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2021年久立特材公司產品差異化與未來前景分析報告(19頁).pdf

上傳人: 栗****苦 編號:42401 2021-06-24 19頁 2MB

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本文主要分析了工業用不銹鋼管行業龍頭企業久立特材的投資價值。文章從以下幾個方面展開: 1. 久立特材是工業用不銹鋼管行業的絕對龍頭,傳統產品具備成本優勢,噸價、毛利率領先行業;高端產品已有多項實現進口替代,預計短中期國內難以出現競爭者。 2. 久立特材經營漸入弱周期格局,短中期高確定性增長,長期有望穩健增長。主要原因包括:大煉化投資高度景氣增強公司抵御油氣投資波動影響的能力、國內國外市場平衡發展減弱局部市場波動對公司經營的影響、高端產品在國內具備絕對領先優勢,穩步占領市場。 3. 久立特材已實現 11 項產品的進口替代,多數為行業內首次國產化。高端產能有望于 2021 年底釋放,為核電、海洋工程、醫藥化工等各領域提供先進的流體系統解決方案。 4. 久立特材與全球高端不銹鋼管龍頭山特維克相比,產品結構與應用領域仍有較大升級空間,高端不銹鋼管行業天花板高,公司發展空間巨大。 綜上所述,久立特材作為工業用不銹鋼管行業的龍頭企業,在傳統產品領域具備成本優勢,高端產品領域已實現多項進口替代,且發展空間巨大。公司經營漸入弱周期格局,短中期高確定性增長,長期有望穩健增長。
工業用不銹鋼管行業天花板高嗎? 久立特材如何實現進口替代? 高端產品能否打開行業天花板?
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