馬可波羅：招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

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1、 馬可波羅控股股份有限公司馬可波羅控股股份有限公司 MarcoPolo Holdings Co.,Ltd （住所：廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 102 號）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）聲明：聲明：本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）深圳市福田區福田街道福華一路深圳市福田區福田街道福華一路 111 號號 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文

2、件 招股說明書 1-1-1 聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-2 本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股

3、（A股）發行股數 本次公開發行股票的數量不超過 11,949.2 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），公司及主承銷商可以根據相關規定及實際情況擇機采用超額配售選擇權。本次發行新股的數量以實際發行結果為準，本次發行數量占公司發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行的股份全部為新股，原股東不公開發售股份。每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過 119,492.00 萬股 保薦人、主承銷商 招商證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在

4、主板上市申請文件 招股說明書 1-1-3 目 錄 聲明聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.8 第二節第二節 概覽概覽.12 一、請投資者特別關注的風險因素.12 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 三、本次發行概況.14 四、發行人主營業務經營情況.16 五、發行人板塊定位情況.18 六、發行人主要財務數據和財務指標.19 七、發行人選擇的具體上市標準.20 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.21 九、募集資金用途與未來發展規劃.21 第三節第三節 風險因素風險因素.23 一、與行業相關的風險.23 二、與發行人相關的風險.24 三、其

5、他風險.29 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.30 一、發行人基本情況.30 二、公司設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.30 三、發行人設立以來的其他重要事件.38 四、發行人股權結構.43 五、發行人控股、參股公司情況.45 六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況.51 七、發行人協議控制、特殊表決權股份或類似安排.72 八、控股股東和實際控制人報告期內合規運作情況.72 九、發行人對賭協議相關情況.72 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-4 十、發行人股本情況.73 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核

6、心人員簡介.75 十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況.79 十三、董事、監事、高級管理人員合規情況.81 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司所簽訂的協議.82 十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.82 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近三年的變動情況.84 十七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的其他對外投資情況.85 十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員收入情況.88 十九、股權激勵情況.89 二十、發行人員工及其社會保障情況.89 二十一、公司黨建工作情況.93 第五節第五節 業務與技術業務與技術.95

7、 一、公司主營業務.95 二、公司所處行業的基本情況.110 三、公司在行業中的競爭地位.123 四、公司主營業務情況.139 五、主要固定資產和無形資產.153 六、公司技術和研發情況.182 七、安全生產與環保情況.192 八、公司境外經營情況.198 九、公司履行社會責任情況.199 第第六節六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.201 一、報告期內的財務報表.201 二、審計意見類型及會計報表編制基礎.208 三、合并報表范圍及變化情況.211 四、發行人的分部信息.213 五、發行人采用的主要會計政策和會計估計.214 六、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.24

8、2 七、發行人適用的主要稅項及稅率.243 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-5 八、報告期內發行人的主要財務指標.247 九、經營成果分析.250 十、資產質量分析.284 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.320 十二、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項 344 十三、期后事項、或有事項及其他重要事項.345 十四、發行人盈利預測披露情況.347 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.348 一、募集資金運用概況.348 二、募集資金投資項目實施的可行性及與發行人主要業務、核心技術之

9、間的關系.351 三、募集資金運用對公司財務和經營成果的整體影響.353 四、公司發展戰略及發展計劃.353 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.359 一、公司治理.359 二、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師的鑒證意見.359 三、發行人報告期內是否存在違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施及具體情況.360 四、控股股東、實際控制人及其控制的其他企業資金占用和關聯擔保的情況.361 五、公司獨立運行情況.362 六、同業競爭.364 七、關聯方與關聯關系.378 八、關聯交易.385 第九節第九節 投資者保護投資者保護.407 一、滾存利潤

10、安排和已履行的決策程序.407 二、最近三年公司股利分配政策.407 三、本次發行后的股利分配政策.407 四、子公司的分紅政策.410 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.411 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-6 一、發行人的重大合同.411 二、對外擔保.413 三、重大訴訟或仲裁.414 四、關聯方的重大訴訟或仲裁事項.415 第十一節第十一節 聲明聲明.416 一、公司全體董事、監事、高級管理人員聲明.416 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.417 三、保薦人（主承銷商）聲明.418 四、發行人律師聲明四、發行人律師聲明.42

11、0 五、審計機構聲明.421 六、驗資機構聲明.422 七、驗資復核機構聲明.423 八、資產評估機構聲明.424 第十二節第十二節 附件附件.425 一、備查文件及查閱方式.425 二、查閱時間及地點.425 附錄一：落實投資者關系管理附錄一：落實投資者關系管理.427 一、投資者關系管理相關安排.427 二、股東投票機制的建立情況.427 附錄二：具體承諾事項附錄二：具體承諾事項.428 一、股份鎖定承諾.428 二、持股 5%以上股東關于持股意向及減持意向的承諾.431 三、穩定公司股價預案的承諾.432 四、關于欺詐發行上市的股份購回承諾.437 五、關于不存在虛假記載、誤導性陳述和重

12、大遺漏的承諾.438 六、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.440 七、關于本次發行上市后的利潤分配政策及承諾.443 八、關于規范關聯交易的承諾函.446 九、避免同業競爭的承諾.449 十、未履行相關承諾事項的約束措施的承諾.450 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-7 十一、發行人關于股東信息披露的專項承諾.452 附錄三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全附錄三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明及運行情況說明.453 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.453 二、董事會

13、制度的建立健全及運行情況.453 三、監事會制度的建立健全及運行情況.454 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.454 五、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.455 附錄四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明附錄四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.456 一、審計委員會.456 二、薪酬與考核委員會.456 三、戰略委員會.457 四、提名委員會.457 附錄五：子公司、參股公司簡要情況附錄五：子公司、參股公司簡要情況.458 一、子公司的基本情況.458 二、參股公司的基本情況.460 三、子公司、參股公司最近一年及一期財務數據.461 四、發行人舉辦的民辦非企業單位基

14、本情況.462 附錄六：募集資金具體運用情況附錄六：募集資金具體運用情況.463 一、募集資金運用概況.463 二、募集資金投資項目情況.464 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-8 第一節 釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：第一部分第一部分：常用：常用詞語詞語 馬可波羅/公司/本公司/發行人 指 馬可波羅控股股份有限公司 馬可波羅有限 指 廣東馬可波羅陶瓷有限公司，發行人前身 美盈實業 指 廣東美盈實業投資有限公司，公司控股股東 嘉興天唯 指 嘉興天唯股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興易唯 指 嘉興

15、易唯股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興盈美 指 嘉興盈美企業管理合伙企業（有限合伙），曾用名嘉興盈美股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興智美 指 嘉興智美股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興慧美 指 嘉興慧美股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 嘉興臻美 指 嘉興臻美股權投資合伙企業（有限合伙），嘉興智美股東 ?？跂|美 指 ?？跂|美企業管理合伙企業（有限合伙），嘉興智美股東 唯美控股 指 廣東唯美控股有限公司，公司股東 國軒投資 指 東莞市國軒投資咨詢有限公司，公司股東 ?？谫銤?指 ?？谫銤善髽I管理合伙企業（有限合伙），嘉興天唯股東 廣東穩德 指 廣東穩德陶瓷控股

16、有限公司，發行人原股東 江西唯美 指 江西唯美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 江西和美 指 江西和美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 唯美工業園 指 東莞市唯美陶瓷工業園有限公司，發行人全資子公司 廣東家美 指 廣東家美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 重慶唯美 指 重慶唯美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 香港唯德 指 唯德國際發展有限公司，發行人全資子公司 美國馬可波羅 指 Marco Polo US Holdings,Inc.，發行人全資子公司 美國穩得 指 Wonder Porcelain Group,LLC，發行人全資孫公司 江西加美 指 江西加美陶瓷有限公司，發行人全資子公司 廣東東唯

17、指 廣東東唯新材料有限公司，發行人全資子公司 馬可波羅銷售 指 廣東馬可波羅陶瓷有限公司，曾用名廣東馬可波羅陶瓷銷售有限公司以及廣東馬可波羅電子商務有限公司，發行人全資子公司 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-9 重慶馬可波羅 指 重慶馬可波羅陶瓷有限公司，曾用名重慶榮渝工貿發展有限公司，發行人全資子公司 江西馬可波羅 指 江西馬可波羅陶瓷有限公司，發行人全資子公司 家唯貿易 指 廣東家唯貿易有限公司，曾用名廣東馬可波羅貿易有限公司，發行人全資子公司 家唯陶瓷 指 廣東家唯陶瓷有限公司，曾用名東莞市家唯工貿有限公司，發行人全資子公司 營口馬可波羅

18、 指 營口市馬可波羅陶瓷有限公司，發行人全資子公司 唯美文化 指 東莞市唯美文化陶瓷有限公司，發行人全資子公司 東莞中惟 指 東莞市中惟陶瓷有限公司，發行人全資子公司 工業公司 指 東莞市唯美陶瓷工業公司 廣東唯美 指 廣東唯美新技術實業有限公司，曾用名廣東唯美陶瓷有限公司、東莞市唯美陶瓷有限公司，實際控制人控制的公司 唯美裝飾 指 東莞市唯美裝飾材料有限公司，實際控制人控制的公司 江西興美 指 江西興美工貿有限公司，實際控制人控制的公司 和興供應鏈 指 江西和興供應鏈有限公司，實際控制人控制的公司 營口唯美 指 營口市唯美倉儲物流有限公司，曾用名營口市唯美陶瓷有限公司，實際控制人控制的公司

19、重慶眾盈 指 重慶眾盈實業有限公司，實際控制人控制的公司 東莞眾強 指 東莞市眾強實業投資合伙企業（有限合伙），實際控制人控制的公司 香港和美 指 和美集團（香港）有限公司，實際控制人控制的公司 香港東晟 指 東晟（香港）有限公司，實際控制人控制的公司 香港馬可波羅 指 香港馬可波羅國際發展有限公司，實際控制人控制的公司 深圳家美居 指 深圳市家美居商貿咨詢有限公司，曾用名深圳市家美居建材有限公司，實際控制人控制的公司 東莞唯美家居 指 東莞市唯美企業管理有限公司，曾用名東莞市唯美家居建材有限公司，實際控制人控制的公司 拉薩東盈 指 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙），發行人關

20、聯方 曲江碼頭 指 江西豐城港曲江碼頭有限公司，實際控制人控制的公司 美國眾盈 指 UNITED WEALTH INVESTMENT,LLC，美國眾盈有限公司，發行人實際控制人曾控制的公司，已注銷 四通股份 指 廣東四通集團股份有限公司 華耐家居 指 華耐家居有限公司 恒大地產 指 恒大地產集團有限公司 萬科地產 指 萬科企業股份有限公司 保利地產 指 保利房地產（集團）股份有限公司 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-10 融創地產 指 融創中國控股有限公司 陽光城地產 指 陽光城集團股份有限公司 時代地產 指 時代中國控股有限公司 世茂地產 指

21、 世茂集團控股有限公司 藍光地產 指 四川藍光發展股份有限公司 雅居樂地產 指 雅居樂集團控股有限公司 中梁集團 指 中梁地產集團有限公司 富力地產 指 廣州富力地產股份有限公司 華夏幸福地產 指 華夏幸?；鶚I股份有限公司 榮盛地產 指 榮盛房地產發展股份有限公司 綠地地產 指 綠地控股集團有限公司 中海地產 指 中海企業發展集團有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 報告期 指 2019 年、2020 年、2021年、2022 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 保薦機構、招商證券 指 招商證券股份有限公司 會計師、容誠、容誠會計師

22、 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、國浩律師 指 國浩律師（北京）事務所 第二部分：專業詞語第二部分：專業詞語 建筑陶瓷 指 由粘土、長石和石英為主要原料，經成型、燒成等工藝處理，用于裝飾、構建與保護建筑物、構筑物的板狀或塊狀陶瓷制品 陶瓷磚 指 由粘土、長石和石英為主要原料制造的用于覆蓋墻面和地面的板狀或塊狀建筑陶瓷制品 有釉磚 指 正面施釉的陶瓷磚 無釉磚 指 不施釉的陶瓷磚 拋光磚 指 經過機械研磨、拋光，表面呈鏡面光澤的陶瓷磚 拋釉磚 指 可以在釉面進行拋光工序的一種陶瓷磚 陶瓷配件 指 用于鋪砌建筑物墻角、拐角等特殊裝修部位的陶瓷件 巖板 指 由粘土和其他非金屬材料經成

23、形、高溫燒成等生產工藝制成的具有低吸水率及良好的加工性能等特點的陶瓷板材 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-11 吸水率 指 干燥的單位質量的產品達到水飽和時所吸收的水的質量，用質量百分數表示 釉 指 經配制加工后，施于坯體表面經熔融后形成的玻璃層或玻璃與晶體混合層起遮蓋或裝飾作用的物料 底釉 指 施于陶瓷坯體與釉料之間，起遮蓋或裝飾作用，燒成后不完全?；虿；挠粤?注：本招股說明書數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-12 第二節

24、概覽 聲明：本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、請投資者特別關注的風險因素 公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書第三節“風險因素”的相關內容，并特別注意下列事項：（一）市場競爭激烈的風險 我國建筑陶瓷行業企業眾多、競爭激烈。隨著房地產行業調控的持續以及環保標準不斷趨于嚴格，未來我國建筑陶瓷行業競爭將會進一步加劇。在此背景下，如果公司在未來市場競爭中，在新產品研發、產能布局、品牌渠道建設、綠色制造等方面不能跟上行業的發展形勢，將會給公司的生產、銷售及盈利水平帶來不利影響。（二）房地產市場波動的風險 公司專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，因此公司所

25、處行業與房地產行業具有密切的相關性。房地產調控政策一定程度上抑制了房地產投資需求，影響房地產項目開發速度和規模，進而一定程度影響建筑陶瓷企業的業務發展速度，給公司的產品銷售帶來不利影響。如公司不能及時調整策略，將會使得公司面臨房地產調控政策引致的業績下滑風險與資金回款風險。（三）應收款項無法回收的風險 截至 2022 年 6 月末，公司應收賬款賬面價值為 218,515.98 萬元，占期末流動資產的比例為 30.55%。公司的應收款項主要來自于房地產等工程類客戶。該類業務模式下，銷售規模相對較大且付款周期較長，大多采用應收賬款或商業票據結算。公司的工程類客戶主要為大型房地產企業，具備一定的融資

26、能力和抗風險能力。但報告期內公司部分房地產客戶出現了信用違約或逾期情形，一定程度影響了公司現金流與經營業績。若未來宏觀環境出現波動或下游客戶信用償付能力或意愿發生變化，可能會引發潛在的應收款項回款風險、商業票據承兌受到影響，降低公司資產運營效率，進而影響公司現金流和業績穩定。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-13（四）原材料、能源的價格波動風險 公司生產所需的原材料主要為泥砂料、化工色輔料、包裝材料等，所需能源主要為天然氣、電、煤、焦爐氣。報告期內，原材料成本占公司主營業務成本的平均比重超過 30%，能源成本占公司主營業務成本的平均比重超過 20

27、%。如果未來年度公司主要原材料及能源價格出現波動，將會給公司生產經營及盈利水平帶來顯著影響，如果出現采購價格大幅上升而公司不能將相關成本及時向下游轉移的情況，公司盈利水平將面臨顯著下降的風險。（五）業績下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 812,962.22 萬元、859,142.29 萬元、936,482.90 萬元和 422,479.63 萬元，凈利潤分別為 162,750.54 萬元、157,395.98萬元、165,321.72 萬元和 74,431.52 萬元。雖然報告期內公司業績整體較好，但由于公司下游房地產行業受宏觀經濟及政策調控影響較大，若房地產投資速度與開發進度大幅放緩

28、，或公司主要客戶經營發生重大不利變化，可能影響公司經營業績的穩定性，公司營業利潤存在下滑的風險。（六）部分土地、房產權屬證明尚未取得的風險 截至本招股說明書簽署日，公司及子公司存在土地及房屋未取得產權證書的情形，其中瑕疵房屋建筑物面積占發行人全部房產面積比例為 26.79%，存在權屬瑕疵的土地面積占發行人擁有的土地使用權總面積的 5.04%。相關主管部門已出具發行人及相關子公司無重大違法違規證明，且公司控股股東及實際控制人已出具承諾，若由于上述未取得權屬證書房產和土地，公司被相關政府主管部門予以罰款或要求停止使用，其愿意全額補償公司因此受到的處罰和損失。但上述權屬瑕疵仍使公司面臨被主管政府部門

29、處以行政處罰或要求承擔其他法律責任的風險，并對公司的生產經營造成一定程度的不利影響。（七）經銷商管理的風險 公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。經銷模式下，公司通過制定營銷政策、與經銷商簽訂年度經銷協議的方式，對經銷商日常運營的各個方面進行管理和規范。如果經銷商不能較好地理解公司的品牌理念和發展目標，或經銷商的實力跟不上公司發展要求，或因經銷商嚴重違反合同，公司將解除或不與馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-14 其續簽經銷合同，從而對公司的銷售收入造成不利影響。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名

30、稱 馬可波羅控股股份有限公司 成立日期 2008 年 11月 5 日 注冊資本 107,542.80 萬元 法定代表人 黃建平 注冊地址 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 102 號 主要生產經營地址 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 102 號 控股股東 廣東美盈實業投資有限公司 實際控制人 黃建平 行業分類 非金屬礦物制品業（C30）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 招商證券股份有限公司 主承銷商 招商證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（北京）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機

31、構 北京華亞正信資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。（三）本次發（三）本次發行的其他有關行的其他有關機構機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行 招商銀行深圳分行深紡大廈支行 三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00 元 發行

32、股數 不超過 11,949.20 萬股 占發行后總股本比例 不低于 10.00%其中：發行新股數量 不超過 11,949.20 萬股 占發行后總股本比例 不低于 10.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 119,492.00 萬股 每股發行價格【】馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-15 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后

33、總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按公司 截 至【】年【】月【】日經審計凈資產除以本次發行前總股本計算計算）發行前每股收益【】元/股（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按公司 截 至【】年【】月【】日經審計凈資產除以本次發行后總股本計算計算）發行后每股收益【】元/股（以【】年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以本次發行前每股凈資產計算）【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式

34、，或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立（A 股）股票賬戶的自然人、法人和證券投資基金等投資者（國家法律法規禁止購買者除外）承銷方式 由保薦機構（主承銷商）以余額包銷方式承銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居產業園（一期）建設項目 廣東東唯新材料有限公司年產 540萬平方米特種高性能陶瓷板材項目 江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目 廣東家美陶瓷有限公司綠色智能制造升級改造項目 江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生產線綠色智能制

35、造升級改造項目 馬可波羅控股股份有限公司綜合能力提升項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行預計費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費用【】萬元，審計及驗資費用【】萬元，律師費用【】萬元，與本次發行相關的信息披露費用【】萬元，上市相關手續費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-16 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情

36、況（一）主要業務 公司以“為中國陶瓷打造出第一個世界知名品牌”為使命，專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，是國內最大的建筑陶瓷制造商和銷售商之一，主要擁有“馬可波羅瓷磚”、“唯美 L&D 陶瓷”兩大自有品牌。公司在廣東東莞、廣東清遠、江西豐城、重慶榮昌及美國田納西州建有五大生產基地。報告期內，公司主營業務收入分別為 811,570.99 萬元、857,543.50 萬元、933,554.66 萬元和420,686.08 萬元。（二）主要產品及其用途 公司主要產品為有釉磚和無釉磚，有釉磚主要包括拋釉磚、仿古磚、巖板、瓷片和文化陶瓷，無釉磚主要包括拋光磚。發行人產品廣泛應用于住宅裝修裝飾、公共建筑裝

37、修裝飾等領域，主要客戶均為大型建材經銷商和知名房地產開發公司。（三）所需主要原材料及重要供應商 公司建筑陶瓷產品生產所需的原材料主要為泥砂料、化工色輔料、包裝材料等，所需能源主要為天然氣、電、煤、焦化氣。報告期內，公司重要供應商情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、公司主營業務情況”之“（三）主要產品的原材料和能源及其供應情況”之“4、公司向前五名原材料、能源供應商的采購額及占當期采購總額的比例”。（四）主要生產模式 公司產品可以分為標準產品和定制產品。生產模式方面，公司以自主生產為主，部分標準產品采用外協生產。公司生產模式具體情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司

38、主營業務”之“（四）主要經營模式”之“3、生產模式”。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-17（五）銷售方式和渠道及重要客戶 公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。經銷模式下，公司與經銷商簽訂年度經銷協議，將產品以賣斷形式銷售給經銷商。直銷模式是指公司與客戶直接簽訂銷售協議并向其銷售產品，公司直銷模式分為工程銷售模式、受托生產銷售模式、貿易客戶銷售模式、零售模式。公司銷售模式具體情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司主營業務”之“（四）主要經營模式”之“4、銷售模式”。公司產品廣泛應用于住宅裝修裝飾、公共建筑裝修裝飾等領域，主要客戶均為

39、大型建材經銷商和知名房地產開發公司。報告期內，公司重要客戶情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、公司主營業務情況”之“（二）主要產品的產銷率情況”之“5、公司向前五名客戶的銷售收入占當期銷售總額的比例”。（六）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 我國建筑陶瓷行業企業眾多、競爭激烈。從整體來看，我國建筑陶瓷行業集中度低，行業呈現“大市場，小企業”的競爭格局。結合品牌知名度、市場定位、研發實力和營銷網絡的分布，建筑陶瓷行業的主要企業有：發行人、東鵬控股、蒙娜麗莎、帝歐家居、新明珠和諾貝爾。根據公開資料，報告期內，發行人、東鵬控股、蒙娜麗莎、帝歐家居、新明珠的建筑陶瓷產品收入占行業規

40、模以上建筑陶瓷企業實現總營收金額比例情況如下：單位：億元 年份年份 規模以上建筑規模以上建筑陶瓷企業實現陶瓷企業實現總營收金額總營收金額 建筑陶瓷產品收入建筑陶瓷產品收入 發行發行人人 占比占比 東鵬東鵬 控股控股 占比占比 蒙娜蒙娜 麗莎麗莎 占比占比 帝歐帝歐 家居家居 占比占比 新明新明珠珠 占比占比 2020年度 3,073.09 85.75 2.79%60.61 1.97%47.69 1.55%49.85 1.62%77.93 2.54%2019年度 3,079.91 81.16 2.64%55.58 1.80%37.97 1.23%49.67 1.61%80.10 2.60%注：1

41、、規模以上建筑陶瓷企業實現總營收金額數據來源于中國建筑衛生陶瓷協會。中國建筑衛生陶瓷協會未公布 2021 年度規模以上建筑陶瓷企業實現總營收金額。2、根據中國建筑衛生陶瓷協會統計數據，2020 年前 11 個月，規模以上建筑陶瓷企業主營業務收入2817億元。為使數據可比，將其年化為 3073.09 億元。根據上表，2019 年度、2020 年度，公司建筑陶瓷產品收入占行業規模以上馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-18 建筑陶瓷企業實現總營收金額比例均為行業第一。除此之外，公司的“馬可波羅”商標是中國馳名商標、廣東省著名商標,“唯美 L&D 陶瓷”

42、商標是廣東省著名商標。根據世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的 2022 年中國 500最具價值品牌，公司“馬可波羅瓷磚”的品牌價值連續十一年位列建筑陶瓷行業第一、“唯美 L&D 陶瓷”的品牌價值位列建筑陶瓷行業第六，公司行業領先地位突出。根據 2022 年發布的2022 房地產開發企業綜合實力 TOP500 首選供應商服務商品牌測評榜單，馬可波羅瓷磚以 21%的首選率，連續八年榮獲建陶品牌供應商排名第一。五、發行人板塊定位情況 發行人擬申請首次公開發行股票并在深交所主板上市。（一）發行人業務模式成熟 公司采用行業內成熟的經營模式。其中，公司采購主要為原材料、設備、能源和外協

43、產品，由公司采購部統一實施采購。公司采購主要有公開招標采購、邀請招標采購和比價議價采購三種模式。公司產品可以分為標準產品和定制產品。生產方面，公司以自主生產為主，部分標準產品采用外協生產。公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。其中，直銷模式分為工程銷售模式、受托生產銷售模式、貿易客戶銷售模式、零售模式。公司以自主研發為主，同時重視與國內高等院校、科研機構等的合作，形成了自主研發與合作研發相結合的研發模式。綜上，公司目前采用的經營模式是基于公司所處行業的特點、市場需求、競爭格局、公司戰略及公司資源等因素綜合確定，適合自身發展需要，符合行業特點，為行業內成熟的經營模式。綜上，發行人業務模式成熟，符合主

44、板定位。（二）發行人業績穩定，規模較大 根據容誠會計師出具的容誠審字2022518Z0479 號標準無保留意見的審計報告，發行人報告期內主要財務數據如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-19 單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 資產總計 1,300,895.42 1,348,993.85 1,324,642.58 1,19

45、4,177.39 營業收入 422,479.63 936,482.90 859,142.29 812,962.22 凈利潤 74,431.52 165,321.72 157,395.98 162,750.54 綜上，發行人業績穩定，規模在行業中排名前列。（三）發行人在行業內具有代表性 公司專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，經過多年發展，是國內最大的建筑陶瓷制造商和銷售商之一。公司的“馬可波羅”商標是中國馳名商標、廣東省著名商標,“唯美 L&D 陶瓷”商標是廣東省著名商標。報告期內，發行人建筑陶瓷產品收入、市場占有率高于可比公司。因此，發行人在行業內具有代表性，符合主板定位要求。綜上，發行人符合

46、首次公開發行股票注冊管理辦法深圳證券交易所股票發行上市審核規則等法律、法規或規范性文件對主板定位的要求。六、發行人主要財務數據和財務指標 容誠會計師已對發行人最近三年一期的財務報告出具了容誠審字2022518Z0479 號標準無保留意見的審計報告，主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 資產總計 1,300,895.42 1,348,993.85 1,324,642.58 1,194,177.39 歸屬于母公司股東權益 633,750.2

47、5 600,981.64 377,075.97 192,219.89 資 產 負 債 率（母公司）42.52%43.76%55.77%98.94%營業收入 422,479.63 936,482.90 859,142.29 812,962.22 凈利潤 74,431.52 165,321.72 157,395.98 162,750.54 歸屬于母公司股東的凈利潤 74,431.52 165,321.72 142,233.64 98,420.40 歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈 利 潤（萬62,673.87 145,976.62 39,448.28 5,361.58 馬可波羅控股股份有限公

48、司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-20 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 元）基本每股收益（元）0.69 1.55 1.44 12.92 稀釋每股收益（元）0.69 1.55 1.44 12.92 加權平均凈資產 收 益 率（%）12.87%34.61%51.59%97.41%經營活動產生的現金流量凈額 117,213.55 131,298.23 221,152.35 101,590.08 現金分紅（萬元）50,000-8,000-研發

49、投入占營業收入的比例（%）3.43 3.45 3.66 3.12 七、發行人選擇的具體上市標準 根據容誠會計師出具的審計報告（容誠審字2022518Z0479 號），發行人符合深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）第 3.1.2條第 1項規定上市標準，具體情況分析如下：財務財務指標指標要求要求 項目項目 金額（萬元）金額（萬元）是是否滿足深圳證券交否滿足深圳證券交易所股易所股票上市規則（票上市規則（2023 年修訂）年修訂）第第 3.1.2 條第條第 1 項規定的上市項規定的上市標準標準 最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于6000 萬元，

50、最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或者營業收入累計不低于 10 億元 最近三年凈利潤累計 190,786.48 是 2021 年凈利潤 145,976.62 最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計 454,040.66 是 最近三年營業收入累計 2,608,587.41 是 注：凈利潤以扣除非經常性損益前后的孰低者為準。綜上，發行人滿足深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）第3.1.2 條第 1 項最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或者營業收入

51、累計不低于 10億元。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-21 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似特殊安排，不存在協議控制架構。九、募集資金用途與未來發展規劃（一）募集資金用途 經公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額，將投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目項目 總投資總投資 擬投入擬投入 募集資金募集資金 備案情況備案情況 環評情況環評情況 1 江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居產業園（一期）建設項目 67,438.37

52、67,438.37 2020-360981-30-03-049644 豐環評字202222號 2 廣東東唯新材料有限公司年產 540 萬平方米特種高性能陶瓷板材項目 78,136.99 78,136.99 2202-441900-04-01-554846 東環建201911866 號 3 江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目 49,139.64 49,139.64 2203-360981-07-02-543789 不適用 4 廣東家美陶瓷有限公司綠色智能制造升級改造項目 40,203.89 40,203.89 2112-441802-04-02-939676 不適用 5 江西

53、和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目 38,184.99 38,184.99 2201-360981-07-02-977853 不適用 6 馬可波羅控股股份有限公司綜合能力提升項目 42,689.37 42,689.37 2201-441900-04-05-158146 不適用 7 補充流動資金 86,000.00 86,000.00 不適用 不適用 合計合計 401,793.25 401,793.25 若本次發行募集資金少于上述投資項目的資金需求，資金缺口由公司以自籌方式解決；如果募集資金有剩余，將用于補充公司的流動資金。本次發行的募集資金到位后，將按項目的實施進度及輕重緩

54、急安排使用；如本次發行的募集資金到位時間與項目進度要求不一致，則根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。（二）未來發展規劃 公司一直專注高品質建筑陶瓷產品的研發、生產和銷售。公司的長期目標馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-22 是為整體人居空間提供高品質的裝飾材料及交付服務，在美化建筑和生活空間的應用領域，成為集創新驅動、資源集約、數字賦能、綠色發展于一體的材料制造商和服務商。公司未來發展規劃參見本招股說明書之“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”之“四、公司發展戰略及發展計劃”之“（二）公司發展計劃”。馬可波羅控股股份有限公

55、司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-23 第三節 風險因素 投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別考慮下述各項風險因素。以下風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續經營能力產生不利影響。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、與行業相關的風險（一）市場競爭激烈的風險 我國建筑陶瓷行業企業眾多、競爭激烈。從整體來看，我國建筑陶瓷行業集中度低，行業呈現“大市場，小企業”的競爭格局。隨著房地產行業調控的持續以及環保標準不斷趨于嚴格，未來我國建筑陶瓷行業競爭將會進一步加劇，行業集中度將會得到提高。在此背景下，如果公司在

56、未來市場競爭中，在新產品研發、產能布局、品牌渠道建設、綠色制造等方面不能保持現有競爭優勢，將會給公司的生產、銷售及盈利水平帶來不利影響。（二）房地產市場波動的風險 公司專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，因此公司所處行業與房地產行業具有密切的相關性。在過去二十年，受住房需求和調控政策的雙重影響，中國房地產投資、開發企業土地購置面積、全國商品房交易面積及總額均呈現出周期性波動上漲的趨勢。但近年來，我國陸續出臺了“三道紅線”、“集中供應土地”、“關于將國有土地使用權出讓收入等四項政府非稅收入劃轉稅務部門征收有關問題的通知”等相關房地產調控政策，導致房地產市場出現一定程度的波動，進而一定程度影響了建筑

57、陶瓷企業的業務發展速度。如果房地產調整加劇，房地產市場陷入低迷，消費者的購房和裝修需求增長放緩，將會給公司的產品銷售帶來不利影響，如公司不能及時通過調整策略、優化客戶結構等措施提升公司競爭力降低影響，將會使得公司面臨房地產市場波動引致的業績下滑風險與資金回款風險。（三）原材料、能源的價格波動風險 公司生產所需的原材料主要為泥砂料、化工色輔料、包裝材料等，所需能馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-24 源主要為天然氣、電、煤、焦爐氣。報告期內，原材料成本占公司主營業務成本的平均比重超過 30%，能源成本占公司主營業務成本的平均比重超過 20%。如果未

58、來年度公司主要原材料及能源價格出現波動，將會給公司生產經營及盈利水平帶來顯著影響，如果出現采購價格大幅上升而公司不能將相關成本及時向下游轉移的情況，公司盈利水平將面臨顯著下降的風險。（四）能耗雙控和限電限產風險 2021 年 8 月和 9 月，國家發改委分別發布了2021 年上半年各地區能耗雙 控目標完成情況晴雨表和完善能源消費強度和總量雙控制度方案，指導各地區、各部門深入推進節能降耗工作，推動高質量發展和助力實現碳達峰、碳中和目標。在上述政策指導下，各地相繼出臺限電限產舉措，一定程度上影響了公司的生產經營。2021 年度，公司建筑陶瓷自產量為 19,584.03 萬平方米，較 2020 年度

59、的 17,682.78 萬平方米增加 10.75%，上述政策未對公司生產經營造成重大不利影響。如果未來國家出臺更為嚴格的能耗標準或規定，而公司未能通過工藝改進或技術創新符合相關要求，則可能出現被限產等情況，從而對公司的生產經營造成不利影響。（五）用工成本上升的風險 公司 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司支付給職工以及為職工支付的現金分別為 69,481.77 萬元、70,878.85 萬元、95,681.53 萬元及48,396.31 萬元，總體呈現上升趨勢。隨著我國經濟的迅速發展，以及人力資源及社會保障制度的不斷規范和完善，企業員工工資水平和福利性支

60、出持續增長。未來幾年，如果國內生產制造型企業的人力成本繼續上漲，公司存在因勞動力成本持續上升導致未來經營利潤下降的風險。二、與發行人相關的風險（一）業績下滑的風險 報告期內，公司營業收入分別為 812,962.22 萬元、859,142.29 萬元、936,482.90 萬元和 422,479.63 萬元，凈利潤分別為 162,750.54 萬元、157,395.98萬元、165,321.72 萬元和 74,431.52 萬元。雖然報告期內公司業績整體較好，但馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-25 由于公司下游房地產行業受宏觀經濟及政策調控影響較

61、大，若房地產投資速度與開發進度大幅放緩，或公司主要客戶經營發生重大不利變化，可能影響公司經營業績的穩定性，公司營業利潤存在下滑的風險。（二）應收款項無法回收的風險 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司應收賬款賬面價值分別為 192,149.83 萬元、216,628.39 萬元、224,311.49 萬元和 218,515.98 萬元，占各期末流動資產的比例分別為 26.35%、25.08%、27.92%和 30.55%；公司的應收票據賬面價值分別為 118,467.61 萬元、89,665.25 萬元、16,518.93 萬元和 10,034.17

62、萬元，占各期末流動資產的比例分別為 16.24%、10.38%、2.06%和1.40%。公司的應收款項主要來自于房地產等工程類客戶。該類業務模式下，銷售規模相對較大且付款周期較長，大多采用應收賬款或商業票據結算。公司的工程類客戶主要為大型房地產企業，具備一定的融資能力和抗風險能力。但報告期內公司部分房地產客戶出現了信用違約或逾期情形，一定程度影響了公司現金流與經營業績。若未來宏觀環境出現波動或下游客戶信用償付能力或意愿發生變化，可能會引發潛在的應收款項回款風險、商業票據承兌受到影響，降低公司資產運營效率，進而影響公司現金流和業績穩定。（三）毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為

63、47.11%、43.80%、43.09%和35.54%，保持在較高水平。若未來行業競爭進一步加劇或原材料、能源價格、人力成本持續上升，而公司在新產品研發、產能布局、品牌渠道建設、綠色制造等方面不能保持現有競爭優勢或不能有效控制成本，或者公司不能將相關成本及時向下游轉移，將面臨毛利率下降的風險，從而對公司經營業績產生不利影響。（四）存貨規模較大的風險 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司的存貨賬面價值分別為 173,622.78 萬元、194,136.25 萬元、236,550.82 萬元和 229,000.40 萬元，馬可波羅控股股份有限公司首次公開發

64、行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-26 占各期末流動資產的比例分別為 23.81%、22.48%、29.44%和 32.01%，存貨規模較大。公司綜合考慮市場需求、經營模式等因素進行合理備貨，并對公司存貨進行了嚴格管理。雖然公司維持較高規模的存貨水平具有一定的必要性，但如果銷售不達預期或者市場流行趨勢發生變化，可能會導致公司存貨余額進一步增加，降低公司資產運營效率，進而導致大額存貨減值風險并對公司的經營業績產生不利影響。（五）部分土地、房產權屬證明尚未取得的風險 截至本招股說明書簽署日，公司及子公司存在土地及房屋未取得產權證書的情形，其中瑕疵房屋建筑物面積占發行人全部房產面積比例

65、為 26.79%，存在權屬瑕疵的土地面積占發行人擁有的土地使用權總面積的 5.04%。相關主管部門已出具發行人及相關子公司無重大違法違規證明，且公司控股股東及實際控制人已出具承諾，若由于上述未取得權屬證書房產和土地，公司被相關政府主管部門予以罰款或要求停止使用，其愿意全額補償公司因此受到的處罰和損失。但上述權屬瑕疵仍使公司面臨被主管政府部門處以行政處罰或要求承擔其他法律責任的風險，并對公司的生產經營造成一定程度的不利影響。（六）經銷商管理的風險 公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。經銷模式下，公司通過制定營銷政策、與經銷商簽訂年度經銷協議的方式，對經銷商日常運營的各個方面進行管理和規范。如果經銷

66、商不能較好地理解公司的品牌理念和發展目標，或經銷商的實力跟不上公司發展要求，或因經銷商嚴重違反合同，公司將解除或不與其續簽經銷合同，從而對公司的銷售收入造成不利影響。（七）品牌及產品被損害和仿冒的風險 公司十分注重品牌形象和品牌價值的培養，主要擁有“馬可波羅瓷磚”、“唯美 L&D 陶瓷”兩大自有品牌。其中，馬可波羅瓷磚品牌先后榮獲中國名牌產品、廣東省名牌產品、中國馳名商標、廣東省著名商標、產品質量免檢等榮譽；唯美 L&D 陶瓷品牌先后榮獲廣東省名牌產品、廣東省著名商標等榮譽。由于建筑陶瓷行業企業眾多，某些企業為了獲取短期利益，不惜違法違規冒用他人品牌或者仿冒他人產品。因此，隨著市場影響力的不斷

67、增強，公司存在因品馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-27 牌受到冒用和產品受到仿冒從而導致客戶群體分流、市場形象受到損害、對公司經營造成不利影響等風險。（八）質量控制風險 公司一直注重產品質量，已通過 ISO9001 質量管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證、ISO45001 職業健康安全管理體系認證及 ISO50001 能源管理體系認證，同時獲得國家 CCC 產品認證、歐盟 CE 認證、沙特 QM 認證。公司結合自身實際，按 ISO9001 標準所要求的過程方法建立了質量管理體系，并形成了系統的質量管理體系文件。通過對體系文件的有效

68、實施和保持，公司對產品的實現全過程進行了全面有效的監控和管理，確保各環節都嚴格按照標準執行。盡管公司嚴格、系統的質量控制機制能合理保證公司產品質量，但是如果因意外等原因發生產品質量問題，則公司聲譽和產品銷售都可能受到不利影響。（九）技術失密的風險 在自主創新過程中，經過不斷探索，公司開發出多項具有自主知識產權的核心技術，其中部分核心技術已申請專利。盡管公司建立了嚴格的保密制度和措施，并與相關人員簽訂了相關協議，以保護公司技術安全，但大部分技術難以通過專利保護，公司存在技術失密的風險。（十）不能持續取得稅收優惠政策的風險 按照國家稅務總局關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知（國稅函200

69、9203 號）的有關規定，符合相關條件的高新技術企業應在獲得高新技術企業證書后向主管稅務機關申請辦理減免稅手續，手續辦理完畢后可享受 15%優惠稅率。報告期內，發行人國內五個生產子公司均取得了高新技術企業證書，有效期均為三年，可以在此期間享受高新技術企業稅收優惠，按15%的高新技術企業優惠稅率繳納企業所得稅。上述優惠政策分別增加公司合并報表口徑下 2019 年度、2020 年度、2021年度和 2022 年 1-6 月的凈利潤 19,484.02 萬元、20,763.47 萬元、17,587.15 萬元和 8,137.15 萬元，占各期合并報表口徑利潤總額的比例分別為 9.91%、10.75%

70、、8.95%和 9.28%。若上述稅收優惠政策發生變化或相關子公司未來不能馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-28 通過高新技術企業復評，將對公司經營業績產生不利影響。項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 所得稅優惠額（萬元）8,137.15 17,587.15 20,763.47 19,484.02 合并報表利潤總額（萬元）87,681.09 196,425.68 193,195.03 196,510.65 稅收優惠占利潤總額比例 9.28%8.95%10.75%9.91%（十一）募集資金投資項目

71、的風險 1、募集資金投資項目新增折舊和攤銷的風險、募集資金投資項目新增折舊和攤銷的風險 公司本次募集資金投資項目全部建成后，每年將新增一定的折舊攤銷費用。若未來建筑陶瓷行業市場環境發生重大不利變化，或募集資金投資項目在投產后未能及時產生預期效益，公司將面臨收入增長不能消化每年新增折舊及攤銷費用的風險，募集資金投資項目實現效益較低或出現項目初期虧損，進而使得公司業績受到不利影響。2、募集資金投資項目實施與效益實現的風險、募集資金投資項目實施與效益實現的風險 公司本次股票發行所募集資金將投向于江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居產業園（一期）建設項目、廣東東唯新材料有限公司年產 540 萬平方米特種高

72、性能陶瓷板材項目、江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目、廣東家美陶瓷有限公司綠色智能制造升級改造項目、江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生產線綠色智能制造升級改造項目、馬可波羅控股股份有限公司綜合能力提升項目、補充流動資金。公司的募集資金投資項目是結合公司近年來經營情況，以對行業政策的合理預期、對行業發展趨勢的判斷等審慎分析得出的。但由于經營環境發生重大不利變化或募集資金不能及時到位，或者在項目實施過程中，可能會遇到諸如國家宏觀政策、市場、技術、環保、財務變化等原因導致各項目所依賴的條件發生變化，導致項目不能如期完成或不能實現預期收益，從而影響公司的經營業績。同時，本次募集資金投資

73、項目擬投入大量的固定資產，而募投項目存在一定的建設期，且項目建設完成后存在一定的達產期，因此，募投項目投入的固定資產年折舊額的大量增加將在短期內影響公司的經營業績。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-29（十二）實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實際控制人黃建平直接和間接持有公司 42.12%股份。按本次發行 11,949.20 萬股測算，本次發行完成后，黃建平仍為本公司實際控制人。同時，黃建平作為本公司的董事長，對公司的日常生產經營有重大影響。雖然公司建立了規范的法人治理結構，通過公司章程、股東大會、董事會、獨立董事制度及關聯交易決策制度等制

74、度性安排減少實際控制人損害公司利益的可能，但是仍然存在實際控制人可能利用其對公司的控股地位對公司人事、經營決策等進行控制從而損害公司及其他股東利益的風險。三、其他風險（一）凈資產收益率被攤薄的風險 公司本次發行股票后，歸屬于母公司股東的凈資產將有較大幅度增長。若公司經營業績不能同步增長，股票發行當年及其后一段時間內因凈資產規模短時間內迅速擴大，凈資產收益率存在被攤薄的風險。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-30 第四節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司名稱 馬可波羅控股股份有限公司 英文名稱 MarcoPolo Holdings Co.,

75、Ltd.注冊資本 107,542.80 萬元 實收資本 107,542.80 萬元 法定代表人 黃建平 有限公司設立日期 2008 年 11月 5 日 股份公司設立日期 2021 年 7 月 23 日 住所 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 102 號 郵政編碼 523270 電話號碼 0769-88463258 傳真號碼 0769-88463258 互聯網址 電子郵箱 負責信息披露和投資者關系部門 證券事務部 負責人/聯系人 葉國華 二、公司設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）有限責任公司設立情況 發行人的前身是廣東馬可波羅陶瓷有限公司，設立于 2008 年 11 月 5日。2008

76、年 10 月 13 日，杜巋然、黃焱斌、肖剛共同簽署了廣東馬可波羅陶瓷有限公司章程，以現金出資 1,000 萬元設立馬可波羅有限。上述出資經廣東正量會計師事務所有限公司審驗并出具廣東馬可波羅陶瓷有限公司 2008 年驗資報告（東正所驗字20080522號）。2008 年 11月 5日，公司辦理了工商登記并領取營業執照。馬可波羅有限設立時的股權結構為：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-31 序號序號 股東姓名股東姓名 出資金額（萬出資金額（萬元）元）出資比例出資比例 1 肖剛 400 40%2 杜巋然 300 30%3 黃焱斌 300 30%合計合

77、計 1,000 100%成立時，馬可波羅有限存在股權代持，由當時公司員工肖剛、杜巋然、黃焱斌作為工商登記的代持股東。1、代持的形成、代持的形成 馬可波羅有限成立時，由于實際出資人人數超過 50 人，超過公司法規定的有限責任公司出資人上限，為了方便辦理公司工商變更登記，由實際出資人或公司員工作為工商登記的代持股東。馬可波羅有限成立時，實際出資人共有 105 名，出資人及其出資比例如下：序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 1 黃建平 45.0022%54 吳利蘭 0.0561%2 謝悅增 14.6742%55 陳雯 0.0561%3 鄧建華 10.4912%

78、56 郭奕璇 0.0561%4 劉晃球 2.8036%57 梁彩虹 0.0561%5 鐘偉強 2.2485%58 彭轉林 0.0561%6 曾凡文 2.2429%59 黎苑 0.0561%7 黃建華 1.1215%60 肖剛 0.0561%8 容培基 1.1215%61 黃新金 0.0561%9 王翔 1.1215%62 呂清艷 0.0561%10 張秋英 0.8411%63 戴雪紅 0.0561%11 詹益松 0.8411%64 詹達清 0.0561%12 施少剛 0.8411%65 盧錦葵 0.0561%13 盧錦忠 0.8411%66 甘惠瓊 0.0561%14 林育成 0.8411%6

79、7 周治鑫 0.0561%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-32 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 15 陳洪源 0.8411%68 鄧興智 0.0561%16 陳云添 0.8411%69 嚴多嬌 0.0561%17 尹建華 0.8411%70 鐘秀珍 0.0561%18 王利民 0.8411%71 姚亞珍 0.0561%19 何繼業 0.5719%72 謝偉江 0.0561%20 方惠妝 0.5607%73 劉義英 0.0561%21 李清遠 0.5607%74 李瑞坤 0.0561%22 何子賢 0.

80、5607%75 黃少麗 0.0561%23 肖惠銀 0.5607%76 莫慧冰 0.0561%24 湯毛生 0.5607%77 李惠東 0.0561%25 黃垂洲 0.5607%78 王遠平 0.0056%26 劉新興 0.5607%79 陳麗芳 0.0056%27 林燕 0.5607%80 張先成 0.0056%28 盧金平 0.5607%81 夏木存 0.0056%29 陳奕文 0.4205%82 黃美音 0.0056%30 林創興 0.3925%83 呂宜立 0.0056%31 譚瑞娟 0.3364%84 雷明霞 0.0056%32 韓汝濤 0.1682%85 徐貴云 0.0056%33

81、 王永強 0.1682%86 夏小萍 0.0056%34 黃春保 0.1682%87 黃梅清 0.0056%35 賴國平 0.1682%88 陳少芳 0.0056%36 林紹葵 0.1682%89 蔡思珍 0.0056%37 黃俊生 0.1682%90 羅小梅 0.0056%38 殷栓寶 0.1682%91 胡錦松 0.0056%39 趙喜鐘 0.1682%92 毛義芳 0.0056%40 張齊順 0.1682%93 胡光輝 0.0056%41 詹宏青 0.1682%94 吳黨國 0.0056%42 肖育青 0.1682%95 羅成雄 0.0056%43 賴谷輝 0.1682%96 鄭偉洪 0

82、.0056%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-33 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 44 費向陽 0.1682%97 謝建軍 0.0056%45 李強勛 0.1682%98 歐陽晚生 0.0056%46 張德安 0.1682%99 梁永冬 0.0056%47 溫衛忠 0.1682%100 黃玉珍 0.0056%48 李素容 0.1682%101 陳建榮 0.0056%49 吳湘平 0.1682%102 李文斌 0.0056%50 陳生宏 0.1363%103 鄧鳳英 0.0056%51 朱米莎 0.05

83、61%104 黃秀麗 0.0056%52 王雙勝 0.0561%105 何水青 0.0056%53 岳蘭蘭 0.0561%-注:馬可波羅有限的部分實際出資人之間存在配偶關系，公司將部分出資人的配偶雙方出資比例合并登記于其中一方名下，其中鐘偉強及其配偶的出資份額均登記在鐘偉強名下，譚瑞娟及其配偶的出資份額均登記在譚瑞娟名下。2、代持的演變和解除、代持的演變和解除 發行人的股權代持于 2019 年解除。發行人成立至股權代持解除前，實際退出股東為肖剛、湯毛生（去世）、張先成、李強勛、陳奕文、譚瑞娟，新增實際股東為陳秀玲。其中，湯毛生因去世由其配偶朱米莎繼承，李強勛轉讓給其配偶吳利蘭，陳奕文轉讓給其配

84、偶陳秀玲，均未支付價款。其余退出股東均簽署了轉讓協議或書面文件，確認股權轉讓為自愿轉讓，雙方協商作價，轉讓價款已支付。2019 年 7月 19 日，馬可波羅有限召開股東會，同意黃建平將其持有的公司1,800 萬元出資額（占公司注冊資本的 60%）轉給廣東穩德；同意謝悅增將其持有的公司 1,200 萬元出資額（占公司注冊資本的 40%）轉給公司廣東穩德。2019 年 7月 25 日，公司辦理了本次工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，公司的股權結構變更情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 廣東穩德 3,000 100%馬可波羅控股股份有限公司

85、首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-34 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合計合計 3,000 100%廣東穩德的注冊資本為 98,087 萬元，股東及出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 69,215.85 70.57%2 嘉興天唯 16,137.00 16.45%3 嘉興易唯 12,734.15 12.98%合計合計 98,087.00 100.00%本次股權轉讓系股權代持的解除還原。本次股權還原后，發行人的實際股東通過美盈實業、嘉興天唯、嘉興易唯持有廣東

86、穩德 100%股份，間接持有發行人 100%股份。實際股東及其出資比例如下：序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 1 黃建平 45.1705%51 岳蘭蘭 0.0561%2 謝悅增 14.7303%52 陳雯 0.0561%3 鄧建華 10.6650%53 郭奕璇 0.0561%4 劉晃球 2.8036%54 梁彩虹 0.0561%5 鐘偉強 2.2485%55 彭轉林 0.0561%6 曾凡文 2.2429%56 黎苑 0.0561%7 林育成 1.3457%57 黃新金 0.0561%8 黃建華 1.1215%58 呂清艷 0.0561%9 容培基 1

87、.1215%59 戴雪紅 0.0561%10 王翔 1.1215%60 詹達清 0.0561%11 詹益松 0.8411%61 盧錦葵 0.0561%12 施少剛 0.8411%62 甘惠瓊 0.0561%13 盧錦忠 0.8411%63 周治鑫 0.0561%14 陳洪源 0.8411%64 鄧興智 0.0561%15 陳云添 0.8411%65 嚴多嬌 0.0561%16 尹建華 0.8411%66 鐘秀珍 0.0561%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-35 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 17

88、王利民 0.8411%67 姚亞珍 0.0561%18 朱米莎 0.6168%68 謝偉江 0.0561%19 何繼業 0.5719%69 劉義英 0.0561%20 方惠妝 0.5607%70 李瑞坤 0.0561%21 李清遠 0.5607%71 黃少麗 0.0561%22 何子賢 0.5607%72 莫慧冰 0.0561%23 肖惠銀 0.5607%73 李惠東 0.0561%24 黃垂洲 0.5607%74 王遠平 0.0056%25 劉新興 0.5607%75 陳麗芳 0.0056%26 林燕 0.5607%76 夏木存 0.0056%27 盧金平 0.5607%77 黃美音 0.0

89、056%28 張秋英 0.4486%78 呂宜立 0.0056%29 林創興 0.3925%79 雷明霞 0.0056%30 陳秀玲 0.3084%80 徐貴云 0.0056%31 吳利蘭 0.2243%81 夏小萍 0.0056%32 韓汝濤 0.1682%82 黃梅清 0.0056%33 王永強 0.1682%83 陳少芳 0.0056%34 黃春保 0.1682%84 蔡思珍 0.0056%35 賴國平 0.1682%85 羅小梅 0.0056%36 林紹葵 0.1682%86 胡錦松 0.0056%37 黃俊生 0.1682%87 毛義芳 0.0056%38 殷栓寶 0.1682%88

90、 胡光輝 0.0056%39 趙喜鐘 0.1682%89 吳黨國 0.0056%40 張齊順 0.1682%90 羅成雄 0.0056%41 詹宏青 0.1682%91 鄭偉洪 0.0056%42 肖育青 0.1682%92 謝建軍 0.0056%43 賴谷輝 0.1682%93 歐陽晚生 0.0056%44 費向陽 0.1682%94 梁永冬 0.0056%45 張德安 0.1682%95 黃玉珍 0.0056%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-36 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資比例出資比例 46 溫衛忠 0.

91、1682%96 陳建榮 0.0056%47 李素容 0.1682%97 李文斌 0.0056%48 吳湘平 0.1682%98 鄧鳳英 0.0056%49 陳生宏 0.1363%99 黃秀麗 0.0056%50 王雙勝 0.0561%100 何水青 0.0056%發行人實際持股人知曉代持關系的存在。截至本招股說明書簽署日，股權代持已清理，股東持有的發行人股份不存在爭議或糾紛。（二）股份有限公司設立情況 2021 年 7 月 6 日，馬可波羅有限股東會同意馬可波羅有限整體變更為馬可波羅控股股份有限公司。根據容誠會計師于 2021 年 7 月 6 日出具的審計報告（容誠審字2021518Z1067

92、 號）審定的馬可波羅有限截至 2021 年 1 月 31日的凈資產 2,575,704,284.50 元，全體發起人同意按 1：0.4128 的折股比例折合為股份公司普通股 1,063,228,301 股，每股面值 1.00 元，剩余凈資產1,512,475,983.50 元計入資本公積，各股東的持股比例保持不變。2021 年 7 月 6 日，北京華亞正信資產評估有限公司出具“華亞正信評報字2021第 A07-0021號”評估報告，為公司整體變更為股份公司進行了評估。經評估，發行人股東全部權益評估基準日賬面值為 257,570.42 萬元，評估價值為616,434.86 萬元，評估增值 358

93、,864.44 萬元，此次評估目的僅為公司股份制改造提供價值參考，公司改制沒有依據評估結果進行調賬。2021 年 7月 22 日，容誠會計師對本次整體變更注冊資本的實收情況進行了審驗，并出具了驗資報告（容誠驗字2021518Z0077號）。2021 年 7月 23 日，公司辦理了工商注冊登記并領取了營業執照。（三）報告期內股本和股東變化情況 公司報告期內的股權變化過程如下圖所示：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-37 報告期內，馬可波羅有限曾存在代持情況，具體參見本節之“（一）有限責任公司設立情況”。（四）其他需要說明的事項 發行人關聯方廣東唯美

94、系實際控制人控制的企業，歷史上曾涉及集體企業馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-38 改制事項。廣東唯美前身為設立于 1992 年 10 月 8 日的工業公司，系東莞市城區人民政府對外經濟辦公室申請開辦的集體所有制企業。2001 年，經東莞市城區政府同意，工業公司（含下屬裝飾廠）完成集體企業改制，根據改制方案中的股權贖買方案，黃建平等人繳款參與贖買，并設立廣東唯美。2021 年 1 月 5 日，東莞市人民政府出具復函，確認轉制所履行的程序符合國家相關法律、法規及相關政策規定，轉制過程和結果未損害國家、集體和個人的利益，未發生集體資產流失情況，不存在

95、任何糾紛或潛在糾紛。2022 年 12 月 28 日，廣東省人民政府辦公廳出具“粵辦函【2022】345 號”廣東省人民政府辦公廳關于確認廣東唯美陶瓷有限公司轉制有關情況的復函，載明省人民政府對東莞市人民政府來文原則上無異議。三、發行人設立以來的其他重要事件 發行人設立以來的其他重要事件為報告期內的重組。為有效整合公司相關業務和資產，理順股權關系，保持業務完整性，提升管理效率，發行人進行了一系列的資產重組。（一）同一控制下的重組 1、2020 年年 9 月，吸收合并廣東穩德月，吸收合并廣東穩德 廣東穩德系于 2019 年 7 月 15 日在東莞市市場監督管理局登記注冊的有限責任公司。廣東穩德主

96、營業務為實業投資。發行人吸收合并廣東穩德前，廣東穩德系馬可波羅有限的唯一股東，廣東穩德下屬子公司廣東家美、江西唯美、江西和美、重慶唯美、唯美文化等為馬可波羅有限的兄弟公司，自設立時即同受實際控制人黃建平控制。鑒于馬可波羅有限在市場上運營多年，為保持公司的市場影響力，提高公司資產完整性和獨立性，馬可波羅有限吸收合并了廣東穩德。吸收合并完成后，馬可波羅有限承繼了廣東穩德的資產、負債、所有者權益，廣東穩德注銷。原廣東穩德子公司廣東家美、江西唯美、江西和美、重慶唯美、唯美文化等成為發行人子公司。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-39 本次吸收合并履行的程

97、序如下：2020 年 9月 16 日，馬可波羅有限股東作出股東決定同意馬可波羅有限與廣東穩德進行吸收合并。同日，廣東穩德股東會決議，同意廣東穩德被馬可波羅有限吸收合并，并在吸收合并的法定程序履行完畢后注銷。馬可波羅有限與廣東穩德簽署合并協議，就合并總體方案、合并各方的債權債務承繼安排、職工安置方案等事項進行約定。雙方就吸收合并事項履行了公告程序。合并完成后，馬可波羅有限承繼廣東穩德的全部資產和負債等。本次合并前，廣東穩德的注冊資本為 98,087萬元，股東及出資情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 69,215.85 70.57%

98、2 嘉興天唯 16,137.00 16.45%3 嘉興易唯 12,734.15 12.98%合計合計 98,087.00 100.00%本次吸收合并為馬可波羅有限吸收合并其母公司廣東穩德，本次吸收合并未改變馬可波羅有限穿透后最終股東的持股比例。本次合并前，馬可波羅有限注冊資本為 15,000 萬元，合并后馬可波羅有限注冊資本為 98,087 萬元。2020 年 11月 13日，馬可波羅有限辦理了本次工商變更登記手續。本次吸收合并完成后，公司的股權結構變更情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 69,215.85 70.57%2 嘉興

99、天唯 16,137.00 16.45%3 嘉興易唯 12,734.15 12.98%合計合計 98,087.00 100.00%2、其他同一控制下重組、其他同一控制下重組 報告期內，為提高發行人資產獨立性和完整性，發行人陸續收購了實際控制人控制的唯美工業園 100%股權、美國馬可波羅和美國穩得 100%股權、重慶馬可波羅 100%股權、馬可波羅銷售 100%股權，以及廣東家美、江西唯美、江馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-40 西和美的少數股東權益。（1）2020 年 9月，收購唯美工業園 100%股權 2020 年 9 月 17 日，馬可波羅有

100、限作出股東決定，同意以 44,900 萬元價格收購唯美工業園 100%股權。同日，唯美工業園股東會作出決議，同意前述股權轉讓。本次股權轉讓參考唯美工業園凈資產協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 11月 25日，唯美工業園就上述轉讓事項辦理了工商登記。（2）2019 年至 2020年，收購美國穩得和美國馬可波羅 100%股權 美國穩得成立于 2015 年 4 月 7 日，主要業務是建筑陶瓷產品研發、生產與銷售。美國馬可波羅持有 75%股權，美國眾盈持有 25%股權。美國馬可波羅成立于 2015 年 4月 7 日，主要業務為股權投資，持有美國穩得 75%股權。2019 年 9 月 1 日

101、，美國眾盈與發行人子公司香港唯德簽署股權轉讓協議，將其持有的美國穩得 25%股權以 350 萬美元價格轉讓給香港唯德。本次股權轉讓價格以截至股權轉讓協議簽署日美國眾盈實繳出資為基礎協商確定。2020 年 9月 28 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意美國馬可波羅的唯一股東唯美裝飾與發行人簽署股權轉讓協議，將其持有的美國馬可波羅 100%股權參考資產評估價格轉讓給發行人。本次股權轉讓價格根據資產評估結果協商確定為 9,500 萬美元。上述股權轉讓款已足額支付。轉讓完成后，美國馬可波羅成為發行人的全資子公司，美國穩得成為發行人的全資孫公司。發行人及子公司上述收購均履行了商務、發改部門的審批備案。（

102、3）2020 年 9月，收購重慶馬可波羅 100%股權 重慶馬可波羅成立于 2019 年 11月 26 日，主營業務為建筑陶瓷的銷售。2020 年 9 月 17 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 1,000 萬元價格收購重慶馬可波羅 100%股權。次日，重慶馬可波羅股東會作出決議，同意前述股權轉讓，本次股權轉讓參考重慶馬可波羅凈資產協商作價，股權轉讓款已足額支付。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-41 2020 年 9月 24 日，重慶馬可波羅就上述轉讓事項辦理了工商登記。（4）2020 年 9月，收購馬可波羅銷售 100%股權 馬可波羅銷售

103、成立于 2014 年 6月 11 日，主營業務為建筑陶瓷的銷售。2020 年 9月 17日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 600萬元價格收購馬可波羅銷售 100%股權。次日，馬可波羅銷售股東會作出決議，同意前述股權轉讓。本次股權轉讓參考馬可波羅銷售股東已繳出資款作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 11月 3日，馬可波羅銷售就上述轉讓事項辦理了工商登記。（5）2020 年 11月，收購廣東家美 22.04%股權 2020 年 11 月 5 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 24,905.20 萬元價格收購張玉其和嘉興盈美持有的廣東家美合計 22.04%股權。同日，廣東家美股東會作出

104、決議，同意前述轉讓。本次股權轉讓參考廣東家美凈資產協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 11月 30日，廣東家美就上述轉讓事項辦理了工商登記。（6）2020 年 9月，收購江西和美 10%股權 2020 年 9 月 17 日，馬可波羅有限作出股東決定，同意以 23,950 萬元價格收購張玉其持有的江西和美 10%股權。同日，江西和美股東會作出決議，同意前述轉讓。本次股權轉讓系協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 12月 23 日，江西和美就上述轉讓事項辦理了工商登記。（7）2020 年 9月，收購江西唯美 10%股權 2020 年 9 月 17 日，馬可波羅有限作出股東決定，同

105、意以 13,640 萬元價格收購嘉興智美持有江西唯美 10%的股權。同日，江西唯美股東會作出決議，同意前述轉讓。本次股權轉讓參考江西唯美凈資產協商作價，股權轉讓款已足額支付。2020 年 11月 26日，江西唯美就上述轉讓事項辦理了工商登記。通過上述一系列重組，唯美工業園、美國馬可波羅、重慶馬可波羅、馬可馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-42 波羅銷售，以及廣東家美、江西唯美、江西和美成為馬可波羅有限的全資子公司，相關業務均納入馬可波羅有限。（二）非同一控制下重組 發行人報告期內非同一控制下重組為收購廣東東唯 100%股權。1、交易背景、決策、審

106、批以及交易情況、交易背景、決策、審批以及交易情況 廣東東唯設立于 2019 年 4 月 19 日，為四通股份（上市公司）的全資子公司。2021 年 5 月，因資金缺口及廣東東唯擬投資建設的巖板項目市場發生較大變化等因素影響，四通股份決定停止投資廣東東唯實施的投資項目。巖板是發行人的主營產品之一，為快速拓展巖板產品規模，經發行人與四通股份協商，發行人向四通股份收購廣東東唯。2021 年 5 月 31 日，四通股份召開第四屆董事會 2021 年第四次會議，通過了關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案，同意將其持有的廣東東唯 100%股權以 38,000.00 萬元的價格轉讓給馬可波羅有限，關聯董事回避

107、表決。四通股份獨立董事審議了相關議案并發表了同意的獨立意見。四通股份聘請了具有證券期貨業務資格的資產評估公司對廣東東唯全部權益價值進行評估，截至評估基準日 2021 年 4 月 30 日，廣東東唯股東全部權益賬面價值為 35,431.11 萬元，評估值為 37,404.90 萬元，增值額為 1,973.79 萬元，增值率為 5.57%。本次股權轉讓參考資產評估結果協商作價。2021 年 6 月 16 日，四通股份召開 2021 年第一次臨時股東大會，通過關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案，同意上述股權轉讓，關聯股東回避表決。同日，馬可波羅有限作出股東會決議，同意前述轉讓。2021 年 6月 2

108、8 日，廣東東唯完成工商變更登記。本次交易完成后，廣東東唯成為發行人全資子公司。廣東東唯收購前一年總資產、凈資產和營業收入分別為 57,433.23 萬元、35,783.44 萬元和 2,090.46 萬元，分別占發行人 2020 年末總資產的 4.34%、凈資產的 9.49%、銷售收入的 0.24%，相應指標比例較低。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-43 2、信息披露情況、信息披露情況 四通股份已在第四屆董事會 2021 年第四次會議決議公告（公告編號：2021041）、關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告（公告編號：2021043）、2021

109、 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2021046）、第四屆監事會第九次會議決議公告（公告編號：2021042）、關于子公司完成工商變更登記并換發營業執照的公告（公告編號：2021-048）中對轉讓廣東東唯 100%股權相關事宜進行披露。（三）資產重組對發行人的影響 同一控制下，收購標的的總資產或交易金額、營業收入以及利潤總額各項合計值，分別占發行人相應指標的比例均超過 100%，故馬可波羅 2020 年吸收合并及其他資產收購構成重大資產重組。截至招股說明書首次申報日，發行人重組后運行已超過一個完整會計年度。非同一控制下，收購標的的總資產或交易金額、營業收入以及利潤總額各項合計值，分別占

110、馬可波羅相應指標的比例均低于 20%，不構成重大資產重組。綜上所述，發行人進行的多次資產重組構成重大資產重組，但重組后運行時間滿足發行條件，收購前后發行人主營產品均為建筑陶瓷產品，發行人最近三年主營業務未發生變化。四、發行人股權結構 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-44 截至本招股說明書簽署日，公司股權關系如下圖所示：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-45 五、發行人控股、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 17 家全資子公司，1 家孫公司以及5 家參股公司，并開辦一家民辦非企業單位

111、。（一）重要子公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 17 家子公司，1 家孫公司，基本情況如下：序號序號 公司公司名稱名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）注冊地注冊地/主要主要 生產生產經營地經營地 股權結構股權結構 主營業務主營業務 1 唯美工業園 2001.5.23 11,888 東莞市高埗鎮塘廈村 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 2 江西和美 2007.7.27 16,888 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區創新大道 2 號 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 3 江西唯美 2010.6.23 73,888 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區火炬大道 3

112、1 號 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 4 廣東家美 2005.11.16 11,888 清遠市清城區源潭鎮建材陶瓷工業城二期 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 5 重慶唯美 2014.3.6 8,888 重慶市榮昌區廣順工業園區 發行人持股100%陶瓷生產、銷售 6 江西加美 2020.11.9 26,888 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區火炬四路 發行人持股100%生產設施建設中，暫無具體經營 7 馬可波羅銷售 2014.6.11 1,000 廣東省東莞市沙田鎮立沙東路 66號 502室 發行人持股100%陶瓷銷售 8 江西馬可波羅 2020.10.12 1,000 江西省宜春市豐城

113、市總部經濟基地 99 號辦公樓 發行人持股100%陶瓷銷售 9 重慶馬可波羅 2019.11.26 1,000 重慶市榮昌區廣順街道成渝西路 666 號 5幢 發行人持股100%陶瓷銷售 10 營口馬可波羅 2020.10.15 100 遼寧省營口市老邊區智泉街東 122 號（中小企業園）發行人持股100%陶瓷銷售 11 家唯陶瓷 2018.4.27 11,000 廣東省東莞市莞城街道匯峰路 1號匯峰中心 1 號樓 5單元 302室 發行人持有90.91%的股權；唯美文化持有9.09%的股權。陶瓷銷售 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-46 序號

114、序號 公司公司名稱名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）注冊地注冊地/主要主要 生產生產經營地經營地 股權結構股權結構 主營業務主營業務 12 唯美文化 2013.11.25 110 東莞市高埗鎮北王路唯美總部辦公樓二樓 發行人持股100%陶瓷設計及銷售 13 家唯貿易 2020.11.10 5,000 廣東省東莞市沙田鎮立沙東路 66號 501室 發行人持股100%陶瓷銷售 14 美國馬可波羅 2016.7.15-108 Lakeland Avenue,Dover,County of Kent,Delaware 19901 發行人持股100%股權投資 15 香港唯德 201

115、9.6.24 10,000 元港幣 15/F，Carnival Commercial Bldg，18 Java Road，North Point，Hong Kong 發行人持股100%陶瓷銷售 16 廣東東唯 2019.4.19 43,000 廣東省東莞市沙田鎮立沙東路 66號 發行人持股100%陶瓷銷售 17 東莞中惟 2022.4.1 100 廣東省東莞市清溪鎮三中金牛路 15 號 2號樓 發行人持股100%陶瓷銷售 18 美國穩得 2015.4.7-108 Lakeland Avenue,Dover,County of Kent,Delaware 19901 發行人間接持股 100%建筑

116、陶瓷的研發、生產和銷售 上述子、孫公司的業務類型、注冊地址、選址原因及業務定位具體如下：序序號號 子公司子公司 名稱名稱 所屬所屬地區地區 業務類型業務類型 選址原因選址原因 業務定位業務定位 1 唯美 工業園 東莞 陶瓷生產、銷售 早期生產基地所在地 東莞生產 基地 2 唯美文化 陶瓷設計及銷售 陶瓷設計和銷售 文化陶瓷板塊業務 3 馬可波羅銷售 陶瓷銷售 在早期生產基地周邊公司總部設立的銷售公司 銷售公司 4 家唯陶瓷 陶瓷銷售 銷售公司 5 家唯貿易 陶瓷銷售 銷售公司 6 廣東東唯 陶瓷生產、銷售 生產銷售公司（在建）7 東莞中惟 陶瓷銷售 銷售公司 8 江西和美 宜春 陶瓷生產、銷售

117、 宜春作為江西省重要的陶瓷生產區域，具有資源優勢和產業優勢 江西生產基地 9 江西唯美 陶瓷生產、銷售 江西生產基地 10 江西加美 生產設施建設中，暫無具體經營 江西基地（在建）11 江西馬可波羅 陶瓷銷售 江西生產基地周邊的銷售公司 銷售公司 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-47 序序號號 子公司子公司 名稱名稱 所屬所屬地區地區 業務類型業務類型 選址原因選址原因 業務定位業務定位 12 廣東家美 清遠 陶瓷生產、銷售 清遠作為珠三角重要的生產區域，具有資源優勢和產業優勢 清遠生產基地 13 重慶唯美 重慶 陶瓷生產、銷售 便于覆蓋西部地

118、區的市場需求 重慶生產基地 14 重慶馬可波羅 陶瓷銷售 重慶生產基地周邊的銷售公司 銷售公司 15 美國馬可波羅 美國 股權投資 于美國田納西州設立的生產基地，有助于公司覆蓋美國市場，提升公司國際化能力 美國生產基地 16 美國穩得 建筑陶瓷的研發、生產和銷售 17 香港唯德 中國香港 進出口貿易 于中國香港設立的進出口貿易公司，便于公司開拓進出口業務 陶瓷進出口 銷售 18 營口馬可波羅 營口 陶瓷銷售 于營口設立的銷售公司，有助于覆蓋東北地區的市場需求 銷售公司（二）重要子公司最近一年及一期財務數據 單位：萬元 公司名稱公司名稱 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-

119、6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈凈利利潤潤 唯美工業園 171,721.22 32,861.20 59,363.91 2,875.01 183,193.74 27,836.10 151,749.14 -18,994.39 江西唯美 310,786.63 155,574.70 98,914.34 23,166.64 358,780.29 152,397.92 212,660.52 47,233.47 江西和美 291,826.98 127,252.58

120、 129,411.89 23,395.03 333,693.66 133,557.66 293,216.35 66,389.79 廣東家美 240,902.68 134,035.29 83,517.94 8,003.46 273,521.55 125,113.38 194,285.94 46,228.48 重慶唯美 104,232.92 49,694.77 41,740.92 11,714.82 103,906.94 37,979.96 69,017.62 15,246.79 美國穩得 95,116.61 43,018.44 13,194.18 -4,802.67 87,906.66 43,6

121、73.73 23,153.23-13,522.77 美國馬可波羅 106,950.46 106,711.36 -10.11 101,610.65 101,383.66 -57.67 香港唯德 38,811.81 31,154.38 7,217.72 340.73 36,893.94 28,658.53 14,163.23 1,086.81 唯美文化 2,986.84 2,446.15 933.13 29.04 3,172.10 2,417.10 2,500.46 192.17 家唯陶瓷 48,994.83 29,047.93 28,901.17 1,058.79 52,349.47 17,98

122、9.14 65,668.18 5,229.97 馬可波羅銷售 27,371.98 7,734.97 27,220.26 1,086.30 27,073.64 6,248.67 56,530.27 5,434.03 家唯貿易 18,161.40 8,092.34 18,863.34 508.72 13,908.48 3,583.62 62,152.64 3,669.07 重慶馬可波羅 17,485.68 8,011.81 18,437.95 561.04 23,925.08 7,450.77 43,824.45 5,408.88 江西馬可波羅 30,498.14 8,445.49 27,147.

123、40 889.52 32,217.29 6,555.97 51,191.51 6,956.51 營口馬可波羅 1,382.97 475.55 1,560.11 63.29 1,920.22 412.26 3,250.01 216.05 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-48 公司名稱公司名稱 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈凈利利潤潤 廣東東唯

124、90,803.78 41,776.97 11,419.25 952.92 66,452.03 35,102.10 8,737.97 -847.69 江西加美 5,779.93 5,768.89 -40.72 87.61 -12.39 -12.39 東莞中惟 2,667.40 -44.42 179.01 -144.42 -注：公司控股子公司財務數據已經容誠會計師審計；東莞中惟設立于 2022 年 4 月 1日。（三）參股公司的基本情況 序序號號 公司公司 名稱名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）注冊地注冊地 股權結構股權結構 主營主營 業務業務 參股背景、原參股背景、原因及合

125、理性因及合理性 1 廣東宏業 2011.9.27 45,294.00 珠海市橫琴新區寶華路6 號 105 室-43663（集中辦公區）發行人持有 6.3%的股份；廣東弘圖廣電投資有限公司持有 37.78%的股份；廣東宏聯科技有限公司持有 37.78%的股份；東莞市強輝實業投資有限公司等五家企業或自然人持有18.14%的股份。股權 投資 認同被投資企業的投資能力于 2011 年 9月參與投資 2 東莞深燃天然氣熱電有限 公司 2004.10.20 11,221.27 廣東省東莞市高埗鎮高埗塘廈創富街 13 號 唯美工業園持股2.31%；深圳燃氣持股95.39%；東莞市高埗物業投資有限公司持股2.

126、31%。天然氣發電站運營 認同能源企業的投資前景于2004 年 10 月進行的投資 3 大橋 新能源 2018.12.27 10,000.00 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區創新大道 5 號-1 江西唯美持股 2%；中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司持股51%；四川省涼山州大橋水電開發有限責任公司等三家企業持股47%。發電項目運營 基于公司對綠色能源布局的戰略方向于2018 年 12 月進行參股投資 4 清遠農 商行 2008.12.23 140,000.00 清遠市新城廣清大道113 號 廣東家美持股 2.83%，鄭州市華馳薄板科技有限公司等其他企業以及3,324 名自然人持股97.

127、17%銀行 業務 基于公司在清遠地區投資項目于 2011 年10 月參與的對地方企業的投資 5 豐城順銀 2010.11.19 10,000.00 江西省宜春市豐城市河洲街辦紫云大道 393 號 廣東家美持股 6%，順德農商行等 9 家企業持股 94%銀行 業務 基于公司在豐城地區投資項目于 2010 年11 月參與的對地方企業的投資 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-49（四）發行人舉辦的民辦非企業單位基本情況 東莞市唯美陶瓷博物館系發行人開辦的一家民辦非企業單位，基本情況如下：單位名稱 東莞市唯美陶瓷博物館 成立時間 2005 年 10月 2

128、6 日 開辦資金（萬元）500 法定代表人 黃建平 住所 東莞市高埗鎮北王路草墩橋側 業務范圍 展覽、工業旅游、學術活動（五）發行人對子公司、分支機構的管理情況 為了規范對子公司經營管理行為，發行人建立完善了子公司管理制度，主要從人事、財務、經營決策、質量管理方面加強對子公司的管理，具體如下：1、人事管理（1）母公司通過子公司股東會行使股東權力制定子公司章程，并依據子公司章程規定推選董事、股東代表監事及高級管理人員。（2）子公司的董事、監事、高級管理人員應當嚴格遵守法律、行政法規和章程，對母公司和任職子公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權為自己謀取私利，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入

129、，不得侵占任職子公司的財產，未經母公司同意，不得與任職子公司訂立合同或者進行交易。（3）各子公司管理層的人事變動應向母公司匯報并備案。2、財務管理（1）母公司對子公司的財務負責人實行委派制，委派的子公司財務負責人應當定期或不定期地向母公司報告子公司的資產運行和財務狀況。（2）母公司財務部應當根據公司章程、公司財務管理制度的規定或董事會授權，對子公司財務報告相關的活動實施管理控制。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-50 3、內部審計監督（1）母公司定期或不定期實施對子公司的審計監督。（2）內部審計內容主要包括：經濟效益審計、工程項目審計、重大經濟合

130、同審計、制度審計及單位負責人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等。4、信息披露管理（1）子公司的信息披露事項，依據馬可波羅控股股份有限公司信息披露管理制度執行。子公司提供的信息應當真實、準確、完整并在第一時間報送母公司。（2）公司重大事項應及時進行內部報告，向公司及董事會秘書報告重大業務事件、重大財務事件以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事件報公司董事會審議或者股東大會審議。涉及內幕信息的有關人員不得擅自泄露重要信息。公司按照現代企業和上市公司要求，不斷健全和完善企業內控制度，確保公司各項制度運行的可操作性和有效性，不斷強化對制度的執行力。通

131、過查看子公司經營決策文件，發行人上述內部控制制度有效執行，能夠合理保證子公司運行效率。（六）發行人內部交易情況 報告期內，發行人及各子公司對內銷售交易的具體金額如下：單位：萬元 銷售方名稱銷售方名稱 業務定位業務定位 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 唯美工業園 生產公司 28,290.11 47,179.98 17,572.54 21,457.22 馬可波羅 銷售公司 454.68 0.14 3.38 0.00 廣東家美 生產公司 48,427.38 129,250.26 89,845.06 73,467.29 江西唯美 生產公司 91,552.0

132、2 172,578.23 87,398.41 49,695.26 江西和美 生產公司 94,126.71 215,021.73 164,391.81 107,554.11 唯美文化 銷售公司 42.72 135.69 0.57 0.00 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-51 銷售方名稱銷售方名稱 業務定位業務定位 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 重慶唯美 生產公司 23,753.61 48,418.29 28,609.70 14,423.14 廣東家唯 銷售公司 938.34 1,531.72 1,

133、115.90 22,172.95 重慶馬可波羅 銷售公司 0.00 0.00 6,673.95 0.00 江西馬可波羅 銷售公司 296.21 1,220.92 0.00 0.00 家唯貿易 貿易公司 18,863.87 62,146.51 3,066.43 0.00 香港唯德 銷售公司 1,235.96 1,992.41 0.00 0.00 廣東東唯 目前尚在建 298.30 168.69 0.00 0.00 東莞中惟 銷售公司 13.92 合計合計-308,293.83 679,644.57 398,677.75 288,769.97 部分子公司為純銷售公司，不從事生產活動，從內部生產基地

134、采購后對外出售，同時子公司內部也存在少量貨物調撥的情況。發行人與子公司、各子公司之間的交易均系因各主體實際業務需求而發生，具有真實交易背景，并由交易雙方按照市場原則協商定價。六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人基本情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，美盈實業持有發行人 69,215.85 萬股，占發行前總股本的 64.36%的股權，為本公司的控股股東。公司名稱 廣東美盈實業投資有限公司 統一社會信用代碼 91441900MA53FAUF1U 成立時間 2019 年 7 月 3 日 注冊資本 69,215.85 萬元 實收資本 6

135、9,215.85 萬元 注冊地址及主要生產經營地 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 96 號 301 室 主營業務 股權投資 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-52 股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）黃建平 44,306.35 64.01 謝悅增 14,448.5 20.88 鄧建華 10,461 15.11 合計合計 69,215.85 100.00 美盈實業最近一年及一期的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月

136、月 31 日日/2021 年度年度 總資產 128,275.70 118,834.60 凈資產 89,639.70 73,413.73 營業收入-凈利潤 32,225.97 4,173.82 注：上述財務數據經容誠會計師審計。2、實際控制人、實際控制人（1）實際控制人基本情況 姓名姓名 黃建平黃建平 國籍 中國 是否擁有永久境外居留權 無 身份證號碼 44060119630528*持有發行人股份情況 直接持有發行人 0.90%股份，間接持有發行人 41.22%股份，合計持有發行人 42.12%股份。（2）實際控制人的認定 報告期初，馬可波羅有限存在股權代持，工商登記的股東為實際控制人黃建平及其

137、一致行動人謝悅增。報告期初馬可波羅有限的工商登記的股權結構及實際出資的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 工商登記股權結構工商登記股權結構 實際出資的股權結構實際出資的股權結構 1 黃建平 60%45.17%2 謝悅增 40%14.73%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-53 3 鄧建華-10.67%4 其他股東-29.43%合計合計 100%100%報告期初，黃建平實際出資的比例為 45.17%，為馬可波羅有限出資比例最高的出資人，出資比例超過第二大出資人 30.44%，因此黃建平實際控制馬可波羅有限。2019 年 7 月，代持股東將所持

138、股權轉讓給廣東穩德。廣東穩德為馬可波羅有限的實際出資人通過持股平臺美盈實業、嘉興天唯、嘉興易唯持有 100%股權的公司，馬可波羅有限的股權代持清理完畢。黃建平持有美盈實業 64.01%出資，美盈實業持有廣東穩德 70.57%出資，黃建平間接持有馬可波羅有限45.17%出資，為馬可波羅有限間接持股比例最高的出資人，實際控制馬可波羅有限。截至本招股說明書出具日，黃建平直接持有發行人 9,724,992 股股份，直接持股比例為 0.90%。黃建平持有美盈實業 64.01%的股份，為美盈實業的控股股東、實際控制人，美盈實業持有發行人的 692,158,500 股股份表決權，占發行人股份表決權的 64.

139、36%，黃建平通過美盈實業直接控制發行人 64.36%的表決權。同時，美盈實業為嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興智美、嘉興慧美、嘉興盈美的普通合伙人（執行事務合伙人），美盈實業控制該等股東所持發行人的股份表決權；唯美控股系嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興盈美出資設立的有限公司，美盈實業通過控制嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興盈美間接控制唯美控股。因此，通過控制美盈實業，黃建平間接控制嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興智美、嘉興慧美、嘉興盈美及唯美控股合計持有發行人的 320,234,795 股股份表決權，占發行人股份表決權的 29.78%。同時，黃建平一致行動人謝悅增、鄧建華分別直接持有發行人 0.29%和 0.21%股份。綜

140、上，黃建平在發行人直接及間接的持股比例合計為 42.12%，控制的股份表決權比例為 95.55%，為發行人的實際控制人。綜上，報告期內發行人的實際控制人為黃建平，未發生過變更。3、一致行動情況、一致行動情況 2022 年 1 月，黃建平、謝悅增、鄧建華簽署了一致行動協議，約定三馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-54 人在發行人股東大會、美盈實業股東會表決發行人相關事項時，以一致意見為表決意見，如未能形成一致意見則以黃建平的意見為一致意見。因此，謝悅增、鄧建華為黃建平的一致行動人。謝悅增、鄧建華基本情況如下：（1）謝悅增 姓名姓名 謝悅增謝悅增 國

141、籍 中國 是否擁有永久境外居留權 無 身份證號碼 44010619701119*持有發行人股份情況 直接持有發行人 0.29%股份，間接持有發行人 13.86%股份，合計持有發行人 14.15%股份。（2）鄧建華 姓名姓名 鄧建華鄧建華 國籍 中國 是否擁有永久境外居留權 無 身份證號碼 12010419691112*持有發行人股份情況 直接持有發行人 0.21%股份，間接持有發行人 9.94%股份，合計持有發行人 10.15%股份。一致行動協議，該協議的關鍵條款如下：（1）關于一致行動事項的約定“本協議各方就有關馬可波羅的事項向馬可波羅股東大會行使提案權及在相關董事會、監事會、股東大會上行使

142、表決權時保持一致，包括但不限于：決定公司經營方針和投資計劃；選舉和更換董事、非職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報酬事項；審議公司的年度財務預算方案、決算方案；審議公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；修改公司章程；對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；決定停止經營公司現有業務，或對公司業務性質做出重大改變馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-55

143、或調整；提交公司董事會、股東大會決定的其他事項。本協議各方在美盈實業就馬可波羅相關事項召開的股東會投票表決時以一致意見為準進行表決?！保?）一致意見形成機制“本協議各方在收到本條之第 1 項、第 2 項所述會議召開前先就相關表決事項進行充分協商溝通，形成一致意見；如在會議召開前一日 24 時前不能達成一致意見，則應按照黃建平的意見作為一致意見進行表決”。（3）一致行動協議的有效期“本協議自各方簽署之日起生效，有效期至馬可波羅實現首次公開發行 A股股票并上市之日起屆滿三十六個月。有效期屆滿后，經協議各方協商一致可以續簽?！鄙鲜鲆恢滦袆訁f議已明確約定一致行動人發生意見分歧或糾紛時的解決機制；發行人

144、報告期內的股東（大）會不存在無法形成決議的情形。4、控股股東和實際控制人持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發、控股股東和實際控制人持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛情況生訴訟糾紛情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人持有的發行人股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況 1、嘉興天唯、嘉興天唯 截至本招股說明書簽署日，嘉興天唯持有發行人 16,137 萬股，占發行前總股本的 15.01%，為本公司的發起人之一。公司名稱 嘉興天唯股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330421MA2CWL3E7

145、3 成立時間 2019 年 7 月 24 日 注冊資本 42,839.4 萬元 實收資本 42,839.4 萬元 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-56 注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22 層2220-03 室（住所申報）主營業務 股權投資 嘉興天唯的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人 3.00 0.0070%2 劉晃球 有限合伙人 7,300.00 17.0404%3 鐘偉強 有限合伙

146、人 5,854.60 13.6664%4 ?？谫銤?有限合伙人 2,190.00 5.1121%5 盧錦忠 有限合伙人 2,190.00 5.1121%6 朱米莎 有限合伙人 1,606.00 3.7489%7 何繼業 有限合伙人 1,489.20 3.4762%8 劉新興 有限合伙人 1,460.00 3.4081%9 李清遠 有限合伙人 1,460.00 3.4081%10 肖惠銀 有限合伙人 1,460.00 3.4081%11 何子賢 有限合伙人 1,460.00 3.4081%12 黃垂洲 有限合伙人 1,460.00 3.4081%13 林燕 有限合伙人 1,460.00 3.40

147、81%14 方惠妝 有限合伙人 1,460.00 3.4081%15 盧金平 有限合伙人 1,460.00 3.4081%16 謝悅增 有限合伙人 1,168.00 2.7265%17 林創興 有限合伙人 1,022.00 2.3857%18 陳秀玲 有限合伙人 803.00 1.8744%19 吳利蘭 有限合伙人 584.00 1.3632%20 黃俊生 有限合伙人 438.00 1.0224%21 趙喜鐘 有限合伙人 438.00 1.0224%22 費向陽 有限合伙人 438.00 1.0224%23 吳湘萍 有限合伙人 438.00 1.0224%24 賴谷輝 有限合伙人 438.00

148、 1.0224%25 溫衛忠 有限合伙人 438.00 1.0224%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-57 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 26 張齊順 有限合伙人 438.00 1.0224%27 殷栓寶 有限合伙人 438.00 1.0224%28 林紹葵 有限合伙人 438.00 1.0224%29 詹宏青 有限合伙人 438.00 1.0224%30 肖育青 有限合伙人 438.00 1.0224%31 鐘秀珍 有限合伙人 146.00 0.3408%32

149、 王雙勝 有限合伙人 146.00 0.3408%33 戴雪紅 有限合伙人 146.00 0.3408%34 盧錦葵 有限合伙人 146.00 0.3408%35 黎苑 有限合伙人 146.00 0.3408%36 黃少麗 有限合伙人 146.00 0.3408%37 鄧興智 有限合伙人 146.00 0.3408%38 李惠東 有限合伙人 146.00 0.3408%39 劉義英 有限合伙人 146.00 0.3408%40 黃新金 有限合伙人 146.00 0.3408%41 莫慧冰 有限合伙人 146.00 0.3408%42 嚴多嬌 有限合伙人 146.00 0.3408%43 甘惠瓊

150、 有限合伙人 146.00 0.3408%44 岳蘭蘭 有限合伙人 146.00 0.3408%45 羅成雄 有限合伙人 14.60 0.0341%46 黃玉珍 有限合伙人 14.60 0.0341%47 胡錦松 有限合伙人 14.60 0.0341%48 何水青 有限合伙人 14.60 0.0341%49 吳黨國 有限合伙人 14.60 0.0341%50 陳少芳 有限合伙人 14.60 0.0341%合計合計 42,839.40 100.00%其中，因繼承原因，原有限合伙人詹益松持有的權益于 2022 年 12 月變更為?？谫銤沙钟?。?？谫銤沙鲑Y情況如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發

151、行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-58 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 詹達茂 普通合伙人 876.00 40.00%2 詹達清 有限合伙人 1,022.00 46.67%3 詹大秀 有限合伙人 292.00 13.33%合計合計 2,190.00 100.00%詹達茂、詹達清、詹大秀均已承諾其所持股份自發行人股票上市之日起 36個月內不轉讓。嘉興天唯、?？谫銤蔀榘l行人股東的持股平臺，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。嘉興天唯的普通合伙人美盈實業為發行人的控股股東；有限

152、合伙人謝悅增為發行人董事、總裁；有限合伙人劉晃球為發行人董事、副總裁；有限合伙人鐘偉強為發行人董事、總裁助理；?？谫銤捎邢藓匣锶苏泊笮銥橹x悅增配偶，詹達茂和詹達清為詹大秀兄弟。2、嘉興易唯、嘉興易唯 截至本招股說明書簽署日，嘉興易唯持有發行人 12,734.15 萬股，占發行前總股本的 11.84%的股權，為本公司的發起人之一。公司名稱 嘉興易唯股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330421MA2CWKQH50 成立時間 2019 年 7 月 23 日 注冊資本 33,806.38 萬元 實收資本 33,806.38 萬元 注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399

153、號置地廣場 1號樓 22 層2202-02 室（住所申報）主營業務 股權投資 嘉興易唯的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人 3.00 0.0089%2 曾凡文 有限合伙人 5,840.00 17.2748%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-59 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 3 林育成 有限合伙人 3,504.00 10.3649%4 容培基 有限

154、合伙人 2,920.00 8.6374%5 王翔 有限合伙人 2,920.00 8.6374%6 黃建華 有限合伙人 2,920.00 8.6374%7 施少剛 有限合伙人 2,190.00 6.4781%8 陳云添 有限合伙人 2,190.00 6.4781%9 陳洪源 有限合伙人 2,190.00 6.4781%10 王利民 有限合伙人 2,190.00 6.4781%11 尹健華 有限合伙人 2,190.00 6.4781%12 李素容 有限合伙人 438.00 1.2956%13 王永強 有限合伙人 438.00 1.2956%14 張德安 有限合伙人 438.00 1.2956%15

155、 黃春保 有限合伙人 438.00 1.2956%16 韓汝濤 有限合伙人 438.00 1.2956%17 鄧建華 有限合伙人 438.00 1.2956%18 陳生宏 有限合伙人 354.78 1.0494%19 梁彩虹 有限合伙人 146.00 0.4319%20 謝偉江 有限合伙人 146.00 0.4319%21 彭轉林 有限合伙人 146.00 0.4319%22 周治鑫 有限合伙人 146.00 0.4319%23 姚亞珍 有限合伙人 146.00 0.4319%24 呂清艷 有限合伙人 146.00 0.4319%25 李瑞坤 有限合伙人 146.00 0.4319%26 陳雯

156、 有限合伙人 146.00 0.4319%27 詹達清 有限合伙人 146.00 0.4319%28 郭奕璇 有限合伙人 146.00 0.4319%29 謝建軍 有限合伙人 14.60 0.0432%30 鄧鳳英 有限合伙人 14.60 0.0432%31 夏小萍 有限合伙人 14.60 0.0432%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-60 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 32 夏木存 有限合伙人 14.60 0.0432%33 鄭偉洪 有限合伙人 14.60 0

157、.0432%34 黃秀麗 有限合伙人 14.60 0.0432%35 蔡思珍 有限合伙人 14.60 0.0432%36 歐陽晚生 有限合伙人 14.60 0.0432%37 王遠平 有限合伙人 14.60 0.0432%38 徐貴云 有限合伙人 14.60 0.0432%39 羅小梅 有限合伙人 14.60 0.0432%40 呂宜立 有限合伙人 14.60 0.0432%41 黃美音 有限合伙人 14.60 0.0432%42 胡光輝 有限合伙人 14.60 0.0432%43 陳麗芳 有限合伙人 14.60 0.0432%44 陳建榮 有限合伙人 14.60 0.0432%45 李文斌

158、有限合伙人 14.60 0.0432%46 梁永冬 有限合伙人 14.60 0.0432%47 毛義芳 有限合伙人 14.60 0.0432%48 雷明霞 有限合伙人 14.60 0.0432%49 黃梅清 有限合伙人 14.60 0.0432%合計合計 33,806.38 100.0000%嘉興易唯為發行人股東的持股平臺，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。嘉興易唯的普通合伙人美盈實業為發行人的控股股東；有限合伙人鄧建華為發行人監事會主席；有限合伙人林育成為發行人實際控制人黃建平姐妹的配偶；有限合伙人詹達清為發行人董事、總裁謝悅增配偶的兄弟。（三）首次申報前

159、一年新增股東情況 發行人首次申報前一年新增股東為嘉興慧美以及?？跂|美、嘉興臻美通過嘉興智美增資發行人。發行人最近一年新增股東為員工持股平臺，增資價格為9.94 元/股，系參考前一次增資價格確定。上述新增股東不存在股份代持情形，馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-61 與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。發行人首次申報前一年新增股東已承諾其所持股份自發行人股票上市之日起 36 個月內不轉讓。發行人首次申報前一年新增股東具體情況如下：1、嘉興智美、嘉興智美 嘉興智美成立于 2019 年 7 月 23 日，為發行人員工持

160、股平臺，基本情況如下：名稱名稱 嘉興智美股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330421MA2CWKQW8L 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 19,901 萬元 成立日期成立日期 2019 年 7 月 23 日 營業期限營業期限 無固定期限 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22層 2202-03 室（住所申報）主營業務主營業務 股權投資 截至目前，嘉興智美的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出

161、資比例 1 美盈實業 普通合伙人 1.00 0.01%2 ?？跂|美 有限合伙人 10,900.00 54.77%3 嘉興臻美 有限合伙人 9,000.00 45.22%合計合計 19,901.00 100.00%嘉興智美是發行人的員工持股平臺，參與股權激勵的員工的具體情況如下：持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類類型型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-62 持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類類型型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部

162、門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 ?？跂|美 普通合伙人 美盈實業-1 0.01%有限合伙人 葉國華 公司領導 財務總監、董事會秘書 600 5.50%有限合伙人 黃焱斌 營銷中心 副總經理 500 4.59%有限合伙人 杜巋然 營銷中心 事業部總經理 450 4.13%有限合伙人 龍友福 制造中心 產區副總經理 400 3.67%有限合伙人 蘭盛標 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 王峰 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 吳陽 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 袁夫江 營銷中心 事業部總經理 400

163、 3.67%有限合伙人 郭盛 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 秦瑞福 營銷中心 事業部總經理 400 3.67%有限合伙人 許小勇 營銷中心 市場部總監 400 3.67%有限合伙人 陳少林 營銷中心 經理 400 3.67%有限合伙人 鄭毅 營銷中心 經理 400 3.67%有限合伙人 陳剛 營銷中心 市場部副總監 400 3.67%有限合伙人 唐葉林 營銷中心 事業部總經理 300 2.75%有限合伙人 張磊 營銷中心 事業部副總經理 300 2.75%有限合伙人 朱立洪 行政支持部 經理 300 2.75%有限合伙人 朱紅宇 營銷中心 事業部總經理 230 2.11

164、%有限合伙人 郝旭東 營銷中心 事業部總經理 200 1.83%有限合伙人 鄭東俊 營銷中心 事業部副總經理 200 1.83%有限合伙人 陳焱敏 營銷中心 事業部副總經理 200 1.83%有限合伙人 喻紅華 營銷中心 事業部副總經理 200 1.83%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-63 持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類類型型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 有限合伙人 孫青 紀檢監察部 經理 200 1.83%有限合伙人 張友禮 制造中心 經理 150 1.3

165、8%有限合伙人 劉傳軍 制造中心 廠長 150 1.38%有限合伙人 周青 制造中心 經理 150 1.38%有限合伙人 林靜香 人力資源部門 人力資源總監 150 1.38%有限合伙人 李可為 行政支持部 經理 150 1.38%有限合伙人 袁居友 黨工辦 經理 150 1.38%有限合伙人 崔春暉 制造中心 副經理 120 1.10%有限合伙人 王益平 制造中心 副經理 120 1.10%有限合伙人 伍冬玲 營銷中心 事業部總經理助理 120 1.10%有限合伙人 黃良珍 營銷中心 事業部總經理助理 120 1.10%有限合伙人 李小青 行政支持部 副經理 120 1.10%有限合伙人 凌

166、云 營銷中心 副經理 120 1.10%有限合伙人 黃少慧 行政支持部 副經理 120 1.10%有限合伙人 王東旭 行政支持部 副經理 120 1.10%有限合伙人 彭東 人力資源部 副經理 120 1.10%有限合伙人 胡少華 財務中心 副經理 120 1.10%有限合伙人 孫玉玲 財務中心 經理 120 1.10%有限合伙人 洪慶復 制造中心 副經理 100 0.92%有限合伙人 楊曉光 行政支持部 副經理 100 0.92%有限合伙人 王文卿 營銷中心 事業部總經理助理 100 0.92%有限合伙人 陳厚呂 營銷中心 事業部設計總監 100 0.92%有限合伙人 盛正強 研發中心 主任

167、 100 0.92%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-64 持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類類型型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 有限合伙人 肖艷 研發中心 副主任 100 0.92%合計合計 10,901 100.00%嘉興臻美 普通合伙人 美盈實業-1 0.01%有限合伙人 劉晃球 公司領導 董事、副總裁 1,600 17.78%有限合伙人 鐘偉強 公司領導 董事、總裁助理 1,500 16.66%有限合伙人 黃家祺 制造中心 產區總經理 400 4.44%有限

168、合伙人 蔣永光 制造中心 產區副總經理 400 4.44%有限合伙人 吳業榮 制造中心 產區副總經理 400 4.44%有限合伙人 肖文鋒 制造中心 產區副總經理 400 4.44%有限合伙人 古戰文 研發中心 副總監 300 3.33%有限合伙人 黃新金 營銷中心 事業部副總經理 200 2.22%有限合伙人 彭轉林 制造中心 副總監 150 1.67%有限合伙人 唐小力 制造中心 產區副總經理 150 1.67%有限合伙人 曾丁山 制造中心 副經理 150 1.67%有限合伙人 溫飛舟 制造中心 廠長 150 1.67%有限合伙人 許超 制造中心 廠長 150 1.67%有限合伙人 賴文琦

169、 制造中心 廠長 150 1.67%有限合伙人 曹詩桂 制造中心 經理 150 1.67%有限合伙人 陳華忠 制造中心 副廠長 150 1.67%有限合伙人 楊懷玉 制造中心 經理 150 1.67%有限合伙人 農伍 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 段志軍 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 戴光念 制造中心 副廠長 120 1.33%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-65 持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類類型型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例

170、比例 有限合伙人 曾昭云 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 李云黎 制造中心 副廠長 120 1.33%有限合伙人 鄒勇兵 財務中心 副經理 120 1.33%有限合伙人 楊文鋒 制造中心 副廠長 100 1.11%有限合伙人 鄭豫 制造中心 廠長助理 100 1.11%有限合伙人 劉任松 研發中心 副主任 100 1.11%有限合伙人 李廣森 營銷中心 事業部設計總監 80 0.89%有限合伙人 李培東 營銷中心 IT 部經理 80 0.89%有限合伙人 魏錦桐 營銷中心 IT 部經理 80 0.89%有限合伙人 王瑞峰 研發中心 副主任 80 0.89%有限合伙人 鄧江文 研

171、發中心 主任助理 80 0.89%有限合伙人 范濤濤 財務中心 副經理 80 0.89%有限合伙人 王驥 美國產區 經理 80 0.89%有限合伙人 段飛 制造中心 廠長助理 80 0.89%有限合伙人 陳運航 制造中心 副經理 60 0.67%有限合伙人 王愛芳 制造中心 經理 60 0.67%有限合伙人 徐海周 制造中心 經理 60 0.67%有限合伙人 付華海 制造中心 經理 60 0.67%有限合伙人 范建輝 制造中心 經理 60 0.67%有限合伙人 王志軍 制造中心 廠長助理 60 0.67%有限合伙人 賴文勇 制造中心 廠長助理 60 0.67%有限合伙人 楊峰 紀檢監察部 經理

172、 60 0.67%有限合伙人 楊碩 紀檢監察部 經理 60 0.67%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-66 持股持股平臺平臺名稱名稱 合伙人合伙人類類型型 合伙人名合伙人名稱稱/姓名姓名 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 有限合伙人 張正香 制造中心 經理助理 50 0.56%有限合伙人 林寶發 制造中心 副廠長 50 0.56%有限合伙人 葉佐輝 制造中心 經理助理 50 0.56%有限合伙人 莊旖旎 財務中心 經理助理 50 0.56%有限合伙人 謝斌 美國產區 經理 50 0.56%合計合計 9,00

173、1 100.00%嘉興智美不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。發行人股權激勵對象中，劉晃球為發行人董事、副總裁，鐘偉強為發行人董事、總裁助理，葉國華為發行人財務總監、董事會秘書，孫玉玲為發行人監事，黃家祺為發行人實際控制人黃建平之子。2、嘉興臻美、嘉興臻美 嘉興臻美成立于 2021 年 8 月 24 日，為發行人員工持股平臺，基本情況如下：名稱名稱 嘉興臻美股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330421MA2LBE4J9Q 類型類型 有限合伙企業 執行事務執行事務合伙人合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 9,001 萬元 成立日

174、期成立日期 2021 年 8 月 24 日 營業期限營業期限 長期 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22層 2202-01 室（住所申報）主營業務主營業務 股權投資。截至目前，嘉興臻美的出資情況參見本節之“1、嘉興智美”。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-67 3、?？跂|美、?？跂|美 ?？跂|美成立于 2021 年 11 月 10 日，為發行人員工持股平臺，基本情況如下：名稱名稱 ?？跂|美企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91460203MAA95B596K 類型類型 有

175、限合伙企業 執行事務執行事務合伙人合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 10,901 萬元 成立日期成立日期 2021 年 11月 10 日 營業期限營業期限 長期 注冊地址注冊地址 海南省?？谑行阌^秀英街道仲韶街 9 號復興城西海岸互聯網信息產業園指揮部一樓-046 主營業務主營業務 股權投資 截至目前，?？跂|美的出資情況參見本節之“1、嘉興智美”4、嘉興慧美、嘉興慧美 嘉興慧美成立于 2021 年 8 月 24 日，為發行人員工持股平臺，基本情況如下：名稱名稱 嘉興慧美股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330421MA2LBE4Y1C 類型類型 有限合伙企業

176、 執行事務合伙人執行事務合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 2,547 萬元 成立日期成立日期 2021 年 8 月 24 日 營業期限營業期限 長期 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22層 2202-04 室（住所申報）主營業務主營業務 股權投資 截至目前，嘉興慧美的出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-68 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合

177、伙人類型合伙人類型 部門部門 崗位崗位 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人-1 0.0391%2 鄧興智 有限合伙人 制造中心 產區總經理 450 17.6678%3 林育成 有限合伙人 制造中心 副總經理 200 7.8524%4 陳云添 有限合伙人 營銷中心 副總經理 200 7.8524%5 譚亮 有限合伙人 制造中心 副經理 200 7.8524%6 胡光輝 有限合伙人 制造中心 廠長 150 5.8893%7 施少剛 有限合伙人 制造中心 副總經理 140 5.4967%8 王利民 有限合伙人 財務中心 總經理 140 5.4967%9 李清遠

178、 有限合伙人 制造中心 副總經理 136 5.3396%10 王永強 有限合伙人 研發中心 副總監 120 4.7114%11 張勇 有限合伙人-100 3.9262%12 詹達清 有限合伙人 營銷中心 事業部總經理助理 100 3.9262%13 肖惠銀 有限合伙人 研發中心 總監 100 3.9262%14 沈榮偉 有限合伙人 研發中心 主任 100 3.9262%15 艾軍 有限合伙人-100 3.9262%16 袁錦諾 有限合伙人 制造中心 經理 60 2.3557%17 王雙勝 有限合伙人 制造中心 副經理 60 2.3557%18 黃春保 有限合伙人 制造中心 副經理 60 2.3

179、557%19 陳志川 有限合伙人 制造中心 經理 50 1.9631%20 張德安 有限合伙人-30 1.1779%21 林燕 有限合伙人 營銷中心 副經理 30 1.1779%22 溫衛忠 有限合伙人 制造中心 副經理 20 0.7852%合計合計 2,547 100.0000%發行人股權激勵對象中，張勇、艾軍、張德安不在公司任職，系考慮其對公司發展的歷史貢獻授予本次股權激勵。嘉興慧美不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。發行人股權激勵對象中，林育成為發行人實際控制人黃建平的姐妹的配馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-

180、1-69 偶，詹達清為發行人董事、總裁謝悅增配偶的兄弟。（四）其他股東情況 1、國軒投資、國軒投資 國軒投資持有發行人 47,845,273 股股份，持股比例為 4.45%股權，其基本情況如下：名名稱稱 東莞市國軒投資咨詢有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441900MA55K6XB6R 類型類型 有限責任公司（自然人獨資）法定代表人法定代表人 張玉其 注冊資本注冊資本 2000 萬元 成立日期成立日期 2020 年 11月 17 日 營業期限營業期限 無固定期限 注冊地址注冊地址 廣東省東莞市高埗鎮下江城工業三路 1 號 1 號樓 201 室 主營業務主營業務 股權投資 國軒投

181、資的出資結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 張玉其 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%2、唯美控股、唯美控股 唯美控股持有發行人 6,900,271 股股份，持股比例為 0.64%，其基本情況如下：名稱 廣東唯美控股有限公司 統一社會信用代碼 91441900MA53W8L76H 類型 其他有限責任公司 法定代表人 黃建平 注冊資本 36,009.54 萬元 成立日期 2019 年 10月 12 日 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-70 營業期限 2

182、019 年 10月 12 日至長期 注冊地址 廣東省東莞市高埗鎮北王路高埗段 96 號 305 室 主營業務 股權投資 唯美控股的出資結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 嘉興天唯 18,484.20 51.3314%2 嘉興易唯 14,586.39 40.5070%3 嘉興盈美 2,938.95 8.1616%合計合計 36,009.54 100.00%其中，嘉興天唯、嘉興易唯的具體情況，參見本節之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”。嘉興盈美的具體情況，參見本節之“（四）其他股東情況”之”3、嘉興盈美”。3、嘉興盈

183、美、嘉興盈美 嘉興盈美持有發行人 2,041,171 股股份，持股比例為 0.19%股權，為公司發起人，其基本情況如下：名稱名稱 嘉興盈美企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信統一社會信用代碼用代碼 91330421MA2CWL0E85 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 美盈實業 注冊資本注冊資本 3,265.7 萬元 成立日期成立日期 2019 年 7 月 24 日 營業期限營業期限 2039 年 7 月 23 日 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道 399 號置地廣場 1號樓 22層 2204 室（住所申報）主營主營業務業務 股權投資 嘉興盈美的出資情

184、況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 美盈實業 普通合伙人 0.20 0.0061%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-71 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 2 鄧建華 有限合伙人 707.00 21.6493%3 譚亮 有限合伙人 700.00 21.4349%4 王尚平 有限合伙人 700.00 21.4349%5 郭志科 有限合伙人 350.00 10.7175%6 黃建平

185、有限合伙人 210.00 6.4305%7 潘少群 有限合伙人 210.00 6.4305%8 姜濤 有限合伙人 70.00 2.1435%9 黃壁生 有限合伙人 70.00 2.1435%10 張益鵬 有限合伙人 70.00 2.1435%11 張永紅 有限合伙人 70.00 2.1435%12 黨耀峰 有限合伙人 70.00 2.1435%13 梁笑銀 有限合伙人 7.00 0.2143%14 謝悅增 有限合伙人 7.00 0.2143%15 歐陽文艷 有限合伙人 7.00 0.2143%16 楊志芬 有限合伙人 7.00 0.2143%17 黃傳一 有限合伙人 7.00 0.2143%1

186、8 陳建政 有限合伙人 3.50 0.1072%合計合計 3,265.70 100.0000%嘉興盈美為發行人股東的持股平臺，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行相關備案或登記手續。嘉興盈美的普通合伙人美盈實業為發行人的控股股東；有限合伙人黃建平為發行人實際控制人、董事長；有限合伙人謝悅增為發行人董事、總裁；有限合伙人鄧建華為發行人監事會主席。（五）穿透計算的股東人數情況和自然人股東適格情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在股東人數穿透后超過 200 人的情形，具體情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 性質性質 工商登記出資工商登記出資人數量人數量 穿透至自然人穿透

187、至自然人數量數量 向上去重后自然向上去重后自然人股東人數人股東人數 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-72 序序號號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 性質性質 工商登記出資工商登記出資人數量人數量 穿透至自然人穿透至自然人數量數量 向上去重后自然向上去重后自然人股東人數人股東人數 1 黃建平 自然人 1 1 1 2 謝悅增 自然人 1 1 1 3 鄧建華 自然人 1 1 1 4 國軒投資 有限責任公司 1 1 1 5 美盈實業 有限責任公司 3 3 0 6 嘉興天唯 有限合伙企業 50 53 50 7 嘉興易唯 有限合伙企業 49 50 46 8 嘉

188、興盈美 有限合伙企業 18 17 14 9 唯美控股 有限責任公司 3 112 0 10 嘉興智美 有限合伙企業 3 1 1 11 嘉興慧美 有限合伙企業 22 24 5 合計合計 152 264 120 去重之后，發行人穿透至最終出資自然人數量為 120人。發行人的自然人股東為具有完全民事權利能力和民事行為能力的自然人，不屬于國家公務員、參照公務員管理的機關人員、黨政機關干部等人員，具有法律、法規及規范性文件規定的成為發行人股東的資格。七、發行人協議控制、特殊表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構，不存在特殊表決權股份或類似安排的情形。八、控股股東和實際控制人報

189、告期內合規運作情況 公司控股股東美盈實業、實際控制人黃建平報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。九、發行人對賭協議相關情況 發行人未曾簽訂過對賭協議，不存在與對賭協議相關的糾紛或潛在糾紛；馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-73 發行人現有股東不存在與相關方簽訂對賭協議的情形，亦不存在未披露的對賭協議或特殊安排。十、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前，公司總股本為 1

190、07,542.80 萬股。公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過 11,949.20 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），公開發行后公司總股本不超過 119,492.00 萬股。本次發行前后公司股權結構如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前股本結股本結構構 發行后股本結構發行后股本結構 股數（股）股數（股）比例比例 股數（股）股數（股）比例比例 美盈實業 692,158,500 64.36%692,158,500 57.93%嘉興天唯 161,370,000 15.01%161,370,000 13.50%嘉興易唯 127,341,500 11.84%127,341,500 10.66%國軒投資

191、 47,845,273 4.45%47,845,273 4.00%嘉興智美 20,020,485 1.86%20,020,485 1.68%黃建平 9,724,992 0.90%9,724,992 0.81%唯美控股 6,900,271 0.64%6,900,271 0.58%謝悅增 3,169,872 0.29%3,169,872 0.27%嘉興慧美 2,561,368 0.24%2,561,368 0.21%鄧建華 2,294,568 0.21%2,294,568 0.19%嘉興盈美 2,041,171 0.19%2,041,171 0.17%社會公眾股-119,492,000 10.00

192、%合計合計 1,075,428,000 100%1,194,920,000 100%（二）公司前 10 名股東 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）比例比例 1 美盈實業 692,158,500 64.36%2 嘉興天唯 161,370,000 15.01%3 嘉興易唯 127,341,500 11.84%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）比例比例 4 國軒投資 47,845,273 4.45%5 嘉興智美 20,020,485 1.86%6 黃建平 9,724,992 0.90%

193、7 唯美控股 6,900,271 0.64%8 謝悅增 3,169,872 0.29%9 嘉興慧美 2,561,368 0.24%10 鄧建華 2,294,568 0.21%合計合計 1,073,386,829 99.81%（三）公司前 10 名自然人股東及其在發行人處任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有黃建平、謝悅增、鄧建華三名自然人股東，具體情況參見本節之“六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”及“3、一致行動情況”。（四）國有股份和外資股份、股東中戰略投資者情況 截至本招股說明書簽署日，本公司不存在國

194、有股份和外資股份，公司股東中無戰略投資者。（五）本次發行前各股東的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，各股東間的關聯關系如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 美盈實業 64.36%謝悅增、鄧建華為實際控制人黃建平的一致行動人；黃建平通過發行人控股股東美盈實業控制嘉興天唯、嘉興易唯、嘉興盈美、嘉興智美、嘉興慧美，并間接控制唯美控股。2 嘉興天唯 15.01%3 嘉興易唯 11.84%4 國軒投資 4.45%5 嘉興智美 1.86%6 黃建平 0.90%7 唯美控股 0.64%8 謝悅增 0.29%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并

195、在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-75 序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 9 嘉興慧美 0.24%10 鄧建華 0.21%11 嘉興盈美 0.19%除本招股說明書披露的情況外，持有發行人股份的股東間不存在其他關聯關系。除本招股說明書披露的發行人股東與客戶、供應商存在的關聯關系及發行人間接持股的股東張玉其之子擔任副董事長的東莞振興紙品有限公司為發行人的供應商外，發行人股東與發行人報告期各期前十大客戶和供應商、本次發行的中介機構負責人及其簽字人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他可能輸送不當利益的關系。（六）發行人股東公開發售股份的情況 本次公開

196、發行股票不涉及發行人股東公開發售股份的情形。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介（一）董事 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 7 名董事組成，其中 3 名獨立董事。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，可連選連任，其中獨立董事連任不超過 6 年。公司董事的基本情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 提名人提名人 選舉選舉/聘任情況聘任情況 本屆任期本屆任期 黃建平 董事長 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 謝悅增 董事、總裁 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 劉晃球 董事、副總裁

197、美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 鐘偉強 董事、總裁助理 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 吳靜 獨立董事 董事會 選舉 2021 年 11月 23 日至 2024 年 7月 21 日 林鴿 獨立董事 董事會 選舉 2021 年 11月 23 日至 2024 年 7月 21 日 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-76 陳艦 獨立董事 董事會 選舉 2021 年 11月 23 日至 2024 年 7月 21 日 各董事簡歷如下：1、黃建平先生，1963 年出

198、生，中國國籍，無境外永久居留權，華南理工大學無機非金屬專業本科，高級工程師，中共黨員。第十二屆和十三屆全國人大代表、東莞市政協常委、東莞市工商聯主席、東莞慈善會榮譽會長，中國建筑衛生陶瓷協會副會長，并榮獲“全國五一勞動獎章”。曾任佛山工業陶瓷廠助理工程師，廣東省佛山石灣工業陶瓷廠科研所所長，裝飾廠副廠長、廠長，裝飾公司董事長、總經理。曾任公司董事長、總裁，現任公司董事長。2、謝悅增先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學工商管理碩士，華南理工大學無機非金屬專業本科，高級工程師。歷任裝飾廠技術員、車間主任、分廠廠長，裝飾公司總經理助理、副總經理。公司成立至今歷任公司副總裁、常

199、務副總裁、總裁?，F任公司董事、總裁。3、劉晃球先生，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，中專學歷。曾任廣州遠洋運輸公司海員，曾任裝飾廠業務經理、營銷管理辦公室主任，裝飾公司營銷中心副總經理、營銷中心總經理，曾任公司營銷中心總經理、總裁助理、副總裁，2019 年 5 月至今任四通股份董事?，F任公司董事、副總裁。4、鐘偉強先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中央廣播電視大學工商管理專業本科。歷任裝飾廠技術員、車間主任、分廠廠長，裝飾公司分廠副廠長、廠長、總廠廠長，公司成立至今歷任公司制造中心總經理、總裁助理?，F任公司董事、總裁助理。5、吳靜女士，1982 年出生，中國國籍

200、，無境外永久居留權，博士學歷，助理研究員，曾任廣東培正學院會計系教師、香港中文大學研究助理，現任廣州大學會計系教師、廣東星徽精密制造股份有限公司獨立董事、融捷健康科技股份有限公司獨立董事、宏景科技股份有限公司獨立董事、廣東芬尼科技股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。6、林鴿先生，1984 年出生，中國國籍，碩士學位，無境外永久居留權。2009 年-2014 年就職于東莞證券、國海證券，2014 年-2018 年任職深圳證券交易馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-77 所中小板公司管理部，2018 年-2020 年任深圳光啟集團資本運營總裁，20

201、20 年至今任南山集團有限公司資本運營總監?，F任公司獨立董事。7、陳艦先生，1955 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。武漢建材學院（現武漢理工大學）無機非金屬材料工程（水泥）專業、化工副教授，曾任廣西大學化工系材料工程專業講師，東莞理工學院化學與環境工程學院應用化學、材料工程、環境工程專業副教授，化學實驗室主任?，F任公司獨立董事。（二）監事 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中 1 名職工代表監事。公司的職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，其他監事由股東大會選舉產生，任期三年，可連選連任。公司監事的基本情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 提名人提名人 選舉選舉/

202、聘聘任情況任情況 本屆任期本屆任期 鄧建華 監事會主席 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 孫玉玲 監事 美盈實業 選舉 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 李城 監事（職工代表）-職工代表大會 2021 年 7 月 22 日至2024 年 7 月 21 日 各監事簡歷如下：1、鄧建華先生，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于天津建筑材料工業學校膠凝材料專業。曾任裝飾公司原料車間主任、生產技術科科長、技術質監科科長、質量辦公室主任、副總經理。2008年至 2021年 7月歷任公司副總裁、財務負責人?，F任公司

203、監事會主席、四通股份董事長。2、孫玉玲女士，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。齊齊哈爾輕工學院會計專業大專。曾任山東省肥城市磷銨廠會計，廣州市眾杰裝飾有限公司財務主管，東莞美子有限公司財務主任，歷任裝飾公司財務部會計主管，公司成立至今歷任紀檢監察部主任助理、財務部副經理?，F任財務部經理、公司監事。3、李城女士，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。東莞市廣播電視大學行政管理專業大專。曾任裝飾公司分廠人事主管，公司成立至今歷任馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-78 分廠人事主管、分廠人事科科長?，F任公司制造中心東莞產區人事科科長

204、、公司監事。（三）高級管理人員 發行人高級管理人員包括公司總裁、總裁助理、董事會秘書和財務總監。截至本招股說明書簽署日，公司的高級管理人員基本情況如下：姓名姓名 高管職務高管職務 本屆任期本屆任期 謝悅增 總裁 2021 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日 劉晃球 副總裁 2021 年 8 月 25 日至 2024 年 7 月 21 日 鐘偉強 總裁助理 2021 年 8 月 25 日至 2024 年 7 月 21 日 葉國華 董事會秘書兼財務總監 2021 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日 1、謝悅增先生，參見“公司董事簡歷”部分。2、劉晃球先生，參

205、見“公司董事簡歷”部分。3、鐘偉強先生，參見“公司董事簡歷”部分。4、葉國華先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷。曾任裝飾公司會計、總賬主管、企管部經理助理、副經理、財務部副經理，曾任公司財務部經理、財務中心總經理助理；曾任四通股份董事?，F任公司董事會秘書、財務總監。（四）其他核心人員 除上述人員外，本公司其他核心人員為古戰文和王永強，簡歷如下：1、古戰文先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，高級工程師，本科學歷。歷任公司研發主任、研發副總監，現任公司研發副總監。古戰文先生獲廣東省科學技術三等獎 1 項，市級科學技術進步獎 7 項，16 項授權發明專利發明

206、人，發表科技論文 10篇。2、王永強先生，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居住權，高級工程師，大專學歷。曾任湖南省界牌陶瓷總廠技術員，裝飾廠工藝員、工藝主管、分廠廠長助理，歷任裝飾公司分廠副廠長、研發副總監，現任公司研發副總監。王永強先生獲廣東省科學技術三等獎 2 項，市級科學技術進步獎 2 項，中馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-79 國建筑材料聯合會科技進步二等獎 1 項，東莞市專利優秀獎 1 項，17 項授權發明專利發明人，發表科技論文 10篇，參與國家、協會標準制定 2項。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核

207、心人員之間不存在親屬關系。十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況如下：序序號號 姓姓名名 本公司本公司 職務職務 兼職企業名兼職企業名稱稱 兼職職務兼職職務 與本公司的與本公司的 關系關系 1 黃建平 董事長 美盈實業 執行董事兼經理 發行人關聯方 重慶眾盈 執行董事兼經理 發行人關聯方 廣東唯德實業投資有限公司 執行董事兼經理 發行人關聯方 東莞市嶺南文化藝術產業有限公司 執行董事 發行人關聯方 唯美控股 執行董事兼經理 發行人關聯方 中唯投資集團有限公司 董事長 發行人關聯方 廣東唯美明珠投資有限公司

208、 執行董事兼經理 發行人關聯方 東莞市中旭商貿有限公司 監事 無關聯關系 東莞深燃天然氣熱電有限公司 副董事長 發行人關聯方 唯美裝飾 執行董事兼經理 發行人關聯方 廣東唯美 執行董事兼經理 發行人關聯方 曲江碼頭 監事 發行人關聯方 廣東華美立家投資控股集團有限公司 董事 發行人關聯方 唯投控股 執行董事兼經理 發行人關聯方 中陶投資發展有限公司 董事 發行人關聯方 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）執行事務合伙人 發行人關聯方 2 謝悅增 董事、總裁 廣東華美立家投資控股集團有限公司 董事 發行人關聯方 東莞市旗美投資發展有限公司 董事 發行人關聯方 馬可波羅控股股份有限公

209、司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-80 序序號號 姓姓名名 本公司本公司 職務職務 兼職企業名兼職企業名稱稱 兼職職務兼職職務 與本公司的與本公司的 關系關系 佛山陶聯科技發展有限公司 董事 發行人關聯方 廣東清遠農村商業銀行股份有限公司 董事 發行人關聯方 中唯投資集團有限公司 董事 發行人關聯方 3 劉晃球 董事、副總裁 東莞市旗美投資發展有限公司 董事 發行人關聯方 四通股份 董事 發行人關聯方 4 吳靜 獨立董事 星徽股份 獨立董事 無關聯關系 宏景科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 融捷健康科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 廣東芬尼科技股份有限公司

210、 獨立董事 無關聯關系 安徽雙鼎醫療器械有限公司 監事 無關聯關系 廣州大學 教師 無關聯關系 5 林鴿 獨立董事 深圳市錦俊供應鏈有限公司 執行董事兼總經理 發行人關聯方 南山集團有限公司 資本運營總監 無關聯關系 6 鄧建華 監事會主席 曲江碼頭 董事長 發行人關聯方 江西廣美房地產開發有限公司 監事 無關聯關系 美盈實業 監事 發行人關聯方 重慶眾盈 監事 發行人關聯方 唯美裝飾 監事 發行人關聯方 廣東唯美 監事 發行人關聯方 廣東唯德實業投資有限公司 監事 發行人關聯方 四通股份 董事長 發行人關聯方 唯美控股 監事 發行人關聯方 廣東華美立家投資控股集團有限公司 監事 發行人關聯方

211、 唯投控股 監事 發行人關聯方 廣東唯美明珠投資有限公司 監事 發行人關聯方 廣東宏業廣電產業投資有限公司 副董事長 發行人關聯方 湛江中廣創業投資有限公司 董事 發行人關聯方 東莞市中科松山湖創業投資有限董事 發行人關聯方 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-81 序序號號 姓姓名名 本公司本公司 職務職務 兼職企業名兼職企業名稱稱 兼職職務兼職職務 與本公司的與本公司的 關系關系 公司 廣東融易創業投資有限公司 董事 發行人關聯方 重慶合美房地產開發有限公司 監事 發行人關聯方 東莞市新振唯置業投資有限公司 總經理 發行人關聯方 除上述任職外，

212、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均無其他兼職情況。十三、董事、監事、高級管理人員合規情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員符合公司法、證券法及公司章程以及其他有關法律、法規規定的任職資格，不存在中國證監會規定的不允許擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情形。發行人董事、監事、高級管理人員均未在省、自治區、直轄市黨委組織部，中央和國家機關各部委、各人民團體組織人事部門，新疆建設兵團黨委組織部，中管金融企業黨委，國有重要骨干

213、企業黨組（黨委），高等學校黨委中擔任職務，除發行人獨立董事吳靜現任廣州大學會計系教師外，發行人其他的董事、監事、高級管理人員均未在高校擔任職務。吳靜女士，現任廣州大學會計系教師，擔任發行人以及廣東星徽精密制造股份有限公司、融捷健康科技股份有限公司等上市公司的獨立董事。吳靜任職廣州大學會計系教師，不屬于學校黨政領導班子成員，也不屬于副處級（含）以上黨政領導干部，無副處級行政級別，不享受副處級待遇。其同時在發行人和高校任職未違反中共教育部黨組關于進一步加強直屬高校黨員領導干部兼職管理的通知等相關規定，不影響其在發行人的任職資格。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明

214、書 1-1-82 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司所簽訂的協議 發行人非獨立董事、監事、高級管理人員以及其他核心人員均在發行人或關聯企業任職，未曾在競爭對手處任職。按照中華人民共和國勞動合同法及有關規定，公司全體董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與本公司簽訂了勞動合同或聘用合同，其中在發行人任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂了競業禁止協議。十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況（一）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及

215、其近親屬直接和間接持有公司股份情況如下：序序號號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 直接持有股直接持有股份數份數（萬股）（萬股）間接持有間接持有數量數量（萬股）（萬股）直接和間直接和間接持有接持有 數量數量（萬萬股）股）直接和間接直接和間接持股數占發持股數占發行前公司總行前公司總股本的比例股本的比例 1 黃建平 董事長 972.50 44,323.10 45,295.60 42.12%2 謝悅增 董事、總裁 316.99 14,898.71 15,215.70 14.15%3 劉晃球 董事、副總裁-2,971.33 2,971.33 2.76%4 鐘偉強 董事、總裁助理-2,404.82 2,4

216、04.82 2.24%5 鄧建華 監事會主席 229.46 10,686.00 10,915.46 10.15%6 孫玉玲 監事-12.07 12.07 0.01%7 葉國華 財務總監、董事會秘書-60.36 60.36 0.06%8 古戰文 核心人員-30.18 30.18 0.03%9 王永強 核心人員-180.69 180.69 0.17%10 林育成 董監高近親屬-1,369.09 1,369.09 1.27%11 黃家祺 董監高近親屬-40.24 40.24 0.04%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-83 序序號號 姓名姓名 本公司職

217、務本公司職務 直接持有股直接持有股份數份數（萬股）（萬股）間接持有間接持有數量數量（萬股）（萬股）直接和間直接和間接持有接持有 數量數量（萬萬股）股）直接和間接直接和間接持股數占發持股數占發行前公司總行前公司總股本的比例股本的比例 12 詹達清 董監高近親屬-458.48 458.48 0.43%13 詹達茂 董監高近親屬-337.22 337.22 0.31%14 詹大秀 董監高近親屬-112.41 112.41 0.10%除上述情況外，本公司董事、監事、高級管理人員，其他核心人員及其近親屬不存在以任何其他方式直接或間接持有本公司股份的情況。（二）報告期股份的增減變動情況 發行人董事、監事、

218、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬近三年所持股份的增減變動情況如下表所示：序序號號 姓名姓名 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 6 月月 30 日日 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 黃建平 1,355.11 45.17%45,295.60 42.60%45,295.60 42.12%45,295.60 42.12%2 謝悅增 441.91

219、14.73%15,215.70 14.31%15,215.70 14.15%15,215.70 14.15%3 劉晃球 84.11 2.80%2,810.17 2.64%2,971.33 2.76%2,971.33 2.76%4 鐘偉強 67.46 2.25%2,253.76 2.12%2,404.82 2.24%2,404.82 2.24%5 鄧建華 319.95 10.67%10,915.46 10.40%10,915.46 10.15%10,915.46 10.15%6 孫玉玲-12.07 0.01%12.07 0.01%7 葉國華-60.36 0.06%60.36 0.06%8 古戰文

220、-30.18 0.03%30.18 0.03%9 王永強 5.05 0.17%168.61 0.16%180.69 0.17%180.69 0.17%10 林育成 40.37 1.35%1,348.86 1.27%1,369.09 1.27%1,369.09 1.27%11 黃家祺-40.24 0.04%40.24 0.04%12 詹益松 25.23 0.84%843.11 0.79%843.11 0.78%843.11 0.78%13 詹達清 1.68 0.06%56.21 0.05%66.27 0.06%66.27 0.06%注：詹益松截至報告期末所持有的發行人股份已于 2022 年 12

221、 月由詹達清、詹達茂和詹大秀通過?？谫銤衫^承。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-84（三）所持股份質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接和間接持有公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近三年的變動情況（一）近三年董事變動情況 期間期間 成員成員 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1 日-2021 年7 月 22 日 謝悅增-2021 年 7 月 22 日至今 黃建平、謝悅增、劉晃球、鐘偉強、陳艦、吳靜、林鴿 創立大

222、會選舉公司第一屆董事會董事（二）近三年監事變動情況 期間期間 成員成員 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1 日-2021 年7 月 22 日 黃建平-2021 年 7 月 22 日至今 鄧建華、孫玉玲、李城 創立大會選舉公司第一屆監事會監事（三）近三年高級管理人員變動情況 期間期間 成員成員 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1 日-2021 年7 月 22 日 謝悅增-2021 年 7 月 22 日-2021年 8 月 25 日 謝悅增、王利民、葉國華 創立大會后，董事會會議選舉 2021 年 8 月 25 日至今 謝悅增、劉晃球、鐘偉強、葉國華 王利民因公司內部調動辭去財務總

223、監。（四）其他核心人員變動情況 公司其他核心人員古戰文、王永強報告期內均在公司任職，不存在變動。發行人在整體變更為股份公司前，未設立董事會和監事會，僅設立執行董事、經理和監事職務。整體變更為股份公司后，為完善治理結構，提高治理水平，發行人組建了董事會和監事會，并引入三名獨立董事。發行人除獨立董事外的其他董事、監事、高級管理人員均為發行人內部培養產生，不屬于人員發馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-85 生重大變化。發行人最近三年董事、監事、高級管理人員的變化是公司治理結構進行必要調整所導致，符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，履行了必要

224、的法律程序。發行人包括實際控制人在內的核心團隊始終保持穩定，能有效保證公司各項決策制度的貫徹執行，保證各項工作的連續性、穩定性和有效性。綜上，發行人最近三年內董事、高級管理人員未發生重大變化。十七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員除對本公司以外的其他對外投資情況如下所示：序序號號 姓名姓名 在本公在本公司職務司職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 1 黃建平 董事長 美盈實業 64.01%股權投資 重慶眾盈 75%股權投資 廣東唯德實業投資有限公司 72.5%股權

225、投資 東莞市嶺南文化藝術產業有限公司 70%物業管理 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）55%股權投資 北京中外創新文化傳媒中心（有限合伙）4%股權投資 唯美裝飾 44.02%股權投資 廣東唯美 44.02%無具體經營 曲江碼頭 30%碼頭運營 廣東華美立家投資控股集團有限公司 13.51%股權投資 四通股份 7.40%日用陶瓷 嘉興盈美 6.43%股權投資 唯投控股 1%股權投資 2 謝悅增 董事、總裁 重慶合美房地產開發有限公司 60%房地產開發 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）22%股權投資 美盈實業 20.87%股權投資 馬可波羅控股股份有限公司首次公

226、開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-86 序序號號 姓名姓名 在本公在本公司職務司職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 曲江碼頭 20%碼頭運營 廣東唯德實業投資有限公司 17.75%股權投資 唯美裝飾 14.35%股權投資 廣東唯美 14.35%無實際經營 重慶眾盈 13%股權投資 廣東華美立家投資控股集團有限公司 7.66%股權投資 四通股份 4.17%日用陶瓷 嘉興天唯 2.73%股權投資 共青城信中利建信投資管理合伙企業（有限合伙）2.42%股權投資 科達制造 2.18%建材機械 嘉興盈美 0.21%股權投資 3 劉晃球 董事、副

227、總裁 嘉興天唯 17.04%股權投資 嘉興臻美 17.78%股權投資 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）5%股權投資 4 鐘偉強 董事、總裁助理 嘉興天唯 13.67%股權投資 嘉興臻美 16.66%股權投資 5 吳靜 獨立董事 廣州廣宜貿易有限公司 30%無具體經營 6 鄧建華 監事會主席 新余新鼎啃哥拾貳號投資管理合伙企業（有限合伙）42.80%股權投資 重慶合美房地產開發有限公司 40%房地產開發 珠海橫琴悅坤企業管理合伙企業（有限合伙）33.33%股權投資 曲江碼頭 30%碼頭運營 江西廣美房地產開發有限公司 30%房地產開發 寧波梅山保稅港區陸新云秀投資管理合伙企業（

228、有限合伙）30%股權投資 嘉興盈美 21.65%股權投資 拉薩經濟技術開發區東盈投資管理合伙企業（普通合伙）18%股權投資 美盈實業 15.11%股權投資 深圳市明德惟馨伍號投資合伙企業（有限合伙）13.93%股權投資 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-87 序序號號 姓名姓名 在本公在本公司職務司職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 重慶眾盈 12%股權投資 唯美裝飾 10.39%股權投資 廣東唯美 10.39%無具體經營 廣東唯德實業投資有限公司 9.75%股權投資 四通股份 4.17%日用陶瓷 搜于特

229、 4.09%紡織服裝 新余新鼎啃哥柒號投資管理合伙企業（有限合伙）8.09%股權投資 新余新鼎啃哥貳拾號投資管理合伙企業（有限合伙）6.22%股權投資 廣東華美立家投資控股集團有限公司 5.86%股權投資 東營元一元仲股權投資合伙企業（有限合伙）4.21%股權投資 新余新鼎啃哥陸號投資管理合伙企業（有限合伙）4.06%股權投資 寧波梅山保稅港區深華騰十九號股權投資中心（有限合伙）3.01%股權投資 嘉興易唯股權投資合伙企業（有限合伙）1.30%股權投資 杭州陸投雨致投資管理合伙企業（有限合伙）0.67%股權投資 青島新鼎啃哥壹號股權投資合伙企業（有限合伙）5.09%股權投資 宿遷新鼎啃哥貳號股

230、權投資合伙企業（有限合伙）9.35%股權投資 青島新鼎啃哥伍捌股權投資合伙企業（有限合伙）10.25%股權投資 青島新鼎啃哥伍壹股權投資合伙企業（有限合伙）7.17%股權投資 青島新鼎啃哥捌玖投資合伙企業（有限合伙）6.98%股權投資 青島新鼎啃哥柒玖股權投資合伙企業（有限合伙）3.06%股權投資 青島新鼎啃哥澤叁創業投資合伙企業（有限合伙）6.00%股權投資 青島新鼎啃哥華玖投資合伙企業（有限合伙）1.50%股權投資 青島新鼎啃哥盈柒投資合伙企業（有限合伙）5.73%股權投資 7 孫玉玲 監事 ?？跂|美 1.1%股權投資 8 葉國華 財務總?？跂|美 5.5%股權投資 馬可波羅控股股份有限公司

231、首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-88 序序號號 姓名姓名 在本公在本公司職務司職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 監兼董事會秘書 拉薩東匯 45%股權投資 9 林鴿 獨立董事 深圳市錦俊供應鏈有限公司 100%供應鏈管理 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員不存在與本公司存在利益沖突的對外投資情況。十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員收入情況 2021 年度，本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 薪酬薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元

232、）1 黃建平 董事長 107.04 2 謝悅增 董事、總裁 339.45 3 劉晃球 董事、副總裁 171.63 4 鐘偉強 董事、總裁助理 147.97 5 吳靜 獨立董事 5.00 6 林鴿 獨立董事 5.00 7 陳艦 獨立董事 5.00 8 鄧建華 監事會主席 73.59 9 孫玉玲 監事 46.61 10 李城 職工代表監事 16.26 11 葉國華 董事會秘書兼財務總監 108.03 12 古戰文 核心人員 53.90 13 王永強 核心人員 94.67 合計合計 1,174.16 公司董事長黃建平和監事會主席鄧建華在公司關聯企業任職并領取薪酬。公司董事、監事、高級管理人員及其他核

233、心人員，除領取薪酬和相關津貼外，未在本公司享受其他待遇和退休金計劃。報告期內，董監高從公司領取薪酬總額及占比情況如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-89 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額（萬元）薪酬總額（萬元）1,174.16 1,021.73 832.52 利潤總額（萬元）利潤總額（萬元）196,425.68 193,195.03 196,510.65 占比（占比（%）0.60 0.53 0.42 本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取薪酬包括工資、獎金、或者津貼等。股份公司設立

234、以前，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬根據公司薪酬管理制度確定。股份公司成立后，公司董事、監事、高級管理人員薪酬經股東大會審議通過；公司其他核心人員古戰文、王永強作為公司員工，薪酬根據公司薪酬管理制度確定。公司董事長黃建平和監事會主席鄧建華在公司關聯企業任職并領取薪酬。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，除領取薪酬和相關津貼外，未在本公司享受其他待遇和退休金計劃。十九、股權激勵情況 本次發行前，公司實施了員工持股計劃。關于員工持股的具體情況，參見本節之“六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）首次申報前一年新增股東情況 ”。二十、發行人員工及

235、其社會保障情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，公司員工人數情況如下：時時間間 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 員工總數（人）6,861 6,570 6,617 6,998（二）員工專業結構 截至 2022 年 6月 30 日，發行人及其子公司的員工專業結構為：崗位類別崗位類別 人數（人數（人）人）比例比例 管理人員 1,261 18.38%研發人員 715 10.42%馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-90 生產人

236、員 4,091 59.63%銷售人員 794 11.57%總計 6,861 100.00%（三）員工社會保險和住房公積金繳納情況 發行人（含子公司）實行勞動合同制，根據中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法等國家及地方有關勞動法律、法規、規范性文件的規定聘用員工，與員工簽訂勞動合同，與退休返聘人員簽訂了聘用協議。報告期內，公司不存在因違反國家勞動及社會保障方面的法律、法規以及住房公積金管理條例、發行人所在地相關法律、法規而受到當地社會保障主管部門和住房公積金主管部門處罰的情形。1、社會保險和公積金繳納情況、社會保險和公積金繳納情況 報告期各期末，除美國子公司外，發行人員工未繳納社會保險

237、的情況如下：單位：人 2022 年年 6 月月 30 日日 項目項目 實繳實繳人數人數 員員工工人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 新進新進員工員工 繳納城繳納城鄉居民鄉居民醫療醫療/養養老保險老保險 退休退休返聘返聘 自行繳自行繳納或于納或于其他單其他單位繳納位繳納 公司未公司未繳納繳納 其他其他原因原因 養老保險 6,609 6,672 99.06%15 5 20 12 11 0 失業保險 6,611 6,672 99.09%13 0 24 10 14 0 醫療保險 6,600 6,672 98.92%15 19 14 12 12 0 生育保險 6,615 6,672 99.1

238、5%15 0 24 5 13 0 工傷保險 6,619 6,672 99.21%15 0 20 5 13 0 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-91 2021 年年 12 月月 31 日日 項目項目 實繳實繳人數人數 員工員工人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 新進新進員工員工 繳納城繳納城鄉居民鄉居民醫療醫療/養養老保險老保險 退休退休返聘返聘 自行繳自行繳納或于納或于其他單其他單位繳納位繳納 公司未公司未繳納繳納 其他其他原因原因 養老保險 6,334 6,379 99.29%3 5 20 2 15 0 失業保險 6,330 6,

239、379 99.23%3 0 25 5 16 0 醫療保險 6,298 6,379 98.73%3 40 7 1 19 11 生育保險 6,284 6,379 98.51%3 0 24 6 51 11 工傷保險 6,355 6,379 99.62%3 0 9 0 12 0 2020 年年 12 月月 31 日日 項目項目 實繳實繳人數人數 員工員工人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 新進新進員工員工 繳納城繳納城鄉居民鄉居民醫療醫療/養養老保險老保險 退休退休返聘返聘 自行繳自行繳納或于納或于其他單其他單位繳納位繳納 公司未公司未繳納繳納 其他其他原因原因 養老保險 6,307 6,

240、394 98.64%3 23 18 0 42 1 失業保險 3,631 6,394 56.79%3 0 25 0 2,734 1 醫療保險 4,994 6,394 78.10%3 1,027 6 0 363 1 生育保險 6,311 6,394 98.70%3 0 26 0 53 1 工傷保險 6,351 6,394 99.33%3 0 20 0 19 1 2019 年年 12 月月 31 日日 項目項目 實繳實繳人數人數 員工員工人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 新進新進員工員工 繳納城繳納城鄉居民鄉居民醫療醫療/養養老保險老保險 退休退休返聘返聘 自行繳自行繳納或于納或于其他

241、其他單單位繳納位繳納 公司未公司未繳納繳納 其他其他原因原因 養老保險 6,731 6,812 98.81%8 13 25 1 33 1 失業保險 3,974 6,812 58.34%8 0 34 1 2,794 1 醫療保險 4,005 6,812 58.79%8 2,038 6 1 753 1 生育保險 3,974 6,812 58.34%8 0 33 1 2,795 1 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-92 工傷保險 6,745 6,812 99.02%8 0 30 1 27 1 報告期各期末，除美國子公司外，發行人員工未繳納住房公積金的

242、情況如下：時間時間 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 覆蓋覆蓋 比例比例 未繳原因未繳原因 退休退休 返聘返聘 新進新進 員工員工 公司公司 未繳納未繳納 其他其他 原因原因 2022 年 6 月 30 日 6,598 6,672 98.89%32 25 16 1 2021 年 12月 31 日 6,335 6,379 99.31%24 2 18 0 2020 年 12月 31 日 6,318 6,394 98.81%23 3 49 1 2019 年 12月 31 日 644 6,812 9.45%35 0 6,133 0 針對報告期內發行人及子公司存在未為全體員工繳納社會保險、住房公積

243、金的情形，根據相關法律法規及政策性文件的規定進行測算，報告期內發行人應繳未繳社會保險、住房公積金金額測算如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 社會保險應繳未繳金額 49.64 623.58 825.08 964.00 住房公積金應繳未繳金額 23.39 28.56 656.73 853.08 未繳金額合計 73.03 652.14 1,481.82 1,817.08 當期凈利潤 74,431.52 165,321.72 157,395.98 162,750.54 未繳金額占公司同期凈利潤的比例 0.10%0.39%0.94%1

244、.12%經測算，報告期各期發行人需要補繳的社會保險及住房公積金占發行人凈利潤比例較低，不會對發行人經營業績產生重大不利影響。2、主管主管機關對公司繳納社會保險、住房公積金合規性的確認機關對公司繳納社會保險、住房公積金合規性的確認 發行人及其子公司報告期內不存在社會保險或住房公積金重大違法違規處罰記錄，發行人及境內子公司已獲得當地人力資源和社會保障主管部門及住房公積金主管部門出具的合規證明。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-93 3、發行人控股股東、發行人控股股東、實際控制人關于社會保實際控制人關于社會保險和住房公積金的承諾險和住房公積金的承諾 發

245、行人的控股股東美盈實業、實際控制人黃建平出具承諾“如發行人及其子公司被相關政府主管部門要求為員工補繳社會保險或住房公積金，或者發行人及其子公司因社會保險或住房公積金而被罰款或遭受任何經濟損失的，本公司/本人將以自有資金、自有資產無條件承擔發行人及其子公司應補繳的社會保險和住房公積金，并承擔發行人及其子公司因此導致的任何罰款或其他經濟損失，以確保發行人及其子公司不會因此遭受損失”。（四）勞務派遣情況 報告期內，發行人不存在勞務外包情形，但曾存在勞務派遣情形。2019 年末、2020年末、2021年末及 2022 年 6月 30日，公司勞務派遣人數分別為 32 人、0 人、0 人和 0 人，占總人

246、數的比例低于 10%，符合勞務派遣暫行規定的相關要求。二十一、公司黨建工作情況 公司堅持以黨建引領企業發展，把黨的先進理念融入企業文化塑造，融入企業經營管理，成功實踐了“政委”工作模式、黨管監督模式，創新了民營企業理論學習中心組會議、支部書記考核及一支部一項目等特色黨建工作做法，從人心凝聚上、效率提升上、風氣改良上，全方位提升企業競爭力，確保企業持續發展、基業長青，取得“黨建強、發展強”的良好效果。（一）找準黨建定位，為企業發展注入動力 公司以十六字黨建定位：“思想核心、精英搖籃、力量源泉、戰斗堡壘”來引領黨建工作。堅持黨管方向、黨管思想、黨管干部、黨管宣傳、黨管監察。通過開展扎實有效的黨建工

247、作，為企業發展注入了動力。（二）黨建工作規范化，保障了黨建工作的效能化 公司成立了黨委和紀委，黨的組織建設橫向到邊、縱向到底。公司黨委下設 3 個二級黨委、5 個黨總支、46 個黨支部，黨員 500 多名，設有組織部、宣傳部、黨工辦公室、紀檢監察部等辦事機構，配備 20多名專職黨務工作者。打造了黨建館、黨員活動室、黨建宣傳欄等黨建陣地，已承建地方組織部馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-94 門的黨建館 4 個，分別為東莞非公企業黨建展覽館、重慶榮昌非公黨建教育展示中心、清遠黨建展示館、馬可波羅控股江西基地黨建展示館，接待來自全國各地的黨政機關和企

248、事業單位參觀交流，成為探索非公黨建新模式的重要平臺。（三）黨建工作專業化，提升企業經營管理 公司黨建探索“政委”工作模式，通過政委（專職副書記）、教導員（支部書記）、指導員（思想工作指導員）協同工作，以班會、早會、民主生活會為平臺，結合生產和營銷落實“三必講”、“三必報”，強化基層思想政治工作正面引導的效能，幫助各部門解決各類管理難題?！罢惫ぷ髂Ｊ将@得了廣東省非公黨委的肯定，并向全省發簡報推廣。公司黨建探索黨管監督的模式。公司紀委下設紀檢監察部，通過開展企業內部監察、審計工作，降低經營管理成本，通過加強廉潔教育，增強各部門規范管理、防控風險意識和能力，遏制內部不良風氣，廉潔自律得到上下游商

249、業鏈一致認同。公司是東莞市檢察院預防職務犯罪的工作點，也是省紀委、國家預防腐敗局的聯系點。通過黨組織和黨建工作的全覆蓋，紀檢監察的全流程監控，引領企業高質量發展。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-95 第五節 業務與技術 一、公司主營業務（一）主營業務 公司以“為中國陶瓷打造出第一個世界知名品牌”為使命，專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，是國內最大的建筑陶瓷制造商和銷售商之一，主要擁有“馬可波羅瓷磚”、“唯美 L&D 陶瓷”兩大自有品牌。公司在廣東東莞、廣東清遠、江西豐城、重慶榮昌及美國田納西州建有五大生產基地，主要產品為有釉磚和無釉磚，有釉磚主

250、要包括拋釉磚、仿古磚、巖板、瓷片和文化陶瓷，無釉磚主要包括拋光磚。公司長期堅持以黨建引領企業發展，探索出了一條適合民營企業發展的黨建工作新路子。公司黨委充分發揮政治核心和政治引領“兩個作用”，促進社會主義核心價值觀在企業文化建設中落地，建立了民營企業“政委”工作模式和“黨管監督”工作模式。公司堅持以文化創新和文化營銷提升品牌影響力，打造了行業專業建筑陶瓷博物館東莞市唯美陶瓷博物館，進行陶瓷文化的傳承和創新。公司借助博物館平臺，將中國傳統文化與現代生產技術相結合，把中國古詩詞及書畫藝術通過刀筆書法融入瓷磚，創造出“陶瓷雕刻磚”文化陶瓷新品類，使建筑陶瓷藝術化、藝術陶瓷大眾化。公司踐行綠色發展理念

251、，不斷加強節能環保技術、工藝、裝備推廣應用，全面推行清潔生產，實現工業廢水、廢渣循環利用，廢氣優于國家排放標準排放等。公司下屬四個生產子公司被授予國家級“綠色工廠”，并獲得廣東省“清潔生產企業”、“節能先進單位”、“陶瓷行業綠色制造指數首批示范試點企業”等榮譽。唯美工業園還獲得中國環境標志產品認證證書。公司堅持創新驅動發展。截至本招股說明書簽署日，公司已創建兩個國家級行業創新、設計平臺，八個省級創新平臺和一個博士后站點，行業首批通過CNAS 國家實驗室認證企業，擁有五家高新技術企業。公司 28 項科技成果技術達到國際先進或國際領先水平，其中，被評定為國際領先水平的 6 項、國際先馬可波羅控股股

252、份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-96 進水平的 22 項。截至 2022 年 12 月 31 日，公司擁有專利 685 項，其中授權發明專利 124 項。公司通過技術創新持續開發新產品，先后開發出 E 石代、1295系列、中國印象系列、地心巖系列全拋釉產品、真石系列、巖板系列產品，引領行業進步。近年來，公司自主研發馬可波羅曲面巖板，率先在行業內實現6mm 厚高彎曲度弧形板的生產；自主研發美烯智暖石墨烯發熱瓷磚，讓石墨烯發熱瓷磚進入普通家庭。公司先后獲得中國建筑陶瓷制造業十強企業、中國工業企業 500 強、中國建材行業百強、廣東省重合同守信用企業、東莞市政府質

253、量獎、科技進步市長獎、陶瓷行業創新杰出企業、知識產權優勢企業等榮譽。（二）主要產品 公司主要產品為有釉磚和無釉磚，有釉磚主要包括拋釉磚、仿古磚、巖板、瓷片和文化陶瓷，無釉磚主要包括拋光磚。公司主要產品如下：類別類別 產品描述產品描述 應用場所應用場所 圖示圖示 有釉磚 拋釉磚 拋釉磚，瓷質坯體，表面紋理及顏色通過釉和墨水來實現，紋理及顏色可基本還原素材。表面以高光度為 主，輔 以 部 分 亞光。廣泛應用于家居空間墻、地面裝飾及公共空間墻、地裝飾 及 建 筑 外 墻 干掛。仿古磚 仿古磚，表面以亞光為主，有部分產品經過半拋。有瓷質、陶質坯體。表面的釉面工藝豐富，可按需求塑造出不同的空間風格。廣泛

254、應用于客廳地面、廚房、臥室、陽臺以及茶館、酒店等。巖板 由粘土和其他非金屬材料經成形、高溫燒成等生產工藝制成的具有低吸水率及良好的加工性能等特點的陶瓷板材。除傳統的瓷磚產品應用場景外，巖板還可深入應用于泛家居領域，如廚房操作臺臺面、櫥柜及衣柜門、浴室柜門、餐桌茶幾、冰箱門等領域。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-97 類別類別 產品描述產品描述 應用場所應用場所 圖示圖示 瓷片 瓷片釉面的燒成溫度低，顏色可做得很鮮艷；坯 體 的 吸 水 率高，易于上墻鋪貼。廣 泛 應 用 于 洗 手間、浴室、廚房、室外陽臺的立面裝飾。文化陶瓷 根據傳統文化特點、

255、圖樣手工雕刻、燒制形成的瓷磚?？捎糜诩已b玄關背景 墻、電 視 背 景墻、沙發背景墻等及文化商業空間、商業地標、市政工程、交通軌道等城市公共空間中。無釉磚 拋光磚 經 過 機 械 研 磨、拋光，表面呈鏡面光澤的陶瓷磚。適合在除洗手間、廚房以外的多數室內空間中使用，如用于陽臺、客廳地面、墻 面、背 景墻、外墻裝飾等。公司產品應用的部分代表性工程項目如下：世博中國館 敦煌國際會展中心 深圳平安金融中心 北京大興國際機場 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-98 北京中國尊 廣州西塔（三）主營業務收入構成情況 報告期內，公司分產品的主營業務收入構成如下：單

256、位：萬元 項項目目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 有釉磚 404,496.54 96.15%884,903.33 94.79%776,044.06 90.50%722,823.13 89.06%無釉磚 16,189.53 3.85%48,651.33 5.21%81,499.44 9.50%88,747.86 10.94%合計合計 420,686.08 100.00%933,554.66 100.00%857,543.50 100.00%811,570.9

257、9 100.00%報告期各期，公司有釉磚收入金額分別為 722,823.13 萬元、776,044.06 萬元、884,903.33 萬元及 404,496.54 萬元，占比為 89.06%、90.50%、94.79%及96.15%，占比逐年上升；無釉磚收入金額分別為 88,747.86 萬元、81,499.44 萬元、48,651.33 萬元 16,189.53 萬元，占比為 10.94%、9.50%、5.21%及 3.85%，占比逐年降低。報告期內，發行人銷售收入逐年增加，其中有釉磚收入逐年增加，無釉磚銷售收入逐年減少。主要原因是近年來終端消費者偏好有所變化，以拋釉磚為代表的有釉磚市場需求

258、明顯增長，公司加大了有釉磚的產量。無釉類瓷磚市場需求減少，公司從而減少了無釉類瓷磚的生產，其收入規模相應下降。（四）主要經營模式 1、研發模式、研發模式 研發是公司生產經營的重要環節，公司設置研發技術中心來承擔其研發工作，下設研究院、研發中心、技術總監室三個部門。公司研發部門組織架構如馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-99 下：公司各研發部門的主要職能情況如下：部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 研究院 以研究開發、技術創新為主，加快技術成果轉化；成為高端技術人才的聚集和培養平臺；成為新技術孵化平臺的產業發展加速器。研發中心 產品設計部 根據新產

259、品開發規劃，完成新產品模具、文件設計及創新等工作。產品研發部 負責公司新工藝、新材料的創新研究及應用，新產品的開發及上線等工作?；A研究部 負責公司重大關鍵技術研究，解決研發、生產過程中的技術難題。數碼材料研發部 負責數碼類新材料的開發應用。知識產權部 負責公司知識產權、項目申報及管理工作。技術總監室 設備工程組 負責對公司新開發的基地、生產線進行規劃、設計與實施；負責對公司新設備、新技術的調研與引進；負責對公司生產設備的使用管理進行監督考核管理。工藝組 新材料運用、生產技術難點等的攻關。熱工組 研究生產中與能源有關的設備結構、構造，以提高能源的使用效率。公司以自主研發為主，同時重視與國內高等

260、院校、科研機構等的合作，形成了自主研發與合作研發相結合的研發模式。（1）自主研發 公司根據自身經營、發展需要進行新材料、新設備、新工藝等的開發研究，以市場為導向進行新產品的研發，根據市場的變化和客戶需求情況開發新產品。公司新產品設計研發流程如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-100 （2）合作研發 報告期內，公司與華南理工大學、東莞材料基因高等理工研究院、重慶大學、福州大學、昆明理工大學、臨沂大學、景德鎮陶瓷大學等開展合作，就建筑陶瓷產品、技術開發等方面進行合作研發，并通過協議條款對合作研發涉及的研發成果歸屬、商業機密的保密等進行約定。公司合

261、作研發具體情況，參見本節之“六、公司技術和研發情況”之“（三）合作研發情況”。2、采購模式、采購模式 公司采購主要為原材料、設備、能源和外協產品。公司設置采購部，統一實施公司采購。其中，原材料、設備、能源的需求由各廠區生產部門提出，各馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-101 廠區制定月度采購計劃，由公司采購部統一實施采購。對于各廠區臨時需要的物料，由各廠區根據需求制定臨時采購計劃，由公司采購部統一實施采購。公司采購主要有公開招標采購、邀請招標采購和比價議價采購三種模式。（1）公開招標采購 公司主要在其微信公眾號上發布采購需求，按照公司采購制度執行

262、招標工作，并根據性價比原則確定中標供應商。公司的泥砂料、設備等采購，主要采用該種方式。（2）邀請招標采購 公司采購部將采購標書發送至多家供應商（3 家及以上），按照公司采購制度執行招標工作，并根據性價比原則確定中標供應商。公司的煤、外協產品等采購，主要采用該種方式。（3）比價議價采購 公司采購部將采購需求發送至相應供應商，通過比價、議價，并根據性價比原則確定供應商。公司的包裝材料、化工色輔料、五金件等物料采購，主要采用該種方式。3、生產模式、生產模式 公司產品可以分為標準產品和定制產品。生產方面，公司以自主生產為主，部分標準產品采用外協生產。（1）自主生產模式 公司對標準產品設置一定的安全庫存

263、，保證產品的市場供應；對定制產品采取“以銷定產”的模式，按照客戶訂單需求制定生產計劃。公司設置制造中心對各廠區的生產進行統籌管理。制造中心下屬的生產管理部在每個月根據各事業部訂單需求、標準產品銷售預測、新產品的推廣計劃與進度、現有庫存、各廠區生產情況等編制月度生產計劃，并將月度生產計劃分配到各廠區進行生產。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-102（2）外協生產模式 公司根據市場需求及自身產能負荷情況，安排部分標準產品采用外協生產方式。公司根據銷售合同的簽訂和完成情況，結合自身對市場需求的預測以及自有生產能力，評估外協生產需求。在此基礎上，公司考慮

264、質保體系、生產能力、交貨期、價格及服務質量等因素后對外協廠商進行選擇和評估，并確定合格外協廠商。外協生產模式下，產品質量按照雙方約定的產品質量標準進行品質過程監控（含包裝物）。4、銷售模式、銷售模式 公司采用“經銷+直銷”的銷售模式。其中，直銷模式分為工程銷售模式、受托生產銷售模式、貿易客戶銷售模式、零售模式。（1）經銷模式 經銷模式下，公司與經銷商簽訂年度經銷協議，將產品以賣斷形式銷售給經銷商。目前，公司已完成全國范圍內的經銷模式銷售渠道布局。報告期各期末，公司經銷商數量情況如下：項目項目 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 經銷商數量

265、1418 1419 1349 1326 公司通過制定營銷政策、與經銷商簽訂年度經銷協議的方式，對經銷商日常運營的各個方面進行管理和規范，具體如下：客戶分類及升降級評定管理：公司對經銷商進行分類管理，根據經銷商所在城市級別、銷售規模、增長率、終端建設、廠商配合等指標將馬可波羅瓷磚品牌的經銷商分為 A、A-、B、B-、C 五個等級，將唯美 L&D 陶瓷品牌的經銷商分為 A、B、C 三個等級。通過客戶分類，針對不同客戶采取不同管理模式與支持政策。同時，公司根據前述指標設置了經銷商升降級的相關條款。市場管理：公司規定經銷商只能在協議約定的市場區域內銷售約定品類之產品，不得沖擊其它經銷商的市場區域；公司

266、組織各區域經銷商討論、制定各區域市場價格體系及違約處罰措施。協議保證金：為保證經銷協議的有效執行，經銷商按一定標準向公司交馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-103 納協議保證金。銷售管理：為方便公司預測銷售及安排生產計劃，經銷商應每月向公司提交下月要貨計劃（明確到品種、等級數量）。發貨：經銷商可自己提貨或委托他人提貨（經銷商須出具委托書），亦可委托公司代辦運輸，費用由經銷商承擔。經銷商自提或委托他人提貨，貨出公司倉庫后產生的任何運輸風險由經銷商承擔；經銷商委托公司代辦運輸的，其運輸風險由公司代經銷商向運輸公司追索賠償。公司將產品以賣斷形式銷售給經

267、銷商，產品發貨后，非質量問題原則上不能退換。價格、結算：在經銷協議有效期內，經銷商按照公司規定的結算價與公司結算，通常要求先款后貨；同時，公司根據客戶實際情況，給予部分客戶一定信用額度。經銷商的調整：經銷商違反經銷協議等相關約定的，公司可取消其經銷權。同時，公司每年對經銷商進行評估，對評估不合格的經銷商，公司可取消與其合作。經銷模式下，發行人獲取經銷商客戶主要有以下三種方式：（1）參加展會，經銷商主動找到發行人提出經銷合作意愿。（2）發行人主動接觸其有經銷商渠道開發計劃城市的主要建材廠商等，洽談合作意向。（3）通過已有經銷商介紹等方式與新的經銷商接觸。報告期內，發行人在經銷模式下獲取的客戶主要

268、為建筑陶瓷產品的經銷商，客戶的開發不涉及招投標，訂單獲取方式合法合規，不存在串標、圍標、商業賄賂等不規范情形。（2）直銷模式 直銷模式是指公司與客戶直接簽訂銷售協議并向其銷售產品，公司直銷模式分為工程銷售模式、受托生產銷售模式、貿易客戶銷售模式、零售模式。工程銷售模式 工程銷售模式是指公司與工程方直接簽訂產品銷售協議，直接向工程方銷售產品的業務模式，公司工程客戶主要包括房地產開發商、市政工程、商業連馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-104 鎖工程、家裝工程等。工程客戶根據來源不同，可分為發行人自主開發的工程客戶、經銷商推薦的工程客戶。A.發行人自

269、主開發工程客戶的銷售模式 該模式下，工程客戶來源于公司自主開發，公司與工程方直接簽訂產品銷售協議，按照協議約定向工程方提供發貨、運輸、倉儲、加工、供貨、對賬結算、售后服務等，并收取款項。B.經銷商推薦工程客戶的銷售模式 該模式下，工程客戶來源于經銷商推薦。經銷商在開發工程客戶過程中，客戶認為直接跟發行人簽訂合同購買產品在產品質量、交貨期、售后服務等方面更有保障，因此要求直接與發行人簽訂合同，成為發行人的客戶。此種情況下，由發行人與工程客戶簽訂產品銷售合同，按照合同約定向工程客戶提供發貨等服務，并收取款項。該模式下，為保證發行人在項目合同項下的信用損失得到有效控制，要求推薦工程客戶業務的經銷商按

270、照項目合同金額支付項目風險保證金至發行人（通過凍結經銷商在發行人賬戶內的預付款/保證金，或經銷商直接向發行人繳納項目風險保證金），項目風險保證金到位后，發行人安排發貨。發行人在收到工程客戶支付的貨款后，將對應回款金額解凍還原為經銷商預付款。項目合同履行過程中，若因工程客戶未能如約履行項目合同導致發行人對工程客戶的應收賬款不能有效回收而受到損失，發行人將從項目風險保證金中扣除損失金額，不足部分由發行人發出書面通知，經銷商在收到通知后以現金補足。對于經銷商推薦的工程客戶，發行人給予經銷商一定的銷售獎勵，具體如下：a.銷售考核政策 發行人每年初與經銷商簽訂年度經銷協議，約定對經銷商的銷售考核政策。因

271、存在經銷商向發行人推薦工程客戶的情況，發行人同意將該類工程客戶的采購額作為經銷商的銷售業績，并認可該銷售業績為經銷商的銷售獎勵評判依據，該類工程客戶的采購額以發行人收入確認金額為準。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-105 b.經銷商推薦的工程客戶不與經銷商直接簽訂合同而與發行人簽訂合同的合理性 經銷商推薦的工程客戶不與經銷商直接簽訂合同而與發行人簽訂合同的原因是此類工程客戶認為直接跟發行人簽訂合同購買產品在產品質量、交貨期、售后服務等方面更有保障。經銷商愿意將其開發的工程客戶推薦給發行人，讓其與發行人直接合作的原因：一是此類客戶不愿意與經銷商直

272、接合作，二是經銷商通過向發行人推薦客戶可以獲得銷售獎勵。發行人愿意與經銷商推薦的工程客戶簽訂合同直接合作的原因是通過此種方式，發行人增加了客戶來源、擴大了銷售規模，扣除給經銷商的銷售獎勵后，發行人仍有一定的利潤，有利于增加盈利。該模式下，發行人獲取客戶主要有以下兩種方式：（1）發行人主動接觸房地產開發商、商業連鎖工程公司等，進行商務聯系；（2）房地產項目公司等通過發行人經銷商介紹，與發行人進行商務聯系。該兩種情況下，對于需經招投標的項目，發行人參加客戶的招投標流程，中標后進一步洽談商務條款，實現客戶項目的獲??；對于無需經招投標的項目，發行人與客戶進行商務談判，實現客戶項目的獲取。根據上述工程銷

273、售模式下發行人獲取客戶的方式，發行人獲取客戶可能涉及招投標。報告期內，發行人在招投標模式下取得項目的客戶主要為國內知名的大型房地產開發企業及其關聯企業，該等客戶的經營透明度較高，內部采購管理制度較為規范、完整，發行人按照客戶內部采購制度及相關法律法規要求履行招投標程序取得相應項目，獲取項目方式符合法律法規和相關客戶的采購政策，不存在需經招投標而未經過相關程序的情況，不存在串標、圍標、商業賄賂等不規范情形。受托生產銷售模式 受托生產銷售模式是指發行人接受客戶委托，為其代工生產瓷磚產品，主要為發行人根據客戶需求生產的產品。報告期內，發行人受托生產業務的委托方包括境內、境外客戶。馬可波羅控股股份有限

274、公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-106 該模式下，發行人獲取客戶主要有以下兩種方式：（1）發行人業務人員等主動接觸潛在客戶，經商務談判達成一致后，雙方簽訂合作協議。（2）潛在客戶主動找到發行人，經商務談判達成一致后，雙方簽訂合作協議。受托生產銷售模下，客戶的獲取不涉及招投標。貿易客戶銷售模式 貿易客戶具有一定的市場渠道及客戶，其購買發行人產品后不進行加工而直接出售給下游客戶，以賺取買賣差價為主要目的。該模式下，貿易客戶與發行人簽訂產品買賣合同或訂單，無排他性的經營發行人產品條款，未約定銷售的區域范圍，發行人不存在根據貿易客戶銷售情況進行補貼、返點的情形，貿易客戶與

275、發行人不存在經銷關系。該模式下，發行人獲取客戶主要有以下兩種方式：（1）發行人業務人員等主動接觸潛在貿易客戶，經商務談判達成一致后，雙方簽訂產品買賣合同或訂單。（2）潛在貿易客戶主動找到發行人，經商務談判達成一致后，雙方簽訂產品買賣合同或訂單。貿易客戶銷售模式下，客戶的獲取不涉及招投標。零售模式 發行人零售模式包括線上銷售及線下零售。線上銷售是指公司在天貓、京東等平臺開設線上店鋪，通過電商平臺將產品直接銷售給消費者。截至本招股說明書簽署日，公司線上銷售均為自營。線下零售是指公司工廠或展廳等直接面向終端客戶提供產品。報告期內，發行人零售規模較小。發行人的線上銷售及線下零售，均直接面對終端消費者，

276、不涉及招投標。5、采用目前、采用目前經營模式的原經營模式的原因、影響經營模式因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢的變化情況及未來變化趨勢 公司目前采用的經營模式是基于公司所處行業的特點、市場需求、競爭格局、公司戰略及公司資源等因素綜合確定，適合自身發展需要，符合行業特點，為行業內成熟的經營模式。影響公司目前經營模式的關鍵因素主要包括：行業的發展狀況、市場需求馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-107 特點及變化情況、技術進步等外部因素，以及公司研發、生產、銷售、發展

277、戰略等內部因素。報告期內，上述影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，公司經營模式亦未發生重大變化，預計未來一定時期內公司仍將采用目前的經營模式。（五）公司成立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的變化情況 公司自成立以來，一直專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，主營業務、主要產品、主要經營模式未發生重大變化。（六）主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內，公司主要經營和財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月/2022-06-30 2021 年度年度/2021-12-31 2020 年度年度/2020-12-31 2019 年度年度/2019-12-31 資

278、產總額 1,300,895.42 1,348,993.85 1,324,642.58 1,194,177.39 歸屬于母公司所有者權益 633,750.25 600,981.64 377,075.97 192,219.89 營業收入 422,479.63 936,482.90 859,142.29 812,962.22 凈利潤 74,431.52 165,321.72 157,395.98 162,750.54 歸屬于母公司所有者的凈利潤 74,431.52 165,321.72 142,233.64 98,420.40 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 62,673.87 145,

279、976.62 39,448.28 5,361.58 公司專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，報告期內，公司營業收入分別為 812,962.22 萬元、859,142.29 萬元、936,482.90 萬元和 422,479.63 萬元，凈利潤分別為 162,750.54 萬元、157,395.98 萬元、165,321.72 萬元和 74,431.52 萬元，主要業務經營情況良好。公司核心技術情況參見本節之“六、公司技術和研發情況”之“（一）主要產品生產技術情況”，公司產品有釉磚、無釉磚在生產環節均涉及公司的核心技術。報告期內，公司有釉磚、無釉磚產品收入情況如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開

280、發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-108 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 有釉磚 404,496.54 884,903.33 776,044.06 722,823.13 無釉磚 16,189.53 48,651.33 81,499.44 88,747.86 瓷磚產品收入合計瓷磚產品收入合計 420,686.08 933,554.66 857,543.50 811,570.99 營業收入 422,479.63 936,482.90 859,142.29 812,962.22 瓷磚產品收入占比 99.5

281、8%99.69%99.81%99.83%報告期內，公司有釉磚、無釉磚產品收入合計分別為 811,570.99 萬元、857,543.50 萬元、933,554.66 萬元和 420,686.08 萬元，占公司營業收入比例分別為 99.83%、99.81%、99.69%和 99.58%。公司有釉磚、無釉磚產品在生產環節均涉及公司的核心技術，公司核心技術產業化情況良好。（七）主要產品的工藝流程圖 公司各類瓷磚產品的生產工藝在流程上具備一定相似性，總體來看可以歸納為如下流程：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-109 上述工藝流程中，關鍵節點為噴霧干燥、

282、壓制成型、施釉印花、高溫燒制，各關鍵節點說明如下：關鍵節點關鍵節點 說明說明 所涉及核心技術所涉及核心技術 噴霧干燥 噴霧干燥中，利用霧化器將泥漿霧化成直徑微小的霧滴，并在干燥塔中與熱空氣或其他的熱介質直接接觸，迅速蒸發泥漿中的水分，泥漿在極短時間內干燥成一定顆粒級配的粉料，粉料從干燥塔排出至旋風分離塔實現氣固分離從而獲得干燥粉料，檢驗合格的粉料進入料倉陳腐后，以備下道工序使用。中控集成高效能噴霧干燥制粉關鍵技術 瓷質磚近凈成型與制造的關鍵技術 壓制成型 壓制成型中，將制備好的粉料送入壓機工序，通過模具布料后，由壓磚機對模具施加壓力將粉料壓制成瓷磚坯體。陶瓷板材及熱彎關鍵技術 施釉印花 施釉印

283、花中，坯體經吹塵、干燥、噴水處理后，可以根據不同產品的工藝要求，進行淋或噴底釉和面釉，再將預先確定的圖案通過平面絲網印花、膠輥印花、噴墨打印等工藝技術進行表面圖案裝飾。高清通體陶瓷磚人工智能裝飾整體技術 原邊木紋陶瓷磚多維度裝飾技術 廣適用助色緞光釉的研發及應用技術 通體數碼裝飾耐磨防滑陶瓷磚的研發 高溫燒制 高溫燒制中，將印花完成的干燥坯體送入燒成窯，根據坯體的燒成要求，設定合理的窯爐燒成制度，坯體在窯爐內經過預熱、燒成、冷卻后，對瓷磚理化性能進行檢測，檢測合格的產品將送入拋光、磨邊工序。陶瓷板材及熱彎關鍵技術 薄型陶瓷巖板的研發 瓷質磚近凈成型與制造的關鍵技術（八）公司符合產業政策情況 公

284、司主營業務為建筑陶瓷的研發、生產及銷售，主要產品為瓷磚。與發行人主營業務相關的國家產業政策、產業規劃布局如下：時間時間 名稱名稱 相關內容相關內容 2021 年 1 月 鼓勵外商投資 產 業 目 錄（2020年版）將陶瓷用高檔裝飾材料生產列為鼓勵類 2016 年 9 月 工信部【2016】315 號建材工業發展規 劃（2016-2020 年）要求建材工業推進供給側結構性改革，化解過剩產能，增加有效供給。發展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發展。全面提升工業基礎能力，要求建材工業盡快增強先進無機非金屬材料、復合材料保障能力。加快發展新興制造業，要求建材工業適應不斷涌現的新技術、

285、新業態、新模式，深化信息技術和建材工業的融合，優化產業結構。推廣使用薄型化、功能化的陶瓷磚。發展人性化、智能化家居用品。重點培育功能化釉料、噴墨打印技術，推廣計算機輔助設計（CAPP）、產品數據管理（PDM）等應用馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-110 時間時間 名稱名稱 相關內容相關內容 系統，開展基于互聯網的創意設計和產品定制生產。2016 年 6 月 建筑材料工業“十三五”科學發展規劃（中國建筑材料聯合會）重點開發薄型建筑陶瓷磚（板）生產及應用配套技術，連續球磨工藝技術，新型干法制粉工藝及成套裝備技術，節能高效多層輥道式干燥器，新型高效煤

286、氣化（自）凈化技術裝備，陶瓷裝飾用噴墨印刷技術裝備，激光打印技術裝備，新型自動陶瓷磚撿選包裝技術，粉料標準化和功能噴墨墨水等。開發低品味原料應用和利廢型新產品生產技術，原料標準化及柔性精確自動配料技術及原料全指標在線監測校正系統，寬體節能窯爐，低溫燒成技術，余熱利用技術，機器人應用技術，自動儲存轉運生產線，智能化立體倉儲技術，高效收塵、脫硫、脫氟技術與裝備等共性技術，建筑衛生陶瓷產品創意設計與制造技術，研制陶瓷基適宜居住裝飾的功能性新材料（隔音、殺菌、清新空氣等），實現建筑衛生陶瓷設計和制造世界知名品牌的突破 2016 年 5 月 國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見 在加

287、快轉型升級上，提出提高陶瓷品質。從政府投資項目和公共建筑入手，推廣薄型化的陶瓷磚以及節水、輕量的衛浴潔具等綠色建材產品，促進綠色消費。加強產品設計和關鍵零配件研發，開發多功能產品、智能家居等用品，提升產品技術含量和藝術性，促進陶瓷產品智能化、多功能化，更好滿足個性化消費需求。2015 年 8 月 促進綠色建材生產和應用行動方案 制訂了建材工業單位增加值能耗下降、氮氧化物和粉塵排放總量削減、綠色建材應用占比提高的行動方案，要求新建建筑中綠色建材應用比例達到 30%，綠色建筑應用比例達到 50%，試點示范工程應用比例達到 70%，既有建筑改造應用比例提高到 80%。推動陶瓷和化學建材消費升級行動，

288、推廣使用大型化、薄型化的陶瓷磚。綜上，發行人的生產經營符合國家產業政策，已納入相應產業規劃布局。二、公司所處行業的基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主要從事建筑陶瓷的研發、生產和銷售。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 47542017），公司從事的業務屬于“非金屬礦物制品業（C30）”中的“建筑陶瓷制品制造（C3071）”。（二）行業主管部門、監管體制及相關政策法規 1、行業主、行業主管部門、監管部門、監管體制管體制 發行人所處行業的主要管理部門為國家工業和信息化部，負責制訂行業的產業政策、產業規劃，對行業發展方向進行宏觀調控。國家工業和信息化部下屬的原材料工業司承

289、擔建材行業的管理工作、研究國內外原材料市場情況并提馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-111 出建議等職責。中國建筑衛生陶瓷協會及中國陶瓷工業協會作為政府部門和企（事）業單位之間的橋梁和紐帶，開展行業調查研究，發布行業信息，積極向政府部門提出行業發展規劃、技術經濟政策和經濟立法等方面的建議，參與行業政策、法律的制定和組織實施，協調會員關系，幫助企業開拓市場，承辦政府及有關部門委托的其他事項。目前，政府部門和行業協會對行業的管理僅限于宏觀層面，企業業務管理和生產經營完全基于市場化方式。2、行業主要政策法規、行業主要政策法規 時間時間 名稱名稱 相關內

290、容相關內容 2021 年 1 月 鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）將陶瓷用高檔裝飾材料生產列為鼓勵類 2019 年 10 月 產業結構調整指導目錄（2019年本）鼓勵單塊面積大于 1.62 平方米（含）的陶瓷板生產線和工藝裝備技術開發與應用；將陶瓷清潔生產及綜合利用技術開發、應用及設備制造列入鼓勵類 2016 年 9 月 工信部【2016】315 號建材工業發展規劃（2016-2020年）要求建材工業推進供給側結構性改革，化解過剩產能，增加有效供給。發展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發展。全面提升工業基礎能力，要求建材工業盡快增強先進無機非金屬材料、復合材料保障能力。加

291、快發展新興制造業，要求建材工業適應不斷涌現的新技術、新業態、新模式，深化信息技術和建材工業的融合，優化產業結構。推廣使用薄型化、功能化的陶瓷磚。發展人性化、智能化家居用品。重點培育功能化釉料、噴墨打印技術，推廣計算機輔助設計（CAPP）、產品數據管理（PDM）等應用系統，開展基于互聯網的創意設計和產品定制生產。2016 年 6 月 建 筑 材 料 工 業“十三五”科學發展規劃（中國建筑材料聯合會）重點開發薄型建筑陶瓷磚（板）生產及應用配套技術，連續球磨工藝技術，新型干法制粉工藝及成套裝備技術，節能高效多層輥道式干燥器，新型高效煤氣化（自）凈化技術裝備，陶瓷裝飾用噴墨印刷技術裝備，激光打印技術裝

292、備，新型自動陶瓷磚撿選包裝技術，粉料標準化和功能噴墨墨水等。開發低品味原料應用和利廢型新產品生產技術，原料標準化及柔性精確自動配料技術及原料全指標在線監測校正系統，寬體節能窯爐，低溫燒成技術，余熱利用技術，機器人應用技術，自動儲存轉運生產線，智能化立體倉儲技術，高效收塵、脫硫、脫氟技術與裝備等共性技術，建筑衛生陶瓷產品創意設計與制造技術，研制陶瓷基適宜居住裝飾的功能性新材料（隔音、殺菌、清新空氣等），實現建筑衛生陶瓷設計和制造世界知名品牌的突破 2016 年 5 月 國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增在加快轉型升級上，提出提高陶瓷品質。從政府投資項目和公共建筑入手，推廣薄型化的陶瓷磚以

293、及節水、輕量的衛浴潔具等綠色建材產品，促進綠色消費。加強產馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-112 時間時間 名稱名稱 相關內容相關內容 效益的指導意見 品設計和關鍵零配件研發，開發多功能產品、智能家居等用品，提升產品技術含量和藝術性，促進陶瓷產品智能化、多功能化，更好滿足個性化消費需求。2015 年 8 月 促進綠色建材生產和應用行動方案 制訂了建材工業單位增加值能耗下降、氮氧化物和粉塵排放總量削減、綠色建材應用占比提高的行動方案，要求新建建筑中綠色建材應用比例達到 30%，綠色建筑應用比例達到 50%，試點示范工程應用比例達到70%，既有建筑

294、改造應用比例提高到 80%。推動陶瓷和化學建材消費升級行動，推廣使用大型化、薄型化的陶瓷磚。2014 年 7 月 建筑衛生陶瓷行業準入公告管理暫行辦法 為規范實施建筑衛生陶瓷行業準入標準，加強事中事后監管，便于社會監督，從申請與審查、監督管理等方面制定了此辦法。2013 年 3 月 國 知 發 協 字【2013】26 號：知識產權局、工業和信息化部、工商總局、版權局關于加強陶瓷產業知識產權保護工作的意見 提出：近年來，我國陶瓷產業經濟總量不斷增長，生產總量占全球一半以上，行業技術水平明顯提升，產業集群化快速發展。同時，陶瓷產業知識產權侵權假冒行為多發，嚴重影響產業健康發展。迫切需要加大知識產權

295、保護力度，對陶瓷產業生產流通和市場秩序予以進一步規范。2012 年 9 月 建材行業節能減排先進適用技術目錄 將大型噴霧干燥塔技術、衛生陶瓷壓力注漿成型工藝技術、衛生陶瓷低壓快排水成型工藝技術、五層智能干燥器技術、少空氣干燥器技術、雙層燒成輥道窯技術、拋光磚寬體輥道窯技術、輕質陶瓷板生產技術、干掛空心陶瓷板生產技術、薄型陶瓷磚濕法成型生產技術、噴霧干燥塔除塵脫硫技術列入建筑衛生陶瓷行業節能減排先進適用技術。2012 年 6 月 國家鼓勵的循環經濟技術、工藝和設備名錄（第一批）將節材型超薄陶瓷磚生產技術及設備列入名錄，針對傳統建筑陶瓷磚生產過程中原料消耗大、能耗大、污染重等問題，鼓勵采用自主研發

296、的陶瓷磚自動液壓壓磚機、墻地磚布料及模具系統、高效節能輥道窯和陶瓷超大超薄板材冷加工等整線裝備生產超大超薄陶瓷磚。實現源頭節材，降低能耗，減少三廢排放。2012 年 1 月 高新技術產業化及 其 環 境 建 設“十二五”專項規劃 新材料產業上，提岀搶占生態環境材料、低碳排放材料等前沿制高點，掌握新材料的設計、制備加工、高效利用、安全服役、低成本循環再利用等關鍵技術，提高關鍵材料的供給能力。2011 年 12 月 工業轉型升級規劃（2011-2015年）在建材工業上，提岀加大非金屬礦關鍵技術研發應用，推進建筑衛生陶瓷產品減量化工程，開發建筑陶瓷干法生產技術及裝備。2011 年 11 月 建材工業

297、“十二五”發展規劃 提岀加快轉變建材工業發展方式，立足國內需求，嚴格控制總量，優化產業結構，加快技術進步，發展循環經濟，提升發展質量和效益，進一步加大節能減排、聯合重組、淘汰落后、技術改造和兩化融合力度，走安全、環保、節能、高效的可持續發展道路，促進建材工業長期平穩較快發展。2011 年 7 月 國家“十二五”科學和技術發展規在促進綠色制造上，提岀重點發展先進綠色制造技術與產品，突破制造業綠色產品設計、環保材料、節能環保馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-113 時間時間 名稱名稱 相關內容相關內容 劃 工藝、綠色回收處理等關鍵技術。開展綠色制造技

298、術和綠色制造裝備的推廣應用和產業示范；在材料科學領域提岀重點支持基礎材料產業升級與改造的工藝。3、行業主要政策法規對發行人經營發展的影響、行業主要政策法規對發行人經營發展的影響 國家有關部門持續支持和鼓勵建筑陶瓷行業在節能環保等方向上轉型升級，為公司持續發展創造了有利條件。報告期初以來新制定或修訂的政策法規主要為產業結構調整指導目錄（2019 年本）、鼓勵外商投資產業目錄（2020 年版），其不會對發行人經營資質、準入門檻、運營模式、行業競爭格局等方面產生重大不利影響。（三）行業技術水平及技術特點 近年來，隨著建筑陶瓷行業的不斷發展，行業技術水平有了較為明顯的提升。1、新材料和新工藝廣泛應用、

299、新材料和新工藝廣泛應用 開發、應用新的坯料、釉料等材料的能力和研發新的生產工藝的能力決定了建筑陶瓷生產企業新產品開發能力，是衡量建筑陶瓷企業技術水平的重要標志。隨著熔塊、有機硅憎水劑等新型坯體輔料、釉料輔料的成功開發，許多新的坯料、釉料配方成為可能，大大提高了國內建筑陶瓷企業推出新產品的頻率。近年來，噴墨打印、大規格成型等工藝隨著相關設備的逐漸推廣而得到了廣泛應用，建筑陶瓷的生產企業不但較快掌握了這些新工藝并運用到生產當中，還將其與傳統的甩釉工藝、絲網印刷、輥筒印刷工藝結合起來，推出了設計新穎、裝飾效果豐富的新款式建筑陶瓷產品。在開發、應用新工藝的同時，國內高品質建筑陶瓷企業的生產設備自動化水

300、平和智能化水平也不斷提升，顯著提高了生產效率和產品質量的穩定性，降低了管理難度和勞動力成本。目前，已經出現結合數碼噴釉設備和數碼噴粉（干粒）設備的趨勢，全數碼施釉線正在變成現實，不僅將大大節約生產成本，還能大幅減少占地面積。2、薄型化產品取得了較大發展、薄型化產品取得了較大發展 2009 年，首個薄型化建筑陶瓷產品的國家標準陶瓷板（GB/T 23266-馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-114 2009）發布實施，標志著我國薄型化建筑陶瓷產品開始擁有了成熟的制造、檢驗標準。同年，建筑陶瓷薄板應用技術規程（JGJ/T 172-2009）發布實施，為

301、薄型化建筑陶瓷產品進入到新的應用領域鋪平了道路。2013 年，薄型陶瓷磚（JC/T 2195-2013）發布實施，更多企業開始研究薄型化產品的生產、應用技術，加快了薄型化產品的推廣。在各企業的推動下，陶瓷薄板、陶瓷薄磚等薄型化產品已經成功進入到一系列工程項目當中，而且突破了建筑陶瓷的傳統應用領域，進入到了幕墻工程、戶外/室內創意立面裝飾等新的應用領域中?？傮w來看，我國薄型化建筑陶瓷產品的生產、應用技術已取得了較大發展。3、節能環保的技術水平不斷提高、節能環保的技術水平不斷提高 隨著國內建筑陶瓷行業向著節能生產、清潔生產方式轉變，高品質建筑陶瓷的生產企業開始使用更先進的技術、設備，進行節能減排改

302、造，以幫助企業在行業整體轉型升級中占得先機。在原輔料和能源環節，代表性的改造包括節能型球磨機的應用、采用潔凈液體和氣體燃料作為能源、窯車窯具輕型化等。在生產過程中，節能減排的技術改造涵蓋壓機伺服驅動改造、干燥爐多層化改造、窯爐程序智能化改造、余熱利用改造等。通過這些技術，高品質建筑陶瓷企業可以有效降低能耗和排放，向更高的節能、清潔生產目標邁進。（四）進入本行業的主要壁壘 1、品牌壁壘、品牌壁壘 瓷磚消費具有低關注度，高參與度的特性，當前行業品牌集中度低，擁有較高品牌建設意識并持續投入的企業較少。具有較高知名度、美譽度的品牌是建筑陶瓷生產企業推廣新產品、提升市場份額、實現差異化競爭的核心戰略資源

303、，行業的品牌壁壘較高。首先，由于高品質建筑陶瓷產品追求設計美感和藝術內涵，因此品牌必須具有顯著的人文情懷價值，這既需要品牌自身定位清晰、準確、獨到，也需要通過大規模富有特色的營銷活動來提升、保持品牌價值。由于建筑陶瓷產品的特殊性，有效的品牌戰略，需要使終端消費者對高品質產品的裝飾效果有“眼見為實”的認識，能夠通過店面和展廳對產品有直接的體驗，因而發揮品牌作用需要有充足的渠道資源。另外，長期生產高檔次、高品質的產品是優秀品牌認可度能夠持續的基礎，企業必須長期堅持科學、嚴謹馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-115 的管理方法，對產品質量從嚴要求，并不

304、斷提升生產技術水平。目前，高品質建筑陶瓷生產企業紛紛加大了品牌升級力度，高品質建筑陶瓷行業的品牌壁壘正在不斷提升。2、渠道壁壘、渠道壁壘 渠道資源是建筑陶瓷企業生存發展的血液。目前，建筑陶瓷行業主要采用經銷商渠道和工程渠道，已經形成較高的渠道壁壘，主要體現在銷售渠道的覆蓋面和下沉程度、銷售終端提供的配套服務、廠商與經銷商合作的層次三個方面。銷售渠道的覆蓋面和下沉程度決定了建筑陶瓷產品能挖掘的市場資源大小。在優質經銷商已經普遍有了較為固定的合作廠商的狀況下，新進入的企業要花費更多人力、物力和財力方能搭建競爭實力較強的銷售渠道。市場需求的深刻變化正在使建筑陶瓷產品的整體裝飾效果成為消費者考慮的核心

305、因素之一，銷售終端能否提供系統性的優質的售前引導、體驗、設計、施工、美化、清潔服務，對消費者最終選擇建筑陶瓷產品的作用越來越大，領先的建筑陶瓷企業正在有意識地推動銷售終端向消費者提供更多服務，改善了消費者的購買體驗，競爭優勢十分明顯。采用經銷模式的建筑陶瓷生產企業在開發新產品之前，會咨詢核心經銷商，以對市場需求進行精準把握；瓷磚不同于快銷產品，新產品的推廣對應產生的終端裝修成本相對較大；瓷磚產品售后服務，如鋪貼指導、瓷磚加工、甚至包鋪貼等，對經銷商服務人員的專業性要求要較高，需要經驗的持續積累。因此這種合作關系的構建，既需要經銷商具有豐富的市場經驗和預判能力，專業的服務能力，也需要生產廠商和經

306、銷商長期合作積累的信任，對新進入的企業構成較高的壁壘。工程渠道中，大型工程項目甲方對產品生產能力及服務配套能力的要求更高，瓷磚產品生產完成后，交付及售后服務尤為重要，這也極大考驗到制造商的綜合實力，工程所在地經銷商提供相應的專業高效服務，可有效地提升工程合作滿意度及效率，大型工程項目甲方也更趨向于尋找長久合作、默契高效的優質瓷磚產品供應商，這也對新進入的企業構成較高的壁壘。3、生、生產技術壁壘產技術壁壘 高品質建筑陶瓷產品依托產品的獨創性和質量獲得消費者青睞，因此其最馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-116 終圖案效果、耐用程度、良品率高低等因素

307、均直接影響產品的銷售情況和品牌的整體形象。這些因素取決于企業的生產技術水平和管理水平。近年來，隨著國內勞動力成本不斷上升，高品質建筑陶瓷企業紛紛開始引進精密程度和自動化程度更高的生產設備。陶瓷薄板產品技術含量更高，因而對生產設備精密度、自動化程度的要求比陶瓷磚更高，生產技術壁壘更為明顯。目前，進一步提升自動化、智能化水平已成為國內領先建筑陶瓷企業的戰略選擇，這將進一步提升建筑陶瓷行業的生產技術壁壘。4、節能環保壁壘、節能環保壁壘 為了促進行業節能降耗、減污增效，實現低碳綠色發展，我國制定了建材行業節能減排先進適用技術目錄、建筑衛生陶瓷行業準入標準、建筑衛生陶瓷工廠節能設計規范（GB50543-

308、2009）、陶瓷生產防塵技術規程（GB13691-2008）、能源管理體系建筑衛生陶瓷企業認證要求（RB/T110-2014）等生產建設規范要求；同時也制定了陶瓷工業污染物排放標準（GB25464-2010）、建筑衛生陶瓷單位產品能源消耗限額（GB21252-2013）等強制性國家標準，對建筑陶瓷企業的節能、環保水平設定了較高的要求。在國家和地方政府的持續引導下，我國建筑陶瓷產業向著節能化、清潔化方向演進，一系列節能環保改造工作持續推進，行業發展和進入行業的節能環保壁壘越來越高。5、設計研發壁壘、設計研發壁壘 近年來，隨著新技術、新設備、新材料的不斷問世，建筑陶瓷在材料、工藝技術和裝飾手段等方

309、面都得到了快速發展，尤其是噴墨裝飾技術的普及，極大的豐富了建筑陶瓷的裝飾效果，能快速開發出各種仿皮、仿石、仿木等效果逼真的陶瓷產品，滿足不同消費者的需要，但同時也帶來了陶瓷產品同質化嚴重、競爭激烈等問題。因此如何利用現有的生產平臺開發出具有特色的陶瓷產品，尋找新的利潤增長點是各大陶瓷企業都在思考的問題。隨著建筑陶瓷產品不斷更新換代，裝修裝飾風格向著個性化、創意化、藝術化方向發展，人們對建筑陶瓷產品的需求不僅僅停留在裝飾、防潮、防污等基礎功能，越來越希望建筑陶瓷產品具有時尚性和一定的藝術價值，同時具備馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-117 防滑、

310、防靜電、抗菌、降甲醛、發熱等特殊功能。為提高墻地磚產品在終端市場的競爭力，企業要增強創新意識，加強研發技術人才隊伍建設，在新材料的開發、新技術的應用、新設備的引進等方面加大研發投入，并聯合高校及研發機構實現成果快速轉化，在關鍵核心技術上實現突破，開發出集裝飾性、藝術性、功能性為一體的新產品，滿足消費者不同的需求。6、生產規模及資金壁壘、生產規模及資金壁壘 建筑陶瓷行業具有一定的規模效應，生產規模大的企業在采購議價、生產成本攤薄等方面具備優勢。但規?；纳a意味著需要大量的資金投入生產、研發及營銷等，這就要求新進入的企業具備較強的資金實力。因此，建筑陶瓷行業存在較為明顯的生產規模及資金壁壘。（五

311、）行業發展概況 1、行業發展現狀、行業發展現狀（1）世界建筑陶瓷行業概況 在世界建筑陶瓷行業中，意大利、西班牙是傳統瓷磚強國，一直以其高品質和原創設計引領世界瓷磚風潮。中國和印度等亞洲國家瓷磚工業近年來發展迅速，已成為世界主要瓷磚生產基地。其中，中國的瓷磚產銷量遠大于亞洲其他國家，為世界上最大的瓷磚生產國、消費國和出口國。根據世界陶瓷與評論（Ceramic World Review）的統計數據，2020年，全球瓷磚產量 160.93 億平方米。其中，亞洲產量占全球總產量的 74.0%，歐洲產量占全球總產量的 11.6%，中美洲產量占世界瓷磚產量的 6.8%。2020 年全球瓷磚消費量從 201

312、9 年的 156.50 億平方米上升至 160.35 億平方米，增長了2.5%。其中，亞洲瓷磚消費量占全球瓷磚消費量的 71.5%，歐洲瓷磚消費量占全球瓷磚消費量的 10.0%，中南美洲瓷磚消費量占全球瓷磚消費量的 7.8%。（2）我國建筑陶瓷行業概況 建筑陶瓷屬于傳統產業，隨著經濟的發展，建筑陶瓷產品的生產技術和消費水平不斷提升。由于我國在原材料、生產等方面具有比較優勢，近年來，我國建筑陶瓷行業發展迅速，已經成為世界上最大的建筑陶瓷生產國、消費國和馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-118 出口國。根據中國建筑陶瓷衛生潔具年鑒（2021 版）統計

313、，2021 年全國陶瓷磚總產量 81.74 億平方米，相對 2020 年 84.74 億平方米的產量下降 3.54%。自2010 年起，我國瓷磚產量保持高位發展，到 2014 年，全國瓷磚產量突破 100億平方米，并在后續三年保持百億平方米產量；此后建筑陶瓷市場步入成熟期，產量回落后逐漸趨于平穩。2010-2021年全國陶瓷磚年產量情況如下：數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會 我國建筑陶瓷產業過去集中在佛山、博山（淄博）、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一?！?。由于清遠、梅州、河源和高要等優質原材料產地、貿易發達、手工業歷史悠久，廣東較早形成了在國內外占據重要地位的陶瓷產業。隨著國內各區域經濟

314、發展的協調性不斷深化，建筑陶瓷產業開始向全國擴張，逐漸形成較為均衡的地理格局。從 2021 年國內陶瓷磚產能的分布來看，除了廣東、福建之外，江西、四川、山東、廣西等地區均已成為建筑陶瓷的重要產地。陶瓷磚產能排名第一的廣東，也從過去建陶產業單一集中在佛山地區，轉變為擁有肇慶、佛山、清遠、江門四大產區的格局。產業格局均衡化，較為有效解決了傳統產區生產線過于集中帶來的礦產資源、人力環境、空間土地方面的問題，有利于實現行業與資源、環境的可持續協調發展。2、行業發展趨勢、行業發展趨勢（1）行業集中度持續提高 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-119 從需求

315、端來看，在消費升級、渠道變革的影響下，建陶行業整體供應鏈、銷售鏈發生激烈變化，建陶企業的營銷戰略不斷升級、產品迭代速度增快，存量市場競爭日趨白熱化；同時，隨著人們對美好生活的追求愈加強烈，存量房屋的“二次裝修”需求呈現爆發式增長，特別是在全國城鎮化進程加速推進的作用下，住房翻新需求更盛，消費者對品牌體驗、產品品質的要求不斷提高，使得建陶行業品牌化程度進一步提升。而在制造端，在“雙碳”、“雙控”政策目標下，建陶行業往低碳環保的發展趨勢越來越明顯，推進綠色制造、研發綠色產品、優化能源結構、合理布局產能等正成為行業發展的趨勢，從而加劇了“強者愈強”的馬太效應，能源、資源將進一步向頭部企業靠攏，深耕品

316、牌建設的企業對技術的投入力度持續加大，持續加大綠色、低碳、循環經濟的比重，增強企業發展內在動力，進一步推動行業優勝劣汰，行業集中度不斷提高。（2）建陶產品跨界應用領域拓寬 近幾年，鑒于陶瓷類產品防潮、防火、易潔、不易變形等產品特性，大板、巖板等新型產品更進一步將瓷磚應用拓寬至更廣的領域，從傳統的墻、地，到櫥柜、臺面、桌面、門、幕墻等幾乎覆蓋所有室內室外全空間范圍，使得建陶產品進一步深入泛家居領域，與定制家居、電器等行業實現跨界融合?；谏罨瘎撔买寗拥囊?，建陶產品的規格、花色、性能等還將持續升級，未來可代替各種傳統材料，應用于高鐵車廂、游艇的地面及衛生間，電視發射臺控制室、電臺控制室、地鐵調度

317、中心、交通運輸調度中心、石油化工生產車間、集成電路生產潔凈車間、醫院手術室、麻醉室、氧吧間等特殊場所，進一步深化產品的跨界應用。（3）建筑陶瓷產品薄型化發展趨勢 建筑陶瓷產品的薄型化可以從源頭上降低建筑陶瓷生產所耗用的礦產資源和能源，對解決建筑陶瓷行業耗能、排放問題有重大意義，能夠推動我國建筑陶瓷行業向著綠色化、節能化方向發展，也是實現建筑綠色化和輕量化的重要途徑。近年來，國家持續鼓勵、扶持具有節能、節材、輕質、堅固特點的陶瓷薄板等新型薄型化建筑陶瓷材料的發展，陸續推動了陶瓷板（GB/T 23266-馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-120 20

318、09）、薄型陶瓷磚（JC/T 2195-2013）等標準的制定和修訂，以促進相關產業的發展和成熟。2015 年 12 月實施的新版陶瓷磚（GB/T 4100-2015）標準，首次對傳統干壓陶瓷磚的厚度進行了限定，這將推動國內薄型化建筑陶瓷產品大規模增加。（4）生產自動化數字化程度不斷提高 智能制造、綠色制造是行業發展的必然趨勢。隨著一批數字化、智能化的技術和裝備相繼問世，以自動化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械將逐步實現，其中，借助云計算、大數據、工業機器人、移動互聯網等技術，建筑陶瓷企業可以更好地實現個性化柔性定制、智能倉儲、智能物流，建設全自動生產線，并逐步向“無人工廠”發展。（

319、5）品牌化趨勢明顯 隨著消費者觀念的改變、品牌意識的增強，消費市場已經從“商品消費”進入到了“品牌消費”的時代，消費者通過品牌消費來保證產品的質量與服務，品牌瓷磚成為瓷磚銷售的主流，品牌價值日益凸顯，建筑陶瓷品牌化趨勢明顯。（六）影響行業發展的有利和不利因素 1、有利因素、有利因素（1）政策支持 國家已出臺多項政策，大力引導、鼓勵我國建筑陶瓷行業進行產業升級。建筑衛生陶瓷企業安全生產標準化評定標準、建材工業“十二五”發展規劃、建筑衛生陶瓷工業“十二五”發展規劃、工業轉型升級規劃（2011-2015 年）、工業轉型升級投資指南、高新技術產業化及其環境建設“十二五”專項規劃、國家鼓勵的循環經濟技術

320、、工藝和設備名錄（第一批）、建材行業節能減排先進適用技術目錄、產業結構調整指導目錄（2019 年本）、建筑衛生陶瓷行業準入標準、建筑衛生陶瓷行業準入公告管理暫行辦法、鼓勵外商投資產業目錄（2019 年版）、促進綠色建材生產和應用行動方案等政策，都對建筑陶瓷產業轉型升級起到了引導、支持的作用，加速了國內高品質建筑陶瓷企業的發展。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-121（2）城鎮化直接拉動建筑陶瓷需求 根據國家新型城鎮化規劃（2014-2020 年）提出的發展目標，到 2020年，我國常住人口城鎮化率將達到 60%左右，戶籍人口城鎮化率將達到 45%

321、左右，努力實現 1 億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。根據國家統計局發布的中華人民共和國 2021 年國民經濟和社會發展統計公報數據，2021 年末，我國常住人口城鎮化率為 64.72%。然而，我國目前的城鎮化水平與發達國家 80%的水平仍然存在差距，還存在較大發展空間。將推動我國各類房屋建設規模持續保持在較高水平，直接拉動建筑陶瓷產品需求。（3）房地產存量市場二次裝修需求 在房地產平穩健康發展的基礎上，我國住房普遍短缺的時代已經過去。從1998 年國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知公布以來，截止到 2020 年底，國內累計銷售的住宅商品房已達 184.63 億平

322、方米。較高的存量住宅商品房市場，將為建筑陶瓷行業帶來新的市場需求。一般而言，住宅裝飾的耐用年限為 8-10 年，在住宅的完整壽命周期中，本身就存在多次裝修的需要。同時，經濟結構持續調整、人口流動速度加快、部分城市的限購令將促進房地產存量市場的發展，進而加快住宅重新翻修的頻率。隨著存量住宅裝修耐用年限的到來和二手房市場的持續發展，大量住房的二次裝修需求將會逐步釋放?？梢灶A見，能夠高效解決存量住宅裝修裝飾的建筑陶瓷產品將為建筑陶瓷行業創造新的發展空間。（4）居民收入水平持續提高，消費能力不斷增強 近年來，在我國國民經濟保持了較快增長的同時，居民的收入水平也不斷提高，消費能力不斷增強。根據國家統計局

323、數據，2010-2021 年，我國城鎮居民人均可支配收入由 19,109 元增長至 47,412 元，年均復合增長率 8.61%。得益于消費能力的提升，人們對居住環境的品質提出了更高要求，從簡單的滿足基本居住屬性向家居文化發展，因此個性化、創意化、藝術化成為建筑陶瓷市場的潮流，高品質建筑陶瓷產品影響力不斷擴大。2、不利因素、不利因素（1）國際貿易壁壘增加 馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-122 我國是最大的建筑陶瓷生產及出口國，產品質量好、價格低，對海外建筑陶瓷市場造成了一定沖擊。為了保護本國建筑陶瓷產業，一些國家和地區建立了貿易壁壘以阻礙我國

324、建筑陶瓷出口。2011 年以來，歐盟、美國、印度、巴西、阿根廷、哥倫比亞等經濟體對我國的陶瓷磚產品實施了反傾銷調查，對我國建筑陶瓷行業產生了一定的影響。（2）原材料、能源價格上漲 近年來，建筑陶瓷原材料、化工色輔料、包裝材料、能源等價格均出現一定程度上漲；同時，人工成本、物流成本等也有所提高，導致企業生產成本持續增加。（3）仍面臨一定能耗壓力 目前，我國高品質建筑陶瓷的生產企業雖然已普遍在節能減排上取得較大成績，但由于建筑陶瓷部分產區承載的產能較大，對當地的經濟、環境協調發展帶來了一定壓力，因此在未來仍面臨著一定的能源、環境壓力。國內高品質的建筑陶瓷企業必須樹立超前的綠色發展意識，向綠色低碳循

325、環經濟的方向深入發展。（七）行業的周期性、區域性或季節性特征 1、周期性、周期性 建筑陶瓷是我國公共建筑裝修裝飾和住宅裝修裝飾普遍使用的建筑裝飾材料之一，其發展狀況與我國建筑裝修裝飾行業的運行緊密相關。目前，我國經濟進入新常態，各類建筑施工竣工面積的相對增速將有所下降，但整體仍將受新型城鎮化的推動在高基數上保持增長。同時，居民消費需求持續升級，存量住宅、公共建筑裝修裝飾需求的持續釋放，也將推動我國建筑裝修裝飾行業繼續發展，進而帶動高品質建筑陶瓷的市場規模保持增長。行業不存在明顯的周期性特征。2、區域性、區域性 各地高品質建筑陶瓷的需求與當地經濟發展水平、基礎設施建設規模、房地產市場活躍程度等因

326、素高度相關，不同區域的總體市場規模和行業發展水平馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-123 具有較強的區域性特征。同時，高品質建筑陶瓷企業的布局也與發展歷史有關。目前來看，東部沿海地區，特別是廣東地區的高品質建筑陶瓷企業較多，品牌知名高、技術實力雄厚、產品銷往全國各地和海外。3、季節性、季節性 農歷新年前后的 1、2 月是建筑裝修裝飾的淡季，對建筑陶瓷產品的需求量較少。同時，建筑陶瓷企業每年也需要進行一次全面停窯，以進行設備的整體檢修。因此，建筑陶瓷行業普遍在農歷新年前后停產一個月左右，1、2 月份的銷售量較低。在其他月份，憑借發達的銷售渠道，高品

327、質建筑陶瓷生產企業的生產銷售較為穩定，不存在明顯的季節性特征。（八）行業與上下游行業的關系 建筑陶瓷的產業鏈上游行業主要為原材料開采及加工業，主要為泥砂料、化工色輔料等；下游需求主要有房地產行業、裝修裝飾行業以及終端消費者。上游行業方面，泥砂料、化工色輔料開采及加工企業眾多，行業競爭充分，產品為市場化定價。但由于我國不同地域產出的泥砂料其特性有所不同，為保證產品質量和泥砂料供應穩定，行業企業通常會儲備一定數量的泥砂料以保證生產的正常進行。綜合來看，上游原材料開采及其加工行業對本行業影響不大。下游行業方面，下游需求主要為房地產企業、裝修裝飾公司、終端消費者等，受房地產開發行業狀況、存量住宅裝修市

328、場需求、公共建筑裝修裝飾需求等因素影響。三、公司在行業中的競爭地位（一）行業競爭格局 我國建筑陶瓷行業企業眾多、競爭激烈。根據中國建筑衛生陶瓷年鑒（建筑陶瓷 衛生潔具 2020）統計，2020 年，規模以上建筑陶瓷企業 1093家，較上年減少 67 家；2020 年前 11 個月，規模以上建筑陶瓷企業主營業務收入 2817 億元，同比增長 1.41%。從整體來看，我國建筑陶瓷行業集中度低，行業呈現“大市場，小企業”的競爭格局。馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-124 結合品牌知名度、市場定位、研發實力和營銷網絡的分布，建筑陶瓷行業的主要企業有：發

329、行人、廣東東鵬控股股份有限公司（以下簡稱“東鵬控股”）、蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“蒙娜麗莎”）、帝歐家居集團股份有限公司（以下簡稱“帝歐家居”）、新明珠集團股份有限公司（以下簡稱“新明珠”）和杭州諾貝爾集團有限公司（以下簡稱“諾貝爾”）。根據相關公司官方網站及其他公開資料信息披露，除發行人外的上述企業情況簡述如下：1、廣東東鵬控股股份有限公司（003012）：成立于 2011 年，注冊資本119,066.00 萬元，注冊于廣東省清遠市，專業從事陶瓷磚、衛浴產品的生產和銷售，旗下擁有“東鵬瓷磚”等品牌。2021 年收入 79.79 億元，凈利潤 1.51 億元。2022 年 1-6月收

330、入 31.32億元，凈利潤 1.17億元。2、蒙娜麗莎集團股份有限公司（002918）：成立于 1998 年，注冊資本41,008.029 萬元，注冊于廣東省佛山市，主營生產瓷質拋光磚，釉面內墻磚、仿古磚、藝術拼圖等系列產品。2021 年收入 69.87 億元，凈利潤 3.24 億元。2022 年 1-6月收入 29.25億元，凈利潤-4.94 億元。3、帝歐家居集團股份有限公司（002798）：成立于 1994 年，注冊資本38,689.3064 萬元，注冊于四川省成都市，主要從事衛生潔具、建筑陶瓷兩大重要家居裝飾、裝修產品的生產、研發、銷售。2021 年收入 61.47 億元，凈利潤0.6

331、6 億元。2022年 1-6月收入 19.99億元，凈利潤-2.49億元。4、新明珠集團股份有限公司，成立于 1999 年，注冊資本 124,208.00 萬人民幣，注冊于廣東省佛山市，是一家集建筑衛生陶瓷研發、生產、銷售、服務于一體的大型現代家居建材企業集團，旗下擁有“冠珠”、“薩米特”等品牌。2021 年收入 84.93 億元，凈利潤 6.12 億元。2022 年 1-3 月收入 11.45 億元，凈利潤 0.59 億元。5、杭州諾貝爾集團有限公司：成立于 1992 年，注冊資本 2,111.00 萬美元，注冊于浙江省杭州市，專業從事陶瓷磚及各種裝飾配件的生產和銷售，旗下有“諾貝爾”等建筑

332、陶瓷品牌。報告期內，發行人、東鵬控股、蒙娜麗莎、帝歐家居、新明珠建筑陶瓷產品收入占行業規模以上建筑陶瓷企業實現總營收金額比例情況如下：馬可波羅控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市申請文件 招股說明書 1-1-125 單位：億元 年份年份 規模以規模以上建筑上建筑陶瓷企業實現陶瓷企業實現總營收金額總營收金額 建筑陶瓷產品收入建筑陶瓷產品收入 發行人發行人 占比占比 東鵬東鵬 控股控股 占比占比 蒙娜蒙娜 麗莎麗莎 占比占比 帝歐帝歐 家居家居 占比占比 新明珠 占比 2020 年度 3,073.09 85.75 2.79%60.61 1.97%47.69 1.55%49.85 1.62%

333、77.93 2.54%2019 年度 3,079.91 81.16 2.64%55.58 1.80%37.97 1.23%49.67 1.61%80.10 2.60%注：1、規模以上建筑陶瓷企業實現總營收金額數據來源于中國建筑衛生陶瓷協會。中國建筑衛生陶瓷協會未公布 2021 年度規模以上建筑陶瓷企業實現總營收金額。2、根據中國建筑衛生陶瓷協會統計數據，2020 年前 11 個月，規模以上建筑陶瓷企業主營業務收入 2817 億元。為使數據可比，將其年化為 3073.09 億元。（二）公司產品在行業中的市場地位 公司專注于建筑陶瓷的研發、生產和銷售，經過多年發展，已在行業內擁有較高的知名度和美譽度，是國內最大的建筑陶瓷制造商和銷售商之一。公司的“馬可波羅”商標是中國馳名商標、廣東省著名商標,“唯美 L&D陶瓷”商標是廣東省著名商標。根據世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的