遠航精密：招股說明書（上會稿）.pdf

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1、1-1-1 證券簡稱：證券簡稱：遠航精密遠航精密 證券證券代碼代碼：833914 宜興環科園綠園路 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司江蘇遠航精密合金科技股份有限公司招股說明書（申報稿）招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）成都市青羊區東城根上街 95 號 本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北

2、京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。江蘇遠航精密合金科技股份有限公司 1-1-2 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-3 聲明聲明 發行人及全體董事

3、、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行

4、人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 不超過 2,500 萬股（未考慮行使超額配售選擇權情況下）；不超過 2,875 萬股（全額行使超額配售選擇權情況下），公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的 15%（即不超過 375萬股）每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 通過發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等中國證券監

5、督管理委員會和北京證券交易所認可的方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 不低于 18.50元/股 預計發行日期預計發行日期 發行后發行后總股本總股本 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 20222022 年年 8 8 月月 1 11 1 日日 1-1-5 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：容：一、本次發行相關主體作

6、出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提醒投資者認真閱讀本公司、股東、實際控制人、本公司董事、監事、高級管理人員等相關主體作出的重要承諾，具體承諾事項詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重要承諾”。二、本次發行前滾存利潤的分配安排及公開發行并在北交所上市后的股利分配政策二、本次發行前滾存利潤的分配安排及公開發行并在北交所上市后的股利分配政策（一）滾存利潤的分配安排（一）滾存利潤的分配安排 2022 年 4 月 8 日，公司召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市完成前公司滾存未分配利潤分配方案的議案，該議案經

7、 2022 年 4 月 29日召開的公司 2021 年年度股東大會審議通過。若公司本次發行申請獲得批準并成功發行，本次發行前的滾存未分配利潤，由本次發行后的新老股東按照發行后的持股比例共同享有。（二）本次發行并在北交所上市后的股利分配政策、決策程序（二）本次發行并在北交所上市后的股利分配政策、決策程序 本次發行并在北交所上市后的股利分配政策、決策程序，詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、上市后的股利分配政策和決策程序以及本次發行前后股利分配政策的差異情況”相關部分內容。三三、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票

8、完成后，將申請在北交所上市。公司本次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會同意后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北交所發行上市條件，均可能導致本次發行失敗。公司在北交所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。四四、特別風險提示、特別風險提示 本公司特別提請投資者務必仔細閱讀本招股說明書“第三節風險因素”的全部內容，充分了解公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定，并特別關注如下風險：（一一）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 報告期內公司鎳

9、板采購金額占采購總額比重較高，分別為 84.28%、87.89%、84.56%和84.61%84.61%。公司主要原材料鎳板的采購定價系參考電解鎳的公開市場價格確定，近年來受國際政治經濟形勢、宏觀政策環境和市場供求狀況等因素的影響，公司主要原材料鎳板的采購價格波動較大。公司鎳帶、箔產品售價系參考“鎳價+加工費”確定，如果未來原材料的1-1-6 價格波動幅度較大，產品價格未能及時與產品成本同步變動將會對公司的盈利能力產生不利影響。同時，鎳板的采購需要占用公司較多的流動資金，如果未來原材料的價格持續上漲，將會給公司現金流帶來一定的壓力，進而對公司的生產經營造成不利影響。（二）供應商集中度較高的風險

10、（二）供應商集中度較高的風險 報告期內，公司向前五名供應商合計采購金額分別為 28,730.99 萬元、38,953.75 萬元、63,994.00 萬元和 39,775.5739,775.57 萬元萬元，分別占當期采購總額的 89.59%、92.41%、92.11%和 90.94%90.94%，集中度相對較高。若主要供應商生產經營發生不利變化，或與公司業務合作關系發生變化，將會影響公司原材料短期供應的穩定，進而對公司的生產經營造成不利影響。（三三）經營經營業績波動風險業績波動風險 報告期內，受益于下游電池行業快速發展等因素，公司經營業績快速增長。2019 年、2020 年、2021 年和和

11、2 202022 2 年年 1 1-6 6 月，月，公司營業收入分別為 44,294.26 萬元、56,997.21 萬元、90,005.09 萬元和和 50,469.9350,469.93 萬元萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 4,902.76 萬元、5,380.28 萬元、8,104.88 萬元和和 3,671.493,671.49 萬元萬元，整體呈增長趨勢。如果未來國內外宏觀經濟、行業發展、下游市場需求等發生重大不利變化，或公司未能持續推出具有市場競爭力的新產品、未能有效開拓新客戶、與重要客戶合作關系發生變化，公司產品的銷售將會出現較大波動，進而對公司的經營業績造成

12、不利影響。（四四）毛利率下滑的風險毛利率下滑的風險 毛利率水平是影響公司盈利能力的重要因素。報告期內，公司產品主營業務毛利率分別為 24.82%、20.79%、19.81%和和 15.115.19 9%，整體呈下降趨勢。報告期內，公司主營業務毛利率的變化主要系公司產品銷售單價變化、原材料價格波動的影響，若未來行業競爭加劇、公司產品議價能力下降或者原材料價格繼續上漲，公司的毛利率將面臨進一步下降的風險，從而對公司的經營業績造成不利的影響。（五五）存貨存貨余額余額較大的風險較大的風險 報告期各期末，報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 9,579.75 萬元、9,575.34 萬元、10,308.

13、36 萬元和和 13,510.2113,510.21 萬元萬元，占當期末流動資產比例分別為 31.93%、26.75%、22.38%和和27.30%27.30%。公司期末存貨賬面價值占流動資產的比例較高，主要為基于未來出貨情況安排的合理庫存以及綜合考慮生產所需和材料采購周期而儲備的原材料。一方面，存貨余額較大會占用較多的營運資金，可能會影響公司的資金周轉速度和經營活動現金流量，降低資金運營效率；另一方面，若未來下游市場環境出現惡化，客戶違約撤銷訂單，可能會造成公司存貨的積壓，會增加公司存貨發生跌價損失的風險，進而對公司的生產經營和財務狀況造成不利影響。（六六）技術迭代、產品更新的風險）技術迭代

14、、產品更新的風險 1-1-7 公司下游客戶主要為電池配件生產商和電池制造商，終端應用場景包括消費電子、新能源汽車、電動工具和新型儲能等領域?；诮K端產品應用領域的不斷擴展，在可預見的未來將具備相當廣闊的市場規模，同時隨著各類電池商業化的快速發展，終端產品的技術迭代、產品更新對公司產品的技術研發提出了更高的要求。如果發行人未來無法對新的市場需求、技術要求及時做出反應，公司的技術和產品將不能保持現有的領先地位，從而對公司經營狀況帶來不利影響。（七七）資產抵押風險）資產抵押風險 公司為獲取生產經營所需流動資金，將部分房屋、土地使用權抵押給貸款銀行，如果未來公司在生產經營過程中出現流動性風險，則貸款銀

15、行可能行使抵押權，收回公司的房屋和土地使用權，進而對公司的生產經營帶來不利的影響。與此同時，報告期內子公司金泰科存在租用遠航新材料土地及房產的情況，該處租賃土地及房產已被出租方遠航新材料抵押，用于其向銀行貸款，如未來遠航新材料不能如期償還貸款，則該處租賃土地及房產存在被銀行行使抵押權的風險，如子公司金泰科未能及時尋找到替代場所，則公司生產經營活動將會受到不利影響。五、其他重大事項提示五、其他重大事項提示 關于發行人歷史上存在的特殊投資條款，除由關于發行人歷史上存在的特殊投資條款，除由四維投資提名四維投資提名 1 1 名董事的條款外，其他名董事的條款外，其他特殊投資條款均未實際執行，四維投資提名

16、的特殊投資條款均未實際執行，四維投資提名的董事陳劉裔系經公司股東大會依法選舉成為董事陳劉裔系經公司股東大會依法選舉成為董事，董事選舉委任程序合法、合規，未對公董事，董事選舉委任程序合法、合規，未對公司治理機制產生不利影響。特殊投資條款存司治理機制產生不利影響。特殊投資條款存續期間，四維投資未要求發行人控股股東或實續期間，四維投資未要求發行人控股股東或實際控制人回購新鎳國際持有的遠航精密全部際控制人回購新鎳國際持有的遠航精密全部或部分股份，除委派董事通過參加董事會會議或部分股份，除委派董事通過參加董事會會議參與公司治理外，未參與或干預發行人的正參與公司治理外，未參與或干預發行人的正常經營決策與生

17、產經營，未對股東大會或董事常經營決策與生產經營，未對股東大會或董事會決議事項提出反對意見。發行人非投資會決議事項提出反對意見。發行人非投資協議投資協議之補充協議借款協議協議投資協議之補充協議借款協議的簽署方及義務承擔主體，該等特殊投資條的簽署方及義務承擔主體，該等特殊投資條款未款未對對發行人的財務狀況發行人的財務狀況造造成不利影響成不利影響。四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股于四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股于 20212021 年年 1212 月月 3131 日簽訂關于優先權日簽訂關于優先權解除之補充協議，投資協議投資協議解除之補充協議，投資協議投資協議之補充協議借款協議中約定的特

18、殊投之補充協議借款協議中約定的特殊投資條款資條款自遠航精密向北交所申報上市申請材料之日起自遠航精密向北交所申報上市申請材料之日起自動終止，且自始無效、不附帶效力自動終止，且自始無效、不附帶效力恢復條款?；謴蜅l款。經保薦機構及發行人律師核查，發行人歷史上經保薦機構及發行人律師核查，發行人歷史上存在的特殊投資條款均已終止且自始無存在的特殊投資條款均已終止且自始無效，未執行的條款不再繼續執行，不會因此導效，未執行的條款不再繼續執行，不會因此導致遠航精密股權存在糾紛或潛在糾紛，對發致遠航精密股權存在糾紛或潛在糾紛，對發行人控制權穩定、經營決策、公司治理、生產行人控制權穩定、經營決策、公司治理、生產經營

19、、財務狀況等不存在不利影響經營、財務狀況等不存在不利影響。六、六、20222022 年三季度業績預計情況年三季度業績預計情況 經初步測算，公司預計經初步測算，公司預計 20222022 年年 1 1-3 3 季度的營業收入為季度的營業收入為 70,760.0070,760.00 萬元至萬元至 79,200.0079,200.001-1-8 萬元，同比上升萬元，同比上升 10.00%10.00%至至 23.00%23.00%，歸屬于母公司所有者凈利潤為，歸屬于母公司所有者凈利潤為 5,439.005,439.00 萬元至萬元至6,208.006,208.00 萬元，同比下降萬元，同比下降 6.7

20、0%6.70%至上升至上升 6.50%6.50%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤為凈利潤為 5,203.005,203.00 萬元至萬元至 5,972.005,972.00 萬元，同比下降萬元，同比下降 8.50%8.50%至上升至上升 5.00%5.00%。上述。上述 20222022 年年 1 1-3 3 季度財務數據系公司管理層預計數據，未經發行人會計師審計或審閱，不構成盈利預測季度財務數據系公司管理層預計數據，未經發行人會計師審計或審閱，不構成盈利預測或業績承諾?；驑I績承諾。1-1-9 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二

21、節 概覽概覽.13 第三節第三節 風險因素風險因素.21 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.26 第五節第五節 業務和技術業務和技術.70 第六節第六節 公司治理公司治理.149 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.166 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.238 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.353 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.372 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.374 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.379 第十三節第十三節 備查文件備查文件.390 1-1-10 第一節第一節釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，

22、下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞釋義普通名詞釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、遠航精密 指 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司 精密有限 指 發行人前身，江蘇遠航精密合金科技有限公司 控股股東、新遠航控股 指 宜興新遠航控股有限公司 實際控制人 指 周林峰 新鎳國際 指 遠航新鎳國際有限公司，發行人外方股東 金泰科 指 江蘇金泰科精密科技有限公司，發行人全資子公司 五金制造 指 宜興遠航五金制造有限公司，原發行人全資子公司，已注銷 鼎泰豐 指 鼎泰豐（香港）國際有限公司，發行人全資子公司 阿凡極 指 無錫市阿凡極科技有限公

23、司，原發行人全資子公司，已注銷 新科貿易 指 江蘇遠航新科貿易有限公司，曾用名：宜興市遠航合金廠，江蘇遠航合金有限公司 四維投資 指 SEAVI Advent Asia Investments（V）Ltd 遠航新材料 指 江蘇遠航新材料集團有限公司，曾用名：宜興市遠航新材料有限公司 遠航進出口 指 江蘇遠航進出口貿易有限公司 理想投資 指 杭州理想投資管理有限公司，發行人歷史股東 乾潤管理 指 宜興乾潤企業管理有限公司，發行人股東 陶都資產 指 宜興市陶都資產經營管理有限公司，發行人股東 欣園投資 指 無錫欣園投資有限公司，發行人股東 江旭鑄造 指 江旭鑄造集團有限公司 海通證券 指 海通證券

24、股份有限公司 松下 指 松下電器產業株式會社及其子公司，系發行人客戶 LG 指 株式會社 LG化學及其子公司，系發行人客戶 珠海冠宇 指 珠海冠宇電池股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 孚能科技 指 孚能科技（贛州）股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 天津力神 指 天津力神電池股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 億緯鋰能 指 惠州億緯鋰能股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 欣旺達 指 欣旺達電子股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 新普科技 指 新普科技股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 順達科技 指 順達科技股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 星恒電源 指 星恒電源股份有限公司，

25、系發行人客戶 博力威 指 廣東博力威科技股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 TTI 指 Techtronic Industries Company Limited 及其子公司，系發行人客戶 格力博 指 格力博（江蘇）股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 泉峰控股 指 泉峰控股有限公司及其子公司，系發行人客戶 高工鋰電、GGII 指 高工產研鋰電研究所 安泰科 指 北京安泰科信息股份有限公司，國內有色金屬產業咨詢研究中心、數據中心和信息中心之一 1-1-11 IDC 指 International Data Corporation，國際數據集團旗下全資子公司，國際知名信息技術、電信行業和消費科

26、技咨詢機構 EVTank、伊維經濟研究院 指 北京伊維碳科管理咨詢有限公司，一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫 SMM 指 上海有色金屬網 TSR 指 Techno Systems Research，是一家位于日本的市場調研分析公司 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 自然資源部 指 中華人民共和國自然資源部 財政部 指 中華人民共和國財政部 稅務總局 指 國家稅務總局 保薦人、保薦機構、主承銷商、國金證券 指 國金證券股份有限公司 申報會計師、審計機構、容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊

27、普通合伙）發行人律師、國浩律師 指 國浩律師（上海）事務所 報告期、最近三年一一期期、報告期各期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2 202022 2 年年 1 1-6 6 月月 報告期各期末 指 2019 年 12月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日、2 2022022 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 募投項目 指 本次公開發行股票募集資金投資項目 本次發行、本次公開發行 指 本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市 招股說明書 指 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司招股說明書 公司章程或章程 指 江蘇遠航精

28、密合金科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本次發行股票并在北交所上市后適用的江蘇遠航精密合金科技股份有限公司章程（草案）股東大會 指 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司股東大會 董事會 指 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司董事會 監事會 指 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司監事會 北交所 指 北京證券交易所 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 全國股轉系統、股轉系統、新三板 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司、股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 股票登記機構、中國證券登記結算 指 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 三類股東 指 契約型私募基金、資產管理計劃

29、和信托計劃 私募基金股東 指 私募基金股東和私募基金管理人股東的合稱 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 票據法 指 中華人民共和國票據法 專業名詞釋義專業名詞釋義 精密鎳基導體材料 指 鎳元素含量通常超過 90%以上，具有較高表面精度且尺寸公差范圍控制較小，電阻率溫度系數較低、耐腐蝕性好的金屬導體材料。1-1-12 鎳帶、箔 指 金屬鎳熔煉后加工而成，根據厚度不同，一般 0.25mm以下稱為箔，0.25mm以上稱為帶。精密結構件 指 具有高尺寸精度、高表面質量、高性能要求等特性的，在工業產品中起固定、保護、支承、裝飾等作用的塑膠或五金部件。精密沖壓件 指 材料

30、厚度小于 0.3mm的、尺寸精度與毛刺可控制在0.03mm以下，或者材料厚度超過 0.3mm的、尺寸精度與毛刺控制在 0.05mm以下的沖壓產品。TCO 指 Thermal Cut-off的縮寫，指熱敏保護組件，是一種在電路溫度過高時用于斷路的熱保護裝置。Breaker 指 熱敏元件，作為熱敏保護組件的主要原材料，當溫度達到預設閾值時，會切換電路以降低電流，防止電池過熱以增強安全性。沖壓 指 是靠壓力機和模具對板材、帶材、管材和型材等施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件（沖壓件）的成形加工方法。焊接 指 也稱作熔接、镕接，是一種以加熱、高溫或者高壓方式連接金屬或其他熱

31、塑性材料的制造技術。一級鎳 指 又可稱為純鎳、精煉鎳，通常含鎳量在 99%以上，包括鎳板、鎳豆、鎳粉等。二級鎳 指 通常含鎳量在 99%以下，包括鎳生鐵、鎳鐵和冰鎳。電解鎳 指 用電解法制得的純金屬鎳。鎳板 指 由電解工藝或電積工藝制成的板狀純金屬鎳。IR 檢查 指 電阻測試 GWh 指 電功單位，KWh 是度，1GWh=1,000,000KWh 鋰離子電池 指 鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。模組、PACK 指 模組是將多個電芯串、并聯連接，且只有一對正負極輸出端子的電池組合體；PACK也稱電池包，若干電池模組經串、并聯并加裝電池管理系統、熱管理系統等單

32、元的組合體。一次電池 指 一次電池即原電池（俗稱干電池），是放電后不能再充電使其復原的電池。二次電池 指 二次電池又稱充電電池，是指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質激活而繼續使用的電池。動力電池 指 動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為新能源汽車、電動工具、電動自行車等提供動力的蓄電池。成材率 指 合格產品重量與投入原料重量的百分比（%），為衡量金屬加工生產過程中材料利用程度的指標，反映了生產過程中金屬收得率的高低。精密度 指 要求所加工的結構件達到的準確程度，也就是可容忍誤差的大小，可容忍誤差大的結構件精密度低，可容忍誤差小的結構件精密度高。注：本招股說明書數值若出現總計數與各分

33、項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。1-1-13 第二節第二節概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。全文。一、一、發行人基本情況發行人基本情況 公司名稱公司名稱 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320200788355746W 證券簡稱證券簡稱 遠航精密 證券代碼證券代碼 833914 有限公司成立日期有限公司成立日期 2006 年 6 月 5 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2011 年 11月 7 日 注冊資

34、本注冊資本 7,500 萬元 法定代表人法定代表人 周林峰 辦公地址辦公地址 宜興環科園綠園路 注冊地址注冊地址 江蘇省無錫市宜興市丁蜀鎮洑東村（經營場所 1：宜興市丁蜀鎮洑東村，經營場所 2：宜興環科園綠園路（南岳村）控股股東控股股東 宜興新遠航控股有限公司 實際控制人實際控制人 周林峰 主辦券商主辦券商 國金證券 掛牌日期掛牌日期 2015 年 11月 12 日 證監會行業分類證監會行業分類 C 制造業 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造業 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 C397 電子元件制造 C3971 電子元件及組件制造 二、二

35、、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 1、控股股東控股股東 截至本招股說明書簽署日，新遠航控股直接持有公司 37,550,250 股股票，占發行前股份總數比例為 50.07%，為公司控股股東?？毓晒蓶|情況詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“四、發行人控股股東及實際控制人情況”部分。2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，周林峰先生除通過新遠航控股間接控制公司 50.07%的股份外，還持有乾潤管理 43.56%的出資份額并擔任執行董事，通過乾潤管理間接控制公司3.00%的股份，共計控制公司 53.07%的股份，為公司實際控制人。周林峰簡歷

36、情況詳見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“四、發行人控股股東及實際控制人情況”部分。3、控股股東、實際控制人報告期內發生變化的情況、控股股東、實際控制人報告期內發生變化的情況 報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變化。1-1-14 三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司主要從事電池精密鎳基導體材料的研發、生產和銷售。公司作為國內較早從事精密導體材料制造的企業，通過在行業內多年的經驗積累，具備多種技術規格的鎳帶、箔以及下游精密結構件一體化的研發和生產能力。公司主要產品鎳帶、箔及精密結構件主要作為連接用組件用于鋰電池等二次電池產品中；少部分作為復合材料用于金屬紀念幣行業。公司

37、主要產品下游終端廣泛應用于消費電子產品、新能源汽車、電動工具、電動二輪車、儲能、航空航天、金屬紀念幣等領域。公司秉承“鼎新致遠天下慈航”的企業宗旨和“無隙整合，無限融合”的經營理念，依托先進的研發設計平臺、高效的柔性化生產系統、完善的質量管控體系以及良好的客戶服務理念，與松下、LG、珠海冠宇（688772.SH）、孚能科技（688567.SH）、天津力神、億緯鋰能（300014.SZ）、欣旺達（300207.SZ）、新普科技、順達科技、星恒電源、博力威（688345.SH）、TTI（0669.HK）、格力博、泉峰控股（02285.HK）等企業建立了良好的合作關系，終端應用于聯想、蘋果、奔馳、特

38、斯拉、北汽、小牛、新日等知名品牌。公司及子公司金泰科均為國家高新技術企業，截至 20222022 年 6 6 月 3030 日，公司擁有已授權專利 7676 項，其中發明專利 9 項，實用新型專利 6767 項；參與制定了 1 項國家標準。公司掌握多種鎳帶、箔及精密結構件研發和生產的核心技術，生產的鎳帶、箔具備多種規格，同時掌握各類精密結構件的制模、沖壓、焊接工藝。憑借優秀的研發和產品，公司建有江蘇省“鎳合金系列新材料工程技術研究中心”，擁有江蘇省“小巨人”企業（制造類）等稱號，并被納入無錫市準獨角獸企業培育庫名錄，目前已通過第四批國家級專精特新“小目前已通過第四批國家級專精特新“小巨人”企業

39、審核巨人”企業審核。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 資產總計(元)624,021,601.27624,021,601.27 585,307,108.29 465,854,413.76 406,814,316.16 股東權益合計(元)488,198,615.11488

40、,198,615.11 447,325,013.15 359,737,983.05 300,076,218.21 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)488,198,615.11488,198,615.11 447,325,013.15 359,737,983.05 300,076,218.21 資產負債率（母公司）（%）28.48%28.48%27.91%33.91%37.48%營業收入(元)504,699,272.64504,699,272.64 900,050,882.84 569,972,138.95 442,942,573.66 毛利率（%）15.46%15.46%19.09%20.1

41、5%23.82%凈利潤(元)38,806,407.5038,806,407.50 84,334,649.35 56,550,233.09 49,507,978.97 歸屬于母公司所有38,806,407.5038,806,407.50 84,334,649.35 56,550,233.09 49,507,978.97 1-1-15 者的凈利潤(元)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損 益 后 的 凈 利 潤(元)36,714,852.6636,714,852.66 81,048,799.11 53,802,843.48 49,027,565.50 加權平均凈資產收益率（%）8.31%8.31%2

42、0.98%17.22%16.87%扣除非經常性損益后 凈 資 產 收 益 率（%）7.87%7.87%20.17%16.39%16.71%基本每股收益（元/股）0.520.52 1.12 0.75 0.66 稀釋每股收益（元/股）0.520.52 1.12 0.75 0.66 經營活動產生的現金流量凈額(元)-31,888,132.0131,888,132.01 15,634,283.00 9,206,856.58 37,495,423.45 研發投入占營業收入的比例（%）3.44%3.44%3.42%3.58%4.16%五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 2022 年 4 月 8

43、日，發行人第四屆董事會第九次會議審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次公開發行并在北交所上市相關的議案。2022 年 4 月 29 日，發行人 2021 年年度股東大會審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次公開發行并在北交所上市相關的議案。本次發行方案尚需北交所審核及中國證監會注冊。在通過北交所審核及取得證監會注冊之前，公司將不會實施本次發行方案。能否通過前述審查及獲得核準，以及最終獲得相關核準的時間，均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數

44、 不超過 2,500 萬股（未考慮行使超額配售選擇權情況下）；不超過 2,875 萬股（全額行使超額配售選擇權情況下），公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的 15%（即不超過 375 萬股）發行股數占發行后總股本的比例 定價方式 通過發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等中國證券監督管理委員會和北京證券交易所認可的方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情1-1-16 況及監管要求協商確定 每股發行價格 不低于 18.50元/股 發行前市盈率（倍）發行后市盈率

45、（倍）發行前市凈率（倍）發行后市凈率（倍）預測凈利潤（元）發行后每股收益（元/股）發行前每股凈資產（元/股）發行后每股凈資產（元/股）發行前凈資產收益率（%）發行后凈資產收益率（%）本次發行股票上市流通情況 發行方式 采用向戰略投資者配售、網下向符合條件的詢價對象配售發行與網上按市值資金申購定價發行相結合的方式，或中國證監會、北京證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的已開通北交所股票交易權限的合格投資者（中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）戰略配售情況 本次發行股份的交易限制和鎖定安排 按照公司法北京證券交易所股票上市規則（試

46、行）關于交易限制和鎖定安排相關規定辦理 預計募集資金總額 預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額 預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算 本次新股發行費用總額為【】元，其中：承銷費及保薦費【】元 審計費【】元 律師費【】元 評估費【】元 用于本次發行的信息披露費用【】元 發行手續費【】元 承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 優先配售對象及條件 七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構 （一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 國金證券股份有限公司 法定代表人 冉云 注冊日期 1996 年 12月 20 日 統一社會信用代碼 91510100201961940F

47、 注冊地址 成都市青羊區東城根上街 95 號 辦公地址 上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 23 樓 聯系電話 021-68826801 傳真 021-68826800 1-1-17 項目負責人 錢進 簽字保薦代表人 錢進、耿旭東 項目組成員 劉可欣、趙巖、劉瑩晶、王天佐（二）（二）律師事務所律師事務所 機構全稱 國浩律師（上海）事務所 負責人 李強 注冊日期 1993 年 7 月 22 日 統一社會信用代碼 313100004250363672 注冊地址 上海市靜安區北京西路 968 號嘉地中心 27 層 辦公地址 上海市靜安區北京西路 968 號嘉地中心 27 層 聯系電話 0

48、21-52341668 傳真 021-52433320 經辦律師 劉維、葉曉紅、劉芳 （三）（三）會計師事務所會計師事務所 機構全稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 肖厚發 注冊日期 2013 年 12月 10 日 統一社會信用代碼 911101020854927874 注冊地址 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1幢外經貿大廈 901-22至 901-26 辦公地址 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1幢外經貿大廈 901-22至 901-26 聯系電話 010-66001391 傳真 010-66001391 經辦會計師 毛偉、鄭鵬飛、趙倫曙 （四）（四）資產資產評估機構評估機

49、構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 4008058058 傳真 010-50939716（六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 國金證券股份有限公司 開戶銀行 中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 賬號 371611000018170130778 （七）（七）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 1-1-18 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明

50、書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 公司自成立以來始終專注于電池精密鎳基導體材料和精密結構件的技術創新、模式創新。經過多年持續的技術開發和生產經驗的積累，公司已建立了圍繞產品和工藝為基礎的具有獨立知識產權的核心技術體系，并通過自主創新推動科技成果轉化，促進了傳統有色金屬壓延加工與蓬勃發展的電池產業的深度融合。1、技術創新、技術創新 公司具備多種技術規格的鎳帶、箔以及下游精密結構件一體化的研發和生產能力，掌握了精密鎳基導體材料熔鑄、軋制、分

51、切成型和精密結構件制模、沖壓、焊接、模切等各生產環節的核心技術。隨著電池領域技術和市場的飛速變化，為更好地滿足下游客戶的需求，公司不斷加大在新產品開發和工藝創新方面的研發投入和力度，使公司整體研發實力能夠滿足企業規模發展和市場需求的變化，公司正在進行“一種儲能系統用高導電、抗氧化連接片及其制備技術”“大功率動力電池組用鎳合金帶材技術研發”和“智慧城市電源系統用鎳合金帶材技術研發”項目的研發，目前公司已具備“一種儲能系統用高導電、抗氧化連接片及其制備技術”研發項目小批量生產能力，技術還在持續優化改進的過程中。2、模式創新、模式創新 公司主要產品所處細分行業中大部分企業產業鏈條單一，公司的模式創新

52、與主流行業公司主要產品所處細分行業中大部分企業產業鏈條單一，公司的模式創新與主流行業模式存在差異，具體創新效果體現在基于產業鏈優勢帶來的工藝提升、客戶需求反應速度模式存在差異，具體創新效果體現在基于產業鏈優勢帶來的工藝提升、客戶需求反應速度和成本控制等方面。公司產品具有和成本控制等方面。公司產品具有“小批量、多批次、個性化定制小批量、多批次、個性化定制”等特點，憑借鎳帶、等特點，憑借鎳帶、箔和下游精密結構件垂直一體化產業鏈的優勢，公司與下游行業內知名企業均建立了良好箔和下游精密結構件垂直一體化產業鏈的優勢，公司與下游行業內知名企業均建立了良好的合作關系。為了更好地掌握和滿足客戶的需求，公司與客

53、戶擁有創新的合作模式：精密的合作關系。為了更好地掌握和滿足客戶的需求，公司與客戶擁有創新的合作模式：精密結構件下游客戶新產品的研發設計開始階段即會通知公司協同參與，以便公司更好地生產結構件下游客戶新產品的研發設計開始階段即會通知公司協同參與，以便公司更好地生產出符合客戶所需組件規格和性能要求的產品，公司鎳帶出符合客戶所需組件規格和性能要求的產品，公司鎳帶、箔產品可以在與客戶合作精密結、箔產品可以在與客戶合作精密結構件業務的同時，較同行業其他企業更為即時的跟進下游行業最新的技術要求，有針對性構件業務的同時，較同行業其他企業更為即時的跟進下游行業最新的技術要求，有針對性的進行產品開發，使得產品配方

54、和生產工藝能在此基礎上預先改進設計，以更快地制造出的進行產品開發，使得產品配方和生產工藝能在此基礎上預先改進設計，以更快地制造出符合下游應用領域的材料，提高公司的技術實力，增強公司在工藝水平、客戶需求反應速符合下游應用領域的材料，提高公司的技術實力，增強公司在工藝水平、客戶需求反應速1-1-19 度和成本控制方面的市場競爭力。度和成本控制方面的市場競爭力。3、科技成果轉化情況、科技成果轉化情況 公司主要產品為鎳帶、箔和精密結構件，其中，鎳帶、箔產品規格多元化，覆蓋范圍廣，卷重最高可達 3,000kg，寬度在 1mm-350mm 之間，厚度在 0.01mm-7mm之間，精度可以控制在產品厚度的

55、1%-3%范圍之內，能夠快速響應下游客戶在卷重、幅寬、厚度和性能等方面的各類產品的需求；精密結構件產品均為定制化產品，根據功能的不同主要可作為導電連接組件、熱敏保護組件和其他結構組件，可直接應用于消費電池、動力電池和儲能電池領域。公司鎳帶、箔和精密結構件產品，目前主要應用公司自主擁有的“大卷重、超寬度鎳合金帶、箔制備”、“大重量鎳錠熔鑄”、“超薄、超窄高精密鎳帶、箔制備”、“鎳及鎳合金帶、箔表面油污清洗”、“短流程制備高精密鎳帶、箔”、“全自動精密沖壓件表面處理”和“新能源動力汽車動力電源系統組合連接片制備”等核心技術，通過多年的應用發展，截至 2 2022022 年 6 6 月 3 30 0

56、 日，公司已取得 7676 項專利。報告期內，公司各期核心技術產品收入占營業收入的比重均達到 90%以上，為公司生產經營的發展提供了強有力的支撐。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 發行人本次發行選擇的具體上市標準為北京證券交易所股票上市規則（試行）2.1.3 條之“（一）預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。根據可比公司估值水平及公司最近的市值情況，公司預計發行時市值不低于 2 億元。發行人 2020 年

57、度、2021 年度歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低數）分別為 5,380.28 萬元和 8,104.88 萬元，符合“最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元”的標準；發行人 2020 年度、2021 年度的加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后孰低數）分別為 16.39%和 20.17%，符合“最近兩年加權平均凈資產收益率平均不低于8%”的標準。綜上，發行人符合北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一項的要求。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。1-

58、1-20 十二、十二、募集資金募集資金運用運用 經 2021 年年度股東大會審議批準，公司本次擬向不特定合格投資者公開發行人民幣普通股不超過 2,500 萬股（未考慮行使超額配售選擇權情況下），本次發行募集資金在扣除發行費用后的凈額用于投資以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資總投資 擬投入募集資金擬投入募集資金 1 年產 2,500 噸精密鎳帶材料項目 18,730.00 18,730.00 2 年產 8.35 億片精密合金沖壓件項目 21,121.00 21,121.00 3 研發中心建設項目 3,515.00 3,515.00 4 補充流動資金 3,000.00 3,0

59、00.00 合計合計 46,366.00 46,366.00 上述募投項目預計投資總額為 46,366.00 萬元，本次發行募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度以自籌資金或銀行借款等方式投入項目；募集資金到位后，公司將使用募集資金置換先期投入募投項目的資金。若募集資金（扣除發行費用后）不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分公司將通過自籌資金或銀行借款等方式解決；若募集資金（扣除發行費用后）滿足上述項目的投資需要后尚有剩余，則剩余資金將全部用于公司主營業務發展所需的營運資金。關于本次募集資金運用的具體情況請詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用”。十三、十三、其他事項其他事項 無。1-1-2

60、1 第三節第三節風險因素風險因素 投資者在評價發行人投資價值時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素可能直接或間接對公司生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力產生不利影響。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、經營風險一、經營風險（一一）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 報告期內公司鎳板采購金額占采購總額比重較高，分別為 84.28%、87.89%、84.56%和84.61%84.61%。公司主要原材料鎳板的采購定價系參考電解鎳的公開市場價格確定，近年來受國際政治經濟形勢、宏觀政策環境和市場供

61、求狀況等因素的影響，公司主要原材料鎳板的采購價格波動較大。公司鎳帶、箔產品售價系參考“鎳價+加工費”確定，如果未來原材料的價格波動幅度較大，產品價格未能及時與產品成本同步變動將會對公司的盈利能力產生不利影響。同時，鎳板的采購需要占用公司較多的流動資金，如果未來原材料的價格持續上漲，將會給公司現金流帶來一定的壓力，進而對公司的生產經營造成不利影響。（二）供應商集中度較高的風險（二）供應商集中度較高的風險 報告期內，公司向前五名供應商合計采購金額分別為 28,730.99 萬元、38,953.75 萬元、63,994.00 萬元和 39,775.5739,775.57 萬元萬元，分別占當期采購總額

62、的 89.59%、92.41%、92.11%和 90.94%90.94%，集中度相對較高。若主要供應商生產經營發生不利變化，或與公司業務合作關系發生變化，將會影響公司原材料短期供應的穩定，進而對公司的生產經營造成不利影響。（三）（三）經營經營業績波動風險業績波動風險 報告期內，受益于下游電池行業快速發展等因素，公司經營業績快速增長。2019 年、2020 年、2021 年和和 2 202022 2 年年 1 1-6 6 月，月，公司營業收入分別為 44,294.26 萬元、56,997.21 萬元、90,005.09 萬元和和 50,469.9350,469.93 萬元萬元，扣除非經常性損益后

63、歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 4,902.76 萬元、5,380.28 萬元、8,104.88 萬元和和 3,671.493,671.49 萬元萬元，整體呈增長趨勢。如果未來國內外宏觀經濟、行業發展、下游市場需求等發生重大不利變化，或公司未能持續推出具有市場競爭力的新產品、未能有效開拓新客戶、與重要客戶合作關系發生變化，公司產品的銷售將會出現較大波動，進而對公司的經營業績造成不利影響。（四四）市場競爭的風險市場競爭的風險 公司專注于電池精密鎳基導體材料的研發、生產和銷售，目前國內從事電池精密鎳基導體材料的中小型企業較多，價格競爭較為激烈。如果公司在技術、產品、服務以及渠道1-1-22 上不能

64、采取有效措施進行應對，或者部分競爭性廠商實施惡性價格競爭等特殊競爭手段，則公司可能出現主要客戶流失、主要產品價格或市場占有率降低等情形，將會對公司的經營狀況造成不利影響。（五）安全生產風險（五）安全生產風險 公司的主營業務為電池精密鎳基導體材料的研發、生產和銷售，其中生產過程中主要涉及熔煉、銑面、熱軋、沖壓等高溫、高壓的工藝，以及需要操作熔煉爐、銑面機、熱軋機等危險性相對較高的生產設備。隨著公司業務規模的不斷擴大，若不能始終嚴格執行各項安全管理措施，公司在生產經營中可能因員工操作不當、設備故障或其他偶發因素而發生安全生產事故，一旦發生安全事故，因安全事故造成財產、人員損失或者因安全事故造成的整

65、改、停產等將對公司日常經營造成不利影響。二、財務風險二、財務風險（一一）毛利率下滑的風險毛利率下滑的風險 毛利率水平是影響公司盈利能力的重要因素。報告期內，公司產品主營業務毛利率分別為 24.82%、20.79%、19.81%和和 15.115.19 9%，整體呈下降趨勢。報告期內，公司主營業務毛利率的變化主要系公司產品銷售單價變化、原材料價格波動的影響，若未來行業競爭加劇、公司產品議價能力下降或者原材料價格繼續上漲，公司的毛利率將面臨進一步下降的風險，從而對公司的經營業績造成不利的影響。（二二）應收賬款余額較）應收賬款余額較大大的風險的風險 報告期各期末，報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分

66、別為 10,897.11 萬元、12,255.58 萬元、17,051.02 萬元和和 19,570.5919,570.59 萬元萬元，占各期末流動資產的比例分別為 36.32%、34.24%、37.02%和和 39.55%39.55%。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值占期末流動資產的比例較大，且隨著公司經營規模的不斷擴大，應收賬款余額也逐年增長。如果未來公司對應收賬款管理不當或者某些客戶發生經營困難和財務困境，公司將面臨應收賬款無法及時收回的風險，從而對公司的現金流和財務狀況造成不利影響。（三三）存貨存貨余額余額較大的風險較大的風險 報告期各期末，報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 9,

67、579.75 萬元、9,575.34 萬元、10,308.36 萬元和和 13,510.2113,510.21 萬元萬元，占當期末流動資產比例分別為 31.93%、26.75%、22.38%和和27.30%27.30%。公司期末存貨賬面價值占流動資產的比例較高，主要為基于未來出貨情況安排的合理庫存以及綜合考慮生產所需和材料采購周期而儲備的原材料。一方面，存貨余額較大會占用較多的營運資金，可能會影響公司的資金周轉速度和經營活動現金流量，降低資金運營效率；另一方面，若未來下游市場環境出現惡化，客戶違約撤銷訂單，可能會造成公司存貨的積壓，會增加公司存貨發生跌價損失的風險，進而對公司的生產經營和財務狀

68、況造成不利影響。1-1-23（四四）稅收優惠政策變動風險稅收優惠政策變動風險 公司于 2018 年 10 月 24 日取得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局頒發的編號為 GR201832000962 的高新技術企業證書，有效期三年。2021年 11 月 3 日，公司繼續取得編號為 GR202132000728 的高新技術企業證書，有效期三年。報告期內，公司企業所得稅適用 15%的優惠稅率。同時，子公司金泰科于 2019 年 11月 7 日取得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局頒發的編號為 GR201932000819 的高新技術企業證書。報告期內

69、，子公司金泰科企業所得稅也適用 15%的優惠稅率。如果未來國家調整相關稅收優惠政策，或因公司未能通過高新技術企業重新認定而無法享受相關優惠政策，則有可能提高公司的稅負水平，從而給公司業績帶來不利影響。三三、技術風險、技術風險（一一）技術迭代、產品更新的風險）技術迭代、產品更新的風險 公司下游客戶主要為電池配件生產商和電池制造商，終端應用場景包括消費電子、新能源汽車、電動工具和新型儲能等領域?；诮K端產品應用領域的不斷擴展，在可預見的未來將具備相當廣闊的市場規模，同時隨著各類電池商業化的快速發展，終端產品的技術迭代、產品更新對公司產品的技術研發提出了更高的要求。如果發行人未來無法對新的市場需求、

70、技術要求及時做出反應，公司的技術和產品將不能保持現有的領先地位，從而對公司經營狀況帶來不利影響。（二二）研發失敗的風險研發失敗的風險 報告期內，公司的研發投入金額分別為 1,842.81 萬元、2,038.08 萬元、3,080.27 萬元和和1 1,737.28,737.28 萬元萬元，占同期營業收入的比重分別為 4.16%、3.58%、3.42%和和 3 3.44.44%。研發新技術、新產品是一個復雜的系統工程，涉及市場需求分析、方向確定、技術開發、成果轉化、市場投放等環節。同時企業的前瞻性技術成果也可能面臨無法形成產品、無法適應新的市場需求，或者競爭對手搶先推出更先進、更具競爭力的技術和

71、產品的情況，將會導致公司大量的研發投入無法產生預期的效益，從而對公司的生產經營造成不利影響。四、人力資源風險四、人力資源風險（一一）技術人才流失的風險技術人才流失的風險 公司深耕電池精密鎳基導體材料細分行業多年，已組建一批具備專業技術、行業經驗豐富的優秀技術團隊，以及擅長研發方向探索與研發團隊管理的人才，截至 2 202022 2 年 6 6 月3 30 0 日，公司擁有發明專利 9 項、實用新型專利 6767 項。隨著精密鎳基導體材料行業的快速發展以及市場競爭的加劇，掌握核心技術的專業人才和高級管理人員的爭奪在行業內日益激烈。如果公司未來不能在人才激勵、培養機制等方面持續保持競爭力，可能無法

72、持續吸引優秀人才，或造成現有人才流失，且短期內可能無法獲取匹配公司發展需求的高素質人1-1-24 才，從而對公司的業務開展及生產經營造成不利影響。（二二）公司規模擴大帶來的管理風險公司規模擴大帶來的管理風險 本次發行完成后，隨著募集資金投資項目的逐步實施，公司的業務和資產規模、組織機構和人員數量都會進一步擴大，這對公司的管理水平提出了更高的要求。如何建立一套更加行之有效的人才管理體系，如何持續引進和培養各方面人才，將成為公司未來發展面臨的重要問題。如果公司的人才儲備和管理水平不能滿足公司資產及業務規?？焖僭鲩L的需要，管理模式、組織結構不能進行及時地調整和完善，公司可能會面臨業務規模擴大帶來的管

73、理風險。五、五、資產抵押風險資產抵押風險 公司為獲取生產經營所需流動資金，將部分房屋、土地使用權抵押給貸款銀行，如果未來公司在生產經營過程中出現流動性風險，則貸款銀行可能行使抵押權，收回公司的房屋和土地使用權，進而對公司的生產經營帶來不利的影響。與此同時，報告期內子公司金泰科存在租用遠航新材料土地及房產的情況，該處租賃土地及房產已被出租方遠航新材料抵押，用于其向銀行貸款，如未來遠航新材料不能如期償還貸款，則該處租賃土地及房產存在被銀行行使抵押權的風險，如子公司金泰科未能及時尋找到替代場所，則公司生產經營活動將會受到不利影響。六、實際控制人控制不當風險六、實際控制人控制不當風險 截至本招股說明書

74、簽署之日，公司實際控制人周林峰先生控制公司 53.07%的股份，對公司擁有實際控制能力，若周林峰先生利用其控制地位，對公司的發展戰略、生產經營、利潤分配決策等方面進行不當控制，將可能損害到公司和中小股東的利益。七七、募投項目風險、募投項目風險（一）募集資金投資項目無法實現預期收益的風險（一）募集資金投資項目無法實現預期收益的風險 公司此次募集資金擬投向年產 2,500 噸精密鎳帶材料項目、年產 8.35 億片精密合金沖壓件項目、研發中心建設項目和補充流動資金。公司結合市場前景、業務發展狀況及未來發展戰略對募集資金投資項目風險及可行性進行了詳細的分析，但項目盈利能力仍受到不可預見的因素影響，存在

75、不能達到預期收益的風險。若本次募集資金投資項目不能順利實施或無法達到預期效益，將會影響公司的經營業績和盈利水平。（二）募集資金投資項目新增產能消化的風險（二）募集資金投資項目新增產能消化的風險 本次募集資金投資項目全部實施完成后，公司主營產品的產能將有較大增長，能夠滿足公司業務增長的需求。但若國內外經濟環境、產業政策、行業技術發生重大不利變化，或公司產品研發、市場開拓未達預期，公司可能面臨新增產能無法及時消化的風險，進而進而對本次募集資金投資項目的經濟效應以及公司的經營業績和盈利水平產生一定的影響。對本次募集資金投資項目的經濟效應以及公司的經營業績和盈利水平產生一定的影響。1-1-25（三（三

76、）募投項目新增折舊攤銷費用的風險）募投項目新增折舊攤銷費用的風險 本次募投項目的實施將會擴大公司的固定資產規模，相應的固定資產折舊以及其他資本次募投項目的實施將會擴大公司的固定資產規模，相應的固定資產折舊以及其他資產攤銷費用亦會隨之增加。募投項目建設至達到生產效益需要一定時間，如果未來國家政產攤銷費用亦會隨之增加。募投項目建設至達到生產效益需要一定時間，如果未來國家政策、市場環境、行業發展、客戶需求等發生重大不利變化，募投項目未能實現預期收益，策、市場環境、行業發展、客戶需求等發生重大不利變化，募投項目未能實現預期收益，新增折舊攤銷費用將對公司未來利潤產生一定的影響。新增折舊攤銷費用將對公司未

77、來利潤產生一定的影響。八八、發行失敗的風險發行失敗的風險 公司本次申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市，在取得相關審批后將根據北交所發行規則進行發行。發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、發行人經營業績以及投資者對公司股票發行價格的認可程度等多種因素的影響，可能存在因認購不足而導致發行失敗的風險。九九、其他風險、其他風險（一一）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成負面影響的風險）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成負面影響的風險 2020 年初，國內新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱“新冠疫情”）爆發，對公司生產經營造成了一定的影響，具體表現為上下游復工延遲帶來的供

78、需減弱、產量減少、物流受阻等。由于全球范圍內新冠疫情持續時間和影響范圍仍存在較大不確定性，若國內疫情出現反復或進一步加劇，對公司未來的生產經營可能產生較大不利影響。（二二）股東股東即期回報被攤薄的風險即期回報被攤薄的風險 本次公開發行股票募集資金后，公司的資金實力將大幅增強，總股本及凈資產規模亦將隨之擴大。但由于募集資金投資項目需要一段時間的投入期和市場培育期，投資項目的效益實現存在一定的滯后性，短期內公司的凈利潤和股東回報仍主要依賴現有業務。因此，本次發行完成后，預計公司每股收益、凈資產收益率較上年同期可能有所下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。1-1-26 第四節第四節發行人發行人基本情況

79、基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司 英文全稱 JIANGSU SINONIC PRECISION ALLOY CO.,LTD.證券代碼 833914 證券簡稱 遠航精密 統一社會信用代碼 91320200788355746W 注冊資本 75,000,000 元 法定代表人 周林峰 成立日期 2006 年 6 月 5 日 辦公地址 宜興環科園綠園路 注冊地址 江蘇省無錫市宜興市丁蜀鎮洑東村（經營場所1：宜興市丁蜀鎮洑東村，經營場所 2：宜興環科園綠園路（南岳村）郵政編碼 214205 電話號碼 0510-87468888 傳真號碼 0510

80、-87466066 電子信箱 公司網址 http:/www.yuan- 公司董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 徐斐 投資者聯系電話 0510-87468888 經營范圍 有色金屬精密合金的研究開發，生產有色金屬精密合金材料、精密鎳合金帶、箔、有色金屬復合材料（不含國家禁止、限制類項目）；售電。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 電池精密鎳基導體材料的研發、生產和銷售 主要產品與服務項目 鎳帶、箔和精密結構件 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況 （一）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 2015 年 9 月 30

81、日，全國股轉公司出具關于同意江蘇遠航精密合金科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20156544 號），同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓。2015 年 11 月 12 日，公司股票正式在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，證券代碼為“833914”，證券簡稱為“遠航合金”（自 2022 年 4 月 29 日起，公司證券簡稱變更為“遠航精密”）。根據股轉系統關于正式發布創新層掛牌公司名單的公告（股轉系統公告20161-1-27 50 號），遠航精密于 2016 年 6 月 27 日起進入創新層，截至本招股說明書簽署日，公司所屬層級為創新層。（二）（二）主辦

82、券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 2015 年 11 月 12 日，公司經海通證券推薦在全國股轉系統掛牌。掛牌后至 2021 年 12月 23 日，公司主辦券商為海通證券。經公司與海通證券協商一致，并經公司第四屆董事會第七次會議及 2021 年第二次臨時股東大會審議通過，公司與海通證券解除持續督導協議并與國金證券簽署持續督導協議；全國股轉公司于 2021 年 12 月 23 日出具了關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，自 2021 年 12 月 23 日至本招股說明書簽署日，公司主辦券商為國金證券。（三）（三）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其

83、變動情況 2019 年度和 2020 年度，公司年報審計機構為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）；公司第四屆董事會第七次會議及 2021 年第二次臨時股東大會審議通過了關于變更公司會計師事務所的議案，2021 年度公司審計機構變更為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 公司股票自 2015 年 11 月 12 日起在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，轉讓方式為協議轉讓。2018 年 1 月 15 日，根據全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引的規定，公司股票交易方式由協議轉讓方式變更為集合競價轉讓方式。（五）（五）報告期內發行融

84、資情況報告期內發行融資情況 報告期內，發行人不存在發行融資情況。（六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。1-1-28（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，發行人控制權未發生變動。（八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司進行了一次股利分配，具體如下：2019 年 5 月 9 日，公司召開股東大會審議通過了2018 年度利潤分配方案（權益登記日為 2019 年 5 月 23 日），以公司股本 7,500 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發 6.66元人民幣現金。2019 年 5

85、 月 24 日，本次股利分配已經實施完畢。除上述情形外，報告期內公司不存在其他股利分配情況。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 根據中國證券登記結算出具的全體證券持有人名冊，截至 2022 年 6 6 月 3030 日，發行人的股權結構如下：四、四、發行人發行人控股控股股東及實際控制人情況股東及實際控制人情況 （一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 1、發行人控股股東基本情況、發行人控股股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，新遠航控股直接持有公司 37,550,250 股股份，占發行前股份總數比例為 50.07%，為公司控股股東。新遠航控股基本情況如下：公司名稱公司

86、名稱 宜興新遠航控股有限公司 統一社會信用代統一社會信用代碼碼 913202825794540518 成立日期成立日期 2011 年 7 月 18 日 1-1-29 公司注冊地公司注冊地/主要生產經主要生產經 營地營地 宜興市新街街道南岳村 法定代表人法定代表人 周林峰 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人獨資）經營范圍經營范圍 利用自有資金對外投資（國家法律法規限制禁止的除外）；金屬材料（不含異型件和鎳基導體材料）、建筑材料的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；企

87、業管理咨詢；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 周林峰持股 100%與發行人主營業與發行人主營業務的關系務的關系 與發行人主營業務無關 最近一年及最近一年及一期一期主要財務數據主要財務數據 項目項目 總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）2021.12.31/2021年度 10,471.35 9,482.20-148.21 2 2022022.6.6.30/2022.30/2022年年 1 1-6 6 月月 1 12 2,574.91574.91 9 9,405.07,405.07 -77.1377.1

88、3 注：新遠航控股 2021 年財務數據已經宜興方正會計師事務所有限公司審計。2、發行人實際控制人基本情況、發行人實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署日，周林峰除通過新遠航控股間接控制公司 50.07%的股份外，還持有乾潤管理 43.56%的股權并擔任執行董事，通過乾潤管理間接控制公司 3.00%的股份，周林峰共間接控制公司 53.07%表決權，為公司實際控制人。周林峰先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：3202231978*，在發行人處擔任董事長、總經理。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東新遠航

89、控股外，持有發行人 5%以上股份的其他股東為新鎳國際，持有公司 5,672,750 股股份，占發行前股份總數的比例為 7.56%。新鎳國際的基本情況如下：公司名稱公司名稱 遠航新鎳國際有限公司 英文名稱英文名稱 SINONIC INTERNATIONAL CO.,LIMITED 公司編號公司編號 1105353 成立時間成立時間 2007 年 1 月 26 日 注冊資本注冊資本 1 萬港元 實收資本實收資本 1 萬港元 注冊地址注冊地址/主要主要生產經營地址生產經營地址 11/F.Capital Centre,151 Gloucester Road,Wanchai,Hong Kong 股東構成

90、及控制股東構成及控制SEAVI Advent Asia Investments（V）Ltd 持有 100%股權 1-1-30 情況情況 主營業務主營業務 投資持股 與發行人主營業與發行人主營業務的關系務的關系 與發行人主營業務無關 （三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有發行人的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至

91、本招股說明書簽署日，控股股東及實際控制人控制的其他企業為乾潤管理，具體情況如下：1、基本情況、基本情況 公司名稱公司名稱 宜興乾潤企業管理有限公司 成立時間成立時間 2011 年 9 月 19 日 注冊資本注冊資本 900 萬元 實收資本實收資本 900 萬元 統一信用代碼統一信用代碼 9132028258233371X0 住所住所 宜興市新街街道南岳村 法定代表人法定代表人 周林峰 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 企業管理咨詢；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、設立背景、設立背景 為充分調動公司高級管理人員及業務骨干的積

92、極性和創造性，吸引和保留優秀人才，進一步建立健全公司長效激勵機制，2011 年 9 月，乾潤管理作為公司持股平臺設立。乾潤管理的股東為公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員、中層管理人員，或者是對公司發展做出重要貢獻的其他人員及其親屬、朋友，基于看好公司未來發展前景，具有投資公司的意向，通過出資入股乾潤管理并間接持有公司股份。乾潤管理資作為發行人持股平臺，除持有發行人股份外，未從事其他經營活動。3、股權結構、股權結構 截至本招股說明書簽署之日，乾潤管理的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例（%）任職情況任職情況/與公司關系與公司關系 1 周

93、林峰 392.00 43.56 董事長、總經理、核心技術1-1-31 人員 2 朱琳 44.00 4.89 人事行政中心副經理 3 潘年芬 20.00 2.22 副總經理、銷售部總監 4 徐斐 20.00 2.22 董事、董事會秘書 5 張哲坤 16.00 1.78 銷售部總監 6 范利鋒 12.00 1.33 研發中心經理 7 朱志剛 10.00 1.11 人事行政中心總監 8 林毅 8.00 0.89 金泰科銷售總監 9 陳婷 8.00 0.89 華南區銷售副總監 10 楊春紅 8.00 0.89 財務總監 11 何居修 6.00 0.67 研發中心總監 12 謝傳苗 6.00 0.67

94、銷售部總監 13 謝傳堯 4.00 0.44 研發中心總監 14 林黃琦 4.00 0.44 董事、營銷中心副總監 15 孫志平 4.00 0.44 銷售經理 16 鄭存益 4.00 0.44 研發中心經理 17 朱文濤 4.00 0.44 監事、金泰科副總經理、核心技術人員 18 陳惠靜 2.00 0.22 銷售經理 19 宋惠惠 2.00 0.22 商務部高級經理 20 范振 10.00 1.11 已離職，離職前任人事行政中心總監 21 劉玉萍 80.00 8.89 實際控制人朋友 22 湯先武 80.00 8.89 實際控制人朋友 23 夏麗 40.00 4.44 實際控制人堂嫂 24

95、魯哲禹 40.00 4.44 實際控制人朋友 25 楊曉琴 32.00 3.56 實際控制人朋友 26 梁秀婭 20.00 2.22 實際控制人朋友 27 朱金梅 12.00 1.33 實際控制人嬸嬸 28 吳艷 12.00 1.33 實際控制人朋友 合計合計 900.00 100.00-乾潤管理在冊股東的出資資金來源均為自有資金，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排。五、五、發行人股本情況發行人股本情況 （一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 截至 2022 年 6 6 月 3030 日，發行人的股份總數為 7,500 萬股，本次擬向不特定合格投資者公開發行不超過

96、 2,500 萬股普通股股票（未考慮行使超額配售選擇權情況下），本次發行股份均為公開發行的新股，公司原有股東不公開發售股份。發行后公眾股東持股比例不低于公司發行后股本總額的 25%。本次發行前后的股本變動情況如下：序序股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 1-1-32 號號 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 新遠航控股 3,755.03 50.07%3,755.03 37.55%2 新鎳國際 567.28 7.56%567.28 5.67%3 陶都資產 360.00 4.80%360.00 3.60%4 湯先武 257.37

97、257.37 3.433.43%257.37257.37 2.572.57%5 乾潤管理 225.00 3.00%225.00 2.25%6 王海逸 225.00 3.00%225.00 2.25%7 欣園投資 180.00 2.40%180.00 1.80%8 林錦全 78.00 1.04%78.00 0.78%9 晟川私募基晟川私募基金（泉州）金（泉州）有限公司有限公司晟川創新五號私募證券投資基金 75.50 1.01%75.50 0.76%10 張軍 65.17 0.87%65.17 0.65%11 其他股東 1,711,711 1.6565 22.822.82 2%1,711.651,

98、711.65 17.17.1212%12 本次發行股份-2,500.00 25.00%合計合計 7,500.00 100.00%10,000.00 100.00%（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 截至 2022 年 6 6 月 3030 日，發行人本次發行前十名股東情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 （萬股）（萬股）股權比例股權比例（%）股份性質股份性質 限售情況限售情況 1 新遠航控股 3,755.03 50.07%境內非國有法人 限售 2 新鎳國際 567.28 7.56%境外法人 非限售 3 陶都資產 360.00 4.8

99、0%境內國有法人 非限售 4 湯先武 257.37257.37 3.433.43%境內自然人 非限售 5 乾潤管理 225.00 3.00%境內非國有法人 限售 6 王海逸 225.00 3.00%境內自然人 非限售 7 欣園投資 180.00 2.40%境內國有法人 非限售 8 林錦全 78.00 1.04%境內自然人 非限售 9 晟 川 私 募 基 金晟 川 私 募 基 金（泉州）有限公（泉州）有限公司司晟川創新五號私募證券投資基金 75.50 1.01%基金、理財產品 非限售 10 張軍 65.17 0.87%境內自然人 非限售 11 現有其他股東 1,711.651,711.65 22

100、.8222.82%-1-1-33 合計合計 7,500.00 100.00%-（三）（三）其他披露事項其他披露事項 1、私募基金私募基金股東股東 根據中國證券登記結算提供的全體持有人名冊，截至 2022 年 6 6 月 3030 日，發行人共有1818 名私募基金股東，其基本情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數持股數量量（股）（股）持股比持股比例例（%）基金編基金編號號 管理人名稱管理人名稱 管理人登管理人登記編號記編號 是否是否為三為三類股類股東東 1 晟川私募基金（泉晟川私募基金（泉州）有限公司州）有限公司晟川創新五號私募證券投資基金 755,000 1.0067 SNZ953 晟

101、川私募基金（泉州）有限公司注 P1069654 是 2 晟川私募基金（泉州）有限公司晟川創新私募證券投資基金 579,661 0.7729 SLJ626 是 3 晟川私募基金（泉晟川私募基金（泉州）有限公司州）有限公司晟川永晟三號私募證券投資基金 492,644492,644 0.65690.6569 SJP568 是 4 晟川私募基金（泉晟川私募基金（泉州）有限公司州）有限公司晟川創新八號私募證券投資基金 460,062 0.6134 STD351 是 5 晟川私募基金（泉州）有限公司晟川創新二號私募證券投資基金 330,775 0.4410 SLS968 是 6 晟川私募基金（泉晟川私募基

102、金（泉州）有限公司州）有限公司晟川創新六號私募證券投資基金 280,645 0.3742 SQC488 是 7 晟川私募基金（泉晟川私募基金（泉州）有限公司州）有限公司晟川創新三號私募證券投資基金 246,260 0.3283 SNN863 是 8 北京市東方成長創業投資管理有限公司常德中科天智166,850 0.2225 SQA026 北京市東方成長創業投資管理有限P1006699 否 1-1-34 私募股權投資合伙企業（有限合伙）公司 9 湖南華景信泉私募股權基金管理有限公司共青城華景信泉叁號股權投資合伙企業（有限合伙）115,000 0.1533 STD737 湖南華景信泉私募股權基金管

103、理有限公司 P1071710 否 10 上海迎水投資管理有限公司迎水冠通 12 號私募證券投資基金 65,985 0.0880 SNB463 上海迎水投資管理有限公司 P1022432 是 1 11 1 杭州箭速投資管理杭州箭速投資管理有限公司湖州硬有限公司湖州硬木股權投資合伙企木股權投資合伙企業（有限合伙）業（有限合伙）58,54058,540 0.07810.0781 STK830STK830 杭州箭速投杭州箭速投資管理有限資管理有限公司公司 P1067287P1067287 否否 12 首泰金信（北京）股權投資基金管理股份有限公司 23,94323,943 0.03190.0319 -首

104、 泰 金 信（北京）股權投資基金管理股份有限公司 P1000519 否 1 13 3 福建旭日東升投資福建旭日東升投資管理有限公司旭管理有限公司旭日東升新三板價值日東升新三板價值一號私募證券投資一號私募證券投資基金基金 17,35217,352 0.02310.0231 STP150STP150 福建旭日東福建旭日東升投資管理升投資管理有限公司有限公司 P1006087P1006087 是是 1 14 4 湖北勝道股權投資湖北勝道股權投資基金管理有限公司基金管理有限公司共青城陸水河未共青城陸水河未來投資合伙企業來投資合伙企業（有限合伙）（有限合伙）16,52216,522 0.02200.02

105、20 SVH271SVH271 湖北勝道股湖北勝道股權投資基金權投資基金管理有限公管理有限公司司 P1067607P1067607 否否 15 杭州風實投資管理有限公司風實海曙 1 號私募證券投資基金 13,138 0.0175 SER513 杭州風實投資管理有限公司 P1066600 是 16 大簡投資管理（上海）有限公司 5 5,000,000 0 0.00.006 67 7 -大簡投資管理（上海）有限公司 P1022807 否 17 上海萬豐友方投資管理有限公司 1,068 0.0014-上海萬豐友方投資管理有限公司 P1000385 否 18 上海旭冕投資管理有限公司旭冕價值增強一號私

106、募證券投資基金 1,000 0.0013 SGE259 上海旭冕投資管理有限公司 P1024976 是 1-1-35 注：寧波晟川資產管理有限公司改名為晟川私募基金（泉州）有限公司。上述私募基金股東均依法設立并有效存續，并已納入國家金融監管部門有效監管，已按照規定履行審批、備案或報告程序。2、“三類股東三類股東”截至 2022 年 6 6 月 3030 日，發行人共有 11 名契約型私募基金股東，發行人契約型私募基金股東均已履行私募基金備案程序，具體情況參見本節“五、發行人股本情況”之“（三）其他披露事項”之“1、私募基金股東”，公司上述“三類股東”已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定

107、履行備案程序，其管理人已依法注冊登記；上述契約型私募基金股東非發行人控股股東、實際控制人或第一大股東；發行人的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其近親屬，以及本次發行的中介機構及相關人員不存在直接或間接在上述“三類股東”中持有權益的情形。因此，上述“三類股東”持有發行人股份不會對本次發行上市造成不利影響。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 （一）股權激勵事項（一）股權激勵事項 截至本招股說明書簽署日，除乾潤管理作為發行人持股平臺外，發行人無其他已經制定或實施股權激勵及相關安排。乾潤管理的基本信息及股東構成詳見本招股說明書“

108、第四節 發行人基本情況”之“四、發行人控股股東及實際控制人情況”之“（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況”。2020 年 10 月 13 日，發行人實際控制人周林峰向公司員工楊春紅、朱文濤轉讓乾潤管理股權構成股份支付，具體情況如下：轉讓人轉讓人 受讓人受讓人 轉讓股數轉讓股數（萬股）（萬股）對應發行對應發行人 股 份人 股 份（萬股）（萬股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）轉 讓 日 發 行轉 讓 日 發 行人 股 票 收 盤人 股 票 收 盤價（元價（元/股）股）股份支付費股份支付費用（萬元）用（萬元）周林峰 楊春紅 8.00 2.00 4.75 9.02 8.54 朱文濤 4.

109、00 1.00 4.75 4.27 合計合計 12.00 3.00-12.81 發行人已就上述轉讓行為確認股份支付費用，截至本招股說明書簽署日，公司不存在正在執行中的股權激勵及相關安排。（二）特殊投資約定（二）特殊投資約定 1 1、新鎳國際股權轉讓基本情況、原因及定價、新鎳國際股權轉讓基本情況、原因及定價 1-1-36 20172017 年年 6 6 月月 2424 日，四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控日，四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股簽署投資協議，股簽署投資協議，約定周林峰將其持有的新鎳國際約定周林峰將其持有的新鎳國際 100%100%股權全部轉讓給四維投資，轉讓價格為相當于股權

110、全部轉讓給四維投資，轉讓價格為相當于 3,6953,695萬元人民幣的美元。各方約定周林峰向四維投萬元人民幣的美元。各方約定周林峰向四維投資間接轉讓的遠航精密股份數量為資間接轉讓的遠航精密股份數量為9,722,2229,722,222 股。后經雙方協商，實際交割股份數量為股。后經雙方協商，實際交割股份數量為 9,722,7509,722,750 股，股，對應股份比例為對應股份比例為12.96%12.96%，經保薦機構、發行人律師與新鎳國際訪談確認經保薦機構、發行人律師與新鎳國際訪談確認，轉讓雙方對間接轉讓的遠航精密，轉讓雙方對間接轉讓的遠航精密股份數量均不存在異議。股份數量均不存在異議。周林峰

111、向四維投資轉讓新鎳國際股權的原因為周林峰向四維投資轉讓新鎳國際股權的原因為其出于收購部分公眾投資者的股份及規其出于收購部分公眾投資者的股份及規劃完成劃完成遠航精密合格上市之資金需要，自愿減持其間遠航精密合格上市之資金需要，自愿減持其間接持有的遠航精密股份；同時，四維接持有的遠航精密股份；同時，四維投資看好遠航精密企業發展，擬通過收購新鎳投資看好遠航精密企業發展，擬通過收購新鎳國際股權而間接持有遠航精密股份。國際股權而間接持有遠航精密股份。根據投資協議，周林峰將新鎳國際根據投資協議，周林峰將新鎳國際 100%100%股權全部轉讓給四維投資，對應的間接持股權全部轉讓給四維投資，對應的間接持有遠航精

112、密股份的每股轉讓價格為有遠航精密股份的每股轉讓價格為 3.83.8 元。根據保薦機構、發行人律師與周林峰及四元。根據保薦機構、發行人律師與周林峰及四維投維投資訪談確認，本次股權轉讓定價依據系參考公資訪談確認，本次股權轉讓定價依據系參考公司截至司截至 20162016 年年 1212 月月 3131 日的凈資產以及日的凈資產以及投資協議簽署時公司股票在全國股轉系統投資協議簽署時公司股票在全國股轉系統的公開交易價格，綜合考慮企業的成長性及的公開交易價格，綜合考慮企業的成長性及已上市公司市盈率，結合公司實際發展情況由已上市公司市盈率，結合公司實際發展情況由雙方協商確雙方協商確定。定。根據根據立信會計

113、師事務所（特殊普通合伙）出具的立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的江蘇遠航精密合金科技股份有限公江蘇遠航精密合金科技股份有限公司司 20162016 年度審計報告及財務報表（信會師報字年度審計報告及財務報表（信會師報字20172017第第 ZF10340ZF10340 號）號），截至，截至 20162016 年年 1212月月 3131 日，公司凈資產為日，公司凈資產為 228,580,090.94228,580,090.94 元，注冊資本為元，注冊資本為 7,5007,500 萬元，每股凈資產為萬元，每股凈資產為 3.053.05元。同時，根據全國股轉系統公開的交易信息元。同時，根據全國股

114、轉系統公開的交易信息，20172017 年年 6 6 月月 2222 日，公司股票市價為日，公司股票市價為 3.83.8元元/股，股，20172017 年年 6 6 月月 2727 日，公司股票市價為日，公司股票市價為 3.73.7 元元/股。股。因此，本次股權轉讓價格公允，不存在利益輸因此，本次股權轉讓價格公允，不存在利益輸送情形，本次股權轉讓價款已支付完送情形，本次股權轉讓價款已支付完畢。畢。2 2、是否涉及股份支付的情形是否涉及股份支付的情形 根據企業會計準則第根據企業會計準則第 1111 號號股份支付第二條：股份支付第二條：“股份支付，是指企業為獲取股份支付，是指企業為獲取職工和其他方

115、提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。職工和其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易?！敝芰址遛D讓新鎳國際周林峰轉讓新鎳國際 100%100%股權的受讓方為四維投資，經保薦機構、發行人律師核查，股權的受讓方為四維投資，經保薦機構、發行人律師核查，協議簽署之時，協議簽署之時，四維投資及其委派董事非新鎳國際或遠航精密員工，未為新鎳國際或遠航四維投資及其委派董事非新鎳國際或遠航精密員工，未為新鎳國際或遠航精密提供任何服務，四維投資及其員工歷史上也不存在自身或通過其所在單位為發行人開精密提供任何服務，四維投資及其員工歷史上也不存在自身或通過其所在單

116、位為發行人開展業務提供資源、渠道、幫助或服務的情形，其本次受讓新鎳國際展業務提供資源、渠道、幫助或服務的情形，其本次受讓新鎳國際 100%100%股權的目的系通過股權的目的系通過持有新鎳國際股權從持有新鎳國際股權從而間接持有遠航精密股份，不符合股份支付的定義。雖然四維投資自而間接持有遠航精密股份，不符合股份支付的定義。雖然四維投資自20182018 年年 5 5 月開始向遠航精密委派董事，但其委派董事未在發行人處擔任生產經營具體職月開始向遠航精密委派董事，但其委派董事未在發行人處擔任生產經營具體職務，僅在董事會層面參與公司治理，未參與公司具體研發、生產、經營活動務，僅在董事會層面參與公司治理，

117、未參與公司具體研發、生產、經營活動。1-1-37 由于本次股權轉讓價格具有合理性與公允性，相關股權轉讓價款均已支付完畢，且不由于本次股權轉讓價格具有合理性與公允性，相關股權轉讓價款均已支付完畢，且不屬于發行人為獲取職工和其他方提供服務而授予權益工具，從而屬于發行人為獲取職工和其他方提供服務而授予權益工具，從而不不適用企業會計準則第適用企業會計準則第1111 號號股份支付，不涉及股份支付。股份支付，不涉及股份支付。3 3、特殊投資條款主要內容及執行情況特殊投資條款主要內容及執行情況 20172017 年年 6 6 月月 2424 日，日，四維投資四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股簽署投資協議

118、 投與周林峰、新鎳國際、新遠航控股簽署投資協議 投資協議之補充協議資協議之補充協議，同日，四維投資，同日，四維投資與周林峰、新遠航控股簽署借款協議，該等協議與周林峰、新遠航控股簽署借款協議，該等協議中特殊投資條款主要內容及執行情況如下：中特殊投資條款主要內容及執行情況如下：（1 1）投資協議投資協議 特殊條款特殊條款 主要內容主要內容 觸發與執行情況觸發與執行情況 5.5.公 司 治公 司 治理理 投資方投資方注注有權提名有權提名 1 1 名董事擔任遠航精密的董事，原名董事擔任遠航精密的董事，原股東應促使遠航精密股東大會同意前述董事的股東應促使遠航精密股東大會同意前述董事的任命。任命。已實際執

119、行，經遠已實際執行，經遠航精密股東大會審航精密股東大會審議，于議，于 20182018 年年 5 5月開始向遠航精密月開始向遠航精密提名提名 1 1 名董事陳劉名董事陳劉裔裔 注：在投資協議 投資協議之補充協議中，投資方指四維投資。注：在投資協議 投資協議之補充協議中，投資方指四維投資。（2 2）投資協議之補充協議）投資協議之補充協議 特殊條款特殊條款 主要內容主要內容 觸發與執行情況觸發與執行情況 3.3.公 司 治公 司 治理理 3.13.1本次交易完成后，遠航精密在經營過程中涉及本次交易完成后，遠航精密在經營過程中涉及以下以下事項的決定，原股東事項的決定，原股東注注須與投資方協商取得一致

120、同意后須與投資方協商取得一致同意后方可實施：方可實施：A)A)遠航精密的經營方針和投資計劃（包括在境內遠航精密的經營方針和投資計劃（包括在境內或境外或境外首次發行股票并上市的決定和計劃）；首次發行股票并上市的決定和計劃）；B)B)遠航精密注冊資本的增加或減少；遠航精密注冊資本的增加或減少；C)C)遠航精密經營范圍的變更；遠航精密經營范圍的變更；D)D)遠航精密合并、分立、變更公司形式、解散和遠航精密合并、分立、變更公司形式、解散和清算；清算；E)E)遠航精密發行債券；遠航精密發行債券；F)F)遠航精密在其任何資產上設置抵押、質押等擔遠航精密在其任何資產上設置抵押、質押等擔保物保物權；權；G)G

121、)遠航精密向第三方貸款或為第三方提供擔保；遠航精密向第三方貸款或為第三方提供擔保；H)H)除日常生產經營活動外，遠航精密購買單件金除日常生產經營活動外，遠航精密購買單件金額超過額超過4,0004,000 萬元人民幣的資產或服務或者累計金額超過萬元人民幣的資產或服務或者累計金額超過4,0004,000 萬元人民幣的一系列資產或服務；萬元人民幣的一系列資產或服務；I)I)遠航精密全部或主要資產的出租或出售；遠航精密全部或主要資產的出租或出售；J)J)遠航精密派發或支付股息紅利；遠航精密派發或支付股息紅利；K)K)在任何在任何 1212 個月期間內，遠航精密購買任何其他公司個月期間內，遠航精密購買任

122、何其他公司的證券超過的證券超過 500500 萬元人民幣；萬元人民幣；L)L)在任何在任何 1212 個月期間內，遠航精密與其股東、遠航精個月期間內，遠航精密與其股東、遠航精密董事、高級管理人員或員工之間、或與上述密董事、高級管理人員或員工之間、或與上述人士有關人士有關聯關系的企業和個人之間的一系列交易總額超聯關系的企業和個人之間的一系列交易總額超過過 500500 萬萬元人民幣。元人民幣。未實際執行未實際執行 6.6.回購權回購權 6.16.1如果交易完成日后如果交易完成日后 3636 個月后遠航精密出現以下任意個月后遠航精密出現以下任意一種情況：一種情況：已觸發，未實際已觸發，未實際執行執

123、行 1-1-38 A)A)未提出合格上市申請；未提出合格上市申請；B)B)未達到合格上市標準未達到合格上市標準；C)C)證監會或上市交易所否決了遠航精密的合格上證監會或上市交易所否決了遠航精密的合格上市申市申請；請；D)D)上市申請被終止審查；上市申請被終止審查；E)E)交易完成日后交易完成日后 5454 個月仍未獲得證監會核發的上市批個月仍未獲得證監會核發的上市批文；文；F)F)其他不能完成合格上市的情況；其他不能完成合格上市的情況；投資方有權要求原股東在前述事項發生之日起投資方有權要求原股東在前述事項發生之日起 3 3 個月內個月內按以下價格在扣除投資方已經取得的股利后回按以下價格在扣除投

124、資方已經取得的股利后回購投資方購投資方通過目標公司所持有的全部或部分（由投資方通過目標公司所持有的全部或部分（由投資方確定）遠確定）遠航精密的股份：航精密的股份：A)A)本次投資總金額；本次投資總金額；B)B)本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原股東支股東支付回購款之日按付回購款之日按 8%/8%/年（單利計算）的標準所計算的利年（單利計算）的標準所計算的利息。息。6.26.2如果交易完成日后如果交易完成日后 3636 個月內遠航精密達到合格上市個月內遠航精密達到合格上市標準，但因原股東、遠航精密或其他股東的原標準，但因原股東、遠航精密或其他股東的原

125、因不選擇因不選擇上市的，投資方有權要求原股東在前述事項發上市的，投資方有權要求原股東在前述事項發生之日起生之日起3 3 個月內按以下價格在扣除投資方已經取得的股個月內按以下價格在扣除投資方已經取得的股利后回利后回購投資方通過目標公司所持有的全部或部分（購投資方通過目標公司所持有的全部或部分（由投資方由投資方確定）遠航精密的股份：確定）遠航精密的股份：A)A)本次投資總金額；本次投資總金額；B)B)本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原股東支股東支付回購款之日按付回購款之日按 15%/15%/年（單利計算）的標準所計算的年（單利計算）的標準所計算的利息。

126、利息。6.36.3如果原股東未經投資方事先書面同意，在合格如果原股東未經投資方事先書面同意，在合格上市上市完成之前擅自將其所持有的遠航精密的股份進完成之前擅自將其所持有的遠航精密的股份進行轉讓達行轉讓達到到 5%5%或以上的，亦或在合格上市前或合格上市完成或以上的，亦或在合格上市前或合格上市完成后后的的 2 2 年內主動辭去在遠航精密擔任的職務，投資方年內主動辭去在遠航精密擔任的職務，投資方有權有權要求原股東在前述事項發生之日起要求原股東在前述事項發生之日起 3 3 個月內按以下價格個月內按以下價格在扣除投資方已經取得的股利后回購投資方通在扣除投資方已經取得的股利后回購投資方通過目標公過目標公

127、司所持有的全部或部分（由投資方確定）遠航司所持有的全部或部分（由投資方確定）遠航精密的股精密的股份：份：A)A)本次投資總金額；本次投資總金額；B)B)本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原股東支股東支付回購款之日按付回購款之日按 12%/12%/年（單利計算）的標準所計算的年（單利計算）的標準所計算的利息。利息。但原股東按照遠航精密股東大會或董事會決議但原股東按照遠航精密股東大會或董事會決議為激勵員為激勵員工所作的股權轉讓不在本條規定范圍內。工所作的股權轉讓不在本條規定范圍內。6.46.4如果原股東違反投資協議第如果原股東違反投資協議第 6 6 條以

128、及本補充協議條以及本補充協議2.42.4、2.52.5 及及 2.62.6 條所述的陳述與保證，投資方有權要條所述的陳述與保證，投資方有權要求原股東在前述事項發生之日起求原股東在前述事項發生之日起 3 3 個月內按以下價格在個月內按以下價格在扣除投資方已經取得的股利后回購投資方通過扣除投資方已經取得的股利后回購投資方通過目標公司目標公司所持有的全部或部分（由投資方確定）遠航精所持有的全部或部分（由投資方確定）遠航精密的股密的股份：份：A)A)本次投資總金額；本次投資總金額；B)B)本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原股東支股東支1-1-39 付回購款

129、之日按付回購款之日按 12%/12%/年（單利計算）的標準所計算的年（單利計算）的標準所計算的利息。利息。6.76.7投資方有權選擇暫不行使回購權投資方有權選擇暫不行使回購權并通過其他方式，并通過其他方式，例如轉讓其持有股權，實現退出，原股東應予例如轉讓其持有股權，實現退出，原股東應予以配合，以配合，如原股東不予以配合或投資方獲得回購權起如原股東不予以配合或投資方獲得回購權起 6 6 個月內仍個月內仍未實現退出，則投資方有權重新行使回購權并未實現退出，則投資方有權重新行使回購權并要求原股要求原股東在投資方重新提出回購后東在投資方重新提出回購后 3 3 個月內履行。個月內履行。6.86.8投資方

130、有權選擇不行使回購權并且有權延長回投資方有權選擇不行使回購權并且有權延長回購權購權另外另外 1212 個月。期滿后投資方有權重新行使回購權并要個月。期滿后投資方有權重新行使回購權并要求原股東在投資方重新提出回購后求原股東在投資方重新提出回購后 3 3 個月內履行。個月內履行。6.96.9投資方同意在就合格上市方案及時間表經遠航投資方同意在就合格上市方案及時間表經遠航精密精密股東大會決議之日起的股東大會決議之日起的 6 6 個月內，投資方未經原股東或個月內，投資方未經原股東或遠航精密書面同意的情況下無權行使回購權。遠航精密書面同意的情況下無權行使回購權。如前述如前述 6 6個月屆滿的，且個月屆滿

131、的，且遠航精密仍未遞交合格上市申報材料遠航精密仍未遞交合格上市申報材料的，則投資方仍能根據投資協議及本補充協議的，則投資方仍能根據投資協議及本補充協議的約定行的約定行使回購權。如因投資方在前述期限內擅自提出使回購權。如因投資方在前述期限內擅自提出行使回購行使回購權的，并且導致目標公司無法達成上市目標，權的，并且導致目標公司無法達成上市目標，則原股東則原股東或遠航精密有權拒絕該等回購權的行使?；蜻h航精密有權拒絕該等回購權的行使。7.17.1拖曳出拖曳出售權售權 如果第三方提出收購遠航精密全部或大部分的如果第三方提出收購遠航精密全部或大部分的股權或資股權或資產，在投資方同意其提出的并購條件，并滿足

132、產，在投資方同意其提出的并購條件，并滿足下列條件下列條件的前提下，原股東應同意該并購并一同出售其的前提下，原股東應同意該并購并一同出售其股份或在股份或在股東大會或董事會上對并購決議投贊成票：股東大會或董事會上對并購決議投贊成票：A)A)該并購于交易完成日后滿該并購于交易完成日后滿 1 1 年之后發生；年之后發生；B)B)該并購價格水平為投資方本次交易中價格水平該并購價格水平為投資方本次交易中價格水平的的 5 5倍。倍。不同意上述并購的原股東，投資方有權要求其不同意上述并購的原股東，投資方有權要求其按第三方按第三方提出的收購價格水平購買投資方所間接持有的提出的收購價格水平購買投資方所間接持有的全

133、部或部全部或部分（由投資方確定）遠航精密。分（由投資方確定）遠航精密。未觸發未觸發 7.27.2跟隨出跟隨出售權售權 如果原股東擬將其持有的全部或部分遠航精密如果原股東擬將其持有的全部或部分遠航精密的股份出的股份出售給第三方，投資方有權但無義務在同等條件售給第三方，投資方有權但無義務在同等條件下將其通下將其通過目標公司所持有的全部或部分（由投資方確過目標公司所持有的全部或部分（由投資方確定）遠航定）遠航精密的股份優先出售給該等第三方。精密的股份優先出售給該等第三方。未觸發未觸發 7.37.3優先權優先權 如遠航精密今后增加注冊資本，投資方有權但如遠航精密今后增加注冊資本，投資方有權但無義務在無

134、義務在同等條件下通過目標公司優先認購新增的注冊同等條件下通過目標公司優先認購新增的注冊資本。資本。如果遠航精密其他股東擬將其全部或部份出資如果遠航精密其他股東擬將其全部或部份出資直接或間直接或間接地出讓給第三方，投資方在同等條件下享有接地出讓給第三方，投資方在同等條件下享有優先購買優先購買權。盡管有前述規定，投資方可將其所持有的權。盡管有前述規定，投資方可將其所持有的遠航精密遠航精密中的全部或部分股份出售或轉讓給其他第三方中的全部或部分股份出售或轉讓給其他第三方，原股東，原股東應促使其余股東在此不可撤銷地同意上述轉讓應促使其余股東在此不可撤銷地同意上述轉讓并放棄優并放棄優先購買權。先購買權。如

135、果遠航精密發生清算、解散或歇業時，投資如果遠航精密發生清算、解散或歇業時，投資方有權根方有權根據相關法律規定在遠航精密對股東進行財產分據相關法律規定在遠航精密對股東進行財產分配之后，配之后，由原股東從其分配所得中，優先補償投資方的由原股東從其分配所得中，優先補償投資方的投資部投資部分，保證投資方的收回的部分等于以下金額：分，保證投資方的收回的部分等于以下金額：A)A)本次投資總金額；本次投資總金額；B)B)本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原本次投資總金額加上自本次交易完成日起至原股東支股東支付補償款之日按付補償款之日按 8%/8%/年（單利計算）的標準所計算的利年（單利計算）的標準所計算

136、的利未觸發未觸發 1-1-40 息。息。如果原股東清償所得不足以補償投資方，則以如果原股東清償所得不足以補償投資方，則以其能夠在其能夠在財產分配中所得的全部金額為上限。遠航精密財產分配中所得的全部金額為上限。遠航精密出售其所出售其所有或大部分資產，或遠航精密被其他公司收購有或大部分資產，或遠航精密被其他公司收購均應視為均應視為遠航精密的清算、解散或歇業。遠航精密的清算、解散或歇業。7.47.4反稀釋反稀釋權權 如果遠航精密在本次交易后再次通過增資擴股如果遠航精密在本次交易后再次通過增資擴股增加注冊增加注冊資本，如果新股東認股價格低于投資方本次認資本，如果新股東認股價格低于投資方本次認繳的價繳的

137、價格，則投資方有權要求原股東通過增資或股權格，則投資方有權要求原股東通過增資或股權轉讓的形轉讓的形式彌補投資方的投資損失，以保證投資方本次式彌補投資方的投資損失，以保證投資方本次交易的認交易的認股價格不高于新股東的認股價格；原股東應在股價格不高于新股東的認股價格；原股東應在遠航精密遠航精密的股東大會或董事會審議該等事項時表決同意的股東大會或董事會審議該等事項時表決同意，并放棄，并放棄該次增資或股權轉讓時的認購權。該次增資或股權轉讓時的認購權。未觸發未觸發 7.57.5知情權知情權 遠航精密應向投資方提供：遠航精密應向投資方提供：A)A)每個月結束后每個月結束后 3030 日內，遠航精密的當月運

138、營數據，日內，遠航精密的當月運營數據，該運營數據的具體范圍將由投資方與原股東協該運營數據的具體范圍將由投資方與原股東協商確定；商確定；B)B)每個季度結束后每個季度結束后 4545 日內，按中國會計日內，按中國會計準則準備的財準則準備的財務報表；務報表；C)C)每個財務年度結束后每個財務年度結束后 120120 日內，按中國會計準則審計日內，按中國會計準則審計的財務報表；的財務報表；D)D)至少于新的財務年度開始后至少于新的財務年度開始后 9090 日之前，管理層的年日之前，管理層的年度預算計劃；至少于新的財務年度開始后度預算計劃；至少于新的財務年度開始后 120120 日之前，日之前，經股東

139、會或董事會批準的年度預算計劃；經股東會或董事會批準的年度預算計劃；E)E)投資方需要的其他信息，如遠航精密的管理層投資方需要的其他信息，如遠航精密的管理層報告、報告、經營分析、與年度預算的比較等。經營分析、與年度預算的比較等。未執行，未執行，以全國以全國股轉系統披露信股轉系統披露信息為準息為準 7.6 7.6 效力效力 本補充協議第本補充協議第 3.13.1 條、第條、第 6 6 條、第條、第 7 7 條（第條（第 7.57.5 條除條除外）、第外）、第 8 8 條的規定及本補充協議項下賦予投資方優先條的規定及本補充協議項下賦予投資方優先權利的規定自遠航精密向中國證券監督管理委權利的規定自遠航

140、精密向中國證券監督管理委員會、或員會、或境外證券交易所遞交首次公開發行股票申請材境外證券交易所遞交首次公開發行股票申請材料之日起料之日起自動失效。本補充協議第自動失效。本補充協議第 3.13.1 條、第條、第 6 6 條、第條、第 7 7 條、第條、第8 8 條的規定及本補充協議項下賦予投資方優先權條的規定及本補充協議項下賦予投資方優先權利的規利的規定并自遠航精密公開發行股票并在證券交易所定并自遠航精密公開發行股票并在證券交易所上市之日上市之日起終止效力。起終止效力。若發生下列情形之一，根據前款規定自動失效若發生下列情形之一，根據前款規定自動失效的上述各的上述各條款立即自動恢復效力，并且視同該

141、條款所約條款立即自動恢復效力，并且視同該條款所約定的權利定的權利或安排從未失效或被放棄：或安排從未失效或被放棄：A)A)中國證監會、境外證券交易所或境外證券監督中國證監會、境外證券交易所或境外證券監督管理部管理部門駁回遠航精密的上市申請或遠航精密主動撤門駁回遠航精密的上市申請或遠航精密主動撤回公開發回公開發行股票申請；行股票申請；B)B)遠航精密未能通過證券監督管理部門的發行審遠航精密未能通過證券監督管理部門的發行審核；核；C)C)遠航精密在其股票公開發行申請獲得證券監督遠航精密在其股票公開發行申請獲得證券監督管理部管理部門的發行核準之日起門的發行核準之日起 1212 個月內，無投資方認可的原

142、個月內，無投資方認可的原因，沒有完成在交易所的上市交易。因，沒有完成在交易所的上市交易。未觸發未觸發 8.8.違 約 處違 約 處理理 8.18.1如遠航精密在投資協議及本補充協議簽署之后如遠航精密在投資協議及本補充協議簽署之后的三的三年間無法達到本補充協議年間無法達到本補充協議 2.62.6 條所述的利潤保證的，則條所述的利潤保證的，則原股東需承擔以遠航精密的股份或等值現金向原股東需承擔以遠航精密的股份或等值現金向投資方補投資方補償實際利潤與下述預計利潤的差額，具體計算償實際利潤與下述預計利潤的差額，具體計算方式如下方式如下所示：所示：A)A)股權調整股權調整 20172017 年度補償股份

143、數年度補償股份數=投資方通過目標公司所持有的遠投資方通過目標公司所持有的遠航精密的股份數航精密的股份數（20172017 年度預計凈利潤年度預計凈利潤-20172017 年度實年度實已觸發，未實際已觸發，未實際執行執行 1-1-41 際凈利潤）際凈利潤）/2017/2017 年度預計凈利潤。年度預計凈利潤。20182018 年度及年度及 20192019 年度的股權調整機制同上所示。年度的股權調整機制同上所示。B)B)現金補償現金補償 20172017 年度現金補償金額年度現金補償金額=投資方本次投資的總金額投資方本次投資的總金額（20172017 年度預計凈利潤年度預計凈利潤-2017201

144、7 年度實際凈利潤）年度實際凈利潤）/2017/2017年度預計凈利潤。年度預計凈利潤。20182018 年度及年度及 20192019 年度的現金補償機制同上所示。年度的現金補償機制同上所示。若若 20172017 年實際凈利潤和年實際凈利潤和 20172017 年度預計凈利潤的落差小年度預計凈利潤的落差小于等于于等于 20172017 年度的預計凈利潤的年度的預計凈利潤的 5%5%，則上述的股權調，則上述的股權調整及現金補償將被豁免。整及現金補償將被豁免。8.28.2如果投資方選擇行使第如果投資方選擇行使第 8.18.1 條項下權利，投資方應條項下權利，投資方應向原股東發出書面通知，其中應

145、列明投資方選向原股東發出書面通知，其中應列明投資方選擇的補償擇的補償方式（如果同時選擇兩種補償方式的，需明確方式（如果同時選擇兩種補償方式的，需明確兩種補償兩種補償方式對應的比例）。原股東應于收到前述書面方式對應的比例）。原股東應于收到前述書面通知后通知后9090 日內支付補償金額，或日內支付補償金額，或 7575 日內調整股權比例，并負日內調整股權比例，并負責就此完成股權轉讓手續，由此所產生的任何責就此完成股權轉讓手續，由此所產生的任何費用將由費用將由投資方與原股東自行承擔。投資方與原股東自行承擔。注：在投資協議投資協議之補充協議注：在投資協議投資協議之補充協議借款協議中，原股東指周林峰，目

146、借款協議中，原股東指周林峰，目標公司指新鎳國際。標公司指新鎳國際。（3 3）借款協議）借款協議 特殊條款特殊條款 主要內容主要內容 執行情況執行情況 3.43.4還款的還款的豁免豁免 如遠航精密完成合格上市的，借款方如遠航精密完成合格上市的，借款方注注應于合格上市之日起應于合格上市之日起的的 1010 個工作日內豁免原股東本次借款的所有還款義個工作日內豁免原股東本次借款的所有還款義務。因務。因該等豁免所導致的任何稅收均應由原股東承擔該等豁免所導致的任何稅收均應由原股東承擔。未觸發未觸發 8.8.加 速 清加 速 清償償 8.18.1如果交易完成日后如果交易完成日后 3636 個月后遠航精密出現

147、以下任意一種個月后遠航精密出現以下任意一種情況：情況：A)A)未提出合格上市申請；未提出合格上市申請；B)B)未達到合格上市標準未達到合格上市標準 C)C)證監會或上市交易所否決了遠航精密的合格上證監會或上市交易所否決了遠航精密的合格上市申請；市申請；D)D)上市申請被終止審查；上市申請被終止審查；E)E)交易完成日后交易完成日后 5454 個月仍未獲得證監會核發的上市批文；個月仍未獲得證監會核發的上市批文；F)F)其他不能完成合格上市的情況。其他不能完成合格上市的情況。借款方有權要求原股東在前述事項發生之日起借款方有權要求原股東在前述事項發生之日起 3 3 個月內將借個月內將借款方的借款及下

148、述利息返還款方的借款及下述利息返還給借款方：給借款方：A)A)本次借款總金額；本次借款總金額；B)B)本次借款總金額加上自本次借款支付日起至原本次借款總金額加上自本次借款支付日起至原股東根據本股東根據本協議約定返還借款之日按協議約定返還借款之日按 8%/8%/年（單利計算）的標準所計算年（單利計算）的標準所計算的利息。的利息。8.28.2如果交易完成日后如果交易完成日后 3636 個月內遠航精密達到合格上市標個月內遠航精密達到合格上市標準，但因原股東、遠航精密或其他股東的原因準，但因原股東、遠航精密或其他股東的原因不選擇上市不選擇上市的，借款方有權要求原股東在前述事項發生之的，借款方有權要求原

149、股東在前述事項發生之日起日起 3 3 個月內個月內將借款方的借款及下述利息返還給借款方：將借款方的借款及下述利息返還給借款方：A)A)本次借款總金額；本次借款總金額；B)B)本次借款總金額加上自本次借款支付日起至原本次借款總金額加上自本次借款支付日起至原股東根據本股東根據本協議約定返還借款之日按協議約定返還借款之日按 15%/15%/年（單利計算）的標準所計算年（單利計算）的標準所計算的利息。的利息。已觸發，未已觸發，未實際執行實際執行 1-1-42 8.38.3如果原股東未經借款方事先書面同意，在合格如果原股東未經借款方事先書面同意，在合格上市完成上市完成之前擅自將其所持有的遠航精密的股份進

150、行轉之前擅自將其所持有的遠航精密的股份進行轉讓達到讓達到 5%5%或以或以上的，亦或在合格上市前或合格上市完成后的上的，亦或在合格上市前或合格上市完成后的 2 2 年內主動辭年內主動辭去在遠航精密擔任的職務，借款方有權要求原去在遠航精密擔任的職務，借款方有權要求原股東在前述事股東在前述事項發生之日起項發生之日起 3 3 個月內將借款方的借款及下述利息返還給借個月內將借款方的借款及下述利息返還給借款方：款方：A)A)本次借款總金額；本次借款總金額；B)B)本次借款總金額加上自本次借款支付日起至原本次借款總金額加上自本次借款支付日起至原股東根據本股東根據本協議約定返還借款之日按協議約定返還借款之日

151、按 12%/12%/年（單利計算）的標準所計算年（單利計算）的標準所計算的利息。的利息。8.98.9借款方有權選擇暫不行使加速清償權并通過其借款方有權選擇暫不行使加速清償權并通過其他方式，他方式，例如轉讓其持有股權，實現退出，原股東應予例如轉讓其持有股權，實現退出，原股東應予以以配合，如原配合，如原股東不予以配合或借款方獲得加速清償權起股東不予以配合或借款方獲得加速清償權起 6 6 個月內仍未實個月內仍未實現退出，則借款方有權重新行使加速清償權并現退出，則借款方有權重新行使加速清償權并要求原股東在要求原股東在借款方重新提出加速清償后借款方重新提出加速清償后 3 3 個月內履行。個月內履行。8.

152、108.10借款方有權選擇不行使加速清償權并且有權延借款方有權選擇不行使加速清償權并且有權延長加速清長加速清償權另外償權另外 1212 個月。期滿后借款方有權重新行使加速清償權個月。期滿后借款方有權重新行使加速清償權并要求原股東在借款方重新提出加速清償后并要求原股東在借款方重新提出加速清償后 3 3 個月內履行。個月內履行。8.118.11借款方同意在就合格上市方案及時間表經遠航借款方同意在就合格上市方案及時間表經遠航精密股東精密股東大會決議之日起的大會決議之日起的 6 6 個月內，借款方未經原股東或遠航精密個月內，借款方未經原股東或遠航精密書面同意的情況下無權行使加速清償權。如前書面同意的情

153、況下無權行使加速清償權。如前述述 6 6 個月屆滿個月屆滿的，且遠航精密仍未遞交合格上的，且遠航精密仍未遞交合格上市申報材料的，則借款方仍市申報材料的，則借款方仍能根據本協議的約定行使加速清償權。如因借能根據本協議的約定行使加速清償權。如因借款方在前述期款方在前述期限內擅自提出行使加速清償權的，并且導致遠限內擅自提出行使加速清償權的，并且導致遠航精密無法達航精密無法達成上市目標，則原股東或遠航精密有權拒絕該成上市目標，則原股東或遠航精密有權拒絕該等加速清償權等加速清償權的行使。的行使。9.9.違 約 處違 約 處理理 9.69.6如遠航精密在本協議簽署之后的三年間無法達如遠航精密在本協議簽署之

154、后的三年間無法達到投資協到投資協議之補充協議議之補充協議 2.62.6 條所述的利潤保證的，則原股東需承擔等條所述的利潤保證的，則原股東需承擔等值現金向借款方補償實際利潤與下述預計利潤值現金向借款方補償實際利潤與下述預計利潤的差額，具體的差額，具體計算方式如下所示：計算方式如下所示：A)A)現金補償現金補償 I.I.20172017 年度現金補償金額年度現金補償金額=借款方本次借款的總金額借款方本次借款的總金額（20172017 年度預計凈利潤年度預計凈利潤-2012017 7 年度實際凈利潤）年度實際凈利潤）/2017/2017 年度年度預計凈利潤。預計凈利潤。II.II.20182018

155、年度及年度及 20192019 年度的現金補償機制同上所示。年度的現金補償機制同上所示。III.III.若若 20172017 年實際凈利潤和年實際凈利潤和 20172017 年度預計凈利潤的落差小年度預計凈利潤的落差小于等于于等于 20172017 年度的預計凈利潤的年度的預計凈利潤的 5%5%，則上述的現金補償將，則上述的現金補償將被豁免。被豁免。IV.IV.如借款方已經根據借款方與原股東之間后續簽如借款方已經根據借款方與原股東之間后續簽署的投資署的投資協議之補充協議選擇行使股權調整的方式要求協議之補充協議選擇行使股權調整的方式要求原股東予以補原股東予以補償的，則本協議中償的，則本協議中

156、9.69.6 條的相關現金補償的條款將不同時適條的相關現金補償的條款將不同時適用。如借款方根據前述投資協議之補充協議選用。如借款方根據前述投資協議之補充協議選擇行使現金補擇行使現金補償的方式要求原股東予以補償的，則本協議中償的方式要求原股東予以補償的，則本協議中 9.69.6 條的相關條的相關現金補償的條款將與投資協議之補充協議中的現金補償的條款將與投資協議之補充協議中的現金補償條款現金補償條款同時適用。同時適用。已觸發，未已觸發，未實際執行實際執行 注：在借款協議中，借款方指四維投資。注：在借款協議中，借款方指四維投資。針對上述特殊條款，四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股于針對上述特殊條

157、款，四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股于 20212021 年年 1212 月月 31311-1-43 日簽署了關于優先權解除之補充協議，確認投資協議 投資協議之補充協議 借日簽署了關于優先權解除之補充協議，確認投資協議 投資協議之補充協議 借款協議約定的特殊股東權利條款自遠航精密向中國證券監督管理委員會款協議約定的特殊股東權利條款自遠航精密向中國證券監督管理委員會/上海證券交易上海證券交易所所/深圳證券交易所深圳證券交易所/北京證券交易所北京證券交易所/境外證券交易所遞交首次公開發行股票申請材料之境外證券交易所遞交首次公開發行股票申請材料之日起自動終止，且自始無效、不附帶效力恢復條款。日

158、起自動終止，且自始無效、不附帶效力恢復條款。經經保薦機構、發行人律師與保薦機構、發行人律師與新鎳國際新鎳國際及四維投資及四維投資訪談確認，訪談確認，因遠航精密未能完成業績因遠航精密未能完成業績對賭期的利潤指標，同時未能在約定期限內提交上市申請，對賭期的利潤指標，同時未能在約定期限內提交上市申請，關于優先權解除之補充協關于優先權解除之補充協議簽訂之前，投資協議之補充協議議簽訂之前，投資協議之補充協議第第 6 6 條回購權條款、第條回購權條款、第 8 8 條業績補償條款條業績補償條款、借款借款協議中協議中第第 8 8 條加速清償條款、第條加速清償條款、第 9 9 條業績補償條款中條業績補償條款中關

159、于對賭的條款內容已經觸發，關于對賭的條款內容已經觸發，根根據該等條款，四維投資有權要求周林峰、新遠航控股回購新鎳國際所持有的遠航精密全部據該等條款，四維投資有權要求周林峰、新遠航控股回購新鎳國際所持有的遠航精密全部或部分股份、提前歸還借款或者進行業績補償，但除投資協議第或部分股份、提前歸還借款或者進行業績補償，但除投資協議第 5 5 條約定的提名董事條約定的提名董事權利之外，其他特殊投資條款未實際執行權利之外，其他特殊投資條款未實際執行。遠航精密本次發行上市的申請材料已于遠航精密本次發行上市的申請材料已于 2 2022022 年年 6 6 月月 1 10 0 日提交至北交所，并于日提交至北交所

160、，并于 20222022年年 6 6 月月 1515 日獲得受理，日獲得受理，自遠航精密向北交所申報上市申請材料之日起自遠航精密向北交所申報上市申請材料之日起，上述特殊投資條，上述特殊投資條款已款已自動終止，且自始無效自動終止，且自始無效，任何一方無需對四維投資承擔優先權約定相關的任何未完，任何一方無需對四維投資承擔優先權約定相關的任何未完結結的責任和義務，協議各方就優先權的約定、終止不存在任何爭議及糾紛。的責任和義務，協議各方就優先權的約定、終止不存在任何爭議及糾紛。經核查，經核查，四維投資四維投資提名的董事陳劉裔已經公司股東大會依法審議通過，董事提名的董事陳劉裔已經公司股東大會依法審議通過

161、，董事選舉選舉程序程序合法、合規。合法、合規。20182018 年年 5 5 月月 1010 日，發行人召開日，發行人召開 20172017 年年度股東大會，選舉陳劉裔為董事，年年度股東大會，選舉陳劉裔為董事，任期自任期自 20182018 年年 5 5 月月 1010 至至 20202020 年年 8 8 月月 8 8 日。日。20202020 年年 8 8 月月 5 5 日，發行人召開日，發行人召開 20202020 年第二次年第二次臨時股東大會，選舉產生第四屆董事會成員，包括臨時股東大會，選舉產生第四屆董事會成員，包括 4 4 名非獨立董事周林峰、林黃琦、徐斐名非獨立董事周林峰、林黃琦、

162、徐斐和陳劉裔以及和陳劉裔以及 1 1 名獨立董事李自洪，任期名獨立董事李自洪，任期 3 3 年，自年，自 20202020 年年 8 8 月月 5 5 日至日至 20232023 年年 8 8 月月 4 4 日。日。經核查公司報告期內三會文件，報告期內，新鎳國際未曾參加遠航精密股東大會，未經核查公司報告期內三會文件，報告期內，新鎳國際未曾參加遠航精密股東大會，未曾參與股東大會決議事項表決或提出反對意見，曾參與股東大會決議事項表決或提出反對意見，四維投資四維投資提名的董事陳劉裔未曾對董事會提名的董事陳劉裔未曾對董事會決議事項提出反對意見，未違反公司治理機制。報告期內，上述特殊投資條款已由各方簽決

163、議事項提出反對意見，未違反公司治理機制。報告期內，上述特殊投資條款已由各方簽署署關于優先權解除之補充協議關于優先權解除之補充協議，約定，約定自遠航精密向北交所申報上市申請材料之日起自遠航精密向北交所申報上市申請材料之日起自自動終止，且自始無效。動終止，且自始無效。4 4、特殊投資條款是否存在糾紛及潛在糾紛、特殊投資條款是否存在糾紛及潛在糾紛 根據四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股簽訂的關于優先權解除之補充協根據四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股簽訂的關于優先權解除之補充協議，投資協議 投資協議之補充協議 借款協議中約定的特殊股東權利條款議，投資協議 投資協議之補充協議 借款協議中約定的

164、特殊股東權利條款自遠航自遠航精密向北交所申報上市申請材料之日起精密向北交所申報上市申請材料之日起自動終止，且自始無效、不附帶效力恢復條款。自動終止，且自始無效、不附帶效力恢復條款。因此，尚未執行的特殊投資條款無需繼續執行。根據協議各方出具的關于對賭條款與因此，尚未執行的特殊投資條款無需繼續執行。根據協議各方出具的關于對賭條款與特殊投資條款終止的確認函，并經保薦機構、發行人律師與新鎳國際及四維投資訪談特殊投資條款終止的確認函，并經保薦機構、發行人律師與新鎳國際及四維投資訪談確認，各方之間不存在效力恢復的其他書面約定文件，就優先權的約定、終止不存在糾紛確認，各方之間不存在效力恢復的其他書面約定文件

165、，就優先權的約定、終止不存在糾紛1-1-44 或潛在糾紛?；驖撛诩m紛。5 5、特殊投資條款相關事項的審議及信息、特殊投資條款相關事項的審議及信息披露情況披露情況 20172017 年年 1010 月月 1717 日，信息披露義務人周林峰及四維投資收到新日，信息披露義務人周林峰及四維投資收到新鎳國際的股權變更證明鎳國際的股權變更證明文件，并于同日在全國股轉系統指定的信息披文件，并于同日在全國股轉系統指定的信息披露平臺披露了江蘇遠航精密合金科技股份露平臺披露了江蘇遠航精密合金科技股份有限公司權益變動公告（公告編號：有限公司權益變動公告（公告編號：20172017-037037），本次權益變動指周林

166、峰于），本次權益變動指周林峰于 20172017 年年 1010月月 1010 日向四維投資轉讓新鎳國際全部股權，導致周日向四維投資轉讓新鎳國際全部股權，導致周林峰間接減持而四維投資間接增持遠林峰間接減持而四維投資間接增持遠航精密航精密 9,722,7509,722,750 股的權益變動行為。股的權益變動行為。20192019 年年 4 4 月，全國股轉公司發布掛牌公司權益變動與月，全國股轉公司發布掛牌公司權益變動與收購業務問答（二）收購業務問答（二）（于（于20212021 年年 3 3 月廢止）月廢止），20212021 年年 3 3 月，全國股轉公司發布月，全國股轉公司發布全國中小企業股

167、份轉讓系統并購全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第重組業務規則適用指引第 2 2 號號權益變動與收購權益變動與收購（于（于 20212021 年年 1111 月修訂）月修訂），該等規定對，該等規定對存在收購人與掛牌公司現有股東約定業績承諾存在收購人與掛牌公司現有股東約定業績承諾及補償等特殊投資條款情形的相關審議及披及補償等特殊投資條款情形的相關審議及披露要求進行了規定。露要求進行了規定。根據該等規定，收購人與掛牌公司現有股東簽根據該等規定，收購人與掛牌公司現有股東簽訂股份轉讓協議時，可以約定業績承諾訂股份轉讓協議時，可以約定業績承諾及補償等特殊投資條款，此類條款應當符合及補償等特

168、殊投資條款，此類條款應當符合關于掛牌公司股票發行有關事項的規定中關于掛牌公司股票發行有關事項的規定中關于掛牌公司不得成為特殊投資條款的義務承關于掛牌公司不得成為特殊投資條款的義務承擔主體等各項監管要求，也不得約定有可能擔主體等各項監管要求，也不得約定有可能導致掛牌公司控制權再次發生變動的補償條款導致掛牌公司控制權再次發生變動的補償條款。收購人通過認購掛牌公司發行股票進。收購人通過認購掛牌公司發行股票進行收行收購的，特殊投資條款屬于股票發行方案的組成購的，特殊投資條款屬于股票發行方案的組成部分，按照關于掛牌公司股票發行有關事部分，按照關于掛牌公司股票發行有關事項的規定等規則，應當經掛牌公司董事會

169、、項的規定等規則，應當經掛牌公司董事會、股東大會審議通過。收購人通過其他方式收股東大會審議通過。收購人通過其他方式收購掛牌公司的，根據全國股轉公司及掛牌公司購掛牌公司的，根據全國股轉公司及掛牌公司章程規定，特殊投資條款涉及的事項需提交章程規定，特殊投資條款涉及的事項需提交公司董事會、股東大會審議通過的，應履行相公司董事會、股東大會審議通過的，應履行相應審議程序。業績承諾及補償等特殊投資條應審議程序。業績承諾及補償等特殊投資條款涉及的相關股東如達到權益變動披露標準、款涉及的相關股東如達到權益變動披露標準、需要披露權益變動報告書的，應當在需要披露權益變動報告書的，應當在權益變動報告書中同步披露上述

170、內容。權益變動報告書中同步披露上述內容。四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股簽四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股簽訂的特殊投資條款不涉及股票發行事訂的特殊投資條款不涉及股票發行事項，遠航項，遠航精密未作為特殊投資條款的義務承擔主體，針精密未作為特殊投資條款的義務承擔主體，針對該等特殊投資條款，根據投資對該等特殊投資條款，根據投資協議投資協議之補充協議借款協議協議投資協議之補充協議借款協議簽署之時全國股轉公司對掛牌公司持續監管簽署之時全國股轉公司對掛牌公司持續監管要求以及遠航精密當時的公司章程，該等要求以及遠航精密當時的公司章程，該等事項無需由董事會或股東大會進行審議，因事項無需由董事會或

171、股東大會進行審議，因此，新鎳國際股權轉讓事項未由遠航精密進行此，新鎳國際股權轉讓事項未由遠航精密進行審議未違反掛牌公司持續監管要求。審議未違反掛牌公司持續監管要求。此外，由于四維投資與周林峰、新鎳國際、新此外，由于四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航控股簽訂投資協議投資協議遠航控股簽訂投資協議投資協議之補充協議，之補充協議，四維投資四維投資與周林峰、新遠航控股簽訂借款協議之時與周林峰、新遠航控股簽訂借款協議之時，掛牌公司權益，掛牌公司權益變動與收購業務問答（二）（變動與收購業務問答（二）（20192019 年年 4 4 月施行月施行，20212021 年年 3 3 月廢止月廢止）、全國中小企業）

172、、全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第 2 2 號號權益變動與收購（權益變動與收購（20212021 年年 3 3 月施月施行，行，20212021 年年 1111 月修訂）均尚未發布并施行。故月修訂）均尚未發布并施行。故 20172017 年年 1010 月月 1717 日信息披露義務人周林峰日信息披露義務人周林峰1-1-45 及四維投資披露權益變動報告時根據當時有效及四維投資披露權益變動報告時根據當時有效的非上市公眾公司收購管理辦法（的非上市公眾公司收購管理辦法（20142014年年 7 7 月施行）及非上市公眾公司信息披露內容與月施行）

173、及非上市公眾公司信息披露內容與格式標準第格式標準第 5 5 號號權益變動報告書、權益變動報告書、收購報告書和要約收購報告書（收購報告書和要約收購報告書（20142014 年年 7 7 月施行）的相關規定披露了權益變動公告，上月施行）的相關規定披露了權益變動公告，上述規定未對權益變動報告書中涉及特殊投資條述規定未對權益變動報告書中涉及特殊投資條款的披露進行明確規定?？畹呐哆M行明確規定。由于由于遠航精密未作遠航精密未作為相關協議簽署主體或義務承擔主體，且協議為相關協議簽署主體或義務承擔主體，且協議中中不不存在明顯不利于投資者的條款，該等特存在明顯不利于投資者的條款，該等特殊投資條款不會對投資者做

174、出投資決策產生重殊投資條款不會對投資者做出投資決策產生重大影響大影響。因此，信息披露義務人在披露權益因此，信息披露義務人在披露權益變動公告時未披露相關協議內容及特殊投資條變動公告時未披露相關協議內容及特殊投資條款，未違反全國股轉公司當時關于信息披露款，未違反全國股轉公司當時關于信息披露的相關規定。的相關規定。保薦機構、發行人律師核查后認為，該等特殊保薦機構、發行人律師核查后認為，該等特殊投資條款的審議及披露符合協議簽署時投資條款的審議及披露符合協議簽署時全國股轉公司對掛牌公司持續監管要求，公司全國股轉公司對掛牌公司持續監管要求，公司不存在因此不存在因此受到受到自律監管自律監管或者其他處罰或者其

175、他處罰的情的情形。形。6 6、特殊投資條款相關協議終止情況、特殊投資條款相關協議終止情況 針對上述特殊投資條款，針對上述特殊投資條款，20212021 年年 1212 月月 3131 日，四維投資與周林日，四維投資與周林峰、新鎳國際、新遠航峰、新鎳國際、新遠航控股簽署了關于優先權解除之補充協議，控股簽署了關于優先權解除之補充協議，確認原協議約定的優先權自遠航合金向中國確認原協議約定的優先權自遠航合金向中國證券監督管理委員會證券監督管理委員會/上海證券交易所上海證券交易所/深圳證券交易所深圳證券交易所/北京證券交易所北京證券交易所/境外證券交易所境外證券交易所遞交首次公開發行股票申請材料之日起自

176、動終遞交首次公開發行股票申請材料之日起自動終止，且自始無效、不附帶效力恢復條款。各止，且自始無效、不附帶效力恢復條款。各方確認，截至方確認，截至關于優先權解除之補充協議關于優先權解除之補充協議簽署之日，簽署之日，四維投資四維投資未行使上述優先權約定未行使上述優先權約定項下的權利，任何一方無需對項下的權利，任何一方無需對四維投資四維投資承擔上述優先權約定相關的任何未完結的責任承擔上述優先權約定相關的任何未完結的責任和義和義務。務。根據新鎳國際及新遠航控股填寫的調查問卷根據新鎳國際及新遠航控股填寫的調查問卷及出具的確認函，并經保薦機及出具的確認函，并經保薦機構、發行人律師對新鎳國際及四維投資進行訪

177、構、發行人律師對新鎳國際及四維投資進行訪談確認，該等終止協議系為配合遠航精密完談確認，該等終止協議系為配合遠航精密完成公開發行并上市成公開發行并上市的的要求，由各方真實簽署，系各方真實意思表示要求，由各方真實簽署，系各方真實意思表示，各方之間不存在其他，各方之間不存在其他替代性利益安排，不存在其他應披露未披露的替代性利益安排，不存在其他應披露未披露的特殊投資條款相關協議，不存在糾紛或潛在特殊投資條款相關協議，不存在糾紛或潛在糾紛。糾紛。截至本招股說明書簽署日，發行人、控股股東、實際控制人及其他股東之間不存在可能影響發行人控制權穩定及股權權屬清晰的特殊投資約定。七、七、發行人的分公司、控股子公司

178、、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 2 家全資子公司，無控股子公司及參股公司，具體情況如下：（一）（一）發行人子公司發行人子公司 1-1-46 1、金泰科、金泰科 公司名稱公司名稱 江蘇金泰科精密科技有限公司 成立時間成立時間 2005 年 12月 15 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬港元 實收資本實收資本 1,000 萬港元 注冊地址注冊地址/主要生產主要生產經營地址經營地址 宜興環科園南岳村綠園路 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 遠航精密持有 75%股權，鼎泰豐持有 25%股權 經營范圍經營范圍 模具技術研究開發，有色金屬產

179、品的技術研究開發、技術咨詢服務；生產有色金屬復合材料、合金材料、鎳合金帶箔、電池零件、電腦五金沖壓零件、汽車節能電池零件、精密模具、模具標準件；道路貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；金屬制品銷售；電子元器件制造；電力電子元器件銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 精密結構件的研發、生產及銷售 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 發行人主要產

180、品精密鎳帶、箔的下游領域 最近一年最近一年及一期及一期財務財務數據數據 項目項目 2 2022.06.30/2022022.06.30/2022 年年1 1-6 6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 總資產（萬元）2 21 1,741.30741.30 19,669.18 凈資產（萬元）1 14 4,391.27391.27 13,084.04 凈利潤（萬元）1,1,307.23307.23 2,100.42 注：以上數據經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計。2、鼎泰豐鼎泰豐 公司名稱公司名稱 鼎泰豐（香港）國際有限公司 成立時間成立時間 2012 年 4 月 12 日 注冊資

181、本注冊資本 1 萬港元 實收資本實收資本 1 萬港元 注冊地址注冊地址/主要生產主要生產經營地址經營地址 RM D,10/F.,TOWER A,BILLION CENTRE,1 WANG KWONG ROAD,KOWLOON BAY,Kowloon,Hong Kong 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 遠航精密持有 100%股權 主營業務主營業務 投資控股 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 與發行人主營業務無關，為金泰科持股 25%之股東，未投資其他公司 最近一年最近一年及一期及一期財務財務數據數據 項目項目 2 2022022.0.06.30/20226.30/2022 年年

182、1 1-6 6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 1-1-47 總資產（萬元）4,4,033.77033.77 3,865.65 凈資產（萬元）4 4,031.78,031.78 3,863.00 凈利潤（萬元）-8.878.87 -13.40（二二）報告期內注銷的子公司情況）報告期內注銷的子公司情況 報告期內，公司共有 1家子公司注銷，具體情況如下：公司名稱公司名稱 無錫市阿凡極科技有限公司 成立時間成立時間 2019 年 10月 14 日 注冊資本注冊資本 20 萬元人民幣 實收資本實收資本-注冊地址注冊地址/主要生產主要生產經營地址經營地址 宜興市新街街道南岳村 股東構成及

183、控制情況股東構成及控制情況 遠航精密持有 100%股權 經營范圍經營范圍 鋰離子電池、電子產品、電子元器件的技術研發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務及主營業務及與發行人與發行人主營業務的關系主營業務的關系 未開展實質經營，與發行人主營業務無關 注銷時間注銷時間 2021 年 5 月 10 日 注銷原因注銷原因 因未實質開展業務，基于降低管理成本需要而注銷 注銷前注銷前一年財務數據一年財務數據 項目項目 2020.12.31/2020 年度年度 總資產（萬元）-凈資產（

184、萬元）-凈利潤（萬元）-八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 （一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事、董事 公司目前有 7 名董事，其中 3 名為獨立董事。董事具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 周林峰 董事長、總經理 2020年 8月 5日-2023年8月 4 日 2 陳劉裔 董事 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日 3 林黃琦 董事 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日 1-1-48 4 徐斐 董事、董事會秘書 2020 年 8 月 5 日-2

185、023 年 8 月 4 日 5 李自洪 獨立董事 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日 6 劉永長 獨立董事 2020 年 12月 3 日-2023 年 8 月 4 日 7 李慈強 獨立董事 2020 年 12月 3 日-2023 年 8 月 4 日 上述董事簡歷如下：（1）周林峰先生，1978 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師。2000 年 4 月至 2003年 2月，歷任宜興遠航五金制造有限公司總經理助理、總經理；2003 年 2 月至 2005 年 12 月，任江蘇遠航新材料集團有限公司常務副總經理；2005 年12 月至今，任金泰科

186、董事兼總經理；2006 年 7 月至 2011 年 9 月，任精密有限總經理；2011 年 9 月至今，任遠航精密董事長、總經理，為公司核心技術人員。江蘇省第十二屆人大代表，江蘇省第十二屆政協委員，江蘇省科技企業家，江蘇省青年商會副會長，宜興市歐美同學會會長，宜興市工商聯（總商會）副主席，曾榮獲“江蘇省十大杰出青年”“江蘇省十大杰出青年企業家”稱號。（2）陳劉裔先生，1967 年 3 月出生，中國國籍，中國香港永久居留權，碩士研究生學歷。1991 年 7 月至 1994 年 3 月，任紐約紐茯倫電潔公司工程師，1994 年 3 月至 1995 年5 月，任 Millicom Internati

187、onal Cellular 工程師；1997年 7月至 1999年 3月，任高盛集團亞洲區投行部門副經理；1999 年 6 月至 2000年 5月，任匯豐投資銀行亞洲有限公司投資銀行部總監；2000 年 3 月至 2002 年 7 月，任安宏國際香港分公司總裁；2002 年 7 月至今，任四維安宏私募基金合伙人；2018 年 5 月至今，任遠航精密董事。（3）林黃琦女士，1982 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006 年 8 月至 2011 年 9 月任精密有限總裁辦助理；2011 年 9 月至 2014 年 7 月任遠航精密總裁辦助理；2014 年 7 月至 20

188、17 年 9 月，任遠航精密商務部經理；2017 年 9 月至今，任遠航精密營銷中心副總監；2014 年 9 月至今，任遠航精密董事。（4）徐斐女士，1978 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2004年 7 月至 2011 年 7 月，任江蘇雅克科技股份有限公司證券事務代表；2011 年 8 月至 2015年 4 月，任凌志環保股份有限公司董事會秘書；2015 年 4 月至今，任遠航精密董事會秘書；2020 年 8 月至今，任遠航精密董事。（5）李自洪先生，1984 年 2 月出生，中國國籍，中國香港永久居留權，碩士研究生學歷，中國注冊會計師、香港注冊會計師。2008

189、年 9 月至 2013 年 11 月，任 BDO Limited（HK）審計項目經理；2014 年 1 月至今，任大華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 8 月至今，任遠航精密獨立董事。1-1-49（6）劉永長先生，1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2000 年 4 月至 2000 年 8 月，任湖南婁底農業農機學校教師；2000 年 9 月至 2003 年 2月，在德國 Max Planck金屬研究所從事博士后研究工作；2003 年 2 月至今，任天津大學材料科學與工程學院教授；2020 年 12月至今，任遠航精密獨立董事。（7）李慈強先生

190、，1984 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2014 年 7 月至 2016年 6 月，任華東政法大學經濟法學院講師、師資博士后；2016年 7月至今，歷任華東政法大學經濟法學院講師、副教授；2020 年 12 月至今，任遠航精密獨立董事。2、監事、監事 公司現任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 張婷婷 監事會主席 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日 2 朱文濤 監事 2021 年 12月 16 日-2023 年 8 月 4 日 3 屠紅娟 職工代表監事 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日

191、（1）張婷婷女士，1988 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011 年 8 月至 2014 年 9月任宜興恒東房地產公司建筑部資料員；2015年 9月至 2016年 10月任宜興市開勃石業有限公司外貿部業務員；2016 年 11 月至 2018 年 7 月任遠航精密客服部文員；2018 年 8 月至今，任遠航精密商務部客服主任；2019 年 10 月至今，歷任遠航精密監事、監事會主席。（2）朱文濤先生，1986 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任江蘇江旭鑄造集團有限公司數控技術員；2009 年 3 月

192、至今，歷任金泰科質量巡檢員、品質科長、品質經理、副總經理；2021 年 12 月至今，任遠航精密監事，為公司核心技術人員。（3）屠紅娟女士，1981 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。2001 年 3 月至 2003 年 12 月任江蘇利通電子有限公司質檢員；2003 年 12 月至 2007 年 1月，自由職業；2007 年 1 月至今任公司制造中心成品倉庫副課長；2020 年 8 月至今，任遠航精密監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司現任高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1-1-50 1 周林峰 董事長、總經理 2020 年 8

193、月 5 日-2023 年 8 月 4 日 2 徐斐 董事、董事會秘書 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日 3 潘年芬 副總經理 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日 4 費雁 副總經理 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日 5 楊春紅 財務總監 2020 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日（1）周林峰先生，簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事”。（2）徐斐女士，簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的

194、簡要情況”之“1、董事”。（3）潘年芬女士，1973 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1993 年 4 月至 2000 年 9 月，就職于宜興貝斯特大酒店；2000 年 9 月至 2006 年 12 月，自由職業；2006 年 12 月至今，歷任遠航精密商務部經理，銷售部經理、總監；2011 年 9 月至今任遠航精密副總經理。（4）費雁女士，1974 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1994年 10 月至 2003 年 3月，任宜興國際飯店營銷部經理；2005 年 3月至 2007年 8月，任精密有限商務部高級經理；2007 年 9 月至 2011

195、年 5 月任精密有限總裁辦主任兼商務部高級經理；2011 年 6 月至 2017 年 8 月，任遠航精密營銷中心總監兼任遠航風險評估小組組長；2017 年 8 月至今，任遠航精密副總經理。（5）楊春紅女士，1977 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。注冊會計師、稅務師。2002 年 1 月至 2010 年 4 月，任深圳天大高新材料有限公司財務科主辦會計；2010 年 5 月至 2012 年 1 月，任江蘇賽特鋼結構有限公司財務經理；2012 年 2 月至2020 年 4 月，任宜興市科興合金材料有限公司財務負責人；2020 年 5 月至 2020 年 8 月，任遠航精密財

196、務經理；2020 年 8 月至今，任遠航精密財務總監。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況如下表所示：序序號號 姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 直接持股情況直接持股情況 間接持股情況間接持股情況 質押或凍質押或凍結情況結情況 1 周林峰 董事長、總經理 無 通過新遠航控股間接持有公司 50.07%股份；持 有 乾 潤 管 理43.56%股權，乾潤管無 1-1-51 理持有公司 3%股份 2 陳劉裔 董事 無 無 無 3 林黃琦 董事 無 持有乾潤管理 0.44%股權，乾潤管理持有

197、公司 3%股份 無 4 孫志平 銷售經理、林黃琦配偶 無 持有乾潤管理 0.44%股權，乾潤管理持有公司 3%股份 無 5 徐斐 董事、董事會秘書 無 持有乾潤管理 2.22%股權，乾潤管理持有公司 3%股份 無 6 李自洪 獨立董事 無 無-7 劉永長 獨立董事 無 無-8 李慈強 獨立董事 無 無-9 張婷婷 監事會主席 無 無-10 朱文濤 監事 無 持有乾潤管理 0.44%股權，乾潤管理持有公司 3%股份 無 11 屠紅娟 職工代表監事 無 無-12 潘年芬 副總經理 無 持有乾潤管理 2.22%股權，乾潤管理持有公司 3%股份 無 13 費雁 副總經理 無 無-14 楊春紅 財務總監

198、 無 持有乾潤管理 0.89%股權，乾潤管理持有公司 3%股份 無 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬持有的公司股份不涉及訴訟、質押或凍結情況，均已履行相關信息披露義務。（三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事和高級管理人員對外投資的具體情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職情況情況 對外投資企對外投資企業名稱業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）主營主營業務業務 與公司的關系與公司的關系 周林峰 董事長、總經理 新遠航控股 1,000.00 100.00 投資 公司控股股東 乾潤管理 900.00 43.5

199、6 投資 公司持股平臺 林黃琦 董事 乾潤管理 900.00 0.44 投資 公司持股平臺 徐 斐 董事、董事會秘書 乾潤管理 900.00 2.22 投資 公司持股平臺 朱文濤 監事 乾潤管理 900.00 0.44 投資 公司持股平臺 潘年芬 副總經理 乾潤管理 900.00 2.22 投資 公司持股平臺 楊春紅 財務總監 乾潤管理 900.00 0.89 投資 公司持股平臺 除上述情況外，公司董事、監事及高級管理人員無其他對外投資。公司董事、監事及高級管理人員的上述對外投資情況與公司不存在利益沖突。1-1-52 （四）（四）其他披露其他披露事項事項 1、董事、監事、高級管理人員的兼職情況

200、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 序序號號 姓名姓名 公司任職公司任職 任職任職/兼職單位兼職單位 任職任職/兼職兼職職務職務 任職任職/兼職單位兼職單位與公司的關聯與公司的關聯關系關系 1 周林峰 董事長、總經理 新遠航控股 執行董事 公司控股股東 乾潤管理 執行董事 公司持股平臺 金泰科 董事長、總經理 公司子公司 鼎泰豐 董事 公司子公司 2 林黃琦 董事 金泰科 監事 公司子公司 3 陳劉裔 董事 SEAVI Advent Ocean Private Equity Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 Evergreen Products Group Limited（訓修實業

201、集團有限公司）董事 公司董事擔任董事的企業 Evergreen Enterprise Investment Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 SAIL Inc Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 China Showyu Healthy Group Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 China Showyu Investment Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 China Showyu Healthcare Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 新鎳國際 董事 公司董事擔任董事的企業 New Silk Road Holdings Limi

202、ted 董事 公司董事擔任董事的企業 Seavi Strategic Investments Limited 董事 公司董事擔任董事的企業 成都市秀域健康科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 山東新絲路工貿股份有限公司 監事 公司董事擔任監事的企業 勢偉投資咨詢（上海）有限公司 執行董事 公司董事擔任執行董事的企業 珠海一音注貿易有限公司 董事 公司董事擔任監事的企業 SEAVI ADVENT MANAGEMENT PTE LTD 合伙人 無關聯關系 4 李自洪 獨立董事 大華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人 無關聯關系 5 劉永長 獨立董事 天津大學 教授 無關聯關系 6 李慈強 獨

203、立董事 華東政法大學 副教授 無關聯關系 1-1-53 7 朱文濤 監事 金泰科 副總經理 公司子公司 2、董事、監事、高級管理人員之間存在的親屬關系董事、監事、高級管理人員之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系。3、發行人董事、監事及高級管理人員報告期內的變化、發行人董事、監事及高級管理人員報告期內的變化（1）董事變動情況）董事變動情況 報告期內，公司董事的變化情況如下：1）報告期初董事會構成情況）報告期初董事會構成情況 2019 年初，公司第三屆董事會成員為周林峰、周長行、陳劉裔、陳立強、林黃琦，其中周林峰為董事長，本屆董事會任期至 20

204、20 年 8 月 8 日。2）2020 年年 8 月，董事換屆月，董事換屆 2020 年 8 月 5 日，公司董事會換屆，周長行因年事已高退出董事會，陳立強因董事任公司董事會換屆，周長行因年事已高退出董事會，陳立強因董事任職期限屆滿不再擔任董事職務，徐斐作為公司董事會秘書增選為董事，同時為優化公司治職期限屆滿不再擔任董事職務，徐斐作為公司董事會秘書增選為董事，同時為優化公司治理結構引入李自洪為獨立董事理結構引入李自洪為獨立董事，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，選舉周林峰、林黃琦、徐斐、陳劉裔、李自洪為第四屆董事會董事，其中李自洪為獨立董事，任期自 2020 年8 月 5 日至 202

205、3年 8 月 4日。3）2020 年年 12 月，增選獨立董事月，增選獨立董事 2020 年 12 月 3 日，為進一步優化公司治理結構，為進一步優化公司治理結構，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過關于提名劉永長先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案關于提名李慈強先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案，增選劉永長、李慈強為公司獨立董事，任期自 2020 年 12 月 3 日至 2023年 8 月 4 日。4 4）發行人報告期內董事變動未對發行人生產經營產生重大不利影響發行人報告期內董事變動未對發行人生產經營產生重大不利影響 20202020 年年 8 8 月月 5 5 日，日，

206、公司董事會換屆選舉，周長行因個人年事已高退出發行人董事會。公司董事會換屆選舉，周長行因個人年事已高退出發行人董事會。陳立強陳立強除曾經擔任發行人董事外，未在發行人擔任生產經營相關職務，除曾經擔任發行人董事外，未在發行人擔任生產經營相關職務，僅在董事會層面參僅在董事會層面參與公司治理，與公司治理，未參與公司具體研發、生產、經營活動未參與公司具體研發、生產、經營活動。新任董事徐斐自。新任董事徐斐自 2 2015015 年年 4 4 月起即月起即任公司董事會秘書，為發行人內部培養產生，具備擔任公司董事的能力，除上述董事變動任公司董事會秘書，為發行人內部培養產生，具備擔任公司董事的能力，除上述董事變動

207、外，發行人報告期內的其余董事變動均系完善優化公司治理結構之目的陸續引入的獨立董外，發行人報告期內的其余董事變動均系完善優化公司治理結構之目的陸續引入的獨立董事事。因此，發行人報告期內董事變動未對發行人生產經營產生重大不利影響。因此，發行人報告期內董事變動未對發行人生產經營產生重大不利影響。（2）監事變動情況）監事變動情況 1-1-54 報告期內，公司監事的變化情況如下：1）報告期初監事會構成情況）報告期初監事會構成情況 2019 年初，公司第三屆監事會成員為宋惠惠、朱琳、林毅，其中宋惠惠為監事會主席、職工代表監事職工代表監事，本屆監事會任期至 2020 年 8 月 8 日。2）2019 年年

208、10 月，監事變更月，監事變更 2019 年 10 月 24 日，監事朱琳向公司遞交辭職報告，因個人原因辭去監事職務。2019年 11 月 20 日，公司召開 2019 年第二次臨時股東大會，審議通過關于提名張婷婷女士為公司第三屆監事會監事的議案的議案，會議選舉張婷婷為公司監事，任期自 2019 年 11月 20 日至 2020 年 8 月 8日。3）2020 年年 8 月，監事換屆月，監事換屆 2020 年 7 月 20 日，公司召開 2020 年第一次職工代表大會，選舉屠紅娟女士為公司職工代表監事。公司監事林毅因任期屆滿不再擔任監事職務公司監事林毅因任期屆滿不再擔任監事職務，2020 年

209、8 月 5 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，選舉宋惠惠、張婷婷為第四屆監事會監事，公司監事換屆完成公司監事換屆完成，監事任期自 2020年 8 月 5 日至 2023 年 8月 4 日。4）2021 年年 12 月，監事變更月，監事變更 2021 年 11 月 26 日，宋惠惠向公司遞交辭職報告，因個人原因辭去公司監事會主席、監事職位。2021 年 12月 16 日，公司召開 2021年第二次臨時股東大會，審議通過關于提名朱文濤先生為公司第四屆監事會監事的議案的議案，會議選舉朱文濤為公司監事，任期自 2021 年 12 月 16 日至 2023 年 8 月 4 日。2021202

210、1 年年 1212 月月 1616 日，公司召開第四屆監事會第六次日，公司召開第四屆監事會第六次會議，任命張婷婷為公司監事會主席，任職期限至第四屆監事會屆滿為止會議，任命張婷婷為公司監事會主席，任職期限至第四屆監事會屆滿為止。5 5）發行人報告期內監事變動未對發行人生產經營產生重大不利影響發行人報告期內監事變動未對發行人生產經營產生重大不利影響 發行人報告期內的監事變動主要是因個人為專注本職工作辭任公司監事或職工代表大發行人報告期內的監事變動主要是因個人為專注本職工作辭任公司監事或職工代表大會更換代表監事，發行人報告期內離任監事均在公司繼續從事其本職工作，新任監事均系會更換代表監事，發行人報告

211、期內離任監事均在公司繼續從事其本職工作，新任監事均系發行人員工，為發行人內部培養產生，相關監事的變動未對發行人生產經營產生重大不發行人員工，為發行人內部培養產生，相關監事的變動未對發行人生產經營產生重大不利利影響。影響。（3）高級管理人員變動情況）高級管理人員變動情況 1-1-55 1）報告期初，高級管理人員構成情況）報告期初，高級管理人員構成情況 報告期初，公司高級管理人員構成為：周林峰擔任總經理，周凌平為公司財務總監，徐斐為公司董事會秘書，潘年芬、費雁、謝傳堯為公司副總經理，報告期初高級管理人員任期至 2020年 8 月 8 日。2）2019 年年 4 月，高級管理人月，高級管理人員員離職

212、離職 因個人身體原因，因個人身體原因，公司于 2019 年 4 月 3 日收到財務總監周凌平遞交的辭職報告，在新任財務總監到崗前，公司指定董事長、總經理周林峰先生代行財務總監職責。3）2019 年年 8 月，聘請高級管理人員月，聘請高級管理人員 2019 年 8 月 21 日，公司召開第三屆董事會第十一次會議，任命金子新為公司財務總監，任期自 2019 年 8 月 21 日起至 2020 年 8 月 8 日。4）2019 年年 11 月，高級管理人員離職月，高級管理人員離職 公司于 2019 年 11 月 20 日收到副總經理謝傳堯遞交的辭職報告，謝傳堯因個人精力有精力有限，為專注于本職研發工

213、作限，為專注于本職研發工作，辭去公司副總經理職務，本次高級管理人員變動系發行人根本次高級管理人員變動系發行人根據經營發展需要進行的管理層調任據經營發展需要進行的管理層調任。5）2020 年年 8 月，高級管理人員換屆月，高級管理人員換屆 2020 年 8 月 5 日，公司高級管理人員任期屆滿，金子新因個人職業規劃原因不再擔任公司高級管理人員任期屆滿，金子新因個人職業規劃原因不再擔任公司財務總監職位公司財務總監職位，公司召開第四屆董事會第一次會議，會議任命周林峰為公司總經理，楊春紅為公司財務總監，徐斐為公司董事會秘書，費雁、潘年芬為副總經理，以上高級管理人員任期自 2020 年 8月 5 日至

214、2023年 8 月 4 日。（4）發行人報告期內高級管理人員發行人報告期內高級管理人員變動未對發行人生產經營產生重大不利影響變動未對發行人生產經營產生重大不利影響 1 1）關于報告期內財務總監離職關于報告期內財務總監離職 2019 年 4 月，周凌平因其個人身體原因主動提出離職，同月，繼任財務總監金子新已入職公司并任財務經理，其與前任財務總監周凌平已完成工作交接，基于審慎考慮以及公基于審慎考慮以及公司財務部門正常運轉情況，司財務部門正常運轉情況，不影響公司正常經營活動，不影響公司正常經營活動，公司在周凌平離職至公司在周凌平離職至 2 2019019 年年 8 8 月月期間未直接聘任財務總監，期

215、間未直接聘任財務總監，擬繼任公司財務總監的金子新擬繼任公司財務總監的金子新在董事長、總經理周林峰先生代行財務總監職責期間統籌公司的財務管理、財務人員協調、財務審批等工作，上述期間公上述期間公司財務部門運轉正常司財務部門運轉正常。2019 年 8 月，金子新被正式任命為公司財務總監。2020 年 8 月，金子新因個人職業規劃原因離任公司財務總監一職，繼任財務總監楊春紅已于 2020年 5 月入職公司并擔任財務經理，其與離任財務總監金子新完成了工作交接。1-1-56 報告期內公司歷任財務總監均基于其個人原因主動提出離職，上述人員離職后，發行人生產經營正常進行，財務會計核算有序開展，離職財務總監與發

216、行人之間不存在糾紛或潛在糾紛，其從發行人處離職未對發行人生產經營產生不利影響，根據周凌平及金子新出具的聲明：對遠航精密在其任職財務總監期間財務數據的真實性、可靠性不存在異議，遠航精密的財務內控制度健全并被有效執行。公司已建立了完善的財務內控制度，申報會計師對發行人內部控制有效性出具了無保留意見的內部控制鑒證報告，上述變動不影響公司財務內控制度的設置和執行情況。2 2）關于發行人報告期內其余高級管理人員關于發行人報告期內其余高級管理人員變動變動 報告期內離任副總經理謝傳堯自入職公司以來長期報告期內離任副總經理謝傳堯自入職公司以來長期從事技術從事技術研發研發工作工作，因公司相關技，因公司相關技術研

217、發工作任務增加，為專注本職工作，術研發工作任務增加，為專注本職工作，20192019 年年 1111 月月 2020 日，日，謝傳堯辭謝傳堯辭去發行人副總經理去發行人副總經理一職后，繼續擔任發行人研發部總監，繼續一職后，繼續擔任發行人研發部總監，繼續從事從事研發研發工作。工作。除離任副總經理謝傳堯外，發除離任副總經理謝傳堯外，發行人其余副總經理潘年芬及費雁行人其余副總經理潘年芬及費雁長期于發行人長期于發行人處處從事從事管理及銷售業務管理及銷售業務，并分別于并分別于 2 2011011 年年 9 9月及月及 2 2017017 年年 8 8 月起任公司副總經理，月起任公司副總經理，具備具備擔任擔

218、任發行人副發行人副總經理總經理職務職務的能力。的能力。因此，因此，報告期內公司副總經理謝傳堯辭任副總經理一職報告期內公司副總經理謝傳堯辭任副總經理一職系發行人根據經營發展需要進系發行人根據經營發展需要進行的管理層調任行的管理層調任，未對發行人生產經營產生重大不利影響。未對發行人生產經營產生重大不利影響。綜上，發行人董事會成員、監事會成員、高級管理人員的上述變更，系發行人根據公司法全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則以及公司治理實際需要，完善了董事會及管理團隊的組成，未對發行人生產經營產生重大不利影響，未對發行人生產經營產生重大不利影響，發行人最近 24 個月內董事、監事、高級管理人員沒有發

219、生重大不利變化。4、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況（1）薪酬組成及確定依據）薪酬組成及確定依據 董事、監事、高級管理人員的薪酬包括領取的工資、獎金。在公司擔任日常管理職務的董事、監事、高級管理人員的薪酬主要由基本工資和績效獎金組成，績效獎金根據崗位年度考核情況并參考上年發放情況等因素綜合確定；公司獨立董事實行聘任制，每年根據聘任協議領取固定金額的獨立董事津貼；其他外部董事未在公司領取薪酬。（2）董事、監事、高級管理人員等關鍵管理人員報告期內薪酬總額占發行人利潤總）董事、監事、高級管理人員等關鍵管理人員報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的情況額的情況 報告期

220、內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬總額占各期公司利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 1-1-57 項目項目 2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額 1 12323.17.17 318.85 221.59 220.13 利潤總額 4 4,37378.978.97 9,625.26 6,530.44 5,677.25 薪酬總額占利潤總額的比例（%）2 2.8181 3.31 3.39 3.88（五）（五）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員與公司簽署的協議及其履行情況與公司簽署的協議及其履行情況 截至本招

221、股說明書簽署日，公司與在公司處領薪的董事、監事和公司高級管理人員依法簽訂了勞動合同，與獨立董事簽署了聘用協議，對雙方的權利義務進行了約定，上述協議均在正常履行過程中。九、九、重要承諾重要承諾 （一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開承諾開始日期始日期 承諾結承諾結束日期束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 控股股東 2022年 4 月29 日-關于避免同業競爭和潛在同業競爭的承諾 1、本承諾方目前沒有通過直接或間接控制的其他企業進行與公司及其控股子公司的業務構成實質性同業競爭的行為，未來也將避免與公司及其控股子公司構成新增同業

222、競爭的情況。2、對于本承諾方直接和間接控制的其他企業，本承諾方保證該等企業履行本承諾函中與本承諾方相同的義務，保證該等企業不進行與公司及其控股子公司構成同業競爭的行為，保證該等企業不新增同業競爭。3、本承諾方承諾如從第三方獲得的任何商業機會與公司及其控股子公司經營的業務存在同業競爭或潛在同業競爭的，將立即通知公司。本承諾方承諾采用包括將該等商業機會讓與公司在內的任何其他可以被監管部門所認可的方案，以最終排除第三方因該等商業機會形成與公司新增同業競爭的情況。實際控制人 2022年 4 月29 日-關于避免同業競爭和潛在同業競爭的承諾 1、本承諾方及本承諾方的近親屬目前沒有通過直接或間接控制的其他

223、企業進行與公司及其控股子公司的業務構成實質性同業競爭的行為，未來也將避免與公司及其控股子公司構成新增同業競爭的情況，且不會協助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與公司現在和將來所經營業務構成競爭或可能構成競爭的業務。2、對于本承諾方及本承諾方的近親屬直接和間接控制的其他企業，本承諾方保證該等企業履行本承諾函中與本承諾方及本承諾方的近親屬相同的義務，保證該等企業不進行與公司及其控股子公司構成同業競爭的行為，保證該等企業不新增同業競爭。3、本承諾方承諾1-1-58 如從第三方獲得的任何商業機會與公司及其控股子公司經營的業務存在同業競爭或潛在同業競爭的，將立即通知公司。本承諾方承諾采用包

224、括將該等商業機會讓與公司在內的任何其他可以被監管部門所認可的方案，以最終排除第三方因該等商業機會形成與公司新增同業競爭的情況。發行人 2022年 4 月29 日-關于減少和規范關聯交易的承諾 1、在今后的公司經營活動中，公司將盡量避免與關聯企業之間的關聯交易。如果關聯交易難以避免，交易雙方將嚴格按照正常商業行為準則進行。關聯交易的定價政策遵循公平、公正、公開的原則，交易價格依據與市場獨立第三方交易價格確定。如無市場價格可以比較或定價受到限制的重大關聯交易，將按照交易的商品或勞務的成本基礎上加合理利潤的標準予以確定交易價格，以保證交易價格的公允性。2、公司將嚴格執行國家法律、法規、規范性文件以及

225、公司章程、內部控制制度、關聯交易決策制度、財務管理制度等內部管理制度關于關聯交易決策程序、信息披露等的規定，不損害公司股東尤其是中小股東的利益?？?股 股東、實際控制人、持 股5%以上的股東及發行人董事、監事、高級管理人員 2022年 4 月29 日-關于規范關聯交易的承諾 1、本承諾方按照證券監管法律、法規以及規范性文件所要求對關聯方以及關聯交易進行了完整、詳盡披露。除已經向相關中介機構書面披露的關聯交易以外，本承諾方及本承諾方的關聯方與遠航精密及其控股子公司之間不存在其他任何依照法律法規和中國證監會、證券交易所、全國股轉系統的有關規定應披露而未披露的關聯交易。2、本承諾方將盡量避免與遠航精

226、密及其控股子公司之間產生新增關聯交易事項。對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定，本承諾方不會要求或接受公司給予比在任何一項市場公平交易中第三者更優惠的條件。3、本承諾方將嚴格遵守公司章程等規范性文件中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照規定的決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。4、本承諾方承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會通過遠航精密的經營決策權損害遠航精密及其他股東的合法權益。5、本承諾方承諾不會通過直接或間接持有公司股份而濫用股東權利，損害遠航

227、精密及其他股東的合法利益。6、本承諾方及本承諾方的關聯方將嚴格和善意地履行與公司簽訂的各種關聯交易協議，不會向公司謀求任何超出上述規定以外的利益或收益。7、本承諾方將通過對所控制的其他單位的控制權，促使該等單位按照同樣的標準遵守上述承諾。8、本承諾方承諾，若因違反本承諾函的上述任何條款，1-1-59 而導致公司遭受任何直接或者間接形成的經濟損失的，本承諾方均將予以賠償，并妥善處置消除或規范相關關聯交易等全部后續事項?？?股 股東、乾潤管理 2022年 4 月29 日-股東股份鎖定及限制轉讓的承諾 1、公司召開股東大會審議向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市事項的，本承諾方將自該

228、次股東大會股權登記日次日起至公司完成公開發行股票并于北京證券交易所上市之日期間，不轉讓或者委托他人代為管理本承諾方直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若上述期間內，公司終止申請股票在北京證券交易所上市事項的，則可以申請解除上述限售承諾。2、自發行人公開發行股票并上市之日起 12 個月內，本承諾方不轉讓或者委托他人管理本次發行前本承諾方直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。本承諾方將恪守關于股份限售的承諾。3、自發行人公開發行股票并上市后6 個月內，若發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾方持有上述發行人

229、股份的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6個月。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價為除權除息后的價格。4、在鎖定期滿后，本承諾方將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持。如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺新規定或新措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，本承諾方同意屆時將出具補充承諾或重新出具承諾，以滿足相關監管要求。5、如違背上述承諾，本承諾方違規減持股票所得收益全部歸遠航精密所有，且將于獲得相應收益之日起五個工作日內將該收益支付到遠航精密指定的銀行賬戶。6、如監管機構對于上述鎖定期安排另有特

230、別規定或有更高要求的，本承諾方將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述鎖定期屆滿后，相關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北京證券交易所的有關規定執行。實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2022年 4 月29 日-股東股份鎖定及限制轉讓的承諾 1、公司召開股東大會審議向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市事項的，本承諾方將自該次股東大會股權登記日次日起至公司完成公開發行股票并于北京證券交易所上市之日期間不轉讓或者委托他人代為管理本承諾方直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若上述期間內，公司終止申請股票在北京證券交易所上市事項的，則可以申請解除

231、上述限售承諾。2、自發行人公開發行股票并上市之日起 12 個月內，本承諾方不轉讓或者委托他人管理本次發行前本承諾方直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購1-1-60 該部分股份。本承諾方將恪守關于股份限售的承諾。3、自發行人公開發行股票并上市后 6 個月內，若發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾方持有上述發行人股份的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價為除權除息后的價格。本承諾方不因職務變更、離職等原因，而放棄履行本條承諾。4、前述鎖定期滿后

232、，承諾人在擔任發行人董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過承諾人所持有發行人股份總數的 25%；離職后 6 個月內，不轉讓承諾人持有的發行人股份。5、在鎖定期滿后，本承諾方將按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持。如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺新規定或新措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，本承諾方同意屆時將出具補充承諾或重新出具承諾，以滿足相關監管要求。6、如違背上述承諾，本承諾方違規減持股票所得收益全部歸遠航精密所有，且將于獲得相應收益之日起五個工作日內將該收益支付到遠航精密指定的銀行賬戶。7、如監管機構對于上述鎖定期安排另

233、有特別規定或有更高要求的，本承諾方將按照監管機構的相關規定或要求執行。上述鎖定期屆滿后，相關股份轉讓和交易按屆時有效的相關法律法規、中國證監會及北京證券交易所的有關規定執行?？?股 股東、乾潤管理 2022年 4 月29 日-股東持股意向及減持意向的承諾 1、對于本次公開發行股票前持有的公司股份，本企業將嚴格遵守已作出的關于所持公司股份限售安排的承諾，在鎖定期內，不出售本次公開發行股票前持有的公司股份。2、公司公開發行股票后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者公開發行股票后 6 個月期末收盤價低于發行價，則本企業持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。本企業

234、所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，減持的股份總額不超過法律、法規、規章及規范性文件的規定限制。自公司股票公開發行之日起至本企業減持期間，若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則上述發行價將相應進行除權除息調整。3、本企業保證減持公司股份的行為將嚴格遵守相關法律、法規、規章的規定，及時通知公司，并在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，但本企業減持通過北交所交易買入的股票除外。4、如本企業因未履行上述承諾出售股票，本企業同意將該等股票減持實際所獲得的收益（如有）歸1-1-61 公司所有。5、如未來相關監管規則發生變化，本承諾載明事項將相

235、應修訂，修訂后的承諾事項亦滿足屆時監管規則的要求。實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2022年 4 月29 日-股東持股意向及減持意向的承諾 1、對于本次公開發行股票前持有的公司股份，本承諾方將嚴格遵守已作出的關于所持公司股份限售安排的承諾，在鎖定期內不出售本次公開發行股票前持有的公司股份。2、本承諾方如果在鎖定期滿后兩年內減持的，本承諾方減持所持有公司股份的價格不低于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的發行價格，若在減持公司股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則減持價格應不低于經相應調整后的發行價格。3、本承諾方通過集中競價交易減持所持有公

236、司股份的，應當及時通知公司，并按照下列規定履行信息披露義務：1）在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 6 個月；2）擬在3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照第 1）項規定履行披露義務外，還應當在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；3）在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間過半時，披露減持進展情況；4）在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況。本承諾方通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入公司股份的，其減持不適用前款規定。4、如本承諾方因未履行上述承諾出售股票，本承

237、諾方同意將該等股票減持實際所獲得的收益（如有）歸公司所有。5、如未來相關監管規則發生變化，本承諾載明事項將相應修訂，修訂后的承諾事項亦滿足屆時監管規則的要求。發行人 2022年 4 月29 日-關于穩定公司股票價格的承諾 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如果本公司未采取穩定股價的具體措施，本公司將在公司股東大會及指定披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。董事會應向股東大會提出替代方案，獨立董事、監事會應對替代方案發表意見。股東大會對替代方案進行審議前，公司應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股

238、東關心的問題。如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。因違反承諾給投資者造成損失的，將依法進行賠償?？?股 股東、實際控制人、董事（不2022年 4 月29 日-關于穩定公司股票價格的承諾 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如果本人未采取穩定股價的具體措施，本人將在公司股東大會及指定披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾1-1-62 含獨立董事）、高級管理人員 投資者道歉。在前述事項發生之日起，本人將暫停公司處領取薪酬、股東分紅或津貼；公司有權將本人應該用于實施增持股票計劃相等金額的薪酬或應付

239、現金分紅予以扣留或扣減；本人持有的公司股份將不得轉讓直至本人按照承諾采取穩定股價措施并實施完畢時為止，因繼承、被強制執行、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外。發行人 2022年 4 月29 日-關于欺詐發行回購股份的承諾 1、發行人保證所提交的本次發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔相應的法律責任。2、若中國證監會、北交所或司法機關等有權部門認定公司本次發行申請文件中存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在中國證監會等有權部門作出有效決定/裁決后啟動股份回購程序，依法回購公司本次公開發行的全部

240、新股。在有權部門認定公司本次發行申請文件存在對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后 10 個交易日內，公司董事會將根據相關法律法規及公司章程規定制定及公告回購計劃并提交臨時股東大會審議，經相關主管部門批準或核準或備案后，啟動股份回購措施?；刭弮r格按照發行價（若發行人股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、若有權部門認定公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

241、致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。4、上述承諾為公司的真實意思表示，公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾公司將依法承擔相應責任?？?股 股東、實際控制人 2022年 4 月29 日-關于欺詐發行回購股份的承諾 1、本承諾方作為江蘇遠航精密合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）的控股股東/實際控制人，保證公司本次發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶責任。2、若中國證監會、北交所或司法機關等有權部門認定公司本次發行申請文件中存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且對判

242、斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本承諾方將依法購回已轉讓的原限售股份。本承諾方將在上述事項認定后 10 個交易日內啟動購回事項，采用二級市場集中競價交易、大宗交易方式購回已轉讓的原限售股份，購回價格依據二級市場價格1-1-63 確定。若本承諾方購回已轉讓的原限售股份觸發要約收購條件的，本承諾方將依法履行要約收購程序，并履行相應信息披露義務。3、若有權部門認定公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本承諾方將依法賠償投資者損失。4、上述承諾為本承諾方真實意思表示，本承諾方自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述

243、承諾本承諾方將依法承擔相應責任。董事、監事、高級管理人員 2022年 4 月29 日-關于欺詐發行回購股份的承諾 1、本人作為江蘇遠航精密合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）的董事/監事/高級管理人員，保證公司本次發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶責任。2、若有權部門認定公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。3、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。發行人 2

244、022年 4 月29 日-關于填補被攤薄即期回報的承諾 1、增強現有業務競爭力，進一步提高公司盈利能力。公司將進一步積極探索有利于公司持續發展的生產管理及銷售模式，進一步拓展客戶，以提高業務收入、降低成本費用、增加利潤總額。努力提高資金的使用效率，設計更合理的資金使用方案，控制資金成本，節約財務費用支出。公司還將加強企業內部控制，進一步推進預算管理，加強成本控制，強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管控風險。2、完善管理體制，提高管理效率。公司將不斷完善管理體制，以建立健全現代企業制度為目標，按照集約化、專業化、扁平化管理的要求，構建符合公司特點的流程管理體系。同時，公司將加快資源的優化

245、整合力度，大力推進信息化升級與改造，增強公司整體經營管理效率。3、積極、穩妥地實施募集資金投資項目。本次募集資金投資項目符合國家產業政策、行業發展趨勢與公司發展戰略，可進一步鞏固公司的市場地位，提高公司的盈利能力與綜合競爭力。公司已充分做好了募集資金投資項目前期的可行性研究工作，對募集資金投資項目所涉及行業進行了深入的了解和分析，結合行業趨勢、市場容量及公司自身等基本情況，最終擬定了項目規劃。本次募集資金到位后，本公司將加快推進募集資金投資項目的實施，爭取早日投產并實現預期效益。4、完善利潤分配制度，強化投資者回報機制公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性

246、。公司已根據中1-1-64 國證券監督管理委員會、北京證券交易所的相關規定及監管要求，制定了北京證券交易所上市后適用的公司章程（草案）和利潤分配管理制度（草案）等治理制度，就利潤分配決策程序、決策機制、利潤分配形式、現金分紅的具體條件和比例、利潤分配的審議程序及信息披露等事宜進行詳細規定，充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利，提高公司的投資回報能力。公司將根據中國證監會、北京證券交易所后續出臺的實施細則，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。公司提示廣大投資者，公司制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證?？?股 股東、實際控制人 2022年 4 月29 日-關于填補被攤薄即期回報的承

247、諾 為維護公司和全體股東的合法權益，保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東/實際控制人承諾：本承諾方不得越權干預公司經營管理活動，不得侵占公司利益；若本承諾方違反該等承諾或拒不履行承諾，本承諾方自愿接受中國證監會、北京證券交易所等證券監管機構依法作出的監管措施；若違反該等承諾給公司或者股東造成損失的，本承諾方愿意依法承擔賠償責任。董事、高級管理人員 2022年 4 月29 日-關于填補被攤薄即期回報的承諾 1、本人承諾不得無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不得動

248、用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾由董事會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、若本人違反該等承諾或拒不履行承諾，本人自愿接受中國證監會、北京證券交易所等證券監管機構依法作出的監管措施；若違反該等承諾給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔賠償責任。發行人 2022年 4 月29 日-關于利潤分配政策的承諾 本公司將嚴格按照經股東大會審議通過的江蘇遠航精密合金科技股份有限公司章程（草案）和江蘇遠航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后

249、三年內分紅回報規劃規定的利潤分配政策向股東分配利潤，嚴格履行利潤分配方案的審議程序?？?股 股東、實際控制人 2022年 4 月29 日-關于利潤分配政策的承諾 本承諾方將督促公司嚴格按照經股東大會審議通過的江蘇遠航精密合金科技股份有限公司章程（草案）和江蘇遠航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內分紅回報規劃規定的利潤分配政策向股東分配利潤，履行利潤分配方案的審議程序。如本承諾方違反承諾給投資者造成損失的，將向投資者依法承1-1-65 擔責任。發行人 2022年 4 月29 日-關于未能履行約束時的承諾措施 1、如本公司非因不可抗力原因導致未能履

250、行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、規范性文件及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在中國證監會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）對本公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；（3）給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任。2、如本公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、規范性文件及公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完

251、畢或相應補救措施實施完畢：（1）在中國證監會、北京證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因；（2）研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護投資者利益?？?股 股東、實際控制人、持 股5%以上的股東 2022年 4 月29 日-關于未能履行承諾的約束措施及承諾 1、如果本公司/本人未能履行、無法履行或無法按期履行（因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致的除外）相關承諾事項，本公司/本人將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分地在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社

252、會公眾投資者道歉；（2）監管機關要求糾正的,在有關監督機關要求的期限內予以糾正；（3）本公司/本人將向投資者提出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；（4）本公司/本人因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸發行人所有；（5）本公司/本人因未履行或未及時履行相關承諾給公司或者其投資者造成損失的，本公司將向公司或者其投資者依法承擔賠償責任；（6）如本公司/本人未承擔前述賠償責任，公司有權扣減本公司/本人從公司所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成,則從下一年度應向本公司分配的現金分紅中扣減。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本公司/本

253、人無法控制的客觀原因，導致本公司/本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的,本公司/本人將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分披露承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益。1-1-66 董事、監事、高級管理人員 2022年 4 月29 日-關于未能履行承諾時的約束措施及承諾 1、如果本人未能履行、無法履行或無法按期履行（因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致的除外）相關承諾事項，本人將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分在股東大會及中國證券監督管理委員會指定

254、報刊上公開說明未履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）監管機關要求糾正的，在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（3）本人將向投資者提出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；（4）本人因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸發行人所有；（5）本人因未履行或未及時履行相關承諾給公司或者其投資者造成損失的，本人將向公司或者其投資者依法承擔賠償責任；（6）如本人未承擔前述賠償責任,公司有權立即停發本人應在公司領取的薪酬、津貼，直至本人履行相關承諾；若本人直接或間接持有公司股份，公司有權扣減本人從公司所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任,

255、如當年度現金分配已經完成,則從下一年度應向本人分配的現金分紅中扣減；（7）本人離職或職務發生變動的,仍受以上條款的約束。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本人無法控制的客觀原因，導致本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本人將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分披露承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益。（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 控股股東

256、、實 際 控 制人、持 股5%以 上 的股東 2015 年 11 月12 日-同業競爭承諾 承諾不構成同業競爭 控股股東、實際控制人 2015 年 11 月12 日-其他承諾（關于規范繳納社會保險及住 房 公 積 金 的 承諾）承諾規范繳納社會保險費及住房公積金 收購人暨實際控制人周林峰 2016 年 1 月 9日-關于保持獨立性的承諾 承諾保證遠航精密在業務、資產、財務、人員、機構等方面的獨立性 收購人暨實際控制人周林峰 2016 年 1 月 9日-關于避免同業競爭的承諾 承諾不構成同業競爭 1-1-67 收購人暨實際控制人周林峰 2016 年 1 月 9日-關于規范關聯交易承諾 承諾盡量避

257、免與公司及其控股子公司之 間 發 生 關 聯 交易；對于確有必要且無法回避的關聯交 易，均 按 照 公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，并按相關法律、法規以及規范性文件的規定履行交易審批程序及信息披露義務，切實保護公司及其中小股東利益 收購人暨實際控制人周林峰 2016 年 1 月 9日 2017 年 1 月 8日 關于股份鎖定的承諾 收購人持有的被收購公司股份，在收購完成后 12 個月內不進行轉讓（三）（三）其他其他披露事項披露事項 本次發行的穩價措施觸發條件及實施方式本次發行的穩價措施觸發條件及實施方式 1.公司穩定股價措施啟動條件為：公司穩定股價措施啟動條件

258、為：（1 1）自公司股票正式在北京證券交易所上市之日起一個月內，若公司股票出現連續自公司股票正式在北京證券交易所上市之日起一個月內，若公司股票出現連續2020 個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均低于本次發行價權、除息的，須按照北京證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均低于本次發行價格，公司將啟動股價穩定預案；格，公司將啟動股價穩定預案；（2 2）自公司股票正式在北京證券交易所上市之日起第二個月至三年內，非因不可抗自公司

259、股票正式在北京證券交易所上市之日起第二個月至三年內，非因不可抗力、第三方惡意炒作之因素導致公司連續力、第三方惡意炒作之因素導致公司連續 2020 個交易日公司股票收盤價均低于上一年度末個交易日公司股票收盤價均低于上一年度末經審計的每股凈資產（如公司上一年度審計基準日后有資本公積轉增股本、派送股票或現經審計的每股凈資產（如公司上一年度審計基準日后有資本公積轉增股本、派送股票或現金紅利、股份拆細、增發、配股或縮股等事項導致公司凈資產或股份總數發生變化的，每金紅利、股份拆細、增發、配股或縮股等事項導致公司凈資產或股份總數發生變化的，每股凈資產相應進行調整，下同）時，應當開始實施相關穩定股價的方案，并

260、應提前公告具股凈資產相應進行調整，下同）時，應當開始實施相關穩定股價的方案，并應提前公告具體實施方案。體實施方案。當觸發前述穩定股價措施啟動條件時，將依次開展公司回購，控股股東、實際控制當觸發前述穩定股價措施啟動條件時，將依次開展公司回購，控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持等工人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持等工作以穩定公司股價，增持或回購價格作以穩定公司股價，增持或回購價格不超過公司上一年度末經審計的每股凈資產?？毓晒蓶|、實際控制人、公司董事（不含獨不超過公司上一年度末經審計的每股凈資產?？毓晒蓶|、實際控制人、公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員在公司出

261、現需穩定股價的情形時，應當履行所承諾的增持義務，立董事）、高級管理人員在公司出現需穩定股價的情形時，應當履行所承諾的增持義務，1-1-68 在履行完強制增持義務后，可選擇自愿增持。在履行完強制增持義務后，可選擇自愿增持。如該等方案、措施需要提交董事會、股東大會審議的，則控股股東、實際控制人以及如該等方案、措施需要提交董事會、股東大會審議的，則控股股東、實際控制人以及其他擔任董事、高級管理人員的股東應予以支持。其他擔任董事、高級管理人員的股東應予以支持。2 2、穩定股價的、穩定股價的實施方式實施方式 （1 1）公司回購股票）公司回購股票 1 1）滿足啟動股價穩定措施條件后，公司應在滿足啟動股價穩

262、定措施條件后，公司應在 5 5 個交易日內召開董事會，討論個交易日內召開董事會，討論公司向公司向不特定合格投資者回購公司股票的方案，并提交股不特定合格投資者回購公司股票的方案，并提交股東大會審議。公司回購股票的議案需事東大會審議。公司回購股票的議案需事先征求獨立董事的意見，獨立董事應對公司回購股票預案發表獨立意見。公司董事會應當先征求獨立董事的意見，獨立董事應對公司回購股票預案發表獨立意見。公司董事會應當在做出是否回購股票決議后的在做出是否回購股票決議后的 2 2 個交易日內公告董事會個交易日內公告董事會決議，如不回購需公告理由，如回決議，如不回購需公告理由，如回購還需公告回購股票預案，并發布

263、召開股東大會的通知；購還需公告回購股票預案，并發布召開股東大會的通知；2 2）公司董事會對回購股票作出決議，須經三分之二以上董事出席的董事會會公司董事會對回購股票作出決議，須經三分之二以上董事出席的董事會會議決議決議，并經全體董事的三分之二以上通過。公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成議，并經全體董事的三分之二以上通過。公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票；公司股東大會對回購作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通票；公司股東大會對回購作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購事過，公司控股股東、實際控制人承諾就

264、該等回購事宜在股東大會中投贊成票；宜在股東大會中投贊成票；3 3）公司單次用于回購股票的資金金額不高于上一年度歸屬于母公司股東凈公司單次用于回購股票的資金金額不高于上一年度歸屬于母公司股東凈利潤的利潤的20%20%，單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經，單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母審計的歸屬于母公司股東凈利潤的公司股東凈利潤的 50%50%；4 4）公司單次回購股票數量最大限額為公司股本總額的公司單次回購股票數量最大限額為公司股本總額的 1%1%，如公司單次回購，如公司單次回購股票后，股票后，仍不能達到穩定股價措施的停止條件，則

265、公司繼續進行回購，單一會計年度內回購股票數仍不能達到穩定股價措施的停止條件，則公司繼續進行回購，單一會計年度內回購股票數量最大限額為公司股本總額的量最大限額為公司股本總額的 2%2%；如上述第；如上述第 3 3 項與本項沖突項與本項沖突的，則按照本項執行；的，則按照本項執行；5 5）公司為穩定股價之目的回購股票，應以法律法規允許的交易方式向不特定公司為穩定股價之目的回購股票，應以法律法規允許的交易方式向不特定合格投合格投資者回購公司股票，應符合中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法及北京資者回購公司股票，應符合中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法及北京證券交易所業務規則等相關法律、法

266、規、規范性文件的規定。證券交易所業務規則等相關法律、法規、規范性文件的規定。（2 2）控股股東、實際控制人增持）控股股東、實際控制人增持 在公司回購股票措施完成后連續在公司回購股票措施完成后連續 2020 個交易日的收盤價仍均低于上一年度末個交易日的收盤價仍均低于上一年度末經審計的經審計的每股凈資產時，則啟動公司控股股東、實際控制人增持股票：每股凈資產時，則啟動公司控股股東、實際控制人增持股票：1 1）公司控股股東、實際控制人應在公司控股股東、實際控制人應在 5 5 個交易日內，提出增持公司股票的方案個交易日內，提出增持公司股票的方案（包括（包括擬增持公司股票的數量、價格區間、時間等），并在三

267、個交易日內通知公司，公司應按照擬增持公司股票的數量、價格區間、時間等），并在三個交易日內通知公司，公司應按照相關規定披露控股股東、實際控制人增持公司股票的計劃。在公司相關規定披露控股股東、實際控制人增持公司股票的計劃。在公司披露控股股東、實際控披露控股股東、實際控1-1-69 制人增持公司股票計劃的三個交易日后，控股股東、實際控制人開始實施增持公司股票的制人增持公司股票計劃的三個交易日后，控股股東、實際控制人開始實施增持公司股票的計劃。計劃。2 2）公司控股股東、實際控制人增持公司股票的價格不高于公司上一個會計年公司控股股東、實際控制人增持公司股票的價格不高于公司上一個會計年度經審度經審計的每

268、股凈資產值，用于增持股票的資金金額不高于最近一個會計年度從公司獲得的稅后計的每股凈資產值，用于增持股票的資金金額不高于最近一個會計年度從公司獲得的稅后現金分紅金額?，F金分紅金額。3 3）公司控股股東、實際控制人應在符合上市公司收購管理辦法及北京證公司控股股東、實際控制人應在符合上市公司收購管理辦法及北京證券交易券交易所業務規則等相關法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持，且不應導致公所業務規則等相關法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。司股權分布不符合上市條件。（3 3）公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持在公司控股股東、實際控

269、制人增）公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持在公司控股股東、實際控制人增持完成后，如出現連續持完成后，如出現連續 2020 個交易日的收盤個交易日的收盤價均低于上一年度末經審計的每股凈資產時，價均低于上一年度末經審計的每股凈資產時，則啟動公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持：則啟動公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持：1 1）買入價格不高于本次發行價格公司上一個會計年度經審計的每股凈資產買入價格不高于本次發行價格公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值，各董值，各董事（獨立董事除外）、高級管理人員用于購買股票的金額為不高于公司董事（獨立董事除事（獨立董事除外）、高級管理人員用于

270、購買股票的金額為不高于公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員上一會計年度從公司領取稅后薪酬額之和的外）、高級管理人員上一會計年度從公司領取稅后薪酬額之和的 60%60%。2 2）公司將要求新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管公司將要求新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管理人員理人員已作出的相應承諾。已作出的相應承諾。3 3）在公司任職并領取薪酬的公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員應在在公司任職并領取薪酬的公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員應在公司符合公司符合上市公司收購管理辦法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變上市公司收購管理辦法

271、、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則及北京證券交易所業務規則等相關法律法規的條件和要求的前提下，對公司動管理規則及北京證券交易所業務規則等相關法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。股票進行增持，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。十、十、其他事項其他事項 無。1-1-70 第五節第五節業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況 （一）主營業務情況（一）主營業務情況 公司主要從事電池精密鎳基導體材料的研發、生產和銷售。公司作為國內較早從事精密導體材料制造的企業，

272、通過在行業內多年的經驗積累，具備多種技術規格的鎳帶、箔以及下游精密結構件一體化的研發和生產能力。公司主要產品鎳帶、箔及精密結構件主要作為連接用組件用于鋰電池等二次電池產品中；少部分作為復合材料用于金屬紀念幣行業。公司主要產品下游終端廣泛應用于消費電子產品、新能源汽車、電動工具、電動二輪車、儲能、航空航天、金屬紀念幣等領域。公司秉承“鼎新致遠天下慈航”的企業宗旨和“無隙整合，無限融合”的經營理念，依托先進的研發設計平臺、高效的柔性化生產系統、完善的質量管控體系以及良好的客戶服務理念，與松下、LG、珠海冠宇（688772.SH）、孚能科技（688567.SH）、天津力神、億緯鋰能（300014.S

273、Z）、欣旺達（300207.SZ）、新普科技、順達科技、星恒電源、博力威（688345.SH）、TTI（0669.HK）、格力博、泉峰控股（02285.HK）等企業建立了良好的合作關系，終端應用于聯想、蘋果、奔馳、特斯拉、北汽、小牛、新日等知名品牌。公司及子公司金泰科均為國家高新技術企業，截至 2 202022 2 年年 6 6 月月 3030 日日，公司擁有已授權專利 7676 項，其中發明專利 9 項，實用新型專利 6 67 7 項；參與制定了 1 項國家標準。公司掌握多種鎳帶、箔及精密結構件研發和生產的核心技術，生產的鎳帶、箔具備多種規格，同時掌握各類精密結構件的制模、沖壓、焊接工藝。憑

274、借優秀的研發和產品，公司建有江蘇省“鎳合金系列新材料工程技術研究中心”，擁有江蘇省“小巨人”企業（制造類）等稱號，并被納入無錫市準獨角獸企業培育庫名錄，目前已通過第四批國家級專精特新“小目前已通過第四批國家級專精特新“小巨人”企業審核巨人”企業審核。（二）主要（二）主要產品情況產品情況 報告期內，公司主要產品分為鎳帶、箔和精密結構件兩類。1、鎳帶、箔、鎳帶、箔 公司鎳帶、箔產品以鎳板為主要原料，通過加入微量金屬元素配方并經過多道工序，形成具有良好物理和化學性能的產品。鎳帶、箔產品大部分加工后主要用于鋰電池等二次電池產品中；少部分直接作為復合材料用于金屬紀念幣行業。公司鎳帶、箔產品以電池精密結構

275、件客戶為主，基于產業鏈優勢，公司對精密結構件客戶的需求有較為全面和深入的理解。公司鎳帶、箔產品規格多元化，覆蓋范圍廣，卷重1-1-71 最高可達 3,000kg，寬度在 1mm-350mm之間，厚度在 0.01mm-7mm之間，精度可以控制在產品厚度的 1%-3%范圍之內，能夠快速響應下游客戶在卷重、幅寬、厚度和性能等方面的各類產品的需求。產產品品類型類型 產品圖示產品圖示 具體用途具體用途 功能效用功能效用 應用場景應用場景 鎳帶、箔產品 應用于電應用于電芯極耳上；芯極耳上；應用于精應用于精密結構件，密結構件，需進一步加需進一步加工后用于電工后用于電池 模 組 和池 模 組 和PACKPAC

276、K 上；上；作為復合作為復合材料應用于材料應用于金屬紀念幣金屬紀念幣的制造。的制造。具 有 良 好 的 導 電 具 有 良 好 的 導 電性、防腐蝕性、可焊性、防腐蝕性、可焊接性，用于負極上可接性，用于負極上可直接作為極耳、用于直接作為極耳、用于正極上可與正極極耳正極上可與正極極耳焊接，增加正極鋁極焊接，增加正極鋁極耳的可焊接性，便于耳的可焊接性，便于引流；引流；經進一步加工后作經進一步加工后作為精密結構件，用于為精密結構件，用于電 芯、電 池 模 組 的電 芯、電 池 模 組 的串、并聯；串、并聯；可使金屬紀念幣具可使金屬紀念幣具有磁性、可讀取、防有磁性、可讀取、防偽等功能。偽等功能。直 接

277、 應 用 于直 接 應 用 于電 芯 極 耳、電 芯 極 耳、金 屬 紀 念 幣金 屬 紀 念 幣上，作 為 精上，作 為 精密 結 構 件 的密 結 構 件 的材 料 最 終 可材 料 最 終 可應 用 于 消 費應 用 于 消 費電 子 產 品、電 子 產 品、新 能 源 汽新 能 源 汽車、電 動 工車、電 動 工具、電 動 二具、電 動 二輪 車、儲輪 車、儲能、航 空 航能、航 空 航天等領域。天等領域。2、精密結構件精密結構件 公司精密結構件產品均為定制化產品，是將鎳帶、鋁帶、銅帶等材料根據客戶不同的需求，經過沖壓、切割、焊接或貼膜等工序形成，主要作為導體材料應用于電池行業。精密結

278、構件在電池用連接片、匯流排、極耳等領域占據重要地位。公司憑借自有鎳帶、箔生產線的垂直產業鏈優勢，可以根據下游客戶的個性化需求，進行鎳基精密結構件產品的定制化生產。精密結構件產品根據功能的不同主要可作為導電連接組件、熱敏保護組件和其他結構組件直接應用于消費電池、動力電池和儲能電池，終端應用于消費電子產品、新能源汽車、電動工具、電動二輪車、航空航天、儲能等領域。產品產品類型類型 產品圖示產品圖示 具體用途具體用途 功能效用功能效用 應用場景應用場景 導 電連 接組件 應用于電應用于電池模組池模組和和 PACKPACK 的 連 接的 連 接上。上。用于電芯、電池用于電芯、電池模 組 的 串、并模 組

279、 的 串、并聯。聯。直 接 應 用 于直 接 應 用 于 電電芯、電 池 模 組芯、電 池 模 組上上；終端廣泛應用于終端廣泛應用于消費電子產品、消費電子產品、新能源汽車、電新能源汽車、電動工具、電動二動工具、電動二輪 車、航 空 航輪 車、航 空 航天、儲 能 等 領天、儲 能 等 領域。域。熱 敏 應用于筆記本電應用于筆記本電用于電池模組系用于電池模組系1-1-72 保 護組件 腦、平板電腦等腦、平板電腦等電池模組溫度保電池模組溫度保護系統。護系統。統 溫 度 過 熱 保統 溫 度 過 熱 保護。護。其 他結 構組件 應用于新能源動應用于新能源動力汽車、儲能系力汽車、儲能系統等電池模組及統

280、等電池模組及PACKPACK 的連接及相的連接及相應 模 組 的 結 構應 模 組 的 結 構上。上。用于電芯、電池用于電芯、電池模 組 間 電 流 導模 組 間 電 流 導通、對電池模組通、對電池模組結構起到固定、結構起到固定、支撐、保護的作支撐、保護的作用。用。（三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入按產品類別劃分如下：單位：萬元 產品名稱產品名稱 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 鎳帶、箔 39,918.7939,918.79 82.74%82.74%72,366.08 84.84%精

281、密結構件 8,257.658,257.65 17.12%17.12%12,604.95 14.78%加工費 66.9866.98 0.14%0.14%324.29 0.38%合計合計 48,243.4248,243.42 100.00%100.00%85,295.32 100.00%產品名稱產品名稱 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 鎳帶、箔 48,916.32 88.70%35,608.78 83.86%精密結構件 5,650.81 10.25%6,367.37 15.00%加工費 584.01 1.06%486.65 1.15%合計合計 55,

282、151.15 100.00%42,462.81 100.00%（四）經營模式（四）經營模式 報告期內，公司主要的經營模式如下：1、盈利模式、盈利模式 公司擁有獨立完整的研發、采購、生產和銷售體系，以自身技術優勢和規模生產為基礎，立足于精密導體材料的研發與應用，通過采購鎳板及其他材料，為客戶提供鎳帶、箔和精密結構件產品獲取合理利潤，為消費電子產品、新能源汽車、電動工具、電動二輪1-1-73 車、儲能、航空航天、金屬紀念幣等領域提供配件及支持。2、采購模式、采購模式 公司采購的主要原材料為鎳板，屬于大宗商品，市場價格透明，公司主要通過貿易公司進行采購，與主要供應商均建立了良好穩定的合作關系，能有效

283、保障主要原材料供應的及時性和產品質量的穩定性。公司一般根據客戶的訂單情況和生產經營計劃來組織當期的生產，生產部門據此將原材料需求匯總至采購部門，采購部門根據庫存量和原材料需求情況來制定當月和次月的采購計劃，并按照計劃安排采購。公司對主要原材料鎳板設有一定量的備貨，當備貨量低于一定量時，生產部門會通知采購部門補足近期生產所需。3、生產模式、生產模式 公司主要采取以銷定產的生產方式，鎳帶、箔產品由遠航精密生產，精密結構件產品由金泰科生產。生產部門根據訂單情況制定生產計劃，嚴格按照生產計劃及安全庫存標準組織生產，品質部負責對生產過程的質量控制點和工藝紀律進行監督檢查。公司生產管理體系以精益生產為基礎

284、，以保證產品的高度一致性。生產部門定期按各車間的產量、成材率、合同交貨率、生產成本、安全生產、現場管理等相關指標對其進行統一考核。4、銷售模式、銷售模式 報告期內，公司采取直銷模式對外銷售產品。公司銷售鎳帶、箔產品時，采用“鎳價+加工費”的定價模式，銷售人員與客戶就規格、數量等確定后，客戶直接向公司下達訂單，銷售價格以市場上公開的鎳價為基礎，根據產品規格、加工工序和工藝的難易程度并合理考慮利潤空間加成一定比例而定；公司銷售精密結構件產品時，銷售人員了解客戶的實際需求后，根據生產、技術部門的反饋，與客戶確定產品的規格、價格、數量、交貨時間等事項后再行簽訂合同，在規定的時間內提供相應的產品。5、采

285、用目前經營模式的原因、關鍵影響因素及變化情況、采用目前經營模式的原因、關鍵影響因素及變化情況 公司目前的經營模式為行業內企業普遍采用的業務模式。公司根據鎳帶、箔和精密結構件所處行業的特點及發展趨勢，結合公司自身的研發實力、營銷體系、資金實力等方面形成目前的采購模式、生產模式和銷售模式。公司經營模式的關鍵影響因素包括國家產業政策、產品的核心技術、上下游市場的供求關系等。報告期內，公司經營模式的關鍵影響因素未發生重大變化。（五）（五）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 公司設立之初主要從事鎳帶、箔的生產和銷售，初期主要作為電池精密結

286、構件原材料的供應商間接銷售給電池制造的客戶。隨著對精密導體材料行業了解的逐步加深，公司利用自產鎳帶、箔的優勢，開始自主研發、生產、銷售精密結構件，實施精密鎳基導體材料產業鏈垂直一體化發展戰略，逐步向產業鏈下游延伸。1-1-74 經過多年深耕，公司鎳帶、箔產品開發積累了多種型號規格，精密結構件產品根據功能不同由導電連接組件、一般結構組件逐步擴展到熱敏保護組件等，能夠滿足各類客戶的需求并逐步滲透，與多個國內外知名電池廠家以及終端客戶均建立了長期穩定的合作關系。報告期內，公司主營業務、主要產品及主要經營模式未發生重大變化。（六）公司內部組織結構圖及主要生產的流程圖（六）公司內部組織結構圖及主要生產的

287、流程圖 1、內部組織結構圖、內部組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司的內部組織結構圖如下所示：2、主要生產的流程圖、主要生產的流程圖 公司主要產品為鎳帶、箔和精密結構件，主要生產工藝流程圖如下：（1）鎳帶、箔工藝流程圖）鎳帶、箔工藝流程圖 1-1-75 （2）精密結構件精密結構件工藝流程圖工藝流程圖 1-1-76（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 公司主要從事電池精密鎳基導體材料的研發、生產及銷售，主要產品為鎳帶、箔和精主要產品為鎳帶、箔和精密結構件，公司生產的產品不屬于環境保護綜合名錄（密結構件，公司生

288、產的產品不屬于環境保護綜合名錄（20212021 年版）中規定的高污染、年版）中規定的高污染、高環境風險產品，高環境風險產品，所處行業不屬于重污染行業。公司生產經營中產生的主要污染物包括廢產生的主要污染物包括廢水、廢氣、固體廢棄物和噪音，涉及的主要污染物、具體產生環節、污染防治措施和污染水、廢氣、固體廢棄物和噪音，涉及的主要污染物、具體產生環節、污染防治措施和污染防治效果具體如下：防治效果具體如下：1 1、鎳帶、箔鎳帶、箔 污染物類別污染物類別 主要污染物主要污染物 具體產生環節具體產生環節 污染防治措施污染防治措施 污染防治效果污染防治效果 廢氣廢氣 生產廢氣（顆粒生產廢氣（顆粒物、二氧化硫

289、、物、二氧化硫、氮氧化物、林格氮氧化物、林格曼黑度、氨氣、曼黑度、氨氣、鎳及其化合物）鎳及其化合物）熔煉、熱軋、熔煉、熱軋、鐘罩退火鐘罩退火 鎳及其化合物經布袋鎳及其化合物經布袋除塵器處理后通過除塵器處理后通過1515 米高排氣筒排米高排氣筒排放；顆粒物、二氧化放；顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨氣收集后曼黑度、氨氣收集后直接通過直接通過 1515 米高排米高排氣筒排放氣筒排放 公司嚴格落實公司嚴格落實各類污染防治各類污染防治措施，廢氣、措施，廢氣、廢水、噪聲、廢水、噪聲、固廢均經有效固廢均經有效處理后達標排處理后達標排放。公司污染放。公司污染物產生量少，物產生量少

290、，處理能力充處理能力充足，對環境影足，對環境影響較小。響較小。生活廢氣（食堂生活廢氣（食堂油煙等）油煙等）員工生活員工生活 經除油煙設備處理后經除油煙設備處理后進行排放進行排放 廢水廢水 生產廢水生產廢水 熔煉、熱軋、熔煉、熱軋、鐘罩退火、冷鐘罩退火、冷軋軋 清刷廢水、熱軋冷卻清刷廢水、熱軋冷卻水經廠區預處理站處水經廠區預處理站處理后循環利用，無廢理后循環利用，無廢水外排水外排 生活廢水生活廢水 員工生活員工生活 化糞池化糞池/隔油池處理隔油池處理后經污水管網排入污后經污水管網排入污水處理廠集中處理水處理廠集中處理 噪聲噪聲 機械噪聲機械噪聲 設備運轉設備運轉 建設獨立機房，并配建設獨立機房，

291、并配置防震墊、隔聲門、置防震墊、隔聲門、消聲器消聲器 固體廢棄物固體廢棄物 生活垃圾生活垃圾 銑面、清刷、銑面、清刷、冷軋、精軋冷軋、精軋 收集后委托環衛部門收集后委托環衛部門統一處理統一處理 一般固廢（廢邊一般固廢（廢邊角料、廢品、濾角料、廢品、濾渣、廢渣）渣、廢渣）收集后出售收集后出售 危險固廢（廢礦危險固廢（廢礦物油、廢軋制物油、廢軋制油、廢乳化液、油、廢乳化液、清刷污泥、含油清刷污泥、含油抹布、廢包裝抹布、廢包裝桶）桶）收集后委托具有相關收集后委托具有相關資質的單位進行處理資質的單位進行處理 根據無錫市生態環境局根據無錫市生態環境局 20222022 年年 7 7 月月 6 6 日出具

292、的政府信息公開申請答復書日出具的政府信息公開申請答復書（錫宜（錫宜環依復環依復202215202215 號），發行人自號），發行人自 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日至證明出具之日，未因環境違法行為受日至證明出具之日，未因環境違法行為受到無錫市生態環境局行政處罰。到無錫市生態環境局行政處罰。2 2、精密結構件精密結構件 1-1-77 污染物類別污染物類別 主要污染物主要污染物 具體產生環節具體產生環節 污染防治措施污染防治措施 污染防治效果污染防治效果 廢氣廢氣 生產廢氣（顆粒生產廢氣（顆粒物、非甲烷總物、非甲烷總烴）烴）下料、拋光、下料、拋光、貼膜、焊接貼膜、焊接 布袋除塵器

293、兩套；活布袋除塵器兩套；活性炭吸附裝置性炭吸附裝置+15m+15m 高高排氣筒排氣筒 公司嚴格落實公司嚴格落實各類污染防治各類污染防治措施，廢氣、措施，廢氣、廢水、噪聲、廢水、噪聲、固廢均經有效固廢均經有效處理后達標排處理后達標排放。公司污染放。公司污染物產生量少，物產生量少，處理能力充處理能力充足，對環境影足，對環境影響較小。響較小。廢水廢水 生活廢水生活廢水 員工生活員工生活 經化糞池預處理后納經化糞池預處理后納入市政污水管網，經入市政污水管網，經宜興市城市污水處理宜興市城市污水處理廠集中處理，尾水達廠集中處理，尾水達標排入武宜運河標排入武宜運河 噪聲噪聲 機械噪聲機械噪聲 設備運轉設備運

294、轉 選用技術先進、低選用技術先進、低噪聲機械設備；合理噪聲機械設備；合理布局，使高噪聲設備布局，使高噪聲設備盡量遠離廠界；盡量遠離廠界；生生產車間采用吸聲、隔產車間采用吸聲、隔音設計，另用橡膠等音設計，另用橡膠等軟質材料制成墊片或軟質材料制成墊片或利用彈簧部件墊在設利用彈簧部件墊在設備下面，可起到減振備下面，可起到減振作用。作用。固體廢棄物固體廢棄物 一般固廢（廢模一般固廢（廢模具、廢邊角料、具、廢邊角料、不合格品、廢標不合格品、廢標簽、除塵器粉簽、除塵器粉塵）塵）下料、沖壓、下料、沖壓、切膜、精裁、切膜、精裁、剪管、模具維剪管、模具維修、檢測、貼修、檢測、貼標簽、廢氣處標簽、廢氣處理裝置理裝

295、置 收集后外售綜合利用收集后外售綜合利用 危險固廢（廢礦危險固廢（廢礦物油、廢乳化物油、廢乳化液、廢活性炭、液、廢活性炭、含油抹布、廢包含油抹布、廢包裝桶）裝桶）沖壓、模具維沖壓、模具維修、廢氣處理修、廢氣處理 收集后定期送危廢處收集后定期送危廢處置單位代為處置置單位代為處置 生活垃圾生活垃圾 職工生活職工生活 由環衛部門統一清運由環衛部門統一清運 根據無錫市生態環境局根據無錫市生態環境局 20222022 年年 7 7 月月 6 6 日出具的政府信息公開申請答復書日出具的政府信息公開申請答復書（錫宜（錫宜環依復環依復202217202217 號），金泰科自號），金泰科自 20192019 年

296、年 1 1 月月 1 1 日至證明出具之日，未因環境違法行為受日至證明出具之日，未因環境違法行為受到無錫市生態環境局的行政處罰。到無錫市生態環境局的行政處罰。二、二、行業基本情況行業基本情況 （一）（一）所屬行業及確定依據所屬行業及確定依據 公司主營業務為電池精密鎳基導體材料的研發、生產和銷售。根據證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司業務屬于“制造業”中的“計算機、通信和其他電子設備制造業”，行業代碼“C39”；根據國家統計局頒布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司業務屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業”中的“電子專用材料制造”，行業代碼為“C398

297、5”；根據股轉系統掛牌公司管理型行業分類指引，公司業務屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業”中的“電子元件及組件1-1-78 制造”，行業代碼為“C3971”。（二）行業的主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響（二）行業的主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響 1、主管部門和監管體制、主管部門和監管體制 發行人所處行業遵循政府宏觀調控和行業協會自律管理相結合的管理體制。行業主管部門主要有發改委、工信部。發改委主要職責是擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相

298、關政策；統籌提出國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議；組織擬訂綜合性產業政策等。工信部主要職責是提出新型工業化發展戰略和政策、協調解決新型工業化進程中的重大問題；制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作等。行業自律組織主要為中國化學與物理電源行業協會、中國有色金屬加工工業協會。中國化學與物理電源行業協會主要職責是向政府反映會員單位的愿望和要求，向會員單位傳達政府的有關政策、法律、法規并協助貫徹落實；開展對電池行

299、業國內外技術、經濟和市場信息的采集、分析和交流工作；組織訂立行規行約，并監督執行，協助政府規范市場行為；組織制定、修訂電池行業的協會標準，參與國家標準、行業標準的起草和修訂工作等。中國有色金屬加工工業協會主要職責是參與行業發展規劃、產業政策、法律法規的前期調研和起草工作；參與行業準入、質量監督管理、行業檢查、行業評比、政策宣貫、行業自律等工作；開展行業調查研究，為政府有關部門制定宏觀調控和產業政策提供政策建議和參考；協助有關部門制訂完善行業工藝技術、產品和管理規范等。2、主要法律法規和政策、主要法律法規和政策 序序號號 主要政策主要政策 發布部門發布部門 發布時間發布時間 主要內容主要內容 1

300、 政府工作報告（2022）國務院 2022.03 增強制造業核心競爭力。促進工業經濟平穩運行，加強原材料、關鍵零部件等供給保障，實施龍頭企業保鏈穩鏈工程，維護產業鏈供應鏈安全穩定。著力培育“專精特新”企業，在資金、人才、孵化平臺搭建等方面給予大力支持。有序推進碳達峰碳中和工作。落實碳達峰行動方案。推動能源革命，確保能源供應，立足資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，推進能源低碳轉型。1-1-79 2“十四五”工業綠色發展規劃 工信部 2021.12 將“加快發展新能源、新材料、新能源汽車能源電子等戰略性新興產業，帶動整個經濟社會的綠色低碳發展推動綠色制造領域戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展

301、，做大做強一批龍頭骨干企業，培育一批專精特新小巨人企業和制造業單項冠軍企業”列入“主要任務（二）推進產業結構高端化轉型”。3“十四五”原材料工業發展規劃 工信部、科技部、自然資源部 2021.12 到 2025 年，原材料工業保障和引領制造業高質量發展的能力明顯增強新材料產業規模持續提升，占原材料工業比重明顯提高引導企業在優化生產工藝的基礎上，利用工業互聯網等新一代信息技術，提升先進制造基礎零部件用復合材料等綜合競爭力重點圍繞原材料產業鏈先進基礎工藝、核心基礎零部件等方面，培育一批專精特新“小巨人”企業、制造業單項冠軍企業。4 江蘇省“十四五”制造業高質量發展規劃 江蘇省人民政府辦公廳 202

302、1.08 以新一代信息技術、新能源、新材料、新能源汽車、綠色環保等領域為重點，培育壯大新興產業鏈。以拓展制造業價值鏈、向高附加值環節延伸為方向，大力推廣定制化服務等服務型制造新業態新模式，促進制造與服務深度融合。5 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目標綱要 全國人民代表大會 2021.03 加快補齊基礎零部件及元器件等瓶頸短板，推動高性能合金等先進金屬和無機非金屬材料取得突破，實現制造業核心競爭力的提升。6 重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）工信部 2021.12 將“鎳基合金覆層、集成電路用高品質鐵鎳合金帶材、電子級鎳級合金極薄帶與超薄帶，高性

303、能銅鎳錫合金帶箔材、超高純鎳、鈷電積板和鎳錠”列為“先進基礎材料”，將“銅鎳復合帶/匯流片、鋼銅鎳復合帶、鋁鎳復合帶等新型能源材料”列為“關鍵戰略材料”。7 重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）工信部 2019.11 將“鎳基合金材料、鎳基合金焊接材料，高性能銅鎳錫合金帶箔材、超高純鎳、鈷電積板和鎳錠”列為“先進基礎材料”，將“銅鎳復合帶/匯流片、鋼銅鎳復合帶、鋁鎳復合帶等新型 能 源 材 料”列 為“關 鍵 戰 略 材料”。8 戰略性新興產業分類（2018）國家統計局 2018.11 將新型電子元器件及設備制造、高儲能和關鍵電子材料制造等新一代信息技術產業，新能源汽車裝置、配件制

304、1-1-80 造和新能源汽車相關設施制造等新能源汽車產業，其他高性能復合材料制造等新材料產業列入戰略性新興產業目錄；將新型連接元件、新型片式元件、鎳基復合材料和鎳基復合制品等產品列入重點產品和服務目錄。9 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）發改委 2017.01 將純鎳，鎳合金絲，線、棒、管、帶、板等型材，印花鎳網，鎳基合金、鈷基合金鑄件列入“3.2.2 高性能有色金屬及合金材料”，將鎳基復合材料列入“3.3.2 金屬基復合材料和陶瓷基復合材料”，屬于新材料產業中的先進結構材料產業；將新型片式元件、新型連接元件列入“1.3.3 新型元器件”，儲能裝置材料及器件列入“1.3.4

305、高端儲能”，屬于新一代信息技術產業中的電子核心產業。10 新材料產業發展指南 工信部、發改委、科技部、財政部 2016.12 將“成套制定一批新材料標準，成體系修訂鎳及鎳合金帶、板、管、線、棒及鍛件材料標準”列入“重點任務（六）完善新材料產業標準體系”，加強材料標準與下游裝備制造、新一代信息技術、工程建設等行業設計規范以及相關材料應用手冊銜接配套。11“十四五”新型儲能發展實施方案 發改委、國家能源局 2022.01 到 2025 年，新型儲能由商業化初期步入規?；l展階段、具備大規模商業化應用條件。其中，電化學儲能技術性能進一步提升，系統成本降低 30%以上。12 國家發展改革國家能源局關于

306、加快推動新型儲能發展的指導意見 發改委、國家能源局 2021.07 到 2025 年，實現新型儲能從商業化初期向規?；l展轉變。新型儲能技術創新能力顯著提高裝機規模達 3,000萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領域碳達峰碳中和過程中發揮顯著作用。到 2030 年，實現新型儲能全面市場化發展。新型儲能核心技術裝備自主可控，技術創新和產業水平穩居全球前列裝機規?；緷M足新型電力系統相應需求。新型儲能成為能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。13 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）國務院 2020.10 到 2025 年動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升

307、新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到 2035 年我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平純電動汽車成為新銷售車輛主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛智能網1-1-81 聯汽車規?；瘧?；強化整車集成技術創新，以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術創新鏈；提升產業基礎能力，以動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術為“三橫”，構建關鍵零部件技術供給體系。14 關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見 發改委 2020.09 加大 5G 建設投資，加快 5G 商用發

308、展步伐。穩步推進互聯網工業+、人工智能、物聯網、車聯網、大數據、云計算、區塊鏈等技術集成創新和融合應用。加快推進基于信息化、數字化、智能化的新型城市基礎設施建設。加快新一代信息技術產業提質增效，將為通訊、計算機和電子行業帶來增量市場需求，推動行業健康快速發展。15 關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告 財政部、稅務總局、工信部 2020.04 自 2021 年 1月 1 日至 2022 年 12 月 31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。16 產業結構調整指導目錄（2019年本）發改委 2019.10 將鋰離子電池、氫鎳電池、新型結構（雙極性、鉛布水平、卷繞式、管式等）密封鉛蓄電池、

309、鉛碳電池、超級電池、燃料電池、鋰/氟化碳電池等新型電池和超級電容器列為鼓勵類產業。17 電動自行車安全技術規范 工信部 2019.04 明確要求電動自行車具有電驅動或/和電助動功能；電驅動行駛時，最高設計車速不超過 25km/h；電助動行時，車速超過 25km/h，電動機不得提供動力輸出；裝配完整的電動自行車的整車質量應當小于或等于 55kg；蓄電池標稱電壓應當小于或等于 48V；電動機額定連續輸出功率應當小于或等于400W等。18 關于印發汽車產業中長期發展規劃的通知 工信部、發改委、科技部 2017.04 實施動力電池升級工程。開展動力電池關鍵材料、單體電池、電池管理系統等技術聯合攻關，加

310、快實現動力電池革命性突破。19 中國制造 2025 國務院 2015.05 將“節能與新能源汽車”和“新材料”作為重點發展領域。要求繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，提升動力電池等核心技術工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌；要求以特種金屬功能材料、高性能結構材料先進復合材料為發展重點，加快研發先進熔煉、凝固成1-1-82 型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關鍵技術和裝備，加強基礎研究和體系建設，突破產業化制備瓶頸。3、對發行人經營發展的影響對發行人經營發展的影響 精密導體材料業務屬于國家鼓勵和扶持的行業

311、，國家一系列產業政策及指導性文件的推出，為公司所處行業的健康發展提供了良好的制度與政策環境。根據國家戰略新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），“純鎳，鎳合金絲，線、棒、管、帶、板等型材，印花鎳網，鎳基合金”屬于新材料產業中的“3.2 先進結構材料產業-3.2.2 高性能有色金屬及合金材料”；“新型片式元件、新型連接元件”屬于新一代信息技術產業中的“1.3電子核心產業-1.3.3 新型元器件”。根據戰略性新興產業分類（2018），公司鎳帶、箔業務屬于新材料范疇，精密結構件業務屬于新一代信息技術產業范疇。公司公司主營業務及主營業務及所處行業所處行業變更前后均變更前后均不屬不屬于于產業結構

312、調整指導目錄（產業結構調整指導目錄（20192019 年本）年本）（20212021 年修訂）年修訂）規定的限制類、淘汰類產業，規定的限制類、淘汰類產業，不不屬于過剩產能屬于過剩產能。公司生產的鎳帶、箔和精密結構件，終端廣泛應用于消費電子產品、新能源汽車、電動工具、電動二輪車、儲能、航空航天、金屬紀念幣等行業，國家相關部門針對上述行業均有一系列鼓勵和支持政策。綜上所述，發行人自身產品及其應用領域均系國家戰略支持的發展方向，發行人所處行業的監管體制、法律法規以及相關政策均有利于發行人的經營發展。（三）（三）行業發展情況和未來發展趨勢行業發展情況和未來發展趨勢 1、本公司所處行業在產業鏈的位置、本

313、公司所處行業在產業鏈的位置 報告期內，公司主要從事電池精密鎳基導體材料的研發、生產與銷售，主要產品為鎳帶、箔及精密結構件。目前，常見的電池精密導體材料主要由鎳帶、銅帶、鋁帶、鍍鎳鋼帶、鍍鎳銅帶等基帶加工而成，公司主要產品以精密鎳基導體材料為主，其他復合導體材料為輔。在電池精密鎳基導體材料產業鏈中，由上游原材料供應商、中游生產制造商、下在電池精密鎳基導體材料產業鏈中，由上游原材料供應商、中游生產制造商、下游直接應用領域和終端應用場景組成。自上而下分為上游鎳礦石的開采及冶煉、電解鎳的游直接應用領域和終端應用場景組成。自上而下分為上游鎳礦石的開采及冶煉、電解鎳的提取、鎳帶（箔）等基礎材料的生產，提取

314、、鎳帶（箔）等基礎材料的生產，中游精密結構件等配件的生產和下游各類電池模中游精密結構件等配件的生產和下游各類電池模組、組、PACKPACK 的制造的制造，終端應用于各類電池應用場景，應用領域廣泛。，終端應用于各類電池應用場景，應用領域廣泛。公司主要產品作為連接用導體材料的應用場景，具體應用于消費電子領域、動力領域和儲能領域的二次電池，終端應用領域包括 PC、手機、新能源汽車、電動工具、電動二輪車等；作為復合材料可直接應用于紀念幣、生肖幣的加工制造。公司與所處行業上下游的知名企業均建立了長期緊密的合作關系，能有效保證公司主要產品原材料的供給，以及穩定實現銷售規模的持續增長。公司所處行業與上、下游

315、行業的關系具體如公司所處行業與上、下游行業的關系具體如下圖下圖所示所示：1-1-83 2、本公司所處行、本公司所處行業上游的發展情況業上游的發展情況（1）鎳金屬的基本概念）鎳金屬的基本概念 鎳（Ni）是一種近似銀白色的金屬，具有突出的物理和化學性能，包括但不限于良好的導電、導熱、抗腐蝕和抗氧化性能，化學性質穩定，在高溫下能保持較高的強度，同時鎳還具有能被磁化，可塑性強的特點。鎳是重要的工業金屬，被稱為“現代工業的維生素”，廣泛運用于鋼鐵工業、機械工業、建筑業和化學工業。鎳及其制品的分類方式主要有兩種：按照形態分為鎳板、鎳豆、鎳粉、鎳鹽等；按照鎳含量高低，又可分為一級鎳和二級鎳，其中一級鎳的鎳含

316、量通常在 99%以上，包括鎳板、鎳豆、鎳粉等，可以用于電池、電鍍、不銹鋼及合金等多個領域；而二級鎳的鎳含量通常在 99%以下，包括了鎳含量較低的鎳鐵、鎳生鐵等，專門用于不銹鋼的生產。（2）鎳礦開采及冶煉）鎳礦開采及冶煉 全球鎳礦主要有硫化鎳礦、紅土鎳礦和海底多金屬結核/結殼鎳礦，目前得到開發的是硫化鎳礦和紅土鎳礦。最初硫化鎳礦冶煉工藝成熟，硫化鎳礦的開發是鎳資源的主要來源。硫化鎳礦主要經過火法冶煉工藝形成中間品高冰鎳，再通過濕法工藝生產硫酸鎳，或通過電解生產電解鎳、鎳粉等純鎳產品。1-1-84 經歷多年開采和冶煉技術的發展，全球鎳資源開發重心逐漸從硫化鎳礦向紅土鎳礦傾斜。紅土鎳礦一般采用 RK

317、EF 火法冶煉直接生產鎳鐵或鎳生鐵，進而生產不銹鋼。隨著近年來電池領域的蓬勃發展，市場上對作為三元電池前驅體材料和正極材料原材料的硫酸鎳的需求迅速增長，新興的冶煉工藝火法冶煉中的 RKEF 硫化工藝（紅土鎳礦-RKEF 工藝-鎳鐵-轉爐吹煉二次（硫化）-高冰鎳）、還原硫化熔煉工藝（紅土鎳礦-回轉窖還原-電爐熔煉（硫化）-低冰鎳-高冰鎳）、富氧側吹工藝（紅土鎳礦-富氧側吹（硫化）-低冰鎳-高冰鎳）和濕法冶煉的高壓酸浸 HPAL 工藝（紅土鎳礦-HPAL 工藝-氫氧化鎳鈷等鎳中間產品-硫酸鎳）等技術逐步得到開發和投向工業應用，全球紅土鎳礦的開采比例逐年上升。（3）鎳資源供應及消費情況）鎳資源供應及

318、消費情況 全球鎳資源儲量比較豐富，根據中國地質調查局發布的全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產資源儲量評估報告（2021）顯示，截至 2020 年，全球鎳礦儲量為 9,063 萬噸，紅土鎳礦和硫化鎳礦的儲量對比大約為 63%比 37%。全球鎳礦儲量集中度也比較高，主要集中在印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯等國家，其中印度尼西亞（31.72%）、澳大利亞（13.96%）、俄羅斯（8.50%）三個國家占全球鎳礦儲量的 50%以上，中國鎳礦儲量僅占全球約 4.39%。根據世界金屬統計局（WBMS）報告的數據顯示，2021 年全球鎳產量為 270.57 萬噸，全球鎳市場的供應短缺達 14.43 萬噸。目前，鎳被廣

319、泛應用在不銹鋼、鎳基合金、電鍍、電池等領域，其中不銹鋼是第一大領域，約占全球鎳消費總額的 70%，約占國內鎳消費總額的 80%以上。1-1-85 全球鎳消費結構全球鎳消費結構 中國鎳消費結構中國鎳消費結構 數據來源：Nickel Institute 2020，國金證券研究所 數據來源：SMM，國金證券研究所 中國是鎳資源消費大國，根據安泰科統計，2020 年中國原生鎳的消費量達到了 126.7萬噸，占據全球消費量的 54.66%，目前主要依賴進口。據安泰科預計，2022 年全球鎳需求將達到 305 萬噸，同比增速 9.4%；我國鎳需求 165.5 萬噸，同比增速 7.3%。未來隨著制造業的復蘇

320、和新能源行業的發展，市場對鎳的整體需求還將持續增長。3、本公司所處行業的發展情況本公司所處行業的發展情況（1）行業概況）行業概況 本公司所處行業的發展與電池行業的發展密不可分。電池主要由正極材料、負極材料、隔膜、電解液和精密結構件組成。精密結構件是電子信息產業終端應用產品的重要組成部分，主要有殼體、蓋板、連接片和安全結構件等種類，起到傳輸能量、固定支撐、外觀裝飾等作用，也是電池安全防護技術的核心組成部分。根據電池應用環境的不同，電池精密結構件需要具備可導電性、可焊接性、可散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能，因而對精密導體材料的性能和技術規格提出了更高的要求。精密鎳基導體材料制作的精

321、密結構件，憑借其突出的物理和化學性能，在電池用連接片、匯流排、極耳等領域占據重要地位。公司的鎳帶、箔主要作為電池電芯的極耳材料、引流材料、電池精密結構件加工材料公司的鎳帶、箔主要作為電池電芯的極耳材料、引流材料、電池精密結構件加工材料和金屬紀念幣復合材料。公司的精密結構件主要具有導和金屬紀念幣復合材料。公司的精密結構件主要具有導電連接、熱敏保護等功能，直接應電連接、熱敏保護等功能，直接應用于電池模組和用于電池模組和 PACKPACK 配件的制造上，根據成分的不同可分為鎳結構件和非鎳結構件，最配件的制造上，根據成分的不同可分為鎳結構件和非鎳結構件，最終應用于消費電子、動力和儲能等領域電池上，以鋰

322、電池應用領域為主。由于公司相關細終應用于消費電子、動力和儲能等領域電池上，以鋰電池應用領域為主。由于公司相關細分產品公開信息有限，但細分產品所對應的終端應用領域近幾年蓬勃發展，可查詢公開數分產品公開信息有限，但細分產品所對應的終端應用領域近幾年蓬勃發展，可查詢公開數據較多，相關細分產品的市場需求空間與終端應用領域的規模直接相關，終端應用領域的據較多，相關細分產品的市場需求空間與終端應用領域的規模直接相關，終端應用領域的景氣度及規模決定鎳帶、箔和精密結構件行業的市場空間，公司產品所處行業不存在行業景氣度及規模決定鎳帶、箔和精密結構件行業的市場空間，公司產品所處行業不存在行業空間受限的情形?？臻g受

323、限的情形。（2）市場規模）市場規模 1-1-86 近年來，隨著新能源汽車行業的快速發展、電子信息化產業的更新迭代和國家對儲能行業的大力支持，鋰電池及相關材料行業迎來爆發式增長。根據根據 GGIIGGII 數據，電池精密結構數據，電池精密結構件的市場也迎來高速的發展，由件的市場也迎來高速的發展，由 20172017 年的年的 31.431.4 億元增長至億元增長至 20202020 年的年的 75.875.8 億元，年復合億元，年復合增長率增長率 34.15%34.15%，預計，預計 20252025 年將在年將在 20202020 年的基礎上進一步增長年的基礎上進一步增長 256.20%256

324、.20%，突破，突破 270.00270.00 億億元。元。2017-2025 年中國鋰電池精密結構件市場規模及預測年中國鋰電池精密結構件市場規模及預測 數據來源：GGII（3）發展趨勢）發展趨勢 所處行業受下游行業的驅動快速發展 全球范圍內新能源汽車滲透率的持續提升、電子信息化的迅猛發展以及“雙碳”目標的逐步推進，為電池產業的發展帶來了前所未有的機遇，正朝大規模制造、多應用場景的方向邁進。精密導體材料作為電池行業的重要配套，受下游行業的驅動，產品亦朝著高性能、高質量、高效率、規?；?、低成本的方向發展。產業鏈上下游企業合作緊密度逐步增強 精密導體材料主要為定制化產品，下游客戶對上游供應商產品品

325、控的要求較高，下游客戶選取供應商時會對上游供應商產品質量、生產規模、技術研發能力、產能轉化能力等多個方面綜合評估合格后，才能準許其進入合格供應商名單，通常需經過 1-3 年的認證周期。鑒于前期合格供應商選擇的成本較高，一般上下游企業建立合作后較易形成長期緊密的合作關系。未來，隨著用戶需求的日益豐富化、多樣化，定制產品的精細化、專業化程度將進一步提高，上下游企業的合作緊密度將不斷加強。產品應用場景呈現多元化態勢 1-1-87 精密導體材料目前主要應用于消費電池和動力電池領域，未來隨著 5G 應用場景的增加、新型儲能行業的進一步發展、新興制造業的不斷革新，產品應用場景會更加多元化。4、本公司所處行

326、業下游的發展情況、本公司所處行業下游的發展情況（1）電池行業概況）電池行業概況 自上世紀 90 年代以來，伴隨著社會的進步、經濟的發展和技術的更新迭代，電池行業取得了長足的進展。電池根據原理的不同可劃分為物理電池、生物電池及化學電池。物理電池是利用物理效應，將太陽能、熱能或核能直接轉化為電能的裝置，如太陽能電池、核電池等。生物電池是將生物質能直接轉化為電能的裝置，如細菌電池、生物燃料電池等?；瘜W電池是將化學能直接轉化為電能的裝置，如鋅錳電池、鋰電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、鉛酸電池等。目前，化學電池在使用范圍和應用領域上占據主導地位。根據電化學反應是否可逆，化學電池可分為一次電池和二次電池。一次電

327、池又稱原電池，是指電量耗盡之后無法再次充電使用的電池，如鋅錳電池、鋰原電池等；二次電池又稱蓄電池，是指電量耗盡之后可以再次充電使用的電池，如鋰電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、鉛酸電池等。（2）鋰電池行業發展情況）鋰電池行業發展情況 精密導體材料主要應用于鋰電池領域，根據應用場景的不同可分為動力領域電池、消費電子領域電池和儲能領域電池三大類。三大領域的飛速發展帶動電池裝機量的飛速提升，從而影響對原材料精密導體材料的需求。根據 EVTank 聯合伊維經濟研究院發布的中國鋰離子電池行業發展白皮書（2022年）顯示，2021 年全球鋰離子電池總體出貨量 562.4GWh，同比大幅增長 91.0%。根據工信部

328、發布的2021 年鋰離子電池行業運行情況，2021 年全國鋰離子電池產量324GWh，同比增長 106%，其中消費、動力、儲能型鋰電產量分別為 72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長 18%、165%、146%。細分領域具體發展情況如下：1）動力領域電池）動力領域電池 動力領域電池主要應用于新能源汽車、電動工具、電動二輪車等行業，是當前鋰電池的主要應用場景。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計數據，2021 年，我國動力電池產量為 219.7GWh，同比增長 163.4；銷量為 186GWh，同比增長 182.3；裝車量為154.5GWh，同比增長 142.8。GGII 預測，到

329、 2025 年中國動力鋰電池出貨量將達到470GWh。2015-2025 年中國動力年中國動力鋰鋰電池出貨量分析及預測電池出貨量分析及預測 1-1-88 單位：GWh 數據來源：GGII A.新能源汽車新能源汽車市場市場 近年來，全球汽車電動化趨勢愈發明朗，新能源汽車行業發展迅速，滲透率不斷提升，帶動動力電池裝機量迅速提升。根據國務院辦公廳 2020 年 11 月正式發布的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年），到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，新能源汽車新車銷量占比達到 20%左右，發展前景廣闊，到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。根據乘用車市場信息

330、聯席會數據顯示，2021 年中國新能源乘用車批發量為 331.2 萬輛，同比上漲 181%；零售銷量為 298.9 萬輛，同比上漲 169.1%。未來幾年，隨著新的新能源汽車積分制度執行、補貼政策的延續、傳統車企加大在新能源汽車領域的投資布局加快、造車新勢力的持續爆發，中國新能源汽車市場仍將維持高速增長的態勢，與之配套的鋰電池出貨量也將持續增長。GGII 預測，到 2025 年我國新能源乘用車動力電池需求量將達 345.1GWh。2015-2025 年中國新能源乘用車鋰電池需求量及預測年中國新能源乘用車鋰電池需求量及預測 單位：GWh 數據來源：GGII B.電動工具電動工具市場市場 目前，傳

331、統的有繩型電動工具占據主流，隨著市場對產品便捷化需求不斷提升，當前1-1-89 電動工具正朝著無繩化、小型化、輕量化的方向發展。鋰電池憑借其小體積、輕便、環保等特征，在電動工具行業得到廣泛應用。根據 EVtank 聯合伊維經濟研究院發布的中國電動工具行業發展白皮書（2021 年），2020 年，全球電動工具出貨量達到 4.9 億臺，同比增長 5.3%；2020 年，中國電動工具鋰電池出貨量達到 5.6GWh，同比增長 124%。受全球電動工具市場增長帶動，根據 GGII 數據顯示，2021 年全球電動工具鋰電池出貨量為22GWh，預測未來 2026 年出貨規模增至 60GWh，相比 2021

332、年仍有 2.7 倍的增長空間。C.電動二輪車市場電動二輪車市場 電動二輪車主要包括電動自行車、電動摩托車和電動輕便摩托車。2019 年 4 月，電動自行車安全技術規范（GB17761-2018）正式實施，對電動自行車的性能、重量、外形等方面設定了關鍵技術指標。在推行新國標之前，市場上有 40以上的車輛均為超標電動自行車，總數量超過 1億輛。根據新國標的要求，到 2022 年超標車將逐步淘汰完成?！靶聡鴺恕钡膶嵤┙o電動自行車市場帶來了大規模的替換需求，也給鋰電池市場帶來了新的增長領域。目前，鋰電池在電動二輪車領域主要應用場景為電動自行車。我國電動自行車動力系統目前以鉛酸電池為主，與鉛酸電池相比，

333、鋰電池具有重量更輕、循環壽命更長、能量密度更高等優點，但前期成本較高。隨著鋰電池技術的成熟和成本的降低，逐漸成為電動二輪車行業的最佳動力解決方案，鋰電池滲透率逐年提升。根據 GGII 數據，2021 年中國電動二輪車鋰電池出貨量為 10GWh，隨著電動二輪車鋰電化滲透提速，預測 2026 年電動二輪車鋰電池出貨量將達到 30GWh。2）消費領域電池）消費領域電池發展情況發展情況 消費領域電池主要應用于 PC、智能手機以及其他新興行業，是當前鋰電池的重要應用場景。PC、智能手機等傳統消費類領域目前市場規模較為穩定，可穿戴設備、無人機、無線藍牙音箱等新興電子領域的興起，為鋰離子電池市場帶來更多機遇。根據 GGII 數據，2018-2020 年我國消費鋰電池出貨量從 28.4GWh 增至 36.6GWh，年復合增長率為 13.52%，預計未來每年增速保持在 5%-10%之間。PC 是電池產品在消