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重慶啤酒-西南啤酒龍頭嘉士伯賦能未來持續受益高端化-200223（27頁）.pdf

上傳人：栗****苦編號：48931 2021-08-13 PDF PDF 27頁 2.89MB 打包全文圖表打包全文圖表

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1、品牌賦能：“本地強勢品牌+國際高端品牌”，強勢推進結構升級構建以“重慶+山城”本地強勢品牌為基礎，國際高端品牌本土化運營的立體產品矩陣公司旗下目前可使用品牌除了“山城、重慶”等本地品牌外，還有“嘉士伯、樂堡、凱旋 1664”等國際品牌。2019 年 9 月份公司與新疆烏蘇啤酒簽訂商標使用許可協議，授權公司于 2020 年 1 月 1 日-2023 年2 月28 日期間公司可以在重慶區域內生產和銷售網紅“烏蘇啤酒”。瓶型消減，噸價從2011 年2500 元/噸提升至3700 元以上2018 年公司啤酒業務收入34.67 億元/+9%，銷量 94.43 萬千升/+6%，“重慶” 和“山城”等本地品

2、牌銷量占比達 73%，中高檔產品占比穩步提升。2014 年 200 多個瓶型消減至 4 種玻瓶，淘汰低檔山城，開發重慶純生、重慶小麥白、重慶醇國賓、黑啤等中高端產品。至 2018 年，“山城”銷量由 2014 年73.68 萬千升下降到12.10 萬千升，降幅約 84%，占比僅13%?！爸貞c”銷量 55 萬千升，較 2014 年增長444%，復合增長 53%，占比達58%。2012 年公司正式引進嘉士伯和樂堡品牌，2015 年引進凱旋 1664 白啤和怡樂仙地果味啤酒，2018 年引進定位酒吧、夜場渠道的格林堡高端啤酒。至 2018 年，國際品牌(樂堡、嘉士伯、怡樂仙地等)銷量約26 萬千升，較 2014 年增長56%，復合增長 27%。品牌賦能餐飲渠道，深耕川渝湘，域外輻射借助嘉士伯品牌資源及拉罐裝產品，未來灌裝產品的占比提升將有效降低運輸成本及損耗，利于域外區域的輻射拓展。2019 年前三季度重慶、四川、湖南地區分別實現營收 21.8/5.8/2.1 億元，同比增長 2%/29%/-5%，分別占總收入的 74%/19%/7%。

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重慶啤酒（600132.SH）是西南啤酒龍頭，由嘉士伯集團控股60%。公司擁有“重慶、山城”兩大本土品牌和“樂堡、嘉士伯、凱旋 1664”等國際品牌使用權，在重慶地區市場占有率超過80%。2018年啤酒銷量94萬千升，其中重慶地區銷量約71萬千升。公司戰略聚焦大城市，深耕重慶、四川和湖南地區。啤酒行業呈現區域割據下的寡頭競爭格局，CR5在85%左右，未來競爭將逐步由規?；D向高質量競爭，產品高端化是主趨勢。公司通過關廠提效、產品結構持續優化，2019Q1-Q3啤酒噸價率先突破3700元。嘉士伯賦能下，公司“本地強勢品牌+國際高端品牌”戰略將受益于行業高端化趨勢。2019-2021年歸母凈利潤復合增長21.8%，首次給予“強烈推薦”評級。

嘉士伯賦能下，重慶啤酒如何實現高端化轉型？影響重慶啤酒業績的核心變量有哪些？重慶啤酒如何應對原料價格上漲帶來的壓力？

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