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【公司研究】格力電器-深度點評:渠道改革再啟征程-210624(18頁).pdf

上傳人: 木*** 編號:42440 2021-06-25 16頁 671.11KB

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本文主要對格力電器進行了公司點評,內容包括: 1. 格力電器發布了第一期員工持股計劃,資金規模不超過30億元,涉及持股員工總人數不超過12000人,業績考核要求為2021年凈利潤較2020年增長不低于10%,2022年凈利潤較2020年增長不低于20%。 2. 分析了空調行業的未來空間,預計2024年空調內銷量為1.15億臺,2020-2030年空調內銷量CAGR約3%。產品升級下,均價有望不斷上行。 3. 格力電器過往的渠道模式助力其多年龍頭地位,但當下模式弊端顯露,面臨行業渠道模式變化和自身渠道銷售模式的挑戰。 4. 格力電器正在積極進行渠道變革,包括精簡渠道層級、銷售模式轉變和推動新零售模式,以適應行業趨勢。 5. 盈利預測與投資建議:預計2021-2023年格力電器總收入分別為2018/2227/2436億元,歸母凈利潤分別為236.3/249/278億元,維持“買入”評級。
格力電器員工持股計劃對公司發展有何影響? 空調行業未來增長空間如何?格力能否享有行業增長紅利? 格力電器如何應對行業渠道模式變化,實現高效增長?
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