《有色金屬行業深度研究報告：金屬總動員之“未來金屬”鋁系列報告三新能源遇上“碳中和”重構供需格局-210811（24頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《有色金屬行業深度研究報告：金屬總動員之“未來金屬”鋁系列報告三新能源遇上“碳中和”重構供需格局-210811（24頁）.pdf（24頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。
1、壓減產能：內蒙古“能耗雙控”初顯威力根據發改委披露，2019 年內蒙古“雙控”考核未完成目標，為積極實現“雙控”的考核達標，2021 年2 月，內蒙古發改委通過關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施(征求意見稿)，率先確定了 2021 年能耗雙控目標，并對電解鋁等高耗能產業的審批、用電等系列事項做出重要安排?！疤贾泻汀敝骶€下，內蒙古“能耗雙控”政策提高電解鋁供給干擾率。根據我的有色網統計，內蒙古電解鋁合計產能為 615 萬噸，占全國4325 萬噸產能的 14.2%。受“能耗雙控”政策影響，各鋁廠合計減產 38.7 萬噸，國電投白音華煤電有限公司預計 40 萬噸投產計劃被迫終止，政策合計影響 78.7 萬噸產能。電力成本是電解鋁生產成本的主要差異，因此電解鋁產能轉移的主線為尋找電價洼地。近年來，新疆、內蒙古等地依靠低廉的煤價和自備電廠體系，接收了大量電解鋁轉移產能，并貢獻了全國主要增量。未來，在“雙碳”計劃和雙控考核的硬約束下，新疆、內蒙古等地電解鋁總量將暫無上升空間，且存在結構優化的風險，比如因能耗問題出現的減產和限電政策。2、調整能源結構：關注產能轉移陣痛期調整電解鋁用電結構，提高水電鋁比例是解決碳排放的根本途徑。根據 SMM 數據，2020年中國電解鋁用電結構中火電占 85%，遠高于全球64%的平均水平;水電占10%，相較全球25%的占比還有巨大提升空間。
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