2021年我國調味品行業市場供需規模及龍頭企業中炬高新競爭力研究報告（30頁）.pdf

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1、醬油的釀造工藝分為南派工藝與北派工藝。醬油的釀造對地理位置要求非常高。從釀造方式來看，我國傳統的釀造工藝主要分為“高鹽稀態”的南派工藝和“低鹽固態” 的北派工藝。其中，北派工藝的釀造周期為 15-30 天，釀造出的醬油品質稍有遜色。而高鹽稀態的南派工藝需釀造180天，核心區域在北回歸線以南的嶺南地區，對原料的選取更加嚴格，曲種更加純正，生產出的醬油更安全與健康。公司采用南派工藝釀造醬油，醬油品質得以保障。公司目前共有中山與陽西兩大生產基地，醬油均采用南派工藝釀造。公司的兩大基地位于北回歸線以南，屬于亞熱帶季風氣候，日照時間長，陽光輻射強度大，溫濕度適宜，氣溫波動較小。優越的地理位置使公司釀造出

2、的醬油具有良好的風味與色澤，醬油產品的品質得以保障。產品主要面向家庭端，持續加碼餐飲渠道布局。從需求結構來看，公司目前的產品主要面向家庭端銷售。2020年，公司在家庭端與餐飲端的銷售占比分別為75%與25%。與家庭消費者相比，餐飲渠道具有消費粘性高、購買頻次高、客單價高等特點。近幾年，公司在原有渠道結構的基礎上，持續加碼餐飲渠道，通過開發餐飲端新品類、增加經銷商的數量、對廚師進行培訓等方式加大在餐飲端的布局，餐飲端營收占比近幾年逐步提升。2016-2020年，公司在餐飲端的營收占比從20%增加至25%，家庭端的營收占比從 80%下降至 75%。作為調味品龍頭的海天，渠道結構與公司有所不同。海天

3、渠道結構目前主要以餐飲端為主，家庭端為輔。2020 年，海天在餐飲端的銷售占比達到60%，家庭端的銷售占比為40%。在我國餐飲連鎖與外賣滲透率不斷提高的背景下，預計公司未來將進一步加大對餐飲渠道的布局，提高產品在餐飲端的市場競爭力。公司線上電商業務實現快速增長。公司的產品以線下銷售為主，線上銷售渠道的業務占比較小。為優化渠道結構，迎合市場需求，近幾年公司采取一系列措施發展線上業務。2020年，公司切入鮮電商、O2O線上業務;2021年，公司成立電商部。電商部作為公司的獨立部門，有利于增加公司對線上產品的把控力度，從而更好的梳理線上渠道秩序。通過多方面的努力，公司的線上業務實現了快速增長。202

4、0 年，公司電商渠道實現營業收入1.99億元，同比增長237.46%。2016-2020 年，電商渠道的營業收入從 0.08 億元增加至 1.99 億元，年均復合增速為 123.97%;營收占比從 0.28%增加至4.04%。積極擁抱社區團購。社區團購作為一種新興渠道，低價、便宜是其主要特點。調味品公司目前在社區團購的品類不是很多，主要以基礎調味品為主，復合調味品較少。由于此前大部分調味品公司的渠道以經銷商為主，社區團購低價營銷模式在一定程度上影響了原有的渠道加價體系，對公司業績產生了一定的沖擊。從目前情況來看，社區團購對行業的沖擊是邊際遞減的。一方面，國家監管趨嚴后社區團購的惡性低價競爭出現

5、了明顯好轉;另一方面，社區團購平臺在經過前期的補貼戰后，行業逐步出清，平臺秩序趨于良好。若社區團購秩序趨良，公司表示將適應并融入新渠道，積極擁抱社區團購，并考慮將部分性價比高的產品放入社區團購中進行銷售，以提高公司的品牌影響力。公司業務主要集中在南部與東部地區，加大空白市場的開發。公司業務范圍以總部為核心區域，逐步向外圍延伸。目前，公司的業務主要集中在南部與東部地區。2020 年，公司在南部地區與東部地區的營收占比分別為 41%與 22%。在核心區域的基礎上，公司不斷加大空白市場的開發，近幾年中西部與北部地區的營收占比逐年提高。其中，公司在中西部地區的業務增速較快。2016-2020年，公司在中西部地區的營收占比從15%增加至21%;在北部地區的營收占比從12%增加至16%。