2021年全球種業巨頭成長路徑分析報告（34頁）.pdf

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1、瑞克斯旺總部位于荷蘭，成立于 1924 年，是一家家族式蔬菜育種公司。公司主營業務為蔬菜新品種研發、蔬菜種子生產加工及銷售，年營業額 4.75 億歐元，位居全球蔬菜行業第四位，占據全球大約 9%市場份額。公司產品涉及 25 余種作物，1,500 多個品種。瑞克斯旺在全球不同氣候帶設有 20 余家研發育種站，30 多家海外分公司，產品遍布世界上 100 多個國家。公司現有員工約 3,500 人，其中 40%從事科研工作，每年公司會將純營業額的 30%投入到科研工作中。我們復盤種業企業發展史，全球經歷過三次并購大浪潮，目前行業整合仍在進行中。第一次浪潮出現在 1997-2000 年，大型農化集團對

2、種業進行縱向并購整合，實現農藥與種子結合;第二次浪潮出現在 2004-2008 年，農化集團進行混合兼并重組，全面并購種業公司，尤其是擁有生物技術能力的種業公司，農化和跨國種子格局形成;第三次浪潮出現在 2016-2019 年，農業集團跨國超級并購，拜耳并購孟山都、中國化工并購先正達、杜邦與陶氏合并，這一系列并購金額高達 2,000 億美金，超級農化與種業巨頭誕生。除了上述幾起大并購外，TOP20 中的其他特色化種業企業也在不斷拓展業務版圖。超大型的企業整合已經結束，但行業仍將在整合與重組中不斷向縱深方向發展。其中，我國種業第 1 次兼并重組浪潮開始于 2013 年，仍在持續但勢頭有所放緩，行

3、業集中度在不斷提升，我國種企數量由 2010 年的 8,100 多家集中到 2018 年的 3,421 家，下降幅度超 60%。孟山都創建于 1901 年，是全球最大的種業公司。業務從最初的化工領域擴展至農業生物技術領域，涵蓋農用產品、醫用藥品、食品添加劑、化工產品 4 個方面，其生產的旗艦產品農達(Roundup)是全球知名的草甘膦除草劑，也是全球轉基因種子的領先生產商。孟山都的發展階段大致可以分為三部分：階段一(1962 年之前)：始于糖精，化工、農藥并行。孟山都以糖精生產和銷售發家，之后擴寬業務領域至化工。美國農業新政及化工產品需求銳減，公司日益拓展農藥業務。階段二(19621982 年)：并購種業公司，布局種業。公司收購 Farmers Hybrid，成立孟山都 Hybritech 種子國際公司，開始涉足種業;與此同時，草甘膦除草劑發明問世，孟山都的農藥業務日益壯大。階段三(1982 年至今)：邁入轉基因種子時代。孟山都轉基因技術的研發能力和轉基因種子日益豐富，1996 后美國政府也同步較大規模開放轉基因種植許可。孟山都抓住轉基因風口，成功在農業領域應用生物技術行業商業模式，在玉米、大豆、棉花等轉基因種子領域方面孟山都擁有強勢話語權，成為全球最大的種業公司，開啟了轉基因農業時代。