JIXIANG Investments 與泰凱英開曼于 2021 年 2 月 1 日簽署泰凱英輪胎科技有限公司認購協議，約定 JIXIANG Investments 以等值于港元 500 萬元的人民幣（協議約定按照港元兌人民幣 1:0.84匯率計算）向泰凱英開曼認購 1,400,000 股普通股。2021 年 5 月 26 日，泰凱英開曼根

130、據前述認購安排向 JIXIANG Investments 發行 1,400,000 股普通股。JIXIANG Investments 的唯一股東楊現祥為持有中國香港護照的非境內居民個人，不涉及境內居民個人境外投資的外匯登記手續。上述融資完成后，泰凱英開曼股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 TK Passion 9,396.5060 92.67 2 TK Persistence 143.0940 1.41 3 TK Proactive 460.4000 4.54 4 JIXIANG Investments 140.0000 1.3

131、8 合計合計 10,140.0000 100.00 除上述融資安排外，在紅籌架構存續期間，泰凱英開曼以及相關紅籌架構主體未進行過其他融資事宜。紅籌架構存續期間相關紅籌架構主體的變更情況 紅籌架構存續期間，除泰凱英開曼因上述股權激勵及融資事宜而發生股權結構變更外，其他相關紅籌架構主體股權結構在紅籌架構存續期間未發生變更。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 紅籌架構終止前整體權益結構 截至紅籌架構終止前，公司整體權益架構如下圖所示：（3）紅籌架構拆除）紅籌架構拆除 為了實施回歸境內 A 股發行上市的計劃，泰凱英有限、泰凱英香港、泰凱英澳大利亞、泰凱英控股、TK Pos

132、itive、泰凱英開曼、TK Proactive、TK Persistence、TK Passion、泰同船一代、JIXIANG Investments、王傳鑄、郭永芳、楊現祥以及林麗美于 2021 年 12 月 15 日簽署 泰凱英重組框架協議，約定了紅籌架構拆除及終止的具體流程以及協議各方的權利義務安排。根據 泰凱英重組框架協議的約定，公司實施了一系列重組，主要步驟包括：紅籌架構終止前的重組，包括通過設立境內員工持股平臺泰同船一代將境外員工持股平臺TK Proactive 相關股權權益平移至境內；通過設立泰凱英國際收購泰凱英香港以及泰凱英澳大利亞權益完成境外業務和資產整合，參見本節之“二、

133、發行人掛牌期間的基本情況”之“（九）報告期內重大資產重組情況”。泰凱英開曼股份調整及回購，包括 TK Passion 收購 JIXIANG Investments 所持泰凱英開曼股份、泰凱英開曼回購 TK Persistence 以及 TK Proactive 所持泰凱英開曼股份。紅籌架構終止，包括泰凱英開曼回購 TK Passion 所持股份及與 TK Passion 換股、TK Positive回購TK Passion所持股份及與TK Passion換股以及TK Passion回購王傳鑄所持股份及與王傳鑄換股青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 完成權益下沉。上

134、述紅籌架構終止后，最終形成目前王傳鑄通過泰凱英控股間接控制公司的境外控制架構。為完成本次紅籌架構拆除及重組事宜，根據相關各方簽署的泰凱英重組框架協議的約定，泰凱英開曼股份調整步驟如下：TK Passion 收購 JIXIANG Investments 所持泰凱英開曼股份 TK Passion 與 JIXIANG Investments 于 2022 年 5 月 18 日簽署股份轉讓協議，TK Passion 以JIXIANG Investments 彼時取得泰凱英開曼 1,400,000 股普通股的成本價格（即 500 萬港元）為基礎協商，以 573 萬港元收購 JIXIANG Investm

135、ents 所持全部泰凱英開曼 1,400,000 股普通股。泰凱英開曼回購 TK Persistence 和 TK Proactive 所持泰凱英開曼股份 泰凱英開曼與 TK Persistence 于 2022 年 5 月 18 日簽署股份回購協議，鑒于 TK Persistence就其取得的泰凱英開曼合計 1,430,940 股普通股未實際進行出資，泰凱英開曼以 1 美元的對價回購TK Persistence 所持全部泰凱英開曼合計 1,430,940 股普通股。泰凱英開曼與 TK Proactive 于 2022 年 5 月 18 日簽署股份回購協議，鑒于 TK Proactive 就其

136、取得的泰凱英開曼股份合計 4,604,000 股普通股未實際進行出資，泰凱英開曼以 1 美元的對價回購 TK Proactive 所持全部泰凱英開曼 4,604,000 股普通股。泰凱英開曼回購 TK Passion 所持股份及與 TK Passion 換股 泰凱英開曼與 TK Passion 于 2022 年 5 月 25 日簽署股份轉讓協議及股份回購協議，約定泰凱英開曼將其持有的 TK Positive 100%股份（對應 50,000 股普通股）轉讓給 TK Passion，TK Passion 以其持有的泰凱英開曼 95,365,059 股普通股作為前述股份轉讓的支付對價，并由泰凱英開

137、曼進行回購。前述交易完成后，TK Passion 成為 TK Positive 唯一股東，并持有 TK Positive 100%股份。TK Positive 回購 TK Passion 所持股份及與 TK Passion 換股 TK Positive 與 TK Passion 于 2022 年 5 月 25 日簽署股份回購協議，約定 TK Positive 將其持有的泰凱英控股 100%股份轉讓給 TK Passion，TK Passion 以其持有的 TK Positive 100%股份（對應 49,999 股股份）作為前述股份轉讓的支付對價，并由 TK Positive 進行回購。前述交

138、易完成后，TK Passion 為泰凱英控股唯一股東，并持有泰凱英控股 100%股份。TK Passion 回購王傳鑄所持股份及與王傳鑄換股 TK Passion 與王傳鑄于 2022 年 6 月 10 日簽署股份回購協議，約定 TK Passion 將其持有的泰凱英控股 100%股份轉讓給王傳鑄，王傳鑄以其持有的 TK Passion 100%股份（對應 49,999 股股份）作為前述股份轉讓的支付對價，并由 TK Passion 進行回購。前述交易完成后，王傳鑄為泰凱英控股唯一股東，并持有泰凱英控股 100%股份。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 根據畢馬威

139、企業咨詢（中國）有限公司北京分公司就前述紅籌架構拆除過程所涉全部交易事項出具的納稅分析意見以及公司提供的稅務申報文件，包括公司在內的紅籌架構相關主體就前述紅籌架構拆除過程中涉及中國境內應稅事宜已完成相應的稅務申報并完成納稅義務。根據開曼 Harney Westwood&Riegels LLP 律師出具的法律意見書，就前述紅籌架構拆除過程，紅籌架構相關主體 TK Passion、TK Persistence、TK Positive、TK Proactive 以及泰凱英開曼依據其所屬地區法律的規定均無需向所屬地政府支付稅項。截至報告期末，公司原境外紅籌架構中的相關主體 TK Passion、TK

140、Persistence、TK Proactive、TK Positive、泰凱英開曼均已完成注銷。（4）紅籌架構設立及拆除過程涉及的外匯登記和注銷程序）紅籌架構設立及拆除過程涉及的外匯登記和注銷程序 相關步驟相關步驟 外匯登記程序外匯登記程序 王傳鑄設立 TK Passion 根據公司提供的經辦銀行渣打銀行（中國）有限公司青島分行于 2018 年11 月 30 日核發并經國家外匯管理局青島市分局確認的 境內居民個人境外投資外匯登記表及業務登記憑證，彼時作為境內居民的王傳鑄已按照外匯 37 號文的相關規定，就其在境外設立 TK Passion 并返程投資泰凱英有限的個人境外投資活動辦理了境內居民

141、個人境外投資外匯登記。郭永芳設立 TK Persistence 根據公司提供的經辦銀行渣打銀行（中國）有限公司青島分行于 2018 年11 月 30 日核發并經國家外匯管理局青島市分局確認的 境內居民個人境外投資外匯登記表及業務登記憑證，作為境內居民的郭永芳已按照37 號文的相關規定，就其在境外設立 TK Persistence 并返程投資泰凱英有限的個人境外投資活動辦理了境內居民個人境外投資外匯登記。張燕龍、王照芳等 29名員工設立 TK Proactive 根據公司提供的經辦銀行中國銀行股份有限公司青島高科技工業園支行核發的境內居民個人境外投資外匯登記表和業務登記憑證，前述張燕龍、王照芳等

142、 29 名員工已按照外匯 37 號文的相關規定，就其共同在境外設立員工持股平臺 TK Proactive 的個人境外投資活動辦理了境內居民個人境外投資外匯登記。TK Passion、TK Persistence、TK Proactive 注銷事宜 根據公司提供的經辦銀行中國銀行股份有限公司青島嶗山支行于 2023 年1 月 31 日向王傳鑄、郭永芳及原持有境外員工持股平臺 TK Proactive 權益的合計 29 名員工出具的業務登記憑證，前述自然人已就原境外紅籌架構中的相關主體注銷辦理了外匯注銷登記。（5）紅籌架構終止后整體權益結構）紅籌架構終止后整體權益結構 截至 2022 年 6 月，

143、紅籌架構拆除并終止后，公司整體權益架構如下圖所示：青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 1、股權激勵基本情況、股權激勵基本情況 為建立健全公司長效激勵機制，同時為了回報其對公司作出的貢獻，公司通過以泰同船一代、泰同船二代等持股平臺間接持股形式對其進行激勵。前述持股平臺入股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 入股方式入股方式 入股時間入股時間 投資金額（萬元）

144、投資金額（萬元）入股價格（元）入股價格（元）1 泰同船一代 增資 2021 年 12 月 1,197.04 2.03 增資 2022 年 5 月 212.15 2.39 2 泰同船二代 增資 2022 年 5 月 2,020.20 2.68 2、員工持股平臺的基本情況、員工持股平臺的基本情況（1）泰同船一代）泰同船一代 基本情況 企業名稱企業名稱 青島泰同船一代投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 12 月 21 日 出資額出資額 672.5518 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 張燕龍 企業類型企業類型 有限合伙 注冊地注冊地 山東省青島市萊西市姜山鎮昌慶路 231 號

145、 9 棟網點 125 戶-55（集中辦公區）王傳鑄泰凱英香港泰凱英澳大利亞泰凱英控股郭永芳泰同船一代林麗美泰同船二代泰凱英有限泰凱英供應鏈泰凱英研發泰凱英科技泰凱英國際境外境內100%7.61%4.32%1.31%4.81%81.95%100%100%100%100%100%100%青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 主要生產經營地主要生產經營地 山東省青島市 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人持股平臺之一 人員構成 截至本招股說明書簽署之日，泰同船一代持有公司 3.85%的股份，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人

146、姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在本公司任職情況在本公司任職情況 1 張燕龍 普通合伙人 146.9564 21.85 監事會主席、技術研發中心副主任、品質保證部總監 2 邵志民 有限合伙人 58.4320 8.69 創新服務部總監 3 宋星 有限合伙人 55.5104 8.25 董事、副總經理、董事會秘書 4 張東興 有限合伙人 46.7456 6.95 董事、副總經理、產品線中心負責人 5 王照芳 有限合伙人 43.8235 6.52 財務經理 6 阮曉靜 有限合伙人 37.9808 5.65 監事、市場營銷部總監 7 張鴻月 有限合伙人 36

147、.2278 5.39 曾任海外銷售中心運營經理，已退休 8 徐芳 有限合伙人 30.3846 4.52 董事、副總經理、中國銷售中心負責人 9 崔秀娥 有限合伙人 29.8003 4.43 董事、總經理助理、海外銷售中心負責人 10 王貴全 有限合伙人 29.2160 4.34 曾任副總經理，已離職 11 王銀竹 有限合伙人 29.2160 4.34 技術研發中心產品部技術總監 12 李泉 有限合伙人 11.6864 1.74 曾任技術總監，已離職 13 趙君 有限合伙人 11.6864 1.74 技術研發中心技術總工、產品部技術總監 14 劉娜 有限合伙人 11.1021 1.65 人力資源

148、部員工 15 張翔 有限合伙人 10.5178 1.56 海外業務中心運營經理 16 張曉寧 有限合伙人 9.9334 1.48 監事、人力資源部經理 17 陳雷 有限合伙人 9.0570 1.35 曾任財務部核算會計，已退休 18 韓宏德 有限合伙人 8.7648 1.30 曾任中國業務中心銷售經理，已離職 19 孫立 有限合伙人 7.0118 1.04 人力資源部總監、產品線中心副職負責人 20 尹繼水 有限合伙人 7.0118 1.04 海外銷售中心員工 21 陳憲斌 有限合伙人 7.0118 1.04 中國銷售中心員工 22 張翠 有限合伙人 5.2589 0.78 曾任財務部核算會計

149、，已離職 23 程冉 有限合伙人 4.6746 0.70 海外銷售中心大區總監 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 24 張壘壘 有限合伙人 4.6746 0.70 供應鏈管理中心員工 25 孫忠安 有限合伙人 4.6746 0.70 海外銷售中心大區總監 26 杜來占 有限合伙人 4.6746 0.70 海外銷售中心副職負責人 27 王永芹 有限合伙人 2.9216 0.43 中國銷售中銷售經理，已離職 28 夏濤 有限合伙人 2.9216 0.43 供應鏈管理中心員工 29 張雯 有限合伙人 2.3373 0.35 總經辦員工 30 康萍 有限合伙人 2.33

150、73 0.35 供應鏈管理中心員工 合計合計 672.5518 100.00-原紅籌架構中持有境外員工持股平臺 TK Proactive 權益的員工通過持有泰同船一代間接持有公司權益將其相關股權權益平移至境內，持股份額按照其入司年限、業績評價、歷史貢獻等因素確定。權益工具的公允價值及確認方法 根據青島天和資產評估有限責任公司出具的資產評估報告（青天評報字2022第 QDV125號），公司以 2021 年 10 月 31 日為基準日，采用收益法進行評估的公司整體估值為 29,308.44 萬元。由于公司股權尚未在資本市場流通，不存在活躍市場交易價格，因此授予泰同船一代權益工具的公允價值參考公司上

151、述截至 2021 年 10 月 31 日以收益法評估的整體估值，每股公允價值為 2.402 元。離職后的股份處理 泰同船一代的合伙人之間未就人員離職后的股份處理有其他限制性約定，人員離職后可持有相關份額。股份鎖定 泰同船一代的合伙人之間未就人員離職后的股份鎖定有其他限制性約定。（2）泰同船二代）泰同船二代 基本情況 企業名稱企業名稱 青島泰同船二代投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2022 年 5 月 24 日 出資額出資額 2,035.3695 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 宋星 企業類型企業類型 有限合伙企業 注冊地注冊地 山東省青島市萊西市姜山鎮昌慶路 231 號 9 棟網

152、點 125 戶-56（集中辦公區）主要生產經營地主要生產經營地 山東省青島市 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 發行人持股平臺之一 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 人員構成 截至本招股說明書簽署之日，泰同船二代持有公司 4.28%的股份，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）在本公司任職情況在本公司任職情況 1 宋星 普通合伙人 171.2842 8.42 董事、副總經理、董事會秘書 2 張東興 有限合伙人 133.7021 6.57 董事、副

153、總經理、產品線中心負責人 3 崔秀娥 有限合伙人 110.2127 5.41 董事、總經理助理、海外銷售中心負責人 4 徐芳 有限合伙人 102.9777 5.06 董事、副總經理、中國銷售中心負責人 5 王科 有限合伙人 95.7431 4.70 總經理助理、供應鏈管理中心負責人 6 李淼 有限合伙人 86.9109 4.27 產品線中心卡車胎產品線總監 7 鞠鵬 有限合伙人 86.1125 4.23 財務總監 8 孫立 有限合伙人 82.7769 4.07 人力資源部總監、產品線中心副職負責人 9 杜來占 有限合伙人 78.4077 3.85 海外銷售中心副職負責人 10 劉濤 有限合伙人

154、 73.7610 3.62 海外銷售中心大區總監 11 程冉 有限合伙人 70.8313 3.48 海外銷售中心大區總監 12 李曉全 有限合伙人 67.5000 3.32 曾任礦山輪胎事業部總監，已離職 13 阮曉靜 有限合伙人 62.1532 3.05 監事、市場營銷部總監 14 張燕龍 有限合伙人 57.4552 2.82 監事會主席、技術研發中心副主任、品質保證部總監 15 于文波 有限合伙人 54.0000 2.65 公司顧問 16 邵志民 有限合伙人 51.3011 2.52 創新服務部總監 17 趙君 有限合伙人 49.5158 2.43 技術研發中心技術總工、產品部技術總監 1

155、8 謝仕強 有限合伙人 48.1064 2.36 技術研發中心產品部技術副總監 19 孫忠安 有限合伙人 47.3548 2.33 海外銷售中心大區總監 20 王銀竹 有限合伙人 46.9789 2.31 技術研發中心產品部技術總監 21 胡法寶 有限合伙人 44.6299 2.19 產品線中心產品線總監 22 瞿安業 有限合伙人 42.6568 2.10 技術研發中心產品部技術總監 23 雍占福 有限合伙人 40.5000 1.99 公司顧問 24 韓樹民 有限合伙人 40.1201 1.97 供應鏈管理中心總監 25 呂香香 有限合伙人 34.4355 1.69 海外銷售中心大區總監 青島

156、泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 26 榮海濤 有限合伙人 32.5094 1.60 中國銷售中心礦山輪胎銷售部副總監 27 王照芳 有限合伙人 29.8787 1.47 財務經理 28 于飛 有限合伙人 27.7646 1.36 技術研發中心產品部技術總監 29 印海建 有限合伙人 27.3418 1.34 技術研發中心研發管理總監 30 汪小煒 有限合伙人 26.6371 1.31 海外銷售中心大區總監 31 竇仁波 有限合伙人 22.0801 1.08 技術研發中心產品部技術總監 32 張勇 有限合伙人 15.6441 0.77 海外銷售中心大區總監 33 聶

157、道全 有限合伙人 15.5501 0.76 中國銷售中心建筑輪胎銷售部總監 34 孟慶偉 有限合伙人 13.6239 0.67 技術研發中心工程師 35 王洪磊 有限合伙人 13.0132 0.64 海外銷售中心服務部總監 36 韓曉康 有限合伙人 11.9327 0.59 中國銷售中心大區總監 37 張浩 有限合伙人 10.1944 0.50 海外銷售中心大區總監 38 劉瀟 有限合伙人 9.7716 0.48 海外銷售中心客戶經理 合計合計 2,035.3695 100.00-泰同船二代由公司員工及顧問構成，持股份額按照其崗位級別、個人貢獻和未來潛力等因素確定。權益工具的公允價值及確認方法

158、 根據中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的資產評估報告（中銘評報字2022第17040 號），公司以 2022 年 4 月 30 日為基準日，采用收益法進行評估的公司整體估值為 49,500.00萬元，該估值與同時期外部投資者青島祥鵬入股的估值相當。授予泰同船二代權益工具的公允價值參考公司上述截至 2022 年 4 月 30 日以收益法評估的整體估值，每股公允價值為 3.316 元。離職后的股份處理 根據泰同船二代合伙協議，合伙人服務期屆滿前與公司協商一致解除勞動合同或顧問合同，且在勞動合同或者顧問合同期間未違反公司管理規定；或者在勞動合同或者顧問合同有效期內與公司解除勞動合同或者顧問合

159、同，未經公司同意或未按被投資公司要求辦理離職手續的，當然退伙。根據泰同船二代合伙協議合伙企業財產份額及資產管理規定，合伙企業合伙人服務期屆滿前與公司協商一致解除勞動合同或者顧問合同，且在勞動或勞務關系存續期間未發現違反公司管理規定，為正向退出情形；在勞動合同或者顧問合同有效期內與公司解除勞動合同或者顧問合同，且未經公司同意或未按公司要求辦理離職手續的，為負向退出情形。上述兩種情形下合伙人應當將其持有的合伙企業財產份額轉讓給執行事務合伙人或其指定的青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 第三人，正向退出情形下和負向退出情形下的轉讓價格不同。合伙企業財產份額及資產管理規定

160、公司向證監會/境內證券交易所申報公司上市申請文件前，若合伙企業合伙人發生觸發財產份額轉讓情形，將其持有的合伙企業全部財產份額按照管理規定約定的價格轉讓給執行事務合伙人或其指定的其他第三方。股份鎖定 根據合伙協議，除出現合伙協議規定的當然退伙和除名退伙情形外，在服務期內不得將本人持有的全部或部分權益轉讓給任何第三方或者用以償還債務、設定質押以及任何其他形式的權利限制。根據合伙企業財產份額及資產管理規定，在公司完成上市前，泰同船二代不得轉讓其持有的公司股權；公司上市后，泰同船二代所持公司股份應遵循屆時法律、法規和規范性文件或合伙企業/合伙人承諾的鎖定期限及股份轉讓限制性規定。3、股權激勵對公司經營

161、狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 經營狀況方面，公司實施完畢的股權激勵充分調動員工的積極性和創造性，增強公司凝聚力，促進公司業務長遠發展。財務狀況方面，2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月公司因員工股權激勵確認的股份支付費用分別為 217.44 萬元、110.30 萬元、152.76 萬元和 76.45 萬元，占利潤總額的比重分別為 2.89%、0.79%、0.86%和 0.77%，對公司經營狀況的影響較小?？刂茩嘧兓矫?，公司股權激勵不會導致公司的實際控制人發生變化。（二）控股股東、實際控制人與其他

162、股東簽署的特殊投資約定（二）控股股東、實際控制人與其他股東簽署的特殊投資約定 1、青島祥鵬、青島祥鵬 2022 年 7 月 6 日，青島祥鵬（即“投資人”）與王傳鑄（即“實際控制人”）、泰凱英控股（即“控股股東”）簽署回購協議，約定：“如公司未能于本次交易的交割日起六（6）年內完成合格上市（“回購事件”），則投資人有權在回購事件發生后，要求實際控制人和控股股東（合稱“回購義務人”）按照以下回購價格（“回購價格”）回購投資人所持有的全部或部分的公司股權：回購價格=投資人已支付的投資款本金加上自本次交易投資人支付投資款之日起，以投資款本金為基數、按照年利率 10%（單利）計算的利息金額減去回購價款

163、支付之前公司已向投資人實際支付的擬回購股權對應的全部分紅或股息?；刭彊嗳擞袡嘣诨刭徥录l生后的任何時間向回購義務人發出書面通知（“回購通知”）。在收到回購通知后 30 個工作日內，回購義務人應將全部回購價格支付給投資人。如回購義務人未在上述約定的期限內，按時、足額支付回購價格的，每逾期 1 日，應向投資人支付萬分之五的違約金?！鼻鄭u泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 2023 年 1 月 10 日，青島祥鵬與王傳鑄、泰凱英控股簽署回購協議之終止協議，約定：“各方一致同意解除并終止原協議，各方在該協議項下的權利義務不可撤銷地終止且不可恢復，該等終止效力追溯至原協議簽署之

164、日，即原協議中涉及實際控制人和控股股東回購相關義務自始無效，實際控制人和控股股東自始不存在原協議所涉及的回購義務?！?、青島共贏、青島共贏 2022 年 12 月，承諾人王傳鑄、承諾人泰凱英控股與被承諾人青島共贏及其執行事務合伙人上海華余投資管理有限公司出具 回購承諾函 約定，“如公司未能于本次交易的交割日起七十二（72）個月內完成國內 A 股上市（含國內上海/深圳主板、創業板）（以下稱“回購事件”），則泰凱英控股有限公司作為公司的控股股東，承諾按照以下回購價格回購青島共贏所持有的全部公司股份：回購價格=青島共贏已支付的投資款本金加上自本次交易之日起，以投資款本金為基、按照年利率8%（單利）計

165、算的本息金額減去回購價款支付之前公司已向投資人實際支付的擬回購股權對應的全部扣稅后分紅或股息。青島共贏有權在回購事件發生后的任何時間向泰凱英控股有限公司發出書面通知。在收到通知后 30 個工作日內，泰凱英控股有限公司將全部回購價格支付給青島共贏。若泰凱英控股有限公司在青島共贏發出前述書面通知之日起 30 個工作日內仍未支付回購款，則王傳鑄作為公司的實際控制人對前述回購義務承擔連帶責任。承諾人和被承諾人共同確認，自公司向青島證券監督管理局提交輔導驗收申請之日起，本承諾不可撤銷地終止，且各方確認自始無效?！?024 年 3 月 7 日，王傳鑄、泰凱英控股與青島共贏簽署回購承諾函之補充確認函，將回購

166、承諾函中回購事件的上市地由“國內 A 股上市（含國內上海/深圳主板、創業板）”變更為“國內 A股上市（含國內上海/深圳主板、創業板及北京證券交易所）”，其他條款內容保持不變。3、橡科匯智、橡科匯智 2022 年 12 月，承諾人王傳鑄（即“本人”）與被承諾人橡科匯智、橡科匯智執行事務合伙人青島金光紫金創業投資管理有限公司出具回購承諾函，約定“如公司未能于本次交易的交割日起六（6）年內完成國內 A 股上市（含國內上海/深圳主板、創業板）（以下稱“回購事件”，則本人承諾按照以下回購價格回購青島匯智所持有的全部公司股份：回購價格=投資人已支付的投資款本金加上自本次交易之日起，以投資款本金為基數、按照

167、年利率8%（單利）計算的利息金額減去回購價款支付之前公司已向投資人實際支付的擬回購股權對應的全部分紅或股息。橡科匯智有權在回購事件發生后的任何時間向承諾人發出書面通知。在收到通知后 30 個工作日內，本人將全部回購價格支付給橡科匯智。承諾人和被承諾人共同確認，自公司向青島證券監督管理局申請輔導驗收完成之日起，本承諾不可撤銷地終止，且各方確認自始無效?！?024 年 3 月 7 日，王傳鑄與橡科匯智簽署回購承諾函之補充確認函，將回購承諾函中回購事件的上市地由“國內 A 股上市（含國內上海/深圳主板、創業板）”變更為“國內 A 股上市（含國內上海/深圳主板、創業板及北京證券交易所）”，其他條款內容

168、保持不變。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 綜上，上述特殊投資約定對發行人經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面不存在重大影響。截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在特殊投資約定等可能導致股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1、泰凱英科技泰凱英科技 子公司名稱子公司名稱 青島泰凱英橡膠科技有限公司 成立時間成立時間 2009 年 2 月 6 日 注冊資本注冊資本 600 萬元 實收資本實收資本 600 萬元 注冊地注冊地 山東省青島市保稅

169、港區北京路 38 號四號廠房二樓東 2008 號（A）主要生產經營地主要生產經營地 青島市前灣保稅港區 主要產品或服務主要產品或服務 礦山及建筑輪胎的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主要作為公司海外銷售平臺，承擔輪胎海外銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有其 100%股權 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2023 年末：28,502.85 萬元；2024 年 6 月末：21,017.85 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2023 年末：3,661.70 萬元；2024 年 6 月末：4,926.

170、58 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2023 年：1,391.33 萬元；2024 年 1-6 月：1,260.53 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）2、泰凱英研發泰凱英研發 子公司名稱子公司名稱 泰凱英（青島）專用輪胎技術研究開發有限公司 成立時間成立時間 2019 年 7 月 5 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 注冊地注冊地 山東省青島市嶗山區科苑經三路 6 號 2 號樓 9 樓、10 樓 主要生產經營地主要生產經營地 青島市嶗山區 主要產品或服務主要產品或服務 輪胎產品開

171、發、技術研究等 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主要作為公司的技術研發平臺，承擔新產品開發、新技術研究等業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有其 100%股權 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2023 年末：5,465.13 萬元；2024 年 6 月末：6,048.76 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2023 年末：2,996.37 萬元；2024 年 6 月末：4,411.70 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2023 年：1,252.46 萬元；2024 年 1-6 月：1,389.

172、92 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）3、泰凱英供應鏈泰凱英供應鏈 子公司名稱子公司名稱 泰凱英（青島）供應鏈管理有限公司 成立時間成立時間 2020 年 9 月 11 日 注冊資本注冊資本 2,000 萬元 實收資本實收資本 2,000 萬元 注冊地注冊地 中國（山東）自由貿易試驗區青島片區前灣保稅港區北京路 38號四號廠房二樓東 2102 號（A）主要生產經營地主要生產經營地 青島市前灣保稅港區 主要產品或服務主要產品或服務 輪胎采購 主營業務及其與發行人主營業

173、務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主要作為公司海外業務的采購主體，并承擔供應鏈管理功能 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有其 100%股權 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2023 年末：43,640.20 萬元；2024 年 6 月末：44,420.07 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2023 年末：10,782.28 萬元；2024 年 6 月末：13,070.50 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2023 年：6,262.01 萬元 2024 年 1-6 月：2,254.88 萬元 是否經過審計是否經過審計 是

174、審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）4、泰凱英工程泰凱英工程 子公司名稱子公司名稱 青島泰凱英工程輪胎有限公司 成立時間成立時間 2022 年 11 月 10 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收資本實收資本 3,000 萬元 注冊地注冊地 山東省青島市萊西市經濟開發區北京東路 45 號 301 室 主要生產經營地主要生產經營地 青島市萊西市 主要產品或服務主要產品或服務 礦山及建筑輪胎的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主要承擔國內輪胎銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有其 100%股權 最近一年

175、及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2023 年末：15,891.38 萬元；2024 年 6 月末：17,893.30 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2023 年末：4,358.32 萬元；2024 年 6 月末：5,076.30 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2023 年：1,356.93 萬元；2024 年 1-6 月：706.14 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）5、泰凱英國際泰凱英國際 子公司名稱子公司名稱 泰凱英輪胎國際有限公司（Techking Tires Internati

176、onal Limited）成立時間成立時間 2022 年 3 月 31 日 注冊資本注冊資本 10,000HKD 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 實收資本實收資本 10,000HKD 注冊地注冊地 16/F.,Shing Lee Commercial Building,8 Wing Kut Street,Central,Hong Kong 主要生產經營地主要生產經營地 中國香港 主要產品或服務主要產品或服務 投資管理 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 對境外公司的控股管理主體 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有

177、其 100%股權 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2023 年末：4,073.18 萬元；2024 年 6 月末：4,070.16 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2023 年末：-1,433.58 萬元；2024 年 6 月末：-1,465.90 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2023 年：-22.51 萬元；2024 年 1-6 月：-0.96 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）6、泰凱英香港泰凱英香港 子公司名稱子公司名稱 泰凱英輪胎香港有限公司（Techking Tires

178、 Hongkong Limited）成立時間成立時間 2019 年 1 月 4 日 注冊資本注冊資本 10,000HKD 實收資本實收資本 10,000HKD 注冊地注冊地 Level 11,Admiralty Centre Tower 2,18 Harcourt Road,Admiralty,Hong Kong 主要生產經營地主要生產經營地 中國香港 主要產品或服務主要產品或服務 礦山及建筑輪胎的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主要作為公司海外銷售平臺，承擔輪胎海外銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 泰凱英國際持有其 100%股權 最近

179、一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2023 年末：20,658.32 萬元；2024 年 6 月末：27,794.52 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2023 年末：8,110.01 萬元；2024 年 6 月末：9,759.70 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2023 年：2,638.37 萬元；2024 年 1-6 月：1,593.22 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）7、泰凱英澳大利亞泰凱英澳大利亞 子公司名稱子公司名稱 Techking Tires Australia Pty

180、 Ltd.成立時間成立時間 2018 年 11 月 30 日 注冊資本注冊資本 100AUD 實收資本實收資本 100AUD 注冊地注冊地 UNIT 4,60 BRYANTS ROAD，SHAILER PARK QLD 4128 主要生產經營地主要生產經營地 澳大利亞昆士蘭州 主要產品或服務主要產品或服務 礦山及建筑輪胎的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 作為注冊在澳洲的經營主體，承擔輪胎產品在澳洲區域的銷售業務 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 泰凱英國際持有其 100%股權 最近

181、一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 2023 年末：6,320.69 萬元；2024 年 6 月末：9,150.23 萬元；最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2023 年末：-969.96 萬元 2024 年 6 月末：-923.12 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2023 年：45.74 萬元；2024 年 1-6 月：29.81 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）8、泰凱英印尼泰凱英印尼 子公司名稱子公司名稱 PT Techking Tires Indonesia 成立時間成立時間 2024

182、年 11 月 5 日 注冊資本注冊資本 10,000,000,000 IDR 實收資本實收資本 10,000,000,000 IDR 注冊地注冊地 Gold Coast Office,Liberty Tower Level 5,Pantai Indah Kapuk ST,Desa/Kelurahan Kamal Muara,Kec.Penjaringan,Kota Adm.Jakarta Utara,Provinsi DKI Jakarta,Indonesia 主要生產經營地主要生產經營地 印度尼西亞雅加達 主要產品或服務主要產品或服務 礦山及建筑輪胎的銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業

183、務及其與發行人主營業務的關系的關系 作為注冊在印度尼西亞的經營主體，承擔輪胎產品在印度尼西亞區域的銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 泰凱英香港持有其 99%股權，泰凱英國際持有其 1%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產-最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產-最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-是否經過審計是否經過審計 否 審計機構名稱審計機構名稱 不適用 注：IDR 系印尼盾，泰凱英印尼于 2024 年 11 月成立，尚未實際運營。（二）（二）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 1、Pt Hirundo Tyre Utama 公司名稱公司名稱 P

184、t Hirundo Tyre Utama 成立時間成立時間 2017 年 11 月 23 日 注冊資本注冊資本 43,964,005,000 IDR 實收資本實收資本 34,831,905,000 IDR 注冊地注冊地 JL INTI II BLOK C 7 NO 2.3.3,CIBATU,CIKARANG SELATAN,KABUPATEN BEKASI,JAWA BARAT 主要生產經營地主要生產經營地 印度尼西亞 主要產品或服務主要產品或服務 橡膠輪胎的生產和銷售 主營業務及控股方業務主營業務及控股方業務情況情況 主要從事機動車和非機動車輛橡膠輪胎的生產和銷售 股東構成及控制情況股東構成

185、及控制情況 PT AJ INTERNATIONAL 為該企業控股股東，其營業范圍包括一般印刷業、橡膠再加工工業、橡膠和塑料批發貿易等 入股時間入股時間 2023 年 4 月 6 日 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資凈資產產 不適用 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 不適用 是否經過審計是否經過審計 否 審計機構名稱審計機構名稱 不適用 注：子公司泰凱英國際持有該企業 0.85%股權，不構成重大影響。八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事

186、、高級管理人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會由 9 名成員組成，其中獨立董事 3 名，均由公司股東大會選舉產生。董事每屆任期 3 年，任期屆滿可連選連任，獨立董事連任時間不得超過 6 年。公司本屆董事會成員構成如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 王傳鑄 董事長，總經理 2022.10-2025.10 2 郭永芳 董事 2022.10-2025.10 3 宋星 董事，副總經理，董事會秘書 2022.10-2025.10 4 張東興 董事，副總經理 2022.10-2025.10 5 徐芳 董事，副總經理 2022.10-2025.10

187、6 崔秀娥 董事 2022.10-2025.10 7 張志國 獨立董事 2022.10-2025.10 8 史新妍 獨立董事 2022.10-2025.10 9 王苑琢 獨立董事 2023.10-2025.10 公司董事的簡歷如下：王傳鑄先生，1970 年 11 月生，中國香港籍，無其他永久居留權，青島科技大學橡膠專業學士，中歐國際工商學院 EMBA，碩士學位，正高級工程師。主要任職經歷包括：1992 年 9 月至 2004 年8 月，歷任三角輪胎股份有限公司子午胎技術一處副處長、處長，博士后科研工作站辦公室主任、輪胎力學研究室主任、輪胎噪聲研究室主任、技術開發中心副主任、子午胎工程副總工程師

188、；2004年 9 月至 2005 年 5 月，擔任新加坡添福輪胎公司首席技術代表；2005 年 6 月至 2007 年 9 月，擔任青島怡特國際貿易有限公司技術中心負責人；2007 年 10 月至 2022 年 9 月，擔任青島泰凱英輪胎有限公司執行董事兼總經理、技術研發中心負責人；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司董事長、總經理、技術研發中心負責人。郭永芳女士，1971 年 11 月生，中國國籍，中國共產黨黨員，無境外永久居留權，天津大學高分子材料專業，學士學位，高級工程師。主要任職經歷包括：1994 年 7 月至 2004 年 8 月，擔任三角輪胎股份有限公司子

189、午胎技術二處配方及新材料研究工程師、高級工程師；2004 年 9 月至 2008年 6 月，擔任青島怡特國際貿易有限公司執行董事兼總經理；2007 年 10 月至 2022 年 9 月，擔任青青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 島泰凱英輪胎有限公司黨支部書記、副總經理、技術研發中心新材料研究應用高級工程師；2022 年10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司董事、黨委書記（2023 年 3 月前為黨支部書記）、技術研發中心新材料研究應用高級工程師。宋星先生，1979 年 3 月生，中國國籍，無境外永久居留權，青島大學貨幣銀行專業學士，中國人民大學企業管理專

190、業碩士，碩士學位，中歐國際工商學院總經理班進修。主要任職經歷包括：2002年 7 月至 2007 年 5 月，擔任青島金王應用化學股份有限公司資本運營部上市投資經理；2007 年 6月至 2008 年 3 月，擔任青島峰恩投資有限公司投資部經理；2008 年 4 月至 2010 年 5 月，擔任青島亞星實業有限公司上市部經理；2010 年 6 月至 2022 年 9 月，歷任青島泰凱英輪胎有限公司投融資部經理、事業部總監、供應鏈總監、總經理助理、副總經理；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。張東興先生，1975 年 12 月生，中國國籍，無

191、境外永久居留權，吉林工業大學內燃機制造專業，大專學歷，中歐國際工商學院總經理班進修中。主要任職經歷包括：1997 年 11 月至 2002 年 10 月，擔任山東巨菱進出口有限公司駐菲律賓辦事處主任；2002 年 11 月至 2009 年 6 月，擔任廣州華泰鋁輪轂有限公司海外銷售經理；2009 年 7 月至 2022 年 9 月，歷任青島泰凱英輪胎有限公司海外銷售部銷售經理、事業部總監、海外銷售中心總監、副總經理；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司董事、副總經理。徐芳女士，1976 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，青島科技大學管理工程專業，學士學位，中

192、國人民大學人力資源管理專業研究生課程研修班結業，中歐國際工商學院首席人力資源官課程進修，中級會計師。主要任職經歷包括：2000 年 3 月至 2008 年 1 月，歷任香港坤豪國際貿易有限公司文員、出納、銷售經理、副總經理；2008 年 2 月至 2009 年 10 月，生育待業；2009 年11 月至 2022 年 9 月，歷任青島泰凱英輪胎有限公司海外銷售中心助理、人力行政部經理、人力行政部總監、副總經理；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司董事、副總經理。崔秀娥女士，1981 年 8 月生，中國國籍，無境外永久居留權，山西大學國際經濟與貿易專業，學士學位。主要任

193、職經歷包括：2003 年 9 月至 2007 年 9 月，擔任青島即發進出口有限公司海外業務員；2007 年 10 月至 2022 年 9 月，歷任青島泰凱英輪胎有限公司海外業務開發經理、海外卡車輪胎銷售經理、海外銷售中心副總監、產品線中心總監；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司董事，歷任產品線中心總監、海外銷售中心負責人。張志國先生，1967 年 4 月生，中國國籍，無黨派人士，無境外永久居留權。北京大學法學專業學士，大連海事大學國際法專業碩士，碩士學位，二級律師。主要任職經歷包括：1989 年 7 月年1991 年 6 月，擔任青島市貿促會法律事務處職員；199

194、1 年 7 月至 1994 年 12 月，擔任青島市國發公司進出口業務部業務員；1995 年 1 月至 1995 年 3 月，籌備山東文康律師事務所設立事宜；1995年 4 月至今，擔任山東文康律師事務所高級合伙人，期間曾擔任事務所主任；2016 年 6 月至 2022青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 年 12 月，擔任山東弘宇農機股份有限公司獨立董事；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司獨立董事。史新妍女士，1968 年 11 月生，中國國籍，中國共產黨黨員，無境外永久居留權，青島科技大學材料學博士，博士學位，教授。主要任職經歷包括：

195、1990 年 7 月至 2002 年 9 月，擔任青島塑料總廠工程師；2002 年 10 月至今，歷任青島科技大學副教授、教授、橡塑材料與工程教育部重點實驗室副主任；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司獨立董事。王苑琢女士，1987 年 12 月生，中國國籍，中國共產黨黨員，無境外永久居留權，中國海洋大學管理學博士，副教授，具有財務管理專業博士學位，具備會計專業人士獨立董事資格。主要任職經歷：2010 年 6 月至 2020 年 10 月，擔任中國海洋大學中國企業營運資金管理研究中心科研助理；2020 年 10 月至今，擔任中國海洋大學管理學院副教授；2023 年 1

196、0 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會由 3 名監事組成。監事每屆任期 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆監事會成員情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 張燕龍 監事會主席 2022.10-2025.10 2 阮曉靜 監事 2022.10-2025.10 3 張曉寧 職工代表監事 2022.10-2025.10 公司監事的簡歷如下：張燕龍先生，1980 年 5 月生，中國國籍，中國共產黨黨員，無境外永久居留權，太原理工大學高分子材料工程專業，學士學位，中歐國際工商學院總經理班進修，高級工程師。主

197、要任職經歷包括：2001 年 7 月至 2006 年 1 月，擔任三角輪胎股份有限公司工程師；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，擔任青島怡特國際貿易有限公司研發中心副主任；2007 年 10 月至 2022 年 9 月，歷任青島泰凱英輪胎有限公司技術研發中心副主任、建筑輪胎事業部總監、品質保證部總監；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司監事會主席、技術研發中心副主任、品質保證部總監。阮曉靜女士，1981 年 4 月生，中國國籍，無境外永久居留權，山東大學英語專業，學士學位。主要任職經歷包括：2004 年 7 月至 2006 年 6 月，擔任三角輪胎有限公司

198、專職英文翻譯；2006 年 7月至 2007 年 9 月，擔任青島怡特國際貿易有限公司海外銷售經理；2007 年 10 月至 2022 年 9 月，歷任青島泰凱英輪胎有限公司海外銷售中心工程胎銷售經理、大區總監、市場營銷部總監；2022 年10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司監事、市場營銷部總監。張曉寧女士，1981 年 11 月生，中國國籍，中國共產黨黨員，無境外永久居留權，山東大學英青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 語專業，大專學歷。后就讀西班牙圣安東尼奧天主教大學心理學專業。主要任職經歷包括：2000 年3 月至 2004 年 6 月，擔任三角

199、輪胎有限公司總裁辦秘書；2004 年 7 月至 2008 年 9 月，擔任三角輪胎有限公司技術中心辦公室項目主管；2008 年 10 月至 2022 年 9 月，歷任青島泰凱英輪胎有限公司人才發展經理、人力資源經理；2022 年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司職工代表監事、人力資源經理。3、高級管理人、高級管理人員員 截至本招股說明書簽署之日，公司高級管理人員共有 5 人，其基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 王傳鑄 董事長，總經理 2022.10-2025.10 2 宋星 董事，副總經理，董事會秘書 2022.10-2025.10 3 張東興 董事，副

200、總經理 2022.10-2025.10 4 徐芳 董事，副總經理 2022.10-2025.10 5 鞠鵬 財務負責人 2022.10-2025.10 公司高級管理人員的簡歷如下：王傳鑄先生，簡歷參見本小節之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”部分。宋星先生，簡歷參見本小節之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”部分。張東興先生，簡歷參見本小節之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”部分。徐芳女士，簡歷參見本小節之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”部分。鞠鵬先生，1980 年 3 月生

201、，中國國籍，無境外永久居留權，北京信息科技大學會計學專業，學士學位，中歐國際工商學院首席財務官班進修。主要任職經歷包括：2003 年 8 月至 2010 年 10 月，歷任海爾集團中國區多家分公司財務人員、財務經理；2010 年 11 月至 2016 年 2 月，歷任海爾電器售后服務平臺、日日順商城、海爾凈水產業財務總監；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，任海爾電器財務預算和分析平臺總監；2017 年 3 月至 2022 年 9 月，擔任青島泰凱英輪胎有限公司財務總監；2022年 10 月至今，擔任青島泰凱英專用輪胎股份有限公司財務總監。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（

202、申報稿）1-1-58（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股數直接持股數量（股）量（股）間接持股數間接持股數量（股）量（股）無限售股無限售股數量（股）數量（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 王傳鑄 董事長，總經理 與郭永芳為夫妻關系 129,106,698 0 0 郭永芳 董事 與王傳鑄為夫妻關系 11,986,091 0 0 宋星 董事，副總經理，董事會秘書-1,199,435 0 0 張東興 董事，副總經理-970,838 0 0 徐芳 董事，副總經理-690,851 0 0 崔秀娥 董事-711,859

203、0 0 張燕龍 監事會主席-1,701,708 0 0 阮曉靜 監事-615,839 0 0 張曉寧 職工代表監事-100,573 0 0 鞠鵬 財務總監-320,453 0 0 （三）（三）對外投資情況對外投資情況 姓名姓名 在發行人處職務在發行人處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 王傳鑄 董事長，總經理 泰凱英控股 1 萬港元 100.00%王傳鑄 董事長，總經理 上海愛霏瑞辰商務咨詢合伙企業（有限合伙）200 萬元 11.11%王傳鑄 董事長，總經理 無錫湖遠咨詢管理中心（有限合伙）300 萬元 8.57%郭永芳 董事 寧波保稅區嘉贏嘉譽股權投資

204、合伙企業（有限合伙）300 萬元 4.76%郭永芳 董事 青島天大智能投資合伙企業（有限合伙）50 萬元 20.00%郭永芳 董事 寧波梅山保稅港區晶凱花舍股權投資合伙企業（有限合伙）200 萬元 5.18%郭永芳 董事 寧波梅山保稅港區晶凱鋰贏股權投資合伙企業（有限合伙）200 萬元 3.44%郭永芳 董事 深圳航勢信息技術咨詢合伙企業（有限合伙）100 萬元 8.55%郭永芳 董事 青島鴻信壹號創業投資基金合伙企業（有限合伙）300 萬元 10.00%郭永芳 董事 紹興紅杉慧遠股權投資合伙企業（有限合伙）1,000 萬元 1.89%郭永芳 董事 蕪湖歌斐逸時投資中心（有限合伙）500 萬元

205、 2.11%郭永芳 董事 Global Lithium Resources Limited（注）90 萬澳元 6.30%郭永芳 董事 蕪湖俊海投資中心（有限合伙）2,000 萬元 2.02%郭永芳 董事 山東七維新材料有限公司 235.74 萬元 1.73%宋星 董事，副總經理，董事會秘書 泰同船一代 55.51 萬元 8.25%宋星 董事，副總經理，董事會秘書 泰同船二代 171.28 萬元 8.42%青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 張東興 董事，副總經理 泰同船一代 46.75 萬元 6.95%張東興 董事，副總經理 泰同船二代 133.70 萬元 6.5

206、7%徐芳 董事，副總經理 泰同船一代 30.38 萬元 4.52%徐芳 董事，副總經理 泰同船二代 102.98 萬元 5.06%崔秀娥 董事 泰同船一代 29.80 萬元 4.43%崔秀娥 董事 泰同船二代 110.21 萬元 5.41%張燕龍 監事會主席 泰同船一代 146.96 萬元 21.85%張燕龍 監事會主席 泰同船二代 57.46 萬元 2.82%阮曉靜 監事 泰同船一代 37.98 萬元 5.65%阮曉靜 監事 泰同船二代 62.15 萬元 3.05%張曉寧 職工代表監事 泰同船一代 9.93 萬元 1.48%鞠鵬 財務總監 泰同船二代 86.11 萬元 4.23%鞠鵬 財務總

207、監 青島悅家物聯科技有限公司 10 萬元 1.11%注：該投資金額為對該公司的初始投資金額，截至 2024 年 12 月 2 日郭永芳持有該公司 16,378,000股股份。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系 公司董事長、總經理王傳鑄與董事郭永芳為夫妻關系。除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人員相互之間不存在親屬關系。2、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員在公司之外的主要兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼

208、職單位兼職單位 兼任職務兼任職務 兼職單位與發行人兼職單位與發行人的關聯關系的關聯關系 王傳鑄 董事長，總經理 泰凱英控股 董事 控股股東 郭永芳 董事 泰凱英控股 董事 控股股東 青島天大智能投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 無 宋星 董事，副總經理，董事會秘書 泰同船二代 執行事務合伙人 公司持股平臺 張志國 獨立董事 山東文康律師事務所 律師事務所高級合伙人 無 史新妍 獨立董事 青島科技大學 教授 無 王苑琢 獨立董事 中國海洋大學 副教授 無 張燕龍 監事會主席 泰同船一代 執行事務合伙人 公司持股平臺 鞠鵬 財務總監 青島悅家物聯科技有限公司 監事 無 3、董事、監事、高級管

209、理人員薪酬情況、董事、監事、高級管理人員薪酬情況 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60（1）董事、監事、高級管理人員的董事、監事、高級管理人員的薪酬組成薪酬組成、確定依據確定依據 在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在公司領取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和績效薪酬組成；未在公司任職的董事不領取薪酬，獨立董事在公司領取獨立董事津貼。根據公司章程等相關規定，公司董事、高級管理人員薪酬方案由薪酬與考核委員會根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及同行業相關崗位的薪酬水平制定方案報董事會或股東大會批準后實施；公司董事、監事薪酬方案由股東大會

210、批準后實施。其他核心技術人員的薪酬方案由總經理等經營管理層進行批準后方可實施。（2）董事、監事、高級管董事、監事、高級管理人員報告期內薪酬總額占公司各期利潤總額的比重理人員報告期內薪酬總額占公司各期利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員薪酬總額占同期利潤總額情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 617.32 1,234.32 1,248.72 898.09 利潤總額 9,928.64 17,798.00 13,938.41 7,516.24 薪酬總額占利潤總額的比例 6.22%6.94

211、%8.96%11.95%4、董事、高級管理人員變動情況、董事、高級管理人員變動情況 2022 年 10 月，股份公司設立，公司建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的法人治理結構，董事會成員包括王傳鑄、郭永芳、宋星、張東興、徐芳、崔秀娥、張志國、史新妍、孫瑩；高級管理人員包括王傳鑄、宋星、張東興、徐芳、鞠鵬。2023 年 10 月，孫瑩因任職上市公司家數原因辭去公司獨立董事職務，公司新聘任王苑琢為獨立董事。除上述外，最近 24 個月內公司董事、高級管理人員不存在其他變化，對公司經營不會構成重大不利影響。九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關

212、的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東、持有股份的董事（不含實際控制人）、監事、高管 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于股份鎖定、持股意向、減持意向及其約束措施的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”控股股東、實際控制人 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于上市后業績大幅下滑延長股份鎖定期的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”發行人、控股股東、實際20

213、24 年 9長期有效 關于穩定公司股價詳見“附件一 發行人及青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 控制人、董事（不含獨立董事）、高管 月 26 日 的措施及承諾 其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”發行人、控股股東、實際控制人 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于利潤分配政策的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”發行人、控股股東、實際控制人、董事（不含實際控制人和獨立董事）、高管 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于攤薄即期回報采取填補措施的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主

214、體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”發行人、控股股東、實際控制人、董事、監事、高管 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”發行人、控股股東、實際控制人 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于欺詐發行上市的股份回購承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”控股股東、實際控制人 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于避免同業競爭的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”

215、之“一、本次公開發行承諾情況”發行人、控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東、董事、監事、高管 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于規范和減少關聯交易的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監事、高管 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于避免資金占用的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾之“一、本次公開發行承諾情況”發行人、控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東、董事、監事、高管 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于未履行承諾時的約束措施 詳見“附件一 發

216、行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”發行人、控股股東、實際控制人、董事、高管 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于不存在違法違規行為等事項的承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”發行人 2024 年 9月 26 日 長期有效 關于股東信息披露專項承諾 詳見“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“一、本次公開發行承諾情況”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東、實際控制人

217、2024 年 2月 22 日 長期有效 規范或避免同業競爭的承諾 詳見“附件一發行人及其他責任主體作出的重青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 要承諾”之“二、前期公開承諾情況”控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、董監高 2024 年 2月 22 日 長期有效 減少或規范關聯交易的承諾 詳見“附件一發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“二、前期公開承諾情況 控股股東、實際控制人 2024 年 2月 22 日 長期有效 解決資金占用問題的承諾 詳見“附件一發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“二、前期公開承諾情況 控股股東、實際控制人、董監高（不含獨立董事

218、）2024 年 2月 22 日 長期有效 股份增持或減持的承諾 詳見“附件一發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“二、前期公開承諾情況 全體股東 2024 年 2月 22 日 長期有效 股東自愿限售的承諾 詳見“附件一發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“二、前期公開承諾情況 控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、董監高 2024 年 2月 22 日 長期有效 未履行承諾相關事項的約束措施 詳見“附件一發行人及其他責任主體作出的重要承諾”之“二、前期公開承諾情況（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 詳見本招股說明書“附件一 發行人及其他責任主體作出的重要承諾”。報告期內，相關責任主體

219、不存在違反承諾的情況。十、十、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署之日，不存在需披露的其他事項。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）公司主營業務、主要產品或服務的基本情況（一）公司主營業務、主要產品或服務的基本情況 1、公司主營業務情況、公司主營業務情況 公司是一家以技術創新為驅動，聚焦于全球礦業及建筑業輪胎市場，專業從事礦山及建筑輪胎的設計、研發、銷售與服務的企業。公司產品范疇屬于工程子午線輪胎和全鋼卡車輪胎。根據礦業及建筑業輪胎用戶使用工況復

220、雜多樣、惡劣苛刻的特點，公司形成了場景化技術開發體系，圍繞降低輪胎消耗和提升設備作業效率進行場景化技術研發和產品開發，通過代工方式實現產品生產，為客戶提供場景化輪胎、輪胎數字化管理系統及輪胎綜合管理業務?；谟脩魣鼍盎枨蟮漠a品開發能力是公司發展的核心競爭力。公司是國家級專精特新“小巨人”企業、全國產品和服務質量誠信示范企業、山東省瞪羚企業、山東省企業技術中心、青島市“隱形冠軍”企業、青島市礦山輪胎數字化工程研究中心、青島市礦山輪胎數字化技術創新中心、青島市創新型企業。公司為中國橡膠工業協會輪胎分會副理事長單位、中國工程機械工業協會理事單位和美國設備制造商協會會員單位。（1）公司依靠自身技術創

221、新能力，在行業內取得了一定的成就）公司依靠自身技術創新能力，在行業內取得了一定的成就 公司在工程子午線輪胎領域形成了領先的行業地位 根據中國橡膠工業協會輪胎分會對行業內企業的調研與統計，公司 2023 年工程子午線輪胎總體位列中國品牌第 3 名、全球品牌第 8 名。根據中國工程機械工業協會對行業內企業的調研與統計，公司在 2023 年國內工程子午線輪胎配套市場占有率總體位列國內外輪胎品牌第 3 名，其中大噸位起重機輪胎國內配套市場占有率第 1 名。圖 公司行業地位排名 公司多項技術及產品達到國際領先或先進水平，榮獲多項科技類獎項 公司礦山及建筑輪胎產品具有鮮明的場景化特點，在相應領域取得了領先

222、的技術優勢。經中國石油和化學工業聯合會鑒定，公司開發的高速重載全路面起重機專用輪胎、大噸位井下鏟運機專用輪胎和高里程礦業運輸輪胎已達到同類產品國際先進水平，露天礦寬體自卸車專用輪青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 胎、井下用 12.00R24 L5S 光面全鋼絲子午線工程輪胎產品性能達到國內領先水平。經山東省科學技術廳鑒定，公司 26.5R25 全鋼子午線結構運、架、提設備專用工程機械輪胎產品性能達到國內領先水平。經中國工程機械工業協會鑒定，用于礦山的智能輪胎關鍵技術及應用達到了國際先進水平；公司電動礦用自卸車專用輪胎及數字化關鍵技術研發與應用項目產品整體技術達到

223、國際先進水平，其中高耐久礦用工程輪胎帶束層膠及其制備方法和低反包結構的寬體車輪胎達到國際領先水平；公司 130 噸級礦用寬體自卸車專用輪胎關鍵技術研發與應用項目產品整體技術達到國際先進水平，其中帶束層端點抗疲勞性能的關鍵技術和抗切割低生熱的礦用工程輪胎胎面膠及其制備方法達到國際領先水平。圖 公司技術/產品鑒定情況 公司“井下用光面L5S全鋼絲子午線工程輪胎”項目獲得了中國石油和化學工業聯合會科技進步獎三等獎；“26.5R25 全鋼子午線結構運、架、提設備專用工程機械輪胎”項目獲得了中國石油和化學工業協會科技進步獎三等獎。公司自主品牌獲得國際知名客戶認可，在業內有較高的知名度 公司積極參與國際競

224、爭，在以國際輪胎品牌為主的礦業及建筑業輪胎市場中，公司產品擴大了中國制造在全球市場上的份額，提升了中國輪胎品牌的市場地位。公司是行業內最早一批為國外工程機械品牌配套輪胎的企業，客戶包括國內國外多家行業龍頭企業。根據英國 KHL 集團旗下國際建設雜志（International Construction）發布的 2024 年度全球工程機械制造商排行榜，排名前 10 的企業中有 4 家為公司客戶，包括國內工程機械龍頭三一集團、徐工集團，世界工程機械領先制造商利勃海爾（LIEBHERR）、杰西博（JCB）。此外，與公司合作的知名工程機械制造商還包括國際起重機巨頭多田野集團（TADANO）、馬尼托瓦克

225、（MANITOWOC）、全球消防機械 TOP3 制造商豪士科（OSHKOSH）、全球知名采礦與基礎建設設備供應商安百拓（EPIROC）等。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 圖 公司合作工程機械集團客戶示例圖 根據 M 網站發布的 2023 年全球礦業企業排行榜，排名前 10 的企業中有 5 家為公司客戶，包括國內礦業巨頭紫金礦業、全球礦業巨頭力拓集團（RIO TINTO）、全球最大鐵礦公司淡水河谷（VALE）、全球礦業和大宗商品交易巨頭嘉能可（GLENCORE）、全球最大礦業公司必和必拓（BHP）等跨國公司。圖 公司合作礦業集團客戶示例圖 基于對市場需求的深刻洞

226、察和多年的技術積淀，公司在業內樹立了良好的品牌形象，自主品牌“泰凱英（TECHKING）”在行業內具有較高的知名度，公司 2023 年、2024 年連續入選世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的中國 500 最具價值品牌。礦山建筑輪胎領域市場由國際品牌主導，公司積極參與國際競爭 據隆眾資訊報告顯示，2023 年全球礦建領域輪胎市場規模在 170 億美元左右，占全球輪胎市場的比例近 10%；根據 TechSci Research 報告數據顯示，全球工程輪胎市場國際品牌占比 80%左右，礦山及建筑輪胎主要屬于工程輪胎范疇，目前亦由國際品牌主導。公司積極參與國際競爭，海外業務收入占比

227、 70%以上，公司產品已覆蓋全球六大洲的 100 多個國家及地區，出口到“一帶一路”國家及地區的出口額占公司總出口額的80%左右。在以國際輪胎品牌為主的礦業及建筑業輪胎市場中，公司產品擴大了中國制造在全球市場上的份額，提升了中國輪胎品牌的市場地位。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 圖 公司產品銷售至“一帶一路”國家分布圖（2）基于用戶場景化需求的產品開發能力是公司發展的核心競爭力）基于用戶場景化需求的產品開發能力是公司發展的核心競爭力 礦山建筑輪胎領域使用場景復雜多樣、惡劣苛刻，輪胎普遍異常損壞 與乘用車輪胎的標準化需求不同，礦業、建筑業用胎需求因其應用場景要素

228、的不同而具有復雜多樣、惡劣苛刻的特點。用戶普遍面臨著輪胎異常損壞的問題，用戶痛點多，大量場景化需求未被有效滿足。圖 輪胎早期異常損壞病象示例 公司形成了場景化技術體系，取得了豐富的技術成果 公司針對這一細分領域技術門檻高、難度大的特點，圍繞用戶實際使用場景要求，重點研究提高輪胎的安全性、抗刺扎、強驅動、耐生熱、耐磨性、強承載等性能的邊界以及不同性能組合。公青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 司的產品開發注重結合場景要素對用戶需求進行收集、分析和評審，以確定產品性能目標，設計出符合場景需求的產品，通過場景化模擬測試和實地驗證，確認產品的場景適用邊界。截至目前，公司開

229、發出了 600 余種適應于不同作業環境的輪胎，取得了國內外共 161 項輪胎專利，其中境內發明專利 28 項，實用新型專利 54 項、外觀專利 79 項；擁有軟件著作權 17 項。公司已經形成了多項核心技術以及儲備技術，構建了自身場景化的技術體系。公司開發出的高耐久礦用工程輪胎帶束層膠及其制備方法、低反包結構的寬體車輪胎、帶束層端點抗疲勞性能的關鍵技術、抗切割低生熱的礦用工程輪胎胎面膠及其制備方法等 4 項關鍵技術經鑒定達到國際領先水平。圖 公司取得知識產權成果情況 除前述的場景化研發外，公司對用戶場景要素進行調查及分析后，若判定代工廠現有產品的性能指標滿足該場景需求并通過公司技術評審后，公司

230、會使用代工廠現有模具等委托代工廠進行生產，該類產品為場景化選品。場景化選品的目標用戶大多來自公司借助場景化研發產品所開拓的客戶群體，有利于更好地滿足用戶的多樣化需求，場景化選品是公司產品線的補充。（3）場景化市場洞察能力是公司核心競爭力的基礎）場景化市場洞察能力是公司核心競爭力的基礎 公司自創立之始即聚焦于礦山及建筑輪胎市場，注重場景化細分市場的洞察。場景要素主要包括路面情況、作業溫度、車輛裝載量、礦種、運距、車速、坡度、輪位、季節、氣候等，各個要素自身的差異和不同要素組合的差異均會導致用胎需求差別很大。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 圖 礦山作業場景要素示例

231、圖 對場景的洞察是一個持續且不斷深入的過程。隨著對細分市場洞察的深度和廣度的拓展，細分場景將不斷地演變擴充，在數量上也會逐步增多并持續迭代，主要體現在以下幾個方面：原使用場景不斷的遷移變化 場景要素并非一成不變，隨著礦點的開采和建筑工程的進展，場景的運距、坡度、路況、巖石硬度等要素均會發生變化；極端情況下，露天挖掘完畢后轉變成井下采掘，使用場景完全轉化。以某礦區采剝場景變化為例，速度和運距等場景要素會隨著礦區開采進度而發生變化（見下圖）。場景要素的變化對產品的設計提出了新的要求，從而驅使公司持續進行場景的識別及設計的改善。圖 某礦區采剝場景衛星實景變化圖 圖 某礦區場景參數變化示意圖 新使用場

232、景的識別和細化 新場景一方面包括發現的新的使用場景，另一方面是通過系統的洞察后，將一個使用場景細化為多個細分場景。以露天礦用運輸卡車的使用場景為例，不同于用一款礦用花紋覆蓋整個使用場景，公司將該使用場景根據路況、運距、載重等要素細分為極惡劣路況運輸、一般路況運輸、長運距礦內運輸等多個細分場景。同時，洞察過程中，還發現了礦內礦外混合的長運距運輸場景，部分有 30%以內的鋪裝路，運距可以分別達到 150 公里和 200 公里。場景化市場洞察能力使公司在面向一個使用場景時，能夠準確適當區分出其中差異化的細分場景，從而指導產品選型以及技術改進。公司通過新場景識別拓展了新的市場增量機會。車型升級導致的使

233、用場景的演變 隨著對降低運營成本訴求的提升，礦區使用的車型朝大型化、電動化、無人化趨勢發展。隨著車型的大型化，車輛的運輸方量增加，對輪胎的載重性能要求提高；電動車輛因其驅動原理，對輪胎圈部的性能、胎面的磨耗性能有了更高的要求；無人化車輛在提升了運輸效率的同時，也對輪胎青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 的耐久性能的要求進一步提高。車型的升級對輪胎的性能提升、研發迭代方向都提出了新的要求。輪胎使用場景的洞察和需求識別需要長期持續的能力構建，基于深度挖掘場景化要素的需要，經過多年的專注深耕，公司的市場開發團隊、產品研發團隊、服務團隊積累了較強的市場洞察、產品需求管理的

234、能力，場景化市場洞察能力是公司核心競爭力的基礎。（4）公司著力）公司著力打造打造專業的、場景化的品牌形象專業的、場景化的品牌形象 公司自設立以來著力打造專業的、場景化的品牌形象。公司集中資源進行輪胎設計和研發等關鍵環節的同時，注重自主品牌的建設與推廣。經過長達十多年的積累，憑借場景化技術創新和專業的服務能力，公司獲得了諸多認可與肯定，并借此建立了專業的品牌形象。目前公司的自主品牌“泰凱英（TECHKING）”在工程子午線輪胎市場具有較高的知名度，自主品牌銷售占公司銷售收入的比例在 98%左右，公司 2023 年、2024 年連續入選世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的中國 5

235、00 最具價值品牌榜單，產品銷售已覆蓋全球六大洲，遍及 100 多個國家及地區。公司品牌及產品受到了國內外多家行業龍頭企業的認可，其中公司是工程機械巨頭利勃海爾（LIEBHERR）評定的 A 類供應商，是首家與力拓集團（RIO TINTO）簽訂長期供貨協議的中國輪胎品牌。（5）公司建立了多工廠供應鏈管理體系）公司建立了多工廠供應鏈管理體系 公司專注輪胎產品的設計、研發、銷售及服務環節，將生產環節外包給國內優質輪胎制造商。礦業和建筑業工況條件復雜多樣，產品細分程度高，因此用戶需求總體存在多品種、小批量的特點。公司需要基于不同場景下的產品對生產工藝及質量控制的訴求，識別不同代工廠的優勢及產能情況，

236、并建立穩定密切的合作關系。公司經過多年發展積淀，形成了較強的供應鏈管理能力。公司通過與國內多家輪胎優質制造商合作，實現了將上游代工廠不同的輪胎制造優勢與自身的場景化開發能力、本地化服務等優勢的互補。公司綜合考慮代工廠的工藝特點、響應速度等因素自主選擇代工廠，針對不同產品系列建立“主輔備”供應商體系，進行嚴格的質量控制以及持續評估等。公司代工廠大部分為國內輪胎行業龍頭企業及上市公司，如中策橡膠、玲瓏輪胎、海安橡膠、浪馬輪胎等。（6）本地化）本地化、數字化的服務體系數字化的服務體系 隨著礦業及建筑業等產業的快速發展，市場對工程機械車輛及配套的輪胎產品的需求進一步升級，礦業、建筑業所使用的輪胎必須要

237、與產品實際應用場景緊密結合，符合場景要素對輪胎性能的特定要求，才能為用戶達到降本提效的效果。公司的服務體系包含與產品銷售配套的本地化服務和輪胎綜合管理業務。與產品銷售配套的本地化服務以公司服務工程師為主，為客戶提供包含場景調研、輪胎匹配、輪胎維護指導、輪胎售后理賠等服務。輪胎綜合管理業務以泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS）為依托，為客戶提供包括輪胎青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 選配、數據采集、故障監測、輪胎維修等全生命周期的運營服務。本地化、數字化的服務體系因貼近輪胎使用場景，一方面能夠更好匹配用戶需求，及時響應客戶，另一方面能為公司提供輪胎使用表現各維度數

238、據，促進公司產品升級迭代。公司的服務體系提高了品牌知名度和客戶粘性，強化了競爭優勢，推動了國內外市場開拓。綜上，公司聚焦于礦業建筑業細分市場，以場景化產品開發能力為核心競爭力，深度洞察市場，打造專業的、場景化的品牌形象，構建多工廠供應鏈體系，并為用戶提供貼近場景的本地化、數字化服務，從而滿足用戶提效降耗、安全可靠的產品訴求，實現公司健康可持續的發展。2、公司主要產品及服務情況、公司主要產品及服務情況 公司的主營業務為礦山及建筑輪胎的設計、研發、銷售和服務，產品主要面向礦業、建筑業客戶的輪胎替換需求以及工程機械制造商的輪胎配套需求，目前已形成了完善的產品體系。公司在已有本地化服務的基礎上，依托泰

239、科仕輪胎智能管理系統（TIKS）的功能，開拓了輪胎綜合管理業務，并逐步形成了本地化、數字化的服務體系。公司主要產品及服務的具體情況如下：（1）露天礦山輪胎）露天礦山輪胎 露天礦山輪胎產品主要用于露天礦的礦石或剝離層的運輸作業，因礦區采掘礦種、礦山管理水平、運輸距離以及作業環境溫度均存在差異，該類輪胎的使用場景非常復雜。該類型輪胎產品主要性能需求是載重量大、生產效率高、安全性好，同時因使用場景復雜，產品細分程度較高。圖 露天礦用輪胎適用車輛示意圖 露天礦場景多具有路面坑洼不平、多碎石及雨季路況泥濘的特點，對輪胎的牽引性能要求極高，因輪胎氣壓不足、粗暴駕駛等因素造成的輪胎外傷切割失效情況常有發生。

240、針對該場景特點，公司通過胎側防切割性能優化以及牽引型的花紋設計，保證輪胎具備良好的牽引性和自潔性，同時能夠延緩因胎側外傷導致的輪胎失效。如 ET688 產品是公司自主研發的專用于露天礦惡劣場景的輪胎產品，通過場景化模擬測試，該青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 系列產品輪胎耐久性能達到競品的 110%；輪胎 TKPH 試驗結果值是競品的 120%以上。經過在目標客戶的實地測試驗證和產品的批量銷售，ET688 產品的綜合故障率1%，在同礦區同標段同車隊同車輛的對比使用中，產品壽命比競品多 1 個月。在主機廠配套客戶中，該產品目前已配套三一集團、徐工集團等國內龍頭企業

241、，得到客戶的廣泛認可，產品性能已達到國內領先水平。公司高里程礦業運輸輪胎 425/65R22.5 產品通過結構設計采用余弦線型零度帶束層纏繞技術，輪胎外輪廓采用新型胎側形狀，胎面采用耐磨、耐切割配方，有效地解決輪胎異常磨損、使用壽命短的問題，該產品在市場上使用壽命超過國際一線品牌，大幅提升公司產品的市場競爭力。圖 露天礦山場景示意圖（2）井下礦山輪胎）井下礦山輪胎 井下礦山輪胎產品主要應用于井下鏟運機鏟礦作業和井下卡車運輸作業。井下礦場景存在巷道狹窄、積水多、礦石散落且硬度高以及運輸距離不等（幾百米到幾公里）、工程機械車輛行駛速度較慢的特點。該場景特點要求輪胎產品具有抗切割、耐刺扎、牽引性能好

242、的特性。為此，公司在井下產品設計過程中著重滿足上述性能要求，包括增大內輪廓設計改善輪胎接地壓力，開發耐切割胎面配方來提升胎面抗切割能力，采用平衡交聯技術確保輪胎耐久性能需求等。圖 井下礦用輪胎適用車輛示意圖 公司高性能大規格井下鏟運機專用輪胎產品TKPH值達到或超過國際一線品牌同規格產品測試值，在實際使用過程中，工作壽命接近國際一線品牌。該產品被力拓集團（RIO TINTO）、紫金礦業相繼采購，并獲得 2022 年度綠色礦山科學技術獎科技進步二等獎。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 圖 井下礦山場景示意圖（3）建筑輪胎）建筑輪胎 建筑輪胎產品主要是應用于建筑材料

243、運輸及全地面吊裝作業和轉場等場景，通常路面狀況為鋪裝路加非鋪裝路的混合路面，運輸距離根據作業任務長短不等，部分產品有重載使用情況。該類型輪胎產品主要特點是既能滿足快速轉移、長距離行駛的要求，又可滿足在狹小、崎嶇不平或泥濘場地上作業的要求，且具備良好的載重能力。圖 建筑輪胎適用車輛示意圖 根據建筑用途的高速、重載、長運距轉場的場景特點，公司在產品研發過程中，注重提升其耐久、耐熱和重載性能。如公司專用于大噸位起重機設備的 ETCRANE 輪胎產品，該輪胎耐久性能達到同類產品國際先進水平，能夠有效提升溫控能力和極限承載能力，已成功配套徐工集團、三一集團和中聯重科 650 噸級全路面起重機設備。該產品

244、在國內全路面起重機輪胎的配套市場份額排名第一。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 圖 起重機輪胎適用場景示意圖 如高鐵運梁機輪胎，該輪胎的使用場景對輪胎的承載能力、輪胎剛性等要求較高，且為了避免對路基造成損壞，要求輪胎具有較小的接地壓力。根據該作業場景的特點，公司的代表產品 ETSC產品采用加強骨架材料設計，增加輪胎剛性；同時提升產品胎面花紋飽和度，增大其接地面積，從而降低平均接地壓力。產品上市后性能表現優異，其中“26.5R25 全鋼子午線結構運、架、提設備專用工程機械輪胎”項目于 2009 年獲得了中國石油和化學工業協會科技進步三等獎，該技術主要用于高鐵建設運

245、梁機、提梁機輪胎，助力中國高鐵基建事業發展。圖 央視財經頻道報道高鐵運梁機案例（4）礦建混合輪胎）礦建混合輪胎 礦建混合輪胎產品主要是應用于礦山、土石方施工上鏟裝砂石、礦石、硬土的車輛或者公路、鐵路、建筑、水電等建設工程的土石方施工及工廠內的物料裝載車輛等，使用場景既有苛刻場景的礦山，又有一般場景的建筑用途，場景復雜且跨度大。該類型輪胎產品主要特點是胎面以耐切割配方為主、使用壽命長、能夠適應復雜環境。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 圖 礦建混合輪胎適用車輛示意圖 公司在開發產品時，根據上述場景的特點對產品進行差異化設計，如針對場景惡劣的金屬礦山、垃圾處理廠開發

246、耐切割型 L5 產品。針對礦石硬度高、路況差的場景，公司采用高飽和度大塊花紋設計和超耐切割胎面配方，以提升產品的耐切割性能，延長了產品壽命。圖 礦建混合場景示意圖（5）泰科仕輪胎智能管理系統）泰科仕輪胎智能管理系統 泰科仕輪胎智能管理系統（TIKS）是公司自有的數字化管理系統，是一套網絡化、數字化的輪胎實時監測及全生命周期管理系統。TIKS 采用了先進的高頻傳感器及多芯片冗余控制技術，實時獲取油耗、趟數、方量等車輛運行狀態等數據，通過與車聯網系統對接，為車隊提供數據決策及經營管理支持；同時開發出無人駕駛智能協同技術，協助無人駕駛車輛自動化決策，目前已應用到了數個礦山的無人駕駛項目。泰科仕輪胎智

247、能管理系統（TIKS）是公司應用于礦山的智能輪胎關鍵技術的成果產品，該成果技術性能指標經中國工程機械工業協會鑒定，達到了國際先進水平。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 圖 泰科仕輪胎智能管理系統硬件示意圖 圖 礦山數據可視化管理平臺示意圖 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 圖 泰科仕輪胎智能管理系統 PC 端及移動端監控展示界面 此外，TIKS 可監測輪胎行駛過程的速度、運距、胎溫、胎壓等變化，通過大數據分析，研究不同場景對輪胎性能的影響，輔助公司進行產品研發；同時結合輪胎失效形式及失效瞬間的變化分析，提供了輪胎性能提升改進方向。

248、公司輪胎產品組合泰科仕輪胎智能管理系統，在無人化駕駛領域獲得了客戶的認可，目前已經與踏歌智行科技有限公司、內蒙古中科慧拓科技有限公司等國內礦山無人駕駛頭部企業達成合作。（6）輪胎綜合管理業務）輪胎綜合管理業務 輪胎綜合管理業務面向的客戶一般為礦山所有者或挖運服務承包商，公司向客戶供應適配于車輛和作業場景的輪胎，同時提供包括輪胎日常維護、巡檢、氣壓管理、技術保養、拆裝、儲運、運行分析等全生命周期技術維護及運營管理服務。公司在客戶的礦山現場，通過專業化的服務團隊駐礦服務，為客戶提供輪胎選型采購、輪胎技術維護及運營管理，讓客戶安全省心、提效降本。輪胎綜合管理業務可為客戶提供輪胎整體運營方案，降低客戶

249、輪胎使用成本，提高客戶運營效率，并形成長期穩定合作；同時可以對輪胎全生命周期運行進行數據采集與分析，為公司新品研發及產品迭代提供數據支持。3、主營業務收入的主要構成、主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入的主要構成參見本節“三、發行人主營業務情況”之“（一）銷售情況和主要客戶”之“1、報告期內公司主要產品或服務的銷售情況”相關內容。（二）公司主要經營模式（二）公司主要經營模式 1、研發模式、研發模式 場景化研發模式是公司在礦山建筑使用場景復雜多變、惡劣苛刻的特點下，在研發設計環節適用的研發模式?；谟脩魣鼍盎枨蟮漠a品開發能力是公司發展的核心競爭力，公司經過多年努力已經積累了較豐厚

250、的研發基礎和研發能力。（1）構建場景化的技術研發模式）構建場景化的技術研發模式 公司秉承以用戶場景化需求為核心，注重收集、分析和評審工況條件和作業特點等關鍵場景信息。通過綜合運用場景化結構正向設計、花紋特性調控設計以及配方解耦設計方法，有針對性地進行產品設計和迭代升級。公司在工程輪胎領域創新應用場景化輪胎性能仿真預測技術，顯著縮短了新產品的研發周期、提升了研發效率。公司通過持續洞察目標國家及地區的礦山及建筑領域的具體使用場景，識別場景要素并進行分析總結。目前公司已歸納總結了 90 多個礦山及建筑領域的基礎場景，并同步開發出 600 余種適應不同作業環境的輪胎產品，共獲得國內外 161 項輪胎專

251、利（其中包括 28 項境內發明專利）。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77（2）研發流程）研發流程 圖 集成產品開發流程圖 需求管理階段：通過精準識別輪胎應用場景，挖掘場景化的產品需求 公司深入市場洞察，識別輪胎的應用場景，挖掘場景化的產品需求。通過洞察重點市場的、研判該市場輪胎發展趨勢，識別并劃分不同細分市場的輪胎應用場景。在此基礎上，公司通過對細分市場 30 個以上場景參數的調研，了解客戶輪胎使用場景中的各要素，精準把握場景化信息，深度挖掘和定義用戶對輪胎的性能需求。產品立項階段：將特定場景化需求轉化為產品設計目標 公司結合產品場景化需求，通過技術可行性分析、投

252、入產出分析、把場景化信息轉化為具體的性能指標，結合自身能力以及資源的匹配，評估項目是否納入研發范圍，若確定納入研發范圍，將組建項目團隊并制定詳細的產品開發項目計劃。產品設計階段：聚焦結構、花紋、配方設計并結合仿真分析，展開產品研發 在確定產品開發目標后，公司產品設計階段主要圍繞結構設計、花紋設計、配方設計和仿真分青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 析等展開，整個設計階段通常歷時 3-6 個月，前后涉及 100 多個參數及多個方案的迭代和多個輪次的評審。A.結構設計：設計各項參數，確定最佳輪廓和材料分布 結構設計包括產品輪廓、鋼絲骨架和材料分布等方面的設計，設計過程

253、涉及到 90 余個參數，基于這些參數初步形成多個設計方案。隨后，利用仿真分析對這些方案進行評估，以判斷是否符合設計目標?；谠u估結果，工程師經多輪迭代，選出最佳的輪廓和材料分布設計以形成評審方案。圖 輪廓及材料分布示意圖 B.花紋設計：設計差異化花紋樣式，滿足特定應用場景下的性能組合需求 花紋設計圍繞形狀布局、花紋溝剖面設計、塊溝分布比例、周向排列設計等 30 多個參數進行，并結合排石、風冷等設計技術，以此實現不同場景下的耐磨、驅動、排石、排水、防刺扎、高散熱等輪胎特性需求?；y設計初始會形成數套花紋設計圖，結合仿真分析評價，對優選方案開展迭代優化，最終形成花紋評審方案。圖 花紋設計示例 C.

254、配方設計：設計差異化的配方體系，滿足特定應用場景下的性能組合需求 公司的配方設計針對不同場景、不同工況條件及用戶痛點，明確輪胎用途和性能要求，定量解青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 析所需的材料特性，進而形成適配場景的差異化配方方案，從而實現不同場景下的長壽命、抗生熱、耐切割、耐刺扎等輪胎特性需求。目前公司擁有輪胎各部位差異化配方共計 100 多項。輪胎配方的設計涵蓋多個配方體系的設計及調整優化。配方設計體系包括生膠體系、補強體系、老化防護體系、特殊功能體系、硫化體系及工藝操作體系等，涉及到多種原材料包括天然橡膠（NR）、丁苯橡膠（SBR）、順丁橡膠（BR）、炭

255、黑、白碳黑等的選擇及配比。公司基于場景特點、生膠類型、膠料物理性能要求等，合理匹配硫化劑、促進劑的類型和用量，確保實現膠料目標性能指標。配方設計需要經過小配合實驗、車間大料實驗等多輪驗證，確保與應用場景的匹配性。根據測試和評估結果對配方進行多次優化調整，達標后可進入工業化規模生產。圖 輪胎配方設計體系示例 D.仿真分析：模擬并評價輪胎在特定場景路面模型和特定條件下的動態力學特性，定向迭代設計方案 通過力學仿真技術建立輪胎三維模型及特定場景路面模型，用有限的單元將連續體離散化，利用數值近似法求解并評價產品在特定條件下的動態力學性能，以滿足場景化性能需求。各項初始設計方案完成后工程師會進行仿真分析

256、，并依據仿真結果對設計方案進行多輪迭代優化，以求在所需性能方面實現更大突破。圖 不同場景路況下的仿真印痕模擬及接地壓力對比 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 在完成以上設計工作后，研發團隊會形成最終設計報告并提交技術委員會對多個方案進行決策評審，優選出最具成功性的方案并進入產品試制階段。圖 設計最終方案模具加工示意圖 產品試制階段：模擬實際場景進行定制化室內實驗，驗證輪胎場景化性能 完成產品設計后，待模具運送至代工廠后開始產品試制階段。公司結合輪胎實際應用的場景要素，設計或選擇與之匹配的模擬測試條件，包括常規外緣尺寸、靜負荷測試、耐久測試以及溫升測試，綜合評價細

257、分場景下輪胎性能滿足的情況。圖 試制斷面圖 產品路試階段：在符合場景條件下的實際道路對輪胎進行測試驗證 產品試制結果達標后開展工業化小批量生產，繼而在滿足場景要求的實際道路進行裝車驗證，通過本地化服務及 TIKS 系統持續收集測試產品裝車后的性能表現，經評審達到批量生產要求后進入產品上市階段。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 生命周期管理階段：持續跟蹤產品表現，以達到最佳場景適配性 從產品上市至退市的全生命周期內，公司實施精細化的產品管理策略。該策略不僅涵蓋根據實際使用條件進行的場景化產品匹配，同時持續跟蹤客戶使用工況的變化和遷移情況，及時捕捉新的場景化需求，并

258、基于上述情況對產品進行持續的迭代和優化。公司致力于不斷提升產品性能，確保產品能夠精準適應應用場景，實現與市場需求的最優匹配。（3）公司與代工廠在研發方面的分工及自身知識產權保護）公司與代工廠在研發方面的分工及自身知識產權保護 公司通過洞察目標市場的場景要素及用戶需求，確定了目標開發產品的性能需求，有針對性地進行產品花紋、結構和配方設計，并投資模具。公司在進行產品研發設計的同時，會同步考慮代工廠的工藝技術選擇和匹配，代工廠根據公司相關技術資料和所匹配的工藝技術進行樣胎試制，試制樣品經公司確認后達到設計目標，進入到模擬場景測試階段。代工廠按照公司要求的項目和試驗方法完成產品的模擬場景測試，在公司研

259、發工程師分析確認測試結果滿足標準要求后，產品進入到實地測試環節，公司會選擇場景匹配的客戶進行實地裝車測試，驗證產品的實際表現，在最終確認達成設計目標后，產品進入上市階段，公司負責持續收集產品的市場反饋。公司重視自身知識產權保護，在保護自身知識產權方面所采取的主要措施如下：通過專利保護公司結構、配方、花紋等核心技術知識產權 公司目前已取得了境內外專利共 161 項，包括境內發明專利 28 項，實用新型專利 54 項、外觀專利 79 項，涵蓋公司大部分結構、配方、花紋等方面的技術。公司向代工廠提供施工標準而非設計方案，保證設計方案保密 對于場景化研發產品的代工，公司交付給代工廠施工方案及專用模具，

260、一方面不涉及產品設計各環節的圖紙以及模具設計圖紙等資料，另一方面代工廠也不了解輪胎的使用場景，保證了公司的研發設計環節的保密性。通過協議約定保護公司知識產權 公司與代工廠通過協議約定，對于場景化研發的產品，包括設計方案、施工參數等均歸屬于公司所有，代工廠不得開發或為其他第三方開發和生產相同的產品，亦不得將包括技術信息在內的一切信息等自行使用或者以其他任何形式提供給第三方。自公司設立以來，公司與代工廠之間未因知識產權歸屬問題而產生糾紛。2、代工生產及采購模式、代工生產及采購模式 根據輪胎行業的產業格局和礦建輪胎的特點，公司將主要的資源和人力投入到輪胎產品的研發、設計、銷售及服務環節，將生產環節全

261、部外包，達到了產品與使用場景匹配、自身優勢與行業優勢整合的效果。經過多年發展實踐，這種模式已被市場和客戶廣泛接受。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 圖 供應商選擇和管理模式（1）供應商選擇）供應商選擇 公司嚴格評價標準，選擇優質供應商。公司制定了供應商選擇和批準程序，對代工廠及其他供應商的選擇做了規范?；诋a品的場景化需求，公司對代工廠的選擇主要從工廠經營管理的規范性、工藝控制能力、裝備水平、生產能力、經營資質、生產優勢與已識別的場景化需求的匹配程度等方面綜合篩選評估。若對代工廠的評估結果達到準入標準，則啟動樣品測試，測試通過后列入到合格供應商名單。在列入到合格

262、供應商名單后，與代工廠就合作的產品范圍、產品開發合作模式、質量體系要求、質量責任劃分和質保政策、產品例查及研發費用、檢驗標準、模具約定、協議期限等條款進行協商，雙方達成共識后簽署泰凱英技術質量協議。經過多年的發展，公司已經建立了完善的“主輔備”供應商體系，實施“育棄入”的策略：監督幫扶需提升的代工廠，淘汰不合格代工廠，提高新代工廠準入門檻，以持續提升優秀和良好代工廠的占比。（2）供應商）供應商管理管理 產品質量控制 產品質量控制是公司代工生產的關鍵環節，公司通過多維度實現對代工廠品質管控的閉環管理。公司通過體系審核、評估過程能力、檢查機制、應急機制、持續改進等五個方面對代工廠進行品質管控。圖

263、產品質量控制體系 A.定期對于代工廠開展質量體系審核評價 公司制定了供應商體系審核控制程序，為代工廠績效評價、體系規劃及代工廠管理提供依青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 據。體系審核組從質量管理、研發工藝、生產制造、經營管理等方面對代工廠體系運行情況進行綜合的審核評估，對不符合項要求代工廠整改并提交證據；同時，審核組會依據體系審核結果更新代工廠等級名錄。B.通過首件鑒定和小批量評審，對代工廠生產過程實施質量控制 為保障公司新產品能夠順利投產，公司制定了首件鑒定暨工藝評審制度來保障代工廠的施工標準、生產工藝、部件尺寸和設備參數等符合設計要求；制定了小批量工業化控制

264、程序，在小批量生產階段開展工業化評審管理工作，對生產過程中人員的作業能力、設備運行狀態、原材料符合性、工藝標準、作業環境進行跟蹤記錄并評估，統計產品合格率、分析生產效率，對產品的性能及斷面進行抽檢驗證，對出現的問題提出解決方案，輸出小批量工業化報告并組織評審，同步優化相關的技術工藝標準文件，以確保新產品上市過程及產品質量的穩定性，滿足使用場景對質量的要求。C.完善材料、生產、成品、性能等全過程檢查機制，并制定糾正和預防措施 針對場景化研發產品，公司派遣質量工程師駐廠，監督生產制造到包裝發貨全過程。公司對代工廠的原材料、密煉、半成品、成型、硫化、檢驗、倉儲等生產過程及產品進行審核。公司制定了產品

265、例行檢查制度，對代工廠正常生產的產品進行定期抽查，質量工程師到代工廠現場隨機抽取產品對其外觀、X 光、標識、包裝防護等進行檢查，并送到第三方實驗室進行性能測試；對發現的不合格產品進行處置，并制定糾正和預防措施。D.通過質量問題止損和熔斷機制，控制批量質量風險 公司為降低質量損失制定了產品質量熔斷機制控制程序，對市場端和生產端出現重大質量問題的產品，啟動止損和熔斷機制，限制發貨，避免問題擴大。公司對不同場景的故障率實施動態監控，高于故障率閾值的列為高風險場景。評審小組對高風險場景從用戶需求、產品性能、工況運距、環境溫度等維度綜合評估，重新制定最優產品方案，若產品方案滿足高風險場景需求，則正常發貨

266、，若無法滿足高風險場景的需求，則進入需求管理流程。E.通過質量問題閉環管理程序，實現質量持續改進 公司建立了端到端的質量問題閉環管理程序，收集出現的質量問題，進行分類分級管理。對質量問題進行統計和分析并進行動態管理，運用質量工具，聯合代工廠進行根因分析、制定糾正和預防措施，實現技術和管理層面雙歸零，持續提升產品和服務質量。開展代工廠績效評價 公司制定了供應商績效評價體系，定期對對代工廠從質量、交付、成本、環境與安全職業健康、風險評價五個維度進行績效評價。根據評價結果將代工廠分為：優秀供應商、良好供應商、合格供應商、不合格供應商；對于優秀、良好供應商保持并擴大合作，對于合格供應商確定改進項青島泰

267、凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 目，加大監督頻次，持續提高供應商績效；對于不合格供應商確定整改措施，閉環管理。重點代工廠項目實施專項管理 對于重點代工廠項目，為保證項目目標達成，成立專門項目組制定項目目標及實施計劃，對項目合作協議的簽訂、產品規劃確認、合作產品試制、產品性能市場驗證、合作產品量產、銷量目標的達成等重點里程碑進行過程管理，過程中進行階段成果回顧并根據實際執行情況進行目標修正，以保證項目質量。公司 2022 年、2023 年和 2024 年連續獲得“全國產品和服務質量誠信示范企業”稱號，2022年和 2023 年連續獲得“全國質量誠信標桿企業”稱號，20

268、24 年獲得“2024 年全國質量月質量誠信倡議企業”。截至本招股說明書簽署之日，公司不存在重大產品質量糾紛。（4）采購流程）采購流程 3、銷售模式、銷售模式（1）公司銷售模式說明）公司銷售模式說明 公司采用直銷、經銷和貿易商相結合的銷售模式，以直銷模式為主 A.直銷模式：主要面向國內外工程機械制造廠商、國內外終端用戶，是公司銷售開展的主要模式，占公司銷售收入比例在 50%左右，超過同行業上市公司平均水平。B.經銷商模式：主要面向具有潛力的國家或區域的中小用戶，由于礦業及建筑業輪胎市場具有用戶數量多、地域分散以及需求差異大等特點，僅依靠公司自身銷售團隊很難覆蓋。公司選擇能夠青島泰凱英專用輪胎股

269、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 理解公司產品的場景化特征，具有場景數據采集能力、市場開發能力及本地化服務能力的經銷商進行合作。C.貿易商模式：貿易商在某類地區或業務領域具有客戶資源優勢，通過自身渠道銷售給最終用戶。貿易商自身綜合實力尤其是市場開發能力無法滿足公司對經銷商的選取標準或者輪胎業務并非其主要業務，貿易商一般具有基礎的場景數據采集能力及本地化服務能力。報告期內公司客群基本為自主開拓，亦與銷售服務商進行合作以引入各類客戶資源，進一步拓展自身市場。公司能夠為各銷售模式下的用戶提供符合場景化需求的產品 無論直銷模式還是經銷和貿易商模式，公司均需要洞察了解最終用戶的工況條件及具體

270、場景信息，為用戶提供適配場景需求的輪胎產品。在經銷及貿易商模式下，公司綜合考慮業務開展的便利性和必要性，自行組織公司人員、協同或者委托經銷商/貿易商調查用戶的工況信息。公司的經銷商及貿易商對公司產品的場景化特征具有一定的理解，可協助公司進行基礎的市場洞察以及本地化服務工作。公司客戶需求以替換市場為主，配套市場促進替換市場的發展 公司客戶需求可分為替換需求（直銷終端用戶、經銷商、貿易商）和配套需求（直銷配套用戶），礦山建筑輪胎平均使用周期為半年到一年左右，屬于易耗品，替換市場規模遠大于工程機械配套市場規模，公司業務收入中 80%以上為替換市場業務。礦山建筑輪胎的替換周期相對較短，客戶一旦合作后粘

271、性高，訂單持續性強。替換市場業務連續性強穩定性高，為公司業務的穩定發展提供了基礎。配套市場的品牌效應能夠促進替換市場的發展。配套市場客戶通常行業影響力較強，對供應商資質審核要求較高，配套市場的發展能夠提升公司的品牌聲譽，從而有效促進替換市場的發展。（2）直銷模式）直銷模式 公司的直銷模式主要服務于有輪胎配套需求的工程機械制造商以及全球大型礦業公司。大型工程機械制造商和全球大型礦業公司業務規模較大，具有嚴格的供應商認證體系，一般來說，供應商不僅需要在技術創新能力、質量體系保障、供貨交付能力、專業服務能力等方面達到標準才能獲得準入資格，還需要經歷產品的測試評價、小批量評價以及批量評價才能建立穩定的

272、合作關系。公司與全球礦業巨頭的合作認證周期長，難度大。以與力拓集團（RIO TINTO）的認證合作為例：2015 年，公司與力拓集團正式開啟供應商注冊工作，力拓集團組織進行了第一輪審核；2016年，力拓集團某礦區對公司組織進行了第二輪審核；2017 年，公司正式提交供應商注冊信息，參與力拓集團全球招標并成功通過；2018 年，力拓集團商務團隊對公司進行全面的供應商盡職調查；2019年，公司與力拓集團首次簽訂長期供貨協議，成為繼米其林和普利司通之后中國首家簽署長期供貨青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 協議的輪胎供應商。（3）經銷和貿易商模式）經銷和貿易商模式 公司

273、的經銷和貿易商模式主要面向于礦業、建筑業輪胎市場發展快速或具有潛力的國家或區域的中小用戶。中小用戶群體具有數量多、地域分散以及需求差異大等特點，僅依靠公司自身銷售團隊很難覆蓋。經銷模式也是輪胎行業企業通常采用的銷售模式之一。公司經銷和貿易商模式基本為買斷式銷售，覆蓋東南亞、中東、獨聯體、美洲等區域。公司的經銷商及貿易商需要理解公司產品的場景化特征，能夠配合進行基礎的市場洞察、本地化服務等工作。公司結合市場發展規劃，制定經銷商策略 公司每年會分析區域市場競爭形勢，結合市場發展規劃，綜合評估現有經銷商布局和經營情況，制定經銷商開發計劃和具體策略。公司通過調研經銷商的業務規模、信譽程度、資金實力、服

274、務能力、市場開發能力等，選擇與公司品牌相契合的、有潛力的經銷商作為業務發展伙伴，協同進行場景化的市場洞察，從而建立持續穩定的合作關系。公司與經銷商簽訂合作協議，規范雙方的責任和義務，海外經銷商的應收賬款大部分由中國出口信用保險公司承保，壞賬風險較低。公司在與經銷商的合作過程中會根據實際情況對經銷商進行不同形式的支持，包括市場保護、服務支持等。公司與貿易商進行合作，形成良好的渠道補充 公司與在特定地區或某業務領域具有客戶資源優勢的貿易商進行合作，通過貿易商渠道銷售給終端用戶。貿易商一般能夠配合公司進行基礎的市場洞察、本地化服務等工作。對于貿易商，由于其自身綜合實力尤其是市場開發能力無法滿足公司對

275、經銷商的選取標準或者輪胎業務并非其主要業務，因此公司未與其簽訂經銷協議以及劃定經銷區域。除此之外，針對公司以直銷策略為主的國家和地區，為了避免經銷市場保護制度對自身業務開展的限制，公司不在當地發展經銷模式。（4）銷售流程）銷售流程 圖 銷售流程圖 4、服務模式、服務模式（1）專業的本地化服務體系：售前、售中、）專業的本地化服務體系：售前、售中、售后服務售后服務 與大部分輪胎廠商側重售后的輪胎理賠不同，公司的本地化服務涵蓋整個銷售過程，包含售前、青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 售中和售后。售前服務包括：場景調研，識別場景的類別；輪胎的測試方案和對應指導。售中服務

276、包括：輪胎應用和維護指導；輪胎表現數據采集和分析。售后服務包括：理賠判定；履行理賠承諾。公司本地化的服務模式指在目標市場和具體工況場景配備專門服務人員、建設服務站或者通過經銷商解決客戶具體需求。在市場端，公司與經銷商等非直接用戶有明確的分工：售前服務由公司主導，售中和售后服務由公司制定標準，并通過對經銷商/貿易商進行培訓和其他支持措施，以經銷商/貿易商為實施主體，確保服務質量。圖 本地化服務體系 公司本地化服務人員 100 余人，占比約為 30%，并設有 20 余個服務中心和服務站，覆蓋國內主要客戶、海外重點大區和國家。本地化服務中心覆蓋重點用戶群，同時為場景化研發提供數據支持 服務中心的服務

277、群體為公司重點礦區或建筑區域的用戶群，為用戶提供技術支持、倉儲配送支持、輪胎修補、售后支持等服務以滿足其綜合的輪胎服務需求，降低其輪胎使用成本。同時，通過對日常服務過程中積累的輪胎運行數據以及用戶反饋信息等進行統計，為公司的場景化產品研發提供數據支持。圖 泰凱英服務中心 本地化服務站為客戶提供全生命周期的技術、服務支持，增加客戶粘性 針對重點用戶，公司在用戶作業周邊建設服務站。服務站主要功能是對用戶提供全生命周期的青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 輪胎使用管理和技術支持，以提高輪胎使用的安全性、降低輪胎綜合成本。服務站同時也具備研發測試基地的功能，輔助公司場景化

278、產品研發。例如公司在內蒙古某地建設的服務站，該站針對用戶所在的硬質煤礦長運距場景，通過對輪胎進行適配選型，實地測試及性能改良，為客戶節省了輪胎直接使用成本。圖 泰凱英服務站 綜上，公司本地化服務的意義一方面在于提高客戶滿意度，增加客戶粘性，從而促進產品銷售；另一方面也為自身的場景化研發提供了第一手資料，包括對場景信息的收集、對自有產品及競品的表現數據采集、對產品后續的測試及跟蹤等，為產品效能提升、產品迭代提供了有力支持。（2）輪胎綜合管理業務）輪胎綜合管理業務 輪胎綜合管理業務面向的客戶一般為礦山所有者或挖運服務承包商，該類客戶的普遍痛點為輪胎選型不匹配、輪胎技術維護以及運營管理能力缺失導致的

279、輪胎故障率高、輪胎與配件消耗及使用成本高、車輛出勤率低等問題。因輪胎故障引起的輪胎理賠、修補、使用管理問題很多，導致客戶投入管理精力大、管理成本高；輪胎服務沒有專業的工裝器具，維護沒有規范和標準，導致使用現場存在安全隱患等。專業服務團隊全天候駐礦，快速提供全面服務 結合客戶的痛點需求，公司在客戶的礦山現場投入專業化的服務團隊，提供全天候的駐礦服務，包括輪胎更換、輪輞維護、配件更換、現場移動救援、輪胎全生命周期管理的技術維護服務，來保障服務的及時性和專業性，快速響應和解決輪胎出現的問題。公司投入專業裝備，執行專業規范的礦山輪胎作業及維護標準，提升礦山車輛及輪胎安全文明生產管理水平。同時公司供應適

280、配車輛和使用場景的輪胎，提供輪胎的全生命周期技術維護及運營管理服務，降低輪胎故障率，提升安全性，減少環境污染。采用數字化管理手段，實時反饋輪胎使用數據及車輛運營情況 輪胎綜合管理業務采用公司自有的泰科仕輪胎智能管理系統，自動采集輪胎溫度壓力以及其他全生命周期數據，實時監測輪胎運行狀態，精準跟蹤輪胎運行各項指標數據，為客戶優化輪胎綜合運營成本及生產運營管理提供數據支持。輪胎整體運營方案幫助客戶提效降本，輔助公司場景化研發 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 輪胎綜合管理業務可為客戶提供輪胎整體運營方案，建立資產信息化系統，有效管理現場輪胎庫存及車輛在用輪胎資產，保證

281、現場輪胎及配件的合理庫存，確保及時配送供應。同時，公司提供的專業輪胎服務，可助力客戶提高運營效率、降低客戶輪胎使用成本，并形成長期粘性合作。此外，該模式可以助力場景化研發，通過對輪胎全生命周期運行進行數據采集與分析，出具輪胎使用表現報告，提出產品改善意見，為公司新品研發及產品迭代提供數據支持。5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式及其影響因素在報告期內、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式及其影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢的變化情況及未來變化趨勢 公司聚焦于礦山建筑輪胎細分市場，采用代工生產模式，并構建起了以技術創新為驅動力的場景化產品研發

282、核心競爭力。公司采用目前經營模式是基于所處行業特點、產業上下游格局、國際競爭局勢等外部條件以及自身實力等因素的綜合結果。（1）工程輪胎市場以工程輪胎市場以國際品牌為主導，設計研發能力是參與國際競爭的關鍵國際品牌為主導，設計研發能力是參與國際競爭的關鍵 由于工程機械作業環境復雜，工程輪胎技術難度較大且國內工程輪胎起步較晚，因此早期國內多數工程機械所使用的輪胎主要依賴進口。根據 TechSci Research 報告數據顯示，2019 年我國輪胎企業在全球工程輪胎市場共占比 20.92%，國際品牌占比接近 80%，全球工程輪胎市場仍被國際品牌主導。中國輪胎企業與國際一線輪胎品牌的差距主要在體現在研

283、發設計環節，目前國內輪胎企業正處于追趕過程中并不斷尋求替代機會，集中資源投入到產品的開發設計才是公司能夠長期發展并參與國際競爭的關鍵。（2）公司聚焦提升研發設計能力，細分領域研發投入強度位于行業前列）公司聚焦提升研發設計能力，細分領域研發投入強度位于行業前列 在國內輪胎產能充沛、國內輪胎企業與國際一線品牌的差距主要體現在研發設計方面的行業背景下，公司認為將資源投入到技術研發方面比投入到產能建設上更有效率。面對中國輪胎企業與國際一線品牌在研發設計能力方面的差距，公司自設立以來便重視研發人員的培養及引進、重視自身研發流程的構建，采用代工生產模式將主要資源聚焦到研發設計環節。報告期內，公司在礦建輪胎

284、產品細分程度、研發人員占比、人均研發投入等方面均高于同行業上市公司，公司技術創新已沉淀成體系、流程和組織能力，在該細分市場上實現了諸多重要技術突破，技術創新具有可持續。（3）礦建輪胎市場場景化需求特點明顯，公司積累了豐富的場景化開發成果與經驗）礦建輪胎市場場景化需求特點明顯，公司積累了豐富的場景化開發成果與經驗 礦山建筑輪胎與乘用車輪胎相比差異較大，標準化程度較低，不同的工況場景需要適配不同的輪胎，這也意味著相應的產品系列更加細分。此外，礦建輪胎市場規模大，礦建輪胎使用場景及工況復雜多樣、用戶普遍面臨著輪胎早期異常損壞的問題，大量場景化需求未被有效滿足。國內輪胎生產企業的產能布局大多圍繞全系列

285、輪胎展開，關注生產工藝和生產效率的提升，囿于其固有的經營模式，難以針對多樣化的應用場景進行分析及研發設計。公司聚焦于礦建領域，將主要資源進投入到場景要素洞察及產品場景化設計研發中，堅持場景化的產品路線。公司在場景化青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 的產品與技術開發中積累了豐富的成果與經驗，因此能夠更好地適用礦業、建筑業輪胎市場。（4）國內輪）國內輪胎產能充沛為公司代工模式提供了基礎條件胎產能充沛為公司代工模式提供了基礎條件 中國已成為世界輪胎生產第一大國，據 IRSG 統計，中國輪胎總產量自 2011 年的 506.8 萬噸發展至 2021 年的 697.6 萬

286、噸；同期產能占世界比重從 2011 年的 34.52%增長至 2021 年的 41.34%，穩居世界第一。目前國內各大輪胎企業仍在積極投入產線建設，因此行業內產能供給充沛，產業配套完整，具備了生產環節外包的基礎條件。（5）代工生產模式在包括輪胎行業在內的諸多行業已成熟普遍）代工生產模式在包括輪胎行業在內的諸多行業已成熟普遍 隨著中國成為世界輪胎生產第一大國，國際一線輪胎品牌例如米其林、固特異、普利司通等諸多輪胎企業均在中國有代工業務，國內輪胎上市公司為其他品牌提供代工的情況也比較常見。此外，輪胎行業國際知名的品牌及設計商如 Stamford Tyres、Hercules Tire、Omni U

287、nited 等主要通過代工模式實現輪胎產品的生產。代工生產模式在輪胎行業已得到充分的發展及完善。代工模式同樣廣泛應用于包括電子產品、食品、服裝、設備制造等各個行業，國內上市公司中包括安克創新（300866.SZ）、石頭科技（688169.SH）、北方長龍（301357.SZ）等均采用代工生產模式并以技術創新為競爭優勢，取得了商業上的成功。報告期內，公司的經營模式未發生變更，影響公司采用目前經營模式的影響因素亦未發生重大變化，公司經營模式及其影響因素不存在可預見的重大變化趨勢。公司采用代工生產模式實現了使用場景與產品匹配、公司自身優勢與行業優勢整合的效果，為我國工程輪胎行業提質增效，增強有效供給

288、起到了一定的積極作用。（三）公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（三）公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 圖 公司發展歷程圖（1）2007 年年-2009 年：年：以高鐵運梁機專用輪胎開啟國產化之路以高鐵運梁機專用輪胎開啟國產化之路 公司自設立之初即主要專注于礦業和建筑業輪胎領域。2008 年，我國高鐵建設正處于從引進至自主創新的關鍵時期，公司與中鐵六局聯合開發的運梁機專用輪胎，代替以往使用的國際一線品牌輪胎，開啟了公司的國產化之路。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申

289、報稿）1-1-92 公司以高鐵運梁機專用輪胎起步，持續跟蹤工程機械輪胎新技術發展趨勢，陸續開發出了包括井下全鋼子午線專用輪胎、礦用運輸車輪胎等一系列工程機械用途輪胎，其中井下全鋼子午線專用輪胎產品經鑒定達到國內領先水平，成功配套瑞典工程機械制造商阿特拉斯。（2）2010 年年-2018 年：以場景化產品研發為公司技術路徑，配套業務得到快速發展年：以場景化產品研發為公司技術路徑，配套業務得到快速發展 公司確定以場景化產品研發作為公司技術路徑，逐步推出多款場景化產品，性能接近一線品牌并成功配套國際知名的工程機械制造商。2011 年公司裝載機輪胎配套利勃海爾（LIEBHERR）；2013年第一代大噸

290、位起重機輪胎成功配套三一集團和徐工集團；這一時期，公司的配套業務得到快速發展，累計配套 9 家國際知名工程機械制造商，為公司產品進一步開拓海外市場奠定了堅實基礎。此外，公司啟動輪胎數字化系統研發，相繼發布了第一代和第二代輪胎數字化管理系統 TPMS。至 2018 年，公司累計獲得專利超過 100 項。（3）2019 年年-2021 年：經營模式年：經營模式進一步完善進一步完善，核心競爭力不斷增強，核心競爭力不斷增強 經過前期的積累和持續改進，公司經營模式不斷完善。2019 年公司正式建立起集成產品開發流程（IPD），研發模式進一步體系化；公司“主輔備”供應商體系建立完善，保證了產品供應的靈活性

291、和穩定性；公司在產品質量控制和知識產權保護方面也建立起了流程和體系。在此階段，公司在結構、花紋、配方設計技術及數字化應用技術方面進一步創新突破，極大地提高了各系列產品性能。如 2020 年，公司大型礦用平地機輪胎配套徐工集團平地機設備出口給力拓集團（RIO TINTO），助力國產工程機械設備出海。繼公司 2019 年與力拓集團（RIO TINTO）簽訂長期供貨協議后，公司陸續啟動與國際礦業巨頭淡水河谷（VALE）、嘉能可（GLENCORE）、必和必拓（BHP）等的合作。公司的產品實力、經營模式得到了市場的充分認可，核心競爭力進一步加強。（4）2022 年至今：年至今：主力產品達到國際先進水平，

292、進一步主力產品達到國際先進水平，進一步向向無人化無人化、智能化、智能化等領域積極探索等領域積極探索 自 2022 年至今，公司業績規?？焖僭鲩L，在工程子午線輪胎領域形成了領先的行業地位。公司被認定為國家級專精特新“小巨人”企業，多項產品/關鍵技術經鑒定達到國際先進水平或國際領先水平，其中高耐久礦用工程輪胎帶束層膠及其制備方法和低反包結構的寬體車輪胎等 4 項技術已達到國際領先水平。公司順應工程機械車輛向新能源、無人化發展的趨勢，在輪胎電動化、智能化及無人化應用等領域進行了積極探索并取得了良好的成果。公司推出的電動礦用自卸車專用輪胎，產品整體技術經鑒定已達到國際先進水平。公司泰科仕輪胎智能管理系

293、統（TIKS）相關技術研究及應用成果的性能指標達到了國際先進水平，并在多個智慧礦山、無人駕駛礦車項目進行了應用。（四）公司組織結構及主要業務流程（四）公司組織結構及主要業務流程 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 1、公司組織結構公司組織結構 公司內部組織結構如下圖所示：公司建立了較為健全的組織機構，各職能部門分工明確，運行有效。各部門的主要職能如下：序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 1 技術研發中心 負責新產品開發和現有產品改善，主導產品設計和產品試制階段；負責制定技術研究規劃，執行技術研究項目；負責公司專利的管理和申請工作。2 產品線中心 負責圍繞

294、公司戰略目標，輸出產品線規劃與目標并推動實施；負責產品組合管理、項目組合管理、產品退市、產品標簽定義，制定產品標準價等產品相關的管理活動；負責公司產品標準化流程建設與推動；推動產品研發項目的開展，并對關鍵節點進行評審決策。3 品質保證部 負責公司質量體系管理，確保其有效性和一致性，并持續改善；負責供應商質量管理，包括供應商評價及再評價、質量體系及過程審核；負責海外與國內市場的售后服務及產品認證工作。4 供應鏈管理中心 負責制定供應商開發、評審及篩選標準；負責評估供應商產能規劃，組織并管理供應商訂單排產；負責監控并平衡供應商生產計劃，協調并管理供貨比例；負責優化采購成本，組織各供應商的價格談判；

295、負責供應鏈體系的庫存管理，對倉儲、運輸等費用進行管理。5 海外銷售中心 負責制定海外銷售中心業務發展策略，規劃渠道布局；負責維護客戶關系，提升在客戶中的內占率，開發新客戶；負責推進本地化服務，構建本地化團隊，為產品研發提供充分市場信息，并做好產品測試及推廣工作。6 中國銷售中心 負責中國區域礦山和建筑業務的規劃和開發，實現中國市場業務戰略目標；負責制定各業務單元的市場規劃；負責推進本地化服務，構建本地化團隊，為產品研發提供充分市場信息，并做好產品測試及推廣工作。7 財務運營部 負責制定財務預算并落地實施；負責建立高效的會計處理標準和流程；負責制定資金計劃，滿足公司現金流要求；負責建立以預算單元

296、的為基礎的管理報表，完成各項財務分析報告，為公司管理層提供決策支持。8 創新服務部 負責建立本地化服務流程標準，建立專業的服務團隊；負責建設服務站與服務中心，配合銷售中心做好產品售前、售中、售后服務工作；負責協助銷售部門和品保部門對用戶提出的意見、投訴和索賠等進行處理和服務；負責配合在服務項目中建立產品測試基地。9 市場營銷負責建立市場洞察機制，為公司制定戰略規劃提供決策依據；負責制定品牌青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 部 目標與傳播策略并落地實施；負責制定重點國家或市場的品牌目標、傳播策略與營銷計劃并推動實施；負責新產品上市的營銷策劃與推廣。10 流程信息部

297、 負責制定 IT 規劃、信息安全規劃等規劃及解決方案；負責推進流程管理，建立流程長效機制等；負責制定公司信息安全相關的流程及管理制度，通過軟硬件實現安全管控；負責實施公司流程體系、軟件系統、硬件設備、通信網絡的運維管理。11 人力資源部 負責企業文化價值觀體系與人力資源規劃的建立，搭建外部招聘與內部轉崗機制；負責制定人才激勵機制，設計公司績效體系；負責員工人事工作。12 證券部 負責公司治理體系尤其是三會的規范運作；負責公司信息披露工作；負責做好與監管機構及中介、媒體機構的溝通聯絡；負責公司投資者關系管理工作。13 審計部 負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及審計方案；負責實施

298、內部審計工作；負責對公司內部控制管理制度的執行情況進行監督審查；負責對財務收支及有關經濟活動進行審計監督。14 總經辦 負責協助總經理做好相關工作的推進；負責建立客戶接待流程；負責后勤物資的采購、保管、發放以及其他行政工作。2、主要業務流程、主要業務流程 公司向客戶提供場景化產品的業務流程如下：公司研發流程、采購流程、銷售流程的流程圖見本小節之“（二）公司主要經營模式”相關內容。（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 公司無自建生產基地，產品開發設計、銷售及服務，不會對環境產生嚴重影響。公司生產經營中主要污染物為

299、生活廢水、生活垃圾等，經過處理后不造成環境污染，公司不涉及其他環境污染物的排放，無需辦理污染物排放許可或登記。二、二、行業基本情況行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司聚焦礦山及建筑輪胎的設計、研發、銷售及服務，產品主要屬于工程子午線輪胎及全鋼卡車輪胎的范疇。根據中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引，公司屬于橡膠和塑料制品業（代碼:C29）；根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司從事的行業屬青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 于橡膠和塑料制品業中的輪胎制造（代碼 C2911）。（二）所

300、屬行業的主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對公司經營發展的影響（二）所屬行業的主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對公司經營發展的影響 1、行業主管單位和監管體制、行業主管單位和監管體制 我國輪胎行業在國家宏觀經濟調控下，遵循市場化發展的行業管理體制，國家發展和改革委員會、工業和信息化部、商務部作為行業行政管理部門負責制定行業發展規劃、頒布產業政策、審批項目等重大問題，承擔行業宏觀管理職能。中國橡膠工業協會作為行業自律管理機構，主要負責進行橡膠工業相關信息收集，為政府有關部門制定行業發展規劃、產業政策及法律法規提供建議，推動行業信息交流與技術創新，制訂行業規范、行業標準并推進行業自律

301、等工作。中國橡膠工業協會下設輪胎分會，公司是中國橡膠工業協會輪胎分會副理事長單位。中國質量認證中心負責輪胎產品強制認證（“CCC”認證）工作。國家市場監督管理總局和國家認證認可監督管理委員會發布中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄，對列入目錄內的商品，未獲得強制性產品認證證書和未施加中國強制性認證標志的產品不得出廠、進口、銷售，必須認證的輪胎產品包括：轎車輪胎（轎車子午線輪胎、轎車斜交輪胎）、載重汽車輪胎（微型載重汽車輪胎、輕型載重汽車輪胎、中型/重型載重汽車輪胎）、摩托車輪胎。2、行業相關主要法律法規及政策、行業相關主要法律法規及政策 序號序號 文件名文件名 頒布單位頒布單位 頒布時間

302、頒布時間 主要內容主要內容 1 產業結構調整 指 導 目 錄（2024年本）國家發改委 2023年12月 目錄規定，石化化工中“輪胎：采用綠色工藝的高性能子午線輪胎（55 系列以下，且滾動阻力系數9.0N/kN、濕路面相對抓著系數1.25），航空輪胎、巨型工程子午胎（49 吋以上）、農用子午胎及配套專用材料和設備生產”為鼓勵類。2 關于優化輪胎鑄造項目管理有關事項的通知 山東省發改委 2023 年 8 月 支持高端項目加快發展。聚焦推動高端化、智能化、綠色化、集群化發展，適時制定調整 山東省高端輪胎鑄造項目發展指導目錄（2023 年版），對屬于目錄范圍內的新上高端輪胎、鑄造項目，不再執行關于“

303、兩高”項目管理有關事項的補充通知（魯發改工業202334號）規定的產能、能耗、碳排放替代政策。3 工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）國家發改委、工信部、生態環境部、國家市 場 監 管 總局、國家能源局 2023 年 6 月 文中規定，輪胎制造領域，全鋼子午線輪胎單位產品能耗標桿水平 235 千克標準煤/噸，基準水平 340 千克標準煤/噸；半鋼子午線輪胎單位產品能耗標桿水平 290千克標準煤/噸，基準水平 430 千克標準煤/噸。4 公 開 征 求 對載重汽車輪胎強制性國工信部科技司 2022 年 8 月 針對 GB9744-2015 標準，增加了部分輪胎的最小破壞能值、輪胎滾

304、動阻力性能考核、輪胎濕路面抓著性能考核、輪胎用電青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 家標準（征求意見稿）的意見 子標簽標志等方面增加具體要求，刪除了不符合當前我國載重汽車輪胎日益國際化的部分要求。5 關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見 工信部、發改委、科技部、生態環境部、應急部、能源局 2022 年 3 月 意見指出要圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、高端裝備等戰略性新興產業，提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業綠色產品占比。鼓勵企業提升品質，培育創建品牌。6 山東省化工產 業“十 四五”發 展 規劃 山東省工業和信息化廳 2021 年 9

305、 月 規劃要求以高端和細分市場為導向，發展超低斷面、扁平化、低滾阻、低噪音、缺氣保用等高端產品，加大智能輪胎、安全輪胎、低滾阻輪胎、超耐磨等高性能子午線輪胎以及航空胎、巨型全鋼工程輪胎、高性能摩托車子午胎的研發和生產，提高產品附加值和市場占有率。做強半島輪胎產業集群和魯北輪胎產業集群，加強產業配套銜接，做精魯西橡膠助劑產業集群，做大魯東橡膠加工設備產業集群。到2025 年,輪胎產業產值達到 2,000 億元。7 全 省 落 實“三個堅決”行 動 方 案（20212022年）山東省發改委 2021 年 4 月 圍繞國家發改委，國家統計局確定的六大高耗能產業，結合我省產業發展實際，精準聚焦鋼鐵、焦

306、化、煤電、地煉、水泥、輪胎、煤炭、化工等 8 個重點行業，加快淘汰低效落后產能。文件指出，輪胎行業到 2022 年，年產能 120 萬條以下的全鋼子午胎（工程輪胎、航空輪胎、寬斷面無內胎除外）、500 萬條以下的半鋼子午胎（缺氣保用輪胎、賽車胎高端產品、超低斷面輪胎除外）企業全部整合退出，退出產能可以進行減量置換，逾期未完成的直接關停退出。8 橡 膠 行 業“十四五”發展規劃指導綱要 中國橡膠工業協會 2020年11月 到“十四五”末，即 2025 年中國輪胎的年產量規劃目標是，輪胎子午化率達到96%，全鋼胎無內胎率達到 70%，乘用車子午胎扁平化率達到 30%（55-45 系列），農業車胎子

307、午化率由“十三五”末的2.5%提升至 15%左右，巨型工程車胎子午化率達到 100%，航空輪胎國產化率達到15%，航空子午胎實現產業化。綠色輪胎市場化率升至 70%以上，達到世界一流水平。3、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響 近年來，我國政府在一系列政策及指導意見中均強調輪胎行業綠色化、高性能、智能化，對于低效落后產能進行優化整合，進一步做強中國輪胎業，為我國輪胎行業加速國際化、高品質發展，提升自主品牌影響力提供了良好的政策環境，為公司輪胎業務的經營發展帶來了積極正面的影響。（三）發行人所屬行業的基本情況（三）發行人所屬行業的基本情況 青島

308、泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 輪胎與汽車產業鏈密不可分，是支撐經濟生活的重要商品，在經濟和社會發展中一直承擔著重要的角色。輪胎作為車體與路面接觸的核心耗材，被廣泛應用于交通運輸行業、礦業及建筑業在內的各個領域，為多個行業的發展提供了重要的支撐。1、輪胎產品、輪胎產品分類分類 輪胎根據結構可劃分為子午線輪胎和斜交輪胎，兩者核心區別在于胎體簾線的排布形式不同，子午線輪胎又分為半鋼子午線輪胎和全鋼子午線輪胎，其主要產品及應用場景如下圖所示：圖 輪胎產品分類示意 半鋼子午線輪胎，胎面部位用鋼絲作為補強層，胎體是用人造絲、尼龍、聚酯或者其他纖維材料，帶束層則用鋼絲簾線，一

309、般適用于轎車、SUV 和商務車等。全鋼子午線輪胎內部結構全部采用鋼簾線作為補強層，并采用子午線排列的尼龍簾布使輪胎更加堅固耐用。由于完全采用鋼簾線進行增強，全鋼子午線輪胎具有更高的抗磨損性、抗沖擊性和操控穩定性，更適用于高速行駛、重負荷和惡劣路況下的車輛，常見搭載車輛類型包括卡車、客車和工程機械車輛等?？ㄜ囕喬ｉT設計用于商用載重卡車，比普通轎車輪胎更大、更寬且承載能力更大?？ㄜ囕喬サ奶ッ婊y設計和橡膠配方也與轎車輪胎不同，以提供更好的牽引力和穩定性，應對長時間高速行駛和重負荷的工作條件?？蛙囕喬t適用于公共汽車和其他大型客運車輛，雖與卡車輪胎類似，但尺寸略小，更注重舒適性和平穩性，以提供乘客

310、舒適的乘坐體驗。工程輪胎主要裝配于工程機械車輛，不同類型的車輛的載荷、作業區環境與氣候、作業最高速度以及作業運輸距離等因素均會對輪胎的抗熱性和抗切割性等性能提出不同要求。因此，工程輪胎需要根據不同的作業場景，對輪廓、材料分布、花紋、配方等進行設計及優化。工程輪胎主要用于露天礦山、井下礦山、路橋/風電等基礎設施建設工地、港口碼頭等多種作業場景，其作業環境更為惡劣和復雜，對輪胎產品質量和適配性有著更高的要求。一方面，工程機械在作業時經常面對不平整路面或完全無路面的工礦場地，地面有碎石、坑凹、積水等障礙物阻滯；另一方面，在礦山及建筑場景中對于作業效率有著極高的要求，工程機械的高頻使用率和極高的滿載率

311、，使得對輪胎承載能力和使用壽命的要求標準更為苛刻，保障作業區穩定行駛對保障輪胎故障率更是提出了重要挑戰。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 2、輪胎市場分類、輪胎市場分類 輪胎市場分為整車配套市場和替換市場。整車配套市場中，輪胎企業直接向整車廠商進行配套銷售，有著較高的準入門檻；替換市場中，輪胎企業通常通過多類渠道銷售滿足客戶的替換需求，對于產品質量、企業渠道服務能力提出更高的要求。3、輪胎市場的發展概況、輪胎市場的發展概況（1）全球輪胎市場概況）全球輪胎市場概況 全球輪胎市場規模 據美國Tire Bussiness統計，全球輪胎市場近五年平均銷售額已超 1,70

312、0 億美元，全球輪胎市場始終保持穩健發展。隨著全球健康危機等因素對生產活動的影響逐漸平復，全球汽車市場開始復蘇，并拉動了國際輪胎市場需求的上升。據中國化工報2023 世界輪胎 75 強：中國企業近半一文對Tire Bussiness榜單的測算結果，2022 年全球輪胎市場回升至 1,868 億美元，達到近年來最高點。數據來源：Tire Business，中國化工報2023 世界輪胎 75 強：中國企業近半 中國輪胎產量情況 中國作為新興汽車及輪胎生產制造大國，輪胎產能規模穩居世界第一。據 IRSG 統計，中國輪胎生產量過去十年保持 3.25%的復合增長率穩步上升。根據中國橡膠工業協會統計數據，

313、2022 年中國產量占世界 38.55%市場份額，穩居世界第一。中國輪胎產業憑借成本優勢，經歷過去 20 年的高速發展，誕生出大量擁有成熟技術及工藝的輪胎廠商，從大量承接歐美領先品牌貼牌加工業務到逐步發展出一批自有品牌的領先廠商，形成了完整的產業體系。據中國橡膠工業協會輪胎分會統計數據，我國主要輪胎廠商輪胎生產量（不含摩托車胎和自行車胎等）從 2016 年的 3.58 億條穩步增長青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 至 2022 年的 4.87 億條，整體產量提升了 1.29 億條。從我國輪胎產業整體產量來看，過去 6 年來保持穩定增長，輪胎產量整體維持在 6.5

314、 億條左右，近年來隨著供給側改革的推進，主要輪胎廠商產量比重持續上升，未來優質輪胎廠商有著良好的發展前景。注：不包括摩托車、自行車輪胎等。數據來源：中國橡膠工業協會，中國橡膠工業年鑒 中國工程輪胎和卡車輪胎出口情況 工程輪胎和卡車輪胎因應用場景原因，常被視作社會經濟發展與基礎設施建設的基礎原材料，與世界宏觀經濟的發展息息相關。中國作為世界最大輪胎生產制造國，工程輪胎和卡車輪胎的出口對于全球經濟建設發展具有重要影響力。工程輪胎因使用場景復雜、技術門檻高、難度大，我國整體起步較晚，但是隨著我國輪胎產業技術日益革新，我國工程輪胎產量不斷提升。據中國橡膠工業協會發布的中國橡膠工業年鑒統計數據，我國主要

315、企業工程輪胎產量已從 2016 年的 200 萬條躍升至 2022 年的 279 萬條，其中 2022年出口量 84 萬條，出口率達 30%。另根據中國橡膠期刊中我國輪胎出口分析及主要市場趨勢預測一文披露數據，2022 年，我國工程輪胎出口重量達 40 萬噸，同比增長 30.65%。其中，除了對西歐和南歐地區出口略微下降，其他地區均出現不同程度的增長，其中以東南亞和南美、中亞增勢最為明顯。載重輪胎主要由卡車輪胎構成，據中國橡膠工業年鑒統計數據，我國主要企業載重輪胎產量從 2016 年的 7,620 萬條增長至 2022 年的 7,772 萬條，其中 2022 年出口量 3,898 萬條，出口率

316、從37%上升至 50%。（2）礦業和建筑業輪胎市場發展概況）礦業和建筑業輪胎市場發展概況 在采礦業繁榮、城市化快速推進以及新興國家大規?；ㄍ度氲谋尘跋?，工程輪胎和卡車輪胎青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 正成為礦業和建筑業發展的重要物資，面向這一時代背景，公司重點布局在礦建領域的工程輪胎和卡車輪胎市場。工程輪胎 在世界基建工程及礦石原料需求快速增長的推動下，工程輪胎正在迎來重要的發展窗口期。工程輪胎根據應用場景可劃分為礦業、建筑業、港口等多類場景，工程輪胎作為礦業和建筑業重要生產物料，在世界經濟復蘇發展，結構轉型中發揮重要的支撐作用。根據 Smithers

317、報告統計，2022 年全球工程輪胎市場已恢復至 104 億美元，同比上升 7.22%。未來，隨著全球人口增長和城市化程度提升以及各國低碳規劃的驅動，將推動新型城市基礎設施建設需求和綠色能源基礎體系建設需求的持續釋放。據卓創資訊預測，全球工程輪胎市場將繼續保持高速增長，至 2029 年該市場規模將突破 160 億美元。工程輪胎因其作業場景的復雜工況，子午線工程輪胎是主要作業車輛及機械采用品類。據卓創資訊數據分析，2023 年全球子午線工程輪胎市場規模約為 80 億美元。數據來源：卓創資訊 卡車輪胎 近幾年全球卡客車輪胎銷售呈震蕩上揚趨勢，整體市場已于 2021 年迎來較強恢復。根據卓創資訊數據，

318、2023 年全球卡車輪胎市場容量超過 400 億美元，預計至 2029 年或達到 450 億美元?？ㄜ囕喬ブ饕勺游缇€卡車胎構成，行業子午化率已逾 90%，全鋼子午線卡車輪胎則是卡車輪胎細分品類中的核心構成。我國作為世界最大卡車輪胎生產國和最大消費市場，行業年產能規模已超 2 億條，龐大的生產能力和廣闊的市場可以充分把握市場先機，穩固競爭優勢。從使用場景上來看，卡車輪胎主要應用于物流運輸場景中，但在采礦業和建筑業這類場景中也有部分卡車輪胎運用其中。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 礦山建筑輪胎 礦業及建筑業領域主要作業輪胎從類型來看，以工程輪胎為主，在部分場景

319、中也有卡車輪胎參與其中。在礦建領域，據隆眾資訊報告顯示，2023 年全球礦建領域輪胎市場規模創下近三年來新高，達 170 億美元，同比提升 6.25%；我國礦業及建筑業領域的輪胎市場，雖起步晚于歐美日等先發輪胎大國，近年來也保持著穩定的增長。據隆眾資訊數據，2023 年中國礦業及建筑業領域輪胎市場規模為 31.2 億美元，2017-2023 年年均復合增速達 12.13%。隨著未來全球采礦業、建筑業的快速發展，礦建領域輪胎有望得到進一步的發展。由于采礦業和建筑業作業工況復雜、惡劣苛刻，致使輪胎耗損較大以及細分化場景需求較為突出，因此替換市場是這個細分市場的主導部分，2023 年全球替換市場為

320、119 億美元，同期中國替換市場約為 22 億美元。（3）公司聚焦領域的）公司聚焦領域的下游市場情況下游市場情況 輪胎是礦建領域必不可少的基礎消耗品之一，采礦業和基礎設施建設的周期發展以及工程機械設備的產銷情況對該領域輪胎市場的發展有著重要影響。配套市場：工程機械設備 據 Off-Highway Research 數據，全球主要品類工程機械設備銷量自 2016 年的近 70 萬臺增長至2021 年的逾 130 萬臺，創近年來歷史新高，年均復合增長率為 13.87%。2022 年和 2023 年受到中國市場增速放緩影響，銷量有所下降，分別約為 126 萬臺和 117 萬臺，但整體來看仍高于歷史平

321、均水平。隨著各國紛紛出臺刺激性經濟政策，維持低利率以及大力開展基礎設施建設，將有效帶動全球工程機械設備的增長。數據來源：Off-Highway Reasearch 我國作為工程機械制造大國，國內工程機械銷售規模持續保持高速增長。據中國工程機械工青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 業年鑒統計數據，我國工程機械銷售量自 2017 年的 79.60 萬臺增長至 2021 年的 186.12 萬臺，期間復合增速高達 23.66%。2022 年受到多重因素影響，出現小幅下降，銷量仍保持在 170.98 萬臺的高位水平。受益于“一帶一路”重要戰略的影響，對外貿易與工程承包規

322、模持續提升。據商務部統計數據，2023 年，我國與共建“一帶一路”沿線國家進出口達 19.47 萬億元，增長 2.8%，占中國外貿總值的 46.6%，規模和占比均為倡議提出以來的最高水平。同時，中國積極助力共建國家的制造業和基建領域發展，2023 年以對外承包工程方式對共建國家出口 861 億元，增長近 3 成。在此背景下，我國工程機械行業正在“一帶一路”實現“搭車”出海的戰略擴張。隨著我國工程機械行業技術日漸成熟，國際知名度不斷提升，近年來以頭部企業為首正帶頭加速開展“自主”出海，堅定踐行“一帶一路”倡議，實施國際化發展戰略，產品技術水平和國際市場美譽度顯著提高，出口額大幅度增長。根據中國工

323、程機械工業協會統計數據，2023 年我國工程機械產品出口額 485.52 億美元，同比增長 9.59%，比 2020 年增長 131.6%；按照以人民幣計價的出口額計算，2023 年出口額 3,414.05億元，同比增長 15.8%。以行業頭部企業為例，2021 年至 2023 年海外營業收入占比提升幅度平均值逾 20%，行業出海明顯提速。數據來源：各企業年報 配套市場：中重卡車輛 自 2015 年以來，全球重卡行業總體呈平穩增長趨勢。據國際汽車制造商協會（OICA）統計，2015-2023 年，全球重卡產量從 339.75 萬輛增長至 377.44 萬輛，年均復合增速為 1.32%。中國卡車

324、市場整體平穩向好發展，根據中國汽車工業協會發布數據，我國中重型卡車從 2015 年的 75.1 萬輛增長至 2023 年的 101.8 萬輛，年均復合增長率為 3.88%。未來，受益于“新基建”的正式開展以及物流運輸升溫，市場規模有望得到進一步擴張。整體來看，隨著全球經濟的持續復蘇，各國公路運輸需求將得到穩步回升，卡車需求將逐步回青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 暖；新能源車型的陸續推出，以及全球新興經濟體紛紛大規模發展基礎設施建設，大量的工程項目將有力拉動對卡車的運力需求，卡車輪胎市場將保持穩定增長。替換市場：采礦業 在礦業生產方面，隨著世界經濟的景氣發展，

325、世界礦業生產取得了重大進展。根據奧地利聯邦財政部和世界礦業大會（WMC）出具的報告World Mining Data 2024，過去十年間全世界礦物生產總量年均產能維持在 170 億噸以上。從地理分布上來看，過去 10 年亞洲保持著最高的生產效能，2013 年亞洲礦物產量為 98.58 億噸，占世界總產量的 57.92%；2022 年亞洲礦物產量為 115.17億噸，占世界總產量的 61.68%。數據來源：World Mining Data 2024 在世界礦業持續景氣的大背景下，我國企業對海外礦業投資熱度持續走高。據商務部、統計局、外匯管理局等聯合發布的中國對外直接投資統計公報披露數據，我國

326、在海外采礦業領域投資額從 2018 年的 46.3 億美元發展至 2022 年的 151.0 億美元，較 2021 年增長 79.55%，期間復合增速達34.38%。在世界主要礦產國經濟政策激勵疊加礦產品價格持續走高的推動效應下，未來世界礦業整體規模將迎來上升窗口期。在全球信息化、數字化社會的轉型浪潮下，世界各國正圍繞新能源、數字經濟等新興產業進行大規模投資。作為新能源汽車和電子產品的重要原料，新能源和數字化新經濟的高速發展將帶動以銅、金、鋰、鋁土礦等為代表重要礦產資源發掘開采，有效促進工程輪胎和卡車胎的替換市場的發展。替換市場：基礎設施建設 根據 20 國集團（G20）旗下全球基礎設施中心（

327、GIH）所發布報告估計，2016-2040 年間全球基礎設施投資需求將達到 94 萬億美元，預計于 2040 年全球基礎設施投資需求有 15 萬億美元缺口，當前全球基建投資仍然難以匹配日益提升的需求。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 中國在基建領域有著出色的表現，2022 年國家繼續加快推進基礎設施項目建設。據中國新聞網報道，2022 年我國國家發改委共審批核準固定資產項目 109 個，總投資額達到 1.48 萬億元，主要集中在能源、交通、水利等行業，同比 2021 年提升 1.9 倍。隨著中央及地方支持新型基礎設施建設的新政策新舉措密集出臺，將帶動國內的新基

328、建投資提速增效。從我國“一帶一路”倡議來看，沿線各國相繼推出和落實基礎設施的發展戰略和政策，基建需求將持續釋放。從新簽合同金額方面來看，近些年“一帶一路”沿線國家占同期我國對外承包工程新簽合同額的 50%左右，是我國對外承包工程的重要驅動因素。據中國對外承包工程商會統計，我國工程企業近半數聚焦于“一帶一路”工程建設開發，自 2016 以來歷年新簽合同額均維持在 1,200億美元以上，2016-2023 年共計新簽合同額達 11,833 億美元。數據來源：中國對外承包工程商會 此外，中資企業圍繞“一帶一路”投資呈加速趨勢。據2021 年中國對外直接投資統計公報數據，截至 2021 年末，中國境內

329、投資者在“一帶一路”沿線設立境外企業超過 1.1 萬家，當年實現直接投資 241.5 億美元，比上年增長 7.1%。從行業構成來看，制造業和建筑業是主要投資方向，制造業投資 94.3 億美元，占 39%；建筑業投資 24.1 億美元，占 10%。根據商務部統計數據顯示，自2016 年到 2023 年，我國在“一帶一路”沿線國家非金融投資規模提升 172.7 億美元，期間復合增長率達 11.84%，整體保持高速增長。截至 2023 年，非金融投資已達 318 億美元，較去年同比上升51.65%。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 數據來源：商務部 4、國際國際輪胎

330、輪胎品牌品牌情況情況 當前，我國輪胎行業已經形成了完整的輪胎產業體系，雖然國產輪胎已可以基本支撐我國汽車和機械工業的快速發展，但仍處于追趕國際品牌過程中。一是自主研發能力不強，新型高端產品相對欠缺；二是整體上輪胎產品的質量與國際一線品牌存在一定差距，國際影響力有待提高；三是我國輪胎企業眾多，存在產品同質化現象。工程輪胎市場相較乘用車輪胎和卡客車輪胎市場用胎需求更加細分，技術難度更高。歐美主流輪胎廠商布局發展較早，占據了先發優勢。近年來隨著工程輪胎市場高速增長，我國輪胎行業在該領域布局發展的企業數量以及國際市場份額也逐步提升。綜合來看，我國輪胎行業經歷了過去數十年的高速發展，取得了長足進步，但目

331、前在產品研發、產品質量、品牌影響力等方面距離國際先進水平仍存在一定差距。5、行業進入壁壘、行業進入壁壘（1）技術及研發壁壘）技術及研發壁壘 輪胎設計研發涉及到力學、材料、工程機械等多學科、多領域知識技術的融合。礦山及建筑輪胎因使用場景復雜多樣、惡劣苛刻，其設計需要根據不同工況路面來進行調整，需要企業對于作業地區工況場景及各類機械有著深刻的理解和經驗積累。另外，礦山輪胎設計研發需要基于全鋼子午線的排列方式，結合結構設計、配方設計和胎面花紋設計，在提升輪胎的耐磨性、抗撕裂性、抗刺扎性、牽引力、抓著力、排水性等性能指標的同時，降低輪胎滾動阻力，提升輪胎性能表現；對于輪胎使用壽命和安全性也有著嚴格要求

332、，在降低因外力及熱聚集作用發生的損耗同時，需要保障輪胎長時間運行的安全性和穩定性。因此本行業有著較高的技術及研發壁壘。青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106（2）政策壁壘）政策壁壘 工信部頒布的輪胎行業產業政策對包括載重汽車子午胎項目、工程輪胎（巨型工程輪胎除外）等項目的生產規模設置了相應的準入條件。工信部于 2014 年 9 月頒布的輪胎行業準入條件中，對輪胎廠商的企業布局、工藝、質量、裝備、能源和資源消耗、環境保護、安全生產、職業衛生等方面作出規范，準入條件提高了行業準入和經營門檻，對行業新進入者形成了較大的障礙。此外，大部分國家對載重輪胎設置了產品認證制度以確

333、保產品安全性和質量。如歐盟 ECE 認證、巴西 INMETRO 認證、海灣國家 GCC 認證等，這些認證要求增加了輪胎出口的復雜性和難度，并進一步提高了輪胎產品的市場準入門檻。（3）規模壁壘）規模壁壘 輪胎行業屬于資金密集型行業，需要大量的資金投入，輪胎企業需要達到規模效應后才能覆蓋固定支出，保證較好的盈利水平；同時因輪胎行業涉及多學科多領域知識融合，需要對各領域技術持續進行資源投入才能保證自身產品的競爭力。在當前輪胎行業去產能、產品同質化競爭愈發激烈的背景下，輪胎企業要形成規?；N售方能維持企業穩定運營。因此，輪胎行業對于新進入者有著較高的規模壁壘。（4）人才壁壘）人才壁壘 輪胎行業屬于技術應用型的行業，要求生產企業擁有專業性較強、經驗豐富的技術人員，專業人才的培養需要經過較長時間的系統化培訓、長期技術研究及操作實踐的經驗。工程輪胎因作業工況復雜、產品細分程度高，對技術人員的專業能力要求