勝科納米：勝科納米（蘇州）股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

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1、 的 勝科納米（蘇州）股份有限公司勝科納米（蘇州）股份有限公司（Wintech Nano（Suzhou）Co.,Ltd.）（中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道99號蘇州納米城西北區 09棟 507 室）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出

2、投資決定?？苿摪屣L險提示 1-1-1 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 公司是行業內知名的半導體第三方檢測分析實驗室，為半

3、導體全產業鏈客戶提供樣品失效分析、材料分析、可靠性分析等分析實驗，主要服務于客戶的研發環節，被形象地喻為“芯片全科醫院”。通過本次上市，公司能夠進一步提升研發能力、擴充產能，強化在先進制程、特色工藝、先進封裝、先進材料等領域的分析服務能力，可以更加專業、高效地解決下游客戶在新產品、新技術研發過程中面臨的問題，通過推動我國半導體產業鏈企業研發進程，加速在關鍵領域實現突破，助力新質生產力發展。分析測試是半導體產業鏈中不可或缺的重要組成部分，第三方實驗室行業近年來取得了快速發展。但總體來看，中國大陸半導體第三方實驗室產業起步相對較晚，在品牌效應、對全球頂尖人才的吸引力等方面仍有待提升。通過本次上市，

4、公司可進一步提高品牌價值和影響力，有利于吸引更多頂尖技術人才，鞏固競爭力。同時，也可促進公司加大對人才隊伍的培養力度，為公司和市場輸送更多優秀的半導體分析測試專業人才。公司深耕半導體檢測分析領域多年，已在失效分析及材料分析領域形成領先優勢。通過本次上市，公司可以進一步拓寬融資渠道，提高現有優勢領域的研發投入，加速掌握新型分析實驗技術并擴充相關產能，增強成長性和盈利能力。同時，公司也將依托平臺化技術優勢，積極探索在航空航天、生物醫藥等符合國家戰略的科技創新行業的應用，力爭打造“一站式檢測分析及輔助研發平 1-1-2 臺”，創造更大增長空間，更好地服務于國家重大戰略需求。二、發行人現代企業制度的建

5、立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已根據公司法 證券法 上海證券交易所科創板股票上市規則等法律法規、規范性文件的要求建立健全現代企業制度，制定并執行了公司章程 股東大會議事規則 董事會議事規則 監事會議事規則 董事會秘書工作細則等各項制度文件，公司股東大會、董事會及專門委員會、監事會、獨立董事和董事會秘書能夠依法規范運行，形成了職責明確、相互制衡、科學高效的公司治理體系，有效維護了公司及股東的合法權益，有助于公司實現長期可持續發展。公司已按照上市公司治理準則等法律法規的要求，有效執行了公司制定的各項內部控制制度，在采購、生產、銷售等業務環節制定了嚴格的內控流程，形成精細化的管

6、理體系。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司本次募集資金將投向“蘇州檢測分析能力提升建設項目”。募集資金投資項目是基于公司現有業務需求而制定，有利于增強主營業務盈利能力，滿足公司未來業務發展需要?！疤K州檢測分析能力提升建設項目”為公司主營業務產能擴充項目，主要建設目的為提高公司在失效分析、材料分析、可靠性分析等半導體檢測分析服務的能力，有助于公司擴大半導體檢測分析領域的產能，持續拓展市場份額，提升公司的行業競爭力；同時，“蘇州檢測分析能力提升建設項目”也將夯實并提升總部實驗室檢測分析能力，為后續實現全國化多點布局的經營戰略奠定基礎。四、

7、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 2021 年至 2023 年，公司實現營業收入分別為 16,757.75 萬元、28,720.92 萬元和 39,398.33 萬元，營業收入復合增長率為 53.33%；實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 2,275.61 萬元、5,158.45 萬元和 8,587.91萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤復合增長率為 94.26%，公司報告期內業績總體呈高速增長趨勢，而未來隨著募投項目的實施達產，預 1-1-3 計公司經營業績也將得到進一步提升。因此，公司具備良好的持續經營能力。未來，隨著半

8、導體技術的不斷進步與應用領域的持續擴展，公司將緊跟行業發展趨勢，并把握半導體國產化發展契機，圍繞先進制程工藝、先進封裝、高性能芯片、第三代半導體材料等趨勢進行技術開發，以適應不斷變化的市場需求；同時，公司將重點聚焦芯片設計、晶圓制造、設備及材料等半導體產業鏈環節，為客戶新產品開發、新工藝研究等提供高效精準的分析實驗，加速客戶研發進程；此外，公司將在持續深耕現有優勢領域的基礎上，重點加強車規級芯片失效分析、可靠性分析領域的布局，同時積極拓展航空航天、生物醫藥等新領域，向更加綜合的檢測分析廠商發展，進一步鞏固行業地位，以更優異的業績回報廣大投資者。實際控制人、董事長：李曉旻 年 月 日 勝科納米（

9、蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 本次公開發行股票數量不少于 4,033.1149 萬股，占本次發行完成后股份總數的比例不低于 10%。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。最終發行數量以中國證監會同意注冊的發行數量為準。每股面值每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和擬上市的證券交易所和板塊板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本發行后總股本 不低于 40,331.1486 萬股 保薦

10、人（主承銷商）保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 目目 錄錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.1 一、發行人上市的目的.1 二、發行人現代企業制度的建立健全情況.2 三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃.2 四、發行人持續經營能力及未來發展規劃.2 發行概況發行概況.4 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋釋 義義.9 一、一般釋義.9 二、專業釋義.12 第二節第二節 概概 覽覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.21 三、本次發

11、行的概況.21 四、發行人的主營業務經營情況.23 五、發行人符合科創板定位.26 六、發行人報告期主要財務數據及財務指標.27 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.28 八、發行人選擇的具體上市標準.30 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.30 十、募集資金用途與未來發展規劃.30 第三節第三節 風險因素風險因素.32 一、與發行人相關的風險.32 二、與行業相關的風險.35 三、其他風險.38 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.41 一、發行人基本情況.41 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.41 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）

12、1-1-6 三、發行人成立以來重要事件（含報告期內重大資產重組）.59 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.59 五、發行人的股權結構及組織結構.59 六、發行人控股及參股公司情況.60 七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況66 八、特別表決權或類似安排.76 九、協議控制架構的情況.77 十、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為.77 十一、發行人股本情況.77 十二、董事、

13、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.86 十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及履行情況.97 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況.98 十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況.99 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.100 十七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.103 十八、已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排.104 十九、發行人員工情況.113 第五節第五節 業務和技術業務和技術.117 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.1

14、17 二、發行人所處行業的基本情況和競爭狀況.140 三、發行人銷售情況和主要客戶.186 四、發行人采購情況和主要供應商.189 五、發行人的主要固定資產和無形資產.191 六、發行人的核心技術及研發情況.201 七、發行人環境保護和安全生產情況.233 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 八、發行人的境外經營及境外資產情況.234 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.235 一、財務報表.235 二、主要會計政策和會計估計.245 三、非經常性損益情況.259 四、繳納的主要稅種、稅率和稅收優惠情況.261 五、主要財務指標.262 六

15、、經營成果分析.265 七、資產質量分析.295 八、償債能力、流動性與持續經營能力分析.312 九、報告期的重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.330 十、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.331 十一、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.331 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.334 一、募集資金運用概況.334 二、未來發展與規劃.337 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.341 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.341 二、發行人內部控制情況.341 三、報告期內發行人違

16、法違規情況.342 四、發行人資金占用和對外擔保情況.343 五、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.343 六、同業競爭.345 七、關聯方及關聯交易.347 第九節第九節 投資者保護投資者保護.362 一、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.362 二、發行人的股利分配政策.362 三、存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業關于投資者保護的措施.370 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.371 一、重要合同.371 二、對外擔保情況.378 三、對發行人產生較大影響的訴訟或

17、仲裁事項.378 四、控股股東、實際控制人、子公司，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員作為一方當事人可能對發行人產生影響的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.378 第十一節第十一節 聲明聲明.379 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.379 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.380 三、保薦人（主承銷商）聲明.381 四、發行人律師聲明.383 五、承擔審計業務的會計師事務所聲明.384 六、承擔評估業務的資產評估機構聲明.385 七、承擔驗資業務的機構聲明.387 第十二節第十二節 附件附件.389 一、備查文件.389 二、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股

18、東投票機制建立情況.390 三、與投資者保護相關的承諾.393 四、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.435 五、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.436 六、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.438 七、募集資金具體運用情況.440 八、發行人報告期內的股本和股東變化情況.442 九、歷次股權變動過程曾經存在的出資瑕疵情況.451 十、商標.452 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：一、一般

19、釋義一、一般釋義 發行人、公司、勝科納米 指 勝科納米（蘇州）股份有限公司 勝科有限 指 勝科納米（蘇州）有限公司，發行人前身 豐年君和 指 寧波梅山保稅港區豐年君和股權投資合伙企業（有限合伙）（曾用名：寧波梅山保稅港區豐年君和創業投資合伙企業（有限合伙）、寧波梅山保稅港區豐年君和投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 江蘇鳶翔 指 江蘇鳶翔技術咨詢有限公司，發行人股東 蘇州禾芯 指 蘇州禾芯企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），發行人股東 寧波勝諾 指 寧波勝諾企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），發行人股東 蘇州勝盈 指 蘇州勝盈企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），發行人股東 國盛古賢 指 上海國盛古

20、賢創業投資合伙企業（有限合伙），發行人原股東 上海真金 指 上海真金高技術服務業創業投資中心（有限合伙），發行人原股東 深圳高捷 指 深圳市高捷智慧股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 蘇納同合 指 蘇州工業園區蘇納同合納米技術應用產業基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 南通嘉鑫 指 南通嘉鑫一期股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 豐年鑫祥 指 寧波梅山保稅港區豐年鑫祥投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 德開元泰 指 蘇州德開元泰投資管理有限公司，發行人股東 元禾重元 指 蘇州工業園區元禾重元貳號股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 海通新能源 指 遼寧海通新能源

21、低碳產業股權投資基金有限公司，發行人股東 國科鼎智 指 北京國科鼎智股權投資中心（有限合伙），發行人股東 泰達恒鼎 指 天津泰達恒鼎創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 永鑫融慧 指 蘇州永鑫融慧創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 博雅君子蘭 指 蘇州博雅君子蘭創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 永鑫開拓 指 蘇州永鑫開拓創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 毅達寧海 指 江蘇高投毅達寧海創業投資基金（有限合伙），發行人股東 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 毅達蘇州 指 蘇州高投毅達創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 經控晟鋒 指 青島

22、經控晟鋒投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 毅達服務業 指 江蘇省現代服務業發展創業投資基金（有限合伙），發行人股東 永鑫融暢 指 蘇州永鑫融暢創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 同合智芯 指 蘇州同合智芯半導體合伙企業（有限合伙），發行人股東 新加坡禾芯 指 HARVEST CHIP SINGAPORE PTE.LTD.，發行人員工設立的境外持股平臺 新加坡勝盈 指 SHENGYING SINGAPORE PTE.LTD.，發行人員工設立的境外持股平臺 勝科納米控股 指 Wintech-Nano Holding Singapore PTE.LTD.，發行人全資子公司 新加坡勝科納米

23、指 Wintech Nano-Technology Services PTE.LTD.，發行人全資孫公司 馬來西亞勝科納米 指 Wintech Nano（Malaysia）SDN.BHD.，發行人全資孫公司 南京勝科納米 指 勝科納米（南京）有限公司，發行人全資子公司 福建勝科納米 指 勝科納米（福建）有限公司，發行人全資子公司 浙江勝科納米 指 浙江勝科納米科技有限公司，發行人全資子公司 深圳勝科納米 指 勝科納米（深圳）有限公司，發行人全資子公司 青島勝科納米 指 勝科納米（青島）有限公司，發行人全資子公司 北京勝科納米 指 勝科納米科技（北京）有限公司，發行人全資子公司 蘇州鳶飛 指 蘇

24、州鳶飛企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），控股股東、實際控制人控制的企業 公司上市后三年內股東分紅回報規劃/公司上市后三年股東分紅回報規劃/上市后三年 內 股 東 分 紅 回 報 規劃 指 經發行人股東大會審議通過的勝科納米（蘇州）股份有限公司上市后三年內股東分紅回報規劃 客戶 A 指 包括客戶 A1、客戶 A2、客戶 A3、客戶 A4 等同一控制下企業，為發行人客戶 華虹集團 指 包括客戶 D、華虹半導體（無錫）有限公司等同一控制下企業，為發行人客戶 應用材料 指 包括 Applied Materials Singapore Technology Pte.Ltd.、Applied Materi

25、als South East Asia Pte.Ltd.等受同一控制下企業，為發行人客戶 唯捷創芯 指 包括上海唯捷創芯電子技術有限公司、唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司等受同一控制下企業，為發行人客戶 日月光 指 包括矽品科技（蘇州）有限公司、蘇州日月成科技有限公司、日月光封裝測試（上海）有限公司、日月新半導體（蘇州）有限公司等同一控制下企業，為發行人客戶 盛合晶微 指 盛合晶微半導體（江陰）有限公司，原名為中芯長電半導體（江陰）有限公司，為發行人客戶 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 艾邁斯集團 指 AMS 集團，包括 Ams Sensors Singap

26、ore Pte.Ltd.、AMS AG 及歐司朗光電半導體（中國）有限公司等受同一控制下企業，為發行人客戶 客戶 B 指 客戶 B 簡稱，為發行人客戶 客戶 C 指 包括客戶 C1、客戶 C2、客戶 C3、客戶 C4、客戶 C5、客戶 C6 等同一控制下企業，為發行人客戶 客戶 H 指 客戶 H簡稱，為發行人客戶 客戶 F 指 客戶 F簡稱，為發行人客戶 客戶 I 指 客戶 I簡稱，為發行人客戶 賽默飛集團 指 包括 FEI COMPANY of USA（S.E.A）Pte.Ltd.、FEI Hong Kong Company Limited、賽默飛世爾電子技術研發（上海）有限公司等同一控制下

27、企業，為發行人供應商 日立集團 指 包括日立科學儀器（北京）有限公司、Hitachi High-Tech Scientific Solutions CO.,Limited 等同一控制下企業，為發行人供應商 濱松集團 指 包括濱松光子學科學儀器（北京）有限公司、濱松光子學商貿（中國）有限公司等同一控制下企業，為發行人供應商 蔡司集團 指 包括卡爾蔡司（上海）管理有限公司、Carl Zeiss Pte Ltd 等同一控制下企業，為發行人供應商 愛斯佩克 指 愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司，由日本愛斯佩克株式會社旗下公司，為發行人供應商 布魯克集團 指 包括布魯克（北京）科技有限公司及 Bruke

28、r Singapore Pte.Ltd.國務院 指 中華人民共和國國務院 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 保薦人、保薦機構、主承銷商、華泰聯合證券 指 華泰聯合證券有限責任公司 審計機構、中匯、中匯會計師事務所 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 評估機構、天源 指 天源資產評估有限公司 公司章程 指 現行有效的勝科納米（蘇州）股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公開發行股票并在科創板上市后適用的勝科納米（蘇州）股份有限公司章程（草案）公司法 指 中華人民共和國公司法（2023 年修訂）證券法 指 中

29、華人民共和國證券法（2019 年修訂）注冊管理辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 招股說明書 指 截至出具日最終經簽署的作為申請文件上報、本次發行上市的勝科納米（蘇州）股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 本次發行上市、本次發行 指 勝科納米（蘇州）股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市之行為 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 A股 指 人民幣普通股 報告期、報告期各期、最近三年一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月 報告期各期末 指 2021 年 12月 31 日、2022 年

30、 12 月 31 日、2023 年 12 月 31日和 2024 年 6 月 30 日 元、萬元 指 人民幣元、萬元，中國法定流通貨幣單位（如無特別說明）二、專業釋義二、專業釋義 半導體 指 常 溫 下 導 電 性 能 介 于 導 體（Conductor）與 絕 緣 體（Insulator）之間的材料 IC 指 Integrated Circuit，即集成電路，將一定數量的電子元件（如電阻、電容、晶體管等），以及這些元件之間的連線，通過半導體工藝集成在一起的具有特定功能的電路 FA 指 Failure Analysis，即失效分析，通過實驗分析手段確定元器件既有的失效現象的原因及失效機理，或判

31、斷可能存在的失效情況 MA 指 Material Analysis，即材料分析，對樣品進行材料成分及結構的分析，實現對樣品的結構組織分布、元素比例構成、污染物情況等的判斷 DPA 指 Destructive Physical Analysis，即破壞性物理分析，為檢查是否存在潛在失效問題、確保工藝穩定而實施的檢測分析 RA 指 Reliability Analysis，即可靠性分析，考察特定實驗條件下產品的壽命特征、環境適應能力等，確定特定條件下產品的可靠性水平 Foundry 指 在集成電路行業是指專門從事晶圓制造，接受設計公司委托制造晶圓而不自行從事芯片設計的廠商 IDM 指 Integr

32、ated Design and Manufacture，即垂直整合模式，該模式下企業能夠獨自完成芯片設計、晶圓制造、封裝測試的所有環節 Fabless 指 無晶圓廠芯片設計公司模式，該模式下企業只從事集成電路的設計和銷售，而將晶圓制造、封裝、測試等環節通過委外方式進行 OSAT 指 Outsourced Semiconductor Assembly and Testing，指專業封裝測試的廠商 Labless 指 將檢測分析環節委托半導體第三方檢測分析實驗室完成的模式 芯片 指 半導體元件產品的統稱，又稱微電路、集成電路等 晶圓 指 通過在硅片上加工制作各種電路元件結構，成為有特定電性功能的集

33、成電路產品 晶體管 指 一種固體半導體器件，具有檢波、整流、放大、開關、穩壓、信號調制等多種功能 引腳 指 從集成電路內部電路引出與外圍電路的接線 PN結 指 采用不同的摻雜工藝，通過擴散作用，將 P 型半導體與 N型半導體制作在同一塊半導體基片上，在它們的交界面就形成空間電荷區稱為 PN結 器件閂鎖 指 閂鎖是指某類工藝特有的寄生效應，嚴重情形下會導致電路的失效 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 鈍化層 指 半導體器件表面覆蓋的保護介質膜，起到防止表面污染的作用 晶圓凸點 指 Bump，為實現芯片與 PCB 或基板的互聯，在晶圓上形成或安裝的焊球，也稱凸塊 荷質

34、比 指 帶電粒子的電量與質量的比值，是帶電微觀粒子的基本參量之一 SAT 指 Scanning Acoustic Tomography，即超聲波掃描顯微鏡 FIB 指 Focused Ion Beam，即聚焦離子束，利用高強度聚焦離子束對材料進行納米級加工 SEM 指 Scanning Electron Microscope，即掃描電子顯微鏡 TEM 指 Transmission Electron Microscope，即透射電子顯微鏡 EDX 指 Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy，即能量色散 X射線光譜儀 AES 指 Auger Electron Sp

35、ectroscopy，即俄歇電子能譜儀，通過檢測俄歇電子信號進行分析樣品表面 XPS 指 X-ray Photoelectron Spectroscopy，即 X射線光電子能譜儀 TOF-SIMS 指 Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry，即飛行時間二次離子質譜儀 D-SIMS 指 Dynamic Secondary Ion Mass Spectrometry，即動態二次離子質譜儀 FTIR 指 Fourier Transform Infrared Spectrometer，即傅里葉變換紅外光譜儀 ESD 指 Electro-Static

36、 Discharge，靜電釋放 FT 測試 指 FT 是 Final Test 的縮寫，也稱為芯片成品測試或終測，主要是完成封裝后的芯片進行各種性能指標和功能指標的測試 CP測試 指 CP 是 Chip Probing 的縮寫，也稱為晶圓測試或中測，是對晶圓級集成電路的各種性能指標和功能指標的測試 封測、封裝測試 指 封裝指安裝半導體集成電路芯片的外殼，測試指封裝后對IC 的功能、電參數進行測量以篩選出不合格的產品 MOSFET 指 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金屬氧化物半導體場效應晶體管，是一種可以廣泛使用在模擬電路與數

37、字電路的場效應晶體管 IGBT 指 Insulated Gate Bipolar Transistor，絕緣柵雙極型晶體管，同時具備 MOSFET 和雙極型晶體管的優點，如輸入阻抗高、易于驅動、電流能力強、功率控制能力高、工作頻率高等特點 TSV 指 Through Silicon Via，硅通孔技術，是一種穿透硅晶圓或芯片的垂直互連技術 MEMS 指 Micro Electromechanical System，微機電系統/微機電，集成了微傳感器、微執行器、微機械結構、微電源、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件等于一體的微型器件或系統 SRAM 指 Static Random-Acces

38、s Memory，靜態隨機存取存儲器 VCSEL 指 Vertical Cavity Surface Emitting Laser，是一種出光方向垂直于諧振腔表面的發射激光器 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 DFB 指 Distributed Feedback Laser，分布式反饋激光器芯片，一種邊發射激光器芯片 Chiplet 指 小芯片組，將預先成型的特定裸片通過堆疊封裝等方式，集成為一個芯片系統 FinFET 指 鰭式場效應晶體管，一種集成電路制造工藝，新的互補式金氧半導體晶體管 ppb 指 十億分比濃度，液體濃度的一種單位符號 ppm 指 百萬分比濃度

39、，液體濃度的一種單位符號 JEDEC 指 半導體產業領導標準機構固態技術協會，JEDEC 標準是指其制定關于產品性能、技術水平的行業標準 FPGA 指 Field Programmable Gate Array，現場可編程門陣列，是基于通用邏輯電路陣列的集成電路芯片，其最大的特點是芯片的具體功能是在制造完成以后由用戶配置決定 SoC 指 System-on-a-Chip，指系統級芯片，也稱片上系統，是一個有專用目標的集成電路，其中包含完整系統并有嵌入軟件的全部內容 特別說明：特別說明：1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。2、本招

40、股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重

41、要事項。（一）特別風險提示（一）特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：1、市場競爭加劇的風險、市場競爭加劇的風險 近年來半導體產業快速發展，半導體檢測與分析需求快速增加，吸引越來越多的市場參與者積極開展相關領域的投資，搶奪市場份額。公司在大陸地區的業務起步時間相對于閎康、賽寶實驗室等第三方實驗室檢測機構較晚，公司業務目前處于快速開拓和高速發展過程中，總收入規模較閎康等企業仍有一定差距。同時，半導體第三方分析市場總體呈現市場參與者較多、集中度低的特點，賽寶實驗室等國有檢測機構較早在電子電器檢測分析領域布局，具備一定的先發優勢，蘇試試驗、

42、華測檢測等民營綜合性檢測機構依托資金實力通過外延并購等方式迅速切入半導體分析領域。行業內還有較多聚焦周邊區域的中小型民營半導體第三方實驗室，具有就近的本地化服務優勢。此外，伴隨行業的高速發展，未來可能吸引更多新的進入者參與市場競爭。因此，未來公司如不能緊跟下游半導體產業技術發展趨勢、加大研發投入、提高技術能力與服務水平、加強市場開拓力度、進一步擴大業務規模，將可能無法保持現有的市場競爭力以應對激烈的市場競爭，可能會出現客戶流失、技術能力下滑、市場份額下降等不利情形，對持續經營產生不利影響。2、客戶需求波動的風險、客戶需求波動的風險 報告期各期公司來自芯片設計、晶圓代工、設備及材料環節客戶的收入

43、占勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 比較高，其中芯片設計環節客戶收入比例分別為 46.83%、45.66%、49.05%和39.31%，晶圓代工環節客戶收入比例分別為 3.45%、15.60%、20.77%和 32.78%。設備及材料環節客戶收入比例分別為 12.14%、9.57%、7.99%和 9.13%。芯片設計環節客戶的需求與其研發投入力度、新研發項目啟動周期等密切相關，2021 年至 2023 年公司該類客戶的收入總額大幅提高，2024 年上半年略有下滑。2023 年以來，受消費電子等行業景氣度下滑、國際貿易局勢的影響，部分芯片設計環節客戶需求有所下降。2

44、024 年上半年，部分客戶因自身重大研發項目周期的因素，收入同比略有下滑。如未來下游行業景氣度不佳，導致芯片設計類客戶研發投入減少或新研發項目啟動滯后，則客戶需求可能出現不利變動。晶圓代工類客戶的需求主要來自新產線調試驗證、質量監控、產線改造及工藝升級等，報告期內公司該類客戶的收入大幅上升，2024 年上半年同比繼續提高。晶圓代工環節客戶的需求存在一定的周期性，通常在新產線調試驗證、產線改造及工藝升級時的需求量較大，日常質量監控環節的需求較少。報告期內公司部分晶圓代工客戶因產線調試周期因素，2022 年收入金額較大，2023 年以來有所下降。如未來晶圓代工客戶新產線建設投資減少，或產線改造及工

45、藝升級進度放緩，則客戶需求可能出現不利變動。設備及材料類客戶的需求主要來自新產品的開發驗證，近年來受益于先進工藝的迭代以及半導體設備國產化的發展，公司設備制造類客戶的需求持續旺盛，報告期內該類客戶的收入呈快速增長趨勢，2024 年上半年繼續保持上升。未來如工藝迭代后設備國產化進程放慢，則客戶需求可能出現不利變動。3、經營業績及毛利率下滑的風險、經營業績及毛利率下滑的風險 2021 年至 2023 年，公司抓住行業快速發展的契機、憑借自身技術實力及行業地位，持續開拓重點客戶，營業收入、凈利潤均實現高速增長。報告期初公司規?？傮w偏小，近年來收入大幅提高，使得往期業績增長比例較高。目前公司業務規模較

46、報告期初已提高較多，因此預計未來業績增長比例較報告期內可能有所降低。同時，如果未來公司無法持續提升技術實力、服務質量以及客戶拓展能力以應對市場競爭，則可能導致公司的訂單量或服務價格下降，進而勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 面臨業績增長放緩、毛利率下滑的風險。2024 年上半年公司新建深圳、青島實驗室，新增購置儀器設備并配套招聘部分人員，使得固定資產折舊和人員成本上漲。按照以往經驗及目前經營情況，新建實驗室在投產初期通常會出現一定期間的虧損，隨著市場拓展和產能釋放，在投產后 1-2 年內可實現盈利。因此，上半年新建實驗室短期內對公司業績造成負面影響，2024 年上

47、半年公司扣除非經常性損益后的凈利潤較 2023 年上半年下滑 7.06%，新建實驗室預計對 2024年全年凈利潤也將造成負面影響。此外，公司目前正在推進蘇州總部中心項目以及本次募集資金投資項目的建設，預計建成后每年分別新增固定資產折舊金額約 1,600 萬元和 3,500 萬元。由于市場拓展和新建產能釋放需要一定的周期，若公司無法快速擴大收入規?；驅⒊杀巨D嫁給下游，則可能對公司未來業績、毛利率造成不利影響。4、有息負債和財務費用增加的風險、有息負債和財務費用增加的風險 為搶抓市場機遇、完善區域布局、更加及時高效地服務重點客戶，公司報告期內先后投資建設了南京、福建、深圳、青島四個子公司，同時持續

48、推進蘇州總部中心項目的建設。因此，報告期內公司持續進行固定資產、在建工程的投入，長期借款金額逐年增長，同時公司經營規模的擴大使得流動負債規模也有所提高，各期末的負債金額為 31,291.53 萬元、56,717.76 萬元、68,554.84 萬元和 75,852.99 萬元，增長較快。與此同時，報告期內公司資產負債率分別為42.22%、55.49%、56.79%和 57.84%，也呈增長趨勢。報告期各期，公司息稅折舊攤銷前利潤分別為 6,664.18 萬元、14,101.80 萬元、21,874.58 萬元和 9,714.47萬元，利息保障倍數處于較高水平，經營活動現金流量凈額逐年增加。未來

49、三年公司計劃償還的長期借款本金及利息金額分別為 9,977.12 萬元、11,259.24 萬元和 9,873.58 萬元。若未來公司持續通過債務融資進行大額資本性支出，無法合理優化資本結構，則公司債務規模及財務費用可能進一步增加，公司面臨的償債壓力將上升，且盈利能力將受到負面影響。同時，若公司未來因經營情況波動等導致盈利能力下滑或經營活動現金流減少，將導致公司償債能力下降，可能對公司經營產生一定的不利影響。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 5、半導體第三方檢測分析行業發展不及預期的風險、半導體第三方檢測分析行業發展不及預期的風險 近年來，隨著半導體產業鏈的專業化

50、分工的進一步加強，Labless 理念應運而生，半導體第三方檢測分析成為一個專業化細分行業賽道。根據中國半導體行業協會數據，2023 年我國半導體第三方實驗室檢測分析市場規模已達 80 億元，2027 年行業市場空間有望達到 180-200 億元，行業未來成長性良好。目前，Labless 理念愈發得到市場的認可，現階段部分客戶處于“Lab-lite”的過渡狀態，即保留小規模自建實驗室以滿足緊急和部分保密程度較高的檢測需求，同時將大部分檢測分析需求委托至第三方完成。如果未來客戶對 Labless 理念的接納范圍、程度、速度不及預期，則半導體第三方分析行業則可能面臨發展速度不及預期的風險。同時，如

51、公司沒有針對該風險做好預判和規劃，可能導致投入過大而短期內產出不及預期等情況，進而影響公司經營業績。6、高端分析儀器依賴進口的風險、高端分析儀器依賴進口的風險 半導體檢測分析業務具有技術要求高、精度要求高、響應速度要求高的特點，我國高端儀器行業起步較晚，特別是半導體行業的高端儀器市場基本為海外廠商壟斷，造成了國內廠商高端儀器普遍依賴進口的現狀，賽默飛集團在高端檢測分析設備領域占據全球龍頭的地位，向賽默飛集團采購相關設備是行業內眾多實驗室的首選。報告期內，賽默飛集團為公司第一大供應商，公司對賽默飛集團的采購金額占采購總額比重分別為 49.67%、60.23%、67.70%和68.08%。若未來國

52、際貿易環境發生重大不利變化，導致公司無法進口特定國家廠商的儀器，同時其他國家或國內無替代供應商可提供符合需求的分析儀器，則將對公司生產經營產生不利影響。此外，如因國際貿易政策變化等原因，某些供應商對進口高端分析儀器的使用進行額外的限制，則將對公司業務開展造成不利影響。7、實控人負債金額較大的風險、實控人負債金額較大的風險 報告期內，公司實際控制人李曉旻因與外部投資人同步增資以進行反稀釋等，存在從部分外部投資人及金融機構處取得借款的情況，截至 2024 年 8 月31 日尚未到期的負債合同金額總計為 9,405 萬元，應付利息金額合計為 754.40萬元。李曉旻尚未到期的債務包括兩類，第一類債務

53、系公司部分投資人股東提勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 供的借款，截至 2024年 8月 31 日的借款本金余額為 6,090萬元，全部為到期一次性還本付息，借款期限為公司股票首次公開發行上市之日起六年；另一類債務系向金融機構申請的借款，截至 2024年 8月 31日的借款本金余額為 3,315萬元，金融機構借款預計于 2026 年至 2027 年陸續到期。如不提前進行還款，2024 年剩余期間以及 2025 年、2026 年、2027 年李曉旻需向金融機構償還的借款本息金額分別為 131.09 萬元、302.44萬元、1,949.11 萬元、1,301.51萬元

54、。就上述待償還債務，李曉旻先生未來擬通過自身可支配資金、從公司處領取的薪酬收入、公司進行現金分紅所得資金、自有房產變現、由他人代為償還債務、使用自身信用籌措新的借款等多種方式籌措還款資金，相關還款資金預計能夠覆蓋李曉旻先生的還款計劃。目前李曉旻先生不存在因個人負債而涉及訴訟或借貸糾紛，未來還款具有良好保障。如極端情況下李曉旻先生無法償還到期債務，則將可能對公司及實際控制人造成一定不利影響。一方面，如李曉旻產生債務逾期償還或違約的情形，在協商不成的情況下，債權人可能會要求部分質押、凍結或處置李曉旻所持有的公司股權等資產。截至 2024 年 8 月 31 日，李曉旻尚未清償的借款本息金額如按照公司

55、最近一次融資投后 30 億元測算，對應公司股權比例約為 3.39%，占比較小，對公司控制權穩定性不會造成重大不利影響。另一方面，如李曉旻短期內出現債務違約情形，其可通過多種方式籌集資金盡快清償相關債務，避免被人民法院列為失信被執行人，不會直接影響李曉旻擔任發行人董事、高級管理人員的任職資格。假設出現因債務違約被人民法院列為失信被執行人的極端情況，則在相關情形消除前，李曉旻將無法作為發行人的董事長、總經理對發行人董事會層面的決議及日常生產經營決策進行直接管理，但其仍可作為實際控制人參與公司重大決策。（二）本次發行相關主體作出的重要承諾（二）本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司控股股東暨實際控制

56、人、董事長李曉旻及其一致行動人看好公司長期發展前景，自愿承諾自發行人上市之日起 60 個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份。在前述所持股份鎖定期限基礎上，李曉旻及其一致行動人已分別作出業績勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 下滑情形的相關承諾，主要內容如下：“1、發行人上市當年較上市前一年凈利潤（以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，下同）下滑 50%以上的，延長本人/本企業屆時所持股份（指本人/本企業上市前取得，上市當年仍持有的股份）鎖定期限 6個月；2、發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎

57、上延長本人/本企業屆時所持股份（指本人/本企業上市前取得，上市之后第二年年報披露時仍持有的股份）鎖定期限 6個月；3、發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本人/本企業屆時所持股份（指本人/本企業上市前取得，上市之后第三年年報披露時仍持有的股份）鎖定期限 6個月?！北竟咎崾就顿Y者認真閱讀本公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾（包括股份鎖定承諾、持股及減持意向承諾、穩定股價承諾、股份回購承諾、對欺詐發行上市的股份購回承諾、填補被攤薄即期回報承諾、利潤分配政策承諾、依法承擔賠償或賠償責任的

58、承諾等），具體承諾事項參見本招股說明書之“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾”。（三）（三）發行人的股利分配政策發行人的股利分配政策 本公司已制定了上市后三年內股東分紅回報規劃，對公司本次發行上市后三年內的股利分配政策、現金分紅等利潤分配計劃作出相應安排，主要內容如下：“在公司累計未分配利潤期末余額為正、當期可分配利潤為正、公司現金流滿足日常經營的資金需求的前提下，公司在足額預留法定公積金、任意公積金以后，原則上每年度應當至少以現金方式分配利潤一次。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。上市后三年內，如公司上一會計年度實現的凈利潤及經營活

59、動產生的現金流量凈額均超過 7,000 萬元，或公司截至上一會計年度末的累計未分配利潤金額超過10,000 萬元，公司當年以現金方式分配的利潤原則上不少于 4,000 萬元。此外，公司還應結合自身盈利能力、資金狀況積極推出一年多次分紅方案，推動實施中期分紅；公司每年均應結合未分配利潤情況及當期業績，對春節前預分勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 紅進行一次評估，符合條件的可以進行預分紅，多措并舉增強投資者獲得感?！北竟咎崾就顿Y者關注公司發行上市后的利潤分配政策、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、發行人的股利分

60、配政策”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 勝科納米（蘇州）股份有限公司 成立日期成立日期 2012 年 8 月 17 日 注冊資本注冊資本 36,298.0337萬元 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地址注冊地址 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道 99號蘇州納米城西北區 09 棟 507 室 主要生產經營地主要生產經營地址址 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道 99 號蘇州納米城西北區 09 棟507 室 控股股東控股股東 李曉旻 實際控制

61、人實際控制人 李曉旻 行業分類行業分類 屬于“科學研究和技術服務業”中的“專業技術服務業”，行業代碼“M74”在其他交易場所在其他交易場所（申請）掛牌或（申請）掛牌或上市的情況上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 天源資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高

62、級管理人構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系關系或其他利益關系 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機股票登記機構構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行收款銀行 中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 申請上市證券交易所申請上市證券交易所 上海證券交易所 三、本次發行的概況三、本次發行的概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行

63、的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不低于 4,033.1149 萬股 占發行后總股本占發行后總股本比例比例 不低于 10%勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不低于 4,033.1149 萬股 占發行后總股本占發行后總股本比例比例 不低于 10%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本占發行后總股本比例比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不低于 40,331.1486 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按

64、扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但

65、法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 蘇州檢測分析能力提升建設項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、評估費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【】萬元 高級管理人員、員工擬高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 保薦機構將安排依法設立的另類投資子公司或實際控制本保薦機構的證券公司依法設立的另類投資

66、子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費發售股份數量、發行費用的分攤原則用的分攤原則 無（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日

67、期【】年【】月【】日 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況（一）發行人（一）發行人主要業務、主要服務及用途主要業務、主要服務及用途 公司成立于 2012 年，是行業內知名的半導體第三方檢測分析實驗室，致力于為半導體產業鏈提供專業高效的第三方檢測分析實驗。公司主要服務于半導體客戶的研發環節，提供樣品失效分析、材料分析與可靠性分析等檢測實驗。報告期各期，公司主營業務構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金

68、額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 失效分析 12,248.33 66.10%22,226.63 56.47%17,779.72 61.98%11,952.89 71.35%材料分析 5,742.26 30.99%15,914.19 40.43%9,831.38 34.27%4,537.92 27.09%可靠性分析 539.88 2.91%1,221.82 3.10%1,077.12 3.75%262.62 1.57%合計合計 18,530.47 100.00%39,362.63 100.00%28,688.22 100.00%16,753.43 100.00%半導體檢測分析

69、是半導體產業鏈中的重要環節，檢測分析實驗有助于加速客戶研發進程、提升產品性能指標及良品率，在半導體技術發展、工藝演進的過程中發揮重要作用。公司通過專業精準的檢測分析實驗，判斷客戶產品設計或工藝中的缺陷，助力客戶提升產品良率與性能，成為半導體領域產品研發和品質監控的關鍵技術支撐平臺，承擔輔助客戶研發的重要角色。憑借多元化的檢測分析項目與專業精準的診斷能力，公司可以協助客戶解決新產品開發、工藝改良等方面的疑難雜癥，被形象地喻為“芯片全科醫院”。自設立以來，公司持續擴張檢測分析服務半徑，形成境內外業務布局。目前，除在新加坡、蘇州兩地設有實驗室外，公司已在南京、福建、深圳、青島建立實驗室，并在馬來西亞

70、設立市場服務團隊。公司目前在半導體檢測分析領域擁有深厚的技術積累，在檢測分析技術、測試樣品制備、測試治具改造等方面形成了 20 余項核心技術，擁有中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可的 70 余項檢測項目、檢驗檢測機構資質認定（CMA）認可的 20 余項檢測項目，并獲得 ISO9001 國際品質管理認證、ISO17025 國際實驗室質量認證等。公司已建立江蘇省半導體芯片分析測試工程技術研究中心、江蘇省服務型制造示范半導體分析測試平臺，積極參與國家級勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 重大科研項目，作為主要起草單位參與制定已發布的 6 項國家標準及 5 項行業標

71、準，并先后榮獲國家級專精特新“小巨人”、全國生產力促進（創新發展）一等獎、江蘇省現代服務業高質量發展領軍企業、江蘇省研發型企業、江蘇省潛在獨角獸企業、“中國芯”集成電路優秀支撐服務企業、新加坡時代財智“亞洲最具創新力企業”等獎項。發行人主要業務、主要服務及用途詳見本招股說明書“第五節 業務和技術”之“一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況”之“（一）公司經營的主要業務和主要產品或服務”。（二二）發行人）發行人主要原材料及重要供應商情況主要原材料及重要供應商情況 公司主要根據檢測分析實驗需要采購分析儀器、實驗耗材等。分析儀器主要為開展檢測分析的專用儀器；實驗耗材則通常包括離子源等設備配件、化學

72、試劑、砂紙、載治具等，用于輔助完成檢測分析。報告期內，發行人的重要供應商包括賽默飛集團、濱松集團、蔡司集團、日立集團、Micro Control Company 等。發行人與上述全球頂尖分析儀器廠商建立了良好的戰略合作關系，積極開展在分析實驗技術領域的深度交流，公司部分研究成果已被國際知名科學儀器廠商引用為技術應用范文。發行人主要采購情況及重要供應商情況詳見本招股說明書“第五節 業務和技術”之“四、發行人采購情況和主要供應商”。（三三）發行人）發行人主要生產模式、銷售方式和渠道及重要客戶主要生產模式、銷售方式和渠道及重要客戶 公司主要采用以銷定產的生產模式，實行訂單式生產。公司根據樣品情況及客

73、戶需求進行個性化的檢測分析方案設計，并按照測試方案對樣品進行檢測，最終向客戶發送檢測結果報告。公司建立了多維度的生產管理制度和考核機制，重點關注測試質量與效率，并根據達成情況不斷調整、優化生產過程，確保公司測試服務質量的持續提升。公司采用直銷模式進行銷售，通過自身積累的半導體產業鏈先進檢測技術與失效分析經驗，以專業高效的檢測分析能力為基礎，實現客戶營銷，并深度挖掘客戶各階段的檢測分析需求，為客戶定制檢測分析方案。目前公司已掌握多類型產品的檢測分析能力，開展分析實驗的對象包括各勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 類型集成電路、分立器件、光器件、傳感器、顯示面板等多個領

74、域。依托精準可靠的檢測技術與高效及時的響應速度，公司獲得眾多半導體產業鏈企業青睞，目前已累計服務全球客戶 2,000 余家，客戶類型覆蓋半導體領域全產業鏈，客戶群體包括芯片設計、晶圓代工、封裝測試、IDM、原材料、設備廠商、模組及終端應用客戶、科研機構及院校等。憑借業內領先的分析實驗能力，公司贏得了客戶的高度認可，獲評客戶 A“優秀質量專項獎”，且是亞太地區首家獲得賽靈思官網認可的第三方檢測分析實驗室。發行人主要生產模式、銷售方式和渠道詳見本招股說明書“第五節 業務和技術”之“一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況”之“（二）公司主要經營模式”；發行人重要客戶情況詳見本招股說明書“第五節 業

75、務和技術”之“三、發行人銷售情況和主要客戶”。（四（四）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 近年來，在全球半導體產業整體快速發展的大背景下，產品制造過程的低容錯率與技術方法的更新迭代助推著半導體檢測分析需求的增長。同時，隨著半導體產業專業化分工趨勢的加深，檢測分析這一產業鏈重要環節也逐步分化為獨立產業。在專業化分工的發展浪潮下，憑借更強的專業性、更高的檢測效率、更中立客觀的測試結果，半導體第三方檢測分析行業得到蓬勃發展，半導體產業鏈的國產化趨勢也為國內半導體第三方檢測分析市場提供了發展契機。全球市場來看，國際領先的綜合性檢測分析實驗室可覆蓋較為全面的半

76、導體檢測分析項目，而專業化的半導體檢測實驗室最初則以中國臺灣地區的實驗室為主。伴隨半導體產業的發展，國內半導體第三方實驗室檢測分析市場環境日益成熟，本土半導體第三方檢測分析實驗室逐漸占領市場，市場競爭也日趨激烈。同時，國內眾多實力強勁的綜合性檢測機構在洞察到半導體第三方實驗室檢測分析行業的廣闊市場空間后，也通過自主投資、外延并購等方式積極布局，切入半導體第三方檢測分析賽道。由于半導體客戶對檢測分析服務的時效性要求較高，第三方實驗室檢測分析機構具有一定的服務半徑，因此半導體第三方檢測分析實驗室的區域性特點也較為明顯，整體行業的市場集中度較低，行業總體呈現機構眾多、單個機構規模較小的競爭格局。勝科

77、納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 公司憑借多元化的檢測分析項目與精準的診斷能力，檢測服務能力逐步獲得客戶的廣泛認可，市場地位持續提升。公司在客戶規模、技術能力、市場區位等方面，均已形成了較強的綜合市場競爭力，市場地位較為突出，已發展成為我國最具影響力的第三方半導體檢測分析實驗室之一。行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位詳見本招股說明書“第五節 業務和技術”之“二、發行人所處行業的基本情況和競爭狀況”。五、發行人符合科創板定位五、發行人符合科創板定位 勝科納米主要從事半導體檢測分析服務，主要服務于客戶的研發環節，可以為半導體全產業鏈客戶提供樣品失效分析、材料分析、可靠

78、性分析等檢測實驗。發行人具有科創屬性，符合科創板定位，具體如下：（一）發行人符合行業領域要求（一）發行人符合行業領域要求 根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司主營業務為“M 科學研究和技術服務業”之“74 專業技術服務業”之“745 質檢技術服務”之“7452 檢測服務”，同時，公司也屬于“6560 信息技術咨詢服務”。根據戰略性新興產業分類（2018），公司提供的失效分析、材料分析以及可靠性分析等半導體檢測分析實驗可直接對應至“新一代信息技術產業”之“1.3.4 新型信息技術服務”之“國民經濟行業代碼 6560*信息技術咨詢服務”之“測試評估認證服務”。根

79、據2017 年國民經濟行業分類注釋，前述“測試評估認證服務”包括“軟件測試、硬件測試、網絡測試、信息安全測試、質量管理評估”，公司針對半導體樣品提供的檢測分析實驗屬于“硬件測試”，順應國家戰略性新興產業發展規劃要求，可進一步提升信息技術產業核心基礎硬件供給能力。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司屬于第四條之“（一）新一代信息技術領域，主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網絡、人工智能、大數據、云計算、軟件、互聯網、物聯網和智能硬件等”中的“半導體和集成電路”行業領域。公司所屬行業領域 新一代信息技術 根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公

80、司屬于“第高端裝備 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 新材料 四條之（一）新一代信息技術領域，主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網絡、人工智能、大數據、云計算、軟件、互聯網、物聯網和智能硬件等”列示的科技創新企業。新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二）發行人符合科創屬性要求（二）發行人符合科創屬性要求 根據科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司科創屬性符合科創板定位要求，具體情況如下：科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累

81、計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額8,000.00 萬元 是 否 2021 年、2022 年及 2023 年發行人累計研發費用為 10,132.52 萬元，累計研發投入占最近三年累計營業收入的比例為 11.94%，超過5%，且最近三年累計研發投入金額超過 8,000.00 萬元。研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 截至 2023 年 12 月 31 日，公司擁有研發人員 88 人，占員工總人數的 16.06%，超過 10%。截至 2024年 6 月 30 日，公司擁有研發人員95 人，占員工總人數的 16.75%。應用于主營業務并能夠產業化的發明專利7 項 是 否 截至 20

82、24 年 6 月 30 日，發行人擁有共 32 項境內發明專利。其中，應用于主營業務并能夠產業化的境內發明專利為 32 項，超過 7項。最近三年營業收入復合增長率25%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 2021 年、2022 年及 2023 年，發行人分別實現營業收入 16,757.75 萬元、28,720.92 萬元和 39,398.33 萬元，最近三年營業收入復合增長率為 53.33%，超過 25%，且最近一年營業收入金額超過 3 億元。六、發行人報告期主要財務數據及財務指標六、發行人報告期主要財務數據及財務指標 項目項目 2024.6.30/2024 年年 1-6 月月 2023.

83、12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 資產總額（萬元）131,151.22 120,722.93 102,204.41 74,111.36 歸屬于母公司股東權益（萬元）55,298.23 52,168.08 45,486.64 42,819.83 資產負債率（母公司）（%）53.22 51.71 47.21 34.20 營業收入（萬元）18,541.80 39,398.33 28,720.92 16,757.75 凈利潤（萬元）2,993.22 9,853.85 6,558.59 2,750.34 勝科納米（蘇州）股

84、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 項目項目 2024.6.30/2024 年年 1-6 月月 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,993.22 9,853.85 6,558.59 2,750.34 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,648.99 8,587.91 5,158.45 2,275.61 基本每股收益（元）0.08 0.27 0.18 0.08 稀釋每股收益（元）0.08 0.27 0.18 0.08 加權平均凈資產收益率（

85、%）5.57 20.58 14.45 10.67 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）9,722.13 23,864.01 14,824.27 6,915.61 現金分紅（萬元）-3,800.00 7,500.00-研發投入占營業收入的比例（%）11.62 10.80 12.61 13.45 注：公司自 2023 年 12 月 22 日起執行公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益（2023 年修訂），并對可比會計期間的非經常性損益重新計算列報。七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后的主要經營狀況（

86、一）財務報告審計截止日后的主要經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2024 年 6 月 30 日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，發行人主要經營狀況正常，主要業務開展情況、主要客戶及供應商的構成情況、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項未發生重大變化。（二）（二）2024 年年 1-9 月財務數據月財務數據預計預計情況情況 公司結合經營情況及發展趨勢，對 2024 年 1-9 月業績進行了初步測算，具體如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-9 月月（預計）（預計）2023 年年 1-9 月月 變動比例變動比例 營業收入 29,200.00 至 30,000.00 28

87、,140.40 3.77%至 6.61%歸屬于母公司股東的凈利潤 5,600.00至 6,200.00 6,766.45-17.24%至-8.37%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,900.00至 5,400.00 5,793.28-15.42%至-6.79%注：上年同期數據引自公司 2023 年 1-9 月審閱報告（中匯會閱202310038 號）。1、收入變動情況分析收入變動情況分析 2024 年 1-9 月公司預計實現營業收入約 29,200.00 萬元至 30,000.00 萬元，同比增幅約為 3.77%至 6.61%，主要系下游客戶檢測分析需求持續增長，為公勝科納米（

88、蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 司業務規模增長提供良好保障，公司與重點客戶保持良好合作，積極開拓新客戶并取得了良好成效。公司 2024 年以來持續加強與客戶 A、客戶 H、客戶 F、應用材料、華虹集團、客戶 L、華潤微電子等已有重點客戶的合作，前述公司在手訂單情況良好，截至 2024 年 8 月 31 日公司在手訂單金額合計約為11,063.86 萬元，較去年同期增長 26.12%。同時，公司深度參與前述重點客戶新項目的研發，預計前述重點客戶在 2024 年下半年將帶來較多增量業務機會。另一方面，隨著檢測分析服務半徑與服務能力提升，公司在滿足已有重點客戶服務需求的基礎上，

89、積極開拓其他客戶，2024 年以來已與客戶 M、中興通訊、屹唐半導體、通富微電、比亞迪半導體、擎方科技、歌爾股份等客戶進行深度接洽并建立合作關系，進一步保障了公司未來收入的持續性。2、利潤變動情況分析利潤變動情況分析 2024 年 1-9 月公司預計可實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為 4,900.00 萬元至 5,400.00 萬元，同比下降約 15.42%至 6.79%。2024年公司順應半導體檢測分析行業蓬勃發展的趨勢，積極進行業務布局，陸續新建深圳、青島實驗室并新招聘部分人員，使得公司 2024 年 1-9 月折舊攤銷及人員薪酬增加，而市場開拓及產能充分釋放需要一定的

90、周期，因此公司預計 2024年 1-9 月凈利潤水平將會出現小幅下降。具體而言，僅深圳、青島兩家子公司預計 2024 年 1-9 月即虧損合計約 1,000 萬元。同時，公司 2024 年 3 季度通過校招等方式陸續招聘部分新員工，使得國內深圳、青島外的其他公司 3 季度平均人員數量較上半年增加約 50 人，該等員工主要系作為后續人員力量進行培訓和儲備，預計因此增加人員成本費用約 250 萬元。如剔除相關影響，預計公司 1-9月凈利潤將同比實現增長。相關下滑因素主要是新產能建設投入帶來的短期影響，目前深圳、青島實驗室業務拓展均取得明顯進展，預計兩家實驗室年底前均可以實現單月盈利，未來將為業績貢

91、獻新的增量。隨著新建實驗室產能利用率逐步提高、新客戶/新項目持續開拓，未來公司盈利能力有望進一步提升。上述 2024 年 1-9 月財務數據為公司初步預計的結果，未經發行人會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（中匯會審20249785 號），發行人 2022 年度、2023 年度凈利潤分別為 6,558.59 萬元、9,853.85 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,158.45 萬元

92、、8,587.91 萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元。同時，考慮發行人最近一次外部股權融資對應的估值情況以及可比 A 股上市公司二級市場近期估值情況，預計發行后公司市值不低于人民幣10 億元。因此，公司選擇上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）項規定的上市標準，即“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在紅籌架構或表決權差異等特殊安排。十、募集資金用途與未來發展規劃十、募

93、集資金用途與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 2023 年 3 月 21 日，公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在科創板上市募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案，由董事會負責實施。根據 2023 年第一次臨時股東大會的授權，并經 2024 年 6 月 5 日召開的公司第二屆董事會第一次會議審議通過，決定取消“補充流動資金”項目。本次募集資金主要用于投資如下項目：單位：萬元 序號序號 募集資金投資項目募集資金投資項目 項目投資總額項目投資總額 擬擬使用使用募集資金募集資金 投入金額投入金額 1 蘇州檢測分析能力提升建

94、設項目 29,691.46 29,691.46 合計合計 29,691.46 29,691.46 若本次發行上市募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據項目實際進度自籌資金先期投入，募集資金到位后置換已預先投入的自籌資金。募集資金到位后，若本次發行上市實際募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 募集資金不足部分由公司以自有資金或通過銀行貸款等融資方式解決。本次募集資金運用具體情況詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司作為半導體第三方分析實驗室，向客戶提供一站式失效分析

95、、材料分析、可靠性分析等分析實驗服務。公司目前已擁有新加坡、蘇州、南京、福建、深圳及青島六個檢測分析實驗室，公司各實驗室配備檢測分析專家團隊及多元化分析儀器設備，構建起專業高效的半導體檢測分析平臺。公司將圍繞半導體第三方檢測分析 Labless 的理念，依托先進檢測技術、頂尖分析人才、領先研發能力、檢測中立客觀等優勢，為半導體設計、材料、制造、封測、設備廠商提供第三方檢測分析服務，解決廠內實驗室建立及維護成本高、分析技術迭代受阻、專業人才流失等問題，作為“芯片全科醫院”為客戶解決疑難雜癥，承擔提供專業性輔助研發的角色，助力半導體產業持續發展。未來，在全球半導體產業鏈轉移、國內半導體國產化趨勢深

96、化、專業化分工趨勢加強的大背景下，公司將繼續保持團隊積累的技術人才優勢，擴大國內專業人才隊伍，并持續保持高強度研發投入，緊抓國內半導體發展機遇，緊跟產業技術發展方向，在先進制程、先進封裝、高性能芯片、第三代半導體材料等領域持續布局，提升分析技術能力，實現在國內市場的進一步崛起，并在東南亞地區保持持續領先地位。公司未來將在當前深耕半導體失效分析及材料分析領域的基礎上，重點加強車規級芯片失效分析、可靠性分析領域的布局，在優勢領域鞏固自身競爭力的同時積極拓展航空航天、生物醫藥等新領域，向更加綜合的檢測分析廠商發展。此外，公司將通過國內多點布局，擴大客戶輻射范圍，搶占市場份額，以高效便捷的服務優勢爭取

97、半導體產業鏈客戶的認可，通過實驗室的標準化復制模式，實現業務的快速拓展，進一步提升公司盈利能力與綜合競爭力。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 第三節第三節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一一）實控人負債金額較大的風險實控人負債金額較大的風險 報告期內，公司實際控制人李曉旻因與外部投資人同步增資以進行反稀釋等，存在從部分外部投資人及金融機構處取得借款的情況，截至 2024 年 8 月31 日尚未到期的負債合同金額總計為 9,405 萬元，應付利息金額合計為 754.40萬元。李曉旻尚未到期的債務包括兩類，第一類債務系公司部分投資人股

98、東提供的借款，截至 2024年 8月 31 日的借款本金余額為 6,090萬元，全部為到期一次性還本付息，借款期限為公司股票首次公開發行上市之日起六年；另一類債務系向金融機構申請的借款，截至 2024年 8月 31日的借款本金余額為 3,315萬元，金融機構借款預計于 2026 年至 2027 年陸續到期。如不提前進行還款，2024 年剩余期間以及 2025 年、2026 年、2027 年李曉旻需向金融機構償還的借款本息金額分別為 131.09 萬元、302.44萬元、1,949.11 萬元、1,301.51萬元。就上述待償還債務，李曉旻先生未來擬通過自身可支配資金、從公司處領取的薪酬收入、公

99、司進行現金分紅所得資金、自有房產變現、由他人代為償還債務、使用自身信用籌措新的借款等多種方式籌措還款資金，相關還款資金預計能夠覆蓋李曉旻先生的還款計劃。目前李曉旻先生不存在因個人負債而涉及訴訟或借貸糾紛，未來還款具有良好保障。如極端情況下李曉旻先生無法償還到期債務，則將可能對公司及實際控制人造成一定不利影響。一方面，如李曉旻產生債務逾期償還或違約的情形，在協商不成的情況下，債權人可能會要求部分質押、凍結或處置李曉旻所持有的公司股權等資產。截至 2024 年 8 月 31 日，李曉旻尚未清償的借款本息金額如按照公司最近一次融資投后 30 億元測算，對應公司股權比例約為 3.39%，占比較小，對公

100、司控制權穩定性不會造成重大不利影響。另一方面，如李曉旻短期內出現債務違約情形，其可通過多種方式籌集資金盡快清償相關債務，避免被人民法院列為失信被執行人，不會直接影響李曉旻擔任發行人董事、高級管理人員的任職資格。假設出現因債務違約被人民法院列為失信被執行人的極端情況，則在相關情形消除前，李曉旻將無法作為發行人的董事長、總經理對發行勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 人董事會層面的決議及日常生產經營決策進行直接管理，但其仍可作為實際控制人參與公司重大決策。（二二）核心技術泄密的風險）核心技術泄密的風險 公司目前已在失效分析（FA）、材料分析（MA）及可靠性測試分析（RA

101、）等領域形成了多項核心技術。報告期內，公司主營業務收入主要來自于利用核心技術提供的各項服務，因此這些核心技術對公司的生產經營至關重要。目前，公司執行了嚴格的技術保密制度，并與員工簽署保密協議，防止核心技術泄密。但是，如果出現核心技術泄密的情形，公司的技術領先地位及市場競爭優勢將可能被削弱，進而影響公司的經營業績。（三三）關鍵技術人才流失的風險）關鍵技術人才流失的風險 半導體檢測與分析行業屬于典型的技術密集型行業，公司要保持持久的競爭力，必須不斷加大人才培養和引進力度。目前，與廣闊的市場空間相比，專業檢測分析技術人員嚴重匱乏。發行人的檢測分析解決方案開發、測試技術創新和前瞻性研究主要依托以核心技

102、術人員為骨干的研發團隊。發行人檢測分析技術復雜程度高、研發難度大，掌握這些技術需要多學科的知識積累和多年的技術沉淀，如果研發技術人員大量流失，將對公司經營造成重大不利影響。（四）經營業績及毛利率下滑的風險（四）經營業績及毛利率下滑的風險 2021 年至 2023 年，公司抓住行業快速發展的契機、憑借自身技術實力及行業地位，持續開拓重點客戶，營業收入、凈利潤均實現高速增長。報告期初公司規?？傮w偏小，近年來收入大幅提高，使得往期業績增長比例較高。目前公司業務規模較報告期初已提高較多，因此預計未來業績增長比例較報告期內可能有所降低。同時，如果未來公司無法持續提升技術實力、服務質量以及客戶拓展能力以應

103、對市場競爭，則可能導致公司的訂單量或服務價格下降，進而面臨業績增長放緩、毛利率下滑的風險。2024 年上半年公司新建深圳、青島實驗室，新增購置儀器設備并配套招聘部分人員，使得固定資產折舊和人員成本上漲。按照以往經驗及目前經營情況，新建實驗室在投產初期通常會出現一定期間的虧損，隨著市場拓展和產能釋放，在投產后 1-2 年內可實現盈利。因此，上半年新建實驗室短期內對公司業績造勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 成負面影響，2024 年上半年公司扣除非經常性損益后的凈利潤較 2023 年上半年下滑 7.06%，新建實驗室預計對 2024年全年凈利潤也將造成負面影響。此外，

104、公司目前正在推進蘇州總部中心項目以及本次募集資金投資項目的建設，預計建成后每年分別新增固定資產折舊金額約 1,600 萬元和 3,500 萬元。由于市場拓展和新建產能釋放需要一定的周期，若公司無法快速擴大收入規?；驅⒊杀巨D嫁給下游，則可能對公司未來業績、毛利率造成不利影響。（五五）人力成本上升的風險）人力成本上升的風險 報告期各期末，公司員工人數分別為 325 人、505 人、548 人和 567 人，報告期內，公司當期計提的職工薪酬分別為 7,074.15 萬元、11,307.21 萬元、13,434.74 萬元和 7,000.68 萬元。隨著半導體第三方分析測試行業的快速發展，市場對從業人

105、員需求旺盛，而人才的培養需要花費一定時間，使得近年來行業內從業人員薪酬呈上升趨勢。未來若行業內人力成本持續大幅提升，同時公司為保留和吸引優秀人才而提高薪酬待遇，則會增加公司人力成本，對公司盈利能力產生不利影響。（六六）有息負債和財務費用增加的有息負債和財務費用增加的風險風險 為搶抓市場機遇、完善區域布局、更加及時高效地服務重點客戶，公司報告期內先后投資建設了南京、福建、深圳、青島四個子公司，同時持續推進蘇州總部中心項目的建設。因此，報告期內公司持續進行固定資產、在建工程的投入，長期借款金額逐年增長，同時公司經營規模的擴大使得流動負債規模也有所提高，各期末的負債金額為 31,291.53 萬元、

106、56,717.76 萬元、68,554.84 萬元和 75,852.99 萬元，增長較快。與此同時，報告期內公司資產負債率分別為42.22%、55.49%、56.79%和 57.84%，也呈增長趨勢。報告期各期，公司息稅折舊攤銷前利潤分別為 6,664.18 萬元、14,101.80 萬元、21,874.58 萬元和 9,714.47萬元，利息保障倍數處于較高水平，經營活動現金流量凈額逐年增加。未來三年公司計劃償還的長期借款本金及利息金額分別為 9,977.12 萬元、11,259.24 萬元和 9,873.58 萬元。若未來公司持續通過債務融資進行大額資本性支出，無法合理優化資本結構，則公司

107、債務規模及財務費用可能進一步增加，公司面臨的償債壓力將上升，且盈利能力將受到負面影響。同時，若公司未來因經營情況勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 波動等導致盈利能力下滑或經營活動現金流減少，將導致公司償債能力下降，可能對公司經營產生一定的不利影響。（七七）應收賬款壞賬的風險）應收賬款壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 4,041.04 萬元、7,242.46 萬元、7,759.07 萬元和 7,687.74 萬元，占期末流動資產的比例分別為 10.50%、16.11%、23.70%和 31.06%。隨著公司業務規模的不斷擴大，未來應收賬款的增長將

108、加大公司的營運資金周轉壓力；同時，如果下游行業或主要客戶的經營狀況發生重大不利變化，也將加大公司壞賬損失的風險，進而對公司資產質量以及財務狀況產生不利影響。（八八）主要經營場所租賃的風險）主要經營場所租賃的風險 截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司租賃實驗室、辦公場所共計21 處，其中境內租賃場所合計 15 處，其中 14 處租賃場所未辦理租賃備案手續。未來不排除出現租賃合同不能繼續履行、到期無法續租或租金大幅上漲等情形。如果發生上述情形，則公司可能因需要搬遷而產生額外費用，在短期內亦可能會影響公司正常經營。公司部分境內租賃物業的房屋租賃合同未辦理租賃備案手續，根據中華人民共和國民法典等有

109、關規定，房屋租賃合同未辦理備案手續不影響合同的效力，公司有權按照租賃合同的約定使用租賃房屋。根據商品房屋租賃管理辦法的規定，公司存在被主管部門責令改正的風險，逾期不改正的，將面臨被房產主管部門處罰的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一一）市場競爭加劇的風險）市場競爭加劇的風險 近年來半導體產業快速發展，半導體檢測與分析需求快速增加，吸引越來越多的市場參與者積極開展相關領域的投資，搶奪市場份額。公司在大陸地區的業務起步時間相對于閎康、賽寶實驗室等第三方實驗室檢測機構較晚，公司業務目前處于快速開拓和高速發展過程中，總收入規模較閎康等企業仍有一定差距。同時，半導體第三方分析市場總體呈現

110、市場參與者較多、集中度低的特點，賽寶實驗室等國有檢測機構較早在電子電器檢測分析領域布局，具備一定的先發優勢，蘇試試驗、華測檢測等民營綜合性檢測機構依托資金實力通過外勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 延并購等方式迅速切入半導體分析領域。行業內還有較多聚焦周邊區域的中小型民營半導體第三方實驗室，具有就近的本地化服務優勢。此外，伴隨行業的高速發展，未來可能吸引更多新的進入者參與市場競爭。因此，未來公司如不能緊跟下游半導體產業技術發展趨勢、加大研發投入、提高技術能力與服務水平、加強市場開拓力度、進一步擴大業務規模，將可能無法保持現有的市場競爭力以應對激烈的市場競爭，可能會

111、出現客戶流失、技術能力下滑、市場份額下降等不利情形，對持續經營產生不利影響。（二）客戶需求波動的風險（二）客戶需求波動的風險 報告期各期公司來自芯片設計、晶圓代工、設備及材料環節客戶的收入占比較高，其中芯片設計環節客戶收入比例分別為 46.83%、45.66%、49.05%和39.31%，晶圓代工環節客戶收入比例分別為 3.45%、15.60%、20.77%和 32.78%。設備及材料環節客戶收入比例分別為 12.14%、9.57%、7.99%和 9.13%。芯片設計環節客戶的需求與其研發投入力度、新研發項目啟動周期等密切相關，2021 年至 2023 年公司該類客戶的收入總額大幅提高，202

112、4 年上半年略有下滑。2023 年以來，受消費電子等行業景氣度下滑、國際貿易局勢的影響，部分芯片設計環節客戶需求有所下降。2024 年上半年，部分客戶因自身重大研發項目周期的因素，收入同比略有下滑。如未來下游行業景氣度不佳，導致芯片設計類客戶研發投入減少或新研發項目啟動滯后，則客戶需求可能出現不利變動。晶圓代工類客戶的需求主要來自新產線調試驗證、質量監控、產線改造及工藝升級等，報告期內公司該類客戶的收入大幅上升，2024 年上半年同比繼續提高。晶圓代工環節客戶的需求存在一定的周期性，通常在新產線調試驗證、產線改造及工藝升級時的需求量較大，日常質量監控環節的需求較少。報告期內公司部分晶圓代工客戶

113、因產線調試周期因素，2022 年收入金額較大，2023 年以來有所下降。如未來晶圓代工客戶新產線建設投資減少，或產線改造及工藝升級進度放緩，則客戶需求可能出現不利變動。設備及材料類客戶的需求主要來自新產品的開發驗證，近年來受益于先進工藝的迭代以及半導體設備國產化的發展，公司設備制造類客戶的需求持續旺勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 盛，報告期內該類客戶的收入呈快速增長趨勢，2024 年上半年繼續保持上升。未來如工藝迭代后設備國產化進程放慢，則客戶需求可能出現不利變動。（三）半導（三）半導體第三方檢測分析體第三方檢測分析行業發展不及預期的風險行業發展不及預期的風險

114、近年來，隨著半導體產業鏈的專業化分工的進一步加強，Labless 理念應運而生，半導體第三方檢測分析成為一個專業化細分行業賽道。根據中國半導體行業協會數據，2023 年我國半導體第三方實驗室檢測分析市場規模已達 80 億元，2027 年行業市場空間有望達到 180-200 億元，行業未來成長性良好。目前，Labless 理念愈發得到市場的認可，現階段部分客戶處于“Lab-lite”的過渡狀態，即保留小規模自建實驗室以滿足緊急和部分保密程度較高的檢測需求，同時將大部分檢測分析需求委托至第三方完成。如果未來客戶對 Labless 理念的接納范圍、程度、速度不及預期，則半導體第三方分析行業則可能面臨

115、發展速度不及預期的風險。同時，如公司沒有針對該風險做好預判和規劃，可能導致投入過大而短期內產出不及預期等情況，進而影響公司經營業績。（四四）半導體產業政策變化的風險）半導體產業政策變化的風險 公司主要從事半導體第三方檢測分析服務，以失效分析、材料分析及可靠性測試分析作為主要業務，市場需求受半導體產業政策影響較大。近年來中、美等全球主要經濟體均高度重視半導體產業發展，帶動了半導體檢測與分析業務的快速發展。如果未來半導體產業政策發生重大不利變化，將可能使得公司業務市場需求放緩、市場規模萎縮，導致公司收入增速放緩甚至下降，對公司的經營業績及未來的發展造成不利影響。（五五）高端分析儀器依賴進口的風險高

116、端分析儀器依賴進口的風險 半導體檢測分析業務具有技術要求高、精度要求高、響應速度要求高的特點，我國高端儀器行業起步較晚，特別是半導體行業的高端儀器市場基本為海外廠商壟斷，造成了國內廠商高端儀器普遍依賴進口的現狀，賽默飛集團在高端檢測分析設備領域占據全球龍頭的地位，向賽默飛集團采購相關設備是行業內眾多實驗室的首選。報告期內，賽默飛集團為公司第一大供應商，公司對賽默飛集團的采購金額占采購總額比重分別為 49.67%、60.23%、67.70%和68.08%。若未來國際貿易環境發生重大不利變化，導致公司無法進口特定國家勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 廠商的儀器，同時其

117、他國家或國內無替代供應商可提供符合需求的分析儀器，則將對公司生產經營產生不利影響。此外，如因國際貿易政策變化等原因，某些供應商對進口高端分析儀器的使用進行額外的限制，則將對公司業務開展造成不利影響。（六六）受國際貿易爭端影響的風險）受國際貿易爭端影響的風險 目前，國際貿易爭端的發展存在一定的不確定性，可能會導致相關國家貿易政策發生變化。報告期內，外銷收入占同期公司主營業務收入的比重分別為24.46%、17.71%、14.05%和 12.54%，公司外銷收入主要來源于勝科納米新加坡的銷售收入，如國際貿易政策發生重大不利變化，可能會對公司下游客戶的需求、海外布局等產生不利影響。鑒于公司高端儀器設備

118、主要從境外供應商采購，存在因其生產國國際貿易政策變化從而限制有關設備出口，或因關稅變動原因導致采購價格大幅增長，進而對公司的境外采購產生一定的不利影響，從而影響公司的經營業績。三三、其他風險、其他風險（一）稅收優惠政策變化的風險（一）稅收優惠政策變化的風險 根據中華人民共和國企業所得稅法等相關規定，高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。公司在 2016 年開始被認定為高新技術企業，至今連續通過復審。若未來公司不能通過高新技術企業復審或未來國家變更或取消高新技術企業稅收優惠政策，將對公司未來的經營業績產生不利影響。根據國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知（

119、國發20208 號），公司自獲利年度起第一年至第二年免征企業所得稅，第三年至第五年按照 25%的法定稅率減半征收企業所得稅。未來如相關政策發生變動或公司不再符合相關支持政策，則將對公司經營業績產生不利影響。（二二）實控人不當控制的風險）實控人不當控制的風險 在本次發行前，公司實際控制人李曉旻及其一致行動人通過直接和間接方式合計控制公司 60.63%的股份，本次發行后李曉旻控制的股權比例將有所下降，勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 但仍保持絕對控股地位。盡管公司通過相關制度安排盡可能避免實際控制人操縱公司的現象發生，但如果實際控制人利用其控制地位，通過行使表決權或其

120、他方式對公司財務管理、人事、發展戰略、經營決策等重大事項施加不利影響，其他股東的利益可能受到損害。（三三）匯率變動的風險）匯率變動的風險 報告期內，公司所使用的高端分析儀器存在進口的情況，并主要采用美元進行結算，同時公司存在美元及歐元借款的情況。報告期內，公司匯兌損失（減匯兌收益）的金額分別為-169.26 萬元、605.52 萬元、65.53 萬元和 195.28萬元，2022 年受美元升值的影響，公司產生的匯兌損失較大。若未來公司外幣采購規模及外幣借款規模持續擴張，而公司不能采取有效的匯率應對措施，則匯率大幅波動可能導致公司產生較大的匯兌損失，進而對當期經營業績產生不利影響。（四四）募集資

121、金投資項目實施的相關風險）募集資金投資項目實施的相關風險 雖然本次募投項目的預期收益考慮了市場環境、發展趨勢、成本費用等各種因素，但就投資項目而言，在項目的可行性研究、項目管理和實施等各方面都存在不可預見的風險，若公司募投項目實施后，相關產品價格出現下滑、產能未能充分消化、成本出現上升等不利變化，則存在募集資金投資項目預期效益無法達到的風險。本次募集資金投資項目全部建成后，發行人將新增大量固定資產，項目達產后，每年新增設備折舊金額約為 3,500 萬元。本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的股本總數、凈資產規模將在短時間內大幅增長，而募集資金投資項目的實施需要一定時間，在項目全部購建完成后

122、才能逐步達到預期收益水平，因此，公司短期內存在凈資產收益率和每股收益被攤薄的風險。（五五）發行失敗風險）發行失敗風險 公司本次擬申請首次公開發行股票并在科創板上市，根據科創板股票發行與承銷相關規定，本次發行將通過向證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者和私募基金管理人等專業機構投資者詢價的方式確定股票發行價格。如公司的投資價值未能獲得足夠多投資者的認勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 可，將有可能導致最終發行認購不足或因發行定價過低導致未能達到預計市值上市條件等情況發生，從而導致公司面臨發行失敗的風險。（六）實際控制人承擔的回購條款

123、附條件恢復的風險（六）實際控制人承擔的回購條款附條件恢復的風險 截至本招股說明書簽署日，公司作為當事人的對賭條款已徹底終止，并被視為上述條款自始不發生任何效力。同時，公司歷史上部分股東在對公司增資或受讓公司股份時，與實際控制人李曉旻簽訂的相關協議中存在回購條款約定。根據實際控制人與其他股東簽署的對賭解除協議，實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務自 2021 年 12 月 20 日起已終止，但附帶恢復條款，若公司首次公開發行股票并上市因任何原因終止，則實際控制人承擔的股份回購義務條款將在終止之日起十二個月后自動恢復效力。同時，協議約定回購需以不影響李曉旻實際控制人地位及發行人股權穩定性、不謀求公司

124、控制權、不嚴重影響公司持續經營能力等為前提。因此，截至本招股說明書簽署日，發行人不作為對賭協議當事人，實際控制人無需承擔回購義務，對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定，亦未與市值掛鉤，也不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。就實際控制人作為回購義務承擔主體的相關對賭條款，若未來相關條款效力恢復，且股東十二個月后要求實際控制人進行回購，則將可能對公司股權結構穩定性產生一定的不利影響。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況（一）注冊名稱（中文）：勝科納米（蘇州

125、）股份有限公司 注冊名稱（英文）：Wintech Nano（Suzhou）Co.,Ltd.（二）注冊資本：36,298.0337 萬元（三）法定代表人：李曉旻（四）成立日期：2012 年 8月 17日（五）住所和郵政編碼：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道 99 號蘇州納米城西北區 09棟 507室（215123）（六）電話號碼：0512-62800006；傳真號碼：0512-62800007（七）互聯網網址：www.wintech-（八）電子信箱：IRwintech-（九）負責信息披露和投資者關系的部門：證券事業部 負責人：周秋月 聯系電話：0512-62800006

126、二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況 1、有限公司的設立情況、有限公司的設立情況 2012 年 7月 28 日，李曉旻、付清太、桂慈鳳共同簽署勝科納米（蘇州）有限公司章程，約定設立勝科有限，注冊資本為 200.00 萬元。其中，李曉旻以貨幣方式認繳出資 184.00 萬元，付清太以貨幣方式認繳出資 10.00 萬元，桂慈鳳以貨幣方式認繳出資 6.00 萬元。2012 年 8 月 10 日，蘇州仲華會計師事務所出具驗資報告（蘇仲會驗字20120092 號），經其審驗，截至 2012 年 8 月 9

127、 日止，勝科有限已收到股東繳勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 納的首期注冊資本（實收資本）40.00 萬元，其中李曉旻以貨幣出資 36.80 萬元，付清太以貨幣出資 2.00 萬元，桂慈鳳以貨幣出資 1.20萬元。2012 年 8 月 17 日，江蘇省蘇州工業園區工商行政管理局核發了設立時的企業法人營業執照（注冊號：320594000240603）。勝科有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 1 李曉旻 184.0000 36.8000 9

128、2.00 貨幣 2 付清太 10.0000 2.0000 5.00 貨幣 3 桂慈鳳 6.0000 1.2000 3.00 貨幣 合計合計 200.0000 40.0000 100.00-2、股份公司的設立情況、股份公司的設立情況 2021 年 2月 19 日，勝科有限召開股東會并作出決議，全體股東一致同意公司以發起設立的方式整體變更成為股份有限公司，并委托畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）以 2021 年 2 月 28 日為基準日對公司財務報表進行審計、委托天源資產評估有限公司以 2021 年 2 月 28 日為基準日對公司全部資產進行評估。2021 年 5月 14 日，畢馬威華振會計師

129、事務所（特殊普通合伙）出具了審計報告（畢馬威華振審字第 2103879 號），截至 2021 年 2 月 28 日，勝科有限經審計的凈資產為 20,844.49 萬元。同日，天源資產評估有限公司出具了勝科納米（蘇州）有限公司擬變更設立股份有限公司涉及的資產負債表列示的全部資產和負債資產評估報告（天源評報字2021第 0265 號），截至 2021 年 2 月28 日，勝科有限凈資產評估值為 26,429.62萬元。2021 年 5月 14 日，勝科有限召開股東會并作出決議，全體股東一致同意公司以發起設立的方式整體變更成為股份有限公司，并以 2021 年 2 月 28 日為基準日，將公司經審計的

130、賬面凈資產 208,444,918.61 元人民幣按 1:0.1919 的折股比 例 折 為 股 份 有 限 公 司 的 股 本 總 額 4,000 萬 元 人 民 幣，剩 余 人 民 幣168,444,918.61 元計入資本公積。同日，勝科有限股東作為全體發起人簽署了勝科納米（蘇州）股份有限公司發起人協議。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 2021 年 5 月 29 日，公司召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了勝科有限整體變更為股份有限公司的相關議案。同日，公司全體股東簽署了勝科納米（蘇州）股份有限公司章程。2021 年 6月 21 日，江蘇省市場

131、監督管理局核準了公司本次整體變更登記事項，并向公司核發了營業執照（統一社會信用代碼：91320594051861281G）。整體變更完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 1 李曉旻 1,989.6110 49.74 凈資產折股 2 豐年君和 313.8486 7.85 凈資產折股 3 深圳高捷 298.9860 7.47 凈資產折股 4 蘇州禾芯 251.0201 6.28 凈資產折股 5 蘇納同合 218.9101 5.47 凈資產折股 6 上海真金 152.1991 3.81 凈資產折股 7 江蘇鳶翔

132、123.0196 3.08 凈資產折股 8 付清太 117.0777 2.93 凈資產折股 9 泰達恒鼎 93.1966 2.33 凈資產折股 10 德開元泰 81.0521 2.03 凈資產折股 11 南通嘉鑫 72.9700 1.82 凈資產折股 12 蘇州勝盈 54.8736 1.37 凈資產折股 13 元禾重元 47.3723 1.18 凈資產折股 14 李曉東 41.3361 1.03 凈資產折股 15 寧波勝諾 32.6906 0.82 凈資產折股 16 博雅君子蘭 29.8229 0.75 凈資產折股 17 永鑫融慧 26.0951 0.65 凈資產折股 18 國科鼎智 23.6

133、861 0.59 凈資產折股 19 海通新能源 23.6861 0.59 凈資產折股 20 豐年鑫祥 8.5463 0.21 凈資產折股 合計合計 4,000.0000 100.00-2021 年 12 月 21 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于勝科納米（蘇州）股份有限公司股改凈資產追溯調整專項說明（中匯會專20217949 號），對公司因會計差錯更正導致截至 2021 年 2 月 28 日的凈資產（以下簡稱“股改凈資產”）追溯調整出具專項說明，公司因會計差錯更正調勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 減股改凈資產 209,501.16 元，更正后的股改

134、凈資產為 208,235,417.45 元。2021 年 12 月 21 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（中匯會驗20217952 號），對公司整體變更為股份有限公司時的注冊資本及實收資本情況進行了審驗。2022 年 1 月 6 日，發行人召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于調整公司股改凈資產與折股比例的議案，同意公司根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的關于勝科納米（蘇州）股份有限公司股改凈資產追溯調整專項說明（中匯會專20217949號）追溯調整股改凈資產。2022 年 1 月 6 日，發行人全體發起人共同簽署勝科納米（蘇州）股份有限公司發起人協議之

135、補充協議，對公司股改凈資產追溯調整的相關事項進行確認，同意有限公司變更為股份公司的折股方案調整為以截至 2021 年 2 月 28 日經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計調整后的賬面凈資產 208,235,417.45元為基數，按 1:0.1921 的比例全額折為股份公司的股本總額，變更后的股份公司注冊資本 40,000,000 元，股份總額為 40,000,000 股，每股面值人民幣 1 元，剩余 168,235,417.45 元計入資本公積。發行人因會計差錯更正追溯調整股改凈資產的事項已履行了必要的內部審議程序，全體發起人已簽署勝科納米（蘇州）股份有限公司發起人協議之補充協議對該等事項予

136、以確認，上述調整不影響公司注冊資本及各發起人在股份公司中的持股數量及其持股比例，僅涉及對股份公司成立時計入資本公積金額的調整，不影響公司注冊資本的充足性和股份公司設立的有效性，不存在損害股東和債權人利益的情形。（二）報告期內的股本和股東變化情況（二）報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期初發行人股本情況、報告期初發行人股本情況 截至報告期初，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 出資方式出資方式 1 李曉旻 385.0606 385.0606 53.37%貨幣 2 豐年君和 60.7409

137、60.7409 8.42%貨幣 3 深圳高捷 57.8644 57.8644 8.02%貨幣 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 出資方式出資方式 4 蘇州禾芯 48.5813 48.5813 6.73%貨幣 5 蘇納同合 42.3669 42.3669 5.87%貨幣 6 上海真金 29.4559 29.4559 4.08%貨幣 7 付清太 22.6587 22.6587 3.14%貨幣 8 德開元泰 15.6865 15.6865 2.17%貨幣

138、 9 南通嘉鑫 14.1223 14.1223 1.96%貨幣 10 蘇州勝盈 10.6200 10.6200 1.47%貨幣 11 元禾重元 9.1682 9.1682 1.27%貨幣 12 李曉東 8.0000 8.0000 1.11%貨幣 13 寧波勝諾 6.3268 6.3268 0.88%貨幣 14 海通新能源 4.5841 4.5841 0.64%貨幣 15 國科鼎智 4.5841 4.5841 0.64%貨幣 16 豐年鑫祥 1.6540 1.6540 0.23%貨幣 合計合計 721.4748 721.4748 100.00%-2、報告期內的股本和股東變化情況、報告期內的股本和

139、股東變化情況 發行人報告期內的股本和股東變化情況匯總如下：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 時間時間 變更事項變更事項 受讓方受讓方/增資方名稱增資方名稱 轉讓方名稱轉讓方名稱（如有）（如有）轉讓轉讓/增資股份增資股份（萬股）（萬股）轉讓轉讓/增資增資 價格價格 轉讓轉讓/增資交易背景增資交易背景 定價依據和公允性定價依據和公允性 2021 年 2 月 勝科有限 第九次增資 江蘇鳶翔-23.808668 138.60 元/注冊資本 1、公司發展需要資金，故引進外部投資人；2、李曉旻因看好公司發展前景，并為保證自身對公司擁有絕對控制權，通過江蘇鳶翔增加對公司投資；3

140、、投資人看好公司的發展前景，認可公司的研發、生產及經營管理等能力，因此入股公司 根據公司發展情況協商確定投后 10.73 億元估值，定價公允 博雅君子蘭-5.771798 泰達恒鼎-18.03687 永鑫融慧 5.050324 2021 年 6 月 整體變更為 股份有限公司-以勝科有限截至 2021 年 2 月 28日經審計的賬面凈資產為基礎，按一定折股比例折為股份有限公司的股份總額 4,000 萬股。不適用 2021 年 8 月 股份公司 第一次增資 寧波勝諾-46.3284 9.66 元/股 為了吸引、激勵勝科納米的核心人員，公司實施股權激勵計劃 本次增資系員工股權激勵，對應投后 3.91

141、 億元估值 2021 年 8 月 股份公司 第二次增資 蘇州勝盈-35.3043 8.16 元/股 為了吸引、激勵新加坡勝科納米的核心人員，公司實施股權激勵計劃 本次增資系員工股權激勵，對應投后 3.33 億元估值 2021 年 12 月 股份公司 第三次增資 毅達服務業-58.3090 34.30 元/股 1、公司發展需要資金，故引進外部投資人；2、李曉旻因看好公司發展前景，并為保證自身對公司擁有絕對控制權，通過江蘇鳶翔增加對公司投資；3、投資人看好公司的發展前景，認可公司的研發、生產及經營管理等能力，因此入股公司或對公司追加投資 根據公司發展情況協商確定投后 15.44 億元估值，定價公允

142、 毅達寧海-29.1545 毅達蘇州-29.1545 經控晟鋒-72.8863 永鑫開拓-29.1545 博雅君子蘭-20.4082 江蘇鳶翔-180.7580 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 時間時間 變更事項變更事項 受讓方受讓方/增資方名稱增資方名稱 轉讓方名稱轉讓方名稱（如有）（如有）轉讓轉讓/增資股份增資股份（萬股）（萬股）轉讓轉讓/增資增資 價格價格 轉讓轉讓/增資交易背景增資交易背景 定價依據和公允性定價依據和公允性 2021 年 12 月 股份公司資本 公積轉增股本-公司以資本公積轉增股本的方式，向 全 體 股 東 共 計 轉 增31,457.7

143、943萬股 不適用 2022 年 6 月 股份公司 第四次增資 德開元泰-96.7948 8.26 元/股 公司發展需要資金，原股東德開元泰、永鑫開拓看好公司發展前景，按照其意愿追加投資 根據公司發展情況協商確定投后 30.00 億元估值，定價公允 永鑫開拓-241.9869 2022 年 12 月 股份公司 第一次股權轉讓 永鑫融暢 上海真金 1,106.9267 6.89 元/股 1、上海真金因基金期限、投資策略等情況，轉讓其股份鎖定收益；2、永鑫融暢、同合智芯因看好公司發展前景，受讓部分股權 由于上海真金投資較早，考慮到基金期限、投資收益情況，以及股權轉讓的急迫性，經各方協商確定，在公司

144、最近一次外部融資價格基礎上進行一定折讓，對應估值 25.00 億元，定價公允 同合智芯 上海真金 108.8941 注 1：上表“時間”系發行人就報告期內歷次股權變動完成工商變更登記或公司出具新版股東名冊的時間。注 2：2021 年 8 月股份公司第一次、第二次增資價格存在差異，主要系公司對不同員工實施股權激勵的授予價格存在差異，上表所列增資價格系按照同次增資的出資金額及新增股本數計算出的平均價格。發行人報告期內的股本和股東變化的具體情況，詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“八、發行人報告期內的股本和股東變化情況”。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 3、報告期末

145、發行人股本情況、報告期末發行人股本情況 截至報告期末，發行人的股權結構具體如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 出資方式出資方式 1 李曉旻 15,893.7232 15,893.7232 43.79%貨幣 2 豐年君和 2,507.1347 2,507.1347 6.91%貨幣 3 江蘇鳶翔 2,426.6840 2,426.6840 6.69%貨幣 4 深圳高捷 2,388.4070 2,388.4070 6.58%貨幣 5 蘇州禾芯 2,005.2382 2,005.2382 5.52%貨幣 6

146、蘇納同合 1,748.7321 1,748.7321 4.82%貨幣 7 永鑫融暢 1,106.9267 1,106.9267 3.05%貨幣 8 付清太 935.2585 935.2585 2.58%貨幣 9 泰達恒鼎 744.4877 744.4877 2.05%貨幣 10 德開元泰 744.2679 744.2679 2.05%貨幣 11 蘇州勝盈 720.3733 720.3733 1.98%貨幣 12 寧波勝諾 631.2320 631.2320 1.74%貨幣 13 南通嘉鑫 582.9104 582.9104 1.61%貨幣 14 經控晟鋒 582.2418 582.2418 1

147、.60%貨幣 15 永鑫開拓 474.8835 474.8835 1.31%貨幣 16 毅達服務業 465.7931 465.7931 1.28%貨幣 17 博雅君子蘭 401.2640 401.2640 1.11%貨幣 18 元禾重元 378.4269 378.4269 1.04%貨幣 19 李曉東 330.2075 330.2075 0.91%貨幣 20 毅達寧海 232.8966 232.8966 0.64%貨幣 21 毅達蘇州 232.8966 232.8966 0.64%貨幣 22 永鑫融慧 208.4570 208.4570 0.57%貨幣 23 國科鼎智 189.2130 189

148、.2130 0.52%貨幣 24 海通新能源 189.2130 189.2130 0.52%貨幣 25 同合智芯 108.8941 108.8941 0.30%貨幣 26 豐年鑫祥 68.2709 68.2709 0.19%貨幣 合計合計 36,298.0337 36,298.0337 100.00%-（三）歷次股權變動過程曾經存在瑕疵或者糾紛情況（三）歷次股權變動過程曾經存在瑕疵或者糾紛情況 發行人歷次股權變動過程中，2013 年 8 月設立后第二期出資、2014 年 4 月勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 第一次增資、2015 年 2 月第二次增資、2018

149、年 1 月第四次增資等四次股權變動曾經存在少量股東逾期繳納注冊資本的情形，但相關行為持續時間較短、所涉金額較小，并且已及時得到糾正，發行人各股東間就前述逾期出資情形不存在任何爭議與糾紛，逾期出資情形亦未對發行人的生產經營造成不利影響，具體情況詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“九、歷次股權變動過程曾經存在的出資瑕疵情況”。（四）關于對賭協議的情況（四）關于對賭協議的情況 發行人歷史上曾與股東簽訂相關協議涉及特殊權利安排，具體如下：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 投資投資 輪次輪次 涉及特殊權利安排的涉及特殊權利安排的股東名稱股東名稱 協議簽署情況協議簽署情況

150、主要對賭條款及股東特殊權利安排主要對賭條款及股東特殊權利安排 解除情況解除情況 A輪 投資 上海真金、國盛古賢 2015 年 10 月，上海真金、國盛古賢與公司及其全體股東簽署了關于勝科納米（蘇州）有限公司之增資協議 勝科納米（蘇州）有限公司增資協議之補充協議（注）業績調整權：業績調整權：約定了 2016、2017、2018 年業績承諾，若公司完成的業績低于當年設定業績的 90%，投資方有權要求公司現有股東以公司股權形式進行補償；回購權：回購權：若在 2019 年 12 月 31 日之前，有關證券監管部門未受理公司 IPO 申請或發生其他股權回購事項的，投資方有權要求控股股東回購其所持公司部分

151、或全部股權；其他：其他：強制出售權、信息權、優先認購權、優先購買權、共同出售權、優先清算權、反稀釋權等股東特殊權利。均已徹底解除 A+輪 投資 蘇納同合、南通嘉鑫、深圳高捷 2019 年 5 月 30 日，上海真金與蘇納同合、南通嘉鑫簽署股權轉讓協議；2019 年 5 月 30 日，國盛古賢與深圳高捷簽署股權轉讓協議 上海真金分別將其所持勝科有限 14.1223 萬元、14.1223 萬元的股權及其附屬全部權利與義務轉讓給蘇納同合、南通嘉鑫；國盛古賢將其所持勝科有限 28.2446 萬元的股權及其附屬全部權利與義務轉讓給深圳高捷。均已徹底解除 深圳高捷、蘇納同合 2019 年 5 月，深圳高捷

152、、蘇納同合與公司及其全體股東簽署了關于勝科納米（蘇州）有限公司之投資協議 回購權：回購權：如公司在 2023 年 12 月 31 日之前未能完成合格首次公開發行或發生其他股權回購事項的，本輪投資方有權但無義務要求各創始股東（包括李曉旻、李曉東、付清太三人，下同）和公司分別且連帶地回購其所持公司股權；其他：其他：重大事項決策、信息獲取、更優惠條款、優先清算權、新增注冊資本的優先認繳權、優先購買權、共同出售權、反稀釋、股權調整權等股東特殊權利。李曉旻承擔的回購義務已解除，但附恢復條款；其他股東特殊權利安排均已徹底解除 B 輪 投資 豐年君和、豐年鑫祥、德開元泰 2020 年 4 月 10 日，國盛

153、古賢分別與豐年君和、豐年鑫祥、德開元泰簽署股權轉讓協議 國盛古賢分別將其所持公司 6.79667 萬元、0.97122 萬元、4.07812 萬元股權轉讓給豐年君和、豐年鑫祥、德開元泰。自交割日起，出讓方對轉讓股權及其對應享有的公司權利及收益均由受讓方享有。均已徹底解除 豐年君和、豐年鑫祥 2020 年 4 月 13 日，豐年君和、豐年鑫祥與公司及其股東簽署了關于勝科納米（蘇州）有限公司之增資擴股協議 關于增資擴股協回購權：回購權：若公司 2022 年 6 月 30 日前未提交發行上市申報材料并獲受理，或 2023 年 12 月 31 日前沒有完成掛牌上市，或發生其他股權回購事項的，投資方有權

154、要求李曉旻、付清太、李曉東購買其所持全部或部分公司股權（股份）。其他：反稀釋、優先轉讓權、優先購買權、清算財產分配李曉旻承擔的回購義務已解除，但附恢復條款；其他股東特殊權利安排均已徹底勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 投資投資 輪次輪次 涉及特殊權利安排的涉及特殊權利安排的股東名稱股東名稱 協議簽署情況協議簽署情況 主要對賭條款及股東特殊權利安排主要對賭條款及股東特殊權利安排 解除情況解除情況 議之補充協議 等股東特殊權利。解除 德開元泰 2020 年 4 月 13 日，德開元泰與公司及其股東簽署了關于勝科納米（蘇州）有限公司之增資協議 回購權：回購權：若公司未能

155、于 2025 年 12 月 31 日前遞交首次公開發行股票并上市的申報文件，投資方有權要求實際控制人以本次投資的認購款及年化 6%單利計算的價格回購投資方所持有公司部分或全部股權（份）。李曉旻承擔的回購義務已解除，但附恢復條款 B+輪 投資 國科鼎智、元禾重元、海通新能源、深圳高捷（僅認購本輪13,752.33 元新增注冊資本部分）2020 年 8 月 21 日，國科鼎智、元禾重元、海通新能源與公司及其股東簽署了關于勝科納米（蘇州）有限公司之增資認購協議 關于勝科納米（蘇州）有限公司B+輪投資備忘錄 回購權：回購權：若公司在 2023 年 12 月 31 日前未能完成合格首次公開發行或發生其他

156、股權回購事項的，投資方有權要求各創始股東和公司分別且連帶地回購其所持公司股權。其他：其他：信息獲取、更優惠條款、優先清算權、優先購買權、共同出售權、反稀釋權、股權調整權等股東特殊權利。李曉旻承擔的回購義務已解除，但附恢復條款；其他股東特殊權利安排均已徹底解除 C 輪 投資 博雅君子蘭、泰達恒鼎、永鑫融慧 2020 年 12 月 29 日，博雅君子蘭、泰達恒鼎、永鑫融慧與公司及其他股東簽署了關于勝科納米（蘇州）有限公司之增資認購協議 回購權：回購權：若公司在 2023 年 12 月 31 日前未能完成合格首次公開發行或發生其他股權回購事項的，投資方有權要求各創始股東和公司分別且連帶地回購其所持公

157、司股權。其他：其他：信息獲取、更優惠條款、優先清算權、優先購買權、共同出售權、反稀釋權、股權調整權等股東特殊權利。李曉旻承擔的回購義務已解除，但附恢復條款；其他股東特殊權利安排均已徹底解除 C+輪 投資 毅達服務業、毅達寧海、毅達蘇州、經控晟鋒、永鑫開拓、博雅君子蘭（僅認購本輪 204,082 元新增注冊資本部分）2021 年 11 月 1 日，毅達服務業、毅達寧海、毅達蘇州、經控晟鋒、永鑫開拓、博雅君子蘭與公司及其他股東簽署了關于勝科納米（蘇州）有限公司之增資認購協議 回購權：回購權：若公司在 2023 年 12 月 31 日前未能完成合格首次公開發行或發生其他股權回購事項的，投資方有權要求

158、各創始股東和公司分別且連帶地回購其所持公司股權。其他：其他：可交債、信息獲取、更優惠條款、優先清算權、優先購買權、共同出售權、反稀釋權、股權調整權等股東特殊權利。李曉旻承擔的回購義務已解除，但附恢復條款；其他股東特殊權利安排均已徹底解除 注 1：2019 年 5 月，相關方簽署勝科納米（蘇州）有限公司增資協議之補充協議（二），約定放棄“業績調整權”、“回購權”及“強制出售權”，上述權利內容的另行約定以各方與寧波勝諾、蘇州勝盈、蘇州禾芯、南通嘉鑫、深圳高捷和蘇納同合簽署的投資協議為準。注 2：2022 年 6 月，發行人完成 Pre-IPO 輪投資，原股東德開元泰、永鑫開拓參與認購發行人新增注冊

159、資本，本輪融資時發行人及相關股東未簽署對賭條款或約定股東特殊權利安排。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 上述特殊權利安排（即“對賭條款”）的解除情況具體如下：1、發行人作為當事人的對賭條款解除情況發行人作為當事人的對賭條款解除情況 2019 年 5 月發行人開展 A+輪融資時，上海真金、國盛古賢及相關方簽署勝科納米（蘇州）有限公司增資協議之補充協議（二），約定放棄其在 A 輪投資過程中約定享有的“業績調整權”、“回購權”、“強制出售權”，并將在同期與寧波勝諾、蘇州勝盈、蘇州禾芯、南通嘉鑫、深圳高捷和蘇納同合簽署的關于勝科納米（蘇州）有限公司之投資協議中另行約定相關

160、權力內容。由于關于勝科納米（蘇州）有限公司之投資協議中未另行約定上海真金、國盛古賢享有“業績調整權”、“回購權”、“強制出售權”，因此上海真金、國盛古賢曾在 A 輪投資時約定享有的“業績調整權”、“回購權”、“強制出售權”已于2019 年 5月徹底解除。2021 年 5月 10 日，發行人與全體股東簽署有關勝科納米（蘇州）有限公司增資協議之補充協議（以下簡稱“補充協議（一）”），各方一致確認，就各輪融資時簽署的增資認購協議 股權轉讓協議 投資協議及對應的補充協議，以及各輪融資完成后發行人與全體股東簽署的勝科納米（蘇州）有限公司章程和/或勝科納米（蘇州）有限公司章程修正案（以下統稱“增資協議及公

161、司章程”）項下涉及要求發行人承擔的任何負債、損失、損害的相關及類似約定（包括但不限于發行人需承擔回購義務、違約賠償義務等約定），均自補充協議（一）生效之日起終止，上述條款終止的效力具有溯及力，并被視為上述條款自始不發生任何效力。鑒于補充協議（一）中未對發行人作為當事人的全部對賭條款進行解除，2021 年 12 月 20 日，發行人與全體股東簽署有關勝科納米（蘇州）股份有限公司增資協議之補充協議（以下簡稱“補充協議（二）”），各方一致確認，增資協議及公司章程項下約定的發行人作為當事人的全部股東特殊權利（包括但不限于相關股東根據歷次增資協議及公司章程約定對應享有的回購權、業績調整權、強制出售權、信

162、息權、優先認購權、優先購買權、共同出售權、優先清算權、反稀釋權、重大事項決策、信息獲取、更優惠條款、股權調整權、清算財產分配等），以及其他涉及要求公司承擔的任何負債、損失、勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 損害的相關及類似約定，均自補充協議（二）生效之日起終止，上述條款終止的效力具有溯及力，并被視為上述條款自始不發生任何效力。2024 年 3 月，發行人與全體股東簽署有關勝科納米（蘇州）股份有限公司增資協議之補充協議（以下簡稱“補充協議（三）”），對實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務之恢復條款進行了補充約定。2024 年 9 月，發行人與全體股東簽署終止協議。發行

163、人與全體股東一致同意并確認，前述補充協議（一）補充協議（二）補充協議（三），均自終止協議簽署之日起自動終止；公司歷次增資及股權轉讓所涉相關交易文件中約定的全部股東特殊權利條款，均自 2021 年 12 月 20 日起自動終止，且相關條款終止的效力具有溯及力，并被視為相關條款自始不發生任何效力；同時，自 2021 年 12月 20 日起，不存在勝科納米作為對賭協議當事人的情形。據此，發行人作為當事人的對賭條款自 2021 年 12 月 20 日起終止，上述條款終止的效力具有溯及力，并被視為上述條款自始不發生任何效力。2、實際控制人、實際控制人承擔承擔回購義務的回購義務的解除情況解除情況 2021

164、 年 5 月 10 日、2021 年 12 月 20 日，發行人及全體股東分別簽署了補充協議（一）、補充協議（二），約定實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務自相關補充協議生效之日起終止。但自補充協議生效之日起三年內，若發行人未完成境內外首次公開發行股票并上市，或主動放棄/撤回或終止申報境內外首次公開發行，則實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務相關條款自動恢復效力，且效力追溯至相關增資協議生效之日。2024 年 3 月，發行人及全體股東簽署了補充協議（三），對實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務之恢復條款進行了補充約定。目前，發行人及全體股東已簽署終止協議，確認補充協議（一）補充協議（二）補充協議（三

165、），均自終止協議簽署之日起自動終止。2024 年 9 月，發行人全體股東簽署了有關勝科納米（蘇州）股份有限公司增資協議之補充協議（四）（以下簡稱“補充協議（四）”），就實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務之恢復條款進行了補充約定，實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務自 2021 年 12 月 20 日起終止，若公司 IPO 因任何原因終止勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 的，自公司 IPO 終止之日起十二個月后，實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務自動恢復效力。同時，發行人全體股東亦約定，如未來啟動回購將以不影響李曉旻實際控制人地位及發行人股權穩定性、不謀求公司控制權、

166、不嚴重影響公司持續經營能力等為前提。據此，實際控制人李曉旻承擔的股份回購義務自 2021 年 12 月 20 日起終止，僅在發行人 IPO終止之日起十二個月后自動恢復效力。綜上，發行人歷史上曾與股東約定的優先權利安排均已于報告期內解除，截至本招股說明書簽署日，發行人不作為對賭協議當事人，對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定，亦未與市值掛鉤，也不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形，因此發行人對賭條款的清理符合監管規則適用指引發行類第 4號相關要求。（五）關于代持及解除情況（五）關于代持及解除情況 自設立以來，發行人直接股東不存在股份代持及解除的情形。發行人直接股

167、東蘇州禾芯、蘇州勝盈合伙人層面曾存在財產份額代持及解除的情形，具體情況如下：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 1、蘇州禾芯、蘇州禾芯合伙人合伙人層面層面的的股權代持及解除情況股權代持及解除情況（1）股權代持的形成原因 蘇州禾芯設立于 2019年 5月，系發行人員工及外部投資人共同出資的持股平臺。2019 年 8 月至 2021 年 5 月期間，發行人董事、副總經理李曉東曾代發行人員工 HUA YOUNAN 等 13 人持有蘇州禾芯財產份額，發行人員工謝紫敏曾代發行人員工楊敏持有蘇州禾芯財產份額；2019 年 8 月至 2022 年 6 月期間，發行人董事、副總經理

168、 FU CHAO 的父親付清太曾代其持有蘇州禾芯財產份額，外部投資人佟昆林曾代外部投資人 WU GENG持有蘇州禾芯財產份額，外部投資人邢凱曾代外部投資人孫軍男和邱杰持有蘇州禾芯財產份額；2019 年 8 月至 2023 年 2 月期間，發行人員工徐可曾代發行人員工 TAN HAN KEAT 持有蘇州禾芯財產份額。具體情況如下：序序號號 代持方代持方 被代持方被代持方 代持開始時被代持方代持開始時被代持方 任職情況任職情況 代持開始代持開始 時間時間 代持的蘇州禾芯代持的蘇州禾芯 財產份額（元）財產份額（元）代持形成原因代持形成原因 1 李曉東 HUA YOUNAN 新加坡勝科納米員工 201

169、9.08 650,000 被代持方均系外籍身份或長期境外工作，為便于股權激勵的落地實施，被代持方委托李曉東代為持有蘇州禾芯的財產份額 2020.06 171,875 2 ZHANG XI 新加坡勝科納米員工 2019.08 500,000 2020.06 171,875 3 LIAO JINZHI 新加坡勝科納米員工 2019.08 500,000 2020.06 171,875 4 LIEW YIT MIN 新加坡勝科納米員工 2019.08 500,000 5 JASON KAM WENG FATT 新加坡勝科納米員工 2019.08 200,000 2020.06 171,875 6 Z

170、HU LEI 新加坡勝科納米員工 2019.08 100,000 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 序序號號 代持方代持方 被代持方被代持方 代持開始時被代持方代持開始時被代持方 任職情況任職情況 代持開始代持開始 時間時間 代持的蘇州禾芯代持的蘇州禾芯 財產份額（元）財產份額（元）代持形成原因代持形成原因 2020.06 68,750 7 HSIEH CHIA-LUN 新加坡勝科納米員工 2019.08 100,000 8 LIU BINGHAI 新加坡勝科納米員工 2019.08 100,000 9 KEE YEH YEE 新加坡勝科納米員工 2019.08

171、100,000 10 CHONG HOOI MIN 馬來西亞勝科納米員工 2020.06 34,375 11 NAN CHO 新加坡勝科納米員工 2019.08 100,000 12 李曉東 賀惠明 勝科納米員工 2019.08 100,000 股權激勵時被代持方入職未滿一年，但因看好公司發展前景并承諾長期在公司工作，申請認購蘇州禾芯財產份額?？紤]到人員的潛在流動性，為便于公司管理，由李曉東代為持有蘇州禾芯的財產份額 13 李曉東 張林華 勝科納米員工 2019.08 50,000 被代持方看好公司發展前景，申請認購蘇州禾芯財產份額。但由于蘇州禾芯的合伙人較多，被代持方持股比例較低，為便于合伙

172、企業的管理，被代持方分別委托李曉東、謝紫敏代為持有蘇州禾芯的財產份額 14 謝紫敏 楊敏 勝科納米員工 2019.08 50,000 15 付清太 FU CHAO 新加坡勝科納米員工 2019.08 500,000 代持方系被代持方的父親，被代持方因外籍身份和長期境外工作，為便于股權激勵的落地實施，委托其父親付清太代為持有蘇州禾芯的財產份額 2020.06 68,750 16 佟昆林 WU GENG 非發行人員工，系外部投資人 2019.08 700,000 代持方系被代持方的外甥，被代持方看好勝科納米的發展前景，但因外籍身份和對個人財產的安排考慮，為便于股權激勵的落地實施，委托其外甥佟昆林為

173、持有蘇州禾芯的財產份額 17 邢凱 孫軍男 非發行人員工，系外部投資人 2019.08 150,000 代持方和被代持方均系深圳高捷員工，被代持方看好勝科納米的發展前景，但由于蘇州禾芯的合伙人較多，被代持方持股比例較低，為便18 邱杰 非發行人員工，系外部2019.08 50,000 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 序序號號 代持方代持方 被代持方被代持方 代持開始時被代持方代持開始時被代持方 任職情況任職情況 代持開始代持開始 時間時間 代持的蘇州禾芯代持的蘇州禾芯 財產份額（元）財產份額（元）代持形成原因代持形成原因 投資人 于合伙企業的管理，經協商一致由代

174、持方代為持有 19 徐可 TAN HAN KEAT 新加坡勝科納米員工 2019.08 50,000 被代持方系外籍身份且長期境外工作，為便于股權激勵的落地實施，被代持方委托徐可代為持有蘇州禾芯的財產份額 注 1：上表“代持開始時間”系蘇州禾芯工商變更登記手續辦理完畢的時間；注 2：由于 2020 年 6 月工作人員在辦理蘇州禾芯工商變更登記時操作失誤，將各合伙人支付的認購款數額作為注冊資本數額進行工商登記，導致蘇州禾芯工商登記的出資額與實際認繳的出資額不一致，相關工商登記信息錯誤的情況已于 2021 年 5 月股權代持還原的同時進行了糾正。上表列示的 2020 年 6 月代持的蘇州禾芯財產份

175、額以各合伙人實際認繳的出資額為準。（2）股權代持的演變情況及解除過程 2020 年 5 月，NAN CHO 因個人原因從新加坡勝科納米離職后與李曉東簽署財產份額代持解除協議，約定其所持蘇州禾芯財產份額由李曉東回購。由于 NAN CHO未登記為蘇州禾芯的合伙人，因此后續未辦理工商變更登記手續。2021 年 5 月，為解決蘇州禾芯層面的股權代持情況并修正工商登記瑕疵，蘇州禾芯通過定向減資的方式，退回李曉東和謝紫敏代持的全部財產份額及相關合伙人登記錯誤的出資額；同時，HUA YOUNAN 等 10 名境外員工共同出資設立了境外持股平臺 HARVEST CHIP SINGAPORE PTE.LTD.（

176、以下簡稱“新加坡禾芯”），并以通過新加坡禾芯認購蘇州鳶飛財產份額的方式間接認購蘇州禾芯新增的 354.06 萬元財產份額，賀惠明直接認購蘇州禾芯新增的 10 萬元財產份額、張林華直接認購蘇州禾芯新增的 5萬元財產份額、楊敏直接認購蘇州禾芯新增的 5 萬元財產份額。2022 年 6 月，為解決蘇州禾芯層面的股權代持情況，蘇州禾芯通過定向減資的方式，退回付清太、佟昆林和邢凱代持的全部財產份額；同時，FU CHAO 直接認購蘇州禾芯新增的 56.875 萬元財產份額、WU GENG直接認購蘇州禾芯新增的 70萬元財產份額、孫軍男直接認購蘇州禾芯新增的 15萬元財產份額、邱杰直接認購蘇州禾芯新增的 5

177、萬元財產份額。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 2023 年 2 月，為解決蘇州禾芯層面的股權代持情況，蘇州禾芯通過定向減資的方式，退回徐可代持的全部財產份額；同時，TAN HAN KEAT 直接認購蘇州禾芯新增的 5萬元財產份額。自此，蘇州禾芯合伙人層面的股權代持實現還原。2、蘇州勝盈、蘇州勝盈合伙人合伙人層面的股權代持及解除情況層面的股權代持及解除情況（1）股權代持的形成原因 蘇州勝盈設立于 2018年 12月，系發行人員工出資的持股平臺。2018年 12月至 2021 年 4 月期間，發行人董事、副總經理李曉東曾代發行人員工 HUA YOUNAN 等 3 人

178、持有蘇州勝盈財產份額，具體情況如下：序號序號 代持代持方方 被代持方被代持方 代持開始時被代持代持開始時被代持方任職情況方任職情況 代持開始時間代持開始時間 代持的蘇州勝盈代持的蘇州勝盈 財產份額（元）財產份額（元）代持形成原因代持形成原因 1 李曉東 HUA YOUNAN 新加坡勝科納米員工 2018.12 500,000 被代持方均系外籍身份，為便于股權激勵的落地實施，被代持方委托李曉東代為持有蘇州勝盈的財產份額 2 LEONG WAI TUCK 新加坡勝科納米員工 2018.12 150,000 3 VU CHAU MINH THUY 新加坡勝科納米員工 2018.12 150,000

179、注：上表“代持開始時間”系蘇州勝盈工商變更登記手續辦理完畢的時間。（2）股權代持的演變情況及解除過程 2021 年 4 月，為解決蘇州勝盈層面的股權代持情況，蘇州勝盈通過定向減資的方式，退回李曉東代持的全部財產份額；同時，HUA YOUNAN 等 3 名境外員工共同出資設立了境外持股平臺 SHENGYING SINGAPORE PTE.LTD.（以下簡稱“新加坡勝盈”），并通過新加坡勝盈認購蘇州勝盈新增的 80萬元財產份額。自此，蘇州勝盈合伙人層面的股權代持實現還原。綜上，截至本招股說明書簽署日，蘇州禾芯、蘇州勝盈合伙人層面歷史上曾存在的股份代持情形已經清理完畢，不存在糾紛或潛在糾紛，發行人不

180、存在其他股份代持的情形。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 三、發行人成立以來重要事件（含報告期內重大資產重組）三、發行人成立以來重要事件（含報告期內重大資產重組）報告期內，公司未發生重大資產重組等重要事件。四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人的股權結構及組織結構五、發行人的股權結構及組織結構（一）股權結構圖（一）股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：注：同一虛線方框內的股東之間存在一致行動關系，具體情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之

181、“十一、發行人股本情況”之“（六）本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系”。（二）組織結構圖（二）組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司的組織結構如下所示：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 六、發行人控股及參股公司情況六、發行人控股及參股公司情況（一）重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司（一）重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 9 家控股子公司，其中一級子公司7 家，二級子公司 2家，具體情況如下：1、勝科納米控股、勝科納米控股 公司名稱公司名稱 Wintech-Nano Holding Singapore P

182、TE.LTD.公司類型公司類型 私人有限責任公司 成立時間成立時間 2016 年 12月 9 日 注冊資本注冊資本 430 萬新加坡元 實收資本實收資本 430 萬新加坡元 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 10 Science Park Road,#03-28,The Alpha,Singapore 117684 經營范圍經營范圍 其他控股公司（Other Holding Companies）主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 截至本招股說明書簽署日，勝科納米控股無實際經營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情

183、況 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬新加坡元）（萬新加坡元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 勝科納米 430.00 100.00 貨幣 勝科納米控股最近一年及一期的主要財務數據如下：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 總資產 2,103.28 2,108.71 營業收入-凈資產 2,103.28 2,104.26 凈利潤-0.37-5.70 注：以上財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審

184、計。2、新加坡勝科納米、新加坡勝科納米 公司名稱公司名稱 Wintech Nano-Technology Services PTE.LTD.公司類型公司類型 私人有限責任公司 成立時間成立時間 2004 年 10月 20 日 注冊資本注冊資本 480 萬新加坡元 實收資本實收資本 480 萬新加坡元 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 10 Science Park Road,#03-26,The Alpha,Singapore 117684 經營范圍經營范圍 其他業務支持服務活動（集成電路失效分析及納米技術的開發與服務）（Other Business

185、Support Service Activies:IC Failure Analysis and Nano-Technology Development&Services）主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 新加坡勝科納米定位為公司在新加坡的產能、研發、銷售中心，主要為半導體產業鏈提供失效分析、材料分析服務，屬于發行人主營業務范圍 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬新加坡元）（萬新加坡元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 勝科納米控股 480.00 100.00 貨幣 新加坡勝科納米最近一年及一期的主要財

186、務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 總資產 8,622.95 9,505.84 營業收入 2,324.05 6,164.69 凈資產 3,856.36 4,297.16 凈利潤-432.53 11.53 注：以上財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計。3、馬來西亞勝科納米、馬來西亞勝科納米 公司名稱公司名稱 Wintech Nano（Malaysia）SDN.BHD.公司類型公司類型 私人有限責任公司 成立時間成立時間 2019 年 5 月 31 日 注

187、冊資本注冊資本 152,796 馬來西亞林吉特 實收資本實收資本 152,796 馬來西亞林吉特 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 17,1st Floor,Jln Samagagah,Tmn Samagagah 13500 Permatang Pauh Pulau Pinang 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 經營范圍經營范圍 工程和技術的研究和開發；技術測試和分析（Research and Development on Engineering and Technology；Technical Testing and

188、Analysis）主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 馬來西亞勝科納米為公司在馬來西亞市場的業務拓展中心，主要負責馬來西亞的客戶開發，屬于發行人主營業務范圍 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（馬來西亞林吉特）（馬來西亞林吉特）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 勝科納米控股 152,796.00 100.00 貨幣 馬來西亞勝科納米最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-6 月月 202

189、3 年年 總資產 35.10 38.65 營業收入 22.07 52.20 凈資產-15.55-16.96 凈利潤 3.47-21.14 注：以上財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計。4、南京勝科納米、南京勝科納米 公司名稱公司名稱 勝科納米（南京）有限公司 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320114MA25J56M02 成立時間成立時間 2021 年 3 月 26 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 3,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主

190、要生產經營地 南京市雨花臺區茗苑路 6 號芯創產業園 B 幢一層 經營范圍經營范圍 許可項目：檢驗檢測服務；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 南京勝科納米定位為公司在南京的檢測實驗室，提供失效分析、材料分析、可靠性分析等測試實驗，屬于發行人主營業務范圍 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資

191、額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 勝科納米 3,000.00 100.00 貨幣 南京勝科納米最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 總資產 11,888.96 12,199.15 營業收入 2,572.52 5,455.67 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-6 月月 202

192、3 年年 凈資產 3,413.42 3,874.60 凈利潤 438.82 1,219.93 注：以上財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計。5、福建勝科納米、福建勝科納米 公司名稱公司名稱 勝科納米（福建）有限公司 公司類型公司類型 有限責任公司（法人獨資）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350582MA8TKQBC6L 成立時間成立時間 2021 年 7 月 15 日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 8,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 福建省泉州市晉江市經濟開發區（五里園）泉源路

193、17 號 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 福建勝科納米定位為公司在福建的檢測實驗室，提供失效分析、材料分析、可靠性分析等測試實驗，屬于發行人主營業務范圍 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）出資方式出

194、資方式 勝科納米 10,000.00 100.00 貨幣 福建勝科納米最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 總資產 15,947.05 16,449.55 營業收入 2,730.36 6,159.60 凈資產 8,192.39 8,195.16 凈利潤 167.23 1,083.11 注：以上財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計。6、浙江勝科納米、浙江勝科納米 公司名稱公司名稱 浙江勝科納米科技有限公司 公司類型公司類型 有限責任公

195、司（非自然人投資或控股的法人獨資）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330421MA2LB5J638 成立時間成立時間 2021 年 7 月 29 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本實收資本-勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道魏中路 1 號 8幢 301 室 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術推廣服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：檢驗檢測

196、服務；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 截至本招股說明書簽署日，浙江勝科納米未實際開展經營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 勝科納米 5,000.00 100.00 貨幣 浙江勝科納米最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-

197、6 月月 2023 年年 總資產 8.32 12.35 營業收入-凈資產-12.42-10.34 凈利潤-2.08-4.35 注：以上財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計。7、深圳深圳勝科納米勝科納米 公司名稱公司名稱 勝科納米（深圳）有限公司 公司類型公司類型 有限責任公司（法人獨資）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5HUKQB5R 成立時間成立時間 2023 年 5 月 6 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 3,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 深圳市龍崗區橫崗街道

198、四聯社區 228 工業區 48號 2A廠房 101 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：檢驗檢測服務；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 深圳勝科納米定位為公司在深圳的檢測實驗室，提供失效分析、材料分析等測試實驗，屬于發行人主營業務范圍 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳出資

199、額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 勝科納米 3,000.00 100.00 貨幣 深圳勝科納米最近一年及一期的主要財務數據如下：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 總資產 11,726.48 9,753.22 營業收入 654.90 67.52 凈資產 2,223.88 269.67 凈利潤-545.79-230.33 注：以上財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計。8

200、、青島青島勝科納米勝科納米 公司名稱公司名稱 勝科納米（青島）有限公司 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370220MACJPALX3W 成立時間成立時間 2023 年 5 月 12 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 500 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 中國（山東）自由貿易試驗區青島片區牧馬山路 11 號 7#樓一層 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；新材料技術推

201、廣服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 青島勝科納米定位為公司在青島的檢測實驗室，提供失效分析、材料分析等測試實驗，屬于發行人主營業務范圍 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 勝科納米 3,000.00 100.00 貨幣 青島勝科納米最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬

202、元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 總資產 4,824.20 3,442.54 營業收入 155.94-凈資產 87.98 334.19 凈利潤-246.22-165.81 注：以上財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計。9、北京勝科納米、北京勝科納米 公司名稱公司名稱 勝科納米科技（北京）有限公司 公司類型公司類型 有限責任公司（法人獨資）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110400MADQ0K7B3A 成立時間成立時間 2024 年 7 月 5 日 勝科納米（蘇州

203、）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 注冊資本注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本實收資本-法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 北京市北京經濟技術開發區榮昌東街甲 5 號 3 號樓 2 層 201-15A 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目

204、的經營活動。）主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 截至本招股說明書簽署日，北京勝科納米未實際開展經營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 勝科納米 500.00 100.00 貨幣 北京勝科納米成立于 2024 年 7月 5日，暫無最近一年及一期財務數據。（二）其他子公司及參股公司（二）其他子公司及參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人無參股子公司。七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及

205、實際控制人情況人情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，李曉旻為發行人的控股股東、實際控制人。1、控股股東、實際控制人、控股股東、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，發行人股東李曉旻直接持有發行人 43.79%的股份，并通過江蘇鳶翔控制發行人 6.69%的股份、通過蘇州禾芯控制發行人5.52%的股份、通過蘇州勝盈控制發行人 1.98%的股份、通過寧波勝諾控制發行人 1.74%的股份，其通過直接和間接方式合計控制發行人 59.72%的股份；此外，李曉旻擔任發行人董事長、總經理，對發行人的股東大會和董事會決議以及重大經營決策事項具有重大

206、影響。因此，李曉旻為發行人的控股股東、實際控制人。李曉旻先生的基本情況如下：李曉旻，男，1975 年 4 月出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，碩士勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 研究生學歷，身份證號碼為 3702051975*。1994 年 9 月至 1998 年 7 月就讀于北京大學微電子專業，獲學士學位；1998年 9 月至 2001 年 4月就讀于新加坡國立大學電子工程專業，獲碩士學位。2001 年 4 月至 2004 年 10 月就職于新加坡科技研究局微電子研究所，擔任研發工程師；2004 年 10 月至今，擔任新加坡勝科納米總經理；2012 年 8

207、 月至今，擔任公司董事長、總經理。李曉旻先生目前還擔任蘇州禾芯、寧波勝諾、蘇州勝盈的執行事務合伙人和江蘇鳶翔的執行董事。2、控股股東、實際控制人的一致行動人、控股股東、實際控制人的一致行動人 截至本招股說明書簽署日，李曉旻通過持有江蘇鳶翔 100.00%的股權，間接控制江蘇鳶翔所持的發行人 6.69%的股份；李曉旻通過擔任蘇州禾芯、蘇州勝盈、寧波勝諾的執行事務合伙人，間接控制蘇州禾芯所持的發行人 5.52%的股份、蘇州勝盈所持的發行人 1.98%的股份、寧波勝諾所持的發行人 1.74%的股份。因此，江蘇鳶翔、蘇州禾芯、蘇州勝盈、寧波勝諾為李曉旻的一致行動人。截至本招股說明書簽署日，發行人股東李

208、曉東系控股股東、實際控制人李曉旻的哥哥，其直接持有發行人 0.91%的股份并擔任發行人董事、副總經理，為李曉旻的一致行動人。綜上，發行人控股股東、實際控制人及其一致行動人合計控制公司 60.63%的股份。3、控股股東、實際控制人存在的大額負債控股股東、實際控制人存在的大額負債 公司在進行外部融資時，李曉旻先生為進行反稀釋，通過借債方式同步對公司進行增資，截至 2024 年 8 月 31 日，李曉旻尚未到期負債的合同金額總計為 9,405 萬元，相關借款的借款期限、借款利率、還款安排等具體情況如下：序序號號 借款人借款人 借款人借款人 身份身份 尚未歸還尚未歸還 借款本金借款本金（萬元）（萬元）

209、借款借款 年利率年利率 借款借款 開始日開始日 還款期限還款期限 計息及還款計息及還款方式方式 目前是否設目前是否設立抵押、質立抵押、質押或保證等押或保證等擔保措施擔保措施 1 經控晟鋒 公司股東 1,690.00 6.00%2021.11 到期日為公司股票首次公開發行上市之日起六年；若公司 IPO 因任何原因單利計息，到期一次還本付息，借款人可提前無 2 毅達服務業 公司股東 1,700.00 2021.11 無 3 毅達寧海 公司股東 850.00 2021.11 無 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 序序號號 借款人借款人 借款人借款人 身份身份 尚未歸還尚

210、未歸還 借款本金借款本金（萬元）（萬元）借款借款 年利率年利率 借款借款 開始日開始日 還款期限還款期限 計息及還款計息及還款方式方式 目前是否設目前是否設立抵押、質立抵押、質押或保證等押或保證等擔保措施擔保措施 4 毅達蘇州 公司股東 850.00 2021.11 終止的，借款方有權在自 IPO 終止 12個月后，要求李曉旻清償全部或部分借款本息 歸還 無 5 永鑫開拓 公司股東 1,000.00 2021.11 無 6 上海銀行股份有限公司蘇州分行 金融機構 835.00 4.65%2021.11 2026.11 按月分期償還利息，同時每月歸還5 萬 元 本金，剩余本金到期一次性支付 江蘇

211、鳶翔提供保證擔保 7 蘇州市禾?？萍夹☆~貸款有限公司 金融機構 1,480.00 6.00%2022.10 到期日為 2027 年10 月，到期日前除按協議約定償還上海銀行、江蘇銀行借款外，如存在其他李曉旻償還金額超過 6,000 萬元債務 提 前 到 期 的 情形，禾裕小貸有權宣布貸款全部提前到期，并要求李曉旻及擔保人在前述情形發生之日起 6個月內，優先償還禾裕小貸借款本金及利息 按季結息，結息日為每季末的 20日，2024年第一、二季度末 20日歸還 10萬元本金，自 2024 年第三季度開始，每季度末 20 日歸還 20 萬元本金，剩余本金到期一次性支付 江蘇鳶翔提供保證擔保和股權質押擔

212、保（股權質 押 已 解除），蘇州勝盈提供保證擔保 8 江蘇銀行股份有限公司蘇州分行 金融機構 999.00 3.90%2024.01 2026.01 按月結息，到期一次性歸還借款本金 江蘇鳶翔、蘇州勝盈提供保證擔保 1.00 3.70%2024.01 2025.01 合計 9,405.00 注：截至本招股說明書簽署日，江蘇鳶翔因提供股權質押擔保而質押的公司股份已完成股權出質注銷登記，具體情況詳見本節“七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況”。就前述尚未到期的借款本金及利息，李曉旻目

213、前已制定了較為明確的還款規劃，未來擬主要通過如下方式籌措償還資金：1、當期可支配資金；2、從公司處領取的薪酬收入；3、公司進行現金分紅所得資金；4、自有房產變現；5、由他人代為償還或提供相關擔保；6、使用自身信用籌措新的借款；7、尋求其他方提供拆借資金等方式籌措還款資金。實際控制人李曉旻具備良好的還款能勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 力，相關債務預計能夠按期償還。為進一步增強還款保障，實際控制人李曉旻與自然人韋勇簽署了過橋資金意向協議。韋勇同意如李曉旻因流動性等原因暫時未能籌措到足額資金用以償還上海銀行、禾裕小貸、江蘇銀行任何借款本息，將為李曉旻提供累計不超過

214、3,000.00 萬元的過橋資金額度。李曉旻未來還款不依賴于前述過橋資金，目前尚未使用，未來如確有需要，可使用相關資金清償金融機構到期借款本息。截至 2024 年 8 月 31 日，李曉旻尚未清償的股東及金融機構借款本息合計約 10,159.40 萬元，按照發行人最近一次融資投后 30 億元測算，前述未到期債務本息對應發行人股權比例約為 3.39%，占比較小，不會對發行人控制權清晰、穩定及公司治理的穩定有效造成重大不利影響。此外，李曉旻及其一致行動人看好公司長期發展前景，為進一步增強投資者信心，李曉旻及其一致行動人已自愿承諾自發行人上市之日起 60 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接

215、持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況他有爭議的情況 報告期內，發行人控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份曾出現質押情形，具體如下：序號序號 出質人出質人 質權人質權人 質押股數質押股數（萬股）（萬股）質押股權質押股權 比例比例 登記日期登記日期 注銷日期注銷日期 1 李曉旻 泰達恒鼎 18.04 2.50%2021.02.03 2022.02.11 2 李曉旻 韋勇 5.05 0.70%2021.02.03 2022.11.02

216、 3 李曉旻 陸耀平 2.89 0.40%2021.02.03 2022.09.09 4 李曉旻 金大榮 2.89 0.40%2021.02.03 2022.09.09 5 江蘇鳶翔 蘇州市禾?？萍夹☆~貸款有限公司 725.96 2.00%2022.10.25 2023.02.13 注：上表“質押股數（萬股）”、“股權質押比例”系股權質押協議中約定的股數及比例，未考慮后續整體變更為股份有限公司、增資、資本公積轉增股本等的影響。報告期內，發行人開展了多輪融資，控股股東、實際控制人李曉旻看好公司的發展前景，同時又希望在公司融資過程中保持自身對發行人的絕對控制地位，但由于自有資金較少，其通過向外部投

217、資人（或其指定第三方）、商業銀行、勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 小額貸款機構等主體借款對發行人增資或償還債務，并向部分借款人提供了股權質押擔保。截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人李曉旻所持股份相關的股權出質注銷登記手續均已辦理完畢，其直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東的基本情況（三）其他持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東、實際控制人及其一致行動人外，其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東如下：序號序號 股東名稱股

218、東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 持股比例合并計算說明持股比例合并計算說明 1 江蘇鳶翔 2,426.6840 6.69%寧波勝諾、蘇州勝盈、蘇州禾芯的執行事務合伙人均為李曉旻，同 時 李 曉 旻 持 有 江 蘇 鳶 翔100.00%股權并擔任執行董事、法定代表人，因此四名股東具有一致行動關系 蘇州禾芯 2,005.2382 5.52%蘇州勝盈 720.3733 1.98%寧波勝諾 631.2320 1.74%小計小計 5,783.5275 15.93%2 豐年君和 2,507.1347 6.91%豐年君和、豐年鑫祥受同一實際控制人趙豐控制，具有一致行動關系 豐年鑫祥 68

219、.2709 0.19%小計小計 2,575.4056 7.10%3 深圳高捷 2,388.4070 6.58%小計小計 2,388.4070 6.58%4 蘇納同合 1,748.7321 4.82%蘇納同合、同合智芯于 2024 年8 月出具了關于一致行動關系的確認函，同意就發行人所有經營管理事項行使股東權利時，各方及其委派代表均將作出相同的意思表示并保持一致行動，二者具有一致行動關系 同合智芯 108.8941 0.30%小計小計 1,857.6262 5.12%1、江蘇鳶翔、蘇州禾芯、蘇州勝盈、寧波勝諾江蘇鳶翔、蘇州禾芯、蘇州勝盈、寧波勝諾 截至本招股說明書簽署日，江蘇鳶翔直接持有發行人

220、6.69%的股份、蘇州禾芯直接持有發行人 5.52%的股份、蘇州勝盈直接持有發行人 1.98%的股份、寧波勝諾直接持有發行人 1.74%的股份，四名股東的基本情況如下：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71（1）江蘇鳶翔）江蘇鳶翔 公司名稱公司名稱 江蘇鳶翔技術咨詢有限公司 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人獨資）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320114MA253QP870 成立時間成立時間 2021 年 1 月 22 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 3,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李曉旻 注冊地和主要生產經營

221、地注冊地和主要生產經營地 南京市雨花臺區寧雙路 19 號云密城 L棟 17 樓 1720-1 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）江蘇鳶翔的主營業務為投資管理，與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，江蘇鳶翔的股東構成和出資比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本（萬元）認繳注冊資本（萬元）出資比例出資比例 1 李曉旻 3,000.00 100.00%合計合計 3,000.00 100.00%（2）蘇州禾芯）蘇州禾芯 企業名稱企業名稱 蘇州禾芯企業管理咨詢合伙企業（有限合

222、伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1YCCE902 成立時間成立時間 2019 年 5 月 9 日 出資額出資額 1,720 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 李曉旻 住所住所 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道 99 號蘇州納米城西北區 20 幢 318-3 工位（集群登記）經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）蘇州禾芯的主營業務系作為持股平臺直接持有發行人股權，與發行人主營業務無關。蘇州禾芯的出資人構成和出資比例，參見本招股說明書“第四節 發

223、行人基本情況”之“十八、已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排”之“（二）持股平臺的基本信息及人員構成”之“1、蘇州禾芯”。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72（3）蘇州勝盈）蘇州勝盈 企業名稱企業名稱 蘇州勝盈企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1XKNGU8L 成立時間成立時間 2018 年 12月 7 日 出資額出資額 154.4772 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 李曉旻 住所住所 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道 99 號蘇州納米城西北

224、區 20 幢 318-6 工位（集群登記）經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）蘇州勝盈的主營業務系作為持股平臺直接持有發行人股權，與發行人主營業務無關。蘇州勝盈的出資人構成和出資比例，參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十八、已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排”之“（二）持股平臺的基本信息及人員構成”之“3、蘇州勝盈”。（4）寧波勝諾）寧波勝諾 企業名稱企業名稱 寧波勝諾企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330201MA2AGFY20T 成立

225、時間成立時間 2017 年 12月 21 日 出資額出資額 135.3619 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 李曉旻 住所住所 浙江省寧波象保合作區鄰里中心商住樓 2 號樓 399-1 室 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）寧波勝諾的主營業務系作為持股平臺直接持有發行人股權，與發行人主營業務無關。寧波勝諾的出資人構成和出資比例，參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十八、已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排”之“（二）持股平臺的基本信息及人員構成”之“2、寧波勝諾”。2、豐年君和、豐年鑫祥、豐年君和、

226、豐年鑫祥 截至本招股說明書簽署日，豐年君和直接持有發行人 6.91%的股份、豐年鑫祥直接持有發行人 0.19%的股份，二者的基本情況如下：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73（1）豐年君和）豐年君和 企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區豐年君和股權投資合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA282U318N 成立時間成立時間 2016 年 10月 27 日 出資額出資額 83,940 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波豐年通達投資管理有限公司（委派代表：戰思良）住所住所 浙江省寧波市北侖區梅山

227、七星路 88號 1 幢 401室 A區 H1331 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）豐年君和的主營業務為創業投資、投資管理等，與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，豐年君和的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 寧波豐年通達投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.12%2 寧波梅山保稅港區豐年同創投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人

228、 43,340.00 51.63%3 馬盼盼 有限合伙人 10,000.00 11.91%4 珠海镕聿投資管理中心（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 5.96%5 北海市遠裕行創業投資有限公司 有限合伙人 4,000.00 4.77%6 沈磊 有限合伙人 2,000.00 2.38%7 盧語 有限合伙人 1,750.00 2.08%8 陸耀靜 有限合伙人 1,500.00 1.79%9 郝金標 有限合伙人 1,500.00 1.79%10 曾挺 有限合伙人 1,500.00 1.79%11 深圳大墨龍瑞投資中心（有限合伙）有限合伙人 1,250.00 1.49%12 邵敏舟 有限合伙人

229、1,000.00 1.19%13 阮偉祥 有限合伙人 1,000.00 1.19%14 張燕爽 有限合伙人 1,000.00 1.19%15 張華 有限合伙人 1,000.00 1.19%16 楊斌 有限合伙人 1,000.00 1.19%17 陳永道 有限合伙人 1,000.00 1.19%18 朱鶴松 有限合伙人 1,000.00 1.19%勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 19 周益成 有限合伙人 1,000.00 1.19%20 張曉峰 有限合伙人 1,

230、000.00 1.19%21 湖南光控星宸股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 1.19%22 鐘瑞軍 有限合伙人 500.00 0.60%23 曹銳 有限合伙人 500.00 0.60%24 四川融德匯企業管理咨詢有限公司 有限合伙人 500.00 0.60%25 中科信融聯投資（北京）有限責任公司 有限合伙人 500.00 0.60%合計合計 83,940.00 100.00%（2）豐年鑫祥）豐年鑫祥 企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區豐年鑫祥投資合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA291PTR80

231、成立時間成立時間 2017 年 6 月 13 日 出資額出資額 500 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 趙豐 住所住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1 幢 401室 A區 H1339 經營范圍經營范圍 實業投資，投資管理，投資咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）豐年鑫祥的主營業務為創業投資、投資管理等，與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，豐年鑫祥的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬

232、元）（萬元）出資比例出資比例 1 趙豐 普通合伙人 400.00 80.00%2 共青城豐聚年瑞投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 85.00 17.00%3 劉傳鴻 有限合伙人 15.00 3.00%合計合計 500.00 100.00%3、深圳高捷、深圳高捷 截至本招股說明書簽署日，深圳高捷直接持有發行人 6.58%的股份，其基本情況如下：勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 企業名稱企業名稱 深圳市高捷智慧股權投資基金合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5EW0X896 成立時間成立時間 20

233、17 年 11月 28 日 出資額出資額 57,622 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區高捷匯能投資管理合伙企業（有限合伙）（委派代表：MICHAEL MAN LEE）住所住所 深圳市龍崗區龍城街道清林路投資大廈 10 樓 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；對未上市企業進行股權投資；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；股權投資；投資咨詢。（

234、以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。深圳高捷的主營業務為創業投資、投資管理等，與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，深圳高捷的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 寧波梅山保稅港區高捷匯能投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 749.00 1.30%2 寧波梅山保稅港區高捷智慧股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 40,773.00 70.76%3 盈富泰克國家新興產業創業投資引導基金（有限合伙）有限合伙人 16,100.00 27

235、.94%合計合計 57,622.00 100.00%4、蘇納同合、同合智芯、蘇納同合、同合智芯 截至本招股說明書簽署日，蘇納同合直接持有發行人 4.82%的股份、同合智芯直接持有發行人 0.30%的股份，二者的基本情況如下：（1）蘇納同合）蘇納同合 企業名稱企業名稱 蘇州工業園區蘇納同合納米技術應用產業基金合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1NHDTJ8H 成立時間成立時間 2017 年 3 月 8 日 出資額出資額 28,000 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州納川投資管理有限公司（委派代表：王金鑫）勝科納

236、米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 住所住所 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區月亮灣社區工作委員會金雞湖大道 99 號納米城中北區 30棟 1701-1 室 經營范圍經營范圍 投資管理、資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）蘇納同合的主營業務為投資管理，與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，蘇納同合的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 蘇州納川投資管理有限公司 普通合伙人 280.00 1.00%2 南通市通州區惠通投資有限責

237、任公司 有限合伙人 19,900.00 71.07%3 蘇州納米科技發展有限公司 有限合伙人 7,720.00 27.57%4 楊敬武 有限合伙人 100.00 0.36%合計合計 28,000.00 100.00%（2）同合智芯）同合智芯 企業名稱企業名稱 蘇州同合智芯半導體合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA7N1JPB7K 成立時間成立時間 2022 年 4 月 7 日 出資額出資額 766 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙）（委派代表：王金鑫）住所住所 蘇州工業園區蘇虹東路

238、183 號東沙湖基金小鎮 8幢 203 室 經營范圍經營范圍 一般項目：半導體照明器件銷售；信息技術咨詢服務；企業管理；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）同合智芯的主營業務為投資管理，與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，同合智芯的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙）普通合伙人 51.00 6.66%2 蘇州工業園區叢蓉智芯創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 715.00 93.34%合計合計 766.00 100.

239、00%八、特別表決權或類似安排八、特別表決權或類似安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 九、協議控制架構的情況九、協議控制架構的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構的安排。十、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財十、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、在欺詐發行、重大信

240、息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一、發行人股本情況十一、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 發行人本次發行前的總股本為 36,298.0337 萬股，本次擬公開發行股票數量不低于 4,033.

241、1149 萬股，不低于發行后總股本的 10.00%，本次發行前后股本結構預計如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）1 李曉旻 15,893.7232 43.79 15,893.7232 39.41 2 豐年君和 2,507.1347 6.91 2,507.1347 6.22 3 江蘇鳶翔 2,426.6840 6.69 2,426.6840 6.02 4 深圳高捷 2,388.4070 6.58 2,388.4070 5.92 5 蘇州禾芯 2,005.2382 5.52 2

242、,005.2382 4.97 6 蘇納同合 1,748.7321 4.82 1,748.7321 4.34 7 永鑫融暢 1,106.9267 3.05 1,106.9267 2.74 8 付清太 935.2585 2.58 935.2585 2.32 9 泰達恒鼎 744.4877 2.05 744.4877 1.85 10 德開元泰 744.2679 2.05 744.2679 1.85 11 蘇州勝盈 720.3733 1.98 720.3733 1.79 12 寧波勝諾 631.2320 1.74 631.2320 1.57 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7

243、8 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）13 南通嘉鑫 582.9104 1.61 582.9104 1.45 14 經控晟鋒 582.2418 1.60 582.2418 1.44 15 永鑫開拓 474.8835 1.31 474.8835 1.18 16 毅達服務業 465.7931 1.28 465.7931 1.15 17 博雅君子蘭 401.2640 1.11 401.2640 0.99 18 元禾重元 378.4269 1.04 378.4269 0.94 19 李

244、曉東 330.2075 0.91 330.2075 0.82 20 毅達寧海 232.8966 0.64 232.8966 0.58 21 毅達蘇州 232.8966 0.64 232.8966 0.58 22 永鑫融慧 208.4570 0.57 208.4570 0.52 23 國科鼎智 189.2130 0.52 189.2130 0.47 24 海通新能源 189.2130 0.52 189.2130 0.47 25 同合智芯 108.8941 0.30 108.8941 0.27 26 豐年鑫祥 68.2709 0.19 68.2709 0.17 27 公司新股預計 發行數量-4,0

245、33.1149 10.00 合計合計 36,298.0337 100.00 40,331.1486 100.00（二）本次發行前的前十名股東情況（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，本公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李曉旻 15,893.7232 43.79 2 豐年君和 2,507.1347 6.91 3 江蘇鳶翔 2,426.6840 6.69 4 深圳高捷 2,388.4070 6.58 5 蘇州禾芯 2,005.2382 5.52 6 蘇納同合 1,748.7321 4.82 7 永鑫融暢 1,1

246、06.9267 3.05 8 付清太 935.2585 2.58 9 泰達恒鼎 744.4877 2.05 10 德開元泰 744.2679 2.05 合計合計 30,500.8600 84.03 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況 本次發行前，公司僅有 3 名直接持股的自然人股東，其持股及在本公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 1 李曉旻 15,893.723

247、2 43.79 董事長、總經理 2 付清太 935.2585 2.58 未在公司任職 3 李曉東 330.2075 0.91 董事、副總經理（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股東，亦不存在外資股東。（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人本次公開發行申報前 12 個月內以股權轉讓方式新增股東 2 名，為永鑫融暢和同合智芯。具體情況如下：1、新增股東的入股原因、入股價格及定價依據、新增股東的入股原因、入股價格及定價依據 序序號號 股東股東名

248、稱名稱 取得股取得股權時間權時間 取得股數取得股數（萬股）（萬股）股份股份來源來源 入股原因入股原因 入股價格入股價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 1 永鑫融暢 2022 年12 月 1,106.93 股權轉讓 公司原股東上海真金因基金期限、投資策略等情況，轉讓其股份鎖定收益，永鑫融暢、同合智芯因看好公司發展前景，受讓部分股權 6.89 由于上海真金投資較早，考慮到基金期限、投資收益情況，以及股權轉讓的急迫性，經各方協商確定，在公司最近一次外部融資價格基礎上進行一定折讓，對應估值 25.00 億元，定價公允 2 同合智芯 2022 年12 月 108.89 股權轉讓 6.89 2、新增股

249、東的基本情況、新增股東的基本情況（1）永鑫融暢）永鑫融暢 截至本招股說明書簽署日，永鑫融暢直接持有公司 3.05%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州永鑫融暢創業投資合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320505MABUW4HU3A 成立時間成立時間 2022 年 7 月 22 日 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 出資額出資額 7,634 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙）（委派代表：韋勇）住所住所 蘇州高新區華佗路 99 號金融谷商務中心 11

250、 幢 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，永鑫融暢的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙）普通合伙人 10.00 0.13%2 蔡蘇建 有限合伙人 924.00 12.10%3 上海南國南股權投資管理中心（有限合伙）有限合伙人 600.00 7.86%4 鄒皓 有限合伙人 500.00 6.55%5 錢建鋒 有限合伙人 500.00 6.55%6 史連明

251、有限合伙人 500.00 6.55%7 錢新華 有限合伙人 500.00 6.55%8 陳炯 有限合伙人 500.00 6.55%9 湯二男 有限合伙人 500.00 6.55%10 上海越球投資有限公司 有限合伙人 500.00 6.55%11 蘇州茵聯啟睿股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 500.00 6.55%12 友誼時光科技股份有限公司 有限合伙人 500.00 6.55%13 沈璐 有限合伙人 300.00 3.93%14 史連榮 有限合伙人 300.00 3.93%15 李輝龍 有限合伙人 300.00 3.93%16 蘇州知易行難企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3

252、00.00 3.93%17 吳艷紅 有限合伙人 200.00 2.62%18 金炎 有限合伙人 100.00 1.31%19 鄧明 有限合伙人 100.00 1.31%合計合計 7,634.00 100.00%永鑫融暢的執行事務合伙人為蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙），其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙）企業類型企業類型 普通合伙企業 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594338936420B 成立時間成立時間 2015 年 5 月 18 日 出資額出資額 1,00

253、0 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 韋勇 住所住所 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區蘇虹東路183 號東沙湖基金小鎮 6幢 105 室 經營范圍經營范圍 受托管理私募股權投資基金，從事投資管理及相關咨詢服務業務、資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙）的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 蘇州永鑫同舟創業投資合伙企業（有限合伙）普通合伙人 397.50 39.75%2 韋勇 普通合

254、伙人 320.00 32.00%3 徐翔 普通合伙人 145.00 14.50%4 劉雪北 普通合伙人 137.50 13.75%合計合計 1,000.00 100.00%（2）同合智芯）同合智芯 截至本招股說明書簽署日，同合智芯直接持有公司 0.30%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州同合智芯半導體合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA7N1JPB7K 成立時間成立時間 2022 年 4 月 7 日 出資額出資額 766 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙）（委派代表：王金

255、鑫）住所住所 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號東沙湖基金小鎮 8幢 203 室 經營范圍經營范圍 一般項目：半導體照明器件銷售；信息技術咨詢服務；企業管理；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，同合智芯的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙）普通合伙人 51.00 6.66%勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬

256、元）（萬元）出資比例出資比例 2 蘇州工業園區叢蓉智芯創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 715.00 93.34%合計合計 766.00 100.00%同合智芯的執行事務合伙人為蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙），其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙）企業類型企業類型 普通合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA7L9KWN42 成立時間成立時間 2022 年 4 月 12 日 出資額出資額 300 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 王金鑫 住所住所 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道 99 號蘇州納米城

257、中北區 23 幢 206室 經營范圍經營范圍 一般項目：半導體照明器件銷售；企業管理；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙）的出資人構成和出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 張俊萍 普通合伙人 150.00 50.00%2 王金鑫 普通合伙人 100.00 33.33%3 蘇州納川投資管理有限公司 普通合伙人 50.00 16.67%合計合計 300.00 100.00%3、新、新增增股東與發行人其他股東、董事、監事、高

258、級管理人員的關聯關系股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系（1）新增股東與發行人其他股東之間的關聯關系）新增股東與發行人其他股東之間的關聯關系 序號序號 新增股東名稱新增股東名稱 發行人其他股東發行人其他股東 關聯關系關聯關系 1 同合智芯 蘇納同合 蘇納同合的執行事務合伙人蘇州納川投資管理有限公司的法定代表人王金鑫，為同合智芯的執行事務合伙人蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙）的執行事務合伙人，蘇納同合和同合智芯同意就發行人所有經營管理事項行使股東權利時，各方及其委派代表均將作出相同的意思表示并保持一致行動，二者具有一致行動關系。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報

259、稿）1-1-83 序號序號 新增股東名稱新增股東名稱 發行人其他股東發行人其他股東 關聯關系關聯關系 2 永鑫融暢 永鑫開拓、永鑫融慧 永鑫融暢、永鑫開拓、永鑫融慧的執行事務合伙人均為蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙），具有一致行動關系（2）新增股東與發行人董事、監事、高級管理人員之間的關聯關系）新增股東與發行人董事、監事、高級管理人員之間的關聯關系 序號序號 新增股東名稱新增股東名稱 發行人董事、監事、發行人董事、監事、高級管理人員高級管理人員 關聯關系關聯關系 1 永鑫融暢 鄧明 鄧明為永鑫融暢的有限合伙人，持有永鑫融暢 1.31%財產份額 截至本招股說明書簽署日，除上述情況外，

260、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。4、新、新增增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系是否存在關聯關系 截至本招股說明書簽署日，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。5、新增股東是否存在股份代持情形、新增股東是否存在股份代持情形 截至本招股說明書簽署日，新增股東不存在股份代持情形。6、新增股東的股份鎖定情況、新增股東的股份鎖定情況 截至本招股說明書簽署日，發行人本次公開發行申報前 12 個月內新增股東均已根據監管規則適用指引發

261、行類第 4 號等相關法律法規及規范性文件出具股份鎖定承諾，具體承諾內容請參見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾”。（六）本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系（六）本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系 截至本招股說明書簽署日，本次發行前公司各直接股東間的關聯關系、一致行動關系及相關股東各自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 關聯關系、一致行動關系關聯關系、一致行動關系 1 李曉旻 15,893.7232

262、43.79%1、李曉東為寧波勝諾、蘇州禾芯的有限合伙人；2、李曉旻為寧波勝諾、蘇州勝盈、蘇州禾芯的執行事務合伙人；江蘇鳶翔 2,426.6840 6.69%蘇州禾芯 2,005.2382 5.52%勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 關聯關系、一致行動關系關聯關系、一致行動關系 蘇州勝盈 720.3733 1.98%3、李曉旻持有江蘇鳶翔 100.00%股權并擔任執行董事、法定代表人；4、李曉旻、李曉東為兄弟關系，并具有一致行動關系 寧波勝諾 631.2320 1.74%李曉東 330.207

263、5 0.91%合計合計 22,007.4582 60.63%2 豐年君和 2,507.1347 6.91%豐年君和、豐年鑫祥受同一實際控制人趙豐控制，具有一致行動關系 豐年鑫祥 68.2709 0.19%合計合計 2,575.4056 7.10%3 蘇納同合 1,748.7321 4.82%蘇納同合的執行事務合伙人蘇州納川投資管理有限公司的實際控制人王金鑫，為同合智芯的執行事務合伙人蘇州納川半導體合伙企業（普通合伙）的執行事務合伙人，因此二者存在關聯關系；同時，根據蘇納同合、同合智芯于 2024 年 8 月出具的關于一致行動關系的確認函，蘇納同合、同合智芯就發行人所有經營管理事項行使股東權利時

264、，各方及其委派代表均將作出相同的意思表示并保持一致行動。同合智芯 108.8941 0.30%小計小計 1,857.6262 5.12%4 永鑫融暢 1,106.9267 3.05%永鑫融暢、永鑫開拓、永鑫融慧的執行事務合伙人均為蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙），具有一致行動關系 永鑫開拓 474.8835 1.31%永鑫融慧 208.4570 0.57%小計小計 1,790.2672 4.93%5 毅達服務業 465.7931 1.28%毅達服務業與毅達寧海的執行事務合伙人均系南京毅達股權投資管理企業（有限合伙），毅達蘇州的執行事務合伙人系蘇州毅達匯智股權投資管理企業（有限合伙）

265、，蘇州毅達匯智股權投資管理企業（有限合伙）與南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）的執行事務合伙人均系西藏愛達匯承企業管理有限公司，因此三者存在關聯關系；同時，根據毅達服務業、毅達寧海、毅達蘇州于 2024 年 4 月出具的關于一致行動關系的確認函，毅達服務業、毅達寧海、毅達蘇州就發行人所有經營管理事項行使股東權利時，各方及其委派代表均將作出相同的意思表示并保持一致行動。毅達寧海 232.8966 0.64%毅達蘇州 232.8966 0.64%合計合計 931.5863 2.57%除上述情形外，本次發行前，公司其他直接股東間不存在關聯關系。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

266、1-85（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 公司本次發行不涉及股東公開發售股份的情況。（八）申報時存在私募投資基金等金融產品股東的情況（八）申報時存在私募投資基金等金融產品股東的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 26 名股東，其中自然人股東 3 名，機構股東 23名。23名機構股東中，有 8名不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金登記備案辦法等規定的私募投資基金，無需按照前述規定辦理私募投資基金登記備案手續，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 無需

267、辦理私募投資基金登記備案手續的原因無需辦理私募投資基金登記備案手續的原因 1 江蘇鳶翔 該等股東投資發行人的資金來源均為股東或合伙人自有資金，不存在向不特定對象非公開募集資金并由私募基金管理人進行管理的情形，因此不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金。2 德開元泰 3 經控晟鋒 4 同合智芯 5 豐年鑫祥 6 蘇州禾芯 7 蘇州勝盈 8 寧波勝諾 除上述不需要進行私募基金備案的機構股東外，發行人其余 15 名機構股東中包括 14 名私募基金股東和 1 名證券公司私募投資基金股東。截至本招股說明書簽署日，14 名私募基金股東均已完成私募基金備案，其私募投資基金管理人亦已履行私募投資

268、基金管理人登記程序，具體如下：序序號號 股東名稱股東名稱 私募基金私募基金 編號編號 備案時間備案時間 私募基金管理人私募基金管理人 管理人管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 1 豐年君和 SX2537 2017.10.18 寧波豐年榮通投資管理有限公司 P1015651 2015.06.11 2 深圳高捷 SCC621 2018.02.08 深圳市高捷金臺創業投資管理有限公司 P1014757 2015.05.28 3 蘇納同合 SS5056 2017.08.21 蘇州納川投資管理有限公司 P1061838 2017.03.15 4 永鑫融暢 SXP737 2022.12.12 蘇州

269、永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙）P1017017 2015.07.01 5 泰達恒鼎 SJV527 2020.07.03 天津泰達科技投資股份有限公司 P1001349 2014.04.23 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 序序號號 股東名稱股東名稱 私募基金私募基金 編號編號 備案時間備案時間 私募基金管理人私募基金管理人 管理人管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 6 南通嘉鑫 SGG709 2019.04.17 南通嘉益基金管理有限公司 P1069160 2018.11.01 7 永鑫開拓 STD538 2021.11.18 蘇州永鑫方舟股權

270、投資管理合伙企業（普通合伙）P1017017 2015.07.01 8 毅達服務業 S62435 2015.07.09 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）P1032972 2016.08.15 9 博雅君子蘭 SNY359 2021.02.19 蘇州君子蘭資本管理有限公司 P1019370 2015.07.30 10 元禾重元 SEH705 2018.09.20 蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司 P1000720 2014.04.09 11 毅達寧海 SGU627 2019.07.02 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）P1032972 2016.08.15 12 毅達蘇州 S

271、NH038 2020.11.26 蘇州毅達匯智股權投資管理企業（有限合伙）P1015220 2015.06.05 13 永鑫融慧 SLK647 2020.07.20 蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業（普通合伙）P1017017 2015.07.01 14 國科鼎智 SLS424 2020.09.09 國科嘉和（北京）投資管理有限公司 P1001819 2014.05.04 公司股東海通新能源系公司制的證券公司私募投資基金，不屬于契約型私募基金、信托計劃、資產管理計劃；截至本招股說明書簽署日，海通新能源已完成證券公司私募投資基金備案，其基金管理人亦已履行登記程序，具體如下：序序號號 股東名稱股東

272、名稱 產品編碼產品編碼 備案時間備案時間 基金基金管理人管理人 管理人管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 1 海通 新能源 SD2870 2014.05.04 海通新能源私募股權投資管理有限公司 GC1900031593 2014.05.04 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事由股東大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆董事會為公司第二屆董事會，由 9名董事組成，其中 3名為獨立董事?，F任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的在公司擔任的

273、董事職務董事職務 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 1 李曉旻 董事長 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 2 李曉東 董事 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 序號序號 姓名姓名 在公司擔任的在公司擔任的 董事職務董事職務 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 3 FU CHAO 董事 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 4 HUA YOUNAN 董事 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 5 趙

274、志磊 董事 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 6 周楓波 董事 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 7 張毅 獨立董事 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 8 陳海祥 獨立董事 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 9 傅強 獨立董事 董事會提名委員會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 上述各位董事簡歷如下：1、李曉旻、李曉旻 李曉旻先生的簡歷，詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控

275、制人的基本情況”之“1、控股股東、實際控制人”。2、李曉東、李曉東 李曉東，男，1974 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。1992 年 9 月至 1994年 6月就讀于青島大學金融專業。1994年 8月至 1999年 10月就職于青島市熱電公司，擔任會計；1999 年 11 月至 2006 年 8 月就職于源誠（青島）國際貨運有限公司，歷任會計、財務經理；2006年 8月至 2009年 2月就職于源誠（青島）國際物流有限公司，歷任會計、副總經理；2009 年 10 月至 2012年 4 月就職于青島首航物流有限公司，擔任副總經理；2012年 8月至今，擔任公司副總經理；2

276、019 年 5 月至今，擔任公司董事。3、FU CHAO FU CHAO，男，1979 年 10 月出生，新加坡國籍，碩士研究生學歷。1999年 7 月至 2003 年 7 月就讀于南洋理工大學電氣與電子工程專業，獲學士學位；2005 年 8月至 2007年 6 月就讀于新加坡國立大學技術管理專業，獲碩士學位。2003 年 8 月至 2004 年 11 月就職于 TEE International Singapore，擔任項目工程師；2005 年 2 月至 2005 年 12 月就職于 Agilent Technologies Singapore Pte.Ltd.，擔任工程師；2005 年 1

277、2 月至 2008 年 2 月就職于 Avago Technologies Singapore 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 Pte.Ltd.，擔任失效分析工程師；2008年 2 月至今，擔任新加坡勝科納米市場總監；2021 年 5月至今，擔任公司董事；2021年 9月至今，擔任公司副總經理。4、HUA YOUNAN HUA YOUNAN，男，1953 年 12 月出生，新加坡國籍，博士研究生學歷。1978 年 3 月至 1982 年 1 月就讀于吉林大學巖礦分析專業，獲學士學位；1985年 9 月至 1988 年 8 月就讀于南京大學分析化學專業（完成碩士課

278、程）和中國地質科學院（完成碩士研究課題和論文），獲碩士學位；1991 年 10 月至 1994 年11 月就讀于新加坡國立大學物理學專業，獲博士學位。1982 年 2 月至 1991 年10 月就職于中國地質科學院南京地質礦產研究所，擔任高級工程師（副教授級）；1995 年 2 月至 2013 年 12 月就職于新加坡特許半導體制造公司（現GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE PTE.LTD.），擔任失效分析實驗室總監；2014 年 1 月至今，擔任新加坡勝科納米副總經理；2021 年 5 月至今，擔任公司董事。5、趙志磊趙志磊 趙志磊，男，1995 年 12 月出生，中國國籍，

279、無境外永久居留權，本科學歷。2014 年 9月至 2018年 6 月就讀于上海外國語大學會計學專業，獲學士學位。2018 年 7月至 2021年 12 月就職于普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙），擔任高級審計員；2022 年 1 月至今就職于寧波豐年榮通投資管理有限公司，現任財務盡調經理；2024 年 5月至今，擔任公司董事。6、周楓波、周楓波 周楓波，男，1992 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010 年 9 月至 2014 年 6 月就讀于中國青年政治學院法學專業，獲學士學位。2014 年 7月至 2016年 7 月就職于北京藍汛通信技術有限責任公司，擔任集

280、團法務；2016 年 10 月至 2018 年 8 月就職于神州數碼軟件有限公司，擔任法務經理；2018 年 8 月至今就職于深圳市高捷金臺創業投資管理有限公司，現任風控總監、法務負責人及副總裁；2021 年 5月至今，擔任公司董事。7、張毅、張毅 張毅，男，1977 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 學歷，中國注冊會計師協會非執業會員。1994年 9 月至 1998 年 7月就讀于北京大學財務學專業，獲學士學位；2001年 9 月至 2003年 7月就讀于北京大學工商管理專業，獲碩士學位。1998 年 7 月

281、至 2001 年 7 月就職于上海寶鋼集團公司/寶山鋼鐵股份有限公司，擔任計劃財務部會計處科員；2003 年 7 月至 2005 年11 月就職于涌金集團/涌金集團下屬九芝堂股份有限公司，歷任投資銀行部副總經理、董事長辦公室副主任、九芝堂股份有限公司財務部部長；2005 年 12 月至 2008 年 7 月就職于中赫集團有限公司，擔任財務總監；2008 年 7 月至 2008年 11 月就職于上海復星高科技（集團）有限公司，擔任投資發展部投資總監；2008 年 12 月至 2016 年 3 月就職于中國生態旅游集團有限公司，擔任副總裁、中國區財務總監；2016 年 4 月至 2018 年 10

282、 月就職于北京天峰匯泉投資管理有限公司，擔任執行合伙人、財務總監；2018年 11月至今就職于北京天峰德暉投資管理有限公司，現任監事、執行合伙人、財務總監；2022 年 6 月至今，擔任公司獨立董事。8、陳海祥、陳海祥 陳海祥，男，1979 年 11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2002 年 7 月至 2004 年 12 月就讀于南京大學法律專業；2008 年 3 月至2011 年 3 月就讀于東南大學法律專業，獲碩士學位；2019 年 9 月至 2021 年 7月就讀于北京大學光華管理學院，獲高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位。2001 年 5月至 2006年 8

283、 月就職于江蘇海瑞華律師事務所，擔任律師；2006年 8 月至 2008 年 3 月就職于江蘇蘇州諾金律師事務所，擔任律師；2008年 3月至 2010年 7 月就職于江蘇天豪（蘇州）律師事務所，擔任律師；2010年 7月至2014 年 7 月就職于江蘇辰海律師事務所，歷任律師、主任、負責人；2014 年 7月至今就職于北京德恒（蘇州）律師事務所，現任律師、主任、負責人；2021年 5 月至今，擔任公司獨立董事。9、傅強、傅強 傅強，男，1976 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1994 年 9月至 1998年 6 月就讀于北京大學光華管理學院企業管理專業，獲學士學

284、位；1998 年 8月至 2000 年 7月就讀于新加坡國立大學商學院管理學專業，獲碩士學位；2000 年 8月至 2005年 4月就讀于美國印第安納大學文理學院勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 經濟學專業，獲博士學位。2005 年 7 月至今，歷任新加坡國立大學商學院助理教授、副教授、教授；2021 年 5月至今，擔任公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事由股東大會和職工代表大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆監事會為公司第二屆監事會，由 3 名監事組成，其中 1 名為職工代表監事?，F任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名

285、 在公司擔任的在公司擔任的 監事職務監事職務 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 1 喬明勝 監事會主席 監事會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 2 鄧明 監事 監事會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 3 牛興花 職工代表監事 職工代表大會 2024 年 5 月至 2027 年 5月 上述各位監事簡歷如下：1、喬明勝、喬明勝 喬明勝，男，1976 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994 年 9 月至 1998 年 7 月就讀于北京大學微電子學專業，獲學士學位。1998年 8 月至 2005 年 9 月就職于海信集團有限公司，歷任數

286、字所工程師、智能所副所長；2005 年 10 月至 2020 年 8 月就職于海信視像科技股份有限公司（原青島海信電器股份有限公司），歷任模組小組工程師、模組研發部長、顯示研發技術總監；2020 年 8 月至今，擔任公司研發部前沿技術部負責人；2021 年 5 月至今，擔任公司監事會主席。2、鄧明、鄧明 鄧明，男，1978 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1996 年 9 月至 2000年 6月就讀于揚州大學會計學專業，獲學士學位。2000年 9月至 2005 年 4 月就職于江蘇省淮安市社會保險基金管理中心，擔任科員；2005年 5 月至 2005 年 11 月就職于

287、大連沛華國際物流有限公司上海分公司，擔任財務經理；2005 年 12 月至 2010 年 6 月就職于上海信光會計師事務所，擔任審計經理；2010 年 7 月至 2010 年 10 月就職于上海浦東新星紐士達創業投資有限公司，擔任高級投資經理；2010 年 10 月至 2012年 12月就職于上海浦信投資管理勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 有限公司，擔任投資總監；2013 年 1 月至 2021年 3月就職于上海真金創業投資管理有限公司，擔任投資總監；2021 年 4 月至今就職于上海真金資產管理有限公司，現任投資總監；2019 年 5 月至 2020 年 3

288、月，擔任公司董事；2020 年 3月至今，擔任公司監事。3、牛興花、牛興花 牛興花，女，1984 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005 年 9 月至 2008 年 6 月就讀于蘇州大學經濟學專業。2004 年 5 月至 2005 年4 月就職于蘇州三洋半導體有限公司，擔任人事助理；2005 年 5 月至 2011 年 5月就職于弘信建材（蘇州）有限公司，擔任人事行政主管；2011 年 11 月至2012 年 6 月就職于蘇州格瑞展泰再生能源有限公司，擔任人事行政主管；2012年 12 月至今，擔任公司人事行政主管；2021年 5月至今，擔任公司監事。（三）高級管理人員

289、（三）高級管理人員 公司高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 任職期間任職期間 1 李曉旻 董事長、總經理 2024 年 6 月至 2027 年 6月 2 李曉東 董事、副總經理 2024 年 6 月至 2027 年 6月 3 FU CHAO 董事、副總經理 2024 年 6 月至 2027 年 6月 4 ZHANG XI 副總經理、研發總監 2024 年 6 月至 2027 年 6月 5 洪凱 財務負責人 2024 年 6 月至 2027 年 6月 6 周秋月 董事會秘書 2024 年 6 月至 2027 年 6月 上述各位高級管理人員簡歷如下：1、

290、李曉旻、李曉旻 李曉旻先生的簡歷，詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“1、控股股東、實際控制人”。2、李曉東、李曉東 李曉東先生的簡歷，詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 會成員”。3、FU CHAO FU CHAO 先生的簡歷，詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之

291、“（一）董事會成員”。4、ZHANG XI ZHANG XI，男，1967 年 3 月出生，新加坡國籍，博士研究生學歷。1985年 9 月至 1989 年 6月就讀于上海交通大學材料科學專業，獲學士學位；1989年9 月至 1992 年 3 月就讀于上海交通大學材料科學專業，獲碩士學位；1995 年 1月至 1997 年 6 月就讀于南洋理工大學機械及制造工程專業，獲博士學位；2006年 4 月至 2008 年 1 月就讀于英國布拉福德大學（新加坡管理發展學院），獲工商管理碩士（MBA）學位。1992 年 4 月至 1994 年 12 月就職于上海交通大學材料系，擔任助教；1997 年 6 月

292、至 2008 年 9 月就職于 Kulicke and Soffa Pte.Ltd.，歷任產品經理、工程經理、工程師；2008年 10月至 2018年 4月就職于 Heraeus Materials Singapore Pte.Ltd.，歷任研發總監、銷售總監、總經理、產品經理；2018 年 7 月至今，歷任新加坡勝科納米研發總監、副總經理；2021 年 9 月至今，擔任公司副總經理、研發總監。5、洪凱、洪凱 洪凱，男，1979 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1997 年 9月至 2001年 6 月就讀于上海外國語大學國際金融專業，獲學士學位。2001 年 8月至 20

293、07年 9 月就職于畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所，歷任審計師、助理審計經理、審計經理；2007年 9 月至 2009年 4月就職于 KPMG LLP（美國 Albany office），擔任高級審計師；2009 年 5 月至 2011年 12 月就職于畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所，擔任高級審計經理；2012 年 1 月至 2015 年 11 月就職于通用汽車（中國）投資有限公司，擔任財務高級經理；2015 年 11 月至 2016年 11 月就職于上汽通用五菱汽車股份有限公司，擔任財務運營總監；2016 年 11 月至 2019 年 7 月就職于華為技術有限

294、公司，擔任子公司財經管理部高級專家；2019年 7 月至 2020 年 7月就職于鷗勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 游酒店管理（上海）有限公司，擔任財務高級總監；2020 年 7 月至今，擔任公司財務負責人。6、周秋月、周秋月 周秋月，女，1983 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2002 年 9月至 2006年 6月就讀于中南林業科技大學英語專業，獲學士學位；2007 年 9 月至 2010 年 6 月就讀于蘇州大學國際法專業，獲碩士學位。2010 年至 2017年 5 月就職于蘇州維嘉科技股份有限公司（原維嘉數控科技（蘇州）有限公

295、司），擔任法務、市場支持部主管；2017 年 6 月至今，擔任公司法務總監；2021 年 5月至今，擔任公司董事會秘書。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 發行人共有核心技術人員 4 名，具體情況如下：1、核心技術人員名單、核心技術人員名單 序號序號 姓名姓名 性別性別 在公司擔任職務在公司擔任職務 1 李曉旻 男 董事長、總經理 2 ZHANG XI 男 副總經理、研發總監 3 HUA YOUNAN 男 董事 4 喬明勝 男 監事會主席、研發部前沿技術部負責人 2、核心技術人員簡歷、核心技術人員簡歷（1）李曉旻：董事長、總經理、核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之

296、“七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“1、控股股東、實際控制人”。（2）ZHANG XI：副總經理、核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（三）高級管理人員”。（3）HUA YOUNAN：董事、核心技術人員，簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94（4）喬明勝：監事會主席、核心技術人員

297、，簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（二）監事會成員”。3、核心技術人員認定依據、核心技術人員認定依據 發行人根據其核心技術領域及相關人員在研發及經營過程中所發揮的作用認定公司的核心技術人員，公司核心技術人員認定的原則及依據如下：（1）擁有一定的學歷和科研背景，擁有深厚且與公司業務匹配的資歷背景，對行業理解深刻、獨到；（2）目前在公司核心技術研發崗位上擔任重要職務，或發揮重要作用、擁有突出貢獻、具備創新實力等；（3）主導公司核心技術研發、公司核心專利申請、重要科研項目，符合公司未來戰略發展方向。序序號號 姓名姓名 學歷

298、背景學歷背景 專業資質專業資質 對公司研發貢獻對公司研發貢獻 參與專利情況參與專利情況、論文及獲得、論文及獲得 榮譽情況榮譽情況 1 李曉旻 新加坡國立大學電子工程專業，碩士學位；北京大學微電子專業，學士學位 在失效分析領域具備豐富經驗；現任全國納米技術標準化技術委員會委員 主導高分辨率透射電鏡成像結構檢測分析技術、聚焦離子束制樣加工技術等多項核心技術研發，把控公司整體研發方向 截至 2024 年 6 月末，目前已授權境內發明專利 32 項，境外專利 1 項；在 全 球 失 效 分 析 頂 尖 會 議 論 壇IEEE-ISTFA 和 IEEE-IPFA 等國際期刊發表學術論文 111 篇和參與

299、 2 部半導體分析書籍的撰寫工作；獲得蘇州工業園區科技領軍人才稱號，入選南京市雨花臺區高層次創新創業人才引進計劃及南京市紫金山英才先鋒計劃高層次創新創業人才 2 HUA YOU NAN 新加坡國立大學物理學專業，博士學位；南京大學分析化學專業及中國地質科學院，碩士學位；吉林大學巖礦分析專業，學士學位 在半導體晶圓制造、工藝及器件失效分析具有豐富經驗，同時具備豐富的晶圓制造生產研發經驗 主導高精度材料表面微區檢測分析技術、半導體芯片焊盤檢查分析技術等多項核心技術研發，牽頭公司與晶圓制造相關的檢測分析技術研發 截至 2024 年 6 月末，目前已授權境內發明專利 19 項，境外專利 1 項；加入公

300、司后在全球失效分析頂尖會議 論 壇ISTFA、IEEE-IPFA和ICEPT 等和國際期刊發表學術論文110 篇和參與 1 部半導體分析書籍的撰寫工作；入選南京市雨花臺區高層次創新創業人才引進計劃及南京市紫金山英才先鋒計劃高端外國專家計劃 3 ZHANG XI 南洋理工大學機械及制造工程專業，博士學位；上海交通大學材料科學專業，碩士學位；上海交通大學在半導體封裝材料研發、生產及管理方面具備豐富的經驗 主導公司水汽入侵重水同位素示蹤技術、超微裂紋納米熒光檢測分析技術等多項核心技術研發，主導公截至 2024 年 6 月末，目前已授權境內發明專利 7 項，境外專利 1 項；加入公司后在全球失效分析頂

301、尖會議論壇 IEEE-IPFA 等國際期刊發表學術論文 24篇 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 序序號號 姓名姓名 學歷背景學歷背景 專業資質專業資質 對公司研發貢獻對公司研發貢獻 參與專利情況參與專利情況、論文及獲得、論文及獲得 榮譽情況榮譽情況 材料科學專業，學士學位 司在封裝領域的技術研發與探究，把握公司整體研發項目進程 4 喬明勝 北京大學微電子專業，學士學位 在面板顯示研發、生產及管理方面具備豐富經驗；IEC1960 工作組成員 主導 OLED半導體器件樣品檢測、車規級芯片檢測等研發項目，作為項目骨干參與“面向先進工藝節點集成電路核心器件的同步輻射表征

302、技術及應用”國家重點研發計劃項目；主導公司參與行業內標準制定修訂 截至 2024 年 6 月末，目前已授權境內發明專利 3 項，境外專利 1 項；參與制定國家標準“集成電路芯片中功能薄膜層厚度的測定方法”、“量子點光轉換膜的光學可靠性測定”；獲得蘇州國際標準化領軍人物稱號 綜上，李曉旻、HUA YOUNAN、ZHANG XI、喬明勝符合發行人核心技術員的認定標準，認證依據充分。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在除發行人及其控股子公司以外的其他單位兼職情

303、況如下：姓名姓名 在發行人在發行人所任職務所任職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人的關系兼職單位與發行人的關系 李曉旻 董事長、總經理、核心技術人員 寧波勝諾 執行事務合伙人 發行人股東 蘇州勝盈 執行事務合伙人 發行人股東 蘇州禾芯 執行事務合伙人 發行人股東 江蘇鳶翔 執行董事 發行人股東 蘇州鳶飛 執行事務合伙人 發行人股東蘇州禾芯的有限合伙人 李曉東 董事、副總經理 江蘇鳶翔 監事 發行人股東 HUA YOUNAN 董事 新加坡禾芯 董事 發行人股東蘇州禾芯的有限合伙人蘇州鳶飛的有限合伙人 新加坡勝盈 董事 發行人股東蘇州勝盈的有限合伙人 霍達 曾任公司董事（已于

304、 2024 年5 月屆滿離任）蕪湖佳宏新材料股份有限公司 董事 無其他關聯關系 陜西昱琛航空設備股份有限公司 董事 無其他關聯關系 蘇州維嘉科技股份有限公司 董事 無其他關聯關系 南昌凱迅光電股份監事 無其他關聯關系 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 姓名姓名 在發行人在發行人所任職務所任職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人的關系兼職單位與發行人的關系 有限公司 豐年永泰（北京）投資管理有限公司 董事總經理 發行人股東豐年鑫祥、豐年君和的實際控制人趙豐控制的其他企業 趙志磊 董事 寧波豐年榮通投資管理有限公司 財務盡調經理 系發行人股東豐年鑫

305、祥的執行事務合伙人，同時也為發行人股東豐年鑫祥、豐年君和的實際控制人趙豐控制的其他企業 深圳市西點精工技術有限公司 董事 無其他關聯關系 周楓波 董事 深圳市高捷金臺創業投資管理有限公司 風控總監、法務負責人及副總裁 發行人股東深圳高捷的私募基金管理人 成都數之聯科技股份有限公司 監事 無其他關聯關系 張毅 獨立董事 北京天峰德暉投資管理有限公司 監事、執行合伙人、財務總監 無其他關聯關系 海南天峰天和企業管理咨詢有限公司 總經理、財務負責人 無其他關聯關系 北京英特美迪科技有限公司 董事 無其他關聯關系 北京才華無限文化傳媒有限公司 監事 無其他關聯關系 四川科瑞德制藥股份有限公司 監事 無

306、其他關聯關系 陳海祥 獨立董事 北京德恒（蘇州）律師事務所 律師、主任、負責人 無其他關聯關系 微 康 益 生 菌（蘇州）股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 傅強 獨立董事 新加坡國立大學 教授 無其他關聯關系 鄧明 監事 上海真金資產管理有限公司 投資總監 無其他關聯關系 上海中潤厚德管理咨詢有限公司 監事 無其他關聯關系 仁通檔案管理咨詢服務股份有限公司 董事長 無其他關聯關系 上海真金創業投資管理有限公司 董事長 無其他關聯關系 上海優愛寶智能機器人科技股份有限公司 董事 無其他關聯關系 上海羅商商業經營管理股份有限公司 董事 無其他關聯關系 上海輝煌旅游發展有限公司 董事（已于 2

307、020年 7 月辭職，正在 辦 理 工 商 變無其他關聯關系 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 姓名姓名 在發行人在發行人所任職務所任職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人的關系兼職單位與發行人的關系 更）江蘇仁順信息科技有限公司 執行董事 無其他關聯關系 昆山仁通政泰檔案信息管理有限公司 執行董事兼總經理 無其他關聯關系 上海孫橋溢佳農業技術股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 ZHANG XI 副總經理、研發總監 新加坡禾芯 董事 發行人股東蘇州禾芯的有限合伙人蘇州鳶飛的有限合伙人 注：上述“無其他關聯關系”指除任職可能導致的關聯關系以外

308、，與本公司不存在其他關聯關系。截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除上述兼職外，不存在其他兼職情況。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員中，李曉旻和李曉東系兄弟關系。除前述情形外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在其他親屬關系。（七）最近三年是否涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、（七）最近三年是否涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國

309、證監會立案調查情況被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及履行情況重大協議及履行情況 截至本招股說明書簽署日，在公司任職并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同，公司與獨立董事簽訂了獨立董事聘用協議。在公司任職并領取薪酬的董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員

310、、核心技術人員與公司簽署的保密協議或保密、知識產權歸屬協議中對競業禁止進行了約定。自前述協議簽訂以來，相關董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均嚴格履行合同約定的義務和職責，遵守相關承勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 諾，未發生違反合同義務、責任或承諾的情形。除上述協議外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未與公司簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽

311、署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或間接持有公司股份的情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職務或親屬職務或親屬 關系關系 直接持股直接持股 比例比例 間接持股間接持股 比例比例 通過何主體通過何主體 間接持股間接持股 合計持股合計持股 比例比例 股份質押、股份質押、凍結或發生凍結或發生 訴訟糾紛等訴訟糾紛等 情況情況 1 李曉旻 董事長、總經理、核心技術 人員 43.7867%6.6854%江蘇鳶翔 51.8301%無 0.4224%寧波勝諾 0.4558%蘇州禾芯 0.4797%蘇州勝盈 2 李曉東 董事、副總經理 0.9097%

312、0.0128%寧波勝諾 1.2297%無 0.3071%蘇州禾芯 3 FU CHAO 董事、副總經理-0.1827%蘇州禾芯 0.1827%無 4 付清太 董事、副總經理FU CHAO父親 2.5766%-2.5766%無 5 HUA YOUNAN 董事、核心技術人員-0.2639%蘇州禾芯 0.9063%無 0.6424%蘇州勝盈 6 霍達 曾任公司董事（已于 2024年5 月屆滿離任）-0.0003%豐年鑫祥 0.0003%無 7 喬明勝 監事會主席、核心技術人員-0.1258%寧波勝諾 0.1258%無 8 鄧明 監事-0.0399%永鑫融暢 0.0399%無 9 牛興花 職工代表監事-

313、0.0157%寧波勝諾 0.0267%無 0.0110%蘇州禾芯 10 ZHANG XI 副總經理、核心技術人員-0.2158%蘇州禾芯 0.3729%無 0.1571%蘇州勝盈 11 洪凱 財務負責人-0.3503%寧波勝諾 0.3503%無 12 周秋月 董事會秘書-0.0260%寧波勝諾 0.1766%無 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 序號序號 姓名姓名 職務或親屬職務或親屬 關系關系 直接持股直接持股 比例比例 間接持股間接持股 比例比例 通過何主體通過何主體 間接持股間接持股 合計持股合計持股 比例比例 股份質押、股份質押、凍結或發生凍結或發生 訴訟

314、糾紛等訴訟糾紛等 情況情況 0.1506%蘇州禾芯 合計合計 57.8179%-注：報告期內，李曉旻直接或間接持有發行人的股份曾出現質押情形，截至本招股說明書簽署日，相關股份質押均已解除，具體情況請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況”。十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 最近兩年，公司董事變動情況如下：期間期間

315、人數人數 董事會成員董事會成員 變動原因變動原因 2022 年 1 月 至 2022 年 6月 9 人 董 事：董 事：李 曉 旻、李 曉 東、FU CHAO、HUA YOUNAN、霍達、周楓波 獨立董事：獨立董事：馬源源、陳海祥、傅強-2022 年 6 月 至 2024 年 5月 9 人 董 事：董 事：李 曉 旻、李 曉 東、FU CHAO、HUA YOUNAN、霍達、周楓波 獨立董事：獨立董事：張毅、陳海祥、傅強 2022 年 6 月，馬源源因個人原因申請辭去獨立董事職務，補選張毅為公司獨立董事 2024 年 5 月 至今 9 人 董 事：董 事：李 曉 旻、李 曉 東、FU CHAO、

316、HUA YOUNAN、趙志磊、周楓波 獨立董事：獨立董事：張毅、陳海祥、傅強 2024 年 5 月，公司第一屆董事會任期屆滿，經公司 董 事 會 提 名，公 司2023 年度股東大會選舉公司第二屆董事會成員 （二）監事變動情況（二）監事變動情況 最近兩年，公司監事均為喬明勝、鄧明、牛興花，未發生變動。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 最近兩年，公司高級管理人員均為李曉旻、李曉東、FU CHAO、ZHANG XI、洪凱、周秋月，未發生變動。（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 最近兩年，公司的核心技術人員均為李曉旻、HUA YOUNAN、ZHANG XI、喬明

317、勝，未發生變動。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100（五）最近兩年公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大不（五）最近兩年公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大不利變化利變化 最近兩年內，董事、監事、高級管理人員的變動系公司為不斷完善法人治理結構所做的調整。發行人的主要決策層、管理層核心人員李曉旻沒有發生變化，核心技術人員李曉旻、HUA YOUNAN、ZHANG XI、喬明勝未發生變化，未影響發行人經營決策的穩健性、核心技術及可持續經營能力。上述人員任職情況的變化符合公司法及當時公司章程的相關規定，并已履行了必要的法律程序。十六、董事、監事

318、、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與公司及其業務相關的其他對外投資情況。除直接持有公司股權以及通過蘇州禾芯、寧波勝諾、蘇州勝盈三個持股平臺間接持有公司股權外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 經營范圍或主營業務經營范圍或主營業務 注冊資本注冊資本/總股數總股數 持股比例持股比例（%）李曉旻 董事長、總經理、核心技術人員 江蘇鳶翔 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技

319、術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）3,000.00 萬元人民幣 100.00 蘇州鳶飛 一般項目：企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）390.04 萬元人民幣 0.01 新加坡勝盈 發行人股東、持股平臺蘇州勝盈之有限合伙人，主營業務為投資管理 25.5784 萬股 8.41 新加坡禾芯 發行人股東、持股平臺蘇州禾芯之有限合伙人蘇州鳶飛之有限合伙人，主營業務為投資管理 70.8125 萬股 3.80 HUA YOUNAN 董事、核心技術人員 新加坡勝盈 發行人股東、持股平臺蘇州勝盈之有限合伙人

320、，主營業務為投資管理 25.5784 萬股 39.10 新加坡禾芯 發行人股東、持股平臺蘇州禾芯之有限合伙人蘇州鳶飛之有限合伙人，主營業務為投資管理 70.8125 萬股 23.21 霍達 曾任公司董事（已共青城豐聚年佳投資合一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑334.00 萬元人民幣 7.49 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 經營范圍或主營業務經營范圍或主營業務 注冊資本注冊資本/總股數總股數 持股比例持股比例（%）于 2024 年5 月屆滿離任）伙企業（有限合伙）營業執照依法自主開展經營活動）共

321、青城豐聚年宏投資合伙企業（有限合伙）一般項目：項目投資，實業投資。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）100.00 萬元人民幣 23.00 共青城豐聚年祥投資合伙企業（有限合伙）一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）100.00 萬元人民幣 7.00 共青城豐聚年瑞投資合伙企業（有限合伙）一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）100.00 萬元人民幣 1.00 共青城豐聚年達投

322、資合伙企業（有限合伙）一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）300.00 萬元人民幣 29.33 共青城豐聚年矽投資合伙企業（有限合伙）一般項目：項目投資，實業投資。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）300.00 萬元人民幣 26.00 張毅 獨立董事 海南天峰常青企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；市場營銷策劃；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）

323、；企業總部管理；企業管理；企業管理咨詢；品牌管理；咨詢策劃服務；勞務服務（不含勞務派遣）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）7,000.00 萬元人民幣 4.00 北京天峰德暉投資管理有限公司 投資管理；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相1,000.00 萬元人民幣 20.00 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（

324、申報稿）1-1-102 姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 經營范圍或主營業務經營范圍或主營業務 注冊資本注冊資本/總股數總股數 持股比例持股比例（%）關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）海南天峰天和企業管理咨詢有限公司 一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；市場營銷策劃；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業總部管理；企業管理；企業管理咨詢；品牌管理；咨詢策劃服務；勞務服務（不含勞務派遣）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）100.00 萬元人民幣 1.00 鄧明 監事

325、 上海中潤厚德管理咨詢有限公司 一般項目：企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；財務咨詢；市場調查（不含涉外調查）；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；會議及展覽服務；企業形象策劃；從事計算機信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；商務代理代辦服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）1,000.00 萬元人民幣 28.00 永鑫融暢 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）7,634.00 萬元人民幣 1.31 ZHANG XI 副總經理、核心技術人員 新加坡勝盈 發行人

326、股東、持股平臺蘇州勝盈之有限合伙人，主營業務為投資管理 25.5784 萬股 9.56 新加坡禾芯 發行人股東、持股平臺蘇州禾芯之有限合伙人蘇州鳶飛之有限合伙人，主營業務為投資管理 70.8125 萬股 18.98 注：新加坡勝盈、新加坡禾芯均注冊于新加坡，因此在上表列示其主營業務及總股數情況；其他企業均列示其經營范圍及注冊資本情況。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員通過持有蘇州禾芯、寧波勝諾、蘇州勝盈等三個持股平臺的財產份額間接持有公司股權的具體情況，參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十八、已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排”之“（二）持股平臺的基本信息及人員構

327、成”。除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他重大對外投資情況，上述人員的對外投資均未與發行人業務產生利益沖突。勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 十七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由工資、津貼及獎金等組成。公司董事會下設薪酬與考核委員會，主要負責研究公司董事及高級管理人員的考核標準，進行考核并提出建議；負責研究、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策

328、與方案。經公司 2021 年第二次臨時股東大會、2021 年年度股東大會審議通過，2021 年、2022年公司獨立董事津貼為每人每年稅前人民幣 5 萬元；經公司 2022年年度股東大會審議通過，2023 年公司獨立董事津貼為每人每年稅前人民幣 7萬元；經公司 2023 年年度股東大會審議通過，2024 年公司獨立董事津貼為每人每年稅前人民幣 8 萬元。（二）報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的比重（二）報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額及其占公司利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度

329、年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 533.92 1,098.33 1,038.25 847.24 利潤總額 3,327.80 11,045.61 6,375.52 2,689.30 占比 16.04%9.94%16.29%31.50%（三）最近一年薪酬具體情況（三）最近一年薪酬具體情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況如下：姓名姓名 在發行人所任職務在發行人所任職務 2023 年度薪酬年度薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元）2023 年是否在關聯方領薪年是否在關聯方領薪 李曉旻 董事長、總經理、核心技術人員 331.18 否

330、李曉東 董事、副總經理 75.90 否 FU CHAO 董事、副總經理 109.91 否 HUA YOUNAN 董事、核心技術人員 152.07 否 霍達 董事（已于 2024 年 5 月屆滿離任）-從豐年永泰（北京）投資管理有限公司處領取薪酬 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 姓名姓名 在發行人所任職務在發行人所任職務 2023 年度薪酬年度薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元）2023 年是否在關聯方領薪年是否在關聯方領薪 趙志磊 董事（自 2024 年 5 月起擔任第二屆董事會董事）-從寧波豐年榮通投資管理有限公司處領取薪酬 周楓波 董事-否 張毅 獨立董事 7.

331、00 否 陳海祥 獨立董事 7.00 否 傅強 獨立董事 7.00 否 喬明勝 監事會主席、核心技術 人員 100.11 否 鄧明 監事-否 牛興花 職工代表監事 29.14 否 ZHANG XI 副總經理、核心技術人員 118.40 否 洪凱 財務負責人 116.58 否 周秋月 董事會秘書 44.04 否 注：上表“2023 年度薪酬/津貼”包括稅前應發薪酬（工資、獎金、津貼和補貼等）及公司承擔的職工福利、社會保險、住房公積金等。上述人員中，霍達、趙志磊、周楓波為投資機構股東派駐的董事，鄧明曾為投資機構股東派駐的監事，不在公司領取薪酬；張毅、陳海祥、傅強僅在公司領取獨立董事津貼，不享有其他

332、福利待遇。除上述情況外，本公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均在公司領薪并享受社會保險、住房公積金，未在公司及其關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。十八、已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排十八、已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排（一）發行人已經制定或實施的股權激勵及相（一）發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排匯總關安排匯總 為了體現增強公司凝聚力、維護公司長期穩定發展的導向，建立健全激勵約束長效機制，兼顧員工與公司長遠利益，為公司持續發展夯實基礎，公司自設立以來開展了多次股權激勵，具體情況如下：序號序號 激勵時間激勵時間 股權激勵具體實施情況股權激勵具體實施情

333、況 授予價格授予價格 授予對象授予對象 1 2018.09 第一次 股權激勵 持股平臺寧波勝諾、蘇州勝盈合計以 150 萬元認購發行人新增注冊資本 16.95 萬元并實繳出資，對應 3.00%股權 8.85 元/注冊資本 實際控制人李曉旻及其一致行動人李曉東 HUA YOUNAN 等 5 名發行人員工 外部顧問沈亦文 2 2019.05 第二次 持股平臺蘇州禾芯以 1,100 萬元受讓發行人原股東上海真金持有的35.40 元/注冊資本 實際控制人李曉旻及其一致行動人李曉東 勝科納米（蘇州）股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 序號序號 激勵時間激勵時間 股權激勵具體實施情況股權激勵具體實施情況 授予價格授予價格 授予對象授予對象 股權激勵 5.50%股權，對應注冊資本 31.07萬元；以 400 萬元受讓發行人原股東國盛古賢持有的 2.00%股權，對應注冊資本 11.30 萬元