2021年電力設備及新能源行業發展趨勢分析報告（47頁）.pdf

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1、此外，電動兩輪車和無繩電動工具等鋰電池的新型應用場景有望進一步拓展。鋰電池快速替代鉛蓄電池，兩輪車用鋰電池需求爆發。2019 年 4 月 15 日開始實施的新版電動自行車安全技術規范要求電動自行車整車質量不得超過 55kg，具有高能量密度的鋰電池需求快速增長。鋰電池能量密度是鉛蓄的約 4 倍，循環壽命更高，充放電能效率更高，最大放電倍率性能好，且環保。2020 年我國電動兩輪車銷量 4304 萬輛，其中使用鋰電池的兩輪車 904輛，滲透率達 21%。據 GGII 預測，全球電動自行車鋰電池年增速或將保持在 30%以上，到2023 年有望接近 26GWh。無繩類疊加鋰電化雙趨勢，電動工具用鋰電池

2、需求有望持續提升。據 EVTank 數據， 2019 年全球電動無繩化電動工具滲透率為 87%，而中國僅為 23%，提升空間巨大。鋰電池相對鎳鉻和鎳氫電池具有能量密度高、工作電壓高、循環性能好等特點，且成本快速下降，推動鋰電池在無繩電動工具中占比逐年提升。隨著中國鋰電企業在國際電動工具市場的加快滲透，GGII 預測，到 2025 年中國電動工具出貨量將達 15GWh，年復合增速超過 22%。下游細分應用場景的高景氣帶動各大鋰電池廠商擴產進程加速。全球來看，中國企業寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等，日韓企業 LG 化學、松下等，歐洲企業 Northvolt 等企業均有大規模的擴產計劃，亦可印證龍頭企

3、業對行業景氣度的信心。此外，除了在電池環節的擴產外，各大企業產業鏈一體化布局的趨勢更加明顯。龍頭寧德時代 2020 年底有效產能 69.1GWh，在建產能 77.5GWh，規劃總產能達500GWh 以上，預計 2025 年達產。公司從上游資源、中游材料生產到使用端回收均有所布局。公司間接持有澳大利亞鋰礦 Pilbara Minerals 8.5%股份、加拿大鋰礦 North American Lithium 43.6%股份，直接持有天齊鋰業 15%股份;與格林美、青山鋼鐵等公司在印尼投建 5萬噸/年硫酸鎳項目;孫公司邦普時代以 1.38 億元參股剛果鈷礦。公司在材料領域積累較深，采用類一級模式

4、扶持二線材料廠商。比亞迪 2020 年動力電池產能約 50GWh，預計 2022 年產能可達 100GWh。2010 年公司以2 億元獲西藏礦業鋰礦 18%股權;2017 年 1 月公司與青海鹽湖工業、深圳市卓域成投資公司共同設立了青海鹽湖比亞迪資源開發有限公司，布局碳酸鋰;2017 年 8 月，公司與國軒成立合資公司布局三元正極材料;2021 年 1 月，公司成立格爾木比亞迪鋰電材料。億緯鋰能 2020 年有效產能 20.5GWh，預計 2021 年產能可達 43GWh，到 2025 年規劃總產能高達 200GWh。2018 年 3 月，公司與新宙邦成立合資公司;2021 年 2 月參與華友

5、鈷業定增;2021 年 3 月與德方納米成立合資公司布局磷酸鐵鋰;2021 年 5 月，與 SKI、貝特瑞合作生產高鎳三元正極材料。蜂巢能源 2020 年動力電池總產能 12GWh，預計 2021 年產能可達 15GWh，到 2025 年規劃總產能高達 200GWh。2018 年 11 月，蜂巢與廣西天源新能源正式簽署鋰鹽項目投融資合作協議，布局氫氧化鋰;2021 年 4 月發起成立蜂巢資本，計劃未來進行上下游關鍵資源、原料的投資布局。中航鋰電 2020 年動力電池產能 14.4GWh，在建 180GWh，十四五期間總規劃 300GWh。 2016 年公司與滄州明珠共同投資建設“年產 1.05 億平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”;與科達利合作布局鋰電池結構件;與利元亨建立長期合作關系，布局鋰電池智能成套設備。表 19：國內主要電池廠擴產計劃表