龍創設計：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 上海龍創汽車上海龍創汽車設設計股份有限公司計股份有限公司 （ShanghaiLaunchAutomotiveTechnologyCo.,Ltd.）（上海市金山區張堰鎮松金公路（上海市金山區張堰鎮松金公路 2072 號號 6704 室）室）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書招股說明書（申報稿申報稿）保薦人保薦人（主承銷商主承銷商）（拉薩市柳梧新區國際總部城 3 幢 1 單元 5-5）本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解

2、創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。聲明：聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法

3、發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 上海龍創汽車設計股份有限公司上海龍創汽車設計股份有限公司 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司專注于為國內外各大汽車主機廠提供從概念設計到車型產品落地量產公司專注于為國內外各大汽車主機廠提供從概念設計到車型產品落地量產的全流程研發解決方案，幫助客戶縮短開發周期、提高開發效率、降低開發成的全流程研發解決方案，幫助客戶縮短開發周

4、期、提高開發效率、降低開發成本、增強產品綜合質量和可靠性，研發出適應市場趨勢、令終端用戶滿意的車本、增強產品綜合質量和可靠性，研發出適應市場趨勢、令終端用戶滿意的車型產品。公司是國內最早成立的獨立汽車設計公司之一，亦是行業內少數具備型產品。公司是國內最早成立的獨立汽車設計公司之一，亦是行業內少數具備整車全流程交鑰匙研發服務能力的汽車設計企業之一。整車全流程交鑰匙研發服務能力的汽車設計企業之一。公司大力拓展海外業務，創造性提出了“汽車整車研發公司大力拓展海外業務，創造性提出了“汽車整車研發+供應鏈”出口的新供應鏈”出口的新型汽車產業鏈出口模式，帶領中國汽車產業鏈出海，深度參與全球產業化分工型汽車

5、產業鏈出口模式，帶領中國汽車產業鏈出海，深度參與全球產業化分工和合作。公司成功實現了行業內首次新能源整車研發及產業鏈整合出口的成功和合作。公司成功實現了行業內首次新能源整車研發及產業鏈整合出口的成功項目案例，并將該模式不斷復制到公司其他海外客戶，為中國汽車產業鏈出口項目案例，并將該模式不斷復制到公司其他海外客戶，為中國汽車產業鏈出口作出了模式創新及貢獻。作出了模式創新及貢獻。通過本次上市，一方面有利于公司吸引更優秀的人才，提升研發實力，提通過本次上市，一方面有利于公司吸引更優秀的人才，提升研發實力，提高知名度，樹立良好的品牌形象，提高公司的市場地位，擴大公司的影響力，高知名度，樹立良好的品牌形

6、象，提高公司的市場地位，擴大公司的影響力，為公司在汽車設計市場尤其是海外市場獲得更大的競爭優勢，從而更好地將“汽為公司在汽車設計市場尤其是海外市場獲得更大的競爭優勢，從而更好地將“汽車整車研發車整車研發+供應供應鏈”出口業務模式向“一帶一路”主要國家以及歐美日傳統汽鏈”出口業務模式向“一帶一路”主要國家以及歐美日傳統汽車強國等區域大力推廣，為中國汽車產業出海貢獻更多的力量。另一方面，成車強國等區域大力推廣，為中國汽車產業出海貢獻更多的力量。另一方面，成為上市公眾公司后，公司能夠實現更高的透明度、更健全的公司治理結構，承為上市公眾公司后，公司能夠實現更高的透明度、更健全的公司治理結構，承擔起更多

7、的社會責任，為股東和汽車產業創造價值。擔起更多的社會責任，為股東和汽車產業創造價值。二、現代企業制度的建立健全情況二、現代企業制度的建立健全情況 公司自整體變更為股份有限公司至本招股說明書簽署日，形成了股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書及董事會專門委員會等治理結構，并建立了關于關聯交易、對外擔保、對外投資、防范關聯方資金占用等一系列內部治理和內部控制制度。公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書及上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 董事會專門委員會嚴格按照法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，認真履行了各項職責。公司已形成規范的公司治理體系和有

8、效的內部控制環境，符合中國證監會有關上市公司治理規范的要求，有利于推動企業長期價值提升。同時，公司高度重視全體投資者的價值回報，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，通過建立長期、穩定的分紅政策，讓全體投資者共享企業發展成果。三、公司本次融資的必要性及募投資金使用規劃三、公司本次融資的必要性及募投資金使用規劃 公司本次募集資金投資項目為“純電智能汽車平臺項目”、“電子電氣架構研發項目”、“協同研發平臺系統建設項目”和“補充流動資金”，募集資金投資項目基于公司現有業務需求而制定，均符合公司主營業務的發展方向。本次募集資金投資項目對公司的主營業務提供了強有力的支持，通過“純電智能汽車平臺項目”和

9、“電子電氣架構研發項目”的實施，公司加大了研發投入，為未來經營業績提供了保障。上述項目實施后，公司將提高純電智能汽車平臺相關產品的設計開發及評審能力與效率，開展上下車體的結構解耦、車輛域控制器技術、線控轉向技術、線控制動技術等相關研發項目，符合汽車設計行業朝智能化、節能化、架構集中化及需求個性化方向發展的新趨勢，滿足對于集中化 EEA架構的相關市場需求，增強公司的核心競爭力，擴大市場份額?！皡f同研發平臺系統建設項目”的實施將進一步提升公司管理效率與運營水平；“補充流動資金”將滿足公司主營業務持續發展的資金需求，增強公司財務的穩健性。四、公司持續經營能力及未來發展規劃四、公司持續經營能力及未來發

10、展規劃 公司核心業務為整車設計研發，專注于為國內外各大汽車主機廠提供從概念設計到車型產品落地量產的全流程研發解決方案。最近三年，公司實現營業收入分別為53,804.15萬元、76,132.96萬元和80,965.83萬元，復合增長率達到22.67%；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 4,041.95 萬元、11,702.53 萬元和 9,914.84 萬元，復合增長率達 56.62%。公司營業收入呈現持續增長的趨勢，且具備良好的持續盈利能力。公司以追求技術創新為核心目標，不斷拓寬技術領域，使得公司在造型設計、工程開發、樣車試制等領域的技術能力達到國內領先、世界一流的水平。上海龍創汽車設計股份有限

11、公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 公司通過掌握汽車產業鏈技術核心、完善汽車開發流程等方式，將業務范圍從國內逐漸發展至國際，致力于成為亞太地區知名的獨立汽車設計公司。董事長、實際控制人：王珣 上海龍創汽車設計股份有限公司 年 月 日 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 發行不超過 2,841.00 萬股，不低于發行后公司總股本的 25%；本次發行股份全部為新股，原股東不公開發售股份 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期預計發

12、行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 不超過 11,361.0021 萬股 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）華林證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 目錄目錄 重要聲明重要聲明.1 發行概況發行概況.5 目錄目錄.6 第一節第一節 釋義釋義.11 一、常用詞語釋義.11 二、專用技術詞語釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.16 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20 三、本次發行概況

13、.21 四、發行人主營業務經營情況.22 五、發行人板塊定位情況.24 六、發行人主要財務數據及財務指標.27 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.28 八、發行人選擇的具體上市標準.28 九、發行人公司治理特殊安排.29 十、募集資金運用與未來發展規劃.29 十一、其他對發行人有重大影響的事項.30 第三節第三節 風險因素風險因素.31 一、與發行人相關的風險.31 二、與行業相關的風險.37 三、其他風險.37 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況.39 三、發行人成立以來重要事件.

14、55 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.55 五、發行人歷史上的代持情況.59 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 六、發行人前次申報情況.63 七、發行人的股權結構.63 八、發行人子公司及參股公司情況.64 九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.75 十、發行人股本情況.83 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.89 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議和作出的重要承諾及履行情況.95 十三、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況.95 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近二年的

15、變動情況.96 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.96 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.98 十七、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.99 十八、發行人員工及其社會保障情況.103 第五節第五節 業務與技術業務與技術.107 一、發行人主營業務、主要產品或服務及演變的情況.107 二、發行人所處行業情況及公司競爭優勢.129 三、發行人符合創業板定位及創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.166 四、發行人銷售情況和主要客戶.169 五、發行人采購情況和主要供應商.172 六、發行人主要固

16、定資產和無形資產.175 七、特許經營權和主要資質情況.181 八、發行人核心技術和研發情況.183 九、公司境外經營及境外資產情況.200 十、發行人安全生產和環境保護情況.201 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.203 一、財務報表.203 二、審計意見、關鍵審計事項及重要性水平.207 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 三、影響收入、成本、費用和利潤的主要因素以及對發行人具有核心意義的財務和非財務指標分析.209 四、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍.211 五、重要會計政策及會計估計.212 六、稅項.253 七、經注冊會

17、計師鑒證的非經常性損益表.259 八、報告期內的主要財務指標.260 九、分部信息.261 十、經營成果分析.261 十一、財務狀況分析.299 十二、償債能力、流動性與持續經營能力.327 十三、資本性支出.335 十四、資產負債表日后事項、承諾及或有事項、其他重要事項.336 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.337 一、募集資金運用概況.337 二、募集資金投資項目的具體情況.339 三、未來發展規劃及措施.351 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.354 一、公司治理結構概述.354 二、發行人內部控制制度情況.354 三、發行人報告期內

18、違法違規情況.354 四、報告期內發行人資金占用和對外擔保情況.355 五、獨立經營情況.356 六、同業競爭情況.357 七、關聯方及關聯關系.358 八、關聯交易情況.363 九、參照關聯交易披露的其他交易.378 十、財務內控不規范事項.397 第九節第九節 投資者保護投資者保護.398 一、股利分配政策.398 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 二、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.402 三、其他特殊情形下的保護投資者合法權益的措施.402 四、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.402 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.

19、403 一、重要合同.403 二、對外擔保事項.406 三、訴訟或仲裁事項.407 第十一節第十一節 聲明聲明.410 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.410 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.411 三、保薦人（主承銷商）聲明.412 保薦機構（主承銷商）管理層聲明.413 四、發行人律師聲明.414 五、審計機構聲明.415 六、資產評估機構聲明.416 關于簽字資產評估師趙瑩離職的說明.417 七、承擔股改驗資業務的機構聲明.418 八、承擔驗資業務的機構聲明.420 第十二節第十二節 附件附件.421 一、備查文件目錄.421 二、查閱地址及時間.421 三、落實投資

20、者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.422 四、與投資者保護相關的承諾.423 五、專利.448 六、商標.469 七、軟件著作權.471 八、域名.474 九、集成電路布圖設計.475 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 十、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及董事會專門委員會的建立健全及運行情況.475 十一、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.477 十二、募集資金具體運用情況.478 十三、參股公司簡要情況.481 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 本招

21、股說明書中，除非另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：一、常用詞語釋義一、常用詞語釋義 公司、本公司、發行人、龍創設計 指 上海龍創汽車設計股份有限公司 龍創有限 指 上海龍創汽車設計有限公司，發行人前身 常熟龍創 指 常熟龍創汽車技術有限公司，發行人子公司 常州龍奇 指 常州龍奇汽車技術有限公司，發行人子公司 江西龍創 指 江西龍創汽車技術有限公司，發行人子公司 無錫龍創 指 無錫龍創汽車技術有限公司，發行人子公司 浙江艾薩克 指 浙江艾薩克汽車技術有限公司，發行人子公司 天津龍創世紀 指 天津龍創世紀汽車設計有限公司，發行人子公司 香港阿德旺斯 指 HONG KONG ADVANCE CO.

22、,LIMITED，發行人子公司 上海寅創 指 上海寅創航空技術有限公司，發行人子公司 上?？迫鹚?指 上?？迫鹚脊I設計有限公司，發行人子公司 湖南龍創 指 湖南龍創汽車技術有限公司，發行人子公司 杭州龍創 指 杭州龍創汽車技術有限公司，發行人子公司 江西創程 指 江西創程檢測科技有限公司，發行人子公司 深圳曼威 指 深圳曼威科技有限公司，發行人子公司 浙江龍途 指 浙江龍途汽車貿易有限公司，發行人子公司 香港龍創 指 HONG KONG LAUNCH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，發行人子公司 上海龍之威 指 上海龍之威智能科技有限公司，發行人子公司 新加坡龍創 指

23、BARCELONA PTE.LTD.，發行人子公司 意大利龍創 指 LANCIO DESIGNS.R.L，曾為發行人子公司（2023 年已注銷）西班牙龍創 指 LAUNCH ADVANCE,S.L.，曾為發行人子公司（2023 年已注銷）頂創汽車 指 頂創汽車設計（遼寧）有限公司，發行人參股公司 渤元科技 指 上海渤元信息科技有限公司，發行人參股公司 國機智駿 指 國機智駿汽車有限公司，發行人參股公司 上海穎派 指 上海穎派汽車科技有限公司，發行人參股公司 上海普法芬 指 上海普法芬電子科技有限公司，發行人參股公司 江西龍盛 指 江西龍盛汽車有限公司，發行人參股公司 湖北漢瑞景 指 湖北漢瑞景

24、汽車智能系統有限公司，發行人參股公司 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 原素新能源 指 江蘇原素新能源汽車有限公司，發行人參股公司 云馳未來 指 北京云馳未來科技有限公司，發行人參股公司 江蘇國汽 指 國汽輕量化（江蘇）汽車技術有限公司，曾為發行人參股公司 迪燦投資 指 上海迪燦投資中心（有限合伙），發行人股東 龍壽投資 指 上海龍壽投資中心（有限合伙），發行人股東 龍任投資 指 上海龍任投資中心（有限合伙），發行人股東 創壽投資 指 上海創壽投資中心（有限合伙），發行人股東 上海瓏曜 指 上海瓏曜企業管理中心（有限合伙），發行人股東 沃燕創投 指 上海沃燕創業投

25、資合伙企業（有限合伙），發行人股東 海富長江 指 海富長江成長股權投資（湖北）合伙企業（有限合伙），發行人股東 華林綠水 指 西藏華林綠水企業管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 華林青山 指 西藏華林青山企業管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 華林銀山 指 西藏華林銀山企業管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 浪齊投資 指 上海浪齊投資咨詢有限公司，曾為發行人股東 唐圣投資 指 上海唐圣投資中心（有限合伙），發行人股東 財通盛穗 指 杭州財通盛穗股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 紅土創投 指 昆山紅土高新創業投資有限公司，發行人股東 廣發證券 指 廣發證券股份有限公司，發行人股東

26、圖靈秋實 指 青島圖靈秋實私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 龍創科技 指 上海好帥貿易有限公司，原名為上海龍創科技發展有限公司，實際控制人曾經投資的企業（2015 年已注銷）三一車身 指 湖南三一車身有限公司，發行人股東 睿啟創投 指 廣州番禺睿啟創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 豐厚創投 指 福州豐厚遠達創業投資中心（有限合伙），發行人股東 杭州凱泰 指 杭州凱泰財富投資管理有限公司 金農創投 指 上海金農創業投資中心（有限合伙）國務院 指 中華人民共和國國務院 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 國家發改委、發改委 指 中華人

27、民共和國國家發展和改革委員會 VinFast 指 VinFast Trading and Production Joint Stock Company，原名為VinFast Trading and Production Limited Liability Company Neuron 指 Neuron Mobility Pte.Ltd.特斯拉 指 Tesla,Inc.（股票代碼 TSLA.O），為美國上市公司 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司 長安汽車 指 重慶長安汽車股份有限公司 廣汽集團 指 廣州汽車集團股份有限公司 大運汽車

28、指 大運汽車股份有限公司 福特汽車 指 福特汽車工程研究（南京）有限公司及其關聯公司 長城汽車 指 長城汽車股份有限公司 江鈴汽車 指 江鈴汽車股份有限公司 北京汽車 指 北京汽車股份有限公司 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽車有限公司 吉利汽車 指 浙江吉利控股集團有限公司 上海汽車 指 上海汽車集團股份有限公司 中國一汽 指 中國第一汽車集團有限公司 智米科技 指 北京智米科技有限公司 阿爾特 指 阿爾特汽車技術股份有限公司 埃維股份 指 上海埃維汽車技術股份有限公司 奧杰股份 指 蘇州奧杰汽車技術股份有限公司 華晨雷諾 指 華晨雷諾金杯汽車有限公司 比亞迪汽車 指 比亞迪汽車工業有限公司

29、 東風汽車 指 東風汽車集團有限公司 眾泰汽車 指 眾泰汽車股份有限公司 汽車主機廠 指 汽車整車或整機生產企業 蔚赫信息 指 上海蔚赫信息科技有限公司 頂層設計 指 遼寧頂層設計工程有限公司 保薦機構、保薦人、主承銷商、華林證券 指 華林證券股份有限公司 發行人律師、廣發律師 指 上海市廣發律師事務所 發行人會計師、立信會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 上海龍創汽車設計股份有限公司章程 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所、深交所 指 深圳證券交易所 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系

30、統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 A 股、普通股 指 發行人本次發行的面值為人民幣 1 元的普通股 本次發行 指 發行人本次向社會公眾發行不超過 2,841.00 萬股人民幣普通股（A 股）的行為 股東大會 指 上海龍創汽車設計股份有限公司股東大會 董事會 指 上海龍創汽車設計股份有限公司董事會 監事會 指 上海龍創汽車設計股份有限公司監事會 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 報告期各期末 指 2021 年末、2022 年末及 2023 年末

31、 最近三年 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 二、專用技術詞語釋義二、專用技術詞語釋義 油泥模型 指 用油泥表達造型的整車或內飾實物模型。CAE 指 計算機輔助工程（COMPUTER AIDED ENGINEERING）。隨著計算技術的發展企業可以建立產品的數字樣機，并模擬產品及零件的工況，對零件和產品進行工程校驗、有限元分析和計算機仿真、優化等計算機輔助工程分析。NVH 指 噪聲、振動與聲振粗糙度（Noise、Vibration、Harshness），是衡量汽車產品質量的一項綜合型指標，三項指標涵蓋的問題都是用戶在汽車使用過程中感受最直接和最表面的問題。CAS 指 汽車初

32、步造型面（CONCEPT A SURFACE）的簡稱，用于初步展示汽車內、外部造型的數字模型稱為 CAS 面。CAS 面主要是用于造型可研階段進行法規要求、造型、工程、生產制造、售后維修、保險服務的校核以及小比例油泥模型的制作。CAN 指 控制器局域網絡（CONTROLLER AREA NETWORK,CAN）的簡稱，它是一種有效支持分布式控制或實時控制的串行通信網絡。OTA 指 空中下載技術（Over-the-Air Technology，OTA）是通過移動通信的空中接口實現對移動終端設備及 SIM 卡數據進行遠程管理的技術。EEA 指 電子電氣架構（Electrical/Electroni

33、c Architecture）是集合汽車的電子電氣系統原理設計、中央電器盒的設計、連接器的設計、電子電氣分配系統等設計為一體的整車電子電氣解決方案的概念。SUV 指 SUV 的全稱是 Sport Utility Vehicle，中文意思是運動型多功能汽車。MPV 指 MPV 的全稱是 Multi-Purpose Vehicles，中文意思是多用途汽車。車型研究 指 通過對車輛的拆解、測量、電子樣機建立和分析、試驗、資料查詢、市場調研等手段，充分了解車輛的結構特點、材料性能、工藝方案、整車及零部件的性能狀況、專利狀況，為新開發車型制定完整的市場分析、技術競爭策略、技術性能目標及專利服務咨詢等。造

34、型設計 指 由設計團隊共同完成由草圖創意、效果圖表現、細節設計、模型推敲控制、配色皮紋面料設計到造型驗證模型制作的全過程造型設計工作。布置及可行性 設計 指 通過法規校核、人機工程分析、結構斷面方案設計、整車間隙控制及預布置設計等工作，驗證造型的可實現性，從而完成車輛的概念階段設計。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 工程設計 指 通過整車各系統的匹配設計、零部件設計，使得整車各系統、零部件滿足制造及裝配工藝要求，并達成整車性能目標。工程設計包含工程可行性設計、車身工程設計、飾件工程設計、底盤工程設計和電氣工程設計。騾車 指 汽車研發階段的測試車，英文“Mule c

35、ar”，也叫雜合車，即新開發車的底盤加上參考車（標桿車）的車身雜合在一起，用于底盤等驗證的車。注：本招股說明書中部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示（一）（一）發行人特別提醒投資者注意的風險因素發行人特別提醒投資者注意的風險因素 本公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第三節風險因素”中的全部內容。1、收入增長下降風險、

36、收入增長下降風險 公司收入增長受下游汽車市場影響較大。受汽車市場景氣度回升、汽車生產企業研發投入大幅增加、新能源汽車滲透率持續提升及公司海外市場開拓順利的影響，2022 年、2023 年公司營業收入增長率分別為 41.50%、6.35%，2022 年增長幅度較大。2022 年由于汽車生產企業研發投入增長較大，公司收入增長率較高，2023 年已有所下降，未來一段時間內公司收入增長率可能會進一步下降。此外，報告期內公司收入增長主要來源于新能源汽車設計及海外汽車設計業務，未來若汽車市場景氣度下降或新能源汽車滲透率停滯或公司海外市場開拓不力，公司將面臨營業收入增長下降的風險。報告期內，公司燃油商用車設

37、計業務收入占汽車設計業務收入的比例分別為18.56%、15.19%和 10.62%。受“排放標準國五轉換國六”及公共衛生措施影響，2021 年、2022 年商用車銷量分別下降 6.6%、31.2%，2023 年銷量止跌回升，同比增長 22.1%，呈現較強的周期性。盡管 2021 年、2022 年因商用車客戶持續研發投入公司商用車設計收入持續增長，未受到下游市場銷量惡化影響，但未來若商用車市場再次進入下行周期，客戶減少研發投入，公司收入可能將無法持續高增長態勢，甚至將面臨收入下降的風險。公司第一大客戶為 VinFast，報告期內從 VinFast 獲取的收入占比分別為13.49%、20.28%和

38、 34.15%。由于新車型推出時間較短，目前 VinFast 處于虧損狀態，主要通過 Vingroup 集團及其關聯公司及其他外部機構融資解決運營資金。VinFast 已經建立汽車研發團隊，并計劃進一步擴大研發團隊規模。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 未來若 VinFast 融資受限，或調整研發計劃，或隨著其研發團隊規模的增長，可能會減少外包研發投入，公司收入將無法持續高增長態勢，甚至將面臨收入下降的風險。公司電動滑板車業務系公司為新加坡共享電動滑板車運營商 Neuron 設計生產電動滑板車，報告期各期，電動滑板車收入分別為 5,584.84 萬元、4,879.

39、63 萬元和 524.70 萬元。2022 年由于 Neuron 市場開發計劃調整，電動滑板車業務收入有所下滑。2023 年隨著 Neuron 暫停市場開發，公司電動滑板車收入較上年同期降幅較大。若未來一段時間內 Neuron 繼續中止市場開發，則公司電動滑板車業務收入將會大幅下降。盡管報告期內隨著公司汽車設計業務收入增長，電動滑板車業務收入及毛利占比呈下降態勢，2023 年電動滑板車業務收入及毛利占比分別為 0.65%、0.62%，但若電動滑板車業務收入繼續下降，仍會對公司經營業績產生一定影響。2、毛利率毛利率波動波動風險風險 報告期各期，公司綜合毛利率分別為 30.92%、35.03%和

40、39.60%，毛利率波動較大。公司毛利率變動主要受汽車市場景氣度變動、人力成本變動、業務結構及客戶資源等因素影響。如果未來汽車市場景氣度發生較大變化或公司的業務結構、客戶資源、成本控制等方面發生較大不利變動，或者行業競爭加劇導致公司訂單價格下降，人才儲備競爭加劇，使得人力資源成本上升等不利變化，公司將面臨綜合毛利率發生較大幅度波動的風險。3、主要客戶相對集中風險及單一客戶重大依賴的風險、主要客戶相對集中風險及單一客戶重大依賴的風險 報告期各期公司前五名客戶收入占比分別為 44.29%、43.99%和 52.06%，客戶集中度相對較高。若公司主要客戶的市場地位、經營和財務狀況發生不利變化、公司與

41、主要客戶之間的合作關系受到不利影響、主要客戶合同訂單無法如期執行等情形，將會對公司的經營業績造成不利影響。2023 年公司存在來源于 VinFast 的毛利貢獻占比超過 50%的情形，根據監管規則適用指引發行類第 5 號的規定，公司存在對 VinFast 單一客戶重大依賴的情形。盡管上述經營特點具有階段性，隨著公司海外客戶的持續拓展，新上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 客戶的逐步導入，公司對 VinFast 收入和毛利占比將有所降低，但是如果公司未來與 VinFast 的合作關系發生重大不利變化，包括 VinFast 車型研發需求大幅減少、VinFast 經營和財

42、務狀況發生不利變化、市場競爭加劇等情況發生，將對公司經營業績帶來重大不利影響。4、海外市場風險、海外市場風險 報告期內，公司加大了海外市場開拓，海外汽車設計業務收入增長迅速，最近三年海外汽車設計業務收入復合增長率達到 101.36%，占公司收入比例由 2021年 13.95%上升至 2023 年 37.59%，為公司營業收入增長提供了重要支持。公司已經擁有多家海外持續合作客戶，并且正在繼續開發新客戶。但海外市場受當地法律法規及政策、政治經濟局勢、準入管理和行業監管、貿易政策、市場競爭以及文化等多種因素影響，若上述因素發生不利變化，可能會導致公司存在海外市場拓展不及預期、銷售回款周期長于賬期、匯

43、率波動等風險，進而影響公司經營業績。5、應收賬款發生壞賬的風險應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期，因客戶經營困難公司單項計提壞賬準備金額分別為 1,446.55 萬元、1,240.68 萬元和 340.82 萬元。盡管公司主要客戶規模較大，發展較穩，抗風險能力較強，但汽車制造企業屬于重資產、投資金額大的行業，行業產業政策、市場景氣度、融資通暢度均會對汽車制造企業尤其是新能源汽車公司造成重大影響，企業規模越小影響越大。未來若汽車行業政策發生重大變動、市場景氣度變動較大或汽車公司融資難度上升，均可能會導致公司應收賬款回款困難，產生公司應收賬款無法回收的風險。6、持續創新能力風險、持續創新能力風險（

44、1）公司所處的汽車設計行業正在經歷飛速發展階段，市場中的競爭態勢較為激烈，且行業受市場需求的變化和國家宏觀行業政策的影響，汽車正在向著智能化、網聯化、新能源化的方向不斷前進，公司需要不斷提升自身的核心競爭力，持續加大研發的投入以提升企業技術創新的能力。如果公司對市場發展趨勢判斷出現偏差，不能夠及時抓住市場動態和行業政上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 策的變化調整技術路線和產品定位，不能夠將新技術與客戶的需求進行融合，則會在激烈的市場競爭環境下失去比較優勢，從而對公司的盈利情況產生不利影響。（2）持續的研發投入是企業保持競爭力的核心手段，公司報告期內研發費用占收入比

45、例分別為 6.35%、6.29%和 7.39%，低于阿爾特和埃維股份，未來若公司不能繼續增加研發投入，保持甚至提升研發費用占比，公司可能存在因研發投入不足而導致業務競爭力、市場份額下滑的風險。7、市場競爭風險、市場競爭風險 國內獨立汽車設計公司發展時間較短，目前處于成長階段，行業內企業市場競爭較為激烈。盡管公司已經在人才、技術、品牌、客戶資源等方面業已形成積淀，綜合競爭力穩居國內前列，但隨著國內其他汽車設計公司設計水平的不斷提升、汽車生產企業加大對自身研發團隊的支持、國外獨立汽車設計公司加大在中國市場的業務拓展力度，從而導致汽車生產企業降低汽車設計研發的委外比例、國內汽車設計市場的競爭加劇，并

46、將對公司現有業務形成沖擊。8、稅收優惠政策變動風險、稅收優惠政策變動風險（1）報告期內，公司及子公司因高新技術企業資格取得所得稅稅收優惠的金額分別為 293.94 萬元、780.72 萬元和 908.74 萬元，占各期利潤總額的比例分別為 6.97%、6.09%和 8.01%。如果公司及子公司不能持續獲得高新技術企業認定，或者高新技術企業的稅收優惠政策未來出現重大調整，則公司有可能不再享受所得稅優惠，將對公司的盈利能力構成不利影響。（2）公司 2021 年、2022 年享受增值稅可抵扣進項稅額加計 10%抵減應納稅額的稅收優惠，該政策已于 2022 年底到期。自 2023 年 1 月 1 日至

47、 12 月 31 日，增值稅可抵扣進項稅額改為加計 5%抵減應納稅額。報告期內公司獲得的增值稅稅收優惠金額分別 215.16 萬元、380.69 萬元和 280.78 萬元，占各期利潤總額的比例分別為 5.10%、2.97%和 2.47%。如果 2024 年增值稅可抵扣進項稅額加計抵減率進一步發生變動或取消加計抵減，將對公司的盈利能力構成不利影響。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20（二二）本次發行前滾存利潤的分配安排及上市后股利分配政策本次發行前滾存利潤的分配安排及上市后股利分配政策、現金分紅的最、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃低比例、上

48、市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃 公司首次公開發行股票前的滾存未分配利潤，在公司首次公開發行股票并上市后由新老股東按持股比例共享。本公司提醒投資者特別關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“一、股利分配政策”。（三）本次發行相關主體做出的重要承諾（三）本次發行相關主體做出的重要承諾 公司控股股東、實際控制人及其一致行動人已承諾，若出現公司上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上等情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。本公司提示投資者認真閱讀本公司、股

49、東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，承諾及約束措施具體內容請詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“四、與投資者保護相關的承諾”。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 上海龍創汽車設計股份有限公司 成立日期 有限公司成立于 2003 年 7月 18 日，股份公司成立于2015 年 1 月 19 日 注冊資本 8,520.0021 萬元 法定代表人 王珣 注冊地址 上海市金山區張堰鎮松金公路 2072 號 6704 室 主要生

50、產經營地址 上海市松江區九亭鎮淶寅路 1881 號七欣科工業園 4幢 控股股東 王珣 實際控制人 王珣 行業分類 專業技術服務業（M74）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 發行人于 2015 年8 月 4 日在全國股轉系統掛牌，證券簡稱為“龍創設計”，證券代碼為 832954（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 華林證券股份有限公司 主承銷商 華林證券股份有限公司 發行人律師 上海市廣發律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 銀信資產評估有限公司 發行人與本次發行 有 關 的 保 薦人、承銷機構、截至報告期末，發行人與

51、本次發行的保薦機構存在以下關系：（1）保薦機構全資子公司華林資本投資有限公司分別持有私募基金華林綠水、華林青山、華林銀山 19.99%、19.99%、19.99%的出資份額且擔任上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的 直接或間接的股權關系或其他利益關系 其執行事務合伙人。前述私募基金合計持有發行人股份比例為 2.97%，其中華林綠水、華林青山、華林銀山分別持有發行人股份比例為 1.26%、1.07%與 0.64%。（2）保薦機構實際控制人林立通過發行人股東紅土創投間接持有發行人0.01%股份。（3）保薦機構實際控

52、制人林立通過發行人股東沃燕創投間接持有發行人股份，因穿透層級較多且穿透后持股比例極低，合計間接持有發行人的股份不足 0.0001%。除上述情形外，發行人與本次發行有關的保薦機構、主承銷商、證券服務機構及其負責人、高級管理人員和經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。（三三）本次發行）本次發行其他其他有關機構有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構 無 三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 2,841.00

53、 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,841.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 11,361.0021 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（每股發行價格除以發行后每股收益，發行后每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采取網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購發行相結合的方式

54、或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立創業板A股股票賬戶的符合條件的境內自然人、法人等其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 純電智能汽車平臺項目 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 電子電氣架構研發項目 協同研發平臺系統建設項目 補充流動資金 發行費用概算 保薦承銷費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 評估費【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費用【】萬元 擬公開發售股份股東名稱 不適用 持股數量及擬公開發售股份數量 不適用（二）本次發行

55、上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）發行人的經營模式（一）發行人的經營模式 公司專注于為國內外各大汽車主機廠提供從概念設計到車型產品落地量產的全流程研發解決方案，幫助客戶縮短開發周期、提高開發效率、降低開發成本、增強產品綜合質量和可靠性，研發出適應市場趨勢、令終端用戶滿意的車型產品。經過多年的累積，公司已經形成了完善的設計標準及研發流程體系，擁有較為完整

56、的車型結構數據庫、性能數據庫，具備車型策劃、造型設計、工程開發、整車集成開發、同步工程、樣車試制以及試驗驗證的全流程研發能力。除了汽車設計業務外，公司還涉足泛交通領域產品的設計研發，涵蓋電動滑板車、智能網聯輪椅代步車、各類飛行器、軌道交通等多種智慧交通工具領域。公司為中國汽車產業鏈“出?！弊鞒隽四Ｊ絼撔录柏暙I。公司積極響應“一帶一路”倡議，及 關于支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見（商貿發 2023289 號）關于“因地制宜加強與海外相關企業合作。引導新能源汽車及其供應鏈企業發揮自身優勢，在相關國家進行技術合作，構建各方共建共享的產業鏈供應上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

57、-1-23 鏈體系?！钡奶嶙h，大力拓展海外業務，創造性提出了“汽車整車研發+供應鏈”出口的新型汽車產業鏈出口模式，并成功實現了行業內首次新能源整車研發及產業鏈整合出口的成功項目案例。公司在“汽車整車研發+供應鏈”基礎上，聯合江西景德鎮政府打造“汽車整車研發+全供應鏈整合+全套 KD 件生產出口”模式，進一步推動中國汽車產業鏈出口。報告期內，公司主要產品或服務的銷售收入及占比情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 汽車設計 70,808.53 87.48%66,852.61 87.82

58、%41,716.46 77.57%零部件及改制車 8,713.84 10.77%3,460.39 4.55%5,799.99 10.78%其他專業技術服務 896.71 1.11%936.08 1.23%678.35 1.26%電動滑板車 524.70 0.65%4,879.63 6.41%5,584.84 10.38%合計合計 80,943.79 100.00%76,128.71 100.00%53,779.64 100.00%公司主營業務收入主要來源于汽車設計業務。報告期各期，公司主營業務收入分別為 53,779.64 萬元、76,128.71 萬元和 80,943.79 萬元，公司主營業

59、務收入逐年增加，其中汽車設計業務占主營業務收入的比例一直維持在 75%以上。公司汽車設計業務按下游產品分為新能源汽車設計業務和燃油汽車設計業務，報告期內公司新能源汽車設計業務占汽車設計比例分別為 52.90%、66.21%和 81.10%。公司汽車設計業務主要通過參與商務談判和參與客戶招投標流程的方式獲取新訂單，客戶以國內外的知名汽車主機廠為主，主要有 VinFast、福田戴姆勒、江鈴汽車、比亞迪汽車、長城汽車、長安汽車、東風汽車等。具體情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、發行人銷售情況和主要客戶”。公司還為客戶提供泛交通類產品的設計與銷售，主要產品是電動滑板車，主要客戶為 Ne

60、uron。公司通過商務談判取得訂單后，向供應商進行材料采購，具體包括電機、電池及零部件等，最后通過外協加工方進行組裝、包裝，產品完成后公司組織發貨。報告期內，公司主要供應商包括頂層設計、鹽城市匯業新能源有限公司、深上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 圳市偉創高科電子有限公司、深圳市銀寶山新科技股份有限公司等。具體情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“五、發行人采購情況和主要供應商”。（二）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭（二）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位地位 1、行業總體競爭格局、行業總體競爭格局 目前，我國汽車設計領域存在汽車生產企業下屬設計機

61、構、國外獨立汽車設計公司、國內獨立設計公司三類技術主體。汽車產品的開發通常由汽車生產企業下屬設計機構和獨立汽車設計公司共同完成，二者之間不構成競爭關系。獨立汽車設計公司之間存在競爭關系。這三類技術主體的市場定位及代表企業如列表所示：競爭競爭主體主體 汽車生產企業下屬設計機構汽車生產企業下屬設計機構 國外獨立設計公司國外獨立設計公司 國內獨立設計公司國內獨立設計公司 市場市場定位定位 不直接參與汽車設計行業的市場競爭 通常與外部汽車設計公司合作進行新車型研發 主要客戶是海外品牌汽車企業 以我國自主品牌汽車制造廠商為主要客戶群體 部分企業開發“一帶一路”沿線客戶 代表代表企業企業 泛亞技術中心 上

62、海汽車、中國一汽、東風汽車、長安汽車等國內大型汽車集團的研發設計機構 愛達克 麥格納 意柯那 賓尼法利納 龍創設計 阿爾特 埃維股份 奧杰股份 2、發行人的行業地位、發行人的行業地位 公司目前處于汽車設計行業第一梯隊，服務國內外汽車市場，是國內最早成立的獨立汽車研發企業之一，至今已在汽車設計行業深耕二十年?；谠谌瞬?、技術、品牌、乃至客戶資源等方面形成的積淀，公司綜合競爭力屬于國內領先水平，業務規模在中國獨立汽車設計行業中排名第二，是國內首家同時獲得“國家級工業設計中心”、“國家級高新技術企業”以及“國家級專精特新小巨人”三項國家級稱號的獨立汽車設計公司。五、五、發行人板塊定位情況發行人板塊定

63、位情況（一）發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新（一）發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況舊產業融合情況 1、發行人發行人主營業務屬于新產業、新業態、新商業模式主營業務屬于新產業、新業態、新商業模式 公司為國內外汽車主機廠提供全流程的汽車設計服務，屬于現代服務業的重上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 要內容和高端環節。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業為專業技術服務業（M74）。公司主要從事創造性和專業性的工業設計，根據新產業新業態新商業模式統計分類（2018）的行業分類

64、，公司主營業務屬于“060601 工業相關設計服務”。同時報告期各期公司汽車設計業務中新能源汽車設計收入占比分別為52.90%、66.21%和 81.10%，根據新產業新業態新商業模式統計分類（2018）的行業分類，公司主營業務亦屬于“060501 新能源相關專業技術服務”。因此，公司主營業務屬于新產業、新業態、新商業模式。2、發行人的創新、創造、創意特征發行人的創新、創造、創意特征（1）公司高度重視新技術的創新和研發，緊跟行業發展腳步，堅持以持續研發投入作為保持核心競爭力的重要途徑之一。報告期內，公司的研發費用分別為 3,415.92 萬元、4,791.43 萬元和 5,985.92 萬元，

65、占營業收入的比例為 6.35%、6.29%和 7.39%。通過長期的自主研發和多年的技術累積，截至 2023 年 12 月 31日，公司擁有專利 482 項，其中發明專利 27 項。公司始終堅持以人才創新為驅動，通過新技術的創新、研發和推廣應用，構建全面的科技創新體系。作為行業中少數可以獨立自主進行整車設計全流程開發的企業，公司在乘用車純電平臺、車身輕量化、商用車平臺、轉向驅動、對開門、知識工程、造型評審等方面擁有獨特的創新技術。（2）公司所處的汽車設計行業，是一個專業化程度高，且涵蓋科學范圍廣的一個行業，需要將藝術和技術充分融合在一起，創造出高附加值的產品。出眾的設計創意能力，在汽車設計行業

66、中占據著核心地位，是汽車制造業的先導力量，決定了產品品牌的市場定位和產品形態的方向。公司經過多年的發展，已經形成了一套行之有效的創意產業運作流程，能夠持續有效地發揮能效，并且已經連續三屆獲得“上海市設計 100+”獎項。公司培養了一支專業能力強、設計創意水平突出的優秀團隊，可以持續為市場創造出高質量的設計產品，為市場帶來眾多經典的車型開發設計案例。公司將無界設計理念引入汽車設計行業，打破了傳統造型設計與用戶體驗設計的邊界，在汽車造型開發流程中將用戶需求、產品功能和美學設計三個維度充上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 分平衡，創造出更加具有創意和獨特性的汽車設計，滿足

67、用戶多維度深層次需求。這一理念將引領汽車造型設計的未來，推動整個汽車產業不斷發展和進步。公司的創新、創造、創意特征具體分析參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“三、發行人符合創業板定位及創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。3、發行人發行人主營業務符合國家產業政策和發展趨勢主營業務符合國家產業政策和發展趨勢 根據新能源汽車產業發展規劃（20212035 年），我國力爭經過 15 年的持續努力，新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強的國際競爭力。發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。我國于

68、 75 屆聯合國大會中正式提出“碳達峰”和“碳中和”目標，二氧化碳排放力爭于 2030 年達到峰值，努力爭取 2060 年實現碳中和。作為實現“碳達峰”和“碳中和”重要手段的新能源汽車未來具有重要的發展趨勢和廣闊的發展前景。報告期各期，公司汽車設計業務中新能源汽車設計收入占比分別為 52.90%、66.21%和 81.10%。公司持續進行新能源汽車的研發投入，保持穩定的增長，具有良好的成長性。公司的主營業務符合國家產業政策和發展趨勢。（二）發行人符合創業板定位（二）發行人符合創業板定位 公司符合創業板定位，具體對照深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年修訂）的有關規定

69、說明如下：序號序號 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定 發行人符合相關規定的分析發行人符合相關規定的分析 1 第二條 創業板定位于深入貫徹創新驅動發展戰略，適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，并支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。公司主營業務具備創新、創造及創意特征，符合本條規定。2 第三條 保薦人應當順應國家經濟發展戰略和產業政策導向、新發展理念，準確把握創業板定位，切實履行勤勉盡責義務，推薦能夠通過創新、創造、創意促進新質生產力發展且符合下列情形之一的企業申報在創業板發行上

70、市：（一）能夠依靠創新、創造、創意促進企業擺脫傳統經濟增長方式和生產力發展路徑，促進科技成果高水平應用、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級、新動能發展壯大的成長型創新創業企業；（二）能夠通過創新、創造、創意促進互聯網、公司主營業務屬于新產業、新業態、新商業模式，符合本條（二）項情形。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 序號序號 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定 發行人符合相關規定的分析發行人符合相關規定的分析 大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、新產業、新業態、新模式與傳統產業深度融

71、合，推動行業向高端化、智能化、綠色化發展的企業。3 第四條 本所支持和鼓勵符合下列標準之一的成長型創新創業企業申報在創業板發行上市：（一）最近三年研發投入復合增長率不低于 15%，最近一年研發投入金額不低于 1,000萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 25%；（二）最近三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 25%；（三）屬于制造業優化升級、現代服務業或者數字經濟等現代產業體系領域，且最近三年營業收入復合增長率不低于 30%。最近一年營業收入金額達到 3 億元的企業，或者按照關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見 等相關規則申報創

72、業板的已境外上市紅籌企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求。公司最近三年累計研發投入為 14,193.27 萬元，超過5,000 萬元，且發行人最近一年營業收入為 80,965.83 萬元，超過 3 億元，符合本條第（二）項的規定。4 第五條 屬于上市公司行業分類相關規定中下列行業的企業，原則上不支持其申報在創業板發行上市，但與互聯網、大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、新產業、新業態、新模式深度融合的創新創業企業除外：（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建

73、筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業。禁止產能過剩行業、產業結構調整指導目錄中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業在創業板發行上市。公司為國內外汽車主機廠提供全流程的汽車設計服務，根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），發行人所處行業為專業技術服務業（M74）。不屬于本條“負面清單”規定的行業，符合本條規定。六六、發行人主要財務數據及財務指標、發行人主要財務數據及財務指標 公司報告期主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2023.12.31/2023 年年度度 2022.1

74、2.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年年度度 資產總額（萬元）115,610.59 100,288.33 76,129.64 歸屬于母公司所有者權益（萬元）79,308.77 71,097.92 48,969.58 資產負債率（母公司）37.55%34.89%39.88%營業收入（萬元）80,965.83 76,132.96 53,804.15 凈利潤（萬元）9,981.03 11,717.11 4,048.01 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,914.84 11,702.53 4,041.95 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,037.8

75、3 10,984.00 3,671.37 基本每股收益（元）1.16 1.44 0.53 稀釋每股收益（元）1.16 1.44 0.53 加權平均凈資產收益率 13.23%19.88%8.86%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 項目項目 2023.12.31/2023 年年度度 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年年度度 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）11,206.19 8,811.36 2,083.07 現金分紅（萬元）-1,704.00 4,632.00 研發投入占營業收入的比例 7.39%6.29%6.35%七七、

76、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況（一）財務報告審計截止日后主要經營情況（一）財務報告審計截止日后主要經營情況 公司財務報告的審計基準日為 2023 年 12 月 31 日，自財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日，公司經營情況良好，公司產業政策、稅收政策、行業市場環境、主要經營模式、主要客戶及供應商的構成、經營管理層及核心技術人員未發生重大變化，公司獨立董事、監事的變化主要系公司正常經營所需、完善公司治理以及換屆任命所致，未對公司生產經營造成不利影響，公司未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）財務報告審計截止日后主要財務情

77、況（二）財務報告審計截止日后主要財務情況 根據目前經營情況，公司預計 2024 年 1-6 月的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 40,00045,000 41,826.53-4.37%7.59%歸屬于母公司所有者凈利潤 4,5005,000 5,367.83-16.17%-6.85%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤 4,3004,800 4,963.21-13.36%-3.29%公司預計 2024 年 1-6 月營業收入為 40,000 萬元至 45,000 萬元，與上年同期相比波動-4.

78、37%至 7.59%；歸屬于母公司所有者凈利潤為 4,500 萬元至 5,000 萬元，與上年同期相比下降 16.17%至 6.85%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤為 4,300 萬元至 4,800 萬元，與上年同期相比下降 13.36%至 3.29%。上述 2024 年 1-6 月業績系公司結合在手訂單執行情況和已實現收入等情況進行預計，不構成公司的盈利預測或業績承諾。八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024 年修訂），公司選擇的創業板上市標準為第（一）項標準：“最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不上海龍創汽車設計股

79、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 低于 1 億元，且最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元”。公司最近兩年經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 11,702.53 萬元和 9,914.84 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,984.00 萬元和 9,037.83 萬元，最近兩年累計凈利潤為 20,021.83 萬元（以扣除非經常性損益前后的孰低者為準）。公司財務指標符合上述標準。九九、發行人公司治理特殊安排、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份、協議控制架構等公司治理特殊安排。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集

80、資金運用與未來發展規劃 本次發行募集資金投資項目經公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過，募集資金到位扣除發行費用后將用于下列項目的投資建設：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）擬使用募集資金額擬使用募集資金額（萬元）（萬元）實施主體實施主體 1 純電智能汽車平臺項目 22,218.95 22,218.95 發行人 2 電子電氣架構研發項目 5,837.50 5,837.50 發行人 3 協同研發平臺系統建設項目 1,974.76 1,974.76 發行人 4 補充流動資金 18,000.00 18,000.00 發行人 合計合計 48,031.21 48,031

81、.21-本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自有資金或銀行借款支付項目所需款項；本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自有資金、銀行借款以及支付項目剩余款項。若本次發行實際募集資金低于募集資金投資額，不足部分資金由公司自籌解決；若本次發行實際募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余，公司將嚴格按照公司章程以及相關規定履行必要的審議程序，規劃、安排和管理募集資金，并將全部用于主營業務發展。公司以追求技術創新為核心目標，不斷拓寬技術領域，延伸產業鏈發展，使得公司在造型、工程、樣車試制、工藝等領域的技術能力達到國

82、內一流、世界領先的水平。公司將通過掌握汽車產業鏈技術核心、完善汽車開發流程等方式，將業務范圍從國內逐漸發展至國際，致力于成為亞太地區知名的獨立汽車設計公上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 司。本次募集資金運用與未來發展規劃具體情況參見本招股說明書“第七節募集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人重大訴訟事項詳見本招股說明書“第十節其他重要事項”之“三、訴訟或仲裁事項”之“（一）發行人及其子公司的重大訴訟及仲裁事項”，發行人不存在其他對發行人有重大影響的事項。上海龍創汽車設計股份有

83、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則排序，該排序并不表示風險因素依次發生。公司提請投資者仔細閱讀本節全文。一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一）財務風險（一）財務風險 1、收入增長下降風險、收入增長下降風險 公司收入增長受下游汽車市場影響較大。受汽車市場景氣度回升、汽車生產企業研發投入大幅增加、新能源汽車滲透率持續提升及公司海外市場開拓順利的影響，2022 年、2023 年公司營業收入增長率分別為 41.50%、6.3

84、5%，2022 年增長幅度較大。2022 年由于汽車生產企業研發投入增長較大，公司收入增長率較高，2023 年已有所下降，未來一段時間內公司收入增長率可能會進一步下降。此外，報告期內公司收入增長主要來源于新能源汽車設計及海外汽車設計業務，未來若汽車市場景氣度下降或新能源汽車滲透率停滯或公司海外市場開拓不力，公司將面臨營業收入增長下降的風險。報告期內，公司燃油商用車設計業務收入占汽車設計業務收入的比例分別為18.56%、15.19%和 10.62%。受“排放標準國五轉換國六”及公共衛生措施影響，2021 年、2022 年商用車銷量分別下降 6.6%、31.2%，2023 年銷量止跌回升，同比增長

85、 22.1%，呈現較強的周期性。盡管 2021 年、2022 年因商用車客戶持續研發投入公司商用車設計收入持續增長，未受到下游市場銷量惡化影響，但未來若商用車市場再次進入下行周期，客戶減少研發投入，公司收入可能將無法持續高增長態勢，甚至將面臨收入下降的風險。公司第一大客戶為 VinFast，報告期內從 VinFast 獲取的收入占比分別為13.49%、20.28%和 34.15%。由于新車型推出時間較短，目前 VinFast 處于虧損狀態，主要通過 Vingroup 集團及其關聯公司及其他外部機構融資解決運營資金。VinFast 已經建立汽車研發團隊，并計劃進一步擴大研發團隊規模。未來若 Vi

86、nFast 融資受限，或調整研發計劃，或隨著其研發團隊規模的增長，上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 可能會減少外包研發投入，公司收入將無法持續高增長態勢，甚至將面臨收入下降的風險。公司電動滑板車業務系公司為新加坡共享電動滑板車運營商 Neuron 設計生產電動滑板車，報告期各期，電動滑板車收入分別為 5,584.84 萬元、4,879.63 萬元和 524.70 萬元。2022 年由于 Neuron 市場開發計劃調整，電動滑板車業務收入有所下滑。2023 年隨著 Neuron 暫停市場開發，公司電動滑板車收入較上年同期降幅較大。若未來一段時間內 Neuron 繼續

87、中止市場開發，則公司電動滑板車業務收入將會大幅下降。盡管報告期內隨著公司汽車設計業務收入增長，電動滑板車業務收入及毛利占比呈下降態勢，2023 年電動滑板車業務收入及毛利占比分別為 0.65%、0.62%，但若電動滑板車業務收入繼續下降，仍會對公司經營業績產生一定影響。2、毛利率毛利率波動波動風險風險 報告期各期，公司綜合毛利率分別為 30.92%、35.03%和 39.60%，毛利率波動較大。公司毛利率變動主要受汽車市場景氣度變動、人力成本變動、業務結構及客戶資源等因素影響。如果未來汽車市場景氣度發生較大變化或公司的業務結構、客戶資源、成本控制等方面發生較大不利變動，或者行業競爭加劇導致公司

88、訂單價格下降，人才儲備競爭加劇，使得人力資源成本上升等不利變化，公司將面臨綜合毛利率發生較大幅度波動的風險。3、主要客戶相對集中風險及單一客戶重大依賴的風險、主要客戶相對集中風險及單一客戶重大依賴的風險 報告期各期公司前五名客戶收入占比分別為 44.29%、43.99%和 52.06%，客戶集中度相對較高。若公司主要客戶的市場地位、經營和財務狀況發生不利變化、公司與主要客戶之間的合作關系受到不利影響、主要客戶合同訂單無法如期執行等情形，將會對公司的經營業績造成不利影響。2023 年公司存在來源于 VinFast 的毛利貢獻占比超過 50%的情形，根據監管規則適用指引發行類第 5 號的規定，公司

89、存在對 VinFast 單一客戶重大依賴的情形。盡管上述經營特點具有階段性，隨著公司海外客戶的持續拓展，新客戶的逐步導入，公司對 VinFast 收入和毛利占比將有所降低，但是如果公司未上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 來與 VinFast 的合作關系發生重大不利變化，包括 VinFast 車型研發需求大幅減少、VinFast 經營和財務狀況發生不利變化、市場競爭加劇等情況發生，將對公司經營業績帶來重大不利影響。4、海外市場風險、海外市場風險 報告期內，公司加大了海外市場開拓，海外汽車設計業務收入增長迅速，最近三年海外汽車設計業務收入復合增長率達到 101.36%

90、，占公司收入比例由 2021年 13.95%上升至 2023 年 37.59%，為公司營業收入增長提供了重要支持。公司已經擁有多家海外持續合作客戶，并且正在繼續開發新客戶。但海外市場受當地法律法規及政策、政治經濟局勢、準入管理和行業監管、貿易政策、市場競爭以及文化等多種因素影響，若上述因素發生不利變化，可能會導致公司存在海外市場拓展不及預期、銷售回款周期長于賬期、匯率波動等風險，進而影響公司經營業績。5、應收賬款發生壞賬的風險應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期，因客戶經營困難公司單項計提壞賬準備金額分別為 1,446.55 萬元、1,240.68 萬元和 340.82 萬元。盡管公司主要客戶規

91、模較大，發展較穩，抗風險能力較強，但汽車制造企業屬于重資產、投資金額大的行業，行業產業政策、市場景氣度、融資通暢度均會對汽車制造企業尤其是新能源汽車公司造成重大影響，企業規模越小影響越大。未來若汽車行業政策發生重大變動、市場景氣度變動較大或汽車公司融資難度上升，均可能會導致公司應收賬款回款困難，產生公司應收賬款無法回收的風險。6、對外投資風險、對外投資風險 公司看好汽車市場發展前景，對部分下游汽車公司進行了戰略投資。汽車公司受政策變動、市場景氣度變化及融資通暢度影響較大。2021 年因參股公司國機智駿經營困難，公司對其投資大幅減值，形成公允價值變動損益-2,400 萬元，對公司 2021 年經

92、營業績形成重大影響。2023 年參股公司江西龍盛當期尚處于新車型研發階段投入較大且暫未實現收入，當期公司確認投資收益-2,626.24 萬元。若未來受宏觀政策環境影響或因自身經營問題，公司其他參股汽車公司出現經營困難情況，將會對公司經營業績產生較大影響。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 7、匯率波動風險、匯率波動風險 報告期各期，公司海外業務收入分別為 13,091.80 萬元、23,521.20 萬元和34,240.38 萬元，公司海外收入主要以美元計價，美元對人民幣匯率波動對公司業績形成一定影響。2021 年美元對人民幣緩慢貶值，對公司影響較小，2022 年4

93、月以來美元對人民幣升值較快，給公司帶來2022年度及2023年匯兌收益636.39萬元、218.89 萬元。若未來美元對人民幣匯率短期內出現較大波動，會對公司業績造成較大影響。8、關聯交易增加風險、關聯交易增加風險（1）為較快開拓海外市場，公司通過與海外目標客戶合作且與公司不存在競爭關系的供應商設立合營公司頂創汽車共同開拓海外市場。同時公司對行業內細分領域有競爭優勢汽車設計公司渤元科技、上海穎派進行戰略投資。報告期內公司與頂創汽車、渤元科技有較大金額關聯交易。報告期各期，公司與頂創汽車的銷售收入占公司營業收入比例分別為 7.71%、2.76%和 3.37%，與渤元科技采購金額占公司采購總額比例

94、分別為 0.39%、2.06%和 5.36%。公司與頂創汽車間的關聯交易系公司在特定時期開拓業務所需，具有合理的商業邏輯，隨著 VinFast SCP 項目完工，公司與頂創汽車的關聯交易將大幅減少。渤元科技在 CAE 業務方面有較強的競爭優勢，公司在 CAE 技術人員不足時向渤元科技采購 CAE 技術服務。聯合目標客戶的與公司非競爭關系的供應商仍為公司開拓海外市場的重要手段之一，未來若公司設立新的合營公司開展業務，將會出現關聯交易增加的可能。隨著公司業務規模的持續擴大，在 CAE 技術人員不足時，公司將會繼續向渤元科技采購 CAE 技術服務，將會出現關聯交易增加的可能。盡管公司已經制定并執行了

95、規范關聯交易的相關制度，但未來關聯交易的增加將可能增加公司及股東利益損失的風險。（2）公司參股公司江西龍盛主營業務為新能源汽車相關產業鏈配套生產制造業務、整車零部件 KD 出口業務，目前其汽車研發主要通過外包第三方實施，2023 年公司對江西龍盛的汽車設計業務收入 4,947.90 萬元，占公司同期營業收入比例為 6.11%。未來若江西龍盛繼續增加汽車研發投入，公司與其關聯交易將上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 出現增加的可能，盡管公司已經制定并執行了規范關聯交易的相關制度，但未來關聯交易的增加將可能增加公司及股東利益損失的風險。（二）經營風險（二）經營風險 1、

96、持續創新能力風險、持續創新能力風險（1）公司所處的汽車設計行業正在經歷飛速發展階段，市場中的競爭態勢較為激烈。且行業隨著市場需求的變化和國家宏觀行業政策的影響，汽車正在向著智能化、網聯化、新能源化的方向不斷前進，公司需要不斷提升自身的核心競爭力，持續加大研發的投入以提升企業技術創新的能力。如果公司對市場發展趨勢判斷出現偏差，不能夠及時抓住市場動態和行業政策的變化調整技術路線和產品定位，不能夠將新技術與客戶的需求進行融合，則會在激烈的市場競爭環境下失去比較優勢，從而對公司的盈利情況產生不利影響。（2）持續的研發投入是企業保持競爭力的核心手段，公司報告期內研發費用占收入比例分別為 6.35%、6.

97、29%和 7.39%，低于阿爾特和埃維股份，未來若公司不能繼續增加研發投入，保持甚至提升研發費用占比，公司可能存在因研發投入不足而導致業務競爭力、市場份額下滑的風險。2、人才流失風險、人才流失風險 汽車設計行業屬于技術性服務業，業務的開展和擴張依賴于優秀的專業人才。行業不僅要求設計師具備專業的理論知識，還需要具備較為先進的設計理念和充足的實操經驗。公司成立以來，一直重視人才的培養和專業團隊的建設，并擁有一支高素質的專業汽車設計開發的技術專家團隊。國內汽車設計行業發展時間較短，高端的設計人才培養周期長、成本高。因此，優秀的設計人才屬于行業的稀缺資源，導致行業內對于人才的爭奪日益加劇。公司如果不能

98、持續加強技術研發人員的引進、培養，以及完善激勵機制，則存在技術人才流失的風險，進而影響公司的持續研發能力和專業技術能力。3、人力成本上升的風險、人力成本上升的風險 汽車設計行業屬于技術性服務業，業務的開展和擴張依賴于優秀的專業人才。行業不僅要求設計師具備專業的理論知識，還需要具備較為先進的設計理念上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 和充足的實操經驗。近年來，國內勞動力成本隨著經濟增長而進入上升通道，企業員工的工資水平也隨之而逐年上升，報告期各期，公司技術研發及生產人員人均薪酬分別為 20.00 萬元、19.43 萬元和 20.20 萬元。職工薪酬為公司成本的重要組成

99、部分，若未來職工薪酬持續上升，公司將面臨由于勞動力成本上升可能對公司經營業績帶來不利影響的風險。（三）管理與內控風險（三）管理與內控風險 1、管理能力不能適應公司業務發展風險、管理能力不能適應公司業務發展風險 報告期內公司發展快速，公司員工自報告期期初949人增加至報告期末1,989人。隨著經營規模的擴大，尤其是本次募集資金投資項目陸續實施后，公司的資產、業務、機構和人員將進一步擴張，業務規模的持續擴張對公司在戰略規劃、組織機構、內部控制、運營管理、財務管理等方面提出了更高的要求，如果公司管理層不能持續有效地提升管理能力、優化管理體系，將導致公司管理體系不能完全適應公司業務規模的快速發展，并對

100、公司未來的經營和持續盈利能力造成不利影響。2、實際控制人不當控制風險、實際控制人不當控制風險 王珣直接持有公司 30.04%股份；王珣系迪燦投資、龍壽投資、龍任投資、創壽投資、上海瓏曜的執行事務合伙人，其分別持有公司 21.66%、0.99%、0.98%、0.63%和 0.58%的股份；王珣合計控制公司 54.86%股份的表決權，為公司實際控制人、控股股東。如果實際控制人通過行使表決權或其他方式，對公司經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等方面實施不利影響，可能導致公司存在實際控制人利用其控制地位損害中小股東利益的風險。3、內部控制風險、內部控制風險 內部控制制度是保證財務和業務正常開展的重

101、要因素，公司已根據現代企業管理的要求，逐步建立健全了內部控制制度，并不斷地補充和完善。若公司有關內部控制制度不能有效地貫徹和落實，將直接影響公司經營管理目標的實現、公司財產的安全和經營業績的穩定性。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 二二、與行業相關的風險與行業相關的風險（一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 國內獨立汽車設計公司發展時間較短，目前處于成長階段，行業內企業市場競爭較為激烈。盡管公司已經在人才、技術、品牌、客戶資源等方面業已形成積淀，綜合競爭力穩居國內前列，但隨著國內其他汽車設計公司設計水平的不斷提升、汽車生產企業加大對自身研發團隊的支持、國外獨立汽車設

102、計公司加大在中國市場的業務拓展力度，從而導致汽車生產企業降低汽車設計研發的委外比例、國內汽車設計市場的競爭加劇，并將對公司現有業務形成沖擊。（二）宏觀經濟、行業及產業政策變動風險（二）宏觀經濟、行業及產業政策變動風險 公司所屬汽車行業是國民經濟支柱產業，宏觀經濟變動對汽車行業影響較大，國內生產總值增長率與汽車市場基本保持了正相關關系。2021 年至 2023 年，國內生產總值分別增長 8.4%、3.0%和 5.2%，若未來國內生產總值增長率下行，可能會引發汽車市場景氣度下降，對公司收入增長形成影響。我國汽車市場自 2018 年開始連續三年銷量下降，2021 年開始恢復增長，受其影響，公司收入在

103、 2021 年、2022 年、2023 年均保持了增長態勢。若未來汽車市場重新進入下行通道，可能會對公司收入造成不利影響。報告期內公司新能源汽車設計業務占收入比例分別為 41.01%、58.14%和70.92%，占比逐步增加，新能源汽車市場對公司收入影響比例逐漸提升。新能源汽車市場受政策影響較大，隨著新能源汽車補貼政策的有效實施，2021 年至 2023年，新能源汽車銷量復合增長率達到 64.22%，2023 年度新能源汽車滲透率已達到 31.6%。若未來新能源汽車補貼政策退坡或取消，可能會出現新能源汽車市場增長下降甚至銷量下降情形，對公司收入造成不利影響。三三、其他風險其他風險（一）稅收優惠

104、政策變動的風險（一）稅收優惠政策變動的風險 1、報告期內，公司及子公司因高新技術企業資格取得所得稅稅收優惠的金額分別為 293.94 萬元、780.72 萬元和 908.74 萬元，占各期利潤總額的比例分別為 6.97%、6.09%和 8.01%。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 如果公司及子公司不能持續獲得高新技術企業認定，或者高新技術企業的稅收優惠政策未來出現重大調整，則公司有可能不再享受所得稅優惠，將對公司的盈利能力構成不利影響。2、公司 2021 年、2022 年享受增值稅可抵扣進項稅額加計 10%抵減應納稅額的稅收優惠，該政策已于 2022 年底到期。自

105、 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，增值稅可抵扣進項稅額改為加計 5%抵減應納稅額。報告期內公司獲得的增值稅稅收優惠金額分別 215.16 萬元、380.69 萬元和 280.78 萬元，占各期利潤總額的比例分別為 5.10%、2.97%和 2.47%。如果 2024 年增值稅可抵扣進項稅額加計抵減率進一步發生變動或取消加計抵減，將對公司的盈利能力構成不利影響。（二）募集資金投資項目風險（二）募集資金投資項目風險 1、本次募集資金扣除發行費用后主要用于“純電智能汽車平臺項目”和“電子電氣架構研發項目”。通過本次的募集資金投資項目可以幫助公司提升行業競爭能力，從而擴大公司的盈利

106、能力和業務發展的穩定性。若未來發生宏觀經濟形勢或政策環境的變化或募集資金投資項目未能得到市場認可等不確定因素，可能會導致募集資金投資項目的收益不能達到預期的風險，從而給公司帶來投資失敗的風險。2、報告期內，公司折舊攤銷合計計提金額分別為 2,010.53 萬元、2,131.18萬元和 2,567.64 萬元，占營業收入的比例分別為 3.74%、2.80%和 3.17%。根據公司本次募集資金投資項目使用計劃，項目成功實施后，公司的資產規模將大幅增加，折舊攤銷金額也將相應增加。根據測算，預計年新增折舊攤銷金額最高為1,871.42 萬元。由于折舊攤銷費用屬于生產經營的固定成本，不會隨著營業收入的變

107、動而變動。如果公司未來經營不力導致營業收入減少，較高的折舊攤銷費用會對公司的經營業績產生較大的不利影響。此外，若本次相關募集資金投資項目效益實現情況不達預期，上述新增折舊攤銷費用亦將會對公司的經營業績產生較大的不利影響。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 上海龍創汽車設計股份有限公司 英文名稱 Shanghai Launch Automotive Technology Co.,Ltd.注冊資本 8,520.0021 萬元 法定代表人 王珣 成立日期 2003 年 7 月 18

108、 日 整體變更日期 2015 年 1 月 19 日 住所 上海市金山區張堰鎮松金公路 2072 號 6704 室 郵政編碼 201514 電話 021-67649079 傳真 021-67649080-8039 互聯網網址 電子信箱 IR 其他信息 負責信息披露和投資者關系的部門：董事會秘書辦公室 聯系人：楊虹 電話號碼：021-67649079 二、發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況二、發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況 公司股本形成及演變情況如下：上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 公司前身

109、為上海龍創汽車設計有限公司，由王珣、胡崢楠兩名自然人于 2003年 7 月 18 日以貨幣出資方式設立，設立時注冊資本為 100 萬元。2003 年 7 月，上海東方會計師事務所有限公司出具驗資報告（上東會驗字2003第 B-1866 號），驗證截至該報告出具日，龍創有限的所有注冊資金上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 已足額繳納。同月，上海市工商行政管理局向龍創有限核發了企業法人營業執照。龍創有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王珣 50.00 50.00%2 胡崢楠 50.00 50.00%合計

110、合計 100.00 100.00%（二）股份公司的設立情況（二）股份公司的設立情況 根據眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月出具的 審計報告（眾會字（2014）第 5532 號），截至 2014 年 10 月 31 日，龍創有限經審計的賬面凈資產值為 26,197,411.08 元。根據銀信資產評估有限公司于 2014 年 12 月出具的評估報告（銀信資評報2014滬第 0942 號），龍創有限截至 2014 年 10 月 31 日的凈資產評估值為28,787,239.40 元。2014 年 12 月，龍創有限全體股東簽署了發起人協議書，約定以龍創有限截至 2014 年

111、10 月 31 日經審計的凈資產 26,197,411.08 元折股整體變更為股份公司。股份公司股本為 20,000,000 股，凈資產超過股本部分 6,197,411.08 元計入資本公積。眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月出具 驗資報告（眾會字（2014）第 5868 號），對本次整體變更的注冊資本實繳情況予以驗證確認。2014 年 12 月，龍創設計召開了第一次股東大會，審議通過了關于上海龍創汽車設計股份有限公司籌辦情況的議案關于的議案等相關議案，選舉了第一屆董事會董事成員及第一屆監事會非職工代表監事。同日，龍創設計召開職工代表大會，選舉了公司第一屆監事會職工代表

112、監事。2015 年 1 月，上海市工商行政管理局核發了整體變更后的營業執照。公司整體變更后的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股股數（萬股）持股股數（萬股）出資方式出資方式 持股比例持股比例 1 王珣 999.08 凈資產折股 49.95%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱 持股股數（萬股）持股股數（萬股）出資方式出資方式 持股比例持股比例 2 迪燦投資 778.72 凈資產折股 38.94%3 唐圣投資 222.20 凈資產折股 11.11%合計合計 2,000.00-100.00%（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期

113、內的股本和股東變化情況 報告期內，公司共完成二次股票定向發行，公司股本由 74,837,570 股增加至85,200,021 股。除因股票定向發行外，公司股東的變化主要由公司股票在全國股轉系統二級市場交易所形成。2015 年 7 月 8 日，全國股轉公司出具關于同意上海龍創汽車設計股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20153686號），同意公司股票在全國股轉系統掛牌。掛牌時，公司股票轉讓方式為做市轉讓。2017 年 1 月 17 日，全國股轉公司出具關于同意股票變更為協議轉讓方式的函（股轉系統函2017290 號），同意公司自 2017 年 1 月 19 日起股票轉

114、讓方式由做市轉讓變更為協議轉讓。根據全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細則的規定，自 2018 年 1 月15 日起，公司股票由協議轉讓方式調整為集合競價轉讓方式。公司股票在全國股轉系統掛牌公開轉讓后，由于全國股轉系統的二級市場股票交易相對活躍，導致股東人數超過 200 人。公司于 2021 年 9 月 27 日發布上海龍創汽車設計股份有限公司關于公司股東人數超 200 人的提示性公告。1、發行人報告期內股本變化情況、發行人報告期內股本變化情況 報告期期初，公司股本結構和主要股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 王珣 2,551.49 3

115、4.09%2 迪燦投資 1,853.35 24.77%3 沃燕創投 328.57 4.39%4 唐圣投資 294.53 3.94%5 海富長江 285.71 3.82%6 劉冬玲 167.00 2.23%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 7 廣發證券 133.80 1.79%8 財通盛穗 130.00 1.74%9 華林綠水 107.33 1.43%10 紅土創投 100.00 1.34%11 其他合格投資者 1,531.97 20.47%合計合計 7,483.76 100.00%報告期

116、內，公司共進行二次股票定向發行，具體如下：（1）2021 年第一次股票定向發行 2021 年 4 月，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了 2021 年第一次股票定向發行的相關議案。2021 年 5 月，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會審議通過了相關議案。公司向安徽中鼎密封件股份有限公司等 19 名發行對象定向發行 236.25 萬股，發行價格為 14.20 元/股，具體信息如下：序號序號 發行對象發行對象 認購數量認購數量（萬股）（萬股）認購金額認購金額（萬元）（萬元）1 安徽中鼎密封件股份有限公司 70.42 1,000.00 2 蘇州順融進取三期創業投資合伙企業（有限合伙）

117、70.42 1,000.00 3 上海瓏曜 49.50 702.90 4 程杜娟 10.00 142.00 5 吳少華 8.00 113.60 6 韓志強 5.30 75.26 7 劉剛 3.50 49.70 8 張夢嬌 3.00 42.60 9 周長海 3.00 42.60 10 雷向輝 2.50 35.50 11 李慧娉 2.00 28.40 12 江三愛 1.60 22.72 13 梁群利 1.00 14.20 14 白其志 1.00 14.20 15 和松松 1.00 14.20 16 李潔 1.00 14.20 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 序號序號

118、 發行對象發行對象 認購數量認購數量（萬股）（萬股）認購金額認購金額（萬元）（萬元）17 趙邦迪 1.00 14.20 18 劉七娣 1.00 14.20 19 徐在紅 1.00 14.20 合計合計 236.25 3,354.68 2021 年 7 月，全國股轉公司出具關于對上海龍創汽車設計股份有限公司股票定向發行無異議的函（股轉系統函20211830 號），對本次股票發行無異議。2021 年 8 月，立信會計師對本次發行情況進行驗資并出具“信會師報字（2021）第 ZF10810 號”驗資報告，確認截至 2021 年 7 月 29 日，本次發行募集的資金共計 3,354.68 萬元已經全部

119、到位。本次發行完成后，公司的總股本變更為 77,200,021 股。2021 年 10 月，上海市市場監督管理局核發了變更后的營業執照。本次發行完成后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的股權結構和主要股東情況具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 王珣 25,556,149 33.10%2 迪燦投資 18,450,328 23.90%3 沃燕創投 3,285,714 4.26%4 唐圣投資 2,945,287 3.82%5 海富長江 2,857,143 3.70%6 劉冬玲 1,670,000 2.16%7 廣發證券 1,338,00

120、0 1.73%8 財通盛穗 1,300,000 1.68%9 華林綠水 1,073,286 1.39%10 侯傳波 1,040,797 1.35%11 其他合格投資者 17,683,317 22.91%合計合計 77,200,021 100.00%（2）2021 年第二次股票定向發行 2021 年 12月和 2022 年 1 月，公司分別召開第三屆董事會第九次會議和 2022上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 年第一次臨時股東大會，審議通過了 2021 年第二次股票定向發行的相關議案。公司向圖靈秋實定向發行 800.00 萬股，發行價格為 18.80 元/股，具體情

121、況如下：序號序號 發行對象發行對象 認購數量（萬股）認購數量（萬股）認購金額（萬元）認購金額（萬元）1 圖靈秋實 800.00 15,040.00 合計合計-800.00 15,040.00 2022 年 5 月，全國股轉公司出具關于上海龍創汽車設計股份有限公司股票定向發行自律監管意見的函（股轉系統函20221083 號），對本次股票發行無異議。鑒于公司本次股票定向發行后股東累計超過 200 人，根據非上市公眾公司監督管理辦法有關規定，公司本次發行需向中國證監會申請核準。2022 年 6月，中國證監會核發關于核準上海龍創汽車設計股份有限公司定向發行股票的批復（證監許可20221163 號），核

122、準龍創設計定向發行不超過 8,000,000 股新股。2022 年 6 月，立信會計師對本次發行情況進行驗資并出具驗資報告（信會師報字2022第 ZF10859 號），確認截至 2022 年 6 月 10 日，本次發行募集的資金共計 15,040.00 萬元已經全部到位。本次發行完成后，公司總股本變更為 85,200,021 股。2022 年 6 月，上海市市場監督管理局核發了變更后的營業執照。本次發行完成后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的股權結構和主要股東情況具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 王珣 25,591,319 3

123、0.04%2 迪燦投資 18,450,228 21.66%3 圖靈秋實 8,000,000 9.39%4 沃燕創投 3,285,714 3.86%5 唐圣投資 2,945,287 3.46%6 海富長江 2,857,143 3.35%7 劉冬玲 1,670,000 1.96%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 8 廣發證券 1,338,000 1.57%9 財通盛穗 1,300,000 1.53%10 華林綠水 1,073,286 1.26%11 其他合格投資者 18,689,044 21.9

124、4%合計合計 85,200,021 100.00%2、發行人報告期內股東變化情況、發行人報告期內股東變化情況 報告期內，除上述定向增發引起的股東變化外，公司其他股東變化主要系因公司股票在全國股轉系統公開轉讓導致。報告期各期末，公司股東人數分別為257 人、233 人和 269 人。（四）特殊權利條款（四）特殊權利條款 1、王珣與、王珣與唐圣投資唐圣投資約定的特殊約定的特殊權利權利條款條款簽署及解除情況簽署及解除情況 2014 年 3 月，王珣、唐圣投資及龍創有限簽署了股權轉讓協議以及股權轉讓補充協議，約定王珣將其持有龍創有限 11.11%的股權作價 1,000.00 萬元轉讓給唐圣投資。股權轉

125、讓補充協議中約定了“業績保障和承諾”、“股權回購”、“上市前股權轉讓”、“新投資者進入”、“重大決策、重要財務事項的共同管理”、“分紅”、“優先清算權利”等特殊權利條款。2015 年 1 月，王珣、唐圣投資及龍創有限簽署了終止協議，約定股權轉讓協議中涉及龍創有限的權利義務以及股權轉讓補充協議全部條款終止。同時，王珣與唐圣投資簽署了股權轉讓補充協議二，約定了“盈利目標和補償”、“股權回購”、“上市前股權轉讓”、“制定分紅政策”、“清算約定”等特別約定事項，主要內容如下：特別約定事項特別約定事項 主要內容主要內容 盈利目標和補償 王珣承諾公司應實現以下盈利目標：2013 年和 2014 年合計稅后

126、凈利潤不低于 1,500 萬元；2015 年稅后凈利潤不低于 1,300 萬元。該稅后凈利潤是由王珣認可的、具有證券從業資格的會計師事務所按照上市規范正式審計的合并報表的稅后凈利潤，扣除少數股東權益、非經常性損益（不包含股份支付）、出售股權投資收益之后與扣除之前相比孰低者。如果公司 2013 年和 2014 年經審計的合計稅后凈利潤低于 1,350 萬元，則王珣支付唐圣投資現金補償 50 萬元。如果公司 2015 年經審計的稅后凈利潤低于 1,170 萬元，則王珣支付唐圣投資現金補償 50 萬元。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 股權回購 當出現以下情況時，唐圣投

127、資有權要求王珣回購唐圣投資持有公司的全部或部分股權，同時，唐圣投資也可選擇將其持有公司的股權轉讓給第三方：1、公司實際控制人變化或停止積極參與公司管理或高級管理人員的一半以上發生變化；2、實際控制人因股權變動或其他原因失去對公司的控制；3、公司主營業務發生重大變化，且未得到唐圣投資同意；4、公司在任一年度無法提供經唐圣投資認可的具有證券從業資格的會計師事務所出具的無保留意見的年度審計報告；5、公司未能實現任一年的盈利目標的 80%；6、不論主觀或客觀原因，公司未能在 2018 年 3 月 15 日前公開發行股票并上市，該等原因包括但不限于公司經營業績方面不具備上市條件，或由于公司歷史沿革方面的

128、不規范未能實現上市目標，或由于經營失誤等原因造成公司無法上市等；7、在 2017 年 12 月 31 日之前的任何時間，王珣或公司明示放棄上市計劃；2016 年到 2017 年如公司累計虧損達到 2013 年 12 月 31 日公司凈資產的 10%；8、王珣出現重大個人誠信問題損害公司利益等。唐圣投資的股權回購價為唐圣投資支付的全部股權轉讓款資金成本累計分紅款補償款，資金成本分為如下兩種情況確定：（1）若王珣和公司管理層積極經營仍觸發回購條款，資金成本以年利率 12%的復利計算；（2）若王珣個人誠信問題觸發回購條款，資金成本以年利率25%的復利計算。上市前的股權 轉讓 自協議簽署后至公司上市前

129、，未經唐圣投資書面同意，王珣不得向其他股東或第三方轉讓其持有的部分或全部公司股權（5%以內不受此約束），或進行可能導致公司實際控制人發生變化的股權質押等任何其它行為，但王珣以持有公司的股權為公司債務提供質押擔保除外。王珣經唐圣投資書面同意向公司股東以外的第三方轉讓其股權時，唐圣投資享有下列選擇權：按第三方給出的相同條款和條件購買王珣擬出售的股權；按第三方給出的相同條款和條件，根據王珣、唐圣投資當時的持股比例共同出售股權。唐圣投資選擇按相同條款和條件與王珣按持股比例共同出售股權給同一受讓方的，王珣應保證促使受讓方優先購買唐圣投資的股權。制定分紅政策 王珣應擬定分紅政策（包括但不限于每年把凈利潤的

130、 25%用于分紅）提案，提交董事會和股東大會批復，董事會和股東大會表決時，王珣應支持分紅政策中的這一內容。清算約定 如果公司清算時，唐圣投資不能按持股比例以現金方式收回股權轉讓價款的金額，王珣應以現金方式補足差額部分。公司、王珣與唐圣投資于 2016 年 12 月簽署了終止協議二，約定股權轉讓協議股權轉讓補充協議二中王珣的所有義務、責任終止，具體情況如，具體情況如下：下：序序號號 特殊條特殊條款主體款主體 對賭協議對賭協議/簽署時間簽署時間 特殊權利條款特殊權利條款 解除協解除協議議/簽署簽署時間時間 解除協議核心條款解除協議核心條款 1 1 王珣、龍王珣、龍創設計、創設計、唐 圣 投唐 圣

131、投資資 股 權 轉 股 權 轉讓 協 議 讓 協 議 股 權 轉 股 權 轉讓 補 充 協讓 補 充 協“業績保障和承諾”“業績保障和承諾”“股權回購”“股權回購”“上市前的股權轉“上市前的股權轉讓”讓”終 止 終 止協 議 協 議/2015/2015 年年1 1 月月 “自本終止協議簽訂之日“自本終止協議簽訂之日起，股權轉讓協議涉及起，股權轉讓協議涉及丙方權利義務的約定及 股丙方權利義務的約定及 股權轉讓補充協議 全部條款權轉讓補充協議 全部條款上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 議 議 /2014/2014年年 3 3 月月 “新投資者進入”“新投資者進入”“重

132、大決策、重要財“重大決策、重要財務事項的共同管理”務事項的共同管理”“分紅”“分紅”“優先清算權利”“優先清算權利”終止?！保ㄆ渲斜街庚垊摻K止?！保ㄆ渲斜街庚垊撛O計）設計）2 2 王珣、唐王珣、唐圣投資圣投資 股 權 轉 股 權 轉讓 補 充 協讓 補 充 協議二議二/2015/2015 年年 1 1月月 “盈利目標和補償”“盈利目標和補償”“股權回購”“股權回購”“上市前的股權轉“上市前的股權轉讓”讓”“制定分紅政策”“制定分紅政策”“清算約定”“清算約定”終 止 終 止協議二協議二/2016/2016 年年1212 月月 “原補充協議二中約定“原補充協議二中約定的 盈利目標和補償、股的

133、 盈利目標和補償、股權回購條款均未觸發。各權回購條款均未觸發。各方一致同意，自本協議簽訂方一致同意，自本協議簽訂之日起，股權轉讓協議之日起，股權轉讓協議以及補充協議二中涉及以及補充協議二中涉及王珣的所有義務、責任自動王珣的所有義務、責任自動終止，本協議各方無權就終止，本協議各方無權就股權轉讓協議以及補股權轉讓協議以及補充協議二 中任何條款向王充協議二 中任何條款向王珣提起任何主張，包括但不珣提起任何主張，包括但不限于補充協議二第三條限于補充協議二第三條上市前的股權轉讓、制上市前的股權轉讓、制定分紅政策、清算約定定分紅政策、清算約定等條款均已終止?！钡葪l款均已終止?！鼻笆鰠f議終止前，王珣、龍創有

134、限與唐圣投資之間的“盈利目標和補償”和“股權回購”條款等特別約定條款均未被觸發。前述特殊權利條款未導致公司控制權發生變更，并已經各方書面確認終止，不存在任何糾紛或者潛在糾紛。除上述已終止的特殊權利條款以外，公司及其實際控制人不存在其他與唐圣投資之間簽署的以公司經營業績、發行上市等其他以公司經營業績、發行上市等事項作為標準，以持有的公司股份回購或調整、股東權利優先、業績補償、市值調整、控制權變更等安排作為實施內容的有效的或將生效的協議安排或類似的安排。2、王珣與沃燕創投王珣與沃燕創投、海富長江等投資者約定海富長江等投資者約定的的特殊特殊權利權利條款條款的簽署及解除的簽署及解除情況情況 2020

135、年 9 月，公司召開第二屆董事會第二十次會議和 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過了 2020 年第一次股票定向發行的相關議案，公司向沃燕創投、海富長江、華林綠水、華林青山、三一車身、睿啟創投、豐厚創投、華林銀山等8 名發行對象（以下合稱“投資方”）定向發行 1,081.26 萬股。本次股票定向發行中，投資方與王珣于 2020 年 9 月簽署了補充協議，約定了“股權轉讓”、“隨售權”等特殊條款，主要條款如下：上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 事項事項 主要內容主要內容 股權轉讓 發生下述任一情形，投資方有權隨時要求王珣購買其所持有的公司的全部或部分股份：（1

136、）截至特定日期注 1，公司未能實現在深圳證券交易所主板、中小板或創業板及上海證券交易所主板或科創板上市；（2）王珣在公司外從事與公司主營業務有直接或間接競爭關系的業務；（3）王珣不再擔任公司法定代表人或董事長職務；（4）王珣喪失公司第一大股東或實際控制人地位；（5）王珣單獨向擬受讓方轉讓股份；（6）王珣/公司高級管理人員/公司核心員工發生競業限制、知識產權、與公司股權有關的訴訟/仲裁或及其爭議，且未能在投資方要求的時限內妥善解決。注 2 王珣在收到投資方發送的股份轉讓通知后，應在 60 日內與投資方簽署股份轉讓協議，并支付股份轉讓款；股份轉讓價格按照投資方認購價格的基礎上增加 8%年化利率（8

137、%年化利率系單利，計算期間：投資方資金實際到位之日至投資方收到受讓方支付收購款之日，前述利息應當扣減投資方已取得的分紅注 3）。隨售權 公司完成首次公開募股前，王珣根據相關法律規定以及公司章程約定出售其擁有的部分或全部股份時，投資方有權以同等作價原則或標準及條件一并向擬受讓方轉讓其部分或全部股份，否則王珣不得出售（投資方放棄隨售權的除外），但王珣轉讓股權用于員工股權激勵除外注 4。王珣出售股份前應提前通知投資方，投資方應于收到王珣通知后 30 日內回復是否行使隨售權以及隨售股權數量（如行使隨售權），逾期未回復的，視為投資方同意王珣出售公司股份。注 5 其他約定 公司在全國股轉系統掛牌期間，若觸

138、發“股權轉讓”、“隨售權”等條款約定義務的，有關雙方之股權轉讓、隨售股份的數量、價格及程序等均應符合全國股轉系統的相關規定。如果因為相關法律法規或全國中小企業股份轉讓系統交易制度等原因，導致協議約定的條款無法在全國股轉系統實現的，雙方同意通過友好協商形成符合法律法規要求的替代解決方案。注 1：沃燕創投、華林綠水、華林青山、睿啟創投、豐厚創投、華林銀山與王珣約定觸發“股權轉讓”條款的特定日期為 2023 年 6 月 30 日，三一車身與王珣的約定為 2023 年 12 月 31日，海富長江與王珣的約定為 2022 年 12 月 31 日；注 2：三一車身未與王珣約定此條款；注 3：三一車身與王珣

139、約定的股份轉讓價格不扣減其已取得的分紅；注 4：三一車身與王珣的約定中未排除“王珣轉讓股權用于員工股權激勵”的情形；注 5：三一車身與王珣約定的“隨售權”下股權轉讓價格還應不低于按照“股權轉讓”條款約定的股權轉讓價格。除上述補充協議外，2020 年 9 月 4 日，公司、王珣與沃燕創投還簽署了投資方上海沃燕創業投資合伙企業（有限合伙）與實際控制人王珣就上海龍創汽車設計股份有限公司投資事宜之認購協議之附屬協議，補充約定了觸發前述“股份轉讓”的兩種情形等事宜。后因協議各方認為公司不應成為該協議當事人之一，各方于 2020 年 9 月 23 日簽署了終止協議，約定該協議終止，改由王珣與沃燕創投簽署補

140、充協議約定前述事宜。沃燕創投、沃燕創投、海富長江、豐厚創投、華林綠水、華林青山、華林銀山、睿啟海富長江、豐厚創投、華林綠水、華林青山、華林銀山、睿啟上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 創投、三一車身創投、三一車身分別與公司及其控股股東、實際控制人等各方于 2022 年 6 月至2022 年 11 月期間簽署終止協議并出具承諾函，確認上述協議約定的特殊權利條款均未觸發，并于終止協議簽署之日起均無條件自動終止且自始無效，具體情況如下：，具體情況如下：（1 1）與沃燕創投之間的對賭協議的解除情況與沃燕創投之間的對賭協議的解除情況 序序號號 特殊條特殊條款主體款主體 對賭協

141、議對賭協議/簽簽署時間署時間 特殊權利特殊權利 條款條款 解除協議解除協議/簽署時間簽署時間 解除協議核心條款解除協議核心條款 1 1 王珣、沃王珣、沃燕創投燕創投 增資補充增資補充協議協議/2020/2020年年 9 9 月月 “股權轉讓”“股權轉讓”（實際控制人（實際控制人回購）回購）“隨售權”“隨售權”終 止 協 終 止 協議議/2022/2022年年 1111 月月 “增資補充協議增資補“增資補充協議增資補充協議二 增資補充協議三充協議二 增資補充協議三約定的包括 股權轉讓、隨約定的包括 股權轉讓、隨售權、股份回購、信售權、股份回購、信息披露、權利的終止與恢息披露、權利的終止與恢復在內

142、的各項條款均未觸復在內的各項條款均未觸發，且該等協議自本協議簽署發，且該等協議自本協議簽署之日起均無條件自動終止且之日起均無條件自動終止且自始無效”自始無效”2 2 王珣、沃王珣、沃燕創投燕創投 增資協議增資協議補充協議二補充協議二/2020/2020 年年 9 9 月月 補充約定“股補充約定“股權轉讓”、“隨權轉讓”、“隨售權”的行使售權”的行使應符合全國股應符合全國股轉系統規定轉系統規定 3 3 王珣、龍王珣、龍創設計、創設計、沃 燕 創沃 燕 創投投 認購協議認購協議之附屬協議之附屬協議/2020/2020 年年 9 9 月月 “股份回購”“股份回購”（增加觸發實（增加觸發實際控制人回購

143、際控制人回購的兩個條件）的兩個條件）“信息披露”“信息披露”“權利的終止“權利的終止與恢復”與恢復”終 止 協 終 止 協議議/2020/2020年年 9 9 月月 “自本協議簽署且上海龍創“自本協議簽署且上海龍創汽車設計股份有限公司增資汽車設計股份有限公司增資補充協議三生效之日起上述補充協議三生效之日起上述認購協議之附屬協議終止認購協議之附屬協議終止履行”履行”4 4 王珣、沃王珣、沃燕創投燕創投 增資協議增資協議補充協議三補充協議三/2020/2020 年年 9 9 月月 與認購協議與認購協議之附屬協議之附屬協議相同相同 終 止 協 終 止 協議議/2022/2022年年 1111 月月

144、與本表第與本表第 1 1 項、第項、第 2 2 項之內容項之內容 相同相同 （2 2）與海富長江、豐厚創投之間的對賭協議的解除情況）與海富長江、豐厚創投之間的對賭協議的解除情況 序序號號 特殊條款特殊條款主體主體 對賭協議對賭協議/簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利 條款條款 解除協議解除協議/簽署時間簽署時間 解除協議核心條款解除協議核心條款 1 1 王珣、海王珣、海富長江富長江 增資補充增資補充協議協議/2020/2020年年 9 9 月月 “股權轉讓”“股權轉讓”（實 際 控 制（實 際 控 制人回購）人回購）“隨售權”“隨售權”終 止 協 終 止 協議 議 /2022/2022年年 6

145、 6 月月 “增資補充協議約定的包“增資補充協議約定的包括股權轉讓、隨售權括股權轉讓、隨售權在內的各項條款均未觸發，且在內的各項條款均未觸發，且該協議自本協議簽署之日起均該協議自本協議簽署之日起均無條件自動終止且自始無效”無條件自動終止且自始無效”2 2 王珣、豐王珣、豐厚創投厚創投 增資補充增資補充協議協議/2020/2020年年 9 9 月月 “股權轉讓”“股權轉讓”（實 際 控 制（實 際 控 制人回購）人回購）“隨售權”“隨售權”終 止 協 終 止 協議 議 /2022/2022年年 1111 月月 “增資補充協議約定的包“增資補充協議約定的包括股權轉讓、隨售權括股權轉讓、隨售權在內的

146、各項條款均未觸發，且在內的各項條款均未觸發，且該協議自本協議簽署之日起均該協議自本協議簽署之日起均無條件自動終止且自始無效”無條件自動終止且自始無效”（3 3）與華林綠水、華林青山、華林銀山、睿啟創投之間的對賭協議的解除）與華林綠水、華林青山、華林銀山、睿啟創投之間的對賭協議的解除情況情況 序序號號 特殊條款主體特殊條款主體 對賭協議對賭協議/簽簽署時間署時間 特殊權利條款特殊權利條款 解除協解除協議議/簽署簽署解除協議核心條款解除協議核心條款 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 時間時間 1 1 王珣、華林綠王珣、華林綠水、華林青山、水、華林青山、華林銀山華林銀山

147、 增資補充增資補充協議協議/2020/2020年年 7 7 月月 “股權轉讓”“股權轉讓”（實際控制人（實際控制人回購）回購）“隨售權”“隨售權”終 止 終 止協 議 協 議/2022/2022年年1111 月月 “增資補充協議 及 增“增資補充協議 及 增資補充協議二約定的包資補充協議二約定的包括股權轉讓、隨售括股權轉讓、隨售權在內的各項條款均未權在內的各項條款均未觸發，且該等協議自本協觸發，且該等協議自本協議簽署之日起均無條件議簽署之日起均無條件自動終止且自始無效”自動終止且自始無效”2 2 王珣、華林綠王珣、華林綠水、華林青山、水、華林青山、華林銀山華林銀山 增資補充增資補充協 議 二

148、協 議 二/2020/2020 年年 9 9 月月 補充約定“股補充約定“股權轉讓”、“隨權轉讓”、“隨售權”的行使售權”的行使應符合全國股應符合全國股轉系統規定轉系統規定 3 3 王珣、睿啟創投王珣、睿啟創投 增資補充增資補充協議協議/2020/2020年年 9 9 月月 “股權轉讓”“股權轉讓”（實際控制人（實際控制人回購）回購）“隨售權”“隨售權”終 止 終 止協 議 協 議/2022/2022年年1010 月月 “增資補充協議 及 增“增資補充協議 及 增資補充協議二約定的包資補充協議二約定的包括股權轉讓、隨售括股權轉讓、隨售權在內的各項條款均未權在內的各項條款均未觸發，且該等協議自本

149、協觸發，且該等協議自本協議簽署之日起均無條件議簽署之日起均無條件自動終止且自始無效”自動終止且自始無效”4 4 王珣、睿啟創投王珣、睿啟創投 增資補充增資補充協 議 二 協 議 二/2020/2020 年年 9 9 月月 補充約定“股補充約定“股權轉讓”、“隨權轉讓”、“隨售權”的行使售權”的行使應符合全國股應符合全國股轉系統規定轉系統規定 （4 4）與三一車身之間的對賭協議的解除情況與三一車身之間的對賭協議的解除情況 序序號號 特殊條款特殊條款主體主體 對賭協議對賭協議/簽署時間簽署時間 特殊權利條款特殊權利條款 解除協議解除協議/簽署時間簽署時間 解除協議核心條款解除協議核心條款 1 1

150、王珣、三王珣、三一車身一車身 補 充 協 補 充 協議議/2020/2020 年年8 8 月月 “股權轉讓”“股權轉讓”（實際控制人（實際控制人回購）回購）“隨售權”“隨售權”終 止 協 終 止 協議議/2022/2022 年年1111 月月 “補充協議及補充協議“補充協議及補充協議二 約定的包括 股權轉讓、二 約定的包括 股權轉讓、隨售權 在內的各項條款均隨售權 在內的各項條款均未觸發，且該等協議自本協議未觸發，且該等協議自本協議簽署之日起均無條件自動終簽署之日起均無條件自動終止且自始無效”止且自始無效”2 2 王珣、三王珣、三一車身一車身 補充協議補充協議二二/2020/2020 年年9

151、9 月月 補充約定“股補充約定“股權轉讓”、“隨權轉讓”、“隨售權”的行使售權”的行使應符合全國股應符合全國股轉系統規定轉系統規定 除上述事項外，沃燕創投、沃燕創投、海富長江、豐厚創投、華林綠水、華林青山、華海富長江、豐厚創投、華林綠水、華林青山、華林銀山、睿啟創投、三一車身林銀山、睿啟創投、三一車身未與其他方簽署或達成以公司經營業績、發行上市等事項作為標準，以持有的公司股份回購或調整、股東權利優先、業績補償、市值調整、控制權變更等安排作為實施內容的有效的或將生效的協議安排或類似的安排。截至本招股說明書簽署日，發行人及截至本招股說明書簽署日，發行人及/或發行人實際控制人與上述股東曾經或發行人實

152、際控制人與上述股東曾經簽署的對賭協議均已全部終止，發行人不存在其他作為對賭協議當事人簽署對簽署的對賭協議均已全部終止，發行人不存在其他作為對賭協議當事人簽署對賭協議的情況，不存在可能導致公司控制權變化的約定，上述賭協議的情況，不存在可能導致公司控制權變化的約定，上述對賭協議的特殊對賭協議的特殊條款中均不存在與發行人市值掛鉤的約定，不存在嚴重影響發行人持續經營能條款中均不存在與發行人市值掛鉤的約定，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 控股股東、實際控制人王珣已出具關于

153、無對賭安排的聲明及承諾函，承諾除上述協議約定的特殊權利條款外，公司及其控股股東、實際控制人不存在與公司現有股東以及其他任何第三方簽署或達成其他以公司的經營業績、發行上市等事項作為標準，對所持公司的股份進行回購或調整、股東權利優先、業績補償、市值調整、控制權變更等安排作為實施內容的有效的或將生效的協議安排或類似的對賭安排。3、杭州凱泰期權條款、杭州凱泰期權條款 2014 年初，公司業務發展迅速導致流動資金緊張。因規模較小、資產負債率較高，公司取得銀行貸款存在一定的困難。因此，公司聘請杭州凱泰提供融資顧問服務。公司、王珣與杭州凱泰于 2014 年 4 月 15 日簽署了期權協議，約定公司聘請杭州凱

154、泰提供融資顧問服務，杭州凱泰有權以認繳公司增資或者受讓王珣所持有的公司股權的方式取得公司 2.00%的股份，行權價格為 180 萬元。因公司籌劃在全國股轉系統掛牌，公司不能成為期權協議的當事人，協議各方于 2015年 3 月簽署協議終止了前述期權協議，改由王珣與杭州凱泰簽署協議。2015年 4 月，王珣與杭州凱泰簽署了期權協議書，重新約定前述期權條款。2015 年 7 月，杭州凱泰決定行權，并與王珣簽署了行權協議。由于當時公司即將在全國股轉系統掛牌，且股票轉讓方式為做市轉讓，導致王珣以協議轉讓方式向杭州凱泰轉讓股票存在障礙。經雙方協商，行權協議約定杭州凱泰可行權的期權共計 40 萬股（對應當時

155、總股本的 2.00%），王珣向杭州凱泰支付 105 萬元作為其中的 10 萬股期權的現金補償，杭州凱泰放棄行權；杭州凱泰指定中信證券股份有限公司作為管理人成立“中信證券貴賓三號定向資產管理計劃”，受讓王珣或其指定方持有的迪燦投資 3.712%財產份額（對應間接持股 30萬股），轉讓價格為 135 萬元。2016 年 7 月，中信證券股份有限公司與王珣等相關方簽署了上海迪燦投資中心（有限合伙）財產份額轉讓協議。但因“中信證券貴賓三號定向資產管理計劃”未能設立，中信證券股份有限公司與王珣等相關各方于 2017 年 6 月簽署了關于終止轉讓上海迪燦投資中心（有限合伙）財產份額的協議，終止了上海龍創汽

156、車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 相關各方簽署的與轉讓迪燦投資出資額相關的文件。2017 年 6 月，王珣與杭州凱泰簽署現金補償期權協議，約定杭州凱泰不再行使行權協議約定的原 100 萬股期權（2015 年 9 月公司以資本公積轉增股本后，原 40 萬股期權變更為 100 萬股），改由王珣向杭州凱泰以現金方式補償 1,275.75 萬元，其中：25 萬股期權對應的現金補償金額為 105 萬元，與行權協議的約定保持一致；75 萬股期權對應的現金補償金額以現金補償期權協議 簽署日前 20 個交易日公司股票的交易均價扣除行權價格后確定為 1,170.75萬元。因現金補償期權協議中

157、股票交易均價的計算方式與市場慣例不一致等原因，王珣與杭州凱泰于 2022 年 11 月簽署了現金補償期權協議之補充協議，重新約定王珣應向杭州凱泰支付的全部現金補償金額總額為 975.75 萬元。截至2022 年 12 月，王珣已向杭州凱泰全額支付了現金補償款。截至 2022 年 12 月，王珣已向杭州凱泰支付了全部現金補償款。杭州凱泰所享有的期權條款已全部終止，相關協議已全部履行完畢。杭州凱泰與公司、王珣之間不存在債權債務糾紛或股權糾紛，不會對公司本次發行構成法律障礙。（五）資產管理產品、契約型私募投資基金情況（五）資產管理產品、契約型私募投資基金情況 公司不存在控股股東、實際控制人為資產管理

158、產品、契約型私募投資基金的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在 1 名契約型私募投資基金股東雅儒價值成長二號新三板投資基金，持有公司 8,000 股股份，持股比例為 0.0094%，其基金編號為 S85859，基金備案時間為 2016 年 2 月 4 日，基金管理人為上海雅儒資產管理合伙企業（有限合伙），管理人登記編號為 P1016121，管理人登記時間為 2015 年 6 月 17 日。雅儒價值成長二號新三板投資基金依法設立并有效存續，已納入國家金融監管部門的有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人也已依法注冊登記。雅儒價值成長二號新三板投資基金雖未作出鎖定

159、期承諾，但如公司實現在深交所上市交易，則其必須遵守公司法第一百四十一條規定的股東所持股份上上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 市后的法定鎖定義務，其管理人未出具鎖定期承諾并不能免除其履行法定的股份鎖定義務。除上述情況外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司股東中不存在通過協議轉讓、特定事項協議轉讓和大宗交易方式形成的資產管理產品、契約型私募投資基金。公司的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員已出具聲明，確認其本人及其近親屬未在公司資產管理產品股東或契約型私募投資基金股東中直接或間接持有權益，不存在委托持股、信托持股、一致行動關系或其他可能輸送不正當

160、利益的關系。（六六）本次申報與新三板掛牌信息披露的差異情況）本次申報與新三板掛牌信息披露的差異情況 2015 年 8 月 4 日，公司在全國股轉系統掛牌。掛牌期間公司按非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第 1 號公開轉讓說明書 非上市公眾公司監督管理辦法全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則等相關業務規則的要求進行信息披露。公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間披露信息與本招股說明書披露信息存在一定差異，包括主營業務分類、風險因素等，主要系公司為切實履行信息披露義務，根據公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 57 號招股說明書等文件的要求，

161、并結合公司實際情況對相關信息進行補充及更正披露。信息披露重要差異及其原因如下：序號序號 具體內容具體內容 本次申報信息披露本次申報信息披露 新三板掛牌期間信息披露新三板掛牌期間信息披露 差異原因及合理性差異原因及合理性 1 主營業務 分類 1、汽車設計 2、零部件及改制車 3、其他專業技術服務 4、電動滑板車 1、汽車設計項目承包 2、汽車設計咨詢服務 3、其他設計業務 4、產品銷售 本次 IPO 申報，為使投資者能更通俗理解公司的主營業務收入分類，并與同行業公司可比。公司將原來的“汽車設計項目承包、汽車設計咨詢服務”調整為“汽車設計、零部件及改制車”；將“其他設計業務”調整為“其他專業技術服

162、務”；將“產品銷售”調整為“電動滑板車”2 風險因素 收入增長下降風險、毛利率波動風險、應收賬款發生壞賬的風險、對外投資風險、匯率波動風險等風險因素 關鍵設計人員流失的風險、產品設計不能持續獲得市場認可的風險、子公司遍布全國各地，管理和資源配置上的風險、客戶經營波動導致應收賬款無法回收的風公司結合本次申報報告期的實際情況調整風險因素 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 序號序號 具體內容具體內容 本次申報信息披露本次申報信息披露 新三板掛牌期間信息披露新三板掛牌期間信息披露 差異原因及合理性差異原因及合理性 險、稅收優惠政策變動的風險、深圳曼威收入下滑風險 三、三、

163、發行人成立以來重要事件發行人成立以來重要事件 自成立以來，公司無其他重要事件。報告期內，公司不存在重大資產重組情況。四、發行人在其他證券市場的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）（一）2015 年年 8 月，在全國股轉系統掛牌公開轉讓月，在全國股轉系統掛牌公開轉讓 2015 年 7 月 8 日，全國股轉公司出具關于同意上海龍創汽車設計股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20153686號），同意公司股票在全國股轉系統掛牌。公司在全國股轉系統掛牌事宜已經公司股東大會審議通過并獲得全國股轉公司同意，掛牌相關文件已在全國股轉系統進行披露，符合相關法律、

164、法規的要求。2015 年 8 月 4 日，公司股票正式在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，證券代碼“832954”，證券簡稱“龍創設計”。若公司首次公開發行股票并在創業板上市的申請獲得深交所審核通過并經中國證監會同意注冊，公司將向全國股轉系統申請股票終止掛牌。（二）發行人掛牌期間的合法合規情況（二）發行人掛牌期間的合法合規情況 2019 年 12 月，公司因未及時披露對外投資事項、未及時審議和披露關聯交易、未及時披露控股股東所持股份被質押事項被中國證監會上海監管局采取出具警示函的監管措施。2020 年 4 月，因上述事項以及 2019 年 4 月公司向參股公司頂創汽車提供擔保未事前審議并披露，公司、

165、公司董事長王珣及董事會秘書楊虹被全國股轉公司給予通報批評的紀律處分，并記入誠信檔案。上述事項的具體情況如下：1、具體背景、違規行為及違反法律法規內容（1）未及時審議和披露對外投資事項 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 具體背景及涉及金額 2019 年 1 月，公司與頂層設計共同設立頂創汽車，注冊資本為 2,000 萬元，其中：公司認繳出資 1,000 萬元，頂層設計認繳出資 1,000 萬元。2019 年 4 月，公司與頂層設計共同向頂創汽車增資 3,800 萬元，其中：公司認繳新增出資 1,900 萬元，頂層設計認繳新增出資 1,900 萬元。公司向頂創汽車兩次

166、投資在連續十二個月內完成，認繳出資額合計為 2,900萬元，占公司 2018 年度經審計凈資產的 13.72%。具體違規行為 公司上述對外投資事宜未累計計算 12 個月內對外投資金額，因此未及時提交董事會審議并進行公告，未在 2019 年半年度報告中予以披露，直至 2019 年 8月 23 日及 2019 年 8 月 27 日經董事會補充審議和披露。違反的主要法律法規內容 當時有效的 非上市公眾公司監督管理辦法（證監會令第 96 號，已于 2023年 2 月 17 日修改）：“公司及其他信息披露義務人應當按照法律、行政法規和中國證監會的規定，真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤

167、導性陳述或者重大遺漏。公司及其他信息披露義務人應當向所有投資者同時公開披露信息。公司的董事、監事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證公司披露信息的真實、準確、完整、及時”；第二十五條：“發生可能對股票價格產生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公眾公司應當立即將有關該重大事件的情況報送臨時報告，并予以公告，說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的后果”。當時有效的全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（股轉系統公告2017664 號，已廢止）第三十二條：“掛牌公司應當根據公司章程中規定的收購與出售資產、對外投資（含委托理財、對子公司投資等）、對外提供借款、對外提供擔保等事項提交董

168、事會或股東大會審議的標準，將上述事項提交董事會或股東大會審議并按本細則相關規定披露”。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 當時有效的全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則（股轉系統公告20202 號，已于 2021 年 11 月 15 日修改）第三十五條：“掛牌公司發生以下交易，達到披露標準的，應當及時披露：（二）對外投資（含委托理財、對子公司投資等）；（三）提供擔保；”；第三十七條：“創新層掛牌公司發生的交易（除提供擔保外）達到下列標準之一的，應當及時披露：（二）交易涉及的資產凈額或成交金額占公司最近一個會計年度經審計凈資產絕對值的 10%以上，且超過 30

169、0 萬元”。（2）未及時審議和披露關聯交易和對外擔保事項 具體背景及涉及金額 A.關聯交易 2019 年 4 月至 7 月，公司與頂創汽車簽署技術開發合同及相關補充協議，合同總金額 40,414.05 萬元，占公司 2018 年度經審計凈資產的 191.20%。頂創汽車系公司參股公司，實際控制人王珣時任頂創汽車執行董事、總經理職務，頂創汽車系公司關聯方，公司與頂創汽車之間的交易構成關聯交易。B.對外擔保 2019 年 4 月，公司與頂層設計作為頂創汽車的保證人與頂創汽車、Vinfast共同簽署了VEHICLE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEERING SERVICE

170、S AGREEMENT，合同總金額 9,750 萬美元（依據合同簽署日美元兌人民幣匯率折算約為人民幣 65,617.50 萬元）。根據該合同約定，公司與頂層設計作為頂創汽車股東，按照各自持股比例為頂創汽車在該合同項下的合同履行提供履約保證，公司承擔的保證金額最高為 13,123.50 萬元人民幣，占公司 2018 年度經審計凈資產的 62.09%。具體違規行為 A.關聯交易 公司未就上述關聯交易事項及時履行審議程序并披露，未在 2019 年半年度報告中予以披露。公司分別于 2019 年 8 月 23 日及 2019 年 8 月 27 日召開董事會補充審議并披露，于2019年9月20日召開股東大

171、會補充審議上述關聯交易事項。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 B.對外擔保 公司未就上述對外擔保事項事前履行審議程序并披露。公司分別于 2019 年10 月 31 日及 2019 年 11 月 4 日召開董事會補充審議并披露，于 2019 年 11 月 19日召開股東大會補充審議上述對外擔保事項。違反的主要法律法規內容 非上市公眾公司監督管理辦法（證監會令第 96 號）第十三條：“公眾公司進行關聯交易應當遵循平等、自愿、等價、有償的原則，保證交易公平、公允，維護公司的合法權益，根據法律、行政法規、中國證監會的規定和公司章程，履行相應的審議程序”以及第二十條、第二十

172、五條。全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（股轉系統公告2017664 號）第三十八條：“除日常性關聯交易之外的其他關聯交易，掛牌公司依據公司章程履行相應審議程序并披露；公司章程未規定的，應當提交股東大會審議并披露”以及第三十二條。全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則（股轉系統公告20202 號）第四十二條第一款：“掛牌公司應當及時披露按照全國股轉系統公司治理相關規則須經董事會審議的關聯交易事項”以及第三十五條。（3）未及時披露控股股東所持股份被質押事項 具體背景及涉及金額 2019 年 7 月，公司控股股東、實際控制人、董事長王珣將所持公司 1,200 萬股股份質押給杭州銀行

173、股份有限公司上海分行，質押股份數占公司當時總股本的18.74%，質押用途是為公司向杭州銀行上海分行借款提供股權質押擔保。具體違規行為 公司未就上述股權質押事項及時披露，后于 2019 年 8 月 1 日補充披露。違反的主要法律法規內容 非上市公眾公司監督管理辦法（證監會令第 96 號）第二十五條。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（股轉系統公告2017664 號）第四十八條：“掛牌公司出現以下情形之一的，應當自事實發生或董事會決議之日起及時披露：（四）任一股東所持掛牌公司 5%以上的股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定

174、信托或者被依法限制表決權”。全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則（股轉系統公告20202 號）第五十一條第一款：“掛牌公司任一股東所持公司 5%以上的股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權的，應當及時通知公司并予以披露”。2、違規主體及主要責任 上述違規行為的違規主體為公司及公司實際控制人、董事長王珣，董事會秘書楊虹。根據非上市公眾公司監督管理辦法（證監會令第 96 號）第五十六條、第六十二條規定，中國證監會上海監管局對公司采取出具警示函的監管措施；根據全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）（股轉系統公告201340號）第 6.2 條、第 6.3 條規定，全國

175、股轉公司對公司、王珣、楊虹給予通報批評的紀律處分并記入誠信檔案。除上述事項外，公司掛牌期間在信息披露、股權交易、董事會或股東大會決策等方面均合法合規，不存在其他因信息披露、股權交易、董事會或股東大會決策等方面違法違規受到中國證監會行政處罰、被采取行政監管措施以及全國股轉公司自律監管措施或受到紀律處分等情形。五、發行人歷史上的代持情況五、發行人歷史上的代持情況 公司歷史上相關股份代持及解除情況如下：（一）王珣代（一）王珣代 7 名員工名員工及李秋嬌及李秋嬌持有公司股份持有公司股份 1、代持的形成、代持的形成 公司在 2015 年 1 月改制成為股份公司前曾存在股權代持情況，具體如下：序號序號 被

176、代持人被代持人 代持人代持人 代持出資額（元）代持出資額（元）代持股權比例代持股權比例 被代持人身份被代持人身份 1 岑崢 王珣 73,622.50 2.1035%員工 2 黃東 61,215.00 1.7490%員工 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 序號序號 被代持人被代持人 代持人代持人 代持出資額（元）代持出資額（元）代持股權比例代持股權比例 被代持人身份被代持人身份 3 聶建華 45,377.50 1.2965%員工 4 徐亦航 32,200.00 0.9200%員工 5 楊虹 31,115.00 0.8890%員工 6 簡潔 16,555.00 0.4

177、730%員工 7 吳少華 175.00 0.0050%員工 8 李秋嬌 105,000.00 3.0000%王珣的借款人 合計合計 365,260.00 10.4360%-（1）員工股權代持 2011 年 9 月，王珣與岑崢、黃東、聶建華、徐亦航、楊虹、簡潔、吳少華等 7 名員工分別簽署股權轉讓協議，約定將其持有的龍創有限 7.4360%出資額轉讓給前述 7 名員工。本次股權轉讓系王珣對前述員工進行股權激勵，因此前述股權轉讓的名義價格均為 1 元/人。本次股權轉讓未進行工商變更登記，對應的出資額由王珣代為持有。前述 7 名員工均系龍創有限成立初期入職，當時任職年限均超過 7 年，已經成長為龍創

178、有限各條業務線上的骨干。王珣在 2011 年成為公司的實際控制人，通過對前述員工進行股權激勵，有利于提升骨干員工的穩定性和積極性。（2）債權人股權代持 因購買日本株式會社亞克持有的龍創有限股權需要資金，王珣與李秋嬌于2011 年 12 月簽署股權轉讓協議，約定以其持有的龍創有限 2.50%出資額作為擔保，向李秋嬌借款 75 萬元。股權轉讓協議同時約定，在該協議簽署一年后，李秋嬌有權選擇收回本金或受讓用于擔保的龍創有限 2.50%出資額，該部分股權由王珣代為持有，經雙方協商約定后再進行工商變更登記。該部分股權估值系雙方協商，參照王珣 2011 年 8 月購買日本株式會社亞克持有的龍創有限股權的估

179、值確定。2013 年 2 月，王珣再次向李秋嬌借款 160 萬元。為減小還款壓力，王珣與李秋嬌于 2013 年 12 月簽署股權確認書，對 2011 年 12 月簽署的股權轉讓協議進行修訂，約定王珣向李秋嬌轉讓龍創有限的股權比例調整為 3.00%，并以 90 萬元債權本金作為轉讓對價，該部分股權由王珣代為持有。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 2、代持的解除、代持的解除 2014 年，龍創有限籌劃改制為股份有限公司并在全國股轉系統掛牌，同時啟動了代持還原工作。代持還原前，龍創有限的股本結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1

180、王珣 225.3650 64.3900%2 浪齊投資 85.7500 24.5000%3 唐圣投資 38.8850 11.1100%合計合計 350.0000 100.0000%2014 年 4 月，各方簽署股權轉讓協議，約定浪齊投資將其所持有的龍創有限 24.50%的出資額轉讓給迪燦投資，王珣將其持有的龍創有限 14.4360%的出資額轉讓給迪燦投資。其中，浪齊投資系前述 7 名被代持員工和徐云投資設立的有限公司。本次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王珣 174.8390 49.9540%2 迪燦投資 136.2760

181、 38.9360%3 唐圣投資 38.8850 11.1100%合計合計 350.0000 100.0000%迪燦投資受讓王珣持有的龍創有限 14.4360%的出資額中，10.4360%的出資額系被代持人的持股還原。被代持人認繳迪燦投資出資額，通過迪燦投資間接持有的龍創有限出資額，最終持有龍創有限的出資比例等于被代持份額與原通過浪齊投資持有的龍創有限出資份額之和。上述股權調整完成時的具體情況如下：序號序號 被代持人被代持人 對迪燦投資的對迪燦投資的出資比例出資比例 通過迪燦投資通過迪燦投資間接持有公司間接持有公司的股權比例的股權比例 原委托王珣持原委托王珣持有公司的股權有公司的股權比例比例 原

182、通過浪齊投原通過浪齊投資間接持有公資間接持有公司的股權比例司的股權比例 1 岑崢 14.8410%5.7785%2.1035%3.6750%2 黃東 12.0428%4.6890%1.7490%2.9400%3 聶建華 15.9146%6.1965%1.2965%4.9000%4 徐亦航 8.6552%3.3700%0.9200%2.4500%5 楊虹 18.6434%7.2590%0.8890%6.3700%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 序號序號 被代持人被代持人 對迪燦投資的對迪燦投資的出資比例出資比例 通過迪燦投資通過迪燦投資間接持有公司間接持有公司的股

183、權比例的股權比例 原委托王珣持原委托王珣持有公司的股權有公司的股權比例比例 原通過浪齊投原通過浪齊投資間接持有公資間接持有公司的股權比例司的股權比例 6 簡潔 7.5072%2.9230%0.4730%2.4500%7 吳少華 2.5298%0.9850%0.0050%0.9800%8 李秋嬌 7.7050%3.0000%3.0000%-合計合計 87.8390%34.2010%10.4360%23.7650%通過上述股權調整，相關代持已全部解除。2014 年 4 月，王珣與上述被代持人簽訂的解除委托持股確認書確認：委托持股關系全部解除，原委托王珣持有股權期間及解除委托持股后不存在任何糾紛或者

184、潛在糾紛，相關債權債務已經全部了結。（二）羅賢香代章衛燕、劉曉云等（二）羅賢香代章衛燕、劉曉云等 6 名員工持有員工持股計劃份額名員工持有員工持股計劃份額 1、代持的形成、代持的形成 公司員工于 2021 年 3 月設立上海瓏曜作為員工持股計劃的持股平臺。2021年 10 月，上海瓏曜通過參與公司股票定向發行的方式成為公司股東，公司員工通過持有上海瓏曜的股權間接享有對公司的權益。上海瓏曜合伙人羅賢香曾經存在代部門其他同事間接持有公司股權的情況，具體情況如下：代持人代持人 被代持人被代持人 代持上海瓏曜的財產份額（萬元）代持上海瓏曜的財產份額（萬元）代持對應公司的股份數（股）代持對應公司的股份數

185、（股）羅賢香 沈萍 4.26 3,000 郭小云 2.84 2,000 劉曉云 4.97 3,500 章衛燕 6.39 4,500 郭曉洋 2.84 2,000 方圓 4.26 3,000 合計合計 25.56 18,000 因被代持人不符合參與公司員工持股計劃的條件，經雙方協商一致，由羅賢香代為持有部分上海瓏曜的財產份額。2、代持的解除、代持的解除 截至本招股說明書簽署日，羅賢香已將該等代持出資額加計截至還款日期間上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 的利息全部歸還給被代持人，上述代持情況均已解除，上述股權代持的建立及解除均為當事各方的真實意思表示，不存在糾紛或潛在

186、糾紛，代持解除的相關程序合法有效。六、發行人前次申報情況六、發行人前次申報情況 公司曾于2017年6月22日向中國證監會提交了公司首次公開發行股票并在主板上市的申請材料，2017 年 7 月 10 日公司申請獲中國證監會正式受理。因公司調整上市計劃，2017 年 9 月 21 日，公司第一屆董事會第三十二次會議審議通過關于撤回公司首次公開發行股票并上市申請文件的議案，并向中國證監會申請撤回本次上市的申請文件。2017 年 10 月 13 日，中國證監會出具中國證監會行政許可申請終止審查通知書（2017778 號），決定終止對公司首次公開發行股票的審查。七、發行人的股權結構七、發行人的股權結構

187、截至 20242024 年年 4 4 月月 3030 日日，公司股權結構如下圖所示：上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 八、發行人子公司及參股公司情況八、發行人子公司及參股公司情況（一）子公司（一）子公司 截至 2024 年 4 月 30 日，公司共有 17 家控股子公司，具體情況如下：1、江西龍創、江西龍創（1）基本情況 公司名稱 江西龍創汽車技術有限公司 成立時間 2012 年 12 月 5 日 注冊資本 1,500 萬元 實收資本 1,500 萬元 注冊地和主要生產經營地 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區富山一路 1277 號 股東構成及控制情況 龍創設計

188、持股 100.00%經營范圍 汽車設計（不含制造）、汽車配件（發動機除外）制造、計算機軟件開發以及相關技術咨詢。（以上依法須經批準的項目，須經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及業務定位 江西龍創的主營業務為汽車設計業務，主要覆蓋華南區域的客戶，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 6,539.84 4,690.55 12,324.37 719.22 注：上述財務數據已經立信會計師審計。（2）分公司具體情況 序號序號 名稱名稱 地區地區 成立日期成

189、立日期 1 江西龍創汽車技術有限公司深圳分公司 廣東省深圳市 2015 年 10 月 16 日 2 江西龍創汽車技術有限公司廣州分公司 廣東省廣州市 2017 年 10 月 23 日 3 江西龍創汽車技術有限公司武漢分公司 湖北省武漢市 2017 年 11 月 2 日 4 江西龍創汽車技術有限公司長沙分公司 湖南省長沙市 2018 年 8 月 9 日 5 江西龍創汽車技術有限公司福州分公司 福建省福州市 2021 年 1 月 25 日 2、深圳曼威、深圳曼威 公司名稱 深圳曼威科技有限公司 成立時間 2015 年 10 月 15 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 上海龍創汽車

190、設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 注冊地和主要生產經營地 深圳市龍華新區龍華街道清祥路清湖工業園寶能科技園 6 棟 B 座 9樓 G 單位 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 一般經營項目是：智能交通工具技術開發及技術咨詢；計算機軟件及信息技術開發及技術咨詢；自產產品的銷售及售后上門維修服務；貨物進出口，技術進出口。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額許可管理商品的按國家有關規定辦理申請手續），許可經營項目是：智能交通工具的生產。主營業務及業務定位 深圳曼威的主營業務為智能交通工具的研發與銷售，是公司主營業務之一 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總

191、資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 1,040.58 565.56 529.15-560.58 注：上述財務數據已經立信會計師審計。3、天津龍創世紀、天津龍創世紀（1）基本情況 公司名稱 天津龍創世紀汽車設計有限公司 成立時間 2016 年 2 月 4 日 注冊資本 6,000 萬元 實收資本 6,000 萬元 注冊地和主要生產經營地 天津開發區西區新安路 1 號 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 一般項目：汽車零部件研發；工程和技術研究和試驗發展；工業設計服務；信息技術咨詢服務；標準化服務；專業設

192、計服務；智能機器人的研發；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能應用軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；汽車零部件及配件制造；模具制造；智能車載設備制造；電子產品銷售；軟件銷售；人工智能硬件銷售；智能車載設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及業務定位 天津龍創世紀的主營業務為汽車設計業務，主要服務華北區域的客戶，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 10,165.97

193、7,543.59 15,677.27 534.49 注：上述財務數據已經立信會計師審計。（2）分公司具體情況 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 序號序號 名稱名稱 地區地區 成立日期成立日期 1 天津龍創世紀汽車設計有限公司沈陽分公司 遼寧省沈陽市 2017 年 6 月 20 日 2 天津龍創世紀汽車設計有限公司西安分公司 陜西省西安市 2022 年 11 月 2 日 3 天津龍創世紀汽車設計有限公司長春分公司 吉林省長春市 2023 年 5 月 19 日 4、無錫龍創、無錫龍創 公司名稱 無錫龍創汽車技術有限公司 成立時間 2017 年 11 月 14 日 注冊

194、資本 15,354.68 萬元 實收資本 15,354.68 萬元 注冊地和主要生產經營地 無錫市新吳區修齊路 29、29-1、29-2 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 一般項目：專業設計服務；汽車零部件研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；租賃服務（不含許可類租賃服務）；非居住房地產租賃；園區管理服務；物業管理；停車場服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及業務定位 無錫龍創的主營業務為汽車設計業務，是公司重要的造型中心之一，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產

195、 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 18,695.98 15,220.49 2,801.78 117.07 注：上述財務數據已經立信會計師審計。5、常熟龍創、常熟龍創 公司名稱 常熟龍創汽車技術有限公司 成立時間 2013 年 6 月 25 日 注冊資本 1,500 萬元 實收資本 1,500 萬元 注冊地和主要生產經營地 常熟高新技術產業開發區云深路 2 號智能車中心 1 幢 603 室 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 汽車及其配件設計、開發；汽車車身外覆蓋件沖壓模具、汽車夾具、檢具、汽車模型、汽車配件制

196、作；計算機軟件開發及其相關技術的咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及業務定位 常熟龍創的主營業務為汽車設計業務中的造型業務，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 1,963.06 1,905.73 459.36 11.61 注：上述財務數據已經立信會計師審計。6、常州龍奇、常州龍奇 公司名稱 常州龍奇汽車技術有限公司 成立時間 2015 年 10 月 13

197、 日 注冊資本 600 萬元 實收資本 600 萬元 注冊地和主要生產經營地 常州市新北區太湖東路 9 號 4 幢 2607-2610 室 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 汽車整車及零部件、模具的研發，設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及業務定位 常州龍奇的主營業務為汽車設計業務，主要服務華東地區客戶，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 761.82 710.86 590.12 9.62 注

198、：上述財務數據已經立信會計師審計。7、香港阿德旺斯、香港阿德旺斯 公司名稱 HONG KONG ADVANCE CO.,LIMITED 成立時間 2015 年 12 月 17 日 注冊資本 10 萬港幣 實收資本 10 萬港幣 注冊地和主要生產經營地 Flat/Room 1318,13/F,Austin Tower,22-26 Austin Avenue,Tsim Sha Tsui,Kowloon 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 技術服務，生產銷售，代理 主營業務及業務定位 香港阿德旺斯的主營業務為銷售，服務部分海外客戶 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產

199、總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2,852.64 623.06 3,892.50 155.79 注：上述財務數據已經立信會計師審計。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 8、上海寅創、上海寅創 公司名稱 上海寅創航空技術有限公司 成立時間 2016 年 2 月 22 日 注冊資本 3,500 萬元 實收資本 3,116.20 萬元 注冊地和主要生產經營地 上海市松江區九亭鎮淶寅路 1881 弄 4 幢 2 層 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 一般項目：從事航空器、汽車技術

200、領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；民用航空器零部件、汽車零部件的研發、設計及銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及業務定位 上海寅創的主營業務為汽車設計業務和飛行器設計業務，主要服務上海及周邊地區客戶，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 3,467.36 3,135.19 928.65-88.38 注：上述財務數據已經立信會計師審計。9、上?？迫鹚?、上?？迫鹚?公司名稱 上?？迫鹚脊I設計有限公司 成立

201、時間 2016 年 6 月 20 日 注冊資本 200 萬元 實收資本 200 萬元 注冊地和主要生產經營地 上海市楊浦區楊樹浦路 2300 號 4A 層 B01-58 室 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 工業產品設計、銷售，平面設計、模型設計、圖文設計、工業產品設計、計算機科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，數據處理，計算機軟件開發，計算機系統集成，汽車零配件、電子產品、計算機軟硬件及輔助設備、五金交電、電氣設備、機械設備的銷售，從事貨物和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及業務定位 上?？迫鹚嫉闹鳡I業

202、務為工業產品設計開發，是公司主營業務的組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 188.91-27.22 126.65-8.61 注：上述財務數據已經立信會計師審計。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 10、湖南龍創、湖南龍創 公司名稱 湖南龍創汽車技術有限公司 成立時間 2016 年 10 月 25 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地和主要生產經營地 湖南省株洲市天元區仙月環路 899 號新馬動力創新園 3.1 期-

203、C-4 棟 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業工程設計服務；工程和技術研究和試驗發展；機械設備研發；電機及其控制系統研發；人工智能理論與算法軟件開發；汽車零部件及配件制造；非公路休閑車及零配件制造；電車制造；汽車零配件批發；汽車零配件零售；五金產品批發；五金產品零售；特種設備銷售；新能源汽車整車銷售；汽車銷售；貨物進出口；進出口代理；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特種設備制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相

204、關部門批準文件或許可證件為準）主營業務及業務定位 湖南龍創的主營業務為汽車設計業務，主要覆蓋華中區域，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 3,481.28 2,143.84 2,432.57 263.52 注：上述財務數據已經立信會計師審計。11、杭州龍創、杭州龍創 公司名稱 杭州龍創汽車技術有限公司 成立時間 2017 年 2 月 17 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 注冊地和主要生產經營地 杭州市余杭區良渚街道莫干山路 2988

205、 號 5 號樓 1-1 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 交通運輸工具研發和設計，汽車整車、零部件、汽車高新技術及新能源汽車的研發和設計，整車和零部件試制，汽車模具研發、設計與制造，汽車展車制作；成年人非證書汽車專業技術培訓。主營業務及業務定位 杭州龍創的主營業務為汽車設計業務，主要服務浙江省內的客戶，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日1,799.69 1,162.28 1,432.07 127.33 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（

206、申報稿）1-1-70/2023 年度 注：上述財務數據已經立信會計師審計。12、浙江艾薩克、浙江艾薩克 公司名稱 浙江艾薩克汽車技術有限公司 成立時間 2019 年 5 月 28 日 注冊資本 3,000 萬元 實收資本 3,000 萬元 注冊地和主要生產經營地 浙江省嘉興市秀洲區高照街道瑞豐街 355 號 1 號樓 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業設計服務；專業設計服務；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；非公路休閑車及零配件制造；非公路休閑車及零配件銷售；電車制造；玩具制造；汽車銷售；新能

207、源汽車整車銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路機動車輛生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務及業務定位 浙江艾薩克系公司樣車試制基地，主要從事樣車試制、改裝車制作業務，是公司主營業務的重要組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 6,849.25 3,846.81

208、 5,107.13 132.83 注：以上數據已經立信會計師審計。13、浙江龍途、浙江龍途 公司名稱 浙江龍途汽車貿易有限公司 成立時間 2023 年 3 月 27 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 51 萬元 注冊地和主要生產經營地 浙江省衢州市龍游縣模環鄉浙江龍游經濟開發區金星大道2號1049室 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 一般項目：汽車零配件批發；汽車裝飾用品銷售；摩托車及零配件批發；貨物進出口；汽車銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；進出口代理；小微型客車租賃經營服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目

209、）；市場調查（不含涉外調查）；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；電池銷售；國內貨物運輸代理；五金產品批發；舊貨銷售；機械設備銷售；光伏設備及元器件銷售；化工上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 產品銷售（不含許可類化工產品）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及業務定位 浙江龍途的主營業務為商品貿易，為公司主營業務產品提供進出口服務 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月

210、31 日/2023 年度 0.08 0.07-0.93 注：以上數據已經立信會計師審計。14、上海龍之威、上海龍之威 公司名稱 上海龍之威智能科技有限公司 成立時間 2023 年 8 月 30 日 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 420 萬元 注冊地和主要生產經營地 上海市金山區張堰鎮匯達路 238 號 3 幢 2-3 層 股東構成及控制情況 龍創設計持股 100.00%經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；電子產品銷售；儀器儀表銷售；集成電路銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；汽

211、車零配件批發；汽車零配件零售；人工智能應用軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；智能機器人的研發；汽車零部件研發；貨物進出口；技術進出口；汽車零部件及配件制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；第一類醫療器械生產。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類醫療器械生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務及業務定位 上海龍之威的主營業務為智能代步車及汽車零部件的研發、生產和銷售，是公司主營業務的組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入

212、 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 525.69 112.04-207.96 注：以上數據已經立信會計師審計。15、香港龍創香港龍創 公司名稱 HONG KONG LAUNCH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 成立時間 2023 年 5 月 2 日 注冊資本 10 萬港幣 實收資本 10 萬港幣 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 注冊地和主要生產經營地 5/F,GLOUCESTER TOWER,THE LANDMARK 11 PEDDER STREET,CENTRAL,HONG KONG 股東構成及控制情況 龍創

213、設計持股 100.00%經營范圍 工業設計、技術服務、生產銷售、代理 主營業務及業務定位 香港龍創的主營業務為工業設計、銷售，服務部分海外客戶 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：香港龍創報告期內無財務數據。16、新加坡龍創、新加坡龍創 公司名稱 BARCELONA PTE.LTD.成立時間 2024 年 1 月 26 日 注冊資本 45 萬新加坡幣 實收資本-注冊地和主要生產經營地 6 RAFFLES QUAY#14-02 SINGAPORE 股東構成及控制情況 香港龍創持股

214、 100.00%經營范圍 與運輸相關的工業設計服務，無主導產品的多種商品批發業 主營業務及業務定位 新加坡龍創的主營業務為汽車設計業務，服務部分海外客戶 注：新加坡龍創于 2024 年 1 月成立，報告期內無財務數據。17、江西創程、江西創程 公司名稱 江西創程檢測科技有限公司 成立時間 2020 年 6 月 11 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 296.80 萬元 注冊地和主要生產經營地 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區富山一路 1277 號附 50 號 股東構成及控制情況 江西龍創設計持股 60.00%，天津駿峰鵬程技術檢測有限公司持股40%經營范圍 許可項目：檢驗檢測服務，認證

215、服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，新能源汽車生產測試設備銷售，機械設備銷售，銷售代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務及業務定位 江西創程的主營業務為汽車試驗、檢驗服務，是公司主營業務的組成部分 最近一年財務數據 單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 951.51 415.10 1,331.95 165.46 注

216、：上述財務數據已經立信會計師審計。（二二）分公司）分公司 截至 2024 年 4 月 30 日，公司共 9 家分公司，具體情況如下：序號序號 名稱名稱 地區地區 成立日期成立日期 1 上海龍創汽車設計股份有限公司重慶分公司 重慶市 2006 年 11 月 30 日 2 上海龍創汽車設計股份有限公司保定分公司 河北省保定市 2015 年 1 月 21 日 3 上海龍創汽車設計股份有限公司山東分公司 山東省濰坊市 2016 年 7 月 22 日 4 上海龍創汽車設計股份有限公司合肥分公司 安徽省合肥市 2017 年 10 月 19 日 5 上海龍創汽車設計股份有限公司成都分公司 四川省成都市 20

217、17 年 12 月 14 日 6 上海龍創汽車設計股份有限公司昆明分公司 云南省昆明市 2018 年 5 月 7 日 7 上海龍創汽車設計股份有限公司南京分公司 江蘇省南京市 2021 年 3 月 25 日 8 上海龍創汽車設計股份有限公司柳州分公司 廣西壯族自治區柳州市 2023 年 5 月 15 日 9 上海龍創汽車設計股份有限公司西南分公司 重慶市 2023 年 7 月 10 日（三）（三）報告期內注銷的子公司報告期內注銷的子公司 1、意大利龍創、意大利龍創 公司名稱 LANCIO DESIGN S.R.L 成立時間 2019 年 2 月 5 日 注冊資本 60,000 歐元 實收資本

218、60,000 歐元 注冊地址及主要生產經營地 TORINO,ITALY,CORSO BOLZANO NO.4 主營業務及其與公司主營業務的關系 汽車設計業務，是公司主營業務之一 股權結構 香港阿德旺斯持有 100%股權 注銷原因 實際業務拓展緩慢，經營成果不理想 注銷日期 2023 年 2 月 22 日 根據 RINO FORGIONE 律師于 2023 年 4 月出具的境外法律意見書，報告期初至注銷期間，意大利龍創在雇員、稅務和運營等方面不存在重大違規行為。注銷時，意大利龍創無人員，注銷后不涉及人員安置問題，相關資產和負債經清算后由股東進行分配，處置合法合規，不存在糾紛或潛在糾紛。上海龍創汽

219、車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 2、西班牙龍創、西班牙龍創 公司名稱 LAUNCH ADVANCE,S.L.成立時間 2016 年 7 月 21 日 注冊資本 10,100 歐元 實收資本 10,100 歐元 注冊地址及主要生產經營地 Gran Via de les Corts Catalanes,441,pta izquierda,08015,Barcelona,Spain 主營業務及其與公司主營業務的關系 汽車設計業務，是公司主營業務之一 股權結構 香港阿德旺斯持有 100%股權 注銷原因 實際業務拓展緩慢，經營成果不理想 注銷日期 2023 年 6 月 6 日 根據

220、 Bird&Bird（International）LLP 于 2023 年 8 月出具的境外法律意見書，西班牙龍創在雇員、稅務和運營等方面不存在違規行為。注銷時，西班牙龍創無人員，注銷后不涉及人員安置問題，相關資產和負債經清算后由股東進行分配，處置合法合規，不存在糾紛或潛在糾紛。（四四）參股公司）參股公司 截至 2024 年 4 月 30 日，公司共有 1 家重要參股公司，8 家其他參股公司，具體情況如下：1、重要參股公司、重要參股公司 公司名稱 頂創汽車設計（遼寧）有限公司 成立時間 2019 年 1 月 9 日 注冊資本 100 萬元 實收資本-注冊地和主要生產經營地 中國（遼寧）自由貿易

221、試驗區沈陽片區創新路 153-4 號（1 門）101室 股東構成及控制情況 龍創設計持股 50.00%、頂層設計持股 50.00%經營范圍 汽車設計，汽車整車技術開發，汽車零部件研發，計算機軟、硬件、機電一體化產品開發、銷售、安裝、技術轉讓，互聯網信息服務，通訊終端設備設計、開發，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及業務定位 汽車設計項目整包服務和汽車設計咨詢服務業務，因公司業務需要與頂層設計共同設立 最近一年財務數據 單位：萬元 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 項目

222、項目 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 9,387.87 2,888.81 3,119.39-170.72 注：上述財務數據已經立信會計師審計。2、其他參股公司、其他參股公司 公司其他參股公司情況詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“十三、參股公司簡要情況”。九、持有發行人九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人及一致行動人基本情況（一）控股股東、實際控制人及一致行動人基本情況 公司控股股東及實際控制人為王珣。截至本招股說明書簽署日，

223、王珣直接持有公司 30.04%股份；王珣通過迪燦投資、龍壽投資、龍任投資、創壽投資、上海瓏曜分別控制公司 21.66%、0.99%、0.98%、0.63%和 0.58%的股份；王珣合計控制公司 54.86%股份的表決權。王珣先生，身份證號碼為 320103197505*，中國國籍，無境外永久居留權，1975 年 5 月生，本科學歷，畢業于南京航空航天大學機械設計及制造專業。1996 年 7 月至 1997 年 10 月任上海飛機制造有限公司工程師；1997 年 11 月至 1998 年 12 月任邁道通電子（上海）有限公司產品研發工程師；1999 年 3 月至 2000 年 8 月任上海維誠信

224、息科技有限公司軟件技術支持工程師；2000 年 8 月至 2003 年 7 月任龍創科技總經理；2003 年 7 月至 2014 年 12 月歷任龍創有限執行董事、董事長、總經理；2014 年 12 月至今任龍創設計董事長、總經理。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變更。截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。王珣擔任迪燦投資、龍壽投資、龍任投資、創壽投資、上海瓏曜執行事務合伙人，前述合伙企業為王珣的一致行動人，其基本情況如下：1、迪燦投資、迪燦投資（1）基本情況 公司名稱 上海迪燦投資中心（有限合伙）上海龍創汽車設計股份有限

225、公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 執行事務合伙人 王珣 成立日期 2014年4月28日 注冊地址 上海市金山區張堰鎮松金公路2758號1幢A3962室（2）出資人構成和出資比例 截至 2024 年 4 月 30 日，迪燦投資出資人構成和出資比例情況如下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王珣 普通合伙人 0.19 0.15%2 楊虹 有限合伙人 24.89 19.27%3 聶建華 有限合伙人 21.78 16.87%4 黃東 有限合伙人 16.53 12.80%5 岑崢 有限合伙人 15.40 11.92%6 徐亦航 有限合伙

226、人 10.60 8.21%7 劉長水 有限合伙人 11.55 8.94%8 簡潔 有限合伙人 9.43 7.30%9 金農創投 有限合伙人 7.42 5.75%10 吳少華 有限合伙人 3.99 3.09%11 蔡學倫 有限合伙人 3.50 2.71%12 徐云 有限合伙人 1.82 1.41%13 和松松 有限合伙人 0.42 0.33%14 唐曉東 有限合伙人 0.35 0.27%15 陳昌勝 有限合伙人 0.35 0.27%16 梁群利 有限合伙人 0.35 0.27%17 于海生 有限合伙人 0.21 0.16%18 劉蕾 有限合伙人 0.14 0.11%19 劉七娣 有限合伙人 0.

227、14 0.11%20 何況 有限合伙人 0.09 0.07%合計合計 129.15 100.00%2、龍壽投資、龍壽投資（1）基本情況 公司名稱 上海龍壽投資中心（有限合伙）執行事務合伙人 王珣 成立日期 2015年5月19日 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 注冊地址 上海市金山區張堰鎮松金公路2758號1幢A4487室（2）出資人構成和出資比例 截至 2024 年 4 月 30 日，龍壽投資出資人構成和出資比例情況如下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王珣 普通合伙人 34.50 6.85%2 江

228、三愛 有限合伙人 45.00 8.93%3 陳昌勝 有限合伙人 36.00 7.14%4 劉敢濤 有限合伙人 22.50 4.46%5 向東峰 有限合伙人 22.50 4.46%6 陳正春 有限合伙人 22.50 4.46%7 黃小勇 有限合伙人 22.50 4.46%8 吳正坤 有限合伙人 19.50 3.87%9 黃雪峰 有限合伙人 18.00 3.57%10 李清海 有限合伙人 15.00 2.98%11 魏寧 有限合伙人 15.00 2.98%12 任小雄 有限合伙人 15.00 2.98%13 王金龍 有限合伙人 13.50 2.68%14 李潔 有限合伙人 12.00 2.38%1

229、5 楊國華 有限合伙人 12.00 2.38%16 唐帥 有限合伙人 12.00 2.38%17 黃安觀 有限合伙人 12.00 2.38%18 徐言華 有限合伙人 10.50 2.08%19 蘇維鵬 有限合伙人 9.00 1.79%20 張強 有限合伙人 9.00 1.79%21 邱志剛 有限合伙人 7.50 1.49%22 李志菁 有限合伙人 7.50 1.49%23 李平 有限合伙人 7.50 1.49%24 周德強 有限合伙人 7.50 1.49%25 鄒佩宏 有限合伙人 7.50 1.49%26 楊峰 有限合伙人 7.50 1.49%27 楊慶武 有限合伙人 7.50 1.49%28

230、 周琳 有限合伙人 7.50 1.49%29 田欣 有限合伙人 7.50 1.49%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 30 符小武 有限合伙人 6.00 1.19%31 劉剛 有限合伙人 6.00 1.19%32 陳支宏 有限合伙人 6.00 1.19%33 王葉平 有限合伙人 5.25 1.04%34 王蕾 有限合伙人 5.25 1.04%35 廖云 有限合伙人 4.50 0.89%36 陳鋒 有限合伙人 4.50 0.89%37 葛立虎 有限合伙人 4.50 0.89%

231、38 柳燕紅 有限合伙人 3.00 0.60%39 祝濤 有限合伙人 3.00 0.60%40 王世華 有限合伙人 3.00 0.60%41 王永輝 有限合伙人 3.00 0.60%42 惠姣 有限合伙人 3.00 0.60%43 王少博 有限合伙人 1.50 0.30%合計合計 504.00 100.00%3、龍任投資、龍任投資（1）基本情況 公司名稱 上海龍任投資中心（有限合伙）執行事務合伙人 王珣 成立日期 2015年5月19日 注冊地址 上海市金山區張堰鎮松金公路2758號1幢A4488室（2）出資人構成和出資比例 截至 2024 年 4 月 30 日，龍任投資出資人構成和出資比例情況

232、如下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王珣 普通合伙人 34.20 6.83%2 李浩雷 有限合伙人 60.00 11.98%3 和松松 有限合伙人 40.50 8.08%4 梁群利 有限合伙人 30.00 5.99%5 張夢嬌 有限合伙人 24.00 4.79%6 雷向輝 有限合伙人 22.50 4.49%7 李慧娉 有限合伙人 22.50 4.49%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 8 李志昌 有限合伙人

233、19.50 3.89%9 杜小紅 有限合伙人 18.00 3.59%10 韓志強 有限合伙人 15.00 2.99%11 李丹 有限合伙人 15.00 2.99%12 盧彩紅 有限合伙人 15.00 2.99%13 倪冬梅 有限合伙人 15.00 2.99%14 施美芬 有限合伙人 15.00 2.99%15 劉敢濤 有限合伙人 15.00 2.99%16 徐理想 有限合伙人 15.00 2.99%17 楊洋 有限合伙人 15.00 2.99%18 劉七娣 有限合伙人 12.00 2.40%19 唐曉東 有限合伙人 12.00 2.40%20 姜傳田 有限合伙人 9.00 1.80%21 楊美

234、華 有限合伙人 9.00 1.80%22 張永閣 有限合伙人 7.50 1.50%23 蓋偉 有限合伙人 7.50 1.50%24 許蓉華 有限合伙人 7.50 1.50%25 徐在紅 有限合伙人 6.00 1.20%26 張曉康 有限合伙人 6.00 1.20%27 葉俊 有限合伙人 4.50 0.90%28 張麗潔 有限合伙人 4.50 0.90%29 曾厚旭 有限合伙人 3.00 0.60%30 劉波 有限合伙人 3.00 0.60%31 王藝璇 有限合伙人 3.00 0.60%32 袁輪 有限合伙人 3.00 0.60%33 張放良 有限合伙人 3.00 0.60%34 侯俊亮 有限合

235、伙人 2.25 0.45%35 余雪珊 有限合伙人 2.25 0.45%36 彭旭 有限合伙人 1.80 0.36%37 吉言 有限合伙人 1.50 0.30%38 朱煥杰 有限合伙人 1.50 0.30%合計合計 501.00 100.00%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 4、創壽投資、創壽投資（1）基本情況 公司名稱 上海創壽投資中心（有限合伙）執行事務合伙人 王珣 成立日期 2015年5月20日 注冊地址 上海市金山區張堰鎮松金公路2758號1幢A4491室（2）出資人構成和出資比例 截至 2024 年 4 月 30 日，創壽投資出資人構成和出資比例情況如

236、下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王珣 普通合伙人 1.50 0.47%2 周長海 有限合伙人 63.00 19.72%3 滕征樸 有限合伙人 60.00 18.78%4 王向華 有限合伙人 45.00 14.08%5 顧虹 有限合伙人 45.00 14.08%6 趙偲偲 有限合伙人 45.00 14.08%7 程杜娟 有限合伙人 33.00 10.33%8 楊虹 有限合伙人 15.00 4.69%9 黃雪峰 有限合伙人 12.00 3.76%合計合計 319.50 100.00%5、上海瓏曜、上海瓏曜（1）基本情況 公司名稱

237、上海瓏曜企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 王珣 成立日期 2021年3月18日 注冊地址 上海市金山區張堰鎮松金公路2758號1幢A9741室（2）出資人構成和出資比例 截至 2024 年 4 月 30 日，上海瓏曜出資人構成和出資比例情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 王珣 普通合伙人 60.35 8.59%2 彭旭 有限合伙人 49.70 7.07%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比

238、例出資比例 3 李浩雷 有限合伙人 42.60 6.06%4 羅賢香 有限合伙人 39.76 5.66%5 劉建軍 有限合伙人 35.50 5.05%6 田野 有限合伙人 28.40 4.04%7 惠姣 有限合伙人 27.69 3.94%8 洪日敏 有限合伙人 21.30 3.03%9 楊國華 有限合伙人 21.30 3.03%10 侯俊亮 有限合伙人 21.30 3.03%11 師正帥 有限合伙人 21.30 3.03%12 楊寶臣 有限合伙人 21.30 3.03%13 朱煥杰 有限合伙人 21.30 3.03%14 魏士彬 有限合伙人 19.88 2.83%15 向東峰 有限合伙人 19

239、.88 2.83%16 盧彩紅 有限合伙人 17.04 2.42%17 王葉平 有限合伙人 17.04 2.42%18 張強 有限合伙人 17.04 2.42%19 王明宇 有限合伙人 15.62 2.22%20 盧騰飛 有限合伙人 14.20 2.02%21 高帥 有限合伙人 14.20 2.02%22 黃小勇 有限合伙人 14.20 2.02%23 易樹民 有限合伙人 14.20 2.02%24 章飛翔 有限合伙人 14.20 2.02%25 張俊山 有限合伙人 14.20 2.02%26 干玲妹 有限合伙人 14.20 2.02%27 張磊 有限合伙人 14.20 2.02%28 任亮州

240、 有限合伙人 14.20 2.02%29 金玉星 有限合伙人 14.20 2.02%30 胡田夫 有限合伙人 14.20 2.02%31 符小武 有限合伙人 14.20 2.02%32 胡浪 有限合伙人 14.20 2.02%合計合計 702.90 100.00%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82（二）（二）其他其他持有公司持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，除王珣外，持有公司 5%以上股份的主要股東為迪燦投資和圖靈秋實。1、迪燦投資 迪燦投資具體情況詳見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人

241、的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人及一致行動人基本情況”之“1、迪燦投資”。2、圖靈秋實 圖靈秋實具體情況如下：（1）基本情況 公司名稱 青島圖靈秋實私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 深圳琮碧秋實投資管理有限公司 成立日期 2021年11月10日 注冊地址 山東省青島市嶗山區秦嶺路19號1號樓401（2）出資人構成和出資比例 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳琮碧秋實投資管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.0033%2 北京微夢創科創業投資管理有限公司 有限合伙人 14,250.00 4

242、7.3421%3 圖靈未來汽車科技（上海）有限公司 有限合伙人 13,849.00 46.0100%4 寧波梅山保稅港區琮碧金實企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 3.3223%5 安煜芳 有限合伙人 1,000.00 3.3223%合計合計 30,100.00 100.0000%（3）入股原因、入股價格及定價依據 圖靈秋實的有限合伙人圖靈未來汽車科技（上海）有限公司與龍創設計因業務合作，認可并看好龍創設計的未來發展；同時，公司擬向子公司無錫龍創增加投資用于建設華東造型基地和補充流動資金，擬定向增發股票方式募集資金。圖靈秋實作為私募投資基金，認購了公司該次定向發行的股票。

243、發行人召開 2022年第一次臨時股東大會，審議通過相關議案，同意公司向圖靈秋實定向發行股票上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 800.00 萬股，發行價格為 18.80 元/股。本次定向發行是在綜合考慮公司所處行業、公司成長性、公司未來的盈利能力、每股凈資產值、二級市場交易價格和可比公司的公允價格以及公司掛牌以來的權益分派情況等多種因素后，經雙方友好協商，確定增資價格為 18.80 元/股。圖靈秋實與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。圖靈秋實與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。圖靈秋實不存在股份代持情形。（三）控

244、股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除公司及下屬子公司外，公司控股股東、實際控制人王珣控制其他企業為迪燦投資、龍壽投資、龍任投資、創壽投資和上海瓏曜，具體情況詳見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人及一致行動人基本情況”及“（二）其他持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況”。（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份的質押或其他有爭（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份的質押或其他有爭議的情況議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控

245、制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（五）（五）控股股東、實際控制人及其一致行動人報告期內是否存在刑事犯罪或重控股股東、實際控制人及其一致行動人報告期內是否存在刑事犯罪或重大違法行為大違法行為 報告期內，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十、發行人股本情況十、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 截至本招股說明書簽署日，公司總股本 85,2

246、00,021 股。本次擬發行新股不超過 28,410,000 股，原股東不公開發售股份。本次公開發行股份的數量不低于發行上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 后總股本的 25%。發行股份前、后股本變動情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 1 王珣 25,591,319 30.04%25,591,319 22.53%2 迪燦投資 18,450,228 21.66%18,450,228 16.24%3 圖靈秋實 8,000,000 9.39%8,000,000

247、7.04%4 沃燕創投 3,285,714 3.86%3,285,714 2.89%5 唐圣投資 2,945,287 3.46%2,945,287 2.59%6 海富長江 2,857,143 3.35%2,857,143 2.51%7 劉冬玲 1,670,000 1.96%1,670,000 1.47%8 廣發證券 1,338,000 1.57%1,338,000 1.18%9 財通盛穗 1,300,000 1.53%1,300,000 1.14%10 華林綠水 1,073,286 1.26%1,073,286 0.94%11 其他合格投資者 18,689,044 21.94%18,689,0

248、44 16.45%本次擬發行股份-28,410,000 25.01%合計合計 85,200,021 100.00%113,610,021 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東持股情況（二）本次發行前公司前十名股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）股權比例股權比例 1 王珣 25,591,319 30.04%2 迪燦投資 18,450,228 21.66%3 圖靈秋實 8,000,000 9.39%4 沃燕創投 3,285,714 3.86%5 唐圣投資 2,945,287 3.46%6 海富長江 2,

249、857,143 3.35%7 劉冬玲 1,670,000 1.96%8 廣發證券 1,338,000 1.57%9 財通盛穗 1,300,000 1.53%10 華林綠水 1,073,286 1.26%合計合計 66,510,977 78.06%（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東的持股情況及其在公司的上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 擔任職務擔任職務 1

250、王珣 25,591,319 30.04%董事長、總經理 2 劉冬玲 1,670,000 1.96%-3 侯傳波 1,041,797 1.22%-4 徐建華 327,980 0.39%-5 項云波 235,000 0.28%-6 程杜娟 180,315 0.21%市場部銷售經理 7 楊克鋒 175,561 0.21%-8 吳少華 149,803 0.18%天津龍創世紀總經理 9 于海波 129,000 0.15%-10 付有花 125,000 0.15%-合計合計 29,625,775 34.79%-（四四）發行人股東的發行人股東的私募投資基金備案情況私募投資基金備案情況 截至本招股說明書簽署日

251、，直接持有公司股份數量不少于 10 萬股的私募投資基金股東均履行了私募投資基金備案及私募投資基金管理人的登記手續，具體情況如下：序序號號 股東股東名稱名稱 基金基金 編號編號 基金備案基金備案 時間時間 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登記編號登記編號 管理人登管理人登記時間記時間 1 圖靈秋實 STH628 2021 年 12 月 24 日 深圳琮碧秋實投資管理有限公司 P1019549 2015 年 7 月 30 日 2 沃燕創投 SH5802 2016 年 10 月 19 日 北京沃衍資本管理中心（有限合伙）P1008585 2015 年 2 月 15 日 3 唐圣投資 SD6184

252、 2015 年 5 月 29 日 上海唐圣投資管理有限公司 P1010739 2015 年 4 月 16 日 4 海富長江 SM4696 2017 年 3 月 18 日 海富產業投資基金管理有限公司 P1000839 2014 年 4 月 17 日 5 財通盛穗 SEA864 2018 年 7 月 26 日 浙江財通資本投資有限公司 GC1900031580 2015 年 5 月 14 日 6 華林綠水 SEA750 2018 年 9 月 10 日 華林資本投資有限公司 GC2600030497 2018 年 1 月 19 日 7 華林青山 SEA749 2018 年 9 月 10 日 華林資

253、本投資有限公司 GC2600030497 2018 年 1 月 19 日 8 華林銀山 SEA752 2018 年 9 月 10 日 華林資本投資有限公司 GC2600030497 2018 年 1 月 19 日 9 紅土創投 SD6432 2015 年 7 月 14 日 昆山紅土創業投資管理有限公司 P1013658 2015 年 5 月 21 日 10 深圳新龍升貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）SM5264 2016 年 10 月 11 日 北京新龍脈紀元投資管理中心（有限合伙）P1015079 2015 年 6 月 5 日 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

254、-86 序序號號 股東股東名稱名稱 基金基金 編號編號 基金備案基金備案 時間時間 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登記編號登記編號 管理人登管理人登記時間記時間 11 北京新龍升叁號創業投資基金管理中心（有限合伙）S60731 2015 年 12 月 3 日 北京新龍脈紀元投資管理中心（有限合伙）P1015079 2015 年 6 月 5 日 12 豐厚創投 SW7125 2017 年 11 月 27 日 寧波豐厚互聯投資管理有限公司 P1025890 2015 年 10 月 30 日 13 睿啟創投 SJP780 2020 年 1 月 14 日 廣州番禺產業投資有限公司 P103235

255、1 2016 年 7 月 20 日 14 蘇州順融進取三期創業投資合伙企業（有限合伙）SQB797 2021 年 3 月 22 日 蘇州順融創業投資管理合伙企業（有限合伙）P1014414 2015 年 5 月 28 日 15 北京德豐杰龍升投資基金管理中心（有限合伙）S64987 2015 年 8 月 3 日 北京新龍升資本管理有限公司 P1062500 2017 年 4 月 28 日 16 平潭盈科盛隆創業投資合伙企業（有限合伙）SN8358 2016 年 12 月 12 日 盈科創新資產管理有限公司 P1001263 2014 年 4 月 23 日 17 北京新龍壹號投資基金管理中心（有

256、限合伙）S26467 2015 年 9 月 7 日 北京新龍升資本管理有限公司 P1062500 2017 年 4 月 28 日 18 平潭盈科盛通創業投資合伙企業（有限合伙）SN8360 2016 年 12 月 21 日 盈科創新資產管理有限公司 P1001263 2014 年 4 月 23 日 19 平潭盈科盛達創業投資合伙企業（有限合伙）SN8155 2016 年 12 月 21 日 盈科創新資產管理有限公司 P1001263 2014 年 4 月 23 日 20 南京華睿凱鼎投資中心（有限合伙）SH2751 2016 年 3 月 17 日 江蘇華睿投資管理有限公司 P1002624 2

257、014 年 5 月 26 日 21 深圳新龍升壹號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）SW8942 2017 年 10 月 24 日 北京新龍升資本管理有限公司 P1062500 2017 年 4 月 28 日 22 上海熙簡投資中心（有限合伙）S82338 2015 年 12 月 3 日 大簡投資管理（上海）有限公司 P1022807 2015 年 9 月 10 日（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及相關情況（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及相關情況 截至本招股說明書簽署日，公司的股東共 269 名，其中 105 名為本次申報前12 個月內新增的股東，除圖靈秋實系通過 2022 年

258、 6 月認購公司定向發行股票、自然人朱平東系通過大宗交易成為公司股東外，其他新增股東均系通過集合競價交易方式成為公司股東。具體情況如下：1、通過定向發行股票新增的股東 最近一年公司因定向發行股票新增 1 名股東圖靈秋實，具體情況詳見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 其他持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況”之“2、圖靈秋實”。2、通過大宗交易新增的股東 公司首次公開發行股票并在創業板上市的申請材料已于2023年6月12日提交深交所，根據相關規定，公司股票自 2023 年 6 月 13

259、 日起在全國股轉系統停牌。公司申報前 12 個月內通過大宗交易方式新增的股東情況、成交價格及成交額情況如下：股份股份 出讓方出讓方 股份股份 受讓方受讓方 交易日期交易日期 成交量（股）成交量（股）成交價格成交價格（元（元/股）股）成交額成交額（元）（元）高涌 朱平東 2023-03-02 63,000 24.04 1,514,520（1）基本情況 股東姓名股東姓名 身份證號碼身份證號碼 住所住所 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 朱平東 420111196510*北京市海淀區中關村 26 號樓 143 號 58,542 0.07%（2）入股原因及定價依據 朱平東因看好公司未來的發

260、展，通過大宗交易方式成為公司股東。根據全國中小企業股份轉讓系統股票交易規則第八十六條規定，“大宗交易的成交價格應當不高于前收盤價的 130%或當日已成交的最高價格中的較高者，且不低于前收盤價的 70%或當日已成交的最低價格中的較低者”。本次交易的成交價格參考前一日收盤價 18.50 元，經雙方協商一致確定，符合上述規定中對大宗交易成交價格的規定。（3）關聯關系情況 朱平東與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。朱平東與公司不存在股份代持的情形。（六六）本次發行前各股東間的關聯關系）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系、一

261、致行動關系及關聯股東的各自持股及關聯股東的各自持股比例比例 截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東、實際控制人及其一致行動人、前十大股東、公司董事、監事和高級管理人員的關聯關系及其他重要的關聯關系，具體如下：上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 1、公司控股股東、實際控制人王珣同時系迪燦投資、龍壽投資、龍任投資、創壽投資、上海瓏曜的普通合伙人暨執行事務合伙人，王珣實際控制迪燦投資、龍壽投資、龍任投資、創壽投資、上海瓏曜；2、公司董事楊虹、徐亦航、聶建華、公司監事岑崢、黃東系迪燦投資有限合伙人，公司董事楊虹、周長海系創壽投資有限合伙人；3、公司監事滕興武為唐圣投資執行事

262、務合伙人上海唐圣投資管理有限公司的股東；4、公司董事顧弘為海富長江執行事務合伙人武漢欣達亞投資管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人；5、華林綠水、華林青山、華林銀山的普通合伙人暨執行事務合伙人、基金管理人均系華林資本投資有限公司；6、公司股東程杜娟為公司控股股東、實際控制人王珣之表妹。上述股東的持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股比例直接持股比例 1 王珣 30.04%2 迪燦投資 21.66%3 唐圣投資 3.46%4 海富長江 3.35%5 華林綠水 1.26%6 華林青山 1.07%7 龍壽投資 0.99%8 龍任投資 0.98%9 華林銀山 0.64%10 創壽投資 0.

263、63%11 上海瓏曜 0.58%12 程杜娟 0.21%13 周長海 0.05%14 聶建華 0.03%15 楊虹 0.01%除上述關聯關系外，公司未知其他通過集合競價方式成為公司股東的股東之上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 間是否存在關聯關系。（七七）國有資產、集體資產、外資股份情況國有資產、集體資產、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有資產、集體資產、外資股份情況。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 公司董事、監事及高級管理人員均為中國國籍，無境外永久居留權。本公司董事、

264、監事及高級管理人員均了解股票發行上市相關法律法規及其法定義務責任。（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 9 名成員組成，其中獨立董事 3 名。公司董事會成員由股東大會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿可連選連任，現任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 王珣 董事長、總經理 董事會 2024.1.19-2027.1.18 2 楊虹 董事、董事會秘書、財務負責人 董事會 2024.1.19-2027.1.18 3 徐亦航 董事、副總經理 董事會 2024.1.19-2027.1.18 4 聶建華 董事 董事會 2024

265、.1.19-2027.1.18 5 顧弘 董事 董事會 2024.1.19-2027.1.18 6 周長海 董事 董事會 2024.1.19-2027.1.18 7 張建明 獨立董事 董事會 2024.1.19-2027.1.18 8 莊遠 獨立董事 董事會 2024.1.19-2027.1.18 9 王燕青 獨立董事 董事會 2024.1.19-2027.1.18 公司董事簡歷如下：1、王珣先生，簡歷見本招股說明書本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人及一致行動人基本情況”。2、楊虹女士，中國國籍，無境外永久居留權，1977 年 9

266、 月生，研究生學歷，北京航空航天大學工商管理專業、香港中文大學會計學專業雙碩士學位。1999年 6 月至 2001 年 6 月任長虹華意壓縮機股份有限公司人事經理助理；2001 年 1上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 月至 2003 年 6 月任北京北大千方科技股份有限公司人力資源經理助理；2004 年1 月至 2014 年 12 月歷任龍創有限行政、人事、財務總監；2014 年 12 月至今任公司董事、董事會秘書、財務負責人。3、徐亦航先生，中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 12 月生，本科學歷，畢業于江蘇大學汽車工程專業。2001 年 7 月至 200

267、3 年 8 月任江蘇友誼汽車有限公司工藝工程師；2003 年 9 月至 2012 年 11 月任龍創有限車身部經理、項目經理、項目總監；2012 年 12 月至今任江西龍創執行董事兼總經理；2015 年10 月至今任深圳曼威執行董事兼總經理；2016 年 1 月至今任公司技術總監；2018年 1 月至今任公司副總經理；2020 年 12 月至今任公司董事。4、聶建華先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年 1 月生，大專學歷，畢業于南昌大學機電一體化專業。1995 年 11 月至 2000 年 1 月任景德鎮市木材加工廠技術員；2000 年 1 月至 2002 年 3 月任長虹華意壓縮機

268、股份有限公司工藝員；2002 年 3 月至 2003 年 7 月任龍創科技工程師；2003 年 7 月至 2013 年 5 月歷任龍創有限內飾部經理、項目經理、項目總監；2011 年 10 月至 2014 年 12 月任龍創有限董事；2013 年 6 月至今任常熟龍創執行董事兼總經理；2014 年 12 月至今任公司董事；2017 年 11 月至今任無錫龍創總經理。5、顧弘先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 4 月生，博士研究生學歷，畢業于復旦大學，研究方向為理論經濟。1991 年 6 月至 1997 年 1 月，任中國新技術創業投資公司首席交易員；1999 年 2 月至 2008

269、 年 10 月，任上海敏東律師事務所執業律師；2002 年 6 月至 2006 年 12 月，任上海實業集團副董事長特別助理；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任揚子特別狀況基金高級副總裁、首席代表；2007 年 1 月至 2008 年 6 月，任世邦魏理仕投資基金執行董事；2008年 7 月至今，任海富產業投資基金管理有限公司副總經理、投資總監；2020 年12 月至今任公司董事。6、周長海先生，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 7 月生，本科學歷，畢業于佳木斯工學院汽車與拖拉機專業。1993 年 7 月至 2011 年 8 月歷任哈飛汽車股份有限公司技術員、審核科科長

270、、集團質量部市場質量處處長；2011 年 8月至今任公司保定分公司負責人；2022 年 9 月至今任公司董事；2023 年 8 月至今任上海龍之威執行董事。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 7、張建明先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 6 月生，研究生學歷，畢業于香港中文大學會計學專業。1992 年 6 月至 1993 年 7 月任上海尼賽拉傳感器有限公司會計；1993 年 7 月至 1999 年 4 月任上海中華社科會計師事務所審計師；1999 年 4 月至 2007 年 12 月任上海佳華會計師事務所有限公司副主任會計師；2000 年 8 至今任上

271、海達智資產評估有限公司監事；2008 年 1 月至 2009年 4 月任上海均富潘陳張佳華會計師事務所有限公司合伙人；2009 年 5 月至今任上海新嘉華會計師事務所有限公司董事長、主任會計師；2024 年 1 月至今任公司獨立董事。8、莊遠先生，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年 1 月生，博士研究生學歷，畢業于悉尼科技大學動力機械及工程專業。2012 年 1 月至今任馬鞍山科勒稱重設備制造有限公司監事；2015 年 4 月至 2015 年 6 月任安徽萬德汽車部件科技有限公司副總經理；2015 年 6 月至今任合肥工業大學能源科學與動力系副教授；2022 年 5 月至今任上海威貿電子

272、股份有限公司獨立董事；2024 年 1 月至今任公司獨立董事。9、王燕青女士，中國國籍，無境外永久居留權，1973 年 4 月生，本科學歷，畢業于南京航空航天大學機械設計及制造專業。1996 年 7 月至 2001 年 2 月任上海飛機制造有限公司設計工程師；2001 年 3 月至 2002 年 3 月任洛德機械（上海）有限公司設計工程師；2002 年 4 月至 2006 年 11 月任霍尼韋爾（中國）有限公司設計工程師；2006 年 12 月至 2012 年 5 月任利樂包裝（昆山）有限公司設計工程師；2012 年 5 月至 2015 年 10 月任利樂包裝設備（上海）有限公司設計工程師；2

273、018 年 3 月至 2019 年 12 月任奕森科技（上海）有限公司設計工程師；2020 年 1 月至今任海德韋爾（太倉）能源科技有限公司設計經理；2024 年 1 月至今任公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事1 名，設監事會主席 1 名。公司 2 名非職工代表監事由股東大會選舉產生，1 名職工代表監事由職工代表大會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。公司現任監事基本情況如下：上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1

274、 黃東 監事會主席 監事會 2024.1.19-2027.1.18 2 岑崢 職工代表監事 職工代表大會選舉 2024.1.19-2027.1.18 3 滕興武 監事 監事會 2024.1.19-2027.1.18 公司監事簡歷如下：1、黃東先生，中國國籍，無境外永久居留權，1976 年 12 月生，本科學歷，畢業于西安科技大學機械制造工藝與設備專業。2001 年 7 月至 2003 年 3 月任上海國阮電器有限公司工程師；2003 年 3 月至 2003 年 7 月任龍創科技工程師；2003年 7 月至 2014 年 12 月歷任龍創有限工程師、項目經理、整車部經理、項目總監、質量部總監；2

275、014 年 12 月至 2023 年 5 月任常州龍奇執行董事兼總經理；2014年 12 月至今任公司零部件事業部總經理，歷任監事、監事會主席。2、岑崢先生，中國國籍，無境外永久居留權，1975 年 5 月生，本科學歷，畢業于江南大學工商管理專業。1996 年 9 月至 2002 年 2 月任江蘇無錫市 721 廠工程師；2002 年 3 月至 2003 年 7 月任龍創科技工程師；2003 年 7 月至 2014 年12 月任龍創有限項目經理；2003 年 7 月至 2014 年 12 月任龍創有限分公司車身部經理、項目總監、總經理；2011 年 10 月至 2014 年 12 月任龍創有限

276、董事；2014年 5 月至 2016 年 1 月任亞創汽車技術（上海）有限公司總經理；2016 年 6 月至2022 年 3 月任上?？迫鹚紙绦卸?；2014 年 12 月至今歷任公司航空事業部總經理、海外事業部海外項目負責人、越南事業部總經理、采購總監、職工代表監事。3、滕興武先生，中國國籍，無境外永久居留權，1975 年 10 月生，本科學歷，畢業于東北財經大學會計學專業。1999 年 8 月至 2005 年 10 月任瑞安市辰茂陽光酒店有限公司財務主管；2006 年 1 月至 2009 年 3 月任東曹（瑞安）聚氨酯有限公司財務部長；2009 年 4 月至 2023 年 3 月任上海支點

277、投資管理有限公司投資總監；2023 年 4 月至今任上海唐圣投資管理有限公司風控總監、監事；2024年 1 月至今任公司監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司現任高級管理人員 3 名，每屆任期三年，可連聘連任。公司現任高級管理人員基本情況如下表：上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 1 王珣 總經理 2024.1.19-2027.1.18 2 楊虹 董事會秘書、財務負責人 2024.1.19-2027.1.18 3 徐亦航 副總經理 2024.1.19-2027.1.18 公司高級管理人

278、員簡歷詳見本節“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，除上述董事、監事、高級管理人員外，公司無其他核心人員。公司核心技術人員分別為徐亦航、聶建華、岑崢和黃東，其中徐亦航任公司董事、副總經理，聶建華任公司董事，岑崢和黃東任公司監事，核心技術人員情況參見前述董事、監事、高級管理人員的簡要情況。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（在公司及其子公司的任職

279、除外）如下：姓名姓名 在公司擔任在公司擔任 的職務的職務 其他任職單位其他任職單位 職務職務 任職單位任職單位 與公司的關系與公司的關系 王珣 董事長、總經理 上海瓏曜 執行事務合伙人 員工持股計劃 龍任投資 執行事務合伙人 持股平臺 龍壽投資 執行事務合伙人 持股平臺 創壽投資 執行事務合伙人 持股平臺 迪燦投資 執行事務合伙人 持股平臺 江西龍盛 董事 聯營企業 楊虹 董事、董事會秘書、財務負責人 上海穎派 董事 參股公司 渤元科技 董事 參股公司 江西龍盛 監事 聯營企業 國機智駿 監事會主席 參股公司 徐亦航 董事、副總經理 江西龍盛 董事 聯營企業 湖北漢瑞景 董事 參股公司 顧弘

280、董事 四川川油天然氣科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的公司 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 姓名姓名 在公司擔任在公司擔任 的職務的職務 其他任職單位其他任職單位 職務職務 任職單位任職單位 與公司的關系與公司的關系 武漢逸飛激光股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的公司 ?；圻_股份有限 公司 董事 公司董事擔任董事的公司 許昌金科資源再生股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的公司 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 董事 公司董事擔任 董事的公司 武漢熱帶叢林酒店管理有限公司 注 1 執行董事 公司董事擔任 董事的公司 海富產業投資基金管理有限公司 副總經理、

281、投資 總監 公司董事擔任 高級管理人員的 公司 張建明 獨立董事 上海新嘉華會計師事務所有限公司 董事長、主任 會計師 公司獨立董事任職的公司 上海均富潘陳張佳華會計師事務所有限公司四川分所注 2 負責人 公司獨立董事任職的企業 莊遠 獨立董事 合肥工業大學 副教授 公司獨立董事任職的單位 上海威貿電子股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的公司 王燕青 獨立董事 海德韋爾（太倉）能源科技有限公司 設計經理 公司獨立董事任職的公司 滕興武 監事 上海唐圣投資管理有限公司 風控總監、監事 公司監事任職的 公司 合肥天伴物流有限公司 監事 公司監事擔任監事的公司 上海豆邦貿易服務有限責任

282、公司 監事 公司監事擔任監事的公司 注 1：武漢熱帶叢林酒店管理有限公司已于 2005 年 4 月 29 日被吊銷；注 2：上海均富潘陳張佳華會計師事務所有限公司四川分所已于 2016 年 3 月 28 日被吊銷。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（七七）最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況

283、司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 最近三年，公司董事、監事及高級管理人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 情況。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議和作出十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議和作出的重要承諾及履行情況的重要承諾及履行情況 截至本招股說明書簽署日，除與外部董事、獨立董事和外部監事簽訂 聘書外，公司與董事、監事、高級管理人員均簽訂了勞動合同和保密協議，合同對上述人員的權利與義務進行了具體規定。截至本招股說明書簽

284、署日，上述人員與公司簽訂的協議均得到嚴格的履行，不存在違約情形。十三、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況十三、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況（一）直接或間接持股情況（一）直接或間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況如下表所示：姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 直接持股比例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 王珣 董事長兼總經理 30.04%0.22%楊虹 董事、董事會秘書、財務負責人 0.01%4.20%徐亦航 董事、副總經理-1.78%聶建華 董事 0.03%3.65%顧弘 董事-0.01%周長海

285、董事 0.05%0.12%張建明 獨立董事-莊遠 獨立董事-王燕青 獨立董事-黃東 監事會主席-2.77%岑崢 職工代表監事-2.58%滕興武 監事-0.01%趙偲偲 公司董事、副總經理徐亦航之配偶-0.09%（二二）股份質押或凍結情況）股份質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持有的公司股份不存在質押或凍結的情況。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 十四、董事、監事、高級管理人員及十四、董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員核心人員最近二年最近二年的變動情的變動情況況 最近二年，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人

286、員變動情況如下：姓名姓名 變動類型變動類型 職務職務 變動原因變動原因 變動日期變動日期 關永明 離任 董事 個人原因辭職 2022 年 6 月 周長海 新任 董事 原董事關永明辭職，周長海為新任董事 2022 年 9 月 趙彧非 離任 獨立董事 董事會換屆 2024 年 1 月 喻立忠 離任 獨立董事 董事會換屆 2024 年 1 月 呂均祥 離任 獨立董事 董事會換屆 2024 年 1 月 張建明 新任 獨立董事 董事會換屆 2024 年 1 月 莊遠 新任 獨立董事 董事會換屆 2024 年 1 月 王燕青 新任 獨立董事 董事會換屆 2024 年 1 月 任杰 離任 監事 監事會換屆

287、2024 年 1 月 滕興武 新任 監事 監事會換屆 2024 年 1 月 最近二年內，公司董事、高級管理人員的變化主要系因公司正常經營所需、完善公司治理以及換屆任命所致，未對公司生產經營造成不利影響。公司時任董事關永明因個人原因辭職，周長海為新任董事，屬于正常人事更替，時任獨立董事趙彧非、喻立忠和呂均祥由于董事會換屆不再擔任公司獨立董事，選舉張建明、莊遠和王燕青為新一屆董事會獨立董事，時任監事任杰由于監事會換屆不再擔任公司監事，選舉滕興武為新一屆監事會監事。相關人員調整、變化符合法律法規和公司章程的規定并履行了必要的法律程序。公司管理團隊穩定，董事、高級管理人員最近二年內沒有發生重大變化。十

288、五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除公司外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資出資/持股比例持股比例 王珣 董事長、總經理 迪燦投資 0.19 0.15%龍任投資 34.20 6.83%龍壽投資 34.50 6.85%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 姓名姓名 職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元

289、）出資出資/持股比例持股比例 創壽投資 1.50 0.47%上海瓏曜 60.35 8.59%楊虹 董事、董事會秘書、財務負責人 迪燦投資 24.89 19.27%創壽投資 15.00 4.69%徐亦航 董事、副總經理 迪燦投資 10.60 8.21%聶建華 董事 迪燦投資 21.78 16.87%顧弘 董事 武漢欣達亞投資管理合伙企業（有限合伙）393.68 12.61%武漢薈達亞投資管理有限責任公司 128.41 12.33%上海年勝投資管理企業（有限合伙）105.00 21.00%上海金渙百金投資管理合伙企業（有限合伙）54.43 13.50%上海銀冀投資管理合伙企業（有限合伙）53.34

290、 24.00%上海沅科投資管理合伙企業（有限合伙）43.20 13.50%上?，撌顿Y管理合伙企業（有限合伙）18.40 11.50%上海新勝投資管理合伙企業（有限合伙）18.40 11.50%上海輝福投資管理合伙企業（有限合伙）7.20 12.00%武漢熱帶叢林酒店管理有限公司 30.00 30.00%上海鼎禹投資管理合伙企業（有限合伙）16.00 2.00%上海樺昀投資管理合伙企業（有限合伙）4.00 0.80%周長海 董事 創壽投資 63.00 19.72%張建明 獨立董事 上海新嘉華會計師事務所有限公司 30.00 30.00%王燕青 獨立董事 氫束商務咨詢（上海）合伙企業（有限合伙）

291、1.80 2.00%滕興武 監事 合肥天伴物流有限公司 19.00 19.00%上海唐圣投資管理有限 公司 100.00 10.00%岑崢 職工代表監事 迪燦投資 15.40 11.92%黃東 監事會主席 迪燦投資 16.53 12.80%注：武漢熱帶叢林酒店管理有限公司已于 2005 年 4 月 29 日被吊銷營業執照。除上述對外投資外，公司董事、監事及高級管理人員及其他核心人員無其他上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 對外投資情況及相關承諾和協議，并且上述投資與公司不存在同業競爭及利益沖突。十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況十六、董事、監事、

292、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據、所履行的程序（一）薪酬組成、確定依據、所履行的程序 根據公司建立的員工薪資指導制度，公司內部董事、監事及高級管理人員的薪酬由基本工資、津貼補助、年終獎和額外獎金構成，公司董事、監事及高級管理人員工資根據不同崗位要求，同時考慮其在公司任職的職務與崗位責任等因素確定，獎金根據公司實際經營狀況確定。未在公司任經營管理職務的外部董事顧弘、外部監事滕興武、時任監事會主席任杰不在公司領取薪酬，公司三名獨立董事在公司領取獨立董事津貼，獨立董事津貼參照已上市公司的津貼標準并考慮具體實際情況確定。公司董事會下設薪酬與考核委員會，主要負責制定公司董事及

293、高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制訂、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。股份公司成立以來，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬方案均按照公司相關治理制度履行了相應的審議程序。（二）薪酬總額及占比（二）薪酬總額及占比 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額（含獨立董事領取的津貼）及占公司各期利潤總額的比例如下表所示：年度年度 薪酬總額（萬元）薪酬總額（萬元）利潤總額（萬元）利潤總額（萬元）占利潤總額的比例占利潤總額的比例 2023 年度 837.41 11,350.97 7.38%2022 年度 751.83 12,823.81 5.86%20

294、21 年度 483.27 4,218.78 11.46%（三）最近一年從發行人及其關聯企業領取收入情況（三）最近一年從發行人及其關聯企業領取收入情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年在公司及其關聯企業領取薪酬的情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 2023 年度稅前薪酬年度稅前薪酬（萬元）（萬元）2023 年是否在關聯年是否在關聯 企業領薪企業領薪 1 王珣 董事長、總經理 85.28 否 2 楊虹 董事、董事會秘書、85.45 否 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 2023 年度稅前薪酬年度

295、稅前薪酬（萬元）（萬元）2023 年是否在關聯年是否在關聯 企業領薪企業領薪 財務負責人 3 徐亦航 董事、副總經理 344.27 否 4 聶建華 董事 101.12 否 5 顧弘注 1 董事-否 6 周長海 董事 95.17 否 7 黃東 監事會主席 46.34 否 8 岑崢 職工代表監事 62.56 否 9 滕興武注 2 監事-否 10 張建明注 3 獨立董事-否 11 莊遠 獨立董事-否 12 王燕青 獨立董事-否 13 任杰注 4 監事會主席-否 14 趙彧非 獨立董事 6.24 否 15 喻立忠 獨立董事 5.74 否 16 呂均祥 獨立董事 5.24 否 注 1：公司外部董事顧弘在

296、海富產業投資基金管理有限公司任職并領薪，未在公司處領薪；注 2：公司監事滕興武任職起始時間為 2024 年 1 月，其在上海唐圣投資管理有限公司任職并領薪，未在公司處領薪；注 3：公司獨立董事張建明、莊遠、王燕青任職起始時間為 2024 年 1 月，2023 年未在公司處領薪；注 4：公司時任外部監事任杰在上海聚賢匯投資管理有限公司任職并領薪，未在公司處領薪。十七、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關十七、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排安排（一）股權激勵（一）股權激勵 1、基本情況、基本情況 迪燦投資、龍壽投資、龍任投資和創壽投資為公司持股平臺。為

297、充分調動員工的積極性和創造性，同時為了回報其對公司做出的貢獻，公司控股股東、實際控制人王珣通過轉讓迪燦投資、龍壽投資和龍任投資出資份額的方式對公司員工進行股權激勵，具體情況如下：持股平臺持股平臺 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 受讓方受讓方 人員屬性人員屬性 轉讓出資比例轉讓出資比例 股份支付金額股份支付金額（萬元）（萬元）2020 年年 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 持股平臺持股平臺 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 受讓方受讓方 人員屬性人員屬性 轉讓出資比例轉讓出資比例 股份支付金額股份支付金額（萬元）（萬元）龍壽投資 王珣 陳昌勝 員工 7.14%30.00

298、龍任投資 王珣 李浩雷 員工 5.99%25.00 龍任投資 王珣 和松松 員工 3.59%15.00 龍任投資 王珣 劉七娣 員工 2.40%10.00 龍任投資 王珣 張曉康 員工 1.20%5.00 龍任投資 王珣 彭旭 員工 0.72%3.00 龍任投資 王珣 陳萬華 員工 0.36%1.50 合計合計 89.50 2021 年年 迪燦投資 王珣 陳昌勝 員工 0.27%26.00 合計合計 26.00 2022 年年 迪燦投資 王珣 梁群利 員工 0.27%49.00 迪燦投資 王珣 于海生 員工 0.16%29.40 迪燦投資 王珣 唐曉東 員工 0.27%24.00 迪燦投資 王

299、珣 何況 員工 0.07%6.00 龍任投資 王珣 李志昌 員工 1.50%6.00 龍任投資 王珣 許蓉華 員工 1.50%6.00 龍任投資 王珣 蓋偉 員工 1.50%6.00 合計合計 126.40 公司對上述股權激勵確認了股份支付，股份支付確認依據的公允價值參考實際控制人向員工轉讓股份當年公司定向發行股票的價格。對于公司員工合伙人，迪燦投資、龍壽投資、龍任投資、創壽投資的合伙協議中無服務期限、離職后股份處理、合伙人份額鎖定期及其他與公司相關的限制性條款約定。2、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響（1）對公

300、司經營狀況的影響 通過上述股權激勵，公司充分調動了激勵對象的工作積極性，有利于公司核心團隊的穩定，有利于公司的持續穩定經營。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101（2）對公司財務狀況的影響 為公允地反映股權激勵對公司財務狀況的影響，公司對報告期內已實施的股權激勵事項確認了股份支付費用。報告期各期，公司確認的股份支付費用總額分別為 26.00 萬元、126.40 萬元和 0 萬元。公司以股權激勵對應股份公允價值與員工實際支付成本之間的差額作為股份支付費用，在授予日一次性計入相關的資產成本或當期費用，同時計入資本公積。（3）對公司控制權變化的影響 上述股權激勵實施前后，公

301、司控股股東、實際控制人均為王珣，上述股權激勵的實施未導致公司控制權變化。3、鎖定期安排鎖定期安排 迪燦投資、龍壽投資、龍任投資和創壽投資已就其持有公司的股份承諾自愿鎖定 36 個月，具體承諾內容詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“四、與投資者保護相關的承諾”之“（一）股東關于股份鎖定的承諾”之“2、公司控股股東、實際控制人王珣的一致行動人迪燦投資、龍任投資、龍壽投資、創壽投資和上海瓏曜承諾”。（二）員工持股計劃（二）員工持股計劃 1、基本情況、基本情況 公司于 2021 年 3 月設立上海瓏曜作為員工持股計劃。2021 年 10 月，上海瓏曜通過參與公司股票定向發行的方式成為公司股東，公司員

302、工通過持有上海瓏曜的股權間接享有對公司的權益。本次員工持股計劃實施以上海瓏曜為主體，參與本次員工持股計劃的人員共計 34 人，均為公司中高層管理及核心重要員工，并按照 14.20 元/股的價格認購公司新增股份 49.50 萬股。上海瓏曜基本情況參見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人及一致行動人基本情況”之“5、上海瓏曜”的相關內容。截至本招股說明書簽署日，上海瓏曜持有公司 49.50 萬股股份，持股比例為0.58%。上海瓏曜自設立以來始終作為員工持股計劃，主要資產為持有的公司股上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

303、1-102 份，無其他對外投資和經營性資產，未實際開展經營業務。截至本招股說明書簽署日，上海瓏曜共有股東 32 名，所有合伙人均為公司員工。2、人員離職后的股份處理、人員離職后的股份處理 根據上海龍創汽車設計股份有限公司 2021 年員工持股計劃（修訂稿）規定，上海瓏曜合伙人離職后的股份處理機制如下：“（1）本企業合伙人被龍創設計辭退，自前述情形發生之日起，該合伙人不再享有其所持有的本企業財產份額所附的相應權利，其持有的份額按照其認購成本（減去其已經分得的紅利及應繳個人所得稅后的金額）與對應的龍創設計最近一期經審計賬面凈資產值孰低的原則，轉讓給普通合伙人或龍創設計董事會指定的具備參與員工持股計

304、劃資格的其他員工。（2）本企業合伙人如在服務期屆滿前，發生喪失勞動能力、獲得龍創設計同意的離職情形，自前述情形發生之日起，本企業合伙人不再享有其所持有的本企業財產份額所附的相應權利，其持有的份額按照其認購成本（減去其已經分得的紅利及應繳個人所得稅后的金額）轉讓給普通合伙人或龍創設計董事會指定的具備參與員工持股計劃資格的其他員工。（3）本企業合伙人如在服務期屆滿后離職的，自前述情形發生之日起，本計劃參與對象不再享有其所持有的持股平臺財產份額所附的相應權利，其持有的份額按照其認購成本（減去其已經分得的紅利及應繳個人所得稅后的金額）與對應的公司最近一期經審計賬面凈資產值孰高的原則轉讓給普通合伙人或龍

305、創設計董事會指定的具備參與本員工持股計劃資格的其他員工?！?、鎖定期安排、鎖定期安排 根據上海龍創汽車設計股份有限公司 2021 年員工持股計劃（修訂稿）規定，上海瓏曜合伙人所持有龍創設計股份的鎖定期為 36 個月，自龍創設計股票登記至上海瓏曜名下之日起計算。根據非上市公眾公司監管指引第 6 號股權激勵和員工持股計劃的監管要求（試行）及員工持股計劃的規定，股份鎖定期間內，員工所持相關權益轉讓退出的，合伙人應當將合伙份額轉讓給員工持股計劃其他持有人或者龍創設計董事會指定的具備參與員工持股計劃資格的員工。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 限售期期滿后，有限合伙人可向

306、普通合伙人提出申請，要求上海瓏曜將其持有的全部或部分財產份額通過二級市場出售方式進行減持，相關稅費由有限合伙人承擔，有限合伙人完成減持后應當按照合伙企業法及其他相關規定辦理減資或退伙。上海瓏曜已就其持有公司的股份承諾自愿鎖定 36 個月，具體承諾內容詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“四、與投資者保護相關的承諾”之“（一）股東關于股份鎖定的承諾”之“2、公司控股股東、實際控制人王珣的一致行動人迪燦投資、龍任投資、龍壽投資、創壽投資和上海瓏曜承諾”。十十八八、發行人員工及其社會保障情況、發行人員工及其社會保障情況（一）員工情況（一）員工情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 單位：人

307、 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工總數 1,989 1,943 1,637 2、員工專業結構、員工專業結構 截至報告期末，公司員工專業結構情況如下：單位：人 專業結構專業結構 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 管理人員 292 14.68%技術研發人員 1,566 78.73%生產人員 86 4.32%銷售人員 45 2.26%合計合計 1,989 100.00%3、員工受教育程度、員工受教育程度 截至報告期末，公司員工受教育程度情況如下：單位：人 教育程度教育程度 人數人數 占員工總數

308、比例占員工總數比例 碩士研究生及以上學歷 73 3.67%大學本科 1,148 57.72%大學?？?655 32.93%上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 高中及以下學歷 113 5.68%合計合計 1,989 100.00%4、員工年齡分布、員工年齡分布 截至報告期末，公司員工年齡分布情況如下：單位：人 年齡分布年齡分布 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 30 歲以下 1,142 57.42%30-39 歲 666 33.48%40-49 歲 149 7.49%50 歲及以上 32 1.61%合計合計 1,989 100.00%（二）公司執行社會保障制度

309、、住房公積金（二）公司執行社會保障制度、住房公積金等等情況情況 公司實行勞動合同制。公司與員工按照中華人民共和國勞動法的有關規定簽訂了勞動合同，并為員工提供了必要的社會保障計劃，根據國家及地方的有關規定，公司為員工辦理了養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，并為員工繳納了住房公積金。報告期各期末，公司及其子公司在冊員工人數分別為 1,637 人、1,943 人和1,989 人，公司繳納社會保險及住房公積金的員工人數如下：1、社會保險繳納情況、社會保險繳納情況 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31

310、日日 員工總人數（人）1,989 1,943 1,637 已繳納人數（人）1,967 1,894 1,567 未繳人數（人）22 49 70 2、住房公積金繳納情況、住房公積金繳納情況 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工總人數（人）1,989 1,943 1,637 已繳納人數（人）1,952 1,885 1,551 未繳人數（人）37 58 86 報告期內，公司員工社保和住房公積金的實繳人數與員工在冊人數存在差異，主要系以下原因所致：上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1

311、05（1）新入職員工：部分員工由于入職時間晚于當月社會保險、住房公積金繳納截止日期，未完成開戶手續，無法及時將社保手續轉入，公司于次月或相關手續辦理完畢后為其繳納社會保險、住房公積金。（2）退休返聘：部分員工屬于退休返聘，其已達法定退休年齡、已享受養老保險待遇，不適用中華人民共和國社會保險法規定的用人單位應當為與其構成勞動關系的員工繳納社會保險及住房公積金的相關規定。公司無需為其繳納社會保險、住房公積金。（3）外籍員工、境外員工：公司子公司天津龍創世紀、無錫龍創有外籍員工，無需繳納國內的住房公積金；公司存在境外員工，公司按照境外的繳納政策，只需為其繳納社保，無需為其繳納住房公積金。（4）實習生

312、：部分員工屬于簽訂培訓協議書的實習生，無需為其繳納社會保險、住房公積金。（5）兼職：部分員工為公司的兼職人員，主要負責電工、保潔等工作，公司未為其繳納社會保險、住房公積金。（6）自愿放棄繳納：部分員工自愿放棄繳納住房公積金，該等員工均簽署了自愿放棄繳納公積金且與發行人之間不存在糾紛的說明。（三）控股股東、實際控制人承諾（三）控股股東、實際控制人承諾 為充分保障公司首次公開發行股票并上市后中小股東的利益，公司實際控制人王珣已出具承諾如下：“如因上海龍創汽車設計股份有限公司及其子公司上市前未為部分員工繳存社會保險和住房公積金情形（包括公司及其子公司歷史上存在的社會保險和住房公積金繳存不規范情形），

313、導致公司及其子公司被有權機關以罰款/追繳或被有關員工追償未繳納部分的社會保險和住房公積金，本人自愿無條件代公司繳納相關罰款或其他款項及公司上市前應繳而未繳的社會保險和住房公積金?！保ㄋ模﹦趧张汕睬闆r（四）勞務派遣情況 2023 年公司開始向汽車主機廠小批量供應零部件，為滿足相關零部件業務的短期用工需求，公司對部分普工、焊工等臨時性、輔助性、替代性的工種或崗上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 位用工采取勞務派遣的用工方式作為招募生產人員的補充手段。合作的勞務派遣單位均持有勞務派遣經營許可證，具備勞務派遣相關資質。截至報告期末，浙江艾薩克勞務派遣人數為 21 人，存在

314、勞務派遣用工比例超過 10%的情形。針對上述情形，公司已進行整改，截至本招股說明書簽署日，浙江艾薩克勞務派遣用工比例未超過 10%。2024 年 1 月，浙江艾薩克取得其勞動用工主管部門嘉興市秀洲區市人力資源和社會保障局出具的無違規證明，證明浙江艾薩克自成立起未發生因違反國家勞動法律、法規而受到行政處罰的情形，不存在因此受到行政處罰或任何強制執行措施或正在被勞動部門調查的案件，無未結勞動保障違法投訴案件。公司控股股東、實際控制人王珣已就上述勞務派遣事項出具承諾：“如發行人及/或其子公司因勞務派遣用工引致訴訟、仲裁或有關主管部門的行政處罰，從而導致發行人及/或其子公司需要承擔相關責任或遭受經濟損

315、失的，本人將無條件對發行人或其子公司進行全額補償?！辫b于浙江艾薩克已完成相應違規行為的整改，報告期內不存在因勞務派遣事項受到行政處罰的情形，且公司控股股東、實際控制人已出具相應承諾，截至報告期末，浙江艾薩克勞務派遣人員數量超出用工總人數 10%的情形不會對公司本次發行上市構成實質性法律障礙。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務一、發行人主營業務、主要產品或服務及演變及演變的情況的情況（一）主營業務概述（一）主營業務概述 公司是國內最早成立的獨立汽車設計公司之一，亦是行業內少數具備整車全流程交鑰匙

316、研發服務能力的汽車設計企業之一。公司在車型創意設計、整車研發、全車供應鏈開發管理等方面保持較強優勢，為汽車主機廠提供整車研發、造型設計和/或工程開發服務，成功開發多款經典上市車型，車型開發數量超過 400 款，在業內排名前列。公司獲得了國家主管部門的肯定，成為國內首家同時獲得“國家級工業設計中心”、“國家級高新技術企業”以及“國家級專精特新小巨人”三項國家級稱號的獨立汽車設計公司。公司核心業務為整車設計研發，專注于為國內外各大汽車主機廠提供從概念設計到車型產品落地量產的全流程研發解決方案，幫助客戶縮短開發周期、提高開發效率、降低開發成本、增強產品綜合質量和可靠性，研發出適應市場趨勢、令終端用戶

317、滿意的車型產品。經過多年的累積，公司已經形成了完善的設計標準及研發流程體系，擁有較為完整的車型結構數據庫、性能數據庫，具備車型策劃、造型設計、工程開發、整車集成開發、同步工程、樣車試制以及試驗驗證的全流程研發能力，已經為比亞迪汽車、長城汽車、江鈴汽車、東風汽車、長安汽車、廣汽集團、吉利汽車、福田戴姆勒、滴滴自動駕駛、福特汽車、VinFast 等國內外各大汽車主機廠完成多款成功上市車型，涵蓋新能源車、傳統乘用車、商用車、SUV、皮卡、自動駕駛車輛。公司在平臺開發、性能開發和整車集成等方面擁有自主研發的核心技術，截至 2023 年 12 月 31 日，公司擁有專利 482 項，其中發明專利 27

318、項。公司的汽車設計服務還獲得了業界的肯定，參與設計的多款乘用車車型分別獲得 2020 國際CMF 設計獎、2021 德國紅點設計大獎、2021 中國車十佳設計獎、第二十二屆中國專利獎（外觀設計）金獎、2023 年度 MUSE Design Awards 交通類設計大獎鉑金獎、Euro NCAP 碰撞測試五星安全評級及 C-NCAP 碰撞安全五星評級，參與設計的多款商用車也分別獲得 2020 年度第一高效運輸推薦牽引車、2022 微卡高效之王、2022 中國年度卡車、2023 年度值得用戶信賴智能舒適運輸小卡等稱號。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 公司為中國汽車

319、產業鏈“出?！弊鞒隽四Ｊ絼撔录柏暙I。公司積極響應“一帶一路”倡議，及 關于支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見（商貿發 2023289 號）關于“因地制宜加強與海外相關企業合作。引導新能源汽車及其供應鏈企業發揮自身優勢，在相關國家進行技術合作，構建各方共建共享的產業鏈供應鏈體系?！钡奶嶙h，大力拓展海外業務，創造性提出了“汽車整車研發+供應鏈”出口的新型汽車產業鏈出口模式，并成功實現了行業內首次新能源整車研發及產業鏈整合出口的成功項目案例。公司在“汽車整車研發+供應鏈”基礎上，聯合江西景德鎮政府打造“汽車整車研發+全供應鏈整合+全套 KD 件生產出口”模式，進一步推動中國汽車產業鏈出口。伴隨著行

320、業技術的迭代和國家政策推動，公司依靠專業的人才團隊和豐富的軟硬件研發資源，抓住新能源汽車革命浪潮帶來的全新發展機遇，在業務拓展方向上聚焦新能源汽車線控底盤技術、全系統輕量化平臺技術、新材料應用等重點領域進行突破，深化與新能源汽車公司的戰略合作，沿著“電動化、智能化、網聯化和共享化”發展方向前行。除了汽車設計業務外，公司還涉足泛交通領域產品的設計研發，涵蓋電動滑板車、智能網聯輪椅代步車、各類飛行器、軌道交通等多種智慧交通工具領域。目前，公司已經參與研發成功多款飛行器產品，力爭成為中國大交通領域的研發領跑者。（二）（二）發行人提供的主要產品及服務發行人提供的主要產品及服務 按照具體服務模式、服務內

321、容等方面的不同，公司的主營業務可以劃分為汽車設計、零部件及改制車設計制造、其他專業技術服務以及電動滑板車生產銷售。具體的業務內容如下：1、汽車設計 公司的汽車設計業務主要內容包括：市場研究及競品分析、先期規劃、造型設計、工程開發、樣車制作、試驗驗證等內容。此外公司還為汽車主機廠提供量產前供應鏈開發管理服務。具體服務內容如下：（1）市場研究及競品分析 公司需要對擬開發車型現在及未來的市場情況進行深入的研究，分析市場的上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 需求點和容量，以及市場環境的變化趨勢，以顧客需求為導向明確開發目標，專注于前瞻性技術的運用。公司積極研究同類競爭產品

322、的各項功能、技術指標、市場評價和成本構成等信息，從而制定詳細的競爭策略，以及車型的具體技術指標、功能和價格區間等。（2）先期規劃 根據市場研究報告和競品分析報告的信息，結合目標產品的定位及客戶的特定要求，進行平臺化規劃研究、目標市場法規研究、硬點定義、成本分解、前瞻性技術運用研究、尺寸結構構架建立和重要性能初步分析等工作。（3）造型設計 依據項目定義，按照公司造型設計流程，分別完成創意草圖、效果圖、CAS面制作、工程可行性分析、油泥模型制作、色彩紋理設計、感官質量及精致工藝優化、造型驗證模型制作或者虛擬模型、A 面制作等造型設計過程的工作。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

323、1-110（4）工程開發 依據前期規劃，通過整車各系統的匹配設計、零部件設計，使得整車各系統、零部件滿足制造及裝配工藝要求，并達成整車性能目標。工程開發包含整車集成及性能開發、車身系統工程開發、內外飾工程開發、底盤工程開發、電子電器工程開發、同步工程等。整車集成及性能開發 整車集成包含人機工程、總布置、法規檢查、兼容性檢查、CAE 仿真分析等幾個主要方向。整車性能主要包含動力、動態、NVH、安全、耐久可靠性、乘員舒適性、熱管理等幾大性能方向。依據項目開發目標，首先制定整車級、系統級、零部件件級性能目標，其次在開發過程中依據 CAE 仿真技術完成虛擬驗證，最后在樣車階段按照試驗驗證規范分別完成零

324、部件和整車的測試驗證，直到目標達成。A.人機工程 人機工程的各項參數是基礎需求，也是消費者能夠最直接感知到的。人機工程的各項參數可以分為操作性參數和舒適性參數，分別影響各操作部件的布置位置和整車關鍵尺寸關系。B.總布置 總體布置主要是解決各系統的空間關系，保證各系統部件按照技術要求能夠在最合理的位置?？偛贾每煞譃樯宪圀w布置和下車體布置兩大部分。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 C.法規檢查 在項目開發前期，需要搜集目標市場的相關法律法規，并研究最新和即將頒布的法規要求，保證未來的車型開發能夠符合法規要求。D.兼容性檢查 汽車由上萬個零件按照一定的技術要求和工藝要

325、求組裝而成，需要科學嚴謹的檢查流程和方法來保證所有的運動關系、工藝過程、維護需求等都符合設計要求。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 E.CAE 仿真分析 通過線性分析、非線性分析、計算流體力學分析、運動學分析、動力學分析等分析手段，在工程開發階段驗證設計目標的達成狀況。CAE 仿真分析為前期工程開發過程中最重要的驗證及優化手段。主要包含動態分析、計算流體動力學分析、碰撞安全分析、強度/疲勞分析、NVH 分析等幾個主要的學科方向。車身系統工程開發 車身系統工程開發是指對白車身和開閉件工程進行設計，白車身設計包括主斷面設計、車體耐撞性傳力構架、車身輕量化、車身外形尺

326、寸等設計；開閉件工程設計包括車門結構、車門密封、車門鎖系統等設計。內外飾工程開發 飾件系統工程開發是指對汽車外觀相關的裝飾件進行設計開發，具體包括前后保險杠、外裝飾件、儀表臺、門護板、立柱、地毯頂棚等系統。底盤工程開發 上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 底盤工程開發是指對汽車底盤各個系統進行設計，具體包括懸掛系統設計、轉向系統設計、制動系統設計、電機與傳動系統設計、供電系統設計等內容。電子電器工程開發 電子電器工程開發是指對電器部件的硬件及軟件層面進行定義和開發，建立整車的電器功能，并保證系統運行的安全可靠、操作方便、信息反饋及時完整。根據車型不同，涉及系統廣泛

327、，主要包含以下開發內容：配置功能的定義、電子電器架構設計（方案設計、通訊、診斷、測試用例等）、系統選型分析、智能網聯、自駕系統整合集成、數據管理等。同步工程 對沖壓、焊裝、涂裝、總裝等產品實現工藝進行同步的工藝可行性分析，并制定相應的工藝文件。通過對零部件制造公差和總成裝配公差的分析，實現整車公差設計并指導后續工藝實現。對生產線進行節拍同步率控制分析、焊接動作實上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 現等生產線模擬仿真，進一步使設計能滿足提高生產效率的要求。全方位在設計階段支持后續工藝實現工作。（5）樣車制作 樣車包括騾車、試驗車以及展車等，是在造型設計和工程設計完成

328、后，通過實際加工制造，進行多輪的樣車試制和試驗，改進設計和工藝，從而保證量產前各個零部件、整車性能以及數據的可靠性，為市場上做出的決策提供一定的合理依據。（6）試驗及驗證 設計開發完成后，需要依據試驗規范，對零部件及整車進行臺架和道路試驗，在規范和隨機工況下進行驗證，以確保設計和實車結果的同一性，并對過程問題進行分析和優化，為量產化做好準備。（7）供應鏈開發管理 公司提供的新車型量產前零部件供應鏈開發管理業務主要內容如下：上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 成本目標設定：根據客戶市場定位，初步擬定整車 BOM 成本。潛在供應商確定：收集潛在供應商資源信息，與潛在供

329、應商簽訂保密協議并進行初步技術交流，對潛在供應商進行能力審核（發布供應商能力調查表，進行供應商現場審核，對供應商研發、生產、品質、物流、財務、法務等方面評估），根據潛在供應商能力審核結果確定預選供應商。詢價及定點：接收客戶 SOR（Specification Of Requirements 產品要求說明）并向預選供應商發布，再次審核整車目標成本并編制 RFQ（Request For Quotation報價請求）發布給供應商，協調供應商參與技術澄清和交流。收集 RFQ 并對供應商報價進行價格審核及議價、定價，最終定點價格報客戶批準，由客戶發布定點通知。商務合同簽訂：協助客戶與供應商簽訂商務合同，

330、明確零部件價格、投資成本、開發計劃以及技術要求。零件開發過程管理：協助客戶進行零件開發費用支付，跟蹤零部件開發計劃，協助解決零部件研發過程中的問題。樣車試制、試驗：騾車樣件和各批次樣件階段的采購訂單管理、詢價、議價，協助樣件運輸、倉儲、驗收、支付貨款等，協助 SQE（Supplier Quality Engineer）和工程團隊完成 APQP 和 PPAP 的提交。對開發過程中的設計變更成本進行審核。在新車型 SOP（Start Of Production）前向客戶移交采購相關資料。2、零部件及改制車設計制造 公司根據客戶需求，提供汽車零部件設計及制作；同時可以在汽車制造廠商生產的原車型基礎上

331、對內外部造型、機械性能、安全性及自動駕駛等方面進行個性化改裝定制和集成，并提供概念車、展車、試驗車等樣車的試制服務。3、其他專業技術服務 除汽車設計業務外，公司還參與了其他領域的設計業務，主要為航空器領域的設計工作，及少量家電、醫療領域的設計工作。航空業務方面包括內外造型及工程開發等內容。除上述業務外，公司還能夠為客戶提供檢測檢驗服務。上海龍創汽車設計股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 4、電動滑板車 公司的電動滑板車是通過獨立設計面向海外客戶的綠色環保、基于共享經濟的商業級交通工具，能夠達到零排放，使得其在環境保護方面優于其他形式的交通工具。產品致力于創建一個更安全、更智能和更

332、可持續的一種騎行方式。（三）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（三）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 公司自成立以來，始終專注于汽車設計的研發與創新，不斷完善業務的各個環節，報告期內主營業務沒有發生重大變化。公司的業務發展情況和主要成果如下：發展階段發展階段 業務發展情況和主要成果業務發展情況和主要成果 第一階段第一階段 2003-2006 起步期：公司成立，在此期間不斷積累技術，成熟自身整車設計開發能力，并參與開發第一個整車設計項目，于 2004 年完成行業內首個整車“交鑰匙”成功案例比亞迪 F3。公司初步具備燃油汽車設計開發能力，主要開發車型為經濟適用車型

333、。第二階段第二階段 2007-2011 成長期：公司設計能力大幅提升，掌握高難度汽車設計全流程開發技術，完成多個技術水準較高的項目，具備完善的獨立自主開發能力，主要設計案例有江鈴馭勝 SUV、哈弗 H8 和 H9 等設計項目。第三階段第三階段 2012-2016 業務全面拓展期：公司在提升傳統汽車設計能力的同時，響應國家號召，不斷拓展新能源汽車業務，積累新能源汽車整車開發經驗，并取得多項新型專利。公司于 2015 年在全國股轉系統掛牌，為以后的戰略發展奠定基礎，并與長安汽車、吉利汽車、比亞迪汽車等多家汽車主機廠達成長期戰略合作。公司于 2016 年成為業內首家獲得“國家級工業設計中心”稱號的獨立汽車設計企業。第四階段第四階段 2017 年至今年至今 新能源汽車爆發期：公司的行業市場地位顯著增強，業務量開始井噴式增長，自主研發創新能力聚焦于新能源汽車領域，成功研發出多款行業中有重大影響力的新