2021年培育鉆石行業上中下游產業鏈分析及市場消費偏好研究報告（76頁）.pdf

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1、2018年以來，在以美國聯邦貿易委員會(FTC)為培育鉆石正名和戴比爾斯進軍培育鉆石飾品市場為首的系列事件推動下，培育鉆石在行業組織建立、技術規范制定、合成和鑒定技術提升、生產成本和零售價格降低、產能規模和市場份額提高等方面取得快速發展，快速崛起。培育鉆石產業鏈呈現微笑曲線形態，上游天然及培育鉆石生產毛利率約60%，中游加工依賴大量人力毛利率約10%-20%，下游零售品牌溢價加成毛利率約60%。上游環節主要包括培育鉆石原料供給、設備供應及合成等，產能主要分布在中國;中游從事切割、打磨、拋光等加工及毛坯貿易等需要大量勞動力投入，主要集中在印度;下游多家歐美珠寶商從事培育鉆石成品鉆零售，涉足品牌主

2、要為天然鉆石開采商一體化布局、傳統鉆石珠寶商豐富產品矩陣、新興培育鉆石品牌商、培育鉆石生產商一體化布局等。 培育鉆石毛坯產能600-700萬克拉，占鉆石總產量(天然+培育)的比例為6%。1)天然鉆產量2017年達到1.52億克拉后連降3年：根據貝恩咨詢，2017-2020年全球天然鉆石產量連續3年下滑，受疫情和龍頭減產等影響，預計2020年天然鉆石產量同比下降20%至1.11億克拉。2019-2020年全球培育鉆石產量達到600萬至700萬克拉，占全球鉆石總產量的6%，滲透率仍處于較低水平。 全球40%-50%的培育鉆石毛坯來自中國使用高壓高溫技術生產。根據貝恩咨詢，2020年全球培育鉆石毛坯

3、總產能約700萬克拉，各地分布如下：中國產能約300萬克拉，市占率40%;印度產能約150萬克拉，市占率20%;美國產能約100萬克拉，市占率15%;新加坡產能約100萬克拉，市占率15%;歐洲及中東產能約50萬克拉，市占率7%;俄羅斯產能約20萬克拉，市占率3%。中國占據40%-50%培育鉆石產能，更是壟斷了幾乎所有HPHT法產能，其中河南形成國內最核心的培育鉆石產業集群，在產業鏈上游具備較強話語權。河南省人造金剛石產業鏈完整、配套齊全，具有明顯的地域優勢。培育鉆石作為人造金剛石的分支，同樣聚焦河南，龍頭企業包括以HPHT為核心的力量鉆石、黃河旋風、中南鉆石、豫金剛石等。印度、美國等普遍采用

4、CVD技術，中國以CVD技術為核心的代表企業包括上海征世等。 低毛利加工行業，中游加工產量是上游天然鉆石開采量的“晴雨表”。鉆石中游加工環節包括毛坯設計、劃線、鋸石、打邊、拋光等，屬勞動密集型行業，較難實現自動化生產，且技術同質化較高，因此屬于勞動密集型行業。 “鉆石加工帝國”印度占據全球90%以上鉆石加工份額，疫情后時期鉆石出口貿易反彈。印度鉆石加工起源于20世紀50年代，憑借豐富廉價勞動力+先發優勢，逐漸成為全球最核心的鉆石加工國和成品鉆出口國，其中印度蘇拉特市(Surat)被譽為“世界鉆石加工廠” 。根據印度寶石與珠寶出口促進委員會(GJPEC)的報告，印度占據全球約九成的鉆石加工市場份

5、額。2020年，受疫情影響印度加工成品鉆石份額大幅下滑，但仍占據全球95%市場份額。2021年6月以來印度鉆石加工出口行業迅速回溫，2021年第一季度印度已拋光培育鉆石出口額達到2.2億美元，同比增長114%。巨頭“帶隊入坑”培育鉆石市場，美國培育鉆石零售額占全球約80%。世界鉆石巨頭De Beers巔峰時期曾壟斷全球70%-80%天然鉆石礦，堅定擁護天然鉆石。此外， De Beers還聯合阿爾羅薩(ALROSA)、盧卡拉(Lucara)等其他6家世界級鉆開采石公司聯合成立生產商協會(DPA)，致力于天然鉆石的傳播與推廣。盡管如此，De Beers仍被培育鉆石的廣闊空間所吸引，于2018年5月推出培育鉆石品牌Lightbox。隨后知名品牌施華洛世奇、潘多拉等眾多著名珠寶品牌商利用其品牌知名度、時尚的設計理念和健全的銷售渠道將培育鉆石飾品推向消費市場。目前全球培育鉆石零售終端主要集中在美國，美國共擁有25家培育鉆石品牌，其次是中國和歐洲，分別擁有19家、9家培育鉆石品牌。