科德數控-專精特新“小巨人”五軸聯動機床國產替代進行時-210829（31頁）.pdf

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1、航空軍工汽車需求迫切，催生國產化大趨勢制造業轉型升級，對高端機床的需求持續擴大。高端數控機床主要應用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點領域，特別是航空航天等軍工領域，國產化需求強烈、存量市場規模巨大、市場增長可期。以航空領域為例，高端數控機床主要市場為軍用飛機及民用飛機市場。民機市場方面，中國商飛推出了三個級別客機，分別是 ARJ21、C919、CR929，根據中國商飛公司市場預測年報(2020-2039)，預計到 2039 年，我國累計交付 9,641 架客機，考慮到退役等因素，2020-2039 年預計交付 8,725 架客機，價值約 13.25 億元。根據招

2、股書披露，飛機整機制造具備產業鏈帶動效應，是國內制造業轉型升級的重要契機，期間對五軸高端數控機床等高端制造裝備的需求將進一步增加，同時產業集群效應將加速全球航空制造業向中國遷移，未來市場空間超過 2.7 萬億元的維修保障、工程服務等航空后市場也將向國內企業開放，將帶來新的市場及機遇。除航空航天、國防軍工等重點領域對五軸數控加工有大量需求外，近年來汽車行業對五軸數控機床的需求逐漸增強，例如汽車轉向架、前后橋、底盤類零件，目前格勞博、馬扎克、德瑪吉等國外企業均采用五軸數控機床組成生產線面向汽車企業銷售。汽車行業零部件產品為實現節拍化批量生產，需要對加工裝備大批量采購，因此其行業的轉型升級的市場規模

3、巨大，已成為五軸聯動數控機床另一個具有大規?？焖僭鲩L前景的市場。2.4. 關鍵功能部件：難度系數高，國產化比例低關鍵功能部件具體指數控系統、伺服驅動及電機，電主軸，銑頭，轉臺，刀庫等(依據數控機床可靠性試驗中關鍵功能部件的提取研究，張根保等，2016 年)，其性能的優劣直接影響高端數控機床的加工精度及效率。主軸是機床上帶動工件或刀具旋轉從而實現機床切削加工的核心部件，分為機械主軸及電主軸，電主軸為近些年來新興技術，特點為轉速高、精度高、體積小、適應性強，轉臺及擺頭是三軸機床實現向五軸機床升級轉型的必要提升條件，要實現五軸聯動功能必須要配備轉臺或者擺頭。2.4.1. 高檔數控系統：占成本 20%

4、-40%，進口依賴度高高檔數控系統通常由控制單元、驅動單元、電機單元、傳感單元構成完整的閉環控制系統，對應的技術復雜，將直接影響高端數控機床的精度、動態特性等重要參數。高檔數控系統具備強大的性能、豐富的功能來實現各類型高端數控機床的復雜運動控制，是高端數控機床的大腦，是最具核心價值的關鍵部件，一直是重要的戰略資源，被各發達國家嚴格管控，禁止對外銷售或完全開放功能。高檔數控系統價值約占高端數控機床成本的 20%-40%。目前國內高檔數控系統主要依賴于國外進口，但國外高檔數控系統的功能通常無法完全開放甚至是禁止對中國出口，從而使我國高端數控機床產業受制于國外。根據招股書披露，在國家政策的支持與引導下，國內涌現了一小批研制高檔數控系統的企業并實現部分國產化，但市場占有率不足 10%，目前具備以上特征的包括德國西門子 840D、日本發那科 30i 以及科德數控的GNC 系列數控系統。