【研報】掃地機器人行業深度報告：從“玩具”到“工具”的升級成長空間廣闊-210615（21頁）.pdf

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1、第一梯隊：科沃斯?？莆炙乖趻叩貦C器人領域深耕多年，在技術、品牌以及渠道方面形成了全面的先發優勢，近三年市占率穩定在 40%以上，屬于當之無愧的行業龍頭?？莆炙巩a品系列較為齊全，涵蓋了器人;在導航技術上也覆蓋了 LDS 以及 VSLAM 導航技術，并且是首個將人工智能與視覺識別技術引用到產品的企業。第二梯隊：小米及小米生態鏈企業石頭。小米和石頭二者合計占國內線上市場份額約 25%。小米的掃地機器人產品主要采用 LDS 激光導航技術，產品主打高性價比。2017 年石頭科技推出自主品牌“石頭掃地機器人”，定位中高端市場，憑借過硬的產品性能占有一席之地，市場份額穩定在 10%以上。第三梯隊：主要以國、

2、內外掃地機器人專業廠商(以 iRobot、浦桑尼克、克林斯曼為代表)和傳統家電廠商(以海爾、美的等為代表)組成。前者技術優勢明顯，主要定位于高端市場, 然而渠道較弱、售價過高以及售后能力不足是其短板。后者主要是大型家電企業集團，品牌及渠道優勢明顯，但是軟件算法實力較弱、技術儲備不足。行業新貴：2020 年，云鯨憑借清潔模塊的創新爆款成為行業黑馬，全年市場份額為 10.2%，僅次于石頭。第四梯隊，除前面三個陣容之外的其它一些中小品牌，以跟風為主，獨立研發能力較弱，沒有自己的核心技術和在整體產業鏈上整合能力也較弱。值得一提的是，全球掃地機器人龍頭公司 iRobot 因產品定價太高，缺乏掃拖一體機，

3、且不善于國內新媒體營銷，在國內品牌的擠壓之下，市場份額持續下滑，2019 年線上銷額占比僅為 4.4%。海外方面，國際巨頭 iRobot 市場份額遙遙領先。根據 iRobot Investor Presentation，2020 年iRobot 在除中國以外的全球市占率高達62%，在北美擁有75%的市場份額。其技術路線一直采用VSLAM，主要定位于高端市場，產品價格也相對較高?？偟膩砜?，隨著掃地機器人賽道景氣度的延續，進入該賽道的品牌也越來越多，不僅有像科沃斯、石頭科技等這樣傳統或者新興的掃地機器人企業，也有像美的、海爾這樣的傳統家電企業及 360、小米等互聯網勢力，未來市場競爭將會更加激烈。擁有強大品牌、自主研發能力的企業其市場地位會進一步穩固，并能夠通過其資金、研發和渠道等優勢獲取更多市場份額，品牌集中度將會持續提高。入門級超薄產品、規劃式與高端全局規劃式機