畢馬威：金融科技動向2021年上半年（64頁）.pdf

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1、2021年第一季度，英國的金融科技風險投資和交易宗數均創下季度新高，并在2021年第二季度繼續攀升。在頭兩個季度中，英國的金融科技風險投資達62億美元，主要是受到為數148億美元的Refinitiv交易的推動。金融科技的多個細分行業正受到越來越多英國投資者的關注，包括支付、財富科技、保險科技、合規科技、網絡安全及其它領域，這是源于客戶行為的變化，以及市場中有價證券的數量上升和投資者類型增加。就英國而言，對中小企借貸領域以及貸款生態體系中的KYC和客戶盡職調查的投資正在升溫?！跋荣I后付”領域出現指數式增長，并涌現大量企業;2021年上半年，Zilch籌得8100萬美元，Butter籌得2200萬

2、美元。同時，一份政府報告建議“先買后付”產品應受監管，這可能會影響此領域的未來發展。30在英國，應關注的金融科技領域包括以收入為基礎的中小企融資以及關于普惠金融、碳追蹤和補償的ESG解決方案。2021年上半年，德國的風險投資急速上升，主要交易包括財富科技公司Trade Republic籌得9億美元、保險科技公司Wefox籌得6.5億美元和Scalable Capital、Mambu和Solarisbank分別籌得超過1億美元。數字化銀行和保險科技繼續是投資熱點領域，部分原因是消費者對數字業務模式的接受度提升。財富科技公司，尤其是Trade Republic等交易平臺，正受到越來越多德國投資者的

3、關注，他們認為此領域將很可能在未來顯著增長。展望未來，加密及數字化資產領域將是應關注領域這不但包括交易平臺，還包括針對價值鏈其它領域的解決方案。在過去數年，法國的金融科技市場不斷快速演變，多家金融科技企業吸引了巨額投資;在2021年上半年，Ledger籌得3.8億美元，私募股權公司AnaCap以3.63億美元收購Market Pay的60%股權，Shift Technology融資2.2億美元以及Alan籌得2.19億美元。法國的金融科技投資者重點關注各類投資機遇，包括保險科技、B2B服務、網絡安全和“先買后付”產品。法國數字化銀行專注于與其他金融科技企業建立合作關系(如“信貸即服務”或“支付

4、即服務”合作伙伴)以提升自身能力和更好地服務客戶。于2021年上半年，Orange Bank公布了其與Younited的合作以提升消費者信貸產品供應。法國政府十分重視金融科技，視其為增長機遇，并致力提供各類生態體系支持活動，包括提供培訓以培育具備必要金融科技能力的人才。北歐金融科技投資中的48億美元主要來源于瑞典的三宗交易:Broadridge Financial Solutions以26億美元收購交易平臺公司ltiviti32，以及瑞典“先買后付”公司Klarna的兩輪融資，總額達19億美元。北歐并購市場在2021年上半年保持穩健。除已完成的ltiviti收購外，開放銀行平臺Tink收購了德國開放銀行平臺FinTecSystems。33其后不久，Visa宣布以21億美元收購Tink，相關交易尚待監管審批。34瑞典具備北歐最成熟的金融科技生態體系，在2021年上半年吸引了大部分金融科技投資。其它北歐國家的主要交易包括挪威Arcane Crypto與Vertical Ventures Ab的3300萬美元的SPAC合并35、芬蘭Tesseract的2500萬美元融資和丹麥Kompasbank的2300萬美元融資。展望未來，鑒于北歐地區的小企業眾多，且有良好的技術提供支持，我們預計將出現更多中小企合并項目。此外，跨境并購活動也可能日益頻繁。